PDF, 3MB - Exportinitiative Energieeffizienz
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ZIELMARKTANALYSE MIT PROFILEN DER MARKTAKTEURE Energieeffizienz in der Industrie (mit Schwerpunkt auf der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie) Kroatien 2015 www.efficiency-from-germany.info Herausgeber Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer Strojarska cesta 22/11, HR-10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6311 600 Fax: +385 (0)1 6311 630 E-Mail: [email protected] Internet: http://kroatien.ahk.de Stand Juni 2015 Gestaltung und Produktion Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer Bildnachweis Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer (soweit nicht anders angegeben) Redaktion Klaudia Oršanić-Furlan, Daniela Buntak, Karin Cikron Disclaimer Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. Inhalt I. EINLEITUNG ............................................................................................................................................................................ 1 II. ZUSAMMENFASSUNG .......................................................................................................................................................... 2 III. ZIELMARKT ALLGEMEIN ................................................................................................................................................... 3 1. Länderprofil Kroatien ........................................................................................................................................................... 3 1.1. Politischer Hintergrund ................................................................................................................................................. 3 1.2. Wirtschaft, Struktur und Entwicklung ......................................................................................................................... 3 1.3. Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland ...................................................................................................................... 7 1.4. Investitionsklima und -Förderung ................................................................................................................................ 8 2. Energiemarkt Kroatien ........................................................................................................................................................ 9 2.1. Erzeugung von Primärenergie ....................................................................................................................................... 9 2.2. Struktur des Primärenergieverbrauchs .......................................................................................................................10 2.3. Struktur des Endenergieverbrauchs ............................................................................................................................ 13 2.4. Stromerzeugung und –verbrauch ................................................................................................................................ 15 2.5. Wärmeerzeugung und –verbrauch ............................................................................................................................. 20 2.6. Energiepreise ............................................................................................................................................................... 23 2.6.1. Strompreise ........................................................................................................................................................... 23 2.6.2. Wärmepreise ......................................................................................................................................................... 24 2.7. Energiepolitische Rahmenbedingungen .................................................................................................................... 25 2.8. Gesetzliche Rahmenbedingungen .............................................................................................................................. 29 2.9. Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt ............................................................................................................. 32 IV. ENERGIEEFFIZIENZ IN KROATIEN ................................................................................................................................ 35 1. Energieeffizienz in der Industrie........................................................................................................................................ 35 1.1. Entwicklung des Energiebedarfs der Industriesektoren (Branchen, Energieträger, Energieintensität) ................. 35 1.2. Analyse der Lage in industriellen und gewerblichen Gebäuden ............................................................................... 40 1.3. Überblick – Investitionsprogramme und Entwicklungstrends ................................................................................. 42 1.3.1. Dritter Nationaler Aktionsplan für Energieeffizienz für den Zeitraum von 2014 bis 2016 ............................... 42 1.3.2. Progamm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014 bis 2020 ........................................................................................................................................................................... 44 1.4. Schwerpunktsektoren Industrie ...................................................................................................................................47 1.4.1. Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ..............................................................................................................47 1.4.2. Holzindustrie......................................................................................................................................................... 52 1.4.3. Chemie- und Pharmaindustrie ............................................................................................................................. 54 1.4.4. Metallverarbeitung und Maschinenbau................................................................................................................ 57 1.5. Energieeffizienzmaßnahmen in der kroatischen Industrie ....................................................................................... 60 1.5.1. Beispiele durchgeführter Maßnahmen und Projekte .......................................................................................... 60 1.5.2. Entwicklungsrichtungen, geplante Projekte und Maßnahmen ........................................................................... 61 2. Gesetzliche Rahmenbedingungen für Energieeffizienz .................................................................................................... 65 2.1. Gesetzliche Grundlagen, Standards, Normen und Zertifizierung ............................................................................. 65 2.2. Öffentliches Vergabeverfahren und Ausschreibungen .............................................................................................. 68 2.3. Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme ............................................................................................... 68 2.3.1. Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz ................................................................................................... 69 2.3.2. Kroatische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (HBOR) ......................................................................... 70 2.3.3. Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) ....................................................................... 70 2.3.4. Förderung durch die Europäische Union............................................................................................................ 70 2.3.5. HEP-ESCO d.o.o. (HEP-Gruppe) ......................................................................................................................... 71 2.3.6. Regionale Energieagenturen .................................................................................................................................72 2.3.7. Motor Challenge Programm (MPC) der Europäischen Kommission..................................................................72 V. MARKTSTRUKTUR UND MARKTCHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN .......................................................73 1. Marktstruktur und Marktattraktivität für Energieeffizienzmaßnahmen in der Industrie ..............................................73 2. Marktbarrieren und –Hemmnisse im Bereich Industrieeffizienz ....................................................................................74 3. Wettbewerbssituation und Markt- und Absatzpotenziale für deutsche Unternehmen ...................................................76 3.1. Technische Energiedienstleistungen (Elektroingenieursdienstleistungen, Projektentwicklung und Beratung) ....76 3.2. Industriebeleuchtungssysteme .................................................................................................................................... 77 3.3. Gebäudetechnik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Drucklufttechnologie, elektrische Antriebstechnik, Pumpensysteme .................................................................................................................................................................. 78 3.4. Kraft-Wärme-Kopplung (BHKWs, Abwärmenutzung, Prozesswärmebereitstellung) ............................................ 78 3.5. Klima- & Heiztechnik: Lüftungs- und Kühlsysteme, Brennwerttechnologien, Solarthermie, Geothermie, Biomasse ............................................................................................................................................................................. 78 3.6. Wärmedämmung und Gebäudetechnik ......................................................................................................................79 4. Chancen und Risiken für eine Markterschließung im Bereich industrieller Energieeffizienz ....................................... 80 5. Vertriebs- und Projektvergabestrukturen .......................................................................................................................... 81 6. Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen für einen Markteinstieg............................................................. 82 VI. ZIELGRUPPENANALYSE ................................................................................................................................................... 84 1. Profile Marktakteure .......................................................................................................................................................... 84 1.1. Unternehmen/Anbieter/Potenzielle Partner im Bereich Industrieeffizienz ............................................................. 84 1.1.1. Technische Energiedienstleistungen (Elektroingenieursdienstleistungen, Projektentwicklung und Beratung) ......................................................................................................................................................................................... 84 1.1.2. Industriebeleuchtungssysteme ............................................................................................................................. 86 1.1.3. Gebäudetechnik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Drucklufttechnologie, elektrische Antriebstechnik, Pumpensysteme .............................................................................................................................................................. 87 1.1.4. Kraft-Wärme-Kopplung (BHKWs, Abwärmenutzung, Prozesswärmebereitstellung) ...................................... 88 1.1.5. Heiztechnik, Klima- und Kühltechnik, Lüftungstechnik ..................................................................................... 90 1.1.6. Wärmedämmung und Gebäudetechnik ............................................................................................................... 95 1.1.7. Brennwerttechnologien ......................................................................................................................................... 99 1.1.8. Bau- und Planungsunternehmen ......................................................................................................................... 99 1.2. Administrative Instanzen und politische Institutionen ............................................................................................102 1.3. Standortagenturen, Beratungsunternehmen, sonstige Multiplikatoren..................................................................106 2. Sonstiges ............................................................................................................................................................................ 107 2.1. Fachzeitschriften und Portale .................................................................................................................................... 107 VII. SCHLUSSBETRACHTUNG...............................................................................................................................................109 VIII. TABELLENVERZEICHNIS ............................................................................................................................................. 110 IX. BILDVERZEICHNIS ............................................................................................................................................................ 111 X. QUELLENVERZEICHNIS ................................................................................................................................................... 112 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ I. EINLEITUNG Die vorliegende Zielmarktanalyse stellt die Ausgangslage im Bereich Energieeffizienz in der kroatischen Industrie mit Schwerpunkt auf der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie und die vorherrschenden Rahmenbedingungen zur Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Industrieeffizienz in Kroatien dar. Ziel dieser im Rahmen der Exportinitiative Energieeffizienz des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erstellten Zielmarktanalyse ist es, eine Grundlage für die Bearbeitung dieses sich in Kroatien dynamisch entwickelnden Marktes zu vermitteln, woraus dann folgende Schritte für einen möglichen Markteinstieg abgeleitet werden können. Im Rahmen der Zielmarktanalyse ist neben der Darstellung der allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Kroatien eine detaillierte Analyse des kroatischen Energiemarktes (einschl. Energiepreise) sowie der Ausgangslage im Bereich Industrieeffizienz, der energiepolitischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten, Marktbarrieren und Marktchancen sowie einem Überblick über Schwerpunktsektoren der kroatischen Industrie mit Schwerpunkt auf der kroatischen Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie enthalten. Die Marktanalyse wird durch eine Darstellung der Vertriebs- und Projektvergabestrukturen, Handlungsempfehlungen für einen Markteinstieg für deutsche Unternehmen sowie eine umfangreiche Zielgruppenanalyse (Kontaktverzeichnis) relevanter Unternehmen der einzelnen Marktsegmente (samt Kurzprofil), administrativer Instanzen und politischen Institutionen, Forschungseinrichtungen, Verbänden, Messen und Fachzeitschriften abgerundet. Grundlage für die Erstellung der Zielmarktanalyse waren neben einer umfassenden Analyse von Statistiken und vorliegenden Untersuchungen telefonische und persönliche Gespräche mit Branchenvertretern sowie Entscheidungsträgern aus den relevanten Behörden, Institutionen und Verbänden. 1 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ II. ZUSAMMENFASSUNG Das Thema Energieeffizienz spielt in der Energiepolitik Kroatiens eine wichtige Rolle. Die formellen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Steigerung der Energieeffizienz und die Förderung erneuerbarer Energien wurden z.T. bereits im Vorfeld des EU-Beitritts geschaffen und an die gültigen Standards der EU angepasst. Bereits im Zuge der Beitrittsverhandlungen hat Kroatien die EU-Klimaschutzziele bis 2020 übernommen. Demnach sollen die Treibhausgasemissionen um 20% (bezogen auf 1990) reduziert, der Anteil erneuerbarer Energieträger auf 20 % des Bruttoendenergieverbrauchs erhöht und die Energieeffizienz um 20% gesteigert werden. Angelehnt an die Vorgaben europäischer Richtlinien wurden entsprechende Energieeffizienz-Aktionspläne und nationale Programme für energetische Gebäudesanierungen im öffentlichen und Industriesektor sowie den Haushalten und dem Dienstleistungssektor erlassen. Einen wichtigen Faktor der kroatischen Wirtschaftspolitik stellt die Steigerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie dar. Diese sieht sich seit EU-Beitritt verstärktem Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Der Nachholbedarf vor allem bei Effizienzmaßnahmen und Modernisierungsinvestition ist relativ hoch. Die Entwicklung und Stärkung der kroatischen Industrie ist verbunden mit Investitionen in moderne Technologien, der Erhöhung der Leistungsfähigkeit und der Produktivität sowie die kontinuierliche Einführung neuer Produkte bzw. der Auweitung des Sortiments und Qualitätszertifizierungen. Richtungsweisend im Bereich Umweltschutz (und damit verbunden mit Maßnahmen zur Effizienzsteigerung) ist für Kroatien u.a. die Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie), wonach bis zum 1. Januar 2017 rund 200 kroatische Industriebetriebe (vor allem der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Leder- und Textilindustrie, Holzverarbeitung, Pharma- und Chemieindustrie, Metallverarbeitung) in Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden sowie auch von Abfall investieren müssen. Dafür stehen Kroatien umfangreiche Mittel aus Kohäsions- und Strukturfonds zur Verfügung.1 Zahlreiche Industriebetriebe haben bereits erfolgreich verschiedene Maßnahmen durchgeführt, andere Projekte befinden sich noch in Planung und sollen mittelfristig umgesetzt werden. Dazu können Förder- und Finanzierungsprogramme nationaler und internationaler Institutionen zur Verfügung, z.B. durch den Kroatischen Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz, die Kroatische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Strukturhilfen und Kohäsions- und Regionalfonds der Europäischen Union, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie die regionalen Energieagenturen. 1 Pressemeldung: „In den nächsten drei Jahren müssen 200 kroatische Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit nach ökologischen Standards ausrichten“ (U iduće tri godine 200 hrvatskih tvrtki mora uskladiti poslovanje s ekološkim standardima), Tageszeitung Glas Slavonije, 05.03.2014, unter http://www.glas-slavonije.hr/228058/7/U-iduce-tri-godine-200-hrvatskih-tvrtki-mora-uskladiti-poslovanje-s-ekoloskimstandardima, abgerufen am 02.07.2015 2 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ III. ZIELMARKT ALLGEMEIN 1. Länderprofil Kroatien 1.1. Politischer Hintergrund Die Republik Kroatien ist seit der Unabhängigkeitserklärung vom 25. Juni 1991 eine parlamentarische Demokratie mit einem Einkammerparlament. Die demokratischen Strukturen entsprechen den Kopenhagener Kriterien der Europäischen Union. Träger der gesetzgebenden Gewalt und Vertretungsorgan der Bürger ist das kroatische Parlament (Hrvatski Sabor). Seit den letzten Parlamentswahlen im Dezember 2011 wird die kroatische Regierung von einem von der Sozialdemokratischen Partei angeführten Mitte-Links-Parteibündnis unter der Führung von Premierminister Zoran Milanović gebildet. Beim zweiten Wahlgang der kroatischen Präsidentschaftswahlen am 11. Januar 2015 wurde die frühere Außenministerin und zuletzt als stellvertretende Generalsekretärin für Öffentlichkeitsarbeit der NATO in Brüssel tätige Kolinda GrabarKitarović als erste Frau zur Staatspräsidentin Kroatiens gewählt. Mit einem sehr knappen Wahlvorsprung hat damit die nationalkonservative Grabar-Kitarović den bisherigen Staatspräsidenten Ivo Josipović abgelöst. Die kommenden Parlamentswahlen finden voraussichtlich im Dezember 2015 statt. Kroatien gehört seit dem 1. Juli 2013 der Europäischen Union an. Die Integration in die euroatlantischen Strukturen durch den Beitritt zur Europäischen Union und zur NATO gehörte seit dem Jahr 2000 zu einem der wichtigsten Ziele der kroatischen Außen- und Wirtschaftspolitik. Ein Teilziel wurde mit der Aufnahme Kroatiens in die NATO bereits am 1. April 2009 erfüllt. Im Jahr 2005 wurden die EU-Beitrittsverhandlungen eröffnet. Kroatien hat am 9. Dezember 2011 den Beitrittsvertrag mit der EU unterschrieben und am 22. Januar 2012 die Volksabstimmung durchgeführt, in der 66% der Wahlbeteiligten für den EU-Beitritt gestimmt haben. Nach den positiv verlaufenden Ratifizierungsprozessen in den 27 EU-Mitgliedsländern und des Monitoring-Prozesses ist Kroatien am 1. Juli 2013 der EU als 28. Mitgliedsstaat beigetreten. Es ist zu erwarten, dass durch die Übernahme des EU-Acquis deutliche Verbesserungen für das Investitionsund Geschäftsklima einsetzen. Für Unternehmen beider Länder ergeben sich daraus neue Geschäftschancen. 1.2. Wirtschaft, Struktur und Entwicklung Die Republik Kroatien befindet sich geografisch betrachtet zwischen Mittel- und Südosteuropa und grenzt im Nordwesten an Slowenien, im Norden an Ungarn, im Nordosten an Serbien, im Osten an Bosnien und Herzegowina und im Südosten an Montenegro. Die Landesfläche beträgt insgesamt 88.073 km2, wovon 56.594 km2 auf Land- und 31.479 km2 auf Seeterritorium entfallen.2 Das Land lässt sich in drei Landschaftszonen einteilen, die sich in den Klimaverhältnissen und teilweise in der Kultur und Lebensweise der Menschen widerspiegeln: die Pannonische Tiefebene, die Dinarische Gebirgsregion und die adriatische Küstenregion. Hauptstadt und Regierungssitz ist die Stadt Zagreb. Die Amtssprache in Kroatien ist Kroatisch. Daneben werden in Gebieten mit starken ethnischen Minderheiten (vor allem in den jeweiligen Grenzgebieten) Serbisch, Italienisch, oder Ungarisch gesprochen. Kroatien ist in 20 Gespanschaften und die Hauptstadt Zagreb, die selbst die Kompetenzen einer Gespanschaft hat, gegliedert. 2 Kroatisches Statistikamt (Državni zavod za statistiku): “Statistical Yearbook of the Republic of Croatia 2014” (Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2014), Zagreb, Dezember 2014, Rubrik “Released Data > All publications > Statistical yearbook”, unter www.dzs.hr, abgerufen am 06.05.2015 3 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Aufgrund seiner geografisch günstigen Lage am Schnittpunkt der paneuropäischen Verkehrskorridore X und V und seiner mit Ausnahme des Schienenverkehrs sehr gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur eignet sich Kroatien sehr gut als Anbindung und Logistikzentrum für die mittel- und osteuropäischen Länder über die Adria zum Mittelmeer. Abbildung 1: Landkarte Kroatien (Übersichtskarte) Quelle: Webseite „Weltkarte.com – Online-Landkarten und Stadtpläne“, unter http://www.weltkarte.com/europa/kroatien/uebersichtskartebalkan.htm, abgerufen am 06.05.2015 Aktuelle Prognosen und Zahlen zeigen, dass sich EU-Neuling Kroatien nach langjähriger Rezession nun langsam erholt: Erste Anzeichen einer Verbesserung der Wirtschaftslage hat die kroatische Zentralbank schon Ende 2014 erkannt, diese sollen aber erst im zweiten Halbjahr 2015 zum Tragen kommen. Die Europäische Kommission erwartet in ihrer Frühjahrsprognose für 2015 auf Jahresbasis ein BIP-Wachstum von 0,3%, ab 2016 ist mit einem Wachstum von 1,2% zu rechnen.3 Neuesten Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge ist für 2015 mit einem Wachstum von 0,5% und für 2016 mit real 1,0% zu rechnen.4 Beim kroatischen Außenhandel machte sich eine positive Trendwende bereits 2014 bemerkbar. So lagen Kroatiens Exporte 2014 um knapp 8% höher als im Vorjahr und erreichten 10,3 Mrd. Euro. Der Großteil des kroatischen 3 Germany Trade and Invest: „Konjunkturaussichten für Kroatien verbessern sich leicht“, 29. Januar 2015, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1163870.html; Europäische Kommission: “European Economic Forecast Spring 2015“, Frühjahr 2015, unter http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_spring/hr_en.pdf, abgerufen am 06.05.2015 4 Germany Trade and Invest: „Kroatien vermeldet kurzfristige Erfolge beim Defizitabbau“, 27.05.2015, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatien-vermeldet-kurzfristige-erfolge-beimdefizitabbau,did=1247474.html, abgerufen am 18.06.2015 4 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Warenverkehrs erfolgt mit den EU-Ländern. An EU-Länder gingen im betrachteten Zeitraum um etwa 11% mehr Waren als in der Vorjahreszeit. Die Importe nach Kroatien beliefen sich 2014 auf knapp 17,1 Mrd. Euro (+3,4%).5 Kumulativ betrachtet sind im Zeitraum von 1993 bis 2014 rund 29,3 Mrd. Euro ausländische Direktinvestitionen nach Kroatien geflossen. Zu den wichtigsten Herkunftsländern gehören neben Österreich die Niederlande und Deutschland. Aus diesen drei Ländern wurden 2014 rund 50% der insgesamt nach Kroatien geflossenen Gesamtinvestitionen realisiert. In der Struktur der Auslandsinvestitionen dominierten dabei der Finanzsektor (24,9%), gefolgt von sonstigen geschäftlichen Tätigkeiten (11,2%), Großhandel (8,6%) und Immobilien (7,8%).6 Ab 2015 sollen die Investitionen dank dem Zufluss von EU-Strukturhilfen steigen und bis 2020 im Schnitt jährlich 3 bis 4% des BIP betragen.7 Kroatien kann auf eine lange Industrietradition zurückblicken, vor allem in den Bereichen Schiffsbau, Bergbau, Pharmazie, Ernährungswirtschaft und Metallverarbeitung. Auch wenn das Land kein Niedriglohnland ist, wird in einigen auch hochtechnologischen Sektoren erfolgreich und oftmals fast ausschließlich für den Export produziert. Eine wichtige Stellung in der Wirtschaftsstruktur des Landes nimmt auch der Dienstleistungssektor ein. Dabei gilt der Tourismus als treibende Kraft, da dieser etwa ein Fünftel der Wertschöpfung des Landes erwirtschaftet. Für 2014 werden Einnahmen aus dem Tourismus in Höhe von etwa 7,4 Mrd. Euro erwartet. Neben dem Tourismus gehören der Einzelhandel sowie der Finanz- und Immobiliensektor zu den bedeutendsten Zweigen des Dienstleistungssektors. Die durchschnittlichen Netto-Monatslöhne lagen 2014 in Kroatien laut staatlichem Statistikamt bei 725,16 Euro (5. 