Damenhosen Brand

Transcription

Damenhosen Brand
Markt- und
Markenanalyse
Damenhosen
Brand
Ergebnisse einer Handelsbefragung
März 2009
Thematik
Hosen sind die Stars in den Sortimenten. Sie sind der stärkste Umsatzträger in der
DOB. Ihr Anteil am gesamten DOB-Umsatz steigt seit Jahren. Damit einhergehend
hat auch der modische Stellenwert der Hose am Gesamtoutfit stark zugenommen.
Doch das Geschäft mit der Hose gehört mit zu den schwierigsten in der DOB.
Frauen finden heute eine bislang nicht gekannte Formenvielfalt bei Hosen vor. Mehr
als bei jedem anderen Artikel gilt es nicht nur mit den klassischen Leistungen wie
Qualität, Mode oder Distribution zu überzeugen, sondern auch und vor allem mit
hervorragenden Passformen.
Spezialisten beherrschen hier ihr Geschäft. Sie dominieren nach wie vor die
Hosensortimente. Aber zunehmend fassen auch die Hosen-Kollektionen einiger
Komplett-Anbieter Fuß. In den Sortimenten ist Bewegung. Die Konkurrenz ist groß.
Diese TW-Studie zeigt den aktuellen Status Quo und die Entwicklung in den HosenSortimenten. Sie zeigt, was dem Handel bei seinen Hosenlieferanten wichtig ist. Und
welches Image Anbieter im Handel haben – welche Stärken gesehen werden und
welche nicht.
Umsatzentwicklung DOB-Gesamt & Hosen
Wie sich die Hosenumsätze* im Vergleich zum DOB-Gesamtmarkt entwickelt haben**
Prog nose**
DOB gesamt
Hosen / Jeans
27,28 26,92
27,33 27,23 26,86
26,10 26,51 26,33
26,05 25,16 25,50 26,70
3,32
3,73
3,83
3,99
4,09
4,52
5,30
5,30
5,60
5,50
5,60
5,78
28,54 28,11
6,50
6,60
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
* Angaben in Mrd. Euro VK-Preise
** Quelle: BTE-Statistikreports für Umsätze 1995 bis 2007 sowie für 2008 eigene Hochrechnung auf Basis vorläufiger Umsatzzahlen
Die Hose: der Star des Sortiments
Zustimmung zur Aussage:
„Die Vielfalt der Hosenformen
hat zugenommen.“
89%
„Die modische Bedeutung der Hose
für das Gesamtoutfit ist gestiegen.“
90%
Inhalt
1.
Zur Studie
2.
Sortiment
3.
Warenleistung
4.
Einkauf & Lieferleistung
5.
Profitleistung
6.
Information & Kontakt
7.
Image-Profil
Zur Studie
Erhebungszeitraum:
Dezember 2008 bis Februar 2009
Art der Erhebung:
Persönliche Interviews
Das Befragtensample:
161 Einkaufsverantwortliche in
DOB-Fachgeschäften und den Großformen
des Einzelhandels
Feldarbeit und Auswertung:
IMA Media-Service
Institut für Markt- & Mediaanalysen,
Dreieich bei Frankfurt
Gesamtleitung:
Marketing TextilWirtschaft
Zur Studie
Verteilung nach Geschäftstypen
DOB-Fachgeschäft/Boutique
Bekleidungsfachgeschäft (bis 800 qm Verkaufsfläche)
Bekleidungshaus (über 800 qm Verkaufsfläche)
Kauf-/ Warenhaus/Textilkaufhaus
35 %
11 %
35 %
20 %
Verteilung Einzelgeschäfte/Filialunternehmen
Einzelgeschäfte
Filialunternehmen
47 %
53 %
Zur Studie
Position der Befragten im Geschäft
(Mit-)Inhaber / Geschäftsführer
Filial-/ Abteilungsleiter
Einkaufsleiter / Einkäufer
sonst. leitende Position
48 %
42 %
8%
2%
Ortsgrößen
bis 100.000 Einwohner
über 100.000 bis 500.000 Einwohner
über 500.000 Einwohner
41 %
33 %
26 %
Umsatzanteil Damenhosen
Umsatzanteil Hosen an gesamter DOB heute und in 2 Jahren
Hosen
33%
Hosen
Sonstige
DOB
67%
DOB gesamt: heute
35%
Sonstige
DOB
65%
DOB gesamt: in 2 Jahren
Umsatzaufteilung Damenhosen
Aufteilung der Hosenumsätze auf ...
Hosen aus
Komplett-Kollektionen*
Hosen
von
Spezialisten**
12%
21%
Sonstige
DOB
67%
DOB gesamt: heute
Hosen aus
Komplett-Kollektionen*
Hosen
von
Spezialisten**
13%
22%
Sonstige
DOB
65%
DOB gesamt: in 2 Jahren
* Hosen, die Bestandteil von Komplett-Kollektionen sind, wie z.B. bei Marc O‘Polo oder Esprit.
