janvier 2016

Le marché automobile français
janvier 2016
Marché français
janvier 2016
2
janvier 2016
VL (VP + VUL) :
VP :
VUL :
VI :
02/02/2016
+ 4,7 %
+ 3,5 %
+ 11,6 %
+ 9,9 %
Marché français mensuel (VP)
Evolution sur quatre années
(% de variation par rapport au même mois de l’année précédente)
3
250000
200000
+ 3,5 %
150000
100000
50000
2013
2014
2015
France marché janvier 2016
137 788 (+ 3,5 %)
02/02/2016
2016
4
Le marché automobile français
janvier 2016
02/02/2016
Marché français
janvier 2016
5
immatriculations
janvier 2015
(21 j)
janvier 2016 variation (et c.j.o.*)
(20 j)
en %
Véhicules légers (VL = VP + VUL)
158 193
165 705
+ 4,7 (+ 10,0)
Voitures particulières (VP)
133 170
137 788
+ 3,5 (+ 8,6)
Véhicules utilitaires légers (VUL)
25 023
27 917
+ 11,6 (+ 17,1)
Véhicules industriels (VI)
3 191
3 508
+ 9,9 (+ 15,4)
Source : CCFA/AAA-DATA
* c.j.o. : « corrigé des jours ouvrables » : janvier 2016 compte un jour ouvrable de moins que janvier 2015
02/02/2016
Marché français (VL) par groupe
janvier 2016
6
Groupes
Véhicules légers
(VP + VUL)
PSA Peugeot Citroën
janvier 2016
variation en %
Groupes
étrangers
52 540
+ 5,5
Peugeot
30 111
+ 5,2
Citroën
19 904
+ 4,8
DS
2 525
+ 15,8
40 556
- 0,7
Renault
31 795
- 0,2
Dacia
8 761
- 2,5
93 228
+ 2,6
Groupe Renault
Groupes français
Pénétration
janvier 2016
18,2%
Peugeot
Citroën
12,0%
43,7%
DS
1,5%
Renault
19,2%
Groupes étrangers
TOTAL
72 477
+ 7,6
165 705
+ 4,7
Source : CCFA/AAA-DATA
02/02/2016
Dacia
5,3%
Groupes français : 56,3 %
PSA Peugeot Citroën : 31,7 %
Groupe Renault : 24,5 %
Marché français (VP) par groupe
janvier 2016
7
Groupes
Voitures
particulières (VP)
janvier 2016
PSA Peugeot Citroën
42 610
+ 3,2
Peugeot
24 943
+ 2,8
Citroën
15 204
+ 2,2
DS
2 463
+ 14,5
32 051
- 2,9
Groupe Renault
variation en %
Groupes
étrangers
Renault
23 403
- 4,1
Dacia
8 648
+ 0,6
74 753
+ 0,5
Groupes français
Pénétration
janvier 2016
Peugeot
18,1%
Citroën
45,8%
11,0%
DS
1,8%
Renault
17,0%
Groupes étrangers
TOTAL
63 035
+ 7,3
137 788
+ 3,5
Source : CCFA/AAA-DATA
02/02/2016
Dacia
6,3%
Groupes français : 54,3 %
PSA Peugeot Citroën : 30,9 %
Groupe Renault : 23,3 %
Marché français (VP) : part diesel
évolution mensuelle 2014-2016 (2 ans glissants)
8
France : évolution du marché VP diesel (en %)
70%
72
73
67
64
58
2014
2015
52
65%
2011
60%
55%
50%
02/02/2016
2012
2013
2016
Marché français (VP) par type d’énergie
janvier 2016
9
janvier 2016
janvier 2015
unités
%
unités
%
Diesel
78 640
59,1
71 130
51,6
Essence
49 397
37,1
59 182
43,0
Hybrides *
4 294
3,2
6 045
4,4
206
0,2
488
0,4
Electricité
620
0,5
1 371
1,0
Bicarburation : essence + GPL + GNV
204
0,2
23
0,0
Superéthanol
11
0,0
35
0,0
GNV
4
0,0
0
0,0
dont hybrides rechargeables **
Source : CCFA/AAA-DATA
* Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d’un carburant et d’une
batterie ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique.
** Hybride rechargeable : véhicule électrique hybride rechargeable de l’extérieur, disposant d’une
autonomie déclarée en mode électrique simple.
