Einba_Analyse - AHK Zentralasien
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Einba_Analyse Aserbaidschan&Kasachstan_Layout 1 08.05.13 15:23 Seite 1 Der Markt für alkoholische Getränke in Aserbaidschan und Kasachstan Zielgruppenanalyse im Rahmen der Exportförderung für die Agrar- und Ernährungswirtschaft / Mai 2013 www.bmelv.de/export Inhalt Abbildungsverzeichnis 6 Tabellenverzeichnis 8 Abkürzungen 10 1 Einleitung 11 2 Überblick über Politik und Wirtschaft in Aserbaidschan 12 3 4 5 6 2.1 Politischer Hintergrund in Aserbaidschan 12 2.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung in Aserbaidschan 14 2.3 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Aserbaidschan 16 2.4 Investitionsklima und -förderung in Aserbaidschan 19 Überblick über Wirtschaft und Politik in Kasachstan 20 3.1 Politischer Hintergrund in Kasachstan 20 3.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung in Kasachstan 22 3.3 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Kasachstan 24 3.4 Investitionsklima und -förderung in Kasachstan 25 Überblick zum Agrar- und Lebensmittelsektor in Aserbaidschan 28 4.1 Struktur/Schwerpunkte in Aserbaidschan 28 4.2 Konsumverhalten in Aserbaidschan 30 Überblick zum Agrar- und Lebensmittelsektor in Kasachstan 32 5.1 Struktur/Schwerpunkte in Kasachstan 32 5.2 Branchenstruktur in der Lebensmittelindustrie 33 5.3 Konsumverhalten in Kasachstan 36 Überblick zum Markt für alkoholische Getränke in Aserbaidschan 6.1 40 Marktprofil Aserbaidschan: Bier und bierähnliche Getränke 40 6.1.1 Expressübersicht 40 6.1.2 Marktentwicklung 40 6.1.3 Binnenproduktion 40 6.1.4 Import 41 6.2 Marktprofil Aserbaidschan: Wein 44 6.2.1 Expressübersicht 44 6.2.1 Marktentwicklung 44 6.2.2 Binnenproduktion 45 6.2.3 Import 47 6.3 Marktprofil Aserbaidschan: Spirituosen und Liköre 48 3 6.3.1 Expressübersicht 48 6.3.2 Marktentwicklung 48 6.3.3 Binnenproduktion 49 6.3.4 Import 50 6.4 Distribution/Vertrieb von alkoholischen Getränken in Aserbaidschan 6.5 Rechtliche Aserbaidschan Rahmenbedingungen zum Markt für alkoholische 51 Getränke in 52 6.5.1 Lizenz für Produktion und Import von Ethanol (Alkohol) und alkoholischen Getränke 52 7 6.5.2 Erhalt der Akzismarken 53 6.5.3 Allgemeine gesetzliche Vorschriften im Lebensmittelbereich 53 6.5.4 Importprozess 54 6.5.5 Lizenz für den Verkauf von Ethanol (Alkohol) und alkoholischen Getränken 55 Überblick zum Markt für alkoholische Getränke in Kasachstan 7.1 57 Marktprofil Kasachstan: Bier und bierähnliche Getränke 57 7.1.1 Expressübersicht 57 7.1.2 Marktentwicklung 57 7.1.3 Binnenproduktion 59 7.1.4 Import 61 7.2 Marktprofil Kasachstan: Wein 64 7.2.1 Expressübersicht 64 7.2.2 Marktentwicklung 64 7.2.3 Binnenproduktion Wein in Kasachstan 65 7.2.4 Import 67 7.3 Marktprofil Kasachstan: Spirituosen und Liköre 70 7.3.1 Expressübersicht 70 7.3.2 Marktentwicklung 70 7.3.3 Binnenproduktion Spirituosen in Kasachstan 73 7.3.4 Import 77 7.4 Distribution und Vertrieb von alkoholischen Getränken in Kasachstan 82 7.5 Regulierungen zu Einfuhr und Kennzeichnungen für alkoholische Getränke in Kasachstan 83 7.5.1 Notwendige Formulare und Regularien zum Erhalt von Lizenzen für den Vertrieb von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten in Kasachstan 84 7.5.2 Notwendige Formulare und Regularien zum Erhalt von Lizenzen für den Import von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten in Kasachstan 88 7.5.3 Verzollung und Erhalt der Steuermarken 89 4 7.5.4 Importprozess 7.5.5 Kennzeichnungspflicht Kasachstan 89 für Ethylalkohol und alkoholische Produkte in 90 7.5.6 Besteuerung der Umsätze aus dem Verkauf alkoholischer Getränke in Kasachstan 91 8 Geschäftspraxis in Aserbaidschan und Kasachstan 93 9 Allgemeiner Ausblick für die Marktentwicklung 96 9.1 Künftige Marktentwicklung in Aserbaidschan 96 9.2 Künftige Marktentwicklung in Kasachstan 97 10 SWOT-Analyse für Aserbaidschan 99 11 SWOT-Analyse für Kasachstan 100 ANHANG I – Aserbaidschan 101 Kooperationsmöglichkeiten in Aserbaidschan 101 Kontaktadressen staatlicher Stellen in Aserbaidschan 101 Produzenten alkoholischer Getränke in Aserbaidschan 102 Importeure alkoholischer Getränke in Aserbaidschan 110 Vertriebsunternehmen alkoholischer Getränke in Aserbaidschan 111 Forschungseinrichtungen in Aserbaidschan 113 Messen zum Thema alkoholische Getränke in Aserbaidschan 113 Literatur und Internetquellen zu Aserbaidschan 115 Dokumente für das Importverfahren in Aserbaidschan 117 ANHANG II – Kasachstan 124 Kooperationsmöglichkeiten in Kasachstan 124 Kontaktadressen staatlicher Stellen in Kasachstan 124 Assoziationen und Verbände in Kasachstan 127 Vertriebsunternehmen alkoholischer Getränke in Kasachstan 128 Hersteller alkoholischer Getränke in Kasachstan 134 Messen zum Thema alkoholische Getränke in Kasachstan 141 Literatur und Internetquellen zu Kasachstan 142 Dokumente für das Importverfahren in Kasachstan 144 5 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1 Übersichtskarte Aserbaidschan ....................................................... 12 Abbildung 2 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 2000-2014, in Mio. USD ................. 16 Abbildung 3 Deutscher Außenhandel mit Aserbaidschan, 2006-2012, in 1000 Euro .......... 18 Abbildung 4 Deutsche Exporte nach Aserbaidschan 2012 ........................................ 18 Abbildung 5 Übersichtskarte Kasachstan ........................................................... 21 Abbildung 6 Gesamte landwirtschaftliche Produktion, Aserbaidschan, in Mio. AZN ......... 28 Abbildung 7 Anteil des landwirtschaftlichen Sektors am BIP, in % ............................. 29 Abbildung 8 Produktion der Hauptlebensmittel 2011 ............................................ 30 Abbildung 9 Verkauf alkoholischer Getränke in Aserbaidschan, 2000-2011, in 1000 dkl .... 31 Abbildung 10: Umsatz des Einzelhandels 2007-2011, in USD .................................... 31 Abbildung 11 Bierproduktion in Aserbaidschan, 2005 - 2012, in l .............................. 40 Abbildung 12 Bierimport nach Herkunftsland, Aserbaidschan 2006-2012, in l ................ 41 Abbildung 13 Import von Bier in Aserbaidschan 2006-2012, in l ................................ 42 Abbildung 14 Bierimport in Aserbaidschan 2010-2012, in l ...................................... 42 Abbildung 15 Import von Bier nach Aserbaidschan 2012, in l und USD......................... 43 Abbildung 16 Verkauf von Wein aus Trauben, in 1000 dkl ....................................... 45 Abbildung 17 Weinproduktion in Aserbaidschan 2005-2012, in 1000 dkl ...................... 46 Abbildung 18 Weinimport 2006–2012, in hl ........................................................ 47 Abbildung 19 Weinimport Aserbaidschans 2012 ................................................... 47 Abbildung 20 Verkauf von Spirituosen und Likören in Aserbaidschan 2000-2011, in 1000 dkl ........................................................................................................... 48 Abbildung 21 Produktion von Whiskey (Cognac, Brandy) und Wodka in Aserbaidschan 2006– 2012, in 1000 dkl ...................................................................................... 49 Abbildung 22 Import hochprozentiger alkoholischer Getränke in Aserbaidschan 2006–2011, in l/USD ................................................................................................. 50 Abbildung 23 Anteil deutscher Spirituosen und Liköre am Gesamtimport in Aserbaidschan 2006-2011 ............................................................................................... 51 Abbildung 24 Entwicklung des Binnenverbrauchs an Wein in Kasachstan, in 1000 l ......... 65 Abbildung 25 Entwicklung der Weinproduktion in Kasachstan 2003-2012, in 1000 l ......... 66 Abbildung 26 Umsatz für Wein im kasachischen Einzelhandel 2003-2011, in Mio. KZT ...... 66 Abbildung 27 Entwicklung der Weinexporte Kasachstans, in 1000 l ............................ 67 Abbildung 28 Entwicklung der Weinimporte in Kasachstan, in 1000 l .......................... 68 Abbildung 29 Marktanteile der Weinimportländer in Kasachstan 2012 ........................ 68 Abbildung 30 Weinverbrauch nach Sorte in Kasachstan 2012 ................................... 69 Abbildung 31 Herstellung von Ethylalkohol in Kasachstan, in 1000 l ........................... 74 Abbildung 32 Produktion von Wodka in Kasachstan, in 1000 l .................................. 75 Abbildung 33 Produktion von Weinbrand in Kasachstan, in 1000 l ............................. 76 Abbildung 34 Gesamtübersicht zur Produktion von Spirituosen in Kasachstan, in 1000 l ... 76 Abbildung 35 Anteile verschiedener Spirituosen am Import in Kasachstan 2012 ............. 77 Abbildung 36 Anteile der Importe von Wodka nach Herkunftsland ............................. 78 Abbildung 37 Anteile der Importe von Weinbrand nach Herkunftsland ........................ 78 Abbildung 38 Anteile der Importe von Tequila nach Herkunftsland ............................ 79 Abbildung 39 Anteile der Importe von Likören nach Herkunftsland ............................ 79 Abbildung 40 Anteile der Importe von Whisky nach Herkunftsland ............................ 80 6 Abbildung 41 Entwicklung der Importe von Spirituosen aus Deutschland nach Kasachstan, in USD ...................................................................................................... 81 Abbildung 42 Entwicklung der Importe von Spirituosen aus Deutschland nach Kasachstan, in l .......................................................................................................... 81 7 Tabellenverzeichnis Tabelle 1 Übersicht Basisdaten Aserbaidschan .................................................... 12 Tabelle 2 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 2011-2012, Aserbaidschan (prozentuale Veränderung zum Vorjahr) ........................................................................... 15 Tabelle 3 Außenhandel mit Aserbaidschan nach Güterabteilungen des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken, in 1000 Euro ........................................................... 17 Tabelle 4 Handel landwirtschaftlicher Produkte zwischen Aserbaidschan und Deutschland, 2009-2012 ............................................................................................... 19 Tabelle 5 Aserbaidschan im Global Competitiveness Report .................................... 20 Tabelle 6 Strukturdaten zum Einzelhandel in Kasachstan nach Regionen, in USD (Umrechnung zum durchschnittlichen Jahreswechselkurs) ...................................... 37 Tabelle 7 Struktur der Konsumausgaben der privaten Haushalte 2010 pro Kopf und Jahr (Umrechnung zum durchschnittlichen Jahreswechselkurs) ...................................... 38 Tabelle 8 Übersicht über Importzölle und Verbrauchssteuer für alkoholische Getränke in Aserbaidschan .......................................................................................... 54 Tabelle 9 Tabellarische Darstellung des Importverfahrens von Ethanol (Alkohol) und alkoholischen Getränken in Aserbaidschan ........................................................ 55 Tabelle 10 Entwicklung des Binnenmarktes für Bier nach Umsatz 2007-2011, in Mio. EUR . 58 Tabelle 11 Entwicklung des Bierbinnenverbrauchs in Kasachstan, in Mio. l .................. 58 Tabelle 12 Entwicklung der Bierproduktion 2003-2012, in Mio. l ............................... 59 Tabelle 13 Marktanteile von Bierproduzenten in Kasachstan 2007-2011, in % ................ 60 Tabelle 14 Anteile von einheimischer Produktion und Import am Bierbinnenverbrauch, in % ........................................................................................................... 62 Tabelle 15 Entwicklung der Bierimporte, in 1000 l ............................................... 62 Tabelle 16 Marktanteile der Bierimportländer 2012, in t und 1000 USD....................... 62 Tabelle 17 Die populärsten Importbiermarken Kasachstans 2013 .............................. 63 Tabelle 18 Umsatz für Wein im kasachischen Einzelhandel 2003-2011, in Mio. KZT ......... 67 Tabelle 19 Entwicklung der Weinexporte Kasachstans, in 1000 l ............................... 67 Tabelle 20 Entwicklung der Weinimporte in Kasachstan, in 1000 l............................. 68 Tabelle 21 Marktanteile der Weinimportländer in Kasachstan 2012 ........................... 69 Tabelle 22 Entwicklung des Umsatzes von alkoholischen Getränken im kasachischen Großhandel, in Mrd. KZT ............................................................................. 71 Tabelle 23 Entwicklung des Umsatzes von alkoholischen Getränken im kasachischen Einzelhandel, in Mrd. KZT ............................................................................ 71 Tabelle 24 Durchschnittliche Ausgaben für Alkohol nach Regionen in Kasachstan 2011 .... 72 Tabelle 25 Binnenproduktion von Ethylalkohol in Kasachstan, in Mio. l ....................... 74 Tabelle 26 Produktion von Wodka in Kasachstan, in 1000 l ..................................... 75 Tabelle 27 Produktion von Weinbrand in Kasachstan, in 1000 l ................................ 75 Tabelle 28 Importe von Spirituosen in Kasachstan 2003-2011, in l ............................. 77 Tabelle 29 Entwicklung der Importe von Spirituosen aus Deutschland nach Kasachstan, in USD ...................................................................................................... 80 Tabelle 30 Entwicklung der Importe von Spirituosen aus Deutschland nach Kasachstan, in l ........................................................................................................... 81 Tabelle 31 Großhandel: Bedingungen für den Erhalt einer Lizenz zur Lagerung und für den Großhandel mit alkoholischen Produkten, mit Ausnahme von Lagerung und Großhandel auf dem Territorium eines Produktionsbetriebes ...................................................... 85 8 Tabelle 32 Einzelhandel: Bedingungen für den Erhalt einer Lizenz zur Lagerung und für den Einzelhandel mit alkoholischen Produkten, mit Ausnahme von Lagerung und Großhandel auf dem Territorium eines Produktionsbetriebes: ..................................................... 86 Tabelle 33 Tabellarische Darstellung des Importverfahrens von Ethanol (Alkohol) und alkoholischen Getränken in Kasachstan ............................................................ 89 9 Abkürzungen AG AO AZN BIP BMELV BMWi DEG dkl EBRD FIC GmbH GSP GUS hl IWF KfW KZT l LDDC MIGA t TOO USD ZON Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft (russ.) Aserbaidschan-Manat Bruttoinlandsprodukt Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Dekaliter European Bank for Reconstruction and Development Foreign Investors Council Gesellschaft mit beschränkter Haftung Generalized System of Preference Scheme for Developing Countries Gemeinschaft unabhängiger Staaten Hektoliter Internationaler Währungsfonds Kreditanstalt für Wiederaufbau Kasachische Tenge Liter Least Developed and Developing Countries Multilateral Investment Agency Tonnen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (russ.) US-Dollar Dienstleistungszentrum für die Bevölkerung (russ.) 10 1 Einleitung Aserbaidschan konnte in den letzten Jahren ein enormes, meist zweistelliges Wirtschaftswachstum verzeichnen und sein Bruttoinlandsprodukt in der letzten Dekade verzehnfachen. Dadurch entstand neben einer Mittelschicht auch eine wachsende Nachfrage nach Konsum- und Luxusgütern. Obwohl Aserbaidschan eine überwiegend muslimische Bevölkerung hat, ist der Alkoholkonsum deutlich durch die Sowjetzeit geprägt und durchaus mit Europa vergleichbar. Ferner wurden in den letzten Jahren zahlreiche Restaurants, Bars und Hotels eröffnet. Es besteht daher ein steigender Bedarf an (hochwertigen) Spirituosen, Wein und Bier. 2011 importierte Aserbaidschan insgesamt rund 1,2 Mio. Liter Bier. Deutschland lieferte davon mit 180.000 Litern rund 15% und belegte damit nach der Türkei und Russland den dritten Platz. Die Türkei mit Efes ist in diesem Bereich ein starker Mitbewerber: sie hat in den letzten vier Jahren den Import um rund 80% gesteigert und mit einer aggressiven Marketingkampagne unterlegt. Der Weinimport im Jahr 2011 betrug rund 1,5 Mio. Liter Wein, wovon lediglich 2% aus Deutschland stammten. Deutsche Produkte genießen einen exzellenten Ruf in Aserbaidschan. Die Weinproduktion ist von deutschen Siedlern entscheidend vorangetrieben worden, deutsches Bier hat ein sehr gutes Image. In Kombination mit der gesteigerten Nachfrage nach alkoholischen Getränken bestehen daher gute Absatzchancen für deutsche Produzenten. Kasachstan ist das mit Abstand wichtigste und wirtschaftlich stärkste Land unter den zentralasiatischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Obwohl es sich um ein islamisch geprägtes Land handelt, ist der Konsum alkoholischer Getränke im Lande keinesfalls ungewöhnlich, sondern ähnlich ausgeprägt wie in Europa. Kasachstan ist selbst Produzent von alkoholischen Getränken – produziert werden Weine, Spirituosen und Bier. Bei den entsprechenden Importen gibt es ein starkes Übergewicht von Lieferungen aus der Russischen Föderation und anderen GUS-Staaten, etwa zwei Drittel der Importe kommen aus diesen Ländern. Ungeachtet dessen gibt es für deutsche Exporteure gute Marktchancen, da es unter der wachsenden Ober- und auch Mittelschicht Kasachstans als Statussymbol gilt, europäische und hier wiederrum deutsche Produkte zu konsumieren. Beispielsweise bietet die kasachische Supermarktkette „Interfood“ beinah ausschließlich deutsche Lebensmittel an, die sich – trotz bedeutend höherer Preise als in Deutschland – großer Nachfrage erfreuen. Deutsches direktimportiertes Bier wird beispielsweise zu Flaschenpreisen von bis zu 4 Euro verkauft. Die entsprechenden Importe aus Deutschland wachsen, so wurden 2010 ca. 1.000 hl alkoholischer Getränke aus Deutschland importiert, 2011 waren es bereits ca. 1.200 hl. So hat Metro Cash & Carry mittlerweile den achten Markt in Kasachstan eröffnet und plant weitere Märkte. Die vorliegende Zielmarktanalyse ist anlässlich einer Geschäftsreise für deutsche Exporteure alkoholischer Getränke vom 27. Mai bis 2. Juni 2013 nach Aserbaidschan und Kasachstan entstanden. Die Reise fand im Rahmen des Exportförderprogramms des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz BMELV statt und wurde vom BMELV aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, gefördert und finanziell unterstützt. 11 2 Überblick über Politik und Wirtschaft in Aserbaidschan 2.1 Politischer Hintergrund in Aserbaidschan Abbildung 1 Übersichtskarte Aserbaidschan1 Tabelle 1 Übersicht Basisdaten Aserbaidschan Offizieller Name Staatsform Staatsoberhaupt Staatsgebiet Einwohnerzahl Bedeutende Städte 1 2 3 Republik Aserbaidschan Präsidialrepublik Präsident Ilham Aliyev Gewählt für 5 Jahre im Oktober 2008 (2. Amtsperiode) 86.530 km² Davon gehören 4.388 km² zum fr. Autonomen Gebiet Berg-Karabach und 5.500 km² zur Autonomen Republik Nachitschewan; Berg-Karabach und Umgebung (insgesamt 18% des aserbaidschanischen Staatsgebiets) sind von armenischen Truppen besetzt. 9,4 Mio2 Baku (Hauptstadt:2- 4 Mio. Einwohner, 43% der Gesamtbevölkerung)3 Ganja: 321.000 Einwohner4 www.welt-atlas.de. AZstat, 2012. AZstat, 2012. www.fineko.de 12 Klima Staatssprache Religion Bevölkerungswachstum Monatliches Durchschnittseinkomme Währung/Kurs Sumgayit: 318.000 Einwohner5 In subtropischer Zone gelegen, erhebliche Unterschiede Aserbaidschanisch Vorherrschend schiitischer Islam 1,3% 388,2 AZN Aserbaidschan-Manat (AZN) 1€=1,0228 (26 April 2013) reliefbedingte Nach seiner Verfassung ist Aserbaidschan eine „demokratische, gerechte, weltliche und einheitliche Republik“, mit einem präsidentiellen Regierungssystem und Marktwirtschaft. Ilham Aliyev ist seit 2003 Präsident Aserbaidschans und folgte damit seinem Vater Heydar Aliyev im Amt nach, der seit 1993 an der Macht war und zu Sowjetzeiten mehrere hohe politische Ämter innehatte. Die Verfassungsänderung von 2009 sicherte dem Präsidenten die Möglichkeit einer lebenslangen Amtszeit.6 Die Opposition ist schwach und nach einer Umfrage der EBRD aus dem Jahr 2010 genießt der Präsident ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung (90%).7 Das Regierungssystem gilt als konsolidiert8. Die Economist Intelligence Unit (EIU) stuft Aserbaidschan in den letzten drei Jahren unverändert mit 3,5 von 10 Punkten als „autoritär“ ein. Am schwächsten schneidet das Land im Bereich „Funktion der Regierung“ ab. Dies spiegelt die Machtkonzentration des Präsidenten und die relative Machtlosigkeit der exekutiven und legislativen Einrichtungen wider.9Während die aserbaidschanische Regierung die Transformation der Republik als beendet ansieht, bewertet der Bertelsmann Transformationsindex den Status Aserbaidschans mit 4,85 von 10 Punkten.10 Seit 2011 gab es mehrere Proteste im Land. So zuletzt im Januar und März diesen Jahres. Bislang gelten diese Proteste jedoch nicht als Gefährdung des politischen Regimes.11 Zu den größten Herausforderungen Aserbaidschan gehört der 1988 ausgebrochene Konflikt um die Region Berg Karabach mit dem Nachbarland Armenien. Seit 1994 herrscht zwischen den beiden Staaten Waffenstillstand. Das Risiko von Auseinandersetzungen ist aber nach wie vor hoch, ein Kriegsausbruch ebenso wie eine Lösung des Konflikts gilt jedoch als unwahrscheinlich.12 Einerseits sind daher rund 14% des aserbaidschanischen Gebiets besetzt, anderseits konfrontierte es Aserbaidschan mit ca. 600.000 Binnenflüchtlinge13, eine der höchsten Raten vertriebener Personen pro Kopf weltweit. Aufgrund seiner Lage zwischen Europa und Zentralasien, sowie zwischen Russland und dem Nahen Osten ist Aserbaidschan eine Brücke zwischen Europa und Asien. Ferner ist es ein 4 AZstat, 2012. AZstat, 2012. 6 Munzinger Report Aserbaidschan, 2011. 7 EBRD, http://www.ebrd.com/pages/research/publications/special/azerbaijan_lits2.shtml. 8 Munzinger Report Aserbaidschan, 2011. 9 EIU-Country Report Azerbaijan, April 2013. 10 Bertelsmann Transformations Index, 2012: Azerbaijan Country Report. 11 EIU-Country Report Azerbaijan, April 2013 12 EIU-Country Report Azerbaijan, April 2013 13 Die genaue Anzahl der Binnenflüchtlinge ist umstritten. Während die Weltbank 595.000 Binnenflüchtlinge angibt, geht die Aserbaidschanische Regierung von rund 700.000 Personen aus. Vgl.: Gureyeva-Aliyeva, Yulia; Huseynov, Tabib, 2011: Can you be an IDP for twenty years? A comparative field study on the protection needs and attitudes towards displacement among IDPs and host communities in Azerbaijan. 5 13 zentraler Spieler bezüglich der Energie- und Transportkorridor für die gesamte Region.14 Die aserbaidschanische Regierung verfolgt das Ziel eine außenpolitische Balance herzustellen und pflegt daher bezüglich Energie und Sicherheit Beziehungen mit dem Westen, hat aber auch seine wirtschaftlichen Verbindungen mit der Russischen Föderation beibehalten. Aserbaidschan grenzt im Süden an den Iran an, der ein wirtschaftlicher Partner Aserbaidschans ist. Einen Spannungspunkt stellt die aserbaidschanische Minderheit im Nordiran dar, die doppelt so viele ethnische Aserbaidschaner umfasst wie in Aserbaidschan selbst leben. Im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion wurden insbesondere im direkt angrenzenden Teil Rufe nach einer Vereinigung der Gebiete laut. Aktuell gewinnt die islamische Gemeinschaft im überwiegend säkular geprägten Aserbaidschan auch aufgrund der Unterstützung durch iranische religiöse Gruppen an Gewicht.15 Ist aber eine kleine Minderheit. Im Norden grenzt Aserbaidschan an die nordkaukasischen Republiken der Russischen Föderation. Die Russische Föderation gehört seit Jahren zu den wichtigsten Handelspartnern Aserbaidschans. Die beiden Länder stehen jedoch bezüglich der Gastransitroute in Konkurrenz. Eine weitere Belastung des Verhältnisses ist die Unterstützung der Russischen Föderation für Armenien im Konflikt um Berg Karabach. Mit der Türkei verbindet Aserbaidschan langjährige wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen, die als stabil gelten. Ein Indiz dafür ist das 2012 geschlossene Abkommen, die Trans-Anatolien-Pipeline, durch die ab 2018 das aserbaidschanische Gas über Georgien und die Türkei nach Europa transportieren soll.16 Eine Belastung des Verhältnisses der beiden Länder wird für den Fall einer Annäherung der Türkei an Armenien erwartet.17 Aserbaidschan ist Mitglied in folgenden internationalen Organisationen: Vereinte Nationen (UNO), UN-Sonderorganisationen, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Europarat, Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS), GUAM, Partnerschaft für den Frieden (PfP), EAPC, OIC, ECO, ADB, Schwarzmeer-Wirtschaftskooperation (BSEC), EBRD, WTO (Beobachter). 2.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung in Aserbaidschan Das Rekordwachstum des BIPs von 35% im Jahr 2006 kann Aserbaidschan aktuell zwar nicht mehr aufweisen. Aber es generierte auch im Jahr 2011 mit einem BIP von rund 63,4 Milliarden USD mehr als 70% des gesamten südkaukasischen BIPs. Ferner sind die Prognosen für Entwicklung der Wirtschaft Aserbaidschans auch weiterhin positiv: die Wirtschaft soll im Zeitraum von 2013 – 2017 eine jährliche Wachstumsrate von 2,4% aufweisen.18 Ferner sichern die bisherigen Erlöse aus den Gas- und Ölvorkommen die Durchführung des umfassenden Regionalentwicklungsprogramms für den Zeitraum 2009 – 2013, zu dessen Zielen die Entwicklung des ländlichen Raumes und die Diversifizierung der aserbaidschanischen Volkswirtschaft durch Entwicklung des Nicht-Ölsektors unter Berücksichtigung der effizienten Nutzung der natürlichen Ressourcen zählen. 14 http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iaiwp1305.pdf Die zunehmende Unterstützung religiöser Gruppen in Aserbaidschan gilt auch als Substitution für den verschwindenden Einfluss der traditionellen Opposition. Vgl.: EIU-Country Report Azerbaijan, April 2013 16 EIU-Country Report Azerbaijan, April 2013. 17 EIU-Country Report Azerbaijan, April 2013. 18 EIU-Country Report Azerbaijan, October 2012 15 14 Bereits um 1900 betrug die Erdölförderung Bakus 60% der Weltförderung. Auch heute bestimmt die Öl- und Gasförderung das Bruttoinlandsprodukt Aserbaidschans. Mit der der Aufnahme des Erdölexports durch die Baku-Tbilisi-Ceyan Pipeline (BTC, 2005) erreichte das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2006 ein Rekordwachstum von rund 35%. Seit 2008 hat sich die wirtschaftliche Entwicklung zwar verlangsamt, befindet sich mit 10% Wachstum im internationalen Vergleich aber immer noch auf einem guten Niveau. Seit 2010 ist jedoch der Nicht-Öl Sektor zur Hauptantriebskraft des Wachstums geworden. Der Rückgang der Ölproduktion spiegelt insbesondere den schwacher als geplanten Output des Azeri-ChriagGuneshli (ACG) Ölfelds wieder, da der Output des Feldes ein Plateau erreicht hat. Der negative Einfluss des schwachen, externen Umfelds in 2012 wurde teilweise entschärft durch den hohen globalen Ölpreis von durchschnittlich 112 USD/b19 Dennoch drückte der Förderrückgang im Ölsektor von 42,9mTonnen auf 45,4m Tonnen im Jahr 2011 das Wirtschaftswachstum.20 Auch 2012 ist ein Rückgang des Beitrags des Ölsektors zum BIP um 5% feststellbar. Nach offiziellen Angaben betrug das Wachstum des GDPs im Jahr 2012 2,2%. Die EIU meldet Zweifel an dieser Zahl, da sie einen erheblichen Wachstumsanstieg im Dezember 2012 impliziert. Die offiziellen Zahlen für die ersten 11 Monate 2012 zeigten eine Wachstum von 1,2% im Vergleich zum Vorjahr und die Grundlagen der wirtschaftlichen Performance sich in diesem Zeitraum nicht änderten.21 Für die Jahre 2013 – 2017 prognostiziert die EIU ein durchschnittliches Wachstum von 2,4%. Dies wird teilweise durch die Entwicklung des Nicht-Öl-Sektors begründet sein, andernteils durch zunehmendes Investment in den Öl/Gas-Bereich. Dessen Entwicklung wird wiederum die Entwicklung des Service Sektors, wie Transport, Kommunikation oder Groß- und Einzelhandel begünstigen.22 Tabelle 2 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 2011-2012, Aserbaidschan (prozentuale Veränderung zum Vorjahr)23 Bruttoinlandsprodukt Öl BIP Nicht-Öl BIP Industrie Bergbau Verarbeitendes Gewerbe Produktion und Distribution von Elektrizität, Gas und Wasser Wasser und Müllverarbeitung Landwirtschaft Bau Dienstleistungen Handel Transport und Kommunikation Hotels und Restaurants Soziale und andere Dienste Net Steuern auf Produkte und Import 19 20 21 22 23 2011 2012 52.082 53.995 28.011 24.980,2 2.077,2 953,6 26.957,8 23.689,4 2.219,2 1.049,2 66,5 2.521 4.141 436,1 68,7 2.656,2 4.993,9 459,2 3.487,5 757,3 1.463,9 3.186 3.868,7 971,8 1.226,1 3.439,8 EIU-Country Report Azerbaijan, EIU-Country Report Azerbaijan, EIU-Country Report Azerbaijan, EIU-Country Report Azerbaijan, AZstat, 2012 Prozentuale Veränderung 2011/2012 1,5 -6,4 11,3 -5,4 -6,7 8,0 4,3 4,8 10,4 29,5 6,3 9,2 20,1 19,4 3,5 9,8 March 2013 March 2013 April 2013 April 2013 15 Die Angaben des gesamten Jahres 2012 zeigen, dass die industrielle Produktion um 5,4% zurückging. Die Produktion der Rohstoffindustrie, der überwiegend aus Öl und Gas besteht, ging um 4,2% zurück, wohingegen die Produktion der verarbeitenden Industrie um 5,4% zunahm. Der Rückgang der Ölproduktion ist vor allem auf die technisch bedingte schwächer als geplante Produktion des Azeri-Chirag-Guneshli (ACG) Ölfelds zurückzuführen.24 Die Einnahme aus dem Ölsektor ermöglichen jedoch noch immer öffentliche Investitionen in Infrastruktur und Dienstleistungssektor, die in erster Linie den Zuwachs des Nicht-ÖlSektors (Dienstleistungen / Bauwirtschaft) begründen.25 Abbildung 2 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 2000-2014, in Mio. USD26 94,4 82,1 72,2 62,3 46,4 43,1 51,7 33,1 21,0 5,3 5,7 6,2 7,3 8,7 13,2 2.3 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Aserbaidschan Der deutsch-aserbaidschanische Handel verfügt seit Jahren - mit Ausnahme des Krisenjahres 2009 - über eine positive Wachstumsrate. Seit mehr als 5 Jahren liegt Deutschland nach Russland und der Türkei auf Platz 3 der Lieferländer. Aserbaidschan wiederum ist seit Jahren unter den Top 10 der Erdöllieferländer Deutschlands (2009 – 2012 im Wert von 1,2 – 1,5 Mrd. Euro). Während Deutschland insbesondere Erdöl aus Aserbaidschan importiert (2009 – 2012 im Wert von 1,2 – 1,5 Mrd. Euro), importiert Aserbaidschan v.a. Maschinen und Ausrüstungen sowie Kraftfahrzeuge aus Deutschland. Die Übersicht der aserbaidschanischen Exporte nach Deutschland spiegelt die Dominanz des Ölsektors wider. Aber auch im Bereich der Nahrung ist eine leicht steigende Tendenz sichtbar. Mit 6,2 Millionen Euro Erzeugnisse aus der Landwirtschaft ist diese mit Abstand die größte Warengruppe, gefolgt von Nahrungsmittel mit 2,5 Millionen Euro. 24 25 26 EIU-Country Report Azerbaijan, April 2013 Strohbach, Uwe Dr., 2012: Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2012/13 – Aserbaidschan IMF, 2013/2014 Prognose des IMFs 16 Tabelle 3 Außenhandel mit Aserbaidschan Produktionsstatistiken, in 1000 Euro27 nach Güterabteilungen Güterverzeichnisses 2011 für Warenbezeichnung / Nr. der Klassifikation 2009 Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd Forstwirtschaftliche Erzeugnisse Fische und Fischereierzeugnisse Kohle 1.986 7.530 1.165 6.797 4.088 8.139 7.565 6.206 0 - - - 12 - 1 - 3 - 2 - 2 - 1 - - - - - - - - - Erdöl und Erdgas - 1.161.457 - 1.276.335 - 1.455.444 - 1.449.772 Erze - 0 - - 47 - - - Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse Nahrungsmittel und Futtermittel Getränke 83 0 108 - 104 6 161 0 19.048 2.065 24.238 1.875 25.793 2.156 27.147 2.489 2.873 0 6.653 27 7.701 0 10.767 1 Tabakerzeugnisse 57.185 - 56.525 - 53.078 - 53.756 0 Textilien 1.268 235 2.228 87 3.113 39 3.706 117 Bekleidung 6.143 0 5.420 0 6.467 - 7.317 2 Leder und Lederwaren 1.267 - 1.298 - 1.415 - 1.899 - Holz und Holz- Kork- KorbFlechtwaren ohne Möbel Papier, Pappe und Waren daraus Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse Chemische Erzeugnisse 3.969 8 2.194 8 4.697 - 6.314 9 2.376 - 2.680 - 3.492 - 5.309 0 2.928 - 4.752 66 6.211 - 6.586 - 22.486 39 33.438 21 44.916 21 57.500 82 Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse Gummi- und Kunststoffwaren Glas und -waren, Keramik, Steine und Erden Metalle 12.028 0 12.634 0 16.108 60 22.538 15 4.598 6 7.626 1 13.711 0 18.569 33 5.427 2 9.989 - 10.973 - 11.516 8 4.195 513 31.222 543 15.352 469 14.564 5 Metallerzeugnisse 14.319 28 18.744 33 20.387 6 24.636 165 Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. Elektrische Ausrüstungen 39.436 264 49.558 159 52.077 206 51.447 554 26.312 519 79.232 329 42.883 53 41.886 67 Maschinen 92.181 36 132.318 64 147.333 306 170.301 375 Kraftwagen und Kraftwagenteile Sonstige Fahrzeuge 85.389 1 103.340 70 110.453 0 183.373 56 4.603 0 128.315 53 228.805 0 8.536 71 Möbel 1.702 25 1.758 - 1.983 - 3.778 - Energieversorgung - - - - - - - - Sonstige Waren 19.312 12.891 20.357 7.139 25.432 5.819 42.638 12.488 27 2010 des 2012 Import-Export-Statistik, 2012, DIHK 17 Abbildung 3 Deutscher Außenhandel mit Aserbaidschan, 2006-2012, in 1000 Euro28 1.859.042 1.472.726 1.472.514 1.293.614 1.185.619 1.060.394 846.633 781.811 734.882 623.417 529.905 484.379 2006 431.116 445.587 2007 2008 2009 2010 2011 Ausfuhr Einfuhr 2012 Abbildung 4 Deutsche Exporte nach Aserbaidschan 201229 Datenverarbeitung sgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. 7% Sonstiges 34% Kraftwagen und Kraftwagenteile 23% Maschinen 22% Tabakerzeugnisse 7% Chemische Erzeugnisse 7% 28 29 Import-Export-Statistik, 2012, DIHK Strohbach, Uwe Dr., 2012: Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2012/13 – Aserbaidschan 18 Tabelle 4 Handel landwirtschaftlicher Produkte zwischen Aserbaidschan und Deutschland, 2009-201230 Warenbezeichnung 2009 2010 2011 2012 Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Tabakerzeugnisse 57.185 - 56.525 - 53.078 - 53.756 0 Nahrungs- und Futtermittel 19.048 2.065 24.238 1.875 25.793 2.156 27.147 2.489 Getränke 2.873 0 6.653 27 7.701 0 10.767 1 1.986 7.530 1.165 6.797 4.088 8.139 7.565 6.206 0 - - - 12 - 1 - 3 - 2 - 2 - 1 - Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd Forstwirtschaftliche Erzeugnisse Fische und Fischereierzeugnisse Die Ausfuhr von Getränken aus Deutschland nach Aserbaidschan hat sich zwischen 2009 und 2012 beinahe verfünffacht, die Ausfuhr von Erzeugnissen der Landwirtschaft und Jagd vervierfacht. Die Einfuhr aserbaidschanischer Produkte nach Deutschland blieb dagegen weitestgehend konstant. 