VAE, Oktober 2015 - VDMA

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Bau- und
Baustoffmaschinen
Vereinigte
Arabische Emirate
Konjunkturbericht
Bauindustrie
Oktober 2015
Der Bericht wurde von der gtai mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt – der VDMA übernimmt für Inhalt
und Richtigkeit keine Haftung.
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Marktbericht Bauwirtschaft - Vereinigte Arabische
Emirate
Verfasserin: Katrin Pasvantis, Germany Trade & Invest, Dubai
1 Gesamtwirtschaftliches Umfeld und Strukturdaten zum
Bausektor
Dubai (gtai) - In den Vereinigten Arabischen Emiraten droht das Projektgeschäft infolge
des Ölpreisverfalls an Momentum zu verlieren. Beobachter erwarten insbesondere ab 2016
ein Abflauen der Bautätigkeit, sollten die Ölpreise niedrig bleiben. Bislang werden laufende
öffentliche Projekte in der Regel fortgesetzt, neue kommen aber nur zögerlich voran. Das
hochverschuldete Dubai plant trotz Ölpreisflaute eine Reihe neuer Projekte, darunter
Hotels, Freizeitparks und Infrastruktur, für die steigenden Besucherzahlen. Zudem wurden
einige Projekte nach Bekanntgabe der Vergabe der Expo 2020 an Dubai wiederbelebt.
1 Gesamtwirtschaftliches Umfeld und Strukturdaten zum
Bausektor
1.1 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts
In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hat sich das Wirtschaftswachstum infolge
des Ölpreisabsturzes verlangsamt. Die jüngsten, vorläufigen Angaben zur Entwicklung
des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) zeigen für 2014 noch einen Anstieg von 4,6%,
nach 4,3% im Vorjahr. Positiv zu verbuchen ist, dass die VAE beziehungsweise Abu Dhabi
über üppige Finanzpolster verfügen. Außerdem profitiert das Land weiter von seiner Rolle
als sicherer Hafen in der krisengeschüttelten Region. Besonders Dubai konnte in den
letzten Jahre hohe Geld- und Investitionszuflüsse verbuchen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostizierte Ende Juli 2015 für das Gesamtjahr ein BIP-Plus von real
3,0% und für 2016 von 3,1%.
Wirtschaftliche Entwicklung 2013 bis 2016 (reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in
%)
BIP
Einfuhr (einschließlich Dienstleistungen)
Bruttoanlageinvestitionen
Privater Verbrauch
2013 1)
2014 1)
2015 1)
2016 1)
5,2
10,5
4,0
5,5
4,6
6,1
8,2
9,2
3,0
3,8
3,8
1,9
3,1
4,9
4,4
3,0
1) Schätzungen bzw. Prognosen
Quellen: Quellen: United Arab Emirates National Bureau of Statistics Internationaler
Währungsfonds (IWF), Economist Intelligence Unit (EIU)
Angetrieben wir die Wirtschaft der VAE von den Öleinnahmen Abu Dhabis und dem dynamischen Dienstleistungssektor Dubais. Die meisten Analysten rechnen 2015 erstmals
seit 2009 wieder mit einem Haushaltsdefizit. Der Preis für Öl, mit dessen Export die VAE
2
mehr als 60% ihres Haushalts finanzieren, hat sich in den letzten zwölf Monaten halbiert.
Wachstumsimpulse werden deshalb mittelfristig vor allem von der Nicht-Ölwirtschaft
erwartet (real 2014: +4,8%; IWF Prognose 2015: +3,4%), insbesondere dem Dienstleistungssektor und der Bauwirtschaft, angetrieben durch öffentliche Projekte, zum Beispiel im Vorfeld der Expo 2020. Allerdings können diese Sektoren anhaltende Verluste im
Ölgeschäft nur teilweise abfangen. Abu Dhabi verfügt jedoch über hohe Finanzpolster,
sodass trotz Einnahmeverlusten im Ölgeschäft geplante Milliardeninvestitionen in Infrastruktur vorangetrieben werden könnten. Allein der Staatsfonds ADIA soll rund 770 Mrd.
$ halten, dazu kommen hohe Währungsreserven. Abzuwarten bleibt, wie lange Abu
Dhabi gewillt ist, diese Mittel anzugehen.
Wirtschaftliche Eckdaten
Indikator
BIP (nominal, Mrd. $)
BIP pro Kopf ($)
2013 1)
2014 1)
387,2
399,5
44.383
41.634
Bevölkerung (Mio.) 2)
9,0
9,3
..Einheimische (Mio.)
1,0
1,0
..Ausländer (Mio.)
8,0
8,3
3,6725
3,6725
Wechselkurs (Jahresdurchschnitt, 1 $ = Dirham) (sofern
notwendig) 3)
Vergleichsdaten
Deutschland 2014
(werden durch Red.
eingefügt)
1) Schätzung; 2) jeweils zur Jahresmitte; 3) der Dirham ist an den US-Dollar gekoppelt
Quellen: Internationaler Währungsfonds, United Arab Emirates National Bureau of
Statistics, Statistisches Bundesamt, Bundesbank
1.2 Investitionen
Die jüngsten (vorläufigen) offiziellen Zahlen zu den realen Bruttoanlageinvestitionen zeigen für 2014 einen Anstieg um 8,2%, nach 4,0% im Vorjahr. Der Economist Intelligence
Unit (EIU) prognostiziert für dieses und kommendes Jahr eine Eintrübung auf +3,8 beziehungsweise +4,4%.
Der Nationale Strategieplan, Vision 2021, und die Vergabe der Weltausstellung EXPO
2020 an Dubai haben die Hoffnung auf hohe Investitionen in den nächsten vier bis fünf
Jahren geschürt. Milliardenbeträge sollen insbesondere in die Transportinfrastruktur fließen. Zudem wurden viele gestoppte Immobilienprojekte in Dubai reaktiviert und neue
präsentiert.
Kritisch für die Umsetzung der staatlichen Pläne wird der Zugang zu Kapital sein. Abzuwarten bleibt, in welchem Umfang die durch den Ölpreisabsturz deutlich gesunkenen
Staatseinnahmen die Projekttätigkeit beeinträchtigen. Die vorherrschende Meinung ist,
dass die großen staatlichen Vorhaben 2015 weiter laufen. Stärkere Auswirkungen werden
bei anhaltend niedrigen Preisen vor allem 2016 erwartet. Das eine oder andere Vorhaben
könnte aber eher auf den Prüfstand kommen. Beobachtern zufolge werde zudem die
Vergabe von neuen Projekten teilweise verzögert.
3
Im Jahr 2014 ist das Volumen neuer ausländischer Direktinvestitionen (FDI) um 25% auf
13,0 Mrd. $ gestiegen (2013: 10,5 Mrd. $). Dies erklärte der emiratische Wirtschaftsminister, Sultan bin Saeed al-Mansouri, anlässlich einer Investorenkonferenz in Dubai Ende
März. Damit haben die FDI-Zuflüsse fast wieder das Vorkrisenniveau von 13,7 Mrd. $
erreicht. Das Jahr 2009 brachte einen Absturz auf nur noch 4,0 Mrd. $; in den Folgejahren legten die FDI-Zuflüsse zu.
Potenzielle Investoren und Unternehmen, die in die VAE exportieren wollen, sollten bei
ihrer Entscheidung über den Markteintritt das Stärken-Schwächen-Profil des Standorts
und die damit verbundenen Chancen und Risiken (SWOT-Analyse) berücksichtigen:
Strengths (Stärken)
Weaknesses (Schwächen)
Großer Ölreichtum Abu Dhabis.
Hohe Abhängigkeit vom Öl- und Gassektor.
Sehr gute Infrastruktur; Handelsdrehscheibe (Dubai)
zwischen Europa, Afrika und Asien.
Extrem hohe Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften, unzureichende Arbeitsmarktintegration der
einheimischen Bevölkerung.
Wirtschaftsfreundlich, offen für FDI und Importe.
Kleiner Binnenmarkt.
Im Regionalvergleich hoher Know-how-Vorsprung.
Vormoderne Herrschaftsstrukturen.
„Sicherer Hafen“ in der Region, vergleichsweise stabiles
Umfeld.
Hohe Importabhängigkeit.
Opportunities (Chancen)
Threats (Risiken)
Diversifizierung der Wirtschaft durch Ausbau von Industrie, Handel, Logistik, Tourismus und
Finanzdienstleistungen.
Instabiles regionales Umfeld.
Hohe öffentliche Investitionen in Infrastruktur, EXPO
2020 etc.
Starke Einflussnahme des Staates auf Wirtschaft.
Innovationsfreundliches Umfeld.
Hohe Verschuldung / Finanzierungsengpässe (Dubai).
Ausbeutung schwefelhaltiger Gasfelder.
Anfällig für externe Schocks und Änderungen des
Investitionsklimas.
Nutzung erneuerbarer Energien.
Sinkende Ölpreise.
1.3 Einkommensentwicklung, Kaufkraft und Konsum
Das wirtschaftliche Umfeld der letzten Jahre hat das Kaufkraftpotential weiter erhöht.
Steigende Einkommen, ein stete Bevölkerungswachstum und der Zustrom an Touristen
treiben den Konsum an. Die Bevölkerung ist zwischen 2009 und 2014 um schätzungsweise 13% auf 9,3 Mio. gestiegen, dies entspricht 1 Mio. neuer potentieller Konsumenten. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der Touristen Euromonitor International zufolge mit
18 Mio. in 2014 beinahe verdoppelt. Den Analysten zufolge stieg im betrachteten Zeitraum zudem das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen um 46% auf 29.000.
4
1.4 Strukturdaten zur Bauwirtschaft
Entwicklung der Bauwirtschaft in den VAE 2012 bis 2014 (in Mio. US$; Veränderung in
%) *)
Auftragseingang insgesamt, davon
.chemische/petrochemische Industrie
.Bürogebäude, Messeprojekte, Forschungsinstitute
.Kultur (Moscheen, Theater, Bibliotheken etc.)
.Erziehung/Bildung
.Gesundheitswesen
.Hotel- und Gaststättengewerbe
.Freizeitindustrie
.Küstenbauprojekte etc. (Earthwork)
.Wohn/Gewerbeprojekte (Mixed-Use)
.Regierungsgebäude
.Wohnungsbau
.Einzelhandel
.Telekommunikation
.Gasindustrie
.Bergbau, Metall, Zement- und Glasindustrie etc.
.Ölindustrie
.Energiewirtschaft
.Transportwesen
.Wasserver- und -entsorgung
2012
2013
2014
Veränderung
2014/2013
29.442
0
1.515
195
691
622
1.145
211
420
3.234
223
7.050
442
0
590
1.108
3.594
687
6.289
1.426
49.438
158
3.536
1.265
1.241
1.692
3.891
824
287
4.434
777
10.514
1.346
117
1.616
1.669
10.052
1.258
3.649
1.112
53.926
50
3.459
519
976
514
5.302
631
6
5.671
343
15.004
2.026
0
1.241
1.573
8.498
2.583
4.559
971
9,1%
-68,4%
-2,2%
-59,0%
-21,4%
-69,6%
36,3%
-23,4%
-97,9%
27,9%
-55,9%
42,7%
50,5%
-100,0%
-23,2%
-5,8%
-15,5%
105,3%
24,9%
-12,7%
*) Werte beziehen sich auf die Gesamtkosten der Projekte, einschließlich Kosten für Anlagen, Ausrüstungen etc.
Quelle: MEED Projects (August 2015)
2 Hochbau
Das Projektgeschäft in den VAE droht infolge des Ölpreisverfalls an Momentum zu verlieren. Beobachter erwarten 2016 ein Abflauen der Bautätigkeit, sollten die Ölpreise
niedrig bleiben. Laufende öffentliche Projekte werden bislang in der Regel fortgesetzt,
neue kommen aber nur zögerlich voran. Abu Dhabi setzt beispielsweise große Infrastrukturprojekte, wie das Strategic Tunnel Enhancement Programme, fort. Die Aussichten
in Dubais Immobilienmarkt sind eingetrübt. Jones Lang LaSalle (JLL) registrierte im ersten Quartal 2015 sinkende Kaufpreise im Wohnungsmarkt und eine gedämpfte Preisentwicklung im Hotelsektor. Ein Grund für die Flaute ist das steigende Angebot. Trotzdem ist
Dubai dabei, eine Reihe neuer Projekte auszuschreiben, darunter Hotels, Freizeitparks
und Infrastruktur, für die steigenden Besucherzahlen und die Expo 2020.
5
Hochbau (ohne Industriebau): Ausgewählte Großprojekte (in Mio. US$)
Vorhaben
Investitionss
umme
Projektstand
*)
15.830
Ausschreibung
Dubai Holding / Emaar Properties
11.000
4.985
4.000
Studie
Design
Studie
Al Mamzar Beach Development
Tameer Towers (Shams Abu Dhabi - Al Reem
Island)
Sheikh Khalifa Medical City (SEHA-G-TEN-05-2013)
2.722
1.700
Design
Design
Meydan
Oqyana LLC
Abu Dhabi Urban Planning
Council (UPC)
Dubai Municipality
Tameer Holding
1.500
Ausschreibung
Palm Jumeirah: Royal Atlantis Resort &
Residences, Phase 2
Dubailand: Golf City
Innovation Hub
Business Bay : RP One
Redevelopment of World Trade Centre - Phase 2
Dubai Healthcare City (Phase 2): Worldcare
Wellness Resort
Reem Island: Reem Mall
1.400
Ausschreibung
1.392
1.200
1.100
1.000
1.000
Design
Design
Design
Design
Design
Abu Dhabi General Services
Company (Musanada)
Investment Corporation of Dubai
(ICD)
Benaa Developments
TECOM Investments
RP Global Developers
Dubai World Trade Centre LLC
Worldcare Wellness
1.000
Shahama and Bahia District
1.000
Präqualifizierung
Design
National Real Estate Company
(NREC)
Urban Planning Council
Mohammed Bin Rashid (MBR) City : Dubai
Creek Harbour
Meydan One
The World First
Integrated Concept Master Plan (ICMP)
Betreiber
*) Projekte in Frühstadien (Design/Studie) werden häufig nur in stark modifizierter Form
realisiert, teilweise ganz gestrichen
Quellen: MEED Projects, Pressemeldungen, Recherchen von Germany Trade & Invest
2.1 Wohnungen
Die Projektdatenbank MEED weist noch eine gut gefüllte Projektpipeline im Wohnungsbau
aus, aber der Sektor kühlt ab. Derzeit sind Wohn- sowie Wohn- und Gewerbeprojekte
(mixed-use) mit einem Auftragswert von 59 Mrd. $ im Bau und Vorhaben für 54 Mrd. $ in
der Planung. Der Auftragseingang stieg 2014 um kräftige 28% auf 21 Mrd. $. Für die
ersten acht Monate 2015 meldet Meed einen Auftragseingang von nur 7,3 Mrd. $.
Der Wohnungsmarkt in Dubai hat sich eingetrübt. Im ersten Halbjahr 2015 registrierte
das Dubai Land Department 69% weniger Transaktionen als in der Vorjahresperiode. Der
Immobiliendienstleister JLL rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit einem weiteren
Rückgang des Transaktionsvolumens und damit auch der Kaufpreise.
Ein Grund für die Flaute ist das zunehmende Angebot. Zahlreiche Projekte stehen kurz
vor der Fertigstellung. Gleichzeitig hat die Nachfrage nachgelassen, weil der schwache
Ölpreis und der starke Dollar die Kauflaune dämpfen. Investoren aus Ländern, die traditionell stark in Dubai investieren, zeigen sich zurückhaltend. Dazu zählen die Öl-exportierenden Länder, wie Saudi Arabien und Iran, und Russland, das von der Rubelabwertung
geschwächt ist. Positiv auf die Nachfrage wirkt sich dagegen weiterhin Dubais Status als
sicherer Hafen in einer krisengeschüttelten Region aus.
