Update Kurzübersicht Programmversion 9.5 vom 05.05 - Loco-Soft

Kurzübersicht
Kurzübersicht der Erweiterungen und Änderungen in
der Programmversion 9.5 vom 05.05.2015
...mehr als Sie erwarten!
Allgemein
Seit der Version 9.5 vom 04.04.2014 wurde Loco-Soft in mehreren tausend Punkten
modifiziert. Neben den Programmerweiterungen wurden viele zusätzliche Fabrikatsanbindungen geschaffen. Hierfür haben wir in den meisten Fällen bebilderte Anleitungen
erstellt, die mit dem Update in Ihrem Loco-Soft hinterlegt werden. Um diese Anleitungen
am Bildschirm anzeigen zu lassen, oder um diese auszudrucken, klicken Sie in der oberen
Werkzeugleiste auf den Button Info-Dokumente
.
Automatische Rechtschreibprüfung
Tippfehler adé. Aktivieren Sie die Loco-Soft Rechtschreibprüfung, um beim Erfassen von
Kontakteinträgen, innerbetrieblichen Nachrichten u.Ä. sofort auf Rechtschreibfehler aufmerksam zu werden. Weitere Informationen finden Sie in der F1-Programmhilfe unter dem
Suchbegriff „Rechtschreibprüfung“.
Links mit Doppelklick aufrufen
Intuitiv. Wenn in Termineinträgen oder innerbetrieblichen Nachrichten ein Dateipfad angegeben ist, können Sie diesen nicht nur über das Link-Symbol, sondern auch mit Doppelklick
auf den Link aufrufen. Damit auch Pfade die z.B. Leerzeichen enthalten erkannt werden,
schließen Sie solche Links einfach mit Anführungszeichen ein. Somit erkennt Loco-Soft
eindeutig, wie lang der angegebene Link ist und kann diesen gezielt öffnen.
Erweiterungen für den Branchenkontenrahmen SKR51
Alle Marken unter einem Konten-Dach. Für die Arbeit mit dem Branchenkontenrahmen gab es
im vergangenen Jahr einige Erweiterungen und interessante Informationen, die wir unseren
SKR51-Anwendern bereits in unseren Loco-News per E-Mail/Fax mitgeteilt haben. Falls
Sie noch einmal nachschauen möchten, finden Sie die Rundschreiben im Kundenbereich
auf unserer Homepage. Loggen Sie sich unter www.loco-soft.de/kunden-bereich.html mit
Ihrem Fabrikatszugang ein und rufen dort das Menü „Allgemeiner Login“ auf.
Vorbereitungen zur Arbeitszeiterfassung & Auftragsstempelung via Barcode Scanner
Einfach stempeln. In Zukunft soll es möglich sein, die Anwesenheit- und Auftragsstempelungen mit Hilfe eines Barcode Scanners durchzuführen. Hierzu wird es Mitarbeiter-IdentCards geben in deren Barcode der Mitarbeiter-Name und -Nr., Monteur-Nr. und Zeiterfassungspasswort geschlüsselt sind. Außerdem werden im Auftragsdruck Barcodes für die
Auftragsstempelung, entweder des gesamten Auftrags oder einzelner Arbeitspositionen,
eingedruckt. Diese Barcodes können auch verwendet werden, um bei Lagerentnahmen/
Ausgangslieferscheinen in Pr. 521 direkt zur Zielposition des Auftrags zu springen. Diese
umfangreichen Erweiterungen werden mit dem Loco-Soft DVD-Update zunächst grundlegend
vorbereitet, sind aber noch nicht freigeschaltet. Sie dürfen sich auf die Freischaltung freuen,
nachdem die neuen Funktionen bei einigen Pilothändlern im Alltagsgeschäft erprobt wurden.
Pr. 111
Weitere Bankverbindungen
Multikontorell. Hinterlegen Sie mehrere Bankverbindungen zu einem Kunden, indem Sie im
klicken
Tab „Daten/Codes/Bank“ unten rechts neben dem Feld „BIC/SWIFT-Code“ auf
und dort mit >Neuanlage (F3)< weitere Bankverbindungen eintragen. Diese zusätzlichen
Bankverbindungen lassen sich bei Bedarf in der Zahlungsanweisung (Pr. 322) mit >F9<
auswählen.
Pr. 112
Österreich: Neue Eingabefelder für den EBV-Motorcode
Kategorisch. Bei Übertragung der Fahrzeugdaten an das EBV Programm wird unter anderem die so genannte „Motor-Kategorie“ erwartet. Diese lässt sich nun in der Fahrzeugakte
im Tab „weitere Codes/Termine“ unter dem neuen Zusatzcode „EBVMC EBV Motorcodes“
hinterlegen. Sollte die EBV-Schnittstelle ausgeführt werden, ohne dass ein Motorcode hinterlegt ist, öffnet sich automatisch die Liste der möglichen Motorcodes zur Auswahl.
Pr. 112 & 132 Amtl. Kennzeichen ohne Bindestriche verwalten
Gegen den Strich. Um die Verwaltung der amtlichen Kennzeichen in Ihrem Loco-Soft zu
vereinheitlichen und die gezielte Suche nach bestimmten Kennzeichen zu erleichtern, können Sie die Eingabe und Suche der Kennzeichen auf Buchstaben und Zahlen beschränken.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „102
Amtl. Kennzeichen“.
Fahrzeugneuanlage über TecDoc Datenbank
Kinderleichte Neuanlage bei Fremdfabrikaten. Für Ihre „Hausmarken“ liegen ihnen in der
Regel Modelldaten des Herstellers vor. Damit Ihnen die Neuanlage von Fremdfabrikaten
genauso leicht fällt, haben Sie ab jetzt die Möglichkeit aus der Loco-Soft Fahrzeugakte auf
die TecDoc Fahrzeugdatenbank zuzugreifen. Mit Klick auf
neben dem Modellcode
gelangen Sie in die TecDoc Datenbank. Geben Sie im Feld Kurzbezeichnung das gesuchte
Fabrikat ein und bestätigen mit >Enter<. Anschließend tragen Sie bei „Bezeichnung“ das
gesuchte Modell ein und gelangen mit >Enter< in eine Liste der passenden Modell-Typen,
aus der Sie das gewünschte Fahrzeug mit den passenden Eckdaten übernehmen können.
Das Modell wird daraufhin automatisch in Ihrer Loco-Soft Modellliste angelegt. Als Modellcode trägt es die TecDoc KTyp-Nr.
Saisonkennzeichen
Von April bis Oktober. Das „Amtl. Kennzeichen“ wurde um ein zusätzliches Feld erweitert.
Hier können Sie bei Saisonkennzeichen den Zulassungszeitraum hinterlegen, z.B. 04-10.
Zündschlüssel-Nr. auf 15 Stellen erweitert
Mehr Platz. Hinterlegen Sie jetzt in der Fahrzeugakte Zündschlüsselnummern mit bis zu
15 Stellen.
Pr. 115
Termineintrag-Texte aus und in IBN übernehmen
Pr. 125
Auswertung der Termineinträge mit Summenanzeige
Perfekt protokolliert. Wenn Sie aus einem Termineintrag heraus eine innerbetriebliche
Nachricht (IBN) schreiben, wird der IBN-Text mit bis zu 31.500 Zeichen automatisch in die
IBN übertragen. Außerdem bietet Loco-Soft Ihnen beim Schreiben/Beantworten einer IBN mit
Bezug auf einen offenen Termineintrag an, den IBN-Text an den Termineintrag anzuhängen.
Auf diese Weise dokumentieren Sie automatisch Ihre Entscheidungsketten.
Loco summt. Bei der Auswertung der Termineinträge wird künftig je Termin-Merkmal eine
Zwischensumme angezeigt und eine Gesamtsumme am Ende der Liste gebildet. Somit
sehen Sie auf einen Blick wie viele Termineinträge jeweils vorliegen.