** Inklusive der eigenständigen Hosenkollektionen von Komplett-Anbietern wie z.B. Gerry Weber Edition oder Betty Barclay Elements
Auswahl der Marken
Hosenspezialisten und Marken mit eigenständigen Hosen-Kollektionen
Pretest im Handel
Auswahl der
über Relevanz
23 stärksten
von Damenhosen-
Marken von
Kollektionen
Damenhosen
Marken in der Studie
Hosen-Spezialisten und Komplett-Anbieter mit eigenen DamenhosenKollektionen oder starkem Hosen-Image
• Angels
• Gardeur
• Raffaello Rossi
• Anna Montana
• Gerke
• Raphaela by Brax
• Ascari
• Gerry Weber Edition
• Rosner
• Betty Barclay Elements
• Joop!Jeans
• Stark
• Brand
• Mac
• Toni Dress
• Brax
• Mac2b.
• Vanilia
• Cambio
• Michèle
• Zerres
• Closed
• Orwell
Kollektionsbekanntheit
... ist die Bekanntheit Ihrer Kollektion beim Handel. Basierend auf Messe- oder
Vertreterbesuchen, Mailings, Anzeigen, Internet oder Gesprächen etc.
... ist deshalb die Grundlage für die Vorstellungen des Handels über Ihre Kollektion!
Seien sie positiv oder negativ!
Nach diesen Vorstellungen ordert er Kollektionen oder er ordert sie nicht.
Und damit sind Ausmaß und Art der Kollektionsbekanntheit die zentrale
Voraussetzung für Ihren Markterfolg.
Denn wenn die Zielgruppe im Handel über Ihre Kollektion nicht zumindest
ansatzweise – und positiv – informiert ist, verschenken Sie Chancen und
Absatzpotenzial.
Kollektionsbekanntheit
Anteil Händler, die zumindest ansatzweise über die Kollektion des Anbieters
informiert sind
AB
AH
AE
AG
AN
AL
AF
AK
AP
AZ
AD
AS
AX
BD
AR
AT
AY
BE
BG
BF
BK
BC
BA
Durchschnitt
71
69
67
60
58
56
54
52
51
45
43
40
39
38
37
35
34
27
21
20
18
18
Brand
15
42
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Inhalt
1.
Zur Studie
2.
Sortiment
3.
Warenleistung
4.
Einkauf & Lieferleistung
5.
Profitleistung
6.
Information & Kontakt
7.
Image-Profil
Der lange Weg ins Sortiment
Durchschnittliche Anzahl gesichteter und geführter Kollektionen von HosenSpezialisten* bei Großformen (GF) und Fachgeschäften (FG) (ohne Eigenmarken)
Alle Damenhosen-Kollektionen
Ein Einkaufsentscheider (GF) schaut
sich pro Saison
Kollektionen von im Schnitt
12,0 Marken an.
Geordert (GF)
wird im
Schnitt bei
8,9 Marken
* inklusive eigenständiger Hosenkollektionen von Komplett-Anbietern
Ein Einkaufsentscheider (FG) schaut
sich pro Saison
Kollektionen von im Schnitt
9,3 Marken an.
Geordert (FG)
wird im
Schnitt bei
5,9 Marken
Lieferanten-Entwicklung
Entwicklung Zahl der Lieferanten von Damenhosen*
Ø 7,3
Ø 7,5
Ø 7,6
vor 2 Jahren
aktuell
in 2 Jahren
* Hosen-Spezialisten und Komplett-Anbieter mit eigenständigen Damenhosen-Kollektionen. Ohne Eigenmarken.
Lieferantenfluktuation
Durchschnittliche Anzahl aus- und neu gelisteter Marken bei Damenhosen
in den kommenden
2 Jahren geplant:
in den vergangenen
2 Jahren:
Ø 1,1 neu listen
Ø 1,2 neu gelistet
Ø 7,5
Ø 1,0 auslisten
Ø 1,0 ausgelistet
aktuell geführte Anzahl
Bedeutung von Eigenmarken
Umsatzanteil Eigenmarken bei Damenhosen
32%
Ja
34%
Eigenmarken im Sortiment
Anteil Eigenmarken an
gesamten Hosenumsätzen
Umsatzanteil Eigenmarken
Anteil Händler, die Eigenmarken bei Damenhosen führen und der Umsatzanteil
mit diesen Eigenmarken
Umsatzanteil Eigenmarken
31%
Fachgeschäfte
12%
32%
Großformen
53%
Umsatzanteile Hosentypen
Aufteilung der Hosenumsätze auf die drei Hosentypen
Jeans
Formelle
Hose
39%
30%
31%
Casual-Hose
Preislagenstruktur formelle Hose (1)
Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten
Händler
SpitzenPreislage
130 €
SchwerpunktPreislage
AnfangsPreislage
88 €
62 €
Preislagenstruktur formelle Hose (2)
Wie viel Prozent der Händler welche Preislagen als Anfangs-, Schwerpunkt- oder
Spitzenpreislage führen
⇐ 50 € ⇒
SpitzenPreislage
Ø 130 €
SchwerpunktPreislage
Ø 87 €
⇐ 70 € ⇒
⇐ 90 € ⇒
⇐ 110 € ⇒
⇐ 130 € ⇒
34%
28% *
18%
0%
16%
4%
30%
34%
8%
11% *
7%
10%
4%*
3%
2%
111-130 €
über 131 €
47%
27%
AnfangsPreislage
Ø 62 €
bis 50 €
51-70 €
19%
71-90 €
91-110 €
* Lesebeispiel: 28% der Händler sagen, dass ihre Spitzenpreislage für formelle Damenhosen zwischen 91 und 110 Euro liegt. Bei 11% der Händler
liegt die Schwerpunktpreislage zwischen 91 und 110 Euro. Bei 4% die Anfangspreislage.
