Kanada - IHK zu Essen

Kanada:
Rohstoffproduzent
von Weltrang
11. Juni, 2015
IHK zu Essen
Kanada – zweitgrößter Flächenstaat der
Erde
2
•
Kanada ist 28 Mal so groß wie Deutschland
•
Eines der am dünnsten besiedelten Länder weltweit
•
Kanada hat nicht halb so viele Einwohner (35,5 Millionen) wie Deutschland
Wirtschaftsdaten kompakt: Kanada
•
Bruttoinlandsprodukt (BIP, nom.) 2014: 1.789 Mrd. US$
•
BIP je Einwohner (nominal): 50.398 US$
•
BIP-Entstehung (%):
Bau
7%
Andere
4%
Bergbau & Gas & Öl
8%
Verarb.
Industrie
11%
3
Dienstleistungen
70%
•
Wirtschaftswachstum 2015 – Bruttoinlandsprodukt (Veränderung %, real): 2,00%
•
Ease of Doing Business 2015: Rang 16
•
Global Competitiveness Index 2014-2015: Rang 15 (BRD: 5)
•
Corruption Perception Index 2014: Rang 10
•
Länderbonität Institutional Investor März 2015: Rang 6
(BRD: 14)
(BRD: 12)
Source: GTAI & Statistics Canada
Bergbaunation Kanada
 Kanada ist führend bei der
Gewinnung von Rohstoffen
•
•
•
•
•
•
Mehr als 60 Mineralische Rohstoffe
Kanada ist Weltspitze und zählt bei
zehn Rohstoffen zu den Top 5
Produzenten weltweit
Anteil Bergbau am BIP: 54 Mrd.
CAD$
Anteil Bergbau am BIP: 3,4%
Beschäftigte im Bergbau: 380.000
522 Mio. CAD$ für R&D in 2014
 Rohstoffexporteur
•
•
4
Heimische Produktion übersteigt
Nachfrage (80% Exportquote – meist
USA)
Exporte = 88.5 $Mrd. (20% des
kanadischen Exports)
Canada’s World Production
Ranking by Volume 2013
Metals & NonMetals
Global Rank
Potash
1st
Uranium
2nd
Cobalt
2nd
Aluminum (primary)
3rd
Tungsten
3rd
Sulphur (elemental)
4th
Titanium concentrate
4th
Platinum group metals
4th
Diamonds (value)
5th
Nickel
5th
Molybdenum
7th
Zinc
7th
Gold
7th
Iron ore
9th
Lead
9th
Copper
10th
Silver
10th
Source: TMX Group & NrCan
Bergbauprojekte in Kanada (Stand Juni 2015)
• 16 Bergbauprojekte im Bau (Commissioning, Construction)
• 34 Bergwerkserweiterungen (Satellite & Expansion)
• 93 Projekte mit Machbarkeitsstudie (Feasibility Study – NI 43101)
• 95 Projekte mit vorläufiger Machbarkeitsstudie (Preliminary
Feasibility Study & Scoping Study, NI-43-101)
• 174 Projekte mit fortgeschrittener Exploration (Advanced
Exploration – Resource Estimate)
• 4000 Projekte (Grassroots, Exploration, Prospektion)
• 2015-2025: 160 Mrd. CAD$ Investitionen geplant
5
Source: SNL Metals & Mining
Bergbaucluster & Branchenstruktur
Fort McMurray
(oil sands, allied industries)
Fin Flon
(gold, copper,
zinc)
Nunavut
(gold)
Yellowknife
(diamonds)
Athabasca
(uranium)
Thompson
(nickel, Baffin Island
cobalt)
(Iron
Ore)
Raglan
Yukon
(gold)
NWT
(tungsten)
(nickel, copper)
Val-d`Or
(gold, copper, zinc, allied
industries)
Labrador City/ Sept-Iles
(iron, aluminium)
Kitimat
(aluminium)
Kamloops
(copper, molybdenum,
gold)
Red Lake
(gold)
Ring of Fire
(Chromite)
Vancouver
(allied industries, junior
exploration, mining
finance)
Elk
Valley
(coal)
Saguenay
(aluminium, niobium)
Bathurst
(zinc, lead)
Windsor
(gypsum)
Hemlo
(gold)
Trail
(lead, zinc)
Thetford Mines
(chrysotile)
Fort
Saskatchewa
n
(nickel)
Saskatoon/
Esterhazy
(potash, salt)
6
Rouyn-Noranda
(copper, allied industries)
Montreal
Becancour
(allied industries, head (aluminium, magnesium)
offices, research)
Timmins
(zinc, copper, lead, gold)
Sudbury
(nickel, copper, cobalt,
gold, pgm, allied
industries)
Toronto
(allied industries, senior
exploration, mine
financing)
•
Bergbaucluster sind im ganzen Land zu finden
•
1187 Bergwerke & Steine-Erden Betriebe, davon:
•
75 Erzbergwerke, 10 Kalisalzbergwerke, 11 Salzbergwerke
•
4 Diamantbergwerke, 18 Kohle- und Ölsandtagebaue
Investitionsaufwendungen für
Bergbauprojektentwicklung in Kanada 2014
Northwest Territories
408 M CAD$
Nunavut
856 M CAD$
•
•
•
Exploration
Deposit Appraisal
Mine Complex
Development
Yukon
179 M CAD$
Newfoundland and
Labrador
815 M CAD$
British Columbia
2,447 M CAD$
Nova Scotia
22 M CAD$
Alberta
203 M CAD$
Manitoba
396 M CAD$
Saskatchewan
Ontario
4,665 M CAD$
2,401 M CAD$
7
New Brunswick
186 M CAD$
Quebec
2,707 M CAD$
Sources: Statistics Canada and Natural Sources Canada
Explorationsausgaben weltweit 2014
Canad
a
13%
Mexico
6%
Russia
5%
Europ
e
4%
Chin
a
4%
United
States
7%
West
Africa
6%
Peru
5%
Brazil
3%
Chile
6%
Pacific
6%
Sub
Sahara
8%
Australia
13%
Kanada ist führend bei den weltweiten Explorationsausgaben für Rohstoffe.