Eine Seite pro Termin
Platz satt. Für den Ausdruck der Termineinträge gibt es die zusätzliche Option „eine Seite
pro Termin“, mit der Sie jeden Termineintrag auf einer eigenen Seite ausdrucken lassen.
Dadurch haben Sie mehr Platz für handschriftliche Notizen.
Pr. 131
Kommissionsnummer für den Ankauf reservieren
Pr. 132
Hinweismeldung bei fehlenden Angaben für die automatische Eingangsbuchung
Damit der Ausdruck immer zur späteren Fahrzeugakte passt. Bei der Erstellung eines Fahrzeug Ankaufs wird zunächst eine vorläufige Kommissionsnummer für das anzukaufende
Fahrzeug vergeben. Diese vorläufige Nummer kann für den Ablauf des Ankauf-Geschäftes
reserviert werden, sodass sie bei Übernahme des Fahrzeugs in den Händlerbestand automatisch auch als tatsächliche Kommissionsnummer übernommen wird. Weitere Informationen
dazu finden Sie in der F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „allgemein 131“.
Aufgemerkt. Als Voraussetzung für die automatische Buchungsvorlage bei HändlerfahrzeugEingangsbuchungen müssen in der Fahrzeugakte bestimmte Werte angegeben sein, wie
z.B. der Lieferant/Vorbesitzer, Eingangsrechnungsnummer/-datum und Fahrzeuggrundpreis.
Damit Sie darauf aufmerksam werden, falls eine dieser Angaben fehlt und deshalb keine
Buchungsvorlage erstellt werden kann, erhalten Sie künftig nach dem Verlassen der Fahrzeugakte eine entsprechende Hinweismeldung.
Österreich: Erweiterter NoVA Ausweis
Stinker-Steuer. Für Fahrzeuge mit einem CO2 Ausstoß von über 250 g/km erhöht sich
die Normverbrauchsabgabe (NoVA) um 20 € pro g/km für den die Grenze von 250 g/km
übersteigenden CO2 Ausstoß. Dieser Aufschlag wurde früher mit dem Bonus/Malus des
Fahrzeuges verrechnet und als Summe ausgewiesen. Nun haben Sie die Möglichkeit, den
CO2-Aufschlag getrennt auszuweisen. Hierzu gibt es in der NoVA-Maske ein neues Feld
„CO2-Aufschlag“, welches zukünftig bei der automatischen Berechnung verwendet wird
sobald der CO2-Ausstoß eines Fahrzeuges 250 g/km überschreitet, und auch manuell
belegt werden kan
Opel E-Mail Baukasten
Neue Schnittstelle. Die Adam Opel AG stellt ihren Opel Vertragspartnern einen E-MailBaukasten zur vereinfachten Kunden-Kontaktaufnahme über ihr DMS zur Verfügung.
Informationen zur Einrichtung und Nutzung der Schnittstelle zwischen Loco-Soft und dem
Opel E-Mail Baukasten finden Sie in den Opel Schnittstelleninformationen im Kapitel „E-Mail
Baukasten für Opel Vertragspartner (OVP)“.
Verkaufsberatersicht für die Händlerfahrzeug-Kalkulation
Das magische Auge. Wenn Sie möchten, können Sie die Kalkulationswerte in der Fahrzeugakte für bestimmte Mitarbeiter anders anzeigen zu lassen, als Sie tatsächlich sind.
Diese so genannte Verkaufsberatersicht ist abhängig vom Zugriffsschlüssel. Der Chefzugriff
sieht immer die tatsächlichen Kalkulationswerte. Weitere Informationen finden Sie in der
F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „Kalkulationsübersicht“.
Verkaufspreiskalkulation anhand Einstandspreis + Zuschlag
Wie kalkulieren Sie lieber? Standardmäßig wird der Hauspreis-Vorschlag anhand der
Hersteller-Grunddaten plus Zubehör ermittelt. Falls Sie statt dessen den Hauspreis lieber
anhand Ihrer tatsächlichen Einkaufskosten, internen Kosten, Boni usw. generieren lassen
möchten, können Sie dies nun auf Wunsch aktivieren. Weitere Informationen dazu fingen
Sie in der F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „Verkaufspreisberechnung“.
Pr. 132 & 296 Abschlag-/Refinanzierungspläne mit bis zu 50 Raten
Die Erfassung der Abschlag-/Refinanzierungspläne wurde erweitert, sodass nun je Plan bis
zu 50 Raten eingegeben werden können.
Pr. 132/217/711Zubehöre getrennt rabattieren
Bestimmen Sie individuell je Zubehör, ob es rabattierbar sein soll oder nicht. Standardmäßig
sind alle Zubehöre rabattierbar. Wenn Sie einzelne Zubehöre von der Rabattierung ausschließen möchten, klicken Sie auf >Erfassen/Ändern (F5/F7)< und entfernen das Häkchen
im Feld „ist rabattierbar“. Der Rabatt auf Zubehöre kann unabhängig vom Rabatt auf den
Fahrzeug-Grundpreis gewährt werden. Hierzu gibt es im Tab „Verkauf“ neben dem Feld
„Offener Fz Nachlass“ ein neues Feld „Zub“, in dem die gewünschten Rabatt-Prozente für
das Zubehör eingetragen werden können.
Nachgerüstetes Zubehör separat berechnen
Oft gewünscht und endlich da. Nachgerüstete Zubehöre und Anbauten können Sie bei
einem Fahrzeugverkauf ganz komfortabel in einer separaten Rechnung ausweisen lassen.
Kennzeichnen Sie zunächst in der Fahrzeugakte, welche Zubehöre nicht rabattiert werden
sollen (s.o.). Anschließend steht Ihnen im Fahrzeug-Verkaufsauftrag die Option „nicht
rabattierbare Zubehöre in separate Rechnung bzw. Position setzen“ zur Verfügung. Die
unrabattierten Zubehöre werden daraufhin in eine getrennte Auftragsposition geschrieben,
mit der Überschrift „Nachgerüstete Anbauten und Zubehör“. Diese Zubehörposition steht
automatisch auf Status „Fakturierung später“, sodass sie beim Druck der Fahrzeugrechnung
nicht mitgedruckt wird, sondern später getrennt fakturiert werden kann.
Pr. 132 & 947 Fahrzeug über mobile.de in Ebay Kleinanzeigen inserieren
Zusatzoptionen nutzen. Wenn Sie die Schnittstelle zur Übertragung Ihrer Fahrzeugangebote an mobile.de verwenden, können Sie künftig zusätzlich aktivieren, dass
einzelne Fahrzeuge auch auf Ebay Kleinanzeigen inseriert werden sollen. Weitere
Informationen, auch zu anderen mobile.de Zusatzeinstellungen, finden Sie in dem Dokument
Loco mobile.de Schnittstelle.pdf.
Pr. 138
Stromverbrauch und plugin Hybrid
Pr. 141
Neue Felder und Formatierungsmöglichkeiten
Alternativer Antrieb. In den Modelldaten finden Sie eine neue Checkbox für „plugin Hybrid“
und ein neues Eingabefeld für den Stromverbrauch. Diese Angaben dienen zur Weitergabe
an Fahrzeugbörsen.
Das Feld „Kraftstoff“ ist für alle Fahrzeugarten verfügbar und es gibt ein neues Feld zum
Ausweis der „Kfz-Steuer“. Die „Modellbez. lt. Inserat-Text“ kann formatiert werden (z.B. in
Fettschrift) und es können allgemein mehr Freitexte und Linien/Rahmen verwendet werden.
 Zusätzlicher Ausdruck für Zubehöre
Extrablatt. Falls nicht alle Zubehöre eines Fahrzeugs auf das Preisschild passen, können
die weiteren Zubehöre auf einem Zusatzbogen ausgedruckt werden. Hierzu erfolgt eine
entsprechende Abfrage im Anschulss an den Druck.
Pr. 142 & 143  Programm-/Funktion-Erweiterung
Renoviert. Die Programme zum Druck von Händlerfahrzeuglisten wurden überarbeitet.