Preiszenit ist erreicht
Zustimmung zur Aussage:
„Wir haben den Preiszenit erreicht –
höhere Preise sind, zumindest zurzeit,
nicht durchsetzbar.“
85%
Preislagenstruktur formelle Hose (3)
Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten
Händler
SpitzenPreislage
aktuell
130 €
in 2 Jahren
132 €
88 €
SchwerpunktPreislage
92 €
AnfangsPreislage
62 €
66 €
Preislagenstruktur Casual-Hose (1)
Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten
Händler
SpitzenPreislage
120 €
SchwerpunktPreislage
AnfangsPreislage
83 €
59 €
Preislagenstruktur Casual-Hose (2)
Wie viel Prozent der Händler welche Preislagen als Anfangs-, Schwerpunkt- oder
Spitzenpreislage führen
⇐ 50 € ⇒
SpitzenPreislage
Ø 120 €
⇐ 70 € ⇒
⇐ 90 € ⇒
27%
0%
⇐ 110 € ⇒
23%*
7%
⇐ 130 € ⇒
30%
14%
35%
SchwerpunktPreislage
Ø 83 €
26%
14% *
11%
7%
7%
4%
0%
111-130 €
über 131 €
47%
36%
AnfangsPreislage
Ø 59 €
10%
bis 50 €
51-70 €
71-90 €
3% *
91-110 €
* Lesebeispiel: 22% der Händler sagen, dass ihre Spitzenpreislage für Casual-Hosen zwischen 91 und 110 Euro liegt. Bei 14% der Händler liegt
die Schwerpunktpreislage zwischen 91 und 110 Euro. Bei 3% die Anfangspreislage.
Preislagenstruktur Casual-Hose (3)
Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten
Händler
SpitzenPreislage
aktuell
120 €
in 2 Jahren
120 €
83 €
SchwerpunktPreislage
85 €
AnfangsPreislage
59 €
62 €
Preislagenstruktur Jeans (1)
Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten
Händler
SpitzenPreislage
125 €
SchwerpunktPreislage
AnfangsPreislage
83 €
57 €
Preislagenstruktur Jeans (2)
Wie viel Prozent der Händler welche Preislagen als Anfangs-, Schwerpunkt- oder
Spitzenpreislage führen
⇐ 50 € ⇒
SpitzenPreislage
Ø 125 €
SchwerpunktPreislage
Ø 83 €
⇐ 70 € ⇒
⇐ 90 € ⇒
26%
0%
⇐ 110 € ⇒
24%*
⇐ 130 € ⇒
30%
16%
5%
27%
34%
14%
10% *
7%
8%
4% *
2%
1%
111-130 €
über 131 €
51%
30%
AnfangsPreislage
Ø 57 €
13%
bis 50 €
51-70 €
71-90 €
91-110 €
* Lesebeispiel: 24% der Händler sagen, dass ihre Spitzenpreislage bei Jeans zwischen 91 und 110 Euro liegt. Bei 10% der Händler liegt
die Schwerpunktpreislage zwischen 91 und 110 Euro. Bei 4% die Anfangspreislage.
