Kari Halosen Kiina-esitys PDF

Kari Halonen
ToolBox-travel marketing & consulting
Kiina
Suomen matkailuteollisuuden
kasvun mahdollisuus
”Lukea 10 000 kirjaa ei ole niin hyödyllistä kuin matkustaa 10 000 mailia.” --
读万卷书不如行万里路。
• Tiedon hankinta ja saavuttaminen
– Kiinalaisessa kulttuurissa matkailulla on pitkä ja
myönteinen perinne. Opiskelijoille, hallinnon
virkamiehille, munkeille ja pyhiinvaeltajille
liikkuminen on ollut tärkeää jo hyvin varhain
historiassa
– Matkailu on nähty tapana ymmärtää maailmaa ja
eri yhteiskuntia
TOP 10 ulkomaista matkailukohdetta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hongkong
Macao
Etelä-Korea
Thaimaa
Taiwan
Japani
Yhdysvallat
Ranska
Malesia
Saksa
KARI HALONEN
TOOLBOX-TRAVEL MARKETING & CONSULTING
* WWW.TOOLBOXTRAVEL.FI
* OSAAMISALUEET:
MATKAILUKOHTEEN BRÄNDITYÖ, STRATEGINEN JOHTAMINEN,
KOHTEEN MARKKINOINTI JA MOBIILIPALVELUT
* ASIAKASPALVELUKOKONAISUUS, LAATUKOULUTUKSET
KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI, CHINESE TOURIST
WELCOME –KOULUTUKSET, YLI 40 MARKKINOINTITAPAHTUMAA
16 MAASSA VUOSITTAIN
[email protected]
Helsinki City Tourist & Convention Bureau, Marketing Director
Posintra Oy (Regional Development Company) Tourism Development Manager
Tourism Institute of Kalajoki, Tourism Development Manager
OK-Matkat, (OK-Tours), Product Manager
Mango Express, Ltd ja Travel Services, Ltd, USA, owner
Aurinkomatkat Oy, guide, Destination Manager
Lisäksi: Matkailun verkostoyliopisto, hallituksen jäsen; Suomen Matkailuasiantuntija ry jäsen; Skål International Finland, jäsen,
Skål International Helsinki, Presidentti
ToolBox-travel marketing & consulting
• Kiinan markkinoilla
– Edustajat Pekingissä, Shanghaissa ja Hongkongissa
– Messuesiintymiset 2015: COTTM Peking, CITM
Shanghai ja ITB Asia
– Workshopit: kiertue Peking, Shanghai, Guangzhou ja
Hongkong, MeetFinland pre- ja post-tourohjelmat
– Kampanjointi: Viraalikampanjat (sosiaalinen media)
– Koulutukset: Chinese Tourist Welcome (2 päivää,
seuraava 26.11 – 27.11 Helsingissä)
– Käännöstyöt
– Yhteistyökumppanit: GBTimes, China Tekway, HaagaPerho ja COTRI
COTRI China Outbound Tourism Research Institute
• On mailman johtavin, itsenäinen
tutkimusinsituutti, joka keskittyy Kiinan
ulkomaille suuntautuvan matkailun tiedon
hallintaan, koulutukseen, laadun
kehittämiseen, tutkimuksen ja konsultoinkiin
keskittyvä yritys.
• Partneriyrityksiä kaikissa maanosissa
– ToolBox-travel marketing & consulting on COTRIn
partneriyritys Suomessa, Baltiassa ja LänsiVenäjällä
Tavoitteet CTW koulutusohjelmaan ”Are You Ready”
• Saamme tietää kiinalaisista ulkomaanmatkailijoista?
– Osallistujille kohdemarkkinoihin keskittyvää, tutkimuksilla
aikaansaantua ja käytännön kokemuksista koottua tietoa kiinalaisten
erityisominaisuuksista, tarpeista, odotuksista ja käyttäytymisestä
– Kaksipäiväinen kurssi tarjoaa opiskelijalle syvällistä tietoa kiinalaisten
ulkomaan matkailusta, heidän odotuksistaan ja tarpeistaan. Kurssin
läpikäynyt saa riittävästi tietoa kiinalaisten kulttuurin ja
palvelutuotannon saralta
– Mahdollistaa osallistujan hyödyntämään matkailun ja muun
palvelutuotannon tuotteita ja palveluja kiinalaisiin matkailijoihin.
