docדוח תקופתי
download 
Report Transcription
דוח תקופתי
דוח תקופתי
לשנת 2006
תוכן העניינים
א .תאור עסקי התאגיד לשנת .2006
ב .דוח הדירקטוריון על מצב ענייני כיל לשנת .2006
ג .דוח שנתי מאוחד לשנת .2006
ד .פרטים נוספים על התאגיד.
1
תוכן העניינים
.1פרק -1כללי.
.2פרק - 2תיאור התפתחות הכללית של עסקי התאגיד.
2.1כללי.
2.2תחומי הפעילות.
2.3השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו.
2.4חלוקת דיבידנדים.
.3פרק - 3מידע אחר.
3.1מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד.
3.2סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לכיל.
3.3מדיניות פיתוח בר קיימא – אחריות סביבתית,
בטיחותית ועמידה בהוראות הדין
3.4ממשל חברות
.4פרק - 4תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי הפעילות.
4.1כיל דשנים.
4.1.1מידע כללי על כיל דשנים.
4.1.2מוצרים ושירותים.
4.1.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים.
.4.1.4מוצרים חדשים.
.4.1.5לקוחות.
.4.1.6שיווק והפצה.
.4.1.7תחרות.
.4.1.8עונתיות.
4.1.9כושר ייצור.
4.1.10מחקר ופיתוח.
4.1.11חומרי גלם וספקים.
4.1.12הון חוזר.
4.1.13איכות הסביבה.
4.1.14בטיחות וגהות
4.1.15מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד.
4.1.16הליכים משפטיים.
4.1.17יעדים ואסטרטגיה עסקית.
4.2כיל מוצרים תעשייתיים.
4.2.1מידע כללי על כיל מוצרים תעשייתיים.
4.2.2מוצרים ושירותים.
4.2.3פילוח הכנסות ורווחיות.
4.2.4מוצרים חדשים.
4.2.5לקוחות.
4.2.6שיווק והפצה.
4.2.7תחרות.
4.2.8עונתיות.
4.2.9כושר ייצור.
4.2.10מחקר ופיתוח.
4.2.11נכסים לא מוחשיים – סימני מסחר ופטנטים
2
7 - 5
19 - 8
15 - 8
17 - 15
17
19 - 18
32 - 20
23 - 20
28 - 23
31 - 28
32 - 31
100 - 33
60 - 33
40 - 33
40
41
42 - 41
42
42
45 - 43
45
46 - 45
46
47 - 46
48 - 47
50 - 48
50
57 - 51
59 - 57
60 - 59
80 - 61
65 - 61
66 - 65
66
66
67 - 66
67
68 - 67
68
69 - 68
69
69
4.2.12חומרי גלם וספקים.
4.2.13הון חוזר.
4.2.14איכות הסביבה.
4.2.15בטיחות וגהות
4.2.16מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד.
4.2.17הליכים משפטיים.
4.2.18יעדים ואסטרטגיה עסקית.
4.3כיל מוצרי תכלית.
4.3.1מידע כללי על כיל מוצרי תכלית.
4.3.2מוצרים ושירותים.
4.3.3פילוח הכנסות ורווחיות.
4.3.4מוצרים חדשים.
4.3.5לקוחות.
4.3.6שיווק והפצה.
4.3.7תחרות.
4.3.8עונתיות.
4.3.9כושר יצור.
4.3.10מחקר ופיתוח.
4.3.11נכסים לא מוחשיים – סימני מסחר ופטנטים.
4.3.12חומרי גלם וספקים.
4.3.13הון חוזר.
4.3.14איכות הסביבה.
4.3.15בטיחות וגהות
4.3.16מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד.
4.3.17יעדים ואסטרטגיה עסקית.
4.4כיל מטלורגיה.
4.4.1מידע כללי על כיל מטלורגיה.
4.4.2מוצרים ושירותים.
4.4.3פילוח הכנסות ורווחיות.
4.4.4מוצרים חדשים.
4.4.5לקוחות.
4.4.6שיווק והפצה.
4.4.7תחרות.
4.4.8כושר יצור.
4.4.9מחקר ופיתוח.
4.4.10נכסים לא מוחשיים -פטנטים.
4.4.11חומרי גלם וספקים.
4.4.12הון חוזר.
4.4.13איכות הסביבה.
4.4.14בטיחות וגהות
4.4.15מגבלות ופיקוח עסקי על התאגיד.
4.4.16יעדים ואסטרטגיה עסקית.
.5פרק - 5מידע כללי נוסף ברמת התאגיד.
5.1רכוש קבוע ומתקנים.
5.2הון אנושי.
5.3השקעות בחברות מאוחדות אחרות.
5.4מימון.
3
70 - 69
71
74 - 71
74
79 - 75
80 - 79
80
92 - 81
84 - 81
85 - 84
85
85
86 - 85
86
87 - 86
88
88
89 - 88
89
89
90 - 89
90
91 - 90
92 - 91
92
100 - 93
94 - 93
94
94
95
95
95
96
96
97
97
97
98
99 - 98
99
100 - 99
100
120 - 101
103 - 101
108 - 104
108
110 - 108
5.5מיסוי.
5.6איכות הסביבה.
5.7בטיחות.
5.8מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד.
5.9יעדים ואסטרטגיה עסקית.
5.10מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים.
5.11גורמי סיכון.
4
110
110
110
112 - 111
114 - 112
115
120 - 115
תיאור עסקי התאגיד לשנה שהסתיימה ביום 31בדצמבר 2006
פרק - 1כללי
דירקטוריון כימיקלים לישראל בע"מ )להלן" :החברה"( מתכבד להגיש בזאת את
תיאור עסקי התאגיד ליום 31בדצמבר ,2006הסוקר את תיאור התאגיד והתפתחות
עסקיו ,כפי שחלו בשנת ) 2006להלן" :תקופת הדוח"( .הדוח נערך בהתאם לתקנות
ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל .1970 -הנתונים הכספיים הכלולים
בדוח נקובים בדולר של ארה"ב ליום 31בדצמבר ) 2006להלן" :דולר"(.
נתונים המופיעים בדוח זה כ"נכונים למועד הדוח" ,מעודכנים ליום 27במרץ ,2007
אלא אם צוין אחרת.
מהותיות המידע הכלול בדוח תקופתי זה ובכלל זה תיאור עסקאות מהותיות ,נבחנה
מנקודת ראותה של החברה .בחלק מהמקרים הורחב התיאור גם במקום שאין
מדובר בנושאים מהותיים מנקודת ראותה של החברה וזאת על מנת ליתן תמונה
מקיפה של הנושא המתואר.
דוח זה מוגש כחלק מהדוח התקופתי לשנת 2006ובהנחה שבפני הקורא מצויים גם
יתר חלקי הדוח התקופתי.
5
בדוח זה ,אלא אם משתמע מההקשר אחרת ,תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת
לצדם:
"כיל" או "החברה"
כימיקלים לישראל בע"מ לרבות החברות המאוחדות שלה.
"מיגזר"
חלוקה ניהולית על-חברתית בכיל כמפורט בסעיף 2.1.3ובסעיף
2.2להלן.
"כילד"א"
כיל דשנים אירופה – יחידה במגזר כיל דשנים המרכזת את
פעילות כיל דשנים באירופה.
"מי"ה"
מפעלי ים המלח בע"מ ממגזר כיל דשנים.
''תמי''
תמי )אימי( מכון למחקר ולפיתוח בע''מ .מכון המחקר המרכזי של
כיל ממגזר כיל מוצרים תעשייתיים.
""IP
- Iberpotash SAחברה ספרדית ממגזר כיל דשנים.
''''BKG
חברה ממגזר כיל מוצרי תכלית שמרכזה בגרמניה.
"" CPL
– Cleveland Potash Ltd.חברה אנגלית ממיגזר כיל דשנים.
""AMFERT
- Amsterdam Fertilizers B.V.חברה הולנדית ממיגזר כיל
דשנים.
''דח''כ''
דשנים וחומרים כימיים בע"מ – חברה בכיל דשנים.
"ICL PP
"AMERICA
הנכסים והפעילות שנרכשו מאסטריס.
"רותם"
רותם אמפרט נגב בע"מ -ממיגזר כיל דשנים.
"חברת הברום"
חברת ברום ים המלח בע"מ -ממיגזר כיל מוצרים תעשייתיים.
"מגי"ה"
מגנזיום ים המלח בע"מ -ממיגזר כיל מטלורגיה
"החברה לישראל"
החברה לישראל בע"מ ,שהינה בעלת השליטה בחברה
""PCS
,Potash Corporation of Saskatchewan Inc.חברה קנדית,
יצרנית אשלג הגדולה בעולם ,שהינה בעלת עניין בחברה.
"מלח"
אלא אם צוין אחרת -מלח נתרן כלורי – .NaCl
""FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
-ארגון המזון הבינלאומי.
""ISO
תקן לשיטת ניהול איכות בתחומים שונים.
6
Responsible
""Care
תכנית בינלאומית של חברות התעשיה הכימית לקידום תחומי
הבריאות ,הבטיחות והאקולוגיה.
''''HACCP
- Hazard Analysis and Critical Control Pointמערכת כללים
ובקרות לניתוח סיכונים ולמניעת זיהומים בתחום המזון אשר
פותחה על-ידי רשות המזון והתרופות בארה''ב.
""EMAS
,Eco-Management and Audit Schemeיוזמה וולונטרית של
האיחוד האירופי למדידת ביצועים אקולוגיים מעבר לסטנדרט
המינימום החוקי של החברות המשתתפות.
""REACH
– Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
מסגרת לרישום ,הערכה ואישור של כימיקלים באיחוד האירופי –
ראה סעיפים 4.2.16 ,4.1.15ו 4.3.16לדוח.
""OSHA
סטנדרטים לבטיחות וגיהות בעבודה ,הנקבעים על-ידי הסוכנות
הפדרלית בארצות הברית.
"דולר"
דולר של ארה"ב.
''''N
היסוד חנקן ,אחד משלשת חומרי ההזנה העיקריים לצמח.
''''P
היסוד זרחן ,אחד משלשת חומרי ההזנה העיקריים לצמח.
''''K
היסוד אשלגן ,אחד משלשת חומרי ההזנה העיקריים לצמח.
''אשלג''
,KClמשמש כמקור העיקרי לאשלג לצמח.
''פוספט''
סלע פוספט המכיל את היסוד זרחן )אחד משלשת חומרי הזינה
הראשיים לצמח( תכולתו נמדדת ביחידות של .P2O5
''''Fertecon
כתב עת מקצועי בתחום הדשנים.
''''USDA
- United States Department of Agricultureמשרד החקלאות
של ארצות הברית.
"CRU/British
" Sulfur/
גוף מחקר ואנליזה ,בין היתר בתחומי תעשיית הכימיה ,הדשנים
הכרייה והמכרות.
''''IFA
- International Fertilizers Associationאיגוד יצרני הדשנים
הבינלאומי.
7
פרק - 2תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
2.1
כללי
2.1.1
כיל הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים
המיוחדים ,בארבעה מגזרים – דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית
ומטלורגיה.1
פעילות כיל מתבססת ,בעיקרה ,על משאבי הטבע – אשלג ,ברום ,מגנזיום ומלח
מים המלח וסלע פוספט מהנגב ,הכל על סמך זיכיונות ורישיונות ממדינת ישראל.
עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה ,על סמך הסכמי
חכירה ורשיונות מהרשויות המוסמכות במדינות אלו .כיל עוסקת בהפקת מינרלים
אלה ,במכירתם ברחבי תבל ,וכן בפיתוח ,ייצור ושווק של מוצרי המשך המבוססים
בעיקר על חומרי גלם אלו.
לכיל מעמד מרכזי בשוקי האשלג ,הברום ,חומצה זרחתית נקייה והפוספטים
המיוחדים .אשלג הינו אב מזון מרכזי בתחום הדשנים .הברום משמש למגוון רחב
של יישומים ובראש ובראשונה כמרכיב בסיסי במעכבי בעירה .מוצריה של כיל
משמשים בעיקר בתחומי החקלאות ,האלקטרוניקה ,המזון ,קידוחי נפט וגז ,טיהור
והתפלת מים ,הדטרגנטים ,הנייר ,הקוסמטיקה ,התרופות ,הרכב ,האלומיניום
ועוד .לכיל ניסיון מצטבר של עשרות שנים במרבית עסקיה.
לכיל גישה ישירה למרבית חומרי הגלם הדרושים לפעילותה ,בעלויות נמוכות
ובאיכות גבוהה ,מכוח זיכיון בלעדי שקיבלה כיל ממדינת ישראל לכריית מינרלים
מהצד הישראלי של ים המלח בתמורה לתשלום תמלוגים למדינה )לפרטים ראה
סעיף 4.1.15להלן( .עלויות הייצור של האשלג והברום המופקים מים המלח על
ידי כיל הינן נמוכות ביחס לעלויות של יצרנים אחרים בעולם שאין להם גישה לים
המלח.
1
לפרטים בדבר שינוי מבנה המגזרים בכיל החל משנת 2007ראה סעיף 2.2להלן.
8
מתקני הייצור העיקריים של כיל ממוקמים בישראל ,גרמניה ,ארצות הברית ,הולנד,
ספרד ,אנגליה ,סין ,ברזיל וצרפת .כמו כן ,לכיל מתקני ייצור נוספים באוסטריה ,בלגיה,
טורקיה ,ארגנטינה ואוסטרליה.
פעילות כיל מחוץ לישראל הינה בעיקר בייצור מוצרים המשתלבים או מתבססים על
פעילות כיל בישראל או בתחומים קרובים לה .כ 94% -מתוצרת כיל נמכרת מחוץ
לישראל.
פעילויות מפעלי כיל משולבות במידה רבה הן בדרך של אספקת חומרי גלם והן באופן
שלעיתים מפעל אחד מנצל זרמי לוואי של מפעל אחר לייצר מוצרים סופיים )למשל
ייצור הברום מתבצע על ידי ניצול הברום בזרמי הלוואי של בריכות האידוי המשמשות
לייצור אשלג .לייצור הברום משתמשים בכלור ,המהווה זרם לוואי בייצור המגנזיום
ועוד(.
כ 6% -מתוצרת כיל נמכרת בישראל .לגבי מכירות אלו ,במוצרים מסוימים ,הוכרזו כיל
וחלק מחברות כיל כמונופול בישראל.
בשנת 2006כ 48% -ממחזור המכירות של כיל נבע מייצור המתבצע מחוץ לישראל.
כ – 9%מסך עלות המכירות של המוצרים המיוצרים מחוץ לישראל מיוחסים לחומרי
גלם המסופקים מישראל.
לכיל אין תלות מהותית בלקוח ,בספק או במקור חומר גלם שאינם כלולים בזיכיונות
שניתנו לכיל.
9
להלן תרשים המתאר את התפלגות הגיאוגרפית של מכירות כיל בשנת 2006ותאור
מיקום האתרים העיקריים של החברה:
2.1.2
היתרונות התחרותיים של החברה
כיל מאמינה כי חוסנה העסקי נובע ,בין היתר ,מהיתרונות התחרותיים הבאים:
א.
גישה ישירה למשאבי טבע – לכיל זיכיונות להפקת מינרלים מים המלח ,זיכיונות
כרייה לסלע פוספט בנגב וכן רשיונות לכריית אשלג ומלח ממכרות תת-קרקעיים
בספרד ובאנגליה שכנגדם היא משלמת תמלוגים בשיעור ממכירותיה או בשיעור
משטח הקרקע המוחכרת .כ 39% -ממכירות כיל בשנת 2006היו של מוצרים
המבוססים על מינרלים שהחברה מפיקה מים המלח .ים המלח הוא מקור עשיר
)בלתי מוגבל מבחינה מעשית( ובעל ריכוז גבוה יחסית של אשלג ,ברום ,מגנזיום
ומלח.
ב.
מעמד מוביל – כיל הינה בעלת מעמד מוביל בקבוצות המוצרים הבאים ,ולהערכתה
מיקומה בשוק העולמי הינו כמפורט להלן:
המוצר
אשלג
ברום
חומצה זרחתית נקייה
פוספטים מיוחדים
מיקום בשוק העולמי
המגזר
בשנת 2006
שישי
כיל דשנים
ראשון
כיל מוצרים תעשייתיים
ראשון
כיל מוצרי תכלית
ראשון
כיל מוצרי תכלית
כמו כן ,לכיל מעמד מוביל במספר שוקי נישה של כימיקלים מיוחדים ודשנים
מיוחדים.
10
ג.
עלויות נמוכות – כיל מאמינה כי חוסנה העסקי נובע בעיקר ממיקום מפעליה של כיל
ליד ים המלח ,עלויות שינוע נמוכות יחסית מהמפעלים ועד ללקוח ,ויכולת השילוב של
תהליכי הייצור ,מוצרי לוואי ומוצרי החברה למיצוי יתרונות תפעוליים:
.1עלויות הייצור הנמוכות יחסית בסדום נובעות ,בראש ובראשונה ,מהריכוז הגבוה
של מינרלים בים המלח והעלויות הנמוכות יחסית של הפקתם ,בהשוואה לכריית
אשלג משכבות תת קרקעיות או הפקת ברום ממקורות בהם ריכוזו נמוך יותר.
לאור העובדה כי החברה מפיקה וכורה את רוב חומרי הגלם הבסיסיים שלה
בעצמה ,החברה חשופה פחות לשינויי מחיר של חומרי הגלם מאשר מתחרים
הרוכשים את חומרי הגלם מספקים חיצוניים.
עלות ייצור אשלג היחסית אצל היצרנים העיקריים:
מקור) . British Sulfur/CRU (March 2007 ) :עלות הייצור היחסית חושבה על ידם לגבי נתוני 2004
ועודכנה בהתאם לשינויי עלות התשומות למחירי .2006העלות היחסית כוללת רק הוצאות במזומן
– למשל ,אינה כוללת פחת .העלות כוללת תמלוגים מיסי כרייה וכד'(.
11
.2ייצור ללא תלות במגבלות אחסון -האקלים החם והיבש של ים המלח מאפשר
לחברה לאחסן ,בעלות נמוכה במיוחד ,כמות גדולה של אשלג בשטח פתוח .יתרון
זה ביכולת האחסון ,מאפשר לחברה לייצר ,ברמה קבועה יחסית ,ללא תלות
בתנודתיות בביקוש העולמי לאשלג.
.3עלויות שינוע נמוכות יחסית -כיל נהנית מעלויות שינוע נמוכות יחסית ,וזאת בשל
מיקום רוב המתקנים של כיל בסמיכות יחסית לנמלים בישראל וברחבי העולם.
מיקום מתקני כיל דשנים בישראל מקנה לה יתרון לוגיסטי על פני חלק ממתחריה.
המיתקנים של כיל בישראל נמצאים בנגב ,כך שניתן לשנע את התוצרת הנמכרת
בתפזורת דרך נמל אשדוד לכיוון אירופה ודרום אמריקה ,ודרך נמל אילת לכיוון
אסיה ,אפריקה ואוקיאניה .לחברה מתקני נמל ייעודיים לטעינה בתפזורת
בישראל -באשדוד ובאילת ,באירופה – בברצלונה ) ,(IPבאמסטרדם
ובלודוויגסהאפן ) (AMFERTוב Teesside -שבאנגליה ).(CPL
.4סינרגיה -כיל נהנית מסינרגיה בין מפעלי החברה המפחיתה את עלויות הייצור
שלה ,בין היתר ,על ידי שימוש במוצרי לוואי ופסולת של תהליך אחד כחומרי גלם
של תהליך אחר .כך לדוגמא ,ייצור הברום מבוסס על ניצול הברום בתמיסות
הלוואי מייצור האשלג ,שם ריכוזו גבוה יותר מאשר במי ים המלח; ייצור המגנזיה
מתבצע מתמיסות עשירות במגנזיום כלורי שנוצרות כתוצר לוואי מייצור האשלג
בסדום; כיל דשנים משתמשת בתוצר הלוואי של תהליך ייצור המגנזיום המתכתי
)סילבניט( לייצור אשלג; כיל מוצרים תעשייתיים משתמשת בכלור הנפלט
מתהליך ייצור המגנזיום המתכתי לייצור ברום ועוד.
ד .ייצור מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה -כיל מנצלת באופן יעיל חומרי בסיס שונים המיוצרים
במפעליה והופכת אותם למוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה .לדוגמא ,כיל דשנים
מייצרת חומצה זרחתית חקלאית מסלע פוספט ,שהיא כורה ממכרות פתוחים בנגב .כיל
מוצרי תכלית מבצעת עיבוד נוסף של חומצה זו לחומצה זרחתית נקייה ,אשר כשלעצמה
משמשת את כיל מוצרי תכלית ליצור מלחי פוספט ,תוספי מזון ומוצרי היגיינה.
ה .חסמי כניסה משמעותיים – כיל מאמינה כי כניסת מתחרים חדשים ברבים מתחומי
פעילותה תהיה כרוכה בעלויות גבוהות ותארך זמן רב .זאת בשל העלויות הגבוהות
ומשך הזמן הארוך יחסית הנדרש להקמת מפעלי ייצור ,כדוגמת מפעלי כיל ,בשל זיכיונות
הכרייה הייחודים שבידי החברה ,בשל הקניין הרוחני שלה )ידע ייחודי ,טכנולוגיות
ופטנטים למוצרים ויישומים שונים( ובשל מערכי השיווק וההפצה הבינלאומיים שלה.
לעומת זאת ,ייתכן ויצרנים קיימים ירחיבו את כושר הייצור שלהם בחלק מתחומי
הפעילות של החברה.
ו.
תזרים מזומנים מפעולות גבוה יחסית -בשנים 2005ו – 2006היו תזרימי המזומנים
מפעילות שוטפת של כיל כ 491 -מליון דולר ו 347 -מיליון דולר ,בהתאמה .תזרימי
המזומנים הגבוהים של כיל מאפשרים לה לתחזק בצורה נאותה את מתקני הייצור שלה
ולהרחיבם ,להשקיע בתשתיות ,להקים מפעלים חדשים ,לנצל הזדמנויות לרכישות ,לחלק
דיבידנדים לבעלי המניות ואף להקטין את מצבת החובות שלה.
ז .פרישה גיאוגרפית של עסקים מגוונים – עסקיה הבינלאומיים של כיל מקטינים את חשיפת
עסקיה לשינויים מקומיים באזורים גיאוגרפיים שונים .בנוסף ,כיל מייצרת ומשווקת מגוון
רחב של מוצרים ,לשימושים בתעשיות שונות ברחבי העולם .בשנת 2006אין לחברה
12
לקוח בודד הרוכש למעלה מ – 10%מסך מכירות החברה .בשנה זו הוגדל היקף
הפעילות בצפון ובדרום אמריקה ,לעומת אשתקד הודות לרכישת פעילותן של החברות
אסטריס ואדיקון לקראת סוף שנת ) 2005ראה סעיף .(4.3.1
ח .הנהלת החברה -פעילות כיל מנוהלת על ידי הנהלה בעלת ניסיון עשיר .מנכ"ל כיל ,רוב
מנהלי המגזרים ורוב הסמנכ"לים הבכירים בחברה הינם בעלי ותק של למעלה מ 25 -
שנה בכיל.
2.1.3מבנה החברה
להלן פירוט המגזרים הניהוליים של כיל לשנת :22006
כיל
דשנים
אשלג
פוספטים
סלע פוספט
חומצה זרחתית חקלאית
דשני פוספט
דשנים מורכבים
דשנים מיוחדים
תוספי מזון לבעלי חיים
כיל מוצרים
תעשייתיים
ברום
ברום אלמנטרי
מעכבי בעירה
מוצרים אנאורגאניים
כימיקלים לחקלאות
ביוצידים לטיפול במים
מוצרים אחרים
מוצרי מגנזיה
מוצרים מבוססי כלור
כיל
מוצרי תכלית
פוספטים מיוחדים
חומצה זרחתית באיכות
מזון ,טכנית ואלקטרונית
מלחי פוספט
תוספי מזון
מוצרי היגיינה לתעשיית המזון
זרחן ונגזרותיו
כיבוי ומניעת שריפות יער
מוצרים אחרים
כיל
מטלורגיה
מגנזיום טהור
סגסוגות מגנזיום
שת"פ עם
פולקסווגן )(35%
מוצרים מבוססים על אלומינה
כימיקלים אחרים
2.1.4שנת התאגדות התאגיד וצורת התאגדות
כיל הנה חברה בע"מ אשר נוסדה בשנת 1968כחברה ממשלתית.
בשנת 1975הועברו מניות חברות פיתוח שונות שהוחזקו בידי המדינה )ובכלל זה,
בין היתר ,מפעלי ים המלח ,החברות המאוגדות כיום כרותם אמפרט נגב ,חברות
הברום ותמי( ממדינת ישראל לכיל.
בשנת ,1992בעקבות החלטת ממשלת ישראל להפריט את כיל ,פורסם תשקיף
הצעת מכר על ידי המדינה ומניות כיל נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"( .ערב ההנפקה ,הונפקה למדינת ישראל מניית מדינה
מיוחדת )"מנית זהב"( בכיל ובכמה חברות בת ישראליות עיקריות שלה )להוראות
''מניית הזהב'' ולזכויות המדינה מכוחה ,ראה סעיף 5.8.2לדוח(.
בשנת 1995מכרה ממשלת ישראל את "גרעין השליטה" בכיל )שהקנה כ 24.9% -
ממניות כיל( לחברה לישראל ,אשר נשלטה אותה עת על ידי משפחת אייזנברג .רוב
המניות הרגילות שהחזיקה המדינה בכיל נמכרו במהלך השנים הבאות .בשנת 2000
חדלה המדינה להיות בעלת עניין בחברה מכח אחזקותיה במניות הרגילות של כיל,
אך נותרה בידיה מניית מדינה מיוחדת .בשנת 1999רכשה קבוצת עופר את
השליטה בחברה לישראל.
2
לפרוט המבנה המשפטי של קבוצת כיל ראה ברשימה הנספחת לדוחות הכספיים המצורפים לדוח זה .לפרטים בדבר
שינוי מבנה המגזרים בכיל החל מתחילת שנת 2007ראה סעיף 2.2להלן.
13
כחלק מהאסטרטגיה של כיל ,שהוגדרה בשנת ,1999החלה כיל במהלך ארגוני
במטרה להביא לניהול ממוקד בתחומי הפעילות שבליבת העסקים שלה ,למיצוי
הסינרגיה בין פעילויות שונות בחברה ,להגברת יעילות היחידות העסקיות השונות
ולהקטנת עלויות תפעול .במסגרת מהלך זה נרכשו בשנים 1999עד 2001כל
אחזקות המיעוט בחברות הבנות הציבוריות של כיל ,הוגדרו ארבעה מגזרי פעילות
ניהוליים והוקמו מטות ניהוליים במגזרים אלו אשר אחראים על ניהול כל היחידות
העסקיות במגזרים .חלוקת המגזרים תואמת את התפיסה הניהולית החדשה של כיל
ואינה זהה בהכרח למבנה היורידי של החברה .בהתאם ,בוצע ארגון מחדש של
מערך ההחזקות בחברות ובנציגויות ברחבי העולם.
במסגרת הקמת מגזרי הפעילות פעלה כיל כדלקמן:
בתחום הדשנים אוחד הניהול ,אוחדו מערכי השיווק ,המכירות ,השינוע היבשתי,
השינוע הימי ומתקני הטעינה בנמלים של הדשנים בישראל ובעולם והוקמה כיל
דשנים אירופה על מנת לרכז את פעילות כיל דשנים באירופה.
במסגרת כיל מוצרים תעשייתיים אוחד הניהול ,השיווק ,המכירות והשינוע של כל
תחומי הכימיקלים התעשייתיים בישראל ובעולם.
לכיל מוצרי תכלית ,אשר מנובמבר 2005כוללת גם את הפעילות שנרכשה מחברת
אסטריס ,הועברה האחריות על הפעילות הכוללת של חומצה זרחתית נקייה,
המיוצרת בישראל ,ובכך נוצרה יחידה אחת המרכזת את כל פעילות הפוספטים
המיוחדים של כיל .בנוסף ,שולב כל המערך הניהולי של כיל מוצרי תכלית בכפיפות
למנכ''ל כיל מוצרי תכלית ,מר ריצ'רד קנדי ,שמונה בספטמבר 2006כמנכ''ל המגזר
)לפני כן היה מנכ''ל כיל מוצרי תכלית צפון אמריקה( .כן מונו מנהלים ליחידות
הגיאוגרפיות ותחומי הפעילות במגזר.
בצפון אמריקה אוחדו המטות של היחידות השונות של כיל למטה מרכזי אחד.
בסין ובברזיל ,מונו בשנת 2006מנכ''לים ,האחד מנכ''ל ''כיל סין'' שהינו אחראי לכל
פעילות כיל בסין והשני מנכ''ל ''כיל ברזיל'' שהינו אחראי לכל פעילות כיל בברזיל.
נכון למועד דוח זה הסתיימו רוב הפעולות האמורות לעיל.
לפרטים נוספים בעניין האסטרטגיה של כיל ראה סעיף 5.9להלן.
14
נכון למועד דוח זה בעלי העניין בחברה מכח אחזקת מניות הינם:
%החזקה
%החזקה
בדילול
3
מלא
52.18
51.76
Potash Corporation of Saskatchewan
10.05
9.97
Capital Research and Management
Company
5.36
5.32
השם
החברה לישראל בע"מ
4
2.1.5רכישת נכסים מהותיים
בשנת 2006לא נרכשו נכסים מהותיים על ידי כיל.
שינויים בניהול עסקי התאגיד
2.1.6
בתקופת הדיווח לא חלו שינויים מהותיים באופן ניהול עסקי התאגיד.
2.2
תחומי פעילות
כיל הינה חברה רב לאומית ,הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים,
בארבעה מגזרים – דשנים ,מוצרים תעשייתיים ,מוצרי תכלית ומטלורגיה .חלוקה זו הינה
על בסיס ניהולי – פונקציונלי .אין בהכרח חפיפה בין המבנה הניהולי למבנה המשפטי.
להלן תיאור המגזרים:
א.
3
4
כיל דשנים ) – (ICL Fertilizersכיל דשנים מפיקה אשלג מים המלח וכורה ומפיקה
אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה .כיל דשנים מעבדת את האשלג
לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם .כמו כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג לייצור
דשנים מורכבים .בשנת 2006היווה האשלג כ – 60%ממכירות המגזר.
בנוסף ,כיל דשנים כורה ומעבדת סלע פוספט במכרות פתוחים בנגב ומייצרת
בישראל חומצה גופרתית ,חומצה זרחתית חקלאית ,דשני פוספט ,דשנים מורכבים
המבוססים ,בעיקר ,על אשלג ,פוספט ודשנים מיוחדים .כיל דשנים מייצרת דשנים גם
בהולנד ,גרמניה ובלגיה .בנוסף מייצרת כיל דשנים תוספי מזון לבעלי חיים ,על בסיס
פוספט ,בתורכיה ובישראל.
בהנחה כי האופציות למניות החברה שהוקצו ביום 11.3.07בהתאם למתאר אשר פרסמה החברה ביום ) 29.1.2007ראה
סעיף 5.2ה'( יומרו למניות ובניכוי מניות המוחזקות בידי חברה מאוחדת של כיל.
החברה לישראל הינה חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"( .לפי
הנתונים שנמסרו לכיל מהחברה לישראל ,מילניום השקעות אלעד בע"מ )להלן" :מילניום"( מחזיקה למועד הדיווח בכ-
47.3%מהון מניות החברה לישראל בע"מ .בעלי המניות במילניום הם 80%משט )השקעות( בע"מ )חברה הנשלטת
בעקיפין על ידי נאמנות אשר הנהנים העיקריים בה הם מר עידן עופר וצאצאיו( ו 20% -עופר )אחזקת אניות( בע"מ
)המוחזקת בכ 50% -ע"י חברה בבעלות מר אהוד אנג'ל ובכ 50%-ע"י חברה בשליטת מר איל עופר ,אחיו של מר עידן
עופר( .מר עידן עופר ועופר )אחזקת אוניות( בע"מ מחזיקים גם במישרין בחברה לישראל בע''מ בכ 3.36% -וכ,2.9%-
בהתאמה.
15
כיל דשנים משווקת את מוצריה ברחבי העולם ובמיוחד באירופה ,ברזיל ,הודו ,סין
וישראל.
החל משנת ,2007תיכלל פעילות מפעלי תובלה בע''מ ,העוסקת בהובלת מטענים
בעיקר של חברות כיל בישראל ,תחת מגזר כיל דשנים .זאת ,היות וחלק גדול של
פעילות החברה הוא הובלת המטענים בצובר ,של מגזר כיל דשנים.
ב.
כיל מוצרים תעשייתיים ) – (ICL Industrial Productsכיל מוצרים תעשייתיים
מייצרת ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות
המבוססות בעיקר על הברום .נכון לשנת ,2006כיל מוצרים תעשייתיים הינה
היצרנית המובילה בעולם של ברום .בשנה זו יצרה כיל מוצרים תעשייתיים כ30% -
מהתוצרת העולמית של מוצר זה .במהלך שנה זו ,השתמשה כיל מוצרים תעשייתיים
בכ 80% -מהברום המיוצר על ידה לייצור עצמי של תרכובות ברום באתרי ייצור
בישראל ,הולנד וסין .בנוסף ,מפיקה כיל מוצרים תעשייתיים מוצרי מלח שונים,
מגנזיה וכלור )המופק יחד עם סודה קאוסטיק מאלקטרוליזה של מלח שנוצר כמוצר
לוואי מייצור האשלג ומשמש כחומר גלם בתהליכי הייצור של המגזר(.
כמו כן מייצרת כיל מוצרים תעשייתיים מוצרים המבוססים על כלור בישראל
ובארה''ב.
כיל מוצרים תעשייתיים משווקת את מוצריה בעולם כולו.
ג.
כיל מוצרי תכלית ) – (ICL Performance Productsכיל מוצרי תכלית מנקה חלק
מהחומצה הזרחתית החקלאית ,המיוצרת בכיל דשנים ,רוכשת חומצה זרחתית
נקייה ממקורות אחרים וכן מייצרת חומצה זרחתית תרמית .החומצה הנקייה
משמשת לייצור מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה -מלחי פוספט ,תוספי מזון,
מוצרי היגיינה ,נגזרות זרחן ומוצרים למניעת התפשטות שריפות ולכיבוין .כיל מוצרי
תכלית מייצרת גם מוצרים מיוחדים המבוססים על תחמוצת אלומיניום )להלן:
"אלומינה"( וחומרי גלם אחרים .חלק הארי של הייצור של כיל מוצרי תכלית נעשה
באתרי ייצור באירופה ובפרט בגרמניה ,בארצות הברית ,בברזיל וכן בישראל ,בסין
ובמדינות נוספות .המוצרים המבוססים על פוספטים מיוחדים היוו כ 80% -ממכירות
כיל מוצרי תכלית בשנת .2006
ד.
כיל מטלורגיה ) – (ICL Metallurgyכיל מטלורגיה מייצרת ומשווקת מגנזיום טהור
וסגסוגות מגנזיום .ייצור המגנזיום נעשה בסדום מקרנליט אשר מופק )בתהליך ייצור
האשלג( מים המלח .מוצרי המגנזיום של כיל מטלורגיה משמשים בעיקר לבתי יציקה
לייצור חלקי מכוניות וכמרכיב בתהליך סגסוג האלומיניום בתעשיית האלומיניום.
פעילות כיל מטלורגיה מתבצעת באמצעות מיזם משותף של כיל עם חברת
פולקסוואגן הגרמנית.
מכירות מגזר המטלורגיה ללקוחות חיצוניים מהוות רק כ – 2.2%מהיקף פעילות
כיל ולכן החל משנת ,2007יופסק הדיווח של כיל מטלורגיה כמגזר עצמאי.
נוסף על המגזרים המפורטים לעיל ,לכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים
)במסגרת חברה המוחזקת ב 50% -על ידי החברה IDE -הנדסת התפלה בע"מ(
ותובלה יבשתית )מפעלי תובלה בע"מ – להלן" :מפעלי תובלה"( .כאמור לעיל ,החל
משנת 2007תכלול הפעילות האחרת את תוצאות מגי''ה ותפסיק לכלול את תוצאות
מפעלי תובלה.
לפרטים בדבר פעילויות אחרות אלה ראה סעיף 5.3להלן.
16
להלן תיאור התפלגות הכנסות כיל בשנת 2006לפי מגזרים:
סך מכירות בשנת 3.258 - 2006מיליארד$
2.3
5
השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו
במהלך השנים 2005ו 2006 -חל שינוי בהון התאגיד כדלהלן:
א.
בעקבות המרת כל אגרות החוב להמרה ,הונפקו ,בשנת 30,766,000 ,2005
מניות רגילות.
ב.
במסגרת תכנית תגמול למנהלים בכירים הונפקו בשנים 2005ו – 643,000 2006
ו – ) 699,200בהתאמה( מניות רגילות של החברה ללא תמורה .ראה לענין זה
סעיף ) 5.1ה( להלן.
ג.
בשנת ,2006בעקבות מימוש כל כתבי האופציות של העובדים שהונפקו בשנת
,2003הנפיקה החברה 20,951,668מניות רגילות.
ד.
למיטב ידיעת כיל ועל פי הדיווחים שקיבלה מבעלי מניותיה בשנת 2006לא בוצעו
עסקאות מהותיות במניות כיל למעט כמפורט להלן:
בעלת השליטה בכיל ,החברה לישראל בע"מ ,דווחה לכיל כי רכשה מחוץ לבורסה
בשנת 20,351,666 2006מניות רגילות של כיל העולות כדי כ 1.6% -מהון המניות
המונפק של החברה ,לפי הפרטים הבאים:
תאריך
כמות מניות
מחיר למניה )(₪
16,951,666 5.1.2006
1,700,000 11.4.2006
1,700,000 31.5.2006
5
19.02
18.37
19.29
תמורה כוללת )במיליוני
(₪
322
31.2
32.8
לצורך איור זה ,נתוני ההכנסות של המגזרים ששימשו לצורך חישוב השיעור מסך ההכנסות הינם לאחר קיזוז הכנסות
ממכירות בין מגזריות.
17
חלוקת דיבידנדים
2.4
2.4.1
להלן פרטים בדבר חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות:
א .ב 20 -באפריל ,2005 ,חילקה כיל דיבידנד במזומן בסך של 35.9מיליון דולר.6
ב .ב 21 -בספטמבר ,2005 ,חילקה כיל דיבידנד במזומן בסך של 60מיליון דולר.6
ג .ב 9 -למאי ,2006 ,חילקה כיל דיבידנד במזומן בסך של 90מליון דולר.6
ד .ב 19 -לספטמבר ,2006 ,חילקה כיל דיבידנד במזומן בסך של 90מליון דולר.6
כל חלוקות הדיבידנד ,כאמור לעיל ,היו מתוך רווחים ולא הצריכו אישור בית המשפט.
הסכומים הנם נטו .ראו גם באור 19ה' לדוחות הכספיים.
ביום 27במרץ 2007החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 283.9
מליון דולר ) 283.4מיליון נטו ,בניכוי חלקה של חברה מאוחדת( .הדיבידנד יחולק
ביום 25באפריל .2007
לפרטים בעניין covenantsכלפי בנקים לשמירה על הון עצמי ,ראה סעיף 5.4.5
להלן.
2.4.2מדיניות חלוקת דיבידנד
בשנת 1998החליט דירקטוריון החברה כי במסגרת השיקולים בקביעת מדיניות
חלוקת דיבידנד ישקול הדירקטוריון הן את הצרכים הפיננסים של החברה והן את
האינטרס של בעלי המניות לקבלת דיבידנדים.
ביום 27במרץ 2007החליט דירקטוריון החברה לחלק את הרווח הנקי של החברה
לשנת 2006כדיבידנד וזאת לאחר שלוקחים בחשבון דיבידנד בסך 90מליון דולר
שחולק ביום 19בספטמבר ,2006בגין חלק מריווחי השנה .עקב כך יחולק ביום 25
באפריל 2007סך של 283.9מליון דולר ) 283.4מליון דולר נטו בניכוי חלקה של
חברה מאוחדת(.
החברה מתכוונת בשנים שלאחר מכן לחלק דיבידנד רבעוני בשיעור של עד 70%
מהרווח הנקי .תשלום הדיבידנד יהיה תלוי ,בין היתר ,בריווחי החברה ,תוכנית
ההשקעות של החברה ,מצבה הפיננסי של החברה וגורמים נוספים.
6
הסכומים בניכוי חלקה של חברה מאוחדת הם 89.8 ,59.8 ,35.7 ,ו 89.8-מיליון דולר בהתאמה ,ראה גם באור 19ה' בדוחות הכספיים.
18
להלן שיעורי תשואת הדיבידנד לשנים האחרונות:
שנה
תשואת דיבידנד )(%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
3.99
4.84
4.48
4.54
3.59
6.42
7
7תשואת דיבידנד – סכום הדיבידנד למנייה שחולק בגין ריווחי השנה הרלבנטית חלקי המחיר הממוצע של המנייה בבורסה באותה שנה.
19
פרק - 3מידע אחר
3.1
מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד
א .להלן נתונים כספיים של החברה לפי מגזרים:
שנת - 2006באלפי $
כיל מוצרים כיל מוצרי
תעשייתיים תכלית
כיל דשנים
אשלג
פוספט
791,361
504,210
133,722
925,083
64,685
568,895
)(39,934
)(39,934
א.עלויות המהוות הכנסות של מגזרים
אחרים בתאגיד
ב.עלויות אחרות
ג .סך הכל
34,619
645,331
679,950
.1הכנסות
א.הכנסות התחום מחיצוניים
ב.הכנסות ממכירות למגזרים אחרים
בתאגיד
ג .סך הכל
.2עלויות
ביטולים
כיל
מטלורגיה
אחר
ביטולים
מאוחד
סה"כ
1,295,571
827,329
1,011,047
73,168
51,046
3,258,161
158,473
1,454,044
10,516
837,845
16,870
1,027,917
19,418
92,586
35,321
86,367
)(240,598
)(240,598
3,258,161
30,276
522,385
552,661
)(41,902
)(41,902
64,895
1,125,814
1,190,709
61,841
567,115
628,956
59,898
882,108
942,006
53,644
74,740
128,384
320
76,156
76,476
)(240,598
)(*) (4,217
)(244,815
2,721,716
2,721,716
.3רווח תפעולי
245,133
16,234
1,968
263,335
208,889
85,911
)(35,798
9,891
4,217
536,445
.4סך הנכסים 31.12.06
1,173,164
582,571
)(26,213
1,729,522
770,902
699,545
104,060
76,353
235,309
3,615,691
7,137
4,905
25,608
.5חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות
מחיצוניים
*
כולל עלויות שלא יוחסו למגזרים
20
שנת - 2005באלפי $
כיל מוצרים כיל מוצרי
תעשייתיים תכלית **
כיל דשנים
.1הכנסות
א.הכנסות התחום מחיצוניים
ב.הכנסות ממכירות למגזרים אחרים
בתאגיד
ג .סך הכל
.2עלויות
אשלג
פוספט
ביטולים
927,851
136,273
כיל
מטלורגיה
אחר
ביטולים
מאוחד
סה"כ
465,855
82,700
)(38,943
1,393,706
180,030
794,294
11,181
666,543
10,445
80,795
22,035
50,663
36,865
)(260,556
1,064,124
548,555
)(38,943
1,573,736
805,475
676,988
102,830
87,528
)(260,556
א.עלויות המהוות הכנסות של מגזרים
אחרים בתאגיד
ב.עלויות אחרות
39,095
21,681
60,776
63,801
78,659
56,640
680
)(260,556
691,384
511,433
1,164,867
587,775
543,323
55,140
79,382
)*(5,815
2,424,672
ג .סך הכל
730,479
533,114
)(37,950
1,225,643
651,576
621,982
111,780
80,062
)(266,371
2,424,672
.3רווח תפעולי
333,645
15,441
)(993
348,093
153,899
55,006
)(8,950
7,466
5,815
561,329
.4סך הנכסים 31.12.05
1,036,919
589,218
)(21,526
1,604,611
725,699
657,839
109,606
62,503
163,684
3,323,942
8,001
6,118
28,278
.5חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות
מחיצוניים
*
כולל עלויות שלא יוחסו למגזרים
**
כולל הפעילות שנרכשה מאסטריס ממועד הרכישה.
21
2,986,001
2,986,001
שנת - 2004באלפי $
כיל מוצרים כיל מוצרי
תעשייתיים תכלית
כיל דשנים
.1הכנסות
א.הכנסות התחום מחיצוניים
ב.הכנסות ממכירות למגזרים אחרים
בתאגיד
ג .סך הכל
.2עלויות
אשלג
פוספט
ביטולים
829,238
103,063
כיל
מטלורגיה
אחר
ביטולים
מאוחד
סה"כ
479,546
70,805
)(26,773
1,308,784
147,095
696,582
9940
576,143
6,311
70,209
18,009
63,237
34,265
)(215,620
932,301
550,351
)(26,773
1,455,879
706,522
582,454
88,218
97,502
)(215,620
א.עלויות המהוות הכנסות של מגזרים
אחרים בתאגיד
ב.עלויות אחרות
ג .סך הכל
33,881
16,406
50,287
54,209
65,411
44,679
1,034
)(215,620
667,432
701,313
521,053
537,459
)(26,370
)(26,370
1,162,115
1,212,402
589,361
643,570
470,000
535,411
46,800
91,479
90,927
91,961
*1,384
)(214,236
.3רווח תפעולי
230,988
12,892
)(403
243,477
62,952
47,043
)(3,261
5,541
)(1,384
354,368
.4סך הנכסים 31.12.04
946,380
583,592
)(11,458
1,518,514
748,429
362,600
136,474
56,556
239,699
3,062,272
8,485
5,882
24,573
.5חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות
מחיצוניים
*
הנתונים בפרט זה בטבלה זו ובטבלה הבאה כוללים עלויות שלא יוחסו למגזרים
22
2,714,955
2,714,955
2,360,587
2,360,587
ב.
הסבר השינויים וההתפתחויות
להסברים בדבר שינויים והתפתחויות בנתונים הכספיים לשנת ,2006ראה
סעיפים 1.2ו 2-לדוח הדירקטוריון.
3.2
3.2.1
סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לכיל
כיל הנה חברה רב לאומית .תוצאותיה העסקיות מושפעות מהמגמות
בכלכלה העולמית ,מהשינויים בתנאי הסחר והמימון ומתנודות בשערי
החליפין .בין היתר ,מושפע הביקוש למוצרי כיל מהביקוש למוצרים
חקלאיים בסיסיים ומהמצב הכלכלי העולמי.
כיל נוקטת צעדים להתאמת מדיניות השיווק והייצור שלה לתנאי השוק
העולמי .כיל מתמקדת בשיפור תזרימי המזומנים ,גיוון מקורות המימון
ומתמידה בנקיטת פעולות להתייעלות ולחסכון.
3.2.2
לחברה מתקנים הממוקמים בישראל .כתאגיד ישראלי ,החברה מושפעת
מהתנאים הפוליטיים ,הכלכליים והביטחוניים השוררים בישראל .מספר
מדינות וכן מספר תאגידים וארגונים שונים עדיין מגבילים את פעילותם
העסקית בישראל ואת עסקיהם עם חברות ישראליות ,אם כי ,בעקבות
המצב הגיאופוליטי הנוכחי בישראל ,מספרם הולך ויורד .מגמה זו עשויה
לשפר את יכולת כיל להרחיב את עסקיה עם מדינות ותאגידים אלה
ולמכור מוצרים במדינות הללו .החרפה במצב הגיאופוליטי עלולה לפגוע
בעסקים עם מדינות ותאגידים אלה.
3.2.3
חלק הארי של מכירותיה של כיל מבוצע במט"ח ,בעיקר בדולר וביורו .חלק
מההוצאות התפעוליות הינן בש"ח .לפיכך ,לפיחות בשע"ח הממוצע של
השקל לעומת הדולר יש השפעה חיובית על רווחיותה של כיל ולהיפך.
לכיל עודף הכנסות על הוצאות ביורו .לפיכך ,לייסוף בשע"ח הממוצע של
היורו לעומת הדולר יש השפעה חיובית על רווחיותה של כיל .כיל נוהגת
להגן על חלק מחשיפה זו.
3.2.4
מרבית הלוואות החברה הינן בריבית משתנה .לפיכך ,חשופה החברה
לשינויים בשערי הריבית .החברה מגנה על חלק מחשיפה זו באמצעות
מכשירי הגנה פיננסיים ,כולל נגזרים פיננסיים .באשר להיקף ההגנה
בשנת 2006ראה באור 23ב' לדוחות הכספיים.