Preislagenstruktur Jeans (3)
Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten
Händler
SpitzenPreislage
125 €
aktuell
in 2 Jahren
130 €
83 €
SchwerpunktPreislage
89 €
AnfangsPreislage
57 €
62 €
Preislagenstruktur Übersicht
Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislagen von formellen, Casual-Hosen und
Jeans im Vergleich (ausgewiesen sind die Durchschnittswerte)
Formelle
Hose
CasualHose
62 €
88 €
130 €
59 €
83 €
120 €
57 €
83 €
125 €
Jeans
Anfangspreislage
Schwerpunktpreislage
Spitzenpreislage
Preislagenstruktur Übersicht
Entwicklung Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislagen von formellen, CasualHosen und Jeans im Vergleich
Heute & in 2 Jahren…
Formelle
Hose
CasualHose
Jeans
62 €
66 €
88 €
92 €
130 €
132 €
59 €
62 €
83 €
85 €
120 €
120 €
57 €
62 €
83 €
89 €
125 €
130 €
Anfangspreislage
Schwerpunktpreislage
Spitzenpreislage
Umsatzanteile Hosentypen
Aufteilung der Hosenumsätze auf die drei Hosentypen
Jeans
Formelle
Hose
30%
39%
31%
Casual-Hose
heute
Jeans
39%
Formelle
Hose
30%
31%
Casual-Hose
in 2 Jahren
Formelle Hosen
„Hat ein attraktives Angebot bei formellen Hosen.“
AN
AE
AG
AD
AL
AP
AH
AY
AK
AX
BA
BG
AR
BD
BF
BC
AB
BK
AF
AS
AT
AZ
BE
Durchschnitt
53
52
52
50
44
42
41
41
40
31
31
28
27
Brand
24
24
22
21
18
17
12
11
7
4
30
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Casual-Hosen
„Hat ein attraktives Angebot bei Casual-Hosen.“
AB
AD
AK
AE
AL
AF
AR
AH
AG
AN
BK
AY
AP
AS
AT
BE
BD
BA
AX
BG
BC
AZ
BF
Durchschnitt
56
50
45
42
42
42
42
41
39
39
34
31
30
28
28
20
19
19
18
18
17
15
Brand
11
32
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Jeans
„Hat ein attraktives Angebot bei Jeans.“
AB
AF
AK
AD
AZ
AE
AS
AT
BE
AH
AL
AN
AG
AR
BA
BK
AX
BG
AY
AP
BF
BD
BC
Durchschnitt
62
61
53
48
46
41
37
35
33
29
29
28
26
20
19
18
18
18
Brand
15
14
13
10
5
30
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Attraktivitäts-Profil Hosentypen
Anteil Händler, die dem Anbieter ein attraktives Angebot bei den jeweiligen Hosentypen
attestieren – im Vergleich zum jeweils durchschnittlichen und besten Mitbewerber
Formelle Hosen
75
50
25
0
Jeans
Casual-Hosen
„ Brand
„ Maximalwert
„ Durchschnittswert
Basis: Kollektionsbekanntheit
Positionierung Modegrad und Genre
Wo ordnen Sie
Sehr
Hohes
Genre = 6
• Brand
• Ascari
• Gerke
Hohes
Genre = 5
• Raphaela by Brax
• Stark
Gehobenes
Genre = 4
• Toni Dress
ein?
Genre
Mittleres
Genre = 3
KonsumGenre = 2
Niedriges
Genre = 1
Klassisch = 1
Gemäßigt
klassisch = 2
Gemäßigt
modisch = 3
Modisch
aktuell = 4
Modegrad
Sehr
modisch = 5
Top
modisch = 6
Positionierung Modegrad x Genre 2009
Sehr
Hohes
Genre = 6
Joop!Jeans
Closed
Rosner B. Barclay
Elements Orwell
Raphaela by Brax
Cambio Raffaello
Brax
Rossi
GW
Edition
Ascari
Toni Dress
Michèle Brand
Vanilia
Zerres
Gerke
Angels
Mac
Anna
Stark
Montana
Gardeur
Ø 3,71
Genre
Niedriges
Genre = 1
Mac2b.
Basis:
Kollektionsbekanntheit
Ø 3,52
Top modisch = 6
Klassisch = 1
Modegrad
Positionierung Modegrad x Genre 2009
Sehr
Hohes
Genre = 6
5,2
Ausschnittsvergrößerung
Joop!Jeans
Closed
Gardeur
Raffaello
Rossi
GW Edition
Orwell
Cambio
Brax
Genre
B. Barclay
Elements
Rosner
Raphaela
by Brax
Ø 3,71
Toni Dress
Michèle
Gerke
Zerres
Angels
Niedriges
Genre = 1
2,3
Mac2b.
Vanilia
Brand
Stark
Ascari
Mac
Anna Montana
Ø 3,52
Klassisch = 1
5,2
Top modisch = 6
Modegrad
Basis:
Kollektionsbekanntheit
Inhalt
1.
Zur Studie
2.
Sortiment
3.
Warenleistung
4.
Einkauf & Lieferleistung
5.
Profitleistung
6.
Information & Kontakt
7.
Image-Profil
Was Hosenanbieter leisten müssen
Was den Händlern bei ihren Hosenlieferanten wie wichtig ist
sehr wichtig
wichtig
Gute Passformen
96%
Gute Qualität & Verarbeitung
83%
Bequemlichkeit/Komfort
65%
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
50%
4%
100%
17%
100%
31%
96%
46%
96%
Schnelle
& zielgruppengerechte
Umsetzung
mod.
Schnelle
& zielgruppengerechte
Umsetzung
Trends
modischer Trends
37%
52%
89%
Pflegeleichtigkeit
36%
51%
88%
Gute Produktinformation
zur
Gute Produktinformation
zur Passform an der
Passform
an
der
Hose
Hose
Günstiger Preis
Hohes Markenimage
44%
34%
27%
23%
36%
45%
77%
63%
68%
Qualität & Verarbeitung
„Gute Stoffqualitäten und einwandfrei verarbeitete Ware“
AE
AD
AF
AG
AB
AN
AR
AH
AL
AK
AX
AP
AS
AT
AY
BD
AZ
BA
BG
BC
BK
BF
BE
Durchschnitt
72
67
67
66
63
61
57
57
55
54
50
50
49
43
42
40
37
35
33
31
31
Brand
26
15
48
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Was Hosenanbieter leisten müssen
Was den Händlern bei ihren Hosenlieferanten wie wichtig ist
sehr wichtig
wichtig
Gute Passformen
96%
Gute Qualität & Verarbeitung
83%
Bequemlichkeit/Komfort
65%
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
50%
4%
100%
17%
100%
31%
96%
46%
96%
Schnelle
& zielgruppengerechte
Umsetzung
mod.