Den Wohnungsbestand gibt JLL für Ende 2014 mit 377.000 Einheiten (Apartments und
Einfamilienhäuser) an. Im ersten Halbjahr 2015 kamen 2.000 Wohneinheiten hinzu und
für die zweite Jahreshälfte ist die Fertigstellung von 16.000 weiteren avisiert. Bauverzögerungen könnten diese Zahlen reduzieren. In diesem Jahr sollen laut JLL maximal
18.000 Wohneinheiten hinzukommen und im nächstem 19.000.
6
Der Projektentwickler Nakheel will den Bau der künstlichen Inselgruppe „Deira Islands“
vor Dubais Küste am Stadtteil Deira vorantreiben. Entstehen sollen unter anderem 2.400
Wohneinheiten im „Deira Towers and Boulevard“, eine riesige Mall und zahlreiche Hotels.
Dem Vorläufers des Projekts, der „Palm Deira“, ursprünglich als dritte und größte der
Palm-Insel gedacht, ging noch während der Landgewinnung die Luft aus, noch bevor
Dubai in die Immobilienkrise rutschte. Die vorbereitenden Landarbeiten auf den Resten
der Palm Deira laufen, ebenso die Designarbeiten für die Bauten auf den Inseln.
In Abu Dhabi legte der Wohnungsmarkt in den letzten beiden Jahren kräftig zu. Der
REIDIN Index zeigt einen Anstieg der Immobilienpreise um 25% in 2013 und 2014, die
Mieten legten um durchschnittlich 17 beziehungsweise 11% zu. Für 2015 erwartet JLL
zwar weiter steigende Immobilienpreise, aber das Wachstumstempo soll sich unter der
Annahme geringerer Haushaltsausgaben verlangsamen.
2.2 Bürogebäude
Die Projektdatenbank MEED listet für die VAE 294 im Bau befindliche Projekte im Wert
von insgesamt 6 Mrd. $, davon 108 Vorhaben (2,5 Mrd. $) in Abu Dhabi und 136 Projekte (2,8 Mrd. $) in Dubai. Im Planungsstadium sind landesweit zudem 25 Büroprojekte
im Gesamtwert von 2 Mrd. $. Davon entfallen zehn auf Abu Dhabi (637 Mio. $) und zwölf
auf Dubai (1,2 Mrd. $).
In Dubai hat sich das Büroflächenangebot trotz hoher Leerstandraten zwischen 2011 und
2014 um 1,3 Mio. auf 7,6 Mio. qm GLA (Gross Leasable Area) erhöht. Den Leerstand gibt
JLL für Ende Juni 2015 mit 23% an (Juni 2014: 25%). Im ersten Halbjahr 2015 kamen
162.000 qm Bürofläche hinzu und für die zweite Jahreshälfte sind weitere 704.000 qm
anvisiert. Mit Verzögerungen bei der Umsetzung ist zu rechnen. Der Großteil der neuen
Bürofläche entsteht in der Business Bay, zum Beispiel in den Projekten Westbury Square
und The Binary. Der Markt wird den JLL Analysten zufolge kurz- bis mittelfristig stabil
bleiben, da den Neuzugängen ein leichter Nachfrageanstieg gegenüber stehe. Bis Ende
2017 sollen insgesamt 1,2 Mio. qm GLA Bürofläche hinzukommen.
Die Freihandelszone Dubai International Financial Center (DIFC) will bis 2024 die Anzahl
der angesiedelten Unternehmen verdreifachen, um sich unter den Top 10 der weltweiten
Finanzcenter zu etablieren. Dies könnte sich laut JLL positiv auf die Entwicklung des gesamten Büromarkts in Dubai insgesamt auswirken. Im letzten Jahr waren 362 Finanzunternehmen im DIFC angesiedelt, bis 2024 sollen es 1.000 werden. Im DIFC sind sowohl
Büros als auch Wohnungen untergebracht.
Auch in Abu Dhabi ist der Büromarkt durch hohe Leerstandsraten bei kontinuierlich steigendem Flächenangebot gekennzeichnet. JLL gibt den Leerstand für Ende Juni 2015 mit
25% an (Juni 2014: 30%). Die Büronachfrage wird von staatlichen Organisationen und
Unternehmen dominiert. Der Büroflächenbestand im Großraum Abu Dhabi erhöhte sich
laut JLL zum Ende des ersten Halbjahrs 2015 um 48.000 qm GLA auf rund 3,2 Mio. qm
(2014: 3,1 Mio. Qm; 2013: 3,0 Mio. qm; 2012: 2,9 Mio. qm). Darunter waren neue Büroflächen in Masdar City, dem Internationalen Flughafen und Capital Centre. Weitere
140.000 qm sollen in Projekten wie dem Addax Tower auf Reem Island, Bloom Central
7
oder den Hauptgeschäftssitzen von Al Qudra und Al Hilal Bank, hinzukommen. Bis Ende
2017 soll die Fläche um insgesamt 746.000 qm auf 3,9 Mio. qm steigen.
2.3. Einzelhandel
Der Einzelhandelsumsatz in den VAE legte Euromonitor zufolge 2014 um 5,0% zu (2013:
5,2%). Im Einkaufsparadies Dubai wird der größte Teil umgesetzt. Derzeit ist die Kauflust
gedämpfter. Denn infolge der Rubelschwäche ist die Anzahl der kaufkräftigen, russischen
Touristen in den VAE stark zurückgegangen und die Einnahmenverluste können nur zum
Teil durch die insgesamt steigenden Besucherzahlen aufgefangen werden. Zudem zeigen
sich auch die Besucher aus den ölexportierenden Ländern der Region wegen der niedrigen Ölpreise weniger kauffreudig.
In Dubais Einzelhandel haben sich die Umsatzzuwächse verlangsamt. Besonders betroffen ist das Luxussegment wegen des Rückgangs der russischen Touristen. Langfristig
dürften der stark expandierende Tourismus und die, vor allem durch Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte (Expats), kontinuierlich wachsende Bevölkerung der Branche
hohe Wachstumsraten sichern. Die bestehenden Mega-Malls werden erweitert und neue
sind im Bau oder in der Planung. Die Einzelhandelsfläche betrug Ende 2014 rund 2,9 Mio.
qm GLA, davon standen 8% leer. In der zweiten Jahreshälfte sollen etwa 194.000 qm
Ladenfläche hinzukommen, unter anderem in der Erweiterungen des auf China-Importe
spezialisierten „Dragon Mart“, der „Ibn Battuta Mall“ und der „Mall of the Emirates“.
Zahlreiche neue Einkaufszentren sollen in den nächsten Jahren entstehen und könnten
den derzeitigen Prestigemalls wie „Dubai Mall“ und „Mall of the Emirates“, den Rang
streitig machen. Mit dem Bau der „Mall of the World“ für 6,8 Mrd. $ auf einem Areal gegenüber der „Mall of the Emirates“ soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Sie soll die
weltweit größte Mall werden und neben Einkaufsmöglichkeiten einen Vergnügungspark,
ein Theaterviertel und Hotels bieten. Auf Freizeitspaß setzt auch die geplante „Meydan
One Mall“. Zusätzlich zu den Einkaufsmöglichkeiten sollen hier die weltweit längste Hallenskipiste (1,2 km), 25.000 qm Sporthallenfläche, 5,3 km Rad- und Joggingwege, ein
4km Wasserkanal, ein Yachthafen mit 100 Liegeplätzen, dazu Wohntürme und ein FünfSternehotel entstehen. Bauzeit zehn Jahre; die erste Projektphase soll passend zur EXPO
2020 abgeschlossen werden.
2.4. Hotelwesen
Dieses Jahr birgt für die Tourismusbranche besondere Herausforderungen. Zwar profitieren die VAE und insbesondere Dubai weiter von ihrem Status als sicheres Touristenziel
in einer krisengeschüttelten Region, aber der Ölpreisabsturz und die schwache Wirtschaftsentwicklung in anderen Teilen der Welt hinterlassen Spuren. Seit dem letzten Jahr
hat der Zustrom zahlungskräftiger russischer Touristen wegen der Rubelschwäche nachgelassen. Teurer geworden ist ein Aufenthalt auch für Touristen aus der Eurozone, ihre
Anzahl ist ebenfalls zurückgegangen. Gleichzeitig dämpft der niedrige Ölpreis den Zustrom der Besucher aus der Region. Zudem könnte der schwache Euro Teile des regionalen Tourismus nach Europa umlenken. Während die Nachfrage unter Druck gerät,
nimmt gleichzeitig das Angebot an Hotelbetten mit neu fertigstellten Projekten zu.
Die erfolgreiche Bewerbung Dubais um die Weltausstellung Expo 2020 wird die Bedeutung des Emirats als regionaler Business Hub und Tourismusdestination weiter stärken.
8
Dubai kalkuliert auch ohne die Ausstellung bis 2020 mit einem Anstieg der Besucher auf
20 Mio. pro Jahr – doppelt so viele wie 2012. Die sechsmonatige Expo soll 25 Mio. Besucher anziehen, davon 70% aus dem Ausland. Um das Besucheraufkommen 2020 zu bewältigen, hält Dubais Regierung eine Verdoppelung der Hotelkapazitäten für notwendig.
Es gibt aber auch Experten, die den zusätzlichen Bedarf deutlich geringer einschätzen.
Offiziellen Zahlen zufolge standen 2014 in Dubai 67.487 Zimmer in 445 Hotels zur Verfügung. Zusätzlich gab es in 212 Hotelapartment-Anlagen 24.846 Wohneinheiten. Auch für
diesen Sektor wird über eine Verdoppelung der Kapazitäten bis 2020 diskutiert.
Für Dubai ist der Tourismus neben Finanz- und Logistikdienstleistungen einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Das Emirat investiert deshalb stetig in Projekte, die Dubai für
Touristen und Geschäftsleute attraktiver machen. Offiziellen Angaben zufolge stieg die
Anzahl der Besucher 2014 in Hotels und Hotelapartments um 6% auf 11,6 Mio. Die Anzahl der Übernachtungen hatte sich um 7% auf knapp 45 Mio. erhöht. Laut JLL waren die
Hotels im Mai 2015 im Durchschnitt zu 84% ausgelastet. Die Analysten erwarten 2015
und 2016 eine geringere Auslastung.
STR Global zufolge sind 49 Hotels mit 14.385 Zimmern in Dubai im Bau. In 2015 sollen
3.600 Zimmer fertig gestellt werden, weitere 8.400 in 2016. Im Bau befindet sich unter
anderem das weltgrößte Holiday Inn und Anfang 2019 soll das Hilton Dubai World Central
(535 Zimmer) fertig gestellt werden. Der Anteil der Fünf-Sterne-Hotels in Dubai betrug
2013 rund 19% beziehungsweise 77 Hotels. Diese stellten jedoch 42% aller Zimmer beziehungsweise 25.108 Einheiten. Brancheninsidern zufolge werden in den nächsten Jahren in Dubai mehr Mittelklasse-Hotels benötigt und auch gebaut werden.
In Abu Dhabi ist der Hotelsektor zwar deutlich kleiner als in Dubai, aber dynamischer. Die
Regierung investiert kräftig in den Aufbau des Emirats hochwertige Tourismusdestination,
dazu zählen auch der Ausbau des Flughafens, die Expansion der heimischen Fluglinie
Etihad und die Austragung von Events wie dem Abu Dhabi Grand Prix. Mit Erfolg, in 2014
übernachteten offiziellen Angaben zufolge 3,5 Mio. Gäste in den Hotels und Hotelapartments des Emirats, rund 25% mehr als 2013. Im ersten Halbjahr 2015 stieg die Anzahl
der Gäste um 17% gegenüber der Vorjahresperiode auf rund 2 Mio. (5,7 Mio. Übernachtungen). Die Auslastung der Hotels betrug 2014 im Durchschnitt 75% (2013: 69%).
Im letzten Jahr wurden zehn neue Hotels fertig gestellt. Damit gab es Anfang 2015
ADTCA zufolge 160 Hotels und Hotelapartments mit 28.374 Zimmern. In diesem Jahr
wird unter anderem die Eröffnung des Grand Millennium Bab Al Qasr (677 Schlüssel), des
Grand Hyatt (368) sowie des Marriott und Marriott Executive Apartments (zusammen
315) erwartet. Bis Ende 2017 sollen JLL zufolge insgesamt 5.200 Zimmer dazukommen,
die meisten in oberen und gehobenen Kategorien.
2.5 Freizeit- und Vergnügungsparks
Dubai investiert stark in den Bau von Freizeitparks, um seine Attraktivität als Tourismusstandort weiter zu steigern. Zahlreiche Projekte wurden wiederbelebt, denen die
Immobilienkrise 2008/2009 ein Ende setzte. Bislang ist Dubai mit nur zwei Parks, den
beiden Wasserparks Wild Wadi und Aquaventure, weltweit eher bescheiden aufgestellt.
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In Jebel Ali, in der Nähe des neuen Dubai Flughafens, entsteht Dubai Parks & Resorts, ein
Freizeitparkkomplex der Meraas Holding. Die Kosten werden auf etwa 2,4 Mrd. $ geschätzt. Im Oktober 2016 sollen die Tore für die ersten Attraktionen, ein Bollywood Themenpark, Legoland Dubai und die erste Phase von Motiongate Dubai, die Dreamworks
Zone, öffnen. Im Mai 2015 wurde der Hauptauftrag für einen weiteren Park, Riverland
Dubai, an die Kier Group vergeben, und im August erhielt ARCO General Contracting den
Zuschlag für Legoland Water Parks.
Unter dem Projektnamen „Bluewaters“ plant die Meraas Holding zudem ein mixed-use
Projekt. Auf einer Insel vor der Jumeirah Beach Residence Küste sollen Einzelhandelsflächen, Wohngebäude und Freizeitangebote entstehen, darunter das „Dubai Eye“, das
weltweit höchste Riesenrad (210 m). Die Vorarbeiten laufen.
Auf dem DubaiLand Areal soll der Themenpark IMG Worlds of Adventure entstehen und
Ferrari World Abu Dhabi den Rang als größtem Indoor-Freizeitpark ablaufen. Die Bauarbeiten für die erste Phase des Projekts laufen und sollen im März 2016 fertig gestellt
werden. Entstehen sollen drei Themenparks, The Lost Valley, basierend auf dem Film
Jurassic Park, Marvel und Cartoon Network, sowie eine IMG Entertainment Zone.
Dubai baut vor den Toren der Stadt, in Al Warqa 5, einen Safari-Park für 272 Mio. $, der
den kleinen Dubai Zoo ablösen soll. Das Projekt startete 2012, geplante Fertigstellung ist
im dritten Quartal 2016.
Das US-Unternehmen Reef Worlds plant vor der Küste Dubais den Unterwasserpark Pearl
of Dubai mit einem künstlichen Riff, im Stil eines versunkenen Atlantis. Die Designarbeiten für das 500 Mio. $ Projekt laufen, der Hauptauftrag soll 2017 vergeben werden, geplante Fertigstellung ist 2020.
2.6 Gesundheitswesen
Das nationale Statistikamt weist für 2013 einen Anstieg der Bettenkapazitäten in 33 öffentlichen Krankenhäusern der VAE auf 7.223 (2012: 7.125) aus. Die Zahl der privaten
Krankenhäuser wir mit 74 angegeben, die über 3.740 Betten (2012: 3.494) verfügten.
Mit zusammen 10.963 Betten (2013) und einer geschätzten Bevölkerung von 9 Mio. beträgt die Versorgungsdichte lediglich 12 Betten pro 10.000 Einwohner. Derzeit sind laut
der Projektdatenbank Meed 34 Krankenhausprojekte für insgesamt 3,2 Mrd. $ in der
Durchführung und 25 Vorhaben für 4 Mrd. $ in der Planung.
