Fødevareudstyr i Kenya
Transcription
Fødevareudstyr i Kenya
Fødevareudstyr i Kenya Markedsoversigt / Oktober 2013 Udarbejdet af Danmarks Eksportråd i Kenya for: Fødevareudstyr i Kenya / Markedsoversigt af Eksportrådet Indhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Indledning Fødevareproduktion i Kenya Kenyas veludviklede detailhandel Fokus: Mejeriproduktion Fokus: Kødproduktion Muligheder for danske virksomheder De centrale spillere i Kenyas fødevaresektor 1. Indledning Landbruget er en af de bærende søjler i den kenyanske økonomi. Sektoren beskæftiger omtrent 75% af arbejdsstyrken og bidrager til 25% af BNP. En udvikling fra subsistenslandbrug til agribusiness er undervejs og enkelte værdikæder, f.eks. blomster og grøntsager, er fuldt professionaliseret for at servicere verdensmarkedet. På fødevareområdet er både lokale og internationale producenter til stede, samtidig med de lokale og regionale afsætningsmuligheder vokser. Særligt i Kenya er detailhandlen langt fremme og der er gode rammer for dansk procesudstyr inden for en række subsektorer. 2. Fødevareproduktion i Kenya Kenya gik for 20 år siden fra at være nettoeksportør til -importør af fødevarer, da produktiviteten og andelen af landbrugsjord er ikke steget i takt med befolkningstilvæksten. Den dyrkbare jord udgør mindre end 10% (5,3 mio. hektar) af det samlede landareal, og sektoren er fortsat sårbar over for tørkeperioder. Fødevareproduktionen er ineffektiv og domineres af småbrug på ca. 2-3 hektar, som inden for de seneste år dog har opnået bedre adgang til finansiering og inputs. Kooperativer er udbredte blandt de mindre landmænd og inden for en række afgrøder. Kenyas subsektorer inden for fødevareforarbejdning tæller mejeri, kød, fisk, korn, frugt og grøntsager, te og kaffe, sukker og drikkevarer. Kenyas 10 vigtigste fødevarer 1. Komælk 2. Oksekød 3. Majs 4. Te/kaffe 5. Mango 1 6. Kartofler 7. Bønner 8. Banan 9. Sukker (rør) 10. Tomat I den anden ende af spektret opererer de store fødevareproducenter efter høje standarder (f.eks. HACCP) og eksporterer deres varer til EU. Bl.a. engelske Tesco og Marks & Spencer aftager varer fra Kenya i stort omfang, og i 2012 indledte Coop sourcing fra en række afrikanske lande, inkl. Kenya. 1 Kilde: FAO 2011b. 2 Fødevareudstyr i Kenya / Markedsoversigt af Eksportrådet I april 2012 lancerede Coop og CARE med støtte fra Ambassaden i Kenya et fælles projekt i Kenya, Kilimo Biashara, som skaber handel mellem afrikanske bønder og Coops danske supermarkeder. Bønderne producerer grøntsager som sukkerærter, babymajs og ærter, der bliver solgt under varenavnet Savannah i Coops danske supermarkeder. Forarbejdningen foretages af Coops kenyanske partner, Sunripe, der renser og pakker grøntsagerne og sender dem nordpå. Blomster udgør den helt store ikke-spiselige handelsvare, og Kenya leverer 35% af blomsterne på det europæiske marked. 70% af blomstereksporten kommer fra Lake Naivasha-området, ca. halvanden time fra Nairobi. Mere end 30 større landbrug omkranser søen, og mange producerer såvel roser som grøntsager. Nye afgrøder introduceres løbende, og forbrugsvaner forandres i retning af varierede produkttyper og en mere vestlig diæt, primært i byerne. Økologisk produktion er til stede i meget begrænset udstrækning. Fire faktorer berettiger Kenyas position som Østafrikas vigtigste fødevarenation, trods sektorens mange udfordringer: 1) gode og varierede vejrforhold, 2) relativ god infrastruktur og transport via lufthavnen i Nairobi eller havnen i Mombasa, 3) en veludviklet detailstruktur, og 4) et stort regionalt marked på 130 mio. indbyggere i Østafrika. 3. Kenyas veludviklede detailhandel Kenyas detailsektor er veludviklet, og landets super- og hypermarkeder ligner til forveksling de europæiske butikker. Fire store kæder (Nakumatt, Tuskys, Uchumi og Naivas) dominerer markedet og har for længst erstattet de traditionelle udendørsmarkeder som kenyanernes foretrukne indkøbssteder – også i lavprissegmenterne. Samtidig har de skabt et marked for forarbejdede kvalitetsvarer, til fordel for den hjemlige fødevareindustri. Udviklingen drives på forbrugersiden af den voksende middelklasse samt den store internationale tilstedeværelse i landet. Nakumatt er Kenyas ledende detailkæde og har 23 butikker i landet. Kæden har 4,700 ansatte og råder over et samlet salgsareal på 192.000 m2. Man er i gang med en aggressiv udvidelsesstrategi, der også omfatter lande som Burundi og Sydsudan. Nakumatt erklærede i oktober, efter kædens