LHI Immobilienfonds BMW Niederlassung Stuttgart Stille Beteiligung

LHI Immobilienfonds
BMW Niederlassung Stuttgart
Stille Beteiligung
Die LHI ist Initiatorin und Prospektherausgeberin
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LHI Immobilienfonds
BMW Niederlassung Stuttgart
Stille Beteiligung
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Dies ist eine unverbindliche Kurzdarstellung. Maßgebend für die Beteiligung ist ausschließlich der Verkaufsprospekt.
Stand: Juni 2009
München . Mannheim . Pöcking . Stuttgart . Hamburg . Düsseldorf . Warschau . Moskau . Luxemburg
LHI Leasing GmbH . Bahnhofplatz 1 . 80335 München . Postfach 310180 . 80102 München
Telefon +49 89 5120-0 . Fax +49 89 5120-2000 . [email protected] . www.lhi.de
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LHI Immobilienfonds
BMW Niederlassung Stuttgart
Stille Beteiligung
Die Vorteile im Überblick
– Attraktives Immobilieninvestment
am Wirtschaftsstandort Deutschland.
– Bonitätsstarker Mieter: BMW AG.
– Hohe Einnahmensicherheit durch
15 Jahre lang unkündbaren
Mietvertrag.
– Hohe Kostensicherheit durch
Triple-Net-Miervertrag.
– Staffelmiete mit 2,5 % Mieterhöhung
pro Jahr.
– Zinssicherheit: Fremdkapitalzinsen
über 15 Jahre fest abgesichert.
– Währungssicherheit durch Fondskonzeption in Euro.
– Gewinnbeteiligung gemäß Prognose
von 7,5 % p.a. steigend auf 8,5 % p. a.
– Bevorzugte Bedienung des stillen
Beteiligungskapitals gegenüber
dem Kommanditkapital bei Gewinnbeteiligung und Rückzahlung der
stillen Einlage.
Das Beteiligungsangebot
Mit ihrem zwölften Immobilienfonds
bietet die LHI privaten Anlegern eine
attraktive und einmalige Investitionsmöglichkeit: Die Beteiligung an der
BMW Niederlassung am wirtschaftsstarken Standort Stuttgart bietet hohe
Anlagesicherheit und nachhaltige
Zahlungsströme. Ein Mietvertrag mit
jährlich steigender Miete, langfristig
abgeschlossen mit dem bonitätsstarken
Mieter BMW, sorgt für hohe Kalkulationssicherheit.
Beteiligungsstruktur
Der Anleger beteiligt sich als typisch
stiller Gesellschafter an der LHI Immobilienfonds Objekt Stuttgart GmbH & Co. KG
(Fondsgesellschaft).
Automobilmarkt Deutschland
Die Automobilindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland.
Die sechs großen Hersteller Audi, BMW,
Daimler, Opel, Porsche und VW machen
Deutschland zusammen mit China
nach den USA und Japan zum drittgrößten Automobilproduzenten weltweit. Der kontinuierliche Anstieg der
Neuzulassungen und die Verlängerung
der Nutzungsdauer von Fahrzeugen
haben den Kfz-Bestand in Deutschland
auf 46,6 Millionen anwachsen lassen.
Zwar vollzieht sich in der aktuell
wirtschaftlich schwierigen Phase eine
mittel- bis langfristige Stagnation der
Neuzulassungen bei ca. 3 Millionen
Pkws pro Jahr, jedoch werden sich
die Verschiebungen im Automobilvertrieb – einer Studie von KPMG und
CAR zufolge – deutlich zu Gunsten
der herstellereigenen Niederlassungen
und des Direktvertriebs der Hersteller
entwickeln. Auch in den Bereichen des
Service-, Teile- und Finanzierungsgeschäfts werden laut Prognose die
Hersteller und ihre Niederlassungen
Marktanteile gegenüber den kleinen
selbständigen Autohändlern gewinnen
können. In diesem Umbruchprozess
setzen erfolgreiche Automobilkonzerne
auf eine konsistente, langfristige
Unternehmensstrategie und auf Anpassungsfähigkeit an sich verändernde
Marktanforderungen. Für den Automobilhandel sind hierbei die entscheidenden Erfolgsfaktoren ein richtiges
Markenportfolio und eine
gute Autohauslage.
