CAS Produkte x6.1.1

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Stand: Juni 2015
CAS Produkte x6.1.1 • Inhalt
Inhalt
1 Grundsätzliches ............................................................................................................ 7
2 Software-Update x6.1.1 .............................................................................................. 7
2.1 Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisWorld ..................................................................7
3 Software-Update x6.1.0 .............................................................................................. 7
3.1 Aktualisierten Anleitungen ............................................................................................................7
3.2 Erweiterung des Update-Diensts ................................................................................................7
3.3 Neuerung in der Management Konsole ..................................................................................8
3.4 Anpassungen im Windows-Client ..............................................................................................8
3.5 Neuerungen im SmartDesign Web-Client ..............................................................................9
3.6 Neuerungen in den Modulen ......................................................................................................9
3.6.1 Survey .......................................................................................................................................9
3.6.2 Duplicate Finder pro ...........................................................................................................9
3.6.1 Exchange sync .......................................................................................................................9
3.6.2 Helpdesk .............................................................................................................................. 10
4 Software-Update x6.0.6 ............................................................................................ 10
4.1 Aktualisierte Anleitungen ........................................................................................................... 10
4.2 Aktualisierte Freigaben ................................................................................................................ 10
4.3 CAS Smart Add-on ........................................................................................................................ 10
4.4 Erweiterung im Windows-Client .............................................................................................. 12
4.5 Erweiterung im Microsoft Outlook Add-In .......................................................................... 12
4.6 Erweiterung in den Modulen..................................................................................................... 13
4.6.1 Easy Invoice ......................................................................................................................... 13
4.6.2 Duplicate Finder pro ........................................................................................................ 14
4.7 Neuerungen im SmartDesign Web-Client ........................................................................... 14
4.7.1 Produkte & Belege ........................................................................................................... 15
4.7.2 Service & Support ............................................................................................................ 15
4.7.3 Timeclient online ............................................................................................................... 16
4.7.4 Ansprechpartner bei Verkaufschancen..................................................................... 17
4.7.5 Mehr Funktionen für Serienbriefe .............................................................................. 17
4.8 Mobile Apps .................................................................................................................................... 19
4.8.1 Android-App Version 16.0.2 ......................................................................................... 19
5.2 Freigaben .......................................................................................................................................... 20
5.3 Erweiterungen in der Management Konsole  ................................................................... 20
5.4 Weitere Neuerungen .................................................................................................................... 20
3
5.5.1 Erweiterte Unterstützung von Exchange sync ....................................................... 21
5.6 Neuerungen in den Modulen ................................................................................................... 21
5.6.1 Form Designer ................................................................................................................... 21
5.6.2 Report ................................................................................................................................... 21
5.6.3 Project ................................................................................................................................... 22
5.6.4 Easy Invoice ......................................................................................................................... 23
5.6.5 Survey .................................................................................................................................... 23
5.7 Neues Modul Duplicate Finder pro ........................................................................................ 24
6.2 Erweiterungen des Datenmodells ........................................................................................... 25
6.3 SmartSearch im Windows-Client ............................................................................................. 26
6.4 Erweiterung des Update-Diensts ............................................................................................. 28
6.5 Erweiterung in der Management Konsole ........................................................................... 28
6.6 Erweiterungen im Windows-Client ......................................................................................... 29
6.7.1 Adressen automatisch erfassen und prüfen ........................................................... 31
6.7.2 Windows Authentifizierung .......................................................................................... 32
6.7.3 Weitere Neuigkeiten........................................................................................................ 33
6.8 Mobile Apps .................................................................................................................................... 34
6.8.1 iOS-App Version 16.4 ...................................................................................................... 34
6.8.1 Android-App Version 16.0.1.1 ..................................................................................... 35
6.9 Erweiterungen in den Modulen................................................................................................ 35
6.9.1 Project: Erweiterung bei Tages-Spesen .................................................................... 35
6.9.2 Report: Werte aus vorhandenen Abfragen aggregieren ................................... 35
6.9.3 Inxmail: Bericht in verschiedenen Sprachen ........................................................... 35
7.2 Freigaben .......................................................................................................................................... 36
7.3 Anpassungen im Datenbankassistenten ............................................................................... 36
7.4 Anpassungen in der Management Konsole ........................................................................ 37
7.5.1 Anbindung Unternehmensverzeichnis.org ............................................................. 37
7.5.2 Verbesserungen im Kalender ....................................................................................... 38
7.6.1 Pflichtprimärverknüpfungen......................................................................................... 39
7.6.2 Projektmanagement ........................................................................................................ 39
7.7 Mobile Apps .................................................................................................................................... 41
7.7.1 iOS-App Version x6.3 ...................................................................................................... 41
7.8 Erweiterungen in den Modulen................................................................................................ 42
7.8.1 Project ................................................................................................................................... 42
4
7.8.2 Survey .................................................................................................................................... 42
7.8.3 Helpdesk .............................................................................................................................. 42
7.8.4 Form Designer ................................................................................................................... 43
8.2 Freigaben .......................................................................................................................................... 44
8.3 Erweiterung in der Management Konsole ........................................................................... 45
8.4 Anpassungen im Windows-Client ........................................................................................... 45
8.5.1 Weitere Sprachen ............................................................................................................. 46
8.5.2 Übergeordnete Elemente .............................................................................................. 47
8.5.3 Serienbrief ........................................................................................................................... 48
8.6 Mobile Apps .................................................................................................................................... 49
8.6.1 Versionsnummerierung angepasst ............................................................................ 49
8.6.2 iOS-App Version x6.2 ...................................................................................................... 49
8.6.3 App für Windows 8 Version x6.0.2 ............................................................................. 49
8.7 Erweiterung in den Modulen..................................................................................................... 49
8.7.1 Exchange sync .................................................................................................................... 49
8.7.2 Survey .................................................................................................................................... 50
8.7.3 Helpdesk .............................................................................................................................. 53
8.7.4 Report ................................................................................................................................... 53
9.1 Freigaben .......................................................................................................................................... 54
9.2.1 Anzeige persönlicher/vertraulicher Aktivitäten ..................................................... 54
9.2.2 Benachrichtigung- und Aktionsdienst ...................................................................... 55
9.5 Neuerungen Mobile Apps .......................................................................................................... 55
9.5.1 Android Version x6.0.1.................................................................................................... 55
10 Version x6.0.0 ............................................................................................................. 56
10.1 Freigaben .......................................................................................................................................... 57
10.2 Abkündigungen.............................................................................................................................. 57
10.3 Änderungen in der Datenstruktur und der Installation .................................................. 58
10.4 Anpassungen im Server Manager ........................................................................................... 59
10.5 Anpassungen im Datenbankassistent .................................................................................... 59
10.7 Neuerungen im Windows-Client ............................................................................................. 61
10.7.1 Facelift ................................................................................................................................... 61
10.7.2 Adressen............................................................................................................................... 63
5
10.7.3 Anbindung Unternehmensverzeichnis.org ............................................................. 65
10.7.4 Sonstige Änderungen und Erweiterungen .............................................................. 66
10.8 SmartSearch ..................................................................................................................................... 67
10.8.1 Indexierte Felder ............................................................................................................... 68
10.8.2 Konfiguration ..................................................................................................................... 68
10.9.1 SmartSearch ........................................................................................................................ 70
10.9.2 Verknüpfungen .................................................................................................................. 70
10.9.3 Dokumente mit Vorlagen anlegen............................................................................. 71
10.9.4 Anzeige der letzten Anmeldung ................................................................................. 71
10.10
Das Portal Web access .................................................................................................... 71
10.11
Neuerungen in den Modulen ...................................................................................... 72
10.11.1 Easy Invoice.................................................................................................................. 72
10.11.2 Event Management ................................................................................................... 72
10.11.3 Form Designer ............................................................................................................ 73
10.11.4 Geomarketing und Sales pro ................................................................................ 73
10.11.5 Helpdesk ....................................................................................................................... 73
10.11.6 Load Balancing ........................................................................................................... 74
10.11.7 Project ............................................................................................................................ 74
10.11.8 Survey............................................................................................................................. 75
10.12
Mobile Apps ....................................................................................................................... 76
10.12.1 iOS-App Version 3.4 ................................................................................................. 76
10.12.1 BlackBerry-App Version 3.2 ................................................................................... 76
6
CAS Produkte x6.1.1 • Grundsätzliches
1
Grundsätzliches
Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisWorld
seit dem Release der Version x6.0.0. Das Dokument wird bei jedem Update erweitert, so
dass Sie eine chronologische Übersicht erhalten.
Änderungen der Standardprodukte durch Supporttickets sind in Readme-Dateien
beschrieben, die hier nicht enthalten sind.
Mit einem  sind umgesetzte Ideen von Partnern gekennzeichnet.
Software-Updates sind kumulativ, so dass Sie mit dem Einspielen eines Software-Updates
auch über alle Neuerungen der vorherigen Software-Updates verfügen.
2
Software-Update x6.1.1
2.1
Erweiterung des Add-Ins für CAS genesisWorld
Verbesserung der Performanz
Beim Anlegen von Serienbriefen aus CAS genesisWorld in Microsoft Word wurde eine
Verbesserung der Performanz erreicht.
3
3.1
Aktualisierten Anleitungen
User Guide Survey
User Guide Event Management
User Guide Duplicate Finder pro
3.2
Erweiterung des Update-Diensts
Im Konfigurationsassistent wird über eine Einstellung festgelegt, ob das Update nach der
Installation in einem weiteren Ordner bereitgestellt werden soll.
7
CAS Produkte x6.1.1 • Software-Update x6.1.0
Öffnen Sie den Konfigurationsassistenten (CASUpdateServiceConfAssistant.exe) in
\CAS-Software\Server.
Öffnen Sie das Fenster Zusätzliche Bereitstellung.
Aktivieren Sie Zusätzliche Bereitstellung und geben Sie einen Ordner an.
Der angegebene Ordner kann für Update-Dienste auf anderen Rechnern als UpdateQuelle angegeben werden.
Bei Aufruf der HotfixSetup.exe werden sämtliche installierten Updates angezeigt,
unabhängig davon, auf welche Art und Weise diese installiert wurden. Ist der UpdateDienst aktiv, wird ein Hinweis angezeigt und weitere Aktionen sind gesperrt.
3.3
Neuerung in der Management Konsole
Für Benachrichtigungen des Aktions- und Benachrichtigungsdiensts ist das neue
Aktionsfeld Link zu CAS genesisWorld Web verfügbar. Die Funktion entspricht dem
Aktionsfeld Link zu CAS teamWorks und fügt einen Link zum Datensatz im Web-Client
von CAS genesisWorld ein.
Im Register Server-Einstellungen im Bereich Regeln muss die passende URL für den CAS
SmartDesign Web-Client eingetragen werden.
3.4
Anpassungen im Windows-Client
Anordnung der Schaltflächen und Anzeige der Werte im Journal
Die Anordnung der Schaltflächen für Anzeige und Übernehmen vorheriger bzw. neuer
Werte wurde so angepasst, dass Vorheriges immer links und Neues immer rechts
steht. Damit entspricht die Anordnung der chronologischen Reihenfolge.
Ebenso werden im Fenster Änderungen die Details so angezeigt, dass die vorherigen
Werte im linken und die neuen Werte im rechten Feld stehen.
Adressen importieren
Bei Telefonnummern, Faxnummern und E-Mail-Adressen einer Adresse lässt sich im
Fenster Kontaktdaten die Option Standard für bis zu 3 Telefonnummern sowie eine
Faxnummer und eine E-Mail-Adresse aktivieren. Diese Optionen Standard werden
beim Öffnen einer Adresse im Windows-Client automatisch gesetzt, falls die Optionen
nicht aktiviert wurden.
Beim Importieren von Adressen werden die Optionen Standard für bis zu 3
Telefonnummern sowie je eine Faxnummer und E-Mail-Adresse ebenfalls automatisch
gesetzt, wenn keine entsprechenden Felder in der importierten Datei vorhanden sind.
Adress-Assistent berücksichtigt Einstellung zur Standardanschrift
8
Für das Anlegen von Einzelkontakten kann der Administrator in der Management
Konsole und der Anwender in den Einstellungen festlegen, ob Firmen-, Liefer- oder
Privatanschrift beim Öffnen angezeigt werden soll.
Diese Einstellung wird auch durch den Adress-Assistenten berücksichtigt, so dass
Felder der Anschrift entsprechend bei der eingestellten Anschrift eingefügt werden.
Angepasste Länderformate: Armenien, China, Dänemark und Japan.
3.5
Neuerungen im SmartDesign Web-Client
Für das verbesserte Bearbeiten von Notizen ist ein HTML-Editor vorhanden. Damit
können Formatierungen, Bilder und Tabellen in Notizen eingefügt werden.
Im Kalender ist die Schaltfläche zum Löschen des Termins jetzt auch im kleinen
Fenster vorhanden, das sich bei Klick auf einen Termin öffnet.
3.6
3.6.1
Neuerungen in den Modulen
Survey
Beim Öffnen eines Fragebogens auf einem Smartphone wird jetzt die Anzeige des
Fragebogens an das Smartphone angepasst. Die angepasste Darstellung ist im Browser
sowie in der CAS genesisWorld-App verfügbar.
Der Bericht für Umfragen wurde erweitert, u. a. durch die Anzeige des Status der
Umfrage.
3.6.2
Duplicate Finder pro
Für Duplicate Finder pro ist eine Vorschau mit einer Liste verfügbar. Die Anzahl der
gefundenen Dubletten wird sortiert nach Adresstyp (Firma, Ansprechpartner,
Einzelkontakt) angezeigt.
3.6.1
Exchange sync
Zu Beginn des Einsatzes von Exchange sync werden die Datensätze für Termine in CAS
genesisWorld zunächst für den Einsatz vorbereitet. Dabei kann eingestellt werden, dass
bei der initialen Synchronisation die Termineinladungen zu den vorbereiteten Terminen
automatisch zugesagt werden.
9
3.6.2
Helpdesk
Für die folgenden Felder von Vorgängen ist das Ändern des Eingabehilfe-Typs gesperrt:
Zufriedenheit, Fehlerursache, Priorität.
4
4.1
Aktualisierte Anleitungen
Die Online-Hilfe für den Web-Client von SmartDesign wurde aktualisiert. Diese Hilfe
wird im Programm mit der Schaltfläche Info aufgerufen. Unabhängig vom Programm
ist die Hilfe über folgenden Link erreichbar:
http://hilfe.cas.de/CgW/de/SmartDesign/x6/index.htm#16657.htm
Informationen für den Administrator sind in der Online-Hilfe des Server Managers ab
der Seite Register Dienste zu finden, entweder über das Programm oder über
folgenden Link:
http://hilfe.cas.de/CgW/de/Server_Manager/x6/index.htm#Serviceprog_dienste.htm
Das PDF-Dokument Leitfaden SmartDesign SSL mit Reverse Proxy entfällt, da alle
neuen Informationen zu diesem Thema in der Online-Hilfe des Server Managers
enthalten sind.
