Investigaciones

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Investigaciones

Oportunidades Móviles:
pobreza y acceso a la telefonía en América Latina y el
Caribe
El caso de Perú
Roxana Barrantes
Instituto de Estudios Peruanos
Octubre de 2007
Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de fondos asignados al IEP por el Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá.
DIRSI - Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información
OPORTUNIDADES MÓVILES: POBREZA Y ACCESO A LA TELEFONÍA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
EL CASO DE PERÚ
2007
BARRANTES, ROXANA
Oportunidades móviles: pobreza y acceso a la telefonía en América Latina y el Caribe. El caso de Perú. Lima, DIRSI, 2007.
63 p, il.
TELEFONÍA; TELECOMUNICACIONES; AMÉRICA LATINA; CARIBE
Este documento se encuentra bajo una licencia de Reconocimiento-No Comercial-Sin obras derivadas
3.0 Unported de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia visite:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es
Oportunidades Móviles - Perú
Tabla de contenidos
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................3
1. INTRODUCCIÓN.........................................................................................................6
2. CONTEXTO..................................................................................................................7
2.1. La población del Perú: pobreza y desigualdad ................................................. 7
2.2. Breve descripción del mercado de telefonía y principales indicadores............ 9
3. LOS USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL .............................................................12
3.1. Los usuarios de telefonía móvil...................................................................... 12
3.1.1 Caracterización de los usuarios .......................................................... 14
3.1.2 Usuarios y propietarios....................................................................... 16
3.1.3 Patrones de adquisición ...................................................................... 18
3.1.4 Prepago vs. postpago .......................................................................... 19
3.2. Patrones de uso ............................................................................................... 21
3.2.1 Volumen de llamadas entrantes y salientes......................................... 21
3.2.2 Patrones de llamadas y razones .......................................................... 23
3.2.3 Patrones de mensajes de texto (SMS).................................................. 24
3.2.4 Remesas y otras aplicaciones.............................................................. 25
3.3. Costos ............................................................................................................. 26
3.3.1 Percepción de costo............................................................................. 26
3.3.2 Patrones de gasto ................................................................................ 27
3.3.3 Estrategias de control de costos y móvil compartido.......................... 31
3.3.4 Incentivos de cambio y portabilidad numérica ................................... 32
3.3.5 Sensibilidad a los precios y al ingreso ................................................ 33
3.4. Beneficios percibidos ..................................................................................... 36
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3.4.1 Beneficios percibidos según estrato, ciudad y sexo ............................ 36
3.4.2 Beneficios percibidos por trimestre de uso ......................................... 38
3.5. Sustitución y complementariedad................................................................... 38
3.5.1 Telefonía fija: propiedad, uso, patrones, gasto y percepción de la
calidad .......................................................................................................... 38
3.5.2 Internet: patrones de uso, gasto y percepción de costo ...................... 41
3.5.3 Teléfonos públicos: patrones de uso y gasto ....................................... 42
4 NO USUARIOS ...........................................................................................................43
4.1 Características.................................................................................................. 44
4.1.1 Los motivos por los que no se usa la telefonía móvil .......................... 44
4.1.2 Planes de adquisición.......................................................................... 46
4.1.3 Disposición a pagar ............................................................................ 48
4.2 Sustitución ....................................................................................................... 50
4.2.1 Telefonía fija: propiedad, uso, patrones, gasto y percepción de la
calidad .......................................................................................................... 50
4.2.2 Internet: patrones de uso, gasto y percepción de costo ...................... 52
4.2.3 Teléfonos públicos: patrones de uso, gasto y beneficios..................... 53
5. NOTAS FINALES Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN ..............................55
ANEXOS.........................................................................................................................57
Anexo 1: Metodología ........................................................................................... 57
Anexo 2: Tarifas .................................................................................................... 62
Anexo 3: Densidad de líneas: fijas, móviles y telefonía pública por departamentos
............................................................................................................................... 63
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RESUMEN EJECUTIVO
La capacidad que puede dar el acceso a las telecomunicaciones para ser una herramienta
efectiva para la reducción de la pobreza está en el centro de los debates. Las
telecomunicaciones comprenden un conjunto de servicios que pueden tener diferentes
funcionalidades y que, a su vez, suponen el uso de diferentes tecnologías con diferentes
costos. Entre los servicios más usados se tiene a la telefonía fija, la telefonía móvil, la
telefonía de uso público e Internet.
Mientras la regulación ha estado enfocada en la telefonía fija, y las mayores
expectativas en el uso de Internet, la telefonía móvil ha experimentado un crecimiento
sostenido y espectacular. En el Perú, los datos de diciembre de 2006 indican que las
líneas móviles son cuatro veces el número de líneas fijas.
En medio de este crecimiento, DIRSI colocó como tema de investigación las
oportunidades que abre la telefonía móvil en los sectores de bajos ingresos de las áreas
urbanas, o la denominada “base de la pirámide”. El énfasis se coloca sobre los usuarios,
definidos como aquellos que han realizado o recibido por lo menos una llamada en los
últimos tres meses desde un terminal móvil. En el Perú, se seleccionó tres ciudades:
Lima Metropolitana, por ser la capital y concentrar un tercio de la población; y dos
ciudades más, una de la costa, Trujillo, y otra de la sierra, el eje Puno-Juliaca. Se
levantó un total de 1249 encuestas válidas, distribuidas uniformemente entre las
ciudades y entre los estratos D y E, según la clasificación del Sistema de Focalización
de Hogares del Ministerio de Economía y Finanzas.
Este es el primer informe de la investigación sobre el uso de la telefonía móvil por
usuarios que se encuentran en la denominada “base de la pirámide” (BOP) en las áreas
urbanas. En esa medida, el énfasis ha estado en la caracterización de los usuarios y no
usuarios de telefonía móvil, incluyendo la sensibilidad a los precios y al ingreso, los
patrones de uso, los posibles beneficios identificados y los patrones de sustitución con
otros servicios, como la telefonía fija y la de uso público.
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La caracterización ha permitido mostrar que el uso de la telefonía móvil en el Perú en la
BOP es el segundo más importante medio, después de la telefonía de uso público,
siendo el acceso a Internet el que ocupa el tercer lugar, quedando la telefonía fija en un
distante cuarto lugar. El uso de la telefonía móvil excede con claridad la suscripción:
60% de la muestra es usuaria y, de éstos, otro 60% es suscriptor del servicio. En
consecuencia, los datos de teledensidad móvil subestiman el verdadero acceso que las
personas tienen a los servicios de telecomunicaciones. Las personas utilizan los móviles
de familiares o amigos, o los alquilan en las calles. La discrepancia mayor entre
suscripción y uso se da allí donde las alternativas de telecomunicaciones son menores.
Este es el caso de Puno que exhibe los menores niveles de teledensidad fija, móvil o de
teléfonos públicos, pero donde el 83% de los entrevistados es usuario, mientras son 51%
en Trujillo y 46% en Lima.
Los usuarios son mayoritariamente mujeres, más jóvenes y más educados que el resto.
En promedio, hace dos años vienen usando el móvil y prefieren comprar aparatos
nuevos. Reciben más llamadas de las que realizan, lo que es consistente con la
declaración mayoritaria que ahorran al utilizar el celular solamente para recibir
llamadas, pero envían más mensajes de texto que los que reciben, aún cuando el uso de
la mensajería de texto es minoritario.
El uso mayoritario y abrumador es para mantenerse en contacto con familiares y
amigos. Al iniciar el uso, es decir, durante el primer trimestre, perciben un impacto
positivo en las oportunidades laborales, pero a medida que pasa el tiempo, la percepción
del impacto positivo en el ámbito laboral se resume en el ahorro de tiempo. El aspecto
donde la telefonía móvil ha contribuido menos es el contacto con las oficinas del
gobierno.
Los suscriptores de telefonía móvil prefieren abrumadoramente las alternativas prepago.
Además, en su gran mayoría, consideran que los servicios móviles son asequibles. De
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manera consistente con otros estudios, se encuentra un patrón de inelasticidad ante
precios e ingresos.
Entre los no usuarios, el principal motivo esgrimido es que la telefonía móvil resulta
muy cara. El principal servicio utilizado para comunicarse son los teléfonos públicos,
servicio que es considerado de calidad aceptable y asequible por la mayoría. A
diferencia de los usuarios de móviles que utilizan Internet en mayor proporción, los no
usuarios utilizan menos el Internet.
Las perspectivas de investigación que estos resultados abren son amplias. En primer
lugar, es importante extender el estudio a una dimensión analítica, es decir, buscar
explicar los patrones de uso y los beneficios percibidos. Junto a ello, es importante
conocer los posibles determinantes de las elasticidades. En ambos casos, los datos
disponibles permitirán hacer aproximaciones cuantitativas, pero la perspectiva
cualitativa puede dar cuenta de más detalles e interacciones. En segundo lugar, los
patrones de uso y sustitución entre servicios parece estar básicamente dominado por la
oferta: allí donde la oferta de telefonía fija es menor, el uso de móvil entre los pobres es
mayor, así como el uso de Internet. Esta hipótesis merece un examen más profundo. En
tercer lugar, y dado el carácter supranacional de este esfuerzo, se abre la perspectiva de
realizar comparaciones entre países.
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1. INTRODUCCIÓN1
La capacidad que puede dar el acceso a las telecomunicaciones para ser una herramienta
efectiva para la reducción de la pobreza está en el centro de los debates. De hecho,
Escobal y Torero2 establecen que, en medios rurales, el impacto de las
telecomunicaciones puede ser percibido allí donde la población ya disponga de otros
servicios, como los de agua potable, saneamiento y electricidad.
Pero las telecomunicaciones comprenden un conjunto de servicios que pueden tener
diferentes funcionalidades y que, a su vez, suponen el uso de diferentes tecnologías con
diferentes costos. Entre los servicios más usados se tiene a la telefonía fija, la telefonía
móvil, la telefonía de uso público e Internet.
Mientras la regulación ha estado enfocada en la telefonía fija, y las mayores
expectativas en el uso de Internet en tanto representativa de la sociedad de la
información, la telefonía móvil ha experimentado un crecimiento sostenido y
espectacular. En el Perú, los datos de diciembre de 2006 indican que las líneas móviles
son cuatro veces el número de líneas fijas.
En medio de este crecimiento, DIRSI colocó como tema de investigación las
oportunidades que abre la telefonía móvil en los sectores de bajos ingresos, de la
denominada “Base de la Pirámide” (BOP). El énfasis se coloca sobre los usuarios,
definidos como aquellos que han realizado o recibido por lo menos una llamada en los
últimos tres meses desde un terminal móvil.
Se diseñó así una encuesta para ser aplicada en siete países de la región que buscara
precisamente averiguar los usos de los teléfonos móviles por los pobres de zonas
urbanas de ciudades seleccionadas. En el Perú, se seleccionó tres ciudades: Lima
1
Agradezco la valiosa ayuda de investigación de Aileen Agüero.
“Measuring the Impact of Asset Complementarities: the case of rural Peru”, en Cuadernos de Economía,
Vol. 42 (Mayo 2005) pp 137-164.
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Metropolitana, por ser la capital y concentrar un tercio de la población; y dos ciudades
más, una de la costa, Trujillo, y otra de la sierra, el eje Puno-Juliaca.
