: ניתן לפנות , לתיאום פגישת הכרות לא מחייבת • 2200-106421

‫שלום רב ‪ ,‬שמי ליאור סלע ‪ ,‬ואני מנכ"ל " פרסונלי" ‪.‬‬
‫" פרסונלי" מקבוצת קלאוזנר היא סוכנות ביטוח ופיננסים המתמקדת בנושאי השקעות‪:‬‬
‫קופ"ג‪/‬השתלמות‪/‬פנסיה‪/‬ביטוחי מנהלים‪/‬חסכונות ‪/‬השקעות‪/‬מיסוי וכו'‪.‬‬
‫קבוצת קלאוזנר היא סוכנות הביטוח הגדולה בצפון ואחת מ ‪ 5‬הגדולות בארץ ‪,‬מונה כ ‪ 033‬סוכנים‬
‫ומנהלת מספר מחלקות שונות‪ :‬אלמנטרי ‪,‬רכוש‪,‬פנסיוני‪,‬פיננסים ‪,‬עסקים‪,‬גבייה ‪,‬רפרנטיות שינויים‬
‫וכיוב'‪.‬‬
‫לקוחות " פרסונלי" נהנים ממפרט שירות יוצא דופן ‪ ,‬טיפול ותפעול " בוטיקי" בתוך קבוצה‬
‫גדולה וחזקה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פגישת אפיון צרכים אישית ( כולל נכסי בן‪/‬בת הזוג‪/‬הילדים)‬
‫בחינת פוליסות ‪/‬פנסיות‪/‬השקעות מוקפאים אשר נצברו דרך מעסיקים קודמים‬
‫התאמת "חליפה אישית " לכל לקוח ‪ :‬סוג המוצר המתאים ‪,‬מסלול השקעה ‪ ,‬השלמת כיסויים‬
‫ביטוחיים וכו'‬
‫פגישת מעקב על ביצועי התיק וביצוע שינויים והתאמות‪ -‬פעמיים בשנה‬
‫אתר אינטרנט זמין המפרט את כל נכסי הלקוח בכל חברת ביטוח ‪ /‬בית השקעות –הכל‬
‫באתר אחד‬
‫מתכנן פיננסי אישי וזמין בעל רשיון מורשה מעטם משרד האור והרשות לני"ע‬
‫לתיאום פגישת הכרות לא מחייבת ‪ ,‬ניתן לפנות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫משרד ‪2200-106421‬‬
‫נייד ( ליאור סלע) ‪2200-511222‬‬
‫‪/http://www.personally.co.il‬‬