Top 100 2008 - Cafe
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Top 100 2008 - Cafe
2008: Top 100 ❚ Marktspitze Segmente Wachstum – 2008er Erlöse der Top 100 – – 2008er Erlössteigerungen der Top 100 – – 2008er Mehrerlöse der Plusmacher – Quickservice +7,1 % 4,2 % Event-Catering 6,0 % Freizeit 6,6 % 33,0 % Freizeit +5,3 % 52,5 % Quickservice 67 Namen Verkehr +1,8 % Fullservice 7,0 % 23,7 % Handel -3,9 % Handel © food-service Subway Starbucks 4,0 % © food-service Top 100 15,4 % 3,6 % -0,7 % Event-Catering Verkehr McDonald’s 30,9 % Fullservice +2,0 % Vapiano 13,1 % Burger King © food-service erstmals zweistellige Milliarden-Größe 4,2 % Umsatzwachstum präsentieren die 100 größten Gastronomen Deutschlands mit ihrem 2008er Geschäft (‘07: +5,7 %; ‘06: +7,6 %; ‘05: +4,6 %). In absoluten Zahlen konnten die Spitzenjahrgänge ‘06/’07 signifikant übertroffen werden, relativ besehen ein abgeschwächtes Plus. Unsere Exklusiv-Analyse umfasst fast 17.000 Betriebe mit einem Umsatzvolumen von 10,3 Mrd. € netto. Ergänzend 35 Namen in einer ante portas-Liste. Drei wegweisende Statements aus der Top 100-Befragung vorweg: ❚ „Besser sein als andere und besser sein als gestern.” ❚ „Im Wind der Veränderung bauen die einen Windmühlen und die anderen Mauern.” ❚ „In der Krise zeigt die Marke ihre Stärke. In der Krise gewinnen die Guten – Marktanteile!” So gelang es den Top 100, in absoluten Zahlen die beiden Spitzenjahrgänge ‘06 und ‘07 signifikant zu übertreffen. Dabei ist Expansion der treibende Faktor. Ohne Netzvergrößerung bleibt allein die kno- Wirtschaftsfachzeitschrift für Profi-Gastronomie in Mitteleuropa Deutscher Fachverlag GmbH Mainzer Landstraße 251 60326 Frankfurt am Main Fon: 069.7595-1512 Fax: 069.7595-1510 [email protected] www.cafe-future.net chenharte Arbeit auf bestehenden Flächen. So viel lässt sich jetzt schon sagen: 2006 war und bleibt das absolute Highlight dieser Dekade. Wichtigste jüngste Botschaft: Erstmals nahmen 2008 die Top 100 die zweistellige Milliarden-Hürde – sie generierten exakt 10,3 Mrd. € Nettoerlöse – ein starkes Stück Branchendynamik. Konjunktur und Konsumstimmung waren im 1. Halbjahr auf der Haben-Seite, dann kam Gegenwind auf. Im Jahresverlauf hat sich die Entwicklung von Quartal zu Quartal verschlechtert. ❚ Die Daten vom Statistischen Bundesamt nennen für unsere Kategorie ein nominales Minus von 0,9 %, macht real -3,2 % (Vj.: -2,3 % und -4,9 %). Dabei 4,2 % Wachstum der Top 100. Also rund 5 Prozentpunkte Unterschied zwischen der Breite und der Spitze der Branche, eine seit Jahren bekannte Konstellation. ❚ Unter den Top 10 gibt’s Bewegung. Burger King schafft es erstmals auf Platz 2. Subway klettert vom 10. auf den 7. Platz. Seit 1998 sind in dieser Liste die Umsätze der 10 Vorderen um 38,4 % gestiegen, dabei ist mit über 260 % Umsatzplus und fast 280 % mehr Stores der Aufstieg von Burger King überdeutlich. ❚ Die Marktspitze besteht wertmäßig zu gut 50 % aus Quickservice – ein typisches Bild für industrialisierte Länder. Beim Wachstum der Teilmärkte führen die beiden Kategorien Quickservice und Freizeit – im Minus Event-Catering und Handel. ❚ Wieder gilt: exzellente Performance bei Coffeedrinks/Milchkaffee – ist in vielen Konzepten ein strategisches Muss geworden. Überdurchschnittliches Wachstum mit diesem Sortiment, vor allem bei Quickservice und Verkehr. Die neue führende Größe im Coffeebar-Markt ist McCafé mit jetzt über 500 Outlets in Deutschland. 2008: D-Umsatz* Wirtschaftsbereich Gastgewerbe insgesamt - Beherbergung - Gaststätten Speisengeprägt Getränkegeprägt - Pacht-Kantinen/Caterer *Vorläufiges Ergebnis nominal 0,1 % 0,8 % -0,9 % -0,6 % -2,4 % 2,4 % real -2,5 % -2,1 % -3,2 % -3,0 % -4,4 % -0,2 % Quelle: Statistisches Bundesamt ❚ 2008: Top 100 2008: Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland R Vj. Unternehmen Kat. Vertriebslinien 1 1 McDonald's Deutschland Inc., München QS McDonald's, McCafé Umsatz (o. MwSt.) Zahl der Betriebe davon Mio. € Mio. € Netz 2008 2007 2008 FR2) 2007 g 2.835,0 2.699,0 1.333 1.046 1.301 2 3 Burger King GmbH, München QS Burger King g 764,0 710,0* 662 514 607 3 LSG Sky Chefs Deutschland, 2 Neu-Isenburg 3) VG LSG g 740,0 720,0 19 0 43 4 4 Autobahn Tank & Rast GmbH, Bonn 4) VG T&R Raststätten n 590,0* 570,0* 389 379 387 QS Nordsee m 300,7 295,0 360 42 354 m 250,7 258,5 260 7 272 QS Subway g 205,5 142,0 698 698 542 5 6 Nordsee Fisch-Spezialitäten GmbH, 5 Bremerhaven 5) Metro Group (Konzerngastronomie), 6 Düsseldorf 7 10 Subway International B.V., Köln HG Dinea, Grillpfanne, Axxe, Metro C&C etc. 8 7 Karstadt Warenhaus GmbH, Essen HG Karstadt, Le Buffet n 178,5 203,7 134 0 149 9 Ikea Deutschland GmbH & Co. KG, 8 Hofheim-Wallau 5) HG Ikea-Gastronomie g 173,0 172,0 43 1 43 9 Aral AG, Bochum VG PetitBistro g 172,6 170,6 g 148,0 136,6 267 0 194 m 142,0 138,0* 46 5 43 g 140,5 133,9 126 99 125 n 135,0* 130,0* 2.500 0 2.400 m 103,7 98,3 46 0 43 m 100,4 99,4 61 1 60 n 100,0 105,5 29 5 31 n 98,7 98,7 37 17 36 10 11 12 SSP Deutschland GmbH, Eschborn5) Bahnhof/Straße: Gastro VG & Handel Marché, Mövenpick, MöFS venpick-Hotelrest. 12 11 Mövenpick Gesellschaften Deutschland, Stuttgart 13 13 Yum! Restaurants International Ltd. & Co. QS Pizza Hut, KFC KG, Düsseldorf 14 14 Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg 15 19 Block House Gruppe, Hamburg 16 17 Maredo Restaurants Holding GmbH, Düsseldorf Metzger/-Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U usw. Block House, ElyseeFS Gastro, Jim Block etc. QS FS Maredo 1.163 1.162 1.238 18 18 Kuffler Gruppe, München Flughafen-, Bahnhof-, Messe-Restaurants Spatenhaus, Mangostin, FS Käfer'S, Weinzelt u.a. 19 21 DB Fernverkehr AG, Frankfurt/Main VG Zugcatering m 96,9 90,8 399 0 399 Gate Gourmet International, 20 15 Zürich-Airport 3) VG Gate Gourmet, LTC g 95,0 106,0 9 0 10 21 20 Kamps GmbH, Schwalmtal QS Kamps Bakeries n 94,8 92,0 937 870 930 22 22 Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg Shell Café-BacksVG hops/Autohöfe g 93,6 89,9 QS Starbucks g 90,0* 75,0* 142 0 113 g 83,0 81,0 10 0 9 QS Joey's Pizza Service n 73,4 63,4 152 150 134 26 26 Hallo Pizza GmbH, Langenfeld QS Hallo Pizza n 70,3 63,9 163 163 152 27 27 Esso Deutschland GmbH, Hamburg VG On the Run, Snack&Shop g 66,0 63,5 480 300 480 28 25 Arena One GmbH, München EC Event-/Sport-Catering c 65,0 72,0 10 0 10 29 30 Europa-Park Mack KG, Rust/Baden FZ Freizeit-Gastronomie c 63,8 59,4 43 0 41 30 29 Le CroBag GmbH & Co. KG, Hamburg QS Le CroBag n 62,2 60,3 113 79 120 31 44 Vapiano SE, Bonn QS Vapiano g 59,5 43,0 26 9 21 m 58,3 58,6 43 3 44 17 16 Stockheim GmbH & Co. KG, Düsseldorf 23 24 Starbucks Coffee Deutschland GmbH, Essen VG 24 23 Feinkost Käfer GmbH & Co. KG, München EC 25 28 32 31 2❚ 1) Joey's Pizza (Deutschland) GmbH, Hamburg Mitchells & Butlers Germany GmbH, Wiesbaden FZ Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie Alex, Alex Brasserie, All Bar One 1.090 1.090 1.075 33 33 Brezelbäckerei Ditsch GmbH, Mainz QS Ditsch Brezelbäckerei m 57,1 54,1 182 181 180 Allresto Flughafen München Hotel-/ 34 34 Gastst. GmbH, München VG Airport-Gastronomie c 54,0 52,0 36 5 35 © food-service 2008: Top 100 ❚ 2008: Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland R 35 Vj. Unternehmen Accente Gastronomie Service GmbH, 32 Frankfurt/Main Kat. Vertriebslinien Diebels, Messegastrono., EC Louisiana, Friesenhof u.a. Umsatz (o. MwSt.) Mio. € Mio. € Netz 2008 2007 1) Zahl der Betriebe davon 2008 FR2) 2007 n 53,8 55,3 54 8 55 r 51,0 47,8 199 0 194 g 51,0* 50,0* 11 0 11 n 50,4 45,3 47 3 45 n 49,9 49,1 280 280 290 m 49,1 42,6 85 13 85 m 49,1 47,9 37 0 37 n 49,0 42,0 33 3 29 42 38 vinzenzmurr Vertriebs GmbH, München QS vinzenzmurr Imbisse Aramark (Stadion) Holding GmbH & Co. 35 EC Stadion-/Arena-Catering KG, Neu-Isenburg Enchilada, Lehner's, 41 Enchilada Franchise GmbH, Gräfelfing FZ Besitos, Aposto Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH, 36 QS Stehcafés/Snack-Counter Mühlheim am Main Greater Union Filmpalast GmbH, CineStar: Kino-Conces45 FZ Lübeck sions & Bars Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & 37 HG Globus SBW Gastronomie Co. KG, St. Wendel 46 Yorma's AG, Deggendorf VG Yorma's 43 49 Gastro & Soul / Alm GmbH, Hildesheim FZ Cafe Del Sol, Bavaria Alm n 48,2 39,4 25 0 22 44 39 Kochlöffel GmbH, Lingen/Ems QS Kochlöffel m 47,0 46,0 93 37 91 45 47 Agip Deutschland GmbH, München C. Wöllhaf GastroService GmbH, 40 Stuttgart Café Extrablatt Franchise GmbH, 48 Emsdetten 50 Total Deutschland GmbH, Berlin G & T Eurogast GmbH & Co. KG, 43 Fuldabrück Stadtbäckerei - Der Hansebäcker Junge 56 GmbH & Co. KGaA, Lübeck Rubenbauer Gaststätten im HBF 53 München GmbH, München Gastro Consulting SKM GmbH, 51 Hamburg VG Espresso Ciao Agip m 45,2 41,8 355 355 385 VG Flughafen-Gastronomie n 43,4 45,5 42 0 42 FZ Café Extrablatt n 43,0 40,0 45 2 43 VG Café bonjour Funpark, Alpenmax, Fun & FZ Lollipop Hansebäcker u.a., QS Stehcafés/Snacks n 42,9 38,1 505 477 482 n 42,0 44,8 35 25 39 r 38,3 34,0 145 0 146 38,3 36,1 20 1 17 n 38,0 36,4 22 5 22 m 35,3 32,8 35 0 44 n 35,0* 31,5* 27 16 24 c 34,6 35,5 11 2 11 n 34,2 31,2 40 4 38 n 33,1 33,4 20 0 18 n 32,5 36,2 26 8 26 36 37 38 39 40 41 46 47 48 49 50 51 52 VG Bahnhofsgastronomie FZ Bolero, east u.a. CinemaxX: Concessions/ Restaurants/Bars 53 60 CinemaxX AG, Hamburg 54 61 55 54 Haberl Gruppe, München 56 62 Celona Gastro GmbH, Oldenburg 57 57 Bayer Gastronomie GmbH, Leverkusen 58 52 Sausalitos Holding GmbH, München Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering FZ Café & Bar Celona, Woyton Freizeit-, Event- und EC Messegastronomie FZ Sausalitos u.a. 59 59 Tchibo GmbH, Hamburg QS Tchibo, Coffeebars m 32,0* 33,0* 510 60 500 60 58 Eurest Sports & Food GmbH, Eschborn g 31,9 33,0 7 0 6 61 63 Laggner GmbH, Berlin EC Stadion-/Arena-Catering Lutter & Wegner, Josty, FS Alte Fischerhütte m 30,0 30,0 20 4 20 62 65 QS Segafredo Coffeebar g 29,2* 28,2 101 101 93 63 71 Smiley's Franchise GmbH, Hamburg QS Smiley's Pizza n 28,2 24,8 45 45 41 64 n 28,1 30,0* 46 42 45 g 28,0* 28,0* 55* 0 54* m 27,0* 25,0* 34 0 31 67 64 Wienerwald Franchise GmbH, München FS Wienerwald Merlin Entertainments Deutschland Heide-Park, Legoland, 91 FZ GmbH, Hamburg Sea Life u.a. XXXLutz, Mömax, Mann, 70 RestoLutz, Würzburg HG Hiendl u.a. 66 Müller-Brot GmbH, Neufahrn QS Müller-Snacks r 27,0* 27,0* 300 250 300 68 42 VG Airline- & Event-Catering u.a. g 27,0 39,0 7 0 7 69 68 Janny's Eis Franchise GmbH, Seevetal AGG Manfred Vollmer Gaststätten 67 GmbH & Co. KG, München QS Janny's Eis Augustiner Gaststätten, FS Wies'n-Zelt, Bräustuben n 26,0 25,0 170 170 170 c 25,9 25,5 4 0 4 65 66 70 Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG, List Segafredo Zanetti Deutschland GmbH, München Do & Co. AG, Berlin 5) FZ r QS Gosch FS © food-service Marché ❚3 ❚ 2008: Top 100 2008: Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland R Vj. Unternehmen r 25,0* 23,0* 250 150 210 HG Kaufland n 25,0* 25,0* 17 0 20 73 72 Brandau Unternehmensg., Baden-Baden EC Event-Catering, Rest. m 24,8 24,5 8 0 8 74 55 Kaufland Gaststätten-Betriebe GmbH & 72 69 Co. KG, Neckarsulm Zeiss VG Airline-Catering n 24,1 35,0 4 0 13 Schweinske Franchise-Management 75 73 GmbH, Hamburg FS Schweinske n 23,4 24,0 34 34 34 76 80 Metzgerei Zeiss GmbH, Hanau QS Heißverkauf/Imbiss r 23,1 20,1 85 85 81 77 75 Call a Pizza Franchise GmbH, Berlin QS Call a Pizza n 23,1 21,8 74 73 71 n 22,9 20,8 14 0 13 QS Der Beck Stehcafés/Snacks r 22,8 21,2 138 0 137 n 21,7 22,3 11 1 11 n 21,0 19,0 223 1 209 SCK Sky Catering Kitchen GmbH, Ulm3) Kinopolis Management Multiplex GmbH, Kinopolis: Concessions, 78 79 FZ Darmstadt Diners & Cocktailbars 79 76 Der Beck GmbH, Erlangen KMS Autohof-Betriebsgesellschaft mbH, 80 74 VG Maxi Autohöfe Nordhorn Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG, 81 82 QS Sternenbäck Hechingen LPS 82 81 Kofler & Kompanie AG, Frankfurt/Main EC Event Catering, Rest. m 21,0 20,1 11 0 12 83 78 LPS Event Catering GmbH, Raunheim EC Lufthansa Party Service n 19,9 20,9 5 0 6 Center Parcs Leisure Deutschland 84 77 GmbH, Köln FZ Center Parcs m 19,8 21,1 37 0 37 85 84 Phantasialand Gastro. GmbH, Brühl FZ Freizeit-Gastronomie c 19,0* 18,0* 34 0 32 86 86 Peter Pongratz Gastronomie, München FS c 18,8* 17,6* 2 0 2 87 88 Flying Pizza Food Service GmbH, Stuhr QS Flying Pizza n 18,7 16,7 51 51 51 88 85 UCI Multiplex GmbH, Bochum FZ Concessions/Rest./Bars m 18,6 17,6 24 1 19 Schottenhamel Unternehmensgruppe, 89 95 München Festhalle, Event-Catering FS u.a. c 18,0 15,8 4 0 5 90 83 Kochmütze GmbH & Co. KG, Schönefeld HG Kochmütze n 17,7 18,1 19 0 19 17,5 17,0 2 0 2 16,7 16,5 7 0 8 Paulaner am Nockherberg, Wies'n-Zelt Gastronomiebetriebe Reinbold KG, Zum Franziskaner, SchützenFS c München festzelt Justmann & Presinger Gastroverwaltung Atmosphärische Gastro92 89 FZ r GmbH, Mannheim nomie 91 87 93 99 Pizza Max, Berlin QS Pizza Max n 16,5* 15,4* 38 38 36 EC Messegastronomie c 16,5 15,8 45 0 44 EC Palazzo Dinnershow n 16,5 17,7 6 0 5 96 90 Kull & Weinzierl Gastronomie, München FS brenner, Riva u.a. c 16,3 16,1 6 0 6 97 98 Sepp Krätz Gastronomie, München Andechser, Waldwirtschaft, FS Hippodrom r 16,2 15,5 4 0 4 98 115 Capital Catering GmbH, Berlin EC Messegastronomie r 16,1 11,9 6 0 6 Schuhbecks Südtiroler Stuben, c Orlando, Partyserv., Teatro u.a. 15,5 14,5 6 1 6 15,4 15,2 35 0 35 Messe Gastronomie Hannover GmbH, 94 93 Hannover Palazzo Produktionen GmbH, Ham95 – burg/Berlin 5) 99 – Alfons Schuhbeck Gastronomie, München 100 96 Balzac Coffee GmbH & Co. KG, Hamburg Top 100 total 6) 4❚ Zahl der Betriebe davon 2008 FR2) 2007 QS Stehcafés/Snack-Counter 71 - H. von Allwörden GmbH, Mölln Kat. Vertriebslinien Umsatz (o. MwSt.) Mio. € Mio. € Netz 2008 2007 1) *Schätzwert 1) ohne Hotellerie, Gastro gesamt inkl. Fremdregie-Betriebe 2) FR = Fremdregie/Franchising 3) keine gastronomietypische Absatzsituation 4) Pachtbetriebe der Tank & Rast 5) Geschäfts- nicht mit Kalenderjahr identisch 6) Überschneidungen von Franchisegeber/-nehmer werden vernachlässigt. Insgesamt unter 3 %. FS QS Balzac Coffee n 10.327,4 9.915,5 Kat = Kategorie/Segmente QS = Fast Food, Imbiss, Home Delivery VG = Verkehrsgastronomie HG = Handelsgastronomie FZ = Freizeitgastronomie FS = Fullservice-Gastronomie EC = Event/Messe/Sport-Catering 16.699 9.172 16.230 Netz (räumlicher Radius) g = global m = multinational n = national r = regional c = in einer Stadt © food-service 2008: Top 100 ❚ ❚ Die größten Wachstums-Chancen in den Augen der Macher hat Take-away. Analoges gilt für Imbiss bei Bäckern, Metzgern und Supermärkten sowie Home-delivery. Starker Absturz für die Perspektiven von Partyservice. Wenig Wachstumsluft für Fine Dining- und Fullservice-Restaurants. Insgesamt zuversichtlicher Optimismus für 2009. 2008: Charakter des Jahrgangs Untersuchungsansatz Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in D Die Topliste basiert auf eigenen Angaben der Unternehmen. In wenigen Fällen mussten wir schätzen. Alle Daten werden von den Firmen selbst verantwortet, insbesondere die Wachstumsnennung auf bestehenden Flächen. Diverse Angaben wurden rückwirkend korrigiert, weil die Befragten heute ihr Geschäft anders strukturieren als ❚ Stimmung: zwei unterschiedliche Gesichter ❚ Wetterlage: milder Winter/schlechtes Frühjahr – bescheidener Sommer ❚ Gesetz: Nichtraucherschutz jetzt bundesweit ❚ Food: (zeitweise) stark erhöhte Kosten ➞Krise beim Verbraucher noch nicht angekommen 1. Die Vorderen überspringen erstmals die 10-Milliarden-Hürde. Sie erlösten 10,3274 Mrd. € (ohne MwSt.). Ihr Umsatzwachstum betrug 4,2 % (2007: +5,7 %; 2006: +7,6 %). Entwicklung besser als erwartet. Das Jahr hat gut angefangen und bescheiden geendet. Zum Vergleich: Deutsches Gaststättengewerbe insgesamt nominal -0,9 % und real -3,2 % (vorläufige Werte). 2. 72 % der Top 100-Namen mit Umsatzzuwachs (Vj.: 83 %). Davon 19 x zweistellige Pluszahlen (Vj.: 33) – 23 x minus (Vj: 14). 3. Die größten Umsatz-Gewinner 2008 (gegenüber ‘07) heißen: Marktführer McDonald’s +136,0 Mio. €, Subway +63,5 Mio. € und Burger King +54,0 Mio. €. Die Mehrerlöse der Top 100 betragen insgesamt 411,9 Mio. € (Vj.: 531,1). Top 3 der relativen Zuwachs-Rangreihe: Subway +44,7 %, Vapiano +38,4 % und Capital Catering +35,3 %. Top 100 – Umsatzentwicklung – 4. 16 % der Top-Companys sind Global Player – sie generieren 55 % der Erlöse. Inhabergeführt ’2008’ +4,2 % ’2007’ +5,7 % ’2006’ +7,6 % ’2005’ +4,6 % ’2004’ +3,9 % werden mehr als die Hälfte aller Top-Companys. In Top 100 bzw. ante portas-Liste neu: H. von Allwörden, Palazzo Produktionen, Alfons Schuhbeck Gastro sowie Gast Art/Roland Mary, World Coffee, Lacino, Coffee Fellows, san francisco coffee company, L’Osteria und Schärf Coffeeshop. 5. Quickservice-Player verstehen sich als Innovations- und Expansions-Leader der Profigastrono- © food-service vor zwölf Monaten. Das Ranking erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit (vor allem nicht im 2. Teil der Top 100 sowie bei den Food-Handwerkern und Kaffeebars). Die Anschlussliste: auf 35 Unternehmen ausgebaut. mie. Und das seit vielen Jahren. Umsatzverteilung (und Wachstum) der Top 100 nach Segmenten: 52,5 % Quickservice (+7,1 %), 6,6 % Fullservice (+2,0 %), 23,7 % Verkehr (+1,8 %), 6,0 % Freizeit (+5,3 %) und 7,0 % Handel (-3,9 %), 4,2 % Event-Catering (-0,7 %). 6. Über 16.699 Betriebe verfügten die größten Unternehmen am 31.12.08, eine Flächenerwei- terung von 2,9 %. 54,9 % aller Betriebe werden in Fremdregie geführt. Größte Verpächter/ Lizenzgeber: Aral (1.162), Shell (1.090), McDonald’s (1.046), Kamps (870) und Subway (698). Die meisten neuen Stores eröffneten Subway (156), Edeka (100), SSP (73), Burger King (55) und von Allwörden (40). Die meisten Schließungen/Verkäufe: Aral (-75). 