un nouveau dispositif d`investissement pour donner du souffle aux

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Litto Invest :
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UN NOUVEAU DISPOSITIF D’INVESTISSEMENT
POUR DONNER DU SOUFFLE
AUX ACTEURS DE L’ÉCONOMIE LITTORALE
Le littoral a sa banque
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Fiche
1
Le 19 juin 2014, le Crédit Maritime Atlantique, acteur incontournable de l’économie du littoral, lance
le fonds d’investissement Litto Invest, aux côtés de plusieurs partenaires régionaux.
Ce nouveau fonds d’investissement, unique en son genre, est créé dans le but de faciliter les apports
de financement à destination de l’économie maritime et littorale des Pays de la Loire.
LITTO INVEST EN 5 POINTS-CLÉS :
• Société par Actions Simplifiée
• Capital de départ de 1,665 M€, abondé pendant 3 ans.
• Détenue majoritairement par des investisseurs privés [Crédit Maritime
Atlantique, Banque Populaire Atlantique, EDF ENERGIES NOUVELLES, OP 85,
ACAV (Groupe A2G) et minoritairement par la Région Pays de Loire.
• Dédiée au financement de l’économie du littoral : l’immobilier d’exploitation,
l’immobilier touristique, l’énergie, la pêche, les cultures marines, les activités
industrielles en relation avec la mer.
• Intervient par le biais de prises de participations minoritaires dans des
sociétés exerçant leur activité dans le secteur de l’économie littorale.
Le littoral a sa banque
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LITTO INVEST : CRÉÉ PAR DES INVESTISSEURS RÉGIONAUX, AU SERVICE DES ÉCONOMIQUES DU LITTORAL RÉGIONAL
LITTO INVEST :
CRÉÉ PAR DES INVESTISSEURS
RÉGIONAUX, AU SERVICE DES
ACTEURS ÉCONOMIQUES
DU LITTORAL RÉGIONAL
FOURNIR AUX SOCIÉTÉS
DU LITTORAL LES MOYENS
DE DÉVELOPPER LEUR ACTIVITÉ
Fiche
2
L’ACCÈS AUX RESSOURCES, SUJET CENTRAL
POUR LES PME
LE LITTORAL, UNE ÉCONOMIE CONFRONTÉE
À DES ENJEUX PARTICULIERS
Avec 368 km de côtes, 486 000 emplois et une valeur ajoutée de
28 milliards d’euros par an, le secteur de la mer pèse lourd dans
l’économie de la région.
L’économie maritime et littorale concerne des domaines très divers comme la construction navale et nautique, les énergies marines renouvelables, le transport maritime, la pêche et l’aquaculture et le tourisme littoral. Cependant, son potentiel reste encore
largement à exploiter, à condition de relever les défis de l’avenir.
La présence d’industriels majeurs de la filière des énergies marines renouvelables sur le territoire régional, aux côtés d’un écosystème de recherche et d’innovation puissant organisé autour
de l’IRT Jules Verne, sont les principaux ressorts du décollage de
cette filière industrielle totalement nouvelle.
Dans le même temps, les prises de commandes en série chez STX
confortent le tissu de la sous-traitance navale, laquelle va devoir
repasser à l’offensive en matière d’investissement.
Dans le secteur de la pêche, le renouvellement de la flottille, dont
l’âge moyen est de 25 ans, constitue un facteur décisif de la rentabilité de l’activité et l’une des conditions de sa survie. L’enjeu
est de permettre à la profession de bénéficier des dernières
avancées technologiques (allègement des coques, propulsions
hybrides) pour réduire les dépenses en carburant, qui pèsent sur
les comptes d’exploitation des armements.
La région des Pays de la Loire se distingue également par une forte
présence d’activités liées à la plaisance et au commerce maritime :
première région de France en ce qui concerne la construction
navale civile, avec le groupe vendéen Béneteau, leader mondial
de la construction de voiliers, elle compte aussi le premier port
de la façade atlantique avec Nantes Saint Nazaire, dont les sites
logistiques accueillent chaque année plus de 3 000 escales de navires marchands. Ces activités – et leurs structures d’exploitation
– représentent plus de 20 000 emplois sur les territoires ligériens,
qu’il importe de protéger et de développer.
On le voit, les PME impliquées dans l’économie
littorale ont pour défi de conduire les investissements nécessaires pour capter de nouveaux
relais de croissance. Cependant, la problématique du financement reste un sujet majeur.
Dans ce contexte, il est essentiel de les aider
à conforter leur fonds propres et quasi-fonds
propres pour leur permettre de peser sur le
levier de l’endettement bancaire qui viendra
financer les investissements pour préparer
l’avenir.
