Wettbewerbsanalyse 2015

Wettbewerbsanalyse 2015
Impulsvortrag im Rahmen der Tagung “20 Jahre Re-Regulierung und Liberalisierung
in Infrastruktursektoren”
Deutsche Bahn AG
Berlin, 9. Oktober 2015
Dr. Markus Pennekamp,
Leiter Verkehrspolitik Deutschland
Gute Wettbewerbsentwicklung auf der Schiene in Deutschland –
intermodale Wettbewerbsposition nicht zufriedenstellend.
Wettbewerber
(Mrd. Trassenkilometer)
%
%
Marktanteil im
Personenverkehr (Mio.
Marktanteil im Güterverkehr
(Mrd. Tonnenkilometer)
Personenkilometer)
Luft 0,9
Schiene 8,2
ÖSPV 6,5
Binnenschifffahrt 9,0
Pipelines 2,7
Schiene 17,2
247
261
+7%
+5%
25,0%
23,9%
MIV 85,7
2013
2014
2014
2014
Veränderung gegenüber Vorjahr
Quelle: DB
Straße 71,1
2
Personenverkehrsmarkt wuchs 2014 infolge positiver
Leistungsentwicklung von Bussen und MIV.
Personenverkehrsmarkt – Entwicklung der Verkehrsleistung
(Basis: Mrd. Personenkilometer; % im Vergleich zum Vorjahr)
1087,0
1101,8
89,6
917,7
89,5
70,9
69,8
2013
+0,6%
-0,1%
+1,4%
2014
2013
+1,5%
+1,5%
2014
931,4
2013
2014
Quelle: Destatis, DB
3
9,9
9,9
2013
2014
2013
2014
Wettbewerber im Regionalverkehr konnten 2014 ihren
Marktanteil erneut leicht ausbauen.
Bestellte Zugleistung im
Regionalverkehr (in Mio. ZugKm)
 644
 652
170
177
474
474
2013
2014
26,4
Deutsche Bahn
27,2
Wettbewerber
Marktanteil Wettbewerber
Quelle: DB
4
Die dynamische Entwicklung der Wettbewerber wird sich
in den nächsten Jahren fortsetzen.
Prognose bis 2016 unter Berücksichtigung der Vergabeentscheidungen bis Juli 2015
(Mio. Zugkm)
628 634 637 633 629
83
75
553
11,9%
551
629 634 643 644 644 652*
97
103
116
128
137
155
161
170
177
540
530
513
501
497
488
483
474
474
16.2%
13,1% 15.2%
24,1% 25,0% 26,4%27,2%
21,6%
18,4% 20,3%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
661 660
191
208
470
452
29%
Vss.
vsl.
31%
Vss.
vsl.
2015 2016
DB Regio
Wettbewerber
Marktanteil Wettbewerber
* Rundungsdifferenz
Quelle: DB
5
Fernlinienbusse fahren auf 76% der Top 500 Relationen als
Direktverbindungen in Konkurrenz zu DB Fernverkehr.
Konkurrenzsituation auf Hauptrelationen
Anzahl der Relationen von Fernbusanbietern und DB Fernverkehr
356
99
Top
Fernlinienbus Nur Fernverkehr
Keine
Fernverkehrs- und Fernverkehr
Direktverbindung
Relationen
Direktverbindungen
6
Quelle: Simplex Fahrplan 4/2015
DB Kundenoffensive:
Deutschland im Takt – mehr grüne Mobilität für Deutschland.
7
Schienenpersonenverkehr in Europa: Uneinheitliche
Entwicklung der europäischen Bahnen.
Leistung ausgewählter Bahnen per Dezember 2014
Schienenpersonenverkehr in Mrd. Pkm. In % ggü. Vorjahreszeitraum
84.1
SNCF
DB
(-1.1%)
79.8
2
(-0.8%)
62.2
ATOC 3
(+1.8%)
–
–
–
–
–
–
–
(+5.3%)
18.2
(+2.6%)
PKP
11.9
SNCB
11.0
ÖBB 4
10.7
DSB
 Differenzierte Entwicklung auch bei kleinen Bahnen:
23.8
SBB 4
CD
geringem Verlust von -0,8%.
42.5
RENFE
Großbritannien, Spanien, der Schweiz und anderen
Ländern; merkliche Leistungsverluste dagegen in Polen
