Note de conjoncture Le marché du logement neuf en Ile-de

Transcription

Note de conjoncture
3ème trimestre 2014
Le marché du logement neuf
en Ile-de-France
Le troisième trimestre, traditionnellement calme, ne déroge
pas à la règle cette année. Les ventes et les mises en vente,
bien que faibles en volumes, connaissent cependant un
certain regain. Les transactions (2 905 au total) croissent de
8% sur un an, notamment grâce aux taux d’intérêt des prêts
consacrés à l’habitat qui continuent de diminuer, alors qu’ils
avaient déjà atteint des niveaux particulièrement bas.
Évolution du marché francilien
3T2013 / 3T2014
Les différentes annonces gouvernementales ainsi que le remaniement du dispositif fiscal dit “Duflot” désormais “Pinel”
ont probablement joué aussi sur la confiance des promoteurs qui ont multiplié les lancements de nouveaux programmes en Ile-de-France. Ainsi, 3 538 commercialisations
ont vu le jour au troisième trimestre en Ile-de-France, soit
une hausse de 37% sur un an.
En conséquence, l’encours de logements neufs augmente
de 9%, et atteint 18 226 unités à la fin septembre 2014.
ECLAIR
Étude sur la Commercialisation des Logements neufs par les Agences d’Information de la Région Ile-de-France
Observatoire
du Logement Neuf
des ADIL d’Ile-de-France
Enfin, concernant les prix, une baisse annuelle est notable
dans quatre départements, à savoir Paris, le Val-de-Marne,
Les Yvelines et l’Essonne.
Agence Départementale d’Information sur le Logement
Étude réalisée par l’ADIL 75
Ile-de-France
3T2014
Les ventes
Évolution du nombre de ventes de logements en Ile-de-France
Évolution
par rapport au
2T14 :
-34 % de
ventes
3T13 :
+8 % de
ventes
3T14
Vente
75
142
variation de 2T14 à 3T14
-10,7%
-9,6%
92
446
-27,0%
-14,7%
93
362
-61,0%
-26,1%
94
354
-38,5%
-18,2%
77
289
-35,6%
26,2%
78
438
29,2%
81,7%
91
525
-27,0%
29,3%
95
349
-44,0%
58,6%
IDF
2 905
-34%
8%
Avec 2 905 unités au 3e triRépartition des ventes par type de pièces au 3ème trimestre 2014
mestre 2014, les ventes
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
chutent en Ile-de-France de
0
1
22
93
47
1
164
Individuel
-34% sur un trimestre, no1%
13%
57%
29%
1%
100%
%
tamment du fait d’un 2e trivariation annuelle
ns
5%
72%
34%
-91%
36%
mestre 2014 relativement
213
751
1 041
590
146
0
2 741
Collectif
bon. Seul le département
8%
27%
38%
22%
5%
100%
%
des Yvelines voit ses vo- variation annuelle
-9%
-3%
2%
34%
32% -100%
6%
lumes de transactions augmenter (+29,2%) entre les 2e et 3e trimestres 2014. Par ailleurs, sur un an, le bilan est plus contrasté
: Paris et la petite couronne enregistrent une baisse des ventes, tandis que les transactions en
grande couronne croissent. Grâce aux résultats positifs de la grande couronne, le volume total des
ventes en Ile-de-France grimpe de 8% sur un an.
Concernant le secteur collectif, qui représente 94% de l’ensemble des transactions, celui-ci gagne
6% entre les troisièmes trimestres 2013 et 2014, en partie grâce aux grandes typologies (4 pièces
et 5 pièces) qui augmentent respectivement de 34% et 32% sur un an. Malgré de faibles volumes,
les ventes en individuel groupé bondissent quant à elles de 36%.
Géographiquement, l’Essonne (525 ventes) est le territoire le plus vendeur ce trimestre, suivi par
les Hauts-de-Seine (446 ventes). A eux deux, ces départements totalisent plus d’un tiers des transactions franciliennes.
cartographie : ADIL 75
Répartition du nombre de ventes en Ile-de-France
par département au 3ème trimestre 2014
1
ECLAIR Étude sur la Commercialisation des Logements neufs par les Agences d’Information de la Région Ile-de-France
3T2014
Ile-de-France
Les mises en vente
Évolution du nombre de mises en vente de logements en Ile-de-France
3T14
Mise en vente
75
57
-77,2%
58,3%
92
767
54,9%
22,3%
93
553
-33,7%
41,4%
94
487
-37,4%
30,9%
77
308
-62,4%
>100%
78
408
-29,8%
-0,7%
91
615
-2,7%
14,3%
95
343
-51,7%
>100%
IDF
3 538
-31%
37%
Répartition des mises en vente par type de pièces au 3ème trimestre 2014
Individuel
%
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
0
0
9
116
69
10
204
-
-
4%
57%
34%
5%
100%
variation annuelle
-
-
-74%
25%
53%
-
19%
Collectif
%
255
928
1 279
704
160
8
3 334
8%
28%
38%
21%
5%
0%
100%
variation annuelle
60%
53%
28%
33%
42%
ns
38%
Comme les ventes, les
commercialisations de logements neufs sont en
recul sur un trimestre
(-31%), et atteignent 3 538
unités ce trimestre.
