SpørsmI Svar
Transcription
SpørsmI Svar
I RUTIN EKARTLEGGI NG Revisjonsoppdrag: AGDENEs Fysisk arkiv: År: Cl KOMMUNE Revisjonsomrde: 2012 Utarbeidet dato (dato! gn): Salgsområdet 20.08.2012 kartlegging: - jki Kvalitelskontroli dato/sign: Salg_— vederlag for opphold_i_institusjon Arkivkode: U :\Mine Dokumenter\TEKST\vederlag\Kartlegging 1K oppholdsbetaling.doc SpørsmI 1. 2. Beregning av vederlag for opphold Hva danner grunnlag for beregning av vederlag for opphold? Vedtak? Hvem foretar beregning av vederlag for opphold? 3. Hvilke opplysninger skal inrihentes og legges ved? 4. Hvem foretar innhenting av disse opplysningene? 5. Hvordan foretas disse beregningene? Manuelt? . Ved korttidsopphold? . Ved langtidsopphold? Side i av 4 sider Svar Vedtak om opphold Når innlagt Hvilket type opphold: langtidsopp hold, korttidsopphold, dag- eller nattopphold Fra/til dato for korttidsopphold (døgn opphold) Sivil status Skiftet/uskiftet bo Eget husvære (evt. fradrag for boutgifter) Forsørgerfradrag Krigspensjonist Løpende inntekter Gjeldsrente r Frimåned Fullmakter til innhenting av opplysn. Leder for fellestjenesten Tove Kristin Selbæk, er saksbehandler for veder lagsberegning Utskrift fra siste tilgjengelige likning beboer +evt. ektefelles. Utskrift vedr. ytelser fra folketrygden (NAV) beboer + evt. ektefelle Opplysninger om skiftet/uskiftet bo Opplysninger om evt. utgifter forbun det med hus/leilighet mht evt. fradra dag for boutgifter Underskrevet skjema 1171 fra Sem og Stenersen “orientering om vederlag for opphold i institusjon m.v.” og un derskrevet skjema 1172 fra Sem og Stenersen “oppgave over inntektsfor hold”. — Beboer eller pårørende, men som of test velges denne varianten: Beboer/pårørende underskriver på skjema angitt i pkt 3. Dette gir saksbehandler fullmakt til å innhente opp lysninger om beboers økonomi. Korttidsopphold: Saksbehandler mottar oppholds(ister pr. mnd. fra sykehjemmet. Ut fra disse overføres oppholdsdagene til et skjema som sendes beboer. Faktureringsgrunnla get sendes kommunekassen for faktu rering. Altså: manuell beregning. Langtidsopphold: Automatisk i GERICA 6. Finnes det standardiserte skjema, evt. program som benyttes ved beregning? Hvilket? 7. Hvilke kontroller foretas av beregningene, hvordan dokumenteres disse og hvordan oppbevares dokumentasjonen? Sluttoppgjør 8. Foretas det sluttoppgjør? Når? 9. Hvordan foretas denne avregningen? 10. Hvilke kontroller foretas av sluttoppgjørene, hvordan dokumenteres disse og hvordan oppbevares dokumentasjonen? 11. Hvorfor blir det fattet Sem & Stenersen K-blankett 1173 dersom manuell beregning, ellers be nyttes Gerica vederlagsberegnings modul. Saksbehandler kontrollerer bereg ningene mot opplysninger som er lagt til grunn. Alle dokumenter i forbindel se med vederlagsberegning oppbeva res i beboers mapper i lsbart arkiv skap p saksbehandlers kontor. Det foretas sluttoppgjør ved utskri ving/dødsfall. *Likning/forhndslikning + skatte oppgjør legges til grunn. *Antall liggedøgn hensyntas. *Sum trekk i trygd + evt. sum betalt direkte til kommunen Se pkt. 7. Nytt betalingsvedtak nytt betalingsvedtak? *Ved vesentlig endring i inntekts /formuesforhold/sivil status kan det bli endringer i vederlaget. * nytt 12. Hva danner grunnlag for 13. Hvorofte?Når? 14. Hvilke skjema benyttes da og hvordan