Top100_2015lr - Cafe

www.cafe-future.net . www.food-service.de . D 7793 E
04. 2016
Märkte I Marken I Systeme
Wirtschaftsfachzeitschrift für professionelle Gastronomie
Hamburg
Foodservice-Award
Top 100
Branchen-Ranking 2015
Im Fokus: GameChanger | New Mexican | Trendthema Grillen
Inhalt
Aktuell
3
6
8
15
16
Aperó Auftakt mit Marc Uebelherr, München
Editorial
News aus der Branche
Design Isabella, Düsseldorf
Dialoge Torben Leif Brodersen, Geschäftsführer Deutscher
Franchise-Verband, Berlin
Analysen
18 Franchise Aktuelle Zahlen und Entwicklungen in Deutschland
20 GameChanger Godo Röben, Fleisch-Revoluzzer: Fragen an den
Geschäftsleiter Marketing der Rügenwalder Mühle
24 Marktforschung Top 100: Die umsatzstärksten FoodservicePlayer Deutschlands 2015 – Ranking und Analyse
52 Konzepte New-Mex-Food: Neuer Stern am Quickservice-Himmel.
Drei Burrito-Player im Kurzporträt
Hamburger Foodservice Preis 2016
56 Gala-Abend Das Who is Who der Foodservice-Welt feiert die
34. Verleihung des Branchen-Awards in Hamburg
62 Preisträger-Porträt Allresto, München: Bayerisches Lebensgefühl gepaart mit weltoffener Gastlichkeit – Airport-Gastronom
mit kluger Portfolio-Strategie
66 Preisträger-Porträt PAUL, Lille: Französisches Familienunternehmen mit starker Marke und flexiblem Format auf dem Weg
zum internationalen Premium-Backwaren-Imperium
70 Preisträger-Porträt Prof. Dr. Christopher Muller, Boston:
Seit zwei Jahrzenten der Lehrer der Profi-Gastronomen im deutschund englischsprachigen Raum
74 Messen Beste Investitionslaune beim Fachpublikum: Rückblick
auf die 90. Internorga in Hamburg
78 Technik Trendthema Grillen: Technische Lösungen, Fleisch,
Marinaden, Saucen & Co. – flexible Bausteine für die Grillsaison
82 Food Eis: Neues von der Genussfront – für jeden Anlass &
Geschmack und auf moderne Lebensstile abgestimmt
86 Food Desserts: Impulse durch neue Formate und überraschende
Kreationen
Standards
89
90
92
94
95
Industrie Meldungen von Herstellern und Handel
Impressum
Produkt-News
Fast Talk Das Café Future.live in Bildern
Terminkalender Messen & Co.
Titel Mit dem diesjährigen Hamburger Foodservice Preis ausgezeichnet: Gerhard Halamoda für die Allresto Flughafen München GmbH, Prof. Dr. Christopher Craig Muller,
Boston University, als Persönlichkeit (Special Award) sowie Maxime Holder, Groupe
Holder, Lille, als internationaler Preisträger für das Bakery-Konzept PAUL.
Beilagenhinweis Dieser Ausgabe liegt folgende Beilage bei: Hörstke Großkücheneinrichtungen, Witten (Teilbeilage Nielsen 2). Wir bitten um Beachtung.
www.cafe-future.net
2015: Top 100
Marktspitze
Segmente
Wachstum
– 2015er Erlöse der Top 100 –
– 2015er Erlössteigerungen der Top 100 –
– 2015er Mehrerlöse der Plusmacher –
7,0 % Fullservice
23,7 % 6,2 % Freizeit
Verkehr 4,6 % Handel
3,7 % Event-Catering
54,8 %
Quickservice
Fullservice
11,1%
Freizeit
9,2%
76,0 %
Event-Catering
7,9%
80 Namen
Handel
6,0%
Quickservice
4,2%
Verkehr
3,9%
© food-service
© food-service
Die Kategorie Quickservice hat bei den
Verkaufserlösen der Vorderen seit langem eine herausragende Position. Sie repräsentiert
in den betrachteten 12 Monaten 54,8 %.
Zusammen erzielen die beiden großen Teilmärkte längst knapp vier Fünftel aller Erlöse
der Top 100.
Letzteres ist im Übrigen in den Rankings der
meisten industrialisierten Volkswirtschaften
so – oder ähnlich. Denn das große Geschäft
liegt in der Alltagsnachfrage.
Die Wachstumsraten der sechs Teilmärkte: Sieger
ist dieses Mal das Fullservice-Segment mit 11,1 % Plus
(Vj.: +8,5) – eine im letzten Jahr erstmals dagewesene
Spitze. Es folgt die Freizeitgastronomie mit 9,2 % Mehrerlösen (Vj.: +6,7).
Dass die Kategorie Quickservice die zweitkleinste Wachstumsrate präsentiert, ist im langjährigen Vergleich ebenfalls außergewöhnlich, aber zum dritten Mal in Folge so.
Bei Fullservice erklärt sich die positive Hebelwirkung
durch die beiden Expansionsstars Hans im Glück und
L’Osteria.
11,3 %
McDonald’s*
7,0 %
5,7 %
Hans im Glück
Burger King*
*geschätzt
© food-service
Die Plusmacherbilanz der Top 100:
Insgesamt 594,6 Mio. V Mehrerlöse (Vj.:
264,4). 83 Namen werfen ein Plus in die
Waagschale (5 ± 0; 12 minus).
Das Wachstumsvolumen der 83-Plus-Macher
beträgt 618,4 Mio. V – McDonald’s hat daran
einen Anteil von 11,3 % (geschätzt), es folgen
Hans im Glück mit 7,0 % und Burger King mit
5,7 % (ebenfalls geschätzt).
Die übrigen 80 Plusmacher-Namen repräsentieren 76,0 %.
2015: Ein Spitzen-Jahrgang
4,9 % Umsatzplus präsentieren die 100 größten Gastronomen Deutschlands für ihr 2015er Geschäft (Vj.: +2,2 %). Es war ein Best-Jahr in der
jüngsten Dekade mit fast 600 Mio. 3 Mehrerlösen der Vorderen. Reichlich Rückenwind durch exzellente volkswirtschaftliche Rahmendaten.
Signifikant: Firmenkonjunktur schlägt Branchenkonjunktur. Größtes relatives Plus der Kategorien Fullservice- und Freizeitgastronomie. Unsere
Exklusiv-Analyse umfasst inklusive Anschlussliste fast 19.500 Betriebe
und über 13,5 Mrd. 3 Nettoerlöse. Siehe auch Kommentar Seite 6 mit
Ausblick 2016. www.cafe-future.net
2015: in Sachen Wachstum der
Top 100 ein Spitzen-Jahrgang. In den letzten acht Runden war allein 2011 für die
2015: D-Umsatz*
Wirtschaftsbereich
nominal
real
Gastgewerbe gesamt
4,2 %
1,7 %
- Beherbergung
4,3 %
2,1 %
- Gastronomie
4,0 %
1,3 %
*vorläufiges Ergebnis
Quelle: Statistisches Bundesamt
24 | food-service 04/2016
Top 100 mit einer Plus-Entwicklung von
5,1 % besser als die jüngsten 12 Monate.
T McDonald’s und Burger King holten wieder Marktvolumen zurück. Sie hatten 2014
geschätzt zusammen aus sehr verschiedenen Gründen 140 Mio. ¤ verloren. Die Hebelwirkung der zwei US-Marken mit zusammen mehr als 3,9 Mrd. ¤ Volumen bei
knapp 2.200 Restaurants in Deutschland ist
gewaltig.
T Für das Gros der Top-100-Player sowie
die Branche in ihrer Breite war das letzte
Jahr exzellent. Das impliziert unter anderem auch, dass es überwiegend gelang,
Mindestlohn-bedingte Preiserhöhungen
durchzusetzen. Im Restaurantgeschäft sind
Fast-Casual-Konzepte aktuell die Marktgestalter. Für die Matrix des Wandels liefert
das Burger-Business mit die plakativsten
Beispiele. Ja, das Geschäft mit GourmetBurgern boomt, die klassischen Repräsentanten des gelernten Massenartikels müssen sich anstrengen, relevant zu bleiben.
Standards werden an vielen Stellen neu
definiert.
T Mit 11,1 % gelang dem Fullservice-Sektor zum zweiten Mal in Folge der größte
Sprung nach vorne. Das ist in der Historie
des Rankings eher untypisch (meist war in
den letzten Dekaden der Quickservice-Sektor herausragender Wachstumssieger). Die
Mehrerlöse resultieren hauptsächlich aus
den Werten der beiden expansionsstarken
jungen Fast-Casual-Ketten L’Osteria (Pizza) sowie Hans im Glück (Gourmet-Burger
und Cocktails) mit Service am Tisch.
T Unter den Top 12 keine einzige Rangverschiebung. Globale Player dominieren,
2015: Top 100
1)
2015: Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland
Umsatz (o. MwSt.)
Mio. y Mio. y
2014
Netz 2015
Zahl der Betriebe
davon
2015 FR2) ’14
R Vj. Unternehmen
Kat. Vertriebslinien
1
1 McDonald’s Deutschland Inc., München
QS McDonald’s, McCafé
g
2
QS Burger King
g
865,0*
830,0*
694
694
695
3
King Beteiligungs-GmbH,
2 Burger
München
Lufthansa Service Holding AG,
3 LSG
Neu-Isenburg 3)
VG LSG Sky Chefs
g
824,0
790,0
12
0
12
4
4 Autobahn Tank & Rast GmbH, Bonn4)
VG T&R Raststätten
n
621,0*
603,0*
400
389
397
5
5 Nordsee Holding GmbH, Bremerhaven
QS Nordsee
m
297,9
297,9
320
96
332
6
Restaurants International
6 Yum!
Ltd. & Co. KG, Düsseldorf
QS KFC, Pizza Hut
g
267,8
247,0
191
148
172
7
7 Subway GmbH, Köln
QS Subway
g
215,0*
203,0*
610
610
598
8
8 Aral AG (BP Europa SE), Bochum
VG PetitBistro
g
212,1
202,1
1.137
9
Deutschland GmbH & Co. KG,
9 Ikea
Hofheim-Wallau
HG Ikea-Gastronomie
g
204,0
191,0
50
10 10 Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg
Schäfer’s,
QS Bäcker-Imbiss:
K&U, Wünsche usw.
n
198,0
180,0* 2.060
11 11 Vapiano SE, Bonn
QS Vapiano
g
190,8
175,1
70
26
62
12 12 SSP Deutschland GmbH, Eschborn
g
170,0*
163,0
299
0
266
13 13 Block Gruppe, Hamburg
VG Airport/Bahnhof/Straße:
Gastro & Handel
House, Jim Block,
FS Block
Elysée-Gastro u.a.
m
160,4
153,8
55
0
54
14 19 BackWerk Management GmbH, Essen
QS BackWerk
m
148,8
123,9
303
301
290
QS Joey’s Pizza Service
n
143,5
135,0
212
209
209
QS Starbucks
g
142,0*
135,0*
160
14
159
n
122,0
122,0
46
19
47
g
121,0
118,4
m
118,1
112,7
25
3
26
g
110,0*
105,0*
37*
0
37*
g
107,0*
105,0*
11
0
11
3.080,0* 3.010,0* 1.478 1.289 1.477
McDonald’s
Joey’s Pizza Service (Deutschland)
15 15
GmbH, Hamburg
16 14 Starbucks Coffee Deutschland GmbH,
München
Spatenhaus, Mangostin,
bagutta, Weinzelt u.a.
Shell Café-Backshops/
Autohöfe
Marché, Mövenpick, Cindy’s
Diner
Airline-, Event- & SportCatering
17 16 Kuffler Gruppe, München
FS
18 17 Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg
VG
19 18 Marché Int./Mövenpick,
Leinfelden-Echterdingen
QS
20 23 Do & Co AG/Arena One, München
EC
Gourmet International,
21 22 Gate
Zürich-Airport3)
VG Gate Gourmet, LTC
1.137 1.133
0
49
0 2.000*
1.015 1.015 1.055
Tank & Rast
Buffet/Karstadt-Cafés/
22 21 Le Buffet Restaurant & Café GmbH, Essen HG Le
Restaurants
Party Service,
23 25 Käfer GmbH & Co. KG, München
EC Käfer
Käfer Gastronomie
n
105,0*
105,0*
83
0
86
m
103,0
98,5
12
0
11
24 24 Deutsche Bahn AG, Frankfurt/Main
VG Zugcatering, ServiceStores
n
98,0*
101,0*
520*
123
544
Deutschland GmbH,
25 29 Autogrill
Frankfurt/Main
VG Autogrill, Puro Gusto
g
96,8
91,0
129
0
126
26 28 Elior Deutschland Holding GmbH, Köln
und FreizeitVG Raststätten
Gastronomie
g
95,0
93,0
34
0
34
GmbH & Co. Mack KG,
27 30 Europa-Park
Rust/Baden
FZ Freizeitgastronomie
c
94,8
86,6
56
0
56
28 20 Enchilada Franchise GmbH, Gräfelfing
Aposto, Besitos,
FZ Enchilada,
Lehner’s
n
90,3
84,6
69
15
69
Restaurant Holding GmbH,
29 27 Maredo
Düsseldorf
FS Maredo
m
88,8
94,6
51
0
56
30 45 FR L’Osteria GmbH, Nürnberg
FS L’Osteria
m
87,8
67,1
45
26
32
im Glück Franchise GmbH,
31 66 Hans
München
Holdings GmbH & Co. KG,
32 32 Aramark
Neu-Isenburg
& Butlers Germany GmbH,
33 34 Mitchells
Wiesbaden
FS Hans im Glück
n
86,8
43,5
43
39
30
und MesseEC StadionCatering
Alex Brasserie,
FZ Alex,
All Bar One
g
86,0*
80,0*
15
0
15
m
85,2
78,2
44
1
41
34 31 Le CroBag GmbH & Co. KG, Hamburg
QS Le CroBag
m
83,6
82,3
122
74
123
© food-service
Käfer
Hans im Glück
| 25
2015: Top 100
1)
2015: Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland
R Vj. Unternehmen
Zahl der Betriebe
davon
2015 FR2) ’14
35 36 Yorma's AG, Plattling
VG Yorma's
n
81,1
76,2
51
3
52
36
n
79,0*
77,0*
59
0
60
37 35 Kamps GmbH, Schwalmtal
Leonhard’s,
HG Dinea,
Si senso italiano
und Kamps BackQS Kamps
stuben
m
78,0
77,0
467
459
477
38 33 Hallo Pizza GmbH, Langenfeld
QS Hallo Pizza
n
76,6
79,0
166
166
165
39 39 Eni Deutschland GmbH, München
VG Espresso Ciao Agip
m
76,5
70,4
369
369
366
40 37 Esso Deutschland GmbH, Hamburg
VG On the Run, Snack&Shop
g
75,7
74,2
480
280
480
41 46 Backfactory GmbH, Hamburg
QS Back-Factory
n
75,6
66,5
100
42 40 Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG, List QS Gosch, Mein Schiff
n
74,0*
70,0
42
29
41
43 44 Total Deutschland GmbH, Berlin
VG Café bonjour
g
73,3
67,3
692
684
668
44 38 Stockheim GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Bahnhofs-,
VG Flughafen-,
Messe-Restaurants
n
73,0
76,6
56
2
55
SB-Warenhaus Holding GmbH &
45 42 Globus
Co. KG, St. Wendel
HG Globus SBW Gastronomie
m
73,0*
68,5
46
0
46
46 41 Gastro & Soul GmbH, Hildesheim
FS Cafe Del Sol, Bavaria Alm
n
70,1
68,5
34
0
33
47 43 Brezelbäckerei Ditsch GmbH, Mainz
QS Ditsch Brezelbäckerei
m
68,0*
67,5*
213
213
207
Flughafen München Hotel-/
48 47 Allresto
Gastst. GmbH, München
GmbH,
49 52 Konditorei/Junge
Lübeck
Extrablatt Franchise GmbH,
50 51 Café
Emsdetten
Consulting SKM GmbH & east
51 48 Gastro
Group, Hamburg
CMS Cinema Management Service
52 58 GmbH
& Co. KG, Lübeck
VG Airport-Gastronomie
c
68,0
65,0
40
0
39
QS Junge Bakery-Cafés
r
67,9
61,3
169
0
166
FZ Café Extrablatt
n
63,0
58,0
66
2
63
east, clouds,
FZ Bolero,
Chilli Club, Vaivai u.a.
KinoFZ CineStar:
Concessions & Bars
m
61,9
60,1
27
4
27
m
61,0
50,0
53
0
53
53 50 Celona Gastro GmbH, Oldenburg
FZ Cafe & Bar Celona, Finca
n
60,6
58,9
28
5
27
Restaurants (Compass Group),
54 55 Levy
Eschborn
Gaststätten-Betriebs GmbH &
55 54 Kaufland
Co. KG, Neckarsulm
EC Stadion-/Event-Catering
g
60,0*
53,0*
16
0
15
HG Kaufland
m
59,0*
54,0*
200
0
178
56 59 Smiley’s Franchise GmbH, Hamburg
QS Smiley’s Pizza
m
55,2
49,9
58
58
58
57 62 XXX Lutz KG, Würzburg
Mömax, Mann,
HG XXXLutz,
Hiendl u.a.
m
55,0*
47,0*
66
0
57
58 56 Call a Pizza Franchise GmbH, Berlin
QS Call a Pizza
n
51,3
52,0
101
101
99
Feinbäckerei Heberer GmbH,
59 53 Wiener
Mühlheim am Main
Cafés/Stehcafés/
QS Bakery
Snack-Counter
n
51,0
55,0
231
225
243
60 60 vinzenzmurr Vertriebs GmbH, München
QS vinzenzmurr Imbisse
r
50,0
49,0
188
0
190
61 65 CinemaxX Holdings GmbH, Hamburg
Concessions/
FZ CinemaxX:
Restaurants/Bars
& Wegner, Josty,
FS Lutter
Alte Fischerhütte u.a.
m
49,8
43,7
30
0
30
n
48,4
46,5
26
0
24
Steinecke GmbH & Co.
