1. Dürr im Überblick

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„Fertigungskonzepte und Produktionsanlagen
für die Emerging Markets“
Automobil-Forum Stuttgart
Ralf Dieter
Vorsitzender des Vorstands, Dürr AG
Stuttgart, 12. Mai 2009
Agenda
1. Dürr im Überblick
2. Potenziale in den Emerging Markets
3. Low Cost Car Manufacturing mit Dürr
4. Zusammenfassung
© Dürr Aktiengesellschaft, CCI, Automobil Forum Stuttgart, 12.05.2009
-2-
1. Dürr im Überblick: Globaler Systempartner
der Automobil- und Zulieferindustrie
Weltmarktführer in der Lackier-, Auswucht- und
Reinigungstechnik, führend in der Endmontagetechnik
Weltweit sind ca. 60% aller Lackierereien und ca.
50% aller Montagewerke mit Dürr-Technologien
ausgestattet
Globale Aufstellung:
○ Tochtergesellschaften in 20 Ländern
○ 45 Standorte, 15 in Emerging Markets
○ 25 Produktions-/Montagestätten

Mitarbeiter (31.03.2009)
○ 5.991
○ 24% in Emerging Markets
Konzernumsatz 2008: € 1,6 Mrd.
○ € 1,2 Mrd. Paint and Assembly Systems
○ € 0,4 Mrd. Measuring and Process Systems
○ 43% in Emerging Markets

