Versionsinformationen CAS Produkte x7.0.2

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CAS Produkte x7.0.2
Versionsinformationen
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nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software
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übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen
Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.
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sind wir jederzeit dankbar.
Stand: August 2015
CAS Produkte x7.0.2 • Inhalt
Inhalt
1 Grundsätzliches ............................................................................................................ 5
2 Software-Update x7.0.2 .............................................................................................. 5
2.1 Aktualisierte Anleitungen ..............................................................................................................5
2.2 Freigaben .............................................................................................................................................5
2.3 Neuerungen CAS genesisWorld Desktop ...............................................................................6
2.4 Erweiterungen in den Modulen...................................................................................................7
2.4.1 Duplicate Finder pro ...........................................................................................................7
2.4.2 Report ......................................................................................................................................7
2.4.3 Form Designer ......................................................................................................................8
2.4.4 Easy Invoice ............................................................................................................................9
2.5 Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisWorld ............................................................... 10
2.6 CAS genesisWorld Web............................................................................................................... 11
2.6.1 SmartSearch erweitert..................................................................................................... 11
2.6.2 Event Management .......................................................................................................... 11
2.7 CAS genesisWorld Mobile Apps .............................................................................................. 12
2.7.1 CAS genesisWorld iPhone, iPad und Android App.............................................. 12
2.7.2 CAS genesisWorld iPad App......................................................................................... 14
3 Software-Update x7.0.1 ............................................................................................ 14
3.1 Aktualisierte Anleitungen ........................................................................................................... 14
3.2 Freigaben .......................................................................................................................................... 14
3.3 CAS genesisWorld Desktop ....................................................................................................... 14
3.4 Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisWorld ............................................................... 16
3.5 CAS genesisWorld Web............................................................................................................... 16
4 Version x7.0.0 ............................................................................................................. 16
4.1 Aktualisierte Anleitungen ........................................................................................................... 16
4.2 Freigaben .......................................................................................................................................... 17
4.3 Abkündigungen.............................................................................................................................. 17
4.4 Erweiterung in der Management Konsole ........................................................................... 18
4.4.1 Benachrichtigung mit Link zu CAS genesisWorld Web ...................................... 18
4.4.2 Archivierte E-Mails automatisch verknüpfen ......................................................... 18
4.5 Neuerungen in CAS genesisWorld Desktop........................................................................ 19
4.5.1 Teilnehmer bequem wählen ......................................................................................... 20
4.5.2 Sonstiges .............................................................................................................................. 22
4.6 iCal für Termine wird in CAS-Produkten unterstützt........................................................ 23
4.6.1 Möglichkeiten für Anwender ........................................................................................ 24
4.6.2 Besonderheiten bei Modulen....................................................................................... 26
4.7 Neuerungen in CAS genesisWorld Web ............................................................................... 26
4.7.1 Flat Design ........................................................................................................................... 27
3
CAS Produkte x7.0.2 • Inhalt
4.7.2 Radialmenü ......................................................................................................................... 27
4.7.3 Ressourcenplanung ......................................................................................................... 28
4.7.4 Event Management .......................................................................................................... 29
4.7.5 Echobot: Firmen-Neuigkeiten ...................................................................................... 31
4.8 Neuerungen in den Modulen ................................................................................................... 32
4.8.1 Exchange sync .................................................................................................................... 32
4.8.2 Project ................................................................................................................................... 32
4
CAS Produkte x7.0.2 • Grundsätzliches
1
Grundsätzliches
Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisWorld
seit dem Release der Version x7.0.0.
Änderungen der Standardprodukte durch Supporttickets sind in Readme-Dateien
beschrieben, die hier nicht enthalten sind.
Mit einem  sind umgesetzte Ideen von Partnern gekennzeichnet.
Software-Updates sind kumulativ, so dass Sie mit dem Einspielen eines Software-Updates
auch über alle Neuerungen der vorherigen Software-Updates verfügen.
2
Software-Update x7.0.2
2.1
Aktualisierte Anleitungen
Leitfaden Helpdesk
Leitfaden Marketing
Leitfaden Project
Leitfaden Report
Leitfaden Timeclient online
Online Help Database Wizard
Online Help Server Manager
User Guide Helpdesk
User Guide Project
User Guide Report
User Guide Timeclient online
2.2
Freigaben
Microsoft Windows 10
CAS genesisWorld ist für Microsoft Windows 10 als Betriebssystem in den Editionen
Pro und Enterprise freigegeben.
5
CAS Produkte x7.0.2 • Software-Update x7.0.2
Die LDAP-Anbindung wird ab iOS 7 für iPad und iPhone nicht mehr unterstützt.
Ist Mobile sync im Einsatz, können Anwender ohne die LDAP-Anbindung auf Adressen
aus CAS genesisWorld zugreifen.
2.3
Neuerungen CAS genesisWorld Desktop
Desktopbenachrichtigung bei Anrufen erweitert
Die Desktopbenachrichtigung wird angezeigt, wenn Sie eine Kollegin oder einen
Kollegen anrufen und die Kollegin bzw. der Kollege sind gerade in einem Termin oder
in Urlaub.
Die Desktopbenachrichtigung wird jetzt auch angezeigt, wenn keine
Fremdzugriffsrechte auf den Termin bestehen. Dabei werden dieselben Daten wie im
Kalender angezeigt: Beginn und Ende des Termin sowie *Kein Zugriff* als Stichwort.
Anzeige nach einer automatischen Änderung für Letzter Kontakt
Wird das Feld Letzter Kontakt bei Adressen automatisch ausgefüllt, wird im Journal
als Benutzer Aktionsdienst statt wie bisher CAS eingetragen.