Leitfaden Easy Invoice
Leitfaden Event Management
Leitfaden Exchange sync
4.2
Aktualisierte Freigaben
Mobile sync für Geräte mit Blackberry Version 10
4.3
CAS Smart Add-on
Um weiterhin flexibel die Web-Clients teamWorks und SmartDesign von CAS genesisWorld in den unterschiedlichen Browsern zu verwenden, ist das neue CAS Smart Add-on
freigegeben.
10
CAS Smart Add-on ist eine neue Anwendung, die das bisherige CAS Browser-Plugin
ersetzt. Für bestimmte Funktionen wie Anzeigen und Bearbeiten von Dokumenten ist
CAS Smart Add-on erforderlich.
Installation
CAS Smart Add-on muss auf jedem Rechner installiert werden.
Wenn Anwender das erste Mal eine entsprechende Funktion aufrufen, erhalten sie
eine Meldung und können CAS Smart Add-on installieren.
Nach der Installation muss die Funktion erneut aufgerufen werden. Um CAS Smart
Add-on zu verwenden, ist die Anwendung zu starten. Dies ist je nach Browser
unterschiedlich.
Die folgenden Abbildungen zeigen Mozilla Firefox, Google Chrome und Internet
Explorer.
Wird die Option Auswahl für cas-Links speichern bzw. Meine Einstellungen für die
Links dieses Typs aktiviert, wird diese Meldung nicht mehr gezeigt.
11
CAS Smart Add-on kann ebenfalls über die MSI-Verteilung installiert werden.
Anwender müssen dann nach dem Aufruf einer entsprechenden Funktion nur das
Starten der Anwendung im Browser zulassen.
4.4
Erweiterung im Windows-Client
Aktueller Benutzer in Aktion
Im Fenster Aktion kann für Felder mit Teilnehmerauswahl der Aktuelle Benutzer
gewählt werden. Führt ein Anwender die Aktion durch, wird dieser Aktuelle Benutzer
eingetragen.
4.5
Erweiterung im Microsoft Outlook Add-In
In Microsoft Outlook lassen sich Anlagen einer E-Mail einzeln oder durch Mehrfachauswahl als Dokumente in CAS genesisWorld archivieren.
Bei der Auswahl einer Anlage der E-Mail ist die neue Funktion in der Symbolleiste im
Register Anlagen.
Als Dokument archivieren erstellt für die Anlage in CAS genesisWorld einen
Dokumentdatensatz.
Die Einstellungen für das Add-In müssen vorhanden sein, siehe
http://hilfe.cas.de/CgW/de/Windows_Client/x6/index.htm#MicrosoftOutlookInstalliere
nEinrichten.htm.
Für das Archivieren wird die Funktion Schnellarchivieren verwendet.
Um mehrere Anlagen gleichzeitig als Dokumentdatensatz zu archivieren, öffnen Sie in
der Zeile mit den Anhängen das Kontextmenü und klicken auf Als Dokument
speichern.
12
Das Fenster Alle Anlagen speichern öffnet sich.
Markieren Sie im Fenster die zu archivierenden Anlagen und klicken Sie auf OK.
Pro gewählter Anlage wird anschließend je ein Dokumentdatensatz in CAS
genesisWorld angelegt.
Nach dem Archivieren öffnet sich eine Dokumentenliste mit den archivierten Anlagen,
wenn ein Windows-Client von CAS genesisWorld installiert ist.
4.6
4.6.1
Erweiterung in den Modulen
Easy Invoice
Beim Export von Belegdaten über die Option FiBu-Übergabe im Kontextmenü für
Belege wird das Feld FiBu-Übergabe am des Belegs nicht mehr gesperrt. Das Datum
kann gelöscht werden, um den Beleg erneut zu exportieren.
Beim Anlegen eines Belegs werden Titel und voller Name des anlegenden Benutzers in
das Feld Belegverantwortlicher eingetragen, wenn diesem Benutzer eine Adresse
zugeordnet ist. Andernfalls wird weiterhin wie bisher der Benutzername des anlegenden
Benutzers eingetragen.
13
Die Druckvorlagen für Easy Invoice wurden überarbeitet. Die neuen Versionen sind nach
einem Update automatisch verfügbar, falls Sie die Druckvorlagen nicht angepasst haben.
4.6.2
Duplicate Finder pro
Das Zusatzmodul Duplicate Finder pro für die Dublettensuche ist in Englischer Sprache
verfügbar.
4.7
Für die verbesserte Darstellung formatierter Notizen und archivierter E-Mails wurde
ein HTML-Viewer integriert. Damit werden Formatierungen, Bilder und Tabellen
angezeigt.
Anwender können direkte Links zu Datensätzen, Apps oder Listen aus der Adresszeile
des Browsers kopieren, speichern oder versenden. Damit lässt sich der Web-Client
beispielsweise über ein Lesezeichen immer mit dem Kalender starten.
Die Adressprüfung berücksichtigt jetzt das Land (Standard), das in der Management
Konsole und im Windows-Client eingestellt ist. Das Ändern des Landes im Datensatz
führt zu einer neuen Adressprüfung.
In der Akte im Formular und der erweiterten Liste wird jetzt das Datum angezeigt.
Im Kalender führt eine neue Schaltfläche direkt von einem Teamkalender zurück zum
eigenen Kalender.
Die App Ressourcenplan wurde erweitert, sodass jetzt Anlegen von
Ressourcenplänen möglich ist.
Wird auf dem Applikationsserver ein 64-Bit-Betriebssystem verwendet, wird
automatisch eine 64-Bit Java Virtual Machine eingesetzt.
Bitte beachten Sie, dass einige der folgenden Neuerungen eine aktuelle Datenbank
voraussetzen. Die Datenbank muss mindestens auf dem Stand CAS genesisWorld
x6.0.4 sein.
14
4.7.1
Produkte & Belege
Produkte & Belege als neue Gruppe von Apps enthält die Apps Produkte,
Produktgruppen und Belege für die gleichnamigen Datensatz-Typen.
Produkte lassen sich anlegen und mit Produktgruppen verknüpfen.
Belege lassen sich – je nach eingesetztem Zusatzmodul - verwalten.
Mit dem Modul ERP connect können Anwender neue Belege erstellen oder
vorhandene Belege bearbeiten.
Mit dem Modul Easy Invoice können Anwender Belege lesend öffnen.
4.7.2
Service & Support
Service & Support als neue Gruppe von Apps enthält die Apps Serviceverträge,
Produkteinsätze, Tickets, Zeiterfassungskalender und Zeiterfassung. Diese Gruppe ist
sichtbar, wenn das Zusatzmodul Helpdesk eingesetzt wird.
Mit diesem Software-Update x6.0.6 sind grundlegende Funktionen von Helpdesk im
SmartDesign Web-Client verfügbar. Allerdings ist (noch) nicht der vollständige im
Windows-Client angebotene Funktionsumfang enthalten.
Serviceverträge
Serviceverträge lassen sich anlegen und bearbeiten.
Neue Serviceverträge lassen sich direkt nach dem Aufruf der App, in der erweiterten Liste
oder zu Kontakten anlegen. Dabei wird der Kontakt bzw. die Firma automatisch als
Kunde des Servicevertrags eingetragen.
Ein geöffneter Servicevertrag zeigt eine Liste aller verknüpften Produkteinsätze. Über die
Schaltfläche mit den Zusatzfunktionen lassen sich weitere Produkteinsätze hinzufügen.
Serviceverträge zeigen die Basiswährung von CAS genesisWorld bei allen Währungsfeldern des Datensatzes.
Die Umsetzung der Fristen für die Reaktionszeit sowie das Berechnen der Felder im
Abschnitt Wartung folgen mit einem der nächsten Software-Updates.
Produkteinsätze
Produkteinsätze lassen sich anlegen und bearbeiten.
Neue Produkteinsätze lassen sich direkt nach dem Aufruf der App, in der erweiterten
Liste, zu Kontakten oder zu Serviceverträgen anlegen.
15
Ist der Ausgangsdatensatz ein Kontakt, wird der Kontakt bzw. die Firma automatisch als
Kunde eingetragen. Ist der Ausgangsdatensatz ein Servicevertrag wird zwischen
Produkteinsatz und Servicevertrag automatisch eine Verknüpfung eingetragen. Der
Kunde des Servicevertrags wird automatisch als Kunde des Produkteinsatzes
übernommen.
Tickets
Für Tickets ist eine eigene App vorhanden. Die Suche und die Ansichten nach dem
Starten der App zeigt sowohl Tickets als auch Vorgänge. Ebenso werden Tickets in der
App Vorgänge als solche gekennzeichnet.
Neue Tickets können über Kontakte, Telefonate oder E-Mails angelegt werden. Dabei
wird bei den Tickets über ein Support-Projekt eine Primärverknüpfung mit der Firma bzw.
dem Kunden eingetragen. Das Übernehmen der entsprechenden Kontakte als Kunde
und/oder Melder ist wie im Windows-Client und berücksichtigt die Einstellungen in der
Management Konsole.
Tickets werden ab einer Breite von 1500 px mit einem 3-spaltigen Layout angezeigt. Mit
diesem Software-Update x6.0.6 sind die grundlegenden Funktionen für Tickets im
SmartDesign Web-Client vorhanden.
Zeiterfassungskalender
Die App Zeiterfassungskalender befindet sich sowohl in der Gruppe Service & Support
als auch in der Gruppe Projektmanagement.
Um eine neue Zeiterfassung im Zeiterfassungskalender anzulegen, wird ein Zeitraum
markiert. Anschließend bestehen 3 Möglichkeiten:
Neue Zeiterfassung
Zeiterfassung aus Historie
Zeiterfassung aus Ressourcenplan
Über die Schaltfläche Schnellerfassung werden im angezeigten Zeitraum automatisch
Zeiterfassungen zu Terminen ohne Überschneidungen angelegt. Dabei wird das in der
Management Konsole eingestellte Zeitfenster beachtet. Überschneiden sich zwei
Termine, so wählt ein Anwender den Termin für die Zeiterfassung.
4.7.3
Timeclient online
Mit dieser Version sind die Funktionen von Timeclient online im SmartDesign Web-Client
vorhanden. Benutzer mit einer entsprechenden Lizenz erhalten Zugriff auf die
entsprechenden Apps.
16
Damit lassen sich Spesen und Zeiterfassungen zu verschiedenen Datensatz-Typen
anlegen und entsprechende Termine, Ressourcenpläne und Berichte sind verfügbar.
Bitte beachten Sie, dass der Timeclient online ab CAS genesisWorld x7 durch diese
Funktionen im SmartDesign Web-Client abgelöst wird.
4.7.4
Ansprechpartner bei Verkaufschancen
Bei Verkaufschancen lassen sich Ansprechpartner mit verschiedenen Rollen hinzufügen.
Analog zum Windows-Client sind alle in der Management Konsole festgelegten
Verknüpfungen verfügbar.
4.7.5
Mehr Funktionen für Serienbriefe
Serienbriefe über einzelne Datensätze und über die Liste sind jetzt wie im WindowsClient möglich. Beispielsweise lässt sich ein Angebot inklusive der Produktpositionen und
der übergeordneten Elemente aus einer Verkaufschance erstellen. Dabei wird der Kunde
automatisch als Empfänger übernommen.
Damit die Dokumentsprache unterstützt wird, ist dieses Feld bei Dokumenten jetzt ebenfalls vorhanden. Auch die Ausgabesprache des Ziellands wird unterstützt.
17
Hinweise
Erlaubte Kontaktarten werden immer beachtet.
Wenn bei Anwendern Bilder als Feldvariablen vorhanden sind, müssen diese Dateien
zentral in einem Netzordner vorhanden sein. Dieser Netzordner muss zusätzlich von
allen Clients unter demselben Pfad erreichbar sein.
18
4.8
4.8.1
Mobile Apps
Android-App Version 16.0.2
Datensätze für den Offline-Zugriff markieren
Die möglichen Datensatz-Typen für den Offline-Zugriff wurden ergänzt um Kontakte,
Projekte, Vorgänge, Aufgaben, Verkaufschancen ohne Produktpositionen und Belege
ohne Belegpositionen.
Anwender können einzelne Datensätze markieren, die auf dem Endgerät gespeichert
werden sollen. Auf diese Datensätze kann dann zugegriffen werden, auch wenn keine
Verbindung zum Internet besteht.
Telefonate und Termine werden weiterhin für die vergangenen zwei und künftigen
sechs Wochen gespeichert. Außerhalb dieses Zeitraums können Termine und
Telefonate wie andere Datensätze für den Offline-Zugriff markiert werden.
In den Einstellungen der App müssen die Lokal gespeicherten Daten eingeschaltet
sein.
SmartSearch
Die SmartSearch ermöglicht nun in einer eigenen App auf den mobilen Clients das
schnelle Finden von Adressen, Terminen, Dokumenten, Projekten, Vorgängen und
Aufgaben.
5
5.1
Leitfaden Form & Database Designer
Leitfaden Helpdesk jeweils auf Deutsch und Englisch
Leitfaden Mobile CRM for Windows auf Englisch
Leitfaden Project jeweils auf Deutsch und Englisch
Leitfaden Report jeweils auf Deutsch und Englisch
Leitfaden Survey
19
5.2
Freigaben
Omikron AdressCenter Version 2.0.5
Crystal Reports 2013 SP4
5.3
Erweiterungen in der Management Konsole 
Im Bereich Sonstiges bei E-Mail im Register Allgemein lässt sich einstellen, wie viele
Serien-E-Mails in einem Zeitintervall versendet werden sollen.
Ist eine solche Obergrenze eingestellt, wird nur eine begrenzte Anzahl von E-Mails einer
Serien-E-Mail in dem bestimmten Zeitintervall durch CAS genesisWorld an den E-MailServer weitergeleitet. Damit werden E-Mail-Server besser unterstützt, die nur eine
bestimmte Anzahl von E-Mails in einem Zeitintervall unterstützen.
Auf den Versand von E-Mails mit dem E-Mail-Client von CAS genesisWorld hat die
Einstellung keine Auswirkung.
Die Einstellung gilt auch für das E-Mail-Konto des Benachrichtigungsdiensts.
5.4
Weitere Neuerungen
SmartSearch
Bisher musste die SmartSearch auf jeden eingesetzten Applikationsserver von CAS
genesisWorld aktiviert werden. Nun braucht der Dienst nur noch auf einem der
eingesetzten Applikationsserver eingerichtet und aktiviert werden.
Bitte beachten Sie, dass eine Aktualisierung der Datenbank mit dem
Datenbankassistenten notwendig ist.
Ansichtsformate für Bausteine im Cockpit
Für eine Liste in einem Baustein kann ein gespeichertes Ansichtsformat eingestellt
werden und zwar beim Konfigurieren des Bausteins.
