Checkliste Unterlagen Steuererklärung.pd[...]

Benötigte Unterlagen für die Einkommensteuererklärung
Allgemeine Daten
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Änderungen bei Anschrift, Familienstand, Bankverbindung (IBAN und BIC)
Einkommensteuerbescheid Vorjahr (falls nicht durch uns geprüft)
Kopie Einkommensteuererklärung Vorjahr (falls nicht durch uns erstellt)
Steuerberatungskosten Vorberater
Einkommensersatzleistungen
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(Eltern-, Mutterschafts,- Arbeitslosen-, Übergangs,- Krankengeld etc.)
Sonderausgaben
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Bescheinigung Basisrentenversicherungen (Riester - oder Rürup-Rente, Versorgungswerk)
Bescheinigung Krankenkasse/PKV über Basisvorsorge, Zusatzbeiträge und Erstattungen
Krankenversicherungsbeiträge für Familienangehörige (Ehegatte, Kinder)
Sonstige Renten-, Unfall-, Lebens-, BU-, Haftpflicht,- Arbeitslosenversicherungsbeiträge
Bescheinigung über Kircheneintritt- oder Austritt
Unterhalt an den geschiedenen Ehepartner
Ausbildungskosten in einem nicht ausgeübten Beruf
Spenden/Beiträge (Bescheinigungen im Original)
Haushaltshilfen, private Handwerkerrechnungen, Heizungswartung, Gartenpflege (auch aus
Anlage zur Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung gem. § 35a EStG)
Außergewöhnliche Belastungen
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Krankheits- und Pflegekosten (Heim, Pflegedienst) Kurkosten
Unterhalt an unterhaltsberechtigte und bedürftige Personen (nicht ehelicher Lebenspartner)
Scheidungskosten oder Zivilprozesskosten (bei Bedrohung der Existenz)
Schwerbehindertenausweis
KFZ-Kosten bei Behinderung, Behindertengerechter Umbau eines Hauses
Pflege hilfloser Personen (Bescheinigung über die Pflegestufe der Person)
Wiederbeschaffungskosten bei Brandschäden, Sanierung bei Asbest, echtem Hausschwamm
Kinder
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Geburt eines Kindes im Veranlagungszeitraum
Eigene Einkünfte und Bezüge volljähriger Kinder (Bafög/Miete/Zinsen/Lohn/Gehalt etc.)
Nachweis Schul-, Hochschul-, oder Berufsausbildung, Adresse bei auswärtige Unterbringung
Schulgeld
Kinderbetreuungskosten für Kinder bis 14. Lebensjahr
Bisher noch nicht bekannte Behinderung eines Kindes
Haushaltszugehörigkeit, falls keine Zusammenveranlagung der Eltern vorliegt
Arbeitnehmer
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Lohnsteuerbescheinigung(en)
Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
Werbungskosten (Fahrten Wohnung - Arbeit; Arbeitsmittel, häusliches Arbeitszimmer,
doppelte Haushaltsführung, Fortbildung, Fachliteratur, Bewerbungskosten, Beiträge
Berufsverbände, berufliche Telefon- Internetkosten, Beiträge Rechtschutzversicherung,
nicht ersetzte Reisekosten, Fortbildungskosten, berufl. Unfallschaden, Umzugskosten, etc.)
Kapitalanleger
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Steuerbescheinigungen (im Original) über einbehaltene Steuern aus Kapitaleinkünften,
Dividenden, ausbezahlten Lebensversicherungen, Beteiligungen
Gewerbliche Unternehmer und Freiberufler
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Kopie des Jahresabschlusses bzw. Feststellungsbescheids (falls nicht durch uns erstellt)
Beteiligungseinkünfte
Betriebsaufgabe/Betriebsveräußerung
Veränderung bei betrieblichen Grundstücken (Veräußerung/Entnahme/Einlage)
Veräußerung wesentlicher Anteile (über 1% des Stammkapitals) an Kapitalgesellschaften
Vermieter
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Zusammenstellung Mieteinnahmen und Umlagen, Garagen und Stellplätze, Pacht
Nebenkostenendabrechnungen für Vorjahr mit Erstattungs-/Nachzahlungsbeträgen
Informationen über Vermietung an Angehörige oder Nutzung als Ferienwohnung
Bei Mieterwechsel: neuer Mietvertrag in Kopie
Beteiligungseinkünfte aus Grundstücksgesellschaften
Rechnungen über Reparaturen und bauliche Maßnahmen
Betriebskostenbelege und Zinsbescheinigungen
Investitionszulagenantrag/-bescheid
Hausverwaltungsabrechnung, Grundsteuer, Verwaltergebühren, Reisekosten
Rentner
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Kopie letzter Rentenbescheid bzw. Rentenanpassungsmitteilungen
Lohnsteuerbescheinigungen bei Betriebsrenten (Versorgungsbezüge)
Bescheinigung der Versicherung bei Renten aus privaten Versicherungsverträgen
Sonstige Einkünfte
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Veräußerung eines Grundstücks innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung
Sonstige private Veräußerungsgeschäfte (z.B. Verkauf PKW innerhalb eines Jahres)
Einnahmen aus Unterhaltsleistungen
Vermietung von Mobilien, Provisionseinnahmen, Einnahmen aus Unterhaltsleistungen
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Selbstverständlich können wir hier nicht alle steuerlich relevante Themen ansprechen. Sollten bei
Ihnen weitere zu berücksichtigende Fakten vorliegen, teilen Sie uns diese bitte mit und reichen Sie die
entsprechenden Unterlagen ein.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Richter Steuerberatung
Mainzer Straße 3
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