En este documento, se muestran los primeros resultados obtenidos de la encuesta. Este
primer reporte es básicamente descriptivo, pero aún así se notará que se puede
corroborar algunas hipótesis. El plan del documento es el siguiente. En la sección dos se
presentan los datos del país que permiten comprender el contexto en el cual se ha
desarrollado la telefonía móvil en el Perú. La sección tres se dedica a analizar el
comportamiento de los usuarios de telefonía móvil, mientras que la sección cuatro está
dedicada a estudiar a los no usuarios. El texto cierra con pistas de investigación futura.
2. CONTEXTO
2.1. La población del Perú: pobreza y desigualdad
La población del Perú es de 27 millones de personas, estando dos tercios (65.2%)
concentradas en áreas urbanas y el resto (34.8%) en áreas definidas como rurales. El
PBI per cápita del Perú ha crecido significativamente en los últimos tres años, durante
los cuales la economía ha crecido sostenidamente. Para el año 2007, se estima en USD
3584 el PBI per cápita del Perú, es decir, 20% superior al registrado en 2005. Según la
clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) el Perú se ubica en el lugar 82, de
un total de 177 países.
Los datos de la encuesta nacional de hogares (ENAHO)3 realizada en 2006 muestran
que la pobreza en el Perú ha disminuido. Ahora, la proporción de familias pobres
asciende a 44.1%, pero están muy desigualmente distribuidas en los departamentos del
Perú y en las áreas urbanas y rurales. El análisis a nivel departamental, que se observa
en el Gráfico 1, muestra que en departamentos serranos como Huancavelica, Huánuco y
3
La ENAHO es realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática cada año y permite medir
los niveles de vida de la población.
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Ayacucho predominan los pobres extremos, mientras que los no pobres son mayoría en
departamentos costeros como Tumbes, Tacna, Moquegua, Ica y Lima.
Gráfico 1. Pobres, no pobres y pobres extremos en el Perú.
Pobreza 2006
16.0%
Pobre extrem o
Pobre no extrem o
55.9%
28.2%
No pobre
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO 2006
Gráfico 2. Pobres, no pobres y pobres extremos en el Perú por departamento.
Pobreza según departamentos Nacional 2006
Ucayali
Tumbes
Tacna
San Martin
Puno
Piura
Pasco
Moquegua
Madre de Dios
Loreto
Lima
Pobre extrem o
Lambayeque
Pobre no extrem o
La Libertad
No pobre
Junín
Ica
Huánuco
Huancavelica
Cusco
Cajamarca
Ayacucho
Arequipa
Apurimac
Ancash
Amazonas
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Fuente: elaboración propia con datos de la ENAHO 2006.
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El análisis de la distribución de pobreza a nivel urbano y rural indica que la pobreza se
concentra en áreas rurales. Para el total de la población nacional, el 12.83% es pobre
extremo rural comparado con solamente 3.16% de pobres extremos urbanos. Respecto
de los no pobres, 45.12% es no pobre urbano, y solamente el 10.74% es no pobre rural.
2.2. Breve descripción del mercado de telefonía y principales indicadores
En los últimos dos años, el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones ha
crecido significativamente. El crecimiento ha sido liderado por los servicios móviles
que ya han superado ampliamente a los servicios de telefonía fija. A diciembre de 2006,
la penetración de telefonía fija había alcanzado 9 líneas por cada 100 habitantes,
mientras la telefonía móvil llegaba a 32 líneas por 100 habitantes. La distribución
departamental era muy diferenciada. Lima exhibe los indicadores más altos, mientras
departamentos muy pobres como Huancavelica, Huánuco y Amazonas exhiben los
menores niveles.
Gráfico 3. Densidad fija y móvil (2006).
Densidad fija y móvil (2006)
70
57
60
50
35
%
40
33
27 27
30
18
20
10
49
44
42
2
5 6
19
18
2
7
10
11 11
2
2
4
12 2
9 8
5
22
17
8
7
4
9
3
19
7
11
2
5
17
16
2
32
3
9 8
5
5
9
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H lic a
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0
Fuente: elaboración propia con datos de OSIPTEL
Entre diciembre 2006 y junio 2007, la teledensidad fija en Perú no había variado mucho
(9.04) comparada con la móvil, que pasó de 32 a 43.75, es decir, un crecimiento de casi
cincuenta por ciento. La teledensidad de teléfonos públicos, por el contrario, solamente
alcanza 0.6 líneas por cada 100 habitantes.
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Gráfico 4. Densidad en telefonía fija, móvil y pública.
Densidad en telefonía fija, móvil y pública (líneas por 100 hab - jun 2007)
80
74
69
70
60
59
60
50
50
47
44
40
40
Fija
40
Móvil
Pública
33
28
30
19
20
11
9
10
0
0
2
0
28
17
13
10
1
0
2
4
4
0
0
1
0
2
25
15
13
9
8
2
26
19
17
6
1
29
26
7
4
1
0
7
5
1
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3
1
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1
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9
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0
Fuente: Elaboración propia con datos de OSIPTEL
Las disparidades regionales son notorias. Mientras el promedio nacional en fija llega a 9
líneas por cada cien habitantes, en Puno es de 1.87, en La Libertad es de 8.63, y en
Lima alcanza 17.48. Las discrepancias se repiten en la teledensidad móvil: en Puno es
de 25.6, en La Libertad es de 36.63, mientras que en Lima llega a 74.19.
La teledensidad móvil es muy diferente de la teledensidad fija en cada departamento. La
clara predominancia de la telefonía móvil puede apreciarse en el Gráfico 4. En Puno, los
usuarios cuentan con 13.7 veces más líneas móviles que fijas. En La Libertad, se cuenta
con 5.5 veces más líneas móviles que fijas, mientras que en Lima, los ciudadanos
cuentan con 4.2 veces más líneas móviles que fijas. Junto a la predominancia de las
líneas móviles, destaca los niveles ínfimos alcanzados por la telefonía pública: 0.25 en
Puno, 0.48 en La Libertad, y 1.05 en Lima. De este modo, la oferta de sustitutos al
móvil es mucho mayor en Lima, y casi nula en Puno.
La telefonía fija está dominada por la empresa Telefónica del Perú, concentrando el
96% del mercado. Por el contrario, la telefonía móvil es provista por tres operadores,
siendo Telefónica Móviles la que concentra el mayor número de líneas (58%), seguida
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de América Móvil, con la marca Claro (38%). En telefonía móvil, predominan
claramente los planes prepago, con el 86% de las líneas contratadas; los planes pre
pago-control sirven únicamente al 5% de las líneas, estando el resto en post pago.
2.3. Metodología
Como indicamos en la introducción, la información que se reporta en este documento se
obtuvo de las encuestas aplicadas en abril de 2007 en tres ciudades del Perú: Lima
Metropolitana, Trujillo y el eje Puno-Juliaca. El cuestionario se encuentra disponible en
la página web de DIRSI4.
En estas ciudades, se utilizó la información del Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para identificar las manzanas
clasificadas como pertenecientes a los estratos socio económicos D y E, es decir, los
más desfavorecidos. Mediante un muestreo aleatorio, se seleccionó más de 200 hogares
de cada estrato en cada ciudad. En cada hogar seleccionado, se levantó información
sobre las características de la unidad familiar y de la vivienda. Finalmente, de la lista de
miembros de la unidad familiar, se seleccionó aleatoriamente un miembro para obtener
la información necesaria para cumplir con los objetivos de la investigación: identificar a
los usuarios de la telefonía móvil y sus características.
Debido a la necesaria sobremuestra y luego de la depuración posterior, se contó con
1249 cuestionarios válidos. Los resultados son así representativos de los estratos D y E
de las ciudades de Lima, Trujillo –departamento de La Libertad— y del eje PunoJuliaca –del departamento de Puno5.
4
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Como indicamos, el detalle de la metodología y la manera de entender la clasificación por estrato
socioecononómico se encuentran en el anexo # 1.
5
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3. LOS USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Como señalamos en la introducción, el énfasis de esta investigación está en la
identificación de las características de los usuarios de telefonía móvil entre los
pobladores de la base de la pirámide. Es importante empezar ubicando el uso de la
telefonía móvil dentro de la gama de servicios públicos de telecomunicaciones
utilizados por este universo. Como muestra el Gráfico 5, la telefonía móvil ocupa un
segundo lugar dentro de los servicios más utilizados por la BOP, después de la telefonía
de uso público. En tercer lugar, queda el uso de Internet y, en un distante cuarto lugar,
se encuentra la telefonía fija. Es en este contexto que se desarrolla la caracterización de
los usuarios de telefonía móvil.
Gráfico 5. Usuarios y no usuarios de los servicios.
100%
90%
80%
30%
40%
70%
72%
60%
86%
No usuarios
50%
Usuarios
40%
30%
70%
60%
20%
28%
10%
14%
0%
Móvil
Fijo
Internet
Teléfonos
públicos
Fuente: elaboración propia.
3.1. Los usuarios de telefonía móvil
La identificación de los usuarios de telefonía móvil, es decir, de aquellas personas que
utilizando un terminal móvil han realizado o recibido por lo menos una llamada en los
últimos tres meses, es uno de los principales resultados de esta investigación. De los
1249 individuos entrevistados, se encontró que 755, ó 60%, son usuarios de telefonía
móvil. La distribución de los usuarios no es homogénea entre ciudades: del total del
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usuarios, 47% vive en Puno, distribuyéndose las dos ciudades costeras en porcentajes
similares (28% en Trujillo y 25% en Lima).
Gráfico 6. Distribución de usuarios por ciudades.
% del total de usuarios (755)
47%
50%
40%
30%
25%
28%
20%
10%
0%
Lima
Trujillo
Puno-Juliaca
Fuente: elaboración propia
Debido a la definición de usuarios que se ha adoptado, para la cual basta que se haya
realizado o recibido una llamada por teléfono móvil en los últimos 3 meses para que sea
considerado usuario, era de esperar que existiera una diferencia entre los usuarios así
definidos y los propietarios, o suscriptores, de telefonía. Esto se verificó: 60% de los
usuarios son también propietarios de los terminales. Sin embargo, la distribución entre
ciudades es bastante distinta, encontrándose una relación inversa entre la proporción de
usuarios en la ciudad y la propiedad de los terminales. Lima, que tiene la menor
proporción de usuarios, es donde éstos poseen el terminal en mayor proporción (75%),
mientras que Puno, donde la proporción de usuarios es mayor, es donde menos poseen
los terminales (55%), quedando Trujillo más parecido a Lima. Es en las ciudades del
interior donde se comparte más los terminales que en la capital.
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Cuadro 1. Entrevistados, usuarios y propietarios de móviles.
Variables
Número de
entrevistados
Número de
usuarios de
móviles
Número de
propietarios de
móviles
La
Libertad
408 (33%)
(100%)
Lima
Puno
414 (33%)
(100%)
427(34%)
(100%)
208 (28%)
(51%)
192 (25%) 355 (47%)
(46%)
(83%)
755
(60%)
123 (26%)
(30%)
145 (31%) 197 (42%)
(35%)
(46%)
465
(37%)
Total
1249 (100%)
(100%)
Tal como se observa en el Cuadro 2, los usuarios vienen usando la telefonía móvil hace
más de dos años en promedio. Como fue notado, la mayoría de los usuarios son también
propietarios del terminal (60%), y la mayoría no ha cambiado de terminal, aún cuando
algunos han utilizado hasta cinco diferentes terminales.
Cuadro 2. Estadísticos descriptivos generales.
Variables
Meses que viene usando el
celular
Número de celulares
poseídos y usados (últimos 3
meses)
Posesión de celular (% de
los 755)
Media
Mediana
Desv.