2.4 Investitionsklima und -förderung in Aserbaidschan Aserbaidschan öffnete sich früh für ausländische Investoren. Seit 1994 findet sich insbesondere im Öl-und Gassektor ausländisches Kapital, ist aber auch in anderen Bereichen zu finden. So beispielsweise in der Bierproduktion durch Castel bzw. Baltika oder auch Coca-Cola (seit 1994, ca. 140 Millionen USD Investment31) und Pepsi. Die ausländischen Investitionen beliefen sich im in den ersten zehn Monaten 2012 auf 2,99 Mrd. USD (Gesamtjahre 2011/2010: 3,2/3,0 Mrd. USD). Diese kamen vorwiegend aus dem Vereinigten Königreich (1,42 Mrd. USD), den USA (472 Mio. USD) und Japan (318 Mio. USD).32 Der von der Weltbank herausgegebene Bericht “Doing Business„ bewertet Regulierungen, die inländischen Unternehmen beeinflussen, in 185 Ländern.33 2007/2008 belegte Aserbaidschan den ersten Platz als Reformer mit der Verbesserung von sieben34 aus zehn35 Indikatoren. Hervorgehoben wurde dabei insbesondere die Einführung eines „one-stop shop“-Systems zur Registrierung eines Unternehmens, das Zeit, Kosten und Anzahl an Maßnahmen halbierte. Damit erreicht es den 33. Platz. Im Jahr 2011 gelangte Aserbaidschan nur noch auf den 54. Platz, 2012 und 2013 auf den 67.36 Die Aussagekraft des Doing Business Reports ist aufgrund seiner Fokussierung auf formale administrative Hindernisse der Unternehmensgründung und-führung eingeschränkt. Aserbaidschan wurde im April 2012 von der Ratingagentur Moody`s Investoren Service im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der rapiden Ansammlung an Devisen und den 30 Import-Export-Statistik, 2012, DIHK http://www.cci.com.tr/en/our-company/our-geography/azerbaijan/ 32 Strohbach, Uwe Dr., 2012: Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2012/13 – Aserbaidschan 33 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/azerbaijan/ 34 Diese waren: Starting a business, employing workers, registering property, getting credit, protecting investors, paying taxes, enforcing contracts. Vgl.: Worldbank, 2008: Doing Business 2009 35 Nicht verbessern konnte Aserbaidschan: dealing with construction permits, trading across borders und closing a business 36 http://www.doingbusiness.com 31 19 Verbesserungen im Nicht-Öl-Bereich der Wirtschaft um eine Stufe höher bewertet (Baa3). Damit stieg das Land in die Kategorie investitionswürdiger Länder auf.37 Ebenso ordneten Standard & Poor`s sowie Fitch Ratings Aserbaidschan mit einem BBB- Rating in den untere mittleren Bereich ein. Während Moody`s und Standard & Poor`s 2011 noch eine stabile Prognose abgeben, schätzt Fitch Ratings die zukünftige Entwicklung Aserbaidschans positiv ein.38 2012 erhielt Aserbaidschan auch von Moody`s und Standard & Poor`s eine positive Einschätzung; Fitch Ratings behielt seine positive Einschätzung bei.39 Der Global Competitiveness Report zählt Aserbaidschan zu den Top 50 Volkswirtschaften mit dem höchsten Wachstumschancen. Aserbaidschan erreicht damit den höchsten Rang unter den post-sowjetischen Ländern. Tabelle 5 Aserbaidschan im Global Competitiveness Report40 Land Schweiz Singapur Deutschland Aserbaidschan Kasachstan Russland Georgien Rang (2012-2013) 1 2 6 46 51 67 77 Rang (2011-2012) 1 2 6 55 72 66 88 Allerdings bleibt Korruption nach wie vor das größte Hindernis für Geschäftstätigkeiten in Aserbaidschan.41 Auch die Europäische Kommission bescheinigt Aserbaidschan in ihrem Fortschrittsbericht nur begrenzten Erfolg im Kampf gegen Korruption.42 Zwar führte die Regierung ab Januar 2011 einige drastische Maßnahmen durch, wie die Entlassung zahlreicher Regierungsbeamter mittlerer und höherer Position, jedoch belegt Aserbaidschan im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International mit Rang 139 von 174 einen der hinteren Plätze. Im September 2012 verabschiedete die Regierung einen neuen nationalen Aktionsplan zum Kampf gegen Korruption für die Jahre 2012-2015. Der Global Competitiveness Report sieht Korruption in Aserbaidschan in seinem Report als größtes Hindernis für Geschäftstätigkeiten.43 3 Überblick über Wirtschaft und Politik in Kasachstan 3.1 Politischer Hintergrund in Kasachstan Kasachstan ist der neuntgrößte Flächenstaat der Erde und ein Binnenland, das keinen direkten Zugang zu einem der großen Weltmeere hat. Die West-Ost-Ausdehnung beträgt mehr als 2.000 Kilometer, die in Nord-Süd-Richtung mehr als 1.500 Kilometer. 37 Reuters, April 2012 Reuters, April 2012 39 http://www.azembassy.in/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=219 40 Global Competitiveness Report 2012-2013 41 Global Competitiveness Report 2012-2013 42 European Commission, March, 2013: Implementation of the European Neighbourhood Policy in Azerbaijan Progress in 2012 and recommendations for action 43 Global Competiveness Report 2012-2013 38 20 Kasachstan grenzt im Westen an das Kaspische Meer und hat gemeinsame Grenzen mit Aserbaidschan im Westen, mit Russland im Norden, mit China im Osten, mit Kirgistan im Südosten, mit Usbekistan im Süden und mit Turkmenistan im Südwesten. Es ist in 16 Verwaltungsgebiete eingeteilt, die 14 Oblaste Almaty, Akmola, Aktobe, Atyrau, Mangystau, Nordkasachstan, Ostkasachstan, Pawlodar, Kustanaj, Kyzylorda, Zhambyl, Südkasachstan, Westkasachstan sowie die beiden Städte Astana und Almaty. Abbildung 5 Übersichtskarte Kasachstan44 Basisdaten Fläche 2,725 Mio. km2 Einwohner 16,9 Mio. (1. Januar 2013) Bevölkerungsdichte 6 Einwohner/km2 Bevölkerungswachstum +1,2% (1. Januar 2013 zu 1. Januar 2012) Analphabetenrate 0,3% Geschäftssprachen Kasachisch, Russisch, Englisch 44 http://www.weltkarte.com/uploads/pics/uebersichtskarte-Kasachstan.png 21 Kasachstan ist seiner Verfassung aus dem Jahre 1995 nach eine Präsidialrepublik. Die Amtszeit des Staatsoberhauptes beträgt fünf Jahre und ist auf zwei Amtszeiten beschränkt – diese Regelung gilt nicht für den derzeitigen Präsidenten Nursultan Nasarbajew, der das Amt seit der Staatsgründung im Jahre 1991 innehat. Der Präsident ist das Staats- und Regierungsoberhaupt in Kasachstan. Er bestimmt nahezu allein die Richtlinien der Politik, da er mit weitgehenden Vollmachten für Gesetzesinitiativen, -verabschiedungen und Personalbesetzungen ausgestattet ist. Das kasachische Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Oberhaus (Senat) und dem Unterhaus (Madschilis). Es hat das Gesetzesinitiativrecht, obwohl die meisten Gesetze des Parlaments auf Vorschlag der Regierung erlassen werden. Der Senat hat 47 Sitze, von denen 32 durch die 16 regionalen Parlamente der 14 Gebiete sowie der Städte Astana und Almaty gewählt und 15 direkt vom Präsidenten ernannt werden. Das Unterhaus Madschilis hat 107 Sitze. 98 Davon werden alle vier Jahre durch Parlamentswahlen im direkten Wahlverfahren gewählt, neun als Vertreter ethnischer Minderheiten direkt durch den Präsidenten ernannt. Bis Anfang 2012 war lediglich eine Partei im Parlament vertreten, die Präsidentenpartei Nur Otan. Bei den Parlamentswahlen am 15. Januar 2012 allerdings errangen zwei weitere Parteien den für einen Einzug ins Unterhaus nötigen Wähleranteil von sieben Prozent. Seitdem sind erstmals drei Parteien im Unterhaus vertreten: Nur Otan (83 Sitze), Ak Zhol (8 Sitze) sowie die Kommunistische Volkspartei Kasachstans (7 Sitze). 3.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung in Kasachstan Kasachstan ist ein klassisches Transformationsland, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der Unabhängigkeit im Jahr 1991 und den von einer wirtschaftlichen Talfahrt geprägten 1990er Jahren schnell den Weg zur Entwicklung einer Marktwirtschaft einschlug und nötige Reformen in die Wege leitete. Anders als die zentralasiatischen Nachbarn Usbekistan und Turkmenistan hat die politische Führung Kasachstans das Land schon frühzeitig für internationale Investoren und Wirtschaftspartner geöffnet und in der internationalen Zusammenarbeit eine Chance für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gesehen. Kasachstan gehört zu den Ländern mit den weltweit größten Vorkommen an Erdöl und Erdgas. Zu den noch längst nicht vollständig erschlossenen Rohstoffvorkommen gehören auch Uran, Kupfer, Kohle, Gold, Zink oder seltene Erden. Das Hauptexportgut Kasachstans ist Erdöl – daher ist das Land ausgesprochen abhängig von den Preisbewegungen am Erdölmarkt. Im Jahr 2000 wurde ein Nationaler Erdölfond zur Stabilisierung der staatlichen Einnahmen gegründet, der sich aus den Einnahmeüberschüssen speist, die über dem Referenzwert von 49 USD pro Barrel Erdöl liegen. Die größte Herausforderung für das Land besteht darin, sich aus der einseitigen Abhängigkeit von Rohstoffen zu lösen und ausgewogene Wirtschaftsstrukturen zu entwickeln. Kasachstan strebt seit einigen Jahren gezielt die wirtschaftliche und soziale 22 Modernisierung an. Die verarbeitende Industrie soll intensiv auf- und ausgebaut werden. Hohe Priorität haben auch die Entwicklung der Infrastruktur und des agroindustriellen Sektors. Um sich aus der Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen zu befreien, strebt Kasachstan eine wirtschaftliche und soziale Modernisierung an. Die verarbeitende Industrie soll intensiv ausgebaut werden. Hinzu kommen die Entwicklung von Infrastruktur und agroindustriellem Sektor. Mit der 1997 verkündeten „Strategie 2030“ ist Kasachstan zu den 50 am weitesten entwickelten Ländern der Welt aufgerückt. In seiner Rede an das Volk Kasachstans im Dezember 2012 erklärte Präsident Nasarbajew die „Strategie 2030“ für erfüllt und rief als neue politische und wirtschaftliche Marschrichtung die „Strategie 2050“ aus Diese neue Vision von der Entwicklung Kasachstans stellt keinen radikalen Kurswechsel dar, im Gegenteil: Die Realisierung der in der „Strategie 2030“ formulierten Aufgaben werde auch innerhalb der neuen Strategie fortgesetzt, so Nasarbajew. Die schrittweise politische Liberalisierung und Demokratisierung Kasachstans solle Nasarbajew zufolge auch weiterhin nach der Formel „Zuerst die Wirtschaft, dann die Politik“ erfolgen. Die Außenpolitik Kasachstans solle Nasarbajew zufolge „konsequent und vorhersagbar“ sein. Russland, China und die Staaten Zentralasiens nannte er als wichtigste Partner – erst danach die USA, die Europäische Union und weitere asiatische Länder, eine vorsichtige, aber deutliche Distanz zum Westen. Während Kasachstan sich auf dem Pfad einer stabilen ökonomischen Entwicklung sieht, wird der Westen eher mit der Wirtschaftskrise und drohender Rezession assoziiert. Schon ein Staatsbankrott in der Eurozone, mahnte Nasarbajew, könne einen Dominoeffekt auslösen. Das Ziel von Kasachstan müsse daher sein, sich gegen heraufziehende internationale Krisen zu wappnen. Wirtschaftsindikatoren45 1 BIP (nominal, Mrd. KZT) BIP (nominal, Mrd. USD)1 BIP-Wachstum, real in %1 BIP pro Kopf (nominal, USD)1 Inflation in %1 Außenhandelsüberschuss, Mrd. USD2 2009 15.888 115.308 1,2 7.118 6,2 14,787 2010 21.513 148.047 7,0 9.008 7,8 29,457 2011 27.300 178.312 7,5 10.693 7,4 50,079 2012 15.9073 198.9073 5,93 11.9173 6,53 47,8 Währung Tenge (KZT), 1 Tenge = 100 Tiyn 45 1 IMF, 2 Agentur für Statistik der Republik Kasachstan, 3 Schätzung des IMF 23 Wechselkurse (Jahresdurchschnitt) USD EUR 2011 146,62 204,11 2012 149,11 191,69 2013 (Jan-März) 150.66 199.13 3.3 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Kasachstan Die gesamten kasachischen Exporte erreichten 2012 einen Umfang von 92,285 Mrd. USD und nahmen damit um 5,3 Prozent gegenüber dem Jahr 2011 (87,603 Mrd. USD) zu. Die wichtigsten Ausfuhrgüter sind mineralische Brennstoffe, Metalle und Metallerzeugnisse und chemische Erzeugnisse. Die wichtigsten Hauptabnehmerländer sind China, Italien Russland und die Niederlande. Die kasachischen Importe wiesen im Jahr 2012 wie schon im Vorjahr eine zweistellige Wachstumsrate auf. Von 37,055 Mrd. USD im Jahr 2011 stiegen sie im Jahr 2012 auf 44,539 Mrd. USD – ein Plus von 20,2 Prozent. Die wichtigsten Einfuhrgüter sind Maschinen und Ausrüstungen, Transportmittel, mineralische Produkte und chemische Erzeugnisse. Die wichtigsten Hauptlieferländer sind Russland, China und Deutschland. Kasachstan ist deutscher Exportpartner Nummer Eins in Zentralasien. 2012 hat das Land laut Eurostat Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge aus Deutschland im Wert von 1,1 Mrd. Euro gekauft, eine signifikante Steigerung von 14,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und deutlicher Ausdruck der Bemühungen der kasachischen Regierung zur Diversifizierung der Volkswirtschaft des Landes. Die Bilanz der Importe aus den Ländern Zentralasiens nach Deutschland wird traditionell durch Rohstoffe geprägt. Hierin begründet liegt auch der Rückgang kasachischer Exporte nach Deutschland um über elf Prozent von 2012 gegenüber dem Vorjahr 2011. Deutschland diversifiziert seine Erdölbezugsquellen und hat 2012 mit 5,16 Mio. Tonnen knapp 18 Prozent weniger Erdöl aus Kasachstan bezogen als noch 2011. Zum Vergleich: Deutsche Rohölimporte aus Libyen, die 2011 noch bei knapp 2,8 Mio. Tonnen lagen, sind im vergangenen Jahr sprunghaft auf 8,6 Mio. Tonnen gestiegen. Die wichtigsten deutschen Einfuhrgüter aus Kasachstan sind Erdöl und Erdölerzeugnisse, Eisen und Stahl und Nichteisenmetalle. Die wichtigsten deutschen Exportgüter für Kasachstan sind Maschinen und Anlagen, Chemische Erzeugnisse sowie Kfz und Kfz-Teile. Kasachstan nahm im Jahr 2012 bei den Herkunftsländern von Importen nach Deutschland den 39. Platz ein (2011 Platz 33) und bei den Zielländern für deutsche Exporte Platz 53 (2011 Platz 54) und mit 5,92 Mrd. Euro Rang 46 beim Gesamtumsatz. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind in Kasachstan etwa 250 deutsche Unternehmen tätig. In der Regel betreiben die deutschen Firmen Repräsentanzen oder Verkaufsbüros mit lokalem Personal. Typische Branchen sind: • Bau- und Baustoffmaschinen 24 • Landwirtschaftstechnik • Pharmazeutische Industrie • Medizintechnik Nennenswerte deutsche Investitionen gab es bisher in folgenden Bereichen: • • • • • Baustoffproduktion (HeidelbergCement – Zementwerke, Knauf – Produktion von Gipskartonplatten und Mörtelmischungen) Landwirtschaftstechnik (Claas – Traktorenproduktion) Petrochemie (Linde Gas – Produktion von Industriegasen) Chemische Industrie (ThyssenKrupp – Herstellung von Silizium) Groß- und Einzelhandel (Metro Cash & Carry – Betrieb mehrere Einkaufszentren) 3.4 Investitionsklima und -förderung in Kasachstan Kasachstan hat auf einer Fläche, die fast achtmal so groß wie Deutschland ist, nur etwa 16 Millionen Einwohner. Dennoch ist es aufgrund seiner Rohstoffe eines der wirtschaftlich bedeutendsten Länder nicht nur innerhalb Zentralasiens, sondern auch unter den GUSLändern. Aufgrund umfassender Reformen im Wirtschafts- und Finanzsektor in den 90er Jahren, die die Privatisierung vormals staatlicher Betriebe nach sich zogen, erholte sich das Land relativ schnell von der Wirtschaftskrise in Folge der Auflösung der Sowjetunion. Dank der raschen, durch die kasachische Regierung forcierten Entwicklung des Rohstoffsektors, insbesondere der Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkommen, sowie steigender Rohstoffpreise löste Kasachstan seinen Nachbarn Usbekistan, das zuvor als „wirtschaftliche Lokomotive“ Zentralasiens galt in seiner Führungsrolle ab. Im Gegensatz zu Usbekistan, das ab 1996 eine zunehmend restriktivere Wirtschaftspolitik mit einem handelshemmenden System der Devisenbewirtschaftung verfolgte, öffnete sich Kasachstan internationalen Investoren. Die außenpolitisch verfolgte Multivektorpolitik Kasachstans spiegelt sich so auch wirtschaftlich wieder. Seit Ende der 1990er Jahre konnte Kasachstan ein stetig anteigendes Wirtschaftswachstum verzeichnen, zu Beginn der 2000er Jahre mehrfach auch im zweistelligen Prozentbereich. Die weltweite Finanzkrise im Jahr 2008 erreichte Kasachstan durch das Platzen der lokalen Immobilienblase bereits einige Monate früher und bremste die positive wirtschaftliche Entwicklung weitestgehend aus. Im Jahr 2009 betrug das BIP-Wachstum nur 1,2 Prozent, stieg im darauffolgenden Jahr allerdings bereits wieder auf 7,0 Prozent an und lag auch im Jahr 2011 um sieben Prozent Im Jahr 2012 lag das Wachstum bei rund fünf Prozent. Der Grund waren sinkende Einnahmen aus Öl-Exporten. Dennoch bewerten die internationalen Rating-Agenturen Kasachstan von „Zwillingsüberschusses“ beim Budget und der Leistungsbilanz kontinuierlich positiv. Fitch Ratings erhöhte im November 2011 Kasachstans langfristiges Fremdwährungsrating von BBB- auf BBB und im November 2012 auf BBB+. Standard & Poor’s erhöhte Kasachstans Rating im November 2011 von BBB auf BBB+ und bestätigte das Rating im November 2012. Diese auf den ersten Blick beeindruckenden Zahlen sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kasachische Wirtschaft weiterhin staatlich dominiert und 25 keineswegs voll diversifiziert ist. Das Wachstum resultiert in erster Linie aus den steigenden Rohstoffpreisen. Die Entwicklung eines freien Unternehmertums hat in Kasachstan bestenfalls begonnen. Kleine und mittelständische Betriebe sind bisher kaum entwickelt, die wichtigsten Branchen Kasachstans werden durch Monopole dominiert, die nur auf dem Papier privatwirtschaftlich agieren, tatsächlich aber staatlich reguliert werden. Folgende Faktoren behindern die Entwicklung einer freien Marktwirtschaft und bringen für in Kasachstan aktive deutschen Unternehmen entsprechende Schwierigkeiten mit sich: • • • • enge Verschränkung von Staat und Politik, die zum einen zwar eine staatliche Unterstützung systemrelevanter Industrien garantiert, oft auch jenseits wirtschaftlicher Effektivität, die andererseits aber stets staatliche Regulierung ermöglicht Bürokratie und Korruption immer noch relativ hohe, aber leicht sinkende Kreditzinsen (p.a. 10-14%) Kaum Entwicklung von KMU Bezüglich der Kreditzinsen in Kasachstan ist im letzten Jahr eine leichte Besserung zu vermerken. Diese sind leicht rückgängig und sanken von im Jahr 2011 noch durchschnittlich zwölf bis 16 Prozent auf zehn bis 14 Prozent. Zudem stellte die Regierung staatliche Zinssubventionsprogramme auf, die durch die kasachischen Förderinstitutionen DAMU und KazAgro die Entwicklung des Mittelstands und von Unternehmen im Landwirtschaftssektor zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Stärkung des Mittelstands und die stärkere Entwicklung der Landwirtschaft und der Lebensmittelverarbeitung folgen der Strategie der kasachischen Regierung, sich von der immer noch bestehenden Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen zu befreien und die verarbeitende Industrie aufzubauen. Auch die Infrastruktur genießt große Aufmerksamkeit. Weitere perspektivische Wachstumsbranchen: Erdölförderung und -verarbeitung Erdgasförderung und -verarbeitung Bergbau und Verarbeitung zahlreicher Bodenschätze wie Uran, Kupfer, Zink, Kohle, Eisenerz u.a. • Stromerzeugung und -verteilung • Modernisierung/Ausbau der Transportinfrastruktur, der Chemie-, Baustoff- und Lebensmittelindustrie sowie der Landwirtschaft • Mobilfunk • Trinkwasserversorgung und Bewässerungswirtschaft • Agrarsektor und Lebensmittelverarbeitung • Modernisierung/Neubau sowie Ausstattung von allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen sowie medizinischer Einrichtungen wie Krankenhäuser und Polikliniken Hier existieren in der Tat gute Geschäftschancen, zumal auch in Kasachstan das Bewusstsein für qualitativ hohe Handelsgüter wächst. Allerdings ist Kasachstan vorwiegend an ausländischen Investitionen interessiert. Insofern ist die Beteiligung an Investitionsprojekten nicht nur in Form von Lieferungen, sondern auch durch • • • 26 entsprechendes Investment und Beteiligung an Produktion und Vertrieb eine gängige Möglichkeit für ein ausländisches, auch deutsches Engagement. Mit der im Februar 2012 geschlossenen Rohstoffpartnerschaft zwischen Deutschland und Kasachstan soll Deutschland besseren Zugang zu Rohstoffen bekommen. Kasachstan erhofft sich breite Unterstützung bei der Entwicklung und Nutzung von Technologien durch kasachische Unternehmen – und erwartet sicher ganz konkrete Investitionsprojekte. 27 4 Überblick zum Agrar- und Lebensmittelsektor in Aserbaidschan 4.1 Struktur/Schwerpunkte in Aserbaidschan Aserbaidschan verfügt über positive Faktoren für Landwirtschaft: günstige klimatische Bedingungen aufgrund seiner südlichen Lage, fruchtbare Böden und Wasser. Während der landwirtschaftliche Sektor ein wichtiger Teil des sowjetischen Wirtschaftssystems war, ging die landwirtschaftliche Produktion zwischen 1989 und 1996 um bis zu 50%46. Dennoch bleibt die landwirtschaftliche Produktion mit einem Anteil von 5,5% am BIP 2011 unter ihren Möglichkeiten. Abbildung 6 Gesamte landwirtschaftliche Produktion, Aserbaidschan, in Mio. AZN 4.525,2 3.805,5 3.877,7 2009 2010 3.505,9 2.918,6 2007 2008 2011 Die Privatisierung der Landwirtschaft ist seit 2001 praktisch abgeschlossen, rund 840.000 kleine Betriebe bewirtschaften 90% der gesamten Ackerfläche.47 Die weitere Entwicklung der Landwirtschaft ist vor allem von technischer Modernisierung und Organisation von Lagerung, Verarbeitung und Absatz abhängig.48 Der Prozess der Konsolidierung von Kleinflächen ist in Gange, es bilden sich größere landwirtschaftliche Betriebe. Dem Agrarsektor, der in den ersten zehn Monaten 2012 um 5,9% auf 5,5 Mrd. USD zulegte, kommt in der Beschäftigungs- und Diversifizierungsstrategie der Regierung eine wachsende Bedeutung zu. Auf längere Sicht wird eine Verdoppelung der landwirtschaftlichen Produktion angestrebt. Der Nationale Fonds für Unternehmensförderung (NFES) hat seine Förderaktivitäten in jüngster Zeit in der Milch- und Fleischproduktion sowie anderen Agrarsparten deutlich intensiviert. Ein spezielles langfristiges Programm (2012 bis 2020) hat die Regierung für den Ausbau der Weinwirtschaft verabschiedet49 46 Aliyev, Zaur/ Bodmer, Ulrich/ Heissenhuber, Alois, 2012: Gründe für die Kreditrationiertung in Agrarkreditmärkten von Transformationsländern: Die Situation in Aserbaidschan und Bulgarien, unter: http://oega.boku.ac.at 47 Aliyev, Zaur/ Bodmer, Ulrich/ Heissenhuber, Alois, 2012: Gründe für die Kreditrationiertung in Agrarkreditmärkten von Transformationsländern: Die Situation in Aserbaidschan und Bulgarien, unter: http://oega.boku.ac.at 48 Munzinger Report Aserbaidschan, 2011 49 Strohbach, Uwe Dr., 2012: Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2012/13 – Aserbaidschan. 28 Abbildung 7 Anteil des landwirtschaftlichen Sektors am BIP, in %50 50,9 53,7 52,7 42,2 42,4 45,9 48,4 49,4 57,3 59,5 58,5 49,1 51,7 53,9 9,2 7,1 6,5 5,6 6,1 5,5 5,5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Land-, Forst- und Fischwirtschaft Industrie gesamt Bergbau Dem Agrarsektor kommt im Rahmen der Diversifizierungsstrategie der aserbaidschanischen Regierung eine hohe Bedeutung zu, die sich auch in zahlreichen Subventionen der Landwirtschaft widerspiegelt. So werden beispielsweise die Bestellung von Feldern mit Weizen oder Reis mit 40 AZN pro Hektar oder 50% Preisnachlass auf den Erwerb von Tierfutter unterstützt. Ferner sind Produzenten agrarischer Güter u.a. von allen Steuern – ausgenommen Bodensteuer – befreit, erhalten vergünstigte Leasingraten für Geräte und Maschinen und Diesel und Kraftstoffe werden subventioniert.51 Auf längere Sicht wird eine Verdoppelung der landwirtschaftlichen Produktion angestrebt. Der Nationale Fonds für Unternehmensförderung (NFES) hat seine Förderaktivitäten in jüngster Zeit in der Milchund Fleischproduktion sowie anderen Agrarsparten, darunter Lagerhäuser und Getreidesilos52, deutlich intensiviert. Ein spezielles langfristiges Programm (2012 bis 2020) hat die Regierung für den Ausbau der Weinwirtschaft verabschiedet.53 Ziel des Programms ist es, den Bedarf an frischen Tafeltrauben aus regionalem Anbau und an Rohstoffen für die Weinproduktion zu decken sowie das Exportpotential zu steigern.54 Die landwirtschaftliche Produktion Aserbaidschans ist sehr divers, am bedeutendsten waren 2011 Getreide, Obst und Gemüse, Milch, Kartoffeln, Fleisch und Zuckerrüben 50 eigene Darstellung nach Angaben von AZstat, 2012. Azpromo, Overview of Agriculture sector of Azerbaijan, 2011. 52 Wegweiser Media & Conferences GmbH (Hrsg.), 2012: Business Guide Aserbaidschan 2013. Leitfaden für Direktinvestitionen und Kooperationen in Aserbaidschan. 53 Strohbach, Uwe Dr., 2012: Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2012/13 – Aserbaidschan. 54 Wegweiser Media & Conferences GmbH (Hrsg.), 2012: Business Guide Aserbaidschan 2013. Leitfaden für Direktinvestitionen und Kooperationen in Aserbaidschan. 51 29 Abbildung 8 Produktion der Hauptlebensmittel 201155 Milch 22% Fleisch 3% Zuckerrüben 3% Obst und Gemüse 27% Getreide 32% Kartoffeln 13% 4.2 Konsumverhalten in Aserbaidschan Als Folge seines hohen Wirtschaftswachstums entstand in Aserbaidschan neben einer wohlhabenden Mittelschicht auch eine wachsende Nachfrage nach hochwertigen Konsumgütern. Die realen Pro-Kopf-Geldeinnahmen der Bevölkerung stiegen in den ersten zehn Monaten 2012 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14% und erreichten eine Höhe von monatlich 377 USD.56 Ein klares Indiz für den wachsenden Konsum ist die anhaltend positive Entwicklung des Einzelhandels. Dieser legte in den ersten zehn Monaten um real 9,4% auf 17,8 Mrd. USD zu (monatlicher Umsatz pro Einwohner: etwa 200 USD). Laut einer Untersuchung der Vereinten Nationen betrug im Jahr 2005 der jährliche ProKopf-Verbrauch (älter 15 Jahre) an alkoholischen Getränken in Aserbaidschan 10,6 lt. Laut der Analyse bevorzugen 87 % der gesamten Alkoholkonsumenten Bier (Pro-Kopf etwa 7 Liter), 12% Wein. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch beträgt 30 Gramm. 1 % der Alkoholbenutzer bevorzugt Schnaps und andere alkoholische Getränken. Der durchschnittliche jährliche Schnapskonsum pro Kopf beträgt einen Liter.57 Nach dem European Health Report 2012 gehört Aserbaidschan auch für den Zeitraum 2006 bis 2010 zu den Ländern mit geringem Alkoholkonsum.58 Aserbaidschan ist muslimisch geprägt, jedoch zeigt sich in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme an Restaurants, Bars und Hotels sowie eine Ausweitung des Angebots an alkoholischen Getränken. Dies bezeugt die Steigerung des Verkaufs alkoholischer Getränke in Aserbaidschan um rund 50% zwischen 2006 und 2011. Dies wird insbesondere durch eine Steigerung des Verkaufs von Bier begründet. Für die kommenden Jahre wird nicht zuletzt 55 eigene Darstellung nach Angaben von Azstat Strohbach, Uwe Dr., 2012: Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2012/13 – Aserbaidschan 57 United Nations, 2006: Azerbaijan, Socioeconomic Context, unter: http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/aze.pdf 58 World Health Organization, 2013: The European health report 2012: Charting the way to well-being 56 30 aufgrund der qualitativen und geschmacklichen Steigerung des einheimischen Weins mit dem verstärkten Konsum von Wein gerechnet. Abbildung 9 Verkauf alkoholischer Getränke in Aserbaidschan, 2000-2011, in 1000 dkl59 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2000 2001 Gesamt 2002 2003 2004 Wodka und Likör 2005 2006 Wein 2007 2008 Cognac 2009 Champagner 2010 2011 Bier Abbildung 10: Umsatz des Einzelhandels 2007-2011, in USD60 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2007 Vodka Wein 2008 Kognak 2009 Sekt Bier 2010 2011 nicht-alkoholische Getränke Auch der Umsatz des Einzelhandels zeugt von einer Zunahme des generellen Alkoholkonsums in Aserbaidschan. 59 60 eigene Darstellung nach Angaben von AZstat, 2012 eigene Darstellung nach Angaben von AZstat, 2012 31 5 Überblick zum Agrar- und Lebensmittelsektor in Kasachstan 5.1 Struktur/Schwerpunkte in Kasachstan Die Landwirtschaft und die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte sind einer der entwicklungsstärksten Wirtschaftssektoren Kasachstans. Ein Grund hierfür sind die zur Verfügung stehenden Nutzungsflächen auf der einen Seite, und andererseits der wachsende Bedarf an qualitativ hochwertigen Lebensmitteln sowie die steigende Kaufkraft. Kasachstan hat eine Fläche von 2.724.900 km². Ein Viertel dieses Territoriums ist von Steppe bedeckt, die Hälfte des Landes von Wüsten und Halbwüsten, das übrige Territorium liegt im Bereich von Hochgebirgen oder ist von Oberflächengewässern bedeckt. Das Land ist mit 16,67 Mio. Einwohnern nur ausgesprochen dünn besiedelt und die klimatischen und naturräumlichen Bedingungen führen zu großen Ertragsschwankungen bei der landwirtschaftlichen Nutzung. Nur etwa 2,22 Mio. km² (222 Mio. ha) stehen für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung. Davon werden 1,93 Mio. km² (193 Mio. ha) unregelmäßig als Weideland genutzt, weitere 5 Mio. ha dienen der Heuerzeugung. Lediglich auf knapp 24 Mio. ha wird Ackerbau betrieben und 1,3 Mio. ha der Ackerfläche können bewässert werden. Trotz des rein territorial bedingten Potenzials ist in Kasachstan sowohl die Landwirtschaft als auch die Lebensmittelindustrie kaum entwickelt. Die Landwirtschaft leidet noch immer unter den Folgen der Perestroika vor 20 Jahren, in deren Zuge die großen landwirtschaftlichen Betriebe zerfielen, Viehbestände aufgelöst und Ackerflächen sich selbst überlassen wurden. Seit etwa zehn Jahren wächst die landwirtschaftliche Produktion wieder, hat aber noch nicht wieder das Niveau der 1980er Jahre erreicht. Die technische Ausrüstung der landwirtschaftlichen Betriebe ist stark überaltert. Die durchschnittliche Nutzungsdauer von Landmaschinen liegt bei 13 bis 14 Jahren. Ca. 70 Prozent der gesamten Landtechnik stammen noch aus sowjetischer Produktion. Trotz Rekordernten wie im Jahr 2011 – mit 26,9 Mio. Tonnen Getreide die größte Ernte seit der Unabhängigkeit Kasachstans – konnte man in den letzten Jahren mehrfach die komplette Ernte nicht einholen, nicht zwischenlagern oder weiter exportieren. Die Ursache: Mangelnde Erntekapazitäten, fehlende technische Einsatzbereitschaft und hoher Verschleiß bei der Ernte- und Transporttechnik sowie fehlende Lagerkapazitäten wie Silos oder Kühlhäuser61. Durch das starke Bevölkerungswachstum und zunehmenden Wohlstand in den größeren Städten wächst aber gleichzeitig der Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln. Mittlerweile kann Kasachstan seinen Bedarf an Lebensmitteln nicht mehr selbst decken und ist auf Importe angewiesen. So ist der Gesamtverbrauch von Lebensmitteln in Kasachstan im Jahr 2010 im Vergleich zum Jahr 2000 um mehr als 500 Prozent gestiegen, die einheimische Produktion an Lebensmitteln jedoch nur um 280 Prozent. Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft importiert Kasachstan derzeit pro Jahr etwa 40 Prozent der benötigten Milchprodukte, 29 Prozent Fleisch und etwa 40 Prozent des nachgefragten Gemüses und Obstes. 61 Reuters, 15.02.2012 http://www.reuters.com/article/2012/01/24/kazakhstan-grain-idUSL5E8CO18F20120124, 32 Um die einheimische Produktion landwirtschaftlicher Produkte und Lebensmittel zu erhöhen, hat die kasachische Regierung die Strategie „Agrobusiness 2020“ und Masterpläne für alle Bereiche der landwirtschaftlichen Produktion erarbeitet. So sollen Getreide- und Fleischproduktion wie auch -exporte in den nächsten Jahren sukzessive erhöht werden. Zur Umsetzung der Agrarstrategie will Kasachstan insgesamt drei Billionen KZT (ca. 15,2 Mrd. Euro) bereitstellen und damit die vor- und nachgelagerten Zweige des Agrarsektors wie Landmaschinenbau, chemische und Nahrungsmittelindustrie oder Futtermittelproduktion zu stimulieren.62 Kasachstan bietet interessante Möglichkeiten für den Export deutscher Lebensmittel. Deutsche Produkte haben ein gutes Image. Sie sind sehr bekannt und geschätzt. Vor allem in den Großräumen Almaty und Astana ist eine kaufkräftige Mittel- und Oberschicht entstanden, die sich auch in Ernährungsfragen an westlichen Marken, Moden und Trends orientiert. 5.2 Branchenstruktur in der Lebensmittelindustrie Die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Lebensmittel sind von 63.158 KZT (ca.330 Euro) im Jahr 2007 auf 141.738 KZT (ca. 750 Euro) im Jahr 2011 auf mehr als das Doppelte gestiegen63. Gründe sind höhere Lebensmittelpreise plus Inflation. Dennoch entsprach das im Jahr 2011 einem Marktvolumen von etwa 12,6 Mrd. Euro. Lebensmittel werden zunehmend bei Handelsunternehmen gekauft. Dennoch, ca. 50 Prozent der gehandelten Lebensmittel entfallen immer noch auf Märkte, Basare, nicht überdachte Bauernmärkte, fliegende Straßenhändler sowie Straßenkioske. Mit einem weiter steigenden Anteil der Handelsunternehmen ist allerdings zu rechnen. Die regionalen Unterschiede in der Entwicklung des Einzelhandels sind gewaltig. So vereinen die beiden größten Städte des Landes Almaty und Astana sowie die beiden Gebiete Karaganda und Ost-Kasachstan rund zwei Drittel des Einzelhandelsumsatzes auf sich. Allein auf Almaty, wo gut zehn Prozent der Bevölkerung des Landes leben, entfallen rd. 45 Prozent des gesamten Handelsumsatzes64. In Kasachstan arbeiten rund 2.200 Unternehmen in der Lebensmittelindustrie, vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen. Ihre Zahl ist rückläufig, noch im Jahr 2004 gab es 4.600 Unternehmen. Im Jahr 2011 hat die Lebensmittelindustrie 7 Prozent der gesamten Industrieproduktion des Landes und 22 Prozent der verarbeitenden Industrie erwirtschaftet65. Im Vergleich zu 1990 ist der Anteil der Lebensmittelindustrie an der gesamten Industrieproduktion damit erheblich gesunken, nämlich von rund 16 Prozent auf weniger als die Hälfte. 