Deutsche Aktien: fester erwartet
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Deutsche Aktien: fester erwartet
13. Februar 2013 Devisen: Der EUR handelt schwächer Leitwährungen (Bis 7:00 Uhr MEZ) Währungen Preis Veränd. Veränd.% EURUSD 1,3443 -0,0015 -0,11% GBPUSD 1,5680 0,0030 0,19% AUDUSD 1,0347 0,0040 0,39% EURCHF 1,2335 -0,0006 -0,05% EURGBP 0,8575 -0,0011 -0,13% EURJPY 124,95 -1,01 -0,80% GBPJPY 145,75 -0,95 -0,65% USDCAD 1,0021 -0,0002 -0,02% USDCHF 0,9176 0,0003 0,03% 92,96 -0,49 -0,52% USDJPY Barack Obama forderte den Kongress dazu auf, seine Investitionspläne zur Ankurbelung der Wirtschaft zu unterstützen. Indessen lenken die Investoren ihre Aufmerksamkeit auf den vierteljährlichen Inflationsbericht der britischen Zentralbank. Im Fokus stehen zudem die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone sowie die Einzelhandelsumsätze in den USA. Bis 7:00 Uhr MEZ büßte der EUR gegenüber dem USD und dem GBP jeweils um 0,1% auf $1,3343 und £0,8575 ein. Veränd. Veränd.% Schlusskurs DAX 30 Index 26,5 0,4% 7660,2 MDAX Index 46,8 0,4% 12785,0 DAX Future 7:00 Uhr 24,5 0,3% 7654,0 DAX 30 Gewinner und Verlierer Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal sowie der morgigen geldpolitischen Entscheidungen um 0,8% bzw. 0,5% zu. Der DAX sollte 2-7 Punkte höher eröffnen. Die Bekanntgabe des deutschen Großhandelspreisindex steht heute an. TUI AG (TUI1) wird heute ihre Ergebnisse veröffentlichen. Siemens (SIE) hat von der Behörde für Wirtschaftsentwicklung EDA in New Jersey eine Steuergutschrift in Höhe von $36,6 Mio. erhalten. Damit versucht die EDA den Konzern anzulocken, die Expansionsaktivitäten weiterhin in New Jersey durchzuführen. Gewinner Preis Der JPY legte gegenüber dem EUR und dem USD im Vorfeld der Daten zum Deutsche Aktien: fester erwartet Leitindizes und Futures Firma Der EUR gab heute Morgen gegenüber den meisten Hauptwährungen ab. US-Präsident Veränd. Veränd.% Deutsche Boerse AG 48,4 € 1,1 2,3% Deutsche Lufthansa AG 15,1 € 0,3 2,0% SAP AG 59,9 € 0,9 1,5% E.ON SE 13,4 € 0,2 1,4% Die Beratungssparte der Deutschen Lufthansa (LHA), Lufthansa Consulting, hat ein jährliches Umsatzwachstum von mindestens 10,0% im Visier. Verlierer Firma Preis Veränd. Veränd.% Daimler AG 44,4 € -0,6 -1,3% Continental AG 86,9 € -1,0 -1,1% 6,4 € -0,1 -1,1% 71,5 € -0,6 -0,8% Infineon Technologies BMW AG Asiatische Aktien: mehrheitlich im Plus Leitindizes (Bis 7:00 Uhr MEZ) Veränd. Veränd.% Wert -154,2 -1,4% 11215,0 Hang Seng** 38,2 0,2% 23215,2 S&P/ASX 200* 44,7 0,9% 5003,7 13,9 0,6% 2432,4 148,9 0,7% 19707,4 Nikkei 225* Shanghai Comp** BSE Sensex* Die asiatischen Märkte notierten heute Morgen zumeist stärker. In Japan stürzte Pioneer (6773) ab. Der Konzern plant, rund 800 Stellen abzubauen und rechnet weiter mit einem Gesamtjahresverlust. Die Senkung des Ertragsausblicks für das Gesamtjahr aufgrund des schwachen Umsatzes an Kameras hatte bei Olympus Corporation (7733) einen Kursrückgang zur Folge. Tokyo Electric Power (9501) verbilligte sich. Der Konzern wird ein Ausschreibungsverfahren für den Bau von Kraftwerken mit fossilen Brennstoffen eröffnen. Die Aktienabwertung auf „UnderPerform“ von „Out-Perform“ setzte Daikin Industries (6367) unter Druck. Gree (3632) musste Verluste einstecken, nachdem der Konzern einen Rückgang beim Betriebsgewinn in der ersten Jahreshälfte