02/02/2016
Marché français (VUL) par groupe
janvier 2016
10
Groupes
Véhicules utilitaires
légers (VUL)
janvier 2016
PSA Peugeot Citroën
9 930
+ 16,7
Peugeot
5 168
+ 18,5
Citroën
4 700
+ 14,1
DS
Groupe Renault
variation en %
Groupes
étrangers
62
++
8 505
+ 8,6
Renault
8 392
+ 12,8
Dacia
113
- 71,1
18 475
+ 12,4
9 442
+ 10,0
27 917
+ 11,6
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
Source : CCFA/AAA-DATA
02/02/2016
Pénétration
janvier 2016
18,5%
Peugeot
16,8%
Citroën
0,2%
DS
33,8%
Renault
30,1%
Dacia
0,4%
Groupes français : 66,2 %
PSA Peugeot Citroën : 35,6 %
Groupe Renault : 30,5 %
Baromètre des commandes de
voitures particulières du CCFA*
11
2014
2015
2500000
2000000
50 000
1500000
1000000
40 000
500000
0
30 000
20 000
10 000
0
2014
2015
Sources : CCFA et CSIAM
1ère
*Pour recevoir le baromètre des commandes dans la
semaine du mois, il suffit de vous inscrire
sur la page d’accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information
02/02/2016
Baromètre des commandes de
véhicules utilitaires légers du CCFA*
12
2014
2015
2500000
2000000
1500000
250 000
1000000
500000
200 000
0
150 000
100 000
50 000
0
2014
2015
Sources : CCFA et CSIAM
1ère
*Pour recevoir le baromètre des commandes dans la
semaine du mois, il suffit de vous inscrire
sur la page d’accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information
02/02/2016
Baromètres des commandes
VP et VUL du CCFA*
13
2014
2015
Variation
en %
2014
2015
Variation
en %
Janvier
158 616
161 927
+ 2,1
Janvier
25 370
24 875
- 2,0
Février
153 255
169 464
+ 10,6
Février
27 914
26 594
- 4,7
Mars
196 914
220 072
+ 11,8
Mars
32 016
35 381
+ 10,5
Avril
156 457
162 383
+ 3,8
Avril
31 462
31 182
- 0,9
Mai
126 281
125 099
- 0,9
Mai
26 504
25 449
- 4,0
Juin
156 624
193 738
+ 23,7
Juin
30 397
42 018
+ 38,2
Juillet
118 700
132 135
+ 11,3
Juillet
29 507
31 240
+ 5,9
Août
74 968
89 515
+ 19,4
Août
14 344
14 338
- 0,0
Septembre
162 791
172 844
+ 6,2
Septembre
32 668
33 701
+ 3,2
Octobre
177 766
179 509
+ 1,0
Octobre
35 055
35 641
+ 1,7
Novembre
135 856
143 407
+ 5,6
Novembre
34 287
30 183
- 12,0
Décembre
158 125
182 721
+ 15,6
Décembre
36 311
40 229
+ 10,8
voitures particulières
véhicules utilitaires
légers
*Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire
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02/02/2016
Baromètres des commandes
VP et VUL du CCFA*
14
voitures particulières
cumul 2014 cumul 2015
Variation
en %
véhicules utilitaires
légers
cumul 2014 cumul 2015
Variation
en %
Janvier
158 616
161 927
+ 2,1
Janvier
25 370
24 875
- 2,0
Février
311 871
331 391
+ 6,3
Février
53 284
51 469
- 3,4
Mars
508 785
551 463
+ 8,4
Mars
85 300
86 851
+ 1,8
Avril
665 242
713 846
+ 7,3
Avril
116 762
118 033
+ 1,1
Mai
791 524
838 945
+ 6,0
Mai
143 266
143 482
+ 0,2
Juin
948 148
1 032 683
+ 8,9
Juin
173 663
185 500
+ 6,8
Juillet
1 066 848
1 164 818
+ 9,2
Juillet
203 170
216 740
+ 6,7
Août
1 141 815
1 254 333
+ 9,9
Août
217 514
231 078
+ 6,2
Septembre
1 304 606
1 427 177
+ 9,4
Septembre
250 182
264 779
+ 5,8
Octobre
1 482 373
1 606 686
+ 8,4
Octobre
285 237
300 420
+ 5,3
Novembre