63 57 Meisterbäckerei
KG, Mariental
Gaststätten im
64 61 Rubenbauer
Hbf München GmbH, München
QS Brotmeisterei
r
48,4
45,0
780
0
814
VG Bahnhofs-Gastronomie
r
48,0
47,8
19
1
20
65 64 Sausalitos Holding GmbH, München
FZ Sausalitos u.a.
n
47,2
45,0
33
6
30
66 68 IVV Ihle GmbH & Co.KG, Friedberg
QS Ihle - Ihr Frischbäck
r
45,0*
42,0*
259
80
254
Gastronomie Service GmbH,
67 71 Accente
Frankfurt/Main
EC Messe-Gastronomie
c
43,0
37,6
22
0
22
68 67 Kochlöffel GmbH, Lingen/Ems
QS Kochlöffel
m
42,0
43,0
82
27
83
69 69 H. von Allwörden GmbH, Mölln
QS von Allwörden, Nur Hier
r
42,0*
40,0*
70 49 Kofler & Kompanie GmbH, Berlin
EC Event-Catering, Rest.
m
38,7
33,0
- Dinea Gastronomie GmbH, Köln
Globus
62 63 Laggner Gruppe, Berlin
26 |
Kat. Vertriebslinien
Umsatz (o. MwSt.)
Mio. y Mio. y
2014
Netz 2015
85* 110
350* 130* 340*
17
0
15
© food-service
2015: Top 100
nur Tank & Rast, Nordsee sowie
Edeka gehorchen nicht weltweiter
Markendistribution. So selbstverständlich, wie heute Lidl und Tchibo inmitten der Top-10-Textileinzelhändler stehen, tun es Aral und
Ikea beim Foodservice-Ranking.
Auch gilt: Klassische Handelsgastronomie, vor langer Zeit die
Frontrunner der Kettenbildung, findet sich nicht mehr unter den Top
20.
T Der Verbraucher 2015/16 ist kompetenter und kritischer. Er kommt
mit drei Sehnsuchtsgrößen durch
gastronomische Türen: Frische (Essen & Trinken), Wohlfühlatmosphäre (Restaurants verstanden als
öffentliche Wohnzimmer der Gesellschaft) sowie Individualität
(auch der Mainstream-Verbraucher
will möglichst einzigartig eingestuft und bedient werden).
Untersuchungsansatz
Die Top-Liste basiert auf Eigenangaben der Unternehmen. In wenigen Fällen mussten wir schätzen.
Alle Daten werden von den Firmen
selbst verantwortet, insbesondere
die Wachstumsnennung auf bestehenden Flächen. Diverse Angaben
wurden rückwirkend korrigiert, da
die Befragten heute ihr Geschäft anders strukturieren als vor 12 Monaten. Das Ranking erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit (vor allem im 2. Teil der Top 100, in der
ante-portas-Liste sowie bei den
Food-Handwerkern und Unternehmern aus dem mediterranen Raum
sowie aus Asien).
Segmentanalysen
Alle Companys wurden nach ihrer
Funktion bzw. Primärfunktion sechs
Marktsegmenten zugeordnet. Bei
Multi-Konzept-Unternehmen mit
Engagements in mehreren Feldern
wird jene Rubrik gewählt, die
Charakter und Psyche der Firma
am ehesten widerspiegelt. Beispiel:
Stockheim ist eingeordnet bei
Verkehrsgastronomie, obwohl man
auch als Event-Caterer Profil hat.
Teilanalysen 2015
Quickservice – über 6,9 Mrd. ¤
Umsatz, und damit fast 55 % aller
Top-100-Erlöse. 37 Namen inklusive Fast-Casual und Coffeebars. Mit
275,0 Mio. ¤ oder 4,2 % Gruppenwachstum (’14: +0,3 % / McD und
BK herausgerechnet +6,2 %) wieder ein respektabler Wert bei insgesamt über 11.000 Units und 1,1 %
mehr Betrieben – vornehmlich in
der Bäcker- und Kaffee-Welt. In absoluten Zahlen mit plus 70 Mio. ¤
stärkstes Plus bei McDonald’s, relativ besehen mit plus 33,2 % größtes
Wachstum für dean&david. Von 37
Namen 10 mit zweistelligem Plus
und 6 mit Minus.
Der Quickservice-Jahrgang 2015
ist dadurch charakterisiert, dass
T McDonald’s und Burger King
nach einem miserablen Vorjahr zusammen wieder über 100 Mio. ¤
Umsatz zurückerobern und
T viele Marken auf bestehenden Flächen gut, ja, sehr gut gedeihen.
Generell gilt: Alles konzentriert
sich bei Quickservice auf das optimale Zusammenspiel der verschiedenen Funktionen unseres Alltags.
Viel Essen, viele Milliarden befinden sich in der Übergangszone von
Einzelhandel zu Gastronomie. Das
besondere Merkmal dieser Kategorie heißt: Versorgung to-go und
daraus resultierend Umsatz to-go!
Bäcker & Foodservice: mitten im
Quickservice-Feld ein Dutzend
Back-Food-Handwerker. Angeführt
wird das Feld von dem GastroBusiness der Bäcker-Marken bei
Edeka. Dazu zählen als meistdistribuierte Namen K&U (835 Units)
sowie Schäfer’s (822). Von den
Marktforschern der npdgroup wissen wir, dass rund 20 % aller Besuche im Quickservice-Sektor
den Bäckern gehören. Sie haben
beim Frühstück sogar einen
Marktanteil von 50 %. Für sie
spricht höchste Verfügbarkeit, beste Frische-Wahrnehmung sowie
preisgünstiger Genuss to-go. Bäcker haben Schüler wie Rentner als
Foodservice-Kunden – sie sind
2015: Top 100
1)
2015: Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland
R Vj. Unternehmen
casualfood
Kat. Vertriebslinien
VG Flughafen-Gastronomie
n
38,5
37,0
34
0
33
72 70 Haberl-Gruppe, Baierbrunn
r
38,0
38,0
10
1
10
Entertainments Deutschland
73 73 Merlin
GmbH, Hamburg
FS Fullservice-Gastronomie,
Biergärten, Catering
Heide-Park,
FZ Sea Life u.a.Legoland,
g
38,0*
36,0*
55
0
55
74 77 casualfood GmbH, Frankfurt/Main
VG Quickers, Mayer’s Mobile u.a. n
37,1
30,1
51
0
48
75 74 Tchibo GmbH, Hamburg
QS Tchibo Coffeebars
m
36,0*
35,0*
501
45
496
76 119 Bäcker Görtz GmbH, Ludwigshafen
QS Bäckerei Görtz
r
36,0
32,0
132
0
124
Kinopolis Management Multiplex GmbH, FZ Concessions,
77 78 Darmstadt
Diners & Cocktailbars
Beck, café 3 zeiten,
78 75 Der Beck GmbH, Erlangen
QS Der
Stehcafés/Snacks
n
34,1
30,0
17
0
17
r
34,0
33,0
153
0
152
79 76 Hard Rock Cafe (Deutschland), Hamburg FZ Hard Rock Cafe
g
33,0*
32,0*
4
1
4
80 85 UCI Multiplex GmbH, Bochum
FZ Concessions/Rest./Bars
m
31,1
25,7
22
0
22
81 – dean&david Franchise GmbH, Gräfelfing
m
30,9
23,2
53
29
38
82 92 Hofbräu Betriebe Frank Blin, Hamburg
Rositas Chili,
QS dean&david,
Pommesfreunde u.a.
Wirtshäuser,
FS Hofbräu
Quartier 21
n
30,4
24,6
7
0
5
83 90 Coffee Fellows GmbH, München
QS Coffee Fellows
n
30,3
25,0
100
97
72
84 88 Barfüßer Gruppe, Ulm
FS Hausbrauereien, QMUH usw. r
30,2
25,1
22
0
22
85 80 Pizza Max & Co., Berlin
QS Pizza Max, Yoko Sushi
n
29,0*
28,5*
53
0
53
Zanetti Deutschland GmbH,
86 82 Segafredo
München
QS Segafredo Espresso Bars
g
28,2*
27,6*
81
81
87
87 93 Dunkin’ Brands Deutschland, Berlin
Brands,
QS Dunkin’
Dunkin’ Donuts
g
28,0*
24,3
71
71
61
88 87 Westfalen AG, Münster
VG Tankstellen-Bistro
n
27,6
25,2
170
170
170
Gaststätten,
89 81 AGG GmbH & Co. KG (Vollmer), München FS Augustiner
Wiesn-Zelt, Bräustuben
c
27,5
27,9
3
0
3
90 79 Janny’s Eis Franchise GmbH, Seevetal
QS Janny’s Eis
n
26,7
28,7
140
138
148
Brandau Unternehmensgruppe,
91 84 Baden-Baden
EC Event-Catering & Rest.
m
26,5
26,0
9
0
9
92 83 Schweinske Franchise GmbH, Hamburg
FS Schweinske
n
26,0
26,5
36
36
38
Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG,
93 94 Hechingen
QS Sternenbäck
r
26,0
24,0
273
4
278
94 106 SCK Sky Catering Kitchen GmbH, Ulm3)
VG Sky Catering Kitchen
n
25,9
26,1
4
0
4
Franchise GmbH,
Chicago Meat95 95 Louisiana
FZ Louisiana,
Frankfurt/Main
packers u.a.
Autohof-Betriebsgesellschaft mbH, VG Maxi Autohöfe
96 86 KMS
Nordhorn
am Nockherberg,
97 89 Peter Pongratz Gastronomie, München
FS Paulaner
Grünw. Einkehr, Wiesn
n
25,6
23,5
17
8
17
n
25,2
25,4
11
0
11
c
25,0*
25,0*
3
0
3
98 109 La Luna Holding GmbH, Geseke
QS Gelateria La Luna
m
24,8
20,0
50
40
46
Catering & Rest.,
99 97 Rauschenberger
Fellbach
FS Restaurants mit Catering
m
24,1
22,7
3
0
3
100 105 Gastro & System GmbH, München
FS OhJulia, Le Copain, Koi
c
24,0
20,9
14
0
14
12.607,4
12.012,8
Top 100 total5)
28 |
Zahl der Betriebe
davon
2015 FR2) ’14
Wöllhaf GastroService GmbH,
71 72 C.
Stuttgart
Coffee Fellows
Gastro & System
Umsatz (o. MwSt.)
Mio. y Mio. y
2014
Netz 2015
Fußnoten
*Schätzwert
1) ohne Hotellerie, Gastro/System inkl. Fremdregie-Betriebe
2) FR = Fremdregie/Franchising
3) keine gastronomietypische Absatzsituation
4) Pachtbetriebe der Tank & Rast
5) Überschneidungen von Franchisegeber/-nehmer wurden vernachlässigt.
Insgesamt unter 5 %
Kat = Kategorie/Segmente
QS = Fast Food, Imbiss, Home Delivery
VG = Verkehrsgastronomie
HG = Handelsgastronomie
FZ = Freizeitgastronomie
FS = Fullservice-Gastronomie
EC = Event/Messe/Sport-Catering
18.143 9.843 17.954
Netz (räumlicher Radius)
g = global
m = multinational
n = national
r = regional
c = in einer Stadt
© food-service
2015: Top 100
Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in D
1. Die Vorderen erlösten 12,6074 Mrd. c (ohne MwSt.). Ihr Umsatzwachstum betrug
4,9 % (2014: +2,2 %; 2013: +2,1 %). Dies ist der zweitbeste Wachstumswert der Top
100 der vergangenen acht Jahre, allein die 5,1 % Plus im Jahr 2011 lagen leicht darüber. Also eine exzellente Performance der Branchenspitze – unter den Top 20 kein
einziger Minuswert.
Zum Vergleich: Die Gastronomie insgesamt erzielte nominal +4,0 % und real +1,3 %
(vorläufige Werte, Statistisches Bundesamt).
2. 83 % der Top-100-Namen mit Umsatzwachstum (Vj.: 81) – davon 24-mal zweistellige
Pluszahlen (Vj.: 18). Andererseits 12 Namen im Minus (Vj.: 15). 58 ante-portas-Firmen
generierten gemeinschaftlich 5,1 % Mehrerlöse.
Hans im Glück
3. Die größten Umsatzgewinner 2015 (gegenüber ’14) heißen: McDonald’s +70,0 Mio. c
geschätzt, Hans im Glück +43,3 Mio. c sowie Burger King +35,0 Mio. c geschätzt. Die
Mehrerlöse der Top 100 betragen insgesamt 594,6 Mio. c (Vj.: 264,4 Mio. c).
Die Top 3 der relativen Zuwachs-Rangreihe: Senkrechtstarter Hans im Glück mit
+99,5 %, dean&david +33,2 % sowie L’Osteria +30,8 %.
4. 18 % der Top-Companys (100 + 58) sind Global Player – sie generieren 53 % der Erlöse. Inhabergeführt wird mehr als die Hälfte aller Vorderen. In der Top 100 bzw. anteportas-Liste komplett neu: Brothaus, pizzabob und Flebbe. Jetzt eigenständig aus
Gruppen herausgelöst: Dinea sowie dean&david.
Kuffler
5. Die Quickservice-Player präsentieren sich dieses Mal wie bereits in beiden Vorjahren
nicht als Wachstums- und Expansions-Leader der Profigastronomie (doch wieder steigende Marktanteile). Umsatzverteilung (und Plus-Entwicklung) der Top 100 nach Segmenten:
54,8 % Quickservice (+4,2 %),
6,2 % Freizeit (+9,2 %),
23,7 % Verkehr (+3,9 %),
4,6 % Handel (+6,0 %) und
7,0 % Fullservice (+11,1 %),
3,7 % Event-Catering (+7,9 %).
Also: Bestzuwächse wie im Vorjahr in den Segmenten Fullservice- und Freizeitgastronomie.
6. Über 18.143 Betriebe verfügten die größten Unternehmen am 31.12.2015, eine Flächenerweiterung von 1,0 % (Vj.: +1,4 %). 54,2 % aller Betriebe werden in Fremdregie
geführt. Größte Verpächter/Lizenzgeber: McDonald’s (1.289), Aral (1.137), Shell
(1.015), Burger King (694) und Total (684). Die meisten neuen Stores eröffneten/
erwarben Edeka (60), SSP (33) und Coffee Fellows (28).
7. Umsatzentwicklung in bestehenden Betrieben – folgende Marken nennen herausragende Werte: UCI +21,0 %, Hans im Glück +15,0 % sowie L’Osteria +14,0 %. Das
Gros liegt mit seinen ’Same Store Sales‘ zwischen +2,5 und +4,5 % im Vergleich zum
Vorjahr. Typisch: weitgehend stabile Frequenzen bei deutlich gestiegenen Durchschnittsbons.
8. Stärkste Umsatzabschmelzungen – auch durch reduzierte Netze – bei Maredo,
Heberer und Stockheim. Insgesamt standen den 83 Plusmachern mit 618,4 Mio. c
Mehrerlösen 12 Minus-Macher mit zusammen 23,8 Mio. c Mindererlösen gegenüber
(Rest pari). Daraus ergibt sich ein Netto-Plus der Top 100 von 594,6 Mio. c.
L’Osteria
9. 79 % aller Befragten nennen die Ertragslage gut bzw. sehr gut (Vj.: 73). Die Investitionen sind bei 55 % (Vj.: 45) gestiegen, gleichzeitig nennen 67 % (Vj.: 61) auch gestiegene Kosten. Auf der Nachfrageseite gilt: 76 % (Vj.: 65) sprechen über gestiegene
Durchschnittsbons.
10. Die Erwartungen an das Jahr 2016 sind geprägt von guten bis exzellenten volkswirtschaftlichen Prognosen sowie bester Verbraucherstimmung – trotz großer Krisen.
79 % der Befragten erwarten höhere Umsätze (Vj.: 78), 71 % erneut bessere Durchschnittsbons (Vj.: 71), 64 % bessere Erträge (Vj.: 66) und 61 % mehr Gäste (Vj.: 63).
Die größten Wachstums-Chancen werden wie in vielen Vorjahren Take-away/Umsatz
to-go sowie nahezu gleichgewichtig Home Delivery attestiert. Größte Herausforderungen: das klassische Dienstleistungstrio – Mitarbeiterbeschaffung, Personalkosten
sowie Führung/Motivation.
30 | food-service 04/2016
2015: Top 100
Generationen-kompatibler als jede andere
Anbietergruppe.
Verkehrsgastronomie – knapp ein Viertel
des Volumens der Top 100. 3,9 % Umsatzplus (Vj.: +3,0 %) bei praktisch null Expansion. In absoluten Zahlen über 100
Mio. ¤ Mehrerlöse, davon entfällt allein ein
Drittel auf die LSG. Bei 21 Namen eine
zweistellige Entwicklung, nämlich casualfood mit 23,3 % Plus – und 4 x Minus.
Generell: Das Bild in der Verkehrsgastronomie wird immer stärker von Multi-MarkenPlayern geprägt. Das gilt vorneweg für T&R
mit mehr als 10 Quickservice-Konzepten im
Portfolio. Gute Marken bedeuten signifikant
höhere Umsätze. Gut heißt: etabliert und/
oder sexy in der Psyche von MainstreamVerbrauchern. Das Phänomen zeigt sich auf
Flughäfen, an Straßen und Bahnhöfen. Es
gilt für nationale wie internationale Player.
Mitten im Ranking alle drei europäischen
Milliardenkonzerne in Sachen UnterwegsGastronomie: SSP, Autogrill und Elior. Sie
begreifen unser Land als wirklich wichtigen Zukunftsmarkt.
Die Mineralölmarken mit ihren Shops:
Wachstumsentwicklungen von 2,0 % bis
9,5 %. Praktisch alle bauen ihre Kompetenzen weiter aus – dies gilt insbesondere fürs
Kaffeegeschäft.
Backstationen sowie To-go-Konzepte in
Tankstellenshops verstehen sich als echte
Frequenz- und Image-Bringer. Foodservice soll die emotionale Bindung zum
Kunden schaffen und absichern, die Relevanz der Tankstellen im Alltag unterstreichen. Der Wohlfühlfaktor unterwegs!
Fullservice-Restauration – unter 15 Unternehmen sind 7 Münchner Matadore. 11,1 %
Plus bei theoretisch 7,2 % mehr Betrieben
– bei beiden Kennziffern zum zweiten Mal
in Folge die Bestwerte aller Segmente.
Die Block Gruppe führt die Reihe an. Dass
Fullservice in seiner Entwicklung so brilliert, verdankt die Kategorie in erster Linie
einigen expansionsstarken Playern. Insgesamt 5 x zweistelliges Plus, andererseits
3 x Minus.
