1T2015 MarketView Guadalajara Oficinas

MARKETVIEW
Guadalajara Oficinas 1T 2015
Dos nuevos edificios clase A+
iniciaron construcción.
Disponibilidad
4.5%
Precio de Salida
$19.74 US M² MES
Absorción Neta
En Construcción
4,023 M²
126,247 M²
*Las flechas indican el cambio de trimestre anterior .
Gráfica 1: Inventario Industrial Histórico, Clase A
(m²)
350
300
(000,s)
250
200
150
100
50
0
Disponible
14 mil m²
Ocupado
314 mil m²
Fuente: CBRE Research, 1T 2015.
P A N OR AMA G E N E RAL
•
•
•
Con dos nuevos edificios que se incorporaron a
construcción en el corredor de Puerta de Hierro,
ésta cifra cierra con más de 120 mil metros
cuadrados.
Con la incorporación del edificio Corporativo San
Pablo, el inventario tuvo un crecimiento de poco
más de 4 mil metros.
La absorción neta culmina con una ligera alza
respecto al trimestre anterior, al cerrar con más de
4 mil metros.
1T 2015 CBRE Research
El mercado corporativo de Guadalajara, durante el
trimestre, registró dos nuevos proyectos en la zona
de Puerta de Hierro, con lo que cierra el trimestre
con una construcción superior a los 120 mil
metros, cifra que es comparable a lo registrado en
2010, uno de los años más activos que ha tenido
este sector en la zona. Los nuevos proyectos son de
características de alta calidad y eficiencia
equiparables a las construcciones de los
principales mercados del país, como Monterrey y
Ciudad de México.
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M A R K E T V I E W GUADALAJARA OFICINAS
P A N OR AMA G E N E RAL
Durante este trimestre se incorporaron dos nuevos
edificios a construcción, ambos de usos mixtos,
tendencia que sigue permeando en la actividad en
construcción de la ciudad.
El mercado corporativo inició, desde la ultima
parte del año pasado, un proceso de expansión y
sofisticación, con oferta de espacios que pueden
satisfacer requerimientos de grandes dimensiones
y edificios con estándares cada vez mas altos, con
características que los hacen competir con
complejos de la Ciudad de México y Monterrey
Con la adición de nuevos espacios de oficinas a la
ciudad por parte de los desarrolladores locales, lo
que se pretende es atraer a empresas nacionales e
internacionales que buscan tener presencia en el
occidente del país y proyectar a nivel nacional el
mercado de oficinas de la ciudad.
El incremento de oferta de espacio corporativo
registrado durante este trimestre, es un indicativo
más de que la confianza de los desarrolladores en
la zona se ha recobrado. Con esto y con nuevas
empresas llegando a Guadalajara, consideramos
que los niveles de absorción seguirán
incrementado, especialmente en Puerta de Hierro,
Plaza del Sol y la Zona Financiera, en donde existe
la mayor vacancia de espacio y en donde se
concentran los espacios en construcción.
El mercado corporativo de Guadalajara se
encuentra encaminado a consolidarse como el
tercero más importante del país, ofreciendo una
opción diferente para las empresas que buscan
espacios corporativos en el occidente del país.
Gráfico 2: Metros Construcción y Planeados
(m²)
14
En Construcción
Planeados
12
(0,000s)
10
8
6
4
2
0
1T 2013
2T 2013
3T 2013
4T 2013
1T 2014
2T 2014
3T 2014
4T 2014
1T 2015
Fuente: CBRE Research, 1T 2015.
1T 2015 CBRE Research
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M A R K E T V I E W GUADALAJARA OFICINAS
Tabla 1: Inventario Oficinas Clase A
Submercado
Inventario
(m²)
Disponibilidad
(m²)
Tasa de Disponibilidad
(%)
Precio Promedio de Renta
(US$/m²/mes)
López Mateos - Américas
31,554
3,492
11.07
12.66
Plaza del Sol
38,157
3,102
8.13
19.64
Providencia
2,040
0
0
-
Puerta de Hierro
119,152
7,697
6.46
23.44
Vallarta - Periférico
64,182
0
0
-
Zona Financiera
70,584
0
0
-
Total
329,699
14,810
4.49
19.74
Fuente: CBRE Research, 1T 2015.