Évolution
par rapport au
2T14 :
-31 % de
mises en
vente
3T13 :
+37 % de
mises en
vente
Seuls les Hauts-de-Seine
connaissent une hausse significative (+55%) de ses mises en vente. D’ailleurs, avec 767 commercialisations entre juillet et septembre 2014, le territoire alto-séquanais figure en tête des départements les plus pourvoyeurs en nouveaux logements neufs. En outre, sur les 12 derniers mois, le
nombre de mises en vente augmente de +37%. Cette hausse annuelle concerne tous les départements, hormis les Yvelines dont l’apport de logements neufs a légèrement reculé (-0,7%).
Dans le collectif, sur un an, toutes les typologies progressent , particulièrement les petites surfaces
(+60% pour les studios et +53% pour les 2 pièces). En individuel, 204 maisons neuves ont été
introduites sur le marché, soit 6% des mises en vente franciliennes de ce trimestre. Ce volume est
en augmentation de 19% par rapport au 3e trimestre 2013.
Répartition du nombre de mises en vente en Ile-de-France
par département au 3ème trimestre 2014
2
Ile-de-France
3T2014
L’encours de logements disponibles
Évolution du nombre de logements disponibles en Ile-de-France
Évolution
par rapport au
2T14 :
+4% de
stock
disponible
3T13 :
+10 % de
stock
disponible
3T14
Disponible
75
778
-9,8%
-12,8%
92
2 830
12,8%
18,5%
93
2 759
7,4%
7,7%
94
2 189
6,5%
6,3%
77
2 741
0,7%
22,7%
78
2 191
-1,7%
0,0%
91
2 688
3,5%
3,1%
95
2 050
-0,3%
19,3%
IDF
18 226
4%
10%
Compte-tenu d’un nombre Répartition des logements disponibles par type de pièces au 3ème trimestre 2014
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
de ventes limité et d’une
2
4
100
465
339
71
981
croissance relativement
Individuel
0%
0%
10%
47%
35%
7%
100%
%
importante des mises en
variation annuelle
ns
ns
14%
3%
5%
15%
6%
vente, le stock de loge1 211
4 395
7 215
3 687
722
15
17 245
Collectif
ments neufs continue sa
7%
25%
42%
21%
4%
0%
100%
%
progression. Au 30 septem- variation annuelle
23%
16%
5%
7%
10% >100%
10%
bre 2014, 18 226 logements
neufs (dont 95% d’appartements) sont disponibles, soit une hausse trimestrielle de 4% et annuelle
de 10%.
Seul Paris a vu son encours diminuer à la fois sur un trimestre (-9,8%) et sur un an (-12,8%). Outre
Paris, le nombre de logements disponibles est stable dans les Yvelines (et diminue même de -1,7%
sur un trimestre). En revanche, tous les autres départements connaissent une hausse de leur stock,
les plus prononcées concernant la Seine-et-Marne (+22,7% sur un an) et le Val-d’Oise (+19,3%).
Excepté Paris, la répartition des logements neufs disponibles demeure relativement équilibrée au
sein de la région ; tous les départements dépassent les 2 000 unités à pourvoir, les Hauts-de-Seine
en tête, avec 2 830 logements disponibles soit 16% du stock francilien.
Répartition
Répartition
du nombre
du nombre
de logements
de ventes
disponibles
en Ile-de-France
en Ile-de-France
ème
par
par département
département au
au 31er
trimestre
trimestre 2012
2014
3
3T2014
Ile-de-France
Les prix
Évolution du prix moyen des appartements neufs disponibles en Ile-de-France
3T14
Prix moyen (€/m²)
75
10 407
1,0%
-1,5%
92
6 458
-2,1%
-0,1%
93
4 100
1,8%
2,6%
94
4 637
-3,5%
-2,8%
77
3 765
0,3%
2,4%
78
4 298
0,2%
-2,8%
91
3 705
-0,3%
-2,2%
95
3 943
0,5%
1,3%
Les variations trimestrielles des prix d’appartements neufs sont assez disparates selon les départements. Ainsi, les Hauts-de-Seine (-2,1% par rapport au 2e trimestre 2014) et le Val-de-Marne
(-3,5%) voient leurs prix reculer. La grande couronne stagne quant à elle avec des variations comprises entre -0,3% pour l’Essonne et +0,5% pour le Val-d’Oise. Enfin, toujours sur un trimestre, les
prix parisiens affichent une hausse de 1% et la Seine-Saint-Denis de 2,6%.