Estándar
Mín.
Máx.
25.99
24
23.99
1
180
1.12
1
0.42
1
5
0.62
-
-
-
-
3.1.1 Caracterización de los usuarios
De acuerdo a la estratificación ex ante utilizada para el muestreo, los usuarios se
distribuyen de manera homogénea (50%) entre el estrato D y E. El hecho que se
esperaba que estuvieran concentrados en el estrato menos pobre, confirma la amplia
difusión de la telefonía móvil entre los más pobres de las ciudades. La distribución por
género favorece ligeramente a las mujeres (51% mujeres y 49% hombres), diferencia
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que resulta estadísticamente significativa6. La distribución de usuarios según tamaño de
la familia refleja la distribución de la muestra. Se había esperado que los usuarios
estuvieran concentrados en hogares con mayor número de miembros.
Gráfico 7. Usuarios, total de la muestra y miembros del hogar.
%
Usuarios, total de la muestra y miembros del
hogar
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1
3
5
7
9
11
Número de miembros
En promedio, los usuarios sí exhiben un patrón distinto respecto de las características de
la muestra, ya que, en promedio, son más educados que los no usuarios7, y también más
jóvenes.
Gráfico 8. Usuarios, total de la muestra y educación.
Mayor nivel
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Total
Usuarios
Primaria completa
Primaria incompleta
Sin nivel
0%
5%
10
15%
20%
25
30
35%
40
6
7
El valor absoluto del estadístico t alcanza 2.96, mayor al valor crítico para 99% de significancia.
Se sustenta en el test de diferencia de medias que arroja un valor de 11.85.
15
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Gráfico 9. Usuarios, total de la muestra y edades.
Usuarios, total de la muestra y edades
50%
40%
30%
20%
10%
0%
13 a 18
19 a 30
31 a 50
51 a m ás
Dos tercios de los usuarios trabajaron la semana pasada, quedando en segundo lugar los
quehaceres del hogar (13%), y los estudiantes en tercer lugar (12%). Solamente entre
los trabajadores del hogar y los agricultores o ganaderos no predominan usuarios de
telefonía móvil.
Gráfico 10. Usuarios y condición de trabajo.
Usuarios y condición de trabajo
100%
88%
83%
67%
70%
57%
42%
33%
Otro
Agricultor/ganadero
(contrata
trabajadores)
Patrón o
empleador
no remunerado
Trabajador familiar
hogar
Trabajador del
comisión
Trabajador a
Trabajador
independiente
Obrero
25%
Empleado
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3.1.2 Usuarios y propietarios
Contrariamente a lo esperado, de acuerdo al a experiencia de países en África o Asia
donde se comparte el terminal, en el Perú, solamente el 38% de los usuarios no cuenta
con el terminal. Esto refleja la facilidad del acceso a terminales debido a las políticas de
16
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las empresas de subsidiarlos. En Lima, predominan los usuarios que poseen el terminal,
mientras que la mayor proporción de usuarios que no poseen el terminal y utiliza el
terminal de amigos o familiares que prestan los equipos ocurre en Puno. El alquiler de
terminales ocurre también mayoritariamente en Puno, alcanzando el 80% de los no
propietarios. Más de dos tercios de los propietarios trabajaron la semana pasada.
Gráfico 11. Usuarios por posesión de terminal.
100%
90%
80%
24%
38%
41%
45%
70%
60%
No propietarios
50%
Propietarios
40%
30%
76%
62%
59%
55%
20%
10%
0%
Total
La Libertad
Lima
Puno
Gráfico 12. Usuarios de móvil no propietarios, según procedencia del móvil.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
La Libertad
Lima
Puno
De algún
familiar o
amigo que me
lo presta
De algún
familiar o
amigo que me
lo alquila
De alguna otra
persona que
me lo alquila
Del trabajo
Fuente: elaboración propia. / Nota: se reporta el porcentaje de los que respondieron “sí” a cada
opción.
17
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Gráfico 13. Usuarios que poseen celular y actividad principal durante la semana
anterior.
Usuarios que poseen celular y actividad principal durante la semana
pasada
76%
4%
No trabaja
Está incapacitado
0%
permanentemente
Está jubilado
hogar
Se dedicó a
0%
quehaceres del
Buscó trabajo
tenía trabajo
No trabajó, pero sí
9%
9%
Es estudiante
1%
0%
Trabajó
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3.1.3 Patrones de adquisición
Aquellos que son suscriptores, mayoritariamente (80%) compraron los celulares. De
aquellos que compraron, 86% compraron un terminal nuevo. En este caso, no se
encuentran grandes diferencias entre los entrevistados de las diferentes ciudades,
excepto en el caso de Lima, donde el porcentaje de usuarios que compraron un celular
usado es el mayor (16% vs 11% en Puno). El monto pagado por el terminal ascendió, en
promedio, a USD 53 dólares.
Cuadro 3. Adquisición de móvil.
Compraron
el celular
Sí
No
TOTAL
La
Lima
Puno TOTAL
Libertad
70%
74%
90%
80%
30%
26%
10%
20%
123
145
197
465
(100%) (100%) (100%) (100%)
18
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Cuadro 4. Adquisición de móvil y móvil adquirido nuevo.
Nuevo
Usado (de
segunda
mano)
No contestó
Total
Trujillo
85%
Lima
83%
Puno TOTAL
89%
86%
14%
1%
86
100%
16%
1%
107
100%
11%
0%
177
100%
13%
1%
370
100%
Cuadro 5. Adquisición de móvil nuevo o usado.
Compraron el
celular...
Nuevo
Usado
TOTAL
La
Lima Puno Total
Libertad
86%
84%
89%
87%
14%
16%
11%
13%
85
106
177
368
(100%) (100%) (100%) (100%)
3.1.4 Prepago vs. postpago
Es clara la predominancia de la solución prepago entre los usuarios de la muestra: 96%
la prefiere8. En Perú, se tienen otros tipos de planes que suponen un control del gasto,
que es uno de los motivos por los cuales se justifica la solución prepago. Es el
denominado plan “Postpago control”, que efectivamente involucra costos de transacción
similares a la suscripción de un Post pago, pero que, al limitar el gasto total, permiten a
los usuarios llevar el control de los desembolsos. Solamente el 2% de los usuarios de la
muestra ha optado por este tipo de plan. Los pocos usuarios (12) que han optado por el
servicio post pago lo justifican en su mayoría (50%) porque no lo eligieron, seguido de
un mejor control del gasto (33%).
8
Notemos que es una proporción mayor al total nacional de usuarios pre pago (89%).
19
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Gráfico 14. Tipo de plan.
2%
1%
1%
96%
Prepago
Postpago
Postpago control
No sabe
Tal como era de esperar, los usuarios que han optado por la solución prepago justifican
su opción en el control del gasto (34%) y en que perciben que el servicio es más barato
(33%). En tercer lugar, está la sencillez en los trámites para obtener el servicio (21%).
Pero estos motivos aparecen en diferente nivel de importancia en las ciudades. En Puno,
el motivo mayoritario (38%) es que resulta más barato. En Trujillo, más de la mitad
señala que le permite controlar mejor el gasto. Llama la atención la importancia de los
usuarios que no escogieron el celular en las ciudades costeras.
Gráfico 15. Razones para elegir prepago a postago.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Es más barato
Controlo mejor mi
gasto en celular
Total
Trujill
Es más sencillo
obtenerlo así,
respecto al
postpago
Lima
No lo escogí yo
Otra
Puno
20
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3.2. Patrones de uso
Esta sección está dedicada a identificar para qué se usa la telefonía móvil, tomando un
periodo de referencia más corto –una semana—que aquel usado para definir a los
usuarios –tres meses. Se inicia con la identificación del volumen de llamadas, para
llegar a los diferentes usos, incluyendo posibles nuevas aplicaciones.
3.2.1 Volumen de llamadas entrantes y salientes
Solamente el 75% de los usuarios hicieron llamadas durante la última semana. Además,
hacen pocas llamadas. El número promedio de llamadas durante la última semana llegó
a 7.3, o un aproximado de una llamada al día. La mediana, sin embargo, es de 5, es
decir, más de la mitad de los usuarios hacen, en promedio, menos de una llamada diaria.
.15
Gráfico 16. Número de llamadas hechas durante la última semana desde un móvil.
0
.05
Density
.1
Media: 7.3
Mediana: 5
Desvío estándar: 7.6
N: 563
0
20
40
60
tm27. nº de llamadas
80
100
Gráfico 17. Llamadas realizadas por día, según rangos.
25%
Menos de una llamada
10%
1%
3%
Entre 1 y 2
Entre 2 y 3
Entre 3 y 4
Más de 4
61%
21
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El porcentaje de usuarios que recibió llamadas durante la última semana es similar al
porcentaje de usuarios que realizó llamadas. Sin embargo, el número de llamadas es
diferente. Si solamente examinamos al subconjunto de usuarios que han realizado y
recibido llamadas durante la última semana, y que asciende a 452, encontramos que, en
promedio, se reciben más llamadas de las que se realizan9. Se confirma así la percepción
que los usuarios de la Base de la pirámide valoran significativamente el acceso, es decir,
el estar conectados a las redes, pero que todavía no muestra un uso intenso.
La mitad de usuarios recibe, en promedio, menos de una llamada al día.
.1
Gráfico 18. Número de llamadas recibidas durante la última semana.
.06
.04
0
.02
Density
.08
Media: 9
Mediana: 6
Desvío estándar: 8.1
N: 566
0
20
40
tm31. nº de llamadas
60
80
Gráfico 19. Llamadas recibidas por día según rangos.
29%
15%
Menos de una llamada
Entre 1 y 2
2%
Entre 2 y 3
4%
Entre 3 y 4
Más de 4
50%
9
El estadístico T para establecer una diferencia de promedios estadísticamente significativa al 99% llega
a -4.9.
22
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3.2.2 Patrones de llamadas y razones
El principal motivo para llamar es estar en contacto con la familia (82.8%), o con los
amigos (56.5%). En ambos casos, el número promedio de llamadas en la última semana
es similar: 3.6
Las llamadas que se realizan vinculadas al trabajo están en tercer lugar (38%) para
aquellos que realizaron llamadas la última semana. En este caso, sin embargo, el
número de llamadas es mayor y alcanza, en promedio, 5.4 llamadas durante la última
semana. Si bien una menor proporción de los usuarios usa el teléfono para fines
laborales, dicho uso es más intenso.
Cuadro 6. Tipos de llamadas realizadas.
Llamadas
hechas…
N°
% de los que
usan móvil
para hacer
llamadas
Número
promedio
de
llamadas
Desv.
Mediana
estándar
% del
total de
usuarios
% del total
de
informante
s
De
38.0%
5.4
7.2
3
28.3%
17.1%
trabajo/negocios 214
A amigos
318
56.5%
3.7
3.1
3
42.1%
25.5%
A familiares en
466
82.8%
3.6
3
3
61.7%
37.3%
el país
A familiares en
12
2.1%
3.3
2.1
2.5
1.6%
1.0%
el extranjero
De emergencia
30
5.3%
2.2
1.6
2
4.0%
2.4%
Nota: la pregunta del cuestionario es “¿Cuántas llamadas recibió de…?”, por tanto, el promedio,
mediana, y desviación estándar corresponde al tipo específico de llamadas. / Fuente: elaboración propia.