Sur le plan régional, il existe déjà un certain
nombre de dispositifs comme le prêt régional
de redéploiement industriel (P2RI) et des fonds
régionaux de capital-investissement (fonds
IDEE, fonds Ouest Venture 1 et 2, SODERO Participations et Pays de la Loire Développement).
Mais aucun outil spécifique n’existait, à ce jour,
pour l’économie maritime et littorale.
UNE RÉPONSE COLLÉGIALE ET CIBLÉE
Ce constat a poussé le Crédit Maritime Atlantique à solliciter l’engagement de plusieurs
partenaires privés et institutionnels, afin de
créer un véhicule d’investissement auprès de
sociétés porteuses de projets dans le secteur
de l’économie maritime et littorale.
PAROLE D’HOMME
Enfin, notre littoral attire de nombreux touristes toujours plus
nombreux, mais les perspectives de développement nécessitent
l’adaptation des hôtels et campings aux nouvelles attentes des
clientèles.
Bruno PAIN
Directeur Général
du Crédit Maritime
Atlantique
Le littoral a sa banque
Il était légitime et naturel pour
le Crédit Maritime Atlantique
de créer un tel dispositif. Profondément et historiquement
attaché au territoire régional,
le Crédit Maritime Atlantique
connaît bien les questions
relatives à l’économie littorale, et les problématiques
d’investissement qui se posent
à ses acteurs. Avec Litto Invest,
nous souhaitons leur proposer
un outil performant et facile
d’accès, pour les aider à mener
à bien leurs projets et soutenir
le développement des filières
phares du littoral. »
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FOURNIR AUX SOCIÉTÉS DU LITTORAL LES MOYENS DE DÉVELOPPER LEUR ACTIVITÉ
Constatant que l’économie littorale fait face à des difficultés spécifiques, le Crédit Maritime Atlantique a convaincu plusieurs partenaires privés et publics de s’unir pour créer un nouvel outil d’investissement au service du dynamisme de ces territoires.
SOUTENIR LES SECTEURS
ET LES PROJETS
PORTEURS D’AVENIR
Fiche
3
PROJETS LIÉS À L’ÉNERGIE MARINE
- projets éoliens, hydroliens, houlomoteurs
- production de biocarburants à partir de biomasse marine et microalgues...
PROJETS LIÉS À L’EXPLOITATION
DES RESSOURCES MARINES
- pêche, aquaculture et cultures marines
- construction ou modernisation des criées, de l’avitaillement, du mareyage…
- achat et modernisation de navires…
PROJETS RELEVANT DE L’ÉCONOMIE
DU LITTORAL ET DU DOMAINE MARITIME
PAROLE D’HOMME
« Notre région comptera 900 000 habitants
de plus en 2040. C’est l’équivalent de la
population actuelle de la zone urbaine de
Nantes Saint-Nazaire qu’il faudra accueillir
en plus, notamment en Vendée et en Loire
Atlantique. Ces nouveaux arrivants sur le
littoral vont vouloir travailler, se former, se
loger, se soigner, se déplacer. C’est un formidable défi collectif à relever ensemble.
Il faut agir dès aujourd’hui et concrétiser
notre ambition maritime. Nous devons
peser sur tous les leviers de l’économie littorale pour développer l’activité, donner
accès à l’emploi, aux services, préserver
notre qualité de vie, redécouvrir le potentiel des ressources marines, faciliter leur
exploitation… Les hommes et les femmes
qui prennent des risques pour monter des
projets sur le littoral doivent trouver leur
financement. Litto Invest est donc une initiative très positive qui justifie pleinement
l’appui de la Région. »
- transformation
- tourisme
- plaisance
- sécurité maritime
- immobilier commercial…
Christophe CLERGEAU
1er Vice-Président du Conseil Régional
Pays de la Loire
Le CREDIT MARITIME ATLANTIQUE
Véritable institution régionale, le Credit Maritime Atlantique propose un
modèle économique unique dans le paysage bancaire hexagonal. Banqueassurance coopérative indépendante, elle assure la synthèse inédite d’une
organisation de type PME en phase avec les réalités de son environnement
direct tout en ayant l’assise et les moyens techniques d’un établissement
de premier plan grâce a sa filiation avec BPCE. Fidèle à ses engagements
fondateurs, le Crédit Maritime Atlantique se mobilise au service de
l’économie du littoral. Son credo : financer l’économie locale, encourager
l’esprit coopératif, délivrer des services bancaires et d’assurance de qualité
premium.
Le littoral a sa banque
Le CREDIT MARITIME ATLANTIQUE
(Morbihan, Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire et Vendée)
en quelques chiffres :
• 42 agences sur le territoire (contre
35 en 2007)
•Un fond de commerce en hausse :
+ 3% de nouveaux clients chaque
année
•Un taux de sociétariat de 67%
avec chaque année toujours plus
de sociétaires présents à l’AG.