gemeldet sowie den Ausblick auf den operativen Gewinn für das Gesamtjahr gekürzt hatte. Die Senkung der Gesamtjahresprognose für den operativen Gewinn machte Mitsubishi Materials (5711) zu schaffen. Bis 7:00 Uhr MEZ fiel der Nikkei 225 um 1,4% auf 11.215,0. *Bis 7:00 Uhr MEZ; **Vom 8. Februar 2013 Ansprechpartner: Vertrieb: +45 39776511 [email protected] Service: +45 39774001 [email protected] Handel: +45 39776512 [email protected] In Südkorea gewannen die Exporteure Samsung Electronics (005930), Kia Motors (000270) und Hyundai Motor (005380) an Wert. Rückenwind kam von der Abschwächung des Won. Dagegen geriet Meritz Finance Group (138040) ins Taumeln. Als Bremse wirkten die Berichte über die Ausgabe von Bezugsrechten. Die Märkte in China und Hongkong sind aufgrund eines Feiertages geschlossen. WWW.SAXOBANK.DE l WWW.TRADINGFLOOR.COM l WWW.FOREXTRADING.COM l WWW.SALADEINVERSION.COM Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise am Ende dieses Berichts 13. Februar 2013 US-Aktien: Die Futures werden höher gehandelt Leitindizes und Futures Veränd. Veränd.% Schlusskurs Dow Index 47,5 S&P Index 0,3% 14018,7 2,4 0,2% 1519,4 -12,0 -0,4% 2762,6 Canada TSX 60 2,5 0,3% 734,3 Dow Index Future* 5,0 0,0% 13978,0 S&P Index Future* 0,5 0,0% 1516,7 Nasdaq 100 Index Future* 3,5 0,1% 2764,3 Nasdaq 100 Index Bis 7:00 Uhr MEZ notierten die Futures des S&P-Indexes 0,5 Punkte stärker. Die Preis Veränd. Veränd.% Avon Products Inc. 20,8 $ 3,5 20,3% Masco Corp. 20,0 $ 2,2 12,5% Assurant Inc. 41,1 $ 2,6 6,7% PulteGroup Inc. 20,3 $ 1,0 5,3% Verlierer Firma Preis Veränd. Veränd.% Dun & Bradstreet Corp. 78,7 $ -6,6 -7,7% Apollo Group Inc. 19,6 $ -0,7 -3,3% Fidelity National 36,5 $ -1,1 -2,8% The Coca-Cola Co. 37,6 $ -1,1 -2,7% Veränd.% Schlusskurs EU Stoxx50* 24,0 0,9% 2646,0 FTSE 100 -2,0 0,0% 6290,5 CAC* 34,0 0,9% 3684,5 Firma Preis Barclays Plc 327,4 p 25,9 8,6% JM AB 146,8 SEK Veränd. Veränd.% 10,3 7,5% 0,6 € 0,0 6,7% 16,2 € 0,9 6,0% Finmeccanica SpA Im nachbörslichen Handel schossen Comcast Corporation (CMCSA) und General Während der Handelszeit sprang der S&P 500 Index gestern im Vorfeld der Rede 4,4 € -0,4 -7,3% 69,6 € -3,2 -4,3% Royal Imtech NV 10,2 € -0,4 -3,9% 3,1 € -0,1 -3,8% Der französische CAC wird 1-4 Punkte niedriger erwartet und der FTSE 100 sollte Die folgenden Veröffentlichungen stehen heute an: Industrieproduktion (Eurozone), Total SA (FP), Heineken NV (HEIA), ING Groep NV (INGA), Telenor ASA (TEL), Societe Generale SA (GLE), Saipem SpA (SPM), Peugeot SA (UG), Reckitt Benckiser Group (RB/), Tullow Oil (TLW), Telecity Group (TCY), African Barrick Gold (ABG), Pan African Resources (PAF) und Anglo Pacific Group (APF) werden heute ihre Ergebnisse bekannt geben. „Reuters“ zufolge hat die britische Gesundheitsbehörde (NICE) die Genehmigung für das Blutkrebsmedikament, Jakavi, von Novartis AG (NOVN) aus Kostengründen verweigert. Veränd. Veränd.