flagskib i Westgate-supermarkedet var ødelagt, at man ville åbne 10 nye butikker på 10 måneder. Nakumatt har lanceret eget brand for udvalgte varer, holder åbent i døgndrift i flere filialer og er ved at udvikle en platform til internethandel. Detailleddet er vigtigt, fordi det peger på fødevaresektorens store afsætningsmuligheder både lokalt og regionalt. Kenyas nuværende befolkning på 42 millioner vil vokse til 66 millioner i 2030. I samme år vil 80% af befolkningen være under 40 år. Tendensen er klar: De lokale og regionale markeder skal drive udviklingen i den kenyanske fødevaresektor, suppleret af eksportmarkeder i Europa og Mellemøsten. Det samlede forbrug af fødevarer i Kenya ventes at vokse med 10% om året 2013-2017. 3 Fødevareudstyr i Kenya / Markedsoversigt af Eksportrådet Befolkningstilvækst og aldersgrupper i 2011 og 2050 2 4. Fokus: Mejeriproduktion Kenya har Afrikas højeste mælkeforbrug, og hver indbygger indtager i gennemsnit 90 kg mælk hvert år, mens gennemsnittet for Afrika syd for Sahara er 25 kg. Der er således et stort marked og en delvist fungerende infrastruktur at bygge videre på, selvom sektoren opererer langt under sit potentiale. Den gennemsnitlige kenyanske malkeko producerer kun 4,5 kg mælk pr. dag, hovedsagelig pga. ringe og mangelfuld foder. Den støt stigende efterspørgsel efter mælkeprodukter giver imidlertid muligheder inden for automatisering, måleinstrumenter til fødevaresikkerhed, ingredienser, maskineri og pakning. Det uformelle mælkemarked er stort, og det vurderes, at 80% af mælkeproduktionen når forbrugerne ad uformelle veje, dvs. uden forarbejdning. Mælken distribueres i genbrugsbeholdere eller kundens egen beholder, og salget foretages af mobile sælgere. Denne distributionsmodel er en af hovedårsagerne til det store spild i sektoren. En anden faktor er den råmælk der bliver afvist af mejerierne, pga. for lav kvalitet. Kenya Dairy Board er ved at gennemføre en række reformer, som bl.a. sikrer, at mælkebønderne betales ift. kvalitet, snarere end volumen. På det kommercielle marked er konkurrencen stor, og Kenya har omtrent 34 aktive producenter. Markedet kontrolleres dog af Brookside Dairy og Kenya Cooperative Creameries (KCC), som tilsammen sidder på mere end 80% af salget. Nye mejeriprodukter introduceres løbende, senest valle-drinks rettet mod det yngre forbrugersegment. I samme kategori er mælk med smag, som er vokset med 2,1 m. liter i 2011 til 3,4 m. liter i 2012, en stigning på 61%. Kendskabet til dansk mejeriekspertise er udbredt i kraft af de mange års udviklingsarbejde i Kenya. Umiddelbare markedsmuligheder eksisterer inden for procesudstyr, bl.a. pasteuriseringsenheder, opbevaringstanke og køleudstyr. Hertil kommer måleudstyr og enheder til den mere avancerede osteproduktion, i takt med at denne del af markedet vokser. Endelig kan danske kompetencer inden for sektorrådgivning, f.eks. værdikædetilgang og professionalisering af de mange kooperativer, nå et stort marked. 2 Kilde: BMI 2013. 4 Fødevareudstyr i Kenya / Markedsoversigt af Eksportrådet 5. Fokus: Kødproduktion Den kenyanske kødproduktion domineres af kvæg, geder og kyllinger, men delvist også svin, og matcher således danske kompetencer. Kødproduktion i Kenya (i ton) Kvæg Ged/lam Fjerkræ (kylling) Svin Kamel 3 320.000 70.000 20.000 11.000 6.600 Tre producenter dominerer markedet i hver sin kategori: Farmer’s Choice inden for svineprodukter, Kenchic inden for fjerkræ og Kenya Meat Commission inden for oksekød. Kenchic leverer fjerkræ til lokale og internationale kæder som Galitos, Kentucky Fried Chicken, lufthavnskøkkener og supermarkeder. Virksomheden har desuden sin egen fastfood-franchise, Kenchic Inn, med over 30 butikker i Kenya. Farmer’s Choice er den største svineproducent, med en markedsandel på over 80% i denne kategori. Virksomheden har udvidet produktionen til oksekød og slagtede i 2011 18.500 kreaturer. Inden for oksekødsproduktion er Kenya Meat Commission (KMC), en delvist statsejet virksomhed, en vigtig spiller. KMC genåbnede i 2006 efter 15 års lukning og plages i dag af gæld og dårlig management. I Kenyas tørre ASAL-områder (arid and semi-arid lands) er kvæghold grundstenen i lokalsamfundet. 90% af arbejdspladserne afledes herfra, og sektoren udgør næsten 4 95% af den samlede husholdningsindkomst. 