8
Source: SNL Metals & Mining
Globale kanadische Bergbaufirmen
United States:
$18 billion in exploration
and
mining assets
Europe:
$10 billion in exploration and
mining assets
Latin and South America
and the Caribbean:
$81 billion in
exploration and
mining assets
Africa:
$22 billion
In exploration and
mining assets
Asia:
$12 billion in
exploration and
mining assets
Oceania:
$6 billion in exploration
and mining assets
• >800 kanadischen Bergbaufirmen entwickeln Projekte in
mehr als 100 Ländern weltweit
• Bergbauprojekte mit Marktwert 149 Mrd. US$ (2013)
9
Source: Mining Association Canada MAC
Toronto: Zentrum der Bergbaufinanzierung
2014
#1
#1
In listed mining companies
In equity capital raised
1485
782
62%
TSX and TSXV list the
most mining
companies in the
world
Value of Mining Equity
Capital Raised
In 2014 = 14,3 billion $
28%
190
TSX/TSXV
10
ASX
LSE/ AIM
132
55
NYSE/ MKT
5%
50
HKEx
JSE
TSX/TSXV
ASX
LSE/AIM
3%
NYSE
2%
HKXe
1%
Other
Source: TMX Group & Orenic
Bergbauprojekte (TSX gelistet) weltweit
North America
832 Mining Companies
$4.6 B Equity raised
5368 Projects (65%)
South America
491 Mining Companies
$969 M Equity raised
1471 Projects (18%)
UK/ Europe, Middle East and
Russia
30 Mining Companies
$229 M Equity raised
281 Projects (3%)
Africa
173 Mining
Companies
$801 M Equity
raised
575 Projects (7%)
Asia
68 Mining Companies
$61 M Equity raised
281 Projects (3%)
Australia
36 Mining Companies
$193 M Equity raised
293 Projects (4%)
Equity Capital Raised on TSX/ TSX-V by Region
TSX and TSXV Mining Projects by Region
11
Source: Competence Centre (data TMX)
Anzahl der Bergbaufirmen in Kanada 2014
(Public & Private)
Advanced
Exploration
866
Exploration
1149
Production
188
Development
142
Others; 7%
Rare Earth; 2%
Iron ore; 3%
Nickel; 4%
Molybdenum; 4%
Gold; 39%
Uranium; 4%
Zinc; 6%
Breakdown of TSX and
TSXV Mining Issuers by
Primary Metals
Silver;
14%
Copper; 17%
Source: TMX Group
12
Kanada – ein Energielieferant von
Weltrang
 Fünftgrößter Ölproduzent weltweit (Proven Reserves: 173 Mrd.
Barrel)
 Drittgrößter Produzent von Erdgas weltweit
 Drittgrößter Produzent von Hydroenergie
 Zweitgrößter Produzent von Uranerz
 75% der Stromerzeugung ist CO2 arm
 Immenses Potential für Erneuerbare Energien
 Zahlreiche Programme zur Energieeffizienz
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Erneuerbare Energien im Bergbau
Rio Tinto Diavik Diamond Mine
Northwest Territories
•
CAPEX:
$33M for 9,2 MW (4x E-
70)
•
Payback period:
< 8 years
•
Average availability: 95% (2013-2014)
•
Offset:
4.3 M liters diesel/yr
Glencore Raglan Mine
Quebec
Copyright Rio Tinto
•
1 x E-82 E4 / 3.0MW + Spider Foundation &
Storage
•
Offset: 2.4M liters diesel/yr
•
Phase II : 9-12 MW turbine power (COD 20162017)
•
14
Ergebnis:
•
Geringere Energiekosten – OPEX
•
Besseres Risikoprofil
Copyright Glencore
Aktuelle Bergbauthemen in Kanada
• Topthemen: Automatisierung, Kostensenkung, Effizienzsteigerung,
KPI‘s, Produktionssteigerung, Operational Improvement, Sourcing,
Capital Projects
• Hoher Anteil der Personalkosten bei OPEX
• Mangelhafte Infrastruktur:
•
•
•
•
•
Logistikanbindung
Anbindung Stromnetz & Energieversorgung in abgelegenen Regionen
Pipelinebau (Bootle Neck)
Rohstofflogistik (Eisenbahnverkehr)
Hafenausbau (LNG, Container-Terminals)
• Abbau von Risiken verursacht durch Gebirgsspannungen:
•
•
Tiefe Minen mit niedrigen Gehalten (>2500 m Teufe)
Gebirgsschonender Bergbau & Modelle der Gebirgsmechanik (v.a.
