MaquetaciÛn 1 - Hosteltur.com

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Informe de Turespaña sobre el mercado alemán 2009
http://www.hosteltur.com/categorias/documentos.html
ESTUDIOSDE
MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES
ESTUDIOS
DE MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES
1
ALEMANIA
ESTUDIO DE LA DEMANDA
INSTITUTO
DE TURISMO
DE ESPAÑA
www.tourspain.es
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES
ALEMANIA. ESTUDIO DE LA DEMANDA
Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Oficina de España de Turismo en Berlín
Imágenes: Archivo fotográfico de Turespaña
Diagramación: Jorge Toraño
ISBN de la obra: 978-84-8152-296-9
ISBN: 978-84-8152-297-6
NIPO: 704-08-194-2
Octubre 2008
Edición electrónica para suscriptores del portal www.tourspain.es
PRESENTACIÓN
Con la presente colección de estudios, TURESPAÑA pone a disposición del sector
turístico español y de sus Instituciones información actualizada sobre las características de los mercados emisores de turismo hacia España. Su objetivo es ser un
instrumento de apoyo para la determinación de las estrategias de promoción de
los productos turísticos españoles en el extranjero.
Cada estudio analiza distintos aspectos de cada mercado: las características de
la demanda de viajes, y muy especialmente la demanda hacia el destino España;
la estructura empresarial turística existente, y los aspectos más relevantes de la
oferta de nuestros países competidores.
Junto a esta información se incluyen datos sobre la actividad promocional que
TURESPAÑA desarrolla a través de su red exterior de Oficinas. Con ello se pretende que el sector turístico español conozca mejor y pueda aprovechar las oportunidades de negocio que se derivan de cada una de estas acciones.
4
ÍNDICE
1
Análisis
del mercado
emisor
9
Consideraciones generales
Comportamiento del viajero
Viajes al exterior
11
13
13
Gasto turístico
25
Características del viaje
38
Destinos principales
30
Perfil del viajero
65
Fuentes de información
70
Organización del viaje y reserva
Reserva
70
71
Productos turísticos. Consideraciones generales
72
Demanda del Turismo Cultural hacia España
79
Turismo Cultural
77
Los Viajes de Ciudad
81
El Turismo Idiomático
86
Los Viajes de Estudios
Turismo de Negocios
85
95
El mercado de los Viajes de Incentivos
101
Turismo naútico
111
Cicloturismo
115
Turismo de Golf
Deportes de Aventura
108
113
Turismo de la Tercera Edad y de Larga duración
117
Turismo Rural
123
Turismo de Salud
130
Camping
Turismo de Cruceros
“Todo incluido”
Conclusiones y Tendencias
122
125
133
136
5
2
Análisis del
mercado emisor
a España
157
Consideraciones generales.
Comportamiento del viajero
Destinos principales
Gasto turístico
Caraterísticas del viaje
Perfil del viajero
Organización del viaje y reserva
6
141
144
144
149
153
161
164
ÍNDICE
3
Destinos
competidores
y posicionamiento
Análisis de la competencia
169
Conexiones de las líneas aéreas
193
Actividades en el mercado emisor
201
167
4
Actividad
promocional
de Turespeña
199
Diagnóstico
Actividades desarrolladas por las OETes
Plan de objetivos en el Mercado Alemán
Marco previsible para 2009
Objetivos para 2009
Actividades a desarrollar
Grupos objetivos
201
204
206
206
207
208
209
7
ESTUDIOSDE
MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
1
10
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
CONSIDERACIONES GENERALES
Existen en Alemania numerosas instituciones que, dedicadas de forma exclusiva o
complementaria a la investigación y a la elaboración de estadísticas y/o estudios
turísticos, permiten el conocimiento del mercado turístico alemán o de aspectos
relevantes de éste. Entre las principales, se encuentran las siguientes:
1. Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR)
2. Studienkreis für Tourismus
3. Instituto del Tiempo Libre de la British American Tobacco (BAT)
4. Fremdenverkehrswirtschaft International (FVW)
5. Oficina Federal de Estadística (Statistisches Bundesamt)
6. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADL)
7. Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW)
8. Dresdner Bank
9. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
10. Instituto IPK (Iter Personae Kosmos)
11. El estudio LEIF (Reisebarometer), especializado en los nuevos estados federados (antigua Alemania del Este)
12. GFK (Gesellschaft für Konsum)
Todas estas fuentes han sido utilizadas para la confección del presente estudio de
mercado, y prestando especial atención, como es obvio, a los datos elaborados por
el Instituto de Estudios Turísticos (IET) de la Secretaría de Estado de Turismo,
referidos a la entrada de turistas alemanes en España. También se han tenido en
cuenta, allí donde se ha considerado oportuno, las estadísticas que facilita el
European Travel Monitor.
Entre todas las fuentes citadas, es el estudio “Reiseanalyse” (en adelante RA 08, en
la versión publicada en mayo de 2008, pero relativo fundamentalmente a datos del
año 2007, enero y febrero de 2008), elaborado por la entidad denominada FUR, el
instrumento de mayor alcance en la prospección del mercado emisor turístico alemán. Este estudio cuenta con 36 años de existencia, ofreciendo así series estadísticas representativas en el largo plazo de la evolución del mercado turístico.
Desde 1970, este estudio anual, basado en una encuesta personal representativa
realizada en enero de cada año a 7.856 personas con una serie básica de preguntas y otras de contenido variable, refleja el comportamiento vacacional de los alemanes mayores de 14 años, sus motivaciones turísticas e intereses vacacionales
en viajes de una duración igual o superior a cinco días, aunque cubre de forma
complementaria la demanda de viajes de corta duración (comprendidos entre dos
y cuatro días).
11
La encuesta principal se complementa cada año con la confección de preguntas
específicas y la elaboración de módulos relativos a aspectos o productos turísticos
concretos. En este estudio de mercado se tienen en cuenta principalmente las
conclusiones y resultados obtenidos a partir del RA08.
También se han utilizado otros estudios específicos sobre productos concretos
(p.e. golf y viajes de negocios) en la versión más actualizada posible, dado que la
mayor parte no se publican anualmente.
12
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
COMPORTAMIENTO DEL VIAJERO
VIAJES AL EXTERIOR
Según el estudio RA, el volumen de viajes vacacionales (viaje principal y viajes
complementarios) realizados por los alemanes desde 1992, año en que por primera vez se incluyeron los nuevos estados federados en la encuesta correspondiente, evolucionó de la forma siguiente:
TOTAL VIAJES VACACIONALES ALEMANES 1972-2007
62,86
64,42
64,11
65,36
66,10
63,50
63,40
62,20
62,60
63,40
62,20
60,00
61,20
57,60
70,00
64,50
67,20
80,00
30,00
32,10
40,00
24,80
50,00
20,00
10,00
0,00
1972 1982 1983 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Viajes (millones)
Fuente RA08
En el año 2007 de los 64,82 millones de personas en Alemania (considerándose
en este grupo a los alemanes mayores de 14 años), 78,4% (48,47 millones) han
realizado al menos un viaje vacacional, produciéndose un ligero aumento en la
intensidad viajera en cuanto a los datos del 2006 (74,7%).
El número total de viajes vacacionales ha sido de 62,86 millones.
Del 74,7% del total de viajes, el 58,3% ha realizado solamente un viaje vacacional y el resto 16,5% al menos dos o más.
13
Además se ha producido también un retroceso en la frecuencia viajera por individuo, pasando de 1,33 viajes realizados por persona a 1,30.
A pesar del aumento en la intensidad viajera, el número de viajeros teniendo
solamente el cuenta el viaje principal, ha disminuido, pasando de 48,60 millones
a 48,47 millones, un -7%. La razón es una actualización del número oficial de
alemanes (Microcenso) del “Statistischen Bundesamtes”, el cual ha sufrido un
cambio en el total.
El número de segundas y terceras vacaciones por persona ha caído de 15,82
millones a 14,39 millones lo que significa 1,4 millones de viajeros menos en los
viajes cortos.
TOTAL VIAJES VACACIONALES ALEMANES 1972-2007
Base: Población a partir de 14 años
(en millones)
1995
2000
2005
2006
2007
63,00
63,80
64,90
65,10
64,82
1 viaje realizado, en %
58,90
58,80
55,30
56,30
58,30
Nº de viajeros, millones
49,00
48,40
47,80
48,60
48,47
Intensidad viajera, en %
Varios viajes realizados, en %
77,80
18,90
Nº de viajes/viajero
1,32
Viajes de vacaciones (5 o + días)
64,50
Fuente: RA08
75,90
17,10
1,29
62,20
73,60
74,70
18,30
18,40
1,34
1,33
64,10
64,40
74,80
16,50
1,30
62,86
INTENSIDAD VACACIONAL Y FRECUENCIA 2006 Y 2007. DIFERENCIAS ENTRE
ALEMANIA ESTE Y OESTE
Base: Población a partir de 14 años
(en millones)
2006
2007 Oeste 2006 Oeste2007
65,06
64,82
50,50
50,49
14,56
14,33
2 Viajes realizados en %
14,10
12,60
14,20
12,30
13,50
13,70
1 Viaje realizado, en %
3 Viajes o más realizados en %
4,30
58,30
3,90
56,4
4,60
59,60
3,80
55,90
3,60
57,10
4,30
Intensidad viajera
74,70
74,80
75,20
74,70
73,00
75,20
Nº de viajes en mill
64,42
62,86
50,66
48,73
13,76
14,14
Nº segundas y tercera vacaciones
15,82
Nº de viajeros en mill
Nº vacaciones principales
Frecuencia viajera
Fuente: RA08
14
56,30
Este 2006 Este 2007
48,60
48,60
1,33
48,47
48,47
14,39
1,30
37,98
37,98
12,69
1,33
37,70
37,70
11,03
1,29
10,62
10,62
3,14
1,30
10,77
10,77
3,37
1,31
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD VIAJERA DE LOS ALEMANES 1997-2007
74,8
2007
2006
73,6
2005
2004
2003
74,7
74,4
2002
75,3
2001
1997
72
Fuente: RA08
73
74
74,3
75
76,1
76
Nº DE VIAJES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 2003 Y 2007
62,9
2007
64,1
2005
77
0
20
40
Viajes principales (5 ó + días)
60
66,1
78
42,9
65,4
2004
2003
76,8
47,2
43,1
80
100
42,7
120
Viajes cortos (entre 2 ó 4 días)
Fuente: RA08
En 2007 se han llevado a cabo 62,9 millones de viajes vacacionales de 5 ó más días,
y 42,9 millones de viajes vacacionales cortos, lo que hace un total de 105,8 millones de viajes vacacionales. El año 2007 se puede resumir como un año de estancamiento de la demanda, cuyas causas pueden ser:
La situación económica insegura, en la que los ingresos disponibles se estancan
o se reducen, y alto nivel de desempleo, así como el miedo por la paulatina desaparición del estado del bienestar. Existe también lo que en Alemania se conoce
como el “Angstsparen”, factor psicológico que contribuye a que se produzca el
ahorro debido al miedo a la futura inestabilidad económica.
15
2. Los cambios estructurales en la estructura patrimonial y de los ingresos y la
creciente separación entre pobres y ricos, que confirman tanto los informes del
gobierno federal alemán sobre la pobreza, como el estudio RA 08.
La clase media, definida como aquellas personas que reciben del 70 al
150% de los ingresos, se ha visto reducida pasando de un 63 a un 54%.
En segundo lugar, la población que recibe menos de un 70% de los ingresos,
ha aumentado pasando de 19 al 25%.
Mientras que los grupos que reciben más del 150% de los ingresos tan solo
han aumentado un 2%, pasando del 19 al 21%.
3. La influencia de la inseguridad política como consecuencia de los ataques terroristas de 2005 parece haber disminuido, y como tal apenas tiene incidencia
sobre la intensidad viajera, pero sin olvidar que esta amenaza latente sigue desempeñando un papel en la organización de los viajes.
En el 2007, tanto el número de viajes cortos como el número de viajes principales
realizados por los alemanes, ha disminuido.
Estas circunstancias han provocado que el número de viajes vacacionales se haya
reducido en relación con el año anterior.
Al margen de este desplazamiento, sorprende la estabilidad de la demanda de
productos turísticos, cuya causa hay que buscarla en la importancia que tienen las
vacaciones en la escala de valores de los viajeros, ya que un porcentaje muy elevado, un 58% de población considera los viajes como un producto de consumo
imprescindible. De hecho, en la prioridad que hacen los alemanes de los bienes de
consumo, sitúan las vacaciones en tercer lugar tras la alimentación y la salud y
claramente por delante del automóvil, ropa o vivienda.
Otra de las conclusiones más significativas del RA08 en relación con 2007 es la
ligera disminución del número de viajeros (-0,1 millones) y la disminución del
número de viajes vacacionales en -1,5 millones. La disminución de los viajes de
vacaciones viene también acompañada de una disminución en los viajes de corta
duración de -3,4 millones, pasando de 46,3 millones de viajeros en el 2006 a 42,9
millones en el 2007.
En 2007, se realizaron 19,75 millones de viajes en Alemania, de una duración superior a 5 días, lo que significa una cuota de mercado del 31,4%. La cifra de viajes al
extranjero fue algo superior al doble, 43,11 millones de viajes, lo que se corres-
16
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
ponde con una cuota de mercado de 68,6%. Dentro del turismo interior alemán, se
produce un retroceso superior a la media con -4,5%, frente a la disminución del 1,5 % de los viajes al extranjero.
La disminución del turismo interior y de los viajeros complementarios superiores
a 5 días, se encuentra en relación directa con la disminución de la intensidad viajera de las clases socialmente menos favorecidas, que disfrutan preferentemente
de sus viajes en Alemania por razones financieras.
Casi el 75% de los viajes vacacionales tienen el carácter de viaje principal, es decir,
viajes de personas que han realizado un solo viaje, o que habiendo realizado varios
le otorgan a este viaje la categoría de viaje principal. Más del 25% es la cuota de
otros viajes vacacionales realizados.
Viajes de corta duración
Los viajes cortos son aquellos que tienen de 2 a 4 días de duración, de 1 a 3
noches pernoctadas.
Desde los años 70 la intensidad de los viajes de corta duración ha aumentado,
alcanzando su máximo en el año 1997 con 45%. Desde el año 1998 la intensidad
viajera de estos viajes oscila entre el 35% y el 40%.
La intensidad viajera de los viajes cortos en los últimos años ha sido la siguiente: 2003 (36,8%), 2004 (37%), 2005 (39,2%, 2006 (37,3%, 2007 (36,6%).
De los 23,7 millones de personas que han realizado viajes de corta duración,
en total han realizado 42,9 millones de viajes, en el 2006 esta cifra fue de 46,3
millones.
El promedio de viajes de corta duración realizados por los viajeros en el año 2007
ha sido de 1,8.
Los viajes cortos están claramente influenciados por los viajes que se realizan
durante fines de semana o vacaciones de corta duración.
La razón de esta disminución de viajeros en los viajes cortos, durante el año
2007, se debe a la inseguridad ciudadana respecto a la economía del país, ya que
los segundos y terceros viajes tienen una relación mucho más directa con la
economía personal.
Los viajes cortos no son considerados una sustitución de los viajes de vacaciones, pero es cierto, que si mientras la intensidad viajera de los viajes de vacaciones ha disminuido, en cambio la intensidad viajera en las vacaciones cortas ha
aumentado en muchos de sus grupos.
17
INTENSIDAD DE LOS VIAJES CORTOS AÑO 2007. DIFERENCIAS ENTRE
ALEMANIA ESTE Y OESTE
Oeste 2007
2007
Base: Población a partir de 14 años, millones
64,82
No han realizado viajes cortos, en %
63,4
Número de viajeros de viajes cortos (en millones) 23,7
1 Viaje corto realizado, en %
53
3 Viajes cortos o más realizados en %
16
2 Viajes cortos realizados en %
56
6,1
31
13
32,76
10,15
1,86
1,66
INTENSIDAD DE LOS VIAJES DE CORTA DURACIÓN EN RELACIÓN
CON LA FASE VITAL
Jovenes solteros
(14 a 39)
Jovenes casados o
con pareja
17
Parejas de mayores
Familias con niños
mayores
Familias con niños
pequeños
17
Mayores solteros
(40-60)
“Seniors solteros”
13
0
5
Fuente: RA08
10
15
19
19
19
18
Parejas de “seniors”
18
51
31
1,81
Fuente: RA08
57,5
18
42,91
Promedio de viajes cortos
42,5
65
17,6
31
Número de viajes cortos (en millones)
14,33
35
36,6
Han realizado viajes cortos, en %
Este 2007
50,49
21
13
17
20
25
30
17
18
15
20
22
23
35
1 viaje vacacional
40
45
2 o más viajes
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Por lo que se refiere a la distribución de los viajeros por segmentos de edad y
encuadramiento en situaciones personales o familiares, ésta fue, en 2007 la
siguiente:
DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJEROS POR SEGMENTO DE EDAD
Y ENCUADRAMIENTO DE SITUACIONES PERSONALES/FAMILIARES (AÑO 2005)
Categoría (Sobre total de viajes de + de 4 o más noches)
Jóvenes solteros (14-29 años)
Mayores solteros (de 40 a 60 años)
Jóvenes casados o con pareja, sin niños (14-29 años)
Parejas de mayores (40-60 años)
%
17
7
6
20
Familias con niños mayores (entre 6 y 14 años)
12
Parejas de “seniores” (+60 años)
20
Familias con niños pequeños (menores de 6 años)
“Seniors solteros” (+60 años)
Fuente: RA08
9
10
Tipo de vacación realizada en los viajes cortos
Para describir el mercado en relación con la estructura del contenido, se preguntó a aquellos turistas que realizaron un viaje corto en el 2007 por el tipo de viaje,
obteniéndose los siguientes resultados:
Turismo de ciudad (49%)
Visitas a conocidos o familiares (43%)
Viaje de estudios (5%)
Viaje cultural (12%)
Viaje de salud, wellness (9%)
Turismo de montaña y turismo de invierno (11%)
Viaje para ir de compras (9%)
Vacaciones activas (15%)
Vacaciones para visitar eventos deportivos, espectáculos (9%)
19
60
TIPO DE VACACIONES CORTAS DE LOS ALEMANES EN 2007
50
40
30
20
10
0
Turismo
de ciudad
Fuente: RA08
Viaje de
estudios
Viaje de
salud,
wellnes
Viaje para
ir de
copras
Vacaciones
para visitar
eventos
deportivos
Un primer análisis pone de manifiesto que la intensidad viajera disminuye entre
las clases medias y los alemanes del este para viajes de 5 ó más días, pero es, precisamente en estos grupos, en los que también han aumentado significativamente los viajes de corta duración. Podría concluirse que parte de este grupo hubieran sustituido su viaje de vacaciones por varios viajes cortos.
En 2007 el 80% (frente al 81% de 2004) de los que han realizado viajes cortos han
disfrutado también de viajes de vacaciones. Sin embargo, sorprende que el 20% en
2007 frente al 19% en 2006, han realizado esos viajes cortos, en sustitución del
viaje principal de vacaciones.
Los mismos factores sociodemográficos que influyen en la intensidad viajera vacacional inciden en la intensidad viajera de los viajes cortos. Así la influencia de la
edad del viajero, en sí misma considerada, con independencia del nivel de ingresos y de la formación, tiene una influencia escasa.
Una influencia mucho más clara proviene de la fase/etapa vital del viajero: Parejas
jóvenes sin hijos y parejas maduras son las que llevan a cabo más viajes cortos,
mientras que las familias con niños pequeños y más mayores, y las personas que
viven solas, realizan muchos menos viajes cortos. Por lo demás, los viajes cortos
vienen condicionados por los mismos factores que los viajes de duración normal.
Son los grupos más móviles y con experiencia en viajes, los que llevan a cabo la
mayor parte de los viajes cortos (casi el 80%).
Sin embargo, se ha producido en 2007, un intercambio entre viajes vacacionales de
más de 5 días, a viajes de menos de 5, en grupos en los que ha disminuido la inten-
20
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
sidad viajera de vacaciones normales, incrementándose por el contrario la intensidad de los viajes cortos.
Éste ha sido el caso de los alemanes del este, los grupos de menores ingresos y
de menor nivel formativo.
Respecto al tipo de vacaciones más demandado en los viajes cortos son
El turismo de ciudad (47%)
Visitas a familiares y amigos (40%)
Viajes activos, como escalar y montar en bicicleta (15%)
TIPO DE VACACIONES DE LOS ALEMANES EN SUS VIAJES CORTOS EN 2007
Turismo de ciudad
Visita a familiares y amigos
40%
15%
Turismo activo
Turismo cultural
10%
Turismo de nieve en invierno
Turismo de salud wellnes
9%
Turismo de eventos
(deportivos, conciertos...)
Viajes de estudios
9%
47%
13%
9%
Turismo de compras
0
5
5%
Fuente: RA08
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Organización de los viajes cortos
En cuanto a la organización del viaje,
El porcentaje más elevado de las reservas se hace de manera directa (35%), en
segundo lugar la reserva se hace con una agencia de viajes, ya sea bien un
paquete completo o modular, y por último vía Internet.
En más de la mitad de los viajes cortos, el alojamiento se realiza en un hotel
(55%), también un peso importante lo tiene el alojamiento en casas de amigos y
familiares (44%).
21
Transporte más utilizado en los viajes cortos
La gran mayoría de los viajes cortos se realizan con vehículo propio (69%), seguido por el autobús (20%), el tren (15%) y el avión (10%).
MEDIO DE TRANSPORTE DE LOS ALEMANES EN SUS VIAJES CORTOS (2007)
10%
15%
69%
20%
Vehículo propio
Autobús
Tren
Avión
Fuente: RA08
Estacionalidad viajes cortos
Por lo que respecta a la estacionalidad de los viajes cortos,
Refleja una distribución bastante homogénea durante la primavera, el verano y
el otoño, siendo el invierno el de menor intensidad, y la primavera la de mayor.
Perspectivas de futuro viajes cortos
Las perspectivas de futuro para los viajes cortos,
Son muy buenas, puesto que se prevé un incremento de este tipo de viajes en los
próximos años.
Con la aparición de nuevas clases de viajes cortos y de ofertas para este tipo de
viajes, como p.e. los vuelos baratos o paquetes de wellness, se pone a disposición del turista una posibilidad concreta para satisfacer el deseo latente de llevar a cabo un viaje corto, y esto se reflejará en un aumento de la demanda.
22
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
En general
Los viajeros se vuelven más flexibles, más conscientes del precio y más profesionales; también se han acostumbrado a la inestabilidad del mundo y reaccionan
con más calma a los cambios del mundo de los viajes (catástrofes naturales,
enfermedades, terrorismo) y cambian a corto plazo sus planes de vacaciones,
cuando lo estiman necesario o conveniente.
En consecuencia, crecen las modalidades de viajes vacacionales individuales (el
llamado paquete modular) y las reservas de viajes por Internet. También crecen
las modalidades más económicas de vacaciones, especialmente el todo incluido.
Se produce además un crecimiento de los productos especiales como el turismo
de ciudades y de cruceros.
Perspectivas
Con respecto a las intenciones de viaje para 2009, el 65,3% de los alemanes han
declarado en enero de 2008 su intención de realizar un viaje de vacaciones, lo que
significa, un ligero retroceso frente a los años anteriores, en el 2006 la cifra fue de
67%. Dentro de los destinos de vacaciones en el extranjero, se estabiliza la tendencia desde hace varios años de estancamiento del mediterráneo europeo, en
algo más del 27% del mercado de viajes en 2007. El resto de los destinos mediterráneos y en particular Turquía, crece de modo continuado. Los destinos tradicionales en Europa Occidental pierden ligeramente cuota de mercado l, mientras
crecen los destinos en Europa Oriental. Escandinavia se mantiene a niveles bajos.
Los destinos lejanos superan ya la cuota de mercado del 6%. Sin embargo, en el
propio RA08 (relativo a 2007) ha vuelto a crecer la intensidad viajera, aunque ha
disminuido el número de viajeros., pero a pesar de ello, el pronóstico del RA07 no
ha sido confirmado por los hechos.
Viajes en el interior y viajes al extranjero,
Durante el 2007 se han realizado en total 29,75 millones de viajes internos en
Alemania, con una duración mínima de 5 días, esto significa en términos porcentuales un 31,4%.
El número de viajes de los alemanes realizados al extranjero ha sido el doble,
43,11 millones, 68,6% del mercado.
Durante el año 2007 la disminución en la demanda ha sido más acusada en los
viajes de interior que en los viajes realizados al extranjero.
23
TIPO DE VACACIONES CORTAS DE LOS ALEMANES EN 2007
2003
Millones
Vacaciones principales interior
14,73
Segundos y otros viajes interior
Vacaciones principales extranjero
Segundos y otros viajes extranjero
Total Viajes al Extranjero
2005
Millones
13,06
7,16
21,54
9,88
20,68
34,69
10,07
8,97
44,64
+/- 06-07
13,88
+/-0
%
5,87
-14,4
34,60
-0,5
19,75
34,78
9,95
45,21
2007
Millones
6,86
19,48
35,14
44,6
13,82
6,42
20,15
34,72
2006
Millones
-4,5
8,51
43,75
-5,1
43,11
-1,5
43,11
43,75
44,64
45,21
43,80
40
44,60
DESARROLLO DE VIAJES DE LOS ALEMANES EN EL INTERIOR
Y EN EL EXTRANJERO 2001-2007 (EN MILLONES)
44,90
45
12,99
6,81
Total Viajes Internos
50
2004
Millones
19,75
20,68
19,48
15
20,15
20
18,50
25
19,30
30
21,54
35
10
5
0
2001
2002
Fuente: RA08
2003
CAMBIOS EN LOS DESTINOS
Total
viajes
Vacaciones
principales
Restos
viajes
Extranjero 69,6
72,7
60,8
71,6
56,7
71,4
59,2
2005
Alemania
2006
%
30,4
Extranjero 67,9
Alemania
2007
32,1
Extranjero 68,6
Alemania
Fuente: RA08
24
2004
31,4
%
27,3
28,4
28,6
%
39,5
43,3
40,8
2005
2006
2007
Los viajes internos de los alemanes
representan desde hace unos años
alrededor del 30% del total, con pequeñas oscilaciones entre el 2% y el 3%.
Dos hechos fueron importantes a la
contribución del turismo interior en
Alemania, como fueron los atentados
del 2001-02 y el buen tiempo del verano 2006 en Alemania.
El cambio no se presenta sólo en un
aumento o disminución de los viajes, si
no en un cambio en los destinos.
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
GASTO TURÍSTICO
Según el avance del RA08, los gastos medios de viaje en 2007 ascendieron a 810?
(en 2006 fueron 837? por persona y viaje), por lo que se ha producido una disminución del gasto medio en el año 2007 de 27?. Este hecho es significativo ya que
en los últimos años el gasto medio aumentaba cada año. Esta disminución del
gasto medio unido al incremento de la duración media de los viajes, parecen indicar que los alemanes disminuyen o congelan su gasto diario. En cuanto a los destinos, el gasto medio que realizan los turistas en el extranjero ha disminuido en 38
euros y en Alemania ha disminuido en 12 euros teniendo en cuenta el gasto medio
del año 2006 También existen diferencias en el gasto en cuanto a los destinos.
GASTOS MEDIOS POR PERSONA (EN EUROS)
1995
721
Fuente: RA08
2006
837
Total 2007
810
Alemania 2007
504
Extranjero 2007
950
Con el fin de analizar el precio del viaje el RA08 analiza el gasto total de los viajes
vacacionales de 2007 (transporte, alojamiento, alimentación y gastos adicionales
de todos los participantes en el viaje). A partir de esta cantidad se puede calcular
el gasto por persona, cálculo que sirve de base para extraer las conclusiones que
se presentan más adelante. Al interpretar estos datos conviene tener presente que
se trata de cifras aproximadas.
GASTO MEDIO EN EUROS DE LOS ALEMANES EN VACACIONES (EN EUROS)
810
2007
2006
2005
2004
2003
2001
812
789
2002
760
770
Fuente: RA08
780
790
833
800
801
837
818
810
820
830
840
850
25
Los gastos medios de viaje en 2005 (833 euros por persona y viaje) de vacaciones significaron un incremento de +100 euros desde el año 1995, en cambio, en el año 2007,
se ha producido una disminución de -27 euros en el gasto total. Por tanto, los alemanes están disminuyendo tanto el gasto turístico como la duración media de los
viajes, pasando de 14,1 en 1995 a 12,5 en 2007. Hay que diferenciar también entre el
gasto medio de vacaciones entre los alemanes del este y del oeste, mientras que
los alemanes del este gastan de media 825 euros, los alemanes del oeste gastan
759 euros. Aunque las diferencias son menores año a año. También hay diferencias
en el gasto medio si el viaje es dentro de Alemania o al extranjero, el gasto medio
del viaje dentro de Alemania es de 504 euros mientras que el gasto medio en los viajes al extranjero es de 950 euros, la razón principal del aumento del gasto es el
transporte.
La evolución del precio medio por día aporta información sobre la combinación del
precio y la duración del viaje, tal y como se aprecia en el gráfico siguiente.
GASTO DIARIO MEDIO DE LOS ALEMANES EN VACACIONES (EN EUROS)
65
2007
66
2006
2005
63
2004
2003
62
2002
2000
1998
1996
67
0
10
Fuente: RA08
20
30
40
50
50
53
57
60
61
70
80
Existen claras diferencias entre los gastos de viaje generados en el viaje principal,
que generalmente es el que se realiza a un destino más lejano o el de mayor duración, y los gastos del segundo y tercer viaje; en el viaje principal el gasto medio
asciende a 869 euros, un 42% más que en el segundo y tercer viaje (612 euros).
26
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
La mayor parte de los viajes cuestan entre 500 euros y 1.000 euros (37%), y al
menos el 13% de los viajeros gastan más de 1.500 euros. En los viajes adicionales, casi la mitad de los viajeros (48%) gastan menos de 50 euros.
GASTO MEDIO DE LAS VACACIONES DE LOS ALEMANES EN ALEMANIA Y
EXTRANJERO EN 2007 (EN EUROS)
Media 2007
810
504
Alemania
Extranjero
950
949
Mediterraneo
España
Turquía
760
Italia
Alpes
Destinos lejanos
829
1.017
694
0
Fuente: RA08
500
1.000
1.500
2.000
2.116
2.500
El gasto medio en Italia, es menor que en Turquía, ya que en un gran número de
casos el medio de transporte que se utiliza es el automóvil. Los viajes a los destinos lejanos son los más caros por el precio del billete de avión y por su duración
superior a la de los demás destinos. Los gastos generados en los viajes dentro de
Alemania constituyeron tan sólo el 53% de los gastos de los viajes al extranjero
(504 euros frente a 950 euros).
La información del RA08, debe complementarse con la información del Dresdner
Bank donde aparece el gasto de los alemanes en los diferentes países donde viajaron. España, Austria e Italia, ocupan los tres primeros puestos en gasto económico por parte de los alemanes, aunque los tres han perdido cuota cediéndosela
a otros nuevos países emergentes de turismo.
27
GASTO DE LOS ALEMANES EN VIAJES 2007 (MILLARDOS DE EUROS)
2,1
R. Checa
Polonia
2,2
Suiza
EEUU
2,6
2,8
P. Bajos
Turquía
3,4
3,5
Francia
Italia
4,0
5,8
Austria
España
0
1
2
Fuente: Dresdner Bank 2008
3
4
5
6
6,5
6,7
7
8
Durante los años anteriores, España pudo beneficiarse de la crisis por la que
pasaban los destinos islámicos, entre ellos Turquía, debido a problemas tales
como los ataques terroristas, aunque a partir del 2007 se han acortado de nuevo
la diferencia., por ejemplo desde Abril a Octubre los vuelos a las Islas Canarias y
Baleares desde Alemania han disminuido.
Turquía es uno de los destinos competidores de España en turismo de sol y playa,
no sólo cuenta con los recursos naturales, además se debe tener en cuenta la ventaja del euro, ya que viajar a Turquía es mucho más barato que hacerlo a España.
En lo que se refiere a Austria la temporada de invierno 2007, el turismo de Ski
sufrió una mala temporada, disminuyendo el número de turistas recibidos en un
7% respecto al año anterior.
Respecto a Italia, vuelve a ocupar la tercera posición en cuanto a llegadas de turistas alemanes, aunque ha sufrido un retroceso debido a la competencia de Turquía,
en sol y playa.
Hay que señalar que muchas ciudades italianas sufrieron un aumento de turistas
alemanes, y que los principales motivos para viajar a Italia en este último año fueron, el turismo de ciudades y cultural. Las vacaciones de sol y playa junto con el
28
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
senderismo se sitúan en segundo lugar, como motivos para viajar a Italia. Así
como, las instalaciones y equipamientos de los hoteles italianos, han mejorado,
sigue siendo una desventaja el precio, comparándolo con ofertas de otros países
como Turquía y Egipto.
GASTOS ALEMANES EN EL EXTRANJERO (2005) (%)
5
4
5
3
3
35
6
7
10
12
10
Otros paises
Austria
España
Italia
Francia
Turquía
Estados Unidos
Holanda
Suiza
Gran Bretaña
Grecia
Desde una perspectiva plurianual, se produce desde 2001 una disminución importante en términos absolutos del gasto en los destinos tradicionales de los alemanes en el Mediterráneo: España e Italia son las más afectadas por esta tendencia.
El siguiente gráfico refleja la evolución del gasto de los turistas alemanes en los
principales destinos del Mediterráneo.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
EVOLUCIÓN GASTOS ALEMANES EN PRINCIPALES DESTINOS DEL MEDITERRANEO
7,20
6,80
6,34
6,40
6,40
6,32
4,00
3,90
3,90
2,50
3,18
2,90
1,40
2002
1,90
2,12
2003
2004
Fuente: Dresdner Bank 2008
6,18
5,68
3,90
3,44
1,78
2005
6,70
6,20
4,00
3,00
2006
6,70
5,80
4,00
3,50
2007
Italia
Francia
Turquía
Grecia
España
29
Por otra parte, la fortaleza del euro frente al dólar y a otras divisas abarata significativamente las vacaciones en otras regiones del mundo. La siguiente tabla
muestra el poder adquisitivo del Euro en diferentes países.
PODER ADQUISITIVO DEL EURO EN DIVERSOS DESTINOS TURÍSTICOS
Egipto
Polonia
India
Lituania
Namibia
Sudáfrica
Túnez*
Trinidad & Tobago
Tailandia
Rep. Checa
Turquía
Suecia
Noruega
1,35
1,19
1,27
1,20
1,30
1,34
1,25
1,19
1,24
1,12
0,95
0,85
0,71
España
USA
Italia
Francia
Suiza
Dinamarca
Reino Unido
Japón
Bélgica
Australia
Canadá
Rusia
0,95
1,12
0,90
0,87
0,89
0,97
0,96
0,81
Aprox. 1,00
Fuente: Statistischesbundesamt (Mayo 2008)
DESTINOS PRINCIPALES
Alemania fue el destino favorito de los alemanes en el 2007, con más del 31% de
los viajeros; unos 20 millones de alemanes pasaron sus vacaciones en Alemania.
Las cifras han aumentado, en un 1% si las comparamos exactamente con las
cifras del 2005.
Al extranjero viajaron 43,2 millones de alemanes en el 2007, ligeramente por
debajo de la cifra récord del 2004 de 45 millones. Los destinos de vacaciones en
el extranjero han sufrido todos, a excepción de Escandinavia (incluyendo
Dinamarca) un ligero retroceso en la llegada de turistas.
30
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
VIAJES DE VACACIONES (DESDE 5 DÍAS DE DURACIÓN)
Todos los viajeros =100%
1995
2000
2004
2005
2007
2007
Total Alemania
34,1
29,3
30,8
30,4
31,4
19,8
Mediterráneo (Europa)
25,5
29,0
26,2
26,6
26,3
16,6
Total Extranjero
Mediterráneo (no europeo)
Europa Occidental
Europa Oriental
Escandinavia
%
%
65,9
70,7
4,6
7,5
17,8
5,3
6,9
Fuente: RA08
69,2
9,3
15,4
14,0
3,7
3,4
6,1
3,8
Destino Lejano
%
7,0
7,7
6,1
%
69,6
9,9
%
68,6
9,7
13,5
13,2
3,3
3,5
7,8
6,1
7,6
6,0
Mill
43,2
6,1
8,3
4,8
2,2
3,8
PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS DE LOS ALEMANES (2007)
7,6
3,5
6,0
31,4
13,2
9,7
26,3
68,6
Total Alemania
Total extranjero
Mediterraneo (Europa)
Mediterraneo (no Europa)
Europa occidental
Europa oriental
Escandinavia
Destino lejano
Fuente: RA08
En el año 2007, los destinos preferidos de los alemanes para pasar sus vacaciones fueron:
España (13,0%)
Baviera (7,6%)
Italia (7,3%)
Turquía (6,1%)
Austria (5,9%)
Mecklemburgo- Antepomerania (5,2%)
Schleswig-Holstein (4,3%)
Grecia (3,6%)
Países escandinavos,
incluida Dinamarca (3,5%)
31
El gráfico siguiente refleja la cuota en el 2007, referida a todos los viajes vacacionales de 5 o más días de duración, de los principales destinos alemanes, incluyendo los subdestinos en Alemania.
PRINCIPALES DESTINOS DE LOS ALEMANES (&) (2007)
España
7,6%
Baviera
Italia
6,1%
Turquía
7,3%
5,9%
Austria
MecklemburgoPomerania Occidental
Schleswig-Hollstein
3,6%
Grecia
Escandinavia
(incluye Dinamarca)
13,0%
0
Fuente: RA08
2
3,5%
4
4,3%
5,2%
6
8
10
12
14
El 6% de los alemanes han realizado sus viajes vacacionales fuera de
Europa/Norte de África, en los denominados destinos lejanos.
Los destinos tradicionales en Europa Occidental pierden cuota de mercado ligeramente, mientras crecen los destinos en Europa Oriental.
Escandinavia sufre un ligero aumento de cuota de mercado.
Considerando los destinos de vacaciones en el extranjero por separado:
La variación más importante es que Turquía es ya uno de los mercados principales, ocupando el cuarto lugar y ha desbancado a Austria.
España e Italia siguen en primer y segundo lugar, quedando España muy por
delante de Italia.
Pierden cuota de mercado destinos tradicionales de los alemanes como Grecia
y Francia.
La zona de los Alpes se estabiliza tras retrocesos en el pasado.
Nuevos destinos como Turquía y Croacia y países del este de Europa como
Bulgaria ganan cuota de mercado.
32
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
En el siguiente gráfico se observa la “Variación Interanual 2006/07 de los alemanes en los principales destinos extranjeros”.
España pierde en relación con el año 2006, -1% de la cuota, tal como se aprecia
en el siguiente gráfico.
Italia se mantiene constante.
Austria es desbancada por Turquía como tercer destino turístico de los alemanes. Aumenta su cuota en +0,1%.
Turquía aumenta su cuota en +0,3%.
Destinos lejanos son los que más disminuyen cuota de mercado -0,7%.
VARIACIÓN INTERANUAL 2006-2007 DE LOS ALEMANES EN LOS
PRINCIPALES DESTINOS EXTRANJEROS
España
Italia
5,70%
6,10%
Turquía
7,30%
7,30%
14,00%
13,00%
5,80%
5,90%
Austria
Destinos lejanos
0
2
Fuente: RA08
4
6
6,70%
6,00%
8
2006
10
12
14
16
2007
En la planificación de un viaje, los diferentes aspectos del viaje se encuentran
interconectados: así la elección del destino está condicionada en gran medida por
la configuración del grupo de viaje, lo que a su vez influye principalmente en la
elección del medio de transporte y en la organización del viaje.
La cuota de viajes al extranjero, es mucho mayor en el caso de los viajes vacacionales principales, que en el de los viajes adicionales. En el 2007 se vuelve a observar esta mayor cuota de viajes dentro de Alemania en los segundos y terceros viajes, tal y como muestra el gráfico.
33
PORCENTAJE DE VIAJES VACACIONALES A ALEMANIA Y AL EXTRANJERO
EN FUNCIÓN DE VIAJES
Vacaciones
principales
29%
2º viaje
3er viaje
0
Fuente: RA08
20
71%
37%
40
52%
63%
60
80
48%
100
Alemania
120
Las motivaciones por las que los viajes adicionales suelen realizarse en el interior
son las siguientes:
1. Una parte de las personas que quieren “alejarse del día a día” y “vivir algo
nuevo/diferente” ven cubierta esta necesidad, al menos en parte, cuando realizan el viaje vacacional principal al extranjero, por lo que eligen Alemania como
destino para sus segundos o terceros viajes vacacionales.
2. Para los segundos y terceros viajes vacacionales, los viajeros disponen de
menos días de vacaciones, por lo que suelen elegir destinos más cercanos.
3. El grueso de presupuesto dedicado a viajes vacacionales se suele dedicar, en
mayor o menor medida, al viaje vacacional principal, ya que como norma general suele ser el viaje más caro.
4. A menudo, los segundos y terceros viajes vacacionales se aprovechan para visitar a familiares y amigos, y por la naturaleza de los mismos estos suelen ser viajes dentro de Alemania (el 8% de los viajes vacacionales principales y el 9,6% de
los viajes vacacionales adicionales son visitas a familiares o amigos).
Desde hace años, la cuota de viajes dentro de Alemania viene alcanzando el 30%,
y las pequeñas fluctuaciones producidas de un año a otro están producidas por
circunstancias específicas asociadas a los destinos, como por ejemplo los atentados terroristas de los años 2001/2002, que produjeron cambios en la elección de
destinos, así como los fenómenos climatológicos, el verano del 2003 y del 2006 se
dieron temperaturas mucho más altas de lo habitual.
Del mismo modo, si se tienen en cuenta las cifras absolutas de los viajes interiores se confirma que la demanda de viajes dentro de Alemania es relativamente
estable. Los viajes principales que los alemanes realizan dentro de Alemania permanecen constantes, mientras que los segundos y/o terceros viajes han sufrido un
retroceso. Esta ligera disminución en el 2007 (-4,5%) tiene su explicación principalmente en el “desmoronamiento” de la demanda en las clases sociales más
34
Extranjero
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
bajas, que son los que proporcionalmente realizan el mayor número de viajes interiores. También en el caso de los viajes al extranjero se confirma la estabilidad
relativa de la demanda. La ligera disminución (-1,5%) que se observa obedece al
debilitamiento de la demanda en general.
La demanda de viajes al extranjero sigue manteniéndose relativamente constante, a pesar que en los últimos tres años ha sufrido un ligero retroceso.
El dinamismo de la demanda no depende tan sólo del crecimiento de esta tanto en
Alemania como en el extranjero, si no también en el cambio de los destinos de
viaje.
Cuando se considera la evolución de los viajes principales y adicionales en el
extranjero y dentro de Alemania se observa que los viajes principales realizados
dentro de Alemania se han mantenido constantes, mientras que los segundos y
terceros viajes han disminuido. En los viajes realizados fuera de Alemania tanto
los principales como los añadidos han decrecido, pero debemos tener en cuenta
la corrección de la población llevada a cabo por el gobierno alemán.
El segmento de las clases sociales inferiores es el más sensible a la inseguridad
económica y al desempleo.
EVOLUCIÓN DEL Nº DE VIAJES DE TURISMO EXTERIOR E INTERIOR
ALEMANES (2001-2007) (EN MILLONES DE EUROS)
19,8%
2007
14,0%
2006
43,7%
19,5%
2005
44,6%
20,2%
2004
45,3%
21,5%
2003
44,6%
19,3%
2002
2001
43,1%
43,8%
18,5%
0
5
Fuente: RA08
10
15
20
25
30
35
40
45
44,9%
50
Alemania
Extranjero
35
En la elección de destinos interiores y en el extranjero, tienen incidencia los factores socioeconómicos que diferencian todavía a los alemanes del este y del
oeste: en comparación con los alemanes del oeste, los alemanes del este, realizan todavía más viajes interiores (40% en lugar de 29%), aunque su cuota de viajes al extranjero ha aumentado claramente en los últimos 10 años. Se trata del
cambio más notable que se ha producido en los últimos años.
