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Investment Market monthly
Mai 2014
Großvolumige Portfoliotransaktionen sorgen für anhaltend
hohes Transaktionsvolumen
savills.de
1
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Investment Market monthly – Mai 2014
Gewerblicher Investmentmarkt - Überblick
•Transaktionsgeschehen Mai 2014: Insgesamt wurden mehr als 1,7 Mrd. Euro investiert (Ø Mai 2013 – Apr 2014:
3,0 Mrd. Euro)
•Einzeltransaktionen: 93 Deals (Ø: 130) mit einem Investitionsvolumen von mehr als 0,7 Mrd. Euro (Ø: 2,1 Mrd. Euro)
•Portfoliotransaktionen: 10 Deals (Ø: 8) mit einem Investitionsvolumen von knapp 1,0 Mrd. Euro (Ø: 0,9 Mrd. Euro)
•Größte Einzeltransaktion: KGAL erwarb das Nahversorgungszentrum „Mona“ in München vor Fertigstellung von der
Projektgesellschaft Horus, einem Joint-Venture von Salvis Consulting und OFB, für einen Kaufpreis in der
Größenordnung von rund 100 Mio. Euro
•Größte Portfoliotransaktion: Die französische Hotelkette Accor hat ein Portfolio aus 97 Hotels (davon 67 in
Deutschland) von zwei Fonds von Moor Park erworben
monatliches Transaktionsvolumen (li. Achse)
rollierendes Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate (re. Achse)
40
5
0
05/13
Quelle: Savills
07/13
09/13
11/13
01/14
03/14
Portfolio
03/14
05/14
80%
Milliarden EUR
1
1,74
10
2,04
2
3,36
15
4,65
3
2,86
20
6,00
4
3,07
25
2,81
5
2,86
30
1,60
6
1,47
35
3,05
7
1,83
Milliarden EUR
8
Single Asset
100%
60%
40%
20%
0
0%
05/14
05/13
2
07/13
09/13
11/13
01/14
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Investment Market monthly – Mai 2014
Gewerblicher Investmentmarkt - Überblick
•Transaktionsgeschehen letzte 12 Monate: Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate summierte
sich auf 35,5 Mrd. Euro und lag damit 0,3 % unter dem Vergleichswert im April (Mai 2013 – Apr 2014)
•Nutzungsarten: Das Bürosegment dominierte das Transaktionsgeschehen in den letzten 12 Monaten mit einem Anteil
von 42 % deutlich vor Einzelhandelsimmobilien (30 %), Hotels (7 %), Logistik / Industrie (7 %) und
Entwicklungsgrundstücken (4 %)
•Regionale Verteilung: Das höchste Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate verzeichnete München (13 %), gefolgt
von Berlin (9 %) und Hamburg und Frankfurt (jeweils 8 %)
•Zahl des Monats: 57 % - so hoch war der Anteil des Portfoliotransaktionsvolumens am Gesamtvolumen im Mai 2014.
Im Durchschnitt der letzten 12 Monate (Mai 2013 – Apr 2014) betrug der Portfolioanteil lediglich rund 28 %.
Sonstige
10%
München
13%
Entwicklungsgrundstücke
4%
Logistik / Industrie
7%
Berlin
9%
Büro
42%
Hotel
7%
Übrige
53%
Hamburg
8%
Frankfurt
8%
Düsseldorf
6%
Quelle: Savills
Köln
3%
Einzelhandel
30%
3
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Investment Market monthly – Mai 2014
Gewerblicher Investmentmarkt: Top-10-Käuferund -Verkäufergruppen der letzten 12 Monate
#
Verkäufer
Volumen
(Mio. €)
236
1
Bauträger /
Projektentwickler
6.429
3.359
139
2
Offener Spezialfonds
Immobilien AG/REIT
3.022
95
3
4
Corporate
2.748
448
5
Versicherung /
Pensionskasse
2.529
6
Geschlossener Fonds
7
Anzahl
Objekte
Top/
Bottom 5
Nationalität
218
T1
Deutschland
1.495
3.420
157
T2
Frankreich
1.017
Immobilien AG/REIT
2.721
156
T3
Großbritannien
556
4
Geschlossener Fonds
2.283
138
T4
Schweden
295
48
5
Corporate
2.257
227
T5
Kanada
283
2.471
127
6
Private-Equity-Fonds
2.210
64
B5
Australien
-246
Sonstiger AssetManager
2.377
204
7
Privatinvestor / Family
Office
2.053
217
B4
Irland
-259
8
Privatinvestor / Family
Office
2.215
249
8
Bank
2.025
70
B3
USA
-295
9
Bauträger /
Projektentwickler
2.043
290
9
Sonstiger AssetManager
1.854
145
B2
Spanien
-702
10
Offener Publikumsfonds
1.992
34
10
Offener Publikumsfonds
1.430
67
B1
Österreich
-844
#
Käufer
1
Offener Spezialfonds
6.767
2
Private-Equity-Fonds
3
Quelle: Savills
Volumen
(Mio . €)
Anzahl
Objekte
4
Nettoinvestitionsvolumen (Mio. €)
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Investment Market monthly – Mai 2014
Gewerblicher Investmentmarkt Deutschland –
Top-10-Single-Asset-Transaktionen*
Datum
Objekt
Baujahr
Standort
Nutzung
Mai 2014
Mona
2014
München
Handel
Mai 2014
Arnulfbogen
1997
München
Büro
Mai 2014
Plaza-Center
Lübeck
Handel
Mai 2014
Compas
2003
Stuttgart
Büro
Mai 2014
Barbarossaplatz 1
1957
Köln
Büro
Mai 2014
Fuggerstadt Center
Augsburg
Handel
Mai 2014
An der Oper
1996
Leipzig
Büro
Mai 2014
Jobcenter Städte
Region Aachen
2015
Aachen
Büro
Mai 2014
Emaillierwerk
