Information till kund om förmedlaren (del 1) >

Information till kund om förmedlaren (del 1)
Uppgifter om
förmedlare
Förmedlarföretag, namn och org.nr.
Datum
Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn
Personnummer
Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn
Besöksadress
Telefonnummer, växel
Utdelningsadress
Mobiltelefonnummer
Postnummer, ort
Faxnummer
E-postadress
Förmedlarföretagets
registrering *
Förmedlarföretaget är registrerat hos Bolagsverket för följande verksamhet
Livförsäkringar
Fondandelar
Skadeförsäkringar
Investeringsrådgivning om fondandelar
Registrering avser endast nedanstående försäkringsklasser
<<rh:regklasstext>>
Registrering avser endast nedanstående grupper av försäkringsklasser
Försäkringsförmedlarens
registrering *
Försäkringsförmedlaren
är anställd i ovanstående förmedlarföretag
har eget tillstånd hos Finansinspektionen
Försäkringsförmedlaren får
Förmedla Livförsäkringar
Förmedla Fondandelar
Förmedla Skadeförsäkringar
Lämna investeringsrådgivning om fondandelar
Registrering avser endast nedanstående försäkringsklasser
Registrering avser endast nedanstående grupper av försäkringsklasser
Försäkringsförmedlingen
Råd baseras på en opartisk analys
Försäkringar förmedlas uteslutande för följande försäkringsföretags räkning med vilka avtal ingåtts
Försäkringar förmedlas för ett eller flera försäkringsföretags räkning utan att
opartisk analys görs och utan avtal med försäkringsföretagen.
Skälet till att förmedlingen inte baseras på en opartisk analys är följande
Kvalificerat
innehav
Förmedlingsbolaget har kvalificerat innehav i försäkringsföretag
Försäkringsföretag:
Försäkringsföretag har kvalificerat innehav i förmedlingsbolaget
Försäkringsföretag:
Försäkringskompassen AB
Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö, Telefon 040-6160701 Fax 0735-276208
[email protected] www.forsakringskompassen.se
Org.nr. 556977-7500
* För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket. För kontroll av anställdas tillstånd, kontakta Finansinspektionen.
Adresser, telefonnummer, e-postadresser till tillsynsmyndigheter, klagomål, etc, finner du på sidan Information (del 4).
Kunduppgifter (del 2)
Kunduppgifter
Firma
Organisationsnummer
Adress (gata, box, e dyl)
Telefonnummer, växel
Postnummer och ort
Kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
Mobiltelefonnummer
Beskrivning
Bilagor
Bilagor finns
Övriga
noteringar
Kunden är känd och inga förändringar har inträtt sedan ovanstående uppgifter senast lämnades
Försäkringskompassen AB
Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö, Telefon 040-6160701 Fax 0735-276208
[email protected] www.forsakringskompassen.se
Org.nr. 556977-7500
Mötesdokumentation (del 3)
Kunden är känd och inga förändringar har inträtt sedan uppgifter i del 2 senast lämnades
Egendomsförsäkringar
Förslag till åtgärd
Skäl till förslag
Rådgivaren ska återkomma
Avbrottsförsäkringar
Kunden ska återkomma
Ingen ytterligare åtgärd
Kunden ska återkomma
Ingen ytterligare åtgärd
Kunden ska återkomma
Ingen ytterligare åtgärd
Kunden ska återkomma
Ingen ytterligare åtgärd
Kunden ska återkomma
Ingen ytterligare åtgärd
Förslag till åtgärd
Skäl till förslag
Rådgivaren ska återkomma
Ansvarsförsäkringar
Förslag till åtgärd
Skäl till förslag
Rådgivaren ska återkomma
Tjänstereseförsäkringar
Förslag till åtgärd
Skäl till förslag
Rådgivaren ska återkomma
Annan
försäkring
Försäkringens typ
Förslag till åtgärd
Skäl till förslag
Rådgivaren ska återkomma
Försäkringskompassen AB
Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö, Telefon 040-6160701 Fax 0735-276208
[email protected] www.forsakringskompassen.se
Org.nr. 556977-7500
Annan
försäkring
Försäkringens typ
Förslag till åtgärd
Skäl till förslag
Rådgivaren ska återkomma
Annan
försäkring
Kunden ska återkomma
Ingen ytterligare åtgärd
Kunden ska återkomma
Ingen ytterligare åtgärd
Kunden ska återkomma
Ingen ytterligare åtgärd
Försäkringens typ
Förslag till åtgärd
Skäl till förslag
Rådgivaren ska återkomma
Annan
försäkring
Försäkringens typ
Förslag till åtgärd
Skäl till förslag
Rådgivaren ska återkomma
Övriga
noteringar
Pris
Underskrifter
Priset för försäkringsförmedlingen
Jag/vi är medveten om att resultatet av rådgivningen kan påverkas av att jag/vi avstått från att lämna information
till rådgivaren och att de råd som jag/vi erhållit bygger på de uppgifter som jag/vi har lämnat.
