HALIEUTIS Stratégie de développement et de

ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
Département de la Pêche Maritime
HALIEUTIS
Stratégie de développement et de compétitivité du
secteur halieutique marocain à l’horizon 2020
Mme Sabah LAZRAQ
Directrice des Industries de la Pêche
SOMMAIRE
1
PRÉSENTATION DU SECTEUR HALIEUTIQUE MAROCAIN
A.
Contribution du secteur à l’économie marocaine
B.
La ressource halieutique
C.
La flotte de pêche
D.
Les infrastructures portuaires
E.
La transformation
2
PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE HALIEUTIS
A.
Des ambitions chiffrées à l’horizon 2020
B.
5 idées fortes
C.
3 axes majeures
D.
16 projets stratégiques
E.
5 outils clés
1
PRÉSENTATION DU SECTEUR
HALIEUTIQUE MAROCAIN
A. Contribution du secteur à l’économie nationale
Contribution au PIB
• 2,3% en moyenne durant les 10 dernières années
Contribution à la balance commerciale
• Avec un CA à l’export de 13,2 Md DHS, le secteur de la pêche assure :
10% des exportations totales
50% des exportations
agroalimentaires
Plus de 170.000 emplois directs
Contribution à l’emploi
• 170 000 emplois directs
• 490 000 emplois indirects
• 3 millions de personnes vivent du secteur
A. Contribution du secteur à l’économie nationale
Evolution du CA du secteur halieutique 2001-2008 (en MDh)
10 885
5% de croissance
annuelle moyenne
du CA du secteur
9 806
9 077
Industrie de la pêche
8 105
6 887
7 159
7 205
8 189
7 089
6 756
6 581
6 454
6 455
6 009
Pêche
4 703
4 516
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Evolution de la valeur ajoutée du secteur halieutique 2000-2007 (en MDh)
% PIB national
Avec une
contribution, selon
les années, de 2 à 3%
au PIB national
% PIB
marchand
2,7%
2,9%
8.640
2,6%
2,0%
1,9%
8.176
2,2%
2,0%
1,9%
8.317
8.241
8.271
2005
2006
2007
7.570
2000
2001
2002
6.937
6.782
2003
2004
B. La ressource halieutique
Répartition des captures par filière
1.017 mille tonnes
Crustacés
1%
10%
8%
8.200 mille DH
Prix moyen DH/Kg
9%
75
16%
Poisson blanc
Céphalopodes
Si les pélagiques
représentent plus de
80% des volumes
capturés , ils ne
représentent qu’1/4 de
la valeur totale
14
50%
81%
Pélagiques
2
23%
Volume
Les espèces à haute
valeur ajoutée sont les
crustacés suivi des
céphalopodes
54
Valeur
Répartition des captures par sous-secteur
1.017 mille tonnes
Affrètement
Pêche
Hauturière
11%
11%
8.200 mille DH
Prix moyen DH/Kg
Poisson pélagique
en majorité
2%
42%
1
31
77%
Pêche Côtière
et Artisanale
52%
Volume
Valeur
5
Céphalopodes et
crevette en majorité
C. La flotte de pêche
Répartition de la flotte opérationnelle par secteur géographique
Artisanale
Le secteur de la pêche
s’organise en 3
segments de pêche :
artisanal, côtier et
hauturier
Côtière
Hauturière
Tanger
2.998
21%
643
35%
27
8%
Tétouan
Oujda
Rabat
Casablanca
3.734
26%
489
27%
8
2%
Agadir
1.948
14%
392
21%
392
86%
Tarfaya
Laâyoune
La flotte de pêche
opérationnelle se
compose de 14.225
barques, 1.835 navires
côtiers et 344 navires
hauturiers
Boujdour
5.545
39%
311
17%
15
4%
Dakhla
Cap Blanc
14.225
1.835
344
Méditerranée
Atlantique Nord
Atlantique Centre
Atlantique Sud
D. Les infrastructures portuaires
22 Ports de pêche
22 Points aménagés
− 22 Ports de pêche dont 8 servant à la
pêche artisanale, côtière et hauturière
Tanger
Asilah
Fnidek Centre
Al
M’Diq Hoceima
Nador
Cala Iris
Moulay Bousselham
Bouznika
Skhirat
Mehdia
Casablanca
El Jadida
Atlantique Nord
Atlantique Nord
Safi
Essaouira
Souira Kdima
Agadir
Imessouane
Immi Ouaddar
Atlantique Centre
Sidi Ifni
Atlantique Centre
Sidi Boulfdaile
Rkount
Tan Tan
Tarfaya
Amegriou
Tarouma
Ougnit
Sidi Lghazi
Laâyoune
Boujdour
Atlantique Sud
Atlantique Sud
Aftisset
Lakra
Ntireft