3.2.5
במרבית תחומי הפעילות של כיל חלו בשנים האחרונות התפתחויות
חיוביות ,כתוצאה מהצמיחה בכלכלה העולמית ושיפור בשוקי היעד של
החברה .לדוגמא ,התנאים בשוק החקלאות העולמי ,המשפיעים באופן
משמעותי על הביקוש לדשנים ,השתפרו .בשנים האחרונות יש מגמת
עלייה בצריכה העולמית של גרעינים )דגנים ,אורז ,סויה ,תירס וכד'(.
הגידול נובע מהגידול הטבעי באוכלוסיה ושינוי הרכב צריכת המזון )גידול
בצריכת הבשר( כתוצאה מעליית רמת החיים בעיקר בארצות
המתפתחות .בנוסף ,לאור העלייה החדה במחירי האנרגיה יש בעולם
נטייה גוברת לעבור ליצור סוגי דלק ממוצרי חקלאות .למשל ,הייצור
העולמי של אתנול מתירס וסוכר ,גדל מאז שנת 2000כמעט ב 100% -
וייצור ביו דיזל מסויה וקנולה גדל מאז שנת 2000בקרוב לפי .4מגמות
אלה הביאו בשנים האחרונות לעליית מחירים משמעותית במחירי
התוצרת החקלאית וכן להגדלת היקף הזריעה של הגרעינים בעולם .להלן
פרטים נוספים:
23
התפתחות צריכת ביו-דיזל ואתנול על פני זמן
מקורReuters :
24
3.2.6
תחזית ה FAO-מחודש ינואר 2007צופה בשנת 2007גידול בשטחי
גידולי התירס ,אך לאור השימוש בתירס לייצור אתנול כתחליף לדלק,
התחזית היא לירידה במלאי התירס העולמי לשפל הנמוך ביותר זה 11
שנים .כמו-כן ,לפי תחזית ה – ,FAOצפוי גידול בשטחי החיטה .גם כאן
התחזית היא לירידה במלאי החיטה בעולם .8להלן פרטים:
יצור וצריכה עולמית של גרעינים – חיטה ודגנים אחרים
מקור :נתוני – www.fas.usda.gov USDA
3.2.7
8
התמשכות המשא ומתן בשנת 2006בין יצרני האשלג ללקוחות הסינים וההודים ,על
מחיר האשלג הביאה לעצירת משלוחים לסין דרך הים .כמו-כן ,החלטה של צרכני אשלג
אחרים להמתין לראות את תוצאות המו''מ עם הסינים ,החולשה הנמשכת בשוק
הברזילאי והחורף הארוך באירופה הביאו להקטנה משמעותית במכירות האשלג
מתחילת שנת 2006ולגידול במקביל במלאי האשלג .השפעות אלו הביאו מספר יצרני
אשלג גדולים להודיע על הקטנת ייצור במפעלים שלהם ,על מנת להתאים את הייצור
למכירות .בסוף חודש יולי 2006נחתם הסכם עם לקוח מרכזי בסין למכירת אשלג
ליתרת שנת ,2006בעליית מחיר והמשלוחים ללקוח חודשו .בספטמבר 2006נחתם
הסכם עם אותו לקוח ,במסגרתו תספק כיל דשנים ללקוח למעלה מ 2 -מיליון טון
המידע האמור בסעיף זה ,לרבות באיורים דלעיל ,כולל מידע צופה פני עתיד .מידע זה מבוסס על הערכות שוק של החברה וכן על
נתונים סטטיסטיים שפרסם ארגון המזון הבינלאומי .התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מנתונים חזויים אלו כתוצאה משינויים
בשוק ו/או בייצור ו/או בצריכת הגרעינים לעומת התחזית ,אם יחולו.
25
אשלג ,במהלך תקופה של שלוש שנים ,שתחל בינואר 2007ועד דצמבר .2009הסכם
זה משקף גידול של 30%בכמות האשלג בהשוואה להסכם הקודם ,עם אותו לקוח,
הצפוי להסתיים בסוף שנת .2006על פי ההסכם ,מחירי האשלג יקבעו בין הצדדים
בתחילת כל שנה קלנדרית .בחודש פברואר ,2007 ,נחתם הסכם בין כיל דשנים והגופים
הסיניים לגבי מחיר האשלג לשנת .2007
בחודשים אוגוסט וספטמבר 2006חתמה כיל דשנים הסכמים עם הלקוחות העיקריים
בהודו לאספקת למעלה מ – 800אלף טון אשלג ,במהלך תקופה של תשעה חודשים
החל מאוגוסט 2006ועד אפריל .2007
בעקבות הצפה שארעה בשנת 2006באחד המכרות של חברת ''אורלקלי'' הרוסית,
נאלצה אורלקלי לסגור את המכרה שהיה ,על פי פרסומים חיצוניים ,בכושר ייצור של כ –
1.5מליון טון אשלג וייצר בפועל בסמוך להצפה בהיקף שנתי של כ 1.2 -מיליון טון.
בחודש ינואר 2007הודיע חברת Mosaicעל הגברת חלחול תמלחות במכרה הראשי
שלה בקנדה .למועד הדו"ח הודיעה החברה כי היא שולטת במצב ,כי יש אינדיקציות
להפחתת כמות החלחול וכי לא צפויה השפעה על כמויות היצור שלה לשנה החקלאית
) 2007השנה החקלאית מסתיימת בחודש מאי( ,מעבר לעלויות התפעול הנוספות
המוערכות על ידי מוסאיק בסכום של כ 40 -30 -מליון דולר.
מאז סוף שנת 2005ירד כושר הייצור של מונו ודיאמוניום פוספאט )(MAP/DAP
בארה"ב בכ .9% -ירידה זו נבעה מסגירת מפעלי Mosaicשהפחיתה כשר יצור של כ-
2מיליון טון דשנים ) (DAP/MAP/GTSPוכ 1.2 -מיליון טון חומצה זרחתית בחצי
הראשון של שנת .2006מוקדם יותר ,בסוף שנת ,2005הפסיקה US Agri-Chem
את יצור הפוספט בשני מפעלים בארה"ב ובכך הפחיתה כושר יצור של כ 560 -א' טון
MAP/DAPוכ 540 -אלף טון חומצה זרחתית.
3.2.8
שוק הברום מושפע במידה רבה מרמת הפעילות בשוקי האלקטרוניקה וקידוחי הנפט וכן
מהגבלות השימוש במתיל ברומיד ,כתוצאה מיישום פרוטוקול מונטריאול )ראה סעיף
4.2.16להלן( .המחצית הראשונה של שנת 2006התאפיינה בביקושים חזקים למעכבי
בעירה כתוצאה מעליה בביקוש למוצרי אלקטרוניקה .החל מהרבעון השלישי של שנת
2006חלה התמתנות בביקושים למעכבי בעירה ובמקביל אנו עדים לגידול בייצור בסין
של חלק ממעכבי הבעירה .בשוק המתיל ברומיד המשיכה מגמת הירידה במכירות בגלל
המגבלות של פרוטוקול מונטריאול .בשוק הכימיקלים המשמשים לקידוחי נפט נמשכה,
בתחילת שנת 2006המגמה של ביקושים גבוהים כתוצאה ממחירי הנפט הגבוהים
בעולם ,שהביאו להמשך פעולות קידוח בדומה לשנת 2005ברחבי העולם .בשוק היעד
המרכזי במפרץ מקסיקו ,הסתמנה התמתנות בפעילות קידוחי הנפט במחצית השניה
של השנה.
3.2.9
בשוק מוצרי כיל מוצרי תכלית הביקוש למוצרים הושפע לטובה כתוצאה משיפור כלכלי
בחלק משוקי היעד אך מנגד הושפע לרעה מהצמיחה הכלכלית הנמוכה יחסית
באירופה ,המהווה את השוק העיקרי שלה.
3.2.10
בכיל מטלורגיה ,מגמת ירידת מחירים שהחלה ברבעון האחרון של שנת 2005למוצרי
מגנזיום מתכתי המשיכה גם במהלך חצי השנה הראשון של שנת 2006והשפיעה
לרעה על תוצאות המגזר בשנה זו .ברבעון השלישי של שנת 2006התהפכה המגמה
והחלה עליית מחירים מתונה .שינוי המגמה נבע ממספר גורמים שהעיקריים בהם הם
ביטול הסובסידיה ליצוא מגנזיום מסין ,הודעת יצרן המגנזיום הקנדי על סגירת מפעליו
לייצור מגנזיום במהלך שנת 2007ובעיות באספקת מגנזיום מרוסיה כתוצאה
משיטפונות שפקדו את האזור.
26
3.2.11
הוצאות האנרגיה של כיל מושפעות בעיקר ממחירי נפט ומוצריו בארץ ובעולם וממחירי
החשמל אותו מספקת חברת החשמל בישראל וגז טבעי וחשמל במדינות אחרות בהן
מצויים מתקני ייצור מרכזיים של החברה .בשנת 2006הייתה עליה נוספת במחירי
הנפט ,בהמשך לעליית המחירים בשנת .2004-2005
3.2.12
הוצאות ההובלה הימית מהוות מרכיב משמעותי בהוצאות כיל דשנים .בשנת 2006
המשיכה מגמת התנודתיות החדה במחירי ההובלה הימית בצובר .במחצית הראשונה
של שנת 2006היתה ירידה חדה במחירי ההובלה הימית ואילו במחצית השנייה של
שנת 2006היתה עליית מחירים .בממוצע ,המחירים במהלך שנת 2006היו נמוכים
במעט מרמת המחירים הממוצעת ששררה בשנת .2005למרות זאת ,עדיין מחירי
ההובלה גבוהים יחסית לעבר .בחודש מרץ 2007הייתה עלייה נוספת במחירי ההובלה
הימית .המדד הקרוב ביותר שמציג את מחירי ההובלה הימית בתפזורת מישראל הוא
מדד ההובלה הימית המייצג את הממוצע העולמי של מחירי ההובלה בצובר יבש
) ,(Baltic Dry Index - BDIשהינו מדד המפורסם על-ידי ארגון בשם Baltic
.Exchangeהמדד מציג את ממוצע מחירי ההובלה הימית העולמית באוניות צובר.
27
להלן התפתחות המדד בין השנים 2001עד :2006
3.3מדיניות פיתוח בר קיימא – אחריות סביבתית ,בטיחותית ועמידה בהוראות הדין
כיל מחויבת כמדיניות לעקרונות פיתוח בר קיימא .בפעולותיה לקידום האינטרסים של החברה
מתחשבת כיל בהשפעת פעילותה על בעלי מניותיה ,לקוחותיה ,ספקיה ,עובדיה ,הקהילה
והסביבה באזורי פעילותה .כיל שואפת לאזן בין הצרכים הכלכליים הסביבתיים והחברתיים
ובין צרכי הדור הנוכחי והדורות הבאים .כיל השקיעה ומשקיעה משאבים רבים ,כספיים
וניהוליים כחלק ממדיניותה לעקרונות פיתוח בר-קיימא .כיל מאמינה כי זו הדרך הנכונה
להבטחת המשך הצלחתה לטווח ארוך.
כחלק ממדיניות הפיתוח בר קיימא מקדמת כיל ופועלת לפי העקרונות הבאים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
שמירה על בטיחות עובדיה ובריאותם;
הקפדה על כבוד עובדיה ,ספקיה ולקוחותיה ;
הקפדה על תהליכי ייצור נאותים;
קיום מדיניות אחריות סביבתית בשאיפה ארוכת טווח למזער ככל הניתן השפעה שלילית
על הסביבה;
חסכון באנרגיה ,במים ובמשאבים טבעיים אחרים ויישום שיטות ידידותיות לסביבה ,תוך
הדגשת החיסכון בתשומות אנרגיה ומשאבי טבע;
קידום והובלה בתחום שקיפות ועמידה בסטנדרטים מחמירים;
קידום תכניות אכיפה פנימית רב תחומיות בחברות כיל בארץ ובעולם;
יישום קוד אתי לחברה ,תוך הטמעתו ההדרגתית כחלק מערכי כיל;
ווידוא גילוי נאות למשקיעים והתחשבות בבקשותיהם ובפניותיהם;
המשך תרומה לקהילה ולחברה בפרויקטים של מעורבות חברתית ,תוך התמקדות
באוכלוסיות חלשות ,בעיקר ילדים ,באזורים בהם פועלים מפעלי כיל.
9
במסגרת זו ,הוקמו ועדות דירקטוריון במגזרים בישראל שתפקידן לעקוב ולדון בכל התחומים
הקשורים לאקולוגיה ,בטחון ובטיחות .הועדות מלוות ביועצים חיצוניים בתחום ההתמחות
הרלבנטית .בנוסף ,מינה דירקטוריון כיל ,את מנכ"ל כיל דשנים ,מר אשר גרינבאום ,לממונה
מטעמו על כל תחומי הבטיחות ,אקולוגיה והביטחון בחברה .מר גרינבאום ,מדווח ישירות
לדירקטוריון כיל מעת לעת על הפעילות בתחומים אלה .דירקטוריון כיל ודירקטוריוני המגזרים
והחברות עוקבים באופן סדיר אחר הפעילות בתחומים אלה.
9
לרבות עובדים המועסקים על ידי חברות כח אדם .להסדרים ספציפיים ראה סעיף 5.2ו' להלן.
28
3.3.1
איכות הסביבה ובטיחות
מדיניות כיל בתחומים אלו היא לקדם:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
עמידה בתקנים המקומיים והעולמיים תוך שאיפה לשימוש באמצעים הטכנולוגיים
והכלכליים הטובים ביותר הקיימים );10(Best Available Technique
פיתוח מוצרים חדשים או קווי ייצור חדשים מאושרים על-ידי דירקטוריון החברה מתוך
ראיית השפעתם על הסביבה.
פיתוח מוצרים ותהליכים המונעים ,או למצער מקטינים ,הסיכונים לאדם ולסביבה;
שימוש בטוח במוצרי החברה ושיתוף לקוחות לאורך "שרשרת חיי המוצר" בתכניות
למניעת נזק סביבתי;
הקטנת פליטות לסביבה ,בכלל זה ממקורות בלתי מוקדיות;
חסכון באנרגיה;
שימוש אחראי במשאבים טבעיים;
הגדלת והעמקת שימוש חוזר בפסולת ובתוצרי לוואי של תהליכי הייצור כדי להביא
להשבה מרבית של משאבי הטבע שנצרכו בתהליך הייצור;
שיתוף פעולה עם יצרנים אחרים ועם לקוחות ומשתמשים לפיתוח ויישום אמצעים
ושיטות שיקדמו מוצרים בטוחים ותוך מניעת פגיעה באיכות הסביבה;
שיקום אתרי כריה וחציבה.
לפרוט נוסף על הפעילות במגזרים ראה סעיפים 4.3.14 ,4.2.14 ,4.1.13ו – .4.4.13
3.3.2בטיחות וגהות
מדיניות החברה בתחום כוללת בין היתר:
•
•
•
•
•
אימוץ תקנים בינלאומיים ועמידה בסטנדרטים המקובלים בעולם בתחום הבטיחות.
עידוד רמה גבוהה ובלתי מתפשרת של ערנות לבטיחות וגהות בקרב העובדים
והספקים;
שיפור מתמיד ביעדי הבטיחות והגהות ובהטמעתם תוך שאיפה למצב של ''אפס
תאונות'';
ביצוע בדיקות תקופתיות והערכת סיכונים בכל הקשור למוצרים ולתהליכים במפעלים;
קידום מערכת רפואה תעסוקתית ורפואה מונעת.
לפרוט נוסף על הפעילות במגזרים ראה סעיפים 4.3.14 ,4.2.14 ,4.1.13ו – .4.4.13
3.3.3איכות הסביבה
כיל מודעת לכך שתהליכי הייצור התעשייתיים של חלק ממוצריה ,כמו גם כריית המחצבים
המשמשים כחמרי הגלם הבסיסיים למוצרים אלו ,בעלי השפעה על הסביבה והיא נוקטת ותנקוט
אמצעים כדי למנוע או למזער נזקים וככל הניתן והמתאים לשקמם ,בשיתוף פעולה מול הרשויות,
העובדים ,הספקים והלקוחות ,כמפורט גם בדוח זה.
כיל מודעת לכך שחלק ממוצריה עלולים להיות מסוכנים או להזיק ,ברמה זו או אחרת ,לאלו
העלולים להיחשף להם – במהלך היצור ,בהובלתם ,באחסונם או בשימוש בהם .בנוסף ,יתכן כי
10
"האמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים" מוגדרים בדין כדלקמן :הטכנולוגיה העכשווית הזמינה הטובה ביותר למניעת
מפגעים ומטרדים ולמניעת זיהום מקורות מים ,הנמצאת בשימוש והישימה מבחינה כלכלית )תקנה 1לתקנות רישוי עסקים )ריכוזי
מלחים בשפכים תעשייתיים( ,תשס"ג.(2003-
29
לחלק ממוצרים אלה פוטנציאל לגרום נזקים סביבתיים ,לרבות בכל הנוגע לשפכים ,פליטות לאוויר
ופסולת הנוצרת במהלך הייצור .כיל נוקטת באמצעים למנוע סיכונים אלו או למזערם ,ככל הניתן.
בשנת 2006הוציאה כיל לנושאים הקשורים לאקולוגיה ,סך של 49מליוני דולר .מזה השקיעה כיל
סך של כ 25 -מיליוני דולר ברכוש קבוע למניעת מפגעים סביבתיים וסך של כ 24 -מיליוני דולר
כהוצאה שוטפת למניעת מפגעים סביבתיים.
בשנת 2007צפויה כיל להוציא בתחומים אלה סך של כ – 80מליוני דולר ,מזה להשקעה ברכוש
קבוע כ 40 -מיליוני דולר ברכוש קבוע וכ – 40מיליון דולר כהוצאה שוטפת באותן המטרות .צפוי כי
בשנת 2008ואילך לא תהיה ירידה בהיקף העלויות הנדרשות.11
מדיניות כיל הנה לפעול באופן שוטף לזיהוי ,לפיתוח וליישום אמצעי מדידה ולניטור של השלכות
סביבתיות תוך השקעה בטיפול בשפכים ובפליטות לאויר ,בטיפול בפסולת ,בהדרכת עובדים
וצרכנים )ככל הדרוש( ,בשיתוף פעולה עם רשויות ובפעולות רבות נוספות .חברות כיל פועלות
בשיתוף פעולה ובתאום מלא עם המשרד להגנת הסביבה.
כחלק מיישום המדיניות שואפת כיל:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
לעודד רמה גבוהה של ערנות והקפדה לשימור הסביבה ולקיום הוראות הדין בקרב
המנהלים ,העובדים והמשתמשים;
ליישם את האמצעים הטכנולוגיים והכלכליים הטובים ביותר הקיימים ) Best Available
12( Techniqueלהתמודדות עם ההיבטים הסביבתיים הנובעים מפעילות כיל.
לפעול לפי התקנים הבינלאומיים לעמידה בסטנדרטים המקובלים בעולם בתחום איכות
הסביבה כבסיס לפעילות;
ליישם מערכות ניהול איכות סביבה ובכלל זה גם EMAS , ISO14001ו
;Responsible Care
לצמצם ככל הניתן ההשפעה על האדם והסביבה בתהליכי הייצור ,האחסון ,השינוע
והשימוש של המוצרים;
לעודד פיתוח ויישום שיטות ותהליכים לחסכון באנרגיה ובמשאבי טבע ,תוך דגש על
הקטנת ומיחזור תוצרי הלוואי של הייצור ,בפרט השפכים התעשייתיים ,שימוש באנרגיה
סולרית ותהליכים דומים;
להקטין את פליטת גזי החממה ,בין היתר על ידי מעבר לשימוש בגז ובדלקים נקיים
יחסית;
לקדם הפקת מוצרים ותהליכי ייצור בטוחים יחסית לייצור ,שימוש ,מיחזור וסילוק;
לקדם טיפול ושימוש ידידותי לסביבה במוצרים ולשתף פעולה הן עם היצרנים והן עם
הלקוחות בתכניות לקידום נושא זה.
לספק ללקוחות מידע והדרכה בקשר למוצרי החברה ,לשימוש הנכון הבטיחותי במוצרים
אלה וכן למניעת נזק סביבתי כתוצאה מהשימוש;
לבנות שיח פתוח ומושכל מול הגורמים השלטוניים ,האקדמיה ,השותפים העסקיים,
שכני המפעלים וגופים ציבוריים ו"מחזיקי עניין" אחרים בתחומים אלו.
פירוט נוסף בנושא איכות הסביבה מובא בסעיף 3.3ובפרק 4לעיל )סעיפים ,4.2.14 ,4.1.13
4.3.14ו – 4.4.13לעיל לגבי כל מגזר ומגזר(.
11
12
ההערכות לגבי ההשקעות וההוצאות הצפויות הינן מידע צופה פני עתיד והן מבוססות על החקיקה והתקינה הקיימת ,על דרישות
הרשויות הידועות כיום ועל הערכת ההשקעות כפי שעשו מהנדסי החברה .התממשותן של הערכות אלו אינה ודאית .כל שינוי
בהערכה מהערכות אלו ,לרבות שינוי בהערכת מהנדסי החברה או שינוי ביישום בדרישות הרשויות או הוראות הדין עשוי להביא
לתוצאות שונות מהאמור לעיל.
"האמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים" מוגדרים בדין כדלקמן :הטכנולוגיה העכשווית הזמינה הטובה ביותר למניעת
מפגעים ומטרדים ולמניעת זיהום מקורות מים ,הנמצאת בשימוש והישימה מבחינה כלכלית ) תקנה 1לתקנות רישוי עסקים )ריכוזי
מלחים בשפכים תעשייתיים( ,תשס"ג(2003-
30
קוד אתי ותכניות אכיפה פנימית
3.3.4
דירקטוריון כיל אישר קוד אתי לכיל ,אשר מוחל בשלב ראשון על מנהלי כיל כמו גם על קבוצות
עובדים ייעודיות .הקוד קובע כללי התנהגות ראויים לחברה ולעובדיה .הקוד מבוסס על ערכי כיל
ויש לו חמישה עקרונות בסיס:
•
•
•
•
•
כיבוד החוק,
הגינות עסקית – ניהול עסקים ביושר,
כבוד לזולת – לעובדים ,לספקים ,ללקוחות ולנותני השירותים,
שימוש נאות בנכסי החברה והגנה עליהם,
עבודה לפי תכניות האכיפה והנהלים ,כבסיס למצוינות ארגונית.
הקוד מיועד לשמש גם כמסגרת אוגדת לתכניות האכיפה הקיימות בחברה כיום -בתחומי ניירות
הערך ,ההגבלים העסקיים ,שמירת הבטיחות ,האקולוגיה ומניעת הטרדה מינית .למועד הדוח,
קבוצת המנהלים הבכירים של החברה אישרה את מחויבותם האישית לקיום הוראות הקוד .כיל
ביצעה במהלך 2006ותמשיך לבצע בשנת 2007תהליך הדרכה והטמעה של הקוד בקרב
אוכלוסיות עובדים נוספות בישראל ובחו"ל במטרה לכלול את כל ציבור העובדים על כל דרגיו
בתוכנית זו.
כיל מקיימת מערכות אכיפה פנימית כדי לוודא ציות להוראות הדין הרלוונטיות .למנהלי החברות
ובעלי התפקידים המתאימים בכיל הובהר כי ,כחלק מאחריותם הניהולית ,עליהם לוודא עמידה
בהוראות הדין של החברה בה הנם מכהנים .נושאים אלו נבחנים גם באופן סדיר על ידי הנהלות
ודירקטוריוני החברות השונות .בין היתר ,הוכנו ומופעלות תכניות אכיפה פנימית בתחומי ההגבלים
העסקיים ,דיני ניירות הערך ומניעת הטרדה מינית; נערכו ימי עיון למנהלים ולעובדים המתאימים
בתחומים אלו ונבדק יישום הוראות החוק באופן סדיר ועוד.
לפרטים נוספים על יישום תכניות האכיפה בכל מיגזר ראה בסעיפים ) 4.1.15ה()4.2.16 ,ה(,
)4.3.15ה( ו.4.4.14.4 -
3.4
ממשל חברות
כיל פועלת לפי עקרונות מתקדמים של ממשל חברות ,תוך יישום וולונטרי של כללים שנועדו
להבטיח איזונים ובקרות ולהביא לממשל חברות תקין וראוי .בין היתר ,יש לציין הנקודות הבאות:
ישיבות הדירקטוריון ופיקוחו על החברה :בשנת 2006התכנס הדירקטוריון שמונה פעמים .מדי
שנה דן הדירקטוריון ומאשר את אסטרטגית החברה ,כמו גם את תכנית החומש והתקציב השנתי.
ועדת הכספים בוחנת תקופתית את חשיפת התאגיד לסיכונים שונים בתחום הפיננסי .השקעות
מעל סדר גודל מסוים טעונות אישור הדירקטוריון.
בנוסף לדירקטוריון כיל קיימים בחברה דירקטוריונים למגזרים בהם חברים חברי דירקטוריון כיל וכן
נושאי משרה בכיל ואנשים נוספים ,כולל דירקטורים בלתי תלויים .דירקטוריונים אלו ,בעצמם או
בועדות לנושאים ייעודיים )השקעות ,בטיחות אקולוגיה ובטחון ,כח אדם ועוד( מתכנסים באופן
סדיר מדי כמה שבועות ובוחנים את פעילות החברות במגזר.
עצמאות הדירקטוריון :קיימת הפרדה בין תפקידי יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל .נושאי משרה
הכפופים למנכ"ל אינם מכהנים כדירקטורים בחברה.
כשירות וכישורי הדירקטורים :למועד הדוח 11מ 12 -חברי הדירקטוריון הנם בעלי מומחיות
חשבונאית ופיננסית )ראה סעיף 7.1לדוח הדירקטוריון( .הדירקטורים )למעט הדח"צים שמינויים
נקבע על פי חוק לתקופת כהונה בת שלוש שנים( נבחרים מדי שנה באסיפה הכללית .דירקטורים
31
חדשים מקבלים הדרכה מתאימה ביחס לכיל ולפעילויותיה .מעת לעת מתקיימים סיורי דירקטוריון
במפעלי החברה .תגמול הדירקטורים נעשה לפי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני( ,תש"ס .2000 -
בקרת הדירקטוריון על פעולות מסוימות של החברה:
ועדת הכספים ופעולותיה :בחברה ועדת כספים הבוחנת מדי רבעון את טיוטת הדוחות הכספיים
שהחברה מפרסמת לציבור ,יחד עם הנהלת החברה ורואי החשבון החיצוניים .כל חברי
הדירקטוריון מוזמנים לישיבות הועדה .כן דנה הועדה בניהול החוב של החברה ,במדיניות ההגנות
הפיננסיות והאחרות ובעניינים כספיים אחרים .בשנת 2006קיימה הועדה ) 6שש( ישיבות.
ועדת הביקורת ופעולותיה :בכיל וכן במגזריה קיימות ועדות ביקורת .רוב חברי ועדת הביקורת
בכיל הנם דירקטורים בלתי תלויים .בראש ועדת הביקורת בכיל עומד דירקטור חיצוני .בשנת 2006
קיימה הועדה ) 8שמונה( ישיבות .ועדת הביקורת אחראית בין היתר לתכנית הביקורת הפנימית
השנתית והרב שנתית בהתבסס על סקר סיכונים שנערך בחברות כיל בארץ ובחו"ל .ועדת
הביקורת בודקת את האפקטיביות של פעולת מבקר הפנים בחברה ומוודאת כי לרשות מבקר
הפנים עומדים הכלים ,המקורות והגישה למידע הנחוצים למילוי תפקידו בהתאם לסטנדרטים
המקצועיים הרלוונטיים .ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו נהלים ובקרות שנועדו לאיתורן
והבאתן של עסקאות עם בעלי עניין לאישור ולדיווח בהתאם לנדרש בדין.
לפרטים נוספים על עבודת הביקורת בכיל ,ראה סעיף 8.2לדוח הדירקטוריון.
32
פרק - 4תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
4.1כיל דשנים
להלן תרשים מכירות מגזר הדשנים לגורמים חיצוניים 13לפי קבוצות מוצרים:
סך מכירות לחיצוניים בשנת 1,296 - 2006מ' דולר
4.1.1
מידע כללי על כיל דשנים
כיל דשנים מפתחת ,מייצרת ,משווקת ומוכרת דשנים המבוססים בעיקר על אשלג
)אשלגן כלורי( ופוספט .בשנת 2006הסתכמו מכירות כיל דשנים בכ – 1.45
מיליארד דולר ,כ – 42%מסך כל המכירות של כיל )כולל מכירות למגזרים אחרים
בחברה( .מוצריה העיקריים של כיל דשנים הינם :אשלג ,סלע פוספט ,חומצה
גופרתית )ברובה משמשת כחומר גלם בייצור חומצה זרחתית( ,חומצה זרחתית
חקלאית ,דשני פוספט ,דשנים מורכבים ,דשנים מיוחדים ותוספי מזון על בסיס
פוספט לבעלי חיים .בשנת 2006הייתה כיל דשנים יצרנית האשלג השישית
בגודלה בעולם ,והשנייה בגודלה במכירות במערב אירופה.14
מתקני הייצור העיקריים של החברה בישראל כוללים את המפעלים בסדום )אשלג
ומלח( ,מישור רותם )סלע פוספט ,חומצה זרחתית ,דשני פוספט ודשנים מורכבים
מיוחדים( ,אזור אורון ונחל צין )סלע פוספט( ,בחיפה )בעיקר דשנים נוזליים לשוק
המקומי( ,בספרד )אשלג ומלח גולמי( ,באנגליה )אשלג ומלח גולמי( ,בהולנד
)בעיקר דשנים על בסיס פוספט ואשלג וכן דשנים מסיסים( ,בגרמניה )דשנים
בעיקר על בסיס פוספט ואשלג( ,בבלגיה )דשנים מסיסים( ובתורכיה )מוצרים
מבוססי פוספט כתוסף למזון לבעלי חיים(.
פעילות ייצור ושיווק האשלג ודשני הפוספט באירופה מרוכזת על ידי כילד"א,
שהוקמה במטרה לנצל את הסינרגיות בין חברות כיל .להערכת החברה ,כיל דשנים
הנה כיום "שחקן מרכזי" בשוק האשלג האירופאי.
פעילות כילד"א כוללת שני אתרי ייצור אשלג -בספרד ) (IPובאנגליה ) ,(CPLשני
אתרי ייצור דשנים -בגרמניה ובהולנד ) (AMFERTואתר לייצור תוספי מזון לבע"ח
13
14
בביטוי מכירות לחיצוניים הכוונה למכירות המגזר ללקוחות שמחוץ לקבוצת כיל )לקוחות שאינם מגזרים אחרים בקבוצה(.
מקור Fertecon ,IFA:
33
) DCPו (MCP -בטורקיה )רותם טורקיה( .מטה כילד"א ממוקם באמסטרדם
שבהולנד.
פרוט אתרי הפעילות העיקריים של כיל דשנים מוצג בתרשים להלן:
אשלגן ,זרחן וחנקן ) P ,Kו– (Nהינם שלושת היסודות העיקריים הדרושים להתפתחות
הצמח .לאשלגן ולזרחן אין תחליפים מלאכותיים .לכל אחד מבין שלושת היסודות תפקיד
נפרד בהתפתחות הצמח .שלושת אבות המזון הללו לצמח נמצאים בקרקע בריכוזים שונים
באופן טבעי .השימוש בקרקע לחקלאות מדלל את שיעור הימצאות יסודות אלו בקרקע ועל
כן יש להשלים מחסור זה ממקורות חיצוניים על ידי דישון.
האשלג הוא המקור העיקרי ליסוד האשלגן לצמח ,והפוספט הוא המקור העיקרי ליסוד הזרחן
לצמח.
האשלגן והזרחן חיוניים לתהליכים פיסיולוגיים של הצמח ,לרבות חיזוק גבעולי הדגנים,
המרצת התפתחות השורשים ,בריאות העלים והפירות והחשת קצב צמיחת היבול .ללא
יסודות אלה ,הגידולים אינם יכולים למצות את פוטנציאל הגדילה שלהם .ענף החקלאות
שואף להפיק את מירב התוצרת משטח מעובד נתון .ככל שדישון הקרקע אופטימלי יותר,
התנובה ואיכות היבול לשטח מעובד נתון גבוהה יותר ולכן קיים מתאם בין היעילות )במונחי
תועלת לדולר מושקע( בתעשייה החקלאית לבין צריכת הדשנים.
כיל דשנים פעילה בעיקר בענף החקלאות .ענף זה זוכה לעדיפות ולעידוד במדינות רבות,
במיוחד במדינות המתפתחות בהן יש גם גידול באוכלוסייה וגם עלייה ברמת החיים ,גורמים
שמביאים לגידול בצריכת מזון ועלייה בשימוש בדשנים .שווקים אלה ,שהגדולים בהם הם
סין ,הודו וברזיל ,הם השווקים הצומחים העיקריים של כיל דשנים .גם אירופה המערבית
מהווה שוק מרכזי של כיל דשנים ,למרות ששוק הדשנים בה אינו צומח.
סף הכניסה לתעשיית הדשנים הינו גבוה כתוצאה מההשקעות הכבדות הנדרשות להקמת
מפעלי ייצור למינרלים הבסיסיים ,המשמשים כחומרי גלם לתעשיית הדשנים ,והזמן הארוך
יחסית הנדרש להקמת מפעלים כאלה .כמו-כן ,בנושא זה נדרשים זכיונות מתאימים וקירבה
של המפעל למחצב.
34
תעשיית הדשנים עברה בשנים האחרונות תהליכי מיזוג ,שהביאו להפחתת מספר היצרנים
בענף .כמו-כן נחתמו הסכמי שיתוף פעולה בין יצרנים ולקוחות וכן הוקמו מיזמים משותפים.
בין השאר בולטים המיזוג בשנת 2004בין IMC GlobalלCargil Crop Nutrition -
)שתיהן חברות אמריקאיות( ,שיצר את ענקית הדשנים ,Mosaicרכישת אחזקות של ענקית
הדשנים הקנדית PCSבכיל ,ב Arab Potash Corporation) APC-הירדנית(SQM ,
) ,Sociedad Quimica Minera de Chile S.Aהצ'יליאנית( ,ולאחרונה רכישת 20%
ביצרנית ומפיצת דשנים מובילה בסין ) .(Sinochem Hong Kongכן בוצעו מיזוגים של
מתקנים וחברות דשנים ,בעיקר בצפון ובדרום אמריקה ובאירופה .גם כיל היתה שותפה
למגמה זו ,כאשר רכשה את ) Iberpotashחברת אשלג ספרדית( ב) 1998-הגיעה ל100%-
ב (2001-ו) Cleveland Potash -חברת אשלג אנגלית( בשנת .2002יש לציין עוד כי בשוק
האשלג מסופקת תוספת הביקוש על ידי יצרנים קיימים ,באמצעות פתיחת צווארי בקבוק או
הרחבת המתקנים הקיימים .בשנת 2005הודיעו מספר יצרני אשלג על הרחבות צפויות
בכושר הייצור שלהם בשנים הקרובות .להערכת החברה ,הגידול הצפוי בהיצע על-ידי
היצרנים הקיימים בשנים הקרובות ,וזאת בהסתמך על הודעות של היצרנים בדבר ההרחבות
המתוכננות ,אינו גבוה מהיקף הגידול הצפוי בביקוש לאשלג ,על סמך הערכות לגבי קצב
הגידול הממוצע ארוך הטווח בביקוש לאשלג .15בנוסף ,יש לציין כי באוקטובר 2006הוצף
מכרה של חברת אורלקאלי הרוסית שייצר בפועל כ 1.2 -מליון טון אשלג )כושר הייצור של
מכרה זה היה כ – 1.5מליון טון( .ההצפה הוציאה כנראה מכרה זה ממעגל הייצור.
בחודש ינואר 2007הודיעה חברת Mosaicעל הגברת חלחול תמלחות במכרה הראשי
שלה בקנדה .למועד הדו"ח הודיעה החברה כי היא שולטת במצב ,כי יש אינדיקציות
להפחתת כמות החלחול וכי לא צפויה השפעה על כמויות היצור שלה לשנה החקלאית 2007
)השנה החקלאית מסתיימת בחודש מאי( מעבר לעלויות התפעול הנוספות כתוצאה
מהחלחול ,המוערכות עלידי מוזיאק בסכום של כ – 40 - 30מליון דולר.
.1
15
אשלג )(Potash
א.
אשלג הוא השם המקובל לאשלגן כלורי ,שהוא המקור הנפוץ ביותר לאשלג לצמח .האשלגן
דרוש להתפתחות הצמח ,משפר את עמידות הצמח בפני מחלות ,מגדיל את היבול ,משפר
את איכותו ומאריך את חיי המדף שלו .כיל דשנים מוכרת אשלג כדשן להזנה ישירה וכן
ליצרני דשנים מורכבים .בנוסף ,משתמשת כיל דשנים באשלג לייצור עצמי של דשנים
מורכבים ,בעיקר על בסיס פוספט ואשלג.
ב.
כיל דשנים מפיקה אשלג מים המלח וממכרות תת קרקעיים בספרד ובאנגליה .תהליך הייצור
של האשלג בישראל מתבסס על הפרדת האשלג מתוך הקרנליט .הקרנליט ,שהינו תרכובת
של אשלגן כלורי ,נתרן כלורי ומגנזיום כלורי ,שוקע בבריכות הנמצאות מדרום לים המלח,
המכילות תמיסות שנשאבות מים המלח ,באמצעות מערכת אידוי סולרית מהגדולות בעולם.
הקרנליט מועבר אל המפעלים ושם מופרד האשלג מהמלח ומהמגנזיום הכלורי בשני
תהליכים מקבילים )הידועים כגיבוש "חם" ו"גיבוש קר"(.
הפקת האשלג ממכרות תת-קרקעיים בספרד ובאנגליה מתבצעת מכוח רשיונות והסכמי
חכירה .במכרות אלו כורים סילבניט )תערובת של אשלג ומלח( בריכוזים שונים של אשלג.
במתקני היצור ,בסמוך למכרות ,מופרד האשלג מהמלח.
בשנת 2006ייצרה כיל דשנים כ 5.1 -מליון טון אשלג ,המהווה כ 10% -מסך ייצור האשלג
בעולם.
ג.
באחת מסוללות בריכות האידוי של כיל דשנים בים המלח קיים חלחול תמלחות מהבריכה,
שפגע בשכבה האוטמת את הסוללה .עקב כך נוצרו חללים בגוף הסוללה ונתגלו סדקים
לארכה .בנסיבות מסוימות עלולים החללים ו/או הסדקים לסכן את שלמות הסוללה .כיל
המידע האמור בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד .מידע זה מבוסס על פרסומים של מתחרים וכן על נתונים סטטיסטיים שפרסם
משרד החקלאות בארצות הברית .התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מנתונים חזויים אלו כתוצאה משינויים בשוק ו/או בייצור
ו/או בצריכת הגרעינים לעומת התחזית ,אם יחולו.
35
דשנים ,על בסיס התייעצות עם מומחים בינלאומיים בתחום ,נקטה ונוקטת צעדי תחזוקה
שונים לשמירת יציבות הסוללה ולחיזוקה ומקיימת מעקב צמוד על מנת לאתר התפתחות
כשלים בסוללה.
תופעת הבולענים הנובעת בעיקר מירידת מפלס ים המלח הולכת ומתפשטת באזור ים
המלח .מרבית הבולענים מתפתחים סמוך לאגן הצפוני של ים המלח בו אין לכיל דשנים
פעילות רבה .באזור בריכות האידוי ובמקומות נוספים בתחומי מפעלי ים המלח נוצרו חללים
מתחת לפני הקרקע .התמוטטות החללים מתחת לסוללה עלול לגרום לפריצה של הסוללה
ולאיבוד התמיסות בבריכה .כיל דשנים פועלת לאיתור התפתחות חללים אלה בתחומי
המפעל ולסתימתם כאשר הם מתגלים.
.2
דשנים ופוספטים
א.
הזרחן ,המסופק בעיקר מדשנים שמקורם בסלע פוספט ,מסייע במישרין בשורה ארוכה של
תהליכים פיסיולוגיים של הצמח ,לרבות הפקת סוכרים )כולל עמילן( ,פוטוסינתזה והעברת
אנרגיה .הזרחן מחזק את גבעולי הצמח ,ממריץ התפתחות של שורשים ,מקדם צמיחה של
פרחים ומחיש את התפתחות היבול.
ב.
חומר הגלם העיקרי המשמש בייצור מוצרי הפוספט הוא סלע הפוספט .כיל דשנים כורה את
סלע הפוספט ממכרות פתוחים הנמצאים בנגב .במהלך שנת 2006ייצרה כיל דשנים כ2.9 -
מיליון טון של סלע פוספט .כושר הייצור של סלע פוספט על ידי כיל דשנים הינו כ 4.5 -מיליון
טון בשנה .בשנת 2006השתמשה כיל דשנים בכ 90% -מסלע הפוספט המיוצר על ידה
לצורך ייצור דשני פוספט וחומצה זרחתית ,שהינם בעלי ערך מוסף גבוה יותר .יתרת סלע
הפוספט נמכרת כחומר גלם ליצרנים חיצוניים המייצרים חומצה זרחתית ודשנים וכן כדשן
ליישום ישיר .המדיניות של כיל דשנים היא לעשות שימוש במירב סלע הפוספט המיוצר על
ידה לייצור מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר ,על חשבון מכירת סלע פוספט במישרין.
במהלך השנים 2005ו – ,2006כחלק מפרויקט האסטרטגיה בפעילות הפוספט ,בוצעו
השקעות במסגרת תכנית לשינוי מקורות הפוספט בכיל דשנים .תוכנית זו נועדה להביא
להוזלה בעלויות ההשבחה והייצור של סלע פוספט תוך יישום שיפורים אקולוגיים בתהליך
הייצור ובכלל זה השבתת מתקן הקלייה של סלע פוספט בצין שבנגב .הפרויקט הסתיים
במהלך שנת .2006בסוף שנת 2005נסגר מתקן קליית הבזק בצין ,והחל מתחילת שנת
2006עברה רותם למתכונת עבודה חדשה בכל הקשור למקורות הסלע לייצור חומצה ,כפי
שתוכנן.
ג.
כיל דשנים משתמשת בסלע פוספט ליצור חומצה זרחתית חקלאית ודשנים וזאת בנוסף
למכירתו כמוצר סופי ליישום ישיר וליצרני חומצות ודשנים .ייצור החומצה הזרחתית מצריך
גם כמויות משמעותיות של גופרית ,אותן רוכשת כיל דשנים מצדדים שלישיים .כיל דשנים
מייצרת חומצה זרחתית חקלאית ,דשני פוספט ,דשנים מורכבים ודשנים מיוחדים במתקניה
בישראל .כמו כן ,לכיל דשנים מתקנים ליצור דשני פוספט ודשנים מורכבים גם בהולנד,
גרמניה ובלגיה ומתקן לתוספי מזון לבעלי חיים בתורכיה.
הדשנים המורכבים אותם מייצרת כיל דשנים מתבססים ברובם על יסודות הזרחן והאשלגן.
חלק מהדשנים המורכבים מכילים גם חנקן ומרכיבים נוספים אותם רוכשת כיל דשנים
מצדדים שלישיים ומשלבת אותם יחד עם הזרחן והאשלגן .כיל דשנים עוסקת גם בייצור
דשנים מיוחדים הכוללים דשנים נוזליים ודשנים מסיסים באופן מלא .כיל דשנים פועלת לפתח
מוצרי המשך ,המבוססים על סלע פוספט ,ובהם דשני פוספט ודשנים מורכבים ומיוחדים.
הדשנים המיוחדים המיוצרים על ידי כיל דשנים מיועדים לשימוש בעיקר בחקלאות
האינטנסיבית .להערכת כיל דשנים היא היצרנית המובילה בעולם של Mono ) MKP
36
,(Potassium Phosphateשהינו סוג מיוחד של דשן בעל מסיסות מלאה ,המכיל אשלג
ופוספט ומשמש בעיקר במערכות השקיה בטפטוף וגם בריסוס של עלים ובחממות
הידרופוניות .בנוסף ,מייצרת החברה החל משנת 2006דשן מסיס מסוג Mono ) MAP
(Ammonium Phosphateבמתקן ייעודי שתפוקתו מיועדת להגיע ל כ 10%ומעלה
מהתפוקה העולמית.16
שני המוצרים מיוצרים בתהליכים ייחודיים שפותחו בחברה והמבוססים על חומרי גלם
שנמצאים בשליטת כיל.
סל הדשנים המיוחדים של החברה כולל גם דשנים חדשניים שפותחו בחברה כדי לענות על
צרכים מיוחדים של לקוחות והמיוצרים בהצלחה במתקן הדגמה חצי חרושתי .אלה הם
PeKacidו – MagPhosשהם דשנים חומציים במיוחד וכן Nutrivantשהוא ,NPKהכולל
בתוכו משטח ייחודי והמיועד לריסוסי עלווה.
כן השלימה כיל דשנים בסוף 2006הקמת מתקן ערבוב לנוסחאות שונות של NPKמסיס,
עבור השוק המקומי ולייצוא.
.3
השפעת גורמים חיצוניים על כיל דשנים
17
קיימת תלות הדדית בין השטח החקלאי הזמין לעיבוד וכמות המזון הדרושה לאוכלוסייה לבין
השימוש בדשנים .ככל שהשטח החקלאי הזמין לעיבוד הולך וקטן ואוכלוסיית העולם גדלה,
יש צורך בייצור כמות גדולה יותר של מזון על שטח קטן יותר )כלומר – היקף גידולים גדול
יותר לכל שטח נתון( .מצב זה מצריך שימוש הולך וגובר בדשנים.
הגידול באוכלוסיית העולם ותהליך העיור הגורמים לצמצום בקרקע חקלאית לנפש ,צפויים
לגרום לגידול בביקוש לדשנים לאורך זמן )ראה תרשים להלן( .בנוסף ,העלייה ברמת החיים
ושינוי בהרגלי התזונה עקב כך מביאים לעליה בצריכת בשר בעיקר במדינות המתפתחות.
צריכת הדשנים ליחידת תזונה של בשר גבוהה יותר מזו של יחידת תזונה מן הצומח .בעקבות
כך גדלה צריכת הדשנים לאורך זמן .כמו-כן בגלל מחירי האנרגיה הגבוהים והשפעות
אקולוגיות של שימוש דלקים מסוימים ,יש כיום נטייה בעולם למעבר לשימוש גובר בדלקים
המיוצרים ממוצרי חקלאות .על פי ארגוני החקלאות והמזון הבינלאומיים הגידול השנתי
הממוצע בדשנים בטווח הארוך צפוי להיות כ 3% – 2% -לשנה.
למרות הצפי לגידול בביקוש לדשנים בטווח הארוך ,בטווח הקצר הביקוש לדשנים תנודתי
ומושפע מגורמים כמו מזג האוויר באזורי הגידול החקלאי המרכזיים ברחבי העולם ,שינויים
בהיקפי הזריעה של הגידולים העיקריים ,עלות התשומות לחקלאות ,מחירי המוצרים
החקלאיים והתפתחויות בביו-טכנולוגיה .חלק מגורמים אלה מושפעים מסובסידיות הניתנות
לחקלאים או ליצרני התשומות לחקלאות בארצות השונות ומרגולציה של איכות הסביבה .כמו
כן ,גם לשינויים בשערי החליפין ,לחקיקה ולמדיניות בקשר לסחר בינלאומי ,יש השפעה על
האספקה ,הביקוש ורמת הצריכה של דשנים בעולם .על אף התנודתיות שעשויה להיגרם
בטווח הקצר כתוצאה מגורמים אלה ,להערכת החברה מדיניות מרבית מדינות העולם היא
לדאוג לאספקת מזון סדירה ובאיכות גבוהה לתושבים ,ומתוך כך לעודד את הייצור החקלאי,
כך שמגמת הגידול צפויה להישמר.
16
17
המידע הכלול בפסקה זו מתבסס על הערכת החברה את תנאי השוק הנוכחיים והוא מידע צופה פני עתיד .הוא עשוי להשתנות בין
היתר עקב שינויים בהיצע הדשנים ,כולל מוצרים חלופיים וכן בביקושים,במחירים.
אומדן הגידול השנתי בצריכת הדשנים הצפוי בטווח הארוך והערכות החברה בדבר המשך מגמת הגידול בביקוש לדשנים בעולם
בטווח הארוך ,הינם בגדר מידע צופה פני עתיד .התממשותן של הערכות אלה הוא בלתי ודאי והן מבוססות על הנחות גידול
האוכלוסייה והקטנת שטחי החקלאות ,בהתאם למידע שפורסם על ידי ה) FAO -ארגון המזון הבינלאומי( וכן גם בהתאם להערכת
החברה .שינוי בגידול האוכלוסייה ו/או בשטחי החקלאות לעומת ההנחות וכן שינוי בהרגלי התזונה עשויים להביא לכך כי התוצאות
בפועל יהיו שונות מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה.