Dateien und Dokumente und Drag & Drop
Wird eine Datei auf dem Desktop oder dem Windows Explorer mit Drag & Drop auf
einen Termin im Kalender fallen gelassen, so wird das neu erstellte Dokument mit dem
Termin automatisch verknüpft.
Anzahl der E-Mail-Empfänger in Vorschlagsliste
Wird eine E-Mail mit CAS genesisWorld geschrieben, werden bis zu 99 E-MailEmpfänger vorgeschlagen, die zuletzt angeschrieben wurden.
20
5.5
5.5.1
Erweiterte Unterstützung von Exchange sync
Auch wenn das Zusatzmodul Exchange sync eingesetzt wird, lassen sich Termine im
Web-Client von SmartDesign mit einigen Einschränkungen anlegen und bearbeiten.
Ein Benutzer kann einen Termin für sich selbst erstellen. Als maximales
Fremdzugriffsrecht wird dabei automatisch Lesen eingestellt. Als Fremdzugriffsrecht
ist ebenfalls Persönlich möglich.
Bei einem bereits vorhandenen Termin mit mehreren Teilnehmern lassen sich Daten
des Termins im SmartDesign Web-Client mit 2 Ausnahmen bearbeiten: Das Ändern
von Teilnehmern für einen vorhandenen Termin und das Ändern eines Serien-Termins
sind nicht möglich.
Ändert der Organizer einen Termin, werden wie üblich automatisch E-Mails an die
Teilnehmer versendet, wenn dieser Termin nicht in der Vergangenheit liegt.
Nimmt ein Benutzer, der nicht Organizer des Termins ist, Änderungen vor, wird ein
Schattentermin für diesen Benutzer angelegt.
5.6
5.6.1
Neuerungen in den Modulen
Form Designer
Beim Anpassen von Registern mit dem Form Designer in der Management Konsole lässt
sich jetzt der Inhalt horizontal und vertikal verschieben (scrollen).
Im Windows-Client sind keine Scrollbars bei einem zu kleinen Fenster vorhanden.
Bedenken Sie daher als Administrator, dass ein angepasstes Register auch bei Clients mit
einer niedrigen Auflösung angezeigt werden sollte.
5.6.2
Report
Daten aus einer Reportansicht oder Berichtsvorlage lassen sich exportieren, z. B. für
Crystal Reports. Die Anschrift einer Adresse kann dabei mit allen 7 Zeilen einheitlich
exportiert werden, vergleichbar dem speziellen Feld Adresszeilen etwa für einen
Serienbrief.
21
Der Export der Adresszeilen wird in den Eigenschaften der Reportansicht bzw.
Berichtsvorlage bei der Wahl von Feldern für die Abfrage von Adressen mit Adresszeilen
für Export verfügbar machen aktiviert. Die Titel der exportierten Felder beginnen mit
ADDRESS_ADDRESSLINE_ und sind für Firmen-, Liefer- und Privatanschrift vorhanden:
BUSINESS
DELIVERY
PRIVATE
In der exportierten Datei gibt es für jede Adresszeilen ein eigenes Feld gekennzeichnet
mit den Nummern 1-7 und ein Feld, das mit ALL endet, in dem alle Adresszeilen der
jeweiligen Anschrift enthalten sind. Mit dem z. B. Crystal Report Designer können diese
Felder dann in einem Report platziert werden.
5.6.3
Project
Die in Deutschland abrechenbaren Tagesspesensätze für 2015 werden jetzt in einer XMLDatei ausgeliefert. Im Bereich Project der Management Konsole unter Spesen
übernehmen Sie die neuen Sätze für alle Länder und Regionen oder Städte, die Sie als
Eingabehilfen für das Feld Land beim Datensatz-Typ Spesen angelegt haben.
Die vollständige Liste für die Spesenerfassung aller Länder und Regionen wird in
Deutschland jährlich vom Bundesministerium für Finanzen veröffentlicht. Diese Liste
bildet die Basis für die XML-Datei, die Sie im Ordner ..\CAS-Software\CAS
genesisWorld\Client\Expenses finden.
Die Eingabehilfe für das Feld Land in Spesen muss mit dem Land oder der Region aus
der XML-Datei übereinstimmen, dann werden die Spesensätze aktualisiert. In der XMLDatei wird für Länder der ISO-Ländercode verwendet. Daher sollten diese Werte für die
Eingabehilfe für das Feld Land in Spesen genauso eingestellt sein wie die Werte der
Eingabehilfe für das Feld Land in Adressen lauten damit eine Zuordnung möglich ist.
Werden das Modul Project und das Modul Easy Invoice eingesetzt, sind
Tätigkeitsberichte auf Basis abgerechneter Zeiterfassungen möglich. Ist im Bereich Easy
Invoice der Management Konsole eingestellt, dass Produktbeschreibung bzw.
Produktname in Listen von Positionen enthalten sind, wird diese Einstellung für
Tätigkeitsberichte übernommen.
22
5.6.4
Easy Invoice
Für Easy Invoice ist im gleichnamigen Bereich der Management Konsole unter Allgemein
einstellbar, ob Positionen mit der Produktbeschreibung oder mit dem Produktnamen in
der Liste der Positionen aufgeführt werden.
Bei Auswahl des Felds Produktbeschreibung wird automatisch das Feld Produktname
in das Druckdokument übernommen, wenn das Feld Produktbeschreibung in der
Belegposition leer ist.
Benutzer können Belege z. B. zur Übergabe an die Finanzbuchhaltung als CSV-Datei
exportieren. Die Funktion für den Export finden Benutzer im Kontextmenü der Liste für
Belege. Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein:
Die Lizenz für Easy Invoice ist für einen Benutzer freigeschaltet.
Der Benutzer hat Rechte für den Export.
Die Belege haben den Statistikfaktor 1 oder -1 für eine Rechnung oder Gutschrift.
Für die Belege wurden bereits Druckdokumente angelegt.
Der Administrator hat in der Management Konsole im Bereich Easy Invoice unter
FiBu-Übergabe eingestellt, welche Felder exportiert werden sollen.
Der Administrator hat unter FiBu-Übergabe notwenige Besteuerungen und
verschiedene Erlöskonten eingestellt.
Die Druckvorlagen für Easy Invoice wurden angepasst, um einen gewährten Rabatt
übersichtlicher anzuzeigen.
Wird auch das Modul Project eingesetzt, sind Tätigkeitsberichte auf Basis abgerechneter
Zeiterfassungen möglich. Mit der Einstellung unter Allgemein ist dann ebenfalls eine
Liste von Positionen mit den entsprechenden Informationen in Tätigkeitsberichten
enthalten.
5.6.5
Survey
Bei der E-Mail-Benachrichtigung zu Fragebögen sowie beim Hinzufügen von
Teilnehmern zu Umfragen wird jetzt geprüft, ob E-Mail als erlaubte Kontaktart bei den
gewählten Adressen eingetragen ist. Ist dies nicht der Fall, öffnet sich ein Hinweis.
Anwender können den Hinweis ignorieren und die Adressen trotzdem benachrichtigen
bzw. zur Umfrage hinzufügen.
23
5.7
Neues Modul Duplicate Finder pro
Duplicate Finder pro ist ein neues Modul zur gezielten Suche nach doppelten Adressen in
CAS genesisWorld.
Duplicate Finder pro findet drei Arten von Dubletten, die jeweils in einem eigenen
Suchlauf ermittelt werden:
Mehrfach erfasste Firmenadressen
Einzelkontakte zu Firmen mit Ansprechpartnern
Mehrfach erfasste Ansprechpartner
Der gesamte Bestand an Adressen kann durchsucht werden. Alternativ schränken Sie die
Auswahl ein oder geben eine Referenzmenge von Adressen an, zu denen Dubletten
gesucht werden sollen.
Kriterien für Dubletten sind in Duplicate Finder pro als ein oder mehrere Suchprofile
vorhanden, die im Windows-Client durch Benutzer mit den erforderlichen Rechten
angelegt, geändert und gespeichert werden können.
Ein Suchprofil ist als Voreinstellung vorhanden. Dieses Suchprofil lässt sich duplizieren
und dann ändern. Suchprofile sind immer öffentlich, so dass alle Benutzer mit den
erforderlichen Rechten alle Suchprofile verwenden und ändern können.
Wesentliche Felder einer Adresse lassen sich für die Suche nach Dubletten entsprechend
gewichten. Dabei können Sie auch leere Felder berücksichtigen.
24
Ein Schwellenwert legt fest, ab welchem Prozentsatz von Abweichungen zwei Adressen
als Dubletten betrachtet und angezeigt werden sollen.
Für jedes Feld legen Sie fest, ob die Werte identisch oder phonetisch verglichen werden.
Beispielsweise wird bei einem phonetischen Vergleich im Feld Name die Adresse Meier
als Dublette von Maier erkannt und das Feld Name entsprechend gewichtet.
Bei der Suche von Dubletten bei Firmen- und Ansprechpartnern werden Felder des
jeweils anderen Adresstyps nicht verglichen, also z. B. Name beim Suchlauf für Firmen
und Firma beim Suchlauf für Ansprechpartner.
Bitte beachten Sie, dass eine Aktualisierung der Datenbank mit dem
Datenbankassistenten notwendig ist.
Mit CAS genesisWorld x6.0.5 ist das Zusatzmodul auf Deutsch verfügbar. Ab CAS
genesisWorld x6.0.6 werden weitere Sprachen (Englisch, Niederländisch, Italienisch,
Spanisch, Französisch) unterstützt.
Die Lizenz für Duplicate Finder pro ist nicht Bestandteil der Test- und
Präsentationslizenz.
6
6.1
Der Inhalt des Leitfadens SmartDesign SSL mit Revers Proxy wird durch den
aktualisierten Inhalt der Seite Reverse Proxy einrichten in der Online-Hilfe des Server
Managers vollständig ersetzt.
Englische Online-Hilfen für den Datenbankassistenten und CAS genesisWorld
Windows-Client
Administrator-Handbuch für CAS genesisWorld x6 in Englisch
Handbuch Erste Schritte für CAS genesisWorld x6 in Englisch
6.2
Erweiterungen des Datenmodells
Durch eine Aktualisierung der Datenbank werden neue Felder eingeführt.
Datensatz-Typ
Neue Felder
Fremdleistungen
Leistungsträger, Belegdokument
Spesen
Belegdokument
25
Vorgang
Produkteinsatz, Servicevertrag
Produkteinsatz
Servicevertrag
Servicevertrag
Allgemeiner Ansprechpartner, Lieferansprechpartner,
Rechnungsadresse
Alle Felder werden durch bereits bestehende Verknüpfungen verwendet und
beschrieben. Spesen und Fremdleistungen zeigen im SmartDesign Web-Client die
entsprechenden Verknüpfungen nun analog zum Windows-Client an.
Die Aktualisierung der Datenbank wird mit dem Datenbankassistenten gestartet. Dabei
werden die Bestandsdaten um die Daten der verknüpften Datensätze ergänzt.
Dies kann einige Zeit dauern.
6.3
SmartSearch im Windows-Client
Die bereits zu CAS genesisWorld x6.0.0 im SmartDesign Web-Client integrierte
SmartSearch wurde um weitere Datensatz-Typen erweitert und ist jetzt im WindowsClient von CAS genesisWorld verfügbar.
In der Suche werden die Datensatz-Typen Adressen, Termine, Dokumente und zusätzlich
Projekte, Vorgänge und Aufgaben berücksichtigt. Die Suchergebnisse werden dabei in
einer gemischten Liste gezeigt, wobei ein berechnetes Ranking die Reihenfolge der
Treffer beeinflusst. Dabei werden folgende Faktoren berücksichtigt:
Trefferqualität - Übereinstimmung des Suchbegriffs mit z. B. dem Stichwort,
Aktualität - Datumsfelder und
Verbindungsstärke - z. B. Anwender ist Teilnehmer des Datensatzes.
Im Windows-Client wird immer eine SmartSearch-Suche gestartet, wenn ein Suchbegriff
in das Suchfeld der Symbolleiste des Programmfensters eingegeben wird. Ab zwei
eingegebenen Zeichen wird eine Trefferliste angezeigt, die mit jedem weiteren Zeichen
aktualisiert wird. Durch die Trefferliste kann mit den Pfeiltasten der Tastatur navigiert
werden. Dabei kann über das letzte angezeigte Ergebnis hinausgegangen werden, wobei
dann weitere Ergebnisse angezeigt werden.
26
Mit den jeweiligen Abkürzungen kann die Suche weiterhin auf einen Datensatz-Typ
eingeschränkt werden, z. B. mit DO für eine Suche nach Dokumenten.
Abhängig vom Datensatz-Typ haben Anwender im Kontextmenü bei den Treffern weitere
Möglichkeiten: Eine Adresse lässt sich direkt anrufen, der Kalender aller Beteiligten eines
Termins lässt sich anzeigen oder die Akte öffnen.
Der Service SmartSearch muss im Server Manager aktiviert sein. Außerdem ist die
SmartSearch in der Management Konsole im Bereich Datenbank unter Allgemein und
dem Register SmartSearch für jeden Applikationsserver einzustellen, an dem sich
Anwender anmelden, siehe Kapitel 10.8.
Wird die Eingabe des Suchbegriffs mit Enter beendet, öffnet sich das Fenster Suche mit
den üblichen Möglichkeiten.
Die Tabelle im Folgenden zeigt eine Übersicht der indexierten Felder pro Datensatz-Typ:
Datensatz-Typ
Indexierte Felder
ADDRESS
Name, ChristianName, CompName, CompName2, Town1-3,
MailFieldStr1-5
DOCUMENT
Keyword
27
APPOINTMENT
Keyword, Notes
PROJECT
Keyword, Prjnumber
TODO
Keyword
TASK
Keyword, Tsknumber
Für das Feld Notizen wird ebenfalls ein Index erstellt. Dieser Index wird dann
verwendet, wenn eine Suche nur für einen Datensatz-Typ durchgeführt wird.
6.4
Erweiterung des Update-Diensts
In der ersten Version des Update-Diensts konnten Updates bei Rechnern automatisch
durchgeführt werden, falls nur der Windows-Client und die Management Konsole
installiert waren. Der Update-Dienst wurde erweitert, so dass sämtliche Komponenten
von CAS genesisWorld aktualisiert werden können, also Windows-Client, Management
Konsole und Applikationsserver.
Wird CAS genesisWorld mit Administratorrechten installiert, wird automatisch der
Update-Dienst installiert und gestartet. Läuft der Dienst mit der Einstellung
Updateprüfung aktiv, wird regelmäßig in einem bestimmten Ordner geprüft, ob ein
Update vorhanden ist, das installiert werden soll.
Bei Installationen mit Applikationsserver erfolgt die Installation eines heruntergeladenen
Updates im Hintergrund. Aktualisierungen ohne Applikationsserver erfolgen so, dass
Anwender den Fortschritt verfolgen können.
Details zum Update-Dienst finden Sie in dem speziellen Leitfaden Update-Dienst.
Die Installation einer Hauptversion wie etwa x7 ist mit dem Update-Dienst nicht
möglich.