Verbesserte Vorschau bei E-Mails
Die Vorschau für archivierte E-Mails in der Akte und in Ansichten im
Verknüpfungsnavigator wurde angepasst, so dass die Vorschau der Anzeige im
Posteingang entspricht.
Neben den Empfängern und den Anlagen wird der Text formatiert angezeigt.
6
Bearbeiter einer Aufgabe wird als Teilnehmer hinzugefügt
Ist ein Benutzer als Bearbeiter einer Aufgabe eingetragen, wird dieser Benutzer
automatisch als Teilnehmer des Datensatzes eingetragen. Auf den Bearbeiter wird
lediglich das Recht Zeiten im Kalender einsehen benötigt.
Bericht Firma mit Ansprechpartnern und Akte angepasst
Der Bericht Firma mit Ansprechpartner und Akte enthält keine Belege und kann
daher ohne Rechte auf Belege erstellt werden.
Für das Erstellen des Berichts Firma mit Ansprechpartnern und Akte mit Belegen
benötigen Anwender die Rechte auf Belege.
2.4
2.4.1
Erweiterungen in den Modulen
Duplicate Finder pro
Das Auflösen einer gefundenen Dublette erfolgt unter der Anzeige der Dubletten im
selben Fenster.
2.4.2
Report
Werden Notizen bei einer Berichtsvorlage eingetragen, werden diese nicht mehr in den
Bericht übernommen.
In Reportansichten können die Zwischensummen für Spalten ausgeblendet werden. Die
entsprechende Einstellung ist im Register Visualisierung in den Eigenschaften der
Reportansicht.
7
2.4.3
Form Designer
Verknüpfungslisten
Wurden Verknüpfungslisten mit dem Form Designer eingefügt, lassen sich einzelne
Zellen mit Feldern vom Typ varchar wieder bearbeiten.
Kennzahlenfelder für Belege
Bei Kennzahlenfeldern für Felder von Belegen kann für die Berechnungen der
Statistikfaktor verwendet werden. Die Option ist für folgende Felder verfügbar:
Deckungsbeitrag, Bruttobetrag, Rabattbetrag, Nettobetrag und Steuerbetrag.
8
2.4.4
Easy Invoice
In der Management Konsole lässt sich im Bereich Easy Invoice unter Allgemein bei jeder
Besteuerung festlegen, ob die Umsatzsteuer-ID des Kunden bei Auswahl dieser
Besteuerung in einem Beleg ein Pflichtfeld sein soll.
Mit Easy Invoice kann als Kunde eines Belegs grundsätzlich nur noch eine Firma oder ein
Einzelkontakt verknüpft werden. Bei Auswahl eines Ansprechpartners als Kunde wird
dieser im Beleg angezeigt und in die zugehörigen Adressfelder eingetragen. Der Beleg
wird dann aber nicht mit dem Ansprechpartner, sondern mit der zugehörigen Firma
verknüpft.
9
Mit Easy Invoice erstellte Belege können dupliziert werden. Dabei werden alle Feldwerte
bis auf das Datum, alle Verknüpfungen sowie die Belegpositionen vom Originalbeleg
übernommen. Als Datum des Duplikats wird das aktuelle Datum eingetragen. Das Feld
Kunde im Beleg kann bis zum Speichern des duplizierten Datensatzes geändert werden.
2.5
Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisWorld
Add-In mit Exchange sync einsetzen
Werden mit dem Zusatzmodul Exchange sync nur Termine synchronisiert, können
Adressen mit dem Add-In aus Microsoft Outlook nach CAS genesisWorld übertragen
werden.
Werden mit Exchange sync nur Adressen synchronisiert, können Termine mit dem
Add-In aus Microsoft Outlook nach CAS genesisWorld übertragen werden.
Das Archivieren von E-Mails als E-Mail, Aufgabe oder Dokument ist wie bisher
möglich.
Adress-Assistent von CAS genesisWorld in Microsoft Outlook integriert
Mit dem in Microsoft Outlook integrierten Adress-Assistenten kann aus einer
markierten Signatur einer E-Mail in CAS genesisWorld direkt ein Einzelkontakt, ein
Ansprechpartner oder eine Firma erstellt werden.
10
2.6
2.6.1
CAS genesisWorld Web
SmartSearch erweitert
In der App SmartSearch lässt sich die Suche nun auf einen Datensatz-Typ einschränken.
Vor den Suchbegriff wird das Kürzel des Datensatz-Typs als Parameter eingegeben.
Parameter für die folgenden Datensatz-Typen werden unterstützt: Adressen (AD),
Dokumente (DO), Projekte (PR), Termine (TE), Aufgaben (AU), Urlaube (UR), Vorgänge
(VO), Verkaufschancen (VC), Telefonate (TEL).
2.6.2
Event Management
Der Status von mehreren Anmeldungen lässt sich gleichzeitig bei den Anmeldungen in
der großen Liste mit der Schaltfläche Auswählen ändern.
11
2.7
2.7.1
CAS genesisWorld Mobile Apps
CAS genesisWorld iPhone, iPad und Android App
CAS genesisWorld for Android und CAS genesisWorld for iOS für CAS genesisWorld x7
haben die Versionsnummer 17.0.
Neues Design der Oberfläche
Die Mobile Apps von CAS genesisWorld wurden optisch modernisiert und an die
minimalistische Gestaltung des Flatdesigns angepasst, um die User Experience wie bei
allen CAS genesisWorld-Clients auf Basis der SmartDesign®-Technologie weiter zu
optimieren.