6. Muligheder for danske virksomheder Maskiner og tilbehør til industrien er den vigtigste varegruppe i den danske eksport 5 til Kenya og beløb sig i 2012 til 34 mio. kr., ud af en samlet eksport 191 mio. kr. Der eksisterer fortsat to separate kundegrupper for dansk fødevareudstyr i Kenya, nemlig de donordrevne udviklingsprojekter og de kommercielle agribusinessproducenter. De små producenter behov for bedre inputs og management, samt forarbejdningsudstyr. Hvad angår de større producenter kan danske leverandører nyde godt af den internationale tilstedeværelse samt de lokale virksomheders ekspansion. Unilever har i oktober 2013 annonceret planer om et anlæg til 1 mia. kr., der skal udgøre koncernens hub på det østafrikanske marked. Kenchic har ligeledes planer om et nyt produktionsanlæg i 2014. I begge kategorier står Kenya over for omfattende opgradering og effektivisering af landbruget og fødevareindustrien. Ønsket om at fremme lokal produktion samt højere standarder betyder muligheder for dansk procesudstyr og rådgivning. 3 Kilde: GOK 2012. Kilde: GOK 2012. 5 Kilde: Eksportrådet. 4 5 Fødevareudstyr i Kenya / Markedsoversigt af Eksportrådet Alt tyder på, at det fremover bliver lettere at nå markederne for dansk udstyr og teknologi i Kenyas landområder. Kenyas nylige ”kommunalreform”, som i 2013 har indført 47 nye counties, påvirker i høj grad fødevaresektoren. De 47 guvernører har ansvar for landbrugsudviklingen i deres område og skal inden for de næste 4-5 år levere mærkbare resultater for at opnå genvalg. Eksportrådet i Kenya har været i kontakt med flere counties om samarbejde på fødevareområdet. Pga. den geografiske variation udgør nogle områder det naturlige centrum for f.eks. mejeridrift og kødkvæg, mens andre fokuserer på f.eks. frugtproduktion. I Nabolandet Tanzania har Eksport Kredit Fonden hjulpet Fredericia-virksomheden med en ordre på knap 30 mio. kr. Union Engineering skal levere et CO2-anlæg til en sodavandsfabrik, ejet af Bakhresa Group, en af regionens førende fødevarevirksomheder. Bakhresa bruger i dag dieselgeneratorer til at producere strøm til fabrikkens kølehuse, men fremover skal anlægget fra Union Engineering rense dieselosen for CO2, som derefter kan genbruges som brus i sodavand og til producere tøris til fabrikkens egne kølehuse. EKF stiller garanti for betalingerne til den danske bank, hvor Bakhresa låner fra for at finansiere opgraderingen. Ud over de nævnte kategorier inden for grøntsager, oksekød, svin og fjerkræ er fiskerisektoren interessant, hovedsagelig pga. Kenyas mange ferskvandskilder. Øvrige muligheder: Udstyr til forarbejdning af kød, automatisering Måleudstyr til øget fødevaresikkerhed og sundhed Metoder til bedre udnyttelse af affald fra fødevareproduktion 7. De centrale spillere i Kenyas fødevaresektor Kenya Agribusiness and Agro-Industry Alliance (KAAA) blev oprettet i 2013 og er en sammenslutning af de store agroproducenter og landbrugsvirksomheder. Kenya Agricultural Research Institute (KARI) er den ledende forskningsinstitution inden for den kenyanske landbrugssektor (inkl. afgrøder og kreaturer) og står desuden for udvikling og spredning af ny såsæd. Kenya Bureau of Standards (KEBS) er den offentlige styrelse, som har ansvar for udvikling og implementering af standarder og certificering af produkter, processer og materialer, også inden for fødevaresektoren. Kenya Dairy Board organiserer og regulerer mejerisektoren og fremmer nye metoder inden for produktion og distribution. Ministry for Agriculture, Livestock and Fisheries og Ministry for Industrialization and Enterprise Development er de to centrale ministerier på fødevareområdet. University of Nairobi og Egerton University er de to vigtigste universiteter inden for landbrug og fødevarer. *** 6 Fødevareudstyr i Kenya / Markedsoversigt af Eksportrådet 8. Kilder BMI 2013: Kenya Agribusiness Report, Business Monitor International. Daily Nation 2013: Middle class drives consumption of flavoured milk. Danida 2011: Lessons Learned Report from Dairy Sector Interventions, BSPS. Euromonitor: Diverse rapporter. FAO 2011a: Dairy Development in Kenya, Dairy Reports. FAO 2011b: FAOstat Online Database. Farmco 2008: Quick Scan of the Dairy and Meat Sectors in Kenya. GOK 2012: A Summary of Key Investment Opportunities, Ministry for Planning. TechnoServe 2008: The Dairy Value Chain in Kenya. USAID 2011: End Market Analysis of Kenyan Livestock and Meat. USAID 2012: Kenya's Retail Food Sector Report. Danmarks Eksportråd i Kenya W: www.Kenya.um.dk Twitter: @EyesOnKenyaDK Email: [email protected] Oliver Sellner Vonsild Handelsrådgiver Email: [email protected] Carol Olale Handelsrådgiver Email: [email protected] 7