Spara via autogiro

FONDSPARA
ANMÄLAN VIA AUTOGIRO
Välkommen som sparare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be dig om en del uppgifter.
Det är viktigt att du fyller i samtliga delar. Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser för
alla våra fonder finns på www.carnegie.se/fonder.
Genom att fylla i denna del ingår du avtal med Carnegie Fonder AB, i enlighet med de vid var tid gällande Allmänna Villkoren. Med avtalet
önskar fondkonto- eller bankkontohavaren att spara i Carnegie Fonders fonder enligt avsnitt 6 nedan.
1. UPPGIFTER OM BANKKONTOINNEHAVARE
Tilltalsnamn och efternamn
Personnummer (ååååmmddxxxx)
Utdelningsadress
Telefon dagtid
Postnummer, ort och land
E-post
Mobilnummer
2. BANKKONTO SOM BETALNINGAR SKA DRAS FRÅN
Bankens namn
Clearingnummer
Kontonummer
3. FONDKONTOHAVARE (endast om annan än bankkontoinnehavaren ovan)
Fondkontohavarens tilltalsnamn + efternamn
Personnummer (ååååmmddxxxx)
Utdelningsadress
Fondkontonummer
4. FONDVAL FÖR MÅNADSSPARANDE
Ange belopp för respektive fond för månadssparande via autogiro. Om du vill spara i fler än tre fonder så använder du en ny blankett.
Vänligen observera att blanketten ska vara Carnegie Fonder tillhanda minst 10 bankdagar före första överföringsdatum. Normalt dras
beloppet den 28:e varje månad. Månadsspara i Carnegie Sverige Select? Ring Carnegie Fonder på 08 5886 93 50.
Fondnamn
Fond 1
Belopp månadssparande (kronor)
Belopp 1
Fond 2
Belopp 2
Fond 3
Belopp 3
5. FONDVAL FÖR ENGÅNGSINSÄTTNING
Fondnamn
Fond 1
Belopp engångsinsättning (kronor)
Belopp 1
Fond 2
Belopp 2
Fond 3
Belopp 3
Carnegie Fonder AB Organisationsnummer 556266-6049 Box 7828, 103 97 Stockholm
Frågor? Tel: +46 8-5886 93 50 E-post: [email protected] www.carnegie.se/fonder
1
FONDSPARA
ANMÄLAN VIA AUTOGIRO
6. MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på
begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att
behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren,
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för
denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens
betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot
och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
Notera att Carnegie Fonder (Fondbolaget), på grund av krav i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
inte kan aktivera månadssparande via autogiro innan fullständigt ifylld anmälan om månadssparande, uppgifter för kundkännedom och
vidimerad kopia av ID-handling har ingivits till Carnegie Fonder. Anmälan som faxas eller skickas via e-mail ska även skickas i original enligt
adressen nedan.
Handlingar som måste bifogas anmälan, om fondkontohavare och bankkontohavare är olika fysiska personer:
•
•
Vidimerad* (bevittnad) kopia på giltig ID-handling**. på bankkontohavaren
Ifyllt och underskrivet frågeformulär om kundkännedom ifylld av bankkontohavaren.
* Med vidimering avses att en person, annan än den vars ID-handling vidimeras, intygar att efterfrågade kopior överensstämmer med
original. Vidimeringen innefattar namnteckning, namnförtydligande, datum, adress och/eller telefonnummer till den person som vidimerar.
** Med ID-handling avses svenskt körkort, svenskt pass, svenskt ID-kort. Om kunden inte är svensk medborgare gäller utländskt pass.
7. UNDERSKRIFT OCH GODKÄNNANDE AV SPARANDE VIA AUTOGIRO OCH ALLMÄNNA
BESTÄMMELSER
Underskrift av bankkontoinnehavaren
Namnteckning
Namnförtydligande
Ort och datum
Underskrift av fondkontohavaren annan än bankkontoinnehavaren
Namnteckning
Namnförtydligande
Ort och datum
Underskrift av vårdnadshavare för omyndig fondkontohavare (om andelsägaren är omyndig måste samtliga
vårdnadshavare underteckna)
1. Namnteckning
2. Namnteckning
1. Namnförtydligande
2. Namnförtydligande
1. Personnummer (ååååmmddxxxx)
2. Personnummer (ååååmmddxxxx)
1. Ort och datum
2. Ort och datum
Skicka samtliga delar av denna blankett (avsnitt 1-7) till oss.