Radialmenü
Mit dem Radialmenü für kundenzentrierte Interaktion können Anwender schnell die
häufigsten Aktionen zu Datensätzen aufrufen. Das Radialmenü kann auf jedem Eintrag
einer Liste durch Tippen auf das Datensatz-Typ-Icon oder durch "Tippen-und-Halten" auf
den Eintrag einer Liste geöffnet werden.
12
Unterstützung von Terminen mit externen Teilnehmern
Die Teilnehmer eines externen Teilnehmens sowie deren Status der Teilnahme werden
nun auch in den CAS genesisWorld Mobile Apps dargestellt.
Unternehmensverzeichnis.org mit Echobot Sales
Das Unternehmensverzeichnis.org wurde durch Echobot Sales um Social-MediaFunktionen erweitert. Neuigkeiten aus sozialen Medien zu einem Unternehmen rufen Sie
nun auch direkt in der App aus dem Datensatz der Firma bzw. Organisation auf.
Der Datensatz der Adresse benötigt dafür eine Zuordnung zu
Unternehmensverzeichnis.org, d. h., das Feld EBID-Nummer muss ausgefüllt sein.
SmartSearch 2.0
Diese schnelle Suche wurde weiter verbessert. Das Sortieren der Ergebnisse nach der
Relevanz wurde optimiert. Außerdem werden folgende Datensatz-Typen berücksichtigt:
Adressen, Termine, Dokumente, Vorgänge, Aufgaben, Projekte, Telefonate, Urlaube und
Verkaufschancen.
13
Weitere Sprache Portugiesisch
Die CAS genesisWorld Mobile Apps für Android und iOS ist nun auch in Portugiesisch
verfügbar.
2.7.2
CAS genesisWorld iPad App
Neue App: Karten
Mit der App Karten greifen Sie nun mobil auf Ihre in CAS genesisWorld gespeicherten
Kartenansichten zu. Mit der Umkreissuche lassen Sie Kontakte im Umkreis um ihre
aktuellen Standort anzuzeigen.
Die Darstellungsart Heatmap für geografische Häufungen in der Karte ist ebenfalls
möglich.
Die Heatmap ist nur in der Premium Edition verfügbar.
3
Software-Update x7.0.1
3.1
User Guide Easy Invoice
3.2
Freigaben
Mit dem Software-Update x7.0.1 wird die aktuelle Sage Office Line 2015 unterstützt.
3.3
CAS genesisWorld Desktop
Erweiterte Unterstützung bei iCal für Termine
Werden Benutzer von CAS genesisWorld zu einem Termin eingeladen, erhalten diese
wie üblich eine Einladung per E-Mail mit einem Anhang im iCal-Format.
Sobald der Benutzer diese Einladung mit dem E-Mail-Client von CAS genesisWorld
abgerufen hat, wird der Termin in dessen Kalender angezeigt.
14
Eine Zusage oder Absage kann dann mit CAS genesisWorld Desktop auch im
geöffneten Termin erfolgen, wobei die passende E-Mail an den Organisator erstellt
und versendet wird.
Fenster Teilnehmer wählen wurde angepasst
Mögliche Überschneidungen bei Benutzern und Ressourcen sowie die Mouse-OverFunktionen sind jetzt auch im Fenster Teilnehmer wählen verfügbar. Dafür muss die
Maus über dem Symbol für einen Teilnehmer bzw. eine Ressource schweben.
IBAN-Prüfung angepasst
Die Konsistenzprüfung von IBAN zu Kontonummer und BLZ wurde angepasst. Die
IBAN wird auf Basis von Kontonummer und BLZ vorgeschlagen, so lange das Feld
IBAN leer ist. Anschließend erfolgt keine Konsistenzprüfung zwischen diesen drei
Feldern mehr.
Die eingetragene IBAN wird jedoch validiert, um z. B. Tippfehler auszuschließen.
Beim Vervollständigen und Korrigieren von Adressen muss die IBAN-Prüfung explizit
eingestellt werden, wobei zunächst ein Hinweis bestätigt werden muss. Die
Berechnung eines Vorschlagswertes zur Vervollständigung wird durchgeführt. Eine
Korrektur der IBAN erfolgt nie.
Die Einstellungen zur Adressprüfung erfolgen durch den Administrator in der
Management Konsole. Mit den erforderlichen Rechten ist dies für Benutzer ebenfalls
im Fenster Einstellungen möglich.
Berichte automatisch in beliebigem Format versenden
Crystal Report-Berichte werden mit der Option Automatische Versenden des
Berichts nicht mehr immer als PDF, sondern im eingestellten Format des Berichts
(PDF, RTF, XLS) versendet.
15
CAS Produkte x7.0.2 • Version x7.0.0
3.4
Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisWorld
Verbesserung der Performanz
Beim Anlegen von Serienbriefen aus CAS genesisWorld in Microsoft Word wurde eine
Verbesserung der Performanz erreicht.
3.5
CAS genesisWorld Web
Die hierarchische Eingabehilfe Auswahlbaum der Premium Edition wird unterstützt.
Auch das Zuordnen einer Eingabehilfe zu einer Gruppe von Benutzern ist möglich.
Anwender klappen den gesamten Baum mit der Schaltfläche Alle anzeigen auf bzw. zu.
4
Version x7.0.0
4.1
User Guide Duplicate Finder pro
16
4.2
Freigaben
Citrix 7.6
4.3
Abkündigungen
Die folgenden Funktionen sind ab CAS genesisWorld x7 nicht mehr verfügbar. Auf
Ausnahmen für Bestandsinstallationen wird gesondert hingewiesen.
Exchange connect
Das Zusatzmodul Exchange connect wird mit CAS genesisWorld x7 nicht mehr
angeboten und durch Exchange sync abgelöst. Bestandskunden mit aktivem UpdateService-Vertrag können kostenlos von Exchange connect zu Exchange sync wechseln.