1 618 229
1 750 093
+ 8,1
Novembre
319 524
330 603
+ 3,5
Décembre
1 776 353
1 932 814
+ 8,8
Décembre
355 834
370 832
+ 4,2
*Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire
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02/02/2016
Marché français (VI)
janvier 2016
15
Pénétration
janvier 2016
Constructeurs
VI > 5,1 t*
Renault Trucks
janvier 2016
variation en %
952
+13,2
Autres
constructeurs
2 556
+8,8
TOTAL
3 508
+9,9
*hors bus et cars
Source : CCFA/AAA-DATA
02/02/2016
Renault
Trucks;
27,1%
Autres
constructeu
rs; 72,9%
Top 100 VP France
janvier 2016
16
1/ Peugeot 208
7 606/5,5 %
6/ Peugeot 2008
4 218/3,1 %
2/ Peugeot 308 II
6 077/4,4 %
7/ Dacia Sandero
4 193/3,0 %
3/ Renault Clio IV
5 992/4,3 %
8/ Citroën C4 II Picasso
3 314/2,4 %
4/ Renault Captur
4 933/3,6 %
9/ Dacia Duster
2 928/2,1 %
5/ Citroën C3 II
4 591/3,3 %
10/ Volkswagen Polo
2 869/2,1 %
02/02/2016
Source : CCFA/AAA-DATA
Top 100 VP France
janvier 2016
17
%
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Volkswagen Golf VII
Toyota Yaris
Renault Twingo III
Renault Scénic III
Peugeot 3008
Renault Kadjar
Citroën C4 II
Nissan Qashqai 2
Peugeot 508
Citroën C4 Cactus
Volkswagen Touran
Opel Corsa
Toyota Auris
Fiat 500
Ford Fiesta
Opel Mokka
DS DS 3
Citroën C3 II Picasso
Peugeot 108
Audi A3
Renault Mégane IV
Volkswagen Tiguan
Renault Mégane III
02/02/2016
2 801
2 640
2 608
2 291
2 194
2 050
1 924
1 730
1 634
1 611
1 573
1 536
1 408
1 406
1 355
1 340
1 281
1 271
1 193
1 180
1 148
1 135
1 121
2,0
1,9
1,9
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
%
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Mini III
Peugeot 5008
Fiat 500X
Audi A1
Hyundai Tucson Ii
Citroën C1 II
Renault Espace V
Kia Sportage
Seat Ibiza IV
Volkswagen Passat 8
Renault Kangoo II
Nissan Juke
Nissan X-Trail 3
Toyota Aygo II
Renault ZOE
Audi Q3
BMW X1
Ford Kuga
BMW Série 1
Skoda Fabia III
Dacia Lodgy
Toyota RAV4
Volkswagen Sportsvan
1 088
1 023
1 001
931
910
894
884
807
805
801
789
780
771
737
733
725
710
708
679
665
660
650
629
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
%
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67
69
70
71
72
73
74
74
76
77
78
79
DS DS 4
Citroën Berlingo
Renault Talisman
Opel Astra
Fiat Panda III
Nissan Micra
Peugeot Partner
Suzuki Swift
Ford Focus
Ford C-Max II
Citroën C4 Aircross
Mercedes Classe A
Jeep Renegade
Skoda Octavia III
Dacia Dokker
Volvo XC60
DS DS 5
Range Rover Evoque
Opel Karl
Mercedes GLC
Audi A4
Kia Rio
Suzuki Vitara III
627
621
588
582
563
553
546
518
511
509
496
496
495
492
487
485
481
480
480
471
463
441
437
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
%
80
80
82
83
84
85
86
87
88
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Fiat 500 L
Seat Leon
Ford Ka
BMW Série 3
Mercedes Classe C
Toyota Verso
Ford B-Max
Volkswagen Up
Alfa Romeo Giulietta
Kia Picanto
Hyundai I20
BMW Active Tourer
Kia Cee-d
Citroën C5
BMW X3
Dacia Logan MCV II
Fiat Punto
Smart ForTwo
Mini Countryman
BMW Grand Tourer
Mini Clubman 3
411
411
402
389
382
365
362
361
339
339
334
330
320
315
313
308
292
290
289
285
279