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SOUTENIR LES SECTEURS ET LES PROJETS PORTEURS D’AVENIR
La vocation du fonds est de soutenir le dynamisme économique du littoral,
en prenant des participations dans des projets de nature diverse, mais toujours pérennes et tournés vers l’économie de demain.
Fiche
4
Les partenaires de Litto Invest se sont attachés à choisir la forme juridique et le montage
financier les mieux adaptés à une action de proximité réactive et efficace, en prenant le
soin de s’entourer de professionnels des secteurs concernés afin d’assurer un meilleur
accompagnement des projets.
DES PRISES DE PARTICIPATIONS
MINORITAIRES
Le financement interviendra
via des prises de participations
minoritaires dans les sociétés
concernées, en complément des
financements classiques, afin
d’accompagner leur développement.
DES PRÊTS BANCAIRES
EN COMPLÉMENT
Les projets financés en fonds
propres pourront le cas échéant
bénéficier en outre de financements complémentaires par dette
bancaire pouvant être apportés
par le Crédit Maritime Atlantique
notamment.
POUR LES ENTREPRISES EN CRÉATION
OU DÉJÀ EXISTANTES
Litto Invest pourra intervenir dans des entreprises
en création, déjà créées ou déjà matures (tourisme
de plein air, financement de navires, énergie…).
Le fonds fournit ainsi un levier permettant d’augmenter la capacité de financement des projets
envisagés.
Il est à noter que ce fonds est ouvert à des entreprises clientes ou non clientes du Crédit Maritime
Atlantique.
• Ce fonds vient s’inscrire dans une stratégie de mise
à disposition de différentes solutions de financement pour aider les et entrepreneurs du littoral à
créer de la valeur et de l’emploi, au bénéfice des
habitants du littoral.
• Cette stratégie renforce la position du Crédit Maritime Atlantique comme banquier de l’économie
du littoral, en association avec les acteurs régionaux majeurs .
• Ce fonds est également ouvert aux investisseurs
«personne morale» qui souhaitent contribuer au
développement de notre région. Ainsi, les acteurs
économiques privés peuvent jouer un effet d’entraînement positif dans l’évolution de notre région.
PAROLE D’HOMME
« Le principe du fonds Litto Invest
part d’un constat simple : le littoral est une zone d’activité en plein
développement qui attire tant les
particuliers pour le cadre de vie que
les entrepreneurs qui recherchent
des zones dynamiques, sans oublier
les professionnels de la mer qui ont
toujours occupé ces lieux. Enfin le
littoral abrite de nombreux secteurs
à enjeux tels l’alimentaire issu de la
mer, ou les énergies renouvelables.
L’ensemble de ces activités génère
des besoins de financements qui
nécessitent certes des prêts bancaires mais également des apports
en fonds propres ou quasi-fonds
propres, d’où l’idée portée par le
Crédit Maritime Atlantique de la
création de ce fonds, qui a de suite
rassemblé de nombreux partenaires
promoteurs de l’économie du littoral
et véritables professionnels des secteurs d’investissements ciblés. »
Yvan PARROT
Initiateur du Fonds Litto Invest
Le littoral a sa banque
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UN DISPOSITIF SIMPLE À METTRE EN ŒUVRE
UN DISPOSITIF SIMPLE
À METTRE EN ŒUVRE
A PROPOS
DE LITTO INVEST
Fiche
5
A PROPOS DE LITTO INVEST
A l’image de son initiateur le Crédit Maritime Atlantique, Litto Invest réunit des
investisseurs ancrés sur leur territoire et déjà impliqués dans le soutien à l’économie locale.
UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
Litto Invest est une Société par Actions Simplifiée détenue majoritairement par
des investisseurs privés et minoritairement par la Région Pays de la Loire.
Le fonds dispose d’un capital de départ de 1.665 K€, abondé de manière similaire pendant 3 ans en fonds propres ou quasi fonds propres.
- Investisseurs privés
• Crédit Maritime Atlantique: 120 K€/an pendant 3 ans
• Banque Populaire Atlantique: 80 K€/an pendant 3 ans
• EDF ENERGIES NOUVELLES : 500K€/an pendant 3 ans
• OP 85: 85 K€/an pendant 3 ans
• ACAV (A2G): 50 K€/an pendant 3 ans
- Investisseur public
• Régions Pays de Loire : 1,5 M€/an pendant 3 ans.
UNE GOUVERNANCE ÉQUILIBRÉE
• Le Conseil de surveillance statue à la majorité
simple sur les « décisions importantes » de la
société Litto Invest.
• Le Comité d’investissement statue à la majorité
des membres sur le financement des projets
présentés.
• Une convention de prestation de services a été
conclue avec NAXICAP Partners, en charge du
back office (organisation des comités d’investissement, reporting…).