% Cie Generale des Etablissements Michelin Koninklijke KPN NV Verlierer Preis Cisco Systems (CSCO), Mondelez International (MDLZ), Duke Energy (DUK), Erzeuger-und Importpreisindex (Schweiz) und Arbeitslosenquote (Portugal). Zusätzlich richten die Investoren heute ihre Aufmerksamkeit auf den vierteljährlichen Inflationsbericht der britischen Zentralbank (BoE) sowie auf die Rede des Gouverneurs der BoE, Mervyn King. Gewinner Firma Einzelhandelsumsätze, 23-25 Punkte tiefer eröffnen. Eurostoxx 600 Gewinner und Verlierer Rexel SA an: von US-Präsident Barack Obama zur Lage der Nation um 0,2% in die Höhe. Starke Gewinne im vierten Quartal steuerten Avon Products (AVP) um 20,3% in den Gewinnbereich. Masco Corporation (MAS) und Fossil (FOSL) rückten um 12,5% bzw. 3,0% voran.Die Anleger gaben sich zufrieden mit den besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen im vierten Quartal. Der Versicherer gegen Zwangsvollstreckungen von Häusern Assurant (AIZ) gewann um 6,7% hinzu. Eine Regulierungsbehörde lehnte die Anstrengungen von Fannie Mae ab, durch Kostensenkungen Rücklagen für die Versicherungspolicen der Hauseigentümer zu bilden. Dagegen bewegte sich Coca-Cola (KO) um 2,7% angesichts der niedriger als erwartet ausgefallenen Einnahmen im vierten Quartal in der Verlustzone. *Vorheriger Schlusskurs Banca Popolare di heute Europäische Aktien: schwächer erwartet Hauptfutures (Bis 7:00 Uhr MEZ) Veränd. stehen Electric (GE) jeweils um 7,1% und 3,6% empor. Comcast Corporation wird von General Electric die ausstehenden Anteile von 49,0% an dem Joint Venture NBCUniversal für $16,7 Mrd. erstehen. Zusätzlich hatte Comcast Corporation einen Gewinnanstieg im vierten Quartal vermeldet, die Dividendenausschüttung gestärkt und ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von $2,0 Mrd. bekanntgegeben. Die Bekanntgabe der Pläne für ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm im Wert von $1,0 Mrd. kamen Moody's Corporation (MCO) um 2,1% zugute. Dagegen drückten die trüben Ergebnisse im vierten Quartal Bankrate (RATE) und Rackspace Hosting (RAX) 18,5% bzw. 9,6% nach unten. Cliffs Natural Resources (CLF) taumelte um 10,1% aufgrund der ausgefallenen Verluste im vierten Quartal und senkte die Ausschüttung der Quartalsdividende. Gewinner Firma Veröffentlichungen MetLife (MET), Deere & Company (DE), CenturyLink (CTL), Thomson Reuters (TRI), Whole Foods Market (WFM) und Liberty Global (LBTYA) werden heute ihre Ergebnisse vorlegen. *Bis 7:00 Uhr MEZ S&P 500 Gewinner und Verlierer folgenden Lagerbestände, Import-und Exportpreisindex und MBA-Hypothekenanträge. Nach Angaben der amerikanischen Tochter von Royal Dutch Shell (RDSA), Shell Oil, wurde ein Brand in Deer Park Texas schnell isoliert und in einer der Anlagen unter Kontrolle gebracht. Rio Tinto (RIO) wird seine australische Raffinerie, Gove, infolge der Anstrengungen der Regierung, eine billigere Energiequelle für die Anlage zu finden, weiter betreiben. WWW.SAXOBANK.DE l WWW.TRADINGFLOOR.COM l WWW.FOREXTRADING.COM l WWW.SALADEINVERSION.COM Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise am Ende dieses Berichts 2 13. Februar 2013 Rohstoffe und Anleihen (7:00 Uhr MEZ) Rohstoffe Future Gold ($/Unze) Silber ($/Unze) Kupfer ($/Pfund) Preis Veränd. Veränd. % 1650,95 1,35 0,08% 31,09 0,07 0,23% 3,75 0,01 0,23% 97,61 0,10 0,10% Brent-Rohöl ($/bbl) 117,65 -0,07 -0,06% Mais (Cents/Bu.) 695,88 -0,62 -0,09% Weizen (Cents/Bu.) 731,25 -0,62 -0,09% Kaffee (Cents/lb)* 140,20 0,35 0,25% Zucker (Cents/lb)* 18,09 -0,40 -2,14% Baumwolle (Cents/lb) 81,64 0,04 0,04% WTI-Rohöl ($/bbl) *Vorheriger Schlusskurs Treasury-Futures Preis Veränd. Veränd.