62 63 64 65 Kazinform, http://www.inform.kz/rus/article/2501410, 05.11.2012 Agentur für Statistik, Lebensniveau der Bevölkerung in Kasachstan 2007-2011, 2012 ebd. Kasachisches Institut für politische Entscheidungen IPR, http://www.ipr.kz/analytics/1/1/195/, 05.11.2012 33 Tab 1: Übersicht zur Art und Anzahl von Unternehmen der Lebensmittelindustrie 201166 Industriebetriebe gesamt, davon - Verarbeitende Industrie, davon Lebensmittelproduktion, davon - Verarbeitung und Konservierung von Fleisch sowie die Herstellung von Fleischprodukten - Verarbeitung und Konservierung von Fisch - Verarbeitung und Konservierung von Obst und Gemüse - Produktion von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten - Herstellung von Milchprodukten - Herstellung von Mehl, Herstellung von Stärkeund Stärkeprodukten - Produktion von Brot- und Mehlerzeugnissen - Produktion anderer Lebensmittel Produktion von Fertigfuttermitteln für die Viehwirtschaft Getränkeproduktion 2009 11.329 8.811 2.402 576 2010 11.252 8.559 2.326 542 2011 11.441 8.574 2.263 523 54 50 57 56 59 50 55 63 62 209 473 207 476 183 459 783 121 81 732 114 79 718 132 77 236 226 229 Wertmäßig belief sich die Nahrungsmittelproduktion in Kasachstan im Jahr 2011 auf 828 Mrd. KZT (ca. 4,4 Mrd. Euro), 19 Prozent mehr als im Jahr 2010. Die Getränkeindustrie erwirtschaftete 2011 153,2 Mrd. KZT (ca. 805 Mio. Euro), 2,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor67. Tab 2: Entwicklung der Lebensmittelproduktion in Kasachstan 2009-201168 Gesamtumfang der Industrieproduktion auf diesem Gebiet (in Millionen KZT) Jahresproduktion im prozentualen Vergleich zum Vorjahr Anteil der Produktion dieser Branche an der Gesamten Industrieproduktion des Landes Anzahl aller Industriebetriebe der Branche Anzahl originär mit Lebensmittelproduktion befasster Betriebe der Branche Gewinn / Verlust vor Steuern (in Millionen KZT) Rentabilität (in Prozent) Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr Investitionen ins Betriebskapital (in Millionen KZT) Investitionen ins Betriebskapital im Vergleich zum Vorjahr 66 67 68 2009 2010 2011 629.756 695.245 828.005 102,2% 105,8% 100,7% 6,9% 5,7% 5,2% 2.402 2.326 2.263 964 998 1030 -11.807 -2.301 13.921 -2,5 101,6% -0,4 103,4% 2,3 119,4% 31.107 39.772 34.046 128,6% 121,8% 80,4% Agentur für Statistik, 2012 Kasachisches Institut für politische Entscheidungen IPR, http://www.ipr.kz/analytics/1/1/195/, 05.11.2012 Agentur für Statistik, 2012 34 Tab 3: Entwicklung der Getränkeproduktion in Kasachstan 2009-201169 Gesamtumfang der Industrieproduktion auf diesem Gebiet (in Millionen KZT) Jahresproduktion im prozentualen Vergleich zum Vorjahr Anteil der Produktion dieser Branche an der Gesamten Industrieproduktion des Landes Anzahl aller Industriebetriebe der Branche Anzahl originär mit Getränkeproduktion befasster Betriebe der Branche Gewinn / Verlust vor Steuern (in Tausend EUR) Rentabilität (in Prozent) Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr Investitionen ins Betriebskapital (in Tausend EUR) Investitionen ins Betriebskapital im Vergleich zum Vorjahr 2009 2010 2011 120.707 149.693 153.243 95,0% 126,5% 95,2% 1,3% 1,2% 1,0% 236 226 229 201 194 198 -102,5 67,9 62,7 -14,2% 111,1% 9,7% 103,1 8,3% 111,8 89,4 46,1 43,3 70,4% 49,3% 89,9% Tab 4: Anteil einzelner Branchen der Lebensmittelproduktion an der gesamten verarbeitenden Industrie Kasachstans, in %70 Verarbeitende Industrie gesamt Herstellung von Lebensmitteln und Getränken, davon: - Verarbeitung und Konservierung von Fleisch - Herstellung von Fleischprodukten, Verarbeitung und Konservierung von Fisch - Verarbeitung und Konservierung von Obst und Gemüse - Produktion von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten - Herstellung von Milchprodukten - Herstellung von Mehl, Herstellung von Stärkeund Stärkeprodukten - Produktion von Brot- und Mehlerzeugnissen - Produktion anderer Lebensmittel Getränkeproduktion 69 70 100% 6,2% 0,6% 0,1 0,5% 0,5% 0,8% 1,1% 0,8% 0,7% 1,0% Agentur für Statistik, 2012 Agentur für Statistik, 2012 35 5.3 Konsumverhalten in Kasachstan Die Kaufkraft in Kasachstan steigt. Für die nächsten Jahre wird mit einem Zuwachs der Realeinkommen um durchschnittlich sechs bis sieben Prozent gerechnet. Die für deutsche Produkte relevante Käuferschicht ist noch relativ klein. Zwischen 2006 und 2011 hat sich das verfügbare durchschnittliche Monatseinkommen pro Kopf von 152 USD auf 308 USD verdoppelt. Gerechnet in realen Größen ergab das in dem genannten Zeitraum ein durchschnittliches Plus von rund acht Prozent pro Jahr. Allerdings hatte die Wirtschaftskrise dieser Entwicklung kurzfristig einen Dämpfer versetzt. Von 2008 auf 2009 sank das Pro-Kopf-Einkommen real um 3,1 Prozent. Die Vergabe von Verbraucherkrediten ist 2011 wieder in Gang gekommen. Viele ausländische Markengeschäfte strömen auf den Markt und eröffnen Filialen in den kasachischen Metropolen. Die Aussichten für ein weiteres Wachstum der Einkommen und damit der Kaufkraft sind gut. Mit dem konjunkturellen Aufschwung steigt die Zahl der Beschäftigten. So rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) in seiner Prognose von April 2012 für die nächsten Jahre mit einem durchschnittlichen realen Anstieg des kasachischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um rund sechs Prozent. Entsprechend hoch dürften auch die realen Einkommenszuwächse ausfallen. Nach Einschätzung der in Almaty ansässigen ATFBank, bis Januar 2013 Tochter der italienischen UniCredit, werden sie in den kommenden zehn Jahren um real sechs bis sieben Prozent pro Jahr steigen71. Angesichts der immer noch niedrigen Höhe der Einkommen wird ein Großteil der Zugewinne voraussichtlich in den Konsum fließen. So rechnet die ATFBank für die Jahre 2012 und 2013 mit einem Zuwachs des privaten Verbrauchs um real 6,4 und 6,9 Prozent. Unter den Ländern der GUS hat Kasachstan nach Russland die zweithöchsten Löhne. Beim BIP pro Kopf liegt das zentralasiatische Land ebenfalls auf dem zweiten Rang. Im Jahr 2012 erreichte es rund 11.900 USD. Russland kam auf knapp 14.250 USD, die südlichen Nachbarländer Kirgistan und Usbekistan auf rund 1.150 beziehungsweise 1.780 USD72. Zwar sind auch die Lebenshaltungskosten in Kasachstan höher als in den meisten Staaten der Region, doch bleibt das Gesamtbild auch unter Berücksichtigung von Kaufkraftparitäten unverändert. Positiv auf den privaten Konsum im Land wird sich in den kommenden Jahren auch das Bevölkerungswachstum auswirken. Seit 2002 steigt die Einwohnerzahl Kasachstans wieder, nachdem sie nach der Erlangung der Unabhängigkeit Ende 1991 von rund 16,4 Mio. auf 14,9 Mio. gesunken war, hauptsächlich aufgrund von Abwanderung. Im Jahr 2012 lag die Bevölkerungszahl bei 16,9 Mio. Prognosen zufolge könnte sie bis 2030 auf knapp 19 Mio. ansteigen. Am höchsten liegen in Kasachstan die Einkommen in den boomenden Ölregionen im Westen des Landes (Gebiete Atyrau und Mangistau) sowie in den beiden größten Städten, Almaty und der Hauptstadt Astana. Die genannten Städte und Gebiete verzeichneten in den 71 ATFBank, The purchasing power of the Kazakhstanis, An analysis by ATFBank Research, April/Mai 2012 Internationaler Währungsfonds IWF http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weoselco.aspx?g=901&sg=All+countries+%2f+Em erging+and+developing+economies+%2f+Commonwealth+of+Independent+States 72 36 vergangenen Jahren ein hohes Bevölkerungswachstum. Vergleichsweise viele kaufkräftige Kunden sind auch in den Industriestädten im Norden des Landes zu finden. Tabelle 6 Strukturdaten zum Einzelhandel in Kasachstan nach Regionen, in USD (Umrechnung zum durchschnittlichen Jahreswechselkurs)73 Land/Stadt/ Gebiet Kasachstan gesamt Stadt Almaty Hauptstadt Astana Aktöbe Atyrau Karagandy Ostkasachstan Westkasachstan Pawlodar Mangistau Nordkasachstan Kysylorda Kostanai Akmola Gebiet Almaty Shambyl Südkasachstan Einzelhandel Einzelhandel Anteil am Einwohner2010 pro 2010 gesamten zahl 2012, Kopf, in USD insgesamt, Einzelhandel in Mio. in Mio. USD 2010, in % 1,329 21,699 1.000 167 4,685 6,571 303 15 2,800 1,885 87 7 1,806 1,391 64 8 1,677 883 41 5 1,661 2,242 103 14 1,424 1,990 92 14 1,071 649 30 6 1,084 808 37 7 1,030 529 24 5 878 519 24 6 794 551 25 7 792 699 32 9 777 571 26 7 464 861 40 19 443 461 21 11 428 1,088 50 26 Generell ist die für deutsche Produkte relevante Käuferschicht noch relativ klein. So hatten 2010 fast 80 Prozent der Kasachen ein Monatseinkommen von unter 200 USD pro Monat. Allerdings wächst die Mittelschicht und es gibt eine zunehmende Zahl von Besserverdienenden, die den Konsum ankurbeln. Die Einzelhandelsumsätze in Kasachstan sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im Zeitraum von 2006 bis 2011 wuchsen sie nominal um rund 17 Prozent pro Jahr, bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von knapp zehn Prozent. Im Jahr 2012 lag die Inflation laut der kasachischen Nationalbank im Jahresdurchschnitt bei 6,0 Prozent. Im Jahr 2010 entfielen rund 30 Prozent der statistisch erfassten Einzelhandelsumsätze auf Almaty, die größte Stadt des Landes. In letzter Zeit strömen viele ausländische Markengeschäfte in die kasachischen Metropolen, häufig mittels Franchising. Sie nutzen die gegenwärtig vergleichsweise geringen Mieten in bestehenden und neuen Einkaufszentren oder anderen Objekten in günstigen Lagen. Im Jahr 2011 haben nach Angaben der Marktforschungsagentur CBRE Group 18 internationale Einzelhandelsunternehmen Filialen in Almaty eröffnet, und damit in diesem Jahr mehr als in Moskau oder Kiew. Nach Einschätzung von Experten ist der Markt Almaty Markt auch damit noch nicht gesättigt. 73 GTAI Kaufkraft und Konsumverhalten Kasachstan, April 2012 37 Besonders stark wird der private Konsum nach Einschätzung der ATFBank auch in den kommenden Jahren in Astana, Almaty sowie aufgrund der Umsetzung von Industrie- und Infrastrukturprojekten in den Gegenden Zentral- und Westkasachstans steigen74. Wegen des Bevölkerungszuwachses im traditioneller geprägten Süden des Landes und der Politik des Staates, soziale Ungleichgewichte auszugleichen, sei auch dort ein relativ hohes Wachstum des Verbrauchs zu erwarten. In Bezug auf die Höhe der Einkommen gibt es deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land sowie zwischen reich und arm. Auf die zehn reichsten Prozent der Haushalte entfielen 2010 rund 23,2 Prozent der Gesamteinkommen. Während diese Gruppe ein durchschnittliches Jahreseinkommen pro Kopf in Höhe von 4.065 USD verzeichnete, kamen die ärmsten zehn Prozent der Haushalte nur auf 899 USD. Nach Angaben des Statistikamtes haben sich die Einkommensunterschiede in den vergangenen Jahren jedoch verringert. Auch die Armut ist zurückgegangen. Lebten 2007 noch 12,7 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, so hatten 2011 nur noch 5,3 Prozent ein Einkommen von weniger als dem für dieses Jahr festgesetzten monatlichen Mindestlohn von rund 110 USD (2007: 79 USD). Am größten ist der Anteil der Armen in den Gebieten Südkasachstan (7,0 Prozent), Nordkasachstan (5,8 Prozent) und Mangistau (5,2 Prozent). Auch künftig sollen staatliche Programme, wie etwa zur Entwicklung der Landwirtschaft und Förderung des ländlichen Raums sowie zur Erhöhung der Beschäftigung die Ungleichverteilung der Einkommen bremsen. Allerdings geht die ATFBank davon aus, dass die Einkommen der reichen Schichten in Wirklichkeit deutlich über den amtlichen Zahlen liegen. Grund hierfür sei der hohe Anteil der Schattenwirtschaft im Land75. Laut Beobachtern gibt es in Kasachstan generell ein wachsendes Qualitätsbewusstsein. Aufgrund der niedrigen Einkommen ist für weite Teile der Bevölkerung aber der Preis das entscheidende Argument beim Kauf. Je besser der Geldbeutel gefüllt ist, desto mehr spielen Qualität und Marken eine Rolle. In wohlhabenden Kreisen kommen Fragen des Images und Prestiges hinzu, etwa bei teuren Geländewagen. Ärmere Bevölkerungsgruppen kaufen mehr auf den Basaren ein, reichere Verbraucher besuchen die Supermärkte und Malls. Mit steigendem Lebensstandard wird der Anteil der Basare am Handel sinken. Tabelle 7 Struktur der Konsumausgaben der privaten Haushalte 2010 pro Kopf und Jahr (Umrechnung zum durchschnittlichen Jahreswechselkurs)76 in USD Konsumausgaben insgesamt, darunter: Nahrungsmittel Non-Food-Güter, darunter: Kleidung und Schuhe Waren für die Reparatur der Wohnung, Heizmittel Möbel, Haushaltsgeräte Arzneimittel 74 75 76 Veränderung in % 1,862 254 822 559 191 236 299 282 18 401 119 35 282 238 ATFBank, The purchasing power of the Kazakhstanis, An analysis by ATFBank Research, April/Mai 2012 ATFBank, The purchasing power of the Kazakhstanis, An analysis by ATFBank Research, April/Mai 2012 GTAI Kaufkraft und Konsumverhalten Kasachstan, April 2012 38 Transportmittel, Ersatzteile, Kraftstoff Kosmetika, Pflegemittel Dienstleistungen, darunter: Kommunale Gebühren, Wohnnebenkosten Bildung Gesundheit Verkehr und Telekommunikation 56 279 77 488 338 248 185 257 57 21 154 121 233 265 Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur dürften ebenfalls Auswirkungen auf das Konsumentenverhalten haben. So steigt der Anteil der kasachisch-stämmigen Bevölkerung, während der der russisch-stämmigen sinkt. Stellten Kasachen 1989 nur rund 40 Prozent der Gesamtbevölkerung der Republik, so ist ihr Anteil bis 2009 auf 63 Prozent gewachsen, während der der Russen von 37 auf 24 Prozent zurückging. Gleichzeitig ist der Anteil der deutschstämmigen Einwohner von 5,8 auf 1,1 Prozent gesunken. Deutsche Konsumgüter haben einen guten Ruf in Kasachstan. Das größte im Land vertretene deutsche Handelsunternehmen ist die Düsseldorfer Metrogruppe, die Ende Oktober 2009 in Astana ihren ersten Markt eröffnet hat. Inzwischen betreibt das Unternehmen acht Filialen in den Städten Almaty (2), Astana, Karaganda, Schymkent, Pawlodar, Aktöbe und Öskemen (Ust-Kamenogorsk). Weitere Märkte sind geplant. Bislang hat Metro rund 200 Mio. USD in Kasachstan investiert. Die Filialen von Metro führen viele deutsche Produkte im Sortiment. 39 6 Überblick zum Markt für alkoholische Getränke in Aserbaidschan 6.1 Marktprofil Aserbaidschan: Bier und bierähnliche Getränke 6.1.1 Expressübersicht Marktgröße (Verkauf 2011) Marktentwicklung 2006-2007 Branchenführer Importvolumen (2011) Importtrend Trends 40,5 Millionen Liter + 342% Baltika Baku 1,1 Mio. USD Hochwertige Produkte Lokale Produktion deckt niedrigeres Preisniveau Diversifizierung des Imports Import hochwertige Sorten Hochwertige Produkte Konkurrenz durch Marken, die bereits auf dem Markt sind Chancen Herausforderungen 6.1.2 Marktentwicklung Der aserbaidschanische Bierkonsum ist in den letzten Jahren steigend. Importe verlagern sich auf hochwertige Produkte, der qualitativ und preislich niedrigere Bereich wird durch eigene Produktion abgedeckt. 6.1.3 Binnenproduktion Abbildung 11 Bierproduktion in Aserbaidschan, 2005 - 2012, in l77 600000,0 500000,0 400000,0 300000,0 200000,0 100000,0 ,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Die Bierproduktion in Aserbaidschan wurde in den Jahren 2005 bis 2011 um rund 57% gesteigert und zwischen 2005 bis 2012 beinahe verdoppelt. Laut dem Aserbaidschanischen Minister für Landwirtschaft, Ismet Abbasov, waren im Jahr 2011 mehr als 20 Unternehmen 77 AZstat,2012, http://www.trend.az 40 im der Bierproduktion in Aserbaidschan tätig. Rund 60 % des produzierten Bieres würden im Inland nachgefragt. 78 Laut Zollstatisitk der Republik Aserbaidschan wurde jedoch 2011 kein Bier exportiert, im Jahr 2010 dagegen über 100.000 Liter (überwiegend nach Georgien). Neben dem Marktführer Baltika-Baku ist in den letzten Jahren eine Diversifizierung des in Aserbaidschan hergestellten Bierangebots feststellbar. So hat beispielsweise die “BakıPraqa” LLC 2010 die Produktion in Baku unter der Handelsmarke „Starapraga“ 79 aufgenommen. Die Produktionskapazität soll 1,5 Millionen Liter pro Jahr sein. Vertrieben wird es v.a. in Baku, Ganja und den nördlichen Gebieten Aserbaidschans. Seit März 2012 ist das Falkenbier - ein leichtes Lagerbier „Germany Quality“ – auf dem Markt erhältlich. Das Bier wurde von deutschen Braumeistern vor Ort für das aserbaidschanische Unternehmen entwickelt. Dabei wurde darauf geachtet, ein leichtes Bier zu kreieren, das weit weniger bitter als europäisches ist. Baltika-Baku ist mit rund 70% Marktanteil nach wie vor Marktführer auf dem aserbaidschanischen Biermarkt. Die 1969 in Betrieb genommene, rund 10 km von Baku entfernte Brauerei war eine der modernsten und mit der höchsten Braukapazität ausgestatteten Brauerei in der Sowjetunion. Nach einer umfassenden Renovierung wurde die Brauerei 1997 vom französischen Unternehmen Group Castel gekauft und offiziell im Jahr 2000 wiedereröffnet. Das russische Unternehmen Baltika Brauereien und Internationale Holding Ltd, dessen Anteile zu 100% die dänische Carlsberg Group hält, erwarb 2008 die Brauerei in Xirdalan und nannte sie in Baltika – Baku um. 2008 belief sich die Produktion der Brauerei auf mehr als 70% des gesamten Biervolumens auf dem aserbaidschanischen Markt, im Jahr 2011 auf 63%.80 Dabei stellt Xirdalan, ein Lagerbier mit neutralem Geschmack, mit einem Marktanteil von 30% das stärkste Produkt der Marke dar.81 6.1.4 Import Abbildung 12 Bierimport nach Herkunftsland, Aserbaidschan 2006-2012, in l82 3000000,00 2500000,00 Sonstige 2000000,00 Türkei 1500000,00 Niederlande Georgien 1000000,00 Deutschland 500000,00 Russland ,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 78 http://www.trend.az http://www.vestnikkavkaza.net 80 Vgl.: Baltika Homepage, http://eng.baltika.ru/ 81 Euromonitor International: Country Insight, 2010: Alcoholic Drinks Azerbaijan 82 eigene Darstellung nach Angaben der Zollstatistik der Republik Aserbaidschan und UN Comtrade 79 41 Der Import von Bier erreichte 2008 sein höchstes Ausmaß, wobei der Großteil des Bierimports aus Russland stammte. Mit der Steigerung der Produktion im Baltika-Baku Werk und dem Ausbau des Sortiments (Baltika-Baku produziert auch die ursprünglich importierten Sorten Baltika 7 und Baltika 9) ging der Import deutlich zurück. Abbildung 13 Import von Bier in Aserbaidschan 2006-2012, in l83 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 00 2006 Insgesamt 2007 Türkei 2008 Russland 2009 2010 2011 Niederlande Deutschland 2012 sonstige Abbildung 14 Bierimport in Aserbaidschan 2010-2012, in l84 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 00 2010 2011 Insgesamt Türkei Niederlande Deutschland 2012 Russland Zwar war der Bierimport insgesamt in den Jahren 2010 bis 2012 rückläufig, jedoch konnten Deutschland und Russland ihren Export steigern. Der Bierexport der Türkei war dagegen 2012 rückläufig. Schätzungen zufolge beträgt der Marktanteil des türkischen Efes jedoch rund 20% und es dominiert nach wie vor in Bars und Restaurants mit höherem 83 84 eigene Darstellung nach Angaben der Zollstatistik der Republik Aserbaidschan und UN Comtrade. eigene Darstellung nach Angaben der Zollstatistik der Republik Aserbaidschan und UN Comtrade. 42 Ausländeranteil. Aus Deutschland wird insbesondere Weißbier (Erdinger Weißbier, Erdinger Dunkel, Erdinger Alkoholfrei, Hofbräu) importiert. Diese Sorten konnten sich in den letzten Jahren sowohl in Bars als auch in den Regalen von Supermärkten und den weit verbreiteten Tante Emma Läden im Zentrum der Stadt etablieren. Ferner werden bespielsweise Bitburger und Wernesgrüner importiert. Deutsche Produkte generell, Bier insbesondere gilt hat aufgrund seiner guten Qualität einen guten Ruf in Aserbaidschan. Abbildung 15 Import von Bier nach Aserbaidschan 2012, in l und USD85 Deutschland Russische Föderation Niederlande Türkei Sonstige Import in USD 256.168 204.369 101.862 89.930 113.834 Import in Litern 296.852 352.982 124.875 160.195 148.775 Die deutschen Biere liegen ferner durchgehend im höherpreisigen Segment. Im Schnitt ist das deutsche Bier mit einem Wert von 0,86 USD pro Liter das teuerste importierte Bier, gefolgt von Belgien mit 0,83 USD, den Niederlanden (0,82 USD), Russland (0,58 USD) und der Türkei (0,56 USD). Der Verkaufspreis ist sowohl im on-, als auch im off-trade um einiges höher. 85 UN Comtrade. 43 6.2 Marktprofil Aserbaidschan: Wein 6.2.1 Expressübersicht Marktgröße (Verkauf 2011) Marktentwicklung (Verkauf 2006 – 2011) Branchenführer Importvolumen (2011) Importtrend Trends Chancen Herausforderungen 8.710 hl -15,1% Ganja Sherab 2 2.375 hl Diversifizierung des Imports Entwicklung hochwertiger nationaler Weine Import ausländischer Weine Diversifizierung des Imports Import hochwertiger Produkte Langsame Entwicklung eines Bewusstseins für Weinvielfalt Stärkung der nationalen Produktion Noch weite Verbreitung günstiger, nationaler Weine 6.2.1 Marktentwicklung Der Anbau von Trauben und die Herstellung von Wein hat im Südkaukasus eine lange Tradition; die industrielle Wein- und Kognakproduktion Aserbaidschans jedoch geht auf die seit 1817/1818 in den zentralaserbaidschanischen Siedlungen Helenenfeld und Annendorf ansässigen deutschen Siedler zurück (heute: Göygöl bzw. Shemkir). Die 1850 rund 2.900 Siedler zählende Gemeinschaft konnte zahlreiche Handwerksbetriebe und rund 70 Schnapsbrennereien und Winzereien etablieren. Die Produkte waren bekannt für ihre Qualität. Dies unterstützt auch heute noch den guten Ruf deutscher Produkte in Aserbaidschan. Beispiel Gebrüder Vohrer, bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs verkauften sie jährlich ca. 350.000 Liter Wein. Insgesamt stellte die deutsche Kolonie vor Ausbruch des ersten Weltkriegs mit 2,3 Mio Vedro ca. 9% der gesamten Weinproduktion Russlands.86 Mit der Sowjetisierung Aserbaidschans ab 1920 wurden die Produktionsstätten vergemeinschaftet. die daraus hervorgehende Winzergenossenschaft „Konkordija“ gehörte noch bis in die 30er Jahre zu den blühendsten Unternehmen der Sowjetunion. Im Rahmen der „Stalinschen Säuberungen“ wurden die deutschen Siedler im Oktober 1941 nach Zentralasien deportiert und die Produktion wurde unter sowjetischer Leitung fortgeführt. Die aserbaidschanische Weinproduktion kam Ende der 80er Jahre weitestgehend zum Erliegen, da im Zuge der Gorbatschowschen Anti-Alkohol-Kampagne die Weinstöcke weitgehend abgeholzt wurden. Heute sind rund 30 Weinkeller mit der Herstellung von Wein aus Trauben befasst. Nach Plänen der Aserbaidschanischen Regierung soll die Weinproduktion bis 2015 auf 3 Millionen dal ausgeweitet werden, wovon 2 Millionen exportiert werden sollen. In den letzten Jahren konnte eine Diversifizierung der in Aserbaidschan produzierten Weine festgestellt werden. Neben Merlot, Cabernet Sauvignon oder Sauvignon finden sich in Aserbaidschan auch 86 Auch, Eva-Maria zwischen Weinreben, Kupferminen und Bohrtürmen. Deutsche Spuren in Aserbaidschan. Bonn 44 traditional südkaukasische Rebsorten wie Saperavi, Madrasa oder Rkatsiteli. Insgesamt sollen im Südkaukasus mehr als 400 Rebsorten ansässig sein.87 Abbildung 16 Verkauf von Wein aus Trauben, in 1000 dkl88 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mit der Finanzkrise ging der Verbrauch von Wein in den Jahren 2009/2010 zurück, konnte sich jedoch 2011 wieder etwas erholen. Obwohl in Aserbaidschan wenig Wein konsumiert wird, gehen Kenner des aserbaidschanischen Weinmarktes von einer Zunahme des Konsums in den nächsten Jahren aus. Insbesondere die aserbaidschanische Mittelschicht beginnt zurzeit langsam, ausländische und inländische hochwertige Weine für sich zu entdecken. Einer der Hauptanlässe für Weinkonsum stellen Hochzeiten dar. Hier dominiert günstiger, semisweeter roter Wein niedriger Qualität. Generell stellt Rotwein mit verschiedenen Angaben nach bis zu 90% des Weinverkaufs dar. 6.2.2 Binnenproduktion Aserbaidschans Wein und Kognak Produktion erreichte ihren Höhepunkt Ende der 70er Anfang der 80er Jahre mit der Ernte von mehr als 1,5 Mio. Tonnen Traube und einem Erlös von mehr als 100 Mio. Rubel nur aus dem Wein.89 Diese Errungenschaften wurden in den späten 80er und frühen 90ern auf Grund von drei Ereignissen beinahe ausgelöscht: die AntiAlkohol-Kampagne Gorbatschows führte zur Vernichtung von 130.000 Hektar der Weinanbaugebiete und der Schließung von 192 Produktionsstätten. Der ausbrechende Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien zerstörte weitere Weinanbaugebiete und der Zusammenbruch der Sowjetunion unterbrach die bis dato bestehenden Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten. Als Ergebnis wurden in den frühen 90ern noch 20.000 Hektar Wein bestellt, wohingegen die Anbaufläche 1985 276.000 Hektar betragen hatte. 2001 traf die aserbaidschanische Regierung die Entscheidung, die Einnahmen aus der Ölförderung für die Wiederherstellung von Weinbergen im Umfang von 500-800 Hektar pro Jahr zu nutzen. Bis 2008 wurde dadurch die Weinanbaufläche um 8000 Hektar vergrößert. 87 88 89 Institut zur Erforschung der UdSSR, 1958: Caucasian review, 70. eigene Darstellung nach Angaben von Azstat Agakishiyev, http://www.ia-centr.ru/expert/156/ 45 2010 betrug die gesamte Weinanbaufläche 15,4 Tausend Hektar mit einer gesamten 90 Kenner des Produktionskapazität von 129,5 Tausend Tonnen pro Jahr. aserbaidschanischen Weinmarktes beziffern die aktuell produktive Weinanbaufläche mit 5.000 ha. Neben den traditionellen georgischen Rebsorten Saperavi, Mukozani oder Rkatsiteli werden heute auch Shiraz, Merlot oder Chardonnay vermehrt angebaut. Aufgrund der Reformen in der Landwirtschaft wurden alle Winzereien und Fabriken für primäre Weinverarbeitung privatisiert. Heute bestehen auf ihrer Basis 53 Kapitalgesellschaften und 83 kleine Unternehmen, wovon rund 10 Weinproduzenten für die aserbaidschanische Weinproduktion von Bedeutung sein sollen. Mit Hilfe mehrerer Programme der aserbaidschanischen Regierung soll die aserbaidschanische Weinproduktion weiterentwickelt werden. Laut einem Bericht der Organisation für Black Sea Economic Cooperation konnte aufgrund dieser Maßnahmen die Weinanbaufläche jährlich vergrößert werden, Produktionskapazität und Export von Wein wurde erhöht und die Sortimente vergrößert.91 Abbildung 17 Weinproduktion in Aserbaidschan 2005-2012, in 1000 dkl92 1.170 876 752 717 584 505 494 401 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Während in den Jahren 2005-2008 ein stetiger Anstieg der Weinproduktion in Aserbaidschan festzustellen ist, geht sie nach dem Rekordjahr 2011 stark zurück. Dies könnte einerseits auf den unstabilen Absatz in Aserbaidschan generell, andererseits auf den mangelnden Absatz der Produktion des Jahres 2010 zurückzuführen sein. Da der Marktführer Ganja Sherab 2 nach eigenen Angaben im Jahr 2012 rund 3,5 Millionen Liter Wein produziert hat, Sherg Ulduzu rund 750.000 Liter und zusätzlich mehrere neue nationale Produkte auf den Markt gekommen sind, ist die Zahl für das Jahr 2012 vorsichtig zu betrachten. 90 Guliyev, Musa, 2012: REPORT: Perspectives of Development of Winegrowing and Winemaking Sectors in the BSEC Member States, http://www.eurokaukasiaservice.de/www/reisen/katalog/reise_5.pdf 91 Guliyev, Musa, 2012: REPORT: Perspectives of Development of Winegrowing and Winemaking Sectors in the BSEC Member States, http://www.eurokaukasiaservice.de/www/reisen/katalog/reise_5.pdf 92 Azstat, http://topnews.az 46 6.2.3 Import Abbildung 18 Weinimport 2006–2012, in hl93 4.708 4.064 2.375 2.014 1.520 1.045 892 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Den Großteil des Imports stammte in den Jahren 2006 bis 2012 aus der Republik Moldau. Da in den Verkaufsregalen Aserbaidschans kein Wein aus der Republik Moldau vorhanden und auch kein entsprechender Export erkennbar ist, ist zu vermuten, dass mit aserbaidschanischem Wein verschnittene Produkte unter aserbaidschanischem Label verkauft werden. Abbildung 19 Weinimport Aserbaidschans 2012 Türkei: 0,6% Russische Foederation: 0,5% Italien: 0,7% Georgien: 0,4% Sonstige: 0,2% Deutschland: 1,2% Frankreich: 5,9% Republik Moldau: 89,0% Laut der Zollstatistik der Republik Aserbaidschan stammen im Jahr 2012 1,2% (rund 30.000 Litern) des gesamten Weinimports aus Deutschland. 93 eigene Darstellung nach Angaben von UN Comtrade. 47 6.3 Marktprofil Aserbaidschan: Spirituosen und Liköre 6.3.1 Expressübersicht Marktgröße (Verkauf 2011) Marktentwicklung (Verkauf 2006 – 2011) Branchenführer Importvolumen (2011) Trends Chancen Herausforderungen 28,6 Mio. Liter Vodka + 16,5% Cognac – 72,8% Shampan Sherablari SC Baki Sherab Zavodu 14 Mio USD Steigender Konsum hochwertige, hochpreisige Produkte hochwertige, hochqualitative Produkte im höheren Marktsegment Wodkaimport durch Russland und Ukraine gedeckt Langsame Steigerung des Konsums 6.3.2 Marktentwicklung Abbildung 20 Verkauf von Spirituosen und Likören in Aserbaidschan 2000-2011, in 1000 dkl94 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Vodka and liqueur products 2007 2008 2009 2010 2011 Cognac Traditionell wird in Aserbaidschan wie in den meisten postsowjetischen Ländern Wodka konsumiert. Während insbesondere in den neu entstandenen Bars und Restaurants der Konsum andere Spirituosen wie Jack Daniel`s, Gin o.ä. ansteigt, ist bei nationalen Feiern wie beispielsweise Hochzeiten oder Beerdigung und zu Hause Wodka die gängige Spirituose. 94 eigene Darstellung nach Angaben von AZstat, 2012 48 6.3.3 Binnenproduktion Die Kognakproduktion geht traditionell auf die Deutschen Siedler in Zentralserbaidschan zurück. Während des Russischen Reichs vertrieben die Gebrüder Hummel ihre Produkte (Wein, Kognak und Obstspirit) in weiten Teilen des Reichs und in Deutschland. Die daraus hervorgehende Winzergenossenschaft „Konkordija“ betrieb noch bis in die dreißiger Jahre internationalen Spirituosenhandel und gehörte zu den blühendsten Unternehmen der Sowjetunion.95 Abbildung 21 Produktion von Whiskey (Cognac, Brandy) und Wodka in Aserbaidschan 2006–2012, in 1000 dkl96 1227 884,9 861,8 748,9 819,3 696,7 536,6 27,9 2006 116,9 2007 62,7 2008 22,6 2009 Whisky (Cognac,Brandy) 81,4 2010 112,7 2011 87,4 2012 Wodka Heute sind die größten Unternehmen im Bereich der Spirituosen in Aserbaidschan in der Herstellung von Vodka und Brandy tätig. Der höchste Verkauf wurde 2011 von Baki Shampan Sherablari SC und Baki Sherab Zavodu mit einem Anteil von 8% bzw. 7% am Gesamtvolumen. Die beiden Unternehmen profitieren von ihrer Größe, da sie bereits während der Sowjetunion die Hauptproduzenten alkoholischer Getränke waren. Nach der Privatisierung in den 1990ern behielten beide Unternehmen ihre Produktionslinien und Marken bei und entwickelten konstant neue Marken, um ihren Absatz beizubehalten. Keine der beiden Unternehmen betreibt Werbung und profitiert insbesondere von ihrer langjährigen Präsenz und der historischen Entwicklung der Unternehmen. Die beiden Marktführer führen ein breites und diversifiziertes Angebot an Marken. Baki Shampan Stalinskaya, Azerbaydjan Konyaki und Baki Konyaki sind die Hauptmarken von Baki Shampan Sherablari, SC. BS Men ist die Dachmarke für Wodka von Baki Sherab Zavodu.97 Während 2010 noch Naig`s Co. Tovuz Baltiya Ltd. die führende Position hinsichtlich der Brandyproduktion innehatte, gelang es Baki Shampan Sherablari SC durch die Fokussierung seine Tätigkeiten 2011 auf Brandy seinen Konkurrenten zu übertreffen. Abgesehen von der 95 96 97 http://www.eurokaukasiaservice.de/www/reisen/katalog/reise_5.pdf AZstat, 2012. Euromonitor International. Country Insight, 2010: Alcoholic Drinks Azerbaijan 49 Hauptstadtregion findet sich in der zentralaserbaidschanischen Region Kürdemir eine hohe Brandyproduktion. Der Marktführer bezüglich der Wodkaproduktion ist nach wie vor Baki Sherab Zavodu. Ein Trend zu Wodka mit neuen Geschmacksrichtungen von Kräutern und Früchten, wie beispielsweise Kirsche und Wermut, ist feststellbar. 6.3.4 Import Abbildung 22 Import hochprozentiger alkoholischer Getränke in Aserbaidschan 2006–2011, in l/USD98 2.500.000 16.000.000 14.000.000 2.000.000 12.000.000 10.000.000 1.500.000 8.000.000 1.000.000 6.000.000 4.000.000 500.000 2.000.000 2.068.702 0 2006 1.460.167 930.383 434.515 388.143 891.295 2007 2008 2009 2010 2011 Menge 0 Wert Mit der zunehmenden Eröffnung größerer Supermärkte, Bars und Restaurants verlagerter sich der Import alkoholischer Getränke hin zu Produkten in einem höheren Preissegment. Inzwischen ist in Baku ein breites Spektrum hochwertiger alkoholischer Getränke zu finden. Eine weitere Premiumisierung des alkoholischen Getränkemarktes wird für die zukünftigen Jahre erwartet. 98 eigene Darstellung auf Grundlage von Daten von AZstat, 2012 50 2,500 16,0 14,0 2,00 12,0 10,0 1,500 8,0 1,00 6,0 4,0 ,500 2,0 ,00 ,0 2006 Gesamt, Liter 2007 2008 Deutschland, Liter 2009 2010 Gesamt, US$ 2011 Deutschland, US$ Der Import von Spirituosen und Likören aus Deutschland konnte zwischen 2006 und 2011 kontinuierliches Wachstum verzeichnen. Im Jahr 2011 importierte Aserbaidschan rund 137.190 Litern (15,4% des Gesamtimports). Dies stellte rund 33% des Gesamtvolumens in USD dar. Auch hier zeigt sich der Trend zu Produkten aus einem höheren Preissegment: während der Liter im Jahr 2006 durchschnittlich einen Wert von 23 USD aufwies, betrugt dieser im Jahr 2011 34 USD. 6.4 Distribution/Vertrieb von alkoholischen Getränken in Aserbaidschan Der Vertrieb der alkoholischen Getränke erfolgt in Aserbaidschan durch Großhändler und Einzelhändler. Bier, Wein und andere alkoholische Getränke sind in nahezu allen Supermärkten und kleinen Lebensmittelläden zu finden. Bier aus Deutschland wird durch Großhändler anschließend Supermärkte und kleine Läden im Brauereien haben oftmals eine Braustube oder arbeiten für den Vertrieb mit Kooperationspartnern nach Aserbaidschan importiert, der ganzen Land beliefert. Ortsansässige einen Biergarten angeschlossen und zusammen. Mittlerweile sind auch spezialisierte Weingeschäfte in Baku zu finden, die neben importierten Weinen auch heimische Weine, oftmals eigener Produktion, vertreiben. 99 eigene Darstellung auf Grundlage der Zollstatistik der Republik Aserbaidschan 2006-2011 51 Millionen Millionen Abbildung 23 Anteil deutscher Spirituosen und Liköre am Gesamtimport in Aserbaidschan 2006-201199 6.5 Rechtliche Rahmenbedingungen zum Markt für alkoholische Getränke in Aserbaidschan 6.5.1 Lizenz für Produktion und Import von Ethanol (Alkohol) und alkoholischen Getränke Für Import und Herstellung von Alkohol und alkoholischen Getränken wird in Aserbaidschan eine Lizenz benötigt.100 Ferner definiert der Erlass des Präsidenten Nr. 310 vom 28. März 2000 Grenzen und Ausnahmen der generellen Lizenzregeln. Demnach kann eine Lizenz jeder juristischen Person erteilt werden, die die Voraussetzungen für die spezielle Lizenz erfüllt. Daher (mit bestimmten Ausnahmen) können ausländische Investoren eine Lizenz unter denselben Bedingungen und unter Anwendung derselben Prozesse erhalten wie aserbaidschanische Staatsbürger. Eine Lizenz kann nicht an eine andere juristische oder natürliche Person übertragen werden sofern dies nicht gesetzlich vorgesehen ist. Nach dem Erlass des Präsidenten Nr. 782 vom 2. September 2002 obliegt es dem Ministerium für Wirtschaftliche Entwicklung der Republik Aserbaidschan, die gesamte Kontrolle im Bereich der Lizenzerteilung durchzuführen sowie ein einheitliches Register der Lizenzen zu führen. Ein weiterer Erlass des Präsidenten im Oktober 2011 (Nr. 509) strebt die Vereinheitlichung des Vorgehens zur Erteilung von Lizenzen und Erlaubnissen an. Ferner schuf in seiner Folge das Ministerium für Wirtschaftliche Entwicklung der Republik Aserbaidschan ein Internetportal, das Information zum Erhalt von Geschäftslizenzen bietet: www.icazeler.gov.az (in aserbaidschanischer Sprache). Die Erteilung der Lizenz für Produktion und Import von Ethanol (Alkohol) und alkoholischen Getränke dagegen obliegt dem Landwirtschafsministerium.101 Von einem Bewerber sind alle notwendigen Dokumente (siehe Übersicht) einzureichen sowie die erforderlichen staatlichen Gebühren (11.000 AZN, ca. 10.894 Euro102) zu entrichten. Daraufhin wird eine Lizenz (vorbehaltlich der Erfüllung aller Bewerbungserfordernisse) innerhalb von 15 Tagen erteilt. Sie ist für die Produktion 3 Jahre, für den Import 1 Jahr gültig. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist eine neue Lizenz mit der erneuten Vorlage aller Unterlagen bei der zuständigen Behörde zu beantragen.103 Die Lizenz für den Import alkoholischer Getränke kann nur von einem in Aserbaidschan registrierten Unternehmen erworben werden. Die aserbaidschanische Regierung verfolgt das Ziel, die inländische Produktion alkoholischer Getränke zu stimulieren. Daher ist die Erteilung von Lizenzen von der Importquote alkoholischer Getränke abhängig. Das Zollkomitee ist angehalten, den Import alkoholischer Getränke dahingehend zu kontrollieren, dass der Import den jährlichen Gesamtkonsum und die inländische Produktion alkoholischer Getränke nicht überschreitet. Zurzeit wird die Ankurbelung inländischer Produktion fokussiert. Strafen für Aktivitäten ohne Lizenz können hoch ausfallen und natürliche oder juristische Person kann unter die 100 Aktivitäten, die einer Lizenz bedürfen, sind im Erlass des Präsidenten Nr. 782 „Zur Verbesserung der Lizenzerteilung für einige Aktivitäten“ vom 1. September festgelegt 101 Baker & McKenzie, 2012: Doing Business in Azerbaijan, 37 – 41 102 Wechselkurs Central Bank Azerbaijan vom 02.04.2013 1 EUR = 0,0097 AZN 103 http://www.agro.gov.az/userfiles/Ərizə%20forması.doc 52 „Vorschrift zu Administrativen Verstößen“ oder dem „Strafrecht“ haftbar gemacht werden.104 6.5.2 Erhalt der Akzismarken Neben der Lizenz benötigen Importeure alkoholischer Getränke so genannte Akzismarken, also Steuermarken, die beim Ministerium für Finanzen der Republik Aserbaidschan erworben werden können (1 Stück zum Preis von 0,008 AZN, notwendige Unterlagen siehe Tabelle 8). Nach Einreichung der Unterlagen (vgl.: Tabelle 9) beim Finanzministerium erteilt dies dem Unternehmen innerhalb von 3 Arbeitstagen eine Bescheinigung zum Kauf der staatlichen Akzismarken. Die Kontrolle des Verkaufs und Registerführung der Akzismarken wird vom Staatlichen Komitee für Wertpapiere ausgeübt. Das Staatliche Komitee für Wertpapiere sendet die Akzismarken nach der Vorlage aller erforderlichen Unterlagen (vgl.: Tabelle 9) durch den Importeur an die Adresse des Herstellers oder an die Adresse des Vermittlungssubjektes per Post (auf Kosten des Importeurs). Bier kann auch in Aserbaidschan mit Akzisemarken versehen werden. 6.5.3 Allgemeine gesetzliche Vorschriften im Lebensmittelbereich Laut dem Gesetz zu Lebensmitteln der Republik Aserbaidschan unterliegen Importe nach Aserbaidschan den Anforderungen und Regeln des nationalen Zertifizierungssystems der Republik Aserbaidschan. Dazu müssen die Waren die staatliche Hygieneregistrierung bestehen und ein Übereinstimmungszertifikat erlangen. Erteilung eines Hygienezertifikates Für die Erteilung des Hygienezertifikates für die Importgüter ist die Sanitär-Quarantäne Inspektion innerhalb des Gesundheitsministeriums der Republik Aserbaidschan zuständig. Rechtliche Grundlage für die Erteilung eines Hygienezertifikates ist mit dem Lebensmittelgesetz Nr. 759-IQ vom 18. November 1999, mit dem Präsidentenerlass über die Zusatzmaßnahmen zur Einführung des Lebensmittelgesetzes Nr. 969 vom 23.10.2003 und mit dem Beschluss des Ministerkabinetts über die Bestätigung der Regeln zur Erteilung der Übereinstimmungs- , Hygienezertifikate, und Veterinärbescheinigung Nr. 142 vom 25. September 2007, mit dem Anordnung vom Gesundheitsministerium Nr. 59, vom 11.05.1999 festgelegt. Die für das Hygienezertifikat zu entrichtende Gebühr beträgt 15 AZN, die Kosten für die Laboruntersuchung betragen abhängig von dem getesteten Produkt 54-102 AZN105. Sind die eingereichten Unterlagen nicht vollständig, so informiert die zuständige Behörde den Antragsteller innerhalb eines Tages schriftlich.106 Die Bearbeitungszeit des Hygienezertifikates beträgt ab dem Vorlagedatum der Unterlagen 15 Tage. Das Hygienezertifikat für Importprodukte ist 6 Monate gültig. 