FINNVERA 26 1 .pdf

Keskuskauppakamari 26.1.2015
Ilkka Soininen, rahoituspäällikkö
Kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus
Finnveran alueet
ja toimipisteet 1.9.2014
Etelä-Suomi
• Helsinki
Rovaniemi
Sisä-Suomi
• Jyväskylä, Tampere
Lounais-Suomi
Oulu
• Pori, Turku
Kajaani
Kaakkois-Suomi
• Lahti, Lappeenranta, Mikkeli
Pohjanmaa
Vaasa
Kuopio
Seinäjoki
Joensuu
• Seinäjoki, Vaasa
Jyväskylä
Savo-Karjala
• Joensuu, Kuopio
Mikkeli
Tampere
Pohjois-Suomi
• Kajaani,
Kajaani Oulu
Oulu, Rovaniemi
28.1.2015
Pori
Lahti
Turku
Helsinki2
Lappeenranta
Tarkastus ja arviointi
Tarkastusjohtaja
j
j Merja
j Välimäki
Organisaatio
Hallintoneuvosto
Pj. Johannes Koskinen
Hallinto
Hallintojohtaja Risto Huopaniemi
Hallitus
Riskienhallinta
Apulaisjohtaja Erkki Kontio
Pj. Markku Pohjola
Talous ja IT
Talousjohtaja Ulla Hagman
Toimitusjohtaja
Pauli Heikkilä
Viestintä ja markkinointi
Viestintäjohtaja Tarja Svartström
Pk-rahoitus
Pääomasijoitukset
Viennin rahoitus
Liiketoimintajohtaja
Katja Keitaanniemi
Toimitusjohtaja
Leo Houtsonen
Varatoimitusjohtaja
Topi Vesteri
Kasvu ja kansainvälistyminen
äli t i
-tiimi
tii i
Rahoitusjohtaja
Titta Mantila
Asiakasprojektit-tiimi
Tiimipäällikkö Kimmo Korhonen
Luottopäätöstiimi
L tt äätö tii i
Luottojohtaja Timo Klemetti
Palvelukeskus
Palvelukeskuspäällikkö Ritva Reittu
Muutosjohtaja Kari Villikka
Al
Alueverkosto
k t
Aluejohtajat
Kari Hytönen, Juha Ketola,
Markus Laakkonen, Seija Pelkonen,
Pauli Piilma, Hannu Puhakka, Mirjam Sarkki
Puhelinpalvelu
Tiimipäällikkö Ulla Smolander
28.1.2015
3
Avainluvut 30
30.9.2014
9 2014
Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja
kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja
vientitakuita.
28 900
Henkilöstöä
380
Asiakkaita
Vastuukanta
Tarjotut vientitakuut ja
erityistakaukset
1 1 30 9 2014
1.1.–30.9.2014
Konsernin tase
3 767 milj. €
Viennin rahoitus
Pk-rahoitus
2,6
,
mrd. €
13.1.2015
12,5
mrd. €
5,9
mrd. €
Tarjottu pk-rahoitus
1.1.–30.9.2014
640 milj. €
Finnveran liiketoiminnat
Paikalliset
pienyritykset
Kotimarkkina-Kotimarkkina
yritykset
Pk-rahoitus
Lainat ja takaukset
Pääomasijoitukset
13.1.2015
Kasvavat ja
kansain-kansain
välistyvät
yritykset
Suuryritykset
Viennin rahoitus
Vientitakuut
Vientiluotot
Korontasaus
Finnveran rahoitusperiaatteet 1(2)
› Painopisteenä aloittavien,
aloittavien kasvavien ja kansanvälistyvien
yritysten sekä yritysten muutostilanteiden rahoittaminen
› Rahoitus perustuu ensisijaisesti yrityksen luottokelpoisuuden
arviointiin ja riskinjakoon muiden rahoittajien kanssa
› Rahoittajana kannattavan toiminnan edellytykset omaavissa
yrityksissä
› FV rahoittaa aloittavia innovatiivisia yrityksiä sen jälkeen, kun
(poikkeus yrittäjälaina ja pientakaus)
› yrityksellä toteutunutta liikevaihtoa tai
› näköpiirissä
p
tilauksia, jjotka kerryttävät
y
liikevaihtoa
13.1.2015
Finnveran rahoitusperiaatteet 2(2)
› Yritykseltä/yrittäjältä edellytetään riittävää
omarahoitusosuutta, arvioidaan hankekohtaisesti
› EU:n valtiontukisäännökset asettavat rajoituksia
› Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
› Työpaikat,
y p
, kilpailukyvyn
p
y y p
parantuminen,, klusteri- jja
aluevaikutukset
13.1.2015
Tilannekuvaa
›
›
Viennin
Vi
i rahoituksen
h i k
kkysyntä
ä pysynyt kkorkealla
k ll
Pk-yritysten rahoitustarpeet koskevat lähinnä käyttöpääomaa
Rahoituskysyntä 1.1.-31.12.2014 (vertaus vuoteen 2013)
13.1.2015
Miksi?