Portal Timeclient online als Bestandteil von Project, Helpdesk und Timeclient online
Das Portal Timeclient online wird nicht mehr ausgeliefert. Entsprechende Funktionen
werden durch den Web-Client von SmartDesign abgelöst.
Portal Web access
Das seit CAS genesisWorld x6 abgekündigte Portal Web access ist ab CAS genesisWorld x7 auch für Bestandsinstallationen nicht mehr verfügbar.
Microsoft Office 2007
CAS genesisWorld x7 ist in Verbindung mit Microsoft Office 2007 nicht mehr
freigegeben.
Import/Export von Terminen im Format vCal
Termine im vCal-Format lassen sich im Windows-Client nicht mehr exportieren bzw.
importieren.
Bausteine im Cockpit für Daten aus Microsoft Outlook
Bausteine im Cockpit für Inhalte aus Microsoft Outlook wie Outlook - Alle Aufgaben,
Outlook - Anstehende Termine, Outlook - E-Mails heute usw. lassen sich nicht
mehr anlegen. Vorhandene Bausteine für Microsoft Outlook werden in Cockpits nicht
mehr angezeigt.
Symbian für Mobile sync
Mobile sync ist auf Basis von CAS genesisWorld x7 nicht mehr für das Betriebssystem
Symbian freigegeben.
Bei Urlaubsverwaltung automatisch Aufgabe anlegen
In teamWorks wird bei der Urlaubsverwaltung beim Anlegen eines neuen Eintrags für
Urlaub nicht mehr automatisch eine Aufgabe angelegt.
Apache 2.0
17
Der Webserver Apache 2.0 für die Web-Lösungen ist für CAS genesisWorld x7 nicht
mehr freigegeben.
Felder Gesamt und Deckungsbeitrag für Projekte mit Zusatzmodul Project
Die Felder Gesamt und Deckungsbeitrag wurden bisher in Listen angezeigt. Diese
beiden Felder entfallen ab CAS genesisWorld x7.
Jahrestage und Fixe Tage bei Arbeitszeit
Bei den Einstellungen der Arbeitszeit im CAS genesisWorld Windows-Client kann eine
Arbeitszeit nicht mehr für einen Jahrestag bzw. fixen Tag eingestellt werden.
Funktion Archivdatei konvertieren
Die Funktion im Menü Extras für das Konvertieren von Archivdateien von einem
vorherigen Office-Format entfällt, wie z. B. von DOC in DOCX.
Weiteres CAS genesisWorld starten
Die Funktion entfällt, über das Menü Extras eine neue Instanz von CAS genesisWorld
zu starten.
4.4
4.4.1
Erweiterung in der Management Konsole
Benachrichtigung mit Link zu CAS genesisWorld Web
Für Benachrichtigungen des Aktions- und Benachrichtigungsdiensts ist das neue
Aktionsfeld Link zu CAS genesisWorld Web verfügbar. Die Funktion entspricht dem
Aktionsfeld Link zu CAS teamWorks und fügt einen Link zum Datensatz im Web-Client
von CAS genesisWorld ein.
In der Management Konsole muss im Register Server-Einstellungen im Bereich Regeln
die passende URL für CAS genesisWorld Web eingetragen werden.
4.4.2
Archivierte E-Mails automatisch verknüpfen
Für zu archivierende E-Mails sind Regeln möglich, mit denen eine archivierte E-Mail
automatisch verknüpft wird.
Mit der Regel werden ein bestimmter Datensatz-Typ und ein bestimmtes Feld dieses
Datensatz-Typs gewählt. Bei zu archivierenden E-Mails wird geprüft, ob im Betreff ein
bestimmtes Muster enthalten ist. Bei einem entsprechenden Muster im Betreff und
einem Feldwert bei einem bestimmten Datensatz werden der Datensatz und die
archivierte E-Mail verknüpft.
18
Der Administrator stellt die Regeln in der Management Konsole ein.
Öffnen Sie E-Mail im Bereich Sonstiges und das Register Archivierte E-Mails.
Im Bereich Archivierte E-Mails verknüpfen zeigt eine Liste bereits vorhandene
Regeln.
Neu bzw. Bearbeiten öffnet das Fenster Regel bearbeiten
Bei Datensatz-Typ wird der zu verknüpfende Datensatz-Typ festgelegt
Als Sonderzeichen wird der Rahmen festgelegt, der im Betreff der E-Mail
vorkommt und das Präfix und den Feldwert enthält.
Präfix ist eine beliebige Zeichenkette, die vor dem Feldwert steht.
Feld ist das Feld des Datensatz-Typs mit dem Feldwert, der im Betreff der E-Mail
geprüft wird.
Die Vorschau zeigt das Muster, das im Betreff der E-Mail vorkommen muss. Bei
archivierten E-Mails mit diesem Muster wird dann eine Verknüpfung eingetragen.
Gut zu wissen
Zwischen dem Präfix und dem Feld steht ein Leerzeichen.
Im Archivierungsassistent von CAS genesisWorld bei Anwendern wird nicht angezeigt,
dass eine automatische Verknüpfung erstellt wird, da diese automatisch nach dem
Archivieren gesetzt wird.
Werden mehrere Datensätze gefunden, werden mehrere Verknüpfungen angelegt.
Beim Einsatz der Premium Edition werden auch Primärverknüpfungen eingetragen,
falls möglich.
Für jeden Datensatz-Typ können beliebig viele Regeln für das Verknüpfen von
archivierten E-Mails und Datensätzen erstellt werden.