Risikominimierung für Investitionen) – In Vergangenheit zahlreiche
Gebirgsschläge; Folge: Sicherheit & Abschreiben von Lagerstättenteilen
bzw. Stilllegung)
• Technologien zur Reduktion Energieverbrauch/ Energieeffizienz:
•
•
15
Bis zu 22% der Betriebskosten sind Kosten für Energie, deshalb:
Messsysteme, verbesserte Software, Hardware, Energie Audit,
Alternativen zur Kompressionskältemaschinen, Alternative
Energiespeichersysteme und Energierückgewinnung
Aktuelle Bergbauthemen und
Geschäftsmöglichkeiten
• Produktivitätssteigerung:
• Innovationen in der Schachtförderung
• Verbessertes Auffahren von Strecken: Bohren, Sprengen, Laden,
Berauben, Sichern etc. - Schnellerer Vortrieb
• Verkürzung Gewinnungszyklus v.a. Bohr- und Sprengarbeit etc.
• Effektiveres Laden & Fördern bzw. Materialtransport
• Bewetterung & “Ventilation on Demand”
• Verbesserte Begleitmaßnahmen: Vermessung, Entwässrung &
Verschlammung der Sümpfe,
• Fernsteuerung, Funkferngesteuerte Maschinen, Big Data (IT &
OT)
• sensorgestützte Sortiertechnik (Trennung Wertstoffe vom
Taubgestein bereits uT)
• Arbeitssicherheit (Occupational safety and health)
• Korrosionsschutz & Versatztechnologien (v.a. Kalibergbau)
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Geschäftsmöglichkeiten für deutsche
Zulieferer
• Niedrigste Produktivität pro Arbeitnehmer in G7
• Im Bereich Exploration:
• Effektiverer und genauere Explorationstechnologien: GPS surveying,
three-dimensional data maps, verbesserte „Airborne Technologien“,
down-hole seismic imaging, Refraktionsseismische Kartierung
• Gewinnungsprozesse:
•
•
•
•
Ferngesteuertes Maschinen und Anlagen (Remote Operation Centres)
Integration Information & Operational Technology (IT & OT)
Automatisierte Prozesse im Gewinnungszyklus – Continuous Mining
Robotertechnik
• Verbesserungen der Aufbereitung, Verhüttung und
Veredelung
•
•
•
•
Höheres Aufbereitungsaufbringen
Verringerter Energiebedarf – Energieeffizienz
Weniger Emissionen (Wasser, Energie, Staub)
Tailings Management – Haldenmanagement
• Zusammenarbeit bei Forschungsthemen (Zwischen Deutschland – Kanada –
EU)
• Rekultivierung & Wiedernutzbarmachung (Beratungsleistungen,
Wissenstransfer)
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Wettbewerb - Starke Konkurrenz in Kanada durch:
Schlüsselerfolgsfaktoren für deutsche
Zulieferer
• Vertretung vor Ort in Landessprache – Entfernung & Zeitzone
beachten!
• Persönlicher, enger, frühzeitiger Kontakt mit Projektentwickler &
Projekteigentümer (Einfluss Bergbauunternehmen wieder ansteigend)
• Unternehmenspräsentation in früher Projektentwicklungsstufe
(Problem: sinnvoll bereits bei PFS oder Scoping Study?) z.B. bei:
• Registrierung als Zulieferer bei EPC’s (Engineering Procurement Construction):
•
•
•
•
•
•
•
•
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International/ Global - Vendor/Supplier Registration (AMEC)
Global Procurement Intelligence Database (Hatch)
Global Procurement System (SNC)
Supplier of Choice Agreement
Akzeptieren und Verstehen der Regularien bzw. Vorgaben der EPC’s
Teilnahme an Delegationsreisen
Kontaktnetzwerk der Kompetenzzentren nutzen
Technologiepartner werden: Beratung, Training & Kontrolle &
Contractor
Wo liegt die Herausforderung?
Mining
Company
EPC
Contractor
OEM
Supplier
Sinkende Bedeutung der EPC’s als Schlüsselfunktion
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Vielen Dank!
Glückauf!
www.Canadian-German–Mining.com
Christopher Schmidt (M.Sc)
Deputy Department Manager
Competence Centre for Mining & Mineral Resources
Cell: +1 (416) 270-5551
Phone: +1 (416) 598-7083
Email: [email protected]
Website: www.canadian-german-mining.com
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