Das Gesundheitswesen in den VAE ist in die Emirate Abu Dhabi, Dubai sowie in die fünf
Nördlichen Emirate (Sharjah, Ajman, Fujairah, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah) dreigeteilt. Die meisten Projekte sind gemäß MEED Projects in Abu Dhabi mit gegenwärtig 23
Krankenhäuser für 2,3 Mrd. $ in der Durchführung, darunter die 600-Mio.-$-Erweiterung
des Al Mafraq Hospital. Der Großteil der Krankenhausprojekte ist in öffentlicher Hand.
Zudem sind in Abu Dhabi laut Meed 14 Krankenhäuser für insgesamt 3,4 Mrd. $ in der
Planung. Das größte Projekt ist die mit 1,5 Mrd. $ kalkulierte Sheikh Khalifa Medical City
in Abu Dhabi mit einem 838-Betten-Haus. Die Vergabe des Hauptauftrags verzögert sich
seit der Projektbekanntgabe 2012 immer wieder. Größtes privates Projekt ist ein 400Betten-Krankenhaus von Manazel Real Estate für 680 Mio. $. Die Genehmigung des Pro10
jekts steht noch aus. Burjeel Hospital will seine Einrichtung auf 400 Betten ausbauen und
plant dafür 326 Mio. $ zu investieren.
In Dubai sind laut Meed gegenwärtig neun Krankenhausprojekte für zusammen 398 Mio.
$ in der Durchführung. Zu den großen Vorhaben gehören der Ausbau der psychiatrischen
Klinik Al Amal (167 Mio. $), der Neubau eines Orthopädischen Krankenhauses durch das
Saudi German Hospital (100 Mio. $) und die Erweiterung des Zulekha Hosipitals für 55
Mio. $.
In der Planung sind laut Meed zudem zehn Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen für insgesamt 444 Mio. $. Größtes Projekt mit 190 Mio. $ ist das Mediclinic Parkview
Hospital, die Designarbeiten laufen, der Hauptauftrag soll Ende 2015 ausgeschrieben
werden. Für 150 Mio. $ plant das saudische Dr. Soliman Fakeeh Hospital ein Krankenhaus mit angeschlossenem Medical College. Der Hauptauftrag wurde im März 2015 ausgeschrieben, aber noch nicht vergeben. Für 100 Mio. $ will die indische Medanta in der
Dubai Health Care City (DHCC) das Krankenhaus The Medicity bauen. Das Projekt ist in
der Planung. DHCC wurde 2002 als Cluster für den Gesundheitssektor gegründet und hat
den Rechtstatus einer Freizone.
In den Nördlichen Emiraten sind fünf Vorhaben im Wert von 130 Mio. $ in der Durchführung. Größtes Projekt ist die Medical City in Ajman der Saudi German Hospitals Group für
100 Mio. $ mit 300 Betten. In der Planung ist ein Krankenhaus der Mulk Holdings in
Ajman für 34 Mio. $.
2.7 Bildung und Kultur
Der Ausbau des Bildungswesens genießt in den VAE eine Priorität. Kontinuierlich entstehen neue Kindergärten, Schulen und Hochschulen, bestehende Einrichtungen werden
ausgebaut. Da jedoch zwischenzeitlich ein hoher Versorgungsgrad erreicht ist, wächst
das Investitionsvolumen nur noch langsam. Den Wert geplanter Projekte gibt Meed mit
nur 948 Mio. $ an, die sich auf 18 Vorhaben an elf Schulen und Universitäten verteilen.
Für den Bau öffentlicher Gebäude bedeutete der niedrige Ölpreis eine scharfe Zäsur, insbesondere im ölreichen Abu Dhabi. Während laufende Projekte abhängig von der weiteren Ölpreisentwicklung fortgesetzt werden dürften, erwarten Beobachter Verzögerungen
bei der Vergabe neuer Projekte. In den VAE sind laut Meed derzeit 42 Projekte im Bereich
Kultur, dazu zählen auch Moscheen, im Wert von zusammen 1,5 Mrd. $ in der Durchführung. Auf Abu Dhabi entfällt mit 985 Mio. $ verteilt auf 14 Vorhaben das höchste Investitionsvolumen, darunter das Mega-Projekt Louvre mit 653 Mio. $. Landesweit sind
weitere elf Kulturprojekte für insgesamt 1,3 Mrd. $ in der Planungsphase.
Der Louvre in Abu Dhabis neuem Kulturdistrikt auf Saadiyat Island ist das derzeit spektakulärste laufende Museumsprojekt in den VAE. Die Bauarbeiten sind weit fortgeschritten.
Die Zuteilungen für die beiden Museen Zayed National (272 Mio. $) und Guggenheim
(400 Mio. $), ebenfalls auf Saadiyat, sind dagegen noch offen und scheinen sich zu verzögern.
Dubais dem Wert nach größtes Projekt ist das Museum of the Future (136 Mio. $; Status:
Design) der staatlichen Verkehrsbehörde Roads and Transport Authority (RTA), das auch
11
als Think Tank für Innovationen dienen soll. Darauf folgt das Expo Centre (135 Mio. $;
Studie) für die Expo 2020 mit 5.000 Sitzen in der Venue und 800 Sitzen im Auditorium,
dem Museum Our Living Planet der Meraas Holding (134 Mio. $, Durchführung) und dem
Etihad Museum (133 Mio. $, Durchführung), welches über die Gründung der Vereinigten
Arabischen Emirate informieren soll, ebenfalls von RTA.
2.8 Andere öffentliche Gebäude
In Abu Dhabis Khalifa City soll laut Meed für rund 50 Mio. $ ein neuer Gerichtskomplex
und ein Gebäude für das Justizministerium entstehen. Auftraggeber ist die Emirates Real
Estate Corporation (EREC); die Designarbeiten laufen.
Ein Deportations-Gefängnis für 3.282 Insassen baut das Ministry of Public Works Dubai in
Al Dhaid, im Emirat Sharjah, etwa 60km östlich von Sharjah-Stadt. Die Bauarbeiten für
das mit 84 Mio. $ kalkulierte Projekt laufen und sollen 2016 abgeschlossen werden.
Im Emirat Abu Dhabi, in Al Wathba, nahe dem bestehenden Gefängnis, soll ein neues
Gefängnis für 5.500 Insassen entstehen. Geplant sind ein öffentlicher Trakt für 3.400
Insassen und ein privat betriebener Trakt für 2.100 Insassen. Das mit 272 Mio. $ angesetzte Projekt kommt allerdings seit seiner Bekanntgabe 2009 nicht richtig voran. Es ist
erneut ausgeschrieben und Gebote sollen bis September 2015 abgegeben werden.
Ebenfalls in Abu Dhabi plant die staatliche Abu Dhabi General Services Company
(Musanada) für 76 Mio. $ den Bau von Spezial- und Schießtrainingsanlagen für die Spezialeinheit des emiratischen Innenministeriums F7. Laut Meed soll der Hauptauftrag in
Kürze vergeben werden. In der Trainingsstadt Al Hafar soll zudem ein Verwaltungskomplex für die Spezialeinheiten des Landes mit 18 Gebäuden für rund 150 Mio. $ entstehen.
Die Gebote werden laut Meed derzeit geprüft.
2.9 EXPO 2020 in Dubai
Die erfolgreiche Bewerbung um die Expo 2020 (Oktober 2020 bis April 2021) an Dubai
lässt in den nächsten Jahren zusätzliche Investitionen erwarten. Die sechsmonatige Ausstellung soll 25 Mio. Besucher anziehen, davon 70% aus dem Ausland. Wie groß die
Wachstumsimpulse ausfallen, ist Gegenstand vieler Spekulationen. Neben den überwiegend staatlich finanzierten Milliarden-investitionen für den Bau des EXPO-Geländes und
der Infrastruktur werden zahlreiche private Projekte lokaler und internationaler Unternehmen erwartet. Offiziellen Schätzungen zufolge wird Dubais Regierung Vorhaben im
Wert von 8 Mrd. bis 9 Mrd. $ realisieren.
Das EXPO-Gelände und der benachbarte neue Flughafen (Dubai World Central/DWC)
sollen Teil einer Stadtentwicklungszone mit Wohnquartieren, Freizeitparks, Hotels, Einkaufszentren sowie Dienstleistungsunternehmen (Logistik etc.) und Industriebetrieben
werden. Nach der Weltausstellung soll das reine Expo-Gelände für Messen, Konferenzen
und Großveranstaltungen genutzt werden.
Mit dem Bau des EXPO-Geländes soll 2016 begonnen und die Arbeiten sollen 2019 abgeschlossen werden. Andere Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit der Expo könnten bereits eher angestoßen werden, insbesondere die Metro-Anbindung (siehe Abschnitt
12
Tiefbau). Die US-Architekturfirma HOK und die britische Arup sind für den Expo Masterplan verantwortlich.
2.10 Industriebau
2.10.1 Öl, Gas und Chemie
Abu Dhabi, das mehr als 95% des Öl- und Gasausstoßes der VAE liefert, will bis 2020
seine Ölförderkapazitäten von derzeit etwa 3,0 Mio. auf 3,5 Mio. bpd (barrel per day)
ausbauen. Bei anhaltend niedrigen Ölpreisen ist mit einer langsameren Umsetzung des
Kapazitätsausbaus zu rechnen. Der Ölpreis rangierte im Juni 2014 bei 107 $ pro Barrel
und Ende August 2015 nur noch bei 45 $.
Die Ölproduktion der VAE stagnierte OPEC Angaben zufolge 2014 bei 2,8 Mio. bpd (2013:
2,8 Mio. bpd, 2012: 2,7 Mio. bpd). Ein Anstieg der Produktion wird 2015 nicht erwartet.
MEED Projekts gibt den Wert der im Ölsektor laufenden Projekte mit knapp 17 Mrd. $ an
(ohne Petrochemie). In der Planung sind zudem Vorhaben für 22,3 Mrd. $. Größtes laufendes Projekt ist der Ausbau des Upper Zakum Ölfelds vor der Küste Abu Dhabis mit 3,8
Mrd. $ auf 750.000 bpd. Derzeit werden etwa 600.000 bpd gefördert. Im Zakum Ölfeld
sollen rund 50 Mrd. Barrel lagern. Meed zufolge sind 50% der Arbeiten abgeschlossen
und die Fertigstellung wird 2017 erwartet.
Im Gassektor laufen große Investitionsprojekte, da die VAE zur Deckung ihres Eigenbedarfs auf Zulieferungen, vor allem aus Katar, angewiesen sind. Im Gassektor befinden
sich Projekte für 4,3 Mrd. $ in der Durchführungsphase; Projekte im Wert von 29,5 Mrd.
$ sind in der Planung. Das größte laufende Vorhaben ist mit 700 Mio. $ eine Pipeline der
Abu Dhabi Gas Industries (Gasco) vom Ras Al Qila Offshore Gasfeld zur Habshan Onshore
Anlage des Unternehmens. Den Hauptauftrag hat Tecnicas Reunidas im Februar 2015
erhalten, die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen. Die größten Vorhaben in Planung
sind mit 15 Mrd. beziehungsweise 10 Mrd. $ die beiden Gasco Sauergasprojekte Hail und
Gasha sowie Bab, etwa 100 km westlich von Abu Dhabi. Gasco will mit dem Hail und
Gasha Projekt 400 Mio. bis 600 Mio. cf/d Sauergas produzieren.
13
Die petrochemische Industrie der VAE nimmt sich noch recht bescheiden aus. Die Entwicklung des Sektors begann erst 2002 mit der Gründung der Adnoc Tochter Abu Dhabi
Polymers Co (Borouge). Heute hat das Unternehmen eine Produktionskapazität von 4,5
Mio. t pro Jahr.
Die Ausschreibungen für ein 3-Mrd.-$-Upgrade der Abu Dhabi Oil Refining Company
(Takreer) Raffinerie in Ruwais laufen laut Meed. Künftig soll die Anlage 420.000 bpd
Rohöl verarbeiten. Ebenfalls in Ruwais plant Borouge, eines seiner Polyethylen Werke zu
modifizieren. Die FEED Studie soll das lokale Büro von Neste Jacobs bis Ende 2015
durchführen. Das jüngste Expansionsprojekt, Borouge 3, für 4,7 Mrd. $ nahm ab 2014
die Produktion auf und wurde 2015 fertiggestellt. Der Borouge Polyolefin-Komplex ist mit
einer Kapazität von 4.5 Mio. t nun der weltgrößte. Dubais Emirates National Oil Company
(Enoc) will die Kapazität ihrer Raffinerie in Jebel Ali für 1 Mrd. $ um 20.000 bpd auf
140.000 bpd erhöhen. Nach zahlreichen Verzögerungen lud Enoc im August 2015 trotz
Ölpreisabsturz zur EPC-Gebotsabgabe ein. Präqualifiziert sind unter anderem die koreanische GS Engineering & Construction, Petrofac aus dem Vereinigten Königreich und Italiens Saipem. Der niedrige Ölpreis dürfte die Umsetzung des einen oder anderen Projekts
zumindest verlangsamen.
2.10.2 Verarbeitende Industrie (ohne Chemie und Baustoffe)
Neben der Petrochemie investieren die VAE Milliardenbeträge in Stahl- und Aluminiumwerke. In Dubai wächst zudem die private mittelständische verarbeitende
(Leicht)Industrie. Schätzungen zufolge verfügt Dubai aktuell etwa 330 Mio. qm Industrieflächen, davon sind 20% bebaut.
Die Stahlproduktion der VAE und der anderen Länder des Golfkooperationsrates (GCC)
geriet im letzten Jahr durch sinkende Stahlpreise infolge von Billigimporten aus der VR
China unter Druck. China lenkte Überkapazitäten in den Export, nachdem die heimische
Nachfrage wegen der schwachen Wirtschaftsentwicklung des Landes nachgelassen hatte.
China ist zugleich der größte Produzent und Konsument von Stahl. Analysten erwarten
auch 2015 infolge der China-Importe und niedriger Ölpreise, die die Umsetzung von Projekten bremsen könnten, ein anhaltend niedriges Wachstum des Stahlsektors. Im Juli
2015 betrug die monatliche Stahlproduktion der VAE dem Fachverband World Steel
Association zufolge 283.000 t.
Abu Dhabi startete 2001 mit einem ersten Walzwerk. Die Eisenerzeugung (Direktreduktion) der staatlichen Emirates Steel Industries (ESI) lag 2012 Unternehmensangaben
zufolge bei 3,5 Mio. t, nachdem das Werk zweimal für insgesamt 3 Mrd. $ ausgebaut
worden war. Eine geplante dritte Expansion, die 1 Mrd. $ kosten und eine Kapazitätserweiterung um 1,4 Mio. t bringen soll, ist seit der Ausschreibung des Projekts 2012 nicht
vorangekommen.
United Metal Coating baut laut Meed ein Stahl- und Walzwerk für 272 Mio. $ mit einer
Jahreskapazität von 250.000 t galvanisiertem Stahl in der Industrial City Abu Dhabi
(ICAD 3). Das Projekt soll in zwei Phasen umgesetzt werden, die Produktion soll Ende
2016 aufgenommen werden können.
14
Advanced Manufacturing Solutions (AMS), ein Tochterunternehmen von Fourwinds, plant
für 570 Mio. $ eine Stahlgießerei in Abu Dhabi’s Khalifa Industrial Zone in Al Taweelah
(Kizad). Hergestellt werden sollen Bremsscheiben und Bremssättel. Das Werk soll in drei
Phasen umgesetzt werden und eine Jahreskapazität von 300.000 t haben. Derzeit werden
laut Meed die Gebote für die erste Phase (140 Mio. $; 75.000 t) geprüft.
Ebenfalls in der Kizad plant die Al-Gharbia Pipe Company ein Werk zur Produktion von
Stahlrohren für den Öl- und Gassektor für 299 Mio. $. Das Unternehmen ist ein Joint
Venture (JV) der staatlichen Senaat (51%) und der beiden japanischen Unternehmen JFE
Steel und Marubeni-Itochu Steel. Die Anlage mit einer Jahreskapazität von 240.000 t
Stahlrohren soll 2018 fertig gestellt werden. Den Zuschlag für das EPC-Projekt erhielt im
August 2015 ein Konsortium aus SMS Group und Larsen & Toubro.