TALOUSKEHITYS
- taantuma pitkittyy
FINANSSIKRIISI
SS
S
- vienti laahaa
- Venäjä-pakotteet
Pankeissa:
= investoinnit jäissä
 regulaatio
↑
g
SUOMALAINEN
 ei vakuusriskiä
PANKKIMARKKINA
 tasefokus
= keskittynyt
p
polarisaatio:
= pankkirahoitus
* kilpailu parhaista
hallitseva (75-80 %)
* riskisille ei rahoitusta
13.1.2015
Vaikuttavuuden lisääminen
Odotuksena
Od
t k
selkeä
lk ä
riskinottotason nosto
Työvälineitä:
+ Luottotappiokorvaus ↑
+ Pk-joukkovelkakirjat
+ Vientiä hyödyttävien kotimaisten
investointien rahoitus
+ Keskisuurten yhtiöiden rahoitus
+ Luottomuotoinen vienninrahoitus
+ Vastuukattojen nosto
13.1.2015
EI kuitenkaan:
– Ilman
Il
vaikuttavuutta
ik tt
tt
–
–
Kannattamaton liiketoiminta
–
Kilpailua pankkien kanssa
Kotimarkkinakilpailua
p
vääristävät
hankkeet
Uutta!
Uutta!
› Pk
Pk-yrityksiä
yrityksiä suurempien yritysten rahoitus
› Mahdollisuus kokonaan uuden yrityskentän rahoittamiseen
› Kotimaisten, vientiä hyödyttävien suurinvestointien takaus
› Edesauttaa kotimaassa tehtäviä investointeja
› Finnvera voi merkitä p
pk-yritysten
y y
jjvk-anteja
j
› Joukkolainamarkkinoiden edistäminen
› Jälleenrahoitustakaus: lakiesitys annettu eduskunnalle
13.1.2015
L ottopolitiikassa merkittävä
Luottopolitiikassa
merkittä ä riskinoton lisäys
lisä s
› Pääsääntö 50/50 riskinjako pankin kanssa
› Vaikuttavissa hankkeissa ja kaupankäynnin
rahoituksessa
h it k
suuremmatt rahoitusosuudet
h it
d t
mahdollisia
› Investointihankkeissa mahdollisuus pankkia
pidempään laina-aikaan
› Uusi vakuudeton rahoitusmalli kasvun rahoitukseen
› Aloittaville yrityksille, enintään 100.000 euron lainalle,
80 prosentin takaus
› Finnvera voi yksin, ilman pankkia, myöntää
enimmäismäärältään 50 000 euron lainan
13.1.2015
Pk-yritysten
y y
kasvun mahdollistaja,
j ,
riskirahoittaja
Miksi Finnvera riskirahoittajana?
Kun pk-yritys tavoittelee kasvua
jja kansainvälistymistä
y
jja se
nähdään Finnveran
yritystutkimuksen mukaan
mahdolliseksi, Finnveralla on
mahdollisuus ottaa hankkeissa
suurempaa rahoitusosuutta
(osuus hankkeen
kokonaisrahoituksesta yli 50 %).