7. Umsatzentwicklung in bestehenden Betrieben: Schätzungsweise bei 6 von 10 Unternehmen positiv. Herausragend: Jim Block +18,2 %, Cinestar +15,2 %, Smiley’s, Flying Pizza und Agip je +12,0 %. Das Gros liegt mit seinen ‘Same Store Sales’ zwischen -1 % und +3 % über Vorjahr. Segmentanalysen Alle Companys wurden, wie in vielen Vorjahren, nach ihrer Funktion bzw. Primär- Ertragslage – 2008er Gewinne der Top 100 – 8. Stärkste Umsatzabschmelzungen bei: Karstadt -25,2 Mio. €, Do & Co -12,0 Mio. € und Gate Gourmet -11,0 Mio. €. Herausgefallen bzw. jetzt in der Anschlussliste 101–135: Palast Entertainment, Wolf, FC Schalke 04 und Farmer’s. 9. 54 % aller Befragten nennen die Ertragslage gut bzw. sehr gut (Vj.: 69 %). Die Investitionen sind 43 % gut bei 53 % gestiegen, gleichzeitig nennen 76 % auch gestiegene Kosten. Auf der Nachfrageseite gilt: 52 % nennen gestiegene Durchschnittsbons (überwiegend Preiserhöhungen) und 48 % gestiegene Gästezahlen. 10. Die Erwartungen an das Jahr 2009 sind geprägt von gebremstem Optimismus. 45 % erwarten 42 % noch zufriedenstellend 11 % sehr gut 4% schlecht © food-service höhere Umsätze (Vj.: 72 %), 39 % bessere Erträge (Vj.: 60 %), 34 % mehr Gäste (Vj.: 63 %) und 33 % erneut bessere Durchschnittsbons (Vj.: 60 %). Die größten Wachstums-Chancen werden einmal mehr Take-away prognostiziert. Perspektiven-Absturz für Partyservice. Größte Herausforderungen: Erträge und Umsätze (komplett andere Probleme-Hierarchie als im Vorjahr). ❚ 2008: Top 100 2008: McDonald’s & Burger King in D Stores 31.12. McD ‘08 McD ‘07 McD ‘06 McD ‘05 McD ‘04 BK ‘08 BK ‘07 BK ‘06 BK ‘05 BK ‘04 zu Vorjahr McD ‘08 McD ‘07 McD ‘06 McDonald’s und Burger King in der direkten Gegen- McD ‘05 überstellung (beide zusammen steuern 66 % aller Erlöse der Quickservice-Anbieter im Ranking bei, lediglich knapp 20 % der Stores): Der Weltmarktführer hat sein Restaurantnetz in Deutschland um 2,5 % verdichtet, Burger King weist eine Expansionsquote von 9,1 % auf. Umsatztechnisch legte McDonald’s 5,1 % zu, Burger King nennt 7,6 % plus. In bestehenden Betrieben ergibt sich für McD geschätzt 3–4 % mehr Geld, BK meldet 0,6 % minus bei den sogenannten Same Store Sales. McD ‘04 Funktion sechs Marktsegmenten zugeordnet. Bei Multi-Konzept-Unternehmen mit Engagements in mehreren Feldern wird jene Rubrik gewählt, die Charakter und Psyche der Firma am ehesten widerspiegeln. Beispiel: Stockheim gehört in die Gruppe der Verkehrsgastronomie, obwohl Herausforderungen 2009 (‘08) – Hierarchie der Probleme – 2009 (’08) 1 (6) Deckungsbeiträge/Erträge 2 (12) Nachfrage/Umsätze 3 (1) Personalkosten 4 (3) Politische Rahmenbedingungen 5 (9) Führung/Motivation 6 (7) Preise/Kalkulation 7 (8) Behördliche Auflagen 8 (2) Günstiger Einkauf 9 (4) Standort-/Mietpreise 10 (10) Wettbewerb 11 (11) Neue Betriebe/Expansion 12 (5) Mitarbeiterbeschaffung 13 (13) Angebotspolitik 14 (16) Finanzierung 15 (15) Pers. Management-Bed. 16 (14) Food-Verbraucher-Vertrauen Ø Schwierigkeitsgrad (1 = sehr gering, 10 = sehr hoch) 7,0 (6,8) 6,8 (6,2) 6,7 (7,3) 6,6 (7,0) 6,4 (6,4) 6,4 (6,6) 6,4 (6,5) 6,3 (7,0) 6,2 (6,8) 6,1 (6,4) 6,1 (6,3) 5,9 (6,8) 5,8 (5,9) 5,5 (4,8) 5,1 (5,3) 4,8 (5,7) 6,1 (6,4) © food-service BK ‘08 BK ‘07 BK ‘06 BK ‘05 BK ‘04 Umsätze in Mio. € 1.333 1.301 1.276 1.264 1.262 McD ‘08 662 607 525 489 439 BK ‘08 +2,5 % +2,0 % +0,9 % +0,2 % +1,4 % +9,1 % +15,6 % +7,4 % +11,4 % +8,7 % McD ‘07 McD ‘06 McD ‘05 McD ‘04 BK ‘07 BK ‘06 BK ‘05 BK ‘04 zu Vorjahr McD ‘08 McD ‘07 McD ‘06 McD ‘05 McD ‘04 BK ‘08 BK ‘07 BK ‘06 BK ‘05 BK ‘04 *geschätzt Same Store Sales* – Umsätze auf bestehenden Flächen 2008 zu 2007 (‘07 zu ‘06)* – Jim Block +18,2 % (-) Cinestar +15,2 % (+2,4) Smiley’s +12,0 % (- ) Flying Pizza +12,0 % (+3,0) Agip +12,0 % (-) Vapiano +11,1 % (+8,6) Hallo Pizza +10,0 % (+11,0) CinemaxX +9,9 % (+2,2) Joey’s Pizza +8,5 % (+11,0) Subway +6,0 % (+2,0) Call a Pizza +5,7 % (+5,9) vinzenzmurr +4,9 % (+4,2) Le CroBag +4,8 % (+2,2) Block House +4,8 % (+7,9) Esso +4,0 % (-) Janny’s +3,0 % (0,0) aran +3,0 % (-) Ditsch +2,9 % (+7,8) Aral +2,4 % (-) Dunkin’ Donuts +1,8 % (+1,5) Kochlöffel +1,3 % (+5,5) Nordsee +1,0 % (-1,1) Ikea +0,6 % (+11,0) Pizza Hut +0,4 % (-1,0) Maredo +0,2 % (+1,1) Coffee Fellows 0,0 % (-) Burger King -0,6 % (-) Schweinske -2,4 % (+2,4) Kochmütze -5,0 % (+4,0) Karstadt -5,2 % (-) *Beispiele, ausschließlich Unternehmensangaben © food-service 2.835 2.699 2.573 2.424 2.304 764 710* 645 587 561 +5,1 % +4,9 % +6,1 % +5,2 % +1,5 % +7,6 % +10,1 %* +9,7 % +4,7 % +11,3 % © food-service das Unternehmen natürlich auch als EventCaterer ein starkes Profil hat. Teilanalysen 2008 Quickservice – über die Hälfte aller Top 100-Erlöse, 31 Namen inklusive Fast Casual, Kaffeebars, Imbiss, Take-away und Delivery. Mehr als 350 Mio. € oder 7,1 % Gruppenwachstum (‘07: +7,3 %; ‘06: +8,1 %; ‘05: +5,4 %) bei einer rechnerischen Zunahme der Betriebsstätten von 5,2 % (‘07: +4,0 %; ‘06: +5,5 %). Nur eine einzige Minusentwicklung (geschätzt), demgegenüber steht 11 x ‘Double-DigitPlus’. Höchste Plusraten bei Subway (+44,7 %), Vapiano (+38,4 %) sowie Starbucks (+20,0 % geschätzt). Die meisten zusätzlichen Outlets vermelden Subway (156), Edeka (100) sowie Burger King (55). Hier geht’s um Massenerlebnisse, und die brauchen Massenkonzepte, welche wiederum Konsenskonzepte zu sein haben. Mehrheitsfähige, verlässliche Sortimente, das ist das Kernstück von Quickservice. Eher trendig die sehr wichtigen Promotions. QSR-Konzepte verstehen sich als Innovations- und Expansionstreiber der Profi-Gastronomie: neue Formeln, neue 2008: Top 100 ❚ 2008: Große Jubiläen Standorte, neue Konsumanlässe. Man isst, wo man ist. Alles konzentriert sich auf das optimale Zusammenspiel der verschiedenen Funktionen unseres Alltags. Zwei Konzept-Kategorien nehmen großen Einfluss auf die Fortentwicklung dieses Teilmarktes, nämlich Coffeebars und Fast Casual. Die wichtigsten Details: 1. Der Marktführer ist in Bestform mit 136 Mio. € Mehrerlösen (Vj.: +126). Die Submarke McCafé wird immer selbstverständlicher Teil der Muttermarke und hat sie in der Wahrnehmung von Millionen Verbrauchern gastronomischer gemacht. 2. Subway ist Expansionsspitzenreiter unter den Top 100 – exakt wie im Vorjahr. 3. Pizza Delivery – von 6 Namen 3 mit zweistelligem Plus. Joey’s jetzt vor Hallo Pizza, Teilmarkt mit höchstem Zuwachs. Bei sämtlichen Playern ein topp Thema: immer höhere Online-Umsätze. Mittelund langfristig wahrscheinlich der wichtigste Vertriebskanal. 4. Mitten im QS-Feld: Bäcker und Metzger mit ihren Foodservice-Erlösen. Zweifelsfrei handelt es sich beim Bäcker-Foodservice um ein Segment, das aktuell eine besondere Erfolgsgeschichte aufweist. Ja, ❚ 100 Jahre Metzgerei Zeiss ❚ 60 Jahre Stockheim ❚ 40 Jahre Block House ❚ 25 Jahre Wöllhaf ❚ 20 Jahre Joey’s Pizza ❚ 10 Jahre Mongo’S ❚ 10 Jahre Balzac Coffee ❚ 10 Jahre Black Bean ❚ 10 Jahre Cafetiero ❚ 10 Jahre Einstein ❚ 10 Jahre System-Gastro-Ausbildung ECE: Top Mieter R Marke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Units ‘08 Nordsee McDonald’s Ditsch Segafredo Schärf Coffeeshop Meneghin/Eiscreme Subway Burger King Starbucks SSP 84 44 39 37 29 26 25 25 21 14 Anzahl Foodservice-Shops in ECE-Zentren (ohne Food-Handwerker), Schwerpunkt D Erfolgsrelevant 2009+ 1. Vieles stärker im Kontext und weniger isoliert sehen und bewerten (Zeit, Umfeld, Macher). 2. Die Klugen haben vor allem anderen ihre Kunden, ihre Gäste im Auge – mehr noch als die Ware, die sie verkaufen. 3. Gästebindung und Gästeloyalität bekommen oberste Priorität. 4. Das größte Potenzial liegt in guten Beziehungen. ‘Herzliche Dienstleistung’ wird zum Bindungsfaktor schlechthin. 5. Wie man etwas sagt, ist in der Krise extrem entscheidend – neben dem Was. 6. In schwierigen Zeiten steigt der Anspruch an Ansprache, Wertigkeit und Sinnlichkeit. Soziale Kontakte gewinnen immens an Bedeutung. 7. Die klassischen weichen Faktoren der Gastronomie werden heftig gebraucht – eine große Chance. 8. Blitz und Donner in der Weltwirtschaft verlangen hohe Anpassungs-Intelligenz und maximale Flexibilität. 9. Besinnung aufs Wesentliche, auf Werte, Substanz und Stärken hat hohe Wichtigkeit. 