104 Baker & McKenzie, 2012: Doing Business in Azerbaijan, 31 – 38 http://www.icazeler.gov.az/index.php/license/details/id/780 106 Beschluss des Ministerkabinetts über die Bestätigung der Regeln zur Erteilung der Übereinstimmungs- , Hygienezertifikate, und Veterinärbescheinigung Nr. 142 vom 25. September 2007, http://www.eqanun.az/files/framework/data/13/c_f_13598.htm 105 53 Erteilung des Übereinstimmungszertifikates Das Übereinstimmungszertifikat wird vom Staatlichen Komitee für Normung, Metrologie und Patente der Republik Aserbaidschan erteilt; das „Experiment and Testing Centre (AzTEST)“ prüft die Qualität der Importprodukte.107 Der Antragsteller muss bei der zuständigen Behörde die Zertifizierung der Ware bestellen (dafür notwendige Unterlagen vgl.: Tabelle 9)108: Die staatliche Gebühr für das Übereinstimmungszertifikates eines Produkts beträgt 109 AZN, die Kosten für die Laboruntersuchung betragen abhängig von dem getesteten Produkt 120-150 AZN. Das Zertifizierungsverfahren der Ware wird wie folgt durchgeführt109: • Die Analyse der vorgelegten Unterlagen; • Auswahl der Labor für die Untersuchung; • Muster von der Ware und deren Identifizierung; • Untersuchung der Warenmuster; • Erteilung des Übereinstimmungszertifikates oder deren Nicht-Erteilung. Wenn die Ergebnisse der Analyse der vorgelegten Unterlagen negativ sind, dann teilt das Staatliche Komitee für Normung, Metrologie und Patente den Besteller innerhalb 10 Tage mit, welche fehlende Unterlagen vom Antragsteller zu ergänzen oder auch zu korrigieren sind.110 Die Bearbeitungszeit des Übereinstimmungszertifikats beträgt ab dem Vorlagedatum der Unterlagen 1 Monat, seine Gültigkeit 6 Monate.111 6.5.4 Importprozess Zollabfertigung Für nach Aserbaidschan importierten Alkohol und alkoholische Getränke sind Importzoll, Verbrauchssteuer und Mehrwertsteuer zu entrichten. Die Mehrwertsteuer beträgt 18%. Importzoll und Verbrauchssteuer sind wie folgt zu entrichten: Tabelle 8 Übersicht über Importzölle und Verbrauchssteuer für alkoholische Getränke in Aserbaidschan Produkt Alkohol112 Importzoll/Liter 1 USD Verbrauchssteuer/Liter 1 USD 107 Rechtliche Grundlage für die Erteilung eines Übereinstimmungszertifikates ist mit dem Lebensmittelgesetz Nr. 759-IQ vom 18. November 1999 und mit dem Beschluss des Ministerkabinetts über die Bestätigung der Regeln zur Erteilung der Übereinstimmungs- , Hygienezertifikate, und Veterinärbescheinigung Nr. 142 vom 25. September 2007 festgelegt 108 http://www.icazeler.gov.az/index.php/license/details/id/736 109 Beschluss des Ministerkabinetts über die Bestätigung der Regeln zur Erteilung der Übereinstimmungs- , Hygienezertifikate, und Veterinärbescheinigung Nr. 142 vom 25. September 2007, http://www.eqanun.az/files/framework/data/13/c_f_13598.htm 110 Beschluss des Ministerkabinetts über die Bestätigung der Regeln zur Erteilung der Übereinstimmungs- , Hygienezertifikate, und Veterinärbescheinigung Nr. 142 vom 25. September 2007, http://www.eqanun.az/files/framework/data/13/c_f_13598.htm 111 Für Gründe, die zur Aussetzung des Übereinstimmungszertifikates führen, siehe: Beschluss des Ministerkabinetts über die Bestätigung der Regeln zur Erteilung der Übereinstimmungs- , Hygienezertifikate, und Veterinärbescheinigung Nr. 142 vom 25. September 2007, http://www.eqanun.az/files/framework/data/13/c_f_13598.htm 112 einschließlich nicht denaturiertem Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von nicht weniger als 80 % vol; nicht denaturiertem Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol 54 Schnaps (Wodka), Likör und Likörprodukte Kognak SchaumweineWeine und Weinprodukte Bier und Biermischungen 2 USD 6 USD 2 USD 1,4 USD 1,4 USD 0,2 USD 6 USD 2,5 USD 2,5 USD 1 USD Rechtliche Grundlage für die Durchführung der Zollabfertigung ist mit dem Präsidentenerlass „Liberalisierung des Außenhandels in der Republik Aserbaidschan“ Nr. 609 vom 24. Juni 1997 festgelegt und obliegt dem Staatlichen Zollkomitee der Republik Aserbaidschan113 (für einzureichende Unterlagen siehe Tabelle 9). 6.5.5 Lizenz für den Verkauf von Ethanol (Alkohol) und alkoholischen Getränken Die Erteilung der Lizenz für den Verkauf von Ethanol (Alkohol) und alkoholischen Getränke obliegt der Stadtverwaltung bzw. den Gebietsverwaltungen.114 Die Lizenz für den Verkauf von Ethanol (Alkohol) und alkoholischen Getränke ist 5 Jahre gültig und wird innerhalb von 15 Tagen erteilt.115 Es ist eine Gebühr von 220,- AZN116 zu entrichten. Tabelle 9 Tabellarische Darstellung des Importverfahrens von Ethanol (Alkohol) und alkoholischen Getränken in Aserbaidschan Lizenz o o o o o o o für Import / Landwirtschaftsministerium Antragsformular Kopie der Bescheinigung der staatlichen Registrierung der juristischen Person Kopie des Nachweises über die steuerliche Registrierung des Antragstellers in Aserbaidschan Kopie des Nachweises über das Nutzungsrecht (Eigentumsrecht, Pacht, Nutzung, u.ä.) Nachweis über die Bezahlung der staatlichen Gebühr formloser Brief an den Minister für Landwirtschaft Original und Kopie des Kooperationsvertrags Akzismarken / Finanzministerium o Formloser Brief an Finanzministerium für die Bestellung der Akzismarken, in 2 Kopien o Original und Kopie der Lizenz (Original wird zurückgegeben) o Personalausweis o Original und Kopie des Kooperationsvertrages zum Importprodukt (Original wird zurückgegeben) o Original und Kopie des Nachweises der Überweisung des Geldmittels für den Erhalt der Akzismarken Akzismarken / Staatliche Komitee für Wertpapiere o Formloser Brief an das Staatliche Komitee für Wertpapiere o Bescheinigung zur Beschaffung der staatlichen Akzismarken vom Finanzministerium o Original und Kopie des Kooperationsvertrages zum Importprodukt (Original wird zurückgegeben) o Original und Kopie des Personalausweises der Person, die die Unterlagen einreicht (Original wird zurückgegeben) 113 Präsidentenerlass „Liberalisierung des Außenhandels in der Republik Aserbaidschan“ Nr. 609 vom 24. Juni 1997, http://e-qanun.az/files/framework/data/12/c_f_12499.htm 114 Baker & McKenzie, 2012: Doing Business in Azerbaijan, 37 – 41 115 http://www.icazeler.gov.az/index.php/license/details/id/991 116 http://www.icazeler.gov.az/index.php/license/details/id/991 55 Hygienezertifikat / Sanitär-Quarantäne Inspektion innerhalb des Gesundheitsministeriums o Formloser Brief von der juristischen Person, an den Direktor der zuständige Behörde o Kopie des Vertrages zwischen dem Hersteller und lokalen juristischen Person o Warenbeispiel o Notariell beglaubigte Übersetzung des Herkunftszertifikates o Kopie der Steuernummer (VÖEN) der beantragten lokalen juristischen Person o Nachweis der Bezahlung der staatlichen Gebühr Übereinstimmungszertifikat / Staatliches Komitee für Normung, Metrologie und Patente o Ausgefülltes Bestellformular o Kopie des Vertrages zwischen dem Besteller und AzTEST, Staatlichen Komitee für Normung, Metrologie und Patente o Protokolle der Laborprüfung o Kopie des Hygienezertifikates o Kopie des Qualitätszertifikates o Kopie des Herkunftszertifikates o Nachweis der Bezahlung der staatlichen Gebühr Zollabwicklung / Staatliche Zollkomitee o Vertrag o Zollerklärung o Rechnung o Frachtpapiere o Herkunftszertifikat o Pflanzengesundheitszeugnis o Übereinstimmungszertifikat o Hygienezertifikat o Lizenz für das Importprodukt Lizenz o o o o o o o für den Verkauf / Stadtverwaltung bzw. den Gebietsverwaltungen vollständig ausgefülltes Antragsformular Kopie der Bescheinigung der staatlichen Registrierung der juristischen Person Kopie des Nachweises über die steuerliche Registrierung des Antragstellers in Aserbaidschan Kopie des Nachweises über das Nutzungsrecht Nachweis über die Bezahlung der staatlichen Gebühr Kopie der Bescheinigung für steuerliche Registrierung der Kasse Information des Antragstellers über die Eignung des Ortes an Verkaufsanforderungen 56 7 Überblick zum Markt für alkoholische Getränke in Kasachstan 7.1 Marktprofil Kasachstan: Bier und bierähnliche Getränke 7.1.1 Expressübersicht Marktgröße (2011) Marktentwicklung Binnenverbrauch Branchenführer Verbände Importvolumen (2012) Importtrend 2006-2011 Einfuhrregularien Trends Chancen Herausforderungen Im Einzelhandel: 165,2 Mio. Euro Im Großhandel: 443,1 Mio. Euro +5,64% (Umsatz im Einzelhandel, 20072011) 498,11 Mio. l (2011) Efes Kazakhstan AG Carlsberg Kazakhstan, Ltd. Shymkentpivo, Ltd. Kasachischer Brauereiverband www.kazbeer.kz 52,350 Mio. l 44,004 USD -44,4% Menge, Auswirkung des besonders starken Rückganges der Importe in den Jahren 2008 und 2009 Zollsatz 0,6 EUR pro l Traditionelles helles Bier Pilsner Weißbier (infiltriertes Bier) Biere der Premiumklasse Traditionell hergestellte deutsche Biere und Biere der Premiumklasse Lyfestile-Produkte in entsprechender Verpackung Biermischgetränke mit Cola, Limonade oder Fruchtsäften sind dem kasachischen Verbraucher wenig bekannt Starke Position russischer Biere Lizenzierte Herstellung europäischer und russischer Biermarken Starke Position der nationalen Marken im mittleren und unteren Preissegment Große Beliebtheit und leichte Zugänglichkeit von Fassbieren (häufig Ausschank in Lebensmittelgeschäften) 7.1.2 Marktentwicklung Seit einem starken Einbruch des Konsums in den Jahren 2008 und 2009, der durch die allgemein schlechte wirtschaftliche Lage verursacht wurde, zeigt der Markt für Bier und bierhaltige Getränke in Kasachstan im Jahr 2012 zum dritten Mal in Folge wieder eine positive Dynamik – die Branche hat sich offensichtlich von der Krise erholt. Grund dafür ist 57 die Konjunktur in Kasachstan, seit 2010 weist das Land ein Wirtschaftswachstum von jährlich zwischen fünf und sieben Prozent auf. beständiges Laut Angaben der Agentur für Statistik Kasachstans sind die Umsätze im Einzelhandel für Bier und bierhaltige Getränke in diesen Jahren um durchschnittlich 7,6 Prozent gestiegen. Lediglich 2011 ging der Umsatz im Einzelhandel gegenüber dem Vorjahr um 3,6% zurück, im Großhandel jedoch wuchsen die Umsätze im gleichen Zeitraum um 9,7%. Berücksichtigt man die Abwertung der kasachischen Währung Tenge im Jahr 2009 und die Importe, stieg der gesamte Umsatz im Vergleich zu 2007 um ungefähr 15% und erreichte etwa 608 Mio. Euro.117 Tabelle 10 Entwicklung des Binnenmarktes für Bier nach Umsatz 2007-2011, in Mio. EUR118 2007 163,8 353 2008 179,5 501,6 2009 163,5 511,4 2010 179,3 417,8 2011 165,2 443,1 Regional betrachtet entfällt das größte Umsatzvolumen bei Bier auf die Stadt Almaty und das Gebiet (Oblast) Ostkasachstan. Ein Drittel des gesamten Bierkonsums entfällt auf Astana und die Gebiete Aktobe, Kostanai, Karaganda und Nordkasachstan. Am meisten wird Bier demnach in Zentralkasachstan sowie im Osten und Norden des Landes konsumiert.119 Südkasachstan und der Westen des Landes sind von einer hauptsächlich muslimisch geprägten Bevölkerung bewohnt, die in der Regel keine oder weniger Alkohol konsumiert. Der Export einheimischer Biere ist unerheblich. 2011 wurden nur etwa 92% des in Kasachstan produzierten Bieres exportiert. Kasachisches Bier wird hauptsächlich nach Kirgistan, Usbekistan und Russland exportiert. Der größte Exporteur ist die Bierbrauerei Shymkent (Shymkentpivo ltd.). Im Jahr 2007, ein Jahr vor Ausbruch der weltweiten Wirtschaftskrise, wurden in Kasachstan rund 520,4 Mio. l Bier konsumiert. Sogar in dem gemessen am Produktionsvolumen erfolgreichsten Jahr 2010 wurden um 1,4% weniger Bier verbraucht.120 Für das Jahr 2012 weisen die ersten zehn Monate (mehr Daten bisher nicht verfügbar) einen positiven Trend auf. Der Konsum ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,3% gestiegen, gegenüber 2010 um 6,8%. Tabelle 11 Entwicklung des Bierbinnenverbrauchs in Kasachstan, in Mio. l121 2006 2007 2008 2009 2010 2011 462,174 520,382 492,943 424,080 513,293 498,106 117 118 119 120 121 Jan-Okt 2012 468,221 Errechnet zum aktuellen Umrechnungskurs auf Grundlage der Angaben der Agentur für Statistik Agentur für Statistik, 2012, umgerechnet nach dem jährlichen durchschnittlichen Währungskurs Agentur für Statistik, 2012 Agentur für Statistik, 2012 Agentur für Statistik, 2012 58 2011 wurden in Kasachstan pro Kopf 30,3 l Bier konsumiert.122 Dieser Wert ist zwei bis drei Mal kleiner als der europäische Durchschnittsverbrauch pro Kopf. Dies hängt mit historischen und kulturellen Unterschieden zwischen Europa und dem seit der Unabhängigkeit Kasachstans wieder stärker muslimisch geprägten Kasachstan zusammen. Ungeachtet dessen steigt erfahrungsgemäß mit der Entwicklung der Gesellschaft eines Landes und dem Wachstum seines BIP auch dessen Bierverbrauch. So, gemäß den Prognosen der russischen Agentur BusinessStat, wird der kasachische Binnenverbrauch an Bier im Zeitraum von 2013 bis 2016 jährlich um 3% steigen. Bis 2016 soll der Binnenverbrauch demnach bei rund 706 Mio. l pro Jahr liegen. Allgemein ist in Kasachstan ein Trend zum steigenden Bierkonsum zu erkennen. Demgegenüber ist der Verbrauch von Spirituosen rückläufig. Die Bevölkerung Kasachstans wächst langsam, aber stetig. Das Wachstumspotential für den Biermarkt liegt daher eher in einer Änderung der gesamten Verbrauchsstruktur des Alkoholmarktes. 7.1.3 Binnenproduktion Der starke Abwärtstrend in der Bierproduktion um insgesamt 12% in den Jahren 2008 und 2009 wurde dank der Abwertung der nationalen Währung gestoppt. Auf der anderen Seite allerdings verringerte sich dadurch auch das Importwachstum der Jahre zuvor. Nachdem sich die kasachische Wirtschaft nach der Wirtschaftskrise wieder erholt hatte und erneut ein dynamisches Wachstum einsetzte, entstanden damit günstige Bedingungen für die Entwicklung einheimischer Brauereien. 2010 stieg die Binnenproduktion um 27% im Vergleich zu 2008 und um 17% im Vergleich zum erfolgreichen 2007. Tabelle 12 Entwicklung der Bierproduktion 2003-2012, in Mio. l123 2004 278 2005 323,5 2006 363,8 2007 411 2008 361,2 2009 361,5 2010 495,2 2011 425,8 2012 473,2 Einen erheblichen Beitrag zum Ausbau der Binnenproduktion im Jahr 2010 leistete die Umstrukturierung der Geschäftstätigkeit eines der größten Bierproduzenten Kasachstans – der dänischen Carlsberg Group. Der russische Produzent Baltika – einer der wichtigsten Bierimporteure Kasachstans – hatte dem kasachischen Produzenten Derbes die Rechte zur Nutzung von Warenzeichen sowie Vertriebs- und Vermarktungsrechte von Biermarken wie „Baltika“ und „Newskoje“ übergeben. Auf Kosten der Importreduzierung ist die lizenzierte Produktion gestiegen. Heute gehören beide Unternehmen Derbes und Baltika zur Carlsberg Group. Nichtsdestotrotz gelten für die Länder der im Juli 2010 ins Leben gerufenen Zollunion von Russland, Kasachstan und Weißrussland gleiche indirekte Steuern. Somit wurde der bis dahin geltende Unterschied bei der Verbrauchssteuer - für inländische Waren 13 Tenge pro l, bei Importwaren 60 Tenge pro l - nivelliert. Die Höhe der Verbrauchsteuer für Hersteller aus Russland und Weißrussland wurde an das Niveau inländischer Hersteller angeglichen. Dadurch entstand ein Wettbewerbsnachteil für kasachische Produzenten. Aufgrund der 122 123 Eigene Berechnung aufgrund der Angaben der Agentur für Statistik Agentur für Statistik, 2012 59 Produktionsbedingungen in Russland werden die Herstellungskosten der russischen Produzenten niedriger geschätzt, als die der kasachischen. 2011 wurde die Verbrauchsteuer verdoppelt. Aufgrund dessen sanken die Einfuhrmengen für billiges russisches Bier. Im Premiumbereich allerdings gewann Importbier Marktanteile, dank der relativen Preisangleichung. Dadurch erschienen zahlreiche neue, bisher unbekannte Importbiersorten auf dem kasachischen Markt. Als Folge der Verbrauchsteuererhöhung wurde Bier teurer, die Binnenproduktion sank 2011 um 14% im Vergleich zum Vorjahr.124 Kasachstan hat etwa ein Dutzend lokale Bierproduzenten. Auch 2012 wurde der kasachische Biermarkt mit großem Abstand von zwei führenden Unternehmen bestimmt – der türkischen Anadolu Efes und der dänischen Carlsberg Group. 2011 betrug deren gemeinsamer Marktanteil 85,7%. Im Januar 2013 erreichte der Marktanteil von Efes Kazakhstan 59,8% des gesamten kasachischen Biermarktes.125 Außer den genannten Produzenten sind in Kasachstan auch andere starke regionale Bierproduzenten vertreten, z.B. Caspian Beverage Holding AG, Shymkentpivo ltd., Firma Arasan. Tabelle 13 Marktanteile von Bierproduzenten in Kasachstan 2007-2011, in %126 Carlsberg Efes Shymkentpivo Andere 2007 43,9 27 9,3 19,9 2008 46 31,1 8,3 14,7 2009 44,3 35,4 7,4 12,9 2010 41 40,5 7,7 10,8 2011 38,3 47,4 5,1 9,2 Innerhalb von fünf Jahren verdoppelte Anadolu Efes seine Präsenz in Kasachstan und entwickelte sich zum Branchenführer. Den Erfolg im Jahr 2011 hatte Efes seinen drei beliebtesten Biermarken „Karagandinskoje“, „Kruschka Sweschego“ und „Belyj Medwedj“ zu verdanken.127 Insgesamt vertritt das Unternehmen in Kasachstan elf Biermarken, die unterschiedliche Marktsegmente abdecken.128 Dank der großen Beliebtheit dieser Biersorten bei den Konsumenten errang das Unternehmen einen erheblichen Marktanteil im unteren Preissegment. Efes Kazakhstan verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 264 Mio. Litern.129 Zudem hat sich die Übergabe des russischen Geschäfts von SABMiller an die russische Efes positiv auf den kasachischen Markt ausgewirkt. So konnte für den Vertrieb von Biermarken von SABMiller, die dem breiten Publikum in Kasachstan durch Werbung im russischen Fernsehen bekannt sind, das starke Distributionsnetz von Efes genutzt werden. 124 125 126 127 128 129 AC Nielsen, nach Mir pivo, Mai 2012, Carlsberg Group http://efeskazakhstan.kz/en/page/74, 26.04.2013 AC Nielsen, nach Mir pivo, Mai 2012, Carlsberg Group AC Nielsen, nach Mir pivo, Mai 2012, Carlsberg Group Efes Kazakhstan, http://www.efeskazakhstan.kz/ http://efeskazakhstan.kz/en/page/74, 26.04.2013 60 Anfang 2010 unterschrieben das russische Unternehmen Baltika und das kasachische Unternehmen Derbes einen Lizenzvertrag. Gemäß diesem Vertrag wurde Derbes berechtigt die Schlüsselmarken von Baltika bis 2029 zu produzieren, zu nutzen und zu vermarkten.130 Auf Grundlage dieses Vertrages übernahm Derbes die Produktion der Biermarken „Baltika Nr.3“, „Baltika Nr.7“, „Baltika Nr.9“, „Kuler“, „Kuler lime“ und „Newskoje ICE“. In diesem Zusammenhang erhöhte Derbes seine Produktionskapazität, die Importe aus Russland sanken stark. Unter den einheimischen Produzenten ist Shymkentpivo Ltd. führend. Die Brauerei ist eines der größten Unternehmen der Bierbranche in Kasachstan. Laut der Einschätzung des internationalen Marktforschungsinstituts ACNielsen wird die jährliche Produktionskapazität von Shymkentpivo auf 19,7 Mio. l geschätzt, zurzeit würden aber nur 40% für die Bierherstellung genutzt. Der Produktions- und Verkaufsanteil des Unternehmens auf dem kasachischen Markt nimmt aufgrund der stärkeren Entwicklung ausländischer Produzenten mit eigener Produktion in Kasachstan allmählich ab. Einer der Gründe ist außerdem die Ausrichtung des Unternehmens auf die Produktion und den Verkauf von Fassbier. Dessen Vertrieb über vorwiegend kleine (Lebensmittel-)Läden nimmt aber durch die zunehmende Präsenz von Lebensmittelketten ab. In den vergangenen Jahren wurde von der kasachischen Regierung eine Reihe einschränkender Maßnahmen beschlossen, die auf die Regulierung des Umsatzes von Alkoholgetränken gerichtet sind. Seit 2007 unterliegen Einzel- und Großhandel der Lizenzierung, 2009 wurde ein Verbot für das Trinken alkoholischer Getränke in der Öffentlichkeit eingeführt. Seit 2001 ist die Forderung nach der Bereitstellung von Begleitfrachtbriefen in digitaler Form in Kraft. Von diesen Regelungen sind insbesondere kleine im Bierhandel agierende Firmen betroffen. Das hat negative Auswirkung auf die Distribution des Bieres. Neben der Erhöhung der Steuern haben auch diese Maßnahmen die Marktposition von Shymkentpivo verschlechtert. Weitere kasachische Bierproduzenten mit nur geringen Marktanteilen sind • • • Arasan Ltd. mit zwei Brauereien im Gebiet Kostanai die Nurzhanar AG in Westkasachstan mit den Biermarken „Rizhskoye“, „Nurzhanar“, „Zhigulyovskoye“, „Uralskoye“ sowie die Rosa AG in Pawlodar 7.1.4 Import Der Anteil von Importbieren betrug in den Jahren 2007 und 2008 rund ein Viertel des gesamten Bierkonsums in Kasachstan. Im Jahr 2009 führte die Abwertung des kasachischen Tenge zur relativen Verteuerung von Importwaren, so dass importierte Biere nur noch einen Marktanteil von 15% ausmachten. In den darauf folgenden Jahren schrumpfte der Marktanteil von Importen, der Anteil von Bieren aus einheimischer Produktion wuchs. Im Jahr 2010 machten Importbiere nur noch 3,9% des insgesamt auf dem kasachischen Markt vertriebenen Bieres aus. 130 AC Nielsen, nach Mir pivo, Mai 2012, Carlsberg Group 61 Tabelle 14 Anteile von einheimischer Produktion und Import am Bierbinnenverbrauch, in %131 2007 Kasachische Hersteller Import 2008 2009 2010 Jan-Okt 2012 2011 75,30% 73,80% 85% 96,10% 87,10% 90,20% 24,70% 26,20% 15% 3,90% 12,90% 9,80% Grund hierfür war die Umgestaltung des größten Bierproduzenten Carlsberg Kazakhstan, die mit Lizenzvergabe zur Produktion der beliebten russischen und europäischen Biermarken wie Tuborg, Carlsberg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664 u.a. in Kasachstan zusammenhing. Tabelle 15 Entwicklung der Bierimporte, in 1000 l132 Import Gesamt, davon GUS Deutschland 2006 96.927 94.634 399 2007 128.593 125.127 924 2008 129.232 126.333 399 2009 63.920 61.783 429 2010 20.405 18.522 333 2011 64.682 62.394 448 2012 52.350 49.793 650 Trotz des großen Importanteils russischer Hersteller wächst gleichzeitig auch der Marktanteil des aus Europa importierten Bieres. Neben Belgien ist Deutschland eines der bedeutenderen Importländer. 2012 betrug der Anteil deutscher Biere am Gesamtimport 1,24% bzw. 2,15% in Geldäquivalent des Gesamtimportvolumens. Damit war Deutschland im vergangenen Jahr drittgrößtes Herkunftsland für Bierimporte in Kasachstan. Zum Vergleich: 2011 hatte deutsches Importbier einen Anteil von nur 0,69% an der Gesamtimportmenge.133 Tabelle 16 Marktanteile der Bierimportländer 2012, in t und 1000 USD134 Land Gesamt, davon: Russland Belgien Weißrussland Deutschland Mexiko China Tschechien andere Länder in Tonnen in 1000 USD 64.795,20 44.004,40 61.031,40 1.349,50 867,1 714,4 361,7 260,4 180,3 30,4 39.195,20 2.176,50 809 944,9 380,4 191,5 224 2038,8 Importiert wird aus Deutschland hauptsächlich traditionelles helles Bier. Deutsches Bier wird in Kasachstan in der Regel als Premium-Bier positioniert. Wie belgisches Bier hat auch deutsches Bier in Kasachstan einen sehr guten Ruf und erfreut sich großer Beliebtheit unter 131 errechnet auf Grundlage der Angaben von Agentur für Statistik und Komitee für Zollkontrolle des Finanzministeriums 132 Komitee für Zollkontrolle des Finanzministeriums, http://www.customs.kz/wps/portal/customs/ 133 Komitee für Zollkontrolle des Finanzministeriums, http://www.customs.kz/wps/portal/customs/ 134 Komitee für Zollkontrolle des Finanzministeriums, http://www.customs.kz/wps/portal/customs/ 62 Kasachen. Eine der neueren Bierbrauereien Kasachstans, die 2006 gegründete Line Brew Bottlers Ltd., produziert ihr Premium-Bier (helles und Weißbier) aus deutschem Weizenund Gerstenmalz. Bier von Line Brew Ltd. zählt in Kasachstan zu den besten Biersorten und wird auf dem Markt als exklusives Bier positioniert und durch eine eigene Vertriebskette und eigene Restaurants verkauft. Bis Mitte der 2000er Jahre war ausländisches Importbier vor allem durch globale Marken wie Heineken, Budweiser, Corona Extra bekannt. Heute wird in Supermärkten und Handelszentren eine breitere Auswahl an Biermarken angeboten. Im Laufe der Recherchearbeiten wurden von uns folgende wichtigste ausländische Biermarken und hiesige Bierimporteure ausgemacht. Vertreten sind dabei hauptsächlich Biersorten aus Ländern mit Jahrhunderte alter Biertradition wie Belgien, Deutschland und Tschechien. Tabelle 17 Die populärsten Importbiermarken Kasachstans 2013135 Marke Land Budweiser Tschechien Holsten Corona Extra Cronenbourg 1664 Tuborg Hoegaarden Stella Artois Tsingtao Spaten Franziskaner Weißbier Leffe Buchenberg Efes Bavaria Krušovice Miller Deutschland Mexiko Frankreich Dänemark Belgien Belgien China Deutschland Deutschland Belgien Deutschland Türkei Niederlanden Tschechien USA 135 Importeur Caravan Beverage Group ltd. Carlsberg Kazakhstan Carlsberg Kazakhstan Carlsberg Kazahkstan Carlsberg Kazakhstan Kazakhstan Beer Company Kazakhstan Beer Company Kazakhstan Beer Company Kazakhstan Beer Company Kazakhstan Beer Company Kazakhstan Beer Company Kazakhstan Beer Company Efes Kazakhstan Efes Kazakhstan RB-Logistics Efes Kazakhstan Aufstellung aufgrund eigener Recherche 63 7.2 Marktprofil Kasachstan: Wein 7.2.1 Expressübersicht Marktgröße (2011) Marktentwicklung 2003-2011 Binnenverbrauch (2011) Branchenführer Verbände Importvolumen (2011) Importtrend 2006-2012 Hauptlieferländer Trends Chancen Herausforderungen ca. 24 Mio. Tenge (ca. 120.000 Euro) +17% 15.799.400 l AG Bacchus http://www.bacchus.kz AG Gold Produkt http://www.goldproduct.com Vinkom WineMaster WINNAC Weinverarbeitungsunion von Kasachstan Weinverarbeitungsverband von Kasachstan 10.550.100 l 19,1% Republik Moldau Georgien Frankreich Günstige Weine Weine aus Frankreich Halbsüße Rotweine Hochwertige Weiß- und Rotweine Profilierung gegenüber dem starken internationalen Wettbewerb muss von deutscher Seite erfolgen 7.2.2 Marktentwicklung Der Weinanbau entstand in Kasachstan in den 1930er Jahren, als Josef Stalin Hunderttausende aus ihren Heimatregionen in der Sowjetunion nach Kasachstan umzusiedeln begann. Zwangsumgesiedelte aus dem Kaukasus, aus Georgien und Armenien, aus der Republik Moldau und der Ukraine brachten ihre Techniken und Kenntnisse mit nach Kasachstan und erkannten schnell die günstigen Anbaubedingungen für Wein. Vor allem im Süden des Landes in den Vorgebirgen des Transili-Alatau. herrscht mit langen warmen Sommern und ausreichend Niederschlag ein ideales Klima für den Weinanbau. Im Gebiet Almaty (damals Alma-Ata) wurden Trauben für Weißwein und Schaumwein, im Süden Kasachstans für Dessertweine, Sherry und trockene Rotweine angebaut. Kasachische Winzer orientierten sich an Forschungsergebnissen des in der Sowjetunion sehr bekannten Institutes für Weinbau und Weinproduktion „Magaratsch“ in Jalta (Ukraine). Die 1985 vom damaligen Generalsekretär der KPdSU Michail Gorbatschow initiierte landesweite Anti-Alkohol-Kampagne in der Sowjetunion, durch die der Alkoholkonsum im Land durch politische Maßnahmen eingeschränkt werden sollte, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des weit verbreiteten Alkoholismus zu verringern, beendete in Kasachstan im Prinzip die bis dahin erfolgreiche Entwicklung des Weinanbaus. Zwar wurden die Weingärten nicht zerstört, die auf Weinanbau spezialisierten Unternehmen wurden aber verpflichtet, sich auf die Herstellung von Säften 64 umzuprofilieren. Die fehlende Nachfrage nach Weintrauben und Wein sorgte dafür, dass Reben und Anlagen im Laufe weniger Jahre vernachlässigt und schließlich weite Teile der Anbauflächen anderweitig genutzt wurden. Die nach der Auflösung der Sowjetunion und der Unabhängigkeit Kasachstans im Jahr 1991 einsetzende Privatisierung der Wirtschaft, in deren Zuge die ehemaligen sowjetischen Genossenschaften aufgelöst und neue Besitzverhältnisse geschaffen wurden, waren ein weiterer Rückschlag für die wenigen noch verbliebenen Unternehmen in der Weinproduktion. Aufgrund der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Lage in den 1990er Jahren wurde die kasachische Weinbranche an den Rand der Bedeutungslosigkeit gedrängt136. Abbildung 24 Entwicklung des Binnenverbrauchs an Wein in Kasachstan, in 1000 l137 80.000 66.924 71.149 70.000 60.000 61.868 60.230 55.641 52.762 50.000 38.914 40.000 30.000 15.799 20.000 10.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7.2.3 Binnenproduktion Wein in Kasachstan Heute kann man den Weinbau in Kasachstan als verlustbringend charakterisieren. Als Hauptgrund gilt das Fehlen eines staatlichen Programms, das die Subventionierung der Branche zur nötigen Entwicklung vorsieht. Von 1989 bis heute haben sich die Anbauflächen für Wein von 27.000 Hektar auf 5.000 bis 6.000 Hektar verringert. Zur gleichen Zeit ist zudem der Ernteertrag von zehn auf lediglich drei Tonnen Trauben pro Hektar gefallen. Hauptproduzenten von Wein in Kasachstan sind die AG „Bacchus“, AG „Gold Produkt“, „Vinkom“, „WineMaster“ und „WINNAC“.138,139 Der Marktführer „Bacchus“ ist einer der größten Weinproduzenten Kasachstans und das einzige kasachische Unternehmen, das Schaumwein nach klassischen Technologien der weltweiten Weinproduktion herstellt. Die Produktionsanlagen des Unternehmens befinden sich in Almaty auf einem Territorium von 7,2 Hektar mit eigenem Eisenbahnanschluss für Zulieferung und Abtransport. Die Bacchus AG produziert Tafelwein, sortenreinen und 136 137 138 139 http://www.kazakhstan-tourist.isd.kz/page.php?page_id=411, 26.04.2013 Agentur für Statistik der Republik Kasachstan, 2013 Komitee für Industrie und Tourismus, http://www.kit.gov.kz/index.php/en/ http://www.kazakhstan-tourist.isd.kz/page.php?page_id=411, 26.04.2013 65 Deckwein, exklusive halbsüße, süße und starke Weine. Die Produktionskapazität liegt bei 8 Mio. Flaschen pro Jahr.140 Abbildung 25 Entwicklung der Weinproduktion in Kasachstan 2003-2012, in 1000 l141 40.000 36.795 35.000 30.000 25.000 19.415 20.000 17.193 17.232 15.758 13.285 15.000 10.000 5.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Abbildung 26 Umsatz für Wein im kasachischen Einzelhandel 2003-2011, in Mio. KZT142 45 40 35 30 25 Schaumwein 20 Wein 15 10 5 0 2003 140 141 142 2006 2007 2008 2009 2010 2011 http://bacchus.kz/ru/catalog/wine/classic/40-basshus.html, 26.04.2013 Agentur für Statistik der Republik Kasachstan, 2013 Komitee für Zollkontrolle der Republik Kasachstan, 2013 66 Tabelle 18 Umsatz für Wein im kasachischen Einzelhandel 2003-2011, in Mio. KZT143 2003 8,939 3,373 Wein Schaumwein 2006 16,391 3,533 2007 17,412 5,588 2008 29,196 10,198 2009 23,425 11,045 2010 18,661 6,508 2011 19,204 4,713 Abbildung 27 Entwicklung der Weinexporte Kasachstans, in 1000 l144 80.000 66.924 71.149 70.000 60.000 61.868 60.230 55.641 52.762 50.000 38.914 40.000 30.000 15.799 20.000 10.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tabelle 19 Entwicklung der Weinexporte Kasachstans, in 1000 l145 Export Gesamt, davon GUS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 216,0 117,2 10,1 12,2 118,2 28,8 17,5 - 215,9 117,2 10,1 11,0 118,2 - - - 7.2.4 Import Die wichtigsten Importländer für Wein sind die Republik Moldau und Georgien. In den letzten Jahren sind auch die Importe aus den Ländern Europas gestiegen, auf etwa 970.000 Liter pro Jahr aus Frankreich, 470.000 Liter pro Jahr aus Italien, 300.000 Liter pro Jahr aus Spanien146. Weitere Herkunftsländer sind die der Neuen Welt wie Argentinien und Chile. Aus Deutschland wird Wein bisher in nur sehr geringem Umfang nach Kasachstan importiert. Bei Schaumwein und Champagner machte der Import im vergangenen Jahr 70% (über 5 Mio. Flaschen) am Gesamtkonsum in Kasachstan aus, bei Weinen 87% (etwa 23 Mio. Flaschen).147 143 Komitee für Zollkontrolle der Republik Kasachstan, 2013 Komitee für Zollkontrolle der Republik Kasachstan, 2013 145 Komitee für Zollkontrolle der Republik Kasachstan, 2013 146 Interview Jewgenij Belokopytow, Präsident des Verbandes der Sommeliers in Kasachstan, vom 15.12.2012, http://www.rus.24.kz/teleproekty/dialog/item/programma-dialogi-%D0%B5vg%D0%B5nijb%D0%B5lokopytov.html, 02.05..2013 147 Interview mit Anatoli Kiselev, Geschäftsführer der AG Bachus, vom 08.11.2012 für kursiv.kz, http://www.kursiv.kz/news/details/deistvujushie-lica-weekly/anatolij-kiselev-kto-konkretno-yavlyaetsyakuratorom-vinodelcheskoj-otrasli/, 26.04.2013 144 67 Abbildung 28 Entwicklung der Weinimporte in Kasachstan, in 1000 l148 12.000 10.000 8.000 Deutschland 6.000 GUS 4.000 2.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Tabelle 20 Entwicklung der Weinimporte in Kasachstan, in 1000 l149 2007 13.518 10.518 7 Gesamt, davon GUS Deutschland 2008 7.073 5.129 3 2009 9.425 6.079 1 2010 10.660 5.697 4 2011 12.031 7.026 2 Abbildung 29 Marktanteile der Weinimportländer in Kasachstan 2012150 ,520% 8,100% 22,500% GUS Länder 54,800% Republik Moldau Georgien Frankreich Deutschland 54,800% 148 149 150 Komitee für Zollkontrolle der Republik Kasachstan, 2013 Komitee für Zollkontrolle der Republik Kasachstan, 2013 Komitee für Zollkontrolle der Republik Kasachstan, 2013 68 Tabelle 21 Marktanteile der Weinimportländer in Kasachstan 2012151 GUS Länder 54,80% Republik Moldau 54,80% Georgien Frankreich Deutschland 22,50% 8,10% 0,52% Abbildung 30 Weinverbrauch nach Sorte in Kasachstan 2012152 Rotwein, halbsüß 51,2% Rotwein, trocken, halbtrocken 36,5% Weißwein, trocken, halbtrocken 27,8% Rotwein, süß 24,7% Weißwein, halbsüß 24,7% Weißwein, süß 10,6% Portwein 10,3% Rosé 6,4% 151 152 Komitee für Zollkontrolle der Republik Kasachstan, 2013 Verband der Weinbauer in Russland 69 7.3 Marktprofil Kasachstan: Spirituosen und Liköre 7.3.1 Expressübersicht Marktgröße (2011) Marktentwicklung Oktober 2012 gegenüber Oktober 2011 Binnenverbrauch (2011) Verbände Importvolumen (2012) Importtrend 2005-2012 Zollregularien Hauptlieferländer Trends Chancen Herausforderungen 116,5 Mrd. KZT im Großhandel; 59,8 Mrd. KZT im Einzelhandel Wodka: +20,7% Weinbrand: +3,8% 75,5 Mio. l Verbrauch pro Kopf bis 5 l reiner Alkohol Verband der Produzenten und Verkäufer von Alkoholprodukten „KasAlko“. Die Mitglieder stellen ca. 80% der Spirituosen her, die im Inland produziert werden 2,7 Mrd. l, 53,96 Mio. USD +5,4% 2 Euro für bis zu 1 l und 4 Euro für Inhalte ab 1 l Republik Moldau Georgien Frankreich Wodka zunehmende Popularität ausländischer Markenspirituosen Cocktails Traditionelle deutsche Liköre und Spirituosen zum Ausschank in der deutschen Gastronomie in Kasachstan Modegetränke mit starken Alleinstellungsmerkmalen Traditionelle deutsche Kräuterliköre Der kasachische Markt kennt keine deutschen Liköre und Spirituosen. Internationale Marken sind bereits stark im Markt vertreten 7.3.2 Marktentwicklung In Kasachstan, wie in den meisten Ex-Sowjetrepubliken, wird an alkoholischen Getränken traditionell vor allem Wodka konsumiert. Populär sind außerdem Cognac, Weinbrand und Whisky. Ein Grund dafür ist die in der früheren Sowjetunion traditionelle Trinkkultur. Der weit verbreitete Getreideanbau ermöglichte zudem die Eigenproduktion hochprozentiger alkoholischer Getränke. In Kasachstan gab es auch zu Sowjetzeiten in jedem Verwaltungsgebiet (Oblast) etwa zwei bis drei staatliche Brennereibetriebe. Prozentual betrachtet entfallen beim Konsum stark alkoholhaltiger Getränke in Kasachstan ungefähr 90% auf Wodka und 10% auf den Verbrauch von Weinbrand, Whisky, Rum usw. Seit Beginn der 2000er Jahre werden in Kasachstan neue, bisher kaum konsumierte Spirituosen wie Whisky, Rum, Tequila, Gin u.ä. importiert. Mit zunehmendem Wohlstand damit auch qualitativ hochwertige Spirituosen ausländischer Herkunft zugänglich. 