ROS (EBIT) 2008: 4,5%
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1. Dürr im Überblick: Konzernstruktur
Geschäftsbereich
Paint and Final Assembly Systems
Schlüsselfertige Lackierereien und
Endmontagewerke; Service und Modernisierung
bestehender Anlagen.
Wettbewerbsvorteile:
Führende Technologie, starke regionale Präsenz, besser positioniert als
alle Wettbewerber, nur 3 Wettbewerber auf globaler Ebene, hohe
Eintrittsschranken, Best in Class: Auftragsabwicklung.
Wettbewerber/Marktanteil:
Weltmarktführer mit über 40% Marktanteil bei schlüsselfertigen
Lackierereien; größte Wettbewerber: Eisenmann (20%) und Taikisha (13%).
Hintergrund:
Umsatz 2008: 811 Mio. €
Anteil Service-Geschäft 25%
Anteil Automobilgeschäft annähernd 100%
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Geschäftsbereich
Application Technology
High-Tech-Systeme und Software für den
automatischen Lackauftrag (z. B. Roboter,
Zerstäuber, Farbwechsler).
Komplette Applikationstechnik-Systeme, deutlicher Technologievorsprung
in Zerstäubertechnik (Qualität/CPU), starkes Modernisierungs-/Ersatzteilu. Service-Geschäft.
Weltmarktführer mit ca. 50% Marktanteil; größte Wettbewerber:
ABB, Fanuc (je 15-20%), Yaskawa (<10%).
Hintergrund:
Umsatz 2008: 293 Mio. €
Anteil Automobilgeschäft 99%
-5-
Geschäftsbereich
Environmental and Energy Systems
Abluftreinigungssysteme und Konzepte für
Energiemanagement (z. B. Energieeinsparung
in der Produktion).
Einer der wenigen weltweit tätigen Anbieter, Ausbau des Geschäfts mit
Pharma-, Chemie- und Kohlefaserindustrie, große installierte Basis
unterstützt Service-Geschäft.
Weltweit unter den führenden Anbietern mit >30% Marktanteil,
größte Wettbewerber: John Zink/KEU (~20%), CTP (~10%).
Hintergrund:
Umsatz 2008: 72 Mio. €
-6-
Geschäftsbereich
Aircraft and Technology Systems
Montage- und Lackiersysteme für die
Flugzeugindustrie. Consulting für den
Automobil- und Flugzeugbau und die
allgemeine Industrie.
Kritische Größe durch Joint Venture mit EDAG erreicht, Projekt Airbus
A320 in China erfolgreich abgeschlossen → wichtige Referenz, erste
Aufträge neuer Kunden: Bombardier, RUAG, Lockheed.
Größte Wettbewerber: Airbus Varel, Claas/Brötje, Hyde, MTorres,
Comau Pico, ThyssenKrupp.
Hintergrund:
Umsatz 2008: 25 Mio. €
-7-
Geschäftsbereich
Balancing and Assembly Products
Auswucht- und Diagnosetechnik (Automobil,
Elektro, Turbo, Maschinenbau, Luftfahrt).
Montage-, Prüf- und Befülltechnik für die
Fahrzeugendmontage.
Schenck RoTec: einziger weltweit tätiger Anbieter, starke Präsenz in Asien:
seit über 20 Jahren in Japan, China und Indien (jeweils inkl. Produktion), hoher
Service-Anteil, hohe technische Eintrittsbarrieren, starke Kundendiversifizierung.
Auswuchttechnik: weltweit führend mit über 40% Marktanteil,
größte Wettbewerber: Kokusai (15%), CEMB (10%).
Befüll- und Prüftechnik: weltweit führend mit über 30% Marktanteil,
größte Wettbewerber: Burke E. Porter (25%), Cinetic (25%).
Hintergrund:
Umsatz 2008: 238 Mio. €
-8-
Geschäftsbereich
Cleaning and Filtration Systems
Reinigungs-, Filtrations- und Automationssysteme
für die Motoren- und Getriebeproduktion sowie die
spanabhebende und spanlose Metallverarbeitung.
Komplett neue, auf Marktbedarf abgestimmte Produktgeneration (z. B.
für komplexe Downsizing-Motoren), Wachstumschancen in Emerging
Markets, einziger weltweit präsenter und lieferfähiger Anbieter.
Weltmarktführer mit 35% Marktanteil,
größte Wettbewerber: Harry Major (15%), Technofirma (12%).
Hintergrund:
Umsatz 2008: 187 Mio. €
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Dürr mit starker Position: 48% des Neugeschäfts aus Emerging Markets*
Anteil Emerging Markets am Auftragseingang
60
48%
50
42%
43%
40
30
27%
20
10
0
2005
2006
2007
2008
*Asien (ohne Japan), Mexiko, Brasilien, Osteuropa
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Automobilproduktion: Wachstumsverlagerung in die Emerging Markets
Welt
BRIC-Staaten
Mio. Light Vehicles
Mio. Light Vehicles
35
30
10
27,0
26,0
8,0
25
16,2
14,5
12,0
14,5
13,0
6
3,4
4
10
3,5
3,2
5
0
8,2
8
20 15,1
15
11,0
12
32,5
5,8 5,5
4,0
7,0
2,5 2,5 2,6
2
0
Nordamerika
Mercosur
Westeuropa
2007
2010
Osteuropa
2012
Asien
Andere (inkl.
Iran)
1,5 1,6
2,2
Russland
2,2
2,3
Indien
2,7
2,8
3,3
Brasilien
China
2007 2010 2012
Quelle: Eigene Schätzung, CSM, J.D. Power, PwC
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Zwei langfristige Treiber für Automobil-Produktionswachstum
Bevölkerungswachstum
Mobilitätsentwicklung
Autos pro 1.000 Einwohner (2000-2050e)
Bevölkerungsentwicklung (2005-2050e, Mio.)
+1.561
1600
800
700
+1.177
OECD Nordamerika
OECD Pazifik
600
1200
OECD Europa
500
800
-400
Russland
400
400
0
Osteuropa
+130
Lateinamerika
300
+246
China
Asien (ex China)
200
Indien
100
Mittlerer Osten
-64
Afrika
2000
Europa
Nord- Lateinamerika amerika
Afrika
2010
2020
2030
2040
2050
Asien
Größtes Potenzial in Asien
Auch Nordamerika mit deutlichem Zuwachs
Quelle: UN World Population Prospects
Stärkste Zuwächse in Osteuropa/Russland,
China und Lateinamerika
Quelle: World Business Council for Sustainable Development
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Ganzheitlicher Ansatz: 5 „P´s“ für Kostenreduktion in der Produktion
Beispiel: CPU (Cost per Unit) in Lackierung
Reife Märkte ~500 €
pro Unit (High End)
Low Cost Car ~100 €