Sur un an, la baisse des prix est plus accentuée et concerne quatre départements : Paris (-1,5%) et
le Val-de-Marne (-2,6%) pour la petite couronne, les Yvelines (-2,8%) et l’Essonne (-2,2%) pour la
grande couronne.
A Paris, le prix moyen est de 10 407 €/m² pour un appartement neuf. A l’inverse, l’Essonne constitue
le territoire le plus abordable, avec un prix qui s’établit à 3 705 €/m².
Les délais de commercialisation
Évolution des délais de commercialisation des logements neufs en Ile-de-France au 3ème trimestre 2014
délai de commercialisation
(en mois)
évolution du délai de commercialisation sur un an
(en mois)
75
16,4
-0,6
92
19,0
5,3
93
22,9
7,2
94
18,6
4,3
77
28,5
-0,8
78
15,0
-12,3
91
15,4
-3,9
95
17,6
-5,8
délai
moyen
de commercialisation :
19,2 mois
Ce trimestre, le délai moyen de commercialisation s’élève à 19,2 mois en Ile-de-France. Il faut
donc compter 6 trimestres et demi, soit près de 2 ans, pour résorber le stock de logements neufs
dans la région. La Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis détiennent la durée de commercialisation
la plus longue, avec un délai d’écoulement respectif de 28,5 mois et 22,9 mois. A l’opposé, les départements les plus dynamiques sont les Yvelines (15 mois), l’Essonne (15,4 mois) ou encore Paris
(16,4 mois). Enfin, il est à noter que sur un an, les délais de commercialisation reculent en grande
couronne alors qu’ils ont tendance à s’allonger en première périphérie.
4
Paris
variation annuelle
-10 %
de ventes
+58 %
de mises
en vente
-13 %
de stock
disponible
3T2014
142 ventes ont eu lieu à Paris
au cours du 3e trimestre 2014,
Évolution des volumes des logements neufs
aux 3èmes trimestres à Paris
soit une baisse de -11% par
rapport au 2e trimestre 2014 et
de -10% sur un an. Un tiers des
ventes (36%) concernent des
2 pièces et un quart des 3
pièces. Territorialement, le
Sud-Est parisien a particulièrement attiré les acheteurs :
les 13e, 14e, et 15e arrondissements cumulent en effet les
deux tiers (63%) des transactions dans le neuf dans la capitale. A lui seul, le 15e arrondissement concentre un tiers des ventes
(51 transactions).
Il est également l’arrondissement ayant commercialisé le plus de nouveaux logements entre juillet
et septembre 2014 : 45 mises en vente, soit près de 80% des commercialisations parisiennes.
Plus largement, compte-tenu
Ventes
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
d’un 3e trimestre 2013 à la peine,
0
0
1
1
1
0
3
Individuel
les mises en vente bondissent
%
33%
33%
33%
100%
ns
ns
-50%
50%
de 58% sur un an. Sur un trimes- variation annuelle
22
50
35
24
8
0
139
Collectif
tre en revanche, elles chutent de
%
16%
36%
25%
17%
6%
100%
variation annuelle
-45%
25%
3%
-38%
>100%
-10%
-77%.
Avec un nombre de ventes
supérieur aux commercialisations, le stock recule, de -13%
sur un an, mais aussi sur un
trimestre (-10%). Ainsi, à la fin
septembre, 778 logements
neufs sont disponibles à Paris.
Mises en vente
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
Individuel
%
variation annuelle
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
Collectif
%
variation annuelle
14
25%
>100%
21
37%
-19%
12
21%
33%
7
12%
17%
3
5%
>-100%
0
-
57
100%
58%
Disponible
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
0
0
2
1
2
1
6
Individuel
Enfin, en termes de prix, le 4e
%
33%
17%
33%
17%
100%
-33%
-50%
-33%
0%
-33%
arrondissement figure comme variation annuelle
209
226
177
118
42
0
772
Collectif
le plus onéreux (13 614 €/m² en
%
27%
29%
23%
15%
5%
100%
11%
-11%
-9%
-38%
-24%
-13%
moyenne pour un appartement variation annuelle
e
neuf), suivi du 15 (12 910 €/m²).
Le croissant Nord-Est (18e, 19e, 20e) reste quant à lui le plus abordable, avec un prix moyen qui
s’élève à 8 497 €/m².
prix
moyen:
10 407 €/m²
5
Évolution du prix moyen des appartements neufs disponibles
à Paris (en €/m²)
3T2014
Hauts-de-Seine
Au 3e trimestre 2014, 446
transactions (à 98% des appartements) ont été signées
dans les Hauts-de-Seine, ce
qui correspond à une baisse
de -15% sur un an, et de
-27% rapporté au 2e trimestre
2014.