70 Liköre werden in Kasachstan hauptsächlich in Nachtclubs oder Pubs vertrieben, und zwar in der Regel als Bestandteil von Cocktails. Obstbrände sind in Kasachstan so gut wie unbekannt. Der Konsum von Spirituosen in Kasachstan wächst, darunter vor allem im Ausland produzierter Getränke wie Whisky, Tequila oder Rum. Insgesamt allerdings orientiert sich der Konsum zunehmend auf alkoholische Getränke mit geringem Alkoholgehalt wie Bier und Wein. Tabelle 22 Entwicklung des Umsatzes von alkoholischen Getränken im kasachischen Großhandel, in Mrd. KZT153 2007 Kasachstan, alkoholische Getränke insgesamt, davon Wodka Weinbrand Whisky Likör und andere Spirituosen 2008 2009 2010 2011 154,405 176,066 204,550 218,836 244,134 43,136 8,100 k.A. 55,188 10,357 k.A. 63,421 9,196 0,999 89,768 14,200 3,143 77,615 17,193 5,598 4,015 2,237 3,737 4,765 16,113 Tabelle 23 Entwicklung des Umsatzes von alkoholischen Getränken im kasachischen Einzelhandel, in Mrd. KZT154 2007 Kasachstan, alkoholische Getränke insgesamt, davon Wodka Weinbrand Whisky Likör und andere Spirituosen 2008 2009 2010 2011 89,756 119,379 119,396 116,410 126,970 17,432 12,622 0,308 33,778 12,293 0,449 29,738 12,238 0,275 31,951 12,700 0,779 37,826 14,213 1,627 10,437 13,115 3,612 1,956 6,127 Bei der Analyse des kasachischen Marktes ist es wichtig nicht nur die Vorzüge der Bevölkerung zu betrachten, sondern auch deren Kaufkraft, die je nach der Region unterschiedlich ist (Vgl. Tab…).155 153 154 155 Agentur für Statistik, 2012 Agentur für Statistik, 2012 Agentur für Statistik, 2012 71 Tabelle 24 Durchschnittliche Ausgaben für Alkohol nach Regionen in Kasachstan 2011156 Gebiet Ländliche Gebiete Stadtgebiete gesamtes Gebiet für in KZT pro Kopf und in KZT pro Kopf und ganz 2011 Quartal Quartal in Mio. KZT Kasachstan gesamt Stadt Astana Stadt Almaty Akmola Aktobe Almaty (Gebiet) Atyrau WestKasachstan Schambyl Karaganda Kostanai Kyzyl-Orda Mangistau SüdKasachstan Pawlodar NordKasachstan OstKasachstan 696 819 126,970 862 592 822 1 246 661 622 9,302 27,766 3,598 18,502 1 015 577 5,323 429 304 5,579 554 604 1,846 221 880 1 105 616 435 594 1 214 767 377 670 2,455 14,225 6,783 2,573 1,582 358 258 5,655 1 340 1 056 3,188 941 1 156 3,312 904 905 15,283 Über eine stärkere Kaufkraft verfügen die Bewohner von Almaty und Astana, sowie in den Gebieten Pawlodar, Karaganda und Nord-Kasachstan. Aufgrund des größeren Anteils der muslimischen Bevölkerung wird in den südlichen Gebieten Schambyl und Süd-Kasachstan traditionell weniger Geld für Alkohol ausgegeben. Zwar hat der Alkoholkonsum in Kasachstan in den letzten Jahren tendenziell zugenommen, bei den Spirituosen allerdings ist der Trend rückläufig. Der Bedarf an Spirituosen wird zudem zunehmend von Importen und weniger aus Eigenproduktion gedeckt. Gründe hierfür sind folgende. • 156 In Kasachstan werden in den letzten Jahren weniger Spirituosen konsumiert. Der Marktanteil von Wodka auf dem Alkoholmarkt ist seit der Finanzkrise 2008/2009 um insgesamt 30% geschrumpft, da die Bevölkerung ihre Einkünfte für notwendige Lebenshaltungskosten wie Nahrungsmittel, Wohnungsmiete oder Gebühren für eine Ausbildung verwendet. In Kasachstan spielt Alkohol kulturell und traditionell eine weniger wichtige Rolle als in Russland. Kasachen konsumieren Alkohol im Prinzip erst seit den letzten 50 bis 60 Jahren – also seit dem Anschluss Kasachstans an die Sowjetunion und seit der Entwicklung des Getreideanbaus in Kasachstan durch die Agentur für Statistik, 2012 72 • • • • • • Neulandkampagne in den 1950er und 1960er Jahren. Alkoholgenuss ist daher weniger kulturell verankert, es gibt keine weit verbreitete Alkoholabhängigkeit. Alkoholkonsum während der Arbeitszeit wird in Kasachstan sehr streng bestraft, bis hin zur Kündigung. Wichtigste Verbraucher starker alkoholischer Getränke sind Arbeitslose und die Dorfbevölkerung. Offiziell lag die Arbeitslosenquote in Kasachstan 2012 bei 5,3%, Tendenz sinkend. Allerdings dürfte die Rate laut inoffiziellen Schätzungen deutlich höher liegen (15 bis 20 Prozent). Um die Arbeitslosigkeit weiter zu senken, bemüht sich die Regierung im Rahmen einer staatlichen „Road map“ darum, neue zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Offiziell hofft man, damit auch den Verbrauch von Spirituosen zu senken. Allerdings klafft die soziale Schere in Kasachstan immer weiter auseinander, so dass sich soziale Probleme in Kasachstan künftig wohl eher verstärken werden. Alkoholabstinenz gewinnt an Popularität, insbesondere unter Jugendlichen, die auf den Alkoholkonsum vor allem aus religiösen Gründen verzichten. Mit wachsendem Wohlstand und einer größer und zahlungskräftiger werdenden Mittelschicht nimmt auch die Zahl der Autoinhaber zu. Heutzutage sind in Kasachstan 3,5 Mio. Autos registriert.157 Da in Kasachstan im Straßenverkehr die Null-Promille-Regel gilt, verzichten 99% der Autofahrer vor einer Fahrt auf Alkohol. Bei Nichteinhaltung drohen hohe Bußgelder. Der Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 fielen zahlreiche kasachische Brennereibetriebe zum Opfer. Von den bis 2008 registrierten 52 Betrieben wurde fast die Hälfte geschlossen. Die verbliebenen Unternehmen arbeiten nur bis zu 2530% ihrer gesamten Produktionskapazität.158 Die Popularität verschiedener alkoholischer Getränke verändert sich – zuungunsten traditioneller Spirituosen. Wein gilt zunehmend als Prestigegetränk der Mittelklasse und der Eliten. Das Gleiche gilt für teurere, qualitativ hochwertige aus dem Ausland stammende Spirituosen, wie Whisky, Tequila, Rum, Gin usw., die von zahlungskräftigeren Teilen der Bevölkerung konsumiert werden159. Auch Bier, vor allem russische und globale Marken, hat wegen der großen Auswahl und besserer Verfügbarkeit an Popularität gewonnen und verdrängt zunehmend starke alkoholische Getränke. Die Steuern auf einheimischen Wodka wurden erhöht, damit stiegen die Verbraucherpreise. 7.3.3 Binnenproduktion Spirituosen in Kasachstan In Kasachstan gibt es derzeit vier große Unternehmen für die Produktion von Ethylalkohol zur Verwendung in alkoholischen Getränken mit einem Alkoholgehalt bis über 80% vol. sowie für die Pharmaindustrie und Medizin. Der in Kasachstan produzierte Ethylalkohol wird ausschließlich im Inland vertrieben und seit 2005 nicht mehr exportiert. Seitdem ist die Produktion erheblich zurückgegangen. Gründe sind die Schließung zahlreicher Betriebe in den letzten Jahren sowie der Rückgang der Nachfrage nach einheimischem Wodka.160 157 158 159 160 Kursiv, Nr.38 (464) vom 27.09.2012 eigenes Interview mit Amirzhan Kaliev, Präsident des Verbands „KasAlko“ vom 8. April 2013 eigenes Interview mit „Kasachstan Commerce” TOO vom 3. April 2013 Agentur für Statistik, 2012 73 Tabelle 25 Binnenproduktion von Ethylalkohol in Kasachstan, in Mio. l161 2003 18,4 2004 18,2 2005 28,4 2006 27,5 2007 26,4 2008 23,5 2009 20,2 2010 21,4 2011 19,4 Abbildung 31 Herstellung von Ethylalkohol in Kasachstan, in 1000 l162 30000 25000 20000 15000 10000 Tausend Liter 5000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Laut dem Branchenverband „KasAlko“ arbeiten in Kasachstan derzeit 22 Destillieren und Brennereien, die jedoch nur ein Fünftel ihrer Produktionskapazitäten für die Herstellung von Alkohol nutzen.163 Einer der Gründe hierfür ist die bereits beschriebene nachlassende Nachfrage nach Spirituosen. Zudem werden kasachische Produzenten durch den zunehmenden Import aufgrund der Zollunion mit Russland und Weißrussland verdrängt. Anders als vor dem Inkrafttreten der Zollunion im Jahr 2010 erwartet, wurden dadurch keine neuen Absatzmärkte für kasachische Waren erschlossen, im Gegenteil: Die Märkte der beiden anderen Mitgliedsländer der Zollunion Russland und Weißrussland blieben alkoholischen Getränken kasachischer Produktion verschlossen. In Weißrussland hat der Staat das Monopol auf die Produktion von Alkohol, so dass ausländische Produzenten de facto keinen Zugang haben. In Russland muss jedes Unternehmen für den Transport alkoholischer Getränke von russischen Behörden zertifiziert werden – eine wirksame Methode, den russischen Markt vor Importen zu schützen. Die Lizenzierung kasachischer Speditionen bzw. die Miete für russische Transportmittel ist für die meisten kasachischen Produzenten schlicht unwirtschaftlich.164 Gegenwärtig ist lediglich ein kasachisches Unternehmen auf dem russischen Markt präsent, die TOO Kokschetau Minwody hat in Russland eine Vertretung eröffnet.165 161 162 163 164 165 Agentur für Statistik, 2012 Agentur für Statistik, 2012 eigenes Interview mit Amirzhan Kaliev, Präsident des Verbands „KasAlko“ vom 8. April 2013 Forbes Kazakhstan, vom 12.09.2012 eigenes Interview mit Amirzhan Kaliev, Präsident des Verbands „KasAlko“ vom 8. April 2013 74 Kasachstan ist erst jetzt dabei, Gegenmaßnahmen für den Schutz des eigenen Marktes vor ausländischen Importen zu entwickeln. Tabelle 26 Produktion von Wodka in Kasachstan, in 1000 l166 2003 29.379 2004 33.345 2005 56.984 2006 54.767 2007 49.871 2008 45.026 2009 39.170 2010 45.358 2011 40.366 Abbildung 32 Produktion von Wodka in Kasachstan, in 1000 l167 60000 50000 40000 30000 20000 Tausend Liter 10000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Derzeit gibt es in Kasachstan zwei Produzenten von Weinbrand. Die TOO „Bachus“ stellt Weinbrand nur in begrenzten Mengen her und vertreibt Vorräte aus früherer Produktion. Die TOO Winnac des alteingesessenen Winzers Artush Karapetyan produziert Weinbrand nach klassischer französischer Technologie mithilfe italienischer Ausrüstungen. Tabelle 27 Produktion von Weinbrand in Kasachstan, in 1000 l168 2003 2.213 166 167 168 2004 2.797 2005 5.430 2006 6.278 2007 6.115 2008 4.272 2009 4.536 2010 5.076 2011 5.005 Agentur für Statistik, 2012 Agentur für Statistik, 2012 Agentur für Statistik, 2012 75 Abbildung 33 Produktion von Weinbrand in Kasachstan, in 1000 l169 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Tausend Liter 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Stark alkoholhaltige Getränke wie Tequila, Whisky, Rum, Liköre oder Obstbrände werden in Kasachstan industriell nicht produziert. Abbildung 34 Gesamtübersicht zur Produktion von Spirituosen in Kasachstan, in 1000 l170 100000, , , , ,00 90000, , , , ,00 80000, , , , ,00 70000, , , , ,00 60000, , , , ,00 50000, , , , ,00 40000, , , , ,00 30000, , , , ,00 20000, , , , ,00 10000, , , , ,00 , , , , ,00 2003 2004 2005 Kognak 169 170 2006 Wodka 2007 2008 2009 2010 2011 Ethylalkohol Agentur für Statistik, 2012 Agentur für Statistik, 2012 76 7.3.4 Import Im Jahr 2012 stammten etwa 18,2% aller konsumierten Spirituosen aus dem Import. 81% des gesamten Imports von rund 10,8 Mio. Litern waren Wodka, ca. 6% Brandy und 5% schottischer Whisky. Abbildung 35 Anteile verschiedener Spirituosen am Import in Kasachstan 2012171 Wodka Brandy Scotch Whisky US-Whiskey Weinbrand / Armagnac Tequila Liköre Rum Irish Whiskey Anis Gin Tabelle 28 Importe von Spirituosen in Kasachstan 2003-2011, in l172 Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Wodka 2.277.000 3.534.750 5.042.250 6.563.250 6.954.750 6.095.250 6.705.000 7.476.750 8.760.600 Brandy 436.500 472.500 585.000 598.500 708.750 679.500 630.000 634.500 645.750 Scotch Whisky 83.250 150.750 222.750 281.250 276.750 288.000 326.250 443.250 569.250 US-Whiskey 9.000 15.750 24.750 36.000 45.000 56.250 54.000 81.000 191.250 Weinbrand / Armagnac 65.250 78.750 76.500 94.500 128.250 130.500 121.500 126.000 146.250 Tequila 4.500 18.000 27.000 29.250 33.750 49.500 49.500 94.500 132.750 Liköre 13.500 15.750 20.250 33.750 58.500 96.750 92.250 96.750 105.750 Rum 11.250 13.500 11.250 22.500 24.750 33.750 42.750 63.000 81.000 4.500 11.250 9.000 9.000 11.250 9.000 20.250 56.250 78.750 0 0 0 9.000 13.500 24.750 27.000 27.000 31.500 9.000 9.000 9.000 11.250 15.750 15.750 15.750 18.000 18.000 0 0 0 0 0 4.500 4.500 11.250 11.250 Irish Whiskey Anis Gin Bitters / Aperitif Gesamt 171 172 2011 2.913.750 4.320.000 6.027.750 7.688.250 8.271.000 7.483.500 8.088.750 9.128.250 10.772.100 Kasachstan Commerce TOO, 2013 Kasachstan Commerce TOO, 2013 77 Hauptlieferländer für Wodka sind Russland (38%), die Ukraine (36%) und Weißrussland (14%). Abbildung 36 Anteile der Importe von Wodka nach Herkunftsland173 Ukraine Großbritannien Deutschland Russland Dänemark Italien Lettland Polen Finnland Frankreich Schweden Weißrussland 2% 2% 1% 3% 14% 0% 36% 0% 1% 38% 2% 1% Hauptimporteure von Weinbrand sind Armenien (51%), Georgien (19%), Japan (15%) und die Republik Moldau (11%). Abbildung 37 Anteile der Importe von Weinbrand nach Herkunftsland174 Armenien Moldau 3% 1% Georgien Lettland Frankreich Japan 15% 51% 19% 11% Nach Angaben des Komitees für Zollkontrolle unter dem Finanzministerium der Republik Kasachstan stammen 98% der Importe von Tequila aus Mexiko, 2% aus den USA. 173 eigene Darstellung nach Angaben des Komitees für Zollkontrolle des Finanzministeriums der Republik Kasachstan 174 eigene Darstellung nach Angaben des Komitees für Zollkontrolle des Finanzministeriums der Republik Kasachstan 78 Abbildung 38 Anteile der Importe von Tequila nach Herkunftsland175 Mexiko 98% USA 2% Hauptimporteure verschiedener Liköre sind Irland (32%), Republik Moldau (19%), Weißrussland (17%) und Frankreich (9%). Abbildung 39 Anteile der Importe von Likören nach Herkunftsland176 Weißrussland Moldau Österreich Belgien Großbritannien Deutschland Georgien Dänemark Irland Spanien Italien Lettland Mexiko Niederlande USA Finnland Frankreich Südafrika 0% 2% 2% 1% 0% 9% 17% 4% 5% 4% 19% 0% 0% 32% 4% 1% 0% 0% 175 eigene Darstellung nach Angaben des Komitees für Zollkontrolle des Finanzministeriums der Republik Kasachstan 176 eigene Darstellung nach Angaben des Komitees für Zollkontrolle des Finanzministeriums der Republik Kasachstan 79 Die Hauptlieferländer von Whisky sind Großbritannien (68%), die USA (22%) und Irland (8%). Abbildung 40 Anteile der Importe von Whisky nach Herkunftsland177 0% 0% 1% 0% 1% 8% 22% USA Großbritannien Lettland Irland Frankreich Deutschland Kanada Japan 68% Die nachfolgende Übersicht schlüsselt die Importe von Spirituosen aus Deutschland nach Kasachstan auf.178 Es werden hauptsächlich Weinbrand, Whisky und Wodka aus Deutschland nach Kasachstan importiert. Alle übrigen Spirituosen gelangen nur in geringen Mengen nach Kasachstan. Insgesamt lässt sich sagen, dass Spirituosen aus Deutschland in Kasachstan bisher kaum präsent und bekannt sind. Tabelle 29 Entwicklung der Importe von Spirituosen aus Deutschland nach Kasachstan, in USD179 Weinbrand Whisky Wodka Liköre Rum Gin Andere Spirituosen 2007 299.830 274.709 178.156 76.649 18.372 13.796 57.093 2008 163.000 232.723 115.455 103.981 8.061 4.308 51.551 2009 217.567 210.575 184.401 58.976 10.255 3.363 44.874 2010 251.568 391.023 269.196 86.765 14.219 7.256 49.942 2011 32.600 k.A. 75.611 63.328 1.341 k.A. 1.400 177 eigene Darstellung nach Angaben des Komitees für Zollkontrolle des Finanzministeriums der Republik Kasachstan 178 Komitee für Zollkontrolle des Finanzministeriums der Republik Kasachstan 179 Komitee für Zollkontrolle des Finanzministeriums der Republik Kasachstan 80 Abbildung 41 Entwicklung der Importe von Spirituosen aus Deutschland nach Kasachstan, in USD180 1.200.000 1.000.000 Andere Spirituosen 800.000 Gin Rum 600.000 Liköre Wodka 400.000 Whisky 200.000 Weinbrand 0 2007 2008 2009 2010 2011 Tabelle 30 Entwicklung der Importe von Spirituosen aus Deutschland nach Kasachstan, in l181 Weinbrand Whisky Wodka Liköre Rum Gin Andere Spirituosen 2007 3.179 4.429 9.351 2.131 577 474 5.187 2008 2.264 4.042 7.080 1.576 310 126 928 2009 1.538 2.780 10.107 791 364 144 650 2010 2.589 6.814 13.523 1.604 516 304 896 2011 k.A. k.A. 6.759 1.518 96 k.A. 607 Abbildung 42 Entwicklung der Importe von Spirituosen aus Deutschland nach Kasachstan, in l182 30.000 25.000 Andere Spirituosen 20.000 Gin Rum 15.000 Liköre 10.000 Wodka Whisky 5.000 Weinbrand 0 2007 2008 2009 2010 2011 180 eigene Darstellung nach Angaben des Komitees für Zollkontrolle des Finanzministeriums der Republik Kasachstan 181 Komitee für Zollkontrolle des Finanzministeriums der Republik Kasachstan 182 eigene Darstellung nach Angaben des Komitees für Zollkontrolle des Finanzministeriums der Republik Kasachstan 81 7.4 Distribution und Vertrieb von alkoholischen Getränken in Kasachstan Bier wird in Kasachstan auf dem klassischen Distributionsweg vertrieben: Hersteller – offizieller Distributor – Supermarkt/Laden/Gastronomie (oder sogen. HoReCa) – Verbraucher. Eine Brauerei hat in der Regel einen eigenen offiziellen Distributor. Beispielsweise setzt Carlsberg Kazakhstan seine Bierprodukte an die TOO Inter Pivo ab, die diese dann durch Groß- und Einzelhandel an die Supermärkte/Hotels/Restaurants verkauft und zustellt. Seit einiger Zeit besonders beliebt, da bequem für den Großeinkauf, sind sogenannte SMALL-Markets oder Discount-Läden. Hier werden ausschließlich Alkohol- und nicht alkoholhaltige Getränke zu niedrigen Preisen verkauft. Das Netz preiswerter Restaurants, Bars, Pubs und anderer Lokale entwickelt sich in Kasachstan gerade erst. Abgesehen von Almaty, wo sich Pubs und Szene-Kneipen vor allem in den letzten fünf Jahren enorm verbreitet haben, sind diese in anderen Städten des Landes bisher kaum entwickelt. Ein Trend für Bierlokale ist der Vertrieb von Bier aus eigener Herstellung. Die Biermarke ist üblicherweise gleichzeitig der Name des Restaurants, z.B. Staut-Beer, PINTA-Beer, Tscheschsky Dvorik, Becker usw. Besonders erfolgreich erweist sich das Vertriebssystem der Kazakhstan Beer Company Ltd., die sich als Importeur, Lieferant und Hersteller eigener Biersorten der Premiumklasse positioniert hat. Seit 2009 verfügt das Unternehmen über eine eigene Brauerei, die sich in den Bergen am Rande von Almaty befindet. Das exklusive Bier, bekannt unter Marken „Line Brew Premium Lager“ und „Line Brew Wheat“ wird durch eine eigene Distributionskette und die Restaurantkette Line Brew vertrieben. Eine andere Besonderheit des Biervertriebs in Kasachstan ist der Verkauf von Fassbier in 1,5-Liter-Plastikflaschen. Viele Supermärkte, vor allem aber die weit verbreiteten kleinen (Lebensmittel-)Läden, verkaufen das Bier insbesondere im Sommer. Unumstrittener Marktführer in Schankbierbereich ist Shymkentpivo Ltd. Der Verkauf von Wein erfolgt in Kasachstan in der Regel durch kleine Lebensmittelgeschäfte oder die Supermärkte großer Handelsketten, wie z.B. Ramstor, Metro, Interfood, Magnum, Green u.a. In großen Ketten angebotene Weine sind meist nach Herkunftsländern sortiert. Hier spiegelt sich die Popularität der Weine wieder, präsent sind vor allem Weine aus Georgien und der Republik Moldau, danach Weine aus Frankreich, Italien, Spanien sowie der Neuen Welt. Restaurants mit gehobenem Weinangebot sind selten und ausschließlich im Hochpreissegment angesiedelt. Da die Kultur des Weintrinkens in Kasachstan kaum entwickelt ist, gibt es nur vereinzelt Sommeliers. Dennoch steigt vor allem in der wachsenden Mittelschicht die Nachfrage nach guten Weinen – trotz der wirtschaftlichen Krise und steigender Verbraucherpreise. Dementsprechend entstanden Mitte der 2000er Jahre die ersten spezialisierten Weingeschäfte, so genannte „Weinboutiquen“, in der größten Metropole des Landes Almaty. In der kasachischen Hauptstadt Astana eröffnete Weingeschäfte sind in der Regel Filialen von Geschäften in Almaty. 82 Fast alle Weinboutiquen arbeiten im halbgeschlossenen Klub-Format. Die ständige Kundenbasis wird von einer kleinen Anzahl von Weinkennern gebildet. Die Mehrheit der Weinboutiquen importieren Weine aus Ländern der alten Welt - Italien, Frankreich, Spanien – sowie aus Südamerika. Hinzu kommen mittlerweile einige wenige Vinotheken, die als Kombination aus gehobenem Weinhandel, Feinkostgeschäft und Gastronomiebetrieb fungieren. Derzeit arbeiten in Almaty nach eigenen Angaben sechs Vinotheken183. Der in Kasachstan bisher als Nischengeschäft geltende Weinhandel ist sehr aufwendig und fordert Fachkenntnisse, die in keinem Ausbildungsberuf vermittelt werden, sondern eher auf autodidaktischem Weg erworben werden. Aufgrund der erhöhten Anforderungen für die Lagerung der Weine, hoher Grundstücks- und Immobilienpreise sowie hoher Mieten können die Anfangsinvestitionen für den Aufbau eines Weingeschäfts leicht mehr als 500.000 Euro betragen. Der Zeitpunkt von Return-On-Investment hängt von den Investitionen in Ausstattung und Immobilie ab, wird aber nicht früher als in zwei Jahren erreicht. In Weingeschäften in Almaty rangiert der Preis von 3.000 KZT (ca. 15 Euro) bis 1,5 Mio. KZT (ca. 7.700 Euro) für die Flasche. Die Preisaufschläge für Produkte aus dem Luxussegment sind nach oben offen. Importiert wird Wein vorwiegend in den frostfreien Jahreszeiten, im späten Frühjahr bis zum Herbst – im Winter können die Lieferungen aufgrund starker Fröste und logistischer Schwierigkeiten wie langen Wartezeiten einfrieren. Grundsätzlich schlagen sich die große Entfernung Kasachstans von den Herstellungsgebieten sowie die teilweise recht schlecht entwickelte Infrastruktur in Kasachstan auf den Preis der Weine nieder. Die größte Schwierigkeit für die erfolgreiche Entwicklung des Weingeschäfts in Kasachstan ist der relativ begrenzte Kundenkreis. Es gibt bisher kaum eine Kultur des Weintrinkens. Jewgenij Belokopytow, Präsident des Verbandes der Sommeliers in Kasachstan, war nach eigenen Angaben im Jahr 2001 der erste Sommelier des Landes.184 Eine professionelle Ausbildung zum Sommelier gibt es nicht. Ende 2012 arbeiteten in Kasachstan 21 professionelle Sommeliers, der Großteil in Almaty, zwei in Astana und einer in Karaganda.185 Der Vertrieb von Spirituosen erfolgt in größeren Städten wie Almaty und Astana in der Regel in Supermärkten großer Lebensmittelketten wie Metro Cash & Carry, Magnum, Interfood oder ADK. Die Lebensmittelketten betreiben den Import nicht selbst, sondern lassen die Ware von auf den Import spezialisierten Vertriebsunternehmen liefern. 7.5 Regulierungen zu Einfuhr und Kennzeichnungen für alkoholische Getränke in Kasachstan Gemäß dem Gesetz der Republik Kasachstan vom 16. Juli 1999 „Über die staatliche Regulierung der Produktion und des Umlaufs von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten“ umfasst die Definition alkoholischer Getränke: 183 http://www.wikicity.kz/search/?city=1&cat=77&sortby=rating, 01.05.2013 Interview Jewgenij Belokopytow, Präsident des Verbandes der Sommeliers in Kasachstan, vom 15.12.2012, http://www.rus.24.kz/teleproekty/dialog/item/programma-dialogi-%D0%B5vg%D0%B5nijb%D0%B5lokopytov.html, 02.05..2013 185 ebd. 184 83 • • • • • • • Wodka und spezielle Wodka; andere Spirituosen; weinhaltige Getränke; Wein; Cognac; Brandy; Bier Als Voraussetzung für den Erhalt einer Lizenz zum Import von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten ist es in Kasachstan erforderlich, dass der Importeur eine Lizenz für die Lagerung und den Vertrieb von alkoholischen Produkten in Kasachstan hat. Für Importe nach Kasachstan aus den Mitgliedsländern der Zollunion – neben Kasachstan sind das Russland und Weißrussland – wurde die Lizenzierung des Imports von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten am 01.08.2012 aufgehoben. Grundlage für diese Änderung ist der Beschluss der Zollunion zwischen Kasachstan, Russland und Weißrussland vom 16.08.2011 № 747, wonach die Lizenzierung des Imports von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten aufgehoben werden sollte, sobald eines der Mitglieder der Zollunion der Welthandelsorganisation WTO beitritt. Russland wurde am 23.08.2012 WTO-Mitglied – somit trat diese Regelung im vergangenen Jahr in Kraft. Das heißt, für deutsche Produkte, die über Russland oder Weißrussland nach Kasachstan importiert werden, und die bereits dort die Prozedur der Importlizenzierung durchlaufen haben, wird in Kasachstan keine weitere Lizenz für den Import benötigt. Die Verkaufslizenz ist allerdings dennoch zu beantragen. Sowohl für Importe aus den Ländern der Zollunion wie aus allen anderen Ländern gelten in Kasachstan Bestimmungen zur Kennzeichnung mit Steuermarken („Akzismarken“, Utschjotno-kontroljnyje marki nach § 4-1 Art. 653 des Steuergesetzbuches der Republik Kasachstan). Die Kennzeichnungspflicht ist durch die Verordnung der Republik Kasachstan № 1720 vom 30.12.2011 geregelt. Zum Import und Export alkoholischer Produkte nach und aus Kasachstan berechtigt sind ausschließlich juristische Personen der Republik Kasachstan. 7.5.1 Notwendige Formulare und Regularien zum Erhalt von Lizenzen für den Vertrieb von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten in Kasachstan Die für die Lizenzierung der Produktion und des Vertriebs von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten zuständigen Behörden sind: 1. das Steuerkomitee des Finanzministeriums der RK – für die Produktion von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten; 2. die Steuerbehörden der Verwaltungsgebiete und der Städte Almaty und Astana – für Lagerung, Groß- und Einzelhandel von alkoholischen Produkten (mit Ausnahme der Lagerung, des Großund Einzelhandels auf dem Territorium eines Produktionsbetriebes); 3. das Komitee für die staatliche sanitär-epidemiologische Aufsicht beim Gesundheitsministerium der Republik Kasachstan und seine territorialen Filialen – für die Abstimmung und Erteilung von Lizenzen für die Produktion von Ethylalkohol und 84 alkoholischen Getränken in Übereinstimmung mit den sanitär-epidemiologischen Auflagen der Republik Kasachstan; 4. das Komitee für technische Regulierung und Metrologie beim Ministerium für Industrie und neue Technologien – für das Übereinstimmungszertifikat Tabelle 31 Großhandel: Bedingungen für den Erhalt einer Lizenz zur Lagerung und für den Großhandel mit alkoholischen Produkten, mit Ausnahme von Lagerung und Großhandel auf dem Territorium eines Produktionsbetriebes № 1 2 3 4 5 Voraussetzung Lagerräume, die ausschließlich für die Lagerung, die Aufnahme und die Ausgabe von alkoholischen Produkten bestimmt sind, die sich außerhalb von Basaren, privaten oder gemieteten und unentgeltlich in Anspruch genommenen Großhandelsmärkten befinden Infrastruktur (Wasserversorgung, Stromversorgung und Kanalisation) im Lagerraum beizubringende Unterlagen Kopie der Registrierungsurkunde, die nachweist, dass der Antragsteller gesetzmäßig registriert ist – im Falle der Registrierung mittels des Informationssystems des Rechtskatasters (seit 1.Januar 2013) Kopie des Mietvertrages oder eines Nachweises des Eigentumsrechts – wenn die Verträge für die Frist bis zu einem Jahr geschlossen wurden Anmerkungen Das Eigentumsrecht oder das Recht zur vorübergehenden oder zur unentgeltlichen Nutzung der Immobilie wird mit Hilfe der staatlichen elektronischen Informationssysteme festgelegt Formular mit Kontaktdaten Kopie des technischen Passes für den Lagerraum mit Angabe der technischen Charakteristika Angaben, welche Lizenznehmer, die sich mit Lagerung und Handel alkoholischer Produkte beschäftigen, über den beantragten Lagerraum verfügen Messgeräte zur Kontrolle von Temperatur und Feuchtigkeit gemäß den Anforderungen des staatlichen Systems zur Sicherung der Einheitlichkeit von Messungen für die Lagerung alkoholischer Produkte Begrenzung der Lagerräume (z.B. Zaun) in einer Entfernung von mindestens 100 m zu Kinder- und Bildungsstätten Formular mit Angaben zu den Lizenznehmern Kontrolle erfolgt durch die lizenzerteilende Behörde gemäß Art. 10 des Gesetzes „Über Kontrolle und Aufsicht in der Republik Kasachstan“ Die Kontrolle der Angaben erfolgt gemäß Art. 10 des „Über Kontrolle und Aufsicht in der Republik Kasachstan“ Formular mit Angaben zu den installierten Messgeräten Die Installation der Geräte gemäß Art. 10 des Gesetzes „Über Kontrolle und Aufsicht in der Republik Kasachstan“ geprüft Kontrolle erfolgt durch die lizenzerteilende Behörde gemäß Art. 10 des Gesetzes „Über Kontrolle und Aufsicht in der Republik Kasachstan“ 85 Tabelle 32 Einzelhandel: Bedingungen für den Erhalt einer Lizenz zur Lagerung und für den Einzelhandel mit alkoholischen Produkten, mit Ausnahme von Lagerung und Großhandel auf dem Territorium eines Produktionsbetriebes: № 1 Voraussetzung Räume, die sich außerhalb von Basaren, privaten oder gemieteten und unentgeltlich in Anspruch genommenen Großhandelsmärkten befinden 2 Infrastruktur (Wasserversorgung, Stromversorgung und Kanalisation) im Lagerraum 3 Registrierkasse mit Steuerspeicher 4 Verkaufseinrichtungen (Vitrinen, Regale etc.) ausschließlich für alkoholische Getränke 5 Messgeräte zur Kontrolle von Temperatur und Feuchtigkeit gemäß den Anforderungen des staatlichen Systems zur Sicherung der Einheitlichkeit von Messungen für die Lagerung alkoholischer Produkte Begrenzung (z.B. Zaun) in einer Entfernung von mindestens 100 m zu Kinder- und Bildungsstätten 6 Unterlagen Kopie der Registrierungsurkunde, die nachweist, dass der Antragsteller gesetzmäßig registriert ist – im Falle der Registrierung mittels des Informationssystems des Rechtskatasters (seit 1.Januar 2013) Kopie des Mietvertrages oder eines Nachweises des Eigentumsrechts – wenn die Verträge für die Frist bis zu einem Jahr geschlossen wurden Formular mit Kontaktdaten Kopie des technischen Passes für den Lagerraum mit Angabe der technischen Charakteristika Formular mit Angaben zur Registrierkasse mit Steuerspeicher Formular mit Angaben zu den installierten Messgeräten Anmerkungen Das Eigentumsrecht oder das Recht zur vorübergehenden oder zur unentgeltlichen Nutzung der Immobilie wird mit Hilfe der staatlichen elektronischen Informationssysteme festgelegt Kontrolle erfolgt durch die lizenzerteilende Behörde gemäß Art. 10 des Gesetzes „Über Kontrolle und Aufsicht in der Republik Kasachstan“ Die Installation der Registrierkasse wird durch die staatlichen elektronischen Informationssysteme erfasst Kontrolle erfolgt durch die lizenzerteilende Behörde gemäß Art. 10 des Gesetzes „Über Kontrolle und Aufsicht in der Republik Kasachstan“ Die Installation der Geräte gemäß Art. 10 des Gesetzes „Über Kontrolle und Aufsicht in der Republik Kasachstan“ geprüft Kontrolle erfolgt durch die lizenzerteilende Behörde gemäß Art. 10 des Gesetzes „Über Kontrolle und Aufsicht in der Republik Kasachstan“ 86 Großhandel Für den Erhalt einer Lizenz zur Lagerung und für den Großhandel mit alkoholischen Produkten, mit Ausnahme von Lagerung und Großhandel auf dem Territorium eines Produktionsbetriebes notwendige Formulare: A. Angaben zur Infrastruktur (Wasserversorgung, Stromversorgung und Kanalisation) im Lagerraum, einzureichen sind: 1. Bezeichnung des Vertrags (der Verträge) über Dienstleistungen zur Versorgung des Lagerraumes mit Wasser, Strom und Kanalisation 2. Nummer und Datum des Vertrags (der Verträge) B. Angaben über Lizenznehmer im beantragten Lagerraum, die sich mit Lagerung und Großhandel alkoholischer Produkte beschäftigen C. Messgeräte zur Kontrolle von Temperatur und Feuchtigkeit gemäß den Anforderungen des staatlichen Systems zur Sicherung der Einheitlichkeit von Messungen für die Lagerung alkoholischer Produkte, einzureichen sind: 1. Nummer und Datum der Unterlagen, die den Erwerb der Geräte nachweisen 2. Name der Organisation, die die Wartung der Geräte durchführt; 3. Datum der letzten und der nächsten Wartung Einzelhandel Für den Erhalt einer Lizenz zur Lagerung und für den Einzelhandel mit alkoholischen Produkten, mit Ausnahme von Lagerung und Großhandel auf dem Territorium eines Produktionsbetriebes notwendige Formulare: A. Angaben zur Infrastruktur (Wasserversorgung, Stromversorgung und Kanalisation) im beantragten Raum, einzureichen sind: 1. Bezeichnung des Vertrags (der Verträge) über Dienstleistungen zur Sicherung im stationären Raum der Wasserversorgung, Stromversorgung, Kanalisation 2. Nummer und Datum des Vertrages (der Verträge) B. Kontroll- und Registrierkasse mit Steuerspeicher, einzureichen sind: 1. Nummer und Datum des Dokuments, das Erfassung der Registrierkasse durch die staatlichen elektronischen Informationssysteme nachweist C. Messgeräte zur Kontrolle von Temperatur und Feuchtigkeit gemäß den Anforderungen des staatlichen Systems zur Sicherung der Einheitlichkeit von Messungen für die Lagerung alkoholischer Produkte, einzureichen sind: 1. Nummer und Datum der Unterlagen, die den Erwerb der Geräte nachweisen 2. Name der Organisation, die die Wartung der Geräte durchführt; 3. Datum der letzten und der nächsten Wartung 87 Die Entscheidung über die Vergabe der Vertriebslizenz oder die Ablehnung des Antrags wird innerhalb eines Monats, für kleine und mittlere Unternehmen innerhalb von 10 Tagen nach Antragstellung und Einreichen aller erforderlichen Unterlagen mitgeteilt. Die Lizenz wird für eine Warenart gemäß der Zolltarifnummer, für eine konkrete Adresse zum Import und für eine konkrete geschäftliche Transaktion bis zum Ende des entsprechenden Kalenderjahres erteilt. Eine Lizenz ist eine nicht veräußerbare Genehmigung für eine Warenart innerhalb der angegeben Fristen. Das Original der Lizenz für den Vertrieb von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten wird von der lizenzerteilenden Behörde an das Zollkomitee geschickt und gilt als Grundlage für die Zollabwicklung von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten. Eine Lizenz hat eine festgelegte Form. Die Lizenzgebühr beträgt 17.310 KZT (entspricht ca. 90 Euro, 10-facher Wert des seit 01.01.2013 geltenden monatlichen Kalkulationsindex‘ von 1.731 KZT) Gemäß Art. 12-1 des genannten Gesetzes sind beim Vertrieb und Transport von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten Begleitunterlagen laut den Vorgaben für Begleitpapiere für Ethylalkohol und alkoholische Produkte zu erstellen, die durch die Regierungsverordnung vom 21.12.2011 № 1571 festgelegt sind. Die Begleitunterlagen sowie die Empfangsbestätigung können über folgende Website des Finanzministeriums erstellt werden: http://cabinet.salyk.kz/sonowebinfo/ 7.5.2 Notwendige Formulare und Regularien zum Erhalt von Lizenzen für den Import von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten in Kasachstan Lizenzen für den Import von Ethylakohol und alkoholischen Produkten erteilt das Steuerkomitee beim Ministerium der Finanzen der Republik Kasachstan. Importlizenzen werden ausschließlich dann erteilt, wenn die zu importierende Ware nicht aus den Mitgliedsstaaten der Zollunion Russland oder Weißrussland importiert wird. Beim Import aus diesen beiden Ländern entfällt die Notwendigkeit einer Importlizenz. Die Importlizenz wird maximal 15 Arbeitstage nach Einreichen des Antrags und der notwendigen Dokumente erteilt. Die Kosten betragen: • • für den Erhalt der Lizenz zum Import oder ein Duplikat der Lizenz zum Import – 8.655 KZT (entspricht ca. 45 Euro, 5-facher Wert des seit 01.01.2013 geltenden monatlichen Kalkulationsindex‘ von 1.731 KZT) für die Verlängerung der Lizenz zum Import – nicht mehr als 6.924 KZT (entspricht ca. 35 Euro, 4-facher Wert des seit 01.01.2013 geltenden monatlichen Kalkulationsindex‘ von 1.731 KZT) Einzureichende Unterlagen: • • • entsprechend den Vorgaben ausgefüllter Antrag zur Erteilung einer Lizenz für den Import von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten Lizenzantrag Kopie des Antrags in elektronischer Form für eine einmalige Lizenz eine Kopie des Außenhandelsvertrags, inklusive aller Anhänge und Ergänzungen, bei Fehlen eines Vertrags die Kopie eines anderen Dokuments, das die Absicht der Vertragsparteien nachweist 88 • • Eine Kopie der Anmeldung bei der Steuerbehörde Eine Kopie der Lizenz für die Herstellung von alkoholischen Getränken 7.5.3 Verzollung und Erhalt der Steuermarken Sobald das Komitee für Zollkontrolle der Republik Kasachstan das Original der Lizenz für den Import von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten von der lizenzerteilenden Behörde erhalten hat, können Ethylalkohol und alkoholische Produkte verzollt werden. Nach Erhalt der Genehmigung der Verzollung durch das Zollkomitee beschafft der Importeur die sogenannten Rechnungs- und Kontrollmarken (Utschjotno-kontroljnyje marki UKM, Steuerbanderole) und verschickt diese an den Hersteller der zu importierenden Ware. Die Flaschen müssen bei der Ankunft an der zuständigen Zollstelle in Kasachstan schon mit den kasachischen Rechnungs- und Kontrollmarken versehen sein. Die Steuermarken für importierten Ethylalkohol und alkoholische Produkte werden durch das Steuerkomitee des Finanzministeriums der Republik Kasachstan vergeben, das auch entsprechende Anträge zum Erhalt von Steuermarken entgegennimmt. 