37
בשנים האחרונות חלו שינויים בחקלאות העולמית שהשפיעו באופן משמעותי על הביקוש לדשנים
בעולם .הצריכה הגדלה של גרעינים למזון ולהזנת בעלי חיים ,שהייתה גבוהה מרמת ייצור
הגרעינים בעולם ,גרמה לירידה במלאים .הגדלת הביקושים לדשנים ,ובכלל זה לדשני אשלג
ופוספט ,הביאה לעליית מחירי מוצרים אלו בשנים האחרונות .חלק מעליית המחיר נבעה גם
מהתייקרות תשומות ייצור מרכזיות ליצרני הדשנים .בצד ההיצע ,בעיקר לאשלג ,הצטמצמו
הפערים בין כושר הייצור העולמי לבין הייצור בפועל ,בעיקר עקב הגידול בביקושים .כמו כן,
להערכת החברה ,בשנים האחרונות התפתחה מגמה של דרישה גוברת לדשנים במדינות
מתפתחות כגון ,ברזיל ,הודו ,וסין .הגדלת השימוש בדלקים המופקים מן הצומח )(Bio-fuels
בשנים האחרונות עשויה לתרום גם היא לגידול בצריכת הדשנים בעתיד .כך ,למשל ,עפ"י אומדני
משרד החקלאות האמריקאי הגידול בשימוש בתירס לייצור אתנול ,המגיע לכ15%-
מסך השימושים בתירס בארה"ב ,הינו אחד מגורמי הגידול העיקריים בצריכת התירס )שהינו צרכן
דשנים מרכזי( בשנים האחרונות .צריכת ה"ביו-דלק" גדלה ביותר מ 20%-בשנה ומגמה זו צפויה
18
להמשך גם בעתיד .למרות האמור לעיל לא ניתן להעריך את קצב שינויים אלה ואת גודלם.
במונחים גלובליים ,מגמת הגידול היציב בצריכת האשלג נשמרת לאורך זמן .גם כאשר צריכת
האשלג יורדת בשנה מסוימת באזור אחד של העולם ,יתכן כי גידול בצריכה באזור אחר בעולם,
בשנה הספציפית או לאחריה ,יפצה על כך.
18
המידע האמור בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד המבוסס על אומדני משרד החקלאות האמריקאי .ההערכות עשויות שלא
להתגשם או להתגשם באופן חלקי והן תלויות בין היתר בתנודות בכלכלה העולמית ,בקצב הייצור של המזון ,בתנודות בביקושים
ובהיצעים לתשומות ייצור שונות ,בהתפתחויות בחקלאות ובתעשייה ,במאזן הסחר העולמי בפרט בין המדינות המפותחות
והמתפתחות ,בהשפעת שערי מטבע ועוד.
38
בשלוש השנים 2002-2004גדלה צריכת האשלג בעולם בכ .20% -הצמיחה בביקושים אפשרה
למרבית היצרנים להגיע למלוא פוטנציאל כושר הייצור שלהם ואף לפתוח ''צווארי בקבוק'' במטרה
להרחיב את הייצור .כל זאת תוך העלאת מחירים משמעותית .בשנת 2005חזר הביקוש בשוק
לצמוח בקצב נמוך מעט מקצב הגידול הרב שנתי .למועד פרסום הדו"ח ,התחזיות הן )ראו למשל ב
,(Ferteconשקצב הגידול בצריכת האשלג בשנים הקרובות צפוי להמשיך ולצמוח בקצב ממוצע
של 2%-3%בשנה ולאפשר ליצרנים לנצל את מלוא פוטנציאל היצור שלהם תוך שמירת איזון בין
ההיצע לביקוש בשנים הקרובות.19
בשנת 2006הייתה האטה בסחר באשלג אחרי שנתיים של ביקושי שיא .שנת המסחר התחילה
בהיסוס בגלל המו"מ בין חברת BPCהרוסית/בלרוסית לבין הלקוחות הסיניים שהתארך עד חודש
יולי ,2006דבר שגרם לעיכוב במכירות לסין והודו .גורם שלילי נוסף בביקוש לאשלג נגרם ע"י
החולשה של שוק החקלאות בברזיל .התאוששות בשוק התרחשה לאחר חתימת ההסכמים בסין
והודו ברבעון השלישי של השנה והתאוששות של השוק הברזילאי כתוצאה מהתייקרויות במחירי
הגרעינים.
להלן תיאור גרפי של ההערכות הנוכחיות לגבי קצב גידול הביקוש העולמי לאשלג:20
19
המידע האמור בסעיף זה ובאיור הנלווה אליו כולל מידע צופה פני עתיד המבוסס על אומדנים שונים בפרסומים מקצועיים ,כגון
.FERTECONההערכות עשויות שלא להתגשם או להתגשם באופן חלקי והן תלויות בין היתר בתנודות בכלכלה העולמית ,במצב
האקלימי ,בקצב הייצור של המזון ,בתנודות בביקושים ובהיצעים לתשומות ייצור שונות ,בהתפתחויות בחקלאות ובתעשייה ,במאזן
הסחר העולמי בפרט בין המדינות המפותחות והמתפתחות ,בהשפעת שערי מטבע ועוד.
20
המידע האמור בסעיף זה ובאיור הנלווה אליו כולל מידע צופה פני עתיד המבוסס על אומדנים שונים בפרסומים מקצועיים .ההערכות
עשויות שלא להתגשם או להתגשם באופן חלקי והן תלויות בין היתר בתנודות בכלכלה העולמית ,במצב האקלימי ,בקצב הייצור של
המזון ,בתנודות בביקושים ובהיצעים לתשומות ייצור שונות ,בהתפתחויות בחקלאות ובתעשייה ,במאזן הסחר העולמי בפרט בין
המדינות המפותחות והמתפתחות ,בהשפעת שערי מטבע ועוד.
39
נתוני העבר מלמדים כי מגמת הגידול בצריכת האשלג מאמצע שנות ה 90 -היא רציפה ,כאשר
עיקר הגידול מתרכז באסיה ואמריקה הלטינית .בצפון אמריקה ובאירופה יש יציבות בצריכה .להלן
תיאור ההתפלגות :21
הכמויות המצוינות הן במונחי K2O -החלק הפעיל לצמח באשלג – טון אשלג
מכיל 0.6טון . K2OמקורFertecon ;FAO STAT data, 2005 (actual) :
)Potash Outlook 2006\3 (forecast
.4פעילות כיל דשנים כפופה למגבלות חקיקה ותקינה שונות .לפרטים ראה סעיף
4.1.15להלן.
.5נתונים כמותיים על ייצור ומכירות באלפי טון
מכירות*
ייצור
2006
2005
2006
2005
אשלג
5,086
5,263
3,912
4,721
דשנים
סלע פוספט
1,614
2,949
1,636
3,236
1,656
421
1,671
365
*
ללקוחות חיצוניים.
4.1.2מוצרים ושירותים
כיל דשנים מייצרת דשנים וחומרי גלם לתעשיית הדשנים וליישום על ידי הצרכן הסופי .חומרי
הגלם המיוצרים על ידי החברה הינם אשלג )אשלגן כלורי( ,סלע פוספט ,חומצה גופרתית
וחומצה זרחתית ,המשמשים בתהליך ייצור של דשני פוספט ודשנים מורכבים או ביישום
ישיר .הדשנים המורכבים הינם מוצרים המכילים הרכבים שונים של אשלג ,זרחן וחנקן ,שהם
היסודות החיוניים לגידולים ,ומשמשים ליישום על ידי המשתמש הסופי.
21
המידע האמור בסעיף זה ובאיור הנלווה אליו כולל מידע צופה פני עתיד המבוסס על אומדנים שונים בפרסומים מקצועיים .ההערכות
עשויות שלא להתגשם או להתגשם באופן חלקי והן תלויות בין היתר בתנודות בכלכלה העולמית ,במצב האקלימי ,בקצב הייצור של
המזון ,בתנודות בביקושים ובהיצעים לתשומות ייצור שונות ,בהתפתחויות בחקלאות ובתעשייה ,במאזן הסחר העולמי בפרט בין
המדינות המפותחות והמתפתחות ,בהשפעת שערי מטבע ועוד.
40
4.1.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
להלן פירוט ההכנסות והרווח הגולמי לפי מוצרים:
שנה
אשלג
*
2006
2005
2004
סך
ההכנסות
)מיליוני
דולרים(*
925.1
1,064.1
932.3
שיעור
מסך
ההכנסות
של כיל*
%
26.4
32.8
31.8
רווח גולמי
)מיליוני
דולרים(
שיעור הרווח
הגולמי
מההכנסות
%
410.9
519.2
416.9
44.4
48.8
44.7
לצורך טבלה זו ,נתוני ההכנסות של קבוצת המוצרים וכן נתוני ההכנסות של כיל ששימשו לצורך חישוב
השיעור מסך ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות.
בשנת 2006הייתה ירידה בהכנסות ממכירות אשלג כתוצאה מירידה בכמויות האשלג
שנמכרו לסין ולהודו ,הנובעת מהסיכום המאוחר של חוזי המכירה ליעדים אלו ,בשל
התמשכות המשא ומתן כאמור .הירידה בכמויות המכירה קוזזה בחלקה על ידי עליית המחיר
הממוצע.
שנה
דשנים
ופוספטים
*
2006
2005
2004
סך
ההכנסות*
)מיליוני
דולרים(
שיעור
מסך
ההכנסות
של כיל*
%
רווח גולמי
)מיליוני
דולרים(
שיעור
הרווח
הגולמי
מההכנסות
%
568.9
548.5
550.4
16.3
16.9
18.8
131.9
114.4
120.1
23.2
20.9
21.8
לצורך טבלה זו ,נתוני ההכנסות של קבוצת המוצרים וכן נתוני ההכנסות של כיל ששימשו לצורך חישוב
השיעור מסך ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות.
העלייה בהכנסות ממכירות בשנת 2006נובעת מעלייה בכמויות המכירה של סלע פוספט
וחומצה זרחתית ללקוחות חיצוניים ומעלייה במחירי המכירה של דשנים וחומצה .השפעה זו
קוזזה חלקית מירידה בכמויות המכירה של הדשנים.
4.1.4
מוצרים חדשים
כיל דשנים בוחנת שווקים חדשים למוצרי הדשנים שלה ,כולל שווקים באסיה .כיל דשנים
ממשיכה לפתח מוצרי דשנים חדשניים ומתקדמים.
במהלך שנת 2006סיימה כיל דשנים את תהליך הרצת מתקן במישור רותם שבנגב לייצור
(Mono Ammonium Phosphate) MAPבאיכות טכנית .מוצר זה הוא תרכובת של זרחן
וחנקן ומשמש בעיקר כדשן לחקלאות בהשקיה בעל מסיסות מלאה ותכונות איכותיות נוספות.
תהליך ייצור ה MAP -הוא בעל סינרגיה גבוהה לתהליכי הייצור הקיימים בחברה .כיל דשנים
מייצרת סוגים נוספים של דשנים בעלי מסיסות מלאה ומשווקת את הדשנים המסיסים
בעצמה ובאמצעות מיזם משותף עם יצרנים בינלאומיים אחרים של דשנים מיוחדים .כמו כן
שוקדת כיל דשנים על פיתוח מוצרים חדשים לתחום זה של דשנים מסיסים.
41
במסגרת זו פותח דשן אשלגן זרחני חדשני בעל חמיצות גבוהה במיוחד ) ,(PH 2.2ה
,PeKacidועל בסיסו שוקדת עתה החברה על פיתוח שילובים עם מיקרו אלמנטים נוספים.
כן פיתחה החברה סדרה של תערובות דשן NPKבשילוב משטח ייחודי המיועדת לריסוסי
עלווה.
4.1.5לקוחות
א.
תלות בלקוח בודד
לכיל דשנים אין לקוח בודד אשר חלקו עולה על 10%מהיקף המכירות של כיל.
ב.
התפלגות המכירות לחיצוניים לפי יעדים גיאוגרפיים:
ישראל
צפון אמריקה
דרום אמריקה
אירופה
אסיה
שאר העולם
2005
%
מיליוני
$
10
139
1
20
19
264
39
546
25
348
6
76
2006
%
מיליוני
$
11
144
1
15
20
260
39
508
23
300
6
69
2004
%
מיליוני
$
9
124
1
16
24
314
42
552
18
231
6
72
הירידה של המכירות באירופה נבעה מקיטון כמותי במכירות באירופה בשל רמת ביקושים
נמוכה וכן בגלל הגדלת כמויות המכירה של ספקים נוספים מרוסיה לשוק זה.
הירידה בחלקן היחסי של המכירות באסיה נובעת מהסיכום המאוחר של חוזי המכירה בסין
ובהודו בשל התמשכות המשא ומתן לגבי הסכמי המכירה לשנה זו.
העלייה בחלקן היחסי של המכירות בדרום אמריקה מקורה בביקושים בשוק הברזילאי ,אשר
נמשכו מעבר לסיום העונה המסורתית בספטמבר/אוקטובר וברמת הביקושים הגבוהה
בארגנטינה .בסה''כ המכירות בכל השנה היו דומות לאלה של השנה הקודמת.
4.1.6שיווק והפצה
השווקים המרכזיים של כיל דשנים הינם ברזיל ,הודו ,סין ,ישראל ,צרפת ,ספרד ,אנגליה
וגרמניה .כיל דשנים מוכרת את מוצרי הדשנים שלה בעיקר באמצעות רשת משרדי שיווק
בבעלותה וסוכני מכירות ברחבי העולם .רוב מכירות כיל דשנים אינן מתבצעות על פי חוזים
או הזמנות ארוכי טווח אלא על פי הזמנות שוטפות בסמוך למועד האספקה .בהתאם ,אין
בכיל דשנים משמעות למונח צבר הזמנות .כיל דשנים משנעת את מוצריה מישראל ללקוחות
בחו"ל באמצעות אניות )בעיקר בתפזורת( שהיא חוכרת בשוק )על-ידי חברת ''נגב סטאר''(
וטוענת אותן במתקנים ייעודיים בנמל אשדוד ובנמל אילת.
כמו כן ,לכיל דשנים מתקני נמל ייעודיים לטעינה בתפזורת בברצלונה ) (IPבאמסטרדם
ובלודויגסהאפן ) (AMFERTוב.(CPL) Teesside -
42
4.1.7תחרות
א.
תנאי התחרות בתחום הפעילות וההתמודדות עם התחרות
.1כללי
גורם התחרות העיקרי בתחום הדשנים הינו מחיר המכירה .המחיר מתבסס על עלויות הייצור
ותנאי ההיצע והביקוש בשוק .בשל כך חברות הממוקמות בסמוך למקורות חומרי הגלם,
לנמלים וללקוחות נהנות מיתרונות תחרותיים .להערכת כיל דשנים עלות הפקת האשלג על
ידה בישראל היא מהנמוכות בעולם .כמו כן קרבתה היחסית לשוק האסייתי ולשוק המערב
אירופאי ויתרונות בעלויות ההובלה לשוק הברזילאי ,מעניקים לכיל דשנים יתרון לוגיסטי על
פני רוב יצואני הדשנים הגדולים האחרים הפועלים בשווקים אלה .גורמים נוספים ,המשפיעים
על התחרותיות ,כוללים את איכות המוצר והשירות.
.2אשלג
כיל דשנים הנה שחקן חשוב בשוק האשלג .בשנת 2006כיל דשנים הייתה השישית בגודלה
בקרב יצרני האשלג בעולם ,והשנייה בגודלה במערב אירופה .שש היצרניות המובילות בעולם
בענף זה מייצרות כ 80% -מתפוקת האשלג בעולם.22
בשנת ,1992הטיל האיחוד האירופי מכסי מגן למניעת מכירה במחירי היצף על ייבוא אשלג
מבלרוס ,רוסיה ואוקראינה .תקנות אלו היו בתוקף עד מאי .2005בנובמבר 2005ובחודש
דצמבר 2006החליטה נציבות האיחוד האירופאי ,במסגרת הליך בדיקה חוזרת ,להפחית את
היטלי המגן על אשלג אותו מייצאים לשוק המשותף שני היצרנים הרוסיים ובמקביל הגיעה
להסדר עם אותם יצרנים שבמסגרתו מתחייבים יצרנים אלה על מחיר מינימום ועל מכסה
שנתית של מכירות הפטורה ממכסי המגן .להערכת החברה ,לא יהיה בכך להשפיע באופן
מהותי לרעה על כיל דשנים בשנים הקרובות ,בהתחשב בביקוש העולה לאשלג בעולם.
הפגיעה האפשרית בהיקף המכירות באירופה כתוצאה מגידול כמויות המכירה של האשלג
הרוסי תקוזז על ידי הפניית מכירות לשווקים אחרים בעולם בהם שוררים כיום מחירים
גבוהים יחסית .23
.3דשנים ופוספטים
שוק דשני הפוספט הינו שוק תחרותי ביותר .בין המתחרים חברות בינלאומיות וחברות
ממשלתיות .שוק זה מתחלק בין יצרנים רבים .חלקה של כיל דשנים בשוק העולמי קטן
יחסית ,אם כי במערב אירופה כיל דשנים הינה יצרן וספק מוביל של דשנים המורכבים מזרחן
ומאשלגן .כאמור לעיל גורם התחרות העיקרי בשוק דשני הפוספט הינו המחיר .גורמים
נוספים ,פחותים בחשיבותם ,הם איכות המוצר ומוצרים חדשים הנותנים פתרונות ייחודיים.
לכיל דשנים אין יתרון יחסי באשר לעלות ייצור רוב דשני הפוספט ,אם כי בשל מיקומה
הגיאוגרפי ,הסינרגיות הלוגיסטיות עם פעילות האשלג בישראל וקרבתה היחסית ללקוחות יש
לכיל דשנים יתרונות לוגיסטיים על פני מספר יצרנים אחרים .בשל כך המדיניות של כיל
דשנים הינה להמשיך ולהתפתח בייצור ובמכירה של מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה
יותר ,לרבות דשנים מיוחדים .בנוסף ,מתמקדת כיל דשנים בשווקים בהם יש לה יתרון
לוגיסטי .כיל דשנים פועלת גם להגביר את המכירות בשווקים דוגמת אוסטרליה בהם העונה
"הפוכה'' ובכך מגדילה את פריסת המכירות על פני השנה.
22
23
מקור.Fertecon :
הערכת החברה כאמור לעיל לגבי השפעת הסרת מכסי המגן על תוצאות כיל הינה בגדר מידע צופה פני עתיד ,והיא מבוססת על
הערכות החברה לגבי מצב הביקוש וההיצע לאשלג בעולם .התממשותן של הערכות אלה הוא בלתי וודאי .באם הביקוש לאשלג
יקטן או לחילופין יגדל ההיצע ,התוצאות עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה.
43
ב .המתחרים העיקריים בתחום הדשנים
.1אשלג
המתחרים המשמעותיים של כיל דשנים בתחום האשלג הינם) PCS :קנדה וארה''ב(,
) Mosaicארה''ב וקנדה( ) Belaruskaliבלרוס() K+S ,גרמניה() Uralkali ,אוקראינה(,
)ׁSilvenitרוסיה( ו ) APC -ירדן(.
ייצור האשלג על ידי כיל דשנים והמתחרים ,בשנת 2006היה כדלקמן:
– Canpotexחברת ייצוא האשלג של היצרנים מססקצ'ואן )קנדה(.
– BPCחברת ייצוא האשלג של בלרוסקאלי ואורלקאלי.
מקור ,IFA ,Fertecon 2006 :דוחו''ת החברות ונתוני כיל דשנים.
.2דשנים ופוספטים
מתקני כרייה והפקה רבים של פוספט ממוקמים במדינות רבות ובהן ארצות הברית,
מרוקו ,סין ,רוסיה ,ירדן וטוניס .יצרני דשני פוספט עיקריים אשר תחום מוצריהם רלוונטיים
יותר לסביבה התחרותית של החברה הם) Mosaic :ארה"ב() PCS ,ארה''ב(OCP ,
)מרוקו() Group Chimique Tunisienne ,טוניס() PRAYON S.A. ,אירופה( ו -
) GROUP ROULLIERאירופה(.
ג.
שיטות להתמודדות עם התחרות
לכיל דשנים יתרון ,כאמור לעיל ,בעלויות ייצור אשלג בסדום .בנוסף פועלת כיל דשנים
רבות על מנת להגביר את כושר התחרות שלה .פעולות אלו כוללות תהליכי התייעלות
ומיצוי יתרונות לגודל ,שיפורים טכנולוגיים בתהליך הייצור ,פיתוח נישות שוק ייחודיות,
פיתוח מוצרים העונים על צרכים מיוחדים של לקוחות ומוצרי המשך )לרבות דשנים
מיוחדים( בהם התחרות נמוכה באופן יחסי .כמו כן מנצלת כיל דשנים יתרונות לוגיסטיים
שיש לה מול מתחרים .לכיל דשנים האפשרות לנצל נמלים בים התיכון ,בים סוף ובאירופה
למשלוחים לשווקים השונים .בחלק מן השווקים יכולה כיל דשנים לשלב מגוון מוצרים
לשוק או ללקוח בודד ,דבר המקנה לה יתרון אצל לקוחות שונים ,בעיקר עקב כך
שמתאפשר לכיל דשנים לשנע את תוצרתה בתפזורת באוניות גדולות יותר וכתוצאה מכך
בעלות לטון נמוכה יותר.
44
כמו כן ,השילוב של אתרי ייצור במספר מקומות שונים בעולם ואפשרויות לוגיסטיות
מגוונות ,מאפשרים לכיל דשנים לענות לצרכי הלקוחות תוך גמישות במועדי האספקה
והכמויות.
4.1.8
עונתיות
האופי העונתי של הביקוש למוצרי כיל דשנים מביא בדרך כלל לתנודתיות רבעונית
במכירותיה ,כאשר היקפי המכירות ברבעון השני והשלישי של השנה בדרך כלל גבוהים יותר
ממכירות הרבעון הראשון והרביעי .השנה ,התנודתיות החדה ברבעונים השלישי והרביעי
נבעה ,כפי שנאמר ,מעיכוב בסגירת החוזים אם הסינים וההודים ,שהשפיעה על כלל
הביקושים לאשלג בעולם בחצי הראשון של השנה .להלן פירוט המכירות לפי רבעונים לשנים
2004-2006במיליוני דולרים:
שנת 2006
רבעון 1
281
רבעון 2
358
רבעון 3
393
רבעון 4
422
שנת 2005
381
428
398
366
שנת 2004
334
363
373
*386
* ההכנסות ממכירות ברבעון הרביעי של שנת 2004היו גבוהות באופן חריג מאשר בכל
שאר הרבעונים ,בעיקר בשל עליית מחירי האשלג ויתר הדשנים.
הייצור במפעלים הוא ברמה דומה על פני השנה ,כך שבדרך כלל ברבעון הראשון והרביעי
נצברים מלאים המשמשים לענות על הביקושים בשני הרבעונים הבאים .הביקוש לחומרי גלם
)אשלג דק ,סלע פוספט וחומצה זרחתית( הנמכרים לתעשיית הדשנים ,על ידי כיל דשנים,
הינו פחות תנודתי יחסית וככלל יציב לאורך השנה.
4.1.9כושר ייצור
כושר הייצור הפוטנציאלי מבוסס על תפוקה נומינאלית שעתית של המפעלים השונים ,מוכפל
בשעות עבודה פוטנציאליות בשנה.
א .אשלג
ייצור האשלג השנתי של כיל דשנים בשנת 2006היה כ 5.1-מליון טון )כ 10% -מסך הייצור
העולמי( .כושר היצור השנתי הפוטנציאלי של כיל דשנים בתחום האשלג הינו כ 6 -מיליון טון.
החברה ,משיקולים עסקיים ,בוחנת ,בתקופה הקרובה ,להגדיל את הייצור בישראל על חשבון
הקטנת הייצור במפעלים באירופה.24
במהלך שנת 2005החלה השקעה בבריכת אידוי מספר 3בים המלח ,אשר מטרתה הינה
הגדלת כושר ייצור הקרנליט ,שווה ערך לכ – 250,000טון אשלג ,על ידי הסבת חלק משטח
הבריכה משיקוע מלח לייצור קרנליט .השקעה זו צפויה להסתיים בשנת .2008
24
הערכת החברה כאמור לעיל לגבי כוונתה להגדיל את כושר הייצור הפוטנציאלי בישראל על חשבון הקטנת כושר הייצור
הפוטנציאלי במפעלים באירופה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד ,והיא מבוססת על הערכות החברה לגבי מצב הביקוש וההיצע
לאשלג בעולם .התממשותן של הערכות אלה הוא בלתי וודאי .באם הביקוש לאשלג יגדל או לחילופין יקטן ההיצע ,התוצאות
עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה.
45
ב .דשנים ופוספטים
בשנת 2006כיל דשנים ייצרה כ 2.9 -מיליון טון של סלע פוספט .לכיל דשנים יש כושר ייצור
שנתי של כ 4.5 -מליון טון סלע פוספט לשנה .החברה משתמשת בכ 90% -מהתוצרת
השנתית של סלע פוספט כחומר גלם לייצור מוצרי המשך.
בשנת 2006ייצרה כיל דשנים כ – 1.6מליון טון דשני פוספט ודשנים מורכבים המהווים את
מרבית כושר הייצור של דשני פוספט ודשנים מורכבים בכיל דשנים.
4.1.10
א.
מחקר ופיתוח
פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה
פעילות המו"פ של כיל דשנים בתקופת הדוח התרכזה בנושאים הבאים:
.1התאמת סוגי סלע פוספט שונים לייצור חומצה זרחתית ולמוצרי ההמשך.
.2פיתוח שיטות אלטרנטיביות להגדלת כושר ייצור חומר הגלם של האשלג בסדום.
.3פיתוח מוצרים חדשים בתחום הדשנים המסיסים.
.4שיפור איכות המוצרים הנמכרים.
.5פיתוח תהליכים לניצול מרבצי פוספט שנחשבו עד כה לבלתי כלכלים לייצור חומצה
זרחתית.
.6מחקרים בנושא איכות הסביבה ,כולל מחקר לצמצום כמות השפכים באתר ברותם.
.7השפעות אפשריות של תעלת הימים על הייצור בסדום.
ב.
הוצאות מחקר ופיתוח
סה"כ הוצאות המו"פ של כיל דשנים בתקופת הדוח היו כ – 2.8מיליון דולר.
4.1.11
חומרי גלם וספקים
א.
חומרי הגלם העיקריים המשמשים במגזר הדשנים
.1
אשלג
כיל דשנים מייצרת ומפיקה בעצמה את חומרי הגלם הבסיסיים לייצור אשלג -קרנליט
בישראל וסילבניט בספרד ובאנגליה .התשומות הנוספות העיקריות המשמשות אותה בייצור
אשלג כאמור הינן מזוט )גז טבעי בספרד ובאנגליה( ,מי תעשייה וחומרי אחזקה.
.2
סלע פוספט
חומר הגלם העיקרי בו משתמשים בייצור מוצרי הפוספט של כיל דשנים הינו סלע פוספט.
סלע הפוספט נכרה במכרות פתוחים במספר אתרים בנגב .סלע הפוספט נמכר על ידי כיל
דשנים גם כמוצר סופי.
46
.3
חומצה גופרתית וזרחתית
כיל דשנים מייצרת חומצה זרחתית חקלאית במתקניה בישראל .חומצה זרחתית מיוצרת
מסלע פוספט ומחומצה גופרתית המיוצרת גם היא בישראל .חומצה גופרתית מיוצרת
מגופרית.
כיל דשנים צרכה בשנת 2006גופרית בהיקף של כ 660 -אלפי טון .הגופרית נרכשה
ממספר מקורות חיצוניים – רוסיה ,גרמניה ,קזחסטאן ,איטליה וישראל.
4.1.12הון חוזר
א.
מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם
כיל דשנים מייצרת בעצמה את מרבית חומרי הגלם המשמשים אותה בתהליך הייצור .חומרי
הגלם הנרכשים מגורמים חיצוניים הם בעיקר גופרית ומעט מרכיבים נוספים )נוטריינטים(
לייצור דשנים מורכבים.
חומר הגלם העיקרי לייצור האשלג מצוי בבריכות האידוי בסדום ובמכרות תת קרקעיים
בספרד ובאנגליה .הפוספט נכרה במכרות פתוחים בנגב.
החברה מחזיקה מלאי גופרית ,פוספט וחומרי עזר אחרים בכמות הלוקחת בחשבון את רמת
הייצור הצפויה על פי מאפייני הצריכה ,מועדי אספקה ,מרחק מהספק ושיקולים לוגיסטיים
אחרים.
ב.
מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים
מדיניות כיל דשנים היא להחזיק מלאי ברמה המבטיחה אספקה סדירה ללקוחות בהתחשב
במרחק הלקוחות מאתרי הייצור ודרישתם לזמינות המלאי.
בסדום קיים יתרון יחסי של כושר אחסון בלתי מוגבל מעשית .תודות לאקלים היבש בסדום
ניתן לאחסן את האשלג בערמות בשטח הפתוח .לכן ייצור האשלג במתקני הייצור בסדום אינו
תלוי בהכרח בקצב המכירות .התוצרת אשר אינה נמכרת מאוחסנת בשטח פתוח בתחומי
המפעל .היתרון באחסון בסדום מאפשר לכיל דשנים לייצר אשלג באופן שוטף גם בספרד
ובאנגליה כאשר עיקר המלאי של כיל דשנים מוחזק בסדום .בשנת ,2006עקב האיחור
בחתימת הסכמי מכירת אשלג בסין ובהודו והקיטון במכירות כתוצאה מכך ,צברה כיל דשנים
מלאי אשלג עודף .להערכת כיל דשנים מלאי עודף זה אמור להימכר עד שנת .252009
ביחס לדשני פוספט ,מדיניות כיל דשנים היא לייצר תמהיל אופטימלי של מוצרים שיביא
בחשבון את החלופות הכלכליות ביותר של מכירות חומצה זרחתית חקלאית ,דשני פוספט,
דשנים מורכבים או ייצור חומצה זרחתית נקייה .מדיניות החזקת המלאי נקבעת בהתאם.
ג.
מדיניות אשראי
כיל דשנים מוכרת באשראי המקובל במקום מושב הלקוחות .מכירות הקבוצה מגובות ,בדרך
כלל ,בביטוח סיכוני אשראי סחר חוץ או מכתבי אשראי מבנקים בדירוג גבוה.
25
המידע המובא בפסקא לעיל הנו מידע צופה פני עתיד .הצלחת כיל למכור את עודפי המלאי עד למועד האמור תלויה ,בין היתר,
בביקושים לדשנים ,במחיריהם ,בתחרות מול יצרנים אחרים ,בזמינות אמצעי הובלה ,עד לנמלים ,בנמלים ובהובלה הימית וכן
בהיקף היצור והמכירות של אשלג ממפעלי כיל דשנים בישראל ומחוצה לה.
47
בשנת ,2006ממוצע ימי האשראי ללקוחות עלה לעומת השנה הקודמת עקב שינוי בתמהיל
יעדי המכירה.
לקוחות*
31בדצמבר 2006
היקף אשראי ממוצע
)מיליוני דולרים(
218
55
152
66
ספקים
*
4.1.13
ממוצע ימי אשראי
חוב הלקוחות ומספר ימי האשראי הממוצע הינם לאחר הפחתת לקוחות שחובם נמכר במסגרת
עסקת האיגוח כאמור בסעיף 5.4.3להלן ולקוחות שחובותיהם נוכו מכוח הסדרים אחרים.
איכות הסביבה
א .כללי
כיל דשנים פועלת ,באופן שוטף ומתמיד לצמצום השפעותיה הסביבתיות .החברה פועלת
במסגרות תקן ניהול איכות הסביבה ISO 14001ותוכנית Responsible Care -ומפעילה
תוכנית אכיפה פנימית בנושא איכות סביבה .דירקטוריון כיל דשנים עוקב באופן שוטף אחר
נושאי איכות הסביבה ואף מינה ועדת משנה מיוחדת לפיקוח על הפעילות בנושא .כמו-כן,
מפעילה כיל דשנים תוכנית אכיפה פנימית לנושא איכות הסביבה.
כיל דשנים משקמת את אתרי הכרייה לאחר ותוך כדי ביצוע הכרייה .כמו-כן משקמת כיל
דשנים את אתרי הכרייה של החרסית וחומר הואדי באזור סדום .באתרי הכרייה בצין ,אורון
ובמישור רותם ,מימון שיקום המכרות נעשה באמצעות הקרן לשיקום מכרות פוספט .מימון
שיקום אתרי הכרייה בסדום נעשה באמצעות הקרן לשיקום אתרי ים המלח .בשני המקרים,
מימון הקרנות נעשה על ידי כיל דשנים.
במסגרת תוכנית ,Responsible Careהוקם בתחילת שנת 2005ה – CAP
) – (Community Advisory Panelפורום קהילתי מייעץ המורכב מחברי הנהלה בכירים
של מי''ה ,תושבי האזור הסמוך למפעלים בסדום ונציגי בתי המלון בסדום .הפורום דן
בבעיות סביבתיות המטרידות את התושבים ובפעולות לשיתוף פעולה .במסגרת זו הוקצו
לחקלאי נאות הכיכר כ – 900דונם לפעילות חקלאית ,הוקמה תחנת ניטור בתוך הישובים
ע''פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה ,נפתח קורס בנושא איכות הסביבה לתושבים ,נעשו
ביקורים הדדיים של התושבים באתרי הייצור של כיל דשנים ושל הנהלות המפעלים
בישובים ועוד.
כיל דשנים מפעילה מערך הדרכה של עובדים בנושאי איכות סביבה בחברות השונות,
במטרה להגביר את המודעות והמעורבות של עובדי החברה לנושאי איכות הסביבה.
הפעילות כוללת הדרכה ייעודית לקבוצות מקצועיות ,ימי עיון לעובדים בנושא איכות סביבה,
תרגול צוותי חירום לטיפול בחומרים מסוכנים ,קורסי איכות סביבה לאחראי משמרת ומנהלי
עבודה ,קורסים למהנדסים וקורס למפעילים .כן מתבצעת הכשרת מנהלי עבודה כנאמני
איכות הסביבה.
48
להלן רשימת פעילויות שנעשו על ידי כיל דשנים במהלך השנה האחרונה:
.1
בנושא איכות האוויר
צמצום פליטות מוקדיות לאוויר כולל סגירת מתקן קליית הבזק בצין )בסוף שנת
.(2005בסדום ,הסתיימה התקנת ,בתוכנית דו שנתית ,קולטנים )סקרברים( על
ארובות תנורי האשלג.
החברה ממשיכה בתוכנית הרב שנתית לצמצום פליטות לאוויר ממקורות בלתי
מוקדיים.
החברה ממשיכה בפעולות להקטנת פליטות האבק מתהליך הייצור בחברת אמפרט
בהולנד.
.2בנושא שפכים
בספרד נמשכה התוכנית הרב-שנתית בנושא שיקום ערימות המלח תוך התמקדות
בנושא ניקוז שפכים וטיפול בבוצה.
מחזור פסולות בכיל דשנים ,במסגרתו כיל דשנים מפנה למיחזור פלדה ,שמנים
משומשים וציוד מתכלה אחר .באנגליה החברה מפעילה את פרוייקט ה"Backfill" -
במימון חלקי של האיחוד האירופאי שמטרתו להחזיר חלק מתוצרי הלוואי חזרה
למכרה במקום לשפכם לים.
במפעלי ים המלח ,נבדקת בתאום עם המשרד להגנת הסביבה ,טכנולוגיה לטיפול
שניוני בשפכים הסניטרים .מתקני הפיילוט יבחנו במהלך שנת 2007ובחירת
הטכנולוגיה וההקמה צפויה להסתיים עד סוף שנת .262008
המשך קידום תוכנית אב לאמצעי אצירה של נוזלים בחברת רותם.
ב .עלויות והשקעות סביבתיות מהותיות צפויות
בשנת 2006השקיעה כיל דשנים סך כולל של 12.3מיליוני $ברכוש קבוע למניעת מפגעים
סביבתיים וסך של 10.7מיליוני $כהוצאה שוטפת .בשנת 2007צפויה כיל דשנים להשקיע
ברכוש קבוע לאותן מטרות כ 20 -מיליוני דולר ולהוציא באופן שוטף סכומים דומים לאלו
שבשנת .2006להערכת כיל דשנים לא צפוי שתהיה ירידה ברמת הוצאות אלו גם בשנים
הבאות.27
בחודש ינואר 2007הודיע המשרד להגנת הסביבה למועצה המקומית תמר כי הוא מבקש
להוסיף תנאים ברשיון העסק של מפעלי ים המלח ,המתייחסים לתחנת הכוח ,ליישום החל
מתאריך 1בינואר .2008מכיוון שהדרישות החדשות מחמירות ביחס לתקנים הקיימים,
בעיקר בנושא פליטת תחמוצות חנקן ,תידרש כיל דשנים לבצע השקעות ברכישת ציוד טיפול
לצורך עמידה בתקנים החדשים .כיל דשנים מעריכה את עלות ההשקעות הנדרשות לעמידה
26
המידע בפסקה לעיל הנו מידע צופה פני עתיד המבוסס על החקיקה והתקינה הקיימת ,על דרישות הרשויות הידועות כיום ועל
ההערכה ההנדסית ביחס להיתכנות טכנולוגית של הפתרון ,כפי שמצויה כיום בידי מהנדסי החברה .התממשותן של הערכות אלו
אינה ודאית .כל שינוי בהערכה מהערכות אלו ,לרבות שינוי בהערכת מהנדסי החברה ,קשיים טכנולוגיים בפתרון הנבחן או
ביישומו באופן תעשייתי או שינוי ביישום בדרישות הרשויות או הוראות הדין עשוי להביא לתוצאות שונות מהאמור לעיל.
27
ההערכות לגבי ההשקעות וההוצאות הצפויות הינן מידע צופה פני עתיד והן מבוססות על החקיקה והתקינה הקיימת ,על דרישות
הרשויות הידועות כיום לכיל דשנים ועל הערכת ההשקעות כפי שעשו מהנדסי החברה .התממשותן של הערכות אלו אינה ודאית.
כל שינוי בהערכה מהערכות אלו ,לרבות שינוי בהערכת מהנדסי החברה או שינוי ביישום בדרישות הרשויות או הוראות הדין עשוי
להביא לתוצאות שונות מהאמור לעיל.
49
בדרישות בציוד הקיים בכ – 7מליון דולר ובנוסף תשומות תפעול שוטפות .כיל דשנים
בוחנת השקעה בשדרוג תחנת הכוח הקיימת שתביא ,בין היתר ,לעמידה בסטנדרטים
הנדרשים של פליטות תחמוצת החנקן .כיל דשנים פנתה למשרד להגנת הסביבה לצורך דיון
בהתאמת לוחות הזמנים לחלופה שתיבחר .בשלב זה טרם החל הדיון עם המשרד ולכן אין
לדעת מה לוח הזמנים הסופי שיוסכם.
4.1.14בטיחות וגהות
חלק ממוצרי כיל דשנים ,כמו גם חומרי גלם לייצור ותהליכי הייצור ,מאופיינים ברמת סיכון
למי שעלול להיחשף להם .על כיל דשנים לעמוד בתקנים ובדרישות של בטיחות ,הנקבעים,
חלקם לפי הדין המקומי וחלקם לפי תקנים בינלאומיים ומקומיים .קיימת מגמה של חידושים
והחמרות בדרישות אלו אשר בעקבותיהם תתחייבנה השקעות שונות.
כיל דשנים משקיעה באופן שוטף וכן בהשקעות מיוחדות בהקמת ושיפור אמצעי בטיחות
וגהות ,תוך שאיפה למנוע תאונות ותוך דאגה מתמדת לעובדי המגזר ולמצויים בסביבת
המפעלים והמוצרים.
דירקטוריון כיל דשנים כמו גם ועדות הבטיחות במגזר והועדות הפעילות במפעלים ,בוחנים
מדי תקופה את הישגי ואירועי הבטיחות ואת העמידה ביעדים שנקבעו לאור מדיניות
הבטיחות של כיל דשנים .בשנת 2006התכנסה ועדת הבטיחות של מגזר כיל דשנים 4
פעמים .בכיל דשנים מופעלת תכנית אכיפה בתחום הבטיחות והגהות ומתקיימים תהליכי
מבדק פנימיים לוידוא עמידה בדרישות על פי דין והוראות כיל.
כיל דשנים מצויה בשלב מתקדם של יישום תקן ניהול הבטיחות .ISO 18001למועד הדוח
ניתנה הסמכה לכל מתקני הייצור והשירותים בסדום ולכל המפעלים באתרי מישור רותם
וצפיר .מתקני כיל דשנים בהולנד ונמצאים בתהליך לקראת הסמכה לתקן.
כיל דשנים מקיימת מערך הדרכה ואכיפה לצורך עידוד רמה גבוהה ובלתי מתפשרת של
ערנות לבטיחות וגהות בקרב העובדים והקבלנים הפעילים בתחומה ,כולל ,בין היתר ,תכניות
כמו "במה" -בטיחות מבוססת התנהגות וריכוז והפעלת מרכז המצוינות של כיל בנושא
הבטיחות והגהות .נקבעים תקופתית יעדי בטיחות וגהות עם שאיפה ל שיפור מתמיד ביעדי
הבטיחות והגהות ובהטמעתם תוך שאיפה למצב של ''אפס תאונות'' .אמצעי ההגנה על
העובדים כוללים ,בין היתר ,הגנות בציוד במתקנים ובאתרי העבודה ,אמצעי מיגון לעובדים,
נהלים והדרכות ,מינוי ממוני בטיחות וצוותי בטיחות ותחקור של אירועי תאונה ו"כמעט
תאונה".
בתחום הגהות קיימת מערכת גהות תעסוקתית ורפואה מונעת ,הכוללת ,בין היתר ,ביצוע
בדיקות תקופתיות והערכת סיכונים בכל הקשור למוצרים ולתהליכים במפעלים.
העברת מוצרים כימיים בעולם מחייבת החזקת אמצעי הובלה ואחסון מתאימים .מפעלי
תובלה בע"מ ,חברה בת של כיל )המצויה ,החל מ 1 -בינואר ,2007במגזר כיל דשנים(
מובילה חלק ניכר מהחומרים המסוכנים ויש לה ציוד הובלה ,כולל מיכלים ייעודיים
)איזוטנקים( למטרה זו .במפעלי תובלה מערך בטיחות בראשות קצין בטיחות בתעבורה.
בנוסף קיים בכיל )במגזר כיל מוצרים תעשייתיים( מערך לטיפול בארועים חריגים בשינוע
חמרים מסוכנים המשרת ,לפי הצורך ,את כל חברות כיל.
50
4.1.15
מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד
א .זיכיונות והיתרים
להלן יפורטו בתמצית מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לפעילות התאגיד
שעשויה להיות להם השלכה מהותית על כיל.
.1חוק זיכיון ים המלח ,תשכ"א1961-
לפי חוק זיכיון ים המלח ,התשכ"א ) 1961 -להלן" :חוק הזיכיון"( ,כפי שתוקן בשנת ,1986
הוענק לכיל דשנים זיכיון לניצול אוצרות ים המלח ולחכירת הקרקעות הנחוצות למפעליה
לתקופה שתסתיים ביום 31במרס 2030עם זכות סירוב ראשון לתקופה שלאחר פקיעת
הזיכיון .בתמורה לזיכיון משלמת כיל דשנים לממשלת ישראל תמלוגים ,המחושבים בשיעור
של כ 5%-משווי המוצרים בשער המפעל בניכוי הוצאות מסוימות וכן משלמת גם דמי
חכירה.
החל משנת ,2010תוכל הממשלה לתבוע דיון מחדש בקשר לגובה התמלוגים ,וזאת לגבי
הכמות העודפת על שלושה מיליון טון כלוריד האשלג שתיוצר ותימכר בשנה כלשהי ,החל
מהשנה האמורה ואילך ובלבד שגובה התמלוגים על אותו עודף ,לא יעלה בשום מקרה על
10%משווי כלוריד האשלג בשער המפעל בניכוי הוצאות מסוימות.
מכוח חוק הזיכיון ושטר הזיכיון ,העניקה מפעלי ים המלח ,מכיל דשנים ,זיכיון משנה לברום
ים המלח ,מכיל מוצרים תעשייתיים ,להפקת ברום ותרכובות ברום מים המלח ,שאף תוקפו
עד לשנת .2030
.2
כריית פוספט
רותם כורה פוספט בנגב משך למעלה מחמישים שנה .הכרייה הינה על-פי זיכיונות לכריית
פוספט ,שהוענקו מעת לעת על-ידי המדינה מכוח פקודת המכרות .רותם קיבלה ביוני 2002
שלושה זיכיונות בגין שדה רותם )בתוקף עד סוף שנת ,(2021שדה צפיר )בתוקף עד סוף
שנת (2021ושדה אפעה )בתוקף עד סוף שנת .28(2013בגין כריית הפוספט מחויבת
רותם לשלם למדינה תמלוגים לפי מתכונת החישוב הקבועה בפקודת המכרות.
תוקף הזיכיונות שקיבלה רותם הותנה בחתימת חוזי הרשאה לכריה )"הרשאות"( בין רותם
לבין מינהל מקרקעי ישראל בגין שטחי הזיכיונות .רותם חתמה על נוסח סופי ומוסכם של
ההרשאות ושילמה למינהל דמי שימוש על -פי דרישתו ובהתאם לתנאי ההרשאות,
בספטמבר .292003המינהל טרם החזיר את ההרשאות החתומות על ידו ,אך נוהג על פיהן
ורותם סבורה ,על פי חוות דעת יועציה המשפטיים ,שהמינהל מחויב מכוחן.
ביחס לשדה פוספט ''חתרורים'' ,הודיע המפקח על המכרות במשרד התשתיות כי בכוונתו
להעניק לחברת רותם זכיון כרייה ,לאחר שתינתן לה הרשאת כרייה ממינהל מקרקעי
ישראל .המינהל מעכב את הטיפול במתן ההרשאה.30
28
29
30
זיכיונות אלה החליפו זיכיון קודם משנת ,1995בו הייתה משולבת גם הרשאה ממנהל מקרקעי ישראל ,אשר ניתנה בגין השדות
רותם וצפיר ,בשינויי גבולות קלים לעומת הזיכיונות משנת ,2002ואשר תוקפו היה עד אפריל .2005
המינהל נמנע עד כה מלהחזיר לרותם עותק של ההרשאות החתומות ,ונעתר בכך לדרישת משרד האוצר ,הנובעת ממחלוקת בנוגע
לגובה התמלוגים שעל רותם לשלמם .נציג משרד האוצר ,החשב הכללי דרש מרותם הפרשי תמלוגים ,בגין השנים 1995עד
,2001בסך של כ 7.7 -מיליון $בתוספת ריבית והצמדה .רותם סבורה כי לדרישה זו אין כל יסוד .לאחרונה סוכם בין רותם לבין
המדינה להפנות את המחלוקות ביניהן להליך גישור ,שטרם החל .לפי חוות דעת יועציה המשפטיים של רותם ,הרשאות הכרייה
שנחתמו על-ידה ואף מבוצעות בפועל על-ידי שני הצדדים ,תקפות ומחייבות ממועד חתימתן על-ידה בספטמבר 2003ובמועד זה
אף נכנסו לתוקף זיכיונות הכרייה משנת ,2002והחליפו את הזיכיון הקודם משנת .1995
גם בכך ככל הנראה פעל המינהל בעקבות דרישת משרד האוצר הנובעת מהמחלוקת הנ''ל בנוגע לתמלוגים.ביום 25במרץ 2007
הודיע נציג החשב הכללי למינהל כי החשב מסכים למתן הרשאת כרייה לתקופה של שנה עד 1באפריל .2008
51
פעולות הכרייה והחציבה טעונות אישור יעוד לשטח במסגרת תכנית לפי חוק התכנון
והבנייה ,תשכ"ה .1965 -תכניות אלו מעודכנות ,לפי הצורך ,מעת לעת .למועד הדו"ח
מצויות בקשות שונות בשלבים שונים של דיון בפני רשויות התכנון .בקשה שהגישה רותם,
להארכת שלביות הביצוע מעבר ל ,2005 -בקשר עם תכנית המתאר מ 1991 -המייעדת
את שטח צפיר )צין -אורון( לכרייה וחציבה אושרה ברובה ,ושלביות הביצוע הוארכה
בארבע שנים ,עד שנת .2009במקביל נתבקשה רותם להכין תוכנית מתאר חדשה
ותוכניות מפורטות לגבי חלק משדות הכרייה.