6.5
Erweiterung in der Management Konsole
Einstellungen von Feldern wirken sich - unter anderem - auf die Darstellung dieser Felder
in Listen im Windows-Client und SmartDesign Web-Client ebenso wie auf den Export
aus.
Diese Einstellungen sind je nach Datentyp des Felds unterschiedlich und werden in der
Management Konsole im Bereich Datenbank eingestellt.
Bei ausgelieferten Feldern können teilweise Einstellungen geändert werden, andere nicht.
Bei eigenen Feldern sind üblicherweise alle Einstellungen einstellbar.
Folgende neue Einstellungen sind für alle Datensatz-Typen möglich:
Benachrichtigen
28
Ist die Option aktiv, wird das Feld im Änderungsprotokoll bei einer Benachrichtigung
aufgeführt.
Global ändern
In Listenansichten in CAS genesisWorld können mehrere Datensätze markiert und mit
Aktion/Weitere Aktion geändert werden. Die Option Global ändern erlaubt oder
verhindert, dass Felder über solche Aktionen geändert werden.
Weitere Einstellungen im Register Format
Darstellung bei Datentyp datetime
Für Felder vom Typ Datum kann festgelegt werden, wie genau das Datum angezeigt
werden soll:
Datum und Zeit (sekundengenau)
Datum und Zeit (minutengenau)
Datum (tagesgenau)
Zeit (sekundengenau)
Zeit (minutengenau)
Nachkommastellen und Dauer bei den Datentypen float und decimal
Im unteren Teil des Registers zeigt eine Vorschau, wie sich die Einstellung auswirkt.
6.6
Erweiterungen im Windows-Client
Konzernakte für Firmen
Sind Adressen über Mutter- oder Tochter-Verknüpfungen in einer Konzernstruktur
verbunden, können Informationen aller zugehörigen Adressen inklusive der
Ansprechpartner in der Akte angezeigt werden. Die Konzernakte ergänzt die
Firmenakte und die Sammelakte.
Im geöffneten Datensatz werden nur die Tochter-Verknüpfungen berücksichtigt. So
lassen sich beispielsweise für einen Mutterkonzern alle untergeordneten Adressen
anzeigen.
Im Form Designer wird die Konzernakte bei Verknüpfungslisten für Adressen
angeboten und kann im Report bei der Berücksichtigung von verknüpften Datensätzen
ebenfalls ausgewählt werden.
Über unzustellbare versendete E-Mails für neue E-Mail-Konten benachrichtigen
Beim Einrichten eines neuen E-Mail-Kontos in CAS genesisWorld wird geprüft, ob der
E-Mail-Server den Versand von Unzustellbarkeits-Benachrichtigungen unterstützt. Ist
29
das der Fall, wird dies beim neuen E-Mail-Konto automatisch berücksichtigt.
Unzustellbarkeits-Benachrichtigungen werden dann beim E-Mail-Versand mit dem
E-Mail-Client von CAS genesisWorld unterstützt.
Unternehmensverzeichnis.org
Ist die Firma bei Ansprechpartnern mit dem Unternehmensverzeichnis verbunden,
wird das Logo von Unternehmensverzeichnis.org im Datensatz des Ansprechpartners
angezeigt.
Konnte einer Adresse bei der ersten Prüfung kein Unternehmen in
Unternehmensverzeichnis.org zugeordnet werden und der EBID-Status ist nicht
bestimmt, werden in periodischen Abständen von 60 Tagen erneut geprüft.
Formatierung österreichischer Vorwahlen
Das automatische Formatieren von Telefonnummern wurde ergänzt, so dass
österreichische Vorwahlen erkannt und ggf. von der Ländervorwahl und der
Telefonnummer getrennt werden.
E-Mails aus Baumansicht versenden
In der Baumansicht sind für E-Mails die Funktionen E-Mail an Teilnehmer senden
und CAS genesisWorld-Datensatz senden im Kontextmenü der Datensätze und in
der Symbolleiste verfügbar.
Angepasste Länderformate
Brasilien, Hongkong, Kanada und Liechtenstein.
6.7
In der Version x6.0.4 von CAS genesisWorld sind zahlreiche neue Funktionen im
SmartDesign Web-Client enthalten.
Die Aktualisierungsfunktion des Browsers wird unterstützt. Wird eine Seite durch F5 oder
die entsprechende Funktion aktualisiert, werden auch alle angezeigten Inhalte neu vom
Server geladen.
Die Bedienung mit Touchscreen wurde stark verbessert und ist nun auf dem Stand der
Technik. Besonders gute Unterstützung bietet der Internet Explorers 11, die MetroVersion mit Windows 8.1. Damit ist das Anheften der Kachel an der Startseite von
Windows 8.1 in verschiedenen Größen mit einem Symbol möglich.
Im Kalender öffnet sich das Formular zum Bearbeiten direkt aus der Vorschau ohne
Umweg über die lesende Anzeige.
Bei Feldern mit Beträgen wird die aktuell gewählte Währung sowohl beim Bearbeiten als
auch beim Lesen direkt im Feld angezeigt. Ist ein Währungsfeld für diesen Datensatz-Typ
30
vorhanden, wird die eingestellte Währung verwendet, sonst die in der Management
Konsole eingestellte Basiswährung.
6.7.1
Adressen automatisch erfassen und prüfen
Adress-Assistent
Über eine Schaltfläche ist mit dem Adress-Assistenten jetzt das Anlegen eines
Kontakts wie im Windows-Client möglich.
Der Text einer Adresse beispielsweise aus einem Dokument, aus einer Internetseite oder
einer E-Mail wird zuerst in die Zwischenablage und dann in das Fenster des AdressAssistenten kopiert.
Diese Informationen werden - soweit wie möglich automatisch – in die Felder eines
Kontakts eingetragen. In das Feld Notizen wird der Text eingetragen, der sich keinem
Feld der Adresse zuordnen lässt.
Wenn Sie Daten an den Adress-Assistent übergeben, werden diese verschlüsselt (https)
über das Internet an einen Web-Service der CAS Software AG geschickt. Die
Umsetzung der Daten in eine Adresse erfordert eine umfangreiche Logik und findet
auf den Servern der CAS Software AG statt. Das Ergebnis wird ebenfalls verschlüsselt
über das Internet an den Adress-Assistent zurückgeschickt und angezeigt.
Die übermittelten Adressdaten werden von CAS Software AG weder gespeichert noch
für eigene Zwecke verwendet.
Damit Sie diese Funktion verwenden können, benötigt der CAS genesisWorldApplikationsserver eine Verbindung in das Internet. Wenn Sie eine Fehlermeldung
erhalten, fragen Sie Ihren Administrator.
Der Adress-Assistent ist für Adressen aus dem deutschsprachigen Raum optimiert. Bei
Adressen aus anderen Ländern können Einschränkungen bei der Zuordnung zu
Feldern auftreten.
Automatische Adressprüfung
Beim Anlegen eines Kontaktes werden jetzt bestimmte Felder automatisch
vervollständigt bzw. Werte vorgeschlagen. Bereits vorhandene Eingaben werden nicht
überschrieben. Falls Vorschläge für bereits gefüllte Felder existieren, werden diese durch
ein Ausrufezeichen markiert. Ein Klick auf das Ausrufezeichen öffnet eine Liste mit
möglichen Werten.
31
Die automatische Adressprüfung umfasst die gleichen Funktionen wie der WindowsClient. Anpassungen über die entsprechenden Dateien durch den Administrator werden
auch im Web-Client berücksichtigt.
6.7.2
Windows Authentifizierung
Der Web-Client unterstützt ab dieser Version auch die Windows-Authentifizierung, wenn
diese für einen Benutzer möglich ist.
Mit der Option Automatisch anmelden wird eine Anmeldung über die WindowsAnmeldung versucht. Der Benutzername und das Kennwort von Windows sind ebenfalls
bei einer Anmeldung möglich.
Die Option Benutzername speichern wird nicht mehr angezeigt, die Funktion ist aber
immer aktiv.
Ist die Windows-Authentifizierung erfolgreich, startet der Web-Client beim nächsten Start
direkt mit dem Anmelden. Um das Anmelden wieder zu ändern, ist ein explizites
Abmelden notwendig.
Ist die Windows-Authentifizierung nicht möglich, öffnet sich das übliche Fenster des
Browsers. In das Fenster sind Benutzername und Kennwort von Windows einzugeben.
32
Eine automatische Anmeldung mit dem Browser Mozilla Firefox ist möglich, wenn Sie die
URL des Web-Clients für die NTLM-Authentifizierung unter about:config eintragen.
6.7.3
Weitere Neuigkeiten
Verknüpfung lösen
Nach Aktivieren der Schaltfläche in einer erweiterten Liste der Akte zur Auswahl von
Datensätzen und der Wahl von Datensätzen, wird eine entsprechende neue
Schaltfläche angezeigt.
Zusätzlich wird die Spalte Verknüpfungsart angezeigt. Datensätze werden mehrfach
angezeigt, wenn sie mit mehreren Verknüpfungsarten verknüpft sind.
App für archivierte E-Mails
Mit der App suchen Sie in allen archivierten E-Mails. Der Inhalt und weitere Daten
werden angezeigt und Sie können auf die Anhänge zugreifen. Über Schaltfläche lassen
sich vorhandene Reports öffnen oder E-Mail mit anderen Datensätzen verknüpfen.
Fremdleistungen
Fremdleistungen können direkt zum Projekt neu angelegt werden.
Die Verknüpfungen Leistungsträger zu Adressen und Belegdokument zu
Dokumenten werden bei einer geöffneten Fremdleistung als Baustein angezeigt.
Voraussetzung ist die Aktualisierung der Datenbank auf diese Version.
Spesen
Der Typ der Spesen wird lesend im Bearbeitungsmodus über dem Status angezeigt,
wenn einer der Typen Pauschale, km-Abrechnung oder Tagesspesen gewählt
wurde.
Wird ein neuer Spesenbeleg angelegt, werden nun alle Typen außer den Sondertypen
Pauschale, km-Abrechnung und Tagesspesen zur Auswahl angeboten.
Die Verknüpfung Belegdokument zu Dokumenten wird als Baustein angezeigt.
Voraussetzung ist die Aktualisierung der Datenbank.
33
Währung wird als Einheit angezeigt
Fremdleistungen und Spesen zeigen die Basiswährung von CAS genesisWorld als
Einheit bei allen Währungsfeldern des Datensatzes.
Positionen eines Projekts zeigen die gewählte Währung des Datensatzes als Einheit
bei Währungsfeldern.
Benutzer wählen
Bei Ressourcenplänen kann der Benutzer geändert werden, wenn dafür noch keine
Zeiten erfasst wurden.
Bei Spesen kann der Benutzer auch geändert werden, solange der Datensatz noch
nicht intern abgerechnet wurde.
Beim Anlegen einer Zeiterfassung kann der Benutzer ebenfalls geändert werden.
6.8
6.8.1
Mobile Apps
iOS-App Version 16.4
Felder Typ und Status
Die Felder Typ und Status werden in Adressen, Terminen, Dokumenten, Aufgaben,
Vorgängen, Projekten und Telefonaten angezeigt und können bei vorhandenem Recht
bearbeitet werden.
Sind Einstellungen vom Typ abhängig, wird dies noch nicht berücksichtigt - wie z. B.
Pflichtfelder.
SmartSearch
Die SmartSearch ermöglicht auch in einer eigenen App auf den mobilen Clients das
schnelle Finden von Adressen, Terminen, Dokumenten, Projekten, Vorgängen und
Aufgaben.
Verbindung zu Unternehmensverzeichnis.org
Mit Unternehmensverzeichnis.org verbundene Kontakte werden entsprechend
gekennzeichnet und erlauben für weitere Informationen eine direkte Navigation zur
Webseite des Unternehmens bei Unternehmensverzeichnis.org.
Anzeige der letzten Anmeldung
Nach einer Anmeldung an CAS genesisWorld wird ein Hinweis über die letzte
Anmeldung angezeigt. Diese Informationen sehen Sie in den Einstellungen der App.
Die Funktionsfähigkeit auf Geräten mit dem Betriebssystem iOS8 wurde verbessert.
In der Kalenderansicht sowie im Cockpit wird der Status des Urlaubs angezeigt.
34
6.8.1
Android-App Version 16.0.1.1
Performance Verbesserungen des Cachings
Der Abgleich von Informationen für den lesenden Zugriff auf Termine, Urlaube und
Telefonate wurde schneller.
6.9
6.9.1
Erweiterungen in den Modulen
Project: Erweiterung bei Tages-Spesen
Die Datei mit den Tagespauschalen 2014 für Deutschland enthält nun alle Länder, die
vom Bundesfinanzministerium für 2014 angegeben wurden. Wurde für das Feld Land ein
neues Land in der Eingabehilfe angelegt, werden im Bereich Project bei Spesen die
passenden Pauschalen mit der Schaltfläche Aktualisieren aus der Datei geladen.
Beim Aktivieren des Moduls Project werden zu Beginn die Einstellungen für Deutschland
geladen. Weiterhin werden die bisherigen Standard-Länder für die Spesenerfassung
angelegt, weitere Länder werden wie bisher manuell ergänzt.
Die Einstellungen werden für das aktuelle Jahr und das Folgejahr geladen. Ist für das
Folgejahr noch keine Datei mit Pauschalen vorhanden, so wird das Jahr bereits angelegt.
Die Pauschalen können dann aktualisiert werden, sobald die neuen Werte verfügbar sind.
6.9.2
Report: Werte aus vorhandenen Abfragen aggregieren
In Reportansichten kann nun mit einem vorberechnetem Wert ein Feld oder vorhandenes
berechnetes Formelfeld einer Abfrage derselben Ansicht aggregieren. Dadurch entfällt
die Beschränkung, dass nur Felder über Verknüpfungen berücksichtigt und aggregiert
werden können.
Bei der Konfiguration des vorberechneten Wertes sind außerdem 2 Möglichkeiten
verfügbar: das bisherige Verhalten mit Feld aus verknüpftem Datensatz verwenden
und neu Feld oder berechnetes Feld aus Abfrage verwenden.
Wird ein Feld einer verknüpften Abfrage verwendet, so wird der Wert nicht in den
Berichtsdaten angezeigt.
6.9.3
Inxmail: Bericht in verschiedenen Sprachen
Berichte für Verteiler vom Typ Inxmail können in einer anderen Sprache als Deutsch
erstellt werden. Die Sprache wird in der Management Konsole im Bereich Sonstiges
35
unter Inxmail bei Weitere Einstellungen festgelegt. Dabei ist eine Standardsprache
möglich. Zusätzlich kann der Bericht in der Sprache des Benutzers erstellt werden, der
den Bericht erzeugt.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Sprachen von CAS genesisWorld bei Inxmail
unterstützt werden.
7
7.1
Neue Anleitung: Remote-Desktop-Lösungen – CAS genesisWorld mit RemoteDesktop-Lösungen nutzen
Die englische Online-Hilfe für Anwender ist für x6 aktualisiert.