7.5.4 Importprozess Tabelle 33 Tabellarische Darstellung des Importverfahrens von Ethanol (Alkohol) und alkoholischen Getränken in Kasachstan Lizenz o o o o o o für Import / Finanzministerium Antragsformular Elektronische Kopie des Antrags Kopie der Lizenz für Lagerung, Großhandel von alkoholischen Produkten Original und Kopie des Außenhandelsvertrags Original und Kopie der Bescheinigung der staatlichen Registrierung der juristischen Person Nachweis der Bezahlung der staatlichen Gebühr Akzismarken / Finanzministerium o vollständig ausgefülltes Antragsformular o Vollmacht für die Person, die die Unterlagen einreicht o Kopie des Arbeitsvertrags zwischen der Person, die die Unterlagen einreicht und dem beantragenden Unternehmen o Original und Kopie des Personalausweises der Person, die die Unterlagen einreicht (Original wird zurückgegeben) o Kopie der Lizenz für Lagerung, Großhandel von alkoholischen Produkten o Nachweis der Bezahlung der Akzisen o Nachweis der Bezahlung für Erhalt der Akzismarken Übereinstimmungszertifikat / Komitee für technische Regulierung und Metrologie o Ausgefülltes Bestellformular o Kopie des Vertrages zwischen dem Besteller und dem Komitee für technische Regulierung und Metrologie o Protokolle der Laboruntersuchung o Lizenz für Import o Lizenz für Lagerung und Großhandel o Kopien der Begleitpapiere für den Erhalt der Akzismarken o Kopie des Hygienezertifikates o Kopie des Qualitätszertifikates o Kopie des Herkunftszertifikates o Nachweis der Bezahlung der staatlichen Gebühr 89 Zollabwicklung / Staatliche Zollkomitee o Original und Kopie des Außenhandelsvertrags o Zollerklärung o Nachweis über die Bezahlung der Zollgebühren o Frachtpapiere o Herkunftszertifikat o Lizenz für Import o Lizenz für Lagerung und Großhandel o Übereinstimmungszertifikat o Hygienezertifikat Lizenz o o o o o o für Lagerung und Großhandel von alkoholischen Produkten / Finanzministerium vollständig ausgefülltes Antragsformular Original und Kopie der Satzung des den Antrag stellenden Unternehmens Kopie des Personalausweises für natürliche Personen Original und Kopie der Bescheinigung der staatlichen Registrierung der juristischen Person Nachweis über die Bezahlung der staatlichen Gebühr Angaben und Unterlagen, die die Erfüllung der Bedingungen für den Erhalt einer Lizenz bestätigen Lizenz o o o o o o für die Produktion von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten / Finanzministerium vollständig ausgefülltes Antragsformular Original und Kopie der Satzung des den Antrag stellenden Unternehmens Kopie des Personalausweises für natürliche Personen Original und Kopie der Bescheinigung der staatlichen Registrierung der juristischen Person Nachweis über die Bezahlung der staatlichen Gebühr Angaben und Unterlagen, die die Erfüllung der Bedingungen für den Erhalt einer Lizenz bestätigen In folgenden Einfuhrfällen ist eine Importlizenz nicht erforderlich: • • • für die Verwendung als Muster oder Exponat auf Messen und Ausstellungen im Umfang 2,5 l pro Produkt; für den offiziellen Gebrauch durch diplomatische, konsularische und andere offizielle Vertretungen von Drittländern, inkl. Vertretungen von internationalen, zwischenstaatlichen und Regierungsorganisationen; bei natürlichen Personen zum eigenen Gebrauch (nichtkommerzielle Zwecke) in Höhe von 5 l pro Person, gemäß den Regeln der Zollunion. Die Einfuhr von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten zum eigenen Gebrauch (nichtkommerzielle Zwecke) in Höhe von mehr als 5 l auf das Territorium der Zollunion ist nicht gestattet. 7.5.5 Kennzeichnungspflicht für Ethylalkohol und alkoholische Produkte in Kasachstan Importierte alkoholische Getränke müssen auf jedem Verkaufsprodukt mit folgenden Informationen in russischer und kasachischer Sprache versehen und gekennzeichnet werden: • • • • • Bezeichnung der Ware lizenznehmender Produzent und dessen Firmensitz Bezeichnung des Produktstandards Inhaltsmenge Angaben zum Volumenprozentgehalt des Alkohols 90 • • Zuckergehalt Nummer der Lizenz des Produzenten Die Kennzeichnung alkoholischer Produkte muss den Vorgaben der Gesetze „Über die staatliche Regulierung der Produktion und des Umsatzes von Ethylalkohol und alkoholischen Produkten“ vom 16.07.1999 und „Über die Sicherheit von Lebensmitteln“ vom 21.07.2007 sowie den technischen Reglements „Anforderungen zur Verpackung, Kennzeichnung und Etikettierung“, die durch die Regierungsverordnung № 277 vom 21.03.2008 verabschiedet wurden, entsprechen. Zusätzliche Kennzeichnungspflicht für Wein Für Wein gelten über die genannten Vorgaben hinaus noch weitergehende Regeln für die Kennzeichnung. Die Etikettierung von Weinen muss Informationen über das Alter, bei Ausleseweinen das Erntejahr der Trauben, aus denen der Wein produziert ist, bei Schaumweinen das Abfüllungsdatum enthalten. Zusätzlich sind bei der Kennzeichnung von Weinen folgende Informationen anzugeben: • • • • • • • • • • • • Typ (trocken, halbtrocken, Schaumwein etc.) Alkohol-Volumenprozente Herkunftsort Konzentration von Zucker in %, für Schaumweine, Champagner, Cider usw. – Bezeichnung nach Zuckergehalt: brut, trocken, halbtrocken Abfülldatum oder das Datum der Etikettierung (für Champagner, die durch Flaschenmethode hergestellt wurden) auf der Rück- oder Vorderseite des Etiketts oder anderer Elemente der Verpackung, Name der Organisation, die abfüllt Erntejahr der Trauben, aus den der Wein hergestellt wurde und die Alterung (für Marken- und Ausleseweine); Name des abfüllenden Unternehmens auf der Vorder- oder Rückseite des Etiketts oder auf dem Flaschenhals Information zu Bestandteilen, die auf Geschmack und Aroma wirken Nummer der staatlichen Lizenz für die Produktion von alkoholischen Produkten, die von der ausstellenden Behörde erteilt wurde Mengenangabe in Liter, auf dem Etikett in Ziffern und durch die volle Bezeichnung der Messeinheit anzugeben Auszeichnungen und Preise, wenn sie bei Wettbewerben verliehen wurden, die von entsprechenden Fachorganisatoren anerkannt sind andere Informationen, die die Geschichte des Weins oder der Firma schildern, Empfehlungen für den Verbraucher, spezielle Charakteristika, die den Verbraucher aber nicht irritieren sollten 7.5.6 Besteuerung der Umsätze aus dem Verkauf alkoholischer Getränke in Kasachstan Juristische und natürliche Personen reichen Deklarationen am Ort der Besteuerung der Steuerobjekte spätestens am 20. des auf den Berichtsmonat folgenden Monats elektronisch 91 ein. Hier ist zu berücksichtigen, dass eine elektronische Unterschrift der bevollmächtigten Person erforderlich ist. Es ist möglich, dass bei Bedarf juristische und natürliche Personen die Frist der Einreichung der Deklarationen verlängern können, indem sie 3 Tage vor den Ablauf der Deklarationspflicht im Steueramt die Verlängerung der Einreichungsfrist beantragen. (Gemäß der in den Regeln festgelegten Form). Hier ist zu beachten, dass der Antrag nur in elektronischer Form eingereicht werden kann und mit einer elektronischen Unterschrift zu versehen ist. Die Regeln zur Deklarierung der Produktion und des Umsatzes der alkoholische Produkte sind durch die Verordnung der Regierung der RK vom 4. November 2011 № 1293 festgelegt. Als Messeinheit bei der Deklarierung der Produktion und des Umsatzes durch alkoholische Produkte gilt ein Dekaliter (10 Liter) 92 8 Geschäftspraxis in Aserbaidschan und Kasachstan Aserbaidschan und Kasachstan sind beides Transformationsländer, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind. Beide Länder verdanken ihren wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre dem immensen Rohstoffreichtum und sind nun dabei , ihr Wirtschaftssystem weiter zu reformieren und zu diversifizieren sowie marktwirtschaftliche Bedingungen zu schaffen, um auch langfristig wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Wer als deutscher Unternehmer den Schritt in eines der beiden Länder wagt und hier Geschäftsbeziehungen aufbauen will, stellt sich aufgrund der Unterschiede in der Geschäftspraxis einer Herausforderung. Hilfreich ist es hier sicherlich, wenn ein paar Grundregeln der postsowjetischen Wirtschaftskultur von Anfang an verstanden werden. Andere Kommunikationskultur Sowohl in Aserbaidschan als auch in Kasachstan sind, vor allem außerhalb der Metropolen aufgrund der noch verhältnismäßig schlecht ausgebauten Kommunikationsinfrastruktur elektronische Kommunikationsmittel wie E-Mail, Internet und Social Media viel weniger verbreitet als in Deutschland oder Westeuropa. Zudem sind sie kaum als verbindlicher und verlässlicher Weg des Informationsaustauschs etabliert. Obwohl – zumindest in den Metropolen - der alltägliche Informationsaustausch oftmals per E-Mail abgewickelt wird, ist sie nicht als zuverlässiges Kommunikationsmittel etabliert. Geschäftsanbahnungen und selbst einfache Kontaktanfragen sollten daher am besten immer persönlich vorgenommen werden. Meist führen erst stabile persönliche Beziehungen zu wirtschaftlichem Erfolg. Präsenz, Präsenz, Präsenz! Wer in Aserbaidschan oder Kasachstan erfolgreich sein will, muss Präsenz zeigen, das heißt, selbst so oft wie möglich vor Ort sein und das über einen langen Zeitraum! Erst dann werden ausländische Geschäftspartner von lokalen Partnern ernst genommen. Wer wiederkommt, hat bereits einen Vertrauensvorschuss, wer mehrfach wiederkommt, gehört fast zur Familie. Geschäftssprache ist Russisch, nicht Englisch In Aserbaidschan findet zumindest in der Hauptstadt Baku Englisch zunehmend Eingang in die Geschäftswelt. Russisch ist in der Hauptstadt und in den ländlichen Gebieten in der Geschäftswelt zwar noch verbreitet, Aserbaidschanisch gewinnt hier aber zunehmend an Bedeutung. In Kasachstan hilft Englisch in den meisten Fällen nicht weiter. Noch ist Russisch dominierende Geschäftssprache. Vor allem in ländlichen Gebieten wird das Russische allerdings zunehmend von Kasachisch verdrängt. Lokale Partner Deutsche Unternehmen sollten sich unbedingt verlässliche und vertrauensvolle lokale Partner suchen. Aserbaidschan oder Kasachstan im Alleingang und von Deutschland aus zu erobern, ist aufgrund der sprachlichen und Mentalitätsunterschiede schwierig. Entscheidungen fallen „oben“ Darüber hinaus sollten Sie ständigen Kontakt zu staatlichen Entscheidungsträgern wie Ministerien oder großen Marktführern, zu staatlichen Komitees, Verbänden und anderen wichtigen Organisationen aus Ihrer Branche halten. Aserbaidschan und Kasachstan sind 93 trotz aller Fortschritte in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen zentralistisch geprägt, Entscheidungen fallen „ganz oben“. Zum einen kann diese enge Verschränkung von Politik und Wirtschaft die Unterstützung für Geschäfte in bestimmten systemrelevanten und „gerade auf der Agenda stehenden“ Wirtschaftsbereichen sichern – auch jenseits wirtschaftlicher Effektivität und bis hin zum Protektionismus. Andererseits kann sich dieses System auch zum Gegenteil verkehren, so dass selbst laufenden Projekten plötzlich und ohne plausible Erklärung die bisherige Unterstützung entzogen wird. Nutzung klassischer deutscher Export-Finanzierungsinstrumente Die Finanzierung Ihres Auslandsgeschäfts ist ein zentrales Thema beim Schritt auf Märkte wie Aserbaidschan und Kasachstan. Die Kapitaldecke landwirtschaftlicher Betriebe, von Unternehmen im Lebensmittelsektor und von KMU im Allgemeinen ist ausgesprochen dünn, die Finanzierung aufgrund des labilen Bankensystems zumindest in Kasachstan nach wie vor schwierig. In Kasachstan führen die Schwierigkeiten bei der Vergabe von Krediten ortsansässiger Banken an Importeure dazu, dass deutsche Exporteure oftmals eine Finanzierung mitanbieten müssen, wenn sie nach Kasachstan liefern wollen. Allerdings sind deutsche Kreditinstitute nach schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit, gegenüber Exportgeschäften nach Kasachstan mittlerweile ausgesprochen zurückhaltend. Nutzen Sie deshalb die klassischen deutschen Finanzierungsinstrumente so genannte „CIRRKredite“ (Commercial Interest Reference Rate), die über Hermesdeckungen abgesichert sind und über die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW und die AKA AusfuhrkreditGesellschaft vergeben werden. Im Falle Aserbaidschans liegen gute Zahlungserfahrungen und eine verhältnismäßig geringe Nachfrage nach über Hermesdeckung abgesicherten Exportkreditgarantien vor. Von den Möglichkeiten der Risikoübernahme können auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren, da keine Mindestgrößen bei Auftragswerten erforderlich sind. Bedingung ist aber die Bankgarantie einer lokalen Bank, durch die zusätzliche Kosten entstehen oder eine mehrjährige Bilanzierung nach IFRS (für mittlere und große Unternehmen). Nutzung lokaler Finanzierungsinstrumente Informieren Sie sich bei lokalen Investment-Fördergesellschaften - in Kasachstan KazAgro oder Kaznex Invest - über mögliche Finanzierungsinstrumente auf lokaler Seite. In Aserbaidschan erfolgt die Ausschüttung des ANFES (Azerbaijan Republic National Fund for Enterpreneurship Support) über lokale Banken. Führen Sie Ihre lokalen Partner an diese Finanzierungsmöglichkeiten heran. Bei vielen Unternehmern in Aserbaidschan und Kasachstan herrscht ein enormes Informationsdefizit hinsichtlich der sich langsam entwickelnden Förderinstrumente des Staates! Teilnahme an staatlichen Programmen Nutzen Sie gemeinsam mit Ihren lokalen Partnern staatliche Förderprogramme, um Gelder und Unterstützung für Ihre Projekte zu bekommen. Staatliche Programme gibt es sowohl von deutscher als auch von kasachischer Seite, sie werden allerdings von Unternehmen viel zu selten in Anspruch genommen. 94 Über Fördermöglichkeiten wie Public Private Partnership (PPP) informieren in Aserbaidschan beispielsweise AzPromo, in Kasachstan Kaznex Invest oder das Kazakhstan Public-Private Partnership Center, in Deutschland läuft bereits seit mehreren Jahren das Programm DeveloPPP. Darüber hinaus bietet Deutschland über die KfW, die Deutsche Entwicklungsgesellschaft DEG oder die Entwicklungsorganisation Sequa zahlreiche Fördermöglichkeiten für außenwirtschaftliches Engagement deutscher Unternehmen. 95 9 Allgemeiner Ausblick für die Marktentwicklung 9.1 Künftige Marktentwicklung in Aserbaidschan Generell ist von einem weiteren Wachstum der Mittelschicht und damit einhergehend einer steigenden Nachfrage nach Markenprodukten auszugehen. Diese Markenprodukte werden größtenteils importiert, aber auch die inländischen Produktionskapazitäten für Produkte vergleichbaren Standards steigen. Neben der Wahrnehmung importierter Produkte als qualitativ relativ hochwertig, ist auch die Pflege des Images und das Streben nach einem gewissen Lifestyle von Bedeutung. Deutsche Produkte genießen einen guten Ruf in Aserbaidschan, Absatzchancen bestehen daher insbesondere für hochwertige Produkte. Wein Wein wird insbesondere zu besonderen Anlässen, wie Familienfeiern (Geburtstage, Hochzeite), konsumiert. Bislang sind dies Weine des unteren preislichen und qualitativen Segments, die Konsumenten sind überwiegend Frauen. Langsam entsteht ein Bewusstsein für die Vielfalt von Wein. Neuentstandene, hochwertige Restaurants und Hotels, Weinverköstigungen und spezialisierte Weinläden versprechen eine Zunahme, Diversifizierung und qualitative Erhöhung der Konsumenten. Auch wenn der Ausbau der nationalen Produktion angestrebt wird, ist eine Steigerung der Nachfrage nach importiertem Wein zu erwarten. Bier Das Niedrigpreissegment des Biermarkts ist durch lokale Produktion abgedeckt, eine Steigerung des Konsums von hochwertigeren, höherpreisigeren Bieren sowie eine Diversifizierung dieses Marktes ist festzustellen. Der Marktführer Baltika Baku (Carlsberg) hat sein Sortiment dementsprechend ausgebaut: er produziert das kostengünstige Xirdalan ebenso wie mit Tuborg eine internationale Marke lokal, begleitet von Marketing bei internationalen prestigeträchtigen Ereignissen (z.B. Sonderedition von Xirdalan für den Eurovision Songcontest im Mai 2012; Sponsoring eines internationalen, renommierten DJs durch Tuborg im Mai 2013). Deutsches Bier – insbesondere Weißbier – erfreut sich dabei einer relativ hohen Nachfrage. Bereits auf dem Markt etablierte deutsche Brauereien beabsichtigen ihre Produktpalette zu erweitern. Daher ist von guten Marktchancen für hochqualitative deutsche Biere auszugehen. Spirituosen Der Wodkakonsum wird weitestgehend durch Import aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion (Russland und Ukraine) abgedeckt. Dabei findet sich eine große und vielfältige Auswahl mit Preisen zwischen 20 und 200 Euro pro Liter. Konsumiert wird Wodka beispielsweise auf Hochzeiten oder in Clubs, wo Luxuswodka wie z.B. Grey Goose aus Frankreich oder Kauffmann Wodka aus Russland auch die Funktion eines Statussymbols übernimmt. Andere importierte Spirituosen, wie Gin, Whiskey oder Rum finden langsam Eingang in den aserbaidschanischen Markt, sind jedoch bislang einem geringen Anteil der Bevölkerung 96 vorbehalten. Mit dem weiteren Erstarken einer Mittelschicht ist auch hier mit einer Ausweitung des Konsums und damit steigenden Absatzchancen zu rechnen. Aufgrund eines hohen Fälschungsgrads von Wodka in den 90er Jahren, sind neue Produkte/Produktvarianten auf dem Markt beliebt. Dies führt auch dazu, dass lokale Produzenten in relativ kurzen Abständen neue Produkte auf den Markt bringen. 9.2 Künftige Marktentwicklung in Kasachstan Generell sind die Marktchancen für deutsche Produkte im Lebensmittelsektor in Kasachstan relativ gut. Allerdings ist der Markt für alkoholische Getränke bereits gut gesättigt, so dass deutsche Produkte sich höchstens spezielle Nischen erschließen können. Wein Gute Entwicklungschancen bestehen auf dem Wein-Markt in Kasachstan. Die Mittelschicht in Kasachstan wächst und mit ihr deren Kaufkraft. Wein gilt als Getränk der Mittelschicht, über das man sich als zugehörig identifiziert. Zunehmend etablieren sich in hochwertigen Restaurants ausgebildete Sommeliers, Weinproben werden angeboten, es entstehen spezialisierte Weingeschäfte. Gut etabliert sind in Kasachstan Weine aus Georgien, Armenien und der Republik Moldau sowie aus Frankreich und Italien, zunehmend auch aus den Ländern Südamerikas. Allerdings ist geschichtlich bedingt deutscher Wein in Kasachstan so gut wie unbekannt, und wenn, dann gilt er nicht als hochwertig. Deutsche Weine sind auch in gut sortierten Einzelhandelsketten so gut wie nicht zu finden. Dieses fehlende Wissen über deutsche Weine birgt einiges Potenzial, die Marke „deutscher Wein“ bekanntzumachen. Es könnte ebenso eine gewisse Stimulation für deutsche Importeure mit sich bringen, den kasachischen Markt zu erobern. Auf der anderen Seite ist der Aufwand, den Markt für ein nahezu unbekanntes Produkt bei Anwesenheit gut etablierter Konkurrenzprodukte zu erschließen ungleich höher. Als empfehlenswert wird unbedingt die Markterschließung über etablierte Distributeure angesehen. Bier Die Markt- und Entwicklungschancen für deutsches Bier sind weniger positiv zu bewerten. Bier ist ein Getränk „der einfachen Leute“. Der Markt ist von einheimischen oder russischen gut durchdrungen Marken. Deutsches Bier ist bekannt und populär, es wird in gut sortierten, großen Lebensmittelketten verkauft, jedoch kaum in Restaurants. Darüber hinaus ist deutsches Bier im Vergleich zu einheimischen oder russischen Marken vier- bis fünfmal so teuer. In Supermärkten kostet beispielsweise das in Kasachstan produzierte Derbes 70 bis 120 KZT, deutsches Weißbier der Marke Weihenstefan dagegen 400 KZT. Spirituosen Realistisch gesehen sind die Marktchancen für deutsche Spirituosen in Kasachstan eher schlecht. Das einheimische Angebot von Wodka und das Angebot aus dem Raum der früheren Sowjetunion ist so groß, bekannt und etabliert, so dass hier kaum Marktsegmente für deutsche Produkte bleiben. 97 Aufgrund der steigenden Kaufkraft und der zunehmenden Popularität ausländischer Spirituosen wie Cognac, Whisky, Tequila oder Rum können deutsche Spirituosen bei entsprechendem Marketing und passender Vertriebsstrategie allerdings sicher als hochpreisige Nischenprodukte im Luxussegment Einzug halten. 98 10 SWOT-Analyse für Aserbaidschan Strengths (Stärken) • Großes Agrarpotenzial durch gute naturräumliche Bedingungen • Vielfältige und reiche Bodenschätze • günstige geographische Lage zwischen Europa, dem Mittleren Osten und Zentralasien • dynamisches Wachstum • Klimatische Vielfalt • politische Stabilität und Offenheit gegenüber ausländischen Investoren • leistungsfähigste Volkswirtschaft des Südkaukaus • insgesamt stabile politische Lage und große Offenheit gegenüber ausländischen Investoren Weaknesses (Schwächen) • unterentwickelte Kapazitäten für Transport, Lagerung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte sowie für Transport, Kühlung und Lagerung von Lebensmitteln • wenig entwickelter Nicht-Öl-Sektor • hohe Bürokratie, Korruption und Schattenwirtschaft • Regional unausgewogene Entwicklung • Mangelnde Rechtssicherheit und intransparente Ausschreibungen • (nicht-) tarifäre Importhemnisse, gering entwickelter Wettbewerb in vielen Sektoren • Mangel an qualifizierten Fachkräften in technologieorientierten Sektoren, • verschultes, wenig praxisorientiertes Ausbildungssystem; seitens der Regierung keine langfristige Entwicklungsstrategie für das Ausbildungssystem in Aussicht Opportunities (Chancen) Threats (Risiken) • wachsender Bedarf an Grundnahrungsmitteln, dabei bisher große Importabhängigkeit • Verflechtung zwischen Politik und Wirtschaft, und wenig Verbesserung bei der Bekämpfung der Korruption • staatlich geförderte Stärkung des Binnenmarkts für landwirtschaftliche Produkte und im Inland produzierte Lebensmittel • großer Bedarf an Maschinen und Ausrüstungen in Landwirtschaft und verarbeitender Industrie • weitere Diversifizierung der Wirtschaft • Ausrüstungszulieferung für Öl-/Gassektor • mangelnde Konsequenz bei der Diversifizierung der Wirtschaft infolge hoher Rohstoffpreise • Abhängigkeit von Erdöl/Erdgas • Ausbleibender Erfolg bei weiterer Liberalisierung (Wettbewerb, Offenheit auf der Mikroebene) • Modernisierungs- und Ausbaubedarf in Land-, Wasser- und Abfallwirtschaft • zunehmende interne Spannungen infolge ökonomischer Disproportionen • expandierender Transport- und Logistiksektor • regionale Konflikte • wachsende Ober- und Mittelschicht (Nachfrage nach Konsumgütern) • wachsendes Qualitätsbewusstsein in Bezug auf Konsumgüter • guter Ruf Deutschlands, deutscher Unternehmer und deutscher Qualitätsprodukte 99 11 SWOT-Analyse für Kasachstan Strengths (Stärken) • Großes Agrarpotenzial durch gute naturräumliche Bedingungen und große zur Verfügung stehende Nutzflächen Weaknesses (Schwächen) • leistungsfähigste Volkswirtschaft unter allen fünf zentralasiatischen GUS-Republiken • unterentwickelte Kapazitäten für Transport, Lagerung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte sowie für Transport, Kühlung und Lagerung von Lebensmitteln • vergleichsweise gut organisierter Markt, liberales Wirtschaftsumfeld und gut ausgebaute Business-Infrastruktur • schlechte Infrastruktur, teilweise selbst in größeren Städten unzuverlässige Stromversorgung • günstige geographische Lage als Brücke zwischen Europa und Asien • mangelnde Rechtssicherheit, intransparentes Gerichtswesen, große Bürokratie und Korruption • insgesamt stabile politische Lage und große Offenheit gegenüber ausländischen Investoren • Intransparenz bei staatlichen Ausschreibungen, ausufernde Schattenwirtschaft (inoffiziell bis zu 40% des BIP) • Regierungsführung mit wachsender Tendenz zu Interventionismus und Protektionismus • großer und weiter wachsender Mangel an qualifizierten Fachkräften in technologieorientierten Sektoren, • verschultes, wenig praxisorientiertes Ausbildungssystem; seitens der Regierung keine langfristige Entwicklungsstrategie für das Ausbildungssystem in Aussicht Opportunities (Chancen) • wachsender Bedarf an Grundnahrungsmitteln, dabei bisher große Importabhängigkeit • staatlich geförderte Stärkung des Binnenmarkts für landwirtschaftliche Produkte und im Inland produzierte Lebensmittel • großer Bedarf an Maschinen und Ausrüstungen in Landwirtschaft und verarbeitender Industrie • zunehmende Diversifizierung im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor • wachsendes Qualitätsbewusstsein in Bezug auf Konsumgüter • wachsende Mittelschicht und zunehmende Zahl von Gutverdienern kurbeln Konsum an • Sprungbrett für die großen Märkte in Sibirien und im Westen Chinas Threats (Risiken) • stark wachsender staatlicher Einfluss auf die Gesamtwirtschaft und keine Verbesserung bei der Bekämpfung der Korruption • zu wenig Erfolge bei der Sanierung des krisengeschüttelten Bankensystems, keine spürbare Verbesserung bei Zugang zu Krediten • mangelnde Konsequenz bei der Diversifizierung der Wirtschaft infolge hoher Rohstoffpreise • zunehmende und massiv staatlich gelenkte Bevorzugung kasachischer Anbieter bei Ausschreibungen • wachsende innerethnische Spannungen in den Regionen außerhalb der Städte Almaty und Astana • guter Ruf Deutschlands, deutscher Unternehmer und deutscher Qualitätsprodukte 100 ANHANG I – Aserbaidschan Kooperationsmöglichkeiten in Aserbaidschan Kontaktadressen staatlicher Stellen in Aserbaidschan 1. Landwirtschaftliches Ministerium der Republik Aserbaidschan Uzeyir Hajıbejov Str. 40, "Government House", AZ-1000 Baku Tel.: +994(12) 4986449 Fax.: +994(12) 4986449 Web.: www.agro.gov.az E-Mail: [email protected] 2. Finanzministerium der Republik Aserbaidschan S.Vurgun Str. 83, AZ-1022, Baku Tel.: +994(12) 4044699 Fax.: +994(12) 4044720 Web.: www.finance.gov.az E-Mail: [email protected] 3. Staatliche Zollkomitee der Republik Aserbaidschan Inshaatchilar Ave. 2, AZ-1073, Baku Tel.: +994(12) 192; +994(12) 5388080 Fax.: +994(12) 4981836 Web.: www.customs.gov.az E-Mail: [email protected] 4. Ministerium für Steuern der Republik Aserbaidschan Landau Str.,16, AZ-1073, Baku Tel.: +994(12) 195 Fax.: +994(12) 4038971 Web.: www.taxes.gov.az E-Mail: [email protected] 5. Statistische Komitee der Republik Aserbaidschan Insaatchilar Ave. 2, AZ-1136, Baku Tel.: +994(12) 5386498 Fax.: +994(12) 5382442 Web.: www.stat.gov.az E-Mail: [email protected] 6. Staatliches Komitee für Normung, Meteorologie und Patente der Republik Aserbaidschan Mardanov qardashları Str., 124, AZ-1000, Baku Tel.: +994(12) 4499959 Fax.: +994(12) 4405224 Web.: www.azstand.gov.az E-Mail: [email protected] 101 7. Gesundheitsministerium der Republik Aserbaidschan Akad. M.Mirqasımov Str. 1A, AZ-1022, Baku Tel.: +994(12) 4412603 Fax.: +994(12) 4930695 Web.: www.sehiyye.gov.az 8. Zentrum für Hygiene und Epidemiologie beim Gesundheitsministerium Akad. M.Mirqasımov Str. 1A, AZ-1022, Baku Tel.: +994(12) 4412603 Fax.: +994(12) 4930695 Web.: www.sehiyye.gov.az 9. „Experiment and Testing Centre (AzTEST)“ Mardanov qardashları Str., 124, AZ-1000, Baku Tel.: +994(12) 4499959 Web.: http://azstand.gov.az/index.php?lang=3&id=148&sub_id=149 10. Staatlichen Komitee für Wertpapiere der Republik Aserbaidschan Bulbul Ave. 19, AZ 1000, Baku Tel.: +994(12) 4935058 Fax.: +994(12) 5982559 Web.: www.scs.gov.az E-Mail: [email protected] Produzenten alkoholischer Getränke in Aserbaidschan 1. ALOV Ticaret Senaye Assosiasiyasi Ecemi Str. 1, AZ7000 Nakhchivan Tel.: 0099436 5462075 Produktion: Spirituosen, Weinbrand, Wodka, Rotweine, Weißweine, Roséweine 2. Fireland Vineyards LLC Hesenbey Zerdabi Ave. 77/40, AZ1122 Baku E-Mail: [email protected] Tel.: 0099450 2107835 Produktion: Weine 3. Absheron Sherab ASC Mehdiabad Siedlung, Dostluq Str. 1, AZ0118 Khyrdalan E-Mail: [email protected] Web.: www.absheron-sharab.az Tel.: 0099412 3431800, 0099412 3432290 Fax: 0099412 3432290 Produktion: Spirituosen 4. Agcabedi uzum istehsali ve emali muessisesi, Azerbaycanin 60-illiyi adina (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ0400 Agjabadi Tel.: 0099421 2791223 Produktion: Weine 102 5. Agstafa uzum istehsali ve emali muessisesi, E. Nevai adina (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ0500 Akstafa Tel.: 0099422 2262895 Produktion: Weine 6. Agstafa uzum istehsali ve emali muessisesi, S. Vurgun adina (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ0500 Akstafa Tel.: 0099422 2261448 Produktion: Weine 7. Agsu Sherab ve Meyve emali muessisesi (Weintrauben- und Obstverarbeitung) Vidadi Str. 156, AZ0600 Agsu Tel.: 0099420 2265385 Fax: 0099420 2265385 Produktion: Weine, Obstsäfte und Gemüsesäfte 8. Aqro - Azerinvest MMC (Qebele Serab Zavodu) Gabala Weinproduktion E. Kerimov Str. 34, AZ3600 Gabala E-Mail: [email protected] Web.: www.vine.az Tel.: 0099424 2052899 Fax: 0099424 2052999 Produktion: Spirituosen, Weinbrand, Weine 9. ARZU istehsalat muessisesi (Produktionsbetrieb) Serdarov Str. 7, AZ5500 Shaki Tel.: 0099412 5943363 Produktion: Weine, Rotweine, Weißweine, Roséweine 10. AZERBAYCAN Oguz uzum istehsali ve emali muessisesi (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ4800 Oguz Tel.: 0099424 2164222 Produktion: Weine 11. AZERBAYCAN Samux uzum istehsali ve emali muessisesi (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ5100 Samukh Tel.: 0099422 2761294 Produktion: Weine 12. BABEK SERAB - 2 ASC Azerbaijan, Babek r-nu, AZ6700 Babek Tumbul kendi E.Mail: [email protected] Web.: www.abdulali.com/wine/ Tel.: 0099436 411199 Fax: 0099436 415920 Produktion: Weine, Rotweine, Weißweine, Roséweine 103 13. Baki Sampan Serablari ASC Muzeffer Nerimanov Str., 2058. Viertel, AZ1029 Baku E-Mail: [email protected] Web.: www.baku-champan.com Tel.: 0099412 5669505 Fax: 0099412 5669505 Produktion: Weinbrand, Wodka, Weine, Rotweine, Weißweine, Roséweine, Schaumweine, Dessertweine, Obstweine 14. Baki - Praqa MMC Novxani Siedlung, H. Eliyev Str, AZ0119 Khyrdalan Web.: www.bakipraqa.com Tel.: 0099412 3483687 Fax: 0099412 3483689 Produktion: Biere 15. Baki Sherab - 1 ASC Heyder Aliyev Ave. 104, AZ1029 Baku Tel.: 0099412 5663105, 0099412 5679880 Fax: 0099412 5662686 Produktion: Spirituosen, Weinbrand, Wodka, Weine, Rotweine, Weißweine, Roséweine, Tischweine, Likörweine, Dessertweine 16. Baki Serab - 2 ASC Arif Hajiyev Str. 4, AZ1033 Baku Tel.: 0099412 5140062, 0099412 5666001 Fax: 0099412 5666001 Produktion: Spirituosen, Weinbrand, Wodka, Ethylalkohol / Ethanol 17. Baltika - Baki MMC Shamaxi Highway, AZ1000 Baku Tel.: 0099412 3421730, 0099412 3421731, 0099412 3421280 Fax: 0099412 3421281 Produktion: Biere in Flaschen, Biere in Holzfässern / Fassbiere 18. Beylaqan uzum istehsali ve emali muessisesi, M. Esedov adina (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ1200, Beylagan Tel.: 0099421 2222999 Produktion: Weine 19. Caspian Coast Winery & Vineyards MMC Boyuk Hemye Dorf, AZ5313 Siyazan Web.: [email protected] Tel.: 0099423 30, 0099423 3040907 Fax: 0099423 3042181 Produktion: Weine 20. CAYLI Qazax uzum istehsali ve emali muessisesi (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ3500 Gazakh Tel.: 0099422 2922259 Produktion: Weine 104 21. Celilabad serab zavodu (Weinproduktion) AZ1500 Jalilabad Tel.: 0099425 2433089 Produktion: Weine 22. DEKA sirketi (Baki Pilsen pive istehsali zavodu) (Bierproduktion) Garadag, 'SEDEREK' TM, AZ1036 Baku E-Mail: [email protected] Web.: www.bakipilsen.az Tel.: 0099412 4476614; 0099450 2031122 Fax: 0099412 4476614 Produktion: Biere 23. DENIZKENARI Siyezen uzum istehsali ve emali muessisesi (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ5300 Siyazan Tel.: 0099423 3055578 Produktion: Weine 24. FAXRAKUS uzum istehsali ve emali muessisesi (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) Kalva Dorf, AZ0600 Agsu Tel.: 0099420 2253554 Produktion: Weine, Rotweine, Weißweine, Roséweine, Dessertweine, Obstweine 25. Gence - Pive ATSC (Bierproduktion) A. Isgenderov Str. 46, AZ2000 Ganja E-Mail: [email protected] Tel.: 0099422 2578285, 0099422 2569497, 0099422 2569490 Produktion: Biere 26. Gence Serab - 1 ASC Z. Haciyev Str. 56, AZ2008 Ganja Tel.: 0099422 2558234 Produktion: Spirituosen, Weinbrand, Rotweine, Weißweine, Roséweine, Tischweine, Likörweine, Dessertweine 27. Gence Serab - 2 ASC Kenar Str. 3, AZ2008 Ganja E-Mail: [email protected], [email protected] Web.: www.wines.ganja.az Tel.: 0099422 2557379, 0099422 2560400, 0099412 4479669 Fax: 0099422 2560400 Produktion: Weinbrand, Wodka, Rotweine, Weißweine, Roséweine 28. Goranboy uzum istehsali ve emali muessisesi, I. Qurbanov adina (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ2200 Goranboy Tel.: 0099422 2451207 Produktion: Spirituosen, Weinbrand 105 29. Gemiqaya Qida Mehsullari Senaye Kompleksi MMC (GEMIQAYA HOLDINQ) N. Tusi Str. 7, AZ7000 Nakhchivan E-Mail: [email protected] Web.: www.gemiqaya.com; www.gemiqayaqida.com Tel.: 0099436 5, 0099436 5400105 Fax: 0099436 5456648 Produktion: Rotweine, Weißweine 30. Goycay Konyak Zavodu ASC (Weinbrand-Produktion) Ataturk Str. 17, AZ2300 Goychay Tel.: 0099420 2754430, 0099420 2751232, 0099420 2753899 Produktion: Spirituosen, Weinbrand 31. Goygol serab mehsullari muessisesi Semedli Siedlung, AZ2500 Goygol Tel.: 0099422 202699 Produktion: Weine, Rotweine, Weißweine, Roséweine, Obstweine 32. Goygol Serab Zavodu ASC Heyder Aliyev Ave. 2, AZ2500 Goygol E-Mail: [email protected] Web.: www.vinagro.az Tel.: 0099422 2052234 Fax: 0099422 2052357 Produktion: Spirituosen, Weinbrand, Wodka, Rotweine, Weißweine, Tischweine, Likörweine, Bio-Weine, Schaumweine, Dessertweine Roséweine, 33. GOYLER Samaxi uzum istehsali ve emali muessisesi (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ5600 Shamakhy Tel.: 0099420 2692284 Produktion: Spirituosen, Weinbrand 34. HEMYE Samaxi uzum istehsali ve emali muessisesi (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ5600 Shamakhy Tel.: 0099420 2692772 Produktion: Spirituosen, Weinbrand 35. INQILAB Ismayilli uzum istehsali ve emali muessisesi (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ3100 Ismayilly Tel.: 0099420 2855609 Produktion: Weine 36. Ismayilli Serab ASC Hacihetemli Dorf, AZ3100 Ismayilly E-Mail: [email protected] Web.: www.ismailliwine.com Tel.: 0099420 28, 0099412 5980162, 0099450 3355924 Fax: 0099412 5980162 Produktion: Weine 106 37. Yevlax qida kombinati C.Mustafayev Str. 113, AZ6600 Yevlakh Tel.: 0099422 3363687 Produktion: Biere 38. ZAMAN istehsalat sirketi Qarayeri Siedlung, AZ5100 Samukh Tel.: 0099412 5943363 Produktion: Rotweine, Weißweine, Roséweine, Dessertweine 39. KURDEMIR uzum istehsali ve emali muessisesi (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ3300 Kurdamir Tel.: 0099420 2555402 Produktion: Weine 40. MIL Beylaqan uzum istehsali ve emali muessisesi (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ1200 Beylagan Tel.: 0099421 2222070 Produktion: Weine 41. MKM LTD MMC (QALA Pivebisirme Zavodu) (Bierproduktion) Nobel Ave. 25, AZ1000 Baku Tel.: 0099412 4901351 Produktion: Biere 42. Naxcivan Serab SC I. Seferli Str. 41, AZ 7000 Nakhchivan Tel.: 0099436 5456348 Produktion: Spirituosen, Weinbrand 43. Naxcivan uzum emali zavodu N 1 (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) Dudanqa Dorf, AZ 7300 Sadarak Tel.: 0099436 492189 Produktion: Weine, Dessertweine, Obstweine 44. Naxcivan uzum emali zavodu N 6 (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ7100 Shakhbuz Tel.: 0099436 432365, 0099436 432437 Produktion: Weine 45. Naxcivan uzum mehsullarinin istehsali zavodu (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) E. Ehmedov Str. 41, AZ 7000 Nakhchivan Tel.: 0099436 5456348, 0099436 5456345 Produktion: Weine 107 46. Qazax uzum istehsali ve emali muessisesi, Vaqif adina (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ3500 Gazakh Tel.: 0099422 2922103 Produktion: Weine 47. Qebele uzum istehsali ve emali muessisesi, Nizami adina (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) Kurd Dorf, AZ3600 Gabala Tel.: 0099424 2071225, 0099424 2035389 Produktion: Weine, Rotweine, Weißweine, Roséweine 48. QENDAB Sabran uzum istehsali ve emali muessisesi (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) Qendab Dorf, AZ1700 Davachi Tel.: 0099423 3532743 Produktion: Weine, Rotweine, Weißweine, Roséweine, Dessertweine 49. QOVLAR Tovuz serab zavodu Qovlar Siedlung, AZ-6000 Tovuz Tel.: 0099422 3155853 Produktion: Spirituosen, Weinbrand, Rotweine, Weißweine, Roséweine, Dessertweine 50. Salyan Yeyinti Mehsullari Istehsalat Kombinati (Nahrungsmittelproduktion) Arbatan Str. 6, AZ5200 Salyan Tel.: 0099421 2552262, 0099421 2553594 Produktion: Biere 51. Samaxi uzum istehsali ve emali muessisesi, Sabir adina (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) Shamakhy, AZ-5600 Tel.: 0099420 2693108 Produktion: Spirituosen, Weinbrand 52. SEDEREK SERAB ATSC Sederek Dorf, AZ-7300 Sadarak Tel.: 0099436 490101 Produktion: Weine 53. Seki uzum istehsali ve emali muessisesi, P. Babayev adina (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ-5500 Shaki Tel.: 0099424 2453222 Spirituosen, Weinbrand 54. Semkir Konyak ASC (Weinbrand-Produktion) S. Vurgun Str. 318, AZ5700 Shamkir Tel.: 0099422 3027428 Fax: 0099422 3028562 Produktion: Spirituosen, Weinbrand, Rotweine, Weißweine, Roséweine 108 55. Semkir Sampan Serablari Zavodu S. Vurgun kuc. 159, AZ5700 Shamkir E-Mail: [email protected] Tel.: 0099422 3028030, 0099422 3025528, 0099450 3232250 Produktion: Spirituosen, Weinbrand, Rotweine, Weißweine, Roséweine, Dessertweine 56. SEMKIR SERAB - 1 ATSC AZ5700 Shamkir Tel.: (99422) 30; tel.: (99450) 362-77-66; Produktion: Weine 57. SEMKIR