La cuota de viajes al extranjero experimenta una clara disminución con la edad, a
la vez que aumentan los viajes dentro de Alemania. En parte, el motivo es que con
la edad se reduce la movilidad y aumentan las visitas a familiares y amigos que
principalmente se realizan dentro del país. También aquí, seguramente desempeña un papel importante el hecho de que una parte de los mayores disponen de
menos medios económicos. Sin embargo, esta diferencia se está reduciendo debido a que los mayores ya cuentan con una gran experiencia viajera y disponen en la
actualidad de más medios que las generaciones anteriores en el pasado.
La cuota de viajes al extranjero aumenta claramente cuanto mayor es la formación y los ingresos, a la vez que disminuye la cuota de viajes dentro de Alemania.
En los últimos 12 años, los grupos de renta media o baja y los grupos con formación no universitaria (Haupt- o Realschuler) son los que han experimentado la
mayor reducción de la cuota de mercado, a costa de los viajes al extranjero.
En cuanto al conocimiento de los destinos
En 2007, el 59% de los viajeros alemanes conocía ya el destino en el que pasó sus
vacaciones (viaje vacacional principal), mientras que el 45% viajó a un destino en
el que no había estado nunca. El porcentaje de viajeros que visita un destino desconocido ha aumentado notablemente en los últimos años, desde un 33% en el
año 2001, hasta un 45% en 2007. Esto es consecuencia de la creciente experiencia
viajera de los alemanes (también de los alemanes del este), pero también se debe
a que los viajeros cada vez son más flexibles a la hora de viajar a destinos desconocidos. A estos dos factores se añade el creciente aumento de la oferta vacacional y de turoperadores.
El conocimiento del destino también se puede considerar una medida de la experiencia viajera: los alemanes del oeste siguen teniendo con un 61% (2001: 70%) un
conocimiento de los destinos mayor que los alemanes del este, que tienen un 52%
(2001: 54%), lo que se debe a que en los últimos cincuenta años los alemanes del
oeste han podido elegir libremente los destinos turísticos y han visitado muchos
más lugares, mientras que los alemanes del este no han tenido esa posibilidad.
Sin embargo, esta diferencia se va acortando de año en año.
36
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
CONOCIMIENTO DE LOS ALEMANES DE LOS DESTINOS EXTRANJEROS (2007) (%)
España
7,6%
Baviera
Italia
6,1%
Turquía
7,3%
5,9%
Austria
MecklemburgoPomerania Occidental
Schleswig-Hollstein
3,6%
Grecia
Escandinavia
(incluye Dinamarca))
13,0%
0
Fuente: RA08
2
3,5%
4
4,3%
5,2%
6
8
10
12
14
También se observa claramente que con la edad aumenta el conocimiento del destino por haber pasado más veces las vacaciones en él. Sin embargo, el nivel de formación y de ingresos no tiene una influencia marcada sobre el conocimiento del
destino. Existen diferencias entre los diferentes destinos vacacionales; el 67% de
los viajes vacacionales que se realizan dentro de Alemania tienen como destino
lugares ya conocidos por los viajeros de otras veces, aunque también en los viajes
al extranjero el porcentaje de destinos conocidos (56%) es elevado.
Entre los diferentes países la diferencia puede ser todavía mayor. En los países
vecinos Austria y Holanda, que coinciden con los destinos preferidos por las familias con niños, el porcentaje de viajeros que repite destinos alcanza valores de
70%, porcentaje muy alto. Aunque también los viajeros que visitan países mediterráneos como España, Italia y Turquía tienen un alto grado de conocimiento previo de los destinos (58 – 64%), mientras que en los destinos lejanos este grado es
del 45%.
37
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE
Motivaciones
El estudio RA08 incluye entre sus preguntas una específica destinada a conocer la
importancia de determinados aspectos del viaje entre los alemanes que realizan
un desplazamiento de una duración igual o superior a cinco días. El siguiente gráfico refleja, en % (sobre opciones múltiples), los aspectos que son de especial
importancia para turista alemán.
El análisis de la psicología motivacional de las vacaciones revela las expectativas
y motivos generales más importantes de los turistas. La motivación para las vacaciones es múltiple, y la combinación de diversas motivaciones da lugar a diferentes modalidades de vacaciones: un denominador común para la diversidad de los
motivos y de las actividades que constituyen unas vacaciones y, además, de caracterizar la clase de vacaciones en uno o dos términos. Los tipos de vacaciones coinciden con los productos que están en el mercado y que ofrecen los diferentes proveedores. Las actividades realizadas durante las vacaciones revelan conclusiones
importantes sobre los intereses de los turistas.
La posibilidad de caracterizar al turista, al igual los viajes que éste realiza, así
como de dar una respuesta a qué tipo de viaje se ha realizado y qué mueve al viajero a hacer este tipo de viaje, resultan de gran interés sobre todo cuando se analizan de forma conjunta los cuatro aspectos anteriores.
Lógicamente, estos valores se ven sustancialmente alterados una vez referidos a
segmentos de población específicos y según características como edad, familia,
etc. Destacar en términos generales que han disminuido las cifras totales de interés porque se ha ampliado el abanico de posibilidades de disfrute.
De los resultados de esta pregunta se deduce que
El descanso y el alejamiento de la rutina son los motivos predominantes: relajarse, no estar sometido a tensiones ni presiones” (62%),”alejarse de la rutina
(60 %), “recuperar fuerzas, repostar” (59%) y ser libre o tener tiempo libre”
(57%).
Este grupo de motivaciones (especialmente importante para más de la mitad de los
alemanes) abarca dos tipos de recuperación, que son el descanso tradicional en el
sentido de “descansar, no hacer nada” y el descanso psíquico en el sentido de “ser
libre, vivir y experimentar algo totalmente diferente a la rutina diaria”. Estos dos
38
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
MOTIVACIONES DE VACACIONES DE LOS ALEMANES (2007) (%)
Relajarse o no estar sometidos a tensiones ni presiones
Alwejarse de la rutina
Recuperar fuerzas, repostar
Ser libre o tener tiempo libre
Sol y buen tiempo
Tener tiempo para los demás ( pareja, familia, niños)
Clima saludable
Diversión, felicidad y entretenimiento
Vivir la naturaleza (paisajes bonitos, aire puro, agua limpia)
Descansar, no hacer nada
Dejarse mimar, permitiese algo, disfrutar
Nuevas experiencias, conocer algo totalmente nuevo
Vivir algo con otros, emprender algo con personas gratas
Emprender muchas actividades intensas y variadas
Estar de camino/de paso, dar vueltas
Hacer algo por la propia salud
Salir de ambientes contaminadores
Disfrutar de otros paises , ver mundo
Conocer gente nueva
Volver a sitios ya visitados, refrescar recuerdos
Hacer algo para la belleza propia, tener buen de color de tez
Jugar con los niños, estart con ellos
Entretenimiento
Contactos con nativos
Cultura y formación
Flirtear/Erotismo
Actividad física o deportiva ligera (fitness9
Descubrir, asumir riesgos, vivir algo excepcional
0
10
20
30
40
50
60
70
39
puntos no se pueden separar claramente, dado que son las dos caras de la misma
moneda. Los motivos predominantes aquí mencionados encuentran su reflejo en las
clases de vacaciones de los alemanes según la que en primer lugar se encuentra el
turismo de playa (39%), seguido por el turismo de descanso (38%).
Un segundo grupo se refiere a motivaciones sociales, como tener tiempo para
los demás (47%), estar con la familia, los hijos, pareja, conocidos, estar con otras
personas ajenas a la familia, “estar con personas agradables, planear algo juntos” (31%) o conocer a gente (23%).
Un tercer grupo cubre motivos relacionados con el bienestar psíquico y físico
como calor, sol, buen tiempo (51%), descansar, vaguear (34%), dejarse mimar
(33%), hacer algo por la belleza, ponerse morenos (20%).
Un cuarto grupo de motivos es el relacionado con la conciencia medioambiental, que es cada vez más fuerte, como el clima saludable (44%), tener contacto
con la naturaleza (40%), salir del entorno contaminado (26%). Estos motivos aparecen sobre todo ligados a la necesidad de realizar unas vacaciones relacionadas con el tema de la salud -aquellas personas que planean sus vacaciones
teniendo en cuenta el medioambiente generalmente también se interesan por
cuidar su salud durante este tiempo.
Un quinto grupo de motivos es el relacionado con el deporte activo (8%), la actividad deportiva y el fitness, que son “especialmente importantes” para un 10%
de los turistas.
Otro grupo importante cubre la necesidad de tener vivencias, ver y vivir cosas
nuevas, que se expresa a través de fórmulas como divertirse, gozar (43%), obtener impresiones nuevas, conocer algo totalmente diferente (32%), hacer muchas
cosas, experimentar cosas variadas (29%),correr mundo, estar en camino (27%),
conocer otros países” (25%), dejarse entretener” (18%),ampliar horizontes,
hacer algo por la cultura y la formación (16%), explorar, ir a la búsqueda de lo
excepcional (8%).
Si se observan los motivos de los alemanes del este y del oeste por separado, se
aprecia que las diferencias disminuyen de año en año, aunque se puede afirmar de
forma general que los alemanes occidentales todavía tienden algo más que los
alemanes del este a planear sus vacaciones en relación con el descanso, mientras
que éstos aún orientan sus vacaciones hacia lo nuevo y hacia la vivencia. Así, los
alemanes occidentales se decantaron sobre todo por las vacaciones pasivas
(turismo de descanso y turismo de playa) en el 2007, mientras que los alemanes
del este eligieron en mayor medida unas vacaciones de tipo activo, como el turismo de aventura.
40
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Para poder obtener una perspectiva plurianual, en el cuadro siguiente se compara la evolución de las motivaciones viajeras de los alemanes de los últimos 4 años.
MOTIVACIÓN DE LOS VIAJEROS ALEMANES EN SUS DESPLAZAMIENTOS DE 5 Ó MÁS DÍAS
(EN % REDONDEADOS)
Motivación
Relajarse, no estar sometido a tensiones ni presiones
Alejarse de la rutina
Ser libre o tener tiempo libre
Tener tiempo para los demás (pareja, familia, niños)
Sol y buen tiempo
Buen clima
Diversión, felicidad y entretenimiento
Vivir la naturaleza (paisajes bonitos, aire puro, agua limpia)
Descansar, no hacer nada
Dejarse mimar, permitirse algo, disfrutar
Conocer algo comte. nuevo, nuevas impresiones/sensaciones
Hacer algo por la propia salud
Emprender muchas actividades, intensas y variadas
Contacto con nativos, ver mundo
Disfrutar de otros países
Jugar con los niños, estar con ellos
Volver a sitios ya visitados, refrescar recuerdos
Entretenimiento
Cultura y formación
Flirtear / Erotismo
Actividad física o deportiva ligera (fitness)
Practicar un deporte de forma activa
Fuente: Reisenanalyse 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
2003
63
57
56
47
46
43
39
39
34
31
30
29
29
27
25
20
18
17
13
9
9
9
2004
59
55
53
44
45
41
37
37
31
30
27
27
26
26
23
19
17
15
14
8
8
7
2005
61
56
54
47
48
45
42
40
32
31
31
30
29
18
25
19
18
16
15
9
9
8
2006
62
58
56
48
49
43
44
42
32
35
32
32
29
17
25
18
20
18
16
9
10
8
2007
62
60
57
47
51
44
43
40
34
33
32
26
29
16
25
20
21
18
16
10
10
8
41
Estancia media
Según el RA08, en el año 2007
La duración media de los viajes es de 12,5 días, ha disminuido respecto al año
2006 que la media era de 12,7.
La duración de los viajes tanto dentro como fuera de Alemania también sufren
una disminución de un 0,2%, siendo ahora la duración media del viaje en el caso
de Alemania de 10,4 y del extranjero de 13,5.
DURACIÓN DE LOS VIAJES (DÍAS)
1995
Fuente RA08
Total 2007
14,1
12,5
Alemania 2007
Extranjero 2007
10,4
13,5
Según el RA 08 la duración media de los viajes principales de vacaciones en 2007
fue de 12,5 días, lo significa que entre 1995 y 2005 de 14,1 días se ha producido
una disminución de -1,6 días en 10 años. En estos 10 años la disminución más
acusada tuvo lugar entre los años 2002 y 2003, pasando de los 13,5 a los 12,8 días
(-0,7días). Adicionalmente se produjo en el año 2002 una disminución global de los
gastos en viajes del -4%.En 2004, por el contrario, había aumentado el promedio
levemente a 12,9 días (+0,1 día más que en 2003). En 2005 se produce una disminución de -0,4 días.
DURACIÓN VIAJES INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS ALEMANES (2007)
Total 2007
10,4
Alemania 2007
Extranjero 2007
Fuente: RA08
0
2
4
6
8
10
12
12,5
13,5
14
Existen diferencias claras en la duración de los viajes vacacionales en función
del origen del origen de los alemanes:
Los ciudadanos de los antiguos estados federados siguen realizando viajes claramente más largos, con 12,9 días de duración, que los de los nuevos estados
federados, con 11,4 días (lo que se explica por la diferencia en los destinos ele-
42
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
gidos y el poder de gasto). La presencia de niños en los viajes no influye en su
duración, aunque sí en la elección del destino.
Los viajes al extranjero son, con una duración media de 13,5 días.
Los viajes dentro de Alemania, con 10,4 días.
Los viajes a destinos lejanos son los más largos, con una duración media de 20,3
días.
Los viajes a destinos mediterráneos tienen una duración media de 13,8 días.
Factores que influyen en la duración de las vacaciones de los alemanes en 2007
Los viajes que se organizan individualmente tienen una duración algo superior a
los viajes organizados: 13,0 días frente a 12,0.
Los viajes en avión son, con una duración media de 14,2 días, claramente más
largos que los viajes en automóvil, con 11,9 días, y en autobús, con 9,9 días.
La edad, el nivel de ingresos y el nivel de formación no influyen de forma importante en la duración de los viajes vacacionales.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DURACIÓN DE LAS VACACIONES
DE LOS ALEMANES (2007)
12,5
Valor medio de todos los viajes
Vacación principal
2ª vacación
9,8
3ª vacación
8,9
Mediterraneo
Alpes
Viaje organizado individualmente
20,3
13,0
Viaje organizado
12,0
Viaje en avión
Viaje en autobús
Fuente: RA08
13,8
10,0
Destinos lejanos
Viaje en coche
13,4
9,9
0
5
10
14,2
11,9
15
20
25
43
El factor cuya influencia es más clara es el destino.
El acortamiento de la duración de los viajes vacacionales que se observa en 2007
se ha producido en todos los tipos de viaje de forma parecida.
La duración media del viaje vacacional principal es de 13,4 días, mientras que los
viajes vacacionales adicionales (segundos y terceros viajes) duran una media de
9,6 días.
Los segundos viajes son algo más largos, con 9,8 días, que los terceros, con 8,9.
Los viajes vacacionales principales (48,47 mill. = 77% de los 62,86 mill. Totales)
suelen durar dos semanas (el 80% hasta un máximo de 15 días). Tan sólo el 20%
tiene una duración superior a dos semanas. Los viajes vacacionales adicionales
(entre los que no se cuentan los viajes cortos de entre 2 y 4 días de duración) en
la mayoría de los casos tienen una duración máxima de una semana (61%).
Si se observa la evolución en los últimos 25 años, se ve una tendencia clara a la
reducción de la duración tanto de los viajes vacacionales principales como de los
adicionales. Desde 1976, la duración de los viajes vacacionales principales se ha
reducido desde casi tres semanas a algo más de dos semanas, lo que supone una
reducción del 25%, mientras que la duración del segundo viaje ha disminuido un
15%, y la del tercer viaje un 31%.
Para entender esta reducción de la duración de los viajes vacacionales es necesario tener en cuenta que ha aumentado el número de viajes vacacionales en general y el número de viajes vacacionales adicionales. Lo que antes sólo se podían
permitir unos pocos privilegiados, como es el tercer viaje —que además coincidía
con los que podían viajar más tiempo— hoy se ha extendido a otros grupos, pero
ya no en forma de un segundo o incluso tercer viaje relativamente largo, sino en
su variante corta.
Esta tendencia al alza de los viajes adicionales continuará en el futuro, aunque su
evolución dependerá aún en mayor medida de la situación económica, dado que
los viajes adicionales son un “plus”, más allá de la necesidad del viaje de vacaciones anual, que sólo se pueden llevar a cabo cuando hay remanentes en el presupuesto familiar o individual.
Estacionalidad
En cuanto a la fecha del viaje vacacional
Los datos del RA08 relativos a 2007 confirman el dato ya se conocido en estudios
anteriores, que la mayoría de los viajes vacacionales (el 48%) comienzan en los
44
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
EVOLUCIÓN DURACIÓN MEDIA VIAJE PRINCIPAL Y SECUNDARIO
2007
2005
13,5
9,7
2004
14,0
9,9
2003
13,9
9,7
2002
14,7
10,1
2001
15,0
10,1
2000
14,9
10,3
1999
15,2
10,2
1998
15,1
9,8
1997
15,2
10,3
1996
15,2
10,2
1995
15,4
10,5
1994
15,6
10,2
1993
15,8
10,5
1991
1976
13,4
9,8
10,3
0
2
Fuente: RA08
4
6
8
10
12
Viaje principal
16,1
11,8
2º viaje
17,9
14
16
188
meses de junio, julio y agosto. A este respecto no se han producido cambios notables en el último año (2004: 48% de los viajes vacacionales tuvo lugar en esas
fechas). Sin embargo, si se consideran las cifras de los últimos años, se observa
una tendencia a una desconcentración de la demanda durante la temporada alta.
45
EVOLUCIÓN DE TURISTAS ALEMANES FECHA DE VIAJE JUNIO, JULIO Y AGOSTO (%)
2002
2003
48%
2004
2005
48%
46%
2006
2007
49%
45
46
Fuente: RA08
47
48
49%
48%
49
50
Esta desconcentración podría deberse a
Cambio en la estructura sociodemográfica de la sociedad (aumento del número
de personas mayores que viajan y disminución del número de viajeros con
niños).
Ampliación del espectro de destinos a lugares en los que se puede ir de vacaciones fuera de la temporada de verano alemana (aumento de los viajes al
Mediterráneo y a destinos lejanos).
Al paulatino aumento de los viajes vacacionales adicionales, que tienen lugar
sobre todo fuera de la temporada de verano.
Estos factores determinan la evolución de la estacionalidad sobre todo a largo plazo.
En cambio, a corto plazo la estacionalidad de los viajes vacacionales es prácticamente idéntica a la de años anteriores, tal y como se desprende del gráfico.
TURISTAS ALEMANES POR MESES (2007)
20%
18%
15%
11%
10%
5%
0%
4%
3%
3%
3%
3%
Enero Febre Marzo
Fuente: RA08
46
3%
6%
3%
Abril
12%
10%
12%
Mayo Junio
17%
20%
18%
13%
13%
7%
Julio
Agost Sept
8%
2%
Octub
2%
Nov
3%
3%
Dic
2006
2007
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Existe una clara diferencia entre la fecha del viaje vacacional principal y los viajes
adicionales, la mayoría de los viajeros sigue realizando el viaje vacacional principal, como viene siendo tradición, en junio, julio y agosto, aunque se observa claramente la tendencia de ligera disminución del porcentaje, aunque de nuevo
aumenta en el año 2007 (1993: 60%, 2004: 48%, 2005: 46%, 2006:49 y 2007:55%).
ESTACIONALIDAD ALEMANES VIAJES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS (2007) (%)
21%
20%
15%
10%
5%
0%
6%
2%
7%
2%
10%
5%
3%
Enero Febre Marzo
Fuente: RA08
5%
Abril
11%
10%
13%
13%
8%
Mayo Junio
21%
6%
Julio
10%
13%
Agost Sept
14%
7%
6%
2%
Octub
3%
Nov
2%
Dic
Principales
Secundarias
Las razones por las que se produce esta concentración en los meses de verano son
El clima de Europa, donde se realiza la mayoría de los viajes vacacionales (a
pesar del aumento de los viajes fuera de Europa).
Tradición y coincide con las vacaciones escolares y laborales.
Los viajes adicionales (segundo y tercer viaje), se reparten a lo largo de todo el
año (tan sólo el 24% tiene lugar en temporada de verano), con especial intensidad en Navidades, Semana Santa, Pentecostés y en las vacaciones escolares de
otoño.
A causa del aumento de la proporción de los viajes vacacionales adicionales, en el
futuro se espera que se prolongue la temporada de vacaciones, lo que aplanaría
la curva típica correspondiente a los meses de verano. Como muestran los datos,
este proceso se viene observando desde hace años, aunque su evolución es lenta.
La participación de niños menores de 14 años en el viaje repercute de forma
patente en la fecha elegida, mientras que aproximadamente 2/3 de los viajeros con
niños menores de 14 años viajan en temporada de verano entre junio y agosto a
causa de las vacaciones escolares (1993: 70%, 2004: 66%, 2005: 63%, 2007:66%),
47
los viajes sin niños se reparten a partes iguales durante el semestre de verano:
sólo el 43% de los viajes sin niños en 2007 se realizaron en los meses de verano.
TURISTAS ALEMANES CON NIÑOS Y SIN NIÑOS POR MESES (2007) (%)
2%
3%
Enero
3%
4%
Febrero
2%
3%
Marzo
Abril
5%
6%
6%
Mayo
12%
11%
12%
Junio
Julio
27%
15%
Agosto
6%
Septiembre
7%
Octubre
1%
Noviembre
Diciembre
0%
27%
16%
15%
8%
3%
3%
3%
Fuente: RA08
5%
Con niños
10%
15%
20%
25%
30%
Otra razón, además de la de las vacaciones escolares, por la que los viajes vacacionales se concentran en el verano, es que las personas que trabajan (independientemente de que tengan niños en edad escolar o no) deben ceñirse a las vacaciones laborales, que muchas veces coinciden con los meses de verano. Por otra
parte, es evidente que factores como el tiempo o las costumbres de cada viajero
desempeñan un papel importante a la hora de elegir la fecha del viaje vacacional.
Sin embargo, existe una serie de indicios que apuntan a una ligera reducción de la
estacionalidad de los viajes vacacionales a largo plazo, tales como el crecimiento
de los viajes adicionales y el aumento del número de personas mayores, que al no
48
Sin niños
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
tener niños a su cargo con los que viajar pueden viajar fuera de la temporada de
verano, a la vez que aumenta la intensidad viajera de los mayores. Se trata de dos
factores independientes que, sumados el uno al otro, explican el fuerte aumento
de los viajes de las personas mayores.
A medio plazo se espera el aumento de los viajes fuera de Europa, que en gran
medida tienen lugar fuera de la temporada de verano. A la evolución de esta tendencia contribuyen además las medidas implantadas por los Ministerios de
Educación de los diferentes Estados federados para repartir las vacaciones escolares, así como las medidas implantadas por los proveedores respecto a los precios.
Paquete/independiente
Desde principios de los años 70 y hasta el año 2007, los viajes organizados por
turoperadores o con la ayuda de las agencias de viajes han aumentado su cuota de
manera más o menos continua hasta alcanzar un 47%. La cuota de viajes organizados individualmente y de reservas directas ha disminuido desde un 87% en los
años 70 hasta un 50% en 2005.
La evolución de esta tendencia no siempre ha sido continua, sino que ha habido
años en los que se han producido interrupciones debido sobre todo a las variaciones en los destinos vacacionales elegidos. Con el aumento de la individualización
de los viajes y gracias al desarrollo tecnológico, han surgido nuevas formas de
organización del viaje desde hace algunos años, como los viajes por módulos.
El RA08 considera que los viajes organizados de los turoperadores y otras modalidades reservadas a través de agencias de viajes alcanzaron el 50% del mercado
en 2007, por lo que 2007 fue un buen año para el sector de la turoperación. Las
FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE (2007) (%)
Paquete completo y paquete modular*
Reserva alojamiento por separado
Reserva billetes por separado
Reserva de otros servicios por separado
Sin reserva previa
TOTAL
Alemania
Extranjero
29%
45%
22%
47%
12%
6%
16%
25%
9%
5%
25%
La suma supera el 100%, al tratarse de elecciones múltiples.
*Partes de un viaje integradas a gusto del viajero ofrecidas por un solo proveedor.
56%
14%
6%
12%
Fuente: RA08
49
ofertas, cada vez más flexibles y hechas a la medida de los clientes, parecen haber
dado buenos resultados.
El turista alemán utiliza el paquete turístico (o modular) principalmente para los
viajes vacacionales al extranjero, mientras que lógicamente en el turismo interior,
el conocimiento del idioma y del medio permite una preparación directa del viaje.
La organización del viaje vacacional depende en gran medida del destino elegido.
Las fluctuaciones en los destinos a corto y a largo plazo influyen en la forma de
organización del viaje.
En el Reiseanalyse 08, a partir de nuevas preguntas sobre la organización del viaje,
se obtuvieron las siguientes conclusiones:
1. Los paquetes turísticos tradicionales tienen una cuota de mercado del 43% y los
viajes por módulos del 4%, lo que hace que el conjunto de los viajes organizados
alcancen una cuota del 47%. Sin embargo, se observan claras diferencias entre
los viajes dentro de Alemania y los viajes al extranjero. Se observan también
diferencias entre el viaje principal y los viajes adicionales, debido a que los destinos elegidos en un tipo de viaje y en otro son también diferentes.
2. En el 12% de los viajes vacacionales el viajero reservó el billete previamente de
forma individual.
3. En el 29% de los viajes vacacionales se reservó el alojamiento con antelación,
con claras diferencias entre los viajes al extranjero y dentro de Alemania.
4. Las reservas anticipadas de otros productos o servicios integrantes del viaje
vacacional (como coches de alquiler, etc.) ascendieron al 6%.
5. El 16% de los viajes vacacionales se realizó sin ningún tipo de reserva previa.
También a este respecto se observan claras diferencias entre los viajes al
extranjero y dentro de Alemania.
En conjunto, se observa en los alemanes una tendencia a utilizar cada vez más los
servicios de los turoperadores y las agencias de viajes.
En cuanto a la tendencia para el futuro, el RA08 concluye que
No existe una tendencia en contra del viaje organizado, sino que el 47% de los
alemanes preguntados está a favor o muy a favor de los viajes organizados y que
casi un 21% prefiere los viajes por módulos.
El 47% prefiere organizar las vacaciones en mayor o menor medida por sí mismos. Esta predisposición de los alemanes hacia los viajes organizados coincide
a grandes líneas con el comportamiento real observado durante el 2008.
50
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
EVOLUCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS ALEMANES ANTES DE LAS FORMAS DE
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE (2000-2007)
Viaje completamente individual
Viaje por módulos
Viaje organizado
Fuente: RA08
56%
47%
21%
0%
10%
20%
39%
30%
40%
47%
50%
2000
60%
2007
La clara influencia que ejerce el destino sobre la forma de organización del viaje se
puede apreciar en el binomio turismo interior en Alemania y turismo el extranjero.
Sólo el 25% de los viajes dentro de Alemania han sido (hasta ahora) viajes organizados (paquetes + módulos).
Los viajes al extranjero esta cifra alcanza el 56%.
FORMA DE ORGANIZACIÓNDEL VIAJE DE LOS ALEMANES (2005)
TURISMO INTERIOR Y EXTERIOR
25%
Viaje completamente organizado
(paquete y módulo)
Viaje completamente individual
Viaje parcialmente individual
Fuente: RA08
25%
12%
0%
10%
56%
20%
30%
32%
40%
Turismo interior
50%
50%
60%
Turismo exterior
Los viajes a destinos mediterráneos (71%) y lejanos (62%) son predominantemente viajes organizados (paquetes o módulos), aunque el volumen de viajes organizados es mayor en el Mediterráneo que en los destinos lejanos. Los viajeros que
eligen destinos lejanos organizan en gran medida ellos mismos el viaje y a menudo reservan sólo algunas partes del viaje, sobre todo el viaje de ida y vuelta, ya que
se trata de viajeros que cuentan con una amplia experiencia viajera.
51
FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE.
PRINCIPALES DESTINOS EXTRANJEROS DE LOS ALEMANES (2007)
Mediterráneo
8%
Alpes
32%
15%
Destinos lejanos
10%
21%
Fuente: RA08
20%
Viaje completamente
organizado
(paquete y módulo)
32%
2%
0%
71%
30%
36%
40%
Viaje completamente
individual
62%
50%
60%
70%
80%
En los viajes a los Alpes (incluidas las regiones alemanas del sur) suelen los viajeros reservan ellos mismos el alojamiento con antelación.
Teniendo en cuenta que el 47% de los viajes realizados son paquetes turísticos o
viajes por módulos y que en el 16% de los casos no se realiza ningún tipo de reserva antes de iniciar el viaje (lo que en total supone un 63%), se puede concluir que
en el 37% de los viajes se reserva alguna de las partes de los viajes con antelación.
Dentro de estos, el grueso lo ocupan las reservas del trayecto de ida y vuelta y el
alojamiento.
Además del destino, en el modo de organización del viaje influye también la presencia de niños: el 37% de los viajeros con niños menores de 14 años eligen viajes más o menos organizados, mientras que entre los viajeros que no viajan con
niños esta cifra alcanza el 51%, diferencia que se explica principalmente por la
diferencia en los destinos elegidos por uno y otro grupo.
A largo plazo, la evolución de la forma elegida para organizar el viaje depende
sobre todo del destino elegido: con el aumento de los viajes a destinos extranjeros
a los que muchas veces sólo se puede llegar en avión el porcentaje de viajes organizados ha aumentado de forma continuada. Por el contrario, el porcentaje de destinos cercanos y de fácil acceso —a los que se puede llegar fácilmente con el
coche— ha disminuido, con lo que la cuota de viajes organizados individualmente
ha disminuido.
52
Viaje parcialmente
individual
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
En el año 2002 se produjo de forma transitoria un descenso en los viajes organizados por turoperadores, ya que se redujeron los viajes organizados en avión por
el miedo a sufrir atentados terroristas (principalmente en los países islamistas,
pero también en otros centros turísticos). Sin embargo, esta tendencia ha vuelto a
cambiar en los últimos dos años —ya se observaron cambios en 2003— y se está
experimentando un claro aumento de los viajes organizados por turoperadores o
por agencias de viajes.
En cuanto a la evolución de la forma de organización del viaje en el futuro, según
el Estudio de tendencias Reiseanalyse 2015 se espera que la cuota de viajes vacacionales organizados por turoperadores y agencias de viajes aumente desde 47%
actual hasta un 55 – 60%, mientras que los viajes organizados individualmente
experimentarán el retroceso correspondiente. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que, gracias a la aparición de los viajes organizados por las agencias de
viajes a la medida de los clientes y a las reservas a través de Internet, la línea que
separa ambas formas de organización cada vez es más fina, y cada vez resulta
más difícil hacer una clasificación clara.
El RA08 considera que los viajes organizados y otras modalidades reservadas a
través de agencias de viajes aumentaron en un 1% del mercado en 2007.
En cambio, se produjo una disminución en la misma proporción (-1%) de los viajes organizados individualmente.
FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE (2007) (%)
Paquete completo y paquete modular*
Reserva partes del viaje por separado
Sin reserva previa
TOTAL
Alemania
Extranjero
41%
50%
32%
48%
17%
25%
25%
56%
12%
*Partes de un viaje integradas a gusto del viajero ofrecidas por un solo proveedor. (La suma supera
el 100%, al permitir elecciones múltiples)
El turista alemán utiliza el paquete turístico (o modular) principalmente para los
viajes vacacionales al extranjero, mientras que - lógicamente - en el turismo interior, el conocimiento del idioma y del medio permite una preparación directa del
viaje, es donde decrece más claramente el paquete turístico en 2007.
53
Alojamiento
En el 2007 los hoteles y las casas rurales3 tienen una cuota del 48%, aunque su
uso ha disminuido respecto a los datos del 2006 (50%).
ALOJAMIENTOS DE LOS TURISTAS ALEMANES (2007)
Total
8,00%
Alemania
12,20%
España
0%
1,20%
10%
Fuente: RA08
48,00%
24,80%
29,90%
33,90%
78,80%
13,50%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Los alojamientos y las casas de veraneo son la forma de alojamiento elegida en
el 24% de los casos, produciéndose un aumento respecto a los datos del 2006
(22%).
Las pensiones y las casas privadas aumentan su cuota en un 1% y mantienen el
nivel que tenían en el 2005 (8%).
Los campings, las caravanas y las autocaravanas aumentan su cuota respecto al
año anterior en 1%, en cambio las visitas a familiares y amigos se reducen en la
misma proporción.
En resumen apenas ha habido cambios en la elección de alojamiento por parte
de los turistas alemanes.
Estas pequeñas variaciones están en la línea de la tendencia observada en el comportamiento de los viajes, y en parte tienen su origen en el nuevo auge de los
paquetes turísticos (donde la forma de alojamiento que predomina es el hotel),
pero también en los cambios sociodemográficos que se han producido en la
estructura de la población (disminución de las familias con niños) y en el comportamiento de los viajes (aumento de la individualidad y de las exigencias de calidad).
54
3. Según la clasificación del Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, el “Gasthof” alemán es un -establecimiento rural que ofrece comidas y también dispone de algunas habitaciones para huéspedes. Para
el objeto de este estudio se ha traducido como “casa rural”.
Hotel o similares
Apartamento o casa
de vacaciones
Pensiones/habitaciones particulares
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
En la tabla siguiente, se muestra la evolución del tipo de alojamiento de los alemanes en los últimos 10 años.
2007
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE ALOJAMIENTO DE LOS ALEMANES (ENTRE 1995,
2005, 2007) (%)
2005
1995
50,3
38,8
0%
Fuente: RA08
20%
24,0
48,0
21,1
40%
60%
23,2
8,0
16,7
6,0
Pensiones/
habitaciones
particulares
Apartamento
o casa de
vacaciones
8,2 5,2
80%
Camping
8,1
100%
Hotel o
similar
La elección del alojamiento está determinada sobre todo por la naturaleza del
grupo de viaje, e indirectamente también por el destino y el tipo de viaje.
En el 2007, en el 37% de los viajes en los que participaban niños menores de 14
años el alojamiento escogido fueron casas o apartamentos de veraneo.
El grupo sin niños esta cifra era tan sólo el 20%. El alojamiento elegido por este
grupo es el hotel.
Las familias con niños (17%) y las personas mayores solteras (13,7%) son las
que más viajes realizan para visitar a familiares o amigos (y, por consiguiente, se
alojan en casa de éstos), con cuotas claramente por encima de la media, que se
sitúa en el 10%.
Asimismo, también se observan grandes diferencias en la elección del alojamiento dependiendo del destino del viaje; la preferencia de las familias con niños
viene naturalmente condicionada por la oferta del destino turístico elegido: por
ejemplo, la oferta turística de España y Turquía se caracteriza sobre todo por hoteles y apartamentos de veraneo, mientras que Austria, lugar tradicional de vacaciones, cuenta con un gran número de casas rurales y pensiones, y a su vez
Dinamarca y Suecia tienen una larga tradición de casas de veraneo.
En otra de las conclusiones del RA08 relativa a la categoría del alojamiento en el
viaje vacacional principal, se constata de nuevo que la mayoría de los viajeros eligen alojamiento de nivel medio (lo que correspondería a un hotel de 3 estrellas de
tipo medio), y que existen claras diferencias en cuanto al nivel de alojamiento
dependiendo de si el destino es Alemania o el extranjero.
55
Actividades realizadas
El estudio RA08 analiza, con la posibilidad de menciones múltiples y con una gradación que permite elegir entre las categorías de “muy frecuente, frecuente, ocasional, raras veces y nunca”, las actividades desarrolladas durante las vacaciones.
ACTIVIDADES DURANTE LAS VACACIONES DE LOS ALEMANES (2005-2007)
0/0,5
Golf
1/1
Pescar
1/2
Bucear
3/3
Practicar esquí y “snow board”
2/5
Mimarse/belleza y Wellnes
4/6
Utilizar instalaciones de salud y cura
3/9
Visitar parques de ocio y atracciones
4/8
Montar en bicicleta
5/7
Salir por la noche, ir a la discoteca pubs, clubs
Jugar con los niños
14/9
Practicar actividades fisicas ligeras
8/20
8/20
Hacer buenos amigos
11/20
Senderismo
11/21
Visitar atractivos culturales e históricos, museos
14/18
Bañarse en una piscina
12/24
Visitar atractivos naturales
Ir de compras/mirar tiendas
13/30
26/22
Bañarse en un lago o en un mar
Descansar y dormir mucho
21/36
Realizar excursiones a los alrededores
Degustar especialidades típicas de la tierra
0
10
20
30
Muy a menudo 2005-2007
A menudo 2005-2007
56
22/33
40
50
60
30/32
70
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
La siguiente tabla recoge en orden descendente las actividades que se citan,
reflejando en % los viajeros que declararon haber realizado la actividad en cuestión muy frecuentemente o frecuentemente en sus viajes principales de vacaciones de los últimos tres años, es decir, entre 2005 y 2007. También compara las frecuencias totales entre el 2003-2005 y 2005-2007.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS ALEMANES EN SUS VIAJES
PRINCIPALES DE VACACIONES DE FORMA FRECUENTE O MUY FRECUENTE.
(2004 A 2007) (EN %)
Actividades
Degustar especialidades típicas de la tierra
Total
Total
2004-06 2005-07
Muy a
menudo
2005-07
64
62
Descansar y dormir mucho
54
55
22
33
Ir de compras, mirar tiendas
45
43
13
30
Visitar atractivos culturales e históricos
32
32
11
21
Realizar excursiones a los alrededores
Bañarse en un lago o en el mar
Visitar atracciones naturales
Bañarse en una piscina
Hacer senderismo
Conocer gente en las vacaciones
Practicar actividades deportivas ligeras
60
49
39
34
31
29
30
Jugar con los niños
21
Salir por la noche,ir a discotecas/pubs/ clubs
11
Utilizar instalaciones de salud o cura
12
Montar en bicicleta
Visitar parques de ocio y atracciones
Practicar el esquí y el “snowboard”
Mimarse/Belleza/Wellness
15
13
6
Bucear
Pescar
Golf
Fuente: RA08
1
57
48
38
32
31
28
28
23
12
12
12
10
6
5
30
A
menudo
2005-07
21
26
12
14
11
8
36
22
24
18
20
20
8
20
4
8
14
5
3
4
3
2
3
1
1
0.1
2
32
1
9
7
9
6
3
3
2
1
0.5
El objetivo es crear a través del conocimiento de las actividades vacacionales diferentes tipos de actividades para poder identificar grupos de destino para determinadas actividades. Además se pretende identificar determinados tipos de actividades, entre ellos también los grupos de destino con “interés especial” p.ej. turistas
interesados en practicar esquí, para poder usarlos como grupos de destino.
57
Las actividades que encabezan la lista en cuanto a con qué frecuencia se practican son naturalmente aquellas que, por regla general, todo turista lleva a cabo en
casi cualquier clase de vacaciones como degustar la gastronomía propia del país,
hacer excursiones, descansar y dormir, bañarse en el mar o en los lagos e ir de
compras. El verdadero valor de la información radica en saber en qué medida desempeñan los diferentes grupos de destino en los diferentes destinos turísticos
estas actividades.
Otras actividades más especiales dirigidas a grupos de edad o grupos de destino
específicos que son nombradas en menor medida por el total de los turistas, pero
que para los grupos de destino especiales sí son de gran importancia son, p.e.,
jugar con los hijos, ir a los parques de atracciones o visitar instalaciones relacionadas con la salud.
Un último grupo de actividades –por debajo del 10%- indica el volumen de los grupos con intereses especiales, que puede ser de gran importancia para los proveedores especializados.
Medio de transporte
En el RA08 (datos de 2007) es
El automóvil es el medio de transporte el más importante teniendo en cuenta la
suma de todos los viajes vacacionales, su importancia radica principalmente en
los segundos y terceros viajes que normalmente se realizan a lugares más cercanos o países vecinos. De hecho se produjo un aumento en el uso del automóvil en el 2006, pasando del 45% del 2005 al 47% del 2006, en este año 2007 la cifra
se ha mantenido constante.
El 36 % del total de los viajes fue en avión, disminuye el uso del avión como
medio de transporte en el año 2007, habiéndose alcanzado en los años anteriores un récord histórico, en el año 2006 un 37,2% de los viajes se hicieron en
avión, gracias al florecimiento de las compañías de bajo coste.
El ligero incremento de la duración de las vacaciones y el nivel de gastos apuntan
al incremento de los viajes a destinos lejanos junto con el uso de las compañías de
bajo coste.
58
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
DE TURISTAS EN TRANSPORTE AÉREO (ENTRE 1999 Y 2007) (%)
2007
2006
2005
2001
1999
29%
Fuente: RA08
30%
31%
32%
37,20%
37,00%
32,00%
2003
36,00%
33,00%
33%
34,00%
34%
35%
36%
37%
38%
El auge de las compañías de bajo coste queda patente, tal como nos muestra el
último informe del Instituto de Estudios Turísticos de mayo del 2008, de los 5,8
millones de pasajeros internacionales, el 49,6% viajó en una compañía de bajo
coste (CBC). Este colectivo registró un crecimiento del 16,3% respecto al mismo
mes del 2007 y las compañías aéreas tradicionales un descenso del 1,5%. El grado
de ocupación de los vuelos de CBC fue del 82,4% frente al 79,2% de los vuelos de
las compañías tradicionales.
El mercado alemán es para España, el segundo mercado de origen de pasajeros
internacionales en CBC, llegaron 729 millones de pasajeros, un 15,4% más que en
el mismo periodo del 2007. Los archipiélagos continúan siendo los principales
destinos de este mercado: ambos concentraron casi el 70% de las llegadas. La
Comunidad Valenciana, quinto destino de Alemania, fue la de mayor crecimiento
del número de pasajeros con respecto a mayo de 2007, con un 45,7%.
Cada año se produce un crecimiento en la utilización de las CBC por parte del sector alemán, los últimos datos del Instituto de Estudios Turísticos de 2008 mes a
mes lo confirman. En Enero del 2008 las compañías de bajo coste crecieron un
76,9% con respecto al mismo periodo del año 2007, en Febrero del 2008 el crecimiento fue del 73,2%, en marzo del 2008 de 63,3%, en abril de 23,2% y en mayo de
15,4% todos estos datos de crecimiento están relacionados con los datos del 2007,
del Instituto de Estudios Turísticos referidos a compañías de bajo coste.
59
EVOLUCIÓN MEDIOS DE TRANSPORTE (ENTRE 1995-2007) (%)
47,0%
2007
46,5%
2006
1995
36,0%
0%
Fuente: RA08
20%
40%
52,3%
37,2%
60%
28,0%
80%
9,0% 5,0%
9,4% 5,0%
9,8%
8,0%
100%
En la gráfica se observa la evolución de los últimos 11 años del transporte en
coche/caravana y tren. El autobús se mantiene y crece claramente el transporte
aéreo.
Existen grandes diferencias en el uso del medio de transporte según se trate de
viajes al extranjero o viajes turismo en Alemania, tal como reflejan los 2 cuadros
siguientes.
MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS ALEMANES PARA VIAJES EN EL
EXTRANJERO (2007) (%)
9%
53%
Fuente: RA08
2%
35%
Coche/Caravana
Avión
Autobús
Tren
En los viajes en Alemania, el medio de transporte para las vacaciones es el terrestre (99%) frente al 47% en los viajes al extranjero, en los que el medio favorito de
transporte es el avión (53%).
60
Tren
Autobus
Avión
Coche/
caravana
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TURISMO INTERIOR ALEMANIA (2007)
12%
11%
1%
75%
Coche/Caravana
Avión
Autobús
Tren
Fuente: RA08
Para el conjunto de los viajes realizados en 2007 (incluyendo en éstos los realizados dentro de la propia Alemania)
Domina el vehículo particular con un 47% (cifra que aumenta ligeramente en el
2005: 45%), frente al 36% (cifra que ha disminuido después de alcanzar máximos
en los años 2005 y 2006)
Avión 36% (cifra que ha disminuido después de alcanzar máximos en los años
2005 y 2006)
9% de autobús
5% del ferrocarril
Si se consideran exclusivamente los viajes realizados al extranjero, la cuota del
transporte aéreo se incrementa sustancialmente en detrimento del resto de
medios.