.3זיכיונות כיל דשנים באירופה
בספרד ,הוענקו לכיל דשנים זכויות כרייה המבוססות על חקיקת ממשלת ספרד משנת
.1973בהמשך לחקיקה ,הוציאה ממשלת אזור קטלוניה תקנות מיוחדות לכרייה ,לפיהן
קיבלה חברת ,IPממגזר כיל דשנים ,רישיונות בודדים עבור כל אחד מ 126 -האתרים
השונים הרלוונטיים לפעילויות הכרייה הנוכחים והאפשריים לעתיד .חלק מהרשיונות
מסתיימים בין השנים 2007ל ,2009 -אך הינם ניתנים לחידוש .יתרת הרשיונות
הינם בתוקף ל 50 -שנים נוספות לפחות .על פי הרשיונות מחוייבת IPבתשלום סכום קבוע
בגובה של 0.35יורו לדונם לשנה .סך התמלוגים ששולמו בשנת 2006היה כ 29 -אלפי
יורו.
זכויות הכרייה של CPLמבוססות על כ 113 -חכירות כרייה ורישיונות להפקת מינרלים
שונים ,בנוסף למספר רב של זכויות קדימה וזכויות מעבר מבעלים פרטיים של הקרקעות
שתחתן פועלת CPLאו ביחס לכרייה מתחת לים הצפוני – מהכתר הבריטי .כל תקופות
החכירות ,הרישיונות ,זכויות המעבר והקדימה הינן בתוקף עד השנים .2038.4 -2015
לפרטים בדבר סכומי התמלוגים שמשלמת החברה מכח זיכיונות ראה באור 18ב' לדוחות
הכספיים.
ב.
רישיונות עסק והיתרי רעלים
לאתרים בהם פועלים מפעלי המגזר הוצאו רישיונות עסק ברי תוקף ,על פי הוראות הדין.
בנוסף ,לכיל דשנים היתר רעלים על פי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג – 1993וכן
היתר הזרמה לים המלח ,לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח –
,1988בני תוקף שיש לחדשם מעת לעת.
ג.
תכניות מתאר והיתרי בניה
על פי חקיקה מיוחדת לתחום זכיון ים המלח 31שנחקקה בשנים 1994ו ,1995 -הוחלו
הוראות חוק התכנון והבניה על מפעלי ים המלח בתחום הזכיון ,בכפוף להוראות מיוחדות
שנקבעו בחקיקה .החוקים האמורים קבעו כי כל עבודה שבוצעה עד מרץ 2004יראו אותה
כאילו בוצעה לפי חוק התכנון והבניה וכן הגדירו רשימה של מספר פרויקטים מסויימים
אשר ניתן להקימם לפי פרוצדורה מקוצרת מיוחדת ,שיחשבו כאילו אושרו על פי דיני התכנון
והבניה .החברה פועלת לאישור תוכנית מתאר ותוכניות מפורטות למפעליה בסדום .עד כה
אושרה תוכנית מפורטת לחלק משטח המפעלים )הידוע כמתחם ה' בסדום( ,למסוע סדום –
צפע ולתחנת השאיבה .P-88
31
חוק זכיון ים המלח )תכנון ובניה( )הוראת שעה לעבודות מסויימות( ,תשנ"ד 1994וחוק זכיון ים המלח )תיקוני חקיקה( ,תשנ"ה -
1995
52
ד.
פיקוח על מחירים על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח –1957
.1
מחירי דשנים ,מחיר החומצה הזרחתית החקלאית ללקוחות מקומיים וכן הדשנים הנמכרים
בישראל ,אותם מייצרת דח'''כ הינם במשטר פיקוח על פי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים ,התשנ"ו .1996 -כיל דשנים מוכרת מוצרים אלו בישראל בהיקף שאינו משמעותי
לכיל.
.2
להכרזת כיל וחברות בנות שלה כמונופולין בתחומים מסוימים בישראל ראה סעיף 5.8
להלן.
ה.
תקינה ובקרת איכות
לכיל דשנים מערכת בקרת איכות כוללת .לכל חברה במגזר יש את הייחודיות שלה
)שתפורט להלן( ,אך ישנם שלושה נושאים מרכזיים משותפים:
•
לכולן הסמכה לתקן ניהול איכות ;ISO 9001
•
•
כל מפעלי כיל דשנים בישראל חברים בתוכנית הבינלאומית .Responsible Care
ברוב המפעלים מיושמות מתודולוגיות איכות מתקדמות כגון :הפעלת צוותי שיפור ,שש
סיגמה ,ניהול ידע וכן יש במפעליה העיקריים מערך מקיף של מבדקי איכות פנימיים
שבמסגרתו מתנהלות גם תחרויות שונות בין היחידות.
להלן פרוט תהליכי בקרת איכות לפי מפעלים:
.1אתר סדום
כל מתקני הייצור והשירותים בסדום ,מוסמכים לתקן ניהול איכות .ISO 9001
אתר מתקני ייצור האשלג בסדום ,מוסמכים לתקן ניהול איכות הסביבה.ISO 14001
כל מתקני הייצור והשירותים בסדום ,מוסמכים לתקן ניהול בטיחות .ISO 18001
.2אתר מישור רותם וצפיר
לאתרים הסמכה לתקן ניהול איכות ISO 9001וכן הסמכה לתקן ניהול איכות
הסביבה ISO 14001ולתקן ניהול הבטיחות .18001מספר מוצרים אושרו
כמתאימים לשמש כחומר גלם לתעשיית המזון ומוסמכים גם לתקן .HACCP
.3הולנד
מתקני כיל דשנים בהולנד הוסמכו לתקן ניהול איכות ISO 9001ולתקן ניהול איכות
הסביבה ISO 14001ונמצאים בתהליך לקראת הסמכה לתקן ניהול הבטיחות
.18001מסוף חומצה לבנה באמפרט פועל תחת תקן .HACCP
.4אנגליה
מתקני כיל דשנים באנגליה הוסמכו לתקן ניהול איכות ISO 9001ולתקן ניהול
איכות הסביבה .ISO 14001כמו-כן מתקיים ניהול סביבתי הבא לידי ביטוי ב –
32
.(Eco-Management and Audit Scheme) EMAS
.5ספרד
מתקני כיל דשנים בספרד מצויים בתהליך לקראת הסמכה לתקן ניהול איכות
הסביבה ISO 14001ולתקן ניהול איכות .ISO 9001
32
מדובר על תוכנית אירופאית אשר לפיה מאומתים נתוני איכות הסביבה של החברה בידי צד שלישי .דוח איכות הסביבה של חברה
המאומת על-ידי ,EMASמוכר על-ידי הרשויות ללא צורך בביקורת נוספת.
53
.6חיפה
מתקני כיל דשנים בקריית אתא הוסמכו לתקני ISO 9001ו .ISO 14001 -
.7תורכיה
מתקני כיל דשנים בתורכיה הוסמכו לתקן .ISO 9001
ו .תוכניות אכיפה
חברות כיל דשנים מיישמות תוכנית אכיפה לנושאים הטרדה מינית ,הגבלים עסקיים ,ניירות ערך,
בטיחות ואקולוגיה.
ז .עליית מפלס בריכה 150
במסגרת תהליך האידוי שוקע בקרקעית אחת מבריכות האידוי בסדום ,באתר פעילותה של כיל
דשנים ,מלח היוצר שכבה בקרקעית הבריכה של כ 20 -ס"מ מדי שנה .מכיוון שכמות חומר הגלם
המיוצרת מושפעת מנפח התמיסות בבריכה יש לשמור על נפח תמיסות קבוע .למטרה זו מועלה
מפלס התמיסות בבריכה בכ 20 -ס"מ מדי שנה .לצורך הגבהת המפלס בבריכה ,נדרשת כיל
דשנים להגביה את הסוללות התוחמות את הבריכה מידי תקופה.
לחופי הבריכה ממוקמים בתי המלון של עין בוקק וחמי זוהר ומתקנים ותשתיות אחרים .העלאת
מפלס מי הבריכה מעבר לגובה מסוים עלולה לגרום נזק ליסודות ולמבני בתי המלון הנמצאים
בסמוך לשפת הבריכה כמו גם לתשתיות אחרות המפוזרות בחוף לאורך הבריכה ,הכל לפי גובה
33
העלאת המפלס ומיקום בית המלון או התשתית הרלבנטית.
המצב המתואר לעיל מחייב הקמת הגנות לבתי המלון ולתשתיות .הגנות אלה מחולקות לשני
שלבים .השלב הראשון מכונה ''הגנות זמניות'' ,האמורות לספק הגנה עד ליישום פתרון הקבע.
השלב השני קרוי ''פתרון הקבע'' והוא אמור לספק הגנה לפחות עד תום תקופת הזכיון הנוכחית
)קרי – .(2030
ההגנות הזמניות :במסגרת השלב הראשון – ההגנות הזמניות – נבנו עד עתה שלוש הגנות,
באזור מלון מוריה ,באזור חמי זוהר ובאזור עין בוקק .כמו כן הוגבהו מספר תשתיות .כל אחת
מההגנות הנ''ל בוצעה ע''י הקמת סוללה צמודה לבתי המלון הרלבנטים והיא מכונה ''ההגנה
הצמודה'' .באזור עין בוקק ממוקמת גם מערכת להשפלת מי תהום והקמתה אמורה להסתיים
במהלך שנת .2007מערכות שאיבה נמצאות גם באזור חמי זוהר.למועד פרסום הדוח מוקמת
גם הגנה זמנית המיועדת למלון נירוונה שעיקרה הקמת מערכת לשמירת מפלס מי תהום נמוך,
יחסית למתקני המלון.
מאחר וההערכה היא שפתרון הקבע לא יושלם לפני שנת 2015יהיה צורך בביצוע הגנות זמניות
נוספות במהלך התקופה שעד למועד האמור ,כאשר הקמת ההגנה הזמנית הראשונה )לגבי מלון
נירוונה( אמורה להסתיים במהלך שנת 2007והגנות נוספות עד סוף שנת .2008הנושא נמצא
בטיפול ממשלת ישראל אשר הטילה אותו על משרד התיירות ,אין ודאות אם הקמת ההגנות
תסתיים במועד .יכולים לחול עיכובים בלוחות זמנים עקב אי קבלתם בעיתוי המתאים של
ההיתרים הדרושים על פי דין לביצוע העבודות הקשורות בהגנות הזמניות .אי סיום הגנה במועד
עלול לגרום נזק לבתי מלון ו/או נזק כספי משמעותי לחברה.
33
כבר בשנת 1971היה ידוע ברבים ,כולל לרשויות השונות ,כי מפלס המים בבריכה 150עלה מידי שנה בכ 20 -ס"מ .רוב בתי
המלון חתמו על מסמך בו הם מאשרים ידיעתם לגבי עלית המפלס וכי ייקחו ענין זה בחשבון בתכנון והקמה של בתי המלון וכן כי
ישאו בעלויות הקמת הגנות ולא תהיה להם כל תביעה כלפי מי''ה בגין העלאת המפלס.
54
בענין פתרון הקבע -בשנת 2004הטילה הממשלה על משרד התיירות לבחון שלוש חלופות
לפתרון הקבע .חלופת הקציר שעיקרה קציר המלח מקרקעית הבריכה תוך השארת מפלס
בריכה קבוע .חלופת העתקת בתי המלון וחלופת הלגונה .על פי חלופת הלגונה תוקם סוללה
נוספת בתוך הבריכה אשר תפריד בין החלק הקרוב לבתי המלון ,בו המפלס יישאר קבוע ,ובין
שאר הבריכה שבה המפלס ימשיך לעלות מידי שנה .ועדה שהוקמה ע"י הממשלה המליצה על
חלופת הלגונה.
נכון למועד דו"ח זה הודיעה הממשלה כי להערכתה ,הבדיקות )המבוצעות ע"י צוות שהוקם ע"י
משרד התיירות( לצורך קבלת החלטה לגבי החלופה שתיושם תסתיימנה בעוד כשלוש שנים.
בשנת 2006הגישה התאחדות המלונות בים המלח עתירה לבג"צ .היא ביקשה כי בית המשפט
יורה למדינה לזנוח את חלופת העתקת בתי המלון; להחליט תוך שלושה חודשים איזו חלופה
משתי החלופות הנותרות )קציר או לגונה( תיושם; כי השלמת פתרון הקבע תעשה לא יאוחר
מתום שנת ;2007וכן להצהיר כי בתי המלון לא ישאו בכל הוצאה הקשורה בפתרון הקבע .כמו כן
נתבקש צו ביניים )שלא ניתן בשלב זה( האוסר על הגבהת מפלס המים בבריכה 5מעבר לגובה
המתוכנן לסוף שנת .2008
בית המשפט העליון החליט כי על המדינה להגיש לוח זמנים לביצוע ההגנות וכך נעשה הן לגבי
ההגנות הזמניות והן לגבי פתרון הקבע .בהחלטה נוספת קבע בית המשפט העליון כי יש "צורך
בשקידה מיוחדת ,מתמדת ובלתי נלאית" לטיפול בענין וכי יש חשיבות לקידום החלטות תקציביות
והליכים סטטוטורים הקשורים בהגנות הזמניות ופתרון הקבע תוך מודעות של הגורמים
הרלבנטים לגורם הזמן .בסוף פברואר 2007הגישה המדינה הודעה לבית המשפט העליון ממנה
עולה כי יש פיגורים בביצוע בפועל לעומת לוחות הזמנים שהמדינה הודיעה עליהם לבית
המשפט.
בענין המימון -לגבי ההגנות הזמניות המתבצעות עתה נקבע בחוק ההסדרים לשנת 342002כי
המימון יתחלק באופן שהמדינה תישא ב 1/2 -ואילו כ"א מהמועצה האזורית תמר ,החברה ובתי
המלון ישא ב .1/6 -אין החלטות לגבי הסדרי מימון לגבי הגנות זמניות אחרות או לגבי פתרון
הקבע; ב 24.12.06 -החליטה הממשלה "לתקצב עד 70מיליון ₪בהרשאה להתחייב בתקציב
משרד התיירות לצורך התקשרויות לבדיקות ההיתכנות של חלופות ארוכות הטווח בהגנה על
המיתחם המלונאי בעין בוקק -חמי זוהר .לתקצב עד 30מיליון ₪בהרשאה להתחייב בתקציב
משרד התיירות לצורך תכנון וביצוע עבודות ההגנה הדחופות במיתחם עין בוקק -חמי זוהר" .וכן
כי" :שר האוצר יקבע בתקנות ,תוך 45יום ,את הסדרי המימון בין השותפים השונים לעניין
השלמת הגנות ים המלח ובכלל זה את אופן התקצוב" )הכל כמצוין בהחלטה( .למועד הדוח טרם
הותקנו תקנות כאמור .מי"ה בעמדה כי היא אינה חייבת לשאת בעלות הגנות אלו.
בעתירה שהוגשה לבג"צ כאמור ובתגובות שניתנו במסגרתה ע"י המדינה ,35המועצה האזורית
תמר והחברה ,טענה המדינה כי טרם הגיעה העת לעסוק בסוגית המימון )הן של הגנות זמניות
נוספות והן של פתרון הקבע( .כל האחרים ,כולל החברה ,הביעו דעתם כי המדינה חייבת לשאת
במימון הגנות אלה.
ח.
מפלס ים המלח ותעלת הימים
מפלס ים המלח )האגן הצפוני שלו( יורד בכמטר בכל שנה .ירידת הים מלווה בהתכווצות שטח
הים ובתופעות לוואי כגון היווצרות בולענים ,חללים תת קרקעיים והעמקה של ערוצי הנחלים
הזורמים אל ים המלח .ירידת מפלס הים נובעת בעיקר ממדיניות של ממשלות ירדן ,סוריה
וישראל לניצול משאבי המים באגן ההיקוות של ים המלח .הפקת מלחי הים על ידי המפעלים
בישראל ובירדן תורמת גם היא במידה מסוימת לירידת המפלס .על פי סקר שבוצע עבור
34
35
פרק ז' ,סע' 22לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית בשנת ,(2002התשס"ב-
2002ובתקנות הסדרים במשק המדינה ותיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת ) 2002כלים למימון הגנות
חוף בים המלח( ,התשס"ג.2002-
התגובה לבג"צ ניתנה ע"י המדינה לפני החלטת הממשלה מיום 24.12.06המצוטטת לעיל.
55
הממשלה) 36להלן – "דוח ברירת המחדל"( ניצול מקורות המים מונע מים המלח כמיליארד ורבע
מ"ק לשנה אשר זרמו לים המלח וכיום מנוצלים ואינם מוזרמים לים .ייצוב המפלס בגובהו
ובשטחו הנוכחי מחייב הזרמה נוספת של כ 650 -מלמ"ק לשנה.
בשנת 2003החליטה ממשלת ישראל לבחון מספר חלופות לעתיד ים המלח בהן מובל ימים מים
תיכון ,מובל מים סוף ,השבת מים שפירים באמצעות החזרת חלק ניכר ממקורות המים הטבעיים
וכן לבדוק את ברירת המחדל – בהנחה שהמצב הנוכחי יימשך.
בשלב מאוחר יותר יזמה ממשלת ירדן את בדיקת החלופה של מובל הימים מים סוף לים המלח.
קדם פרויקט זה מלווה על ידי הבנק העולמי .על פי הידוע לכיל דשנים הכין הבנק העולמי מסמך
שמטרתו להגדיר את הבדיקות אותן יש לבצע לפני קבלת החלטה .את קדם הפרויקט מובילה
וועדת היגוי בה חברים מירדן ,מהרשות הפלשתינאית ,מישראל ומהבנק העולמי.
על פי פרסומים בעיתונות ,הוחלט להתחיל תוך מספר חודשים בהליך בחירת החברות שיבצעו
את סקר ההיתכנות ואת השפעת הפרויקט על הסביבה .תהליך הבדיקה יימשך כשנתיים
כשהחלטה חיובית לגבי הפרויקט מצריכה את אישור כל המדינות החברות )ישראל ,ירדן והרשות
הפלסטינאית( .למפעלי ים המלח אין את היכולת לקבוע את הסבירות למימוש הפרויקט.
ירידת מפלס הים גורמת לכך שצריך לשאוב את מי הים מעומק רב יותר ,דבר המחייב ביצוע
השקעות וגידול בהוצאות החשמל של מי''ה .על פי דוח ברירת המחדל ,מוערך כי גם אם יוחלט
על הקמת תעלת ימים הרי שמשך הזמן עד לסיום בנייתה הינו לכל הפחות 15שנה.37
הזרמת מים מים סוף או מהים התיכון תשפיע על הרכב המים בים המלח ועל רמת האידוי ולפיכך
על כמות חומר הגלם אותה ניתן יהיה לייצר בבריכות האידוי של מפעלי ים המלח .הזרמת מים
מהים התיכון או מים סוף צפויה לגרום לשכוב בים :שכבת מים ''קלים'' ודלים יותר במינרלים
בחלק העליון של הים ,להיווצרות גבס ולהתפתחות מיקרו אורגניזמים.
עצמת ההשפעה ,אם בכלל תהיה ,תלויה במספר מרכיבים כגון – סוג המים שיוזרמו ,הכמות
השנתית ,מפלס הים העתידי ,מהירות שקיעת הגבס והיווצרות מיקרו אורגניזמים .היום ,בטרם
נבדקו השפעות אלה באופן מדעי ,יש קושי לקבוע את השפעת תעלת הימים על הייצור בבריכות
האידוי וכן את ההשפעות הסביבתיות האחרות באזור ים המלח.
ט.
הגבלות על קדמיום בדשני פוספט
סלע הפוספט שכיל כורה מכיל קדמיום בריכוזים משתנים .קדמיום נחשב לחומר בעל השפעה
מזיקה לסביבה .מרבית המדינות הקונות דשני פוספט מכיל אינן מגבילות כיום את כמות
הקדמיום בדשנים .האיחוד האירופאי מקיים זה זמן מה הליך של שימוע ציבורי לקראת קביעת
תקנות המגבילות את הריכוז המקסימלי של קדמיום המותר בדשני פוספט בכל תחומי המדינות
החברות באיחוד .על פי טיוטת התקנות שפורסמו ,ההגבלות תכנסנה לתוקפן בהדרגה לאורך
תקופה של חמש עד חמש עשרה שנים .מספר מדינות אירופאיות כבר נקטו בהגבלות על
תכולת הקדמיום בדשנים ,אולם ,הגבלות אלו בדרך כלל אינן אוסרות על מכירת דשני פוספט עם
תכולת קדמיום העולה על המותר ,אלא מטילות היטל כספי על אי עמידה בהן .תכולת הקדמיום
בחלק ממוצרי הדשנים של כיל דשנים כיום עולה על הכמות המותרת בהגבלות אלו .בכוונת כיל
דשנים להתאים את השימוש בחומרי הגלם לייצור הדשנים לרמה שתתאים לרמות המותרות
בתקנות האיחוד האירופי המוצעות.38
36
37
38
מסמך מדיניות לעתיד ים המלח ,מרץ .2004
ירידת מפלס בשיעור של 20 – 15מטרים נוספים ,היא אפוא בחזקת צפי מינימאלי .זאת מפאת הזמן הארוך הנדרש ללימוד
ההשלכות הסביבתיות ולהשלמת נתונים ,לתכנון ולאישור תוכניות )המיוחד בפרויקט מולטי – לטראלי( ,לגיוס משאבים ולמימוש
פעולות בהיקף הרחב המתחייב מן העניין .ראו דוח ברירת המחדל ,עמוד .4
המידע האמור בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד .המידע מבוסס על כוונת החברה והיא תלויה בתוצאות החלטות המדינות הללו.
56
י .רישוי כימיקלים באירופה )(REACH
חוק המסגרת לרישום והערכה של כימיקלים באיחוד האירופי )המכונה (REACHאושר על ידי
הפרלמנט האירופי ומועצת השרים בדצמבר 2006ויכנס לתוקף החל מה 1ביוני .2007החקיקה
חלה הן על כימיקלים קיימים בשוק והן על כימיקלים חדשים .לפי החקיקה ,ידרשו יצרנים בשוק
המשותף ויבואנים של כימיקלים או כימיקלים בתוך מוצרים מסוימים ,להגיש תיקים המכילים
מידע מפורט על כל חומר או תרכובת כימית המיוצרים או מיובאים לאירופה ,הכל בכמות מעל
טון לשנה )היקף המידע ותוכנו תלויים בנפח הייצור ו/או מכירות באירופה ובתכונות המוצר
מבחינת השפעתו על הבריאות והסביבה( .חלק מהמוצרים יעברו הערכת סיכונים על בסיס
המידע שיוגש ,וחלק מהמוצרים יהיה ניתן למכור בעתיד תחת הרשאה מתאימה בלבד .הרשאה
כזו תינתן רק על בסיס הוכחה מבוססת כמותית ביחס לניהול המוצר בהיבטים סביבתיים
ובריאותיים ,היעדר אלטרנטיבות מתאימות והערכה סוציו-כלכלית .לגבי חומרים מסויימים בעלי
עמידות ורעילות לסביבה תינתן הרשאה רק על בסיס הערכה סוציו אקונומית ובתנאי שתוגש
תכנית לפיתוח אלטרנטיבות ,הכל לעידוד המעבר לשימוש בחומרים פחות מסוכנים.
החוק ייושם בהדרגה על פני תקופה בין 2007ל 2022 -בפיקוח סוכנות אירופית חדשה – ה
) ,European Chemicals Agency (ECHAשצפוי כי תתחיל לפעול ב .2008
יישום REACHיטיל על כיל עלויות נוספות בתחום הרישוי ,הבקרה ויישום תוכניות product
stewardshipאצל הלקוחות וכן עלול לייקר את מחיר חומרי הגלם .סיכון אפשרי נוסף עקב
חקיקת ה REACHהוא צמצומים בשימושים למוצר/חומר או הוצאת מוצרים מסוימים מהשוק
האירופי .כמו כן יהיו מוצרים ותרכובות שתידרש לגביהן השקעה במחקר ופיתוח אלטרנטיבות,
עקב הוצאת מרכיבים מסוימים משימוש בשוק האירופי .כיל דשנים נערכת ליישום הוראות החוק.
4.1.16
הליכים משפטיים
א .הליכים תלויים ועומדים בקשר עם נחל הקישון
.1
אתר הייצור של דשנים וחומרים כימיים בע''מ ,חברה ממיגזר כיל דשנים )להלן" :דח"כ"(
גובל בנחל הקישון .משך עשרות שנים מוזרמים שפכים ,על ידי דח"כ וכן על ידי רשויות
מקומיות ,גופים ומפעלים רבים אחרים ,לנחל הקישון.
.2
ביום 29במאי 2001הוגשה נגד דח"כ ,כמו גם נגד נתבעים אחרים ,תביעה ייצוגית לבית
משפט השלום בחיפה מכוח חוק מניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות( ,תשנ"ב-
.1992לתביעה צורפו כצדדים שלישיים מדינת ישראל ועשרות מפעלים ורשויות .בתביעה
נטען כי הנתבעות מזהמות את נחל הקישון .התובעים מבקשים מבית המשפט להורות על
הפסקת הזרמת שפכים לקישון וכן על שיקום הנחל והחזרתו למצב שהיה קודם לתחילת
הזרמת השפכים.
בקשות לסילוק על הסף של התביעה הוגשו על ידי דח"כ ,נתבעים נוספים רשות נחל הקישון
ומדינת ישראל ,בין היתר מהטעם שהמדינה ,כמו גם הנתבעים ,נקטו ונוקטים באמצעים
לסילוק המפגעים ולמניעתם ,כי כיום השפכים המוזרמים אינם מזהמים ובנסיבות אלו לא ניתן
להגיש תובענה ייצוגית מכוח החוק האמור .הבקשות לסילוק על הסף נדונו אך טרם הוכרעו.
רובן המכריע של הסוגיות המתעוררות בתביעה טרם הובאו להכרעתו של בית המשפט
העליון .עם זאת ,בכפוף לאמור לעיל ,להערכת החברה ,על בסיס חוות דעת יועציה
המשפטיים ,יש לה טענות הגנה טובות כנגד התביעה ולכן לא ביצעה הפרשה בגינה.
.3
בשנים 2001עד 2005הוגשו כנגד דח"כ ושמונה נתבעים נוספים )לרבות מדינת ישראל(
שבע תביעות כספיות לבית המשפט המחוזי בחיפה על ידי 50חולים )או יורשיהם ותלויים(,
ברובם דייגים שעבדו בשעתו ,לפי הנטען ,במעגן הדיג בקישון .לטענת התובעים הזרמת
השפכים לקישון גרמה למחלות הסרטן בהן חלו )ומחלות אחרות( .גם בתביעות אלו צורפו
57
כצדדים שלישיים עשרות מפעלים ורשויות .מאחר ומדובר בתביעת נזקי גוף אין התובעים
צריכים לכמת את הסכום הנתבע 9 .מהתביעות סולקו בהסכמה ולפיכך עומדים סך הנזקים
הנתבעים על כ 138-מיליוני ש"ח )וכן כ 3מיליוני ₪בגין תביעות תלויים החופפים את הנזק
העיקרי( נכון ליום הגשת התביעות ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד המחלה או מיום
הגשת התביעה ,וכן פיצויים עונשיים ,הוצאות טיפולם ועזרת צד ג' אשר בחלקן הקטן לא
כומתו ,שכ"ט והוצאות.
תיקים אלו מצויים נכון למועד עריכת דוח זה בשלב שמיעת הראיות .בשלב ראשון דן בית
המשפט בשאלת הקשר הסיבתי במובנו הצר ,היינו הקשר בין החומרים שנטען שהיו מצויים
במעגן הדיג ובין נזקי התובעים .המדובר במערכת עובדתית סבוכה ביותר שנמשכה עשרות
שנים ובה מעורבים כמאה ויותר בעלי דין )תובעים ,נתבעים וצדדים שלישיים( ,ובסוגיה
משפטית תקדימית ,הן לגוף התביעה והן באשר לסוגית חלוקת האחריות בין הנתבעים
והצדדים השלישיים.
ניתן לומר ,בזהירות הראויה ובכפוף לאמור לעיל ,כי להגנת דח"כ עומדות טענות הגנה,
בהתבסס על חוות דעת מומחים שהוגשו מטעמה ומטעם יתר הנתבעים ובין היתר :א .על פני
הדברים ,אין כל עודף תחלואה בסרטן בקרב הדייגים .ב .מרבית המחלות מוסברות על ידי
גורמי סיכון אישיים )בעיקר העובדה כי למעלה מ 90% -מהתובעים עישנו( ותחלואה טבעית.
ג .נסיבות החשיפה הנטענות אינן ידועות כגורמות למחלות התובעים.
עם זאת ,בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים ,לאור מורכבות התיקים ,הן מבחינה
עובדתית והן מבחינה משפטית ,השלב הראשוני בו הם מצויים והצדדים הרבים המעורבים,
אין החברה יכולה להעריך את החשיפה בגינם ולא ביצעה הפרשה בעטיים בדוחותיה
הכספיים.
.4
בחודשים אפריל ,יוני ויולי 2004הוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה שלוש תביעות כנגד 4
נתבעים ,על ידי 93חיילים לשעבר )וכן יורשים ותלויים( .התובעים המצטרפים לתביעה
קודמת של חייל לשעבר ורעייתו ,טוענים כי נגרמו להם נזקי גוף כבדים כתוצאה ממגע עם
חומרים רעילים במי נחל הקישון .תביעות החיילים הנן על סך )נומינאלי נכון ליום הגשת
התביעה( של כ 268 -מיליון שקלים )כ 64 -מיליון דולר( – סכום הנזקים שהוערכו בכסף
)נזק מיוחד/כללי( ,כ 84 -מיליון שקלים תביעת תלויים )כ – 20מליון דולר ,אשר חופפות
בחלקן את הנזק המיוחד( ,כ 141 -מיליון שקלים )כ 33 -מיליון דולר( פיצויים עונשיים )כל
הסכומים הנם נכון ליום הגשת התביעות( ,נזקים עיקריים נוספים ,אשר לא הוערכו בכסף
בכתבי התביעה )לרבות אבדן השתכרות לעתיד ,הוצאות רפואיות ,בחלקם של המקרים
אובדן השתכרות בשנים האבודות ועוד .מאחר ומדובר בתביעות לנזקי גוף ,אין התובעים
חייבים לכמת באופן מדויק את מלוא הסכום הנתבע( ,וכן הפרשי ריבית והצמדה ,שכ''ט עו''ד
והוצאות .הנתבעים הגישו הודעות לצדדים שלישיים בין היתר כנגד דח"כ ,כמו גם כנגד
עשרות מפעלים ורשויות ,ובהם מדינת ישראל .למועד הדוח חזר אחד התובעים מתביעתו
)בסך 7מליון ש''ח( והיא נדחתה בהסכמה ו – 12אחרים הודיעו לבית המשפט כי הם
שוקלים למשוך את תביעתם.
תיקים אלו מצויים בשלבים ראשוניים של דיון .בהתאם ,הפרטים העובדתיים הנוגעים
לתובעים ולנסיבות החשיפה הנטענות אינם ידועים ברובם לנתבעים ולצדדים השלישיים,
לרבות דח"כ .המדובר במערכת עובדתית סבוכה ביותר שנמשכה עשרות שנים ובה
מעורבים מאות בעלי דין )תובעים ,נתבעים וצדדים שלישיים( ,ובסוגיה משפטית תקדימית,
הן לגוף התביעה והן באשר לסוגית חלוקת האחריות בין הנתבעים והצדדים השלישיים.
בזהירות הראויה ובכפוף לאמור לעיל ,ייתכן כי חלק מהטענות העומדות להגנת דח"כ
בתביעות שנזכרו בסעיף קטן 3דלעיל ,יעמדו להגנתה גם בתביעות אלו .עם זאת ,בהתבסס
על הערכת יועציה המשפטיים ,לאור מורכבות התיקים ,הן מבחינה עובדתית והן מבחינה
משפטית ,השלב הראשוני בו הם מצויים והצדדים הרבים המעורבים ,אין החברה יכולה
להעריך את החשיפה בגינם ולא ביצעה הפרשה בעטיים בדוחותיה הכספיים.
58
בשנת 2004הוגשה תביעה כנגד מספר נתבעות ודח"כ ביניהן ,על ידי מספנות ישראל
בטענה כי נגרמו נזקי קורוזיה ישירים ועקיפים ,ממי נחל הקישון למבדוק הצף ולשיגומים
שבבעלות המספנות בסך נומינאלי של כ – 21מיליוני ש''ח .בשנת 2006תוקן כתב התביעה
לנוכח העובדה כי המבדוק הצף נמכר ,וסכום התביעה הופחת לסך נומינאלי של כ – 20
מיליוני ש''ח .בתיק הוגשה הודעת צד ג' כנגד צדדים נוספים .דח"כ טענה כי פעלה על פי
היתרים מתאימים מהרשויות המוסמכות וכי החומרים שהוזרמו על ידה לקישון לא גרמו
לנזקים הנטענים .דח"כ סבורה ,בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים ,כי יש לה טענות
הגנה טובות נגד התביעה .ועל כן לא בוצעה הפרשה בעטייה בדוחות הכספיים.
ב .זיהום קרקע ומי תהום – ספרד
בפברואר 2004נודע לחברה מאוחדת של כיל כי תובע בתחום איכות הסביבה בקטלוניה,
ספרד ,פתח בהליך פלילי במסגרתו הגיש דין וחשבון לבית משפט של ערכאה ראשונה
במנרסה ,ספרד ,נגד מנהלים בעבר ובהווה בחברה ממגזר כיל דשנים המפעילה מכרות
בספרד ובו טענות כי המנהלים עברו על החקיקה המקומית וגרמו לזיהום מי תהום עקב
חלחול תימלחות מערמות המלח שהן תוצר לוואי של מפעלי האשלג במשך שנים רבות,
בחלקן עוד לפני רכישת החברה על ידי כיל דשנים .כן התבקש בית המשפט להוציא צו אשר
יאסור על המשך שפיכת מלח .אם ינתן צו כאמור לא יהיה ניתן להמשיך בייצור האשלג
באתר זה עד לפתרון הבעיה .למועד הדיווח לא ניתן צו כאמור .כיל דשנים מעריכה ,על סמך
חוות דעת יועציה המשפטיים ,כי הסבירות להוצאת צו כאמור ,בשלב זה ,נמוכה.
לכיל דשנים שני אתרי ייצור אשלג בספרד .בתהליך ייצור האשלג מתקבל מלח אשר נערם
בערימות .אין שימוש לרוב המלח שנערם .כיל דשנים נדרשת מידי תקופה לקבלת אישורים
לערום ערימות אלו .לאתר כיל דשנים בסיאנט אישור לערום מלח אשר יספיק ,בהתאם לקצב
הייצור ולשיטת הערום הנוכחיים ,לכשנה נוספת של ייצור .כיל דשנים פועלת לקבלת אישור
להרחבת אתר השפיכה של המלח .באם לא יתקבל האישור כאמור ,עלול הדבר להגביל את
היקף הייצור העתידי באותו אתר.
4.1.17יעדים ואסטרטגיה עסקית
39
א .האסטרטגיה של כיל דשנים שזורה עם המגמות בתחום הדשנים והיא כוללת את המרכיבים
שלהלן:
.1הרחבת כושר ייצור האשלג על מנת לנצל את היתרונות הטמונים בשוק זה ולקחת חלק
בצמיחתו.
.2הרחבת ייצור מוצרי המשך של סלע הפוספט ,תוך ניצול תשתיות קיימות והגדלת ניצולת
המתקנים הקיימים.
.3פיתוח תחום הדשנים המיוחדים והרחבת סל המוצרים ,בעיקר בתחום הדשנים המסיסים,
תוך פיתוח מוצרים חדשים וכניסה לייצור של מוצרים שאינם מיוצרים כיום על ידי כיל
דשנים.
.4שיפור מתמיד של איכות המוצרים.
39
הכוונות והאסטרטגיה של כיל דשנים ,כמפורט בסעיף זה ,משקפות את מדיניותה של כיל דשנים נכון למועד הדוח ,הן בחלקן ,מידע
צופה פני עתיד ,ומבוססות על הערכות של כיל דשנים .תוכניות והערכות אלו עשויות להשתנות ,כולן או חלקן ,מעת לעת .אין כל
וודאות בדבר התממשות כוונות או הצלחת האסטרטגיה של כיל דשנים.
59
ב.
פרויקטים עיקריים שהתאגיד מתכנן או מבצע
.1
החברה ממשיכה בפרויקט הרחבת כושר ייצור האשלג במערך חומר הגלם בסדום שהחל
במהלך שנת 2005ובכוונתה להרחיב גם את כושר ייצור המפעלים בסדום.
.2
הסתיים במהלך השנה פרויקט התאמת מערכי הייצור של הסלע ושל מוצרי ההמשך לסוגי
הסלע הקיימים במכרות הפוספט בישראל.
.3
כיום מפעילה כיל דשנים תחנת כח לייצור חשמל בסדום וכן רוכשת חשמל מחברת החשמל.
ביום 24באוקטובר 2004קיבלה מי"ה ,ממגזר כיל דשנים ,אישור עקרוני משר התשתיות
הלאומיות למתן רשיון ייצור חשמל באמצעות מתקני כח וחום )קו גנרציה( בהספק כולל של
בין 400ל 700 -מגווט .ביום 31באוגוסט 2006קיבלה מי''ה רישיון ייצור כאמור .הרשיון
מותנה בעמידת מי''ה בשורת אבני דרך .ביום 28בפברואר 2007הודיעה מי''ה כי היא
מבקשת ,בשלב זה ,לקבל רשיון לתחנה בגודל של 400מגה וואט .מעבר לכך ,עד ל – 700
מגה וואט ,אין בשלב זה פתרון של תשתית הולכת חשמל מסדום למרכז הארץ ופיתרון זה
אינו צפוי בשנים הקרובות .על כן נקבע בשלב זה גודל מכסימאלי של תחנה בהיקף של 400
מגה וואט.
.4
במהלך השנה רכשה והפעילה CPLטכנולוגיה חדשה וזולה יותר ,לשינוע העופרה בתהליך
הכרייה במכרות באנגליה .בשלב ראשון נרכשה מכונה אחת שמשמשת כניסוי -פיילוט
לעתיד .אם תוכח הטכנולוגיה ,יתכן וירכשו מכונות נוספות מאותו סוג.
60
4.2כיל מוצרים תעשייתיים
להלן תרשים מכירות מגזר המוצרים התעשייתיים לחיצוניים 40לפי תיחום מוצרים:
מכירות לחיצוניים בשנת 827 – 2006מליון דולר
4.2.1מידע כללי על כיל מוצרים תעשייתיים
א .מגזר המוצרים התעשייתיים של כיל עוסק בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של כימיקלים
תעשייתיים ,המבוססים ,ברובם ,על ברום ,מגנזיה ,כלור ומלחים מים המלח .בשנת 2006
הסתכמו מכירות כיל מוצרים תעשייתיים )כולל מכירות למגזרים אחרים בחברה( בסך של 838
מיליון דולר .מכירות כיל מוצרים תעשיתיים היוו כ 24% -מסך המכירות )כולל מכירות
למגזרים אחרים בחברה( של כיל בשנה זו .רוב המכירות של כיל מוצרים תעשייתיים הינם של
מעכבי בעירה ,תרכובות ברום לשימוש תעשייתי ,חקלאי ותמיסות צלולות על בסיס ברום
לתעשיית קידוחי נפט וגז .מוצרים אחרים ,הנמכרים על ידי כיל מוצרים תעשייתיים הם
ביוצידים ,על בסיס כלור וברום ,לטיפול במים ,מוצרים המבוססים על מגנזיה )תחמוצת
מגנזיום( ומוצרים המבוססים על מלחי ים המלח .בשנת 2006כיל מוצרים תעשייתיים עשתה
שימוש עצמי בכ – 80%מסך הייצור השנתי של ברום שיוצר על ידי כיל מוצרים תעשייתיים
ואת יתרת הברום מכרה ברחבי העולם.
מפעלי הייצור העיקריים של כיל מוצרים תעשייתיים ממוקמים בישראל -בסדום )ייצור ברום,
מלחי ים המלח ותרכובות ברום( ,ברמת חובב )ייצור תרכובות ברום( ,במישור רותם )ייצור
מגנזיה( בהולנד בטרנויזין )ייצור תרכובות ברום( ,בארצות הברית במערב וירג'יניה )ייצור
ביוצידים לטיפול במים על בסיס כלור( ,בסין JVבליאנג יונג יאנג )ייצור תרכובות ברום( ו JV -
בשנדונג )ייצור תרכובות ברום( ובצרפת באזור קלה )ייצור מוצרי מגנזיה מיוחדים ותרכובת
סידן המשמשת כחומר גלם למזון בריאות( ,כמפורט בתרשים להלן:
40
ב"מכירות לחיצוניים" הכוונה למכירות המגזר ללקוחות שמחוץ לקבוצת כיל )לקוחות שאינם במגזרים אחרים בקבוצה(.
61
ב .הברום הינו יסוד ממשפחת ההלוגנים הידועים ברבגוניות השימושים בהם בתחומים רבים.
הברום הינו נוזל כבד ,נדיף ,רעיל ומאכל )קורוסיבי( ,בעל ריח חריף וצבע חום אדמדם .הברום
משמש בתהליך הייצור של תרכובות ברום שונות .הברום מצוי בטבע במי ים ,בתמלחות תת
קרקעיות ובים המלח .ריכוזו של הברום שונה בין המקורות השונים.
בים המלח מצוי משאב הברום המרוכז ביותר בעולם
41
כדאיות הפקת הברום הנה תוצאה של מספר גורמים :הימצאות מקור ברום מתאים ,ריכוז
הברום ,זמינות כלור ,המשמש חומר גלם עיקרי בייצור הברום ,זמינות טכנולוגיות ייצור
הולמות ,אמצעי הובלה מיוחדים זמינים לברום ו/או מתקני ייצור לתרכובות ברום שיוכלו
לקלוט את הברום המיוצר.
שיטת ההפקה של הברום תלויה בטיב המקור ובריכוז הברום בו .ככל שריכוז הברום
בתימלחת נמוך יותר ,הפקתו קשה ויקרה יותר.
רוב הברום המיוצר בעולם משמש כחומר גלם לתרכובות בעלות שימושים מגוונים.
ג.
השימושים העיקריים של מוצרי כיל מוצרים תעשייתיים
.1
מעכבי בעירה ,משמשים בתעשיית הפלסטיקה והאלקטרוניקה לשימושים רבים ,כאשר
העיקריים שבהם הינם מעגלים מודפסים בתחום האלקטרוניקה ,בכבלים ובמארזי פלסטיק
של ציוד אלקטרוני .כמו כן ,נעשה במעכבי בעירה שימוש הולך וגדל בתעשיית הרכב ,הבנייה,
הריהוט והטקסטיל .בשנים הקרובות צפוי השימוש במעכבי בעירה לגדול עם הגידול בשוקי
האלקטרוניקה והרחבת הדרישות והתקנים למעכבי בעירה בתחומים נוספים.42
להלן פירוט ביחס להתנהלות שוק המוליכים למחצה בשנים האחרונות:
יחס הזמנות ומשלוחים -מעגלים מודפסים קשיחים
)ממוצע תלת חודשי(
180
1.40
160
1.20
140
1.00
120
Ratio
s
0.60
80
Index
0.80
100
60
0.40
40
0.20
20
0
0.00
0
1
/0
3
0
3
/0
3
0
5
/0
3
0
7
/0
3
0
9
/0
3
1
1
/0
3
0
1
/0
4
0
3
/0
4
0
5
/0
4
0
7
/0
4
0
9
/0
4
1
1
/0
4
0
1
/0
5
0
3
/0
5
0
5
/0
5
0
7
/0
5
0
9
/0
5
1
1
/0
5
0
1
/0
6
0
3
/0
6
0
5
/0
6
0
7
/0
6
0
9
/0
6
1
1
/0
6
Month
Book-to-Bill Ratio
Booking Index
Shipment Index
מקורSemiconductors Trade Association :
41
42
המידע בתרשים זה מתבסס על הערכות פנימיות של החברה.
הערכת החברה כאמור בדבר הצפי לגידול בשימוש במעכבי בעירה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד ,והיא מבוססת על תחזיות החברה לגבי
הגידול בשוק האלקטרוניקה ועל הערכת החברה בקשר להשלכות התקינה הקיימת והמוצעת במדינות השונות בנושא חובת השימוש במעכבי
בעירה .התממשותן של הערכות אלה הנה בלתי וודאית .באם לא יחול גידול בשווקים אלו או תשתנה מגמת התקינה עלולות התוצאות להיות
שונות מהאמור לעיל.
62
.2
נוזלי קידוח כבדים על בסיס ברום )להלן" :תמיסות צלולות"( המשמשים לאיזון לחצים
בשלב סיום הקידוח של בארות נפט וגז עם לחצי עבודה גבוהים .השימוש בתמיסות הצלולות
על בסיס ברום בעולם הולך וגדל בעקבות הגידול בהפקת נפט וגז באזורים שונים בעולם,
ובכלל זה באזורי נפט חדשים ,כגון מערב אפריקה ומדינות חבר העמים.
התרשים להלן מראה את הנתונים לגבי מספר הקידוחים בעולם:
מקורBaker Hughes :
.3
מוצרים לחיטוי קרקע ונפח ובראשם מתיל ברומיד המשמש לחיטוי קרקע ופועל בעיקר נגד
נמטודות )תולעים מיקרוסקופיות( ופטריות קרקע הפוגעות בשורשי הצמח .כמו כן ,משמש
המתיל ברומיד לחיטוי נפח כנגד מזיקים הפוגעים בתוצרת מאוחסנת ובעיקר לתוצרת
חקלאית יבשה .החל משנת 1995נכנסו לתוקף הגבלות על השימוש במתיל ברומיד
)החשוד כחומר הפוגע בשכבת האוזון( והכמויות לשימוש לחיטוי קרקע הולכות וקטנות.
באשר למגבלות על השימוש במתיל ברומיד ראה סעיף )4.2.16א() .(3בכוונת כיל מוצרים
תעשייתיים לנסות להמשיך ולפעול בתחום מוצרי חיטוי הקרקע באמצעות מוצר חדש הנמצא
בפיתוח .זאת בנוסף להמשך השימוש במתיל ברומיד ליישומים אחרים שאינם מוגבלים
בכמויות הייצור והמכירה וכן ל"שימושים קריטיים" בחיטוי קרקע ,כפי שיוגדרו מעת לעת.
.4
ביוצידים לטיפול במים על בסיס כלור וברום ,משמשים בעיקר לטיפול במים לסוגיו
השונים .השימוש במוצרים אלו גדל משנה לשנה וזאת לאור העלייה בזיהום מקורות המים
בעולם ואימוץ תקנות סביבה לטיהור וחיטוי של שפכים .ביוצידים על בסיס כלור וברום,
המיוצרים על ידי כיל מוצרים תעשייתיים ,מיועדים לטיפול במים בבריכות שחיה ,מתקני
ספא ,מגדלי קירור ,מערכים לייצור נייר )המוגנים בפטנט( ולשוק מוצרי הניקוי והחיטוי.
.5
מוצרי מגנזיה קלויים ומיוחדים משמשים בתעשיות שונות ובעיקר בתעשיית השנאים,
בתעשיית הגומי וכתוספות מינרליות במוצרים פרמצבטיים ובמוצרי מזון .בעבר החברה ייצרה
מגנזיה מסונטרת שנמכרה כחומר גלם לייצור לבנים וחלקים מובנים אחרים בציוד ההיתוך
וההולכה בתהליך הייצור של פלדה .בשל התחרות מסין בתחום המגנזיה המסונטרת
הפסיקה כיל מוצרים תעשייתיים לייצר מוצר זה והתמקדה בייצור ובמכירות מוצרי מגנזיה
מיוחדים וקלויים.
.6
מלחים על בסיס כלור מים המלח כוללים בראש ובראשונה מגנזיום כלורי )פתיתים
וכדוריות( ,המשמש להמסת שלגים בכבישים ולשיכוך אבק בדרכי עפר .כמו כן ,משמש
המוצר בתעשיות הטקסטיל והקוסמטיקה .כיל מוצרים תעשייתיים מייצרת מגוון רחב של סוגי
מלח נתרן כלורי המשמשים למאכל ,לתעשייה כמלח לריכוך מים ,מלח לאלקטרוליזה
לתעשייה האלקטרו-כימית ,להמסת שלגים בכבישים ועוד .מוצרים נוספים הם אלומיניום
כלורי אל-מימי ,המשמש בעיקר כקטליזטור בתעשייה הכימית האורגנית ,ואשלג טהור שהינו
אשלג באיכות גבוהה המשמש בתהליכי ציפוי מתכות ובתעשיות המזון והפרמצבטיקה.