• Der Druck „Anhand Blockangebot“ kann direkt nach Programmaufruf ausgewählt
werden.
• In Pr. 142 sind nun ebenfalls Profile hinterlegbar, wie bisher bereits in Pr. 143.
• Die Abgrenzungsoptionen wurden auf mehrere Tabs aufgeteilt.
• Früher gab es ein Datum-Abgrenzungsfeld, das je nach Programmfunktion/Sortierfolge
eine andere Bedeutung hatte. Nun stehen Ihnen immer alle Datumsabgrenzungen
(Planeingang, Echteingang, Wunschtermin) zur Verfügung.
• Zusätzliche Abgrenzungsmöglichkeit Pr. 142: Einsatzwert
• Zusätzliche Abgrenzungsmöglichkeiten Pr. 143: Erstzulassungsdatum, Datum „erwartet“ / Datum „erhalten“ für Boni und Verkaufshilfen, Fälligkeitsdatum für Abschlag/
Refinanzierung
Pr. 143
 Excel-Ausgabe inkl. Kfz-Brief und Verkaufsberater
Pr. 148
 Fahrzeugeingangsbuch inkl. Leergewicht und Hubraum
Pr. 158
 Erweiterungen bei Verwaltung der Fahrzeug Zulassungen und Abmeldungen
Bei Ausgabe Ihrer internen Händlerfahrzeugliste als Excel-Datei werden drei zusätzliche
Spalten ausgegeben: Kfz-Brief, Verkaufsberater Nr. 1 und 2.
Der Ausdruck des Fahrzeugeingangsbuchs wurde um die Spalten „Leergewicht“ und
„Hubraum“ erweitert.
SEPA-Lastschriftmandat: In der Liste der erhaltenen Papiere gibt es nun auch die Auswahlmöglichkeit „SEPA-Lastschriftmandat“. Dieses wird zum Einzug von Steuern benötigt.
Mit Klick auf
drucken Sie das SEPA-Lastschriftmandat mit den Kontoinformationen
des Fahrzeughalters.
Vollmacht: Drucken Sie auch die Vollmacht mit
direkt aus Loco-Soft heraus. Hierzu
gibt es ebenfalls ein vorgefertigtes Formular, in das automatisch Kunden- und Händlerdaten
eingedruckt werden. Die notwendige eVB-Nummer muss vor dem Druck in dem neuen
Feld „eVB-Nr.“ angegeben werden.
Pr. 211
 Abrechnung-Verzögerung-Grund (AVG) zu Aufträgen hinterlegen
Wieso wurde noch nicht abgerechnet? Idealer Weise wird dem Kunden die Rechnung
vorgelegt, wenn er sein Fahrzeug abholt. Sollte es aber einmal zu Verzögerungen kommen, können Sie im Auftrag einen so genannten „Abrechnung-Verzögerung-Grund“ (AVG)
hinterlegen. Auf diese Weise erkennt man auf einen Blick, ob für den Auftrag z.B. noch
Teile fehlen, ob der Kunde noch Zusatzarbeiten veranlasst hat o.Ä. Schauen Sie sich unser
Kurzvideo zu den „Abrechnung-Verzögerung-Gründen“ in unserem Loco-Soft YouTube
Kanal an.
 Druckdatum des letzten Ausdrucks
Damit Sie nicht nur erkennen, dass ein Auftrag bereits gedruckt wurde, sondern auch wann,
steht nun im Tab „Summen & Abschluss“ das Datum des letzten Ausdrucks. Außerdem ist
der Button für den Auftragsdruck anders betextet: anstatt >Werkstattauftrag (F4)< heißt
er >Ern. Werkstattdruck (F4)<.
 Neue / aktualisierte Formulardrucke
Aktualisiert: Fiat Datenschuztformular, Honda Motorrad Direktannahme Checkliste
Neu: Peugeot Direktannahme-Formular. Klicken Sie im Tab „Kopfdaten“ auf „PSA Services“
und wählen dort die Option „Wartungsplan drucken“.
 Eingabe des internen Kulanzanteils beim Ändern der Arbeitsart
Wenn aus Garantie Kulanz wird. Beim Ändern der Arbeitsart „G“ (=Garantie) in „K“ (=Kulanz)
können Sie nun direkt die Prozentaufteilung für einen eventuellen internen Kulanzanteil
angeben. Auf diese Weise müssen Sie die Arbeit-/Ersatzteilzeilen nach dem Ändern nicht
nochmals einzeln durchgehen, um die Aufteilung zu hinterlegen.
Pr. 212 & 22X Neue Schnittstelle zu EurotaxQuickCheck (Österreich)
Beschleunigen Sie den Zahlvorgang. Übertragen Sie Kunden-, Fahrzeug-, und Schadeninformationen aus der Loco-Soft Reparaturkosten-Übernahmebestätigung (RKÜ) in eine
Haftpflicht/Kasko Anfrage im QuickCheck System. Beim Ausdruck der Reparatur-Rechnung
übernehmen Sie zusätzlich die Rechnungsinformationen in den bestehenden QuickCheck
Vorgang. Eine Anleitung zur Einrichtung und Verwendung der Schnittstelle finden Sie bei den
Loco-Soft Infodokumenten in dem Dokument „Loco EurotaxQuickCheck Schnittstelle.pdf“.
Pr. 214
Optimierte Kostenvoranschlagsverwaltung
Pr. 22x
Letztes Stempeldatum als Leistungsdatum vorbelegen
Pr. 226
Unterscheidung der Berechnungsarten im Ausdruck von Kulanzrechnungen
Eine runde Sache. Alle Kostenvoranschläge (KV) werden künftig historiert. Das hat den
Vorteil, dass auch zu frei erfassten (nicht auftragsbezogenen) KV der Kunden- und Fahrzeugbezug sowie das Druckdatum abgerufen werden können. Diese Historie können Sie in
der Grundmaske von Pr. 214 mit >Liste erstellter KV/BA (F19)< aufrufen oder aus der Liste
der KV heraus mit >F5< gezielt die KV zu einem bestimmten Entwurf abfragen.
Durch die Historiendaten ist es ebenfalls möglich, sich bei Auftragseröffnung in Pr. 211 in der
Liste der bisherigen Aufträge zusätzlich die KV für diesen Kunden mit anzeigen zu lassen
und diese dann auch gleich in den Auftrag zu übernehmen.
Andersherum können auch Arbeiten und Teile aus bestehenden Aufträgen in einen Kostenvoranschlag übernommen werden. Klicken Sie einfach im Tab „Kopfdaten“ auf >Kostenvoranschlag (F14)< und fahren mit >Enter/F14)< fort.
Weil die Leistung in der Werkstatt passiert. Bisher wurde das Leistungsdatum bei der
Rechnungsstellung automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt. Da das Datum
der Rechnungsstellung aber nicht unbedingt das Leistungsdatum sein muss, wird nun statt
dessen das letzte Stempeldatum als Leistungsdatum vorbelegt. Ausnahme: Auftragspositionen auf die nicht gestempelt wurde und Garantieanträge (außer Opel und Ford).
Ausweis bitte. Bei Kulanzen wird standardmäßig sowohl für den Kunden- als auch für den
Hersteller- und internen Anteil die Berechnungsart (BA) 10 verwendet. Unabhängig von der
BA werden je Anteil die passenden Stundenverrechnungssätze angewendet, sodass Sie
immer die passenden Beträge ausweisen. Falls Sie auf der gedruckten Rechnung auch gerne
die zum Anteil passende BA drucken lassen möchten, können Sie dies in Pr. 913 aktivieren.
Setzen Sie dort im Tab „Garantie“ ein Häkchen bei „bei Kulanzen den Hersteller- bzw. internen Anteil im Rechnungsdruck mit den dementsprechenden Berechnungsarten ausweisen“.