Medio de transporte en los viajes vacacionales a destinos mediterráneos
Es el avión el transporte dominante, con una cuota estimada del 76%
El 18% corresponde al vehículo particular
El 5% al autocar
El ferrocarril y a otros medios el 1% restante
61
Debe señalarse que, en el caso de familias con niños pequeños, el vehículo particular resulta el medio de transporte más empleado.
La tendencia en 2009 es incierta, si bien es cierto hay un incremento en el uso de las
compañías de bajo coste, debe tenerse en cuenta la subida de los combustibles, que
probablemente desaceleren el crecimiento de estas compañías debido al aumento
en el precio de los billetes. En 2007, se produce una ligera disminución el uso del
avión como medio de transporte y crece el transporte por carretera.
Si se analizan los medios de transporte utilizados en los viajes vacacionales se
observan:
Diferencias entre el viaje principal y los viajes adicionales, el automóvil es el
medio más utilizado en todos los viajes, aunque su importancia aumenta en el
segundo y tercer viaje, que suele realizarse en Alemania o en algún país vecino.
El uso del avión como medio de transporte disminuye claramente en los viajes
adicionales, hecho que tiene relación con el destino elegido en este tipo de viajes (Alemania y países cercanos). Por este mismo motivo, el autobús y el tren
ganan importancia en los viajes adicionales.
Otro factor que influye en la elección del medio de transporte es la configuración
del grupo de viaje, por razones fundamentalmente económicas.
Casi 2/3 de los viajes en los que participan niños menores de 14 años son en
automóvil.
El avión tan sólo se utiliza en el 30% de los casos.
Los viajeros que viajan sin niños menores de 14 años utilizan mucho menos el
automóvil (“sólo” el 4%), y el 38% elige el avión.
La elección del medio de transporte viene también condicionada por la elección
del destino
En los viajes dentro de Alemania y en los países vecinos del sur (los Alpes) se
utiliza sobre todo el vehículo propio; estos destinos son los preferidos por las
familias con niños.
Existen grandes diferencias en el uso del medio de transporte según si se trata
de viajes al extranjero o turismo en Alemania, tal y como se aprecia en los 2 cuadros siguientes.
62
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TURISMO INTERIOR ALEMANIA (2007)
12%
11%
1%
Coche/Caravana
Avión
Autobús
Tren
75%
Fuente: RA08
MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS ALEMANES PAR VIAJAR AL EXTRANJERO (2007)
9%
2%
35%
53%
Coche/Caravana
Avión
Autobús
Tren
Fuente: RA08
En los viajes a destinos mediterráneos el medio de transporte más utilizado es
el avión (76%); tan sólo un porcentaje reducido viaja en automóvil (18%) o en
autobús (5%).
En los viajes a destinos lejanos, por la naturaleza de los mismos, prácticamente el único medio utilizado es el avión (y cada vez más el crucero, aunque todavía su porcentaje es bastante bajo).
63
MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS ALEMANES EN LOS VIAJES AL
EXTRANJERO (2007)
Media
exterior
2%
9%
1%
1%
Mediterraneo
Alpes
1%
1%
0
1%
53%
18%
5%
2%
1%
Destinos
lejanos
35%
5%
76%
78%
14%
Coche
Tren
Autobus
4%
92%
10
Fuente: RA08
20
30
40
50
60
En estas relaciones entre los diversos aspectos del viaje y la elección del medio de
transporte no se han observado diferencias importantes en los últimos años. Al
analizar la evolución de los medios de transporte utilizados en el viaje vacacional
principal (teniendo en cuenta que hasta el año 1990 las cifras sólo se refieren a los
alemanes del oeste) se obtiene una buena idea de los cambios que se han producido en el sector turístico en las últimas décadas:
1. Gran auge los viajes en automóvil en los años 50 y 60, y caída de este tipo de
turismo a partir de finales de los 80 debido al ser sustituido por el avión como
medio de transporte en el turismo.
2. Aparición del turismo en avión y aumento paulatino de este tipo de turismo en
los últimos 40 años, motivado por la continua explotación de nuevos destinos
cada vez más lejanos. Además gran influencia de las CBC en el desarrollo del
avión como medio de transporte.
3. Continuada reducción de la utilización del tren como medio de transporte en los
viajes vacacionales a favor del automóvil y el avión.
4. Resurgimiento del turismo en autobús que, después del fuerte retroceso de los
años sesenta, sobre todo gracias al auge del segundo y tercer viaje.
64
Avión
Otros
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Merece una consideración especial, el transporte en autobús. En Alemania se asocian los viajes en autobús con los viajes de la tercera edad y los viajes de fin de
curso y excursiones escolares. El autobús es el medio preferido para la realización
de viajes de ciudades, circuitos y viajes culturales. También para la gente joven
éste es un medio que se utiliza para las vacaciones de sol y playa en destinos tradicionales del Mediterráneo por sus bajos costes. En España el principal receptor
de turistas alemanes con este medio de transporte es la Costa Brava.
Después del coche y del avión ocupa el autobús el tercer puesto como medio de
transporte para los viajes vacacionales, con cerca del 10% de la cuota de mercado de los viajes de 5 ó más días, con 6,2 millones de viajes vacacionales. A lo que
hay añadir 13,8 millones de viajes de viajes cortos de 2 a 4 días, así 100 millones
de excursiones. Según el estudio de la BDO sobre situación y perspectivas del
turismo en autobús realizado en 2007, con base en los datos del Instituto de
Estadística Alemán, existían en 2006 en Alemania 5.444 empresas de autobuses
privadas, de las que el 80% trabajan de encargo y que se dedican al tráfico de largas distancias.
Para esta tarea disponen estas empresas de 20.000 autobuses, con un total de
más 62.200 trabajadores. Las tres cuartas partes de estas empresas poseen
menos de 6 autobuses, lo que demuestra que se trata mayormente de empresas
pequeñas y medianas. En los años pasados la facturación y el rendimiento de
estas empresas ha disminuido considerablemente debido al elevado precio de los
carburantes (desde la introducción de la tasa ecológica se ha incrementado el precio diesel en 110%, y la competencia creciente del tren y las compañías de bajo
coste, impiden que se generen los beneficios suficientes.
El FUR en su análisis de tendencias hasta el 2.015 valora positivamente el autobús
como medio de transporte vacacional situando su cuota de mercado en torno al
23%.
PERFIL DEL VIAJERO
La participación activa en los viajes depende de una serie de factores sociodemográficos
La edad, según el RA08, apenas tiene influencia en la participación en los viajes. En el 2007 solamente las personas mayores de 70 años han sido menos
activas, mientras que los grupos jóvenes muestran prácticamente la misma
intensidad viajera que en años anteriores. Si se compara con la evolución de
65
la intensidad viajera de los últimos 30 años, queda patente que esto es una
importante novedad.
El nivel de ingresos tiene por el contrario una influencia clara en la intensidad
viajera, pero sobre todo en la frecuencia viajera. Esto se manifiesta en que con
ingresos crecientes, aumenta el porcentaje de personas que realizan 2 y hasta 3
viajes vacacionales.
El nivel de formación académica tiene también una clara incidencia en la intensidad y frecuencia viajeras.
Si ponemos en relación el número de viajes con el grupo de viajeros que lleva a
cabo los viajes, y tenemos en cuenta las dimensiones de las diversas capas sociales, queda en evidencia que los viajeros más activos, con mayores ingresos y
mayor nivel de formación, no son los que en términos absolutos realizan el mayor
número del total de viajes, sino que éstos se llevan a cabo por aquellos que tienen
el graduado escolar, así como por el grupo de los mayores de 40 con niveles
medios y superiores de ingresos.
Si se considera la influencia de los ingresos en relación con la edad de los viajeros, se observa que la edad sólo tiene una influencia clara en el comportamiento
viajero de las clases inferiores, mientras que en los niveles medios y altos la incidencia se vuelve imperceptible. De lo que se deduce que el nivel de ingresos tiene
mucha mayor incidencia en el comportamiento viajero que la edad. También la
influencia del nivel de formación es mayor en los grupos de menor renta, que en
los medios o superiores, donde la incidencia es mucho menor.
Por todo ello se confirma empíricamente que el nivel de ingresos es uno de los
factores determinantes en el comportamiento viajero, aunque en el RA08, muestra como se ha producido un aumento de la intensidad viajera en todos los grupos.
En la comparación entre 2006 y 2007 se mantienen estos comportamientos, y se
proyecta una estabilidad en los comportamientos.
Si unimos la formación, el nivel de ingresos, y la profesión en su conjunto y otorgamos un sistema de puntuación a las diversas clases sociales, entonces es la
influencia de los factores socioeconómicos todavía más clara tal y como se aprecia en el gráfico adjunto:
66
2
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
VALORACIÓN INTERANUAL POR CAPA SOCIAL EN LA INTENSIDAD VIAJERA
(2006-2007)
88%
90%
1ª Capa social
86%
88%
2ª Capa social
85%
82%
3ª Capa social
76%
78%
4ª Capa social
5ª Capa social
6ª Capa social
7ª Capa social
0
Fuente: RA08
20
40
49%
48%
62%
58%
60
70%
73%
2006
80
100
2007
Influencia de las capas sociales en la intensidad viajera
Alcanza el 48% en la capa social más baja (inferior), caracterizada por un nivel
menor de formación y actividad profesional e ingresos.
La capa social más alta alcanza el 90% (formación y profesión muy cualificada,
nivel de ingresos elevados).
Queda patente que los favorecidos socialmente viajan más y los más desfavorecidos viajan menos.
Las clases menos favorecidas y con menos formación viajan menos que en los
años anteriores, y los más favorecidos viajan más: la diferencia entre pobres y
ricos crece más que en años anteriores.
Influencia de la fase vital en la intensidad viajera
La mayor intensidad viajera (83%) se produce entre las parejas jóvenes casadas
sin hijos, así como las familias con hijos mayores (80%).
Los “Jóvenes no casados sin niños” así como “Parejas mayores sin hijos” alrededor de los 40 a 59 años, y también el grupo de “parejas mayores” a partir de
los 60 años que son considerados como los “nidos vacíos” tienen una intensidad
viajera entre un 75 y un 79%.
67
La influencia de niños en casa hace que disminuye la intensidad viajera y sea de
un 74%, mientras que en las “Familias con hijos mayores” su intensidad viajera
es de un 80%.
Los casados de más de 60 años (parejas senior) muestran una actividad viajera
casi igual a la media del 74,5%, mientras que los senior no casados, tanto los
entre 50 y 59 como los mayores de 60, muestran una actividad viajera del 60% la
cual es inferior a la media. A este grupo pertenecen desde luego personas, que
por razones de salud no pueden o no quieren viajar, pero también el hecho de
estar solo puede ser un impedimento para viajar, fenómeno éste de gran interés
porque aquí podría existir un potencial de crecimiento.
La intensidad en el segundo y tercer viaje varía claramente en función del grupo
de edad y de las circunstancias familiares. Así, en el grupo de los más mayores
tienen lugar más viajes de visita a los parientes (p.e. hijos y nietos). Aquí son las
parejas mayores y las parejas senior las que muestran más intensidad en los
segundos viajes.
Un grupo fundamental a tener en cuenta en el turismo, es el denominado turismo “senior” o “Best Agers” (mayores de 60 para el RA08). El turismo “senior” o
“Best Agers” es la actualidad el motor de crecimiento del sector turístico. Este
segmento se desarrolla y crece de un modo muy dinámico. Cada vez hay más
turistas “senior”o “Best Agers” en Alemania y cada vez viajan más. En el grupo
de edad entre 60-69 años la intensidad viajera se encuentra en torno al 72%, y
sobre el grupo de más de 70 en torno al 60%. Con tasas de crecimiento de +80%
en relación al año 1972, han contribuido decisivamente al crecimiento del turismo y hoy representan el 29% de todos los turistas vacacionales. El crecimiento
del turismo “senior” o “Best Agers” no se debe solamente al envejecimiento de
la población, sino también a la continuación de las costumbres viajeras del período vital anterior. Esto no se limita tan sólo a la intensidad viajera, sino también
a los destinos vacacionales o a la motivación viajera. Los futuros turistas
“senior” (el grupo que en la actualidad tiene entre 40 y 59 años) no sólo viajarán
más que los actuales, sino que además tendrán pretensiones más polifacéticas
y diferenciadas en sus vacaciones. Su gran experiencia viajera, sus posibilidades
financieras y su estado de salud, les convertirán en turistas exigentes, con unas
expectativas muy concretas de lo que deben encontrarse en sus vacaciones, lo
que pueden imponer al tratarse de un grupo económicamente poderoso.
68
2
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
INTENSIDAD VIAJERA EN RELACIÓN A LA FASE SOCIAL (2007)
18%
Senior solteros
45%
21%
Parejas de senior
54%
13%
Mayores solteros
56%
12%
Familias con niños
62%
17%
Familias sin niños
64%
20%
Parejas de mayores
59%
17%
Jóvenes casados
66%
12%
Jóvenes solteros
Promedio
63%
0
10
Fuente: RA08
1 viaje vacacional
58%
17%
20
30
40
50
60
70
80
90
2 ó más viajes
69
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE
Y RESERVA
FUENTES DE INFORMACIÓN
En cuanto a la utilización de Internet en el mercado de los viajes,
La cuota de personas mayores de 14 años que tienen acceso a Internet alcanza
ya al 62% de la población.
El 45% de los alemanes han utilizado Internet en 2007 para obtener información
para organizar las vacaciones, triplicando la cifra del 2001.
La cifra de usuarios que reservan por Internet es significativamente menor, el
23% de los alemanes ya han hecho uso de esta posibilidad en 2007, multiplicando prácticamente por 5 los valores de 2001.
EVOLUCIÓN DEL USO DE INTERNET POR LOS ALEMANES PARA
VIAJES VACACIONALES
2008
23%
2007
9%
0
4%
5
Fuente: RA08
70
33%
15%
2003
2001
39%
19%
2005
10
45%
27%
Información por Internet
15%
15
Reservas por Internet
20
25
30
35
40
45
50
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
RESERVA
En cuanto al lugar de reserva del viaje,
Las agencias de viajes siguen ocupando el primer lugar
el 41% del total de las reservas de viajes de vacaciones y el 51% de las reservas en los viajes al extranjero se realizaron a través de agencias de viajes.
Reserva directa debido al desarrollo tecnológico, pero, también debido al creciente conocimiento y experiencia de los viajeros, ha crecido el peso de la reserva directa de alojamientos, medios de transporte y con los turoperadores. Esto
se traduce al uso de Internet que año tras año experimentan crecimientos significativos, teniendo en cuenta los datos del 2005, observamos un gran crecimiento en las reservas a través de Internet, en el caso del turismo dentro de
Alemania se aumentan las reservas de un 5% a un 11%, y en el caso del turismo
exterior se pasa de un 8% a un 12%.
LUGAR DE RESERVA VIAJE VACACIONES (%)
Reserva en agencia de viajes
Reserva directa del alojamiento
Reserva directa de transporte
Reserva directa con el turoperador
Reservas en el Portal de Internet
La suma supera el 100%, al ser elecciones múltiples
Total
Alemania
Extranjero
22%
39%
16%
41%
12%
8%
12%
17%
11%
9%
11%
51%
13%
7%
12%
71
PRODUCTOS TURÍSTICOS
Las clases de vacaciones se analizan en relación con la descripción de los viajes
turísticos concretos del año 2007. Para cada viaje vacacional realizado por el
encuestado en el 2007, y de una duración no inferior a 5 días, se recalca de qué
clase de vacaciones se trata.
Debido a que las vacaciones rara vez se pueden caracterizar por sólo uno de estos
rasgos, los encuestados pudieron señalar varias clases de vacaciones, como ya se
mencionó anteriormente, de forma que la media se sitúa en 2,4 clases de vacaciones por cada viaje. A aquellos encuestados que indicaron varios términos se les
preguntó cuál de estos conceptos se podía aplicar “en primera línea” a su viaje,
para posibilitar una caracterización más precisa.
TIPO DE VACACION REALIZADA POR LOS ALEMANES EN (2005) (%)
39
Vacaciones de sol y playa
Vacaciones de descanso
Vacaciones de naturaleza
Vacaciones familiares
Turismo de aventura
Turismo activo
Vacaciones para visitar a amigos y familiares
10
Sightseeing
Vacaciones de diversión, fiesta
Circuitos
7
Turismo de salud
Turismo cultural
3
Turismo de estudios
Fuente: RA08
15
0
5
9
18
21
23
38
25
10
7
10
15
20
25
30
35
40
45
Los resultados del RA08 coinciden en general con aquellos del año anterior. Las
clases de vacaciones más mencionadas son el turismo de sol y playa (39%) y el
turismo de descanso (38%). Ambas clases de viaje de vacaciones son señaladas en
conjunto por un 52% de los encuestados, lo cual significa que los “turistas de descanso” describen el viaje correspondiente al mismo tiempo y de forma comple-
72
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
mentaria también como “turismo de playa”. Este tipo de solapamientos también
se pueden encontrar en otras clases de vacaciones, como el existente entre, p.e.,
el turismo de descanso y el de salud.
Se han elegido también otras clases de viaje de vacaciones, pero a una distancia
considerable en términos porcentuales. El turismo de naturaleza, con un 25%
(cuyo 49% está ligado al turismo de descanso). El turismo de aventura con 21%
(cuyo 43% se encuentra ligado al turismo de playa). Las vacaciones en familia, con
un 23% (el 48% se combina con el turismo de playa y de descanso). El turismo activo, con un 18%, frecuentemente en combinación con el turismo de aventura (43%)
y el turismo de playa (37%). Los viajes para visitar a familiares y conocidos, con un
15%, frecuentemente se combinan con el turismo de descanso (32%) y con las
vacaciones en familia (30%). El turismo de diversión, con el 10%, que se solapa
sobre todo con el turismo de playa (66%), con la visita monumental (11%) y con el
circuito (6%).
A pesar de que el resto de los tipos de de vacaciones no alcanza el 10% del total,
hay algunas clases que para determinados grupos de destino sí pueden tener una
mayor relevancia, como lo puede ser, p.ej., el turismo de salud para las personas
mayores.
Si ponemos en relación el tipo de vacaciones con el turismo en el interior y las
vacaciones en el extranjero, la diferencia más acentuada la encontramos en relación con el turismo de playa, ya que de los viajes que se realizan en el interior de
Alemania sólo un 21% representa esta clase de vacaciones, mientras que en los
viajes al extranjero esta clase de turismo supone, con un 47%, más del doble.
En los restantes viajes de vacaciones las diferencias entre viajes nacionales y los
viajes al extranjero también quedan bien marcadas, aunque de forma menos clara.
Obtienen su relevancia cuando se las relaciona con un destino turístico concreto y
con el análisis sociodemográfico del turista. De esta conexión se pueden sacar
conclusiones interesantes que pueden ser de fundamental importancia en cuanto
al desarrollo del producto y el marketing en un sentido amplio.
La comparación del tipo de vacaciones en los últimos tres años aporta una informacion relevante sobre la evolución de las tendencias en este ámbito dentro del
mercado alemán.
73
TIPOS DE VACACIONES REALIZADAS POR LOS TURISTAS ALEMANES
(2005 2006 Y 2007) (EN %, RESPUESTAS MÚLTIPLES)
Tipología
2005
2006
2007
37
39
39
21
23
39
25
22
40
27
38
25
Vacaciones con vivencias
24
23
Vacaciones para visitar amigos y familiares
14
15
15
Sightseeing
11
12
10
Turismo activo
Circuitos
Turismo de salud
Turismo cultural
Turismo de estudios
Fuente: RA 2006, 2007, 2008
18
11
10
17
11
9
21
18
10
9
7
8
7
4
4
3
8
8
7
También en este aspecto existen diferencias entre el tipo de vacaciones que hacen
los alemanes de los antiguos estados federados y los nuevos estados. Mientras
que los alemanes de los antiguos estados federados se decantan por las vacaciones de sol y playa, así como por las de descanso, los alemanes de los nuevos estados prefieren las vacaciones activas. Los alemanes de los nuevos estados federados son todavía curiosos y activos, ya que se interesan en el turismo de “experiencias o vivencias”, un 7% más que en los antiguos estados federados.
El tipo de viaje elegido por los alemanes varía notablemente según el destino elegido. Según el RA, si los alemanes se deciden por viajar por Alemania, la motivación principal son las vacaciones de descanso (39%), vacaciones de naturaleza
(33%) y las vacaciones familiares (25%). Por otro lado, si deciden viajar al extranjero será para hacer turismo de sol y playa (47%), modalidad que en el caso del
turismo interior sólo representa un 21%.
El tipo de vacaciones elegidas por los alemanes en sus vacaciones principales
varía en comparación con las demás vacaciones. En las vacaciones principales
predomina el turismo de sol y playa, en cambio los demás viajes vacacional suelen llevarse a cabo para realizar turismo activo.
Se pueden clasificar los tipos de vacaciones desde diferentes puntos de vista. Un
primer grupo trata de tipos generales de vacaciones, no marcadas por particula-
74
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
ridades organizativas o temáticas específicas. En este caso se trata del tipo predominante de vacaciones. En este primer grupo destacan claramente el turismo
de sol y playa (55%) el turismo de descanso (49% como en años anteriores. Desde
el punto de vista del interés por los tipos de vacaciones se trata también de las dos
formas más atractivas de pasar las vacaciones, por lo que su potencial vacaciones
es especialmente alto.
En segundo lugar de preferencia se encuentran el turismo de naturaleza, las vacaciones en familia y el turismo de aventura (50% aprox.), vacaciones de invierno en
la nieve o al sol también cuentan con un buen potencial, un 17% y un 15% respectivamente. El turismo de diversión y fiesta es de gran importancia para las generaciones más jóvenes y para algunos destinos turísticos como, p.e., Ibiza.
Otra tipología de vacaciones podría definirse por su contenido temático específico. Al igual que en los años anteriores, es el turismo de ciudad el que cuenta con
la mayor demanda (37%), seguido por los circuitos (26%). A este grupo pertenecen
también los tipos de vacaciones orientados al tema “salud”, que en los últimos
años ha experimentado una especial progresión. Esto se debe, por un lado, al
aumento de la conciencia de los alemanes en lo que se refiere a la salud, y por el
otro, a las personas mayores, que disfrutando de forma activa de viajes vacacionales.
El crecimiento más fuerte lo experimentan las vacaciones de wellness, cuyo
potencial de interés se ha multiplicado casi por tres. También los cruceros están
experimentando en los últimos años fuertes incrementos y se consolida como uno
de los tipos específicos de vacaciones. El interés por el turismo cultural, el viaje de
estudios y por los clubes de vacaciones se mantiene estable.
Otras tipologías vacacionales se definen en función del el alojamiento y el medio
de transporte; con ello se define al mismo tiempo clase y contenido de las vacaciones. Pasar las vacaciones en apartamentos y casas vacacionales es lo que más
interés despierta en cuanto a este tipo de vacaciones, por lo que ambos presentan
grandes potenciales. Esto, además, coincide con una creciente necesidad de organizar las vacaciones de forma individual.
Los viajes en autobús, con un 20%, se mantienen estables desde hace algunos
años en cuanto al potencial del interés; a un nivel algo más bajo se encuentra el
interés por pasar las vacaciones en una granja y en un centro de vacaciones.
75
En relación al camping y al caravaning se ha producido en los últimos años una
leve disminución del potencial de interés, mientras que la demanda de irse de
vacaciones en caravana y en coche-vivienda sube ligeramente.
Los viajes con todo incluido no se pueden considerar como un tipo de vacaciones
propiamente dicho; se trata más bien de una forma de arreglo presupuestario.
Debido a que en los últimos años la sensibilidad de los turistas respecto a los precios ha ido en aumento, esta modalidad presenta la tasa de incremento más alta.
Si se atiende al peso que cada tipo de vacación y actividades realizadas tiene sobre
los principales destinos, el resultado es el que recoge la tabla siguiente:
PESO QUE CADA TIPO DE VACACIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS TIENE SOBRE
LOS PRINCIPALES DESTINOS
Actividades
Turismo activo
Vacaciones de vivencias
Recorrido turístico
Turismo de naturaleza
Turismo de sol y playa (baño)
Turismo de salud
Viajes de estudios
Turismo cultural
Circuitos
Visitas a familiares/amigos
Vacaciones de diversión y fiesta
Otros
No sabe /no contesta
Fuente: RA08
76
Viaje
principal
del año
6.0
7.4
Austria
24.5
5.0
España
3.1
3.6
Italia Turquía
8.0
7.5
1.1
4.4
Medit.
3.5
5.9
Viajes
de larga
Alpes distancia
23.8
6.8
13.9
13.3
12.7
15.8
14.7
13.1
15.8
7,0
23.2
1.1
10.0
0.1
1.3
22.8
3.0
2.2
0.5
1.4
2.4
25,2
0.9
1.8
4.4
12.4
1.9
1.3
2.5
0.9
52.9
20.8
-
0.5
2.0
2.2
5.0
0.5
1.0
2.1
1.2
0.9
49.1
46.1
-
0.7
-
4.3
1.3
6.3
1.7
1.8
1.4
3.1
1.7
1.2
0.4
0.6
9.8
10.7
3,3
3.5
9.8
0.7
2.9
4.8
2.5
0.7
0.7
1.1
1.4
0.3
0.7
0.7
2,0
0,7
1.1
1.3
12.1
0.3
6.5
1.0
18.3
0.4
3.4
2.9
13.2
10.9
6.3
5.5
1.8
4.3
11.8
1.4
6.5
11.7
7.9
4.7
23.4
4.2
9.4
8.3
3.9
3.2
4.3
2.1
2.4
0.1
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
TURISMO CULTURAL
El concepto “turismo cultural” surge en Alemania hacia mediados de la década de
los 80. TUI es el primer gran operador que bajo el título de “Vivir la cultura” (Kultur
erleben), pone en 1991 en el mercado un catálogo específico dirigido a productos
turísticos de contenido cultural accesibles al gran público. Hasta esa fecha, los
conceptos dominantes en el ámbito del turismo y la cultura eran los del viaje de
estudios (Studienreise) y los viajes de formación (Bildungsurlaub).
La reunificación alemana, producida en 1990, puso de manifiesto la necesidad de
redescubrir la cultura alemana, recuperar la identidad del país y facilitar los intercambios culturales. Bajo esta premisa se ha desarrollado en la última década una
febril actividad dirigida al diseño, producción, promoción y comercialización de
productos culturales, en parte también como consecuencia del convencimiento de
que el turismo es uno de los factores que de una forma más inmediata y eficiente
podía contribuir al desarrollo de los nuevos estados federados.
Así, por ejemplo, fueron redescubiertas para el turismo las ciudades de Dresden,
Leipzig, Potsdam o Rostock, se recuperaron figuras como Bismarck o Theodor
Fontaine y se crearon rutas como la del Romanticismo alemán o la del Románico.
En la actualidad se otorga este calificativo a todas las modalidades de turismo en
los que las ofertas de cultura forman una parte sustancial del viaje o bien todas
aquellas modalidades y productos que son valoradas por el viajero como tales. En
este sentido amplio, el turismo cultural incluye los siguientes productos:
Los viajes culturales, definidos como aquellos en los que el eje de la actividad
gira en torno a la visita o asistencia a algún recurso o manifestación cultural
(museos y exposiciones, obras teatrales, óperas y conciertos, festivales y otros
acontecimientos y “events” etc.),
Los circuitos,
Los viajes de estudios (aquellos en los que, a través de actividades específicas y
asistencia muy cualificada por parte de guías se realiza una profundización en el
destino visitado y su historia, geografía, sociología, idioma, etc.),
El turismo idiomático,
El turismo de ciudad (excluidos los viajes de negocios y los viajes de compras).
También merecerían una consideración específica los viajes de fin de curso, por
contemplar un público objetivo muy definido, y por surgir éstos con un enfoque inicial eminentemente formativo y cultural, y los viajes de contenido religioso y peregrinaciones.
77
Según este mismo estudio, las modalidades viajeras declaradas por los alemanes
en el total de sus viajes son, dentro de un abanico de menciones múltiples, las
siguientes:
TIPO DE VACACION REALIZADA POR LOS ALEMANES (2007) (%)
39
23
Vacaciones con vivencias
Turismo activo
Vacaciones para visitar a amigos y familiares
10
Sightseeing
Circuitos
7
Turismo de salud
Turismo cultural
3
Turismo de estudios
Fuente: RA08
15
0
5
9
18
38
25
22
10
7
10
15
20
25
30
35
40
45
Se desprende así un primer rasgo sobre la demanda alemana de turismo cultural,
que las motivaciones culturales en los viajes de los alemanes suponen la opción
minoritaria dentro del panorama de motivaciones generalmente aceptado. Según
el RA08, el 7% de todos los viajes llevados acabo en 2007 tuvieron carácter principalmente cultural, un 1% menos respecto a 2005, y un 3% de estudios.
La tabla siguiente refleja la evolución sufrida por esta motivación en los últimos
años. En ella se observa una regresión continuada del turismo cultural y de estudios en su conjunto. Sólo en los últimos dos años se materializó en una pérdida de
relevancia del 2%.
78
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
EVOLUCIÓN DEL TURISMO CULTURAL (CUTURA Y ESTUDIOS) EN ALEMANIA
(1995-2007) (%)
20%
15%
10%
5%
0%
1995
Fuente: RA08
1998
1999
2000
2005
2007
Entre las modalidades escogidas para la realización de estos viajes de fundamentación única o principalmente cultural destacan, por este orden, los circuitos (9%),
los viajes culturales (7%) y los viajes de estudios (3,3%). No figuran en esta relación de prioridades los viajes de ciudad, por realizarse éstos dentro de la categoría de desplazamientos de hasta 3 noches (viajes de corta duración), categoría en
la que ocupan el primer lugar.
DEMANDA DEL TURISMO CULTURAL HACIA ESPAÑA
Según el RA08, de los 62,9 millones de viajes de vacaciones con una duración de
cinco o más noches en 2007, el 14,4% tuvieron como destino España. De ellos, un
1% fueron de carácter exclusivamente cultural ( unos 90.576 viajes). Este porcentaje se ha duplicado respecto a 2005.
79
Un 1,5% de los viajes a España han sido de carácter cultural (viajes de estudios y
viajes culturales) lo que en términos cuantitativos supone unos 135.864 viajes. Si
comparamos con algunos destinos de la competencia, se deduce que las de contenido exclusiva o predominantemente cultural reflejan un peso menor que esas
mismas motivaciones relativas a algunos de los principales destinos de nuestra
competencia:
VIAJES DE ESTUDIOS Y CULTURALES DE TURISMO ALEMÁN (%) (2007)
Viajes de estudios
Turismo cultural
Circuitos
Fuente: RA08
Viaje
principal
del año
Austria
España
1,8
2,2
1,0
0,9
4,4
0
5,0
0,5
2,1
Italia Turquía Mediter.
2,0
4,3
6,3
0
0,7
1,8
3,1
1,3
Viajes
de larga
Alpes distancia
1,4
Italia de conformidad con su cuota de mercado total (7,4%), dentro de ésta el 6,3%
viajaría a este país por motivos culturales, recibiría por tanto unos 300.000 turistas alemanes al año. Turquía, de su cuota del 6,8% del mercado alemán, el 1,3%
fueron de viajes de motivación cultural. Aunque con un porcentaje similar al español se encontraría en términos cuantitativos con unos 82.000 viajes de carácter
cultural, todavía a cierta distancia de España.
Si incluimos los circuitos se duplica la cantidad para España (3,6%) a 326.064,
Italia se sitúa en el 12,6% (cerca de los 586.500 viajes) y Turquía 3,1% (132.594).
España se encuentra por debajo de la media del Mediterráneo en este capítulo,
aunque ha mejorado sus cifras en los últimos años. Actualmente supera a Turquía
en la cuota de viajes de estudios y en circuitos.
Sin embargo, si consideramos los viajes de corta duración (entre 2 y 4 noches), el
panorama se modifica sustancialmente, tal y como se aprecia en el cuadro
siguiente.
La cuota de mercado de los productos turísticos españoles culturales frente a
otras modalidades del turismo español, especialmente el sol y playa, sigue siendo
muy pequeña, aunque las cifras absolutas de aquellos permitan defender una
posición competitiva de España frente a otros países razonablemente buena. No
ocurre esto, sin embargo, en el caso de los viajes de corta duración, en los que los
productos de turismo cultural superan en cuota a otras modalidades, como el
turismo deportivo, el de naturaleza o el de salud.
80
0,4
3,4
4,2
11,7
0.6
2,9
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
VIAJES DE CORTA DURACIÓN
Tipo de viaje
% sobre el total
Turismo de ciudad
Viaje de estudios
Turismo cultural
Fuente: RA08
España
Italia
17,6%
10,3%
6,5
5,8
50,6%
10,7
Austria Turquía Holanda
8,5%
7,1%
2%
46,2%
66,0%
13,3
12,3
20,5
6,3
5,9
55,7%
40,1%
60,8%
19,1
11,9
12,3
6
10,5
5,1
51,1%
43,7%
49,1%
6,7
Destinos
lejanos
1,2%
53%
7,1
Alpes
Hungría Mediter.
13,9%
7,3
8,7%
10,6
LOS VIAJES DE CIUDAD
El turismo de ciudad crece en el continente europeo gracias a la expansión creciente de las líneas de bajo coste. El turismo de ciudad pertenece mayormente al
ámbito de los viajes de corta duración. El espectro de ciudades se amplía constantemente y de posibles destinos competidores. Con la ampliación de la Unión
Europea se han incorporado una serie de países con un importante patrimonio
cultural, que por su cercanía geográfica a Alemania y el fin de las limitaciones de
viaje facilitan enormemente un auge sin precedentes del turismo de ciudad.
En 2007 de los 42,9 millones de viajes cortos realizados por los viajeros alemanes
(de 2 a 4 noches), unos 11,24 millones han tenido por objeto el turismo de ciudad,
frente a los 12,46 millones en 2005. En 2007 un 46% del turismo interior alemán
tiene como destino las distintas ciudades alemanas (49,6% en 2005).
Del total de viajeros alemanes que hicieron al menos un viaje corto durante 2007,
un 17,6% se desplazaron a España y de ellos, un 50,6% hicieron al menos un viaje
de ciudad. Esta cifra en 2005 se situaba en 43,9%, por lo que podemos apreciar un
aumento de la representatividad del turismo de ciudad en el total de los viajes cortos de los alemanes en España.
En los últimos tres años el 20,9% del total de los viajeros alemanes realizó al
menos un viaje de ciudad, de ellos un 21,1% tuvo como destino España en los últimos tres años. Sin embrago, como se aprecia en el gráfico siguiente, fue Italia el
país en el que tuvo más relevancia este turismo tipo de turismo, seguida de
Austria.
81
TURISMO DE CIUDAD POR PAISES (2005-2007)
21,10%
España
Italia
Austria
Turquía
20,60%
20,90%
Holanda
Hungría
25,20%
28,80%
0
Fuente: RA08
5
10
15
18,50%
20
25
30
35
Los turoperadores incorporan el turismo de ciudades a sus catálogos, llegando
incluso a editar catálogos de turismo de ciudad. Éste es un modelo claro de
paquete modular, en que el viajero puede elegir las piezas a su conveniencia, como
por ejemplo el de Thomas Cook. ITS en su nuevo catálogo de verano de ciudad
continúa incluyendo turismo de vivencias, con entradas a musicales y parques
temáticos. En algunas ciudades alemanas como Bonn ofrecen también una
Welcome Card incluyendo el transporte y con descuentos en museos y teatros, así
como una visita guiada en formato MP3. En Düsseldorf incluso la compañía de un
asesor de compras.
Se concentran en los destinos accesibles con las líneas aéreas de bajo coste y las
ciudades alemanas. Más de la mitad de los destinos de ciudad de los turoperadores son ciudades alemanas. La potencialidad de este segmento en el mercado
interior se encuentra en los excursionistas del día, que gratamente impresionados
en su primera visita, desearían profundizar. Por eso los paquetes propuestos
empiezan con una noche y a menudo de este tipo de productos va unidos a intereses específicos: un musical, una carrera, intereses religiosos.
El número uno indiscutible dentro del panorama de ciudades extranjeras elegidas
es París, seguida de Roma, Londres, y Viena. A mayor distancia, y en reñida disputa con otras ciudades como Budapest o Praga, Ámsterdam, Lisboa, Estambul o
Florencia, se sitúan Barcelona, Madrid y Sevilla.
Comparado con la falta de comunicaciones aéreas directas el año 2000, se ha
modificado sustancialmente el panorama con el ascenso de las compañías de bajo
coste. La apuesta de Air Berlín por el City-Shutle conecta un sinfín de ciudades
alemanas y españolas vía Palma de Mallorca. El ejemplo de Madrid, que recibió en
torno al 2,64 % del turismo alemán en 2006, es significativo de este cambio.
82
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Alemania (según la OMT) con 24 millones de turistas se encuentra en la séptima
plaza entre los destinos más visitados a nivel mundial, por detrás de Francia,
España, EE.UU., China, Italia y Gran Bretaña. Estos resultados se deben a su oferta cultural y a su dinamismo económico. Ferias, exposiciones y congresos atraen
un elevado número de visitantes. Alemania encabeza además la lista de turismo
de congresos. A lo que hay que añadir el turismo de compras, gracias a que
Alemania resulta beneficiada, en comparación con otras grandes ciudades europeas, en la relación precio-calidad en la restauración, hostelería y productos de
marca.
Según la “Statistische Landesämter”, al igual que en 2004, 2005 y 2006, el turismo
de ciudad se ha desarrollado especialmente bien en Alemania en 2007. Crecen las
pernoctaciones en las grandes ciudades. A la cabeza de las ciudades alemanas se
encuentra de nuevo Berlín con 7,6 millones de visitantes (7,1 en 2006), le sigue
Munich con 4,7 millones de visitantes (4,4 en 2006), Hamburgo con 4 millones (3,8
millones en 2006), Frankfurt am Main con 3,3 millones (3,1 en 2006) y en quinto
lugar Colonia con 2,5 millones (2,4 millones en 2006).
Según los estudios del Dresdner Bank, cada vez más turistas viajan a las grandes
ciudades de Alemania, se puede afirmar que cerca de una de cada dos reservas
hoteleras en estas ciudades se realizó el pasado año por extranjeros. Siendo, en
cambio en Alemania en su conjunto una de cada seis.
Según la Statistisches Bundesamt, en el último año hubo 54,8 millones de pernoctaciones de turistas extranjeros en Alemania, un 3% más que en 2006, se superan
por tanto las cifras de 2006 a pesar de haberse celebrado en ese año el Mundial
de fútbol en Alemania. Los ingresos totales por turismo en Alemania fueron de
26,5 millardos en 2007, en su mayor parte provienen de países europeos, sólo
EEUU aparece entre los ocho primeros puestos de esta clasificación, debido básicamente al turismo de ciudad. Aquí se reflejan claramente el boom de las ofertas
de las compañías de bajo coste entre ciudades europeas.
El RA 07 señala en el avance de su estudio algunos aspectos del mercado de
viajes con importancia para el futuro. Así, constata que la demanda del turismo
de ciudad se ha duplicado desde principios del decenio y que es un segmento
de gran crecimiento para los próximos años. Esta afirmación es tan válida para
las ciudades alemanas como las extranjeras. En el gráfico adjunto se reflejan
las intenciones más importantes de viaje a ciudades de los alemanes para el
período 2007 -2009.
83
INTENCIONES DE VIAJE DE LOS ALEMANES A CIUDADES (2007-2009)
Berlín
Munich
27%
Paris
Roma
25%
21%
21%
Hamburgo
20%
Dresde
19%
Viena
Londres
38%
0
Fuente: RA07
5
10
15
18%
20
25
30
35
40
El turismo ciudad se encuentran en cuarto lugar entre las formas de turismo
con mayor potencial de crecimiento en los próximos dos años. Después del
turismo de sol y playa, “todo incluido”, turismo de descanso, tal y como se
aprecia en el gráfico.
PRODUCTOS TURÍSTICOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO (2008-2010)
Turismo de sol y playa
51%
Todo incluido
37%
Turismo de ciudad
Turismo activo
30%
Circuitos
23%
Vacaciones de salud
20%
Turismo de wellnes
84
34%
26%
Vacaciones de autobús
Fuente: RA08
49%
35%
Turismo de tratamientos sanitarios
55%
19%
0
10
18%
20
30
40
50
60
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Según el Dresner Bank, la tendencia actual de realizar varios viajes cortos en
lugar de uno largo está ayudando a potenciar el turismo de ciudad además de
desestacionalizar su demanda, todo ello debido en parte a la amplia oferta de
las compañías aéreas “Low Cost”.
LOS VIAJES DE ESTUDIOS (STUDIENREISEN). LOS VIAJES DE FIN DE
CURSO O DE ESTUDIANTES
Las estimaciones barajadas por algunos operadores turísticos alemanes en
cuanto al potencial de demanda de viajes de estudios a todos los destinos cifran
éste en un mínimo de 250.000 viajes anuales. De éstos, 98.000 son canalizados
a través del primer operador de este tipo de viajes en Alemania, “Studiosus
Reisen”.
La irrupción en este segmento de mercado de los principales grupos turísticos
(y de la mano de una progresiva “descafeinización” del viaje de estudios, se ha
abierto en Alemania una polémica en torno a la auténtica dimensión de este
mercado. El volumen de ventas del total turoperadores alcanzó 20,3 millardos
de euros en 2007.
La cifra de viajeros de los operadores especializados en viajes de estudios se
indica a continuación.
Destaca Studiosus Reisen, con una
mejoría de sus cifras de viajeros del 7%
en 2007 respecto al año 2006, así como
un 8% en su volumen de ventas.
Gebeco e Ikarus presentaron también
incrementos en sus respectivas cifras
de viajeros, 2.000 en el caso de Gebeco
y 770 en el de Ikarus.
VIAJES DE ESTUDIO (EN MILLONES)
Operador
Studiosus Reisen
Gebeco
Ikarus
Total
Cifra de
viajeros
Cifra de
negocios
59.000
118,0
173.480
384,3
98.000
16.480
220,0
46,3
Fuente: Resultados de los principales TTOO
alemanes. Revista fvw
A estos operadores debe añadirse una
pléyade de pequeñas agencias mayoristas (ej.: Wikinger Reisen, Karawane, Biblische Reisen, Hauser Exkursionen,
Windrose Fernreisen, Lernidee Reisen, Hirsch Reisen, etc.), instituciones y clubes,
la propia Iglesia y otras entidades que, de forma minoritaria u ocasional, realizan
viajes de estudios o asimilados, entre los que deben incluirse los viajes religiosos
y las peregrinaciones.
85
Para la temporada en curso, cabe esperar que el elevado tipo de cambio del Euro
favorezca la realización de viajes de estudios a mercados lejanos en beneficio de
los europeos.
Según datos del IET, en 2006 el turismo de estudios representó un 0,4% del total
de entradas de alemanes a España, lo que significó una cifra de 40.800 visitantes.
En cuanto a los viajes para jóvenes destaca el turoperador especializado RUF con
una facturación de 35,24 millones de Euros en 2007 (el 15% más que en 2006) y
más de 70.000 viajeros de 8 a 21 años. Uno de cada tres viajeros de RUF fueron en
el último año a las Costas Brava y Dorada.
EL TURISMO IDIOMÁTICO
Al igual que ocurre con los viajes de escolares, el turismo idiomático crea una vinculación mucho más personal con el destino turístico, lo que garantiza normalmente la recurrencia del visitante, por lo que este segmento tiene una gran incidencia con otros productos a largo plazo.
Según la Asociación Alemana de Operadores de Turismo Lingüístico
(Fachverband Deutscher Sprachreise-Veranstalter e.V. (en adelante FDSV), existen en Alemania 160 ofertantes de viajes de idiomas. De ellos, sólo 50 son agentes profesionales que disponen del preceptivo seguro para el caso de quiebra y
figuran en el Registro de Touroperadores. Los demás trabajan como meros
intermediarios y no asumen ninguna responsabilidad sobre los viajes ofrecidos.
Suelen ser personas que, de acuerdo con academias de idiomas extranjeras,
hacen de central de reservas o bien,
de profesores que, en vacaciones y de
VIAJEROS SEGÚN LENGUA EXTRANJERA ELEGIDA
forma remunerada acompañan a un
Adultos Escolares
Total
grupo de estudiantes al extranjero.