Man darf sagen, dass Bedienung am Tisch
heute wieder perspektivenreicher dasteht
als vor einigen Jahren. Wohlgemerkt, nur
in der Ausprägung mit Marke und System
– gestützt durch technische Innovationen,
die im Service Tempo und Effizienz bringen.
Freizeitgastronomie – 14 Namen in einer
fröhlich-bunten Reihe. Hier rangiert typischerweise das Trinken vor dem Essen und
die soziale Komponente vor dem kulinarischen Anspruch. 9,2 % Umsatzplus bei
1,8 % mehr Betriebsstätten (Vj.: +6,7 %
bei knapp 1 % mehr Units) – wieder die
zweitbeste Segmententwicklung mit mehreren wachstumsstarken Namen.
An der Spitze des Feldes steht der EuropaPark mit 9,5 % Mehrerlösen in seinem 40.
Jubiläumsjahr.
Das dicke Gruppenplus hängt mit drei Dingen zusammen: Top-Zahlen in der Spitze,
keine einzige Company mit einem MinusVorzeichen – und dann war 2015 ein furioses Kino-Jahr mit durch die Bank zweistelligen Gastro-Wachstumszahlen.
Handelsgastronomie – 6 Firmen mit 6,0 %
Plus (Vj.: +3,7 %) bei rechnerisch 5,9 %
2015: Top 100
Europa-Park
So war 2015
– Charakter des Gastro-Jahrgangs / Wesentliche Ereignisse –
T Exzellente volkswirtschaftliche Rahmendaten: 1,7 % BIP-Wachstum, über 43 Mio. Er-
werbstätige, nur 0,3 % Inflationsrate.
T Beste Verbraucherlaune, Binnen-Tourismus auf Rekordniveau.
T Entspannte Beschaffungsmärkte: Lebensmittel und vor allem Benzin kosten spürbar we-
niger. Mehr frei verfügbares Einkommen für Verbraucher.
T Herausforderung des Jahres: Bürokratie durch Neuerungen am Arbeitsmarkt. Doch es
gelang, Mindestlohn-bedingte Preiserhöhungen durchzusetzen.
T Auf bestehenden Gastro-Flächen: sehr schöne Plus-Zahlen beim Average-Check und
(endlich wieder) stabile Frequenzen.
T Jahrhundert-Sommer in weiten Teilen der Republik, furioses Kino-Jahr mit Blockbustern.
T Stärkste Trend-Produkte: Gourmet-Burger, Premium-Fleisch, heiße Bakery-Snacks, Piz-
za, vegetarische Rezepturen, Avocado sowie Sushi (in Metropolen).
T Das Aufreger-Wörtchen 2015: vegan! Eine kleine Nische – groß und wirksam inszeniert.
Super-Foods verschafft sich jetzt auch in Deutschland Gehör & Fans.
mehr Betriebsstätten (Kaufland-Imbisse!).
Angeführt wird das Segment von Ikea,
erstmals präsentieren die Schweden in
Deutschland mehr als 200 Mio. ¤ Erlöse in
ihrem größten europäischen Ländermarkt.
Die höchsten Plus-Prozente für XXX Lutz.
Event-Catering (inklusive Messe- und
Sport-Catering – diskontinuierliches Geschäft als Hauptmerkmal). 7 Player und
7,9 % Plus (Vj.: +6,4 %) – und auch da nirgendwo ein Minus. Vorne steht Do & Co,
einige Namen ragen zweistellig heraus:
Levy, Accente und Kofler.
Generell: Wer tolle Aufträge haben will,
braucht außergewöhnliche Locations. Und
diese am besten exklusiv.
ante-portas-Liste – das Anschluss-Ranking mit 58 Namen. Sie bringen zusammen
gut 925 Mio. ¤ Umsatz auf die Waage und
erzielten 5,1 % Wachstum (Vj.: +2,8 %).
Bei knapp 1.300 Betrieben praktisch keine
Expansion. 3 echte Neulinge (Brothaus,
pizzabob und Flebbe).
In Sachen Struktur gilt für die Anschlussliste: 36 % der 58 Unternehmen gehören in
die Kategorie Quickservice, 29 % verstehen sich als Fullservice-Player. Höchstes
prozentuales Wachstum für burgerme
(+35,1 %).
T Aufsteiger des Jahres: Food-Trucks sowie Street-Food-Festivals quer durch die Republik.
Außerdem Mega-Aufmerksamkeit und Zuspruch für Craft-Biere aller Art.
T Eataly, das italienische Kult-Format, eröffnet in der Münchner Schrannenhalle. Erster
europäischer Standort für das Hybrid-Konzept (Eat. Shop. Learn) außerhalb des Heimatlandes.
T Vier große Deals: Die Kapitalmehrheit an Kamps wechselt von ECM zu LeDuff (F). Allianz
kauft mit Partner-Investoren das T&R-Netz von Terra Firma (GB). Metro-Konzern veräußert Kaufhof an kanadische Hudson’s Bay Company. Joey’s, deutscher Delivery-Marktführer, verkauft an Domino’s, den Lieferdienst-Weltmarktführer.
T Marken-Jubiläen – 60 Jahre: McDonald’s und Wienerwald; 50 J.: Subway; 40 J.: EuropaPark; 25 J.: Enchilada und Segafredo Deutschland; 10 J.: casualfood.
Eataly
32 | food-service 04/2016
Einzelanalysen
1. McDonald’s. Deutschlands Gastro-
Marktführer seit mehr als 30 Jahren mit einem geschätzten Umsatzplus von 2,3 %
(Vj.: -2,9 % geschätzt). Keine Expansion.
Jetzt 873 McCafé-Module installiert (Vj.:
862). „Der 2014 angestoßene Wandel zeigt
Wirkung.“
Exakt 87,2 % aller Stores befinden sich in
Fremdregie, die Marke zählt in Deutschland über 250 Franchisepartner und insgesamt rund 58.000 Mitarbeiter.
McDonald’s – Jahrzehnte der Innovations- und Wachstumstreiber im AußerHaus-Markt – hat zwei heftige RückwärtsJahre zu verdauen (Umsatzabsturz von fast
240 Mio. ¤). Das Problem: zweistelliger
Einbruch der Gästezahlen. Die Ursachen
sind multi-kausal: Der Marke fehlte es an
Anziehungswucht in Sortiment und System, an zeitgeistiger Emotion in ihrer
Markenwelt und auch an digitalem Dialog.
Zu industriell die Wahrnehmung. Viele
Menschen sympathisieren aktuell mit
’small is beautiful‘. Gleichzeitig mehr und
2015: Top 100
Ertragslage
– 2015er Gewinne der Großen –
68 %
gut
19 %
11 %
zufriedenstellend
sehr gut
2%
schlecht
© food-service
Leicht bessere Ergebnisse als im Vorjahr
(Top 100 + ante portas): 79 % nennen sie gut
bzw. sehr gut (Vj.: 73), 19 % zufriedenstellend
(Vj.: 24) und 2 % schlecht (Vj.: 3). Es gelang
den Profis also bestens, ihren Wirtschaftlichkeitsansprüchen gerecht zu werden.
besserer Wettbewerb. Der Mega-Job heißt,
der Marke neue Relevanz zu verleihen.
Man hat angefangen, bewusst umzusteuern
und erntet die ersten Früchte der Kurskorrektur. Es gilt: kleine und große Experimente, Fortschritt vor Perfektion!
Im März 2015 eröffnete das sogenannte
Restaurant der Zukunft am Flughafen
Frankfurt (Umbau Food Plaza, Terminal
2). Der neue Flagship-Store gehorcht dem
Fortschreibungsmodus 70 % Mythos und
30 % Zeitgeist. Drei Dinge sind wesentlich:
1. Systemumstellung pro Frische. Der Verkaufsvorgang präsentiert sich jetzt zweigeteilt in Bestellen und Abholen. Ab sofort
gilt: Nicht mehr das Produkt wartet auf den
Kunden, sondern der Kunde wartet auf das
Produkt. Die Umstellung ist ziemlich radikal und will sehr wohl auch verstanden
werden.
2. Ein Premium-Sortiment für deutlich gestiegene Ansprüche der Verbraucher sowie
3. Bestell-Kioske – ein großer Schritt in
Sachen Digitalisierung.
Im Sommer 2015 die Mega-News: ein Kooperationsvertrag mit Tank & Rast für 100
Units bis 2019. Da wird der Whopper
durch den Big Mac ersetzt, die Marke zieht
in den nächsten Jahren in jeder vierten
Raststätte ein.
Auch weltweit radikale Änderungen, die
Ländermärkte sollen autonomer in die Zukunft gehen.
2015 feierte McDonald’s seinen 60. Geburtstag. Es soll auf bestehenden Flächen,
national wie international, wieder aufwärtsgehen – daran wird hart gearbeitet.
2. Burger King. Das Unternehmen präsentiert im deutschen Markt ein geschätztes
Umsatzplus von 4,2 % (Vj.: -5,7 % geschätzt). So das Ergebnis im Jahr 1 nach
gleich zwei Wallraff-Sendungen von RTL
mit Enthüllungsrecherchen (Yi-Ko-Skandal). Die böse beschädigte Marke rappelt
sich wieder auf. Zwei Maßnahmen sind
plakativ:
1. Burger King steigt in Lieferservice ein.
Man will in einem überschaubaren Zeitraum 200 Stores auch in diesem Vertriebskanal verankern. Kooperation mit Delivery
Hero – also externe Expertise. Doch Logistik in Eigenregie.
2. Eine komplette Neuordnung des
Deutschland-Geschäfts. Die Muttergesellschaft in Miami bildet ein Joint Venture
mit Baum in Hannover, bislang zweitgrößter Lizenznehmer. Die neue Gesellschaft
besitzt eine exklusive Expansionsvereinbarung mit Sub-Franchiserechten fürs ganze Land. Diese Lösung ist bereits in anderen Märkten etabliert, etwa in Frankreich.
Auf globaler Ebene meldet die Restaurant
Brands International Inc. (RBI) für die Mar-
Digitalisierung
– Wichtigkeit von Web-Präsenz/
Homepage –
42 %
hoch
39 %
16 %
sehr hoch
mittel
3%
weniger
© food-service
Zeitgeistige digitale Kommunikation gehört zu den Mega-Herausforderungen der Profi-Gastronomie (Top 100 + ante-portas). 81 %
stufen eine gute Web-Präsenz/Homepage für
ihr Unternehmen sehr hoch bzw. hoch ein. An
zweiter Stelle folgt Social Media mit 68 %,
dann Online-Marketing mit 54 %.
3. Mit seinem Inlandsvolumen präsentiert
LSG Sky Chefs ein Plus von 4,3 % (Vj.:
+4,9 %). Die Lufthansa-Tochter führt die
Kategorie Verkehrsgastronomie an. Sie erzielte 2015 als Global-Player 3,022 Mrd. ¤
Umsatz – ein Plus von 14,8 % (ohne Währungsbereinigung). Dieser Umsatz steht
für 7,4 % der Konzernerlöse. Der Weltmarktführer im Bereich Airline-Catering
Räumlicher Radius
– Top Companys (100+58) und ihr Aktionsraum 2015 –
Unternehmen
20 %
multinational
National einerseits, global andererseits.
18 % der Companys (Top 100 + ante portas)
verstehen sich als Global Player. Sie generieren in Deutschland 53 % der Erlöse der Vorderen, hauptsächlich Quickservice und Verkehrssektor. Am anderen Pol: 15 % sind lediglich in einer Stadt aktiv, ihnen gehören 5 %
der Erlöse in der Spitze der Branche.
ke Burger King 17,3 Mrd. US-$ Systemumsätze sowie ein währungsbereinigtes
Plus von 10,3 %. Auf bestehenden Flächen
im globalen Durchschnitt 5,4 % Mehrerlöse. Zum Jahresschluss erreicht das BKNetz 15.003 Lokale (+631). Diese globale
Bilanz darf man überragend nennen.
Umsätze
18 %
15 %
35 %
national
23 %
global
eine Stadt
12 %
regional
national
53 %
global
15 %
multinational
4%
5%
eine Stadt
regional
© food-service
food-service 04/2016 | 33
2015: Top 100
2015: McDonald’s & Burger King in D
McDonald’s und Burger King in der direkten Gegenüberstellung (beide zusammen mit über 2.170
Umsätze in Mio E
Stores 31.12.
Standorten und mehr als 3,9 Mrd. V Marktvolumen in
Deutschland). Das macht umsatztechnisch exakt 57 % der
kompletten Quickservice-Kategorie aus, null Expansion.
Die Übergröße hat geschätzt 2,3 % Plus generiert (Vj.:
-2,9 % geschätzt), bei der Nummer 2 geschätzte Mehrerlöse von 4,2 % (Vj.: -5,7 % geschätzt). Auf bestehenden
Flächen in etwa die gleiche Entwicklung.
McD ‘15
McD ‘14
McD ‘13
McD ‘12
McD ‘11
BK ‘15
BK ‘14
BK ‘13
BK ‘12
BK ‘11
zum Vorjahr
McD ‘15
McD ‘14
McD ‘13
McD ‘12
McD ‘11
BK ‘15
BK ‘14
BK ‘13
BK ‘12
BK ‘11
1.478
1.477
1.468
1.440
1.415
McD ‘15
McD ‘14
694
695
696
700
696
BK ‘15
3.080*
3.010*
3.100*
3.247
3.195
McD ‘13
McD ‘12
McD ‘11
865*
830*
880*
833*
790*
BK ‘14
BK ‘13
BK ‘12
BK ‘11
zum Vorjahr
+0,1 %
+0,6 %
+1,9 %
+1,8 %
+2,1 %
McD ‘15
McD ‘14
-0,1 %
-0,1 %
-0,6 %
+0,6 %
-1,4 %
BK ‘15
+ 2,3 %*
-2,9 %*
-4,5 %*
+1,6 %
+5,9 %
McD ‘13
McD ‘12
McD ‘11
+ 4,2 %*
-5,7 %*
+5,6 %*
+5,4 %*
+5,3 %*
BK ‘14
BK ‘13
BK ‘12
BK ‘11
*geschätzt/Achtung: Grafikmaßstäbe für Stores und Umsätze verschieden.
© food-service
2015 erzielte McDonald’s weltweit mit gut 36.500 Restaurants (+267) zum Jahresende einen Systemumsatz von 82,7 Mrd. $ (66,2 Mrd. $ Erlöse der Franchise-Partner, 16,5 Mrd. $
aus Eigenregie-Units). Auf vergleichbaren Flächen ein Plus von 1,5 %. Das operative Einkommen
des Konzerns betrug 7,1 Mrd. $. Der neue CEO in Chicago, Steve Easterbrook, zeichnete die
systeminterne Weltkarte frisch. Bislang galt wie in den allermeisten Konzernen eine geografische Ordnung. Neu die Einteilung nach Marktkategorien, sprich: vier Gruppen mit maximaler
Ähnlichkeit in Marktpenetration, Chancen und Herausforderungen. Deutschland befindet sich
zusammen mit Australien, Frankreich, Großbritannien und Kanada bei den internationalen LeadMärkten. Sie repräsentieren 19 % der Restaurants, 26 % der Systemerlöse und 38 % des Konzerneinkommens. Die Nützlichkeit dieser Neuordnung muss sich beweisen, Milliarden-Konzerne aller Art schielen nach Oak Brook, wollen studieren und lernen.
McDonald’s Global: Relevanz von 4 Marktkategorien*
Restaurants
weltweit 36.525
19 %
International
Lead Markets
39 %
USA
14 %
High Growth
Markets
28 %
Foundational
Markets
System Sales
weltweit 82,7 Mrd. US-$
Operating Income
weltweit 7,5 Mrd. US-$
26 %
International
Lead Markets
43 %
USA
38 %
International
Lead Markets
12 %
High Growth
Markets
50 %
USA
19 %
Foundational
Markets
* Zahlen Geschäftsjahr 2015
International Lead Markets: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien & Kanada
34 | food-service 04/2016
12 %
High Growth
Markets
© food-service
17 European
th
Foodservice Summit
Think Tank and Congress for the Restaurant Industry
MARK THE DATE
September (26), 27-28 : 2016 : Zurich : Switzerland
Excellent Multi-National Platform for CEOs/Senior Management, 200+ People Expected
Great Program : Vision, Leadership, Future Success
Details: www.efss.ch or [email protected] or [email protected] or [email protected]
2015: Top 100
Wachstums-Chancen
– Perspektiven in den nächsten 2-3 Jahren –
2016
Marktspitze & Marktführer
(’15)
1 (1) Take away
2 (2) Home Delivery
– Wachstumsraten in % über 10 Jahre –
3 (5) Partyservice
Marktspitze = Top-Unternehmen
4 (3) Imbiss: Bä, Me, Superm.
Marktführer = McDonald’s
7,6
5 (6) Coffeebars/-shops
5,1
5,9
4,9
2,3
2,2
10 (10) Großveranstaltungen
11 (11) Fullservice/à la carte
-2,9
12 (12) Fine Dining
2015
2014
-4,5
2013
2012
2011
2010
8 (9) Handelsgastronomie
9 (7) Snacks an Tankstellen
1,6
2,1
1,1
2009
2008
2007
2006
7 (4) Verkehrsgastronomie
3,3
2,6
2,3
3,7
4,2
5,1
6,1
5,7
4,9
6 (8) Freizeitgastronomie
13 (14) Kantine/Mensa
14 (13) Fast Food klassisch
15 (15) Imbiss klassisch/solo
© food-service
Die Top 100 und der Marktführer in der 10-Jahres-Entwicklung. Für die Marktspitze war 2015 mit 4,9 % eines der besten Jahre der jüngsten Vergangenheit
(Vj.: +2,2). Und der Marktführer präsentiert – nach zwei Minus-Runden – auch wieder
eine positive Entwicklung, nämlich geschätzt 2,3 % Plus.
beliefert über 300 Fluggesellschaften an
211 Flughäfen in 50 Ländern. Die Umsätze
teilen sich wie folgt auf: 40,2 % Europa,
36,9 % Nordamerika, 13,0 % Asien/Pazifik, 8,1 % Mittel- und Südamerika sowie
1,8 % Afrika/Nahost.