% USA 10 Jahre 131,50 0,06 0,05% USA 2 Jahre 110,20 0,00 0,00% UK Long Gilt* 116,15 -0,11 -0,09% Euro Bund* 142,55 -0,30 -0,21% 14,80 -0,15 -1,00% VIX* Allgemeine Wirtsschaftsnachrichten vor Preis Veränderung Deutschland 81,07 -0,58 440,92 -6,27 215,96 -4,42 Portugal Irland Griechenland* Spanien 7140,64 0,00 312,54 -9,30 Der amerikanische Präsident, Barack Obama, hat zur Förderung des Wirtschaftswachstums bei seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation an den Kongress appelliert, seine Pläne zur Arbeitsplatzbeschaffung für die Mittelschicht in den USA zu unterstützen sowie die Investitionen in die Infrastrukturprojekte anzuregen. Ferner verpflichtete er sich dazu, Gespräche über einen freien Handel zwischen den USA und der Europäischen Union zur Erholung des Arbeitsmarkts und zur Stärkung der Exporte aufzunehmen. Fed-Plosser: Die Wirtschaftspolitik der Zentralbank heizt Inflationsrisiken an Nach Meinung von Charles Plosser, dem Präsident der Federal Reserve von Philadelphia, könnte die künftige geldpolitische Beratungder US-Notenbank die nicht verankerten längerfristigen Inflationsaussichten riskieren. Ferner betonte er, dass die Zentralbank die künftige Entwicklung der Zinssätze stärker verbalisieren sollte. Fed-Lockhart: nimmt Anleihenkäufe in der zweiten Jahreshälfte von 2013 ins Visier *Vorheriger Schlusskurs Sovereign CDS 10yr US-Präsident Barack Obama legt Pläne zur Wiederbelebung der Wirtschaft Nach Angaben von Dennis Lockhart, dem Präsidenten der Federal Reserve von Atlanta, ist es notwendig, dass die US-Notenbank ihr Anleihenkaufprogramm in der zweiten Jahreshälfte von 2013 fortsetzt. Zusätzlich seien die Wachstumsaussichten von der Lösung der finanzpolitischen Herausforderungen, denen die Wirtschaft ausgesetzt ist, abhängig. Fed-Lacker: Übermäβige Unterstützung durch die Zentralbank intensivierte die Krise in 2007-08 Vorheriger Schlusskurs; *Vom 16. Oktober 2012 Wie Jeffrey Lacker, der Präsident der Federal Reserve von Richmond, sagte, haben die frühzeitig durchgeführten Rettungsmaβnahmen durch die Zentralbank zwischen 2007 und 2008 wahrscheinlich die Finanzkrise verschärft und die Finanzinstitutionen von der Regierung abhängig gemacht. USA verzeichnet einen unerwarteten Haushaltsüberschuss Nach Angaben des US-Finanzministeriums gab es im Januar 2013 einen unerwarteten Haushaltsüberschuss von $2,9 Mrd. zum ersten Mal seit fünf Jahren in den USA. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum wurde ein Defizit von $27,4 Mrd. verzeichnet. Japanischer inländischer Geschäftsgüterpreisindex klettert Der inländische Geschäftsgüterpreisindex in Japan legte im Januar im Monatsvergleich um 0,4% zu, verglichen mit einem nach unten korrigierten Zuwachs um 0,2% im Vormonat. Japans Industrieaktivitäten im Dienstleistungsgewerbe steigen stärker als erwartet Saisonbereinigt im Monatsvergleich nahm der Index für das Dienstleistungsgewerbe in Japan im Dezember um 1,4% zu und übertraf damit die Markterwartungen. Im Vormonat gab es einen nach unten korrigierten Rückgang um 0,4%. Australische Verbraucherstimmung verbessert sich Der Verbrauchervertrauensindex des Westpac Bank und Melbourne Institute in Australien kletterte im Februar auf 108,3. Damit stellte der Index einen Rekordstand seit Dezember 2010 auf. Im Vormonat lag der Indexwert bei 100,6. WWW.SAXOBANK.DE l WWW.TRADINGFLOOR.COM l WWW.FOREXTRADING.COM l WWW.SALADEINVERSION.COM Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise am Ende dieses Berichts 3 13. Februar 2013 Wirtschaftskalender Land MEZ Wirtschaftsindikator Deutschland 08:00 Großhandelspreisindex (J/J) (Jan) Eurozone 11:00 Industrieproduktion, arbeitstäglich bereinigt (J/J) (Dez) GB 11:30 BoE-Quartalsbericht zur Inflation GB 11:30 Rede des BoE-Gouverneurs Mervyn King Portugal 12:00 Arbeitslosenquote (Q4) Schweiz 09:15 Erzeuger- und Importpreise (J/J) (Jan) USA 01:30 US-Präsident Barack Obama hält einen Vortrag USA 13:00 MBA-Hypothekenanträge (8. Feb) USA 14:30 Einzelhandelsumsätze (M/M) (Jan) USA 14:30 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (M/M) (Jan) USA 14:30 Exportpreisindex (J/J) (Jan) USA 14:30 Importpreisindex (J/J) (Jan) USA 16:00 US-Finanzminister Nominee Lew hält eine Rede USA 16:00 Lagerbestände (Dez) USA - Zahlungsausfälle bei Hypothekenkrediten (Q4) USA - MBA-Anträge auf Zwangsvollstreckungen (Q4) Japan 00:50 Inländischer Geschäftsgüterpreisindex (J/J) (Jan) Japan 00:50 Index für das Dienstleistungsgewerbe (M/M) (Dez) Hinweis: Hoch Mittel Relevanz Konsens/ *Aktuell Vorige Prozentzahl Häufigkeit 2,20% 3,20% Monatlich -2,30% -3,70% Monatlich - - - - - - - 15,80% Vierteljährlich 1,00% 1,00% Monatlich - - - - 3,40% Wöchentlich 0,10% 0,50% Monatlich 0,10% 0,30% Monatlich - 1,10% Monatlich -1,00% -1,50% Monatlich - - - 0,20% 0,30% Monatlich - 7,40% Vierteljährlich - 4,10% Vierteljährlich -0,20%* -0,70% Monatlich 1,40%* -0,40% Monatlich Niedrig WWW.SAXOBANK.DE l WWW.TRADINGFLOOR.COM l WWW.FOREXTRADING.COM l WWW.SALADEINVERSION.COM Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise am Ende dieses Berichts 4 13. Februar 2013 Unternehmenskalender Land Firma Index Ergebnisse Deutschland TUI AG MDAX Q1 GB African Barrick Gold Plc FTSE All Share Abschluss GB Anglo Pacific Group Plc FTSE All Share Abschluss GB Reckitt Benckiser Group Plc FTSE All Share Abschluss GB Speedy Hire Plc FTSE All Share Handels- GB Telecity Group Plc FTSE All Share Abschluss GB Town Centre Securities Plc FTSE All Share Zwischen GB Tullow Oil Plc FTSE All Share Abschluss Niederlande ING Groep NV EuroStoxx 50 Abschluss Frankreich Societe Generale SA CAC 40, EuroStoxx 50 Abschluss Frankreich Total SA CAC 40, EuroStoxx 50 Q4 USA Applied Materials Inc. S&P 500 Q1 USA CenturyLink Inc. S&P 500 Q4 USA Cisco Systems Inc. S&P 500 Q2 USA Dean Foods Co. S&P 500 Q4 USA Deere & Co. S&P 500 Q1 USA Dr Pepper Snapple Group Inc. S&P 500 Q4 USA Duke Energy Corp. S&P 500 Q4 USA Hospira Inc. S&P 500 Q4 USA Lorillard Inc. S&P 500 Q4 USA Metlife Inc. S&P 500 Q4 USA Mondelez International Inc. S&P 500 Q4 USA NetApp Inc. S&P 500 Q3 USA NVIDIA Corp. S&P 500 Q4 USA Pioneer Natural Resources Co. S&P 500 Q4 USA TripAdvisor Inc. S&P 500 Q4 USA Whole Foods Market Inc. S&P 500 Q1 WWW.SAXOBANK.DE l WWW.TRADINGFLOOR.COM l WWW.FOREXTRADING.COM l WWW.SALADEINVERSION.COM Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise am Ende dieses Berichts 5 13. Februar 2013 NON-INDEPENDENT INVESTMENT RESEARCH This investment research has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research. Further it is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. Saxo Bank, its affiliates or staff, may perform services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives), of any issuer mentioned herein. 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