Osakeanti 18.2.-17.5.2013

Allekirjoittanut merkitsee jäljempänä yksilöidyn määrän
Rakuuna Olut Oy:n uusia osakkeita.
Merkintä perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 7.6.2012
ja yhtiön hallituksen 18.12.2012 tekemiin päätöksiin.
Osakkeiden merkintähinta ja merkintähinnan maksuehdot ilmenevät oheisesta yhtiön hallituksen 18.12.2012 pidetyn kokouksen päätöksestä. Osakeantiin voi osallistua joko täyttämällä
tämä merkintäsitoumus tai tekemällä sijoitus Invesdor Oy:n
joukkorahoituspalvelun kautta osoitteessa www.invesdor.com.
Merkinnät tällä lomakkeella tapahtuvat allekirjoittamalla tämä
merkintälista. Merkintähinta maksetaan Rakuuna Olut Oy:n
pankkitilille 17.5.2013 mennessä, eikä siitä lähetetä erillistä laskua:
Kuva: Arkkitehtitoimist0 Davidsson & Tarkela Oy
Merkintälista
Osakeanti
18.2.-17.5.2013
Havainnekuva sisäpihalta.
Rakuuna Olut Oy, Nordea Pankki,
FI2620541800032657, NDEAFIHH
Merkitsijän nimi:
Osakeantiin voi osallistua joko täyttämällä tämä
merkintäsitoumus tai tekemällä sijoitus Invesdor
Oy:n joukkorahoituspalvelun kautta osoitteessa
www.invesdor.com.
Merkitsijän hetu / Y-tunnus:
Merkitsijän osoite:
Helsingin historialliset korttelit Senaatintorin ja Kauppatorin välissä ottavat uutta
roolia Helsingin hengen vahvistamisessa.
Merkitsijän puhelinnumero:
Historiallisella miljööllä on tärkeä osa
panimon suunnittelussa ja toteutuksessa.
Tunnettuun kauppiassukuun kuulunut
Johan Sederholm perusti liikemiestovereidensa kanssa Stora Bryggerin nykyisen
Eteläranta 8:n kohdalle vuonna 1756.
Panimo tarvittiin ensisijaisesti tyydyttämään Suomenlinnan rakentajien janoa.
Merkitsijän sähköpostiosoite:
Merkittyjen osakkeiden lukumäärä:
Päiväys:
Allekirjoitus:
Tämä merkintätodistus tulee toimittaa allekirjoitettuna,
joko skannattuna sähköpostilla osoitteeseen:
[email protected] tai
faxilla numeroon (03) 633 5445 tai postitse osoitteeseen:
Rakuuna Olut Oy, Liesontie 554, 16900 Lammi
Toimitusjohtaja Pekka Kääriäinen
p. 050 436 5751
[email protected].
Oluenvalmistamisen perinnöllä Senaatintorin ympäristössä on oma tärkeä paikkansa
ja sitä perinnettä uusi panimoravintola
tulee vaalimaan arvokkaasti. Myös Helsingin
kaupunki on mukana korttelin investoinnissa
ja suunnittelussa.
Rakuuna Olut Oy:n
osakeanti
Taustatietoa Rakuuna Olut Oy:stä (”Yhtiö”)
Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja se on rekisteröity
kaupparekisteriin 17.11.1993 (Y-tunnus 0958348-4).
Yhtiö ei ole osa konsernia eikä sillä ole tytäryhtiöitä.
Yhtiö on tällä hetkellä käynnistämässä varsinaista
liiketoimintaa, aiemmin sen toiminta on rajoittunut
Turussa toimivan panimoravintola Koulun osakkeiden
omistukseen, josta Yhtiön omistusosuus on 4,7 %.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala on panimo- ja ravintolatoiminta, juomien ja oluttarvikkeiden
vähittäiskauppa sekä sijoitustoiminta juoma-alalle.
Yhtiöllä on 687 osakkeenomistajaa ja 94.864 osaketta.
Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kaikki osakkeet tuottavat
yhtäläiset ääni- ja taloudelliset oikeudet Yhtiössä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on Janne Koskinen ja
varsinaiset jäsenet ovat Rauno Ali-Kovero, Juha Kallioinen, Kari Kokko, Pekka Kääriäinen, Jari Petäjäniemi
ja Markku Virtanen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen tulee valita kolmesta kymmeneen jäsentä. Yhtiön
toimitusjohtajana toimii Pekka Kääriäinen. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 7.6.2012 vanhoille
osakkeenomistajille suunnatussa osakeannissa kaikki
44.800 uutta Yhtiön osaketta tuli merkittyä.