Lassarga
Dakhla
Sidi Hsaine
Méditerranée
Méditerranée
Larache
2 types de
structures
accueillent les
débarquements
des produits de la
pêche : les ports de
pêche et les points
aménagés répartis
sur l’ensemble du
territoire
− 22 aménagements pour la pêche
artisanale en zone isolée
Labouirda
Ain Baida
Lamhiriz
Méditerranée
8
Méditerranée
3
Atlantique Nord
7
Atlantique Nord
4
Atlantique Centre
3
Atlantique Centre
4
Atlantique Sud
4
Atlantique Sud
11
E. La transformation : les branches d’activité
Le secteur des industries de la pêche
Le secteur des industries de la pêche au Maroc comprend 6 principales branches d’activité
La conserve
Traitement et mise en conserve des petits pélagiques
(essentiellement la sardine)
La semi-conserve
Filetage, salaison et conditionnement des anchois
Fabrication de marinades à base des produits de la mer
La congélation
Conservation des captures par la technique de congélation et surgélation
(essentiellement le poulpe et la sardine)
Le conditionnement à
l’état frais
Préparation et conservation des produits de la mer par la technique de
réfrigération (essentiellement le poisson blanc)
La fabrication de farine
et huile de poisson
Transformation des petits pélagiques en farine de poisson, largement utilisé
en aviculture, et en huile de poisson, à la base de nombreux produits
cosmétique et diététique
Le traitement des
algues
Traitement des algues pour extraction de l’agar-agar, utilisé dans le secteur
alimentaire et l’industrie cosmétique
E. La transformation : les unités industrielles
CA global à l’export par industrie
Répartition des établissements par industrie
6003
Total: 422 unités
Autres
52
Farine et Huile
25
(en MDH , 2008)
Total : 13,2 milliards de Dirhams
Conserve
45
3522
Semi- Conserve
34
1590
1000
482
Frais
76
Congélation
Conserve
Frais
Semi-conserve Farine et Huile
Congélation
190
L’industrie de congélation à terre concerne près de la moitié des
entreprises du secteur
L’industrie de congélation et de conserve réalisent plus de 70%
du CA global du secteur
E. La transformation : les marchés de destination
Les débouchés à l’export
UE : 68% du CA
Farine & Huile
3%
Semi-conserve
10%
Reste de l’Europe : 4% du CA
Autres
2%
Congelé
53%
Farine & Huile
84%
Conserve
17%
Frais
15%
Amérique : 2% du CA
Autres
7%
Farine & Huile
5%
Semi-conserve
17%
Conserve
30%
Autres
0%
Congelé
8%
Frais
2%
Conserve
5%
Semi-conserve
1%
Asie : 8% du CA
Autres
Farine & Huile 6%
3%
Semi-conserve
1%
Conserve
24%
Congelé
36%
Frais
5%
Frais
10%
Afrique : 13% du CA
Conserve
87%
Semi-conserve
0%
Farine & Huile
2%
Autres
0%
Congelé
11%
Frais
0%
Congelé
56%
2
PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE
HALIEUTIS
A. Des ambitions chiffrées à l’horizon 2020
2007
PIB du secteur
2020
8,3
+ 13,6 Milliards Dh
21,9
61 650
x 1,8
115 000
Emploi indirect
488 500
+ 21 500
510 200
Poids de l’informel
> 30 %
÷2
< 15 %
1,2
x 2,6
3,1
3,3 %
+ 2 points
5,4 %
1 035
x 1,6
1 660
< 500
+ 200 000
200 000
30 000
x 4,3
130 000
10 à 12 Kg
x 1,5
16 Kg
5%
+ 90 points
95 %
Pêche, aquaculture et industrie, Milliards Dh
Emploi direct à Terre
Industrie et aquaculture
% du CA du secteur
Exportations des produits halieutiques
Milliards de US$
Part du marché mondial
En volume, en % du marché adressé
Production halieutique
Milliers de tonnes
Production aquacole
Tonnes
Importations
Matière première pour l’industrie, tonnes
Consommation locale
Kg/habitant/an
Durabilité de la ressource
Espèces capturées sous quota
B. 5 idées fortes
1
La ressource halieutique, un patrimoine naturel durable :
Toutes les pêcheries, à intérêt commercial, aménagées sur la base de quotas
2
L’aquaculture, un relais de croissance fort :