Die Aluminiumindustrie in den VAE ist die größte der Region und baut ihre Kapazitäten
weiter aus. Im letzten Jahr fusionierten Abu Dhabis Emirates Aluminium (Emal) und
Dubai Aluminium (Dubal) zur neuen Emirates Global Aluminium (EGA). EGA wird Prognosen des Gulf Aluiminium Council zufolge 2015 in seinen beiden Aluminiumhütten 2,6 Mio.
t produzieren, halb so viel wie alle sechs GCC-Länder mit 5,26 Mio. t zusammen. EGA
hatte 2014 die Kapazität seines Werks in der Kizad in Al Taweelah für 5 Mrd. $ um 0,52
Mio. auf 1,32 Mio. t erhöht. Das Dubai Werk hat eine Kapazität von 1 Mio. t. Weiteres
Wachstum ist geplant. EGA baut eine 2 Mrd. $ teure Alumina Raffinerie, Projektname
Shaheen, neben der bestehenden EGA Hütte in der Kizad. Meed zufolge soll zunächst bis
2017 eine Kapazität von 2 Mio. t aufgebaut werden, bevor das Werk dann in einer zweiten Phase bis 2020 auf 4 Mio. t ausgebaut wird. Die Raffinerie würde damit die weltweit
größte.
2.11 Gebäudemodernisierung
Der Gebäudebestand in den Emiraten ist relativ jung. Mehrheitlich (nach Fläche) dürften
die Wohn- und Gewerbeimmobilien in den letzten 15 Jahren entstanden sein, mit
Schwerpunkt im Zeitraum ab 2005. Nach Angaben von Emporis Research standen Mitte
2015 in Dubai 248 Wolkenkratzer (ab 100 m), darunter der Burj Khalifa, der mit 828
Metern welthöchste Turm, und weitere 54 Wolkenkratzer in Abu Dhabi. Die meisten wurden nach 2005 hochgezogen, häufig in großer Hektik. Dennoch (oder gerade deshalb) ist
der laufende Instandsetzungs- und Instandhaltungsbedarf groß. Wesentliche Ursachen
sind die häufig mangelhafte Bauausführung sowie die Wahl minderwertiger Baumaterialien und -komponenten. Dies gilt selbst bei vielen als Luxusobjekte geltenden Büro- und
Wohnhäusern. Da auch die Qualität der Instandsetzungsarbeiten gering ist, befinden sich
viele Gebäude im kontinuierlichen Kampf gegen Baumängel beziehungsweise den Verfall.
Bislang fehlen in den VAE noch die Voraussetzungen, um dem energieeffizienten Bauen
zum entscheidenden Durchbruch zu verhelfen. Vorzeigeprojekte wie die als CO2-neutral
geplante Öko-Stadt Masdar in Abu Dhabi sollten nicht darüber hinweg täuschen, dass auf
dem Immobilienmarkt unverändert kurzfristige Rentabilitätsüberlegungen vorherrschen
und Mehrinvestitionen zur Einsparung von Energie- und Wartungskosten in der Regel von
den Bauherrn nicht oder nur sehr beschränkt akzeptiert werden. Die stark subventionierten Energiepreise geben keine Anreize, verstärkt etwa in Gebäudeisolation zu investieren.
15
Entscheidend für die Perspektiven energieeffizienten Bauens werden Änderungen des
regulatorischen Umfelds sein. In Abu Dhabi wurde im Mai 2010 das "Pearl Building Rating
System" (Estidama, arabisch für Nachhaltigkeit) verabschiedet. Neubauten müssen bestimmte Richtlinien erfüllen und werden nach einem Ratingsystem mit Perlen bewertet.
Grundsätzlich müssen Neubauten mindestens eine von fünf möglichen Perlen erreichen,
für öffentliche Gebäude und Einfamilienhäuser werden zwei verlangt. Es ist damit zu
rechnen, dass Bauherrn verstärkt mit entsprechenden Bauvorschriften konfrontiert werden.
Dubai stellte 2011 seine eigenen Richtlinien für "Grünes Bauen" vor (Green Building Regulations and Specifications), die bei öffentlichen Projekten und seit 2014 auch bei allen
privaten Objekten berücksichtigt werden müssen. Die Richtlinien gelten im gesamten
Emirat Dubai, einschließlich der Freihandelszonen. Anders als Estidama sieht das DubaiSystem kein Rating vor. Eine zusätzliche Bewertung durch ein internationales RatingSystemen steht den Bauherrn frei.
3 Tiefbau/Infrastrukturbau
Tiefbau/Infrastrukturbau: Ausgewählte Großprojekte (in Mio. US$)
Vorhaben
Investitionssumme
Projektstand 1)
Betreiber 2)
30.492 Design
DWC: Al Maktoum International Airport
DAEP
Expansion
3.540 Ausschreibung
Hassyan Coal Fired IPP Phase 1
DEWA
3.500 Studie
Barakah Nuclear Power Plant: Reactor
Enec
8
3.500 Studie
Enec
7
3.500 Studie
Enec
6
3.500 Studie
Enec
5
2.730 Studie
Dubai Metro: Purple Line
Dubai RTA
2.500 Studie
Dubai Metro: Blue Line
Dubai RTA
1.900 Präqualifizierung
Abu Dhabi Metro: Package 1
Musanada
Bus Rapid Transit : Orange Line
Musanada
1.300 Ausschreibung
Dubai Metro: Red Line Extension
Dubai RTA
(Route 2020)
1.200 Design
Jebel Ali Drainage Tunnel
Dubai Municipality
1.000 Design
Etihad Railway Network: Phase 3
Etihad Rail
Light Rail Transit: Blue Line
Musanada
1.000 Design
Expo 2020 Development : Utilities &
Expo 2020 Bureau
Infrastructure Development
800 Präqualifizierung
Light Rail Transit: Green Line
Musanada
800 Design
DWC: AMIA Expansion (Phase 1) :
DAEP
Terminal Building
800 Studie
Mohammad Bin Rashid Al Maktoum
DEWA
Solar Power Plant (IPP) - Phase 3
740 Ausschreibung
Etihad Railway Network: Phase 2:
Etihad Rail
Package B
724 Ausschreibung
Etihad Railway Network: Phase 2:
Etihad Rail
Package C
1) Projekte in Frühstadien (Design/Studie) werden häufig nur in stark modifizierter Form
realisiert, teilweise ganz gestrichen; 2) Musanada = Abu Dhabi General Services
16
Company, DEWA = Dubai Electricity and Water Authority, Dubai RTA = Road and
Transportation Authority, DAEP = Dubai Aviation Engineering Projects
3.1 Transport
3.1.1 Schienenwege
Dubai will das Ausstellungsgelände der EXPO 2020 und den nah gelegenen neuen zweiten
Flughafen Al Maktoum International Airport (AMIA) an das Metronetz anbinden. In einer
ersten Phase soll die Metrostrecke „Red Line“ um 14,5 km hin zur EXPO verlängert werden. Das neue Teilstück wird „Route 2020“ genannt. Es sollen sieben Stationen gebaut
werden, zwei davon unterirdisch. Die geplante Route verläuft von der bestehenden Station „Nakheel Harbour and Tower“ über die Wohngebiete Discovery Gardens und Golf City
sowie Dubai Investments Park/Green Community zum Ausstellungsgelände. Der Hauptauftrag für die Metrostrecke ist ausgeschrieben, eine Gebotsabgabe ist bis zum 6. Dezember 2015 möglich.
Präqualifiziert haben sich laut Meed mindestens acht Gruppen, darunter zwei mit deutscher Beteiligung. Siemens hat sich mit Orascom, Yapi Merkezi und GS Engineering &
Construction zusammengeschlossen. Hochtief und Deutsche Bahn agieren gemeinsam
mit Habtoor Leighton Group und Hyundai Rotem. Die technischen Vorarbeiten wurden an
ein JV der US-amerikanischen Parsons International und der französischen Systra im Juli
2014 vergeben. In einer zweiten Phase sollen drei weitere Stationen den Flughafen AMIA
anbinden. Bis 2030 will die Dubais RTA insgesamt 14,4 Mrd. $ in den Metroausbau stecken. Allerdings scheint mit Ausnahme der Route 2020 der Ausbau ins Stocken geraten
zu sein.
RTA plant laut einem Meed Bericht von Juni 2015 eine Straßenbahnstrecke über den
Creek, um Dubai Festival City mit der Creek Station der Metro zu verbinden.
Die Pläne Abu Dhabis zum Aufbau eines Metro- und Light Rail Transit (LRT) Systems sind
ins Stocken geraten. Seit 2013 steht die Veröffentlichung der Liste der präqualifizierten
Unternehmen für eine erste 1,9 Mrd. $ teure Metro-Phase (18 km, davon 5 km Tunnel,
17 Stationen) aus. Das gesamte Metro-System soll 7 Mrd. $ kosten und 70 km lang sein
und durch Straßenbahnen und Buszubringer ergänzt werden. Auch um die erste der LRT
Strecken, die Blue Line, von der Marina Mall bis Reem Island (15 km, 24 Stationen) ist es
still geworden. Die weitere Entwicklung der Schienenprojekte dürfte von der Entwicklung
der Ölpreise und damit der Einnahmensituation Abu Dhabis abhängen.
Etihad Rail hat die Ausschreibungsphase für die Gebote auf die zweite Phase des Baus
eines landesweiten Schienennetzes auf September 2015 verlängert. Das Projekt war bereits zuvor ausgeschrieben worden (Abgabe November 2012), es kam aber zu keiner
Einigung mit den Unternehmen in der engeren Auswahl. Betreiber Etihad Rail gehört zu
70% Abu Dhabi und zu 30% der von Abu Dhabi dominierten VAE-Regierung. In drei Ausbauphasen soll für insgesamt 11 Mrd. $ ein 1.200 km langes Schienennetz zum Personen- und Gütertransport entstehen. Durch Anbindungen nach Saudi-Arabien (bei
Ghweifat) und Oman (bei Al Ain) würde das VAE-Netz Teil des geplanten regionalen
17
Schienennetzes der Länder des GCC. Die zweite Phase umfasst die Anbindung Abu
Dhabis an Saudi Arabien und Dubai.
3.1.2 Straßen
Dubai plant für 180 Mio. $ die Stadtautobahn Sheikh Zayed Road, die bereits größtenteils
sieben bis acht Fahrspuren in jede Richtungen hat, weiter auszubauen und zwar mit Hilfe
einer 35 km langen Brückenstraße über dem aktuellen Straßenverlauf. Die Brücke soll
vom Dubai Creek bis zum Hafen Jebel Ali verlaufen und ist für den Langstrecken-Verkehr
mit wenigen Zu- und Abfahrten gedacht. Parsons Corporation wurde im April 2015 zum
Berater für das Projekt ernannt, ein Vertrag wurde bis dato noch nicht unterzeichnet.
RTA hat im März 2015 den Hauptauftrag für den Bau einer dreispurigen Brücke über den
Creek am Wafi Center, von der Oud Metha zur Sheikh Rashid Straße, für 24 Mio. $ an
Dutco Balfour Beatty vergeben.
Der Dubai Canal, eine 2008 geplante Wasserstraße, durch das Stadtgebiet ist seit Anfang
2014 im Bau und soll 2016 abgeschlossen werden. Der 3,2 km lange Wasserweg soll von
der Business Bay entlang des Safa Parks verlaufen und am Jumeirah Beach Park ins Meer
münden. Das Vorhaben wurde in drei Aufträge für insgesamt 545 Mio. $ aufgeteilt. Die
Arbeiten an allen drei Phasen laufen und das Projekt ist zu mehr als der Hälfte fertiggestellt.
RTA erklärte im Mai 2015, Arbeiten an innerstädtischen Straßen im Rahmen von Dubais
Fünfjahresplan (2012 bis 2016) in 13 Stadtteilen für zusammen 150 Mio. $ seien abgeschlossen, weitere innerstädtische Straßen in fünf Stadtteilen (Al Awir1, Jebel Ali
Industrial, Al Qusais Industrial 3, 4 and 5) für 87 Mio. $ seien geplant. Für November
kündigte RTA zudem die Ausschreibung von Straßen in Al Khawaneej 2 und Nad El Sheba
4 an.
Den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie und das Design einer Landstraße zwischen
Sarooj und Sanaiya, nördlich der Stadt Al-Ain, im Emirat Abu Dhabi hat im Dezember
2014 die US-Firma CH2M Hill erhalten. Unter anderem soll das Unternehmen Möglichkeiten zur Überquerung von Bergen und Wadis prüfen sowie eine verbesserte Anbindung
an die omanische Grenze.
Ein laufendes Großprojekt ist der Emirates Roads Masterplan der RTA und Musanada.
Insgesamt 12 Mrd. $ sollen zwischen 2007 und 2020 in 500 km Straße, 95 neue Interchanges, neun Ringstraßen und 81 Fahrspuren, die den Creek überqueren, investiert
werden. Darunter auch eine 62 km lange Schnellstraße (E311) zwischen Dubai und Abu
Dhabi. Deren erste Bauphase (34 km, drei Interchanges; 400 Mio, $) soll laut Meed im
August 2016 abgeschlossen werden. Das Fertigstellungsdatum der laufenden zweiten
Phase (28 km, drei Interchanges, 250 Mio. $) ist unbekannt.
3.1.3 Flughäfen
Dubais Stadtflughafen Dubai International Airport in Deira ist einer der geschäftigsten
Flughäfen der Welt. Analysten erwarten einen weiteren kräftigen Anstieg des Passagierund Frachtaufkommens. Dubai plant deshalb Milliarden in den Ausbau seines zweiten
Flughafens, Al Maktoum International Airport (AMIA), zu investieren. Nachdem Dubais
18
Immobilienkrise den hochfliegenden Plänen ein vorläufiges Ende setze, gibt die Vergabe
der Weltausstellung EXPO 2020 an Dubai dem Projekt wieder neuen Auftrieb.
Im September 2014 kündigte das Emirat an, bis 2030 rund 32 Mrd. $ in den Ausbau der
Kapazitäten auf 200 Mio. Passagiere und 16 Mio. t Fracht pro Jahr investieren zu wollen.
Derzeit können 5 Mio. Passagiere und 1 Mio. t Fracht transportiert werden. AMIA soll der
größte Flughafen der Welt werden. Kritische Stimmen geben zu bedenken, dass Dubai
hoch verschuldet ist und die Finanzierung des Projekts weiter unklar sei. Deshalb sei
fraglich, ob der anvisierte Zeitplan eingehalten werden könne.
Der Ausbau des AMIA soll offiziellen Angaben zufolge in zwei Phasen über sechs bis acht
Jahre erfolgen. In Phase eins sollen zwei Satelliten-Terminals mit einer Kapazität von 120
Mio. Passagieren pro Jahr entstehen und der Möglichkeit, gleichzeitig hundert A380 Flugzeuge unterzubringen. Das Design für die erste Phase ist in Arbeit und ab 2016 werden
die Ausschreibungen für die Hauptaufträge erwartet. Medienberichten zufolge wird bis zur
Expo 2020 die Fertigstellung von zumindest einem Terminal anvisiert. In 2014 hatte UK
Export Finance Dubai Exportkreditgarantien in Höhe von 2 Mrd. $ für das Flughafenprojekt angeboten, noch wurde keine Entscheidung darüber gefällt.
Der Bau des „Midfield Terminal“ am Flughafen Abu Dhabi ist laut Meed weit voran geschritten und soll Ende 2017 fertiggestellt werden. Der Bau des neuen Terminals im Wert
von knapp 3 Mrd. $ ist Teil der Expansionsstrategie der nationalen Fluglinie des Emirats,
Etihad Airways. Abu Dhabi hatte das Projekt 2008 zeitweilig gestoppt; Fahrt nahm das
Vorhaben erst 2014 wieder auf.