10. Gastronomie ist für Millionen Menschen Lebenskraft, Lebensart und Lebenswert. Unsere Gäste sind hungrig nach Liebe und Leidenschaft. Marktspitze & Marktführer Wachstums-Chancen – Wachstumsraten in % über 10 Jahre – – Perspektiven in den nächsten 2-3 Jahren – 11,9 2009 (’08) 1 (1) Take away Marktspitze = Top-Unternehmen 2 (7) Imbiss: Bä, Me, Supm. 3 (4) Home Delivery 7,6 4 (2) Coffeebars/-shops 6 (5) Snacks an Tankstellen 5,7 4,9 4,2 5,1 6,1 5 (9) Fast Food klassisch 7 (6) Verkehrsgastronomie 8 (11) Handelsgastronomie 9 (14) Kantine/Mensa 10 (15) Imbiss klassisch/solo 1,5 1,4 -1,2 -0,9 0,8 0,4 -0,4 3,9 4,6 5,2 5,4 5,6 6,6 Marktführer = McDonald‘s 11 (12) Freizeitgastronomie 12 (3) Partyservice 13 (8) Großveranstaltungen 14 (10) Fine Dining 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 © food-service 15 (13) Fullservice/à la carte 2,25 (2,69) 1,55 (1,51) 1,51 (2,00) 1,39 (2,46) 1,34 (1,33) 1,33 (1,74) 0,92 (1,62) 0,58 (1,13) 0,49 (0,37) 0,19 (-0,18) 0,16 (0,80) 0,05 (2,13) 0,05 (1,44) -0,27 (1,16) -0,73 (0,49) Vorgegeben war eine Skala von + 5 bis –5/(Vorjahreswerte) © food-service food service 04/2009 ❚7 ❚ 2008: Top 100 Millionen-Gewinner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 McDonald’s Subway Burger King LSG Tank & Rast* Vapiano Starbucks* SSP Joey’s Pizza Gastro & Soul Yorma’s Yum! Greater Union Hallo Pizza DB Fernverkehr Nordsee Block House Enchilada Edeka* Total Europa-Park Hanse-Bäcker Capital Catering Mövenpick Shell Gosch* Agip Smiley’s vinzenzmurr Celona 2008 136,0 Mio. € 63,5 Mio. € 54,0 Mio. € 20,0 Mio. € 20,0 Mio. € 16,5 Mio. € 15,0 Mio. € 11,4 Mio. € 10,0 Mio. € 8,8 Mio. € 7,0 Mio. € 6,6 Mio. € 6,5 Mio. € 6,4 Mio. € 6,1 Mio. € 5,7 Mio. € 5,4 Mio. € 5,1 Mio. € 5,0 Mio. € 4,8 Mio. € 4,4 Mio. € 4,3 Mio. € 4,2 Mio. € 4,0 Mio. € 3,7 Mio. € 3,5 Mio. € 3,4 Mio. € 3,4 Mio. € 3,2 Mio. € 3,0 Mio. € *Schätzwert (2007) (+126,0) (+36,0) (+65,0) (+20,0) (+20,0) (+18,5) (+23,0) (+7,0) (+10,8) (+10,9) (+3,0) (+7,3) (+1,0) (+7,5) (-3,6) (-4,7) (+10,9) (+8,2) (+5,0) (+6,1) (+4,2) (+5,0) (+0,2) (+8,0) (+4,8) (+1,5) (+7,3) (+3,8) (+2,0) (+4,2) Backen steht im Außer-Haus-Markt immer gleichwertiger neben Kochen. Verkehrsgastronomie – knapp ein Viertel des Volumens der Top 100. 1,8 % Umsatzplus bei leicht schrumpfender Fläche (Vj.: 4,7 % plus bei 0,8 % mehr Fläche). Von 18 Namen 2 zweistellig im Plus und 6 im Minus (2 x hohes zweistelliges Minus). Es geht um Airline-Catering, Raststätten, Flughäfen und Bahnhöfe. Das Bild wird immer stärker geprägt von Marken, denn sie bedeuten signifikant höhere Umsätze. So sind die meisten Verkehrsgastronomen (z.B. T&R, SSP, Stockheim und Wöllhaf) heute Multi-Marken-Player. Dabei wird das eigene Portfolio durch Lizenzpartner- Entwicklung 2008 – im Vorjahresvergleich – Umsätze 72 % gestiegen 5% gleich 23 % gefallen Investitionen 53 % gestiegen Erwartungen 2009 39 % gleich 8% gefallen – gemessen an 2008 – Umsätze 22 % Kosten gleich 45 % besser © food-service 76 % gestiegen 33 % 13 % gleich schlechter 11 % gefallen Prozent-Gewinner Gästezahlen *Schätzwert © food-service Gästezahlen 38 % gleich 34 % besser 48 % 28 % 33 % gleich gestiegen schlechter 19 % gefallen Durchschnittsbon Durchschnittsbon 37 % gleich 52 % 33 % besser gestiegen 30 % schlechter 32 % gleich 16 % gefallen Ertrag/Gewinn Ertrag/Gewinn 29 % 37 % gleich 39 % besser gleich 35 % 32 % schlechter © food-service Subway Vapiano Capital Catering Gastro & Soul Starbucks* Yorma’s Joey’s Pizza Greater Union Zeiss Schottenhamel Smiley’s Hanse-Bäcker Total Flying Pizza Enchilada Gosch* Bumüller Kinopolis Hallo Pizza Celona von Allwörden* SSP Agip RestoLutz* CinemaxX Burger King Der Beck Café Extrablatt Europa-Park Pizza Max* (2007) (+34,0 %) (+75,5 %) (+1,7 %) (+38,2 %) (+44,2 %) (+7,7 %) (+20,5 %) (+2,4 %) (+14,2 %) (+3,3 %) (+18,1 %) (+17,2 %) (+19,1 %) (+3,1 %) (+22,1 %) (+5,0 %) (+14,5 %) (+8,9 %) (+13,3 %) (+15,6 %) (-) (+5,4 %) (+21,2 %) (-21,9 %) (-6,3 %) (+9,7 %) (+11,0 %) (+12,4 %) (+7,6 %) (+2,0 %) © food-service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2008 44,7 % 38,4 % 35,3 % 22,3 % 20,0 % 16,7 % 15,8 % 15,3 % 14,9 % 13,9 % 13,7 % 12,6 % 12,6 % 12,0 % 11,3 % 11,1 % 10,5 % 10,1 % 10,0 % 9,6 % 8,7 % 8,3 % 8,1 % 8,0 % 7,6 % 7,6 % 7,5 % 7,5 % 7,4 % 7,1 % gestiegen 28 % gefallen 2008: Top 100 ❚ Räumlicher Radius – Top Companys und ihr Aktionsraum 2008 – Unternehmen Umsätze Subway 18 % 18 % multinational national 55 % 16 % 35 % global 14 % global national Subway – Top 5 Standorte 23 % eine Stadt multinational 13 % % 3 % 5eine Stadt regional regional © food-service 1998: Top 10 2008: Top 10 R Vj. Name Umsatz Units Mio. € 31.12. 1 1 McDonald’s 2.835,0 1.333 2 3 Burger King 764,0 662 3 2 LSG 740,0 19 4 4 Tank & Rast* 590,0 389 5 5 Nordsee 300,7 360 6 6 Metro 250,7 260 7 10 Subway 205,5 698 8 7 Karstadt 178,5 134 9 8 Ikea 173,0 43 10 9 Aral 172,6 1.163 Total 6.210,0 5.061 *Schätzwert © food-service R Vj. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 McDonald’s LSG Tank & Rast Mitropa Dinea Nordsee Burger King Mövenpick Karstadt Tricon Total Umsatz Units Mio. € 31.12. 1.934,7 931 669,6 37 489,3 365 296,0 603 233,1 301 219,3 291 209,6 175 155,7 52 152,6 149 127,8 142 4.487,7 3.046 *umgerechnet von DM in Euro © food-service – Jahresumsätze 2008 netto – 1 Hbf/Hamburg 1.147.496 € 2 Schillerstr./Hannover 1.048.390 € 3 Hbf/Leipzig 1.025.163 € 4 Centro/Oberhausen 802.866 € 5 Kaiser Joseph Str./Freiburg 791.870 € System-Durchschnitt Deutschland 331.000 € schaft mit großen Namen ergänzt. Bei den Mineralölmarken in der Regel bescheideneres Foodservice-Wachstum als im Vorjahr (Benzinpreise!). Wichtigste Botschaft: Praktisch alle Verkehrsgastronomen bauen ihre Kaffeekompetenz weiter aus. Zeitgeistige Getränke und SuperSnacks bilden hier das Verkaufsduo schlechthin. Handelsgastronomie – 7 Firmen mit 3,9 % Umsatzminus bei 4,7 % Flächenverringerung (Vj.: +1,4 % bei -6,1 % Fläche). Nirgendwo die reine Freude, selbst Ikea, knapp ein Jahrzehnt stets mit zweistelligem Wachstum, heuer ‘lediglich’ 0,6 % plus. Die stärksten Abschmelzungen bei 2008: Außer-Haus-Konsum* Europa-Vergleich - Ausgaben: 64,2 Mrd. € brutto = 780 € pro Kopf/Jahr (+1,0 %) - Visits: 143,3 pro Jahr/Kopf (-0,9 %) – Außer-Haus-Konsum/Wachstum 2008 – Großbritannien 2,4 % Frankreich 1,8 % Ø Big 5 1,1 % Deutschland 1,0 % Ausgaben 17,4 % K 41,2 % F 32,3 % Q 9,1 % A Visits 11,7 % K 18,9 % F 46,8 % Q 22,7 % A *Basis: 82,3 Mio. Personen in Deutschland (Wohnbevölkerung), ausschließlich privater Konsum (ohne Geschäftsnachfrage). In Gemeinschaftsverpflegung ohne Care und institutionellen Sektor. K = Kommunikations-Gastro F = Fullservice-Restaurants Q = Quickservice-Restaurants A = Arbeitsplatz-Verpflegung Quelle: CREST commercial und CREST atwork, npdgroup, Nürnberg Jüngste Gesamtmarktdaten der npdgroup deutschland in Nürnberg: Danach gab die Wohnbevölkerung unserer Republik, 82,3 Mio. Personen, 64,2 Mrd. € brutto, also inklusive Mehrwertsteuer, im Außer-Haus-Markt aus. Macht pro Kopf und Jahr 780 €, ein Plus von 1,0 % (Vj.: +3,0 %). 32,3 % des Geldes wandern beispielsweise in Quickservice – mit +2,8 % wieder das deutlichste Plus. Arbeitsplatzverpflegung +1,4 %, Fullservice +1,3 % und Erlebnisgastronomie -2,7 %. Übrigens, Bäcker-Foodservice, ein Teilmarkt von Quickservice, legte 3,6 % zu, Metzger-Imbisse 1,9 %. In Visits ausgedrückt sieht die Zusammensetzung anders aus: nämlich fast 47 % Quickservice. Über alle Segmente 143,3 Visits pro Kopf und Jahr (-0,9 %) in einem Außer- -0,4 % Italien -2,4 % Spanien © food-service Haus-Betrieb – große und kleine Mahlzeiten sowie Barbesuche & Co. bunt gemischt. Achtung: Im Vergleich zu früheren Jahren neue Datenbasis durch Umstellung auf Crest Online, was in der Hochrechnung einen deutlich größeren Gesamtmarkt ergibt. Vorher wurden im übrigen nur die deutschen Bundesbürger erfasst (75 Mio.). Spannend auch Deutschland im Europa-Vergleich der fünf großen Staaten: leicht unterdurchschnittlich. ❚ 2008: Top 100 Aral 2008: Quickservice (QS) 2008: Fullservice-Gastronomie (FS) Rang Unternehmen Umsatz zu 2007 Mio. € Mio. € % Units zu 2007 2008 Zahl % 1 12 Mövenpick 142,0 4,0 2,9 % 46 3 7,0 % 2 15 Block House 103,7 5,4 5,5 % 46 3 7,0 % 3 16 Maredo 100,4 1,0 1,0 % 61 1 1,7 % 4 18 Kuffler 98,7 0,0 0,0 % 37 1 2,8 % 5 55 Haberl 34,6 -0,9 -2,5 % 11 0 0,0 % 6 61 Laggner 30,0 0,0 0,0 % 20 0 0,0 % 7 64 Wienerwald 28,1 -1,9 -6,3 % 46 1 2,2 % 8 70 AGG Vollmer 25,9 0,4 1,6 % 4 0 0,0 % 9 75 Schweinske 23,4 -0,6 -2,5 % 34 0 0,0 % 0,0 % 10 86 Pongratz* 18,8 1,2 6,8 % 2 0 11 89 Schottenhamel 18,0 2,2 13,9 % 4 -1 -20,0 % 12 91 Reinbold 17,5 0,5 2,9 % 2 0 0,0 % 13 96 Kull & Weinzierl 16,3 0,2 1,2 % 6 0 0,0 % 14 97 Krätz 16,2 0,7 4,5 % 4 0 0,0 % 15 99 Schuhbecks Gastro. 