Deux activités aquacoles phares, la pisciculture et la conchyliculture
3
Des ports de pêches structurés et équipés au service du secteur :
Des enceintes portuaires dédiées gérées par un « Global Operator »
4
Toutes les captures valorisées à terre :
Un nouveau port de pêche au Sud et 3 pôles de compétitivité au Nord, Centre et Sud
du Royaume
5
Des flux contrôlés tout au long de la chaîne de valeur :
Un système de contrôle efficace en mer et à terre
C. 3 axes majeurs
DURABILITÉ
PERFORMANCE
Une ressource exploitée
durablement pour les
générations futures
Un secteur outillé et
organisé pour une qualité
optimale, du
débarquement à la
consommation
Durabilité
Performance
Compétitivité
COMPÉTITIVITÉ
Des produits bien valorisés
et compétitifs sur les
marchés les plus porteurs
D. 16 projets stratégiques
DURABILITÉ
PERFORMANCE
A.1
Renforcer et partager
la connaissance scientifique
A.2
Aménager les pêcheries sur
la base de quotas
A.3
Adapter et moderniser
l’effort de pêche
A.4
Faire de l’aquaculture un
moteur de croissance
majeur
B.1
Développer les infrastructures et
équipement de débarquement
B.2
Dédier des espaces portuaires à la
pêche et en assurer une gestion
efficace
B.3
Renforcer l’attractivité des halles
à marée et des CAPI
B.4
Structurer et dynamiser le marché
intérieur autour des marchés de
gros et de détail
COMPÉTITIVITÉ
C.1
Faciliter l’accès des industriels
aux matières premières
C.2
Appuyer l’orientation des
industriels sur les marchés les
plus porteurs
C.3
Créer 3 pôles de compétitivité
au Nord, Centre et Sud
du Royaume
DES ACTIONS TRANSVERSALES
D.1
Clarifier et compléter le dispositif juridique
D.2
Assurer un contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la chaîne de valeur
D.3
Renforcer les compétences et améliorer l’attractivité des métiers
D.4
Organiser la représentation professionnelle et encourager une inter profession
D.5
Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur
D. 16 projets stratégiques
Chacun des 16 projets du Plan HALIEUTIS
a été réfléchi de manière à répondre aux
principes du Développement Durable
Ecologique
Vivable
Viable
ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
•Préserve la biodiversité du milieu marin
•Lutte contre la surpêche
•Veille à la reconstitution des stocks des
espèces exploitées et protège les espèces
menacées
•Promeut des pratiques de pêche durable
SOCIALEMENT ACCEPTABLE
•Améliore les conditions de travail et de
vie des marins pêcheurs
•Met en valeur le travail des femmes
•Améliore l ’apport en protéines à
l’ensemble des consommateurs marocains
Durable
Social
Equitable
Economique
ECONOMIQUEMENT VIABLE
•Maximise la valorisation des produits de
la mer et la création d’emplois
•Améliore la compétitivité des produits
marocains sur les marchés historiques
•Permet la croissance des exportations
par la pénétration de nouveaux marchés
D. 16 projets stratégiques : 3 Projets à fort impact environnemental
DURABILITÉ
PERFORMANCE
A.1
Renforcer et partager
la connaissance scientifique
A.2
Aménager les pêcheries sur
la base de quotas
A.3
Adapter et moderniser
l’effort de pêche
A.4
Faire de l’aquaculture un
moteur de croissance
majeur
B.1
Développer les infrastructures et
équipement de débarquement
B.2
Dédier des espaces portuaires à la
pêche et en assurer une gestion
efficace
B.3
Renforcer l’attractivité des halles
à marée et des CAPI
B.4
Structurer et dynamiser le marché
intérieur autour des marchés de
gros et de détail
COMPÉTITIVITÉ
C.1
Faciliter l’accès des industriels
aux matières premières
C.2
Appuyer l’orientation des
industriels sur les marchés les
plus porteurs
C.3
Créer 3 pôles de compétitivité
au Nord, Centre et Sud