• Post med porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder, Box 7828, 103 97 Stockholm
• Post utan porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm
• E-post: [email protected]
• Fax: 08-5886 93 93
Carnegie Fonder AB Organisationsnummer 556266-6049 Box 7828, 103 97 Stockholm
Frågor? Tel: +46 8-5886 93 50 E-post: [email protected] www.carnegie.se/fonder
2
FONDSPARA
ANMÄLAN VIA AUTOGIRO
8. LEGITIMERA DIG (krävs endast om fondkontohavare och bankkontohavare är olika fysiska personer)
•
•
•
•
•
Placera din id-handling i rutan nedan
Be en vän vidimera
Scanna sidan, eller ta ett kort
Posta/mejla samtliga delar av denna blankett (sid 1-3) till oss. Se adressuppgifter nedan
Ett alternativ är också att kopiera ditt id på ett blankt papper och själv komplettera med samtliga uppgifter nedan på
samma sida. Kontakta oss om du behöver hjälp!
Kopiera ditt pass, körkort eller annan id-handling här. Observera att de vidimerade uppgifterna och den
kopierade legitimationen måste vara på samma sida.
PASS
ID-KORT
Observera att de vidimerade uppgifterna och den kopierade legitimationen måste vara på samma sida.
Vidimering - Jag bekräftar att kopian överensstämmer med originalet (en myndig person annan än du)
Namnteckning (den som bevittnar kopian)
Telefon (den som bevittnar kopian)
Namnförtydligande (den som bevittnar kopian)
Personnummer (den som bevittnar kopian)
Ort och datum (den som bevittnar kopian)
Carnegie Fonder AB Organisationsnummer 556266-6049 Box 7828, 103 97 Stockholm
Frågor? Tel: +46 8-5886 93 50 E-post: [email protected] www.carnegie.se/fonder
3
FONDSPARA
ANMÄLAN VIA AUTOGIRO
9. SVARA PÅ FRÅGOR
Lagstiftningen inom EU innebär att vi som fondbolag är skyldigt att inhämta vissa uppgifter med anledning av ditt sparande. Vi
ber dig därför svara nedanstående frågor:
1. Vem köper fondandelar?
☐Jag för egen räkning
☐Jag för en omyndig persons räkning
Om du köper för en omyndig persons räkning måste du ange om den personen har anknytning till USA:
☐Personen för vars räkning handel sker är medborgare i USA
☐Personen för vars räkning handel sker har skatterättslig hemvist i USA
☐Personen för vars räkning handel sker är född i USA
☐Personen för vars räkning handel sker har adress (eller C/O adress eller liknande) i USA
☐Personen för vars räkning handel sker har ett amerikanskt telefonnummer
2. Sysselsättning?
☐Fast/tillsvidare anställd
☐Egen företagare
☐Arbetssökande
☐Pensionär
☐Annat:
3. Hur mycket uppskattar du din genomsnittliga investering per år till?
☐Mindre än 10 000 kronor
☐10 000 – 100 000 kronor
☐100 000 – 1 000 000 kronor
☐Över 1 000 000 kronor
4. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner på fondkontot?
☐Detta är en engångsinsättning
☐Periodiskt (t.ex. månadssparande)
☐Flera gånger per år
☐Mindre än en gång per år
5. Vilket är ursprunget till de pengar du investerar?
☐Lön/överskott av inkomst
☐Arv/gåva
☐Sparat kapital
☐Fastighetsförsäljning
☐Företagsförsäljning
☐Annat:
6. Är du bosatt utanför Sverige?
☐Nej
☐Ja. Om Ja, vänligen fyll i blanketten ”Kunddeklaration” som finns på www.carnegie.se/fonder. Blanketten kan även
beställas på telefon 08-5886 93 50 eller mejla [email protected]
Carnegie Fonder AB Organisationsnummer 556266-6049 Box 7828, 103 97 Stockholm
Frågor? Tel: +46 8-5886 93 50 E-post: [email protected] www.carnegie.se/fonder
4