Respecto de aquellos que recibieron llamadas, la distribución es muy similar: 82% son
llamadas de familiares en el país, 61% reciben llamadas de amigos, y 38% recibe
llamadas de trabajo. Se repite el patrón encontrado para las llamadas realizadas: el
número promedio de llamadas recibidas en relación al trabajo es mayor que el número
de llamadas recibidas para contacto familiar o amical.
23
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Cuadro 7. Tipos de llamadas recibidas.
Llamadas
recibidas…
N° de
usuarios
que
recibieron
% de los
que usan
teléf para
recibir
llamadas
Número Desvío Mediana % del % del total
promedio estándar
total de
de
de
usuarios informantes
llamadas
De trabajo/negocios
219
38.7%
6.2
6
4
29.0%
17.5%
De amigos
347
61.3%
4.5
4.1
3
46.0%
27.8%
De familiares en el
465
82.2%
4.3
3.4
3
61.6%
37.2%
país
De familiares en el
21
3.7%
2.7
1.5
2
2.8%
1.7%
extranjero
De emergencia
28
4.9%
2.1
1.3
2
3.7%
2.2%
Nota: la pregunta del cuestionario es “¿Cuántas llamadas recibió de…?”, por tanto, el promedio,
mediana, y desviación estándar corresponde al tipo específico de llamadas. / Fuente: elaboración propia.
3.2.3 Patrones de mensajes de texto (SMS)
El uso de mensajes de texto (SMS) para comunicarse es minoritario entre los usuarios,
ya que solamente el 45% lo utiliza. Al averiguar el patrón de la última semana, todavía
una proporción menor lo utilizó: el 27%. Se envían, en promedio, más mensajes de los
que se reciben. En promedio, los usuarios recibieron 9 mensajes durante la última
semana; siendo la mediana igual a 5, esto significa que aquellos que utilizan SMS lo
hacen de manera intensiva. Algo similar ocurre con los mensajes recibidos: 8 en
promedio, pero solamente 5 como mediana.
Al considerar solamente el subconjunto de usuarios que envió y recibió, la diferencia
entre el número de mensajes enviados y recibidos no es estadísticamente significativa10.
10
El estadístico t alcanza -0.6, siendo el valor crítico de 1.96
24
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.1
Gráfico 20. Número de mensajes enviados durante la última semana.
.06
0
.02
.04
Density
.08
Media: 9
Mediana: 5
Desvío estándar: 11
N: 207
0
20
40
60
tm35. nº mensajes
80
100
.15
Gráfico 21. Número de mensajes recibidos durante la última semana.
0
.05
Density
.1
Media: 8
Mediana: 5
Desvío estándar: 8
N: 288
0
20
40
tm38. nº mensajes
60
80
3.2.4 Remesas y otras aplicaciones
Solamente el uno por ciento de los usuarios (10, en total), utilizan el celular para
acordar el envío o recepción de dinero desde fuera del país. Debido al reducido número
de entrevistados que recibe remesas del extranjero (38), estos 10 usuarios representan el
26%. Este resultado contrasta con claridad con la importancia de las remesas en el
ingreso familiar en los pobladores de la BOP.
Respecto del uso de aplicaciones avanzadas, solamente el 4% de los usuarios utilizaron
el móvil para bajar un ringtone o participar en un concurso o sorteo; mientras que
25
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solamente 1% lo utilizaron para hacer un trámite o comunicarse con alguna oficina del
gobierno; lo que ciertamente refleja una oportunidad perdida para éste.
Estos resultados muestran el enorme potencial para el uso de la telefonía móvil en
aplicaciones que en otros países son de uso masivo.
3.3. Costos
Junto a los patrones de uso, un elemento fundamental en el bienestar de los usuarios es
la percepción del costo del servicio. Esta sección enfoca ese tema.
3.3.1 Percepción de costo
Como indicamos, solamente doce usuarios son suscriptores del servicio post-pago. Siete
de éstos considera que el servicio es caro, mientras que los restantes cinco lo considera
asequible.
El resto de suscriptores, ó 96% del total de éstos, tiene el servicio prepago. La
percepción de costo varía por ciudad. Mientras en Trujillo el 76% lo considera
asequible, y un 15% lo considera barato; en Lima, el 47% lo considera caro, quedando
asequible en segundo lugar (46%). En Puno, por el contrario, 49% lo considera
asequible y resulta caro para el 32%.
Gráfico 22. Percepción de costo para los que tienen prepago, según ciudad.
¿Qué tan barato o caro considera el servicio telefónico
celular?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Muy barato
Barato
Ni caro ni
barato
/as equible
Total
Trujillo
Caro
Lim a
Muy caro
No aplica / s in
cos to
Puno
26
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3.3.2 Patrones de gasto
Es importante analizar por separado a los usuarios post pago de aquellos pre pago.
Comenzaremos brevemente, con el análisis de los primeros.
Solamente 12 de los usuarios tienen contratado el servicio post pago y 9 de ellos lo
pagan, mientras que otras personas pagan el recibo de los tres restantes. El gasto
mensual reportado asciende a S/.80 soles, o el equivalente a USD25 dólares. La
percepción de asequibilidad no parece afectada por si el usuario paga, o no,
directamente por el servicio11. Lo cierto es que el monto promedio del recibo para
quienes pagan directamente es ligeramente mayor (S/.80.7 soles) que para los que no
(S/.77.7).
Cuadro 8. Recibo de telefonía móvil-postpago.
Promedio
S/.
80.13
Mediana Desv. st.
70
25.86
Valor
mín
42
Valor máx
130
Gráfico 23. Monto de recibos de postpagos.
130
140
120
100
S/.
80
60
42
60
64
70
70
55
2
3
4
5
6
95
95.4
100
100
7
8
9
10
40
20
0
1
11
Entrevistado
Nota: una persona desconocía el monto de su recibo. / Tipo de cambio para el periodo de
ejecución de la encuesta: S/.3.18. / Fuente: elaboración propia
11
7 usuarios postpago lo consideran asequible y de éstos, cinco pagan directamente y dos no. Para
quienes lo consideran caro, cuatro pagan directamente el recibo, y uno, no.
27
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El 86% de los usuarios pre pago recarga mayoritariamente a través de la compra de una
tarjeta (90% de usuarios con el servicio contratado), lo que no varía significativamente
entre ciudades. Lo que sí varía en las ciudades de la encuesta es la percepción del
tiempo que toma hacer la recarga. Si bien es mayoritaria en todas las ciudades la
percepción de que toma un tiempo hacer la recarga, se trata de una mayoría abrumadora
en los casos de Trujillo (79%) y Puno-Juliaca (83%); pero en promedio el tiempo en
minutos no llega a 17. En Lima, 42% señalan que el lugar de recarga les queda al paso,
cosa que solamente es señalada por el 20% en Trujillo y 16% en Puno-Juliaca.
La mayoría de los usuarios prepago recargan comprando una tarjeta de S/.20 soles
(USD 6.3) que, en promedio, se realizó hace 26 días respecto del día de la entrevista.
Los usuarios señalan que, en promedio, las tarjetas suelen durar más de un mes (37
días).
Cuadro 9. Persona que hace la recarga.
Usualmente, ¿quién hace las recargas o
compra las tarjetas para su teléfono
El entrevistado
Otra persona
Total
Casos %
391 86.5
61
13.5
452
100
Cuadro 10. Forma de recarga.
¿De qué manera se efectuó la recarga más TOTAL Trujillo
reciente para su celular?
Lima
Puno
Compra de tarjeta de recarga
En cajas registradoras de supermercados
En centros de atención al cliente
Pido a algún familiar o amigo que lo
recargue
Aún no recargo mi celular
88%
2%
1%
91%
0%
2%
TOTAL
91%
1%
1%
3%
4%
452
(100%)
94%
0%
0%
1%
5%
3%
5%
4%
4%
120
139
193
(100%) (100%) (100%)
28
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Cuadro 11. Tiempo de viaje para efectuar la recarga.
¿Cuánto tiempo hay que viajar al lugar en donde se
efectuó esta recarga
Registraron un tiempo
No aplica porque no tuvo que salir de su casa o trabajo
para recargar
No aplica porque el lugar donde recarga le queda de paso
TOTA
L
73%
TOTAL
432
(100%)
2%
25%
Trujill
o
79%
Lima
Puno
53%
83%
1%
5%
1%
20%
42%
16%
114
133
185
(100%) (100% (100%
)
)
Nota: los veinte que faltan aún no recargaban el celular. Fuente: elaboración propia
Gráfico 24. Monto de la recarga.
70%
58%
60%
50%
%
40%
30%
24%
20%
13%
10%
1%
0%
0%
40
50
120
0%
10
20
30
Monto (S/.)
Tipo de cambio abril 2007: S/. 3.18 soles por dólar / Fuente: elaboración propia.
La mayoría de usuarios del servicio prepago (55%) considera que es asequible; mientras
que el 35% lo considera caro o muy caro. Esta percepción para la muestra difiere entre
ciudades. Mientras que en Trujillo, predominan (76%) aquellos que lo perciben
asequible, en Lima es prácticamente la misma proporción de personas que la consideran
asequible (46%), o cara (47%). En Puno, también es mayoritaria la posición de
considerarlo asequible (49%), pero queda la percepción de “caro” para el 32%.
29
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Gráfico 25. Percepción del costo del servicio móvil.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Muy barato
Barato
Ni caro ni barato
/asequible
Trujillo
Total
Caro
Lima
Muy caro
No aplica / sin
costo
Puno
Consistentemente con la percepción mayoritaria de asequibilidad, los dos motivos más
importantes para seleccionar un celular prepago son que se controla mejor el gasto
(34%), o que es más barato (33%). Nuevamente, las percepciones entre los
entrevistados de las ciudades son distintas. La mayoría en Trujillo considera que
controla mejor su gasto y el 26% que se trata de un servicio más barato que el postpago.
En Puno, lo consideran más barato un 38%, y el 30% señala que es más sencillo
obtenerlo así. Finalmente, en Lima, la mayoría (34%) percibe que controla mejor su
gasto, y 32% lo considera más barato.
Gráfico 26. Razones para tener prepago sobre postpago.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Es más barato
Controlo mejor mi
gasto en celular
Es más sencillo
obtenerlo así,
respecto al postpago
Total
Trujillo
Lima
No lo escogí yo
Otra
Puno
30
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3.3.3 Estrategias de control de costos y móvil compartido
Los usuarios que están suscritos al servicio utilizan diversas estrategias para minimizar
los gastos que realizan. Las preferidas son el uso de llamadas perdidas y el uso del
móvil solamente para recibir llamadas –lo que se corroboró en el patrón de llamadas
recibidas y realizadas discutido anteriormente. En tercer lugar, están aquellos que
utilizan el móvil cuando hay ofertas tarifarias. Finalmente, está el uso de celulares en la
calle y las denominadas “llamadas misias”12.
Gráfico 27. Estrategias empleadas para minimizar gastos en móviles durante el mes
pasado.
Entre aquellos que declaran utilizar la estrategia de “usar el móvil para recibir
llamadas”, se seleccionó al subconjunto que había realizado y recibido llamadas durante
la última semana (173 usuarios), y se calculó el promedio de llamadas realizadas y de
llamadas recibidas. Efectivamente, en promedio, el número de llamadas recibidas por
este grupo es mayor que las realizadas13.
Solamente un 28% de los suscriptores del servicio comparte el celular con otros
miembros de la familia. Proporcionalmente, se comparte más en Puno, donde hay una
12
13
Son los intentos de llamadas desde celulares prepago con saldo cero.