Wenn Sie Helpdesk einsetzen, lassen sich E-Mails aus Tickets mit einer Vorlage
erstellen. In der Vorlage kann eingestellt sein, dass Daten aus dem Ticket wie die
Ticketnummer in den Betreff der E-Mail übernommen werden. Wird eine solche
E-Mail archiviert und eine entsprechende Regel ist vorhanden, dann wird die
archivierte E-Mail mit dem Ticket verknüpft.
Das Erstellen einer üblichen E-Mail, die kein CAS genesisWorld-Datensatz ist, aus
einem Datensatz mit der Übernahme von Feldern des Datensatzes ist nur bei Tickets
möglich.
4.5
Neuerungen in CAS genesisWorld Desktop
19
4.5.1
Teilnehmer bequem wählen
Das Feld Teilnehmer und das Fenster Teilnehmer wählen wurden vollständig neu
gestaltet und durch Funktionen erweitert.
Die wesentlichen Änderungen bei der Wahl von Teilnehmern sind:
Teilnehmer und Ressourcen werden jetzt immer in einem Feld gewählt und angezeigt.
Das eigene Feld für Ressourcen entfällt.
Benutzernamen, Gruppen und Ressourcen werden bereits während des Tippens
vorgeschlagen. Mit Drücken von Enter wird der vorgeschlagene Eintrag übernommen.
Bereits hinzugefügte Teilnehmer, Gruppen und Ressourcen werden mit der
Schaltfläche x entfernt. Die Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Anwender mit der
Maus über dem Eintrag schwebt.
Der Administrator stellt wie bisher in der Management Konsole im Bereich Sonstiges
bei Teilnehmer/Ressourcen ein, bei welchen Datensatz-Typen das Feld Teilnehmer
direkt im Register Allgemein verfügbar sein soll.
Die Anzeige der Benutzer mit Bild lässt sich über Kompaktes Layout weniger hoch
anzeigen.
Hinweise
Damit das Bild der Adresse angezeigt wird, muss bei Adressen von Benutzern das
Register Mitarbeiterdaten vorhanden sein. Informationen dazu finden Sie in der
Online-Hilfe für Anwender auf der Seite Mitarbeiterdatensätze.
Auch im Form Designer kann für das Feld Teilnehmer/Ressourcen gewählt werden,
ob das Feld Teilnehmer im normalen oder im kompakten Layout angezeigt wird.
Teilnehmerfelder, für die im Form Designer die Anzeige eingestellt ist, müssen ggf.
erneut eingestellt werden, falls die Beschriftung nicht mehr vollständig angezeigt wird.
Sind Adressen in CAS genesisWorld den Benutzern zugeordnet und damit das
Register Mitarbeiterdaten vorhanden, sind Anrufe direkt möglich oder das Schreiben
einer E-Mail. Die Kontaktmöglichkeiten werden in den Mouse-Over-Funktionen
angezeigt, wenn ein Anwender mit der Maus über dem Namen schwebt.
Beim Datensatz-Typ Termine sind weitere Informationen vorhanden:
Grüne und rote Markierungen am linken Rand des Eintrags für den Benutzer zeigen
bereits beim Eingeben, ob diese Kollegin, dieser Kollege oder eine Ressource bereits
verplant ist.
20
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Verfügbarkeit möglich ist, wenn die
SmartSearch aktiviert ist.
Grün: Der Benutzer oder die Ressource hat im kompletten Zeitraum keine
Überschneidungen und keinen Urlaub.
Rot: Der Benutzer oder die Ressource hat im kompletten Zeitraum oder einem Teil
davon Überschneidungen oder Urlaub.
So ist auf einen Blick sichtbar, ob z. B. ein Besprechungsraum im geplanten Zeitraum
frei ist.
In den Mouse-Over-Funktionen werden unterhalb von den Kontaktmöglichkeiten
ggf. die Überschneidungen eines Benutzers oder der Ressource angezeigt.
Hat ein Benutzer am Tag des Termins Geburtstag, wird das Symbol eines
Luftballons neben dem Bild angezeigt.
Bei eingeladenen Teilnehmern wird in der rechten unteren Ecke angezeigt, ob
bereits eine Reaktion auf die Einladung vorhanden ist.
Das Fenster Teilnehmer wählen wurde ebenfalls neu gestaltet und mit Funktionen
erweitert:
Die Register für Favoriten, Benutzer und Ressourcen in der linken Liste wurden
entfernt. Um die Liste zu filtern, sind unten links die 3 Schaltflächen Alle, Benutzer,
Ressourcen.
Gespeicherte Favoriten werden immer automatisch am Anfang der Liste angezeigt.
Anwender fügen Benutzer zu ihren Favoriten hinzu, in dem Sie auf das Symbol mit
dem Stern nach dem Benutzernamen klicken. Auf die gleiche Weise werden Favoriten
entfernt.
Das Festlegen der Favoriten im Register Arbeitsumgebung des Fensters
Einstellungen entfällt.
21
4.5.2
Sonstiges
Die Suche mit der SmartSearch wurde um Verkaufschancen, Urlaub und Telefonat
erweitert. Dabei werden folgende Felder in den Suchindex aufgenommen:
Verkaufschance Stichwort und Kunde
Telefonat
Stichwort und Adresskurzinfo
Urlaub
Stichwort
Wie gewohnt sind auch für diese Datensatz-Typen unterschiedliche Aktionen in der
Trefferliste der SmartSearch verfügbar.
Im Posteingang zeigt das Symbol bei einem Anhang einer E-Mail im GBT-Format auf
einen Blick den Datensatz-Typ, zum Beispiel Dokument oder Aufgabe.
Bei Benachrichtigungen für Termine aller Art wird eine Kalendervorschau angezeigt.
