גרסת הדפסה - Bafi.co.il

‫הורדת פרודוקציה‬
‫פניקס ‪ -‬אלמנטרי‬
‫תוכנת באפי‬
‫‪B.A.F.I. – Best Advice For Insurance‬‬
‫כעת נעבור לשלב קליטת הפרודוקציה מתוכנת פניקס‬
‫ראשית יש להיכנס לפורטל פניקס ולבחור באופציה‪:‬‬
‫"פוליסה בירוק"‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬תיפתח המערכת המוצגת בתמונה זו‪.‬‬
‫יש לבחור באפשרות "הפקת פוליסות"‪ ,‬ע"י הקלדה‪:‬‬
‫‪01‬‬
‫יש לבחור באפשרות "הפקת פוליסות"‪ ,‬ע"י‬
‫הקלדה‪70 :‬‬
‫יש לבחור באפשרות "שידור פרודוקציה‬
‫לסוכן"‪ ,‬ע"י הקלדה‪71 :‬‬
‫בעמוד זה יש לעבור ע"י לחיצה על כפתור ה‪ TAB -‬עד‬
‫לסעיף ‪ ,2‬ולבחור את תקופת הפרודוקציה שהקובץ‬
‫יכיל‪) .‬ניתן לבחור חודש אחד בלבד או כמה חודשים(‪.‬‬
‫לאחר מכן יש לעבור ע"י לחיצה על כפתור ה‪ TAB -‬עד‬
‫לסעיף ‪ ,4‬ולבחור באפשרות "ב" )ישפלו כל הענפים‬
‫פרט למצוינים"‪.‬‬
‫לאחר מכן יש לעבור ע"י לחיצה על כפתור ה‪ TAB -‬עד‬
‫לסעיף ‪ ,7‬ולבחור באפשרות "כ" )כן(‪.‬‬
‫ולבסוף יש ללחוץ על כפתור ה‪ F2 -‬שבמקלדת‪.‬‬
‫לאחר ביצוע הסעיף הקודם יתבצע מעבר אוטומאטי‬
‫למסך הראשי‪ .‬יש להמתין מספר דקות ולאחר מכן יש‬
‫להקליד‪ – "72" :‬העברת פרודוקציה למחשב הסוכן‪.‬‬
‫תהליך ההורדה הסתיים בהצלחה!!!‬
‫בשלב הבא נעביר את הפרודוקציה מהמחשב‬
‫האישי לתוך באפי‪.‬‬
‫יש להיכנס לתוכנת ניהול משרד באפי לתוך‬
‫עמוד עזרים‪.‬‬
‫בתפריט הימני יש לבחור באפשרות "ביטוח‬
‫אלמנטרי" תחת הכותרת "קליטת פרודוקציה"‬
‫יש לבחור את חברת פניקס ולאחר מכן יש‬
‫ללחוץ על "עיון \ ‪ "browse‬ולאתר את‬
‫הקובץ לקליטה מהמחשב‪.‬‬
‫‪ .1‬יש להיכנס "למחשב שלי"‪.‬‬
‫‪ .2‬לבחור את כונן \‪C:‬‬
‫יש להיכנס לתיקיית ‪fnxbox‬‬
‫יש לבחור את הקובץ לקליטה ואז ללחוץ על‬
‫‪open‬‬
‫*התמונה להמחשה בלבד‬
‫בצד הזה של המסך נוכל לראות את דוח קליטת‬
‫הפרודוקציה‪.‬‬
‫יש ללחוץ על כפתור "הוסף"‬
!!!‫בהצלחה‬
‫תוכנת באפי‬
B.A.F.I. – Best Advice For Insurance