3.1.4 Häfen
Der Umschlag in Dubais Jebel Ali Port ist 2014 um kräftige 11% auf 15,2 Mio. TEU
(Twenty Foot Equivalent Units) gestiegen. Im Vorjahr war nur ein Plus von 3% auf 13,6
Mio. TEU erzielt worden. Betreiber ist die DP World (Dubai Ports World). Die Kapazität
des Jebel Ali Hafens hat sich im dritten Quartal 2014 mit der Fertigstellung der ersten
Bauphase am neuen Terminal 3 um 2 Mio. TEU erhöht. Bis Ende 2015 sollen weitere 2
Mio. TEU an dem Containerterminal hinzukommen. Die Arbeiten an einem vierten Terminal für 1,6 Mrd. $ starteten Ende Juli 2015. In einer ersten Phase soll am Terminal 4 bis
2018 eine Kapazität von 3,1 Mio. TEU aufgebaut werden. Wenn die Ausbauten abgeschlossen sind, soll der Jebel Ali Hafen 22,1 Mio. TEU pro Jahr abfertigen können.
Jebel Ali wird der neue Distributionshub von Dow Chemical Company in der Region. Vertreter beider Unternehmen unterzeichneten im August 2015 einen entsprechenden Vertrag zur Nutzung der Lager- und Transportinfrastruktur.
Abu Dhabis neuer Khalifa Port ist seit Herbst 2012 in Betrieb. Das Vorhaben ist Teil der
Industriezone Kizad, Betreiber ist die Abu Dhabi Ports Company. Gegenwärtig hat das
Container Terminal eine Kapazität von 2,5 Mio. TEU und 12 Mio. t anderer Fracht. Der
Bau dieser ersten Phase kostete 1,4 Mrd. $. Der Hafen soll bis 2030 auf 15 Mio. TEU und
35 Mio. t andere Fracht erweitert sein. Bis 2030 soll Kizad die größte Industriezone der
Region sein. Der Umschlag des Hafens 2014 wird mit 1,1 Mio. TEU angegeben, rund 26%
mehr als 2013. Dazu kamen noch 12,8 Mio. t andere Fracht, 37% mehr als im Vorjahr.
Abu Dhabis bisheriger Handelshafen Zayed Port wird aufgegeben. Dort wurden 2010
19
etwa 0,5 Mio. TEU abgefertigt. Das Hafengelände ist für ein Stadtentwicklungsprojekt
vorgesehen.
In den Bau einer Hafenanlage im Chemiepark in Ruwais, Madeenat ChemaWEyaat, Al
Gharbia ist nach langjährigen Verzögerungen Bewegung gekommen. Im März 2015
wurde FEED abgeschlossen und zur Abgabe technischer Gebote aufgerufen. Abu Dhabi
baut zudem einen großen Freizeithafen auf Yas Island (162 Mio. $), der genaue Projektstand ist laut Meed unklar, die Fertigstellung soll für die zweite Jahreshälfte 2016 anvisiert sein.
3.2 Wasser/Abwasser/Abfall
Meerwasserentsalzungsanlagen sind in den VAE die wichtigste Form der Trinkwasserherstellung (2012: 95%). In den 42 Meerwasserentsalzungsanlagen des Landes wurden
2013 rund 1.875 Mio. cbm Wasser produziert. Die installierte Kapazität betrug 7,3 Mio.
cbm pro Tag. Damit bestehen aktuell hohe Reservekapazitäten und es sind trotz des erwarteten Mehrverbrauchs in den nächsten Jahren nur begrenzt Erweiterungsinvestitionen
erforderlich. Die Federal Electricity and Water Authority (FEWA) prognostiziert bis 2030
einen weiteren Anstieg des Wasserbedarfs um fast 30%.
Abu Dhabi und Dubai erzeugten 2013 zusammen etwa 88% des im Land entsalzten Wassers, verbrauchten aber auch beinahe ebenso viel (87%). Dubai verfügt über eine hinreichende Kapazitätsreserve. Acht Entsalzungsanlagen könnten zusammen 2,28 Mio.
cbm/Tag produzieren. Der in den extrem heißen Sommermonaten erreichte Spitzenverbrauch lag 2013 bei lediglich 1,35 Mio. cbm/Tag. Auch Abu Dhabi verfügt aktuell über
ausreichende Trinkwasserkapazitäten. Vierzehn Entsalzungsanlagen haben eine Tageskapazität von 4,16 Mio. cbm. Die Jahresproduktion in dem Emirat wird für 2013 mit nur
1.197 Mio. cbm angegeben.
Der Ausbau der Abwassernetze befindet sich in allen sieben Emiraten noch im Gange. Die
Klärwerkskapazitäten sind in Abu Dhabi und Dubai stark erweitert worden und bieten
aktuell eine ausreichende Leistung, aber werden angesichts des kontinuierlich steigenden
Abwasseraufkommens weiter ausgebaut. Erhebliche Defizite gibt es noch in den fünf
nördlichen Emiraten. Zur Abwasserbehandlung verfügten die VAE 2013 über 63 Kläranlagen (ohne private Anlagen) mit einer Kapazität von 1,7 Mio. cbm/Tag (+7% gegenüber
2012). Die meisten Anlagen stehen in Abu Dhabi (35), gefolgt von Ras Al-Khaimah (13)
und Sharjah (9). Das behandelte Wasser wird zu 62% zur Bewässerung genutzt, weitere
34% werden ins Meer entsorgt.
In den VAE ist das Müllaufkommen 2013 um 5% auf 27 Mio. t gestiegen, davon waren
0,3 Mio. t Sondermüll (90,2% Industrieabfall, 3,1% medizinischer Abfall), rund 17 Mio. t
Bauschutt und 6 Mio. t städtische Abfälle, so die Daten der Statistikbehörde. Der NichtSondermüll wird zu 80% auf Deponien verbracht, weitere 15% werden recycelt und 2%
kompostiert. Die VAE verfügten 2013 über 77 Abfallanlagen, davon 35 in Abu Dhabi.
Dubais möchte in Al Warsan für 600 Mio. $ eine Waste-to-Energy-Anlage (WTE) mit einer
Kapazität von 6.000 t pro Tag errichten. Das Projekt war 2012 zum Erliegen gekommen
und wurde nun wiederbelebt. Die Ausschreibungen für die Präqualifizierung und die Projektberatung liefen bis August 2015.
20
Im Bau befindet sich Meed zufolge eine WTE-Anlage des Unternehmens Bee’ah für 505
Mio. $ in Sharjah, geplante Fertigstellung ist Mitte 2016.
3.3 Energiewirtschaft
Der Energiebedarf der VAE soll bis 2020 um jährlich etwa 9% auf 40.000 MW steigen.
Obwohl erneuerbare Energien (EE) deutlich an Bedeutung gewinnen dürften, soll Atomstrom den wesentlichen Teil des zukünftigen Strommehrbedarfs decken. In Abu Dhabi
wird bereits am ersten von insgesamt vier 1.400-MW- Reaktoren gearbeitet. Auch der
Bau von Kraftwerken für fossile Brennstoffe wird fortgesetzt. Dubai hat jüngst erklärt, bis
2030 den Anteil der Stromerzeugung aus Gas von derzeit 100% auf 71% zu reduzieren,
während jeweils 12% für Kohle- beziehungsweise Atomstrom vorgesehen sind, die restlichen 5% für EE. Es ist allerdings unklar, ob der Atomstrom durch ein eigenes Kraftwerk
erzeugt werden soll oder ein Import aus Abu Dhabi vorgesehen ist. Die Dubai Electricity
& Water Authority (DEWA) arbeitet an einem Projekt zum Bau eines Kraftwerks für Importkohle (Hassyan Coal Fired Power Plant), das in zwei Phasen mit einer Kapazität von
insgesamt 1.200 MW entstehen soll.
Die VAE verfügen bei erneuerbaren Energien über eine Kraftwerksleistung von insgesamt
etwa 130 MW und liegen damit immer noch weit vor den Nachbarländern. Im Jahr 2012
setzte sich Abu Dhabi zum Ziel, bis 2020 rund 7% seines Energiebedarfs über EE zu decken, Dubai plant mit 5% bis 2030. Im Emirat Abu Dhabi entsteht mit Masdar City eine
Stadt, deren Energieversorgung komplett über Solarenergie und andere EE gedeckt werden soll. Die Solaranlagen Shams 2 und 3 in Masdar sind allerdings Berichten zufolge seit
Projektbekanntgabe 2012 noch nicht viel weiter gekommen.
Dubai ist nach Abu Dhabi das zweite Emirat, das auch auf EE-Projekte setzt. Im Januar
2015 hat die DEWA den Auftrag für den Bau einer 200 MW Solaranlage im Mohammad
Bin Rashid Al Maktoum Solar Park an ein Konsortium aus ACWA Power und TSK vergeben. Im Juni erhielt First Solar den Auftrag die Solarpanele für das Projekt zu liefern.
DEWA plant zudem den Bau einer 800 MW Solaranlage für 800 Mio. $. Anfang September
2015 erhielt KPMG den Zuschlag für Beratungsdienstleistungen. Bee’ah plant für 50 Mio.
$ eine Solaranlage in Sharjah, die Präqualifizierung läuft.
3.4 Kommunikationsnetze
Die Zahl der Mobilfunkanschlüsse stieg 2014 um 2% auf 16,3 Mio. Der ehemalige Monopolist, Etisalat, gibt für Ende 2014 die Zahl seiner Mobilfunkanschlüsse mit über 9 Mio.
(+7%) an, bei 7,3 Mio. (+1%) lag der Konkurrent Du. Die Festnetz-Breitbandanschlüsse
stiegen 2014 um 11% auf 1,2 Mio. Dubai arbeitet mit Hochdruck am Ausbau von SmartCity-Projekten zur Ausweitung von E-Governance und neuer Verkehrsmanagementsysteme, insgesamt sind 1.000 Vorhaben geplant. Die Projektdatenbank MEED listet derzeit
kein in der Durchführung oder Planung befindliches Telekommunikations-Projekt.
21
4 Branchenüberblick und Geschäftspraxis
4.1 Branchenstruktur und Wettbewerbssituation
Die lebhafte Entwicklung der lokalen Bau- und Bauzulieferindustrie hat eine große Anzahl
nationaler und internationalen Beratungs-, Ingenieur- und Bauunternehmen angezogen
und der Wettbewerb hat sich verschärft. Aus Deutschland sind vor allem Hochtief (auch
über Habtoor Leighton), Bilfinger, Bauer (Tiefbau) und Strabag/Ed. Züblin/DYWIDAG zu
nennen. Deutsche Baufirmen sind nur selten Hauptauftragsnehmer und auch als Konsortialpartner nicht stark repräsentiert. Im Hochbau dominieren lokale Unternehmen.
Großvorhaben werden oft an EPC-Anbieter (Engineering, Procurement and Construction)
vergeben, die Projekte schlüsselfertig aushändigen, die Finanzierung stellen und die
Haftung übernehmen. Vor zehn Jahren sah der Markt noch anders aus. Damals wurden
Projekte meist mit einem Contractor und verschiedenen Baufirmen umgesetzt und auch
deutsche Unternehmen kamen leichter zum Zug. Heute gibt es kaum große deutsche
Firmen, die diese Projekte stemmen können oder wollen. EPC-Anbieter aus der VR China
und Korea (Rep.) haben Berichten zufolge insbesondere in der Petrochemie den Projektmarkt weitgehend übernommen. Dem Vernehmen nach sollen sich die koreanischen Anbieter aber mittlerweile wieder etwas vorsichtiger bei der Vertragsgestaltung zeigen,
nachdem es in der Vergangenheit zu Problemen gekommen sei.
Beteiligungschancen können sich laut der Deutsch-Emiratischen Industrie- und Handelskammer (AHK) vor allem als Technologielieferanten, Basis-Planungspartner oder als
„Owner’s Engineer“ ergeben. Bei Beratungsdienstleistungen ist die Konkurrenz groß und
Consulting Unternehmen aus dem angelsächsischen Raum dominieren insbesondere bei
klassischen Beratungsdienstleistungen. Dies erschwert eher den Zugang zu den Projekten
für Bauunternehmen aus anderen Nationen.
Große Bauunternehmen in den VAE *)
Unternehmen
Projekte (Beispiele), Internetadresse
National Petroleum Construction
Company
Umm Al Lulu Field Development: FFD: PhaseII: Package 2, Zakum
Oil Lines Replacement Project Phase I
www.npcc.ae
Abu Dhabi Airport Expansion : Midfield Terminal Complex, Al Ain
Hospital (Plot No.215)
www.arabtecuae.com
Ruwais Housing Complex: Phase 4 - Married Staff Accommodation
Buildings, Ruwais Sulphur Handling Terminal – 2
www.aljaber.com
Shamkha South: Infrastructure Works (Lot 1), Phase II (366
villas) Dubailand
www.ghantootgroup.com
Al Mafraq Hospital Expansion & New Facility, Al Habtoor City
(Westin, St Regis and W Hotels)
www.hlgroup.com
Saadiyat Island: New York Uni, Jumeirah Al Naseem versity
www.afcarillion.ae
Arabtec Construction
Al Jaber Group
Ghantoot Group
Habtoor Leighton Group
Al Futtaim Carillion
Al Jaber LEGT Engineering & Contracting
Al Shafar General Contracting
Dubai Airport Expansion: Concourse D, Bulgari Resort Hotel &
Marina Village
www.aljaber.com
Qasar Sabah-Plot No.TR. 006 & TR. 008, VIP Completion Centre &
MRO Facility at DWC
www.alshafar.com
22
Amana Contracting & Steel Buildings
Al Fara’a General Contracting Company
Design District: Phase 1, Manufacturing Plant in Dubai Industrial
City
www.amanabuildings.com
Al Raha Beach Development: Al Hadeel (Al Bandar), AMMROC
Hangars
www.alfaraa.com
*) Auswahl “Main Contractor“ nach dem Wert der bei Meed Projects gelisteten durchgeführten und abgeschlossenen Projekte im Zeitraum 1.1.10 bis 11.8.15
Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest, MEED Projects
4.2 Geschäftspraxis
Die Abwicklung von Bauprojekten erfolgt in den VAE im Wesentlichen nach international
üblichen Verfahren. Vielfach wird die Projektsteuerung und -überwachung renommierten
internationalen Architektur- und Ingenieurbüros übertragen. In der Regel erhalten Baufirmen zunächst die Gelegenheit zur Abgabe von Interessenbekundungen. Aus dem Kreis
der interessierten Firmen werden dann einige (oder alle) zur Angebotsabgabe aufgefordert. Der Prozess bis zur Vergabe der Aufträge kann mühsam und langwierig sein. Viele
Vorhaben fahren sich fest oder werden vorübergehend ausgesetzt, auch Neuausschreibungen sind häufig.
Rechtsstreitigkeiten über gestoppte oder verzögerte Projekte hatten zeitweilig zugenommen. Zunächst bestand bei den Auftragnehmern vielfach noch die Hoffnung, dass es in
absehbarer Zeit mit dem ursprünglich vereinbarten oder zumindest mit abgespeckten
Projekten weitergehen würde. Entsprechend zeigten Auftragnehmer häufig hinsichtlich
Schadensersatzforderung Zurückhaltung. Mit der schwindenden Hoffnung auf eine baldige Projektwiederbelebung stieg die Neigung, Kompensationen zu fordern. Das aktuell
wieder lebhaftere Projektgeschäft hat zu einer gewissen Beruhigung geführt.
Nach 2009 hatte sich auch die Zahlungsmoral deutlich verschlechtert. Selbst staatliche
Institutionen aus dem eigentlich zahlungskräftigen Emirat Abu Dhabi gehörten zu den
vielen säumigen Bauherren. Das Emirat ließ zwar immer wieder verlautbaren, man werde
allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Nicht wenige Bauunternehmen gerieten
aber infolge der ausbleibenden beziehungsweise verzögerten Zahlungen in erhebliche
Schwierigkeiten. Obwohl sich mittlerweile die Situation deutlich gebessert hat, ist die
Zahlungsabwicklung weiterhin nicht immer unproblematisch.