du Royaume
DES ACTIONS TRANSVERSALES
D.1
Clarifier et compléter le dispositif juridique
D.2
Assurer un contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la chaîne de valeur
D.3
Renforcer les compétences et améliorer l’attractivité des métiers
D.4
Organiser la représentation professionnelle et encourager une inter profession
D.5
Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur
D. 16 projets stratégiques : 3 Projets à fort impact environnemental
ZOOM SUR LES PROJETS À FORT IMPACT ENVIRONNEMENTAL
A.1
Renforcer et partager
la connaissance scientifique
A.2
Aménager les pêcheries sur la
base de quotas
A.3
Adapter et moderniser l’effort
de pêche
A.1.1
Mobiliser une recherche
halieutique de pointe
A.2.1
Identifier et prioriser les
pêcheries à intérêt commercial
A.3.1
Ajuster la flotte de pêche
opérationnelle des 3
segments
A.1.2
Développer un système
d’information halieutique
intégré
A.2.2
Définir les unités d’aménagement
et les niveaux d’exploitation
A.3.2
Définir la flotte de pêche cible
à l’horizon 2015
A.1.3
Renforcer la coopération
internationale en matière
de recherche scientifique
A.2.3
Mettre en place des mesures
techniques permettant de
protéger l’écosystème
A.3.3
Mettre à niveau et
moderniser la flotte de pêche
opérationnelle
Suivi régulier et précis
de l’état des stocks
permettant de veiller à
l’équilibre de
l’écosystème marin
Définition d’une gestion
efficace de la ressource
Exploitation responsable
et meilleure valorisation
de la ressource
D. 16 projets stratégiques : 5 Projets Phares
DURABILITÉ
PERFORMANCE
A.1
Renforcer et partager
la connaissance scientifique
A.2
Aménager les pêcheries sur
la base de quotas
A.3
Adapter et moderniser
l’effort de pêche
A.4
Faire de l’aquaculture un
moteur de croissance
majeur
B.1
Développer les infrastructures et
équipement de débarquement
B.2
Dédier des espaces portuaires à la
pêche et en assurer une gestion
efficace
B.3
Renforcer l’attractivité des halles
à marée et des CAPI
B.4
Structurer et dynamiser le marché
intérieur autour des marchés de
gros et de détail
COMPÉTITIVITÉ
C.1
Faciliter l’accès des industriels
aux matières premières
C.2
Appuyer l’orientation des
industriels sur les marchés les
plus porteurs
C.3
Créer 3 pôles de compétitivité
au Nord, Centre et Sud
du Royaume
DES ACTIONS TRANSVERSALES
D.1
Clarifier et compléter le dispositif juridique
D.2
Assurer un contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la chaîne de valeur
D.3
Renforcer les compétences et améliorer l’attractivité des métiers
D.4
Organiser la représentation professionnelle et encourager une inter profession
D.5
Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur
D. 16 projets stratégiques : 5 Projets Phares
ZOOM SUR : le plan d‘aménagement des petits pélagiques
1
5 espèces
concernées
1
1 principe phare
Sardine
2
Sardinelle
2 contraintes
majeures
4
2
Exploiter durablement la
ressource
1
Maquereau
Chinchard
5
Anchois
Maximiser la valorisation des petits pélagiques en débarquant la totalité des captures
dans les ports marocains
1
3 objectifs
primordiaux
3
3
Valoriser le potentiel du
Stock Sud
Des infrastructures de débarquement
limitées dans les ports du Sud
2
Dynamiser l’industrie à
terre des petits pélagiques
Une variabilité interannuelle importante
de la biomasse
Afin d’exploiter le potentiel additionnel de petits pélagiques selon le principe phare du Plan Pélagiques, des
infrastructures de débarquement additionnelles sont nécessaires au Sud du Cap Bojador
D. 16 projets stratégiques : 5 Projets Phares
ZOOM SUR : Aquaculture moteur de croissance majeur
Qualification préliminaire du potentiel aquacole au Maroc
Moule
Maigre
Où ?