El estadístico t para el test de diferencia de medias arroja un valor de -3.6, siendo significativo al 99%.
31
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clara restricción de oferta de servicios de telecomunicaciones, que en las ciudades
costeras.
Cuadro 12: Uso del móvil por parte de otras personas.
Durante el mes pasado, ¿su(s) teléfono(s)
celular(es) fue(ron) usado(s) por otras
personas (miembros o no de su familia)?
Sí
No
TOTAL
TOTAL Trujillo
29%
71%
465
(100%)
25%
75%
123
(100%)
Lima
Puno
26%
32%
74%
68%
145
197
(100%) (100%)
3.3.4 Incentivos de cambio y portabilidad numérica
En la medida que buena parte de los usuarios que son suscriptores del servicio considera
que el servicio es asequible o barato, no llama la atención que 1 de cada 4 responda con
seguridad que no cambiaría de compañía telefónica en caso otra empresa ofreciera una
tarifa menor. La fidelidad varía por ciudad. Mientras en Trujillo, más de un tercio (35%)
señala que definitivamente no cambiaría; en Puno el 32% podría cambiarse y los
usuarios prepago limeños serían los más propensos a cambiar de proveedor (el
porcentaje de personas que no están seguras es igual al de personas que podrían
cambiarse, llegando en conjunto a 58%).
Gráfico 28. Tendencia a cambio de proveedor ante menor tarifa.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Definitivamente
no me cambiaría
Es probable que
no me cambie
No estoy seguro
Total
Trujillo
Podría
cambiarme
Lima
Definitivamente
me cambiaría
Depende de la
reducción en la
tarifa
Puno
32
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El principal motivo ofrecido para no cambiar de proveedor es la importancia de
mantener el número (46% de aquellos que definitivamente no cambiarían), seguido de
la satisfacción con el servicio ofrecido. El tema de la portabilidad numérica cobra
protagonismo ante estas respuestas14, lo que es contrario a la percepción que la
preocupación por mantener el número se restringe a los estratos más ricos. Asimismo,
los niveles de competencia entre las empresas podría aumentar de estar en efecto ya la
portabilidad numérica.
Gráfico 29. Motivos para no cambiar de operador.
%
¿Por qué no se cambiaría?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
47%
37%
15%
2%
Es fastidioso obtener Es importante para mí Estoy satisfecho con
una nueva conexión mantener mi número el servicio que ofrece
m i operador
Otro
El universo son los 114 usuarios prepago que no cambiarían de operador. / Fuente:
elaboración propia.
3.3.5 Sensibilidad a los precios y al ingreso
Para aproximarnos a la elasticidad de la demanda, en la encuesta se hicieron cuatro
preguntas; dos sobre la sensibilidad a cambios de precio y dos sobre la sensibilidad a
cambios en el ingreso. Las preguntas fueron muy sencillas y se encuentran en el
encabezado de cada cuadro15. El análisis global encuentra una mayor sensibilidad a los
precios que al ingreso16.
14
Recién para 2010 se ha establecido la obligatoriedad de la portabilidad numérica.
Debe señalarse que estas preguntas se formularon sólo a los usuarios poseedores de móviles (465
personas)
16
El patrón por ciudades es muy similar, por lo que no se muestra en el análisis.
15
33
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Este enfoque cualitativo permite afirmar que la demanda es inelástica al precio. Más de
un tercio de los suscriptores del servicio no cambiarían su patrón de consumo ante una
rebaja de tarifas a la mitad, y 45% incrementarían su consumo en cierta medida sin
duplicarlo. El patrón es independiente del estrato socio económico.
Cuadro 13. Elasticidad de precio ante rebaja.
Suponga que el costo mensual de usar su teléfono
celular disminuyera a la mitad. ¿Cuál de las
siguientes alternativas describiría mejor su reacción
ante este cambio?
No cambiaría mi patrón de consumo
Incrementaría mi consumo en cierta medida
Duplicaría mi consumo
Incrementaría mi consumo en más del doble
TOTAL
D
E
TOTAL
38%
35%
36.5%
45%
46%
45.5%
15%
16%
16%
2%
3%
2%
256
209
465
(100%) (100%) (100%)
Al examinar a los 207 usuarios prepagos que incrementarían su consumo en cierta
medida, encontramos que más del 50% consideran el servicio como asequible y 38% lo
considera caro o muy caro. Estos resultados indican un efecto inhibición en el uso.
Ante incrementos de precio, solamente uno de cada cinco suscriptores no cambiaría su
patrón de consumo; mientras que 30% reduciría su consumo en cierta medida –a pesar
que éstos, en su mayoría, consideran que el servicio es asequible. El consumo parece ser
más sensible a subidas de precio que a bajadas. En este caso, las diferencias entre
estratos resaltan, mostrando el estrato E más elasticidad en los extremos: un menor
porcentaje no reduciría su patrón de consumo (25% en D, y 15% en E) y un mayor
porcentaje dejaría de utilizar el servicio (7% en D y 12% en E).
34
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Cuadro 14. Elasticidad de precio ante aumento.
Suponga que el costo mensual de usar su teléfono celular se
duplicara (aumentara al doble, entonces…
Reduciría mi consumo en cierta medida, pero no hasta la
mitad
Reduciría mi consumo a la mitad
Reduciría mi consumo en más de la mitad
Ya no lo utilizaría
TOTAL
D
25%
E
TOTAL
15%
21%
28%
35%
24%
22%
16%
16%
7%
12%
256
209
(100%) (100%)
31%
23%
16%
9%
465
(100%)
Ante incrementos en el ingreso, se repite el patrón de inelasticidad: un tercio no
cambiaría su patrón de consumo. Pero el grueso de usuarios suscriptores del servicio
(48%), incrementarían su consumo en cierta medida sin duplicarlo, ocurriendo esto para
más de la mitad de los suscriptores del estrato E.
Cuadro 15. Elasticidad de ingreso ante incremento.
Suponga que su ingreso mensual se duplicara (aumentara
al doble), entonces…
Incrementaría mi consumo en cierta medida
Duplicaría mi consume
Incrementaría mi consumo en más del doble
TOTAL
D
E
TOTAL
33%
30%
32%
45%
52%
48%
16%
16%
16%
6%
2%
4%
256
209
465
(100%) (100%) (100%)
Ante una reducción del ingreso, el patrón cambiaría, ya que proporcionalmente más
gente lo reduciría a la mitad. En este caso, solamente 19% no cambiaría su patrón de
consumo, 27% lo reduciría en cierta medida, y 20% lo reduciría a la mitad.
35
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Cuadro 16. Elasticidad de ingreso ante reducción.
Suponga que su ingreso mensual disminuyera a
la mitad. Entonces…
Reduciría mi consumo en cierta medida, pero
no hasta la mitad
Reduciría mi consumo a la mitad
Reduciría mi consumo en más de la mitad
Ya no lo utilizaría
TOTAL
D
23%
26%
20%
19%
12%
256
(100%)
E
15%
TOTAL
19%
27%
19%
20%
19%
209
(100%)
27%
20%
19%
15%
465
(100%)
3.4. Beneficios percibidos
3.4.1 Beneficios percibidos según estrato, ciudad y sexo
Uno de los objetivos más importantes de esta investigación es identificar los beneficios
percibidos por los usuarios. Así, se formuló a los 755 usuarios una pregunta sencilla:
¿En qué medida el contar con acceso a la telefonía celular le ha ayudado a mejorar los
siguientes aspectos de su vida? En el cuestionario, utilizamos un listado amplio de
opciones –que se encuentran en el Cuadro 17– que fueron presentadas a los usuarios
quienes las clasificaban según si el teléfono móvil había contribuido nada, poco, algo,
mucho a mejorar sus condiciones de vida en dicho aspecto.
Cuadro 17. Listado de posibles beneficios de la telefonía móvil.
En su trabajo o negocio
Relaciones de amistad
Relaciones familiares
Emergencias
Acceso a servicios e información sobre salud
Acceso a servicios e información sobre educación
Acceso a servicios e información de gobierno
Seguridad en su vida diaria
Estatus/reconocimiento social
Calidad de vida en general
Independientemente del sexo, estrato, ciudad de vivienda, tiempo de uso, o educación,
el aspecto más importante para la mayoría es similar, así como el aspecto menos
36
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importante. La mayoría de usuarios indica que el teléfono móvil ha contribuido mucho
con sus relaciones familiares. Por el contrario, la mayoría de usuarios indica que la
telefonía móvil no ha contribuido nada en la obtención de información del gobierno.
Cuadro 18. Aspecto en el que la telefonía móvil ha contribuido más.
Variable
NSE D
NSE E
Trujillo
Lima
Puno
Hombre
Mujer
Menos de 2 trim
Entre 2 y 4 trim
Entre 4 y 8 trim
Más de 8 trim
Razón
Relaciones
familiares
%
53.4%
50.7%
55.8%
56.3%
47.6%
49.7%
53.7%
51.9%
54.4%
43.5%
55.9%
Cuadro 19. Aspecto en el que la telefonía móvil no ha contribuido.
Variable
NSE D
NSE E
Trujillo
Lima
Puno
Hombre
Mujer
Menos de 2
trim
Entre 2 y 4
trim
Entre 4 y 8
trim
Más de 8 trim
Razón
Acceso a servicios e información de
gobierno
%
89.7%
92.6%
89.9%
85.4%
94.9%
91.2%
91.1%
89.6%
93.0%
92.7%
91.0%
37
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3.4.2 Beneficios percibidos por trimestre de uso
Aquellos que pasaron de la categoría de no usuario a la de usuario en los últimos seis
meses, señalan en primer lugar que contar con el servicio móvil les ha abierto
oportunidades de empleo o negocios. Aquellos que ya pasaron un semestre o más como
usuarios, señalan que el ahorro de tiempo es la principal mejora en el trabajo asociada a
la telefonía móvil.
Cuadro 20. Mejoras en trabajo o negocio según rangos de trimestres.
Rangos
Aspecto
Ha logrado mayores oportunidades de
Menos de 2 trim
empleo o negocio
Entre 2 y 4 trim
Entre 4 y 8 trim
%
61.7%
67.7%
Ha ahorrado tiempo en su trabajo o negocio
Más de 8 trim
58.3%
67.4%
3.5. Sustitución y complementariedad
Es importante conocer cómo los usuarios de telefonía móvil se vinculan con otros
servicios de telecomunicaciones. La hipótesis es que la telefonía móvil es el principal
medio de acceso a las telecomunicaciones. Los resultados confirman este resultado,
indicando además que es la telefonía pública el servicio que le sigue en importancia,
seguido del acceso a Internet y, en último lugar, la telefonía fija.
3.5.1 Telefonía fija: propiedad, uso, patrones, gasto y percepción de la calidad
Solamente el 12% de los usuarios tiene teléfono fijo en casa, y el 85% de éstos ha sido
instalado en el último mes, y en abril de 2006, ninguno tenía instalado el servicio. El
patrón de adquisición es tan reciente como el de telefonía móvil, pero bastante menos
masivo.
38
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Cuadro 21. Usuarios de móvil que poseen fijo.
Posesión
de fijo
Usuarios de
móvil
88 (12%)
667 (88%)
755 (100%)
Sí
No
TOTAL
De estos 88, solamente 78 utilizaron el teléfono fijo la última semana. Aquellos que no
utilizan el fijo (10 entrevistados) lo justifican mayoritariamente (7) en la preferencia por
el uso del celular. Estos 78 usuarios de móvil que también utilizaron el fijo la última
semana, realizó llamadas mayoritariamente a familiares y amigos, quedando las de
trabajo en tercer lugar; repitiendo el patrón del uso mismo del teléfono móvil.