Die englische Online-Hilfe für den Server Manager ist für x6 aktualisiert.
7.2
Freigaben
Citrix 7.5
7.3
Anpassungen im Datenbankassistenten
Vor der Aktualisierung einer Datenbank wird automatisch der Kompatibilitätsgrad
ermittelt und angezeigt. Nur wenn der Kompatibilitätsgrad der Datenbank mindestens
100 (aktuell mindestens SQL-Server 2008) entspricht, kann eine Aktualisierung
durchgeführt werden.
36
7.4
Anpassungen in der Management Konsole
Im Bereich Regeln der Management Konsole wurde eine Verbesserung umgesetzt, so
dass der Aufruf der Ansicht der Regeln deutlich schneller geworden ist.
7.5
7.5.1
Anbindung Unternehmensverzeichnis.org
Bei Unternehmensverzeichnis.org gekaufte Dokumente können in CAS genesisWorld
automatisch als Archivdokument übernommen werden, wenn die folgenden
Voraussetzungen erfüllt sind:
Die zugehörige Adresse ist in CAS genesisWorld vorhanden und die eindeutige EBIDNummer der Firmenadresse in Unternehmensverzeichnis.org ist eingetragen.
Das Dokument wurde bei Unternehmensverzeichnis.org mit dem Benutzerkonto
gekauft, das auch in den Kontoinformationen in der Management Konsole
eingetragen ist.
Bei Unternehmensverzeichnis.org sind die gekauften Dokumente zwei Wochen abrufbar.
Nach der Übernahme in CAS genesisWorld sind die Dokumente als Archivdokumente
ohne Ablaufdatum verfügbar und mit der entsprechenden Adresse verknüpft. So sind alle
bei Unternehmensverzeichnis.org gekauften Dokumente in der Akte der zugehörigen
Firma vorhanden.
In der Management Konsole kann eingestellt werden, welche Teilnehmer bei den über
Unternehmensverzeichnis.org gekauften Dokumenten eingetragen werden.
Aktuell können bei Unternehmensverzeichnis.org SCHUFA-Kompaktauskünfte gekauft
werden.
Nähere Informationen dazu: Unternehmensverzeichnis.org
37
7.5.2
Verbesserungen im Kalender
Anzeige der Termindauer
Kurze Termine werden mit einer Mindesthöhe im Kalender dargestellt. Die tatsächliche
Dauer des Termins wird durch ein überstehendes Rechteck oben links angezeigt.
Termine komfortabel verschieben
Verlängern und Verkürzen von Terminen im Kalender ist in Zeitschritten von 15
Minuten möglich.
38
7.6
7.6.1
Pflichtprimärverknüpfungen
Pflichtprimärverknüpfungen bei übergeordneten Elementen werden unterstützt und
können jetzt zusätzlich zur Leseansicht auch während der Erstellung und Bearbeitung von
Datensätzen gesetzt werden.
Rot umrandete Elemente sind Pflicht-Elemente und müssen ausgewählt werden.
7.6.2
Projektmanagement
Die neue App-Gruppe Projektmanagement enthält neben den Apps Projekte,
Vorgänge und Zeiterfassung auch die neuen Apps Ressourcenplanung, Spesen und
Fremdleistungen.
Zeiterfassung
Die App Zeiterfassung in der Gruppe Projektmanagement zeigt die eigenen
Ressourcenpläne an.
39
Der angemeldete Benutzer kann die Zeit für die ihm zugeordneten Ressourcenpläne
direkt erfassen und muss nicht erst den zugehörigen Vorgang öffnen.
Zeiterfassungen ohne Verknüpfungen legen Sie über die Plus-Schaltfläche an.
In der Leseansicht und bei der Bearbeitung von Zeiterfassungen ist jetzt das Feld Status
verfügbar.
Ressourcenplanung
Über die neue App Ressourcenplanung in der Gruppe Projektmanagement können
Ressourcenpläne neu angelegt, gesucht und bearbeitet werden.
Im SmartDesign Web-Client können die Felder Zeitbudget und Rest geplant sowie die
Primärverknüpfungen von Ressourcenplänen geändert werden. Der Benutzer kann im
Web-Client nicht geändert werden, da immer der angemeldete Benutzer eingetragen ist.
Sie können daher nur eigene Ressourcenpläne in SmartDesign anlegen.
In der Leseansicht eines Ressourcenplans können Sie über das Menü zur Neuanlage
zugehöriger Datensätze eine neue Zeiterfassung zum Primärvorgang des
Ressourcenplans anlegen.
In der Leseansicht eines Vorgangs werden zugehörige Ressourcenpläne angezeigt und
können zum Lesen oder Bearbeiten geöffnet werden. Außerdem können über das Menü
zur Neuanlage zugehöriger Datensätze neue Ressourcenpläne zu einem Vorgang
angelegt werden.
Fremdleistungen
Über die neue App Fremdleistungen in der Gruppe Projektmanagement können
Fremdleistungen neu angelegt, gesucht und bearbeitet werden.
Die Leseansicht des Datensatz-Typs Fremdleistungen zeigt am Ende der Gruppe
Abrechnung die in CAS genesisWorld eingestellte Basiswährung an.
Spesen
Über die neue App Spesen in der Gruppe Projektmanagement können Spesen neu
angelegt, gesucht und bearbeitet werden.
40
In geöffneten Datensätzen wie Adressen, Projekten, Vorgängen und Terminen können
neue Spesenbelege, Tagesspesen, km-Abrechnungen und Spesenpauschalen
angelegt werden.
Spesenpauschale, Tagesspesen oder km-Abrechnung für Fahrtkosten sind nach der
Neuanlage nicht änderbar. Bei der Neuanlage eines Spesenbelegs können Sie zwischen
den Hotel, Bahn, Taxi etc. wählen.
Abweichend zum Windows-Client zeigt die Spesenpauschale nur noch das Feld Umsatz
an, da bei diesem Spesentyp das Feld Nettokosten nicht relevant ist.
In der Detailansicht eines Termins sehen Sie eine Liste der zugehörigen Spesen.
Beachten Sie, dass die Sätze für Tagesspesen zuerst in der Management Konsole
hinterlegt werden müssen. Wenn Sie Tagesspesen für ein Land anlegen, für das keine
Sätze hinterlegt sind, werden automatisch die Sätze für Deutschland für die Berechnung
verwendet.
Die Leseansicht des Datensatz-Typs Spesen zeigt am Ende der Gruppe Abrechnung die
in CAS genesisWorld eingestellte Basiswährung an.
Aktuell gelten folgende Einschränkungen für Primärverknüpfungen im Modul Project:
Primärverknüpfungen von Spesen, Zeiterfassungen, Fremdleistungen und
Ressourcenplänen können im Web-Client nur geändert werden, wenn der Datensatz
bearbeitet wird.
7.7
7.7.1
Mobile Apps
iOS-App Version x6.3
Im Update x6.3 für die iOS-App sind die folgenden neuen Funktionen vorhanden:
41
Datensätze löschen
Neben Terminen können auch Datensätze weiterer Datensatz-Typen gelöscht werden,
sofern sie mobil bearbeitet werden können und der Anwender die notwendige
Berechtigung hat.
Kompatibilität für iOS8
Mit dieser Version wird die Verwendung der CAS genesisWorld iOS-App in Verbindung
mit dem neuen Betriebssystem iOS8 unterstützt.
7.8
7.8.1
Erweiterungen in den Modulen
Project
In der Management Konsole können ab sofort unter Spesen im Bereich Project Sätze
für Tagesspesen für 2015 und darauf folgende Jahre hinterlegt werden.
Beim Hinzufügen eines neuen Jahres kann der Administrator die Sätze des Vorjahres
übernehmen oder die neuen Sätze aus einer Datei auslesen. Entsprechende Dateien
werden mit künftigen Software-Updates zur Verfügung gestellt, sobald die neuen Sätze
bekannt sind.
7.8.2
Survey
In Telefonaten zu Verkaufschancen können jetzt im Register Fragebögen die
Fragebögen zugehöriger, allgemein verknüpfter Verkaufschancen angezeigt werden.
Aktivieren Sie hierzu diese Funktion in der Management Konsole im Bereich Survey.
Wählen Sie dort unter Fragebögen übergeordneter Datensätze anzeigen für die
Option Telefonate aus.
Beachten Sie, dass durch diese Einstellung in der Management Konsole auch die
Fragebögen primär verknüpfter Adressen, Projekte und Vorgänge im Telefonat angezeigt
werden und über das Telefonat angelegt werden können.
7.8.3
Helpdesk
Über Ticket-Aktionen können jetzt E-Mails dynamisch an Empfänger aus Textfeldern
gesendet werden.
42
Zu Auswahl als E-Mail-Empfänger stehen alle Felder der Datentypen varchar und text.
Im gewählten Feld können mehrere E-Mail-Adressen und Benutzernamen getrennt durch
Kommas (,) oder Semikolons (;) angegeben werden. Alle angegeben E-Mail-Adressen
und Benutzer erhalten eine Kopie der E-Mail. Um einen Benutzer anzuschreiben, muss für
diesen im Bereich Benutzerverwaltung der Management Konsole eine gültige E-MailAdresse hinterlegt sein.
7.8.4
Form Designer
Felder mit Benutzerauswahl wie z. B. Bearbeiter bei Aufgaben sind als virtuelle
Adressverknüpfungen in Form Designer verfügbar. Wenn für einen gewählten Benutzer
eine Mitarbeiterverknüpfung in einem Adressdatensatz eingetragen ist, können so Felder
der zugehörigen Adresse in Formeln verwendet werden.
43
8
8.1
Handbuch Erste Schritte für Anwender ist für x6 aktualisiert:
http://hilfe.cas.de/ErsteSchritteCASgenesisWorld.pdf
Die englische Hilfe für die Management Konsole ist für x6 aktualisiert:
http://hilfe.cas.de/CgW/en/Administrator/x6/index.htm#Inhalt.htm
8.2
Freigaben
Microsoft SQL Server 2012 SP2
Safari 7
44
8.3
Erweiterung in der Management Konsole
Namen mit Namenszusätzen wie de, van, von usw. werden üblicherweise bei der
Sortierung einer Adressliste nach Namen entsprechend unter d bzw. v gefunden. Um den
Namenszusatz getrennt vom Namen in der Datenbank zu speichern, kann optional ein
neues Feld eingeschaltet werden.
In der Management Konsole ist im Bereich Sonstiges unter Adressen im Register
Allgemein die Option Namenspräfix verwenden verfügbar. Ist die Option aktiv, ist das
neue Feld Namenspräfix vorhanden. Dieses Feld ist zwischen Vorname und Nachname
vorhanden, wenn Niederlande im Feld Land bei einer Adresse eingetragen wird.
Voraussetzung ist, dass die Option Namenspräfix verwenden aktiv ist.
Bei den Seriendruckfeldern Briefanrede in der Dokumentsprache und Adresszeilen1-7
werden Vorname, Namenspräfix und Name ebenfalls vollständig zusammengeführt.
Werden die Felder Vorname und Name als Seriendruckfelder verwendet, wird das Feld
Namenspräfix nicht automatisch hinzugefügt. In diesem Fall fehlt dann möglicherweise
ein Bestandteil des Namens.
Die Option kann erst nach einer Aktualisierung der Datenbank mit dem
Datenbankassistenten aktiviert werden.
8.4
Anpassungen im Windows-Client
Zuletzt verwendete Datensätze
Die zuletzt geöffneten Datensätze werden im Windows-Client und Web-Client von
CAS genesisWorld einheitlich angezeigt. Im Menü Datei im Windows-Clients lassen
sich die letzten 10 geöffneten Datensätze direkt öffnen. Im Web-Client von
SmartDesign werden für jede App die sieben zuletzt geöffneten Datensätze angezeigt.
Dabei spielt keine Rolle, ob ein Datensatz zuletzt mit dem Web-Client oder WindowsClient geöffnet wurde.
Da die Funktionsweise vom Web-Client in den Windows-Client übernommen wurde,
sind nach der Aktualisierung die mit dem Windows-Client zuletzt geöffneten
Datensätze nicht mehr in der Liste.
Verbesserte PLZ-Erkennung für Österreich und Schweiz
Das Erkennen der Postleitzahl und Vervollständigen der Daten der Anschrift wurde für
die Länder Österreich und Schweiz verbessert.
Erkennung neuer Mobilfunkvorwahlen
Das Erkennen von Vorwahlen bei Mobilfunknummern wurde um die neuen 5-stelligen
Vorwahlen ergänzt, siehe http://www.bundesnetzagentur.de.
Import von Firmen mit Adress-Assistent
45
Wird mit dem Adress-Assistent ein Firmenkontakt importiert, werden Vor- und
Nachname – falls vorhanden – in das Feld Notizen übernommen, so dass diese
Informationen nicht verloren gehen.
Skalierung der Kalenderansichten
Die Tages- und Wochenansicht wurde optimiert, so dass auch bei Bildschirmen mit
hohen Auflösungen der Kalender mit der passenden Skalierung angezeigt wird.
Kartendarstellung
Die Darstellung der OpenStreetMap-Karten bei der Kartenansicht wurde überarbeitet.
Angepasstes Länderformat: Hongkong
8.5
Mit der Version x6.0.2 von CAS genesisWorld ist auch Version 2.1 des Web-Clients von
SmartDesign freigegeben.
Neu sind Benachrichtigungen nach Aktionen wie dem Speichern oder Verknüpfen von
Datensätzen. Bei einer neuen Verknüpfung enthält die Benachrichtigung einen Link zum
neuen Datensatz.
Zusätzlich wird die Nummernvergabe mit allen Möglichkeiten unterstützt, die auch für
den Windows-Client von CAS genesisWorld vorhanden sind.
Sowohl im Teamkalender als auch in der Teilnehmerauswahl werden vorhandene Bilder
von Benutzern angezeigt.
Die App EBID wird nur noch angezeigt, wenn in der Management Konsole passende
Zugangsdaten von Unternehmensverzeichnis.org eintragen sind und der Dienst aktiviert
ist.
Das Erstellen eines Dokumentes ist nun auch immer mit den vorhandenen Vorlagen
möglich.
8.5.1
Weitere Sprachen
Der Web-Client von SmartDesign ist nun zusätzlich zu den Sprachen Deutsch, Englisch
und Niederländisch auch in Französisch, Italienisch und Spanisch verfügbar. Soweit
möglich, wird die Sprache des Browsers übernommen. Anwender können die gewünschte
Sprache allerdings auch selbst bei der Anmeldung zu wählen.
46
8.5.2
Übergeordnete Elemente
Wird die Premium Edition von CAS genesisWorld eingesetzt und sind die
entsprechenden Einstellungen in der Management Konsole festgelegt, werden alle
Verknüpfungen mit neuen und bestehenden Datensätzen als Primärverknüpfung
eingetragen.
