AMGROS SYGEHUSMEDICIN 2015

AMGROS
SYGEHUSMEDICIN
2015
REGIONERNES
LÆGEMIDDELORGANISATION
1
REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION
INDHOLD
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Forord
Udgifterne til sygehusmedicin er stigende
Nye behandlinger mod kræft, gigt og sklerose vejer tungt
Få lægemidler fylder meget i omsætningen
Nye lægemidler med stor omsætning
Mindre konkurrence betyder mindre rabat
RADS’ behandlingsvejledninger skaber grundlag for bedre priser
Biologiske lægemidler driver udgifterne
Introduktion af nye lægemidler – udvikling i behandlingsprisen
FORORD
Takket være nye behandlingsmetoder
lever patienter i dag længere og med
færre bivirkninger end tidligere. Nogle
bliver endda helbredt for sygdomme, der
for bare få år siden var dødelige. Mange
patienter bliver behandlet med flere
lægemidler samtidigt, og behandlingen
forløber over længere tid. Sideløbende
med udviklingen i behandlingsmetoderne, har vi hos Amgros over en årrække
oplevet, at selve lægemidlerne bliver
introduceret til en stadig højere pris. Det
påvirker altsammen udgifterne til lægemidler i den danske sygehussektor.
eller resistens. Amgros’ fremskrivning
indikerer en udgiftsvækst på cirka 10
procent årligt i de kommende år.
Med denne publikation ønsker vi at
bringe en status på sygehusmedicin i
2015. Indholdet vil forhåbentlig give
læseren indsigt i, hvordan udgifterne til
sygehusmedicin har udviklet sig, hvad
denne udvikling skyldes, og ikke mindst
hvordan konkurrencesituationen og
rabatmulighederne er under forandring.
God fornøjelse
Den udvikling forventer vi vil fortsætte
de kommende år. Der godkendes nye
indikationer til eksisterende lægemidler, og der bliver introduceret nye
lægemidler, som supplerer eksisterende
behandling. Foruden lægemidler til
behandling af den egentlige sygdom,
bliver der udviklet nye lægemidler, som
retter sig mod at mindske bivirkninger
3
REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION
Flemming Sonne
UDGIFTERNE TIL
SYGEHUSMEDICIN
ER STIGENDE
Siden 2007 har regionernes udgifter til
sygehusmedicin været støt stigende.
Væksten lå på sit højeste i 2008 med
18,5 procent, mens den i 2011 lå på det
laveste niveau med 2 procent.
sig på kendskabet til kommende nye
læge­midler, indikationsudvidelser,
patientgrundlaget inden for de pågældende sygdomsområder, fremtidige
patentudløb, eventuelle prisloftsaftaler
med videre.
I 2014 købte Amgros lægemidler for
knap 7,2 mia. kroner. Det er 8,4 procent
mere i forhold til året før.
Amgros forventer en udgiftsvækst
på cirka 10 procent i 2015 og 2016
svarende til en udgift på 8,7 mia. kroner
i 2016. Det svarer til en merudgift på
7-800 mio. kroner hvert år.
Amgros udarbejder hvert år en fremskrivning af udgifterne til sygehusmedicin. Fremskrivningen baserer
Mio. kr.
OMSÆTNING I SYGEHUSMEDICIN 2007-2014 SAMT ESTIMAT FOR 2015-2016
10.000
8997
8700
8200
7900
7862
8.000
7294
7153
6950
6612
6598
6271
5862
6.000
5609
5721
5339
4994
4771
4026
4.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Omsætning (listepris)
4
SYGEHUSMEDICIN 2015
2015
2016
Omsætning (Pris efter rabat)
NYE BEHANDLINGER MOD
KRÆFT, GIGT OG SKLEROSE
VEJER TUNGT
Det er især lægemiddelgruppe L, som
benyttes til behandling af blandt andet
kræft, gigt og sklerose, der bidrager til de
stigende lægemiddeludgifter. Lægemiddelgruppen tegner sig for næsten
halvdelen af de samlede udgifter og stod
også for næsten halvdelen af væksten fra
2013-2014, men også lægemiddelgruppe
J til behandling af hepatitis C, hiv og
aids samt svampe- og virusinfektioner
vejer tungt i udgifterne.
UDGIFTSVÆKSTEN FORDELT PÅ LÆGEMIDDELGRUPPER
AMGROS'
OMSÆTNING 2014
VÆKST I PROCENT
2013-2014
A. Fordøjelse og stofskifte
198
-2
B. Blod og bloddannende organer
700
4
64
28
7
2
LÆGEMIDDEL (ATC-KATEGORISERING)
C. Hjerte og kredsløb
D. Hudmidler
G. Kønshormoner og midler til kønsorganer og urinveje
25
-13
203
6
J. Systemiske lægemidler mod infektionssygdomme
1045
24
L. Cancermidler og lægemidler til immunsystemet
3991
7
85
-11
285
34
2
11
H. Hormoner til systemisk brug
M. Muskler, led og knogler
N. Nervesystemet
P. Parasitmidler
R. Åndedrætsorganer
61
0
S. Sanseorganer
307
-8
V. Diverse
141
4
38
7
7153
8
Uden kategori
TOTAL
(Salgspriser mio. kr.)