Kehittää riittäviä strategioita ja helpottaa tasaisen laadun
KIINA – SUOMEN MATKAILUTEOLLISUUDEN KASVUN MAHDOLLISUUS
OLETTEKO VALMIITA OTTAMAAN
VASTAAN KIINALAISIA
MATKAILIJOITA?
KIINNITTÄKÄÄ TURVAVYÖT, SAMMUTTAKAA
PUHELINLAITTEET, OLEMME VALMIITA LÄHTÖÖN!
KIINA – SUOMEN MATKAILUTEOLLISUUDEN KASVUN
MAHDOLLISUUS. OLETTEKO VALMIITA KIINALAISIIN?
Kiinalaiset ulkomaan matkailijat
Perustietoa
Kari Halonen, ToolBox-travel marketing & consulting
Tässä yhteydessä aiheina ovat …
• Yleiskatsaus Kiinaan: historia,
maantiede ja kulttuuri
• Kiinalaisten ulkomaan matkailun
kehitys
• Eri ikäryhmät, eri motiivit
matkailuun
• Alueelliset erot kiinalaisten
ulkomaan matkailussa
• Tuotekehitys
• Markkinointi
Kiinan Kansantasavalta
Suomi VS Kiina
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/China%E2%80%93Finland_relations
Saavutettavuus
• Aikaero:
Kesä - 5 tuntia
Talvi – 6 tuntia
• Finnairin operoimia suoria lentoja Kiinaan
- Beijing
- Shanghai
- Chongqing (9.5.2012)
- Guangzhou (lopetettiin 11.2008)
- Hongkong
- Xi’an (vain kesäisin)
Kiinan Kansantasavalta
• 1.35 miljardia asukasta(2013), 56 etnistä
ryhmää
• 23 provinssia (lääni)
• + 5 autonomista aluetta (kuten Ahvenanmaa)
• + 4 itsenäisesti johdettua kaupunkia (Beijing,
Chongqing, Tianjing, Shanghai)
• + 2 erityistä hallintoaluetta (Hongkong ja
Macao)
• Autonomiset alueet:
- Voidaan verran suomalaisiin lääneihin, alueilla
merkittävä osuus vähemmistökansallisuuksista
- Sisä-Mongolia, XinJiang, Tibet, NinXia, ja GuangXi
• Erityishallintoalueita:
HongKong （1997）ja Macao（1999）
Historian aikajana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3630 eKr, ensimmäinen todiste kiinalaisten olemassaolosta
Qin Dynastia 221 eKr – 207 eKr (Terrakotta soturit, ensimmäinen hallitsija)
Han Dynastia 206 eKr – 220 jKr (Han-kulttuuri, silkkitie)
3. kuningaskunta 220 - 265
Tang Dynastia 618 – 967
Song Dynastia 960 – 1127
Tang and Song Dynastioiden aikana kiinalaisten teknologia ja kulttuuri siirtyivät
kulta-aikaan
Yuan Dynastia 1271 – 1368
Ming Dynastia 1368 - 1644
Toinen kultainen ajanjakso, jolloin kehittyi voimakas laivasto sekä rikas ja
menestyksekäs talous sekä taide- ja kulttuurielämä. Pekingistä tuli pääkaupunki.
Qing Dynastia 1644 - 1911
Minguo 1912- 1949
Kiinan kansantasavalta 1949 -
1405 vs 1492
Zheng He (1405-1433) VS Vasco Da
Gama (1498)
Kiinalaisten neljä kuuluisaa keksintöä
Lukuja Kiinasta
• Kiinan Kansantasavalta
on maailman väkirikkain
valtio maailmassa (1,35
miljardia asukasta)
• Ilmasto, maanmuodot ja
tavat vaihtelevat
melkoisesti pohjoisesta
etelään, idästä länteen –
Kiina on enemmänkin
manner tai maanosa
kuin valtio
Kiina on kehittynyt nopeasti viimeisten
kolmen vuosikymmenen aikana
Huomioiden maan maantieteellisen koon,
asukasluvun, monikulttuurisuuden eri
etnisten ryhmien kautta sekä suurten
sosiaalisten erojen olemassaolon kaupunkien
ja maaseudun välillä, rikkaiden ja köyhien
välillä, voi sanoa, että alue on enemmän
maanosa kuin yksi maa, jossa tapahtuu
paljon muutoksia sekä taloudessa että
yhteiskunnassa.
