R-2014 Bilag 17 - Opfølgning på business case
Transcription
R-2014 Bilag 17 - Opfølgning på business case
Regnskab 2012 Generelle Bemærkninger - XV - Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Notat Opfølgning på business case – Korrekt CPR-registrering på det sociale område 20. marts 2015 Side 1 af 6 1. Indledning og resumé Det blev i 2013 i forbindelse med vedtagelsen af Aarhus Kommunes budget for 2014 besluttet at gennemføre en styrket indsats i Sociale Forhold og Beskæftigelse tigelse vedrørende korrekt registrering af borgernes betalingskombetalingsko mune. Indsatsen forventedes fremadrettet at udløse merindtægter for komko munen i størrelsesordenen brutto 6,5 mio. kr. årligt inkl. aflønning af økonomimedarbejder, overhead mv. Nettobeløbet til Aarhus Kommune skønnedes til et beløb i størrelsesordenen 6 mio. kr. årligt i budgetperioden. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beslutningen blev truffet på baggrund af en analyse af de mellemkommunamell le refusioner i Aarhus Kommune foretaget i 2012 af BDO Kommunernes ReRe vision, som konkluderede, at kommunen kunne øge sine indtægter fra refuref sioner ner ved en fokuseret indsats på udvalgte områder. Økonomi Jægergården Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Provenuet opnås dels via øgede indtægter fra bloktilskuddet blok som følge af korrekt registrering af betalingsforhold i Folkeregistret samt reducerede udgifter til bl.a. førtidspension og servicelovsydelser. Der blev aftalt i forbindelse med beslutningen om en styrket indsats at foretage en opfølgning på de e opstillede succeskriterier ved regnskab 2014. Opfølgningen viser, at der er hjemtaget betydeligt større beløb end de forudforu satte 6,5 mio. kr. årligt. Der er redegjort herfor i det følgende. På baggrund af den hidtidige indsats er det vurderingen, vurdering at der er et økonomisk potentiale i at investere yderligere i indsatsen. Det foreslås derfor, at Aarhus Kommune permanent opruster med et ekstra årsværk (svarende til en investering på 0,5 mio. kr.) i indsatsen med korrekt CPR-registrering fra og med 2015 og forventer orventer på baggrund af hidtidige erfaringer at hæve propr venuet med 6 mio. kr. til i alt 12 mio. kr. årligt. Der laves en årlig evaluering af indsatsen i forbindelse med regnskabet. De bevillingsmæssige konsekvenser bringes på plads i forbindelse med budgetlægningen tlægningen for 2016 og ved forventet regnskab 2015. 2. Indsatsen i 2013 og 2014 og foreløbig provenu vedr. 2015 MSB har i 2014 forstærket arbejdet med korrekt registrering og iværksat en række initiativer – herunder løbende tjek af sager og styrket samarbejdet med de øvrige magistratsafdelinger. Tabel 1 viser, at merindtægterne har været på knap 10 mio. kr. i både 2013 og 2014, og der forventes forven et beløb i samme størrelsesorden i 2015 – dvs. betydeligt mere end de forudsatte 6,5 mio. kr. årligt. Aarhus Kommune Telefon: 89 40 20 00 Direkte telefon: 89 40 34 50 Telefax: 89 40 38 99 Direkte e-mail: [email protected] www.aarhuskommune.dk Sag: 13/008795 Sagsbehandler: Jens E. Guld Notat Tabel 1. Opgørelse vedrørende ikke-hjemtagen ikke mellemkommunal refusion og bloktilskud 2009-2015, 2015, kr. 2015 2009-2012 2013 2014 (foreløbige tal) I alt Folkeregisterlister (udligning og bloktilskud) Førtidspension Boligydelse Servicelovsydelser Kontanthjælp I alt 3.883.042 4.915.544 1.442.500 10.241.086 3.317.761 5.385.497 1.842.853 45.916 10.592.027 26.036 495.068 2.268.504 726.690 49.320 2.294.540 57.120 1.328.198 1.545.536 25.108.254 652.403 3.838.865 9.995.229 9.728.624 652.403 I tabellen abellen er udelukkende medtaget ”nye beløb”, dvs. de beløb, som er funfu det i de enkelte år (vedrørende kalenderåret og ikke-forældede ikke beløb tilbage i tid) uden hensyn til den fremadrettede virkning. For en førtidspensionist, hvor Aarhus ikke er betalingskommune, betalingskommune er der således ikke taget hensyn til, at vedkommende formentlig også vil være førtidspensionist førtid næste år, indtil vedkommende enten evt. overgår til et arbejde, dør eller bliver folkepensiofolkepensi nist. Regnes den fremadrettede virkning med, bliver det samlede beløb alene vedrørende førtidspension ca. 17,5 mio. kr. for de 3 indberettede år 20122014 ift. hele perioden 2009-2015. 