4. Tank & Rast. Hier haben wir ein geschätztes Plus von 3,0 % (Vj.: +0,5 % geschätzt) bei 3 weiteren Units. Fürs Geschäftsjahr 2015 gilt: Niedrige Mineralölpreise erhöhen Konsumbereitschaft in den
T&R-Servicebetrieben. Der Trend zur
Snack-Kultur ist ungebrochen. Auch gilt,
dass sich höhere Qualität bezahlt macht.
Vorgegeben war eine Skala von +5 bis -5/(Vorjahreswerte) © food-service
15 Marktsegmente – große und kleine, junge und alte
(Überschneidungen!) – mit ihren Perspektiven in den Augen der
Macher dieser Branche. Es führt, wie schon viele Male davor, Take
away, will heißen Umsatz to-go, gefolgt von Home Delivery.
Neue Besitzersituation: Die Allianz kauft
mit Partner-Investoren das deutsche Autobahn-Raststätten-Netz vom britischen Finanzinvestor Terra Firma.
2016 sind 13 Neubauten/Ersatzneubauten
(inklusive Autohöfe) sowie die bauliche
Integration von rund 70 gastronomischen
Markenmodulen geplant.
5. Es folgt Nordsee mit einem ±0-Jahr bei
leichter Netzabschmelzung von 3,6 %.
Über alle Ländermärkte dürfte das Unternehmen aus Bremerhaven über 350 Mio. ¤
Erlöse erwirtschaftet haben. Im Schnitt
entfallen 51 % auf Tellergerichte und Ge-
2015: Top 10
10-Jahres-Bilanz: Von 2005 bis 2015 sind
die Umsätze der Top-10-Gastronomen
Deutschlands um 25 % gestiegen.
8 von 10 Playern sind in beiden Rankings präsent – plakative Plus-Entwicklungen bei
McDonald’s, Burger King und Yum!.
In der letzten Dekade in die Top 10 aufgestiegen: Subway und Edeka mit dem FoodserviceBusiness in seinen Bäckereien.
Nicht mehr unter den ganz Vorderen präsent:
Metro und Karstadt.
36 | food-service 04/2016
R Vj. Name
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
tränke, 38 % auf Snacks to-go und 11 % auf
Einzelhandel. Bei 377 Standorten in 10
Ländern über 120 Franchise-Units.
6. YUM! präsentiert ein Umsatzplus von
8,4 % (Vj.: +6,0 %) bei rechnerisch 11,0 %
mehr Stores.
T KFC: 131 Betriebe (+16), davon 88
Fremdregie. 202,0 Mio. ¤ Erlöse (Vj.:
187,0), 8,0 % Plus. „Starker Branchenwandel führt zu vermehrtem Fokus auf
Qualität, Innovation und Abwechslung im
Sortiment.“ Das Konzept hat nach wie vor
großes Potenzial, 18 Neueröffnungen
stehen fürs laufende Jahr auf dem Plan.
2005: Top 10
Umsatz Units
Mio. y 31.12.
McDonald’s* 3.080,0 1.478
865,0
694
Burger King*
824,0
12
LSG
621,0
400
Tank & Rast*
297,9
320
Nordsee
267,8
191
Yum!
215,0
610
Subway*
212,1 1.137
Aral
204,0
50
Ikea
198,0 2.060
Edeka
6.784,8 6.952
Total
*Schätzwert
2,90
(2,86)
2,85
(2,61)
1,44
(1,51)
1,39
(1,59)
1,32
(1,45)
1,29
(1,39)
1,26
(1,55)
1,20
(1,33)
1,19
(1,45)
0,87
(1,21)
0,79
(1,00)
0,62
(0,94)
0,45
(0,51)
0,30
(0,60)
0,15
(0,18)
© food-service
R Vj. Name
Umsatz Units
Mio. y 31.12.
1 1 McDonald’s
2.424,0 1.264
2 2 LSG
726,0
44
3 3 Burger King*
595,0
489
4 4 Tank & Rast*
525,0
390
5 5 Nordsee
286,2
367
6 6 Metro
248,0
277
7 7 Karstadt
208,4
169
8 8 Aral
152,0 1.271
9 11 Ikea
143,5
36
10 10 Yum!
126,8
115
5.434,9 4.422
Total
*Schätzwert
© food-service
2015: Top 100
T Pizza Hut (Dine In und Express): 60 Out-
9. Ikea. Die Schweden melden in Deutsch-
lets (+3), alle Fremdregie. 65,8 Mio. ¤
Erlöse geschätzt (Vj.: 60,0), 9,6 % Plus.
Yum! Brands weltweit – das heißt über
42.500 Restaurants in mehr als 130 Ländern. KFC gelang global 7 % Umsatzwachstum (3 % auf bestehenden Flächen).
Pizza Hut generierte 2 % Umsatzwachstum bei 1 % Plus auf bestehenden Flächen.
Insgesamt 7.000 Stores in China.
7. Subway. Geschätzt 5,9 % Umsatzplus
(Vj.: +5,7 % geschätzt) bei 12 weiteren Units.
Es gelingt nachhaltig, einen Aufwärtstrend
zu entfalten – sowohl Pluswerte bei den
Kundenbesuchen als auch bei den Durchschnittsausgaben. Die Marke, positioniert
als die gesündere Alternative im FastFood-Markt, verzeichnet sowohl steigende
Nachfrage nach Franchiselizenzen als auch
vermehrt Vermieteranfragen für das Kleinflächen-Konzept.
Weltweit zählt die Marke derzeit rund
44.000 Locations in 110 Ländern. In Europa eröffnete kürzlich Unit Nummer 5.000
– und zwar in Schottland.
8. Aral/PetitBistro mit 4,9 % Umsatzplus
(Vj.: +5,2 %). Mitte März 2016 eine riesengroße Ansage: An bis zu 1.000 Aral-Standorten soll in nur fünf Jahren Rewe To Go
ausgerollt werden. Der Plan basiert auf guten Testergebnissen mit den C-Stores als
Modul der Tankstellenshops. Sie bringen
zusätzliche Frequenzen und Umsätze für
die Standorte als Ganzes.
land in Sachen Food und Foodservice ein
Plus von 6,8 % (Vj.: +6,1 %). Neues Restaurant-Design in der Pilotphase. In den
nächsten 20 Monaten soll die neue Wohnlichkeit an allen 50 deutschen Ikea-Standorten ausgerollt werden. Der Relaunch ist
Teil einer größer angelegten Food-Offensive.
Das Unternehmen will in den kommenden
Jahren bundesweit auf 70 Standorte wachsen, der Gesamtumsatz soll verdoppelt
werden. Global gehören zum Ikea-Netzwerk rund 330 Standorte in 28 Ländern.
10. Es folgt die Edeka-Gruppe, Deutschlands größter Einzelhändler mit über
12.000 Märkten und weit über 50 Mrd. ¤
Gesamtumsatz. 2.060 Bäcker-Imbisse der
Marken K&U, Schäfer’s, Backstube Wünsche usw. stehen mit ihren FoodserviceErlösen für ein Plus von 10,0 % (Vj.:
+5,9 % geschätzt). Der Gesamtumsatz dieser Bäckerfilialen betrug im letzten Jahr
660 Mio. ¤, ihr Foodservice-Profil wächst
und gedeiht. Nicht in diesen Edeka-Zahlen
enthalten sind knapp 400 Gastro-Outlets
der Edeka-Händler mit zusammen respektablen dreistelligen Millionenerlösen.
11. Vapiano. Die Pioniermarke von Fast
Casual erzielte im heimischen Markt ein
Umsatzplus von exakt 9 % (Vj.: +9,3 %)
bei 8 Neueröffnungen. Zweistelliges
Wachstum in Europa und weltweit. Die
Marke ist jetzt in 30 Ländern präsent,
Vapiano 2015
Units
Deutschland
70
(+8)
Umsatz in Mio. y
190,8
(+9,0 %)
Europa
132
(+12)
369,3 (+11,1 %)
Weltweit*
165
(+13)
430,4 (+11,5 %)
*30 Länder, davon 16 Europa
(Schließungen in Norwegen)
© food-service
2015 generierte die Marke Vapiano bereits über 55 %
ihrer Erlöse außerhalb des Heimatmarktes – mit überproportionalem Wachstum. Im Bild der erste FreestanderStandort in Fürth.
längst verkauft die Mehrzahl aller Lokale
im Ausland.
Highlight des Jahres war der erste Freestander-Betrieb im fränkischen Fürth –
wieder mit Design von Matteo Thun. Viele
Entwicklungsschritte und Neuerungen befinden sich da seit Ende Mai im Test. Dar-
food-service 04/2016 | 37
2015: Top 100
2015: Außer-Haus-Konsum*
Deutschland: Ausgaben
– Ausgaben: 72,1 Mrd. (+3,4 %) = 893 3 pro Kopf
– Visits: 138,4 pro Kopf/ Jahr (+0,4 %), Eater Check: Ø 6,45 3 (+2,9 %)
– Außer-Haus-Konsum/Entwicklung 2015 (’14) –
Ausgaben
17,7 % K
40,3 % F
32,4 % Q
9,6 % A
Visits
12,4 % K 18,1 % F
46,4 % Q
23,1 % A
*Basis: rd. 80,8 Mio. Personen in Deutschland (Wohnbevölkerung), ausschließlich privater Konsum
(ohne Geschäftsnachfrage). In der Gemeinschaftsverpflegung ohne Care und institutionellen
Sektor
K = Kommunikations-Gastro
Q = Quickservice-Restaurants
(4,1 %)
Quickservice/Retail 3,7 %
(2,0 %)
Gesamtmarkt 3,4 %
(2,5 %)
Fullservice-R/Hotels 3,1 %
(2,6 %)
Leisure/Entert. 3,0 %
(2,0 %)
F = Fullservice-Restaurants
A = Arbeitsplatz-Verpflegung
Quelle: CREST Online Deutschland, npdgroup deutschland GmbH, Nürnberg
Jüngste Gesamtmarktdaten der npdgroup deutschland GmbH in Nürnberg: also Verbrauchermarktforschung.
© food-service
AHM: 12 x Ø Ausgaben
– pro Gast/Besuch –
Quelle: CREST panel / npd group
unter Pre-Ordering und Online-Payment –
Start auch für Take away und Delivery.
Im deutschen Markt präsentiert sich Vapiano 2015 zweigeteilt – vor und nach investigativen Veröffentlichungen (Hygiene,
Mitarbeiter & Co.) mit brutalen Folgen
fürs Geschäft. Man hatte sich mehr vorgenommen, war auf das Krisenszenario mit
Quelle: CREST Online Deutschland, npdgroup deutschland
GmbH, Nürnberg
© food-service
Europa-Vergleich: Ausgaben
Danach gab die Wohnbevölkerung un14,64 e
Casual Dining
serer Republik, knapp 81 Mio. Menschen, 72,1 Mrd. V brutto, also inklusi9,25 e
Leisure
ve MwSt., im Außer-Haus-Markt aus.
9,12 e
Fast Casual
Eine Zunahme von 3,4 % (Vj.: +2,5 %),
7,23
Lieferdienste
e
ein Spitzenwert! Das macht pro Kopf
und Jahr 893 V. Es gilt: 0,4 % mehr Be6,45 e
Gesamtmarkt
suche (Vj.: -0,2 %), ergibt gut 138 pro
5,02 e
Fast Food/Imbiss
Kopf und Jahr – bei 2,9 % mehr Durch4,36 e
Coffee
Bars
schnittsausgaben pro Gast (Vj.: +2,6
%). Endlich wieder ein Quäntchen mehr
3,63 e
Metzger
bei der Frequenz-Kennziffer, eine un3,17 e
LEH/Supermarkt
heimlich erfreuliche Botschaft.
2,98 e
Workplace/ Education
In den letzten fünf Jahren sind die privaten Ausgaben des Verbrauchers in
2,95 e
Bäcker
unserem Markt um 14 % gestiegen –
und praktisch alles kam aus höheren Average-Checks.
Aktuell: Gut 40 % des Geldes wandern in Fullservice-Betriebe. In Visits, sprich: Verzehrsfällen, ausgedrückt, sieht diese Zusammensetzung total anders aus. Da verbucht dieser Teilmarkt nur gut 18 % – Schnellgastronomie und Verpflegung bei Arbeit und Ausbildung stehen zusammen für über zwei Drittel der Frequenz.
Spannend auch ein Ranking der Durchschnittsausgaben pro Gast und Besuch: Die kleinste
Summe lässt der Verbraucher beim Bäcker liegen, nämlich 2,95 V pro Snack-Shopping. Bei
Fast Food klassisch sind das gut 5 V und in der Kategorie Lieferdienste 7,23 V. Bei Casual
Dining typischerweise 14,64 V. Für Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Potenzialanalysen sind solche Durchschnittswerte eine perfekte Hilfe.
Die Marktprognose der npdgroup für Deutschland und das Jahr 2016: wieder über 3 %
Wachstum des privaten Außer-Haus-Konsums. Allerdings nur dann, wenn nicht immer neue
Krisen die Welt erschüttern und die Bürger verängstigen. Vorwärts geht es vor allem bei
Frühstück und Lunch, so die Marktforscher. Denn da gibt es kaum Homing-Effekte wie am
38 | food-service 04/2016
Workplace/Education 4,4%
– Außer-Haus-Konsum/Entwicklung 2015 (’14) –
Deutschland
3,4 % (2,5 %)
Großbritannien
2,6 % (2,0 %)
ø Big 5
1,7 %
(0,5 %)
Spanien
1,4 % (-1,1 %)
Italien
0,6 % (-2,0 %)
Frankreich
-0,3 % (0,1 %)
Quelle: CREST Online Deutschland, npdgroup deutschland
GmbH, Nürnberg
© food-service
Abend durch zunehmende Digitalisierung unseres Lebens.
Erwartet werden insbesondere Ausgabensteigerungen der
Verbraucher aus der bewussten Entscheidung für Höherpreisiges. Und: Die Altersgruppe 60+ mit ’jüngerem‘ Verhalten
werde deutlich wichtiger für die Gastronomie, heißt es.
Deutschland im Ländervergleich. Für Westeuropas bevölkerungsreichste Staaten und ihren Außer-Haus-Konsum gilt:
4 der 5 großen mit Plus-Entwicklung, vorneweg der deutsche
Wert. Absturz für Frankreich.
Gemeinschaftlich besehen ein Plus von 1,7 % – nach 0,5 %.
Allüberall mehr oder weniger steigende Durchschnittsbons
und auf der Insel sogar signifikante Frequenzsteigerungen.
www.npdgroup.de
Umsatzabstürzen im zweistelligen Prozentbereich nicht vorbereitet. Die Learnings daraus sind keine kleinen! Ja, operative Exzellenz ist in einem Frischesystem
mit dem kompletten Veredelungsprozess
vor Ort die Herausforderung schlechthin.
Mitte 2015 startete Vapiano mit einem Pilotbetrieb im chinesischen Schanghai, ein
starkes Signal für den asiatischen Kontinent. Ende 2016 werden fünf Ländermärkte das internationale Business der Marke
anführen: Frankreich, Österreich, Schweden, Holland und Großbritannien. Von
knapp 30 geplanten Openings im laufenden Jahr befinden sich drei Viertel außerhalb Deutschlands.
2015: Top 100
12. SSP Deutschland mit einem Plus von
T Sonstige: Grand Elysée-Gastronomie
4,3 % geschätzt (Vj.: -6,5 %). „Erfolgreicher Kauf von 33 Heberer-Filialen, Ausbau der Partnerschaft mit Spar Express inklusive BackWerk-Modulen.“ Weit über
die Hälfte der Erlöse wird in Bahnhöfen
generiert, es folgen Autobahn-Standorte
und Airports. Muttergesellschaft mit rund
2,4 Mrd. £ Nettoerlösen. Leitlinie für 2016:
Profitables Wachstum durch Fokussierung
auf Franchise-Marken.
13. Es folgt die Block Gruppe mit einem
gemeinschaftlichen Plus von 4,3 % (Vj.:
+6,1 %). Block führt seit langem das
Fullservice-Marktsegment an. Im Detail
gilt:
T Block House: 36 Units (14x Hamburg,
7x Berlin) der Steakhaus-Marke mit
115,6 Mio. ¤ Umsatz (Vj.: 111,7). 2 Umbauten. Für 2016 sind 3 Neueröffnungen
geplant.
T Jim Block: Knapp 21,6 Mio. ¤ Erlöse
(Vj.: 20,3) bei 10 Outlets. 6,1 % plus auf
bestehenden Flächen. „Ein durchwachsenes Jahr mit Höhen und Tiefen.“
knapp 14,2 Mio. ¤ Erlöse, Block Bräu
5,7 Mio. ¤ Umsatz usw.
Insgesamt steht die Block Gruppe mit
Fleischerei, Menüfabrik, Restaurants, Hotel und Einzelhandel für 358,5 Mio. ¤
Erlöse. Es ist eines der erfolgreichsten
Unternehmen der Hospitality-Branche
Deutschlands (vertikal integrierte Organisation).
14. BackWerk. Und wieder wurde der geschätzte Vorjahreswert nach oben korrigiert, darauf basierend ein Plus von 20,1 %
bei Foodservice. Insgesamt 201 Mio. ¤ Erlöse in Mitteleuropa (Vj.: 192). Im deutschen Markt 186 Mio. ¤ Umsatz total
(+5,1 %) bei 303 Units (+13). Die Marke
ist bereits an 40 deutschen Bahnhöfen präsent. Erfolgreichste Neueröffnungen in der
Münchner Stachus-Passage sowie am Hbf
Bremen.
Starke Dynamik Richtung Foodservice,
der Brotverkauf reduziert sich heute auf
eine Restgröße. Aus dem Duo Backsnack
und Kaffee wird ein nachfragestarkes
Quickservice-System mit Kaffee als TopSeller und Ertragsbringer.
15. Es folgt Joey’s Pizza Service, die Nummer 1 im Delivery-Markt, zum letzten Mal
unter diesem Namen. 6,3 % Umsatzplus
(Vj.: +5,4 %) bei minimaler Expansion.
Starker Anstieg der Online-Bestellungen
sowie mit Joey’s To Go ein neues Konzept
im Food Court des Hbf Hamburg. Ende
2015 überraschender Verkauf an Domino’s,
den Weltmarktführer dieser Disziplin,
zum Preis von insgesamt 79 Mio. ¤. Die
Akquisition tätigen zwei große börsennotierte Franchise-Unternehmen, vorneweg
Domino’s Australien – mit knapp 2.000
Units größter Lizenznehmer des Systems.