Inglés
Español
Francés
Italiano
Otros:
Fuente: FDSV
86
72,49%
89,70%
79,28%
La FDSV estima en torno a 160.000 el
6,77%
8,25%
7,36%
número de viajes de turismo idiomático
5,23%
0,15%
3,23%
al año. Estas estimaciones están basa1,39%
0,18%
0,91%
das en encuestas y entrevistas elaboradas por las academias de idiomas
combinadas con informaciones de los
países de destino. A iniciativa de FDSV tuvo lugar en mayo de 2007 (relativa a 2006)
una encuesta a los 180 ofertantes de viajes de idiomas en Alemania, dirigida por la
Universidad de Coblenza-Landau.
14,12%
1,72%
9,22%
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
El inglés sigue siendo, con un 79,28 %, la lengua más importante para este tipo de
viajes. Los adultos representan un 73% y los escolares llegan incluso al 90%. El
español le sigue en importancia como segunda lengua extranjera, por delante,
desde hace años del francés y del italiano, aunque con una pérdida de relevancia
en los últimos años (de un 13,83% en 2005 a un 9,22% en 2007). Debido al programa escolar alemán, que raramente incluye el estudio de la lengua española, son
pocos los jóvenes escolares que se inscriben en cursos de español. Sin embargo,
el porcentaje de adultos supera el 14%. Los idiomas no nombrados no presentan
valores relevantes.
El Reino Unido es el primer país de
destino en importancia en los viajes de
idiomas y el mundo de habla anglosajona. En torno al 36% de todos los viajeros de idiomas visitaron dicho país,
incluso un 61% de todos los escolares.
Malta, con un 27%, permanece como
segundo destino de habla inglesa. A
una distancia considerable les siguen
EEUU Y Canadá, con un 2,83% Irlanda y
Australia con un 2,3%. La gran dispersión geográfica de los países de habla
inglesa hace que el turista alemán con
intención de aprender inglés se concentre en Malta y Gran Bretaña, más
cercanas y asequibles.
VIAJEROS SEGÚN PAIS DE DESTINO ELEGIDO
Reino Unido
Irlanda
USA
Canadá
Australia
Nueva Zelanda
Sudáfrica
Adultos
Escolares
4,19%
0,72%
18,92%
6,82%
4,25%
3,78%
1,78%
2,69%
Malta
30,04%
España
11,11%
Francia
Latinoamerica
Italia
Otros
Cuota total de
adultos y niños
6.42%
35,64%
2,19%
5,00%
0,79%
0,02%
0,01%
0,01%
2,89%
2,30%
1,08%
1,64%
27,32%
1,76%
7,44%
7,81%
0,00%
1,65%
2,00%
60,51%
2,83%
23,10%
3,12%
5,24%
Total
61,05%
0,10%
6,97%
1,89%
3,22%
1,78%
39,49%
Es reseñable el hecho de que Gran
Bretaña triunfa en el ranking global
gracias al alto porcentaje de niños que se desplazan allí a aprender la lengua.
Mientras tanto, Malta mantiene una distribución casi ideal, siendo casi igual el
porcentaje de escolares y de adultos que visitan la isla mediterránea con fines
educativos. Aunque en los últimos años está aumentando a favor de los adultos.
Aproximadamente el 72,47% de los adultos que viajan para aprender una lengua
lo hacen a un país angloparlante, mientras que en el caso de los niños la diferencia es aún mayor, cercano al 88%.
87
CUOTAS DE VIAJEROS ALEMANES DE TURISMO IDIOMÁTICO (2007) (%)
Gran Bretaña
Irlanda
2,83
Canadá
2,89
USA
35,64
5,00
2,30
Australia
1,08
Nueva Celanda
1,64
Sudáfrica
Malta
Francia
27,32
6,97
España
Latinoamérica
1,89
Italia
Otros
1,78
0
Fuente: FDSV
7,44
3,22
5
10
15
20
25
30
35
40
Los escolares alemanes presentan una clara preferencia por Gran Bretaña como
destino principal, en los últimos años ha aumentado cerca de un 6%. En 2005 este
porcentaje se situaba en el 54,70%, frente al 61,05% de 2007.
España ocupa el tercer lugar, continúa con el proceso de recesión de los últimos
años, pero manteniéndose a cierta distancia de Francia y los países latinoamericanos. Se está dando un proceso de recesión generalizado en este sector que está
afectando a todos los países menos al Reino Unido, Irlanda y USA que continúan
su progresión. Según el estudio de la FDSV, cerca de dos tercios de los turistas
que viajan para aprender español se desplazan a España, sólo un tercio lo hace a
Latinoamérica. Respecto al total de viajeros de turismo idiomático, un 7,44% se
desplaza a España, frente al 1,89% que va a países latinoamericanos. El reparto de
destinos de los escolares hacia España ha disminuido ligeramente en los últimos
años, 1,82% en 2005, frente a un 1,76% en 2007, mientras que Latinoamérica sigue
sin tener relevancia entre los escolares.
88
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE TURISMO IDIOMÁTICO
EN ALEMANIA (2005-2007) (%)
Gran Bretaña
2,83
2,72
Irlanda
35,64
29,03
5,00
4,54
USA
2,89
3,47
Canadá
2,30
2,64
Australia
1,08
1,21
Nueva Celanda
1,64
2,01
Sudáfrica
Malta
27,32
27,35
6,97
7,91
Francia
España
7,44
8,84
1,89
Latinoamérica
4,58
3,22
4,11
Italia
Otros
0
Fuente: FDSV
1,78
1,58
5
2007
10
15
20
25
30
35
40
2005
La estancia media del turista se ha reducido entre 2005 y 2007 en más de 0,3
semanas (de 2,45 a 2,13 de promedio). Un descenso generalizado que bien podría
deberse a la tendencia actual a reducir las estancias largas a favor de más estancias vacacionales cortas al año, que se centran más en refrescar conocimientos
de un idioma que de comenzar a estudiarlo.
En el gráfico que se ofrece a continuación, basado en informaciones obtenidas de
la FDSV se aprecia cómo las estadías más largas se producen en los países más
lejanos, donde lógicamente se pretende sacar más partido de las mismas, toda vez
que se ha realizado un vuelo tan largo.
89
EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA POR PAISES EN SEMANAS
2,10
2,08
Gran Bretaña
2,14
Irlanda
USA
2,60
Canadá
3,03
3,05
3,67
Australia
Nueva Celanda
Sudáfrica
1,90
1,66
Malta
4,30
4,45
4,43
4,37
5,40
2,60
2,53
2,00
1,90
Francia
España
1,80
1,80
1,70
Latinoamérica
1,80
1,70
Italia
Otros
0
Fuente: FDSV
1
1,10
2
2,10
2005
2,10
3
4
5
Las estancias medias en los países angloparlantes más cercanos (Irlanda, Malta
y Gran Bretaña) rondan las dos semanas, en Irlanda ha aumentado en los últimos
años a 2,6 semanas. España, Francia e Italia, también con una estancia media cercana a las dos semanas, han perdido cierta relevancia en este aspecto. Las estancias en Francia e Irlanda se han reducido en 0,05 semanas y en España en 0,28.
Estados Unidos ha recuperado su nivel de demanda, tras la caída sufrida en 2001
debido a los atentados terroristas, y se mantiene estable con una estancia media
de 3,05 semanas. Nueva Zelanda y Australia presentan por su parte incrementos
destacados, el primero de 1,03 semanas más de media y Australia de 0,63.
Además, la fortaleza del euro frente al dólar, ha acercado los precios de los destinos más lejanos a más consumidores.
90
6
2007
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
La razón por la que Sudáfrica y Latinoamérica, a pesar de ser destinos lejanos,
no alcancen la media de las 3-4 semanas podría estar relacionada, tal vez, con el
incierto panorama geopolítico de estas zonas.
Desde el punto de vista de las posibilidades de crecimiento, el español está ya consolidado desde hace años en Alemania como segunda lengua extranjera entre los
adultos en el ámbito de la enseñanza no reglada, de conformidad con los datos del
Instituto de Estadística alemán (DESTATIS), y que recoge el Instituto Cervantes en
su estudio “La situación del español en Alemania”.
La lengua castellana se encuentra, sin embargo, con un obstáculo más serio dentro del marco de la enseñanza secundaria pública. El Estado alemán tiene firmados tratados bilaterales con Francia en este campo que regulan la docencia del
francés a nivel nacional dentro de las escuelas como segunda lengua extranjera,
por detrás del inglés (o como primera, aunque es la otra opción la más frecuente).
Por esta razón, el francés se encuentra oficialmente protegido en la enseñanza
estatal.
Sin embargo, los datos constatan que el español tiene una demanda creciente, a
un ritmo muy superior al de otras lenguas europeas.
Nº ALUMNOS POR LENGUA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA ALEMANA
Idiomas
Inglés
Francés
Español
Ruso
Italiano
Turco
Fuente: DESTATIS
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
Variación
1.759.800
3,3
6.755.400
7.213.100
7.477.900
7.570.156
7.515.046
151.700
177.200
213.400
243.385
259.301
1.644.000
1.650.300
1.702.200
1.702.828
-0,7
6,5
145.300
136.800
132.100
119.113
108.975
-8,5
12.200
11.700
12.300
13.067
11.192
-14,3
38.600
41.400
43.700
47.972
49.945
4,1
Aún así, es muy significativo el hecho de que, teniendo en cuenta las restricciones
anteriormente reseñadas para introducir una lengua extranjera en el sistema
escolar alemán, el español continúe creciendo, aunque haya disminuido el ritmo
en los últimos años.
91
CUOTA DE MERCADO DE ADULTOS Y NIÑOS DE TURISMO IDIOMÁTICO
EN ALEMANIA (2007) (%)
Gran Bretaña
2,83
0,72
Irlanda
18,90
4,19
2,19
USA
2,89
0,79
Canadá
Australia
0,02
Nueva Celanda
0,01
Sudáfrica
0,01
2,30
5,00
4,25
3,78
3,78
1,78
1,64
2,69
23,10
6,97
Francia
6,42
1,70
1,89
Latinoamérica
Otros
0
Fuente: FDSV
1
3,22
1,78
2,00
1,65
2
7,80
7,44
11,50
3
4
5,24
5
6
Total
Escolares
7
8
9
10
11
12
En España, la oferta de cursos de español para extranjeros es muy variada, tanto
en lo referente a lugares, como a la diversidad de programas lectivos. Los destinos predilectos de los alemanes para realizar sus cursos de español son los costeros: Málaga (y, en general, Andalucía), Barcelona, y comienza a tener cierto
92
27,32
3,12
0,10
Italia
61,00
6,82
Malta
España
35,60
Adultos
30,04
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
impulso también Palma de Mallorca. Sin embargo, de momento ni Baleares ni
Canarias, destinos turísticos por excelencia en nuestro país, triunfan en el plano
de la enseñanza del español. Otros destinos por excelencia de estudiantes de
español son Salamanca y también Madrid (como región, incluyendo Alcalá de
Henares).
Entre los centros que ofrecen cursos de español para extranjeros se distinguen 3
entidades bien diferenciadas: Universidades Públicas, Escuelas Oficiales de idiomas y Escuelas Privadas. Se estima que el número de estudiantes extranjeros que
llega a España cada año es de aproximadamente 130.000. De estos, 104.000 acuden a clases de español en academias privadas.
Los certificados expedidos por las academias privadas no tienen carácter oficial.
Sin embargo, muchas de ellas mantienen convenios con las Universidades de las
que proceden sus estudiantes y, en estos casos, estas Universidades suelen convalidar los certificados de las academias privadas. Sólo existe un único título de
reconocimiento oficial, el “D.E.L.E.”, se trata de un certificado que empieza a ser
valorado a nivel internacional pero todavía dista mucho de otros títulos equivalentes como puedan ser el First Certificate, el Proficiency en Reino Unido o el TOEFL
en Estados Unidos y Canadá.
El Instituto Cervantes ha creado una red de centros asociados para contribuir a la
difusión de la lengua española en un contexto de calidad. Los centros que forman
parte de esta red se denominan “Centros asociados al Instituto Cervantes” si están
fuera de España y “Centros acreditados al Instituto Cervantes” en caso de encontrarse en España.
Los cursos de español para extranjeros suelen ir acompañados de actividades
complementarias, lo que resulta de gran interés para las empresas turísticas
puesto que el gasto por persona es elevado. La oferta de alojamiento para menores de 18 años es muy escasa y la capacidad que aportan las residencias universitarias se reduce a la época estival.
En nuestro país, FEDELE (Asociación de Escuelas de Español par extranjeros) está
compuesto por seis Asociaciones, que agrupan a 75 escuelas de español para
extranjeros, distribuidas en siete autonomías distintas: Andalucía, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Canarias y País
Vasco. FEDELE no puede abarcar a todas aquellas pequeñas escuelas de español
que quedan fuera de su ámbito. A pesar de que existe dentro de FEDELE una asociación llamada AELE que recoge a las que no disponen de una federación regio-
93
nal propia, también los propios responsables de la federación nacional reconocen
que necesitan de ciertos criterios para poder seleccionar a las escuelas que están
amparadas en la estructura de FEDELE. Así, los centros que no lleven un mínimo
de dos años abiertos con éxito no pueden estar incluidos dentro de esta esfera.
El modo de captación de alumnos en Alemania es, a tenor de lo descrito, principalmente a través de Internet y de operadores especializados en turismo lingüístico. El tercer método más utilizado es la prensa escrita, que conservaría un
importante papel en la publicidad. La cooperación con las escuelas alemanas es
la publicidad menos recurrida. Las ferias no ocupan de momento un papel destacado en la agenda de las distintas escuelas. La mayoría de los encuestados ha respondido que el papel de las mismas tiene una importancia media. La que más
atrae su atención en el mercado alemán es Expolingua, celebrada anualmente en
Berlín. Además de ésta, participan igualmente en la reunión anual de FEDELE, lo
que, si bien puede considerarse una feria, no tiene el carácter de evento tan abierto como la reunión berlinesa.
En la actualidad, en España la oferta de centros de enseñanza de español es muy
amplia y variada en cuanto a destinos, como ya se ha comentado al principio de
esta sección. El Instituto Cervantes cuenta con 91 centros de enseñanza acreditados en el territorio nacional, cuya calidad ha sido reconocida por esta institución
cultural. En Alemania, aparte de las cuatro sedes del Instituto, cuenta con tan sólo
un centro asociado.
FEDELE abarca a 75 escuelas, distribuidas en las distintas comunidades autónomas donde hay federaciones de escuelas de español para extranjeros. Entre ellas,
muchas poseen igualmente el sello de calidad del Instituto Cervantes.
El Ministerio de Cultura, por su parte, ofrece una página web
(http://www.mepsyd.es/exterior/al/es/home/index.shtml) donde localizar distintos
cursos de lengua y cultura españolas, tanto en academias privadas como en universidades, además de localizar los centros colaboradores del Instituto Cervantes.
La base de datos contiene más de mil cursos, impartidos en una gran variedad de
escuelas repartidas por la geografía española. Estos centros no siempre son colaboradores de alguna de las dos instituciones citadas, aunque el aval del Ministerio
debería ser igualmente una referencia de calidad.
Entre los nuevos cursos que comienzan a generar una demanda importante se
encuentran, según el presidente de FEDELE, los destinados a directivos o, en
general, trabajadores de empresas alemanas. Se persigue que éstos consigan
94
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
hablar español en poco tiempo, con un vocabulario adecuado y orientado a sus
necesidades laborales. Este es un grupo de alumnado distinto a la media, tanto en
lo referente a edad como en cuanto a las necesidades durante la estancia (horarios del curso, tipo de alojamiento demandado, modo de invertir su ocio,…). En este
sentido, es un turista que suele dejar más ingresos en el tiempo que permanece
en el país y es un segmento muy interesante y que aún no ha desarrollado todo su
potencial.
TURISMO DE NEGOCIOS
Según el estudio sobre turismo de negocios de la asociación alemana de gestión
de viajes de negocio, (Verband Deutsches Reisemanagement e.V. VDR), que representa con sus más de 480 miembros, un volumen de negocios de viaje de más de
9 millardos de Euros al año. Este estudio se ha realizado en colaboración
BearingPoint, Inc., que es una de las empresas mayores del mundo a nivel global
para el asesoramiento en materia de gestión y asesoramiento tecnológico para las
2.000 empresas líderes y organizaciones públicas en todo el mundo.
Los viajes de negocio tienen un papel de gran importancia en la economía local.
Aproximadamente un tercio de los que visitan Alemania provenientes del extranjero visitan Alemania para reuniones, conferencias, simposios, ferias o congresos.
Alemania es el número uno mundial de viajeros a ferias internacionales y el número 3 de como país receptor de congresos y reuniones. Debido a que este tipo de
turismo es independiente de las condiciones climáticas, representan los ingresos
por turismo de negocios un porcentaje importante del total de los ingresos por viajes. De hecho, el turismo de negocios vertebra los horarios de las líneas aéreas y
los aeropuertos, pone en marcha trenes rápidos, así como las ofertas de fines de
semana para los turistas. Este tipo de turismo abre la puerta al turismo organizado, aumenta la ocupación hotelera fuera de las temporadas altas de vacaciones.
Los Estados Unidos siguen siendo el destino para viajes de negocios más importantes para los alemanes. El segundo lo ocupa Francia, que probablemente pronto será desbancado por el número 3 China. España ocupó en 2005 el puesto nº 8.
Estos datos se pueden poner en relación con los principales socios comerciales de
Alemania. El primer lugar tanto en las importaciones como en las exportaciones,
lo ocupa Francia. El tercer y cuarto lugar en cuanto a las importaciones lo ocupan
los Estados Unidos y China respectivamente. Estados Unidos y el Reino ocupan el
2º y tercer lugar en cuanto a las exportaciones. España ocupa aquí también el
octavo puesto en las exportaciones alemanas, al igual que en el ranking de viajes
de negocios.
95
Según Michael Kirnberger, Präsident des VDR, uno de cada tres empleados lleva
a cabo en Alemania al menos un viaje de trabajo al año. En 2007 creció el número
de viajes de negocios a casi 167 millones, un 5,6% más respecto a 2006 (157,8 en
2006). Los gastos totales en viajes de negocios crecieron un 2,7% en relación 2006,
de 47,4 a 48,7 millardos de Euros en 2007.
La duración media de los viajes de negocios en 2007, después de cinco años disminuyendo progresivamente, ha vuelto a aumentar, de 2,2 días de media en 2005
ha pasado a 2,3 en 2007. Por otra parte, los viajes de negocios sin pernoctación
disminuyeron un 3% respecto a 2006, cerca de un 46% de todos ellos han sido sin
pernoctación. Casi uno de cada cinco viajes duró cuatro días o más.
DURACIÓN DE LOS VIAJES DE NEGOCIOS (2003-2007) (%)
2007
46
2006
2005
45
2004
2003
0
10
Fuente: VDR2008
20
30
49
12
35
11
37
48
46
40
35
50
60
27
70
32
80
12
15
12
90
7
5
6
8
12
100
El gasto medio de las empresas por viaje de negocios en 2007 ha sido según este
estudio de 316 euros, lo que supone una pérdida de nueve euros respecto a 2006
y de 19 euros respecto a 2005.
Especialmente cuando los precios del mercado están en aumento, muchas
empresas se encargan directamente de la gestión de los viajes, cuentan por tanto
con sus propias herramientas para la planificación, reserva y gestión de los costes de los viajes.
96
6 días o más
4-5 días
2-3 días
1 día
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
GASTO MEDIO POR VIAJE DE NEGOCIOS (2005-2007)
316 euros
2007
2006
2005
305
Fuente: VDR2008
310
315
320
325 euros
325
335 euros
330
335
340
En 2005 el reparto de los gastos según las zonas de destino, muestra en relación
con 2004, un incremento de los gastos de viajes a Alemania, y una disminución
hacia los destinos europeos y con ligero descenso de los gastos en viajes intercontinentales. De los 46,2 millardos de ? de gastos totales en 2005 el 79,35% (36,63
millardos) corresponden a viajes de negocios en Alemania, 12,59%, 5,81 millardos
a viajes en Europa y 8,06% 3,72 millardos a viajes intercontinentales.
COMPARACIÓN DE LOS GASTOS TOTALES EN VIAJES DE NEGOCIOS Y
VACACIONALES EN ALEMANIA (MILLARDOS DE EUROS)
48,7
50,9
2007
47,4
2006
46,2
2005
53,3
44,0
2004
2003
2002
53,9
53,1
48,7
305
Fuente: VDR2008
310
315
320
325
330
Viajes
de negocios
54,1
52,1
51,6
335
340
Viajes
vacacionales
Los viajeros de negocios gastaron en 2007 una media de 137 euros por persona y
día (9 euros menos en relación a 2005), esta cifra referida a los viajes vacacionales se reduce a 65 euros.
97
COMPARACIÓN DEL GASTO DIARIO POR PERSONA EN LOS VIAJES
VACACIONALES Y EN LOS DE NEGOCIOS (EN EUROS)
48,7
50,9
2007
47,4
2006
46,2
2005
53,3
44,0
2004
2003
2002
53,9
53,1
48,7
305
Fuente: VDR2008
310
315
320
325
330
Viajes
de negocios
54,1
52,1
51,6
335
340
En 2007 las empresas gastaron 11,7 millardos de Euros en alojamiento para viajes de negocios (0,6 millardos más que en 2006), lo que supone un 24% del gasto
total. De ellos 3 millardos de euros, un 24% más que en 2006, se gastaron en destinos internacionales. El mayor porcentaje del gasto en viajes de negocios de 2007,
fue en vuelos, un 31% (14,7 millardos de euros).
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE VIAJES DE NEGOCIOS
(2007) (MILLARDOS DE EURO)
8%
14%
24%
Pernoctación. 11,7
Manutención. 6,1
31%
Fuente:VDR 2008
98
13%
10%
Otros. 5,1
Avión. 14,7
Tren. 7,0
Coche de alquiler. 4,1
Viajes
vacacionales
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Según el estudio del VDR en 2007 se produjeron 55,6 millones de pernoctaciones
por viajes de negocios un 7% más en relación con 2006 (51,9 millones). Fueron
especialmente las empresas con más de 500 trabajadores las que incrementaron
en mayor medida esta cifra, un 15%, de 13,9 millones de noches en 2006 a 16
millones de pernoctaciones en 2007. Los destinos de moda de 2007, China y EEUU
han conseguido el mayor número de pernoctaciones. Unos 40,8 millones de pernoctaciones de los viajeros alemanes fueron en el interior y 14,8 millones en el
extranjero. Según el tipo de alojamiento de estos viajes, el VDR afirma que el 52%
de las pernoctaciones tuvieron lugar en hoteles de tres estrellas y en segundo
lugar, con un 35%, en hoteles de cuatro estrellas o más.
En 2005 el 65% de los viajes de negocios tuvo por objeto las finalidades clásicas,
comercialización, adquisición de bienes o servicios y captación de clientes. Ferias,
congresos, eventos de empresa, formación y seminarios representaron el 35%
restante.
La mayor parte de las empresas, nueve de cada diez, tienen previstos para 2009 el
mismo número de viajes de negocios que en 2008 o incrementarlos. El 61% de las
empresas entrevistadas por VDR esperan cifras de pernoctación similares, mientras que un 27% cuenta con incrementos. La cifra de pernoctaciones para el año
próximo se espera que continúe aumentando, aunque no con la intensidad con la
que la hizo de 2007 a 2008. Para 2009 el 57% de las empresas tienen previsto mantener su gasto en vuelos y un 29% espera incrementarlo.
PREVISIONES PARA ALOJAMIENTO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (2009)
Hotel
5
Tren
5
Avión
Coche de alquiler
6
0
5
57
10
Fuente: VDR 2008
20
30
40
50
60
61
27
29
63
63,5
24
70
80
24
90
7
No puede
valorarlo
8
Incrementa
8
8
No varía
100
Disminuye
Para minimizar sus costes negocian muchas empresas directamente con los ofertantes de viajes, lo que en 2006 ha producido un ahorro medio estimado del 17%.
A pesar de que el uso de las tarifas de empresas ha crecido en todos los países en
2005, el ahorro obtenido por este sistema ha sido decreciente, tanto en los billetes de avión como en lo coches de alquiler. Se produjo ahorro por el contrario en
99
las pernoctaciones y en los billetes del tren. En Alemania se constata la tendencia
de que el uso de tarifas especiales para empresas disminuyó en 2005. Todas las
empresas tienen directrices tendentes a reducir el gasto en viajes, y el 43% de las
encuestadas planean agudizar este tipo de medidas. Las empresas pequeñas y
medianas son mucho más conscientes de esta necesidad de una gestión de viajes de negocio profesional que puede llevar a un ahorro entre el 15 y el 35%, lo que
lleva a un 42% de las empresas a disponer de herramientas especiales de análisis, frente al 32% en 2005.
Según FRONTUR el turismo de negocios (se entiende como tal los viajes por trabajo, negocios, ferias, congresos) representó en 2006 un 5,7 % del total del turismo emisor alemán hacia España, unos 573.700 visitantes, frente a los 634.858 de
2005. Significó un incremento interanual del -9,63%.
Para 2008 el Análisis de Viajes de Negocio de VDR 2007 prevé incrementos de viajes de negocios en las siguientes ciudades alemanas. Berlín y Munich han incrementado su atractivo como ciudades de congresos, jornadas o ferias. Berlín aparece también como una de las ciudades preferidas a nivel mundial para este tipo
de turismo.El 41% de las empresas entrevistadas por VDR tienen previsto para
EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DE CIUDADES ALEMANAS COMO DESTINO
DE VIAJES DE NEGOCIO (2008) (%)
3
Leipzig
Dresden
3
Nüremberg
3
Hannover
Stuttgart
7
10
Colonia
Düsseldorf
14
Frankfurt
19
20
Hamburgo
30
Munich
Berlín
0
Fuente: VDR 2007
100
5
10
15
20
25
30
35
42
40
42
45
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
2008 viajar a al menos una ciudad en el extranjero. Londres es la ciudad con mayores previsiones de crecimiento para 2008 (el 17%). Tres de las cinco primeras ciudades de destino del turismo de negocios están situadas en el este, dos de ellas
en China.
EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DE CIUDADES ALEMANAS COMO DESTINO
DE VIAJES DE NEGOCIO (2008) (%)
4
Bruselas
Nueva York
Dubai
5
5
Budapest
5
Bombay
Zurich
6
8
8
Viena
Moscú
8
Peking
París
9
16
Shanghai
16
Londres
0
Fuente: VDR2007
2
4
6
8
10
12
14
16
17
18
EL MERCADO DE LOS VIAJES DE INCENTIVOS.
Sólo en Alemania tiene lugar anualmente 1,3 millones de reuniones, conferencias
o seminarios. 800.000 se organizan de forma privada y el resto a través de las
12.000 agrupaciones y 33.000 empresas. Este número de reuniones supuso una
cifra de pernoctaciones cercana a los 68 millones.
Las principales revistas del sector son “CIM”, con seis ediciones al año en inglés
y alemán, en total unos 22.500 ejemplares vendidos en 2007 (un cuarto de ellos
fuera de la frontera alemana), “TagungsWirtschaft”, también bimensual con una
edición de unos 20.600 ejemplares, 16.300 en países de habla alemana, 3.510 en el
resto de Europa y 450 en el resto del mundo. La revista “events” cuenta con unos
101
24.000 ejemplares vendidos, de ellos más de 21.000 en países de habla alemana.
“Convention” (unos 11.250 ejemplares vendidos cada dos meses) y con una edición
online gratuita.
De gran relevancia mediática ha resultado la asignación de Barcelona como ciudad acogedora de la EIBTM (Exhibition for the Incentive, Business Travel &
Meetings) desde el 2004 hasta 2008.
En uno de sus últimos estudios sobre viajes de incentivos, la consultora Gallup
puso de relieve que en la sociedad alemana se pierden anualmente 221 Millardos
de euros debido a una falta de involucración laboral existente en su sociedad. Se
calcula que la diferencia de días de ausencia entre los trabajadores con un grado
normal de motivación y los totalmente desmotivados es de 3,4 días al año. Y es
que uno de cada siete empleados no se siente de ninguna manera comprometido
con sus superiores, actuando por ello en contra de los intereses de la empresa.
Otro dato es que para el 76,5% de las 3.800 empresas encuestadas que participan
en viajes de incentivos, su plus de beneficios registrado es consecuencia de los
viajes de incentivos que llevaron a cabo.
Ante el panorama anteriormente descrito, los principales motivos para las empresas alemanas a la hora de decidirse por la realización de un viaje de incentivos
entre sus empleados son en tanto por ciento:
MOTIVACIONES DE ALEMANES EN SUS VIAJES DE INCENTIVOS (%)
(SISTEMA RESPUESTA MÚLTIPLE)
Incrementar cifra de negocio
34,8
Agradecimiento a trabajadores
31,4
Relacción con empleados
Estimulación del trabajo en equipo
Comunicación intraempresarial
75,0
0
7,3
10
30,5
20
30
40
50
60
70
80
La empresa alemana de incentivos Vok Dams indica que “tres de cada cuatro
empresas remuneran los buenos resultados de los ejecutivos de ventas con estas
“pequeñas vacaciones”. Para Ray Bloom, presidente de la feria IMEX “ este sector
se ha convertido en Alemania en el mejor instrumento para alcanzar los objetivos
de facturación de las empresas”.
102
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Según estudios del Meeting und Eventbarometer 2008, España se sitúa en cuarta
posición como destino europeo de viajes de incentivos, por detrás de Alemania,
Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, a nivel mundial España pasa a un décimo
puesto, como primer destino aparece EEUU, seguido de Alemania, Gran Bretaña,
Francia, Hong Kong y Singapur.
La Travel Market Factory (en lo sucesivo TMF) realiza cada año una estadística
basada en el resultado de un cuestionario entre los turoperadores y empresas
más significativos dentro del sector de congresos e incentivos.
Tras consultar a 408 contactos, de los cuales 216 son agentes MICE y el resto,
empresas, la mayoría de ellos confirmaron haber celebrado algún evento MICE en
España en los últimos 3 años. Según el TMF, España ha sido durante los tres últimos años el primer país de destino de los viajes de incentivos de las empresas alemanas. Un 52% de las empresas entrevistadas por la citada fuente han realizado
algún viaje de este tipo a España, en segundo lugar se sitúa Italia con un 44% y en
tercer lugar Francia con un 36%.
PAISES DE DESTINO EN VIAJES DE INCENTIVOS (2005-2007) (%)
(SISTEMA RESPUESTA MÚLTIPLE)
España
Italia
Francia
28%
Portugal
44%
26%
Gran Bretaña
EEUU
Paises Bajos
19%
Emiratos Árabes Unidos
19%
26%
19%
Grecia
18%
Sudáfrica
17%
Suecia
Hungría
16%
Finlandia
15%
Turquía
República Checa
36%
52%
15%
0
10
Fuente: Mice Market Monitor TMF 2008
14%
20
30
40
50
60
103
Según datos del estudio del Travel Market Factory de 2008, durante los últimos
tres años Europa ha sido el primer área de destino escogido por los alemanes y
dentro de ella ha sido en el sur donde se han desarrollado el mayor número de viajes MICE. Un 70% de las empresas entrevistadas han realizado algún viaje de este
tipo en Europa del Sur, el 69% en Europa Central y el 57% en la Europa del Este,
les sigue a cierta distancia Europa del Norte y del Sudeste, América del Norte y
Extremo Oriente.
ÁREAS DE DESTINO PREFERIDAS EN LOS VIAJES DE INCENTIVO
(2005-2007) (%) (SISTEMA RESPUESTA MÚLTIPLE)
Europa del Sur
Europa Central
Europa del Oeste
35%
Europa del Norte
Europa del Sudeste
28%
América del Norte
69%
34%
23%
Extremo Oriente
21%
Oriente Medio
Sudáfrica
13%
Europa del Este
21%
12%
Africa del Norte
Centroamérica y Suadamérica
Australia y Oceanía
57%
70%
0
3%
12%
10
Fuente: Mice Market Monitor TMF 2008
20
30
40
50
60
70
Una tendencia que señala un estudio del IMEX es que los operadores alemanes
tienden a repetir en aquellos lugares que les han dado buenos resultados en el
pasado, no atreviéndose a innovar, especialmente si esto le supone un coste adicional. Es decir, que para ganarse la confianza de los operadores en este sentido
hace falta un enfoque excepcionalmente bueno y que no dispare los costes que
venían manejando con anterioridad.
Igualmente, en cuanto al rango de destinos, se constata que la seguridad ha jugado un papel muy importante, tras los atentados y ataques frustrados en determi-
104
80
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
nadas ciudades europeas, secuestros (Latinoamérica), etc. Otra tendencia que
señala el IMEX es que cada vez son más las empresas que, vistos los buenos
resultados en un destino concreto, se animan a organizar estos eventos por su
cuenta, sin dejarlo en manos de las agencias especializadas, sino ocupando a
departamentos internos.
Según la empresa de incentivos Kogag lo más importante en este tipo de viajes es
el programa, no tanto el destino sino ofrecer a sus clientes o empleados a los que
se quiere premiar la oportunidad de experimentar cosas a las que el turista normal no tiene acceso. Es por esta razón por la que cada vez se realizan más viajes
de incentivos en destinos lejanos, aunque la mayoría de estos viajes se organizan
en Europa.
En Alemania, de acuerdo con los datos ofrecidos la empresa de incentivos NordEvent, las compañías invierten entre 300 y 700 euros por persona y día en un viaje
de incentivos5 , para el que también reconoce esta misma empresa que es fundamental tener un gran know-how del lugar de destino, como ya se ha comentado
con anterioridad. Últimamente, según citan estas fuentes, las excursiones exclusivas llegan incluso a tener que pagarse; eso sí, a precios mucho más bajos de lo
que costarían en el mercado si no estuviesen incluidas dentro de un programa
MICE, gracias, en ocasiones, a subvenciones (al menos, tal y como menciona el
citado artículo, se sospecha que esto puede estar ocurriendo en Estados Unidos).
Según TMF los principales usuarios de viajes MICE son principalmente trabajadores o directivos del sector farmacéutico, médico o de la industria química y de aseguradoras o bancos, estos dos sectores representan cada uno de ellos un 19%. En
el sector de la electrónica trabaja un 13% y de la comunicación o medios un 10%.
Según estudios del TMF el 44% de las empresas entrevistadas realizó en 2007 más
viajes MICE que en 2006, el 44% afirmó haber realizado el mismo número que en
2006 y el 12% restante menos que el año anterior. Para este año 2008 el 50%
asume que se realizarán el mismo número de eventos que en 2007 y el 39% espera realizar más que en 2006.
5 “Ma‚geschneiderte, einmalige Incentives haben Zukunft und Erfolg”. Events. Das Management
Magazine für die MICE Industrie. Nº2. Mai 2006.
105
EVOLUCIÓN DE LOS VIAJES MICE (2006-2007) (%) Y EXPECTATIVAS PARA 2008
Más que el año anterior
39
El mismo número
Menos que el año anterior
Fuente: TMF08
0
10
12
11
20
30
44
44
40
Variación
2006-2007
50
50
60
Expectativas 2008
Para el año 2008 el 64% de las empresas entrevistadas por el TMF espera realizar
los mismos eventos en destinos europeos que en 2007, frente a un 27% que prevé
superarlos. Sin embargo, en los destinos lejanos se observa una regresión en el
mercado de incentivos alemán, el 51% de las empresas espera realizar en esos
países los mismos eventos y un 34% menos que en 2007.
DEMANDA DE DESTINOS LEJANOS Y EUROPEOS DE LOS ALEMANES (2008) (%)
Más que en 2007
16
El mismo número
Menos que en 2007
Fuente: TMF08
27
9
0
10
64
51
20
30
34
40
50
60
Destinos
europeos
70
Suelen planear el viaje con una media de 7 meses de antelación, si bien la tendencia a hacerlo cada vez con menos tiempo (2 meses) es creciente. A ello contribuye quizás el hecho de que cada vez se ofrecen más estos productos por Internet,
estimándose que antes de 2011 se reservarán el 83% de los viajes MICE a través
de la red .
El evento organizado con mayor frecuencia (más del 35%) es el viaje de incentivos,
seguido de conferencias o reuniones (más del 20%) y siendo los congresos con
más de 400 personas o grandes eventos, con menos de un 10%, el tercero de los
elementos que conciernen a este estudio en el ranking.
Entre las razones que guían a quienes escogen España como destino predilecto de
sus viajes de incentivos o congresos, la mayoría argumenta que el principal atrac-
106
Destinos
lejanos
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
tivo es la excelente relación calidad-precio para organizar este tipo de viajes en
nuestro país. Un 18% afirma que ésta no es la principal razón, existiendo otras que
le confieren a España el atractivo deseado, y el 11% afirma que España no ofrece
esa relación calidad-precio tan determinante como para ser el país elegido.
Según la empresa de incentivos Kogag, entre las razones por las España resulta
un destino atractivo para los alemanes en este segmento de turismo es “su climatología, su cercanía (por la buena combinación de vuelos desde Alemania), su
carácter polifacético y su temperamento”.
PRESENCIA DE ESPAÑA COMO DESTINO
MICE
ATRACTIVOS DE ESPAÑA PARA REALIZAR UN VIAJE MICE
11%
71%
21%
55%
18%
Muy presente
Interesante
relación c-p
Otras razones
No es
interesante
Fuente: IMEX/TMF. Elaboración propia
24%
Noticias
esporádicas
Debería estar
más presente
Fuente: IMEX/TMF. Elaboración propia
Uno de los datos más significativos que arroja el estudio de (TMF) para el IMEX es
que el 24% de los encuestados opina que la promoción de España como destino
para el tipo de viajes que nos ocupa debería ser intensificada, y un sorprendente
21% afirma que pocas veces oye hablar de publicidad de España como destino
MICE.
La demanda de España como destino de congresos e incentivos es muy fuerte
entre los agentes MICE alemanes, de acuerdo con el estudio de TMF. La mayoría
de los encuestados por esta agencia ya habían organizado, tal como se reflejaba
en el gráfico inicial de esta sección, eventos de este tipo en nuestro país, generalmente, viajes de incentivos.
107
El clima de España juega un papel decisivo a la hora de configurarlo como un destino atractivo para los operadores alemanes. Además, muchos de ellos conocen
nuestro país por estancias vacacionales o de eventos anteriores, lo que contribuye a tenerlo en mente cuando se trata de organizar un evento nuevo. Tal y como se
demostraba, la mayoría de organizadores de este tipo de viajes tienden a repetir
destinos que les han dado buenos resultados. Un factor decisivo a la hora de repetir destino es la buena relación calidad-precio, lo que es muy importante en un
mercado tan exigente como el alemán.
TURISMO DE GOLF
La demanda de golf se desarrolla en Alemania de manera estable. En la actualidad se encuentran registrados 552.388 golfistas en la Confederación Alemana de
Golf (DGV). Cada año se producen incrementos de entre 20.000 y 25.000 nuevos
miembros, en 2007 esta cifra fue de 24.961 nuevos golfistas, un 4,7% más que en
2006. Las razones para este incremento son de índole variada, pero una de las
más importantes es la popularización creciente de este deporte que ha dejado de
ser patrimonio exclusivo de las clases más adineradas de la sociedad, lo que naturalmente ha modificado la estructura de la oferta. Otra razón es que el golf es
deporte moderno y para todas las edades.
El potencial para el crecimiento del golf es grande en Alemania. 7,25 millones de
alemanes han jugado al golf alguna vez.
La DGV afirma que el envejecimiento de la población alemana, que para 2050
supondrá que la cifra de mayores de 60 años será el doble que la de nacimientos,
circunstancia que deberá ser tenida en cuenta por el mercado del golf, ya que en
2006 cerca del 42% de los golfistas alemanes era mayor de 55 años. La VDR considera, por tanto, que este sector tiene un gran potencial de crecimiento de medio
a largo plazo. Según este estudio 4,1 millones de alemanes demostraron su interés en el golf, de ellos a 1,5 millones les parece incluso muy interesante practicar
golf. 3,19 millones tienen interés en probar este deporte. Con una cuota del 0,59%
de golfista con respecto al total de la población, se encuentra Alemania muy por
debajo de las grandes potencias del golf. Suecia tiene una cuota del 6,8%; los
Estados Unidos del 9,2% y Canadá del 15,4%. Este dato se puede interpretar como
una potencialidad de crecimiento grande. Según este mismo estudio el golf es
entre los deportes organizados el segundo en crecimiento. Según datos de DGVMitgliederbefragung 2006, el 61% de los clubs de golf incrementaron su número
de miembros en ese año, frente al 30% que afirma por el contrario haber disminuido este número.
En cuanto al volumen viajero del turismo de golf, habría que distinguir a los excursionistas de los turistas propiamente dichos. La diferencia entre ambas categoría
estriba en la pernoctación.
108
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Unos 320.000 golfistas alemanes (el 66,4%) jugaron en 2004 dentro de las excursiones del día en campos de golf ajenos (distintos de su club de origen). Cada uno
de ellos jugó una media de 8 veces, lo que equivale a 2,6 millones de greenfee.
Unos 329.000 alemanes (68,1%) llevaron a cabo en 2004 al menos un viaje en el
que jugaron al golf. De media llevó a cabo cada golfista 1,9 viajes, lo que significa
un total de 651.000 viajes de Golf, llevados a cabo por alemanes. En conjunto llevaron a cabo los alemanes en 93.800 viajes cortos (hasta 4 pernoctaciones) y
557.700 vacaciones (de 5 ó más pernoctaciones). La duración media para los viajes cortos de 2,9 pernoctaciones y para las vacaciones de golf de 11,1 días de
media.
El destino vacacional de golf preferido por los alemanes es España, con el 27,3%
de todos los viajes se encuentra en 2004 con la misma cuota de mercado que en
el 2000. La mayor cuota de crecimiento de popularidad la ostenta Alemania,
pasando de una cuota del 13,5% en 2000 a 22,4% en 2004. En cifras absolutas significa que en 2004 se llevaron a cabo 146.000 viajes de vacaciones a destinos de
golf dentro de Alemania.
EVOLUCIÓN DESTINOS GOLFISTAS ALEMANES (2000-2004) (%)
España
13,5
Alemania
5,7
Italia
Magreb
5,6
Portugal
4,1
9,3
7,6
3,6
3,9
USA
4,2
3,9
Turquía
Francia
Otras
22,4
8,2
7,6
8,1
Austria
27,3
27,3
2,1
0
Fuente: GTC 2004
3,7
5
7,6
7,4
2000
10
15
20
25
30
2004
109
A los ganadores de este período de cuatro años pertenecen también Italia y Austria. Los
perdedores son los países del Magreb (Marruecos, Túnez, Egipto), Portugal, Francia y
Turquía.
DESTINOS FAVORITOS GOLFISTAS ALEMANES
(2004) (HASTA 4 PERNOCTACIONES)
1. Alemania
2. Austria
3. España
4. Italia
5. Francia
% de viajes
nº de viajes
en miles
13,7%
12,9
60,1%
56,4
7,8%
7,3
4,7%
4,4
2,4%
Fuente. GTC 2005 estudio El mercado del Golf del Futuro
(2004) (5 Ó MÁS PERNOCTACIONES)
2,3
Alemania como segundo principal
de los alemanes golfistas, ha sido el
destino del 48% del conjunto de viajes de golf. Las ventajas de
Alemania son claras para viajes cortos, la belleza del paisaje y las instalaciones. Preguntados por las regiones favoritas, en primer lugar se
encuentra Baviera con el 48,7%; a
gran distancia Baden-Würtenberg
(17%y Meckleburgo-Antepomerania
en el puesto nº 3 (14,8%).
Los viajeros de golf viajan todo el
año. Los meses principales son
% de viajes
entre marzo y mayo, así como agos1. España
30,6%
170,6
to, septiembre y octubre. Los viajes
2. Alemania
16,1%
89,8
más largos tienden a hacerse en los
3. Italia
8,8%
49,1
meses de marzo y abril con más de
4. Austria
7,2%
40,1
5 pernoctaciones a regiones más
5. Magreb
6,6%
36,8
soleadas del planeta. Mientras los
meses de mayo y junio, septiembre y
octubre son los preferidos para
vacaciones cortas, que se llevan a cabo mayormente en Alemania.
nº de viajes
en miles
Con la popularización del mercado del mercado turístico del golf los golfistas han
dejado de usar los hoteles de 4 ó 5 estrellas, lo que ha amplia la oferta de otros
alojamientos, como hoteles, aparthoteles, apartamentos o casas de vacaciones,
tanto en inmediata cercanía al campo de golf, como aquellos algo más alejados.