Die gespeicherte E-Mail-Adresse eines Benutzers lässt sich durch den Benutzer nicht
mehr ändern. Die entsprechenden Einstellungen im Fenster Einstellungen im Register
Allgemein bzw. beim E-Mail-Konto sind entfallen. Die in der Datenbank gespeicherte
E-Mail-Adresse eines Benutzers wird nur durch den Administrator in der Management
Konsole festgelegt und ggf. geändert.
Angepasste Länderformate: Armenien, China, Dänemark, Japan und Marokko
22
4.6
iCal für Termine wird in CAS-Produkten unterstützt
Mit CAS genesisWorld x7 ist erstmals das Unterstützen von iCal bei Terminen in CASProdukten möglich. Dies bietet mehrere Vorteile:
Externe Teilnehmer lassen sich zu Terminen in CAS genesisWorld hinzunehmen.
Externe Teilnehmer sind beliebige Kontakte. Diese Kontakte können, müssen aber
nicht als Adressen in CAS genesisWorld vorhanden sein.
Ein Kontakt wird hinzugefügt, indem eine E-Mail-Adresse als - externer Teilnehmer im Termin eingetragen wird.
Die Daten des Termins werden über das Standardformat iCalendar mit E-Mails
ausgetauscht: Alle externen Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit dem Termin als
Anhang.
Als Anwender von CAS genesisWorld können Sie ebenfalls Einladungen im iCalFormat von beliebigen Kontakten erhalten. Wenn Sie jetzt diese Einladungen mit dem
E-Mail-Client von CAS genesisWorld öffnen, dann können Sie mit Zu- oder Absage
reagieren.
Ein über die E-Mail zugesagter Termin wird automatisch in Ihren Kalender in CAS
genesisWorld eingetragen.
Dabei gelten folgende Voraussetzungen:
Alle Benutzer von CAS genesisWorld haben eine eindeutige und in der Datenbank
gespeicherte E-Mail-Adresse.
Anwender verwenden den E-Mail-Client von CAS genesisWorld, um auf Einladungen
zu reagieren und Reaktionen von Eingeladenen aufzunehmen.
Was bleibt gleich?
Das Verwalten von Terminen ändert sich nicht, wenn Teilnehmer ausschließlich
Benutzer von CAS genesisWorld sind.
Das Einladen anderer Benutzer von CAS genesisWorld funktioniert wie bisher.
Ein gemeinsamer Termin ist in CAS genesisWorld für alle Benutzer und Kontakte
vorhanden, die in einem Termin als Teilnehmer eingetragen sind.
Was ändert sich bei Terminen?
Im Folgenden wird zwischen zwei Arten von Terminen unterschieden, da Anwender
jeweils verschiedene Möglichkeiten haben:
Ein Termin in CAS genesisWorld hat einen oder mehrere Teilnehmer, die Benutzer von
CAS genesisWorld sind. Zu diesem Termin können externe Teilnehmer eingeladen
werden, z. B. durch Eingeben einer E-Mail-Adresse oder einer Suche nach Adressen.
23
Ein externer Termin wird von einem Anwender mit einem beliebigen Programm wie
z. B. Microsoft Outlook angelegt. Dieser Anwender trägt E-Mail-Adressen von
Kontakten als Teilnehmer ein. Diese Kontakte verwenden alle CAS genesisWorld und
erhalten eine E-Mail mit einer Einladung.
Im Kalender in CAS genesisWorld sind externe Termine und Termine mit externen
Teilnehmern mit einem Symbol gekennzeichnet.
4.6.1
Möglichkeiten für Anwender
Externe Teilnehmer einladen
Anwender können externe Teilnehmer zu Terminen einladen, solche Termine bearbeiten
und auf Termineinladungen reagieren. Jede dieser Aktionen führt dazu, dass E-Mails in
CAS genesisWorld für den Datenaustausch mit einem Anhang im iCal-Format erzeugt
und automatisch versendet werden.
Sobald Anwender E-Mail-Adressen in das Teilnehmerfeld eintragen oder im Fenster
Teilnehmer wählen über die Adresssuche hinzufügen und den Termin speichern,
führt dies zum Versenden einer Termineinladung an diese E-Mail-Adressen.
Der erste Anwender, der zu einem Termin externe Teilnehmer hinzunimmt, gilt als
Organisator des Termins. Sämtliche E-Mails zu diesem Termin werden in seinem
Namen verschickt.
Jede Änderung an einem Termin in den Feldern Stichwort, Beginn, Ende,
Teilnehmer, Ort und Notizen macht das erneute Versenden einer E-Mail mit den
geänderten Daten an die externen Teilnehmer notwendig.
Das Versenden von Aktualisierungen ist immer dann zwingend, wenn mindestens ein
zukünftiger Zeitpunkt betroffen ist, also Beginn und/oder Ende. Dann kann der Termin
nicht gespeichert werden, ohne dass das Versenden einer Aktualisierung bestätigt
wird.
Das Versenden von Aktualisierungen ist abhängig von der Entscheidung des
Benutzers, wenn ausschließlich Zeitpunkte für Beginn und Ende in der Vergangenheit
betroffen sind.
Ändert nicht ein Organisator selbst, sondern ein anderer Teilnehmer den Termin, wird
die Aktualisierung im Namen des Organisators an die externen Teilnehmer versendet.
Die Reaktion eines eingeladenen Teilnehmers erhält der Organisator des Termins als
E-Mail mit einem Anhang im iCal-Format. Wird diese E-Mail mit dem E-Mail-Client
von CAS genesisWorld abgerufen, wird die Reaktion automatisch für diesen
Teilnehmer in den Termin übertragen.