5
REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION
FÅ LÆGEMIDLER FYLDER
MEGET I OMSÆTNINGEN
20 lægemidler står næsten halvdelen
af den samlede omsætning. I adskillige
år har de samme tre lægemidler til behandling af inflammatoriske sygdomme
ligget i toppen – Humira, Remicade og
Enbrel. De omsætter tilsammen for
cirka 1 mia. kroner om året.
OMSÆTNING OG VÆKST PÅ DE 20 STØRSTE LÆGEMIDLER
6
AMGROS'
OMSÆTNING 2014
VÆKST I PROCENT
2013-2014
Humira
L04
419.141.012
-6,36
Remicade
L04
335.348.993
-4,54
Enbrel
L04
244.689.200
-8,85
Mabthera
L01
205.206.336
11,26
Herceptin
L01
188.399.569
1,63
Avastin
L01
187.032.450
22,23
Zytiga
L02
151.104.862
29,65
Eylea
S01
150.820.026
157,07
Lucentis
S01
140.599.324
-45,95
Privigen
J06
139.446.315
-0,14
Gilenya
L04
136.284.622
27,42
Avonex
L03
115.091.468
-29,08
Sovaldi
J05
106.822.817
0,00
Tysabri
L04
102.923.388
9,68
Simponi
L04
99.930.040
35,79
Glivec
L01
95.933.898
-7,53
Yervoy
L01
92.969.685
102,66
Alimta
L01
74.020.192
3,06
Atripla
J05
71.825.567
-7,41
Revlimid
L04
65.708.532
-8,49
Total (top 20)
3.123.298.299
5,07
Total
7.152.514.407
8,41
SYGEHUSMEDICIN 2015
NYE LÆGEMIDLER MED
STOR OMSÆTNING
Inden for de seneste år har industrien
lanceret en række nye lægemidler. Tabellen viser et udvalg af de lægemidler, der
medfører de største udgifter. I 2014
blev tre lægemidler til behandling af
hepatitis C lanceret, og allerede samme
år udgjorde de en udgift på over 155 mio.
kroner.
NYERE LÆGEMIDLER MED STOR VÆKST
7
SYGDOM
VARENAVN
ATC GRUPPE
2013 TOTAL
2014 TOTAL
VÆKST
Hep C
Sovaldi
Våd AMD
Eylea
Sclerose
Tecfidera
Modermærkekræft
Yervoy
Sclerose
J
-
106.822.817
106.822.817
-
S
58.669.684
150.820.026
92.150.342
257
N
-
62.338.178
62.338.178
-
L
45.874.687
92.969.685
47.094.999
203
Aubagio
L
1.550.315
45.662.501
44.112.186
2.945
Prostatakræft
Zytiga
L
116.551.273
151.104.862
34.553.589
130
Hep C
Daklinza
J
-
27.489.376
27.489.376
-
Prostatakræft
Xtandi
L
3.447.769
29.747.200
26.299.431
863
Brystkræft
Kadcyla
L
-
24.233.140
24.233.140
-
Brystkræft
Perjeta
L
8.326.177
32.312.487
23.986.310
388
Hiv
Stribild
J
4.934.992
27.075.009
22.140.017
549
Hep C
Olysio
J
-
21.018.316
21.018.316
-
REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION
VÆKST INDEKS
MINDRE KONKURRENCE
BETYDER MINDRE RABAT
Amgros tilrettelægger udbud af lægemidler for at konkurrenceudsætte de
forskellige leverandørers lægemidler.
Det ansporer leverandørerne til at yde
størst mulig rabat. Rabatten beregnes
som forskellen mellem den officielle
listepris og Amgros’ reelle indkøbspris.
Er der tale om et helt nyt, patentbeskyttet lægemiddel, som hverken er udsat for
analog konkurrence eller parallelimport,
er leverandøren i udgangspunktet ikke
motiveret til at yde rabat. I de situationer
forhandler Amgros med leverandøren
for at opnå en lavere pris.
Tabellen viser, at rabatprocenten generelt er lavere, jo mindre konkurrence der
er på markedet. Derfor står originale
lægemidler med begrænset eller slet ingen konkurrence for den overvejende del
af udgifterne, mens der blandt generiske
lægemidler med fuld konkurrence er en
gennemsnitlig rabatprocent på næsten
40 procent.
