CCI - צנציפר

‫פברואר ‪2012‬‬
‫ניתוח היצור‪ ,‬השימוש והמסחר העולמי בכותנה‬
‫צנציפר‪-‬חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ‬
‫הכותנה )‪ )Gossypium‬היא סוג במשפחת חלמיתיים )‪ )Malvaceae‬הנפוצה ביותר בעולם מבני משפחתה‬
‫ואחד הצמחים העתיקים ביותר בגידולים התרבותיים‪.‬‬
‫הכותנה היא בדרך כלל צמח עשבוני או מעוצה רב‪-‬שנתי אוהב חום ואור‪.‬‬
‫ראשית גידול הכותנה בתרבות הוא‪ ,‬כנראה‪ ,‬בתקופה הפרה‪-‬היסטורית והשרידים הקדומים ביותר של אריגי כותנה‬
‫נמצאו במקסיקו ופרו ( כ‪ 300 -‬שנה לפנה"ס)‪ .‬הכותנה היא גידול של אזורים חמים‪ .‬רוב מיני הבר מתאימים גם‬
‫לתנאי יובש (מעמיקי שורש) וחלקם מגיבים גם לשינויים באורך יום‪ .‬סיבי הכותנה משמשים לתעשיית הבדים‪,‬‬
‫לייצור רשתות דיג‪ ,‬פילטרים לקפה‪ ,‬לשימוש רפואי (צמר גפן הוא למעשה כותנה טהורה מעוקרת) ולייצור נייר‪.‬‬
‫הנייר הסיני הקדום היה מיוצר מכותנה‪ ,‬כמו גם שטר הדולר האמריקני המודרני ונייר המכתבים הפדרלי‪.‬‬
‫גם צינורות כיבוי אש היו עשויים בעבר מכותנה‪ .‬בדי הג'ינס והטריקו הפופולריים הם כמעט תמיד בדי כותנה‪.‬‬
‫בנוסף לסיבים‪ ,‬מנצלים גם את זרעי הכותנה כמקור לשמן‪ .‬שאריות הזרעים‪ ,‬לאחר מיצוי השמן (הכוספה)‪,‬‬
‫משמשות להזנת בקר ועופות‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1793‬המציא אלי ויטני את "מנפטת הכותנה" – מכונה שהפרידה בין הגרעינים והסיבים של הכותנה‪ .‬המצאת‬
‫המנפטה הוזילה עשרות מונים את מחיר סיבי הכותנה והפכה אותם לסיבים העיקריים של תעשיית‬
‫הטקסטיל שהובילה את המהפכה התעשייתית באירופה‪ .‬ב‪ 68-‬השנים הבאות עד מלחמת האזרחים גדל יבול‬
‫הכותנה במדינות הדרום בארצות הברית פי ‪ 1000‬ויותר (כמעט כולו כותנה קצרת סיב) וערכו הגיע ל‪ 60%-‬מערך‬
‫התוצר החקלאי שם‪ .‬יצוא הכותנה ממדינות הדרום סיפק כשני שליש מיבול הכותנה העולמי וכ‪ 57%-‬מכלל היצוא‬
‫של ארצות הברית‪.‬‬
‫מקור‪:‬‬
‫חוקרים חקלאות‪ -‬העמותה לקידום החינוך המדעי בישובי אצבע הגליל‪ ,‬ויקיפדיה‪.‬‬
‫עוד "קצת" על כותנה‪:‬‬
‫כותנה נחשבת כאחת הסחורות הראשונות שנסחרו בעולם‪ .‬המסחר בה החל לפני כ‪ 5000-‬שנה ובמחקרים‬
‫מסויימים נמצאו שרידי בד במערות במקסיקו אשר הגיעו במסחר דרך המזרח הרחוק‪.‬‬
‫בורסת הכותנה‪ :‬בשנת ‪ 1870‬הוקמה בניו יורק "בורסת הכותנה"‪.‬‬
‫עד שנת ‪ 1964‬פעלה בניו אורלינס בורסת כותנה שהונצחה בציור של דגה‪.‬‬
‫מצריים הייתה במשך שנים יצרנית כותנה מובילה בעולם‪ ,‬עד לשנת ‪ 1961‬אף פעלה בורסת כותנה‪.‬‬
‫"בלות" כותנה )‪ :(Cotton Bales‬את הכותנה נהוג לשקול ב"בלות" כ‪ 480 -‬ליברה כ"א שווה ערך לכ‪ 226.8 -‬ק"ג‪.‬‬