13
KASVUYRITYKSET
luovat monin verroin enemmän
t ö ikk j kkuin
työpaikkoja
i ttavalliset,
lli t pieninä
i i ä
pysyvät yritykset.
KANSAINVÄLISTYMINEN JA VIENTI
lisäävät yritysten kilpailukykyä ja
edistävät Suomen talouskasvua.
KASVUYRITYSTEN
OSUUS ON
0,24 %
(N. 700 YRITYSTÄ)
KOKO SUOMEN
YRITYSKANNASTA.
YRITYSKANNASTA
Finnveran takausvaihtoehdot
FINNVERA TAKAUS
PIENTAKAUS
VIENTITAKAUS
Pk-yrityksille kotimaisiin
rahoitustarpeisiin kuten
investointeihin ja/tai
käyttöpääomaan sekä
liiketoiminta- tai
yrityskauppojen vaatimaan
rahoitukseen.
Pienyrityksille (henkilöstöä alle
50) kotimaisiin investointeihin
ja käyttöpääomaan.
Pk- ja suuryrityksille viennin
valmistusaikaista tai toimituksen
jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta.
Vientitakausta voidaan käyttää myös
vastavakuutena pankille
toimitustakauksissa ulkomaiselle
ostajalle (tarjousajan-,
ennakkomaksun- ja toimitus- sekä
takuuajan takaus).
Kansainvälistymishankkeiden
edistämiseen
esim. tytäryhtiön perustaminen
ulkomaille, osuuden ostaminen
ulkomaisesta yrityksestä,
ulkomaisen tytär- ja
osakkuusyrityksen
tai toimipaikan laajennus tai
kehittäminen.
14
Takausvaihtoehdot
PANKIN TUOTE
15
FINNVERAN TUOTE
Finnvera takaus
Pientakaus
Vientitakaus
Velkakirjaluotto
X
X
X
Luotollinen tili
X
X
X
Luottolimiitti
X
X
Pankkitakaus (toimitusvakuus, muu
vastuusitoumus)
X
X
Pankkitakauslimiitti (toimitustakauslimiitti)
X
X
Factoring rahoitus
X
X
Finnveran rahoitusosuus
Yleensä 50 %
Enintään 60 %
Yleensä 50 %
Mitä ja
kenelle?
Finnvera tarjoaa yrityksille ja vientiä rahoittaville pankeille
monipuolisia
i
li i palveluja
l l j
› Rahoitusta kansainvälistyvän yrityksen
erilaisiin tarpeisiin
› Vientitakuita sekä luottotappioiden varalta että
vientikauppojen
pp j rahoitusjärjestelyihin
j j
y
16
Kansainvälistyville yrityksille
›
Mitä ja
k
kenelle?
ll ?
Rahoitusta pk-yrityksille, jotka ovat etabloitumassa tai ovat jo
etabloituneet kohdemarkkinoille
› Rahoitusta emoyhtiölle suomalaisen pk-yrityksen
pk yrityksen ulkomailla tapahtuvaan
liiketoimintaan tai ulkomaisiin yritysostoihin
› Avustusta pk-yrityksille Venäjälle etabloitumiseen liittyviin hankeselvityksiin
›
Suojaa
S
j poliittisten
liitti t riskien
i ki varalta
lt suomalaisen
l i
yrityksen
it k
ulkomaisille
lk
i ill
investoinneille (investointitakuu)
›
Asiantuntemusta ja verkostoja
› Team Finland LetsGrow -ohjelmassa mukana oleville pk-yrityksille
(ks. tarkemmin www.letsgrow.fi)
› Kasvuväylä ohjelmassa mukana oleville pk-yrityksille
pk yrityksille
(ks. tarkemmin www.kasvuvayla.fi)
› Erityisosaamista Venäjän markkinoista
17
Vientiyrityksille,
jotka tarvitsevat ratkaisuja
›
Luottoriskien hallintaan (vientisaatava- ja luottoriskitakuu)
›
Ostajien kilpailukykyiseen rahoittamiseen (ostajaluottotakuu suurten
pääomata araka ppojen rahoit
pääomatavarakauppojen
rahoitusjärjestelyihin)
sjärjestel ihin)
›
Viennin käyttöpääoman rahoittamiseen (valmistusaikainen ja
toimituksen jjälkeinen rahoitustarve))
›
Toimitussopimuksiin liittyvien takausten järjestymiseen
(pankkitakauksen vastatakaus)
›
Asiantuntemusta ja verkostoja
› Vientikaupan rahoitusinstrumentit tutuiksi osana Vientikaupan
rahoitusohjelmaa
j
((www.finnvera.fi))
› Tietoa maariskeistä
› Verkostoyhteistyön kautta (Team Finland www.team.finland.fi)
18
Mitä ja
k
kenelle?
ll ?