63
השימושים העולמיים של תרכובות הברום בשנת 2006הם כדלקמן:
מקור :אומדן כיל מוצרים תעשיתיים
ד .סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
שוק הברום מושפע במידה רבה מרמת הפעילות בשווקי האלקטרוניקה וקידוחי הנפט וכן
מהגבלות השימוש במתיל ברומיד ,כתוצאה מיישום פרוטוקול מונטריאול )ראה סעיף 4.2.16
להלן( .שנת 2006התאפיינה בביקושים חזקים למעכבי בעירה במחצית הראשונה של
השנה והתמתנות בביקושים החל מהרבעון השלישי של השנה .בנוסף ישנה עליה בייצור
) TBBAמעכב הבעירה על בסיס ברום הגדול ביותר( בסין .בשוק המתיל ברומיד המשיכה
מגמת הירידה במכירות בגין המגבלות של פרוטוקול מונטריאול .מאידך חלה עלייה
בביקושים בשוק הכימיקלים המשמשים לקידוח נפט כתוצאה מעליית מחירי הנפט שהביאה
לפעילות קידוחים מוגברת .למרות הקיטון בכמויות המכירה של חלק מהמוצרים ,לעומת
המכירות בשנת ,2005שנגרמה בעיקר כתוצאה משינוי תמהיל הלקוחות של החברה ,עליית
מחירי המכירה של רוב המוצרים הנמכרים על-ידי כיל מוצרים תעשיתיים הביאה לגידול בסך
ההכנסה ממכירות בשנת .2006בשנת 2006עלו מחירי המכירה הממוצעים של המוצרים
הנמכרים לשוק הכימיקלים המשמשים לקידוח נפט כתוצאה מסיום חוזה ארוך טווח עם
מחירים נמוכים ,בסוף שנת .2005במקביל היתה ירידה כמותית במכירות תמיסות צלולות
לקידוח נפט בגלל אי חידוש הסכמים עם שני לקוחות גדולים.
במקביל לעליית המחירים כאמור ישנה גם עליה במחירי חלק מחומרי הגלם המשמשים את
כיל מוצרים תעשייתיים בתהליך הייצור .במהלך שנת 2006עלו גם מחירי האנרגיה
והשפיעו על עלויות הייצור של המגזר ובמיוחד על עלויות הייצור של מוצרי המגנזיה.
בשנת 2006שופרה הרווחיות בתחום הביוצידים לטיפול במים על בסיס כלור ועל בסיס
ברום .בתחום הביוצידים על בסיס כלור נהנתה כיל מוצרים תעשייתיים מחדירה ללקוחות
חדשים הקרובים יותר למשתמש הסופי .בתחום הביוצידים על בסיס ברום ,נהנתה כיל
מוצרים תעשייתיים מהמשך הצמיחה ב''פאזיסייד'' )ביוציד זה הוא מוצר ייחודי למגזר על
בסיס ברום המשמש לטיפול במים למפעלי נייר( .מכירות הפזיסייד גדלו גם בשנת ,2006
זאת הודות לחדשנות של המוצר ויעילותו שאפשרה להשתמש בו במקום מוצרים אחרים
בצורה זולה ויעילה יותר.
64
מוצרי כיל מוצרים תעשייתיים חשופים לתחרות )לפרטים בדבר התחרות במגזר זה ראה
סעיף 4.2.7להלן( וחלות עליהם מגבלות במדינות שונות )לפרטים בדבר מגבלות אלה ראה
סעיף 4.2.16להלן( .מתקני כיל מוצרים תעשייתיים פועלים בהתאם לתקני איכות הסביבה
במדינות השונות )לפרטים בדבר איכות הסביבה ראה סעיף .(4.2.14
4.2.2מוצרים ושירותים
המוצרים העיקריים אותם כיל מוצרים תעשייתיים מפתחת ,מייצרת ,ומוכרת כוללים את
המוצרים דלהלן:
מוצרים בסיסיים
יישומים עיקריים
שימושיים עיקריים
מעכבי בעירה על בסיס ברום
תוספים לפלסטיקה
לשימוש כמעכבי בעירה.
מעגלים מודפסים ,חומרים
תרמופלסטיים ,פולימרים
הנדסיים ,מוצרי טקסטיל,
קצף וגומי.
תעשיית הכבלים ושימושים
נוספים בתעשיית
הפלסטיק.
ברום
חומר גלם לתעשייה.
תעשיית התרופות ,הגומי,
יצרני תרכובות ברום
וחומרי חמצון.
תרכובת ברום אנאורגניות
לפיתוח והדפסת סרטי
צילום ,חומרים מחמצנים,
מוצרי ביניים לתעשיות
שונות ,נוזלי קידוח לשדות
נפט וגז.
צילום ,קידוחי נפט וגז
וטקסטיל.
תרכובת אורגניות בעיקר על
בסיס ברום
חומרי הדברה וחומרים
מסיסים לסינתזה כימית
ומוצרי ביניים.
פרמצבטיקה ,כימיקלים
למטרות חקלאיות ,גומי
וצבעים.
כימיקלים לחיטוי קרקע ונפח
טיהור קרקע וחיטוי נפח
ממזיקים ומחלות.
חקלאות ,חיטוי בהסגר
וחיטוי נפח.
חומרים לטיפול במים
) - (biocidesחומרי חיטוי
למים על בסיס ברום וכלור
כימיקלים לחיטוי וטיהור מי
שתיה ,מים תעשייתים ומי
קולחין.
מוצרי מגנזיה קלויים ומיוחדים
תרכובות מגנזיה ,שליטה
על גיפור ,פלדה לייצור
שנאים ,תרופה נוגדת
חומציות ,תוספות מינרליים
במוצרי פרמה ומזון.
בריכות שחייה ,ספא,
מגדלי קירור ומתקנים
תעשייתיים ,חומרי ניקיון
וחיטוי ומפעלי נייר.
לתעשיית הכימיקלים ,גומי,
דבקים ,מזון ,תוספי מזון
תזונתיים ופרמצבטיים.
מעכב בעירה על בסיס מגנזיום תוסף לפלסטיקה.
הידרוקסיד
65
מוצרים בסיסיים
יישומים עיקריים
שימושיים עיקריים
מלחי ים המלח
הפשרת שלגים בכבישים
ודרכים ,שיכוך אבק בדרכי
עפר ,לתעשיית המזון,
לייצור כלור ,מוצרי
קוסמטיקה וקטליזטור
ביצור.
רשויות מקומיות ומשקי
בית ,שימור מזון ,ריכוך
מים ,קוסמטיקה ותעשיה
כימית.
4.2.3פילוח הכנסות ורווחיות
להלן פילוח הכנסות ורווחיות המגזר:
סך ההכנסות*
)מיליוני דולרים(
2006
2005
2004
*
837.8
805.5
706.5
שיעור מסך
ההכנסות של
כיל* )(%
23.9
24.8
24.1
שיעור הרווח
רווח גולמי
הגולמי
)מיליוני דולרים(
מההכנסות )(%
42.5
356.4
37.2
299.8
29.1
205.7
לצורך טבלה זו ,נתוני ההכנסות של קבוצת המוצרים וכן נתוני ההכנסות של כיל ששימשו לצורך חישוב השיעור
מסך ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות.
4.2.4מוצרים חדשים
כיל מוצרים תעשייתיים עוסקת בפיתוח מוצרים חדשים בתחומי פעילותה ובמציאת יישומים
חדשים למוצרים קיימים .בתקופת הדיווח הוציאה כיל מוצרים תעשייתיים כ 13 -מיליוני
דולר לפיתוח מוצרים חדשים ולתמיכה ושיפור תהליכי ייצור קיימים.
4.2.5לקוחות
א .תלות בלקוח בודד
לכיל מוצרים תעשייתיים אין לקוח בודד אשר חלקו עולה על 10%מהיקף המכירות של כיל.
ב .התפלגות המכירות לחיצוניים לפי יעדים גיאוגרפיים
ישראל
צפון אמריקה
דרום אמריקה
אירופה
אסיה
שאר העולם
1-12/2006
%
מיליוני $
5
42
31
258
2
17
29
237
31
256
2
17
66
1-12/2005
%
מיליוני $
5
40
27
211
2
15
29
232
34
272
3
24
1-12/2004
%
מיליוני $
5
36
28
193
2
13
29
200
34
238
17
17
ג.
התפתחויות שחלו בנתוני המגזרים הגיאוגרפיים
בשנת 2006היה גידול במכירות כיל מוצרים תעשייתיים בצפון אמריקה בעיקר כתוצאה
מגידול במכירות ביוצידים .הירידה באסיה נובעת בעיקר כתוצאה מהקטנת מכירות ברום
בסין.
4.2.6שיווק והפצה
השווקים המרכזיים של כיל מוצרים תעשייתיים הינם מערב אירופה ,ארה"ב ,סין ,יפן וטיוואן.
כיל מוצרים תעשייתיים מוכרת את מוצריה בעיקר באמצעות רשת משרדי שיווק בבעלותה,
מפיצים וסוכני מכירות ברחבי העולם .רוב מכירות כיל מוצרים תעשייתיים אינן מתבצעות על
פי חוזים או הזמנות ארוכי טווח אלא על פי הזמנות שוטפות בסמוך למועד האספקה.
בהתאם ,אין בכיל מוצרים תעשייתיים משמעות למונח צבר הזמנות.
בנוסף ,לכיל מוצרים תעשייתיים הסכמי מסגרת עם לקוחות מסוימים ,במסגרתם יכול הלקוח
לרכוש במהלך התקופה מוצרים בכמות מקסימלית המוגדרת מראש ,ועל בסיסם מוציא
הלקוח מעת לעת הזמנות לכיל מוצרים תעשייתיים.
4.2.7תחרות
א.
תנאי התחרות בתחום המוצרים התעשייתיים והמתחרים העיקריים
כיל מוצרים תעשייתיים היא יצרנית הברום האלמנטרי הגדולה בעולם ,ומייצרת כשליש מסך
כל הייצור העולמי של ברום .להערכת כיל מוצרים תעשייתיים ,היא ,יחד עם שני המתחרים
העיקריים שלה ) Chemtura Corporationלהלן '' 43 (''Chemturaו – Corporation
) Albemarleלהלן ,( "Albemarle" :ייצרו בשנת 2006כ 75% -מסך הייצור העולמי של
ברום וכ 70% -מסך ייצור תרכובות הברום Chemtura .ו – Albemarleמייצרות ברום
בעיקר מתמלחות תת קרקעיות שמקורן בארצות הברית Albemarle .הקימה מיזם משותף
יחד עם חברה ירדנית לייצור ברום ותרכובות ברום .מיזם משותף זה החל לפעול בנובמבר
2002והוא ממוקם בצד הירדני של ים המלח ,כך שיש לו גישה לאותם מקורות חומרי גלם
שיש לכיל מוצרים תעשייתיים גישה אליהם Chemtura.רוכשת בהסכם ארוך טווח ברום
ותרכובות מסוימות מכיל מוצרים תעשייתיים .עד שנת 2006רכשה גם ,Albemarleלאחד
המפעלים שלה ,ברום בהסכם ארוך טווח .מפעל זה ,כולל ההסכם לרכישת הברום ,נמכר
לאחרונה ע''י .Albemarle
יצוין כי ים המלח הינו מקור לברום בעלויות נמוכות יחסית ונחשב כמקור בלתי מוגבל
מבחינה מעשית לברום.
בחלק מתחום הביוצידים ,תחום המגנזיה ותחום המלחים האחרים יש לכיל מוצרים
תעשייתיים מעמד מוביל במוצרי נישה מסויימים.
43
בשנת 2005התמזגה Great Lakes Chemicals Corporationעם , Cromptonחברת כימיקלים הנסחרת בארה"ב ,ויצרה
את - Chemturaתאגיד הפועל בתחום התוספים לפלסטיקה ,תוספי הדלק ,כימיקלים לטיפול במים ומוצרים חקלאיים.
Chemturaהינה חברה מובילה בתחום תוספי הפלסטיקה.
67
כושר ייצור של יצרני הברום בענף בשנת : 2006
מקור :אומדני כיל ופרסומים של החברותUS Bureau of Mines, Arkansas Oil & Gas Commission ,
ב.
שיטות להתמודדות עם התחרות
עלות הייצור הנמוכה יחסית של הברום מקנה לכיל מוצרים תעשייתיים יתרון תחרותי .תחום
הברום מצריך מערך לוגיסטי מורכב המבוסס על צי של מיכלים מיוחדים )איזוטנקים( ייעודיים
להובלת הברום .אחד היתרונות של כיל מוצרים תעשייתיים הינו קיומו של צי האיזוטנקים
להובלת ברום הגדול בעולם המאפשר שינוע כמויות גדולות יחסית של ברום לרחבי העולם.
מערך שיווק הפרוס ברחבי העולם ,מגוון מוצרים איכותיים ,בצרוף מערך טכני העובד באופן
צמוד עם הלקוחות מקנה לכיל מוצרים תעשייתיים עמדה טובה בהתמודדות בשוקי היעד .כך
למשל ,בסין יש לכיל מוצרים תעשייתיים מערך הכולל שני אתרי ייצור בשותפות עם יצרנים
מקומיים ,מערך מכירות ,חוות מיכלי ברום ומערך תמיכה טכנית .בהולנד יש לכיל מוצרים
תעשייתיים מפעל לייצור תרכובות ברום דבר המקנה לחברה יתרון באירופה.
בתחום תרכובות הברום ההתמודדות עם התחרות מאופיינת בהצעת מוצרים איכותיים יותר,
תמיכה ושרות טובים יותר ללקוח .לכיל מוצרים תעשייתיים קשרים רבי שנים עם הלקוחות.
4.2.8
עונתיות
ברמת מגזר כיל מוצרים תעשייתיים אין עונתיות מובהקת של התוצאות .יחד עם זאת ,היקף
המכירות של חלק ממוצרי כיל מוצרים תעשייתיים משתנה בין עונות השנה השונות.
המוצרים לתחום החקלאות מאופיינים במכירות גבוהות יחסית ברבעונים השני והשלישי.
ביוצידים המיועדים לבריכות שחייה מאופיינים במכירות נמוכות יחסית ברבעון הרביעי.
מלחים להפשרת שלגים מאופיינים במכירות גבוהות יחסית ברבעון הראשון והרביעי .סך
ההשפעות המצרפי של עונתיות זו ברמת כיל מוצרים תעשייתיים אינה משמעותית.
4.2.9כושר יצור
כושר הייצור הפוטנציאלי של כיל מוצרים תעשייתיים מבוסס על תפוקה נומינאלית שעתית
של המפעלים השונים מוכפל בשעות עבודה פוטנציאליות בשנה.
כושר הייצור הפוטנציאלי של ברום הוא כ 240 -אלפי טון .כיל מוצרים תעשייתיים מצויה
בתהליך של הרחבת כושר הייצור הפוטנציאלי של מתקני הברום בסדום .בשנת 2008
מתוכננת להסתיים הרחבה נוספת של מתקני הברום בסדום המיועדת להגדיל את כושר
הייצור הפוטנציאלי לכ – 280אלפי טון .כושר הייצור הפוטנציאלי של תרכובות ברום הוא כ -
300אלפי טון לשנה .לגבי תרכובות ברום ,בחלק מהמתקנים מייצרים יותר מאשר מוצר
68
אחד .לפיכך ,כושר הייצור תלוי בסל התרכובות המיוצר בכל מתקן ומתקן מעת לעת .בשנת
2006ייצרה החברה 179אלפי טון ברום ו 246 -אלפי טון תרכובות ברום.
כושר הייצור של הביוצידים על בסיס כלור הוא כ 30 -אלפי טון .הייצור בפועל בשנת 2006
היה 30אלפי טון.
4.2.10
מחקר ופיתוח
א .פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה
פעילויות המחקר והפיתוח העיקריות שבוצעו על ידי כיל מוצרים תעשייתיים בתקופת הדוח הן
כדלקמן:
.1פיתוח מוצרים חדשים בתחומי הפעילות העיקריים של החברה.
.2חיפוש שימושים חדשים עבור מוצרים קיימים.
.3שיפור איכות המוצרים והורדת עלויות הייצור על ידי שינויי תהליכים ושיפורם.
.4מחקרים אקולוגיים לשיפור מערך הטיפול בשפכים ,צמצום פליטות לאוויר ופסולת מוצקה.
.5מחקרים בתחום חומרי-מבנה כדי להתגבר על בעיות בליה מואצת של חומרי-מבנה,
הגנות קורוזיה ,התאמת ציוד וניסויים בהתיישנות מואצת.
ב .הוצאות מחקר ופיתוח
סה"כ הוצאות המחקר ופיתוח של כיל מוצרים תעשייתיים בתקופת הדוח היו כ – 13מיליון
דולר ,מתוכם התקבלו מענקים בסך של כ – 0.5מיליון דולר .באשר לתנאי החזר מענקים
אלה ,ראה באור )18א() (5ו 21 -ב' בדוחות הכספיים של החברה.
4.2.11נכסים לא מוחשיים -פטנטים וסימני מסחר
כיל מוצרים תעשייתיים מאמינה כי הגנת הקניין הרוחני היא כורח המציאות ואבן יסוד לשימור
ופיתוח הפעילות העסקית שלה .הקניין הרוחני הוא נכס אותו מנהלת כיל מוצרים תעשייתיים
באופן פעיל ושוטף.
לחברה 152פטנטים שהתקבלו במהלך השנים ועוד כ 118 -בקשות לפטנטים בשלבי בחינה
שונים ברחבי העולם .נכון ליום 31בדצמבר 2006פטנטים אלו מגנים על חלק נמוך יחסית
ממכירות כיל מוצרים תעשייתיים .במהלך שנת ,2006אושרו לכיל מוצרים תעשייתיים 30
פטנטים.
4.2.12חומרי גלם וספקים
להלן תיאור חומרי הגלם העיקריים המשמשים במגזר המוצרים התעשייתיים עבור ייצור
המוצרים:
.1
ברום ותרכובותיו
הברום מופק מתמיסות )תמלחות( הנוצרות כמוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג מקרנליט.
התמיסות נשאבות למפעל כיל מוצרים תעשייתיים הממוקם בסדום ,ושם ,בתהליך של חמצון
באמצעות כלור ,מופק הברום.
הכלור מיוצר באמצעות מתקן אלקטרוליזה של מלח וכן מתקבל כתוצר לוואי מייצור מגנזיום
מתכתי על ידי כיל מטלורגיה .מתקן האלקטרוליזה ומפעל המגנזיום ממוקמים בסמוך למפעל
69
הברום בסדום .מלח הנתרן כלורי המשמש לאלקטרוליזה הנו מוצר לוואי מייצור האשלג
בסדום.
כיל מוצרים תעשייתיים משתמשת בברום לייצור תרכובות ברום במפעלי החברה בישראל,
הולנד וסין .את יתרת הברום מוכרת כיל מוצרים תעשייתיים לצדדים שלישיים .מרבית
תרכובות הברום מיוצרות בתהליך כימי ,המשלב ברום ומגוון של חומרי גלם נוספים ,אשר
החשוב בהם הינו ביספנול ,Aהמשמש לייצור מעכב הבעירה .TBBA
להלן תיאור גרפי של תהליך הייצור:
ייצור
תרכובות
ברום
ש ינ ו
על
רמ
מפעל המגנזיום –
כלור ) (Cl2כמוצר לוואי
מייצור מגנזיום
ת
חו
בב
ברום
)(Br2
תמלחת עשירה
בברום – תוצר
לוואי מתהליך
ייצור אשלג
לקוחות
שונים בעולם
לברום
אלמנטרי
כלור
)(Cl2
מלח נתרן
כלורי – תוצר
לוואי מייצור
אשלג
חשמל
לאלקטרוליזה
סודה
קאוסטית
.2מגנזיה
אחת התמלחות שנותרת לאחר הפקת האשלג בסדום עשירה במגנזיום כלורי .תמלחת זו
נשאבת למתקנים של כיל מוצרים תעשייתיים הנמצאים במישור רותם .בתהליך בו משתתפים
מגנזיום כלורי וחומרים אחרים נוצרת מגנזיה )תחמוצת מגנזיום( .המגנזיה עוברת תהליכי
עיבוד נוספים לייצור מגנזיה באיכויות שונות.
.3ביוצידים על בסיס כלור
ייצור מוצרים אלה מתבצע במפעל כיל מוצרים תעשייתיים בארצות הברית .לצורך ייצור חומרי
חיטוי על בסיס כלור )ביוצידים( רוכשת כיל מוצרים תעשייתיים כלור ,אוריאה וסודה קאוסטיק
מיצרנים מקומיים.
.4מלחי ים המלח
מלחי ים המלח מיוצרים במפעל בסדום .הייצור הנו מחומרים ותמיסות הנוצרים כתוצרי לוואי
בייצור האשלג .כך למשל ,פתיתי מגנזיום כלורי מופקים מתמיסות עשירות במגנזיום כלורי
הנותרות בעקבות הפרדת האשלג מהקרנליט .מלח מסוגים שונים מופק מהמלח שנותר גם
הוא לאחר הפרדת האשלג מהקרנליט.
70
4.2.13הון חוזר
א .מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם
כיל מוצרים תעשייתיים מייצרת בעצמה את הברום המשמש אותה לייצור תרכובות הברום
ורוכשת גם כמות קטנה של ברום לצרכי ייצור התרכובות בסין .תמלחות ים המלח ,המהוות
חומר גלם עיקרי לייצור ברום ,מגנזיה ומלחי ים המלח ,מתקבלות מכיל דשנים .הכלור
מתקבל מכיל מטלורגיה וממפעל הכלור של כיל מוצרים תעשייתיים .כן נרכשים חומרי גלם
מגורמים חיצוניים ,בייחוד Bisphenol Aוכימיקלים אחרים ,הדרושים לתהליכי הייצור.
כיל מוצרים תעשייתיים מחזיקה מלאי חומרי גלם בכמות הלוקחת בחשבון את רמת הייצור
הצפויה על פי מאפייני הצריכה ,מועדי אספקה ,מרחק מהספק ושיקולים לוגיסטיים אחרים.
ב.
מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים
מדיניות כיל מוצרים תעשייתיים הינה להחזיק רמות מלאי מספיקות כדי להבטיח אספקה
סדירה ללקוחות בהתחשב במרחק הלקוחות ממקומות הייצור ודרישתם לזמינות המלאי תוך
אופטימיזציה של עלויות אחסון המלאי .לפיכך ,חלק ממלאי המוצרים הגמורים מוחזק
במחסנים בארצות היעד.
ג.
מדיניות אשראי
כיל מוצרים תעשייתיים מוכרת בתנאי האשראי המקובלים במקום מושב החברות הרוכשות.
מכירות הקבוצה מגובות ,בדרך כלל ,בביטוח סיכוני אשראי סחר חוץ או מכתבי אשראי
מבנקים בדירוג גבוה.
לקוחות*
ספקים
*
4.2.14
א.
31בדצמבר 2006
ממוצע ימי אשראי
היקף אשראי ממוצע
במיליוני $
38
87
50
74
חוב הלקוחות ומספר ימי האשראי הממוצע הינם לאחר הפחתת לקוחות שחובם נמכר במסגרת עסקת האיגוח
כאמור בסעיף 5.4.3להלן ולקוחות שחובותיהם נוכו מכוח הסדרים אחרים.
איכות הסביבה
כללי
במהלך השנים האחרונות התמקדה כיל מוצרים תעשייתיים בפעילות מחקרית ,הנדסית
ובפרויקטים להקמת מערכות אקולוגיות חדשות ובשיפור מערכות קיימות .במסגרת דירקטוריון
המגזר ,פועלת ועדת דירקטוריון מיוחדת לנושאי אקולוגיה ובטיחות שתפקידה לפקח על הפעילות
הענפה שמנהלת כיל מוצרים תעשייתיים בתחום איכות הסביבה ולכוון את המדיניות הסביבתית של
המגזר .כמו-כן ,מפעילה כיל מוצרים תעשייתיים תוכנית אכיפה פנימית לנושא איכות הסביבה.
במסגרת תוכנית Responsible Careיזמה כיל מוצרים תעשייתיים הקמתו של פורום ציבורי עם
נציגי הקהילה וארגונים ירוקים המנוהל כבר ארבע שנים .פורום זה הינו הראשון שהוקם בארץ ועל
בסיס הצלחתו הוקמו פורומים נוספים .במסגרת זו מוצגת החברה בשקיפות מלאה ונערכות
פעילויות ציבוריות של חינוך והעברת מידע לציבור הרחב וקבלת שאלות מהציבור.
כיל מוצרים תעשייתיים מפעילה מערך הדרכה של עובדים בנושאי איכות סביבה במטרה להגביר
את המודעות והמעורבות של עובדי החברה לנושאי איכות סביבה .הפעילות כוללת הדרכה ייעודית
71
לקבוצות מקצועיות תוך התמקדות בעובדים ב"ריצפת הייצור" .במסגרת ההדרכות נערכים קורסים
של נאמני אקולוגיה והמגזר כולל הדרכות בנושאי איכות הסביבה בסלי ההדרכה של היחידות
השונות.
להלן רשימה של הפעילויות העיקריות שנעשו על ידי כיל מוצרים תעשייתיים בתחום:
.1
בנושאי איכות האוויר
•
•
•
•
•
בוצעו השקעות במתקני הייצור במטרה לשפר מיחזור והשבת ממיסים וחומרים
אורגנים אחרים וספיגה באמצעות מערכות פחם פעיל ובכך להגיע לצמצום הכמות
הנפלטת של חומרים אלו לאוויר.
בעקבות הפעילות הרבה בה נוקטת כיל מוצרים תעשייתיים בנושא איכות סביבה ,חלה
בשנת 2006ירידה משמעותית בכמות הממיסים האורגניים הנפלטת מארובות
המתקנים.
בוצעו השקעות במערכות בקרה וגילוי ,על מנת לוודא שאין חריגות במערכות התפעול
והפליטה של המתקנים .בנוסף ,הותקנו גלאים נוספים לגילוי דליפות ברום וכלור.
המועצה המקומית תעשייתית רמת חובב הקימה מספר תחנות לניטור אויר הפזורות
סביב רמת חובב.
לפרטים על מערכת מתוכננת לאיסוף פליטות מהארובות ראו בסעיף ג' להלן.
.2בנושאי שפכים
•
כיל מוצרים תעשייתיים נמצאת בשלבי הרצה של מתקן חדש ברמת חובב לטיפול
ביולוגי בשפכי המתקנים ,בהשקעה של כ 7-מיליון דולר.
טיפול ביולוגי בשפכים הינו הטכנולוגיה הנפוצה בעולם להקטנת חומרים אורגניים
פריקים בשפכים .הטיפול הביולוגי מתבצע באמצעות מיקרו אורגניזם שניזונים
מהחומרים האורגניים הנמצאים בשפכים ובכך מביאים להקטנה ניכרת שלהם .התהליך
מוגבל לחומרים פריקים ביולוגית) .בעניין זה ראה סעיף ב' להלן(.
•
כיל מוצרים תעשייתיים המשיכה לבצע בשנת 2006פעולות במתקני הייצור על מנת
להפחית את כמות החומרים האורגנים והמוצקים בשפכים ,להפריד בין זרמי שפכים
ולהביא לצמצום כולל של היקף השפכים.
•
החלה הפעלת מעבדה מיוחדת למעקב ואנליזה של איכות השפכים.
ב.
השלכות מהותיות הנובעות מהוראות הנוגעות לאיכות הסביבה
.1
בחודש מאי ,2004קיבלו מפעלים באתר רמת חובב ,בהם גם מפעל של כיל מוצרים תעשייתיים,
הודעה על שינוי בתנאי רשיון העסק ,בקשר לטיפול בשפכים .לפי ההודעה נדרש כל מפעל לעבור
לטיפול עצמי בשפכיו ,מתוך מטרה להגיע בעתיד לאפס שפכים נוזליים.
באוקטובר 2004הגישו המפעלים ברמת חובב ,ביחד עם התאחדות התעשיינים ,עתירה מנהלית
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד המשרד להגנת הסביבה לביטול התנאים האמורים.
הוסכם ,באישור בית המשפט ,להעביר המחלוקת להליך של גישור .בעקבות הגישור וחוות הדעת
הגיעו הצדדים להסכמה ,לפיה פתרון הקצה לסילוק שפכים ברמת חובב ימשיך להיות בריכות איוד
וכי תנאי רישיון העסק ישונו בהתאם .ביום 14בדצמבר 2006נחתם הסכם גישור בין המשרד
להגנת הסביבה ,התאחדות התעשיינים ,מפעלים ברמת חובב )ומפעלי כיל מוצרים תעשייתיים
בכלל זה( ועמותת נגב בר קיימא .ההסכם אושר על ידי בית המשפט המחוזי וניתן לו תוקף של צו
72
מוסכם ב 28 -לדצמבר 2006שתנאיו עוגנו בתנאי רשיון העסק של מפעל כיל מוצרים תעשייתיים
ברמת חובב .תנאי רשיון העסק המעודכנים הועברו למפעל ב 31 -בינואר .2007על פי ההסכם
ותנאי הרשיון ,הטיפול בשפכים יהיה באחריותו הבלעדית של כל מפעל )לרבות שלב הסילוק(.
הקמת המפעל לטיפול ביולוגי תסתיים עד 31בדצמבר 2006ותתחיל הרצתם .נקבעו ערכים
לשפכים שיצאו ממתקני הטיפול .החל מתחילת 2008לא תותר הזרמת שפכים למערכת הטיפול
המרכזית של המועצה .קולחי המפעלים יסולקו לבריכות האידוי והאגירה שבהפעלת ובאחריות
המועצה עד סוף .2009לאחר תאריך זה יופעלו מערכות סילוק עצמאיות באחריות כל מפעל
ותיאסר הזרמת קולחים למערכת הקיימת .לא יאוחר מתחילת 2010יעמוד כל מפעל בערכי הקבע
של הקולחים.
על פי תנאי הרישיון החדשים הגישו המפעלים תכנית להקמת מערכת הסילוק העצמית וכן לערוך
סקר סיכונים למערכת הסילוק העצמית לרבות המשקע המוצק בתוכה.
במסגרת ההסכם הסכימו הצדדים להיכנס להליך מואץ של הידברות בקשר לפליטות לאוויר ,הן
ממתקנים חדשים והן ממתקנים קיימים וכן לפליטות בלתי מוקדיות ,למניעת זיהומים ומטרדי ריח,
הכל על בסיס תקנים בינלאומיים .הצדדים החלו בהדברות כאמור.
.2
על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה ,שהועברו לכיל מוצרים תעשייתיים כטיוטא לרשיון עסק
ברמת חובב ב 12בדצמבר ,2004על המפעל לטפל בפסולת הקיימת והנוצרת באחד מהתהליכים
הבאים :בתהליך תרמי להשבת ברום ,מיצוב-מיצוק או יצוא למתקנים ייעודיים בחו"ל .עד למועד
הדו"ח טרם נכנסו תנאים אלו לתוקף .לכיל הפרשה מתאימה בדוחות הכספיים אשר מכסה
להערכתה את העלות המשוערת של הטיפול בפסולת ההיסטורית .לפרטים על מתקן מיועד לטיפול
בפסולת זו ראו בסעיף ג' להלן.
.3
בחודש יולי 2004התפרסם סקר אפידמיולוגי שערכה אוניברסיטת בן גוריון ,אשר הוכן לפי הזמנת
משרד הבריאות ,לגבי שיעורי תחלואה ותמותה ממחלות שונות בישובים שברדיוס עד 20ק"מ
מאתר רמת חובב )אזור תעשייה כימית ובו 17מפעלים ,ביניהם מפעל של כיל מוצרים
תעשייתיים( ,בהשוואה לישובים דומים מחוץ לרדיוס זה .על פי הסקר ,במרבית התוצאות לא נמצא
קשר בין מדדי התחלואה והתמותה לבין מגורים בקרבת אתר רמת חובב ומגורים במורד הרוח
השכיחה הנושבת מהאתר .בחלק מהמקרים נמצא יחס הפוך .לגבי חלק מהמחלות שנבדקו בסקר,
בישובים הקרובים לרמת חובב נמצא שיעור תחלואה או תמותה גבוה יותר ביחס לקבוצת
הביקורת ,בעוד שלגבי חלק אחר נמצא שיעור תחלואה או תמותה נמוך יותר ביחס לקבוצת
הביקורת .הסקר מציין כי לא נבדקו במסגרתו גורמים אחרים אצל האוכלוסייה שנבדקה העלולים
להיות רלבנטיים לתחלואה או התמותה כאמור ,ולכן אין ביכולתו לקבוע קשר סיבתי בין הקרבה
לרמת חובב לבין התחלואה או התמותה כאמור .כמו כן ,הסקר לא בדק את ריכוזם באוויר של
חומרים כימיים באף לא אחד מהישובים שנבדקו ולכן אין בו כדי לקבוע שום ממצא ,ולו לכאורה,
לגבי אף אחד ממפעלי רמת חובב באופן ספציפי.
ג.
עלויות והשקעות סביבתיות מהותיות צפויות
כיל מוצרים תעשייתיים משקיעה במניעת מפגעים סביבתיים מזה שנים רבות .בשנת 2006
השקיעה כיל מוצרים תעשייתיים סך של כ 10.4-מיליוני דולר ברכוש קבוע למניעת מפגעים
סביבתיים וסך של כ 2-מיליוני דולר כהוצאה שוטפת לסילוק פסולת ובמחקר בנושאים הקשורים
למניעת מפגעים סביבתיים.
בשנת 2007צפויה כיל מוצרים תעשייתיים להשקיע כ 20 -מיליוני דולר ברכוש קבוע וכ 12 -מיליון
דולר כהוצאה שוטפת באותן המטרות .בשל ההחמרה בדרישות צפוי כי בשנת 2008ואילך לא
73
תהיה ירידה בהיקף העלויות הנדרשות .בין המתקנים העיקריים שבכוונת כיל מוצרים תעשייתיים
להקים בשנת 2008יש למנות:44
•
כיל מוצרים תעשייתיים עוסקת בתכנון מתקן עתידי לטיפול הן בפסולת ההיסטורית והן
בפסולת השוטפת .מתקן זה יבצע פרוק תרמי לפסולת וישיב מתוכה ברום כ – HBRלצורך
השבה כחומר גלם .מתקן זה מתוכנן להקמה במהלך שנת 2008בכפוף לקבלת היתרי בניה.
היקף ההשקעה במתקן מוערך על ידי כיל מוצרים תעשייתיים בהערכה ראשונית בסדר גודל
של כ – 25מיליון דולר.
•
כיל מוצרים תעשייתיים עוסקת בתכנון מערכת לאיסוף הפליטה מארובות המתקנים ופרוק
שאריות החומרים האורגנים באמצעות טכנולוגיית חמצון קטליטי .המערכת מיועדת לאפשר
הפחתה של כ – 99%בריכוזי החומרים האורגנים הנפלטים כיום .המערכת מתוכננת
להפעלה במהלך שנת ,2008בכפוף לקבלת היתרי בניה .היקף ההשקעה מוערך על ידי כיל
מוצרים תעשייתיים בהערכה ראשונית בסדר גודל של כ – 13מיליון דולר.
4.2.15
בטיחות וגהות
חלק ממוצרי כיל מוצרים תעשייתיים ,כמו גם חומרי גלם לייצור ותהליכי הייצור ,מאופיינים
ברמת סיכון למי שעלול להיחשף להם .על כיל מוצרים תעשיתיים לעמוד בתקנים
ובדרישות של בטיחות וגהות הנקבעים ,חלקם לפי הדין המקומי וחלקם לפי תקנים
בינלאומיים ומקומיים .קיימת מגמה של חידושים והחמרות בדרישות אלו אשר
בעקבותיהם תתחייבנה השקעות שונות.
כיל מוצרים תעשייתיים משקיעה באופן שוטף באמצעי בטיחות ,תוך שאיפה למנוע תאונות
ותוך דאגה מתמדת לעובדי המגזר ולמצויים בסביבת המפעלים והמוצרים.
דירקטוריון כיל מוצרים תעשייתיים כמו גם ועדות הבטיחות במגזר והועדות הפעילות
במפעלים ,בוחנים מדי תקופה את הישגי ואירועי הבטיחות ואת העמידה ביעדים שנקבעו לאור
מדיניות הבטיחות של כיל .בשנת 2006התכנסה ועדת הבטיחות של מגזר כיל מוצרים
תעשייתיים 6פעמים .בכיל מוצרים תעשייתיים מופעלת תכנית אכיפה בתחום הבטיחות
ומתקיימים תהליכי מבדק פנימיים לוידוא עמידה בדרישות.
כיל מוצרים תעשייתיים מצויה בשלב מתקדם של יישום תקן ניהול הבטיחות .ISO 18001
למועד הדוח המפעלים ברמת-חובב ,בסדום ובמישור רותם בישראל וברומכימי בהולנד
הוסמכו לתקן.
כיל מוצרים תעשייתיים מקיימת מערך הדרכה ואכיפה לצורך עידוד רמה גבוהה ובלתי
מתפשרת של ערנות לבטיחות וגהות בקרב העובדים והספקים ,כולל בין היתר תכניות כמו
''נס''א )ניהול סיכונים אופרטיבי''( .נקבעים תקופתית יעדי בטיחות וגיהות עם שאיפה לשיפור
מתמיד ביעדי הבטיחות והגהות ובהטמעתם תוך שאיפה למצב של ''אפס תאונות'' .אמצעי
ההגנה על העובדים כוללים ,בין היתר ,הגנות בציוד במתקנים ובאתרי העבודה ,אמצעי מיגון
לעובדים ,נהלים והדרכות ,מינוי ממוני בטיחות וצוותי בטיחות ותחקור של אירועי תאונה
ו"כמעט תאונה".
בתחום הגיהות קיימת מערכת גיהות תעסוקתית ורפואה מונעת ,הכוללת ,בין היתר ,ביצוע
בדיקות תקופתיות והערכת סיכונים בכל הקשור למוצרים ולתהליכים במפעלים.
המגזר אחראי על המערך הכילי לטיפול בארועים חריגים בשינוע חמרים מסוכנים.
44
המידע הכלול בפסקה זו הנו מידע צופה פני עתיד .הקמת המתקנים,תכנונם ,עלותם ולוח הזמנים להקמתם עשויים להשתנות בין
מחמת דרישות הרשויות ,בין מחמת תכנון מפורט ובין בעקבות טכנולוגיות ושיטות אחרות או מעודכנות שיחליפו או יתווספו לאלו
המיועדות לשימוש כיום.
74
4.2.16
מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד
א.
כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים
להלן יפורטו בתמצית מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לפעילות התאגיד
שעשויה להיות להם השלכה מהותית על כיל.
.1זיכיון המשנה
חברת הברום מחזיקה בזיכיון משנה שניתן בהתאם לחוק הזיכיון ולזיכיון הראשי שניתן
מכוחו ,בו מחזיקה מי"ה )לפרטים אודות זיכיון זה ראה סעיף 4.1.15לעיל( .זיכיון המשנה
ניתן לחברת הברום בשנת 1962והוא ,לפי שעה ,בתוקף עד לשנת .2030
בהתאם לזיכיון המשנה:
•
הוענקה לחברת הברום על ידי מי"ה חכירת משנה בנוגע לשטחים שבשימוש מפעלה
של חברת הברום.
•
ניתנה לחברת הברום הזכות הייחודית להפיק ברום ותרכובות ברום מים המלח.
•
הוסדרה קבלת התמיסה המרוכזת המשמשת להפקת ברום אלמנטרי על ידי חברת
הברום ממי"ה.
•
כיל מוצרים תעשייתיים משלמת למדינה ,בהתאם לתנאי הזיכיון המשנה ,תמלוגים
בשיעור של 5%ממכירות המוצרים שהופקו על ידה בהתאם לזיכיון המשנה ,וכן דמי
חכירה בעד הקרקעות החכורות בחכירת משנה.
.2הגבלות על השימוש במעכבי בעירה על בסיס ברום
במדינות שונות בעולם נערכת בחינה בקשר להגבלות אפשריות על השימוש במעכבי בעירה
על בסיס ברום .להלן פרטים אודות ההליכים העיקריים הידועים למגזר למועד הדוח:
רשויות האיחוד האירופי ממשיכות בתהליך הערכת הסיכונים למעכבי הבעירה HBCDו-
.TBBAתהליך הערכת הסיכונים הבריאותית באירופה למעכב הבעירה ,TBBAהסתיים
בהערכה חיובית ,כאשר לא זוהה שום סיכון לבריאות העובד או האוכלוסייה הכללית.
הערכת הסיכונים הסביבתית ל – TBBAמצויה עדיין בתהליך תוצאותיה צפויות להתקבל
בתחילת שנת .2007
בהמשך למגמה הקיימת באיחוד האירופאי לבחינה האפשרות להגבלות על השימוש
במעכבי בעירה על בסיס ברום ,קיימו רשויות האיחוד האירופי תהליך של הערכת סיכונים
לגבי מעכב הבעירה המסחרי )קרי ,המצוי כיום בשוק( על בסיס ברום ,המכונה – .DECA
מוצר זה מכיל כ – DECA 97%טהור ,כשהיתרה הינה חומר המכונה .NONAבהחלטתה
מיום 13באוקטובר ,2005המבוססת על בדיקת הערכת הסיכונים כאמור ,הודיעה מועצת
האיחוד האירופי כי ה DECA -מוצא מרשימת החומרים האסורים על פי הדירקטיבה של
האיחוד האירופי לגבי חומרים מסוכנים במוצרי חשמל ואלקטרוניקה ) .(RoHSלאחרונה,
הובעה דעה בקרב רשויות האיחוד האירופי לפיה ההחלטה האמורה בדבר הוצאת ה-
DECAהמסחרי מרשימת החומרים האסורים מתייחסת רק ל – DECAטהור ,ללא חומר
הלוואי הנמצא בה .(NONA) ,כיל מוצרים תעשייתיים פועלת באמצעות פורום המשותף לה
וליתר החברות הגדולות המייצרות DECAבניסיון לשכנע האיחוד האירופי שלא להגביל
את השימוש ב DECA -הכולל NONAלחלק מהיישומים בהם נעשה בו שימוש כיום.
75
בנוסף ,כיל מוצרים תעשייתיים נוקטת אמצעים משפטיים נגד ההחלטה הנ"ל נוכח אי
נכונות רשויות האיחוד האירופי לשנות את עמדתן .ב 24 -לאוגוסט 2006הודיעה ממשלת
שוודיה על איסור שימוש ב DECAלמוצרי טקסטיל ,רהיטים וכבלים שייכנס לתוקף החל
מה 1-לינואר .2007אנגליה וצרפת התנגדו לחקיקה השבדית .גורמים בנציבות השוק
האירופי הודיעו כי להבנתם האיסור עומד בניגוד לדיני השוק המשותף ונבחנת על כן
האפשרות להעבירו לבית המשפט האירופאי.
באירופה מתבצע תהליך רגולטורי של הערכת סיכונים למעכב הבעירה HBCDותוצאות
ההערכה ידונו במחצית הראשונה של שנת .2007
בקליפורניה התקבל חוק המוציא החל משנת 2008את מעכבי הבעירה פנטה ואוקטה
)שאינם מיוצרים על ידי המגזר( משימוש ולגבי DECAיערך מעקב מדעי על ידי אחת
מועדות בית המחוקקים .בבתי הנבחרים של מדינות שונות בארצות הברית נדונות למועד
הדווח טיוטות דברי חקיקה בשלבים שונים בקשר עם מעכבי בעירה על בסיס ברום,
הכוללות הוראות מוצעות שונות ,החל מהטלת מגבלות על שימוש ב ,DECA -סימון מוצרים
המכילים DECAועד איסור השימוש בו בעתיד .בקנדה נדונה טיוטה לגבי סיווג DECA
כחומר רעיל על ידי רשויות איכות הסביבה .ההשלכות כיום על מכירות החומר בקנדה אינן
ידועות ויכולות להסתכם בחובת דיווח .ברשות כיל מוצרים תעשייתיים מוצרים היכולים
להחליף חלק משימושי ה .DECA -
.3
פרוטוקול מונטריאול
בהתאם לפרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון )"פרוטוקול
מונטריאול"( ,אשר ישראל צד לו )ואשר אומץ בתקנות בדין הישראלי הפנימי המוזכרות
בהמשך( ,הופחתו הייצור והצריכה של מתיל ברומיד לחיטוי קרקע ולחיטוי סחורות וגידולים
אשר איננו לצרכי הסגר ) ( Quarantineוקדם משלוח ).( Pre-shipment
בהתאם לפרוטוקול ,החל משנת ,2005ניתן למכור מתיל ברומיד בארצות מפותחות רק
לשימושים אשר מוגדרים על ידי הצדדים לפרוטוקול כשימושים קריטיים .במערב אירופה
החליטו המדינות החברות ,באופן וולונטרי ,להקטין את כמויות השימוש לחיטוי קרקע לרמה
של כ 60% -ביחס לשנת .2006בארה"ב הוחלט על ידי ה EPAעל קיצוץ של כ – 20%
בהשוואה לשנת 2006במכסות השימוש המותרות לחיטוי קרקע.
החל מ 1 -בינואר 2005הוקטנה כמות המתיל ברומיד אותה מותר למכור לחיטוי קרקע
ולחיטוי נפח אשר איננו לצרכי הסגר וקדם משלוח לארצות המתפתחות באופן חד פעמי ב
.20%מכסה זו תהיה בתוקף עד שנת 2015ולאחר מכן תרד הכמות לאפס ,פרט
לשימושים קריטיים כפי שיאשרו הצדדים לפרוטוקול מעת לעת.
למתיל ברומיד שימושים נוספים ,המוגדרים כשימושים פטורים אשר אינם מוגבלים בכמויות
הייצור והצריכה וביניהם טיפולי הסגר וקדם משלוח המוזכרים לעיל ושימוש לייצור חומר
אחר ,כאשר המתיל ברומיד נצרך בשלמותו במהלך ייצור החומר האחר ).(FEEDSTOCK
הקיטון הצפוי במכירות בגין יישום הוראות פרוטוקול מונטריאול בשנת 2007מוערך על ידי
החברה בכ 11 -מיליון דולר והרווח התפעולי – שימנע בגינן מוערך על ידי החברה בכ7 -
מיליון דולר.45
בכוונת כיל מוצרים תעשייתיים להישאר בתחום חיטוי הקרקע גם לאחר איסור השימוש
במתיל ברומיד כאמור לעיל .אי לכך ,כיל מוצרים תעשייתיים מקדישה בשנים האחרונות
מאמצים לפיתוח ושיווק של תחליפים ומוצרים משלימים למתיל ברומיד בשוק זה.
45
המידע בפסקה זו הנו מידע צופה פני עתיד .התוצאות המוערכות עלולות להשתנות בין היתר בשל תנודות בביקושים ,בהיצעים ,הן
של מוצרים אלו והן של מוצרים תחליפיים ,אם וככל שישנם או שיהיו ,ברגולציה ,ביישומה במדינות השונות ובעלויות.
76
.4במרץ ,2004נכנסו לתוקף תקנות החומרים המסוכנים )יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין
חומרים הפוגעים בשכבת האוזון( ,התשס"ד ,2004-האוכפות את הוראות פרוטוקול
מונטריאול במדינת ישראל .בעקבות התקנות ,נדרשה כיל מוצרים תעשייתיים לקבל רשיון
שנתי ליצוא מתיל ברומיד .באוגוסט 2005תוקנו התקנות ונקבע כי מנהל השירותים להגנת
הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר יסדיר את השימוש במתיל ברומיד
בישראל .המנהל פרסם נוהל המסדיר את אופן חלוקת הכמות המותרת לשימושים קריטיים,
בתוקף מיום 1בינואר .2006
.5
בעקבות אשרור תיקון בייג'ינג לפרוטוקול מונטריאול על ידי מדינת ישראל ב 15 -לאפריל
,2004הוכנסו לתנאים הנוספים ברישיון העסק של תרכובות ברום מגבלות בדבר ייצור,
מכירה וייצוא של כלורו ברומו מתאן ) .(chloro bromo methane – CBMלהערכת כיל
מוצרים תעשייתיים לא תהיה להגבלות האמורות השפעה מהותית על עסקיה.
ב .רישוי
לאתרים בו פועלים מפעלי כיל מוצרים תעשייתיים רשיון עסק בר תוקף על פי הוראות הדין.
בנוסף ,לכיל מוצרים תעשייתיים היתר רעלים על פי חוק חומרים מסוכנים ,התשנ"ג – ,1993
בר תוקף שיש לחדשו מדי שנה ,וכן היתר הזרמה לים המלח לפי חוק מניעת זיהום הים
ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח – ,1988בר תוקף ,שיש לחדשו מעת לעת.
ג .תקינה ורישוי מוצרים
להלן פרטים נוספים על מגבלות והוראות פיקוח רגולטוריות על פעילויות כיל מוצרים
תעשייתיים:
.1חומרי הדברה )כולל חיטוי קרקע( -ברוב מדינות העולם יש דרישה לרישוי החומר וכל מוצר
המכיל את החומר ,לפני היבוא/מכירה באותה מדינה .המכירה מוגבלת לסוג הפגע )מחלה(
והגידול לגביהם התקבל הרישוי במדינה מסוימת .הרישוי מוגבל לרוב בזמן ויש לחדשו כדי
לאפשר המשך מכירות.