Neue IVECO Garantie-Schnittstelle
Fertig zum Upload. Bei Faktura Ihrer IVECO Garantieanträge wird von nun an eine Antragsdatei im SAP Format erzeugt, die anschließend im B2B Portal in das IVECO Garantie-System
hochgeladen werden kann. Auf diese Weise brauchen Sie die Antrag-Informationen nicht
erneut im Hersteller Garantie-System einzutippen - Sie sparen Zeit und vermeiden Eingabefehler. Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren IVECO Schnittstelleninformationen.
Aktualisierung und Optimierung verschiedener Garantie-Schnittstellen
Hyundai: Die Kundenbeanstandung beginnt künftig automatisch mit „Kunde gibt an:“
anstelle von „Kunde beanstandet:“. Außerdem gelten seit dem 01.10.2014 für die
Hyundai Garantie neue Fehler- und Ursachencodes, die durch das Update automatisch
angelegt werden.
Honda: Normalerweise vergütet Honda für Ersatzteile den Einkaufspreis + 20%. Für Teile
mit den Rabattcodes 36, 37, 60, 61, 62 und 76 gilt jedoch eine Ausnahmeregelung. Hier
wird der Einkaufspreis + 10 % vergütet.
KIA: Seit Sommer 2014 gelten neue Beschaffenheit- und Ursachencodes für die KIA Garantie. Die Codes werden in Loco-Soft durch das Update automatisch angelegt.
Opel: Im Zuge der Umstellung auf die Opel Global Labour Codes waren zunächst Garantien
ohne Arbeitsnummer nicht erlaubt. Inzwischen dürfen auch Anträge ohne Arbeitsnummer
übermittelt werden. Außerdem wurde bisher die Arbeitsnummer im Garantiekopf automatisch als Hauptarbeit übernommen. Nun haben Sie die Möglichkeit, bei Bedarf eine andere
Arbeitsnummer des Auftrags als Hauptarbeit anzugeben. Entern Sie dazu in die Arbeitszeile
hinein und geben in dem Feld „Art der Arbeit“ den Code „BASE“ = Hauptarbeit ein.
Seat/Skoda SAGA/2: Um Falscheingaben der Garantieart zu vermeiden, stehen in den
Garantiespezifika nur noch die Garantiearten zur Auswahl, die zur verwendeten Arbeitsart
(G oder K) passen. Falls ein aus Loco-Soft übertragener Garantie-Auftrag in SAGA/2 abgewiesen wird, erhalten Sie künftig eine innerbetriebliche Nachricht (IBN) mit der aus SAGA/2
empfangenen Fehlermeldung.
Pr. 227
EU-Tageszulassungsrechnung
Europäische Union. Um Sie rechtlich abzusichern, wird bei EU-Fahrzeugen jetzt auch in
Tageszulassungsrechnungen der Zusatz „EU“ eingedruckt, wenn bei einem Fahrzeug das
Jahreswagenkennzeichen „E“ hinterlegt ist und es sich um die Fahrzeugart „T“ handelt.
Hinweis auf eingelagerte Reifen
Noch ´was auf Lager. Sind im Falle einer Fahrzeugfaktura noch Reifen zum Händlerfahrzeug
eingelagert, erscheint beim Aufruf des Tabs „Summen und Abschluss“ eine Hinweismeldung, dass der Verbleib dieser zu prüfen ist. Nutzen Sie die eingelagerten Reifen z.B. als
Schmankerl bei den Preisverhandlungen.
Pr. 262
Zeitraumbezogene Drucke als Excel-Ausgabe
Pr. 272
Neuer Tab „grundlegende Einstellungen“
Datei gefällig? Die Ausgabe der Werkstatt-Terminplaner Tagesübersichten (Kompaktliste
und Detaillliste) kann künftig auch als Excel-Tabelle erfolgen.
Noch mehr Einstellungsmöglichkeiten für Ihre Analsyen. Die Angaben zu den besonderen
Rechnungseinstellungen und zur Kulanzumschlüsselung sind in den neuen Tab „grundlegende Einstellungen“ umgezogen. Dort gibt es außerdem neue Einstellungsmöglichkeiten zur
Berücksichtigung von AW und AW-Anzahlen. Hier können Sie angeben, ob Arbeitsposition
mit Null AW berücksichtigt werden sollen und wie mit Arbeitspositionen verfahren werden
soll, die laut Berechnungsart-Grundeinstellungen keine Monteurangabe erfordern. Außerdem
können Sie die Kundenumsatzliste ohne stornierte Rechnungen drucken lassen, indem Sie
die Option „Anzahl der Stornierten ausweisen“ auf „nein“ setzen.
Pr. 272 & 273 Rechnungsanalysen für bestimmte Kunden-/Fahrzeug-Selektionen
Sehen was bei rumkommt. Um z.B festzustellen, welche Werkstattumsätze oder Fahrzeugverkäufe Ihnen durch eine bestimmte Anschreibenaktion entstanden sind, können Sie die
Rechnungsanalyse künftig auch selektionsbezogen durchführen. Geben Sie einfach im Tab
„weitere Abgrenzungen“ unten die gewünschte Selektionsnummer ein und markieren rechts
davon, ob die Analyse sich auf die Kunden und/oder Fahrzeuge der Selektion beziehen soll.
Führen Sie dann wie gewohnt die Analyse durch.
Pr. 288
Erweiterte Grundeinstellungen für die Tages-Stempelzeiten-Übersicht
Feinjustierung. Bei Aufruf von Pr. 288 finden Sie einen neuen Button >Grundeinstellungen
(F11)<. Hier gibt es die Möglichkeit, betriebsabhängig individuelle Vorgaben zu treffen.
Sollen z.B. Urlaube in die Ermittlung des Anwesenheitsgrades einfließen? Sollen unproduktive Anwesenheiten vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn berücksichtigt werden? Sollen
Stempelungen auf den speziellen Auftrag für interne Arbeiten als produktive Stempelungen
gelten? Weitere Informationen finden Sie in der F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff
„288 Grundeinstellungen“.
Tages-Stempelzeiten-Übersicht als Excel-Ausgabe
Datei gefällig? - die Zweite. Die verschiedenen Ausdrucke der Tages-Stempelzeiten-Übersicht
können Sie in Zukunft auch als Exceldatei ausgeben. Setzen Sie dazu bei der Druckausgabe
das Häkchen bei „Ausgabe als Microsoft(R) Excel(R) Datei“.
Pr. 291
Individuelle Weiterdatierungsvorgaben für Inspektionsarbeitsnummern
Planen Sie Ihr Wiedersehen. Bestimmen Sie selbst, um wie viele Monate und Kilometer
die nächste Inspektionsfälligkeit in der Fahrzeugakte weiterdatiert werden soll, wenn eine
bestimmte Inspektionsarbeitsnummer im Auftrag verwendet wird. Verwenden Sie hierzu
den Button
in den Arbeitstextvorgaben. Weitere Informationen finden Sie in der F1Programmhilfe unter dem Suchbegriff „Inspektionsarbeitsnummer“.
Pr. 296
Neue Schnittstelle zum Teilekatalog „Spektrum Live“
Pr. 322
DTAUS ist abgeschafft
Grundeinstellungen und Handhabung sind ähnlich denen für STAkis-S, siehe Loco-Soft
Info-Dokumente „Loco Stakis-S.pdf“.
Ab mit den alten Zöpfen. Seit dem 01.08.2014 nehmen die Banken keine Zahlungsanweisungen im DTAUS-Format mehr entgegen. Dem entsprechend wurde das Ausgabeformat
in Loco-Soft zu diesem Datum ebenfalls abgeschafft. Falls bei Ihnen Zahlungskennzeichen
mit dem DTAUS-Format angelegt sein sollten, erhalten Sie bei Aufruf von Pr. 322 eine entsprechende Hinweismeldung.