4.3 Kontaktadressen
Bezeichnung
Internetadresse
Deutsch-Emiratische Industrie- und
Handelskammer
Ministry of Public Works
www.ahkuae.com
Ministry of Education
Ministry of Health
Ministry of Energy
Ministry of Environment & Water
MEED Middle East Business
Intelligence
Gulf Construction
www.moe.gov.ae
www.moh.gov.ae
www.moenr.gov.ae
www.moew.gov.ae
www.meed.com
www.mopw.gov.ae
Anmerkung
Anlaufstelle für deutsche Unternehmen
Ministerium (zuständig auch für
Wohnungsbau)
Ministerium
Ministerium
Ministerium
Ministerium
Fachzeitschrift (kostenpflichtig)
www.gulfconstructionworldwide.com Fachzeitschrift
23
Arab Water World
MEED Projects
The Hotel Show
ADIPEC – International Petroleum
Exhibition & Conference
The Big 5 Show
Middle East Electricity
Index Exhibition
WETEX - Water, Energy Technology
and Environment Exhibition
www.awwmag.com
www.meedprojects.com
www.thehotelshow.com
www.adipec.com
www.thebig5.ae
www.middleeastelectricity.com
www.indexexhibition.com
www.wetex.ae
Fachzeitschrift
Projektdatenbank (kostenpflichtig)
Messe Dubai; 28. bis 30.09.2015
Messe Abu Dhabi; 09. bis
12.11.2015
Messe Dubai: 01. bis 03.03.2016
5 Baustoffe und Zulieferprodukte
Der in den VAE bis 2008 anhaltende Bauboom hat zu einer lebhaften Entwicklung der
lokalen Baustoff- und Baukomponentenindustrie geführt. Ein erheblicher Teil, in einigen
Sparten wie Zement sogar der gesamte Bedarf, kann heute durch einheimische Produkte
oder durch Zulieferungen aus den anderen GCC-Ländern gedeckt werden. Die anziehende
Bautätigkeit hatte die Orderbücher der meisten Zulieferer 2014 gut gefüllt.
5.1 Baustoffe aus nichtmetallischen mineralischen Stoffen
5.1.1 Zement
Die Jahreskapazität der zwölf integrierten Zementwerke der VAE betrug dem Global
Cement Magazine zufolge 2014 etwa 29 Mio. t, dazu kamen noch rund 10 Mio. t in acht
Zementmahlanlagen. Die Zementproduktion ist weitgehend in emiratischer Hand. Ausländische Unternehmen wie Lafarge, Binani Cement Co., Star Cement (Birla), Cemex
oder Holcim haben nur einen kleinen Marktanteil. Der größte Zementproduzent ist die
Arkan Building Material Company. Ende 2014 eröffnete Arkan in Al Ain im Emirat Abu
Dhabi eine neue 350-Mio.-$-Fabrik mit einer Jahreskapazität von 4 Mio. t Klinker und 5,7
Mio. t Zement. In Dubai soll 2015 eine 40-Mio.-$-Fabrik für Betonteile in Produktion gehen (EFCO Building Contracting). Das US-Unternehmen Pride Concrete hat mit dem Bau
eines 50-Mio.-$-Betonmischwerks begonnen.
Die Inlandsnachfrage ist mit geschätzt 15 Mio. t (2013) weit geringer als die Kapazität.
Rund 60% der lokalen Zementproduktion werden in die Nachbarländer exportiert. Verbesserte Ausfuhrchancen bestehen infolge der Aufhebung des Verbots für Zementimporte
im Nachbarland Saudi-Arabien, wo die lebhafte Baukonjunktur die dortigen Zementproduzenten überfordert. Die VAE-Zementhersteller sind in der GCC-Region sehr wettbewerbsfähig, weil ihr Angebotspreis (Durchschnitt 2013: 56 $/t; Schätzung) deutlich
günstiger ist als bei der Konkurrenz (Saudi-Arabien: 61 $/t; Oman: 69 $/t).
5.2 Baumaterialien und -komponenten aus Metallen
5.2.1 Aluminiumerzeugnisse
Die VAE sind ein wichtiger Aluminiumproduzent und wollen diesen Sektor weiter ausbauen. Auch die Herstellung von Aluminiumerzeugnissen für den Bausektor hat große
Fortschritte gemacht. So stammt etwa ein Großteil der Tür- und Fensterrahmen oder
Verkleidungen aus Aluminium von lokalen Anbietern. Aber es gibt weiterhin Importe.
24
Konstruktionen aus Aluminium (HS 76.10) wurden 2014 für 130 Mio. $ im Ausland eingekauft, die VR China dominierte mit 36 Mio. $, Deutschland folgte mit 14 Mio. $.
5.2.2 Baustahl
Im Baustahlsektor verfügen die VAE über umfangreiche lokale Produktionskapazitäten
(Emirates Steel, Qasco Dubai Steel, RAK Steel Plant, General Industries Corporation
etc.). Neben dem Import von Roh- und Vorerzeugnissen macht der hohe Bedarf des Landes zwar weiterhin erhebliche Einfuhren erforderlich, der Trend ist aber rückläufig.
Rohre und Formstücke sowie Hohlprofile aus Eisen (HS 73.04 bis 73.07) wurden 2014 für
2,1 Mrd. $ (2012: 2,9 Mrd. $) importiert. Die wichtigste Einzelposition waren Rohre und
Hohlprofile (HS 73.04) mit 999 Mio. $; die VR China lieferte für 278 Mio. $, gefolgt von
Japan (150 Mio. $), den USA (73 Mio. $), Frankreich (69 Mio. $) und Deutschland (51
Mio. $). Die Einfuhren von Formstücken (HS 73.07) lagen bei 523 Mio. $, es führte Italien (131 Mio. $)vor der VR China (84 Mio. $), Korea (Rep; 84 Mio. $) und den USA (42
Mio. $); Deutschland belegte die siebte Position mit 19 Mio. $.
Der Import von Konstruktionen aus Eisen und Stahl (HS 73.08) belief sich 2014 auf 704
Mio. $, davon kamen aus Korea (Rep.) 112 Mio. $, der VR China 97 Mio. $, Bahrain 86
Mio. $ und Deutschland 74 Mio.
5.3 Baumaterialen und -komponenten aus Kunststoffen
Die Herstellung von Kunststofferzeugnissen soll in den VAE stark ausgebaut werden. Abu
Dhabis Borouge hat 2015 die bereits dritte Erweiterung seiner Produktionskapazität abgeschlossen und kann nun insgesamt 4,5 Mio. t Polyolefine fertigen (2010: 2 Mio. t). In
Planung ist seit 2008 ferner eine riesige Chemiestadt in Gharbia, genannt Madeenat
ChemaWEyaat Al Gharbia (MCAG), mit zwölf Petrochemiekomplexen und einem Industriepark zur Herstellung von Kunststoffendprodukten. Das Projekt in den letzten Jahren nur schleppend voran. Für November 2015 wird nun die Ausschreibung des EPC-Vertrags für einen Tacaamol Aromatics Complex in der Chemiestadt erwartet. In der Bauwirtschaft spielen Kunststoffe in den VAE allerdings eine geringere Rolle als etwa in
Deutschland. So sind beispielsweise Rahmen für Fenster und Türen selten aus Kunststoffen gefertigt. Auch als Bodenbeläge werden Kunststofferzeugnisse wenig gewählt.
5.4 Farben, Lacke und Bauisolationsmaterialien
Der führende Anbieter von Farben, Lacken und Beschichtungen in den VAE ist die norwegische Firma Jotun. Die Firma lieferte auch alle Materialien für das Wahrzeichen Dubais,
den 2010 eröffneten, 828 m hohen Burj Khalifa. Einen anderen Großauftrag gab es 2011
für die Beschichtungsmaterialen des Erweiterungsprojekts der Raffinerie Ruwais in Abu
Dhabi.
Als Joint Venture mit lokalen Investoren betreibt Jotun in den VAE drei Fabriken. Neben
Jotun stellen in den VAE weitere Unternehmen Farben und Lacke her. Ebenfalls groß ist
die 1969 in Jordanien gegründete, aber jetzt im Emirat Sharjah ansässige National Paints
25
Factories Co. Unter Lizenz produziert Al Gurg Paint (AGP) im Emirat Sharjah die britischen Marken Leigh's und Dulux. Oasis ist eine weitere AGP-Marke.
Das hessische Unternehmen CAPAROL produziert in der Dubai Industrial City für Kunden
in der GCC-Region. Die 1998 gegründete CAPAROL Paints ist ein Joint Venture aus Emaar
Industries & Investments und DAW (Deutsche Amphibolin-Werke).
Zur Isolation von Wänden und Dächern werden vorwiegend Polystyrol (PS) und Mineralwolle eingesetzt. Beide Materialien sind aus lokaler Herstellung verfügbar. Das Unternehmen Emirates Extruded Polystyrene (Marke: E-Foam) im Dubai Investment Park
plante für 30 Mio. $ eine Kapazitätserweiterung auf 2,4 Mio. qm/Jahr PS-Platten. Nachdem die Studien zum Projekt fertiggestellt waren, entschied sich das Unternehmen Ende
2014 jedoch gegen den Ausbau. Isolationsmaterial aus mineralischen Stoffen (HS 68.06)
wurde 2014 für 44 Mio. $ importiert. Die wichtigsten Lieferanten waren die USA (7 Mio.
$), Indien (6 Mio. $), Vereinigtes Königreich (5 Mio. $) sowie Saudi Arabien, Deutschland
und die VR China (jeweils 4 Mio. $).
6 Tabellenanhang
6.1 Hochbau
6.1.1 Wohnungen
Dubai: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekt
Investitionssumme
The World First
Millennium Square
Palm Jumeirah: The Palm Gateway
One at Palm Jumeirah
Indigo Zen
Dubailand : Rukan
Expo 2020 Development : Expo Village
Jade at The Fields
Dubai World Central : The Golf District
DWC: Dubai Logistics City: Staff
Accommodation Buildings
Dubailand : Residential Development
Dragon City : Residential Towers
Meydan Avenue : Canal Front
The Sterling By Omniyat
Downtown Dubai: Maram Residence
Downtown Dubai : BLVD Heights
Opera District : Forte Towers
Downtown Dubai : Vida Residence
Expo 2020 Development : Staff Housing
Residential Development at Nad Al Sheba Third
(Package 1)
Projektstand
4.985
762
680
544
408
300
300
272
270
250
Design
Design
Ausschreibung
Ausschreibung
Design
Design
Studie
Design
Studie
Ausschreibung
250
250
245
245
200
200
200
200
200
200
Design
Studie
Ausschreibung
Design
Ausschreibung
Design
Design
Ausschreibung
Studie
Ausschreibung
Betreiber
Oqyana LLC
G&Co
Nakheel
Omniyat / Drake & Scull
Indigo Properties
Continental Investment
Expo 2020 Bureau
G&Co
Emaar
Dubai Civil Aviation Authority
(DCA)
GFH
Nakheel
Meydan
Omniyat Properties
Dubai Properties
Emaar
Emaar
Emaar Properties
Expo 2020 Bureau
Nakheel
26
Abu Dhabi: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekt
Investitionssumme
Projektstand
North Wathba Housing
800
Design
Yas Island: Residential Community (1017
villas)
Al Maryah Island : East Walk (Plot No: EW11)
Extension of 588 Villas at Zayed City(P152T/BPS/019/14 )
Nareel (Coconut) Island
Yas Island: Emirati Housing Development
(488 villas)
Wahat Al Zaweya : Phase 1
500
Ausschreibung
500
500
Ausschreibung
Ausschreibung
460
350
Design
Ausschreibung
350
Design
Al Merief
Housing Project at Mirfa Beach
250
250
Design
Design
Wahat Al Zaweya: Phase 2
250
Design
Reem Island: Falcon Crest & Dynasty
1200 Housing Units for ENEC Staff
204
200
Ausschreibung
Ausschreibung
Mayan (Yas Island)
Villas 400 nos.
150
136
Design
Studie
Saadiyat Island: Al-Mamsha Saadiyat
136
Ausschreibung
Residential Buildings & Villas in Ruwais City
130
Studie
Shams Abu Dhabi: Park View Tower Plot No.