Schnelle
& zielgruppengerechte
Umsetzung
Trends
modischer Trends
37%
52%
89%
Pflegeleichtigkeit
36%
51%
88%
Gute Produktinformation
zur
Gute Produktinformation
zur Passform an der
Passform
an
der
Hose
Hose
Günstiger Preis
Hohes Markenimage
44%
34%
27%
23%
36%
45%
77%
63%
68%
Umsetzung modischer Trends
„Schnelle und zielgruppengerechte Umsetzung von modischen Trends.“
AD
AB
AF
AS
AR
AP
AZ
AY
AL
AH
AK
AN
AE
AT
BK
BE
AG
BA
BG
AX
BD
BF
BC
Durchschnitt
57
56
53
44
44
43
41
37
36
35
34
32
32
30
30
29
22
21
21
21
Brand
18
16
12
33
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Alle wollen Mode
Zustimmung zur Aussage:
„Es gibt immer mehr Frauen mit
problematischer Figur, die gerne
modische Hosen tragen wollen.“
92%
Was Hosenanbieter leisten müssen
Was den Händlern bei ihren Hosenlieferanten wie wichtig ist
sehr wichtig
wichtig
Gute Passformen
96%
Gute Qualität & Verarbeitung
83%
Bequemlichkeit/Komfort
65%
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
50%
4%
100%
17%
100%
31%
96%
46%
96%
Schnelle
& zielgruppengerechte
Umsetzung
mod.
Schnelle
& zielgruppengerechte
Umsetzung
Trends
modischer Trends
37%
52%
89%
Pflegeleichtigkeit
36%
51%
88%
Gute Produktinformation
zur
Gute Produktinformation
zur Passform an der
Passform
an
der
Hose
Hose
Günstiger Preis
Hohes Markenimage
44%
34%
27%
23%
36%
45%
77%
63%
68%
Gute Passform entscheidend
Zustimmung zur Aussage:
„Der Erfolg von Hosenmarken hat
sehr viel mit deren guten
Passform(en) zu tun.“
96%
Passform als Grund für Markentreue
Zustimmung zur Aussage:
„Die Markentreue vieler Frauen beim
Hosenkauf hat vor allem mit der
Passform zu tun.“
90%
Umsätze nach Passformen
Aufteilung der gesamten Hosenumsätze auf die verschiedenen Passformen
Sonstige
5%
Sonderpassform
„Vögelchen“
Normale Passform
19%
31%
21%
24%
Feminine Passform
Schlanke Passform
Schlanke Passform
„Gutes Angebot bei schlanken Passformen (schmale Hüfte + schlankes Bein).“
AF
AE
AD
AL
AB
AN
AG
AR
AS
AX
AP
AK
AZ
AH
AT
AY
BE
BK
BD
BF
BG
BA
BC
Durchschnitt
52
45
44
40
39
39
38
36
36
34
32
31
31
29
29
23
22
22
21
21
20
Brand
16
11
31
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Normale Passform
„Gutes Angebot bei normalen Passformen (normale Hüfte + normales Bein).“
AB
AE
AF
AD
AK
AH
AL
AN
AP
AG
AR
AX
AS
BA
AT
BG
AY
BC
BK
AZ
BD
BF
BE
Durchschnitt
60
54
54
51
50
49
46
45
45
45
44
34
34
32
32
31
29
Brand
26
24
22
21
20
18
38
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Feminine Passform
„Gutes Angebot bei femininen Passformen (breite Hüfte + kräftiges Bein).“
AE
AG
AL
AB
AP
AH
AN
AD
AF
AK
BG
AX
AS
BA
AR
AT
BD
BK
BF
AY
AZ
BC
BE
Durchschnitt
54
44
44
40
40
37
36
35
32
31
28
26
23
23
22
21
21
20
19
18
18
Brand
12
8
28
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Sonderpassform „Vögelchen“
„Gutes Angebot bei Sonderpassform (dicker Bauch + dünnes Bein).“
AG
AE
AL
AX
AN
AB
AK
BG
BD
AF
AP
BK
AH
AS
BA
AD
BF
BC
AR
AT
AY
BE
AZ
Durchschnitt
42
37
31
28
26
23
22
20
20
19
19
19
19
Brand
15
13
13
12
12
9
9
8
6
4
18
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Attraktivitäts-Profil Passformen
Anteil Händler, die dem Anbieter ein attraktives Angebot bei den jeweiligen Passformen
attestieren – im Vergleich zum jeweils durchschnittlichen und besten Mitbewerber
Schlanke Passform
75
50
25
Sonderpassform
„Vögelchen“
0
Normale
Passform
„ Brand
„ Maximalwert
„ Durchschnittswert
Feminine Passform
Basis: Kollektionsbekanntheit
Passformtreue
„Hohe Passformtreue.“
AE
AF
AG
AN
AD
AB
AK
AH
AL
AX
AP
AR
AT
AS
BC
BD
AZ
BG
BK
AY
BA
BF
BE
Durchschnitt
61
58
57
55
55
52
51
51
50
45
42
40
38
37
31
29
28
28
27
27
26
Brand
23
20
40
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Anschlussgrößen
Umsatzanteil der Anschlussgrößen (ab Größe 46) am gesamten Hosenumsatz und
dessen Entwicklung
Umsatzanteil mit
Anschlussgrößen
Bedeutung von Anschlussgrößen
wird in kommenden 2 Jahren ...
