docכנס משקיעים - קבוצת חילן
download 
Report Transcription
כנס משקיעים - קבוצת חילן
קבוצת חילן פרופיל • קבוצת ITמובילה בעלת 4מגזרי פעילות 01 • חילן מובילה בפער ניכר את מגזר שירותי השכר ,הנוכחות ומשאבי האנוש 03 • לחילן בסיס לקוחות רחב של למעלה מ 1800-לקוחות ,נותנת שירות ל92 - חברות מבין ת"א 100 04 • בסוף שנת 2014רכשה חילן את קבוצת נס ישראל -המדורגת מבין שלושת חברות ה IT-המובילות על ידי כל מכוני המחקר "רכישת נס ממקמת את קבוצת חילן במקום השני אחרי מטריקס מבין שחקניות האינטגרציה בשוק ה ".IT-כנס ,STKIמרץ 2015 06 דירוג חברות ה IT-של STKIבכנס 2015 איזו חברה היא המובילה? • STKIהיא חברת מחקר הסוקרת ומדרגת את לקוחות האנטרפרייז בתחום ה IT-בישראל. • עבודת המחקר שלהם כוללת הצלבת גודל שוק לפי מגזרים וקטגוריות מרכזיות בעולם ה ,IT-הוצאות ITלפי קטגוריות ועוד. • לפי דירוג :STKIבראש הטבלה ניצבת שוב מטריקס כאשר אל המקום השני הגיעה הפעם חילן ,שכוללת את נס ישראל ,ווי-אנקור וקליק ויו ישראל. מובילות בדירוגים נוספים Analytics 2015 Storage Implementation צמיחה בהכנסות והרווח הנקי לאורך עשור הכנסות רווח נקי שיעור הצמיחה השנתי הממוצע של הכנסות חילן הוא 18% חלוקת דיבידנד בשנים 2005-2014 מגזרי הפעילות בקבוצה -התפלגות הכנסות שיווק מוצרי תוכנה שכר ,נוכחות ומשאבי אנוש 17% פתרונות מיקור חוץ של מערכות מידע ושירותים בתחום ניהול ההון האנושי בארגון 10% 16% 57% * מחושב לפי פרופורמה שיווק פתרונות ITהמבוססים על מוצרי תוכנה של יצרנים בינלאומיים וישראליים מובילים פרויקטים ופתרונות עסקיים תשתיות מחשוב פתרונות מיקור חוץ המבוססים על שירותי מומחי מערכות מידע במגוון תחומי התמחות פתרונות אינטגרציה של תשתיות מחשוב ארגוניות סך הכנסות כ 1.1 -מיליארד ש"ח מגזרי הפעילות בקבוצה חברת שירותי השכר ומשאבי האנוש הגדולה והמובילה בישראל ענקית שירותי מערכות מידע מהמובילות בישראל מומחית אינטגרציית תשתיות מחשוב מובילה בתחומה מומחית פתרונות BI ונציגה בלעדית בישראל של חברת Qlikהעולמית מגזר שכר ,נוכחות ומשאבי אנוש הכנסות ₪ 190,211 :2014 רווח תפעולי₪ 53,188 : מגזר שכר ,נוכחות ומשאבי אנוש • • כ 800,000-עובדים של אלפי מעסיקים מקבלים שירות מובילת שוק ממערכות חילן • • לקוחות אנטרפרייז ולקוחות גדולים ובינוניים • פיזור רחב על פני כל מגזרי המשק נאמנות לקוחות גבוהה במיוחד מגזר שכר ,נוכחות ומשאבי אנוש מערכות לניהול כולל של ההון האנושי בארגון :מגיוס ועד לפרישה פתרונות מבוססי טכנולוגיה כשירות SaaS - שותפים גלובאליים יצירת Valueניהולי למקבלי החלטות בארגון פתרונות חילן מגזר שכר ,נוכחות ומשאבי אנוש מגזר תשתיות מחשוב הכנסות ₪ 181,630 :2014 *רווח תפעולי₪ 7,061 : * לאחר הפחתת עודפי עלות בסך 4,016אלפי ₪ מגזר תשתיות מחשוב מגזר שווק מוצרי תוכנה הכנסות ₪ 57,720 :2014 רווח תפעולי₪ 11,176 : מגזר שווק מוצרי תוכנה נציגויות אסטרטגיות של למעלה מ 30-יצרני תוכנה בינלאומיים וישראליים מובילים שווק מוצרים ושירותי ערך מוסף מקצועיים תפעול מערך הIT- ניהול תהליכים ארגוניים אנליטיקה ניהול לקוחות מגזר פרויקטים ופתרונות עסקיים הכנסות ₪ 635,797 :2014 רווח תפעולי₪ 14,743 : * על בסיס פרופורמה מגזר פרויקטים ופתרונות עסקיים מיקור חוץ לניהול כולל של מערך הIT- בארגונים שירותים מנוהלים יישום SAP