15,5 1,0 6,9 % 6 0 0,0 % Segment total 689,1 13,2 2,0 % 329 8 2,5 % *Schätzwert © food-service 2008: Verkehrsgastronomie (VG) Umsatz zu 2007 Units zu 2007 Rang Unternehmen Mio. € Mio. € % 2008 Zahl % 1 3 LSG 740,0 20,0 2,8 % 19 -24 -55,8 % 2 4 Tank & Rast* 590,0 20,0 3,5 % 389 2 0,5 % 3 10 Aral 172,6 2,0 1,2 % 1.163 -75 -6,1 % 4 11 SSP 148,0 11,4 8,3 % 267 73 37,6 % 5 17 Stockheim 100,0 -5,5 -5,2 % 29 -2 -6,5 % 6 19 DB Fernverkehr 96,9 6,1 6,7 % 399 0 0,0 % 7 20 Gate Gourmet 95,0 -11,0 -10,4 % 9 -1 -10,0 % 8 22 Shell 93,6 3,7 4,1 % 1.090 15 1,4 % 9 27 Esso 66,0 2,5 3,9 % 480 0 0,0 % 10 34 Allresto 54,0 2,0 3,8 % 36 1 2,9 % 11 42 Yorma's 49,0 7,0 16,7 % 33 4 13,8 % 12 45 Agip 45,2 3,4 8,1 % 355 -30 -7,8 % 13 46 Wöllhaf 43,4 -2,1 -4,6 % 42 0 0,0 % 14 48 Total 42,9 4,8 12,6 % 505 23 4,8 % 15 51 Rubenbauer 38,3 2,2 6,1 % 20 3 17,6 % 16 68 Do & Co. 27,0 -12,0 -30,8 % 7 0 0,0 % 17 74 SCK 24,1 -10,9 -31,1 % 4 -9 -69,2 % 18 80 KMS Autohof 21,7 -0,6 -2,7 % 11 0 0,0 % Segment total 2.447,7 43,0 1,8 % 4.858 -20 -0,4 % *Schätzwert 10 ❚ food service 04/2009 © food-service Umsatz zu 2007 Units zu 2007 Rang Unternehmen Mio. € Mio. € % 2008 Zahl % 1 1 McDonald’s 2.835,0 136,0 5,1 % 1.333 32 2,5 % 2 2 Burger King 764,0 54,0 7,6 % 662 55 9,1 % 3 5 Nordsee 300,7 5,7 1,9 % 360 6 1,7 % 4 7 Subway 205,5 63,5 44,7 % 698 156 28,8 % 5 13 Yum! 140,5 6,6 4,9 % 126 1 0,8 % 6 14 Edeka* 135,0 5,0 3,8 % 2.500 100 4,2 % 7 21 Kamps 94,8 2,8 3,0 % 937 7 0,8 % 8 23 Starbucks* 90,0 15,0 20,0 % 142 29 25,7 % 9 25 Joey’s Pizza 73,4 10,0 15,8 % 152 18 13,4 % 10 26 Hallo Pizza 70,3 6,4 10,0 % 163 11 7,2 % 11 30 Le CroBag 62,2 1,9 3,2 % 113 -7 -5,8 % 12 31 Vapiano 59,5 16,5 38,4 % 26 5 23,8 % 13 33 Ditsch 57,1 3,0 5,5 % 182 2 1,1 % 14 36 vinzenzmurr 51,0 3,2 6,7 % 199 5 2,6 % 15 39 Heberer 49,9 0,8 1,6 % 280 -10 -3,4 % 16 44 Kochlöffel 47,0 1,0 2,2 % 93 2 2,2 % 17 50 Hansebäcker 38,3 4,3 12,6 % 145 -1 -0,7 % 18 54 Gosch* 35,0 3,5 11,1 % 27 3 12,5 % 19 59 Tchibo* 32,0 -1,0 -3,0 % 510 10 2,0 % 20 62 Segafredo* 29,2 1,0 3,5 % 101 8 8,6 % 21 63 Smiley’s 28,2 3,4 13,7 % 45 4 9,8 % 22 67 Müller-Brot* 27,0 0,0 0,0 % 300 0 0,0 % 23 69 Janny’s Eis 26,0 1,0 4,0 % 170 0 0,0 % 24 71 von Allwörden* 25,0 2,0 8,7 % 250 40 19,0 % 25 76 Zeiss 23,1 3,0 14,9 % 85 4 4,9 % 26 77 Call a Pizza 23,1 1,3 6,0 % 74 3 4,2 % 27 79 Der Beck 22,8 1,6 7,5 % 138 1 0,7% 28 81 Bumüller 21,0 2,0 10,5 % 223 14 6,7 % 29 87 Flying Pizza 18,7 2,0 12,0 % 51 0 0,0 % 30 93 Pizza Max* 16,5 1,1 7,1 % 38 2 5,6 % 31100Balzac 15,4 0,2 1,3 % 35 0 0,0 % Segment total 5.417,2 356,8 7,1 % 10.158 500 5,2 % *Schätzwert © food-service 2008: Handelsgastronomie (HG) Rang Unternehmen 1 6 Metro 2 8 Karstadt 3 9 Ikea 4 41 Globus 5 66 RestoLutz* 6 72 Kaufland* 7 90 Kochmütze Segment total *Schätzwert Umsatz zu 2007 Mio. € Mio. € % 250,7 -7,8 -3,0 % 178,5 -25,2 -12,4 % 173,0 1,0 0,6 % 49,1 1,2 2,5 % 27,0 2,0 8,0 % 25,0 0,0 0,0 % 17,7 -0,4 -2,2 % 721,0 -29,2 -3,9 % Units 2008 260 134 43 37 34 17 19 544 zu 2007 Zahl % -12 -4,4 % -15 -10,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 9,7 % -3 -15,0 % 0 0,0 % -27 -4,7 % © food-service Highlights Agip: Einführung von neuem Kaffeekonzept mit Maxi-Größe. ❚ Aral: Erfolgreicher Relaunch des SuperSnack-Angebots in allen PetitBistros. Einführung von SuperSnack des Monats. Weiterer Ausbau der Kaffeekompetenz. ❚ Arena One: Neu: Geschäftsfelder nach Sparten, Outsourcing Equipment. ❚ Balzac: Wirtschaftskrise zeigte bisher keine Auswirkungen. ❚ Bayer Gastro.: Positive Entwicklung im Konferenzservice. Nach langen Verhandlungen Überführung der aktiven Mitarbeiter mit Überleitungsvertrag in den Gaststättentarif geschafft. ❚ Block House: Trotz höherer Verkaufspreise – zeitweise exorbitante Kosten für Fleisch – blieben unsere Gäste der Marke Block House treu. ❚ Brandau: Standort Baden-Baden entwi- ckelt sich zur Russen-Hochburg – hoher Pro-Kopf-Umsatz und lange Aufenthaltsdauer. ❚ Burger King: Über 60 neue Restaurants. Burger King expandiert mit Markteintritten in Bul- garien, Rumänien und Tschechien weiter nach Osteuropa. Erfolgreiches Engagement in Ausbildung. ❚ Call a Pizza: Siebtes Jahr in Folge mit Plus auf bestehenden Flächen. ❚ Capital Catering: Eine Vielzahl zusätzlicher großer und umsatzstarker Veranstaltungen. ❚ Celona: Café & Bar Celona mit positiver Ergebnisentwicklung. Neue Finca-Formel läuft toll. Bei Woyton gilt: Behauptung gegen Starbucks funktioniert. ❚ CinemaxX: Straffung und Erhöhung der Wertigkeit des Sortiments. ❚ Coffee Fellows: Cooperation mit Dulce Shop-inShop-(Icecream & Chocolate). ❚ Der Beck: Erster Drive-Betrieb, weitere in Planung. ❚ Ditsch: Entwicklung im 2. Halbjahr besser als Krisenmeldungen der Presse. ❚ Enchilada: 24. Enchilada-Betrieb mit XXL-Kapazitäten, 3. Aposto-Objekt – sehr positive Resonanz. ❚ Esso: Fünf Pilotstandorte im Raum Mannheim mit neuem Snack&Shop Cafe Konzept erfolgreich gestartet. ❚ Europa-Park: Rezession bedeutet für uns herausragende Chance, an neue Gäste heranzukommen – heimischer Kurzurlaub statt exotische Langzeit-Ferien. ❚ Flying Pizza: Trotz Negativstimmung Umsatzzuwächse auf allen Flächen, in der Spitze mehr als 25 % plus. ❚ Gastro Consulting: ‘upper east’ ist sensationeller Erfolg in jeder Beziehung. ❚ Gastro & Soul: Grundstücke, die wir bereits verloren geglaubt hatten, wieder angeboten. ❚ Gastro & System: Beste Lieferanten- und Industrie-Unterstützung seit Jahren. Beste Wareneinsätze trotz hoher Qualität. Hohe Auftragslage und Nachfrage im Event-Geschäft. Nichtrauchergesetz hat uns Food-Umsatz mit neuen Gästen gebracht. ❚ Globus: Absoluter Höhepunkt war der erste vollständige Umbau eines Restaurants in der Region Ost. Free flow-Anlage installiert, wurde von den Kunden überaus positiv angenommen. ❚ Hallo Pizza: Drei Auszubildende beim nationalen Azubi-Award unter den ersten fünf Platzierungen. Diverse Neueröffnungen mit Umsätzen deutlich über Erwartung. ❚ Hübsch, Koch-Köpke: Wir haben steigende Warenkosten an den Gast weitergegeben und der Markt hat das ohne Murren und Meckern ‘gefressen’. Trinkgeldmoral sehr gut – topp Personal, keine Fluktuation. ❚ Ikea: Exportauszeichnung durch Schwedische Handelskammer in D. ❚ Janny’s Eis: 30 % höherer Kaffee-Umsatz. Gäste haben Preiserhöhungen akzeptiert. ❚ Joey’s: 20-jähriges Jubiläum der Marke, Schwelle von 150 Betrieben wurde überschritten, GF-Wechsel für Deutschlandgeschäft, Start der Internationalisierung. ❚ Käfer: Wir haben sehr gutes Personal gewinnen können. Es gelingt immer wieder, Kosten einzusparen, die der Gast nicht merkt. ❚ Kamps: Top-Umsatzentwicklung des SSP-Standorts Hamburg Hbf und Flughafen Bremen. ❚ KFC: Renovierungsprogramm erfolgreich angelaufen. Eröffnung des weltgrößten KFC-Stores in München. ❚ Kochmütze: Trotz Benzinpreis-Ralley (Sommer) und Wirtschafts-Chaos (Herbst/Winter) Kundenrückgang nur gering. ❚ Kofler & Kompanie: Marktanteile in München und Dresden. Restaurant Villa Merton (Frankfurt) wiederum mit Michelin-Stern gekrönt. ❚ Kuffler: Personalmangel lässt nach. ❚ Kull & Weinzierl: Sehr milder Winter 2007/’08 brachte starken Jahresanfang. ❚ Le CroBag: Zukunftsworkshop 2014. Erfolgreiche Durchsetzung der Preiserhöhung. Cityfläche in Bremen: sehr positive Entwicklung. ❚ L’Osteria: Keine Einbußen durch Rauchverbot und Finanzkrise. ❚ LPS: Catering in Peking große Herausforderung, gut gelaufen und Folgeaufträge. ❚ Marché International: Hamburger Foodservice Preis 2008. ❚ McDonald’s: Erstmals in der Spitze über 60.000 Mitarbeiter. Mehr als 1.000 Azubis im 1. Lehrjahr. ❚ Messe Gastro. Hannover: Außerordentlich starke Entwicklung neuer Geschäftsfelder. ❚ Metro: Auszeichnung der Axxe-Betriebe durch ADAC-Test. Tolle Wiedereröffnungen nach Umbau. ❚ Meyer Catering: Sehr positive Entwicklung von KochWerk-Konzept. ❚ Mitchells & Butlers: Erfolgreiche Einführung einer neuen Karte – frischer, flexibler, vielfältiger. ❚ Rauschenberger: Über 30 % Umsatzzuwachs bei Partyservice. Auszeichnung ‘Top 100-Arbeitgeber im Mittelstand’ hat großen Motivationsschub gebracht. ❚ R&K: Kosten konnten überraschend gut an sinkende Umsätze angepasst werden. ❚ ROK: Grandiose Eröffnung von BMW-Museum mit unserer Gastronomie. ❚ Segafredo: 100. Espresso Bar in Deutschland. Neueröffnung in Potsdamer Platz Arcaden. ❚ Shell: ‘Break Time’-Roll-out über Plan und sehr positive Kundenresonanz. Erfolgreicher Einsatz von Meal-Deal-Aktionen (Bockwurst & Coca-Cola, Wasser & Sandwich, Coffee & Croissant). ❚ Smiley’s: Umsatzentwicklung noch besser als vorausgesehen. ❚ SSP: Kauf der LAG Airportgastronomie, Unterzeichnung internationaler Partnerschaft mit Starbucks, Partnerschaftsbeginn mit Kamps und Kaimug sowie Ausbau der Zusammenarbeit mit Burger King. ❚ Stacklies: Restaurant ‘Schönes Leben’ mit Erfolg über Erwartungen. ❚ Starbucks: Rückkehr von Howard Schultz als CEO. Weiterhin erfolgreiche Expansion in Deutschland. ❚ Steinberg: Striktes Nichtrauchergesetz nicht so dramatisch wie erwartet. ❚ Subway: Dritte Deutschland-Konferenz in Berlin mit 650 Teilnehmern mit Unternehmensgründer Fred DeLuca als Gast. ❚ Tank & Rast: Marken-Modernisierungsprozess (Serways/Gusticus), Ausbau der Kooperationen mit Burger King und Nordsee. Modernisierung der Tankshops (Einführung neuer Kaffeesysteme mit Jacobs und Dallmayr.) ❚ UCI: Lounge-Einbauten zur Aufwertung großer Foyers. ❚ Vapiano: Erfolgreiche Implementierung erweiterter System-Infrastruktur (Logistik, Beschaffung, Training, Werbung). Neue Corporate Identity zum 1. Januar ‘09. ❚ Wienerwald: Trotz altem Konzept große Nachfrage von Franchise-Interessenten aus In- und Ausland. ❚ Wöllhaf: 25-jähriges Unternehmensjubiläum. ❚ World Coffee: Ausweitung der Kooperation mit den Buchhandlungen Mayersche und Schmorl & von