pro Unit (z. B. Tata Nano)
5 P´s
Planning Products
Process
Plant
Project
Execution
- 13 -
Bsp. Planning: Dürr Consulting legt Basis für kostenoptimierte Produktion
Dürr Consulting:
- Ca. 100 Berater weltweit
- Zugriff auf Ressourcen im Konzern
Ziel: Kostenunterschied Emerging Markets
Ansätze
Typische Hebel
Benchmark statt
Spezifikation
Hoher Standardisierungs-
Produktivitäts-Assessments
Automatisierung vs. manuell
Kriterien: Qualität, Kosten
Straffes Team-Engineering
grad
Reife Märkte
Ergebnisse (Bsp.)
Vergleichbare Projekte:
Planungsdauer:
6 Wochen statt 6 Monate
Robuste, einfache Technik
Weniger Redundanzen
- 14 -
Bsp. Planning: Stückzahl + Arbeitskosten bestimmen Automatisierungsgrad
Szenario 1
Szenario 2
Szenario 3
Manuelle
Hochzeitsstation
1-2 Hubeinheiten
Halbautomatische
Hochzeitsstation,
Transportsystem mit
Hubeinheit
Automatische
Hochzeitsstation
Kapazität/h
Arbeitskosten/h
< 15 €
15-30 €
> 30 €
40-70 Eh.
Szenario 2
Szenario 2/3
Szenario 3
15-40 Eh.
Szenario 2
Szenario 2
Szenario 2
< 15 Eh.
Szenario 1
Szenario 1
Szenario 2
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Bsp. Plant: einfache Lean-Layouts
Querschnitt ClassicLine
Gebäude und Anlage
stark integriert
Kompaktes Lackiererei-Layout
Querschnitt LeanLine
Gebäude und Anlage „getrennt“
(sämtliche Anlagen auf einer Ebene)
Geringe Anforderungen an Gebäude
- ca. 10% geringere
Gebäudekosten
- bis zu 25% geringere
Anlagenkosten
- 16 -
Bsp. Products: Cost-per-Unit-Orientierung in gesamter Prozesskette
PT/ED
Base Coat
Clear Coat
Final
Assembly
Ovens
RoDip-Tauchlackierung
EcoDryScrubber
CPU-Einsparung: 14 €
CPU-Einsparung: 7-15 €
(geringere Invest- u.
(weniger Energie)
Montagesystem FAStplant
(geringeres Invest,
Betriebskosten)
schnellere Montage)
Farbwechsler EcoPurgeLCC
CPU-Einsparung: 1 €
(weniger Lack)
Zerstäuber EcoBell2
(weniger Lack)
- 17 -
Bsp. Process: Lean-Process follows Price
Lackierung Tata Nano
Hochwertige Grundlackierung mit
Dürr RoDip: Top-Korrosionsschutz
Dafür verkürzter Decklackbereich
Low-Cost-Prozess für Low Cost Car
Gute Basisqualität und Abstriche bei „Add-ons“, die indischer Markt nicht fordert
Geringes Investment (40 Mio. € für 60 Eh./h): adäquates Endkunden-Pricing
- 18 -
Bsp. Products: Dürr FAStplant® - flexible Anpassung der Montagekapazität
Einfache Kapazitätssteigerung und -senkung
Mehrstufig ausbaufähig bis Großserie
Geringes Risiko bei Erstinvestment
FAStplant® in Emerging Markets:
Severstal Elabuga, BMW Chennai, DPCA Wuhan,
GM San Luis Potosi, Ford St. Petersburg,
Fiat-Sollers Elabuga, VW Uitenhage
Flexible Montagestrategie mit FAStplant®
Phase 1
Marktsondierung
Phase 2
Ausbau
Phase 3
Volle Kapazität
SKD
CKD
Komplettmontage
Steigende Produktionszahlen: FAStplant® wächst mit
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Bsp. Project Execution: Lokale Produktion + Projektabwicklung
Brasilien
121 MA
60-70% Local Content, Import bei Qualitäts- u. Kostenvorteilen
Internationale Arbeitsteilung
- Projektsteuerung: System Center Stuttgart/Bietigheim
China
521 MA
- Support: lokale Business Centers
Produktion
für Asien
- Internationales Engineering- und Fertigungsnetzwerk
Indien
Personalkostenvorteile / niedriges Invest
- Expats nur in Schlüsselpositionen (CTO, Site Mmt. etc.)
- Gut ausgebildete Locals
Sichere Abwicklung
- Weltweite Standards, Prozesse + Tools
310 MA
Engineering
Mexiko
147 MA
Produktion
für N-Amerika
- PM Manual, Support durch PM Center of Excellence
Osteuropa
- PM-Software „Dürr Projects“, SAP
Engineering
213 MA
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Bsp. Project Execution: Kompetenz-Netzwerk und Kostenvorteile nutzen
Lackiererei VW India/Pune
Dürr China
Fertigung
Dürr Deutschland
Basic + Detail
Engineering
15.3%
(10.2%)
Dürr Deutschland
Projektmanagement
Global Sourcing LCC
ERP /
CAX
Dürr Indien
Engineering
Center
Local Sourcing
Einheitliches ERP-System
Standardisierte CAX-Schnittstellen
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Bsp. Project Execution: Global Sourcing sichert Projekteffizienz
Global
Sourcing
Organisation
Strategische
Projekte
Konzernfunktion
Int.
Lokaler Einkauf
„Center International
Einkauf Emerging Markets*
Purchasing“
Operativer Support
Abwicklung
Strategischer Support:
(Strukturausbau)
Akquise
Tools
Monitoring /
Qualitätssicherung
„Strategic Supplier 2010“: Verbreiterung
Lieferantenbasis
Ausbau Lokalisierung
Total Cost and Risk Consideration (TCR)
Qualifizierung
Export im Dürr-Sourcing-Netzwerk
Koordination/Pooling
Harmonisierung Supplier Management
50% Auslandspräsenz
*BRA, CN, IND, MEX, POL, ROK, RUS, TR
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4. Zusammenfassung
Emerging Markets:

Automobilproduktion wird mittelfristig wieder wachsen

Wirtschaftliche Produktion erfordert spezifische Konzepte und Anlagen
(Ausstattung, Komplexität, Qualität, Preis/CPU etc.)
Dürr ist auf Anforderungen in Emerging Markets eingestellt:

Lokale Präsenz mit starkem Konzernnetzwerk

Umfassende Low-Cost-Manufacturing-Kompetenz

Umfassende Abwicklungs- & Sourcing-Kompetenz

Erfahrung / Marktkenntnis
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„Fertigungskonzepte und Produktionsanlagen
für die Emerging Markets“
Automobil-Forum Stuttgart
Ralf Dieter
Vorsitzender des Vorstands, Dürr AG
Stuttgart, 12. Mai 2009