Desde el punto de vista turístico generaron los viajes con motivo del golf un volumen de negocio de 1,3 millardos de Euros, de los que un millardo corresponde a
viajes de golf y los 272 millones restantes a excursiones con motivo del golf.
110
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
TIPOS DE ALOJAMIENTOS DE LOS GOLFISTAS ALEMANES (2004) (%)
8,1
Apartamentos y casas de vacaciones
26,7
Hotel en las inmediaciones del campo
Hotel con otras ubicaciones
Alojamientos privados
18,4
4,4
Otros
2,2
Sin datos
0
0,5
0,6
20,8
30,0
36,2
47,4
4,7
2000
10
Fuente: GTC 2005, Golfmarkt der Zukuntf
20
30
40
50
2004
El gasto medio diario de los excursionistas de golf en 2004 alcanzó 10 euros, de los
que 49 con por el pago del “greenfee”, 10 euros más que en 2000; mientras que
los gastos restantes de tiempo libre y gastronomía se han mantenido estables, los
gastos por el equipo se han incrementado en términos análogos al greenfee.
En 2004 la media de gasto por viaje fue de 1683 euros, con una duración media de
10 días, (gasto medio diario 168 euros). La evolución de los precios difiere claramente en los viajes organizados y en los viajes individuales. El precio de los organizados fue de 1.923 euros en 2004 frente a 1.668 euros en 2000; el crecimiento de
estos gastos hay que atribuirlos entre otros, al incremento del precio del transporte y alojamiento (de 1.022 euros a 1.254 euros por viaje). Por el contrario, disminuyeron los claramente los gastos de viajes individuales de golf de 1.872 euros en
2000 a 1.619 euros en 2004.
TURISMO NÁUTICO
La cifra de los deportistas que practican alguna actividad náutica en Alemania se
encuentra entre los 1,85 mill. de deportistas organizados en clubes deportivos y
los 17,1 mill. de deportistas que las practican en su tiempo libre o durante las
vacaciones. Estas actividades son la vela, el windsurf (cada uno de estos segmentos cuenta con al menos 1,6 mill. de aficionados), la náutica de motor, el piragüismo (existen entre 1,2 mill. y 1,4 mill. de piragüistas en Alemania, en 2007 la asociación alemana de piragüismo contaba con 114.453 miembros), el esquí acuático,
el buceo y la pesca (entre 0,9 mill. y 1,5 mill, de personas organizadas en asociaciones). Según los datos de la última encuesta representativa realizada en el año
111
2005 por la Asociación Federal Alemana Empresarial Náutica (BWVS) hay unos 6,3
millones de alemanes que practican de forma regular algún deporte relacionado
con la náutica, lo cual supone un 9,2% de la población adulta. Entre las actividades más practicadas figuran el buceo, la vela, el windsurf y el esquí acuático.
En la VDST (Verband der Deutschen Sporttaucher, Asociación de submarinistas
alemanes) se han agrupado unos 78.000 submarinistas: 67.238 como miembros de
la asociación, de ellos 10.600 jóvenes y unos 7.115 como miembros individuales.
La cifra de los submarinistas vacacionales es de unos 1.600.000, mientras que se
estima entre 3 y 6 millones la cifra de los buceadores vacacionales. El deseo de
investigar y experimentar nuevos territorios subacuáticos, además de mantener y
mejorar la forma física, son los principales alicientes para realizar un viaje de submarinismo. En Alemania existen al menos 20 proveedores de viajes de este tipo.
En los viajes relacionados con la vela se encuentra como aliciente en primer plano
la vivencia del viaje en sí, el descanso, así como el ganar en experiencias en una
atmósfera relajada. El DHH (Deutscher Hochseesportverband) cuenta con la confianza de sus 16.000 miembros en lo que se refiere a la preparación, organización
y realización de viajes de primera calidad en veleros. Además, existen trece proveedores que ofrecen viajes de este tipo; de una a dos semanas de duración, con
destinos como el Mar del Norte, el Mar Báltico, el Mediterráneo, las Islas
Canarias, el Atlántico/Caribe, las Seychelles, Canadá, Australia, Tailandia y los
Mares del Sur. Este segmento del turismo náutico muestra un claro potencial de
desarrollo. Se puede decir de forma general que se aprecia un fuerte potencial de
crecimiento en todos los deportes náuticos.
Según datos de la DRV, existen en Alemania al menos 279 operadores comerciales en el ámbito del turismo náutico, subdivididos en los segmentos crucero (fluvial y de alta mar), viajes en barco, bote o en ferry, embarcación “charter”, deporte náutico, vacaciones de buceo o de surf, así como viajes de caza o de pesca. Si
se compara con el volumen de todos los operadores de viajes abarcados por la
DRV (unos 4.400), esto significa que un 6,4% de todos los operadores alemanes
está activo en al menos un segmento del turismo náutico. Aparte de este mercado de operadores de viajes existe un gran mercado “gris” de proveedores de organizaciones de utilidad pública hasta grupos de asociaciones, empresas, etc. que
organizan viajes privados, sobre todo en lo que concierne al deporte náutico.
Otras conclusiones del estudio de la BTE (consultora para turismo y desarrollo
regional) en colaboración con la consultora Dwif Consulting de 2005, basadas en
conversaciones con turoperadores y empresas especializadas son las siguientes:
112
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Existen grupos destinatarios para los que la aventura y las situaciones límite
(retos deportivos, pernoctaciones en tiendas de campaña, etc.) son lo más
importante; aumenta la tendencia de querer “acumular experiencias en grupo”.
Otro grupo aprecia sobre todo la proximidad a la naturaleza, su lema es “activo
y vital”, aunque sin un alto rendimiento deportivo; se registra un aumento de
grupos destinatarios de mayor edad.
Temas como “ir en canoa y pedalear” (“Paddel und Pedal”) tienen una gran
demanda.
Combinaciones como “por el día lugares salvajes, por la noche confort” están de
moda, ya que resultan muy interesantes y económicas.
DEPORTES DE AVENTURA: TURISMO DEPORTIVO/ TURISMO ACTIVO
Según los datos del Reiseanalyse 2008, un 15,4% del total de los viajes son, en primera línea, viajes de turismo activo y de aventura (8% y 7,4% respectivamente).
Entre los viajes vacacionales principales esta cifra apenas varía, ya que un 13,4%
de estos viajes son en primera línea de turismo activo (6%) y de aventura (7,4%).
Según su situación familiar, el grupo que dedica un mayor porcentaje de sus viajes principales al turismo activo son las parejas jóvenes sin hijos (10,8%), seguidas
de las parejas mayores (8,4%). Respecto al turismo de aventura, un 11,8% de los
solteros senior realizan viajes de aventura (o de vivencias), seguidos por las parejas senior con un 9,9 % y los solteros mayores (8,5%).
Para practicar turismo activo se trasladan principalmente a Austria (32,1%) o Italia
(9,2%). España, con un 3,5%, queda bastante alejada de los puestos de cabeza. En
cuanto al turismo de aventura, encabeza la lista Holanda, con un 8,4%, seguida por
Italia (7,9%), Austria (5,8) y Hungría (5%). España, con un 3,6%, queda de nuevo
muy por debajo de la media.
Un 7,9% del total de los turistas alemanes consideran particularmente importante practicar deporte activamente en su destino turístico. España, con un 10,2% ha
pasado a situarse por encima de la media, por detrás de Austria (12,6%) y de
Holanda (10,3%). España ha mejorado considerablemente su posición respecto al
año 2006, ha pasado de un 8,1% a un 10,2% en 2008. Según su situación familiar,
un 14,6 % de los jóvenes solteros practican deporte activamente, seguido de las
parejas jóvenes sin hijos con un 12,1% y las parejas con niños mayores (9%).
113
En cuanto a la frecuencia (“muy frecuente” y “frecuentemente”) con que los ciudadanos alemanes han practicado determinados deportes durante las vacaciones
de los últimos tres años.
Al ciclismo se dedican, sobre todo las familias con hijos mayores (17,6%), le
siguen las parejas mayores (16,4%) y las parejas con niños pequeños (15,6%)
situándose así por encima de la media (12,7%). Un 9,9% de los turistas alemanes que viajan a España practican este deporte, por debajo de la media del total
de los turistas alemanes (14%). El ciclismo se practica, sobre todo, en los Países
Bajos con un 47,1% de todos los turistas alemanes que viajan allí.
El buceo lo practican de media el 2,3% de la población total alemana (frecuente
o muy frecuentemente). En primer lugar son los jóvenes solteros con un 4,9%,
los que más lo practican, seguido por las parejas jóvenes sin hijos (3,9%) y las
familias con hijos mayores (3,5%). En España practican el buceo un 4,2%, por
delante de Turquía con un 3,2% y de Holanda con un 2,4% .
Por último, en relación al esquí y el snowboard, se sitúan por encima de la media
(5,9%) los jóvenes solteros (11%), las parejas jóvenes sin hijos (9,8%), las familias con hijos mayores (8,7%) y las parejas con niños pequeños (5,9%). Los alemanes practican este deporte principalmente en Austria (un 33,9%), en segundo
lugar en Italia (11,4%) y un 7,7% lo hace en España, todos ellos por encima de la
media de 7%.
Del total de turistas alemanes que eligieron como destino turístico un país en el
extranjero, un 22,8% ha hecho turismo activo durante las vacaciones de los últimos 3 años y un 26,9% turismo de aventura.
El turismo activo se ha practicado en los últimos 3 años sobre todo en la zona de
los Alpes (48,9%), mientras que el porcentaje relativo a la zona del Mediterráneo
(21,5%) se sitúa por debajo de la media (22,8%). Austria, con un 45,4%, se mantiene en primera posición, seguida de Italia con un 33,6%. España se encuentra, con
un 22,3% prácticamente a la altura de la media. A la pregunta de si se va a llevar
a cabo esta clase de turismo en los próximos 3 años de forma segura, un 14,6%
del total de los turistas contestaron afirmativamente. En el caso de Austria, esta
cifra sube hasta el 32%, mientras que en el caso de España baja al 13,4%. En la
zona de los Alpes se sitúa en un 33,1%; y la del Mediterráneo en un 13,1%.
El turismo de aventura se ha practicado en un 53,5% de los viajes en los destinos
lejanos, seguido de un 32,8% en los Alpes. En este caso fue Italia (34,5%) el primer
país de destino para este tipo de turismo, seguida de Austria (31,2%) y Holanda
(30,5%). España (24%) se queda nuevamente rondando la media (26,9%). Para los
114
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
próximos 3 años, un 17% del total de los turistas tienen previsto practicar turismo
de aventura con bastante seguridad. En el caso de España esta cifra baja a un 14%.
De los 23,75 millones de ciudadanos alemanes que realizaron un viaje corto en
2007, un 15,1% ha calificado su viaje de marcado carácter activo, mientras que un
9,3% ha hecho viajes cortos dedicados a la salud, fitness o wellness.
Según el tipo de familia, entre los que han viajado para practicar turismo activo
destacan las familias con niños mayores (19,8%), las familias con hijos pequeños
(17,9%), seguidos muy de cerca de las parejas mayores (17,7%), En cuanto al turismo de salud, fitness o wellness, son las parejas senior con un 12,3% las que más
practican este tipo de turismo, seguidas de las parejas mayores, con un 10,8.
CICLOTURISMO
El ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), principal asociación alemana de
ciclistas, que cuenta con cerca de 117.000 miembros, estima que el cicloturismo
disminuyó en 2007 respecto al año 2005.
Un 43,1% (20,86 millones) de los alemanes mayores de 14 años usaron la bicicleta durante las vacaciones, lo cual supone un descenso respecto al año anterior del
1,6% (2006: 44,7%)); un 12,7% (2006: 14,9%) de ellos incluso de manera “frecuente” o “muy frecuente” (RA.08). El ADFC cifra en 5 millardos de euros el volumen
de negocio que genera el cicloturismo al año.
El instrumento de marketing de más éxito para el cicloturismo alemán es el catálogo “Deutschland per Rad entdecken” (“Descubrir Alemania en bicicleta”) de la
ADFC y la Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT). La sexta edición, con 500.000
ejemplares en alemán y en inglés, presenta 150 rutas para bicicletas en Alemania
y se distribuye en 25 países y puede ser solicitado por Internet. El magazín
“Radwelt” (ADFC) se publica cada dos meses y cuenta con 72.000 ejemplares editados. Como catálogo el “Radreise Katalog 2008”, editado por la ADFC, ofrece viajes organizados a 110 destinos vacacionales con 82 turoperadores.
Una gran parte de los cicloturistas alemanes (el 88% de los entrevistados por la
ADFC) eligieron Alemania como destino, país que, con 140 rutas de largo recorrido señalizadas, dispone de más de 40.000 kilómetros de rutas ciclistas. El 12%
restante lo hicieron en el extranjero, principalmente en países fronterizos con
Alemania (Austria fue el destino preferido de los alemanes en el extranjero, seguido de Francia y Suiza). Para el 71.3% este viaje supuso el principal viaje de vaca-
115
ciones del año (en 2006: 64%). Únicamente un 8% de los que se quedaron en
Alemania adquirió un paquete o viaje organizado, frente al 20% de los que viajaron
al extranjero. El resto compuso por su cuenta el recorrido, transporte y alojamiento necesarios. Sin embargo, existen en Alemania unos 82 operadores específicos
para este segmento, que ofrecen en conjunto más de 110 destinos. Estos operadores contabilizaron ligeras variaciones de los resultados en 2007 respecto a los
de 2006. El principal organizador de viajes es el propio ADFC: alrededor de 210.599
participantes (203.128 en 2006) han dado en general 277 veces la vuelta al mundo
(273 en 2006) en 14.737 viajes (14.792 en 2006) organizados por la ADFC (más de
11 millones de km).
El destino preferido en el extranjero fue Suiza (6,2%), seguido de Masuren
(Polonia, 4,2%), Países Bajos, Südtirol, Francia, Salzburgo y Toscana. En cuanto a
las rutas de largo recorrido preferidas en el extranjero, el “Donauradweg” en
Austria ocupa la primera posición con un 24,1%, seguida por el “Tauernradweg”
con un 6,5%. Este año no aparece ninguna ruta por España en esta clasificación
realizada por la ADFC, a diferencia de 2006 año en el que figuraba el Camino de
Santiago.
Un reciente informe relativo a 2007, el ADFC Radreiseanalyse (Análisis sobre viajes en bicicleta), ha puesto de relieve los siguientes datos:
Para el 71,3% de los cicloturistas de 2007 fue éste el viaje principal, frente al 64%
de 2006.
El 88% realizó en 2007 este viaje dentro de Alemania.
El 83,3% de los miembros del ADFC entrevistados realizaron al menos un viaje
de cicloturismo de más de 5 días en 2007, un 24% realizaron 2 e incluso un
10,3% tres viajes.
Un 27,7% de los cicloturistas realizaron en 2007 un viaje corto, un 24,7% llevaron a cabo dos y un 17,3% incluso tres.
La modalidad de alojamiento dependiente de la ADFC conocida en Alemania
como “Bett & Bike”, ha pasado de 216 alojamientos en 1995 a 2.880 en 2001, y a
4.651 en marzo de 2008.
En cuanto al gasto realizado por los cicloturistas en 2008, un 38,3% gastó entre
500 y 999 ?, un 38,1% gastó menos de 500? y un 12% entre 1.000 y 1.499?.
1,62 millones de alemanes (el 2,5%) planean con bastante certeza al menos un
viaje de estas características en los próximos tres años. Otros 5,1 millones se
plantean un viaje de este tipo para los próximos años.
Para 2008 el 78% de los cicloturistas se quedará en Alemania y el 22% tiene pensado viajar al extranjero, de ellos únicamente el 2% tiene intención de viajar a
116
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
destinos fuera de Europa. Como destinos principales para este año continúan
siendo Austria, Francia, Italia y Suiza.
Los operadores de viajes en autobús se van adaptando poco a poco al cicloturismo. Con remolques especiales para bicicletas y ofertas especiales de todo
incluido alcanzaron también en el año 2005 cuotas de crecimiento considerables.
La compañía ferroviaria alemana Deutsche Bahn tiene previsto establecer un trayecto piloto en sus trenes rápidos ICE durante este año 2008 en el que se podrán
llevar bicicletas, según datos del Ministerio alemán de Economía y Tecnología.
TURISMO DE LA TERCERA EDAD Y DE LARGA DURACIÓN
Un grupo fundamental a tener en cuenta en el turismo, es el denominado turismo
“senior” (mayores de 60 para el RA08). El turismo “senior” es la actualidad el
motor de crecimiento del sector turístico. Este segmento se desarrolla y crece de
un modo muy dinámico. Cada vez hay más turistas “senior” en Alemania y cada vez
viajan más. La edad prácticamente no influye en la intensidad viejera. En 2007
todos los grupos de edad se mantuvieron a un nivel similar, a excepción de los
mayores de 70 años que fueron considerablemente menos activos. Observando la
evolución de los últimos 30 años, vemos que esto no siempre ha sido así.
En el grupo de edad entre 60-69 años la intensidad viajera se encuentra en torno
al 80%, y sobre el grupo de más de 70 en torno al 60%. Con tasas de crecimiento
EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD VIAJERA SEGÚN FASE VITAL (1970-2007)
90
80
70
60
50
40
30
1970
10
1989
1979
20
0
14-19
Fuente: RA08
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
2007
117
de +80% en relación al año 1972, han contribuido decisivamente al crecimiento del
turismo y hoy representan el 30% de todos los turistas vacacionales. El crecimiento del turismo “senior” no se debe solamente al envejecimiento de la población,
sino también a la continuación de las costumbres viajeras del período vital anterior. Esto no se limita tan sólo a la intensidad viajera, sino también a los destinos
vacacionales o a la motivación viajera.
Los casados de más de 60 años (parejas senior) muestran una actividad viajera
casi igual a la media del 74,5%, mientras que los senior no casados, mayores de
60, muestran bastante por debajo, con un 58,9% una actividad viajera inferior a la
media. Hay que tener en cuenta que a este grupo pertenecen personas, que por
razones de salud no pueden o no quieren viajar, pero también el hecho de estar
solo puede ser un impedimento, fenómeno éste de gran interés porque aquí podría
existir un potencial de crecimiento.
La intensidad en el segundo y tercer viaje varía claramente en función del grupo
de edad y de las circunstancias familiares. Así en los grupos de mayores tienen
lugar más viajes de visita a los parientes (por ejemplo hijos y nietos). Son las
“parejas señor” (más de 60 años) y las “parejas mayores” (de 40 a 60 años) las
que muestran más intensidad en los segundos viajes, un 21% y un 20% respectivamente.
El segmento de personas mayores que viajan no ha dejado de crecer en Alemania.
Dos son las causas de esta evolución. Por un lado, el envejecimiento progresivo de
la población tiene como consecuencia que un número cada vez mayor de individuos nutran los estratos de edad de más de 50 años, y por otro, que la mayor renta
disponible, la experiencia viajera adquirida y la puesta en el mercado de ofertas
apropiadas ha hecho incrementarse la proporción de gente mayor demandante de
viajes de turismo.
En la actualidad, cerca del 44,6% de todos los viajes de los alemanes es realizado
por individuos de 50 o más años de edad. En el año 2010, un 25% de la población
alemana será mayor de 60 años, porcentaje que aumentará hasta un 33% en el
horizonte de 2035.
Según el RA2008, en lo relativo a la fase vital, la mayor intensidad viajera (83%) se
produce entre las parejas jóvenes sin hijos (14-39 años) y las familias con niños
mayores (de 6 a 13 años), con un 80%. Le siguen con un 79,4% las “parejas mayores”, el grupo denominado (empty nesters- nidos vacíos) y las “parejas señor”, los
dos por encima de la media de actividad viajera. La influencia de los niños peque-
118
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
ños en la economía doméstica se percibe claramente en una menor intensidad
viajera (74%) en comparación con la de las familias con hijos mayores (80%).
También la influencia de la ”soledad de las personas mayores” se percibe claramente. Tanto los “mayores solteros” como los “senior no casados” tienen una
clara intensidad viajera por encima de la media. Al último grupo pertenecen incluso personas (algunas muy mayores) que por problemas de salud no pueden (o no
quieren) viajar. También puede darse el caso de que el hecho de estar solo sea un
factor que obstaculice el viaje, un fenómeno que debería ser estudiado. Lo que significaría que aquí puede haber un mercado potencial para los diferentes grupos de
mayores que está desaprovechado.
La cuota de viajes al extranjero experimenta una clara disminución con la edad, a
la vez que aumentan los viajes dentro de Alemania. En parte el motivo es que con
INTENSIDAD VIAJERA SEGÚN FASE VITAL (2007) (%)
Promedio
58
Jóvenes solteros (14-39)
Jóvenes casados sin niños
Familias con niños pequeños
Parejas mayores (40-60)
59
Mayores no casados
Fuente: RA08
66
64
56
Parejas senior (+60)
Senior no casados (+60)
63
62
Familias con niños mayores
0
10
20
30
45
40
54
50
17
13
18
60
12
12
17
17
20
2 ó más viajes
vacacionales
21
70
80
90
1 viaje vacacional
la edad se reduce la movilidad y aumentan las visitas a familiares y amigos, que
principalmente se realizan dentro del país. También aquí seguramente desempeña un papel importante el hecho de que una parte de los mayores disponen de
menos medios económicos. Sin embargo, esta diferencia se está reduciendo debido a que los mayores ya cuentan con una gran experiencia viajera y disponen en la
actualidad de más medios que las generaciones anteriores en el pasado.
Según el estudio Reiseanalyse, Alemania figura como primer destino en cuanto a
viajes realizados en los últimos tres años por las “parejas senior” y “senior no
119
(2004) (HASTA 4 PERNOCTACIONES)
Alemania
Austria
España
Italia
Turquía
Ha viajado
en los 3
últimos años
Planea viajar
en los 3
proximos años
con seguridad
55,7%
33,3%
Seniors casados Seniors casados
21,5%
12,8%
Ha viajado
en los 3
últimos años
Planea viajar
en los 3
proximos años
con seguridad
53,7%
33,2%
Seniors solos
14,9%
20,7%
11,8%
13,9 %
8,9%
5,1%
7,1%
17,8 %
9,8 %
13,3%
Seniors solos
7,2%
6,6%
6,1%
3,1%
casados” 55,7% y 53,7% respectivamente, en segundo lugar aparece Austria
(21,5% y 14,9%). Es comprensible este segundo lugar de Austria (21,5% y 14,9%),
determinado por el empleo del alemán como lengua común y la cercanía geográfica, dos circunstancias que pesan sobremanera en cuanto a las condiciones de
viaje exigidas por este colectivo que en otros grupos de demanda por edad. Para
algunas zonas de Alemania podría tener Austria la consideración de turismo interior. El tercer lugar lo ocupa España (20,7% y el 13,9%), seguida de Italia (17,8% y
13,3%) y en quinta posición Turquía (8,9% y 7,1%).
En cuanto a las intenciones de viaje para los próximos 3 años de estos dos colectivos el primer lugar lo ocupa Alemania (33,3% y 33,2% para las “parejas senior” y
“senior no casados”). En segundo lugar Austria (12,8% y 7,2 %), seguida de España
(con el 11,8 % y 6,6 %), Italia ocupa la cuarta posición (9,8% y 6,1%) y Turquía la
quinta (8,9% y 7,1%).
Debe tenerse en cuenta, frente al criterio comúnmente admitido, que las personas
integradas en este segmento valoran por encima de otras la posibilidad de organización individual del viaje, y que rechazan fórmulas de comercialización que utilizan como argumento de venta la atención especial que el colectivo precisa.
Entre los elementos que resultan determinantes para la elección del destino figuran la garantía de buen tiempo, la posibilidad de hacerse entender en alemán,
recuperar fuerzas y descansar y la de realizar algún tipo de actividad, entre las que
destacan las culturales (como el aprendizaje de algún idioma), las gastronómicas,
el deporte (senderismo ligero).
120
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Entre las modalidades específicas del turismo de personas mayores que mayor
popularidad ha alcanzado se encuentran las denominadas como “de larga duración”, en las que el viajero permanece más de cuatro semanas en un destino de
sol y playa durante las temporadas media o baja, segmento en el que España es
líder indiscutible.
Según el Reiseanalyse 2008, cerca de un 3% de los viajes de los alemanes tienen
una duración superior a 30 días. El 4,4% de los turistas “senior casados” y el 3,3%
de los “senior no casados”, junto con las “familias con niños pequeños” (con un
5,5%) realizan viajes de más de 30 días de duración, estos grupos se sitúan notoriamente por encima de la media de otros en diferentes fases vitales.
Una pequeña parte de los viajes de larga duración con alojamiento hotelero
corresponde a paquetes de estancias dirigidas a un público de edad avanzada en
destinos tradicionales. Este producto apareció ya en 1962 en el catálogo del operador Dr. Tigges con destino en Mallorca, dando lugar más tarde incluso a la creación de clubs específicos para este segmento. Es difícil cifrar el número de alemanes que se acogen a esta modalidad, que aparentemente ha perdido fuerza con
el paso de los años.
Todos los grandes operadores ofrecen este producto en sus catálogos, con duraciones que oscilan entre las 5 hasta las 12 semanas, en los que predominan, como
ya se ha dicho, los destinos españoles: Mallorca, Costa del Sol, Canarias, Costa de
Almería, Costa de la Luz y Costa Blanca, por este orden de importancia.
Entre los países de la competencia se encuentran Turquía, Portugal, Túnez,
Chipre, Egipto y Marruecos, sus cifras para estos dos colectivos se mantienen
estables respecto al año 2006. Recientemente han aparecido en el mercado ofertas en destinos alternativos al Mediterráneo, como Kenia, Tailandia o Florida, pero
presentan un crecimiento muy moderado en los últimos años. Grecia continúa sin
abrirse hueco en este mercado (5,3% y 4,4% de las parejas senior y senior no casados respectivamente se desplazan a estos países), fundamentalmente por la
ausencia de infraestructura y oferta complementaria adecuada.
España continúa perdiendo capacidad competitiva, su cuota ha disminuido de
22,1% (en el caso de las parejas senior) y 16% (para los senior no casados) en 2006
a 20,7% y 13,9% en 2007. Esto es debido especialmente a precios más asequibles
en los principales países competidores y como consecuencia de que Canarias, al
no estar sometidas a vaivenes estacionales acusados, no pueden ofrecer contingentes suficientes a bajo precio. Sin embargo, el tema de la gripe aviar y el terro-
121
rismo (kurdo y fundamentalista islámico) han influido negativamente en la imagen de Turquía como destino seguro.
En la actualidad el porcentaje de población senior que emprende al menos un viaje
vacacional se mantiene más o menos estable desde hace algunos años. En 2006
(último año del que ofrece información de este tipo el RA08) el 48,6% del total de
la población senior realizó al menos un viaje vacacional, el 30,2% llevaron a cabo
dos viajes y el 8,4% emprendieron incluso tres o más viajes.
Los futuros turistas “senior” (el grupo que en la actualidad tiene entre 40 y 59
años) no sólo viajarán más que los actuales, sino que además tendrán pretensiones más polifacéticas y diferenciadas en sus vacaciones. Su gran experiencia viajera, sus posibilidades financieras y su estado de salud, les convertirán en turistas
exigentes, con unas expectativas muy concretas de lo que deben encontrarse en
sus vacaciones, lo que pueden imponer al tratarse de un grupo económicamente
poderoso.
CAMPING
El RA08 señala que un 4,8% del total de viajeros alemanes realizó entre los años
2005 a 2007 un viaje de vacaciones principal alojándose en un camping y durmiendo en tienda, mientras que un 3,9% lo hizo en una caravana y el 2,5% en una autocaravana.
De los viajeros alemanes que se desplazaron a España en los últimos tres años,
un 3,7% realizó algún viaje vacacional durmiendo en camping, un 3,9% durmiendo
en caravana y un 1,8% en autocaravana.
Según ADAC (Camping Caravaning Führer 2007) el número total de pernoctaciones de los alemanes en camping, caravana o autocaravana en 2007 fue de 21,8
millones.
Los principales destinos elegidos por los alemanes para unas vacaciones de este
tipo son, además de la propia Alemania, y por este orden, los Países Bajos, Italia,
Austria, España y Hungría. En los últimos años España ha superado las cifras de
Hungría.
Según datos referidos únicamente a 2007, un 1,8% del total de viajes de los alemanes se alojaron en tienda de campaña en un camping, 2,2% en una caravana y
un 1,5% lo hizo en autocaravana.
122
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
En cuanto a los viajes cortos (de dos a cuatro días de duración), el porcentaje de
viajeros alemanes que se alojaron en 2007 en caravana o autocaravana fue de un
4,6%. En España se sitúa en el 4,9% de todos los viajeros alemanes que se desplazaron a España en 2007.
Según los datos del IET en 2006, en el concepto “otros alojamientos”, entre los que
se incluyen los acampamentos, han decrecido las pernoctaciones. En 2006 suponían un 5,2% del total de pernoctaciones, frente al 5,6% de 2005.
Dentro de España, es Cataluña el destino más demandado, seguido de otros del
litoral mediterráneo, aunque se ha venido registrando una creciente diversificación y demanda frente a otros, como los Pirineos y la “España Verde”.
TURISMO RURAL
Según un estudio del NIT encargado por el Ministerio Federal de Alimentación,
Agricultura y Protección al Consumidor (basándose en los datos del RA06), el conjunto de estos viajes generó 943 millones de Euros en 2005.
Según el RA08 el número de turistas alemanes que realizaron turismo rural de
2005 a 2007 fue de 1,28 millones, ha decrecido un 39% (0,82 millones) en relación
con el período 2003 a 2005.
El número de interesados en este tipo de turismo para el período 2008-2010 se
estima en 6,15 millones, de ellos 1,19 millones con bastante seguridad y 4,96
millones lo están considerando.
Este tipo de turismo tuvo una relevancia en España de 62.000 viajeros alemanes
en el periodo 2005-2007. Para los próximos tres años, un 1,5% de los turistas alemanes tiene previstas unas vacaciones de este tipo en España y un 5,3% lo está
considerando.
Los destinos favoritos de los turistas alemanes en el extranjero son Austria y
Holanda. El 3,3% de los turistas alemanes que viajaron a Austria en los últimos
tres años realizó unas vacaciones de turismo rural, el 2,8% en Holanda. España se
sitúa en séptimo lugar con un 0,8% de relevancia del turismo rural.
123
DESTINOS NACIONALES FAVORITOS DE LOS ALEMANES DE
TURISMO RURAL (2005-2007) (%)
0,80
España
Italia
Austria
2,30
0,90
Turquía
Holanda
Hungría
Alpes
Destinos lejanos
Fuente: RA08
0
0,80
0,5
1,0
1,5
2,80
2,00
1,20
Mediterraneo
3,30
3,90
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Baviera se sitúa como primer destino nacional, un 5% del total de viajeros alemanes que fueron a Baviera de 2005 a 2007 llevó a cabo allí unas vacaciones de turismo rural, con un 4,6% se sitúa en segundo lugar Baja Sajonia y muy cerca
Mittelgebirge con un 4,5%.
DESTINOS NACIONALES FAVORITOS DE LOS ALEMANES DE
TURISMO RURAL (2005-2007) (%)
Total nacional
3,20
Baden-Württemberg
3,20
Bavaria
0,50
Sajonia
Nordrehein-Westfalen
Baja Sajonia
Schleswig-Holstein
Deutsche Mittelgebirge
Fuente: RA08
124
1,50
3,60
1,80
Macklenburg-Vorpommern
0
1
5,00
2
3
4
4,60
4,50
5
6
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Este tipo de viajeros son más fieles que la media de fidelidad a la región de otro
tipo de viajes. La época principal para estos viajes es el verano (55%) con un 20%
de los viajes muestran su importancia la primavera y el otoño. La duración media
de estos viajes es de 11,7 días y el principal medio de transporte es el coche (75%).
La forma preferida de alojamiento son los apartamentos y casas de vacaciones
(48%). El 55% de estos viajeros viaja acompañado, a menudo con niños. El coste
medio por persona es de 575? considerablemente por debajo de la media de los
viajes vacacionales de 833?. Casi en el 80% de los casos de trata de las vacaciones principales del año. El tipo de vacación preponderante es de descanso para el
51%, de naturaleza para el 39% y de familia para el 32%.
Según el RA08 un 2% de los alemanes realizaron en los últimos 3 años un viaje
principal de vacaciones de turismo rural. Preguntados por sus intenciones de viaje
para los próximos 3 años, un 1,8% declara como altamente probable realizar unas
vacaciones de este tipo, un 7,6% lo considera probable.
España sigue siendo un destino poco conocido para la práctica de esta forma de
turismo, en el que sobre todo Austria, pero también la propia Alemania, llevan
decenas de años de ventaja sobre nuestro país. El problema principal al que se
enfrenta nuestra oferta es el de la comercialización, pero también el de la calidad
de las instalaciones. Aunque existen algunos pequeños operadores especializados
que incluyen algunas Comunidades Autónomas como destino, la forma principal
de reserva sigue siendo el contacto directo con el proveedor. Aquí es importante,
en consecuencia, el esfuerzo que pueda seguir realizándose para incorporar la
oferta española a Internet, y mediante la posibilidad de que en las distintas centrales de reserva ya existentes en España pueda disponerse de personal con conocimientos de alemán.
En todo caso, las Oficinas Españolas de Turismo en Alemania han venido registrando un constante incremento del número de peticiones de información sobre
esta modalidad de alojamiento en los últimos años.
TURISMO DE CRUCEROS
Ningún otro sector del turismo siembra tanto optimismo como el de los cruceros.
Esto se debe no solamente a que el número de los viajeros alemanes se ha duplicado desde el año 1994, sino también a que el volumen de ventas del segmento de
los cruceros fluviales ha aumentado desde 1995 un 250%.
125
Cruceros oceánicos
Las principales zonas de destino de cruceros de cabotaje son: en primer lugar las
aguas de Seeland y Bornholm (Dinamarca) con 130.000 pasajeros, en segundo
lugar Estonia con 64.000 y en tercer y cuarto lugar las costas de los canales ingleses y Londres con unos 33.000 pasajeros, así como la costa noruega del Mar del
Norte con cerca de 29.000.
Por países, es Dinamarca, con más de 141.000 pasajeros, el destino preferido
entre los alemanes, seguido de Estonia y Noruega con cerca de 61.000, Reino
Unido con 54.000 y Suecia con unos 53.000 pasajeros.
En 2007 se dieron las siguientes variaciones en las reservas de cruceros oceánicos por zonas: en el Mediterráneo, se incrementaron las reservas un 15% y en el
Mar Báltico un 27%, aunque en este caso como consecuencia de su incremento de
oferta. Los viajes a destinos lejanos aumentaron un 30%, sobre todo a causa del
incremento de la oferta en el Golfo Pérsico, en cambio los viajes a islas atlánticas
y a Europa del oeste se redujeron en el pasado año un 4%.
Según datos de la oficina alemana del Estudio de Cruceros del DRV, el número de
turistas de cruceros oceánicos ha aumentado un 12% en 2007 respecto a 2006.
Durante el año 2007 se contabilizaron cerca de 762.753 turistas, frente a los
705.010 de 2006. El turismo de cruceros juega un pequeño papel, pero en continuo
crecimiento, en el total del tráfico marítimo, en 2007 supuso un 1,6%, frente al 1,5
de 2006.
Según datos de FVW basados en los estudios de DRV, las navieras que ofrecen
cruceros oceánicos obtuvieron en 2007 un 8,7% más de pasajeros respecto al año
anterior, sin embargo, en el último año se ha suavizado el crecimiento del sector
(en 2007 había crecido un 2,1%). El sector de los cruceros mostró una evolución
superior a la del conjunto del mercado, tal como ha venido ocurriendo en los últimos años.
La evolución de los precios ha sufrido algunos cambios en los últimos años a
causa de los intentos de las compañías internacionales de hacerse con el mercado alemán. En 2007 el precio medio creció un 0,8% respecto a 2006, año en el que
había disminuido un 2,3% (1.928? en 2006 a 1.885? en 2007).
La duración media de los cruceros ha disminuido también ligeramente, de 9,7 días
en 2006 a 9,4 en 2007.
126
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
El volumen de negocio creció un 5,8% en 2007, lo que supone unos 1,44 millardos
de euros (1,36 millardos en 2006). El mercado de los cruceros está actualmente
dominado por Rewe Touristik, Thomas Cook, FTI Touristik, Aida Cruises y Phoenix
Reisen. Los proveedores Aida, Phoenix o Transocean cuentan con el 55% del mercado alemán, pero este porcentaje podría verse afectado en los próximos años
debido a la expansión en Europa de los grupos estadounidenses Royal Caribbean,
NCL y Carnival. También las navieras Costa y MSC están ampliando su flota y es
probable que afecte a los proveedores alemanes en los próximos años.
El 80% de las empresas entrevistadas por la revista FVW tienen expectativas de
incrementos de pasajeros y beneficios para 2008.
Cruceros fluviales
Los ríos predilectos de los turistas alemanes en sus cruceros en 2007 han sido: el
Danubio, el Nilo, los ríos alemanes, rusos, franceses y de los países del BENELUX.
Este mercado se recuperó en 2007 de las pérdidas que había sufrido en 2006, la
cifra de negocio aumentó un 8,3% (de 365 millones de euros en 2006 a 395 en
2007). El volumen de pasajeros se vio también incrementado un 7,6% en 2007, lo
que supone una cifra total de 334.280 pasajeros, frente a los 310.655 de 2006.
Todos los destinos, a excepción de Rusia y Ucrania vieron incrementadas sus
cifras en 2007.
El precio medio, 1.180?, no sufrió grandes cambios, subió 7? desde 2006. La duración del crucero fluvial fue por término medio de 7,76 días (7,8 días en 2006).
Cerca del 43% de los proveedores de estos servicios entrevistados por la DRV
esperan para 2008 incrementos en las cifras de pasajeros, el 48% cuentan con un
incremento de su cifra de negocio.
Entre los turoperadores la situación es la siguiente
Por término medio las navieras incrementaron su volumen de ventas en un 9,6%.
Según los especialistas del sector este tipo de turismo continuará su progresión
al menos en los próximos cuatro o cinco años. Los resultados de los proveedores
de cruceros de fluviales, como se aprecia en la tabla a continuación, han sido muy
buenos el pasado año.
127
MERCADO DE CRUCEROS (RESULTADOS DE LOS OPERADORES
ESPECIALIZADOS EN CRUCEROS)
Aida Cruises
Phoenix
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten
Hurtigruten
Transocean Tours
MSC Kreuzfahrten
Nicko Tours
Hansa Kreuzfahrten
Viking Flusskreuzfahrten
Plantours & Partner
Costa Kreuzfahrten
Deilmann Reederei
Arosa Flussschiff
2006/07
Vol. de negocio
(millones de euros)
2005/06
2006/07
Viajeros
2005/06
219,4
203,3
117.830
120.062
451,0
176,0
105,0
408,0
167,0
106,7
68,3
105.000
69.000
36,4
23.700
56,6
38,6
27,0
32,5
34,0
31,5
62.200
56.250
17.000
22.100
23.000
39.000
40.000
100.000
36,5
34,2
35.900
Fuente: Análisis de la FVW “Operadores alemanes 2008”
37.350
15.900
sin datos
100,0
58.000
16.450
sin datos
100,0
24.709
36.180
103,0
38,2
24.748
239.000
36.294
104,0
103,9
259.000
77.000
33.186
Según FVW, Aida Cruises continuó siendo el pasado año el número uno del sector en Alemania con un 10,5% de incremento en su volumen de negocio (408
millones de euros en 2006 a 451 en 2007). La compañía aumentó ligeramente su
capacidad en un 8,3%, de 239.000 camas en 2006 a 259.000 en 2007. Aida continúa siendo referente en lo relacionado con ampliar los segmentos de población
a los que se dirige. De 2009 a 2012 tiene previsto ampliar su flota en un barco al
año. Para el año 2012 esperan contar con una flota de nueve barcos, con los que
ofrecerán cruceros por el Mediterráneo, las Islas Canarias, el Mar del Norte, el
Báltico, el Caribe, Centroamérica, el Golfo Pérsico y Asia.
Según datos de FVW, Phoenix Reisen, el número dos de las compañías de cruceros alemanas, obtuvo en el último año un incremento de su volumen de negocio del 28%.
Hapag-Lloyd, filial de TUI, con una flota de sólo cuatro barcos, vio incrementado
su volumen de ventas un 5,1%.
Transocean Tours, que el pasado año alcanzó el mayor volumen de negocio de
su historia, una subida de un 40%, se mantiene estable este año 2008.
128
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
La filial alemana de la compañía italiana MSC Crociere, MSC Reederei, incrementó su volumen de negocio un 50%, sobrepasó la cifra del pasado año de
100.000 pasajeros e incrementó su flota en dos nuevos barcos.
Según datos de FVW Nicko Tours, con siete barcos nuevos, contabilizó un incremento en su volumen de negocio del 46,6%, el mejor resultado de sus 15 años
de historia. Para este año 2008 tienen previsto botar otros tres barcos más.
La naviera Peter Deilmann se mantuvo estable con un volumen de negocio de
100 millones de euros.
Por su parte, la naviera de cruceros fluviales “Arosa Flussschiff”, sin haber
incrementado su capacidad, aumentó su volumen de ventas un 6,7%.
Costa Kreuzfahrten no ha publicado datos de su volumen de negocios en los últimos años, pero observando los pasajeros vemos que la cifra se ha incrementado un 23% de 2006 a 2007.
Los cruceros atraen sobre todo a personas mayores de 60 años y de ingresos
mensuales altos, como se observa en la tabla. El 2,6% de la población con unos
ingresos familiares superiores a 2.500 euros ha realizado al menos un crucero
durante los últimos tres años, en cambio el porcentaje se reduce a 1,5% para la
población con unos ingresos de hasta 1.500 euros.
VIAJES VACACIONALES EN CRUCEROS SEGÚN IMGRESOS
FAMILIARES (2005-2007) Y PREVISIONES PARA (2008-2010)
1,50%
1,60%
Hasta 1.500 euros
7,60%
2,00%
2,40%
De 1.500 a 2.499 euros
8,40%
2,60%
3,10%
2.500 o más
0
1
2
3
En los últimos tres años
4
5
6
7
8
9
10
11
11,40%
12
Con bastante certeza de 2008-2010
Lo están considerando para 2008-2010
Fuente: RA08
129
Los mayores de 60 años son los que se han mostrado más activos en este sector,
hasta un 3,4% de la población en este tramo de edad realizó durante los últimos
tres años al menos un viaje de este tipo.
Según algunas empresas del sector, está aumentando el número de jóvenes que
consideran atractivo participar en cruceros, por lo que se está dejando de considerar como turismo para mayores.
VIAJES VACACIONALES EN CRUCEROS POR EDADES (2005-2007)
Y PREVISIONES PARA (2008-2010)
1,00%
1,10%
14-29 años
10,90%
1,00%
1,60%
30-39 años
9,90%
2,10%
2,70%
40-59 años
9,20%
3,40%
3,40%
60 ó más años
0
1
2
3
4
5
En los últimos tres años
6
7
7,40%
8
9
10
11
12
13
14
15
Con bastante certeza de 2008-2010
Lo están considerando para 2008-2010
Fuente: RA08
TURISMO DE SALUD
Según datos del RA08, para el 26% de la población alemana mayor de 14 años
resulta particularmente importante hacer alguna actividad relacionada con la
salud, pero son principalmente los mayores de 60 años los que más vacaciones de
salud realizan. Durante los últimos tres años el 13,4% del este sector de la población (mayores de 60) llevó a cabo unas vacaciones de salud, frente al 5,2% de la
población entre 40 y 59 años. Sin embargo, la relevancia del turismo de fitness o
wellness está más igualada entre los distintos tramos de edad, aunque son los
alemanes entre 40 y 59 años los que le dedican un mayor porcentaje (3,4% en
Fitness y 5% en Wellness).