Die übergeordneten Elemente werden in einem neuen Baustein mit der entsprechenden
Hierarchie angezeigt.
Mit der Schaltfläche Suche können die übergeordneten Elemente bearbeitet werden.
Wird eine Ebene gewählt, passt sich der Suchbereich der untergeordneten Ebenen
entsprechend an. So werden bei einer gewählten Firma nur noch die passenden Projekte
gefunden und angezeigt. Bei einer leeren Hierarchie lässt sich auch direkt nach einem
Vorgang suchen. Die darüber liegenden Elemente werden automatisch eingefügt.
47
8.5.3
Serienbrief
Eine neue Schaltfläche in der Listenansicht erlaubt das Auswählen von Datensätzen. Ist
die Schaltfläche aktiv, lassen sich ein oder mehrere Datensätze mit einem Klick markieren.
Durch Anklicken öffnet sich dann also kein Datensatz.
Sobald ein oder mehrere Datensätze markiert sind, werden weitere Schaltflächen mit
möglichen Funktionen angezeigt. Momentan kann bei Adressen ein Serienbrief erstellt
werden.
Nach Anklicken der Schaltfläche für den Serienbrief wird eine Dokumentvorlage gewählt.
Anschließend wird ein Dokument mit Verknüpfungen zu den gewählten Adressen erstellt.
48
8.6
8.6.1
Mobile Apps
Versionsnummerierung angepasst
Die Versionsnummerierung für die mobilen CRM-Lösungen für CAS genesisWorld x6
wurde an die Nummerierung der Hauptversion angeglichen und beginnt damit ebenso
mit x6 bzw. der Zahl 16.
8.6.2
iOS-App Version x6.2
Beim Update x6.2 für die iOS-App ist folgende neue Funktion vorhanden.
Einzelkontakte einer Firma zuordnen
Einer Firma können außer einem Ansprechpartner auch ein Einzelkontakt zugeordnet
werden. Dafür wird im Feld Firma des Einzelkontakts eine Suche nach Firmen
durchgeführt. Der Einzelkontakt wird dann dieser Firma zugeordnet. Über das Feld Firma
kann auch eine neue Firma angelegt werden. Der vorherige Einzelkontakt wird in beiden
Fällen in einen Ansprechpartner einer Firma umgewandelt.
8.6.3
App für Windows 8 Version x6.0.2
Die mobile CRM-Lösung für Windows 8 ist ab Version x6.0.2 in folgenden 6 Sprachen
verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Spanisch.
8.7
8.7.1
Erweiterung in den Modulen
Exchange sync
Wird ein Termin in der Vergangenheit geändert, erhält der Anwender beim Speichern des
Termins einen Hinweis. Der Anwender entscheidet dann, ob der Termin mit oder ohne
Benachrichtigung durch Exchange gespeichert wird.
49
8.7.2
Survey
Mit dem Modul Survey in Verbindung mit Survey online ist ab Version x6.0.2 der neue
Datensatz-Typ Umfrage verfügbar. Zum Anlegen und Bearbeiten von Umfragen wird
eine Survey Manager Lizenz benötigt.
Im Datensatzfenster für eine Umfrage planen Sie Umfragen, sehen und benachrichtigen
alle zugeordneten Adressen und sehen, welche zugeordneten Adressen bereits
geantwortet haben. Jede Umfrage ist anonym möglich, so dass sich beantwortete
Fragebögen keiner Adresse mehr zuordnen lassen.
Im Register Adressen einer Umfrage sehen und bearbeiten Sie die Zielgruppe.
50
Außer einer Suche nach Adressen können ein oder mehrere Verteiler als Zielgruppe zur
Umfrage hinzugefügt werden. Dabei werden die Adressen des Verteilers übernommen,
die Umfrage wird nicht mit dem Verteiler verknüpft. Werden einem Verteiler neue
Adressen hinzugefügt, muss der Verteiler erneut übernommen werden. Jede Adresse
wird nur einmal bei einer Umfrage hinzugefügt.
Die Schaltfläche Benachrichtigung im Register Adressen öffnet ein Fenster, in dem Sie
eine Serien-E-Mail an alle markierten Adressen verfassen. Dabei sind Felder der Adressen
und Felder der Umfrage als Seriendruckfelder möglich. Der Link zur Umfrage ist ebenfalls
als Seriendruckfeld in einem eigenen Register verfügbar. Die Schaltfläche Empfänger
anzeigen öffnet ein Fenster mit allen Adressen, die mit dieser Serien-E-Mail
angeschrieben werden.
Die Liste im Register Adressen einer Umfrage zeigt üblicherweise alle hinzugefügten
Adressen. Die Liste kann bei nicht anonymen Umfragen gefiltert werden: Offene zeigt
nur Adressen, die die Umfrage noch nicht beantwortet haben. Kontakte mit Antwort
zeigt Adressen, die die Umfrage bereits ausgefüllt haben.
Haben Benutzer das erforderliche Recht zum Importieren und Exportieren von
Datensätzen, lassen sich alle oder bestimmte Adressen der Umfrage nach Microsoft Excel
exportieren. Die dabei exportierten Felder legt der Administrator in der Management
Konsole im Bereich Survey unter Survey online fest.
Alle beantworteten Fragebögen einer Umfrage öffnen sich schreibgeschützt Ansicht im
Register Fragebögen der Umfrage.
51
Mit einer neuen Berichtsvorlage zur Umfrage werden durchgeführte Umfragen
anonymisiert ausgewertet, auch wenn die Umfrage nicht anonym durchgeführt wurde.
Bei Auswahl-Fragen werden verfügbare Antworten gezählt und in einem Diagramm
angezeigt. Bei Fragebögen mit Bewertung werden auch Punkte angezeigt und der
Punkte-Durchschnitt zu jeder Frage der Umfrage berechnet. Antworten auf FreitextFragen werden anonymisiert aufgelistet.
Mit dem Modul Report erstellen Sie Reportansichten und/oder weitere Berichtvorlagen
zu Umfragen. Zugehörige Umfragen für Adressen binden Sie über
Verknüpfungsabfragen ein. Wenn Fragebögen in einer Reportansicht oder Berichtvorlage
gewählt sind, mit oder ohne Umfrage, ist außerdem die neue Option Alle Vorlagen
verfügbar. Mit dieser Einstellung binden Sie, unabhängig von der Vorlage, sämtliche
Fragebögen zur zugehörigen Umfrage oder zum zugehörigen Datensatz ein. Dabei ist
nur der Standard-Auswertungsmodus und nicht der Spezialmodus Fragen als Felder
verfügbar.
52
8.7.3
Helpdesk
Pflichtfelder bei Helpdesk online
Im Portal Helpdesk online werden bei neuen Anfragen jetzt alle Pflichtfelder geprüft,
die im Bereich Datenbank der Management Konsole für alle Vorgänge oder für
Vorgänge mit bestimmtem Typ und/oder Status festgelegt wurden.
Update-sichere Konfiguration von Helpdesk online
Bei der Aktualisierung von Helpdesk online bleibt ein in der Datei Web.config
festgelegtes Timeout für eine Sitzung (executionTimeout) erhalten.
8.7.4
Report
Bei neuen Reportansichten und Berichtsvorlagen ist die Liste zunächst immer aktiv und
zeigt die Anzahl der Datensätze.
Für Auswertungen zu Fragebögen ist jetzt die Option Alle Vorlagen verfügbar. Damit
werden alle gewählten Fragebögen aus allen Vorlagen in der Ansicht angezeigt.
53
Bei den Eigenschaften einer Reportansicht sind im Register Visualisierung die
Einstellungen zur Anzeige der Auswertungstabelle in einem eigenen Fenster verfügbar.
Zusätzlich zum Startregister wählen Sie hier, welche Register überhaupt angezeigt
werden, ob leere Register automatisch ausgeblendet werden und ob die Anzahl der
Datensätze in der Überschrift jedes Registers angezeigt wird.
9
9.1
Freigaben
Das Zusatzmodul Exchange sync ist in Verbindung mit dem Zusatzmodul Event
Management freigegeben.
9.2
9.2.1
Anpassungen in der Management Konsole
Anzeige persönlicher/vertraulicher Aktivitäten
Bei vertraulichen und persönlichen Aktivitäten kann die Anzeige der Teilnehmer genauer
eingestellt werden.
Dies legt der Administrator in der Management Konsole im Bereich
Benutzerverwaltung bei Zugriffsrechte fest. Dabei sind drei Optionen möglich.
Sollen Teilnehmer und Ressourcen angezeigt werden?
Sollen nur der Benutzer angezeigt werden, der die Aktivität zuletzt geändert hat?
Sollen keine Teilnehmer angezeigt werden?
Die zweite Option ist neu hinzugekommen und hat folgende Auswirkungen:
Wenn Anwender mit der Maus auf einen Termin etwa im Teamkalender zeigen, werden
bei einem vertraulichen Termin ein Verantwortlicher und die Ressource(n) angezeigt.
Erfolgt beim Anlegen oder Ändern eines Termins eine Überschneidungswarnung mit
einem vertraulichen Termin, werden die Teilnehmer mit einer Überschneidung angezeigt.
Diese Einstellungen in der Management Konsole sind erst möglich, nachdem die
Datenbank mit dem Datenbankassistenten aktualisiert wurde.
Weiterhin ist die bisherige Einstellung möglich, dass beim Zeigen auf einen vertraulichen
Termin alle Teilnehmer angezeigt werden.
54
9.2.2
Benachrichtigung- und Aktionsdienst
Bei Regeln für Benachrichtigungen werden feste und/oder variable Empfänger festgelegt.
Bei variablen Empfängern ist einstellbar, ob eine Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse
in einem bestimmten E-Mail-Feld gesendet werden soll, z. B. E-Mail (Geschäftlich 2).
Mit der Einstellung Nur an gewähltes E-Mail-Feld senden wird die Benachrichtigung
nur dann gesendet, wenn im eingestellten E-Mail-Feld eines Empfängers tatsächlich eine
E-Mail-Adresse eingetragen ist. Wird die Einstellung deaktiviert, wird eine andere E-MailAdresse für den Versand verwendet.
9.3
Niederländischer Web-Client
Der SmartDesign Web-Client ist neben Deutsch und Englisch auch auf Niederländisch
verfügbar.
9.4
Etikettendruck
Beim Druck von Etiketten wird für die Ausgabe des Landes die Ausgabesprache des
Ziellandes aus dem Fenster Einstellungen/Register Dokumente/Register
Serienbriefe im Windows-Client berücksichtigt.
9.5
Neuerungen Mobile Apps
Für CAS genesisWorld x6 wurden auch Mobile Apps aktualisiert.
9.5.1
Android Version x6.0.1
Termine sowie Telefonate werden auf dem Endgerät gespeichert und zwar die
vergangenen zwei sowie die zukünftigen sechs Wochen. Diese Daten werden auch im
Cockpit angezeigt.
Verknüpfte Kontakte und Teilnehmer der Termine sind ebenfalls lokal verfügbar. Damit
können Anwender auf diese Datensätze auch ohne Online-Verbindung zugreifen, um
beispielsweise verknüpfte Kontakte eines Termins anzurufen.
Dieses lokale Speichern setzt voraus, dass der Administrator in den Eigenschaften des
Benutzers unter Weitere Rechte die Option Mobile Apps: Daten offline verfügbar
machen aktiviert hat.
55
CAS Produkte x6.1.1 • Version x6.0.0
Darüber hinaus muss der Anwender in den Einstellungen in der App die Option Lokal
gespeicherte Daten (Cache) aktivieren.
Die Einstellung Offline-Login ermöglicht eine Anmeldung ohne Online-Verbindung.
Bitte beachten Sie: Ist diese Option aktiviert, wird das Kennwort des Anwenders in
einem verschlüsseltem Bereich auf dem Gerät lokal gespeichert.
Die Option Synchronisation nur über WLAN zulassen stellt sicher, dass die
Synchronisierung der entsprechenden Daten nicht mit einer mobilen BreitbandVerbindung erfolgt, sondern nur bei aktiver WLAN-Verbindung.
10 Version x6.0.0
CAS genesisWorld x6.0.0 wurde einem umfangreichen Facelift unterzogen. Dabei wurden
die Prinzipien des Gestaltungsstils Flat Design berücksichtigt. Der Stil zeichnet sich durch
eine grafisch reduzierte und minimalistische Gestaltung der Oberfläche aus. Dies wurde
sowohl im Programmfenster wie auch im Kalender von CAS genesisWorld berücksichtigt.
56
Weiterhin bietet das neue Modul Easy Invoice eine einfache und schnelle Möglichkeit,
Angebote und Rechnungen direkt in CAS genesisWorld zu erfassen, speichern und zu
verwalten.
Zusätzlich profitieren Anwender und Administratoren von einer Reihe weiterer
Neuerungen, die in diesem Kapitel vorgestellt werden.
10.1 Freigaben
Crystal Reports Viewer Version 2013
Zusatzmodul Project
Office Line Versionen 6.1 und 6.2 werden unterstützt
Zusatzmodul Report
Crystal Reports Designer Version 2013
Anbindung an TYPO3-basierte Portale
Mit dem neuen TYPO3 connect können Inhalte zwischen CAS genesisWorld und
Webseiten, die auf TYPO3 basieren, ausgetauscht werden.
Details und Preise sind bei CAS erhältlich.
10.2 Abkündigungen
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2003
Apache 1.3
Auch folgende Funktionen sind ab CAS genesisWorld x6 nicht mehr verfügbar. Auf
Ausnahmen für Bestandsinstallationen wird gesondert hingewiesen.
Das Portal Web access
Das Portal Web access wird ab CAS genesisWorld x6 nicht mehr als Installation
ausgeliefert und wird durch den SmartDesign Web-Client abgelöst.
Eine Installation des Portals Web access ist auch auf einem CAS genesisWorld Server
x6 möglich, erfordert jedoch mindestens Web access auf Version x5.0.7 oder höher.
Das Portal Smart access
Das Portal Smart access ist ab CAS genesisWorld x6 für Neukunden nicht mehr
verfügbar und wird durch den SmartDesign Web-Client abgelöst.
57
Die Operatoren in Listen wurden für Neukunden bereits mit CAS genesisWorld
Version 12 abgekündigt und sind nun ab CAS genesisWorld x6 auch für
Bestandsinstallationen nicht mehr verfügbar.
Das Modul Mobile CRM for Blackberry
Die bisherige Lösung Mobile CRM for Blackberry von BFI und CAS wird durch die neue
Lösung Mobile CRM for Blackberry auf Basis der Android App ersetzt. Dabei ist die
Mindestvoraussetzung OS10 von RIM.
Angepasster Navigatorbereich
Die Anzeige von Cockpits, Kalenderansichten und E-Mail-Ansichten als Symbole im
unteren Teil des Navigators ist nicht mehr verfügbar.
Die Verkaufschancenauswertung im Menü Extras wird nicht mehr angeboten.
Die Funktion Suche in der Ansicht wird nicht mehr angeboten. Mithilfe dieser Suche
konnten bestimmte Ansichten des Navigators durchsucht werden.
