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- Mexiko 26.11.2007 - 1 Mexiko Basisdaten im Überblick BIP-Wachstum – Regierung Industriewachstum – INEGI Export – INEGI (US$ Mrd.) Exportwachstum Import – INEGI (US$ Mrd.) Importwachstum Leitzins - Zentralbank Wechselkurs US$ / MXN im Juni p = Prognose / S = September / 2005 2006 2007 3,0 % 213,7 15,7 % 221,3 12,4 % - 4,8 % 5,0 % 250,3 16,8 % 256,1 15,5 % - 3,0 % p 0,4 % S 198,1 X 6,6 % 205,8 X 9,6 % 7,50 % 11,12 x = Januar bis September Politische Rahmenbedingungen Schwere Überschemmungen in Südmexiko Heftige Regenfälle haben im Süden Mexikos die verheerendnsten Überschwemmungen seit über einem halben Jahrhundert ausgelöst. Der Bundesstaat Tabasco stand zu 4/5 unter Wasser, über eine Million Menschen – rund die Hälfte der Einwohnder des Gliedstaates - wurden durch die Überflutungen obdachlos. Tausende Menschen mussten auf den Dächern ihrer Häuser auf Rettung warten, teilweise standen die Straßen sechs Meter unter Wasser. Die Ernten sind vernichtet. Die Regierung mobilisierte das Militär und richtete eine Luftbrücke in die besonders betroffene Hauptstadt Villahermosa ein. Präsident Calderón sprach von einer der größten Naturkatastrophen in der Geschichte des Landes. Die Regierung hat u.a. US$ 43 Mio. für die Instandsetzung der in Mitleidenschaft gezogenen Verkehrswege zur Verfügung gestellt. PRD gewinnt Wahlen im Gliedstaat Michoacán Die linksorientierte Partido de la Revolución Democrática (PRD) hat die Wahlen im Gliedstaat Michoacán für sich entschieden. Ihr Kandidat Leonel Godoy Rangel erhielt 37,7 % der Stimmen, dahinter folgen Salvador López Orduña von der Präsidentenpartei PAN (33,32 %) und Jesús Reyna García von der PRI (24,77 %). Ex-Präsident Fox unter Korruptionsverdacht Der Kongress hat eine Kommission eingerichtet, die Korruptionsvorwürfte gegen Ex-Präsident Vicente Fox nachgehen soll. Fox selber hatte den Stein vor einer Weile selber mit einem Interview für eine Zeitschrift ins Rollen gebracht, in dem er seine luxuriös ausgestattete Ranch zur Schau stellte. Zudem behauptete ein Geschäftsmann, ihm einen roten Jeep zur Verfügung gestellt und im Gegenzug einen Auftrag erhalten zu haben. Die USA unterstützen Mexiko im Antidrogenkampf Die US-Regierung unterstützt den Kampf Mexikos gegen Drogenschmuggel und –kriminalität mit US$ 500 Mio. Im Rahmen der „Iniciativa Mérida“ soll in den kommenden Jahren insgesamt US$ 1,4 Mrd. für Helikopter, elektronische Ausrüstung, Ausbildungskurse und Gehälter bereitgestellt werden. Rang 56 im Logistik-Ranking der Weltbank Mexiko belegt in einer von der Weltbank durchgeführten Evaluierung der Logistik von 150 Ländern den 56. Platz. Um eine bessere Platzierung zu erzielen, müsste Mexiko die Arbeit von privaten Dienstleistungsunternehmen erleichtern, wie etwa von Logistikunternehmen und Zoll- und Lageragenten. Außerdem müssten die Vorgänge an der Grenze besser mit anderen Behörden koordiniert, die Telekommunikation, die Informationstechnologie und die physische Infrastruktur verbessert werden. Binnenwirtschaft BIP legt im dritten Quartal um 3,7 % zu Das Wirtschaftswachstum hat sich im dritten Quartal beschleunigt. Von Juli bis September 2007 stieg das mexikanische BIP im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,7 %. Der Landwirtschaftssektor wuchs aufgrund größerer Anbauflächen um 5,3 %. Der Dienstleistungssektor legte um 4,7 % zu, dabei verzeichnete insbesondere das Wachstum des Segments Transport, Lagerwirtschaft und Kommunikation mit 9,6 % eine besonders kräftige Steigerung. Der Industriesektor expandierte um 1,8 % (Elektrizität/Gas/Wasser: 2,4 %, Manufaktur: 1,8 %, Bergbau: -0,8 %). Die schwächelnde US-Konjunktur dämpft auch im kommenden Jahr die Wachstumsaussichten für die mexikanische Wirtschaft. Erwartet wird ein Plus von etwa 3,5 %. Börse Der mexikanische IPC–Index ist bei rund 32.000 Punkten offenbar auf eine entscheidende Schwelle gestoßen, die er bislang nicht nachhaltig überwinden konnte. Als Gründe