‫כותנה הוא אחד הגידולים המרכזיים בהם משתמשים בהשבחה גנטית (‪.)GM‬‬
‫השימוש בגרעיני כותנה‪:‬‬
‫לאחר שמפרידים את סיבי הכותנה נותרים גרעיני הכותנה "‪ "Cottonseed‬גרעינים אלו משמשים להפקת שמן‪,‬‬
‫כמו כן‪ ,‬ניתן להאביס בע"ח בגרעינים אלו‪ .‬מובן כי שאריות מיצוי השמן (הכוספה) המכילה חלבון בריכוז גבוה‬
‫משמשת להאבסת בע"ח‪.‬‬
‫טיפול בגרעיני כותנה בסודה קאוסטית מקובל בארץ ובעולם כשיטה לשיפור ניצולת המזון ע"י מעלי הגרה‪.‬‬
‫גידול גרעיני הכותנה בעולם‬
‫מקור‪USDA :‬‬
‫גידול גרעיני הכותנה בעולם ‪ -‬שטח ויבול לדונם‬
‫(במיליוני דונם ובטון לדונם)‬
‫‪90‬‬
‫‪450‬‬
‫‪80‬‬
‫‪400‬‬
‫‪70‬‬
‫‪350‬‬
‫‪60‬‬
‫‪300‬‬
‫‪50‬‬
‫‪250‬‬
‫‪40‬‬
‫‪200‬‬
‫‪30‬‬
‫‪150‬‬
‫‪20‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10‬‬
‫‪50‬‬
‫שטח‬
‫יבול לדונם‬
‫‪0‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1988‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1984‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪0‬‬
‫תובנות‪:‬‬
‫הכמות הכוללת של השטח הנזרע בכותנה בעולם נעה בין ‪ 300‬ל‪ 360 -‬מליון דונם (מ"ד)‪ .‬להבדיל‬
‫מסחורות אחרות (תירס‪ ,‬סויה) אנחנו לא רואים גידול במשך השנים בשטח הנזרע‪.‬‬
‫היבול לדונם (יחסית לתבואות כמו תירס‪ ,‬חיטה) נמוך אולם ניתן לראות כי יש מגמת עלייה ברורה מ‪-‬‬
‫‪ 43‬ל‪ 75 -‬טון לדונם‪ .‬במילים פשוטות‪ ,‬היבול העולמי משתנה כתוצאה מהשינויים ביבול לדונם‪.‬‬
‫גידול‪ ,‬שימוש ומלאי הכותנה בעולם‬
‫מקור‪USDA :‬‬
‫גרעיני הכותנה בעולם ‪ -‬גידול‪ ,‬שימוש ומלאי‬
‫(באלפי טונות)‬
‫‪30,000‬‬
‫‪27,500‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪22,500‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪17,500‬‬
‫גידול‬
‫‪15,000‬‬
‫שימוש‬
‫מ‪.‬ס‪.‬‬
‫‪12,500‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪7,500‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1988‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1984‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪0‬‬
‫תובנות‪:‬‬
‫כאמור‪ ,‬הכמות הכוללת של הכותנה עולה משנה לשנה במקביל גם הביקוש לגרעיני הכותנה עולה‬
‫משנה לשנה (בקצב דומה)‪ .‬להבדיל מגרעיני התבואה‪ ,‬אין דפוס שימוש קבוע וכך יוצא שבשנים‬
‫האחרונות יש ברורה בשימוש בכותנה‪ .‬מאידך‪ ,‬מלאי הכותנה גבוה יחסית (למעלה מ‪50% -‬‬
‫מהשימוש)‪.‬‬
‫פילוח יצור‪ ,‬שימוש‪ ,‬יבוא ויצוא‬
‫הכותנה בעולם‬
‫מקור‪USDA :‬‬
‫פילוח מגדלי גרעיני הכותנה בעולם‬
‫(במיליוני טונות ובאחוזים)‬
‫אחר‪15% ,4,043 ,‬‬