Tietoa Kiinasta
• Mielenkiinto Kiinan markkinoissa on erityisesti
Manner-Kiinassa (”Dalu”)
• Mukaan lukien the PRC Special Administrative
Regions Hong Kong ja Macao
• Ja Taiwan
• Kiinan Kansantasavalta
(China)
- Air China
• Kiinan Tasavalta
(Taiwan)
- China Airlines
Numeroita Kiinasta
• Kiinan ”reformin ja avautumisen” prosesseissa
maan elinolosuhteet ovat nousseet kaikille
kiinalaisille, mutta samalla on ero maaseudun
asukkaiden ja varsinkin itärannikolla sijaitsevien
kaupunkilaisten välillä taloudessa kasvanut
• The Gini-kerroin kertoo maan asukkaiden
välisestä taloudellisesta eroista köyhien ja
rikkaiden välillä. Kiinassa vuonna 2000 Ginikerroin julkaistiin vuonna 2000, jolloin se
arvioitiin olevan 0.61, joka oli yksi suurimmista
vertailtavien maiden joukossa.
• 0,47 Kiina, 0,27 Suomi vuonna 2013
GINI index
Lähde:http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_index (2013)
• 0= täydellisessä kunnossa, mitä pienempi luku, sitä parempi tilanne
• 500km/hour
• Shanghai
BKT Kiinassa
• BKT vuonna 2012: $8.227 biljoonaa
• BKT kasvu vuonna 2014: +7%
• Vuonna 2013 , kiinalaisen keskimääräinen BKT oli $6,091, joka oli
90. suurin maailmassa; noin 128 miljoonaa kiinalaista elää virallisen
köyhyysrajan alapuolella, kansallinen köyhyysarja on RMB 2,300
vuodessa (noin $1.8 päivässä)
•
Source: http://data.worldbank.org/country/china
Kiinan minimipalkkatasot eri
provinsseissa (kuukausi/yuan) Lähde:
MOHRSS, 2013
Tuntematon vapaus: Kiinalaisten ulkomaan
matkailu poliittisessa toiminnassa
• Ulkomaan matkailua pidettiin epäsuotavana tai
jopa vaarallisena Kiinan kansantasavallan piirissä
1990-luvulle tultaessa
• Vuonna 1997 säädetty ”Väliaikainen säätely
kiinalaisten omalla kustannuksellaan tapahtuman
ulkomaan matkailun hallinnoinnissa” osoitti
kuitenkin jo kiinalaisten tarvetta vapaa-ajan
matkailuun ulkomailla
• 5% kiinalaisista on passi (MEK 2014)
Tuntematon vapaus
• Nykyisin kiinalaiset saavat matkustusviisumin
lähes kaikkialle maailmassa, jopa muutamiin
maihin kiinalaiset eivät tarvitse viisumia tai saavat
sen saapuessaan maahan (visa-on-arrival entry)
– (Afrikan ja Itä-Aasian valtiot)
• Kiinan hallitus aloitti matkailuteollisuuden ja
samalla ulkomaan matkailun tukemisen ja
kehittämisen vuonna 2009, jolloin matkailu
todettiin yhdeksi teollisuuden tukipylvääksi
maassa
Viisumivapaat tai erikoisviisumit
kiinalaisille
MATKAILUKOHTEEN OPERATIIVINEN HALLINNOINTI
Kohteen julkinen sektori
ja hallinnoijat
Muut julkiset ja yksityiset
organisaatiot
Alueellinen yhteistyö
Kansallinen
yhteistyö
12.11.2014
Nähtävyydet, vierailukohteet
Tapahtumat
Paikallinen DMC,
matkailu- ja
kongressitoimisto
Kansainvälinen
yhteistyö
Kari Halonen
Paikalliset
Tuotteet
Matkailuyritykset
Oppilaitokset
37
KIINA – Suomen matkailuteollisuuden kasvun mahdolisuus
Kuka matkustaa?
Kuka matkustaa?
Kiinalaisten
ulkomaan
matkailun kasvu ja
matkailijoiden
sosiaaliset
taustatekijät
• Viimeisen vuosikymmenen aikana
Kiinasta on tullut kaikkein tärkein
kansainvälisen matkailun
lähtöalue.