533,00 HRK) und damit auf Vorjahresniveau.8 Tabelle 1: Übersicht der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren Indikator 2011 2012 Bruttoinlandsprodukt (BIP), laufende 44.737 43.959 Preise (in Mio. €) BIP pro Kopf (in €) 10.451 10.301 BIP-Wachstum (in %) -0,3 -2,2 Inflationsrate (in %) 2,3 3,4 Export (in Mio. €) 9.582 9.629 Import (in Mio. €) 16.281 16.214 Export nach Deutschland (in Mio. €) 967 981 Import aus Deutschland (in Mio. €) 2.049 2.057 Arbeitslosenrate (nach ILO, in %) 13,7 16,0 Durchschnittlicher Währungskurs 7,434204 7,517340 (HRK:1 EUR) Einnahmen vom Tourismus (in Mio. €) 6.616,9 6.858,7 2013 43.591 2014 43.110 2015* 42,9 2016* 44,4 10.243 -0,9 2,2 9.589 16.528 1.129 2.318 17,3 7,573548 10.160 -0,4 -0,2 10.346 17.095 1.154 2.586 17,3 7,630014 10.129 0,3 0 2,9 2,7 k. A. k. A. 17,0 7,73 10.498 1,2 1,9 3,7 4,0 k. A. k. A. 16,6 7,65 7.202,8 2,5 (I-IX)* k. A. k. A. * Prognosen und Schätzungen bzw. Wachstumsraten in Prozent; Quellen: Kroatische Wirtschaftskammer: Publikation „Wirtschaftliche Entwicklung“ (Gospodarska kretanja), Ausgabe 1-2, 2015, Druckausgabe, Zagreb, April 2015; Europäische Kommission: “European Economic Forecast Spring 2015“, Frühjahr 2015, unter http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_spring/hr_en.pdf; Zagrebačka banka d.d. (UniCredit Group): Quartalsanalyse für das 2. Quartal 2015 (CEE Quarterly), Zagreb, März 2015, unter http://www.zaba.hr/home/wps/wcm/connect/fdc4845f-0bc4-4e63-b443-e590aabd10eb/Q2.ashx.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fdc4845f0bc4-4e63-b443-e590aabd10eb abgerufen am 06.05.2015 5 Kroatische Wirtschaftskammer (Hrvatska gospodarska komora, HGK): Publikation „Wirtschaftliche Entwicklung“ (Gospodarska kretanja), Ausgabe 1/2, 2015, Druckausgabe, Herausgeber: Kroatische Wirtschaftskammer, Sektor für Finanzinstitutionen, geschäftliche Informationen und wirtschaftliche Analysen (Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize), Zagreb, April 2015 6 Kroatische Nationalbank (Hrvatska narodna banka): Rubrik „Statistik“ (Statistika), unter http://www.hnb.hr/statistika/hstatistika.htm, abgerufen am 06.05.2015 7 Germany Trade and Invest: „Wirtschaftstrends Jahresmitte 2014 – Kroatien“, 24. Juni 2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1036630.html, abgerufen am 06.05.2015 8 Kroatisches Statistikamt: „Average monthly paid off net earnings of persons in paid employment, for December 2014”, 27.02.2015, Rubrik “Released Data > By statistical subject > Employment and wages > Wages > Average net earnings per employed person”, unter www.dzs.hr, abgerufen am 06.05.2015 5 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Aufgrund vorhandener Strukturschwächen, der geringen Größe eines verarbeitenden Gewerbes und seiner Wettbewerbsschwäche konnte Kroatien bisher nicht in größerem Maße vom EU-Beitritt profitieren.9 Mittel- und langfristig soll vor allem der Zufluss von neuen EU-Strukturhilfen treibende Kraft des wirtschaftlichen Aufschwungs sein, da die kroatische Regierung nur wenige angekündigte Reformen umsetzen konnte. So hat es zwar eine erste Reform des Selbstverwaltungs-Arbeitsgesetzes gegeben, neue Ansätze zur Förderung von Auslandsinvestitionen und Entlastungen bei der traditionell extrem hohen Einkommensteuer, dennoch fällt die Reformbilanz für die sozialliberale Koalition seit 2012 insgesamt enttäuschend aus (dabei aber eher besser als für die vorangegangenen Regierungen).10 Zu erwarten ist, dass auch das Jahr 2015 aufgrund der Ende des Jahres stattfindenden Parlamentswahlen keine größeren Reformimpulse bringen wird. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund des 2014 eröffneten EU-Verfahrens aufgrund des anhaltenden und EU-Vorgaben überschreitenden Haushaltsdefizits gefährlich, da so die Auflagen der EU voraussichtich nicht erfüllt werden können. Die kroatische Regierung hatte daraufhin angekündigt, das übermäßige Budgetdefizit künftig nicht mehr nur durch Abgabenerhöhungen, sondern Strukturreformen bekämpfen zu wollen und hat in diesem Zusammenhang eine Reihe konkreter Schritte, die für 2015 und 2016 von der Europäischen Kommission empfohlen wurden, positiv aufgenommen. Dazu gehören die Vorbereitung einer Immobiliensteuer, eine Lockerung des Kündigungsschutzes im Arbeitsrecht, die Beschleunigung der Renten- und Gesundheitsreform, ein Aktionsplan zur Erhöhung der Beschäftigungsquote, die Ausarbeitung detaillierter Pläne für den Umgang mit öffentlichen Vermögenswerten und der Abbau administrativer Hindernisse und parafiskalischer Abgaben zur Verbesserung des Investitionsklimas.11 Inwieweit dies im Wahljahr 2015 tatsächlich durchgreifend und strukturiert in Angriff genommen wird, ist derzeit nicht absehbar. Große Erwartungen für eine Investitionsbelebung werden daher weitestgehend an EU-Strukturhilfen gerichtet. Mittel- und langfristig sind Modernisierungen und Investitionen vor allem in den Wachstumsbranchen Energie-, Bahn-, Hafen- und Straßenausbau, Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbehandlung, Logistik, Tourismus, Nahrungsmittelsektor und Telekommunikation zu erwarten. Bis 2016 werden beim EU-Neuling Kroatien sowohl Fördermittel aus dem Vorbeitrittsfonds IPA als auch aus Strukturhilfen der Förderperiode 2007 bis 2013 sowie neuen Strukturhilfen aus dem EU-Finanzrahmen 2014 bis 2020 vergeben. Branchenkenner erwarten, dass kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) vor allem in moderne, energieeffiziente Maschinen und IKT-Ausstattung investieren. Ende Oktober 2014 hat die Europäische Kommission die Partnerschaftsvereinbarung mit Kroatien abgeschlossen. Diese eröffnet dem Land Zugang zu Maßnahmen im Wert von insgesamt 8,6 Mrd. Euro aus Mitteln der Kohäsionspolitik im Zeitraum 2014 bis 2020. Davon entfallen 70% (5,8 Mrd. Euro) auf EFRE- (EU-Regionalfonds) und ESF-(EU-Sozialfonds) Mittel. Kroatien plant, bis 2020 58% der EFRE-Mittel für die Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen, die Unterstützung von Informations- und Kommunikationstechnologien, Forschung und Innovation sowie für die Umstellung auf eine kohlendioxidarme Wirtschaft einzusetzen. Zudem sollen für den Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Umweltschutz, Klimawandel und intermodale Verkehrsnetze insgesamt (einschließlich Kohäsionsfondsmittel) 3,5 Mrd. Euro verwendet werden. Im Bereich der Sozialfondsmittel sollen 22% der ESF-Förderung für die Armutsverringerung und soziale Eingliederung genutzt werden. 9 Germany Trade and Invest: „Wirtschaftstrends Jahresmitte 2014 – Kroatien“, 24. Juni 2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1036630.html, abgerufen am 06.05.2015 10 Germany Trade and Invest: „Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 – Kroatien“, 27. November 2014, unter https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1123236.html, abgerufen am 06.05.2015 11 Germany Trade and Invest: „Wirtschaftstrends Jahresmitte 2014 – Kroatien“, 24. Juni 2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1036630.html, abgerufen am 06.05.2015 6 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Zudem wurden Ende 2014 zwei operationelle Programme (OP) von der Europäischen Kommission angenommen. Der Umfang beläuft sich hierbei auf 6,88 Mrd Euro (OP Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion) bzw. 1,52 Mrd. Euro (OP Humanressourcen). Das 1. OP bezieht teilweise die Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien mit ein (weitere Informationen siehe Teil IV, Kapitel 2.3.4.).12 1.3. Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern sind seit Jahrzehnten eng und freundschaftlich. Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner Kroatiens und drittgrößter ausländischer Investor. Deutsche Partner und Produkte genießen traditionell hohe Wertschätzung. Bedeutende deutsche Investitionen gibt es bereits im Groß- und Einzelhandel, dem Telekommunikations- und Energiesektor sowie in den Medien. Deutsche Investoren zeigen Interesse vor allem bei Geschäftsvorhaben in den Perspektivbranchen Tourismus und Energie (einschl. erneuerbare Energien und Energieeffizienz) sowie bei den mittelund langfristig zu erwartenden Projekten in den Bereichen Umwelttechnik (Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbehandlung), Ernährungswirtschaft, Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und Pharmazie. Das bietet viel Raum für strategische Kooperationen und wird Kroatien und die Kooperation mit kroatischen Unternehmen insbesondere für deutsche mittelständische Unternehmen noch interessanter machen. Deutschland ist mit einem Handelsvolumen von rund 3,7 Mrd. Euro hinter Italien der wichtigste Handelspartner Kroatiens. Im Jahr 2014 lag der kroatische Export nach Deutschland bei 1,1 Mrd. Euro (+2,2%), während der Import aus Deutschland rund 2,6 Mrd. Euro betrug (+11,5%).13 Damit ist Deutschland wichtigstes Lieferland. In der Struktur der deutschen Ausführgüter nach Kroatien dominieren chemische Erzeugnisse (15,5%), Maschinen (15,2%), Nahrungsmittel (11,3%), Kfz u. –Teile (9,5%), Textilien/Bekleidung (6,8%), Elektrotechnik (4,9%) und sonstige (36,8%).14 Zu den bedeutendsten Einfuhrgüter aus Kroatien nach Deutschland zählen Maschinen (17,5%), Textilien/Bekleidung (10,3%), Elektrotechnik (9,9%), Metallwaren (6,0%), Mess- und Regeltechnik (5,4%) und sonstige (50,9%).15 Kumuliert seit 1993 bis 2014 investierten deutsche Unternehmen rund 2,5 Mrd. Euro in Kroatien. Mit einem Anteil von etwa 8% steht Deutschland nach den Niederlanden und Österreich an dritter Stelle in der Statistik ausländischer Direktinvestitionen. Ein wichtiger Faktor der deutsch-kroatischen Wirtschaftsbeziehungen ist auch der Tourismus. Deutsche Urlauber stellen schon seit Jahren die größte Gruppe von ausländischen Touristen in Kroatien dar. So besuchten 2014 insgesamt über 11,6 Mio. ausländische Touristen Kroatien. Davon kamen 1,98 Mio. Urlauber aus Deutschland, rund 4% mehr als im Jahr zuvor.16 12 Germany Trade and Invest: „Kroatien - EU-Förderung 2014 bis 2020“, 12. November 2014, unter https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1114578.html; Zentrale Ausschreibungsplattform für EU-Strukturhilfen http://www.strukturnifondovi.hr, abgerufen am 06.05.2015 13 Kroatische Wirtschaftskammer: Publikation „Wirtschaftliche Entwicklung“ (Gospodarska kretanja), Ausgabe 1/2, 2015, Druckausgabe, Zagreb, April 2015 14 Anmerkung: Anteil an Gesamteinfuhr nach Internationalem Warenverzeichnis für den Außenhandel, SITC, in 2013; abgebildet in: Germany Trade and Invest: „Wirtschaftsdaten kompakt: Kroatien – Stand November 2014“, November 2014, unter https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PUB/2012/11/pub2012112680071111_159920.pdf, abgerufen am 07.05.2015 15 Anmerkung: Anteil an Gesamteinfuhr nach Internationalem Warenverzeichnis für den Außenhandel, SITC, in 2013; abgebildet in: Germany Trade and Invest: „Wirtschaftsdaten kompakt: Kroatien – Stand November 2014“, November 2014, unter https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PUB/2012/11/pub2012112680071111_159920.pdf, abgerufen am 07.05.2015 16 Kroatische Wirtschaftskammer: Publikation „Wirtschaftliche Entwicklung“ (Gospodarska kretanja), Ausgabe 1/2, 2015, Druckausgabe, Zagreb, April 2015 7 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 1.4. Investitionsklima und -Förderung Die Schaffung von besseren Rahmenbedingungen für Investitionen ist eine dringende Aufgabe für die kroatische Wirtschaftspolitik. Neben nationalen Maßnahmen wurden auch die Möglichkeiten der Unterstützung im Rahmen der Vorbeitrittshilfen seitens der Europäischen Union im Hinblick auf diesen Bereich genutzt. Ziel ist die Schaffung günstigerer Investitionsrahmenbedingungen, die Förderung von ausländischen Direktinvestitionen, die Steigerung der internationalen Konkurrenzfähigkeit und die damit verbundene Exportsteigerung. Verschiedene gesetzgeberische Maßnahmen wurden dabei durchgeführt, wobei die Angleichung des nationalen Rechts an die europäischen Vorgaben eine äußerst wichtige Rolle eingenommen hat. Im Bereich des Grundbuch- bzw. Katasterwesens - einschließlich der entsprechenden Digitalisierung – hat es beträchtliche Fortschritte gegeben. Daneben wurde die Nutzung der Möglichkeiten moderner Kommunikationsmittel in weiteren Bereichen wie bei Steuern und Abgaben erweitert.17 In Abhängigkeit von der Investitionssumme und der Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze sieht das Gesetz Förderinstrumente wie Förderungsmittel für Mikrounternehmer, Steuer- und Zollvergünstigungen, Unterstützung für einen Teil der entstehenden Kosten für die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie Unterstützung für entstehende Kosten der Aus- und Weiterbildung, Förderungsmaßnahmen für Entwicklungs- und innovative Tätigkeiten, für Tätigkeiten der betriebswirtschaftlichen Unterstützung, Tätigkeiten der Leistungen des hohen Mehrwerts, Förderungsmaßnahmen für den entstandenen Kapitalaufwand des Investitionsprojektes und für Förderungsmaßnahmen für arbeitsintensive Investitionsprojekte vor. Verschiedene weitere Regelungen ermöglichen zusätzliche Maßnahmen und Förderungen. In diesem Zusammenhang sind neben den nationalen Agenturen für größere Investitionen (Agentur für Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit – auf Kroatisch: Agencija za investicije i konkurentnost, AIK, www.aik-invest.hr) und der Kroatischen Agentur für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) und Investitionen (HAMAG BICRO – auf Kroatisch: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije, www.hamagbicro.hr) die Regionalentwicklungsagenturen potenzielle Ansprechpartner bzw. zuständig. Eine Auflistung der Institutionen und der Ansprechpartner ist in der Zielgruppenanalyse gegeben. Im "Doing Business"-Report 2014 der Weltbank belegt Kroatien Platz 89 (Platz 88 im Vorjahr). Der Bericht untersucht die Vorschriften in insgesamt 189 Ländern im Bezug auf ihre Wirtschaftsfreundlichkeit ("ease of doing business"). Eine positive Bewertung erhält Kroatien in den Kategorien Besteuerung ("Paying Taxes", Platz 34), Krediterhalt ("Getting Credit", Platz 42) sowie Durchsetzung von Verträgen ("Enforcing Contracts", Platz 49). Dagegen erhielten die folgenden Kategorien eine negative Bewertung: Immobilienregistrierung ("Registering Property", Platz 106), Baugenehmigungen ("Dealing with Construction Permits", Platz 152) sowie Investorenschutz ("Protecting Investors", Platz 157). Im Korruptionswahrnehmungsindex 2013 von Transparency International belegt Kroatien Platz 57 von 178 (Platz 1=wenig korrupt, Platz 178=sehr korrupt).18 17 Entsprechende Rahmenbedingungen für die Investitionsförderung wurden mit dem Gesetz über die Investitionsförderung und die Verbesserung des Investitionszyklus (Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, kroatisches Amtsblatt - Narodne Novine, Nr. 111/12 und 28/13, unter www.nn.hr) geschaffen. Dieses stellt den Rahmen direkter und indirekter Förderungen von Investitionen dar, sofern bestimmte Schwellenwerte überschritten werden. Ergänzt wird das Gesetz durch die entsprechende Regierungsverordnung (Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, kroatisches Amtsblatt- Narodne novine Nr. 40/13, unter www.nn.hr). 18 Germany Trade and Invest: „Recht kompakt – Kroatien“, 13. Mai 2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/RechtZoll/wirtschafts-und-steuerrecht,did=1010840.html, abgerufen am 13.05.2015 8 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 2. Energiemarkt Kroatien 2.1. Erzeugung von Primärenergie Aufgrund der begrenzten Öl- und Gasressourcen aus Primärquellen ist der kroatische Energiesektor stark importabhängig. Obwohl das Land im Vergleich zu anderen EU-Ländern weitaus bessere Voraussetzungen für die Nutzung von erneuerbaren Energien aufweisen kann, werden diese außer Wasserkraft bisher noch wenig genutzt. Im Jahr 2013 lag die Primärenergieproduktion in Kroatien bei 206,76 PJ und damit um 17% höher als im Vorjahr. Die wichtigsten Energieträger sind dabei Erdgas und Wasserkraft. Damit spielen die 16 großen kroatischen Wasserkraftwerke eine große Rolle bei der Selbstversorgung des Landes. Der Anteil erneuerbarer Energien (ohne große Wasserkraftwerke) an der Primärenergieproduktion lag 2013 bei 3,7%. Die Primärenergieproduktion aus erneuerbaren Energien ist 2013 um knapp 36% gestiegen, wobei hier das Ausgangsniveau immer noch relativ gering ist. Bei den zwei nachfolgenden Tabellen ist zu beachten, dass zu den erneuerbaren Energien Windkraft, Solarenergie, Geothermie, Biodiesel und Biogas gerechnet werden, während Holzreste aus der Industrie, Holzpellets, Briketts und Holzkohle der Energiegewinnung aus Brennholz zugerechnet werden. In der Struktur der Primärenergieproduktion ist auch die durch Nutzung von Wärmepumpen gewonnene Wärmeenergie einbezogen. Aufgrund aus hydrologischer Sicht außerordentlich günstiger Wetterbedingungen ist die Energiegewinnung aus Wasserkraft 2013 im Vergleich zum Vorjahr sogar um 73,6% gestiegen. Der Anteil der Wasserkraft an der Primärenergieerzeugung lag 2013 bei rund 38%. Tabelle 2: Erzeugung von Primärenergie 2008-2013 2008 2009 2010 2011 2012 Brennholz und Biomasse Erdöl Erdgas Wasserkraft Wärmeenergie Erneuerbare Energien GESAMT 2013 2013/12 20082013 Anteil an Gesamterzeugung in 2013 (in %) PJ 17,01 17,97 19,96 26,74 29,17 29,62 % +1,5 +11,7 14,3 35,42 94,05 50,19 1,25 1,01 33,07 93,50 65,77 1,48 1,30 30,69 93,88 79,71 1,76 2,63 28,37 85,02 42,59 1,73 2,97 25,62 69,19 45,45 1,71 5,66 25,71 63,11 78,88 1,74 7,70 +0,4 -8,8 +73,6 +1,5 +36,1 -6,2 -7,7 +9,5 +6,8 +50,0 12,4 30,5 38,1 0,8 3,7 198,93 213,09 228,62 187,36 176,79 206,76 +17,0 +0,8 100,0 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar (Energetski institut Hrvoje Požar), abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien (Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske): Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Redakteure: Dr.sc. Goran Granić, mr.sc. Sandra Antešević, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 09.04.2015 Betrachtet man Kroatien im Vergleich mit 43 europäischen Ländern, darunter der EU-28, den USA und Japan, so liegt das Land bei der Primärenergieerzeugung je Einwohner auf dem 28. Platz (siehe nachfolgende Abbildung). 9 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Abbildung 2: Erzeugung von Primärenergie je Einwohner im Ländervergleich Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 09.04.2015 Kroatien kann seinen Energiebedarf nicht vollständig aus eigenen Quellen decken und ist daher auf Energieimporte angewiesen. Der Großteil der Energieimporte von 61% entfiel im Jahr 2013 auf Erdöl und Erdölderivate. Insgesamt wurden 269,77 PJ Energie importiert, knapp 1% weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die Selbstversorgungsrate des Landes lag im Jahr 2013 bei knapp 54%, was eine steigende Tendenz im Vergleich zum Vorjahr darstellt (+12,4%). 2.2. Struktur des Primärenergieverbrauchs Im Jahr 2013 betrug der Primärenergieverbrauch Kroatiens 380,51 PJ und zeigt im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund 4%. In der Struktur des Primärenergieverbrauchs dominieren flüssige Brennstoffe, Erdgas und Wasserkraft, gefolgt von Kohle und Koks, Brennholz, elektrischer Energie und erneuerbaren Energien. 10 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Tabelle 3: Primärenergieverbrauch 2008-2013 nach Energieträgern 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kohle und Koks Holz und Biomasse Flüssige Brennstoffe Erdgas Wasserkraft Elektrische Energie Wärme Erneuerbare Energien GESAMT 2013 /12 2008 -2013 Anteil am Gesamtverbrauch in 2013 PJ 34,65 13,80 24,66 14,42 30,92 16,05 31,66 19,23 28,37 20,88 32,18 19,84 % +13,4 -5,0 -1,5 +7,5 8,5 5,2 180,15 178,04 152,54 149,30 134,17 128,37 -4,3 -6,6 33,7 110,22 50,19 23,68 102,15 65,77 20,46 111,37 79,71 17,15 108,60 42,59 27,71 101,78 45,45 27,46 95,54 78,88 16,17 -6,1 +73,6 -41,1 -2,8 +9,5 -7,3 25,1 20,7 4,2 1,25 0,95 1,48 1,39 1,76 2,24 1,68 2,83 1,71 5,72 1,74 7,80 +1,5 +36,4 0,5 2,0 414,90 408,37 411,73 383,59 365,54 380,51 +4,1 +6,8 +52, 3 -1,7 100,0 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 10.04.2015 Mit einem Pro-Kopf-Primärenergieverbrauch von 2.135 kg Erdöläquivalent liegt Kroatien im Jahr 2013 um 36% unter dem EU-28-Durchschnitt. Dies ist u. a. auf die niedrige Industrieproduktion zurückzuführen. Abbildung 3: Primärenergieverbrauch pro Kopf im Ländervergleich Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 10.04.2015 11 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Folgende Tabelle zeigt die Struktur des Primärenergieverbrauchs nach Sektoren im Jahresvergleich von 2008 bis 2013 auf. Der Primärenergieverbrauch ergibt sich aus dem Endenergieverbrauch und den Transformations- und Transportverlusten, die bei der Erzeugung der Endenergie aus der Primärenergie auftreten. Tabelle 4: Struktur des Primärenergieverbrauchs 2008-2013 2008 2009 2010 2010 Primärenergieverbrauch - Transformationsverluste - Eigenbedarf des Energiesektors - Transportverluste - Fernwärmekraftwerke Endenergieverbrauch - Industrie - Verkehr - Allgemeiner Sektor* 2012 2013 2013/12 20082013 -1,7 +2,1 PJ 414,90 72,43 408,37 75,84 411,73 79,84 383,59 57,35 365,54 59,14 380,51 80,26 % +4,1 +35,7 26,38 31,59 30,24 32,03 26,57 24,33 -8,4 -1,6 9,43 29,89 276,77 61,17 90,47 125,12 10,29 25,19 265,46 51,14 89,84 124,48 10,88 24,97 265,79 50,30 86,80 128,70 10,14 24,94 259,13 46,96 85,39 126,78 10,00 22,31 247,53 41,56 84,02 121,95 9,76 22,52 243,64 40,92 85,41 117,30 -2,3 +0,9 -1,6 -1,5 +1,7 -3,8 +0,7 -5,5 -2,5 -7,7 -1,1 -1,3 Anmerkung: * Allgemeiner Sektor = Haushalte, Dienstleistungen, Landwirtschaft, Bauwirtschaft; Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 10.04.2015 Nachfolgende Abbildung zeigt den Anteil der aufgeführten Sektoren am Primärenergieverbrauch im Jahr 2013. Abbildung 4: Anteil der Sektoren am Primärenergieverbrauch in 2013 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 10.04.2015 12 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 2.3. Struktur des Endenergieverbrauchs Der Endenergieverbrauch ist 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 1,6% gesunken und betrug 243,64 PJ. Die seit 2008 und damit dem Beginn der globalen Finanz- und Wirtschaftsmarktkrise fallende Tendenz lässt sich auf die anhaltende ungünstige Konjunkturlage und die dadurch bedingte gesunkene Industrieproduktion in Kroatien zurückführen. Tabelle 5: Anteile verschiedener Energieträger am Endenergieverbrauch 2008-2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2008/12 2013 Kohle und Koks Brennholz u. Biomasse Sonstige erneuerbare Quellen Flüssige Brennstoffe Gasförmig Brennstoffe Elektrische Energie Wärme GESAMT PJ 11,76 12,06 9,18 12,97 9,54 14,56 8,42 17,14 7,84 20,05 0,30 0,32 0,50 0,54 127,34 44,65 122,59 42,98 116,86 44,80 58,03 22,63 276,77 55,76 21,66 265,46 57,04 22,49 265,79 Anteil am Endenergieverbrauch 2013 (in %) 8,92 18,73 % +13,7 -6,6 -5,4 +9,2 3,7 7,7 0,59 0,63 +6,5 +15,9 0,3 113,88 40,90 107,56 35,91 107,28 34,24 -0,3 -4,7 -3,4 -5,2 44,0 14,1 56,58 21,67 259,13 55,19 20,39 247,53 54,18 19,68 243,64 -1,8 -3,5 -1,6 -1,4 -2,8 -2,5 22,2 8,1 100,0 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 14.04.2015 In der Struktur des Endenergieverbrauchs dominierten 2013 flüssige Brennstoffe , gefolgt von elektrischer Energie und gasförmigen Brennstoffen . Der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch betrug 0,3%. Brennholz und Biomasse waren dagegen mit 7,7% am Endenergieverbrauch beteiligt. Im Jahr 2013 betrug der Endenergieverbrauch (ausg. Fernwärmekraftwerke – non-energy use) 1.494 kg Erdöläquivalent pro Kopf. Damit lag Kroatien um 33,5% unter dem EU-28-Durchschnitt. Im gleichen Jahr lag der Endstromverbrauch pro Kopf in Kroatien bei 3.536 kWh und somit rund 36% unter dem EU-28Durchschnitt. 13 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Abbildung 5: Endenergieverbrauch pro Kopf im Ländervergleich Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 14.04.2015 Knapp 48% des Endenergieverbrauchs entfielen 2013 auf den allgemeinen Sektor (Haushalte, Dienstleistungen, Landwirtschaft, Bauwirtschaft), gefolgt vom Verkehrssektor mit 35% und der Industrie mit einem Anteil von 17%. Die anteilsmäßige Aufteilung der einzelnen Energieträger am Endenergieverbrauch im allgemeinen Sektor zeigt nachfolgende Abbildung. Abbildung 6: Anteil der Energieträger am Endenergieverbrauch im allgemeinen Sektor im Jahr 2013 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 14.04.2015 In diesem Sektor sind die Haushalte die größten Endenergieverbraucher, gefolgt vom Dienstleistungssektor. 14 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 2.4. Stromerzeugung und –verbrauch Etwa 95% der in Kroatien installierten Kapazitäten zur Stromerzeugung (Wasser- und Heizkraftwerke) befinden sich im Besitz des staatlichen Energieversorgers Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP d.d.). Daneben gibt es einige industrielle Heizkraftwerke sowie einige Kraftwerke in Privatbesitz, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Zu der HEP-Gruppe gehören insgesamt 26 Wasserkraftwerke und sieben Heizkraftwerke. Diese werden mit Erdgas (64%), Kohle und Heizöl (jeweils 18%) betrieben. Zudem ist die HEP zu 50% an dem Kernkraftwerk Krško in Slowenien (zusammen mit dem slowenischen Partner ELES GEN d.o.o.) und an dem mit Steinkohle betriebenen Wärmekraftwerk TE Plomin beteiligt. Bei Letzterem handelt es sich um ein deutsch-kroatisches Joint Venture der HEP und RWE Power. Die auf dem Gebiet Kroatiens insgesamt installierten Kapazitäten zur Stromerzeugung im Besitz der HEP-Gruppe betragen 3.857,7 MW (einschließlich TE Plomin) bzw. 4.205,7 MW einschließlich 50% der Kapazitäten im Kernkraftwerk Krško. Der größte Anteil von 2.186,7 MW ist in Wasserkraftwerken installiert. Hinzu kommen noch zu Zeiten Jugoslawiens installierte Kapazitäten in Bosnien und Herzegowina und der Republik Serbien, aus denen der erzeugte Strom aufgrund ungeklärter Vertragsverhältnisse derzeit noch nicht verfügbar ist. Tabelle 6: Kapazitäten zur Stromerzeugung im Besitz des staatlichen Energieversorgers (HEP-Gruppe) in 2013 Erzeugung elektrischer Installierte Leistung Anteil Erzeugte elektrische Energie (MW) (in %) Energie in 2013 (GWh) Wasserkraftwerke 2.186,7 52,0 8.054 Heizkraftwerke 1.479 35,2 2.629 TE Plomin d.o.o. 192 4,6 1.448 GESAMT in Kroatien 3.857,7 91,7 12.130 Kernkraftwerk Krško -50% 348 8,3 2.518 GESAMT 4.205,7 100 14.648 Quelle: Kroatischer Energieversorger Hrvatska elektroprivreda d.d., Kroatischer Energiemarktbetreiber (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., HROTE), abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 15.04.2015 Neben den Kapazitäten der HEP-Gruppe sind in industriellen Heizkraftwerken und in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien weitere rund 450 MW installiert. Dabei handelt es sich um Kraftwerke und Anlagen, die nicht im Besitz der HEP-Gruppe sind, aber über einen abgeschlossenen Abnahmevertrag mit der HEP verfügen (siehe nachfolgende Tabellen). 