Se encuentran en construcción 222 mil m² de edificios Clase A/A+ al
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Se encuentran en construcción 222 mil m² de edificios Clase A/A+ al
MARKETVIEW Monterrey Oficinas, 1T 2015 Se encuentran en construcción 222 mil m² de edificios Clase A/A+ al iniciar el 2015. Disponibilidad 16.9% Precio de Salida Absorción Neta $21.92 US/M²/MES En Construcción 13,923 M² 221,901 M² *Las flechas indican el cambio respecto al trimestre anterior. Gráfica 1: Inventario Histórico de Oficinas, Clase A/A+ (m²) 900 Miles (000s) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Espacio Ocupado 716 mil Disponibilidad m2 Fuente: CBRE Research, 1T 2015. • Al finalizar el primer trimestre, se encuentran en construcción 222 mil m² de edificios Clase A/A. 146 mil m2 PANORAMA DE MERCADO En este primer trimestre del año se observa una actividad comercialización de moderada en la espacios Clase A/A+ • Se tiene registrada la edificación de un inmueble para cercanos a los 18 mil metros cuadrados, así la empresa GE a ubicarse en el área de Santa Catarina como también en el tema de edificios en con alrededor de 7,300 m². desarrollo, del cual se tiene un registro de • El precio promedio de renta de este trimestre, $21.92 dólares por metro cuadrado, es el registro más alto de los últimos 3 años. 222 mil metros cuadrados aproximadamente de espacio corporativo Clase A/A+, de los cuales dos corredores sobresalen con la mayor actividad que son Valle Oriente con el 36.56% y Margáin-Gómez Morín con el 33.15% 1T 2015 CBRE Research © 2015 CBRE, Inc. | 1 M A R K E T V I E W MONTERREY OFICINAS En cuanto a la actividad de edificios en Ante un crecimiento de casi 658 mil m2 en desarrollo, el se registra que el 81.61% inventario en el último año, la resto disponibilidad de espacios de oficinas se ha corresponde a Clase A. En cuanto a la incrementado en 50%, al pasar de 97 mil m 2 actividad en el inventario de oficinas, este en el 1T 2014 a poco más de 146 mil m 2 en inicio de año ha mostrado una estabilidad este 1T 2015. El submercado con la mayor con respecto al cierre del cuarto trimestre cantidad de espacio disponible es Valle del año pasado quedando aún con 863 mil Oriente con casi 52 mil m² y el submercado m²; esperando que durante el transcurso del con la menor cantidad de espacio a ocuparse año la nueva oferta de espacios continúe su inmediatamente es la zona crecimiento. m². pertenece La a la Clase disponibilidad inmediatamente de tiene A+ y espacio un el a ocupar decremento de Valle con 4 mil Por su parte, el precio promedio de salida renta para este primer trimestre registró un $21.92/m 2 /mes, alrededor de 14 mil m² con respecto al precio trimestre anterior y un aumento de 49 mil muestra m² con respecto al mismo trimestre del año trimestre anterior, en donde se registraron anterior. El corredor con la mayor tasa de USD $21.58/m2/mes y a la vez superior al disponibilidad es el submercado de Contry mismo trimestre de hace un año que fue de con 27.5%, mientras que la zona con la USD $20.31/m 2 /mes. de USD un aumento con el cual respecto al menor tasa de disponibilidad es MargáinGómez Morín con 5.9%. Gráfica 2: Proyectos en Construcción y Planeados, Clase A/A+ (m²) 300 250 (000s) 200 150 100 50 0 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 En Construcción 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2051 Planeado Fuente: CBRE Research, 1T 2015. 