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• L’entreprise
• Le concept
• Le MBO
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Création en août 2008, 12 collaborateurs
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CA 2010 : CHF 4.7 Mios
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N°2 suisse « Fontaine à eau », parc actif de 8’500 fontaines (65% SA / 35% SR)
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Seule marque d’eau minérale nationale ne faisant pas partie d’une multinationale
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Ouverture d’une filiale « Edelvia Paris » en août 2010
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L’eau en bouteille = Fournir de l’eau minérale naturelle, sans traitement
La fontaine à eau = Identique + Livraison + Disponibilité eau fraîche
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(Presse tendance FR 2010)
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Autres éléments de différenciation…
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Organisation logistique sans véhicules de livraison dédiés, couverture de 100% du territoire suisse
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Fontaine prévue pour l’usage des particuliers dans la gamme
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Seule fontaine « vendue », sans abonnement ni obligations de volumes minimum
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Système « Kit d’hygiène », changement à neuf 100% de toutes les pièces en contact avec l’eau
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Seule marque d’eau permettant aux clients d’utiliser un « online shop »
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Ligne d’accessoires Premium
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Etc…
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La situation souhaitable :
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1 Propriétaire qui veut/doit se séparer de son activité avec un timing
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1 ou plusieurs cadres capables de faire évoluer l’entreprise, faire l’unanimité vis-à-vis des clients, salariés, fournisseurs
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1 valorisation juste = 5 x EBITDA
Le Team et les fonctions :
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1 Repreneur
= Stratégie commerciale et marketing + Produire Business Plan « BP » sur 5 ans
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1 Lead Advisor
= Validation « BP » + Définition véhicule financier + Prise de RDV, interface « P. Equity » & Banque
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1 Avocat
= Production des statuts du véhicule financier + Convention d’actionnaires + Validation contrat de vente
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1 Private Equity
= Capital Proximité, Pierre Bordry (Pool d’investisseurs/entrepreneurs privés)
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1 Banque
= Financement
Financement : « Dans la mesure ou le repreneur a des moyens limités »
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Valorisation de l’actif = CHF 100 (Yc charges relatives au MBO)
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Banque
= CHF 66 (Nantissement du capital actions jusqu’au terme du remboursement)
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Private Equity
= CHF 25 (Pour 25% du capital action)
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Fondateurs
= CHF 9 (Pour 75% du capital action)
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www.edelvia.ch 0800 902 902
www.fruitsfrais.ch
0844 44 45 46
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Cyril Halifi
[email protected]
+41 21 905 80 94
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