RS3-C 27 (ADM)
Residential Complex In Al Samha, Swehan
and Al Saad Area
Al Hayer Development
100
Ausschreibung
Meera (Shams Abu Dhabi)
80
Studie
75
Ausschreibung
60
Design
Betreiber
Company (Musanada)
Aldar
Farglory Group
Company (Musanada)
Aldar
Aldar
Wahat Al Zaweya Real
Estate and Investment
Aldar
Company (Musanada)
Wahat Al Zaweya Real
Estate and Investment
Rakaa Properties
Company (Musanada)
Aldar
Tasweek Real Estate
Development
Tourism Development &
Investment Abu Dhabi
(TDIC)
Company (Musanada)
Reyaza Real Estate
Company (Musanada)
Company (Musanada)
Meera (Shams Abu Dhabi)
Nördliche Emirate: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekt
Investitionss
umme
Projektstand
Ajman Pearl
500
Durchführung
Al Marjan Island Development: Pacific
Ajman Corniche Residence
272
240
Durchführung
Durchführung
City Towers
200
Durchführung
Al Zorah : Phase 2
Falcon Island
178
172
Design
Durchführung
Gated Community 50 Villa Complex (Plot
No.0933 Al Jurf)
Shoumous Residential Complex
Bayti Townhomes : Phase 4
130
Durchführung
126
100
Durchführung
Studie
Asas Tower
Staff Accommodation Complex
Orient Towers (Plot No: 13-0-34)
Goldcrest Dreams 1 (Plot No: C09)
100
100
88
80
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Durchführung
27
Betreiber
Real Estate Investment
Establishment
Select Group/Select Property
The Real Estate Investments
Public Corporation
Establishment
Al Zorah Development Company
Al Hamra Real Estate
Development
Private Developer
MAG Group/Albatha Real Estate
Development
Asas Real Estate
Thumbay Group
Giga Group
43 Storey Building in Al Khan
Oasis Tower 2 (Plot no.107)
Al Yasmeen Tower (Plot No: 19-2-0-470)
Paradise Lakes Towers (Plot No. B2, B3,
B4)
Paradise Lakes Towers (Plot No. B7, B8)
Al Zahia Villas : Phase 1 & 2
Bayti Townhomes - Phase 3
80
80
75
71
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Private Developer
Private Developer
Private Developer
Sweet Homes Real Estate
71
70
68
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Sweet Homes Real Estate
Al Zahia
Development
6.1.2 Bürogebäude
Projekt
Investitionssumme
Projektstand
Dubai World Central (DWC) - Commercial City
1.420
Durchführung
Dubai World Central (DWC) - Logistics City
1.112
Durchführung
Betreiber
Burj 2020 District
500
Design
DuBiotech : Headquarters & Laboratory
Complex
Business Bay : The Skyscraper
Dubai World Central : Warehouse (Plot
No:WT-02)
Mashreq Bank Headquarters
Dubai Marina Headquarters
Retail Spine
200
Durchführung
Dubai Civil Aviation
Authority (DCA)
Authority (DCA)
Dubai Multi Commodities
Centre (DMCC)
Tecom Investment
150
150
Durchführung
Durchführung
Al Attar Properties
Landmark Group
150
136
129
Ausschreibung
Durchführung
Design
Schon Business Park (Plot No.5981319)
Jumeirah Village : The HQ (Plot No :
JVC17TCP005)
Al Hikma Tower & Car Park (Plot No 345-165
& 345-167)
Jumeirah Lake Towers: Corporate Tower
Business Bay : Tamani Arts
DWC : Headquarters Building
General Department for Forensic Science &
Criminology
Commercial Tower (Plot No:8A)
Business Bay: Commercial Heights: The Court
Richreit Tower
109
108
Durchführung
Design
Mashreq Bank
Landmark Group
Dubai International
Financial Centre (DIFC)
Schon Properties
Goldline Group
106
Durchführung
Pearl Properties
102
100
80
80
Durchführung
Durchführung
Design
Durchführung
Sheffield Real Estate
IAH Project Development
Altaaqa Global
Dubai Police
80
75
69
Studie
Durchführung
Durchführung
60
Ausschreibung
Emaar Properties
Tanmiyat
Richreit Investments
Limited
Dubai Electricity & Water
Authority (DEWA)
Office Building At Al Hudaiba (Plot no.322178)
Projekt
Investitionss
umme
Projektstand
Betreiber
Headquarters : Phase 1
408
Durchführung
Al-Gharbia Chemicals Industrial City: Central
Administration Building
Shah Gas Development (SGD) - Non Process
Buildings
Borouge 3 Expansion Project: Ruwais Non-
200
Design
Abu Dhabi National Oil
Company (ADNOC)
Tacaamol
150
Durchführung
Al Hosn Gas
111
Durchführung
Borouge
28
Process Buildings
Ain Al Fayda : 380 Commercial Villas
Al Maryah Island: NBAD Global Head Office
100
100
Durchführung
Design
Al Reem Island :Commercial Tower (Plot No RR 03 - C6)
General HQ of Civil Defense & GDRFA
(T/BPS/853/072/15)
82
Durchführung
75
Ausschreibung
Central Archive Building for Abu Dhabi
Municipality(P213-T/BPS/034/15)
70
Ausschreibung
ADAA Headquarter
Capital Centre: National Holding Headquarters
Al Jowhara Tower (Plot No. C38)
65
60
60
Durchführung
Studie
Durchführung
Administration Building & Fire Station
58
Durchführung
EMAL Administrative Office and Facilities
55
Durchführung
Social and Commercial Center in Zayed City
(Western Region)
Petroleum Research Centre
50
Studie
50
Durchführung
Commercial Building Sector 10 (Plot No 64)
Commercial Tower (Plot No. C26)
Staff Training Center
Industrial Park and Disaster Management
City: Production Facility
50
50
45
45
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Al Qudra Real Estate
National Bank of Abu Dhabi
(NBAD)
Private Developer
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Abu Dhabi Government
Bloom Properties
MAAM Property Investment
Company
Abu Dhabi Company For
Onshore Oil Operations
(ADCO)
Emirates Aluminium
(EMAL)
Western Region
Municipality
Company (ADNOC)
Private Developer
Private Developer
Ministry of Defence
Tawazun Holding
Projekt
Investitionss
umme
Al Mamzar Tower (Plot No.97 Sharjah)
Auto Zone: Al Hamra Phase 2
RAK FTZ expansion
150
100
100
New Headquarter Building
Business Tower in Al Majaz 2 (Plot No: 833)
Commercial Building At Al Khan (Plot No :
A/49)
Corporate Headquarters (Plot No 106)
Commercial Building at Fujairah (Plot
No.B/1A)
Commercial Building (Plot No:4/L)
Commercial Building (Plot no.423)
Commercial Building (Plot No:3057 Moelah)
Commercial Building (Plot No:474/B Abu
Shagara)
Commercial Building at Al Khan Corniche
Street, Sharjah
Hany Tower
Commercial Building (Plot No:09 Abu
Shagara)
Commercial Building (Plot No:3/696 Moileh
Commercial Area)
Commercial Building (Plot No:308 Al
Mahattah)
Commercial Building At Sharjah (Plot No :
184)
Sheds & Office Building( Plot No:1 - 10)
Commercial Building (Permit
Number:20140928 - 024)
Projektstand
Durchführung
Design
Studie
Betreiber
54
50
42
Ausschreibung
Durchführung
Durchführung
Itqan Real Estate
Directorate of Public Works
The Ras Al Khaimah Free
Trade Zone
Beeah
Private Developer
Private Developer
36
30
Durchführung
Durchführung
Bukhatir Group
Private Developer
29
25
24
22
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Private
Private
Private
Private
22
Durchführung
Private Developer
22
20
Durchführung
Durchführung
Private Developer
Private Developer
20
Durchführung
Private Developer
20
Durchführung
Private Developer
18
Durchführung
Private Developer)
18
16
Durchführung
Durchführung
Private Developer
Private Developer
Developer
Developer
Developer
Developer
29
6.1.3 Einzelhandel
VAE: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekt
Investitionss
umme
Projektstand
Mall of The World : Phase 1
Reem Island: Reem Mall
1.000
1.000
Studie
Präqualifizierung
Deira Island Mall
Phoenix Mall
Ibn Battuta Mall Expansion : Phase 3
Maryah Central: Retail Mall (Phase 1)
Dubai Mall Expansion
Jumeirah Village: Jumeirah Village Triangle Al
Khail Avenue
Bluewaters Island: Wharf Retail
Palm Jumeirah: Nakheel Mall
Design District: Phase 1
Mall of the Emirates Extension: Phase 1 & 2
Meraas - Citywalk : The Avenue Phase 2
Al-Falah Development: Al-Falah Mall
Dubai World Central : IKEA Distribution
Center
900
544
450
425
380
350
Design
Studie
Studie
Durchführung
Durchführung
Design
327
327
300
270
250
239
204
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Präqualifizierung
Durchführung
Deira Island : Night Souk and Board Walk
Saadiyat Island: The District
Dubai Art Centre
Expo 2020 Development : Expo Mall
Jumeirah Village : The Circle Mall
200
200
190
135
120
Ausschreibung
Design
Design
Studie
Ausschreibung
Betreiber
Dubai Holding
National Real Estate
Company (NREC)
Nakheel Corporation
Meraas Holdings
Nakheel Corporation
Gulf Related
Emaar Properties
Nakheel Corporation
Meraas Holding
Nakheel Corporation
Dubai Holding
Majid Al Futtaim
Meraas Holding
Aldar
Gulf Resouces
Development & Investment
LLC (GRDI)
Emaar Properties
TDIC/ L Real Estate (LRE)
MAG Group
Expo 2020 Bureau
Nakheel Corporation
6.1.4 Hotelwesen
Projekt
Investitionss
umme
Palm Jumeirah: Royal Atlantis Resort &
Residences, Phase 2
Palm Jumeirah : Viceroy Hotel
Two Palm Jumeirah Resort Hotels
Al Habtoor City (Westin, St Regis and W
Hotels)
Pearl of Dubai
Downtown Dubai: The Address Residence Sky
View : Main Works
Jewel of Creek Development: Package 8
1.400
Bluewaters Island : Venu Hotel
Palm Jumeirah: Kingdom of Sheba: Phase 2
Jumeirah Al Naseem
RIU Hotel at Deira Islands
Jumeirah Village Circle: Suites in the SKAI
Business Bay : 2 Hotel Towers
Falcon City: The Taj Arabia
Deira Island: Hotel (250 rooms)
Pearl Jumeirah: Nikki Beach Resort
Proposed Mall & Hotel in Dubai
30
Projektstand
Ausschreibung
Betreiber
800
614
516
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Investment Corporation of
Dubai (ICD)
Assas Limited
Arenco
Al Habtoor Group
500
489
Design
Durchführung
Reef Worlds
Emaar Properties
395
Durchführung
381
380
350
350
348
326
300
300
294
272
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Studie
Durchführung
Studie
Design
Design
Durchführung
Studie
Dubai International Real
Estate
Meraas Holding
IFA Hotels & Resorts
Dubai Holding
Nakheel Corporation
Skai Holdings
Sheffield Holdings
Link Global Group
Nakheel Corporation
Meraas Holdings
Remal Real Estate
Palm Jumeirah : W Hotel
Hotel Apartments at Vizir Downtown
Business Bay: Lillian Tower
270
223
221
Durchführung
Design
Durchführung
Al Sharq Investment
Dara Developement
Aabar Properties
Projekt
Investitionss
umme
Projektstand
Fairmont Hotel & Resort
270
Durchführung
Grand Hyatt Emirates Pearl
237
Durchführung
Saadiyat Island: Jumeirah Resort (Plot No:
SB10 C7)
Al Maryah Island: Four Seasons Hotel
Hard Rock Hotel (Plot No:C42 Saraya H24)
Four Star Hotel in the Western Region
210
Durchführung
200
181
150
Durchführung
Durchführung
Ausschreibung
Saadiyat Island: Saadiyat Rotana Resort
5 Star Hotel
Al-Bateen Wharf: W Hotel
130
100
90
Durchführung
Studie
Durchführung
Bateen Marina Resort (Plot No : C103)
Oasis City: Ayla Hotel
75
70
Durchführung
Durchführung
Bristol Hotel
70
Design
Masdar City: Chic Residence Hotel
Delux Hotel (Plot No.1a-1b - Al Bateen)
66
55
Durchführung
Design
Hotel (Plot No. C-10 - Sector W-1)
Al Forsan Village - International Sports Resort
51
50
Durchführung
Durchführung
Shams Abu Dhabi (Al-Reem Island): Ramee
Grand Hotel
Desert Islands: Sir Bani Yas Island Hotel
50
Durchführung
50
Studie
New Guest House (Project No.7004 Ruwais)
42
Durchführung
Expansion of Danat Jebel Dhanna Resort
40
Durchführung
Betreiber
National Investment
Corporation
Investment Company
(TDIC)/ Atlas Group
Investment Company (TDIC)
Mubadala
Aabar Properties
Al Nowais Real Estate
Divan Hotels
/ Tourism Development &
Belbadi Enterprises
Private Developer
Ayla Hotels & Resorts
Management Co - Oasis City:
Ayla Hotel
National Corporation of
Tourism & Hotels (NCTH)
Reliable Property Investment
National Corporation of
Tourism & Hotels (NCTH)
Private Developer
Private Property
Management
Ramee Group
Company (ADNOC)
Danat Hotels & Resorts
Projekt
Investitionss
umme
Amwaj Towers
Sheraton Sharjah Hotel
Fairmont Fujairah
Radisson Blu Hotel & Entertainment Block
Al Hamra La Giralda Hilton Hotel
Marriott Resort in Ras Al Khaimah
The Majlis Grand Mercure
Al Jabal Chedi Khorfakkan Hotel & Resort
Hotel & Resort in Fujairah
Al Zorah : Phase 1: Five Star Resorts
400
177
136
110
100
100
100
98
75
63
DoubleTree Resort Expansion
Ramada Hotel (Plot No: 121/A & 122/A Al
Majaz)
29 Storey Hotel in Al Majaz 3 (Plot No: 454 )
31
Projektstand
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Design
Studie
Studie
Ausschreibung
Studie
Durchführung
Betreiber
60
60
Durchführung
Durchführung
Midein Holding
Private Developer
Mina Al Fajer Real Estate
Holiday Group
ASQ
Basma Group
Shurooq
Eagle Hills
Al Zorah Development
Company
Mohamed Ruqait Real Estate
Private Developer
60
Durchführung
Private Developer
InterContinental Fujairah Hotel & Resort (Plot
No:6 Al Aqah)
Ramada Hotel
55
Durchführung
Al Ain Holding
55
Durchführung
Emirates Grand Hotel at Fujairah
Armada Tower at Al Nad
182 key Hotel in Ajman Corniche
Citymax Hotel in Fujairah
Five Star Hotel
(Plot No:1301009 Fujairah )
50
45
41
40
39
Durchführung
Durchführung
Design
Studie
Durchführung
Sheikha Hasna Awad Al
Rashidi
Fujairah Pearl FZE
Armada Holding
R Holding
Landmark Group
Development Real Estate
6.1.5 Gesundheitswesen
Projekt
Investitionssu
mme
Projektstand
Sheikh Khalifa Medical City (SEHA-G-TEN05-2013)
1.500
Ausschreibung
Al Ain Hospital (Plot No.215)
1.170
Durchführung
Medical City (Mohammed Bin Zayed City)
680
Design
Al Mafraq Hospital Expansion & New
Facility
600
Durchführung
Burjeel Hospital Expansion
Zayed Military Hospital
326
250
Ausschreibung
Ausschreibung
Khalifa City A : Speciality Hospital (Plot
No:1)
Mediclinic Parkview Hospital
DSO : Fakeeh Academic Medical Center :
Phase 1
Abu Dhabi Medical Rehabilitation Centre
200
Durchführung
190
150
Studie
Ausschreibung
135
Ausschreibung
SAS Al Nakheel Hospital
Al Amal Psychiatric Hospital Expansion
127
114
Design
Durchführung
Dubai Healthcare City :The Medicity
National Rehabilitation Centre (Shakhbout
City)
100
100
Studie
Durchführung
Medical City in Ajman (Permit No.
20120116-006)
Airport Road Hospital Expansion
Bin Omeir Hospital (Plot No: 419)
Orthopedic Hospital
100
Durchführung
80
80
80
Design
Durchführung
Durchführung
Khalifa City A :Disease Prevention and
Screening Center
74
Durchführung
Expansion Mediclinic City Hospital North
Wing ,DHCC
67
Durchführung
Betreiber
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
VPS Healthcare
Directorate of Military
Works
New Medical Centre
Hospital
Mediclinic City Hospital
Soliman Fakeeh Hospital
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Private Developer
(MOPW)
Medanta
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Saudi German Hospitals
Group (SGHG)
Al Noor Hospital
Bin Omeir Holding
Saudi German Hospitals
Group (SGHG)
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Mediclinic City Hospital
32
6.1.6 Bildungswesen
Dubai und Nördliche Emirate: Ausgewählte Projekte (in Mio. US$)
Projekt
Investitionss
umme
DSO : Fakeeh Academic Medical Center /
Medical University: Phase 2
Academic Park
Amity University Dubai
School At Al Barsha (Plot No : 6310103)
University (Plot No:126 Sheikh Maktoum Bin
Rashid Rd)
UOB campus
Projektstand
Betreiber
136
Design
Soliman Fakeeh Hospital
100
60
60
53
Studie
Durchführung
Durchführung
Durchführung
RAK Free Trade Zone
Amity University
Kings Holdings
Al Watan University
50
Studie
Kent College Canterbury
University of Dubai Campus : Phase 1
48
41
Durchführung
Durchführung
King's School At Nad Al Sheba 3 (Plot No.