• Vuonna 2012 Kiina jo ohitti
Yhdysvallat ja Saksan sekä
ulkomaan matkailun määrässä
että rahankäytössä.
• Kiinan osuus
kokonaismarkkinoista
kansainvälisessä matkailussa on
8 %.
Kiina, ulkomaan matkailu 2000 – 2014 (miljoona)
rajanylitystä/vuosi
• Sources: COTRI, CNTA and CTA
Maailman suurimmat matkailukulutukseen
panostaneet
• Kansainvälinen
matkailukulutus 2012
(miljardi)
–
–
–
–
–
Kiina
Saksa
USA
Iso-Britannia
Venäjä
102.2 USD
83.8 USD
83.7 USD
52.3 USD
42.8 USD
Yöpymiset Suomessa vuonna 2013
Yöpymiset majoitusliikkeissä tammi-joulukuussa 2012 ja 2013
Number of Nights Spent in All Accommodation Facilities in January-December 2012 and 2013
Asuinmaa
Country of Residence
Tammi-joulukuu
Tammi-joulukuu
Muutos
Muutos, %
January-December
January-December
Change
Change in %
2012
2013
Suomi - Finland
14 514 623
14 357 153
-157 470
-1,1 %
Venäjä - Russia
1 506 900
1 618 949
112 049
7,4 %
Ruotsi - Sweden
537 002
531 286
-5 716
-1,1 %
Saksa - Germany
534 239
501 691
-32 548
-6,1 %
Iso-Britannia - UK
405 541
456 257
50 716
12,5 %
Ranska - France
217 886
214 280
-3 606
-1,7 %
Japani - Japan
176 919
205 968
29 049
16,4 %
Yhdysvallat - USA
198 725
187 235
-11 490
-5,8 %
Viro - Estonia
235 482
187 045
-48 437
-20,6 %
Norja - Norway
182 639
174 151
-8 488
-4,6 %
Alankomaat - The Netherlands
164 918
158 604
-6 314
-3,8 %
Kiina + Hongkong - China + Hongkong
112 591
142 749
30 158
26,8 %
Sveitsi - Switzerland
132 900
128 787
-4 113
-3,1 %
Kiina - China
100 057
126 442
26 385
26,4 %
Italia - Italy
130 847
115 683
-15 164
-11,6 %
96 820
96 878
58
0,1 %
Espanja - Spain
Yöpymiset Suomessa vuonna 2014
Koko maa - Whole country
Yöpymiset majoitusliikkeissä tammi-elokuussa 2013 ja 2014
Number of Nights Spent in All Accommodation Facilities in January-August 2013 and 2014
Asuinmaa
Country of Residence
Tammi-elokuu
Tammi-elokuu
Muutos
Muutos, %
January-August
2013
January-August
2014
Change
Change in %
Suomi - Finland
10 435 561
10 164 564
-270 997
-2,6 %
Venäjä - Russia
Ruotsi - Sweden
Saksa - Germany
Iso-Britannia - UK
Ranska - France
1 175 812
401 936
395 171
259 141
166 424
1 044 809
410 253
390 935
247 774
161 288
-131 003
8 317
-4 236
-11 367
-5 136
-11,1 %
2,1 %
-1,1 %
-4,4 %
-3,1 %
Yhdysvallat - USA
Viro - Estonia
Norja - Norway
Japani - Japan
Alankomaat - The Netherlands
137 641
126 855
132 394
140 448
125 720
149 992
134 191
132 260
131 425
125 638
12 351
7 336
-134
-9 023
-82
9,0 %
5,8 %
-0,1 %
-6,4 %
-0,1 %
Sveitsi - Switzerland
Kiina + Hongkong - China + Hongkong
Kiina - China
Italia - Italy
Espanja - Spain
103 679
96 328
85 801
83 504
68 909
105 954
105 310
90 818
87 184
72 769
2 275
8 982
5 017
3 680
3 860
2,2 %
9,3 %
5,8 %
4,4 %
5,6 %
Tax Free myynti Suomessa
• Kiinalaisten osuus Suomessa 2. eniten
– 13 % markkinaosuus, ainoa kasvava verovapaiden
tuotteiden myynnin lähtömaa
• Global Blue tilastot (2013): 815€/yhden
kiinalaisen ostos keskimäärin
Kuka matkustaa?