Durante el trimestre se incorporaron poco más de 2
mil metros al inventario, provenientes del
Corporativo San Pablo, con esta adición, el
inventario culmina con casi 330 mil metros
cuadrados de espacio de oficinas.
Durante el último año, el inventario presentó un
crecimiento del 2%, sin embargo, las proyecciones
que se tienen para este año es un crecimiento
superior al 10%, esperando la entrada de dos
nuevos edificios en el corredor de la Zona
Financiera.
El primer cuarto del año dejó 8 proyectos en
construcción, que en total sumaron un total de 126
mil metros, cifra que no se reportaba desde 2010.
Este impulso que tuvo la construcción se debió a
los dos nuevos edificios iniciados este trimestre,
Andares Campus Corporativo y Andares
Corporativo Paseo, ambos en la zona de Puerta de
Hierro. Con estos indicadores de construcción y
con el impulso que la absorción está teniendo en la
ciudad, esperamos un año positivo para el sector
corporativo de Guadalajara.
Tabla 2: Principales Operaciones 1T 2015
m²
Inquilino
Submercado
4,030
Confidencial
Zona Financiera
340
Confidencial
Puerta de Hierro
232
Confidencial
Puerta de Hierro
Fuente: CBRE Research, 1T 2015.
1T 2015 CBRE Research
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D I S P ONI BI L I D AD
Gráfica 3: Tasa de Disponibilidad
(%)
10
La disponibilidad cierra el primer trimestre en
4.49%, culminando en niveles similares a los del
trimestre anterior y con un punto porcentual
menos que el mismo periodo del año pasado.
Aunque la disponibilidad ha tenido una tendencia
a la baja, se espera que para los dos trimestres que
viene la oferta disponible podría presentar un
incremento como efecto de la posible
incorporación de un nuevo edificio en la Zona
Financiera.
8
6
4.49
4
2
0
Fuente: CBRE Research, 1T 2015.
P R E C I OS D E S A L I D A
Gráfica 4: Precio Promedio de Salida en Renta
Al cierre del trimestre, el precio promedio de
espacio corporativo en Guadalajara tuvo una
disminución de más de 60 centavos de dólar,
respecto al trimestre anterior, cerrando en $19.74
USD/m²/mes.
USD/m²/mes
20
$19.74
15
Aunque esperamos un incremento en la vacancia a
mediados del año, estimamos que los precios se
mantendrán estables ya que el precio de los nuevos
metros esperados estarán entrando en el promedio
en que cerró este trimestre.
10
5
0
A B S O RC I ÓN
Fuente: CBRE Research, 1T 2015.
La absorción neta cierra el primer trimestre con
poco más de 4 mil metros cuadrados, como efecto
de la ocupación completa que se dio durante el
trimestre del edificio recién incorporado a
inventario.
(m²)
25
20
(000,s)
Con una construcción en ascenso, el interés de
nuevas empresas por llegar a la zona y un mercado
cada vez más competitivo y con mayores estándares
de calidad, esperamos que el mercado siga
reportando
tasas
de
absorción
positiva,
particularmente en los corredores de la Zona
Financiera y Puerta de Hierro, que son los que
concentran los nuevos desarrollos.
Gráfica 5: Absorción Neta
15
10
4.02
5
0
Fuente: CBRE Research, 1T 2015.
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Directora
t: + 52 (55) 5284 0014
e: [email protected]
Oficina Ciudad de México
Pedregal 24, Piso 17
Lomas de Chapultepec
México, D.F., 11040
Pablo López Gallardo
Coordinador
t: + 52 (55) 8526 8822
e: [email protected]
Oficina Guadalajara
Blvd. Puerta de Hierro 5210, Piso 4C,
Guadalajara, Jalisco, 45116
Xavier Ramos
Vicepresidente Guadalajara
t: + 52 (33) 4160-6115
e: [email protected]
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