Gráfico 30. Tipos de llamadas realizadas desde fijo de usuarios móviles según rangos.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
94%
64%
60%
91%
59%
36%
27%
26%
7%
14%
1%
De trabajo o
negocios
3%
1%
1%
De amistad
A familiares en el
país
0
1-6
7-13
6%
9%
0% 0%
A familiares en el
extranjero
0% 0%
De emergencia
14-20
Las llamadas recibidas siguen el patrón de las llamadas realizadas, pero relativamente
más usuarios realizaron entre 1 a 6 llamadas durante la última semana.
39
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Gráfico 31. Tipos de llamadas recibidas al fijo de usuarios móviles según rangos.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
90%
63%
62%
63%
31%
28%
8%
17%
1%
De trabajo o negocios
1%
De amistad
0
15%
3%
A familiares en el país
1-6
10%
3%
7-13
0%
0%
A familiares en el
extranjero
14-20
Es muy reducida la cantidad de usuarios de móvil y suscriptores de fijo que declaran
que otras personas utilizan su fijo y todavía menor la proporción que cobra.
Cuadro 22. Usuarios de móvil y uso del fijo de otras personas.
Durante el mes pasado, ¿otras personas
distintas a las de su familia usaron su
teléfono fijo?
Sí
No
TOTAL
Usuario de
móvil
16 (21%)
62 (79%)
78 (100%)
Mayoritariamente, el servicio es percibido como asequible (49%), seguido de un 40%
que lo considera caro, con solamente 4% lo considera barato. La calidad de la telefonía
fija es percibida como aceptable en una gran mayoría (65%).
Cuadro 23. Usuarios de móvil y percepción de la calidad de la telefonía fija.
¿Cómo calificaría el servicio telefónico
fijo que recibe?
Pésimo
Malo
Aceptable
Bueno
TOTAL
Usuario de
móvil
3 (4%)
6 (8%)
51 (65%)
18 (23%)
78 (100%)
40
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3.5.2 Internet: patrones de uso, gasto y percepción de costo
Un tercio de los usuarios móviles también utilizan Internet, desde cabinas en más de un
90%. De manera similar a lo encontrado para los usuarios móviles, encontramos
proporcionalmente más usuarios en Puno, seguido de Lima y con Trujillo en tercer
lugar.
Cuadro 24. Usuarios de móviles y uso de Internet durante el mes pasado.
¿Usó Internet en el
mes pasado?
Sí
No
TOTAL
Usuario de
móvil
36%
64%
755
(100%)
Trujillo
Lima
Puno
26%
74%
208
(100%)
36%
64%
192
(100%)
41%
59%
355
(100%)
Gráfico 32. Formas de acceso a Internet de usuarios de móviles, por ciudad.
100%
90%
80%
70%
60%
Trujillo
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Lima
Puno
Desde su
casa
Desde la
casa de un
familiar o
amigo
Desde
oficina/lugar
de trabajo
Desde
cabina
pública
Desde lugar
de estudios
El servicio de Internet es considerado como asequible o barato por el 86% de aquellos
que lo utilizan. Es interesante notar que no hay diferencias significativas en la
percepción entre los estratos D y E. Más interesante aún, es en Lima donde el servicio
es percibido por el 30% de los usuarios que utilizan Internet como caro, lo que es
mínimo para el resto de ciudades.
41
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Cuadro 25. Usuarios de móviles y percepción del costo de Internet.
¿Qué tan barato o
caro considera el
servicio de Internet?
Muy barato
Barato
Ni caro ni barato /as
Caro
Muy caro
No aplica / sin costo
TOTAL
Usuario Trujillo
de móvil
1%
36%
51%
10%
0%
2%
269
(100%)
2%
42%
56%
0%
0%
0%
55
(100%)
Lima
1%
16%
46%
30%
0%
6%
69
(100%)
Puno
D
E
1%
1%
2%
44%
35%
38%
50%
50%
51%
4%
11%
8%
1%
1%
0%
0%
2%
1%
145
151
118
(100%) (100%) (100%)
3.5.3 Teléfonos públicos: patrones de uso y gasto
A diferencia de los otros medios, como la telefonía fija y el Internet, el uso de la
telefonía pública es masivo (71%) por parte de los usuarios de telefonía móvil. El uso
proporcionalmente mayor se registra en Lima (85%), siendo proporcionalmente menor
en Trujillo (60%).
Los motivos más mencionados para justificar su uso son el bajo costo (en Lima es el
principal motivo), y el fácil acceso (mayoritario en Puno y Trujillo). En Lima y en
Trujillo, la falta de otras opciones aparece como uno de los principales motivos.
La mayoría de los usuarios considera que el servicio de telefonía pública es de calidad
aceptable y asequible.
Cuadro 26. Usuarios de móviles y uso de telefonía pública en el último mes.
Usuario de
telefonía pública
Sí
No
TOTAL
Usuario de Trujillo Lima
Puno
móvil
71%
60%
85%
70%
29%
40%
15%
30%
755
208
192
355
(100%)
(100%) (100%) (100%)
42
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Cuadro 27. Usuarios de móviles y razones para usar la telefonía pública.
¿Por qué utiliza el servicio
de teléfono público?
Bajo costo
Fácil acceso
Privacidad
Falta de otras opciones
Otro
TOTAL
Total
Trujillo
27%
43%
3%
18%
9%
537
(100%)
29%
36%
4%
27%
3%
124
(100%)
Lima
Puno
36%
20%
27%
58%
2%
2%
28%
8%
7%
13%
163
250
(100%) (100%)
Cuadro 28. Usuarios de móviles y percepción de calidad de la telefonía pública.
¿Cómo califica el servicio de
telefonía pública?
Pésimo
Malo
Aceptable
Bueno
Excelente
TOTAL
Total
Trujillo
Lima
Puno
8%
3%
6%
11%
12%
18%
6%
13%
63%
52%
64%
68%
16%
26%
22%
8%
1%
2%
2%
1%
537
124
163
250
(100%) (100%) (100%) (100%)
Cuadro 29. Usuarios de móviles y percepción de costo de la telefonía pública.
¿Qué tan barato o caro considera
el servicio de telefonía pública?
Muy barato
Barato
Ni caro ni barato
Caro
Muy caro
TOTAL
Total
1%
13%
59%
23%
5%
0%
537
(100%)
Trujillo
Lima
Puno
1%
1%
2%
18%
12%
10%
64%
64%
53%
18%
21%
27%
0%
3%
8%
0%
0%
0%
124
163
250
(100%) (100%) (100%)
4 NO USUARIOS
Tan importante como analizar las características de los usuarios de la telefonía móvil es
examinar las características de los no usuarios. Como ya hemos indicado, los no
usuarios son minoría (40%) en la muestra.
43
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4.1 Características
Es importante indicar que la mitad de los no usuarios trabajó la semana anterior a la
entrevista. Entre éstos, predominan los trabajadores del hogar y aquellos dedicados a la
agricultura y ganadería.
4.1.1 Los motivos por los que no se usa la telefonía móvil
La principal razón para no ser usuario del servicio de telefonía móvil es el costo del
servicio. La segunda razón más importante difiere según ciudades. Mientras en Trujillo
y Lima, ciudades costeras relativamente grandes, se considera que no se necesita el
teléfono, en el eje Puno-Juliaca se considera que los contactos están en la localidad. Por
estratos, la mayoría percibe que el servicio es caro.
La distinción por género es interesante ya que la proporción de mujeres que lo considera
caro es menor que la de hombres, y las mujeres lo consideran más necesario. El patrón
por edad es parecido: una mayor proporción de jóvenes lo considera caro, porcentaje
que decrece con la edad; mientras que una menor proporción de jóvenes no lo considera
necesario, porcentaje que aumenta con la edad.
Cuadro 30. Razones para no usar móviles según departamento.
¿Cuál es la principal razón por la que no
La
Lima Puno Total
ha utilizado el servicio de telefonía
Libertad
celular?
52%
61% 50% 56%
Es muy caro para mí
No considero que tener un teléfono propio
37%
26% 13% 28%
sea una necesidad
1%
2%
3%
2%
No hay cobertura en el área en la que vivo
Ninguno de mis contactos tiene un
0%
1%
7%
2%
teléfono
No necesito usar un teléfono porque mis
0%
1% 15% 3%
contactos están en mi localidad
No puedo porque no hay electricidad en
1%
0%
3%
1%
mi vivienda
11%
8%
3%
8%
Porque tengo teléfono fijo en mi casa
0%
0%
7%
1%
Otra*
200
222
72
494
TOTAL
100%
100% 100% 100%
Nota: “No se usar el celular” o “Se malogró / no se encuentra operativo”. / Fuente:
elaboración propia.
44
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En tanto la encuesta se realizó en áreas urbanas, donde la disponibilidad de telefonía fija
y pública es mayor, así como la cobertura de electricidad, estos motivos casi no influyen
en la decisión de no ser un usuario de telefonía móvil.
Gráficos 33 y 34. Razones para no usar móviles según estrato.
Razones para no usar móviles – Estrato D
14%
Razones para no usar móviles – Estrato E
6%
9%
3%
20%
36%
44%
68%
No considero que tener un teléfono propio sea una necesidad
Otras
No necesito usar un teléfono porque mis contactos están en mi localidad
Otras
Gráfico 35 y 36. Razones para no usar móviles según género.
Razones para no usar móviles – Mujeres
Razones para no usar móviles – Hombres
33%
25%
10%
6%
59%
6%
Otras
52%
9%
Otras
45
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Gráfico 37. Razones para no usar móviles según edad y departamento.
Razones para no usar móviles según edad y departamento
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Es muy caro
para mí
No considero
que tener un
teléfono propio
sea una
necesidad
No hay
cobertura en
el área en la
que vivo
13 a 18
19 a 30
Ninguno de
mis contactos
tiene un
teléfono
31 a 50
No necesito usar
No puedo
un teléfono
porque no hay
porque mis
contactos están electricidad en
mi vivienda
en mi localidad
51 a más
La libertad
Lima
Otra
Porque tengo
teléfono fijo en
mi casa
Puno
Es interesante que aquellos con mayor educación explican su carácter de no usuario de
telefonía móvil por su tenencia de teléfono fijo. Aquellos con menor educación hablan,
aunque en un porcentaje mínimo, de la falta de cobertura en el área donde viven.
Gráfico 38. Razones para no usar un móvil y educación.
Razones para no usar un móvil y educación
es muy caro para mí
Mayor nivel
no considero que tener un teléf ono
propio sea una necesidad
Secundaria completa
no hay cobertura en el área en la que
vivo
Secundaria
incompleta
ninguno de mis contactos tiene un móvil
Primaria completa
no necesito usar un teléf ono móvil
porque mis contactos están en mi
localidad
no puedo porque no hay electricidad en
mi vivienda
Primaria incompleta
otra
Sin nivel
0%
20%
40%
60%
80%
100%
porque tengo teléf ono f ijo
4.1.2 Planes de adquisición
De los 494 no usuarios en la muestra, casi un tercio ha decidido suscribirse al servicio
móvil dentro del próximo año, y más del 20% no sabe. De aquellos que ya tomaron la
46
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decisión, más del 90% planean adquirir un prepago, por la percepción de que se trata de
un servicio más barato. En otro trabajo17, con una metodología de canastas, se ha
demostrado que el móvil prepago es más caro que el móvil postpago.