Premiummieter BMW
Zuverlässigkeit, faszinierendes Design,
wegweisende Innovationen und visionäre Ideen sind die Bausteine des Erfolges
der BMW Group. Dank des Strebens
nach Perfektion und der kompromisslosen Ausrichtung am Premium-Anspruch
entstehen Automobile, die Menschen auf
der ganzen Welt begeistern: Mit ihren
Marken BMW, MINI und Rolls-Royce
haben sich die Bayerischen Motoren
Werke einen Platz unter den zehn
größten Automobilherstellern der Welt
erobert. Eine gute Bonität – bescheinigt
von den Rating-Agenturen Standard &
Poor´s und Moody´s – verbunden mit
einer konsequent auf Profitabilität und
langfristige Wertsteigerung ausgerichteten Strategie macht das Unternehmen
BMW zu einem weltweit führenden
Anbieter erstklassiger Produkte für
individuelle Mobilität.
Standort
Stuttgart als Standort der BMW Niederlassung zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Wirtschaftskraft, stetiges Bevölkerungswachstum und eine
ebenso überdurchschnittliche Kaufkraft aus.
BMW Niederlassung Stuttgart
Die BMW Niederlassung Stuttgart
mit einer Gesamtmietfläche von rund
35.000 qm liegt im Gewerbegebiet Untere Waldplätze in Stuttgart-Vaihingen
unweit des Autobahnkreuzes A8/A831.
Zum Zentrum von Stuttgart sind es
etwa 10 km, zum Stuttgarter Flughafen
rund 15 km. Die hell und modern gestalteten Verkaufs- und Ausstellungsflächen für Neu- und Gebrauchtwagen –
jeweils mit angeschlossenem Werkstattund Verwaltungsbereich – befinden
sich in unterschiedlichen Gebäudeteilen, ebenso das MINI-Zentrum, das
im Jahr 2006 errichtet wurde. Im Zuge
dieses Neubaus wurde ebenfalls der
Eingangs- und Erschließungsbereich
neu gestaltet. Die Niederlassung verfügt
über 346 Parkhaus- und 339 Außenstellplätze.
Mietvertrag
Zwischen der Objektgesellschaft und
der BMW AG wurde ein Triple-NetMietvertrag über eine Grundmietzeit
von 15 Jahren geschlossen. Dieser
Triple-Net-Mietvertrag verlagert alle
wesentlichen Risiken, insbesondere aus
dem Betrieb, der Instandsetzung und
Instandhaltung der Immobilie auf die
BMW AG.Während der Grundmietzeit
wurde eine jährliche Mieterhöhung
von 2,5 % vereinbart, erstmals zum
01.01.2010. Mietbeginn war der
01.01.2009.
LHI im Überblick:
■ Hohe Strukturierungskompetenz
aus 36-jähriger Erfahrung
■ Langjährige Erfahrung im
Bereich Publikumsfonds und
Private Placements
■ Steuerlich und rechtlich fundierte
Gestaltungen der Fondskonzepte
■ Über 19.000 private Anleger
■ Fondsvolumen gesamt: 6,6 Mrd. EUR
■ Eigenkapital LHI Fonds gesamt:
2,7 Mrd. EUR
■ Professionelle Anlegerbetreuung
Die wesentlichen Fakten und Zahlen
(gemäß Prognoserechnung)
Fondsgesellschaft
Fondsobjekt
Gesamtinvestitionsvolumen
Kommanditkapital
Stilles Beteiligungskapital
Anleger
Agio
Bewirtschaftungsüberschuss 2009
Fremdkapital
Zinssicherung
(Swap-Geschäft)
Mieter
Mietlaufzeit
Mietanpassungen
Mietvertrag
Ankaufsrecht
Platzierungsgarant
Einkunftsart
Beteiligungsdauer
Verlängerungsoptionen
durch die Fondsgesellschaft
Form der Beteiligung
Mindestzeichnung
Agio
Beitritt
Gewinnbeteiligung p. a.
