der gesundheitsmarkt

DER GESUNDHEITSMARKT
Tagung "Die Chancen der Gesundheitswirtschaft nutzen"
Dr. Joachim Kartte
Head of Competence Center Pharma & Healthcare
Roland Berger Strategy Consultants
Berlin, 12. Juni 2008
Vortrag JKartte.ppt
1
Bis 2020 ist ein Wachstum um deutlich über 70% möglich
(konservative Prognose)
Marktvolumen Gesundheitsleistungen (Prognose) [Mrd. EUR]
12,2% BIP
15,5% BIP
+70-75%
22
11
Demografie
Sonstige
453
133
260
2003
27
Gesundheitsbewusstsein
Med.-techn.
Fortschritt
20201)
1) Ohne Gegenmaßnahmen zur Kostensenkung
Quelle: Roland Berger View "Innovation und Wachstum im Gesundheitswesen" (11/05)
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2
In 2003 entstanden bereits 20% des Volumens im
Zweiten Gesundheitsmarkt
Übersicht Marktvolumen 2003 [Mrd. EUR]
GESAMTMARKT GESUNDHEIT
∑ 254 Mrd. EUR (
GKV
ZWEITER GESUNDHEITSMARKT
49
12% BIP)
136
29
Gesundheitsausgabenrechnung des
Statistischen Bundesamtes
> Freiverkäufliche Arzneimittel (OTC)
> Freiwillige ärztliche Leistungen (IgeL)
> Prävention
> Alternative Medizin
> etc.
20
Sonstige Ausgaben für Gesundheit
> Fitness/Wellness
> Gesundheitstourismus
> Bio-Lebensmittel
> Functional Food
49 PRIVAT
Öffentl.
Mittel1)
39
10
19
Arbeitgeber2)
PKV
1) Zuschüsse aus anderen Versicherungssystemen (Rente, Arbeit) und öffentlichen Haushalten 2) Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Quelle: Statistisches Bundesamt, Roland Berger (Stand: 2003)
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3
Der Zweite Gesundheitsmarkt wächst jedes Jahr um 6%
Marktentwicklung Deutschland [Mrd. EUR]
ZWEITER
MARKT
ERSTER
MARKT
254
262
49
55
276 (+16)
16
Zusätzliche
Ausgaben60
bereitschaft
für Gesundheit
205
207
216
2003
2005
2007
(Hochrechnung)
Gesundheitsausgaben
pro Erwachsenem ...
> ... heute schon
900 EUR pro Jahr
> Ausgabenbereitschaft
bis zu 1.140 EUR pro
Jahr
1) Langfristige Wachstumsrate – zwischen 2003 und 2005 niedrigeres Wachstum wg. Gesundheitsreform (GMG 2004)
Quelle: Statistisches Bundesamt, Synovate (Marktfoschung März 2007), Roland Berger
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Auf der Nachfrageseite gibt es sehr unterschiedliche
Konsumententypen
100% DER BEVÖLKERUNG
TYPEN1)
KURZCHARAKTERISTIK
Traditionelle
Minimalisten
> Keine Gesundheitsaktivitäten außer Arzt
> Niedrigste Konsumausgaben für Gesundheit,
> Höheres Einkommen
Passive
Zauderer
> Tut nichts und fühlt sich dabei schlecht
> Kaum aktive Information
> Zweitniedrigste Konsumausgaben für Gesundheit
Rundum
Aktive
> Sportlich aktiv, Wellness-Nutzer
> Hoher Gesundheitskonsum
> Geringeres "theoretisches" Interesse an Gesundheit
Sorglose
Sportler
> Sport ist Lebensinhalt, sonst kein Interesse
> Wenig Arztbesuche
> Kein Interesse an Früherkennung
Selbstkritische
Interessierte
> Aktiver Konsument aller Arten von Gesundheitsprodukten und -informationen,
> Hohe Ausgaben, möchte noch mehr tun
1) RB Kundensegmentierung auf Basis spezifischer Marktforschung (Frühjahr 2007)
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Der Zweite Gesundheitsmarkt bietet auch mittelständischen
Unternehmen Geschäftsmöglichkeiten und Arbeitsplätze
Analyse der Teilmärkte im Zweiten Gesundheitsmarkt
Pro-Kopf-Umsatz/
Jahr [EUR]1)
300
Pers.