616-4745-04)
Swiss International Scientific School of Dubai
Jumeirah Village Triangle : Fortes School
Al Deyar International Private School
36
Durchführung
Dubai Investments /
University of Balamand
Meydan / MHK Group
Dubai Chamber of
Commerce and Industry
King Holdings
35
30
30
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Akoya by Damac : Jebel Ali School
Austrian Private University
American University of Ras Al Khaimah
Emirates Canadian University College
Women's College (Plot No:3206 Maliha Road)
International School In Academic City
30
30
28
27
22
22
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Ausschreibung
Durchführung
Durchführung
Plot No. 214-682
Expansion of Schools in Ajman (Tender No:
2014-304-221)
20
20
Durchführung
Ausschreibung
Swiss Education Partners
Edutech Holding LLC
Emirates Educational
Services (EES)
Emirates REIT
Modul University Vienna
Ras Al Khaimah Education
Tatweer
Bukhatir Properties
German International
School
Dubai Autism Center
Projekt
Investitionss
umme
Educational Complex
Secondary Technical School
218
80
Studie
Durchführung
Ruwais New International School Complex Phase 3
ABC Private School (Plot No:P8 Al Shamka)
71
Durchführung
70
Durchführung
The Elite Private School (Plot No:14
Mohammed Bin Zayed)
International Academic School (MSH14, Plot
no. P3)
Al Reem Island: Repton School Extension
45
Durchführung
FourWinds
Abu Dhabi Vocational
Education & Training Institute
Company (ADNOC)
Abu Dhabi Education Council
(ADEC)
Private Developer
42
Durchführung
Private Developer
40
Studie
Al Khawarezmi International College
38
Durchführung
Al Ain University Expansion
Amity International School
38
35
Durchführung
Durchführung
Abu Dhabi International School (Plot No:P1b
Mhmd Bin Zayed City)
Abu Dhabi Future School: Phase 6: Package 1
(P156-T/BPS/118/14)
33
Durchführung
30
Durchführung
Abu Dhabi Urban Planning
Council (UPC)
Abu Dhabi Education
Association
Al Ain University
(ADEC)
Abu Dhabi International
School (AIS)
(ADEC)
33
Projektstand
Betreiber
Abu Dhabi Future School: Phase 6: Package
10 (P156-T/BPS/179/14)
Abu Dhabi Future School: Phase 6: Package
13 (P156-T/BPS/042/15)
(P156-T/BPS/120/14)
(P156-T/BPS/122/14)
(P156-T/BPS/123/14)
(P156-T/BPS/124/14)
(P156-T/BPS/125/14)
Abu Dhabi Future Schools: Phase 5: Package
1 (P127-T/BPS/001/14)
30
Ausschreibung
30
Ausschreibung
30
Ausschreibung
30
Durchführung
30
Ausschreibung
30
Ausschreibung
30
Ausschreibung
30
Ausschreibung
Abu Dhabi
(ADEC)
Abu Dhabi
(ADEC)
Abu Dhabi
(ADEC)
Abu Dhabi
(ADEC)
Abu Dhabi
(ADEC)
Abu Dhabi
(ADEC)
Abu Dhabi
(ADEC)
Abu Dhabi
(ADEC)
Education Council
Education Council
Education Council
Education Council
Education Council
Education Council
Education Council
Education Council
6.1.7 Industriebau
6.1.7.1 Öl, Gas und Petrochemie
Projekt
Investitionss
umme
Projektstand
Upper Zakum Full Field: Early Production
Facility: Offshore: EPC 2
North East Bab Field Development: Phase
III: Al Dabbiya Field
3.790
Durchführung
2.250
Durchführung
Nasr(Phase 2) Full Field Development Package 2:Platforms & Wellheads
Sarb Full Field Development: Main
Processing Plant (Package 4)
Umm Al Lulu Field Development: FFD:
PhaseII: Package 2
Nasr Full Field Development: Phase 2:
Package 3
III: Rumaitha & Shanayel Field
1.938
Durchführung
1.880
Durchführung
1.690
Durchführung
1.450
Durchführung
1.440
Durchführung
Umm Al Lulu Field Development: FFD:
PhaseII: Package 1
Satah Al Razboot (SARB) Package 3
766
Durchführung
500
Durchführung
IGD Expansion: Additional Gas Supply To
Onshore & Flexibility USSC
Mender Full Field Development: Phase 1
494
Durchführung
330
Durchführung
Habshan Direct Depressurising (HDD-1)
Project
Umm Al Dalkh Full Field Development:
Phase II
Modifications of Gas Injectors in Zakum
Field
III - Bab Far North CO2 Injection
300
Durchführung
300
Durchführung
250
Durchführung
120
Durchführung
Nasr Field Development: Phase 2: Full Field
Development
III: Marine Infrastructure Works
120
Durchführung
83
Durchführung
34
Betreiber
Zakeem Development
Company (ZADCO)
Abu Dhabi Company for
(ADCO)
Abu Dhabi Marine Operating
Company (ADMA-OPCO)
Company (ADMA-OPCO)
Company (ADMA-OPCO)
Company (ADMA-OPCO)
(ADCO)
Company (ADMA-OPCO)
Company (ADMA-OPCO)
Company (ADMA-OPCO)
(ADCO)
Abu Dhabi Gas Industries
(GASCO)
Zakeem Development
Company (ZADCO)
Company (ADMA-OPCO)
(ADCO)
Company (ADMA-OPCO)
III: Rumaitha CO2 Injection Pilot
70
Durchführung
Chlorine-Alkali Plant In Industrial City Abu
Dhabi (ICAD)
Calcium Chloride Plant
58
Durchführung
(ADCO)
(ADCO)
Union Chlorine
50
Durchführung
Al Ghaith
6.1.7.2 Verarbeitende Industrie (ohne Chemie)
Projekt
Investitionss
umme
Projektstand
Betreiber
Abu Dhabi Alumina Refinery (SHAHEEN)
Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (Kizad):
Taweelah Metal Park
Food Production Facility at Khalifa
1.563
530
Durchführung
Durchführung
Emirates Global Aluminium
Taweelah Aluminium Extrusion
Company (TALEX)
408
Durchführung
National Food Products
Company (NFPC)
Manufacturing Plant in Dubai Industrial City
Steel Rolling Mill Complex
Paper Mill Facility in ICAD 2
Tankages :Package 1
LSaw Pipe Mill
Aluminium Complex
Taweelah Metal Park: Aluminium Extrusions
Plant
Norm Handling Treatment & Disposal Plant
(BEAAT)
Kohinoor Rice Mill
Dubai World Central (DWC) : Manufacturing
& Office Facility
Dubai Investment Park: Soft Drink Factory
273
272
270
237
225
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Unilever
United Iron & Steel Company
Ittihad Investment
Senaat
200
160
Durchführung
Durchführung
Taweelah Aluminium Extrusion
Company (TALEX)
150
Durchführung
120
120
Durchführung
Durchführung
109
Durchführung
Manufacturing Unit at ICAD-3
Polymer Additive Plant, Kizad(Plot No
KHIA8-32B)
Factory Cum Office
100
80
Durchführung
Durchführung
Abu Dhabi Oil Refining
Company (TAKREER)
Al Dahra Agriculture
Nestle Middle East
Manufacturing
Dubai Refreshments Company
(DRC)
Adcan Pharma
Polysys Additive Technologies
79
Durchführung
60
Durchführung
City Plast Crude Plastic
Manufacturing
Dhafra Paper)
60
Durchführung
Ducab Aluminium
57
Durchführung
Kaloti Jewellery Group
Industrial Zone Abu Dhabi (Kizad)
Paper Machine Project (Plot No : 0224WR31 ICAD 3)
Kizad: Taweelah Metal Park: Aluminium Rod
and Conductor Plant
Gold & Precious Metal Refineries (Plot No
DMCC EZ3-01A)
35
6.2 Tiefbau/Infrastrukturbau
6.2.1 Schienenwege
Projekt
Investitionss
umme
Projektstand
Dubai Metro: Purple Line
2.730
Studie
Dubai Metro: Blue Line
2.500
Studie
Abu Dhabi Metro: Package 1
Dubai Metro: Red Line Extension (Route
2020)
Light Rail Transit: Blue Line
1.900
1.300
Präqualifizierung
Ausschreibung
1.000
1.000
Design
Präqualifizierung
Light Rail Transit: Green Line
800
Präqualifizierung
Etihad Railway Network: Phase 2: Package B
Etihad Railway Network: Phase 2: Package C
Etihad Railway Network: Phase 2: Package A
Dubai Metro : Green Line Extension
740
724
533
500
Ausschreibung
Ausschreibung
Ausschreibung
Studie
Etihad Railway Network: Phase 2: Package F
Etihad Railway Network: Phase 2: Package D
Dubai Metro - Upgrading Rolling Stock And
System
Railway Terminal Facility Khalifa Port
480
303
220
200
Ausschreibung
Ausschreibung
Ausschreibung
Design
150
Studie
Betreiber
Dubai Roads & Transport
Authority (RTA)
Authority (RTA)
Musanada
Authority (RTA)
Etihad Rail
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Etihad Rail
Etihad Rail
Etihad Rail
Authority (RTA)
Etihad Rail
Etihad Rail
Etihad Rail
Authority (RTA)
Abu Dhabi Ports Company
(ADPC)/Etihad Rail
6.2.2 Straßen
Projekt
Investitionss
umme
Projektstand
Betreiber
Bus Rapid Transit : Orange Line
1.500
Präqualifizierung
Expo 2020 Development : Utilities &
Infrastructure Development
North Wathba Infrastructure Works
1.000
Design
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Expo 2020 Bureau
500
Design
Capital District: Infrastructure Works: Phase
3
300
Ausschreibung
Capital District : Infrastructure Works : Phase
2A
300
Ausschreibung
Capital District: Infrastructure Works: Phase
4
300
Ausschreibung
270
Design
Shindagha Corridor
36
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Sheikh Zayed Road Double-Decking Project
180
Design
Bridge Widening and Development of Jubail
Intersection
Das Island Facility: Residential Development
(Package 1)
180
Design
150
Ausschreibung
Al Maktoum International Airport Expansion
(Phase 1):Infrastructure Works
Mussafah Industrial Area: Mussafah Road
Improvement
Desert Rose: Stage 1
Dubai Maritime City : Shipyard
Saadiyat Island:Marina
District:Earthworks,Grading & Infrastructure
Works
Roads & Infrastructure for 104 Residential
Plots in Sector S25
Interchange to Link East & West Baniyas
136
Design
100
Design
100
100
100
Design
Studie
Präqualifizierung
95
Ausschreibung
95
Ausschreibung
Improvement And Upgrading Al Badee
Interchange On Emirates Road (E611)
Madinat Zayed-Al Mirfa Road (Tender
No.P217-T/BPS/488/053/13)
75
Ausschreibung
73
Ausschreibung
Gweifat Border Post
60
Studie
Authority (RTA)
Authority (RTA)
Sharjah Municipality
Abu Dhabi Marine
Operating Company
(ADMA-OPCO)
Dubai Aviation Engeneering
Projects (DAEP)
Department of Transport
(DOT)
Dubai Municipality
Gulf Craft
Investment Company
(TDIC)
Abu Dhabi Municipality
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
Abu Dhabi General
Services Company
(Musanada)
6.2.3 Flughäfen
Projekt
Investitionssumme
Dubai World Central (DWC): Al
Maktoum International Airport
Expansion
Abu Dhabi Airport Expansion :
Midfield Terminal Complex
Dubai World Central (DWC) - Aviation
City
Dubai World Central (DWC): AMIA
Expansion (Phase 1) : Terminal
Building
Ajman International Airport : Phase
II-Lounges, Hangars & Cargo Facility
30.492
Expansion of Fujairah International
Airport : Phase 3
Sharjah International Airport
Expansion
Abu Dhabi Airport Expansion: New
Cargo Terminal
Flight Catering Facilities (EKFC) :
Long Term Project
Dubai Airport Expansion: Terminal 2
Expansion
Dubai World Central (DWC)::Al
Maktoum International Airport
Expan(Phase 1): Automated People
Mover
VIP Completion Centre & MRO Facility
37
Projektstand
Design
Betreiber
800
Design
572
Design
445
Ausschreibung
400
Studie
272
Präqualifizierung
Dubai Aviation
Engeneering Projects
(DAEP)
Abu Dhabi Airports
Company (ADAC)
Authority (DCA)
Dubai Aviation
(DAEP)
Ajman Municipality and
Planning Department
(AMPD)
Abu Dhabi Airports
Company (ADAC)
Sharjah Civil Aviation
Authority (SCAA)
Etihad Airways
163
Durchführung
Emirates Group
153
Durchführung
2.960
Durchführung
1.147
Durchführung
80
Design
Authority (DCA)
Dubai Aviation
(DAEP)
80
Durchführung
Falcon Aviation
at DWC
Das Island Airport Terminal
Dubai International Airport
Expansion: Cargo Mega Terminal
Expansion SP281
DWC: Al Maktoum International
Airport : Expansion of Terminal
Building
Aircraft Painting Facility (DWC) :
Phase 2
Aircraft Painting Facility (DWC) :
Phase 1
Private Aviation Hangar
75
Durchführung
61
Durchführung
30
Design
25
Studie
Company (ADNOC)
Dubai Aviation
(DAEP)
Dubai Aviation
(DAEP)
STTS Group
15
Design
STTS Group
8
Studie
Gama Aviation
6.2.4 Häfen
Projekt
Investitionss
umme
Projektstand
200
Ausschreibung
Tacaamol
162
105
100
82
81
65
Durchführung
Durchführung
Durchführung
Studie
Durchführung
Durchführung
45
Durchführung
Deira Island Coastline: Stage 1
Development Of Fishing Harbours Facilities
New Port at Delma Island
40
25
15
Durchführung
Durchführung
Design
Al Silaa Port
10
Ausschreibung
Aldar Properties
Nakheel Corporation
Dubai Ports (DP) World
Abu Dhabi Terminals (ADT)
Fujairah Port
Abu Dhabi Oil Refining
Company (Takreer)
Company (ADNOC)
Nakheel Corporation
Dubai Municipality
(ADPC)
(ADPC)
Emaar Properties
Al-Gharbia Chemicals Industrial City: Ports &
Marine Works
Yas Island: Yas Marina 2
Deira Island : Coastline and Breakwaters
Jebel Ali Port Terminal 4 : Phase 1
Khalifa Port Container Terminal
Very Large Crude Carrier (VLCC) Jetty
Hamriyah Free Zone Fuel Storage Facility:
Marine Works Package: EPC 2
Das Island: Harbour Expansion: Quay Wall
Dubai Marina: Quay Wall (Plot No: 5JJ)
8
Durchführung
Betreiber
6.2.5 Wasser/Abwasser/Abfall
Projekt
Investitionss
umme
Projektstand
Fujairah IWPP: Phase 3
500
Studie
Jebel Ali Sewage Treatment Plant : Phase 2
Fujairah F1 IWPP: RO Plant Expansion
Al Zawra Independent Water Project (IWP)
300
200
200
Ausschreibung
Durchführung
Studie
Ras Al Khaimah Desalination Plant
Al Jurf Sewerage Treatment Plant (STP)
Expansion
Ruwais Housing Complex Phase 3: STP
196
60
Durchführung
Durchführung
54
Durchführung
50
Durchführung
Zirku Oily Water Treatment & Disposal
38
Betreiber
Abu Dhabi Water & Electricity
Authority (ADWEA)
Dubai Municipality
Emirates Sembcorp
Federal Electricity & Water
Authority (FEWA)
Al-Hamra Water Company
Ajman Sewerage Company
Company (ADNOC)
Zakum Development
Facility: Package 2
Al-Aweer Sewage Treatment Plant Expansion
(N/78/2013)
Waste Water Treatment Plant - Al Ghadeer
(Phase 1)
Organic Waste Treatment Plant
Solar Powered Desalination Plant
36
Durchführung
Company (ZADCO)
Dubai Municipality
10
Durchführung
Sorouh Real Estate
Studie
Ausschreibung
Beeah
Authority (DEWA)
8
5
6.2.6 Energiewirtschaft
Projekt
3
Hassyan Coal Fired IPP Phase 1
5
6
7
8
1
2
4
Mirfa IWPP
Investitionssu
mme
Projektstand
Betreiber
4.000
Durchführung
Emirates Nuclear Energy
Corporation (Enec)
3.540
3.500
Ausschreibung
Studie
3.500
Studie
3.500
Studie
3.500
Studie
3.100
Durchführung
2.500
Durchführung
2.000
Durchführung
989
Durchführung
Mohammad Bin Rashid Al Maktoum
Solar Power Plant (IPP) - Phase 3
Al-Warsan Waste-to-Energy Plant
Sweihan IPP (PV)
800
Studie
600
550
Präqualifizierung
Studie
Ras Al Khaimah Coal Fired Power Plant
Jebel Ali K Power Station : Phase III
550
500
Studie
Studie
Captive Power Plant
Waste-to-Energy Facility
Jebel Ali M Station Expansion
500
467
400
Ausschreibung
Durchführung
Durchführung
Mohammad Bin Rashid Al Maktoum PV
Solar Plant (IPP) - Phase 2
Ras Al Khaimah PV Solar Power Plant
(IPP)
327
Durchführung
Corporation (Enec)
Corporation (Enec)
Corporation (Enec)
Corporation (Enec)
Corporation (Enec)
Corporation (Enec)
Corporation (Enec)
Abu Dhabi Electricity & Water
Authority (ADWEA)/GDF Suez
Authority (DEWA)
Dubai Municipality
Abu Dhabi Future Energy
Company (Masdar)
Utico FZ
Authority (DEWA)
Dubai Aluminium (Dubal)
Beeah
Authority (DEWA)
Shuaa Energy 1
225
Präqualifizierung
Utico FZ
39

VAE, Oktober 2015 - VDMA

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