2011
Fulda
Handel
Mai 2014
Olgahospital
Stuttgart
Sozialimmobilie
Volumen
(Mio. EUR)
Fläche
(m²)
Verkäufer
Käufer
20.800
OFB Projektentwicklung GmbH,
SALVIS Consulting AG
KGAL GmbH & Co. KG
25.000
HVB Immobilien AG
Art-Invest Real Estate GmbH & Co
KG
48
29.100
Capital & Regional plc, Ares
Management LLC
Invesco Real Estate
40
19.000
UBS AG
FLE GmbH
16.687
Allianz Real Estate GmbH
Germany
unbekannte Versicherung /
Pensionskasse (Nordamerika)
38.000
DCM Deutsche Capital
Management AG
Activum SG Advisory GmbH
16.700
unbekannter institutioneller
Investor
LÖWENSTEIN INVEST GmbH
10.400
Landmarken AG
Hamborner REIT AG
17.000
OFB Projektentwicklung GmbH
IWH ImmobilienWerte Hamburg
GmbH & Co. KG
Städtisches Klinikum
Stadt Stuttgart
100
30
27
22
* dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen
Quelle: Savills
5
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Investment Market monthly – Mai 2014
Gewerblicher Investmentmarkt Deutschland –
Top-5-Portfolio-Transaktionen*
Datum
Standort(e)
Portfolioname
(Haupt-)Nutzung
Anzahl
Objekte
Mai 2014
deutschlandweit
Hotel
67
Mai 2014
Frankfurt
Hotel
5 (1 in
Deutschland)
Mai 2014
Hamburg, Krefeld
Büro, Logistik
2
Mai 2014
Berlin
Büro
2
Mai 2014
deutschlandweit
Gewerbe
7
Volumen
(Mio. EUR)
80
50
Verkäufer
Käufer
Moor Park Capital Partners LLP
ACCOR SA
Toufic Aboukhater
Qatar Investment Authority (QIA)
ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG
HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH
unbekannte Versicherung / Pensionskasse
(Deutschland)
HIGH GAIN HOUSE INVESTMENTS GmbH
unbekannter institutioneller Investor
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
* dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen
Quelle: Savills
6
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Investment Market monthly – Mai 2014
Investmentmarkt Wohnungsportfolios - Überblick
•Transaktionsgeschehen Mai 2014:
- 10 Wohnungsportfolio-Transaktionen (Ø Mai 2013 – Apr 2014: 17)
- Investitionsvolumen von mehr als 0,6 Mrd. Euro (Ø Mai 2013 – Apr 2014 : 1,2 Mrd. Euro)
- Knapp 11.000 verkaufte Wohneinheiten (Ø Mai 2013 – Apr 2014 : 21.500)
•Transaktionsgeschehen letzte 12 Monate: Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate summierte
sich auf 15,0 Mrd. Euro und lag damit auf dem Niveau des Vergleichswertes im April (Mai 2013 – Apr 2014)
•Größter Deal: Adler Real Estate erwirbt von Corestate im Rahmen eines Share-Deals ein Portfolio mit mehr als 8.200
Einheiten, die sich über das gesamte Bundesgebiet verteilen
Datum
Portfolioname
Standort(e)
Mai 2014
deutschlandweit
Mai 2014
Potsdam
Mai 2014
Anzahl
Einheiten
Volumen (Mio.
EUR)
Verkäufer
Käufer
Corestate Capital AG
Adler Real Estate AG
NCC Deutschland GmbH
Industria GmbH
Berlin
HOCHTIEF Solutions AG Essen
unbekannter institutioneller Investor
Mai 2014
Berlin
unbekannter Investor (Europa)
Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft
Mai 2014
Berlin
Expec Grundbesitz
APO Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft mbH
8.211
180
127
* dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen
Quelle: Savills
7
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Kontakt
Marcus Lemli
CEO Deutschland / Head of
Investment Europe
Andreas Wende
Managing Director / COO
Head of Investment Deutschland
E: [email protected]
T: +49 (0) 69 273 000 11
E: [email protected]
T: +49 (0) 40 309 977 110
Draženko Grahovac
Head of Valuation Europe /
Managing Director Corporate
Finance - Valuation
E: [email protected]
T: +49 (0) 30 726 165 140
Karsten Nemecek
Managing Director Corporate
Finance – Valuation
Matthias Pink
Associate Director Research
Fabian Sperber
Senior Consultant Research
E: [email protected]
T: +49 (0) 30 726 165 134
E: [email protected]
T: +49 (0) 30 726 165 139
E: [email protected]
T: +49 (0) 30 726 165 138
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Impressum
Über Savills
Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London.
Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt
Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatischpazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit über 27.000 Mitarbeitern.
In Deutschland ist Savills mit rund 160 Mitarbeitern in sechs Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,
Hamburg, Köln und München präsent.
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© Savills Juni 2014
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