גרסת הדפסה - Bafi.co.il

‫הורדת פרודוקציה‬
‫שומרה ‪ -‬אלמנטרי‬
‫תוכנת באפי‬
‫‪B.A.F.I. – Best Advice For Insurance‬‬
‫‪ .1‬ראשית יש להיכנס לאתר שומרה ‪www.shomera.co.il :‬‬
‫‪ .2‬ללחוץ על כפתור ‪" :‬שומרשת )פורטל הסוכנים של שומרה("‪.‬‬
‫‪ .1‬יש להקליד את שם המשתמש והסיסמא‬
‫‪ .2‬ללחוץ על כפתור "כניסה "‬
‫יש לבחור באפשרות "דוחות לסוכן הביטוח"‬
‫יש לבחור את מספר הסוכן הרצוי וללחוץ על הסימן‪+ :‬‬
‫יש לבחור באפשרות‪" :‬קבצי פרודוקציה להורדה" וללחוץ על‬
‫הסימן‪+ :‬‬
‫‪ .1‬יש ללחוץ על הקובץ אותו רוצים להוריד‬
‫‪ .2‬יש ללחוץ על כפתור‪" :‬הורד"‬
‫*כל שורה מייצגת חודש להורדה‪.‬‬
‫יש ללחוץ על כפתור‪" :‬שמור" \ ”‪"save‬‬
‫‪ .1‬יש להיכנס לשולחן העבודה‬
‫‪ .2‬לבחור בתיקיית "שומרה פרודוקציה" )שיצרנו קודם(‬
‫‪ .3‬ללחוץ‪" :‬פתח" \ "‪"open‬‬
‫‪ .1‬יש ללחוץ על כפתור‪" :‬שמור" \ "‪"save‬‬
‫תהליך ההורדה הסתיים בהצלחה!!!‬
‫בשלב הבא נעביר את הפרודוקציה‬
‫מהמחשב האישי לתוך באפי‪.‬‬
‫יש להיכנס לתוכנת ניהול משרד באפי לתוך‬
‫עמוד עזרים‪.‬‬
‫בתפריט הימני יש לבחור באפשרות "ביטוח‬
‫אלמנטרי" תחת הכותרת "קליטת פרודוקציה"‬
‫יש לבחור את חברת שומרה ולאחר מכן יש‬
‫ללחוץ על "עיון \ ‪ "browse‬ולאתר את‬
‫מהמחשב‪..‬‬
‫הקובץ לקליטה מהמחשב‬
‫‪ .1‬יש להיכנס לשולחן העבודה‬
‫‪ .2‬לבחור בתיקיית "שומרה פרודוקציה" )שיצרנו קודם(‬
‫‪ .3‬יש ללחוץ על "פתח" \ "‪"open‬‬
‫יש לבחור בקובץ הרצוי‬
‫ללחוץ על כפתור‪" :‬פתח" \ ‪"open‬‬
‫בצד הזה של המסך נוכל לראות את דוח קליטת‬
‫הפרודוקציה‪.‬‬
‫יש ללחוץ על כפתור "הוסף"‬
!!!‫בהצלחה‬
‫תוכנת באפי‬
B.A.F.I. – Best Advice For Insurance