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Source : CCFA/AAA-DATA
Top 100 VUL France
janvier 2016
18
1/ Renault Kangoo II
3 014/10,8 %
6/ Renault Master III
1 315/4,7 %
2/ Citroën Berlingo
2 055/7,4 %
7/ Fiat Ducato
1 301/4,7 %
3/ Renault Clio IV
1 808/6,5 %
8/ Renault Trafic
1 177/4,2 %
4/ Peugeot Partner
1 602/5,7 %
9/ Peugeot Boxer
768/2,8 %
5/ Peugeot 208
1 356/4,9 %
10/ Citroën C3 II
740/2,7 %
02/02/2016
Source : CCFA/AAA-DATA
Top 100 VUL France
janvier 2016
19
%
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Mercedes Sprinter
Citroën Jumper
Peugeot Expert
Citroën Jumpy
Peugeot 308 II
Ford T. Custom
Renault Master RT3
Volkswagen Transp.VI
Mercedes Vito
Fiat Doblo II
Citroën C4 II
Ford Transit 2T
Iveco 35C15
Ford T. Connect
Ford Ranger
Iveco 35C13
Fiat Scudo
Renault Mégane III
Nissan Navara
Opel Vivaro
Toyota Hilux
Volkswagen Caddy
Volkswagen Golf VII
Volkswagen Crafter
02/02/2016
706
670
656
636
524
510
500
499
429
376
303
299
282
270
261
258
257
253
212
194
192
186
183
175
2,5
2,4
2,3
2,3
1,9
1,8
1,8
1,8
1,5
1,3
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
%
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47
49
50
51
52
53
54
55
55
57
58
Renault Maxity
Citroën Nemo
Nissan Cabstar
Peugeot Bipper
Opel Movano
Mercedes Citan
Isuzu D-Max
Ford Fiesta
Iveco 35S13
Mitsubishi L200
Nissan NV200
Volkswagen Polo
Nissan NV400
Volkswagen Amarok
Dacia Duster
Toyota Proace
Volkswagen Transporter
Land Rover Defender
Citroën C4 Cactus
Toyota Yaris
Fiat Fiorino
Ford T. Courier
Peugeot 2008
Iveco 35C17
163
156
154
151
144
142
129
122
116
115
109
106
103
103
101
100
85
80
73
72
63
63
61
58
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
%
59
60
61
62
63
63
65
66
67
68
68
68
71
71
73
74
75
76
76
76
79
80
80
82
DS DS3
Iveco 35S15
Renault Captur
Renault ZOE
Iveco 35S17
Opel Combo
Opel Corsa
Ford Focus
Toyota L. Cruiser
Fiat Punto
Goupil G3
Isuzu N
Fiat Panda III
Jeep Wrangler
Renault Scénic III
Citroën C4 II Picasso
Iveco 35S11
Iveco 35C11
Iveco 35C21
Jeep G. Cherokee
Blu Car Golia
Citroën C1 II
Suzuki Jimny
BMW Série 1
44
43
40
36
34
34
32
31
30
27
27
27
26
26
25
24
23
22
22
22
21
20
20
18
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
%
82
82
82
86
86
88
88
88
91
92
92
92
95
95
95
95
95
100
100
100
100
100
Range Rover Evoque
Mercedes Classe A
Mitsubishi Pajero
Audi A1
Audi A3
Citroën C3 II Picasso
DS DS4
Peugeot 3008
Mercedes Classe V
Fuso Canter
Land Rover Rangsport
Nissan NT 500
Mini III
Peugeot 5008
Renault D
Renault Kadjar
Seat Ibiza IV
Ford C-Max II
Jeep Renegade
Peugeot 108
Renault Master
Volkswagen Passat 8
18
18
18
17
17
15
15
15
14
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Source : CCFA/AAA-DATA
Marché français (VP) par gamme
janvier 2016
20
Europe 18 pays : marché par gamme
en %
60
56
56
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
54
50
40
42
29
17
économique
et inférieure
30
29
moyenne
inférieure
12 mois 2014
28
moyenne
supérieure
12
supérieure
et luxe
12 mois 2015
28
20
10
11
12
13
4
4
6
0
en %
économique et inférieure
moyenne inférieure
janvier 2014
02/02/2016
moyenne supérieure
janvier 2015
janvier 2016