Es ist der vierte Anlauf der Marke, Deutschland zu erobern.
In Frankreich und in Holland haben die Macher vom anderen Ende der Welt schon gezeigt, dass sie auch Europa können. Nämlich feinfühlig eingepasst in die Psyche,
sprich: die Geschmackspräferenzen, der jeweiligen Nation sowie unglaublich fit und
leistungsstark in Sachen digitales Geschäft.
2015: Top 100
Bald wird die Marke Joey’s, 1988 von
Carsten Gerlach auf den Weg geschickt,
eingemottet. Das ist bitter, so sagt er selbst.
Doch Umbranding ist nach dem Deal ein
absolutes Muss. Wie das Management
Kunden und Franchisepartner auf diesem
Weg mitnimmt, ist hochgradig erfolgsrelevant für die nächsten Jahre. Denn die Leute
lieben ihre Joey’s-Pizza und müssen motiviert, ja, umarmt werden, ihre Zuneigung
auf Domino’s zu übertragen. Millionen
sind das eine, Emotionen das andere. Es ist
klug von Domino’s, zumindest vorläufig
die Rezepturen der Joey’s-Klassiker nicht
anzutasten, den geliebten Geschmack den
Stammkunden nicht einfach wegzunehmen – denn sie sind eingeschworen auf das
Einzigartige ’ihrer‘ Marke.
In Europa steht Domino’s aktuell in rund
20 Ländern für ein geschätztes Marktvolumen von 1,5 Mrd. ¤. Die Übernahme bringt
auf Anhieb weitere 10 % Dominanz.
Die führenden
Millionen-Gewinner im Ranking heißen
McDonald’s (geschätzt), Hans
im Glück sowie
Burger King
(ebenfalls geschätzt), gefolgt
von LSG und
BackWerk.
Insgesamt 14
zweistellige Millionen-Gewinner
(Vj.: 13). 83 der
Top 100 haben
ein Umsatz-Plus
(Vj.: 81).
Es geht um Potenziale, die bei uns nach wie
vor unterdurchschnittlich ausgeschöpft erscheinen – gemessen an angelsächsischen
Ländern. Deutschland steht weit oben auf
der Agenda auch für andere internationale
Namen.
16. Starbucks. Geschätzt 5,2 % Plus (Vj.:
+3,8 % geschätzt). In über 40 Großstädten
präsent. Europaweit jetzt mehr als 2.000
Einheiten, nach Großbritannien und der
Türkei ist Deutschland vor Frankreich und
Russland der drittstärkste Ländermarkt.
Neue Partnerschaften stehen im Fokus: In
Deutschland will man künftig mit Rewe
expandieren – in Frankreich mit Casino.
Beides sind Giganten mit großen Netzwerken im LEH.
Weltweit zählt Starbucks derzeit knapp
23.600 Coffeehouses.
17. Kuffler. Die Münchner mit XXL-Outlets – hauptsächlich in der bayrischen
Hauptstadt sowie im Raum Rhein-Main –
Millionen-Gewinner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
McDonald’s*
Hans im Glück
Burger King*
LSG
Backwerk
Yum!
L'Osteria
Tank & Rast*
Edeka
Vapiano
Ikea
Subway*
CMS
Aral
Backfactory
Joey's Pizza
Europa-Park
XXX Lutz
dean&david
SSP*
Starbucks*
M & B/ Alex
Levy (Compass)*
casualfood
Junge
Block
CinemaxX
Eni
Aramark*
Total
*Schätzwert
40 | food-service 04/2016
2015
+ 70,0
+ 43,3
+ 35,0
+ 34,0
+ 24,9
+ 20,8
+ 20,7
+ 18,0
+ 18,0
+ 15,7
+ 13,0
+ 12,0
+ 11,0
+ 10,0
+ 9,1
+ 8,5
+ 8,2
+ 8,0
+ 7,7
+ 7,0
+ 7,0
+ 7,0
+ 7,0
+ 7,0
+ 6,6
+ 6,6
+ 6,1
+ 6,1
+ 6,0
+ 6,0
melden wieder eine ±0-Runde bei einer
geschlossenen Einheit. Leitlinie 2016:
„Kosten im Blick haben, trotzdem Qualitätsniveau hochhalten.“
18. Shell. Die Nummer 2 unter den Mineralölgesellschaften meldet ein Plus von 2,2 %
(Vj.: +4,8 %). Über 200 Umbauten. „Ein
herausforderndes Jahr.“ Stärkste Präsenz
in Berlin und Hamburg.
19. Marché/Mövenpick. Das Schweizer Unternehmen nennt 4,8 % Plus (Vj.: +1,0 %) bei
25 Standorten mit 89 Outlets. „Sehr gute
Umsatzentwicklung in bestehenden Units,
vor allem an Flughäfen. Hervorragende Ergebnissituation.“ Leitlinie 2016: Umsetzung
der Neuausrichtung als Multi-Konzept-Anbieter. Expansion auch in Innenstadtlagen.
Weltweit steht Marché International für
230 Mio. sfr Erlöse, der Unternehmensbereich ist ein wichtiger Konzernteil.
20. Do & Co. Inklusive Arena One ein geschätztes Plus im deutschen Markt von
Prozent-Gewinner
(2014)
( - 90,0)
(+ 29,5)
( - 50,0)
(+ 37,0)
(+ 30,0)
(+ 14,0)
(+ 24,3)
(+ 10,0)
(+ 3,0)
(+ 14,9)
(+ 11,0)
(+ 11,0)
(- 7,0)
(+ 9,9)
(+ 10,1)
(+ 6,9)
(+ 7,5)
(+ 3,0)
(-)
(- 11,4)
(+ 5,0)
(+ 4,6)
(+ 0,3)
(+ 4,2)
(+ 3,1)
(+ 8,8)
( - 2,7)
(+ 5,9)
(+ 5,0)
(+ 2,2)
© food-service
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hans im Glück
dean&david
L’Osteria
La Luna
Hofbräu Betr. Blin
casualfood
CMS
Coffee Fellows
UCI
Barfüßer
BackWerk
Kofler
XXX Lutz
Dunkin Brands*
Gastro & System
Accente
CinemaxX
Backfactory
Kinopolis
Levy (Compass)*
Görtz
Junge
Smiley’s
Edeka
Westfalen
Europa-Park
Kaufland*
Vapiano
M&B/Alex
Total
*Schätzwert
2015
99,5 %
33,2 %
30,8 %
24,0 %
23,6 %
23,3 %
22,0 %
21,2 %
21,0 %
20,3 %
20,1 %
17,3 %
17,0 %
15,2 %
14,8 %
14,4 %
14,0 %
13,7 %
13,7 %
13,2 %
12,5 %
10,8 %
10,6 %
10,0 %
9,5 %
9,5 %
9,3 %
9,0 %
9,0 %
8,9 %
(2014)
(+210,7 %)
(-)
(+56,8 %)
(+19,8 %)
(+13,4 %)
(+16,2 %)
(-12,3 %)
(+8,7 %)
(-6,2 %)
(+22,4 %)
(+37,5 %)
(+30,2 %)
(+6,8 %)
(+40,5 %)
(+24,4 %)
(-5,6 %)
(-5,8 %)
(+17,9 %)
(+2,7 %)
(+0,6 %)
(+5,9 %)
(+5,7 %)
(+8,2 %)
(+5,9 %)
(+2,9 %)
(+9,5 %)
(+17,4 %)
(+9,3 %)
(+6,2 %)
(+10,3 %)
© food-service
Angeführt wird
die Liste wie im
Vorjahr von Hans
im Glück – dieses
Mal mit 99,5 % höheren Erlösen als
2014 bei rechnerisch 43,3 % mehr
Restaurants. Es folgen ebenfalls mit hohem zweistelligen
Plus dean&david sowie L’Osteria. Durchweg auch überragende zweistellige
Pluszahlen in der Kino-Gastronomie, wo
es im Vorjahr bitter
aussah. Insgesamt
24 x zweistelliges
Wachstum (Vj.:
1+17), 12 Namen
im Minus (Vj.: 15).
5 pari.
2015: Top 100
4,8 %. Starke Entwicklung sowohl im
Event-Business als auch bei Airline-Catering und -Lounges.
Die österreichische AG generierte im Geschäftsjahr 2014/15 knapp 796 Mio. ¤ Erlöse (Vj.: 636), dabei entfielen gut 530 Mio. ¤
auf Airline-Catering. Doch in Deutschland
dürfte mit der Allianz Arena in München
das Event-Geschäft dominieren.
21. Gate Gourmet. Geschätzt ein Plus
von 1,9 % (Vj.: +5,0 % geschätzt). Die
Schweizer gategroup erzielte weltweit
3,1 Mrd. sfr Umsatz (+3,3 % währungsbereinigt).
22. Le Buffet. Geschätzt ein ±0-Jahr für die
Karstadt-Tochter. Sie besitzt langfristige
Mietverträge für die Gastronomie der drei
Top-Häuser KaDeWe Berlin, Oberpollinger München sowie Alsterhaus Hamburg
– eine wichtige Perspektive. Man investiert
in Faceliftings sowie neue KompaktkonFür Börsen- und Performance-Analysten
eine der wichtigsten Kennziffern: die
Umsatzentwicklung in bestehenden Betrieben
(USA: Same Store Sales/Großbritannien: Like
for Like). 35 Beispiele.
Es führt mit 21,0 % UCI Multiplex, gefolgt von
L’Osteria sowie zwei weiteren Kino-Marken
CinemaxX und Kinopolis (furioses Filme-Jahr).
Das Wesentliche: Die Werte sind expansionsneutral.
Same Store Sales*
2005 - ’15: Top 4 Pizza Delivery-Marken
Umsatz in Mio. e
2005
2010
2015
10 Jahre
Joey’s Pizza
41,9
94,2
143,5
+242,5 %
Hallo Pizza
45,5
77,3
76,6
+68,4 %
Call a Pizza
19,1
30
51,3
+168,6 %
Smiley’s
18,8
34,6
55,2
+193,6 %
125,3
236,1
326,6
+160,6 %
Joey’s Pizza
101
173
212
+109,9 %
Hallo Pizza
136
174
166
+22,1 %
Call a Pizza
62
80
101
+62,9 %
Smiley’s
33
50
58
+75,8 %
332
477
537
Units (31.12.)
+61,8 %
© food-service
Call a Pizza
Delivery in Deutschland, das ist Dynamik pur! Wie viel Wachstumskraft das Thema PizzaLieferdienste besitzt, zeigt ein Überblick der Top-4-Marken über eine Dekade hinweg: Gemeinschaftlich gelang diesen Franchise-Systemen eine Umsatzsteigerung von über 160 % bei einer
Netzverdichtung von knapp 62 %. Kein anderer Teilmarkt kann solch plakative Zahlen vorweisen wie diese Spezialisten. Wohlgemerkt, in vergleichbaren Ländern existieren längst viel engmaschigere Strukturen. Mit Abstand am stärksten die Entwicklung bei Marktführer Joey’s Pizza
(gegründet 1988, in Kürze Umbranding nach Verkauf zu Domino’s).
Der Vertriebskanal wird dominiert von Pizza, die zweitstärkste Produktkategorie ist Sushi – und
relativ jung in der Manege sind Hamburger. Delivery als Dienstleistung besehen, bedient die
wachsende Bequemlichkeit der Verbraucher. Lieferdienste gehören zu jenen Anbietern, die voll
von der Internet-Revolution profitieren. Da zeigt sich, wie stark Smartphones und Tablets heute
unseren Konsumalltag organisieren und steuern.
Delivery von tendenziell grenzenlosen Sortimenten gilt 2016+ global als Wachstumspfad
schlechthin. Wohlgemerkt: Branchenexterne Dienstleister wie Deliveroo und Foodora fordern
für sich richtig viele Prozente vom Wertschöpfungsvolumen. So entstehen dynamische Wertschöpfungsnetzwerke mit neuen Spielregeln.
– Umsätze auf bestehenden Flächen –
’15 zu ’14 (’14 zu ’13)
+21,0 %
(-6,5 %)
UCI Multiplex
+15,0 %
(-)
Hans im Glück
+14,0 %
(+6,2 %)
L’Osteria
+13,9 %
(-5,8 %)
CinemaxX
+13,7 %
(+2,1 %)
Kinopolis
+11,0 % (+11,3 %)
Road Stop
+9,5 %
(-)
Europa-Park
+8,0 %
(+5,0 %)
La Luna
+7,8 %
(-)
Eni
+7,2 %
(-)
dean&david
+7,0 %
(+4,0 %)
casualfood
+7,0 %
(+4,0 %)
Joey’s Pizza
+6,7 %
(+4,4 %)
Coffee Fellows
+6,3 %
(-6,6 %)
immergrün
+6,2 %
(+5,2 %)
Junge
+6,0 %
(+5,6 %)
Subway
+6,0 %
(+5,0 %)
Ikea
+5,5 %
(-)
Marché
+5,0 %
(+5,0 %)
Käfer
+3,7 %
(+3,3 %)
Enchilada
+3,5 %
(+3,7 %)
Block House
+3,2 %
(+2,0 %)
Sausalitos
+3,0 %
(+6,2 %)
M&B/Alex
+3,0 %
(+2,0 %)
Cafe&Bar Celona
+2,1 %
(+4,3 %)
MoschMosch
+2,0 %
(+1,5 %)
Esso
+2,0 %
(+1,8 %)
Der Beck
+1,4 %
(+1,5 %)
Nordsee
+0,0 %
(+0,0 %)
Kuffler
-0,8 %
(-1,7 %)
Mongo’s
-1,2 %
(+0,5 %)
Rubenbauer
-1,7 %
(+9,6 %)
Call a Pizza
-2,0 %
(+2,6 %)
Hallo Pizza
-2,0 %
(+1,8 %)
Kochlöffel
-2,5 %
(-)
Stockheim
*Beispiele, ausschließlich Unternehmensangaben
food-service 04/2016 | 41
2015: Top 100
2015: Verkehrsgastronomie (VG)
2015: Quickservice-Gastronomie (QS)
Rang Unternehmen
Umsatz zu 2014
Mio. y Mio. y %
1 1 McDonald’s*
3.080,0
Units zu 2014
2015 Zahl %
865,0
35,0 4,2 %
3 5 Nordsee
297,9
0,0 0,0 %
Umsatz zu 2014
Mio. y Mio. y %
Units zu 2014
2015 Zahl %
0,1 %
1
3
LSG
824,0
34,0 4,3 %
12
0
0,0 %
-0,1 %
2
4
Tank & Rast*
621,0
18,0 3,0 %
400
3
0,8 %
320 -12 -3,6 %
3
8
Aral
212,1
10,0 4,9 %
1.137
4
0,4 %
SSP*
170,0
7,0 4,3 %
299
2,6 2,2 %
70,0 2,3 % 1.478
2 2 Burger King*
Rang Unternehmen
694
1
-1
4 6 Yum!