Rahoitusratkaisuja vientiin ja
kansainvälistymiseen
19
Pankin erilaiset ratkaisut
Finnvera
Lisätietoja
Viejän valmistusaikainen ja toimituksen jälkeinen
käyttöpääoman rahoitus
Takaus (vientitakaus)
Finnveran takausosuus on taattavasta
luotosta tai luottolimiitistä yleensä noin 50
%.
Toimitussopimuksiin liittyvät takaukset (ennakon-,
tarjousajan, toimitus- ja takuuajan takaukset)
Toimitustakauslimiitin ja
pankkitakauksen vastatakaukset
Finnveran takausosuus on taattavasta
sitoumuksesta yleensä noin 50 %.
Rahoitusta pk-yrityksen etabloitumishankkeeseen
t i olemassa
tai
l
olevan
l
ttytäryrityksen
tä it k
liik
liiketoiminnan
t i i
kehittämiseen
Pankkitakauksen vastatakaus,
t k
takaus
ttaii llaina
i
Rahoitusta suomalaiselle emoyhtiölle
t tä htiö perustamiseen
tytäryhtiön
t i
ulkomaille,
lk
ill
osuuden ostamiseen ulkomaisesta
yrityksestä, ulkomaisen tytär- ja osakkuusyrityksen tai toimipaikan laajentamiseen
tai kehittämiseen. Välitysmuotona
i
it osakepääoma
k ää
ttaii
useimmiten
osakaslaina. Finnveran takausosuus on
taattavasta sitoumuksesta yleensä noin
50 %.
y
ulkomaisen investointihankkeen
Yrityksen
rahoitus
Investointitakuu
Takuu antaa turvaa investoinnille
kohdemaan poliittista epävakautta
vastaan. Pankkilainan takuukate 100 %
poliittisen riskin osalta.
Team Finland LetsGrow
Rahoitusohjelma pk‐yrityksille kansainvälisen kasvun toteuttamiseen
Pk‐yritys, jolla vakaa taloudellinen tilanne
Positiivinen tulos ‐ Toteutunutta liikevaihtoa ~5‐50M / vuosi
Kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia ja
liiketoimintasuunnitelma
www letsgrow fi
www.letsgrow.fi
Operatiivinen suunnitelma, jossa investointeja ja
panostuksia kohdemarkkinoille
Innovatiivinen ja kilpailuetuinen tarjoama ja/tai liiketoimintamalli
Kansainvälistymisneuvonta
Sisältyy ohjelmaan
Yhteinen hakemus‐ ja valintaprosessi Finnvera‐ ja
Tekes‐rahoitukselle
Yrityksen edistymistä seurataan ja sparrataan
Avustus innovaatiopalveluiden
Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan
50% avustus ostopalveluihin  Kansainvälistymissuunnitelman
sparraus ja neuvoja ulkopuolisten
asiantuntijapalveluiden
i t tij l l id hankintaan
h ki t
Enintään 200.000€ / 3v
 Tiedon hankkimiseen miten tarjoamaa ja liiketoimintamallia tulee kehittää vastaamaan kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia
Finnvera‐laina
Finnvera
laina
Enintään 1.000.000€ / enintään 50% rahoitustarpeesta (vakuudeton). Omarahoitus vähintään 15%.