hierfür wird die Sorge um die Auswirkungen der abkühlenden US-Konjunktur auf die mexikanische Wirtschaft genannt. Gegenwärtig pendelt der Kurs bei rund 29.000 Punkten. Der IPC hatte im Herbst 2002, von 5.600 Punkten ausgehend, einen steilen Anstieg begonnen. - Mexiko 26.11.2007 Mexiko: Inflation 2007 Quelle: Banco de México Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Kumuliert Zwölfmonatsrate Inflationsziel 2007 Inflation 2006 0,52 % 0,28 % 0,22 % -0,06 % -0,49 % 0,12 % 0,42 % 0,41 % 0,78 % 0,39 % 2,61 % 3,74 % 3,00 % 4,05 % Inflation und Leitzinserhöhung Die Preissteigerung hat sich in diesem Jahr durch höhere Nahrungsmittel- und Benzinpreise beschleunigt und wird über dem ausgegebenen Ziel der Zentralbank von 3,0 % (+/- 1 Prozentpunkt) liegen. Die Zentralbank reagierte mit einer Anhebung des Leitzinses um einen Viertelpunkt auf 7,50 %. Außenwirtschaft Außenhandel Der September schloss mit einem Exportplus von 12,7 % auf gut U$ 23 Mrd. im Vergleich zum Vorjahresmonat ab. Der Zuwachs gründet auf einer Zunahme der Ölexporte von 28,2 % und der anderen Ausfuhren um 10 %. Die Exporte von Januar bis September betrugen US$ 198,1 Mrd. Betrachtet man diesen Zeitraum, zeigt sich, dass die Ölausfuhren im Gegensatz zur Momentaufnahme des Septembers für die Zunahme der Exporte nicht verantwortlich zeichnen. Die Einnahmen aus dem Ölexport (-1,7 %) sanken, während die Ausfuhren anderer Erzeugnisse um 8,3 % stiegen. Die Importe stiegen im September um 8,3 % auf US$ 23,8 Mrd., womit sich die Einfuhren in diesem Jahr bislang um 9,6 % auf US$ 205,8 Mrd. erhöhten. Das kumulierte Außenhandelsdefizit der ersten neun Monate dieses Jahres beträgt US$ 7,7 Mrd. Branchenentwicklungen Pharmazie: Die Exportchancen ausländischer Hersteller haben sich durch die Beseitigung der lokalen Produktionspflicht verbessert. Durch die bisherigen Regelungen gehört Mexiko zu den Ländern mit dem weltweit höchsten Preisniveau. Der mexikanische Markt für Pharmazeutika beträgt rund US$ 14 Mrd. und ist damit der größte in Lateinamerika und der zehntgröße weltweit. Im vergangenen Jahr betrugen die Importe von Pharmazeutika knapp US$ 3 Mrd. Automobilsektor: Der mexikanische Kfz-Sektor hat sich nach dem Fehlstart in der ersten Jahreshälfte gefangen. Die Entwicklung in diesem Jahr zeigt, dass der Erfolg der Branche noch stärker vom Export abhängig ist. Das 2 Produktionsplus von 5,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist auf die Zunahme der Ausfuhren zurückzuführen (+ 3,2 %), während der Absatz an Händler und Kunden in Mexiko schrumpfte (-4,8% bzw. –2,4 %). In Mexiko D.F. wird im April 2008 erstmalig die Automobilmesse Expo Auto Motor und das Foro Automotor AMDA 2008 ausgerichtet, zu denen mehr als 1.250 Händler aus 210 Städten des Landes eingeladen worden sind. Die Veranstaltungen werden vom 17. bis 20. April im World Trade Center in Mexiko City stattfinden. Für das Foro werden mehr als 600 Teilnehmer erwartet. Mehr Informationen unter: www.amdaautomotor.org Kfz (Quelle: AMIA) 2007 Produktion Oktober Kumuliert Veränderung zu 2006 Export Oktober Kumuliert Veränderung zu 2006 Absatz an Händler Oktober Kumuliert Veränderung zu 2006 Absatz an Kunden Oktober Kumuliert Veränderung zu 2006 Gesamtjahr Produktion 2006 Prognose Produktion 2007 Fahrzeuge 198.456 1.708.933 3,2 % 144.970 1.341.966 5,6 % 101.352 862.815 -4,8 % 88.572 875.846 -2,4 % 1.978.771 2.050.000 Infrastruktur: Die Weltbank rät Mexiko zu jährlichen Investitionen von US$ 4–5 Mrd. in die defizitäre Infrastruktur. Wie andere lateinamerikanische Länder auch, sei die bestehende Infrastruktur nicht auf einem Niveau, das jährliche wirtschaftliche Wachstumsraten von 4-5% oder darüber erlaube. Unternehmensmeldungen Holcim Apasco, mexikanische Niederlassung der schweizer Holcim, will US$ 400 Mio. in den Bau einer neuen Produktionsstätte investieren. Standort der neuen Anlage mit einer jährlichen Produktionskapazität von 1,6 Mio. Tonnen Zement wird der nordöstliche Bundesstaat Sonora sein. Bridgestone