2015. Den samlede opgørelse for alle de ydelyde ser, som MSB SB har set på, bliver på godt 43 mio. kr. over hele perioden. Tallene er nærmere specificeret i bilag 1. Det hjemtagne beløb vedrørende boligydelse er sket i et tæt samarbejde s med Kultur og Borgerservice, som ikke var inddraget i forbindelse med udu arbejdelsen af investeringsmodellen i 2013. Det skal bemærkes, at der eksisterer skrappe forældelsesregler for fremfre sendelse af krav til andre kommuner. Forældelsesreglerne fremgår af retssikkerhedsloven ikkerhedsloven § 9 c. Krav i forhold til udbetalte ydelser skal være fremsat senest 3 år efter, at hjælpen er ydet, mens krav i forhold til servicelovsydelser skal være rejst senest 12 måneder efter, efter at hjælpen er ydet. Forældelsesreglerne e har betydet, at Aarhus Kommune har måttet give afkald på refusionen i en mindre del af sagerne. Fremadrettet er det målet og forventningen, at kommunen får alle de refusioner hjem, som kommunen er berettiget til. 3. Status vedr. opstillede målsætninger ålsætninger til styrket indsats Følgende målsætninger blev i 2013 stillet i forbindelse med beslutningen om en styrket indsats: • • • forøgelse af indtægtsniveauet fra mellemkommunale refusioner, sikring af korrekt refusionshjemtagelse, styrket overblik over refusionshjemtagelse, refusionshje 20. marts 2015 Side 2 af 6 Notat • • • styrkelse af det tværmagistratslige samarbejde om den mellemmelle kommunale refusion, digitalisering af opfølgningsprocesser og sikring af løbende fokus på tiltil og afgang af sager. Målsætningerne blev konkretiseret i følgende succeskriterier: • Alle sager,, hvor der er forskel på folkeregistrets betalingsbetalings og bokommuneoplysninger, skal gennemgås. Status: Oplysningerne gennemgås løbende, og der foretages check heraf i forbindelse med gennemgang af ”Novemberliste”, jf. nedennede for. • Der skal oprettes et ledelsesinformationssystem, der kan skabe overblik over gennemgåede sager, potentielle refusionssager samt opgøre indtægter fordelt på indtægtstyper. indtægtstyper Status: Som grundlag herfor indberettes den enkelte refusionssag i KMD-sag sag under sagstype 27.69.14 (refusionsundersøgelse), (refu med cpr-nr., nr., provenu i form af efteropkrævning i indeværende år, helårshelår virkning samt sagens dokumentation. • Der skal udarbejdes arbejdsgange og fælles adgang til ITsystemer på tværs af magistratsafdelinger, hvor dette er muligt. Status: Der er åbnet for adgang til KMD Sag på tværs af forvaltninforvaltni ger og magistratsafdelinger. Derudover er der oprettet interne ara bejdsgange i MSB for tjek af ”Novemberlisten” (bloktilskud via aldersbetinget udgiftsbehov), førtidspension, ydelser efter lov om aktiv beskæfitigelsesindsats, ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, serse vicelovsudgifter udgifter og boligstøtte). boligstøtte MSB tjekker ”Novemberlisten” for MSO og MKB og videresender listen til MBU. • Der laves kvartalsvise totalgennemgange af sager, hvor der kan være potentiale for supplerende mellemkommunal refusion (eks. bab seret på bestemte adresser i kommunen mv.) Status: Indtil videre laves gennemgangene løbende. • Faste samarbejdsfora mellem MSB, MBU og MSO. Status: Der har været holdt møder med MBU, MSO og MKB, og der er aftalt fast samarbejde med MSO og MKB – hvor der løbende følges op på sagerne. Der vil blive taget kontakt til MBU med henblik på vurdering af mellemkommunal refusion vedr. skolepenge og dagda pasningsudgifter. • Ved de årlige regnskabsafslutninger regnskabsafslutni opgøres effekten af indsatsen til sikring af, at der fortsat sikres sikr et positivt provenu. 20. marts 2015 Side 3 af 6 Notat Status: Effekten ffekten har været opgjort løbende, og indtil videre har propr venumålet været opfyldt. 