130
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Según el RA08 en el año 2007 un 74,8 % de la población alemana a partir de los 14
años realizó al menos un viaje vacacional de 5 o más días de duración. La mayoría
de los 47,8 millones de alemanes que hicieron al menos un viaje vacacional, lo
calificaron como un viaje de descanso, de sol y playa o de baño. Al menos un 6,3%
de los turistas consideró el viaje vacacional principal en primera línea turismo de
salud. En los últimos tres años un 6,5% de los ciudadanos alemanes han tenido
como actividad principal de sus viajes vacacionales un viaje dedicado a la salud, un
5,2% al turismo de salud con tratamientos médicos, un 2,8% de fitness y un 4,1%
de wellness.
En relación a los viajes cortos (entre 2 y 4 días de duración), se produce un crecimiento claro de los viajes de salud. En 2007 el 9,5% del total de los viajeros emprendieron
al menos un viaje de salud de corta duración, frente al 7,3% de 2006.
El estudio que ha elaborado el BAT-Freizeitforschungsinstitut (Instituto de
Investigación del Tiempo Libre BAT) sobre el mercado turístico da como resultado
la conclusión que la tendencia se desvía del turismo de aventura o de descanso
hacia los viajes de wellness y de salud. De esta manera, según datos del Institut
für Freizeitwirtschaft, se pronostica para el año 2010 un aumento de más del 70%
en los tipos de vacaciones relacionados con la salud.
VACACIONES DE SALUD, FITNESS Y WELLNESS POR EDADES
(2005-2007)
1,50%
3,00%
2,60%
14-29 años
2,60%
2,40%
3,20%
30-39 años
5,20%
3,40%
40-59 años
60 ó más años
2,10%
0
Fuente: RA08
5,00%
4,80%
5
Salud
13,40%
10
Fitness
15
Wellness
Observando los ingresos familiares, la población alemana que supera los 2.500?
ha sido la que le ha dedicado un mayor porcentaje de sus vacaciones al turismo de
Wellness o Fitness. En cambio, el turismo de salud ha tenido más importancia
131
entre las familias con unos ingresos inferiores a 1.500?. Cuanto mayores son los
ingresos familiares, más importancia cobra el turismo de Wellness o fitness, al
contrario de lo que ocurre con el de salud, cuanto menores ingresos más porcentaje le dedican al turismo de salud.
VACACIONES DE SALUD, FITNESS Y WELLNESS SEGÚN INGRESOS
FAMILIARES (2005-2007)
1,70%
Hasta 1.500 euros
3,30%
2,60%
1.500-2.499 euros
3,70%
3,90%
2.500 ó más
0
Fuente: RA08
2
4
7,20%
6,90%
Salud
550%
5,40%
6
Fitness
8
Los pronósticos del Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen apuntan hacia un
aumento de los actuales 43 millones de viajes cortos a 79 millones de viajes de
aquí hasta el año 2015. Dado que las vacaciones orientadas hacia la salud en los
viajes cortos continúan su progresión, se sitúan ya en un 9,5%, se aprecia un
potencial de crecimiento claro.
Cabe recalcar, además, que el turismo de wellness o de salud no solamente
aumentará en Alemania sino también en otros países europeos así como en Asia,
por lo que la competencia mundial por los turistas de salud aumentará considerablemente en los próximos años.
El RA08 considera el turismo de salud como uno de los productos de futuro. Estas
dos modalidades, turismo de salud y de wellness, se sitúan entre los doce productos turísticos con mayor potencial de crecimiento para el trienio 2008-2010, para
el turismo de salud se espera se sitúe entorno al 20% y el de Wellness en el 19%.
El 7,1% del total de los turistas alemanes realizó un viaje de salud en los últimos
tres años, de ellos un 3,8% se desplazó para ello a España (6,7% de 2006), el primer destino en el extranjero fue Austria.
Según el RA08 tan sólo el 0,5% del total de viajes de más de 5 días de duración
que llevaron a cabo los alemanes en España fueron viajes de salud propiamente
132
Wellness
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
PRODUCTOS TURÍSTICOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO (2008-2010)
51%
Todo incluido
37%
Turismo de ciudad
Turismo activo
30%
Circuitos
34%
26%
Vacaciones de autobús
23%
Vacaciones de salud
20%
Turismo de wellnes
Fuente: RA08
49%
35%
Turismo de tratamientos sanitarios
55%
19%
0
10
18%
20
30
40
50
60
dichos, frente al 2,2% de Austria o el 1,2 de Italia. El destino en el que este tipo de
turismo tiene más peso es Hungría, con un 16,2% del total de viajes principales
que realizan los alemanes en este país.
TODO INCLUIDO
Los viajes con todo incluido no se pueden considerar como un tipo de vacaciones
propiamente dicho; se trata más bien de una forma de arreglo presupuestario.
Debido a que en los últimos años la sensibilidad de los turistas respecto a los precios ha ido en aumento, esta modalidad presenta la tasa de incremento más alta.
Después de haberse impuesto claramente en el Caribe y de establecerse firmemente en los países del Este del Mediterráneo y del Norte de África, la tendencia
al “All-Inclusive” ya se ha convertido también en una forma de organización del
viaje de España y en los países del Mediterráneo Occidental.
En particular para familias con niños, este tipo de vacaciones presenta claras
ventajas a la hora de definir el presupuesto vacacional, ya que no hay que aña-
133
dir tantos costes adicionales. Para los hoteles, estas propiedades ofrecen unos
márgenes de beneficios bastante elevados y permiten una mejor planificación
financiera.
Según datos del RA 2001 sólo un 10,2% de los encuestados declaró haber realizado en los últimos 3 años unas vacaciones de este tipo. Frente al 53,1% que en
2000 manifestaban que en ningún caso se acogerán a unas vacaciones de esta
naturaleza. Según el RA08, el 29,3% de la población total ha utilizado este tipo de
oferta en los últimos tres años, porcentaje que en el RA06 se situaba en 28,3%.
El crecimiento durante estos años del “todo incluido” se ha producido claramente
en contra de la tendencia a la disminución de los viajes organizados en sentido
estricto. En cuanto al uso del “todo incluido” por total de los viajeros, en los últimos tres años se sitúa por encima de la media (35,7%) el Mediterráneo en general con un 52,8%, y más concretamente Turquía es el primer país de destino de uso
del “todo incluido”, con un 67,9% del total de viajeros alemanes, seguido de
España con un 55,8%. También los destinos lejanos superaron la media, con un
49,6%.
CUOTA “TODO INCLUIDO” POR PAISES (2005-2007) (%)
35,70
Total
España
31,50
Italia
32,70
Austria
Turquía
20,60
Holanda
Hungría
30,00
Alpes
0
Fuente: RA08
10
20
67,90
35,50
Mediterraneo
Destinos lejanos
55,80
30
40
52,80
49,60
50
60
70
80
Para poder apreciar el incremento espectacular de este tipo de viajes, basta con
comparar estos valores del RA01 (datos del año 2000) con los del RA 08 (datos
de 2007).
134
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
EVOLUCIÓN POR PAISES DEL “TODO INCLUIDO” (2001-2007)
12,30
Total
España
55,80
8,50
Italia
31,50
11,40
Austria
32,70
3,20
Holanda
20,60
4,20
Hungría
35,50
19,00
Mediterraneo
52,80
9,30
Alpes
Destinos lejanos
35,70
21,80
30,00
25,90
0
Fuente: RA01-RA08
10
20
30
40
50
49,60
2000
60
2004
135
CONCLUSIONES Y TENDENCIAS
Al comparar las cuotas de mercado de los destinos preferidos de los alemanes en
el 2007 con los de hace 10 años se observan principalmente las siguientes variaciones8:
Alemania ha perdido en general cuota de mercado, sobre todo en Baviera y
Baden-Wurtemberg, a favor de Mecklemburgo-Pomerania y SchleeswigHolstein.
Algunos destinos extranjeros como España, aunque sobre todo Turquía, han
ganado popularidad, aunque también lo han hecho la antigua Yugoslavia, en particular Croacia, a costa de otros destinos tradicionales, principalmente Austria,
Francia y Grecia.
En general, los destinos vacacionales de playa han ganado claramente cuota de
mercado en los últimos diez años.
En los últimos años, los viajes a destinos lejanos han vuelto a aumentar su cuota
tras el retroceso que se había producido por la mala situación económica y la
inseguridad política.
Lo mismo sucede en los países de la Europa del este, que están recuperando
cuota de mercado.
En los próximos años, la cuota de personas mayores de 60 años que pasa sus
vacaciones en Alemania irá disminuyendo, a la vez que aumentará su intensidad
viajera en el extranjero. A esto contribuirá la gran experiencia viajera de las personas mayores alemanas (en el extranjero), que cada vez viajan hasta una edad
más avanzada, así como la mejora de la movilidad (producida por la mejora del
estado de salud y el aumento de los ingresos disponibles).
En los últimos años se ha observado que Alemania ha ganado de nuevo atractivo
como destino turístico entre los jóvenes, las familias con niños, los grupos con
ingresos más altos y los más cualificados.
136
1
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ZONAS DE VACACIONES (1995-2007)
4,6
5,3
1995
3,8
3,7
2005
3,3
2007
0
17,8
6,9
3,5
5
6,1
7,0
7,8
6,1
7,6
6,0
10
29,3
29,0
15,4
7,5
2000
34,1
25,5
9,9
9,7
26,6
13,5
Total Alemania
26,3
13,2
15
Fuente: GTC 2005, Golfmarkt der Zukuntf
30,4
Mediterraneo (Europa)
Europa Occidental
31,4
Mediterraneo (no europeo)
Europa Oriental
Destino lejano
20
25
30
35
40
Escandinavia
137
ESTUDIOSDE
MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
2
140
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
Se analiza en este capítulo la incidencia sobre el mercado receptor español de las
tendencias generales del mercado turístico emisor alemán analizadas en los
apartados anteriores; igualmente se valora la incidencia que estos cambios tienen
en el perfil de los turistas que visitan España.
Para ello, hay que partir de que España es desde hace años el principal destino en
el extranjero en relación con el número de turistas alemanes que nos visitan, con
notable diferencia sobre sus inmediatos competidores, si bien ha ido perdiendo
cuota de mercado desde 19999 .
En cuanto a la cuota de España en la demanda alemana, existen diferencias significativas entre los diversos estudios sobre la cuota que corresponde a España.
Para el RA08, los principales destinos extranjeros son los que aprecian en el cuadro siguiente.
DESTINOS VACACIONALES DE LOS ALEMANES EN EL EXTRANJERO(%) (2007)
Polonia
Francia
Turquía
Destinos lejanos
España
0
Fuente: RA08
2
4
6
8
10
12
14
16
Alemania es para España el segundo mercado emisor más importante después de
Reino Unido, tanto en número de turistas, como en ingresos. Según la estadística
Frontur del IET, durante el año 2007 llegaron a España unos 10 millones de turistas alemanes, lo que ha supuesto una disminución del -0.7% respecto al mismo
periodo del año anterior. Sus principales comunidades de destino, el archipiélago
balear y el canario, también han registrado una disminución en el número de
turistas del -2,3% y del -3,5%, respectivamente. Además el turismo alemán pierde cuota de mercado en España de modo continuado (18,7% en 2004, 17,9% en
2005, 17,4% en 2006 y del 17% en el 2007).
Alemania se encuentra algo más de 10 puntos porcentuales por debajo del Reino
Unido, con una cuota de mercado de 17%.
9. Esta afirmación hay que entenderla desde el punto de vista del mercado receptor español, en el
que los turistas alemanes han perdido peso relativo en relación con el total de turistas extranjeros.
141
En términos de evolución interanual, durante el año pasado las llegadas de turistas alemanes con destino a España registraron un ligero descenso del -0,7 %
(unos 99.000 turistas menos), lejos del máximo histórico recibido en el año 1999
de 11,6 millones de turistas, año en el que algunos de los principales competidores de España en el Mediterráneo estaban “fuera de mercado”.
El estancamiento de la demanda alemana desde el 2000 se ha visto contrarrestada por el fuerte dinamismo del mercado británico (si en 1997 las llegadas de turistas británicos a España sobrepasaban a las de los alemanes en poco más de
152.000 turistas, en el 2006 los británicos sobrepasaron a los alemanes de nuevo
en más de 6 millones, siguiendo la misma tendencia en el año 2007).
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TURISTAS ALEMANES (EN MILLONES)
10,04
2007
10,15
2006
2005
2004
2003
7
Fuente Frontur IET
8
9
9,3
9,54
9,92
10
11
A efectos de comparación con los datos del RA08 (relativos a 2007) se exponen los
datos de 2007 del IET. Así, un total de 10,04 millones de alemanes realizaron en
2007 un viaje a España con al menos una pernoctación, según las estadísticas
Frontur. Estos 10,04 millones pasan a ser 8,19 según el Reiseanalyse 2008, que
contempla únicamente los viajes vacacionales de cuatro o más noches de duración realizados por los alemanes de 14 o más años de edad. Pero si se comparan
estos datos con las proyecciones de la motivación viajera de los alemanes que viajan a Alemania por ocio y vacaciones, hay cifras muy parecidas, tal y como se aprecia en la tabla siguiente.
142
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
COMPARACIÓN DE DATOS SEGÚN MOTIVACIONES
Total
Total
Viajeros
% Vertical
Tasa de Variación
Interanual
9.003,0
89,3%
4,0
10.079,1
Ocio, Vacaciones
Trabajo y negocios,
ferias, congresos
573,7
Personal (Familiares,
Salud, Compras)
353,210
Estudios
40,8
Otros
108,5
Fuente : IET. FRONTUR 2006. Motivaciones viajeras de los alemanes
100 %
4,1
5,7%
6,4
3,5%
7,8
1,1%
-5,7
0,4%
En cuanto a los viajes realizados y los futuros planeados por los alemanes a
España, la siguiente tabla muestra el porcentaje de los viajes realizados por los
alemanes en los últimos tres años, así como la intención de viajar en los próximos
tres años (seguro o probablemente).
INTENCIONES DE VIAJE DE LOS TURISTAS ALEMANES A ESPAÑA EN LOS 3 PRÓXIMOS AÑOS
(EN % CON RELACIÓN AL TOTAL DE VIAJEROS)
Destino en España
Mallorca
Resto de las Islas Baleares
Han estado en España
los 3 últimos años
Planean seguro volver
a España
los próximos 3 años
Es posible que viajen
a España
4,0
2,6
14,7
7,6
3,7
12,4
16,3
Canarias
11,0
España en su conjunto
30,6
Península
Fuente: RA 2008
8,7
6,2
17,6
20,2
18,4
25,3
El producto estrella español en el mercado alemán
Paquete aéreo familiar con alojamiento en hoteles y elevado gasto medio a destinos de sol y
playa en los archipiélagos.
El turismo alemán a España se encuentra fuertemente estacionalizado, consecuencia del peso
que tiene el turismo familiar de paquete.
10. Datos soportados con muestra comprendida entre los 50 y 100 registros.
143
COMPORTAMIENTO DEL VIAJERO
DESTINOS PRINCIPALES
Para el RA08, los principales destinos turísticos elegidos por el turismo alemán
para su viaje principal del año hacia España se concentran principalmente en las
islas y las zonas costeras de la Península. Las Islas Baleares poseen la mayor
cuota de mercado dentro del emisor alemán, alcanzando el 49% del total hacia
España, manteniéndose Mallorca como destino favorito absoluto con un índice del
41,5%. En segundo lugar se encuentran las Islas Canarias con una cuota del
28,3%, seguidas de Levante (7,9%), Costa Brava / Cataluña con un índice de (5,7%).
Según el RA08 (datos año 2007) los destinos elegidos por los alemanes son los
siguientes:
LUGAR DE DESTINO EN ESPAÑA DE LOS TURISTAS ALEMANES
(EN % CON RELACIÓN AL TOTAL DE VIAJES Y AL VIAJE PRINCIPAL)
Destinos de España
Todos viajes
Viaje principal
29%
28,3%
Levante
7,6%
7,9%
Resto Península
2,7%
2,6%
1,2%
1,0%
Baleares
Canarias
Cataluña
Andalucía
España Verde
Madrid
Fuente : RA 2008
46,8%
5,7%
6,5%
0,6%
48,3%
5,7%
5,9%
0,3%
En lo que se refiere a los demás viajes realizados por los alemanes, el orden de
preferencia no varía, lo que cambia son los porcentajes, tal y como se aprecia en
el gráfico siguiente.
144
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
TURISTAS ALEMANES A ESPAÑA EN VIAJE PRINCIPAL DE VACACIONES
(%) (2007)
7,90
5,90
2,60
1,00
0,30
48,3
Islas Baleares
5,70
Islas Canarias
Cataluña
Levante
Andalucia
28,30
Resto peninsula
España verde
Madrid
Fuente: RA08
Por lo que se refiere al conocimiento del destino España y a las intenciones viajeras de los alemanes hacia España en los próximos años, el 33,1% de los viajeros
alemanes que realizaron un viaje de vacaciones en 2007 habían estado en España
en los 3 años anteriores. El 19,8% de los viajeros alemanes consideran seguro que
viajarán a España en los 3 próximos años, y el 23,7% se plantea la posibilidad de
viajar a España. El desglose por los destinos españoles principales se encuentra
en la tabla siguiente.
INTENCIONES DE VIAJE DE LOS TURISTAS ALEMANES A ESPAÑA EN LOS 3 PRÓXIMOS AÑOS
(5 SOBRE EL NIVEL DE VIAJEROS)
Destino en España
Mallorca
Resto de las Islas Baleares
Han estado en España
los 3 últimos años
Planean seguro volver
a España
Es posible que viajen
a España
4,0
2,6
14,7
16,3
Canarias
11,0
España en su conjunto
30,6
Península
Fuente: RA 2008
7,6
8,7
6,2
3,7
17,6
20,2
18,4
12,4
25,3
145
Según los datos de FRONTUR (IET)
6 Comunidades aglutinan más del 96% de los turistas alemanes en 2007:
Baleares, Canarias, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.
El resto de las Comunidades Autónomas representan tan sólo el 3,63% de la
demanda alemana hacia España, y tal y como se aprecia en el gráfico y tabla
siguientes.
CUOTA DE MERCADO ALEMÁN POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS (%) (2007)
5,23
3,30 3,63
9,6
DEMANDA DEL TURISMO ALEMÁN
HACIA ESPAÑA
Andalucía
Aragón
Asturias (Pr. de)
Balears (Illes)
13,46
Canarias
Cantabria
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
25,74
Andalucía
Islas Baleares
Islas Canarias
Cataluña
Comunidad Valenciana
Madrid
Resto
Fuente: Frontur-IET
146
38,94
Galicia
Madrid (C. de)
Murcia (Región de)
Navarra (C. Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Total
Fuente: Frontur 2008-IET
968.073
26.985
12.050
3.912.841
2.586.362
36.215
22.293
71.458
1.352.805
525.835
5.231
48.525
331.736
52.735
12.686
76.005
5.563
10.047.397
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
En el reparto del turismo alemán por Comunidades Autónomas en 2007
El primer lugar lo ocupa Baleares con el 38,94% del total de los alemanes llegados a España (3,9 millones de turistas)
El segundo lugar, Canarias, con el 25,74% (2,5 millones de 2007) pierde de nuevo
durante el año 2007 cuota de mercado frente a 2006 (26,41% y 2,68 millones de
turistas)
En tercer lugar, Cataluña, con el 13,46% incrementa ligeramente su cuota de
mercado y mantiene apenas invariable el número de turistas, 1,35 millones de
turistas en 2007) frente a 2006 (13,34% y 1,35 millones de turistas). S
Le sigue Andalucía, que aumenta su cuota de mercado y también el número de
turistas en relación al año anterior, cuya cuota de mercado es del 9,6% en 2007
(0,96 millones de turistas) frente al 9% de 2006 (0,91 millones de turistas)
Comunidad Valenciana en 2007 con 5,23% (0,52 millones) que pierde cuota de
mercado frente al 5,46% de 2006 (0.55 millones de turistas).
La Comunidad de Madrid mantiene aumenta su cuota de mercado a 3,3% en el
2007 y el número de turistas a 0,33 millones, la cuota en el año 2006 fue de
2,46%.
VARIACIÓN INTERANUAL DE LA CUOTA DE MERCADO ALEMÁN POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS (%)
Islas Baleares
26,55%
26,41%
25,74%
Islas Canarias
Cataluña
9,25%
9,00%
9,60%
Andalucía
13,20%
13,34%
13,46%
38,12%
39,54%
38,94%
6,13%
5,46%
5,23%
Comunidad Valenciana
Cuota
mercado 05
2,64%
2,64%
3,30%
Comunidad de Madrid
Resto
0
Fuente: RA08
4,08%
3,61%
3,63%
5
Cuota
mercado 06
10
15
20
25
30
35
40
45
Cuota
mercado 07
147
EVOLUCIÓN NÚMERO DE TURISTAS ALEMANES EN LAS PRINCIPALES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2004-2007)
4.500.000
4.000.000
3.784.950
4.011.679
3.912.841
2.623.253
2.653.812
2.679.453
2.586,362
1.305.312
1.310.843
1.353.129
1.352.805
3.541.288
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
884.471
551.851
500.000
608.720
553.776
271.465
363.404
262.312
267.750
2004
2005
Fuente: Frontur IET
968.073
917.123
404.187
358.981
0
921.488
525.835
369.746
331.736
2006
2007
Las islas
Islas Baleares
El número total de alemanes que han visitado Baleares en 2007 fue de más de 3,0
millones, con un crecimiento interanual del +5,5% (+6,1% en 2006). Mallorca recibió casi 3,6 millones con un crecimiento del +3,2% (+6,7% en 2006). A Menorca fueron más de 75.000 alemanes con un crecimiento del +4,4% (frente al decrecimiento del -1,7% de 2006) y a Ibiza y a Formentera alrededor de 279.000 alemanes.
REPARTO DE TURISTAS POR ISLAS (AVIÓN Y BARCO)
Isla
Mallorca
Menorca
Ibiza/Formentera
Fuente: Ibatur
148
Nº de turistas
Españoles
1.141.403
459.042
9.919.479
2.214.364
2.146.371
839.472
Extranjeros
7.773.108
682.361
1.374.892
Alemanes
3.548.074
75.146
278.600
I. Baleares
I. Canarias
Cataluña
Andalucia
C. Valenciana
Madrid
Resto
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
Islas Canarias
En el caso de Canarias durante el 2007 se mantiene la tendencia negativa de descensos (-4,90% en 2005, -7,24% en 2004) que se inició en 2005: Canarias lleva
varios años consecutivos perdiendo cuota sobre el total de los alemanes que visitan España (desde el 30% del 2003 al 27,51% en 2004 y al 26,55% en 2005).
Según el Gobierno Canario, el decrecimiento del turismo alemán hacia Canarias
es del 3,12%, con un número absoluto de turistas de 2.574.765 en el 2007, mientras que en el 2006 el número de turistas fue de 2.657.786.
Gran Canaria ha dismuido el número de turistas durante el 2007 en 3,51%, el
número de turistas alemanes que llegaron durante el 2006 a Gran Canarias fue de
778.683 mientras que en el 2007 ha sido de 751.364. Lanzarote también ha disminuido su cuota de mercado en un 6,80%, el número de turistas ha pasado de los
336.839 en el 2006 a los 313.680 en el 2007. En cambio Fuerteventura rompe la
tendencia y aumenta en un 1,82% la cuota de mercado de turistas alemanes,
pasando de 689.188 en el 2006 a 701.725 en el 2007. En cambio den las islas de
Tenerife y La Palma se mantiene la tendencia negativa, en la primera se disminuye la cuota de mercado en un 5,38% y en la segunda en un -4,4%.
EVOLUCIÓN DEL TURISMO ALEMÁN HACIA CANARIAS
CC.AA. Canaria
Gran Canaria
Tenerife
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2.920.164
2.906.576
2.692.911
2.743.993
2.537.342
2.583.950
2.657.786
742.248
751.319
698.962
697.859
671.942
736.073
769.252
909.016
900.085
800.102
802.403
757.347
750.032
778.683
GASTO TURÍSTICO
El gasto medio por persona realizado por los alemanes en sus viajes a España
(viaje de vacaciones principal), fue de 1.049 euros según el RA08 (frente a los 784
euros de Italia y los 850 euros de Turquía). En el conjunto de los viajes de vacaciones a España el gasto medio es de 1017 euros y el número medio de días 12,8
gasto medio por día 79,45 euros frente a los 81,95 euros de las vacaciones principales. Predominan, con un 15% del total, los viajes con un gasto comprendido
entre los 1.000 y los 1.199 euros, seguidos por los de entre 1.200 a 1.499 euros
(13,5%). En tercer lugar se sitúan los viajes cuyo gasto estuvo comprendido entre
149
los 600 y 699 euros, con un 10,6%. En el extremo opuesto al anterior, un 10,6% de
los viajes supuso un gasto de 1.500 a 1.999 euros. Finalmente, con el 9,9% de cuota
de la cuota del gasto, se sitúan los viajes de 700 a 799 euros, y con el 7,9% los viajes de 800 a 899 euros.
NIVEL DE GASTO ALEMÁNES EN TOTAL VIAJES A ESPAÑA Y EN VIAJE PRINCIPAL (%) (2007)
15,0
10,6
16
6,6
0,6
3,2
4,0
0,4
0
Hasta
150
149 a 349
Fuente: RA08
7,2
7,3
8,1
350
a 499
500
a 599
11,0
600
a 699
9,9
9,6
700
a 799
7,9
7,4
800
a 899
7,0
6,5
15,0
13,5
12,7
10,6
6,3
10,3
1,1
0,4
0,9
0,9
900 1.000 1.200 1.500 2.000 3.000 4.500
a 999 a 1.199 a 1.499 a 1.999 a 2.999 a 4.499 o más
6,1
Total viajes
Viaje principal
De hecho la media alemana de gasto por día y turista se sitúa en 94? (por debajo
de la media de 95 euros del turista extranjero estudio EGATUR del IET). Según
EGATUR, el gasto total de los alemanes ascendería a 9,1 millones de euros, lo que
significa un crecimiento interanual nulo respecto a los datos del 2006.
Estos datos contrastan con los del Banco Federal Alemán que considera que en
2006 disminuyó del gasto de los alemanes en España de 7,12 millardos en 2005 a
7,11 millardos en 2006, tal y como se puede apreciar en el cuadro adjunto.
La razón de esta discrepancia hay que buscarla en las diferentes metodologías
que utilizan el Banco Federal Alemán y el Instituto de Estudios Turísticos. Los
datos del Banco Federal Alemán provienen de la Balanza de Pagos, en cuyo cálculo no se tienen en cuenta ni el transporte internacional, ni los márgenes de
agencias de viaje o turoperadores en los paquetes turísticos. Por su parte, la
encuesta EGATUR obtiene los datos mediante encuestas minuciosas a los turis-
150
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
tas, dividiéndose el gasto total del viaje por el número de días disfrutados. En el
caso de los paquetes turísticos resulta imposible para el encuestado desglosar el
precio del hotel, del transporte o el margen de beneficio del turoperador o la comisión de la agencia de viajes. Casi el 50% de los turistas en 2006 vinieron a España
mediante un paquete organizado. Si tenemos en cuenta el crecimiento del precio
de los carburantes en 2006, con la consiguiente repercusión en los billetes de
avión, y el crecimiento del precio del alojamiento en España, podríamos concluir
que el turista alemán ha pagado más por sus vacaciones que en 2005, pero el
incremento de este gasto mayor no ha beneficiado a España.
NÚMERO DE TURISTAS Y GASTO GLOBAL EFECTUADO
2007
10,04
9,20
2006
10,10
9,10
2005
8,72
2004
8,40
2003
0
1
2
3
4
5
6
Número de turistas alemanes en millones
7
8
8,20
9,90
9,50
9,30
9
10
11
12
Gastos alemanes en España en millardos de euros
COMPARATIVA DEL GASTO TURÍSTICO (2006-2007)
Gasto
Gasto total (Mill. Euros)
Gasto medio del turista (Euros)
Gasto medio diario (Euros)
Estancia media
2006
9.178,4
910,6
83,9
10,9
Euros
2007
9.182
870
94
10
% Varaiación interanual
2006
2007
6,8
4,4
5,4
0,9
3,5
1,5
4,4
-6,2
Según EGATUR, en 2007 se ha incrementado el gasto total de los alemanes ascendería a prácticamente a 9,2 millardos de Euros, pero esto tan sólo supone un ligero incremento en relación con los 9,1 millardos en 2005. Este incremento se produce por encima del incremento del número absoluto de turistas alemanes en
2006, y a pesar de la ligera disminución de la estancia media. El gasto medio por
151
turista alemán es de 916 euros (la media por turista es 870 euros); mientras que
la media alemana de gasto por día y turista se sitúa en 90 euros en 2006 (por debajo de la media de 94 euros del turista extranjero que refleja el estudio EGATUR del
IET, aunque ha aumentado en relación al año anterior), lo que significa un incremento interanual del +4,4% en 2006.
Fuente EGATUR (IET)
El Banco Federal Alemán considera que en 2006 se disminuyó el gasto de los alemanes en España, pasando de 7,12 en 2005 a 7,11 millardos en 2006, tal y como se
puede apreciar en el cuadro siguiente.
EVOLUCIÓN DEL Nº DE TURISTAS Y GASTO AGREGADO DE LOS ALEMANES
2006
2005
9,90
7,12
2004
2003
10,04
9,20
9,50
6,90
0
1
2
3
4
5
6
7
Número de turistas alemanes en millones
7,20
8
9,30
9
10
11
12
Gastos alemanes en España en millardos de euros
Fuente IET yDBB
La razón de esta discrepancia entre ambas cifras hay que buscarla en las diferentes metodologías que utilizan el Banco Federal Alemán y el Instituto de Estudios
Turísticos. Los datos del Banco Federal Alemán provienen de la Balanza de
Pagos, en cuyo cálculo no se tienen en cuenta ni el transporte internacional, ni los
márgenes de agencias de viaje o turoperadores en los paquetes turísticos. Por su
parte, la encuesta EGATUR obtiene los datos mediante encuestas minuciosas a los
turistas, dividiéndose el gasto total del viaje por el número de días disfrutados. En
el caso de los paquetes turísticos resulta imposible para el encuestado desglosar
el precio del hotel, del transporte o el margen de beneficio del turoperador o la
comisión de la agencia de viajes.
152
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE
Estancia media
La media de duración del viaje principal de vacaciones (de más de 5 días) a España,
es de 12,8 días, frente a los 11,8 de Italia y los 15 de Turquía. La media del
Mediterráneo se sitúa en 13,8 días. Predominaron, en el viaje principal de vacaciones a España, los de duración comprendida entre los 13 y 15 días (44,3% en 2007
frente a 53,1 % en 2005), seguidos, a distancia, por los de entre 6 y 8 días (23,5%
frente a 14,8%), 9 y 12 días (19,5% frente a 16,6%) 20 y 22 días (5,9% frente a 8,5%),
16 y 19 días (2,9% frente a 4,2%) y de más de 30 días (1,1% frente a 2,5%). Para el
total de los viajes vacacionales la media de estancia de los turistas alemanes en
España ha sido de 13,6 días, según RA 08.
Según el estudio EGATUR del IET, la estancia media de los turistas alemanes ha
pasado de 11 días en 2006 a 10 en 2007 (-6,2%).
Estacionalidad
EVOLUCIÓN DEL Nº DE TURISTAS Y GASTO AGREGADO DE LOS ALEMANES
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
2003
400.000
2005
200.000
2004
2006
Enero
440.215
Febrero Marzo
527.142 716.075
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem.
Octub.
Noviem.
Diciem.
2007
Fuente Frontur (IET)
153
Al igual que ocurre en la mayoría de los mercados maduros europeos, prácticamente la mitad (48%) de los viajes vacacionales de los alemanes tiene lugar en los
meses de junio, julio y agosto. Referida a España, comparada con los principales
países competidores, la estacionalidad es la que refleja el gráfico anterior, del que
se desprende que en estos meses tiene lugar más el 50% de los viajes, cifra que
contrasta con la de Italia, sorprendentemente más concentrada sobre los meses
de verano, y la de Turquía, algo más equilibrada.
En los dos últimos años se ha producido un ligero cambio, siguen siendo los
meses de verano (julio, agosto y septiembre) los que más afluencia de turistas
registran, pero el mes de agosto ha dejado de ser el mes principal, si tenemos en
cuenta la tabla anterior, en el año 2006 fue el mes de septiembre cuando España
recibió el mayor número de turistas alemanes (1.189.628) en cambio durante ese
mismo año en el mes de agosto se registró un número de turistas menor al del
año anterior en el mismo mes y a los meses del 2006 en tanto en julio como en
septiembre. En este último año 2007 la tendencia se ha mantenido, se registraron
mayor número de turistas alemanes en España durante los meses de julio
(1.168.833) y septiembre (1.136.321) que durante el mes de agosto (1.103.288).
La distribución11 de los flujos turísticos procedentes de Alemania con destino a
España se ajusta en términos generales a los patrones de estacionalidad característicos del fenómeno turístico. Los dos meses del año con un mayor número de
llegadas de turistas alemanes se inscriben dentro de la temporada de verano
(meses de julio, agosto y septiembre principalmente) y la Semana Santa (mes de
marzo o abril).
A pesar de que durante los meses de enero, noviembre y diciembre se recibe el
menor número de turistas, las cifras de alemanes entrados en estos meses se han
venido incrementando, si bien de forma un tanto irregular, durante los últimos
años, sin que se pueda concluir que esta tendencia ligeramente desestacionalizadora se vaya a consolidar a largo plazo.
Número de viajeros por viaje
La cifra media de los grupos de turista alemanes a España en las vacaciones
principales es de 3 personas.
El 88,9 % de los viajes a España estuvo integrado por dos o más personas.
El 11,1% fue realizado por personas individuales.
Predominan claramente los viajes realizados en pareja, con el 45,4% del total
11. Los porcentajes que aparecen en este gráfico se refieren al total de los que viajan a lo largo del año
154
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
Seguido de los realizados en grupos de cuatro, con el 17,3%.
Los de tres, con 14,3%.
Los integrados por cinco o más personas fueron 11,9%.
Los viajes en los que participaron niños fueron 30,3 %. En 21% de los viajes, los
niños tenían menos de 14 años.
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL VIAJE A ESPAÑA (%) (2006)
11,1
1 persona
2 personas
45,4
14,3
3 personas
4 personas
5 ó más
0
Fuente: RA08
5
10
11,9
15
17,3
20
25
30
35
40
45
50
Alojamiento
Según el RA08:
El 79,6 % en 2008 de los viajes principales a España tuvo como alojamiento el
hotel, (la cifra fue la misma en el 2006).
Seguido del alojamiento no hotelero de alquiler o propio (4,2% son inmuebles
en propiedad y 7,3% en alquiler).
El alojamiento en casa de familiares o amigos se produjo en el 1,7% de los
viajes.
El alojamiento asociado al camping (tienda, caravana, autocaravana) representó el 2% del total.
155
TIPO ALOJAMIENTO VACACIONES PRINCIPALES ALEMANES (2007)
Hotel
Apartamento en alquiler
Apartamento en prpiedad
Casa en alquiler
3,40
2,30
Casa en propiedad
Habitación privada
2,50
0,50
Hostal
5,00
0,70
Camping-tienda
0,70
Caravana
0,60
Autocaravana
0,70
Barco
Parientes/Conocidos
Otros
1,70
0,50
0
Fuente: RA08
1,60
1
2
3
4
5
Según FRONTUR (IET), los turistas extranjeros continúan optando mayoritariamente por alojamientos hoteleros. El peso de los turistas que eligieron alojamientos hoteleros en 2007, 64,1%, fue muy similar al alcanzado en el 2006 que fue de
un 63%, continuando con la disminución gradual iniciada en el 2002. El número de
turistas que se alojaron a lo largo del año en hoteles y similares fue de 37,9 millones y el crecimiento experimentado por este colectivo fue del 4,5%.
Los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) muestran el grado de ocupación por plazas hoteleras en las diferentes comunidades.
Las comunidades autónomas con mayor proporción de turistas alojados en establecimientos hoteleros durante el 2007 fueron
Islas Baleares en primer lugar (72,29%)
Canarias (67,55%)
Comunidad Valenciana con 59,35% de los turistas alojados en hoteles
Cataluña con un 57,57%
156
79,60
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
El alojamiento no hotelero
Tuvo en 2007, un peso del 35,2%, por debajo de los niveles de años anteriores.
El número de turistas que eligió esta modalidad ascendió a 20,8 millones, lo que
supuso una disminución del 2,7%.
Dentro de este tipo de alojamiento, la vivienda gratuita (propia o de familiares y
amigos) continúa siendo la que mayor peso tiene (un 22% del total), registrando un crecimiento muy leve, del 0,3%.
La vivienda alquilada (7,3% del total) sufrió una disminución del 9,2%.
En el mercado alemán,
Predomina el alojamiento hotelero (72,4%), aumentando durante el 2007 un 3,5%
Disminución en el 2007 de los turistas alojados en establecimientos no hoteleros (-10,1%).
La estancia media de los turistas alemanes ha pasado en alojamientos hoteleros
de 11 días en 2006 a 10 días en 2007, (sigue la tendencia negativa) que sigue siendo una de las más altas de entre los turistas que llegan a España procedentes de
mercados europeos.
La distribución por grupos de días es la siguiente:
TURISTAS ALEMANES SEGÚN PERNOCTACIONES EN HOTELES (2007)
1 noche
De 2 a 3 noches
De 4 a 7 noches
De 8 a 15 noches
Más de 15 noches
Total
% Vertical
Tasa de
Variación Interanual
9,9 %
28,9
3.422.885
34,1 %
-11,8
10.047.397
100 %
-0,7
Total Viajeros
386.074
994.743
4.201.854
1.041.841
Fuente : FRONTUR (IET). Datos provisionales
3,8%
41,8 %
10,4 %
52,5
4,0
-11,1
Por lo que respecta a los tipos de alojamiento utilizados, durante el año 2006 el
69,5% de turistas alemanes que llegaron a España utilizaron el alojamiento hotelero, (+ de 7,0 millones). Esta proporción sigue siendo una de las más altas entre
los turistas europeos, sólo comparable a la que presentan los turistas proceden-
157
tes de mercados más lejanos. El 30,4 % restante, un total de 3,1 millones, recurrió
al alojamiento extrahotelero.
El peso del tipo de alojamiento elegido y su evolución entre los años 2000 y 2007
se refleja la tabla siguiente:
EVOLUCIÓN ALOJAMIETO HOTELERO Y EXTRAHOTELERO (2000-2007) (%)
64,10
2007
69,50
2006
30,40
70,61
2005
2004
29,31
71,11
28,76
71,44
28,56
73,84
2003
2002
26,16
70,21
2001
2000
35,52
0
Fuente: RA08
20
40
60
74,49
29,79
80
25,51
100
Medio de transporte
Según el RA 08 el 89,2% (frente al 88,4% de 2005) de los viajes principales de vacaciones a España tuvo el avión como medio de transporte, seguido del vehículo particular con 5,3% (frente al 5,6% de 2005) y del autocar con el 2,9% (3,9% en 2005).
Carácter residual tienen los realizados en vehículo con caravana con el 0,3% autocaravana o minibus (0,7%) y ferrocarril (0,2%).
Por su parte, FRONTUR (IET) concluye sobre los medios de transporte utilizados,
la llegada de los turistas por avión, se ha incrementado en términos globales en
+4,4%. En el mercado alemán en 2007 el incremento del número de turistas que
utilizan el avión ha sido del +0,7% en relación con 2006.
Por carretera, la variación interanual 2006-2007 muestra una disminución del 5,3%. La cuota de turistas que acuden en avión se encuentra ya en el 74,9% y por
158
Alojamiento
hotelero
Alojamiento
no hotelero
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
MEDIO DE TRANSPORTE EN EL VIAJE PRINCIPAL DE LOS ALEMANES
A ESPAÑA (2007) (%)
0,300,20 1,60
2,80
0,30
5,30
Avión
Coche
Autobús
Autocaravana
Caravana
Tren
Barco
89,20
Fuente: RA80
carretera en el 22,1% Centrándonos en Alemania los transportes por carretera
pierden cuota (-14,8%) mientras que el transporte aéreo la aumenta durante el
2007 (+0,7%). El número total de pasajeros alemanes que recibió España por vía
aérea fue de 92%, mientras que el número de pasajeros que llegaron a España por
carretera fue del 7,6%.
EVOLUCIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LOS TURISTAS ALEMANES
EN SU VIAJE A ESPAÑA (2003-2007)
2007
2006
767.543
901.340
9.179.318
937.709
2005
8.916.513
997.377
2004
2003
9.248.002
0%
1.051.911
8.469.722
10%
Fuente: Frontur (IET)
8.218.879
99%
31.852
65.696
74.090
69.522
68.499
100%
Carreteras
Aeropuertos
Otros
159
Dentro del tráfico aéreo, uno de los cambios más espectaculares de los últimos
años es la rápida expansión de las compañías de bajo coste que han transformado en relativo poco tiempo el mercado de las líneas aéreas. En términos exclusivamente de pasajeros han volado en 2005 desde Alemania a España un total de
10.354.334 pasajeros. En compañías aéreas tradicionales han volado 6.354.672,
con una variación interanual del +1,7% frente a 2004 y en compañías de bajo coste
3.999.662, con una variación interanual del +17,1% frente a 2004. En términos porcentuales, esto significa que las compañías aéreas tradicionales han traído el
61,37% de los pasajeros y las compañías de bajo coste el 38,63% restante.
En 2006 volaron desde Alemania a España un total de 10.662.237 pasajeros. En
compañías aéreas tradicionales lo hicieron 6.435.634, con una variación interanual
del +1,3% frente a 2005, y en compañías de bajo coste 4.226.603, con una variación
interanual del +5,7%. En términos porcentuales, esto significa que las compañías
aéreas tradicionales han traído el 60,36% de los pasajeros y las compañías de bajo
coste el 39,64% restante.
Modalidad del viaje
El estudio RA08 recoge los tipos de vacación realizada, basados en una pregunta en la que se solicita la identificación del viaje con arreglo a su carácter.
La mitad (52,9%) de los alemanes que viajaron a España en su viaje de vacaciones principal declararon que se trataba de unas vacaciones preferentemente de
sol y playa.
La segunda categoría por importancia es la correspondiente a vacaciones “de
descanso” (12,7%).
Seguida de la definida como de “diversión-fiesta” (9,8%).
La “de familia” (7,9%).
La de “vivencia” (3,6%), categorías compatibles con la de sol y playa o con otras
modalidades.
En un nivel inferior, se sitúan las vacaciones activas (3,1%), las visitas a familiares y amigos (1,4%), las culturales (1,5%), que incluyen los viajes de estudios, las
de naturaleza (1,1%), el “sightseeing”(1,3%), los circuitos (2,1%), y las vacaciones
de salud (0,5%).
160
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
TIPOS DE VACACIONES REALIZADAS POR LOS ALEMANES EN ESPAÑA (2007)
Otros
Viajes de estudios
Turismo cultural
Turismo de salud
Circuitos
Visita a familiares y amigos
Turismo activo
Vacaciones de vivencia
Turismo de descanso
0%
Fuente: RA08
10%
20%
60%
PERFIL DEL VIAJERO
En cuanto al origen de los alemanes que realizan su viaje principal a España, destacan los procedentes de:
Renania del Norte-Westfalia (27%)
Seguidos con diferencia por Baden Württemberg (12,3%)
Baja Sajonia (12,3%)
Baviera (11,7%)
161
ORIGEN DE LOS LOS ALEMANES QUE REALIZAN SU VIAJE PRINCIPAL
A ESPAÑA (2007) (%)
Bremen
Brandenburgo
Sarre
Schleswig-Holstein
Hamburg
Berlín
Renania-Palatinado
Hessen
Baviera
Baja-Sajonia
Baden-Wütemberg
Norte Westfalia
0%
Fuente: RA08
5%
10%
15%
30%
El perfil de turista alemán hacia España,
Predominan las familias con hijos mayores y las parejas de adultos comprendidas entre los 25 y 44 años.
España presenta una menor cuota de mercado sobre el segmento de mayores
de 60 años y de familias con niños pequeños.
Presenta una cuota superior a la media del resto de destinos en los segmentos
más jóvenes y de familias con hijos mayores.
