Anwendung des tariffinder Anwendung des tariffinder

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‐Grundlagen‐
dl
Auswertungen ohne Kundendaten können Sie über die Schnellsuche durchführen.
Auswertungen und das Speichern von Abfragen mit Kundendaten können Sie über den Button „Beratungsdokumentation“ durchführen.
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‐Beratungsdokumentation‐
Beratungsdokumentation
‐Kunden anlegen / auswählen‐
Hier können Sie einen bereits angelegten Kunden auswählen oder einen neuen Kunden anlegen.
Hier können Sie für diesen Kunden bereits angelegte Abfragen / Beratungsdokumentationen auswählen.
Um neue Abfragen / Beratungsdokumentationen zum Kunden zu speichern, vergeben Sie hier bitte den Namen unter der diese gespeichert werden sollen.
ll
Alle Daten für die Beratungsdokumentation können Sie direkt im Programm eingeben und auch abspeichern.
Die vorab eingegebenen Daten aus der Analyse / Abfragekriterien werden direkt in die Beratungsdokumentation übernommen.
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‐Analyse‐
Analyse / Abfragekriterien‐
/ Abfragekriterien
Beim klicken mit der Maus auf die das „i“ öffnet sich ein Fenster mit Informationen zu dem Thema.
Durch Anwählen mit der Maus öffnet sich ein Fenster um individuelle Vorgaben auszuwählen.
auszuwählen
Es können einzelne wie auch mehrere Tarifvariationen gleichzeitig gegenübergestellt werden. Gleiches gilt z.B. auch für „Normal“ und „ÖD“ Tarife. Fragebögen gemäß den Abfragen im tariffinder
Hilfebutton für die jeweils aktuelle Seite
Über den Button „Vorbelegung“ können Sie beliebig viele Voreinstellungen, g g
g
g
wie z.B. zu berücksichtigende Gesellschaften, Tarife, Filterkriterien vornehmen und während der Beratung auswählen. Hier finden Sie auch den Button „Standard“ mit den Voreinstellungen gemäß dem Arbeitskreis EU‐Vermittlerrichtlinie ‐ Dokumentation
dem Arbeitskreis „EU‐Vermittlerrichtlinie ‐
Dokumentation" TIPP:
Wenn Sie die Vorbelegungen aus der Beratungsdokumentation heraus speichern, werden auch die Einträge in den Felder der B t
Beratungsdokumentation gespeichert.
d k
t ti
i h t
Die Grafiken zeigen an, das dieser Leistungspunkt ein „Standard“ gemäß dem Arbeitskreis „EU‐Vermittlerrichtlinie ‐ Dokumentation" ist. Die entsprechenden Werte werden als Tooltip angezeigt (mit der Maus auf die Grafik gehen)
Nach Einstellung der gewünschten Kriterien können Sie die Abfrage bzw. die Beratungsdokumentation Speichern“ Drucken“ oder die Abfrage
die Beratungsdokumentation „Speichern“, „Drucken“ oder die „Abfrage starten“.
Nach dem Starten der Abfrage erscheint die erste Auswertung. Hier werden die wichtigsten Punkte in Kurzform dargestellt.
Zu jedem einzelnen Punkt der Abfragen können individuelle
Zu jedem einzelnen Punkt der Abfragen können individuelle Kommentare hinzugefügt werden. Diese werden in den Beratungsdokumentationen mit ausgedruckt.
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‐Auswertung 1 (Ergebnisliste)‐
Nach jeder Spalte kann auf‐ oder auch absteigend sortiert werden.
In der „Negativliste“ werden alle Tarife aufgeführt, die die von Ihnen ausgewählten Filterkriterien aus der Abfrage nicht erfüllen. Die entsprechenden Punkte sind rot unterlegt. Sie können bis zu vier Tarife auswählen und als „Kurzübersicht“ oder „Detailansicht“ (mit den Bedingungstexten) gegenüberstellen.
Die in der Programmverwaltung markierten Tarife unter „Empfehlung“ werden in der Ergebnisliste mit einer gelben Lampe als „Tipp“ dargestellt. Darüberhinaus kann über die Programmverwaltung eingestellt werden, wie viele „Tipptarife“ in der Ergebnisliste an erste Stelle sortiert werden sollen (0‐
10) alle weiteren sind in der Ergebnisliste eingereiht.
Über diese Button unter „Antrag“ können Sie eine Deckungsaufträge des Tarifes erzeugen.
Deckungsaufträge die direkt aus dem Programm heraus an den Versicherer versendet werden können, sind als Briefumschlag dargestellt.