und Frankreich.
 DB Gesellschaften im Heimatmarkt Deutschland mit
(+4.5%)
FS 4
 Deutliche Leistungssteigerung großer Bahnen, u.a. in
(-8.3%)
(+0.8%)
(+3.8)
CFR, Rumänien
VR, Finnland
CP, Portugal
ZSSK, Slowakei
BDZ5, Bulgarien
HZ, Kroatien
SZ, Slowenien
4,5 Mrd. Pkm; +13,5%
3,9 Mrd. Pkm; -4,4%
3,5 Mrd. Pkm; +6,4%
2,5 Mrd. Pkm; +3,4%
1,2 Mrd. Pkm; -6,4%
0,9 Mrd. Pkm; -2,1%
0,7 Mrd. Pkm; -8,2%.
 Per Juli 2015 Leistungsplus bei ZSSK (+24.1%), PKP
7.0
(+7.4%) und ATOC (+5.1% per März), Rückgang bei
DB (-1.7%) und SNCF (-0.2% (per Mai)).
(+0.4%)
6.6
(-0.7%)
1 Verkehrsleistung insgesamt (inkl. Auslandsgesellschaften), 2 Ohne Arriva, inkl. DB Bahn Italia, 3 Verband von 23 britischen Bahnen, 4 lt. Geschäftsbericht, 5 Stand November
2014, 6 Stand August 2014
Quellen: UIC, Office of Rail Regulation, DB, FS, ÖBB, SBB, Stand September 2015
8
Positive Wettbewerbsentwicklung im europäischen
Schienenpersonenverkehr.
Güterverkehrsmarkt wächst 2014 allein infolge der
positiven Leistungsentwicklung des Straßenverkehrs.
Entwicklung des Güterverkehrsmarktes in Deutschland
(Basis: Mio. Tonnenkilometer, % im Vergleich zum Vorjahr)
*
644,4
654,5
112,6
•
465,3
60,1
59,1
2013
2014
0,0%
+1,6%
2013
453,6
112,6
2014
2013
2014
2013
Einschl. Pipelines, einige Zahlen vorläufig; Stand: Augst 2015,
Quellen: DB, Destatis, Kraftfahrt Bundesamt, Bundesamt für Güterverkehr
10
2014
DB Schenker Rail war anders als die Wettbewerber 2014 stark von
Lokführerstreiks betroffen und verlor daher Marktanteile.
Verkehrsleistung Schienengüterverkehr (in Mrd. TKm)
 112,6
 112,6
75,2
74,8
33,6
33,2
37,4
37,8
2013
2014
Deutsche Bahn
Wettbewerber
Marktanteil Wettbewerber
Quelle: DB
11
Europäischer SGV: Marktabschwung im gesamten Jahr 2014 zu
verzeichnen – mit unterschiedlichen regionalen Auswirkungen.
12
Funktionierender Wettbewerb im europäischen
Schienengüterverkehr.
34
66
DE
2014
Quelle: IRG Rail
13
Kosten des Gütertransports auf der Schiene steigen bis 2020 um
knapp 20 Prozent laut einer Prognose des Verkehrsverbands VDV.
14
Quelle: VDV, 2015
Abkehr vom Einzelwagenverkehr in Europa beeinträchtigt die
Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs erheblich.
Quelle: hwh Gesellschaft für Tansport- und Unternehmensberatung, April 2015
15
Fazit
1
2
3
4

Der intramodale Wettbewerb funktioniert: in Deutschland stetiges Wachstum seit der
Bahnreform 1994; positive Entwicklung in Europa während der letzten 10 Jahre.

Neue Herausforderungen für Bahnen: Im Zuge von Digitalisierung/ Automatisierung
müssen sie ihre Businessmodelle und Prozesse überdenken.

Die intermodale Wettbewerbssituation ist nicht zufriedenstellend: Zunehmende
Unterschiede in den intermodalen Wettbewerbsbedingungen sind hierfür die Ursache.

Veränderungen in der Verkehrspolitik sind erforderlich: sachgerechte
Infrastrukturentwicklung und Abbau der Mehrfachbelastungen Schiene.
16