Kapitalrückzahlung aus
Verkauf des Objekts1):
Gesamtrückfluss
vor Steuern1)2) :
LHI Immobilienfonds Objekt Stuttgart GmbH & Co. KG
BMW Niederlassung in Stuttgart-Vaihingen mit
einer Gesamtmietfläche von ca. 35.000 qm (NGF)
Rd. 56,6 Mio. EUR
Rd. 13,2 Mio. EUR
(inkl. 0,7 Mio. EUR Co-Investment LHI Gruppe)
Zielgruppe
In Deutschland ansässige, unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Anleger,
die ihre Beteiligung im Privatvermögen halten (keine US-Bürger):
– mit ausreichend vorhandener Liquidität (von einer Fremdfinanzierung der
Beteiligung wird abgeraten).
– die Interesse an einem langfristigen und nachhaltigen Investment auf Basis
von Mieterträgen aus Gewerbeimmobilien haben.
Rd. 13,7 Mio. EUR
Rd. 1,3 Mio. EUR
Rd. 0,4 Mio. EUR
28,0 Mio. EUR BayernLB; bereits valutiert
5,98 % über 15 Jahre in Euro
BMW AG, München
Mindestens 15 Jahre (Grundmietzeit) vom
01.01.2009 bis 31.12.2023
2,5 % p. a., feste Steigerung bis zum 31.12.2023
Triple-Net-Mietvertrag, d. h. die Kosten aus dem
Betrieb, der Instandsetzung und Instandhaltung
des Fondsobjekts liegen beim Mieter
Zugunsten der BMW AG nach 15, 20, 25 und
30 Jahren zum Verkehrswert der Immobilie
LHI Leasing GmbH (Kommandit- und
stilles Beteiligungskapital)
Einkünfte aus Kapitalvermögen
Bis zu 14,5 Jahre; vertraglich bis 31.12.2024
Dreimal fünf Jahre
bis maximal zum 31.12.2039
Typisch stille Beteiligung
10.000 EUR
5%
Zum jeweiligen Monatsersten nach Beitrittsannahme
und Zahlung der stillen Einlage zzgl. Agio und zum
30.12.2009
Anfänglich 7,5 % p.a., steigend auf 8,5 % p.a. auf
das eingesetzte Kapital (ohne Agio)
100 %
216,25 %
1) Bezogen auf die stille Einlage ohne Agio
2) Bei einem Beitritt zum 01.07.2009
Highlights der Beteiligung
Sein intelligentes Konzept macht den LHI Immobilienfonds BMW Niederlassung
Stuttgart für begrenzt risikobereite Anleger zu einer interessanten Investitionsmöglichkeit.
– Der 15 Jahre lang unkündbare Mietvertrag mit der BMW AG bietet
hohe Einnahmesicherheit.
– Die fest vereinbarte Mieterhöhung von jährlich 2,5 % sichert
steigende Einnahmen.
– Der Zinssatz für das Fremdkapital wurde durch den Abschluss eines
Swap-Geschäfts über 15 Jahre gesichert.
– Eine Tilgungsleistung für das Fremdkapital von 25 % in 15 Jahren schafft
einen zusätzlichen Sicherheitspuffer für die stille Beteiligung.
– Die Gewinnbeteiligung beträgt gemäß Prognoserechnung zu Beginn der
Beteiligung 7,5 % p. a. und steigt über die Laufzeit auf attraktive 8,5 % p. a.
– Für eine 100%ige Rückzahlung der stillen Beteiligung im Jahre 2023 reicht
prognosegemäß ein Veräußerungsfaktor i. H. des 6,7-fachen der Jahresmiete
aus (Kauf zum 14,9-fachen).
Mit dem LHI Immobilienfonds BMW Niederlassung Stuttgart – Stille Beteiligung –
haben Anleger die Möglichkeit, die aktuellen Chancen des Immobilienstandorts
Deutschland zu nutzen. Die feststehenden Investitionsparameter lassen wenig
Spielraum für unliebsame Überraschungen.