Die Berichtsvorlagen für Microsoft Word bzw. Microsoft Excel sind nicht mehr
verfügbar. Diese wurden für Neukunden bereits mit CAS genesisWorld Version 12
abgekündigt und sind ab CAS genesisWorld x6 nun auch für Bestandsinstallationen
nicht mehr verfügbar.
Der CAS genesisWorld Serienbrief wird mit CAS genesisWorld x6 nicht mehr
angeboten. Das Erstellen von Serienbriefen mit Microsoft Word ist davon nicht
betroffen.
Die Ansicht Teilnehmerliste im Verknüpfungsnavigator ist nicht mehr verfügbar.
Beim Zusatzmodul Survey ist für Fragebögen nur noch das Kompakte Layout
verfügbar.
Beim Zusatzmodul Project werden die Office Line Versionen 5.0 und 5.1 nicht mehr
unterstützt.
Crystal Reports Viewer
Die Installation des Crystal Report Viewers 2013 wird vorausgesetzt und erfolgt
automatisch mit der Installation von CAS genesisWorld x6. Die Verwendung eines
älteren Viewers wie XI, 2008 oder 2011 wird nicht mehr unterstützt.
10.3 Änderungen in der Datenstruktur und der Installation
Datenbankfelder wurden intern funktional erweitert, so dass die Anzeige des Feldwerts in
allen Ansichten, Datensätzen und Clients identisch ist. Dies bedeutet z. B. für
Datumsfelder wie das Ende einer Verkaufschance, dass dieses Feld auch in den Listen von
CAS genesisWorld tagesgenau angezeigt wird.
58
In einem der nächsten Software-Updates wird der Administrator bei eigenen Feldern
entsprechende Eigenschaften in der Management Konsole festlegen können.
Bei der Installation des Windows-Client von CAS genesisWorld ohne Applikationsserver
wird automatisch auch die Management Konsole installiert.
Beachten Sie bitte die hier geänderte Installation. So kann die Management Konsole
nicht mehr separat ausgewählt werden, sondern wird über die Client-Installation
verteilt.
Ein Eintrag für die Management Konsole im Startmenü von Microsoft Windows wird
nur erstellt, wenn auch der CAS genesisWorld Server installiert wird.
Entsprechend wird auch bei der Installation durch den Updatedienst der Windows-Client
und die Management Konsole auf dem Rechner des Anwenders installiert.
10.4 Anpassungen im Server Manager
Der Dienst SmartSearch für den SmartDesign Web-Client wurde hinzugefügt.
Die Lastverteilung ist nun ohne eine Lizenz für das Modul Load Balancing kostenfrei
in der Standard Edition verfügbar.
10.5 Anpassungen im Datenbankassistent
Neue Symbole sorgen für eine zeitgemäße Darstellung des Datenbankassistenten.
Wird eine neue Datenbank angelegt, so kann mit CAS genesisWorld x6 keine
Demodatenbank mehr über den Datenbankassistenten angelegt werden. CAS Software
wird in Kürze aktuelle Backups von Demodatenbanken im Partnerportal zu Verfügung
stellen.
Bei der Benennung von Datenbanken wird auf gültige Zeichen geprüft.
Der Administrator einer neuen Datenbank erhält anfänglich weitere Rechte: Aktionen
bearbeiten/ausführen, Journal anzeigen, Journal bearbeiten, SmartDesign.
59
Außerdem ist das Anlegen und Bearbeiten eigener und öffentlicher Ansichtsformate
anfänglich erlaubt.
10.6 Anpassungen in der Management Konsole
Neue Sicherheitseinstellung
Administratoren profitieren von den erweiterten Möglichkeiten für den Schutz der
Unternehmensdaten.
Im Bereich Benutzerverwaltung kann bei Sicherheitseinstellungen festgelegt
werden, ob und wann ein Anwender das Kennwort für CAS genesisWorld erneut
eingeben muss.
Die Aktionen orientieren sich an den erweiterten Rechten für den Export von Daten.
Beachten Sie, dass die Einstellungen zur erneuten Eingabe des Kennworts nur aktiviert
werden können, wenn sich alle Anwender auch mit dem Kennwort für CAS
genesisWorld anmelden können.
Ist für mindestens einen Anwender die Option Nur Windows-Authentifizierung
zulassen aktiv, öffnet sich bei der Aktivierung der Sicherheitseinstellung ein Hinweis.
Wird die Aktivierung fortgesetzt, wird die Option Nur Windows-Authentifizierung
zulassen für alle Anwender automatisch zurückgesetzt.
Keine Eingabehilfe für das Feld Anrede
Werte für das Feld Anrede werden anhand einer vom Administrator gepflegten Datei
auf dem Applikationsserver vorgeschlagen. Daher kann für das Feld Anrede keine
Eingabehilfe mehr festgelegt werden.
60
10.7 Neuerungen im Windows-Client
Wird CAS genesisWorld gestartet, zeigt sich Anwendern sofort die überarbeitete und
schlanke Oberfläche von CAS genesisWorld.
10.7.1 Facelift
Das Programmfenster von CAS genesisWorld wurde komplett überarbeitet, um
Anwendern den Einstieg und die Verwendung zu vereinfachen.
Die wesentlichen Änderungen sind:
Listen
In Listen wird die größere Schriftart Segoe UI als Standard verwendet und der
Zeilenabstand wurde vergrößert. Ebenso wurde an vielen Stellen die Farbgebung für
den Hintergrund und die Listen angepasst.
Symbolleisten
Die Symbolleiste wurde aufgeräumt und Beschriftungen vereinheitlich. Der ScrollBalken für einen Bereich wie z. B. Listen wird dynamisch eingeblendet, wenn der
Mauszeiger in diesem Bereich ist.
Das Scrollen mit dem Mausrad hat sofort Auswirkungen auf den Bereich, über dem
sich der Mauszeiger befindet. Damit braucht der Fokus nicht mehr auf den
gewünschten Bereich gesetzt werden.
Programmnavigator
Die Anzeige von Cockpits, Kalenderansichten und E-Mail-Ansichten als Symbole im
unteren Teil des Navigators wurde entfernt
61
Bezeichnungen von Ansichten bzw. Ordnern werden mit Auslassungspunkten
dargestellt, wenn aktuelle Breite des Programmnavigators nicht ausreicht. Die
vollständige Bezeichnung wird angezeigt, wenn der Programmnavigator wie üblich
breiter gezogen wird.
Kalender
Durch das neue Design werden eigene Einstellungen der Farben für den Kalender
zurückgesetzt, so dass der Kalender bei allen Anwendern gleich aussieht. Individuelle
Farben für Termine, Hintergrundfarben für Tage usw. können weiterhin frei eingestellt
werden.
Die Farbverläufe sind ebenso wie das Symbol für Termine komplett aus Terminen im
Kalender verschwunden. Die Symbole für Urlaub und Außer Haus werden weiterhin
angezeigt.
Der Teamkalender lässt sich nun komfortabler bedienen, da die Namen aller
gewählten Benutzer über dem Kalenderbereich angezeigt werden. Termine bzw.
Aktivitäten eines bestimmten Benutzers werden mit einem Klick auf die Schaltfläche x
entfernt.
In allen Kalenderansichten wurden die Tooltips neu gestaltet.
Feiertage werden weiterhin durch rote Schrift gekennzeichnet. Der Name des
Feiertags wird angezeigt, wenn der Mauszeiger auf das kleine Kalendersymbol neben
dem Datum zeigt.
Berichtsvorlagen
Zahlreiche Berichtsvorlagen sind in neuem Design verfügbar.
62
Individuelle Einstellungen
Im Register Arbeitsumgebung des Fensters Einstellungen kann die Menüleiste
dauerhaft ein- oder ausgeblendet werden. Ist die Menüleiste ausgeblendet, wird
rechts im Programmfenster ein Pfeil angezeigt. Anklicken des Pfeils zeigt die
Menüleiste an.
Individuelle Farben für Listen sind weiterhin im Fenster Einstellungen möglich.
10.7.2 Adressen
Bei Adressen sind zwei neue Felder vorhanden.
Das Feld Geschlecht
Das Feld Geschlecht bei Einzelkontakten und Ansprechpartnern wird automatisch
ausgefüllt oder manuell gepflegt. Automatisch werden sowohl das Feld Geschlecht als
auch das Feld Anrede ausgefüllt, wenn ein Vorname eingegeben wird.
Bei den Vorschlägen gelten folgende Regeln:
Der Vorname kann eindeutig einer Frau oder einem Mann zugeordnet werden:
Männlich oder weiblich wird im Feld Geschlecht eingetragen.
Passend zum Feld Land der Adresse wird das Feld Anrede ausgefüllt.
Die automatischen Eingaben können Anwender natürlich überschreiben.
Ist ein Vorname nicht eindeutig als männlich oder weiblich gespeichert, werden die
Felder Geschlecht und Anrede nicht ausgefüllt.
Weil die Anrede über eine vom Administrator erweiterbare Datei mit Vornamen
ausgefüllt wird, ist für das Feld Anrede keine Eingabehilfe mehr möglich.
Zusätzlich wird automatisch das Feld Briefanrede ausgefüllt, wenn der Nachname
eingegeben wird.
Bei den Vorschlägen gelten folgende Regeln:
Das Feld Briefanrede wird passend zum Feld Land der Adresse und zum Feld
Geschlecht eingetragen, falls eine Vorgabe vorhanden ist.
Vorgaben sind für folgende Länder im Standard vorhanden: Deutschland, Österreich,
Schweiz (deutsche Werte), Italien, Spanien, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich,
Niederlande, Ungarn, Türkei, Rumänien, Tschechische Republik.
Die Felder werden immer nur dann automatisch ausgefüllt, wenn noch keine Eingaben
vorhanden sind. Ändern Anwender die Einträge in den Feldern Vorname, Nachname
oder Geschlecht, dann werden neue Vorgaben eingetragen – falls die momentanen
Einträge identisch mit den ursprünglich vorgeschlagenen Werten sind.
63
Das Feld Geschlecht kann leer bleiben oder den Wert sonstige etwa für eine Familie
enthalten.
Beim Erstellen von Serienbriefen bzw. Serienbriefen–E-Mails wird das Feld Geschlecht
berücksichtigt, wenn das Seriendruckfeld Briefanrede in Dokumentsprache verwendet
wird.
Beispiel
Ein Serienbrief an einen internationalen Empfängerkreis wird in englischer Sprache
geschrieben. Für die Briefanrede wird das Seriendruckfeld Briefanrede in
Dokumentsprache verwendet. Beim Erstellen des Briefs wird für jeden Empfänger
passend zum Feld Geschlecht die Briefanrede in Englisch eingefügt.
Das Seriendruckfeld Briefanrede in Dokumentsprache wird auch verwendet, wenn das
Seriendruckfeld Briefanrede im Microsoft Word-Dokument verwendet wird, aber das
Feld Briefanrede bei einer Adresse nicht ausgefüllt ist.
Die Adressprüfung prüft und meldet Inkonsistenzen zwischen den Feldern Anrede,
Geschlecht, Briefanrede in Verbindung mit dem dem Feld Land.
Wenn Anschriften in mehreren Ländern für eine Adresse erfasst sind, ist die
Adressprüfung eingeschränkt, so dass lediglich Inkonsistenzen von Anrede,
Briefanrede und Geschlecht geprüft werden.
Die Option Briefanrede automatisch generieren ist im Fenster Einstellungen im
Register Dokumente/Serienbrief wegen der neuen automatischen Vorgaben entfallen.
Hinweis für den Administrator
Die Vorgaben für die Anrede bzw. Briefanrede einer Adresse enthält die Datei
AddressTerm.ini im Ordner ..\CAS-Software\Server\AddressCheck\.
Unterstützung mehrerer Amtssprachen in einem Land
Auch bei mehreren Amtssprachen ist das automatische Ausfüllen der Felder Anrede und
Briefanrede möglich. Dafür ist eine zusätzliche Datei auf dem Applikationsserver
verfügbar.
Dabei wird außer Land und Geschlecht ein zusätzliches Kriterium verwendet. Im
folgenden Beispiel dient das Feld Bevorzugte Sprache als weiteres Kriterium.
Legen Sie dazu auf dem Applikationsserver die Datei AddressTermPreferred.ini im
Ordner..\\AddressCheck an.
[Description]
PreferredValueFieldName=PREFERREDLANGUAGE
[CH]
Deutsch-m=Herrn
Deutsch-w=Frau
Deutsch-mw=Familie
Deutsch-letterM=Sehr geehrter Herr
64
Deutsch-letterW=Sehr geehrte Frau
Deutsch-letterMW=Sehr geehrte Damen und Herren
Italienisch-m=Signor
Italienisch-w=Signora
Italienisch-letterM=Gentile Signor
Italienisch-letterW=Gentile Signora
Italienisch-letterMW=Egregi signori
…
PreferredValueFieldName entspricht dem physikalischen Feldnamen des dritten
Kriteriums.
[CH] ist das ISO-Kürzel des Landes, für das mehr als eine Amtssprache unterstützt
werden soll. Für jede unterstützte Amtssprache muss ein eigener Block angelegt werden.
Deutsch ist der physikalische Wert aus dem Feld PreferredValueFieldName und -m ist
die Kennung männlich für Geschlecht.
Die Datei kann für beliebige Länder und Werte angelegt werden. Ist der gewählte Wert in
der Adresse im dritten Kriterium nicht in der Zusatzdatei hinterlegt, wird der
Standardwert aus der AddressTerm.ini verwendet.
Die Adressprüfung
Das Verhalten der Adresskorrektur hat sich geändert. Wird bei Adressen prüfen und
anreichern die Option Daten korrigieren angewendet, werden sämtliche Daten, die
geprüft werden, überschrieben, falls das System einen anderen Wert eindeutig erkennt.
Das Feld Steuernummer
Im Register Details einer Adresse wird das Feld Steuernummer angezeigt.
10.7.3 Anbindung Unternehmensverzeichnis.org
Die in einem zusätzlichen Feld gespeicherte EBID-Nummer kann jetzt in Adresslisten in
CAS genesisWorld als Spalte angezeigt werden. Die Nummer lässt sich nicht bearbeiten,
da sie automatisch von einem Dienst in das Feld geschrieben wird.
65
Eine Adresse in CAS genesisWorld kann mit weiteren Adressdiensten wie z. B. bedirect
und gleichzeitig mit dem Unternehmensverzeichnis verbunden sein. Bei der
Adressprüfung werden die Daten anhand des weiteren Adressdienstss überprüft. Ein
Abgleich mit den Daten des Unternehmensverzeichnis ist manuell in der geöffneten
Adresse möglich.
Der in der Management Konsole eingestellte Applikationsserver für den Dienst ist jetzt
unabhängig vom Applikationsserver für die Georeferenzierung. Daher sind
unterschiedliche Applikationsserver für beide Dienste möglich.