24
Im geöffneten Termin ist im Feld Teilnehmer bei der E-Mail-Adresse sofort sichtbar,
welchen Status die eingeladenen Teilnehmer haben: Noch nicht reagiert, Zugesagt,
Unter Vorbehalt, Abgesagt.
Die Reaktionen externer Teilnehmer können auch manuell geändert werden. Im
Fenster Teilnehmer wählen wird im Feld Reaktion der Status über eine DropdownListe eingetragen.
Sobald externe Teilnehmer zu einem Termin eingeladen wurden, wird das maximale
Fremdzugriffsrecht für alle Benutzer in CAS genesisWorld auf Lesen gesetzt.
Ein Termin mit externen Teilnehmern lässt sich nicht in eine andere Aktivität
umwandeln.
An externen Terminen teilnehmen
Erhält ein Anwender von CAS genesisWorld eine Termineinladung in Form einer E-Mail
mit einem Anhang im iCal-Format, bietet der E-Mail-Client von CAS genesisWorld die
passenden Funktionen.
E-Mails mit iCal-Einladungen zu Terminen werden im E-Mail-Client mit einer
Kalendervorschau des eigenen Kalenders für den Tag des Termins angezeigt.
Außerdem werden die Daten des Termins in einer HTML-Darstellung angezeigt.
Über der Kalendervorschau werden die drei Schaltflächen Zusagen und Absagen,
Unter Vorbehalt angezeigt.
Zusagen und Unter Vorbehalt: Der Termin wird mit allen verfügbaren Informationen
wie Stichwort, Ort, Beginn, Ende, Notizen als CAS genesisWorld-Datensatz angelegt.
Der Benutzer wird als Teilnehmer eingetragen, der die Einladung erhalten und
angenommen hat.
Absagen: Der Termin wird nicht in CAS genesisWorld angelegt.
In jedem Fall wird automatisch eine E-Mail mit der Reaktion an den externen
Organisator des Termins versendet.
Eine E-Mail mit einer Aktualisierung für einen Termin muss ebenfalls mit dem E-MailClient abgerufen werden. Die Aktualisierungen werden automatisch in den angelegten
Termin übertragen bzw. ein erneutes Reagieren ist erforderlich.
Die iCal-Unterstützung ist nicht für Serien einsetzbar und Einladung für Serien können
nicht angenommen werden. In CAS genesisWorld können E-Mail-Adressen zu
einzelnen Terminen einer Serie als Teilnehmer aufgenommen werden, aber nicht zur
ganzen Serie.
25
Einstellungen für die iCal-Unterstützung
Der Administrator aktiviert in der Management Konsole im Bereich
Sonstiges/Aktivitäten im Register Termin mit Einladungsmanagement bei
Terminen verwenden die iCal-Unterstützung. Dabei wird geprüft, ob alle Benutzer
eine eindeutige E-Mail-Adresse haben.
Außerdem kann bei Adressen automatisch verknüpfen eingestellt werden, dass in
einem Termin eingetragene E-Mail-Adressen gesucht und gefundene Adressen
automatisch mit dem Termin verknüpft werden. Dabei können auch Ausnahmen für
bestimmte E-Mail-Adressen oder ganze Domains eingestellt werden, für die dann
keine Verknüpfung erstellt wird.
4.6.2
Besonderheiten bei Modulen
Replikation
Benachrichtigungen werden grundsätzlich nur aus der Domäne des Benutzers
versendet, der den Termin organisiert. Wird der Termin in einer anderen Domäne
geändert, wird die Benachrichtigung also erst nach erfolgter Replikation zur Domäne
des Organisators versendet.
CAS genesisWorld Web, teamWorks und Mobile Apps x7
Sämtliche Termine können wie üblich bearbeitet werden. E-Mails mit Aktualisierungen
oder Absagen werden automatisch erstellt und versendet.
Die E-Mail-Adressen von eingeladenen Teilnehmern werden angezeigt, ohne dass
eine Änderung möglich ist.
Die Freigabe der Mobile Apps für x7 erfolgt in Kürze.
Mobile sync
Anwender können wie gewohnt Termine anlegen und bearbeiten. Zusätzlich können
E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Dabei werden E-Mail-Adressen wie bisher
aufgelöst, die Benutzern zugeordnet sind. Diese E-Mail-Adressen sind dann als
Teilnehmer im synchronisierten Termin in CAS genesisWorld enthalten.
Die E-Mail-Adressen von externen Teilnehmern werden ebenfalls übertragen und
eingeladen bzw. bei einer Aktualisierung des Termins benachrichtigt.
4.7
Neuerungen in CAS genesisWorld Web
Der Web-Client auf Basis der SmartDesign Technologie heißt CAS genesisWorld Web
ab CAS genesisWorld x7.
26
4.7.1
Flat Design
CAS genesisWorld Web wurde optisch umfangreich überarbeitet. Dabei wurden die
Prinzipien des Gestaltungsstils Flat Design berücksichtigt. Der Stil zeichnet sich durch
eine grafisch reduzierte und minimalistische Gestaltung der Oberfläche aus, die in der
gesamten Anwendung eingesetzt wird.
4.7.2
Radialmenü
CAS genesisWorld Web wurde um ein innovatives Bedienkonzept, das Radialmenü,
erweitert. Mit dem Radialmenü können Anwender schnell die häufigsten Aktionen zu
Datensätzen aufrufen.
Das Radialmenü kann auf jedem Eintrag einer Liste geöffnet werden. Hier sind 2
Möglichkeiten vorhanden: Entweder mit Linksklick auf das Symbol oder mit Rechtsklick
auf die Spalte.