Le littoral a sa banque
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TÉMOIGNAGES
D’INVESTISSEURS
Fiche
6
Président Directeur Général de l’Armement Coopératif
Artisanal Vendée des Sables d’Olonne (ACAV)
Jose JOUNEAU
Président de l’Organisation de Producteurs pour les produits de la mer de Vendée (OP85)
« Nos entreprises de pêche sont confrontées
à une nouvelle donne de plus en plus restrictive : atteinte du rendement maximum durable
(RMD), contrainte du « 0 rejet », organisation
commune du marché (RMD), mise en place au
1er janvier 2014 de la nouvelle politique commune européenne des pêches (PCP)…
Dans ce contexte, Litto Invest représente une
alternative responsable susceptible de palier
au manque de financement public suite aux
restrictions budgétaires induites par la crise.
Je suis intimement persuadé que les initiatives
locales doivent servir de socle à une nouvelle
approche de nos financements pour le bon développement de nos entreprises régionales ...
Le bon sens maritime se révèle face aux éléments : mieux vaut agir que subir ! C’est pourquoi nous nous rallions aux initiatives atypiques qui bousculent le protocole en place. »
L’OP 85 EN BREF
160 entreprises de pêche
10 000 tonnes de poissons en quotas
40 M€ de CA
Le littoral a sa banque
« Acteur maritime vendéen important depuis
1967, l’ACAV participe activement au développement et à la valorisation de la filière pêche.
S’investir dans Litto Invest correspond à la philosophie que nous mettons en œuvre depuis
presque 50 ans, dans le but de pérenniser et
développer des filières maritimes portuaires.
Notre objectif principal est de « lancer » de
jeunes patrons en les accompagnant financièrement, et en leur permettant de racheter
progressivement des parts de copropriété à
l’ACAV afin de devenir armateur unique de leur
navire. L’ACAV est ainsi actuellement copropriétaire de 10 navires dont la moyenne d’âge
est de 9 ans (contre 25 ans au niveau national).
Le dispositif Litto Invest viendra faciliter leur
accès à la propriété, et à terme positiver et valoriser l’image de la pêche en Pays de la Loire. »
TÉMOIGNAGES D’INVESTISSEURS
Emmanuel HUBE
L’ACAV EN BREF
SA coopérative maritime à capital variable,
fondée en 1967
Présente sur les ports des Sables d’Olonne et
de l’ile d’Yeu
2 activités : gérance de navires - armement et
co-armement
Plus de 80 navires en gérance ou co-gérance
CA total : 31,5 M€
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TÉMOIGNAGES
D’INVESTISSEURS
Fiche
6
Directeur du Département Expertises et Ingénieries
Corporate de la Banque Populaire Atlantique
Gaetan DUCHENE
Chef de Projet Eolien en Mer EDF Energies Nouvelles
« Depuis plusieurs années, EDF Energies Nouvelles travaille avec le tissu économique régional, notamment en accompagnant le projet de
parc éolien en mer au large de Saint Nazaire. A
travers notre participation à Litto Invest, nous
espérons pouvoir aider de nouveaux projets en
lien avec l’activité économique du littoral afin
de renforcer le dynamisme de ce secteur. Nous
sommes très heureux de participer à cet outil
porté par des acteurs du territoire, au service
des entreprises du territoire. Le fait de pouvoir
bénéficier du savoir-faire et de l’ancrage territorial de partenaires tels que le Crédit Maritime
Atlantique, la Région et les professionnels de la
mer, constitue un atout important de ce projet. »
EDF ENERGIES NOUVELLES EN BREF
EDF EN est le leader mondial de la production
d’électricité « verte » : éolien, solaire, biogaz,
énergies de la mer…
Présent dans 18 pays, en Europe, Amérique
du Nord et Afrique, EDF EN compte 3050 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 1,3
milliard d’euros.
Le littoral a sa banque
« La Banque Populaire Atlantique, en tant
qu’acteur bancaire régional, s’engage au quotidien auprès des entrepreneurs du territoire.
En participant en fonds propres au capital
de Litto Invest, nous affirmons notre identité
régionale forte aux côtés du Crédit Maritime
Atlantique.
Cela nous permet par ailleurs de compléter
notre dispositif d’accompagnement en fonds
propres des entreprises du territoire, assurant
déjà avec Ouest Croissance et Naxicap en capital développement, ainsi que notre présence
dans différents Fonds régionaux d’amorçage,
l’accompagnement des entreprises régionales
à tous les stades de leur développement. »
TÉMOIGNAGES D’INVESTISSEURS
Herve BACHELOT LALLIER
LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE EN BREF
5 départements : Finistère Sud, Morbihan,
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée
175 agences
Près de 1500 collaborateurs
372 000 clients, dont 133 000 sociétaires
7,7 milliards d’euros d’encours de crédit à la
clientèle
5,4 millions d’euros de ressources
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