15 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Tabelle 7: Industrielle Heizkraftwerke in Kroatien Kraftwerk Typ Installierte Leistung (MW) Belišće d.o.o., Belišće Gasturbine 31 Viro d.o.o., Virovitica Gasturbine 8 INA rafinerija nafte, Rijeka Gasturbine 40,5 Gavrilović d.d., Petrinja Gasmotor 1,6 Kandit premijer d.o.o. Gasturbine 18,5 (Zuckerfabrik Osijek) INA d.d. Naftaplin CPS, Dampfturbine 11,1 Molve, Đurđevac Petrokemija d.d., Kutina Dampfturbine 35 Sladorana d.d., Županja Dampfturbine 7 Gesamt 152,7 Stromeinspeisung 2013 (GWh) 0,028 0,2 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. Brennstoff Erdgas/Holzabfälle Erdgas Heizöl Erdgas Erdgas/Heizöl/ Kohle Erdgas Erdgas/Heizöl Erdgas/Heizöl/ Kohle 0,23 Quelle: Kroatischer Energieversorger Hrvatska elektroprivreda d.d., abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 15.04.2015 Tabelle 8: Sonstige Kraftwerke in Kroatien (außerhalb der HEP-Gruppe) Installierte Leistung 2013 (MW) Stromeinspeisung 2013 (GWh) Heizkraftwerke (betrieben mit Biomasse, Gas) 24,7 1,49 Kleinwasserkraftwerke 4,1 9,72 Solaranlagen 19,50 11,3 Windkraftanlagen 254,3 517,29 Gesamt EE 302,6 528,61 Quelle: Kroatischer Energieversorger Hrvatska elektroprivreda d.d., Kroatischer Energiemarktbetreiber (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., HROTE), abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 15.04.2015 Nachfolgende Tabelle gibt die Strombilanz in Kroatien im Zeitraum von 2008 bis 2013 wieder. Im Jahr 2013 wurden in Kroatien 13.431,0 GWh Strom erzeugt und 17.921,5 GWh Strom verbraucht. 16 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Tabelle 9: Strombilanz 2008-2013 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2013/ 12 % +27,2 +68,8 20082013 +66,9 Stromerzeugung - Wasserkraftwerke GWh 12.325,6 5.325,9 12.777,1 6.814,4 14.105,0 8.435,2 10.830,3 4.620,0 10.557,4 4.801,2 13.431,0 8.105,8 - Windkraftanlagen - PV-Anlagen 39,9 0,1 54,2 0,1 139,1 0,1 201,0 0,10 328,7 2,40 517,3 11,30 - Heizkraftwerke - öffentliche Heizkraftwerke - industrielle Heizkraftwerke Import Export 4.414,3 2.085,7 459,7 8.163,8 1.586,9 3.422,2 2.090,3 395,9 7.580,7 1.898,6 2.494,8 2.589,0 446,8 6.682,4 1.917,4 2.876,6 2.620,7 511,9 8.729,9 1.032,6 2.513,1 2.529,2 382,8 9.230,8 1.601,8 2.501,2 1.968,8 326,6 6.845,3 2.354,8 +57,4 +370, 8 -0,5 -22,2 -14,7 -25,8 +47,0 Stromverbrauch Energieverluste - Übertragungsverluste - Verteilungsverluste Nettoverbrauch 18.902,5 1.706,3 483,4 1.222,9 17.196,2 18.459,2 2.018,8 511,0 1.507,8 16.440,4 18.870,0 2.021,9 597,8 1.424,1 16.848,1 18.527,6 1.830,7 505,3 1.325,4 16.696,9 18.186,4 1.886,8 484,2 1.402,6 16.299,6 17.921,5 1.944,1 485,2 1.458,9 15.977,4 -1,5 +3,0 0,2 +4,0 -2,0 -1,1 +2,6 Verbrauch Energiesektor Endenergieverbrauch Industrie 1.077,6 16.118,6 3.685,7 951,0 15.489,4 3.283,8 1.004,6 15.843,5 3.382,3 980,6 15.716,3 3.265,8 969,9 15.329,7 2.957,3 930,0 15.047,4 3.070,7 -4,1 -1,8 +3,8 -2,9 -1,4 -3,6 Verkehr Allgemeiner Sektor 323,6 12.109,3 311,9 11.893,7 312,0 12.149,2 303,4 12.147,1 288,4 12.084,0 279,9 11.696,8 -2,9 -3,2 -2,9 -0,7 - Haushalte - Dienstleistungssektor - Landwirtschaft 6.711,4 5.033,3 70,0 6.461,9 5.084,6 70,3 6.651,0 5.194,2 68,2 6.523,1 5.344,9 68,1 6.464,4 5.369,4 62,7 6.229,1 5.321,0 62,1 -3,6 -2,6 -1,0 -1,5 +0,4 -2,4 - Bausektor 294,6 276,9 235,8 211,0 187,5 84,6 -8,1 -6,4 +1,7 +8,8 -10,7 -1,1 -6,6 -3,5 +8,2 +0,1 -1,5 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 15.04.2015 Folgende Abbildung verdeutlicht die Stromversorgung in Kroatien im Jahresvergleich von 2008 bis 2013. 17 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Abbildung 7: Stromversorgung in Kroatien 2008-2013 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 15.04.2015 Das kroatische Stromverteilungsnetz ist in der Hand des Unternehmens HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. (abgekürzt: HEP-ODS d.o.o.), das zum staatlichen Energieversorger HEP gehört. Zuständig für das Übertragungsnetz ist das Unternehmen Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (abgekürzt HOPS d.o.o.), das bis zum EU-Beitritt Kroatiens ebenfalls im Besitz der HEP-Gruppe war und im Sinne des Dritten Energiepaketes der EU im Juli 2013 als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber (nach dem ITO-Modell – Independent Transmission Operator) gegründet wurde. Insgesamt umfasst das Übertragungsnetz in Kroatien 1.247 km Hochspannungsleitungen (400 kV), 1.210 km Mittelspannungsleitungen (220 kV) und 4.901 km Niederspannungsleitungen (110 kV).19 Im öffentlichen Versorgungsnetz gab es mit Stand Ende 2013 insgesamt 2.361.869 Anschlüsse, davon in Haushalten 2.148.375 Anschlüsse und in gewerblichen und Industriebetrieben 189.559 Anschlüsse.20 19 Betreiber des kroatischen Stromübertragungsnetzes (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., HOPS d.o.o.), abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wpcontent/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 15.04.2015 20 Kroatischer Energieversorger Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP): „Jahresbericht der HEP-Gruppe für 2013“, unter http://www.hep.hr/hep/publikacije/godisnje/2013godisnje.pdf, abgerufen am 16.04.2015 18 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Abbildung 8: Übersicht des kroatischen Stromversorgungsnetzes Quelle: Betreiber des kroatischen Stromübertragungsnetzes (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., HOPS d.o.o.), Rubrik „Electricity data – System scheme“, unter: http://www.hops.hr/wps/portal/en/web/hees/data/present, abgerufen am 16.04.2015 19 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 2.5. Wärmeerzeugung und –verbrauch Im Besitz der HEP-Gruppe befinden sich insgesamt sieben Heizkraftwerke und eine anteilsmäßige Beteiligung an dem Kohlekraftwerk TE Plomin. In den Heizkraftwerken in Sisak, Rijeka, Jertovec und dem Kohlekraftwerk TE Plomin wird elektrische Energie erzeugt, während in zwei Blockheizkraftwerken in Zagreb und einem Blockheizkraftwerk in Osijek auch Wärme sowie zusätzlich Wasserdampf für den Industriebedarf erzeugt wird. Diese drei Anlagen versorgen 80% der an das Fernwärmenetz angeschlossenen Verbraucher.21 Wärme wird neben den genannten Blockheizkraftwerken auch in kleineren Heizkraftwerken und Kesselanlagen für einzelne Ortschaften erzeugt. Im Jahr 2013 wurden in Kroatien insgesamt 26,367 PJ Wärmeenergie bereitgestellt, rund 4% weniger im Vergleich zum Vorjahr. Der Großteil von 19,194 PJ wurde in öffentlichen Heizkraftwerken und industriellen Blockheizkraftwerken erzeugt. Der Endwärmeverbrauch betrug 19,730 PJ, davon entfiel der Großteil von 10,339 PJ auf die Industrie, 7,523 PJ auf die Haushalte und 1,629 PJ auf den Dienstleistungssektor. Der Endwärmeverbrauch ist 2013 im Vergleich zum Vorjahr in allen drei Sektoren um durchschnittlich 0,6% gestiegen.22 Abbildung 9: Wärmeerzeugung in Kroatien 1988-2013 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 17.04.2015 Auch bei der Wärmeverteilung ist der staatliche Energieversorger der derzeit wichtigste Marktteilnehmer. Die HEPTochtergesellschaft HEP Toplinarstvo d.o.o. ist für den Wärmemarkt zuständig und versorgt über 80% der Endkunden 21 Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 17.04.2015 22 ebd. 20 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ über Fernwärmeheizkraftwerke in den größeren kroatischen Städten im kontinentalen Teil des Landes (Zagreb, Osijek und Sisak). Im Jahr 2013 wurden 2,2 TWh Wärme an die insgesamt 124.180 Endkunden (118.124 Haushalte, 6.056 Industrie und Gewerbekunden in den an das öffentliche Fernwärmenetz angeschlossenen Städten Zagreb, Osijek, Sisak, Velika Gorica, Samobor und Zaprešić) seitens der HEP geliefert.23 Mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Wärme befassen sich in Kroatien insgesamt 13 Unternehmen in 18 Städten (Stand Ende 2013). Diese stellen Wärme für die Raumheizung und Wassererwärmung für über 155.500 Endkunden in den größeren Städten im kontinentalen Teil Kroatiens sowie in den Städten Rijeka und Split an der kroatischen Küste bereit. Über 96% der Endkunden stellen Haushalte dar. Das Wärmeübertragungsnetz ist etwa 410 km lang. Im Jahr 2013 wurden über 2,3 TWh Wärme an die Endkunden geliefert. 24 Abbildung 10: Fernwärmenetz in Kroatien Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 17.04.2015 23 Kroatischer Energieversorger Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP): „Jahresbericht der HEP-Gruppe für 2013“ (Godišnje izvješće 2013.), unter http://www.hep.hr/hep/publikacije/godisnje/2013godisnje.pdf, abgerufen am 17.04.2015 24 Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 17.04.2015 21 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Angaben der Kroatischen Energieregelungsbehörde HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija) zufolge besitzen derzeit 21 Unternehmen eine Genehmigung für die Wärmeerzeugung, zwölf Unternehmen für die Wärmeverteilung und 19 Unternehmen für die Wärmeversorgung.25 Tabelle 10: Wichtigste Unternehmen in der Wärmeversorgung Unternehmen Anzahl Beheizte Beheizte VerFläche Fläche sonst. braucher Haushalte Verbraucher (m2) (m2) Sisak 4.133 230.024 k. A. HEP Osijek 11.692 602.063 k. A. Toplinarstvo d.o.o.** Zagreb* 108.347 5.623.363 - Gelieferte Wärme (MWh) Netzlänge (km) Brennstoff 61.507 10 Erdgas 180.702 56 1.869.200 285 3.769 176.353 22.719 38.774 6 Erdgas, Heizöl, Heizöl extra leicht Erdgas, Heizöl, Heizöl extra leicht Erdgas, Heizöl 483 23.517 6.613 3.430 1 Erdgas 908 62.864 1.711 2.204 1 10.010 537.776 42.908 73.639 16 Grijanje Varaždin d.o.o., Varaždin Tekija d.o.o., Požega GTG Vinkovci d.o.o., Vinkovci Tehnostan d.o.o., Vukovar 1.860 99.791 4.102 16.180 2 Heizöl, Heizöl extra leicht Erdgas, Heizöl, Heizöl extra leicht Erdgas 417 1.698 19.839 86.352 2.845 2.378 8.919 1 2 3.712 186.271 19.236 19.128 7 Toplana d.o.o., Karlovac 8.094 407.447 102.078 66.281 21 191 8.980 14.837 - 2 3 192 7.503 6.451 4.187 772 8.545 1 1 155.509 8.072,143 227.686 2.351,660 410 Brod plin d.o.o., Slavonski Brod Plin VTC d.o.o., Virovitica Hvidra d.o.o., Split Energo d.o.o., Rijeka Termalna voda d.o.o., Topusko Ivakop d.o.o., Ivanić grad SKG d.o.o. Ogulin GESAMT Erdgas Erdgas, Heizöl, Heizöl extra leicht Erdgas, Heizöl extra leicht Erdgas, Heizöl, Heizöl extra leicht Geothermische Energie Erdgas Heizöl, Heizöl extra leicht Anmerkung: * HEP Toplinarstvo – einschl. der Heizkraftwerke in Velika Gorica, Zaprešić, Samobor, ** einschl. Lieferung von Prozessdampf; Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 17.04.2015 Das wichtigste Unternehmen der zentralen Wärmeversorgung ist das HEP-Tochterunternehmen HEP Toplinarstvo d.o.o., das 124.172 Verbraucher versorgt. HEP Toplinarstvo d.o.o. hat im Jahr 2002 einen Masterplan für die Entwicklung der zentralen Wärmeversorgung für den Zeitraum 2000 bis 2025 in den Städten Zagreb, Osijek und Sisak veröffentlicht. Allein für die Stadt Zagreb sind im angeführten Zeitraum zum Ausbau des Fernwärmenetzes Investitionen in Höhe von 72,4 Mio. Euro vorgesehen.26 25 Kroatische Energieregelungsbehörde HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija): Rubrik „Register der Genehmigungen“ (Registar dozvola), unter: http://www.hera.hr/hr/html/dozvole.html, abgerufen am 17.04.2015 26 HEP-Toplinarstvo d.o.o.; „Entwicklung der Wärmeversorgung in der Republik Kroatien im Zeitraum von 2000 bis 2025 – Master Plan“ (Razvitak toplinarstva u Republici Hrvatskoj od 2000. do 2025. godine-Master plan), Zagreb, 2002, unter http://www.hep.hr/toplinarstvo/publikacije/PKG3142.pdf, abgerufen am 17.04.2015 22 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 2.6. Energiepreise 2.6.1. Strompreise Laut Eurostat belief sich der durchschnittliche Nettostrompreis für industrielle Verbraucher mittlerer Größe in Kroatien im Jahr 2014 auf 0,0903 Euro/kWh und liegt somit nur leicht unter dem EU-28-Durchschnitt (EU-28: 0,0917 EUR/ kWh, siehe nachfolgende Abbildung). Bei der Entwicklung der Strompreise für die Industrie macht sich von 2005 bis 2014 eine deutliche Steigerung bemerkbar. Diese sind von 0,0556 Euro/kWh im Jahr 2005 auf 0,0903 Euro/kWh in 2014 gestiegen (+62,4%).27 Abbildung 11: Nettostrompreise für industrielle Verbraucher mittlerer Größe in 2014, in EUR je kWh, im Europa-Vergleich (ausgewählte Länder) Quelle: Eurostat: Statistik: Strompreise nach Art des Benutzers, unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=de&pcode=ten00117, abgerufen am 04.05.2015 Dagegen liegen die durchschnittlichen Nettostrompreise für Haushalte mittlerer Größe im Jahr 2014 in Kroatien bei 0,1312 Euro/kWh und damit um knapp 36% unter dem Durchschnitt der EU-28. Die Strompreise für Haushalte haben sich von 2005 bis 2014 fast verdoppelt.28 Laut Meinung von Branchenkennern ist zu erwarten, dass der Strompreis in naher Zukunft noch weiter steigen wird.29 27 Eurostat: Statistik: Strompreise nach Art des Benutzers, unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=de&pcode=ten00117, abgerufen am 04.05.2015; Anmerkung: Dieser Indikator stellt die Strompreise dar, die den Endverbrauchern in Rechnung gestellt werden. Strompreise für industriellen Verbraucher werden wie folgt definiert: Nationale Durchschnittspreise in Euro pro kWh ohne angewandte Steuern für das erste Halbjahr eines jeden Jahres für industrielle Verbraucher mittlerer Größe (Verbrauch Gruppe Ic mit einem Jahresverbrauch zwischen 500 und 2000 MWh). Bis 2007 beziehen sich die Preise jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für Verbraucher mittlerer Größe (Standardverbrauch Ie mit einem Durchschnittsverbrauch von 2000 MWh). 28 Anmerkung: Strompreise für den Haushaltsverbrauch werden wie folgt definiert: Nationale Durchschnittspreise in Euro pro kWh ohne angewandte Steuern für das erste Halbjahr eines jeden Jahres für den Haushaltsverbrauch mittlerer Größe (Verbrauch Gruppe Dc mit einem Jahresverbrauch zwischen 2500 und 5000 kWh). Bis 2007 beziehen sich die Preise jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für Verbraucher mittlerer Größe (Standardverbrauch Dc mit einem Durchschnittsverbrauch von 3500 kWh); Quelle: Eurostat, Statistik: Strompreise nach Art des Benutzers, unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=de&pcode=ten00117, abgerufen am 06.05.2015 23 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Eine ähnliche Entwicklung macht sich auch bei den Gaspreisen für industrielle Verbraucher mittlerer Größe bemerkbar. Diese sind von 6,4217 EUR je Gigajoule in 2005 auf 11,4080 EUR je Gigajoule in 2014 gestiegen. Damit liegen die Gaspreise für industrielle Verbraucher in Kroatien sogar deutlich über dem EU-28-Durchschnitt (10,0300 EUR/ Gigajoule).30 Zusätzlich zu den Tarifpreisen bezahlen alle Kunden eine Sonderabgabe zur Förderung erneuerbarer Energien. Diese beläuft sich auf 0,00065 Euro/kWh (0,005 HRK/kWh, ohne MwSt.).31 In Kroatien sind aktuell knapp 189.559 Großkunden und industrielle Stromabnehmer gemeldet. Davon sind etwa 79.600 Unternehmen Abnehmer und Kunden des staatlichen Energieversorgers Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP – über dessen Tochtergesellschaft HEP Opskrba d.o.o.). 2.6.2. Wärmepreise Die Fernwärmepreise werden von den jeweiligen lokalen Wärmeversorgungsunternehmen der Städte und Gemeinden festgelegt. Laut einer Novelle des Energiegesetzes bestimmen seit November 2010 die einzelnen lokalen Verwaltungseinheiten die Tarifpreise für die Erzeugung, Distribution und Versorgung mit Fernwärme. Der Vorschlag für die Änderung der Tarife wird von den Energieversorgungsunternehmen an die jeweiligen Lokalverwaltungen gestellt. Daraufhin sind diese verpflichtet, eine Meinung der Kroatischen Energieregelungsbehörde HERA einzuholen. Erst nach positiver Meinung der Energieregelungsbehörde HERA kann ein neuer Beschluss über die Tarifpreise für Fernwärme erlassen werden. Den jeweiligen Endverbrauchern (Haushalte/Industrie und Gewerbe), die im Fernwärmenetz angeschlossen sind, werden in den Rechnungen für Fernwärme folgende Punkte berechnet: Energieverbrauch in Kuna pro kWh, Gebühren für die genutzte Leistung in Kuna je kW und eine fixe monatliche Grundgebühr. Da diese Angaben von Stadt zu Stadt bzw. in Abhängigkeit von den jeweiligen Fernwärmeversorgern variieren, ist es schwierig eine vergleichbare Preisaufstellung zu machen. In nachfolgender Tabelle sind die jeweiligen Fernwärmepreise für einige der größten Städte dargestellt. Bei den Städten Slavonski Brod, Virovitica, Rijeka und Karlovac handelt es sich um Endpreise (ohne MwSt.), wobei beim Wärmeversorger HEP-Toplinarstvo, der für die Städte Zagreb, Osijek, Sisak, Samobor, Velika Gorica und Zaprešić zuständig ist, zu den aufgeführten Preisen noch die fixe Monatsgebühr in Höhe von 7,02 Kuna (0,914 Euro) hinzukommt. Webportal Energetika-net: „Eine Steigerung der Strompreise wird erwartet“ (Očekuje se rast cijene struje“, 26.02.2015, unter http://www.energetika-net.com/vijesti/energetsko-gospodarstvo/ocekuje-se-rast-cijene-struje-18412, abgerufen am 06.05.2015 30 Eurostat, Statistik; Gaspreise nach Art des Benutzers, unter http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00118&language=de, abgerufen am 06.05.2015 31 Kroatisches Amtsblatt Narodne Novine: „Verordnung der kroatischen Regierung vom 7. Dezember 2011 über Änderungen der Verordnung über die Abgabe zur Förderung der Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung“ (Uredba o izmjeni Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije), Amtsblatt Narodne Novine 144/11, unter www.nn.hr, abgerufen am 06.05.2015 29 24 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Tabelle 11: Fernwärmepreise der wichtigsten Wärmeversorgungsunternehmen in Kroatien Unternehmen Stadt Haushalte Industrie und kommerzielle Verbraucher Energie (Euro/kWh) 0,022 (Zagreb), 0,021 (Osijek), 0,023 (Sisak) Leistung (Euro/kW/Monat) 0,749 (Zagreb), 1,098 (Osijek), 0,984 (Sisak) Energie (Euro/kWh) 0,079 (Zagreb) 0,040 (Osijek), 0,044 (Sisak) Leistung (Euro/kW) 1,567 (Zagreb), 1,721 (Osijek), 1,597 (Sisak) 0,039 (Samobor, Velika Gorica, Zaprešić), 0,049 1,429 (Samobor), 1,453 (Velika Gorica), 1,440 (Zaprešić) 0,044 (Samobor, Velika Gorica, Zaprešić), 2,606 0,062 1,519 (Samobor), 1,655 (Velika Gorica), 1,492 (Zaprešić) 2,606 0,056 2,867 0,062 2,867 Rijeka 0,065 2,515 0,065 2,606 Karlovac 0,048 2,346 0,048 2,346 HEP-Toplinarstvo d.o.o. (www.hep.hr/toplinarstvo) Brod plin d.o.o. (www.brod-plin.hr) Plin VTC d.o.o. (http://plinvtc.hr) Energo d.o.o. (www.energo.hr) Gradska toplana d.o.o. (http://gradskatoplana.hr) Slavonski Brod Virovitica *Anmerkung: Preise ohne 25% gesetzl. MwSt.; Preise ab 01.09.2014, Quelle: Webseiten der angeführten Wärmeversorgungsunternehmen, abgerufen am 20.04.2015 2.7. Energiepolitische Rahmenbedingungen Die Energiepolitik der Republik Kroatien befindet sich im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft (Amt für Energie und Bergbau). Zu den Hauptthemen der kroatischen Energiepolitik gehören Energieversorgung und Versorgungssicherheit, die EU-weiten energiepolitischen Ziele und Energiepreise. Kroatien hat bereits als EU-Beitrittskandidat die EU-Klimaschutzziele „3x20 bis 2020“ übernommen und sich dadurch verpflichtet, die Treibhausgasemissionen um 20% (bezogen auf 1990) zu senken, den Anteil erneuerbarer Energieträger auf 20% des Bruttoendenergieverbrauchs zu erhöhen und die Energieeffizienz um 20% zu steigern. Zudem hat Kroatien im April 2007 als 170. Land das Kyoto-Protokoll ratifiziert und sich laut zweiter Verpflichtungsperiode wie alle EU-Mitgliedsländer als Ziel gesetzt, bis 2020 seine Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 um 20% zu senken. Kroatien hat im Jahr 2009 eine offizielle Energiestrategie erlassen, diese hat aber durch die langjährige Wirtschaftskrise ihre Basis weitgehend verloren.32 Daher hat die kroatische Regierung Ende Oktober 2013 einen neuen „Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energien bis zum Jahr 2020“ (EE-Aktionsplan) verabschiedet, in dem die Ziele für die einzelnen Energieträger revidiert wurden. Laut EE-Aktionsplan soll sich die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 32 Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: „Anpassung und Ausbau der Strategie der energetischen Enwicklung der Republik Kroatien – Entwurf des Grünbuches (Prilagodba i nadogradnja strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske – Nacrt Zelene Knjige), herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), Zagreb, Oktober 2008, unter www.undp.hr/upload/file/208/104189/FILENAME/zelena_knjiga_energy_strategy.pdf; Germany Trade and Invest: „Kroatien bastelt noch an seinem Energiemix“, 17.07.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1050234.html, abgerufen am 22.04.2015 25 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ bis zum Jahr 2020 wie folgt zusammensetzen: Große und Kleinwasserkraftwerke (Anteil 79,6%), Windkraft (10,5%), Biomasse (8,3%), Geothermie (0,9%) und Solarenergie (0,7%).33 Im Bereich Energieeffizienz wurde gemäß der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen im September 2008 ein „Nationales Programm für Energieeffizienz für den Zeitraum 2008 bis 2016“ erlassen.34 Diese nationale Strategie schreibt die Ziele für Energieeinsparungen bis 2016 vor und dient als Grundlage für die Erstellung von nationalen Energieeffizienz-Aktionsplänen (NEEAP). Zudem hat die kroatische Regierung verschiedene Förderprogramme für Effizienzmaßnahmen im Gebäudesektor, dem öffentlichen Sektor und Industrie und Gewerbe erlassen (siehe dazu weitere Ausführungen in Teil IV, Kapitel 1.3.). Der kroatische Strommarkt ist seit Mitte 2008 vollständig liberalisiert. Seitdem können Endverbraucher (Haushalte und gewerbliche Kunden) ihren Stromversorger frei wählen. Bis 2013 traten allerdings kaum alternative Stromanbieter zum staatlichen Energieversorger HEP (Hrvatska elektroprivreda d.d.) in Erscheinung. Vor dem Hintergrund der seit Mitte 2012 steigenden Energiepreise der HEP und aufgrund von größeren Preisnachlässen neuer Stromanbieter ist seit Herbst 2013 das Thema des Stromanbieterwechsels verstärkt in der kroatischen Presse und Öffentlichkeit präsent. Zu den größten Wettbewerbern der HEP zählen RWE Energija d.o.o., GEN-I Zagreb d.o.o. und HT d.d. Der slowenische Anbieter GEN-I ist seit 2010 in Kroatien aktiv und versorgte Mitte 2014 insgesamt 16.975 Haushalte und 2.538 KMU in ganz Kroatien. Das Unternehmen ist einer der wichtigsten Stromversorger in Mittel- und Südosteuropa und hält derzeit knapp 6% des kroatischen Strommarktes.35 RWE Energija gehört zu RWE Kroatien und ist somit Teil der deutschen RWE-Gruppe. RWE Energija versorgt derzeit 95.000 Haushalte und etwa 4.000 Gewerbekunden mit Strom und hält somit einen Marktanteil von rund 4,5%.36 Seit Ende 2013 ist auch die Telekommunikationsgesellschaft HT, an der die Deutsche Telekom eine Mehrheitsbeteiligung hält, auf dem Strommarkt tätig und verspricht auf mittlerer Sicht stärkster Konkurrent zu HEP zu werden.37 Die Angebote der HT zielen vor allem auf KMU und versprechen diesen Nachlässe von bis zu 30%. HT tritt dabei am Markt auch über das Tochterunternehmen Iskon auf. Der Strom wird auf dem internationalen Markt eingekauft.38 Branchenexperten bemängeln, dass es auch nach der vollzogenen Öffnung des kroatischen Strommarktes noch Jahre dauern dürfte, bis von echter Konkurrenz zu den staatlichen Elektrizitätswerken HEP, dem bisherigen Monopolisten, gesprochen werden kann. Energieexperten heben hervor, dass sich Kroatien im letzten Jahrzehnt zu wenig bewegt habe und es bis 2013 de facto keinen Strommarkt gegeben habe, da sich die Erzeugung fast ausschließlich auf den institutionell vertikal integrierten staatlichen Konzern HEP konzentriert habe. Auch der kroatische Wärmemarkt und Gasmarkt sollen liberalisiert werden, wozu bereits die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen worden sind (siehe dazu nachfolgendes Kapitel 2.6.). 33 Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: „Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energien bis zum Jahr 2020“ (Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. godine, engl.: National Action Plan for Renewable Energy Sources to 2020), Zagreb, Oktober 2013, unter http://www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/NAP%20OIE_engl.pdf (englisch, provisional translation), unter http://www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/NAP_OIE.pdf (kroatisch), abgerufen am 22.04.2015 34 Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: „Nationales Programm für Energieeffizienz für den Zeitraum 2008 bis 2016“ (Nacionalni programu energetske učinkovitosti za razdoblje 2008.-2016. godine), September 2008 (revidiert im Oktober 2009 und März 2010), unter http://www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/Nacionalni%20program%20energetske%20u%C4%8Dinkovitosti%202008.