267,8
20,8 8,4 %
191 19 11,0 %
4 12
5 7 Subway*
215,0
12,0 5,9 %
610 12
2,0 %
5 18
Shell
121,0
3,0 %
6 21
Gate Gourmet*
107,0
2,0 1,9 %
11
0
0,0 %
8 12,9 %
7 23
Deutsche Bahn*
98,0
-3,0 -3,0 %
520
-24
-4,4 %
6 10 Edeka
198,0
18,0 10,0 % 2.060 60
7 11 Vapiano
190,8
15,7 9,0 %
70
33 12,4 %
1.015 -40
-3,8 %
8 14 BackWerk
148,8
24,9 20,1 %
303 13
4,5 %
8 25
Autogrill
96,8
5,8 6,4 %
129
3
2,4 %
9 15 Joey’s Pizza
143,5
8,5 6,3 %
212
3
1,4 %
9 26
Elior
95,0
2,0 2,2 %
34
0
0,0 %
10 16 Starbucks*
142,0
7,0 5,2 %
160
1
0,6 %
10 35
Yorma’s
81,1
4,9 6,4 %
51
-1
-1,9 %
11 19 Marché
118,1
5,4 4,8 %
25
-1 -3,8 %
11 39
Eni
76,5
6,1 8,6 %
369
3
0,8 %
12 34 Le CroBag
83,6
1,3 1,6 %
122
-1 -0,8 %
12 40
Esso
75,7
1,5 2,0 %
480
0
0,0 %
13 37 Kamps
78,0
1,0 1,3 %
467 -10
-2,1 %
13 43
Total
73,3
6,0 8,9 %
692
24
3,6 %
14 38 Hallo Pizza
76,6
-2,4 -3,0 %
166
0,6 %
14 44
Stockheim
73,0
-3,6 -4,7 %
56
1
1,8 %
-9,1 %
15 48
Allresto
68,0
3,0 4,6 %
40
1
2,6 %
2,4 %
16 64
Rubenbauer
48,0
0,2 0,4 %
19
-1
-5,0 %
1,5
4,1 %
34
1
3,0 %
7,0 23,3 %
51
3
6,3 %
15 41 Backfactory
75,6
9,1 13,7 %
16 42 Gosch*
74,0
4,0 5,7 %
1
100 -10
42
1
17 47 Ditsch*
68,0
0,5 0,7 %
213
6
2,9 %
17 71
Wöllhaf
38,5
18 49 Junge
67,9
6,6 10,8 %
169
3
1,8 %
18 74
casualfood
37,1
19 56 Smiley’s
55,2
5,3 10,6 %
58
0
0,0 %
19 88
Westfalen
27,6
2,4 9,5 %
170
0
0,0 %
20 58 Call a Pizza
51,3
-0,7 -1,3 %
101
2
2,0 %
20 94
SCK
25,9
-0,2 -0,8 %
4
0
0,0 %
231 -12 -4,9 %
21 96
KMS
25,2
-0,2 -0,8 %
11
0
0,0 %
Segment total 2.994,8 107,0 3,9 %
5.534
10
0,2 %
21 59 Heberer
51,0
-4,0 -7,3 %
22 60 vinzenzmurr
50,0
1,0 2,0 %
188
23 63 Steinecke
48,4
3,4 7,6 %
780 -34 -4,2 %
24 66 Ihle*
45,0
3,0
7,1 %
259
25 68 Kochlöffel
42,0
-1,0 -2,3 %
82
26 69 von Allwörden*
42,0
2,0 5,0 %
350 10
2,9 %
27 75 Tchibo*
36,0
1,0 2,9 %
501
1,0 %
-2
5
-1,1 %
© food-service
2,0 %
-1 -1,2 %
5
*Schätzwert
2015: Fullservice-Gastronomie (FS)
Umsatz zu 2014
Mio. y Mio. y %
Units zu 2014
2015 Zahl %
28 76 Görtz
36,0
4,0 12,5 %
132
8
6,5 %
Rang Unternehmen
29 78 Der Beck
34,0
1,0 3,0 %
153
1
0,7 %
1 13 Block
160,4
6,6
4,3 %
55
1
1,9 %
122,0
0,0
0,0 %
46
-1
-2,1 %
-5,8
30 81 dean&david
30,9
7,7 33,2 %
53 15 39,5 %
2 17 Kuffler
31 83 Coffee Fellows
30,3
5,3 21,2 %
100 28 38,9 %
3 29 Maredo
88,8
-6,2 %
51
-5 -8,9 %
4 30 L’Osteria
87,8 20,7 30,8 %
45
13 40,6 %
5 31 Hans im Glück
86,8 43,3 99,5 %
43
13 43,3 %
6 46 Gastro & Soul
70,1
2,3 %
34
32 85 Pizza Max*
29,0
0,5 1,8 %
53
0
33 86 Segafredo*
28,2
0,6 2,2 %
81
-6 -6,9 %
34 87 Dunkin Brands*
28,0
3,7 15,2 %
35 90 Janny’s
26,7
-2,0 -7,0 %
71 10 16,4 %
140
36 93 Bumüller
26,0
2,0 8,3 %
273
37 98 La Luna
24,8
4,8 24,0 %
50
Segment total
*Schätzwert
0,0 %
1,6
1
3,0 %
-8 -5,4 %
7 62 Laggner
48,4
1,9
4,1 %
26
2
8,3 %
-5 -1,8 %
8 72 Haberl-Gruppe
38,0
0,0
0,0 %
10
0
0,0 %
9 82 Hofbräu Betr. Blin
30,4
5,8 23,6 %
7
30,2
5,1 20,3 %
22
4
6.905,4 275,0 4,2 % 11.058 113
8,7 %
1,1 %
© food-service
10 84 Barfüßer
11 89 AGG
27,5
-0,4
-1,4 %
3
12 92 Schweinske
26,0
-0,5
-1,9 %
36
13 97 Pongratz*
25,0
0,0
0,0 %
3
14 99 Rauschenberger
24,1
1,4
6,2 %
15 100 Gastro & System
24,0
3,1 14,8 %
889,5 82,8 11,1 %
398
Segment total
*Schätzwert
2 40,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
-2 -5,3 %
0
0,0 %
3
0
0,0 %
14
0
0,0 %
24
7,2 %
© food-service
2015: Handelsgastronomie (HG)
Rang Unternehmen
1
Umsatz zu 2014
Mio. y Mio. y %
Units zu 2014
2015 Zahl %
Ikea
204,0
13,0
6,8 %
50
1
2,0 %
2 22
Le Buffet*
105,0
0,0
0,0 %
83
-3
-3,5 %
3 36
Dinea*
79,0
2,0
2,6 %
59
-1
-1,7 %
4 45
Globus*
73,0
4,5
6,6 %
46
0
0,0 %
5 55
Kaufland*
59,0
5,0
9,3 %
200
22 12,4 %
6 57
XXX Lutz*
55,0
8,0 17,0 %
66
9 15,8 %
575,0
32,5 6,0 %
9
Segment total
504 28
*Schätzwert
5,9 %
© food-service
2015: Event/Messe/Sport-Catering (EC)
Rang Unternehmen
1 20 Do & Co*
2 23 Käfer
Umsatz zu 2014
Mio. y Mio. y %
110,0
103,0
5,0
4,5
4,8 %
4,6 %
Units zu 2014
2015 Zahl %
37
12
0
1
0,0 %
9,1 %
3 32 Aramark*
86,0
6,0
7,5 %
15
0
0,0 %
4 54 Levy (Compass)*
60,0
7,0 13,2 %
16
1
6,7 %
5 67 Accente
43,0
5,4 14,4 %
22
0
6 70 Kofler
38,7
5,7 17,3 %
17
2 13,3 %
7 91 Brandau
Segment total
0,0 %
0,5
1,9 %
9
0
0,0 %
467,2 34,1
7,9 %
128
4
3,1 %
26,5
*Schätzwert
zepte – bis Ende 2016 sollen 9 Units umgebaut werden. Auch neue Le Buffet-Perspektiven durch den Eataly-Start in München mit Karstadt-eigener Signa Retail als
Joint-Venture-Partner.
23. Feinkost Käfer. Die Münchner Marke
bringt gastronomisch – hauptsächlich
Event-Catering – ein Plus von 4,6 % auf die
Waage (Vj.: +5,9 %). „Eines der besten
Jahre in der Firmengeschichte.“ Gesamterlöse: 140 Mio. ¤. Leitlinie 2016: Qualität
und Digitalisierung.
24. Deutsche Bahn. Die Foodservice-Erlöse
setzen sich aus zwei Disziplinen zusammen:
T DB Fernverkehr mit Gastronomie im
Zug. Geschätzt etwas über 76,0 Mio. ¤
(Vj.: knapp 80,0 geschätzt) in insgesamt
400 Verkaufspunkten.
T Foodservice-Erlöse der DB ServiceStores mit einem Volumen von 21,6 Mio. ¤ bei
123 Outlets (Vj.: 21,1/144).
Unterm Strich 3,0 % Umsatzminus geschätzt.
25. Autogrill. Ein Plus von 6,4 % (Vj.:
+3,4 %) bei Mini-Expansion. Rund 70 %
des Deutschland-Geschäfts entfallen auf
Raststätten, 30 % auf Flughäfen.
© food-service
Celona
2015: Freizeitgastronomie (FZ)
Rang Unternehmen
Umsatz zu 2014
Mio. y Mio. y %
1 27 Europa-Park
94,8
8,2
9,5 %
2 28 Enchilada
90,3
5,7
3 33 M&B/Alex
85,2
7,0
4 50 Café Extrablatt
63,0
5 51 Gastro Consulting
61,9
Units zu 2014
2015 Zahl %
56
0
0,0 %
6,7 %
69
0
0,0 %
9,0 %
44
3
7,3 %
5,0
8,6 %
66
3
4,8 %
1,8
3,0 %
27
0
0,0 %
6 52 CMS
61,0
53
0
0,0 %
7 53 Celona
60,6
1,7
2,9 %
28
1
3,7 %
8 61 CinemaxX
49,8
6,1 14,0 %
30
0
0,0 %
47,2
2,2
4,9 %
33
3 10,0 %
38,0
2,0
5,6 %
55
0
0,0 %
9 65 Sausalitos
10 73 Merlin*
11,0 22,0 %
11 77 Kinopolis
34,1
4,1 13,7 %
17
0
0,0 %
12 79 Hard Rock Cafe*
33,0
1,0
3,1 %
4
0
0,0 %
13 80 UCI
31,1
5,4 21,0 %
22
0
0,0 %
14 95 Louisiana
25,6
2,1
8,9 %
17
0
0,0 %
775,6 63,3
9,2 %
521
10
1,8 %
Segment total
*Schätzwert
Der italienische Konzern berichtet 3,9 Mrd. ¤
konsolidierten Umsatz für 2015. Leitlinie
2016: „Gemeinsam Großes erreichen.“
26. Elior – die Deutschland-Holding des
französischen Milliarden-Konzerns mit einem Plus von 2,2 % (Vj.: +38,8 %). Es geht
um T&R-Raststätten sowie die Gastronomie von Center Parcs-Anlagen.
Elior ist mit 5,7 Mrd. ¤ Umsatz unter den
Top Foodservice-Playern in Europa,
hauptsächlich Contract Catering.
27. Es folgt der Europa-Park, Rust, mit einem Plus von 9,5 % (Vj.: ebenfalls +9,5 %)
auf bestehenden Flächen. „Sehr guter
Sommer, tolle Besucherzahlen, Steigerung
des Pro-Kopf-Umsatzes.“
Es ist der umsatzstärkste deutsche Einzelstandort unserer Branche. Eine absolute
Benchmark in Sachen Qualität, Preis-Leistung sowie kreatives Können in einem
breiten Spektrum von Imbiss bis Fine Dining. Innovative Fortschreibung bei bester
Substanzpflege.
28. Enchilada. Die Münchner Gruppe erstmals in der Statistik ohne dean&david. Das
Multi-Konzept-Unternehmen (34 Enchilada, 13 deutsche Konzepte, 11 Besitos, 10
© food-service
Aposto) feierte seinen 25. Geburtstag –
überragende Entwicklung seit der Jahrtausendwende in diversen kulinarischen Ethno-Richtungen. Was sie verbindet, ist eine
kluge und wirtschaftliche Infrastruktur im
Hintergrund. Bestes Wachstum bei Aposto
mit 14,4 %.
29. Maredo. Die Steakhaus-Kette meldet
ein Minus von 6,2 % (Vj.: -8,1 %). 5 Schließungen. „Strategische Portfolio-Bereinigung (Sortiment/Restaurants).“
30. 15 Plätze nach oben geklettert:
L’Osteria mit einem Umsatzplus von 30,8 %
(Vj.: +56,8 %) bei 13 weiteren Units im
deutschen Markt (Umsatzbandbreite pro
Restaurant 1,3-4,9 Mio. ¤ netto). Die Formel lebt davon, dass sie die beliebteste
Speise der Welt als Schlüsselprodukt verkauft und mit einer offenen Küche Frischequalität bestens signalisiert.
Die Restaurants können dem typischen Italiener in seiner klassischen Produktkompetenz Paroli bieten – das ist ihre absolute
Stärke und ihre Perspektive. Das Konzept
ist kompatibel mit den üblichen Verbraucheransprüchen für beide Hauptmahlzeiten. Es ist Freestander-tauglich, und
food-service 04/2016 | 43
2015: Top 100
Highlights – positive Überraschungen & Entwicklungen
Accente. Positive Umsatzentwicklung bei Automobilausstellung
und Buchmesse. T Asiagourmet. Neue Outlets wurden gut angenommen, sind erfolgreich. T
Backfactory. Eröffnung der bis dato größten Filiale in Gelsenkirchen mit 1.000 qm Verkaufsfläche / Gäste wählen Frischkäse-Bagel zum beliebtesten Snack. T BackWerk. Reanimierung schwieriger Standorte durch Ladenbaukonzept Vanilla 2015. T Balzac Coffee. Sehr positive Resonanz auf Kaffeeumstellung: Direct Trade –
Single Estate. Volle Transparenz und maximale Qualität. T
Barfüßer. Äußerst positive Entwicklung unserer Hausbrauereien. T
Breuninger. Women Sansibar by Breuninger; Hummer – und Kaviarpromotion. T Café Extrablatt. Burger weiter auf dem Vormarsch,
Coffee Fellows
44 |
Gin-Karte erfolgreich. T Celona. Mindestlohn schmerzfreier verkraftet als erwartet. T Coffee Fellows. Tolle Expansion bei Tank &
Rast. T Dinea. Sehr erfolgreiche Silvester-Party in unserem
Leonhard’s in Frankfurt / Kooperation mit Foodora, ebenfalls in
Frankfurt. T Ditsch. 22 Neueröffnungen mit überproportionalem
Anteil auf Bahnhöfen und Bahnsteigen. T
Enchilada. Wir haben nach intensiver Suche mit Burgerheart ein
hochwertiges Burgerkonzept gefunden, das unsere Vorstellungen
bereits umsetzt und etabliert hat – das wollen wir weiterentwickeln. T Eni. Foodumsatz und Kaffeeabsatz über Plan. T Esso. Rollout des neuen Tchibo Coffee Corner-Konzeptes an ca. 700 Standorten. T Europa-Park. Unerwartet gute Wintersaison durch sehr
mildes Wetter. T
Fairgourmet. Onlineshop mit Eigenmarke und regionalen Produkten gestartet. T Flying Pizza. Überarbeitete Burger-Range bekam
sehr gutes Feedback. T
Gastro & Soul. Viele junge, motivierte Führungskräfte. T Gastro &
System. ’OhJulia‘ entwickelt sich weiter zur Marke. T Haberl. Gäste sind bereit, für höhere Qualität einen angemessenen Preis zu bezahlen. T Hallo Pizza. Einführung veganer Produkte sorgte speziell
in Hamburg und Berlin – aber auch in manchen mittelgroßen Städten – für echte Umsatzsprünge bei den Franchise-Partnern. Insgesamt gab es auf den sozialen Plattformen phänomenalen Zuspruch
für diese Maßnahme. T
Hans im Glück. Umstrukturierung der Franchise GmbH / Aufbau
eines inspirierenden und begeisternden Teams. T Janny’s Eis. Ausbau Multi-Unit-Franchising. T casualfood. Übernahme von 3
Standorten am Airport Berlin-Schönefeld. T
Käfer. Gutes Endjahr. T KFC. Auszubildende gewinnt Azubi-Award
Systemgastronomie des DEHOGA Bundesverbandes. T Kinopolis.
Star Wars schlägt alle Rekorde. T Kochlöffel. Wiedereröffnung in
Ludwigsburg übertrifft alle Erwartungen. T Kuffler. Einmal mehr:
Das Oktoberfest ist unverändert stark. T
Le CroBag. Die vegetarischen Produkte werden im Verkauf immer
stärker. T L’Osteria. Marketing-Award für neues CI. T LS Travel
Retail. Zusammenschluss der Ländergesellschaften Deutschland,
Österreich und Slowenien. T M&B/Alex. Akzeptanz höherer Verkaufspreise (Mindestlohn!) bei den Gästen. T Marché/Mövenpick. Sehr positive Resonanz auf neues Palavrion-Konzept am
Airport Düsseldorf. T Messegastronomie Hannover. Regionale
Produkte werden gut angenommen. T
MoschMosch. In Heilbronn beste Eröffnung jemals. T Mr. Chicken.
Erste Filiale außerhalb NRW; Döner-Burger-Einführung. T Nordsee.
Start unserer Marken-Neupositionierung und Kampagne. T
Pizzabob. Alle Managementpositionen mit Leuten aus eigenen Reihen besetzt (Identifikation und Entwicklung von Nachwuchskräften
als wesentlicher Erfolgsfaktor). T
Rauschenberger. Ein Michelin-Stern für unser Restaurant Goldberg – extrem hilfreicher Imagetransfer aufs Event-Catering. T
Road Stop. Mindestlohn-bedingte Preiserhöhungen wurden gut
akzeptiert/Steigerung im Event-/Tagungsgeschäft. T
Segafredo. Bundesweite ’Dolce Vita al bar‘-Promotions für Tageszeiten-spezifische Kombiangebote. T Shell. Fast Food im 2. Halbjahr positiver Trend (Entwicklung, Absatz, Umsatz, Ertrag). T SSP.
Sehr erfolgreicher Spar Express-Standort 24h im Hbf Hamburg. T
Steinberg. Wenig Fluktuation. T Stockheim. Wesentliche Pachtverträge prolongiert. T
T&R. Backshop-Konzept Brotzeit mit kontinuierlichen Zuwächsen. T
Westfalen. Erster Drive-In-Schalter an einer Tankstelle in Deutschland. T Wöllhaf. 2 neue Konzepte ’Air bei Wöllhaf‘ und ’Foodies‘ am
Flughafen Stuttgart. T
2015: Top 100
gleichzeitig signalisiert eine erste Eröffnung im Hbf München Chancen in einer
komplett neuen Standort-Kategorie. Mit
Migros als Partner ein erster Betrieb in der
Schweiz, außerdem neu abgeschlossen ein
Entwicklungsvertrag für Großbritannien.
Ja, Pizza-Konzepte funktionieren 2016
universell.
31. Hans im Glück springt von der Position
66 um 35 Ränge nach vorne. Es ist auch
dieses Jahr der Wachstumssieger schlechthin mit 99,5 % Umsatzplus (Vj.: + 210,7 %).
43 Units zum Jahresschluss (+13) – über 10
Standorte allein in München. Die Formel
demonstriert in der weltweit angesagten
Gourmet Burger-Kategorie die großen
Chancen.
Erst im Sommer 2010 gestartet, hat die
Marke aktuell Kult-ähnlichen Status bei
den 20- bis 40-Jährigen, in deren Konsumbiografie der Hamburger längst eine
Selbstverständlichkeit ist. Weibliche Gäste sind signifikant in der Überzahl. Jahresumsätze pro Betrieb: 1,2 - 4,2 Mio. ¤ netto.
Kein Geheimnis: Es hat gekracht zwischen
dem Unternehmer Thomas Hirschberger
und seinem größten Lizenznehmer Patrick
Junge – trotz hoch profitabler Umsätze.
Man hat einander gekündigt. So etwas
wirft eine Marke nicht aus der Bahn, aber
es kostet natürlich Kraft, Geld und Image.
Das Beispiel zeigt die Verletzlichkeit von
Franchising. Die richtige Partnerwahl ist
für beide Seiten elementar. Franchise-Geber und -Nehmer müssen die gleichen
Werte teilen und leben. Anfang April 2016
wurde an 12 Standorten aus Hans im Glück
Peter Pane, beide Marken kündigen richtig
viele Neueröffnungen an.
32. Aramark mit seinem Stadion- und
Messe-Catering: ein geschätztes Plus von
7,5 % (Vj.: +6,7 % geschätzt). Jährlich
über 200 Fußballspiele mit 10 Mio. Gästen.
Hauptsächlich ein Bier-Business. Aramark
Deutschland steht für mehr als 470 Mio. ¤
Umsatz, weltweit 14,3 Mrd. $ Erlöse.
33. Mitchells & Butlers/Alex mit einem
Plus von 9,0 % (Vj.: +6,3 %) bei 3 zusätzlichen Units sowie 8 Umbauten. „Abgeschlossene Flächenbereinigung sowie
Konzeptweiterentwicklung.“ Die britische
Muttergesellschaft nennt fürs 2015er Geschäftsjahr 2,1 Mrd. £ Erlöse (+6,6 %).