.2חומרים לטיפול במים )ביוצידים( -במספר מדינות יש דרישה לרישוי החומר וכל מוצר המכיל
את החומר ,לפני היבוא/מכירה באותה מדינה .המכירה מוגבלת לאותם שימושים מסחריים
לגביהם התקבל הרישוי במדינה מסוימת .הרישוי מוגבל לרוב בזמן ויש לחדשו כדי לאפשר
המשך מכירות .בשנת 2000נכנסה לתוקף בשוק המשותף )ה (EU -באירופה דירקטיבת
הביוצידים הדורשת רישוי לפני מכירה לכל ביוציד חדש וכן יישמה תהליך של רישוי מחדש
לכל הביוצידים הקיימים בשוק .בשנים 2008 -2007תמשיך כיל מוצרים תעשיתיים להשקיע
ברישוי המוצרים שלה הנמכרים באירופה ,כולל הגשת תיקים לרישוי מחדש של הביוצידים
הקיימים .
.3כימיקלים -כימיקלים מסוימים אסורים למכירה לשימושים מסוימים במדינות מסוימות .על
מספר תרכובות ברום חלות מגבלות סחר על פי שימוש.
.4להוראות פרוטוקול מונטריאול – אמנה בינלאומית המטילה פיקוח ומגבלות על ייצור ראה
סעיף )4.2.16א() (3לעיל.
.5רישוי כימיקלים באירופה ) - (REACHחוק המסגרת לרישום והערכה של כימיקלים באיחוד
האירופי )המכונה (REACHאושר על ידי הפרלמנט האירופי ומועצת השרים בדצמבר 2006
ויכנס לתוקף החל מה 1ביוני .2007החקיקה חלה הן על כימיקלים קיימים בשוק והן על
כימיקלים חדשים .לפי החקיקה ,ידרשו יצרנים בשוק המשותף ויבואנים של כימיקלים או
77
כימיקלים בתוך מוצרים מסוימים ,להגיש תיקים המכילים מידע מפורט על כל חומר או
תרכובת כימית המיוצרים או מיובאים לאירופה ,הכל בכמות מעל טון לשנה )היקף המידע
ותוכנו תלויים בנפח הייצור ו/או מכירות באירופה ובתכונות המוצר מבחינת השפעתו על
הבריאות והסביבה( .חלק מהמוצרים יעברו הערכת סיכונים על בסיס המידע שיוגש ,וחלק
מהמוצרים יהיה ניתן למכור בעתיד תחת הרשאה מתאימה בלבד .הרשאה כזו תינתן רק על
בסיס הוכחה מבוססת כמותית ביחס לניהול המוצר בהיבטים סביבתיים ובריאותיים ,היעדר
אלטרנטיבות מתאימות והערכה סוציו-כלכלית .לגבי חומרים מסויימים בעלי עמידות ורעילות
לסביבה תינתן הרשאה רק על בסיס הערכה סוציו אקונומית ובתנאי שתוגש תכנית לפיתוח
אלטרנטיבות ,הכל לעידוד המעבר לשימוש בחומרים פחות מסוכנים.
החוק ייושם בהדרגה על פני תקופה בין 2007ל 2022בפיקוח סוכנות אירופית חדשה – ה
) ,European Chemicals Agency (ECHAשצפוי כי תתחיל לפעול ב .2008
יישום REACHיטיל על כיל עלויות נוספות בתחום הרישוי ,הבקרה ויישום תוכניות
product stewardshipאצל הלקוחות וכן עלול לייקר את מחיר חומרי הגלם .סיכון אפשרי
נוסף עקב חקיקת ה REACHהוא צמצומים בשימושים למוצר/חומר או הוצאת מוצרים
מסוימים מהשוק האירופי .כמו כן יהיו מוצרים ותרכובות שתידרש לגביהן השקעה במחקר
ופיתוח אלטרנטיבות ,עקב הוצאת מרכיבים מסוימים מהשוק האירופי .כיל מוצרים
תעשייתיים נערכת ליישום הוראות החוק.
ד .תקינה ובקרת איכות
לכיל מוצרים תעשייתיים יש מערכת בקרת איכות כוללת מתקדמת .לכל חברה במגזר
המוצרים התעשייתיים יש את הייחודיות שלה )שתפורט להלן( ,אך ישנם שלושה נושאים
מרכזיים משותפים:
•
לכולן הסמכה לתקן ;ISO 9001
•
כל מפעלי כיל מוצרים תעשייתיים בארץ וכן מפעלה בהולנד חברים בתוכנית
הבינלאומית ;Responsible Care
•
נוסף על האמור לעיל:
אגפי המחקר והפיתוח ,ואגפי הנדסה ומערכות המידע של כיל מוצרים תעשייתיים
מוסמכים ל ISO 9001גם לנושא התכנון .המעבדה האנליטית של אגף המחקר
הוסמכה לתקן ISO 17025ל – 8שיטות לבדיקת שפכים.
המפעלים ברמת-חובב ,סדום וברומכימי הוסמכו לתקן ניהול איכות הסביבה ISO
.14001המפעלים ברמת -חובב ,מישור רותם ובסדום בישראל וברומכימי הוסמכו
לתקן ניהול בטיחות .18001
בחברת תרכובות ברום מיושמות מתודולוגיות איכות מתקדמות כגון :הפעלת צוותי
שיפור ,שש סיגמה ,ניהול ידעHazard Analysis Critical Control ) HACCP ,
,(Pointשהינה מתודולוגיה המיושמת כדי למנוע חדירת זיהומים לחומר המיוצר .כן
יש במפעליה העיקריים מערך מקיף של מבדקי איכות פנימיים שבמסגרתו מתנהלות
גם תחרויות שונות בין היחידות.
מפעל המגנזיה עומד בקריטריונים של GMP-13לבעלי חיים ) Good
.(Manufacturing Practiceהמפעל הוסמך ל – HACCPע''י מכון התקנים
הישראלי וכן הוסמך ל – GMPלמזון ע''י משרד הבריאות .המפעל נמצא בשלבים
78
מתקדמים להיות תואם תקני GMPפארמה .המפעל הוסמך לתקן 18001ונמצא
בשלבים מתקדמים לקבלת הסמכה לתקן ישראלי .ISO 14001
למכון המחקר של כיל מוצרים תעשייתיים המספק שירותי מחקר גם למגזרים
האחרים של כיל ,מערך הבטחת איכות מתקדם המוסמך לתקן .ISO 9001שתי
מעבדות החברה מוסמכות לתקן הסמכת מעבדות .ISO 17025בנוסף ,שתי
מעבדות עומדת בקריטריונים של .( Good Laboratory Practice) GLPלמכון
המחקר יש גם מערך איכות העונה על דרישות GMPלמתקני הפיילוט והמיני פיילוט,
בהתאם לצרכי הלקוחות .כמו כן ,יש למכון המחקר תקן ניהול איכות הסביבה ISO
.14001המפעל נמצא בשלבים מתקדמים לקראת הסמכה לת''י .18001
ליחידה העסקית למלחי ים המלח יש תקן ניהול איכות הסביבה ISO 14001וגם תקן
ניהול בטיחות 18001והיא נמצאת בשלבים מתקדמים לקראת עמידה בקריטריונים
של GMPלמזון במתקן לייצור אשלג נקי .מתקן האשלג הנקי קיבל הסמכה ל –
HACCPבחודש ינואר .2007
ה .אכיפה פנימית
החברות בכיל מוצרים תעשייתיים מיישמות תוכנית אכיפה לנושאים :הטרדה מינית,
הגבלים עסקיים ,ניירות ערך ,בטיחות ואקולוגיה.
4.2.17הליכים משפטיים
תביעות עובדי המטעים
החל משנת 1994קיבלו שלוש חברות מאוחדות בכיל מוצרים תעשייתיים )להלן בסעיף זה:
"החברות המאוחדות"( הודעות צד ג' וצד ד' כנגדן ,על ידי חברות אמריקאיות שנתבעו בבתי
משפט בארצות הברית )בין היתר ,במסגרת שתי תביעות ייצוגיות בהוואי( ,על ידי כ30,000 -
עובדים לשעבר במטעי בננות )בעיקר במרכז אמריקה ,האיים הקאריביים ,אפריקה
והפיליפינים( .התובעים טוענים כי נגרמו להם נזקי גוף בגין חשיפה לחומר כימי שיוצר על ידי
מספר יצרניות ,ביניהן חברות כימיקלים גדולות ,ושסופק לחברות העוסקות בגידולי בננות
)להלן יחדיו -הנתבעות( ,במשך תקופה כוללת של כשלושים שנה ) .(1990-1960חלק גדול
מההליכים הנ"ל הועברו על ידי בית המשפט האמריקאי לארצות מושבם של התובעים.
במרבית ההליכים הנ"ל ננקבו החברות המאוחדות כנתבעות ישירות .במהלך התקופה בה
מתקיימים ההליכים הנ"ל הגיעו רוב התובעים להסדרי פשרה עם רובם של הנתבעים.
החברות המאוחדות נזכרות ,במסגרת הסדרי הפשרה הנ"ל ,כצד הכלול במסמכי השחרור
מהתביעות הנ"ל ,אם כי לא תרמו להם כספית .לא ניתן ,בשלב זה ,להעריך את השפעת
הסדרי הפשרה הנ"ל על הטענות הכלולות בתביעות השיפוי וההשתתפות שהוגשו כנגד
החברות המאוחדות .יצוין כי קיימות תביעות של כ 5,000 -תובעים )יתכן שאף יותר( שאינם
צד להסדרי הפשרה הנ"ל .החברות המאוחדות טוענות להיעדר אחריות או חבות מצידן ואף
להיעדר סמכות שיפוט ביחס אליהן בהליכים הנ"ל.
להערכת כיל מוצרים תעשיתיים ,כמות החומר שסופקה על ידי החברות במגזר למדינות
הרלבנטיות ובתקופה הרלבנטית הייתה ,אם בכלל ,קטנה ביחס לכמות החומר שסופקה על
ידי יצרנים אחרים .כל התביעות הנ''ל הינן בגין נזקי גוף ולכן סכומן אינו נקוב בכתבי התביעה.
כיל מוצרים תעשייתיים אינה יכולה בשלב זה להעריך אם ובאיזו מידה החברות המאוחדות
חשופות לאחריות בהליכים אלו ,זאת מחמת אי הוודאות הכרוכה בהליכים המשפטיים הנ"ל
ולפיכך לא נכללה הפרשה בעטיין בדוחות הכספיים.
79
להערכת כיל מוצרים תעשייתיים ,היה להן במועד הרלבנטי כיסוי ביטוחי מסוים לגבי
האירועים מושא התביעות ,אולם ישנה בעניין זה מחלוקת ,עם חלק מהמבטחים ,באשר
לכיסוי ולהיקפו .היה והתובעים יזכו בתביעותיהם כנגד הנתבעות או מי מהן ואלה יזכו
בתביעותיהן כנגד החברות המאוחדות ,עלול הסכום אותו תהיינה החברות המאוחדות
חייבות לשלם ,לעלות על היקף הכיסוי שיוכר על ידי המבטחים.
4.2.18יעדים ואסטרטגיה עסקית
46
להלן היעדים והאסטרטגיה העיקריים של כיל מוצרים תעשייתיים:
46
.1
ביסוס וחיזוק המעמד העסקי בשוק הברום ותרכובות ברום בסין תוך התבססות על
תשתיות הייצור והשיווק שנבנו בסין בשנים האחרונות.
.2
הגברת האינטגרציה האנכית בחלק מעסקי המגזר )כימיקלים לבריכות שחייה ומוצרי
מלח כלוריים( על ידי בניית ערוצי הפצה מתאימים.
.3
פיתוח שימושים חדשים למוצרים קיימים.
.4
הגדלת משקל המוצרים הייחודיים בסל המכירות של כיל מוצרים תעשייתיים.
.5
שמירה על מוצרים קיימים תוך התאמתם לדרישות הרגולטריות המשתנות מעת
לעת.
.6
השגת מצוינות תפעולית ושיפור כושר התחרות על ידי התייעלות תפעולית בכל
מרכיבי שרשרת האספקה.
.7
פיתוח מוצרים ואפליקציות חדשים וכן מוצרים תחליפיים למוצרים קיימים ,ממוקדי
שוק המכילים ברום על מנת שישמשו כמנועי צמיחה להגדלת הביקוש לברום בעולם.
.8
בחינת מיזוגים ורכישות של חברות בענף כולל אפשרות של התרחבות רוחבית.
הכוונות והאסטרטגיה של כיל מוצרים תעשייתיים ,כמפורט בסעיף זה ,משקפות את מדיניותה של כיל מוצרים תעשייתיים ,נכון
למועד הדוח ,ומבוססות על הערכותיה במועד זה והן בחלקן מידע צופה פני עתיד .יודגש ,כי במידה וישתנו הערכות החברה או
מדיניותה בקשר לתחום פעילות המגזר או בקשר לחקיקה ולתקינה או בקשר לדרישות הרשויות ,עשויות גם כוונות והערכות אלו
להשתנות ,כולן או חלקן ,מעת לעת וכי אין כל וודאות בדבר התממשותן או בדבר הצלחת יישום אסטרטגיה זו.
80
4.3
כיל מוצרי תכלית
להלן תרשים מכירות מגזר מוצרי התכלית לחיצוניים 47לפי קבוצות מוצרים:
סך מכירות לחיצוניים בשנת 1,011 – 2006מ' דולר
4.3.1מידע כללי על כיל מוצרי תכלית
א .כיל מוצרי תכלית הינה הדוגמא הבולטת ביותר של יישום מדיניות כיל להגדיל את ייצור מוצרי
ההמשך בעלי ערך מוסף גבוה יותר .כיל מוצרי תכלית עוסקת בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה
של מגוון רחב של מוצרים מבוססי פוספט ,מוצרים מבוססי אלומינה ומוצרים אחרים .בשנת
2006הסתכמו מכירות כיל מוצרי תכלית בסך של 1,028מליון דולר )כולל מכירות למגזרים
אחרים בכיל( .מכירות כיל מוצרי תכלית היוו כ 29% -מסך המכירות של כיל בשנה זו .כ-
80%מהמכירות לחיצוניים של כיל מוצרי תכלית הן של חומצה זרחתית באיכויות שונות
)טכנית ,מזון ,פליפוספורית ואלקטרונית( ושל מוצרי ההמשך של החומצה .מוצרים אלה
מבוססים בחלקם על סלע הפוספט אשר נכרה על ידי כיל דשנים בנגב בישראל ובחלקם על
זרחן P4וחומצה זרחתית הנרכשים מגורמים שלישיים.
התרשים להלן מתאר כיצד כיל מוצרי תכלית משתלבת באסטרטגיה של כיל לייצור מוצרי
המשך בעלי ערך מוסף גבוה יותר על בסיס סלע הפוספט.
47
במכירות לחיצוניים הכוונה למכירות ללקוחות שמחוץ לקבוצת כיל )לקוחות שאינם מגזרים אחרים בקבוצה(.
81
מוצריה של כיל מוצרי תכלית מיועדים לשורה ארוכה של שימושים ותעשיות ובעיקר לתעשיות
המזון ,חומרי הניקוי ,המטלורגיה ,האלקטרוניקה ,ההנעלה ,הנייר ,הפרמצבטיקה והכימיקלים
לטיפול במים ,לתעשיית הבטון ולכיבוי אש ,ברחבי העולם.
ב .בחודש נובמבר 2005רכשה כיל מוצרי תכלית את מרבית הפעילות והנכסים של Astaris
,LLCבצפון אמריקה וברזיל .הפעילות הנרכשת משלימה את הפעילות של כיל מוצרי תכלית
ערב הרכישה ובעלת סינרגיה רבה לפעילויות הקיימות .בחודש יולי 2005רכשה כיל מוצרי
תכלית את חברת אדיקור המאוגדת בברזיל .אדיקור מייצרת ומספקת תוספים לתעשיות
המזון בברזיל .לקראת סוף שנת 2006יזמה כיל רה-ארגון ניהולי במגזר כיל מוצרי תכלית.
למגזר זה מונה מנכ''ל חדש ,מר ריצ'רד קנדי ,אשר כיהן לפני כן כמנכ''ל כיל מוצרי תכלית
צפון אמריקה .כן מונו מנהלים לניהול היחידות הגיאוגרפיות ותחומי הפעילות במגזר .רה-
ארגון זה הינו חלק מהליך הטמעת הפעילות שנרכשה מאסטריס בקונצרן.
ג .חלק מפעילות מגזר כיל מוצרי תכלית הינו בתחום המוצרים המונעים התפשטות שריפות
ביערות ובשטחים פתוחים )תחום ה ,("Fire-Safety" -בעיקר בארצות הברית .מוצרי ה
Fire-Safetyמונעים בעירה ,בעיקר ,ביערות ושטחים פתוחים ,בזמן שריפה ,בעזרת פיזור
המוצרים באמצעות כלי טיס .ביום 2בינואר 2007רכשה כיל מוצרי תכלית את נכסיה
ופעילותה של חברה בשם ,Fire-Trolהעוסקת בתחום זה ולה נוכחות משמעותית בעיקר
בקנדה ובאירופה .רכישה זו הינה רכישה אסטרטגית עבור כיל מוצרי תכלית בתחום ה Fire-
,Safetyהן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינת סל המוצרים .בנוסף ,במהלך שנת 2006נרכשה
הפעילויות של חברה בגרמניה ,Lactis Hygiene Gmbh ,העוסקת בחומרי הגיינה
לתעשייה .כן הוקמה שותפות בהודו לייצור ושיווק תוספים לתעשיית העור.
במהלך שנת 2006נמכרו שתי חברות של כיל מוצרי תכלית – חברה בפורטוגל שעסקה
בתחום החומרים התרמופלסטיים לתעשיית הנעליים וחברת פילופארם מגרמניה שעסקה
במוצרים לשוק הפרמצבטי.
ד .פעילות כיל מוצרי תכלית מחולקת לתחומים הבאים:
.1חומצה זרחתית מנוקה באיכות טכנית ,חומצה באיכות מזון ,חומצה פולי פוספורית וחומצה
באיכות אלקטרונית – כיל מוצרי תכלית הינה היצרן המוביל בעולם בייצור חומצה זרחתית
מנוקה .כיל מוצרי תכלית מייצרת ומוכרת חומצה זרחתית באיכויות שונות ,בראש ובראשונה
עבור תעשיית המזון .סל המוצרים של כיל מוצרי תכלית כולל גם חומצות יעודיות בעלות ערך
מוסף גבוה המשמשות לתעשיות האלקטרוניקה והבנייה.
.2מלחי פוספט ותוספי מזון – כיל מוצרי תכלית מייצרת ומשווקת מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה,
בכלל זה מלחי פוספט ,המיוצרים בגרמניה ,בארה''ב ,בברזיל ובסין ,המבוססים בעיקר על
החומצה הזרחתית .מוצרים אלו מיועדים לשימושים רבים ובהם – טיפול במתכות ,חומרי ניקוי,
משחות שיניים ,תוספי מזון ועוד .כיל מוצרי תכלית משתמשת בחלק ניכר ממלחי הפוספט
המיוצרים על ידה כחומר גלם לייצור תוספי מזון במדינות רבות .תוספי המזון תורמים למראה,
למרקם ,לטעם ,לעסיסיות ולשימור של המזון .תוספי המזון של כיל מוצרי תכלית מיועדים
בעיקר לשוקי הבשר ,הדגים ופירות הים המעובדים ,לשוק מוצרי הגבינות והחלב ולשוק
האפייה.
.3מוצרים אחרים מבוססי פוספט– השווקים העיקריים של מוצרים אלה הם:
מוצרי ההיגיינה -מגוון רחב של חומרי חיטוי וניקוי לשימושים שונים בתעשיית המזון ובכלל
זה מוצרי ניקוי למחלבות ,חברות חקלאיות ,מטבחים תעשייתיים ומפעלי מזון לסוגיהם .לכיל
מוצרי תכלית מתקני ייצור בצרפת ,גרמניה ואוסטריה .חלק ממוצרים אלו מבוססים גם על
חומצה זרחתית נקייה המיוצרת בישראל.
82
מוצרים למניעת התפשטות שריפות – החברה היא מהמובילות בעולם בייצור מוצרים
למניעת התפשטות אש ,מבוססי פוספט ,המיושמים בעיקר לשריפות יער .חומרים אלה
מיוצרים בארה''ב.
- P2S5משמש כמרכיב עיקרי בחומרי סיכה וקוטלי חרקים.
.4מוצרים אחרים – כיל מוצרי תכלית מייצרת מיגוון של מוצרים אחרים שאינם מבוססי פוספט.
בין היתר מיוצרים המוצרים הבאים:
חומרים תרמופלסטיים )ביחידה העסקית – (Rhenoflexכיל מוצרי תכלית מפתחת,
מייצרת ומשווקת מוצרים תרמו-פלסטיים יחודיים ,ידידותיים לסביבה ומוגנים בפטנטים לחיזוק
החלק הקדמי והאחורי של הנעליים וכן לייצור מוצרי עור אחרים כגון מזוודות ותיקים .חומרים
תרמופלסטיים הינם חומרים פלסטיים שניתן לעצבם בדרך של חימום .בין לקוחותיה של כיל
מוצרי תכלית נמנים יצרני נעליים איכותיות מהמובילים בעולם .מתקני הייצור נמצאים
בגרמניה ,צרפת וסין.
כימיקלים למים ונייר ) Alumina compounds, Paper & Water - APW
– (chemicalsכיל מוצרי תכלית מייצרת ומשווקת מגוון רחב של תרכובות אלומינה
וכימיקלים אחרים )פולימרים( לתעשיית הנייר ולשימושים אחרים ,תוספים למלט ולטיפול
במי תעשייה ובמים לשתיה .מתקני הייצור נמצאים בעיקר בגרמניה.
פארמה ,קוסמטיקה וגבס ) –(Pharma, Cosmetics, Gypsum – PCGכיל מוצרי
תכלית מייצרת ומשווקת חומרי גלם ומוצרים לתעשיית הפרמצבטיקה והקוסמטיקה וכן
מייצרת גבס סינטטי ,בעיקר לתחום הרפואי והדנטלי ולתרבות הפנאי .מתקני החברה
נמצאים בגרמניה ובסין.
ה .כיל מוצרי תכלית מייצרת את מוצריה במתקניה בגרמניה ,ארה''ב ,ברזיל ,צרפת ,סין ,אנגליה,
ארגנטינה ,אוסטריה ואוסטרליה .בישראל ,במישור רותם ,כיל מוצרי תכלית מייצרת חומצה
זרחתית נקייה וזאת על ידי ניקוי חומצה זרחתית חקלאית המיוצרת עלידי כיל דשנים .כמו-כן
מייצר המגזר בארה''ב חומצה זרחתית ''תרמית'' על-ידי שימוש בזרחן אלמנטרי ,וכן רוכש
המגזר חומצה זרחתית ''מנוקה'' מצדדים שלישיים.
מתקני כיל מוצרי תכלית מחוץ לישראל עושים שימוש בחומרי גלם שמקורם מכיל בישראל
וממקורות אחרים .לפירוט לגבי מוצרי כיל מוצרי תכלית ראה סעיף 4.3.2להלן.
הפרישה הגיאוגרפית של מתקני הייצור של כיל מוצרי תכלית הנה כדלקמן:
83
ו.
סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
ההתאוששות הכלכלית בעולם הביאה לכך שהביקוש למוצרים מסוימים של כיל מוצרי תכלית
גדל .לעומת זאת התיסוף של היורו לעומת שערי המטבע האחרים ,שהתרחש בשנים
האחרונות ,וגידול ביבוא מוצרים מסין והופעת יצרנים חדשים פגעו בכושר התחרות .בנוסף,
עליית מחירי חומרי הגלם והאנרגיה המשמשים תעשייה זו גררה התייקרות של עלויות
הייצור.
4.3.2מוצרים ושירותים
להלן סוגי המוצרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית:
יישומים עיקריים
מוצרים בסיסיים
מוצרים מבוססי פוספטים מיוחדים
חומצה זרחתית נקייה
שימושיים עיקריים
טיפול במתכות ,מוצרי ניקוי,
תוספי מזון ומלחי פוספט.
תעשיית המתכות ,מזון
ומשקאות.
אלקטרוניקה.
מוליכים למחצה ,צגים
שטוחים ומעגלים מודפסים.
מלחי פוספט
טיפול ועיבוד.
מוצרי ניקוי ,משחות שיניים,
מזון ,טיפול במתכות ,עור,
קרמיקה וטקסטיל.
תוספי מזון
שיפור תכונות במוצרי מזון.
מזון ,בעיקר בשר מעובד,
גבינה ומוצרי חלב מוצרי
מאפה ומשקאות.
מוצרי היגיינת מזון
ניקוי וחיטוי.
מחלבות ותעשיות מוצרי
החלב והבשר.
מוצרי כיבוי אש
מניעה ועיכוב התפשטות
שריפות.
רשויות מקומיות וכד' ,בעיקר
בצפון אמריקה.
P2S5
חומרי סיכה וקוטלי חרקים.
תעשיית הרכב וחקלאות.
חומצה פוליפוספורית
תוספים לאספלט.
תעשיית הכבישים.
טיפול במי קרור ומי הזנה
לדוודים ,מי תעשייה ובמי
שתייה.
טיפול תעשייתי במים.
כימיקלים לתעשיית הנייר
כימיקלים להקניית חוזק לנייר
ואיכות פני הנייר.
תעשיית הנייר.
תרכובות אלומינה
כימיקלים להאצת זרימת
חומרים.
תעשיית הבניין.
תרכובות אלומינה ומגנזיה
חומרים מונעי צרבת ,מונעי
פרמצבטיקה וקוסמטיקה.
מוצרים אחרים
כימיקלים לטיפול במים
84
מוצרים בסיסיים
שימושיים עיקריים
יישומים עיקריים
הזעה ועוד.
גבס סינתטי
יציקה.
חומרים תרמופלסטיים
חיזוק החלק הקידמי והאחורי
בנעליים.
שימושים בתחום הדנטלי,
רפואה ,תכשיטנות ,תחביבים
וקרמיקה.
הנעלה.
4.3.3פילוח הכנסות ורווחיות
להלן פירוט ההכנסות ורווחיות המגזר:
*
סך ההכנסות
)מיליוני
דולרים(*
שיעור מסך
ההכנסות של
כיל* )(%
רווח גולמי
)מיליוני
דולרים(
2006
1,027.9
29.4
279.2
שיעור הרווח
הגולמי
מההכנסות
)(%
27.2
2005
677.0
20.9
196.7
29.1
2004
582.5
19.9
178.5
30.6
לצורך טבלה זו ,נתוני ההכנסות של קבוצת המוצרים וכן נתוני ההכנסות של כיל ששימשו לצורך חישוב
השיעור מסך ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות.
4.3.4מוצרים חדשים
כיל מוצרי תכלית עוסקת בפיתוח מוצרים חדשים בתחומי פעילותה .כמו כן מפתחת כיל מוצרי
תכלית הרכבים חדשים למוצרים קיימים על מנת להתאימם במידת האפשר לצרכים
הספציפיים של לקוחותיה.
4.3.5לקוחות
א .תלות בלקוח בודד
לכיל מוצרי תכלית אין לקוח בודד אשר חלקו עולה על 10%מהיקף המכירות של כיל.
ב .התפלגות המכירות לחיצוניים לפי יעדים גיאוגרפיים:
ישראל
צפון אמריקה
דרום אמריקה
אירופה
אסיה
שאר העולם
1-12/2006
%
מיליוני $
0
4
40
409
5
49
41
418
10
98
4
33
1-12/2005
%
מיליוני $
1
3
16
105
4
26
62
416
12
80
5
36
1-12/2004
%
מיליוני $
1
3
10
57
3
17
68
393
12
72
6
34
הגידול בחלקה היחסי של צפון אמריקה נובע בעיקר מהעובדה ששנת 2006היא השנה
המלאה הראשונה בה כלולה הפעילות שנרכשה על ידי כיל מוצרי תכלית בצפון אמריקה
)פעילות אסטריס( ,שנרכשה בחודש נובמבר .2005הגידול במכירות באסיה הינו בעיקר
85
כתוצאה מהתמקדות כיל מוצרי תכלית בשוק זה ,בין היתר עקב הסטת השוק ממדינות שונות
בעולם לכיוון אסיה ,לדוגמא שוק יצרני הנעליים .הגידול במכירות במזרח אירופה ,נובע
מגידול בפעילות בעיקר ברוסיה.
4.3.6
שיווק והפצה
כיל מוצרי תכלית מוכרת את מוצריה בעיקר ללקוחות תעשייתיים ומסחריים באירופה ,צפון
אמריקה ,דרום אמריקה ואסיה .מערך השיווק של כיל מוצרי תכלית מתבסס בעיקר על מערך
שיווק פנימי נרחב ובהיקף מצומצם יותר על מפיצים וסוכני מכירות חיצוניים .על מנת לשווק
ולמכור ביעילות את מוצרי כיל מוצרי תכלית ,צוות השיווק שלה עובד בצמוד ללקוחות על מנת
להתאים את המוצרים לצורכי הלקוחות .לכיל מוצרי תכלית אין תלות בצינורות שיווק חיצוניים.
חלק משמעותי ממוצרי כיל מוצרי תכלית הינו קניין רוחני שלה ובעלי שם מסחרי מוכר היטב
בשווקים הרלוונטיים למוצריה ,לרבות Anti- ,Rhenoflex ,Tari ,Joha ,Fibrisol, Brifisol
Nutrifos,Levn-Lite, Py-Ran ,Germו.Phos-chek -
רוב מכירות כיל מוצרי תכלית מתבצעות על פי הסכמים לתקופה של עד שנה ועל פי הזמנות
שוטפות בסמוך למועד האספקה .בנוסף ,לכיל מוצרי תכלית הסכמי מסגרת עם לקוחות
מסוימים ,במסגרתם יכול הלקוח לרכוש במהלך התקופה מוצרים בכמות מקסימלית המוגדרת
מראש ,ועל בסיסם מוציא הלקוח מעת לעת הזמנות לכיל מוצרי תכלית.
4.3.7תחרות
א .תנאי התחרות בתחום הפעילות
התחרות במגזר מוצרי התכלית מתמקדת בתכונות המוצר ,במחיר ,באיכות ,בשירות וביכולת
לענות לצורכי הלקוחות .במגזר זה יש לכיל מוצרי תכלית מתחרים רבים ,המשתנים ממוצר
למוצר.
לכיל מוצרי תכלית מעמד מוביל בתחום החומצה הזרחתית הנקייה ובמוצרי ההמשך שלה.
ב .שמות המתחרים העיקריים
מתחרותיה של כיל מוצרי תכלית הינן חברות כימיקלים בינלאומיות גדולות ובינוניות ,שלהן
נוכחות יצרנית ושיווקית בארצות שונות ,וכן חברות מקומיות הנהנות מיתרונות של יצרן בשוק
מקומי .בכל תחום מתחרות מול כיל מוצרי תכלית חברות רבות המציעות מוצרים מקבילים או
תחליפיים.
למרות נוכחות של מספר רב של יצרנים סיניים בתחום מוצרי הפוספט היכולת שלהם
להתחרות בשנת 2006וכן בעתיד הקרוב בהיקף נרחב הינה מוגבלת בשל מחסור בחשמל
באזורים מסוימים בסין ,איכות נמוכה יחסית של המוצרים שלהם וקשיים לוגיסטיים.48
בין המתחרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית )פרט כאמור ליצרנים הסיניים( בכל תחום ניתן
למנות:
.1
בתחום המוצרים מבוססי הפוספט
א .חומצה זרחתית נקייה ,מלחי פוספט ותוספי מזון -המתחרים העיקריים של כיל מוצרי
תכלית הםChemische Fabrik Budenheim ,Thermphos International BV :
,Thai Polyphosphates, PCS ,Prayon ,Innophos Inc ,KGחיפה כימיקלים
בע"מ ויצרנים סיניים שונים.
48
המידע בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכת החברה .יתכן כי בפועל התוצאות יהיו שונות כתוצאה משינויים
בכלכלת סין בפרט ובכלכלה העולמית בכלל.
86
ב .מוצרי ההיגיינה -המתחרים העיקריים במרכז אירופה הם Ecolab Incו – Johnson
.WAX
ג.
.Chem Trade Logistics Company – P2S5
.2בתחום המוצרים האחרים:
א .בתחום הכימיקלים לנייר -המתחרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית הםBASF AG, :
Ciba ,Hercules, Kemira Oy,ו .Eka Nobel -
ב .בתחום המים -המתחרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית הםThe Henkel ,Nalco :
Groupו .GE Water Technologies GE Betz -
ג .בתחום ה – - PCGהמתחרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית הם Reheis Inc. :ו –
Summitבתחום מונעי הזעה SPI Pharma ,בתחום מוצרי הפרמצבטיקה ו – GC
Corporationבתחום הגבס.
ד .בתחום - Rhenoflexהמתחרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית הן החברות– Texon
וחברת UTOPמטיואן וכן יצרנים סיניים )בשוק הסיני(.
ג .שיטות להתמודדות עם התחרות
כיל מוצרי תכלית מתמודדת מול התחרות באמצעות הפעולות הבאות:
• טיפוח קשר קרוב משך שנים רבות עם הלקוחות על מנת לתת מענה לצרכים ייחודיים
של הלקוח.
• סיוע טכני ושירותים צמודים.
• במקרים מסוימים על-ידי התאמת הרכבי המוצרים לצרכי הלקוח ושיתוף פעולה עם
המחלקות הטכניות של הלקוח ,ובמקרים אחרים ייצור מיגוון רחב של מוצרים על מנת
ליצור בידול בין מוצרי המגזר לבין המתחרים.
• הקמת ורכישת מערכי ייצור ושיווק במדינות השונות על מנת להנות מיתרונות של יצרן
בשוק מקומי.
• פיתוח שווקים ייחודיים בהם לכיל מוצרי תכלית יתרון יחסי.
• רישום פטנטים וסימני מסחר למוצרים ייחודיים.
• הורדת עלויות ייצור.
• שימוש בחומצה זרחתית מנוקה ותרמית מייצור עצמי ומצדדים שלישיים.
• פיתוח ואספקה של מומחיות טכנית בתחומי הפעילות.
• טיפוח קשרים ארוכי טווח עם הלקוחות תוך הענקה של מידע וניסיון של עשרות שנים
ברוב תחומי פעילותה.
87
4.3.8עונתיות
פעילות כיל מוצרי תכלית אינה מאופיינת בשינויים משמעותיים בין הרבעונים השונים.
4.3.9כושר יצור
כושר הייצור הפוטנציאלי של כיל מוצרי תכלית מבוסס על תפוקה נומינאלית שעתית של
המפעלים השונים מוכפל בשעות עבודה פוטנציאליות בשנה:
ייצור בפועל
)אלפי טון(
חומצה זרחתית נקייה
)במונחי תחמוצת זרחן(
מלחי פוספט ותוספי מזון
מוצרים אחרים על בסיס פוספט
מוצרים אחרים
174
378
42
244
כושר ייצור
)אלפי טון(
49
380
424
94
325
בנוסף ,כושר הייצור הפוטנציאלי של חומצה זרחתית ב ,Fosbrasil -חברה בשיעור אחזקה
של 44%של כיל מוצרי תכלית ,הינו כ 70 -אלפי טון בשנה .החברה רוכשת חומצה זרחתית
נקייה גם מצדדים שלישיים.
4.3.10
א.
מחקר ופיתוח
פעולות המחקר והפיתוח ותוצאותיה
פעולות המחקר והפיתוח העיקריות שבוצעו על ידי כיל מוצרי תכלית בתקופת הדוח הן
כדלקמן:
בתחום החומצה הזרחתית הנקיה ,מלחי הפוספט ותוספי המזון –
.1
פיתוח מוצרים חדשים בתחום מלחי פוספט ותוספי המזון על מנת לחזק את המעמד
של כיל מוצרי תכלית בשווקים שהיא פעילה בהם.
.2
פיתוח מוצרים המסייעים בהארכת חיי מדף של מוצרי מזון.
.3
פיתוח מוצרים חדשים העונים על צרכים חדשים של הלקוחות.
.4
שיפור איכות ותכונות החומצות המיוחדות לשווקי האלקטרוניקה והבנייה.
.5
שיפור תהליכי ייצור.
בשאר התחומים –
49
.1
פיתוח מוצרים תרמופלסטיים חדשים המבוססים על פטנטים של כיל מוצרי תכלית.
.2
שיפור סל המוצרים בתחום הטיפול במים.
חלק מניצול כושר הייצור של חומצה זרחתית תרמית תלוי בכדאיות כלכלית של רכישת זרחן ).(P4
88
.3
פיתוח מוצרים מתקדמים לתעשיית הנייר.
.4
שיפור המוצרים בתחום הפארמה ,קוסמטיקה וגבס.
.5
פיתוח תוספים לתעשיית הבניין.
ב .השקעות במחקר ופיתוח
סה"כ הוצאות המו"פ של כיל מוצרי תכלית בתקופת הדוח היו כ 14 -מיליון דולר.
4.3.11נכסים לא מוחשיים -סימני מסחר ופטנטים
כיל מוצרי תכלית מאמינה כי הגנת הקניין הרוחני היא אבן יסוד לשימור ופיתוח הפעילויות
העסקיות שלה .לכיל מוצרי תכלית ,במדינות השונות ,כ – 1,570סימני מסחר רשומים וכ –
420פטנטים רשומים.
4.3.12חומרי גלם וספקים
חומר הגלם העיקרי לייצור מלחי פוספט ותוספי מזון הוא חומצה זרחתית מנוקה המיוצרת על
ידי ניקוי חומצה זרחתית חקלאית וכן בתהליך תרמי מזרחן אלמנטרי ) .(P4כיל מוצרי תכלית
רוכשת את החומצה הזרחתית החקלאית מכיל דשנים וכן רוכשת P4וחומצה זרחתית מנוקה
מיצרנים חיצוניים.
לכיל מוצרי תכלית הסכמים ארוכי טווח עם ספקי P4וחומצה זרחתית המבטיחים לה
אספקה סדירה של חומרי גלם אלה.
מלבד חומצה זרחתית נקייה משתמשת כיל מוצרי תכלית במאות חומרי גלם אותם היא קונה
מספקים רבים .מבין אלה ,חומר הגלם בעלות הכוללת הגבוהה ביותר הוא סודה קאוסטית.
פרט לאמור לעיל ,לכיל מוצרי תכלית אין תלות בספק מסוים או במקור חומר גלם.
4.3.13הון חוזר
א.
מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם
כיל מוצרי תכלית מחזיקה מלאי חומרי גלם בכמות הלוקחת בחשבון את רמת הייצור
הצפויה על פי מאפייני הצריכה ,מועדי אספקה ,מרחק מהספק ושיקולים לוגיסטיים אחרים.
ב.
מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים
מדיניות כיל מוצרי תכלית הינה להחזיק רמות מלאי מספיקות כדי להבטיח אספקה סדירה
ללקוחות בהתחשב במרחק הלקוחות ממקומות הייצור ודרישתם לזמינות המלאי תוך
אופטימיזציה של עלויות אחסון המלאי .לפיכך ,חלק ממלאי המוצרים הגמורים מוחזק
במחסנים בארצות היעד.
ג.
מדיניות אשראי
כיל מוצרי תכלית מוכרת בתנאי האשראי המקובלים במקום מושב החברות הרוכשות.
מכירות החברה מגובות ,בדרך כלל ,בביטוח סיכוני אשראי סחר חוץ או מכתבי אשראי
מבנקים בדירוג גבוה.
89
להלן פרטים על היקף האשראי הממוצע ועל ממוצע האשראי:
לקוחות*
ספקים
31בדצמבר 2006
ממוצע ימי אשראי
היקף אשראי ממוצע )מליוני
דולר(
54ימים
92
34ימים
71
* חוב הלקוחות ומספר ימי האשראי הממוצע הינם לאחר הפחתת לקוחות שחובם נמכר במסגרת
עסקת האיגוח כאמור בסעיף 5.4.3להלן ולקוחות שחובותיהם נוכו מכוח הסדרים אחרים.
4.3.14איכות הסביבה
א.
כללי
כיל מוצרי תכלית פועלת ,באופן שוטף ומתמיד ,לצמצום השפעותיה הסביבתיות ומקפידה לקיים
את ההוראות המשפטיות הרלוונטיות בנושא איכות הסביבה .במסגרת זו מפעילה כיל מוצרי
תכלית גם תוכנית אכיפה פנימית לנושא איכות הסביבה.
ב .עלויות והשקעות סביבתיות מהותיות צפויות
50
סך כל ההשקעות במתקנים ובציוד בשנת 2006בנושא איכות הסביבה של כיל מוצרי תכלית
עמדו על סך של כ – 1.7מליון דולר .ההוצאות השוטפות בשנת 2006עמדו על סך של כ –
5.5מליוני דולר.
להערכת כיל מוצרי תכלית ,סך ההשקעות וההוצאות השוטפות בנושא איכות הסביבה בשנת
2007צפויים להיות כ 12 -מליון דולר .לא צפוי כי היקף הוצאות אלו יקטן בשנים 2008ואילך.
4.3.15בטיחות וגהות
חלק ממוצרי כיל מוצרי תכלית ,כמו גם חומרי גלם לייצור ותהליכי הייצור ,מאופיינים ברמת
סיכון למי שעלול להיחשף להם .על כיל מוצרי תכלית לעמוד בתקנים ובדרישות של בטיחות,
הנקבעים ,חלקם לפי הדין המקומי וחלקם לפי תקנים בינלאומיים ומקומיים .קיימת מגמה
של חידושים והחמרות בדרישות אלו ,אשר בעקבותיהם תתחייבנה השקעות שונות.
כיל מוצרי תכלית משקיעה באופן שוטף וכן בהשקעות מיוחדות בהקמת ושיפור אמצעי בטיחות
וגהות ,תוך שאיפה למנוע תאונות ותוך דאגה מתמדת לעובדי המגזר ולמצויים בסביבת
המפעלים והמוצרים.
דירקטוריוני החברות במגזר כיל מוצרי תכלית בוחנים מדי תקופה את הישגי ואירועי הבטיחות
ואת העמידה ביעדים שנקבעו לאור מדיניות הבטיחות של החברה .בהנהלת המפעלים
מתקיים מעקב שוטף אחרי נושא הבטיחות .בכיל מוצרי תכלית מופעלת תכנית אכיפה בתחום
הבטיחות והגהות ומתקיימים תהליכי מבדק פנימיים לוידוא עמידה בדרישות על פי דין
והוראות כיל.
עקרונות OSHAמיושמים במרבית מפעלי כיל מוצרי תכלית באירופה ובארה"ב.
50
ההערכות לגבי ההשקעות וההוצאות הצפויות הינן מידע צופה פני עתיד והן מבוססות על החקיקה והתקינה הקיימת ,על דרישות
הרשויות הידועות כיום לכיל מוצרי תכלית ועל הערכת ההשקעות כפי שעשו מהנדסי החברה .התממשותן של הערכות אלו אינה
ודאית .כל שינוי בהערכה מהערכות אלו ,לרבות שינוי בהערכת מהנדסי החברה או שינוי ביישום בדרישות הרשויות או הוראות
הדין עשוי להביא לתוצאות שונות מהאמור לעיל.
90
כיל מוצרי תכלית מקיימת מערך הדרכה ואכיפה לצורך עידוד רמה גבוהה ובלתי מתפשרת של
ערנות לבטיחות וגהות בקרב העובדים והקבלנים הפעילים בתחומה .נקבעים תקופתית יעדי
בטיחות וגהות עם שאיפה ל שיפור מתמיד ביעדי הבטיחות והגהות ובהטמעתם תוך שאיפה
למצב של ''אפס תאונות'' .אמצעי ההגנה על העובדים כוללים ,בין היתר ,הגנות בציוד
במתקנים ובאתרי העבודה ,אמצעי מיגון לעובדים ,נהלים והדרכות ,מינוי ממוני בטיחות וצוותי
בטיחות ותחקור של אירועי תאונה ו"כמעט תאונה".
בתחום הגהות קיימת מערכת גהות תעסוקתית ורפואה מונעת ,הכוללת ,בין היתר ,ביצוע
בדיקות תקופתיות והערכת סיכונים בכל הקשור למוצרים ולתהליכים במפעלים.
4.3.16
מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד
להלן יפורטו בתמצית מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לפעילות התאגיד שעשויה
להיות להם השלכה מהותית על כיל.
א .כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים
פעילות כיל מוצרי תכלית מוסדרת לפי חקיקה המשתנה ממוצר למוצר וממקום למקום .עקב
ריבוי המוצרים והארצות אין חקיקה ספציפית שיש לה השפעה ייחודית מהותית על כיל מוצרי
תכלית.
ב .רישיונות עסק
למפעלי המגזר רשיונות עסק ברי תוקף ,על פי הוראות הדין במקומות בהם הם נמצאים.
ג .תקינה
רישוי כימיקלים באירופה )(REACH
חוק המסגרת לרישום והערכה של כימיקלים באיחוד האירופי )המכונה (REACHאושר על ידי
הפרלמנט האירופי ומועצת השרים בדצמבר 2006ויכנס לתוקף החל מה 1ביוני .2007החקיקה
חלה הן על כימיקלים קיימים בשוק והן על כימיקלים חדשים .לפי החקיקה ,ידרשו יצרנים בשוק
המשותף ויבואנים של כימיקלים או כימיקלים בתוך מוצרים מסוימים ,להגיש תיקים המכילים
מידע מפורט על כל חומר או תרכובת כימית המיוצרים או מיובאים לאירופה ,הכל בכמות מעל
טון לשנה )היקף המידע ותוכנו תלויים בנפח הייצור ו/או מכירות באירופה ובתכונות המוצר
מבחינת השפעתו על הבריאות והסביבה( .חלק מהמוצרים יעברו הערכת סיכונים על בסיס
המידע שיוגש ,וחלק מהמוצרים יהיה ניתן למכור בעתיד תחת הרשאה מתאימה בלבד .הרשאה
כזו תינתן רק על בסיס הוכחה מבוססת כמותית ביחס לניהול המוצר בהיבטים סביבתיים
ובריאותיים ,היעדר אלטרנטיבות מתאימות והערכה סוציו-כלכלית .לגבי חומרים מסויימים בעלי
עמידות ורעילות לסביבה תינתן הרשאה רק על בסיס הערכה סוציו אקונומית ובתנאי שתוגש
תכנית לפיתוח אלטרנטיבות ,הכל לעידוד המעבר לשימוש בחומרים פחות מסוכנים.
החוק ייושם בהדרגה על פני תקופה בין 2007ל 2022בפיקוח סוכנות אירופית חדשה – ה
) ,European Chemicals Agency (ECHAשצפוי כי תתחיל לפעול ב .2008
יישום REACHיטיל על כיל עלויות נוספות בתחום הרישוי ,הבקרה ויישום תוכניות product
stewardshipאצל הלקוחות וכן עלול לייקר את מחיר חומרי הגלם .סיכון אפשרי נוסף עקב
חקיקת ה REACHהוא צמצומים בשימושים למוצר/חומר או הוצאת מוצרים מסוימים מהשוק
האירופי .כמו כן להערכת כיל מוצרי תכלית סביר כי יהיו מוצרים ותרכובות שתידרש לגביהן
השקעה במחקר ופיתוח אלטרנטיבות ,עקב הוצאת מרכיבים מסוימים מהשוק האירופי .כיל מוצרי
תכלית נערכת ליישום הוראות החוק.
91
ד.
תקינה ובקרת איכות
לכיל מוצרי תכלית מערכת בקרת איכות כוללת מתקדמת.
•
לכל המתקנים יש הסמכה לתקן ניהול ;ISO 9001
• כיל מוצרי תכלית עומדת בקריטריונים של GMPבמתקניה בתחום המזון )חומצה
זרחתית נקייה ,מלחי פוספט ותוספי מזון( ומוצרי היגיינה לתעשיית המזון.
ה .אכיפה פנימית
כיל מוצרי תכלית מיישמת תוכניות אכיפה בנושאי הגבלים עסקיים ,ניירות ערך ,מניעת הטרדה
מינית ,בטיחות ואקולוגיה.
4.3.17
יעדים ואסטרטגיה עסקית
כיל מוצרי תכלית מבקשת להגדיל את ההכנסות ,הרווחיות ותזרימי המזומנים שלה בעיקר
בדרכים הבאות:51
51
א.
התמקדות בשווקים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה ,בעיקר באסיה ,דרום אמריקה ומזרח
אירופה.