%20%202010..pdf, abgerufen am 22.04.2015 35 Pressemeldung „Billiger Strom seit einem Jahr auf dem kroatischen Markt“ (Jeftina struja obilježila godinu dana na hrvatskom tržištu), Stromversorger GEN-I d.o.o., 17.06.2014, unter http://www.gen-i.hr/hr/novosti/4443, abgerufen am 22.04.2015 36 Pressemeldung „RWE Energija hat für 100.000 Nutzer Einsparungen von 30 Mio. Kuna ermöglicht“ (RWE Energija osigurala 30 milijuna kuna uštede za 100.000 korisnika), RWE Energija d.o.o., 12.11.2014, Zagreb, unter http://www.rweenergija.hr/images/Media/RWE_Energija_press_release-2014-11-13.pdf, abgerufen am 22.04.2015 37 Germany Trade and Invest: „Kroatien unternimmt weitere Reformschritte“, 17.12.2013, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=929106.html, abgerufen am 22.04.2015 38 ebd. 26 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Da der Energiesektor von der kroatischen Regierung als einer der Schlüsselsektoren und Antriebskraft für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes definiert wurde, spielen Multiplikatoren auf diesem Gebiet eine wichtige Rolle. Nachfolgend sind die energiepolitische Administration und die jeweiligen Zuständigkeiten im kroatischen Energiemarkt dargestellt: Ministerien Das Ministerium für Wirtschaft (Ministarstvo gospodarstva, www.mingo.hr) ist in Kroatien für den Energiesektor, einschließlich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz, zuständig. Zu den Aufgabengebieten der Ministeriums gehören u. a. die Erstellung von Gesetzesvorschlägen und Vorschriften im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Vorschläge von wirtschaftlichen Instrumenten zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz und Vorschläge von Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernisse bei der Durchführung der Energiepolitik und der Nutzung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz. Das Ministerium ist zudem für die Erteilung von Energiegenehmigungen zuständig und führt das Register von Projekten und Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung sowie begünstigter Energieerzeuger. Im Verantwortungsbereich des Ministeriums liegt zudem die Inspektion von Kesselanlagen, Belüftungs- und Kühlsystemen. Daneben ist das Ministerium für Umwelt- und Naturschutz (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, www.mzoip.hr) hauptsächlich für die Durchführung von Gesetzen und Vorschriften im Bereich Umwelt- und Naturschutz zuständig, während zu den Tätigkeiten des Ministeriums für Bauwesen und Raumplanung (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, www.mgipu.hr) alle Angelegenheiten in Bezug auf Bau und Raumplanung und darunter auch die Erteilung von Baugenehmigungen für Kleinwasserkraftwerke gehören. Das Ministerium für regionale Entwicklung und EU-Fonds (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, www.mrrfeu.hr) ist verantwortlich für den Themenbereich der EU-Fördermittel. Energieinstitut Hrvoje Požar (EIHP) Neben den zuständigen Ministerien ist das staatliche Energieinstitut Hrvoje Požar (Energetski institut Hrvoje Požar, EIHP, www.eihp.hr) die entscheidende Institution und Kompetenzzentrum für Energiefragen. Es wurde im Jahr 1994 gegründet und stellt die zentrale wissenschaftliche Einrichtung in der Planung und Anwendung von Reformen im kroatischen Energiesektor dar. Relevant ist hierbei die Abteilung für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Zu den Arbeitsgebieten der Abteilung gehören die Einschätzung des Potenzials von erneuerbaren Energien und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeits- und Finanzanalysen, die Mitwirkung bei der Entwicklung des gesetzlichen Rahmens, die Durchführung von Pilotprojekten und –Programmen, die Organisation von Vortragsveranstaltungen auf wissenschaftlicher und fachlicher Ebene und die Durchführung von Meinungsumfragen zu diesen Themen. Das Institut ist in mehreren Arbeitsgruppen der International Energy Agency (IEA) aktiv, so auch bei den Projekten IEA Bioenergy Task 38 und Task 29. Innerhalb des Intelligent Energy Europe-Programms der EU ist das Institut u. a. bei den Projekten ODYSEE-MURE EU-27, BiG>East, MODEL, SUPPORT_ERS, MOUNTAIN RES/RUE, GreenBuilding plus, TRANS-SOLAR, BioEolESCo aktiv.39 Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz Der Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, www.fzoeu.hr) wurde als staatlicher und vom Staatshaushalt unabhängiger Fonds gegründet. Wichtigste Aufgabe des Fonds ist die Finanzierung der Vorbereitung, Durchführung und Entwicklung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Umweltschutz, darunter Projekte zur Durchführung nationaler Energieprogramme und -projekte im Bereich der nachhaltigen und effizienten Bauweise sowie wissenschaftliche Studien und Entwicklungsstudien. Nach dem EU-Beitritt Kroatiens hat der Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz eine vermittelnde Rolle bei der Finanzierung von Projekten aus den EU-Strukturfonds übernommen. Im Rahmen des EU-Programms IEE – Intelligent Energy Europe übernimmt der Fonds die Mitfinanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien und 39 Webseite des Energieinstituts Hrvoje Požar, Rubrik „Referenzprojekte nach Abteilungen“ (Referentni projekti po odjelima), unter http://www.eihp.hr/reference/referentni-projekti-po-odjelima/, abgerufen am 23.04.2015 27 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Energieeffizienz (z.B. bei den Projekten Mountain RES/RUE, Model, Trans Solar, Support ERS, BIG>EAST, Green Buildingplus). Monitoringstelle für Aktivitäten im Energiesektor und Investitionen Die Monitoringstelle für Aktivitäten im Energiesektor und Investitionen (Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, www.cei.hr) wurde im März 2012 gegründet. Die Monitoringstelle führt Aufsicht über die Durchführung der kroatischen Energiestrategie, führt ein Investitionsregister und spielt eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung von PPP-Projekten. Die Monitoringstelle verfügt über eine eigene PPP-Abteilung und zu ihren Aufgaben gehören die Beratung öffentlicher Stellen bei der der Projektauswahl, die Ausarbeitung der erforderlichen Ausschreibungsunterlagen und die Durchführung der Ausschreibungen. Staatlicher Energieversorger Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP-Gruppe) Als wichtigster Akteur bei der Energieerzeugung gilt der staatliche Energiekonzern Hrvatska elektroprivreda d.d. (abgekürzt HEP). Zur HEP-Gruppe gehören verschiedene selbständige Tochtergesellschaften, darunter HEP-Proizvodnja d.o.o. (Energieerzeugung), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (Betreiber des Verteilungsnetzes), HEP-Opskrba d.o.o. (Versorgung), HEP-Toplinarstvo d.o.o. (Wärmeversorgung) und HEP Plin d.o.o. (Erdgas). Im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz entwickelt sich vor allem das im Jahr 2006 gegründete Unternehmen HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o. zunehmend zu einem wichtigen Branchenvertreter und Investor. Das Unternehmen ist in den Bereichen R&D, Bau und Finanzierung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien tätig. Die Projekte werden in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen realisiert. Das Unternehmen betont auf seiner firmeneigenen Webseite, dass es an einer Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Partnern bei Projekten im Bereich erneuerbare Energien interessiert ist. Ebenfalls zur HEP-Gruppe gehört die Gesellschaft HEP-ESCO d.o.o., die für die Finanzierung und Durchführung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz nach dem ESCO-Prinzip tätig ist. INA d.d. INA d.d. ist der führende kroatische Erdöl- und Erdgaskonzern mit mehreren Teilgesellschaften. Haupttätigkeitsfeld des Konzerns ist die Gewinnung, Verarbeitung und der Vertrieb von Erdöl, Erdölderivaten und Erdgas. INA ist Betreiber des größten Tankstellen-Netzes in Kroatien. Das Tochterunternehmen INA-Naftaplin d.d. ist in den Bereichen Erforschung und Abbau von Erdöl und Erdgas, Untersuchungen von Bohrfeldern und geothermischen Vorkommen tätig. Energieregelungsbehörde HERA Für die Ausübung energetischer Tätigkeiten ist in Kroatien eine Genehmigung der kroatischen Energieregelungsbehörde HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija) erforderlich. Die HERA führt ein Register der bereits erteilten Genehmigungen für energetische Tätigkeiten, das auf den Internetseiten der HERA einsehbar ist. Energiemarktbetreiber HROTE Der Energiemarktbetreiber HROTE (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.) ist für die Organisation des Energiemarktes verantwortlich. Zu den Hauptzuständigkeiten gehören der Abschluss von Verträgen mit allen Energieversorgern über die Abnahme eines minimalen Anteils von Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung die Einnahme von Abgaben zur Förderung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien/Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Berechnung und Auszahlung der geförderten Strompreise auf Grundlage der abgeschlossenen Einspeiseverträge. Regionale Energieagenturen In Kroatien sind fünf regionale Energieagenturen tätig: Regionale Energieagentur für Nordwest-Kroatien (Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske, REGEA), Energieagentur der Gespanschaft Međimurje (Međimurska energetska agencija, MENEA), Regionale Energieagentur Nord (Regionalna energetska agencija Sjever, REA Sjever), Istrische regionale Energieagentur (Istarska regionalna energetska agencija, IRENA) und Regionale Energieagentur Kvarner (Regionalna energetska agencija Kvarner, REA Kvarner). 28 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Als erste kroatische regionale Energieagentur wurde die Regionale Energieagentur für Nordwest-Kroatien REGEA im Rahmen des Projekts „Intelligent Energy Europe“ im Jahr 2008 von den drei kroatischen Gespanschaften Zagreb, Karlovac und Krapina-Zagorje sowie der Stadt Zagreb und mit Unterstützung der Europäischen Kommission gegründet. Die wichtigste Rolle der regionalen Energieagenturen ist es, die nachhaltige Entwicklung im Bereich Energie und Umweltschutz durch Nutzung von erneuerbaren Energien und energieeffizienten Maßnahmen in der jeweiligen Region zu fördern. Kroatische Wirtschaftskammer Unternehmen aus den Sektoren erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind seit 2005 in der Vereinigung für erneuerbare Energien innerhalb des Sektors für Industrie bei der kroatischen Wirtschaftskammer zusammengeschlossen. Die Vereinigung hat über 120 Mitglieder und stellt eine Plattform für die Arbeit von acht Arbeitsgruppen (Biomasse, Biogas, Biotreibstoffe, Windkraft, Solarenergie, kleine Wasserkraftwerke, Geothermie und Produzenten und Lieferanten von Ausrüstung zur Nutzung von erneuerbaren Energien). Ziel der Vereinigung ist die Förderung erneuerbarer Energien in Kroatien, um ein besseres Geschäftsumfeld für alle interessierten Unternehmen zu sichern, begleitende Industriezweige zu entwickeln, die Anwendung neuer Technologien zu ermöglichen und Arbeitsplätze zu schaffen. Wissenschaftliche Organisationen Auf wissenschaftlicher Ebene sind im Energiesektor und im Bereich erneuerbare Energien die Fakultäten für Maschinenund Schiffbau in Zagreb und Split, die Fakultäten für Elektrotechnik und Rechnungswesen in Zagreb und Osijek sowie das Kroatische Institut für Schiffbau tätig. Sonstige Multiplikatoren Weitere Multiplikatoren sind die kroatische Architektenkammer (Hrvatska komora arhitekata, unter http://arhitektihka.hr), die Kammer der Maschinenbauingenieure (Hrvatska komora inženjera strojarstva, unter www.hkis.hr), und die Kammer der Bauingenieure (Hrvatska komora inženjera građevinarstva, unter www.hkig.hr). Detaillierte Informationen zu den einzelnen Verbänden, Institutionen und Organisationen sind in der Zielgruppenanalyse aufgeführt. 2.8. Gesetzliche Rahmenbedingungen Bereits als EU-Beitrittskandidat hat Kroatien mit der Übernahme des EU-Akquis im Energiebereich begonnen. Bis zum EU-Beitritt des Landes wurden die entsprechenden EU-Richtlinien durch das Inkrafttreten entsprechender Gesetze übernommen. Im Juli 2007 hat die kroatische Regierung wichtige untergesetzliche Akte für den Bereich erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung erlassen und hat damit auch in diesem Bereich mit der Angleichung an die europäische Praxis begonnen. Durch die Erlassung von Einspeisetarifen Mitte 2007 wurde der wirtschaftliche Rahmen zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung geschaffen. Die wichtigsten Gesetze und Vorschriften im kroatischen Energiesektor sind nachfolgend dargestellt. 29 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Tabelle 12: Überblick über die wichtigsten Gesetze für den Energiemarkt und untergesetzlichen Akte für erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung Gesetz, Amtsblatt Bestimmungen Gesetz über Energie Das Gesetz über Energie implementiert die Richtlinien 2009/72/EG über den (Zakon o energiji), Amtsblatt Narodne Elektrizitätsbinnenmarkt und 2009/73/EG über den Erdgasbinnenmarkt in Novine 120/12, 14/14 das kroatische Recht. Das Gesetz regelt die kroatische Energiewirtschaft und schreibt Maßnahmen für eine sichere und verlässliche Energieversorgung und die nachhaltige Energieerzeugung und -nutzung vor. Das Gesetz definiert die Grundlagen für die Planung der Energiepolitik, gibt einen Überblick über die einzelnen am Energiemarkt teilnehmenden Subjekte und definiert u. a. die Begriffe energetischer Tätigkeiten. Gesetz über die Regulierung der Das Gesetz implementiert die EU-Richtlinien 2009/72/EG über den energiewirtschaftlichen Tätigkeiten Elektrizitätsbinnenmarkt 2009/73/EG über den Erdgasbinnenmarkt in das (Zakon o regulaciji energetskih kroatische Recht. Es regelt die Errichtung eines Systems zur Regulierung der djelatnosti), Amtsblatt Narodne energiewirtschaftlichen Tätigkeiten. Das Gesetz soll vor allem zum effizienten Novine 120/12 und rationalen Energieverbrauch beitragen und Investitionen im Energiebereich sowie den Umweltschutz fördern. Auf Grundlage des Gesetzes gründete die kroatische Regierung die Energieregelungsbehörde HERA als selbständige, unabhängige, gemeinnützige und öffentliche Institution. Gesetz über den Markt für elektrische Durch das Gesetz werden folgende Richtlinien in das kroatische Recht Energie implementiert: Richtlinie 2009/72/EG über den Elektrizitätsbinnenmarkt, (Zakon o tržištu električne energije), Richtlinie 2009/28/EG (Erneuerbare-Energien-Richtlinie), Richtlinie Amtsblatt Narodne Novine 22/13 2003/30/EG (Biokraftstoffrichtlinie), Richtlinie 2005/89/EG über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und von Infrastrukturinvestitionen. Das Gesetz reguliert die Ausübung folgender Tätigkeiten aus dem Bereich elektrischer Energie: Energieerzeugung, -übertragung, -distribution und –versorgung sowie die Organisation des Strommarktes. Gesetz über den Gasmarkt Das Gesetz implementiert die Richtlinie 2009/73/EG über den (Zakon o tržištu plina), Amtsblatt Erdgasbinnenmarkt in die kroatische Rechtsprechung und bestimmt die Narodne Novine 28/13, 14/14 Vorschriften und Maßnahmen zur Ausübung von Tätigkeiten im Gasmarkt, einschließlich Flüssiggas, die Rechte und Verpflichtungen der Marktteilnehmer, die Trennung der Gasversorgung und der –distribution, den Zugang seitens dritter Parteien und die Liberalisierung des Erdgasmarktes. Die Vorschriften dieses Gesetzes und entsprechender untergesetzlicher Akte werden auch auf Biogas und andere Gasarten, die aus technischen und Sicherheitsgründen durch das Gasnetz transportiert werden können, angewandt. Gesetz über den Wärmemarkt Das Gesetz implementiert die Richtlinie 2009/28/EG (Erneuerbare-Energien(Zakon o tržištu toplinske energije), Richtlinie), die Richtlinie 2010/31/ über die Gesamtenergieeffizienz von Amtsblatt Narodne Novine 80/13, Gebäuden und die EU-Energieeffizienzrichtlinie in das kroatische Recht. Das 14/14 Gesetz regelt die Maßnahmen für eine sichere und verlässliche Wärmeversorgung, das Wärmesystem zur Nutzung von Wärme zu Heiz- und Kühlzwecken, die Voraussetzung für die Erlangung von Konzessionen zur Wärmedistribution, Vorschriften und Maßnahmen für eine sichere Wärmeerzeugung, Distribution und Versorgung sowie Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Wärmeversorgungssystemen. Gesetz über den Markt für Erdöl und Das Gesetz überträgt die Richtlinie 2009/119/EG zur Verpflichtung der Erdölerzeugnisse (Zakon o tržištu Mitgliedstaaten, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu nafte i naftnih derivata), Amtsblatt halten, in das kroatische Recht. Das Gesetz regelt die Vorschriften und 30 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Gesetz, Amtsblatt Narodne Novine 19/14 Tarifsystem für die Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije) Amtsblatt Narodne Novine 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 120/12 Verordnung über die Abgabe zur Förderung der Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije), Amtsblatt Narodne Novine 128/13 Verordnung über die Nutzung erneuerbarer Energien und KraftWärme-Kopplung (Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije) Amtsblatt Narodne Novine 88/12 Verordnung über die Erlangung des Status eines begünstigten Stromerzeugers (Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije), Amtsblatt Narodne Novine 132/13, 81/14, 93/14, 24/15 Bestimmungen Maßnahmen für eine sichere und verlässliche Erzeugung von Erdölderivaten, den Transport von Erdöl und Erdölerzeugnissen, den Groß- und Einzelhandel mit Erdölderivaten, die Lagerung von Erdöl und Erdölerzeugnissen, den Handel mit Flüssiggas, das Recht auf Marktzugriff von dritter Seite, die Öffnung des Marktes, einen Notfallplan im Falle einer Verknappung der Erdölversorgung und die Einrichtung von Mindestvorräten an Erdöl und Erdölerzeugnissen. Das Tarifsystem übernimmt die Richtlinie 2009/28/EG (ErneuerbareEnergien-Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen) in das kroatische Recht. Das Tarifsystem trat am 1. Januar 2014 in Kraft. Dort sind die einzelnen Tarife u. a. in Abhängigkeit von der Leistung der Energiequelle festgelegt. Die Umsetzung des Tarifsystems wird von dem Marktbetreiber HROTE durchgeführt und von der Regelungsbehörde HERA beaufsichtigt. Anspruch auf einen geförderten Strompreis haben begünstigte Erzeuger. Die Einspeiseverträge werden über den Energiemarktbetreiber HROTE abgeschlossen. Die Dauer der Abnahmeverträge beträgt 14 Jahre. In den Einspeiseverträgen ist zudem festgelegt, dass die Höhe der Tarife während der Gültigkeitsdauer der Verträge jährlich um den Einzelhandelspreisindex korrigiert wird. Die Verordnung bestimmt die Nutzung, Höhe, Berechnung, Verteilung und Zahlung der Abgabe für die Förderung der Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energiequellen und Kraft-Wärme-Kopplung. Diese Sonderabgabe wird für die Auszahlung des geförderten Preises an die begünstigten Erzeuger in Einklang mit dem Tarifsystem genutzt. Die Sonderabgabe zur Förderung erneuerbarer Energien beläuft sich gemäß der genannten Verordnung auf 0,0006561 Euro/kWh (0,005 HRK/kWh). Die Verordnung regelt das Genehmigungsverfahren bei der Errichtung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Einrichtung eines „Registers für Projekte und Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung sowie begünstigter Erzeuger“ (Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača). Das Register ist auf den Webseiten des kroatischen Wirtschaftsministeriums einsehbar. Die Verordnung schreibt die Bedingungen für die Erlangung des Status eines begünstigten Stromerzeugers in allen einzelnen Schritten vor. Quelle: Aufstellung der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer, Kroatisches Amtsblatt Narodne Novine, unter www.nn.hr, Gesetzestexte abgerufen am 21.05.2015 31 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Der Strommarkt ist bereits seit 2008 formell liberalisiert. Ende Juni 2013 trat das Gesetz über den Wärmemarkt in Kraft, wodurch sich zahlreiche Änderungen für die Regulierung des Wärmemarktes ergeben haben. Durch das Inkrafttreten des Gesetzes wurden die Richtlinie 2009/28/EG (Erneuerbare-Energien-Richtlinie), die Richtlinie 2010/31/ über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und die EU-Energieeffizienzrichtlinie in das kroatische Recht implementiert. Das Gesetz soll die Voraussetzungen für die Öffnung des Wärmemarktes schaffen und zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Der kroatische Gasmarkt hat sich bereits im Vorfeld des EU-Beitritts am Gemeinschaftlichen Besitzstand der EU orientiert und das Ziel verfolgt, den Gasmarkt zu liberalisieren. Im Einklang mit der Richtlinie 2003/55/EG stehen Effizienzsteigerungen, Preissenkungen, eine höhere Dienstleistungsqualität und größere Wettbewerbsfähigkeit im Erdgassektor im Mittelpunkt. Der EU-Acquis im Energiebereich darunter vor allem die Richtlinie (EG) Nr. 73/2009 über den Erdgasbinnenmarkt wurde mit Inkrafttreten des Gesetzes über den Gasmarkt (Zakon o tržištu plina, kroatisches Amtsblatt Narodne Novine 28/2013) vollständig ab dem EU-Beitritt Kroatiens in die kroatische Rechtsprechung übernommen. Nach Angaben des kroatischen Energiemarktbetreibers HROTE wird derzeit an einem Gesetz über erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung gearbeitet. Angaben zum Inkrafttreten des Gesetzes können leider derzeit noch nicht gemacht werden. 2.9. Neue Entwicklungen auf dem Energiemarkt Ab 2015 sind vor allem Investitionen in Wasser- und Abfallprojekte, Ausbau und Modernisierung der Bahn, Energieeffizienz und erneuerbare Energien sowie die Entwicklung von KMU zu erwarten. Zudem sollen ab diesem Jahr verstärkt auch EU-Strukturhilfen zum Tragen kommen, auf die Kroatien durch seinen EU-Beitritt Zugriff hat. Diese liegen bis 2020 im Schnitt jährlich bei 3 bis 4% des BIP. Zudem sollen mit privater Beteiligung PPP-Projekte (Public Private Partnerships), große Energieprojekte, Krankenhäuser und andere öffentliche Bauvorhaben angeschoben werden.40 Zu beachten ist, dass Investitionen im Umweltbereich an EU-Übergangsfristen gebunden sind und somit Kroatien verpflichtet ist, umfassende Investitionen zu tätigen, um bis spätestens 2023 alle EU-Auflagen erfüllen zu können. So hat Kroatien auf das Ende November 2014 vorgestellte 315-Milliarden-Euro-Investitionspaket und neue Konjunkturprogramm von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reagiert und Projekte im Wert von 2,5 Mrd. Euro der EU in Brüssel eingereicht. Darunter befinden sich allerdings auch Projekte, für die auch Mittel aus anderen zur Verfügung stehenden EU-Fonds vorgesehen sind. Für 2015 ist eine Vielzahl von Vorhaben angekündigt, davon bezieht sich ein Großteil der Projekte auf Vorhaben aus der Energiesparte. Darunter sind zwei große Projekte, die für die Sicherung der Energieversorgung Europas von Bedeutung sind: das schon lange geplante LNG-Flüssiggasterminal in Omišalj auf der nordkroatischen Insel Krk, das frühenstens 2019/2020 abgeschlossen werden könnte, sowie eine neue Erdgaspipeline entlang der Adriaküste (Ionisch-adriatische-Pipeline, IAP).41 Die IAP dient als Anbindung Kroatiens – über Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro – an die geplante Transadriatische Pipeline (TAP) in Albanien, deren Verlauf vom kaspischen Raum durch die Adria nach Italien geplant ist. Hier sollen 2015 bereits Vorinvestitionen anlaufen. Dadurch würde über Italien letztendlich das gesamte westeuropäische Netz versorgt werden. Der Bau der IAP entlang der Adriaküste wird von den USA vorangetrieben und könnte teilweise als Ersatz für die von Russland gestoppte South Stream Pipeline in Frage kommen.42 40 Germany Trade and Invest: „Wirtschaftstrends Jahresmitte 2014 – Kroatien“, 24.06.2014, unter www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1036630.html, abgerufen am 27.04.2015 41 Germany Trade and Invest: „Kroatien will "Juncker-Investitionspaket" der EU nutzen“, 22.12.2014, unter https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1142406.html, abgerufen am 27.04.2015 42 ebd. 32 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Energieinfrastrukturprojekte sollen weitestgehend im Rahmen der Connecting Europe-Fazilität (CEF) finanziert werden. Sie sind als Projekte von gemeinsamem Interesse (PCI) eingestuft. Im Stromsektor hat die EU-Kommission den Ausbau von Fernleitungen zum Anschluss an die Stromnetze in Bosnien und Herzegowina sowie Slowenien/Ungarn als PCI ausgewählt. Im Erdgassektor erhielten die bereits erwähnten Projekte des Baus des LNG-Terminals auf der Insel Krk einschließlich Anschlussleitungen nach Slowenien und Italien sowie die Verlegung der IAP diesen Status.43 Ein Eckpfeiler der Energiepolitik der kroatischen Regierung ist der Bau des Kohlekraftwerk-Blocks Plomin C in Istrien, den Kroatien ebenfalls auf seiner Liste für die Juncker-Investitionsinitiative aufgeführt hat. Die 500 MW-Anlage mit einem Investitionswert von rund 800 Mio. Euro gilt als strategisches Projekt, dessen Bau in 2016 starten soll. Plomin C soll jährlich 3,6 TWh Strom erzeugen. Zudem sind die Modernisierung eines Wärmekraftwerks in Rijeka sowie Wasserkraftwerke in Senj, Molve, Dubrovnik und Kosinj für die Finanzierung aus der Juncker-Investitionsinitiative gedacht.44 Im Bereich erneuerbare Energien ist der im Herbst 2013 veröffentlichte „Nationale Aktionsplan für erneuerbare Energien bis zum Jahr 2020“ ausschlaggebend. Darin wird der Schwerpunkt bei der Stromerzeugung auf große Wasserkraftwerke, Windkraft, Biogas, Biomasse, Kleinwasserkraftwerke, Geothermie und Solarenergie gelegt.45 Die Finanzierung dieser Projekte soll durch die Erhöhung der Stromabgabe von gegenwärtig 0,005 Kuna auf 0,035 Kuna (ohne MwSt.) sichergestellt werden. Vorläufigen Angaben zufolge will Kroatien rund 165 Mio. Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung für Investitionen in erneuerbare Energien bis 2020 nutzen. Dabei sollen in Solarprojekte 35 Mio. Euro, in Biomasse-Vorhaben 60 Mio. und in hocheffiziente Kraftwärmekopplungs-Anlagen 70 Mio. Euro fließen.46 Allerdings ist zu bedenken, dass Kraftwerksprojekte gegenwärtig allgemein im Zeichen niedriger Strompreise und offener Fragen zur Stromvermarktung stehen. Kroatien hat im Rahmen der Connecting Europe-Fazilität (CEF) bis Ende 2016 Zugriff auf insgesamt 456 Mio. Euro für Projekte, die mit dem Ausbau des europäischen Kernverkehrsnetzes zusammenhängen. Dabei haben Eisenbahn- und Hafenprojekte in Kroatien Vorrang. Durch Kroatien verläuft eine parallele Trasse des Mittelmeerkorridors (von Rijeka bis Budapest), die von Zagreb aus über die slowenische Hauptstadt Ljubljana auch an den Ostsee-Adria-Korridor angeschlossen wird. Wichtig ist hierbei der Ausbau und die Modernisierung der Bahntrassen vom Hafen Rijeka Richtung Ungarn sowie von Zagreb in Richtung Belgrad Vorrang, wobei letztere nicht mehr als TEN-T-Korridor der EU vorgeschlagen wurde. Der Hafen Rijeka wird mit neuer multimodaler Infrastruktur ausgestattet. Zudem tangiert der Rhein-Donau-Korridor Kroatien bei Slavonski Brod an der Grenze zu Ungarn und Serbien. Geplant ist hier der Ausbau des Donauhafens. Noch ist unklar, mit welchen Projekten sich Kroatien zuerst bewerben will.47 Bei Projekten in der Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft liegt der Investitionsbedarf bei 6 Mrd. Euro. Hier bieten sich auch deutschen Unternehmen kurzfristig Geschäftschancen. Im Fokus stehen dabei Kanalisationsprojekte, Deponiesanierungen und Abfallwirtschaftszentren. Im Bau befinden sich Abfallzentren in Rijeka und Istrien. Mit Kohäsionsfondsmitteln starten Bauarbeiten am Abwassernetz in ostkroatischen Osijek und in Poreč auf der Halbinsel Istrien.48 43 Germany Trade and Invest: „Branche kompakt - Bauwirtschaft - Kroatien, 2014“, 07.08.2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1061156.html, abgerufen am 27.04.2015 44 ebd. 45 Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: „Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energien bis zum Jahr 2020“, Zagreb, Oktober 2013, unter http://www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/NAP%20OIE_engl.pdf (englisch, provisional translation), unter http://www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/NAP_OIE.pdf (kroatisch), abgerufen am 27.04.2015 46 Germany Trade and Invest: „Kroatien bastelt noch an seinem Energiemix“, 17.07.2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1050234.html, abgerufen am 27.04.2015 47 Germany Trade and Invest: „Kroatien - EU-Förderung 2014 bis 2020“, 12.11.2014, unter https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1114578.html, abgerufen am 27.04.2015 48 Germany Trade and Invest: „Branche kompakt - Bauwirtschaft - Kroatien, 2014“, 07.08.2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1061156.html, abgerufen am 27.04.2015 33 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Eine Übersicht über die wichtigsten kommenden Großprojekte im Energie- und Umweltsektor sowie im Bereich Infrastruktur gibt folgende Tabelle. Tabelle 13: Ausgewählte Großprojekte im Energie- und Umweltsektor, Infrastruktur Projektträger, Projektstand Investitionsvorhaben mit öffentlicher Investition Beteiligung (in Mio. Euro) Bahn: Ausbau/Modernisierung der Trassen in den 2.900 HŽ Infrastruktura (www.hzinfra.hr), EUeuropäischen Verkehrskorridoren Vb und X Kohäsionsmittel; z.T. Planungsphase, z.T. Ausschreibung Stadtentwicklungsprojekt „Zagreb na Savi“ 1.500 Programm Sava d.o.o. (http://zagrebnasavi.hr), einschl. Flussregulierung und sieben MiniWirtschaftsministerium (www.mingo.hr); erste Wasserkraftwerken Planungsphase Wärmekraftwerk Plomin (Block C mit 500 MW) 800 Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP, www.hep.hr); Verhandlungen mit japanischem Konzern Marubeni Wasserkraftwerksystem Kosinj-Senj: 500 Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP, www.hep.hr); Wasserkraftwerk Senj II (350 MW), Tunnel durch Interessensbekundungen Velebit-Gebirge und Stausee Kosinj Gaskraftwerke bei Osijek und Slavonski Brod jeweils 450 Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP, www.hep.hr), (jeweils 600 MW) Crodux plin d.o.o. (www.crodux-plin.hr); frühe Planungsphase, Partnersuche LNG-(Flüssiggas)Terminal in Omišalj auf der 630 LNG Hrvatska d.o.o. (www.lng.hr); 2015 Insel Krk (1. Phase: 100) Ausschreibung von technischer Dokumentation und Finanzierungsmodellen für Investorensuche Erdgasleitungen; Anbindungen an slowenisches 170 bzw. 265 Plinacro d.o.o. (www.plinacro.hr), Netz sowie an die TAP-Pipeline (250 km) Absichtserklärung bzw. unterschiedliche Planungsphase Seehafen Rijeka: Container-Terminals Zagrebačka ca. 190 einschl. Lučka uprava Rijeka (www.portauthority.hr), obala und das Hinterland-Terminal Škrljevo Nebenanlagen Weltbank-Finanzierung; Entscheidung zur Konzessionsvergabe 2015, Bau bis 2018/2019, Ausschreibung für Škrljevo Ende 2014 1.) Flughafen Zagreb: Neues Passagierterminal, 2.) 