34. Le CroBag meldet ein Plus von 1,6 %
(Vj.: +2,4 %). Durch Bahnhofsumbauten
fielen 2 umsatzstarke Shops weg. Leitlinie
2016: „Verrückt nach Ficelle.“
35. Yorma’s mit einem Plus von 6,4 % (Vj.:
+3,7 %) bei 15 Umbauten. Das hoch effiziente Unternehmen ist auf Bahnhöfe spezialisiert und hat dort C-Store-Funktion.
36. Dinea. Mit der Kaufhof-Veräußerung
durch Metro an die kanadische Hudson’s
Bay Company präsentiert sich Dinea jetzt
solo. Ein geschätztes Plus von 2,6 % bei
einer Schließung. Leitlinie 2016: Mutig
sein!
37. Kamps. Das Unternehmen berichtet
1,3 % Umsatzplus (Vj.: +8,9 %) im Foodservice-Sektor. Erneut leicht reduziertes
Filialnetz. „Trotz zunehmendem Wettbewerb konnten wir unsere Umsätze leicht
steigern.“ Die Kapitalmehrheit an der
Bäckereikette wechselte 2015 von ECM
zur Groupe Le Duff, einem großen franzö-
2015: Top 100
Entwicklung 2015*
– im Vorjahresvergleich –
Umsätze
80 %
gestiegen
8%
gleich
12 %
gefallen
Kosten
Bejahend der
Blick nach vorne. Optimismus
auf Bestniveau.
79 % der Unternehmen glauben
im neuen Geschäftsjahr an
weiter verbesserte Umsätze
(Vj.: 78). Das Gegenstück dazu:
3 % befürchten
schlechtere Erlöse (Vj.: 3).
Durchweg exzellente Werte.
67 %
gestiegen
Erwartungen 2016*
23 %
gleich
10 %
– gemessen an 2015 –
gefallen
Umsätze
Durchschnittsbon
79 %
besser
76 %
18 %
gestiegen
gleich
gleich
3%
4%
schlechter
gefallen
Durchschnittsbon
71 %
besser
Investitionen
55 %
26 %
gleich
6%
3%
gefallen
schlechter
Gästezahlen
besser
39 %
gestiegen
gleich
61 %
20 %
Gästezahlen
32 %
31 %
49 %
gleich
gestiegen
8%
gleich
19 %
gefallen
schlechter
Ertrag/Gewinn
besser
33 %
52 %
gleich
3%
schlechter
*Basis: Top 100 + ante-portas-Liste
46 | food-service 04/2016
© food-service
gestiegen
35 %
gleich
13 %
gefallen
*Basis: Top 100 + ante-portas-Liste
© food-service
64 %
Ertrag/Gewinn
sischen Player mit vielen Engagements
auf dem Bäckerei-Sektor.
38. Hallo Pizza. Ein Minus von 3,0 % (Vj.:
-2,6 %) bei weitgehend unveränderten Kapazitäten. „Erstes Jahr im Zeitalter des
Mindestlohns war Jahr der Neuorientierung (neue Preise, neue Personalplanung,
Änderung von Liefergebieten und Öffnungszeiten zur Senkung von Personalkosten).“ Leitlinie 2016: flexibles Reagieren
auf nächste Herausforderungen.
39. Eni mit einem Plus von 8,6 % (Vj.:
+9,1 %) bei minimaler Expansion. Wieder
16 Umbauten. „Sehr erfolgreich mit nationalen Food-Kreationen und Kaffee-Promotions.“
40. Esso mit einem Wachstum von 2,0 %
(Vj.: +1,6 %). Von 1.090 Standorten 480
mit Gastro. „Fokus weiterhin auf Margen.“
41. Backfactory nennt ein Umsatzplus von
13,7 % (Vj.: +17,9 %) für sein Foodservice-Geschäft. Und das bei gut 9 % reduziertem Netz. Insgesamt 86,5 Mio. ¤ Erlöse
(+0.9 %) – mittlerweile beträgt der GastroAnteil bereits 87 %. Im letzten Jahr wurden
rund 15 Mio. Portionen Kaffeespezialitäten verkauft. 100%-Tochter von Harry
Brot (950 Mio. ¤ Umsatz).
42. Gosch – ein Umsatzplus von geschätzt
5,7 % (Vj.: +2,9 %). Stärkster Standort ist
und bleibt die Insel Sylt mit 12 Units, 26
Einheiten befinden sich auf dem Festland.
Ergänzend viermal ’Mein Schiff‘ auf
Kreuzfahrtdampfern von TUI Cruises.
43. Total mit Café bonjour meldet ein Plus
von 8,9 % (Vj.: +3,4 %) bei 24 weiteren Einheiten. Auf bestehenden Flächen plus 5 %.
Leitlinie 2016: Kosten kontrollieren, Investitionen leicht senken, Erträge steigern!
44. Stockheim. Die Düsseldorfer Company meldet ein Minus von 4,7 % (Vj.:
+1,4 %). 2014 begonnene Restrukturierung der Gruppe (zwei Drittel Verkehrsgastronomie, ein Drittel Messe/Events)
wurde erfolgreich abgeschlossen und bildet gute Basis für zukünftige Entwicklung,
heißt es. 2016 verspricht schönes Plus im
Messe-Catering.
45. Es folgt die Gastronomie von Globus
mit einem Plus von geschätzt 6,6 % (Vj.:
+4,6 %). „Ein sehr gutes Jahr, vor allem die
neuen Konzepte und Betriebe performen
bestens.“ Es handelt sich um reine GastroErlöse – ohne Foodservice in den Frischetheken der Märkte. Die SB-Warenhaus
2015: Top 100
Holding insgesamt steht für 7 Mrd. ¤ Jahresumsatz.
46. Gastro & Soul. Die Hildesheimer melden ein Plus von 2,3 % (Vj.: +0,4 %). Im
Detail:
T Cafe Del Sol: 57,2 Mio. ¤ Erlöse (Vj.:
55,6) bei 28 (+1) Einheiten
T Bavaria Alm: 12,9 Mio. ¤ (Vj.: 12,9) aus
6 Einheiten.
Leitlinie 2016: „Trotz weltweit schlechter
Nachrichten Lebensfreude leben und an
unsere Gäste weitergeben.“
47. Ditsch mit einem geschätzten Plus
von 0,7 % (Vj.: ebenfalls +0,7 % geschätzt) bei 6 Netto-Eröffnungen. „Ungünstige Wettereinflüsse, Umsatzausfall
durch GDL-Streik mit hohem Effekt an
Bahnhofsfilialen, Frequenzrückgänge in
Einkaufszentren – doch: Bons kontinuierlich gestiegen.“ Ja, das Jahr hatte Tücken.
Bereits über 10 Kleinsteinheiten auf Bahnsteigen. Generell gilt: 30 % BahnhofStandorte generieren 60 % der Umsätze.
Der Laugen-Spezialist Ditsch ist seit einigen Jahren eine Tochtergesellschaft der
Schweizer Valora AG.
48. Allresto (Flughafen München). Ein
Plus von 4,6 % (Vj.: +3,2 %). Neues Satelliten-Terminal – hauptsächlich mit lokalen
Marken – eröffnet im April 2016. Allresto
bekam den Zuschlag für 5 der 7 GastroEinheiten.
49. Junge. Das norddeutsche BäckereiUnternehmen mit einem Plus von 10,8 %
(Vj.: +5,7 %) bei wenigen Eröffnungen.
Doch 2016 sollen 13 neue Stores ans Netz
gehen. Gesamtumsatz 137,1 Mio. ¤ (Vj.:
125,7). Also fast 50 % Foodservice-Anteil.
50. Café Extrablatt mit einem Plus von
8,6 % (Vj.: +7,4 %) bei 3 Neueröffnungen.
„Gute Stimmung.“ Leitlinie 2016: Produktoptimierung, Kundenbindung.
51. Gastro Consulting mit einem Plus von
3,0 % (Vj.: +17,4 %). Ein Multi-KonzeptRestaurant-Portfolio mit dem east Hotel
als Herzstück. „Auf natürliche Art gewachsen, Expansion nach geplanten Zahlen gibt es bei uns nicht, sondern nur mit
guten Gelegenheiten. Für 2016 bereits wieder gute Gelegenheiten gefunden.“
52. Das erste Kino-Imperium: CMS (Marke CineStar) mit einem Umsatzplus von
22,0 % (Vj.: -12,3 %) fürs F&B-Business.
Ja, es war ein furioses Kino-Jahr mit
Blockbustern – vorneweg Star Wars.
Challenges. Minimale Veränderungen in der
Hierarchie der Herausforderungen. Das langjährige Spitzentrio, typisch für jede Dienstleistungsbranche: Mitarbeiterbeschaffung, Personalkosten sowie Führung/Motivation. Spürbare Erleichterung bei Einkauf (gefallene
Foodpreise) sowie Preise/Kalkulation (gute
Binnenkonjunktur).
Herausforderungen 2016 (’15)
– Hierarchie der Probleme –
2016
(’15)
2 (2) Personalkosten
53. Celona Gastro mit 2,9 % Umsatzplus
3 (3) Führung/Motivation
(Vj.: +15,5 %) bei einer Neueröffnung im
deutschen Markt. „Der warme Dezember
schmeichelte den Umsätzen.“ Für 2016
sind 5 weitere Einheiten geplant. Es gilt:
„Der Normalfall ist der Ernstfall.“
54. Levy Restaurants (Compass Group) –
ein Plus von 13,2 % geschätzt (Vj.: +0,6 %
geschätzt). Compass ist deutschland- und
weltweit größter Contract Caterer: global
über 17,8 Mrd. £ Konzernerlöse.
55. Kaufland. Ein geschätztes Plus von
9,3 % (Vj.: +17,4 % geschätzt). Die GastroTochter des Discount-Giganten Schwarz
holte die Mehrerlöse überwiegend durch
Wurst-Imbisse. Von rund 200 Outlets
19 Restaurants. 2016 sollen 40 weitere
4 (5) Deckungsbeiträge/Erträge
Kioske an Kaufland-Standorten mit über
20 Mio. ¤ Handelserlösen pro Jahr dazukommen. Brutto-Gesamtumsatz der
Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland:
34,5 Mrd. ¤.
56. Smiley’s. Der Pizza-Profi meldet ein
Plus von 10,6 % (Vj.: +8,2 %). Bei keinerlei Expansion bedeutet dies gleichzeitig
10,6 % Wachstum auf bestehenden Flächen. Eine riesengroße Leistung!
57. XXX Lutz. Ein geschätztes Plus von 17,0%
(Vj.: +6,8 % geschätzt). 9 weitere Einheiten
im deutschen Markt. Das österreichische
Möbelhaus-Unternehmen generiert europaweit über 110 Mio. ¤ Gastro-Umsatz.
58. Call a Pizza – erstmals in einer langen
Folge von Jahren mit einem kleinen Um-
8,4
(8,3)
8,0
(8,3)
7,5
(7,4)
7,0
(6,7)
6,7
(6,7)
6,6
(6,7)
6,6
(6,5)
6,5
(6,8)
6,3
(6,5)
6,3
(6,2)
6,3
(6,2)
6,1
(5,8)
6,1
(5,7)
6,0
(6,1)
5,8
(5,9)
4,7
(4,9)
6,6
(6,5)
1 (1) Mitarbeiterbeschaffung
5 (6) Politische Rahmenbedingungen
6 (7) Behördliche Auflagen
7 (8) Standort-/Mietpreise
8 (4) Preise/Kalkulation
9 (9) Wettbewerb
10 (10) Neue Betriebe/Expansion
11 (11) Food-Verbraucher-Vertrauen
12 (14) Nachfrage/Umsätze
13 (15) Pers. Management-Bed.
14 (12) Günstiger Einkauf
15 (13) Angebotspolitik
16 (16) Finanzierung
Ø Schwierigkeitsgrad
(1 = sehr gering, 10 = sehr hoch)
© food-service
satzminus von 1,3 % (Vj.: +10,9 %) bei
2 neuen Einheiten. „Durch MindestlohnEinführung mussten die Preise um 10-15 %
erhöht werden. Wurde von den Kunden
leider nicht gut angenommen, führte zu
Rückgang von Bestellungen.“
59. Heberer. Der Bäcker-Filialist meldet
ein Minus von 7,3 % (Vj.: -2,8 %) bei 12
Units weniger. Der Gesamtumsatz der
Company betrug 87 Mio. ¤.
60. vinzenzmurr, sprich Metzger-Imbiss
bayernweit. Ein Umsatzplus von 2,0 %
(Vj.: +4,0 %). München ist Hochburg der
Marke.
61. CinemaxX mit einem Plus von 14,0 %
(Vj.: -5,8 %). „Extrem gute und kauffreudige Zielgruppen aufgrund sehr guter
food-service 04/2016 | 47
2015: Top 100
2015: Top 101–158 (ante portas)
R
Wienerwald
Brothaus
coa
Optimahl
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
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115
116
117
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151
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153
154
155
156
157
158
Vj. Unternehmen
96
91
100
98
101
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99
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117
112
120
124
125
123
133
126
122
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131
128
141
118
130
149
132
135
138
129
139
146
148
137
142
143
144
151
134
147
140
152
153
154
155
157
156
158
*Schätzwert
48 | food-service 04/2016
Meyer Catering & Feinkost GmbH, Frankfurt/Main
Phantasialand Gastro GmbH, Brühl
Balzac Coffee Company GmbH & Co. KG, Hamburg
Kull & Weinzierl GmbH & Co. KG, München
Schottenhamel Unternehmensgruppe, München
asiahung Restaurants GmbH & Co. KG, Hamburg
Roland Mary Gastronomie & Catering, Berlin
Gastronomiebetriebe Reinbold KG, München
Wienerwald Franchise GmbH, München
Alfons Schuhbeck Gastronomie, München
Messegastronomie Hannover GmbH, Hannover
bok & cocos GmbH, Hamburg
Restaurant Sansibar, Rantum/Sylt
E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart
tellerrand GmbH (Bullerei & Co.), Hamburg
Lanxess arena, Arena Management GmbH, Köln
Kochmütze GmbH & Co. KG, Schönefeld-Berlin
Steinberg Gastronomie GmbH, München
asiagourmet GmbH, Berlin
Sodexo Beteiligungs B.V. & Co. KG, Rüsselsheim
H. Bräuer GmbH (Dat Backhus), Hamburg
LS Travel retail Deutschland GmbH, Wiesbaden
FC Schalke 04 Arena M. GmbH, Gelsenkirchen
immergrün Franchise GmbH, Essen
Hofbräuhaus am Platzl, München
Porta Gaststätten GmbH & Co. KG, P. Westfalica
Euro Rastpark GmbH & Co. KG, Regensburg
Logos Projektgesellschaft mbH, Bochum
Broich Premium Catering GmbH, Düsseldorf
Metzgerei Zeiss GmbH, Hanau
Alois Dallmayr KG, München
burgerme Holding GmbH, München
Heisser Wolf Restaurant GmbH, Schwandorf
Coyote GmbH, Saarbrücken
Metro C & C Deutschland GmbH, Düsseldorf
Mundfein GmbH, Ratingen
Mook Group, Frankfurt/Main
Stacklies Gastronomie, Hamburg
Brothaus GmbH & Co. KG, Burgbernheim
Pizza Planet, Birkenwerder
Road Stop GmbH, Essen
Capital Catering GmbH, Berlin
MoschMosch GmbH, Frankfurt/Main
4-elements/Campus Suite, Hamburg
Mongo’s Gastro GmbH, Essen
Optimahl Catering GmbH, Berlin
Sushi Circle Gastronomie, Frankfurt/Main
Kaimug GmbH, München
coa holding GmbH, Frankfurt/Main
Domino’s Pizza Germany Ltd., Düsseldorf
pizzabob GmbH & Co. KG, Burgau (RAN Tankstellen)
Flebbe Services GmbH, Hamburg
Sepp Krätz Gastronomie, München
Ständige Vertretung GmbH, Berlin
General Mills GmbH/Häagen-Dazs, Hamburg
Mr. Chicken Group, Gelsenkirchen
fairgourmet GmbH, Leipzig
Sushi-Factory, Hamburg
Kat. Netz
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Umsatz (o. MwSt.)
Mio. y
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23,1
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20,0
20,0*
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19,8
19,5*
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18,3
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17,5
17,4
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8,5
8,5
8,2
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925,7
4,8 %
4,4 %
5,0 %
2,2 %
4,5 %
15,3 %
4,8 %
2,4 %
-2,8 %
-5,9 %
10,8 %
2,6 %
8,1 %
7,0 %
13,8 %
5,4 %
5,4 %
0,5 %
5,7 %
12,3 %
14,4 %
6,7 %
20,7 %
8,7 %
1,2 %
6,3 %
8,7 %
2,5 %
20,9 %
-25,0 %
7,1 %
35,1 %
0,0 %
4,3 %
0,0 %
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3,7 %
12,0 %
16,7 %
22,8 %
0,0 %
7,1 %
8,0 %
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12,4 %
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0,0 %
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0,0 %
2,4 %
-3,5 %
0,0 %
5,1 %
Betriebe
zu ’14
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2
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0
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© food-service
2015: Top 100
Filmversorgung.“ 237,4 Mio. ¤ Jahreserlöse der GmbH gesamt. Leitlinie für 2016:
„Kino-Gastronomie 2.0 – die nächste Evolutionsstufe.“
62. Laggner. Für das Berliner Unternehmen ein Plus von 4,1 % (Vj.: +2,2 %). Konzept Lutter & Wegner multipliziert.
63. Steinecke. Der Bäcker-Filialist mit
780 Units – alles Eigenregie –, eine der
meistdistribuierten Food-HandwerkerMarken im Lande. Die Company nennt
26,7 Mio. ¤ Imbisserlöse (Vj.: 25,2) und
21,7 Mio. ¤ Ausschankumsatz (Vj.: 19,7),
also in Sachen Foodservice ein Plus von
7,6 % bei reduziertem Netz. Achtung: Vorjahreszahlen wurden rückwirkend korrigiert. Das Gesamtvolumen der Brotmeisterei betrug 206 Mio. ¤ netto.
64. Rubenbauer. Der Bahnhofs-Spezialist
meldet ein Plus von 0,4 % (Vj.: ebenfalls
+0,4 %). Allein die Markthalle im Münchner Hbf steht für 15 Mio. ¤ Umsatz (Ende
2015 L’Osteria-Eröffnung). Wiederinbetriebnahme vom Donisl, dem ältesten amtierenden Wirtshaus in München.
65. Sausalitos. Die Marke meldet ein Plus
von 4,9 % (Vj.: +5,1 %) bei 3 weiteren Betrieben. „Seit fünf Jahren Umsatzzuwachs
auf bestehender Fläche.“ 2016 sind 8 Neueröffnungen geplant.