Quatre communes dépassent
les 40 ventes : Puteaux,
La Garenne-Colombes, Bagneux et Reuil-Malmaison.
Ensemble, elles représentent
40% des transactions altoséquanaises.
aux 3èmes trimestres dans les Hauts-de-Seine
variation annuelle
-15 %
de ventes
+22 %
de mises
en vente
Du côté des mises en vente, ces dernières sont en progression de 22% sur un an et de 55% sur un
trimestre. Au total, 767 logements ont été nouvellement introduits sur le marché, faisant des
Hauts-de-Seine le départeVentes
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL ment le plus bâtisseur de la ré0
0
1
0
3
0
4
Individuel
gion en volume (22% des
%
25%
75%
100%
variation annuelle
francins
>100%
-100%
-33% commercialisations
43
74
175
119
31
0
442
Collectif
liennes). Châtenay-Malabry et
%
10%
17%
40%
27%
7%
100%
variation annuelle
-37%
-40%
-4%
8%
-6%
-15% Clichy franchissent le seuil des
100 logements commercialisés
Mises en vente
et agrègent à elles deux 40%
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
0
0
2
0
7
4
13 des mises en vente du départeIndividuel
%
15%
54%
31%
100% ment. On notera également
variation annuelle
ns
ns
-100%
>100%
>100%
55
167
240
218
71
3
754 qu’Antony a mis sur le marché
Collectif
%
7%
22%
32%
29%
9%
0%
100% 83 logements en collectif ce trivariation annuelle
ns
41%
-1%
17%
39%
34%
21%
mestre.
+19 %
de stock
disponible
Disponible
Relativement stables depuis
2 ans, les prix ont diminué de
-2,1% par rapport au 2e trimes184
558
970
819
239
9
2
779
Collectif
tre 2014. Au 30 septembre, le
%
7%
20%
35%
29%
9%
0%
100%
variation annuelle
21%
15%
12%
26%
24%
50%
18% coût moyen pour un appartement neuf s’établit à 6458 €/m².
Les communes limitrophes de Paris demeurent les plus chères telles que Neuilly-sur-Seine
(12 262 €/m²), Levallois-Perret (9 165 €/m²) ou Boulogne-Billancourt (8 682 €/m²). A l’opposé, on
retrouve Gennevilliers (4 699 €/m²) et Colombes (4 775 €/m²).
Individuel
%
variation annuelle
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
0
-
0
-
10
20%
100%
5
10%
-44%
22
43%
16%
14
27%
>100%
51
100%
34%
dans les Hauts-de-Seine (en €/m²)
prix
moyen:
6 458 €/m²
6
Seine-Saint-Denis
3T2014
La Seine-Saint-Denis connaît
un bilan mitigé en matière
d’immobilier résidentiel neuf
ce trimestre. Le département
comptabilise 362 ventes, soit
-61% par rapport au trimestre
précédent et 26% de moins
qu’il y a un an. Toutefois, certaines communes se démarquent et totalisent 20 ventes
ou plus : Le Raincy (20 transactions), Montfermeil et
Aubervilliers (21 ventes respectives), Aulnay-sous-Bois (38), Montreuil (42) et Drancy (43), cumulant ainsi 51% des ventes du
département.
aux 3èmes trimestres en Seine-Saint-Denis
variation annuelle
-26 %
de ventes
+41 %
de mises
en vente
+8 %
de stock
disponible
A l’inverse des ventes, les commercialisations retrouvent une certaine vigueur (+41% sur un an),
pour atteindre un volume de 553 logements. Les petites surfaces (1P-2P), dont la part équivaut à
un tiers des mises en vente, ont
Ventes
significativement augmenté, de
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
l’ordre de 81% pour les studios
0
0
0
5
0
0
5
Individuel
%
100%
100%
et 43% pour les T2. Trois com- variation annuelle
>100%
>100%
munes se distinguent par le lan32
123
117
75
10
0
357
Collectif
9%
34%
33%
21%
3%
100%
cement de programmes sur leur variation annuelle%
>100%
-15%
-47%
-13%
-58%
-27%
territoire : Pantin (83 commercialisations), Montreuil (89) et
Mises en vente
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
surtout Aubervilliers (121),
0
0
0
7
0
0
7
Individuel
représentant plus de la moitié
%
100%
100%
ns
ns
(53%) des mises en vente en variation annuelle
47
137
218
123
21
0
546
Collectif
Seine-Saint-Denis.
%
9%
25%
40%
23%
4%
100%
variation annuelle
Au regard du faible volume de
ventes associé à des commercialisations en hausse, le stock
séquano-dyonisien, déjà élevé,
continue son avancée : +8% tant
sur un trimestre que sur un an.