SERAB - 2 ATSC Shehriyar Str. 56, AZ5713 Shamkir Tel.: 0099422 3025525, 0099412 4334700, 0099450 6166669 Fax: 0099412 4334700 Produktion: Spirituosen, Weinbrand, Rotweine, Weißweine, Roséweine, Tischweine, Likörweine, Schaumweine, Dessertweine, Portweine, Madeiraweine 58. Semkir uzum istehsali ve emali muessisesi, Asiq Teymur adina (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ5700 Shamkir Tel.: 0099422 3028438 Produktion: Weine 59. Semkir yerli istehsal, emal, tedaruk, satis bazasi Deller Siedlung., M.Esedov Str. 20, AZ5700 Shamkir Tel.: 0099422 3024938 Fax: 0099422 3024938 Produktion: Spirituosen, Weinbrand, Rotweine, Weißweine, Roséweine, Dessertweine 60. SERABCI firmasi AZ5300 Siyazan Tel.: 0099423 30, 0099423 3055050 Produktion: Rotweine, Weißweine, Roséweine, Dessertweine, Obstweine 61. SERQ Dovlet KM A.Isgenderov Str. 95, AZ2000 Ganja Tel.: 0099422 2576456 Fax: 0099422 2560929 Produktion: Biere 62. Sahnigar MMC (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ3500 Gazakh Tel.: 0099422 29, 0099422 2928194 0, 099450 3245698 Produktion: Weine 63. Tovuz uzum istehsali ve emali muessisesi (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ6000 Tovuz Tel.: 0099422 3198367 Produktion: Weine 109 64. Tovuz uzum istehsali ve emali muessisesi, F. Bagirov adina (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ6000 Tovuz Tel.: 0099422 3140325 Produktion: Weine 65. Tovuz uzum istehsali ve emali muessisesi, M. B. Qasimov adina AZ6000 Tovuz Tel.: 0099422 3122156 Produktion: Weine 66. Uzum emali zavodu N 3 (Verarbeitung von weintrauben) Abrequnus Dorf, AZ7200 Julfa Tel.: 0099436 46318 Produktion: Weine 67. Uzum istehsali ve emali muessisesi, K. Kazimov adina (Produktion und Verarbeitung von Weintrauben) AZ5100 Samukh Tel.: 0099422 2761294 Produktion: Weine 68. Xacmaz uzum istehsali ve emali muessisesi, Z. Tagiyev adina (Verarbeitung von weintrauben) AZ2700 Khachmaz Tel.: 0099423 3228330 Produktion: Weine 69. XANSERAB ATSC Xanliqlar kendi, AZ6800 Sharur Tel.: 0099436 422299 Produktion: Weine Importeure alkoholischer Getränke in Aserbaidschan 1. APEKS LTD. Izmir Str., 1033, Hyatt Tower III, The Wine Gallery 'MEY', AZ1065 Baku E-Mail: [email protected] Web.: www.mey.az Tel.: 0099412 4907672 Fax: 0099412 4907672 2. BAKTORQ LLC Nizami Str. 86/7, AZ1000 Baku E-Mail: [email protected] Web.: www.baktorq.az Tel.: 0099412 4934560, 0099412 4986045, 0099450/55 2105168 Fax: 0099412 4986045 110 3. KELLERS Beer Salyan Highway, AZ1083 Baku Tel.: 0099412 4480130 Fax: 0099412 4480129 4. Stanley Beverages Baku muessisesi Sergey Senyuskin Str. 7A/17, AZ1025 Baku E-Mail: [email protected] Tel.: 0099412 4903617, 0099412 4472343 Fax: 0099412 4472343 5. CAGAN Sirketi Sabir Siedlung, AZ5600 Shamakhy Tel.: 0099412 5943363 6. Dincer & Carcioglu Azerbaycan - Turkiye BM Keshle Siedlung, Yenikend Str. 22/13, AZ1031 Baku E-Mail: [email protected] Tel.: 0099412 5148349 Fax: 0099412 5148349 7. IDXAL LLC Kesle Siedlung, Yenikend Str. 22/13, AZ1031 Baku E-Mail: [email protected] Tel.: 0099412 5148349 Fax: 0099412 5148378 Biere und Lagerbiere, Handel 8. Serq - I Co. MMC Zig Highway 28, AZ1018 Baku E-Mail: [email protected]; [email protected] Web.: http://www.sharqi.az Tel.: 0099412 3728978 Fax: 0099412 3794208 Vertriebsunternehmen alkoholischer Getränke in Aserbaidschan 1. ASFAN MMC Kovkab Sefereliyeva Str. 25, AZ1010 Baku E-Mail: [email protected] Tel.: 0099412 4906110, 0099412 4906111 Fax: 0099412 4906110 2. TOVUZ - BALTIYA Ltd. Ibrahimhacili Dorf, AZ6000 Tovuz Ali Mustafayev Str. 30/14, AZ1000 Baku Tel.: 0099412 4989473, 0099412 4300043, 099422 31, 0099422 3154395 Fax: 0099412 4989473, 0099412 4300043 3. AVRORA Sirketler Qrupu Dernegul Siedlung, 17. Dagustu Str. 13, AZ1000 Baku E-Mail: [email protected] Web.: www.avrora.az Tel.: 0099412 5616031, 0099412 4471055, 0099412 4480755 Fax: 0099412 4471055 111 4. Kaspian Kristal MMC Yusif Seferov Str. 23 A, AZ1025 Baku E-Mail: [email protected] Web.: www.crystal.az Tel.: 0099412 4964999, 0099412 4908325, 0099412 4908326 Fax: 0099412 4908327 5. AMEQO MMC Besir Bunyadov Str. 12, AZ1040 Baku E-Mail: [email protected] Tel.: 0099412 4470727 Fax: 0099412 4470727 6. Aqua Line MMC Koroglu Rehimov Str. 26 A, AZ1000 Baku E-Mail: [email protected] Web.: www.aqualine.az Tel.: 0099412 5112233 Fax: 0099412 5112233 7. AZERIS Ltd. Sirketi Heyder Aliyev Ave. 2 A, AZ0100 Khyrdalan E-Mail: [email protected] Tel.: 0099412 3421919 Fax: 0099412 3420306 8. Caspian Coast - Wine Gallery Istiqlaliyyet Str. 47, AZ1000 Baku Web.: www.caspiancoast.com Tel.: 0099412 4923644 9. FEREH - M sirketi Heyder Aliyev Ave., 2. Enine Str. 2, AZ1029 Baku E-Mai.: [email protected] Tel.: 0099412 4966922 Fax: 0099412 4474556 10. ILCIN Ltd. MMC Nizami Str. 77/21, AZ1000 Baku Heyder Aliyev Ave. 54, Khirdalan E-Mail: [email protected] Tel.: 0099412 3421999 Fax: 0099412 3421999 11. Kristall Plus QSC Ecemi Nakhchivani Str. 55, AZ1000 Baku Tel.: 0099412 4362121 Fax: 0099412 4360566 112 12. NURGUN TRADING Muzeffer Nerimanov Str., 2054. Viertel, AZ1029 Baku Tel.: 0099412 4479569, 0099412 4470062, 0099412 4470081, 0099412 4976631 Fax: 0099412 4976632 Getränke, Weine, Biere und Lagerbiere, Handel 13. RAEL Wine Town Xaqani Str. 15, AZ1000 Baku Tel.: 0099412 4938170 14. TAC - Holdinq MMC Baki-Quba Highway 30. Km, AZ0100 Khyrdalan E-Mail: [email protected] Tel.: 0099455 2209776, 0099450 3211785 Fax: 0099412 5103103 15. TOVUZ Konyak Klubu Azadliq Ave. 42, AZ1014 Baku Tel.: 0099412 4412933 16. Vinaqro MMC Istiqlaliyyet Str. 31, AZ1001 Baku E-Mail: [email protected] Web.: www.vinagro.az Tel.: 0099412 4372603 Fax: 0099412 4372604 17. Wine City Lermontov Str. 76, AZ1001 Baku E-Mail: [email protected] Web.: www.crystal.az Tel.: 0099412 4372886, 0099412 4362887, 0099450 2080444 Fax: 0099412 4926648 18. Zeynalabdin – 94 A. Shaiq Str. 1, AZ4500 Mingachevir Tel.: 0099424 27, 0099424 2761782, 0099450 2222046 Fax: 0099424 2761784 Forschungseinrichtungen in Aserbaidschan 1. Azerbaijan Research Institute of Viticulture and Wine-Making Az 1001, B. Sardarov Str. 11, ap.5, Baku Tel.: +994 123431630 Email: [email protected] Web: www.azvitis.jiimdo.com Messen zum Thema alkoholische Getränke in Aserbaidschan 1. Horex Internationale Fachmesse für Hotel- und Gastronomiebedarf und Catering http://www.horex.az 113 2. World food Internationale Fachmesse für Lebensmittel & Getränke, Lebensmitteltechnik Getränketechnik, Landwirtschaft, Verpackungstechnologie & Materialien, Ingredienzen http://www.worldfood.az/2013/?l=en & 3. Agrihort Azerbaijan Internationale Ausstellung für Landwirtschaft http://www.agrihort.az 114 Literatur und Internetquellen zu Aserbaidschan Agakishiyev, http://www.ia-centr.ru/expert/156/. Aliyev, Makili, 2013: Azerbaijan`s Foreign Policy: Between East and West, in: Istituto Affari Internazionali, 13/ 05, unter: http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iaiwp1305.pdf Aliyev, Zaur/ Bodmer, Ulrich/ Heissenhuber, Alois, 2012: Gründe für die Kreditrationiertung in Agrarkreditmärkten von Transformationsländern: Die Situation in Aserbaidschan und Bulgarien, unter: http://oega.boku.ac.at. Auch, Eva-Maria zwischen Weinreben, Kupferminen und Bohrtürmen. Deutsche Spuren in Aserbaidschan. Bonn Azpromo, Overview of Agriculture sector of Azerbaijan, 2011. Baker & McKenzie, 2012: Doing Business in Azerbaijan, 37 – 41 Baltika Baku, www. http://eng.baltika.ru/ Bertelsmann Transformations Index, 2012: Azerbaijan Country Report Beschluss des Ministerkabinetts über die Bestätigung der Regeln zur Erteilung der Übereinstimmungs- , Hygienezertifikate, und Veterinärbescheinigung Nr. 142 vom 25. September 2007, http://www.e-qanun.az/files/framework/data/13/c_f_13598.htm Coca-Cola, Aserbaidschan http://www.cci.com.tr/en/our-company/ourgeography/azerbaijan/ Doing Business 2013, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/azerbaijan/ EBRD, http://www.ebrd.com/pages/research/publications/special/azerbaijan_lits2.shtml. EIU-Country Report Azerbaijan, April 2013 EIU-Country Report Azerbaijan, October 2012 Euromonitor International: Country Insight, 2010: Alcoholic Drinks Azerbaijan. European Commission, March, 2013: Implementation of the European Neighbourhood Policy in Azerbaijan. Progress in 2012 and recommendations for action Global Competitiveness Report 2012-2013: http://www.azembassy.in/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=21 9 Guliyev, Musa, 2012: REPORT: Perspectives of Development of Winegrowing and Winemaking Sectors in the BSEC Member States, http://www.eurokaukasiaservice.de/www/reisen/katalog/reise_5.pdf Gureyeva-Aliyeva, Yulia; Huseynov, Tabib, 2011: Can you be an IDP for twenty years? A comparative field study on the protection needs and attitudes towards displacement among IDPs and host communities in Azerbaijan. International Monetary Fund, www.imf.org. Institut zur Erforschung der UdSSR, 1958: Caucasian review, 70 Import-Export-Statistik, 2012, DIHK 115 Munzinger Report Aserbaidschan, 2011 Reuters, April 2012: Moody's upgrades Azerbaijan to investment grade. http://www.reuters.com/article/2012/04/19/azerbaijan-moodys-upgradeidUSWNA533220120419 unter: Rechtliche Grundlage für die Erteilung eines Übereinstimmungszertifikates ist mit dem Lebensmittelgesetz Nr. 759-IQ vom 18. November 1999 und mit dem Beschluss des Ministerkabinetts über die Bestätigung der Regeln zur Erteilung der Übereinstimmungs- , Hygienezertifikate, und Veterinärbescheinigung Nr. 142 vom 25. September 2007 festgelegt, http://www.icazeler.gov.az/index.php/license/details/id/736 Präsidentenerlass „Liberalisierung des Außenhandels in der Republik Aserbaidschan“ Nr. 609 vom 24. Juni 1997, http://e-qanun.az/files/framework/data/12/c_f_12499.htm Strohbach, Uwe Dr., 2012: Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2012/13 – Aserbaidschan The State Statistical Committee http://www.stat.gov.az/indexen.php of the Republic of Azerbaijan, unter: United Nations, Azerbaijan – Socioeconomic context, unter: http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/aze.pd f United Nations Commodity Trade Statistics Database, unter: http://comtrade.un.org/ Wegweiser Media & Conferences GmbH (Hrsg.), 2012: Business Guide Aserbaidschan 2013. Leitfaden für Direktinvestitionen und Kooperationen in Aserbaidschan. www.vestnikkavkaza.net 116 Dokumente für das Importverfahren in Aserbaidschan Antragsformular für die Lizenzerteilung in Aserbaidschan Quelle: Landwirtschaftliches Ministerium der Republik Aserbaidschan www.agro.gov.az/index.php?cat=86&ses=e5d36 Deutsche Übersetzung Der Antrag wird auf den Briefkopf des Unternehmens gedruckt Für die Produktions- und Einfuhrtätigkeit von Äthylalkohol und alkoholischen Getränken An Landwirtschaftlichen Ministerium der Republik Aserbaidschan ANTRAG (für juristischen Personen) Name der juristischen Person . : Organisations-und Rechtsform: . Juristische Adresse : . TätigkeitsAdresse : . Kontonummer: . . Name der Bank : . (Art und Warennummer der alkoholischen Getränken, deren Produktion oder Einfuhr) Mit der Bitte um die Erteilung der Genehmigung (Lizenz). Dem Antrag sind entsprechend aktuellen vorbereitende___Seiten Dokumenten beigefügt. Leiter des Unternehmens . Unterschrift Regelungen der Lizenzierung . Name, Nachname, Vatersname Stempel 117 Aserbaidschanische Version des Antragsformulars für die Lizenzerteilung in Aserbaidschan Ərizə firma blankında çap edilərək verilir Etil (yeyinti) spirti, alkoqollu içkilər istehsalı və idxalı fəaliyyəti üçün Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə ƏRİZƏ (Hüquqi şəxslər üçün) Hüquqi şəxsin adı : . Təşkilati-hüquqi forması : . Hüquqi ünvanı : . Faktiki fəaliyyət ünvanı : . Hesablaşma hesabının nömrəsi: . Bankın adı : . . (alkoqollu içkinin növü və əmtəə kodu, istehsalı və ya idxalı) Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi xahiş edilir. Ərizəyə lisenziyalaşdırma sahəsində mövcud qaydalara əsasən hazırlanmış ____ vərəqə sənədlər dəsti əlavə olunur. Sahibkarlıq subyektinin rəhbəri . İmza . Adı, Soyadı, Atasının adı M.Y. 118 Bestellformular für Zertifizierung der Importware in Aserbaidschan Deutsche Übersetzung An den Direktor des Experimental Testzentrums (Az TEST) des Staatlichen Komitees für Normung, Metrologie und Patente Herrn V.K.Hüseynov Über die Zertfizierung des importierten Produktes im nationalen Produkt-Zertifizierungssystem AZS BESTELLUNG Name der juristischen oder natürlichen Person _______________________________________________________ (bezüglich auf die Anmeldebeschinigung und den Personalausweis) Aktuelle Adresse_______________________________________________________________________ Bankverbindung des Auftraggebers (TIN) __________________________________________ Kontakt mit dem Auftraggeber _________________________________________________ Wird importiert _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Name des Produkts ______________________________________________________________________________ Serienproduktion, eine bestimmte Menge ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Name des normativen Dokuments bezüglich auf das Produkt, Zeichnung in Bezug auf Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen wird für die Zertifizierung (oder die Anerkennung der Konformitätsbescheinigung) beantragt. Zusätzliche Informationen: ______________________________________________________ Hiermit bestätigt der Auftraggeber die Gewährleistung der Einhaltung der aktuellen Regeln und Bedingungen im nationalen Produkt-Zertfizierungssystem, der Stabilität der Produktqualität und die Bezahlung der Kosten bezüglich der Zertifizierung des Produktes. An der Bestellung werden die Dokumente beigefügt.___________________________________________ Anzal der Seiten Leiter ________________ Unterschrift ____________________ Name 119 Aserbaidschanische Version des Bestellformulars für Zertifizierung der Importware in Aserbaidschan Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi Təcrübə-Sınaq Mərkəzinin (Az TEST) Direktoru cənab V.K.Hüseynova Idxal olunan məhsulun AZS Milli Sertifikatlaşdırma sistemində sertifikatlaşdırılmasına dair SİFARİŞ Hüquqi və ya fiziki şəxsin adı ___________________________________________________ (qeydiyyat şəhadətnaməsinə və ya şəxsiyyət vəsiqəsinə əsasən) Faktiki fəaliyyət ünvanı________________________________________________________________ Sifarişçinin bank rekvizitləri (VÖEN) _____________________________________________ Sifarişçi ilə əlaqə ____________________________________________________________ İdxal olunan _____________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ məhsulun adı _________________________________________________________________________________ seriya istehsalı, müəyyən miqdarda partiya _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ məhsula dair normativ sənədin adı, işarəsi tələblərinə uyğunluğu baxımından sertifikatlaşdırılmasını (və ya verilmiş uyğunluq sertifikatının tanınmasını ) xahiş edir. Əlavə məlumatlar: ____________________________________________________________ Sifarişçi AZS Milli Sertifikatlaşdırma sistemində qüvvədə olan qayda və şərtlərə riayət edəcəyinə, sertifikatlaşdırılan məhsulun keyfiyyətinin stabilliyini təmin edəcəyinə, sifariş verilmiş məhsulun sertifikatlaşdırılmasına dair xərcləri ödəcəyinə zəmanət verir. Sifarişə ________________ vərəqə sənədlər dəsti əlavə olunur. Rəhbər ________________ __________________________ imza soyadı a. a. 120 Vertragsmuster zwischen dem Besteller und AzTEST, Staatlichen Komitee für Normung, Metrologie und Patente Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi Təcrübə-Sınaq Mərkəzi (AzTEST) MÜQAVİLƏ №________ 1. Bakı şəhəri 2013-cü il “____”____________ Bir tərəfdən, bundan sonra “Sifarişçı” adlanacaq _____________________________________ Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən ____________________ şəxsində və digər tərəfdən, bundan sonra “İcraçı” adlanacaq Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi Təcrübə-Sınaq Mərkəzi (AzTEST) direktor müavini H.Məmmədovun şəxsində (hər iki tərəf birlikdə “Tərəflər ”adlandırılacaq) bu müqaviləni aşağıdakı şərtlərlə bağladılar. Maddə 1. Müqavilənin predmeti 1.1. “İcraçı”, “Sifarişçi”nin sifarişinə əsasən, məhsulların (iş, xidmətin )sertifikatlaşdırmasını həyata keçirir. 1.2. “Sifarişçi” bu müqavilənin 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş məbləği “İcraçı”ya ödəyir. Maddə 2. Müqavilənin qiyməti və hesablaşma qaydası 2.1. Bu müqavilədə nəzərdə tutulan sınaq və sertifikatlaşdırma işlərinin ümumi dəyəri təqdim olunan hesab fakturaya əsasən ödənilir. 2.2. “Sifarişçi” bu müqavilə üzrə görüləcək işlərin dəyərini “İcraçı” tərəfindən təqdim olunmuş hesab-faktura əsasında “İcraçı”nın bank hesabına köçürmə yolu ilə manatla əvvəlcədən ödəyir. 2.3. “Sifarişçi” tərəfindən təqdim olunmuş məhsulların sınaqları üçün hesablanmış vəsait sınaqların nəticəsindən asılı olmayaraq sınaqları aparmış laboratoriyanın təqdim etdiyi hesab fakturaya əsasən “Sifarişçi” tərəfindən ödənilir. Maddə 3. İşlərin yerinə yetirilməsi şərtləri 3.1. Bu müqavilə tərəflərin imza və möhürü ilə təsdiq edildiyi andan qüvvəyə minir və öhdəliklər tam yerinə yetirilənə kimi qüvvədədir. 3.2.“İcraçı” “Sifarişçi”nin sifarişinə əsasən məhsulların (iş xidmətin) sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirərkən məhsulun konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğun olmadığını aşkar edərsə məhsulun sertifikatlaşdırılmasından imtinanı müvafiq qərarı ilə rəsmiləşdirərək sifarişçiyə göndərir və bu halda müqavilənin dəyəri, çəkilən xərclər geri qaytarılmır. Sertifikatlaşdırma üzrə işlər yalnız aşkar olunmuş nöqsanlar aradan qaldırıldıqdan və sifariş təkrar verildikdən sonra “Tərəflər” arasında bağlanmış yeni müqavilə əsasinda aparıla bilər. 121 Maddə 4.Tərəflərin hüquq və vəzifələri 4.1. Sifarişçinin hüquq və vəzifələri: 4.1.1. “İcraçı”dan icra edilmiş işləri qəbul etmək; 4.1.2. “İcraçı”nın işinə maneəçilik törətməmək və işin normal icrası üçün lazımı şərait yaratmaq; 4.1.3. “İcraçı”ya işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsi üçün lazım olan sənədləri təqdim etmək; 4.1.4. bu müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra 5 iş gün ərzində görüləcək işlərin dəyərini təqdim olunmuş hesab-faktura əsasında “İcraçı”nın bank hesabına əvvəlcədən ödəmək. 4.1.5. məhsul sertifikatlaşdırıldıqdan sonra təsərrüfat subyektində inspeksiya nəzarətinin həyata keçirilməsinə şərait yaratmaq. 4.2. İcraçının hüquq və vəzifələri: 4.2.1. xidmətlərin icrasını bu müqavilədə nəzərdə tutulan şərtlərlə və müddətlərdə həyata keçirmək; 4.2.2. sifariş əsasında görülmüş işlərin nəticələri müsbət olduqda müvafiq sertifikatı təhvil vermək. 4.2.3 “Sifarişçi”nin tələbi ilə görülən işlərə dair məlumat vermək; 4.2.4. işlərin icrasında hər hansı problem yarandıqda “Sifarişçi”yə məlumat vermək; 4.2.5.bu müqavilənin 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş məbləğ “İcraçı”nın bank hesabına köçürüldükdən sonra bu müqavilə üzrə öhdəliklərinin icrasına başlamaq. 4.2.6. inspeksiya nəzarətinin nəticəsindən asılı olaraq verilmiş uyğunluq sertifikatının qüvvədə olma müddətini dayandırmaq. 4.2.7. məhsulun sınağı aparılacaq sınağ laboratoriyasını müəyyən etmək. Maddə 5. İşlərin təhvil verilməsi qaydası 5.1. Aidiyyəti sertifikatların “Sifarişçi”yə təqdim olunması ilə “İçracı”nın öhdəlikləri bitmiş hesab edilir. Maddə 6. Tərəflərin məsuliyyəti 6.1. Bu müqavilə üzrə öz vəzifəsini və öhdəliklərini icra etməyən və ya lazımınca icra etməyən tərəf digər tərəfə vurduğu zərərə görə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyır və qarşı tərəfə zərəri tam həcmdə ödəməlidir. Maddə 7. Müqavilənin ləğv edilməsi 7.1. Tərəflər biri digərinə 5 (beş) iş günü əvvəlcədən bildiriş göndərməklə, bu müqaviləni icrasını tam və ya qismən dayandırmaq və ya ona xitam vermək hüququna malikdirlər. 7.2. “Sifarişçi” ona təqdim olunmuş və tərəfindən mübahisələndirilməyən hesab fakturanı ödəməkdən qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan imtina etdikdə “İcraçı” bu müqaviləyə birtərəfli qaydada xitam verə bilər. 7.3. Bu müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsinə tərəflərin yazılı razılığı ilə yol verilir. Müqaviləyə edilən bütün əlavə və dəyişikliklər yazılı qaydada aparılır və tərəflərin imza və möhürü ilə təsdiq edildiyi andan hüquqi qüvvəyə minir. Birtərəfli qaydada aparılan dəyişikliklər hüquqi qüvvəyə malik deyildir. 122 Maddə 8. Mübahisələrin həlli 8.1. Tərəflər arasında bu müqavilənin icrası ilə bağlı yaranmış fikir ayrılıqları qarşılıqlı anlaşma, danışıqlar yolu ilə həll edilir. 8.2. Tərəflər mübahisəni onun yarandığı vaxtdan 30 (otuz) iş günü ərzində danışıqlar yolu ilə həll edə bilmədikdə və ya danışıqlar yolu ilə həlli mümkün olmadıqda mübahisələr Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun məhkəmə qaydasında həll edilir. Maddə 9. Ümumi şərtlər 9.1.“İcraçı” və ya “Sifarişçi” əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini subicraçıya ötürə bilməz. 9.2. Müqavilə hər biri eyni hüquqi qüvvəyə malik olan iki nüsxədə, Azərbaycan dilində tərtib olunmuşdur. Nüsxələrdən biri “Sifarişçi”də, digəri isə “İcraçı”da saxlanılır. 9.3. Müqavilə 31.12.2013-cü il tarixədək qüvvədədir. Tərəflərin rekvizitləri : “SİFARİŞÇİ” ______________________________ ______________________________ ________________________________ _____________________________ _____________________________ ______________________________ “SİFARİŞÇİ” ______________________________ İmza Soyadı a.a. “İCRAÇI” Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi Təcrübə - Sınaq Mərkəzi (AzTEST) VÖEN: 1500244751 Ünvan: Bakı şəhəri, E.İsaqzadə qəsəbəsi, 7-ci köndələn küçəsi – 3 Faktiki ünvan: Mərdanov qardaşları – 124 Tel.: 449-99-59 (158) Bank: “Dəmirbank” ASC-nin Əməliyyat İdarəsi fillialı SWIFT: AZERAZ 22 Kod: 508308, Bankın VÖEN-i: 9900001471 M/h: AZ85NABZ01350100000000011944 IBAN: AZ35AZER000023072973AZN38040 “İCRAÇI” _____________________H.Məmmədov İmza Soyadı a.a. 123 ANHANG II – Kasachstan Kooperationsmöglichkeiten in Kasachstan Kontaktadressen staatlicher Stellen in Kasachstan 1. Ministerium für Landwirtschaft der Republik Kasachstan Kenesari Str. 36 010000 Astana Tel.: +7 7172 555995 Fax: +7 7172 555995 Web: http://www.minagri.kz 2. Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel Orynbor Str. № 8, Haus der Ministerien Eingang 7 010000 Astana Tel.: +7 7172 742809 E-Mail: [email protected] 3. Ministerium für Industrie und neue Technologien Prospekt Kabanbay Batyr 32/1 010000 Astana Tel.: +7 7172 240475 / 240476 E-Mail: [email protected] http://www.mint.gov.kz 4. Ministerium für Finanzen Prospekt pobedy, d.11, 010000 Astana Tel.: +7 7172 717764 Fax: +7 7172 717785 E-Mail: [email protected] Web: http://www.minfin.gov.kz 5. Komitee für Zollkontrolle beim Ministerium für Finanzen der Republik Kasachstan Beibitschilik Str. 10, 010000 Astana Tel.: +7 7172 974602 Fax: +7 7172 974558 Web: http://www.customs.kz 6. Steuerkomitee beim Ministerium für Finanzen der Republik Kasachstan Prospekt pobedy, d.11, 010000 Astana Tel.: +7 7172 717108, +7 7172 718003 Web: http://www.salyk.gov.kz 7. Komitee für die staatliche sanitär-epidemiologische Aufsicht beim Gesundheitsministerium der Republik Kasachstan Levy bereg, Dom Ministerstv, 5. podyezd, 010000 Astana Tel.: +7 7172 74-30-66, 74-30-66 Web: http://www.mz.gov.kz 124 8. Komitee für Standardisierung, Metrologie und Zertifizierung des Ministeriums für Industrie und neue Technologien der Republik Kasachstan Orynbor Str., 11, 010000 Astana Tel.: +7 7172 793301 Fax: +7 7172 240248 E-Mail: [email protected] Web: http://www.memst.kz 9. Gebietsverwaltung Nordkasachstan Lenin Str.58 150000 Petropawlowsk Tel.: +7 715 2464125 Fax: +7 715 2463635 / 464270 Web: http://www.akimat-sko.kz 10. Gebietsverwaltung Akmola Abai Str. 83 020000 Kokschetau Tel.: +7 716 2 257922 Fax: +7 716 2 255511 Web: http://www.akmo.kz 11. Gebietsverwaltung Pawlodar Kairbajew Str. 32 140000 Pawlodar Tel.: +7 718 2 323422 Fax: +7 718 2 323206 Web: http://www.pavlodar.kz 12. Gebietsverwaltung Almaty 040000 Taldykorgan Taujelsysdyk Str. 38 Tel.: +7 72822 71747 / 70822 Fax: +7 77822 71702 Web: http://www.almaty-reg.kz 13. Gebietsverwaltung Shambyl Abai Str.125 080000 Taras Tel.: +7 726 2 431822 Fax: +7 726 2 454628 Web: http://www.zhambyl.kz 14. Gebietsverwaltung Kyzylorda Ybyrai Shachajew Str. 76 120000 Kyzyl-Orda Tel.: +7 72422 61424 / 62144 Fax: +7 72422 61225 Web: http://www.kyzylorda.kz 125 15. Gebietsverwaltung Südkasachstan Tauke Chan 6 160000 Schymkent Tel.: +7 7252 537443 Fax: +7 7252 445973 / 530527 Web: http://www.uko.kz 16. Gebietsverwaltung Ostkasachstan Gorki Str. 40 070000 Oskemen Tel.: +7 723 2 263310 Fax: +7 723 2 261363 Web: http://www.akimvko.gov.kz 17. Gebietsverwaltung Atyrau Aiteke Bi 77 060000 Atyrau Tel.: +7 712 2 354551 / 354501 Fax: +7 712 2 355030 Web: http://www.e-atyrau.kz 18. Gebietsverwaltung Westkasachstan Lenin ave. 179 090000 Uralsk Tel.: +7 711 2 514013 Fax: +7 711 2 510626 Web: http://www.western.kz 19. Gebietsverwaltung Aktobe Abulchair Chan Str. 43 030000 Aktobe Tel.: +7 713 2 543630 Fax: +7 713 2 564758 Web: http://www.akto.kz 20. Gebietsverwaltung Mangystau 14. Mikrorayon 130000 Aktau Tel.: +7 7292 314215 / 334322 Fax: +7 7292 434552 Web: http://www.mangystau.kz 21. Gebietsverwaltung Kostanai Al-Farabi 66 110000 Kostanai Tel.: +7 714 2 575001 Web: Fax: +7 714 2 575085 22. Gebietsverwaltung Karaganda Mira Boulevard 39 100000 Karaganda Tel.: +7 721 2 421045 / 411011 Fax: +7 721 2 421067 Web: http://www.karaganda-region.kz 126 23. Stadtverwaltung Astana Beibitschilik 11 010000 Astana Tel.: +7 717 2 556401 Fax: +7 717 2 557279 Web: http://www.astana.kz 24. Stadtverwaltung Almaty Platz der Republik 4 050000 Almaty Tel.:+7 727 2 716688 Fax: +7 727 2 716528 Web: http://www.almaty.kz Assoziationen und Verbände in Kasachstan 1. Gesellschaft vertrauenswürdiger Hersteller und Verkäufer von AlkoholProduktion KASACHSTAN (Verein juristischer Personen) KASALKO Scheltoksan 115, off. 159-161, 050000 Almaty Präsident: Hr. Kaliev Amirschan Koschkarbaevisch (Alija) Tel: 007 727 2506495 Fax: 007 727 2501430 Mob: 007 777 2415047 E-Mail: [email protected] 2. Weinverarbeitungsunion von Kasachstan Gogol str. 223 (Gebäude ""Bacchus"" AG), 050056 Almaty Präsident: Hr. Karapetjan Artusch Mesropowisch Tel/Fax: 007 727 3340163 E-Mail: [email protected] 3. Weinverarbeitungsverband von Kasachstan Gogol str. 223 (Gebäude ""Bacchus"" AG), 050056 Almaty Stellvertretender Direktor: Hr. Oleg Sergeewisch Gorschkow Mob: 007 702 5777444 E-Mail: [email protected] 4. Verband für Alkoholimport (Verband der Importeure alkoholischer Produkte in Kasachstan) Scharokow Str. 257, 050060 Almaty Präsident: Fr. Ljazzat Schalgaschtiewna Nabiewa Tel: 007 727 3964629; 3964625 Fax: 007 727 3964624 E-Mail: [email protected] Web: www.kazcomm.kz 5. Bierbrauerverband von Kasachstan 050012 Almaty Vizepräsident: Hr. Talgat Ergaliev Mob: +7 701 2220864; +7 707 2111101 Beksultan E-Mail: [email protected] 127 Vertriebsunternehmen alkoholischer Getränke in Kasachstan 1. KAZBRAND GmbH Pr. Sary-Arka 15, busineszentrum Isker off. 708-709, 010000 Astana Direktor: Hr. Almas Asanaliewich Zaripow Tel: 007 7172 901911; 901912 Fax: 007 7172 901911 Web: http://kaz-brand.kz Rohstofflieferant für Brauereien 2. Alkom + GmbH Almaty Direktor: Hr. Vadim Sergeevitsch Ivanov 3. Duman GmbH Tschaikovskij Str. 208, 050000 Almaty Direktor: Fr. Zaure Amanscholovna Berikbolova Tel: 007 727 2726026 Fax: 007 727 2726095 E-Mail: [email protected] Import von alkoholischen Getränken 4. Stell GmbH Pr. Ryskulov 97, 050058 Almaty Direktor: Hr. Vitalij Vjatscheslavovitsch Kulikov Tel/Fax: 007 727 2639363; 2530738; 2530940 Tel/Fax: 007 727 512511; 511268 E-Mail: [email protected] Vertrieb von alkoholischen Getränken 5. Glen Company GmbH Kabdolov Str. 1/7A, 050062 Almaty Generaldirektor: Hr. Jurij Anatolievitsch Schuravlev Tel/Fax: 007 727 2619100; 2619110 E-Mail: [email protected] Web: www.glencompany.kz Vertrieb von alkoholischen Getränken 6. Kaz Beer Distribution 050000 Almaty Vertreter in Almaty: Hr. Askar Absemetow Mob: 007 775 9016564 E-Mail: [email protected] Web: www.primator.kz Vertretung des tschechischen Unternehmens Primator (European Beer Distribution s.r.o.) 7. Kasachstan Wein und Spirituosen GmbH Tulebaev Str. 38, 050004 Almaty Geschäftsführer: Hr. Alexander Nikolaevitsch Lysenkov Tel/Fax: 007 727 2718535; 2718536 E-Mail: [email protected] Import von Wein aus Europa (Lizenz) 128 8. KazEuro Trade GmbH Mukanov Str. 133, 050026 Almaty Kontaktperson: Fr. Natalia Ivanovna Nartova Tel/Fax: 007 727 3788035; 3788070; 3788260 E-Mail: [email protected] Web: http://www.bacchus.kz Vertrieb von alkoholischen Getränken in Kasachstan 9. Kasakhstanskaja Piwnaja Kompanija GmbH Burundaiskaja Str., 93B, 050011 Almaty Generaldirektor: Hr. Sergei Wladimirowisch Nesterow Marketing Direktor Frau Aida Nesterova Tel/Fax: 007 727 3848095; 2334713; 3862201; 3847961 E-Mail: [email protected] Web: http://www.kbc.kz Großhandel, Import von Bier und Wein aus Europa (Lizenz) 10. Igilik GmbH Scheltoksan 118, 050000 Almaty Direktor: Fr. Elina Petrovna Katschurina Tel/Fax: 007 727 2727353 Mob: 007 701 7142980 E-Mail: [email protected]; [email protected] Import von Wein (Lizenz) 11. Inter Bier GmbH Krasnogorskaja Str. 71, 050030 Almaty Generaldirektor: Hr. Alexandr Wjascheslawowisch Sinkow Tel: 007 727 3837474; Fax: 007 727 3837474 (ext. 148) E-Mail: [email protected] Großhandel von Bier 12. Kasakhstan Commerce AG (Kazcom Trading GmbH), AlkoImport GmbH Scharokow Str. 257, 050060 Almaty Präsident: Fr. Ljazzat Schalgaschtiewna Nabiewa Tel: 007 727 3964629; 3964625 Fax: 007 727 3964624 E-Mail: [email protected] Web: www.kazcomm.kz Einfuhr von alkoholischen Getränken 13. Maradudin, Selbständiger Unternehmer Schumaliev Str. 33, 050026 Almaty Direktor: Hr. Viktor Ivanovitsch Maradudin Tel/Fax: 007 727 3787754; 3787968 Mob: 007 702 6859050 Web: http://www.elitalco.kz Internetgeschäft höherwertiger alkoholischer Getränke 129 14. Perno Rikar Kasakstan GmbH Pr. Al-Farabi 19/1, Gebäudeblock 3B, 10. Etage, Nurly-tau Business Zentrum, 050059 Almaty Geschäftsführer: Hr. Artak Eduardovitsch Barsegjan (Sofija) Tel: 007 727 3110520; 3110521 E-Mail: [email protected] Einfuhr von alkoholischen Getränken 15. Raimbek-Alko GmbH Nurmakov Str. 160, 050060 Almaty Direktor: Hr. Nurlan Ermekovitsch Schinturinov (Aigerim) Tel: 007 727 3304646; 3304505 Fax: 007 727 3304045 E-Mail: [email protected] Web: www.raimbekbottlers.com Web: www.fmcg.raimbek.com Einfuhr von alkoholischen Getränken 16. Assoziation der Sommeliers in Kasachstan Kokenaki Str. 7, 050000 Almaty Präsident: Hr. Eugenij Vadimovitsch Belokopytov Tel/Fax: 007 727 3900451/54/55; 3900469 Fax: 007 727 2720367; Mob: 007 701 7346998 Einfuhr von alkoholischen Getränken 17. Adil GmbH Abai Str. 122, 070026 Ust-Kamenogorsk, Ost Kasachstan Direktor: Hr. Vladimir Bjrisovitsch Gatsiev Tel: 007 7232 230244; 230406; 230242; 230354; Fax: 007 7232 230354 E-Mail: [email protected] Network of Retail, Verkauf alkoholischer Getränke 18. KRAFT Food Distribution GmbH Ratuschnyj Str. 70, 050050 Almaty Geschäftsführer: Fr. Oksana Alexandrovna Miller Tel/Fax: 007 727 3121297/98/99; 2942646; 2942622 E-Mail: [email protected]; [email protected] Import und Distribution alkoholischer Getränke in Kasachstan 19. Handelsunternehmen KazEuro Trade GmbH Mukanov Str. 133, 050026 Almaty Kontaktperson: Fr. Natalia Ivanovna Nartova Tel/Fax: 007 727 3788035; 3788070; 3788260 E-Mail: [email protected] Web: http://www.bacchus.kz Distribution alkoholischer Getränke 20. Abadan vest Distribution GmbH Bajmuhanov Str. 39, 060006 Atyrau Tel/Fax: 007 7122 360710/38/63 E-Mail: [email protected] Distribution alkoholischer Getränke 130 21. Cellar GmbH Scharipov Str. 63, 050012 Almaty Geschäftsführer: Fr. Ilmira Rafikovna Mahmutova Tel: 007 727 2537037/67 Fax: 007 727 3784831 E-Mail: [email protected] Distribution alkoholischer Getränke 22. Alans invest company Pr. Ryskulov 97, 050058 Almaty Kontaktperson: Hr. Dmitrij Anatolievitsch Tyrnov (Ljuba) Tel/Fax: 007 727 3779230 [email protected] Distribution alkoholischer Getränke 23. Astana Vladi GmbH Akschol Str. 30A, 01000 Astana Direktor: Hr. Vitalij Alexandrovitsch Aksenkin (Tatiana) Tel/Fax: 007 7172 532666 E-Mail: [email protected] Distribution alkoholischer Getränke 24. Synar Group GmbH Omarov Str. 88, of. 9,10, 050014 Almaty Direktor: Hr. Rustam Alimovitsch Mamirov Tel/Fax: 007 727 2948109; 3852050 E-Mail: [email protected] Großhandelslieferant alkoholischer Getränke 25. BN Alko GmbH mkrn. Kurlysschi, Magistralnaja Str. 17, 050061 Almaty Geschäftsführer: Hr. Alexandr Vladimirovitsch Potschinkov Tel: 007 727 2758178 Fax: 007 727 2758172 E-Mail: [email protected] Händler von alkoholischen Getränken 26. Skiff Trade Dorf Alatau, Tauelsizdik Str. 33A, 040907 Almaty Gebiet, Karasaj Landkreis Kontaktperson: Hr. Furkat Muhtarovitsch Kasymov Maxim Frolov Tel/Fax: 007 727 2986471 (ext. 170); 2986467; 2986462; 2986474; 2986472/74/75 Mob: 007 771 7895797 E-Mail: [email protected] Web: http://smallmart.kz Händler von alkoholischen Getränken 131 27. Handelsunternehmen TD "BN-A" GmbH Galilej Str. 2, 050000 Almaty Direktor: Hr. Alihan Schamaevitsch Abdullaev Tel/Fax: 007 727 2797150; 2974408 E-Mail: [email protected] Web: www.bn-a.kz Händler von alkoholischen Getränken 28. Cellar GmbH Scharipov Str. 63, 050000 Almaty Direktor: Hr. Ajbat Tolbasy Tel/Fax: 007 727 2537037; 3784831 E-Mail: [email protected] Händler von alkoholischen Getränken (russischer Unternehmen) 29. White Holl Almaty GmbH (Orange Trading) Pr. Sujunbaj 57G/1, of. 4, 050018 Almaty Direktor: Hr. Igor Vladimirovitsch Schejman Tel/Fax: 007 727 3831901/02; 3831799 E-Mail: [email protected] Händler von alkoholischen Getränken 30. ALDI GmbH Bekmahanov 49, 050028 Almaty Direktor: Hr. Leonid Anatolievitsch Kovaltschuk (Kristina Otkidytsch) Tel/Fax: 007 727 2905360; 2907477; 2907693 E-Mail: [email protected]; [email protected] Import von Wein aus Frankreich, Deutschland, Georgien (Lizenz) 31. SHAH-TREADING DISTRIBUTION wholesales-retail trade company, LLP Ratuschnogo, 70, 050050 Almaty Direktor: Hr. Sergej Anatolievitsch Ilchenko Tel/Fax: 007 727 3121297; 3121299; 2942646 E-Mail: [email protected] Import von Wein aus Europa (Lizenz) 32. VLD-ALKO GmbH Baischev Str. 3A, 050000 Almaty Geschäftsführer für Logistik und Vertrieb Hr. Vasilij Alexandrovitsch Schahanov Tel/Fax: 007 727 3975482 E-Mail: [email protected] Web: http://zlatoprazske.kz Händler von alkoholischen Getränken 33. BRIG GmbH Abulhair Han Str. 97B, 030000 Aktobe Direktor: Fr. Svetlana Anatolievna Alexandrova Tel/Fax: 007 7132 777180/81 E-Mail: [email protected] [email protected] Web: www.brig.kz Händler von alkoholischen Getränken (deutsche Weine) 132 34. Farvater GmbH Frunze Str., 1A, 111500 Kostanaj Gebiet, Rudnyj Direktor: Hr. Oleg Vasilievitsch Boznja (Julia) Tel/Fax: 007 71431 92755 E-Mail: [email protected] Händler von alkoholischen Getränken 35. Handelsunternehmen Azovskov Avtomobilnaja Str. 2, 090000 West Kasachstan, Uralsk Geschäftsführer: Hr. Mihail Samsonovitsch Hegaj Tel/Fax: 007 7112 518644; 517862; 517288 E-Mail: [email protected]; [email protected] Web: http://www.azovskov.kz Händler von alkoholischen Getränken in Kasachstan 36. Handelsnetz Hermes Trade Realist Tole bi Str. 187, 050008 Almaty Kontaktperson: Fr. Nelja Danilevskaja Tel/Fax: 007 727 2665209; 2666417 E-Mail: [email protected] Lebensmittelkette 37. Gipermarket A-Store Satpaev Str. 90, 050046 Almaty Tel: 007 727 2759782 Mob: 007 701 9771304 E-Mail: [email protected] Web: http://www.a-store.kz Lebensmittelkette 38. Handelsnetz AJAN Kamskaja Str. 91/4, 100000 Karaganda Geschäftsführer: Hr. Alexandr Sergeevitsch Karaman Tel/Fax: 007 7212 403611/12/13/14 E-Mail: [email protected]; [email protected] Web: http://www.ayan.kz Lebensmittelkette 39. Handelsnetz GREEN Mart Pr. Sujunbaj 2, Gebäude 1, 050000 Almaty Geschäftsführer: Hr. Alexandr Nikolaevitsch Drovkin, Svetlana Vladimirovna Kavkazova Tel/Fax: 007 727 3556445 Mob: +7 777 5523790 E-Mail: [email protected]; [email protected] Web: http://greenmart.kz Lebensmittelkette 40. INTERFOOD