66. Der bayerische Bäcker-Filialist Ihle mit
einem geschätzten Umsatzplus von 7,1 %
(Vj.: +10,5 % geschätzt). Der Gastro-Anteil (komplett ohne Feinbackware) beträgt
rund 38 % der Erlöse in den Stores. Leitlinie 2016: „Höre nie auf, immer wieder neu
anzufangen!“
67. Accente. Das Unternehmen präsentiert
ein Plus von 14,4 % (Vj.: -4,6 %). „Zuwachs durch Messezyklus. Gute Entwicklung von Kongressen und Events. Leitlinie
für 2016: Relaunch der Marke Accente,
Personalakquise im Fokus.“
68. Kochlöffel meldet 2,3 % Umsatzminus
(Vj.: ±0). „Stabile Konsumlaune war guter
Begleiter für Veränderungen.“ 2016 feiert
man 55. Geburtstag der Marke.
69. H. von Allwörden. Und wieder einer der
großen Bäcker-Filialisten, diesmal in
Norddeutschland – geschätzt 5,0 % Umsatzplus (Vj.: +8,1 % geschätzt).
70. Kofler & Kompanie. Der Event-Caterer
vermeldet für sein Deutschland-Geschäft
17,3 % Mehrerlöse, hauptsächlich durch
große Corporate Events. Weltweit rund
50 Mio. ¤ Umsatz. Achtung: Bei den
2014er Zahlen wurde das Brasilien-Business mit rund 20 Mio. ¤ (Fußball-WM)
rückwirkend wieder eliminiert.
71. Wöllhaf. Die Stuttgarter Profis in Sachen Flughafen-Restauration melden ein
Plus von 4,1 % (Vj.: -25,3 %). Für 2015
galt: „Mit den bürokratischen Auswüchsen
umgehen.“
72. Es folgt die Münchner Haberl-Gruppe
mit einem ±0-Jahr (Vj.: -5,0 %). „Sensationeller Sommer für die Außengastronomie.“
73. Merlin Entertainment. Hier ein geschätztes Plus von 5,6 % (Vj.: +5,9 % geschätzt) für die Gastronomie von HeidePark Soltau, Legoland Günzburg, Sea Life
usw. Das Wachstum dürfte in Günzburg
generiert worden sein – da, im Legoland,
spielt aktuell so richtig viel Musik.
Die britische Merlin-Gruppe ist nach Disney der zweitgrößte Entertainment-Konzern der Welt – 2015: 1,278 Mrd. £ Umsatz.
74. casualfood mit einem Plus von 23,3 %
(Vj.: +16,2 %) bei 3 weiteren Einheiten.
„Schöne Entwicklung in der Verkehrsgastronomie, was die Umsatzsteigerung auf
bestehenden Flächen zeigt.“ Leitlinie
2016: „Vollgas!“
75. Tchibo. Ein geschätztes Plus von 2,9 %
(Vj.: ebenfalls +2,9 % geschätzt) für die
integrierten Coffeebars der Einzelhandelsfilialen. Europaweit in 8 Ländern über 820
Coffeebars. Konzernumsatz: 3,4 Mrd. ¤
(2014).
76. Bäcker Görtz. Ein Plus von 12,5 %
(Vj.: +5,9 %) fürs Gastro-Geschäft. Auf
bestehenden Flächen plus 6,2 %. Görtz
geht im Schnitt von 50 % Foodservice aus
2015: 3 Städte & Top 20 Foodservice-Marken/Player
– Betriebeanzahl am 31.12.2015 –
Marke
Einwohner in Mio.
1 Steinecke
Berlin
3,502
Marke
Hamburg
1,734
München
1,388
47
vinzenzmurr
100
64 Junge
46
Ihle
130
3 Shell
46 Shell
44
Allresto
40
4 Aral
45 Aral
42
McDonald’s
32
5 SSP
43 Le CroBag
30
Eni
29
6 Total
42 Schweinske
30
Aral
21
7 Le CroBag
37 Tchibo
28
Subway
20
2 McDonald’s
260 McDonald’s
Marke
8 Ditsch
35 Joey’s Pizza
26
Call a Pizza
17
9 Burger King
35 Burger King
20
Burger King
16
10 Heberer
34 Balzac
19
dean&david
16
11 Subway
29 Ditsch
15 Shell
14
12 Tchibo
28 Campus Suite
15
14
Gastro & System
13 BackWerk
27 Smiley’s
15 Rubenbauer
13
14 Call a Pizza
23 asiahung
14
Tchibo
12
15 Dunkin Brands
22 Hallo Pizza
13 Kuffler
12
16 Hallo Pizza
19 SSP
12
Käfer
11
17 Laggner
19 Total
12
Hans im Glück
11
18 Joey’s Pizza
Coffee Fellows
11
18 Subway
12
19 Janny’s Eis
16 Gastro Consulting
12 Haberl
20 Kamps
15 Nordsee
11
10
Joey’s Pizza
9
© food-service
Die 3 großen Städte Deutschlands mit Distribution der großen Foodservice-Marken/
-Player. Ein Mix aus den dichtesten nationalen Netzwerken (Fast Food, Tankstellen) und
regionalen Matadoren, in aller Regel Food-Handwerker. In Berlin führt der Bäckerei-Filialist
Steinecke, in München die Metzger-Marke vinzenzmurr. Ausschließlich Eigenangaben der
Unternehmen, also ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
food-service 04/2016 | 49
System- und Produkt-Innovationen 2015
Aral. Auf Flatbread basierte Produkte. T Augustiner/AGG. Integration
von Burgern in unsere ansonsten bayerisch-traditionell gehaltene Speisekarte. T Autogrill. Erster Café Kimbo Store weltweit. T
Backfactory. Testküche erfolgreich etabliert. Vierteljährliche Snack-Profi-Aktionen haben Erwartungen übertroffen. T BackWerk. Konsequent
weitere Ausrichtung auf Back-Gastronomie, Trading-up des Sortimentes. T
Balzac Coffee. Schärfung unserer Kernkompetenz Kaffee. Im Snackbereich Stullen eingeführt. T
Bobby & Fritz
Enchilada
50 | food-service 04/2016
Barfüßer. Einführung von digitalem Zeiterfassungssystem. T Breuninger.
Cannstatter Volksfest jetzt mit Breuninger Wasen-Loge. T Burger King.
Halloween Whopper, Chicken FriesTM, verbesserte King Nuggets. T
casualfood. Ausbau des Organic-Sortiments. T Der Beck. LieferserviceTest mit Kooperationspartner. T Dinea. Adventfrühstücksbuffet zum Preis
von 7,50 c war absolut der Knaller. Pulled Pork – Top-Aktionsgericht. T
Ditsch. Brezellinie mit Foccacia-Brezel sowie Zucker-Zimt-Brezel
(Limited-Edition) ausgebaut. Einführung von Laugenminis verpackt
in Schmatzkiste – Variation unseres Signature Products. T
Enchilada. Zum 25. Geburtstag des Enchilada-Konzeptes komplettes
Facelifting. T Eni. Verstärkter Einsatz von Markenprodukten bei Food. T
Esso. Umbau von 57 OTR-Standorten mit neuem Food-Konzept Tchibo
Café. T Europa-Park. Umstellung Kassensystem, neuer Biergarten. T
FC Schalke 04. Umgestaltung der LaOla. Nur noch angerichtete Teller
(Flying Buffet ohne Flying!) für 1.600 Gäste. T Flebbe. Premiumbiere,
Smoothies. Gutscheinkarten. T Flying Pizza. Hochwertige BurgerKreationen. T
Gastro & Soul. Neues, überarbeitetes Frühstücksangebot. Noch mehr
Burger-Kompetenz. T Gastro Consulting/east. Kostenlose Apps für
Restaurant-Konzepte. Erfolgsformel ’Clouds‘ um Event- und KonferenzFläche ergänzt. T Globus. Konzept ’Fridel‘ in Saarbrücken. T
Hallo Pizza. Belegung der 3 großen Online-Vermittlungsportale. T Hans
im Glück. Überarbeitung der Speisekarte: alle Burger auch brotlos, neue
vegetarische Patties, vegane Desserts. T
immergrün. Heiße vegetarische Gerichte, vegane Produkte, grüne
Smoothies. T Janny’s. Vegane Shakes/-Produkte. T Kamps. Chia Brot,
Dinkelmax, veganer Burger, Ausbau des Mini-Sortiments. T
KFC. Attraktive Value-Angebote: Chick & Share, 9 für 9 Bucket. Einführung
von Bacon als separate Beilage bzw. Upgrade für Burger und Wraps. T
Kochlöffel. Aktionen mit vegetarischen Alternativen – Abwechslung und
Erschließung neuer Zielgruppen. T Kochmütze. Original Wiener Kalbsschnitzel frisch gebraten. T Kofler. Street Food Konzept. T Kuffler. Weiterentwicklung der Kuffler-Produktreihe (Wurst, Senf, Ketchup, Kaffee,
Wein). T
M&B/Alex. Burger-Variationen weiterentwickelt. T McDonald’s. Einführung von Premium-Range für Beef, Chicken und Veggie. T Nordsee. Restaurants: Frische Zubereitung auf Bestellung (’frisch für dich!‘). T
Optimahl. Eisdiele im Winter mit neuen Wintersorten. T Pizzabob. Netzweit jetzt mit Dinzler-Kaffee, Einführung 2. Pizza-Größe. Gründung einer
pizzabob-Tochter (zuvor Fachabteilung von Südramol) und somit Konzentration aufs Gastronomiegeschäft. T
Rauschenberger. Ausbau des Konzepts ’Pop Up Restaurant‘. T Reinbold.
Investitionen in hochkarätige Technik. T Road Stop. Ergänzende WinterGrillkurse. T
Sausalitos. Neues Design im Gastraum. T Schweinske. Neue Speisekarte u.a. mit vegetarischen Gerichten sowie 1/2- bis XXL-SchnitzelPortionen und Burger. T Segafredo. Neuer Onlineshop, erste Segafredo
App (mit digitaler Bonuscard, Location-Finder usw.), Relaunch der
Homepage. T Shell. Hot Drinks: Trial mit Starbucks (On the go) und Costa
(Self-Service). T Smiley’s. Pizza Oklahoma: mit Chicken Fingers, CurryMango-Sauce und Rucola. Wrap Supreme: mit Rindersteak-Streifen,
grünem Spargel, Trentingrana-Käse, Crème fraîche und Rucola. T
Stockheim. Relaunch der Eigenmarken Cafetiero und Meister. T Subway.
Avocadocreme. Außerdem neu: Salat des Tages. T
T&R. Imbisskonzept Bobby & Fritz weiter ausgerollt, Kooperationsvereinbarung mit McDonald’s, kontaktloses Bezahlen weiter umgesetzt. T
tellerrand. Craft-Beer-Vielfalt fortentwickelt. T Total. Premium-Baguettes, Landbrötchen, Burger. T
Vapiano. Risotto-Einführung war voller Erfolg. T Wöllhaf. Unter dem
Motto ’feel the green taste‘ Betonung von Regionalität und Bioqualität.
2015: Top 100
und zählt dabei die Hälfte der Feinbackwaren-Erlöse ebenfalls dazu.
Denn: Von Montag bis Freitag werden Feinbackwaren typischerweise
nicht zu Hause, sondern unterwegs bzw. am Arbeitsplatz verzehrt.
2014er Zahlen wurden rückwirkend korrigiert.
77. Kinopolis. Ein Plus von 13,7 % (Vj.: +2,7 %). „Große HollywoodProduktionen haben 2015 dominiert und das Jahr zum erfolgreichsten
Kino-Jahr jemals gemacht (Basis: Umsatz).“
78. Der Beck. Die Nürnberger melden ein Plus von 3,0 % (Vj.: +6,8 %)
bei minimal erhöhten Kapazitäten. „Das Jahr war zufriedenstellend!“
Insgesamt rund 75 Mio. ¤ Erlöse des Unternehmens.
79. Hard Rock Cafe. 4 deutsche Standorte mit einem geschätzten Plus
von 3,1 % (Vj.: +6,7 % geschätzt). Starkes Hamburger-Business, hohe
Merchandising-Umsätze. Weltweit 162 Cafés, 23 Hotels und 11 Casinos. Überragender Bekanntheitsgrad der Marke.
80. UCI – ein Plus von 21,0 % (Vj.: -6,2 %) auf bestehender Fläche.
„Starker Filmmix hat Besucherzahlen spürbar erhöht.“
81. dean&david. Das Quickservice-Business wurde statistisch aus der
Freizeit-geprägten Enchilada-Gruppe herausgelöst. Die schnellen
Konzepte erzielten in Deutschland bei starker Expansion ein Umsatzplus von 33,2 %, und es war die beste Entwicklung der kompletten
Kategorie. Mission der Marke dean&david: Fast Food, frisch &
gesund/unkompliziert, modern & urban (Umsatzbandbreite 0,41,4 Mio. ¤ netto pro Jahr). Inhaber des Geschäfts sind David Baumgartner und Hermann Weiffenbach. Expansion bereits auch in 4 weiteren Ländern, darunter Katar. 2016 sind deutschlandweit 22 neue
Units geplant.
82. Hofbräu Betriebe Blin. Ein Plus von 23,6 % (Vj.: +13,4 %) bei
2 weiteren Units. Stark wachsendes Catering-Business. Blin ist größter Einzelabnehmer von Hofbräu-Bier außerhalb Bayerns.
83. Coffee Fellows mit einem Plus von 21,2 % (Vj.: +8,7 %) bei
28 weiteren Units, hauptsächlich im Netzwerk von Tank & Rast. Die
1999 gegründete Formel hat Ende 2015 die Marke von 100 Standorten
in Deutschland erreicht, für 2016 sind 45 (!) Neueröffnungen geplant
– in erster Linie im T&R-Netz.
84. Barfüßer – mit Hausbrauereien als wichtigstem Konzept. Ein Plus
von 20,3 % (Vj.: +22,4 %). Das Unternehmen hat im Südwesten
Deutschlands hohe regionale Kompetenz.
85. Pizza Max. Ein Delivery-Profi mit geschätzt 1,8 % Plus (Vj.: +5,6 %).
86. Segafredo Espresso-Bars. Ein geschätztes Plus von 2,2 % (Vj.: ±0
geschätzt) bei einigen Schließungen. Die Marke, seit 25 Jahren im
deutschen Markt, versteht sich als Botschafter der original italienischen Caffè-Kultur. Starke mediale Präsenz international: Formel1-Sponsoring sowie Börsengang der Massimo Zanetti Beverage
Group (Muttergesellschaft von Segafredo).
87. Dunkin’ Brands mit 15,2 % geschätzten Mehrerlösen (Vj.:
+40,5 %). 10 weitere Units für die US-Marke in Deutschland. Weltweit zählt sie über 3.400 Stores in 40 Ländern und verkaufte im letzten
Jahr 1,8 Mrd. Portionen Getränke sowie 2,5 Mrd. Donuts & Co.
88. Westfalen mit Tankstellen-Bistros. Ein Plus von 9,5 % (Vj.:
+2,9 %). Größtes konzernunabhängiges Netz von Marken-Tankstellen in Deutschland, davon 170 mit Bistros. Gruppe insgesamt mit
rund 2 Mrd. ¤ Jahreserlösen.
89. Die Vollmer-Familie in München (Augustiner-Bollwerk) präsentiert
ein Mini-Minus von 1,4 % (Vj.: +0,4 %). Der extrem heiße Sommer
brachte fürs Geschäft in der Münchner Innenstadt Umsatzeinbußen.
90. Janny’s Eis mit einem Minus von 7,0 % (Vj.: +5,1 %). Zwei
Themen haben das Geschäftsjahr bestimmt: „Fürs Eisgeschäft
ungünstiges Wetter in vielen wichtigen Wochen im Norden
der Republik, außerdem die Mindestlohn-Einführung.“ 2016
sind 8 Neueröffnungen geplant. Die Marke gehört zum Nestlé
Schöller-Konzern.
91. Brandau. Die Unternehmensgruppe (hauptsächlich EventCatering) meldet ein Plus von 1,9 % (Vj.: +0,4 %).
92. Schweinske. Ein Minus von 1,9 % (bei leichtem Netzabbau). Hamburg ist Hochburg der Marke.
93. Bumüller mit den Marken Sternenbäck sowie Siebrecht.
Ein Plus von 8,3 % (Vj.: +4,3 %). Insgesamt rund 100 Mio. ¤
Umsatz (noch haben viele Filialen relativ wenig GastroGeschäft). Volle Konzentration auf den Brotverkauf.
94. SCK Sky Catering – ein Minus von 0,8 %. Die Vorjahreswerte wurden deutlich nach oben korrigiert. Air Berlin ist
größter Kunde.
95. Louisiana. Die Company der Ide-Familie meldet ein Plus
von 8,9 % (Vj.: -0,4 %).
96. KMS. Die Maxi-Autohöfe vermelden ein kleines Minus
von 0,8 % (Vj.: +3,3 %). Insgesamt steht die Gesellschaft für
60 Mio. ¤ Erlöse.
97. Pongratz – ein geschätztes ±0-Jahr (Vj.: + 2,0 % geschätzt). Leider keine Mehrerlöse trotz 2 % Preiserhöhungen.
Kein gutes erstes Halbjahr.
98. La Luna. Das Eiscafé-Konzept nennt 24,0 % Umsatzplus
(Vj.: +19,8 %) bei leichter Expansion. 5- 10 Neueröffnungen
stehen 2016 auf dem Plan.
99. Rauschenberger mit 6,2 % Umsatzplus (Vj.: +9,7 %) – auf
bestehenden Flächen. „Ein Jahr zum Konsolidieren. Ausreichend Zeit für die Perfektionierung der Prozesse bringt
deutlich besseres Ergebnis.“
100. Gastro & System mit 14,8 % Mehrerlösen (Vj.: +24,4 %).
„Suche nach Fachpersonal ist anstrengend.“ 2016 sind 3 Neueröffnungen der Marke OhJulia geplant.
Text: Gretel Weiß
Dokumentation/Recherche:
Michelle Neumann und Christine Häuser
food-service 04/2016 | 51