Según RA08 el 76,7% del total de los alemanes que realizaron un viaje de este tipo
en el periodo 2005-2007 viajaron a España. Por comparación, a Italia lo hizo un
38,7%, y a Turquía un 75,3%. España es el primer destino exterior elegido por los
alemanes para sus viajes vacacionales. Un 25% de la población total de alemanes
ya había realizado con anterioridad un viaje de vacaciones a España en los últimos
tres años, frente a un 15,5% en Italia, 16,1% en Austria, o el 5,4% en Holanda, por
citar países fronterizos con Alemania, o el 12,2 % en Turquía.
162
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
Por lo que se refiere a las cuotas de mercado de España, tomando como referencia la categoría de fase vital o situación personal del turista alemán hacia España,
la tabla siguiente refleja el peso de España entre las personas encuadradas “vitalmente” en algunos de los segmentos definidos. Así, por ejemplo, el 22,0% de los
alemanes que efectivamente viajaron en 2007, pertenecientes a la categoría o
colectivo correspondiente a la fase vital de “jóvenes solteros” (entre 14 y 29 años)
escogió España para su viaje principal de vacaciones. Es la cuota de mercado de
España en la categoría correspondiente (no quiere decir que el 22,0% de los turistas alemanes que vinieron a España fueran jóvenes solteros de 14 a 29 años).
Destaca que, según los datos que aporta el RA 2008, las mayores cuotas de
España se den entre los colectivos de personas solteras, seguidas de cerca por los
que viven casados o en pareja.
VIAJES A ESPAÑA DE LOS TURISTAS ALEMANES SEGÚN EDAD
Categoría de pertenencia (fase vital)
%
Jóvenes solteros (14-39 años)
22,0
Jóvenes casados o con pareja, sin hijos (14-39 años)
19,2
Mayores solteros (40-60 años)
Parejas de mayores (40-60 años)
Familias con niños mayores (6-14 años)
Familias con niños pequeños (menores de 6 años)
Parejas de “seniors” (+60 años)
“Seniors” solteros (+60 años)
Fuente: RA 2008
18,5
12,6
11,5
14,5
11,3
8,5
163
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE Y
RESERVA
Según el RA08, el 78,7% de los viajes principales de vacaciones realizados a
España fue en la modalidad de paquete, (el hecho de referirse esta encuesta al
viaje principal de vacaciones explica la diferencia entre esta cifra y la que facilita
Frontur, citada anteriormente en el punto 1.1).
El 15,8% de de los viajes algún elemento de éstos fue organizado o reservado en
agencias de viajes.
Un 9,4% del alojamiento fueron reservados directamente en el hotel o arrendador.
El 10,4% realizó la compra de billetes directamente.
En el 2,4% de los viajes se realizaron sin reserva de ninguna clase.
Por comparación con dos de los destinos competidores de España más representativos, Italia y Turquía, las cifras fueron, respectivamente para estos dos países
en las modalidades de organización citadas, las que refleja la siguiente tabla, y que
resultan sumamente ilustrativos acerca de las diferencias entre nuestros destinos
competidores más importantes y que deben dar la pauta en lo que a desarrollo de
fórmulas de comercialización de la oferta española se refiere:
FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS VIAJES CON DESTINO A ESPAÑA ITALIA Y
TURQUÍA POR PARTE DE LOS VIAJEROS ALEMANES (%)
Modalidad
Paquete turístico
Paquete modular
Compra de billetes individuales
Alojamiento individual
Otros servicios individuales
Sin reserva previa
Fuente: RA08
Media
extranjero
46,0
3,4
España
Italia
3,0
5,0
78,7
11,9
10,4
5,5
3,6
27,4
14,1
39,8
Turquía
74,4
1,1
9,1
13,6
5,9
2,3
9,4
34,5
2,4
13,8
3,8
7,7
Para el IET, el peso de los turistas sin paquete turístico contratado continua siendo mayor, que los que acuden con él, (67,7%; - 31,6%, respectivamente), como ha
venido ocurriendo en años anteriores. En la misma línea con lo observado anteriormente, los turistas con paquete turístico descienden (un 7,9%) mientras que
los que acuden sin él aumentan (+ 7%). Los turistas alemanes sin paquete han
ganado peso (+9,1%) y ya alcanzan el 55,6% (50,6% en el año 2006). Los turistas
alemanes con paquete turístico se sitúan en un 44,3% (49,3% en el año 2006).
164
2
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
EVOLUCIÓN DE LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL VIAJE DE LA DEMANDA
ALEMANA (2007) (%)
56,00
2007
49,30
50,60
2006
2005
47,47
2004
44,65
2003
40,43
2002
0
Fuente: RA08
10
20
30
40
39,76
52,46
55,35
59,57
57,61
42,39
2001
44,00
Con paquete
60,24
50
60
70
Sin paquete
165
ESTUDIOSDE
MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES
DESTINOS COMPETIDORES
Y POSICIONAMIENTO
3
168
3
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Antes de hacer un análisis detallado de cada uno de los destinos competidores de
España individualmente, se comparan a continuación ciertos aspectos de relevancia entre dichos países.
PRESUPUESTO EN PUBLICIDAD
Resulta destacable la inversión en publicidad que realizan las oficinas de turismo
de algunos países en Alemania en comparación con la de turoperadores, agencias
de viaje online e incluso las dos compañías aéreas con más peso en el mercado
alemán. Vemos una comparativa en el gráfico siguiente (elaborado con datos de
Nielsen Media Research, consultora especializada en análisis de audiencia televisiva).
PRESUPUESTO EN PUBLICIDADDE LAS OFICINAS DE TURISMO, COMPAÑÍAS
AÉREAS, TUROPERADORESY AGENCIAS ONLINE (EN MILL. EUROS)
Air Berlin
Lufthansa
Tui
Expedia
Austria
Turquía
España
Medios
impresos
Italia
Grecia
0
5
10
Fuente: Niesen Media Research 2007
15
20
25
30
35
40
Resto de
medios
Austria es con diferencia el país que destina más recursos a publicidad, centrándose principalmente en medios impresos. En segundo lugar se sitúa Turquía, pero
en este caso repartiendo de una manera más equitativa su presupuesto entre
medios impresos y televisión. A continuación España, igualada en cifras absolutas
con Turquía, dedica en cambio un mayor porcentaje a medios impresos. Italia, ya
en cuarto lugar, invierte considerablemente menos recursos a publicidad, aunque
como Turquía de una forma más equilibrada.
169
Comparando los presupuestos en publicidad de las oficinas de turismo de los países con el de las compañías aéreas Lufthansa y Air Berlín, se observa que el gasto
de estas últimas supera en casi el 62% al de Austria (país que más invierte en
publicidad). Mientras que Air Berlín gasta 35 millones de euros, Austria no llega a
los 15 y España se sitúa por debajo de los 10 millones. TUI, el turoperador que más
invierte en publicidad, unos 25 millones de euros, se posiciona también muy por
encima de las oficinas de turismo. Por su parte el portal online Expedia, aunque
con un presupuesto muy inferior a los anteriores (unos 18 millones de euros)
supera también el gasto de los países en más de un 25%.
GASTOS MEDIOS EN VIAJES VACACIONALES
Otro dato a tener en cuenta es el gasto medio de los alemanes en sus estancias
en los diferentes países. Grecia es el destino en el que más gastan los turistas alemanes, cerca de 2.400 euros de media por viaje. En España, diferenciando entre
península e islas, es la primera (con unos 163 euros más) donde más se gastan de
media, un total de 2.051 euros. Y ya con menor gasto que en España aparecen por
este orden: Portugal, Turquía, Italia, Francia, y a cierta distancia Austria, con 1.475
euros de gasto medio.
GASTOS MEDIOS EN VIAJES DE 1 A 2 SEMANAS (EN MILL. EUROS)
Grecia
España (Peninsula)
2.051
España (Islas)
1.888
Portugal
1.831
Turquía
1.731
Italia (sin Tirol)
1.699
Francia
1.598
Antigua Yugoslavia
1.595
Gran Bretaña /Irlanda
1.543
Europa del Este
1.525
Austria
Alemania
0
Fuente: ADAC 2007
170
2.385
500
1.000
1.035
1.475
1.500
2.000
2.500
3.000
3
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
La evolución del gasto medio en estos países ha sido la siguiente de 2005 a 2007.
EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIOEN VIAJES (ÍNDICE. 2005=100)
118
Grecia
España (Peninsula)
110
Austria
107
Francia
105
Turquía
104
Antigua Yugoslavia
Europa del Este
102
Italia (Sin Tirol)
101
España (Islas)
Alemania
94
Portugal
G. Bretaña/Irlanda
118
0
Fuente: ADAC 2007
20
40
60
80
82
100
92
100
120
140
Grecia y la Península Española lideran el crecimiento con un 18% más de gasto
respecto a 2005, en cambio las Islas Españolas no presentan ninguna variación, se
mantienen en los niveles de hace dos años. Por su parte Austria, Francia y Turquía
presentan también incrementos, de un 10%, 7% 5% respectivamente. En cambio
países como Portugal o Gran Bretaña registraron pérdidas en el gasto medio en
viajes del 8% y del 18%.
DESTINOS COMPETIDORES
Turquía
Turquía fue uno de los países afectados por sucesos como: la gripe aviar, los conflictos con las caricaturas de Mahoma, los atentados kurdos en Antalia. También
turoperadores alemanes consideran perjudicial la sobreconstrucción de la costa,
un incremento notable de los precios y problemas de calidad de la oferta.
171
A pesar del retroceso sufrido por Turquía durante el año 2006 siguió siendo un
importante destino emergente que ha ido ganando puestos en especial entre 2000
y 2005 en el mercado alemán, incluso con una dinámica económica más débil en
Alemania. Ya desde 2006 se ha recuperado considerablemente la demanda alemana hacia Turquía (+6% anual), principalmente al haber puesto en servicio mejoras
y nuevas instalaciones alojativas. Por otra parte, la devaluación de la Lira Turca y
unas fuertes inversiones en publicidad están contribuyendo también a este incremento. El poder adquisitivo del Euro (1:0,95) en Turquía supone una competencia
muy importante para España, así como la política monetaria del gobierno turco
con frecuentes devaluaciones, compensando a menudo el incremento de los precios. El precio continúa siendo importante en el Mediterráneo, pero más todavía la
relación calidad-precio.
El número de turistas alemanes que visitan Turquía se sitúa en torno a los 3 millones, sin embargo el tráfico aéreo es muy superior. Las razones para esta importante diferencia hay que encontrarlas en el fenómeno de la emigración turca en
Alemania. Aunque no hay unanimidad sobre el número de turcos que viven en
Alemania, la cifra que se suele manejar se sitúa en torno a los 4 millones de personas. Además de se da el fenómeno de las segundas generaciones que ya tienen
nacionalidad alemana pero conservan una vinculación nostálgica en relación con
el país de origen de sus padres.
Estos resultados contrastan con los de 2005, en los que parecía estabilizarse la
tendencia de estancamiento del mediterráneo europeo, en algo más del 27% del
mercado de viajes en 2005, y el crecimiento continuado del resto de los destinos
mediterráneos, y, en particular, Turquía. Entre 2004 a 2005 pasó de una cuota de
mercado del 6,4% al 6,6%. Dentro del marco general, en el que los destinos vacacionales de playa han ganado claramente cuota de mercado en los últimos diez
años. El aumento del número de plazas en 2004 “sólo de vuelo” por las clásicas
compañías aéreas vacacionales y las líneas aéreas de bajo coste, con incrementos del 43% a Antalia (Turquía), el 64 % a Palma e incluso un 165% a Málaga, por
mencionar sólo algunos de los destinos más pujantes en este segmento.
Estimaciones del Dresdner Bank basándose en los datos del Banco Federal
Alemán, indican que el gasto estimado de los alemanes en Turquía es de 3,5 millones de euros.
Según el RA08 en 2007 el gasto medio por persona realizado por los alemanes en
su viaje de vacaciones principal a Turquía es de 943 euros (frente a los 808 euros
172
3
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
de Italia y los 1.033 euros de España). El gasto medio en Italia es menor que en
Turquía, ya que en un gran número de casos el medio de transporte que se utiliza
es el automóvil.
Según datos de ADAC el gasto medio de los alemanes en Turquía en sus viajes de
una a dos semanas fueron de 1.731 euros, frente a los 1.969 de España de media.
Turquía se encuentra por gasto medio en la quinta posición, aunque observando
únicamente el turismo de sol y playa pasaría a un segundo lugar.
La duración media del viaje principal de vacaciones (5 ó más días) en Turquía fue
en 2005 de 14,4 días (España 14,1; Italia 12,8).
El medio principal de transporte de los alemanes a Turquía es el aéreo. En 2004 y
2005 ha ocupado el 2º lugar después de España como destino del tráfico aéreo,
con 10,5 millones de pasajeros en 2005 (+4% en relación a 2004). Las principales
compañías de bajo coste favorecieron también a Turquía en 2007 con 447 vuelos
semanales en temporada de verano (España, 936 vuelos semanales).
La oferta turística de alojamiento de Turquía, al igual que la de España, se caracteriza sobre todo por hoteles y apartamentos de veraneo, y con elevado grado de
conocimiento previo del destino como por parte de los viajeros que visitan países
mediterráneos como Turquía, España e Italia (entre el 55 y 60%), frente al 43% de
los destinos lejanos.
Turquía se caracteriza por ser un destino de sol y playa y descanso para familias,
razón por la cual el paquete turístico es la forma preferida de organización del
viaje con el 81,6%. La cuota del todo incluido entre 2003 y 2005 es del 69,8% (en
España es el 52,5% y la media del Mediterráneo se sitúa en torno al 52%).
Muchos de los turoperadores que operan en Turquía consideran que el modelo
del “todo incluido” carece de futuro, que hay que diversificar este tipo de turismo,
con circuitos, wellness o especializarse en grupos de interés concretos, así como
proceder a la individualización del viaje.
Otras voces apuntan a que el todo incluido es irrenunciable y una vuelta al modelo de media pensión parece impensable para las familias. La oferta complementaria parece ser el talón de Aquiles de este cambio. Los hoteles y las playas son
de buena calidad y ofrecen una buena relación calidad-precio, pero resulta difícil
encontrar fuera del hotel ciudades que ofrezcan compras, paseos marítimos y restaurantes al mismo nivel.
173
El crecimiento del turismo forma parte del programa del gobierno de Turquía y
apuestan por el sector de la construcción como motor de la economía del país y
del turismo hasta el 2015. El objetivo es pertenecer a los 10 países más turísticos
del mundo y han creado programas de desarrollo para 5 regiones, basándose en
el turismo termal, creación de centros comerciales, casas de vacaciones y un parque Disney al norte de Antalia.
La Riviera Turca podría empezar a competir con Mallorca, es un destino que atrae
a un público más joven que España. Por otra parte, Turquía continúa dependiendo
del mercado ruso y no ha conseguido desestacionalizar la oferta.
Grecia
En 2006 el 18,5% de los 28,6 millardos de producto interior bruto en Grecia correspondió al turismo. Unas 800.000 personas trabajan en este sector y las inversiones de
capital del sector turístico y de viajes se sitúan en torno a 5,7 millardos de euros.
En el 2007, más de 13,32 millones de turistas visitaron Grecia. De la cifra total de
visitantes, un 16,6% corresponde a ciudadanos de la Unión Europea; en su mayoría alemanes, ingleses e italianos. Un 10,2% de las llegadas correspondió a ciudadanos de los Estados Unidos.
En cuanto a la cuota de mercado de Grecia en el mercado de vacaciones de los
alemanes, el RA 2008 lo sitúa en el 3,6% del total de viajes realizados en 2007, lo
que supuso en definitiva unos tres millones de turistas alemanes, ocupando el
décimo puesto como destino alemán.
El perfil del turismo alemán en Grecia se representa en el diagrama siguiente.
174
3
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
PERFIL DEL TURISMO ALEMÁN EN GRECIA Y ESPAÑA (%)
50
40
30
20
10
0
01
02
03
Fuente: ADAC 2007
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01. Deporte
02. Recuperación
03. Descanso
04. Formación
05. Lujo
06. Asequible
07. Vivencias
08. Joven
09. Mayores
10. Familia
11. Single
12. En grupo
13. Sin paquete
Turístico
España
Grecia
Se observa que el turismo alemán que viaja a Grecia lo hace principalmente con
paquetes turísticos, al igual que ocurre en el caso de España. En los dos países
tiene poca relevancia el turismo de lujo o el de descanso (aunque tiene más peso
en Grecia). Como diferencias destacables entre Grecia y España resulta el hecho
de que a Grecia viajan un 15% más para turismo de formación que a España.
Ocurre lo contrario con el turismo en familia, de sigles o en grupo, en este caso es
España el que se distancia con un 15% más de relevancia. La edad media de los
turistas alemanes que viajan a Grecia es ligeramente superior a la de los que lo
hacen a España.
En el año 2007, la estancia media de los turistas fue de 3,42 días.
Los turistas alemanes gastaron en 2005 1,78 millardos de Euros en Grecia. En
2007 realizaron en este país el mayor gasto medio por viaje, 2.385 euros, 416 euros
más que en España.
A lo largo de los últimos años, dentro de Europa algunos destinos extranjeros
como España, aunque sobretodo Turquía, han ganado popularidad, aunque también lo han hecho la antigua Yugoslavia y Croacia, a costa de otros destinos tradicionales, Austria, Francia y Grecia. Este país celebró una reactivación con grandes
ofertas de “todo incluido” y una mejora de la relación calidad-precio, frente al
retroceso de gastos de los alemanes en 2004.
Las autoridades griegas se proponen duplicar el número de turistas extranjeros
en los próximos 10 años, para lo que requieren el esfuerzo conjunto de la
175
Administración estatal, regional y local. Los nuevos productos que se pretenden
desarrollar son el turismo de Congresos, deportivo, cultural, religioso y de salud.
También pretenden desestacionalizar, así como importantes proyectos de modernización de los puertos deportivos y aeropuertos griegos.
Francia
Según declaraciones de las autoridades turísticas francesas, en 2007 el número
de llegadas de turistas extranjeros (1 pernoctación) alcanzó los 81,9 millones
frente a los 78 millones de 2006, un incremento del 4,7%. De esta cifra, 13 millones han sido turistas alemanes, los cuales han experimentado un descenso del 2%
con respecto al año anterior. Hay que destacar que únicamente 68 millones tenían Francia como destino final.
En 2007 parece haberse detenido la tendencia a la disminución de los turistas
europeos. Los ingleses (+7%) realizaron un 22% del total de las pernoctaciones en
Francia en el 2007, superando por segunda vez consecutiva a los alemanes (-2%),
seguidos por los belgas y luxemburgueses (+/- 0%), italianos (+9%), holandeses (3%) y españoles (+9%).
La cifra de excursionistas registrada desde 1996 y cifrada entonces en 86 millones
superó los 115 millones en 2007, un 34% más.
En el diagrama siguiente, basado en datos de ADAC, se observan las siguientes
diferencias entre el turismo alemán en Francia y España.
PERFIL DEL TURISMO ALEMÁN EN FRANCIA Y ESPAÑA (%)
50
40
30
20
10
0
01
02
03
Fuente: ADAC 2007
176
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01. Deporte
02. Recuperación
03. Descanso
04. Formación
05. Lujo
06. Asequible
07. Vivencias
08. Joven
09. Mayores
10. Familia
11. Single
12. En grupo
13. Sin paquete
Turístico
España
Grecia
3
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
Con valores similares en ambos países se sitúan el turismo de deporte, de recuperación o el de familia, sin embargo el de lujo o el de formación representan tres
puntos más en Francia. El turismo en este país es considerablemente de mayor
edad que en España, sin embargo el porcentaje de alemanes que viajan con
paquete turístico es bastante superior en España.
Los ingresos por turismo en Francia rondan los 35 millones de Euros, representando un 6,6% del PIB. En el 2006 se registraron en Francia 68.913.766 de pernoctaciones de turistas extranjeros. El número total de pernoctaciones se mantuvo
estable en 2007 alcanzando los 193.852.581, lo que supuso apenas un aumento de
+1%. Es importante destacar que la cifra de pernoctaciones en camping alcanzó
los 100 millones en 2006, debido al tirón de los bungalows y caravanas fijas; en
este segmento el crecimiento alcanzó el +13% con respecto al periodo anterior.
Según datos del Ministerio de Turismo francés de 2007, la mayor parte de las pernoctaciones correspondieron al “Gran París” (París y zona metropolitana) superando los 62 millones seguido de la región PACA (Provenza, Alpes, Costa Azul) con
21,8 millones de pernoctaciones (decrecimiento del 4,1%) y el departamento del
Ródano-Alpes con 19,3 millones). En lo referente a las pernoctaciones en camping
fue Languedoc-Rousillon (18,8%) seguido por las regiones PACA y Aquitania las
regiones con mayor número de pernoctaciones.
En lo relativo al gasto total de los alemanes de Francia nos encontramos ya desde
hace varios años, según datos del Banco Federal Alemán, en torno a los 4 millardos de Euros. El gasto medio por viaje en Francia se sitúa en 1.598 Euros, muy por
debajo del de España.
Según los últimos datos oficiales del Instituto Federal Alemán de Estadística (relativos a 2005), los alemanes han realizado 6 millones de viajes a Francia, de los
cuales 5,2 millones fueron particulares y sólo 3,5 millones superaron las 4 cuatro
pernoctaciones. Naturalmente el tráfico transfronterizo entre Francia y Alemania
es muy intenso, al igual que los viajes cortos representan un porcentaje importante del total de los viajes, por esta misma razón.
La estancia media se situaba en 2006
vacacionales de más de 4 días.
en torno a los 11,5 días para los viajes
El RA08 confirma el papel secundario de Francia en los viajes vacacionales principales de los alemanes frente a otros destinos, con una cuota de mercado del 2,9%
del total de vacaciones principales (frente a un 3,2% del 2006). Dentro de Francia,
177
los destinos preferidos de los alemanes son la Francia Mediterránea y Córcega,
seguidos por las regiones del norte y el sur.
La nueva estrategia de la Maison de la France consiste en incrementar los ingresos por turismo en el 2010 hasta alcanzar los 40 millardos de Euros, gracias a las
inversiones de calidad previstas a tal efecto.
Austria
Austria comparte con Alemania una lengua y una historia común, y la frontera sur
y sureste de Alemania, y con el fin de la guerra fría y la caída del muro de Berlín y
reunificación alemana en 1990 y en 1995 se incorpora a la Unión Europea y al
acuerdo de Schengen, compartiendo desde 2002, la misma moneda. Todos estos
elementos y la proximidad geográfica, y afinidad lingüística y cultural con el sur de
Alemania han favorecido notablemente el turismo alemán hacia Austria.
Según el RA 08 Austria mantiene en 2007 el tercer puesto, pero con el 5,7% de
cuota total (frente al 5,2% de 2006), con varios años ininterrumpidos de pérdidas
de cuota de mercado de las vacaciones principales de los alemanes. Austria ya no
puede confiar en la gratificación turística tradicional del buen vecino y de la misma
lengua, la hospitalidad y comodidad. Los turistas comparan cada vez más los precios y se convierten en operadores de viajes. Las compañías de vuelos de bajo
coste y los proveedores de viajes por Internet lo posibilitan. Los viajes organizados
de los operadores se convierten en viajes de paquetes modulares bajo dirección
propia. Esto explica también el crecimiento de los últimos años en las regiones
vacacionales de la antigua Yugoslavia (Croacia, Eslovenia, e. o.), que se acercan al
puesto de Francia. Un dato sorprendente, ya que Austria es, desde hace treinta
años (junto a España e Italia) uno de los tres destinos turísticos extranjeros favoritos.
En el diagrama siguiente se muestra el perfil del turismo alemán en Austria,
según datos de ADAC Motorwelt.
178
3
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
01. Deporte
02. Recuperación
03. Descanso
04. Formación
05. Lujo
06. Asequible
07. Vivencias
08. Joven
09. Mayores
10. Familia
11. Single
12. En grupo
13. Sin paquete
Turístico
PERFIL DEL TURISMO ALEMÁN EN FRANCIA Y ESPAÑA (%)
70
60
50
40
30
20
España
10
0
Austria
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Fuente: ADAC 2007
Como se observa, el turismo en Austria es principalmente familiar, de deporte, de
recuperación y de descanso, con valores muy superiores a los de España. La edad
media del turismo alemán en Austria se sitúa considerablemente por encima de
la española. Sin embargo España supera a Austria en turismo de vivencias, de
grupo y de singles.
Según el RA08, en Austria la tasa de repetición de viajeros alcanza el 68% (sólo
superada con Holanda con el 72,3%) que coinciden con los destinos preferidos por
las familias con niños. Austria ha vuelto a ser, además, en 2006 el primer destino extranjero por el gasto total realizado, prácticamente a la par con España. El
elevado gasto en Austria se debe en parte a que el número de viajes cortos para
realizar compras en este país ha crecido sustancialmente en los últimos años. La
introducción del Euro otorga la posibilidad al consumidor de comparar mejor los
precios en el espacio de la moneda única, lo que conduce inevitablemente al incremento de los viajes para compras al otro lado de la frontera.
El gasto medio de los alemanes en sus viajes de una a dos semanas a Austria fue
de 1.475 euros, muy por debajo del gasto en España (1.969 euros). Esto es debido
en parte a que muchos de los turistas alemanes se desplazan en coche al país
vecino, realizando un menor gasto en transporte.
179
Los 6,7 millardos de Euros en 2006 gastados por los alemanes en Austria significaron una disminución frente a los 6,9 millardos de 2005. En 2005 el mayor gasto
de los alemanes en el extranjero el año pasado en Austria se debió también a
motivos fronterizos. A pesar de las malas condiciones meteorológicas (lluvias previas a la temporada e inundaciones en agosto), los alemanes incrementaron ligeramente sus gastos en 2005 en Austria. La temporada de invierno fue muy buena
gracias en parte a la inversión en infraestructura. La temporada de verano fue
mala, pero fue compensada por el incremento de turismo de congresos, de ciudades y de compras. Aunque Austria no ha tenido un resultado demasiado bueno
durante el 2006 –las pernoctaciones de alemanes disminuyeron tanto en verano
como en invierno-, el país vecino se ha beneficiado de nuevo en 2007 del alto
número de viajes cortos (viajes de un día, turismo cultural y de ciudad y compras).
Las modalidades principales de vacaciones de los alemanes en Austria son el
turismo activo (32,1%), las vacaciones familiares (10,1%), el turismo de naturaleza
(17,6%) y las vacaciones de descanso (11,4%). La oferta turística austriaca difiere
enormemente de la española, por los competidores directos de Austria son más
bien Alemania (en particular, Baviera), la zona Alpina de Italia, Suiza y los países
del Este de Europa.
Italia
En 2007 Italia se situó entre los destinos favoritos de los alemanes, volviendo a
colocarse de nuevo cerca de Austria y España. Es el destino competidor de España
más importante dentro del mercado alemán tras la fundación del mercado común
europeo, por su mayor cercanía geográfica a Alemania y por los vínculos económicos de ambos países, así como por su carácter eminentemente mediterráneo.
Los viajeros alemanes que visitan Italia tienen un grado de conocimiento ligeramente superior al de España y por encima de la media del Mediterráneo (entre el
55 – 60%). Sin embargo, el tipo de vacaciones que los alemanes realizan en Italia
difiere notablemente de las realizadas en España. Por una parte, Italia sirvió de
destino vacacional a muchas familias que renunciaron a ir a Turquía en 2007, de
lo que se beneficiaron principalmente los lugares de vacaciones clásicos de la
costa, y por otra se benefició del continuo auge del turismo cultural y de ciudades
que se está experimentando.
El perfil del turismo alemán en Italia se representa en el siguiente diagrama en
relación con el de España.
180
3
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
PERFIL DEL TURISMO ALEMÁN EN ITALIA ESPAÑA (%)
50
40
30
20
10
0
01
02
03
Fuente: ADAC 2007
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01. Deporte
02. Recuperación
03. Descanso
04. Formación
05. Lujo
06. Asequible
07. Vivencias
08. Joven
09. Mayores
10. Familia
11. Single
12. En grupo
13. Sin paquete
Turístico
España
Italia
Como se decía anteriormente, en Italia, del mismo modo que en España, tiene
mucho peso el turismo familiar, también presentan valores similares en ambos
países el turismo de deporte y el de recuperación. En cambio, en formación Italia
supera en tres puntos a España. Por otra parte el turismo joven, de singles y en
grupo tiene considerablemente más relevancia en España.
La cuota de mercado de alemanes en Italia se sitúa para el RA 08 en torno al 7,5%,
con tendencia a ascender. Para el BAT la cuota de mercado Italia se encuentra
estabilizada en torno al 8% (frente al 6,9% en el 2006), con notable tendencia a
incrementarse.
Según datos del RA08 en los últimos tres años 10,04 millones de alemanes visitaron Italia. En el 2006 se generaron un total de 100,7 millones de pernoctaciones
por parte de alemanes en Italia.
El gasto medio en Italia es de 760? (1016? España, 829? Turquía, siendo 949 ? la
media del Mediterráneo). El gasto es menor que en Turquía, ya que en un gran
número de casos el medio de transporte que se utiliza es el automóvil. Las compañías de bajo coste introdujeron 19 nuevas rutas entre Alemania e Italia, lo que
supuso un incremento respecto a la oferta anterior existente y ha convertido a
Italia en el segundo mercado de bajo coste para los alemanes después de España.
Para el año turístico 2005/06 supuso un incremento del +12% en el número de
pasajeros y un incremento interanual en términos de tráfico aéreo estricto del
+16,1% entre 2005 y 2006. Este incremento del número de viajeros en avión resul-
181
ta un dato interesante, dado que el turista alemán mayoritariamente ha usado el
coche para venir de vacaciones a Italia e implica un desplazamiento del turismo de
sol y playa al turismo cultural y de ciudad, que se caracteriza a menudo por viajes
más cortos.
El gasto agregado de los alemanes en Italia ha evolucionado se situó en 2006 en
6,2 millardos de Euros (6,4 millardos en 2002) después de varios años de descensos, lo que se puede considerar como un signo de recuperación.
Según el RA08 el 18,8% de los turistas alemanes que viajaron a Italia buscaron
vacaciones de sol y playa (frente al 50,2% de los que viajaron a España). Las motivaciones para realizar las vacaciones principales en Italia difieren enormemente
de las de España: tienen un peso muy superior al de España el turismo activo y de
naturaleza, debido en parte a que muchos alemanes esquían en los Alpes
Italianos, por la ventajosa relación calidad-precio frente a Suiza o Austria.
También tienen mucha mayor importancia el turismo cultural y de ciudad.
TIPO DE VACACIONES DEL TOTAL DE
VIAJES DE ALEMANES A ITALIA
Actividades
Turismo de sol y playa (baño)
18,8
10,3
Turismo activo
15,8
9,2
Tipo de viaje
% sobre el
total viajes cortos
Vacaciones de vivencias
7,9
Recorrido turístico
5,9
Fuente: RA 2008
4,8
La estacionalidad de los meses de julio,
agosto y septiembre de los alemanes
en Italia alcanza el 51,4% (frente a algo
más del 46,4% de España o Turquía).
La media de duración del viaje principal
de vacaciones (de más de 5 días) es de
11,8 días para Italia (12,8 para España
y 15 para Turquía). El paquete turístico
que se contrata para Italia por parte
los alemanes, representa prácticamente la mitad de la que se contrata
para España o Turquía.
Circuitos
Turismo cultural
Visitas a familiares / amigos
No sabe /no contesta
Viajes de estudios
Turismo de salud
Otros
Fuente: RA 2008
182
%
El panorama del tipo de vacaciones
disfrutadas en Italia se modifica sustancialmente en los viajes cortos, tal
y como se aprecia en el cuadro
siguiente.
8,7
5,3
6,8
1,5
2,5
1,5
1,0
1,4
Turismo de ciudad
Viaje de estudios y turismo cultural
59,5%
15,6%
3
ANÁLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAÑA
Italia sigue teniendo problemas como destino de vacaciones tradicional. La baja
calidad de los hoteles, si se comparan con los de Baleares o Turquía –según los
turoperadores alemanes, tan sólo el 23% de los hoteles son de cuatro o cinco
estrellas, frente al 44% de Turquía- va acompañada de una política de precios desproporcionada. Además, los costes adicionales del viaje desempeñan un papel
fundamental. Un dato significativo es que la cuota de turistas que realizan vacaciones familiares en Italia ha disminuido del 25% al 10% en los últimos años.
Los destinos lejanos y el Caribe
El comportamiento de destinos como Asia, África y Oriente Medio ha sido particularmente dinámico en 2006, mientras que Europa y América han seguido una tendencia más discreta. El 50% de los viajes internacionales fueron vacacionales. El
18% de los gastos de viaje de 2006 de los alemanes correspondieron a destinos
fuera de Europa.
El concepto de destinos lejanos incluye Estados Unidos y Canadá, Latinoamérica,
el Lejano Oriente y Australia o África (excluyendo Marruecos, Túnez y Egipto).
A pesar de la fuerza del Euro frente al dólar para la mayoría de los alemanes los
viajes de largo recorrido siguen siendo más un sueño que una realidad y representan más bien una excepción. Para el RA 08 la cuota de mercado de los destinos
lejanos en los viajes vacacionales se sitúa entre el 6 y 7%. El mercado de los viajes de largo recorrido es, por motivos financieros, sólo un complemento atractivo
(y no una alternativa) a los destinos turísticos nacionales o mediterráneos. La
eclosión a gran escala de estos destinos no se ha producido todavía.
En 2007 se ha observado un desplazamiento de los destinos lejanos de oeste a
este; pierden importancia destinos como Centroamérica o América del Norte y
Asia se convierte en el destino estrella. De los casi 20 millones de turistas internacionales en 2006 en las islas del Caribe medio millón escaso son alemanes, esta
cifra lleva estancada 4 años ya. Los alemanes prefieren el Sudeste asiático, en
particular, Tailandia. La razón para esta elección hay que buscarla además de la
situación económica de los últimos años de Alemania, en la falta de vinculación
sentimental directa que tienen otros muchos turistas europeos con sus antiguas
colonias, como, por ejemplo, españoles, franceses, ingleses y holandeses.
Según el BAT, destinos asiáticos como China, Japón, India y Tailandia crecieron un
0,9% de 2006 a 2007. La catástrofe del tsunami ya se ha superado a efectos turísticos: la infraestructura turística se ha reconstruido y en algunos de los países
183
afectados el número de turistas incluso supera al de aquella época. Un lugar
importante lo ocupa China, en particular en el segmento de viajes de negocios.
Destinos como Israel y los Estados Árabes, con una situación política y económica complicada, se han mantenido estables en 2007, con un 0,4% de cuota de mercado, según datos del BAT.
En Estados Unidos, por el contrario, los estrictos controles de seguridad y lo tedioso de los procedimientos de entrada intimidan al viajero y crean un clima de miedo
e inseguridad en los últimos años, según el BAT el turismo a Estados Unidos y
Canadá decreció un 0,5% en 2007.
En total visitaron México un total de 21,55 millones de turistas internacionales en
2006, de los cuales un millón eran europeos y de ellos 180.000 provenían de
Alemania, en torno al +12% más que en 2006. Entre los destinos preferidos de los
alemanes dentro de este país se encuentran La Rivera Maya y el Puerto de
Vallarta. En los años pasados los turistas volaban casi exclusivamente a la capital
del país, sin embargo hoy en día el 85% de los turistas alemanes vuelan a Cancún.
Alemania ocupa, junto con los otros países de la UE, el tercer lugar en cuanto a
número de visitantes extranjeros en México, tan solo superados por los EE.UU. y
Canadá.
Para el BAT la cuota del Caribe se situó en 2007 en el 1,3% (frente al 0,9% de 2006).
En el 2007 Cuba recibió 2,15 millones de turistas internacionales, 70.000 menos
que en el 2006. En el 2005 2,32 millones visitaron la isla según fuentes oficiales.
De estos, 103.000 provinieron de Alemania. Por número de pernoctaciones,
Alemania ocupa el 4º lugar en la lista de países de origen de visitantes. En lo alto
de la lista se encuentran asimismo Canadá, Gran Bretaña, Italia y España. La cifra
de turistas ha disminuido sensiblemente frente a los más de 200.000 turistas alemanes del año 2000. La razón de esta disminución hay que buscarla también en el
deterioro económico-social del destino.
La República Dominicana tiene mayor importancia para el turismo alemán. En
2006 viajaron 206.000 alemanes (frente a los 267.000 de 2005). La razón para este
decrecimiento hay que buscarla tanto en la mala situación económica de
Alemania, como en que la República Dominicana no pertenece ya a la categoría de
destinos baratos, sino que ha adquirido el cariz de destino más exclusivo.
184
3
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Durante años los turoperadores alemanes han vendido la República Dominicana
como un destino sustitutivo más económico de Gran Canaria, lo que atrajo en su
momento a grandes cantidades de turistas. El turista internacional permanece
una media de 9,5 días y realiza un gasto diario de 107 US$. Los alemanes que eligen su viaje en función del precio eligen más bien el sudeste asiático.
Croacia
En 2007 9,3 millones de turistas internacionales visitaron Croacia. El turismo
internacional creció un +6% y las pernoctaciones un +4% en relación con 2006.
Este crecimiento se inserta en el contexto de la ampliación y diversificación de la
oferta turística así como la mejora de las infraestructuras: se ha incrementado la
capacidad hotelera, se han modernizado los aeropuertos, se han creado nuevas
conexiones aéreas y se han mejorado la conexiones por carretera.
Las llegadas de turistas alemanes e italianos, primer y segundo grupo en el ranking, disminuyeron en más del -4%. Las autoridades turísticas croatas atribuyen
este descenso a la situación económica de Alemania e Italia y la dura competencia de otros destinos.
EVOLUCIÓN DEL Nº DE TURISTAS EXTRANJEROS Y ALEMANES A CROACIA
2007
1.548.051
9.221.430
2005
1.572.090
8.466.886
2006
1.544.801
2004
0%
1.580.244
8.658.876
20%
40%
Fuente: Kroatisches Statistisches Bundesamt
60%
80%
7.911.874
100%
Alemanes
Total
extranjeros
El RA 08 sitúa la cuota de mercado en el mercado de vacaciones alemán en torno
al 2,5%. Desde hace varios años se ha producido un incremento importante en
cuanto al número de turistas y el gasto total efectuado: 361.000 millones de Euros
en 1999 a casi más de un millardo de Euros en 2007. El poder compra del Euro
en 2006 en Croacia era de 1euro=1,24.
185
En 2007, a pesar de la disminución de las llegadas de turistas alemanes, crecieron sus pernoctaciones, rondando éstas el 22 % del total. Cabe destacar que los
turistas alemanes representaron el 16,7% del total de turistas internacionales.
EVOLUCIÓN DELAS PERNOCTACIONES DE TURISTAS EXTRANJEROS
Y ALEMANES EN CROACIA
10.829.460
2007
2006
49.368.332
10.986.866
47.021.944
10.001.142
2005
2004
0%
10.887.638
20%
45.986.517
40%
Fuente: Kroatisches Statistisches Bundesamt
60%
80%
42.516.325
100%
El número medio de pernoctaciones de los turistas internacionales en Croacia
asciende a los 5,4 días, mientras que esta cifra asciende a 7 días para los turistas
alemanes.
Para 2008 las autoridades croatas cuentan con un crecimiento del +2% de las llegadas internacionales, para lo que se apoyarán en una campaña de publicidad en
televisión y medios impresos, así como viajes de familiarización para periodistas y
agentes de viajes para dar a conocer las regiones ignotas de Croacia.
Portugal
En 2007 3,843.762 millones de pernoctaciones sobre el total de 24 millones de las
pernoctaciones de los turistas extranjeros correspondieron a los alemanes, convirtiéndose en el segundo país emisor de turistas a Portugal. Después de que el
interés de los turistas alemanes descendiera en 2004 se produjo en 2005 un crecimiento del +3,5%, después de varios años de pérdidas debidos a la fuerte competencia de los nuevos miembros de la Unión Europea, con una mejor relación
calidad-precio. En el 2007 se ha observado una ligera disminución del -1,4% con
respecto al año anterior. Nos encontramos ante un crecimiento análogo al de
2006.
El Algarve vuelve a ser la zona más visitada, alcanzando 1.513.895 de pernoctaciones de turistas alemanes. Madeira y Lisboa con 1.468.194 y 534.821 de pernocta-
186
Alemanes
Total
extranjeros
3
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
ciones respectivamente, se encuentran asimismo entre las regiones portuguesas
que más interés despiertan entre la población alemana.
El incremento del +19% del presupuesto total de marketing que tuvo lugar en 2006
(en torno a 5 millones de ?) y la política de precios de las compañías de bajo coste
se empieza a dejar notar sobre las cifras turísticas. Estos datos vienen confirmados por el tráfico aéreo total entre Alemania y Portugal: en 2006 se incrementó el
+14%, sin embargo, el tráfico aéreo para los destinos vacacionales se incrementó
tan sólo en el +1,9%. Se observa una mejora de los paseos marítimos y las infraestructuras así como un incremento de la oferta deportiva y de wellness en comparación con años anteriores.
La explicación de esta debilidad se encuentra en el mejor precio de otros destinos
de sol y playa y la resistencia de este destino al “todo incluido”. Se pretende apostar más por la calidad a medio plazo y por el turista individual. La cifra de hoteles
de 5 estrellas ha crecido en el Algarve, pero pocos ofrecen “todo incluido”. Las
autoridades del turismo luso consideran mejor la alternativa de los apartamentos para familias con niños, por considerar que se adapta mejor a los clientes y a
la economía de la región.
Los responsables de turismo quieren incrementar la presencia de la compañía
Lusitania en el mercado alemán. A través de esta política se pretende dar a conocer las regiones de Alentejo y Centro, para las que están previstas grandes inversiones.
El Ministro de Economía e innovación portugués Sr. D. Manuel Pinho, ha previsto
en el cierre de la 4ª Conferencia de Ministros de Turismo de la Comunidad de
Países de Lengua Portuguesa – CPLP) el crecimiento de los ingresos directos por
turismo hasta alcanzar la cifra de 15 millardos de Euros en 2015 – y 21 millones
de turistas extranjeros, utilizando para ello una mejor campaña de publicidad
unida a la consecución de objetivos ambiciosos: mejorar la imagen del país con
nuevas inversiones en el sector turístico, nuevos proyectos de comercialización y
la mejora de la formación.
187
Egipto
El número total de turistas internacionales ha pasado de los 9 millones en 2006 a
los 11 millones en 2007. En el 2007 1.085.930 alemanes visitaron Egipto. Esto ha
situado al turismo alemán por encima de los valores de años anteriores superando por primera vez el millón de viajeros. En estos 4 años se ha producido la evolución de los turistas alemanes que se aprecia en el cuadro siguiente.
NÚMERO DE TURISTAS ALEMANES A EGIPTO (2004-2007)
2007
2006
966.386
1.085.930
980.000
2005
993.000
2004
0
400.000
Fuente: Oficina de Turismo de Grecia
800.000
1.200.000
En 2006 no se produjo la esperada recuperación tras el atentado con bomba en
Sharm el Sheik en el 2005, se tuvo que esperar hasta el 2007 para que esto se
reflejara en las cifras de turismo.
Egipto dispone fundamentalmente de tres zonas turísticas: el Mar Rojo, el Mar
Mediterráneo y el Nilo. En la zona del mar Rojo se encuentra el auténtico potencial. Esta región se encuentra en clara expansión: en Taba y Shark construye la
cadena Marriot un hotel de cinco estrellas, se construye un campo de golf, a pesar
de ello tanto TUI como REWE están reticentes. En Hurghada al otro lado del mar
Rojo se ha implicado Neckermann en la gestión de los hoteles Sunrise. Esta presente TUI y también REWE.
Existen vuelos de Air Berlin a Hurghada, Sharm el Sheik, Marsa Alam y Luxor
desde las principales ciudades alemanas, 35 semanales. Egyptair vuela una vez al
día desde Frankfurt a El Cairo, Luxor y Shark. Lufthansa vuela a Alejandría y El
Cairo. Condor por su parte ofrece 27 vuelos semanales a Hurghada, Sharm el
Sheik y Marsa Alam y Tuifly conecta cuatro aeropuertos egipcios con Alemania en
25 vuelos semanles. Las comunicaciones aéreas son frecuentes y a los ciudadanos alemanes no se les exige el pasaporte, pero sí llevar una foto adicional para
visado en el aeropuerto.