IBAN Prüfziffernrechner zur Kontrolle der verwendeten IBAN
Auf Herz und Nieren. Zusätzlich zur Kontonummernprüfung erfolgt künftig auch eine Überprüfung der IBAN durch den Prüfziffernrechner. Wenn Sie die IBAN ohne Prüfziffer eingeben
(3-4 Stelle der IBAN), so wird diese anhand der restlichen IBAN automatisch vorbelegt. Bitte
beachten Sie: Die IBAN-Prüfung ermittelt die Prüfziffern ohne Gewähr. Nur Banken dürfen
IBAN - und somit auch Prüfziffern - vergeben. Die Prüfziffernermittlung dient also lediglich
als Hilfestellung.
Umsortieren der Bildschirmliste
Schnell gefunden. Die Liste der Zahlungsanweisungen kann künftig mit Klick auf die Listenüberschrift nach diversen Kriterien umsortiert werden, z.B. nach dem BLZ/Konto-Anteil
innerhalb der IBAN.
Pr. 322 & 324 Hinweis bei fehlendem Wiedervorlagedatum
Vergiss mal nicht. Damit Sie bei wiederkehrenden Zahlungen nicht vergessen ein Wiedervorlagedatum anzugeben, ist nun je Zahlart-Kennzeichen (ZA-Kz.) hinterlegbar, dass dieses
ZA-Kz. immer wiedervorgelegt werden soll. Setzen Sie dazu in den Grundeinstellungen des
ZA-Kz. in Pr. 332 ein Häkchen bei „Diese Zahlart enthält immer wiederkehrende Zahlungen
(z.B. Mieten, Zinsforderungen, Beiträge...)“ Wenn Sie bei Verwendung eines solchen ZAKz. in Pr. 324 noch kein Wiedervorlagedatum angegeben haben, wird die entsprechende
Spalte rot dargestellt. Sollte dann immer noch kein Datum eingegeben werden, erscheint
bei der Ausgabe zusätzlich eine Hinweismeldung.
Pr. 331
Buchungsnebeninformationen inkl. Link-Funktion
Dokumentieren Sie Ihre Buchungen. Beim Erfassen von Buchungen finden Sie rechts den
neuen Button
. Hier haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Informationen als „Positionsinfo“ oder „Beleginfo“ zu hinterlegen. Sie können einen beliebigen Text eingeben oder mit
>Dateipfad holen (F5)< auf Dokumente verlinken, die auf Ihrer Festplatte gespeichert sind.
Diese „Nebeninformationen“ werden in allen Listen (z.B. Pr. 331, 352, 362) als so genannter
„Tooltip“ angezeigt. (Fahren Sie mit der Maus über die Buchungszeile, damit sich der Tooltip
öffnet). Außerdem werden sie bei der GDPdU-Ausgabe mit exportiert.
Kontierungsdruck inkl. Zahlart-Kennzeichen
Geben Sie bei der Erfassung von Personenkonten-Buchungen ein Zahlartkennzeichen (z.B.
ÜS = SEPA-Überweisung) an, so wird dieses beim Ausdruck der Kontierung auf Belegen
hinter der entsprechenden Buchungszeile mit ausgedruckt.
Sachkontenbuchung mit USt.-ID
Weitervererbt. Wenn bei einer systemerstellten Rechnung eine Personenkonten-Buchung
mit USt.-ID. generiert wird, so wird diese USt.-ID. auch für die Sachkonten der Buchung
übernommen, sofern sie einen Umsatzsteuerschlüssel „MF“, „MO“, „VF“ oder „VO“ tragen.
Textsuche in der Liste der fälligen Buchungsvorlagen
Die Liste der fälligen Buchungsvorlagen kann unter Umständen ganz schön lang sein. Damit
Sie bestimmte Vorlagen schneller finden, steht Ihnen ab jetzt die Option >Textsuche (F7)<
zur Verfügung. Hier können Sie entweder die Buchungsköpfe oder sogar die kompletten
Buchungen nach einem bestimmten Text durchsuchen lassen.
Pr. 331/352/361Einheitlicher Buchungstext bei fahrzeugbezogenen Buchungen
Ausziffern leicht gemacht. Beim Buchen einer Fahrzeug Eingangsrechnung mit Fahrzeugbezug wurde im Buchungstext bisher automatisch ein „K.:“ (= Kommissionsnummer) vor die
Kommissionsnummer geschrieben. Bei automatischen Buchungsvorlagen für Verkaufshilfen
(VKH) oder Boni wurde auf dieses „K.:“ im Buchungstext verzichtet. Um Ihnen das Ausziffern
Ihrer Buchungen zu erleichtern, wird künftig das „K.:“ bei sämtlichen Buchungen mit Fahrzeugbezug weggelassen. Somit können Sie Ihre Buchungen einfach nach Buchungstext
sortieren und haben die passenden Buchungen gleich beieinander stehen. Darüber hinaus
haben Sie in Pr. 352 und 361 die Möglichkeit nach der referenzierten Fahrgestellnummer
sortieren zu lassen. Klicken Sie hierzu in der Spaltenüberschrift auf „Fg-Nr.“.
Pr. 333
Buchungsstapel Kontrolldruck ohne Personen-/Sachkontensummen
Manchmal ist weniger mehr. Bei der Ausgabe des Buchungsstapel Kontrollausdrucks kann
der Druckumfang auf die reinen Stapelbuchungen eingeschränkt werden, ohne die Personen-/Sachkontensummen mit auszugeben. Entfernen Sie hierzu ggf. das entsprechende
Häkchen bei den „Druckumfang“-Optionen.
Pr. 352
Erweiterte Excel-Ausgabe der Personen- und Sachkonten
Bei Ausgabe der Personen- und Sachkontendaten als Exceldatei sind neue Spalten hinzugekommen: Belegdatum, Journalseite, MA-Nr., USt.-Schlüssel (nur bei Sachkonto), Menge
(nur bei Sachkonto), Mahnstufe (nur bei Personenkonto), Zieltage (nur bei Personenkonto).
Außerdem wurde, zur besseren Übersichtlichkeit, die Reihenfolge der Felder an die Reihenfolge in den Kontenblättern angepasst.
Journal- und Stapelbuchungen zusammen anzeigen
Auf einen Blick. In der Anzeige der Kontenverbuchungen können Sie künftig auch die Stapelbuchungen des entsprechenden Kontos mit anzeigen lassen. Setzen Sie hierzu einfach
das Häkchen bei „Stapelbuchungen ebenfalls anzeigen“. Stapelbuchungen werden in grauer
Schrift dargestellt und tragen den Hinweis „Stapel-OP“.
Die Option zum Ausblenden abgeschlossener Zeiträume (früher >F3<) ist nun ebenfalls
über eine Checkbox steuerbar: „Journalbuchungen aus abgeschlossenen Perioden ebenfalls anzeigen“.
Sonderzufriff nur auf Kundenkonten
Geschäftsgeheimnis. Mitarbeiter, die sich z.B. um Kundenmahnungen kümmern, sollen
nicht unbedingt auch Einsicht in die Sach- oder Lieferantenkonten-Bewegungen haben. Aus
diesem Grund gibt es nun einen Sonderzugriff, mit dem Sie den Zugriff auf Kundenkonten
erlauben können, während der Zugriff auf Sach- und Lieferantenkonten für den Mitarbeiter
gesperrt bleibt. In Pr. 983 gelangen Sie mit „Sonderzugriff (F7)“ in die Liste der globalen
Sonderzugriffe. Hier finden Sie den Eintrag „352 Zugriff auf Sach- und Lieferantenkonten
erlaubt“, für den Sie einen gewünschten Mindest-Zugriffsschlüssel hinterlegen können.
Pr. 361
Vergleich anhand kompletter Rechnungsnummer oder letzte 6 Stellen?
Pr. 362
Ausdruck unausgeglichener Personenkonten nach Kundencode
Pr. 373
SKR51 Statistikkonten in der SuSa ignorieren
Wie genau soll es sein? Bestimmen Sie selbst, ob beim automatischen Ausziffern die komplette Rechnungsnummer identisch sein muss oder nur die letzten 6 Stellen. Hierzu gibt es
in Pr. 361 eine neue Checkbox „zum Ausziffern die letzten 6 Stellen der Rechnungsnummer
verwenden“, die standardmäßig aktiv ist.
