Netthandel blant norske butikkjeder

Transcription

Netthandel blant norske butikkjeder
Netthandel blant norske butikkjeder
Virke Handel, rapport mai 2015
Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker
Norske butikkjeder går på nett!
Oppsummering
Om analysegrunnlaget
• Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes
• Analysen er basert på ULTIMA basen og gjelder
eHandelsbarometer ble det handlet varer for 6,78
mrd. kroner i 1. kvartal 2015. Med økt netthandel
kommer også flere norske butikkjeder på nett –
og i dag er over halvparten (55 %) av norske
butikkjeder nettbutikk.
• Det er store bransjevise forskjeller mellom
bransjene i forhold til hvor mange av butikkjedene
som har nettbutikk, - og mens alle innen
elektronikk, belysning og foto har nettbutikk - har
kun et mindretall av kjedene innen
møbelbransjen, kjøkkenutstyr og fargevarer i dag
nettbutikk.
• Innen sportsbransjen har 74 prosent av
butikkjedene nå nettbutikk, der XXL nå er
Nordens største nettbutikk etter en periode med
sterk vekst. I underkant av 8 prosent av kjedens
omsetning genereres nå via nettbutikken.
2
•
•
primært for butikker med tilknytning til kjeder
innenfor detaljhandelen.
Analysen bygger på godkjente regnskap for 2013
innhentet fra Brønnøysundregisteret for 390
kjeder innen 40 ulike bransjer.
I tillegg er kvartalsrapporter fra XXL og
Sportamore, IPO materiale XXL benyttet.
• Datagrunnlaget er beheftet med normal
usikkerhet.
•
•
Det er ikke gjort korreksjoner for særskilte eller
ekstraordinære forhold fremført i noter i bedriftenes
regnskap i perioden.
Det er ikke hensyntatt eller gjort korreksjoner for
endringer i internbelastninger eller særskilte
regnskapsprinsipper for datterselskap av utenlandske
foretak
55 prosent av norske butikkjeder1 har nettbutikk
Butikkjeder inkl dagligvare og
handel med motorvogner
Butikkjeder ekskl dagligvare og
handel med motorvogner
45 %
46 %
54 %
55 %
Har nettbutikk
Mangler nettbutikk
Svært få kjeder innen dagligvare/handel med motorvogner har nettbutikk og andelen kjeder med
nettbutikk øker når man fjerner disse fra grunnlaget.
1
3
Kilde: Virke/ULTIMA. Antall kjeder kartlagt er 390 innen 40 ulike bransjer
Ser man på omsetning til kjedene1 har kjedene med
nettbutikk 64% av omsetningen innen bransjene
Butikkjeder ekskl dagligvare og handel
med motorvogner (omsetning kjeder med
nettbutikk vs kjeder uten nettbutikk)
Butikkjeder ekskl dagligvare og handel
med motorvogner (antall kjeder)
36 %
45 %
55 %
64 %
Har nettbutikk
Mangler nettbutikk
Den gjennomsnittlige omsetningen til en kjede med nettbutikk ligger høyere enn for kjeder uten
nettbutikk og dette tyder på at det er de største kjedene som i størst grad har kommet seg på nettet
1
4
Kilde: Virke/ULTIMA. Antall kjeder kartlagt er 390 innen 40 ulike bransjer
Bijouteri og tilbehør
Gullsmed
Reiseeffekter
Sportsutstyr
4%
3%
Fargevarer
Dagligvare
Handel med motorvogner
Kjøkkeninnredning
Møbler
VVS
Dyrebutikk
Byggvare
Optikk
Ur
Kosmetikk
Bredt vareutvalg
Klær
Kjøkkenutstyr proff
Bandagist
Sko
Bilrekvisita med bredt utvalg
Blomster
Tekstiler og utstyrsvarer
Musikk,spill,dvd
Fliser
Apotek
Kontorutstyr
Helsekost
8%
20%
21%
22%
25%
25%
29%
33%
40%
45%
48%
50%
Andel av kjeder med nettbutikk
50%
Andel av kjeder uten nettbutikk
54%
Kilde: Virke/ULTIMA. Antall kjeder kartlagt er 390 innen 40 ulike bransjer
55%
57%
60%
60%
60%
60%
67%
67%
Barneutstyr
74%
Tele
75%
Bøker
75%
67%
75%
Kjøkkenutstyr, glass og steintøy
0%
Leker
Musikkutstyr
Jordbruksprodukter og maskiner
Jernvarehandel
Foto
Elektronikk
10 %
80%
20 %
80%
30 %
80%
40 %
83%
100%
100%
100%
1
100%
100%
100%
5
Byggvare industri
50 %
100%
Belysning
Det er store forskjeller mellom bransjene ifht hvor mange
kjeder1 som har nettbutikk
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
Netthandel i sportsbransjen
6
XXL er nå Nordens største nettbutikk etter en periode
med sterk vekst
Vekstraten til XXL er høyere
enn Sportamore
7,5% av omsetningen til XXL
genereres nå via nettbutikken
Vekst YoY
100 %
2,8 %
3,3 %
4,1 %
6,0 %
7,5 %
2011
2012
2013
2014
Q1
2015
140%
120%
125,0 %
80 %
100%
60 %
91,0 %
80%
79,2 %
60%
60,6 %
40%
75,9 %
40 %
46,1 %
34,7 %
28,5 %
20 %
20%
0%
0%
2012
2013
XXL
2014
1Q 2015
Sportamore
Kilde: Kvartalsrapporter XXL og Sportamore, IPO materiale XXL
7
Netthandel
Butikkhandel
XXL har tatt tilbake posisjonen som Nordens største
nettbutikk innen sportsutstyr
MNOK
400
340
350
313
300
248
250
Sportamore
200
XXL
164
150
132
102
100
59
96 102
70
50
0
2011
2012
2013
Kilde: Kvartalsrapporter XXL og Sportamore, IPO materiale XXL
8
2014
Q1 2015
Virke Handel
Johanne Kjuus, [email protected]
Fagsjef handel
Knut Erik Rekdal, [email protected]
Senior bransjeanalytiker
9