Jag/vi har förstått den information och de råd som lämnats.
Jag/vi har förstått innebörden av att lämna ut de uppgifter som rådgivaren alternativt jag/vi själv nedtecknat i
detta dokument och att behandlig av dessa kommer att ske i enlighet med personuppgiftslagen.
Datum
Kund
Datum
Försäkringsförmedlare
Försäkringskompassen AB
Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö, Telefon 040-6160701 Fax 0735-276208
[email protected] www.forsakringskompassen.se
Org.nr. 556977-7500
Information (del 4)
Ansvarsförsäkring
Vid försäkringsförmedling gäller följande
Ansvarsförsäkringen är tecknad hos följande försäkringsbolag
Försäkringsbolagets adress / telefonnummer / e-postadress
Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen.
Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 1 120 200 €. Den högsta ersättning som sammanlagt
kan betalas ut under ett år är
Belopp
Vid fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om fondandelar gäller följande
Ansvarsförsäkringen är tecknad hos följande försäkringsbolag
Försäkringsbolagets adress / telefonnummer / e-postadress
Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med fondandelsförmedling eller
investeringsrådgivning om fondandelar.
Den högsta ersättning som kan betalas ut per skada är 500 000 € och 750 000 € per försäkringsår.
Allmänt om
ansvarsförsäkringen
Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du
möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du
underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada har
uppkommit.
Klagomål och
klagomålsansvarig
Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen gäller följande förfarande och handläggningstid
Du som är konsument kan även få hjälp hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas
försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen samt anmäla ärende till Allmänna
reklamationsnämnden.
Tvistlösning
Om tvist uppstår med anledning av detta uppdrag, ska denna prövas av
Allmän domstol
Tillsynsmyndigheter
Skiljedomstol

Finansinspektionen
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
E-post: [email protected]
Hemsida: www.fi.se
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
Bolagsverket
Adress: 851 81 Sundsvall
E-post: [email protected]
Hemsida: www.bolagsverket.se
Telefon: 060-18 40 00
Fax: 060-12 98 40
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling.
Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.
Försäkringskompassen AB
Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö, Telefon 040-6160701 Fax 0735-276208
[email protected] www.forsakringskompassen.se
Org.nr. 556977-7500
Information om dina personuppgifter
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), PuL, innehåller regler beträffande behandling av personuppgifter.
Lagens huvudsyfte är att skydda din personliga integritet vilken vi också vill värna om i vår verksamhet. För
att kunna fullgöra vårt uppdrag som försäkringsförmedlare behöver vi inhämta, bearbeta och utlämna
personuppgifter rörande dig. Vi inhämtar bl.a. uppgifter från dig, försäkringsgivare, försäkringsadministratörer
och myndigheter. De personuppgifter som kan komma ifråga är t.ex. namn, adress, personnummer,
telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för
att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för att vi ska kunna nå dig med aktuell
information om våra andra produkter och övriga tjänster. Personuppgifterna kan komma att behandlas av
annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra vårt uppdrag, t.ex. försäkringsgivare.
Enligt PuL har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har
rätt att kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs skriftligen
till vår adress och skall vara undertecknad av sökanden själv.
Försäkringskompassen AB
Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö, Telefon 040-6160701 Fax 0735-276208
[email protected] www.forsakringskompassen.se
Org.nr. 556977-7500