Mit der neuen Funktion >Weitere Abgrenzungen (F12)< können Sie den Ausdruck Ihrer
unausgeglichenen Personenkonten für bestimmte Kundencodes einschränken. Sie haben
die Möglichkeit vier Kundencodebereiche vorzugeben oder einen bestimmten Kundencodebereich generell auszuschließen.
Bei Verwendung des Branchenkontenrahmens SKR51 können Sie die Statistikkonten für
die Ausgabe der Summen- & Saldenliste ausschließen. Setzen Sie dazu ggf. ein Häkchen
in dem neuen Feld „Statistikkonten ignorieren“.
Pr. 381 & 388 Automatische Sicherung gelöschter Buchungsinformationen
Ihr persönlicher Sicherheitsassistent. Abhängig davon in welchem Umfang Sie die Finanzbuchhaltung in Loco-Soft nutzen, werden nach Bestätigung der erfolgreichen Ausgabe
von Buchungssammelbelegen (Pr. 381) und Buchungsdaten (Pr. 388), die ausgegebenen
Buchungsinformationen in Loco-Soft gelöscht. Um es Ihnen zu ermöglichen, die gelöschten
Buchungsinformationen notfalls wiederherzustellen, werden diese nach dem Löschen als
Sicherungsdatei (.BAK) abgelegt.
Pr. 388
Erweiterter Export an BMD (Österreich)
Laut BMD Vorgabe. Bei Ausgabe Ihrer Buchhaltungsdaten an BMD wird, sofern in den
Steuerungsparamtern die automatische Erweiterung der Personenkonten auf 6 Stellen
aktiviert ist, bei Lieferanten automatisch eine „3“ vor die Lieferantennummer gesetzt.
Erweiterungen für den DATEV Export
Auf OK des Steuerberaters warten: Wenn Sie Ihre in Loco-Soft erzeugten Buchungssätze an DATEV ausgeben und die offene Posten Verwaltung nicht über Loco-Soft abwickeln
(Loco-Soft FiBu-Status 2), steht Ihnen nach der Datenausgabe eine zusätzliche Option zur
Verfügung: „Warten auf OK des Steuerberaters“. Hierbei werden die ausgegebenen Daten
nicht sofort gelöscht, sondern zunächst als „bereits ausgegeben“ gemerkt. Bei der nächsten
Ausgabe in Pr. 388 wird abgefragt, ob die vorangegangene Ausgabe durch den Steuerberater
als erfolgreich bestätigt wurde und dementsprechend die Daten gelöscht oder zur erneuten
Ausgabe zur Verfügung gestellt.
Buchungsschlüssel „19“ innergem. EU-Erwerb: Der in Loco-Soft verwendete Umsatzsteuerschlüssel „M89“ wird für die Ausgabe an DATEV künftig in den DATEV-Schlüssel „13“
umgesetzt. Die ergänzenden Umbuchungen zum innergemeinschaftlichen Verkehr (vgl.
„automatische Buchungsergänzungen aufgrund ‚USt.-frei Kennzeichen“ in Pr. 391) werden
bei der Ausgabe ignoriert, da diese von DATEV nicht verarbeitet werden.
USt.-ID: Bei Verwendung der Loco-Soft Steuerschlüssel MF21, MF41, MF60 sowie innerg.
Erwerb V61/M89 wird künftig auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt.-ID) an
DATEV übermittelt, die zu der Buchung in Pr. 331 eingetragen wurde. Auf diese Weise muss
die ISt.-ID später in DATEV nicht manuell nachgetragen werden.
Neues Ausgabeformat für Claris-Drive
Zur Weitergabe Ihrer Buchungsdaten an das Auswertungstool „Claris-Drive“ steht Ihnen
das neue Ausgabeformat „CLARIS“ zur Verfügung.
Pr. 511
Neues Feld „Ursprungsland“
Pr. 511
Teiledaten duplizieren
Pr. 512
Variable Preisanzeige
Flagge zeigen. Wenn Sie zu einer Ersatzteilnummer ein Ursprungsland hinterlegen, so wird
bei Ausdruck eines Ausgangslieferscheins unter der Teilenummer diese Länderinformation
mit ausgedruckt, sofern der Lieferscheinempfänger aus dem Ausland kommt. Die Information
des Ursprungslandes wird derzeit durch den Jaguar / Land Rover Ersatzteilstammdatenimport
automatisch befüllt. Für andere Fabrikate ist die Information bei Bedarf manuell zu pflegen.
Doppeltes Lottchen. Um eine Reihe von ähnlichen Ersatzteilen anzulegen (z.B. Reifen in
verschiedenen Größen) oder manuell Teileersetzungen zu erfassen, duplizieren Sie künftig
einfach die Stammdaten eines Teils und übernehmen diese für die Neuanlage des nächsten.
Rufen Sie das zu duplizierende Teil auf und klicken im Tab „Zusatzinformationen, Sonderhinterlegungen“ auf >Teiledaten klonen (F13)<. Daraufhin öffnet sich ein Dialog, in dem Sie
die neue Teilenummer eingeben.
Welche Preise möchten Sie sehen? Beim Zusammenstellen einer Teilepreis- und Bestandsinformation können Sie künftig nicht nur die Netto-Verkaufspreise sehen, sondern
auch zu anderen Werten umschalten. Klicken Sie dazu auf die Spaltenüberschrift „Einz.
VK“ bzw. „Ges. VK“ und wählen den gewünschten Wert zur Anzeige aus. Mögliche sind:
Einzel-Verkaufspreis netto (Einz. VK ne.), Einzel-Verkaufspreis brutto (Einz. VK br.),
Einzel-Einkaufspreis netto (Einz. EK ne.), Einzel-Einkaufspreis brutto (Einz. EK Br.),
Gesamt-Einkaufspreis netto (Ges. EK ne.), Gesamt-Einkaufspreis brutto (Ges. EK br.).
Handelsspanne in Euro (HSp. €), Handelsspanne in Prozent (HSp. %), Gesamt-Verkaufspreis
netto (Ges. VK ne.) und Gesamtverkaufspreis brutto (Ges. VK br.).
Pr. 512 & 598 Ersatzteile für Kunden reservieren, ohne Auftrag
Unkompliziert. Sie haben für einen Kunden in Pr. 512 Ersatzteile herausgesucht und möchten
diese reservieren, ohne sofort einen Auftrag dafür anzulegen oder die Teile neu zu bestellen? Hierzu klicken Sie einfach auf >Auswahl bereitstellen (F12)< und wählen anschließend
„für Liste der Kundenreservierungen (Prg. 598)“. Daraufhin wird eine Kundenreservierung
erzeugt, die Sie über Pr. 598 verwalten können. Sollte die zu reservierende Menge den Lagerbestand überschreiten, so wird die Vorbestellung mit der fehlenden Menge angestoßen.
In Pr. 598 erscheinen die Reservierungen mit dem Kennzeichen „R“. Außerdem werden sie
über die automatischen Popups angezeigt, wenn Sie z.B. die Kundenakte aufrufen oder
einen Auftrag für den Kunden eröffnen.
Pr. 521
Darstellung der Verfügbarkeit im Entnahmebeleg
Pr. 539
Gelieferte Ersatzteile nicht auf Zielaufträge buchen
Nur so lange der Vorrat reicht. Negative Verfügbarkeit-Angaben im Entnahmebeleg werden
nicht gerne gesehen. Deshalb wurde zum einen die Bezeichnung „verfügbar“ umbetextet
in „noch verfügbar“. Zudem wird, sofern die rechnerisch verfügbare Menge negativ ist, auf
dem Entnahmebeleg künftig „0,00“ gedruckt.
