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- Exportinitiative Erneuerbare Energien
Zielmarktanalyse Thailand 2016 Photovoltaik und Netzintegration mit Profilen der Marktakteure www.german-energy-solutions.de Impressum Herausgeber German-Thai Chamber Of Commerce 25th Floor, Empire Tower 3 1 South Sathorn Road Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 THAILAND Tel.: +66 (0) 2-670-0600 Fax: +66 (0) 2-670-0601 E-Mail: [email protected] Stand Januar 2016 Redaktion Marius Mehner, Chaweewan Tuttaworn, Pornpannee Srisutam, Nupat Khusribanchong Bangkok im Januar 2016 Disclaimer Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................... 4 Tabellenverzeichnis ............................................................................................................... 6 Abkürzungen ......................................................................................................................... 7 Währungsumrechnung ........................................................................................................ 10 Maßeinheiten ....................................................................................................................... 10 Executive Summary .............................................................................................................. 11 1. Einleitung ..........................................................................................................................13 2. Zielmarkt Allgemein ......................................................................................................... 15 2.1 Länderprofil ................................................................................................................................................ 15 2.2 Wirtschaftsdaten .........................................................................................................................................17 2.3 Genehmigungsverfahren und Steuersysteme ........................................................................................... 19 2.4 Arbeitsmarkt .............................................................................................................................................. 20 2.5 Investitionsklima ....................................................................................................................................... 22 2.6 Handelsbeziehungen ................................................................................................................................. 24 2.6.1 Deutsch-thailändische Handelsbeziehungen ........................................................................................ 24 2.6.2. Handelsbeziehungen – ASEAN............................................................................................................. 27 3. Energiemarkt ................................................................................................................... 29 3.1 Energieversorgung ..................................................................................................................................... 29 3.2 Übertragungsnetze Thailand: Status Quo und langfristige Ausbaupläne ............................................... 31 3.3 ASEAN Power Grid (APG) ......................................................................................................................... 36 3.4 Energiepolitische Administration ............................................................................................................. 38 3.5 Status quo des thailändischen Energieverbrauchs ................................................................................... 40 3.6 Elektrizitätserzeugung und -verbrauch .................................................................................................... 41 3.7 Energiepreise (Entwicklung und Prognose) ............................................................................................. 43 3.8 Energiepolitische Rahmenbedingungen................................................................................................... 45 3.9 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt ........................................................................................... 49 3.10 Öffentliches Vergabeverfahren, Ausschreibungen und Förderungen ................................................... 50 3.10.1. Allgemeine gesetzliche Regelungen für das Vergabeverfahren.......................................................... 50 3.10.2. Finanzierungsmöglichkeiten, Förderprogramme und Projektförderung ......................................... 51 4. Erneuerbare Energien in Thailand ................................................................................... 54 4.1 Zielsetzungen Power Development Plan (PDP) und AEDP 2015 ............................................................ 54 4.2 Förderungen im Bereich der erneuerbaren Energien (Banken) ............................................................. 54 4.3 Erneuerbare Energien in Thailand – Stimmen aus dem Markt .............................................................. 55 5. (Netzgebundene) Photovoltaik in Thailand ...................................................................... 58 5.1 Ausgangslage und Potenziale ..................................................................................................................... 58 5.2 Klimatische Verhältnisse ........................................................................................................................... 59 5.2.1 Saisonales Klima...................................................................................................................................... 60 5.2.2 Sonneneinstrahlung ................................................................................................................................ 61 5.3 Instrumente zur Förderung von Photovoltaik in Thailand (Förderprogramme) ................................... 61 1 5.3.1 PV-Aufdachanlagen (solar rooftop)........................................................................................................ 64 5.3.2 Government and Agricultural Cooperatives (Agro-Solar) .................................................................... 66 5.3.3 Solarfarmen ............................................................................................................................................. 69 5.3.4 „Solar Quick Win“-Initiative des NEPC ................................................................................................. 70 5.4 Marktstruktur und Rolle des PV-Sektors ..................................................................................................71 5.5 Marktteilnehmer (Auswahl) und Wettbewerbssituation ......................................................................... 73 5.5.1 Führende Marktteilnehmer .................................................................................................................... 73 5.5.2 Hersteller von Solar-Modulen und Zellen, und verwandten Materialien ............................................ 76 5.5.3 Hersteller von Balance of System (BOS) und Komponenten ............................................................... 78 5.5.4 Dienstleistungsunternehmen, EPCs und Projektentwickler ................................................................ 79 5.5.5 Wettbewerbssituation .............................................................................................................................80 5.6 Aktuelle Entwicklungen im Markt für PV ................................................................................................. 83 5.7 Marktbarrieren und -hemmnisse .............................................................................................................. 84 5.7.1 Marktbarrieren (allgemein) .................................................................................................................... 84 5.7.2 Marktbarrieren: PV (Auswahl) ............................................................................................................... 85 6. Netzanschlussbedingungen/ -genehmigungen ................................................................. 87 6.1 Netzzugang für erneuerbare Energien – PV .............................................................................................88 6.2 Protokoll Netzanschluss ............................................................................................................................ 90 6.3 Auswirkungen bei Netzkopplung .............................................................................................................. 91 6.3.1 Beispiel: Netzkopplung von PV-Aufdachanlagen an das Verteilnetz der Metropolitan Electricity Authority (MEA) ................................................................................................................................................... 93 6.3.2 Standards bei Netzkopplung von PV-Aufdachanlagen und deren Komponenten .............................. 96 6.3.2.1 PV-Module ............................................................................................................................................ 96 6.3.2.2 Netzgebundene Wechselrichter .......................................................................................................... 97 6.3.2.3 Kontroll- und Schutzeinheiten ............................................................................................................ 97 7. Marktpotenzial und Strategien für deutsche Unternehmen .............................................. 98 7.1 Marktpotenzial ............................................................................................................................................ 98 7.2 Vertriebsstrukturen.................................................................................................................................. 103 7.3 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmer ........................................................................... 104 8. Schlussbetrachtung ........................................................................................................ 108 9. Profile der Marktakteure ................................................................................................ 110 9.1 Regierungsbehörden, Verbände, Institutionen und Universitäten ........................................................110 9.2 Mitglieder – Thai Photovoltaic Industries Association (TPVA) ............................................................. 119 9.3 PV-Hersteller und Wechselrichteranbieter ............................................................................................ 129 9.4 Solarpark-Entwickler ................................................................................................................................ 131 9.5 Engineering, Procurement and Construction (EPCs) im Bereich PV ....................................................137 9.6 Beratungsunternehmen / Consulting im Bereich PV ............................................................................ 145 9.7 ESCO Unternehmen (Energy Service Companies)................................................................................. 152 9.8 Power Producers - Stromerzeuger ...........................................................................................................157 9.9 Hersteller und Vertrieb vonTransformatoren ........................................................................................ 168 9.10 Vertrieb von elektrischen Leitungen und Kabeln ..................................................................................173 9.11 Relevante Messen, Konferenzen, Ausstellungen und Workshops ........................................................175 2 9.12 Teilnehmerbanken des EERF ................................................................................................................ 176 10. Quellenverzeichnis ........................................................................................................ 177 10.1 Experteninterviews und Kontakte .......................................................................................................... 177 10.2 Publikationen und Vorträge ................................................................................................................... 177 10.3 Webseiten ............................................................................................................................................... 179 11. Anhang.......................................................................................................................... 184 11.1 Anhang I: Strompreise ............................................................................................................................ 184 11.2 Anhang II: Verhaltenstipps im Thailandgeschäft ................................................................................. 189 3 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1 Thailandkarte .................................................................................................................................. 15 Abbildung 2 Entwicklung THB zum EUR im Jahresverlauf 2015 .................................................................... 16 Abbildung 3 Reales BIP-Wachstum (Veränderung gegenüber dem Vorjahr), in % ........................................ 17 Abbildung 4 Import und Export Deutschland und Thailand, in Mrd. EUR..................................................... 25 Abbildung 5 Bilaterales Handelsvolumen ausgewählter EU Länder mit Thailand, 2012 ............................... 27 Abbildung 6 Bilaterales Handelsvolumen ausgewählter EU Länder mit Thailand, 2012 ............................... 28 Abbildung 7 Deutschland – Export in ausgewählte Länder und Regionen, 2013, 2014 und 2015* (in EUR Mrd.) .................................................................................................................................................................... 28 Abbildung 8 Eingangsbereich der Metropolitan Electricity Authority (MEA), Soi Chidlom, Ploenchit Rd, Bangkok ...............................................................................................................................................................30 Abbildung 9 Installierte Erzeugungskapazität in Thailand (in GW), Oktober 2014 und Juli 2015 ................ 31 Abbildung 10 Stromnetz in Thailand ................................................................................................................. 32 Abbildung 11 EGAT-Stromnetzwerk (in km) nach Netzspannung (in kV) ....................................................... 33 Abbildung 12 Lastspitze (Peak Load) in Thailand (in MW), Januar 2014 bis Dezember 2014 ....................... 34 Abbildung 13 Lastspitze (Peak Load) in Thailand (in MW), Januar 2015 – Oktober 2015 ............................. 34 Abbildung 14 Auslastungsfaktor (Load Factor) in Thailand (in %), Januar 2014 – Juli 2015 ........................ 35 Abbildung 15 Elektrizität – Verluste der Übertragungs- und Verteilnetze (in % der Gesamtleistung) in ASEAN, 2011 ........................................................................................................................................................ 35 Abbildung 16 Organisation – Ministry of Energy, Thailand ............................................................................. 39 Abbildung 17 Endenergieverbrauch Thailand (in ktoe), 2010-2015 (Q1-Q2) ..................................................40 Abbildung 18 Thailand Endenergieverbrauch je Sektor (in %), 2014 .............................................................. 41 Abbildung 19 Strommarkt Thailand - Installierte Leistung in MW, 2001 – Juli 2015 .................................... 42 Abbildung 20 Verteilung Stromerzeugung nach Energieträger (in %), 2013 und Jan-Jul 2015 .................... 43 Abbildung 21 Durchschnittlicher Stromtarif in ausgewählten ASEAN-Ländern, in US-Cent pro kWh (April 2014) .................................................................................................................................................................... 44 Abbildung 22 Übersicht der Entwicklung der Langzeitpläne für die Energiewirtschaft 2015 – 2036 ........... 46 Abbildung 23 Ausgewählte erneuerbare Energien in Thailand: Installierte Kapazität vs. Zielkapazität 2036 (in MW) ................................................................................................................................................................ 47 Abbildung 24 'Integrated Energy Blueprint' Thailand ...................................................................................... 47 Abbildung 25 Erneuerbare Energien – Fördermechanismen in Thailand ....................................................... 53 Abbildung 26 Zielgrößen der verschiedenen Erneuerbare Energie-Arten unter AEDP 2012 und AEDP 2015 .............................................................................................................................................................................. 54 Abbildung 27 Ausgewählte Finanzprodukte der thailändischen Banken......................................................... 55 Abbildung 28 Umfrage - Wichtigkeit erneuerbarer Energien im thailändischen Markt im Jahresvergleich 2014–2015 ........................................................................................................................................................... 56 Abbildung 29 Umfrage - Investitionspotenzial für Erneuerbare Energien in Thailand .................................. 56 Abbildung 30 Umfrage - Transparenz der politischen Strategien im der Erneuerbaren Energien ................ 57 Abbildung 31 Umfrage - Politische Unterstützung in Bezug auf Erneuerbare Energien................................. 57 Abbildung 32 Entwicklung netzgebundene PV in Thailand - Installierte Kapazität (in MW), 2006–2013 ... 58 Abbildung 33 Thailand – Sonneneinstrahlungskarte, in MJ/m²/Tag ............................................................. 61 Abbildung 34 Entwicklung der PV-Förderpolitik in Thailand, 2007-2013 ...................................................... 62 Abbildung 35 Übersicht – 'Adder'-Programm für erneuerbare Energien in Thailand .................................... 62 Abbildung 36 Entwicklung der PV Förderpolitik in Thailand, 2014-2015 ....................................................... 64 Abbildung 37 Aktuelle Förderprogramme im Bereich PV in Thailand (Stand: Ende 2015) ........................... 64 Abbildung 38 Kontingent nach Region für verbleibende Kapazität im Wohnbereich (residential rooftop) .. 66 Abbildung 39 Aktuelle Übersicht Adder-/FiT-Raten im Bereich PV in Thailand............................................ 67 Abbildung 40 „Solar Quick Win“-Promotion bei DEDE, Januar 2016 ............................................................ 71 Abbildung 41 Anteile der verschiedenen PV-Projektarten an der Gesamtkapazität in Thailand ................... 71 Abbildung 42 Status Quo (installierte Kapazität) im Bereich PV in Thailand (in MW), Stand: 30. Juni 2015 .............................................................................................................................................................................. 72 Abbildung 43 Standorte der Solarpark-Projekte von SPCG.............................................................................. 74 Abbildung 44 Promotionmaterial Solar Power Roof Company Limited (SPR) ............................................... 74 Abbildung 45 PV-Kraftwerk der EGCO Gruppe in der Provinz Lop Buri ........................................................ 75 4 Abbildung 46 Produktionsstandort Solartron Public Company Limited in Nakonratchasima, Thailand ..... 76 Abbildung 47Umfrage – Allgemeine Wettbewerbsfähigkeit im thail. PV-Markt ............................................ 81 Abbildung 48 Thailand –Industriestruktur der Solarbranche ......................................................................... 83 Abbildung 49 Bewertung verschiedener technologieliefernder Länder ........................................................... 85 Abbildung 50 Umfrage - Technologischer Entwicklungsstand von PV-Projekten in Thailand ...................... 85 Abbildung 51 Umfrage - Transparenz and Verfügbarkeit von Informationen zum Thema „licensing“ .........86 Abbildung 52 Allgemeine Anforderungen und Voraussetzungen hinsichtlich der Rolle von PV im Stromnetz .............................................................................................................................................................................. 87 Abbildung 53 Struktur des Strommarktes - Enhanced Single Buyer Model ....................................................88 Abbildung 54 Hauptsitz EGAT in Nonthaburi, Thailand ..................................................................................89 Abbildung 55 Leistungsschwankungen über den Tag nach Uhrzeiten, vor und nach einer Verstärkung der Übertragungssysteme .......................................................................................................................................... 91 Abbildung 56 Netzgekoppelte Aufdachanlage (solar roof system) – Niederspannung Haus ......................... 92 Abbildung 57 Entwicklungsstand der Netzintegration von PV in Thailand ..................................................... 92 Abbildung 58 Installation von Energiezählern – Kauf und Verkauf von Strom im Bereich der Niederspannung 230/400 V – Haushaltskunden ............................................................................................. 94 Abbildung 59 Installation von Energiezählern – Kauf von Strom im Bereich der Niederspannung 230/400 V, Verkauf im Bereich der Hochspannung 12 /24 kV – Spezialfall .................................................................. 95 Abbildung 60 Installation von Energiezählern –Kauf und Verkauf von Strom im Bereich der Hochspannung 12 /24 kV – Gewerblicher Kunde oder Industriekunde .................................................................................... 95 Abbildung 61 Umfrage - Aktuelles Wachstum des PV Markts in Thailand ......................................................98 Abbildung 62 Umfrage - Wachstumserwartungen von PV-Technologien innerhalb der nächsten fünf Jahre in Thailand ........................................................................................................................................................... 99 Abbildung 63 Umfrage - Aktive Länder im Bereich PV in Thailand (exklusive Thailand).............................. 99 Abbildung 64 Umfrage – Haltung gegenüber zukünftig geplanter Aktivitäten im Bereich PVAufdachanlagen ................................................................................................................................................. 100 Abbildung 65 Umfrage - Wichtigkeit von PV im Vergleich zu anderen Arten von erneuerbaren Energien . 100 Abbildung 66 Umfrage – Allgemeines Investitionsklima im PV-Markt in Thailand .................................... 101 Abbildung 67 Umfrage – Entwicklungsstand der Netzintegration von PV .................................................... 102 Abbildung 68 Umfrage – Popularität von deutschen Technologielösungen und Produkten im Bereich Smart Meter und Smart-Grid Systeme in Thailand .................................................................................................... 102 Abbildung 69 Bedeutung ausländischer Technologien im PV-Bereich in Thailand ...................................... 105 5 Tabellenverzeichnis Tabelle 1 Allgemeine Arbeitsmarktdaten ........................................................................................................... 21 Tabelle 2 SWOT-Analyse Thailand ..................................................................................................................... 24 Tabelle 3 Ausgewählte Smart-Grid-Projekte in Thailand ................................................................................. 36 Tabelle 4 Ausgewählte ASEAN Power Grid Projekte......................................................................................... 37 Tabelle 5 Elektrizitätsverbrauch Thailand - Wachstum in %, 2014 und Q1-Q3 2015...................................... 42 Tabelle 6 Entwicklungsstand des Zielmarktes Thailand im Bereich „PV“ zur Stromerzeugung .................... 59 Tabelle 7 Durchschnittlicher Niederschlag und durchschnittliche Temperatur in Thailand (1971-2000) ....60 Tabelle 8 Adder – Kriterien für Energieerzeuger .............................................................................................. 63 Tabelle 9 PV-Aufdachanlagen (“Solar rooftop programme”) - Feed-in-Tariff nach Klassifizierung gemäß NEPC, Juli 2013 ................................................................................................................................................... 65 Tabelle 10 PV-Aufdachanlagen (“Solar rooftop programme”) - Feed-in-Tariff nach Klassifizierung gemäß NEPC, August 2014 ............................................................................................................................................. 65 Tabelle 11 Vormaliger Feed-in-Tariff nach Jahren – Programm für kommunale PV-Freiflächenanlagen (Community-based) ............................................................................................................................................ 67 Tabelle 12 Government and Agricultural Cooperatives - Zielvorgaben für Phase 1 ......................................... 69 Tabelle 13 Investitions-Projekte im Bereich PV-Solarkraftwerk der EGCO Gruppe via der Natural Energy Development Co (NED) ...................................................................................................................................... 75 Tabelle 14 Lokale Produzenten von PV Modulen und ähnlichen Materialien ................................................. 77 Tabelle 15 Übersicht ausgewählter Produzenten von BOS-Komponenten (balance of system) ..................... 79 Tabelle 16 Übersicht ausgewählter Dienstleistungsunternehmen, EPCs und Projektentwickler .................. 80 Tabelle 17 Entwicklung PV-Modulpreise in Thailand nach Jahren, 2011 - 2014 ............................................. 81 Tabelle 18 System-Preise für verschiedene PV-Anwendungsarten .................................................................. 82 Tabelle 19 Übersicht – Notwendige Genehmigungen für PV Aufdachanlagen-Systeme in Thailand ............90 Tabelle 20 Auswahl Zielgruppen: Potentielle Zielstandorte für PV-Aufdachanlagen in Thailand ............... 101 6 Abkürzungen ADB Asian Development Bank AEC ASEAN Economic Community AEDP Alternative Energy Development Plan AHK Deutsche Auslandshandelskammern AIT Asian Institute of Technology APAEC ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation APG ASEAN Power Grid APK Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft ASEAN Association of Southeast Asian Nations BIP Bruttoinlandsprodukt BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BOI Thailand Board of Investment BOS Balance of System CCP Committee in Charge of Procurement CEPA Committee on Energy Policy Administration CGN China General Nuclear Power Group COD Commercial Operation Date DBD Department of Business Development DEDE Department of Alternative Energy Development and Efficiency DESTATIS Statistisches Bundesamt DIW Department of Industrial Works EA Energy Absolute EEDP Energy Efficiency Development Plan EEP Energy Efficiency Plan EERF Energy Efficiency Revolving Fund EGCO Electricity Generating Public Company Limited EGAT Electricity Generating Authority of Thailand ENCON Energy Conservation Promotion Fund EPC Engineering, Procurement, Construction EPPO Energy Policy and Planning Office ERC Energy Regulatory Commission ERI Energy Research Institute ESCO Energy Service Company EU Europäische Union EUR Europäische Gemeinschaftswährung, Euro EZB Europäische Zentralbank FBA Foreign Business Act FBL Foreign Business Licence Ft Fuel Adjustment Mechanism FiT Feed-in-Tariff (Einspeisevergütung) F&E Forschung und Entwicklung 7 GACN German-ASEAN Chamber Network GIZ Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH GTAI Germany Trade and Invest GmbH GW Gigawatt IEA International Energy Agency IEC International Electrotechnical Commission IPP Independent Power Producers IRR Internal Rate of Return JDA Malaysia-Thailand Joint Development Area KMUs Kleine und mittlere Unternehmen ktoe Kilo tons of oil equivalent km Kilometer kV Kilovolt kWh Kilowattstunde LPI Logistics Performance Index MEA Metropolitan Electricity Authority Mio. Million Mrd. Milliarde MoE Ministry of Energy MOI Ministry of Interior MOL Ministry of Labour MoU Memorandum of Understanding MSW Municipal solid waste MW Megawatt NCPO National Council for Peace and Order NED Natural Energy Development NEPC National Energy Policy Council NEPO National Energy Policy Office NESDB National Economic and Social Development Board of Thailand NPV Net Present Value NRC National Reform Council NRCT National Research Council of Thailand NSO National Statistical Office of Thailand NSTDA National Science and Technology Development Agency O&M Operation and Maintenance ÖPP Öffentlich-private Partnerschaften PEA Provincial Electricity Authority PDP Thailand Power Development Plan PPA Power Purchasing Agreement PPMO Public Procurement Management Office PPP Public-private-Partnership PV Photovoltaik ROPMP Regulation of the Office of the Prime Minister on Procurement RATCH Ratchaburi Electricity Generating Holding Plc 8 RSP Rooftop-Solar Programme S&P Standard & Poor’s SCADA Supervisory Control and Data Acquisition SCOD Scheduled Commercial Operation Date SERD School of Environment, Resources and Development SERT School of Renewable Energy Technology SET The Stock Exchange of Thailand SGB Sächsisch-Bayerische Starkstrom-Gerätebau GmbH SPCG SPCG Public Company Limited SPOT Solar Power Technology Co., Ltd. SPP Small Power Producers SPR Solar Power Roof Company Limited SSE1 Siam Solar Energy 1 Co., Ltd. SWOT Akronym für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Gefahren) TCO Transparent Conducting Oxide TGSTW Thai-German Solar Training Week THB Thailändische Währung, Baht TISI Thai Industrial Standards Institute TPVA Thai Photovoltaic Industries Association TRF Thailand Research Fund TSE Thai Solar Energy Public Company Limited TSPR Thailand Solar PV Roadmap Initiative UNDP United Nations Development Programme UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change US$ Offizielle Währungseinheit der Vereinigten Staaten (auch: USD) VSPP Very Small Power Producers 9 Währungsumrechnung Stand: Schlusskurs vom 24.12.2015 Thailändischer Baht (THB) = 100 Satang 1 Euro = THB 39,442 1 Euro = US$ 1,0947 Maßeinheiten Anmerkung: Die Begriffe für die Einheiten ktoe und ktRÖE werden in diesem Bericht austauschbar verwendet. 1 ktRÖE 1000 t Rohöl-Einheiten (RÖE) = 41,868 TJ = 0,041868 PJ (1PJ = 23,8846 ktRÖE) Wh Wattstunde J Joule RÖE Rohöleinheit SKE Steinkohleeinheit Energieeinheiten und Umrechnungsfaktoren 1 Wh 1 kg RÖE = 3.600 Ws = 41,868 MJ = 3.600 J = 11,63 kWh = 3,6 kJ ≈ 1,428 kg SKE Vorsatzzeichen K = Kilo = 103 = 1.000 = Tausend T M = Mega = 106 = 1.000.000 = Million Mio. G = Giga = 109 = 1.000.000.000 = Milliarde Mrd. 10 Executive Summary Die dynamische Wirtschaft Thailands lässt den Energie- und Strombedarf des Landes in den nächsten Jahren kräftig ansteigen. Auch ist der zunehmende Strombedarf in Thailand ein wichtiger Zukunftsfaktor. So soll sich dieser in den nächsten zwei Jahrzehnten mehr als verdoppeln. Aktuell basiert Thailands Stromerzeugung zum Großteil auf Erdgas (70%) und Kohle (18%) sowie Erdöl (1%), Wasserkraft (2%) und Importe (9%). Gleichzeitig ist das Königreich überwiegend abhängig von Energieimporten. Im ersten Halbjahr 2015 stammten mehr als 60% des Gesamtenergiebedarfs aus Importen (u. a. in Laos generierte Wasserkraft). Aufgrund steigender Preise für fossile Energierohstoffe und zunehmender Abhängigkeit von Stromimporten aus benachbarten Ländern entschied sich Thailand, den Ausbau und die Förderung von erneuerbaren Energien zu intensivieren, insbesondere auch im Solarsektor Bei der Photovoltaik (PV) hat die thailändische Regierung die Ziele im Rahmen des Alternative Energy Development Plan (AEDP) 2015 deutlich erhöht. Zielgröße ist nun eine installierte Kapazität von 6.000 MW bis zum Jahr 2036. Die Entwicklung des PV-Marktes in Thailand hat sich bis heute auf großflächige Bodeninstallation mit Systemleistungen von über 1 MW konzentriert. Diese tragen mit rund 94% zu der gesamten derzeitig installierten Kapazität an Solarenergie bei. Aktuelle Förderprogramme im Bereich PV in Thailand (solar farm programme, PV-Aufdachanlagen, Agro Solar) werden mit konkreten Zielsetzungen vorangetrieben und durch Einspeisevergütungen für insgesamt 25 Jahre unterstützt. Auch können aus dem Energy Conservation Promotion Fund (ENCON Fund) Subventionen gewährt werden, um Energieeffizienz- und Erneuerbare-Energien-Projekte zu fördern. Darüber hinaus können Förderungen (‚incentives‘) durch das Thailand Board of Investment (BOI) in Betracht kommen. Der thailändische Markt bietet interessierten deutschen Unternehmen generell aussichtsreiche Perspektiven, um in zahlreichen Bereichen und unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen aktiv zu werden. Die potenziellen Möglichkeiten einer unternehmerischen Teilhabe am Markt ergeben sich laut Experten insbesondere hinsichtlich ‚German Engineering‘ und Monitoringsysteme und -technik. Im Bereich der netzgekoppelten PV ist davon auszugehen, dass die Nachfrage im Markt nach Bauelementen und Zubehör für entsprechende Anlagen (insbesondere: PV-Aufdachanlagen) infolge des „solar rooftop“Programmes in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Auch sieht man einen großen Bedarf und ein großes Potenzial im Bereich Design, Anlagenplanung, Qualitätssicherung, Inbetriebnahme, Installation und Wartung von Solaranlagen. Zudem steht Thailand vor der Herausforderung, den produzierten Strom aus PV in das öffentliche Netz zu integrieren. Laut der durchgeführten Umfrage der AHK Thailand im Zeitraum Oktober bis Dezember 2015 moniert ein Großteil der befragten Unternehmen den aktuellen Stand in der Entwicklung der Netzintegration im Bereich PV. Die Auswirkungen einer hohen Durchdringung von PV-Strom im Stromnetz werden für Thailand im Bereich Fluktuationen (bei Stromspannung und im Leistungsfluss), Frequenzschwankungen, „demand-supply management“, Stromverlust und „Electrical Islanding“ gesehen. 11 Für deutsche Investoren und Unternehmen, welche ihr Know-how, ihre Produkte/Technologien und Dienstleistungen im thailändischen Markt anbieten wollen, zeichnet sich ein ein positives Bild ab. Deutsche Anbieter genießen einen exzellenten Ruf hinsichtlich der Qualität, Innovation und Verlässlichkeit ihrer Produkte und Technologien. Die Marke „Made in Germany“ wird generell geschätzt und mit Spitzentechnologie assoziiert. 12 1. Einleitung Die vorliegende Studie „Photovoltaik und Netzintegration“ wurde von der Deutsch-Thailändischen Handelskammer (AHK Thailand) angefertigt, um deutschen Unternehmen mit Interesse am PV-Markt einen Überblick über das Marktgeschehen in Thailand zu ermöglichen. Legitimiert wird dieser Schwerpunkt mit dem Verweis auf mögliche Geschäftschancen für deutsche Anbieter von PV Solar- und damit zusammenhängender Periphertechnologie in der Zukunft, gepaart mit den ambitionierten Zielen in Thailand im Zusammenhang mit der Steigerung der Energieerzeugung im Solarsektor. Thailand ist überwiegend abhängig von Energieimporten. Öl-Importe nehmen einen hohen Anteil an dem gesamten Öl-Verbrauch ein, da die inländische Erdölgewinnung der steigenden Nachfrage nicht nachkommen kann. Neben der Zielsetzung verstärkt erneuerbare Energien zur Substituierung des Erdgases für die Energiegewinnung zu nutzen, hat sich das Königreich als Land auch allgemein der Energieeffizienz verschrieben (siehe Energy Efficiency Plan (EEP) 2015). Die aktuell installierte Leistung von insgesamt 37.393 MW (Oktober 2015) zur Stromerzeugung ist nicht mehr ausreichend. Nicht vorhandene Reservekapazitäten führen zu Stromausfällen und lassen selbst Wartungsarbeiten, für die Anlagen oder Netze abgeschaltet werden müssen, zum großen Problem werden. Energiesicherheit spielt in Thailand eine zentrale Rolle, sowohl beim Privatverbraucher wie auch bei Firmen, Organisationen und Institutionen. Die Stromerzeugung basiert im Königreich insbesondere auf Erdgas und Kohle. Besitzer der Verteilnetze sind die Metropolitan Electricity Authority (MEA) und die Provincial Electricity Authority (PEA). Der Besitz der Übertragungsnetze (Transmission) liegt exklusiv in der Hand von der Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). Das Königreich Thailand ist gefordert über neue Energiequellen nachzudenken, um die Kosten für Energie langfristig zu senken und unabhängiger von Energieimporten (hier vor allem: fossilen Brennstoffe) zu werden. Des Weiteren ist ein wachsendes Interesse an „grünen“ Technologien und nachhaltigen, ökologisch vertretbaren Produktionsweisen auszumachen, welches sich u. a. in der Strategie des Thailändischen Board of Investments (BOI) widerspiegelt. Der politische Wille, Investitionen in diese Richtung zu unterstützen und mit entsprechenden Mitteln zu fördern, ist vorhanden, welches sich in verschiedenen Programmen wiederfindet. Allen voran ist hier der „11th National Economic and Social Development Plan (2012 – 2016)“ zu nennen, welcher einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung Thailands vorsieht, hin zu einer „CO2-armen Gesellschaft“ („Low Carbon Society“). Außerdem relevant ist der „Power Development Plan (PDP)”, dessen neueste Version (Power Development Plan 2015 - 2036) Bestandteil eines übergeordneten „Energy Master Plan“ des Energieministeriums ist. In diese neue Version des PDP werden auch die folgenden Elemente integriert, die selektiv mit neuen Schwerpunkten und Zielvorgaben bedacht sind: Energy Efficiency Plan (EEP 2015) Alternative Energy Development Plan (AEDP 2015) 13 Gemäß dem PDP 2015 - 2036 wird Erdgas zukünftig eine weniger zentrale Rolle in Thailands Energiemix spielen und der Anteil an der Stromerzeugung von aktuell rund 60 bis 70% auf 30 bis 40% reduziert werden. Der Einsatz von sauberer Kohlentechnologie soll im gleichen Zeitraum von aktuell 20% auf bis zu 25% ansteigen, erneuerbare Energien von aktuell (Stand: 2015) rund 10% auf 15 bis 20% anwachsen. Im Bereich der erneuerbaren Energien liegt der Fokus nun insbesondere auf PV (6.000 MW), Biomasse, gefolgt von Windenergie und Wasserkraft. Insgesamt sieht der AEDP 2015 - 2036 ein installiertes Kapazitätsziel im Bereich der erneuerbaren Energien von ca. 19.635 MW im Jahr 2036 vor. Die Entwicklung der Solarenergie in Thailand hat sich bis heute fast ausschließlich auf PVFreiflächenanlagen mit Systemleistungen von über 1 MW konzentriert. Diese tragen mit rund 94% zu der gesamten installierten Kapazität an Solarenergie von 1.582 MW bei (Stand: Ende Juni 2015). Aktuelle Förderprogramme im Bereich PV treiben das Wachstum in Thailand weiter dynamisch voran (siehe Kapitel 5 ff). Mit dem Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromversorgung geht eine bedeutsame Auswirkung an die Anforderungen in den Bereichen Erzeugung, Netze und Systemdienstleistungen einher, insbesondere auch im Falle der Stromeinspeisung durch PV-Anlagen. Ziel dieser Marktanalyse ist es deutschen kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) einen Überblick über die rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des thailändischen Energiemarktes in Bezug auf erneuerbare Energien und hier insbesondere im Bereich PV und Netzintegration zu geben. Zudem werden Potenziale für deutsche Unternehmen identifiziert. Im Speziellen zielt diese Studie darauf ab, deutschen KMUs wertvolle Informationen zur Marktsituation und zu Marktpotenzialen in Thailand bereitzustellen, sowie mögliche Betätigungsfelder aufzuzeigen. Die Studie soll als optimale Vorbereitung für die Markterschließung von deutschen Unternehmen dienen, die sich in Thailand in den entsprechenden Geschäftsfeldern engagieren möchten. Die Studie befasst sich zunächst mit Thailand als Zielmarkt im Allgemeinen sowie dem thailändischen Energiemarkt mit seinen Besonderheiten. Des Weiteren wird der Erneuerbare-Energien-Sektor im Königreich genauer betrachtet mit dem Fokus auf PV und Netzintegration. Neben Informationen zu den aktuellen Trends und Potenzialen werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechenden dargestellt. Zudem werden selektiv Marktakteure in Thailand abgebildet, sowie die Marktchancen und Risiken für deutsche Unternehmen aufgezeigt. 14 2. Zielmarkt Allgemein 2.1 Länderprofil Das Königreich Thailand liegt im Zentrum Südostasiens und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 513.120 km2. Es grenzt an folgende Nachbarstaaten: Myanmar, Laos, Kambodscha und Malaysia.1 Hauptstadt und Sitz der Regierung ist die Metropole Bangkok. Das Königreich verfügt über einen direkten Zugang sowohl zum Pazifischen Ozean (Golf von Thailand) als auch zum Indischen Ozean (Andaman See). Die Küstenlinie Thailands umfasst insgesamt 2.705 km, wobei die Küstenregionen sich in die beiden Meerzugänge von 865 km (Indischer Ozean) beziehungsweise 1.840 km (Pazifischer Ozean) aufteilen. Die Hauptstadt Bangkok ist das Wirtschafts- und Finanzzentrum Thailands und für viele Unternehmen Ausgangspunkt zum südostasiatischen Handelsraum. Thailand weist für 2015 eine Bevölkerung von 68,6 Mio. Menschen auf.2 Die Bevölkerungsdichte liegt bei 134,1 Einwohnern/km². Die offizielle Währung Thailands ist der thailändische Baht (THB). Im Jahresverlauf 2015 unterlag die lokale Währung relativ großen Schwankungen, und insbesondere seit April/Mai 2015 gab es eine relative Abwertung des thailändischen Bahts gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung (vgl. Abb. 2: Entwicklung THB zum EUR im Jahresverlauf 2015). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie betrug der Wechselkurs THB 39,442 je 1 Euro (Stand: 24.12.2015). Abbildung 1 Thailandkarte Quelle: United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service 1 2 GTAI: Wirtschaftsdaten kompakt Thailand, Mai 2015 GTAI: Wirtschaftsdaten kompakt Thailand, Mai 2015 15 Abbildung 2 Entwicklung THB zum EUR im Jahresverlauf 2015 Quelle: EZB, 2015 Amtssprache in Thailand ist Thai. Die gebräuchliche Geschäftssprache insbesondere in den Unternehmen mit ausländischer Beteiligung ist Englisch. Englischkenntnisse außerhalb Bangkoks und den Touristengebieten sind jedoch oft nicht ausreichend oder gar nicht vorhanden. Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie mit parlamentarischer Regierungsform. Die Regierungsmacht wird seit 1932 zwischen dem König und dem Parlament geteilt. Das Amt des Regierungschefs übt der Premierminister aus. Nach dem Ende der Regierungszeit des umstrittenen Premierministers Thaksin Shinawatra regierte die vorherige Opposition unter der Leitung von Abhisit Vejjajiva. Nach Unruhen im Jahr 2010 wurden 2011 neue Wahlen verkündet. Danach kam es erneut zu einem Regierungswechsel. Die Parlamentswahlen entschieden die so genannten „Rothemden“ mit Thaksins Schwester Yingluck Shinawatra als Spitzenkandidatin für sich. Shinawatra führte seit 2011 als Premierministerin die Regierung. Die Regierungszeit unter Yingluck wurde bis zum dritten Quartal 2013 von einer relativ stabilen Lage im Land gekennzeichnet. Durch einen monatelangen Machtkampf der rivalisierenden Lager griff die Armee im Mai 2014 ein. Nach dem Militärputsch wurde General Prayuth am 25.08.2014 zum Ministerpräsidenten ernannt.3 Seit diesem Zeitpunkt gibt es eine neue Übergangsregierung unter Leitung von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha, der zugleich Vorsitzender des Militärrats ist. Der Militärrat (National Council for Peace and Order, NCPO) hatte zum damaligen Zeitpunkt eine „Roadmap to Democracy“ vorgelegt, die für Herbst 2015 Neuwahlen vorgesehen hatte. Nach der Ablehnung des Entwurfs für eine neue Verfassung sind laut Angaben (Stand: Anfang Februar 2016) , Neuwahlen erst ab Juli 2017 oder später möglich.4 3 Auswärtiges 4 Amt: Thailand – Aktuelle Hinweise, Dezember 2014 Bangkok Post: Prayut declines to confirm July election, Februar 2016 16 2.2 Wirtschaftsdaten Thailand durchlebte in den letzten fünf Jahren wechselhafte Zeiten. Das kontinuierliche Wirtschaftswachstum wurde von politischen, gesellschaftlichen und auch ökologischen Krisen begleitet. Politische Machtkämpfe, gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Herausforderungen wie die großen Überschwemmungen im Jahr 2011 hinderten das Land, sein volles Potenzial auszuschöpfen.. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird zum großen Teil aus dem Export generiert. Wichtigste Exportgüter sind Kraftfahrzeuge, EDV, Elektronikartikel und Nahrungsmittel. Dank eines stabilen Banken- und Finanzsystems konnte sich Thailand schnell von der Wirtschaftskrise 2009 erholen und im Jahr 2010 einen BIP-Zuwachs von fast 8% verzeichnen, das stärkste Wachstum seit 15 Jahren. Abbildung 3 Reales BIP-Wachstum (Veränderung gegenüber dem Vorjahr), in % Quelle: NESDB, 2015 Thailands Wirtschaft wuchs 2014 nur um 0,8%. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld in Thailand wurde im Verlauf des Jahres 2014 durch eine politische Krise beeinträchtigt, welche im Mai 2014 in der Machtübernahme durch das Militär gipfelte. Bis heute sind seit dieser Zeit die Wachstumsprognosen immer wieder nach unten korrigiert worden – verbunden mit einem niedrigen Verbrauchervertrauen, teils Zurückhaltung bei Investitionsvorhaben, Export-Rückgänge und der Verzögerung der Infrastrukturprojekte. Für das Jahr 2015 geht man hinsichtlich des BIPs nur noch von weniger als 3% Wachstum aus. Auch für 2016 fallen die Wachstumsaussichten mit 3,3% gemäßigt aus.5,6 Die thailändische Regierung möchte aktuell die Konjunktur mit milliardenschweren Ausgaben ankurbeln. Dazu wurden u. a. im Dezember 2015 Pläne für 20 ausgewählte Mega-Infrastrukturprojekte mit einem Gesamtvolumen von EUR 45,4 Mrd (THB 1,79 Billionen) vom Kabinett genehmigt. 7 Das zwischenzeitliche politische Vakuum wurde durch den Putsch des Militärs aufgelöst. Die von den Militärs eingesetzte (Übergangs-) Regierung versucht seit geraumer Zeit den Reformstau aufzulösen und möchte wichtige Großprojekte realisieren; auch um der Konjunktur neue Impulse zu geben. Bank of Thailand: Thailand's Macro Economic Indicators, 2016 Post, Dezember 2015 7 Bangkok Post: ADB keen to support megaprojects, Januar 2016 5 6 Bangkok 17 Der Konsum der privaten Haushalte stagnierte in 2014. Der Index für das Verbrauchervertrauen erreichte im Juli 2015 aufgrund der schwachen Konjunktur, trüben Exportzahlen und der Dürreperiode mit 73,4 Punkten ein 14-Monats-Tief (April 2014: 67,8 Punkten). Seit der Machtübernahme hatte sich dieser zwar wieder erholt, aber schon ab Anfang 2015 wieder eine abnehmende Dynamik entwickelt. Seit Oktober 2015 wurden wieder höhere Werte ermittelt, 73,4 Punkte im Oktober und sogar ein Anstieg auf 74,6 Punkte im November 2015 wurden verzeichnet.8 Einen weiteren Dämpfer verschafft dem privaten Konsum auch der rasche Anstieg der privaten Haushaltsschulden. Diese akkumulierten sich bis Ende 2014 auf 86% des BIP (2013: 82%; 2012: 77%). Dadurch ist der Spielraum für Konsum und Kreditaufnahme eingeengt und mittelfristig sind wenig Wachstumsimpulse zu erwarten. Konsumausgaben der privaten Haushalte machen in Thailand bis zu 50% des Schuldenvolumens aus (Autokredite, private Darlehen etc.).9 Ein stärkerer Inflationsdruck zeichnete sich dabei allerdings nicht ab. Die Inflationsrate lag im dritten Quartal 2015 bei -1,1%.10 Die thailändische Wirtschaft ist gekennzeichnet durch eine relativ hohe Stabilität mit hoher internationaler Wettbewerbsfähigkeit in den o. g. tragenden Exportbranchen. Mit der neuen Regierung wurden stärkere Impulse aus der Exportwirtschaft erwartet, welche sich aber bis heute nicht in vollem Umfang bestätigt haben. Aktuell geht man für das Gesamt-Jahr 2015 von einem Rückgang im Exportsektor um rund 5% aus. Für das Jahr 2016 erwartet die Regierung eine Belebung des Exports und rechnet aktuell mit einem Wachstum von 5%.11 Dafür hat sich der Tourismus-Sektor wieder erholt und ist, trotz der Anschläge in Bangkok im August 2015, auf einen dynamischen Wachstumskurs zurückgekehrt. Insbesondere trug das stark ansteigende Volumen an Touristen aus China hierzu einen großen Teil bei. Im Jahr 2015 konnte mit fast 30 Mio. Touristen (29.881.091) ein neuer Besucherrekord aufgestellt werden.12 Das Königreich setzt mit neuen strategischen Ansätzen zur Verbreiterung der eigenen Wirtschaftsbasis auf die Modernisierung der thailändischen Wirtschaft. Die neuen Investitionsrahmenbedingungen fokussieren auf Zukunftstechnologien und sollen Thailand innerhalb ASEAN als regionale Drehscheibe positionieren (‚Hub of ASEAN‘). Dabei sind die milliardenschweren Programme für Infrastruktur und Transport auch unter der aktuellen Regierung wichtige Wachstumstreiber. Neben High-Speed Zugstrecken wird der Ausbau des Nahverkehrssystems (BTS Skytrain) vorangetrieben, dessen Netz bis 2020 um 230 km für umgerechnet über EUR 8 Mrd. ausgedehnt wird. Des Weiteren soll mit dem Rama IX Super Tower ein neues Wahrzeichen für US$ 550 Mio. entstehen, dem mit 125 Stockwerken dann höchsten Gebäude in den ASEAN-Staaten. Auch wird der Suvarnabhumi Airport um 30% auf eine jährliche Kapazität von 60 Mio. Fluggästen ausgebaut. Die Perspektiven einer vollwertigen Wirtschaftsgemeinschaft durch die ASEAN Economic Community (AEC) ab Anfang 2016 (Stichtag: 31.12.2015) 8 Bangkok sollen Post, Dezember 2015 Post: Household debt makes economy fragile, November 2015 10 NESDB: Gross Domestic Product: Q3/2015 11 Bangkok Post, Dezember 2015 12 Bangkok Post: 2015 tourist arrivals just short of 30m goal, Januar 2016 9 Bangkok 18 Thailands Bedeutung als regionales Fertigungszentrumweiter stärken. Die Basis hierfür sind die gut ausgebauten Exportindustrien wie Automobilbau, Nahrungsmittelverarbeitung, Elektronik und Kunststoffe. Neben der Erhöhung von Kaufkraft und Steueraufkommen sollen die Unternehmen animiert werden, in eine bessere technische Ausstattung und die Fortbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren. In der Regierung und der Wirtschaft wächst dabei die Erkenntnis, dass der dualen Ausbildung für die Zukunft eine Schlüsselrolle zufällt. Wie angemerkt, wird im Hinblick auf das Inkrafttreten der ASEAN Economic Community ab dem Stichtag am 31.12.2015 (AEC 2015) eine dynamische Zunahme der Intensität und weitere positive Effekte erwartet, u. a. durch das weitestgehend zollfreie Handeln in den ASEAN-Mitgliedsstaaten.13 2.3 Genehmigungsverfahren und Steuersysteme Gemäß königlichem Dekret gilt für kleine und mittlere Unternehmen mit einem EUR 127.000 (THB 5 Mio.) nicht übersteigenden eingezahlten Kapital ein ermäßigter Steuersatz von 15% bis zu einem zu versteuernden Einkommen von EUR 25.000 (THB 1 Mio.). Bis zu einem zu versteuernden Einkommen von EUR 76.000 (THB 3 Mio.) gilt ein Steuersatz von 25%. Des Weiteren hat das Königreich Thailand innerhalb der letzten Jahre den Körperschaftsteuersatz von 30% schrittweise auf aktuell 20% gesenkt. Eine besondere Erhebungsform der Körperschaftssteuer ist die Quellensteuer, die eine Vorausbesteuerung auf das zu versteuernde Einkommen eines Unternehmens darstellt. Die Steuer ist demnach von dem Einkommen bzw. einem Rechnungsbetrag direkt einzubehalten und abzuführen, während der Rechnungsempfänger eine Gutschrift in gleicher Höhe erhält. Die Gutschrift kann mit der Steuererklärung beim Finanzamt für eine etwaige Rückerstattung eingereicht werden. Deutsche Unternehmen sind aufgrund des Deutsch-Thailändischen Doppelbesteuerungsabkommens teilweise von der Verpflichtung zum Quellensteuerabzug befreit. In Thailand erzielte Einkünfte werden von der Bemessungsgrundlage für die Steuer in Deutschland ausgenommen oder es findet eine Anrechnung statt. Zudem gewährt das Thailand Board of Investment (BOI) Steuervorteile. Beispiel: für Projekte und Aktivitäten, welche die höchste Prioritätsstufe erhalten (A1), entfällt für die nächsten acht Jahre die Körperschaftssteuer. Zudem ist es u. a. möglich, Maschinen zollfrei zu importieren. Weiterhin kann das BOI die Erlaubnis erteilen, ausländische Arbeiter zu beschäftigen, Grundstücke zu kaufen, Fremdwährung anzunehmen und weiterzuleiten oder 100%ige Tochtergesellschaften zu gründen. Das BOI hat im Zuge einer strategischen Neuausrichtung mehr Investitionsanreize für Zukunftsindustrien in Aussicht gestellt. Dazu gehören u. a. „grüne“ und höherwertige Technologien, sowie erneuerbare Energien („Promote activities that are environment-friendly, save energy or use alternative energy to drive balanced and sustainable growth“).14 Die neuen Regeln und Bestimmungen sind ab dem 01.01.2015 in Kraft getreten. 13 14 Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam Thailand Board of Investment: TIR, Dezember 2014 19 Änderungen des geltenden Steuerrechts Die Anfang 2016 in Kraft tretende ASEAN Economic Community (AEC) hat Thailand veranlasst, bereits tiefgreifende Reformen u. a. im Bereich des Steuerrechts vorzunehmen, um Kapitalabflüsse in andere Staaten zu verhindern und Investitionsanreize zu setzen. Hierzu zählt nicht nur die oben genannte Reduzierung der Körperschaftssteuer auf 20%, sondern auch eine Befreiung von KMUs unter bestimmten Voraussetzungen. Unter anderem sollen für kleine und mittlere Unternehmen eine Befreiung von der Körperschaftssteuer eingeführt werden, für Gewinne bis THB 150.000 im Veranlagungszeitraum. Gewinne von EUR 3.800 (THB 150.000) bis EUR 25.000 (THB 1 Mio.) im Veranlagungszeitraum werden mit einem reduzierten Steuersatz von 15% besteuert. Des Weiteren wurden die Stufen für die persönliche Einkommenssteuer geändert. Unter anderem wurde hier der Spitzensteuersatz auf 35% gesenkt. 15 2.4 Arbeitsmarkt Die Alphabetisierungsrate in Thailand beträgt ca. 96%.16 Es herrscht eine allgemeine Schulpflicht im gesamten Königreich. Das Schulsystem ähnelt den angelsächsischen Systemen. Als Abschlüsse werden in der Regel die auch in Deutschland bekannten Abschlüsse vergeben: der Bachelor-Abschluss, der MasterAbschluss und der PhD. Ein Berufsbildungssystem, welches vergleichbar mit dem deutschen Ausbildungssystem ist, gibt es in Thailand nicht, wobei erste Schritte in diese Richtung gemacht werden, speziell auch mit deutscher Unterstützung (u. a. durch die AHK Thailand „German-Thai Dual Excellence Education“-Initiative). Thailands Arbeitsmarkt dürfte in den kommenden Jahren einen nachhaltigen Strukturwandel erfahren. Ursächlich ist die langsame Ablösung des Königreichs vom Status eines Billiglohnlandes auf dem Weg zu einem gehobenen Schwellenland. Hier spielen vor allem drei Faktoren eine gewichtige Rolle: erstens macht die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes eine Reihe von arbeitsintensiven Niedriglohnindustrien unrentabel und zwingt diese zur Aufgabe oder Abwanderung, zweitens beschloss das Thailand Board of Investment (BOI) bereits neue Pfade zu innovativen und höherwertigen Zukunftstechnologien mit einer Vielzahl neuer regionaler Business Cluster, und dritten bietet die Umsetzung der vollen wirtschaftlichen Integration der ASEAN ab 2016 (Stichtag: 31.12.2015) Thailand nicht nur beachtliche Chancen als regionale Drehscheibe sondern bildet auch enorme Herausforderungen an die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Im zweiten Quartal 2015 (Q2 2015) lag die offizielle Arbeitslosenquote in Thailand bei 0,92%. Die Nachfrage nach (qualifizierten) Arbeitskräften erstreckt sich über alle Branchen und Sektoren. Insbesondere die erhöhte Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmen im Automobilsektor sorgt für die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Große multinationale Unternehmen investierten vermehrt in eigene Niederlassungen (u. a. Umicore17). Thailand kam in Q3 2015 auf 38,3 Mio. Erwerbstätige. Der Großteil der Erwerbstätigen ist weiterhin in der Landwirtschaft beschäftigt, danach folgen die verarbeitende Industrie, Handel, Bauwirtschaft, etc. Größeren Zuwachs wird mittelfristig in Zweigen erwartet, die durch stärkere Auslandsinvestitionen Bangkok Post: Personal tax rates face delay, Juli 2013 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics 17 Hemaraj: Umicore Lays Cornerstone at Hemaraj RIL, Juni 2015 15 16 20 (Automobilbau, Elektronik, Dienstleistungen) oder größere öffentliche Bauaufträge (Wassersystem, Transport/Infrastruktur) begünstigt werden. Allgemeine Arbeitsmarktdaten (Stand: Q3 2015) Erwerbspersonen (Bevölkerung älter als 15 und jünger als 65 Jahre, in Mio.) 38,7 Erwerbstätige (in Mio.) 38,3 Arbeitslosenquote, offiziell (in %) 0,92 Tabelle 1 Allgemeine Arbeitsmarktdaten Quelle: NESDB, Thailand’s Social Development in Q3/2015 Ein zentrales Arbeitsmarktthema war der zum 01.01.2013 eingeführte, neue gesetzliche Mindestlohn von THB 300 am Tag (ca. EUR 7,50). Ziel dieser Maßnahme ist eine Erhöhung der inländischen Kaufkraft und der Steuereinnahmen. Gleichzeitig sollen dadurch Unternehmen animiert werden, in eine bessere technische Ausstattung sowie in die Fortbildung der Mitarbeiter zu investieren. Der wirtschaftliche Integrationsprozess der ASEAN-Staaten wirkt sich auch auf die Arbeitsmärkte in den Mitgliedsländern aus. Für gut ausgebildete thailändische Arbeitskräfte ergeben sich durch die ab Anfang 2016 entstehende Freizügigkeit neue Jobchancen in der Region. Andererseits können lokale Firmen vermehrt auf günstige Arbeitskräfte aus den Nachbarländern zurückgreifen und ihre Arbeitskosten dadurch senken. Hochqualifizierte thailändische Arbeitskräfte wandern bereits jetzt in umliegende Länder wie Malaysia und Singapur ab, während geringer qualifizierte Arbeitnehmer aus Staaten wie Kambodscha, Laos oder Myanmar zuwandern. Auch die Unternehmen werden zukünftig attraktivere Bedingungen anbieten müssen, um eine Abwanderung ihrer Angestellten in andere der insgesamt zehn ASEAN-Staaten zu verhindern. Die Steigerung der Arbeitsproduktivität im Königreich wird von Ökonomen als entscheidend für die künftige Rolle Thailands in der ASEAN Economic Community (AEC) gesehen. Der Kostenvorteil in den arbeitsintensiven Industrien wird sich zugunsten umliegender Länder verschieben. Thailand ist gefordert sowohl seine technische Ausstattung zu verbessern als auch das hierfür benötigte gut ausgebildete Personal bereitzuhalten. Aktuell gibt es in Thailand insbesondere einen Mangel an qualifizierten Technikern, Ingenieuren und sonstigen Fachkräften. Das Bildungssystem ist unzureichend und entspricht vielfach nicht mehr den Anforderungen der Wirtschaft (u.a. im Bereich der Englischkenntnisse). Die Modernisierung des Bildungssystems ist daher auch einer der Prioritäten der aktuellen Regierung. Es herrscht aber ein Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften (Techniker, Ingenieure, Mechaniker, etc.). Das Ministry of Labor (MOL) hat die Herausforderungen für den Arbeitsmarkt erkannt und versucht mithilfe verschiedener Ansätze diese anzugehen. Einerseits sollen die Unternehmen aufgefordert werden selbst Arbeiter aus- und fortzubilden. Zum andern sollen Absolventen, deren Fähigkeiten oder Ausbildung nicht der tatsächlichen Nachfrage entsprechen, in staatlichen Fortbildungsmaßnahmen geschult werden. Auch wird auf eine bessere Kommunikation zwischen Arbeitgebern und Stellensuchenden hingearbeitet, um Angebot und Nachfrage besser aufeinander abzustimmen. 21 2.5 Investitionsklima Nachfolgend werden die Stärken und Schwächen des Wirtschaftsstandortes Thailand betrachtet. Stärken des Standorts Zu den Stärken des marktwirtschaftlich liberal orientierten Königreichs als Investitionsstandort zählt vor allem die gut ausgeprägte industrielle Basis in zahlreichen Sektoren, wie etwa in den Bereichen KFZ und Elektrotechnik. Das BOI stärkt den Wirtschaftsstandort Thailand in diesen Sektoren bereits seit 1996 durch gezielte Fördermaßnahmen. Die Investitionsanreizpolitik wurde seit Anfang 2015 neu ausgerichtet zugunsten einer Förderung innovativer, höherwertiger und umweltfreundlicher Technologien. Das Board of Investment (BOI) treibt hierzu die Einführung neuer regionaler Business-Cluster voran. Das Konzept reflektiert den Übergang zu einer wissens- und technologieorientierten Ökonomie mit höherer Wertschöpfung. Die höchste Förderung genießen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Forschung und Entwicklung sowie Projekte zur Verbesserung der Umwelt („Promote activities that are environment-friendly, save energy or use alternative energy to drive balanced and sustainable growth.“).18 Das BOI will die Schärfung des Profils des Königreichs hin zu einem Standort mit „advanced industries“ vorantreiben. Hierbei stehen u. a. die Sektoren Nahrungsmittel (u. a. „Medical Food“), Baumaterialien (Nano), Biochemie (einschließlich Biokunststoffe und –materialien), Kautschuk (Pkw-Reifen), Hybrid- und Elektrofahrzeuge, Luft- und Raumfahrt (Bauteile, sowie Instandhaltung und Wartung) im Fokus. Auch sieht sich Thailand weiterhin als Drehscheibe für den Medizintourismus. Neben den neuen Förderanreizen des Board of Investment (BOI) und den Infrastrukturprojekten soll die die Errichtung von zehn Sonderwirtschaftszonen in Grenznähe, ausgerichtet auf Industriezweige wie Logistik, die Verarbeitung von Agrarprodukten sowie arbeitsintensive Industrien, für Wirtschaftsdynamik sorgen. Wann die Sonderwirtschaftszonen eingerichtet werden sollen, ist bisher nicht bekannt. Thailand liegt laut dem "Doing Business 2015"-Index der Weltbank auf Rang 26 (Deutschland Rang 14) und ist diesen Angaben zufolge weit besser aufgestellt als die meisten anderen Länder in der Region, was auch die weiterhin anhaltende und relativ hohe Investitionsneigung aus dem Ausland bestätigt. Dank eines kräftigen Ansturms zum Jahresende 2014 wurden 1.573 Auslandsprojekte im Wert von US$ 31,1 Mrd. registriert, was gegenüber 2013 einem Zuwachs in Höhe von 39% respektive 92% entsprach. Nach Ländern dominierte Japan mit 672 Projekten im Wert von US$ 8,9 Mrd. vor USA (US$ 4,0 Mrd.) und Singapur (US$ 1,3 Mrd.). Doch konnte Europa deutlich nachziehen mit 234 Projekten (+77%), wobei sich deren Wert auf US$ 4,7 Mrd. fast verfünffachte. Investitionsvorhaben gab es im Jahr 2015 von deutscher Seite u. a. von Schaeffler (Grundsteinlegung für eine neue Produktionsstätte in Chon Buri, Thailand; Februar 2015) und ThyssenKrupp (ThyssenKrupp Industrial Solutions; Investition in ein thailändisches Forschungs- und Entwicklungszentrum mit Pilotanlagen und Laborinfrastruktur; August 2015). 18 Thailand Board of Investment (BOI): SEVEN-YEAR INVESTMENT PROMOTION STRATEGY (2015 – 2021) 22 Das Fundament der Industrie dürften dabei weiterhin die sechs erfolgreichen Wirtschaftszweige Automobilbau und Kfz-Teile, Elektronik und Elektrotechnik, Nahrungsmittelverarbeitung, Petrochemie und Kunststoffe, Gummiprodukte sowie Biodiesel/Ethanol bilden. Insbesondere die Automobilindustrie gilt als überaus produktiv und soll von der wachsenden Bedeutung als regionaler Fertigungs-Hub profitieren. Mehrere deutsche Ausrüster fertigen im Land und können auf ein wachsendes Exportpotenzial bauen. Auch der Autobauer BMW ist aktuell dabei mit Investition in Höhe von knapp US$ 31 Mio. die Fertigungskapazitäten künftig auf 20.000 Einheiten pro Jahr zu erhöhen und hierbei auch einen Teil der Produktion in andere ASEAN-Staaten zu exportieren. Im Rahmen einer SWOT-Analyse des Standorts Thailand hinsichtlich des Investitionsklimas ist als ein Investitionsvorteil das weiterhin vergleichbar relativ niedrige Lohnniveau zu nennen, was allerdings durch den 2013 eingeführten Mindestlohn beeinflusst wird (vgl. Tab. 2). Zahlreiche weitere Faktoren machen Thailand zu einem attraktiven Standort für Investitionen. Thailand ist noch immer ein relativ kostengünstiger Produktionsstandort und bietet neben ausgezeichneten Sourcing-Möglichkeiten eine moderne Infrastruktur (2014: Rang 35 im globalen ‚Logistics Performance Index‘ der Weltbank) 19 und mit einer Bevölkerung von rund 68 Mio. Menschen einen stark wachsenden und dynamischen Inlandsmarkt. Positiv wirkt sich zudem die strategisch günstige Lage innerhalb der ASEAN-Staaten aus, die eine weitere wirtschaftliche Integration anstreben [Stichwort: ASEAN Economic Community (AEC 2015), ASEANWirtschaftsgemeinschaft]. Die großen Agenturen Standard & Poor’s (S&P): „BBB+“, Fitch: „BBB+“, Moody’s: „Baa1“ hielten ihr positives Rating aufrecht (Stand: August 2015). Trotz des hohen erzielten Verlustes im Staatshaushalt durch das staatliche Reisankaufprogramm und den fortlaufenden massiven Investitionsvorhaben in diverse Infrastrukturprojekte, hält sich die Gesamtverschuldung mit etwas weniger als 50% des BIP immer noch in Grenzen. Zudem will Thailand den Umbau und die Ankurbelung der Wirtschaft im Land vorantreiben. Ein Fokus soll auf höherwertigen und mehrwertstiftenden lokalen Produkten liegen. Auch soll die Wettbewerbsfähigkeit und die Internationalisierung der thailändischen Unternehmen vorangetrieben werden, insbesondere von KMUs und Start-Ups. Schwächen des Standorts Zu den großen Herausforderungen zählt die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Fachkräften. Unternehmen berichten von Problemen, den Bedarf an hochqualifizierten Technikern und Ingenieuren zu decken. Dies gilt insbesondere für Gebiete außerhalb des Ballungszentrums Bangkok. Die Zahl der Absolventen in technischen Berufen ist rückläufig. Unternehmensinterne Bildungsprogramme wirken dem Negativtrend jedoch zunehmend entgegen. Positiv zu bewerten ist zudem die hohe Frauenquote in Führungspositionen, die Schätzungen zufolge bei rund 40% liegt. Auch der Ausbau von Kooperationen mit ausländischen Universitäten trägt zu einer Verbesserung des allgemeinen Ausbildungsniveaus bei. 19 World Bank Group: 2014 Logistics Performance Index (LPI) 23 Mit Blick auf das zur Verfügung stehende Arbeitskräftepotenzial in Thailand ist auch die abnehmende Geburtenrate zu berücksichtigen, welche seit den 1980er Jahren zu beobachten ist (Geburtenrate 2014: 11,3 Geburten/1.000 Einwohner). Diese Entwicklung führt dazu, dass die thailändische zu einer der am schnellsten alternden Gesellschaften Südostasiens zählt. Allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass eine veränderte Bevölkerungsstruktur zu neuen Marktchancen in anderen Bereichen, wie beispielsweise der Gesundheitswirtschaft, führen kann. Stärken Schwächen Diversifizierte Industriestruktur in den führenden Exportbranchen Indien oder der VR China Relativ gutes Ranking im Doing-Business- Report (Rang 18) Rahmenbedingungen Günstige geostrategische Lage Relativ niedriges Lohnniveau Ausbau als regionales Geschäfts- und Nachhaltiges Umweltmanagement fehlt Fortdauer der politischen Konfrontation Engpässe im Arbeitsmarkt, auch bei niedrigen Qualifikationen Beschleunigte Erneuerung der Hohe natürliche Ressourcen (erneuerbare Hohe Abhängigkeit vom Weltmarkt Geringes Wachstum der Produktivität Starke regionale Verflechtung der führenden Exportbranchen Energien, Agrargüter, Tourismus) Schwierige Einschätzung der politischen Gezielte Investitionsförderung durch den Infrastruktur Risiken Board of Investment (BOI) Hohe bürokratische Anforderungen Vertriebszentrum in der ASEAN-Region Konstellation Chancen Mangel an qualifizierten Technikern, Ingenieuren, und Facharbeitern Stabile monetäre und finanzielle Geringes Marktvolumen im Vergleich zu Niedrige Körperschaftsteuer von 20% seit 2013 Tabelle 2 SWOT-Analyse Thailand Quelle: GTAI: Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2015/16, Dezember 2015 2.6 Handelsbeziehungen 2.6.1 Deutsch-thailändische Handelsbeziehungen Diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Thailand wurden 1862 mit der Unterzeichnung des Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrages begründet. Seitdem sind die bilateralen Beziehungen von einem kontinuierlichen gegenseitigen Ausbau geprägt. Heute existieren in Thailand rund 600 deutsche Unternehmen. Die Mehrzahl dieser Unternehmen ist in der Industrie tätig, aber auch etliche Dienstleister haben sich in Thailand etabliert. 24 Wichtigste Handelspartner für Thailand sind China, Japan und die USA. Deutschland spielt als Handelspartner eine besondere Rolle in den Bereichen Maschinen und Medizintechnik sowie in der Automobilindustrie, zunehmend aber auch im Bereich „Green Technologies“. Die Handelsbilanz zwischen Thailand und Deutschland weist für das Jahr 2014 einen negativen Wert für Deutschland auf. Es werden also weniger deutsche Produkte nach Thailand exportiert als aus Thailand nach Deutschland importiert. Das bilaterale Handelsvolumen (Einfuhr und Ausfuhr) summierte sich im Jahr 2013 auf rund EUR 8,2 Mrd.20 und steigerte sich 2014 auf EUR 8,56 Mrd.21 Abbildung 4 Import und Export Deutschland und Thailand, in Mrd. EUR Quelle: DESTATIS, 2015 Im Zeitraum Januar bis April 2015 lag der Export mit dem Bestimmungsland Thailand bei einem Wert von EUR 1,2 Mrd. Im selben Zeitraum betrug der Wert der Exporte mit dem Ursprungsland Thailand nach Deutschland EUR 1,5 Mrd. Der bilaterale Handelsumsatz (Einfuhr + Ausfuhr) summierte sich somit im oben genannten Zeitraum auf ca. EUR 2,7 Mrd.22 In der Rangfolge der Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland liegt Thailand bei den Exporten auf Rang 41 (Januar bis April 2015). Hinsichtlich des bilateralen Handelsumsatzes (Einfuhr und Ausfuhr) nimmt Thailand Platz 39 ein (Januar bis April 2015). Wichtigste Exportgüter Thailands nach Deutschland sind EDV-Maschinen, Edelsteine, Gummiprodukte sowie Textilien und Bekleidung. Deutsche Produkte genießen in Thailand einen ausgezeichneten Ruf in Bezug auf ihre Qualität und Wertigkeit. Dies kann auch einen höheren Preis rechtfertigen. Ein wesentlicher Aspekt, um im thailändischen Markt erfolgreich bestehen zu können, ist der Kundenservice. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Thailand noch ungenutztes Potenzial aufweisen. Als Beispiel kann hier die Werkzeugmaschinenindustrie genannt werden. Mit erwartungsgemäß steigenden Anforderungen an Qualität und Produktivität in der Automobil- und DESTATIS: Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel, 2013 DESTATIS: Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel, 2014 22 DESTATIS: Außenhandel, September 2014 20 21 25 Zulieferindustrie sowie in der Elektroindustrie sehen gerade deutsche Anbieter im thailändischen Markt Chancen und wollen sich auf Dauer behaupten. Import deutscher Produkte Insgesamt ist das Importvolumen im Jahr 2014 stark zurückgegangen und lag bei nur US$ 200,2 Mrd., eine Abschwächung um -8,5% gegenüber 2013. Nach Branchen konzentriert sich die stärkste Importnachfrage auf den Automobilbau und die Metallverarbeitung sowie Energie, Agroindustrie, Nahrungsmittel, Verpackung, Elektronik und Elektrotechnik. Zu den großen Zukunftsbranchen zählt zuvorderst die Flugzeugindustrie, die bereits einige Auslandsinvestoren anlockte wie Ducommun Technologies, Weston, Primus, Driessen, MRAS, Leistriz oder Rolls-Royce. Zusätzliche Impulse verspricht langfristig die wachsende regionale Integration in der Asean Economic Community und damit die weiteren Entwicklungschancen als Fertigungshub der Region in einigen Kernindustrien. Thailands Import von Maschinen und Ersatzteilen verlief in den letzten drei Jahren durchweg rückläufig und dieser Trend setzte sich auch in den ersten Monaten 2015 fort. Im Jahr 2012 hatte der Import noch um 29,7% zugelegt auf US$ 29,9 Mrd., 2013 waren es US$ 23,2 Mrd. (-10,5%) und 2014 schließlich nur US$ 21,4 Mrd. (-7,8%). Im ersten Jahresdrittel 2015 folgte im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum ein weiterer Rückgang auf US$ 7,2 Mrd. (-8,6%). Deutschland konnte 2014 wieder den vierten Rang im Import behaupten. Die wichtigsten Lieferländer waren 2014 Japan (34,9%), die VR China (20,9%), die USA (6,3%), Deutschland (5,8%), das Vereinigte Königreich (4,3%), Rep. Korea (3,4%) sowie Malaysia und Taiwan (3,0%). Gegen den Trend hat Deutschland 2014 um 11,1% zugelegt auf US$ 1,5 Mrd., während sowohl Japan (-15,5%) und die USA (-8,3%) größere Einbußen verbuchten und die VR China nur schwach Anteile hinzugewann (+1,8%). Ausschlaggebend war 2014 der Zweig der Bau- und Baustoffmaschinen mit einer Vervierfachung der deutschen Lieferungen auf US$ 283 Mio. Positiv entwickelte sich auch der Absatz von Textil- und Ledermaschinen (+57%) sowie Pumpen und Kompressoren (+6%). Größere Einbußen verzeichneten Druck- und Papiermaschinen (-32%), Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (-34%) sowie Kunststoff- und Gummimaschinen (-34%). Mit dem Konjunktureinbruch verringerte sich 2014 auch der Import von Kfz-Teilen um 31% auf US$ 7,5 Mrd., wobei auch die deutschen Ausfuhren nach Thailand schrumpften. Relativ betrachtet gaben diese aber weniger stark, um lediglich 16% auf US$ 364 Mio., nach. Thailands Markt für Chemieprodukte wird 2015 mit der konjunkturellen Erholung voraussichtlich wieder stärker zulegen. Die nationale Industrie dürfte ihren Jahresumsatz steigern auf über US$ 36 Mrd., mitgetragen von der wachsenden Nachfrage in der Region nach petrochemischen Produkten. Der Importwert von chemischen Grundstoffen und Erzeugnissen betrug 2014 wie im Vorjahr US$ 26,0 Mrd. Davon kamen US$ 1,2 Mrd. beziehungsweise 4,6% aus Deutschland. Der Import von Medizintechnikprodukten nach Thailand wuchs 2013 nochmals um 5% auf US$ 997,6 Mio., nachdem bereits im Vorjahr ein kräftiges Plus um 24% verzeichnet wurde. Innerhalb nur eines halben Jahrzehnts hat sich der Import somit mehr als verdoppelt. Rund zwei Drittel der Einfuhren bestreiten die vier Länder USA, Japan, Deutschland und die VR China. Produkte "Made in Germany" konnten 2013 mit 26 US$ 112 Mio. ihr Vorjahresniveau von US$ 115 Mio. in etwa halten, Der relative Lieferanteil verringerte sich damit aber leicht von 12,1 auf 11,3%. Herausragende Marktpositionen verzeichnete Deutschland wie bereits in den Vorjahren bei Röntgenapparaten (12%), ophthalmologischen Instrumenten (22%), medizinischen Möbeln (26%) sowie anderen Instrumenten und Apparaten (14%). Die EU-Kommission und Thailand hatten sich Ende 2012 nach langen Vorarbeiten auf die Aufnahme von Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen geeinigt. Anfang März 2013 hatte der Rat der Europäischen Union die Aufnahme von Verhandlungen der EU über ein Freihandelsabkommen mit Thailand beschlossen23. Die 1. Runde der Verhandlungen mit Thailand fand vom 27. bis 31.05.2013 in Brüssel statt. Abbildung 5 Bilaterales Handelsvolumen ausgewählter EU Länder mit Thailand, 2012 Quelle: DESTATIS, Bank of Thailand, 2014 Die Verhandlungen zielen darauf ab Handelsbeziehungen ohne Barrieren zu ermöglichen. Deutschland möchte Thailand zudem bei einer stärkeren Nutzung im Bereich „Grüne Technologien“ unterstützen. Hier liegen zukünftige Potenziale u. a. in den Bereichen der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien.24 Aktuell ruhen die begonnenen Verhandlungen mit Thailand aufgrund der Machtübernahme durch das Militär seit der vierten Verhandlungsrunde im April 2014. Ein Verhandlungsabschluss wird nach Einschätzung des BMWi nur mit einer demokratisch gewählten Regierung in Thailand möglich sein.25 Des Weiteren gibt es Initiativen im Bereich der nachhaltigen Energieentwicklung und Energieeffizienz im Rahmen der Thailändisch-Deutschen Kooperation (Thai-German Cooperation). 2.6.2. Handelsbeziehungen – ASEAN Die Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) im Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) hatten im Jahr 2012 am Rande der 13. Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK) in Gurgaon bei Delhi, Indien ein neues Netzwerk geschmiedet: Damit stärkten die AHKs Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Vietnam ihre Zusammenarbeit im "German-ASEAN Chamber Network" (GACN). Aktuell sind neben den o. g. GACN Gründungs-AHKs auch die Standorte Myanmar und die Philippinen Mitglieder dieses Netzwerkes. Europäische Kommission, 2013 Die Bundeskanzlerin: Pressekonferenz 2012 25 BMWi: Aktuelle Freihandelsverhandlungen, 2015 23 24 27 Abbildung 6 Bilaterales Handelsvolumen ausgewählter EU Länder mit Thailand, 2012 Quelle: AHK Thailand, 2014 Das Netzwerk GACN (www.aseanchambernetwork.com) soll für deutsche Unternehmen und für ihre Ansprechpartner in Wirtschaft, Politik und Verwaltung eine offene Plattform werden, die nicht an nationale Rahmenbedingungen gebunden ist und einen breiten Dialog sowie regionale Initiativen ermöglicht. Hintergrund ist, dass die in der dynamisch wachsenden Region ASEAN aktiven deutschen Unternehmen zunehmend regionale Strategien entwickeln. Abbildung 7 Deutschland – Export in ausgewählte Länder und Regionen, 2013, 2014 und 2015* (in EUR Mrd.) Quelle: DESTATIS, 2014 und 2015 * Januar-November 2015 Das GACN ist eine Initiative zur Unterstützung von KMUs und bietet insbesondere Verbundangebote der involvierten AHKs an, u. a. in Form von maßgeschneiderten Dienstleistungen. 28 3. Energiemarkt 3.1 Energieversorgung Thailands Energieversorgung ist aufgrund nicht effizient genutzter lokaler Vorkommen fossiler Energieträger geprägt von einer starken externen Abhängigkeit von primären Energieträgern. Thailand ist überwiegend abhängig von Energieimporten. 57% der kommerziellen Energienachfrage werden aus Importen gedeckt (Stand: 2014).26 In den ersten sieben Monaten des Jahres 2015 belief sich die Importquote sogar auf durchschnittlich 62%. Öl-Importe nahmen einen sehr hohen Anteil und steigend an dem gesamten Öl-Verbrauch ein, da die inländische Erdölgewinnung der steigenden Nachfrage nicht nachkommen kann. Die substanzielle Entwicklung der Energie wird die Abhängigkeit von Öl-Importen sowie anderen Energieressourcen verringern und zusätzlich das Risiko der Stromgewinnung verteilen. Ziel ist es verstärkt erneuerbare Energien (hierbei hauptsächlich Solarenergie, Windenergie in Form von Windkraft-Parks, Wasserkraft, Biomasse, Biogas und Abfall/Müll) zur Substituierung des Erdgases für die Energiegewinnung zu nutzen. Laut einer im Zeitraum Januar bis Dezember 2013 durchgeführten Umfrage des Unternehmens Shell in neun verschiedenen Ländern Asiens (Brunei, Korea, Indien, Indonesien, Pakistan, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam) unter dem Titel „Future Energy Survey“ waren die befragten Teilnehmer aus Thailand die mit Abstand besorgtesten, wenn es um das Thema der Energieversorgungssicherheit ging. Dies gaben 91% aller Teilnehmer aus Thailand bei der Umfrage an. 27 Thailands existierende Struktur des Energiemarktes wird von den sich im Staatsbesitz befindlichen Instanzen EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand) bei der Übertragung und PEA (Provincial Electricity Authority) und MEA (Metropolitan Electricity Authority) bei der Verteilung dominiert, welche ein Oligopol am Stromversorgungsmarkt halten hinsichtlich der thailändischen Industrie und der Verbraucher. EGAT untersteht dem Energieministerium, wohingegen PEA und MEA dem Innenministerium (Ministry of Interior, MOI) unterstehen. MEAs Servicegebiete sind Bangkok, Nonthaburi und Samut Prakarn. PEAs Servicegebiet umfasst den ganzen restlichen Teil des Landes. 26 27 EPPO: Energy Statistics-Summary, 2015 Shell: Future Energy Survey, 2014 29 Abbildung 8 Eingangsbereich der Metropolitan Electricity Authority (MEA), Soi Chidlom, Ploenchit Rd, Bangkok Quelle: AHK Thailand, 2014 Aktuell liegt der Elektrizitätszugang für die urbane Bevölkerung bei 100%, für die ländliche Bevölkerung bei 99,8%. Die Anzahl der Haushaltskunden betrug Ende 2014 rund 3 Mio. für MEA und 18 Mio. für PEA28. Ende 2014 verkündete PEA, dass aktuell noch rund 100.000 Haushalte in Thailand ohne Strom auskommen müssen. Man versicherte aber, dass dies bis Ende 2015 behoben werden wird, und somit eine Zugangsrate von 100% erreicht werden kann. Die Liberalisierung des Energiemarktes wurde durch eine Reihe von Reformen der Regierung von Anand Panyarachun (1991-1992) eingeleitet. In einem ersten Schritt wurde privaten Unternehmen (Independent Power Producers, IPP) gestattet, Kraftwerke zu errichten und zu betreiben sowie den erzeugten Strom an die EGAT, PEA und MEA zu verkaufen. Auch erhielten kleinere Unternehmen die Möglichkeit, Kraftwerke zu errichten und zu betreiben, um Teile ihres Stroms zu veräußern. Früher war EGAT der einzige Produzent in Thailand. Seit 2006 wurde der Strommarkt liberalisiert. Kleine (small power producers - SPP) und sehr kleine Stromerzeuger (very small power producers - VSPP), die einen Mindestanteil aus erneuerbaren Energien erzeugen, dürfen den erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Unabhängige Stromerzeuger (IPP) liefern an EGAT, PEA oder MEA. EGAT hält heute rund 43% Marktanteil bei der Erzeugungskapazität, IPP ca. 39% und SPP liegen bei 10%. Der Rest addiert sich aus Importen und von VSPP, wie in Abb. 9 verdeutlicht (Stand: Juli 2015). 28 Bangkok Post: PEA boss vows every home will have power by 2015, Dezember 2014 30 Abbildung 9 Installierte Erzeugungskapazität in Thailand (in GW), Oktober 2014 und Juli 2015 Quelle: EPPO: Energy Database Electricity, September 2015 * Exchange: Energy Exchange Agreement between Thailand and Laos Thailands größter privater Stromproduzent ist heute Ratchaburi Electricity Generating Holding Plc (RATCH)29 mit einer Kapazität von 3.481 MW. Weitere wichtige Produzenten sind die Unternehmen Gulf Power Generation Co., Ltd. (1.468 MW) und BLCP Power Limited (1.346 MW).30 3.2 Übertragungsnetze Thailand: Status Quo und langfristige Ausbaupläne Für den Ausbau des Übertragungsnetzes plant Thailand hohe Investitionen ein. Hierbei haben insbesondere EGAT und die PEA weitreichende Pläne, u. a. im Bereich Smart Grid. Die Gesamtlänge des EGAT-Stromnetzes in Thailand beträgt rund 32.961,791 km (Stand: April 2015).31 Hierbei sind vor allem Netze mit 230 kV (Gesamtlänge: 14.691,070 km) und 115 kV (Gesamtlänge: 13.830,977 km) vorherrschend, wie in Abb. 11 vergleichend dargestellt EGAT: Generation System, September 2014 EGAT: Independent Power Producers (IPPs), 2014 31 EGAT: Transmission System, 2015 29 30 31 Abbildung 10 Stromnetz in Thailand Quelle: Global Energy Network Institute, 2012 32 Abbildung 11 EGAT-Stromnetzwerk (in km) nach Netzspannung (in kV) Quelle: EGAT Transmission System, 2015 und DEDE 2015 Besonders Netze mit 115 kV, 230 kV und 500 kV konnten seit 2012 ein stetiges Wachstum vorweisen (siehe Abb. 11). Diese sogenannten „high-voltage“-Übertragungsnetze, und hier insbesondere die Netze mit 500 kV, wurden mit den Systemen in Laos und Malaysia verbunden, um das Projekt „ASEAN Power Grid (APG)“ weiter voranzutreiben (siehe auch Abschnitt 3.3).32 Auch der Nachbar Malaysia treibt Übertragungsprojekte u. a. in Johor an der Grenze zu Singapur voran, mit dem Ziel, bis 2020 Malaysia mit dem ASEAN-Übertragungsnetz zu verbinden.33 Der thailändische Stromverbrauch hatte am 11. Juni 2015 mit 27.345,8 MW einen neuen Spitzenwert erreicht. 32 33 EGAT: 45th Anniversary GTAI: Malaysias "Energiewende" zielt auf Kohle und Gas, Mai 2014 33 Abbildung 12 Lastspitze (Peak Load) in Thailand (in MW), Januar 2014 bis Dezember 2014 Quelle: EPPO: Energy Database Electricity, August 2015 Abbildung 13 Lastspitze (Peak Load) in Thailand (in MW), Januar 2015 – Oktober 2015 Quelle: EPPO: Energy Database Electricity, Dezember 2015 Die Netzverluste werden in Thailand mit 7% angegeben (Stand 2011, siehe Abb. 15)34. Der Grund für die Verluste sind vielfältig: Herausforderungen beim Netzmanagement, veraltete beziehungsweise suboptimale Technik bei Netzen, Umspannwerken etc. Hinsichtlich des Effizienzverlusts innerhalb des Stromnetzes steht Thailand im Vergleich zu anderen ASEAN-Ländern aber relativ gut dar. Zum Vergleich kommt Deutschland auf einen Wert von 4% (Stand: 2011). 34 The World Bank: Electric power transmission and distribution losses, 2011 34 Abbildung 14 Auslastungsfaktor (Load Factor) in Thailand (in %), Januar 2014 – Juli 2015 Quelle: EPPO: Energy Database Electricity, September 2015 Des Weiteren besteht in Thailand insbesondere im südlichen Teil des Landes ein zentraler Engpass zwischen Nachfragespitzen und Netzbereitstellung wenn es zu notwendigen und geplanten Wartungsarbeiten kommt. Dies war u. a. in der Zeitspanne zwischen dem 13.06. und dem 10.07.2014 wieder ein Thema durch Wartungsarbeiten in Erdgasfeldern im Golf von Thailand (Malaysia-Thailand Joint Development Area, JDA). Abbildung 15 Elektrizität – Verluste der Übertragungs- und Verteilnetze (in % der Gesamtleistung) in ASEAN, 2011 Quelle: The World Bank, 2012 * Daten für Laos nicht vorhanden Des Weiteren hatte EGAT im Ende 2014 verlauten lassen, dass unter ihrem Business Plan 2015-2020 in den nächsten Jahren Investitionen von rund EUR 7,6 Mrd (THB 300 Mrd.) eingeplant sind. Hier stehen insbesondere das Upgrade von Übertragungsnetzen (Transmission-Leitungen) im gesamten Königreich sowie die Errichtung von neuen Kohlekraftwerken im Fokus. Auch soll das Netz ausgebaut werden, um Anlagen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien daran anschließend zu können.35 35 Bangkok Post: Egat charts six-year plan, November 2014 35 EGAT hat hierbei Pläne eine neue Hochspannungsleitung (500 kV) zu bauen, welche die südliche Region Thailands bedienen soll. Diese Modernisierung ist essentiell, um die Nachfrage im Süden des Landes zu bedienen. Die anvisierte Leitung soll sich dabei von Bang Saphan über Prachuap Khiri Khan nach Surat Thani und Phuket erstrecken. Es wird angenommen, dass der Bedarf der Region für Elektrizität zukünftig jährlich um 4% ansteigen wird.36 Auch die PEA will über die nächsten Jahre bis zum Jahr 2026 („PEA Smart Grid Roadmap“) einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag (in THB) investieren, um die Stromübertragungsleitungen im ganzen Land in ein Smart-Grid-System zu integrieren. Der Bekanntmachung der PEA folgte ein detaillierter Smart-GridProjektplan zur Integration der Solar- und Windenergie und zur Unterstützung des Aufladens von Elektrofahrzeugen. Laut PEA will die Behörde die Smart Grid-Technologie anfänglich in Gegenden mit hohem Stromverbrauch, wie den Touristenreisezielen Phuket, Chiang Mai und Pattaya einsetzen. Smart-Grid-Projekte in Thailand Pattaya City, Chonburi (Data Center, Smart Meter, Infrastructure Communication); PEA Mae Hong Son Pilot Project (Micro Grids); EGAT Smart Grid Roadmap; EPPO Smart Grid Working Group; EGAT, EPPO, MEA, PEA Tabelle 3 Ausgewählte Smart-Grid-Projekte in Thailand Quelle: EPPO, EGAT, MEA, PEA Auf nationaler Ebene will Thailand seine Energiereserven („reserve margin“ – die über den Spitzenbedarf hinaus verfügbare Energiemenge) von 15% auf 20% ausbauen, um die Energiesicherheit des Landes zu gewährleisten. Thailand wies im Juli 2015 eine installierte Leistung (Strommarkt) von 36.171,03 MW37 auf, wobei die Standby-Kapazität weitaus geringer war. (Es ist festzuhalten, dass sich die thailändische Stromnachfrage in der Regel in der heißen Jahreszeit auf etwa 27.000 MW und in der Regenzeit auf rund 25.000 MW beläuft, siehe Abb. 13 und 14). 