RABATPROCENTEN PÅ SYGEHUSFORBEHOLDTE
LÆGEMIDLER I FORSKELLIGE KONKURRENCE­
SEGMENTER, 2014
8
ANDEL AF DET
TOTALE MARKED
RABAT
%
Sygehusforbeholdte lægemidler i alt
78%
12,4%
Monopol
24%
2,5%
Begrænset konkurrence
39%
7,2%
Generisk konkurrence
7%
39,5%
Ikke kategoriseret
8%
25,7%
SYGEHUSMEDICIN 2015
RADS’ BEHANDLINGSVEJLEDNINGER
SKABER GRUNDLAG FOR BEDRE
PRISER
Selvom volumen på generiske lægemidler er stigende, udgør de en stadig
mindre del af omsætningen. Tilsvarende
er der sket en relativ forøgelse af de originale lægemidler, hvor den eneste mulighed for konkurrence er parallelimport
eller analog substitution – det vil sige
præparater med forskelligt indholdsstof,
men samme virkning.
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, har siden 2010 udarbejdet nationale behandlingsvejledninger.
Behandlingsvejledningerne gør det ofte
muligt at vælge det billigste blandt flere
analoge lægemidler.
9
REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION
En opgørelse viser, at etableringen af
RADS har sparet 154 mio. kroner på
indkøb af eksisterende lægemidler.
Samtidig er forbruget af lægemidler dog
steget med 216 mio. kroner, og vi har
købt helt nye lægemidler for ekstra 100
mio. kroner. Det betyder, at vi samlet set
har oplevet en merudgift på 162 mio.
kroner, men at vi har fået for 316 mio.
kroner mere sundhed for pengene.
BIOLOGISKE LÆGEMIDLER
DRIVER UDGIFTERNE
Mange af de nye lægemidler er biologiske
lægemidler. På grund af den komplicerede fremstillingsproces er biologiske lægemidler dyrere at udvikle end
kemisk fremstillede lægemidler. Derfor
er det sværere at fremstille en kopi, når
patentbeskyttelsen udløber. Kopier af
biologiske lægemidler kaldes biosimilære
lægemidler.
De biologiske lægemidlers andel af de
samlede udgifter i Amgros udgjorde i
2014 cirka 50 procent, hvilket svarer til
3,5 mia. kroner. Heraf udgør de bio­
similære lægemidler endnu kun 16 mio.
kroner. I de kommende år vil industrien
introducere en række nye biosimilære
lægemidler, herunder på det meget udgiftstunge inflamatoriske område, som
gigt, mave-tarm sygdomme og hudsygdomme.
10
SYGEHUSMEDICIN 2015
De biologiske lægemidler tegner sig for
en stadig større andel af de samlede
udgifter til sygehusmedicin, og det har
reduceret de øvrige lægemidlers betydning for udgiftsniveauet. Den udvikling
forringer Amgros’ mulighed for at skabe
konkurrence, hvilket reducerer den gennemsnitlige rabat.
I de kommende år vil en række biologiske
lægemidler gå af patent, og de biosimilære lægemidler, som kommer på
markedet, vil øge konkurrencen. Det vil
sænke det generelle prisniveau.
INTRODUKTION AF NYE
LÆGEMIDLER – UDVIKLING
I BEHANDLINGSPRISEN
I løbet af de seneste 20 år har industrien i gennemsnit introduceret tre
nye kræftlægemidler hvert år. Figuren
illustrerer introduktionsprisen for
28-dages behandling med nye kræft­
behandlinger, der er kommet på markedet i perioden 1998-2013.
er stigende. Hvor den gennemsnitlige
pris i 1998 var 20.000 kroner, kostede
en behandling i 2013 i gennemsnit cirka 50.000 kroner for 28 dages behandling. Ét enkelt lægemiddel, Yervoy, blev
introduceret til en behandlingspris på
næsten 300.000 kroner for en 28-dages
behandling.
Som det fremgår, er der relativ stor
spredning på kræftlægemidlernes introduktionspris. Tendensen er dog klar –
prisen på en 28-dages kræftbehandling
kr.
100.000
En 28-dages behandling skal ofte gentages og suppleres med en række andre
lægemidler.
UDVIKLING I INTRODUKTIONSPRIS FOR 28-DAGES KRÆFTBEHANDLING (2013-PRISER)
Yervoy (277.212 kr.) *
Adcetris
Removab
90.000
80.000
Zelboraf
70.000
Imnovid
Perjeta
Yondelis
60.000
Erivedge
Lenalidomid
Tafinlar
50.000
Sutent
Avastin
40.000
Xalkori
Jevtana
Erbitux
Alimta
30.000
Nexavar
Herceptin
Sprycel
Vectibix
Afinitor
Tasigna
Iressa
Tarceva
MabThera
Caprelsa
Javlor
Glivec
20.000
Kadcyla
Stivarga
Bosutinib
Halaven Jakavi Zytiga
Enzalutamid
Votrient
Tyverb
Zaltrap
Giotrif
10.000
Vidaza
1998
2001
2004
2006
2009
Abraxane
2012
*Grafen viser kun lægemidler med en pris på under 100.000 kr. for 28-dages behandling. I beregningen af tendenslinjen er Yervoy medtaget.
11
REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION
2014
AMGROS I/S
DAMPFÆRGEVEJ 22
2100 KØBENHAVN Ø
TLF: 8871 3000
FAX: 8871 3008
WWW.AMGROS.DK