Seefeld. ❚ 2008: Top 100 2008: Freizeitgastronomie (FZ) Europa-Park 2008: Event/Messe/Sport-Catering (EC) Umsatz zu 2007 Units zu 2007 Rang Unternehmen Mio. € Mio. € % 2008 Zahl % 1 24 Käfer 83,0 2,0 2,5 % 10 1 11,1 % 2 28 Arena One 65,0 -7,0 -9,7 % 10 0 0,0 % 3 35 Accente 53,8 -1,5 -2,7 % 54 -1 -1,8 % 4 37 Aramark* 51,0 1,0 2,0 % 11 0 0,0 % 5 57 Bayer 33,1 -0,3 -0,9 % 20 2 11,1 % 6 60 Eurest Sports & F 31,9 -1,1 -3,3 % 7 1 16,7 % 7 73 Brandau 24,8 0,3 1,2 % 8 0 0,0 % 8 82 Kofler 21,0 0,9 4,5 % 11 -1 -8,3 % 9 83 LPS 19,9 -1,0 -4,8 % 5 -1 -16,7 % 10 94 Messe Gastro Hann. 16,5 0,7 4,4 % 45 1 2,3 % 11 95 Palazzo 16,5 -1,2 -6,8 % 6 1 20,0 % 12 98 Capital Catering 16,1 4,2 35,3 % 6 0 0,0 % Segment total 432,6 -3,0 -0,7% 193 3 1,6 % *Schätzwert Karstadt. Die Hertie-Misere motiviert die beiden Modelle Warenhaus und Shoppingcenter einander gegenüberzustellen. Hier ein paar Zahlen: 1993, also vor 15 Jahren, betrieben die damals vier Konzerne Kaufhof, Karstadt, Horten und Hertie zusammen 396 Warenhäuser in Deutschland. © food-service Umsatz Rang Unternehmen Mio. € 1 29 Europa-Park 63,8 2 32 Mitchells & Butlers 58,3 3 38 Enchilada 50,4 4 40 Greater Union 49,1 5 43 Gastro & Soul 48,2 6 47 Café Extrablatt 43,0 7 49 G & T Eurogast 42,0 8 52 Gastro Consulting 38,0 9 53 CinemaxX 35,3 10 56 Celona Gastro 34,2 11 58 Sausalitos 32,5 12 65 Merlin Entertainm.*28,0 13 78 Kinopolis 22,9 14 84 Center Parcs 19,8 15 85 Phantasialand* 19,0 16 88 UCI 18,6 17 92 Justmann & Presinger16,7 Segment total 619,8 *Schätzwert Heute sind es noch gut 250 – ohne Hertie werden bestenfalls 200 verbleiben. Heute gibt’s in unserer Republik mehr Shoppingcenter, als es jemals Warenhäuser gegeben hat. Sie sind so etwas wie die ‘Category Killer’ in der einstigen Königsdisziplin. Und aus Sicht der Kunden erfüllen sie die zu 2007 Mio. € % 4,4 7,4 % -0,3 -0,5 % 5,1 11,3 % 6,5 15,3 % 8,8 22,3 % 3,0 7,5 % -2,8 -6,2 % 1,6 4,4 % 2,5 7,6 % 3,0 9,6 % -3,7 -10,2 % 0,0 0,0 % 2,1 10,1 % -1,3 -6,2 % 1,0 5,6 % 1,0 5,7 % 0,2 1,2 % 31,1 5,3 % Units zu 2007 2008 Zahl % 43 2 4,9 % 43 -1 -2,3 % 47 2 4,4 % 85 0 0,0 % 25 3 13,6 % 45 2 4,7 % 35 -4 -10,3 % 22 0 0,0 % 35 -9 -20,5 % 40 2 5,3 % 26 0 0,0 % 55* 1 1,9 % 14 1 7,7 % 37 0 0,0 % 34 2 6,3 % 24 5 26,3 % 7 -1 -12,5 % 617 5 0,8 % © food-service gleiche Funktion. Als flexible Versammlung kompetenter Spezialisten unter einem Management-Dach ist das Center der vergleichsweise starren, komplexen Warenhausorganisation überlegen. Vor allem in der Mode, und die zählt hoch. Zwischen 4 und 6 % der Umsätze eines Warenhauses System-Innovationen 2008 Agip: Kaffee mit Flavour zur Stärkung der Kaffeekompetenz. ❚ Aral: SuperSnack Bavaria. Eiskaffee. ❚ aran: Heiße Brote. ❚ Block House: Wiedereinführung T-Bone Steak ab November. ❚ Burger King: Wichtigste neue Produkte: New York Steak Sandwich, Spare Ribs, Steakhouse Burger, Mountain Burger und Six-Pack. ❚ Call a Pizza: Intranet für Franchisepartner, neue Homepage. ❚ Coffee Fellows: Integration von Eis-/Schokoladencounter (Marke Dulce) in Bestandsläden sowie für alle Neueröffnungen. ❚ Esso: Premium Sandwiches jetzt auch an Snack&Shop Stationen. ❚ EuropaPark: Auf asiatischen Trend aufgesprungen – umwerfender Erfolg auch mit abendlichen Sonderveranstaltungen. ❚ FC Schalke 04: Neues Buffetgeschirr im Logenbereich. ❚ Gastro & Soul: Einführung SAP. ❚ G&T: Relaunch Funpark-Konzept. ❚ Hübsch, Koch-Köpke: Curry-Wurst ist das Lieblingsprodukt der Deutschen. Grünkohl ist die Lieblingsbeilage der Deutschen – also haben wir das Produkt ‘Curry-Wurst mit Grünkohl’ eingeführt. Rennt wie blöd und man spricht in der ganzen Stadt darüber. ❚ Ikea: Weltweite Einführung von UTZ zertifiziertem Kaffee. Produkteinführung von Smoothies mit guten Ergebnissen bei Stiftung Warentest. ❚ Janny’s Eis: Einführung von Crêpes. ❚ Joey’s Pizza: Ausbau des Pastasortiments. Pizza mit Flusskrebsen, Tomaten und Crème fraîche und Rucola. ❚ Karstadt: Abschluss und Einsatz eines elektronischen Regiebuches für Fresh-Flow. ❚ Kochlöffel: Erfolgreicher Start mit neuem Betriebstyp für Einkaufszentren. ❚ Kofler & Kompanie: Einführung einer überregionalen internen Datenbank. London und Paris mit Pret A Diner. ❚ Krätz: Rettich – absolut gartenfrisch – wurde als Vorspeise und Brotzeitbegleitung der Hit. 70.000 verkaufte Portionen. ❚ L’Osteria: Neue Cocktailkarte. Drittes Standard-Dressing (Nizza). ❚ LPS: Vermarktung der gruppeneigenen Bio-Produkte. ❚ Marché: Dinkelprodukte, Hot Sandwiches, hausgemachte Limonaden. ❚ Maredo: Erster Betrieb in einer Shoppingmall (RheinRuhrZentrum, Mülheim) – von Tag 1 an lagen Gästezahlen und Umsatz über Erwartungen. Weiter: Start mit brasilianischem Rodizio-Konzept im Medienhafen Düsseldorf (Tucan’s) – Grillkompetenz in neuer Dimension. ❚ McDonald’s: Unser neues Frühstück. ❚ Messe Gastro. Hannover: Fast Food-Konzept für Auf- und Abbaumitarbeiter. ❚ Mitchells & Butlers: Waffeln jetzt ganzjährig. Erweiterung des Angebots von Smoothies und Frappés. ❚ Mövenpick: Slow Food. Regionalität. ❚ Nordsee: Im Bereich Meals zwei erfolgreiche Einführungen: Spezialität des Hauses und Nordseeteller. ❚ Rauschenberger: Einführung einer IT-gestützten Prozess-Steuerung für Cateringbereich. ❚ R&K: Experimente mit Hirsebier (glutenfrei, auch für Allergiker geeignet). ❚ ROK: Konzept BMW Museum mit Mineralwasser als Hauptdarsteller. ❚ Sausalitos: Launch von Instore-TV. Marken-Relaunch. ❚ Schweinske: Speisekarte optisch stark verändert. Erweiterung des Frühstücksangebotes. ❚ Segafredo: Einführung eines Online-Serviceportals für Franchisenehmer. ❚ Stockheim: Relaunch des Cafetiero-Konzepts, Zusammenarbeit mit Sushi Factory. ❚ Total: Roll out eines neuen Kaffeekonzeptes unter der Eigenmarke ‘Café bonjour’ an rund 550 Straßentankstellen und 18 Autobahnstationen. ❚ UCI: Expansion des Lounge Café Konzepts in sechs weitere Standorte erfolgreich fortgesetzt. ❚ Vapiano: Eigendesignete To-go-Schale, Steigerung des Außer-Haus-Verkaufs. ❚ WestSpiel: Neue Show für Weihnachten und Silvester. Roulette-Menü, neue Gruppenpakete. 2008: Top 100 ❚ 2008: 3 Städte & ihre Top 20 Foodservice-Marken – Betriebeanzahl am 31.12.2008 – Marke Berlin Marke Hamburg* Einwohner in Mio. 3,426 1,773 1 Kamps 108 Kamps 109 2 Aral 59 McDonald’s 41 3 McDonald’s 55 Aral 38 4 SSP 46 Hansebäcker 32 5 Subway 40 Le CroBag 27 6 Burger King 40 Shell 25 7 Ditsch 35 Schweinske 25 8 Le CroBag 31 Joey’s Pizza 23 9 Shell 30 Balzac Coffee 20 10 Total 29 Burger King 19 11 Dunkin’ Donuts 27 Tchibo 18 12 Starbucks 26 Smiley’s 15 13 Call a Pizza 21 Block House 14 14 Janny’s Eis 20 Subway 14 15 Hallo Pizza 18 Nordsee 11 16 Nordsee 15 SSP 11 17 Tchibo 13 Ditsch 11 18 Agip 12 Karstadt 10 19 Segafredo 11 Hallo Pizza 9 20 Karstadt 10 Total 8 Marke München 1,315 Müller-Brot 145 vinzenzmurr 88 McDonald’s 32 Agip 29 Subway 23 Aral 18 Burger King 16 Call a Pizza 16 Rubenbauer 16 Nordsee 11 Starbucks 10 Shell 9 Segafredo 9 Wienerwald 9 Coffee Fellows 9 Käfer 9 Tchibo 8 Pizza Hut 4 KFC 4 Enchilada 4 * ohne von Allwörden (72.750). In Berlin etwa gilt dies nur für Ditsch. Stichwort Subway: Bundesweit kommen auf eine Einheit jetzt 117.666 Bürger (Vorjahr: 152.100). Höchste Dichte in Köln, demgegenüber steht die Hansestadt Hamburg mit der geringsten Penetration. Am besten die Verteilung bei McDonald’s. Bundesweit 61.611 Personen pro Restau- © food-service Marken-Distribution Einmal mehr haben wir an einer Sonderauswertung der Top 100 acht Großstädte darauf abgeklopft, wie dicht die Foodservice-Markennetze jetzt sind. Konkret geht es um Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt/Main, Stuttgart, Düsseldorf und Hannover. Burger King beispielsweise zählte zum 31.12.2008 insgesamt 662 Standorte in Deutschland, davon 37 in Berlin, 18 in Hamburg und 17 in München – und ist so in allen drei MillionenCitys unter den Top-Filialisten der betrachteten Marken. Teilt man jetzt die Einwoh- nerzahlen durch die Anzahl der Stores, entsteht die Kennziffer ‘Anzahl Einwohner pro Store’, (siehe Tabelle Netzdichte in 8 Großstädten). Und da ist Burger King dann in München am höchsten penetriert. Nämlich pro 82.188 Einwohner ein BK-Restaurant (Bundesdurchschnitt Citys und Provinz: 124.059). Interessanterweise präsentieren in dem 8-Städte-Vergleich drei Marken in Düsseldorf ihre höchste Dichte, nämlich Kamps (mit 10.582 Einwohner pro Bäckerladen der Spitzenwert schlechthin), Starbucks (41.571) und Hallo Pizza McDonald’s 64.506 60.750 Netzdichte in 8 Großstädten* 42.683 44.167 140.857 rant und bei den 8 größten Städten des Landes eine Bandbreite von gut 41.000 bis knapp 75.000. Und wieder sei betont: Die Analyse unterstützt die These vom Heimatmarkt. Will heißen, da, wo ein Konzept losläuft, wo in der Regel auch die Zentrale steht, dort wird am stärksten geclustert. Und so sehen die Profile der Großstädte trotz bundesweit präsenter Marken letztlich sehr verschieden