פיתוח ,שילוב מערכות וBI- הדרכה והטמעה בדיקות והבטחת איכות עסקת נס הרקע לעסקת נס2011 - 2014 : • מיקוד בעיקר בהתרחבות גלובאלית 01 • חילופי הנהלה תכופים • התאמה איטית מידי לתנאי שוק ה – ITבישראל • אימוץ מדיניות מוטת "צמיחה בכל מחיר" 04 03 תחומי הפעילות בנס מיקור חוץ לניהול כולל של מערך הIT- בארגונים שירותים מנוהלים יישום SAP פיתוח ,שילוב מערכות וBI- הדרכה והטמעה בדיקות והבטחת איכות עסקת נס -מבנה העסקה הפיננסי • • • • תמורה 42 -מיליון דולר ( 32מ' דולר בגין פעילות +התחייבות להון חוזר של 10מ' דולר) החברה נרכשה ללא חובות מיום הרכישה לא נלקח אשראי למימון ההון החוזר בשנת 2014הכנסות הפעילות הנרכשת כ 700-מיליון ₪ו EBITDA-כ 28-מיליון ( ₪פרופורמה) הרציונל ברכישה עבור חברת חילן 1 פעילויות משלימות שיצרו יתרון לגודל 2 רכישת הנכסים של נס ללא הפעילויות שהיוו נטל עסקי 3 תזרים חיובי ללא חוב 4 הרחבת מגוון השירותים ללקוחות קיימים ופוטנציאליים 5 פוטנציאל צמיחה תחת ניהול נכון ומיקוד עסקי נס בתוך קבוצת חילן 01 04 • שחר אפעל מנכ"ל החברה ,חביב אייזנקרפט מונה למשנה למנכ"ל ,אבי באום יו"ר 03 • ידע וניסיון מצטבר בניהול חטיבות הIT- • היכרות מעמיקה עם שוק ה IT-בישראל ,הרחבת פעילויות עם חברות מובילות • לנס תחת הניהול החדש ,היכולת להגיע למרווחים המקובלים בענף ולשוב להיות גורם דומיננטי ומוערך בשוק הIT- קבוצת חילן נתונים כספיים תמצית נתוני רווח והפסד לשנת 2014 -מול ( 2013פרופורמה) 2014 2013 סך השינוי % 1,108,317 1,087,229 21,088 2% רווח גולמי 220,989 211,910 9,079 4% שיעור הרווח הגולמי 19.9% 19.5% - - רווח תפעולי 79,804 55,680 24,124 30% שיעור הרווח התפעולי 7.2% 5.1% - - רווח נקי 55,965 33,811 22,154 40% 5% 3.1% - - 102.7 75.6 27.1 35.8% הכנסות שיעור הרווח הנקי EBITDA * פעילות נס תרמה בפועל חודשיים בלבד תמצית נתוני רווח והפסד לשנת 2014 -מול 2013 2014 2013 סך השינוי % הכנסות 520,127 420,394 99,733 24% רווח גולמי 138,826 119,045 19,781 17% שיעור הרווח הגולמי 26.7% 28.3% - - רווח תפעולי 71,126 68,566 2,560 4% שיעור הרווח התפעולי 13.7% 16.3% - - רווח נקי 53,898 48,460 5,438 11% שיעור הרווח הנקי 10.4% 11.5% - - EBITDA 84,273 79,563 4,710 6% * פעילות נס תרמה בפועל חודשיים בלבד תמצית נתוני רווח והפסד לרבעון הרביעי 2014 -מול 2013 2014 2013 סך השינוי % הכנסות 224,893 112,380 112,513 100% רווח גולמי 52,317 29,209 23,108 79% שיעור הרווח הגולמי 23.3% 26% - - רווח תפעולי 23,085 16,185 6,900 43% שיעור הרווח התפעולי 10.3% 14.4% - - רווח נקי 17,102 12,024 5,078 42% שיעור הרווח הנקי 7.6% 10.7% - - EBITDA 28,533 18,912 9,621 51% * פעילות נס תרמה בפועל חודשיים בלבד תמצית נתוני מאזן ל 2014 -מול ( 2013פרופורמה) 2014 2013 סך השינוי % הון עצמי 170.9 139.9 31.0 22% חוב פיננסי 179.0 53.4 125.6 - מזומן 66.9 27.2 39.7 - חוב פיננסי נטו 112.1 26.2 85.9 - EBITDA 102.7 75.6 27.1 35.8% חוב פיננסי נטו EBITDA / 1.1 קבוצת חילן כיווני צמיחה קבוצת חילן -כיווני צמיחה 01 04 • התרחבות בכל תחומי הפעילות • מענה למגמת הדרישה למיקורי חוץ • התמקדות בתחומי האנליטיקה ומחשוב ענן • העמקת הפתרונות בשוק הפנסיוני המשתנה בישראל • המשך מיצוי סינרגיה בין מגזרי הפעילות