Ersatzteile, die mit Bezug auf einen bestimmten Auftrag bestellt wurden, werden beim
Zubuchen des Lieferscheins normalerweise automatisch auf den entsprechenden Auftrag
geschrieben. Je nach Arbeitsablauf im Autohaus kann dies dazu führen, dass die Teile danach doppelt im Auftrag stehen, weil sie vorher bereits manuell im Auftrag erfasst wurden.
Aus diesem Grund können Sie in Pr. 539 künftig angeben, dass die gelieferten Teile „Nicht
auf Zielaufträge der Bestellung“ gebucht werden sollen. Die Buchung erfolgt dann nur für
den Kunden / das Fahrzeug.
Nissan Ersatzteil-Lieferscheinimport via GASS
Geben Sie GASS. Der Nissan Ersatzteil-Lieferscheinimport wurde auf das neue Dateiformat
des Nissan Bestellsystem GASS angepasst.
Pr. 541
Einlagerungen standardmäßig für Vor- und Hinterrefen
Vier bleiben zusammen. Bei Neuanlage einer Reifeneinlagerung wird das Häkchen für die
Einlagerung der Hinterreifen künftig automatisch vorbelegt.
Reifendruckkontrollsystem
An alles gedacht. Mit Hilfe der neuen Option „RDKS“ (Reifendruckkontrollsystem) lassen
Sie auf Ihren Einlagerungsaufträgen den Hinweistext „Achtung ggf. muss das Reifendruckkontrollsystem neu angelernt werden!“ mit drucken. Weitere Informationen zu RDKS finden
Sie in der F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „RDKS“.
UHP, RDKS und Runflat im Blankoformular
Mitgewachsen. Das Blankoformular für die Reifeneinlagerung wurde erweitert um die Checkboxen „UHP“ (Ultra High Performance), „RDKS“ (Reifendruckkontrollsystem) und „Runflat“.
Pr. 539 & 574 ASFI Ersatzteil-Bestellung und -Lieferscheinimport mit Kundenbezug
Bei der Ausgabe von Ersatzteilbestellungen an das ASFI-System (Daihatsu, Hyundai, Subaru) wird als Hinweistext künftig der Kundenname mit ausgegeben, sofern die Teile in LocoSoft für einen bestimmten Kunden bestellt wurden. Beim Import der Ersatzteillieferscheine
wird der Hinweistext dann je Teile-Position übernommen.
Pr. 574
Neue Bestellausgabe für Nissan GASS
Pr. 598
Um welches Fahrzeug geht es?
Pr. 711
Angebot für Pseudokunden
VollGASS. Seit 1.10.2014 werden Nissan Ersatzteil-Bestellungen über das Bestellsystem Nissan GASS abgewickelt. In Loco-Soft verfügen Sie seit diesem Termin über die entsprechende
Bestellausgabe. Weitere Informationen finden Sie in den Nissan Schnittstelleninformationen.
Klartext. Beim Ausdruck einer Ersatzteil-Abholbenachrichtigung wird künftig das amtliche
Kennzeichen des Fahrzeugs mit eingedruckt. Somit kann der Kunde sofort erkennen, für
welches Fahrzeug das Teil bestellt wurde.
Wenn Sie nicht jeden Interessenten gleich anlegen möchten. Fahrzeugangebote können
künftig auch auf die Kundennummer des so genannten Pseudokunden erfasst und mit individuellem Namen/Anschrift gedruckt werden. Spätestens bei Erstellung des Kaufvertrags
(Pr. 217) muss dann aber ein „echter“ Kunde zugewiesen werden.
Angebotspreis direkt eingeben
Nicht erst herumrechnen. Künftig können Sie den Angebotspreis eines Fahrzeugs direkt
eingeben und ihn nicht nur indirekt über den Nachlass verändern. Durch die Eingabe des
Angebotspreises wird automatisch der Nachlass angepasst.
„km lt. Vorbesitzer“ anstatt „km Stand“
Fein formuliert. Beim Druck von Kaufverträgen und Angeboten mit Druckart „wie Rechnung“
(Pr. 912 Var. 717 = 2), wird für Gebrauchtwagen, Differenzbesteuerte und Leihfahrzeuge
künftig der unverbindliche Hinweis „km lt. Vorbesitzer“ gedruckt anstatt „km Stand“.
Wurden zu dem Angebot auch ein Kaufvertrag und eine Auftragsbestätigung erstellt?
Diese Frage können Sie künftig noch leichter beantworten. Denn es gibt im Angebot einen
neuen Tab „Status des Angebots“. Hier wird eingetragen, ob, wer und wann einen Kaufvertrag
bzw. eine Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Angebot erstellt hat. Der Eintrag erfolgt
automatisch, sobald in Pr. 217 / Pr. 219 ein Kaufvertrag bzw. eine Auftragsbestätigung zu
dem Angebot gedruckt wird. Die Informationen sehen Sie auch in der Angebotsliste. Hier
sind rechts zwei Spalten hinzugekommen „KV“ und „Be.“, in denen ggf. ein Kreuzchen
eingetragen ist. Durch wen und wann der KV / die Be. erstellt wurden, wird für den gerade
markierten Vorgang unterhalb der Liste angezeigt.
Pr. 743
Anpassungen und Erweiterungen bei den Service-Kontaktmeldungen
Fiat C-Pay Lite: Lassen Sie die Datenausgabe automatisiert über einen Loco-Soft Server
Dienst durchführen. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Fiat Schnittstelleninformationen im Kapitel „Datenausgabe für Fiat C-Pay Lite“.
KIA CSI/MIS: Laut der aktuellen Herstellervorgabe wird nun auch die E-Mail-Adresse der
Kunden mit übertragen. Außerdem wurde die Prüfung der Mindestanforderungen um die
Postadresse erweitert, sodass nun mindestens einer der folgenden Kontaktwege für die
Meldung freigegeben sein muss: Telefon, Mobil, E-Mail oder Postadresse. Weitere Informationen finden Sie in den KIA Schnittstelleninformationen im Kapitel „KIA Service Meldungen
(MIS- und CSI-Daten)“.
PSA EQC (AT): Seit 01.04.15 wird die PSA EQC Meldung in Österreich über die Firma TNS
Infraquest abgewickelt. Loco-Soft gibt die Daten im passenden Format aus.
Pr. 766
Individuelle SMS-Vorlagen für Aufträge und Rechnungsarten
Pr. 771
Löschen / Leeren von Selektionen über die Liste der Aktionen/Selektionen
Pr. 772
Löschen / Verschieben mehrerer Selektionseinträge
Pr. 779
E-Mail Adressen für Serien-Anschreiben ausgeben
Mit Ihren Worten. Wenn ein Fahrzeug abholbereit ist, informieren viele Werkstätten ihre
Kunden darüber per SMS. Den Loco-Soft Standardtext für diese SMS-Nachricht können
Sie nun individuell abändern und eigene Texte für den SMS-Versand aus Aufträgen, Werkstattrechnungen, Barverkäufen und Fahrzeugrechnungen anlegen. Weitere Informationen
zum SMS-Versand aus Loco-Soft finden Sie in der F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff
„SMS-Texte“.
Gehen Sie nicht über Los. Löschen Sie Ihre Selektionen direkt aus der Liste Ihrer Selektionen.
Markieren Sie die gewünschte Selektion und klicken auf >Aktion/Selektion komplett löschen
(F14)<. Möchten Sie eine bestehende Selektion inkl. Abgrenzungen erneut verwenden und
lediglich den bisherigen Inhalt leeren, wählen Sie den Button >Aktion/Selektion leeren und
erneut verwenden (F3)<. Ihre bisherige Hinterlegung im Tab „von-bis Abgrenzungen“ bleibt
dabei erhalten.
Das räumt. Um Ihnen die Nachbearbeitung von Selektionen zu erleichtern, können Sie
künftig mehrere Selektionseinträge auf einmal löschen/verschieben. Mit Klick auf >F14<
öffnet sich der Modus zur Auswahl der zu löschenden/verschiebenden Einträge. Markieren
Sie die gewünschten Einträge mit einem Häkchen und bestätigen anschließend mit >Enter<.