55%
17%
42%
3%
zunehmen
gleich bleiben
abnehmen
Anschlussgrößen
„Gute Passformen für Anschlussgrößen.“
AG
AL
AE
AP
AX
AK
AH
AN
AB
AR
BG
BK
AF
AD
BF
AT
BA
BD
AZ
AY
AS
BC
BE
Durchschnitt
49
48
42
41
39
39
36
34
34
31
31
30
30
28
26
Brand
23
23
21
20
16
16
12
10
29
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Was Hosenanbieter leisten müssen
Was den Händlern bei ihren Hosenlieferanten wie wichtig ist
sehr wichtig
wichtig
Gute Passformen
96%
Gute Qualität & Verarbeitung
83%
Bequemlichkeit/Komfort
65%
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
50%
4%
100%
17%
100%
31%
96%
46%
96%
Schnelle
& zielgruppengerechte
Umsetzung
mod.
Schnelle
& zielgruppengerechte
Umsetzung
Trends
modischer Trends
37%
52%
89%
Pflegeleichtigkeit
36%
51%
88%
Gute Produktinformation
zur
Gute Produktinformation
zur Passform an der
Passform
an
der
Hose
Hose
Günstiger Preis
Hohes Markenimage
44%
34%
27%
23%
36%
45%
77%
63%
68%
Passformsystem
„Gut verständliches Passformsystem.“
AB
AE
AG
AF
AL
AK
AH
AN
AD
AX
AR
AP
AT
BK
BD
BA
BF
BG
AY
AZ
AS
BC
BE
Durchschnitt
68
58
55
53
50
45
44
41
41
40
38
37
36
34
30
28
23
22
22
20
20
Brand
15
12
36
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Inhalt
1.
Zur Studie
2.
Sortiment
3.
Warenleistung
4.
Einkauf & Lieferleistung
5.
Profitleistung
6.
Information & Kontakt
7.
Image-Profil
Lieferleistung entscheidet mit
Zustimmung zur Aussage:
„Neben einer guten Produktleistung ist bei uns
auch die Lieferleistung entscheidend für die
Listung eines Labels.“
92%
Einkaufsbudget
Anteile der jeweiligen Auftragsarten am Orderbudget (in 2 Jahren)
NOS
14%
Sofortkäufe
saisonaler Ware
(+1%-Pkt.)
40%
12%
(-3%-Pkt.)
(+2%-Pkt.)
12%
1-monatige
Orderaufträge
(+2%-Pkt.)
22%
(-1%-Pkt.)
3-monatige
Orderaufträge
6-monatige
Orderaufträge
Lieferzuverlässigkeit
„In aller Regel richtige, vollständige und pünktliche Lieferung.“
AB
AG
AF
AE
AD
AK
AN
AH
AX
AP
AR
AL
AS
AY
AZ
AT
BG
BK
BD
BE
BA
BF
BC
Durchschnitt
57
53
52
50
49
43
42
42
41
40
40
34
32
30
30
28
28
27
26
Brand
23
23
20
8
36
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
NOS
„Gut bei NOS.“
AB
AE
AF
AG
AK
AL
AD
AX
AH
AN
AP
AS
BG
AR
BA
AZ
BK
AT
AY
BD
BF
BC
BE
Durchschnitt
56
46
45
39
35
32
31
29
29
28
25
24
22
21
19
18
17
16
15
15
Brand
9
7
5
25
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Kurzfristige Lieferung modischer Ware
„Kurzfristige Lieferung von modisch aktueller Ware während der Saison.“
AD
AB
AL
AP
AF
AE
AT
AN
AG
AH
AZ
AK
AR
AS
AY
BG
BD
AX
BK
BA
BC
BF
BE
Durchschnitt
43
41
34
32
31
30
29
28
27
27
24
22
22
21
21
20
20
18
17
16
15
Brand
8
2
24
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Vertikale Partnerschaften: Produkt
Zustimmung zur Aussage
„Die EDI-, Shop- und/oder Flächen-Kompetenz von
Anbietern ist mir egal, beim Einkauf
orientiere ich mich alleine an den Produkten.“
62%
83%
FG
GF
Vertikale Partnerschaften: System
Zustimmung zur Aussage
„Nur ein gutes Produkt alleine reicht immer weniger, um
gelistet zu werden, wenn dahinter keine Kompetenz in
puncto Flächenbewirtschaftung steht.“
30%
66%
FG
GF
Vertikale Partnerschaften: Lifestyle
Zustimmung zur Aussage
„Eine Vertriebspartnerschaft gehe ich nicht nur
wegen der Systematik ein. Es geht auch um den
Lifestyle und die Aussage am POS.“
31%
75%
FG
GF
Vertikale Partnerschaften: Verbreitung
Anteil Großformen* mit Vertikalen Partnerschaften (VP) bei Damenhosen und
Anzahl der Labels, mit denen eine VP besteht
Großform
mit VP
3,4
58%
Alle Großformen
Anzahl
Lieferanten
mit VP
* Auswertung erfolgte hier nur auf Basis der Großformen, da lediglich 9% aller Fachgeschäfte mit Vertriebspartnerschaften arbeiten.