Die Funktionen des Radialmenüs folgen einem festen Aufbau. Für jeden Datensatz-Typ
sind 3 Standardfunktionen verfügbar:
Bearbeiten
Akte, d. h. Akte öffnen
Neuer Tab, d. h. Datensatz in einem neuem Tab öffnen
Je nach Datensatz-Typ werden bis zu fünf weitere Funktionen angeboten. Für eine
schnelle Orientierung sind die Funktionen nach 4 Kategorien sortiert:
27
Standardfunktionen sind rot markiert und enthalten die genannten Funktionen
Bearbeiten, Akte und Neuer Tab.
Funktionen für Kommunikation sind gelb markiert. Damit können Sie z. B. direkt
anrufen oder eine E-Mail schreiben.
Erfassung ist grün markiert und ermöglicht sowohl Anlegen als auch Verknüpfen.
Anzeige von weiteren Informationen ist blau markiert und ermöglicht z. B. das direkte
Öffnen des Kontakts bei einem Telefonat.
4.7.3
Ressourcenplanung
Die neue App Ressourcenplanung ist verfügbar mit Project, Timeclient online oder einer
der Branchenlösungen CAS Consulting, CAS Engineering, CAS IT Services oder CAS
Research.
Die App bietet eine Übersicht zu der Auslastung der Mitarbeiter, die sich aus Projekten,
Terminen und Urlauben zusammensetzt. Die Felder Zeitbudget, Restaufwand und Ist
zeigen die aggregierten Kennzahlen für den einzelnen Mitarbeiter, das Projekt und die
einzelnen Vorgänge.
Basierend auf der eingestellten Arbeitszeit für einen Benutzer in der Management
Konsole werden diese Zeiten zu der Auslastung des Mitarbeiters gerechnet. Dabei
werden Projekte und Vorgänge berücksichtigt, auf die der Mitarbeiter über einen
Ressourcenplan gebucht wurde sowie Termine mit Sollaufwand und die genehmigte
Urlaubszeit.
Das Histogramm veranschaulicht die Auslastung neben den Kennzahlen grafisch.
Zusätzlich wird die Dauer von Projekten und Vorgängen über eine Gantt-Ansicht
visualisiert. In der Ansicht wird zunächst die eigene Auslastung angezeigt. Weitere
Mitarbeiter können über die Teamauswahl hinzugefügt werden.
Anwendern steht die App Ressourcenplanung für die eigene Auslastungsansicht zur
Verfügung, wenn sie das Zusatzmodul Timeclient online einsetzen. Die Teamauswahl ist
nur mit Project oder einer der oben genannten Branchenlösungen verfügbar.
28
4.7.4
Event Management
Ab sofort können neue Veranstaltungen in CAS genesisWorld Web angelegt und
bearbeitet werden. Auch das Verwalten von Terminen und Anmeldungen zu einer
Veranstaltung ist möglich. Funktionen von Event online sind noch nicht verfügbar, wie
z. B. der Zugriff auf die URL für die Anmeldung oder das Versenden von Einladungen per
Serien-E-Mail.
Veranstaltungen
Mit einer Lizenz für Event Management wird die neue App Veranstaltungen angezeigt.
Veranstaltungen lassen sich anlegen und über die Suche, die zuletzt verwendeten
Datensätze oder Ansichten kann auf bestehende Veranstaltungen zugegriffen werden.
In einer Veranstaltung kann über die Zusatzfunktionen ein Termin oder eine Anmeldung
zu einer Veranstaltung hinzugefügt werden.
29
Bestehende Termine werden in einer Liste angezeigt. Vorhandene Anmeldungen werden
in einer Auswahl nach Status gruppiert und mit der jeweiligen Anzahl angezeigt.
Anklicken eines Status der im Baustein Anmeldungen öffnet eine Liste mit den
Anmeldungen in diesem Status. Über die Symbole kann der angezeigte Status geändert
werden.
Termine einer Veranstaltung
Bei Terminen einer Veranstaltung, wird die jeweilige Veranstaltung in den
Veranstaltungsdetails angezeigt. Ein Termin kann zu einer Termingruppe hinzugefügt
bzw. als Pflichttermin festgelegt werden.
Anmeldungen einer Veranstaltung
Bei einer Veranstaltung sind die gleichen Optionen wie im Desktop-Client möglich. Ist
beispielsweise die Anmeldung zu einzelnen Terminen erlaubt, können diese Termine über
die Terminanmeldungen gewählt werden.
30
4.7.5
Echobot: Firmen-Neuigkeiten
Auf der Visitenkarte von Kontakten finden Sie künftig die neue Schaltfläche von Echobot
mit dem Symbol e, falls ein Kontakt mit Unternehmensverzeichnis.org verbunden ist.
Durch Anklicken öffnet sich eine Sammlung mit Neuigkeiten verschiedener
Informationskanäle für den Kontakt. So erhalten Sie einen schnellen Überblick über
aktuelle Pressemitteilungen, Social-Media-Beiträge und Homepage-Inhalte der Firma.
Auch Beiträge aus Online- und Print-Medien sowie Kundenmeinungen werden angezeigt.
Der Dienst ist für alle Nutzer bis Herbst 2015 kostenlos.
31
4.8
4.8.1
Neuerungen in den Modulen
Exchange sync
Zu Beginn des Einsatzes von Exchange sync werden die Termindatensätze in CAS
genesisWorld zunächst für den Einsatz vorbereitet. Dabei kann eingestellt werden, dass
bei der initialen Synchronisation die Termineinladungen zu den vorbereiteten Terminen
automatisch zugesagt werden.
4.8.2
Project
Die Einstellungen für das Kundencockpit sind ab der Version x7.0.0 in der Management
Konsole im Bereich Sonstiges im Register Cockpits verfügbar.
32

Versionsinformationen CAS Produkte x7.0.2

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