3.3 ASEAN Power Grid (APG) Das ASEAN Power Grid (APG) ist ein auf hoher politischer Ebene beschlossenes Programm, das 1997 die Staatsoberhäupter/Regierungen der ASEAN-Gemeinschaft ins Leben riefen. Dieses Programm fördert die Entwicklung von insgesamt 16 ausgewiesenen Projekten, zunächst auf bilateraler Ebene, dann auf subregionaler Basis und letztendlich im Rahmen eines integrierten regionalen Energienetzsystems. Das ASEAN Power Grid hat sich folgende Ziele gesetzt: ein entsprechendes Energienetzwerk durch Zwischenverbindungen in allen ASEAN Ländern zu etablieren, eine effizientere, ökonomischere und sicherere Betreibung von Stromversorgungssystemen durch eine harmonisierte Entwicklung der nationalen Elektrizitätsnetzwerke im ASEAN Raum zu erzielen, 36 37 Bangkok Post: Fuel tariff to rise by 10 satang, Mai 2014 EGAT: System Installed Generating Capacity, 2015 36 den Verbrauch an Energieressourcen zu optimieren, das benötigte Kapital für die Kapazitätserweiterung zu reduzieren, die Erfahrungen unter den Mitgliedsstaaten auszutauschen, eine enge regionale Zusammenarbeit im Energiesektor zu gewährleisten, Barrieren für die Umsetzung des ASEAN Power Grid Programmes zu identifizieren. SCOD Verbundnetze Projekt Nr. 2 9 10 Thailand – P.Malaysia Sadao – Bukit Keteri KhlongNgae – Gurun Thailand – Lao PDR Roi Et 2 – Nam Theun 2 Sakhon Nakhon 2 TheunHinboun (Exp) – Thakhek Lao PDR – Vietnam Xekaman 3 –Thanhmy Kapazität (MW) 1980 2002 80 300 2010 948 2012 220 – 2011-2016 248 Tabelle 4 Ausgewählte ASEAN Power Grid Projekte Quelle: EGAT: Panel 1: ASEAN Interconnection Briefing on ASEAN Power Grid, 2013 Bisher sind sechs der insgesamt 16 geplanten APG-Projekte fertiggestellt worden. Ende des Jahres 2015 trat der neue Plan - APAEC 2016-2025 (ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation) – in Kraft. Unter dem Motto „Enhancing Energy Connectivity and Market Integration in ASEAN to Achieve Energy Security, Accessibility, Affordability and Sustainability for All“, werden die Zielsetzungen für die Region erhöht werden. APAEC 2016-2025 wird als Entwurf für die Gestaltung der Energielandschaft in ASEAN dienen. Zudem sollen folgende sieben Schlüsselbausteine die fortschreitende, regionale Integration eines globalen ASEANS vorantreiben:38 38 ASEAN Power Grid, Trans-ASEAN Gas Pipeline, Kohle und saubere Kohletechnologie (Coal & Clean Coal Technology), Energieeffizienz und Energieeinsparung, erneuerbare Energien, regionale Energie-Planung und Energiepolitik sowie zivile Nuklearenergieprogramme. ASEAN Energy, 2015 37 3.4 Energiepolitische Administration Die thailändische energiepolitische Administration ist auf folgende Ministerien und Behörden verteilt: National Energy Policy Council (NEPC), Committee on Energy Policy Administration (CEPA), Ministry of Energy (MoE), Energy Policy and Planning Office (EPPO), Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Energy Regulatory Commission (ERC) Der NEPC setzt sich zusammen aus Vertretern aller für den Energiesektor relevanten Ministerien und dem Premierminister Thailands und ist für die übergreifenden Richtungsentscheidungen der Entwicklung des Energiemarktes zuständig. Die CEPA ist im Jahr 2002 aus dem Energy Policy Committee (EPC) hervorgegangen. Das Gremium wird vom Energieminister geleitet. Die Aufgaben der CEPA sind es Empfehlungen zu energiepolitischen Maßnahmen und Programmen zu entwickeln. Insbesondere berät die CEPA die Regierung zur Preispolitik für Mineralölprodukte und Strompreise.39 Das MEN wurde 2002 gegründet und ist aus einem Restrukturierungsprozess der thailändischen Energieverwaltung hervorgegangen. Unter dem Energieministerium wurden die Abteilungen mit energiepolitischem oder energietechnischem Bezug aus fünf Ministerien zusammengefasst. Das Energieministerium ist für das Gesamtmanagement des Energiesektors zuständig. Das Ministerium untergliedert sich in die folgenden Abteilungen: Energy Policy and Planning Office (EPPO), Department of Mineral Fuels, Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Department of Energy Business (DOEB), sowie das Office of the Minister und Office of the Permanent Secretary.40 Der aktuelle AEDP und EEDP wurden beide von MEN vorbereitet, entwickelt wurde der AEDP jedoch von DEDE; der EEDP wurde von EPPO entwickelt.41 EPPO MoE, EPPO 2006 41 Thai-German Cooperation: New Power Development Plan announced in May 39 40 38 Abbildung 16 Organisation – Ministry of Energy, Thailand Quelle: Ministry of Energy, Thailand, 2015 Das EPPO ist eine zentrale Verwaltungseinheit innerhalb des Energieministeriums und berät dieses sowohl in Fragen der nationalen Energiepolitik und –planung, als auch bei der Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen, der Sicherstellung der Ölversorgung bzw. Lösung von Versorgungsengpässen. Weiterhin übernimmt das EPPO das Monitoring und die Evaluation der allgemeinen nationalen Energiepolitik und der Energiemanagement-Pläne. Zusätzlich schlägt EPPO nationale Strategien für die Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz vor.42 Das DEDE ist eine Abteilung des Energieministeriums und zuständig für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbarer Energien. Es übernimmt die Entwicklung von Förderungen in diesen Bereichen und prüft den Erfolg der eingesetzten Förderinstrumente.43 Insbesondere stellt es Daten und eine technische Beratung zur Verfügung und liefert Informationen und Karten zu Potenzialen und Ressourcenverfügbarkeit. Die EGAT ist exklusiv für das Stromübertragungsnetz verantwortlich und auch nach der Liberalisierung des Strommarktes der zentrale Akteur in der thailändischen Stromversorgung. Die ERC wurde auf Basis des „Energy Industry Act“ (2007) im Februar 2008 eingerichtet. Die ERC ist die Regulierungsbehörde für den Strom- und Erdgassektor. In den Aufgabenbereich der ERC fallen die Regulierung der Stromtarife, Lizenzvergaben und Verbraucherschutz. Ein weiterer Zuständigkeitsbereich ist der Einkauf von Elektrizität aus benachbarten Ländern. Ein zentrales Instrument der ERC ist der „Power Development Fund“, mit welchem Subventions- und Kompensationszahlungen getätigt werden können.44 Im Juni 2014, hatte der sogenannte Nationale Rat für Frieden und Ordnung (National Council for Peace and Order, NCPO) drei neue Ausschüsse im Bereich der Energie ernannt:45 EPPO, 2015 DEDE 44 ERC, 2010 45 The Nation: Business Briefs, Juni 2014 42 43 39 das National Energy Policy Committee, das Energy Policy Management Committee und das Committee of Funds for Promoting Energy Conservation. Diese haben die Aufgabe und Verantwortung Informationen zu prüfen und das Energie-Management zu übersehen. Am 14.05.2015 hatte, unter dem Vorsitz von Premierminister Prayut Chan-o-cha, das National Energy Policy Committee getagt und bei diesem Treffen den neuen „Power Development Plan 2015 (PDP 2015)“ gebilligt. Die drei zentralen Kriterien des neuen PDP lagen auf den nachfolgenden Punkten 46: Security (Sicherheit), Ecology (Ökologie), Economy (Wirtschaft). 3.5 Status quo des thailändischen Energieverbrauchs Der Endenergieverbrauch in Thailand beläuft sich für das Jahr 2014 auf 81.366 ktoe. Dieses bedeutet einen Anstieg gegenüber den Jahren 2012 (78.029 ktoe) und 2013 (79.693 ktoe).47 Im Zeitraum Q1-Q2 2015 lag der Endenergieverbrauch bei 43.091 ktoe. Abbildung 17 Endenergieverbrauch Thailand (in ktoe), 2010-2015 (Q1-Q2) Quelle: EPPO, September 2015 Royal Thai Government: National Energy Policy Committee approves Thailand’s power development plan (PDP 2015), Mai 2015 47 DEDE: Energy Database_Final Energy, September 2015 46 40 Die Erdölprodukte machten im Zeitraum Q1–Q2 2015 den größten Anteil aus mit 44% des totalen Endenergieverbrauchs, gefolgt von erneuerbaren Energien (18%; traditionelle 48 und vermarktete), Elektrizität (17%), Erdgas (11%) und Kohle und dessen Produkte (10%).49Beim Endenergieverbrauch je Sektor im Jahr 2014 verzeichnete die Industrie einen Anteil von 37% und der Transportsektor von 36% gefolgt von privaten Haushalten (15%), dem Gewerbe (7%) und dem Agrarsektor (5%).50 Abbildung 18 Thailand Endenergieverbrauch je Sektor (in %), 2014 Quelle: EPPO, 2015 3.6 Elektrizitätserzeugung und -verbrauch Thailands Energiewirtschaft steht vor der Herausforderung, dass sich laut dem PDP („business-as-usual“Szenario, BAU)der Strombedarf des Landes bis 2036 verdoppeln wird (Basisjahr: 2013). Thailands langfristige Energieplanung ist im sogenannten Power Development Plan (PDP) spezifiziert. Der Plan selber ist das zentrale Dokument im Königreich hinsichtlich der nationalen Elektrizitätserzeugung. Der neue PDP 2015 geht aktuell nur noch von einem durchschnittlichen Wachstum des BIP von jährlich rund 3,9% aus, welches die Stromnachfrage reduzieren sollte im Vergleich zu den vormaligen Annahmen im PDP 2010: Revision 3 (BIP-Wachstum: 4,4%).51 Die installierte Leistung lag im Oktober 2015 bei 37,393 GW.52 Wasserkraft, Solar, Wind und Geothermie EPPO: Energy Database_ECONOMIC DATA AND ANALYSIS, September 2015 50 EPPO, 2015 51 The Nation: April launch for Power Development Plan, Januar 2015 52 EGAT, Dezember 2015 48 49 41 Abbildung 19 Strommarkt Thailand - Installierte Leistung in MW, 2001 – Juli 2015 Quelle: EPPO, September 2015 Stromerzeugung und –verbrauch sind in Thailand im Jahr 2014 durch ein etwas weniger dynamisches Wirtschaftswachstum nur relativ langsam angestiegen. Gemäß dem National Economic and Social Development Board of Thailand (NESDB), belief sich das Wachstum des Elektrizitätsverbrauchs in Thailand im Jahr 2014 auf 2,6%. Der Elektrizitätsverbrauch im Zeitraum Q1-Q3 2015 ist in Tab. 5 abgebildet. 2014 2015 Q1 Q2 Q3 Wohnsektor 3,5 6,6 3,0 6,3 Kleine Unternehmen 2,4 5,8 2,8 5,4 Mittelgroße Unternehmen 2,4 4,3 3,0 3,0 Große Unternehmen 1,9 3,2 1,2 -0,1 Andere 4,2 3,8 4,8 6,5 Total 2,6 4,5 2,4 2,9 Tabelle 5 Elektrizitätsverbrauch Thailand - Wachstum in %, 2014 und Q1-Q3 2015 Quelle: NESDB: Gross Domestic Product Q3/2015 Aktuell (Zeitraum: Januar - Juli 2015) basiert Thailands Stromerzeugung zum Großteil auf Erdgas (70%) und Kohle (18%).53 Aufgrund steigender Preise für fossile Energierohstoffe und zunehmender Abhängigkeit von Stromimporten aus benachbarten Ländern entschied sich Thailand, den Ausbau und die Förderung von erneuerbaren Energien zu intensivieren. 53 EPPO, September 2015 42 Abbildung 20 Verteilung Stromerzeugung nach Energieträger (in %), 2013 und Jan-Jul 2015 Quelle: DEDE, 2014 & EPPO, September 2015 Auch sieht der aktuell für den Zeitraum von 2015 bis 2036 bewilligte „Power Development Plan (PDP)“ neue Kohlekraftwerke vor und eine Reduzierung des Erdgasanteils zur Stromerzeugung im Königreich. 54 Gemäß dem PDP 2015 - 2036 wird Erdgas zukünftig eine weniger zentrale Rolle in Thailands Energiemix spielen und der Anteil von gegenwärtig rund 70% auf 30-40% reduziert werden. Der Einsatz von sauberer Kohlentechnologie soll im gleichen Zeitraum von aktuell 20% auf bis zu 25-30% ansteigen, erneuerbare Energien von aktuell rund 10% auf 15-20% anwachsen. Zudem soll der Anteil von Strom aus Wasserkraft (ˈhydro powerˈ) 15 bis 20% zuliefern.55 Hierzu kündigte das Energieministerium bereits im September 2014 an, die noch gültigen MoUs zum Kauf von Strom aus Wasserkraft mit Laos weiter voranzutreiben und sich weitere Vorkaufsrechte für die Zukunft zu sichern. Gegenwärtig bezieht Thailand Elektrizität aus den Wasserkraftwerken Theun Hinboun, Theun Ninboun 2, Huay Ho, Nam Theun 2 and Nam Ngum 2.56 Die noch 2010 geplante Errichtung von zwei Atomkraftwerken in Thailand wurde nach dem Reaktorunfall in Fukushima weiter aufgeschoben. Aktuell hat das lokale Unternehmen Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Co Ltd. ein Joint-Venture mit den chinesischen Firmen China General Nuclear Power Group (CGN) und Guangxi Investment Group Co Ltd gegründet, welches bei der Entwicklung und dem Betrieb des Atomkraftwerks in der Autonomen Region Guangxi, China unterstützen soll. Laut Angaben soll das Projekt und die Zusammenarbeit mit den chinesischen Firmen Thailand helfen wichtige und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.57 3.7 Energiepreise (Entwicklung und Prognose) Die Energiepreise hängen in Thailand von verschiedenen Rahmenbedingungen ab. Dabei spielen der Verbrauch und der Zeitpunkt eine Rolle. Die detaillierte Beschreibung der Strompreise wird in Abschnitt 8.1 (Anhang I) erläutert. NNT: Energy Ministry: 2015 power production to lower natural gas reliance, December 2014 Thai-German Cooperation: New Power Development Plan announced in May 56 Bangkok Post: Thailand Eyes More Power from Laos, September 2014 57 China Daily, 2015 54 55 43 Der thailändische Strompreis setzt sich aus drei Komponenten zusammen:58 Grundtarif (Base Tarif) Kraftstoffanpassung (Fuel Adjustment Mechanism – Ft) Umsatzsteuer Die Stromtarife für Endkunden werden nach Verbrauch und Nutzungszeit sowie nach Anschlussspannung gestaffelt. Es wird hier zwischen On- und Off-Peak-Zeiten unterschieden. Im April 2015 hatte die Energy Regulatory Commission (ERC) für den Zeitraum Mai-August 2015 den Ft neu angesetzt, auf rund EUR 0,01 (49,61 Satang) pro kWh. Haushalte haben demnach in dieser Periode einen Strompreis-Kostenpunkt von EUR 0,10 (THB 3,76) per kWh. Der Kostenpunkt Ft wird in Thailand alle vier Monate neu angepasst, um die aktuellen Preisrealitäten besser zu berücksichtigen.59 Abbildung 21 Durchschnittlicher Stromtarif in ausgewählten ASEAN-Ländern, in US-Cent pro kWh (April 2014) Quelle: The Nation, April 2014 * Kambodscha: ca. EUR 0,13 pro kWh; Malaysia: ca. EUR 0,09 pro kWh; Vietnam: ca. EUR 0,06 pro kWh; Indonesien: ca. EUR 0,06 pro kWh; Myanmar: ca. EUR 0,05 pro kWh; Thailand: ca. EUR 0,09 pro kWh Subvention des Strompreises Haushalte, welche nicht mehr als 50 kWh pro Monat verbrauchen, erhalten diese kostenfrei. Strom wird generell für „low-consuming households“ in Thailand nach verschiedenen Stufen subventioniert Hierbei wird u. a. zwischen einem Verbrauch von weniger als 150 kWh pro Monat und der nächst höheren Stufe (151 bis 400 kWh pro Monat) unterschieden. Indirekte Subventionen erfolgen ferner darüber, dass EGAT die Strompreise z. T. unter den Beschaffungskosten ansetzt. 58 59 ERC, 2012 Bangkok Post: Small cut in power bills for the hot season, April 2015 44 3.8 Energiepolitische Rahmenbedingungen Staatliche Institutionen zur Regulierung des Energiesektors Gemäß dem „Restructuring of Government Organization Act“ wurde im Jahre 2002 das Energieministerium eingerichtet, das die Regulierung des Energiesektors in Thailand übernimmt. Des Weiteren existiert seit 1992 der National Energy Policy Council, der für die Gewährung von Betriebserlaubnissen und die Preisregulierung zuständig ist. Die Mitglieder des Councils sind Minister verschiedener Ressorts, u. a. Verteidigung, Energie, Finanzen, Außenbeziehungen, Landwirtschaft, Transport und Wissenschaft sowie der Behörde für Wirtschaft und soziale Entwicklung.. Zudem kann der ENCON Fund andere Regierungsagenturen unterstützen, welche Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, sowie entsprechende Forschungsaktivitäten vorantreiben wollen.60 Thailands Energiemarkt befindet sich seit den letzten Jahren in einer Transformationsphase. Insbesondere seit Mitte des letzten Jahrzehnts wurden Anstrengungen unternommen die Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien auszubauen. Die ehemalige Regierung übertrug dem Energieministerium die Aufgabe einen Plan zur Entwicklung und Stärkung der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2021 (Alternative Energy Development Plan, AEDP Plan 2012 – 2021) zu erarbeiten und somit einen Rahmen und die Ausrichtung/Zielvorgaben Thailands in Bezug auf das Thema erneuerbare Energien festzulegen. Im Rahmen dieses AEDP 2012-2021 strebte Thailand bis 2021 an, 25% des gesamten Energiebedarfs durch erneuerbare Energien zu decken. Bei einem relativ niedrigen Ausgangsniveau sollte im Jahr 2021 eine Gesamtkapazität von insgesamt 13.927 MW aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden, mit dem Schwerpunkt auf Biomasse (4.800 MW), Biogas (3.600 MW; inklusive 3.000 MW Napiergras), PV (3.000 MW), sowie Windkraft (1.800 MW).61 Der politische Wille, Investitionen in dieser Richtung zu unterstützen und mit entsprechenden Mitteln zu fördern ist vorhanden, welches sich in verschiedenen Programmen wiederfindet. Allen voran ist hier der „11th National Economic and Social Development Plan” zu nennen, welcher einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung Thailands vorsieht, hin zu einer “CO2-armen Gesellschaft“ („Low Carbon Society“). Zentrale Relevanz hat in Thailand auch der „Thailand Power Development Plan (PDP)”, dessen neueste Version (Power Development Plan 2015 - 2036) Bestandteil eines übergeordneten „Energy Master Plan“ des Energieministerium ist. Dieser PDP 2015 wurde vom National Energy Policy Council (NEPC) am 14.05.2015 genehmigt.62 Der überarbeitete PDP 2015 sieht u. a. eine Erhöhung der Stromgewinnung aus „sauberer Kohle“ vor und strebt damit einhergehend zukünftig eine Reduzierung im Bereich Erdgas für die Energiegewinnung an. In diese neue Version des PDP werden auch die folgenden neuen Elemente integriert, die selektiv mit neuen Schwerpunkten und Zielvorgaben bedacht sind: EPPO: ENERGY CONSERVATION PROMOTION FUND DEDE: Energy in Thailand, Facts & Figures 2013 62 DEDE, Juni 2015 60 61 45 Energy Efficiency Plan (EEP 2015 - 2036) Alternative Energy Development Plan (AEDP 2015 - 2036) Abbildung 22 Übersicht der Entwicklung der Langzeitpläne für die Energiewirtschaft 2015 – 2036 Quelle: DEDE, 2015 Wie bereits angeführt, sieht der "Power Development Plan 2015 - 2036" vor, den Anteil der Stromerzeugung durch Erdgas bis zum Jahr 2036 zugunsten erneuerbarer Energien, "sauberer Kohle" und der Kernkraft sowie direkte Stromkäufe aus den Nachbarländern (u. a. Laos) zu senken. Der Anteil „sauberer Kohle“ an der gesamten Stromerzeugungskapazität („total electricity production“) soll von rund 20% auf 20 - 25% angehoben werden. Kernenergie wird optional mit einen potenziellen Anteil von 0 bis 5% gesehen. Integrierter Bestandteil des PDP 2015 ist neben dem „Energy Efficiency Plan (EEP 2015 - 2036)“ der „Alternative Energy Development Plan 2015 – 2036“ (AEDP). Über den Planungszeitraum soll die Kapazität von erneuerbaren Energien von aktuell rund 10% auf 15-20% angehoben werden. Insgesamt sieht der AEDP 2015 - 2036 ein Kapazitätsziel von etwa 19.635 MW im Jahr 2036 vor. Im Bereich erneuerbare Energien liegt der Fokus nun auf Solar und Biomasse, gefolgt von Windenergie, Biogas und Waste-toEnergy. 46 Abbildung 23 Ausgewählte erneuerbare Energien in Thailand: Installierte Kapazität vs. Zielkapazität 2036 (in MW) Quelle: DEDE, 2015 Vor allem durch steigende Stromnachfrage, Rohstoffpreise und Stromimporte steht Thailand unter Druck, den Folgen dieser Abhängigkeit entgegenzuwirken. Im Jahr 2015 hatte Thailand (erstmals) alle verschiedenen Pläne im Energiebereich aufeinander angeglichen (u. a. AEDP, EEP etc.). In diesem Zusammenhang beinhaltet der integrierte Energie-Plan (‚Integrated Energy Blueprint‘) des thailändischen Energieministeriums die nachfolgenden Elemente: Abbildung 24 'Integrated Energy Blueprint' Thailand Quelle: DEDE, September 2015 47 Die Rechtslage im thailändischen Energiesektor wird maßgeblich bestimmt durch den „Energy Industry Act“ vom 10.12.2007. Das Gesetz soll eine ausreichende und sichere Energieversorgung gewährleisten, die Förderung erneuerbarer Energien sicherstellen und schädliche Auswirkungen für die Umwelt reduzieren. Durch die Regelungen bezüglich des thailändischen Energiesektors sollen unter anderem die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes gestärkt und die starke Importabhängigkeit verringert werden. Der Energy Industry Act ermächtigt zudem das Energy Regulatory Board Zulassungen für den Betrieb von Energieanlagen zu erteilen und die Richtlinien für den Betrieb aufzustellen.63 Regelungsgegenstand Ressourcennutzung der sowie genannten Richtlinien Voraussetzungen der sind Nutzung insbesondere erneuerbarer Energieeffizienz Energien und und geltende Umweltstandards. Faktisch wird der Energiesektor durch die staatliche EGAT dominiert. Zwei königliche Dekrete, die eine Privatisierung der EGAT vorsahen, wurden 2006 vom Supreme Administrative Court aufgehoben. Künftigen Versuchen, die EGAT zu privatisieren, wird vermutlich die Einrichtung einer weiteren Regulierungsinstanz vorangehen, wodurch die Gefahr einer Monopolstellung der EGAT eingedämmt würde. Die Grundpfeiler thailändischer Energiepolitik sind im PDP festgelegt. Ein weiterer Aspekt des Plans ist, Thailands Wettbewerbsfähigkeit am weltweiten Energiemarkt zu verbessern. Bezüglich der Gewinnung und Nutzung erneuerbarer Energie sind mehrere Regelungen vorgesehen und selektiv umgesetzt worden. Aus dem Energy Conservation Promotion Fund (ENCON Fund) können Subventionen gewährt werden. Das Energieministerium hatte am 02.07.2015 eine zusätzliche Budget-Summe von THB 4,9 Mrd. für den ENCON Fund bereitgestellt, um Energieeffizienz- und Erneuerbare-Energie-Projekte zu fördern.64 Darüber hinaus können Förderungen ('incentives') durch das Thailand Board of Investment (BOI) in Betracht kommen. Zahlreiche weitere Gesetze stellen Regeln für den Energiesektor auf. Von großer Bedeutung sind auch der Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, der Factory Act, der Public Health Act, der Land Code [Act Amending the Land Code (No. 12), B.E. 2551 (2008)]und der Land Reform and Agriculture Act [„The right to use farmland under the Agriculture Land Reform Act shall be approved by the Agriculture Land Reform Office (ALRO).“]. Der Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act bildet die rechtliche Basis für sämtliche Gesetzgebungsvorhaben mit Umweltbezug und umweltrelevante nationale Projekte. Auch im Energiesektor wirken sich gesetzliche Regelungen zum Grundstückserwerb vor allem für ausländisch dominierte Unternehmen aus. Ausländischen Unternehmen ist nach dem Land Code grundsätzlich der Grunderwerb in Thailand untersagt. Ausnahmen sind gesetzlich vorgesehen für Vorhaben, die im Zusammenhang mit Programmen des BOI und der Industrial Estate Authority stehen. Unternehmen, die derartige Vorhaben planen, erhalten im Einzelfall Privilegien wie das Recht, im Königreich Industriegrundstücke zum Eigentum zu erwerben. Der Energiesektor in Thailand wird darüber hinaus von internationalen Verträgen und multilateralen Abkommen mitbestimmt. Relevant sind die „United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)” und das „Kyoto-Protokoll”. Die Gesetzgebung im Königreich für den Energiebereich wird durch diese maßgeblich beeinflusst.65 www.eppo.go.th. NNT: Energy Ministry approves 4-billion-baht energy conservation budget, Juli 2015 65 UNFCC: Thailand Submits Emission Reduction Plan: NAMAs Gaining Momentum, Januar 2015 63 64 48 Des Weiteren ist Thailand ein ASEAN-Gründungsmitglied und dadurch auch der „ASEAN Vision 2020“ verpflichtet, welche unter anderem eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich Energie vorsieht, um die Energiesicherheit der Region zu stärken.66 3.9 Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt Der dänische Windenergieanlagen-Hersteller Vestas hat im September 2015 einen neuen Großauftrag für Windparks erhalten. Bei dem neuen Auftrag handelt es sich um einen Windpark in Thailand mit einer Leistung von insgesamt 126 MW. Dieser soll in den thailändischen Provinzen Songkla und Nakhon Si Thamarat entstehen.67 Die Errichtung des Had Kanghan Windparks wurde vom thailändischen Erneuerbare-EnergienSpezialisten Energy Absolute PCL beauftragt. Die Bestellung beinhaltet 70 Windenergieanlagen des Typs V110-1.8 MW. Die Anlagen sollen in 2016 geliefert werden und auch in Betrieb gehen. Vestas kümmert sich um Lieferung, Bauleitung bei der Errichtung sowie die Inbetriebnahme. Zudem wird Vestas fünf Jahre den Wartungsservice für den Windpark übernehmen. Zudem hat die deutsche Solarenergiefirma Conergy Anfang September 2015 einen Vertrag mit B.Grimm Power, einem der größten thailändischen Energieproduzenten, geschlossen. Die beiden Firmen werden gemeinsam ein PV-Kraftwerk mit einer Kapazität von 8 MW in der Sa Kaew Provinz bauen. Zudem soll das neue Kraftwerk zum Wirtschaftswachstum des Landes beitragen und die Nutzung fossiler Brennstoffe reduzieren um die Umwelt zu schützen.68 Der Trafobauer Sächsisch-Bayerischer Starkstrom-Gerätebau (SGB) profitiert aktuell vom unterirdischen Ausbau des Stromnetzes in der Metropole Bangkok. Das 350 Mitarbeiter starke Unternehmen liefert für die geplante Erneuerung des Stromnetzes in Thailands Hauptstadt Bangkok die dafür benötigten KompaktTrafostationen. Hintergrund ist das Vorhaben, das gesamte Stromnetz Bangkoks in einem gigantischen Tunnelsystem unter die Erde der Metropole zu verlegen. Damit soll das veraltete und störanfällige Netz komplett erneuert und zukunftssicher modernisiert werden. 69 Realisiert wird das Projekt für das "Underground System" über eine Kooperationsvereinbarung mit dem thailändischen Trafobauer Charoenchai Transformer. Zudem hat die japanische Solarfirma Yokohama Holdings 2015 in Kooperation mit dem thailändischen Investor Kittisak Jampathip-phong ihre Geschäfte nach Thailand ausgeweitet. Yokohama Holdings Thailand installierte ein PV-Aufdachanlagen-Projekt, welches über eine Kapazität von 74 kW verfügt, in einem Toyota Showroom in Prachin Buri und treibt ein weiteres Aufdachanlagen-Projekt für einen Toyota Showroom in der Kabin Buri Gemeinde voran, ebenfalls in der Provinz Prachin Buri. Künftig will man auf weitere Projekte mit japanischen und auch multinationalen Unternehmen, die im Rojana Industrial Park in der Ayutthaya Provinz tätig sind, fokussieren.70 ASEAN IWR: Vestas ergattert Windenergie-Großprojekt in Thailand, September 2015 68 PV Magazine: Conergy to build solar park in Thailand, September 2015 69 Freie Presse: Vogtländer sorgen für Bangkoks Sicherheit, September 2015 70 The Nation: Japan firm aids Thai solar energy expansion, Oktober 2015 66 67 49 Das thailändische Unternehmen SPCG will sogenannte Micro Grids („Kundenanlagen“) in Myanmar bauen. Diese Micro Grids (bis zu 1.000 kW) sollen die Verteilung von lokal erzeugtem Strom zu den Abnehmern (u. a. Fabriken und Wohneinheiten) steuern, u. a. in den Metropolen Yangon und Mandalay.71 Der Wechselrichter-Hersteller Sungrow Power Supply Ltd. (Hefei, China) meldete im Oktober 2015 den Abschluss eines Liefervertrags mit dem thailändischen Stromversorger Superblock PCL (Bangkok) über Solar-Wechselrichter mit 55,5 MW für mehrere PV-Projekte in Thailand. Hierbei soll Sungrow eine Paketlösung mit 60 Zentralwechselrichtern, 604 Generator-Anschlusskästen und 60 Datenlogger für das Monitoring liefern.72 Erst im Juni 2015 gab das Unternehmen einen ersten Superblock-Auftrag mit einem Umfang von 75 MW bekannt und hatte sich mit dem Gedanken getragen einen Bürositz in Thailand zu eröffnen.73 3.10 Öffentliches Vergabeverfahren, Ausschreibungen und Förderungen 3.10.1. Allgemeine gesetzliche Regelungen für das Vergabeverfahren Die maßgebende gesetzliche Grundlage für die öffentliche Auftragsvergabe ist die „Regulation of the Office of the Prime Minister on Procurement 1992 (ROPMP)“. Ausgenommen von dem Regelwerk sind lediglich staatseigene Unternehmen und örtliche Regierungsbehörden. Staatseigene Unternehmen stellen ihre Vergabeverfahren eigenständig auf, während die örtlichen Regierungsbehörden vom Innenministerium überwacht werden. Um ein faires Vergabeverfahren sicherzustellen, sieht der „Act on Offences Relating to the Submission of Bids or Tender Offers to Government Agencies“ Sanktionen für strafrechtlich relevante Verstöße in diesem Bereich vor. Die öffentliche Auftragsvergabe erfolgt in Thailand dezentralisiert. In das Verfahren sind eine Reihe von Regierungsbehörden eingeschaltet, wie das Public Procurement Management Office (PPMO) des Finanzministeriums. Das PPMO kontrolliert die Auftragsvergabe durch Regierungsorgane und stellt Vergaberichtlinien auf. Auf Grundlage des ROPMP wurde das Committee in Charge of Procurement (CCP) gegründet, das Empfehlungen bezüglich der Durchsetzung des Regelwerks ausspricht und unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen erteilt. Das Committee überprüft Angebote innerhalb des vorgeschriebenen Vergabeverfahrens und wählt die erfolgreichen Bieter aus. Durch die Veröffentlichung der Vergaberegelungen in der Royal Gazette soll Transparenz geschaffen und Korruption verhindert werden. Darüber hinaus werden die Vergaberichtlinien auf den Webseiten des Ministeriums für Finanzen, des State Legal Councils und des Innenministeriums publiziert. In welcher Form das Vergabeverfahren konkret durchzuführen ist, hängt maßgeblich von der Art und dem Wert des Vertragsgegenstands ab. Aufträge mit einem Gegenstandswert über rund EUR 50.000 (THB 2 Mio.) müssen ein elektronisches Vergabeverfahren durchlaufen.74 In jedem Fall muss das CCP über die geplante Auftragsvergabe in Kenntnis gesetzt werden, damit durch die sodann erfolgende Veröffentlichung ein möglichst großer Bieterkreis angesprochen und größtmögliche Transparenz geschaffen wird. Das Regelwerk sieht vor, dass ein Angebot für mindestens 21 Tage ausgeschrieben wird.75 Verstöße gegen zwingende Vergabevorschriften können Schadensersatzansprüche auslösen oder strafrechtlich geahndet 71 Nikkei Asian Review, 2015 Solarserver: Sungrow soll Photovoltaik-Zentralwechselrichter mit 55,5 MW nach Thailand liefern 73 Solar Power World: Sungrow to supply 75 MW of solar inverters in Thailand, opens Thai office, 2015 74 Government Procurement 75 Ministry of Justice 72 50 werden. Die Unterlagen bezüglich jedes Vergabeverfahrens sind mindestens für einen Zeitraum von zehn Jahren aufzubewahren und können auf Anfrage jederzeit eingesehen werden.76 Auf der Website des thailändischen Energieministeriums können jederzeit Anfragen zu Ausschreibungen zum Thema Energie gestellt werden.77 Auch schreiben Unternehmen, die Projekte im eigenen Betrieb durchführen, diese selbst aus. Einen weiteren Kontaktpunkt für aktuelle Ausschreibungen findet man auf der Website der Germany Trade and Invest GmbH (GTAI).78 Projekte, die durch Geber der bi- und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit und die öffentliche Hand finanziert werden, werden hier abgebildet. Auch werden Projektfrühinformationen über geplante Investitions- und Entwicklungsvorhaben weltweit bereitgestellt. 3.10.2. Finanzierungsmöglichkeiten, Förderprogramme und Projektförderung Eine zentrale Fördermaßnahme bilden Steuererleichterungen des BOI. Das BOI hat im Zuge dieser neuen strategischen Ausrichtung mehr Investitionsanreize für Zukunftsindustrien in Aussicht gestellt. Dazu gehören u. a. „grüne" und höherwertige Technologien sowie erneuerbare Energien („Promote activities that are environment-friendly, save energy or use alternative energy to drive balanced and sustainable growth“). Die neuen Regeln und Bestimmungen sind effektiv ab dem 01.01.2015 in Kraft getreten. Für Projekte und Aktivitäten, welche die höchste Prioritätsstufe erhalten (A1), entfällt für die nächsten acht Jahre die Körperschaftssteuer. Zudem ist es u. a. möglich, Maschinen zollfrei zu importieren79. Der Energy Conservation Fund (ENCON Fund) wurde durch den Energy Conservation Promotion Act von 1992 ins Leben gerufen, um Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz zu fördern. Der Fond speist sich aus einer Steuer auf den Verkauf von Benzin (petroleum). Es gibt zwei zentrale Fonds, die zur Finanzierung von Projekten geschaffen wurden: den Energy Service Company Fund (ESCO Fund) und den Energy Efficiency Revolving Fund (EERF). Der ESCO Fund ist ein Programm zur Förderung erneuerbarer Energien und von EnergieeffizienzProjekten in der thailändischen Industrie. Er wurde durch die Initiative „Energy Conservation Company (ESCO)“ des DEDE ins Leben gerufen. Diese verfolgt das Ziel, private Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien zu erhöhen. ESCO ist ein Programm, das teilnehmenden Unternehmen zu offiziellen (staatlichen) Partnern bei der Implementation von Projekten macht. Die Unternehmen müssen nachweisen, dass sie Nutzer mit Finanzhilfen oder mit Expertise bei der Auswahl und Durchführung von Projekten unterstützen. Zu ESCO gehören deswegen technische und finanzielle Beraterfirmen sowie Projektmanagement-Firmen zur Durchführung und Betreuung von relevanten Projekten. Regulation of the Office of the Prime Minister on Procurement, 1992 DEDE Ausschreibungen 78 GTAI Ausschreibungen 79 BOI: Investment Promotion Strategy, 2015 76 77 51 Der ESCO Fund kann mit dem EERF kombiniert werden. Der EERF wurde im Jahr 2003 etabliert und vergibt über beteiligte Geschäftsbanken zinsgünstige Kreditlinien für Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen und Erneuerbare-Energien-Projekte (siehe Abschnitt 9.12, Teilnehmerbanken des EERF). EERF wird durch das DEDE beaufsichtigt bzw. Projekte unter EERF werden von den Banken bei DEDE eingereicht. Wie bereits angegeben hatte der EERF für das Fiskaljahr 2015 originär rund EUR 38 Mio. (THB 1,5 Mrd.) zur Verfügung gestellt bekommen. Die teilnehmenden Banken sind nachfolgend aufgezeigt: 1. Bangkok Bank Public Co., Ltd. 2. Krungthai Bank Pulbic Co., Ltd. 3. Bank of Ayudhya Public Co., Ltd. 4. Kasikornbank Public Co., Ltd. 5. CIMB Thai Bank Public Co., Ltd. 6. The Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. 7. Export-Import Bank of Thailand 8. Land and Houses Bank Public Co., Ltd. Die beteiligten Geschäftsbanken bieten zinsgünstige Kreditlinien für nicht mehr als 3,5% an für Projekte mit Laufzeiten von maximal fünf Jahren. Aktuell arbeitet man im Königreich an den Parametern bzw. der Ausgestaltung des EERF für das Fiskaljahr 2016. Eine Erhöhung des Budgets wird von der Regierung (Royal Thai Government) diskutiert.80 Des Weiteren stellt DEDE Hilfe und technische Beratung zur Verfügung und liefert Informationen und Karten zu Potenzialen und Ressourcenverfügbarkeit von erneuerbaren Energien. EPPO ist für die Ausgestaltung von Förderprogrammen der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen zuständig.81 Insbesondere im Zuge der Liberalisierung des thailändischen Energiemarktes im Jahr 2006 wurden verschiedenste Investitionsanreize geschaffen, die deutschen Unternehmen Energiemarkt zugutekommen können. 80 81 Mr. Chetapong Chiralerspong, Senior Engineer, Energy Regulation and Conservation Bureau Tongsopit, S. & Greacen, C.: An assessment of Thailand's feed-in tariff program, 2013 52 im thailändischen Abbildung 25 Erneuerbare Energien – Fördermechanismen in Thailand Quelle: DEDE, September 2015 53 4. Erneuerbare Energien in Thailand 4.1 Zielsetzungen Power Development Plan (PDP) und AEDP 2015 Aktuell sieht der für den Zeitraum von 2015 bis 2036 bewilligte „Power Development Plan (PDP)“ neue Kohlekraftwerke vor und eine Reduzierung des Erdgasanteils zur Stromerzeugung im Königreich. Abbildung 26 Zielgrößen der verschiedenen Erneuerbare Energie-Arten unter AEDP 2012 und AEDP 2015 Quelle: DEDE, September 2015 Insgesamt sieht der AEDP 2015 - 2036 ein Ziel von insgesamt ca. 19.635 MW installierter Kapazität im Bereich der erneuerbaren Energien im Jahr 2036 vor. Im Bereich der erneuerbaren Energien liegt laut AEDP 2015 der Fokus nun insbesondere auf PV, Biomasse, gefolgt von Windenergie und Wasserkraft. 4.2 Förderungen im Bereich der erneuerbaren Energien (Banken) Es gibt in Thailand einige große Banken, welche verschiedene Darlehen/Kredite anbieten und diese exklusiv für Energieeffizienz- und Erneuerbare-Energien-Projekte sowie zur Verbesserung der Umwelt vergeben (siehe Abb. 27). Mit develoPPP.de unterstützt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Unternehmen, die in Entwicklungs- und Schwellenländern investieren. develoPPP.de richtet sich an Unternehmen, die in den entsprechenden Ländern investieren und dabei ihr unternehmerisches Engagement nachhaltig gestalten wollen. Ob es um die Qualifizierung von lokalen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geht, den Einsatz klimafreundlicher Technologien oder Sozialstandards in Produktionsstätten – die Ziele von privaten Unternehmen und Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit überschneiden sich häufig. Sogenannte Entwicklungspartnerschaften mit 54 der Wirtschaft können bis zu drei Jahre dauern und in den unterschiedlichsten Branchen und Themen angesiedelt sein – von A wie „Abwassermanagement“ bis Z wie „Zertifizierungen“.82 Abbildung 27 Ausgewählte Finanzprodukte der thailändischen Banken Quelle: TEAM Group, 2014 4.3 Erneuerbare Energien in Thailand – Stimmen aus dem Markt „Green Technologies“ gewinnen in Thailand zunehmend an Bedeutung. Dieser Wandel erfordert technologische Modernisierungen, von denen auch Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien profitieren können. Die relativ dynamischen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Thailand bieten weiterhin eine gute Grundlage für Investitionsvorhaben in relevante Sektoren. Eine Erhebung im Markt zum Thema „Erneuerbare Energien in Thailand“ wurde von der AHK Thailand im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2015 durchgeführt, um einen Überblick zur Marktdynamik zu erhalten. Im Rahmen dieser Studie wurden Unternehmen aus potenziellen Zielgruppen um ihre Meinung gebeten, wie sie den Markt und signifikante Einflussgrößen in Thailand bewerten. Im Folgenden werden diese Ergebnisse selektiv vorgestellt samt vereinzelter Vergleiche mit Umfrageergebnissen aus dem Jahr 2014. 82 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 55 Die Teilnehmer der Umfrage wurden u. a. um die Einschätzung des thailändischen Marktes für erneuerbare Energien im Allgemeinen, die Rolle der entsprechenden Projekte und Investitionsfragen gebeten. Die Werte bestätigen den allgemeinen Trend im Markt hin zu einer stärkeren Gewichtung der erneuerbaren Energien in Thailand. In der durchgeführten Erhebung 2015 gaben insgesamt 88% der befragten Unternehmen an, dass sie die Wichtigkeit der erneuerbaren Energien in Thailand als sehr hoch bzw. hoch einschätzen. Festzuhalten ist, dass es keine Stimmen gab, die diese für niedrig oder sogar sehr niedrig halten. Dieses Phänomen war bereits in der Umfrage 2014 aufgetreten. Abbildung 28 Umfrage - Wichtigkeit erneuerbarer Energien im thailändischen Markt im Jahresvergleich 2014–2015 Quelle: AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 und AHK Thailand, 2014 Auch wurde von den befragten Unternehmen aus den relevanten Sektoren ein relativ hohes Investitionspotenzial gesehen. Nach Einschätzung von 59% der befragten Unternehmen ist das Potenzial für Investitionen in Projekte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien hoch (35%) bis sehr hoch (24%). Abbildung 29 Umfrage - Investitionspotenzial für Erneuerbare Energien in Thailand Quelle: AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 In Bezug auf die Transparenz der politischen Strategien wurden zumeist durchschnittliche und niedrige Umfragewerte bei den befragten Unternehmen ausgemacht, welches u. a. auch an den Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich „solar rooftop“ liegen könnte. Hier monierte u. a. die ERC, dass die involvierten Kostenpunkte einer PV-Aufdachanlage für Hausbesitzer zu hoch seien und der entsprechende Einspeisetarif für Aufdachanlagen im Bereich der Wohngebäude zu niedrig angesetzt ist im Verhältnis zu 56 den Investitionskosten. Auch wurden aus dem Markt die komplizierten Verfahren, von der Lizenzierung über die Entwicklung hin zum Betreiben einer Anlage als mögliche Gründe aufgeführt. Abbildung 30 Umfrage - Transparenz der politischen Strategien im der Erneuerbaren Energien Quelle: AHK Thailand Umfrage Umfrage Oktober – Dezember 2015 Die allgemeine politische Unterstützung in Bezug auf erneuerbare Energien wird allerdings wesentlich höher eingeschätzt. Insgesamt 65% der Befragten meinen, diese sei hoch bis sehr hoch. Abbildung 31 Umfrage - Politische Unterstützung in Bezug auf Erneuerbare Energien Quelle: AHK Thailand Umfrage Umfrage Oktober – Dezember 2015 57 5. (Netzgebundene) Photovoltaik in Thailand Zur Ermittlung der Marktstruktur des thailändischen Marktes im Bereich der netzgebundenen PV und des Marktpotenzials für deutsche Unternehmen wurden ausgewählte Gespräche mit Experten und Markteilnehmern geführt, diverse Fachveranstaltungen besucht und nachbereitet (u. a. Solar & Off-grid Renewables Southeast Asia 2015 in Bangkok, November 2015) sowie verschiedene Studien und Analysen verwendet. Darüber hinaus führte die AHK Thailand im Oktober-Dezember 2015, neben der Markterhebung im Bereich der erneuerbaren Energien, auch eine Evaluation und Erhebung im Markt zum Thema PV und Netzintegration in Thailand durch. Die Ergebnisse stellen somit eine aktuelle Einschätzung zum o. g. Bereich in Thailand dar. Darüber hinaus können die Ergebnisse als Stimmungsbarometer des Investitionsklimas in diesem Bereich verstanden werden. Die Darstellung der Befragungsergebnisse wird in den nachfolgenden Punkten bei Bedarf genutzt, um einen Mehrwert an Informationen aus dem Markt zu gewährleisten. Thailand setzt seit einigen Jahren einen verstärkten Fokus auf Maßnahmen und Initiativen zur erhöhten Nutzung der erneuerbaren Energien. Dies spielt sich zum einen auf nationaler Ebene mit einer Gesamtzielsetzung ab, zum anderen werden die Energiearten jeweils gesondert ins Augenmerk genommen und mit spezifischen Vorgaben bedacht. 5.1 Ausgangslage und Potenziale Das Thema der erneuerbaren Energien gewinnt für Thailand zunehmend an Bedeutung. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass Thailand überwiegend abhängig von Energieimporten ist. Durch geeignete Maßnahmen soll die installierte Gesamtleistung im Bereich der erneuerbaren Energien zukünftig stark ausgebaut werden, insbesondere auch im Solarsektor (PV). Abbildung 32 Entwicklung netzgebundene PV in Thailand - Installierte Kapazität (in MW), 2006–2013 Quelle: Thailand PV Roadmap Initiative, Juli 2015 58 Bis 2036 soll der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugungskapazität („total electricity production“) 20% erreichen. Bei einem relativ niedrigen Ausgangsniveau soll im Jahr 2036 eine Gesamtkapazität von rund 19.635 MW aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung stehen mit dem Schwerpunkt auf PV (6.000 MW), Biomasse (5.570 MW), Wind (3.002 MW) sowie Wasserkraft (siehe Abb. 23). Kapazität Juni 2015 Ziel für 2036 1.582 MW 6.000 MW Tabelle 6 Entwicklungsstand des Zielmarktes Thailand im Bereich „PV“ zur Stromerzeugung Quelle: DEDE, September 2015 und AEDP 2015 Die Entwicklung der Solarenergie (PV) in Thailand hat sich bis heute auf großflächige Bodeninstallation mit Systemleistungen von >1 MW konzentriert. Diese tragen mit rund 94% zu der gesamten derzeitig installierten Kapazität an Solarenergie bei.83 Mit dem Ziel, relevanten Stakeholdern eine sinnvolle Plattform für Diskussionen zur Solarenergie zu bieten, wurde u. a. die sogenannte „Thai PV Road Map“-Initiative ins Leben gerufen, welche das Bewusstsein für Solarenergie und die Förderung dieser steigern soll. Das Projekt wird unterstützt von der British Embassy Bangkok, dem Energy Research Institute (ERI, Chulalongkorn University), und dem Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE). Es setzt sich für bessere Policen und einer wirksamen Ausgestaltung der Rahmenbedingungen ein. Des Weiteren fand vom 08. bis 10.10.2014 in Bangkok die erste Thai-German Solar Training Week (TGSTW) statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung teilten deutsche PV-Firmen ihr Know-how und ihre langjährige Erfahrung mit lokalen Partnern und Kunden um die Marktentwicklung in Thailand voranzubringen. Das Projektentwicklungsprogramm der Exportinitiative Erneuerbare Energien, das von der GIZ implementiert wird, realisierte das Training in enger Zusammenarbeit mit der AHK Thailand, dem DEDE sowie dem thailändischen Photovoltaik Verband (Thai Photovoltaic Industries Association, TPVA). Sechs Experten waren von TÜV Rheinland, juwi, SMA, Conergy, Consulectra und ILF Beratende Ingenieure entsandt worden, um Trainings zu den Themen Design, Anlagenplanung, Qualitätssicherung, Finanzierung, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Zertifizierung anzuhalten. Die TGSTW stellt nur einen Teil einer Reihe von Aktivitäten dar, mit denen das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) die nachhaltige und qualitative Entwicklung des Marktes unterstützt.84 5.2 Klimatische Verhältnisse Thailand besitzt aufgrund seiner geografischen Lage ein tropisch-monsunales Klima. Thailand wird klimatisch in fünf Regionen unterteilt: Nord-, Nordost-, Ost-, Zentral- und Südthailand, wobei im Süden weiterhin zwischen Ost- und Westküste unterschieden werden kann.85 Thailands Klima ist bestimmt durch eine hohe Luftfeuchtigkeit, die in der Regenzeit bis auf 84% ansteigen kann. Generell ist Südostasien durch Taifun bedroht, doch die Bergketten und die angrenzenden TPVA: How to Invest in PV Solar Energy in Thailand?, Juli 2015 BMWi: Große Nachfrage nach deutscher Expertise auf der ersten Thai-German Solar Training Week, Oktober 2014 85 Thai Meterological Department, 2012 83 84 59 Landflächen schützen vor allem die nördlichen sowie östlichen Regionen, aber auch Zentralthailand vor starken Tropenstürmen. Nur der Süden fällt in den Taifun-Gürtel, d. h. hier herrscht in den Frühlingsmonaten April und Mai sowie von September bis Dezember ein hohes Risiko für Tropenstürme bis hin zu Taifunstärke.86 5.2.1 Saisonales Klima Die Regenzeit umfasst den Zeitraum von Mitte Mai bis Mitte Oktober und ist gekennzeichnet durch starke Niederschläge typischerweise insbesondere in den Monaten August und September. Diese können, wie zuletzt im Jahr 2011 im Norden Thailands, zu Überschwemmungen führen.87 Während des anschließenden thailändischen Winters von Mitte Oktober bis Mitte Februar fallen nur noch geringe Mengen an Niederschlag. Der Süden Thailands stellt dabei die einzige Ausnahme dar, denn hier halten die Regenfälle bis zum Jahresende an. Im Norden und Nordosten fallen die Temperaturen relativ stark auf durchschnittlich ca. 23°C, es wurden aber bereits Minimumwerte um 0°C gemessen. Ansteigende Temperaturen und weiterhin geringe Niederschlagsmengen charakterisieren die Sommermonate von Mitte Februar bis Mitte Mai ausnahmslos88. Zusammenfassend weist der Süden charakteristische Züge tropischen Klimas auf, in den übrigen Regionen hingegen sind die saisonalen Unterschiede deutlich ausgeprägt89. Region Regenzeit Winter Sommer Durchschn. Durchschn. Durchschn. Durchschn. Durchschn. Durchschn. Niederschlag Temperatur Niederschlag Temperatur Niederschlag Temperatur (in mm) (in °C) (in mm) (in °C) (in mm) (in °C) 952,1 27,3 105,5 23,1 182,5 28,0 Nordost 1085,8 27,7 71,9 23,9 214,2 28,5 Ost 1417,6 28,1 187,9 26,4 250,9 28,9 Zentral 903,3 28,3 124,4 26,1 187,1 29.6 Ostküste 707,3 27,7 759,3 26,3 249,6 28,1 Westküste 1895,7 27,4 445,9 26,8 383,7 28,3 Nord Süd Tabelle 7 Durchschnittlicher Niederschlag und durchschnittliche Temperatur in Thailand (1971-2000) Quelle: Thai Meteorological Department, 2012 Thai Meterological Department, 2012 Thai Meterological Department, 2011 88 Thai Meterological Department, 2012 89 Vereinte Nationen: Thailand, 2008 86 87 60 5.2.2 Sonneneinstrahlung Thailand hat eine der höchsten Sonneneinstrahlungen in Asien. Die höchsten Raten werden in der Regel in den Monaten April und Mai erzielt, mit Werten von 20 bis 24 MJ/m²/Tag. Die Sonneneinstrahlungskarte zeigt, dass die Regionen im Nordosten und die zentralen Teile des Landes die höchsten Einstrahlungswerte aufweisen (vgl. Abb. 33). Diese Regionen (ca. 14,3% der gesamten Landesfläche) haben eine durchschnittliche tägliche Einstrahlung von 19-20 MJ/m²/Tag. Rund 50 Prozent des Landes erreichen Einstrahlungswerte im Bereich von 18-19 MJ/m²/Tag und nur 0,5% des Landes erhalten weniger als 16 MJ/m²/Tag. Die durchschnittliche Solarstrahlung für das ganze Land beträgt 18,2 MJ/m²/Tag90. Abbildung 33 Thailand – Sonneneinstrahlungskarte, in MJ/m²/Tag Quelle: DEDE, 2013 5.3 Instrumente zur Förderung von Photovoltaik in Thailand (Förderprogramme) In Thailand gab es seit 2007 ein sogenanntes 'Adder'-Programm für die verschiedenen Arten der erneuerbaren Energien, insbesondere auch für den Bereich Solar. Die entsprechenden Stromabnahmeverträge (PPAs) setzten sich dabei aus dem durchschnittlichen Strompreis und einer zusätzlichen Prämie (Premium), dem 'Adder', zusammen. 90 DEDE: Solar Energy Map, 2013 61 Abbildung 34 Entwicklung der PV-Förderpolitik in Thailand, 2007-2013 Quelle: DEDE, September 2015 (Übersetzung der AHK) Dieser 'Adder' lag in der ersten Phase des Programms bei zunächst EUR 0,20/kWh (THB 8/kWh) und wurde in der zweiten Phase ab Juni 2010 auf ca. EUR 0,16/kWh (THB 6,5/kWh) reduziert und Anträge im Solar-Bereich wurden bis April 2010 akzeptiert, neue Anträge wurden nicht mehr angenommen. 91 Im Besitz eines PPAs erhält der Betreiber somit die Summe aus dem durchschnittlichen Netzstrompreis und dem 'Adder' als Vergütung. Darüber hinaus gab es noch einen 'Special Adder' für Projekte in drei ausgewählten südlichen Provinzen in Thailand. Abbildung 35 Übersicht – 'Adder'-Programm für erneuerbare Energien in Thailand Quelle: DEDE, September 2015 91 DEDE: Adder and FiT: Regulation and promotion of grid-connected PV-system in Thailand, 2014 62 Das ‚Adder‘-Programm für Solarenergie war mehrfach überzeichnet und Anträge für über 2.000 MW wurden vergeben. Bis heute wurden davon aber nicht alle Kapazitäten installiert. Generell kann man festhalten, dass der ‚Solar-Adder‘ die Entwicklung der Solarparks in Thailand maßgeblich vorangetrieben hat (siehe auch Abb. 32). Um für den 'Adder' zugelassen zu sein, musste der Erzeuger unter eine der beiden nachfolgenden Kategorien fallen: Programme Kapazität Voraussetzung VSPP ≤ 10 MW Angeschlossen an die Verteilnetze der Metropolitan Electricity Authority (MEA) oder der Provincial Electricity Authority (PEA) SPP 10 – 90 MW Angeschlossen an das Übertragungsnetz (Transmission) der EGAT Tabelle 8 Adder – Kriterien für Energieerzeuger Quelle: DEDE, 2012 Im Jahr 2013 hatte Thailand die Ausbauziele für netzgebundene PV stark erhöht, auf eine Zielgröße von insgesamt 3.000 MW. Zur Erreichung dieses ambitionierten Ziels hatte die National Energy Policy Council (NEPC), neben dem bestehenden Adder-Programms für Solarfarmen (Ziel: 2.000 MW), zwei neue Fördermechanismen (FiT-Programme) für PV beschlossen (siehe Abb. 34): Aufdachanlagen (solar rooftop); Ziel insgesamt: 200 MW Kommunale PV-Freiflächenanlagen (Community-Scale Solar); Ziel insgesamt: 800 MW Im August 2014, verkündete der NEPC einen Wechsel der Programmbezeichnung und Zielgruppe von kommunalen PV-Freiflächenanlagen hin zu „Government and Agricultural Cooperatives (Agro-Solar)“. Das Gesamtziel des Programms blieb davon unbeeinträchtigt und liegt weiterhin bei 800 MW. Das Programm strebt nun Solarfarmen in einer Größenordnung von jeweils bis zu 5 MW an. Diese Farmen sollen privatöffentliche Partnerschaften (Public Private Partnerships) darstellen, wobei der staatliche Sektor, beziehungsweise die landwirtschaftliche Genossenschaft, als öffentlicher Partner fungiert (siehe Abb. 36). 63 Abbildung 36 Entwicklung der PV Förderpolitik in Thailand, 2014-2015 Quelle: DEDE, September 2015 (Übersetzung der AHK) Am 22.10.2014 hatte der National Energy Policy Council (NEPC) die Ausweitung der Zielgröße für Solarfarmen in Thailand auf insgesamt 2.800 MW (vormals: 2.000 MW) beschlossen. Abbildung 37 Aktuelle Förderprogramme im Bereich PV in Thailand (Stand: Ende 2015) Quelle: DEDE, 2015 5.3.1 PV-Aufdachanlagen (solar rooftop) Zum einen legt Thailand den Fokus auf Aufdachanlagen bis 1 MWp, für die je nach Anlagengröße eine Einspeisevergütung (Feed-in Tarif, FiT) beschlossen wurde. Im Oktober 2013 wurden die ersten Lizenzen (PPAs) vergeben (Start erste Phase). Hierbei wurde die Frist für das Commercial Operation Date (COD) der qualifizierten PV-Aufdachanlagensysteme auf Ende Juni 2015 verschoben. Ein schneller Fortschritt wurde nach der Vergabe der Lizenzen durch den politischen Stillstand, unrealistische CODs und insbesondere durch die Auseinandersetzung zum Thema der „Factory License“ behindert. 64 Klassifizierung Wohnbereich Leistungsbereich Kontingent FiT (THB/kWh) 0 - 10 kW 100 MW THB 6,96/Einheit (nur ca. 30 MW wurden (ca. EUR 0,18/Einheit) (residential rooftop) abgerufen) Kleine und mittelgroße THB 6,55/Einheit > 10 - 250 kW Gewerbe Mittelgroße und große 100 MW > 250 kW - 1 MW Gewerbe/Industrie (ca. EUR 0,17/Einheit) THB 6,16/Einheit (ca. EUR 0,16/Einheit) Tabelle 9 PV-Aufdachanlagen (“Solar rooftop programme”) - Feed-in-Tariff nach Klassifizierung gemäß NEPC, Juli 2013 Quelle: GIZ, 2013 und TSPR, Juli 2015 Da im Wohnbereich die Nachfrage unter den Erwartungen blieb und nur 31,28 MW abgerufen worden waren, verkündete der NEPC im August 2014, dass die restliche Kapazität von knapp 70 MW zu einem geringfügig niedrigeren FiT von ca. EUR 0,17/kWh (THB 6,85/kWh) zur freien Auktion stehen sollte (Start zweite Phase). Einmal ans Netz angeschlossen, hat der FiT für alle drei Klassen einen vorgegebenen Zeithorizont von 25 Jahren. Das Kontingent von 100 MW für die beiden gewerblichen Klassen wurde zügig erreicht. Klassifizierung Wohnbereich Leistungsbereich Kontingent FiT (THB/kWh) 0 - 10 kW ca. 70 MW THB 6,85/Einheit* (später: Anhebung auf (ca. EUR 0,17/Einheit) (residential rooftop) 78,63 MW) Kleine und mittelgroße > 10 - 250 kW 100 MW Gewerbe THB 6,40/Einheit* (ca. EUR 0,16/Einheit) Mittelgroße und große > 250 kW - 1 MW THB 6,01/Einheit* Gewerbe/Industrie (ca. EUR 0,15/Einheit) Tabelle 10 PV-Aufdachanlagen (“Solar rooftop programme”) - Feed-in-Tariff nach Klassifizierung gemäß NEPC, August 2014 Quelle: TSPR, Juli 2015 * FiT Premium von THB 0,5/kWh in der Provinz Songkla (Distrikte Chana, Thepa, Saba Yoi und Na Thawi), und weiteren südlichen Grenzprovinzen (Yala, Pattani, Narathiwat) Im Zuge dieser Ankündigung des NEPC im August 2014, wurden neben dem Wohnbereich auch die entsprechenden FiT-Raten für die Klassen Gewerbe und Industrie (siehe Tab. 10) nach unten angepasst. Diese zweite Phase hatte im Februar 2015 begonnen und die darunter fallenden Projekte musste bis einschließlich Ende Dezember 2015 das COD erreicht haben. Das zu vergebende Kontingent im Wohnbereich von insgesamt 70 MW wurde vom NEPC im Nachgang auf 78,63 MW angehoben und die Regulierungsbehörde (ERC) ist für die Zuteilung der PPAs über diese Kapazität nach einem festen Schlüssel verantwortlich (siehe Abb. 38). 65 Abbildung 38 Kontingent nach Region für verbleibende Kapazität im Wohnbereich (residential rooftop) Quelle: Thai-German Cooperation, Mai 2015 Insgesamt 3.293 Projekte (25,39 MW) bewarben sich für MEA sowie 8.352 (67,83 MW) für PEA. Die 11.645 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 93,21 MW überschritten bei weitem den Zielwert von 78,63 MW. Die angenommen Bewerber wurden auf der Internetseite der MEA und PEA bekannt gegeben. Das sogenannte „solar rooftop“-Programm hat die nachfolgenden Kern-Ziele: Förderung von privaten und gemeindebasierten Investments, Minimierung der Lastspitze, Beitrag zur Energiesicherheit. 5.3.2 Government and Agricultural Cooperatives (Agro-Solar) Im August 2014, verkündete der NEPC einen Wechsel der Programmbezeichnung und Zielgruppe von kommunalen PV-Freiflächenanlagen hin zu „Government and Agricultural Cooperatives (Agro-Solar)“ mit einem Gesamtziel von 800 MW. Entsprechende Details zum Programm selbst wurden allerdings erst am 13.03.2015 bekannt gegeben, als die ERC die Verordnung im Staatsanzeiger ('Government Gazette'), nach Genehmigung des NEPC, veröffentlichte. Im Anschluss an die Zustimmung gab die ERC die Einzelheiten des Bewerbungsverfahrens am 17.09.2015 bekannt.92 Unter dem vorherigen Programm wurde der Schwerpunkt auf kommunale PV-Freiflächenanlagen bis 1 MWp durch eine degressive Einspeisevergütung für insgesamt 25 Jahre gefördert. Insgesamt wurde ein Kapazitätszubau von 800 MW durch kommunale PV-Anlagen angestrebt. Dieser kommunale Ansatz 92 Thai-German Cooperation: PV Policy Update 10/15, Oktober 2015 66 bezweckte Kommunen bei der Ausschöpfung des Erneuerbaren-Energien-Potenzials und der Verteilung der Versorgungsinfrastruktur zu beteiligen. Jahr FiT Rate (THB/kWh) 1-3 9,75 4 - 10 6,50 11 - 25 4,50 Tabelle 11 Vormaliger Feed-in-Tariff nach Jahren – Programm für kommunale PV-Freiflächenanlagen (Community-based) Quelle: GIZ, 2013 Das sogenannte „Community-based Solar“-Programm hat die nachfolgenden Ziele im Fokus: Entstehung von Arbeitsplätzen, Schaffung von Einkommensmöglichkeiten, Lokale Wertschöpfung. Einzelheiten der Verordnung für das Programm „Government and Agricultural Cooperatives (Agro-Solar)“ Die Verordnung vom 13.03.2015 behandelt den Kauf von aus PV-Freiflächenanlagen generiertem Strom, die sich auf staatlichem Boden, oder auf Land im Besitz der landwirtschaftlichen Genossenschaften (agricultural cooperatives), befinden und eine Kapazität von 5 MWp oder weniger besitzen. Über einen Einspeisetarif (FiT) wird der Strom zum Preis von ca. EUR 0,14 pro kWh (THB 5,66 pro kWh) verkauft. Diese Rate gilt für den Verkauf unter einem Kapazitätsfaktor (capacity factor) von 16,1% . Abbildung 39 Aktuelle Übersicht Adder-/FiT-Raten im Bereich PV in Thailand Quelle: DEDE, September 2015 Der entsprechende Strombezugsvertrag (power purchase agreement, PPA) soll für 25 Jahre ab dem in dem PPA festgelegten Datum der Inbetriebnahme gelten, bzw. ab dem tatsächlichen Datum der 67 Inbetriebnahme, abhängig davon, welcher Fall zuerst eintritt. Das PPA muss innerhalb von 120 Tagen ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe von der relevanten Behörde unterzeichnet werden.93 Für den Fall, dass ein solches PPA bereits unterschrieben wurde, die Anlage allerdings noch nicht ins Stromnetz einspeisen kann, besteht die Möglichkeit das Datum der Inbetriebnahme zu verschieben, indem die zuständige Behörde 30 Tage vor dem Datum der Inbetriebnahme schriftlich informiert wird. Daraufhin kann die Behörde die Verlegung des Datums der Inbetriebnahme in Betracht ziehen. Gemäß der Bekanntgabe der ERC vom 17.09.2015 wird der Bewerbungsprozess in zwei Phasen unterteilt. Die erste Phase umfasst ein Gesamtziel von 600 MW für Regionen mit aktuell verfügbarer Übertragungsleitung (im Nord-, Ost-, West- und Zentralthailand). Für alle Projekte in Phase eins darf das Datum der Inbetriebnahme den 30.09.2016 nicht überschreiten. Der NEPC hatte dieses Datum bereits am 13.08.2015 vom 30.06. 2016 auf den 30.09.2016 verschoben. Um die Zielvorgabe von insgesamt 800 MW zu erreichen, strebt Phase zwei eine zusätzlich installierte Kapazität von 200 MW an, hierbei soll das Datum der Inbetriebnahme zwischen dem 01.01.2018 und dem 30.06.2018 liegen. Das entsprechende Bewerbungsverfahren wird dabei zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.94 Bewerbungs- und Auswahlverfahren – Phase eins: Teilnahmeberechtigte Bewerber des Projekts sind hierbei bestimmte staatliche Behörden oder die landwirtschaftlichen Genossenschaften (agricultural cooperatives), welche als Projekt- und PPA-Inhaber fungieren werden. Die Gesamt-Zielquote des Programms von 800 MW wird auf je 400 MW pro Gruppe aufgeteilt. Pro Behörde oder Kooperative ist lediglich ein Projekt zugelassen, welches von der jeweiligen Gebietsgröße und angehängten Abteilung abhängig ist. Die Projekte können durch öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) unterstützt werden. Diese Projekt-Unterstützung muss durch in Thailand registrierte Unternehmen erfolgen, wobei es jedem Betrieb gestattet ist mehr als nur ein Projekt zu unterstützen, vorausgesetzt diese liegen in der Gesamtleistung unter 50 MW.95 Teilnahmeberechtigte Bewerber: Gruppe eins – Regierungsinstitutionen Staatliche Stellen Staatliche Universitäten/Hochschulen Regierungseinrichtungen z. B. Staatsunternehmen oder öffentliche Organisationen Kommunalverwaltungen Gruppe zwei – landwirtschaftliche Genossenschaften Agrargenossenschaften Thai-German Cooperation: PV Policy Update 10/15, Oktober 2015 Cooperation: PV Policy Update 10/15, Oktober 2015 95 Thai-German Cooperation: PV Policy Update 10/15, Oktober 2015 93 94 Thai-German 68 Siedlungsgesellschaften Fischereigenossenschaften Region Zielgrössen (in MWp) 1. Metropolitan Electricity Authority (MEA) 200 2. Provincial Electricity Authority (PEA) Norden 5 Nord-Osten - Süden - Osten 87 Westen 159 Zentralregion 138 PEA total 389 3. Sattahip Electricity Authority Phase 1 Total: 11 600 Tabelle 12 Government and Agricultural Cooperatives - Zielvorgaben für Phase 1 Quelle: ERC Der Transfer von Rechten und Pflichten auf Dritte, die mit der Bewerbung oder mit dem PPA einhergehen, ist nicht erlaubt. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn der Bewerber die Zustimmung der MEA, PEA oder Sattahip Electricity Authority erhält, gemäß deren Richtlinien, und einer einhergehenden Genehmigung durch die Energy Regulatory Commission (ERC).96 Sollten jedoch PPAs oder Rechte und Pflichten ausgetauscht oder übertragen werden, ist es nicht gestattet: die Anzahl der Aktionäre so zu verändern, dass die ursprünglichen Aktionäre des Projekts weniger als die Hälfte des Projekt-Konsortiums bilden. während der ersten drei Jahre nach dem COD die Aktien neuer Aktionäre so auszugeben und zu verteilen, so dass die ursprünglichen Shareholder weniger als 51% innehalten. 5.3.3 Solarfarmen Bisher ist der PV-Markt in Thailand fast ausschließlich von Freiflächenanlagen dominiert, die im Rahmen des „Adder-Systems“ (Einspeisepremiums) vergütet wurden. Im Rahmen des Programms zur Förderung der Solarfarmen in Thailand gab es am 22.10.2014 einen Wechsel von Adder hin zu einem FiT-System (siehe auch Abb. 36 und Abb. 39). Die neuen Regeln galten damals exklusiv für Projekte mit einem unterzeichneten PPA, welche aber noch keinen Strom ins Netz eingespeist hatten, sowie für Projekte welche im Jahr 2014 akzeptiert worden sind, selbst wenn noch kein PPA unterzeichnet worden war. Diese entsprechenden Projekte waren in der Lage, das Fördersystem von einem Adder hin zu einem FiT zu wechseln, mit dem Vorbehalt, dass dies im Rahmen des vorgegebenen Prozesses der ERC abläuft.97 Das Ende des alten Adder/FiT-Programms wurde 2015 herbeigeführt. Im Zuge der Ausweitung der Zielgröße für PV-Farmen auf nunmehr 2.800 MW (vormals: 2.000 MW), verkündet am 22.10.2014, wurde auch die 96 97 Thai-German Cooperation: PV Policy Update 10/15, Oktober 2015 ERC: Divison 2: The Regulatory Body for the Energy Industry Operation 69 vorgegebene FiT-Rate auf eine Höhe von rund EUR 0,14/kWh (THB 5,66/kWh) fixiert (Anpassung an das damalige „community-scale solar“-Programm mit einem Einspeisetarif von THB 5,66/kWh). Der aktuelle Stand im Bereich der PV-Freiflächenanlagen in Thailand, ist aus Abschnitt 5.4 ff zu entnehmen. 5.3.4 „Solar Quick Win“-Initiative des NEPC Die Rahmenbedingungen des „Solar Quick Win“-Regelwerkes beinhalten die Möglichkeit der Einführung eines Net-Metering-Systems in Thailand und setzen zugleich ein langfristiges Ziel von 10.000 MW für PVAufdachanlagen. Hintergrund des Vorschlags ist ein stärkerer Fokus auf PV-Aufdachsysteme, welcher vom National Reform Council (NRC) als Lösung zu Thailands Energieproblem angesehen wird. Die Rahmenbedingungen des Regelwerkes müssen noch einige Entscheidungsfindungsprozesse durchlaufen, bevor sie endgültig aufgenommen werden können.98 In einem ersten Schritt hat das Energy Policy Administration Committee DEDE, MEA und PEA mit der Initiierung des Projektes beauftragt. Dabei soll ein Pilotgebiet für eine erste Installation in der Größenordnung von 10 kW für Wohngebiete und bis zu 500 kW für Gewerbebauten definiert werden. In Zusammenarbeit mit DEDE, MEA und PEA, sollen EPPO und EGAT das Projekt überwachen sowie dem Energy Policy Administration Committee Bericht über die Projektergebnisse erstatten.99 Aktueller Stand: DEDE hielt 2015 anfängliche Treffen mit den Interessensvertretern ab, um erste Konzepte für das NetMetering-Programm zu entwickeln. Einige erste Konzepte sind (Stand: Oktober 2015): Die erzeugte Elektrizität muss zuerst vom Nutzer verbraucht werden, erst dann ist eine Einspeisung der überschüssigen Elektrizität in das Stromnetz möglich, sollte jedoch vermieden werden. Um ein zweckmäßiges PPA zu vermeiden, wird vorgeschlagen die eingespeiste, überschüssige Elektrizität durch ein Kreditsystem mit jährlicher Rechnungsperiode gegenzurechnen. Für die in das Stromnetz eingespeiste Energie wird keine Vergütung gewährt. Es soll keine Installationsquote geben, da diese von der maximalen Netzkapazität abhängt. Jedoch soll es ein Kapazitätslimit für die Systeminstallation geben, welches vom jährlichen Verbrauch des Nutzers abhängt. Die Bewerbungsprozesse werden gestrafft, z. B. durch Onlinebewerbung, geringere Anzahl an notwendigen Lizenzen, kürzere Zeitspannen. 98 Thai-German 99 Cooperation: PV Policy Update 10/15, Oktober 2015 Thai-German Cooperation: PV Policy Update 10/15, Oktober 2015 70 Abbildung 40 „Solar Quick Win“-Promotion bei DEDE, Januar 2016 Quelle: AHK Thailand, 2016 5.4 Marktstruktur und Rolle des PV-Sektors Laut Daten von Juni 2015 entfallen in Thailand rund 94% der gesamten installierten Kapazität auf Freiflächenanlagen (Solarparks). Abbildung 41 Anteile der verschiedenen PV-Projektarten an der Gesamtkapazität in Thailand Quelle: DEDE, 2015 Gemäß der ERC waren bis Ende Juni 2015 rund 1.504 MW im Bereich der Freiflächenanlagen (Solarfarmen) und circa 78 MW an PV-Aufdachanlagen in Betrieb, welche zusammen eine installierte Kapazität von insgesamt 1.582 MW ergeben.100 100 DEDE: RE/PV Plans PV and Utilities Workshop, September 2015 71 Einige Solarparks sind zurzeit im Bau oder im Planungsprozess, jedoch noch nicht bereit, in Betrieb genommen zu werden. Gemäß der aktuellen Gesetzgebung sollten diese Projekte vor dem 31.12.2015 den kommerziellen Betrieb aufgenommen haben. Abbildung 42 Status Quo (installierte Kapazität) im Bereich PV in Thailand (in MW), Stand: 30. Juni 2015 Quelle: DEDE, September 2015 Aktuell wird fast die gesamte Solarenergie Thailands von Solarparks mit einer jeweiligen Kapazität von mehr als 1 MW erzeugt. Hervorgehoben wird dieser Status Quo u. a. von dem 90 MW-Projekt der Firma Energy Absolute (EA) in der Provinz Lampang (COD: Dezember 2014) und von der Lopburi-Solarfarm in Zentral-Thailand,welche beide zu den größten Solarpark-Projekten in der Region zählen. Dieses Projekt in der Lopburi-Provinz wurde von der Firma Natural Energy Development (NED)101 in einer Kooperation mit lokalen und internationalen Finanzinstituten zusammen mit dem Solar-Modul Hersteller Sharp Corporation, welcher Dünnschicht-Solarmodule für das Projekt lieferte, realisiert.102 Zu den involvierten Auftrags-Firmen bei diesem Projekt zählten Italian Thai Development PCL and Italthai Engineering Co. Ltd. Vor der Realisierung und Inbetriebnahme des Lopburi Solarparks war der größte kommerzielle Park in Thailand der KR1, welcher in der Provinz Nakhorn Ratchasima, Don Chomphu Sub-district, Non Sung District, liegt. Das Projekt verwendet polykristalline Silizium-Solarzellen des japanischen Herstellers Kyocera Corporation und Wechselrichter der Firma SMA Solar Technology. Die Gesamtkapazität dieses Projekts liegt bei 6,123 MWp und Abnehmer ist die Provincial Electricity Authority (PEA). Einer der Hauptanteilseigner dieses Projekts ist die Firma Solar Power Company Limited (SPC), ein Tochterunternehmen der SPCG Public Company Limited (SPCG).103 Auch hat das Unternehmen DuPont Apollo ein Projekt mit einer Kapazität von 8,7 MW in der Provinz Prachin Buri realisiert. Das Solarkraftwerk wurde mit Unterstützung des thailändischen Konglomerats Loxley entwickelt und nimmt Dünnschicht-PV Solarmodule von DuPont Apollo in Anspruch. Abnehmer ist die Provincial Electricity Authority (PEA). 101 IPP (independent power producer) Renewable Energy World, 2012 103 SPCG Public Company Limited (SPCG): Company Profile 102 72 5.5 Marktteilnehmer (Auswahl) und Wettbewerbssituation Neben vielen anderen Ländern strebt auch Thailand an, eine eigene Industrie für PV-Module und Zubehör aufzubauen. Laut Experten besteht die Möglichkeit Thailand als Spezialist auf dem Gebiet des Ingenieurswesens, der Beschaffung, der Konstruktion, der Betriebs- und Wartungsleistungen sowie als Knotenpunkt für den Testlauf und als Entwickler von spezifischen PV-Technologien für Regionen mit hohen Temperaturen zu etablieren.104 Aktuell werden viele Hauptkomponenten eines PV-Systems, insbesondere die PV-Module und Wechselrichter, aus anderen Ländern importiert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt konzentriert sich Thailands Position in der PV-Wertschöpfungskette zumeist auf nachgelagerte Elemente und ist noch immer stark auf importierte Produkte und Komponenten angewiesen. In der thailändischen Wertschöpfungskette für Solarenergie spielen vor allem Produzenten für Modul- und BOS-Komponenten sowie Projektentwickler, Kapitalgeber, EPCs und Vertragspartner für Betrieb und Wartung, eine Rolle. Wie in Tab. 14 aufgezeigt wird, gibt es einige lokale Komponentenhersteller, welche eine Gesamtkapazität von 200 MW nicht überschreiten. Durch die Produktion im kleineren Umfang ist es für die inländischen Produzenten schwierig, preislich mit ausländischen Herstellern zu konkurrieren. So findet sich für die Produktion von Wechselrichtern nur ein thailändischer Hersteller. Wie in Tab. 15 dargestellt ist, existieren allerdings auch thailändische Unternehmen, die Kabel, Strukturen, Kombinatorgehäuse und Mittelspannungstransformatoren anbieten. 5.5.1 Führende Marktteilnehmer Einer der größten Markteilnehmer in Thailand und ASEAN stellt das lokale Unternehmen SPCG dar. Bis Mitte 2015 investierte und entwickelte es insgesamt 36 Solarfarmen, mit einer Gesamtkapazität von 260 MW.105 Diese Solarpark-Projekte sind alle ausschließlich im Nordosten des Landes lokalisiert.106 Nach eigenen Angaben ist die SPCG Public Company Limited (SPCG) durch seine Schwestergesellschaft Solar Power Roof Company Limited (SPR) auch ein Pionier und Führer des Solardachgeschäfts in Thailand. TSPR, Juli 2015 SPCG: The Leading Solar Farm and Solar Roof Developer in ASEAN - Operating Results of Q1/2015, Mai 2015 106 SPCG Public Company Limited (SPCG): R&D Solar Power Business 104 105 73 Abbildung 43 Standorte der Solarpark-Projekte von SPCG Quelle: SPCG, Mai 2015 Solar Power Roof Company Limited (SPR) benutzt Solar-Module des japanischen Herstellers Kyocera und gibt auf diese eine Gewährleistung von 25 Jahren. Auch hält Kyocera einen Anteil an SPCG Public Company Limited (SPCG). Für seine Solarparks verwendet das Unternehmen SPCG Wechselrichter ('string inverter') der Firma SMA Solar (Thailand) und Polykristalline Silizium-Solarzellen des Unternehmens Kyocera. Zudem betreibt das Unternehmen ein eigens errichtetes 'Solar Farm Education Center'. Abbildung 44 Promotionmaterial Solar Power Roof Company Limited (SPR) Quelle: SPCG, Mai 2015 74 Einer der ersten und führenden unabhängigen Energieproduzenten (IPP) in Thailand ist das Unternehmen Electricity Generating Public Company Limited (EGCO). Zu seinen Kunden zählen EGAT, PEA und direkte Abnehmer wir Industrieparks. Die EGCO Gruppe betreibt Kraftwerke in den Bereichen Gas, Kohle, Biomasse (Roi-Et Green, RG) und anderen erneuerbaren Energien. Insgesamt hat die Gruppe neun Kraftwerke im Bereich der erneuerbaren Energien; diese sind fertiggestellt und speisen bereits Strom ins Netz ein. Acht davon sind PV-Kraftwerke und ein Windkraftwerk (Theppana, Provinz Chaiyaphum). 107 Im Februar 2015 hatte ECGO weitere Anteile an der Natural Energy Development Co (NED) erworben und damit die Beteiligung an NED auf insgesamt 66,66% aufgestockt. NED besitzt und betreibt zwei Solarkraftwerke in der Provinz Lop Buri mit einer installierten Gesamtkapazität von 63 MW. 108 PV-Kraftwerk NED – 2 Standorte (Lopburi und Wang Installierte PV- und Kapazität Systemtechnologie 63 MWp Dünnschicht-Solarmodule Ploen) (rahmenlos, Glas auf Glas) Tabelle 13 Investitions-Projekte im Bereich PV-Solarkraftwerk der EGCO Gruppe via der Natural Energy Development Co (NED) Quelle: EGCO und Bangkok Post, 2015 Das Solarkraftwerk NED am Standort Lop Buri mit einer Kapazität von 55 MWp beliefert EGAT, während das Solarkraftwerk in Wang Ploen, ebenfalls in der Provinz Lop Buri gelegen, PEA mit Strom versorgt. Abbildung 45 PV-Kraftwerk der EGCO Gruppe in der Provinz Lop Buri Quelle: EGCO, 2014 Des Weiteren ist das Unternehmen Thai Solar Energy Public Company Limited (TSE) zu nennen. Durch das Tochterunternehmen Siam Solar Energy & Co., Ltd. (SSE1), welche insgesamt zehn Solarfarmen mit 80 MW besitzt, ist TSE ein führender Player im Bereich der PV-Freiflächenanlagen. Vor einiger Zeit hat sich das Unternehmen auch durch PV-Aufdachanlagen ein zweites Standbein aufgebaut (Thai Solar Renewable Co., Ltd.). Die aktuell 14 „solar rooftop“-Projekte haben eine installierte Gesamtkapazität von 14 MW und sind .u. a. auf den Niederlassungen der Handelskette Home Pro oder auf Shopping Malls („The Mall“) angesiedelt.109 EGCO: Field Experiences in Interconnecting Renewable Generation to Power Systems, April 2014 Bangkok Post: Egco spends B12bn on NED acquisition, Februar 2015 109 The Nation: Thai Solar Energy 107 108 75 5.5.2 Hersteller von Solar-Modulen und Zellen, und verwandten Materialien Thailändische Hersteller von Solarzellen und Solar-Modulen Einer der einheimischen Solarpanel-Hersteller in Thailand ist das Unternehmen Solartron Public Company Limited, welches 1986 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt einen hohen Marktanteil hinsichtlich der Solarprojekte für staatliche Institutionen und lokalen Verwaltungen in Thailand. Nach eigenen Angaben wurden während der letzten 25 Jahre rund 70% des Umsatzes durch die Installation von PVAufdachanlagen für zentrale und lokale Regierungen erwirtschaftet. Heute ist Solartron an der thailändischen Börse (Stock Exchange of Thailand, SET) gelistet und besitzt eine eigene Solarzellenfabrik. Das Produktportfolio umfasst die Herstellung multi-kristalliner Silizium-Solarmodule; Referenzen bezüglich vergangener Projekte beziehen sich auf Regierungsgebäude, Industriegebäude, Kaufhäuser, Schulen, Wohnanlagen, Hotels, Restaurants und Parkplätze. Abbildung 46 Produktionsstandort Solartron Public Company Limited in Nakonratchasima, Thailand Quelle: AHK Thailand, 2014 Laut Unternehmensangaben hat das eigene Werk („Solar Cell Factory“) eine Produktions-Kapazität von 70 MW. 76 PV-Module Art Lokale Produzenten Solarzellen und -module Bangkok Solar ( 65 MW thin film Si ) Ekkarat ( 24 MW mono und multi c-Si) Solartron ( 70 MW mono und multi c-Si) Ähnliche Materialien Module (importierte Zellen) Spot Solar, Solartron Siliziumwafer Keine TCO Glas Keine Einkapselungsfolien Keine (encapsulant sheets) Terminal Box Bangkok Solar Tabelle 14 Lokale Produzenten von PV Modulen und ähnlichen Materialien Quelle: TSPR, Juli 2015 Ein anderer Hersteller ist die Firma Bangkok Solar Co., Ltd., welche in Thailand im Jahr 2003 gegründet wurde. Die Muttergesellschaft Bangkok Cable Group hält rund 75% der Anteile an Bangkok Solar. Das Unternehmen stellt PV-Module der Art „Thin film (a-Si)“ her, welche in den verschiedenen Spezifikationen angeboten werden. Ein weiterer Player im Markt ist der Hersteller Ekarat Solar, ein Tochterunternehmen der Ekarat Engineering (Public) Co., Ltd. Das Unternehmen hat sowohl monokristalline Silizium-Solarzellen als auch polykristalline Silizium-Solarzellen im Angebot. Neben Solarzellen stellt es auch Solarmodule her. Laut eigenen Angaben werden 95% der hergestellten Solarzellen zur Produktion der firmeneigenen Solarmodule verwendet. Die restlichen 5% gehen direkt in den Verkauf an den Kunden. Die Kapazität der hergestellten Module variiert zwischen 30 Watt und 200 Watt und richtet sich nach den Anforderungen des Kunden. Die größten Absatzmärkte befinden sich für das Unternehmen allerdings im Ausland. Die kommerzielle Produktion von PV-Solarzellen begann Ekarat Solar im Jahr 2008 und war damit der erste integrierte Hersteller in der Region. Vor dem Start der eigenen Produktion im Amata City Industrial Estate, in der Rayong Provinz, hatte das Unternehmen die Zellen aus dem Ausland importiert und in seine Solarmodule eingebaut.110 Thailändische Hersteller von Solar-Modulen mit importierten Zellen Das lokale Unternehmen Solar Power Technology Co., Ltd. (SPOT) hat ein Werk zur Herstellung von SolarModulen mit einer Kapazität von 10 MW pro Jahr. 111 Die Solar-Module werden mit kristallinen SiliziumSolarzellen hergestellt und sind in den Arten S-50 Watt, S-75 S-80 Watt, S-120 Watt und S-150 Watt erhältlich. 110 111 The Amata Times Solar Power Technology Co., Ltd. (SPOT): Company Profile 77 Ausländische Hersteller von Solar-Modulen und Solarzellen Wie vorab erwähnt ist der japanische Hersteller Kyocera als strategischer Partner des Unternehmens SPCG im thailändischen Markt vertreten. Die norwegische Firma REC versorgt den thailändischen Markt von ihrer integrierten Produktionsstätte in Tuas, Singapur aus. Neben der Produktion von Solar-Modulen und Solarzellen werden in Singapur auch Wafer produziert.112 Zu den weiteren in Thailand tätigen Herstellern zählen, wie zuvor aufgezeigt, DuPont Apollo und die Sharp Corporation mit ihren jeweiligen Dünnschicht-PV-Solarmodulen. Trina Solar ist als Unternehmen und Hersteller von Solar-Modulen ebenfalls in Thailand aktiv. Ende 2013 vermeldete das Unternehmen einen Liefer-Auftrag von 25 MW PV-Modulen an die Firma Bangchak Solar Energy.113 Wie in Abschnitt 5.6 weiter ausgeführt, hat aktuell das Unternehmen Zhongli Talesun Solar, ein internationaler Hersteller von Solarzellen und PV-Modulen, eine Fertigungslinie für Solarzellen und module in Rayong, Thailand in Betrieb genommen. Hersteller von verwandten Materialien Im Bereich der Siliziumwafer gibt es kein lokales Unternehmen, welches mit einer eigenen Produktion vertreten ist. Das Unternehmen ERC durch seine Tochtergesellschaft REC Solar Pte. Ltd stellt Wafer für die Region am Standort Singapur her.114 Auch hat Thailand keine lokalen Hersteller von TCO-Glas für Dünnschicht-Zellen oder Einkapselungsfolien (encapsulant sheets) für Solarzellen. 5.5.3 Hersteller von Balance of System (BOS) und Komponenten Wechselrichter Hier ist als lokaler Hersteller in Thailand zentral das Unternehmen Leonics zu nennen. Ausländische Marktteilnehmer sind u. a. die Firmen SMA und Schneider Electric. Solarladeregler Solarladeregler werden eingesetzt, damit Solar-Batterien mit dem richtigen Ladestrom geladen werden. Als lokales Unternehmen in Thailand ist hier wiederum das Unternehmen Leonics aktiv. REC: REC in Singapur Finance: Trina Solar Modules in Thailand, 2013 114REC: Global Contacts 112 113Yahoo 78 (Solar-)Kabel Lokale thailändische Hersteller sind in diesem Bereich Bangkok Cable und Jaroong Thai. Das Unternehmen Multi-contact AG unterhält in Thailand eine Tochtergesellschaft Multi-contact Thailand, welche Solar-Kabel herstellt (u. a. FLEX-SOL-XL).115 Montagesystemlösungen Im Bereich der Anwendungslösungen für die Fundament-Struktur von Solarsystemen und bei TrackingSystemen gibt es in Thailand einen lokalen Hersteller namens Kemrex Company Limited. 116 Das in dem Bereich Montagesystem tätige ausländische Unternehmen Versolsolar Hangzhou Co. Ltd. hatte im Jahr 2012 ein Büro in Bangkok eröffnet.117 BOS Lokale Produzenten Ausländische Firmen Wechselrichter Leonics SMA, Schneider Solarladeregler Leonics - Kabel Bangkok Cable, Jaroong Thai Multi-Contact Montagesystemlösungen Kemrex, Leonics Esco Versolsolar Hangzhou Anschlussgehäuse Leonics, EIC - MV-Transformer Ekarat Engineering, - Charoeanchai TF Tabelle 15 Übersicht ausgewählter Produzenten von BOS-Komponenten (balance of system) Quelle: TSPR, Juli 2015 5.5.4 Dienstleistungsunternehmen, EPCs und Projektentwickler Zu den wichtigen lokalen Anbietern im Bereich PV zählen in Thailand für Auftragsservices die Unternehmen Ital-Thai, Toyothai, Leonics (ESCO) und SPCG. Als ausländischer Player in diesem Marktsegment sind u. a. die Firmen Solventia Solar und Assyce Fotovoltaica (Thailand) Ltd. zu nennen. Im Sektor der „Engineering, Procurement and Construction (EPC)“-Kontraktoren gibt es in Thailand eine relative große Anzahl an Marktteilnehmern. Zu den lokalen Firmen gehören u. a. Ekarat Solar, Bangkok Solar Power, Leonics (ESCO), Thai Solar Future, CH. Karnchang, Power Solution Technologies, Pro Solar Group, Energy & Environmental Management, SPCG, Siam Solar Power Co., Ltd. Bei den ausländischen Anbietern in Thailand sind ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd., Conergy, Jardine Engineering, Sun Edison Energy Engineering, REC Systems, Mctric, Performed Line Products, Sonnedix Solar, Solventia Solar, Tsus Excellent Engineering, juwi Group etc. zu nennen. Beim Thema Steuerungs- und Kontrollsysteme (System Monitoring) sind als lokale Firmen SPCG und Leonics im Markt zu finden, als nicht-lokales Unternehmen agiert in Thailand das Unternehmen Conergy. Zudem ist das Unternehmen Symbior Solar, ein Entwickler von PV-Anlagen und einem Portfolio von insgesamt 30 MW (fünf Solarkraftwerke mit insgesamt 29 MW in Prachin Buri und Samut Sakhon, sowie einem Projekt mit 1 MW in Khon Kaen) zu nennen. Das erste der sechs PV–Kraftwerke von Symbior Solar 115Multi-Contact AG Corporate Website 117Versolsolar Hangzhou Co. LTD. 116KEMREX: 79 wurde am 05.07.2013 in Betrieb genommen. Das in Kranuan, Khon Kaen betriebene Kraftwerk ist mit insgesamt 15.000 Dünnschichtmodulen von First Solar bestückt und verwendet Wechselrichtertechnologie der Firma SMA (Sunny Tripower 17000TL & Sunny Tripower 15000TL).118 Im Feld “Operation and Maintenance (O&M)” sind in Thailand u. a. die lokalen Firmen Leonics ESCO, Power Solution Technologies, Energy & Environmental Management und SPCG im Markt unterwegs. Service Lokale Firma Ausländische Firma Auftragnehmer Ital-Thai, Toyothai, Leonics Solventia Solar ESCO, SPCG EPCs Anlagenüberwachung Ekarat Solar, Bangkok Solar Annex Power, Conergy, Jardine Power, Leonics ESCO, Thai Solar Engineering, Sun Edison energy Future, CH. Karnchang, Power Engineering, REC Systems, Solution Technologies, Pro Solar Mctric, Performed Line Products, Group, Energy&Environmental Sonnedix Solar, Solventia Solar, Management, SPCG Tsus Excellent Engineering Leonics-MoC, SPCG Conergy Leonics ESCO, Power Solution - (System Monitoring) Betrieb und Wartung (O&M) Technologies, Energy & Environmental Management, SPCG Tabelle 16 Übersicht ausgewählter Dienstleistungsunternehmen, EPCs und Projektentwickler Quelle: TSPR, Juli 2015 5.5.5 Wettbewerbssituation Gemäß den Umfrageergebnissen der AHK Thailand (Oktober – Dezember 2015), geben die Befragten mehrheitlich an, dass im Bereich PV eine hohe bzw. sehr hohe Wettbewerbsfähigkeit herrscht. 118 SMA, 2013 80 Abbildung 47Umfrage – Allgemeine Wettbewerbsfähigkeit im thail. PV-Markt Quelle: AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 PV-Modulpreise Hauptkomponenten von PV-Systemen, PV-Modulen und Wechselrichter werden überwiegend importiert. Die PV-Module selbst kommen hauptsächlich aus Japan (poly-Si und CIGS), Deutschland (mono-Si und poly-Si), China (poly-Si) und Taiwan (a-Si). Im Jahr 2014 lag der Preis für PV-Module zwischen EUR 0,50/W und EUR 1,27/W (THB 20/W und 50/W).119 Jahr 2011 2012 2013 2014 n. v. 70-80 50-60 35-50 1,77-2,00 1,27-1,52 0,89-1,27 50-60 35-45 20-25 1,27-1,52 0,89-1,14 0,50-0,63 Standardmodulpreise: THB/W EUR/W Bester Preis: THB/W n. v. EUR/W Tabelle 17 Entwicklung PV-Modulpreise in Thailand nach Jahren, 2011 - 2014 Quelle: IEA, 2014 119 International Energy Agency (IEA): National Survey Report of PV Power Applications in Thailand 2014 81 System-Preise Die Pauschalpreise pro Watt von PV-Systemen aus verschiedenen Einstufungen werden in Tabelle 18 dargestellt. Die PV-Systempreise lagen im Jahr 2014 abhängig von der Systemgröße und der Art der Installation, wie z. B. Aufdachsysteme oder Freifläche, zwischen EUR 1,00/W und EUR 3,80/W (THB 4o/W und THB 150/W). Preis THB/W Private PV-Systeme < 10 kW 2013 2014 90-150 (EUR 2,28-3,80/W) 75-80 (EUR 1,90-2,00/W) Gewerbe und Industrie 60-65 (EUR 1,52-1,64/W) Freifläche 60-100 (EUR 1,52-2,53/W) 40-60 (EUR 1,00-1,52/W) Tabelle 18 System-Preise für verschiedene PV-Anwendungsarten Quelle: IEA, 2014 Forschung und Entwicklung (F&E) Im Bereich F&E sind in Thailand insbesondere die School of Renewable Energy Technology (SERT), Naresuan University und das Energy Research Institute, Chulalongkorn University zu nennen, sowie die National Science and Technology Development Agency (NSTDA), der National Research Council of Thailand (NRCT) and The Thailand Research Fund (TRF). Auch EGAT mit über 25 Jahren Erfahrung in der Anwendung von erneuerbaren Energien, treibt Demonstrations-Projekte zur Solarenergiegewinnung voran. 2014 eröffnete die EGAT ein F&E-Zentrum zum Thema erneuerbare Energien im Distrikt Thap Sakae in der Prachuap Khiri Khan Provinz.120 Auch unterstehen dem Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) ausgewählte staatliche PV-Projekte in allen Regionen Thailands.121 Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind in vier Gruppen aufgeteilt: Solarzellen und verwandte Materialien, PV-Komponenten, PV-Anwendungen und PV-Regelwerk Der Bereich „Solarzellen und verwandte Materialen“ umfasst Rohblöcke an Silizium, TCO- Glas, DünnfilmSi, CIGS sowie organische und farbstoffliche Sensibilisierung. Im Bereich für PV-Komponenten liegt der Fokus auf dem Netzanschluss und Insel-Hybridsystemwechselrichter. Der PV-Anwendungsbereich umfasst die Evaluierung von PV-Energiesystemen, PV-Hybridsystemen und das technisch-sozioökonomische Management von PV Systemen in ländlichen Gebieten. Zudem gibt es aktuelle Forschungsbemühungen zu PV-Richtlinien. 