Vertikale Partnerschaften: Umsätze
Anteil Grossformen* mit Vertikalen Partnerschaften (VP) bei Damenhosen und
Anteil dieser VP an den Gesamtumsätzen mit Damenhosen
Großform
mit VP
31%
58%
Alle Großformen
Anteil VP an
Gesamtumsatz
* Auswertung erfolgte hier nur auf Basis der Großformen, da lediglich 9% aller Fachgeschäfte mit Vertriebspartnerschaften arbeiten.
Vergleich Vertikale vs. Nicht-Vertikale
Anteil Händler, die sagen, dass bei diesen Leistungen Vertikale bzw. Nicht-Vertikale
besser sind.
Nichtvertikale
Erzielen im Durchschnitt
eine höhere LUG
Vertikale
Erzielen im Durchschnitt
höhere QuadratmeterUmsätze
Die erzielte Kalkulation ist
im Durchschnitt höher
*
34%
66%
22%
40%
78%
60%
* Lesebeispiel: 66% der Händler sagen, dass vertikal aufgestellte Hosenanbieter im Durchschnitt eine höhere LUG erzielen als nicht vertikal
aufgestellte Hosenanbieter.
System-Kompetenz
„Ist kompetent als Anbieter von Flächensystemen (Vertragsflächen, Corners,
Shop-in-Shop).“
AH
AE
AB
AP
AN
AG
AL
19
AD
AF
19
AS
18
AZ
14
AT
12
11
BA
AK
11
BC
9
AR
9
BF
8
BG Brand 8
AX
8
AY
6
BD
6
BE
5
4
BK
Durchschnitt
17
40
38
34
28
26
24
24
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Inhalt
1.
Zur Studie
2.
Sortiment
3.
Warenleistung
4.
Einkauf & Lieferleistung
5.
Profitleistung
6.
Information & Kontakt
7.
Image-Profil
Leistungskennzahlen zählen
Zustimmung zu den Aussagen:
„Auch imagestarke Marken müssen
bei uns gute betriebswirtschaftliche
Leistungskennzahlen erbringen.“
92%
Benchmarks
Durchschnitt der höchsten Leistungskennzahlen, die ein Lieferant von Damenhosen
bei den befragten Händlern jeweils erreicht.
Beste
Beste
Bester
LUG
erzielte Kalkulation
m2-Umsatz
4,6
59,2%
4.351 €/m2
LUG
„Gute LUG (Lagerumschlagsgeschwindigkeit).“
AF
AB
AE
AG
AK
AH
AD
AL
AP
AS
AN
BA
BK
BC
AR
AX
AT
AZ
BD
BG
BF
AY
BE
Durchschnitt
46
41
41
39
39
38
35
32
31
30
26
24
24
23
22
20
20
Brand
17
16
14
12
11
10
27
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Erzielte Kalkulation
„Gute erzielte Kalkulation.“
AF
AG
AE
AB
AD
AK
AL
AH
AP
AR
BA
AS
AX
AT
BK
BC
AN
AY
BG
AZ
BF
BD
BE
Durchschnitt
47
45
44
43
39
38
37
37
35
34
34
30
28
27
24
23
23
22
19
19
18
Brand
14
5
30
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Guter m2-Umsatz
„Guter Quadratmeterumsatz.“
AF
AE
AG
AK
AB
AH
AL
AD
AP
AS
AN
AT
AX
AR
BC
AZ
BA
BK
AY
BD
BF
BE
BG
Durchschnitt
40
39
37
32
31
30
30
28
25
25
23
21
20
19
18
17
16
16
10
9
9
5
5 Brand
22
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Unterstützung am POS
Zustimmung zur Aussage:
„Es ist uns sehr wichtig, dass uns Hosenlieferanten
am POS durch Werbematerial, Verkäuferschulungen,
Events oder Ähnliches unterstützen.“
68%
Unterstützung am POS
„Gute Unterstützung am POS.“
AB
AE
AH
AN
AG
AF
AP
AL
AS
AD
BC
AZ
AK
AT
AX
AY
BK
BE
BA
BD
AR
BF
BG
Durchschnitt
49
41
38
37
36
31
29
26
24
23
20
20
18
15
13
12
12
11
11
11
10
6
5 Brand
22
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Inhalt
1.
Zur Studie
2.
Sortiment
3.
Warenleistung
4.
Einkauf & Lieferleistung
5.
Profitleistung
6.
Information & Kontakt
7.