‫אוזבקיסטן‪3% ,914 ,‬‬
‫סין‪27% ,7,294 ,‬‬
‫אוסטרליה‪,1,089 ,‬‬
‫‪4%‬‬
‫ברזיל‪7% ,1,960 ,‬‬
‫פקיסטן‪9% ,2,264 ,‬‬
‫הודו‪22% ,5,879 ,‬‬
‫ארה"ב‪13% ,3,413 ,‬‬
‫מקור‪USDA :‬‬
‫פילוח צריכת גרעיני הכותנה בעולם‬
‫(במיליוני טונות ובאחוזים)‬
‫אחר‪18% ,4,226 ,‬‬
‫בנגלדש‪3% ,740 ,‬‬
‫סין‪40% ,9,580 ,‬‬
‫ארה"ב‪3% ,762 ,‬‬
‫ברזיל‪4% ,936 ,‬‬
‫טורקיה‪5% ,1,154 ,‬‬
‫פקיסטן‪9% ,2,243 ,‬‬
‫הודו‪18% ,4,246 ,‬‬
‫פילוח יבואניות גרעיני הכותנה בעולם‬
‫מקור‪USDA :‬‬
‫(במיליוני טונות ובאחוזים)‬
‫אחר‪23% ,1,904 ,‬‬
‫סין‪45% ,3,701 ,‬‬
‫פקיסטן‪3% ,261 ,‬‬
‫תאילנד‪,283 ,‬‬
‫‪4%‬‬
‫טורקיה‪7% ,544 ,‬‬
‫בנגלדש‪9% ,708 ,‬‬
‫ויאטנם‪4% ,321 ,‬‬
‫אינדונזיה‪5% ,425 ,‬‬
‫מקור‪USDA :‬‬
‫פילוח יצואניות גרעיני הכותנה בעולם‬
‫(במיליוני טונות ובאחוזים)‬
‫אחר‪21% ,1,669 ,‬‬
‫ארה"ב‪29% ,2,395 ,‬‬
‫טורקמניסטן‪,‬‬
‫‪2% ,196‬‬
‫יוון‪3% ,218 ,‬‬
‫אוזבקיסטן‪7% ,588 ,‬‬
‫הודו‪17% ,1,361 ,‬‬
‫ברזיל‪10% ,849 ,‬‬
‫אוסטרליה‪11% ,871 ,‬‬
‫תובנות‪:‬‬
‫המגדלות והצרכניות הגדולות של גרעיני כותנה בעולם הן סין והודו‪.‬‬
‫ארה"ב היא מגדלת הכותנה השלישית בעולם‪ ,‬אולם היא יצואנית הכותנה הגדולה בעולם כ‪ 2.4 -‬מ"ט‬
‫שהם כ‪ 29% -‬מכלל היצוא העולמי‪ .‬היבואנית הגדולה היא סין כ‪ 3.7 -‬מ"ט שהם כ‪ 45% -‬מכלל היבוא‬
‫העולמי‪.‬‬
‫קצת מפות‬
‫(למי שאוהב‪)...‬‬
‫מקור‪USDA :‬‬
‫גידול גרעיני הכותנה בעולם‪ ,‬לפי ארצות‬
‫מקור‪USDA :‬‬
‫יצוא גרעיני הכותנה בעולם‪ ,‬לפי ארצות‬
‫מקור‪USDA :‬‬
‫יבוא גרעיני הכותנה בעולם‪ ,‬לפי ארצות‬
‫כמה מילים על ארה"ב‬
‫(היצואנית המובילה)‬
‫היכן מגדלים בארה"ב כותנה?‬
USDA :‫מקור‬
‫מקור‪USDA :‬‬
‫גידול גרעיני הכותנה בארה"ב ‪ -‬שטח ויבול לדונם‬
‫(במיליוני דונם ובטון לדונם)‬
‫‪140‬‬
‫‪70‬‬
‫‪130‬‬
‫‪65‬‬
‫‪120‬‬
‫‪60‬‬
‫‪110‬‬
‫‪55‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪90‬‬
‫‪45‬‬
‫‪80‬‬
‫‪40‬‬
‫‪70‬‬
‫‪35‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪50‬‬
‫‪25‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫שטח‬
‫יבול לדונם‬
‫‪0‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1989‬‬
‫‪1987‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪1983‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1977‬‬
‫‪1975‬‬
‫‪0‬‬
‫מקור‪USDA :‬‬
‫גרעיני הכותנה בארה"ב ‪ -‬גידול‪ ,‬שימוש ומלאי‬
‫(באלפי טונות)‬
‫‪5,500‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪4,500‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪3,500‬‬