4. Udbygning af investeringsmodellen Konklusionen er, at der uanset opgørelsesmetode er hjemtaget betydeligt større beløb end de forudsatte 6,5 mio. kr. årligt. MSB anvender p.t. ca. 1 årsværk på opgaven. De samlede udgifter hertil, inkl. standardoverhead, dataudtræk mv. er siden 1. januar 2014 blevet finansieret af investeringsmodellen. Det er MSB´s vurdering, at der er potentiale for at hente endnu flere penge hjem til kommunen ved at forøge antallet af anvendte årsværk fra 1 til 2. Denne vurdering understøttes af vurderinger fra 2 firmaer, som arbejder med registreringsopgaven for andre kommuner. Det ene af de 2 firmaer er BDO Kommunernes Revision, hvis vurdering baserer sig på udtræk fra bl.a. indtægter på art 7.7. Betaling fra andre kommukomm ner for alle landets kommuner for regnskabsårene regnskabsåren 2011-2013. BDO vurderer, at der vil være et yderligere potentiale ift. kontante ydelser, førtidspensiførtidspens on, revalidering og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Aarhus Kommune ligger iflg. BDO med de laveste indtægter på førtidspensionsområdet i Region Midt på trods af, at der er taget store ekstra beløb hjem i både 2013 og 2014. MSB og MKB har som ovenfor nævnt samarbejdet i 2014 omkring gennemgang af en række refusionssager ift. boligydelse. Det er MSB´s vurdering, at der være et yderligere potentiale ved et styrket samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger. MSB´s indsats har indtil videre været koncentreret om manuel gennemgang af refusionssager, onssager, hvor registreringskoderne er blevet ændret i de tilfælde, hvor der er konstateret forkerte registreringer. En forøget indsats vil kræve ansættelse af en medarbejder med særlig viden om udtræk/samkøring af store datamængder. Den forventede økonomi nomi af en udvidet indsats ser således ud: Tabel 2. Forventet orventet økonomi ved udvidet indsats Beskrivelse (i mio. kr.) 2015pl 2 årsværk MSB inkl. standard overhead (det ene årsværk bevilget ved Budget 2014) Konsulentbistand Udgifter i alt Forventede årlige merindtægter Aarhus Kommune Forventet provenu til Aarhus Kommune (hvoraf de 6 mio.kr. blev aftalt ved Budget 2014 som finansiering i forslaget om gældssanering på det sociale område) Gns. 20162017-2019 0,9 0,1 1,0 -13,0 -12,0 20. marts 2015 Side 4 af 6 Notat Som det fremgår af tabel 2, forventes effekten af indsatsen at være et nettonett provenu til Aarhus Kommune på i gennemsnit 12 mio. kr. årligt i budgetperibudgetper oden. Provenuet opnås via reducerede udgifter til førtidspension, kontanthjælp, boligydelse, ydelse, servicelovsydelser mv. samt sa forøgede indtægter fra udligning og bloktilskud tilskud som følge af korrekt registrering af betalingsforhold i FolkeregiFolkereg stret. Der blev hjemtaget knap 10 mio. kr. vedrørende vedr nyregistreringer i 2014 med anvendelse af 1 årsværk til opgaven – dvs. tæt på 12 mio. kr., der skønnes som forventet provenu med tilførelsen af et ekstra årsværk til opgaven. Men det skal understreges, at knap 2,3 mio. kr. af de 10 mio. kr. vedrørte et akkumuleret beløb vedrørende ikke-hjemtagen ikke refusion ift. boligydelse. MSB vil ikke permanent kunne hente 12 mio. kr. hjem årligt uden anvendelse af flere ressourcer til opgaven. Den aftalte indsats permanentgøres, men vil blive evalueret løbende i forfo bindelse med årsregnskaberne med udgangspunkt i de konkrete succeskrisucceskr terier for indsatsen. MSB udarbejder jder evalueringen. 20. marts 2015 Side 5 af 6 Notat ikke mellemkommunal refuBilag 1. Opgørelse vedrørende ikke-hjemtagen sion og bloktilskud 2009-2015, 2015, akkumulerede beløb, kr. Virkningsår Indberettet år: 2009-2012 2013 2014 2015 I alt 2012: Folkeregisterlister 3.883.042 3.150.932 2.650.445 9.684.419 (udligning og bloktilskud) Førtidspension Boligydelse Servicelovsydelser 3.317.761 1.259.736 604.673 41.580 19.958 290.243 5.472.413 26.036 495.068 26.036 9.580 566.186 2013: Folkeregisterlister 4.915.544 4.293.990 9.209.534 (udligning og bloktilskud) Førtidspension 5.385.497 2.585.039 1.240.819 9.211.355 Boligydelse Servicelovsydelser 726.690 293.424 140.844 1.160.958 2014: Folkeregisterlister 1.442.500 1.442.500 (udligning og bloktilskud) Førtidspension 1.842.853 930.485 2.773.338 Boligydelse 2.268.504 489.178 2.757.682 Servicelovsydelser Kontanthjælp I alt 3.838.865 11.296.545 49.320 57.120 106.440 652.403 313.153 965.556 16.382.350 11.858.357 43.376.417 20. marts 2015 Side 6 af 6