Gráfico 39. Planes de adquisición de móvil.
Durante el próximo año, ¿piensa adquirir un móvil?
109 (22%)
151 (31%)
Sí
No
No sabe
234 (47%)
Cuadro 31. Planes de adquisición de móvil.
¿Qué tipo de plan piensa adquirir?
Prepago
Postpago
Postpago control
No sabe
TOTAL
N°
138
1
1
11
151
%
91.4%
0.7%
0.7%
7.3%
100.0%
17
Ver Barrantes, R., Galperin, H., Agüero, A. y Molinari A. “Asequibilidad de los Servicios de Telefonía
Móvil en América Latina”. 2006. Disponible en:
http://www.dirsi.net/espanol/files/background%20papers/asequibilidad_de_los_servicios_de_telefona_m
vil_en__amrica_latina.pdf
47
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Gráfico 40. Razones para adquirir un prepago.
¿Por qué quiere adquirir un celular Prepago y no un
Postpago?
Es más barato
26.1%
Controlo mejor mi
gasto en celular
57.2%
Es más sencillo
obtenerlo así, respecto
al Postpago
16.7%
4.1.3 Disposición a pagar
Corroborando la información anterior sobre percepción de cuán caro es el servicio, ante
la pregunta específica del costo mensual del servicio celular, los no usuarios responden
contundentemente que la cifra (USD 12) está fuera de sus posibilidades18. En Puno, es
donde más del 90% responde que no podría pagar esta cifra. Por estratos, con claridad
es más difícil para el estrato E (91% indica que no puede pagar). Contrariamente a lo
esperado, más hombres dicen que no pueden pagar esta cifra. La percepción de
incapacidad de pago es mayor en Puno y menor en Lima, como es de esperar.
18
Monto que es significativamente menor al costo estimado de la canasta de bajo consumo –calculado en
USD 22.5 dólares para un promedio de una llamada y un mensaje de texto diarios (Ver Anexo 2).
48
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Gráfico 41. Disposición a pagar por un móvil (estrato, ciudad y género).
Actualmente, en Perú la renta del servicio telefónico celular
cuesta alrededor de 38 soles mensuales. ¿Podría usted
pagar esta cantidad?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
86%
81%
87%
91%
83%
92%
88%
83%
No
Sí
40%
30%
20%
10%
0%
14%
19%
Total
D
9%
13%
17%
E
La
Libertad
Lima
8%
12%
18%
Puno
Hombre
Mujer
Cuadro 32. Disposición a pagar por un móvil según edades.
¿Podría pagar los S/. 38 que en
promedio cuesta la renta del servicio
telefónico celular en el Perú?
Sí
No
TOTAL
13 a 18
8%
92%
74
100%
19 a 30
13%
88%
128
100%
31 a 50
16%
84%
193
100%
51 a
más
17%
83%
99
100%
TOTAL
14%
86%
494
100%
Es claro que la disponibilidad de pago está afectada por el nivel educativo, lo que se
muestra en el Gráfico 42. El punto de quiebre es haber logrado educación superior.
Entre todo el resto, el porcentaje oscila entre 85% y 90%.
49
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Gráfico 42. Disposición a pagar por un móvil según
educación.
Actualmente, en Perú la renta del servicio telefónico
celular cuesta alrededor de 38 soles mensuales. ¿Podría
usted pagar esta cantidad?
Nivel educativo
Mayor nivel
Secundaria com pleta
Secundaria incom pleta
No
Sí
Prim aria com pleta
Prim aria incom pleta
Sin nivel
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4.2 Sustitución
4.2.1 Telefonía fija: propiedad, uso, patrones, gasto y percepción de la calidad
Un importante 81% de los no usuarios de móvil tampoco son suscriptores de telefonía
fija. El 19% de no usuarios que son suscriptores de telefonía fija se han suscrito al
servicio en el último mes, ninguno estaba suscrito hace un año y, de éstos, el 87%
realizó por lo menos una llamada durante la última semana.
De manera similar al patrón mostrado por los usuarios de móvil, el principal motivo
para utilizar el teléfono fijo es el contacto con familiares y amigos.
Gráfico 43. No usuarios de móvil y llamadas realizadas desde fijo según rangos y tipos.
No usuarios de móvil y tipos de llamadas hechas desde fijo según
rangos
De em ergencia
A fam iliares en el
extranjero
0 llam adas
Entre 1 y 6
A fam iliares en el país
Entre 7 y 13
Entre 14 y 20
A am igos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
50
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Gráfico 44. No usuarios de móvil y llamadas realizadas desde fijo por rango.
No usuarios de móvil y tipos de llamadas realizadas desde fijo según
rangos
100%
90%
80%
70%
60%
A amigos
50%
40%
A fam iliares en el extranjero
30%
20%
10%
0%
0
1-6
7-13
14-20
Rangos de llamadas
Gráfico 45. No usuarios de móvil y llamadas recibidas al fijo según rangos.
Llamadas recibidas al fijo por no usuarios de móvil según tipo
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0
1-6
7-13
14-20
21-27
28 a más
Rangos de llamadas
A am igos
A fam iliares en el extranjero
La gran mayoría (88%) de los no usuarios de móvil permiten que otras personas utilicen
su teléfono fijo, y señalan que no cobran.
El mismo porcentaje de usuarios de fija considera al servicio caro o asequible. Y la gran
mayoría (71%) considera que la calidad es aceptable.
51
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Cuadros 33 y 34. Percepción de costo y calidad del servicio telefónico.
¿Qué tan barato o caro
considera el servicio
telefónico fijo?
Muy barato
Barato
Ni caro ni barato
Caro
Muy caro
TOTAL
%
1%
8%
40.4%
40.4%
9%
1%
89
100%
¿Cómo calificaría el
servicio telefónico fijo
que recibe?
Pésimo
Malo
Aceptable
Bueno
%
2%
7%
71%
20%
89
100%
TOTAL
4.2.2 Internet: patrones de uso, gasto y percepción de costo
Los no usuarios de móvil tampoco son usuarios de Internet en su gran mayoría (84%).
Los pocos no usuarios que acceden a Internet lo hacen mayoritariamente a través de
cabinas. Sorprende la escasa proporción que accede a Internet en su lugar de estudios y
todavía es menor la proporción que accede desde el trabajo.
Cuadro 35. No usuarios de móviles y uso de Internet durante el mes pasado.
¿Usó Internet No usuario
en el mes
de móvil
pasado?
79
Sí
415
No
494
TOTAL
%
16%
84%
100%
Cuadro 36. No usuarios de móviles y lugar de acceso a Internet.
Sí
No
TOTAL
Accede a
Internet
desde su
casa
1%
99%
79
(100%)
Accede a Internet
Accede a
Accede a
desde la casa de Internet desde Internet desde
un familiar o
oficina/lugar cabina pública
amigo
de trabajo
3%
1%
96%
97%
99%
4%
79
79
79
(100%)
(100%)
(100%)
Accede a
Internet
desde lugar
de estudios
5%
95%
79
(100%)
52
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La gran mayoría percibe que el servicio es barato (29%) o asequible (54%), lo que
refleja las percepciones por ciudad.
Cuadro 37. No usuarios de móviles y percepción del costo de Internet.
¿Qué tan barato o caro
considera el servicio de
Internet?
Muy barato
Barato
Ni caro ni barato
/asequible
Caro
Muy caro
No usuario
de móvil
Trujillo
Lima
Puno
3%
29%
6%
31%
0%
23%
0%
38%
54%
10%
1%
3%
79
(100%)
57%
3%
0%
3%
35
(100%)
55%
19%
0%
3%
31
(100%)
46%
8%
8%
0%
13
(100%)
TOTAL
4.2.3 Teléfonos públicos: patrones de uso, gasto y beneficios
Dos tercios de los no usuarios utilizan la telefonía pública. Es mayoritario el uso en
Lima (86%), seguida de Trujillo (60%), pero alcanza solamente 38% en el eje PunoJuliaca. Este resultado es consistente con la escasa oferta de teléfonos públicos en estas
ciudades.
Cuadro 38. No usuarios de móviles y uso de telefonía pública en el último mes.
Usuario de
telefonía
pública
Sí
No
TOTAL
No usuario de
móvil
Trujillo
Lima
Puno
68%
32%
494
(100%)
60%
40%
200
(100%)
86%
14%
222
(100%)
38%
62%
72
(100%)
Los principales motivos citados son la ausencia de opciones (35%), el fácil acceso
(35%) y el bajo costo (26%). Pero estos motivos varían significativamente por ciudad
considerada. Mientras es prácticamente el único motivo en Puno, la facilidad de acceso
y el bajo costo prácticamente ocupan el mismo lugar en Trujillo y Lima, ciudades
53
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costeras. En Lima, el motivo ofrecido por casi la mitad de los no usuarios que utilizan
los teléfonos públicos es la falta de otras opciones.
Cuadro 39. No usuarios de móviles y razones para usar la telefonía pública.
Razones
Bajo costo
Fácil acceso
Privacidad
Falta de otras
opciones
Otro
TOTAL
TOTAL Trujillo Lima Puno
26%
36%
23%
7%
35%
39%
27%
74%
3%
2%
2%
11%
20%
48%
4%
35%
3%
1%
4%
1%
336
119
190
27
(100%) (100%) (100%) (100%)
La calidad es percibida como aceptable por más del 60% de los entrevistados. En este
caso, no se identifican diferencias significativas entre ciudades.
Cuadro 40. No usuarios de móviles y percepción de calidad de la telefonía pública.
Percepción
Pésimo
Malo
Aceptable
Bueno
Excelente
TOTAL
Total
5%
11%
62%
22%
0%
336
(100%)
Trujillo
1%
9%
66%
24%
0%
119
(100%)
Lima
7%
11%
57%
24%
1%
190
(100%)
Puno
7%
15%
70%
7%
0%
27
(100%)
El costo es considerado como barato o asequible por el 72%. Para esta variable, sí
encontramos diferencias entre las ciudades, nuevamente destacando el caso de Puno,
donde el mismo porcentaje lo encuentra asequible o caro (41% en cada caso). En
Trujillo, es mayor el porcentaje que encuentra el servicio barato.
54
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Cuadro 41. No usuarios de móviles y percepción de costo de la telefonía pública.
Muy barato
Barato
Ni caro ni barato
Caro
Muy caro
TOTAL
No usuario
de móvil
1.5%
15.8%
56.8%
22%
3.9%
336
(100%)
Trujillo
Lima
Puno
3%
20%
59%
16%
2%
119
(100%)
1%
14%
58%
23%
5%
190
(100%)
0%
11%
41%
41%
7%
27
(100%)
5. NOTAS FINALES Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN
Este es el primer informe de la investigación sobre el uso de la telefonía móvil por
usuarios que se encuentran en la denominada “base de la pirámide” en las áreas urbanas.
En esa medida, el énfasis ha estado en la caracterización de los usuarios y no usuarios
de telefonía móvil, incluyendo la sensibilidad a los precios y al ingreso, los patrones de
uso, los posibles beneficios identificados y los patrones de sustitución y
complementariedad con otros servicios, como la telefonía fija y la de uso público.
La caracterización ha permitido mostrar que el uso de la telefonía móvil en el Perú
excede con claridad la suscripción en los estratos D y E de las tres ciudades de la
muestra. En consecuencia, los datos de teledensidad móvil subestiman el verdadero
acceso que las personas tienen a los servicios de telecomunicaciones. Las personas
utilizan los móviles de familiares o amigos, o los alquilan en las calles. La discrepancia
mayor entre suscripción y uso se da allí donde las alternativas de telecomunicaciones
son menores.