1.) Rund 300; Zračna luka Zagreb (www.zagreb-airport.hr), Flughafen Dubrovnik: Ausweitung 1. Phase bis Zračna luka Dubrovnik (www.airport2016: 240 dubrovnik.hr); Bau 2014 gestartet; Dubrovnik; Mio. Euro, 2.) Antrag für EU-Mittel 235 Städtebauliches PPP-Projekt: „Platz der Justiz“ Rund 180 Staatsamt zur Verwaltung von Staatsvermögen (Gebäude für die Justizverwaltung) in Zagreb (www.duudi.hr); Ausschreibungen: Monitoringstelle für Aktivitäten im Energiesektor und Investitionen CEI (http://cei.hr); Ausschreibung zur Partnersuche abgeschlossen; Entscheidung über Umsetzung steht aus Pelješac-Brücke – Umgehung für Grenzverkehr Mindestens Ministerium für Seewesen, Verkehr und über kroatisch-bosnische Entität von Bosnien220 Infrastruktur (www.mppi.hr); Machbarkeitsstudie Herzegowina vorbereitet, wegen geringen Verkehrsaufkommens umstritten Quellen: Recherchen von Germany Trade and Invest, Monitoringstelle für Aktivitäten im Energiesektor (Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, www.cei.hr), Pressemeldungen, in: Germany Trade and Invest: „Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/2015 – Kroatien“, 27.11.2014, https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1123236.html?view=renderPdf, abgerufen am 27.04.2015 34 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ IV. ENERGIEEFFIZIENZ IN KROATIEN 1. ENERGIEEFFIZIENZ IN DER INDUSTRIE 1.1. Entwicklung des Energiebedarfs der Industriesektoren (Branchen, Energieträger, Energieintensität) Die kroatische Industrie ist mit einem Anteil von 16,8% am Endenergieverbrauch des Landes beteiligt. Der Endenergieverbrauch im Industriesektor betrug 2013 insgesamt 40,92 PJ, 1,5% weniger im Vergleich zum Vorjahr. Dazu beigetragen haben rückläufige Tendenzen beim Verbrauch aller Energieträger mit Ausnahme von Kohle und Koks sowie elektrischer Energie. Im Durchschnitt ist der Endenergieverbrauch in der Industrie im Zeitraum 2008 bis 2013 um 7,7% pro Jahr gesunken. Als wichtigster Grund gelten hier seit 2009 teils starke Produktionsrückgänge der kroatischen Industrie als Folge der globalen Wirtschafts- und Finanzmarktkrise. Tabelle 14: Endenergieverbrauch in der Industrie nach Energieträgern in PJ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kohle und Koks 11,56 9,00 9,28 8,19 7,63 8,74 Brennholz u. Biomasse 0,93 0,83 0,86 0,63 1,18 0,96 Flüssige Brennstoffe 6,44 4,29 3,32 3,13 2,76 2,53 Gasförmige Brennstoffe 15,25 12,78 12,42 11,33 8,14 7,31 Elektrische Energie 13,27 11,82 12,18 11,76 10,65 11,05 Dampf und Heißwasser 13,73 12,43 12,22 11,93 11,20 10,34 GESAMT 61,17 51,14 50,30 46,96 41,56 40,92 2013/12 14,5 -19,4 -8,3 --10,2 3,8 -7,7 -1,5 2008-2013 -5,4 0,6 -17,0 -13,7 -3,6 -5,5 -7,7 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 29.04.2015 Den größten Anteil am Endenergieverbrauch in der Industrie nehmen elektrische Energie (27,0%), Dampf und Heißwasser (25,3%) und Kohle und Koks (21,3%) ein. In der nachfolgenden Abbildung ist die Entwicklung der Anteile der einzelnen Energieträger am Endenergieverbrauch der kroatischen Industrie für die Jahre 2008 und 2013 dargestellt. 35 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Abbildung 12: Anteile der Energieträger am Endenergieverbrauch der Industrie 2008 und 2013 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 29.04.2015 Den größten Endenergieverbrauch verzeichnen die Baustoffindustrie (Anteil: 31,3%) und die Nahrungsmittelindustrie (20,9%). Hier lag der Endenergieverbrauch in 2013 bei 12,79 bzw. 8,56 PJ. Tabelle 15: Endenergieverbrauch in den einzelnen Industriezweigen, in PJ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Eisen- und Stahlindustrie 3,08 2,34 2,67 2,56 1,65 2,06 Nichteisenmetall0,60 0,55 0,47 0,59 0,63 0,63 industrie Nichtmetallische 2,36 2,37 2,42 2,38 2,15 2,15 Mineralstoffe Chemieindustrie 10,23 9,20 8,55 7,92 5,34 5,33 Baustoffe 21,47 16,53 15,09 13,11 12,15 12,79 Papierindustrie 2,72 2,77 3,04 2,77 2,68 1,74 Nahrungsmittelindustrie 11,80 9,46 9,95 9,67 9,11 8,56 Sonstige 8,92 8,10 8,11 7,96 7,86 7,68 GESAMT 61,17 51,14 50,30 46,96 41,56 40,92 2013/12 25,0 0,3 2008-2013 -7,8 1,0 0,1 -1,9 -0,4 5,3 -35,1 -6,0 -2,3 -1,5 -12,2 -9,8 -8,5 -6,2 -3,0 -7,7 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 29.04.2015 36 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Anteile der einzelnen Industriezweige am Endenergieverbrauch in den Jahren 2008 und 2013 auf. Die Nahrungsmittelindustrie im betrachteten Zeitraum mit rund 20% einen fast gleich hohen Anteil am Endenergieverbrauch. Auch die Baustoffindustrie hält konstant einen hohen Anteil am Endenergieverbrauch. Dieser bewegt sich bei etwa 30%. Abbildung 13: Anteile der einzelnen Industriezweige am Endenergieverbrauch in 2008 und 2013 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 04.05.2015 Betrachtet man die Energieintensität (auf die Bruttowertschöpfung bezogenen Energieverbrauch)49 einzelner Industriezweige, so ist in der verarbeitenden Industrie ein geringer Rückgang von etwa 1 Prozent verzeichnet. Den größten Rückgang der Energieintensität verzeichnen die Herstellung von Transporthilfsmitteln (-16,4%), die Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabakindustrie (-5,3%), die Chemieindustrie (-4,4%), während die Energieintensität in der Karton- und Verpackungsindustrie um etwa 11 Prozent und in der Textil- und Lederindustrie um rund sieben Prozent gestiegen ist. Desweiteren verzeichnen die Papier- und die Holzindustrie einen Anstieg der Energieintensität von rund sieben Prozent bzw. vier Prozent. 50 Die Entwicklung der Energieintensität im Zeitraum von 1995 bis 2013 verdeutlicht folgende Abbildung. Die Energieintensität eines Bereichs gibt an, wie viel Energie zur Erstellung einer Einheit der dort erzielten wirtschaftlichen Leistung (die Bruttowertschöpfung) verbraucht wurde. Bei der Darstellung der Energieintensität im Zeitablauf wird die wirtschaftliche Bezugsgröße in preisbereinigter Form zugrunde gelegt (Quelle: Begriffserläuterungen für den Bereich Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Statistisches Bundesamt, unter https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Umwelt/UmweltoekonomischeGesamtrechnungen/Begriffserlaeuterung en/Energieintensitaet.html;jsessionid=FD910009637B1AC48AB2C9279729F254.cae1, abgerufen am 04.05.2015 50 Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 04.05.2015 49 37 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Abbildung 14: Energieintensität einzelner Industriezweige 1995-2013 (Index 1995 = 100) Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 04.05.2015 Ein wichtiger Indikator für die Messung und Beurteilung von Fortschritten bei der Steigerung der Energieeffizienz im Industriesektor ist der im Rahmen des ODYSSEE-Projektes der EU entwickelte re-aggregierte Energieeffizienzindex (ODEX).51 Der ODEX der kroatischen Industrie befindet sich wie in den Vorjahren auch 2013 in den meisten Industriezweigen auf Talfahrt. Dies bezieht sich vor allem auf die Chemieindustrie (-16%), wogegen die Nahrungsmittelindustrie einen Rückgang von 1,7% verzeichnet. Wie folgende Abbildung darlegt, zeigen die Zementindustrie (+4,6%) und die Papierindustrie (+5,7%) den höchsten Anstieg des ODEX in 2013.52 Odyssee Energy Efficiency Index – gewichteter Durchschnitt der Energieeffizienzindices der verschieden Energieverbrauchssektoren (GesamtIndustrie, Verkehr, Haushalte, Dienstleistungen), Webseite des Projekts „Energy Efficiency Indicators in Europe“, unter www.odysseeindicators.org, abgerufen am 04.05.2015 52 Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 04.05.2015 51 38 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Abbildung 15: Energieeffizienz-Index ODEX in der Industrie 1995-2013 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 04.05.2015 Ein weiterer Indikator für die Entwicklung der Energienutzung in der Industrie ist der Index der Energieintensität (Energienutzung pro Wertschöpfungseinheit). Im Zeitraum von 1995 bis 2013 ist ein relativ kontinuierlicher Rückgang der Energieintensität in der Industrie verzeichnet. Dies ist das Resultat der Senkung des spezifischen Energieverbrauchs pro Produkteinheit, d.h. der Steigerung der Energieeffizienz, wie auch der effektiven Steigerung des Marktwertes der Industrieproduktion, Strukturänderungen in der Industrie, aber vor allem die Folge wirtschaftlicher Gesamtentwicklungen der letzten Jahre und damit bedingter Produktionsrückgänge. 39 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Abbildung 16: Index der Energieintensität in der Industrie 1995-2013 Quelle: Kroatisches Energieinstitut Hrvoje Požar, abgebildet in: Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Annual Energy Report „Energy in Croatia 2013“, Zagreb, Dezember 2014, unter http://www.eihp.hr/wp-content/uploads/2015/02/Energija2013.pdf, abgerufen am 04.05.2015 1.2. Analyse der Lage in industriellen und gewerblichen Gebäuden Laut einer Analyse des kroatischen Bauministeriums über Gebäudeeigenschaften schwankt der Energieverbrauch von industriellen und gewerblichen Gebäuden zwischen 38 kWh/m2 für Neubauten an der nördlichen Adriaküste bis zu 326 kWh/m2 für Gebäude, die zwischen 1971 und 1980 in den kontinentalen Regionen Kroatiens erbaut wurden.53 Schätzungen zufolge beträgt die Gesamtfläche gewerblicher Gebäude 36,5 Mio. m2, darunter entfallen auf Industrieobjekte insgesamt 13,0 Mio. m2. Der Endenergieverbrauch von Industriegebäuden und kommerziellen Objekten liegt bei etwa 12.000 GWh pro Jahr. Dabei beläuft sich in den kontinentalen Regionen Kroatiens der Heizenergieverbrauch auf 4,25 GWh jährlich, während der Verbrauch von Energie für Kühlzwecke bei 1,75 GWh liegt. Niedriger angesiedelt sind die Werte an der Nordadriaküste: Dort entfallen 1,39 GWh auf Kühlzwecke und 1,12 GWh auf Heizzwecke. Grund sind die Wetterverhältnisse. Die Adriaküste ist von heißen Sommer- und mäßigen Wintertemperaturen gekennzeichnet.54 53 Ministerium für Bauwesen und Raumplanung (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja): „Progamm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020“ (Program energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014.‐2020. s detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014.‐2016.), 01.04.2014, unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432768.pdf, abgerufen am 28.04.2015 54 ebd. 40 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Abbildung 17: Anteil der Energienutzungsformen am Endenergieverbrauch Kontinentale Regionen Kroatiens Nordadriaküste Kroatiens (einschl. Hinterland) Heizen Kühlen Warmwasserverbrauch Beleuchtung Quelle: Ministerium für Bauwesen und Raumplanung: „Progamm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020“, 01.04.2014, unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432768.pdf, abgerufen am 28.04.2015 Nachfolgende Tabelle zeigt den Heizenergieverbrauch in gewerblichen und industriellen Gebäuden nach Baujahr in den jeweiligen Regionen Kroatiens auf. Tabelle 16: Heizenergieverbrauch in gewerblichen und industriellen Gebäuden nach Baujahr Baujahr Jährlicher Heizenergieverbrauch im Durchschnitt (in kWh/m2a) Kontinentale Regionen Kroatiens vor 1940 229 1941-1970 298 1971 – 1980 326 1981 – 1987 204 1988-2005 150 2006-2009 123 nach 2010 (Neubauten entsprechen neuen technischen Vorschriften) 75 Nordadriaküste Kroatiens (auch Hinterland) vor 1940 115 1941-1970 150 1971 – 1980 163 1981 – 1987 105 1988-2005 95 2006-2009 78 nach 2010 (Neubauten entsprechen neuen technischen Vorschriften) 38 Quelle: Ministerium für Bauwesen und Raumplanung: „Progamm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020“, 01.04.2014, unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432768.pdf, abgerufen am 28.04.2015 41 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Im Bereich Beleuchtungssysteme gelten ab 2020 die technischen Eigenschaften für die Innenbeleuchtung in Gebäuden des privaten Gewerbes im Einklang mit gültigen kroatischen Normen (HRN EN 12464-1:2008, Energieklasse A) und den relevanten EU-Richtlinien 2002/95/EG (RoHS 1) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte und der Richtlinie 2000/55/EG über Energieeffizienzanforderungen an Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen. 1.3. Überblick – Investitionsprogramme und Entwicklungstrends Der EU-Beitritt Kroatiens hat die kroatische Industrie erhöhtem Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Modernisierungen und Sanierungen sind weiterhin notwendig, um die Qualität zu steigern, Produktionskosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Anpassungsprozesse sind dementsprechend im Gang und der Investitionsbedarf verspricht hoch zu bleiben. Dies betrifft auch Maßnahmen zur Steigerung der Industrieeffizienz, da diese in der Vergangenheit z.T. vernachlässigt wurden. Kroatien hat den gesetzlichen und formellen Rahmen für die Erhöhung der Gebäudeeffizienz und Industrieeffizienz im Einklang mit relevanten EU-Verordnungen und Richtlinien geschaffen. Folgende Kapitel geben einen Überblick über die wichtigsten Vorschriften, Regelungen und Maßnahmen, welche richtungsweisend für die Entwicklung im Bereich Energieeffizienz in den Sektoren Gebäude, Industrie, öffentliche Hand und Dienstleistungen wirken. 1.3.1. Dritter Nationaler Aktionsplan für Energieeffizienz für den Zeitraum von 2014 bis 2016 Vor dem Hintergrund der Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes der EU im Bereich Energetik ist Kroatien auch seiner Verpflichtung nachgekommen, einen Nationalen Aktionsplan für Energieeffizienz zu erlassen. Im Fokus steht dabei die Anwendung wirtschaftlich rentabler energieeffizienter Technologien und Prozesse in den Haushalten, im Dienstleistungs- und öffentlichen Sektor. Im Zeitraum von 2008 bis Mitte 2014 hat Kroatien inzwischen drei nationale Energieeffizienz-Aktionspläne (NEEAP) erlassen. Diese gründen auf dem Nationales Programm für Energieeffizienz für den Zeitraum 2008 bis 2016“ von September 2008, das auf der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen beruht.55 Kroatien hat dementsprechend einen Energieeinsparrichtwert von 9% festgelegt. Demzufolge soll der Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2016 insgesamt um 19,77 PJ und bis 2020 um 22,76 PJ gesenkt werden. In der Industrie soll der Endenergieverbrauch bis 2016 um 3,40 PJ gesenkt werden.56 Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: „Nationales Programm für Energieeffizienz für den Zeitraum 2008 bis 2016“ (Nacionalni program energetske učinkovitosti za razdoblje 2008.-2016. godine), September 2008 (revidiert im Oktober 2009 und März 2010), unter http://www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/Nacionalni%20program%20energetske%20u%C4%8Dinkovitosti%202008.%20%202010..pdf, abgerufen am 05.05.2015 56 Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: Rubrik „Tätigkeitsfeld – Energie und Bergbau – Vorschriften und strategische Dokumente“ (Područje rada – Energetika i rudarstvo – Propisi i strateški dokumenti), unter http://www.mingo.hr/page/kategorija/propisi-istrateski-dokumenti-1, abgerufen am 05.05.2015 55 42 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Tabelle 17: Nationales Ziel für Einsparungen beim Endenergieverbrauch nach Sektoren in 2016 Aufteilung nach Sektoren Ziele des Sektors (PJ) Anteil (in %) Haushalte 6,70 34% Dienstleistungssektor 3,64 18% Industrie 3,40 17% Verkehr 6,03 31% GESAMT 19,77 100% Quelle: Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „3. Nationaler Aktionsplan für Energieeffizienz für den Zeitraum von 2014 bis 2016“ (Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. - 2016.), 09.06.2014, unter http://www.mgipu.hr/doc/EnergetskaUcinkovitost/III_NAPEU_2014-2016.pdf, abgerufen am 05.05.2015 Ende Juli 2014 hat die kroatische Regierung den „3. Nationalen Aktionsplan für Energieeffizienz für den Zeitraum von 2014 bis 2016“ verabschiedet, der auf der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz und der Richtlinie 2010/31/EU (Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden) basiert.57 In diesem werden die Resultate des letzten Aktionsplanes analysiert und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz revidiert bzw. neue sektorale Maßnahmen eingeführt. Laut 3. NEEAP beträgt das nationale Ziel für Energieeinsparungen im Zeitraum von 2014 bis 2020 kumulativ 54,250 PJ. Als wichtigste Maßnahmen und Ziele zur Steigerung der Industrieeffizienz sieht der 3. NEEAP u.a. folgendes vor: Errichtung eines „Netzwerks Industrieeffizienz“ (Mreža industrijske energetske efikasnosti, MIEE), Förderung der Strom- und Wärmeerzeugung durch hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung (Prognose: 165 TJ (46 GWh) Energieeinsparung in 2016), Einbau von effizienten Elektromotoren und die Einführung von Drehzahlregelungen (VSD, variable speed drive), Finanzierung von Energie-Audits für kleine und mittelständische Unternehmen. Unter den genannten Maßnahmen gilt die Errichtung eines „Netzwerks Industrieeffizienz“ (Mreža industrijske energetske efikasnosti, MIEE) als wichtiges Instrument. Ziel ist es, Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Industrieeffizienz durchzuführen und vorangehend das Bewusstsein der Entscheidungsträger in Industrieunternehmen für solche Aktivitäten zu schaffen. Auf Ebene der Unternehmen sowie verschiedener Industriezweige ist es notwendig, Strukturen für die Energiewirtschaft zu bilden, wodurch eine umfangreiche Datenbank zum Energieverbrauch in der Industrie geschaffen werden kann. Die darin enthaltenen Indikatoren können als Benchmark für Branchenunternehmen in Kroatien und der EU dienen. Zudem soll die Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme in Industrieanlagen durch hocheffiziente Kraft-WärmeKopplung gefördert werden. Dazu soll zeitnah bis zum 1. Juli 2015 ein staatliches Programm zur Steigerung der Energieeffizienz von Heiz- und Kühlanlagen für den Zeitraum 2016-2030 erlassen werden. In diesem Programm sollen u.a. auch Fördermaßnahmen und Richtlinien für die Wärmeerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung vorgesehen und dadurch der Status begünstigter Wärmeerzeuger definiert werden. Laut Analysen des Bauministeriums entfallen bis zu 90% des Stromverbrauchs in der Industrie auf Pumpen, Ventilatoren, Transportsysteme und sonstige Antriebssysteme mit Elektromotor. Durch den Einbau von effizienten Elektromotoren und die Einführung von Drehzahlregelungen (VSD) sind Energieeinsparungen von über 16% und Kosteneinsparungen von über 10% möglich. Durch die Anwendung relevanter Maßnahmen, u.a. Energieaudits und günstige Finanzierungsmodelle, sieht der 3. NEEAP bis zum Jahr 2016 Energieeinsparungen von 630 TJ (174 GWh) vor. Die Durchführung von Energie-Audits soll kleinen und mittelständischen Unternehmen durch die Bereitstellung entsprechender Finanzierungsmodelle seitens des Kroatischen Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz (Fond za Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „3. Nationaler Aktionsplan für Energieeffizienz für den Zeitraum von 2014 bis 2016“ (Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. - 2016.), 09.06.2014, unter http://www.mgipu.hr/doc/EnergetskaUcinkovitost/III_NAPEU_2014-2016.pdf, abgerufen am 05.05.2015; Anmerkung: Alle Textpassagen in Bezug zum „3. Nationalen Aktionsplan für Energieeffizienz für den Zeitraum von 2014 bis 2016“ stammen aus der hier angeführten Quelle. 57 43 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, www.fzoeu.hr), der zentralen Anlaufstelle für Finanzierungsfragen, ermöglicht werden. Dafür stehen jährlich über 260 Mio. Euro zur Verfügung. Zudem sollen verstärkte Marketing- und Schulungsaktivitäten durchgeführt werden, um die Zielgruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen gezielt über die Vorteile von Energiewirtschaftssystemen, Energieaudits und die Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz zu informieren. Neben den genannten Maßnahmen wird zudem der Schwerpunkt auf der Einführung eines integrierten Informationssystems zur Aufsicht über die Durchführung von Energieeffizienz-Maßnahmen gelegt, wodurch eine klare und detailgenaue Beobachtung und Nachverfolgung der im NEEAP genannten Maßnahmen und erzielter Resultate ermöglicht wird. Für die Durchführung des NEEAP sind das kroatische Wirtschaftsministerium (Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, www.mingo.hr) und das Ministerium für Bauwesen und Raumplanung (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, www.mgipu.hr) zuständig. 1.3.2. Progamm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014 bis 2020 Ende Juli 2014 hat die kroatische Regierung ein Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020 (mit einem detaillierten Sanierungsplan für den Zeitraum 2014 bis 2016) vorgestellt. Darunter fallen Industrieobjekte, Bürogebäude, Hotels, Restaurant und Gastronomieeinrichtungen sowie Gebäude des Groß- und Einzelhandels.58 Ziel des Programms ist die Anbahnung und Durchführung von umfassenden energetischen Sanierungen von kommerziellen gewerblichen Gebäuden in ganz Kroatien. Im Rahmen des Investitionsprogramms vergibt die kroatische Regierung über den Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz Fördermittel für die energetische Sanierung der Gebäudehülle oder die Komplettsanierung. Die energetische Sanierung der Gebäudehülle bezieht sich auf die Verbesserung der Gebäudedämmung (Außenwände, Kellerwände, Fenster und Türen, Dachflächen, Dachböden). Subventionen werden an Projekte vergeben, deren Ziel es ist, Energieklasse B, A oder A+ zu erreichen. Die Komplettsanierung beinhaltet die Sanierung der Gebäudehülle sowie folgender Energiesysteme: Heiz-, Kühl- und Lüftungssysteme – Heizsysteme: Erdgas-Brennwertkessel, Biomasse-Heizkessel (für Pellets, Hackschnitzel), Kühlsysteme mit Wärmepumpe; Warmwasserbereitung – Einführung von Systemen zur zentralen Warmwasserbereitung und Installation von Solarkollektoren; Beleuchtungsysteme - Austausch bestehender Systeme durch energieeffiziente Leuchten. Das Programm wurde im Einklang mit den Anforderungen des 2. NEEAP und der Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen erarbeitet. Gemäß diesen Anforderungen wird bis 2016 die Sanierung von 1,78 Mio. m2 und bis 2020 von rund 3,2 Mio. m2 Fläche in gewerblichen und industriellen Gebäuden notwendig sein. Dadurch soll der CO2-Ausstoß bis 2016 um 121,3 kt CO2 bzw. bis 2020 um 703,3 kt CO2 gesenkt werden. Zudem können bis zum Jahr 2016 insgesamt 413 GWh und bis 2020 rund 743 GWh jährlich eingespart werden.59 Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „Progamm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020 mit einem detaillierten Plan der energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014 bis 2016“ (Program energetske obnove zgrada komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine sa detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. do 2016. godine), Amtsblatt Narodne Novine 98/14, 01.04.2014, unter http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432768.pdf, abgerufen am 13.05.2015 59 ebd., Anmerkung: Alle Textpassagen in Bezug zum „Progamm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020 mit einem detaillierten Plan der energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014 bis 2016“ stammen aus der hier angeführten Quelle. 58 44 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Indikatoren für die energetische Sanierung von gewerblichen Gebäuden (bis 1987 erbaut) für den Zeitraum 2014 bis 2016. Tabelle 18: Indikatoren für die energetische Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden (für Bauten, die bis 1987 erbaut wurden) für den Zeitraum 2014 bis 2016 Indikatoren/ BüroHotels/Restaurants/ Einzelhandel/ IndustrieGesamt Maßnahmen gebäude Gaststätten Großhandel objekte Sanierungsbedürftige 0,179 0,083 0,519 1,003 1,784 2 Gebäudefläche (Mio. m ) Anzahl der 131 95 695 562 1.483 sanierungsbedürftigen Gebäude Potenzial für Energie28,38 33,37 134,83 216,42 413,00 einsparungen (GWh) Potenzial für Energie2,1 3,0 11,4 15,2 31,7 einsparungen (in Mio. Euro) Investitionen (Mio. Euro) 23,5 10,9 68,3 131,9 234,0 Quelle: Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „Progamm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020 mit einem detaillierten Plan der energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014 bis 2016“, Amtsblatt Narodne Novine 98/14, 01.04.2014, unter http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432768.pdf, abgerufen am 13.05.2015 Im Industriesektor sind auch die Potenziale für Energieeinsparungen am höchsten, wie der Vergleich mit anderen Gebäudekategorien des privaten Gewerbes in nachfolgender Tabelle aufzeigt. Demzufolge können durch die energietechnische Sanierung von Industriehallen und –Gebäuden im Jahr 2016 rund 216 GWh und in 2015 über 1.348 GWh eingespart werden. Tabelle 19: Potenzial für Einsparungen im Endenergieverbrauch nach Gebäudekategorien des privaten Gewerbes (bei Bauten, die bis 1987 erbaut wurden) für die Jahre 2016-2050 Bürogebäude Hotels/ Einzelhandel/ IndustrieGesamt Jahr Potenzial für Energieeinsparungen (GWh) Restaurants/ Großhandel objekte (GWh) Gaststätten (GWh) (GWh) (GWh) 2016 Auswirkungen der Sanierung 23,38 33,37 134,83 216,42 413,00 nach gültigen techn. Vorschriften 2020 Auswirkungen der Sanierung 51,08 60,07 242,69 389,56 743,40 nach gültigen techn. Vorschriften 2030 Auswirkungen der Sanierung 93,75 186,15 580,37 709,13 1.569,40 nach dem Nearly Zero Energy Building („FastNullenergie“)-Standard 2050 Auswirkungen der Sanierung 179,09 438,30 1.255,73 1.348,28 3.221,40 nach dem Nearly Zero Energy Building („FastNullenergie“)-Standard Quelle: Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „Progamm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020 mit einem detaillierten Plan der energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014 bis 2016“, Amtsblatt Narodne Novine 98/14, 01.04.2014, unter http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432768.pdf, abgerufen am 13.05.2015 45 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Auch wenn aktuell die Nachfrage nach neuen Industrie- und Lagerhallen stagniert, wird bis 2020 der Bau weiterer 2,5 Mio. m2 Industrieflächen erwartet.60 Im Hinblick auf EU-Auflagen und Richtlinien sowie verstärktem Wettbewerbsdruck auf dem EU-Binnenmarkt herrscht bei bestehenden industriellen Gebäuden hoher Nachholbedarf vor allem im Bereich der energetischen Sanierungen. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die geschätzten Investionskosten im Rahmen von umfassenden landesweiten energetischen Sanierungen im privaten Gewerbe. Tabelle 20: Entwicklung der Investitionskosten für die energetische Sanierung von gewerblichen Gebäuden für die Jahre 2016-2050 Jahr Nötige Investitionen BüroHotels/ Einzelhandel/ IndustrieGesamt (in Mio. Euro) gebäude Restaurants/ Großhandel objekte Gaststätten 2016 Investitionen in die 23,5 10,9 68,3 131,8 234,5 Gebäudehülle nach gültigen techn. Vorschriften 2020 Investitionen in die 42,4 19,7 122,9 237,5 422,5 Gebäudehülle nach gültigen techn. Vorschriften 2030 Investitionen nach dem 105,7 84,1 413,3 603,3 1.206,4 Nearly Zero Energy Building („FastNullenergie“)-Standard 2050 Investitionen nach dem 232,5 212,8 994,1 1.335,1 2.774,5 Nearly Zero Energy Building („FastNullenergie“)-Standard Quelle: Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „Progamm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020 mit einem detaillierten Plan der energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014 bis 2016“, Amtsblatt Narodne Novine 98/14, 01.04.2014, unter http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432768.pdf, abgerufen am 13.05.2015 Im Investitionsprogramm wird zudem eine Analyse von Finanzierungsmodellen zur Durchführung der einzelnen Maßnahmen geboten. Mit Hinblick auf die Zielgruppe des privaten Gewerbes und die geschätzten Investitionen sowie Einsparungen an Energiekosten wird die Amortisationszeit der notwendigen Investitionen für den Zeitraum bis 2016 im Durchschnitt auf 7,37 Jahre geschätzt. Da die geschätzten Energieeinsparkosten aus Sicht privater Investoren nur bedingt rentabel sind, wird zur Finanzierung u.a. auf ein bislang vor allem auf ein in Slowenien angewandtes Modell verwiesen, das sich auf Sonderabgaben stützt, die zweckgebunden von den Energielieferanten (von Strom, Fernwärme, Öl und Gas) eingezogen werden.61 Weitere Empfehlungen für Finanzmechanismen beinhalten u.a. die Einführung von Revolving Funds nach dem JESSICAModell (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), das für gemeinsame europäische Unterstützung für nachhaltige Investitionen in Stadtgebiete steht. Gefördert werden nachhaltige Stadtentwicklung und Sanierung durch Finanzinstrumente. Die EU-Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, einen Teil ihrer EU- Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „Progamm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020 mit einem detaillierten Plan der energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014 bis 2016“, Amtsblatt Narodne Novine 98/14, 01.04.2014, unter http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432768.pdf; Germany Trade and Invest: „Branche kompakt - Bauwirtschaft - Kroatien, 2014“, 07.08.2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1061156.html, abgerufen am 13.05.2015 61 Germany Trade and Invest: „Kroatien beginnt mit Energieeffizienzmaßnahmen“, 19.08.2014, unter https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1066660.html, abgerufen am 13.05.2015 60 46 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Strukturfondsmittel in revolvierende Fonds zu investieren, damit Finanzressourcen wiederverwertet und Investitionen in Stadtgebiete gefördert werden.62 Wichtigste Finanzierungsinstitution und Anlaufstelle für die Aktivitätenförderung im Rahmen des Programms ist der Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz, der seit Anfang 2015 auf seinen Webseiten www.fzoeu.hr Auschreibungen und Aufrufe für die Projektfinanzierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden veröffentlicht. 1.4. Schwerpunktsektoren Industrie Kroatien hat im Januar 2014 seine Industriestrategie veröffentlicht, in der u.a. verschiedene strategisch wichtige Industriezweige aufgeführt sind, die zum Wirtschaftsbau beitragen sollen. Bis 2020 soll laut Strategie die Industrieproduktion jährlich um 2,85% steigen, über 85.600 neue Arbeitsplätze geschaffen werden und der Export um 30% steigen.63 Der Industriesektor durchläuft auch zwei Jahre nach dem EU-Beitritt Kroatiens umfassende Umstrukturierungsmaßnahmen, die zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes beitragen sollen. Dementsprechend stehen auch Maßnahmen zur Steigerung der Industrieeffizienz im Vordergrund. Dabei spielt der Faktor Kostensenkung, vor allem im Bereich Energie, eine wichtige Rolle. Derzeit ist die kroatische Industrie mit einem Anteil von knapp 17% am Endenergieverbrauch des Landes beteiligt. Den größten Endenergieverbrauch verzeichnen die Baustoffindustrie (Anteil: 31,3%) und die Nahrungsmittelindustrie (20,9%). In den nachfolgenden Kapiteln ist ein Überblick über wichtige Schwerpunktindustrien gegeben, in denen Maßnahmen zur Steigerung der Industrieeffizienz Anwendung finden. Dabei handelt es sich um die wichtigsten Industriezweige des Landes mit starker Exportorientierung und hohem Modernisierungsbedarf, gerade vor dem Hintergrund der Wettbewerbssteigerung. 1.4.1. Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Maßnahmen zur Steigerung der Industrieeffizienz finden vor allem Anwendung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, da diese mit einem Anteil von knapp 24% an der Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes beteiligt ist und somit zu den wichtigsten Industriezweigen des Landes zählt. Kroatien verfügt über etwa 2,1 Mio. Hektar landwirtschaftlicher Nutzflächen. Davon werden etwa 1,25 Mio. Hektar bebaut: 66% der Flächen entfallen auf Ackerland und Gärten, 27% auf Dauergrünland, 6% auf Dauerkulturen und 0,2% auf Gemüsegärten.64 Landwirtschaft wird vorrangig im Gebiet um die Stadt Zagreb und die Gespanschaft Zagreb, im Nordosten des Landes sowie in der Gespanschaft Osijek-Baranja (Slawonien) betrieben. Ministerium für Bauwesen und Raumplanung der Republik Kroatien: „Progamm zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014-2020 mit einem detaillierten Plan der energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014 bis 2016“, Amtsblatt Narodne Novine 98/14, 01.04.2014, unter http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/432768.pdf; Webseite der Europäischen Kommission, Rubrik „Spezielle Unterstützungsinstrumente Jessica“, unter http://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/special-support-instruments/jessica/, abgerufen am 13.05.2015 63 Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: „Industriestrategie der Republik Kroatien 2014-2020“ (Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014-2020), Zagreb, Januar 2014, unter http://www.mingo.hr/page/kategorija/industrijska-strategija-republike-hrvatske-20142020, abgerufen am 11.05.2015 64 Kroatisches Statistikamt: „Structure of agricultural farms – previous data, situation as on 1 June 2013“, 07.11.2013, unter www.dzs.hr, abgerufen am 11.05.2015 62 47 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Abbildung 18: Erzeugung von Nahrungsmitteln und Getränken nach Regionen (Food processing & Bevarage industry clusters in Croatia) Quelle: Agentur für Investitionen und WEttbewerbsfähigkeit (Agencija za investicije i konkurentnost): „A perfect ingredient for your business Invest in Croatian Food Processing Industry“, Broschüre, unter http://www.aik-invest.hr/wpcontent/uploads/2013/09/AIK_letak_A5_food.pdf, abgerufen am 11.05.2015 Zu den Hauptagrarerzeugnissen Kroatiens gehören Mais, Zuckerrüben, Weizen, Weintrauben, Sojabohnen, Kartoffeln, Gerste, Äpfel, Mandarinen, Pflaumen, Oliven, Tabak, Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch, Milch und Eier.65 Aufgrund seiner geschützten Natur und Umwelt hat das Land großes Potenzial beim Anbau von Bio-Produkten. Etwa 14.000 Hektar bzw. 1,2% der landwirtschaftlichen Nutzfläche dient der Produktion von Naturprodukten aus ökologischem Anbau. Der kroatische Agrarsektor ist durch eine kleinteilige Struktur gekennzeichnet. Letzten statistischen Erhebungen zur kroatischen Landwirtschaft zufolge gibt es landesweit ingesamt 448.532 Familienhöfe und 1.364 landwirtschaftliche Betriebe. Kleine Familienhöfe bewirtschaften rund 1,1 Mio. Hektar, während größere Betriebe eine Fläche von 210.000 Hektar landwirtschaftlich nutzen. Etwa 63% der landwirtschaftlichen Betriebe bewirtschaften im Schnitt eine Fläche von nur 0,9 Hektar und nur 0,5% der Betriebe eine Fläche von 100 Hektar und mehr. Die durchschnittliche Anbaufläche liegt bei den größeren Höfen bei rund 360 Hektar.66 In der kroatischen Landwirtschaft spielt die Viehzucht, insbesondere die Rinder-, Schweine- und Geflügelzucht, traditionell eine große Rolle. Angaben des Kroatischen Statistikamts zufolge zählten die kroatischen Viehfarmen mit Stand zum 1. Dezember 2014 insgesamt 10,1 Mio. Stück Geflügel, 1,1 Mio. Schweine, 601.000 Schafe, 404.000 Rinder und 61.000 Ziegen.67 Kroatisches Statistikamt: „Agricultural production, 2013“, Zagreb, 2014, unter www.dzs.hr, abgerufen am 11.05.2015 Kroatisches Statistikamt: „Landwirtschaftszählung 2003“ (Popis poljoprivrede 2003.), unter www.dzs.hr, abgerufen am 11.05.2015 67 Kroatisches Statistikamt: „Number of livestock and poultry - previous data, situation as on 1 December 2014”, 19.02.2015, unter www.dzs.hr, abgerufen am 11.05.2015 65 66 48 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Die kroatische Viehwirtschaft ist traditionell kleinteilig gegliedert und durch kleine Höfe gekennzeichnet, die Tiere oft im Nebenbetrieb halten. So gab es laut einer statistischen Erhebung 2003 in Kroatien etwa 8.200 Höfe mit mehr als zehn Rindern, jedoch 78.000 Landwirte mit einem Bestand von bis zu zehn Tieren. Weniger als zehn Schweine hielten 174.000 Höfe, während 41.000 Erzeuger mehr als zehn Tiere hielten.68 In weiten Landesteilen ist ungenutztes Brachland vorzufinden. Ein Grund dafür sind u.a. noch immer ungeklärte Eigentumsverhältnisse und fehlende bzw. mangelhafte Eintragungen in die Grundbücher. Eine Folge davon ist, dass Kroatien zu einem großen Lebensmittelimporteur geworden ist. Trotz guter geografischer und klimatischer Verhältnisse kann der Eigenbedarf des Landes bei vielen Grundnahrungsmitteln und Agrarerzeugnissen nicht gedeckt werden. Die kroatische Nahrungsmittelindustrie zählte 2013 insgesamt 2.761 Unternehmen mit 55.706 Beschäftigten. Hinzu kommen noch 479 Getränkehersteller mit 7.203 Beschäftigten. Die Branche beschäftigt insgesamt rund 24% aller Angestellten im verarbeitenden Gewerbe.69 Zu den wichtigsten Bereichen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zählen neben der Fleischverarbeitung die Molkereiwirtschaft, die Backwaren- und Konditorei-Industrie, Fischverarbeitung sowie die Verarbeitung von Tee und Kaffee. Hinzu kommen die Herstellung von Bier und nichtalkoholischen Getränken. Dies sind zugleich auch die Bereiche der Lebensmittelindustrie mit dem größten Anteil ausländischer Investitionen. Die wichtigsten Produkte der kroatischen Nahrungsmittelindustrie sind in folgender Tabelle aufgeführt. Tabelle 21: Erzeugung ausgewählter Nahrungsmittelprodukte 2012-2014 Produkt Maßeinheit 2012 2013 2014 Zucker 000 t 297 273 374 Index 2014/ 2013 137 Mehl aus Weizen und Mengkorn 000 t 331 329 309 94 Frisches Brot 000 t 151 147 147 100 Buttermilch, Sauerrahm, Joghurt, sonst. fermentierte Produkte Fleisch von Schweinen, frisch oder gekühlt 000 t 74 67 66 99 000 t 59 60 55 92 Wurstwaren 000 t 59 58 54 93 Fleisch von Geflügel, frisch 000 t 51 44 45 102 Speiseöl 000 t 41 35 41 117 Speisesalz 000 t 32 35 35 100 Käse 000 t 32 32 33 103 Saucen, Saucenzubereitungen und Gewürze 000 t 25 27 29 107 Kekse und verwandte Produkte 000 t 29 27 28 104 Bonbons, Schokolade und Kakaoprodukte 000 t 25 26 27 104 Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt 000 t 25 27 25 93 Teigwaren 000 t 17 17 17 100 Produkte aus Fisch (gefroren oder getrocknet) 000 t 14 13 16 123 Kroatisches Statistikamt: „Landwirtschaftszählung 2003“ (Popis poljoprivrede 2003.), unter www.dzs.hr, abgerufen am 11.05.2015 Kroatisches Statistikamt: „Basic structural business indicators of enterprises, 2013, provisional data“, 14.11.2014, unter www.dzs.hr, abgerufen am 11.05.2015 68 69 49 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Produkt Maßeinheit 2012 2013 2014 Fleischkonserven 000 t 17 16 14 Index 2014/ 2013 88 Margarine 000 t 16 15 14 93 Gemüse, konserviert 000 t 8 12 14 117 Backhefe 000 t 13 15 14 93 Kaffee 000 t 11 11 11 100 Kindernahrung 000 t 8 9 9 100 Bier 000 hl 3.634 3.409 3.405 100 Nichtalkoholische Erfrischungsgetränke 000 hl 2.484 2.393 2.322 97 Fruchtsäfte 000 hl 837 730 773 106 Weine 000 hl 273 379 331 87 Destillierte alkoholische Getränke 000 hl 98 109 103 94 Getränke Quellen: Kroatische Wirtschaftskammer (Hrvatska gospodarska komora): „Industrieproduktion ausgewählter Nahrungsmittelprodukte“ (Industrijska proizvodnja odabranih prehrambenih proizvoda), unter http://www.hgk.hr/djelatnost/gosp_poljoprivredaprehrana/industrijskaproizvodnja-odabranih-prehrambenih-proizvoda, abgerufen am 11.05.2015 Im Lebensmittelsegment erzielen vom Branchenumsatz von rund etwa 3,3 Mrd. Euro in 2013 die zehn größten Hersteller knapp die Hälfte. Auf die Back- und Süßwarensparte entfallen fast die Hälfte aller in Kroatien ansässigen Betriebe und auf die etwa 400 Verarbeiter von tierischen Erzeugnissen (Fleisch, Milch und Eier) rund die Hälfte des Umsatzes. Milcherzeugnisse und Speiseeis stellen insgesamt gut 100 Firmen her. Daneben gibt es fünf Zuckerraffinerien. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die führenden kroatischen Lebensmittel- und Getränkehersteller nach den Gesamteinnahmen in 2013. Tabelle 22: Führende Lebensmittel- und Getränkehersteller in Kroatien, 2013 Einnahmen Änderung Unternehmen 2013 (Mio. €) 2012/2011 Tätigkeitsfeld/Produkte Nahrungsmittel Vindija d.d., Varaždin 366,3 -1,30 Frischkäse, Weichkäse, Halbhartkäse und Hartkäse, (www.vindija.hr) Joghurt, Milchprodukten, Fruchtsäfte und –sirupe, alkoholfreie Getränke und Kaffeesahne Podravka d.d., Koprivnica 270,8 5,01 Convenience-Produkte, Kinderlebensmitteln, (www.podravka.hr) Kochzutaten für Suppen, Saucen und Fertiggerichte, Obstkonserven, Pasteten, Puddingpulver, Suppen, Tiefkühlgemüse, Mineralwasser, Tee PIK Vrbovec – Mesna 262,0 6,20 Fleischhalbprodukte, Fleischwaren, Frischfleisch, industrija d.d., Vrbovec Wurst- und Fleischwaren, Fleischpasteten, (www.pik-vrbovec.hr) Fleischkonserven Dukat d.d., Zagreb 222,5 -5,75 Frischkäse, Käse (Naturkäse, Schmelzkäse, (www.dukat.hr) Weichkäse), Kurmolken, Joghurt, Kondensmilch, Kaffeesahne, Kurmolken, Milchpulver, Sauerrahm) Ledo d.d., Zagreb 155,3 -4,39 Speiseeis, Blätterteiggebäck, Fertiggerichten, (www.ledo.hr) Tiefkühlkost (Früchte, Gemüse, Fische, Kartoffel- 50 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Einnahmen 2013 (Mio. €) Änderung 2012/2011 Mesna industrija Braća Pivac d.o.o., Vrgorac (http://corporate.pivac.hr/) Zvijezda d.d., Zagreb (www.zvijezda.hr) 146,3 -0,60 130,0 -10,96 Kraš d.d., Zagreb (www.kras.hr) 116,3 -3,02 Franck d.d., Zagreb (www.franck.hr) 105,4 -4,14 PPK Karlovačka Mesna industrija d.d., Karlovac Gesamt Getränke Jamnica d.d., Zagreb (www.jamnica.hr) Zagrebačka pivovara d.o.o., Zagreb (www.ozujsko.com) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb (www.coca-colahellenic.hr) Karlovačka pivovara d.o.o., Karlovac (www.karlovacka.com) Badel 1862 d.d., Zagreb (www.badel1862.hr) Carlsberg Croatia d.o.o., Koprivnica (www.carlsberg.hr) Heineken Adria d.o.o., Karlovac (www.heineken.com/hr) Maraska d.d., Zadar (www.maraska.hr) Agrolaguna d.d., Poreč (www.agrolaguna.hr) Gesamt 102,2 6,99 Unternehmen Tätigkeitsfeld/Produkte produkte, Strudelteige, Mehlspeisen, Kuchen, Gebäck) Frischfleisch und Fleischwaren (Rind-, Schweine-, Lammfleisch), Dauerwurst, Schinken Speiseölen und –Fetten (Kürbiskernöl, Olivenöl, pflanzliche Öle und Fette, Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl), Margarine, Backmittel, Essig, Feinkostsalate, Ketchup, Mayonnaisen Süßwaren (Bonbons, Dragées, Geleebonbons, Kekse, Laugengebäck, Pralinen, Printen, Schokolade, Waffeln, Kakaopulver) Kaffee und Tee (Filterkaffee, Röstkaffee), Süßwaren und Gebäck, Eistee, Gewürze, Puddingpulver, Zucker Rind- und Schweinefleisch, Würste, Salami, Zubereitungen 1.877,1 216,8 22,90 Mineralwasser, Multivitaminfruchtsäfte, ACEFruchtsäfte,Eistees, Sportgetränke Bier 124,7 1,53 116,3 -2,4 93,2 -1,59 41,1 -11,40 38,6 -14,30 Spirituosen (Edelbrände, Gin, Aquavit, Branntwein, Cognac, Himbeergeist), alkoholfreie Getränke Bier 36,5 85,15 Bier 18,5 5,33 14,0 10,56 Spirituosen (Aquavit, Branntwein, Kräuter- und Gewürzliköre, Nussliköre), alkoholfreie Getränke Weine Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta und Sprite, Vertrieb von lokalen Marken (Bistra Mineralwasser), Vertrieb anderer Marken (Cappy, Nestea) Bier 699,7 Quelle: Kroatische Finanzagentur FINA (Financijska agencija), unter www.fina.hr, dargestellt in: Wirtschaftszeitschrift Lider, Sonderausgabe: „Die 1.000 größten kroatischen Unternehmen nach Gesamteinnahmen in 2013“, September 2014 51 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Der Warenverkehr im Bereich Lebensmittel und Getränke konnte 2014 sehr gute Wachstumszahlen verzeichnen. So nahm der Export von Lebensmitteln und lebenden Tieren um knapp 14% zu und belief sich auf 1,03 Mrd. Euro, wogegen die Importe in diesem Bereich um etwa 10% auf 1,9 Mrd. Euro stiegen. Generell gibt es eine hohe Importabhängigkeit bei Rohstoffen. Zu den Hauptlieferländern zählen Deutschland, Italien, die Niederlande, Brasilien und Ungarn. Auch der Export von Getränken und Tabak nahm 2014 um 1,6% zu und betrug insgesamt 172,4 Mio. Euro. Die Importe wuchsen im betrachteten Zeitraum um rund 17% und beliefen sich auf 194,9 Mio. Euro. Die wichtigsten Exportmärkte Kroatiens sind in diesem Bereich neben Italien die Nachbarländer Bosnien und Herzegowina, Slowenien und Serbien. Bei den Bruttoinvestitionen der kroatischen Lebensmittel- und Getränkeindustrie entfällt der Großteil der Investitionen in Sachanlagevermögen auf Ausrüstung aus dem Ausland und Montage gefolgt von Investitionen in gewerbliche Gebäude und sonstige Konstruktionen. Tabelle 23: Bruttoinvestitionen der kroatischen Lebensmittel- und Getränkeindustrie (einschl. Tabakindustrie) in 2013 (in Mio. Euro) Technische Struktur Sachanlagevermögen Tätigkeit der Gesamt WohnSonst. Ge- Ausrüstung Ausrüstung Sonstige Investoren alle gebäude bäude u. aus dem aus dem SachKonstruk- Inland u. Ausland u. anlagen tionen Montage Montage Verarbeitungsindustrie 691,3 654,0 0,54 185,4 178,6 286,0 3,3 Lebensmittel- und 199,2 188,2 0 62,6 55,5 66,7 3,3 Getränkeindustrie Quelle: Kroatisches Statistikamt: „Gross investment, 2013“, 31.03.2015, unter www.dzs.hr, abgerufen am 11.05.2015 Nach dem EU-Beitritt Kroatiens am 1. Juli 2013 haben vor allem Anbieter von Fleisch, Milcherzeugnissen und Süßwaren die Vorteile beim Zutritt zum kroatischen Markt genutzt. Die kroatische Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zu der einige der leistungsstärksten kroatischen Unternehmen gehören, steht unter erheblichem Kostendruck und muss dringend weiter in die Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit investieren. 1.4.2. Holzindustrie Die holzverarbeitende Industrie in Kroatien hat eine lange Tradition. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts lassen sich erste Zeichen der Industrialisierung der kroatischen Sägewerke erkennen. Die erste Möbelfabrik in Südosteuropa wurde 1884 in Kroatien eröffnet. Im Jahr 2013 zählte die kroatische Holz- und Möbelindustrie ingesamt 2.772 Unternehmen (überwiegend KMU) mit 26.635 Beschäftigten und erzielte einen Umsatz von rund 1,0 Mrd. Euro.70 Dieser Industriezweig macht 13% des verarbeitenden Gewerbes aus und ist mit 10% am Gesamtexport beteiligt. Die Möbelindustrie zählt in der offiziellen kroatische Industriestrategie zur sogenannten Treiber-Branche.71 Kroatien verfügt über hochwertige Rohstoffe. So gehört die in der Region Slawonien vorkommende autochthone Eichenart Quercus robur aufgrund ihrer Quälitat zu den meistgefragten Holzrohstoffen weltweit. Dies trägt auch zur Exportorientiertheit der Branche bei. Der Exportanteil beläuft sich dank dieser Rohstoffe auf rund 65%. Kroatisches Statistikamt: „Basic structural business indicators of enterprises, 2013, provisional data”, 14.11.2014, unter www.dzs.hr, abgerufen am 18.06.2015 71 Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: „Industriestrategie der Republik Kroatien 2014-2020“, Zagreb, Januar 2014, unter http://www.mingo.hr/page/kategorija/industrijska-strategija-republike-hrvatske-2014-2020, abgerufen am 18.06.2015 70 52 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Zu den wichtigsten Warengruppen zählen Möbel, Sägematerialien, Furniere und Furnierplatten, Spanpressteile, Holzplatten, Parkettböden, Boden- und Wandbeläge, Bauelemente, imprägniertes Holz (für Anwendungen in Verkehr und Energetik), Holzprodukte und Zubehör (Musikinstrumente, Sportrequisiten, Bürsten, Pinsel), Holzverpackungen, Briketts und Pellets. Laut Kroatischer Wirtschaftskammer entfallen 35% des Branchenexports auf Möbel und Möbelteile und davon knapp ein Viertel auf Stühle. Es folgen Parkett, Furnierblätter und Sperrholz mit einem Anteil von 28% und Bautischlerarbeiten mit rund 5%.72 Eine wichtige Stellung nimmt hierbei die Parkettindustrie ein. Diese hat in den letzten Jahren massiv in die Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit investiert und beliefert große Werke in Europa.73 Dank fester Lieferverträge für Rundholz, welche das staatliche Forstverwaltungsunternehmen Hrvatske šume mit der Industrie abschließt, ist die Branche auch für ausländische Unternehmen interessant. Branchenmeinungen zufolge sind bei 20 bis 30% der Holz- und Möbelbetriebe bereits ausländische Partner beteiligt. So hat z.B. die italianische FlorianGruppe den kroatischen Möbelhersteller DI Čazma übernommen und plant, diesen zum führenden Hersteller von Büround Hotelmöbeln auszubauen. Interessant sind auch allem Sägewerke mit festen Lieferverträgen. In Kroatien sind vor allem kleine Sägewerke verbreitet. Nur zwei Betriebe sind international wettbewerbsfähig: Šerif Export-Import d.o.o. in Glina und Cedar d.o.o. in Vrbovsko. Die Hauptliefermärkte beider Sägewerke liegen im Nahen Osten und Asien.74 Seit Sommer 2014 ist auch IKEA in Kroatien aktiv und verspricht mittelfristig einen Marktanteil von 20% zu erreichen. Einziger kroatischer Lieferant von IKEA ist der Möbelhersteller Tvin aus Virovitica. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die zehn größten kroatischen Holzverarbeiter und Möbelhersteller, nach ihren Gesamteinnahmen in 2013. Tabelle 24: Führende kroatische Unternehmen der Holzverarbeitung und Möbelherstellung in 2013, nach Gesamteinnahmen Einnahmen Änderung Unternehmen 2013 (Mio. €) 2013/2012 Tätigkeitsfeld/Produkte Prima Commerce d.o.o., 41,2 -5,61 Möbel (alle Arten) Bjelovar LPT d.o.o., Prelog (www.lpt.hr; 30,1 20,15 Federkernsysteme für Matratzen Teil des Legget&PlattKonzerns) Šerif Export-Import d.o.o., 28,3 --5,89 Sägewerk, Buchen- und Eichenschnittholz, Zagreb (www.sherif.hr) Parkettböden Hilding Anders d.o.o. 26,9 17,98 Matratzen, Bettausstattungen (ehemalig Hespo, Teil des Hilding Anders-Konzerns), Prelog (www.hespo.hr) Kronospan CRO d.o.o., 25,3 -0,79 Spanplatten, Furniere Bjelovar (www.kronospan.hr) Drvna industrija Spačva d.d., 25,1 16,79 Parkettböden, Furniere, Sperrholz, Türen Vinkovci (www.spacva.hr) Cedar d.o.o., Kastav 18,1 -25,59 Sägewerk, Buchenschnittholz (www.cedar.hr) Tvin d.o.o., Virovitica 17,6 -5,93 Büromöbel- und Stühle, Schlafzimmer Germany Trade and Invest: „Kroatiens Holzindustrie exportiert wieder mehr“, 16.02.2015, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatiens-holzindustrie-exportiert-wieder-mehr,did=1175170.html, abgerufen am 18.06.2015 73 ebd. 74 Webseiten der Unternehmen Šerif Export-Import d.o.o. (http://www.sherif.hr/english/) und Cedar d.o.o. (http://www.cedar.hr/aboutus.html), abgerufen am 18.06.2015 72 53 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen (www.tvin.hr) Viševica KOMP d.o.o., Zagreb (www.visevicakomp.hr) Strizivojna Hrast d.o.o., Strizivojna (http://strizivojnahrast.hr) Einnahmen 2013 (Mio. €) Änderung 2013/2012 Tätigkeitsfeld/Produkte 17,2 47,15 Schnittholz, Weichenschwellen, Pellets 16,5 -5,61 Parkettböden, Briketts, Hackschnitzel Quelle: Kroatische Finanzagentur FINA (Financijska agencija), unter www.fina.hr, dargestellt in: Wirtschaftszeitschrift Lider, Sonderausgabe: „Die 1.000 größten kroatischen Unternehmen nach Gesamteinnahmen in 2013“, September 2014 Die kroatischen Holzverarbeiter und Möbelhersteller verfügen größtenteils über die üblichen Qualitatszertifikate. Über 100 Branchenvertreter und rund 2 Mio. Hektar Wald besitzen zudem das FSC®-Zertifikat für ökologisch nachhaltige Waldwirtschaft. Bei modernen Holzverarbeitungsmaschinen ist Kroatien auf Importe angewiesen. Im Jahr 2013 wurde Technik im Wert von rund 10,3 Mio. Euro eingeführt. Zu den Hauptlieferanten zählen Italien, Deutschland und Slowenien.75 Im Jahr 2013 wurden insgesamt in Ausrüstungen und Montagearbeiten aus dem Ausland 32,7 Mio. Euro investiert. Hier ist ersichtlich, dass der Anteil der Auslandsbeschaffungen deutlich höher liegt als der Anteil der im Inland beschafften Ausrüstungsgüter (siehe nachfolgende Tabelle). Tabelle 25: Bruttoinvestitionen der kroatischen Chemie- und Pharmaindustrie im Jahr 2013 (in Mio. Euro) Technische Struktur Sachanlagevermögen Tätigkeit der Gesamt WohnSonst. Ge- Ausrüstung Ausrüstung Sonstige Investoren alle gebäude bäude u. aus dem aus dem SachKonstruk- Inland u. Ausland u. anlagen tionen Montage Montage Verarbeitungsindustrie insgesamt 691,3 654,0 0,54 185,4 178,6 286,0 3,3 Holz- u. Papier64,7 61,1 16,0 12,4 32,7 industrie, Druckindustrie Quelle: Kroatisches Statistikamt: „Gross investment, 2013“, 31.03.2015, unter www.dzs.hr, abgerufen am 18.06.2015 1.4.3. Chemie- und Pharmaindustrie Die Chemie- und Pharmaindustrie sind wichtige Industriezweige in Kroatien und liefern Produkte und Lösungen für den Fahrzeug- und Maschinenbau, die Bau- und Kommunalwirtschaft, Verpackungsindustrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie usw. Die Chemieindustrie trug Ende 2013 mit einem Anteil von 9,4% zur gesamten Industrieproduktion bei.76 Führende Teilbereiche und wichtige im Land hergestellte Warengruppen sind dabei Pharmazeutika (Generika u. OTC-Produkte), Körperpflegemittel, Agrarchemikalien (Düngemittel), Kunststoffwaren, Wasch- und Reinigungsmitteln, Farben und Lacke sowie Industriegase. Germany Trade and Invest: „Kroatiens Holzindustrie exportiert wieder mehr“, 16.02.2015, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatiens-holzindustrie-exportiert-wieder-mehr,did=1175170.html, abgerufen am 18.06.2015 76 Germany Trade and Invest: „Branche kompakt – Chemie-, chemische Industrie – Kroatien, 2014, 27.06.2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/branche-kompakt,t=branche-kompakt--chemie-chemische-industrie-kroatien-2014,did=1038918.html, abgerufen am 17.06.2015 75 54 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Tabelle 26: Absatz wichtiger chemischer Erzeugnisse in Kroatien (in Mio. Euro, in 2013 und 2014) 2013 2014 Produktgruppe Produktion Importe Exporte Produktion Importe Exporte Pharmazeutika 486,0 667,7 421,5 k.A. 711,7 