aus. Lokale/regionale Spitzenplayer machen das Angebot vielfältiger und bunter. ❚ 36.611 59.100 52.818 57.222 – 11 QSR-Marken in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt/Main, Düsseldorf, Stuttgart, Köln und Hannover – D gesamt Einwohner in Mio. 82,127 Unternehmen McDonald’s 61.611 Kamps 87.649 Burger King 124.059 Subway 117.660 Nordsee 228.131 Ditsch 451.247 Hallo Pizza 503.847 Joey’s Pizza 540.309 Le CroBag 726.788 Starbucks 578.359 Pizza Hut 1.225.776 B 3,426 62.291 31.722 85.650 85.650 228.400 97.886 190.333 685.200 110.516 131.769 571.000 HH 1,773 43.244 16.266 93.316 126.643 161.182 161.182 197.000 77.087 65.667 221.625 295.500 *Stand Ende 2008 / Sonderauswertung Top 100-Befragung Mü Kö F/M. 1,315 0,996 0,659 Anzahl Einwohner pro Store 41.094 45.273 47.071 18.109 329.500 82.188 83.000 82.375 57.174 43.304 109.833 119.545 249.000 109.833 438.333 498.000 329.500 657.500 199.200 1.315.000 332.000 219.667 1.315.000 996.000 164.750 131.500 99.600 50.692 328.750 498.000 329.500 St 0,597 Dü 0,582 Ha 0,518 74.625 23.880 119.400 85.286 199.000 597.000 298.500 298.500 149.250 199.000 52.909 10.582 116.400 52.909 116.400 582.000 72.750 194.000 41.571 582.000 51.800 103.600 51.800 172.667 259.000 518.000 86.333 259.000 518.000 518.000 © food-service Kamps Auf dem Sprung in die Top 100 Eine Anschlussliste mit den Rängen 101 bis 135 (Vj.: 101–127). Gemeinsam offerieren die 35 Namen 4,6 % Umsatzplus (Vj.: 8,5 %). Und natürlich sind einige davon echte Anwärter aufs Spitzenranking. 101. Wolf mit insgesamt 40 Metzgerei-Restaurants bzw. Imbissen. Minus 4,4 % bei leicht verringerter Fläche. Die Firmengruppe generiert insgesamt 325 Mio. €. 102. Ein Schätzwert für die Gastronomie von Roland Mary in Berlin. Sein Imperium umfasst das Restaurant Borchardt (eine Institution in der Berliner Gastro-Szene und Treffpunkt von Politikern, Schauspielern und Wirtschaftsbossen), dann San Nicci, Café am Neuen See und Pan Asia. Seit Ende 2008 neu im Portfolio: das Catering in der O2 Arena. 103. Steigenberger mit seiner Verkehrsgastronomie. Ein Plus von 2,8 % bei weniger Fläche. 104. Hübsch, Koch + Köpke. Deutsche Küche in Hamburg und Braunschweig (Parlament, Ständige Vertretung usw). Ein Plus von 10,4 %. 105. FC Schalke 04. Ein Minus von 6,5 % fürs Stadioncatering in Gelsenkirchen. Weniger Großveranstaltungen/Konzerte. 106. Meyer Catering & Service mit einem Plus von 3,0 %. Meyer versteht sich in Mainhattan als lokale Genuss-Marke – inklusive Einzelhandel eine Größe von 21 Mio. €. „Ein Jahr der Restfreude bei insgesamt gutem Konsumklima. Erst zum Schluss wirklich ungemütlich und voller Absagen im Eventbereich.” 107. Arena Event Gastronomie, Köln. Ein geschätztes Plus von 6,2 %. 10-jähriges Jubiläum. Herausforderung Public Viewing EM 2008: 40.000 Gäste pro Tag. Ausbau der Markenstrategie. 108. Breuninger mit 0,7 % plus auf bestehender Fläche. 109. Broich Premium Catering mit ebenfalls 0,7 % Wachstum. Leitlinie für 2009: „Ich bin Unternehmer, kein Unterlasser.” 110. Hofbräuhaus München. Ein geschätztes Minus von 2,9 %. Täglich im Schnitt 3.000 Gäste, es wurden 2008 14.000 hl Bier ausgeschenkt. Große Umbauaktion abgeschlossen. 111. Farmer’s mit einem Minus von 10,2 %. Unternehmer Marc Manoubi baut Geschäft in Tunesien aus. 112. Dunkin’ Brands mit 18,2 % Umsatzplus bei 4 weiteren Betrieben. 1,8 % mehr in bestehenden Units. Eröffnung von Flagship-Stores in NRW. 113. Porta Gaststätten mit einem geschätzten Plus von 10,3 %. 114. Steinberg. Zwei Münchner Betriebe, der Hofbräukeller und das Hofbräu-Festzelt mit einem Plus von 2,4 %. „Gäste verweilen nicht mehr so lange, Raucher bleiben weg, Nichtraucher kommen neu hinzu.” 115. Häagen-Dazs (General Mills Konzern) mit einem Plus von 1,6 % bei 3 weiteren Betrieben. Neues Ladenbaukonzept wird sehr gut angenommen und landesweit ausgerollt. 116. Rauschenberger: die beiden Stuttgarter Restaurants Cube und Pier 51 sowie Partyservice. Ein Plus von 15,7 %. „Sehr stabiles Geschäft in den Restaurants. Ein Umbau hat für den gewünschten Mehrumsatz gesorgt.” Leitlinie für 2009: „Beschäftige dich in der Krise mehr mit den Chancen als mit den Problemen.” 117. Logos. Ein geschätztes Plus von 3,3 % in der Bochumer Szene-Gastronomie. Wieder zugenommene Gästefrequenz im Bermuda3Eck. 118. Euro Rastpark mit 2,5 % plus bei 1 Neueröffnung. 119. Coyote mit einem Minus von 2,4 %. Das Geschäftsjahr war schwierig, will heißen, Einsparungen bis ins kleinste Detail. 2009: „Konzeptionelle Neuausrichtung.” 2008: Top 101–135 (ante portas) R 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Vj. 94 101 105 97 103 107 104 106 102 100 117 116 111 109 119 113 112 108 110 120 118 114 124 123 122 121 126 127 *Schätzwert Unternehmen Wolf Schinkenpeter, Schwandorf Gast Art (Roland Mary), Berlin Steigenberger, Frankfurt/Main Hübsch, Koch-Köpke, Hamburg FC Schalke 04, Gelsenkirchen Meyer Catering, Frankfurt/Main Arena, Köln Breuninger, Stuttgart Broich, Düsseldorf Hofbräuhaus am Platzl, München Farmer’s, Köln Dunkin’ Brands, Berlin Porta Gaststätten, P. Westfalica Steinberg, München General Mills, Hamburg Rauschenberger, Waiblingen Logos, Bochum Euro Rastpark, Regensburg Coyote, Saarbrücken ROK, München Mongo’s, Essen WestSpiel, Dortmund Gastro & System, München aran, Kolbermoor Stacklies, Hamburg World Coffee, Hamburg Lacino, Hamburg Coffee Fellows, München sfcc, München Gramss, Bamberg Mr. Clou, Hamburg L’Osteria, Nürnberg Sushi Circle, Frankfurt/Main Schärf Coffeeshop, Neusiedl a. S./A R&K, München Kat. Netz QS r FS c VG g FS c EC c FS c EC c HG r EC n FS c FS m QS g HG r FS c QS g FS c FZ c VG n FZ m FS c FS n FS n FS c QS m FS c QS n QS r QS r QS n QS r QS n FS r QS n QS m FS r Umsatz (o. MwSt.) Mio. € zu ‘07 15,1 -4,4 % 15,0* 7,1 % 14,9 2,8 % 14,8 10,4 % 14,5 -6,5 % 13,9 3,0 % 13,8* 6,2 % 13,6 0,7 % 13,5 0,7 % 13,5* -2,9 % 13,2 -10,2 % 13,0 18,2 % 12,9* 10,3 % 12,6 2,4 % 12,6 1,6 % 12,5 15,7 % 12,5* 3,3 % 12,5 2,5 % 12,2 -2,4 % 12,1 -1,6 % 11,5 13,9 % 11,0 0,0 % 10,6 -11,7 % 10,4 15,6 % 10,1 9,8 % 10,0 9,9 % 10,0 0,0 % 9,6 62,7 % 9,6 6,7 % 9,6 1,1 % 9,4 -1,1 % 9,1 7,1 % 9,1 3,4 % 8,7 67,3 % 8,6 1,2 % 416,0 4,6 % Betriebe zu ‘07 40 -2 5 1 16 -2 7 0 2 0 6 0 8 0 7 0 7 0 1 0 7 0 38 4 18 0 2 0 33 3 2 0 15 0 13 1 17 -1 6 1 10 2 9 0 7 -1 19 4 4 0 30 1 70 -3 34 11 22 -1 140 0 26 1 5 0 16 0 68 20 5 0 715 39 © food-service 120. ROK mit einem Minus von 1,6 %. „Erste Kratzer bei den Ergebnissen waren ab Oktober zu spüren. Letztes Quartal war geprägt von Stornos im Veranstaltungsbereich. 2009: Aktiv sein in Sachen Kundenbindung.” 121. Mongo’S. Bei 2 Neueröffnungen 13,9 % Wachstum. 8,9 % plus in bestehenden Betrieben. „Wider Erwarten sehr starkes Jahresendgeschäft. Kostendruck nach wie vor hoch. EM genau wie WM Umsatzvermieser.” Leitlinie für 2009: „Vorjahreszahl erreichen. In der Krise zeigt die Marke ihre Stärke!” Übrigens, 2008 feierte das Konzept seinen 10. Geburtstag. 122. WestSpiel. Eine ±0-Runde. „Preissensible Gäste sowie Rückgänge im Veranstaltungs- und Tagungsbereich.” Leitlinie für 2009: „Kunden begeistern und überraschen. Herzlicher Service sollte Highlight sein.” 123. Gastro & System. Minus 11,7 % bei 1 Unit weniger. „Bestes Geschäftsjahr der letzten Zeit. Verkauf von ‘Bloom’ Ende März – falscher Standort – hat geschmerzt.” Leitlinie für 2009: „Alte Betriebe nicht vernachlässigen, sondern modernisieren. Expansion mit der neuen Marke ‘Ocui’.” 124. aran Brotgenuss & Kaffeekult: mit 4 weiteren Betrieben ein Plus von 15,6 %. 3,0 % plus in bestehenden Units. „Wichtig: Kostenkontrolle. Qualitätsmanagement. Kundenorientierung.” Leitlinie für 2009: „Den Gast glücklich machen.” 125. Stacklies mit 9,8 % plus. „Rauchverbot kostet Geld.” Leitlinie für 2009: „Schlank bleiben. entfallen auf Foodservice – vergleichbar die Werte bei deutschen Einkaufszentren (international deutlich höher). Fullservice-Restauration – 15 Unternehmen, davon 10 Münchner Matadore. 2,0 % plus bei 2,5 % Flächenerweiterung (Vj.: +5,0 % bei über 5 % weniger Betriebsstätten). Schottenhamel zweistellig im Plus, demgegenüber 3 x Minus. Da sich Mövenpick und Block aus diversen Vertriebslinien zusammensetzen, ist die drittgrößte Company des Segments, nämlich Maredo, umsatzstärkste Fullservice-Marke in Deutschland. Neu im Ranking: die Gastronomie von Alfons Schuhbeck in München. Stichwort München: Keine andere Stadt Deutschlands verfügt über solch kraftvolle gastronomische Kaliber. Und das hat mit dem Lebensstil an der Isar, mit dem Oktoberfest, dem wirtschaftlichen Reichtum Konsolidierung. Servicequalität am Gast deutlich erhöhen. Verstärkter Einsatz von regionalen Produkten und Bioware.” 126. World Coffee. Ein Plus von 9,9 % für die Coffeebar-Marke mit jetzt 30 Units (allein 14 Shop-in-Shops in Buchhandlungen). Zu den umsatzstärksten Standorten zählt Hannover Hbf. „2009: Unter anderem Ausweitung der hauseigenen Produktion bei den Sweets. Neuer Claim: Mit Liebe gemacht.” 