 Investointeihin ja/tai käyttöpääomaan kotimaassa ja
käyttöpääomaan kotimaassa ja ulkomailla
Yleisimmät vientikaupan maksutavat,
jjoilla viejä
j voi tehostaa kassanhallintaansa
Ostajalle annettu maksuaika
Vientituote
Kassanhallinnan
tehostamiskeino
viejälle
Finnveran vientitakuu
vastapuoliriskin suojaksi
x
Kulutustavara,
koneet ja laitteet
Myyntisaatavien
myynti pankille
Vientisaatava- tai
luottoriskitakuu viejälle,
joka voi siirtää takuun
korvausoikeuden pankille
p
C/D Cash Against Documents
x
Kulutustavara,
koneet ja laitteet
Käteiskauppa
C/A Cash Against Acceptance
(Ostaja saa asiakirjat haltuunsa
hyväksyttyään asetteen ja saa
näin mahdollisesti maksuaikaa)
Vientisaatava- tai
luottoriskitakuu viejälle,
joka voi siirtää takuun
korvausoikeuden pankille
x
x
Kulutustavara,
koneet ja laitteet
Vientivekselien
diskonttaus
x
x
Kulutustavara,
koneet ja laitteet
Käteiskauppa
Kulutustavara,
koneet ja laitteet
Remburssisaatavan
diskonttaus
Remburssitakuu
remburssin
vahvistajapankille
Suuret projekti- ja
laitetoimitukset,
alusrahoitus
Käteiskauppa
Ostajaluottotakuu pankille
Maksutapa
Avoin tililuotto
(myynti laskua vastaan)
Lyhyt, alle 2
vuotta
Pitkä, yli
2 vuotta
Ulkomaan perittävät
Ostajaluottotakuu pankille
Vahvistettu remburssi
Vahvistettu avistaremburssi
(Confirmed Documentary Credit,
D/C, L/C at sight)
Vahvistettu maksuajallinen
remburssi (Confirmed Deferred
Payment/Acceptance/Usance
Documentary Credit, D/C, L/C)
x
Remburssitakuu
remburssin
vahvistajapankille
Vientiluotot (velkakirjaluotot)
Ostajaluotot
(ostajan suora luototus)
21
x
Viennin ja kansainvälistymisrahoituksen
reunaehtoja
›
›
›
Finnveran rahoitus on vastikkeellista ja sen myöntäminen perustuu
vastapuoliriskin luottokelpoisuuden arviointiin
Finnvera myöntää vientitakuita luottokelpoisiin maihin
Finnvera jakaa riskejä viejien ja pankkien kanssa
Finnveran takuukate
›
›
›
22
Kaupallinen riski
Poliittinen riski
liittyy ostajaan, luotonsaajaan tai takaajaan
liittyy ostajan tai luotonsaajan maahan
yyleensä 75–95 %
yyleensä 75–100 %
Taattujen vientikauppojen pitää hyödyttää Suomen kansantaloutta
EU-valtiontukisääntöjen
j vuoksi Finnvera voi kattaa alle kahden vuoden
maksuajan riskejä EU-maissa ja muissa teollisuusmaissa erittäin rajoitetusti
Vientitakuista peritään takuu- ja käsittelymaksu. Takuumaksu perustuu
riskinkohteen luottokelpoisuuteen ja riskiaikaan.
Liite
Finnvera pk-yritysten rahoittajana
Pk-yrityksille myönnetty rahoitus 9/2014
Paikalliset pienyritykset
13 %
Kotimarkkinayritykset
43 %
44 %
Kasvavat ja
kansainvälistyvät
yritykset
Asiakkaat toimialoittain 31.12.2013
1%
11 %
Maaseutuelinkeinot
Matkailu
32 %
25 %
Liike-elämän palvelut
Teollisuus
31 %
13.1.2015
Kauppa ja
kuluttajapalvelut
Toiminnan vaikuttavuus 9/2014
2 529
Rahoitettuja aloittavia
yyrityksiä
y
1 764
Rahoitettuja
kasvuyrityksiä
6 137
Rahoituksen avulla
syntyneitä työpaikkoja
KIITOS !
www.finnvera.fi
Puhelinpalvelu arkisin klo 8.00–16.15
029 460 2580 (suomeksi)
029 460 2581 (ruotsiksi)
www.finnvera.fi
25
Haluatko
tietää lisää?