Los usuarios son mayoritariamente mujeres, más jóvenes y más educados que los no
usuarios. En promedio, hace dos años vienen usando el móvil y prefieren comprar
aparatos nuevos. Reciben más llamadas de las que realizan, pero envían más mensajes
de texto que los que reciben, aún cuando el uso de la mensajería de texto es minoritario.
55
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El uso mayoritario y abrumador es para mantenerse en contacto con familiares y
amigos. Al iniciar el uso de la telefonía móvil, se percibe un impacto positivo en las
oportunidades laborales, pero a medida que pasa el tiempo, la percepción del impacto
positivo en el ámbito laboral se resume en el ahorro de tiempo.
Los suscriptores de telefonía móvil prefieren abrumadoramente las alternativas prepago.
Además, en su gran mayoría, consideran que los servicios móviles son asequibles. Se
encuentra un patrón de inelasticidad ante precios e ingresos.
Entre los no usuarios, el principal motivo esgrimido es que la telefonía móvil resulta
muy cara. El principal servicio utilizado para comunicarse son los teléfonos públicos,
que es considerado de calidad aceptable y asequible por la mayoría. A diferencia de los
usuarios de móviles que utilizan Internet en mayor proporción, los no usuarios utilizan
menos el Internet.
Las perspectivas de investigación que estos resultados abren son amplias. En primer
lugar, es importante extender el estudio a una dimensión analítica, es decir, buscar
explicar los patrones de uso y los beneficios percibidos. Junto a ello, es importante
conocer los posibles determinantes de las elasticidades. En ambos casos, los datos
disponibles permitirán hacer aproximaciones cuantitativas, pero la perspectiva
cualitativa puede dar cuenta de más detalles e interacciones.
En segundo lugar, los patrones de uso y sustitución entre servicios parece estar
básicamente dominado por la oferta: allí donde la oferta de telefonía fija es menor, el
uso de móvil entre los pobres es mayor, así como el uso de Internet. Esta hipótesis
merece un examen más profundo ya que sugiere un uso conjunto que servicios, donde la
complementariedad domina a la sustitución.
En tercer lugar, y dado el carácter supranacional de este esfuerzo, se abre la perspectiva
de realizar comparaciones entre países.
56
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ANEXOS
Anexo 1: Metodología
La información que permitirá entender las estrategias empleadas por los pobres para
acceder y utilizar los servicios de telefonía móvil, así como para identificar las
principales barreras regulatorias y de mercado para el incremento de la penetración y el
uso, se recolectó a través de una encuesta probabilística a usuarios y no usuarios de
telefonía móvil ubicados en hogares pobres o de bajos ingresos (sectores
socioeconómicos D y E en el Perú). Esta encuesta fue aplicada en el campo por la
empresa CUANTO S.A. y se llevó a cabo en tres ciudades de acuerdo al siguiente
detalle:
Ciudad
Lima
Trujillo
Puno
Fecha de aplicación
21 abr - 1 may
23 abr - 3 may
25 abr - 5 may
Dentro de cada ciudad elegida, a través de la información empleada para los programas
de focalización de la pobreza, se identificaron las zonas urbanas más pobres (NSE D y
E), según manzanas. Dentro de cada manzana se seleccionaron aleatoriamente 5
viviendas. En las cinco viviendas se aplicó un cuestionario recogiendo información
sobre todos los miembros de la familia, características de la vivienda, etc. Esta
información fue brindada por el jefe de hogar. Luego, se eligió aleatoriamente al
informante para los temas de comunicaciones.
Selección de la muestra
La selección de las manzanas se realizó por Probabilidad Proporcional al Tamaño
(PPT), es decir, se consideró el número de viviendas de las manzanas que conformaron
el marco de muestreo. Asimismo, la selección de las viviendas se llevó a cabo de forma
aleatoria y sistemática.
57
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Segmentación
Esta actividad consistió en la formación de los conglomerados (manzanas
seleccionadas) y la elaboración de los legajos para el supervisor y el encuestador.
Delimitación de las áreas geográficas
Consiste en la elaboración de los croquis de los conglomerados o manzanas
seleccionadas, achurando o delimitando la manzana seleccionada en el croquis de la
zona censal a la cual pertenece la manzana.
En este croquis se anota el nombre del distrito, el número de la zona censal, el estrato
socio-económico y el número de la manzana seleccionada. Este documento es básico
para la operación de campo.
En total se elaboraron 528 croquis para las 264 manzanas o conglomerados
seleccionados.
Elaboración de los legajos para campo
Consiste en la formación de los documentos necesarios para campo. El croquis
elaborado se une con el listado de manzanas y viviendas seleccionadas, generando un
documento para el supervisor y un documento para el encuestador. En total se generaron
528 legajos para campo, 264 para el supervisor y 264 para los encuestadores.
Construcción del indicador de NSE
Las variables que se consideran para la elaboración del indicador de NSE, de acuerdo al
Instituto Nacional de Estadística e Informática son las siguientes:
1. Vivienda hacinada
La vivienda es hacinada si el número miembros por habitación es mayor que 3.4.
58
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2. Vivienda con materiales de paredes inadecuados
Se considera que las paredes exteriores de la vivienda han sido construidos con
materiales inadecuados si estos son: adobe, tapia o madera; quincha, piedra con
barro; estera, cartón, calamina, tripley u otro.
3. Vivienda en mal estado
Si la vivienda tiene paredes exteriores con materiales inadecuados o si las
paredes son de ladrillo, bloque de cemento, sillar con cal y el estado de
conservación de estas es regular o malo.
4. Vivienda en áreas marginales
Cuando la vivienda no tiene dirección, es decir la calle a la cual pertenece la
vivienda no tiene nombre ni número (está solamente lotizada).
5. Viviendas en manzanas en donde la tenencia de autos es mínima
Cuando la tenencia de autos por vivienda en la manzana es inferior al 35%, se
considera que esta tenencia es mínima. Se fijó como límite 35% debido a que es
el promedio de tenencia de autos por manzana en los distritos que corresponden
a “Lima Moderna19”.
6. Viviendas con alta densidad de población en las manzanas
Si hay más de 4.5 miembros por vivienda, una manzana tiene alta densidad en
las viviendas. El promedio de miembros por hogar de los distritos de Lima
Moderna se encuentra en 4.41.
Cálculo del indicador estrato socioeconómico
Se acumularon los 6 indicadores definidos anteriormente y se consideró como estrato A
(mayores ingresos) a las viviendas que no satisfacen los 6 indicadores; estrato B a las
viviendas que satisfacen por lo menos uno; estrato C a aquellas viviendas que tienen dos
19
Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Magdalena Vieja, Miraflores, San Borja,
San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo.
59
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indicadores; estrato D a las que acumulan tres; y, por último estrato E (menores
ingresos) a las viviendas que satisfacen cuatro o más indicadores.
Los hogares seleccionados en las tres ciudades del Perú se distribuyen de la siguiente
manera:
Departamento
La Libertad (Trujillo)
Lima
Puno
TOTAL
Frecuencia
408
414
427
1249
%
32,7
33,2
34,2
100,0
Según los niveles socioeconómicos en los que se aplicó la encuesta (niveles D y E), los
hogares se distribuyen
casi uniformemente, como se muestra en el cuadro a
continuación.
Estrato
D
E
TOTAL
Frecuencia
629
620
1249
%
50,4
49,6
100,0
Para las personas que contestaron las secciones relevantes (de la 3 en adelante), tenemos
la siguiente distribución según género:
Género
Masculino
Femenino
TOTAL
Frecuencia
570
679
1249
%
45,6
54,4
100,0
Para esas mismas personas, presentamos los datos de educación, de acuerdo al nivel o
grado alcanzado:
Nivel o grado alcanzado
Sin nivel
Primaria incompleta
Frecuencia
47
138
%
3,8
11,1
60
www.dirsi.net
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior
no
universitaria
incompleta
Superior no universitaria completa
Superior universitaria incompleta
Superior universitaria completa
TOTAL
133
281
412
10,7
22,5
33,0
50
86
51
51
1249
4,2
6,9
4,1
4,1
100,0
Con la finalidad de ver el funcionamiento en campo del cuestionario, la empresa
contratada llevó a cabo una prueba piloto. Para ello, capacitaron a 3 encuestadores,
quienes aplicaron la encuesta en el distrito de Comas, en Lima. Esta prueba piloto fue
bastante importante, pues permitió realizar modificaciones y adaptaciones al
cuestionario, en cada una de las secciones.
Adicionalmente, previo al trabajo de campo, se realizaron capacitaciones a los
encuestadores en las tres ciudades seleccionadas. Estas capacitaciones incluyeron la
revisión de la totalidad del cuestionario, la aplicación del mismo entre los encuestadores
y pruebas piloto en el campo.
En cada ciudad, hubieron 10 encuestadores, 2 de los cuales eran supervisores
encargados de dividir la carga de encuestas, la calidad de los datos y de las revisiones
correspondientes.
Los principales problemas encontrados en el campo fueron las zonas peligrosas, el
ausentismo en las viviendas y viviendas abandonadas.
61
www.dirsi.net
Anexo 2: Tarifas
En este apéndice se reporta el valor de la canasta de servicios de telefonía móvil,
calculada en base a la metodología de la OECD20, con algunas adaptaciones que reflejan
los modelos de comercialización de servicios vigentes en América Latina. Esta canasta
incluye 25 llamadas salientes y 30 mensajes de texto, lo cual corresponde a un usuario
de bajo volumen.
Se calcularon dos tipos de canastas, la efectiva y la real. La primera de estas es la
canasta calculada empleando los precios para cada tipo de llamada. La canasta real es el
costo real de la canasta si una persona tuviera que comprar cierto número de tarjetas
para pagar la canasta efectiva. Por ejemplo, si la canasta cuesta $12 y la menor
denominación de una tarjeta es $5, la canasta real será $15.
A continuación se presentan los valores de ambos tipos de canastas en la modalidad de
prepago y postpago.
Canasta real
Canasta efectiva
Prepago
Postpago
Prepago
Postpago
US$ 22.25
US$ 21.15
US$ 20.55
US$ 17.22
20
Para mayor detalle, ver:
http://www.dirsi.net/espanol/files/background%20papers/asequibilidad_de_los_servicios_de_telefona_m
vil_en__amrica_latina.pdf
62
www.dirsi.net
Anexo 3: Densidad de líneas: fijas, móviles y telefonía pública por departamentos
Junio 2007
Departamento
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima y Callao
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
TOTAL Perú
Fija
1.49
5.75
1.58
9.98
2.49
2.25
4.02
0.83
1.98
7.62
5.37
8.63
7.29
17.48
4.1
3.35
7.16
1.91
5.4
1.87
3.46
7.96
5.17
4.67
9.04
Móvil
8.88
27.94
11
58.88
18.57
16.79
26.31
4.14
13.48
49.5
28.84
39.63
39.89
74.19
12.78
32.58
60.21
19.04
28.15
25.6
14.95
68.76
46.8
25.42
43.75
Públicos
0.23
0.43
0.29
0.6
0.24
0.24
0.43
0.16
0.26
0.51
0.5
0.48
0.43
1.05
0.26
0.37
0.78
0.24
0.34
0.25
0.27
1.03
0.28
0.42
0.6
63
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Investigaciones

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