oppbevares vedtakene? betalingsvedtak? Nye opplysninger som endringer i skattetrekk kan også medføre nytt betalingsvedtak. *Ved endring av forskriften. *Ved opphør av fradrag for boutgifter. *Dersom tidligere vedtak viser seg bygge p uriktige opplysninger. *Dersom skatteoppgjøret fra foregå ende r tilsier store endringer. *Uriktig eller tilbakeholdt opplysninger. *Evt. feil saksbehandling. *Klager kan føre til nytt vedtak Evt. endret dokumentasjon i ift pkt. 11 Selvangivelse, skatteoppgjør m.m. Sepkt. 11. Samme som ved den ordinære bereg ningen. Vedtakene lagres elektronisk samt papirkopi i beboermappe i lsbart hengemappeskap p saksbehandlers kontor. Innkreving av vederlag 15. Hvordan kreves innbetaling av opphold inn? • Kortidsopphold? • Langtidsopphold? Langtidsopphold: *Det sendes (pr. post) et skjema i utfylt stand til NAV pensjon med an modning om trekk. (et skjema pr. pasient) *Kommunekassen fr kopi av beta lingsvedtak dersom det er grunnlag for innkreving derfra (betaling for de ler av mnd. eller at det skal betales p denne maten m. h.t renteinntekter, KLP eller annet. Korttidsopphold: Liste sendes mnedlig til kommune kassen som foretar all fakturerinci Først i hver mnd. sendes oppholdsliste for forrige mnd. til saksbehandler fra sykehjemmet. I tillegg mottar saksbehandler vedtak om opphold samt referat fra inntaks team. NAV overfører til kommunen. 16. Hvilket grunnlag skal foreligge ved innkreving? 17. Hvordan foregår overføring av vederlagsbetaling til kommunen? 18. Mottar etaten melding om innkreving? Trekkoppgjørsliste sendes til saksbe handler mnedlig. Gjennomførte trekk blir s overført til excel-ark av saksbehandler slik at man har mnedlig oversikt samt at dette er til hjelp til rsoppgjør/sluttoppgjør. 19. Hvor ofte skal innbetaling skje? Mnedlig Etteroppgjør 20. Når skal beregning av etteroppgjør foretas? 21. Hva danner grunnlag for beregning av etteroppgjør? Hvem foretar beregningen? 22. Hva skal foreligge ved beregning (hvilke opplysninger)? Nr likning og skatteoppgjør forelig ger. Angjeldende rs likning + skatteopp gjør. I tillegg den forhndsstipulerte beregning en. Sum trekk fra NAV + evt. sum innbe talt til kommunen. Leder for fellestjenes ten/saksbehandler Tove Kristin Sel bæk. Betalingstidsrom for oppholdet (evt. frimnd. hensytas) Likning/forhndslikning Pensjoner fra off. og private Renteinntekter Næringsinntekter Leieinntekter Boutgifter Ektefellefradrag Ektefelles arbeidsinntekter og pensjon fra folketrygden Barnefradrag Utbytte av aksjer Den forhndsstipulert beregningen Likning skatteoppgjør (utliknet skatt) Gjennomsnitts G Fribeløp Saksbehandler kontrollerer og vedta ket om etteroppgjørene lag res elek tronisk samt legges i beboermappa + settes i perm for angjeldende r. Oppbevares i lsbart skal p saksbe handlers kontor inntil de skal fjernar kiveres i Isbart rullearkiv i fjernarkiv. — 23. Hvilke kontroller foretas av etteroppgjørene, hvordan dokumenteres disse og hvordan oppbevares dokumentasjonen? Andre interne kontrolitiltak 24. Er det etablert andre interne kontrolltiltak? Nei. I sm kommuner slik som vr er det ofte en saksbehandler pr. fagfelt. Det te gjør interne kontrolltiltak vanskelig. Overstende er bekreftet av: Lensvik, 06.09.12 Sted, dato Tove Kristin Selbæk leder Fellestjensten Navn, stilling Agdenes Kommune