GmbH Tole bi 136, 050026 Almaty Geschäftsführer: Fr. Olga Borisovna Timoschenko Tel/Fax: 007 727 2758605; 3823881 E-Mail: [email protected] Lebensmittelkette 133 41. METRO Cash & Carry LLP Kazakhstan Sain Str. 16B, of. 223A, 050031 Almaty Generaldirector für PR&GR Department: Hr. Erlan Iskakov Tel: 007 727 2321296 Fax: 007 727 2321198 Mob: 007 701 7872143 E-Mail: [email protected] Web: http://www.metro.com.kz Lebensmittelkette, Großhandel, Einzelhandel 42. Magnum Cash & Carry GmbH mkrn. Astana, 1/10, Einkaufszentrum Ljumir, 4. Etage, 050036 Almaty Geschäftsführer: Hr. Talgat Schumartovitsch Schotbakov (Tatiana Tsoj) Tel: 007 727 3269125; 3269122 Fax: 007 727 3269150 E-Mail: [email protected]; [email protected]; Web: www.magnum.kz Lebensmittelkette Hersteller alkoholischer Getränke in Kasachstan 1. Malterie soufflet Kazakhstan AG Konaew Str., 10, 041700 Almaty Gebiet, Tekeli Generaldirektor: Fr. Ainur Amantaewna Suleimenowa Tel: 007 72835 45733 Fax: 007 72835 45020 E-Mail: [email protected] Web: www.soufflet.kz Produktion und Verkauf von Malz (Jahresverarbeitungskapazität: 80.000 Tonnen Malz) 2. Lein Brew Bottlers GmbH Dorf Kairat, 040915 Almaty Gebiet, Karasai Landkreis, Direktor: Hr. Boris Alexeewisch Kolomiischenko Tel/Fax: 007 727 2323644; 2323643; 2323457 E-Mail: [email protected] Web: www.lbb.kz Bierproduzent 3. Carlsberg Kazakhstan AG Kazybaew Str. 270B, 050014 Almaty Produktionsdirektor: Hr. Erbulat Abdykadyrowisch Nurgaliew Tel: 007 727 3210100 Fax: 007 727 3211100 E-Mail: [email protected] Web: http://www.carlsbergkazakhstan.com Bierproduzent mit der Handelsmarke Derbes 134 4. Kokschetauminwody AG Gewerbegebiet, Postfach 926, 020000 Kokschetau Direktor: Alexandr Nikolaevitsch Samojlov Tel: 007 7162 297070 Fax: 007 7162 297080 E-Mail: [email protected] Web: http://www.kmw.kz Produzent von Limonade, Alkoholgetränken und Mineralwasser 5. AkRossPischeprom GmbH 6. vikrn., 1G, 030200 Aktobe Gebiet, Alga Direktor: Vahtang Georgievitsch Dschidischvili Tel: 007 71337 43331; 43332 Fax: 007 71337 41200 E-Mail: [email protected] Web: http://arpp.kz Produzent von Wodka und anderen Spirituosen 6. Water Group Company AG Pr. Abai 122, 070005 Ust-Kamenogorsk Direktor: Hr. Raiimbek Boltasowisch Schumabekow Tel: 007 7232 230244 Fax: 007 7232 230360 E-Mail: [email protected] Produzent von Spirituosen (20 Arten von Wodka und 20 weitere Sorten andere Spirituosen, Kräuterlikör) 7. COMPANY ASPARA GmbH Schmidt Str. 15, 071400 Ost Kasachstan, Semey Unternehmen arbeitet derzeit nicht Tel: 007 7222 568136 Fax: 007 7222 568132 E-Mail: [email protected] Produzent von Spirituosen (u.a. Wodka) 8. Petropawlowskii Likerowodoschnyi zawod GmbH Uniwersalnaja Str. 16, 150010 Petropawlowsk Direktor: Hr. Nurlan Nurseitowisch Kasenow Tel: 007 7152 422313; 422710; 422747 Fax: 007 7152 422313 E-Mail: [email protected] Produzent von Spirituosen (u.a. 14 Arten von Wodka) 9. Talgar-Spirt AG Ryskulow Str., 302, 041600 Almaty Gebiet, Talgar Generaldirektor: Hr. Sergei Mihailowisch Naleikin Tel/Fax: 007 727 3882337, 3882407 E-Mail: [email protected] Produzent von Spirituosen 135 10. Aidabulskii spirtzawod Lenin Str. 12, 021202 Akmola Gebiet, Zeredinskii Gelände, Dorf Aidabul, Direktor: Hr. Aibek Ermekowisch Seilbekow Tel: 007 71632 29261; 29142/43 Fax: 007 71632 29261 E-Mail: [email protected] Web: http://www.spirtzavod.kz Produzent von Spirituosen (3 Arten) 11. SchelDorTechSnab GmbH zentrales Industrieviertel, 140008 Pavlodar Direktor: Hr. Basarbai Buleutaewisch Abdugalimow Tel/Fax: 007 7182 777775; 776411 E-Mail: [email protected] Produzent von Spirituosen 12. BIOKORM GmbH Zheltoksan Str. d. 26, office 17, 010000 Astana Direktor: Fr. Natalija Wasiliewna Loschinskaja Tel: 007 71645 71706; 71767 E-Mail: [email protected] Produzent von Spirituosen 13. BM GmbH Schalpak Tobe Str. 7, 080000 Schambyl Generaldirektor: Hr. Sultan Mahmadov Unternehmen arbeitet derzeit nicht Tel/Fax: 007 7262 461365; 451523; 455742; 457986 Produzent von Wodka und anderen alkoholischen Getränken 14. Alkopischeprom GmbH Ismailow Str. 347, 080515 Schambyl Gebiet, Merke Gelände, Dorf Sarymoldaewa Direktor: Hr. Ulanbek Schumadilovitsch Tleubergen Tel: 007 72632 40745; 40744; 23260 E-Mail: [email protected] Produzent von Wodka und anderen alkoholischen Getränken 15. BN-A GmbH Dorf Schalkar, Kaschymukana 9, 040927 Almaty Gebiet, Karasaj Landkreis Direktor: Hr. Pramiz Abdullaevitsch Abdullaev Tel/Fax: 007 727 3082361; 2797150; Tel: 007 72771 34459 E-Mail: [email protected] Web: www.bn-a.kz Likör- und Wodkafabrik 16. Altyn Omir GmbH Industriezone, 111200 Kostanai Gebiet, Lisakowsk Direktor: Hr. Anatolii Mihailowisch Bridun Tel: 007 714 33 37090; 30822 Fax: 007 714 33 30642 E-Mail: [email protected]; [email protected] Web: http://www.aray.kz Produzent von Alkoholgetränken 136 17. WINNAC GmbH Pr. Raiimbek 509, 050061 Almaty Generaldirektor: Hr. Artusch Mesropovitsch Karapetjan Tel: 007 727 3815022; 3815000 Fax: 007 727 3815000 E-Mail: [email protected] Web: www.winnac.kz Hersteller und Lieferant von Cognac 18. GEOM ltd WIMPEX GmbH (ArLine) Pr. Abai 50A, 050008 Almaty Generaldirektor: Hr. Vehfn Schumaschewisch Tuschmagambetow Tel: 007 727 2262626 Fax: 007 727 3945690 E-Mail: [email protected] Hersteller und Lieferant von Alkoholgetränken 19. GEOM GmbH Sankibai batyr Str. 26G, 030012 Aktobe Generaldirektor: Hr. Andrei Andreewisch Googe Tel: 007 7132 564143 Fax: 007 7132 564143 Web: http://www.wimpex.kz Hersteller alkoholischer Getränke 20. Bacchus AG Gogol Str. 223, 050026 Almaty Generaldirektor: Hr. Anatolij Tsaevitsch Kiselev Tel: 007 727 2503050 Fax: 007 727 2503088 E-Mail: [email protected] Web: http://www.bacchus.kz Hersteller alkoholischer Getränke 21. Kellereibetrieb Dionis GmbH Makataew Str. 158, 050000 Almaty Präsident: Hr. Andrei Iwanowisch Nagornow Tel: 007 727 3858878 Fax: 007 727 3836608 E-Mail: [email protected] Hersteller alkoholischer Getränke 22. BN Winzawod Petropawlowsk GmbH Rischskaja Str. 131, "150000 Nord Kasachstan, Petropavlovsk Direktor: Hr. Tahir Ibragimowisch Guseinow Tel: 007 7152 473023; 472389 Weinproduzent 23. Semey Su GmbH Geologischeskaja Str. 1, 071414 Ost Kasachstan, Semei Tel: 007 7222 518153; 668706; 672892 Fax: 007 7222 518153 Weinproduzent 137 24. Kargalinskii Kellerei GmbH Dorf Kargaly, Mustafin Str. 15, 040920 Almaty Gebiet, Karasai Landkreis, Tel: 007 727 2295927; 2997707 Fax: 007 727 2997600 Weinproduzent 25. Semirechie Group GmbH Lobachewskii Str. 78D, 050050 Almaty Generaldirektor: Fr. Tatiana Stanislawowna Muzyka Tel: 007 727 2336656; 2359929; 2359852 Fax: 007 727 2336605 E-Mail: [email protected], [email protected] Weinproduzent 26. BM Kellerei GmbH Karasaiskii trakt 1/1, 040928 Almaty Gebiet, Dorf Schamalgan Direktor: Hr. Igor Ivanovitsch Poleschaev Tel: 007 72771 54749 Fax: 007 72771 54365 Weinproduzent 27. Agrovin Kompanija Kaplanbek GmbH Kaplanbek, Tyschenko Str., 160916 Süd-Kasachstan, Saryagaschs Landkreis, Dorf Direktor: Hr. Nurlan Abschaparovitsch Dschilkischev Tel: 007 7252 339941 Tel: 007 72537 53601; 50089; 21026, 53350 53601 Weinproduzent 28. Keltereibetrieb Issyk AG Bekmahanow Str. 96, 050014 Almaty Direktor: Hr. Beibut Amanbekowisch Rakimbaew Tel: 007 727 2512400; 3856879 Fax: 007 727 2412373 (ext. 120); 2511369 E-Mail: [email protected] Web: http://issykwine.kz Weinproduzent 29. Gold Product AG Kazybaew Str. 12A, 050050 Almaty Generaldirektor: Hr. Anrei Arkadiewisch Ganscha Tel: 007 727 2336378; 2336369 Fax: 007 727 2336567 E-Mail: [email protected]; [email protected] Web: http://www.gold-product.com Weinproduzent 30. Dinal GmbH Angarskaja Str. 131, 050004 Almaty Tel: 007 727 2988372; 2988888 Fax: 007 727 2989695 E-Mail: [email protected] Web: http://www.tainshan.kz Bierproduzent (Heineken) 138 31. Oskarowskoe PIWO GmbH Dorf Oskarowka, Gagarin Str. 8, 101000 Karagandy Gebiet Generaldirektor: Hr. Alexandr Zaitsew Tel/Fax: 007 72149 42485; 72149 43132 Web: www.pivzavod.kz Bierproduzent 32. Tamila Plus GmbH K. Kaisenow Str., 65, 070004 Ust-Kamenogorsk Generaldirektor: Fr. Tamara Gawrilowna Karpenko Tel: 007 7232 265030 Fax: 007 7232 268791 E-Mail: [email protected] Web: http://www.tamilaplus.kz Bierproduzent 33. Susyndar GmbH Walihanow Str. 6A, 060002 Atyrau Generaldirektor: Hr. Sultan Jasuewisch Tsartsilow Tel: 007 7122 213951; 994132 Fax: 007 7122 322690 Bierproduzent 34. Nurschanar AG Polewaja Str., 8, 090003 West-Kasahstan, Uralsk Direktor: Fr. Valentina Borisovna Rybalko Tel: 007 7112 215255; 210412 Fax: 007 7112 215277 E-Mail: nurzhаnаr@mаil.ru Web: www.nurzhanar.kz Bierproduzent 35. Perwyi piwzawod GmbH Aschibulak, Industriezone № 289, 040702 Almaty Gebiet, Ili Landkreis, Dorf Generaldirektor: Hr. Wladimir Oralhanowisch Aidarbekow Tel: 007 727 2964360; 3210000 E-Mail: [email protected] Bierproduzent 36. ROSA AG Zentralbehörde für den gewerblichen Bereich, Postfach 606, 140005 Pawlodar Stellv. Vorsitzender: Hr. Boris Iwanowisch Jawlonin Tel: 007 7182 393955 Fax: 007 7182 537487 E-Mail: [email protected] Web: http://www.pavbeer.kz Bierproduzent 139 37. Irtysch GmbH Litwinow Str. 19, 070000 Ust-Kamenogorsk Geschäftsführer: Hr. Maxim Eugeniewisch Timofeew Tel/Fax: 007 7232 770076 E-Mail: [email protected] Bierproduzent 38. Schymkent Piwo AG Sairamskaja Str. 198, 160000 Schymkent Generaldirektor: Hr. Tohtar Tuleschow Tel: 007 7252 571110 E-Mail: [email protected] Bierproduzent 39. EFES Kasachstan AG Gogol Str., 75, 100014 Karaganda Direktor: Hr. Erschan Auelhanowisch Adilbekow Tel: 007 7212 516161; 514788 Fax: 007 7212 515114 Web: http://www.efeskazakhstan.kz Bierproduzent 40. EFES Kasachstan AG Almaty Filiale Dorf Bereke, "040912 Almaty Gebiet, Karasai Landkreis Niederlassungsleiter: Hr. Erisch Serkan Tel: 007 727 2962710 Fax: 007 727 2962863 Web: http://www.efeskazakhstan.kz Bierproduzent 41. Firma Arasan GmbH Kairbekow Str., 238, 110018 Kostanai Generaldirektor: Hr. Alexei Alexandrowisch Efremow Tel: 007 7142 544709 Fax: 007 7142 542671 E-Mail: [email protected] Web: http://www.sana.kz Bierproduzent 42. Firma Arasan GmbH Rudnenskii Filiale 50 let Oktjabrja Str., 142, 111520 Kostanai Gebiet, Rudnyi, Geschäftsführer: Fr. Rahima Schazykowna Kurbanowa Tel: 007 71431 52371; 52471; 52478 Fax: 007 71431 52400 E-Mail: [email protected] Web: http://www.erzmann.kz Bierproduzent 140 Messen zum Thema alkoholische Getränke in Kasachstan 1. InterFood Astana Internationale Fachmesse für Lebensmittel, Getränke, Ingredienzen und Verpackungen http://www.iteca.kz/en/ 2. FoodExpo Kazakhstan Internationale Messe für Lebensmittel und Lebensmittelindustrie der Republik Kasachstan http://foodweek.kz 3. WorldFood/AgroWorld Kazakhstan Internationale Fachmesse für Lebensmittel, Verpackungstechnik http://www.worldfood.kz/en Getränke, Lebensmittel- und 141 Literatur und Internetquellen zu Kasachstan AC Nielsen, nach Mir pivo, Mai 2012, Carlsberg Group ATFBank, The purchasing power of the Kazakhstanis, An analysis by ATFBank Research, April/Mai 2012 Außenhandel der Republik Kasachstan 2007-2011 (Внешняя Торговля Республики Казахстан 2007-2011), Agentur für Statistik der Republik Kasachstan 2012 Bacchus, http://bacchus.kz/ru/catalog/wine/classic/40-basshus.html, 26.04.2013 Efes Kazakhstan, http://efeskazakhstan.kz/en/page/74, 26.04.2013 eigenes Interview mit Amirzhan Kaliev, Präsident des Verbands „KasAlko“ vom 8. April 2013 Einzel- und Großhandel in der Republik Kasachstan 2007-2011 (Розничная и Оптовая Торговля в Республике Казахстан 2007-2011), Agentur für Statistik der Republik Kasachstan 2012 Forbes Kazakhstan, vom 12.09.2012 GTAI, Kaufkraft und Konsumverhalten Kasachstan, April 2012 Internationaler Währungsfonds IWF http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weoselco.aspx?g=901&sg=Al l+countries+%2f+Emerging+and+developing+economies+%2f+Commonwealth+of+Independen t+States Interview mit Amirzhan Kaliev, Präsident des Verbands „KasAlko“ vom 8. April 2013 Interview mit Anatoli Kiselev, Geschäftsführer der AG Bachus, vom 08.11.2012 für kursiv.kz, http://www.kursiv.kz/news/details/deistvujushie-lica-weekly/anatolij-kiselevkto-konkretno-yavlyaetsya-kuratorom-vinodelcheskoj-otrasli/, 26.04.2013 Interview mit Jewgenij Belokopytow, Präsident des Verbandes der Sommeliers in Kasachstan, vom 15.12.2012, http://www.rus.24.kz/teleproekty/dialog/item/programmadialogi-%D0%B5vg%D0%B5nij-b%D0%B5lokopytov.html, 02.05..2013 Kasachisches Institut für politische http://www.ipr.kz/analytics/1/1/195/, 05.11.2012 Entscheidungen IPR, Kasachstan in Zahlen, Frühjahr 2013, Delegation der Deutschen Wirtschaft für Zentralasien, http://zentralasien.ahk.de/fileadmin/ahk_zentralasien/A_Material_Website_neu/Publikati onen/Kasachstan/Kasachstan_in_Zahlen/2013-Fruehjahr_KAS-in-Zahlen.pdf Kazakhstan Tourist, http://www.kazakhstan-tourist.isd.kz/page.php?page_id=411, 26.04.2013 Kazinform, http://www.inform.kz/rus/article/2501410, 05.11.2012 Komitee für Industrie und Tourismus, http://www.kit.gov.kz/index.php/en/ Komitee für Zollkontrolle des Finanzministeriums, http://www.customs.kz/wps/portal/customs/ Kursiv, Nr.38 (464) vom 27.09.2012 142 Lebensniveau der Bevölkerung in Kasachstan 2007-2011 (Уровень Жизни Населения в Казахстане 2007-2011), Agentur für Statistik der Republik Kasachstan 2012 Preise im Groß- und Außenhandel in der Republik Kasachstan (Цены Оптовой и Внешней Торговли в Республике Казахстан), Agentur für Statistik der Republik Kasachstan 2012 Reuters, http://www.reuters.com/article/2012/01/24/kazakhstan-grainidUSL5E8CO18F20120124, 15.02.2012 Verbraucherpreise in Kasachstan (Цены на Потребительском Рынке Казахстана), Agentur für Statistik der Republik Kasachstan 2012 Weltkarte, http://www.weltkarte.com/uploads/pics/uebersichtskarte-Kasachstan.png Wikicity Almaty, http://www.wikicity.kz/search/?city=1&cat=77&sortby=rating, 01.05.2013 143 Dokumente für das Importverfahren in Kasachstan Übersicht der Einfuhrzollsätze für alkoholische Getränke in der Republik Kasachstan Messeinheit Einfuhrzollsatz (in % vom Zollwert oder in Euro/ USD) 2201 10 110 0 Wasser, inkl. natürliches oder Mineralwasser, Sprudelwasser, ohne Zucker oder andere Süßungsmittel oder Geschmacks- und Aromazusätze; Eis, Crushed Eis: – Mineralwasser, Wasser mit Gas: – -Natürliches Mineralwasser: – – – ohne Gas l 2201 10 190 0 – – – andere l 2201 10 900 0 – – andere l 2201 90 000 0 – andere l 15, mindestens 0,07 Euro pro l 15, mindestens 0,07 Euro pro l 15, mindestens 0,07 Euro pro l 15, mindestens 0,07 Euro pro l 2202 Wasser, inkl. natürliches oder Mineralwasser, mit Zucker und anderen Geschmacks- und Aromastoffen und andere alkoholfreie Getränke, ausgenommen Frucht- und Gemüsesaft der Position , 2009: – Wasser, inkl. natürliches oder Mineralwasser, l mit Zucker und anderen Süßungs- oder Geschmacks- und Aromamitteln Malzbier: – in Gefäßen bis 10 l: – – in Flaschen l – – andere l – in Gefäßen über 10 l. l Natürlicher Wein aus Weintrauben inkl. Likörweine; Traubenmost, außer Position 2009: – Schaumweine: – – mit der faktischen Alkoholkonzentration von mindestens 8,5 %: – – – Champagner l – – – andere l – – andere : – – – Asti spumante l – – – andere l – andere Weine; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz vom Alkohol eingestellt wurde: – in Gefäßen bis 2 L: Zolltarifnummer Bezeichnung 2201 2201 10 2202 10 000 0 2203 00 2203 00 010 0 2203 00 090 0 2203 00 100 0 2204 2204 10 2204 10 110 0 2204 10 190 0 2204 10 910 0 2204 10 990 0 2204 21 15, mindestens 0,07 Euro pro l 0,6 Euro pro l 0,6 Euro pro l 0,6 Euro pro l 20 20 20 20 144 Zolltarifnummer Bezeichnung Messeinheit 2204 21 100 0 l Einfuhrzollsatz (in % vom Zollwert oder in Euro/ USD) 20 l l l l l l l l l l l l l l l l l 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 l l l l l l l l l l l l l l l l 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 l 20 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 110 120 130 170 180 190 220 230 240 260 270 280 320 340 360 370 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 420 430 440 460 470 480 620 660 670 680 690 710 740 760 770 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2204 21 790 0 – – – Wein, ausgenommen den in der Subposition 2204 10, in Flaschen mit Korken, die durch besondere Befestigungen gehalten werden; Wein in anderen Verpackungen mit Überdruck durch Kohlendioxyd, mindestens 1 Bar. höchstens 3 Bar. bei 20 ºС – – – andere: – – – – mit faktischer Alkoholkonzentration höchstens 13 %: – – – – – Qualitätsweine, die in bestimmten Regionen hergestellt wurden: – – – – – – Weisswein: – – – – – – – Elsass – – – – – – –Bordeaux – – – – – – – Burgunder – – – – – – – Val de Loire (Loire-Tal) – – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer – – – – – – – Pfalz – – – – – – – Rheinhessen – – – – – – – Tokai – – – – – – – Lazio – – – – – –Toscana – – – – – – – Trentino-Alto Adige und Friaul – – – – – – – Veneto – – – – – – – Vinho Verde – – – – – – – Penedes – – – – – – – Ryoji – – – – – – – Valencia – – – – – – – andere – – – – – – andere: – – – – – – – Bordeaux – – – – – – – Burgunder – – – – – – – Beaujolais – – – – – – – Côtes-du-Rhône – – – – – – – Languedoc-Roussillon – – – – – – – Val de Loire (Loire-Tal) – – – – – – – Piemont – – – – – – – Toscana – – – – – – – Trentino und Südtirol – – – – – – – Veneto – – – – – – – Tao, Berrada und Duro – – – – – – – Navarra – – – – – – –Penedes – – – – – – – Ryoji – – – – – – – Valdepenias – – – – – – – andere – – – – – andere: – – – – – – Weisswein 145 Zolltarifnummer Bezeichnung 2204 21 800 0 2204 21 810 0 2204 21 820 0 2204 21 830 0 2204 21 840 0 2204 21 850 0 2204 21 870 0 2204 21 880 0 2204 21 890 0 2204 21 910 0 2204 21 920 0 2204 21 940 0 2204 21 950 0 2204 21 960 0 2204 21 980 0 2204 21 990 0 2204 29 2204 29 100 0 2204 2204 2204 2204 2204 2204 29 29 29 29 29 29 110 110 110 120 120 120 1 9 1 9 Messeinheit – – – – – – andere l – – – – mit faktischer Alkoholkonzentration über 13 %, aber höchstens 15%: – – – – – Qualitätsweine, die in bestimmten Regionen hergestellt wurden: – – – – – – Weisswein: – – – – – – –Tokai l – – – – – – –andere l – – – – – –andere l – – – – – andere: – – – – – – Weisswein l – – – – – – andere l – – – – mit faktischer Alkoholkonzentration über 15 %, aber höchstens 18 %: – – – – –Marsala l – – – – – Samos (Samos) und Muscat de Lemnos l (Muscat de Lemnos) – – – – – Portwein l – – – – – Madeira und Muskatel setyubal (Setubal l muscatel) – – – – – Sherry l – – – – – Andere l – – – – Mit faktischer Alkoholkonzentration über 18 %, aber höchstens 22 %: – – – – – Portwein l – – – – – Madeira, Sherry und Muskateller setyubal l (Setubal) – – – – – andere l – – – – mit faktischer Alkoholkonzentration über l 22 % – – andere: – – – Wein, ausgenommen der Subposition 2204 l 10, in Flaschen mit Korken, die durch besondere Befestigungen gehalten werden; Wein in anderen Verpackungen mit Überdruck durch Kohlendioxyd, mindestens 1 Bar. höchstens 3 Bar. bei 20 ºС – – – andere: – – – – mit faktischer Alkoholkonzentration bis 13 %: – – – – – Qualitätsweine, die in bestimmten Regionen hergestellt wurden: – – – – – – Weiss: Tokai – – – – – – – – In Gefäßen über 227 l l – – – – – – – –andere l – – – – – – – Bordeaux – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l l – – – – – – – – andere l Einfuhrzollsatz (in % vom Zollwert oder in Euro/ USD) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 15 20 146 Zolltarifnummer Bezeichnung 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 29 29 29 29 29 29 29 29 29 130 130 130 170 170 170 180 180 180 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 420 420 1 420 9 430 430 1 430 9 440 440 1 440 9 460 460 1 460 9 470 470 1 470 9 480 480 1 480 9 580 580 1 580 9 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 29 29 29 29 29 29 29 29 29 620 620 620 640 640 640 650 650 650 2204 2204 2204 2204 2204 29 710 29 710 1 29 710 9 29 720 29 720 1 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– – – – – Burgunder – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – andere – – – – – Val de Loire (Loire-Tal) – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – –andere – – – andere – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – –andere – – – andere: – – – –Bordeaux – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – andere – – – – Burgunder – – – – – in Gefäßen über – – – – –andere – – – – Beaujolais – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – andere – – – – Côtes-du-Rhône – – – – – in Gefäßen über 2227 l – – – – –andere – – – – Languedoc-Roussillon – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – andere – – – – Val de Loire (Loire-Tal) – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – andere – – – – andere – – – – –in Gefäßen über 227 l – – – – – andere – – andere: – – – Weisswein: – – – – Sizilien – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – andere – – – – Veneto – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – andere – – – – andere – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – andere – – – andere: – – – – Puglia – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – andere – – – – Sizilien – – – – – in Gefäßen über 227 l Messeinheit Einfuhrzollsatz (in % vom Zollwert oder in Euro/ USD) l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 l 15 147 Zolltarifnummer Bezeichnung Messeinheit 2204 2204 2204 2204 29 29 29 29 720 9 750 750 1 750 9 l Einfuhrzollsatz (in % vom Zollwert oder in Euro/ USD) 20 l l 15 20 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 29 29 29 29 29 29 29 29 29 770 770 770 780 780 780 820 820 820 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 2204 2204 2204 2204 2204 2204 29 29 29 29 29 29 830 830 830 840 840 840 l l 15 20 l l 15 20 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 870 870 870 880 880 880 890 890 890 910 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 2204 29 29 29 29 29 29 29 29 910 910 920 920 920 940 940 940 l l 15 20 l l 15 20 l l 15 20 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 – – – – – – – – andere – – – – – – – andere – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – –---mit faktischer Alkoholkonzentration über 13 %, aber bis 15 %: – – – – – Qualitätsweine, die in bestimmten Regionen hergestellt sind: – – – – – – Weisswein: – – – – – – – Tokai – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – – – – – – – andere – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – –andere – – – – – – andere – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – – – – – andere: – – – – – – Weisswein – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – – – – – – andere – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – – – – mit faktischer Alkoholkonzentration über 15 %, aber bis 18%: – – – – – Marsala – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – – – – – Samos und Muscat de Lemnos – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – – – – – Portwein – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – – – – – Madeira und Muscatel Setyubal (Setubal muscatel) – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – – – – – Sherry – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – – – – – andere – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – – – – mit faktischer Alkoholkonzentration über 18 %, aber bis 22 %: 148 Zolltarifnummer Bezeichnung Messeinheit Einfuhrzollsatz (in % vom Zollwert oder in Euro/ USD) 2204 2204 2204 2204 29 29 29 29 950 950 1 950 9 960 l l 15 20 2204 2204 2204 2204 2204 2204 29 29 29 29 29 29 960 960 980 980 980 990 l l 15 20 l l 15 20 2204 2204 2204 2204 29 990 1 29 990 9 30 30 100 0 l l 15 20 l 5 l l 5 5 l l 5 15 l l 20 20 l l 20 20 l 20 l 20 l 20 1 9 1 9 2204 30 920 0 2204 30 940 0 2204 30 960 0 2204 30 980 0 2205 2205 10 2205 10 100 0 2205 10 900 0 2205 90 2205 90 100 0 2205 90 900 0 2206 00 2206 00 100 0 2206 00 310 0 2206 00 390 2206 00 390 1 – – – – – Portwein – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – –andere – – – – – Madeira, Cherry, Muscatel Setyubal , (Setubal muscatel) – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – – – – – andere – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – – – – mit faktischer Alkoholkonzentration über 22 % – – – – – – – – in Gefäßen über 227 l – – – – – – – – andere – anderer Traubenmost: – – In Gärung oder mit Gärung, die durch eine andere Art als Alkoholzusatz gestoppt wurde – – andere: – – – Dichte über 1,33 g/cm3 oder unter 20 ºС und mit faktischer Alkoholkonzentration bis 1%: – – – – konzentriert – – – – andere – – – andere: – – – – konzentriert – – – – andere Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert: – in Gefäßen bis 2 l: – – mit faktischer Alkoholkonzentration bis 18 % – – mit faktischer Alkoholkonzentration über 18 % – andere: – – Mit faktischer Alkoholkonzentration bis 18 % – – mit faktischer Alkoholkonzentration über 18 об.% Andere Getränke vergoren (z. B. Apfelwein, Perry, Birnen-Cidre, Met); Mischungen aus vergorenen Getränken und Mischungen von vergorenen Getränken, die nicht in anderen Positionen genannt oder inbegriffen sind: – Piquette – andere: – – Schaumwein: – – – Cider und Perry – – –andere: – – – – mit faktischer Alkoholkonzentration bis 7% 149 Zolltarifnummer Bezeichnung Messeinheit 2206 00 390 9 – – – – andere – – nicht schäumende Weine in Gefäßen : – – – bis 2 L: – – – – Cider und Perry – – – – andere: – – – – – mit faktischer Alkoholkonzentration bis 7% – – – – – andere – – – über 2 l: – – – – Cider und Perry – – – – andere: – – – – –mit faktischer Alkoholkonzentration bis 7% – – – – – andere Ethylalkohol nicht denaturiert mit Alkoholkonzentration über 80%; Ethylalkohol und andere Alkoholessenzen denaturiert, mit beliebiger Konzentration: – Ethylalkohol nicht denaturiert mit Alkoholkonzentration über 80 % l Einfuhrzollsatz (in % vom Zollwert oder in Euro/ USD) 20 l 20 l 20 l 20 L 20 l 20 l 20 l 2207 20 000 0 – Ethylalkohol und andere Alkoholessenzen denaturiert, mit beliebiger Konzentration l 100, aber mindestens 2 Euro pro1 l 100, aber mindestens 2 Euro pro 1 l 2208 Ethylalkohol nicht denaturiert, mit Alkoholkonzentration bis 80 %; Alkoholessenzen, Likör und andere Alkoholgetränke: – Alkoholessenzen aus Traubenwein oder Traubentrester: – – in Gefäßen bis 2 l: – – – Cognac l 100% Alkohol – – – Armagnac l 100% Alkohol – – – Grappa l 100% Alkohol – – – Brandy (Brandy de Jerez) l 100% Alkohol – – – andere l 100% Alkohol – – in Gefäßen über 2 l: – – – nicht verarbeitete Destillate l 100% Alkohol – – – andere: – – – – Cognac l 100% Alkohol – – – – Armagnac l 100% Alkohol 2206 00 510 0 2206 00 590 2206 00 590 1 2206 00 590 9 2206 00 810 0 2206 00 890 2206 00 890 1 2206 00 890 9 2207 2207 10 000 0 2208 20 2208 20 120 0 2208 20 140 0 2208 20 260 0 2208 20 270 0 2208 20 290 0 2208 20 400 0 2208 20 620 0 2208 20 640 0 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 150 Zolltarifnummer Bezeichnung Messeinheit 2208 20 860 0 – – – – Grappa 2208 20 870 0 – – – – Brandy (Brandy de Jerez) 2208 20 890 0 – – – – andere l 100% Alkohol l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2208 30 2208 30 110 0 – Whisky : – – Whisky "bourbon", in Gefäßen: – – – bis 2 l 2208 30 190 0 – – – über 2 l Einfuhrzollsatz (in % vom Zollwert oder in Euro/ USD) 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l – – Scotch Whisky: – – – Malz-Whisky, in Gefäßen: 2208 30 320 0 2208 30 380 0 – – – – über 2 l – – – Blended Whisky, in Gefäßen: 2208 30 520 0 – – – – bis 2 l 2208 30 580 0 – – – – über 2 l 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol – – – andere in Gefäßen: 2208 30 720 0 – – – – bis 2 l 2208 30 780 0 – – – – über 2 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol – – andere in Gefäßen: 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2208 30 820 0 – – – bis 2 l 2208 30 880 0 – – – über 2 l 2208 40 – Rum und anderer Alkohol aus Destillation von Zuckerrohr: – – in Gefäßen 2 l: 2 Euro pro 1 l – – – Rum mit anderen flüchtigen Stoffen wie l 100% Ethyl-und Methylalkohol, 225 g oder mehr pro hl Alkohol reinen Alkohols (mit einer zulässigen Abweichung von 10%) – – – andere: 2 Euro pro 1 l 2208 40 310 0 – – – – zum Preis über 7,9 Euro pro l Alkohol 2 Euro pro 1 L 2208 40 390 0 – – – – andere 2208 40 110 0 l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 151 Zolltarifnummer Bezeichnung Messeinheit Einfuhrzollsatz (in % vom Zollwert oder in Euro/ USD) 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l – – In Gefäßen über 2 l: 2208 40 510 0 2208 40 910 0 2208 40 990 0 2208 50 – – – Rum mit anderen flüchtigen Stoffen als Ethyl- und Methylalkohol, 225 g oder mehr pro hl reinen Alkohols (mit einer Abweichung von 10%) – – – andere: 2 Euro pro 1 l – – – – zum Preis über 2 Euro pro l reiner Alkohol l 100% Alkohol – – – – andere l 100% Alkohol – Gin und Genever: 2 Euro pro 1 l – – Gin, in Gefäßen: 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2208 50 110 0 – – – bis 2 l 2208 50 190 0 – – – über 2 l 2208 50 910 0 – – Genever, in Gefäßen: – – – bis 2 l 2208 50 990 0 – – – über 2 l 2208 60 – Vodka: 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2208 60 110 0 – – mit Alkoholkonzentration bis 45,4 %, in Gefäßen: – – – bis 2 l 2208 60 190 0 – – – über 2 l 2208 60 910 0 – – mit Alkoholkonzentration bis 45,4 %, in Gefäßen: – – – bis 2 l 2208 60 990 0 – – – über 2 l 2208 70 2208 70 100 0 – Likör: – – in Gefäßen bis 2 l 2208 70 900 0 – – in Gefäßen über 2 l 2208 90 – andere: 2 Euro pro 1 l – – Arrak, in Gefäßen: 2 Euro pro 1 l 2208 90 110 0 – – – bis 2 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 152 Zolltarifnummer Bezeichnung Messeinheit 2208 90 190 0 – – – über 2 l l 100% Alkohol 2208 90 330 0 – – Pflaumen-, Birnen- oder Kirschenessenz (ausgenommen Likör), in Gefäßen: –––2l 2208 90 380 0 – – – über 2 l 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol – – andere Alkoholessenzen und Alkoholgetränke, in Gefäßen: – – – bis 2 l: 2208 90 410 0 – – – – Ouzo Einfuhrzollsatz (in % vom Zollwert oder in Euro/ USD) 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l – – – – andere: 2 Euro pro 1 l – – – – – Alkoholessenzen (ausgenommen Likör): 2 Euro pro 1 l – – – – – – aus Früchten: 2 Euro pro 1 l 2208 90 450 0 – – – – – – – Calvados 2208 90 480 0 – – – – – – – andere l 100% Alkohol l 100% Alkohol – – – – – – andere: 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2208 90 520 0 – – – – – – – Korn 2208 90 540 0 – – – – – – – Tequila 2208 90 560 – – – – – – – andere: 2208 90 560 1 – – – – – – – – Mescal 2208 90 560 9 – – – – – – – – andere 2208 90 690 – – – – – übrige Alkoholgetränke: 2 Euro pro 1 l 2208 90 690 1 – – – – – – mit faktischer Alkoholkonzentration bis l 100% 7% Alkohol – – – – – – andere l 100% Alkohol – – – über 2 l: 2 Euro pro 1 l – – – – Alkoholessenzen (ausgenommen Likör): 2 Euro pro 1 l 2208 90 690 9 2208 90 710 0 – – – – – aus Früchten 2208 90 750 0 – – – – – Tequila 2208 90 770 2208 90 770 1 – – – – – andere: – – – – – – Mescal l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 153 Zolltarifnummer Bezeichnung Messeinheit 2208 90 770 9 – – – – – – andere l 100% Alkohol 2208 90 780 – – – – übrige Alkoholgetränke : 2208 90 780 1 2208 90 780 9 – – – – – mit faktischer Alkoholkonzentration bis 7% – – – – – andere 2208 90 910 0 – – Ethylalkohol nicht denaturiert mit Alkoholkonzentration bis 80 %, in Gefäßen: – – – bis 2 l 2208 90 990 0 – – – über 2 l 2209 00 Essig und Substitute davon, hergestellt aus Essigsäure: – Weinessig, in Gefäßen: – – bis 2 l – – über 2 l – andere, in Gefäßen: – – bis 2 l – –über 2 l 2209 00 110 0 2209 00 190 0 2209 00 910 0 2209 00 990 0 Einfuhrzollsatz (in % vom Zollwert oder in Euro/ USD) 2 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol 2 Euro pro 1 l l 100% Alkohol l 100% Alkohol 4 Euro pro 1 l 2 Euro pro 1 l 4 Euro pro 1 l l 15 15 l l 15 15 154 Antrag für den Erhalt einer Lizenz zum Import von Waren nach Kasachstan Заявление о выдаче лицензии на импорт отдельных видов товаров 1. Заявление № 2. Период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ | 3. Тип лицензии | ИМПОРТ 4. Контракт № 5. Заявитель 6. Продавец | 7. Страна отправления 9. Валюта контракта | 8. Страна продавца | 12. Страна происхождения от | | 10. Стоимость 11. Статистическая стоимость 13. Количество 14. Единица измерения 15. Код товара по ЕТН ВЭД и его описание | 16. Дополнительная информация 17. Основание для выдачи лицензии 18. Уполномоченное лицо заявителя ФИО Должность Телефон Подпись и печать Дата 155 Anhang zum Antrag für den Erhalt einer Lizenz zum Import von Waren nach Kasachstan Приложение к заявлению о выдаче лицензии на импорт отдельных видов товаров Приложение к заявлению № от № Описание товара п/п количество № Описание товара п/п количество № Описание товара п/п количество № Описание товара п/п количество № Описание товара п/п количество № Описание товара п/п количество № Описание товара п/п количество № Описание товара п/п количество стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость единица измерения единица измерения единица измерения единица измерения единица измерения единица измерения единица измерения единица измерения 18. Уполномоченное лицо заявителя Всего листов Лист № Ф.И.О. Должность Подпись и печать Дата 156 Antrag für juristische Personen zum Erhalt einer Lizenz und (oder) Ergänzungen zu einer Lizenz Заявление юридического лица для получения лицензии и (или) приложения к лицензии В _______________________________________________________ (полное наименование лицензиара) от ______________________________________________________ (полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер) Прошу выдать лицензию и (или) приложение к лицензии на осуществление _________________________________________________________ (указать вид деятельности и (или) подвид(ы) деятельности) на бумажном носителе _______ (поставить знак X в случае, если необходимо получить лицензию на бумажном носителе) Адрес юридического лица _________________________________ _________________________________________________________ (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) Электронная почта _______________________________________ Телефоны ________________________________________________ Факс ____________________________________________________ Банковский счет _________________________________________ (номер счета, наименование и местонахождение банка) Адрес(а) осуществления деятельности _____________________ (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) Прилагается ____________ листов Настоящим подтверждается, что: все указанные данные являются официальными контактами, и на них может быть направлена любая информация по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии; заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом и (или) подвидом деятельности; все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными. Руководитель ______________ ________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) Место печати Дата заполнения: « ___ » _________ 20 __ года 157 Einba_Analyse Aserbaidschan&Kasachstan_Layout 1 08.05.13 15:23 Seite 2 Impressum Herausgeber Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) 11055 Berlin Stand Mai 2013 Ansprechpartner Referat 426 (Absatzförderung, Qualitätspolitik) Rochusstraße 1 53123 Bonn Tel.: +49-(0)228-99529-3877 E-Mail: [email protected] Text AHK Aserbaidschan Nizami Str. 24, AZ 1001 Baku, Aserbaidschan Tel: +994-12-4483995, Fax: +994-12-4970395 [email protected], http://www.dawf.com Delegation der Deutschen Wirtschaft für Zentralasien Kurmangasi Str. 84-A, KAZ 050022 Almaty, Kasachstan Tel: +7-727-2674242, Fax: +7-727-2501139 [email protected], http://zentralasien.ahk.de Redaktion: Karin Ruf, Edda Schlager Umschlaggestaltung neues Handeln GmbH Druck BMELV, Mai 2013 Haftungsausschluss Trotz gründlicher Quellenauswertung und größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung übernimmt die verantwortliche AHK keine Haftung für die Inhalte der vorliegenden Zielgruppenanalyse bzw. für Schäden, die sich – direkt oder indirekt – durch Entscheidungen ergeben, die auf Grundlage der Inhalte der vorliegenden Zielgruppenanalyse getroffen werden. 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