ב.
השגת נתחי שוק חדשים על ידי רכישות ושיתופי פעולה.
ג.
הרחבת תחומי הפעילות לתחומים משלימים.
ד.
הגברת שיתוף הפעולה עם לקוחות בפיתוח מוצרים חדשים.
ה.
השקעה במחקר ופיתוח לפיתוח מוצרים וטכנולוגיות חדשות.
ו.
צמצום עלויות לשמירה והגברה של כושר התחרות בשווקים המרכזיים.
ז.
ניצול הסינרגיות נוספות מרכישת פעילות אסטריס.
הכוונות והאסטרטגיה של כיל מוצרי תכלית ,כמפורט בסעיף זה ,משקפות את מדיניותה של כיל מוצרי תכלית נכון למועד הדוח,
הן בחלקן מידע צופה פני עתיד ומבוססות על הערכות נוכחיות של תחום הפעילות ומצב החברה ועשויות להשתנות ,כולן או
חלקן ,מעת לעת .אין כל וודאות בדבר התממשות כוונות או אסטרטגיה זו של כיל מוצרי תכלית.
92
כיל מטלורגיה
4.4
להלן תרשים מכירות מגזר המטלורגיה ללקוחות חיצוניים בשנת 2006
מוצרים:
52
לפי קבוצות
סך מכירות לחיצוניים בשנת 73 – 2006מ' דולר
4.4.1
א.
מידע כללי על כיל מטלורגיה
כללי
כיל מטלורגיה הינו מיזם משותף ליצור ושיווק מגנזיום שהקימה כיל יחד עם פולקסוואגן בשם
מגנזיום ים המלח בע"מ .כיל מחזיקה בכשני שליש מהמיזם המשותף ופולקסוואגן מחזיקה
ביתרת האחזקות.
כיל מטלורגיה עוסקת בייצור ,שיווק ומכירה של מגנזיום טהור וסגסוגות מגנזיום .בשנת
2006הסתכמו מכירות כיל מטלורגיה )כולל מכירות למגזרים אחרים בכיל( בסך של 92.6
מיליון דולר .מכירות כיל מטלורגיה היוו כ 2.6% -מסך המכירות של כיל בשנה זו .המכירות
לחיצוניים בלבד מהוות כ – 2.2%מסך המכירות של כיל בשנה זו.
קרנליט )מלח משולש המורכב מאשלגן כלורי ,נתרן כלורי ומגנזיום כלורי( שמופק מים המלח
במסגרת תהליך הייצור של האשלג ,מכיל מגנזיום כלורי בריכוז גבוה .בתהליך אלקטרוליזה
מופרד המגנזיום מהקרנליט ומיוצר מגנזיום מתכתי ושני תוצרי לוואי ,כלור גזי וסילבניט
)מלח כפול המכיל אשלגן כלורי ונתרן כלורי( .הסילבניט ,שמכיל את האשלג והמלח
מהקרנליט ,לאחר הוצאת המגנזיום ,מוחזר לתהליך ייצור האשלג .הכלור משמש כחומר גלם
בעיקר לייצור ברום במפעל הברום של כיל מוצרים תעשייתיים בסדום .מכירות המגזר מהוות
כ – 2.2%מכלל מכירות כיל .בהתאם ,הוחלט כי החל משנת ,2007לא יוצגו תוצאות תחום
זה כמגזר נפרד אלא יכללו תחת סווג "אחר".
ב.
סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
מגנזיום הינה מתכת הנחשבת למתכת המבנית בין הקלות ביותר .בין מאפייניה העיקרים
של המגנזיום הוא יחס חוזק למשקל טוב יותר יחסית למתכות אחרות ותחליפיות ,בעיקר
פלדה ואלומיניום .עיקר שימושה של המתכת הינו בענפי התעשייה הבאים :ענף האלומיניום
שם משמשת המתכת כמסגסג עיקרי בייצור אלומיניום ,ענף יצור הפלדה שם משמשת
המתכת כחומר עזר במיצוי גופרית מפלדה וענף היציקות מסגסוגות מגנזיום בעיקר לייצור
חלקים לענף הרכב .בנוסף ,קיימים ענפים נוספים בהם משמשת המתכת ,אשר חלקם בשוק
קטן יחסית.
52
במונח "מכירות לחיצוניים" הכוונה למכירות ללקוחות שמחוץ לקבוצת כיל )לקוחות שאינם מגזרים אחרים בקבוצה(.
93
הביקוש למוצרי מגנזיום נגזר בעיקר מהביקוש למוצרים סופיים בענפים הנ"ל.
בשנים האחרונות ,עקב ירידת מחירים מתמשכת ,נאלצו מספר יצרנים מערביים בתחום
להפסיק את הייצור.
לקוחות כיל מטלורגיה נמנים בעיקר על שתי קבוצות עיקריות כאמור לעיל ,ענף האלומיניום
וענף היציקות בעיקר לשוק הרכב .היקף הביקושים למוצרי כיל מטלורגיה נגזר בעיקר מרמות
הביקוש למוצרים הסופיים בענפים אלה .מגמת ירידת המחירים שהחלה ברבעון האחרון של
שנת 2005המשיכה במהלך החציון הראשון של 2006והשפיעה לרעה על תוצאות החברה
לשנה כולה .המשך העלייה במחירי האנרגיה השפיעה אף היא לרעה על תוצאות החברה.
ברבעון השלישי ולקראת סוף שנת 2006התהפכה המגמה שנבעה ממספר גורמים שהביאו
לשיפור במחירי המכירה בשוק באירופה וארה"ב .בין הגורמים העיקריים שגרמו לעליית
המחירים ,ניתן לציין את ביטול הסובסידיה ליצוא מגנזיום מסין ,קשיים באספקות סגסוגות
מגנזיום מסין לאירופה ,הודעת יצרן המגנזיום הקנדי על סגירת מפעליו לייצור מגנזיום בשנת
2007ובעיות באספקת מגנזיום מרוסיה כתוצאה משיטפונות שפקדו את האזור.
4.4.2מוצרים ושירותים
כיל מטלורגיה מייצרת מגנזיום טהור וסגסוגות מגנזיום בתצורת מטילים במשקלים של בין 8
ל 23 -ק"ג וכן מטילים בצורת Tבמשקלים לפי בחירת הלקוח .בנוסף ,כחלק מתהליך הייצור
של המגנזיום ,מיוצרים על ידי החברה שני מוצרי לוואי :כלור וסילבניט.
מגנזיום טהור משמש בעיקר כמרכיב לסגסוג אלומיניום בתעשיית האלומיניום .בנוסף משמש
המגנזיום כחומר עזר בתעשיית ייצור הפלדה.
סגסוגות מגנזיום משמשות בעיקר בתעשיית יציקות הלחץ של מוצרים ממגנזיום .משקלו
הנמוך של המגנזיום ביחס למתכות אחרות וחוזקו מהווים את הבסיס העיקרי לשימוש בו
בתעשיית היציקות של חלקים לתעשיית הרכב העולמית.
כלור מיוצר כתוצר לוואי בתהליך ייצור המגנזיום ומשמש בעיקר את כיל מוצרים תעשייתיים
בייצור ברום .סילבניט מיוצר כתוצר לוואי בתהליך ייצור המגנזיום ומשמש בתהליך ייצור
האשלג של כיל דשנים .שימושים אלו של תוצרי הלוואי כחומרי גלם לייצור מוצרים אחרים
של החברה הינם אך דוגמא לסינרגיה הקיימת בפעילות המגזרים.
מכירות כיל מטלורגיה בשוק המקומי הינן בעיקר כלור וסילבניט לחברות כיל.
4.4.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
להלן פירוט ההכנסות והרווח הגולמי של המגזר:
שיעור מסך
סך ההכנסות
ההכנסות של
)מיליוני
כיל* )(%
דולרים(*
2.6
92.6
2006
3.2
102.8
2005
3.0
88.2
2004
*
רווח )הפסד(
גולמי )מיליוני
דולרים(
)(26.5
)(0.2
5.3
שיעור הרווח
)הפסד( הגולמי
)(%
)(28.6
)(0.2
5.8
לצורך טבלה זו ,נתוני ההכנסות של המגזר וכן נתוני ההכנסות של כיל ששימשו לצורך חישוב השיעור מסך
ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות.
94
4.4.4מוצרים חדשים
החברה עוסקת בפיתוח של סגסוגות מגנזיום חדשות באמצעות מכון המחקר הייחודי
של כיל מטלורגיה ) .(MRIבשנים האחרונות פיתחה כיל מטלורגיה מספר סגסוגות
שמשמשות בעיקר לתעשיית הרכב .סגסוגות אלה הוצעו בשנתיים האחרונות על ידי כיל
מטלורגיה למספר יצרני רכב ויצרני חלקים לרכב .יצרנים אלה מקיימים תהליך של
אישור הסגסוגות השונות ליישום בחלקים שונים המיוצרים על ידם .תהליך אישור
סגסוגת לשימוש בייצור חלק ברכב אורך מספר שנים .במהלך שנת 2006המשיכה
החברה לספק סגסוגת מגנזיום חדשה ללקוח עימו הגיעה לסיכום כבר במהלך שנת
2005לשימוש בייצור חלק לרכב וכן לייצור חלק למוצר צריכה נוסף .בנוסף המשיכה
החברה למכור סגסוגות חדשות בכמויות קטנות ליצרני חלקים למכוניות לצורך בחינה
ואישור המוצר אצל יצרני הרכב.
4.4.5לקוחות
א.
תלות בלקוח בודד
לכיל מטלורגיה אין לקוח בודד אשר חלקו עולה על 10%מהיקף המכירות של החברה.
ב.
התפלגות המכירות לחיצוניים לפי יעדים גאוגרפיים:
ישראל
צפון אמריקה
אירופה
אסיה
שאר העולם
1-12/2005
%
מיליוני $
1
1.0
65
52.6
33
26.4
1
0.7
-
1-12/2006
%
מיליוני $
3
2.2
46
33.7
44
32.1
1
0.6
6
4.5
1-12/2004
%
מיליוני $
0.4
46
32.5
48
33.4
4
2.8
2
1.1
להלן תיאור ההתפתחויות שחלו בנתוני המגזרים הגיאוגרפיים לעיל :הירידה במכירות בצפון
אמריקה בשנת 2006נובעת מקיטון בכמות המכירות וכן ירידה במחירי המכירה בשוק זה.
לעומת זאת העלייה במכירות באירופה נובעת מהסטת כמויות המכירה של החברה לשוק
באירופה .חלק מהשפעת הגידול בכמות המכירות קוזז כתוצאה מירידה במחירי המכירה
באירופה ביחס למחירים שהיו בשנת .2005
4.4.6שיווק והפצה
השיווק והמכירות של כיל מטלורגיה מתבצעים באמצעות משרדי שיווק ,הממוקמים בישראל
ובארצות הברית ובהם צוות מכירות מקצועי .כמו כן ,לכיל מטלורגיה ,נציגי מכירות וסוכנים
בשוקי מפתח אסטרטגיים לרבות גרמניה ,ארצות הברית ,איטליה ,צרפת ,טיוואן ,ספרד ,יפן,
שוודיה וקוריאה.
לצורך הפצת מוצריה מתבססת כיל מטלורגיה על מחסנים הממוקמים באזורים אסטרטגיים
בעולם .כיל מטלורגיה מעבירה מוצרים במכולות מהמפעל בישראל לשלושה מחסנים מרכזיים
אחרים הממוקמים באנטוורפן ,בניו ג'רסי ובנשוויל אילינוי .כיל מטלורגיה מחזיקה מלאי
במחסנים אלה על מנת להבטיח אספקה בזמן לפי צרכי הלקוחות .כמו כן ,כיל מטלורגיה
משתמשת גם במשלוח ישיר ללקוחותיה.
רוב מכירות כיל מטלורגיה מתבצעות על פי הסכמים לתקופה של עד שנה ועל פי הזמנות
שוטפות בסמוך למועד האספקה.
95
4.4.7תחרות
א.
תנאי התחרות בתחום הפעילות
כיל מטלורגיה פועלת בשוק תחרותי ,בו יש לחברה מספר מתחרים מערביים ,סינים ורוסים.
התחרות בתחום זה התגברה מאז שנת 1995עם כניסתם לשוק של יצרנים סינים רבים.
כניסת היצרנים הסינים לשוק והגברת התחרות כאמור גרמה לירידה במחיר המגנזיום בכ –
50%בשנים שבין 1995ל – .2000
לפי מקורות בענף ייצרו הסינים בשנת 2006מעל ל 500,000 -טון מגנזיום בשנה .כושר
הייצור השנתי של כיל מטלורגיה הינו כ 34,000 -טון מגנזיום.
בשנים האחרונות חלה הפחתה משמעותית בייצור של מגנזיום במדינות מערביות ,הואיל
ויצרנים רבים ,בהם יצרנים בארצות הברית ,בקנדה ,בצרפת ובנורבגיה ,הפסיקו את הייצור.
במהלך שנת 2006הודיע היצרן ,Norsk Hydroהיצרן המוביל בענף ,על כוונתו להפסיק את
פעילות ייצור מגנזיום במפעלו בקנדה החל מהרבעון השלישי של שנת .2007הודעה זו ביחד
עם ידיעות בדבר שיטפונות באזור מפעל ייצור מגנזיום ברוסיה גרמו לשינוי במגמת ירידת
המחירים בארה"ב החל מהרבעון השלישי ואילך .בד בבד עם הודעה זו נודע כי מכסי מגן
שהוטלו על יצרן סיני בוטלו .הוגש ערעור על החלטה זו .עד כה לא ניכרת השפעה של ביטול
זה על השוק בארה"ב .מאפייני התחרות בענף ,בנוסף למחיר המכירה ללקוח ,כוללים איכות
וטיב המוצרים ועמידה בסטנדרטים כימיים בהתאם לצרכי הלקוח .התחרות מתאפיינת בנוסף
במתן גיבוי טכני ללקוחות בתחום יציקות של סגסוגות המגנזיום ,באמינות באספקת המוצרים
וזמינות של מוצרים לאספקה תוך זמן קצר למפעל הלקוח.
ב.
שמות המתחרים העיקריים
על פי פרסומים בענף המגנזיום העולמי ,המתחרים העיקריים הם מספר רב )כ – (90של
יצרנים סיניים ,מתוכם כ – 10יצרנים בעלי כושר ייצור של למעלה מ – 15,000טון בשנה
והיתר קטנים יותר.ביחד ייצאו יצרנים אלו מחוץ לסין בשנת 2006למעלה מ – 300אלפי טון
המהווים כדי למעלה מ 65% -מהצריכה העולמית מחוץ לסין .מתחרים נוספים של כיל
מטלורגיה הם Avisma :ו ) Solikams -רוסיה( ,המהווים יחדיו כ US Magnesium , 6% -
)ארה"ב( כ 9% -ו ) Norsk Hydro -קנדה( כ .10% -כאמור ,חברת Norsk Hydroהודיעה
בינתיים על סגירת מפעלה בשנה הבאה.
ג.
שיטות להתמודדות עם התחרות
כיל מטלורגיה מתמודדת עם התחרות במספר אפיקים שונים:
בקרה על ייצור ברמת איכות גבוהה של מוצרי כיל מטלורגיה ,זמינות של מוצריה בקרבת
אתרי הייצור של הלקוחות ומתן ייעוץ וליווי טכני על ידי בעלי מקצוע מומחים בתחום
היציקות .בנוסף מנצלת כיל מטלורגיה את יתרונה היחסי ביכולות המחקר והפיתוח שלה
לפיתוח מתמיד של סגסוגות חדשות ומורכבות לענף היציקות בעיקר לתעשיית הרכב.
סגסוגות אלה ,אשר הינן בעלות תכונות מיוחדות אשר נדרשת מומחיות מיוחדת לייצורן,
מבדילות את כיל מטלורגיה ממרבית היצרנים ומשפרות את מעמדה התחרותי מול החברות
האחרות הפועלות בתחום.
4.4.8
כושר יצור
כושר הייצור הפוטנציאלי מבוסס על תפוקה יומית לתא אלקטרוליזה מוכפל במספר התאים
הפוטנציאלי ובמספר הימים בשנה .בשנת 2006ייצרה כיל מטלורגיה כ– 24,500טון
מגנזיום .כושר הייצור הפוטנציאלי של כיל מטלורגיה הינו כ 34,000 -טון מגנזיום.
96
4.4.9
א.
מחקר ופיתוח
פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה
לכיל מטלורגיה מרכז מחקר ופיתוח ייחודי הממוקם בבאר שבע .המרכז כולל צוות מהנדסים,
חוקרים ,מעבדות ומתקנים מתקדמים למחקר ופיתוח של מוצרי מגנזיום טהור וסגסוגות
מגנזיום וכן תהליכי ייצור של מגנזיום .במהלך השנים האחרונות פיתחה כיל מטלורגיה מספר
סגסוגות מגנזיום חדשות בעלות תכונות מיוחדות המקנות לסגסוגות החדשות יתרון יחסי על
פני הסגסוגות הקיימות .צוות העובדים המומחים עומד לרשות הלקוחות למתן סיוע ומענה
לבעיות טכניות בייצור במפעלי הלקוח.
ב.
הוצאות מחקר ופיתוח
כיל מטלורגיה משתתפת דרך קבע בתכניות מחקר ופיתוח במסגרת המדען הראשי של
מדינת ישראל ,בתכניות המחקר של האיחוד האירופאי )התכנית החמישית והשישית( וכן
משתתפת בתכניות מחקר משותפות של המדען הראשי עם מדינות אחרות .סה"כ הוצאות
המו"פ של כיל מטלורגיה בתקופת הדוח היו כ – 1.7מיליון דולר לפני מענקים.
4.4.10
נכסים לא מוחשיים -פטנטים
כיל מטלורגיה מאמינה כי הקניין הרוחני הוא מסד חשוב להגנת הפעילות העסקית שלה
ובידול מעמדה לעומת המתחרים .לכיל מטלורגיה יש 6פטנטים רשומים ומאושרים במקומות
שונים בעולם 4 :בתחום סגסוגות המגנזיום החדשות ו 2 -בתחום תהליך הייצור.
4.4.11
א.
חומרי גלם וספקים
חומרי הגלם העיקריים המשמשים במגזר המטלורגיה
חומרי הגלם והתשומות העיקריים לייצור מגנזים הינם :קרנליט ,אנרגיה )בעיקר חשמל( ,סיד
ואלומיניום.
.1
קרנליט – הקרנליט נרכש מכיל דשנים ממפעלה בסדום .כיל מטלורגיה מבצעת הליך של
ייבוש הקרנליט באמצעות תנורים מיוחדים .הקרנליט היבש מותך בטמפרטורה גבוהה
ומועבר לתאי אלקטרוליזה .בתאים אלה מופרד הקרנליט למגנזיום מתכתי ,כלור גזי
וסילבניט .לאחר שלב זה מועבר המגנזיום המותך למפעל היציקה ,שם יוצקים את המגנזיום
למטילי מגנזיום וסגסוגות מגנזיום .בכלור שנוצר כיל עושה שימוש בייצור של הברום
וכימיקלים אחרים במפעלים של כיל מוצרים תעשייתיים .הסילבניט מועבר לכיל דשנים
להפקת אשלג .
.2
אנרגיה – כיל מטלורגיה משתמשת בחשמל בכמויות גדולות ,בעיקר מתחנת כוח המופעלת
על ידי כיל דשנים בסדום .יתרת החשמל נרכשת מרשת החשמל הארצית .בנוסף כיל
מטלורגיה משתמשת במזוט שנרכש בישראל.
.3
סיד – הסיד משמש כאמצעי לסתירת גזים בתהליך הייצור .הסיד נרכש מצד שלישי בישראל
בהסכם ארוך טווח.
.4
אלומיניום -האלומיניום משמש כחומר גלם לייצור סגסוגות מגנזיום .בנוסף משתמשים
לצורך ייצור סגסוגת מגנזיום גם במתכות נוספות בהיקפים קטנים.
97
4.4.12
א.
הון חוזר
מדיניות אחזקת חומרי גלם
כיל מטלורגיה מחזיקה חומרי גלם בהתאם לצורכי היצור בהתחשב במיקום הספקים ובזמן
האספקה.
ב.
מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים
כיל מטלורגיה מחזיקה מלאי במחסנים בישראל ובמחסנים בחול בקרבת הלקוחות .אחזקת
המלאי כאמור נועדה להבטיח אספקה סדירה ללקוחות בהתחשב במרחק של הלקוחות
ממקום הייצור ודרישתם לזמינות המלאי.
ג.
מדיניות אשראי
31בדצמבר 2006
ממוצע ימי אשראי
היקף אשראי ממוצע
)מיליוני דולרים(
לקוחות*
ספקים
*
4.4.13
7.9
36ימים
3.6
76ימים
חוב הלקוחות ומספר ימי האשראי הממוצע הינם לאחר הפחתת לקוחות שחובותיהם
נוכו מכוח הסדרים שונים.
איכות הסביבה
4.4.13.1
כללי
כיל מטלורגיה פועלת באופן שוטף ומתמיד לצמצום השפעתה הסביבתית .החברה פועלת
במסגרת של Responsible Careומפעילה תוכנית אכיפה פנימית בנושאי איכות סביבה.
כמו כן ,במהלך השנה ,כיל מטלורגיה סיימה את תהליך ההסמכה לתקן ניהול איכות הסביבה
וקיבלה תעודת הסמכה לתקן .ISO 14001כמו-כן ,מפעילה כיל מטלורגיה תוכנית אכיפה
פנימית לנושא איכות הסביבה.
במהלך השנים הושקעו משאבים ניכרים בתחום איכות הסביבה ,בין היתר ,במתקני נטרול על
ידי סתירה של גזים ובטיפול בחומרים מסוכנים הנוצרים בתהליך ייצור המגנזיום ובשיפור
בפליטות חלקיקים .במסגרת זו השלימה כיל מטלורגיה את הקמתו של מתקן להשבת הכלור
מגזים שנוצרים מתהליך הפקת המגנזיום .הכלור המושב מיועד להימכר לכיל מוצרים
תעשייתיים ליצור ברום.
4.4.13.2עלויות והשקעות סביבתיות צפויות
53
סה"כ ההשקעות במתקנים ובציוד בשנת 2006בנושא איכות הסביבה עמדו על כ 300 -אלפי
דולר .ההוצאות השוטפות בשנת 2006עמדו על סך של כ 5.6 -מיליון דולר .בשנת 2007
צפוי כי סך ההשקעות בציוד ומתקנים וההוצאות השוטפות בנושא איכות הסביבה יהיו
53
ההערכות לגבי ההשקעות וההוצאות הצפויות הינן מידע צופה פני עתיד והן מבוססות על החקיקה והתקינה הקיימת ,על דרישות
הרשויות הידועות כיום לכיל מטלורגיה ועל הערכת ההשקעות וההוצאות כפי שעשו מהנדסי החברה .התממשותן של הערכות אלו
אינה ודאית .כל שינוי בהערכה מהערכות אלו ,לרבות שינוי בהערכת מהנדסי החברה או שינוי ביישום בדרישות הרשויות או
הוראות הדין עשוי להביא לתוצאות שונות מהאמור לעיל.
98
בהיקף דומה לאלה שהיו בשנת .2006לא צפוי כי היקף הוצאות אלו יקטן בשנים 2008
ואילך.
4.4.14בטיחות וגהות
חלק ממוצרי כיל מטלורגיה ,כמו גם חומרי גלם לייצור ותהליכי הייצור ,מאופיינים ברמת סיכון
למי שעלול להיחשף להם .תהליך הייצור כולל עבודה עם מתכת בחום גבוה )כ 700 -מעלות(
וכן אלקטרוליזה של התמיסה החמה ויצור גז כלור .על כיל מטלורגיה לעמוד בתקנים
ובדרישות של בטיחות ,הנקבעים ,חלקם לפי הדין המקומי וחלקם לפי תקנים בינלאומיים
ומקומיים .קיימת מגמה של חידושים והחמרות בדרישות אלו אשר בעקבותיהם תתחייבנה
השקעות שונות.
כיל מטלורגיה משקיעה ,הן באופן שוטף והן השקעות מיוחדות ,בהקמת ושיפור אמצעי
בטיחות ,תוך שאיפה למנוע תאונות ותוך דאגה מתמדת לעובדי המגזר ולמצויים בסביבת
המפעלים והמוצרים.
דירקטוריון כיל מטלורגיה כמו גם ועדת הבטיחות במפעל ,בוחנים מדי תקופה את הישגי
ואירועי הבטיחות ואת העמידה ביעדים שנקבעו לאור מדיניות הבטיחות של החברה .בשנת
2006התכנסה ועדת הבטיחות והגהות של מגזר כיל מטלורגיה פעמיים .בכיל מטלורגיה
מופעלת תכנית אכיפה בתחום הבטיחות ומתקיימים תהליכי מבדק פנימיים לוידוא עמידה
בדרישות ,על פי הדין והוראות כיל.
כיל מטלורגיה מצויה בשלב מתקדם לקראת הסמכה לתקן ישראל לניהול הבטיחות – 18001
ראו סעיף 4.4.15.3להלן.
כיל מטלורגיה מקיימת מערך הדרכה ואכיפה לצורך עידוד רמה גבוהה ובלתי מתפשרת של
ערנות לבטיחות וגהות בקרב העובדים והקבלנים בחצרי המפעל ,כולל ,בין היתר ,הערכות
ליישום תוכנית כמו ''במה'' – בטיחות מוכוונת התנהגות .נקבעים תקופתית יעדי בטיחות וגהות
עם שאיפה לשיפור מתמיד ביעדי הבטיחות והגהות ובהטמעתם ,תוך שאיפה למצב של ''אפס
תאונות'' .אמצעי ההגנה על העובדים כוללים ,בין היתר ,הגנות בציוד במתקנים ובאתרי
העבודה ,אמצעי מיגון לעובדים ,נהלים והדרכות ,מינוי ממוני בטיחות וצוותי בטיחות ותחקור
של אירועי תאונה ו"כמעט תאונה".
בתחום הגהות קיימת מערכת גהות תעסוקתית ורפואה מונעת ,הכוללת ,בין היתר ,ביצוע
בדיקות תקופתיות והערכת סיכונים בכל הקשור למוצרים ולתהליכים במפעל.
4.4.15
מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד
להלן יפורטו בתמצית מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לפעילות התאגיד שעשויה
להיות להם השלכה מהותית על כיל.
4.4.15.1
כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים
כיל מטלורגיה פועלת מכוח חכירת משנה שהוענקה לה על ידי מפעלי ים המלח ממגזר כיל
דשנים מכוח חוק זיכיון ים המלח ,תשכ"א 1961 -ובהסכמת המדינה .חכירת המשנה
מסתיימת ב .31.3.2030 -כיל מטלורגיה חייבת בתשלום תמלוגים בגין מוצריה המופקים
ממי ים המלח על פי נוסחה המבוססת על ערך הקרנליט הנצרך בייצור מגנזיום מתכתי
שאושרה על ידי ממשלת ישראל .מדינת ישראל תהיה זכאית לבחון מחדש את נוסחת
התמלוגים בגין המגנזיום החל משנת .2006למועד הדו''ח לא התקבלה פניה כזו .בגין שנת
2006משלמת כיל מטלורגיה למדינת ישראל תמלוגים בסך 354אלפי דולר.
99
4.4.15.2
רישוי
לאתר בו מצוי מפעל כיל מטלורגיה רשיון עסק בר תוקף על פי הוראות הדין .בנוסף ,לכיל
מטלורגיה היתר רעלים על פי חוק חומרים מסוכנים ,התשנ"ג 1993 -בר תוקף שיש לחדשו
מדי שנה ,וכן היתר הזרמה לים המלח לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים,
התשמ"ח – 1988בר תוקף שיש לחדשו מעת לעת.
4.4.15.3
תקינה ובקרת איכות
כל מתקני הייצור והשירותים בסדום מוסמכים לתקן ניהול איכות .ISO 9001
במהלך שנת 2006סיימה כיל מטלורגיה את הליך ההסמכה לתקן ניהול איכות הסביבה ISO
14001וקיבלה הסמכה בהתאם.
במהלך שנת 2006החלה כיל מטלורגיה הליך ההסמכה לתקן ישראלי מספר 18001לניהול
בטיחות .מבדקים אחרונים בוצעו בסוף שנת .2006קבלת ההסמכה צפויה להיות במהלך
הרבעון הראשון של שנת .2007
4.4.15.4
תוכניות אכיפה
החברה מיישמת תוכנית אכיפה לנושאים של הטרדה מינית ,הגבלים עיסקיים ,ניירות ערך,
בטיחות ואקולוגיה.
4.4.16
יעדים ואסטרטגיה עסקית
54
האסטרטגיה של כיל מטלורגיה נובעת מהצורך שלה להשיג יתרון יחסי בשוק התחרותי בו היא
פועלת .לשם כך מכוונת האסטרטגיה של כיל מטלורגיה לתחומים הבאים:
54
55
א.
המשך פיתוח סגסוגות חדשות בעלות תכונות משופרות לשימוש בענף הרכב ,תוך שיתוף
פעולה עם יצרני רכב ברחבי העולם.
ב.
בחינה ופיתוח של נתכי מגנזיום חשילים )(Wrought Alloys
ג.
שיפור שיתוף הפעולה עם לקוחות.
ד.
שיפור תזרים המזומנים.
ה.
מעבר לשימוש בגז – מפעל המגנזיום של כיל מטלורגיה הינו מפעל עתיר אנרגיה .מדינת
ישראל דרך חברת נתיבי גז נמצאת במהלך הקמת צינור להולכת גז לסדום .לפי הערכות
שנמסרו לחברה ,צינור הגז יושלם עד סוף שנת .2007מגעים שהחברה מנהלת לגבי
הסכמים לרכישת גז טרם הבשילו לכלל הסכם לאספקת גז .אם וכאשר החברה תעבור
55
לשימוש בגז טבעי ,הערכת החברה שהדבר יביא להוזלה בעלויות הייצור.
הכוונות והאסטרטגיה של כיל מטלורגיה כמפורט בסעיף זה משקפות את מדיניותה של כיל מטלורגיה וכוונותיה נכון למועד הדוח,
הן בחלקן מידע צופה פני עתיד ומבוססות על הערכות של כיל מטלורגיה לגבי מצב השוק ,השלמת המחקר והפיתוח בנושא
סגסוגות ויישומיהן והקמת צינור הולכת גז לסדום והובלת גז באמצעותו .אין כל וודאות בדבר התממשות כוונות או הצלחת
האסטרטגיה של כיל מטלורגיה ואלה עשויים להשתנות אם איזה מהערכות הנ"ל של החברה ישתנו.
המידע הינו מידע צופה פני עתיד .מועד סיום הנחת צינור הולכת הגז מבוסס על תחזיות שנמסרו לחברה על ידי חברת נתיבי גז.
הערכת החברה לגבי הוזלת העלויות מבוססת על הערכת החברה לגבי הפער שבין מחירי המזוט שהחברה משתמשת כעת
לעומת מחיר הגז שהחברה צופה שיחתם בהסכמי הרכישה.
100
פרק - 5מידע כללי נוסף ברמת התאגיד
.5.1
רכוש קבוע ומתקנים
מתקני הייצור העיקריים של כיל ממוקמים בישראל ,גרמניה ,הולנד ,ספרד ,אנגליה ,ארצות
הברית ,סין וצרפת .כמו כן ,לכיל מתקני ייצור באוסטריה ,בלגיה ,טורקיה ,ברזיל ארגנטינה
ואוסטרליה .להלן פירוט מתקני הייצור ,השינוע והנמלים העיקריים המשמשים את כיל
בפעילותה:
מדינה
ישראל
גרמניה
מיקום
מאפיינים עיקריים
בעלות/חכירה
בריכות אידוי סולריות ,מתקני בחכירה מכוח
סדום
שאיבה ,מתקני ייצור ושינוע :חוק הזיכיון עד
אשלג ,ברום ,כלור ,תמיסות 2030
ומוצקי מגנזיום כלורי ,מלח ,
מגנזיום מתכתי ,אלומיניום כלורי,
תחנת כוח.
מכרות פוספט ומתקני ייצור בחכירות
מישור רותם
ושינוע :סלע פוספט ,חומצה שמסתיימות בין
זרחתית 2028ועד .2041
חומצה
גופרתית,
חקלאית ,דשני פוספט ,דשנים לגבי מתקני
מורכבים ודשנים מיוחדים ,חומצה המגנזיה -עד
2019עם אופציה
זרחתית נקייה ,מוצרי מגנזיה.
להארכה ב 49 -
שנים נוספות.
מכרות פוספט ומתקני ייצור בחכירות
צפיר )צין ואורון(
שמסתיימות בין
ושינוע :סלע פוספט.
2017ועד .2024
מתקני ייצור ושינוע תרכובות בחכירה
רמת חובב
שמסתיימת בין
ברום.
2024ל 2048 -
מתקני ייצור ,אחסון ושינוע :דשנים בחכירות
קריית אתא
נוזליים וכימיקלים .מעבדות שמסתיימות בין
2046ועד 2049
מחקר.
מחסנים ומתקני טעינה ופריקה בחכירות עד
נמל אשדוד
2016
לצובר ולנוזלים.
מחסנים ומתקני טעינה ופריקה בחכירות עד
נמל אילת
2014
לצובר.
Ludwigshafenמתקני ייצור :כימיקלים שונים ,בעיקר בעלות
דשני פוספט ,דשנים מורכבים) ,היתרה בחכירה
עד (2012
מחסנים ומתקני נמל.
Ladenburgמתקני ייצור לחומצה זרחתית בבעלות
נקייה ,מלחי פוספט ,תוספי מזון
וכימיקלים שונים.
Viernheimמתקני ייצור לתוספי מזון.
101
7.5דונם בבעלות
גודל בדונם
30,140
3,580
950
4,760
670
201
20
810
150
13
מדינה
מיקום
מאפיינים עיקריים
בעלות/חכירה
גודל בדונם
השאר בשכירות
/Eppelheim
Memmingen
הולנד
ספרד
מתקני ייצור למוצרי הגיינה.
Terneuzenמתקני ייצור לתרכובות ברום
ומחסנים.
Amsterdamמתקני ייצור לדשני פוספט
ודשנים מורכבים ,מחסנים
ומתקני נמל.
Cataloniaמכרות אשלג ומלח ,מתקני ייצור
לאשלג ומלח ומחסנים.
בבעלות החברה
המתקנים והציוד
בבעלות החברה.
הקרקע והצמוד
לקרקע שייכים
לנמל.
בבעלות החברה
13
1,580
חכירה עד 2014
87.6
London Actonמתקן לייצור תוספי מזון
חכירה עד 2010
עם אופציה לעוד
20שנה
כ 1.5 -
West Virginiaמתקנים לייצור ביוצידים
)כימיקלים לטיפול במים(
בעיקר בבעלות
החברה
210
Lawrenceמתקנים לייצור חומצה זרחתית
Kansasנקייה ומלחי פוספט.
בבעלות החברה
133
St. Louisמתקנים לייצור חומצה זרחתית
Missouriנקייה ומלחי פוספט.
בבעלות החברה
77
Carteret Newמתקנים לייצור חומצה זרחתית
Jerseyנקייה ומלחי פוספט.
בבעלות החברה
69
חכירה עד 2012
14
חכירה
10
שכירות
28
Clevelandמכרות אשלג ומלח ,מתקני ייצור
לאשלג ומלח ומחסנים.
Teessideמחסנים ומתקני נמל לפריקה
וטעינה.
ארצות
הברית
Ontarioייצור מלחי פוספט
California
ברזיל
בחכירה עד 120 2007
4,505
Cataloniaמחסנים ומתקני נמל לפריקה
) (Barcelonaוטעינת צובר.
בריטניה
בבעלות
חלק בבעלות
החברה .היתרה
13
120
San Jose Dosייצור מלחי פוספט.
Compos
מתקני ייצור למלחי פוספט
102
מדינה
מיקום
מאפיינים עיקריים
בעלות/חכירה
גודל בדונם
ותוספי מזון.
סין
Sao Bernado
do Campo
)(Sao Paulo
ShanDongמתקנים לייצור תרכובות ברום,
Provinceמחסנים ומשרדים.
חכירה עד 2049
LYGמתקנים לייצור תרכובות ברום,
מחסנים ומשרדים
Jiangsu
Provinceמתקנים לייצור מלחי פוספט,
חכירה עד 2012
מלחי אלומינה ומוצרים לתעשיית
האלומיניום והנייר
חכירה עד שנת
2056
צרפת
אוסטריה
אוסטרלי
ה
Kunmingמתקני ייצור למלחי פוספט.
שכירות
מתקן ייצור למלחי פוספט
Shanghaiולתוספי מזון.
חכירה
מתקנים לייצור חומרי גלם
Jiangyinלקוסמטיקה וחומרים
תרמופלסטיים לתעשיית
הנעליים.
Caffiersעל יד מתקני ייצור עבור מוצרי מגנזיה
Calaisוקלציום קרבונט )סקרולייט(,
מחסנים ומשרדים.
כ – 64
33
כ – 12
27
3
חכירה ארוכת
טווח
67
בבעלות מלאה
42
Faucogneyמתקנים לייצור כימיקלים שונים.
בבעלות
6
מתקנים לייצור מוצרי הגיינה של
Vaasכיל מוצרי תכלית.
Neumarktמתקני ייצור למוצרי הגיינה.
בבעלות
Melbourneמתקני ייצור לתוספי מזון.
חלק בשכירות
וחלק בבעלות
שכירות
24
12
7
בנוסף ,מחזיקה החברה במתקנים ובמרכזים לוגיסטיים במקומות נוספים ברחבי העולם וכן במבני
משרדים בישראל ובחו"ל ,בבעלות ובשכירות.
103
5.2הון אנושי
להלן תרשים עיקרי המבנה הארגוני של כיל:
א.
104
דירקטוריון כיל מתווה את מדיניות החברה ומפקח על ביצוע תפקידי המנכ"ל .בראש קבוצת
כיל עומד
מנכ"ל ולצידו מטה ניהולי הכולל את מנכלי המגזרים ,משנה למנכ"ל ,CFO ,סמנכ"ל כלכלה,
סמנכ"ל רכישות מיזוגים ואסטרטגיה ,סמנכ''ל משאבי אנוש האחראי ,בין היתר ,לתחומים:
קשרי קהילה ,קשרי חוץ ומיחשוב ,יועץ משפטי ומזכיר החברה ומנהלת קשרי משקיעים
ותקשורת פיננסית.
לכל מגזר מטה הנהלה נפרד ,הכולל את מנהל המגזר וכן סמנכ"לים בתחומי התפעול ,מנהלי
יחידות עסקיות ,השיווק ,הכספים ומשאבי האנוש.
בנוסף ,קיימים בקבוצה מרכזי מצויינות בין מגזריים בתחומים שונים המנוהלים על ידי מומחים
בתחום
מהמגזרים ,המרכזים את המרכזים האמורים ברמת הקבוצה בנוסף לתפקידם השוטף.
מרכזים אלו מסייעים למטה כיל ולמטות המגזרים בניהול ,בתאום ובפיקוח על התחומים
עליהם הם מופקדים.
ב.
חלוקת העובדים המועסקים
נכון ליום 31בדצמבר 2006מועסקים בכיל 9,307עובדים ,מתוכם 33עובדים בחברה
)בכימיקלים לישראל בע"מ( ויתרתם בחברות הבנות.
להלן פירוט באשר לעובדי החברה*:
.1חלוקת העובדים לפי תחומי פעילות
ייצור
שיווק ומכירות
ניהול ואדמיניסטרציה
מחקר ופיתוח
סה"כ עובדים
*
2006
7,360
745
885
317
9,307
2005
7,265
759
887
325
9,236
בטבלאות לעיל ולהלן בדבר הון אנושי – בחברות באיחוד יחסי נכלל מספר העובדים בהתאם לשיעור
האיחוד.
.2חלוקה לפי מגזרי פעילות
כיל דשנים
כיל
תעשייתיים
כיל מוצרי תכלית
כיל מטלורגיה
אחרים )כולל עובדי
,IDEמפעלי תובלה
ומטה כיל(
סה"כ עובדים
מוצרים
2006
4,452
2,018
2005
4,453
2,017
2,172
345
320
2,094
350
322
9,307
9,236
105
.3
חלוקה גיאוגרפית
ישראל
גרמניה
ספרד
בריטניה
הולנד
ארצות הברית
סין
ברזיל
אחרים
סה"כ עובדים
ג.
2006
4,675
1,042
916
817
238
776
291
81
471
9,307
2005
4,680
1,088
871
861
240
719
237
91
446
9,236
שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים
מצבת כוח האדם בכיל נכון ליום 31.12.2006הינה 9,307עובדים ,בהשוואה ל9,236 -
עובדים ביום ה ,31.12.2005 -עלייה של 71עובדים .הגידול במספר העובדים הוא בעיקר
במגזר כיל מוצרי תכלית בעיקר בגלל גידול הפעילות בסין במגזר זה .בגרמניה הירידה
במצבת העובדים נובעת כתוצאה ממכירת פעילות של Philopharmשהיתה שייכת לכיל
מוצרי תכלית .העלייה במצבת העובדים בספרד נובעת משינוי שיטת המשמרות במכרה של
חברת איברפוטש .הירידה במצבת העובדים באנגליה נובעת מתוכנית התייעלות שבוצעה
בחברה.
ד.
השקעת התאגיד באימונים והדרכה
כיל משקיעה באופן קבוע באימון והדרכת כוח האדם בחברה .מרבית מנהלי כיל צמחו
בחברה ועל כך גאוותה .לצורך פעילות ההדרכה הוקם בכיל מרכז למידה ,העוסק במספר
תחומים מרכזיים – הכשרה לפיתוח מנהלים ,כנסים מקצועיים ,ימי עיון וקורסים מקצועיים
ומרכז חשיבה ופיתוח לדיון בסוגיות ארגוניות המשותפות לחברות בכיל .צוות הנהלת המרכז
מורכב מנציגי המגזרים.
בנוסף ,במסגרת מרכז הלמידה ומחוצה לו ,מתקיימות הדרכות תקופתיות בתחומים בהם
לכיל תכניות אכיפה פנימית :הגבלים עסקיים ,ניירות הערך ,בטיחות ,אקולוגיה ומניעת
הטרדה מינית.
ה.
תוכניות תגמול לעובדים
.1
ביום 28בינואר ") 2007היום הקובע"( אישר דירקטוריון כיל מתאר על פיו יוצעו לנושאי
משרה ועובדים בכירים אחרים בחברה ובחברות בשליטתה ,בישראל ומחוצה לה,
12,900,000אופציות .מתוך הכמות האמורה הוקצו למנכ"ל 2,200,000אופציות .כל
אופציה מקנה זכות לקבל מהחברה ,בדרך של העברה או הקצאה ,מניה רגילה אחת על שם
של החברה כנגד תשלום מחיר מימוש בסך ) ₪ 25.59מחיר הבסיס של המניות בתחילת יום
המסחר בו התקבלה ההחלטה( ,צמוד למדד המחירים לצרכן וכפוף להתאמות )"תוספת
המימוש"( .לחליפין ועל פי שיקול דעת החברה היא תוכל להעביר או להקצות מניות בשיעור
ההפרש בין מחיר המניה בעת המימוש ותוספת המימוש .כתבי האופציה אינם סחירים ואינם
ניתנים להעברה.
האופציות "יופשרו" בשלוש מנות -שליש "יופשר" ב 27בינואר .2008כתבי האופציה ,או
המניות שיתקבלו ממימושם ,אם ימומשו ,יהיו חסומים לתקופה נוספת עד יום 27בינואר
.2009שליש נוסף מכתבי האופציה "יופשר" ב 27בינואר ;2009כתבי האופציה או המניות
שיתקבלו ממימושם ,אם ימומשו ,יהיו חסומים לתקופה נוספת עד יום 27בינואר .2010
106
השליש האחרון "יופשר" ביום 27בינואר 2010וכתבי האופציה או המניות שיתקבלו
ממימושם ,אם ימומשו ,יהיו חסומים לתקופת נוספת עד יום 27בינואר .2011כתבי
האופציות לעובדים בישראל יוקצו לנאמן על פי סעיף 102לפקודת מס הכנסה ,במסלול רווח
הון ובהתאם יוחזקו כתבי האופציה ,או המניות שיתקבלו ממימושם ,לפי העניין ,על ידי
הנאמן ,למשך תקופת חסימה של שנתיים ימים מיום ההקצאה.
.2
ביום 27במרץ 2006אישר דירקטוריון החברה תכנית תגמול למנהלים בכירים במסגרתה
יוקצו בהקצאה פרטית עד 700,000מניות רגילות של החברה לקבוצת מנהלים בכירים
בחברה ובחברות בשליטתה ,מהן 175,000מניות מיועדות להקצאה למנכ"ל החברה.
המניות יוקצו ללא תמורה לנאמן על פי סעיף 102לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( והתקנות
מכוחו לאחר יום 20באפריל 2006ובכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך
למסחר ותהיינה חסומות לשנה מיום הקצאתן.
ו.
הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
עובדי כיל בישראל מועסקים על פי הסכמי עבודה קיבוציים ,הסכם אישי לבכירי כיל והסכמים
אישיים .הסכמי העבודה הקיבוציים נחתמים לתקופה מוגדרת ומחודשים מעת לעת .על פי
חוק ,במקרה ולא נחתם הסכם קיבוצי חדש מוארכים תנאי ההסכם לתקופה של שנה נוספת
או לתקופה בלתי מוגבלת ,לפי המקרה ,אלא אם נתן צד לצד השני הודעת ביטול .נכון למועד
דוח זה ,לא ניתנה הודעה על ביטול איזה מהסכמי העבודה הקיבוציים האמורים.
נכון למועד דוח זה ,בחברות הבאות יש הסכם קיבוצי כמפורט להלן :למפעלי ים המלח מכיל
דשנים היה הסכם קיבוצי בתוקף עד סוף ספטמבר .2006למועד הדיווח מתנהל מו''מ על
הארכת הסכם העבודה .לרותם אמפרט נגב הסכם קיבוצי בתוקף עד סוף אפריל .2007
לחברת ברום ים המלח מכיל מוצרים תעשייתיים הסכם קיבוצי עד סוף דצמבר .2007
לחברת מגנזיום ים המלח מכיל מטלורגיה הסכם קיבוצי בתוקף עד סוף יוני .2007
עובדים בכירים בתפקידים מיוחדים וחברי ההנהלה מועסקים בהסכמים אישיים .הסכמים
אלה אינם מוגבלים בזמן וניתן לסיימם בהודעה מראש של מספר חודשים.
העובדים המקומיים בחברות כיל בחו"ל מועסקים על פי תנאי העבודה הנהוגים בכל מדינה
בה הם מועסקים .רוב עובדי כיל מחוץ לישראל ,בעיקר בגרמניה ,הולנד ,אנגליה וארה''ב
עובדים במסגרת הסכמים קיבוציים.
מספר מצומצם יחסית של עובדים באתרי כיל בישראל מועסקים על ידי חברות כח אדם.
בנוסף ,התקשרה הקבוצה בישראל עם קבלני משנה לקבלת שירותים שונים כגון ,שמירה,
אריזה ,אחזקה ,ניקיון וכד' .בהתאם להחלטת הדירקטוריונים של כיל והחברות הבנות
בישראל מאוקטובר ,2004קבלנים המעסיקים עובדים במפעלי כיל בישראל ,נדרשים לתת
לעובדיהם המועסקים דרך קבע עבור כיל תנאי שכר מעבר למחויבות על פי חוק .במסגרת זו,
יחויבו המעסיקים להעניק לעובדים ,מלבד שכר שוטף שיהיה גבוה בלפחות 5%משכר
המינימום הקבוע בחוק ,גם הפרשות לפנסיה ,הפרשות לפיצויי פיטורים ,דמי הבראה ,ביגוד
הולם ,ארוחות וכד'.
ביום 24באוקטובר 2004קבע דירקטוריון החברה הסדרי פיקוח על קבלני המשנה על מנת
לוודא כי הם מעניקים לעובדיהם את התנאים האמורים .למועד דו"ח זה נמצאות החברות
בשלבי יישום של החלטות אלה .לפרטים בדבר פיצויי פרישה ,פנסיה ופרישה מוקדמת ראה
באור 17לדוחות הכספיים.
107
ז.
תוכניות התייעלות
כיל מבצעת בשנים האחרונות ובכוונתה להמשיך לבצע גם לעתיד לבוא תהליכי התייעלות
וחסכון .במסגרת זו בכוונת החברה להמשיך גם בשנת 2007בתכנית להוצאת עובדים
לפרישה מוקדמת.56
ח.
קוד אתי ותכניות אכיפה פנימית
דירקטוריון כיל אישר קוד אתי לכיל .לפרטים ראו סעיף 3.3.4לעיל.