10.7.4 Sonstige Änderungen und Erweiterungen
Das Zusatzmodul Timezone
Das Zusatzmodul Timezone ist für Neukunden auf Anfrage verfügbar.
Anzeige der letzten Anmeldung in der Statusleiste
Nach der Anmeldung wird in der Statusleiste von CAS genesisWorld angezeigt, wann
und mit welchem Client sich ein Anwender zuletzt angemeldet hat. Die Anzeige
verschwindet, sobald eine Ansicht geöffnet wird.
Ein Übersicht der letzten Anmeldung öffnet sich im Menü ? unter Info durch Klick auf
den Benutzernamen.
E-Mail-Druck aus Liste
Bei der Listenansicht von E-Mails wird die markierte E-Mail ausgedruckt, wenn nur
eine E-Mail markiert ist. Ansonsten wird eine Liste gedruckt.
Tastenkombination für Einfügen als Text
Text aus der Zwischenablage wird mit der Tastenkombination Strg + Umschalt + V in
Notizen eingefügt.
Angepasste Bezeichnungen von Schaltflächen
66
Brief schreiben wurde umbenannt in Dokument anlegen.
Wiedervorlage wurde umbenannt in Aufgabe anlegen.
Auswahl einzelner Positionen
In allen Listen mit Positionen wie Produktpositionen in Verkaufschancen,
Auftragspositionen in Projekten und Belegpositionen in Belegen können einzelne
Positionen markiert werden. Damit sind Belege oder Projekte mit einer Teilmenge der
erfassten Positionen möglich.
Produkte mit abweichender Währung
Ist die Währung einer Verkaufschance oder eines Projektes festgelegt, können nun
trotzdem Produkte mit abweichender Währung als Produktposition bzw.
Auftragsposition übernommen werden. Bei der Übernahme eines Produkts mit
abweichender Währung werden alle nicht preissensitiven Informationen aus dem
Produkt übernommen. Bereits vorhandene Preisinformationen der Position werden
zurückgesetzt.
10.8 SmartSearch
SmartSearch bietet eine neue Art der Suche in den Daten von CAS genesisWorld.
SmartSearch ist vorerst nur im SmartDesign Webclient verfügbar. Eine Integration in
den Windows-Client und weitere mobile CRM-Lösungen wird folgen.
Für diese Suche werden die Daten auf Basis mehrerer Kriterien wie die Aktualität der
Datensätze, Teilnehmer oder Verknüpfungen nach ihrer Relevanz klassifiziert und in
einem Index bereitgestellt. Dieser Index kann dann über alle Datensatz-Typen hinweg
schnell durchsucht werden und liefert auch bei großen Datenmengen passende
Ergebnisse.
Die erste Version der SmartSearch ist auf die drei Datensatz-Typen Adresse, Termine und
Dokumente beschränkt. In kommenden Software-Updates sollen weitere DatensatzTypen und Möglichkeiten der Konfiguration hinzukommen, um z. B. auch eigene Felder
und Datensatz-Typen zu berücksichtigen. Der Dokumenteninhalt wird aktuell noch nicht
durchsucht.
67
10.8.1 Indexierte Felder
Bei den unterstützten Datensatz-Typen Adresse, Termine und Dokumente sind folgende
Felder für den Index relevant und können durchsucht werden:
Datensatz-Typ
Indexierte Felder
ADDRESS
Name, ChristianName, CompName, CompName2, Town1-3,
MailFieldStr1-5
DOCUMENT
Keyword, gwFileType
APPOINTMENT
Keyword
10.8.2 Konfiguration
Die Konfiguration erfolgt im Server Manager und in der Management Konsole.
Server Manager
Die SmartSearch wird im Register Dienste bei den CAS Java Services aktiviert.
Die Vorgabe für den Port muss nur geändert werden, falls der Port auf dem System
bereits verwendet wird. Der Port wird für interne Zwecke auf dem Applikationsserver
benötigt und muss deshalb nicht extern erreichbar sein.
68
Management Konsole
Im Bereich Datenbanken unter Allgemein wird im Register SmartSearch der Index
erstellt und die Suche aktiviert.
Die Indexierung ist immer aktiv, damit alle Änderungen in CAS genesisWorld auch in den
Index aufgenommen werden.
Mit Index neu aufbauen wird ein neuer Index aufgebaut. Dies kann einige Minuten
dauern. In dieser Zeit ist die Suche eingeschränkt möglich.
Bei Server für SmartSearch müssen alle Applikationsserver aufgeführt werden, über die
SmartSearch mit dem SmartDesign Webclient erreichbar sein soll. Ist der SmartDesign
Webclient nur über einen Applikationsserver erreichbar, muss nur dieser eingetragen
werden.
10.9 Neuerungen im SmartDesign Web-Client
Mit der Version x6 von CAS genesisWorld ist auch die Version 2.0 des SmartDesign WebClients freigegeben.
Insbesondere die grundlegenden Funktionen und die Sicherheit der Prozesse wurden
wesentlich erweitert. So sind Typ und Status sowie Pflichtfelder wie im Windows-Client
verfügbar ebenso wie gleiche Formatierung von Feldern wie etwa Datum ohne Uhrzeit
bei bestimmten Datumsfeldern. Das neue Feld Geschlecht ist bei Ansprechpartnern und
Einzelkontakten im Web-Client. Und beim Bearbeiten von Verkaufschancen können
Produktpositionen bearbeitet werden.
69
10.9.1 SmartSearch
Als erster Client wird die SmartSearch mit der neuen gleichnamigen App angeboten.
Suchbegriffe im Eingabefeld finden Adressen, Termine und Dokumente. Die
übereinstimmenden Zeichenfolgen werden in den Ergebnissen der Suche
hervorgehoben.
In dieser ersten Version der SmartSearch werden die fünf besten Treffer pro
unterstütztem Datensatz-Typ angezeigt. Maximal 15 Ergebnisse mit jeweils 5 Adressen,
Terminen und Dokumenten werden also gefunden.
10.9.2 Verknüpfungen
Im geöffneten Datensatz ist Verknüpfen mit vorhandenen Datensätzen oder mit einem
neu anzulegenden Datensatz möglich. Mit der Schaltfläche Verknüpfen mit… wird
zuerst der Datensatz-Typ gewählt. Anschließend öffnet sich ein Fenster mit den zuletzt
verwendeten Datensätzen diesen Datensatz-Typs und einer Suche.
Über die Schaltfläche für einen neuen Datensatz kann auch die Verknüpfung
eingetragen werden.
70
Mit dieser Version von SmartDesign werden auch interne Verknüpfungen unterstützt wie
das Eintragen und Verknüpfen eines Kunden bei einer Verkaufschance.
Primärverknüpfungen werden in einem künftigen Software-Update unterstützt.
10.9.3 Dokumente mit Vorlagen anlegen
Aus einem geöffneten Kontakt wird nun mit Dokument anlegen auf bestehende
Dokumentvorlagen zugegriffen. Damit kann ein Brief mithilfe des CAS Word Add-Ins und
Seriendruckfeldern angelegt werden. Die Daten des Kontakts werden wie gewohnt als
Seriendruckfelder eingefügt.
Das Erstellen eines solchen Dokuments ist aktuell nur an einen Empfänger möglich.
10.9.4 Anzeige der letzten Anmeldung
Nach einer Anmeldung wird ganz oben eine Meldung über die letzte Anmeldung
angezeigt. Die Meldung wird nach fünf Sekunden automatisch ausgeblendet.
10.10 Das Portal Web access
Das Portal Web access wird nicht mehr mit ausgeliefert. Partner und Kunden können das
Portal auf Basis von CAS genesisWorld x5 mit CAS genesisWorld x6 weiterhin betreiben.
Voraussetzung hierfür ist eine Web access Installation auf Basis von CAS genesisWorld
x5.0.7 oder höher.
71
10.11 Neuerungen in den Modulen
10.11.1 Easy Invoice
Mit der aktuellen Version von CAS genesisWorld ist das neue Modul Easy Invoice
erhältlich.
Easy Invoice ermöglicht das einfache und zugleich professionelle Erstellen von
Belegen in CAS genesisWorld. Im Standard werden die Belegtypen Angebot, Auftrag,
Rechnung, Gutschrift und Storno bereits ausgeliefert.
Mit dem Modul ist das Erstellen von Belegen über Adressen und Verkaufschancen
möglich. Wird zusätzlich das Modul Project eingesetzt, lassen sich
Projektabrechnungen von Zeiterfassungen, Spesen und Fremdleistungen mit Easy
Invoice erstellen.
Details zum Modul entnehmen Sie bitte dem Leitfaden zu Easy Invoice.
Das Modul stellt keine ERP Lösung dar, sondern beschränkt sich bewusst auf
Grundfunktionen.
10.11.2 Event Management
Abkündigung von mehreren Feldern
Für den Datensatz-Typ Anmeldung werden die Felder Teilnahme, Note und
Kommentar bei Neuen Installationen nicht mehr ausgeliefert.
Bei Bestandsinstallationen werden die Felder nicht im Datensatz angezeigt, sind aber
noch vorhanden und können z. B. in der Liste angezeigt werden.
Link zum Anmelden ohne Personalisierung
Im Register Anmeldung der Veranstaltung kann eine URL kopiert werden, die zu
einer Webseite führt. Wird die URL bzw. der Link veröffentlicht - etwa auf einer
weiteren Internetseite - können sich Interessierte anmelden. Damit entfällt dann eine
Serien-E-Mail, mit der personalisierte Links zur Seite mit dem Anmeldeformular
versendet werden.
Event online ist mehrsprachenfähig
Einladungen können nun in mehreren Sprachen versendet werden. Werden z B.
deutsche Serien-E-Mails für deutsche Empfänger versendet und englische Serien-
72
E-Mails für englische Empfänger, öffnet sich Event online ebenfalls in Deutsch bzw. in
Englisch. Berücksichtigt wird dabei das Feld Dokumentsprache der Serien-E-Mail.
Neues Feld Beschreibung
Das neue Feld Beschreibung ersetzt in Zukunft das Feld Notizen in Event Online.
Damit lässt sich die offizielle Beschreibung der Veranstaltung in diesem Feld
Beschreibung pflegen, während das Feld Notizen nur internen CAS genesisWorldAnwendern vorbehalten ist.
Beim Software-Update auf CAS genesisWorld x6 wird der Wert aus dem Feld Notizen
in das Feld Beschreibung kopiert.
Event online verwendet aktuell noch das Feld Notizen beim Veröffentlichen für die
offizielle Beschreibung, dies wird in einem späteren Software-Update geändert.
10.11.3 Form Designer
Neue Option bei der Formatierung
Neu in der Dropdown-Liste Format ist die Option Standard-Formatierung. Diese
Option ist automatisch eingestellt, wenn ein Feld neu mit dem Form Designer
eingefügt wird.
Das Format wird durch das Software-Update nicht geändert, wenn bereits eine
bestimmte Option eingestellt ist.
Zusätzliche Register durch Easy Invoice
Wird das Modul Easy Invoice eingesetzt, werden im Form Designer bei Adressen und
Belegen zusätzliche Register angeboten.
10.11.4 Geomarketing und Sales pro
Kontaktberichte können in Karten angezeigt werden, wenn eine Adressen zugeordnet ist.
Voraussetzung ist die durchgeführte Georeferenzierung der Adresse.
10.11.5 Helpdesk
Berechnen der Servicetage
73
Bei neuen Installationen werden beim Berechnen von Servicetagen nur noch Stunden
als Wert gespeichert. Das Speichern von Minuten und Tagen entfällt. Damit werden
Inkonsistenzen bei der Umrechnung zwischen Tagen und Servicetagen
unterschiedlicher Länge vermieden.
10.11.6 Load Balancing
Die Möglichkeiten zur Lastverteilung beim Betrieb von mehreren Applikationsservern für
CAS genesisWorld Servern ist ab Version x6 im Standard enthalten.
10.11.7 Project
Ressourcenplan bei neuen Datenbanken benutzersensitiv
Bei neuen Datenbanken ist beim Datensatz-Typ Ressourcenplan die Option
Benutzersensitiv aktiv.
Neues Feld Währung für Preis
Bei der Pflege von Preisen wird nun die Währung als eigenes Feld im Datensatzfenster
lesend angezeigt. Beim Anlegen eines Preises ist die Basiswährung als Vorgabe
eingestellt, solange kein Produkt gewählt ist. Ist ein Produkt zugeordnet, wird die
Währung des Produkts übernommen.
Entsprechend kann auch in einer Liste mit Preisen die Währung angezeigt werden.
Neues Feld Referenzzeichen im Register Details des Projekts
Das Feld Referenzzeichen kann frei verwendet werden.
Wird zusätzlich das Modul Easy Invoice eingesetzt, wird das Feld beim Erstellen eines
Belegs zu einem Projekt automatisch berücksichtigt.
Neues Feld Abrechnungsart
74
Mit dem neuen Feld Abrechnungsart wird für ein Produkt die gewünschte
Abrechnungsvariante vorbelegt.
Die Optionen Eine Position (Pauschale), Eine Position je Stundensatz (Tage) und
Eine Position je Stundensatz (Stunden) sind verfügbar. Das Feld wird bei der
Abrechnungsvorbereitung mit dem Modul Report ausgewertet.
10.11.8 Survey
Die im Fragebogen angezeigten Informationen zu dem zugehörigen Datensatz können
nun ebenfalls in der Liste angezeigt werden. Dazu wird das Feld Zusatzinformationen
angeboten, die in Abhängigkeit des Datensatz-Typs entsprechende Werte (z. B. Name
der Adresse) enthalten.
Für neue Fragebogenvorlagen wird automatisch das kompakte Layout verwendet, da
kein anderes Layout gewählt werden kann. Bei erstellten Fragebogenvorlagen ohne
kompaktes Layout wird die Option weiterhin angezeigt.
75
10.12 Mobile Apps
Mobile Apps - also mobile Apps bzw. mobile CRM-Lösungen - sind nun im Modul
Mobility enthalten. Das Modul Mobile Apps ist nicht mehr verfügbar.
10.12.1 iOS-App Version 3.4
Beim Update 3.4 für iOS-App ist eine neue Funktion für Anwender vorhanden.
Anlegen von Ansprechpartnern aus der Firma
Neue Ansprechpartner lassen sich aus dem Datensatz einer Firma anlegen. Einstellungen
für synchrone Feldwerte in der Management Konsole werden dabei berücksichtigt.
10.12.1
BlackBerry-App Version 3.2
Die App für BlackBerry OS 10 und CAS genesisWorld x5 ist in der BlackBerry App World
verfügbar und kann dort heruntergeladen werden.
Funktional entspricht diese Version der App für Android 3.2 und CAS genesisWorld x5.
Bitte beachten Sie, dass die beiden Endgeräte PlayBook und Porsche Design from
BlackBerry nicht unterstützt werden. Voraussetzung für den Einsatz ist BlackBerry OS
10.2.0 oder höher.
76

CAS Produkte x6.1.1

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