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2013 Version 1.04z Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne Eine Analyse der Zukunftstrends und Innovationsprofile der 18 bedeutendsten Hersteller Center of Automotive Management (CAM) Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann www.auto-institut.de // www.AutomotiveINNOVATIONS.de CAM-Newsletter Mai 2013 AutomotiveINNOVATIONS Grundlage der Studie sind über 4000 Innovationen der letzten Jahre, allein fast 800 in 2012/2013. 1 Die Deutschen bleiben klarer Innovationsführer. Deutsche Automobilkonzerne und Automarken erreichen weltweit die höchste Innovationskraft. Das zeigt die Studie AutomotiveINNOVATIONS 2013 des Center of Automotive Management (CAM), die zum achten Mal in Folge aufgelegt wurde. Danach brachten die 18 untersuchten globalen Automobilkonzerne und ihre 52 Herstellermarken im vergangenen Jahr insgesamt 791 Innovationen hervor, wovon allein 307 Innovationen (fast 40 Prozent) auf deutsche Konzerne entfallen. Studienleiter Stefan Bratzel: „Die deutschen Automobilhersteller sind im globalen Innovations-Wettbewerb derzeit hervorragend aufgestellt und antworten mit enormen Innovationsanstrengungen auf neue gesellschaftliche Anforderungen und eine gestiegene Wettbewerbsintensität. Neue Kundenbedürfnisse können dabei dank zunehmend flexiblerer Technologiebaukästen immer reaktionsschneller aufgegriffen werden.“ 2 „Antrieb und Motor“ ist nach wie vor das wichtigste Technologiefeld. Insgesamt ist die Anzahl der Innovationen gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Dies wirkt sich auch auf das nach wie vor wichtigste Technologiefeld „Antrieb und Motor“ aus. Trotz 20 Prozent weniger Innovationen in diesem technischen Bereich sind immer noch über 300 Neuerungen zu verzeichnen. Damit bleiben die Antriebsinnovationen das mit Abstand wichtigste Feld. Innerhalb des Technologiefeldes liegen mit einem Anteil von knapp 70 Prozent die konventionellen Motoren (inkl. Start-Stopp-Systeme und Rekuperation) vorn. Die Hybridantriebe kommen auf einen Anteil von rund 20 Prozent, vor den reinen Elektroautos mit ca. sieben Prozent. Absolut betrachtet hat sich bei diesen die Zahl der Innovationen gegenüber dem Vorjahr sogar halbiert. 3 Die Hersteller machen Sicherheits-Innovationen immer mehr Kunden zugänglich. Das Technologiefeld „Sicherheit“ ist der einzige Bereich, Zahl an Innovationen dem Vorjahr deutlich zulegen kann. Mit über Eine erhebliche Zunahme der Innovationsaktivitäten ist dessen mit 379 Innovationen alleingegenüber im Technologiefeld Antrieb festzustellen (Vorjahr: 294 200 Neuerungen haben die Automobilkonzerne 2012/13 30 Prozent mehr Innovationen präsentiert. Damit steigt die Bedeutung dieses Neuerungen). Die Hersteller reagieren damit sowohl auf Kundenwünsche nach Fahrzeugen mit niedrigeren Verbräuchen als auch auf politische Technologiefeldes, sein AnteilNeben an allenneuen Innovationen klettertAntriebskonzepten von 17 auf über 26entfällt Prozent.ein Großteil der Innovationen auf Maßnahmen zur CO2-/Umweltregulationen. alternativen Effizienzsteigerung von konventionellen BenzinDieselmotoren, wobeiviele Start-Stopp-Systeme bei fast z.B. allen Herstellern eine wichtige Rolle Ein Grund dafür liegt in der Demokratisierung vonund Innovationen. So werden Sicherheits-Neuerungen, moderne Fahrerassistenzsysteme, spielen. anders als bislang schon in kleineren Fahrzeugklassen angeboten. Dazu passt der deutlich gestiegene Anteil der Innovationen in der breit besetzten Unteren Mittelklasse mit aktuellen Neuauflagen etwa der Modelle Audi A3, Mercedes A-Klasse, Volvo V40 und VW Golf. © CAM www.auto-institut.de 2 Markenwertung: Erstmals liegen die drei großen deutschen Premiummarken vorn. 4 Volkswagen wird wieder innovationsstärkster Konzern, Daimler und Toyota holen auf. Die Aufholjagd der VW-Verfolger im Vorjahr mit engen Abständen ganz vorn scheint zunächst beendet: Der Volkwagen-Konzern dominiert das Ranking der innovationsstärksten OEM klar und ist im Jahr 2012/2013 wieder unangefochten der innovationsstärkste Automobilhersteller. Ähnlich wie bereits in 2010 dominiert VW die Rangliste und erzielt nun mit über 180 Indexpunkten die höchste Wertung seit Beginn dieser Studienreihe im Jahr 2005. Zur Messung der Innovationsstärke wird jede einzelne Innovation nach verschiedenen Kriterien bewertet. Die Kumulation ergibt dann die Innovationsstärke eines Automobilherstellers. Innovationszahl, Anzahl Weltneuheiten und Innovationsstärke 2012 1 2 Der Wolfsburger Konzern überzeugt unter anderem durch eine besonders hohe Anzahl und technologische Breite an Innovationen und kann sich hier, anders als fast alle anderen Konzerne, sogar noch steigern. Mit deutlichem Abstand folgt Daimler, der sich um einen Platz gegenüber dem Vorjahr verbessert. Dies gelingt Toyota sogar um zwei Plätze und folgt auf Rang drei. Größter Aufsteiger ist Honda: Die Japaner – im Vorjahr noch auf Rang 14 – landen nun auf sieben. Vorjahreszweiter BMW verliert drei Ränge und kommt nur noch auf Platz fünf. 5 3 Quelle: www.auto-institut.de Neues Ranking der innovationsstärksten Marken: Mercedes-Benz vor Audi und BMW. Auch im Vergleich von 52 Automobilmarken sind deutsche Hersteller vorn, allen voran Mercedes-Benz mit 97 Indexpunkten. Erstmals können sich alle drei großen deutschen Premiummarken auf dem Siegertreppchen platzieren: Den größten Sprung nach vorn macht dabei Audi. Im Vorjahr noch auf dem achten Rang schiebt sich die VW-Tochter nun mit 69 Punkten an BMW (65 Punkte) vorbei auf Platz zwei. Haupt-Innovationsträger dieser Marken, also die Modelle, die besonders viele Neuerungen auf sich vereinigen können, sind bei Mercedes-Benz die neue AKlasse, die modellgepflegte E-Klasse und die kommende S-Klasse mit einigen Weltneuheiten. Bei Audi sind vor allem der neue A3 und der A6/A7 zu nennen. Als besonders innovationsstark hat sich bei BMW die überarbeitete Siebener-Baureihe gezeigt. © CAM www.auto-institut.de 3 Beispiel für eine Auswertung nach Ländern: Wie im Vorjahr sind die deutschen Konzerne klare Innovationsführer, sie bauen ihren Vorsprung sogar noch aus. Anteil Innovationen nach Ländern/Ländergruppen 2012 2011 7% 7% 6% In 2012 stammen fast 40% aller Innovationen von den deutschen Konzernen BMW, Daimler und Volkswagen, das sind 4% mehr als im Vorjahr. Auf Rang zwei und drei folgen – ebenfalls wie im Vorjahr – die japanischen Konzerne und diejenigen der USA. Dabei konnten sich die Japaner steigern, die amerikanischen OEM haben aber weniger Innovationen präsentiert. Die restlichen europäischen Großkonzerne aus Frankreich und Italien erzielen den vierten Platz, vor Südkorea (Hyundai-Konzern inkl. Kia). Insgesamt hat sich an der Rangfolge der ersten fünf Plätze im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Informationen zum Abschneiden der einzelnen OEM finden sich in Teil II dieser Studie. 5% Deutschland 35% 13% 11% 39% Japan USA Europa (außer D.) 15% Südkorea 19% 19% Sonstige 23% n = 1745 G000d Quelle: www.auto-institut.de © CAM www.auto-institut.de 4 Beispiel für eine Auswertung nach Konzernen: Die Grafik zeigt die Verteilung der insgesamt fast 800 Innovationen des Jahres 2012 nach ihrer Bewertung und auf die Top-10 der Konzerne. Innovationen und Innovationsstärke der Top10-Konzerne 2012 KONZERNEBENE 6 Top-Innovation insgesamt in 2012: Der Renault Twizy Die am höchsten bewertete Innovation von Toyota 2012: Der Prius Plug-In-Hybrid 5 Innovationsstärke 4 3 2 1 0 Volkswagen Daimler Toyota GM G_Dots-Chart Quelle: www.auto-institut.de © CAM BMW Ford Honda Hyundai Renault Nissan n = 791 www.auto-institut.de 5 Inhaltsübersicht: AutomotiveINNOVATIONS hat sich zu der Standard-Studie zu AutomobilInnovationen entwickelt, deren wichtigste im dritten Teil einzeln aufgelistet und beschrieben sind. TEIL I: INNOVATIONSTRENDS TEIL II: INNOVATIONSLEISTUNGEN TEIL III: INNOVATIONSDATENBANK 1. Einführung 1.1 Ziel und Gegenstand der Studie 1.2 Methodik 3. Innovationsleistungen der Automobilhersteller 3.1 Das Konzept zur Messung der Innovationsstärke 3.2 Rangliste der innovationsstärksten Automobilkonzerne 3.3 Rangliste der innovationsstärksten Automobilmarken 3.4 Wichtige Trends der Hersteller im Vergleich 3.5 Innovationsprofile der Hersteller 4. Checklisten und Einleitung 2. Innovationstrends in den Technologiefeldern 2.1 Allgemeine Entwicklungen 2.2 Antrieb und Motor 2.3 Fahrzeugkonzepte und Karosserie 2.4 Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme 2.5 Informations- und Kommunikationssysteme 2.6 Bedienkonzepte und Interieur © CAM www.auto-institut.de 5. Auszug aus der CAM-InnovationsDatenbank mit den wichtigsten Innovationen der Konzerne: BMW Daimler Fiat-Chrysler Ford Geely-Volvo GM Honda Hyundai Mazda Mitsubishi Nissan PSA Renault Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen 6. Anhang 6 Am 2. Mai 2013 wurden zum zweiten Mal die AutomotiveINNOVATIONS Awards vergeben. Dieses Event und die Innovationsstudie des CAM stoßen auf ein breites Echo in den Medien. +++ Ausschnitt Presse-Echo +++ F.A.Z., 12.04.2013 „Deutsche Autohersteller sind am findigsten“ Kfz-Betrieb, 12.04.2013 „Studie: Deutsche Autobauer am innovativsten - Bratzel sieht deutsche Autobauer ‚hervorragend aufgestellt‘“ Süddeutsche Zeitung, 12.04.2013 „Assistenzsysteme und Komfortfeatures: Deutsche Autobauer bieten die meisten Innovationen im Automobilbau.“ Die Zeit, 18.04.2013 „Deutsche Autobauer sind die erfindungsreichsten“ Handelsblatt, 03.05.2013 „AUTOMOTIVE INNOVATIONS AWARD 2013: Das sind die innovativsten Autobauer der Welt“ AutoBILD, 03.05.2013 „VW und Mercedes am innovativsten.“ Wirtschaftswoche, 03.05.2013 „Das Center of Automotive Management hat die innovationsstärksten Autobauer der Welt gekürt.“ © CAM www.auto-institut.de 7 Ein neues Angebot des CAM ist das Innovationsportal. Es ermöglicht einen intuitiven Zugang zur CAM-Innovationsdatenbank unter: www.AutomotiveINNOVATIONS.de AutomotiveINNOVATIONS - Webportal Suchmaske Ziel des Innovationsportals ist es, dem Benutzer die Daten der Innovations-Datenbank nach seinen Bedürfnissen aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Über das User-Interface können Innovationen schnell und gezielt gesucht werden. Die Suchmaske bietet zur Unterstützung der Recherche eine Vielzahl an Suchoptionen und Filtereinstellungen, z.B. nach Konzernen, Marken, Technologiefeldern, Innovationstypen, Fahrzeugsegmenten und verschiedenen Bewertungskriterien wie Originalität (z.B. weltneu), Reifegrad (z.B. Studie) sowie der Innovationsstärke. Darüber hinaus übernimmt das CAM auch Rechercheaufgaben bis hin zu gesonderten Erhebungen, z.B. in Form einer Auftragsstudie. Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an, z.B. für einen temporären Testzugang zur Datenbank.* Detailansicht * Kostenfreier Zugang zur Innovationsdatenbank, jeweils mit Testdaten/Vorschau. © CAM www.auto-institut.de 8 AutomotiveINNOVATIONS 2013 Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne – Eine Analyse der Zukunftstrends und Innovationsprofile der 18 bedeutendsten Hersteller Arbeitspapier Nr. 2013-05 Schriftenreihe des CAM – Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel, Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Umfang der Studie: Ca. 130 kommentierte PowerPoint-Charts, inkl. ca. 90 Tabellen und farbige Abbildungen, Verzeichnis mit ca. 100 der wichtigsten, einzeln erläuterten und bewerteten Innovationen aus 2012/13, teilweise inkl. Fotografien. Preise: 599 € (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch 899 € (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie bestellbar per Faxformular bzw. per E-Mail (online ausfüllbar): siehe rechts © CAM www.auto-institut.de Das Bestellformular ist verfügbar unter: www.auto-institut.de 9