Daraufhin erfolgt eine Abfrage, ob die markierten Einträge gelöscht oder in eine andere
Selektion verschoben werden sollen.
Um eine E-Mail an mehrere Empfänger zu versenden, sind die entsprechenden E-Mail Adressen in der Empfängerzeile der E-Mail nacheinander durch Semikolon getrennt anzugeben.
Eine solche Kette von E-Mail Adressen können Sie nun durch Loco-Soft erzeugen lassen.
Erstellen Sie zunächst in Pr. 771 eine Selektion mit den gewünschten E-Mail Empfängern.
Wählen Sie anschließend in Pr. 779 die Option „E-Mail-Adressen für Mail-Client erzeugen“
und geben den gewünschten Speicherort für die Ausgabedatei an, in welche die E-Mail
Adressen geschrieben werden. Die ersten 60.000 Zeichen der Zeichenkette werden automatisch in den Windows-Zwischenspeicher geschoben. Sie können die Empfänger also direkt
mit Rechtsklick + „Einfügen“ bzw. der Tastenkombination „Strg“ + „v“ in die Empfängerzeile
Ihrer E-Mail einfügen.
Ausgabe von Selektionen im Excel-Format
Bisher war es bei der Ausgabe von Selektionen in Pr. 779 nur indirekt möglich eine ExcelDatei zu erhalten, indem man die Datei nach der Ausgabe in Excel konvertierte. Künftig
finden Sie bei den Exporteinstellungen für ANSI, ASCII und SUZU-CRM eine neue Checkbox
„Exportierte Datei im Excel-Format ausgeben“. Ist diese Option aktiviert, so wird bei der
Ausgabe direkt eine Excel-Datei erstellt und zum Öffnen angeboten.
Pr. 811
Mitarbeiterübersicht drucken
Pr. 813
Neues Programm zur Verwaltung Ihrer Urlaubsanträge
Alles auf einen Blick. Über das Drucker-Symbol unten in der Mitarbeiterakte haben Sie die
Möglichkeit Mitarbeiterlisten auszudrucken oder als Excel-Tabelle auszugeben. Je nach
gewünschtem Druckumfang sind die Stammdaten, Mitarbeitergruppen/Profile, Arbeitszeiten
und weiteren Kennzahlen und Indizes der einzelnen Mitarbeiter enthalten.
Wickeln Sie Ihre Urlaubsanträge einfach über Loco-Soft ab. So behalten Sie immer die
Übersicht, wer wann welchen Urlaub beantragt hat und durch wen der Urlaub wann genehmigt oder abgelehnt wurde. Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung
der Urlaubsantragsverwaltung finden Sie in der F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff
„Urlaubsantrag“.
Pr. 947
Hersteller-Garantiesiegel an Webmobil24 übertragen
Pr. 951
Neuerungen und Aktualisierungen bei den Ersatzteildaten-Importen
Pr. 953
Neue KBA-Daten zum Import verfügbar
Besiegelt. Wenn für ein Fahrzeug ein Hersteller-Garantiesiegel vorliegt, können Sie diese
Information auch an Webmobil24 übertragen. Zur Hinterlegung des Garantiesiegels rufen
Sie das Fahrzeug in Pr. 132 auf, wechseln in den Tab „weitere Codes/Termine“ und hinterlegen für den Code „HGASI“ ein „J“.
Neu hinzugekommen: Allpa, Bierhake , Dethleffs GmbH & Co. KG , Fendt-Caravan, Fiat,
Hobby-Caravan, Honda Tschechien (CZ), Kymco, Neimcke (DE & AT), Plastimo, Rover (AT)
Aktualisiert: Lamborghini, Cadillac, Case Landtechnik, Corvette, Daihatsu (AT), Derendinger
(AT), Frankana, Freiko, Isuzu (AT), Klintberg & Way GM, Kymco, Peugeo (AT), Rover (AT)
Saab, Springer, Subaru (AT), Toyota (AT), Volvo-Penta, Wittich, Yanmar
Im März 2015 haben wir beim Kraftfahrt-Bundesamt die aktuelle Datei der Hersteller und
Typen bezogen und stellen Ihnen diese kostenfrei zur Verfügung. Als Voraussetzung für
den Import werden während des Updatelaufes die Datensätze der KBA-Datei D103 auf das
aktuell gültige Format umgestellt.
Neuerungen bei den Modelldaten-Importen
Neu hinzugekommen: Hyundai, Mazda (TXT-Datei aus MACS)
Pr. 983
Mehr Zugriffsschlüssel
Pr. 988
Antwort-IBN an mehrere Mitarbeiter senden
So individuell wie Ihre Mitarbeiter. Nutzen Sie in Loco-Soft künftig bis zu 99 Zugriffsschlüssel (ZS). Die bisherigen ZS 1-8 werden durch das Update automatisch in ZS 10-80 umgesetzt. Der ehemalige ZS 9 wird zu ZS 99. Dadurch ändert sich für Sie und Ihre Mitarbeiter
ersteinmal nichts. Falls Sie feiner abgestimmte ZS vergeben möchten, haben Sie jetzt die
Möglichkeit dazu. Weitere Informationen finden Sie in der F1-Programmhilfe unter dem
Suchbegriff „Zugriffsschlüssel (01-99)“.
Das geht alle was an. Wenn Sie eine Innerbetriebliche Nachricht (IBN) erhalten, die an
mehrere Mitarbeiter adressiert war, haben Sie die Möglichkeit, nicht nur dem IBN-Absender
sondern auch den anderen IBN-Empfängern zu antworten. Klicken Sie hierzu zunächst wie
gewohnt auf >und beantworten (F14)<. Anschließend wählen Sie unten rechts zwischen den
Optionen „Einzelantwort (F4)“, „ALLEN antworten (F14)“ und „Empfänger WÄHLEN (F24)“.
Bild-Anzeige in der IBN
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Bei IBN, die sich auf eine Kunden- oder Fahrzeugakte
beziehen, in der ein Bild hinterlegt ist, wird dieses Bild nun oben rechts in der IBN angezeigt.
Wenn mehrere Bilder hinterlegt sind, so wird alle 5 Sekunden das nächste Bild angezeigt.
IBN Statistik
Ein Blick auf die Instrumentenanzeige. Damit Sie den Umfang und Bearbeitungsstatus Ihrer
IBN besser einschätzen können, finden Sie künftig im Kopf Ihrer IBN-Liste eine StatistikAnzeige mit der Anzahl Ihrer abgerufenen und offenen IBN.
IBN anhand km-Stand datieren
Beim Erfassen einer IBN mit Fahrzeugbezug gibt es in den >F7< Weiterdatierungsoptionen
eine zusätzliche Datierungsmöglichkeit „km-Stand“. Weitere Informationen dazu finden Sie
in der F1-Programmhilfe unter dem Suchbegriff „IBN weiterdatieren“.
IBN aus Serverdiensten drucken
Aufgeräumt. Bei den Loco-Soft Serverdiensten können jeweils verantwortliche Mitarbeiter
zugewiesen werden, die automatische IBN erhalten, falls z.B. im Hinblick auf den Dienst
etwas zu prüfen ist. Wenn solche Nachrichten in Ihrer IBN-Liste enthalten sind, können Sie
diese über den neuen Button
gezielt ausdrucken und löschen lassen.
Länge der IBN-Pause selbst festlegen
Auszeit. Über den Button >IBN-Pause (F14)< können Sie festlegen, wie lange die Anzeige der
IBN ausgesetzt werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie in der F1-Programmhilfe
unter dem Suchbegriff „IBN Pause“.
Neue IBN mit >F3<
Die Loco Denke. Die Funktionstaste zum Erfassen einer neuen IBN wurde von >F15< auf
>F3< geändert und entspricht somit der allgemeinen Loco-Soft Logik.