Image-Profil
Größe der Einkaufsteams
Anteil Händler mit Anzahl (Mit-)Entscheider beim Einkauf von Damenhosen
Ø = 2,7 Personen
36%*
26%
18%
12%
8%
1 Person
2 Personen
3 Personen
4 Personen
5 und mehr
Personen
* Lesebeispiel: Bei 36% der befragten Händler sind 2 Personen an den Einkaufsentscheidungen bei Damenhosen beteiligt.
Wichtige Informationsquellen
Wichtige Informationsquellen, wenn es um die Anbieter und die modischen
Entwicklungen bei Damenhosen geht
87%
TW TextilWirtschaft
Repräsentanten/AD d. Anbieter
55%
Modezentren/Showrooms
54%
50%
Direct Mails, Kataloge
38%
Düsseldorf zurzeit d. cpd
36%
TM Fashion TrendMagazin
34%
Publikumszeitschriften
Internet*
Homepage der Anbieter
25%
23%
Kontakt zu Agenturen
20%
Style in Progress
19%
PREMIUM Berlin
19%
* Internet = ohne Homepage der Anbieter
Das Special zur Studie
Zeigen Sie dem Handel Ihre Stärken!
TW 20
TW-Studie Damenhosen
TW-Studie
Damenhosen
Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:
14. Mai 2009
6. Mai 2009
Inhalt
1.
Zur Studie
2.
Sortiment
3.
Warenleistung
4.
Einkauf & Lieferleistung
5.
Profitleistung
6.
Information & Kontakt
7.
Image-Profil
Image-Profil
Der Berechnung des Image-Profils liegen folgende Leistungs-Dimensionen
zugrunde
Warenleistung
• „Gute Stoffqualitäten und einwandfrei
verarbeitete Ware.“
Passform-Leistung
• „Hohe Passformtreue.“
• Top Wert aus den 4 Statements nach
Passform-Attraktivität.
Attraktivität bei Hosentypen
• Top Wert bei der Abfrage nach Attraktivität
bei den 3 Hosentypen.
Modeleistung
• „Schnelle und zielgruppengerechte Umsetzung
von modischen Trends.“
Lieferleistung
• „Liefert in aller Regel richtig, vollständig und
pünktlich.“
• „Ist gut bei NOS.“
• „Kurzfristige Lieferung von modisch aktueller Ware
während der Saison.“
Systemkompetenz
• „Ist kompetent als Anbieter von Flächensystemen.“
Profitleistung
• „Gute LUG.“
• „Gute erzielte Kalkulation.“
• „Guter Quadratmeterumsatz.“
POS-Leistung
• „Gute Unterstützung am POS.“
• „Gut verständliches Passform-System.“
Image-Profil Brand
Anteil Händler, die Anbieter bei den einzelnen Leistungs-Dimensionen gut beurteilen
- im Vergleich zum jeweils durchschnittlichen und besten Mitbewerber
Warenleistung
75
POSLeistung
Passform
50
25
Profitleistung
„ Brand
0
SystemKompetenz
Modeleistung
„ Maximalwert
„ Durchschnittswert
Hosentyp
Lieferleistung
Basis: Kollektionsbekanntheit
Gesamt-Image
Die Berechnung des Gesamt-Images als Durchschnittswert der acht LeistungsDimensionen
Warenleistung
• „Gute Stoffqualitäten und einwandfrei
verarbeitete Ware“
Passform-Leistung
• „Hohe Passformtreue“
• Top Wert aus den 4 Statements nach
Passform-Attraktivität
Attraktivität bei Hosentypen
• Top Wert bei der Abfrage nach Attraktivität
bei den 3 Hosentypen
Modeleistung
• „Schnelle und zielgruppengerechte Umsetzung
von modischen Trends“
Durchschnittswert über alle
Leistungsdimensionen
Lieferleistung
• „Liefert in aller Regel richtig, vollständig und
pünktlich.“
• „Ist gut bei NOS.“
• „Kurzfristige Lieferung von modisch aktueller Ware
während der Saison“
Systemkompetenz
• „Ist kompetent als Anbieter von Flächensystemen.“
Profitleistung
• „Gute LUG“
• „Gute erzielte Kalkulation“
• „Guter Quadratmeterumsatz“
POS-Leistung
• „Gute Unterstützung am POS“
• „Gut verständliches Passform-System“
Æ
Image Gesamtwert
Image-Gesamtwert
Das Standing als Anbieter von Damenhosen im Vergleich zu den Mitkonkurrenten
AB
AE
AF
AD
AG
AH
AN
AL
AK
AP
AR
AS
AZ
AX
AT
AY
BA
BK
BG
BD
BC
BF
BE
Durchschnitt
52
48
48
44
43
41
40
39
38
38
34
32
29
28
28
26
24
24
Brand
21
21
19
17
16
33
Angaben in Prozent
Basis: Kollektionsbekanntheit
Fragen zur Studie?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Kathrin Dambacher
Anzeigenverkauf
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0)69 7595-1738
Fax: +49 (0)69 7595-1709
E-Mail: [email protected]
Michael Albaum
Marketing
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0)69 7595-2001
Fax: +49 (0)69 7595-2000
E-Mail: [email protected]