Quelle technique ?
Quel terme ?
Méditerranée
Radeaux de 1ère génération
Court terme
Atlantique
Filières de 1ère génération
Moyen terne
Méditerranée
Cages de 2nde génération
Court terme
Atlantique
Cages de 3ème génération
Long terme
Atlantique
Développement à terre
Moyen terme
Zones pré identifiées pour l’aquaculture
Tanger
2
Agadir
Sole
Evolution de la part de l’aquaculture dans la production halieutique au
Maroc
11%
Captures
Dakhla
Production
halieutique de
1 million de
tonnes
89%
100%
2007
2020
Production
halieutique de 1,75
million de tonnes
3
Laâyoune
Aquaculture
+ 200.000 tonnes
d’aquaculture
1
4
1
M’diq
2
Lagune de Oualidia
3
Baie d’Agadir
4
Baie de Dakhla
D. 16 projets stratégiques : 5 Projets Phares
ZOOM SUR : Nouveau port au sud du Royaume
Localisation
Capacité de débarquement nécessaire
Tanger
Jusqu’à 1 Million de tonnes de petits pélagiques
Flotte accueillie
Agadir
Entre 60 et 120 navires RSW
Laâyoune
Nouveau
port
Dakhla
Dimensionnement du port
Entre 750 et 1.500 Mètres linéaires de quai
(profondeur de 7m)
Nouveaux emplois créés (option 750 Ml)
Afin de pouvoir exploiter le potentiel additionnel du
stock Sud de petits pélagiques, le nouveau port de
pêche devra se situer au sud de Laâyoune
En mer
500
A terre
18 000
Indirect
9 000
Total
27 500
D. 16 projets stratégiques : 5 Projets Phares
ZOOM SUR : Global Operator
 Gestion opérationnelle de l’ensemble des activités du port de pêche :
Débarquement, première vente, expédition…
 Mise à disposition des services
 Entretien des infrastructures
 Collecte des impôts et taxes
Missions du Global
Operator
Quais de
stationnement
Quais de
stationnement
Espace
services aux
navires
Bassin
Quais de débarquement
Espace de première vente
Espace vétérinaire
Espace d’identification des
produits
Espace de contrôle et de taxation
Espace d’expédition
Contrôle des accès au port
Flux de produits
D. 16 projets stratégiques : 5 Projets Phares
ZOOM SUR : Pôles de compétitivité
Trois pôles de compétitivité des produits de la mer seront créés dans les régions Méditerranée, Centre et Sud
du Maroc, seront spécialisés par type d’espèces et s’approvisionneront en matière première locale et
d’origine étrangère
Tanger
Petits pélagiques
Origine Maroc
Agadir
Poissons blancs et
crustacés
Origine
Maroc
Origine
Étrangère
 
Pôle de Tanger
Pisciculture
Laâyoune
Dakhla

Pôle d’Agadir
Pôle de Daklha
et Laâyoune

 
Coquillages
Origine Maroc

Conchyliculture
E. 5 outils clés
1
2
Comité National de la Pêche
GOUVERNANCE
3
Fond pour l’Ajustement et la
Modernisation de l’Effort de Pêche
Agence pour le Développement de
l’Aquaculture
PROMOTION ET
DÉVELOPPEMENT
FINANCEMENT
4
5
Centre de Valorisation des
Produits de la Mer
Observatoire de l’Emploi du
Secteur Halieutique
VEILLE TECHNOLOGIQUE
FORMATION
ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
Département de la Pêche Maritime
Merci de votre attention
Mme Sabah LAZRAQ
Directrice des Industries de la Pêche
[email protected]