Tord Dale - Haugesundkonferansen

Utvikling i verdiskaping
Maritim Verdiskapingsrapport 2015
Tord Dale, Maritimt Forum
Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48
milliarder - 11 prosent
Endring i omsetning for næringen fra foregående år (mrd. Kroner)
Milliarder
Utvikling i
verdiskaping:
80
60
40
20
0
2005
-20
-40
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013
Utvikling i
verdiskaping:
180
160
140
Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48
milliarder - 11 prosent
120
Verdiskapingen økte med 17 milliarder
100
80
60
Milliarder
Rederiene vokser mest i verdiskaping fra
2012 til 2013, noe som i stor grad skyldes
vekst i offshore og bore og
produksjonsselskaper.
40
20
0
2004
2005
2006
2007
Rederi
2008
Tjenester
2009
Utstyr
2010
Verft
2011
2012
2013
Maritim verdiskaping i Norge i 2013 fordelt på 10
undergrupper, samt årlig verdiskapingsvekst i disse gruppene
2004-2013 (mrd. Kroner) Kilde Menon/Bisnode
Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48
milliarder – 11 prosent
Verdiskapingen økte med 17 milliarder,
Rederiene vokser mest i verdiskaping fra
2012 til 2013, noe som i stor grad skyldes
vekst i offshore og bore og
produksjonsselskaper
Verdiskaping 2013
Utvikling i
verdiskaping:
25%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
20%
15%
10%
5%
0%
Målt i omsetning er det utstyrsprodusentene
hadde sterkest utvikling i 2013
Årlig verdiskapingvekst 2004-2013 (høyre akse)
Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48
milliarder – 11 prosent
Verdiskapingen økte med 17 milliarder,
Eksport (mrd. kroner)
Utviklingen i
verdiskaping:
240
230
220
210
200
Rederiene vokser mest i verdiskaping fra
2012 til 2013, noe som i stor grad skyldes
vekst i offshore og bore og
produksjonsselskaper
190
Målt i omsetning er det utstyrsprodusentene
hadde sterkest utvikling i 2013
160
Maritim næring utgjør 8 prosent av den
totale verdiskapingen i norsk næringsliv
Vi er Norges nest største eksportnæring med
eksport på nærmere 230 milliarder
180
170
150
2007
2008
2009
2010
Total eksport fra maritim næring
2011
2012
Kommunenavn
Utsira
Sandøy
Ulstein
Herøy (M.R.)
Sande (M.R.)
Haram
Fedje
Bømlo
Austevoll
Hyllestad
Hareid
Meland
Fusa
Flora
Haugesund
Maritim andel av verdiskaping
81,8 %
77,4 %
77,0 %
72,2 %
70,8 %
56,5 %
55,7 %
54,4 %
51,2 %
50,6 %
50,6 %
48,1 %
46,8 %
46,0 %
41,7 %
Kommunenavn
Utsira
Sandøy
Ulstein
Herøy (M.R.)
Sande (M.R.)
Hyllestad
Haram
Bømlo
Fedje
Flora
Aremark
Hareid
Dønna
Austevoll
Fusa
Maritim andel av sysselsetting
78,7 %
69,7 %
69,0 %
64,7 %
64,3 %
63,7 %
55,0 %
49,4 %
47,8 %
47,7 %
44,2 %
43,7 %
40,3 %
40,0 %
36,4 %
Kommunenavn
Oslo
Bergen
Stavanger
Bærum
Kristiansand
Sola
Haugesund
Ålesund
Herøy (M.R.)
Trondheim
Sandnes
Ulstein
Karmøy
Austevoll
Arendal
Maritim verdiskaping
24 837 754
20 654 861
20 103 200
10 210 168
8 996 682
6 941 820
6 916 201
6 515 744
6 360 918
4 678 942
4 394 594
4 258 181
3 171 858
2 796 335
2 580 417
Kommunenavn
Stavanger
Bergen
Oslo
Kristiansand
Bærum
Sola
Ulstein
Herøy (M.R.)
