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Lünendonk®-Liste 2016: Die 25 führenden Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs-Unternehmen in Deutschland Unternehmen Umsatz in Mio. Euro Interne Mitarbeiter Zeitarbeitnehmer 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, Eschborn 1) 1.969,6 1.949,3 2.600 2.700 54.400 55.000 2 Adecco Germany Holding SA & Co. KG, Düsseldorf 2) 1.649,4 1.629,3 2.200 2.316 38.700 37.300 3 ManpowerGroup Germany, Eschborn 3) 775,0 593,4 1.503 1.152 24.210 19.958 4 Persona Service AG & Co. KG, Lüdenscheid 758,0 709,5 1.850 1.870 19.000 18.500 1 5 I.K. Hofmann GmbH, Nürnberg 568,0 578,0 521 508 16.600 17.114 6 Autovision Zeitarbeit GmbH & Co. OHG, Wolfsburg 561,0 618,0 165 180 10.300 11.200 7 Dekra Arbeit GmbH, Stuttgart 333,0 318,0 427 433 9.498 8.743 8 Orizon GmbH, Augsburg 265,8 261,6 416 417 6.801 7.139 9 ZAG Zeitarbeits-Gesellschaft GmbH, Hannover 265,0 270,0 680 620 10.000 10.000 10 TimePartner Service GmbH, Hamburg 260,0 232,3 372 370 7.300 6.550 11 USG People Germany, München 232,6 225,9 533 575 7.529 7.418 12 Piening GmbH, Bielefeld 212,0 200,4 371 368 6.384 6.249 13 Tempton Holding GmbH, Essen 194,3 187,7 369 427 4.841 5.350 14 Hays Temp GmbH, Düsseldorf 4) 190,0 176,0 283 277 2.500 2.400 15 Amadeus-FiRe AG, Frankfurt am Main 169,7 161,1 419 407 2.288 2.285 16 Job AG Personaldienstleistungen AG, Fulda 166,7 160,7 310 319 4.849 4.768 17 Runtime Services GmbH (Topp Holdings GmbH), Bremen 154,7 144,2 212 196 4.550 4.250 18 Trenkwalder Personaldienste Deutschland, München 142,0 144,0 200 230 3.700 4.000 19 Arwa Personaldienstleistungen GmbH, Nieder-Olm 140,0 124,7 450 400 4.000 3.500 20 Partner Holding GmbH & Co. KG, Bremen 127,5 115,5 310 268 3.800 3.700 21 DB Zeitarbeit GmbH, Berlin 117,5 109,0 139 132 2.359 2.243 22 Iperdi Deutschland, Weinheim 110,4 103,6 200 190 3.750 3.500 23 Start NRW GmbH, Duisburg 104,0 108,0 176 184 2.550 2.500 24 Argo AG, Hamburg 102,8 100,7 225 230 2.921 2.800 25 Office-People Personalmanagement GmbH, Beckum 101,0 77,8 200 184 3.550 2.472 1) 2) 3) 4) Die Rangfolge der Übersicht basiert auf kontrollierten Selbstauskünften der Unternehmen und Schätzungen der Lünendonk GmbH über in Deutschland bilanzierte/erwirtschaftete Umsätze. COPYRIGHT: Lünendonk GmbH, Mindelheim 2016 - Stand 17.05.2016 (Keine Gewähr für Firmenangaben) Umsätze einschließlich Gulp, Randstad Financial Services, Randstad Outsourcing, Randstad Professionals, Randstad Sourceright und Tempo-Team Personaldienstleistungen. Umsätze der Adecco-Gruppen-Unternehmen 2015: Adecco Personaldienstleistungen GmbH: 527,3 Mio. €, DIS AG: 484,2 Mio. €, Tuja Gruppe: 637,9 Mio. € Inklusive anteiliger Umsätze der 7S Group. Übernahme durch Manpower erfolgte im Juni 2015. Hays Temp GmbH ist eine auf Zeitarbeit fokussierte Tochtergesellschaft der Hays Holding GmbH. Anmerkung des Analysten-Teams: Aufgrund fehlender öffentlich zugänglicher Finanzdaten wird die Robert Half Deutschland GmbH & Co. KG nicht berücksichtigt. PRESSE-INFORMATION ZA-17-05-16 LÜNENDONK®-LISTE 2016 „FÜHRENDE ZEITARBEITS- UND PERSONALDIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND“ Top 25 erwarten für 2016 nur minimales Wachstum Umsatz der Top 25 steigt 2015 um 4,8 Prozent Anbieter sehen Arbeitsplätze bedroht durch Regulierung Mindelheim, 17. Mai 2016. – Die 25 führenden Anbieter von Zeitarbeitsund Personaldienstleistungen in Deutschland erwarten für das Jahr 2016 nur ein minimales Marktwachstum von 2,9 Prozent. Damit würde die Zahl an Zeitarbeitnehmern in Deutschland stagnieren. Im Jahr 2015 konnten die 25 nach Inlandsumsatz führenden Zeitarbeitsunternehmen ihre Umsätze trotz hoher Übernahmequoten durchschnittlich um 4,8 Prozent steigern. Das zeigt die aktuelle Lünendonk®-Liste 2016 „Führende Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs-Unternehmen in Deutschland“ des Marktforschungsunternehmens Lünendonk, Mindelheim. Dabei blieb das anorganische Wachstum durch die Übernahme der 7S-Gruppe von Manpower außer Betracht. Die Zahl der Zeitarbeitnehmer in Deutschland stieg nach Schätzungen von Lünendonk im Jahr 2015 um 3,5 Prozent auf durchschnittlich mehr als 930.000. Dabei wurde die durch die veränderte amtliche Erhebungsmethode höhere Zeitarbeitnehmerstatistik berücksichtigt. „Die Entwicklung bei den Top 25 war im Jahr 2015 sehr unterschiedlich, fünf Unternehmen mussten sogar Umsatzrückgänge verkraften“, erläutert Hartmut Lüerßen, Partner von 1 Lünendonk, die Branchenentwicklung. „Das Marktumfeld ist geprägt durch Unsicherheit und einen engen Kandidatenmarkt.