Fitness-Studio Training
ATTRAKTIVITÄT
Sportreisen
Zeitschriften
Hochschulen Assistance- Leistungen
Gesundh.- reisen
Fernsehen
Functional Food
OTC-Medikamente/ Nahrungsergänzungs- mittel
Zusatzvers. (Gesundheit)
Sportvereine/ Sportverbände
Medizintech./ Homecare
Drogerien
Apotheken
Wellness (Spas)
Babypflege
BGM
Qualitätssich./ Beratung
Sportartikel
Hautpflege
Bio-Food
Leistungs- erbringer
Banken
Internet
Naturkosmetik
Mundhygiene
0
0%
1) Nur privat finanzierter Umsatz
ERREICHBARKEIT
100% Anteil Kunden
an Bevölkerung
Kreisgröße entspricht Wachstumspotenzial
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6
Erster und Zweiter Gesundheitsmarkt wachsen zusammen –
viele Akteure in beiden Märkten aktiv
Beispiele für Akteure im Gesundheitsmarkt
ERSTER GESUNDHEITSMARKT
Krankenhaus
Stationäre
Versorgung
SCHNITTMENGE
Präventionszentren,
Alternative Methoden
GKV-finanzierte
Rückenschule
Ärzte
Ambulante
Versorgung
Absicherung im
Krankenfall
Gerätetraining
und Wellness
FitnessStudio
Checkups, Vermittlung
Produkte/Dienstleistungen
Präventionsangebote
mit Kassenzuschuss
Krankenversicherung
ZWEITER GESUNDHEITSMARKT
WellnessReisen
Gesundheitshotels
Vertriebsplattform
Gesundheitsprodukte
GKV-Angebote zu ergonomischen Arbeitsplätzen
Prävention
im Job1)
BGMAnbieter
1) Vom Arbeitnehmer mit finanziert
Quelle: Roland Berger
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7
Der Zweite Gesundheitsmarkt ist somit heute schon fester
Bestandteil des Gesundheitssystems
"Konsum"
Zweiter Gesundheitsmarkt
Zusatzversicherung
Erster Gesundheitsmarkt
Basisversicherung
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Die Politik sollte den Gesundheitsmarkt in seiner Rolle als
potenzieller regionaler Wachstumsmotor fördern
Politik
Gesundheitspolitik
Wirtschaftspolitik
Wissenschaftspolitik
• Prävention
• Qualitätsstandards
• GKV: Vom payer zum
player
• Wachstumslokomotive
(Zweiter)Gesundheitsmarkt
• Förderung Gesundheitscluster
"Regionenwettbewerb"
• Clusterbildung
"Gesundheitswirtschaft"
• Nutzung der Uniklinika als
Nuclei
(REGIONALE) INNOVATIONSNETZWERKE
Quelle: Roland Berger Strategy Consultants
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9
Universitätsklinika als Nuklei von Innovationsnetzwerken
Schema eines Integrierten Innovationsnetzwerks
MOTIVATION (BSP.)
Innovation/
Finanzierung
Biotech/Pharma/
Medizintechnik
Wissenschaft
Niedergelassene,
MVZ
Krankenversicherer
UK
Integrierte
KH der Grund- u.
Regel-Versorgung
Quelle: Roland Berger Strategy Consultants
Versorgung
Reha/Pflege
IT-Industrie
Transparenz/
Steuerung
UNIKLINIKA
• Nutzung privaten know
hows und Kapitals
Zweiter
Gesundheitsmarkt
eHealth
Qualität/
Effizienz
LEISTUNGSERBRINGER ALLG.
• Ergebnisabsicherung
• Geschäftsfelder außerhalb des
"DRG-Korsetts"
INDUSTRIE
• Verkürzung Innovationszyklen/Kundenbindung
• Neue Geschäftsfelder
KRANKENVERSICHERER
• Qualitätssteigerung
• Kostendämpfung
• Aufbau integrierter
Gesundheitskonzerne
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10
FAZIT
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Es entsteht eine "Neue Welt" im Gesundheitswesen
Trends im Gesundheitswesen
Standardangebot
Individualisierung
Gesundheitswesen
Gesundheitsmarkt
Reaktiv
Sektoral
ALTE WELT
Aktiv
Integral
NEUE WELT
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