Yleisöanti
Yhtiö on toteuttamassa II yleisöannin 18.2.-17.5.2013
rahoituksen keräämiseksi Helsinkiin osoitteeseen Sofiankatu 2 perustettavaa panimoravintolaa varten. Ravintolaan tulee n. 300 paikan ravintola sekä 140-paikkainen kesäterassi. Ravintolan keskelle sijoitetaan
1000 litran uusi oluen keittolaitteisto. Ravintola on
tarkoitus avata vapuksi 2013. Ravintolan nimeksi on
rekisteröity Bryggeri Helsinki. Tarkoituksen on kattaa
koko 1,498 M€ panimoravintolainvestointi nyt kerättä-
vällä pääomalla. Mikäli koko osakeanti ei tule täyteen
merkityksi, on hankkeen rahoitus varmistettu vaihtoehtoisella rahoitussuunnitelmalla. Tämä panimoravintolahanke tulee olemaan osana Helsingin Leijonan
Torikortteleiden uudistusohjelmaa. Tämän kohteen
saneeraus- ja muutostöihin Helsingin kaupunki on
budjetoinut 1,5 M€. Yhtiö tavoittelee 2 M€:n vuosiliikevaihtoa kahden ensimmäisen vuoden kuluessa.
Yhtiön varsinainen yhtiökokous on 7.6.2012 valtuuttanut hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista, jolla yleisölle tarjotaan merkittäväksi Yhtiön liikkeelle laskemia uusia osakkeita enintään 42.000 kappaletta 25 euron merkintähintaan, pienimmän merkinnän
ollessa 20 kpl (500 euroa). Ensimmäisessä annissa
syksyllä 2012 merkittiin uusia osakkeita 5264 kpl. Koska kysyntää on ilmennyt myös sen jälkeen on yhtiön
hallitus 18.12.2012 päättänyt, että II yleisölle suunnattu
osakeanti toteutetaan 18.2.-17.5.2013 välisenä aikana,
jossa tarjotaan merkittäväksi uusia osakkeita enintään
36.736 kappaletta. Merkinnät on maksettava Yhtiön
pankkitilille viimeistään 17.5.2013. Merkintähinnasta
kirjataan osakepääomaan kaksi (2) euroa ja sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon kaksikymmentäkolme (23) euroa. Merkittävät osakkeet tuottavat
yhtäläiset ääni- ja taloudelliset oikeudet kuin Yhtiön
aikaisemmin liikkeeseen laskemat osakkeet. Uudet
osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon osakemerkinnän toteutumishetkellä kuluvalta tilikaudelta. Yhtiö ei
ole antanut eikä Yhtiö ole tehnyt päätöstä antaa erityisiä oikeuksia tai muita arvopapereita, jotka oikeuttavat
merkitsemään Yhtiön osakkeita. Mikäli kaikki nyt tarjotut osakkeet merkitään, on yhtiöllä sen jälkeen 131600
osaketta. Yhtiössä ei ole osakassopimuksia. Nyt toteutettava osakeanti mahdollistaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tulla mukaan rakentamaan monipuolista
panimoravintolaa keskelle Helsinkiä.
Osakkeen merkintään liittyy riski menettää koko sijoittamansa summa, jos Yhtiön liiketoiminta osoittautuu tappiolliseksi ja Yhtiö ei kykene suoriutumaan
velvoitteistaan. Osakkeenmerkitsijän pyydetään lisäksi
huomioimaan, että Yhtiön osakkeet eivät ole julkisen
kaupankäynnin kohteena eikä niitä voida ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi.
Yhtiön asiakirjoihin voi tutustua Yhtiön toimistossa
osoitteessa Liesontie 554, 16900 Lammi sekä Internetissä www.bryggeri.fi. Asiakirjoihin tutustuminen
tapahtuu parhaiten olemalla yhteydessä toimitusjohtaja Pekka Kääriäiseen, p. 050-4365751 tai sähköpostilla [email protected] ja häneltä saa myös
lisätietoja.
Kuva: Heikki Kähkönen
Rakuuna Olut Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kääriäinen
Sofiankadulle tulevan panimoravintolan edessä.