investiert US$ 200 Mio. in eine hochmoderne Reifenfabrik in Nuevo León. Die Produktionsstätte wird eine tägliche Kapazität von 8.000 Reifen besitzen. Als Gründe für die Standortwahl wurden die gute Infrastruktur, das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften und der gute Zugang zum US-Markt genannt. Aeroméxico, die größte mexikanische Fluggesellschaft, ist privatisiert worden. Der mexikanische Staat hat seine Aktienmehrheit an ein Konsortium verkauft, an dem 14 mexikanische Investoren zu 51 % und die Bank Banamex zu 49 % beteiligt sind. Die Transaktionssumme für das Aktienpaket belief sich auf US$ 249 Mio. Die Käufer wollen außerdem weitere US$ 240 Mio. in Aeroméxico investieren, damit sich die Fluggesellschaft im Wettbe- - Mexiko 26.11.2007 werb mit nationalen Billiganbietern und ausländischer Konkurrenz behaupten kann. Mexicana de Aviación hat ein vorläufiges Abkommen mit dem Unternehmen Amadeus über die Installation eines IT-Systems zur Steuerung der Reservierungen und Bestandsverzeichnissen von Flügen. Die Fluggesellschaft will dafür in den nächsten fünf Jahren US$ 50 Mio. ausgeben. Die Grupo Carso investiert gemeinsam mit der Regierung des Bundesstaates Aguascalientes 500 Mio. Pesos in die Reaktivierung der Bergbaus. Auslöser ist die kürzliche Entdeckung von Zink-, Kupfer- und Silbervorkommen. Die Grupo Carso will in zwei Etappen insgesamt US$ 80 Mio. in die Förderung investieren. Aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs in Peru erwägt der mexikanische Zementgigant CEMEX, ein lokales Unternehmen zu übernehmen oder eine eigene Produktion zu errichten. Letzteres würde eine Investition von etwa US$ 120 Mio. bedeuten. Cemex importiert derzeit Zement aus der Niederlassung in der Dominikanischen Republik und deckt damit ein Prozent des peruanischen Bedarfs von sechs Millionen Tonnen ab. In den vergangenen drei Jahren ist die Zementindustrie Perus um jeweils mehr als 10 Prozent gewachsen. Grupo Modelo, der größte mexikanische Hersteller und Exporteur von Bier (u.a. Corona), hat das zehnjährige Bestehen seiner Produktionsstätte in Zacatecas, der größten in Lateinamerika, mit der Lancierung des neuen Biersorte „Chope“ gefeiert. Die Produktion ist auf einer Fläche von 225 ha angesiedelt, dort werden jährlich 16 Mio Hektoliter Bier hergestellt. Volkswagen hat in Mexiko eine eigene Bank gegründet, in die der Automobilproduzent US$ 37,5 Mio. investieren will. Volkswagen Financial Services will als Direktbank auftreten und neben Krediten auch Bankund Kreditkarten ausgeben. VW will mit diesem Schritt den Verkauf seiner Autos ankurbeln und Marktanteile zurückgewinnen. Die Progress-Werk Oberkirch AG expandiert im kommenden Jahr ihre Niederlassung, die in Mexiko unter dem Namen Cartec firmiert, und hat zu diesem Zweck bereits angrenzende Grundstücke gekauft. Damit werden nach Angaben des Zulieferers der Automobil- und Elektroindustrie alle notwendigen Funktionen für eine effiziente Serienproduktion anspruchsvoller Metallkomponenten und Subsysteme aufgebaut. Der brasilianische Stahlhersteller Gerdau hat den Kauf von 49 % der Anteile an der mexikanischen Stahlholding Corsa Controladora vereinbart. Corsa verfügt über eine Produktionskapazität von 150.000 t Rohstahl und 300.000 t Stahllaminat. Die Transaktion kostet Gerdau US$ 100,5 Mio. Der mexikanische Brot- und Gebäckhersteller Grupo Bimbo hat zusammen mit der kalifornischen Yucaipa Cos. ein Übernahmeangebot für die bankrotte Interstate Bakeries Corp. (IBC) abgegeben. Die IBC hatte sich bereits 2004 für insolvent erklärt und zählte damals 54 3 Niederlassungen und 32.000 Mitarbeiter. Seitdem sind 13 Produktionsanlagen geschlossen und 7.000 Arbeitskräfte entlassen worden. Die Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) will US$ 80 Mio. in die Erweiterung des internationalen Flughafens in Los Cabos investieren. Mit dem Geld soll u.a. ein 25.000 m² großes neues Terminal gebaut werden. Ansprechpartner: Ulrich Kaltenbach [email protected]