• Ulkomaan matkustus on silti pieni ilmiö Kiinassa;
vain noin 10 % mannerkiinalaisista matkustaa
ulkomaille
• Vain noin 5 % kiinalaisista on varaa matkustaa
kansainvälisesti
• Muista: 97.3 miljoonaa rajanylitystä vuonna 2013
ei tarkoita 97.3 miljoonaa eri kiinalaista henkilöä
• Suurin osa kiinalaisista ulkomaan matkustajista
ovat alle 50-vuotiaita ja työelämässä
– Vertaa modernit humanistit (Matkailun
Edistämiskeskus)
Kiinalaiset ulkomaille
matkustavat ovat pääasiallisesti
nuorempia ja keski-ikäisiä, joilla
on hyvä koulutus ja
korkeat palkka- tai muut tulot,
vain vähän rikkailta eläkeläisiä
Kiinassa.
Kuka matkustaa?
• Ulkomaille matkustavien kiinalaisten lähtöalueet ovat:
Kolme tärkeintä talousaluetta ovat Kiinassa
tänä päivänä
1. Kaakkois-Kiina ja Etelä-Kiina (Guangdong,
Fujian, Shenzen)
2. Itärannikko (Shanghai, Zhejiang, Jiangsu), ja
3. Pekingin ympäristö
– Erityisesti muualle Aasiaan ja Tyynen valtameren alueelle
kiinalaisten massamatkailua on suuntautunut myös
muualtakin Kiinasta – mutta merkitys Euroopalle ja
Suomelle vähäisempää.
1 EURO = CNY 8.18
Yli puolet kaikista ulkomaille
matkustavista asuvat Pekingin,
Shanghain, Guangzhoun tai Shenzhenin
alueilla.
Vasta muutamien viime vuosien aikana
on myös muualta Kiinasta ulkomaille
suuntautuvien määrät alkaneet
kasvamaan.
Case: Chongqing
Sosio-demografisiin
muuttujiin perustuva
kiinalaisten
ulkomaille
matkustavien jako
Kiinalaisten ulkomaan
matkustus on kasvanut
nopeasti viimeisten 15
vuoden aikana.
Neljä tärkeintä
asiakasryhmää: =>
•
•
•
•
Massamarkkinoille suunnatut pakettimatkat
– Usein ensimmäistä kertaa ulkomaan
matkalla
– Usein muualta kuin rannikkoalueen
suurimmista kaupungeista
– Kiinnostuneita halvoista matkoista
– Kiertoajelut ja ostokset tärkeimmät ohjelmat
Varakkaampia ja kokeneempia matkustajia
– Voivat olla omatoimimatkalla tai ADSryhmämatkalla
– Rahalle vastinetta –mentaliteetti
– Kohdevierailut vielä melko lyhyitä –
”varakkaita, mutta aika ”kortilla”
– Hakevat myös statusta
Liikematkustus/Technical Visit –vierailut
– Kiinnostuneita luksuspalveluista ja –
tuotteista
– Kulutus erittäin runsasta ostoksien osalta
Ne kiinalaiset, jotka asuvat jo matkailukohteessa
Kiinalaisten ulkomaan matkailu tulevaisuudessa
Mitä tapahtuu tulevaisuudessa?
Kiinalaisten ulkomaan matkailu tulevaisuudessa
• Kiinalaiset jatkavat
matkustustaan ulkomaille
yhä enenevässä määrin
oppiakseen ja
vahvistaakseen statustaan
kiinalaisessa yhteiskunnassa
tärkeänä jäsenenä
• Rentoutuminen ei ole
kiinalaisten pääsyy ja
motivaatio kaukana oleviin
matkakohteisiin
Heikoimmat trendit (2012)
• Kestävä kehitys ja
rentoutuminen
• Vähiten
arvostettu trendi
kuluttajien
keskuudessa,
CONFUCIANISM - Li
• Li korostaa oikeaa käyttäytymistä eri ihmisten
välillä ja odotuksia riippuen heidän rooleistaan
ja statuksestaan yhteiskunnassa.