“ Geplante Regulierung bedroht Arbeitsplätze in der Zeitarbeit Etwa 70 Prozent der führenden Personaldienstleister in Deutschland rechnen damit, dass die geplante Regulierung der Zeitarbeit Arbeitsplätze bedroht. Ein wesentlicher Kritikpunkt ist dabei die Unsicherheit, auf welcher Basis Equal Pay nach neun Monaten berechnet werden soll und wie sich die durchschnittlichen Einsatzzeiten entwickeln. „Hier empfiehlt sich eine Orientierung anhand der Lohn-Berechnungsgrundlagen der Branchenzuschlagstarife“, sagt Lüerßen. „Wenn Unsicherheit durch Definitionsunschärfen oder hohe zusätzliche Komplexität zu einem Nachfragerückgang führen, gehen die führenden Anbieter davon aus, dass Zeitarbeitnehmer durch die Regulierung in die Arbeitslosigkeit gedrängt werden.“ Veränderung der Schätzgrundlagen für das Marktvolumen durch Umstellung der amtlichen Erhebungsstatistik für Zeitarbeitnehmer Zum Jahresende 2015 hat die Bundesagentur für Arbeit die Erhebungsmethodik für die Ermittlung der Zahl der Zeitarbeitnehmer in Deutschland verändert und die offiziellen Zeitarbeitnehmerzahlen rückwirkend bis 2013 neu berechnet. Durch diese Veränderungen kommt es zu höheren Zeitarbeitnehmerzahlen in der offiziellen Statistik. In diesem Zusammenhang hat Lünendonk auf Basis neuer Marktinformationen und Benchmarkdaten die Methodik zur Schätzung des Marktvolumens ebenfalls angepasst. Das Marktvolumen für Zeitarbeit in Deutschland im Jahr 2013 wurde daher neu berechnet mit 25,7 Milliarden Euro. Das Marktwachstum im Jahr 2014 lag demnach bei 8,9 Prozent (Marktvolumen 2014: 28,0 Milliarden Euro), die Zahl der Zeitarbeitnehmer stieg in dem Zeitraum auf 2 Basis der neuen BA-Statistik um 3,9 Prozent auf durchschnittlich 899.292 Zeitarbeitnehmer. Hier wirkt sich die Veränderung der Basiszahlen der Bundesagentur für Arbeit noch mit einem Effekt von 1,2 Prozentpunkten gegenüber dem ursprünglich geschätzten Marktwachstum für 2014 (7,7 Prozent) aus. Im Jahr 2015 stieg das Marktvolumen nach Schätzungen von Lünendonk um 6,4 Prozent auf 29,8 Milliarden Euro. Zur aktuellen Lünendonk®-Studie Die detaillierte Lünendonk®-Studie 2016 „Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs-Unternehmen in Deutschland“ auf Basis der Befragung über Strukturen, Strategien, Planungen und Restriktionen der 25 führenden und 29 weiterer mittelgroßer und kleinerer Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs-Unternehmen in Deutschland ist ab Ende Juni zum Preis von 1.800,- Euro (PDF-Datei) verfügbar. Sie kann ab sofort bei Lünendonk unter www.luenendonk-shop.de bestellt werden. Die Lünendonk®-Studien und Publikationen gehören als Teil des Leistungsportfolios der Lünendonk GmbH zum „Strategic Data Research“ (SDR). In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio-Elementen „Strategic Roadmap Requirements“ (SRR) und „Strategic Transformation Services“ (STS) ist Lünendonk in der Lage, ihre Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen. 3 Das Unternehmen Die Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und Kommunikation (Mindelheim), untersucht und berät europaweit Unternehmen aus der Informationstechnik-, Beratungs- und Dienstleistungs-Branche. Mit dem Konzept Kompetenz3 bietet Lünendonk unabhängige Marktforschung, Marktanalyse und Marktberatung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut die seit 1983 als Marktbarometer geltenden „Lünendonk®-Listen und -Studien“ sowie das gesamte Marktbeobachtungsprogramm. Weitere Informationen Lünendonk GmbH – Gesellschaft für Information und Kommunikation Hartmut Lüerßen Partner Telefon: +49 8261 73140-0 E-Mail: [email protected] Sprockamp Werbung und PR Eva Sprockamp PR-Beraterin Telefon: +49 8247 30835 E-Mail: [email protected] Lünendonk GmbH Gesellschaft für Information und Kommunikation Maximilianstraße 40, D-87719 Mindelheim Telefon: +49 8261 73140-0 Telefax: +49 8261 73140-66 Homepage: http://www.luenendonk.de Sprockamp Werbung und PR St.-Anna-Str. 26, 86825 Bad Wörishofen Telefon: +49 8247 30835 Telefax: +49 8247 3083-65 Homepage: http://www.sprockamp.de Diese Presseinformation und die Liste finden Sie im Internet unter: http://www.luenendonk.de/presse 4