127. Lacino. Umbranding der früheren Tchibo Mobile abgeschlossen. Umsatztechnisch eine ±0-Runde. Kunden halten die Treue, Tchibo bleibt Kaffeekompetenz-Partner. Erstmals auch feststehende Verkaufseinheiten an Berliner U-Bahnhöfen. 128. Coffee Fellows. Ein Plus von 62,7 % – der zweithöchste Wert in der Anschlussliste. 11 Neueröffnungen. „Umsatzrückgänge in einigen bestehenden Units (Bahnhöfe, Shoppingcenter). Zusammenarbeit mit Dulce (Icecream & Chocolate). Shop-in-Shop-Lösung steigert die Flächenproduktivität. Im Februar 2009 sensationeller Start im neuen Frankfurter Shoppingcenter MyZeil. Zehn weitere Betriebe stehen auf dem Plan. 129. sfcc (San Francisco Coffee Company). Bei 22 Units ein Plus von 6,7 %. 18 Coffeeplaces allein in München. Spitzenbetrieb mit über 1.000 Gästen pro Tag (Odeonsplatz). 10. Geburtstag der Marke. 130. Gramss. 1,1 % plus in 140 BakeryStehcafés. Totalumsatz der Marke: knapp 30 Mio. €. der Metropole und dem Tourismus zu tun. Freizeitgastronomie – 17 Namen in einer fröhlich-bunten Reihe. 5,3 % Wachstum bei 0,8 % mehr Betrieben (Vj.: +7,7 %/ +2,1 %). Viermal zweistelliges Plus – demgegenüber auch viermal Minus. Die Wachstumsstars heißen Gastro & Soul (Cafe Del Sol und Bavaria Alm) sowie Enchilada. Die Kinos deutlich besser als im Vorjahr (gute Filme!) – viele Tests mit neuen Konzepten, hauptsächlich Quickservice, Kaffeebars und Lounges. Die Gruppe wird angeführt durch den Europa-Park, erstmals zusammengefasst Merlin Entertainment (Heide-Park, Soltau; Legoland, Günzburg; Sea Life usw.). In der Freizeitgastronomie rangiert typischerweise das Trinken vor dem Essen, die soziale Komponente vor dem kulinarischen Anspruch. 131. Mr. Clou. Ein Minus von 1,1 %, 2 Neueröffnungen, 2 Umbauten und 1 Schließung. 8 Stores in Hamburg. 2009 fünf geplante Neueröffnungen. 132. L’Osteria. 7,1 % plus auf bestehender Fläche. Erste Freestander-Version der Pizza- & Pasta-Formel in Augsburg eröffnet. Inklusive Grundstück 3,2 Mio. € Investitionen. Erwartete Nettoerlöse im ersten Geschäftsjahr: 2,2 Mio. € – konservativ gerechnet. Konzept entstand vor zehn Jahren in Nürnberg, Mitte 2009 erster Franchisebetrieb in Neumarkt in der Oberpfalz. 133. Sushi Circle. 3,4 % Umsatzplus auf bestehender Fläche. 5 Units in Berlin. 2 Neuplanungen für 2009. 134. Schärf Coffeeshop mit 68 Units in Deutschland. 67,3 % Umsatzplus – der höchste Wert in der Anschlussliste. 20 Neueröffnungen des österreichischen Konzepts im deutschen Markt. Größter Franchisepartner mit über 20 Units ist DLIS in Chemnitz, es folgen die Bäcker Bolten in Duisburg und Pappert in Fulda. Weltweit knapp 200 Standorte. 135. R&K Gastronomie. Das Münchner Unternehmen präsentiert 1,2 % plus (nach 107,3 % Mehrerlösen im Vorjahr). „Durch restriktiven Nichtraucherschutz in Bayern deutlich kürzere Verweildauer – Problem der Zusatzverkäufe und des 2. und 3. Getränks.” Leitlinie für 2009: „Rezession im eigenen Unternehmen nicht zulassen, sowohl gedanklich als auch operativ.” Es geht bei R&K um Wirtshäuser, Cafés und Kantinen. Event-Catering (inklusive Messe- und Sport-Catering) – diskontinuierliches Geschäft als Hauptmerkmal. 12 Namen gestalten dieses Feld, von Käfer über Eurest Sports & Food bis Capital Catering. 0,7 % Umsatzminus bei 1,6 % Flächenwachstum (Vj.: -1,2 % bei 2,8 % Flächenerweiterung). Das Jahr lief unter Erwartungen aus, die Hälfte der Namen mit rückläufigen Kurven. Der Knackpunkt heißt Geschäftsnachfrage (z.B. signifikant weniger Weihnachtsfeiern). Wachstumsstar in diesem Segment ist Capital Catering (Berliner Messetochter) mit bestem Geschäftsjahr seit Bestehen der Gesellschaft. Neu im Ranking: Palazzo Dinnershows mit sechs deutschen Standorten. Text: Gretel Weiß Recherche/Dokumentation: Christine Häuser & Jutta Leopolder food service 04/2009 ❚ 15 ❚ Editorial Gretel Weiß Tagen ebenso viel über Abhängigkeiten. Der einzelne Mensch, das einzelne Unternehmen, der einzelne Wirtschaftszweig lebt immer weniger auf einer örtlichen Insel. Und auch das gilt: Branchenkonjunktur ist nicht automatisch gleich Firmenkonjunktur. Unter den gegebenen Umständen kann sogar eine Quickservice-Marke zweistellig durchhängen und ein FullserviceAnbieter tolle Pluszahlen in seine Kassen holen. Nämlich dann, wenn sich die unternehmerische Performance dem Markttrend entzieht. Überhaupt heißt es jetzt, seine Stärken hochgradig im Kontext und weniger isoliert zu sehen. Die richtige Richtung, präzise und schnell – das sind Schlüssel für große und kleine Erfolge in Krisenzeiten. Dann, wenn man sich entscheiden muss, wie es weitergehen soll, weil’s so wie bisher nicht mehr (ausreichend) funktioniert. Größtes Potenzial? Gute Beziehungen! 3,1 % weniger Ausgaben für privaten Außer-Haus-Konsum im 1. Quartal 2009 (ohne 29.02. & Ostern wieder im April) – die schlechteste Entwicklung in Deutschland seit exakt 25 Quartalen. Nur 0,8 % weniger im QuickserviceMarkt, doch 4,6 % Einbußen bei Fullservice-Gastronomie – stets bezogen auf denselben Vorjahreszeitraum. Die Zahlen führen schnurstracks zu der Frage: Wie krisenresistent ist unsere Branche? Wo muss man sie im Spektrum aller relevanten Wirtschaftszweige einer Volkswirtschaft einordnen? Gelehrt hat uns die Vergangenheit Folgendes: Gemessen an Artikeln wie Automobilen, Möbeln oder Mode verhält sich die Nachfrage nach Food und Foodservice bei Konjunkturschwankungen auffallend stabil. Essen und Trinken gelten weltweit als ziemlich rezessionsresistente Märkte. Aber natürlich, Immunität gibt’s nicht. Positives wie negatives Klima treffen die Gastronomie stets schnell, doch bleiben die Schwankungen deutlich kleiner als in vielen anderen Märkten. Die Hotellerie etwa schwingt signifikant stärker mit, wird in der Krise verzichtbarer. Von neuen Schuhen und Handtaschen ganz zu schweigen. Klopft man jetzt das Spektrum der gastronomischen Teilmärkte auf konjunkturelle Feinfühligkeit ab, gilt: Am einen Pol Quickservice – Bakery-Cafés, Hamburger-Restaurants, Pizza Delivery, ..., Imbiss. Ein robustes Marktsegment, mit seinen Leistungen fest verankert im täglichen Leben der Menschen. Hier, bei seinen 5 €-Alltagsausgaben, verhält sich der Verbraucher ziemlich konstant. Ja, Quickservice kann in der Krise sogar profitieren. Und zwar vom sogenannten ‘down trading’. Will heißen, statt Fullservice Fast Casual bzw. statt Fast Casual Fast Food. Frequenzverlagerung hin zu den preiswerteren Konzepten – statt Verzicht. Am anderen Pol: Wie erwartet, Fine Dining und Event Catering. Hochgradig konjunktursensibel, dünnhäutig. Stets voll rauf und runter mit den Vorzeichen der Wirtschaft. Hier dominiert Geschäftsnachfrage, und die ist in Abschwungphasen so viel schneller flüchtig als der private Konsum. Alle Welt philosophiert über Vernetzung. Doch wir lernen in diesen 16 ❚ food-service 05/2009 Ja, unsere aktuelle Zeit ist ausgesprochen anspruchsvoll. Noch mehr als in den letzten Jahren entscheidet sich der Wettbewerb bei den Preisen (Frequenz!). Dabei ist es längst nicht so, dass die Bürger dieser Republik, sprich unsere Gäste, kein Geld mehr ausgeben. Nur überlegen sie stärker als bislang wofür. In schwierigen Jahren steigt – parallel zum Monetären – der Anspruch der Menschen an persönliche Ansprache, Wertigkeit der Produkte und sinnliche Anmutung. Sehen, riechen, hören, schmecken, fühlen. Wie man etwas sagt, ist in der Krise extrem entscheidend – neben dem Was. Will heißen, dass die klassischen weichen Faktoren der Gastronomie jetzt heftig gebraucht werden. Substanzielle Parameter wie soziale Kontakte gewinnen immens an Bedeutung. Die Menschen suchen Nähe und Wärme und Zuneigung. Und damit sind wir sofort bei den Chancen unseres Geschäfts: Ja, herzliche Dienstleistung wird jetzt zum Bindungsfaktor schlechthin. Wenn die täglichen Nachrichten von Horrormeldungen okkupiert sind, ist es trotzdem so, dass kein Mensch immer im Jammertal leben will. Heißt für Mode, nicht in Sack und Asche gehen. Heißt für Gastronomie, von wegen kompletter Verzicht. Kleine Vergnügen bekommen, wenn so manches aus dem Ruder läuft, überproportionale Bedeutung. Für 2009+ gilt: Die Klugen haben vor allem anderen ihre Kunden, ihre Gäste im Auge – mehr noch als die Ware, die sie verkaufen. Gästebindung und Gästeloyalität bekommen oberste Priorität. Sprich, das größte Potenzial liegt in guten Beziehungen. Stoppen Blitz und Donner in der Weltwirtschaft Investitionen, Innovation und Expansion? Nein! Allein Schwerpunkte, Tempo und Richtung ändern sich. Wir brauchen jetzt Anpassungs-Intelligenz und maximale Flexibilität. Gastronomie, das ist für Abermillionen Menschen Lebenskraft, Lebensart und Lebenswert (Motto im Café Future.live 2009). Gastgeber zu sein, heißt, Lebensfreude zu verkaufen – der schönste Job der Welt. Let’s do it – nicht nur, aber auch, weil es definitiv anti Krise wirkt.