כיל מקיימת במסגרת החברה מערכות אכיפה פנימית כדי לוודא ציות להוראות הדין
הרלוונטיות .למנהלי החברות ובעלי התפקידים המתאימים בחברות הקבוצה הובהר כי ,כחלק
מאחריותם הניהולית ,עליהם לוודא עמידה בהוראות הדין של החברה בה הנם מכהנים.
נושאים אלו נבחנים גם באופן סדיר על ידי הנהלות ודירקטוריוני החברות השונות .בין היתר,
הוכנו ומופעלות תכניות אכיפה פנימית בתחומי ההגבלים העסקיים ,דיני ניירות הערך,
אקולוגיה ,בטיחות ומניעת הטרדה מינית; נערכו ימי עיון למנהלים ולעובדים המתאימים
בתחומים אלו ונבדק יישום הוראות החוק באופן סדיר ועוד .לפרטים נוספים על יישום תכניות
האכיפה בכל מיגזר ראו בסעיפים 3.3ו ) 4.1.15ה()4.2.16 ,ה()4.3.15 ,ה( ו.4.4.14.4 -
5.3
א.
השקעות בחברות מאוחדות אחרות
כיל מחזיקה ב – 50%מ – I.D.Eטכנולוגיות בע"מ )להלן IDE .("IDE" :מקימה מתקנים
להתפלת מים בישראל ובעולם .כמו כן IDE ,הקימה ומפעילה מתקן להתפלת מים עבור
ממשלת קפריסין והיא מחזיקה ב – 50%במיזם להקמת והפעלת מתקן להתפלת מים
באשקלון ,ישראל .שותפיה של IDEבמיזם זה הם ) Veolia Water SAלשעבר (Vivendi
ואלרן )ד.ד (.תשתיות בע"מ .המתקן הופעל ומייצר בקצב ייצור שנתי של למעלה מ 100 -
מיליון מטרים מעוקבים של מים מותפלים.
חברה בת של IDEהתקשרה ביום 23בנובמבר 2006בהסכם לתכנון ,מימון ,הקמה
והפעלה של מתקן התפלה מי ים בחדרה ,בשיטת BOTבהיקף של כ 100 -מליון מ''ק
בשנה .בעלי המניות בחברה הבת הם IDEושיכון ובינוי אחזקות בע''מ בשיעורים שווים.
ב.
5.4
כיל מחזיקה במלוא הון המניות של מפעלי תובלה .עיקר הפעילות של מפעלי תובלה הינה
בשינוע מטענים במשאיות ,בעיקר עבור חברות כיל .למפעלי תובלה התמחות בשינוע
חומרים מסוכנים.
מימון
.5.4.1המצב הכספי ומקורות המימון של כיל
מדיניות כיל הנה לגוון את מקורות המימון בין מכשירים פיננסיים שונים וכן בין מקורות מימון
מקומיים למקורות מימון מחו"ל.
בשנת 2006ירדו ההתחייבויות הפיננסיות נטו של החברה ובסוף התקופה עמדו על 551.7
מיליון דולר ,לא כולל את האיגוח ,ירידה של 50.1מליון דולר) .57לגבי התמורה שהתקבלה
מהאיגוח ראה סעיף 5.4.3להלן( .הקיטון בהתחיבויות כאמור ,הוא פועל יוצא של תזרים
מזומנים ששימש גם למימון דיבידנד בסך 180מליון דולר.
56
57
המידע הנכלל בפסקה זו הנו מידע צופה פני עתיד .יכולת החברה להמשיך בתכנית ומדת הצלחתה תלויה בין היתר בהסכמות
אישיות שיושגו ,אם יושגו ,עם כל עובד ועובד ,בסיכומים עם הועדים ובנסיבות הכלכליות והמיסוייות שתהיינה בעת המתאימה.
התחייבויות פיננסיות נטו – אשראי ,הלוואות לטווח ארוך וקצר מבנקים ונותני אשראי אחרים ,בניכוי מזומן ופיקדונות לזמן ארוך
וקצר במוסדות פיננסיים וממשלתיים.
108
מקור המימון העיקרי של כיל הינו הלוואות בנקאיות לטווח קצר ולטווח ארוך מבנקים
בינלאומיים ומבנקים בישראל .לצד המקורות הבנקאיים משתמשת החברה במקורות חוץ -
בנקאיים הן לטווח קצר והן לטווח ארוך לגוון התיק.
לפרטים נוספים בעניין המצב הכספי ומקורות המימון של החברה ראה סעיף 3לדוח
הדירקטוריון.
.5.4.2
שיעור ריבית ממוצעת
באשר למידע בדבר שיעורי ריבית ממוצעת על הלוואות ראה באורים 12ו – 15לדוחות
הכספיים.
מרבית הלוואות כיל הנן בריבית משתנה על בסיס ריבית ליבור משתנה לטווח קצר של 6
– 1חודשים בתוספת מרווח כפי שנקבע בכל הסכם .לפיכך קיימת חשיפה של הוצאות
המימון של כיל בגין שינויי שיעורי ריבית אלה .כיל מגינה על חלק מחשיפה זו באמצעות
מכשירים פיננסיים ,לרבות נגזרות ריבית ,הן על ידי ניוד ריבית קבועה והן על ידי הגנה על
ריבית ניידת ברמות ריבית מסוימות וזאת על מנת להתאים את מבנה הריבית בפועל
לציפיותיה לגבי ההתפתחויות הצפויות בריבית .מיעוטן של ההלוואות נושאות ריבית קבועה
לכל תקופת ההלוואה.
לפירוט באשר לעסקאות אלה ,ראה באור 23לדוחות הכספיים.
.5.4.3
מכירת חובות לקוחות במסגרת עסקת איגוח
בחודש יולי 2004התקשרו כיל וחלק מהחברות בהסכם בדבר עסקת איגוח אשר במסגרתה
תמכורנה החברות את כל חובות הלקוחות שלהן לחברה זרה שהוקמה לצורך כך ושאינה
בבעלות או בשליטת כיל .עסקת האיגוח נקשרה עם Rabobankבסכום כולל מרבי של 220
מיליון דולר .מסגרת העסקה עם Rabobankהינה חמש שנים ,בכפוף לחידוש שנתי של קו
גיבוי בנקאי לעסקה .ליום 31בדצמבר 2006עמדה התמורה שהתקבלה בגין מכירת
לקוחות כאמור על סך של כ 220 -מיליון דולר.
לפרטים נוספים בקשר לעסקת האיגוח ראה באור 4ב' לדוחות הכספיים.
.5.4.4
סכומי אשראי שנתקבלו בתקופת הדוח
בתקופת הדוח לא התקבלו הלוואות לזמן ארוך.
.5.4.5
מגבלות על התאגיד בקבלת אשראי
בגין חלק מעסקאות המימון המפורטות לעיל התחייבה כיל לשמור על יחסים פיננסיים
מסוימים במאזן המאוחד של כיל:
.1
התחייבויות פיננסיות נטו לא יהיו יותר מאשר פי 2.1מההון העצמי במאזן המאוחד.
.2
ההון העצמי של כיל לא יפחת מסך של 700מיליון דולר בתוספת 25%מהרווח הנקי
השנתי לשנת 2005ולשנים הבאות במצטבר.
.3
,EBITDAעל פי הגדרתו בהסכמי המימון ,ביחס להוצאות ריבית נטו של 3.5לכל
הפחות.
.4
התחייבויות פיננסיות נטו ביחס ל – EBITDAבהגדרה האמורה ,של 4.5לכל היותר.
109
.5.4.6
.5
סה"כ ההתחייבויות הפיננסיות של החברות הבנות מוגבלות ל – 10%מסך הנכסים
בדוח המאוחד של החברה .במקרים מסוימים הלוואות לחברות בנות אינן נכללות
במגבלה האמורה.
.6
הסכמי ההלוואות של כיל מבוססים בדרך כלל על הנוסחים המקובלים בשוק תוך
הכללת סעיפים של שעבוד שלילי ,התחייבות לשמור על בעלות בחברות בנות
מהותיות בשיעור של לפחות 67%והמשך החזקת "מניית המדינה המיוחדת" בידי
מדינת ישראל.
מסגרות האשראי של התאגיד ותנאיהן
לרשות כיל עומדים קווי אשראי לא מנוצלים לתקופה של 3-5שנים בהיקף כולל של כ 195 -
מיליון דולר מבנקים מסחריים .עלות ההלוואות בעת ניצול דומה לעלות ההלוואות האחרות
של החברה; בתקופות אי-ניצול חל תשלום של עמלת אי-ניצול.
.5.4.7
דירוג האשראי של התאגיד
לחברה דרוג על-ידי "מעלות" – החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע''מ של .AA
.5.5
מיסוי
לפרטים בעניין מצבה המיסוי של כיל ראה באורים מס' 2ו 16 -לדוחות הכספיים.
.5.6
איכות הסביבה -ראו סעיף 3.3.2לעיל.
.5.7
בטיחות
דירקטוריוני החברות ,וועדות הבטיחות הפעילות במגזרים בחברות ובמפעלים ,בוחנים מדי
תקופה את הישגי ואירועי הבטיחות ואת העמידה ביעדים שנקבעו לאור מדיניות הבטיחות
של החברה .תוכנית אכיפה בתחום הבטיחות מיושמת בחברות כיל ,תוך הסתייעות בייעוץ
משפטי ,ובחינה תקופתית של העמידה בכל מגזר וחברה בדרישות החוק והנהלים הפנימיים
בהתאם .התקן לניהול הבטיחות OSHAS 18001מיושם בחברות ברום ,רותם ומי"ה בכיל
בישראל .ניתוח תאונות עבודה על בסיס מקדמי OSHAמבוצע בכל חברות כיל ישראל
ובמרבית החברות באירופה וארה"ב.
הפעילות בתחום הבטיחות בחברות נעשית באופן רציף ומתמשך .זאת ,בהתאם לדרישות
המקצועיות הרלוונטיות ולאור מטרת כיל למנוע ולמזער התאונות .במהלך השנים האחרונות,
מתבטאת החתירה המתמדת בכל חברה לשיפור ומצוינות בתחום הבטיחות לידי ביטוי ,הן
בירידה במספר התאונות והן בשיפור תנאי ורמת הבטיחות בעבודה.
בין יתר הפעילויות בתחום זה ניתן לציין הנקודות הבאות :נקבע פורום כלל כילי לנושא
הבטיחות בו שותפים אנשי הבטיחות בחברות בישראל .בפורום נדונים הנחיות ומדיניות כיל
ומוצגים לעדכון בין חברתי אירועים ופעילויות שנעשו בחברות .צוותי שיפור מקרב העובדים
הוגים ומיישמים רעיונות מקוריים לשיפור רמת הבטיחות .מתקיימות תחרויות פנימיות על
הישגים בתחום הבטיחות ,מבוצעות הדרכות ,הסמכות ותרגולות פנימיות להעמקת הידע
והמוכנות ,בין היתר ,במסגרת מרכז הדרכה כללי קבוצתי .במתקני החברה נרכשות
ומותקנות מערכות מיגון והתראה מתקדמות ועוד .לפרטים נוספים ראו גם בסעיף .3.3לעיל.
110
.5.8
.5.8.1
מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד
הגבלים עסקיים
חברות מסוימות של כיל )וכן כיל באותם התחומים בהם הוכרזו החברות( הוכרזו כמונופולין
בישראל במוצרים הבאים :אשלג ,פוספט ,חומצה זרחתית ,חומצה גופריתנית ,אמוניה,
דשנים כימיים ,דשני פוספט ,ברום ותרכובות ברום .לאור הכרזתן כמונופולין כפופות החברות
למגבלות הקבועות בפרק ד' לחוק ההגבלים העסקיים ,ובראשן האיסור לנצל לרעה את
מעמדן כמונופולין .נכון לשנת 2006פחות מ – 7%ממחזור כיל נובע ממכירות בישראל
ולפיכך ,להערכת כיל ,אין להכרזה האמורה השפעה מהותית על כיל .לתכנית האכיפה
הפנימית בתחום ההגבלים העסקיים בכיל ראה סעיף )5.2ח( לעיל.
.5.8.2
מנית המדינה המיוחדת
מדינת ישראל מחזיקה בכיל מנית מדינה מיוחדת ,שאינה בת העברה ,לשם שמירה על
העניינים החיוניים של המדינה .שינוי ההוראות טעון אישור המדינה .להלן עקרי הזכויות אותן
מקנה מניית המדינה:
א.
הגבלת עסקאות ופעולות :מכירה או העברה של נכסים מהותיים של החברה )בישראל(,
לרבות שינויי מבנה מסוימים ,בקשר עם נכסי ופעילות כיל בישראל או הקניית כל זכות
אחרת בנכסים כאמור ,שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה ,בין בבת אחת או בחלקים,
יהיו חסרי תוקף ללא הסכמתו של המחזיק במניית המדינה המיוחדת ,אשר יהיה רשאי
להתנגד להעברה של נכס מהותי כאמור רק אם היא עשויה לדעתו לפגוע באחד מן
ה"אינטרסים החיוניים של המדינה" .כן נקבעו הגבלות על פירוק מרצון ,מיזוג וארגון מחדש,
למעט חריגים שנקבעו בתקנון.
ב.
הגבלות על רכישת מניות:
)(1
כל רכישה או החזקה של מניות בחברה בשיעור של 14%או יותר מהון המניות המונפק של
החברה לא תהיה בת תוקף כלפי החברה אלא אם נתקבלה לכך הסכמה של המחזיק במנית
המדינה המיוחדת .כמו כן ,כל רכישה או החזקה של 25%או יותר מהון המניות המונפק
של החברה )לרבות השלמת החזקה עד (25%לא תהיה בת תוקף כלפי החברה ,אלא אם
נתקבלה לכך הסכמתו של המחזיק במנית המדינה המיוחדת ,והכל גם אם נתקבלה בעבר
הסכמה כאמור לגבי שיעור החזקה הנמוך מ.25% -
)(2
בנוסף לאמור לעיל ,תידרש הסכמתו של המחזיק במנית המדינה המיוחדת לכל שיעור של
החזקה של מניות בהון המניות של החברה אשר מקנה למחזיק בהן את הזכות ,היכולת או
את האפשרות המעשית ,למנות ,במישרין או בעקיפין ,מספר דירקטורים בחברה המהווים
מחצית או יותר ממספר חברי הדירקטורים בחברה ולא תהיה בת תוקף כלפי החברה כל עוד
לא נתקבלה הסכמה כאמור.
לצורך סעיף קטן )ב( זה יראו שעבוד או משכון של מניות החברה כרכישת מניות.
ג.
זכות למידע :זכות לקבלת מידע מהחברה ,הכל כקבוע בתקנון .התקנון קובע גם כי המחזיק
במנית המדינה המיוחדת יעשה שימוש במידע זה רק לשם הפעלת זכויותיו על פי תקנון
החברה לצורך שמירה על העניינים החיוניים של המדינה.
עוד קובע התקנון חובת דיווח תקופתית למחזיק במנית המדינה המיוחדת ,לגבי כל
העסקאות בנכסים שקיבלו את אישור הדירקטוריון בשלושת החודשים שקדמו למועד הדיווח,
על שינויים בהחזקות בהון המניות ועל הסכמי הצבעה הידועים לא שנחתמו ,אם נחתמו,
באותה תקופה בין בעלי המניות בחברה.
111
ד.
אלו "העניינים החיוניים של המדינה" כהגדרתם בתקנון לצורך מנית המדינה המיוחדת:
.1לשמור על אופיה של החברה וחברות הבת מפעלי ים המלח בע"מ ,רותם אמפרט נגב בע"מ,
חברת ברום ים המלח בע"מ ,תרכובות ברום בע"מ ותמי )אי.מי.י (.מכון למחקר ולפיתוח בע"מ
)החברה וחברות הבת הנ"ל יכונו בפסקה זו להלן "החברות"( כחברות ישראליות שמרכז
עסקיהן וניהולן ייעשה בישראל.
.2לפקח על השליטה במחצבים ובאוצרות הטבע ,לשם פיתוחם וניצולם היעיל ,לרבות יישום
מירבי בישראל של תוצאות ההשקעות ,המחקר והפיתוח.
.3למנוע רכישה של עמדת השפעה בחברות על ידי גורמים עוינים או גורמים העלולים לפגוע
בענייני חוץ ובטחון של המדינה.
.4למנוע רכישה של עמדת השפעה בחברות או את ניהולן של החברות כאשר רכישה או ניהול
כאמור עשויים ליצור מצב של ניגודי אינטרסים מהותיים העלולים לפגוע באחד מן העניינים
החיוניים המפורטים לעיל.
ה.
כיל כחברה ישראלית :הניהול והשליטה בכיל יהיו בישראל .רוב חברי הדירקטוריון יהיו
אזרחי ישראל ותושביה ,ישיבות הדירקטוריון יתקיימו ,ככלל ,בישראל.
ו.
מיצוי זכויות :פרט לזכויות שנזכרו בתקנון לא תקנה מנית המדינה המיוחדת למחזיק בה
זכויות הצבעה או זכויות הוניות כלשהן.
מדינת ישראל מחזיקה במניית מדינה מיוחדת גם בחברות הבת הבאות של כיל -מפעלי ים
המלח בע"מ ,חברת ברום ים המלח בע"מ ,רותם אמפרט נגב בע"מ ,תרכובות ברום בע"מ,
תמי )אימי( חברה למחקר ופיתוח בע"מ וחברת מגנזיום ים המלח בע"מ .הזכויות מכח מניות
אלו לפי התקנונים של אותן החברות ,מקבילות לזכויות המפורטות לעיל.ההוראות המלאות
בדבר זכויות מניית המדינה המיוחדת מופיעות בתקנון כיל 58והחברות הנזכרות בס"ק ד'
לעיל ,הפתוחים לעיון הציבור.
.5.9
יעדים ואסטרטגיה עסקית
59
מטרת החברה הינה להשיא לאורך זמן את רווחי בעלי המניות .אסטרטגיית החברה להשגת
מטרה זו ,הוגדרה בשנת 1999והינה בתוקף עד היום .האסטרטגיה כוללת את המרכיבים
הבאים:
א.
התמקדות במגזרי פעילות ניהוליים
כיל מתמקדת במבנה ניהולי מגזרי :כיל דשנים ,כיל מוצרים תעשייתיים ,כיל מוצרי תכלית וכיל
מטלורגיה .60חלוקת המגזרים תואמת את התפיסה הניהולית החדשה של כיל ואינה זהה
בהכרח למבנה היורידי של החברה .במסגרת זו הוקמו מטות ניהוליים במגזרים אלו אשר
אחראים על ניהול היחידות העסקיות במגזרים.
ב.
הגברת החדירה לשווקים בינלאומיים
כיל מתמקדת בהגברת החדירה לשווק הבינלאומיים ,ביחוד בשווקים הצומחים .ניתן לציין את
השוק הסיני ,בו הקימה כיל בשנים האחרונות מספר מיזמים משותפים לייצור מוצרים
58
59
60
תקנון כיל מופיע באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ) (http://www.magna.isa.gov.ilושל הבורסה
) ( http://maya.tase.co.il/bursaכחלק מדיווחי החברה.
הכוונות והאסטרטגיה של החברה ,כמפורט לעיל ,משקפות את כוונותיה והאסטרטגיה של החברה נכון למועד הדוח ומבוססות על
הערכות נוכחיות של תחומי הפעילות השונים של החברה ,הוראות הדין הקיימות והצפויות ,ומצב החברה ועשויות להשתנות ,כולן
או חלקן ,מעת לעת .אין כל וודאות בדבר התממשות כוונות או אסטרטגיה זו של החברה.
כאמור לעיל ,החל משנת 2007כיל מטלורגיה לא תחשב במגזר פעילות של כיל והיא תוגדר תחת קטגוריית "אחר".
112
המבוססים או משלימים מוצרים המיוצרים בכיל מוצרים תעשייתיים ובכיל מוצרי תכלית וכן
גידול במחזור המכירות של כיל דשנים .בשנת 2006כ – 94%מהמכירות של כיל התבצעו
מחוץ לישראל ,כמו כן כ – 48%ממחזור המכירות של כיל היה מפעילות המתבצעת מחוץ
לישראל .לכיל גם יתרונות לוגיסטיים לעומת רוב מתחרותיה הנובע ממיקומם של מפעלי כיל
בישראל ובאירופה.
ג.
הרחבת סל מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה
הגדלת יצור למכירות המוצרים בעלי ערך מוסף גבוה ,המיוצרים ומשווקים על ידי כיל .כמו כן,
כיל שואפת להרחיב את סל מוצריה על ידי פיתוח מוצרים חדשים וביצוע התאמה אישית של
מוצרים לדרישות הלקוחות.
ד.
מיצוי סינרגיות
כיל מנצלת את הסינרגיה הפוטנציאלית בין מפעליה במטרה להגביר את היעילות
והתחרותיות שלה ולהפחית את עלויות הייצור שלה .לצורך ביצוע אסטרטגיה זו רכשה כיל
בשנים 1999-2001את חלק המיעוט בחברות הבנות הציבוריות שלה ,דבר שאפשר לה לנצל
את הסינרגיות בין החברות מבלי לפגוע בבעלי מניות אחרים .החברה מקדישה תשומת לב
רבה לזיהוי אפשרויות לסינרגיה בין המפעלים השונים ובין המגזרים השונים .הסינרגיה
מתבטאת ,בין היתר ,על ידי שימוש במוצרי לוואי ופסולת של תהליך אחד כחומרי גלם של
תהליך אחר .החלטות לגבי השקעות או שינויים בייצור מחייבים בחינה של השפעות
הסינרגטיות האמורות לעיל.
ה.
שיפור תזרים מזומנים
כיל פועלת באופן מתמיד לשיפור תזרים המזומנים שלה כחלק מהתפיסה האסטרטגית שלה.
לאור זאת מהווה תזרים המזומנים מדד מרכזי בבחינת ביצועי הנהלות כיל והמגזרים.
ו.
גיוון מקורות המימון
כיל פועלת לגוון את מקורות המימון בין מקורות בנקאיים למקורות חוץ בנקאיים מתוך כוונה
להגדיל את החלק היחסי של מקורות המימון החוץ בנקאיים וכן בין מקורות מימון מקומיים
למקורות מימון זרים.
ז.
הרחבת פעילות הליבה
כיל שואפת להמשיך לחקור בתחום האשלג ,הברום והפוספט וזאת על מנת להרחיב את
חלקה בשוק ולהפחית את עלויות הייצור .כך לדוגמא ,בשנים האחרונות ,כיל הוציאה כ70 -
מיליון דולר להרחבת כושר ייצור האשלג במי"ה בכ 12.5%-והיא מצויה כעת בתהליך של
הרחבת כושר ייצור חומר גלם .בתחום המוצרים התעשייתיים אושרה הגדלת כושר ייצור
הברום בסדום .הפרויקט נמצא בשלבי הקמה .בתחום מוצרי התכלית ,רכשה כיל את מרבית
הנכסים והפעילות של חברת אסטריס וחברת) Fire Trol -ראה סעיף 4.3.1ג( .כיל מתכננת
להגדיל את כושר הייצור גם במקומות אחרים וזאת תוך הקטנת עלויות הייצור.
ח.
רכישות ,מיזוגים ושיתופי פעולה אסטרטגיים
כיל שואפת לחפש אחר הזדמנויות לרכישות עסקיות ולבסס את ליבת עסקיה על ידי רכישת
טכנולוגיות משלימות ועסקים שונים .כך לדוגמא ,החברה רכשה חברות בת בספרד
ובאנגליה IP ,ו ,CPL -בשנים 1998ו ,2002 -בהתאמה ונכסים ופעילויות של אסטריס
בצפון ובדרום אמריקה בשנת .2005החל משנת ,1998השלימה כיל רכישות והשקיעה
במיזמים משותפים בסכום כולל של כ 700 -מליון דולר .כיל מעוניינת להמשיך ולממש את
הידע הטכנולוגי והתפעולי לרכישת עסקים כדי למקסם יתרונות תחרותיים ,סינרגיה וצמיחה
פוטנציאלית .במקביל מכרה כיל חברות ועסקים שאינם בליבת העסקים שלה.
113
התמקדות בליבת העסקים
רותם טורקיה
)(DCP/MCP
רכישות ושת"פ
בסכום כולל של
כ 700-מ' *$
Astaris
)ארה"ב(
BKGLC
)שת"פ בסין,
(51%
Adicon
)ברזיל(
2006
2005
2004
Cleveland
Potash Ltd.
)אנגליה(
2003
SQM
פילופארם
נגב מינרלים
תעשייתיים
נכסי נדל"ן
NU3
)שת"פ בין Yara
SQMוכיל(
2002
נכסי נדל"ן
מעבדות ים
המלח
)"אהבה"(
פעילות מת"ק
של אדום
סטאר-
תעשיות בנייה
כימדע
)ישראל(26% ,
Scora
)צרפת(
Iberpotash
)ספרד(40% ,
2שת"פ בסין
שת"פ עם
) DKSיפן(
Sinobrom
)שת"פ(50% ,
2001
רמי קרמיקה
איי.די.אי.
)(50%
1999
2000
תכשירי פריו
Iberpotash
)ספרד(60% ,
1998
סופרג'ן
חברה ימית
נכסי נדל"ן
Cleveland
Cascade
הגיינה
) CFPIצרפת(
מימושים
בסכום כולל של כ-
265מ' $
* כולל התחייבויות עקב רכישת מניות בשנים 1999-2000בסך כ 250 -מיליוני
ט.
מדידה והערכה
כיל מיישמת מדדים מתקדמים לבחינת ביצועי המנהלים של כיל ושל המגזרים .מדדי הביצוע
נקבעו בהתאם לאסטרטגיית החברה להתמקד בהעלאת ערך לבעלי המניות ובשיפור תזרים
המזומנים .תגמול המנהלים מביא בחשבון את עמידת החברות ביעדים שנקבעו להם בהתאם
למדדים אלה .בנוסף ובמטרה להתאים בין תמרוץ המנהלים לבין ביצועי החברה מפעילה
החברה תוכניות תגמול למנהלים המבוססות על הענקת אופציות ומניות .בתוכניות אלה
האופציות והמניות חסומות לתקופות שונות כך שההטבה למנהלים צמודה לביצועי החברה
בתקופה זו.
נכון לתאריך המאזן ביצעה כיל פעולות רבות הנגזרות מהאסטרטגיה שלה .בין היתר:
בתחום הדשנים אוחדו מערכי הניהול ,השיווק ,השינוע היבשתי ,השינוע הימי ומתקני הטעינה
בנמלים של הדשנים בישראל ובעולם והוקמה כיל דשנים אירופה על מנת לרכז את פעילות
כיל דשנים באירופה.
במסגרת כיל מוצרים תעשייתיים אוחד הניהול והשיווק של כל תחומי הכימיקלים התעשיתיים
בישראל ובעולם ומכון המחקר של כיל'' ,תמי'' הועבר לניהול מגזר כיל מוצרים תעשיתיים.
לכיל מוצרי תכלית הועברה האחריות על הפעילות הכוללת של חומצה זרחתית נקייה ,
המיוצרת בישראל ,ובכך נוצרה יחידה אחת המרכזת את כל פעילות הפוספטים המיוחדים של
החברה.
הוקמו מטות ניהוליים במגזרים אלו אשר אחראים על ניהול כל היחידות העסקיות.
נרכשו פעילויות בתחומי הליבה של כיל בחול כולל חברות האשלג באירופה וכן הוקמו מיזמים
משותפים בתחומי הפעילות של כיל במקומות שונים בעולם ובפרט בסין .לעומת זאת נמכרו
פעילויות בהיקף של כ 265 -מיליוני דולר שלא היו בתחומי הליבה של החברה.
114
.5.10מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים
למידע לגבי מגזרים גיאוגרפיים ראה באור 25לדוחות הכספיים.
.5.11גורמי סיכון
61
סיכוני מקרו:
.5.11.1
תנודות בשער המטבע
הפעילות הרב לאומית של כיל חושפת את החברה להשפעה של תנודות בשער המטבע.
הדוחות הכספיים של כיל נערכים בדולרים של ארצות הברית .מכירות כיל מתבצעות במגוון
מטבעות שונים ,בעיקר דולר ויורו .חלק ממכירות כיל במטבעות שאינן דולר חושפות את כיל
לשינויים בשערי החליפין של מטבעות אלו לעומת הדולר .הכנסות והוצאות של חברות
מאוחדות בחו"ל שפעילותן עצמאית/אוטונומית במטבע מקומי שאינו דולר ,אינן מהוות
חשיפה .מאידך ,הכנסות והוצאות של חברות אלו בדולרים חושפות חברות אלו לשינויים
בשערי החליפין של הדולר לעומת מטבע הפעילות שלהן.
חלק מהוצאות כיל בישראל נקובות ומשולמות בש"ח .לפיכך ,חשופה כיל להתחזקות שער
החליפין של הש"ח ביחס לדולר )ייסוף של השקל( .חלק מהוצאות כיל מחוץ לישראל נקובות
ומשולמות במטבע המקומי ,בייחוד האירו .לפיכך ,חשופה כיל להתחזקות שער החליפין של
המטבעות השונים ,בייחוד האירו ,ביחס לדולר .מדיניות כיל היא להגן על חשיפה זו באופן
חלקי על פי תנאי השוק ותחזית התפתחות שער החליפין.
לפרטים נוספים בדבר החשיפה לתנודות בשער המטבע ולמדיניות ההגנה של החברה ראה
סעיף 6לדוח הדירקטוריון.
.5.11.2
העלאת שער הריבית וחקיקה בנושא בנקים
חלק מהתחייבויות החברה נושאות ריבית בשיעורים משתנים .החברה חשופה לסיכון של
העלאת שער הריבית ,אשר יעלה את ההוצאות המימון שלה וירע את תוצאותיה.
הנחיות המפקח על הבנקים בעניין לווה בודד וקבוצת לווים עלולות לקבוע הגבלות על החוב
שהחברה יכולה ללוות מהבנקים בישראל .המפקח על הבנקים קובע מגבלות באשר להיקף
האשראי של חברי קבוצת לווים ביחס להון הבנקים .כיל ,קבוצת החברה לישראל וקבוצת
עופר נחשבים ביחד כקבוצת לווים .לכיל כיום קיימת יכולת ללוות מבנקים מחוץ לישראל וכן
מגופים שאינם בנקאיים ,בארץ ובחו"ל.
.5.11.3
מלחמה או פעולות טרור
מלחמה או פעולות טרור באזורים בהם החברה פועלת עלולים להשפיע לרעה על החברה.
ההשפעה יכולה להתבטא בעיכוב בייצור ,בהפצה ,אובדן רכוש או פגיעה בעובדים והעלאת
מחיר הביטוח .בנוסף ,מפעלי החברה עלולים להיות יעד לפעולות טרור בשל הכימיקלים
שבאחזקתם .לחברה אין ביטוח כנגד נזקי מלחמה או פעולות טרור מלבד ביטוח של המדינה
המכסה נזק פיזי בלבד של הרכוש ללא ערך כינון.
61
סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד לגבי גורמי סיכון ,שהתרחשותם עשויה להשפיע לרעה על תוצאותיה של החברה .מידע
זה מבוסס על הערכת החברה נכון למועד הדוח ביחס לחברה ,לתחום פעילותה ולשוק בכלל .מידע צופה פני עתיד כאמור
הוא מטבעו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד ,ובמקרה של שינוי בהערכת החברה ביחס לגורמים הנ"ל ,כולם או חלק כלשהו
מהם ,התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה.
115
יצוין כי מאז הקמתם של מתקני הקבוצה ,החל משנות החמישים ,לא סבלה החברה
מהפרעות כתוצאה מאירועי מלחמה או פעולות טרור כאמור לעיל.
.5.11.4
פעילות במדינות שונות בעולם
החברה הינה חברה בינלאומית החשופה לתנאים כלכליים ,פוליטיים וחקיקתיים וסיכונים
במדינות בהן יש לחברה מפעלים .החברה חשופה למגוון סיכונים עסקיים והצלחתה תלויה,
בין היתר ,ביכולת החברה להתמודד עם שוני בתנאים כלכליים ,סוציאליים ,ופוליטיים .שינויים
חקיקתיים עלולים להגדיל את הוצאות החברה או להשפיע על הביקוש למוצריה .בנוסף,
שינויים חקיקתיים לרבות ,לדוגמא ,בנושאי מס ,קניין רוחני ,רשיונות יבוא וייצור או הוראות
לגבי איכות הסביבה ,עלולים לגרום לשינוי בעלויות המפעל ובביקוש למוצרים.
סיכונים ענפיים:
.5.11.5מכירת מוצרי הדשנים נתונה להשפעת גורמים רבים שאינם בשליטתה ,כולל מחירי תוצרת
חקלאית ,מדיניות ממשלתית ,מזג אוויר ועוד.
.1רוב מוצרי הדשנים של החברה נמכרים למגדלי תוצרת חקלאית .מכירות הדשנים עלולות
להיפגע כתוצאה מירידה במחירי התוצרת החקלאית או מאירועים אחרים אשר יגרמו
למגדלים לזרוע פחות ולהפחית עקב כך את השימוש בדשנים .ירידה במחירי התוצרת
החקלאית גוררת ירידה בכמות המיוצרת ויכולה להביא לירידת ביקוש לדשנים וירידת
מחירים .תופעות אלו עלולות להשפיע על עסקי החברה ,מצבה הכלכלי והצלחת תוכניות
עתידיות.
.2מדיניות ממשלתית ובמיוחד רמת הסובסידיות ,עלולה להשפיע על היקפי הגידולים
החקלאיים ובעקבותיו על מכירות מוצרי הדשנים .ככלל ,הקטנת הסובסידיה לחקלאי או
הגדלת הסובסידיה ליצרני דשנים מקומיים ,במדינות אליהן כיל דשנים מוכרת ,עלולה להיות
בעלת השפעה שלילית על עסקי כיל דשנים.
.3מזג האוויר עלול להשפיע לרעה על מכירת המוצרים של כיל דשנים .התעשייה החקלאית
מושפעת רבות מתנאי מזג אוויר מקומיים .תנאים כגון -סערות חזקות ,תקופות ארוכות של
יובש ,שיטפונות או טמפרטורות קיצוניות לעונה עלולים להשפיע על איכות וכמות התוצרת
החקלאית המקומית ולהפחית את השימוש בדשנים .הפסד מכירות בעונה חקלאית במדינות
היעד כתוצאה מאירועי מזג אויר עלול להביא להפסד מכירות לכל השנה.
צמצום הגידולים החקלאים בשל ירידות מחירים או בשל שינויים ברמות הסובסידיה כאמור
לעיל ,עשוי להשפיע בטווח הקצר בטווח הארוך הצורך להאכיל את האוכלוסייה לא יאפשר
המשך צמצום הגידולים.
5.11.6
מכירת מוצרי כיל מוצרים תעשייתיים נתונה להשפעת גורמים שונים שאינם בשליטתה
לרבות תלות בשווקי האלקטרוניקה ושינויי חקיקה בתחום השימוש במוצריה .לדוגמא חלק
גדול ממוצרי כיל מוצרים תעשייתיים נמכר לשימוש כמונע בעירה ,תחום זה נתון לשינויי
חקיקה בעולם שיכולים להגביל שימושים מסוימים במונעי הבעירה .לעניין זה ראה גם סעיף
.4.2.16.2
חלק ניכר מהמוצרים של כיל מוצרים תעשייתיים משמשים כמוצרי ביניים למוצרים סופיים,
למשל ,חלק ניכר ממעכבי הבעירה של החברה מוספים לרכיבי הפלסטיק במוצרים
אלקטרוניים ,לרבות במחשבים אישיים ובטלוויזיות .ירידה בביקוש למוצרי צריכה אלו ,עלולה
להשפיע לרעה על מכירות כיל מוצרים תעשייתיים.
116
5.11.7
מכירת מוצרי כיל מוצרי תכלית נתונה להשפעת גורמים שאינם בשליטתה .לחברה מרכיב
ייצורי גבוה באירופה וכן חלק גדול ממכירותיה נעשה באירופה ביורו .חלק ממתחריה של
החברה הם יצרנים הממוקמים מחוץ לאירופה .התחזקות שער החליפין של היורו אל מול
הדולר מגדילה את כושר התחרות של המתחרים שלה.
5.11.8
כפיפות לחקיקה ורישוי מגבילים
.1
כיל בהיותה חברה בתחום התעשייה הכימית מושפעת באופן משמעותי מהוראות הדין
וממשטר הרישוי ,בין היתר ,בתחומי איכות הסביבה והבטיחות .בשנים האחרונות היו
החמרות של ממש בהוראות החוק ובדרישות הרשויות בתחומים אלה ,בישראל ובעולם.
סטנדרטים שיאומצו בעתיד עלולים להשפיע על כיל ולשנות את דרך פעילותה .בנוסף ,חלק
מרשיונות החברה ,לרבות רישוי עסקים והרשאות כריה ,הם לתקופה קצובה ויש לחדשם
מעת לעת .חידוש הרשיונות אינו ודאי ויתכן שיותנה בתנאים נוספים .לפרטים נוספים ראה
סעיפים ''מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד'' בפרקים 4ו 5 -לעיל.
.2
שינויי חקיקה בעולם עלולים לאסור או להגביל את השימוש במוצרי החברה בשל שיקולי
איכות הסביבה ,בריאות ובטיחות .לדוגמא ,מדינות מסוימות אסרו או הגבילו משמעותית את
השימוש במתיל ברומיד ,בשל השפעתו לכאורה על שכבת האוזון של כדור הארץ .לפרטים
בדבר הגבלות אלה ראה סעיף )4.2.16א() .(3בנוסף ,במדינות שונות באירופה ובארצות
הברית נערכת בחינה בעקבותיה הוטלו או עלולות להיות מוטלות הגבלות אפשריות על
השימוש בסוגים מסוימים של מעכבי בעירה מבוססי ברום .לפירוט נוסף ראה סעיף
)4.2.16א() (2לעיל.
5.11.9
חשיפה בנושאי איכות הסביבה ובטיחות
מעת לעת החברה חשופה להליכים משפטיים ,אזרחיים ופליליים ,עקב זיהומים סביבתיים
נטענים שנגרמים על ידי חלק ממפעלי כיל .לפרטים בדבר הליכים משפטיים התלויים
ועומדים כנגד החברה בנושאי איכות סביבה ,ראה סעיף 4.1.15לעיל.
בנוסף ,נערכות מעת לעת בדיקות וחקירות של רשויות האכיפה בארץ ובעולם .למועד דוח
זה ,להערכת החברה ,לא צפויות השלכות מהותיות לבדיקות הנערכות כיום על תוצאות
פעילות החברה.
כמו כן ,החברה לעתים חשופה לתביעות בגין נזקי גוף או נזקי רכוש ,אשר עלולים לגרום
לחברה לנזק כספי .בנוסף ,חלק מהפעילות הייצורית או השיווקית כרוכה בסיכוני בטיחות
שכיל מנסה למזערם ,אבל אינה יכולה למנעם .במדינות שונות ,כבמדינת ישראל ,ישנה
חקיקה ,אשר עלולה לגרום להטלת אחריות על החברה ללא קשר לזדון או רשלנות .חוקים
אחרים מטילים על נתבעים אחריות ביחד ולחוד ,גם לעיתים רטרואקטיבית ,ולכן עלולים
לגרום לאחריות החברה בשל פעילות המתבצעת על ידה יחד עם אחרים .החברה עלולה אף
להיות אחראית לתביעות בגין שטחים שמכרה ופעילויות שהחברה ערכה בשטחה ,אף לאחר
שהפעילויות הסתיימו .בנושא איכות הסביבה לחברה כיסוי של 100מליון דולר לחשיפות
מסוימות.
5.11.10אחריות צד ג' וחבות מוצר:
החברה חשופה לסיכון שענינו חבות בגין נזק שנגרם לצד ג' על ידי פעילותה או על
ידי מוצריה .לחברה ביטוח לנזק בגין פעילותה בסכום של עד 350מיליון דולר לאירוע
ובגין נזקים שנגרמים על ידי מוצריה בסכום מצטבר של 350מיליון דולר לשנת
ביטוח .אין ודאות ,שסכום הביטוח האמור יכסה במלואו כל נזק בגין החבות האמורה.
כמו כן ,מכירת מוצרים פגומים על ידי החברה עלולה להביא להחזרת מוצרים על ידי
החברה או על ידי לקוחותיה שהשתמשו במוצריה ) .(recallעלות החזרה כאמור
שבוצעה על ידי החברה לא תהיה מכוסה על ידי ביטוח חבות המוצר.
117
5.11.11פנסיות וביטוח בריאות
לחלק מעובדי החברה בארץ ובחו''ל יש הסדרי פנסיה וביטוח בריאות באחריות החברה.
כנגד חלק מהתחיבות זו יש לחברה יעודות כספיות המושקעות באפיקים פיננסיים .שינוי
בתוחלת החיים ,שינויים בשוק ההון או שינויים בפרמטרים אחרים שלפיהן נקבעת
ההתחייבות לעובד ולגמלאי וכן שינויים תחיקתיים עלולים לגדיל את התחיבות החברה נטו
בגין סעיף זה.
5.11.12תנודתיות
חלק מעסקי כיל ,מאופיינים בתנודתיות .התנודתיות נגרמת בשל כניסת מוצרים חדשים
לשוק ,יציאת יצרנים מהשוק ,שינויים בהיצע המוצר,שינויי עונה ושינויים בביקוש .התנודתיות
עלולה לגרום לשינויים חזקים בביקוש למוצרים ולפגיעה ברווחיות החברה.
סיכונים מיוחדים לחברה:
5.11.13זיכיונות והיתרים
כ 39% -ממכירות כיל בשנת 2006היו של מוצרים המבוססים על מינרלים שכיל מפיקה מים
המלח בהתאם לחוק זיכיון ים המלח תשכ"א .1961 -בנוסף ,מפיקה כיל אשלג ומלח בספרד
ובאנגליה בהתאם להיתרים וזיכיונות בארצות אלו .כמו כן ,כורה החברה סלע פוספט ממרבצי
פוספט בנגב בהתאם להרשאה והיתרים ממדינת ישראל .איבוד או פגיעה בזיכיונות,
בהרשאות ובהיתרים הנ"ל עלול לגרום לנזק לחברה .לפרטים בדבר הזיכיונות וההיתרים
ראה סעיף ) 4.1.15א(.
5.11.14אסונות טבע
החברה חשופה לפגעי טבע כגון שיטפונות ,רעידות אדמה ,ואסונות טבע אחרים אשר עלולים
להביא לפגיעה מהותית בעסקיה .לחברה כסוי ביטוחי כנגד חשיפות אלו.
חלק ממפעלי כיל בישראל ממוקמים על השבר הסורי אפריקאי ,אזור פעיל מבחינה
סיסמולוגית.
בשנים האחרונות התגלו בולענים וחללים תת קרקעיים באזור ים המלח ,העלולים לגרום נזק
למפעלים.
באחת מסוללות בריכת האידוי בים המלח של חברה בת ממגזר כיל דשנים קיים חלחול
תמלחות מתוך הבריכה והתגלו סדקים בסוללה וכן קיים חשש להתפתחות חללים מתחת
לסוללה .אם הסוללה תיפרץ עלולה החברה לאבד את התמיסות בבריכת האידוי הגדולה.
לפרטים נוספים ראה סעיף .4.1.1
באזור סדום ,שם ממוקמים חלק ממפעלי כיל ,יש מדי פעם שיטפונות בנחלים .שיטפונות
כבדים אירעו באוקטובר ,2004אשר גרמו לנזקים לרכוש וכן אובדן רווחים .לחברה כיסוי
ביטוחי המכסה נזקים מסוג זה ,בכפוף להשתתפות עצמית.
בשנת 1999היה אירוע של הצפה במכרה האשלג באנגליה .לחברה אין ביטוח רכוש לחלק
התת-קרקעי במכרה באנגליה.
118
5.11.15עליית מפלס בריכה 150
במסגרת הליך האידוי שוקע מלח בבריכת האידוי מס' 150בים המלח )שהיא בריכת האידוי
המרכזית במערכת הבריכות הסולאריות( בשכבה של כ – 20ס"מ כל שנה .שקיעת המלח
גורמת להקטנת נפח התמיסות בבריכה .על מנת להתגבר על תופעה זו יש להעלות את
מפלס המים בבריכה .אי העלאת מפלס המים כאמור יגרום להקטנת כושר הייצור של כיל
דשנים .לפרטים נוספים בדבר עליית מפלס בריכה 150ראה סעיף 4.1.15ז'.
5.11.16תשומות מים ואנרגיה
מפעלי הפוספט של החברה משתמשים בכמויות מים גדולות שהם רוכשים מחברת מקורות
במחירים שנקבעים על ידי המדינה .באם המחירים יעלו משמעותית ,אזי עלויות החברה יעלו
אף הן.
בסדום ,החברה מפיקה מים במערכת עצמאית ,שאינה חלק ממערכת המים הארצית .חוסר
במקורות מים בקרבת המפעלים יאלץ את כיל דשנים לחפש מקורות מים רחוקים יותר
ובעלות גבוהה יותר.
מפעלי כיל בארץ ובחו''ל משתמשים באנרגיה בהיקף נרחב .עליית מחירים משמעותית וכן
מחסור באנרגיה בישראל ישפיעו על עלויות הייצור ו/או היקפי הייצור.
5.11.17תעלות הימים
מדי פעם המדינה בוחנת אפשרות לחפירת תעלה מים סוף או מהים התיכון לים המלח לצורך
הפקת אנרגיה ,התפלת מים ולהגבהת מפלס ים המלח .תעלה כזו עלולה לשנות את הרכב
מי ים המלח .שינוי בהרכב המים כאמור עלול להשפיע לרעה על היצור במפעלי כיל )לעניין
זה ראה גם סעיף 4.1.15ח(.
5.11.18סכסוכי עבודה
כיל חווה מפעם לפעם סכסוכי עבודה ,עיצומים ושביתות .רוב עובדי כיל כפופים להסכמים
קיבוציים .שביתה או עיצומים ארוכים בכל אחד ממפעלי כיל עלולים לגרום לאי אספקת
מוצרים שהוזמנו .בנוסף ,בשל התלות ההדדית של המפעלים בכיל ,עלולים עיצומים או
שביתה בכל אחד מהמפעלים של כיל להיות בעלי השפעה מהותית על כיל .לחברה כיסוי
ביטוחי לכיסוי חלק מעלויות השביתה במסגרת קרן השביתה של התאחדות התעשיינים
)''קרן הדדית של המעסיקים''(.
5.11.19תלות בנמלים ,בשינוע וטעינה בישראל
כמחצית ממחזור המכירות של החברה הוא ממכירות של תוצרת בצובר המאופיינות בכמויות
גדולות .מרבית כמות זו משונעת משני נמלים בישראל ממתקנים ייחודיים .לא ניתן לשנע
בצובר בכמות גדולה ממתקנים אחרים .תקלה מהותית במתקני הנמל או השבתה של
פעילות הנמלים עלולה לגרום לקושי בייצוא סחורה לחו''ל ולפגיעה במכירות.
להלן הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על כיל.
יצוין כי הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה דלהלן משקפת את
מידת ההשפעה של גורם הסיכון בהנחת התממשות גורם הסיכון ואין באמור כדי להביע
הערכה כלשהי או ליתן משקל כלשהו לסיכויי התממשות גורם הסיכון .כמו כן ,סדר הופעת
גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו על פי הסיכון הגלום בכל גורם סיכון או הסתברות התרחשותו.
119
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על
החברה
השפעה
השפעה
השפעה
גדולה
בינונית
קטנה
סיכוני מקרו
תנודות בשער המטבע
העלאת שער הריבית וחקיקה
בנושא בנקים
מלחמה ופעולות טרור
פעילות בינלאומית
סיכונים ענפיים
השפעה על מכירת מוצרי
הדשנים )מחירי תוצרת ,מדיניות
ממשלתית ומזג אויר(
השפעה על מכירת מוצרי כיל
מוצרים תעשייתיים )מחירי
תוצרת ,מדיניות ממשלתית
בנוגע לשימוש במונעי בעירה
וכד'(
השפעה על מכירת מוצרי כיל
מוצרי תכלית
תלות בביקוש למוצרים הסופיים
כפיפות לחקיקה ורישוי מגבילים
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
חשיפה בנושאי איכות הסביבה
ובטיחות
אחריות צד ג' וחבות מוצר
שינויים במקדמי חישוב פנסיות
וביטוח בריאות בחברות בחול
עונתיות ותנודתיות
V
V
V
סיכונים ייחודיים לחברה
זיכיונות והיתרים
V
אסונות טבע
*V
עליית מפלס בריכה 150
V
תשומות מים ואנרגיה
תעלת הימים
V
סכסוכי עבודה
V
V
V
תלות בנמלים ,בשינוע וטעינה
בישראל
* בהתחשב בביטוח החברה.
120