Fin septembre, 2 759 logements
neufs restent disponibles.
prix
moyen:
4 100 €/m²
7
81%
43%
31%
52%
0%
-
40%
Disponible
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
Individuel
%
variation annuelle
0
-
0
-
8
11%
>100%
27
38%
23%
35
49%
0%
2
3%
0%
72
100%
16%
Collectif
%
variation annuelle
167
6%
46%
663
25%
16%
1 172
44%
-1%
587
22%
8%
98
4%
15%
0
-
2 687
100%
8%
Enfin, depuis début 2014, les prix ont tendance à monter, trimestriellement de 1,8% et sur un an de 2,6%,
pour aboutir à un montant moyen de 4 100 €/m². La commune la plus chère est Les Lilas (7 042 €/m²) ;
la moins chère Pierrefitte-sur-Seine (2 785 €/m²).
en Seine-Saint-Denis (en €/m²)
3T2014
Val-de-Marne
Avec
354
transactions
e
aux 3èmes trimestres dans le Val-de-Marne
conclues au 3 trimestre 2014,
le Val-de-Marne essuie une
baisse des ventes, aussi bien
par rapport au trimestre précédent (-38,5%) que sur une
année (-18%). Seules les
grandes typologies en collectif tirent leur épingle du jeu,
avec une hausse annuelle de
44% pour les 4 pièces et de
14% pour les 5 pièces. Le marché semble donc être alimenté par les accédants en résidence principale. Avec 58 ventes, Le Plessis-Trévise se positionne comme la commune la plus vendeuse. Le territoire de la Seine Amont
(Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine) se distingue également rassemblant 30% des transactions val-de-marnaises.
Les mises en vente affichent quant à elles de meilleurs résultats sur la période étudiée. Ainsi,
malgré une baisse sur un triVentes
mestre
(-37%), elles augmen1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
0
0
9
1
1
0
11
tent
de
31%
sur un an.
Individuel
%
82%
9%
9%
100%
Entre juillet et septembre 2014,
variation annuelle
>100%
>100%
ns
-50%
25
74
119
101
24
0
343 487 logements neufs ont été
Collectif
%
7%
22%
35%
29%
7%
100%
commercialisés (dont 94%
variation annuelle
-24%
-48%
-26%
44%
14%
-20%
d’appartements). Ici, quatre
communes excèdent le seuil
Mises en vente
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
des 50 logements produits :
0
0
0
7
0
0
7
Individuel
%
100%
100% Ivry-sur-Seine (107), Orly (91),
variation annuelle
-100%
>100%
-100%
0%
Créteil (82) et Villeneuve-Saint37
148
197
90
8
0
480
Collectif
%
8%
31%
41%
19%
2%
100% Georges (57).
variation annuelle
61%
22%
42%
34%
-47%
-
variation annuelle
-18 %
de ventes
+31 %
de mises
en vente
+6 %
de stock
disponible
32%
Au 30 septembre 2014, 2 189
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL logements neufs (dont 2% de
0
0
8
22
8
1
39 maisons
Individuel
individuelles grou%
21%
56%
21%
3%
100%
variation annuelle
-53%
16%
-33%
0%
-20% pées) attendent un acquéreur.
135
569
934
441
71
0
2 150 Ce volume est en hausse de
Collectif
%
6%
26%
43%
21%
3%
100%
variation annuelle
26%
25%
2%
0%
-21%
7% 6%, sur un an ainsi que sur un
trimestre. Le prix moyen d’un
appartement neuf dans le Val-de-Marne équivaut à 4 637 €/m². Il est en baisse de 3,5% par rapport
au 2e trimestre 2014 et de 2,8% sur un an. Les villes qui jouxtent Paris restent les plus dispendieuses (10 712 €/m² à Charenton ou 8 697 €/m² à Saint-Mandé). A contrario de Villeneuve-SaintGeorges où un appartement neuf coûte en moyenne 3 163 €/m².
Disponible
dans le Val-de-Marne (en €/m²)
prix
moyen:
4 637 €/m²
8
Seine-et-Marne
variation annuelle
3T2014
Avec 289 logements vendus,
les transactions en Seine-etMarne repartent à la hausse,
avec un volume supérieur de
26,2% par rapport au 3e trimestre 2013. Cependant, elles
baissent de 35,6% sur un trimestre.
aux 3èmes trimestres en Seine-et-Marne
+26 %
de ventes
>100 %
de mises
en vente
+23 %
de stock
disponible
Malgré un nombre de commercialisations peu élevés
(311 au total, dont 17% de maisons individuelles groupées)
entre juillet et septembre
2014, les mises en vente connaissent une augmentation importante (>100%) sur un an du fait des
résultats négatifs observés un an plus tôt, suite à des retraits de programmes.