MATKAOPAS
• Odotukset matkaopasta
kohtaan ovat suuret ja hänen
merkityksensä matkan aikana
on tärkeä
• Opas hoitaa kaikki käytännän
tehtävät matkakohteessa, mm.
– Opastus
– Käännöstyöt
– Kertoo vitsejä ja laulattaa
asiakkaita
– Ylläpitää hyvää ilmapiiriä
asiakkaiden keskuudessa
– On välittäjän roolissa
mahdollisissa konflikteissa
asiakkaiden ja paikallisten
välillä
JOUSTAVUUDEN KOROSTAMINEN
• Tarkat aikataulut ja
niissä pysyminen ei ole
niin tärkeää
kiinalaisessa
kulttuurissa kuin
joustavuus
• Useimmat kiinalaiset
matkailijat pyrkivät
mahduttamaan niin
paljon kokemuksia ja
nähtävyyksiä annettuun
aikaan kuin mahdollista
MUTTUMATTOMIA TAPOJA
•
•
•
•
•
•
Palvelu kiinaksi
Maksaminen: union pay (银联)
Kiinalaiset tv-kanavat majoituskohteissa
Kiinalainen ruoka
Vedenkeitin ja teevälineet
Lämmin/kuuma vesi
OSTOKSET
– Kuluttaminen on yksi
tärkeimmistä elementeistä
kiinalaisessa
yhteiskunnassa
– Vanhemmat kiinalaiset
ovat säästäväisempiä,
nuoremmat sukupolvet
käyttävät rahaa
vapaammin
– Matkamuistojen ja lahjojen
ostaminen sukulaisille ja
ystäville on tärkeä osa
matkapakettia. Myös
brändi- ja luksustuotteita
ostetaan paljon.
– Kalliiden ja lukustuotteiden
ostaminen on tapa myös
välttää kiinalaisen
verokarhun vaikutuksia
(erityinen luksusvero
Kiinassa)
Kiinalainen ruokakulttuuri
• Kokeillaan paikallista ruokaa, mutta kiinalaisittain
– Ruoalla erittäin suuri merkitys Kiinan kulttuurissa
– Syömällä kiinalaisittain tarkoitetaan istumajärjestystä,
ruoan tilaamista, ruokalajien yhteistä nautintaoikeutta
ja vilkasta seurustelua
– Kiinalainen syö keskimäärin kolme lämmintä ateriaa
päivässä. Nuudelit ovat yleisiä pohjoisessa ja riisi
etelässä
– Monet pakettimatkaajat ovat kiinnostuneita
kokeilemaan paikallisia ruokia, mutta vatsansa täyteen
he saavat kiinalaisesta ruoasta
TARINOINTI
• Matkakohteen oikean tunteen ja
maineen luomiseksi tarvitaan
tarinoita kiinalaisille
– Mm. kiinalaisille usein kerrotaan
tarina tai lausutaan runo erityisen
nähtävyyden tai luonnonkohteen
äärellä
– Kiinalaiset ovat erityisen
kiinnostuneita vierailemaan
kohteissa, joihin liittyy joko oikea
tai legendaarinen asia, henkilö tai
tapahtuma, joka tunnetaan
Kiinassa
– Valokuvaus paikallisen tärkeän
henkilön kanssa antaa erittäin
myönteisen kuvan kiinalaiselle
Suomen PR-edustaja
Kiinassa 2014
• Finnish PR
representative
On-line ja sosiaalinen media Kiinassa
• Sina Weibo (micro blog): Kiinalainen versio
Twitter weibo
• Tencen/We chat (What’s up, Viber) wechat
• RenRen (Facebook) renren
• Youku Tudou (Youtube) Youku
• Baidu (Google) Baidu
• Booking.com
• Qiongyou (trip advisor) kansainväliset matkat
• Mafengwo (trip advisor) kotimaan matkat
Tamperen brändi
Tuotteen arvosidonnainen brändipääoma:
Sosiaalinen
brändipääoma:
Emotionaalinen
brändipääoma:
Kari Halonen
Marketing
•Saavutettavuus?
•Perinteiset jakelutiet
Kuluttajamarkkinointi
Online
matkanjärjestäjät
(OTA)
Sähköinen markkinointistrategia
Internet
Blogs
Maps
Images, photos
Internet
eSales
Mobile
services
eLearning
Videos
Social
media
VisitFinland
Social media
70