Bereits jetzt akzeptieren über 10 Versicherer unsere Deckungsaufträge direkt per Mail aus dem tariffinder versendet. Die entsprechenden E‐Mailadressen sind von uns automatisch hinterlegt.
Bei Tarifen denen Sie in der Programmverwaltung eine „Internetadresse“ zugeordnet haben, öffnet sich anstelle des Deckungsauftrages die Internetseite. Diese sind mit einem grünem Pfeil dargestellt.
HINWEIS:
Bei Tarifen welche keine rot unterlegten Felder haben, handelt es sich um Tarife die alle Filterkriterien erfüllen, jedoch nicht die tariflichen Vorgaben wie z.B. bei der Gebäudeversicherung das Baujahr o.ä.
Durch Auswahl „Alle Leistungsmerkmale anzeigen“ werden auch die gemäß der Abfrage vorgegebenen erfüllten Punkte angezeigt.
In der „Negativliste“ werden alle Tarife und Positionen aufgeführt, die die von Ihnen ausgewählten Filterkriterien aus der Abfrage nicht erfüllen. Die entsprechenden Punkte sind rot unterlegt. Anwendung des tariffinder
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‐Gegenüberstellung‐
In der Gegenüberstellung werden alle relevanten Punkte i K f
in Kurzform dargestellt. Der beste Wert wird jeweils blau d
t llt D b t W t i d j
il bl
hervorgehoben.
Im unterem Bereich der Gegenüberstellung finden Sie „Links“ über die Sie zu den
• Bedingungen
• Informationsunterlagen / ‐ Broschüren
• Originalanträgen (soweit vorhanden)
der einzelnen Tarife gelangen.
s öffnet sich nachfolgendes „Fenster .
Es öffnet sich nachfolgendes „Fenster“.
Durch Anklicken der einzelnen „Links“
• Bedingungen
• Originalanträgen (soweit vorhanden)
• Informationsunterlagen / ‐ Broschüren
öffnen sich diese als PDF‐Dokument.
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‐Detailansicht‐
Schnellsuchliste für einzelne Schnellsuchliste
für einzelne
Informationspunkte
In der Detailansicht werden alle Punkte in ausführlicher Textform dargestellt (Bedingungstexte). Informationspunkt
Versicherungsinformationen
Erklärung des Informationspunktes
Die zu druckenden I f
Informationspunkte können ti
kt kö
einzeln ausgewählt werden.
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‐Besonderheiten Unfallversicherung‐
Sie können sich unterschiedliche Grafiken der ausgewählten Tarife darstellen lassen.
Darstellung Gliedertaxe der ausgewählten Tarife.
Darstellung Progressionsverlauf der ausgewählten Tarife.
Darstellung tatsächlichen Entschädigungshöhen der ausgewählten Tarife.
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‐Deckungsaufträge‐
In den Deckungsaufträgen werden die entsprechenden Bedingungen und Produktinformationsblätter zum Tarif aufgelistet und als Anlage mit versendet.
Es besteht die Möglichkeit dem Kunden eine Kopie der Deckungsaufträge und den entsprechenden Anlagen zukommen zu lassen.
Die Deckungsaufträge werden an die entsprechend in der g
g
Verwaltung hinterlegten E‐Mailadressen versendet:
E‐Mail in Gruppe
E‐Mail beim Benutzer
E‐Mail an Versicherer
E‐Mail an Versicherer
E‐Mail an Kunde sofern in Deckungsauftrag eingetragen
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‐Anwendungstipp‐
Über die Vergleichsmöglichkeit hinaus bietet der tariffinder viele weitere Highlights.
TIPP:
Mehr Umsatz durch Bestandsarbeit. Der tariffinder ermöglicht Ihnen und Ihren Kunden einen schnellen Überblick über Produktverbesserungen zwischen Alt‐ und aktuellen Tarifen.
(Nur in der Kompletversion möglich)
Diese können Sie z B an alle Kunden die
Diese können Sie z.B. an alle Kunden die einen bestimmten „älteren“ Tarif „haben“ per E‐Mail übersenden. Wir danken für Ihr Interesse.
kaimaan software GmbH®
kaimaan software
Postanschrift:
Postfach 54 02 26
22502 Hamburg
Tel: 040 / 23 84 35 66
Tax: 040 / 54 76 76 74
Tax: 040 / 54 76 76 74
e‐Mail: [email protected]
Internet: www.kaimaan.de
Geschäftsführung:
André Salau
Marco Schlicht
Marco Schlicht