‫‪3,000‬‬
‫גידול‬
‫שימוש‬
‫‪2,500‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1989‬‬
‫‪1987‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪1983‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1977‬‬
‫‪1975‬‬
‫‪0‬‬
‫יצוא‬
‫מ‪.‬ס‪.‬‬
‫תובנות‪:‬‬
‫אין חוקיות בגודל שטח הנקצר בכותנה (בין ‪ 30‬ל‪ 65 -‬מ"ד)‪ .‬היבול לדונם במגמת עלייה אולם בשנים‬
‫האחרונות יש ירידה ברורה כתוצאה ממזג האויר הגרוע ששרר בעיקר בדרום ארה"ב‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬יבול גרעיני הכותנה משתנה בין ‪ 5.2‬מ"ט (ב‪ )2005 -‬ל‪ 2.65 -‬מ"ט (ב‪ 3.4 )2009 -‬מ"ט השנה‪.‬‬
‫השימוש המקומי נמצא במגמת ירידה‪ -‬מ‪ 2.47 -‬מ"ט (ב‪ )1997 -‬ל‪ 0.76 -‬מ"ט השנה!!!‬
‫עיקר הגרעינים מופנים ליצוא שמשתנה בהתאם לגודל היבול מ‪ 3.85 -‬מ"ט (ב‪ )2005 -‬ל‪ 2.4 -‬מ"ט‬
‫השנה‪.‬‬
‫מה קורה למחירי הכותנה?‬
‫מקור‪NYCE :‬‬
‫מחירי הכותנה‬
‫(בסנט לפאונד)‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1976‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1966‬‬
‫‪1961‬‬
‫‪1956‬‬
‫השינוי היחסי במחירי הכותנה בהשוואה למדד ‪CCI‬‬
‫ולמדד המחירים לצרכן בארה"ב‬
‫מקור‪NYCE :‬‬
‫‪%350‬‬
‫‪%300‬‬
‫‪%250‬‬
‫‪%200‬‬
‫‪%150‬‬
‫כותנה‬
‫‪cci‬‬
‫מדד‬
‫‪%100‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%0‬‬
‫)‪(%50‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1976‬‬
‫תובנות‪:‬‬
‫במשך שנים שמרה הכותנה על תנודתיות (יחסית) נמוכה כשרוב הזמן מחירי הכותנה נעים בין ‪35‬ל ‪-‬‬
‫‪ 90‬סנט לפאונד‪ .‬בתחילת ‪ 2011‬המחירים עלו לרמה של ‪ 200‬סנט לפאונד‪ .‬כתוצאה מהיבול הנמוך‬
‫בארה"ב (היצואנית המובילה בעולם) אולם באופן חד מאוד המחירים חזרו להיות מתחת ל‪$100 -‬‬
‫לטון‪ .‬בניגוד למחירי התבואות‪ ,‬לא ניתן למצוא מתאם בין מחירי הקומודיטיס (‪ )CCI‬או מדד‬
‫המחירים לבין מחירי הכותנה‪.‬‬
‫חומר לקריאה‪:‬‬
‫אתר מועצת הכותנה בישראל‪:‬‬
‫‪http://www.cotton.co.il/‬‬
‫המרכז המשותף לחינוך מדעי לנוער‪ ,‬המכללה האקדמית תל חי‪:‬‬
‫‪http://www.edugal.org.il/‬‬
‫צמחים מהונדסים (האוניברסיטה הפתוחה)‪:‬‬
‫‪http://telem.openu.ac.il/courses/c20237/engplant2-g.htm‬‬
‫טיפול בגרעינים באמצעות נתר מאכל‪ ,‬להזנת מעלי גירה (שמעון אופיר) פורסם במעריב‪:‬‬
‫‪http://www.para.co.il/newsite/maariv1.asp‬‬
‫אלי ויטני‪ -‬ממציא מנפטת הכותנה‪:‬‬
‫‪http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99‬‬
‫סוף‬
‫צנציפר‪-‬חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ‬
‫פברואר ‪2012‬‬