Avec 2 774 logements neufs à pourvoir, l’encours de logements disponibles reste élevé en Seineet-Marne, département qui déVentes
tient les volumes les plus élevés
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
0
1
5
23
14
0
43
en grande couronne. En hausse
Individuel
%
2%
12%
53%
33%
100%
de 22,6% sur un an, l’offre dispo- variation annuelle
ns
>100%
77%
>-100%
ns
>100%
12
91
90
42
11
0
246
nible tend à se réduire, comme
Collectif
%
5%
37%
37%
17%
4%
100%
en témoigne l’évolution trimes- variation annuelle
-20%
20%
1%
83%
22%
ns
15%
trielle plus modérée (+0,8%
entre le 2e trimestre 2014 et le
Mises en vente
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
3e trimestre 2014).
0
0
2
36
13
1
52
Individuel
%
variation annuelle
-
-
4%
-93%
69%
-10%
25%
>100%
2%
ns
100%
-27%
Collectif
28
91
101
29
7
0
256
Depuis le début de 2014, la
%
11%
36%
39%
11%
3%
100%
variation annuelle
>100%
>100%
>100%
>-100%
>100%
>100%
courbe des prix a tendance à
monter. En augmentation de
Disponible
2,4% sur un an, le prix moyen
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
0
1
32
139
61
8
241
Individuel
d’un appartement neuf l’est
%
0%
13%
58%
25%
3%
100%
également sur un trimestre variation annuelle
ns
-22%
11%
-15%
100%
0%
151
796
1 117
375
61
0
2 500
Collectif
(+0,5%). Fin septembre, ce der%
6%
32%
45%
15%
2%
100%
nier s’établit à 3 790 €/m². La variation annuelle
94%
39%
14%
15%
74%
26%
commune seine-et-marnaise la
plus chère est Annet-sur-Marne (4 688 €/m²). A l’inverse, Montereau-Fault-Yonne figure comme
la plus abordable, avec un prix moyen de 2 396 €/m² pour un appartement neuf disponible.
prix
moyen:
3 765 €/m²
9
en Seine-et-Marne (en €/m²)
3T2014
Yvelines
438 ventes ont été conclues
entre juillet et septembre
2014 dans les Yvelines, soit
aux 3èmes trimestres dans les Yvelines
une augmentation de 29% sur
un trimestre. Le département
est le seul de la région à voir
ses transactions croître entre
les 2e et 3e trimestres 2014.
La hausse est encore plus prononcée sur une année, où les
ventes bondissent de 81,7%. Il
s’agit là de la variation départementale annuelle la plus importante, qui fait suite à un 3e
trimestre 2013 en berne. Saint-Cyr-l’Ecole a été la commune la plus vendeuse (39 transactions).
En termes de lancements de programmes, avec 408 mises en vente, les Yvelines reculent de
-29,8% sur un trimestre et plus modérément sur un an (-0,7%). Il est à noter que 14% des commercialisations touchent le secVentes
teur
individuel,
lequel
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
0
0
-1
29
17
0
45
augmente
de
71%
par
rapport
Individuel
%
-2%
64%
38%
100%
aux tendances d’il y a un an.
variation annuelle
>-100%
21%
-6%
-6%
24
94
166
78
31
0
393 Le collectif régresse quant à lui
Collectif
%
6%
24%
42%
20%
8%
100%
de -7% et seuls les T2 (+50%) et
variation annuelle
ns
50%
42%
98%
>100%
>100%
les T5 (production multipliée
par 2) sont en croissance. Neuf
Mises en vente
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
communes ont accuelli au
0
0
0
26
27
5
58
Individuel
%
45%
47%
9%
100% moins 20 nouveaux logements
variation annuelle
ns
86%
35%
71%
sur leur territoire au cours de ce
14
114
119
74
26
3
350
Collectif
%
4%
33%
34%
21%
7%
1%
100% trimestre.
variation annuelle
-22%
50%
-35%
-16%
100%
ns
variation annuelle
+82 %
de ventes
-1 %
de mises
en vente
Stabilité
du stock
disponible
-7%
L’offre en logements neufs est
e
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL stable comparée au 3 trimestre
0
0
19
95
61
25
200 2013, et 2 191 unités (à 91% des
Individuel
%
10%
48%
31%
13%
100%
variation annuelle
90%
-9%
-5%
-24%
-5% appartements) attendent un
95
520
828
463
82
3
1 991 acquéreur.
Collectif
Au regard des
%
5%
26%
42%
23%
4%
0%
100%
ventes
en
augmentation
et des
variation annuelle
-12%
20%
-7%
-1%
-2%
ns
1%
mises en vente en baisse, sur un
trimestre, le stock diminue de -1,7%. Enfin, les prix décrochent (-2,8%) sur un an et demeurent
stables (0,2%) par rapport au 2e trimestre 2014. Au 30 septembre, un appartement neuf vaut en
moyenne 4 298 €/m² dans les Yvelines. Dans l’échelle des prix, Versailles est la commune la plus
onéreuse (7 795 €/m²) et Magnanville (2 923 €/m²) la plus accessible.