120 121 EGAT: 4 companies selected to build 5 MW solar power plant in Thap Sakae, 2014 International Energy Agency (IEA): National Survey Report of PV Power Applications in Thailand 2014 82 Auch steht das Thema PV-Recycling auf der Agenda von DEDE und die entsprechenden Auswirkungen auf die Umwelt. Der National Research Council of Thailand plant Förderprojekte wie z. B. für die PVWiederverwertung und Best Practice Beispiele für die Wartung von PV-Anlagen.122 PV-Industrie/Wertschöpfungskette Aktuell soll das PV-Universum in Thailand mehr als 100 Unternehmen aller Art umfassen (lokale Hersteller, Vertriebsunternehmen, internationale Joint-Ventures, Projektentwickler etc.). Thailand verfügt über eine große Menge an Silizium der metallurgischen Güteklasse für den Export (Industrie für kristallines Silizium). Die meisten lokalen Hersteller importieren Wafer und Zellen. Es liegen aber allgemein keine Produktionszahlen zu Rohstoffen, Rohblöcken und Wafern vor (Stand: 2015). Abbildung 48 Thailand –Industriestruktur der Solarbranche Quelle: DEDE, 2014 Thailands aktuelle Position im Bereich der PV-Wertschöpfungskette fokussiert sich auf DownstreamLeistungen und man ist immer noch sehr stark von importierten Komponenten und (Zubehör-)Teilen abhängig. 5.6 Aktuelle Entwicklungen im Markt für PV Im November 2015 hatte das in Berlin ansässige Unternehmen skytron energy verkündet, in Thailand neun PV-Anlagen in Zentralthailand (insgesamt 55 MWp installierte Leistung) mit seiner modernen Monitoring-, Regelungs- und Überwachungstechnik auszustatten. Hierbei werden insbesondere Produkte im Bereich SCADA Software, intelligente Generatoranschlusskästen, PV-Datenlogger und universelle Feldsensorik installiert.123 122 International Energy Agency (IEA): National Survey Report of PV Power Applications in Thailand 2014 123 Skytron, November 2015 83 Des Weiteren wird in Chiang Mai, Thailand, Ende Januar 2016 die weltweit erste „24h solar-powered hydrogen storage multi-house residence“ eröffnet werden. Eine informelle Vorstellung des „Phi Suea House Projects“ fand bereits im März 2015 statt.124 Das Projekt selber umfasst vier Familienhäuser und weitere anliegende Gebäude, welche alle durch PV und einem innovativen Hydrogen-Energiespeichersystem betrieben werden.125 Das Unternehmen Zhongli Talesun Solar, ein internationaler Hersteller von Solarzellen und PV-Modulen, nahm Anfang November 2015 eine Fertigungslinie in Rayong, Thailand, in Betrieb. Die Fabrik soll eine jährliche Produktionsleistung von jeweils 500 MW für Solarzellen und –module haben und hatte Investitionen von ca. EUR 300 Mio. veranschlagt. Produziert werden die Einheiten exklusiv für den ausländischen Markt. Lieferungen nach Europa sollen im Laufe des ersten Halbjahres 2016 erfolgen. 126 5.7 Marktbarrieren und -hemmnisse 5.7.1 Marktbarrieren (allgemein) Zentrale Markteintrittsbarrieren in Thailand sind Reglementierungen für ausländische Investitionen. Der Dienstleistungssektor und Vertriebssektor unterliegt dem „Foreign Business Act (FBA)“. Dieser gestattet den Vertrieb von Dienstleistungen und Waren durch Ausländer, ohne thailändische Beteiligung, erst ab einem Investitionsvolumen von EUR 2,5 Mio. Bei Investitionsvorhaben unter EUR 2,5 Mio. muss eine Lizenz, die sog. „Foreign Business Licence (FBL)“ beantragt werden. Die zuständige Genehmigungsbehörde ist das Department of Business Development (DBD). Der Generaldirektor des DBD entscheidet nach Rücksprache mit einem Gremium aus Vertretern verschiedener Ministerien und Wirtschaftsverbänden über die Erteilung der Lizenz. Die Lizenz wird grundsätzlich erteilt, wenn die beantragte Geschäftstätigkeit einen Nutzen für die thailändische Wirtschaft bereithält und des Weiteren nicht zu einem Wettbewerb mit thailändischen Unternehmen führt. Beim Transfer von Hochtechnologie ist davon auszugehen, dass diese Kriterien erfüllt sind. Neben gesetzlichen Barrieren stellt die Wettbewerbssituation eine Hürde bei der Erschließung des thailändischen Marktes dar. Deutsche Produkte genießen zwar einen exzellenten Ruf bezüglich Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationsgrad, unterliegen ihren (asiatischen) Konkurrenten allerdings beim Preis. Zudem ergeben sich aus unterentwickelten Servicestrukturen entscheidende Markthemmnisse. Die Bereitstellung einer funktionierenden Servicestruktur ist unabdingbar. Dies beinhaltet die Etablierung eines Wartungs- und Notfalldienstes für installierte Technologien sowie die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzkomponenten. Die Etablierung eines effektiven und effizienten Services erfordert entweder die Kooperation mit einem thailändischen Dienstleistern oder die Eröffnung einer Niederlassung in Thailand. Auch im Mentalitätsunterschied zwischen Deutschen und Thailändern besteht ein potenzielles Hindernis (für ausführliche Informationen zu sozialen Umgangsformen, siehe Abschnitt 11.2 (Anhang II), zu Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen für einen Markteinstieg, siehe Abschnitt 7.3) 124 Phi Sue House CNX Construction 126 Talesun Energy, Dezember 2015 125 84 Abbildung 49 Bewertung verschiedener technologieliefernder Länder Quelle: AHK Thailand Umfrage Umfrage Oktober – Dezember 2015 Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft) 5.7.2 Marktbarrieren: PV (Auswahl) Laut der durchgeführten AHK Thailand Umfrage wird der technologische Entwicklungsstand von PVProjekten in Thailand als überwiegend hoch eingeschätzt (siehe Abb. 50). Diese Auswertung der Umfrage lässt auf einen sehr vielversprechenden Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung von PV in Thailand schließen (siehe Abb. 61 und 62), jedoch sind auch weiterhin einige Herausforderungen zu bewältigen. 13% 31% sehr hoch hoch durchschnittlich 56% niedrig sehr niedrig Abbildung 50 Umfrage - Technologischer Entwicklungsstand von PV-Projekten in Thailand Quelle: AHK Thailand Umfrage Umfrage Oktober – Dezember 2015 85 Laut der durchgeführten AHK Thailand-Umfrage bezüglich der Marktbarrieren im Bereich PV wird speziell auf die nachfolgenden Punkte eingegangen: mangelnde Transparenz (allgemein), unterdurchschnittliche Versorgung mit Informationen (speziell zum Thema 'licensing'). Unklarheiten bei rechtlichen Bestimmungen. 12% 29% 24% sehr hoch hoch durchschnittlich niedrig 35% sehr niedrig Abbildung 51 Umfrage - Transparenz and Verfügbarkeit von Informationen zum Thema „licensing“ Quelle: AHK Thailand Umfrage Umfrage Oktober – Dezember 2015 Die nachfolgend aufgeführten Punkte wurden als zentrale Herausforderungen für die Entwicklung von PV (solar rooftop) in Thailand identifiziert:127,128 Anschaffungskosten von Solarmodulen, Unsicherheiten hinsichtlich der (politischen) Strategieausrichtung, Mangel an Integration verschiedener Behörden hohe Kosten bezüglich Energiespeicherung Auch können administrative Barrieren einen signifikanten Einfluss auf die gesamten Systemkosten haben. Eine Investitionsentscheidung für z. B. PV-Aufdachanlagensysteme unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hängt zentral von der 'Internal Rate of Return (IRR)', des 'Net Present Value (NPV)' und der Pay-back Periode ab. Des Weiteren ist es in Thailand kein Einzelfall, dass in vielen Bereichen der wirtschaftlichen Betätigung ein Mangel an Basisinformationen vorherrscht oder es dazu keinen Zugang gibt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn zu potenziellen Zielgruppen in Thailand keine genauen Angaben in Form von Statistiken oder Daten vorliegen. 127 128 Bangkok Post: ERC blames cost for poor rooftop solar panel take-up, Mai 2015 TSPR, Juli 2015 86 6. Netzanschlussbedingungen/ -genehmigungen Die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien (EE) an der Stromversorgung ist ein politisches Ziel in Thailand. Insbesondere durch die Zielvorgaben des AEDP und den verschiedenen Förderinstrumenten für den Ausbau erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung wurde ein dynamisches Wachstum bei den erneuerbaren Energien in den letzten Jahren erreicht, speziell auch im Solarsektor. Mit dem Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromversorgung geht eine bedeutsame Auswirkung an die Anforderungen in den Bereichen Erzeugung, Netze und Systemdienstleistungen einher. Im Falle der Stromeinspeisung von PV-Anlagen hängt diese von der einzelnen Anlage (u. a. Ausrichtungswinkel, ‘performance ratio‘, Abschattung) sowie der jeweiligen Sonneneinstrahlung, Bewölkung und Temperatur am Standort der Anlage ab. Hierbei sind Ausgleichseffekte zwischen Einzelanlagen bei der Berechnung der aggregierten Einspeisung zu berücksichtigen. Die Einspeisung der PV-Anlagen in Summe weist erhebliche systematische Zyklen über den Tag und über die Jahreszeiten auf. Zugleich ist aufgrund der Dargebotsabhängigkeit eine hohe Schwankungsbreite gegeben.129 Das Stromversorgungssystem eines jeden Landes durchläuft in der Regel drei verschiedene Entwicklungsphasen bei einer anteiligen Erhöhung von PV am gesamten Strommix:130 Phase 1: Niedrige/Durchschnittliche PV-Durchdringung in einigen wenigen Verteilernetzen (distribution grids) - Lokaler Verbrauch übersteigt lokale Erzeugung (uni-directional distribution grids) Phase 2: Hohe PV-Penetration in einigen wenigen Verteilernetzen (distribution grids) - Lokale Erzeugung übersteigt lokalen Verbrauch (bi-directional distribution grids) Phase 3: Hohe PV-Penetration in vielen Verteilernetzen (distribution grids) - PV als Hauptquelle von Elektrizität Abbildung 52 Allgemeine Anforderungen und Voraussetzungen hinsichtlich der Rolle von PV im Stromnetz Quelle: IEA, 2014 129 130 BMWi: Voraussetzungen einer optimalen Integration erneuerbarer Energien in das Stromversorgungssystem, 2010 IEA: Transition from Uni-Directional to Bi-Directional Distribution Grids, 2014 87 6.1 Netzzugang für erneuerbare Energien – PV Der Netzzugang wird durch die Regulierungsbehörde (Energy Regulatory Commission, ERC) reguliert. Jede Erneuerbare-Energien-Anlage muss durch einen entsprechenden Genehmigungsprozess zugelassen werden. Der Anschluss an das Netz wird durch ein mehrstufiges Verfahren geregelt. Insbesondere für die SPP und VSPP wurden Richtlinien und Antragsformalien festgeschrieben, die regeln, wie die Verteilungsnetzbetreiber, PEA und MEA, die Erzeuger an das Stromnetz anschließen. Abbildung 53 Struktur des Strommarktes - Enhanced Single Buyer Model Quelle: Energy Regulatory Commission (ERC), 2013 Die notwendigen vorzulegenden Lizenzen sind: Power Purchase Agreement (PPA) mit der EGAT, Betriebserlaubnis (Department of Industrial Works, DIW), Lizenz zur Stromerzeugung (DEDE), Genehmigung des Anschlusses an das Versorgungsnetz (EGAT), Genehmigung der Stromabgabe (Public Works Department).131 Besitzer der Verteilnetze sind die Metropolitan Electricity Authority (MEA) und die Provincial Electricity Authority (PEA). Der Besitz der Übertragungsnetze (Transmission) liegt exklusiv in der Hand von EGAT. Früher war EGAT der einzige Produzent in Thailand. Seit 2006 wurde der Strommarkt liberalisiert. Kleine (SPP) und sehr kleine Stromerzeuger (VSPP), die einen Mindestanteil aus erneuerbaren Energien erzeugen, dürfen den erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Unabhängige Stromerzeuger (IPP) liefern an EGAT. 131 National Energy Policy Office (NEPO), 2000 88 Abbildung 54 Hauptsitz EGAT in Nonthaburi, Thailand Quelle: AHK Thailand Im Bereich der solaren Dachanlagen war für Installationen von mehr als 3,75-3,85 kWp die Einholung einer Fabriklizenz („factory license“) erforderlich (gemäß des Factory Act 1992). Diese war lange Zeit umstritten und eine Anpassung erfolgte. Für die Solarbranche hatte sich durch diese vormalige Herausforderung die Genehmigung von PV-Dachanlagen verzögert. Im Rahmen des "Rooftop-Solar Programme (RSP)" konnten ehemals lediglich Unternehmen in Industrieparks PV-Dachpaneelen ohne das benötigte "Factory Permit" installieren, während sich aber die Mehrzahl der antragstellenden Gebäudeeinheiten (80%) außerhalb von Industrieparks befanden. Der “National Council for Peace and Order” (NCPO) verkündete noch im Jahr 2014 einen Verzicht auf die Regelung für Projekte bis zu einer Kapazität von 1 MW, eine entsprechende Lizenz (Ror. Ngor. 4) besitzen zu müssen. Dies ist entsprechend in der Ministerverordnung (Ministerial Regulation) Nummer 23 B.E. 2557 (2014) unter dem Factory Act des Department of Industrial Works (DIW) festgehalten. Nach diesen neuen Regulierungen ist jedes Aufdachanlagen-System, welches unter 1.000 kW fällt, als private PV-Anlage zu klassifizieren.132 132 FRANK Legal & Tax, 2015 89 Hauseinheit Gewerbegebäude 1 2,3,4 Art des Messgeräts Kapazität ≤ 10 kWp > 10 kWp ≤ 1.000 kWp factory license (Ror. Ngor. 4) Gebäudemodifizierung Anschluss ans Netz Anerkennung durch ERC Tabelle 19 Übersicht – Notwendige Genehmigungen für PV Aufdachanlagen-Systeme in Thailand Quelle: Thai Photovoltaic Industries Association (TPVA), 2015 6.2 Protokoll Netzanschluss In Thailand ist die Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) verantwortlich für den Betrieb des nationalen Stromnetzes und für die Regelung des Netzprotokolls. Die Stromerzeugung, inklusive PV, muss die Vorgaben des Protokolls erfüllen, bevor die Anlage ans Netz angeschlossen werden kann. Hierbei sind die nachfolgenden zentralen Elemente zu berücksichtigen: 133 Connection Code Service Code und Grid Code Der sogenannte „Connection code“ ist das Kriterium, um die Stromerzeugung mit dem Stromsystem zu verbinden. Falls sich der Investor zum Beispiel an der Energieerzeugung im Bereich PV beteiligen möchte, so muss dieser den Vorschlag bei der EGAT einreichen. Die EGAT wird anschließend die technische Realisierbarkeit des Projektes prüfen, insbesondere hinsichtlich des regelmäßigen und stabilen Energieflusses (geringe Fluktuation), des Kurzschlussstromes und der Übergangs-Stabilität. Die größte Herausforderung im Bereich der PV-Technologie stellt die Fluktuation im Spannungsprofil dar. Der Servicecode legt die Form und Bedingungen der Dienstleistungen an die Investoren fest, die sich an der Energieversorgung beteiligen wollen. Die EGAT muss den Investoren ordnungsgemäße und faire Dienstleistungen anbieten, ohne dass das Stromversorgungssystem davon beeinträchtigt wird. Der Grid Code beinhaltet technische Richtlinien, Kriterien zur Instandhaltung, Koordinierung, sowie weitere Konditionen, die für den Betrieb und die Instandhaltung der Energieerzeugung notwendig sind. 133 CIGRE, 2013 90 6.3 Auswirkungen bei Netzkopplung Wechselrichter für PV-Anlagen sollten vom Thailand Industrial Standards Institute (TISI) zertifiziert und zugelassen sein sowie durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte installiert werden. Eine hohe Durchdringung des Stromnetzes durch PV generierten Strom wird sich in Thailand folgendermaßen auswirken:134 Fluktuationen bei Stromspannung und im Leistungsfluss Frequenzschwankungen Herausforderungen beim „demand-supply management“ Verlust von Strom „Electrical Islanding“ (Inselbildung: damit eine Inselbildung stattfinden kann, müssen einerseits Last und Erzeugung übereinstimmen, und andererseits müssen aktive und reaktive Leistung exakt entgegengesetzt verlaufen) Thailand steht vor der Herausforderung, den produzierten Strom aus PV in das öffentliche Netz zu integrieren. Ein Faktor bildet die Auswahl geeigneter Standorte der Anlagen aufgrund der Kosten und der Verfügbarkeit von Land. Die Wahl des Standortes für ein Erneuerbare-Energien-Kraftwerk in einer abgelegenen ländlichen Gegend (remote rural area) bietet u. a. die Herausforderung, dass der Strombedarf zwischen der Tages- und Nachtzeit stark variiert. In landwirtschaftlich geprägten Gebieten Thailands ist bspw. der Strombedarf in der Tageszeit geringer.135 Dies kann zu Problemen bei der Spannungskontrolle in den Verteilnetzwerken zu dem PV-Kraftwerk führen. Abbildung 55 Leistungsschwankungen über den Tag nach Uhrzeiten, vor und nach einer Verstärkung der Übertragungssysteme Quelle: EGAT: PV Performance: Impact to the grid, 2012 Generell befinden sich in Thailand die Anlagen weit von sogenannten „Load Centers“ entfernt, was zu Stromverlusten und einem Aufbau der Spannung führt. Vor diesem Hintergrund planen EGAT, PEA und MEA in den nächsten Jahren hohe Investitionen in die Entwicklung eines intelligenten Stromnetzes („Smart Grid“) auf nationaler Ebene zu realisieren und somit die Verlässlichkeit der Systeme für regenerative Kraftwerke und Solarenergie zu verbessern. 134 135 DEDE, 2012 EGCO: Field Experiences in Interconnecting Renewable Generation to Power Systems, April 2014 91 Abbildung 56 Netzgekoppelte Aufdachanlage (solar roof system) – Niederspannung Haus Quelle: MEA, 2014 Derzeit entwickeln die drei Institutionen landesweite Pilotprojekte. Die Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) konzentriert sich dabei auf die nördliche Provinz von Mae Hong Son, während sich die Metropolitan Electricity Authority (MEA) auf Bangkok fokussiert und die Provincial Electricty Authority (PEA) Pattaya für ihr Pilot-Projekt ausgewählt hat.136 Laut der durchgeführten Umfrage der AHK Thailand (Oktober – Dezember 2015) moniert ein Großteil der befragten Unternehmen den aktuellen Stand in der Entwicklung der Netzintegration im Bereich PV. Abbildung 57 Entwicklungsstand der Netzintegration von PV in Thailand Quelle: AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 136Bangkok Post: Utilities talk up smart grid, Mai 2014 92 6.3.1 Beispiel: Netzkopplung von PV-Aufdachanlagen an das Verteilnetz der Metropolitan Electricity Authority (MEA) Die Installierung eines PV-Aufdachanlagensystems muss nach den Richtlinien und Regularien der MEA Netzkopplung durchgeführt werden. Regularien für den einzusetzenden Wechselrichter (inverter) Der Wechselrichter, welcher für die PV-Aufdachanlage benutzt werden soll, muss in seinen Eigenschaften konform sein mit den Anforderungen gemäß den „Requirements for an Inverter Used in Grid-connected Power Generating System“. Ein entsprechender Bericht muss vorliegen, welcher die Testresultate veranschaulicht und somit beweist, dass der Wechselrichter den Anforderungen entspricht. Der angesprochene Report muss von einem Institut oder einer Stelle veröffentlicht werden, welche objektiv und nach ISO/IEC 17025 (für Wechselrichter) zertifiziert sind und von MEA anerkannt werden. Die technischen Anforderungen für Wechselrichter schließen die Qualitätskontrolle des Stroms und die Resonanz hinsichtlich des Elektrosystems ein.137 Einschränkung der Kapazität des PV-Aufdachanlagensystems MEA definiert die Begrenzung der installierten Gesamtkapazität, um die möglichen Auswirkungen hinsichtlich der Spannung, der Stromqualität und der Zuverlässigkeit des Verteilnetzwerkes zu kontrollieren. Die Einschränkungen werden nachfolgend aufgezählt: 138 Anschluss an das Niederspannungssystem (230/400 V) a) Bei einphasigen Stromerzeugungssystemen darf die installierte Kapazität nicht 10 kW pro Antragsteller überschreiten. b) Die installierte Gesamtkapazität eines PV-Aufdachanlagensystems (in kW), welches an NetzwerkTransformatoren in dem Verteilnetz der Metropolitan Electricity Authority (MEA) angeschlossen ist, darf nicht 15% des Ratings des Verteil-Transformatoren überschreiten (in kVA). c) Im Falle, dass der VSPP-Antragsteller trotz der o. g. Einschränkung Strom einspeisen will, muss er dies in ein angeschlossenes 12- oder 24-kV-System tun. Der Antragsteller muss dazu den VerteilTransformatoren selbst stellen und installieren, sowie das Schutzzubehör (gemäß MEA- Standardvorschriften). Anschluss an das Mittelspannungssystem (12 oder 24 kV) a) Das Strom erzeugende System, welches 15% des Ratings des Verteil-Transformatoren (in kVA) in einem Gebiet überschreitet, muss den erzeugten Strom in ein angeschlossenes 12- oder 24-kV-System einspeisen. Der Antragsteller muss dazu den Verteil-Transformatoren selbst stellen und installieren sowie das Schutzzubehör (gemäß MEA-Standardvorschriften). b) Die installierte Gesamtkapazität eines Generators für eine entsprechende Art der Energieerzeugung (sowohl PV-Aufdachanlagen als auch andere Arten der Stromgenerierung), welche in denselben „Feeder“ installiert sind, darf nicht mehr als 8 MW pro „Feeder“ in einem 24-kV-System betragen; bei einem 12-kVSystem nicht mehr als 4 MW pro „Feeder“. 137 138 MEA: PV Rooftop System Connection to MEA’s Distribution Network: Technic and Economic Aspects, April 2014 MEA: PV Rooftop System Connection to MEA’s Distribution Network: Technic and Economic Aspects, April 2014 93 Netzkopplung von PV-Aufdachanlagen an das Verteilnetz der Metropolitan Electricity Authority (MEA) nach Typ Der Anschluss von PV-Aufdachanlagen an das Verteilnetz von MEA kann insgesamt in drei Arten unterteilt werden:139 1.) Haushaltskunden: Kauf und Verkauf von Strom im Bereich der Niederspannung 230/400 V (siehe Abb. 58) 2.) Spezialfall: Kauf von Strom im Bereich der Niederspannung 230/400 V, Verkauf im Bereich der Hochspannung 12 /24 kVl (siehe Abb. 59) 3.) Gewerblicher Kunde oder Industriekunden: Kauf und Verkauf von Strom im Bereich der Hochspannung 12/24 kV (siehe Abb. 60) Abbildung 58 Installation von Energiezählern – Kauf und Verkauf von Strom im Bereich der Niederspannung 230/400 V – Haushaltskunden Quelle: MEA, 2014 139 MEA: Impact Investigation of PV Rooftop in Distribution System A Case Study in MEA, April 2014 94 Abbildung 59 Installation von Energiezählern – Kauf von Strom im Bereich der Niederspannung 230/400 V, Verkauf im Bereich der Hochspannung 12 /24 kV – Spezialfall Quelle: MEA, 2014 Abbildung 60 Installation von Energiezählern –Kauf und Verkauf von Strom im Bereich der Hochspannung 12 /24 kV – Gewerblicher Kunde oder Industriekunde Quelle: MEA, 2014 95 6.3.2 Standards bei Netzkopplung von PV-Aufdachanlagen und deren Komponenten In Thailand ist das Thai Industrial Standards Institute (TISI) zuständig für die angewendeten Standards im Königreich (TIS-Standard), inklusive dem Bereich PV-Anlagensysteme. Vielzählige Standards in diesem entsprechenden Bereich wurden in der Vergangenheit nach IEC-Standard (International Electrotechnical Commission) in das Portfolio der TIS-Standards übernommen. Als Beispiele sind u. a. die folgenden zu nennen:140 TIS 1843-2542 (IEC 1215:1993), TIS 1844-2542 (IEC 1277:1995), TIS 2210-2548 (IEC 1646:1996), TIS 1843-2553 (IEC 61215:2005). Zu den aktuelleren TIS-Standards gehören unter anderem auch: TIS 2210-2555 (IEC61646:2008) und TIS 2580-2555. Die angewendeten TIS-Standards hinsichtlich der Installation von PV-Systemen im Rahmen von staatlichen Projektvorhaben sind nachfolgend aufgezeigt:141 TIS 2606-2557 (IEC 61727) und TIS 2607-2557 (IEC62116) für netzgebundene Systeme, Grid Code der Versorgungsunternehmen: Metropolitan Electricity Authority (MEA) oder Provincial Electricity Authority (PEA), TIS 2603-1:2556 (IEC62109-1) Sicherheitsbestimmungen für in PV-Systemen verwendete Wechselrichter - Teil 1: Allgemeine Voraussetzungen, TIS 2603-2:2556 (IEC62109-2) Sicherheitsbestimmungen für in PV-Systemen verwendete Wechselrichter - Teil 2: Besondere Voraussetzungen für Wechselrichter. Für PV-Systeme: Die Empfehlung für PV Systeminstallationen stimmt mit der IEC Standard IEC 60364-7712 (TIS 2572-2555) überein. Diese gleicht der IEC 62446: Grid connected photovoltaic systems Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection. Des Weiteren müssen netzgebundene Wechselrichter in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Grid Code der Versorgungsunternehmen zertifiziert sein, sowie mit einer Kombination des Standards IEC 61727:2004 und IEC 62116:2008, oder des IEEE 1547 und UL 1741 oder eines anderen gültigen, von den Versorgungsunternehmen akzeptierter Code. 6.3.2.1 PV-Module Falls das PV-Modul mit kristallinen Silizium-Solarzellen ausgestattet sein sollte, muss die Herstellung und das Modell gemäß TISI 1843 (Thai Industrial Standards Institute) zugelassen sein. Alternativ kann es auch durch den Standard IEC 61215 (International Electrotechnical Commission) für kristalline Silizium-PV Module hinsichtlich der Vorschriften für Design und Art genehmigt sein.142 The Solar Club Thailand: Thailand PV Status Report 2011 IEA: National Survey Report of PV Power Applications in Thailand 2014 142 MEA (2014): PV Rooftop System Connection to MEA’s Distribution Network: Technic and Economic Aspects 140 141 96 In Thailand werden hauptsächlich monokristalline Si-Solarzellen und polykristalline Si-Solarzellen in der Industrie verwendet. Laut Angaben geht der Trend im Markt immer mehr hin zu polykristallinen SiSolarzellen. Generell geht man davon aus, dass der Wirkungsgrad von monokristallinen Zellen (c-Si) bei 15% und bei polykristallinen Zellen (poly-Si) bei 12% liegt. Bei Dünnschicht-PV-Modulen muss die Herstellung und das Modell gemäß TISI 2210 (Thai Industrial Standards Institute) zugelassen sein. Auch kann es durch den Standard IEC 61646 für Dünnschicht PV-Module hinsichtlich der Vorschriften für Design und Art genehmigt sein. Der entsprechende Wirkungsgrad soll bei rund 6% liegen.143 6.3.2.2 Netzgebundene Wechselrichter Der einzusetzende netzgebundene Wechselrichter muss die folgenden Spezifika vorweisen können: Marke und Modell müssen nach Standard IEC 61727 für PV-Systeme im Bereich der utilitySchnittstelle und nach Standard IEC 62116 im Bereich der Testprozedur zur Vermeidung von Inselbildung (islanding prevention) zugelassen sein, oder ein Produkt mit einem gültigen Testreport welcher zugelassene Spezifika nach IEC 61727 oder IEC 62116 nachweist. Eine Kopie des Zertifikats nach o. g. Standard muss vorliegen, welches von einem ZertifizierungsOrgan (certification body) oder einem Testreport, der bestimmte Qualifikationen nachweisen kann und von einem akkreditierten Labor gemäß TISI 17025 oder ISO/IEC 17025, ausgestellt wurde. Die elektrischen Spezifika des Wechselrichters müssen im Einklang mit den Regularien der Verteilnetzbetreiber hinsichtlich der Spezifika für die Regel „Power Network Connection B.E. 2551“ oder anderen relevanten Regelungen sein, zu welchen ein Testbericht vorzulegen ist. Dieser muss von der Testeinheit ausgestellt worden sein und durch den jeweiligen Verteilnetzbetreiber zugelassen sein.144 6.3.2.3 Kontroll- und Schutzeinheiten Die Kontroll- und Schutzeinheiten eines PV-Aufdachanlagensystems werden in zwei verschiedene Gruppen unterteilt:145 'Direct Current Control Device' Dieser Bereich wird unterteilt in a) Sicherheitsschalter (safety switch) und b) Sicherungsautomat (circuit breaker) 'Alternating Current Control Device' D MEA (2014): PV Rooftop System Connection to MEA’s Distribution Network: Technic and Economic Aspects MEA (2014): PV Rooftop System Connection to MEA’s Distribution Network: Technic and Economic Aspects 145 MEA (2014): PV Rooftop System Connection to MEA’s Distribution Network: Technic and Economic Aspects 143 144 97 7. Marktpotenzial und Strategien für deutsche Unternehmen 7.1 Marktpotenzial Die thailändische Regierung unterstützt den Zubau von erneuerbaren Energietechnologien, um den Anteil am Strommix weiter zu erhöhen. Insbesondere dem Bereich PV kommt hierbei eine essentielle Rolle zuteil. Der Markt selbst wird aktuell als sehr dynamisch bewertet, mit weiteren guten Wachstumsaussichten (siehe Abb. 61 und Abb. 62). Abbildung 61 Umfrage - Aktuelles Wachstum des PV Markts in Thailand Quelle: AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 Im ersten Halbjahr 2015 wurden insgesamt 59 Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien mit einem Investment von EUR 488 Mio (US$ 535 Mio.) beim Thailand Board of Investment (BOI) eingereicht, insbesondere PV-Anlagen und nachfolgend Biogas- und Biomassekraftwerke. Erst im Oktober 2015 verkündete das Unternehmen SMA Solar Technology AG (SMA), dass die in Thailand insgesamt verkaufte Wechselrichter-Leistung 1 GW übersteigt. Damit ist Thailand für das Unternehmen bereits der vierte Gigawattmarkt in der Region Asien-Pazifik. SMA ist 1998 in den thailändischen Markt eingetreten und hatte 2011 eine eigene Vertriebs- und Servicegesellschaft in Bangkok gegründet.146 146 SMA, 2015 98 Abbildung 62 Umfrage - Wachstumserwartungen von PV-Technologien innerhalb der nächsten fünf Jahre in Thailand Quelle: AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 Deutsche Anbieter genießen einen exzellenten Ruf hinsichtlich der Qualität, Innovation und Verlässlichkeit ihrer Produkte und Technologien. Die Marke "Made in Germany" wird generell geschätzt und mit Spitzentechnologie assoziiert. Deutsche Unternehmen sind in Thailand bereits an einer Reihe von größeren Solarprojekten beteiligt (u. a. verantwortlich für die Planung und Auslegung als auch für die Komponentenlieferung und Installation) und Deutschland selbst wird als etabliertes und aktives Land in diesem Sektor wahrgenommen (siehe Abb. 63). Auch mit der Errichtung von lokalen Präsenzen tragen die deutschen Unternehmen dem Potenzial im Markt Rechnung (u. a. SMA). Abbildung 63 Umfrage - Aktive Länder im Bereich PV in Thailand (exklusive Thailand) Quelle: AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 Das große Potenzial und das existierende Interesse an netzgekoppelter PV in Thailand wird u. a. durch die stark anwachsende Zahl der Projekte im Bereich der PV-Aufdachanlagen sowie Solarparks aufgezeigt (siehe u. a. Abb. 42). 99 Abbildung 64 Umfrage – Haltung gegenüber zukünftig geplanter Aktivitäten im Bereich PV-Aufdachanlagen Quelle: AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 Erfolgreiche neue Praxisbeispiele könnten dem Markt künftig eine weitere positive, beschleunigte Entwicklung bereiten. Daher bietet es sich an, sich zeitnah im Markt in Thailand zu positionieren. U.a. durch die „Solar Quick Win“-Initiative des NEPC (vgl. Abschnitt 5.3.4) werden sich die Ausbaumöglichkeiten von PV-Aufdachanlagen in Thailand zukünftig noch dynamischer entwickeln. Abbildung 65 Umfrage - Wichtigkeit von PV im Vergleich zu anderen Arten von erneuerbaren Energien Quelle: AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 Um eine konkrete Vorstellung vom tatsächlichen Absatzpotenzial für deutsche Hersteller in Thailand zu erhalten, ist eine grobe Einschätzung der Größe der jeweiligen Sektoren zielführend. Die potenziellen verfügbaren Flächen für PV-Aufdachanlagen in Thailand stellen sich in ausgewählten Sektoren wie folgt dar: 100 Sektor Anzahl Einheiten Einzelhaus (Census 2010) 15.599.246 Zweifamilienhaus (Census 2010) 1.463.689 Reihenhaus (Census 2010) 2.601.228 Hotel 3.500 Krankenhaus 1.400 Universitäten 174147 Einkaufszentren/Shopping Malls 240148 Tabelle 20 Auswahl Zielgruppen: Potentielle Zielstandorte für PV-Aufdachanlagen in Thailand Quelle: Census 2010 Der Hotelsektor findet sich konzentriert in den touristischen Gebieten im Süden des Landes (speziell: Koh Samui, Phuket), Pattaya und in der Hauptstadt Bangkok, sowie in Hua Hin und Chiang Mai. Im Allgemeinen ist dieser Sektor aber über ganz Thailand verteilt. Abbildung 66 Umfrage – Allgemeines Investitionsklima im PV-Markt in Thailand Quelle: AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 Auch gibt einen zunehmenden Trend zum Bau von „Green Buildings“ und einem gestiegenen Bedürfnis nach Qualität. Die Wohnraumnachfrage bleibt weiterhin wachsend. Zudem bietet die weiterhin dynamische gewerbliche Nachfrage in Thailand ein Potenzial, bisher ungenutzte Flächen neu zu erschließen und mit hochqualitativen, umweltfreundlichen Technologien auszustatten. Neben den aufgezeigten Feldern gibt es in Thailand Bestrebungen, sich in der Region als Experte für EPC und O&M Dienstleistungen zu positionieren sowie als Test-Hub für PV-Produkte und Services. Auch sehen 147Berechnungen 148Berechnungen AHK Thailand AHK Thailand 101 Experten die Möglichkeit, Thailand zukünftig als Entwickler von spezifischen PV-Technologien für HochTemperatur Regionen zu etablieren. Hier entstehen gegebenenfalls Marktbeteiligungen von Unternehmen im Bereich F&E und im Feld der auch Möglichkeiten für Technologielösungen. 149 Chancen für deutsche Technologien, wie in Abschnitt 5.6 aufgezeigt, gibt es zudem im Bereich Engineering und beim Thema Monitoringsysteme. Auch bei der Unterstützung/ bei Kooperationen im Feld der Ausbildung (u. a. von Installateuren) und Anlagensicherheit sind deutsche Unternehmen generell gut qualifiziert. Allgemein gilt, dass sich der Wettbewerb im Bereich PV herausfordernd darstellt und lokale Projektentwickler und EPCs bereits gut am Markt positioniert sind (siehe auch Abschnitt 5.5.4). Im Bereich der Entwicklung der Netzintegration besteht aktuell laut AHK-Umfrageergebnissen (AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015) ein gemischtes Bild unter den befragten Teilnehmern. Überwiegend wird dies aber im Zielland Thailand als ausbaufähig angesehen. Abbildung 67 Umfrage – Entwicklungsstand der Netzintegration von PV Quelle AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 Auch hier stehen laut Umfrage, Technologielösungen und Produkte (Smart Meter und Smart-Grid Systeme) aus Deutschland hoch im Kurs. Abbildung 68 Umfrage – Popularität von deutschen Technologielösungen und Produkten im Bereich Smart Meter und Smart-Grid Systeme in Thailand 149 TSPR, Juli 2015 102 Quelle: AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 7.2 Vertriebsstrukturen Gerade in Thailand ist es ratsam, die höchsten Hierarchieebenen in den jeweiligen Unternehmen direkt zu kontaktieren. Thailändische Unternehmen und Entscheidungsstrukturen sind i. d. R. strikt hierarchisch aufgebaut. Kontakte sollten daher möglichst mit dem jeweiligen Geschäftsführer angebahnt und realisiert werden, da nur auf dieser Ebene eine Entscheidungsmacht vorliegt. Dieses Vorgehen gestaltet sich in der Praxis aber als relativ schwierig, weswegen viele Unternehmen hier gerne auf die AHK Thailand im Zielmarkt zugehen. Deutsche Unternehmen können bei ihrem Markteintritt aus den langjährigen bilateralen Beziehungen profitieren. Thailand besitzt bereits eine beachtliche Präsenz deutscher Betriebe mit langer Erfahrung, die bei der Energiefirma B. Grimm sogar bis ins Jahr 1878 zurückreicht. Zumeist handelt es sich um Handelsvertretungen mit breiter Produktpallette. Exklusivrechte sind wünschenswert, die Realität vor Ort zeigt aber, dass die lokalen Handelsvertreter zumeist für mehrere Firmen tätig sind. Somit sollte im Vorfeld sichergestellt sein, dass der Handelsagent seine Tätigkeit einerseits mit Nachdruck für den Auftraggeber ausübt und andererseits keine Konkurrenzprodukte vertreibt. Überdies sind steuerliche Aspekte zu berücksichtigen: Da die Einschaltung eines Handelsagenten unter Umständen als Ausübung geschäftlicher Tätigkeit angesehen werden kann, wäre die Gesellschaft mit ihrem in Thailand erzielten Einkommen körperschaftssteuerpflichtig. 150 Ebenso bedeutend ist die Fähigkeit des Networking. Gute Verbindungen zu maßgeblichen Privatunternehmen und Beziehungen zu den öffentlichen Beschaffungsstellen bilden die Grundlage für einen dauerhaften Absatzerfolg. Bei größeren öffentlichen Ausschreibungen ist die Benennung eines lokalen Agenten sogar Voraussetzung für eine Teilnahme am Auswahlverfahren. Größere Vertreter beziehungsweise Importfirmen verfügen über Regionalbüros in weiteren Industriezentren und in einigen Provinzen. Handelsvertreter besitzen in der Regel die thailändische Nationalität. Vielfach und zunehmend werden auch die Führungsetagen ausländischer Unternehmen vorzugsweise mit lokalen Kräften besetzt. Geschäftssprache ist in der Regel Englisch. Der für Südostasien vergleichsweise ausgeprägte Mangel an guten deutschen oder englischen Sprachkenntnissen stellt ein Problem dar.151 Es ist für den thailändischen Entscheider von großer Bedeutung, den Nutzen und Mehrwert der Verkaufsabsichten sowie der Unternehmung als Ganzes klar und leicht verständlich deuten zu können. Spezifische Informationen zu den technischen Details sollten daher bei einer ersten Kontaktaufnahme eher im Hintergrund stehen. Geschäftsanbahnungen in Thailand benötigen Zeit. Es ist daher sehr unüblich, beim ersten Geschäftstermin bereits über einen Kaufvertrag zu verhandeln. Deswegen ist es nicht ratsam forsch, sondern vielmehr geduldig in Gespräche zu gehen. In Thailand ist der respektvolle Umgang mit dem Gesprächspartner eine zentrale Voraussetzung, um eine vertrauensvolle und letztendlich gewinnbringende Beziehung aufzubauen. Hierzu ist es unabdingbar dem thailändischen Geschäftspartner „auf Augenhöhe“ zu begegnen und zu zeigen, dass man ihn als wirklichen 150 151 GTAI: Vertrieb und Handelsvertretersuche – Thailand, 2013 GTAI: Vertrieb und Handelsvertretersuche – Thailand, 2013 103 Partner ernst nimmt. Unbedingt vermieden werden sollte jede Art von Arroganz (Belehrungen, „RetterMentalität“), die das Gefühl eines hierarchischen Unterschiedes zwischen Deutschen und Thailändern vermittelt (siehe auch Abschnitt 11.2, Anhang II). Auch ist es in Thailand gern gesehen, wenn ein Termin zur Produktvorführung eingerichtet werden kann, um sich nicht nur auf dem Papier ein Bild machen zu können. Ein schlüssiger Business Plan, welcher dem thailändischen Partner den finanziellen Produktnutzen darstellen kann, ist ein weiterer Schritt zum Erfolg. Beim Vertrieb von Technologien und Dienstleistungen, durch eine Niederlassung in Thailand, muss zwischen zwei Grundvoraussetzungen unterschieden werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen („Foreign Business Act“) lassen erst ab einem Unternehmenskapital von mehr als EUR 2,5 Mio. eine ausländische Unternehmensbeteiligung von mehr als 49% zu. Beträgt das Unternehmenskapital bis zu EUR 2,5 Mio., muss eine Kooperation mit thailändischen Gesellschaftern eingegangen werden. Diese müssen mindestens 51% der Unternehmensanteile halten. Da der Markt vor Ort nicht sehr transparent ist, ist es zu empfehlen einen lokalen Partner zu haben. Den richtigen lokalen Partner zu wählen kann sich als hilfreich erweisen, u. a. auch hinsichtlich des Zugangs zu Förderinstrumenten. Ein erster Anlaufpunkt in Thailand kann auch eine der zahlreichen (internationalen) Messen sein (siehe auch Punkt 9.11). 7.3 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmer Der thailändische Markt bietet interessierten deutschen Unternehmen generell aussichtsreiche Perspektiven, um in zahlreichen Bereichen und unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen aktiv zu werden. Die thailändische Regierung will unabhängiger von fossilen Brennstoffen werden; gleichzeitig verfügt das Land über hervorragende Sonneneinstrahlungsverhältnisse. Vor diesem Hintergrund kann die Stromerzeugung aus PV einen wichtigen Beitrag zur zukünftigen Energieversorgung Thailands leisten. Deutsche Unternehmen sind in Thailand bereits an einer Reihe von größeren Solarprojekten beteiligt, wo sie sich u. a. für die Planung und Auslegung als auch für die Komponentenlieferung und Installation verantwortlich zeichnen. Auch mit der Errichtung von lokalen Präsenzen tragen die deutschen Unternehmen dem Potenzial im Markt Rechnung. Produkte 'Made in Germany' und deutsche Technologien genießen in Thailand ein hohes Ansehen. Sie gelten als hochwertig und nachhaltig. Dennoch sind beim Vertrieb deutscher Produkte in Thailand einige wichtige Punkte zu beachten. Deutsche Produkte sind ihrer Konkurrenz aus den asiatischen Ländern zwar qualitativ überlegen, müssen sich diesen aber preislich geschlagen geben. Hier ist speziell die VR China zu nennen (siehe auch Abschnitt 5.7.1). Deutsche Unternehmen können sich auf einen harten Preiskampf einstellen. Internationale Mitbewerber aus ASEAN und China bieten ihre Produkte günstiger an als deutsche Unternehmen. Die preisliche Unterlegenheit ist somit die Achillesferse deutscher Technologien im Wettbewerb mit der internationalen Konkurrenz. Sie sollte in einer Markteintrittsstrategie sorgfältige Berücksichtigung finden. 104 Abbildung 69 Bedeutung ausländischer Technologien im PV-Bereich in Thailand Quelle: AHK Thailand Umfrage Oktober – Dezember 2015 Für deutsche Unternehmen reicht es nicht, nur auf bessere Leistungswerte zu verweisen. Um einen erfolgreichen Geschäftsabschluss erzielen zu können, ist es sehr wichtig, die Nachhaltigkeit einer Investition in ein deutsches Produkt hervorzuheben. Es gilt, den Geschäftspartner davon zu überzeugen, dass die höheren Anschaffungskosten durch geringere Wartungs- und Reparaturkosten und durch Langlebigkeit wettgemacht werden (Stichwort: 'Total Cost of Ownership'). Das Produkt muss als Zukunftsinvestition verkauft werden. Unter anderem kann hierbei das Gewähren von Garantien Vertrauen erwecken. Dieser Garantieleistung kann eine Schlüsselrolle im Bereich Einkauf und Marketing zufallen. Einen Wettbewerbsvorteil können Unternehmen auch durch spezielle Anpassungen an den thailändischen Markt erreichen („Lokalisierung von Produkten“). Dies kann u. a. durch ein Design nach thailändischen Vorgaben realisiert werden. Der thailändische Markt bietet interessierten deutschen Unternehmen generell aussichtsreiche Perspektiven, um in zahlreichen Bereichen und unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen aktiv zu werden. Die potenziellen Möglichkeiten einer unternehmerischen Teilhabe am Markt ergeben sich laut Experten insbesondere hinsichtlich 'German Engineering' und Monitoringsysteme und -technik. Wie im Markt zu beobachten, gibt es eine Nachfrage nach Monitoring-, Regelungs- und Überwachungstechnik im Bereich SCADA Software, intelligente Generatoranschlusskästen, PV-Datenlogger und Feldsensorik. Im Bereich der netzgekoppelten PV ist davon auszugehen, dass die Nachfrage im Markt nach Bauelementen und Zubehör für entsprechende Anlagen (insbesondere: PV Aufdachanlagen) infolge des „solar rooftop“Programmes in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Auch sieht man einen großen Bedarf und Potenzial im Bereich Design, Anlagenplanung, Qualitätssicherung, Inbetriebnahme, Installation und Wartung von Solaranlagen, da das Know-how und Wissen über moderne und umweltfreundliche Technik eine wesentliche Voraussetzung ist, um einen professionellen Einsatz gewährleisten zu können. Im Bereich der Stromnetzintegration von erneuerbaren Energien werden Technologie-Lösungen für die bestehenden Herausforderungen gesucht bei dem deutschen Produkte gute Chancen eingeräumt werden können. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien bieten potenzielle Schwierigkeiten beim Thema 105 Netzkapazitäten, Chancen für intelligente Netztechnik und Systemlösungen. Folgende Felder können Ansatzpunkte darstellen: Spannungshaltung, Netzstabilität, Notstromversorgung, und Versorgungssicherheit. Potenzielle Kunden und Kooperationspartner für deutsche Unternehmen im Bereich PV und Netzintegration können sein: Generalunternehmer, Bauträger, Hersteller von PV-Lösungen, Solar-Projektierer und Planer, Technologieunternehmen, Öffentliche Institutionen, Architekten und Ingenieurbüros (mit Spezialisierung im Bereich nachhaltiges Bauen und erneuerbare Energien), Gemeinden und Regierungsbehörden, Bauverbände, öffentliche Planungsbüros, Betreiber kommerzieller, gewerblicher Gebäude ( z. B. Hotels und Krankenhäuser) und Industriebetrieben, Investoren, Technologiegroßhändler und Vertriebler und Energiedienstleister (ESCOs). Allgemein ist festzuhalten, dass deutsche Unternehmen, die einem thailändischen Kunden ein neues Produkt oder Projekt vorstellen, darauf achten sollten, die folgenden Informationen bereitzustellen: Quantifizierte Angaben zum Potenzial Erklärung wie das Potenzial technisch erschlossen wird, also wie die Technologie funktioniert Angaben zur Dauer der Investitions-Rückzahlung Angaben zu Installation und Wartung durch On-Site Support Auch ergeben sich hierdurch Chancen für deutsche Unternehmen im Bereich von Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Des Weiteren sollten die folgenden praktischen Ratschläge und Maßnahmen befolgt werden: Auf Erfolgsgeschichte des Produktes/Projektes (Stichwort: Referenzen) verweisen, d. h. anschauliche, erfolgreiche Fälle darstellen. Umfassenden und verlässlichen Kundenservice in Thailand einrichten. Dies kann entweder durch Kooperationen mit thailändischen Dienstleistern erfolgen oder durch die Einrichtung einer eigenen Niederlassung in Thailand. Ein existierender After-Sales-Service kann ein sehr wichtiges Verkaufsargument in Thailand darstellen. 106 Trainingsprogramme für Personal des Kunden bereitstellen, um eine Wartung durch eigene Techniker zu ermöglichen. Eingehen von strategischen Partnerschaften mit thailändischem Dienstleistern der Energiebranche. Durch den Verweis auf die Kooperation mit einem bekannten Akteur wird Vertrauen geschaffen und außerdem kann von Kontakten und Vermittlungen des Partners profitiert werden. Besuch von Messen, Ausrichtung von Seminaren, Workshops, usw. Messeteilnahmen sind ein guter Ansatz für einen Markteinstieg in Thailand. Wenn möglich, sollten Kontakte zu thailändischen Partnern genutzt werden, um potenzielle Kunden gezielt zu Messen einzuladen. 107 8. Schlussbetrachtung Die dynamische Wirtschaft Thailands lässt den Energie- und Strombedarf des Landes in den nächsten Jahren kräftig ansteigen. Dieser steigende Bedarf ist ein wichtiger Zukunftsfaktor für Thailand. So soll er sich in den nächsten zwei Jahrzehnten mehr als verdoppeln (siehe Kapitel 3.6). Gleichzeitig ist das Königreich überwiegend abhängig von Energieimporten. Das Thema erneuerbare Energien gewinnt für das Königreich Thailand zunehmend an Bedeutung. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass Thailand überwiegend abhängig von Energieimporten ist. Auch die AHKUmfrage 2015 zum Thema lässt den Schluss zu, dass die Bedeutung von erneuerbaren Energien im Königreich weiter dynamisch zunimmt. Im ersten Halbjahr 2015 stammten mehr als 60% des Gesamtenergiebedarfs aus Importen (u. a. Wasserkraft aus Laos). Durch geeignete Maßnahmen soll die Gesamtkapazität im Bereich der erneuerbaren Energien zukünftig stark ausgebaut werden, insbesondere im PV-Sektor. Aktuell (Zeitraum: Januar - Juli 2015) basiert Thailands Stromerzeugung zum Großteil auf Erdgas (70%) und Kohle (18%). Aufgrund steigender Preise für fossile Energierohstoffe und zunehmender Abhängigkeit von Stromimporten aus benachbarten Ländern entschied sich Thailand, den Ausbau und die Förderung von erneuerbaren Energien zu intensivieren. Bei der PV hat die thailändische Regierung die Ziele im Rahmen des AEDP 2015 deutlich erhöht. Zielgröße ist nun eine installierte Kapazität von 6.000 MW bis zum Jahr 2036. Die Entwicklung der PV-Energie in Thailand hat sich bis heute auf großflächige Bodeninstallation mit Systemleistungen von >1 MW konzentriert. Diese tragen mit rund 94% zu der gesamten derzeitig installierten Kapazität an PV-Energie bei (siehe Kapitel 5.4). Aktuelle Förderprogramme im Bereich PV in Thailand (solar farm programme, PV-Aufdachanlagen, Agro Solar) werden mit konkreten Zielsetzungen vorangetrieben und durch Einspeisevergütungen für insgesamt 25 Jahre unterstützt. Der thailändische Markt bietet interessierten deutschen Unternehmen generell aussichtsreiche Perspektiven, um in zahlreichen Bereichen und unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen aktiv zu werden. Die potenziellen Möglichkeiten einer unternehmerischen Teilhabe am Markt ergeben sich laut Experten insbesondere hinsichtlich ‚German Engineering‘ soweit Monitoringsystemen und -technik. Wie im Markt zu beobachten, gibt es eine Nachfrage nach Monitoring-, Regelungs- und Überwachungstechnik im Bereich SCADA Software, intelligente Generatoranschlusskästen, PV-Datenlogger und Feldsensorik. Im Bereich der netzgekoppelten PV ist davon auszugehen, dass die Nachfrage im Markt nach Bauelementen und Zubehör für entsprechende Anlagen (insbesondere: PV-Aufdachanlagen) infolge des „solar rooftop“Programmes in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Auch sieht man einen großen Bedarf im Bereich Design, Anlagenplanung, Qualitätssicherung, Inbetriebnahme, Installation und Wartung von Solaranlagen, da das Know-how und Wissen über moderne und umweltfreundliche Technik eine wesentliche Voraussetzung ist, um einen professionellen Einsatz gewährleisten zu können. 108 Im Bereich der Stromnetzintegration von erneuerbaren Energien werden Produkte und Technologien für Herausforderungen gesucht und bieten ein hohes Potenzial, insbesondere Lösungen zum Thema Spannungshaltung, Netzstabilität, Notstromversorgung und Versorgungssicherheit. Deutsche Produkte und Technologien genießen im Königreich ein hohes Ansehen. Sie gelten als hochwertig und nachhaltig, und werden zumeist als führend angesehen. Mit ihren (lokalisierten) Produkten und Lösungen können deutsche Unternehmen ihre Position auch in Thailand stärken und ausbauen. 109 9. Profile der Marktakteure 9.1 Regierungsbehörden, Verbände, Institutionen und Universitäten Asian Development College for Community Economy and Technology Chiang Mai Rajabhat Universität Tel: Chiang Mai Rajabhat Universität, Saluang - Keelek Campus, MaeRim, Chiangmai 50300 Thailand +66(53) 885 871 Fax: +66(53) 885 871 Webseite: www.adicet.cmru.ac.th Kontaktperson: Frau Dr. Worrajit Setthapun Position: Vorsitzender E-Mail: [email protected], adicet.cmru.ac.th Firmenbeschreibung: Erneuerbare Energien Forschungs- und Trainingszentrum Adresse: Centre for Energy Environment Resources Development (CEERD) Tel: 13 S.L.D. Building, 7th Fl., Soi Saladaeng 1, Rama IV Road, Bangkok 10500 Thailand +66(0) 2 235 5817 Fax: +66(0) 2 236 9574 Webseite: www.ceerd.net Kontaktperson: Herr Francois Lefevre Position: Projekt Verwaltungsbeamter E-Mail: [email protected] Von einer thailaendischen Stiftung aufgebaut, mit internationaler Ausrichtung, um Konzepte für nachhaltige Energien, internationale Erfahrungen und empfohlene Anwendungen zu entwickeln, zu fördern und zu verbreiten. Adresse: Firmenbeschreibung: CEPT-Center of Excellence in Electrical Power Technology, Chulalongkorn Universität Tel: Faculty of Engineering, Chulalongkorn Universität, 254 Phyathai Road, Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 218 6542 to 3 Fax: +66(0) 2 218 6544 Webseite: www.cept.eng.chula.ac.th Kontaktperson: Herr Prof. Dr. Bundhit Eua-Arporn Position: Vorstandsvorsitzender E-Mail: [email protected] Soll die Fachschaft für Elektroingenieurswesen fördern, um die Personalmenge und qualität im Bereich der Energietechnik zu erhöhen. Bietet der Gesellschaft ein professionelles Zentrum für Entwicklung und Forschung, sowie akademische Dienstleistungen und Technologien Adresse: Firmenbeschreibung: 110 CES Solar Cells Testing Center (CSSC), KMUTT Tel: 49 Soi Thientalae 25, Bangkhunthien-Chaitalae Road, Bangkok 10150 Thailand +66(0) 2 470 7445-9 Fax: +66(0) 2 470 7445 Webseite: www.ces.kmutt.ac.th Kontaktperson: Herr Dr. Dhirayut Chenvidhya Position: Direktor E-Mail: [email protected] Bietet einheitliche Leistungen zu zuverlässiger Qualität auf internationalem Niveau und mit professioneller Ehrlichkeit Adresse: Firmenbeschreibung: Chulalongkorn Universität (CU) Faculty of Engineering Tel: 254 Phyathai Road, Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 218 6487 Fax: +66(0) 2 251 8991 Webseite: www.chula.ac.th Kontaktperson: Herr Prof. Dr. David Banjerdpongchai Position: Direktor der Abteilung für Elektrotechnik E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Universität Adresse: Chulalongkorn Universität Faculty of Electrical Engineering Tel: Phyathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 218 6332 Fax: +66(0) 2 218 6333 Webseite: cuprint.chula.ac.th Kontaktperson: Herr Asst. Prof. Dr. Naebboon Hoonchareon Position: Prorektor E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Universität Adresse: Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) Tel: 17 Kasatsuk Bridge, Rama 1 Rd., Patumwan Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 223 0021 to 9 ext. 1340 Fax: - Webseite: www.dede.go.th Kontaktperson: Herr Samrit Haema Position: Direktor des Bureaus für Energietechnologietransfer und -verbreitung E-Mail: [email protected] Bekannt als die Nationale Behörde für Energiepolitik (National Energy Authority). Hauptaufgaben sind die Formulierung von Richtlinien und die Entscheidung über verschiedene Energieprojekte, besonders im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz Adresse: Firmenbeschreibung: 111 Department of Alternative Energy Development and Efficiency Tel: 17 Kasatsuk Bridge, Rama I Road,, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 223 0021 to 9 Fax: +66(0) 2 225 3785 Webseite: www.dede.go.th Kontaktperson: Herr Thammayot Srichuai Position: Generaldirektor E-Mail: [email protected] Bekannt als die Nationale Behörde für Energiepolitik (National Energy Authority). Hauptaufgaben sind die Formulierung von Richtlinien und die Entscheidung über verschiedene Energieprojekte, besonders im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz Adresse: Firmenbeschreibung: Department of Alternative Energy Development and Efficiency Tel: 17 Kasatsuk Bridge, Rama I Road,, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 223-0021-9 Ext. 1399 Fax: - Webseite: www.dede.go.th Kontaktperson: Herr Yospong Guptaputra Position: Direktor des Bureau für Energieeffizienz Verbreitung E-Mail: [email protected] Bekannt als die Nationale Behörde für Energiepolitik (National Energy Authority). Hauptaufgaben sind die Formulierung von Richtlinien und die Entscheidung über verschiedene Energieprojekte, besonders im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz Adresse: Firmenbeschreibung: Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Tel: 53 Charansanitwong Road, Bangkruay, Nonthaburi 11130 Thailand +66(0) 2 424 2894, +66(0) 2 436 3000 Fax: +66(0) 2 436 3090 Webseite: www.egat.co.th Kontaktperson: Herr Soonchai Kumnoonsate Position: Gouverneur E-Mail: [email protected] Thailands führendes staatliches Elektrizitätswerk. Steht unter Aufsicht des Energieministeriums Adresse: Firmenbeschreibung: Energy For Environment Foundation Tel: 99/305 Tedsabansongkroh Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand +66(0) 2 953 9881-4 Fax: +66(0) 2 953 9885 Webseite: www.efe.or.th Kontaktperson: Frau Suwaporn Sirikhun Position: Geschäftsführer E-Mail: [email protected] Eine unabhängige, gemeinnützige Organisation. Hauptziele sind die Umsetzung von Aktivitäten zur Unterstützung der staatlichen Energiepolitik, besonders diese, die die Förderung und Verbreitung von inländischen erneuerbaren Energien abzielen Adresse: Firmenbeschreibung: 112 Energy Policy and Planning Office Tel: 121/1-2 Petchburi Road, Thung Phyathai, Rajthewe, Bangkok 10400 Thailand +66(0) 2 612 1555 Fax: +66(0) 2 612 1358 Webseite: www.eppo.go.th Kontaktperson: Herr Dr. Twarath Sutabutr Position: Generaldirektor E-Mail: [email protected] Eine zentrale Behörde für die Formulierung und Verwaltung von Energiepolitik, sowie für die Planung nationaler Nachhaltigkeit. Adresse: Firmenbeschreibung: Energy Regulatory Commission Tel: 319 Jamjuree Square, 19 Fl., Phyathai Road, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 207 3599 Fax: +66(0) 2 207 3502 Webseite: www.erc.or.th Kontaktperson: Frau Narupat Amornkosit Position: Generalsekretär E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Kommission für Energieregulierung Adresse: Energy Research Institute Tel: Building III, 12 Fl., Chulalongkorn 62, Phyathai Road, Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 218 8096 to 7 Fax: +66(0) 2 254 7579 Webseite: www.eri.chula.ac.th Kontaktperson: Frau Dr. Sopitsuda Tongsopit Position: Forscher E-Mail: [email protected] Eine, unter der Führung der Chulalongkorn Universität stehende, Institution, welche Forschung, ebenso wie das Lehren und Lernen betont. Zudem werden die Energieprobleme nach der Weltenergiekrise 1973 und 1979 adressiert Adresse: Firmenbeschreibung: Environmental Engineering Association of Thailand Tel: 122/4 Soi Rewadee, Rama VI Road, Bangkok 10400 Thailand +66(0) 2 617 1530-1 Fax: +66(0) 2 279 9720 Webseite: www.eeat.or.th Kontaktperson: Herr Dr. Prasert Tapaneeyangkul Position: Direktor E-Mail: [email protected] Ein Bildungs- und Technikzentrum, welches seine Mitglieder und die Öffentlichkeit mit neuesten Informationen und Technologien zum Thema Umweltmanagement und – kontrolle versorgt Adresse: Firmenbeschreibung: 113 IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers Tel: Faculty of Engineering, Chulalongkorn Universität, Phayathai Road, Bangkok 10400 Thailand +66(0) 2 2436 3030 Fax: +66(0) 2 436 3093 Webseite: http://www.ieeethailand.org Kontaktperson: Herr Wirash Kanchanapibul Position: Vorstandsvorsitzender E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Global die größte professionelle Gemeinschaft zur Förderung von Technologien Adresse: Kasetsart Universität/Faculty of Engineering, Department of Electrical Engineering Tel: 50 Phaholyothin Road, Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand +66(0) 2 797 0999 ext.1575 Fax: +66(0) 2 797 0999 ext. 1550 Webseite: www.eng.ku.ac.th/eng_eng/?page_id=699 Kontaktperson: E-Mail: Herr Dr. Sanchai Dechanupaprittha Maschinenbau Fakultät, Department of Electrical Engineering Risk and Control in Modern Power System Lab [email protected] Mobile phone: +66(81) 811 9276 Firmenbeschreibung: Universität Adresse: Position: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) Tel: Chalongkrung Road, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand +66(0) 2 329 8334 Fax: +66(0) 2 329 8335 Webseite: http://power.kmitl.ac.th Kontaktperson: Herr Dr. Sompob Polmai Position: Direktor, Elektrotechnik E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Universität Adresse: Mahanakorn University of Technology Tel: 140 Chuemsampan Road, Kratumrai, Nongjok Bangkok 10530 Thailand +66 (0) 2 988 3655 ext. 4107 Fax: - Webseite: www.mut.ac.th Kontaktperson: Herr Chaiyaporn Lorthongkam Position: Direktor der Abteilung für elektrische Energietechnik, Hochspannungstechnik E-Mail: [email protected], [email protected] Firmenbeschreibung: Universität Adresse: 114 Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net) Tel: 409 Foundation of Ecological Recovery Soi Rohisuk, Ratchadapisek 14, Bangkok 10320 Thailand +66(0) 2 691 0718 Fax: +66(0) 2 691 0714 Webseite: www.meenet.org Kontaktperson: Herr Witoon Permpongsacharoen Position: Direktor E-Mail: [email protected] Arbeitet an einer Reihe von Energieproblemen. Dies beinhaltet Energiestruktur und – kontrolle, sowie die Reformierung von Richtlinien für eine faire, nachhaltige Entwicklung Adresse: Firmenbeschreibung: Metropolitan Electricity Authority Tel: 30 Soi Chidlom, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 254 9550 Fax: +66(0) 2 253 1424 Webseite: www.mea.or.th Kontaktperson: Herr Somchai Roadrungwasinkul Position: Direktor E-Mail: [email protected] Vorrangige Verantwortungsbereiche sind die Erzeugung, Beschaffung, Verteilung, sowie der Verkauf von Elektrizität an private Unternehmen und industrielle Sektoren in Bangkok Adresse: Firmenbeschreibung: National Elctronics and Computer Technology Center (NECTEC) Solar Energy Technology Laboratory (STL) Tel: 112 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Pathumthani 12120 Thailand +66(0) 2 564 6900 ext. 2335-2340 Fax: - Webseite: www.nectec.or.th Kontaktperson: Herr Dr. Kobsak Sriprapha Position: Direktor des Solarenergie-Technologie Labors (STL) E-Mail: [email protected] Eine gesetzliche staatliche Organisation unter der Nationalen Entwicklungsbehörde für Wissenschaft und Technologie (NSTDA), sowie unter dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie. Hauptsächlicher Verantwortungsbereich ist die Unterstützung und Förderung von Elektro- und Computertechnologien Adresse: Firmenbeschreibung: Provincial Electricity Authority (PEA) Tel: 200 Ngamwongwan Road, Bangkok 10900 Thailand +66(0) 2 589 3438 ext. 5106 Fax: +66(0) 2 590 5103 Webseite: www.pea.co.th Kontaktperson: Herr Suwat Chiochanchai Position: Stellvertretender Präsident (Planung und Systementwicklung) E-Mail: [email protected] Vorrangige Verantwortungsbereiche sind die Erzeugung, Beschaffung, Verteilung, sowie der Verkauf von Elektrizität an private Unternehmen und industrielle Sektoren in Provinzen Adresse: Firmenbeschreibung: 115 School of Environment,Resource und Development, AIT Tel: 58 Phaholyothin Road, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand +66(0) 2 524 6070 Fax: +66(0) 2 524 6071 Webseite: www.serd.ait.ac.th Kontaktperson: Herr Dr. Weerakorn Ongsakul Position: Vorsitzender E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Universität Adresse: Sirindhorn International Institute of Technology Tel: 99 Phaholyothin Road, Pathumthani 12121 Thailand +66(0) 2 986 9009 Fax: +66(0) 2 986 9112-3 Webseite: www.siit.tu.ac.th Kontaktperson: Herr Dr. Somnuk Tangtermsirikul Position: Direktor E-Mail: [email protected] Bietet Bachelor-, Master- und Doktorprogramme technischen und Managementstudiengängen an. Angebotene Abschlüsse sind: Bachelor of Engineering (BEng), Bachelor of Science (BSc), Master of Engineering (MEng), Master of Science (MSc), and Doctor of Philosophy (PhD) Adresse: Firmenbeschreibung: Solar Energy Research and Training Center (SERT) Tel: Naresuan Universität,99 M.9, Phitsanulok-Nakornsawan Rd., T.Thapo, A. Muang, Phitsanulok 65000 Thailand +66(55) 963 391 Fax: +66(55) 963 182 Webseite: http://www.sert.nu.ac.th/ Kontaktperson: Frau Dr.Sukrudee Sukchai Position: Direktor E-Mail: [email protected], [email protected] Ein eigenständiges Institut innerhalb der Naresuan Universitaet. Das SERT arbeitet flexibel daran, erneuerbare Energie-Techniken zu entwickeln, die helfen, den Energienachfragen von südostasiatischen Entwicklungsländern nachzukommen und versucht die industrielle Anwendung von erneuerbarer Energie zu verbreiten. Adresse: Firmenbeschreibung: Thai Green Building Institute Tel: 248/1 Soi Soonvijai 4 (Soi 17), Rama IX Road, Bangkok 10310 Thailand +66(0) 2 319 6555 ext. 203 Fax: +66(0) 2 319 6419 Webseite: www.tgbi.or.th Kontaktperson: Herr Ninnart Chaithirapinyo Position: Vorsitzender E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Kognitive Entwicklung und Vorbereitung von Richtlinien für nachhaltige Baustandards. Adresse: 116 Thai Photovoltaic Industries Association Tel: 9/2 Vorasin Bldg., 1st Fl., Soi Yasoob 2, Viphavadi Rangsit Road, Bangkok 10900 Thailand +66(0) 2 953 9163 to 6 Fax: +66(0) 2 953 9167 Webseite: www.tpva2012.com Kontaktperson: Herr Prof. Dr. Dusit Kruangam Position: Vorstandsvorsitzender E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Zusammenschluss Adresse: Thailand Environment Institute Tel: 16/151 Muangthong Thani, Bondstreet Rd.Bangpood, Parkred, Nonthaburi 11120 Thailand +66(0) 2 503 3333 Fax: +66(0) 2 504 4826-8 Webseite: www.tei.or.th Kontaktperson: Frau Dr .Qwanruedee Chotichanathaweewong Position: Vorsitzende E-Mail: [email protected] Eine gemeinnützige, nichtstaatliche Umweltorganisation mit Fokus auf Umwelt Angelegenheiten. Adresse: Firmenbeschreibung: Thailand National Committee of CIGRE (TNC-CIGRE) Tel: EGAT, 53 Moo 2, Charansanitwong Road, Nonthaburi 11130 Thailand +66(0) 2 436-2054 Fax: +66(0) 2 436 2089 Webseite: www.cigre-thailand.org/ Kontaktperson: Herr Dr. Norkun Sitthiphong Position: Vorstandsvorsitzender E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Die Beteiligung von CIGRE ist besonders nützlich für andere Elektrizitätswerke Adresse: Thammasat Universität, Rangsit Tel: 99 Moo 18, Phaholyothin Road, Klongluang, Pathumthani 12121 Thailand +66 (0) 2 564 3001-9 ext. 3269 Fax: +66 (0) 564 4482 Webseite: www. engr.tu.ac.th Kontaktperson: E-Mail: Herr Jackravut Dejvises Maschinenbau Fakultät, Abteilung für technische Informatik und elektrische Energietechnik Energiesysteme, Energiemanagement, Lichtgestaltung, Smart Grid [email protected] Firmenbeschreibung: Universität Adresse: Position: 117 The Energy Conservation Foundation of Thailand (ECFT) Tel: 17 DEDE, 9 Bldg., 2 F, Rama I Road, Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 621 8530 Fax: +66(0) 2 621 8502 to 3 Webseite: www.ecft.org Kontaktperson: Frau Paphaphitsa Kasemphattrasai Position: Marketing Manager E-Mail: [email protected] Mobile phone: +66(89) 772 5445 Firmenbeschreibung: Ziel ist es Investitionen im Bereich Energieeffizienz zu fördern und zu stärken Adresse: The Joint Graduate School of Energy and Environment, KMUTT Tel: 126 Pracha-uthit Road, Bangkok 10140 Thailand +66(0) 2 470 8601 Fax: +66(0) 2 427 0162 Webseite: www.jgsee.kmutt.ac.th Kontaktperson: Frau Assoc. Prof. Dr. Sirintornthep Towprayoon Position: Direktor E-Mail: [email protected] Eine selbstständige Hochschulinstitution, die unter den Zuständigkeitsbereich des Rates der technischen Universität King Mongkut in Thonburi fällt und darauf abzielt, die Bildung Graduierter zu stärken, um somit eine starke Basis für Forschungstätigkeiten zu legen Adresse: Firmenbeschreibung: The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS), KMUTNB Campus Tel: 1518 Pibulsongkram Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand +66(0) 2 555 2000 ext. 2901 Fax: +66(0) 2 555 2937 Webseite: www.tggs.rwth-aachen.de Kontaktperson: Frau Asst.Prof.Dr. Monpilai Narasingha E-Mail: [email protected] Mobile phone: +66(86) 999 0474 Firmenbeschreibung: Universität Adresse: Universität of Payao, School of Energy and Environtment Tel: 19 Moo 2 Mae Ka, Muang, Payao 56000 Thailand +66(54) 466 666 ext. 3400 Fax: +66(54) 466 704 Webseite: http://www.seen.up.ac.th Kontaktperson: Herr Assoc. Prof. Dr. Wattanapong Rakwichian Position: Vorsitzender E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Universität Adresse: 118 World Alliance for Thai Decentralized Energy Association (WADE Thai) Tel: Innovation Cluster Bldg. Room 206, 131 Thailand Science Park, Phaholyothin Road, Pathumthani 10210 Thailand +66(0) 2 564 7921 Fax: - Webseite: http://wadethai.org Kontaktperson: Herr Dr.Sridhar Samudrala Position: Direktor Asien E-Mail: [email protected] Arbeitet an der Verbreitung und Erhaltung des beschleunigten Wachstums von DE durch Zusammenarbeit, Kapazitätsbildung und Beratung. Adresse: Firmenbeschreibung: 9.2 Mitglieder – Thai Photovoltaic Industries Association (TPVA) Annex Power Ltd. Tel: 153/3 Goldenland Bldg, 2nd Fl., Soi Mahadlekluang 1, Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 660 680 Fax: +66(0) 2 660 6899 Webseite: www.annexpower.com Kontaktperson: Herr Daniel Gafke Position: Direktor E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(83) 989 2019 Anbieter ganzheitlicher Lösungen für Ihr Solarprojekt. Erfahren in der Entwicklung sämtlicher Projekte im Bereich erneuerbare Energien, von kleineren Installationen, bis hin zu Energieversorgungsunternehmen. Annex Power entwickelte Kernzkompetenzen in Projektentwicklung, Finanzierung, Bau und Ausführung dieser Art von Projekten. Adresse Firmenbeschreibung: AT Technology Consultant Co.,Ltd. Tel: 558 Suthisarn Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand +66(0) 2 691 8760 Fax: +66(0) 2 691 8760 Webseite: www.ethosgr.com Kontaktperson: Herr Bandhit Nithi-u-thai Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(86) 374 0026 Firmenbeschreibung: Unternehmen der Ethos Gruppe, Vertrieb von umweltfreundlichen Produkten Adresse Bangchak Solar Energy Co., Ltd. Tel: 99/1 Moo 9, Phranakhon Si Ayutthaya 13160 Thailand +66(35) 276 000 Fax: +66(35) 276 014 Webseite: www.bangchak.co.th Kontaktperson: Herr Ruethawat Yimporn Position: Enginnering and Maintenance Manager E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(88) 995 6354 Firmenbeschreibung: Solararm (Tochterunternehmen) der Bangchak Petroleum Plc Adresse 119 Bangkok Solar Power Co., Ltd. Tel: 39/1 Bangpakong-Chachoengsao, Moo 1, A. Baanpho Chachoengsao 24140 Thailand +66(38) 577 266 Fax: +66(38) 577 400 Webseite: www.bangkoksolar.com Kontaktperson: Herr Don Kongkamee Position: Chief Operating Officer E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(86) 3216217 Erster Hersteller von Amorphous Silikon (a-Si) PV Modulen in Thailand. Bietet Ingenieurs-, Beschaffungs- und Konstruktionsdienstleistungen für PV-Systeme an. Adresse Firmenbeschreibung: Ch. Karnchang Public Co., Ltd. Tel: 587 Viriyathavorn Bldg., Sutthisarn Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand +66(0) 2 275 0026 Fax: +66(0) 2 275 7029 Webseite: www.ch-karnchang.co.th Kontaktperson: Herr Narong Saengsuriya Position: Senior Executive Vize Vorsitzender: Operation Group E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Tätig im Bereich der Infrastrukturentwicklung und entsprechender Projekte Adresse Du Pont (Thailand) Co., Ltd. Tel: 87 M. Thai Tower, 6-7th Fl., All Season Place, Wireless Road, Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 659 4000 Fax: +66(0) 2 659 4001-3 Webseite: www2.dupont.com Kontaktperson: Ms. Panchanit Roatamornsawat Position: Corporate Communications - North ASEAN E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(81) 914 1436 Dieser Hersteller spezialisiert sich auf die Produktion von Dünnfilm für PV-Module auf Siliziumbasis Adresse Firmenbeschreibung: Ekarat Solar Co., Ltd. Tel: 28th Fl., UM Tower, Suanluang, 9/291 Ramkamhaeng Road, Bangkok 10250 Thailand +66(0) 2 719 8777 Fax: +66(0) 2 719 8760 Webseite: www.ekarat-solar.com Kontaktperson: Herr Dr. Wiwat Sangtian Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Hersteller von PV-Modulen und Anbieter von PV-Anlagen Adresse 120 Energy und Environmental Management Co., Ltd. Tel: 152 Nuanchan Road, Bangkok 10230 Thailand +66(0) 2 363 7720-1 Fax: +66(0) 2 363 7722 Webseite: www.eem.co.th Kontaktperson: Herr Thongchai Montaneewat Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: EPC-Auftraggeber Adresse Engineo Ltd., Part. Tel: 76/2 Changpuek Road, T. Sriphoom, A. Muang, Chiang Mai 50200 Thailand +66(53) 222 760 Fax: +66(53) 222 570 Webseite: www.engineo.co.th Kontaktperson: Herr Thanad Ketpradit Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Hersteller von solaren Straßenlampen Adresse Excellent Energy International Co., Ltd. Tel: 475 Siripinyo 12 Fl., Sri-ayuthaya Road, Bangkok 10400 Thailand +66(0) 2 201 3466 Fax: +66(0) 2 201 3465 Webseite: www.eei.co.th Kontaktperson: Herr Rawn Rodwarna Position: Stellvertretender Managing Director - Ingenieursbereich E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(81) 934 0807 Firmenbeschreibung: Energiedienstleistungen Adresse Global Power Synergy Co., Ltd. Tel: 555/2 Energy Complex Bldg. B, 14th Fl., Viphavadi Rangsit Road, Bangkok 10900 Thailand +66(0) 2 140 4600 Fax: +66(0) 2 140 4601 Webseite: www.gpscgroup.com Kontaktperson: Herr Noppadol Pinsupa Position: Vorsitzender E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: Zusammenschluss der Unternehmen PTT Utility Co., Ltd. und Independent Power Thailand Co., Ltd. Hauptgeschäft ist die Produktion von Elektrizität, Dampf und aufbereitetes Wasser Adresse Firmenbeschreibung: 121 Gunkul Engineering Co., Ltd. Tel: 1038-1046 Nakornchaisri Rd., Nakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300 Thailand +66(0) 2 242 5800 Fax: +66(0) 2 242 5832 Webseite: www.gunkul.com Kontaktperson: Frau Sopacha Dhumrongpiyawut Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Energieerzeuger Adresse Infinite Green Energy Co., Ltd. Tel: 610 Soi 10, Tedsabannimitnua Road, Bangkok 10900 +66(0) 2 158 0589 Fax: - Webseite: http://www.infinitegreen.co.th/ Kontaktperson: Herr Pruitipong Thaicham Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(85) 223 9968 Firmenbeschreibung: Realisiert Entwicklungsprojekte im Bereich der Anlagen für erneuerbare Energien Adresse Italian-Thai Development Public Co., Ltd. Tel: 2034/132-161 Italthai Tower, New Petchburi Road, Bangkok 10310 Thailand +66(0) 2 716 1600 Fax: +66(0) 2 716 1494 Webseite: www.itd.co.th Kontaktperson: Herr Premchai Karnasuta Position: Vorsitzender E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Zentraler Auftraggeber in Thailand und Südostasien im Bau- und Infrastrukturbereich Adresse Jardine Ingenieuring Corporation (Thailand) Co., Ltd. 246 Times Square Bldg., 22nd Fl., Sukhumvit Road, Adresse Bangkok 10110 Thailand Tel: +66(0) 2 254 0299 Fax: +66(0) 2 254 0218 Webseite: www.th.jec.com Kontaktperson: Herr Narongchai Chavanussaporn Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Bau- und Ingenieursdienstleistungen 122 KEMREX Co., Ltd. Tel: 27/5 Moo 7 Kingkaew-Teparak Road, Samutprakarn 10540 Thailand +66(0) 2 751 0900 Fax: +66(0) 2 751 0909 Webseite: www.kemrex.com Kontaktperson: Herr Prasert Thammanoonkul Position: Chief Executive Officer E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Hersteller von PV-Freiflächensystemen Adresse Leonics Co., Ltd. Tel: 113 Moo 5, Bangna-Trad Km. 36 Road, Chachoengsao 24130 Thailand +66(38) 570 503-6 Fax: +66(38) 570 512 Webseite: www.leonics.com Kontaktperson: Herr Wuthipong Suponthana Position: Managing Director Ph.D. Renewable Energy E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(81) 815 3787 Akteur und Dienstleistungsanbieter im Bereich der nachhaltigen, erneuerbaren Energien. Angebotene Leistungen beinhalten die Gestaltung, Installation und Verwaltung von Energiefernüberwachungssystemen zur Energiekonservation. Dies beinhaltet sowohl eigenständige wie auch netzgebundene Systeme. Adresse Firmenbeschreibung: Logic Power Co., Ltd. Tel: 99/9 Moo 2, Room 1901, 19/F, Tower Building, Chaengwattana Road, Nonthaburi 1120 Thailand +66(0) 2 835 3230 Fax: +66(0) 2 835 3231 Webseite: www.logicpowerth.com Kontaktperson: Herr Voottikon Boonyasanguan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(81) 917 2672 Firmenbeschreibung: Komponentenzulieferer für die lokale Energiebranche Adresse McTric Co., Ltd. Tel: 121/105 RS Tower, 39th Fl., Ratchadapisek Road, Bangkok 10400 Thailand +66(0) 2 641 2100 Fax: +66(0) 2 641 2030 Webseite: www.mctric.com Kontaktperson: Herr Komol Wongpornpenpap Position: Chief Executive Officer E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Ingenieursdienstleistungen Adresse 123 Mitracom Co., Ltd. Tel: 57/16-18 Ram-indra Km. 2 Road, Bangkhen, Bangkok 10220 Thailand +66 971 6474 Fax: +66 552 2703 Webseite: www.mitracom.co.th Kontaktperson: Frau Pranee Jamneanwattanapan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: Bietet Dienstleistungen und technische Unterstützung für eine zukünftig nachhaltigere Energieversorgung Adresse Firmenbeschreibung: Multi-Contact (Thailand) Co., Ltd. Tel: 160/865-866 ITF Silom Place Bldg., 33rd Fl., Silom Road, Bangkok 10500 Thailand +66(0) 2 266 7879 Fax: +66(0) 2 267 7680 Webseite: www.multi-contact.co.th Kontaktperson: Herr Alfred E. Binggeli Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: Dienstleistungen aus erster Hand für elektrische und elektronische Bauteile. Die Produktpalette umfasst Klemmleisten, Druckknopfschalter, Relais, Umrichter, Sensoren und vieles mehr. Zielgruppen sind unter anderem die Automations-, Petrochemischeund Telekommunikationsindustrie Adresse Firmenbeschreibung: Poly Technology Co., Ltd. Tel: 108/59 Soi Tonson, Pakkred, Changwatana Road, Nonthaburi 11120 Thailand +66(0) 2 960 5070 Fax: +66(0) 2 584 6771 (dir.) Webseite: www.polytech.co.th Kontaktperson: Herr Naraatchai Leeraphante Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Marktführer in Raffinerie, Öl und Gas, Petrochemikalien, Chemikalien und Kraftwerken Adresse Power Solution Technologies Public Co., Ltd. Tel: 325/1 PST Bldg., Phaholyothin Road, Bangkok 10220 Thailand +66(0) 2 993 8982 Fax: +66(0) 2 993 8983 Webseite: www.pst.co.th Kontaktperson: Herr Sethawut Boonsanit Position: Senior Vize Vorsitzender E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Bietet Beratungsdienstleistungen im Bereich der Solar- und Windenergie an Adresse 124 Preformed Line Products (Thailand) Ltd. Tel: 296 Moo 4, Ladkrabang Industrial Estate, EPZ 3, Chalongkrung Road, Bangkok 10520 Thailand +66(0) 2 739 4026 Fax: +66(0) 2 326 0564 Webseite: www.preformed.asia/thailand Kontaktperson: Herr Surapol Pichayajittipong Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: Bietet Ingenieursdienstleistungen im Bereich der Energieübertragung und – verteilung, sowie auf dem Gebiet der Umspannwerke, Kommunikation und Solarsysteme an Adresse Firmenbeschreibung: PRO SOLAR Group Tel: 100/25 Wongwanich Building, 15/F., Rama 9 Road Bangkok 10320 Thailand +66(0) 2 645 0248-9 Fax: +66(0) 2 645 0247 Webseite: http://prosolar.power-utah.co.th/ Kontaktperson: Herr Suriyon Udcharchon Position: Direktor, Solar Power Business E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(81) 984 2730 Firmenbeschreibung: Installateur von Photovoltaik- und Solarwärmeanlagen Adresse REC Systems (Thailand) Co., Ltd. Tel: 999/9 The Offices at Centralworld, 29th Fl., Rama I Road Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 207 8627 Fax: +66(0) 2 207 8628 Webseite: www.recgroup.com Kontaktperson: Herr Jenvit Jivakulchainan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Solarenergie Adresse Sharp Thai Co., Ltd. Tel: 952 Ramaland Bldg., 12 th Fl., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand +66(0) 2 638 3500 Fax: +66(0) 2 638 3900 Webseite: www.sharpthai.co.th Kontaktperson: Herr Sakesom Phupa Position: General Manager E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: Seit 1959 versorgt Sharp die elektrische Solarindustrie mit Systemen, beginnend vom weltweit ersten solarbetriebenen Taschenrechner, bis hin zu privaten und gewerblichen solarbetriebenen Anwendungen. Adresse Firmenbeschreibung: 125 Soleq Solar (Thailand) Co., Ltd. Tel: 87/2 CRC Tower, 20th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 654 3773 Fax: - Webseite: www.soleq.com Kontaktperson: Herr Woo Yang Sung Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: Soleq ist ein regionaler Konstrukteur, Betreiber und Eigentümer von Solarenergieprojekten, mit speziellem Fokus auf den asiatischen Markt Adresse Firmenbeschreibung: Solocell Intertrader Co., Ltd. Tel: 50/120 Moo 8, Paholyothin Road, Bangkok 10220 Thailand +66(0) 2 970 3684, +66(0) 2 970 4660 Fax: +66(0) 2 552 3898 Webseite: http://www.sololedgroup.com/ Kontaktperson: Herr Nuttawat Pongsanun Position: Ingenieur E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Händler von Solarzellen Adresse Solventia Solar Co., Ltd. Tel: 100/59 Sathorn Nakorn Tower, 29th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand +66(0) 2 266 8868, +66(0) 2 266 8827 Fax: - Webseite: www.solventia.net Kontaktperson: Herr Panya Niyom Position: Business Development Manager SEA E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(82) 791 4499 Firmenbeschreibung: Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche Adresse Sonnedix Solar (Thailand) Co., Ltd. Tel: 23/30 Sorachai Bldg., 14th Fl., Sukhumvit 63 Road, Bangkok 10110 Thailand +66(0) 2 714 2400 Fax: +66(0) 2 714 2401 Webseite: www.sonnedix.com Kontaktperson: Herr Franck Constant Position: Vorsitzender E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Unabhängiger Erzeuger von Solarenergie Adresse 126 SPCG Public Co., Ltd. Tel: 333/20 United Tower 14/F, Sukhumvit 55, Bangkok 10110 Thailand +66(0) 2 7129501 to 5 Fax: +66(0) 2 712 7383-4 Webseite: www.spcg.co.th Kontaktperson: Ms. Wandee Khunchornyakong Position: Chairman und CEO E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: Pionier und Entwickler auf dem Gebiet der Solaranlagen und Solardachanlagen in Thailand und in der ASEAN Gemeinschaft. Solar Roof Brand Ambassador seit Mai 2013 Adresse Firmenbeschreibung: Sun Edison Energy Thailand Co., Ltd. Tel: 999/9, Rama I Road, Bangkok 10330 Thailand +66(0) 2 264 6900 Fax: +66(0) 2 264 6905 Webseite: www.sunedison.com Kontaktperson: Herr Phuwadon Suntornwipart Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Internationaler Anbieter von PV-Anlagenkomponenten und PV-Anlageninstallationen Adresse Thai Agency Ingenieuring Co., Ltd. Tel: 9 Worasin Bldg. 2-3 Fl., Vipavadee Rangsit Road, Bangkok 10900 Thailand +66(0) 2 691 5900 Fax: +66(0) 2 691 5820 Webseite: www.thai-a.com Kontaktperson: Herr Panu Tanomvorsin Position: Business Development Mgr. E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Dienstleister auf dem Gebiet der Hydromechanik Adresse Thai MM Limited Tel: 19th Floor Chamnan Phenjati Bld, 65/56-57 Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand +66 (0) 2 643 1811-22 Fax: +66 (0) 2 643 8639 Webseite: www.mottmac.com Kontaktperson: Herr Somporn Oonchittikul Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Global agierendes Verwaltungs-, Ingenieurs- und Entwicklungsunternehmen, welches durch Beratungsleistungen öffentliche und private Kunden weltweit bei der Planung zukünftiger Projekte unterstützt Adresse Firmenbeschreibung: 127 Thai Solar Future Co., Ltd. Tel: 99/227-228 Tedsabansongkroh Road, Bangkok 10900 Thailand +66(0) 2 953 9163 Fax: +66(0) 2 953 9167 Webseite: www.thaisolarfuture.com Kontaktperson: Herr Dusit Kruangam Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(85) 918 3691 Firmenbeschreibung: Gestaltung und Installation von PV-Aufdachanlagen Adresse TSUS Excellent Ingenieuring Co.,Ltd. Tel: The Hill Place Project, 53/56 Wongwan Road, Chiangmai 50000 Thailand +66(53) 327 661 Fax: +66(53) 327 662 Webseite: http://www.tsus.co.th Kontaktperson: Herr Suriyont Chomdee Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(86) 430 1653 Firmenbeschreibung: Installateur von thermischen und PV-Solaranlagen Adresse Universal Utilities Public Company Limited Tel: Floor 23-25 Eastwater Building, 1 Vibhavadi Rangsit Soi 5,Jomphon, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand +66(0) 2 272 1688 Fax: +66(0) 2 272 1690 to 1 Webseite: www.uu.co.th Kontaktperson: Herr Cherdchai Pitiwacharakul Position: Acting Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Tätig im Bereich der Wasserenergieverwaltung Adresse Yanhee Solar Power Co., Ltd. Tel: 466 Charansanitwong Road, Bangkok 10700 Thailand +66(0) 2 879 0300 Fax: - Webseite: - Kontaktperson: Herr Supot Sumritvanitcha, PhD Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenbeschreibung: Entwickler von PV-Anlagen Adresse 128 9.3 PV-Hersteller und Wechselrichteranbieter Bangkok Solar Power Co., Ltd. Adresse Tel: 39/1 Bangpakong-Chachoengsao Road, Moo 1, Chachoengsao 24140 Thailand +66(38) 577 266 to 9 Fax: +66(38) 577 400 Website: www.bangkoksolarpower.com Kontaktperson: Herr Podduang Kongkamee Position: Chief Operating Officer E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: +66(86) 321 2617 Firmenprofil: EPC-Dienstleistungen (Konstruktion, Materialbewirtschaftung und Montage) im Bereich PV-Systeme Ekarat Solar Co., Ltd. Adresse Tel: 28th Fl., UM Tower, Suanluang, 9/291 Ramkamhaeng Road, Bangkok 10250 Thailand +66(0) 2 719 8777 Fax: +66(0) 2 719 8760 Website: www.ekarat-solar.com Kontaktperson: Herr Dr. Wiwat Sangtian Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenprofil: Hersteller von PV-Modulen und Betreiber von Solaranlagen Full Solar Co.,Ltd. Adresse Tel: 101 Soi Songprapha 24, Songprapha Rd., Sikan, Donmuang, Bangkok 10210 Thailand +66(0) 2 566 3851 to 4 Fax: +66(0) 2 928 9978 Website: www.fullsolar.co.th Kontaktperson: Herr Somboon Sae Chat Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenprofil: Hersteller von poly- und monokristallinen PV-Modulen Leonics Esco Co., Ltd. Adresse 29 Bangna-Trad 34 Road, Bangkok 10260 Thailand Tel: +66(0) 2 746 9500 Fax: +66(0) 2 746 8712 Website: www.leonics.com Kontaktperson: Herr Thavorn Kiat-ubonwong Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenprofil: Internationales Unternehmen und Lösungsanbieter für einen nachhaltigen Energiemarkt. Dienstleistungen umfassen, Design, Installationen, Management sowie Energieüberwachung von unabhängigen und netzintegrierten Energiespeichersystemen 129 Sharp Thai Co., Ltd. Adresse Tel: 952 Ramaland Bldg., 12 th Fl., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand +66(0) 2 638 3500 Fax: +66(0) 2 638 3900 Website: www.sharpthai.co.th Kontaktperson: Herr Sakesom Phupa Position: General Manager E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenprofil: Unternehmen in der Solarenergieindustrie, welches effiziente Systeme anbietet. Solar Power Technology Co., Ltd. Adresse Tel: Bangpa-in Industrial Estate, 711 Moo 2, Klongjik, Bangpa-in, Ayutthaya 13160 Thailand +66(35) 221 691-7 Fax: +66(35) 221 690 Website: www.spotsolar.com Kontaktperson: Herr Panu Tanomvorsin Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenprofil: Design, Installation und Wartung von unabhängigen, netzintegrierten und zentralladenden Systemen im ganzen Land. Solartron Co., Ltd. Adresse 1000/65-67 P.B.Tower 16thFl, Sukhumvit 71 Road, Bangkok 10110 Thailand Tel: +66(0) 2 392 0224-6 Fax: +66(0) 2 381 0936 Website: www.solartron.co.th Kontaktperson: Frau Yubon Changchai Position: Marketing und Sales Director E-Mail: [email protected] Mobiltelefon: - Firmenprofil: Anbieter von Modulen und Systembilanzen für Solaranlagen. Zudem werden landesweit Installationsdienstleistungen angeboten. 130 9.4 Solarpark-Entwickler Annex Power Ltd. Adresse: Tel: 153/3 Goldenland Bldg, 2nd Fl., Soi Mahadlekluang 1, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66 (0) 2 660 6801 Fax: +66 (0) 2 660 6899 Website: www.annexpower.com Kontaktperson: Mr. Daniel Gafke Position: Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 83 989 2019 Firmenbeschreibung: Ein Komplettlösungsanbieter für Solarprojekte. Die Kernkompetenzen von Annex Power liegen in der Entwicklung, Finanzierung sowie den Bau- und Betriebsaktivitäten für erneuerbare Energieprojekte. Bangchak Petroleum Public Co., Ltd. Adresse: Tel: 555/1 Energy Complex Bldg. A, 10th Fl., Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand +66 (0) 2 140 8999 Fax: +66 (0) 2 140 8900 Website: www.bangchak.co.th Kontaktperson: Mr. Bundit Sapianchai Position: SVP, Renewable Energy Business E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Mutterkonzern der Bangchak Solar Energy Co., Ltd. (BSE) Bangkenchai Co., Ltd. Adresse: Tel: 587 Viriyathavorn Bldg., Suthisarn Road, Dindaeng Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 691 9720 ext. 2000 ext. 115 Fax: +66 (0) 2 691 9723 Website: www.ckpower.co.th Kontaktperson: Mr. Sombat Trivisvavet Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Investor in Wasserkraft-, Kraft-Wärme-Kopplungs- und Solaranlagen 131 Bangkok Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 39/1 Bangpakong-Chachoengsao, Moo 1, A. Baanpho, Chachoengsao 24140 Thailand +66 (0) 38 577 266 Fax: +66 (0) 38 577 400 Website: www.bangkoksolar.com Kontaktperson: Mr. Don Kongkamee Position: Chief Operating Officer E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 86 321 6217 Firmenbeschreibung: Konstruktion, Bau und Instandhaltung von PV-Systemen CK Power Public Co., Ltd. Adresse: Tel: 587 Viriyathavorn Bldg., Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 691 9720 Fax: +66 (0) 2 691 9723 Website: www.ckpower.co.th Kontaktperson: Dr. Supamas Trivisvavet (Ms.) Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Produzent von Wasserkraft, Heizkraft und Solarkraft EGCO Cogeneration Co., Ltd. Adresse: Tel: 222 EGCO Tower, Moo 5, Viphavadi Rangsit Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand +66 (0) 2 998 5000 Fax: +66 (0) 2 955 0956 to 9 Website: www.egco.com Kontaktperson: Mr. Sahust Pratuknukul Position: - E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Stromproduzent sowie Konstrukteur und Instandhalter von Kraftwerken Ekarat Solar Co., Ltd. Adresse: Tel: 9/291 UM Tower, 28th Fl.,Ramkamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand +66 (0) 2 719 8777 Fax: +66 (0) 2 719 8760 Website: www.ekarat-solar.com Kontaktperson: Dr. Wiwat Sangtian (Mr.) Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von PV-Modulen und Betreiber von Solarparks 132 Gunkul Engineering Public Co.,Ltd. Adresse: Tel: 1038-1046 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300, Thailand +66 (0) 2 242 5800 Fax: +66 (0) 2 242 5822 to 3 Website: www.gunkul.com Kontaktperson: Mr. Phudis Triwilaskul Position: Vice President Logistics E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Energieproduzent mit Fokus auf nachhaltige Energie Grenzone (Thailand) Co.,Ltd. Adresse: Tel: 169 Moo 10 T. Moosi, Gudkla-Phansuk Road Moosi, Pakchong, Nakornratchasrima 30130 Thailand +66 (0) 86 468 6330 Fax: +66 (0) 86 468 6331 Website: http://www.grenzone-thailand.com Kontaktperson: Ms. Sutasana Kamnerdthong Position: Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ingenieurdienstleister mit Fokus auf PV-Systemen Infinite Solar Group Adresse: Tel: 183 Lardprao 71 Road Sapansoong, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand. +66 (0) 2 932 4501 Fax: +66 (0) 2 932 4515 Website: www.infinitesolargroup.net Kontaktperson: Mr. Thawatchai Thitisaksakul Position: President E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Systemen und Lösungen für Solarkraftwerke Kyocera Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: 159 Sermmit Tower, 19th Fl., Sukhumvit 21 Road, Klongtoeynua, Wattana, Bangkok 10110 +66 (0) 2 661 6400 Fax: +66 (0) 2 661 6413 Website: www.kyocera.co.th Kontaktperson: Mr. Satoshi Ono Position: - E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von PV Ausrüstung und –Systemen 133 L Solar 1 Co., Ltd. Adresse: Tel: 102 Na Ranong Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 348 8000 Fax: +66 (0) 2 348 8001 Website: www.loxley.co.th Kontaktperson: Mr. Piboon Piboontum Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Bertreiber von Solarfarmprojekten Natural Energy Development Co.,Ltd. Adresse: Tel: 188 Moo 3 Wang Ploeng, Khok Samrong, Lopburi 15120 Thailand +66 (0) 36 418 400 Fax: +66 (0) 36 418 401 Website: http://www.ned.co.th Kontaktperson: Mr. Woramol Khamkanist Position: Managing Director E-Mail: - Mobil: - Firmenbeschreibung: Energieproduzent mit Fokus auf erneuerbare Energien Scan-Inter Co.,Ltd. Adresse: Tel: 50/1 Sainoi-Lardbualuang Road Ratniyom, Sainoi, Nonthaburi 11150 Thailand +66 (0) 2 598 9263 Fax: - Website: www.scan-inter.com Kontaktperson: Mr. Somsak Prechapanyalert Position: Project Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ingenieurdienstleister mit Fokus auf Solarkraftwerken Siam Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 65/179 Chamnan Phenjati Business Center, 21st Fl., Rama IX Road, Huaykwang, Bangkok 10320 Thailand +66 (0) 2 246 9988 Fax: +66 (0) 2 247 9944 Website: www.siamsolarpower.com Kontaktperson: Mr. Chokechai Sukavut Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Gestaltung, Herstellung und Installation von PV-Projekten 134 Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 333/22 United Tower, 16 Fl., Sukhumvit 55 Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 7127374 to 6 Fax: +66 (0) 2 712 7378 Website: www.solarpower.co.th Kontaktperson: Mr. Somsak Khunchornyakong Position: President E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 82 458 9911 Firmenbeschreibung: Zentraler Solarfarmentwickler in Thailand Solarco Co., Ltd. Adresse: Tel: 222 EGCO Tower, Moo 5, Viphavadi Rangsit Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand +66 (0) 2 998 5700 Fax: - Website: http://www.egco.com/th/corperate_profile_busin_group_solarco.asp Kontaktperson: Mr. Vichan Sripairoj Position: General Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von PV-Technologie Soleq Solar (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: 87/2 CRC Tower, 20th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan. Bangkok 10330 Thailand +66 (0) 2 654 3773 Fax: - Website: www.soleq.com Kontaktperson: Mr. Woo Yang Sung Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Systemen und Ausrüstung für Solarkraftwerksprojekte Solventia Solar Co., Ltd. Adresse: Tel: 179 Bangkok City Tower, 23rd Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand +66 (0) 2 105 0509 Fax: +66 (0) 2 105 0503 Website: www.solventia.net Kontaktperson: Mr. Panya Niyom Position: Business Development Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Realisiert und entwickelt Solarfarmprojekte 135 SPCG Public Co., Ltd. Adresse: Tel: 333/20 United Tower 14th Fl., Sukhumvit 55 Road, Wattana Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 712 9501 to 5 Fax: +66 (0) 2 712 7383 to 4 Website: www.spcg.co.th Kontaktperson: Ms. Wandee Khunchornyakong Position: Chairman und CEO E-Mail: [email protected] Sekretariat: Ms. Raynukha Tel: +66 (0) 2 712 6202 Ext.1614 Firmenbeschreibung: Entwickler und Anbieter von Solarfarmen und PV-Aufdachanlagen Sun Edison Energy Thailand Co., Ltd. Adresse: Tel: 999/9 The Office at CentralWorld, 34th Fl., MH 3401, Rama I Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66 (0) 2 264 6900 Fax: +66 (0) 2 264 6905 Website: www.sunedison.com Kontaktperson: Mr. Phuwadon Suntornwipart Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Entwickler und Anbieter von Solarfarmen Symbior Energy Limited (Thailand) Adresse: Tel: 128 Payatai Plaza, 12th Fl., Phayathai Road, Rajthewi, Bangkok 10400 +66 (0) 2 129 3238 Fax: - Website: www.symbiorenergy.com Kontaktperson: Ms. Thanyalak Sooksukont Position: - E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Entwickler und Anbieter von Solarfarmen Thai Solar Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: 3199 Maleenont Tower, 16th Fl., Rama IV Road, Klongtan,Klongton, Bangkok 10100 Thailand +66 (0) 2 661 2701 ext. 104 Fax: +66 (0) 2 661 2705 Website: www.thaisolarenergy.com Kontaktperson: Mr. Vic Kichodhan Position: Chief Technical Officer E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Entwickler und Betreiber von Solarkraftwerken 136 9.5 Engineering, Procurement and Construction (EPCs) im Bereich PV Annex Power Ltd. Adresse: Tel: 153/3 Goldenland Bldg, 2nd Fl., Soi Mahadlekluang 1, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66 (0) 2 660 6801 Fax: +66 (0) 2 660 6899 Website: www.annexpower.com Kontaktperson: Mr. Daniel Gafke Position: Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 83 989 2019 Firmenbeschreibung: Anbieter von One-Stop-Services für Freiflächen-Solarprojekte. Die Kernkompetenzen von Annex Power liegen in der Entwicklung, Finanzierung sowie den Bau- und Betriebsaktivitäten für Erneuerbare-Energie-Projekte. Assyce Fotovoltaica (Thailand) Ltd. Adresse: Tel: 2/22 Iyara Tower Level 5, Unit 505, Chan Road, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand +66 (2) 286 3201 to 2 Fax: +66 (2) 286 3203 Website: www.assyce.com Kontaktperson: Mr. Tobias Deissler Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Konstruktion und Instandhaltung von PV-Anlagen Black & Veatch (Thailand) Co.,Ltd. Adresse: Tel: 555 Rama Tower I, 15th Fl., Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand +66 (0) 2 797 1500 Fax: +66 (0) 2 937 0112 Website: www.bv.com Kontaktperson: Ms. Ketarat Watcharakorn Position: Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ein Ingenieur-, Beratungs- und Konstruktionsunternehmen mit Fokus auf Energie, Wasser und Telekommunikation Ch. Karnchang Public Co., Ltd. Adresse: Tel: 587 Viriyathavorn Bldg., Sutthisarn Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 277 0460, 2 275 0026 Fax: +66 (0) 2 275 7029 Website: www.ch-karnchang.co.th Kontaktperson: Mr. Plew Trivisvavet Position: Chief Executive Officer E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Bauunternehmen 137 CK Power Public Co., Ltd. Adresse: Tel: 587 Viriyathavorn Bldg., Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 691 9720 Fax: +66 (0) 2 691 9723 Website: www.ckpower.co.th Kontaktperson: Dr. Supamas Trivisvavet (Ms.) Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Energiedienstleister in den Sektoren Wasserkraft, Heizkraft und PV Conergy (Thailand) Ltd. Adresse: Tel: 191 Silom Complex Building, 25th Floor, Unit A1, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand +66 (0) 2 632 1146 Fax: +66 (0) 2 632 1146 Website: www.conergy.com Kontaktperson: Mr. Hendrik Bohne Position: - E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Konstruktion von PV-Kraftwerken und solaren PV-Aufdachanlagen Design Plus Build Co.,Ltd. Adresse: Tel: 670/410 Soi Khwan Pathana, Asoke Dindaeng Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 640 5980 to 3 Fax: +66 (0) 2 640 5984 Website: www.d-b.co.th Kontaktperson: Mr. Juergen Kaltenbach Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Beratungsdienstleistungen für die Gestaltung und Konstruktion von Solarkraftwerken EGCO Cogeneration Co., Ltd. Adresse: Tel: 222 EGCO Tower, Moo 5, Viphavadi Rangsit Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand +66 (0) 2 998 5000 Fax: +66 (0) 2 955 0956 to 9 Website: www.egco.com Kontaktperson: Mr. Sahust Pratuknukul Position: - E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Stromproduzent sowie Konstrukteur und Instandhalter von Kraftwerken 138 Ekarat Solar Co., Ltd. Adresse: Tel: 9/291 UM Tower, 28th Fl., Suanluang, Ramkamhaeng Road, Bangkok 10250 Thailand +66 (0) 2 719 8777 Fax: +66 (0) 2 719 8760 Website: www.ekarat-solar.com Kontaktperson: Mr. Dr. Wiwat Sangtian Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von PV-Solarmodulen und Betreiber von Solarparks Energy & Environmental Management Co., Ltd. Adresse: Tel: 152 Nuanchan Road, Buengkum, Bangkok 10230 Thailand +66 (0) 2 363 7720 to 1 Fax: +66 (0) 2 363 7722 Website: www.eem.co.th Kontaktperson: Mr. Thongchai Montaneewat Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Dienstleister im Bereich Umwelt- und Energiemanagement Ensys Co., Ltd. Adresse: Tel: 636/4-5 Ramkamhaeng 39 Road (Thepleela 1), Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand +66 (0) 2 935 6850 to 3 Fax: +66 (0) 2 935 6854 Website: www.ensys.co.th Kontaktperson: Mr. Apisit Trongsiriwat Position: General Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ingenieurdienstleister für erneuerbare Energien Grenzone (Thailand) Co.,Ltd. Adresse: Tel: 169 Moo 10 T. Moosi, Gudkla-Phansuk Road, Moosi, Pakchong, Nakornratchasrima 30130 Thailand +66 (0) 86 468 6330 Fax: +66 (0) 86 468 6331 Website: http://www.grenzone-thailand.com Kontaktperson: Ms. Sutasana Kamnerdthong Position: Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Konstruktion, Bau und Instandhaltung von PV-Solarfarmen 139 Gunkul Solar Power 2 Co.,Ltd. Adresse: Tel: 1038 -1046 Nakornchaisri Road Nakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300 Thailand +66 (0) 2 242 5902 Fax: +66 (0) 2 242 5818 Website: www.gunkul.com Kontaktperson: Mr. Krisanapun Piboonwattanakit Position: Project Development Engineer E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: PV-Aufdachanlageninstallateur der Gunkul Solar Power Co.,Ltd. Hydrochina International Engineering Co., Ltd. Adresse: Tel: 98 Sathorn Square Office Tower, 27th Fl., North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand +66 (0) 2 108 1798 Fax: - Website: www.hydrochina.net Kontaktperson: Ms. Jie Xiong Position: - E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 86 738 5685 Firmenbeschreibung: Produzent von Solar-, Wind- und Wasserkraft Infratech Engineering & Services Co., Ltd. Adresse: Tel: 144/6 Silom 10, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand +66 (0) 2 234 4242 Fax: +66 (0) 2 170 8768 Website: www.infratech.co.th Kontaktperson: Mr. Somsak Chutanan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 81 611 1512 Firmenbeschreibung: Produzent von fossiler und erneuerbarer Energie Irradiance Solar Co., Ltd. Adresse: Tel: 11/8 Moo 1 Tiwanon Road, Banmai, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand +66 (0) 2 584 5865 Fax: +66 (0) 2 501 5895 Website: www.irradiance.co.th Kontaktperson: Mr. Burin Kanacharoen Position: Managin Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ingenieurdienstleister für erneuerbare Energie 140 Italian-Thai Development Public Co., Ltd. Adresse: Tel: 2034/132-161 Italthai Tower, New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand +66 (0) 2 716 1600 Fax: +66 (0) 2 716 1494 Website: www.itd.co.th Kontaktperson: Mr. Premchai Karnasuta Position: President E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter im Bereich erneuerbarer Energien Italthai Engineering Co., Ltd. (ITE) Adresse: Tel: 2034/124 Italthai Tower, 29th Fl., New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand +66 (0) 2 723 4420 to 5 Fax: +66 (0) 2 723 4427 Website: www.italthaiengineering.com Kontaktperson: Mr. Chanchai Yuthanarong Position: Vice President - Power Division E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter im Bereich erneuerbarer Energien Jardine Engineering Corporation (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: 246 Times Square Bldg., 22nd Fl., Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 254 0299 Fax: +66 (0) 2 254 0218 Website: www.th.jec.com Kontaktperson: Mr. Narongchai Chavanussaporn Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ingenieur- und Baudienstleister juwi Renewable Energies Thai Co., Ltd. Adresse: Tel: 598 Q House Phloenchit, 6th Fl., Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66 (0) 2 663 7909 Fax: - Website: www.juwi.com Kontaktperson: Mr. Parkpoom Thuaycharoen Position: Construction Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Projektentwicklung im Sektor der erneuerbaren Energie 141 Leonics Co., Ltd. Adresse: Tel: 113 Moo 5, Bangna-Trad Km. 36 Road, Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao 24130 Thailand +66 (0) 38 570 503 to 6 Fax: +66 (0) 38 570 512 Website: www.leonics.co.th Kontaktperson: Mr. Wuthipong Suponthana Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Erneuerbaren-Energie-Systemen Leonics Esco Co., Ltd. Adresse: Tel: 29 Bangna-Trad 34 Road, Bangkok 10260 Thailand +66 (0) 2 746 9500 Fax: +66 (0) 2 746 8712 Website: www.leonics.com Kontaktperson: Mr. Thavorn Kiat-ubonwong Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Energieversorgungssystemen McTric Co., Ltd. Adresse: Tel: 121/105 RS Tower, 39th Fl., Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 641 2100 Fax: +66 (0) 2 641 2030 Website: www.mctric.com Kontaktperson: Mr. Komol Wongpornpenpap Position: Chief Executive Officer E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ingenieursdienstleister Power Solution Technologies Public Co., Ltd. Adresse: Tel: 325/1 PST Bldg., Phaholyothin Road, Saimai, Bangkok 10220 Thailand +66 (0) 2 993 8982 Fax: +66 (0) 2 993 8983 Website: www.pst.co.th Kontaktperson: Mr. Sethawut Boonsanit Position: Senior Vice President E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Beratungsdienstleister im Bereich der Solar- und Windenergie 142 Preformed Line Products (Thailand) Ltd. Adresse: Tel: 296 Moo 4, Ladkrabang Industrial Estate, EPZ 3, Chalongkrung Road, Lamplatiew, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand +66 (0) 2 739 4026 Fax: +66 (0) 2 326 0564 Website: www.preformed.asia/thailand Kontaktperson: Mr. Surapol Pichayajittipong Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ingenieurdienstleister mit Fokus auf Energieübertragung und –verteilung. Process Engineering Services Co., Ltd. Adresse: Tel: 1895/123 Phaholyothin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand +66 (0) 2 941 2300 Fax: +66 (0) 2 561 1745 Website: www.pesco.co.th Kontaktperson: Mr. Virach Chanpanich Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ingenieursdienstleister Promec Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: 281 Soi Panich Anant, Sukhumvit 71 Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 713 2734 Fax: +66 (0) 2 713 2733 Website: www.promecenergy.com Kontaktperson: Mr. Tirasarn Wuthimetheekul Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Gestaltung und Installation von Solarenergiesystemen Siam Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 65/179 Chamnan Phenjati Business Center, 21st Floor, Rama IX Road, Huaykwang, Bangkok 10320 Thailand +66 (0) 2 246 9988 Fax: +66 (0) 2 247 9944 Website: www.siamsolarpower.com Kontaktperson: Mr. Chokechai Sukavut Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Gestaltung, Herstellung und Installation von PV-Anlagen 143 Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 333/22 United Tower, 16th Fl., Sukhumvit 55 Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 712 7374 to 6 Fax: +66 (0) 712 7378 Website: www.solarpower.co.th Kontaktperson: Mr. Somsak Khunchornyakong Position: President E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 82 458 9911 Firmenbeschreibung: Solarfarmentwickler in Thailand Solarco Co., Ltd. Adresse: Tel: 222 EGCO Tower, Moo 5, Viphavadi Rangsit Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand +66 (0) 2 998 5700 Fax: - Website: http://www.egco.com/th/corperate_profile_busin_group_solarco.asp Kontaktperson: Mr. Vichan Sripairoj Position: General Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Ausrüstung und Technologiesystemen für Solarfarmen Sonnedix Solar (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: 23/30 Sorachai Bldg., 14th Fl., Sukhumvit 63 Road, Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 714 2400 Fax: +66 (0) 2 714 2401 Website: www.sonnedix.com Kontaktperson: Mr. Franck Constant Position: President E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Solarstromproduzent Thai Solar Future Co., Ltd. Adresse: Tel: 99/227-228 Tedsabansongkroh Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand +66 (0) 2 953 9163 Fax: +66 (0) 2 953 9167 Website: www.thaisolarfuture.com Kontaktperson: Mr. Dusit Kruangam Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66(85) 918 3691 Firmenbeschreibung: Beratungsdienstleister im Bereich der Solar- und Windenergie 144 Toyo-Thai Corp., Ltd. Adresse: Tel: 159/41 Sermmit Tower, 28th Fl., Sukhumvit 21 Road, Klongtoeynua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 260 8505 Fax: +66 (0) 2 260 8525 to 6 Website: www.toyo-thai.com Kontaktperson: Mr. H. Iriya Position: President und CEO E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ingenieurdienstleister mit Fokus auf die Chemie-, Petrochemie- und Petrolindustrie TSUS Excellent Engineering Co.,Ltd. Adresse: Tel: 53/56 The Hill Place Project, Wongwan Road, Changpueak, Muang, Chiangmai 50000 Thailand +66 (0) 53 327 661 Fax: +66 (0) 53 327 662 Website: http://www.tsus.co.th Contact Person: Mr. Suriyont Chomdee Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobile phone: +66(86) 430 1653 Company description: Ingenieursdienstleister mit Fokus auf PV 9.6 Beratungsunternehmen / Consulting im Bereich PV Annex Power Ltd. Adresse: Tel: 153/3 Goldenland Bldg, 2nd F., Soi Mahadlekluang 1, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66 (0) 2 660 6801 Fax: +66 (0) 2 660 6899 Website: www.annexpower.com Kontaktperson: Mr. Daniel Gafke Position: Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 83 989 2019 Firmenbeschreibungen: Ein Komplettlösungsanbieter für Solarprojekte. Die Kernkompetenzen von Annex Power liegen in der Entwicklung, Finanzierung sowie den Bau- und Betriebsaktivitäten für erneuerbare Energieprojekte. B.T.M. Engineering Co., Ltd. Adresse: Tel: 18/13 Putthamonthon 3 Road, Thaweewattana, Bangkok 10170 Thailand +66 (0) 2 431 5455 to 6 Fax: +66 (0) 2 431 5457 Website: www.sumi-esco.com Kontaktperson: Mr. Phong Luengsaengthong Position: Executive Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 81 644 3347 Firmenbeschreibungen: Ingenieursdienstleistungen mit Fokus auf Kraft-Wärme-Kopplungssystemen und Abwärmenutzung 145 Black & Veatch (Thailand) Co.,Ltd. Adresse: Tel: 555 Rama Tower I, 15th Fl., Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand +66 (0) 2 797 1500 Fax: +66 (0) 2 937 0112 Website: www.bv.com Kontaktperson: Ms. Ketarat Watcharakorn Position: Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Ein Ingenieur-, Beratungs- und Bauunternehmen mit Fokus auf Energie, Wasser und Telekommunikation Cofely Co., Ltd. Adresse: Tel: 9 UM Tower, 21st Fl., Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand +66 (0) 2 719 8885 Fax: +66 (0) 2 719 8884 Website: www.cofelythailand.com Kontaktperson: Mr. Eric Graef Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Gestaltung und Implementierung von Lösungen zu Energie- und Umwelteffizienzfragen im privaten und öffentlichen Sektor CONSULTANTS OF TECHNOLOGY Co., Ltd. Adresse: Tel: 39 Ladprao 124 Road, Plabpla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand +66 (0) 2 934 3233 to 47 Fax: +66 (0) 2 934 3249 Website: www.cot.co.th Kontaktperson: Mr. Thaipak Kaenchantara Position: Executive Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Ingenieurdienstleister COU Co., Ltd. Adresse: Tel: 38-40 Ladprao 130 Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand +66 (0) 2 731 0555 Fax: +66 (0) 2 375 1132 Website: www.cot.co.th Kontaktperson: Mr. Thaipak Kaenchantara Position: Executive Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 84 118 4055 Firmenbeschreibungen: Beratungsunternehmen mit multidisziplinären Dienstleistungen 146 Design Plus Build Co.,Ltd. Adresse: Tel: 670/410 Soi Khwan Pathana, Asoke Dindaeng Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 640 5980 to 3 Fax: +66 (0) 2 640 5984 Website: www.d-b.co.th Kontaktperson: Mr. Juergen Kaltenbach Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Beratungsdienstleistungen für die Gestaltung und Konstruktion von Solarkraftwerken Ekarat Solar Co., Ltd. Adresse: Tel: 9/291 UM Tower, 28th Fl., Ramkamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand +66 (0) 2 719 8777 Fax: +66 (0) 2 719 8760 Website: www.ekarat-solar.com Kontaktperson: Dr. Wiwat Sangtian (Mr.) Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Hersteller von PV-Solarmodulen und Solarparks Energy Conservation Technology Co., Ltd. Adresse: Tel: 11/6 Soi Inthamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 933 1093 Fax: +66 (0) 2 933 1822 Website: www.escoecm.com Kontaktperson: Mr. Apirak Nuansakul Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Energiespartechnologieunternehmen, Anbieter von Technologielösungen zur Einsparung von Energie Energy Design Concept (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: 1471/20 Pattanakarn 31/1 Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand +66 (0) 2 318 8792 to 3 Fax: +66 (0) 2 318 8794 Website: www.edco.co.th Kontaktperson: Mr. Sukit Sirinorakul Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Energieberatungsfirma, Importeur und Verteiler von Energiespar-Equipment 147 Ensol Co., Ltd. Adresse: Tel: 125 The Pann Bldg., 7th Fl., Klonglamjiek Road, Buengkum, Bangkok 10230 Thailand +66 (0) 2 943 9633 to 5 Fax: +66 (0) 2 943 9636 Website: www.ensol.co.th Kontaktperson: Mr. Nutdhapun Ngernbumroong Position: Deputy Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 85 964 6592 Firmenbeschreibungen: Anbieter für Energiespar- und Umweltlösungen Excellent Energy International Co., Ltd. Adresse: Tel: 475 Siripinyo Bldg., 12th Fl., Sri-ayuthaya Road, Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 201 3466 Fax: +66 (0) 2 201 3465 Website: www.eei.co.th Kontaktperson: Mr. Rawn Rodwarna Position: Deputy Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 81 934 0807 Firmenbeschreibungen: Anbieter im Bereich Energiemanagement Gunkul Solar Power 2 Co.,Ltd. Adresse: Tel: 1038 -1046 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300 Thailand +66 (0) 2 242 5902 Fax: +66 (0) 2 242 5818 Website: www.gunkul.com Kontaktperson: Mr. Krisanapun Piboonwattanakit Position: Project Development Engineer E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: PV-Dachanlageninstallateur der Gunkul Solar Power Co., Ltd. Innovation Technology Co., Ltd. Adresse: Tel: 51/29 Ngamwongwan Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand +66 (0) 2 941 4080 Fax: +66 (0) 2 941 4082 Website: www.inno.co.th Kontaktperson: Mr. Apirug Sakulphong Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Anbieter im Bereich Energiemanagement 148 juwi Renewable Energies Thai Co., Ltd. Adresse: Tel: 598 Q House Phloenchit, 6th Fl., Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66 (0) 2 663 7909 Fax: - Website: www.juwi.com Kontaktperson: Mr. Parkpoom Thuaycharoen Position: Construction Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Entwicklung von Projekten mit Fokus auf Erneuerbare-Energie-Anlagen Leonics Esco Co., Ltd. Adresse: Tel: 29 Bangna-Trad 34 Road, Bangkok 10260 Thailand +66 (0) 2 746 9500 Fax: +66 (0) 2 746 8712 Website: www.leonics.com Kontaktperson: Mr. Thavorn Kiat-ubonwong Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Anbieter von Energieversorgungssystemen Mott MacDonald Thailand Co.,Ltd. Adresse: Tel: 65/159 Chamnanphencharti Bldg. 19th Fl., Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10320 Thailand +66 (0) 2 643 1811 Fax: +66 (0) 2 643 8638 to 9 Website: www.mottmac.com Kontaktperson: Mr. Philip Napier-Moore Position: Project Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Berater für Ingenieurmanagement New Power System (Asia) Co., Ltd. Adresse: Tel: 81 Moo 12, Putthamonthon 3 Road, Salathammasop, Thaweewattana, Bangkok 10170 Thailand +66 (0) 2 888 1961 Fax: +66 (0) 2 888 1921 Website: www.matrixpower.net Kontaktperson: Mr. Prapunt Harnchai Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Anbieter von Beratungsdienstleistungen für Projekte im Bereich erneuerbarer Energie 149 Owl Energy LTD. Adresse: Tel: 444 Olympia Thai Tower Building, 22nd Fl., Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10320 Thailand +66 (0) 2 513 8464 Fax: - Website: www.owlenergy.biz Kontaktperson: Mr. Kurt Branthover Position: Renewable Executive E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 83 233 8714 Firmenbeschreibungen: Beratungsunternehmen für erneuerbare Energie in Südostasien Power Solution Technologies Public Co., Ltd. Adresse: Tel: 325/1 PST Bldg., Phaholyothin Road, Saimai, Bangkok 10220 Thailand +66 (0) 2 993 8982 Fax: +66 (0) 2 993 8983 Website: www.pst.co.th Kontaktperson: Mr. Sethawut Boonsanit Position: Senior Vice President E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Beratungsdienstleister im Bereich der Solar- und Windenergie Siam Solar Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 65/179 Chamnan Phenjati Business Center, 21st Fl., Rama IX Road, Huaykwang, Bangkok 10320 Thailand +66 (0) 2 246 9988 Fax: +66 (0) 2 247 9944 Website: www.siamsolarpower.com Kontaktperson: Mr. Chokechai Sukavut Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Gestaltung, Herstellung und Installation von PV-Anlagen Solar Go Green Co.,Ltd. Adresse: Tel: 325/1 PST Bldg., Moo 16, Phaholyothin Road, Saimai, Bangkok 10220 Thailand +66 (0) 2 993 89 82 Fax: - Website: www.pst.co.th Kontaktperson: Mr. Sethawuth Boonsanit Position: Renewable Energy Manager E-Mail: [email protected] Mobil: Firmenbeschreibungen: Beratungsdienstleister für erneuerbare Energie 150 Sonnedix Solar (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: 23/30 Sorachai Bldg., 14th Fl., Sukhumvit 63 Road, Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 714 2400 Fax: +66 (0) 2 714 2401 Website: www.sonnedix.com Kontaktperson: Mr. Franck Constant Position: President E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Solarstromproduzent SSY Integrated Engineering Ltd.,Part. Adresse: Tel: 1111/20 Ban Klang Muang, Lardprao Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand +66 (0) 2 938 2494 Fax: +66 (0) 2 938 2494 Website: - Kontaktperson: Mr. Supreecha Jindawong Position: Chief Executive Officer E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 80 044 8808 Firmenbeschreibungen: Beratungsdienstleister für erneuerbarer Energie Team Quality Management Co., Ltd. Adresse: Tel: 152 Team Bldg., Nuanchan Road, Klongkum, Buengkum, Bangkok 10230 Thailand +66 (0) 2 509 9099 Fax: +66 (0) 2 509 9066 Website: www.team.co.th Kontaktperson: Dr. Jeerakiat Apibunyopas (Mr.) Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Beratungsdienstleister für Bautechnik im Bereich erneuerbarer Energie Thai Solar Future Co., Ltd. Adresse: Tel: 99/227-228 Tedsabansongkroh Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand +66 (0) 2 953 9163 Fax: +66 (0) 2 953 9167 Website: www.thaisolarfuture.com Kontaktperson: Mr. Dusit Kruangam Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66(85) 918 3691 Firmenbeschreibungen: Beratungsdienstleister im Bereich der Solar- und Windenergie 151 W.S.I. Co., Ltd. Adresse: Tel: 27/34 Grandville House 2, 12C, Sukhumvit 19 Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 642 2478 Fax: +66 (0) 2 642 3085 Website: www.wsi.co.th Kontaktperson: Mr. Vasin Supprakorn Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibungen: Dienstleister für Energiemanagement 9.7 ESCO Unternehmen (Energy Service Companies) Airco Ltd. Adresse: Tel: 1126/2 Vanit II Bldg., 30th – 31st Floor, New Petchburi Road, Rajthewee, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 704 9999 Fax: +66 (0) 2 704 9870 Website: www.tranethailand.com Kontaktperson: Mr. Surichai Pattarakijniran Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Vertreiber von Klimaanlagen Attain Engineering & Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: 200 Jasmine International Tower, 23rd Floor, Chaengwattana Road, Pakkret, Nonthaburi 11120 Thailand +66 (2) 100 3361 Fax: +66 (2) 100 3362 Website: www.attainengineering.com Kontaktperson: Mr. Attaporn Rojanarak Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ingenieurdienstleister Azbil (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: 209/1 K Tower, 20th Fl., Sukhumvit 21 Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 664 1900 to 10 Fax: +66 (0) 2 664 1991 to 2 Website: www.th.azbil.com Kontaktperson: Mr. Nario Teramoto Position: President E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Dienstleister betreffend Gebäudeautomation 152 Biotrix Asia Co., Ltd. Adresse: Tel: 571 MSC Bldg., 3rd Fl., Sukhumvit 71 Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 713 1800 to 1 Fax: +66 (0) 2 713 1802 Website: www.biotrix.asia Kontaktperson: Dr. Stephen P. Etheridge Position: Chief Executive Officer E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Biogastechnologie Cofely Co., Ltd. Adresse: Tel: 9 UM Tower, 21st Fl., Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand +66 (0) 2 719 8885 Fax: +66 (0) 2 719 8884 Website: www.cofelythailand.com Kontaktperson: Mr. Eric Graef Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Gestaltung und Implementierung von Lösungen zu Energie- und Umwelteffizienzfragen im privaten und öffentlichen Sektor Compressed Air Management Co., Ltd. Adresse: Tel: 1/38 Soi Supapong 3 Yaek 8 Nongbon, Prawes, Bangkok 10250 Thailand +66 (0) 2 330 9164 Fax: +66 (0) 2 330 9165 Website: www.airmanagement.co.th Kontaktperson: Mr. Kran Rakcharoen Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Druckluft-Management-Systemen Cresco Corp. Co., Ltd. Adresse: 54 Moo 10, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand Tel: +66 (0) 2 966 5099 Fax: +66 (0) 2 966 5088 Website: www.crescocorp.com Kontaktperson: Mr. Ruj Soonyarit Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Energiemanagementsystemen 153 Energica Co., Ltd. Adresse: Tel: 32/19 Soi Charansanitwong 35, Bangramad, Talingchan, Bangkok 10170 Thailand +66 (0) 2 865 5331 Fax: +66 (0) 2 865 5332 Website: www.energica.co.th Kontaktperson: Mr. Tinakorn Manoprasert Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Energieeffizienz- and Umweltschutzsystemen Energy Conservation Technology Co., Ltd. Adresse: Tel: 11/6 Soi Inthamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 933 1093 Fax: +66 (0) 2 933 1822 Website: www.escoecm.com Kontaktperson: Mr. Apirak Nuansakul Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Energiespartechnologiesystemen Energy Design Concept (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: 1471/20 Pattanakarn 31/1 Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand +66 (0) 2 318 8792 to 3 Fax: +66 (0) 2 318 8794 Website: www.edco.co.th Kontaktperson: Mr. Sukit Sirinorakul Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Energieberatungsfirma, Importeur und Verteiler von Energiespar-Equipment Excellent Energy International Co., Ltd. Adresse: Tel: 475 Siripinyo Bldg., 12th Floor, Sri-ayuthaya Road, Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 201 3466 Fax: +66 (0) 2 201 3465 Website: www.eei.co.th Kontaktperson: Mr. Rawn Rodwarna Position: Deputy Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66 (0) 81 934 0807 Firmenbeschreibung: Energiedienstleister 154 Goldmark Technical Supply Co., Ltd. Adresse: Tel: 69, 71 Pattanakarn 72 Road, Prawes, Bangkok 10250 Thailand +66 (0) 2 722 0988 Fax: +66 (0) 2 722 1364 Website: www.goldmarktech.com Kontaktperson: Mr. Chumpol Theerakomen Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Dienstleister im Umwelt- und Energiemanagementsektor Innovation Technology Co., Ltd. Adresse: Tel: 51/29 Ngamwongwan Road Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand +66 (0) 2 941 4080 Fax: +66 (0) 2 941 4082 Website: www.inno.co.th Kontaktperson: Mr. Apirug Sakulphong Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Dienstleister im Energiemanagementsektor M & C Energy (Thailand) Ltd. Adresse: Tel: 183 Rajanakarn Bldg., AA Fl., South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand +66 (0) 2 343 9200 Fax: +66 (0) 2 286 9951 Website: www.mcenergygroup.com Kontaktperson: Mrs. Laddawan Tantisantiwong Position: Marketing Executive E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Dienstleister im Energiemanagementsektor Orarick Group Adresse: Tel: 95/97 Kanchanapisek Road, Bangrakpattana, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Thailand +66 (0) 2 925 3272 Fax: +66 (0) 2 925 3274 Website: www.orarickgroup.com Kontaktperson: Mr. Khet Iamdilokwong Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Dienstleister im Energiemanagementsektor 155 Smart Energy Saving Co., Ltd. Adresse: Tel: 104 Pattanakarn 53 Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand +66 (0) 2 722 4322 Fax: +66 (0) 2 322 9225 Website: www.smartenergysaving.com Kontaktperson: Mr. Udomsak Boonsriroj Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von elektrischen Energiesparsystemen Team Quality Management Co., Ltd. Adresse: Tel: 152 Team Bldg., Nuanchan Road, Klongkum, Buengkum, Bangkok 10230 Thailand +66 (0) 2 509 9099 Fax: +66 (0) 2 509 9066 Website: www.tqmthailand.com Kontaktperson: Mr. Dr. Jeerakiat Apibunyopas Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Unternehmensberatung mit Fokus auf erneuerbare Energien Thai Energy Conservation Adresse: Tel: 51 Petchkasem 96 Road, Bangkaenua, Bangkae, Bangkok 10160 Thailand +66 (0) 2 809 1601 to 4 Fax: +66 (0) 2 809 1605 Website: www.econowatt.co.th Kontaktperson: Mr. Rawiwat Tanasantiparb Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Dienstleister im Energiemanagementsektor Vesta PMS (Thailand) Co., Ltd. Adresse: Tel: 101 Seree Soi 7, Seree Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand +66 (0) 2 718 9890 Fax: +66 (0) 2 718 9819 Website: www.vestagroups.com Kontaktperson: Mr. Thanakorn Kamnerddit Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Dienstleister im Energiemanagementsektor 156 W.S.I. Co., Ltd. Adresse: Tel: 27/34 Grandville House 2, 12C, Sukhumvit 19 Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 642 2478 Fax: +66 (0) 2 642 3085 Website: www.wsi.co.th Kontaktperson: Mr. Vasin Supprakorn Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Dienstleister im Energiemanagementsektor 9.8 Power Producers - Stromerzeuger A.T. Biopower Co., Ltd. Adresse: Tel: 719 KPN Tower, 14th Fl., Rama IX Road, Huaykwang, Bangkok 10320 Thailand +66 (0) 2 717 0445 to 8 Fax: +66 (0) 2 717 0449 Website: www.atbiopower.co.th Kontaktperson: Mr. Tanawat Vichaisornchayakarn Position: Chief of Executive Officer E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Reisspreu-Kraftwerken Amata B.Grimm Power 1 Ltd. Adresse: Tel: 700/371 Moo 6 Amata Nakorn Industrial Estate, T. Nongmaidaeng, A. Muang, Chonburi 20000 Thailand +66 (0) 38 743 470 Fax: +66 (0) 38 214 363 Website: www.amatabgrimmpower.com Kontaktperson: Mr. Don Tayatan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Gas-Kombikraftwerken Amata B.Grimm Power 2 Ltd. Adresse: Tel: 700/371 Moo 6 Amata Nakorn Industrial Estate, T. Nongmaidaeng, A. Muang, Chonburi 20000 Thailand +66 (0) 38 743 470 Fax: +66 (0) 38 214 363 Website: www.amatabgrimmpower.com Kontaktperson: Mr. Don Tayatan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Gas-Kombikraftwerken 157 Amata B.Grimm Power 3 Ltd. Adresse: Tel: 88 Dr. Gerhard Link Building, 15th-16th Fl., Krungthepkreetha Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand +66 (0) 2 710 3400 Fax: +66 (0) 2 379 4245 Website: www.amatabgrimmpower.com Kontaktperson: Mr. Don Tayatan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Gas-Kombikraftwerken Amata B.Grimm Power Co., Ltd. Adresse: Tel: Dr. Gerhard Link Bldg., 88 Krungthepkreetha Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand +66 (0) 2 710 3421 Fax: +66 (0) 2 379 4245 Website: www.bgrimmpower.com Kontaktperson: Ms. Vachiraporn Phisaipun Position: Secretary E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energieunternehmen mit dem Fokus auf erneuerbare Energien B. Grimm Power Ltd. Adresse: Tel: 88 Dr. Gerhard Link Bldg., 18th Fl., Krungthepkreetha Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand +66 (0) 2 710 3400 Fax: +66 (0) 2 379 4245 Website: www.bgrimmpower.com Kontaktperson: Mr. Sumkan Ratsameebanjongkit Position: Chief Operation Officer E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Gas-Kombikraftwerken Bangkok Cogeneration Co., Ltd. Adresse: Tel: 183 Rajanakarn Building, 11th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand +66 (0) 2 685 6700 Fax: +66 (0) 2 685 6715 Website: www.bkkcogen.com Kontaktperson: Mr. Suvit Limvattanakul Position: General Manager E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Gas-Kombikraftwerken Bio-Mass Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 388 SP Bldg., 2nd Fl., Phaholyothin Road, Samsennai, Phyathai, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 619 1265 to 9 Fax: +66 (0) 2 619 1277 Website: www.bio-masspower.co.th Kontaktperson: Mrs. Rungrath Prapasirikul Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Reisspreu-Kraftwerken 158 BLCP Power Ltd. Adresse: Tel: 9 Mabtapud Industrial Estate, I-8 Road, A. Muang, Rayong 21150 Thailand +66 (0) 38 925 100 Fax: +66 (0) 38 925 199 Website: www.blcp.co.th Kontaktperson: Mr. Praphan Likitwacharapakorn Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Kohlekraftwerken Combined Heat and Power Producing Co., Ltd. Adresse: Tel: 120 Chaengwattana Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand +66 (0) 2 143 9644 Fax: +66 (0) 2 143 9645 Website: www.chpp.co.th Kontaktperson: Mr. Darunporn Kamolpas Position: General Manager E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: +66 (0) 86 392 8305 Adresse: Betreiber von Heizkraftwerken District Cooling System and Power Plant Co., Ltd. Adresse: Tel: 222 Moo 1, T. Nongprue, Bangplee, Samut Prakan 10540 Thailand +66 (0) 2 327 4242 Fax: +66 (0) 2 327 4244 Website: www.dcap.co.th Kontaktperson: Mr. Wattana Laipermpoon Position: General Manager E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Elektrizitätshersteller; Joint-Venture Firma von EGAT, PTT und MEA EGCO Cogeneration Co., Ltd. Adresse: Tel: 222 EGCO Tower, Moo 5, Viphavadi Rangsit Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand +66 (0) 2 998 5000 Fax: +66 (0) 2 955 0956-9 Website: www.egco.com Kontaktperson: Mr. Pasagorn Sasanawin Position: General Manager E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Gas-Kombikraftwerken 159 Electricity Generating Public Co., Ltd. Adresse: Tel: 222 Moo 5, EGCO Building, Viphavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210 Thailand +66 (0) 2 998 5633 Website: www.egco.com Kontaktperson: Dr. Worpong Sinsukthavorn E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energiedienstleister GDF Suez Energy (Thailand) Ltd. Adresse: Tel: 1 Q House Lumpini, 29th Fl., South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand +66 (0) 2 684 6000 Fax: +66 (0) 2 684 6099 Website: www.gdfsuez.com Kontaktperson: Mr. Jan Flachet Position: President und CEO Asia Pacific E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energiedienstleister mit Fokus auf Elektrizität und Gas Global Power Synergy Co., Ltd. Adresse: Tel: 555/2 Energy Complex Bldg. B, 14th Fl., Viphavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand +66 (0) 2 140 4600 Fax: +66 (0) 2 140 4601 Website: www.gpscgroup.com Kontaktperson: Mr. Jakchai Barlee Position: President E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energieunternehmen mit Fokus auf Gas- und Wasserturbinen Glow Energy (Public) Co., Ltd. Adresse: Tel: 195 Empire Tower, 38th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand +66 (0) 2 670 1500 to 33 Fax: +66 (0) 2 670 1548 to 9 Website: www.glow.co.th Kontaktperson: Mr. Esa Heiskanen Position: Chief Executive Officer E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energieunternehmen mit Fokus auf die Elektrizitätsproduktion mit Wasser und Wasserdampf Glow IPP Co., Ltd. Adresse: Tel: 195 Empire Tower, 38th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand +66 (0) 2 670 1500 to 33 Fax: +66 (0) 2 670 1548 to 9 Website: www.glow.co.th Kontaktperson: Mr. Wisit Srinuntawong Position: SVP Engineering und Environment E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Gas-Kombikraftwerks 160 Glow SPP 1 Co., Ltd. Adresse: Tel: 195 Empire Tower, 38th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand +66 (0) 2 670 1500 to 33 Fax: +66 (0) 2 670 1548 to 9 Website: www.glow.co.th Kontaktperson: Mr. Narongchai Visutrachai Position: SVP Government und Public Affairs E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Gas-Kombikraftwerks Glow SPP 2 Co., Ltd. Adresse: Tel: 195 Empire Tower, 38th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand +66 (0) 2 670 1500 to 33 Fax: +66 (0) 2 670 1548 to 9 Website: www.glow.co.th Kontaktperson: Dr. Soon Kaewchansilp Position: Senior Advisor E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Gas-Kombikraftwerks Glow SPP 3 Co., Ltd. Adresse: Tel: 195 Empire Tower, 38th Fl., South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand +66 (0) 2 670 1500 to 33 Fax: +66 (0) 2 670 1548 to 9 Website: www.glow.co.th Kontaktperson: Mr. Akarin Prathuangsit Position: SVP Cogeneration Marketing und Fuel Management E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Gas-Kombikraftwerks GMS Power Public Co., Ltd. Adresse: Tel: 199 The Column Tower, 14th Fl., Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 302 2000 Website: www.gmspower.com Kontaktperson: Mr. David Michaels Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Leiten Energieprojekte in der Greater Mekong Subregion (GMS) Gulf Power Generation Co., Ltd. Adresse: Tel: 87 M Thai Tower, 11th Fl., All Season Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66 (0) 2 610 5555 Website: www.gulf.co.th Kontaktperson: Mr. Boonchai Thirati Position: Senior Executive Vice President E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: IPP (Independent Power Producer) 161 Kaset Thai Bio Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 24 Aekaphol Bldg., Viphavadi Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand +66 (0) 2 692 0869 to 73 Fax: +66 (0) 2 246 9125, +66 (0) 2 246 9140 Website: www.ktisgroup.com Kontaktperson: Mr. Apichart Noochprayoon Position: Senior Director Engineering E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Biomasse-Kraftwerken Khanom Electricity Generating Co., Ltd. Adresse: Tel: 222 Moo 5, EGCO Tower, Viphavadi Rangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand +66 (0) 2 998 5000, +66 (0) 2 998 5999 Fax: +66 (0) 2 955 0956 to 9 Website: www.khanom.egco.com Kontaktperson: Mr. Chankij Jearaphunt Position: SEVP - Operation (of EGCO Group) E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energieunternehmen Khao Kor Wind Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 8/8 Moo 2, Ngamwongwan Road, T. Bangkhen, A. Muang, Nonthaburi 11000 Thailand +66 (0) 2 794 9999 Fax: +66 (0) 2 794 9998 Website: www.ratch.co.th Kontaktperson: Mr. Raluke Satayaporn Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energieunternehmen mit Fokus auf erneuerbaren Energien Mitr Phol Bio-Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 2 Ploenchit Center, 3rd Fl., Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 794 1000 Fax: +66 (0) 2 656 8494 Website: www.mitrphol.com Kontaktperson: Mr. Suwat Kamolpanus Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Biomasse-Kombikraftwerken Mitr Phol Dan Chang Co., Ltd. Adresse: Tel: 2 Ploenchit Center, 3rd Fl., Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 794 1000 Fax: +66 (0) 2 656 8494 Website: www.mitrphol.com Kontaktperson: Mr. Suwat Kamolpanus Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber von Biomasse-Kombikraftwerken 162 National Power Supply Co., Ltd. Adresse: Tel: 206 Moo 4, T. Thatoom, A. Srimahapote Prachinburi 25140 Thailand +66 (0) 37 208 840 to 9 Fax: +66 (0) 37 208 856 Website: www.doubleapower.com Kontaktperson: Mr. Worapong Wuthipruk Position: President und CEO E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: +66 (0) 85 835 5050 Adresse: Betreiber von Biomasse-Kombikraftwerken Navanakorn Electric Co., Ltd. NNE CCGT SPP Power Plant Project Adresse: Tel: Tower Building R Floor, 98/98 Moo 13, Paholyothin Road, T. Klongnueng, A. Klongluang, Pathumthani 12120 Thailand +66 (0) 2 909 2223 Fax: +66 (0) 2 909 7160 Website: www.nnelectric.com Kontaktperson: Dr. Ekarin Vasanasong (Mr.) Position: Power Plant Project Manager Editor at Green Living Magazine E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: +66 (0) 81 718 6060 Adresse: Energieunternehmen Prachuab Sugar Factory Co., Ltd. Adresse: Tel: 92/24 Sathorn Thani, 11th Fl., North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand +66 (0) 2 235 2277 Fax: +66 (0) 2 636 9449 Website: www.psisugar.com Kontaktperson: Mr. Veera Chinthammit Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Biomasse-Kraftwerks Ratchaburi Alliances Co., Ltd. Adresse: Tel: 8/8 Moo 2, Ngamwongwan Road, T. Bangkhen, A. Muang Nonthaburi 11000 Thailand +66 (0) 2 794 9999 Fax: +66 (0) 2 794 9998 Website: www.ratch.co.th Kontaktperson: Mrs. Sunee Rajatamutha Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energieunternehmen Ratchaburi Electricity Generating Co., Ltd. Adresse: Tel: 8/8 Moo 1, Ngamwongwan Road, T. Bangkhen, A. Muang, Nonthaburi 11000 Thailand +66 (0) 2 794 9999 Fax: +66 (0) 2 794 9998 Website: www.ratch.co.th Kontaktperson: Mr. Somnuk Jindasup Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Elektrizitäts-Kraftwerks 163 Ratchaburi Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: 88 Moo 2, Ngamwongwan Road, T. Bangkhen, A. Muang, Nonthaburi 11000 Thailand +66 (0) 2 794 9999 Fax: +66 (0) 2 794 9998 Website: www.ratch.co.th Kontaktperson: Mr. Prayuth Thongsuwan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energieunternehmen mit dem Fokus auf erneuerbare Energien Ratchaburi Gas Co., Ltd. Adresse: Tel: 8/8 Moo 2, Ngamwongwan Road, T. Bangkhen, A. Muang, Nonthaburi 11000 Thailand +66 (0) 2 794 9999 Fax: +66 (0) 2 794 9998 Website: www.ratch.co.th Kontaktperson: Mrs. Sunee Rajatamutha Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betrteiber eines Gas-Kombikraftwerks Ratchaburi Power Co., Ltd. Tel: 1828 Sukhumvit Road, Bangjak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand +66 (0) 2 311 5111 to 9 Fax: +66 (0) 2 332 3882 Website: www.ratch.co.th Kontaktperson: Mr. Boonchai Lersthavorntham Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energieunternehmen mit dem Fokus auf erneuerbare Energien und der Elektrizitätsproduktion aus einer Vielfalt an Ressourcen Adresse: Roi-Et Green Co., Ltd. Adresse: Tel: 222 Moo 5, EGCO Tower, Viphavadi Rangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand +66 (0) 2 998 5000, +66 (0) 2 998 5999 Fax: +66 (0) 2 955 0956 to 9 Website: www.egco.com Kontaktperson: Mr. Chankij Jearaphunt Position: SEVP - Operation (of EGCO Group) E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Rojana Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 2034/114 Italthai Tower, 26th Fl., New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand +66 (0) 2 723 4280 Fax: +66 (0) 2 723 4289 Website: www.rojanapower.com Kontaktperson: Mr. Jirapongs Vinichbut Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks 164 Sahacogen Green Co., Ltd. Adresse: Tel: 88 Moo 5, T. Pasak, A. Muang, Lamphun 51000 Thailand +66 (0) 53 537 444 Fax: +66 (0) 53 537 120 Website: www.sahacogen.com Kontaktperson: Mr. Uran Roempluk Position: HR Manager E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Sahagreen Forest Co., Ltd. Adresse: Tel: 88 Moo 6, T. Khuibanong, A. Prankratai Kampaengpetch 62110 Thailand +66 (0) 55 858 033 Fax: +66 (0) 55 858 031 Website: www.sahacogen.com Kontaktperson: Mr. Uran Roempluk Position: HR Manager E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Siam Power Generation Public Co., Ltd. Adresse: Tel: 555 SSP Tower 1, 18th Fl., Sukhumvit 63 Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 711 5141 to 51 Fax: +66 (0) 2 711 5152 Website: www.sipco.co.th Kontaktperson: Mr. Kar ka Hsia Position: Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Sime Darby Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 142 Two Pacific Place, 24th Fl., Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand +66 (0) 2 653 2092-4 Fax: +66 (0) 2 653 2095 Website: www.simedarby.com Kontaktperson: Mr. Pichai Kanjanarujivut Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energiedienstleister Solarta Co., Ltd. Adresse: Tel: 8/8 Moo 2, Ngamwongwan Road, T. Bangkhen, A. Muang, Nonthaburi 11000 Thailand +66 (0) 2 794 9999 Fax: +66 (0) 2 794 9998 Website: www.ratch.co.th Kontaktperson: Mr. Prayut Thongsuwan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Solarkraftwerks 165 Suratthani Green Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: 73 Sukonthasawat 26 Road, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand +66 (0) 2 578 8324 Fax: +66 (0) 2 578 8328 Website: Mr. Natee Sithiprasasana Kontaktperson: Managing Director Position: [email protected] E-Mail: Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Sustainable Energy Corporation Co., Ltd. Adresse: Tel: 8/8 Moo 2, Ngamwongwan Road, T. Bangkhen, A. Muang, Nonthaburi 10110 Thailand +66 (0) 2 794 9999 Fax: +66 (0) 2 794 9998 Website: www.ratch.co.th Kontaktperson: Mr. Raluke Satayaporn Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energieunternehmen mit dem Fokus auf erneuerbare Energien Thai Biogas Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: 888/108 Mahatun Plaza, 10th Fl., Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66 (0) 2 650 9150 Fax: +66 (0) 2 650 9149 Website: www.tbec.co.th Kontaktperson: Mr. Pajon Sriboonruang Position: Chief Operating Officer E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: +66 (0) 81 735 2803 Adresse: Betreiber eines Biogas-Kraftwerks Thai Eastern Bio Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 135 Moo 2, Chonburi-Klaeng Road, T. Khaosok, A. Nongyai Chonburi 20190 Thailand +66 (0) 38 168 555 Fax: +66 (0) 38 168 559 Website: www.thaieasterngroup.com Kontaktperson: Mr. Kongkit Kokanutaporn Position: Chief Operation Officer E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks Thai Roong Ruang Energy Co., Ltd. (Bangkok Office) Adresse: Tel: 794 Thai Ruam Toon Building, 7th Fl., Krungkasem Road, Wat Somanas, Pomprab, Bangkok 10100 Thailand +66 (0) 2 282 2022 Fax: +66 (0) 2 282 5123 Website: www.trrsugar.com Kontaktperson: Mr. Ugrit Asadathorn Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Betreiber eines Biomasse-Kombikraftwerks 166 Thaioil Power Co., Ltd. Adresse: Tel: 555 Energy Complex Building A,11th Fl., Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand +66 (0) 2 797 2999 Fax: +66 (0) 2 797 2970 Website: www.thaioilgroup.com Kontaktperson: Mr. Veerasak Kositpaisal Position: CEO und President E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energieunternehmen Tri Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: 1550 Thanapoom Building, 16th Fl., New Petchburi Road, Makkasan, Rajthewi, Bangkok 10320 Thailand +66 (0) 2 207 2700 Fax: +66 (0) 2 207 0315 Website: www.trienergy.co.th Kontaktperson: Mr. Teerasak Prakaiboontawee Position: President E-Mail: [email protected] Firmenbeschreibung: Energieunternehmen VG Energy Co., Ltd. Adresse: Tel: 2044 Chavananand Building, New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand +66 (0) 2 314 4101 to 5 Fax: +66 (0) 2 319 7989 Website: Mr. Krisada Chavananand Kontaktperson: Managing Director Position: [email protected] E-Mail: Energieunternehmen Wind Energy Holding Co., Ltd. Adresse: Tel: 87 M Thai Tower, 27th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66 (0) 2 106 8000 Fax: +66 (0) 2 106 8008 Website: www.windenergyholding.com Kontaktperson: Mr. Nopporn Supapipat Position: [email protected] E-Mail: Entwickler von Windkraftanlagen 167 9.9 Hersteller und Vertrieb vonTransformatoren Ansi Engineering Co.,Ltd. Adresse: Tel: 144/3 Moo 1 Mitraparp Road, Suranaree, Muang, Nakornratchasima 30000 Thailand +66(44) 214 624 to 5 Fax: +66(44) 214 654 Website: http://ansi-engineering.yellowpages.co.th Kontaktperson: Ms. Kanokwan Makpanich Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von Transformatoren für Hochspannungsstrom Bangkok Pattana Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: 78 Soi Tieantalay 19, Bangkhuntien-Chaytalay Road, Thakam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand +66(0) 2 416 2957 to 8 Fax: +66(0) 2 416 2891 Website: www.bkptransformer.com Kontaktperson: Mr. Atthaphol Kittiratanawiwat Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von Transformatoren CC Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: 31/1 Moo 15, Soi Ramapattana, Samutprakarn 10540 Thailand +66(0) 2 738 5480 to 6 Fax: +66(0) 2 738 5493 Website: www.cctransformer.co.th Kontaktperson: Mr. Virat Pongpitak Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von Transformatoren CPN Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: 65/10 Moo 1 Bangratuk, Sampran, Nakornpathom 73210 Thailand +66(0) 2 429 6411 to 2 Fax: +66(0) 2 429 6413 Website: www.cpntransformer.com Kontaktperson: Mr. Pornpan Thampasato Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66(81) 809 0146 Firmenbeschreibung: Hersteller von Transformatoren für Hochspannungsstrom 168 Daihen Electric Co., Ltd. Adresse: Tel: 258-259 Moo 6, Thasa-an, Bangpakong, Chachoengsao 24130 Thailand +66(38) 530 230 to 7 Fax: +66(38) 530 228 Website: www.daihen.co.th Kontaktperson: Mr. Jaroon Hawsiwalai Position: General Affairs and Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von Transformatoren Ekarat Engineering Public Co., Ltd. Adresse: Tel: 9/291 U.M. Tower, 28th Fl., Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand +66(0) 2 719 8777 Fax: +66(0) 2 719 8760 Website: www.ekarat-transformer.com Kontaktperson: Mr. Danucha Noichaiboon Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von Transformatoren Estel Co., Ltd. Adresse: Tel: 79/5 Moo 2, Mahasawat, Bangkruay, Nonthaburi 11130 Thailand +66(0) 2 985 2081 to 90 Fax: +66(0) 2 985 2310 Website: www.estel.co.th Kontaktperson: Mr. Wisit Chaisuwan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von Trockentransformatoren und Drosselspulen Evereng Co.,Ltd. Adresse: Tel: 29/5 Moo 6 Borommaratchachonnani Road, SalaThammasop, Thaweewatthana, Bangkok 10170 Thailand +66(0) 2 889 6662 Fax: +66(0) 2 889-6662 Website: www.evereng.com Kontaktperson: Mr. Thanomkiat Summavuthichai Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Vertreiber von elektrischer Ausrüstung und Kommunikationstechnik 169 Factor Intertrade Co.,Ltd Adresse: Tel: 125/107 Moo.3 Bowin, Sriracha, Cholburi 20230 Thailand +66(38) 337 621 to 2 Fax: +66(38) 331 054 Website: www.ft.co.th Kontaktperson: Ms. Natchaya Khunthong Position: Marketing Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Repräsentant von Transformatoren der deutschen BEKO-Akademie Honour Engineering Ltd. Adresse: Tel: 352/67 Soi Keha Romklao 37, Klongsongtonnun, Lardkrabang, Bangkok 10520 Thailand +66(87) 698 3149 Fax: +66(0) 2 557 0188 Website: www.honourengineering.com Kontaktperson: Mr. Thanakrid Injub Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66(87) 698 3149 Firmenbeschreibung: Vertreiber von Transformatoren Lamool Engineering Co.,Ltd. Adresse: Tel: 42/89 Moo 5 Phutthamonthon Sai 5 Road, Om Noi, Krathumban, Samutsakorn 73410 Thailand +66(0) 2 420 9065 Fax: +66(0) 2 431 0256 Website: www.lamoon.com Kontaktperson: Mr. Sakda Maneeroj Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ingenieursdienstleister für Transformatoren und Reaktoren Sahabhant Electric Co.,Ltd. Adresse: Tel: 38/10 M.3 Soi Tanasit Taparak Road, Bangpla, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand +66(0) 2 182 1033 to 36 Ext. 11 Fax: +66(0) 2 182 1039 Website: www.sahabhant.com Kontaktperson: Mr. Prapas Chantarangsri Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von Transformatoren 170 Sengchai Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: 6 Petchkasem Road Nongkangplu, Nongkam, Bangkok 10160 Thailand +66(0) 2 444 4521 to 3 Fax: +66(0) 2 421 1099 Website: www.sctransformer.com Kontaktperson: Mr. Apirak Chantaraphan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von Leistungs- und Verteilungstransformatoren Siriwiwat Co.,Ltd. Adresse: Tel: 49/13 Moo 4 Soi Kingkaew 30 (Thongdee), Kingkaew Road, Rachatewa, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand +66(0) 2 750 3250 to 1 Fax: +66(0) 2 750 3252 Website: www.siriwiwat.com Kontaktperson: Mr. Prathan Kaewtrakulchoti Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von Transformatoren Suwanwong Engineering Co.,Ltd. Adresse: Tel: 33/18 Moo 6, Bang Nam Jued, Muang, Samutsakorn 74000 Thailand +66(34) 451 591 Fax: +66(34) 451 590 Website: www.ttevo.com Kontaktperson: Mr. Narucha Suwanwong Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66(81) 566 7936 Firmenbeschreibung: Hersteller von Transformatoren Thai Center Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: 67/1 Moo 7, Bangkhen, Muang, Nakornpathom 73000 Thailand +66(34) 290 359 Fax: - Website: www.transformersiamzone.com Kontaktperson: Mr. Narongkorn Pholcharoen Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66(81) 299 1985 Firmenbeschreibung: Hersteller von Trockentransformatoren und Drosselspulen 171 Thai Maxwell Electric Co., Ltd. Adresse: Tel: 32/7 Moo 1, Soi Wat Tiendat, Petchkasem Road, Sampran, Nakhon Pathom 73110 Thailand +66(0) 2 429 0033 Fax: +66(0) 2 429 0014 Website: www.thaimaxwell.co.th Kontaktperson: Mr. Yong Yuan Sun Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von Leistungs- und Verteilungstransformatoren Thairattakit Co.,Ltd. Adresse: Tel: 206/7 Moo 8, Klongkiew, Bangbueng, Cholburi 20220 Thailand +66(90) 135 2028 Fax: +66(38) 202 080 Website: www.thairattakit.com Kontaktperson: Mr. Montida Sakulwarawiwat Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: +66(90) 135 2028 Firmenbeschreibung: Hersteller von Transformatoren Tirathaii Co., Ltd. Adresse: Tel: Bangpoo Industrial Estate, 516 Moo 4, Samut Prakan 10280 Thailand +66(0) 2 769 7699 Fax: +66(0) 2 709 3236 Website: www.tirathai-transformer.com Kontaktperson: Mr. Sumpan Vongphan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von Sonderanfertigungen von Transformatoren; Dienstleister für Montage und Wartung von Transformatoren Union Thai Transformer Co.,Ltd. Adresse: Tel: 99 Moo 9 Ko-kanoon, Panomsarakam, Chachoengsao 24120 Thailand +66(38) 502 193 to 4 Fax: +66(38) 502 194 Website: www.unionthai-transformer.com Kontaktperson: Mr. Thaninrat Sermsittiporn Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von Verteilungstransformatoren 172 9.10 Vertrieb von elektrischen Leitungen und Kabeln Bangkok Cable Co., Ltd. Adresse: Tel: 187/1 Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand +66(2) 254 4550 to 9 Fax: +66(2) 253 6028 Website: www.bangkokcable.com Kontaktperson: Mr. Sompong Nakornsri Position: President und CEO E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Vertreiber von elektrischen Leitungen und Kabeln (Kupfer- und Aluminiumleiter) C.Grow Co.,Ltd. Adresse: Tel: 126 Room 109 1/Fl.Sukhumvit 101/2 Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Thailand +66(2) 747 5597 Fax: +66(2) 747 5598 Website: www.c-grow.com Kontaktperson: Ms. Thitaree Larpkern Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Anbieter von Hochspannungsleitungen Charoong Thai Wire und Cable Public Co.,Ltd. Adresse: Tel: 589/71 Central City Tower, 12A Fl, Bangna-Trad KM. 3 Road, Bangna, Bangkok 10260 Thailand +66(2) 745 6118 Fax: +66(2) 745 6131 to 2 Website: www.ctw.co.th Kontaktperson: Mr. Sun Tao-Heng Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von elektrischen Leitungen und Kabeln sowie Telekommunikationsleitungen Gunkul Engineering Public Co., Ltd. Adresse: 1038-1046 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300 Thailand Tel: +66(2) 242 5800 Fax: +66(2) 242 5818 to 9 Website: www.gunkul.com Kontaktperson: Somboon Aueatchasai Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Ingenieursdienstleister 173 Phelps Dodge International (Thailand) Limited (PDITL) Adresse: Tel: 518/5 Maneeya Center, 16 Floor, Ploenchit Road, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand +66(2) 680 5800 Fax: +66(2) 680 5899 Website: www.pdic.co.th Kontaktperson: Mr. Boonruk Chanvisanuruk Position: General Manager E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von elektrischen Leitungen und Kabeln Siam Pacific Electric Wire & Cable Co., Ltd. Adresse: Tel: 2922/311-312 Charn Issara Tower 2, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand +66(2) 308 2091 Fax: +66(2) 308 2081 Website: www.spewc.com Kontaktperson: Mr. Nitipong Luepattanawan Position: Managing Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von elektrischen Leitungen und Kabeln Thai Yazaki Electric Wire Co., Ltd. Adresse: Tel: 27th Fl. Two Pacific Place, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand +66(2) 653 2550 Fax: - Website: www.thaiyazaki-electricwire.co.th Kontaktperson: Mr. Karoon Sukpanichnant Position: Director E-Mail: [email protected] Mobil: - Firmenbeschreibung: Hersteller von elektrischen Leitungen 174 9.11 Relevante Messen, Konferenzen, Ausstellungen und Workshops Power & Electricity World Asia 2016 13. – 14. April 2016 Pullman Central Park Jakarta, Indonesia http://www.terrapinn.com/exhibition/power-electricity-world-asia/index.stm Renewable Energy Asia 2016 1. – 4. Juni 2016 Bangkok International Trade und Exhibition Center (BITEC) Bangkok, Thailand http://www.renewableenergy-asia.com/ Asian Utility Week 2016 31. Mai – 1. Juni 2016 Centara Grand und Bangkok Convention Centre Bangkok, Thailand http://www.asian-utility-week.com Sustainable Energy & Technology Asia (SETA) 2016 23. – 25. März 2016 Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC) Bangkok, Thailand http://www.seta.asia/ Asia Power Week 2016 20. – 22. September 2016 KINTEX Seoul, Südkorea http://www.asiapowerweek.com IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies 2016 Asian Conference (ISGT Asia 2016) 28. November – 1. Dezember 2016 Melbourne Exhibition and Convention Centre Melbourne, Australien http://sites.ieee.org/isgt-asia-2016/ 175 9.12 Teilnehmerbanken des EERF 1. Bangkok Bank www.bangkokbank.com/ 2. Bank of Ayudhya www.krungsri.com/th/index.aspx 3. CIMB Thai Bank Public Company www.cimbthai.com Limited 4. Land and Houses Bank Public Co., www.lhbank.co.th Ltd 5. Siam Commercial Bank (SCB) www.scb.co.th/en/ 6. KASIKORNBANK Public Company www.kasikornbank.com Limited 7. Exim Bank (Exim) www.exim.go.th/en/home/index.aspx 8. Krung Thai Bank (KTB) www.ktb.co.th/ktb/th/ 176 10. Quellenverzeichnis 10.1 Experteninterviews und Kontakte Kulwaree Buranasajjawaraporn, Executive Director, Bureau of Solar Energy Development, Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) / 13.01.2016 Dr. Sukrudee Sukchai, Director, Solar Energy Research and Training Center (SERT) / 03.11.2015 Prof. Dr. Dusit Kruangam, Chairman, Thai Photovoltaic Industries Association / 09.11.2015 Dr. Ekarin Vasanasong, Power Plant Project Manager, Navanakorn Electric Co.,Ltd. / 01.12.2015 Chetapong Chiralerspong, Senior Engineer, Energy Regulation and Conservation Bureau / 17.11.2015 Nicolas Plenge, Key Account Manager Asia – Pacific, skytron energy GmbH / 25.11.2015 10.2 Publikationen und Vorträge ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific: Curbing Corruption in Public Procurement in Asia and the Pacific – Progress and Challenges in 25 Countries Alternative Energy Development Plan (AEPD) 2012-2021 Alternative Energy Development Plan 2015 AHK Thailand: Doing Business in Thailand AHK Thailand Umfrage "Erneuerbare Energien in Thailand”, Oktober – Dezember 2015 AHK Thailand Umfrage “PV & Netzintegration", Oktober – Dezember 2015 AHK Thailand – Wirtschaftsnewsletter 01/2011 ASTEA 2004 Auswärtiges Amt: Thailand – Aktuelle Hinweise, Dezember 2014 DEDE: Solar Energy Map, 2013 DEDE: Adder and FiT: Regulation and promotion of grid-connected PV-system in Thailand, 2014 DEDE: Energy Database_Final Energy, September 2015 DEDE: RE/PV Plans PV and Utilities Workshop, September 2015 DEDE: Thailand Energy Efficiency Development Plan (2015 - 2036), Juni 2015 DEDE: Alternative Energy Development Plan (AEDP) 2015, Juni 2015 DEDE: Energy in Thailand, Facts & Figures 2013 DESTATIS: Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel, 2013 DESTATIS: Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel, 2014 DESTATIS: Außenhandel, September 2014 EGAT: Generation System, September 2014 EGAT: Independent Power Producers (IPPs), 2014 EGAT: Transmission System, 2015 EGAT: System Installed Generating Capacity, 2015 EPPO: Energy Statistics-Summary, 2015 EPPO: Energy Database_ECONOMIC DATA AND ANALYSIS, September 2015 Energy Efficiency Development Plan 2011 – 2030 GIZ: Einstieg in neue Exportmärkte, Januar 2015 GIZ: Exportmarkt Südostasien am Beispiel Thailands GTAI: Wirtschaftsdaten kompakt Thailand, Mai 2015 177 GTAI: Wirtschaftsdaten kompakt Thailand, Mai 2015 GTAI: Vertrieb und Handelsvertretersuche – Thailand, 2013 GTAI: Malaysias "Energiewende" zielt auf Kohle und Gas, Mai 2015 International Energy Agency (IEA): Transition from Uni-Directional to Bi-Directional Distribution Grids, 2014 International Energy Agency (IEA): National Survey Report of PV Power Applications in Thailand 2014 KEMREX: Corporate Website MEA: PV Rooftop System Connection to MEA’s Distribution Network: Technic and Economic Aspects, April 2014 MEA: PV Rooftop System Connection to MEA’s Distribution Network: Technic and Economic Aspects, MEA: Impact Investigation of PV Rooftop in Distribution System A Case Study in MEA, April 2014 Multi-Contact AG Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB): Gross Domestic Product Q3/2015 Probe International 2005 REC: REC in Singapur REC: Global Contacts Regulation of the Office of the Prime Minister on Procurement, 1992 Rödl & Partner: Investitionsführer Thailand, 2015/2016 Shell: Future Energy Survey, 2014 SPCG: The Leading Solar Farm and Solar Roof Developer in ASEAN - Operating Results of Q1/2015, Mai 2015 SPCG Public Company Limited (SPCG): Company Profile SPCG Public Company Limited (SPCG): R&D Solar Power Business Solar Power Technology Co., Ltd. (SPOT): Company Profile Solarserver: Solarstrom: Netzgekoppelte PV-Anlagen Thai-German Cooperation: New Power Development Plan announced in May, 2015 Thai-German Cooperation: PV Policy Update 10/15, Oktober 2015 Thai Meterological Department, 2012 Thai Meterological Department, 2011 Thailand Board of Investment: TIR, Dezember 2014 Thailand Board of Investment: Investment Promotion Strategy, 2015 Thailand Board of Investment (BOI): SEVEN-YEAR INVESTMENT PROMOTION STRATEGY (2015 – 2021) Thailand Power Development Plan (PDP: Revision 3) The WorldNews (WN) Network: Ekarat Solar Cell Factory Amata City Thailand, 2009 The Solar Club Thailand: Thailand PV Status Report 2011 Tongsopit, S. & Greacen, C.: An assessment of Thailand's feed-in tariff program, 2013 TPVA: How to Invest in PV Solar Energy in Thailand?, Juli 2015 TSPR: Scaling Up PV: A Roadmap for Thailand, Juli 2015 UNFCC: Thailand Submits Emission Reduction Plan: NAMAs Gaining Momentum, Januar 2015 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics: Socio-economic indicators: Adult Literacy in Thailand, 2010 178 Versolsolar Hangzhou Co. 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Anhang 11.1 Anhang I: Strompreise Electricity Tariffs Schedule 1: Residential (Applicable to household and other dwelling places, monasteries, house of priest, and churches of any religion, including its compound through a single Watt-hour meter) 1.1 Normal Rate Energy Charge (per kWh) Service Charge Baht Baht/month US$/month 8.19 0.26 US$ 1.1.1 Consumption not exceeding 150 kWh per month - First 15 kWh (0-15th) 1.8632 0.06 - Next 10 kWh (16th-25th) 2.5026 0.08 - Next 10 kWh (26th-35th) 2.7549 0.09 - Next 65 kWh (36th-100th) 3.1381 0.10 (101st-150th) 3.2315 0.10 3.7362 0.12 3.9361 0.12 - Next 50 kWh - Next 250 kWh (151st-400th) - Over 400 kWh (401st and over) Customer, who is classified under 1.1.1, will be received free electricity for that month if consumption not exceeding 50 kWh. 1.1.2 Consumption exceeding 150 kWh per month 38.22 - First 150 kWh (0-150th) 2.7628 0.09 - Next 250 kWh (151st-400th) 3.7362 0.12 3.9361 0.12 Peak Off Peak (per kWh) (per kWh) - Over 400 kWh (401st and over) 1.2 Time of Use Rate (TOU) 1.19 Service Charge Baht US$ Baht US$ Baht/month US$/month 1.2.1 At voltage level 22-33 kV 4.5827 0.14 2.1495 0.07 312.24 9.76 1.2.2 At voltage level less than 22 kV 5.2674 0.16 2.1827 0.07 38.22 1.19 Notes: 1. Customer with installed meter less than 5 Amp, 200 V., 1 phase, 2 Wires, is classified under 1.1.1. However, if monthly consumption is over 150 kWh for 3 consecutive months, the customer will be reclassified under 1.1.2 in the following month; and if monthly consumption is not over 150 kWh for 3 consecutive months, the customer will be reclassified under 1.1.1 in the following month. 2. Customer with installed meter over 5 Amp, 220 V., 1 Phase, 2 Wires, is classified under 1.1.2. 3. As for tariff No. 1.2, if meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer, another 2% must be added to energy consumption in order to compensate for transformer losses. 4. Tariff No. 1.2 is an optional rate, and may switch back to Tariff No. 1.1 following a minimum use of 12 months. Moreover, the customer is obligate to pay for any additional cost of installing and removing any equipment which required to the meter, and/or any cost by PEA. Schedule 2: Small General Service (Applicable to business, business with residential, industrial, government institutions, local authorities, state enterprises, embassies, establishment related to foreign countries, or international organizations, etc., including its compound with a maximum 15-minute integrated demand of less than 30 kW through a single Watt-hour meter) 184 2.1 Normal Rate 2.1.1 At voltage level 22-33 kV Energy Charge (per kWh) Service Charge Baht US$ Baht/month US$/month 3.4230 0.11 312.24 9.76 46.16 1.44 2.1.2 At voltage level less than 22 kV - First 150 kWh (0 - 150th) 2.7628 0.09 - Next 250 kWh (151st - 400th) 3.7362 0.12 - Over 400 kWh (401 - and over) 3.9361 0.12 2.2 Time of Use Rate (TOU) Peak (per kWh) Off Peak Service Charge (per kWh) Baht US$ Baht US$ Baht/month US$/month 2.1.1 At voltage level 22-33 kV 4.5827 0.14 2.1495 0.07 312.24 9.76 2.1.2 At voltage level less than 22 kV 5.2674 0.16 2.1827 0.07 46.16 1.44 Notes: 1. As for Tariff No. 2.2, if the meter is installed on the low voltage side of a customer’s transformer, another 2% must be added to energy consumption in order to compensate for the transformer’s losses. 2. Tariff No. 2.2 is an optional rate and may switch back to Tariff No. 2.1 following a minimum use of 12 months. Moreover, the customer is obligated to pay for any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any cost specified by PEA. 3. In any month, if the maximum integrated demand is equal to or over 30 kW, the customer will be classified under Schedule 3-5 depending on the case. Schedule 3: Medium General Service (Applicable to business, industrial, government institutions, local authorities, state enterprises, embassies, establishment related to foreign countries or international organizations, including its compound with a maximum 15-minute integrated demand of at least 30 kW but less than 1,000 kW, and average energy consumption in the last 3 consecutive months not exceeding 250,000 kWh per month through a single demand meter) 3.1 Normal Rate Demand Charge Energy Charge (per kW) (per kWh) Service Charge (per month) Baht US$ Baht US$ Baht US$ 3.1.1 At voltage level 69 kV and above 175.70 5.49 2.6506 0.08 312.24 9.76 3.1.2 At voltage level 22-33 kV 196.26 6.13 2.6880 0.08 312.24 9.76 3.1.3 At voltage level less than 22 kV 221.50 6.92 2.7160 0.08 312.24 9.76 Peak Off Peak (per kWh) (per kWh) 3.2 Time of Use Rate (TOU)* Baht US$ Baht US$ Baht US$ Baht US$ 3.2.1 At voltage level 69 kV and above 74.14 2.32 3.5982 0.11 2.1572 0.07 312.24 9.76 3.2.2 At voltage level 22-33 kV 132.93 4.15 3.6796 0.11 2.1760 0.07 312.24 9.76 3.2.3 At voltage level less than 22 kV 210.00 6.56 3.8254 0.12 2.2092 0.07 312.24 9.76 Minimum Charge: As for Schedule 3, the minimum charge shall not be lower than 70% of the maximum demand charge during the last 12 month period ending with the current month. Note: 1. If meter is installed on the low voltage side of customer’s transformer, another 2% must be added to both demand and energy consumption in order to compensate for transformer losses. 2. Tariff No. 3.2 must be applied for any customer who first qualified under Schedule 3 since October 2000. 3. Tariff No. 3.2 is an optional rate for customer who accepted as PEA’s customer and shall not be able to switch back to Tariff No. 3.1. The customer is obligated to pay any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any cost specified by PEA. 4. In any month, if the maximum integrated demand is less than 30 kW, this rate will still be applied. However, if such demand has dropped below 30 kW for 12 consecutive months and still below 30 kW in the 13th month, the customer will be reclassified under Tariff No. 2.1. 185 Schedule 4: Large General Service (Applicable to business, industrial, government institutions, local authorities, state enterprises, embassies, establishment related to foreign countries or international organizations, including its compound with a maximum 15-minute integrated demand of 30 kW and over or average energy consumption in the last 3 consecutive months exceeding 250,000 kWh per month through a single demand meter) 4.1 Time of Day Rate (TOD) Demand Charge (per kW) Peak 4.1.1 At voltage level 69 kV and above 4.1.2 At voltage level 22-33 kV 4.1.3 At voltage level less than 22 kV Service Energy Charge Partial Charge Off Peak (per kWh) (per month) Baht US$ Baht US$ Baht US$ Baht US$ Baht US$ 224.30 7.01 29.91 0.93 0 0 2.6506 0.08 312.24 9.76 285.05 8.91 58.88 1.84 0 0 2.6880 0.08 312.24 9.76 332.71 10.40 68.22 2.13 0 0 2.7160 0.08 312.24 9.76 Peak: 18.30 - 21.30 every day Partial: 08.00 - 18.30 every day (Demand charge is considered only the excess demand over peak recorded on peak period) Off Peak: 21.30 - 08.00 every day Demand Charge 4.2 Time of Use Rate (TOU) Energy Charge (per kWh) Service Charge (per kW) (per month) Peak Peak Off Peak Baht US$ Baht US$ Baht US$ Baht US$ 4.2.1 At voltage level 69 kV and above 74.14 2.32 3.5982 0.11 2.1572 0.07 312.24 9.76 4.2.2 At voltage level 22-33 kV 132.93 4.15 3.6796 0.11 2.1760 0.07 312.24 9.76 4.2.3 At voltage level less than 22 kV 210.00 6.56 3.8254 0.12 2.2092 0.07 312.24 9.76 Minimum Charge: As for Schedule 4, the minimum charge shall not be lower than 70% of the maximum demand charge during the last 12 months period ending with the current month. Notes: 1. Tariff No. 4.2 must be applied for any customer who first qualified under Schedule 4 or time of use customers who accepted as PEA’s customer. 2. Tariff No. 4.2 is an optional rate for customer who accepted as PEA’s customer and shall not be able to switch back to Tariff No. 4.1. The customer is obligated to pay for any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any cost specified by PEA. 3. In any month, if the maximum integrated demand is less than 1,000 kW or monthly energy consumption not exceeding 250,000 kWh, this rate will still be applied. However, if such demand has dropped below 30 kW for 12 consecutive months and still below 30 kW in the 13th month, the customer will be reclassified under tariff No. 2.1 instead. Schedule 5: Specific Business Service (Applicable to hotels, guest houses, or other businesses providing lodging to customers, including its compound with a maximum 15-minute integrated demand of 30 kW and over through a single demand meter) 186 5.1 Time of Use Rate (TOU) Demand Charge Energy Charge (per kW) (per kWh) Peak Peak Service Charge (per month) Off Peak Baht US$ Baht US$ Baht US$ Baht US$ 5.1.1 At voltage level 69 kV and above 74.14 2.32 3.5982 0.11 2.1572 0.07 312.24 9.76 5.1.2 At voltage level 22-33 kV 132.93 4.15 3.6796 0.11 2.1760 0.07 312.24 9.76 5.1.3 At voltage level less than 22 kV 210.00 6.56 3.8254 0.12 2.2092 0.07 312.24 9.76 Baht US$ Baht US$ Baht US$ 5.2.1 At voltage level 69 kV and above 220.56 6.89 2.6506 0.08 312.24 9.76 5.2.2 At voltage level 22-33 kV 256.07 8.00 2.6880 0.08 312.24 9.76 5.2.3 At voltage level less than 22 kV 276.64 8.65 2.7160 0.08 312.24 9.76 5.2 During the Installation of TOU Meter Minimum Charge: 70% of the maximum demand charge during the last 12-month period ending with the current month. Notes: 1. If meter is installed on the low voltage side of a customer’s transformer, another 2% must be added to both total demand and energy consumption in order to compensate for the transformer’s losses. 2. Tariff No. 5.1 must be applied for any customer who first qualified under Schedule 5. In addition, Tariff No. 5.2 is temporarily used during the installation of a TOU meter. 3. In any month, if the maximum integrated demand is less than 30 kW or monthly energy consumption not exceeding 250,000 kWh, this rate will still be applied. However, if such demand has dropped below 30 kW for 12 consecutive months and still below 30 kW in the 13th month, the customer will be reclassified under Tariff No. 2.1 instead. Schedule 6: Non-Profit Organization (Applicable to non-government organizations that offering non-charge services through a single demand meter) Energy Charge Service Charge (per kWh) 6.1 Normal Rate (per month) Baht US$ Baht US$ 6.1.1 At voltage level 69 kV and above 2.9558 0.09 312.24 9.76 6.1.2 At voltage level 22-33 kV 3.1258 0.10 312.24 9.76 20.00 0.63 6.1.3 At voltage level less than 22 kV - First 10 kWh (0 - 10th) - Over 10 kWh (11th and over) Demand 0.07 3.4328 0.11 Service Charge Energy Charge Charge 6.2 Time of Use Rate (TOU) 2.3422 (per month) (per kWh) (per kW) Peak Peak Off Peak Baht US$ Baht US$ Baht US$ Baht US$ 6.2.1 At voltage level 69 kV and above 74.14 2.32 3.5982 0.11 2.1572 0.07 312.24 9.76 6.2.2 At voltage level 22-33 kV 132.93 4.15 3.6796 0.11 2.1760 0.07 312.24 9.76 6.2.3 At voltage level less than 22 kV 210.00 6.56 3.8254 0.12 2.2092 0.07 312.24 9.76 Minimum Charge: As for Tariff No. 6.2, the minimum charge shall not be lower than 70% of the maximum demand charged during the last 12-month period ending with the current month. Notes: 1. As for government institutions and local authorities, if average energy consumption in the last 3 consecutive months exceeding 250,000 kWh, the customer will still be classified under Schedule 6 until the electric bill of September 2012, Then, starting from the electric bill of October 2012, customer will be reclassified under Schedule 2-4, depending on the case. 2. If a meter is installed on the low voltage side of a customer’s transformer, another 2% must be added to both demand and energy consumption in order to compensate for the transformer’s losses. 187 3. Tariff No. 6.2 is an optional rate and shall not be able to switch back to Tariff No. 6.1. The customer is obligated to pay for any additional cost of installing and removing any equipment, and/or any costs as specified by the PEA. Schedule 7: Agricultural Pumping (Applicable to electricity consumption for the using of water pumps for agricultural purposes of government agricultural agencies, officially recognized farmer group, agriculture co-operatives, through a single demand meter) Monthly Rate 7.1 Normal Rate Energy Charge Service Charge (per kWh) (per month) Baht - First 100 kWh (0 - 100th) - Over 100 kWh (101st and over) Demand 1.6033 0.05 2.7549 0.09 Energy Charge Charge Peak Peak Baht US$ 115.16 3.60 Service Charge (per kWh) (per kW) 7.2 Time of Use Rate (TOU) US$ (per month) Off Peak Baht US$ Baht US$ Baht US$ Baht US$ 7.2.1 At voltage level 22-33 kV 132.93 4.15 3.6531 0.11 2.1495 0.07 228.17 7.13 7.2.2 At voltage level less than 22 kV 210.00 6.56 3.7989 0.12 2.1827 0.07 228.17 7.13 Minimum Charge: As for Tariff No. 76.2, the minimum charge shall not be lower than 70% of the maximum demand charge during the last 12-month period ending with the current month. Notes: 1. If a meter is installed on the low voltage side of a customer’s transformer or PEA’s transformer (only in case of a lower voltage meter is installed on the CT), another 2% must be added to both demand and energy consumption in order to compensate for the transformer’s losses. 2. Tariff No. 7.2 is an optional rate and shall not be able to switch back to Tariff No. 7.1. The customer is obligated to pay for any additional cost of installing and removing any equipment required to meter, and/or any costs as specified by the PEA. Schedule 8: Temporary Service (Applicable to temporary use for construction, temporary special events, and places without registration number including electricity consumption which is not followed PEA’s Rules and Regulations, through a single Watt-hour meter.) Energy Charge (at All Voltage Level) Note: Baht/kWh US$/kWh 6.3434 0.20 Customer, who classified under this schedule, desires any alternative electricity usage or it is inspected by the PEA that such electricity consumption has been changed differently from above schedule, for instance, businesses, industries, and households. When a customer reapplies for permanent consumption at PEA including electricity wiring, installed interior equipment which followed the PEA standards, and pays for any additional fees, according to PEA regulations, then the customer will be reclassified under schedule 1-7, depending on the case. Peak: 09:00 a.m.-10:00 pm Off-peak: 10:00 p.m.-09:00 a.m. Monday-Friday and Royal Ploughing Ceremony Day Monday-Friday and Royal 00:00 a.m.-11:59 p.m. (24 hrs.) Saturday-Sunday, Labor Day, Public Holidays, (except Ploughing Ceremony Day compensation holidays), and the Royal Ploughing Ceremony Day, if it falls on Saturday or Sunday. Conditions Related to Electricity Tariffs 1. For customers, who applicable to Schedules 3, 4, and 5 and with a lagging power factor, the power factor charge of 56.07 Baht/kVAR/month will be added for each of maximum 15-minute reactive power (kVAR demand) that exceeds 61.97% of maximum 15-minute active power (kW demand). The fraction, which is less than 0.5 kVAR, is excised, and increased to 1 if equal or more than 0.5 kVAR. 2. The electricity tariffs exclude a Value Added Tax (VAT). 3. Monthly Electricity Charge is composed of above electricity tariffs, Fuel Adjustment Charge (Ft), and VAT. 188 THE ABOVE ELECTRICITY TARIFFS ARE EFFECTIVE FROM 2012-2015 Source: Provincial Electricity Authority. For more information please contact the Electricity, Business and Tariff Division. Phone: 02-590-9125 Website: www.pea.co.th, as of June 2014 11.2 Anhang II: Verhaltenstipps im Thailandgeschäft Zu vermeiden Wünschenswert Überheblichkeit Lächeln! Arroganz Bei der Begrüßung den “Wai”, gefolgt vom Zu direktes Auftreten Konfrontatives Auftreten Persönlicher Kontakt Kritische Anmerkungen Komplimente (z. B. zum Büro) Ansprechen von politischen Themen Harmonie- und lösungsorientierter Themen das Königshaus betreffend Handschlag Verhandlungsstil Sehr respektvolles, geduldiges Verhalten Wertschätzen der Visitenkarte des Gastgebers 189