188
3
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Los problemas que presenta Egipto son: por un lado en el clima en verano (38ºC
continuos), lo que acorta la temporada turística, la falta de higiene y respeto al
medioambiente y el viento del desierto. Los turistas se quejan de la falta de
infraestructuras, cafés, seguridad y tiendas. Todo ello dificulta la posición de
Egipto como “baden und mehr” (más que turismo de sol y playa”). Los principales
inversores son kuwaitíes, que persiguen una fuerte imagen de Egipto como destino cultural e ideal zona de playas.
En el caso de TUI la visión es muy optimista porque las reservas de invierno se
encuentran ya al nivel del año anterior. El verdadero problema es que la costa
mediterránea de Egipto es que sigue sin ser un destino visitado por los alemanes,
por lo que TUI la ha eliminado de su catálogo de verano. Lo mismo piensan otros
turoperadores como Alltours y FTI o Thomas Cook.
La región de Hurghada, en el Mar Rojo, no solo ha experimentado una notable
recuperación en cuanto al número de visitantes con respecto a periodos anteriores, sino que ha mejorado su situación significativamente, es el destino turístico
más importante de Egipto. Alltours habla de crecimiento que alcanzan las decenas porcentuales. El nuevo destino desde 2006 es Marsa Alam, que junto a
Hurghada pertenece a los favoritos de los turoperadores como paraíso para los
submarinistas, tanto para TUI como para Thomas Cook hablan de buenas cifras de
crecimiento. Otros destinos como Sharm el Sheik o Luxor también se han recuperado, según Thomas Cook.
A pesar de la incertidumbre que se vivía en el 2006, Alltours amplió la oferta en
Egipto hasta 43 hoteles y 8 circuitos y elevó la cuota del “todo incluido” hasta el
93% en 2005. TUI también ha ampliado su oferta y planea crear nueva marca de
lujo para el futuro que será gestionada por Egyptotel. También planea incluir algunos de sus hoteles de la marca Iberosol y Sol y Mar en la marca Jaz.
En lo relativo a los cruceros por el Nilo, hay unanimidad entre los turoperadores,
se apunta a una recuperación clara del destino.
Túnez
Según la Oficina de Turismo de Túnez, en el 2007 el turismo internacional aumentó en un +2%, sin embargo el turismo alemán disminuyó en -6,1%. Este dato coincide además con la valoración de los turoperadores alemanes cuya facturación
global apenas aumentó un +1%, precisamente por el descenso del número de
turistas en muchos países islámicos, como Turquía, Túnez y Egipto. Desde el año
189
2006 ha sido se ha notado una mayor preocupación de la seguridad de los alemanes a la hora de reservar sus viajes.
EVOLUCIÓN DE LA ENTRADA DE TURISTAS EUROPEOS
Y ALEMANES EN TUNEZ
514.000
2007
4.048.429
547.403
2006
3.958.329
571.938
2005
3.869.500
569.475
2004
3.482.052
488.481
2003
2.840.370
613.666
2002
0
0,5
1,0
Fuente: Oficina de Turismo de Tunez
1,5
2,0
2,5
2.918.526
3,0
3,5
Con paquete
4,0
4,5
Sin paquete
Desde el año 2002 el número de turistas alemanes que visitan Túnez no ha dejado
de descender; sin embargo, el turismo europeo ha crecido significativamente en
estos años (+38%), tal y como se aprecia en el cuadro adjunto.
PERFIL DEL TURISMO ALEMÁN EN ITALIA ESPAÑA (%)
27.417.881
6.805.286
2002
190
23.669.982
5.498.718
2003
31.970.111
31.980.900
6.641.427
6.372.459
28.873.046
6.535.380
2004
2005
2006
Alemanes
Europeos
3
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
El número de camas en Túnez en 2007 ronda las 230.000 en 816 hoteles en las 12
regiones turísticas de Túnez. El 44,6% de la capacidad de las camas corresponde
a hoteles de 4 y 5 estrellas. En los próximos años se prevé la creación de 117.000
camas adicionales en las regiones turísticas conocidas así como en las nuevas
zonas como en Bekolta (cerca de Monastir), en las Islas Kerkennah (turismo ecológico), in Zouara (cerca de Tabarka, también con turismo ecológico) en Lella
Hadria en Djerba, en Regla (cerca del Port el Kantoui), en Selloum (cerca de
Hammamet), en Gammarth (cerca de Tunicia) y en Gabés.
OCUPACIÓN HOTELERA EN LAS PRINCIPALES REGIONES
TURÍSTICAS DE TÚNEZ (%)
Regiones
Hammamet-Nabeul
Sousse-Kairouan
Monastir-Skanes
Yasmine-Hammamet
Djerba-Zarzis
Media anual
2002
2003
2004
2005
52.9
52.0
55.0
58.2
42.4
42.1
42,2
45.8
47.3
44.0
36,4
45.3
45.6
42.0
42.8
53.3
55.6
56.4
48.7
49.6
49.7
56.7
60.2
51.5
Según el estudio BAT 2008 la demanda hacia los países del norte de África como
Túnez, Marruecos y Egipto se estabilizará de nuevo en torno al +2,0%.
Marruecos
En 2007 Marruecos ha recibido 7,4 millones de turistas internacionales, lo que
supone un 13% más con respecto al año anterior. Los turistas europeos mejor
representados han sido los franceses, alemanes, británicos y españoles. Se computaron 17 millones de pernoctaciones en 2006, el 9% más que en 2005. Más del
40% de las pernoctaciones correspondieron al mercado francés; el 15% correspondían a marroquíes residentes en Francia. En el 2006, la ocupación hotelera
creció un 3% alcanzando el 50% de las 125.000 camas de capacidad. Los ingresos
por turismo alcanzaron los 4,8 millardos de Euros, lo que significa un crecimiento del 29,2% y un gasto medio por estancia de 727? y 282 por pernoctación.
Las últimas cifras oficiales sitúan el número de turistas alemanes en 2007 en
torno a 296.000 turistas, lo que representa alrededor del 4% del total de los turistas internacionales. Esto sugiere un aumento del +14% con respecto al 2006.
191
Según fuentes oficiales existe un gran potencial de crecimiento del turismo de ciudad, de cultura y de montaña. Las regiones más visitadas durante 2007 fueron
Marrakesch (35,2%) y Agadir (29,1%).
Marruecos está realizando grandes esfuerzos en la actualidad para convertir el
sector turístico en uno de los motores de su economía. El Plan Azur contiene
entre otros proyectos la construcción de 6 zonas hoteleras y deberá alcanzar la
cifra de 10 millones de turistas hasta 2010. Marruecos ha sido el primer país que
ha celebrado un Convenio de tráfico aéreo de cielos abiertos, lo que ha facilitado
una mayor presencia de líneas aéreas europeas como Ryanair, Easyjet o Tuifly en
el mercado marroquí.
Existe la voluntad política manifestada por el Ministro de Turismo Adil Douiri en
2004 de que el número de alemanes crezca hasta 600.000 en 7 años. Precisamente
con este fin se firmaron en 2004 acuerdos estratégicos con los turoperadores alemanes TUI, Rewe y Thomas Cook. Los inversores principales en Marruecos son los
países del Golfo Pérsico Dubai y Qatar y realizaron inversiones millonarias en
2006.
Pero el sector turístico en Marruecos se enfrenta con una serie de problemas
estructurales: el número de camas no es suficiente, los hoteles a pesar de la ocupación del 50% son difíciles de comercializar y la apertura de nuevos hoteles no se
produce al ritmo necesario.
Por tanto se prevé que en 2010 Marruecos cuente con 10 millones de turistas (de
los cuales 7 serán turistas internacionales) e ingrese de 6,5 millardos de Euros. Se
espera que tenga una capacidad hotelera de 230.000 camas, 165.000 en nuevos
complejos hoteleros, con la creación de 600.000 nuevos puestos de trabajo y un
volumen de inversión entre 8 y 9 millardos de Euros. Con ello se espera que en
2010 el turismo represente el 20% del PIB.
192
3
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
CONEXIONES
DE LAS LÍNEAS AÉREAS
Según los datos obtenidos de las principales compañías aéreas de bajo coste que
operan desde Alemania se han observado los siguientes vuelos semanales hacia
España y sus principales países competidores.
En el estudio se han tenido en cuenta únicamente los vuelos directos en temporada de verano con origen en cada una de los aeropuertos alemanes y destino en los
aeropuertos de los países anteriormente señalados. Los resultados obtenidos son
los que siguen.
VUELOS DESDE ALEMANIA A ESPAÑA Y PAISES COMPETIDORES (COMPAÑÍAS DE BAJO COSTE)
Air Berlín
España Turquía Grecia Egipto Túnez Portugal
Tuifly
Germanwings
160
65
Hamburg International
TOTAL
205
33
Easyjet
Sun Express
49
219
Condor
Ryanair
257
134
23
936
63
40
140
32
67
27
111
38
25
1
41
19
7
1
447
404
85
84
Croacia
TOTAL
648
37
3
16
47
38
18
53
126
126
24
5
R.Unido Francia
50
163
1
25
62
28
7
54
81
24
Italia
2
78
1
479
19
85
318
57
1
671
466
291
333
386
87
115
70
81
2963
En valoEn valores absolutos Air Berlín es la compañía que ofrece un mayor número de vuelos semanales al conjunto de estos países, un total de 671, seguida de
Tuifly con 648 y ya a cierta distancia les sigue Condor con 466. Observando estos
resultados para España vemos que se reproduce este mismo orden, vuelve a ser
Air Berlín la compañía que ofrece más vuelos, 257, seguida de Tuifly (219) y de
Condor (205).
España recibe un total de 936 vuelos semanales de las principales compañías de
bajo coste que operan desde Alemania. Italia se presenta como segundo país de
destino, 479 vuelos y hacia Turquía, en tercer lugar, se ofrecen 447 vuelos semanales. Por el contrario Croacia continúa sin ser un destino principal para estas
compañías, ofrecen únicamente 70 vuelos semanales desde Alemania.
193
En el siguiente gráfico se representa la cuota de mercado de las compañías de
bajo coste que ofrecen vuelos entre Alemania y España.
Se observa que Air Berlín es la compañía que tiene un mayor volumen de vuelos a
España, un 28% del mercado, Tuifly y Condor representan respectivamente un
23% y un 22%.
CUOTAS DE MERCADO. COMPAÑÍAS
DE BAJO COSTE EN ESPAÑA
(VERANO 2008) (%)
14
2
VUELOS SEMANALES POR
PAISES.COMPAÑÍAS DE BAJO COSTE
(VERANO 2008)
28
11
4
2
31
7
4
16
22
23
3
1
3
Air Berlin
España
Condor
Grecia
Tuifly
Germa Nwings
Easy Jet
Ryan Air
Hamburg Internacional
Sun Expres
14
15
Turquía
Egipto
Túnez
Portugal
Italia
Reino Unido
Francia
Croacia
Si tenemos en cuenta el total de vuelos semanales a cada uno de los países,
España es el primer destino al que se dirigen las compañías de bajo coste, con casi
un tercio de los vuelos en temporada de verano. A continuación, con valores muy
próximos entre si, aparecen Italia (16%), Turquía (15%) y Grecia (14%).
194
3
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Observando cada compañía individualmente podemos apreciar el peso de cada
uno de los destinos en su oferta de vuelos semanales.
PESO DE LOS DESTINOS EN LAS OFERTAS DE VUELOS SEMANALES(COMPAÑÍAS DE BAJO COSTE)
Air Berlín
España Turquía Grecia Egipto Túnez Portugal
38,3%
7,3%
20,9%
4,8%
3,6%
2,8%
Condor
44,0%
34,3%
14,4%
5,8%
0,0%
1,1%
Easyjet
19,5%
0,0%
12,3%
0,0%
Hamburg Intern.
26,4%
Tuifly
Germanwings
Ryanair
Sun Express
33,8%
11,3%
32,9%
9,7%
13,7%
0,0%
62,1%
0,0% 100,0%
17,1%
13,1%
3,9%
0,2%
Italia
9,2%
4,3% 25,2%
0,4%
R.Unido Francia
7,5%
5,5%
0,0%
0,0%
2,9%
0,0%
0,0%
8,2% 16,2%
13,1%
0,0%
0,0%
0,0%
2,7% 31,0%
31,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,0%
1,1%
0,0%
0,0%
2,1% 23,4%
1,1%
1,1%
0,0%
0,5%
6,2%
25,5%
17,1%
0,0%
0,0%
0,0%
2,5%
0,0%
Croacia
TOTAL
0,1%
100,0%
0,0%
100,0%
2,5%
18,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Vemos que para Air Berlín España supone el 38% de sus vuelos, seguido de Grecia
con el 21%, en cambio, otros países competidores de España como Turquía representan tan solo el 7%.
En el caso de Tuifly vuelve a ser España el país con mayor número de vuelos semanales, el 33,8%, pero en esta ocasión seguido de Italia, 25% y Grecia, 17%.
Un 44% de los vuelos con destino en los países estudiados ofertados por Condor
tienen por objeto los aeropuertos españoles. Le sigue muy de cerca Turquía con el
34%, en cambio no tiene presencia en Croacia, Francia, Reino Unido ni Egipto.
Germanwings, sin embargo, ofrece el mayor número de vuelos hacia Croacia
(18,2%), Italia (16,2%) y Turquía (13,7%), mientras que en España su presencia
supone sólo un 11,3%, 33 vuelos semanales.
La compañía turco-alemana Sun Express opera únicamente entre estos dos países con un total de 81 vuelos semanales.
Para Hamburg International Turquía supone prácticamente dos tercios de sus
vuelos, mientras que hacia España no llega a un tercio.
195
Las compañías de bajo coste Ryanair y Easyjet continúan sin tener presencia en
países como Turquía, Egipto, Túnez y Croacia, Ryanair, por su parte, tampoco ofrece conexiones desde Alemania con Grecia.
El primer destino de Ryanair desde los aeropuertos alemanes es España, 134 vuelos semanales, el 33% de los vuelos y Reino Unido e Italia representan un 31% respectivamente. En cambio para Easyjet España se presenta como tercer país de
destino en importancia, por detrás de Italia y Reino Unido, con 63 vuelos semanales, el 19,5%.
EASYJET Y RYANAIR
19,5%
España
Turquía
32,9%
12,3%
Grecia
Egipto
Tunez
2,1%
2,7%
Portugal
Italia
23,4%
25,5%
Reino Unido
Francia
Croacia
196
17,1%
2,5%
0
5
10
15
20
31,0%
31,0%
EASYJET
25
30
35
40
RYANAIR
3
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
197
ESTUDIOSDE
MERCADOS
TURÍSTICOS
EMISORES
ACTIVIDAD
DE PROMOCIÓN
DE TURESPAÑA
4
200
4
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
ACTIVIDAD
EN EL MERCADO EMISOR
DIAGNÓSTICO
La demanda alemana de viajes al extranjero. Se caracteriza por la estabilidad:
Liderazgo mundial en gasto turístico.
Estancamiento en número de viajes y en gasto en términos reales, desde 2000.
Sin embargo, se están produciendo cambios muy importantes:
En la estructura sociodemográfica:
Reducción del número total de habitantes (-100.000 al año).
Menos familias con hijos menores 14 años (-100.000 al año).
Incremento de los seniors capas de 60-69 años (+100.00 al año).
Generación baby boomer alcanza el rango 45-55 años (+140.000 al año).
Crecen hogares de singles (+250.000 año) y parejas (+50.000 año).
Nuevos tipos de unidades familiares: monoparentales…
Reducción del peso de las clases medias (-100.000 al año), pero crecen las clases baja (+200.000 al año) y alta (+15.000 al año).
Flujos migratorios, que favorecen el Sur de Alemania, en detrimento de los
Nuevos Estados Federados.
En el consumo de vacaciones:
Reducción de la demanda de vacaciones familiares (de 29,4 a 24,3 millones
2003-6). Se desarrolla una nueva demanda de S+P intergeneracional abuelosnietos (Oma+Enkel).
Incremento de demanda de las vacaciones all-inclusive.
Mayor demanda de vacaciones cortas: urbano y cultura.
Crece la demanda de vacaciones para seniors, singles y parejas.
Crece el grupo de alemanes que realizan varias vacaciones al año.
Incremento de vacaciones de salud, wellness, de lujo y cruceros.
En la estructura empresarial, que se caracteriza por la concentración (mayor
poder de negociación y complejidad del negocio):
Concentración de compañías aéreas en torno a dos grupos Lufthansa y Air
Berlín, absorbiendo las operaciones de las chárter de los grandes tt.oo. Las CBC
Ryanair y Easyjet se mantienen.
Concentración de tt.oo. a nivel paneuropeo, con un cambio de orientación en el
201
negocio: crecimiento no por cuota de mercado, sino por rentabilidad. Les lleva a
desplazarse a los segmentos mayores márgenes como viajes de largo radio,
aventura, urbano, que en el S+P puro. Desinversión en activos fijos.
Concentración de las aa.vv., en torno a grandes cooperativas o consorcios.
Desarrollo del negocio on line crece fuertemente. Un 5% de la población alemana había reservado un paquete, un 12% un vuelo, y un 11% un hotel en 2007.
Respecto a viajes un 8% de las reservas se realiza a través de Internet.
Entrada de nuevos actores: grandes navieras de cruceros.
Esto afecta a España en lo siguiente:
Erosión de su cuota en el producto S+P, por:
Disminución del segmento familiar.
Competencia por precio de Turquía, Egipto etc. medio plazo puede afectar al
liderazgo en S+P (que se centra en los dos archipiélagos).
Menor importancia para los grandes tt.oo., dado el cambio de orientación de su
negocio..
El turismo individual es más importante que el organizado, que crece gracias al
incremento de la oferta aérea de las CBC (especialmente Air Berlin desde Palma
de Mallorca).
Respecto a los competidores:
La distribución de España por productos es: 92% (S+P), 3% (urbano), 3%(cultura), 2% (salud), cuando la media del mercado es 83% (S+P), 6% (urbano), 7%
(cultura), 4% (salud).
En S+P está por debajo de la media en los grupos de edades 40-49 (mejor
Turquía y Túnez) y 50-59 (Egipto), por el contrario en el grupo 20-29 es líder y en
60-69 (Canarias).
En urbano+cultura, Italia es el destino líder, seguido de Francia y España.
España está solo mejor posicionada en el grupo 30-39; en el resto nos supera
Francia (40-49; 60+) e Italia (20-29; 50-59).
En salud, el principal destino es Alemania. El grupo objetivo un mayor peso de
mujeres casadas y con ingresos superiores a la media (edad media de 54,3
años). Sus actividades de ocio se centran en la cultura, jardinería, senderismo y
lectura.
202
4
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
La imagen de España y competidores.
La imagen de España:
en general es buena.
centrada en: el sol, la fácil accesiblidad (infraestructuras) y la gastronomía.
La de nuestros competidores es mejor en los siguientes atributos:
Italia: mejor posicionamiento en lujo, cultura e historia.
Grecia: mejor en cultura e historia.
Francia: mejor en lujo, cultura e como destino para invidualistas.
Turquía: nos supera en calidad establecimientos, trato al cliente y en cultura.
España en 2007:
Primer destino extranjero por el gasto total realizado.
Caída de llegadas de turistas alemanes: -0,5%.
Enero-Julio 2008: +1,1%.
Producto principal sigue siendo el paquete aéreo familiar en S+P en los 2 archipiélagos.
España sigue teniendo potencial de crecimiento en: urbano, salud y wellness,
cruceros y ciertas actividades deportivas (senderismo y ciclismo).
El turismo alemán a España se encuentra muy estacionalizado, debido al peso
del turismo familiar de paquete de S+P.
La estancia media del turista alemán (10,9 días) es una de las más altas y se realiza en su gran mayoría en hoteles.
203
ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LAS OETS EN 2008
Distribución por productos
Turismo Deportivo y de Naturaleza
Años 2007-8
20%
Turismo de Sol y Playa
40%
20%
Turismo Cultural y de Ciudad
Otros (Incentivos y Convenciones)
20%
Programa 2008
%
Nueva economía turística. Conocimiento.
15
Valor al cliente. Posicionamiento 2020
30
Valor al cliente. España experiencial.
35
Valor al cliente. Transformación gestión y comercialización. 10
Sostenibilidad. Medio ambiente y sociedad.
5
Liderazgo compartido.
PRESUPUESTO PUBLICIDAD
Producto
1.140.000
PRESUPUESTO PROMOCIÓN
OET
Berlín
Comercialización
Dusseldorf
Francfort
Munich
Total Promoción
424.000
184.000
Imagen
4.575.000
Ferias
489.000
253.000
5
On line
900.000
Billetes IB
437.000
220.000
952.000
1.594.000
1.438.000
1.964.000
3.402.000 euros
270.000
6.615.000 euros
Total
913.000
642.000
188.000
Total
458.000
100.000
200.000
320.000
840.000 euros (a)
(a) Cantidad que se compensa con publicidad, de forma que un billete Alemania-España se contabiliza como media en
1.800 euros.
204
4
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
PRESUPUESTO PROMOCIÓN
Nombre
Reisepavillon
BMW Golf
Ciudad
m2
Presupuesto euros
Munich
25
13.000
Essen
140
56.000
Deportes y Naturaleza
Berlín*
1.418
371.000
Global
Leipzig
100
53.000
Stuttgart
BOOT
Duseldorf
Caravan Salon
Duseldorf
Reisecamping
ITB
Reisemarkt
Touistik Caravaning
Viva Touristika
Reiselust
Reisen
Viva Touristika
CMT
CBR
CFT
IMEX
RDA
Ferias canceladas
Total
Dresde
Rostock
Bremen
30
26.000
60
60
80
36.000
29.000
43.000
12
40
Stuttgart
315
124.000
20
18.000
Munich
200
Francfort
650
Colonia
100
Global
Global
Global
51.000
112.000
Friburgo
Global
160
18
5.000
Hamburgo
Francfort
Producto
Global
30.000
Global
88.000
Global
675.000
Incentivos y Reuniones
179.000
-
53.000
1.964.000 euros
Global
Global
Otros
(*) La construcción del stand corre a cargo del presupuesto de SS.CC.
205
PLAN DE OBJETIVOS
EN EL MERCADO ALEMÁN
MARCO PREVISIBLE PARA 2009
El precio del crudo por encima de los 100 USD barril, está llevando a una reducción de las capacidades aéreas de:
Las compañías chárter, lo que implica:
Posibles tensiones en el sector hotelero (posición negociadora de los tt.oo. frente a hoteleros mejora, con incremento de precios negociados por debajo de la
inflación española).
Riesgo de eliminar las conexiones con destinos de poco tráfico alemán, sobre
todo los insulares.
Disminución sustancial del last minute y del dynamic package.
Las CBC y tradicionales, lo que significa:
Posible reducción del turismo individual.
Menor oferta en turismo urbano.
La persistente crisis financiera y económica está afectando negativamente al
clima de consumo privado, ello se reflejará:
La demanda de viajes no se reactiva, se mantendrá estable
La sensibilidad al precio puede acentuarse,
Crecimiento moderado demanda de paquetes all inclusive.
Estancamiento o ligera reducción de los viajes de corta duración.
La corrección del cambio euro-dólar a favor de éste supone:
Menor competitividad a destinos lejanos (incluido Egipto)
Incremento de exportaciones, mejora del beneficio empresarial:
Mayor demanda de viajes de negocios y MICE.
En resumen se presenta un año sin crecimiento de demanda, con caída en los
viajes cortos y viajes de largo radio, y una gran preocupación por el poder adquisitivo. No es un entorno ciertamente positivo, en el que la competencia en el segmento S+P se acentuará y en el que el elemento crítico serán las capacidades
aéreas.
206
4
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
OBJETIVOS PARA 2009
Incrementar el gasto turístico en España a corto y medio plazo.
Mantener el liderazgo en sol y playa.
Para ello hay que actuar en dos líneas:
Estratégica: Reposicionar el destino España en Alemania.
La demanda está excesivamente centrada en el Sol +Playa. Esto no es deseable,
por las siguientes razones:
La sensibilidad al precio del producto S+P, cuya demanda principal, familias
con niños, se está reduciendo en una situación de sobreoferta de destinos.
La falta de diferenciación de producto, que provoca una alta elasticidad de la
demanda respecto a los precios.
La necesidad de diversificar, para reducir el riesgo.
Necesidad de reposicionar España con una alta componente cultural (2º lugar
UNESCO) y de ciudades (importantes plantas hoteleras).
Esto es importante, pues:
Está creciendo la demanda de los viajes cortos (39% de demanda).
Permite introducir elementos diferenciales asociados al país y diversificar
(ventaja competitiva sostenible).
El alto gasto por persona y día.
Un línea específica requiere el segmento de Incentivos y Congresos.
Táctica. Mantener liderazgo.
Centrar los esfuerzos en los productos clásicos, como el sol y playa y otros, al
objeto de mantener la cuota de mercado.
Atender las numerosas solicitudes de las CC.AA. y del Sector en general, en todo
tipo de producto.
207
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Para ello se va actuar en concreto en las siguientes líneas:
Conocimiento en detalle de la demanda
Se proseguirá con los estudios ReiseAnalyse y los bimestrales de GfK, sobre
reservas en la red minorista. Se ha renunciado al estudio LEIF específico sobre
Alemania Oriental, al no haber prácticamente diferencias con la antigua RFA.
Además, puntualmente se pueden considerar estudiar, en más profundidad, alguno de los grupos objetivos que se seleccionen, en especial los mayores de 60 años.
En relación a las actividades de imagen se centrarán en tres aspectos
Reforzar la presencia de España en la ITB para trasladar una imagen de líder en
el mercado.
Acciones de marketing directo en el grupo objetivo de cultura/ciudades: mailing
directo, acciones con grupos editoriales como Burda Verlag (“Ich liebe
Spanien”), al objeto de desarrollar una comunidad de prescriptores con una alta
afinidad con España.
Acciones de cross marketing con marcas renombradas en Alemania, como
Merian, productos de lujo…
Mayor presencia activa de España en los foros alemanes.
Viajes de prensa y boletín de prensa.
Campaña de publicidad.
Ferias especializadas (náutica, deportes, incentivos y convenciones…).
Promover activamente el segmento de reuniones y congresos, en especial la
feria IMEX.
Táctica
Acuerdo de colaboración con objetivos concretos con turoperadores, compañías
aéreas y cooperativas de agencias de viajes, para poder realizar acciones efectivas de choque en el S+P y campañas de producto.
Seguimiento de prensa.
Lanzamiento del curso de formación para agentes de viaje.
Foros de discusión de altos responsables del sector, incluidas compañías aéreas, en España.
Para dar respuesta a la demanda de CC.AA. se emplearán los viajes de familiarización de prensa y aa.vv. y workshops clásicos.
208
4
ANÁLISIS
DEL MERCADO
EMISOR
Campaña de publicidad.
Ferias generales.
La campaña de publicidad dará mayor importancia a:
Internet como canal comercial, fuente de información y en especial a las comunidades virtuales, dado que su poder de prescripción es enorme y que aprox. Un
30% de las reservas de viajes entran por este canal y
La franja de Hamburgo a Aquisgrán, las ciudades de Berlín y Francfort, y el Sur
de Alemania (Baviera y Baden-Wüttemberg).
Los principales productos a promocionar en el mercado alemán serán pues:
Turismo de sol y playa (40%),Turismo cultural y de ciudad (40%), y Turismo de
reuniones y congresos (10%), y otros (10%).
GRUPOS OBJETIVOS
Cultura / ciudades
25-34 años, alto nivel de formación, con éxito laboral, viviendo en ciudades de
más de 500.000 habitantes, siendo singles o parejas sin hijos. En su poco tiempo libre no quieren renunciar a nada y buscan lo especial.
Generación 50 plus, con altos ingresos (más de 5.000 euros netos mensuales),
que quieren que los sueños se hagan realidad, viviendo en grandes ciudades,
singles o parejas con hijos ya mayores o sin hijos.
Sol y Playa
Han realizado al menos una vacación en el Mediterráneo en los últimos 12
meses. Ingresos superiores a 2.500 euros netos mensuales. De 25 a 49 años.
Residentes en toda Alemania, preferentemente en la franja de Hamburgo a
Aquisgrán.
60-69 años (España está 7 puntos por debajo de la media), parejas, con ingresos
superiores a 2.500 euros y (Plan Hiberna).
209
OFICINAS DE TURESPAÑA EN EL EXTERIOR
LOS ÁNGELES
CHICAGO
TORONTO
NUEVA YORK
MIAMI
210
MÉXICO
SAO PAULO
BUENOS AIRES
PEKÍN
TOKIO
SINGAPUR
LISBOA
LONDRES
PARÍS
BRUSELAS
LA HAYA
MUNICH
MILÁN
OFICINAS ESPAÑOLAS DE TURISMO
EN EL EXTERIOR
ROMA
VIENA
BERLÍN
VARSOVIA
MOSCÚ
COPENHAGUE
DÜSSELDORF
FRANKFURT
GINEBRA
ZURICH
DUBLÍN
OSLO
ESTOCOLMO
HELSINKI
MUMBAI
211
OFICINAS ESPAÑOLAS DE TURISMO EN EL EXTERIOR
La red de Oficinas Españolas de Turismo opera en los distintos mercados emisores
de turistas, ofreciendo un servicio fundamental de análisis y asesoramiento turístico
dirigido tanto a las distintas organizaciones regionales y locales como al sector
empresarial en materia de turismo. A través de esta red Turespaña plasma en la
práctica las estrategias de política turística mediante la ejecución de las distintas
acciones de promoción, comunicación y apoyo a la comercialización de productos
turísticos para lo cual es necesario mantener una comunicación fluida con el sector
yel resto de las administraciones turísticas, sin cuyo apoyo no sería posible la
realización efectiva del plan y que son en definitiva la razón de ser de nuestra actividad
en el exterior.
Las Oficinas Españolas de Turismo están lideradas por un director asistido por
personal dedicado a las tareas de análisis de mercado, apoyo a la comercialización,
Comunicación y Relaciones Públicas, que desarrollan su tarea en los siguientes
mercados:
EUROPA
ALEMANIA
BERLÍN: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT
Kurfürstendamn 63, 5.OG
10707 BERLIN
Teléfono: + 49.30 / 882.65.43.
Centralita: + 49.30 / 882.60.35
Comercialización: + 49.30 / 882.65.41
RR.PP.: + 49.30 / 882.65.42
Fax: + 49.30 / 882.66.61
E-mail: [email protected]
DÜSSELDORF: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT
Grafenberger Allée, 100 - “Kutscherhaus”
40237 DÜSSELDORF
Teléfono: + 49.211 / 680.39.81.
Centralita: + 49. 211 / 698.54.04
RR.PP.: + 49.211 / 698.54.06
Fax: + 49.211 / 680.39.85
212
FRANCFORT: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT
Myliusstrasse, 14
60323 FRANKFURT MAIN
Teléfono: + 49.69 / 72.50.38.
Centralita: + 49.69 / 72.51.62
RR.PP.: + 49.69 / 72.50.84
Fax: + 49.69 / 72.53.13
MUNICH: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT
Post-Fach nº 151940
Schubertstrasse, 10
80336 MÜNCHEN
Teléfono: + 49.89 / 53.07 46 0.
Centralita: + 49.89 / 53.07.46.16
Comercialización y RR.PP.: + 49.89 / 53.07.46.14
Fax: + 49.89 / 53.07.46.20
EN EL EXTERIOR
AUSTRIA
VIENA: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT
Walfischgasse 8/Mzz - 1010 WIEN
Teléfono: + 43 1 / 512.95.80.
Centralita: + 43 1 / 512.94.50
Fax: + 43 1 / 512.95.81
BÉLGICA
BRUSELAS: OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME
Rue Royale, 97, 5º - 1000 BRUXELLES
Teléfonos: + 32 2 / 280.19.26 / 280.19.29
Centralita: + 32 2 / 280.19.13
Comercialización: + 32 2 / 280.13.27
Fax: + 32 2 / 230.21.47
DINAMARCA
COPENHAGUE: DEN SPANSKE STATS TURISTBUREAU
NY OSTERGADE 34,1 - 1101 COPENHAGE
Teléfono: + 45.33 / 18.66.38.
Centralita: + 45.33.18.66.31
Información: + 45.33 / 18.66.30
Fax: + 45.33 / 15.83.65
FINLANDIA
HELSINKI: ESPANJAN VALTION MATKAILUTOIMISTO
Pohjoinen Makasiinikatu 6 A, 2nd floor
00130 HELSINKI
Teléfono: + 358 9 / 251.027.60
Centralita: + 358 9 / 44.19.92
Fax: + 358 9 / 44.26.87
FRANCIA
PARÍS: OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME
43 Rue Decamps - 75784-PARIS. Cedex 16.
Teléfono: + 33 1 / 45.03.82.50,
Centralita: + 33 1 / 45.03.82.56
Comercialización: + 33 1 / 45.03.82.52
RR.PP.: + 33 1 / 45.03.82.54
Contabilidad: + 33 1 / 45.03.82.55
Fax: + 33 1 / 40.72.52.04
PAISES BAJOS
LA HAYA: SPAANS BUREAU VOOR
VREEMDELINGENVERKEER
Laan van Meerdervoort, 8 A
2517 AJ DEN HAAG
Teléfono: + 31.70 / 346.59.00.
Centralita: + 31.70 / 360.85.76
RR.PP.: + 31.70 / 360.92.05 .
Fax: + 31.70 / 364.98.59
IRLANDA
DUBLÍN: SPANISH TOURIST OFFICE
1-2-3 Westmoreland Street
DUBLIN 2
Teléfono: + 353 1 / 635 02 00
Fax: + 353 1 / 635 02 05
ITALIA
MILÁN: UFFICIO SPAGNOLO DEL TURISMO
Via Broletto, 30
MILANO - 20121
Teléfono: + 39 02 / 72.00.46.17.
Centralita: + 39 02 / 86.08.76
Comercialización: + 39 02 / 72.00.46.25
Contabilidad: + 39 02 / 72.00.46.12
Fax: + 39 02 / 72.00.43.18
ROMA: UFFICIO SPAGNOLO DEL TURISMO
(ADMINISTRATIVA)
Via del Mortaro, 19 interno 5
ROMA-00187
Teléf: + 39 06 / 678.29.76.
Centralita: + 39 06 / 678.17.42
Comercialización: + 39 / 678.28.50
Fax: + 39 06 / 679.82.72
OFICINA DE INFORMACIÓN
Piazza di Spagna, 55
Teléf: + 39 06 / 678.31.06
Fax: + 39 06 / 699.22.147
213
NORUEGA
OSLO: DEN SPANSKE STATS TURISTBYRA
Kronprinsensgate 3
0251 OSLO
Teléfono: + 47 22 / 83.76.76.
Centralita: + 47 22 / 83.76.72
Fax: + 47 22 / 83.76.71
POLONIA
VARSOVIA: BIURO TURYSTYKI PANSTWA
HISZPANSKIEGO
“Atrium Centrum” – Al. Jana Pawla II, 27
00-867 Warszawa (POLSKA)
Teléfono: + 48 22 / 653.64.16.
Centralita: + 48 22 / 653.64.11
Fax: + 48.22 / 653.64.15
PORTUGAL
LISBOA: DELEGACAO OFICIAL DO TURISMO ESPANHOL
Av. Sidóneo Pais, 28 –3º C
1050 - 215 LISBOA
Teléfono: + 351.21 / 354.19.92.
Centralita: + 351.21 / 315.30.92
Información: + 351.21 / 354.53.29
RR.PP.: + 351.21 / 357.11.19
Fax: + 351.21 / 354.03.32
REINO UNIDO
LONDRES: SPANISH TOURIST OFFICE
79 New Cavendish Street
LONDON W1W6XB
Teléfono: + 44.20 / 73.17.20.00.
Centralita: + 44.20 / 73.17.20.01
Promoción: + 44.20 / 73.17.20.26
Prensa y RR.PP.: + 44.20 / 73.17.20.14
Administrac. y Contabilidad: + 44.20 / 73.17.20.07
Fax: + 44.20 / 73.17.20.47
214
RUSIA
MOSCÚ: OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO
Tverskaya – 16/2 -6º piso Oficina A-601
MOSCOW 125009
Teléfono: + 7 495 / 935.83.99
Fax: + 7 495 / 935.83.96
SUECIA
ESTOCOLMO: SPANSKA STAT.TURISTBYRA
Stureplan 6 -114-35
STOCKHOLM-S
Teléfono: + 46 8 / 611.56.25.
Centralita: + 46 8 / 611.53.36
Información: + 46 8 / 611.19.92
Fax: + 46 8 46 / 611.44.07
SUIZA
GINEBRA: OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME
15, rue Ami-Lévrier
Case postale 1827 - CH-1211
GENÈVE 1
Teléfono: + 41.22 / 731.11.32
Centralita: + 41 22 / 731.12.36
Fax: + 41.22 / 731.13.66
ZURICH: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT
Seefeldstrasse, 19 CH 8008 ZÜRICH
Teléfono: + 41.44 / 253.60.50.
Centralita: + 41.44 / 253.60.59
Información: + 41.44 / 253.60.51
Agencias y TT.OO.: + 41 44 / 253.60.55
Fax: + 41 44 / 252.62.04
EN EL EXTERIOR
AMÉRICA
ARGENTINA
BUENOS: AIRES OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO
Carlos Pellegrini, 1163-3º piso
1009 BUENOS AIRES
Teléfono: + 54 11 / 43.28.92.36.
Centralita: + 54 11 / 43.28.95.97
Información: + 54 11 / 43.28.96.64
RR.PP.: + 54 11 / 43.28.9619
Fax: + 54 11 / 43.28.90.15
BRASIL
SAO PAULO: ESCRITORIO ESPANHOL DE TURISMO
Rua Zequinha de Abreu, 78
Cep 01250
SAO PAULO
Teléfono: + 55 11 / 38.65.59.99
Centralita: + 55 11 / 36.75.20.00
Fax: + 55 11 / 38.72.07.33
CANADÁ
TORONTO: TOURIST OFFICE OF SPAIN
2 Bloor Street West, Suite 3402
Toronto, Ontario M4W 3E2
CANADA
Teléfono: + 14 16 / 961.31.31
Centralita: + 14 16 / 961.80.17
Fax: + 14 16 / 961.19.92
ESTADOS UNIDOS
CHICAGO: TOURIST OFFICE OF SPAIN
Water Tower Place, suite 915 East
845, North Michigan Ave.
CHICAGO, ILL. 60-611 - USA
Teléfono: + 1 312 / 642.19.92.
Centralita: + 1 312 / 280.90.25
Fax: + 1 312 / 642.98.17
LOS ANGELES: TOURIST OFFICE OF SPAIN
8383 Wilshire Blvd., Suite 960
BEVERLY HILLS, Cal.90211
Teléfono: + 1 323 / 658.71.95.
Centralita: + 1 323 / 658.79.53
Fax: + 1 323 / 658.10.61
MIAMI: TOURIST OFFICE OF SPAIN
1395 Brickell Avenue, Suite 1130
MIAMI, Florida 33131
Teléfono: + 1 305 / 358.19.92.
Centralita: + 1 305 / 358.83.07
Fax: + 1 305 / 358.82.23
NUEVA YORK: TOURIST OFFICE OF SPAIN
666, Fifth Avenue – 35th floor
NEW YORK, N.Y.10103
Teléfono: + 1 212 / 265.88.22.
Centralita: + 1 212 / 265.86.48
Fax: + 1 212 / 265.88.64
MÉXICO
MÉXICO: OFICINA ESPAÑOLA DEL TURISMO
Avda. de las Palmas, 425 – 10-03
Colonia Lomas de Chapultepec - 11000 MÉXICO, DF
Teléfono: + 52.55 / 52.02.32.76
Centralita: + 52.02.28.87
Fax: + 52.55 / 52.02.32.78
215
ASIA
CHINA
PEKÍN: SPANISH EMBASSY – TOURISM SECTION
Tayuan Office Building 2-12-2
Liangmahe Nanlu 14
BEIJING 100600 (CHINA)
Teléfono: + 86 10 / 65.32.93.06
Fax: + 86 10 / 65.32.93.05
SINGAPUR
SINGAPUR: NATIONAL TOURIST OFFICE OF SPAIN
541 Orchard Road # 09-04
Liat Tower
238881 SINGAPORE
Teléfono: + 65 / 67.37.30.08.
Centralita: + 65 / 67.37.37.47
Fax: + 65 / 67.37.31.73
216
JAPÓN
TOKIO: TOURIST OFFICE OF SPAIN
Daini Toranomon Denki Bldg. 6F
3-1-10 Toranomon. Minato-Ku
TOKIO-105-0001
Teléf: + 813 / 34.32.61.41 / 42.
Centralita: + 813 / 34.32.61.43
Comercialización: + 813 / 34.32.61.43
Contabilidad: + 813 / 34.32.61.43
Fax: + 813 / 34.32.61.44
INDIA
MUMBAI: (Apertura aprobada en 2008. Real Decreto
24.08.2007)
PUBLICACIONES PROFESIONALES
DE TURESPAÑA
Las publicaciones profesionales de TURESPAÑA
están específicamente dirigidas al apoyo del
sector turístico, bien para el conocimiento de los
distintos mercados emisores, la determinación de
estrategias de promoción de productos turísticos
españoles o como indicadores de tendencias
en las reservas de viajes hacia España en cada
temporada turística.
1. Alemania • 30 euros
2. Reino Unido • 30 euros
3. Francia • 30 euros
4. Países Bajos • 30 euros
5. R. Checa • 30 euros
6. Suiza • 30 euros
7. Canadá • 30 euros
PRODUCTOS TURÍSTICOS
8. Austria • 30 euros
1. Cruceros • 30 euros
9. Colombia • 30 euros
2. Turismo Naútico • 30 euros
10. Brasil • 30 euros
3. Turismo Cultural • 30 euros
11. Polonia • 30 euros
4. Turismo Idiomático • 30 euros
12. EEUU • 30 euros
5. Turismo de Negocios (METURE) • 30 euros
13. Bélgica • 30 euros
6. Plan de Impulso al Turismo Cultural e Idiomático• 30 euros
14. Noruega • 30 euros
7. Turismo de Golf • 30 euros
15. Suecia • 30 euros
8. Turismo de Reuniones • 30 euros
16. Finlandia • 30 euros
9. Turismo de Salud • 30 euros
17. Irlanda • 30 euros
10. Turismo de Montaña • 30 euros
18. Portugal • 30 euros
19. Argentina • 30 euros
COYUNTURA TURÍSTICA
20. Italia • 30 euros
21. Dinamarca • 30 euros
Temporada de Verano • 15 euros
22. Rusia • 30 euros
Temporada de Invierno • 15 euros
23. Australia y Nueva Zelanda • 30 euros
24. México • 30 euros
25. Sudáfrica • 30 euros
26. Japón • 30 euros
27. India • 30 euros
28. Venezuela • 30 euros
29. Hungría • 30 euros
30. China • 30 euros
31. Sudeste Asiático • 30 euros
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre
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Empresa o entidad
Dirección
Localidad C.P.
Teléfono
Fax
e-mail
Enviar esta hoja, señalando sus preferencias y cumplimentando sus datos, por correo o fax a:
TURESPAÑA • Subdirección General de Planificación y Coordinación de las OETS
Área de Investigación de Mercados
C/ José Lázaro Galdiano, 6 • 28036 MADRID.
La hoja debe ser remitida con uno de los siguientes documentos, según la modalidad de pago escogida:
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INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA a la c/c 9000 0001 20 0200008965
en concepto de “Adquisición (nº de volúmenes) de publicaciones profesionales”.
• Talón nominativo a nombre de INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
PARA MÁS INFORMACIÓN
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Fax 91 343 37 16
Correo-e [email protected]
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EMISORES
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TURÍSTICOS
EMISORES
JOSÉ LÁZARO GADIANO 6
28036 MADRID
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[email protected]
ISBN de la obra: 978-84-8152-296-9
ISBN: 978-84-8152-297-6
NIPO: 701-08-194-2
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DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
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DE TURISMO
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