Disponible
dans les Yvelines (en €/m²)
prix
moyen:
4 298 €/m²
10
3T2014
Essonne
variation annuelle
+29 %
de ventes
+14 %
de mises
en vente
+3 %
de stock
disponible
Le marché immobilier résidentiel neuf en Essonne se porte
aux 3èmes trimestres dans l’Essonne
relativement bien au 3e trimestre 2014. Ainsi, avec 525
contrats signés, les transactions augmentent de 29% sur
un an, mais diminuent de 27%
par rapport au trimestre précédent compte-tenu d’un bon
2e trimestre 2014. En collectif,
les ventes sont en hausse, sur
toutes les typologies excepté
les studios (-16% sur un an). En
individuel, 32 ventes de maisons ont eu lieu soit deux fois plus par rapport à l’année dernière. Territorialement, cinq communes (Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Corbeil-Essonnes, Evry et FleuryMérogis) concentrent plus de la moitié (57%) des transactions.
Les mises en vente (615 au total)
augmentent également dans le
département, de +14% tous
types d’habitat confondus. Avec
67 logements individuels, les
commercialisations de maisons
s’accroissent de 52%. Les appartements nouvellement introduits sur le marché sont aussi en
hausse, mais dans une moindre
mesure, de l’ordre de 11% sur un
an. En termes de typologie, les
4 pièces sont les seuls à reculer
(-20%).
Ventes
3T14
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
Individuel
%
variation annuelle
0
-
0
-
7
22%
>100%
19
59%
>100%
5
16%
>100%
1
3%
-80%
32
100%
100%
Collectif
%
variation annuelle
42
9%
-16%
137
28%
5%
212
43%
48%
88
18%
63%
14
3%
17%
0
-
493
100%
26%
Mises en vente
3T14
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
Individuel
%
variation annuelle
0
-
0
-
5
7%
>100%
40
60%
48%
22
33%
47%
0
-
67
100%
52%
Collectif
%
variation annuelle
48
9%
71%
132
24%
12%
256
47%
15%
94
17%
-20%
16
3%
2
0%
ns
548
100%
11%
100%
Disponible
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
Au 30 septembre 2014, 2 688 lo- 3T14
0
1
16
111
125
18
271
Individuel
gements neufs sont disponibles,
%
0%
6%
41%
46%
7%
100%
35%
ns
>100%
8%
54%
29%
dont 271 maisons. Avec ce nou- variation annuelle
171
575
1 128
468
73
2
2 417
Collectif
vel apport en commercialisa%
7%
24%
47%
19%
3%
0%
100%
0%
20%
-13%
5%
1%
ns
12%
tions, le stock de maisons variation annuelle
neuves croît de 35%. Du côté
des appartements, il reste stable. Enfin, depuis sept trimestres consécutifs, les prix en Essonne
continuent leur pente descendante. D’une valeur moyenne de 3 705 €/m², le prix des appartements
neufs disponibles est en baisse de -0,3% sur un trimestre et de -2,2% sur un an.
prix
moyen:
3 705 €/m²
11
dans l’Essonne (en €/m²)
e ii ns e
H a u t sV-adl e- -d S’ O
2
13 T 2 0 1 4
Le Val d’Oise enregistre 349
ventes au 3e trimestre 2014,
aux 3èmes trimestres dans le Val-d’Oise
soit un regain de 58,6% sur un
an, mais une chute de 44%
par rapport au 2e trimestre
2014, lequel a présenté des niveaux de transactions particulièrement élevés. De manière
plus détaillée, l’individuel,
avec 21 transactions, se replie
de 22%, tandis que le collectif
augmente de 70% sur un an.
Six communes (Argenteuil,
Bessancourt, Cergy, Cormeilles-en-Parisis, Deuil-la-Barre, Sannois) ont vendu plus de 20 logements neufs ce trimestre,
Cergy en tête avec 79 transactions. A elles six, elles représentent 60% des ventes du département.
Concernant les commercialisations, le constat est identique aux ventes : elles reculent sur un trimestre (-51,7%) mais augmenVentes
1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL tent sensiblement (>100%) sur
0
0
0
15
6
0
21
Individuel
un an. Ainsi, 343 appartements
%
71%
29%
100%
variation annuelle
88%
-50%
-22% neufs (le marché de l’individuel
13
108
127
63
17
0
328
Collectif
groupé étant absent ce trimes%
4%
33%
39%
19%
5%
100%
variation annuelle
ns
>100%
21%
>100%
70%
70% tre) ont été mis en vente entre
les mois de juillet et septembre
Mises en vente
2014. On notera que Francon1p
2p
3p
4p
5p
6p+
TOTAL
ville,
avec 139 commercialisa0
0
0
0
0
0
0
Individuel
%
- tions, concentre 40% des mises
variation annuelle
12
118
136
69
8
0
343 en vente val-d’oisiennes.