supérieure et luxe
Source : CCFA/AAA-DATA
Marché français (VP) par carrosserie
janvier 2016
21
Europe 18 pays : marché par carrosserie
60
60
50
50
49
40
51 52
30
20
40
23
10
6
0
12
4
1
2
en %
30
26
27
12 mois 2014
12 mois 2015
20
10
0
en %
9
berline
tout terrain/chemin
8
monospace compact
janvier 2015
7
6
break
5
4
combispace/minispace
1
1
coupé/cabriolet
0
1
monospace
janvier 2016
Source : CCFA/AAA-DATA
02/02/2016
Marché français CO2 (VP)
selon le bonus/malus
Barème au 4 janvier 2016*
moins de 61 g
de 61 à 130 g
plus de 130 g
< à 20 g
: 6 300 €
de 21 à 60 g : 1 000 €
BONUS
22
de 61 à 130 g : «neutre»
100%
16,7%
82,6%
82,7%
11,3%
80%
70%
60%
50%
87,5%
40%
30%
20%
10%
0,4%
0%
janvier 2014
1,2%
0,6%
janvier 2015
janvier 2016
de 131 à 135
de 136 à 140
de 141 à 145
de 146 à 150
de 151 à 155
de 156 à 175
de 176 à 180
de 181 à 185
de 186 à 190
de 191 à 200
> à 201 g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
: 150 €
: 250 €
: 500 €
: 900 €
: 1 600 €
: 2 200 €
: 3 000 €
: 3 600 €
: 4 000 €
: 6 500 €
: 8 000 €
MALUS
17,1%
90%
- En cas de mise à la casse d’une voiture diesel immatriculée
pour la première fois avant le 1er janvier 2006, le bonus pour
les voitures émettant jusqu’à 20 g de CO2/km sera porté à
10 000 euros. Pour les voitures émettant entre 21 et 60 g/km,
le bonus sera porté à 3 500 euros.
- Le malus s’applique aux véhicules immatriculés pour la
première fois à partir du 1er janvier 2008.
*Ce barème a également été appliqué aux années 2014 et 2015
Source : CCFA/AAA-DATA
02/02/2016
Emissions moyennes de CO2 voitures particulières
Europe 28 pays (g/km 12 mois 2015)
23
Emissions moyennes de CO2 (g/km) 12 mois 2015
Emissions moyennes de CO2 en
Europe ** (variations 12 mois 2015/2014)
FINLANDE - 3,6 %
NORVEGE - 9,6 %
SUEDE - 3,6 %
IRLANDE - 2,4 %
DANEMARK - 3,9 %
ROYAUME-UNI - 2,7 %
PAYS-BAS - 5,1 %
BELGIQUE - 2,8 %
ALLEMAGNE - 3,1 %
LUXEMBOURG - 1,8 %
POLOGNE - 3,1 %
1
2
Norvège
Pays-Bas
100,29
101,37
13
14
Finlande
Autriche
123,60
123,83
3
4
Danemark
Portugal
105,74
106,84
15
16
Roumanie
Suède
125,16
127,22
5
6
7
France
Croatie
Irlande
111,14
112,97
114,22
17
18
19
Slovaquie
Allemagne
Luxembourg
127,69
128,14
128,37
8
9
Espagne
Italie
115,99
116,34
20
21
Pologne
Hongrie
128,97
129,49
10 Belgique
11 Slovénie
Moyenne EU-28
117,86
119,49
119,94
22
23
24
Lituanie
Suisse
Estonie
132,91
135,27
138,26
12
121,76
25
Lettonie
139,30
Royaume-Uni
Emissions moyennes de CO2 par groupe – moyenne 120,1 g/km
FRANCE - 2,6 %
AUTRICHE - 3,8 %
PORTUGAL - 3,1 %
ITALIE - 2,4 %
ESPAGNE - 2,9 %
110,34
104,55
PSA Peugeot Citroën
Toyota
113,24
109,12
Renault
114
111,6
114,8
114,72
Nissan
121,97
118,48
Ford
Moyenne Union européenne (28** pays) : 119,9 g/km (- 3,2 %)
Volkswagen
126,1
121,52
Fiat
123,71
123,45
134,12
126,69
Mercedes
130,52
126,71
General Motors
* Ces chiffres provisoires ne tiennent pas compte de la bonification des véhicules électriques
et des éco-innovations selon l'UE.
** Plus AELE ; Hors Chypre, Malte, Bulgarie, Grèce, République Tchèque, Islande
02/02/2016
132,13
127,04
BMW
12 mois 2014
12 mois 2015
Source : CCFA/AAA-DATA