Ålesund
Haugesund
Flora
Trondheim
Karmøy
Sandnes
Arendal
Maritim sysselsetting
11 982
10 805
8 735
4 936
4 832
3 868
3 543
3 507
3 183
2 670
2 658
2 512
2 160
2 125
2 083
Kompetansenæringen
110 000 sysselsatte
Kompetansekraft som konkurransefortrinn
Kompetanse er
nøkkelen til suksess
Nesten halvparten jobber i rederier, enten på
sjøen eller i landorganisasjonene.
De siste fem årene har sysselsettingen økt
med 12 000 sysselsatte
Offshorerederi og utstyrsleverandører står
for en økning alene på 8 400 ansatte.
Fra 2012 til 2014 er veksten relativt lik i de
ulike segmentene
Antall ansatte i maritim næring
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
2004
2005
2006
Rederi
2007
2008
Tjenester
2009
Utstyr
2010
2011
Verft
2012
2013
Kompetanse er
nøkkelen til suksess
De siste fem årene har sysselsettingen økt
med 12 000 sysselsatte
Offshorerederi og utstyrsleverandører står
for en økning alene på 8 400 ansatte.
Fra 2012 til 2014 er veksten relativt lik i de
ulike segmentene
Antall opplæringsstillinger har økt fra 1000 i
2004 til litt under 2500 i 2014
3000
Antall opplæringsplasser
Nesten halvparten jobber i rederier, enten på
sjøen eller i landorganisasjonene.
Opplæringsstillinger med støtte fra Stiftelsen
Norsk Maritim Kompetanse
2500
2000
1500
1000
1000
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Verdiskaping og lønnskostnader - maritim næring
sammenlignet med norsk næringsliv som helhet. Snitt (20112013). Kilde: Maritim Verdiskapingsrapport 2015/Menon
Kompetanse er
nøkkelen til suksess
1 600
Nesten halvparten jobber i rederier, enten på
sjøen eller i landorganisasjonene.
Offshorerederi og utstyrsleverandører står
for en økning alene på 8 400 ansatte.
Fra 2012 til 2014 er veksten relativt lik i de
ulike segmentene
Antall opplæringsstillinger har økt fra 1000 i
2004 til litt under 2500 i 2014
Høy kompetanse gir seg utrykk i høye
lønnskostnader, men også gjennom høy
verdiskaping per ansatt
1 200
Tusen kroner
De siste fem årene har sysselsettingen økt
med 12 000 sysselsatte
1 400
1 000
800
600
400
200
Verdiskaping per ansatt
Maritim næring
Lønnskostnader per ansatt
Norsk næringsliv
Hvordan ser fremtiden ut?
Den norsk kontrollerte flåtens estimerte verdi fra 2004-2013, fordelt på 8 skipssegmenter - Løpende
USD. Kilde: Lloyds/Menon l
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Offshore
Råolje
Gasstankere (LNG og LPG)
Kjemikalietankere
Tørrbulk
Annen tørrbulk
Oljeprodukter
Andre operasjonelle skip
2013
12
Over 9 milliarder
i 2050
10
8
6
4
2
0
1950
1970
1990
Utviklingsland
2010e
2030e
Industriland
2050e
Apollo-programmet:
400 000 ingeniører, teknikere og vitenskapsmenn
24 mrd 1972 USD = 100 mrd 2015 USD
- Isolasjonsmaterialer
- Dialyse for nyrepasienter
- Vannfiltrering
- Frøsetørra mat
- Gassdetektor
- Etableringen av Intel
• Konkurransedyktige rammebetingelser - konkuransekraft
• Maritimt kunnskapsløft – kompetansekraft
• Grønn skipsfart = nærskipsfart
• Dialog med næringen om tiltak dersom oljeprisene blir vedvarende lave – unngå
kompetansetap – gjennomføringskraft
«Excellence is being able
to perform at a high level
over and over»
JAY-Z