Collectif
%
variation annuelle
3%
-60%
34%
>100%
40%
>100%
1p
2p
3p
Individuel
%
variation annuelle
2
2%
ns
2
2%
ns
5
5%
-17%
Collectif
%
variation annuelle
99
5%
10%
488
25%
38%
889
46%
16%
20%
>100%
2%
33%
-
100%
>100%
4p
5p
6p+
TOTAL
65
64%
-3%
25
25%
-31%
2
2%
0%
101
100%
-9%
416
21%
20%
56
3%
10%
1
0%
0%
1 949
100%
21%
Disponible
variation annuelle
+59 %
de ventes
>100 %
de mises
en vente
+19 %
de stock
disponible
Avec 2 050 logements neufs, le
stock val-d’oisien ralentit doucement par rapport au 2e trimestre 2014 (-0,3%), mais il
grimpe de 19,3% sur un an.
Quant au prix moyen, légèrement au-dessous des 4 000
€/m² (précisément 3 943 €/m² au 30 septembre 2014), il est particulièrement stable depuis un an.
Deux communes dépassent le seuil des 5 000 €/m² (L’Isle-Adam et Vémars). A l’inverse, Villiersle-Bel et Garges-lès-Gonesse avoisinent les 3 000 €/m², avec respectivement 3 030 €/m² et 2 998
€/m².
dans le Val-d’Oise (en €/m²)
prix
moyen:
3 943 €/m²
12
Détails à la commune
Les logements neufs à Paris au 3T2014
* Le prix moyen au m² correspond à la moyenne des prix des logements disponibles au 30.09.2014
** La surface moyenne correspond à la moyenne des surfaces des logements disponibles au 30.09.2014
ns = non significatif, nombre de logements disponibles < 5 lots
13
Les logements neufs dans les Hauts-de-Seine au 3T2014
14
Les logements neufs dans les Hauts-de-Seine au 3T2014 - suite
15
Les logements neufs en Seine-Saint-Denis au 3T2014
16
Les logements neufs en Seine-Saint-Denis au 3T2014 - suite
17
Les logements neufs dans le Val-de-Marne au 3T2014
18
L’immobilier neuf dans le Val-de-Marne au 3T2014 - suite
19
Les logements neufs en Seine-et-Marne au 3T2014
20
Les logements neufs en Seine-et-Marne au 3T2014 - suite
21
Les logements neufs en Seine-et-Marne au 3T2014 - suite
22
Les logements neufs dans les Yvelines au 3T2014
23
Les logements neufs dans les Yvelines au 3T2014 - suite
24
Les logements neufs dans les Yvelines au 3T2014 - suite
25
Les logements neufs dans l’Essonne au 3T2014
26
Les logements neufs dans l’Essonne au 3T2014 - suite
27
28
Les logements neufs dans le Val-d’Oise au 3T2014
29
Les logements neufs dans le Val-d’Oise au 3T2014 - suite
30
31
3 è m e t rim est re 20 14
Le m arché du l ogem ent neuf en Il e-de-France
Depuis 1985, les ADIL d’Ile-de-France
étudient le marché du logement neuf destiné
à l’accession à la propriété en Ile-de-France. Cette
analyse donne lieu, chaque trimestre, à la rédaction de
notes de conjoncture, ainsi qu’à un bilan annuel résumant
les tendances de l’année écoulée.
Cette étude présente la conjoncture de 3ème trimestre 2014 correspondant à une période d’enquête du 1er juillet au 30 septembre
2014. Elle se compose d’une synthèse régionale faisant le point
sur les ventes et les commercialisations de la période, ainsi que
sur l’état du stock de logements disponibles en Ile-de-France
à la fin du trimestre. Puis, elle se décline par département
selon les mêmes thèmes (ventes, commercialisations et
stock). Pour chaque département, le détail communal des mouvements et prix pratiqués du trimestre est annexé.
Note méthodologique
La base de données couvre environ 85% du marché de l’immobilier de l’accession à la propriété privée dans le secteur neuf. La
base d’enquête repose sur le croisement des données obtenues par les partenariats des ADIL et des données des annonces de la
presse spécialisée. L’enquête est réalisée mensuellement auprès des promoteurs et commercialisateurs.
La base de données ne prend pas en compte les immeubles vendus en bloc destinés à la location, les résidences avec services
comme celles pour les personnes âgées ou les centres d’affaires, les maisons individuelles en secteur diffus, et divers logements
ne passant pas par les canaux habituels de commercialisation comme par exemple les dations. En revanche, les pré commercialisations sont intégrées.
Les résultats communiqués ne font l’objet d’aucun redressement statistique.
Observatoire
du Logement Neuf des
ADIL d’Ile-de-France
Contact
fl[email protected]
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Observatoire du Logement Neuf des ADIL IDF
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Note de conjoncture Le marché du logement neuf en Ile-de

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