1T 2015 CBRE Research © 2015 CBRE, Inc. | 2 M A R K E T V I E W MONTERREY OFICINAS Tabla 1: Inventario de Oficinas, Clase A/A+ Submercado Inventario (m²) Disponibilidad (m²) Tasa de Disponibilidad (%) Precio Promedio de Renta (US$/m²/mes) Contry 44,067 12,126 27.5 22.00 Margáin-Gómez Morín 131,386 7,759 5.9 29.85 Monterrey Centro 159,790 41,456 25.9 22.96 San JerónimoConstitución 51,162 5,182 10.1 16.02 Santa María 97,185 23,894 24.6 19.79 Valle 39,263 4,320 11.0 17.88 Valle Oriente 340,344 51,834 15.0 21.80 Total 863,197 146,571 16.9 21.92 Fuente: CBRE Research, 1T 2015. Durante el primer trimestre del año se registra un aproximado de 12 operaciones que van desde renta de espacios Clase A/A+ hasta una operación de edificación para la empresa GE a ubicarse en el área de Santa Catarina de alrededor de 7,300 m². Los edificios Clase A+ se mantienen nuevamente como los espacios más solicitados en este inicio de año con alrededor de 17 mil m², mientras que los edificios Clase A se quedan con 1,040 m², lo que constituye la absorción bruta del periodo. Las operaciones más relevantes en renta de este trimestre para espacios tipo Clase A+, son dos con 1,700 m² y 3,500 m²; correspondientes a los mercados de Contry y Valle Oriente, respectivamente. Tabla 2: Principales Operaciones 1T 2015 Inquilino M2 Submercado GE 7,300 Santa Catarina Confidencial 3,500 Valle Oriente IZA 1,700 Contry Fuente: CBRE Research, 1T 2015. 1T 2015 CBRE Research © 2015 CBRE, Inc. | 3 M A R K E T V I E W MONTERREY OFICINAS DISPONIBILIDAD Gráfica 3: Tasa de Disponibilidad El primer trimestre de año registra una tasa de disponibilidad que cierra en 16.98%, lo que representa puntos un decremento porcentuales con de 1.52 respecto al trimestre anterior en donde se observó una tasa del 18.5%, con lo que la disminución de metraje disponible a ocuparse inmediatamente pasó de 160 mil m² a 147 mil m² aproximadamente, aunque como ya vimos en el último año, la disponibilidad (%) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16.98 incrementó en 50% ante la fuerte entrada de nueva oferta. Fuente: CBRE Research, 1T 2015. PRECIO DE SALIDA Gráfica 4: Precio de Salida Promedio en Renta Con respecto al precio de renta promedio, USD/m²/mes tenemos que el corredor con el precio más 21 alto del mercado de oficinas Clase A/A+ es 18 Margáin-Gómez precio 15 promedio de USD$29.85/m²/mes, mientras 12 que el corredor con el precio promedio de 9 renta más bajo en la zona metropolitana de 6 Monterrey es San Jerónimo-Constitución con 3 Morín con un USD$16.02/m²/mes. $21.92 0 ABSORCIÓN La absorción neta, que es la diferencia entre el espacio ocupado de este trimestre respecto del anterior, fue de casi 14 mil m², reflejando un descenso con Fuente: CBRE Research, 1T 2015. respecto al Gráfica 5: Absorción Neta (m²) 25 trimestre anterior en donde la absorción neta fue de casi 15 mil m²; además de mostrar un incremento con respecto 20 al registró 6 mil m². En cuanto a la actividad de la absorción bruta o comercialización de espacio, del (000s) mismo trimestre del año pasado el cual 13,9 15 10 mercado de oficinas Clase A/A+ de este 5 trimestre, tenemos que fue de casi 18 mil (1) m², registrando una operación promedio en este periodo de casi 1,500 m²; además se destaca que el 94.13% de las operaciones de Fuente: CBRE Research, 1T 2015. comercialización fueron de edificios Clase A+ y el resto en edificios Clase A. 1T 2015 CBRE Research © 2015 CBRE, Inc. | 4 M A R K E T V I E W MONTERREY OFICINAS CONTACTOS CBRE OFICINAS MÉXICO Yadira Torres Romero Directora t: + 52 (55) 5284 0014 E: [email protected] CBRE México Pedregal 24, piso 17 México D.F, 11000 T: + 55 52 84 00 00 Luis Enrique Moreno González Analista t: + 52 (81) 8363 1822 Ext. 227 e: [email protected] CBRE México División Noreste Blvd. Díaz Ordaz 130 Piso 14 Monterrey, N.L. 64650 T: + 52 (81) 8363 1822 Para conocer más de CBRE research, o acceder a algún reporte adicional, por favor visite nuestra página “global research gateway” en la siguiente liga www.cbre.com/researchgateway Disclaimer: La información contenida en este reporte, incluyendo proyecciones, ha sido obtenida a través de fuentes confiables. 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