421,1 Chemische 704,4 1.382,1 601,1 k.A. 1.369,7 630,7 Erzeugnisse Kunststoff401,5 644,1 205,4 k.A. 676,1 255,4 erzeugnisse Quelle: Kroatisches Statistikamt: “Production and sale of industrial products (Prodcom), 2013, first results”, 31.10.2014; “Foreign trade in goods of the Republic of Croatia, January – December 2014”, 10.03.2015, unter www.dzs.hr, abgerufen am 17.06.2015 Letzten verfügbaren Angaben aus 2013 zufolge zählt die Chemiebranche 334 Unternehmen mit 6.984 Beschäftigten und die Pharmabranche 47 Unternehmen mit 4.658 Beschäftigten. Hinzu kommen 1.188 Kunststoff- und Gummiverarbeiter mit 10.049 Beschäftigten.77 Im Jahr 2013 erzielte die Chemiesparte einen Umsatz von 801,5 Mio. Euro und die Pharmasparta von 630,1 Mio. Euro. Die Kunststoff- und Gummisparte erzielte 2013 Umsätze in Höhe von 699,0 Mio. Euro.78 Tabelle 27: Führende Unternehmen der kroatischen Chemie- und Pharmaindustrie, 2013 (nach Einnahmen) Unternehmen, Sitz Tätigkeitsbereich Gesamteinnahmen (in Mio. Euro) Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb Generika u. OTC-Produkte 409,1 (www.pliva.com) JGL d.d. , Rijeka (www.jgl.hr) Generika, OTC-Produkte u. Kosmetika 90,4 Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Generika, OTC-Produkte, 87,8 Koprivnica (www.belupo.hr) Körperpflegemittel Hospira Zagreb d.o.o., Zagreb Spezialpharmaka 36,0 Genera d.d., Samobor-Rakov Potok Pharmazieprodukte 24,6 Kunststoff- und Gummisparte Gumiimpex-GRP d.d., Varaždin Produkte aus Gummi 44,8 Muraplast d.o.o., Kotoriba Folien, Filme, Tüten und Verpackungen aus 28,0 Polyethylen (LDPE) Bomark Pak d.o.o., Varaždin Dehnfolien 23,0 Alpla d.o.o., Sveta Nedelja Verpackungen 20,2 SIPRO d.o.o., Umag Selbstklebende Folien 19,3 Quellen: Kroatische Finanzagentur FINA (Financijska agencija), unter www.fina.hr, dargestellt in: Wirtschaftszeitschrift Lider, Sonderausgabe: „Die 1.000 größten kroatischen Unternehmen nach Gesamteinnahmen in 2013“, September 2014 Die kroatischen Einfuhren von chemischen Erzeugnissen sind 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 1,6% auf rund 2,3 Mrd. Euro gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind die kroatischen Ausfuhren von Chemiererzeugnissen um 3,8% auf 1,1 Mrd. Euro gewachsen.79 Kroatisches Statistikamt: „Basic structural business indicators of enterprises 2013, provisional data”, 14.11.2014, unter www.dzs.hr, abgerufen am 17.06.2015 78 Kroatisches Statistikamt: „Basic structural business indicators of enterprises 2013, provisional data”, 14.11.2014, unter www.dzs.hr, abgerufen am 17.06.2015 79 Kroatisches Statistikamt: „Foreign trade in goods of the Republic of Croatia, January – December 2014“, 10.03.2015, unter www.dzs.hr, abgerufen am 17.06.2015 77 55 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Deutsche Anbieter waren auch 2014 mit einem Lieferanteil von 16,7% führend. Es folgten Slowenien (315,1 Mio. Euro), Italien (259,7 Mio. Euro) und Ungarn (218,7 Mio. Euro) und Österreich (177,1 Mio. Euro). Die deutschen Importanteile sind überdurchschnittlich hoch bei Kleb- und Eiweißstoffen (29,6%), Farben und Lacken (26,3%), und sonstigen chemischen Erzeugnissen (20,3%).80 Tabelle 28: Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse nach Kroatien (in Mio. Euro) Produktgruppe 2013 2014 davon aus Deutschland (2014) Anorganische chemische Erzeugnisse etc. 78,4 63,7 4,5 Organische chemische Erzeugnisse 228,7 225,9 15,9 Pharmazeutische Erzeugnisse 599,5 645,3 82,6 Düngemittel 99,7 84,5 3,3 Gerbstoffauszüge, Farbstoffe, Pigmente, Farben, Lacke etc. 122,6 142,3 37,4 Ätherische Öle, Körperpflege- und Schönheitsmittel etc. 202,6 219,7 40,9 Seifen, Waschmittel, Schmiermittel, Wachse etc. 117,1 125,6 33,2 Eiweißstoffe, Klebstoffe etc. 29,0 34,8 10,3 Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie 188,2 200,6 40,7 Kunststoffe und Waren daraus 664,6 745,1 147,7 GESAMT 2.330,4 2.487,5 416,8 Quelle: Kroatisches Statistikamt: Importstatistik, Rubrik „Statistical Databases > Foreign trade in goods“, unter www.dzs.hr, abgerufen am 17.06.2015 Wichtigste kroatische Ausfuhrgüter waren Pharmazeutika (392,8 Mio. Euro), Kunststoffe und Waren daraus (279,2 Mio. Euro) und Düngemittel (215,1 Mio. Euro). Im Jahr 2013 wurden insgesamt 73,8 Mio. Euro in Ausrüstungen aus dem Ausland (einschl. Montage) in den Sparten Chemie, Pharmazie und Gummi und Kunststoffe investiert. Der Anteil der Auslandsbeschaffungen übertrifft bei weitem den Anteil der Beschaffungen aus dem Inland. Dies ist vor allem im Bereich der Gummi- und Kunststoffverarbeitung ersichtlich. Hier wird fast doppelt so viel Ausrüstung aus dem Ausland beschafft. Tabelle 29: Bruttoinvestitionen der kroatischen Chemie- und Pharmaindustrie im Jahr 2013 (in Mio. Euro) Technische Struktur Sachanlagevermögen Tätigkeit der Gesamt WohnSonst. Ge- Ausrüstung Ausrüstung Sonstige Investoren alle gebäude bäude u. aus dem aus dem SachKonstruk- Inland u. Ausland u. anlagen tionen Montage Montage Verarbeitungsindustrie insgesamt 691,3 654,0 0,54 185,4 178,6 286,0 3,3 Chemieindustrie 27,3 26,2 3,4 10,6 12,1 0,005 Pharmaindustrie 92,0 87,3 24,5 30,3 32,5 Gummi und 68,6 62,3 0,1 17,2 15,6 29,2 Kunststoffe Quelle: Kroatisches Statistikamt: „Gross investment, 2013“, 31.03.2015, unter www.dzs.hr, abgerufen am 17.06.2015 Kroatisches Statistikamt: Importstatistik, Rubrik „Statistical Databases > Foreign trade in goods“, unter www.dzs.hr, abgerufen am 17.06.2015 80 56 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 1.4.4. Metallverarbeitung und Maschinenbau Die Metallerzeugung und die Metallverarbeitung gehören zu den traditionsreichen Industriezweigen in Kroatien mit ausgebauten Fachkräftestrukturen. Schon im Jahr 1937 begann in der mitteldalmatinischen Stadt Šibenik die Produktion von Aluminium und im Jahr 1950 die Produktion von nahtlosen Stahlrohren in Sisak. Im Zuge der laufenden Entwicklung der Metallindustrie wurden in den 1950er und 60er Jahren in Kroatien verschiedene Hochschuleinrichtungen gegründet: 1956 wurde u. a. die Fakultät für Maschinen- und Schiffsbau in Zagreb und 1960 die Fakultät für Metallurgie in Sisak eröffnet.81 Auch die Fachkräftestrukturen sind gut ausgebaut. In der Metallverarbeitung sind 3.347 Unternehmen mit 31.351 Beschäftigten tätig. Die Branche verzeichnete 2013 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro.82 Der Anteil des Exports am Gesamtumsatz der Branche beläuft sich auf 38%. Zu den wichtigsten Warengruppen gehören die Metallverarbeitung mit Schwerpunkt Schneiden, Biegen, Schweissen, Pressen, Drehen, Fräsen, geschweißte und nahtlose Stahlrohren, Betonstahl, Walzdrähten, Armaturgitter für die Bauwirtschaft, Metallguss, Metallkonstruktionen, Metalltore, -türen und -fenster, Container, Heizkörper und Kessel. Im Jahr 2014 war die Industrieproduktion im Bereich Metallerzeugung um 8,6% höher im Vergleich zum Vorjahr, wogegen die Indizes bei der Metallverarbeitung einen Rückgang von knapp 6% verzeichnen. Dies liegt z.T. in Produktionsrückgängen von Stahlrohren im Eisenwerk in Sisak begründet. Von 1993 bis 2014 flosse in die Metallverarbeitungsindustrie des Landes insgesamt 202,7 Mio. Euro ausländische Direktinvestitionen.83 Die zehn größten Unternehmen der Metallerzeugung und Metallverarbeitung sind in folgenden Tabellen aufgelistet. Tabelle 30: Kroatiens größte Metallhersteller und Metallverarbeiter in 2013, nach Gesamteinnahmen Einnahmen Änderung Unternehmen 2013 (Mio. €) 2013/2012 Tätigkeitsfeld/Produkte TLM TVP d.o.o., Šibenik 161,1 12,22 Gewalzte Produkte aus Aluminium (Gießerei, (heute: TLM Aluminium d.d.; Walzwerk) http://www.tlm-tvp.hr/) Aluflexpack Novi d.o.o., Zadar 90,1 3,0 Herstellung von flexiblen Verpackungen und (http://afp.hr/de/home/) Verarbeitung von Alufolie, Papier und flexiblen Folien HS Produkt d.o.o., Karlovac 80,4 24,8 Handfeuerwaffen und Pistolen (www.hs-produkt.hr/en/) Đuro Đaković TEP d.o.o., 68,7 34,02 Herstellung von Kesseln zur Müllverbrennung, Slavonski Brod Biomasse-Kessel, Industriekessel, vertikaler Kessel, (www.ddtep.powerWärmetauschern m.hr/hr/o_nama) Bilfinger Đuro Đaković 66,7 3,48 Herstellung und Montage von energetischen, Montaža d.d., Slavonski Brod petrochemischen und Industrie-Anlagen, Brücken (www.ddm.bilfinger.com) und Stahlkonstruktionen DIV d.o.o., Samobor 56,2 14,80 Herstellung von Schrauben und Schraubenmuttern (http://div.hr/) OMCO Croatia d.o.o., Hum na 46,7 16,83 Werkzeuge für die Erstellung von Sutli (www.omcomould.com) Glasverpackungen; Teil der belgischen OmcoGruppe Jedinstvo d.d., Krapina 45,5 6,20 (Stahl-)Containermodule Kroatische Wirtschaftskammer: „Manufacture of basic metals and fabricated metal products“, Zagreb, September 2008 Kroatisches Statistikamt: „Basic structural business indicators of enterprises, 2013, provisional data”, 14.11.2014, unter www.dzs.hr, abgerufen am 12.05.2015 83 Kroatische Nationalbank: Rubrik „Statistik“, unter http://www.hnb.hr/statistika/hstatistika.htm, abgerufen am 12.05.2015 81 82 57 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen (www.jedinstvo.com) Dalekovod Proizvodnja d.o.o., Dugo Selo (www.dalekovodproizvodnja.com/) Adria Čelik d.o.o., Kaštel Sučurac (http://adriasteel.com/hr/ main.php) Einnahmen 2013 (Mio. €) Änderung 2013/2012 32,4 -29,35 28,5 187,35 Tätigkeitsfeld/Produkte Herstellung von Leitungsmasten, Ausstattung von Transformatorenstationen, Ausstattung von Niederspannungsleitungen Eisenwerk Kroatische Finanzagentur FINA (Financijska agencija), unter www.fina.hr, dargestellt in: Wirtschaftszeitschrift Lider, Sonderausgabe: „Die 1.000 größten kroatischen Unternehmen nach Gesamteinnahmen in 2013“, September 2014 Im Jahr 2013 betrugen die Bruttoinvestitionen in der kroatischen Metallindustrie insgesamt 113,2 Mio. Euro. Dabei wurden knapp 50 Mio. Euro in Ausrüstungsgüter aus dem Ausland investiert. Der Wert der Inlandsbeschaffungen belief sich dabei im Vergleich auf rund 26 Mio. Euro. Tabelle 31: Bruttoinvestitionen der kroatischen Metallindustrie im Jahr 2013 (in Mio. Euro) Technische Struktur Sachanlagevermögen Tätigkeit der Gesamt WohnSonst. Ge- Ausrüstung Ausrüstung Investoren alle gebäude bäude u. aus dem aus dem Konstruk- Inland u. Ausland u. tionen Montage Montage Verarbeitungsindustrie insgesamt 691,3 654,0 0,54 185,4 178,6 286,0 Metallindustrie (Metallherstellung und -verarbeitung) 113,2 110,3 0,09 33,5 26,3 50,3 Maschinen- und Anlagenbau 16,4 14,2 0,1 2,8 3,8 7,4 Sonstige Sachanlagen 3,3 - Quelle: Kroatisches Statistikamt: „Gross investment, 2013“, 31.03.2015, unter www.dzs.hr, abgerufen am 12.05.2015 Die Sparte Maschinen- und Anlagenbau hat 2013 einen Umsatz von 653,7 Mio. Euro generiert und zählte 772 Unternehmen mit 10.579 Beschäftigten.84 Auch wenn die Branche nach dem Zerfall Jugoslawiens stark geschrumpft ist, gibt es in Zadar, einem ehemaligen Zentrum für die Produktion von Werkzeugmaschinen, immer noch ein erhebliches Fachkräftepotenzial. International führende Maschinenbauer haben die vorhandenen Fachkräftestrukturen als Standortvorteil erkannt und kroatische Betriebe in ihre Arbeitsteilung eingebunden. Dazu zählen Alstom, das ein Produktsegment für Gas- und Dampfturbinen aus England an den Standort Karlovac in Kroatien verlagert hat, und Harburg-Freudenberger Belišće, das zur HF-Gruppe aus Hamburg gehört und Heizpressen für die Reifenindustrie herstellt. Viele Unternehmen stellen als Subunternehmen Teile her.85 Zu den führenden im Land produzierten Warengruppen gehören der Anlagenbau in Energie, Petrochemie und Zementindustrie, Mähdrescher, Entminungs- und Tagebaumaschinen, Dieselmotoren. Kroatisches Statistikamt: „Basic structural business indicators of enterprises, 2013, provisional data”, 14.11.2014, unter www.dzs.hr, abgerufen am 12.05.2015 85 Germany Trade and Invest: „Branche kompakt – Maschinenbau und Anlagenbau – Kroatien, 2014“, 03.07.2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/Branche-kompakt/branche-kompakt-maschinen-undanlagenbau,t=branche-kompakt--maschinenbau-und-anlagenbau--kroatien-2014,did=1042538.html, abgerufen am 12.05.2015 84 58 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die führenden Maschinen- und Anlagenbauer in Kroatien, in 2013 nach Gesamteinnahmen. Tabelle 32: Führende Hersteller von Maschinen und Anlagen in 2013, nach Gesamteinnahmen Einnahmen Änderung Unternehmen 2013 (Mio. €) 2013/2012 Tätigkeitsfeld/Produkte Harburg Freudenberger 76,4 6,02 Heizpressen für Autoreifen Belišće d.o.o., Belišće (www.hf-group.com) Alstom Hrvatska d.o.o., 59,7 -5,27 Gas- und Dampfturbinen Karlovac (www.alstom.hr) Same Deutz-Fahr žetelice 47,7 3,91 Mähdrescher d.o.o., Županja (www.samedeutz-fahr.com) DOK-ING d.o.o., Zagreb 28,2 -9,48 Entminungs- und Tagebaumaschinen (www.dok-ing.hr) Feroimpex automobilska 27,5 Komponenten für Lager, Innen- und Außenringe, tehnika d.o.o., Samobor Walzen, Eisenbahnteile, Gehäuse, Werkzeuge, (http://feroimpex.hr/) Pumpenteile Tehnix d.o.o., Donji Kraljevec 19,7 16,8 Maschinen und Anlagen für die Abfall- und (www.tehnix.hr) Wasserwirtschaft (Müllfahrzeuge, Presscontainer, Umladestationen, Biorotoren, Separatoren usw.) Montelektro d.o.o., Kastav 15,2 47,93 Schaltschränke, Drehstrom- und (www.montelektro.hr) Gleichstromantriebe, Automatisierungssysteme Končar - Kućanski aparati 14,7 -8,00 Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde, d.o.o., Zagreb Abzugshauben, Waschmaschinen, Boiler, (www.koncar-ka.hr) Staubsauger usw.) Adriadiesel d.d., Karlovac 13,9 137,56 Dieselmotoren und Reserveteile (Vertragspartner (www.adriadiesel.hr) von Sulzer-Motoren und MAN Diesel & Turbo) Rasco d.o.o., Kalinovac 13,0 15,38 Schneepflüge, Streuer, Mähmaschinen und (http://rasco.hr/) verbundene Umbauten für Fahrzeuge Kroatische Finanzagentur FINA (Financijska agencija), unter www.fina.hr, dargestellt in: Wirtschaftszeitschrift Lider, Sonderausgabe: „Die 1.000 größten kroatischen Unternehmen nach Gesamteinnahmen in 2013“, September 2014 Der Bedarf an Maschinen und Anlagen wird zum größten Teil aus dem Ausland befriedigt. In diesem Bereich ist Deutschland Marktführer mit einem Importanteil von 28,4% (SITC-Warengruppen 72 bis 74) und einem Warenwert von rund 1,0 Mrd. Euro. Dies bezieht sich vor allem auf Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen, Werkzeugmaschinen, Schweiß-, Förder- und Antriebstechnik, Pumpen und Kompressoren, Landmaschinen, Bau- und Baustoffmaschinen.86 Germany Trade and Invest: „Kroatien schreibt erste EU-Strukturhilfen für KMU aus“, 22.05.2015, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatien-schreibt-erste-eustrukturhilfen-fuer-kmu-aus,did=1245520.html, abgerufen am 30.006.2015 86 59 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 1.5. Energieeffizienzmaßnahmen in der kroatischen Industrie Die Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Industrieeffizienz wird in Kroatien durch verschiedene Förderprogramme und Investitionsmaßnahmen gefördert (siehe vorangehendes Kapitel 1.3.). Nachfolgend sind einige Beispiele bereits durchgeführter Maßnahmen und Projekte in verschiedenen Industriezweigen gegeben. Daran anschließend werden Entwicklungstrends, geplante Projekte und Investitions- und Liefermöglichkeiten dargestellt. 1.5.1. Beispiele durchgeführter Maßnahmen und Projekte Bereits im Vorfeld des EU-Beitritts hat sich die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie als einer der stärksten Industriezweige mit größeren Investitionen darauf vorbereitet. Dabei wird das Ziel verfolgt, kontiniuerlich zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und der Ausweitung des Produktionssortiments beizutragen. Mitte März 2015 hat der führende Lebensmittel- und Großhandelskonzern Atlantic Grupa einen neuen Produktionsbetriebes für Energieriegel im Segment Sport- und Aktivnahrung im Wert von knapp 13 Mio. Euro in Nova Gradiška eröffnet. Dadurch wurden 160 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Finanzierung erfolgte aus eigenen Finanzmitteln und einem Kredit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD).87 Im Jahr 2013 gewährte die EBRD dem kroatischen Lebensmittel- und Getränkekonzern Podravka aus der nordkroatischen Stadt Koprivnica einen Kredit in Höhe von 9,9 Mio. Euro. Dadurch sollen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in verschiedenen Produktionsstätten landesweit und im Hauptsitz des Unternehmens durchgeführt werden. Schätzungen zufolge sollen jährlich 5,614 Mio. m3 Erdgas, 7,309 MW elektrische Energie und 45.000 m3 Wasser weniger verbraucht werden. Der CO2-Ausstoß soll um 14.918 t verringert werden.88 Ein positives Beispiel für die Umsetzung energieeffizienter Maßnahmen nach dem ESCO-Prinzip (unter Leitung von HEP ESCO d.o.o.) stellt die Zuckerfabrik Sladorana in Županja dar. Durch die Rationalisierung des Produktionsprozesses werden jährlich Einsparungen von 83,2 Mio. kWh bzw. 4,9 Mio. Euro Energiekosten realisiert. Die Investitionssumme belief sich insgesamt auf 3,7 Mio. Euro. Der Treibhausgasausstoß wurde um 17.600 t gesenkt.89 Im Schlachtbetrieb MM Mesna industrija Milivoj Medven konnte durch die Anwendung energieeffizienter Maßnahmen und der Nutzung erneuerbarer Energien 85% des Heizölverbrauchs gesenkt werden. Dadurch verringert sich der CO2Ausstoß jährlich um 192 Tonnen und über 42.160 Euro können eingespart werden.90 Auch der fleischverarbeitende Betrieb PPK Karlovačka mesna industrija d.d. in Karlovac zählt zu einem weiteren erfolgreich durchgeführten ESCO-Projekt. In dem Betrieb wurde ein Wärmerückgewinnungssystem installiert, das aus der Abwärme der Kühlsysteme Warmwasser erzeugt. Daneben wurde ein automatisches Regelsystem eingebaut, das mithilfe installierter Messtechnik auch den Energieverbrauch misst. Jährlich sollen rund 138.000 m3 Gas (18% Gaseinsparungen auf jährlicher Ebene) und 262,2 t CO2 eingespart werden. Durch die Anwendung der genannten Maßnahmen wird das Unternehmen jährlich rund 64.330 Euro einsparen, wodurch sich die getätigte Investition in fünf Jahren rentieren soll.91 87 Pressemeldung: “Atlantic-Gruppe eröffnet Fabrik in Nova Gradiška“ (Atlantic Grupa otvara tvornicu u Novoj Gradišci), Webseite der AtlanticGruppe, 26.09.2013, unter http://www.atlantic.hr/hr/novosti/korporativne/atlantic-grupa-otvara-tvornicu-u-novoj-gradisci/; Pressemeldung: „Mit einer feierlichen Eröffnung wurde die Fabrik in Nova Gradiška in Betrieb genommen“ (Svećanim otvaranjem puštena u pogon tvornica u Novoj Gradišci), Webseite der Atlantic-Gruppe, 16.03.2015, unter http://www.atlantic.hr/hr/novosti/korporativne/svecanim-otvorenjempustena-u-pogon-tvornica-u-nov/, abgerufen am 12.06.2015 88 Pressemeldung: „Podravka steigert Energieeffizienz“ (Podravka povećava energetsku učinkovitost), Fachportal www.energetika-net.com, 24.07.2013, unter http://www.energetika-net.com/vijesti/energetsko-gospodarstvo/podravka-povecava-energetsku-ucinkovitost-17269, abgerufen am 12.06.2015 89 „20 Best-Practice-Beispiele für Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz“ (20 primjera dobre prakse projekata energetske učinkovitosti), Herausgeber: Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz, Oktober 2014, unter http://www.fzoeu.hr/docs/_v14.pdf, abgerufen am 12.06.2015 90 Webseite des Unternehmens HEP ESCO d.o.o., unter http://www.hep.hr/esco/reference/mm/default.aspx, abgerufen am 15.06.2015 91 Webseite des Unternehmens HEP ESCO d.o.o., unter http://www.hep.hr/esco/reference/ppk/default.aspx, abgerufen am 15.06.2015 60 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Im Bereich Metallverarbeitung und Maschinenbau wurde in dem Werk des Turbinenherstellers Alstom Hrvatska das Kühlsystem in einer der Produktionsanlagen modernisiert, wodurch der Wasserverbrauch um 15.450,49 m³ gesenkt wird. Mit Investitionskosten in Höhe von knapp 65.780 Euro werden Einsparungen von ca. 16.450 Euro/Jahr ermöglicht.92 Der führende kroatische Kabelhersteller Elka d.o.o. in Zagreb hat bereits im Mai 2013 sein Beleuchtungssystem modernisiert und 650 Quecksilberdampflampen mit einer Lichtstärke von 400 W durch neue LED-Leuchten mit einer Lichtstärke von 130 W ersetzt. Mitte 2014 wurde die zweite Phase der Modernisierung des Beleuchtungssystem durchgeführt. Dabei wurden weitere 342 neue LED-Leuchten eingebaut. Durch diese Maßnahme werden pro Jahr Einsparungen von rund 48.060 Euro ermöglicht, womit sich die Investition in zwei Jahren rentieren wird.93 1.5.2. Entwicklungsrichtungen, geplante Projekte und Maßnahmen Die neuen EU-Strukturhilfen werden die Nachfrage nach Maschinen und Ausrüstungen vor allem von exportorientierten KMU verbessern, wodurch auch die Absatzperspektiven für ausländische Zulieferer aufgehellt werden. Zu erwarten ist, dass damit Maschinenparks erneuert und die Energieeffizienz verbessert wird. Zu den Investitionsschwerpunkten gehören Metall- und Holzbearbeitungsmaschinen, Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen sowie Textilmaschinen.94 Hohe Priorität haben auch energetische Gebäudesanierungen, die sich auch auf Industriebauten beziehen. Mitte April 2014 ist die erste Vergaberunde für KMU-Strukturhilfen aus der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 gestartet. Der erste Tender beläuft sich auf 147 Mio. Euro. Darunter beziehen sich rund 100 Mio. Euro auf Technologiebeschaffungen und etwa 47 Mio. Euro auf umfassende Umgestaltungen von Produktionsprozessen oder die Diversifizierung des Produktsortiments. Ziel ist es, eine wettbewerbsfähige Produktion zu schaffen. Bis Ende 2015 sollen weitere Ausschreibungen folgen. Gefördert wird ausschließlich neue Technik.95 Schätzungen des kroatischen Ministeriums für Unternehmertum und Handwerk zufolge können durch die bis jetzt ausgeschriebenen Mittel bis zu 130 Vorhaben realisiert werden und insgesamt Investitionen von bis zu 530 Mio. Euro generiert werden. Zudem ist im Jahr 2015 die Vergabe weiterer Mittel in Höhe von 215 Mio. Euro geplant, darunter entfallen 40 Mio. Euro für Hotelmodernisierungen, 20 Mio. Euro für Produktzertifizierungen und 3 Mio. Euro für den Einsatz von IKT-Technologien und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Mit weiteren 120 Mio. Euro soll der Ausbau der Infrastruktur zur Unternehmensförderung (z.B. Industrie- und Gewerbezonen, Geschäftsinkubatoren usw.) und mit 32 Mio. Euro die Internationalisierung von KMU gefördert werden.96 Um eine bessere Absorption der EU-Mittel zu gewährleisten und mögliche Finanzierungsengpässe, von denen bisher hauptsächlich KMU betroffen waren, zu vermeiden, bieten die größeren Geschäftsbanken inzwischen komplette Dienstleistungen für KMU bei der Nutzung von EU-Fördermiteln an. Zukünftige Maßnahmen zur Steigerung der Industrieeffizienz werden auch im Rahmen der Vorgaben der Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) durchgeführt. Im Kontext der Emmissionsvermeidung in Luft, Wasser, Boden und Abfall stehen auch Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Webseite des Unternehmens HEP ESCO d.o.o., unter http://www.hep.hr/esco/reference/alstom/alstom_letak.pdf, abgerufen am 15.06.2015 Webseite des Unternehmens HEP ESCO d.o.o., unter http://www.hep.hr/esco/reference/elka/default.aspx, abgerufen am 15.06.2015 94 Germany Trade and Invest: „Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/2015 – Kroatien“, 27.11.2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftstrends,t=wirtschaftstrends-jahreswechsel-201415-kroatien,did=1123236.html, abgerufen am 26.05.2015 95 Germany Trade and Invest: „Kroatien schreibt erste EU-Strukturhilfen für KMU aus“, 22.05.2015, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatien-schreibt-erste-eustrukturhilfen-fuer-kmu-aus,did=1245520.html, abgerufen am 26.05.2015 96 ebd. 92 93 61 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Davon betroffen sind vor allem die Lebensmitttel- und Getränkeindustrie, Leder- und Textilindustrie, Holzverarbeitung, Pharma- und Chemieindustrie sowie Metallverarbeitung, wofür Kroatien im Schnitt jährlich knapp 1,15 Mrd. Euro aus Kohäsions- und Strukturfonds zur Verfügung stehen.97 Bei Investitionen in das verarbeitende Gewerbe spielen auch nationale Förderprogramme eine Rolle, die u.a. vom kroatischen Wirtschaftsministerium ausgeschrieben werden.98 Auch internationale Bankinstitute wie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) fördern Investitionen kroatischer Unternehmen zur Steigerung der Energieeffizienz. Für Kroatien ist vor allem das Programm WEBSEFF (Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility, www.webseff.com) von Interesse, das über die kroatischen Geschäftsbanken 40 Mio. Euro für die Projektfinanzierung zur Verfügung stellt (siehe nachfolgendes Kapitel 2.3.3.). Im Lebensmittel- und Getränkesegment drängt der gestiegene Wettbewerbsdruck die heimische Industrie zu neuen innovativen Produktlösungen. Laut Ökonomischem Institut Zagreb (Ekonomski institut Zagreb, http://www.eizg.hr/) sind dementsprechend für die Erschließung neuer Märkte höhere Investitionen in Forschung und Innovation bei neuen Produkten notwendig. Dazu stehen im EU-Förderzeitraum 2014 bis 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 165 Mio. Euro zur Verfügung, die neben KMU auch von Großunternehmen abgerufen werden können. Ein Projektaufruf ist für Sommer 2015 geplant.99 In der EU-Finanzperiode 2014 bis 2020 stehen Kroatien insgesamt 2,0 Mrd. Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zur Verfügung. Anfang 2015 sind bereits die ersten Ausschreibungen für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der Landwirtschaft angelaufen.100 Führende kroatische Nahrungsmittel- und Getränkeproduzenten arbeiten intensiv an einer Exportausweitung und nehmen Konsolidierungsmaßnahmen in den benachbarten Ländern vor. Als Beispiel dienen einige prominente Branchenübernahmen, die mittel- und langfristig die Bedeutung der kroatischen Nahrungsmittelindustrie auch europaweit erhöhen sollen. So hat der führende kroatischen Lebensmittel- und Einzelhandelskonzern Agrokor die slowenische Einzelhandelsketter Mercator erworben, wodurch sich kroatischen Herstellern vielfältige Geschäftsmöglichkeiten zur Produktplatzierung in den ehemaligen jugoslawischen Ländern ergeben. Der bekannte kroatische Hersteller von Würzmitteln und Zubereitungen Podravka hat den slowenischen Backwarenkonzern Žito übernommen. Der größte kroatische Großhändler Orbico hat ein Vertriebsnetz in Polen aufgebaut, das kroatische Produzenten für ihre Exportausweitung nutzen können.101 Auch im Bereich der Fleischwirtschaft stehen Konsolidierungen an. Agrokor plant mit einem EU-Partner den Bau einer großen Schlachtanlage mit einer Kapazität von bis zu 1,8 Mio. Schweinen jährlich. Die aktuell bestehenden ca. 100 Schlachthöfe sollen zu etwa zwei bis drei großen und bis zu 15 kleineren zusammengeschlossen werden.102 Im Hinblick auf Umweltschutzmaßnahmen plant die Zuckerfabrik in Osijek (Tvornica šećera Osijek d.o.o.) in Zusammenarbeit mit der lokalen Verwaltung und europäischen Fachleuten mittelfristig den Bau einer eigenen Pressemeldung: „In den nächsten drei Jahren müssen 200 kroatische Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit nach ökologischen Standards ausrichten“, Tageszeitung Glas Slavonije, 05.03.2014, unter http://www.glas-slavonije.hr/228058/7/U-iduce-tri-godine-200-hrvatskih-tvrtkimora-uskladiti-poslovanje-s-ekoloskim-standardima, abgerufen am 26.05.2015 98 Germany Trade and Invest: „Branche kompakt – Maschinenbau und Anlagenbau – Kroatien, 2014“, 03.07.2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/Branche-kompakt/branche-kompakt-maschinen-undanlagenbau,t=branche-kompakt--maschinenbau-und-anlagenbau--kroatien-2014,did=1042538.html, abgerufen am 26.05.2015 99 Germany Trade and Invest: „Kroatiens Ernährungsindustrie muss innovativer werden“, 22.05.2015, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatiens-ernaehrungsindustrie-muss-innovativerwerden,did=1245534.html, abgerufen am 27.05.2015 100 ebd. 101 ebd. 102 ebd. 97 62 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Abwasserkläranlage mit einem Investitionswert von 15 Mio. Euro. Die Finanzierung soll durch EU-Fördermittel gesichert werden.103 Auch der Süßwarenhersteller Karolina d.o.o. aus Osijek ist aktiv im Umweltschutz tätig und betreibt seit etwa einem Jahr eine eigene Abwasserkläranlage. Um eine einheitliche Abwasserqualität zu gewährleisten hat das Unternehmen auch in ein neues Kanalisationsnetz und eine Trennanlage für technologisches Wasser von sonstigen Abwässern investiert. Das milchverarbeitende Unternehmen Meggle d.o.o. in Osijek arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Umweltschutz-Standards, der Emmissionsvermeidung und Rationalisierungen im Produktionsprozess mit dem Ziel der Abfallverminderung. Hier spielt auch die Energieeffizienz eine wichtige Rolle. Das Unternehmen verfügt eigenen Angaben zufolge über hohe Standards bei der Mülltrennung und Entsorgung. Daneben soll mittelfristig der Schwerpunkt auf die Abwasserentsorgung gelegt werden. Geplant ist der Bau einer eigenen Anlage zur Abwasservorbehandlung.104 Aktuellen Presseberichten zufolge sind neue Investitionen der Žito-Gruppe aus Slawonien in Planung. Die Gruppe hat sieben Projekte auf EU-Ausschreibungen zur Förderung des ländlichen Raumes eingereicht. Darunter bezieht sich ein Teil der Projekte auf Investitionen in die Fleischverarbeitung (Wert etwa 39,4 Mio. Euro), und der andere Teil der Projekte auf die Geflügelhaltung und die Aufzucht von Legehennen. Insgesamt sollen in den neu zu errichtenden Produktionsbetrieben rund 150 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.105 Der führende Fleischverarbeiter PIK Vrbovec d.o.o., der zum größten kroatischen Lebensmittel- und Einzelhandelskonzern Agrokor gehört, hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich rund 6,5 Mio. Euro in die Modernisierung seiner Anlagen zu investieren. Durch die Ausweitung seiner Produktionskapazitäten konnte das Unternehmen z.B. in Ungarn eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Handelskette Spar und in der Slowakei mit Tesco aufbauen und exportiert seit Anfang 2013 seine Produkte nach Slowenien.106 Im Segment Metallverarbeitung und Maschinenbau plant der Turbinenherstellers Alstom, bis 2015 am Standort Karlovac ca. 15 Mio. Euro in die Fertigungsoptimierung zu investieren.107 Die kroatische Chemie- und Pharmaindustrie investiert vor allem in Modernisierungen, Kapazitätsauslastungen und Qualitätsstandards. Der Investitionsbedarf ist hoch, denn in vielen Betrieben ist häufig noch veraltete und z.T. halbautomatisierte Produktionstechnik in Betrieb. Für die Erfüllung der Vorgaben der IPPC-Richtlinie der EU (Integrated Pollution Prevention and Control) müssen vor allem Produzenten von chemischen Erzeugnissen in Umweltschutzanlagen investieren. Dies betrifft vor allem Unternehmen aus der Farben- und Lack- sowie Kunststoffsparte, denen für die Erfüllung der Vorgaben Übergangsfristen bis 2016 gewährt wurden.108 Auch die Anforderungen der IVU-Richtlinie gelten für die Chemie- und Pharmaindustrie und werden umfangreiche Investitionen in Maßnahmen zur Emissionsvermeidung notwendig machen.109 Pressemeldung: „In den nächsten drei Jahren müssen 200 kroatische Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit nach ökologischen Standards ausrichten“, Tageszeitung Glas Slavonije, 05.03.2014, unter http://www.glas-slavonije.hr/228058/7/U-iduce-tri-godine-200-hrvatskih-tvrtkimora-uskladiti-poslovanje-s-ekoloskim-standardima, abgerufen am 27.05.2015 104 ebd. 105 Pressemeldung: „Neue Investitionen in Slawonien eröffnen mindestens 150 neue Arbeitsplätze“ (Nove investicije u Slavoniji otvorit će najmanje 150 novih radnih mjesta), Wirtschaftszeitung Poslovni dnevnik, 07.04.2015, unter http://www.poslovni.hr/hrvatska/nove-investicije-u-slavoniji-otvorit-ce-najmanje-150-novih-radnih-mjesta-293589, abgerufen am 27.05.2015 106 Pressemeldung: „Neue Investitionen in PIK Vrbovec“ (Nova ulaganja u PIK Vrbovec), Tageszeitung Glas Slavonije, 07.02.2014, unter http://www.glas-slavonije.hr/225130/7/Nova-ulaganja-u-PIK-Vrbovec, abgerufen am 27.05.2015 107 Germany Trade and Invest: „Branche kompakt – Maschinenbau und Anlagenbau – Kroatien, 2014“, 03.07.2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/Branche-kompakt/branche-kompakt-maschinen-undanlagenbau,t=branche-kompakt--maschinenbau-und-anlagenbau--kroatien-2014,did=1042538.html, abgerufen am 27.05.2015 108 Germany Trade and Invest: „Branche kompakt – Chemie-, chemische Industrie – Kroatien, 2014, 27.06.2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/Branche-kompakt/branche-kompakt-chemische-industrie,t=branchekompakt--chemie-chemische-industrie--kroatien-2014,did=1038918.html, abgerufen am 27.05.2015; Anmerkung: Die IPPC-Richtlinie wird mit Wirkung vom 7.1.2014 aufgehoben und ist in der neuen Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (IED) aufgegangen. 109 Pressemeldung: „In den nächsten drei Jahren müssen 200 kroatische Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit nach ökologischen Standards ausrichten“, Tageszeitung Glas Slavonije, 05.03.2014, unter http://www.glas-slavonije.hr/228058/7/U-iduce-tri-godine-200-hrvatskih-tvrtkimora-uskladiti-poslovanje-s-ekoloskim-standardima, abgerufen am 27.05.2015 103 63 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ In diesem Rahmen hat sich auch der kroatische Hersteller für Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemittel Saponia d.d. aus Osijek hat sich dem Umweltschutz und der Steigerung der Energieeffizienz verschrieben. Das Unternehmen verfügt bereits seit 2005 über ein Umweltmanagementsystem und die Umweltmanagementnorm ISO 14001:2004. Besonderer Schwerpunkt liegt hier auf der Emmissionsverminderung in die Luft und die Lärmvermeidung. Daneben nutzt das Unternehmen biologisch abbaubare Rohstoffe und Verpackungsmaterialien. Bei der Gummi- und Kunststoffverarbeitung sind Maßnahmen zur Verbesserung der Produktqualität gefragt. Investitionen plant der größte kroatische Kfz-Zulieferer, AD Plastik, der Projekt für die Produktion von Kunststoffteilen im Wert von 20 Mio. Euro mithilfe von EU-Kofinanzierungen umsetzen will.110 Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über ausgewählte aktuelle Investitionsprojekte in Kroatiens Chemie- und Pharmaindustrie. Tabelle 33: Ausgewählte Investitionsprojekte zur Produktionserweiterung in Kroatiens Chemieindustrie (in Mio. Euro) Projekt Investition Projektstand Projektträger (in Mio. €) Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und Bau eines neuen Gebäudes am Standort Savski Marof (Herstellung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe-API) Bau zweier pharmazeutischer Anlagen zur Herstellung von festen, halbfesten und flüssigen Arzneimitteln in Koprivnica „Pharma Valley“-Ausweitung von Produktionskapazitäten in Svilno bei Rijeka 7,9 Durchführung 2015 Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb 51,3 Planung; Inbetriebnahme für das 1. Quartal 2017 geplant Durchführung Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica JGL d.d. , Rijeka Erhöhung der Kapazitäten für Kapseln in Ludbreg 35 Durchführung, Bauabschluss bis 2016 ACG Lukaps d.o.o., Ludbreg Neue Abfüllanlagen für technische Gase in Osijek 1,2 Planung: geplanter Abschluss 2016 Messer Croatia Plin d.o.o., Zaprešić 47,5 Quelle: Pressemeldungen: „Pliva investiert weitere 60 Mio. Kuna in Savski Marof“ (Pliva ulaže još 60 mil. kn u Savski Marof), Wirtschaftszeitung Poslovni dnevnik, 22.10.2014, unter http://www.poslovni.hr/hrvatska/pliva-ulaze-jos-60-mil-kn-u-savski-marof-281971; „Belupo baut für 390 Mio. Kuna zwei Fabriken“ (Belupo za 390 milijuna kuna gradi dvije tvornice), Tageszeitung Večernji list,21.12.2013, unter http://www.vecernji.hr/kompanije-i-trzista/belupo-za-390-milijuna-kuna-gradi-dvije-tvornice-911183; „Die größte Investition in der Geschichte: JGL zieht im Frühjar in neue Produktionsgebäude in Svilno“ (Najveća investicija u povijesti: JGL na proljeće useljava u novi pogon u Svilnom), Tageszeitung Novi List, 25.08.2014, unter: http://www.novilist.hr/Vijesti/Gospodarstvo/Najveca-investicija-u-povijesti-JGL-naproljece-useljava-u-novi-pogon-u-Svilnom; „Privatisierung mit Happy End“ (Privatizacija s happy endom), Tageszeitung Jutarnji list, 25.03.2015, unter http://www.jutarnji.hr/acg-lukaps--prije-7-godina-bili-smo-pred-gasenjem--a-onda-su-iz-indije-dosla-braca-singh-inapravili-cudo/1176533/; „Messer Croatia Plin investiert in die Industriezone Nemetin“ (Messer Croatia Plin ulaže u industrijsku zonu Nemetin), Wirtschaftszeitung Poslovni dnevnik, 18.02.2014, unter http://www.poslovni.hr/kompanije/messer-croatia-plin-ulaze-uindustrijsku-zonu-nemetin-264366, abgerufen am 28.05.2015 In der kroatischen Holz- und Möbelindustrie rechnet der kroatische Holzcluster in den komenden drei bis fünf Jahren mit einer umgreifenden Marktkonsolidierung. Großer Nachholbedarf besteht bei Marketingmaßnahmen und Kundenorientierung sowie bei der flexiblen Produktion von hochwertigen und innovativen Produkten in der Möbelindustrie.111 Im Zuge steigender Produktionszahlen und Exporte haben sich bei moderner Holzbearbeitungstechnik die Absatzperspektiven verbessert. Die Nachfrage geht vor allem von großen und exportorientierten Sägewerken aus. Hier laufen Investitionen von insgesamt rund 26,3 Mio. Euro. Daneben baut z.B. der Möbelhersteller Tvin, der auch Ikea Germany Trade and Invest: „Branche kompakt – Maschinenbau und Anlagenbau – Kroatien, 2014“, 03.07.2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/Branche-kompakt/branche-kompakt-maschinen-undanlagenbau,t=branche-kompakt--maschinenbau-und-anlagenbau--kroatien-2014,did=1042538.html, abgerufen am 27.05.2015 111 Germany Trade and Invest: „Kroatiens Holzindustrie exportiert wieder mehr“, 16.02.2015, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatiens-holzindustrie-exportiert-wieder-mehr,did=1175170.html, abgerufen am 28.05.2015 110 64 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ beliefert, in Virovitica neue Produktionsanlagen für die Möbelfertigung im Wert von 3,9 Mio. Euro. Zusätzliche Investitionen sind bei der Anpassung an EU-Normen notwendig, z.B. bei der Oberflächenbehandlung von Endprodukten und beim Arbeits- und Brandschutz in Sägewerken sowie Lackiertechnik.112 Das operationelle Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums bietet zusätzliche 79 Mio. Euro für Investitionen in Forstwirtschaft und Primärverarbeitung von Holz.113 Für eine zügige Ausschöpfung der EU-Strukturhilfen ist das Cluster für die Wettbewerbsfähigkeit der Holzindustrie, das bei der Investitionsförderagentur AIK angesiedelt ist, zuständig.114 2. GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ENERGIEEFFIZIENZ 2.1. Gesetzliche Grundlagen, Standards, Normen und Zertifizierung In Kroatien gibt es zahlreiche gesetzliche Verordnungen im Bereich Energieeffizienz. Diese beziehen sich vorrangig auf die Gebäudeeffizienz, womit auch Industriehallen und –Gebäude eingeschlossen sind. Daneben gibt es keine gesonderten gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Industrieeffizienz. Daher sind die wichtigsten Regelungen und Rahmenbedingungen in diesem Bereich in den EU-Richtlinien über die Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen sowie in den nationalen Energieeffizienz-Aktionsplänen und staatlichen Programmen für energietechnische Sanierungen im Gewerbe und der Industrie enthalten (siehe Teil IV, Kapitel 1.3.). Nachfolgend sind die wichtigsten kroatischen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften aufgeführt, die sich auf den Bereich Energieeffizienz in Gebäuden beziehen und somit auch für die Industrie verbindlich sind. Vorschriften über Raumplanung und Bauwesen Die zentrale baurechtliche Regelung für den Bau von Gebäuden sind folgende Vorschriften: Gesetz über Bauwesen (Zakon o gradnji, kroatisches Amtsblatt Narodne Novine Nr. 153/13 mit dem sich in die Rechtsordnung der Republik Kroatien die Richtlinie 2010/31/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung) (SL L 153, 18.6.2010.) fortleitet. Gesetz über Raumplanung (Zakon o prostornom uređenju, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 153/13) Gesetz über die Bauinspektion (Zakon o građevinskoj inspekciji, AmtsblattNarodne novine Nr. 153/13). Die Einsparung von Energie stellt dabei eine der wichtigen Voraussetzungen für die Errichtung eines Gebäudes dar. Das Gesetz über Bauwesen stellt auch Vorgaben für Energieausweise bzw. die Zertifizierung von Gebäuden auf. Diese sowie weitere Regelungen des Gesetzes werden durch verschiedene untergesetzliche Vorschriften ergänzt bzw. konkretisiert. Zum Erlass dieser Vorschriften ist in der Regel das für Raumplanung und Bauwesen zuständige Ministerium bzw. der entsprechend zuständige Minister befugt. Vor dem Erlass dieser Gesetze, stellte die zentrale Vorschrift in Bezug auf die Errichtung von Gebäuden das Gesetz über Raumplanung und Bauwesen (Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) dar. Verordnung über einfache Bauten und Arbeiten Eine Konkretisierung der Vorgaben des Gesetzes über Bauwesen erfolgt durch die Verordnung über einfache Bauten und Arbeiten (Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 79/14). Diese ist auf der Grundlage des Gesetzes erlassen worden und entbindet von der Einholung baurechtlicher Genehmigungen, sofern die Germany Trade and Invest: „Kroatiens Holzindustrie exportiert wieder mehr“, 16.02.2015, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatiens-holzindustrie-exportiert-wieder-mehr,did=1175170.html, abgerufen am 28.05.2015 113 ebd. 114 Webseite der Agentur für Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit (Agencija za investicije i konkurentnost, AIK), „Competitiveness cluster – Wood processing industry“, unter http://www.aik-invest.hr/en/competitiveness/wood-processing-industry/foreword/, abgerufen am 28.05.2015 112 65 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Ein solcher Fall kann bei einer Verbesserung der Energieeffizienz von bestehender Straßenbeleuchtung oder der Installation von Erdwärme-, Solar- bzw. Photovoltaikanlagen vorliegen. Technische Vorschrift über die zweckmäßige Nutzung von Energie und Wärmeschutz in Gebäuden Auf der Grundlage des Gesetzes über Bauwesen wurde daneben die Technische Vorschrift über die zweckmäßige Nutzung von Energie und Wärmeschutz in Gebäuden (Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 97/14, 130/14) erlassen. Diese berücksichtigt die Richtlinie 2010/31/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung) (ABl. EU L 153, 18.6.2010).115 Die Technische Vorschrift macht Vorgaben für die Projektierung und den Bau von Gebäuden sowie die technischen Voraussetzungen für rationalen Energieverbrauch und Wärmedämmung. Technische Vorschrift für Heiz- und Kühlsysteme in Gebäuden Gemäß dem Gesetz über Bauwesen wurde die technische Vorschrift über rationalen Energieverbrauch und Wärmedämmung in Gebäuden (Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, Amtsblatt Narodne Novine 97/14, 130/14) verabschiedet, die unter anderem technische Förderungen mit Hinsicht auf den rationalen Energieverbrauch und Wärmedämmung, die während der Projektierung und dem Bau neuer, und der Rekonstruktion bestehender Gebäude, deren Innentemperatur über 12°C ist, erfüllt werden müssen. Seitdem die oben angegebenen technischen Vorschriften in Kraft getreten sind, ist von den Technischen Vorschriften für Heiz- und Kühlsysteme in Gebäuden (Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 110/08) nur noch Beilage B-Ausführung und Systemerhaltung in Kraft geblieben. Berücksichtigt wurden bei der Technischen Vorschrift insbesondere die Vorgaben der Neufassung der Richtlinie 2010/31/EU. Mit der Technischen Vorschrift werden im Zusammenhang mit der Erfüllung wichtiger Voraussetzungen für den Bau die Vorgaben für die technischen Merkmale von Heiz- und Kühlsystemen sowie die Voraussetzungen der Projektierung, der Ausführung, der Verwendbarkeit, der Instandhaltung sowie der weiteren Voraussetzungen der Systeme getroffen. Technische Vorschrift über Lüftungssysteme, Systeme der Teilkühlung und Gebäudekühlung Noch auf der Grundlage des Baugesetzes aus 2003 wurde die Technische Vorschrift über Lüftungssysteme, Systeme der Teilkühlung und der Gebäudekühlung (Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 03/07) erlassen. Diese berücksichtigt die ehemalige Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte sowie die ehemalige Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Die Einsparung von Energie und die Wärmedämmung sind nach den Regelungen der Technischen Vorschrift wichtige Bestandteile der technischen Merkmale der jeweiligen Systeme. Verordnung über die Methodologie zur Berechnung und Bestimmung des Rahmenzieles bei Energieeinsparungen im Direktverbrauch Die Vorschriften des Gesetzes über die effiziente Nutzung von Energie im Direktverbrauch werden durch die Verordnung über die Methodologie zur Berechnung und Bestimmung des Rahmenzieles bei Energieeinsparungen im Direktverbrauch (Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 40/10) unterstützt. Dabei wird ausdrücklich die Methodologie zur Berechnung und Bestimmung des Rahmenzieles bei Energieeinsparungen im Direktverbrauch im Einklang mit der Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen hervorgehoben. In der Technischen Vorschrift wird auf die Richtlinie 89/108/EWG vom 22. Dezember 1989 verwiesen. Bei Richtlinie 89/108/EWG handelt es sich jedoch um die Richtlinie 89/108/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über tiefgefrorene Lebensmittel für den menschlichen Verzehr. 115 66 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Verordnung über die Methodologie zur Verfolgung, Messung und Verifizierung der Einsparung der Energie im Direktverbrauch Die Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen stellt daneben auch die Vorgaben für die Verordnung über die Methodologie zur Verfolgung, Messung und Verifizierung der Einsparung der Energie im Direktverbrauch (Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 77/12) auf. Die Verordnung erfasst die Methodologie zur Verfolgung, Messung und Verifizierung der Einsparung der Energie im Direktverbrauch. Grundlage der Verordnung ist das Gesetz über die effiziente Nutzung von Energie im Direktverbrauch. Verordnung über die Energiebewertung und Energiezertifizierung von Gebäuden Die Energiebewertung und Energiezertifizierung von Gebäuden erfährt eine untergesetzliche Regelung durch die entsprechende Verordnung (Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 48/14, 150/14), welche ebenfalls auf der Grundlage des Gesetzes über Bauwesen erlassen wurde. Darin werden insbesondere die Art und Bedingungen der Durchführung der Energiekontrolle der Gebäude und der regelmäßigen Kontrolle des Heiz-und Kühlsystems oder der Klimatisation im Gebäude, der Inhalt der Berichte bezüglich der angegebenen Kontrollen, die Art der Energiezertifizierung, den Inhalt und die Form des Energiezertifikates und die Kriterien für die Gebäude mit niedrigem Energiebedarf, die Art des Energiehaushalts in Gebäuden in denen Energie und Wasser gebraucht werden, Festsetzung der Maßnahmen der Verbesserung der Energieeffizienz und deren Wirtschaftlichkeit geregelt. Verordnung über die Kontrolle der Energiezertifikate für Gebäude und der Berichte über die Energiebewertung Mit der Verordnung über die Kontrolle der Energiezertifikate für Gebäude und die Berichte über die Energiebewertung (Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 81/12, 79/13) soll ein System eingerichtet werden, welches eine unabhängige Kontrolle der Energiezertifikate für Gebäude, der Berichte über die Energiebewertung und der Berichte über die Heizsystem sowie der Kühlsysteme ermöglicht. Dazu trifft die Verordnung insbesondere Vorgaben hinsichtlich der entsprechend bevollmächtigten Personen einschließlich des entsprechenden Registers und der Inhalte der Kontrolle. Gesetz über Bauprodukte Neben den Vorgaben hinsichtlich der Bauwerke hat der kroatische Gesetzgeber mit dem Gesetz über Bauprodukte (Zakon o građevnim proizvodima, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 76/13, 30/14) auch eine rechtliche Grundlage für die zu verwendenden Materialien erlassen. Das Bestehen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates ist den kroatischen Behörden dabei durchaus bewusst. Das angegebene Gesetz enthält außer der Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 305/11 auch Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung bestimmter nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 3052/95/EG sowie Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates. Auf der Grundlage des ehemaligen Gesetzes wurden verschiedene untergesetzliche Rechtsvorschriften erlassen. Dazu zählen die Verordnung über technische Zulassungen für Bauprodukte (Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 103/08), die Verordnung über die Bewertung der Konformität, der Bestätigung der Konformität und der Kennzeichnung von Bauprodukten (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) sowie die Verordnung über die Aufsicht von Bauprodukten (Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 113/08). 67 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Weitere wichtige Informationen Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der EU sind die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern (http://www.bzst.bund.de). Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien (siehe Deutsches Institut für Normung e.V., http://www.din.de). Generell ist für technische Standards und Normen das Kroatische Amt für Normen zuständig ( http://www.hzn.hr). Zulassungen für Labors und andere Prüfstellen erteilt die Kroatische Akkreditierungsagentur (http://www.akreditacija.hr). 2.2. Öffentliches Vergabeverfahren und Ausschreibungen Das öffentliche Auftragswesen wird insbesondere in dem entsprechenden Gesetz (Zakon o javnoj nabavi, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 90/11, 83/13, 143/13) geregelt, welches durch verschiedene untergesetzliche Rechtsvorschriften ergänzt wird. Das Gesetz berücksichtigt zahlreiche europäische Vorgaben. Von den Regelungen zum öffentlichen Auftragswesen werden sowohl die Beschaffung von Waren als auch Bau- und Dienstleistungen durch die öffentliche Hand erfasst. Bei Auftragswerten unter 70.000 kn werden sie jedoch nicht (zwingend) angewandt. Bei Auftragswerten über 70.000 kn sind insbesondere Veröffentlichungspflichten einzuhalten. Die weiteren Schwellenwerte sowie Regelungen zur Veröffentlichung befinden sich in der Regierungsverordnung über die Bekanntmachung des öffentlichen Auftrags (Uredba o objavama javne nabave, Amtsblatt Narodne Novine Nr. 10/12). 2.3. Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien werden in Kroatien auf verschiedene Arten gefördert. Die zentrale Anlaufstelle für Förderprogramme im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien für die Sektoren Haushalte, Industrie und Gewerbe, Dienstleistungen und öffentliche Institutionen ist der Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost). Als weitere zentrale Finanzierungsinstitution gilt in diesem Bereich die Kroatische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Hrvatska banka za obnovu i razvitak, HBOR), die für Projekte im Bereich Umweltschutz, Energieeffizienz und erneuerbare Energien (Biomasse, Solarenergie, Windkraft, Geothermie und kleine Wasserkraftwerke bis zu 10 MW) Kreditprogramme aufgelegt hat. Das kroatische Steuersystem sieht derzeit noch keine Steuerbegünstigungen für Projekte im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien oder der Steigerung der Energieeffizienz vor. Die Vorteile von Steuerbegünstigungen liegen darin, dass sie für jeden Investor gleich sind und zum besseren Ablauf von Marktmechanismen beitragen. Allerdings wird die Einführung von Steuerbegünstigungen derzeit mit Vorsicht betrachtet, da ihr Einfluss auf die Wirtschaft abgewägt werden muss.116 Die einzelnen Fördermöglichkeiten und Kreditlinien nationaler und internationaler Institutionen sind detailliert im Folgenden dargestellt. 116 Ministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien: „Anpassung und Ausbau der Strategie der energetischen Enwicklung der Republik Kroatien – Entwurf des Grünbuches (Prilagodba i nadogradnja strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske – Nacrt Zelene Knjige), herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), Zagreb, Oktober 2008, unter: www.undp.hr/upload/file/208/104189/FILENAME/zelena_knjiga_energy_strategy.pdf; abgerufen am 19.06.2015 68 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 2.3.1. Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz Der Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) ist die zentrale Anlaufstelle für Förderprogramme im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Kroatien. Der Fonds nimmt in Zusammenarbeit mit dem kroatischen Wirtschaftsministerium eine Schlüsselrolle bei der Durchführung der Energieeffizienz-Politik ein, besonders bei der Förderung der rationalen Energiewirtschaft und der Steigerung der Energieeffizienz im Endverbrauch. Zudem nimmt der Fonds nach dem EU-Beitritt Kroatiens eine vermittelnde Rolle bei der Finanzierung von Projekten aus den EU-Strukturfonds ein. Im Zeitraum von 2003 bis 2013 hat der Fonds im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz über 4.500 Projektverträge abgeschlossen und insgesamt eine Fördersumme von rund 526 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Durch die geförderten Projekte und Maßnahmen sind bis Ende 2013 Einsparungen von über 285 Mio. kWh/Jahr erzielt worden. In den kommenden fünf Jahren sollen durch die angewandten Maßnahmen über 500 Mio. Euro Einsparungen ermöglicht und bis 2020 die Treibhausgasemissionen um 20% gesenkt werden. Im Finanzplan 2014-2016 sind u.a. für Programme zur energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude knapp 17,7 Mrd. Euro und für Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien rund 5,9 Mio. Euro vorgesehen.117 Im Bereich Industrieeffizienz fördert der Fonds zum einen die Ausarbeitung der notwendigen Projektunterlagen in Höhe von bis zu 40% der anfallenden Kosten und zum anderen 40% der anfallenden Kosten für bestimmte, vorab definierte Maßnahmen. Der Subventionswert beläuft sich hier maximal auf 1,4 Mio. Kuna (cca. 185.430 Euro).118 In Industrieanlagen ist die Einführung folgender Maßnahmen förderfähig: Energieeffiziente Heiz- und Kühlanlagen, Energieeffiziente Elektromotoren, Revitalisierung der Infrastruktur (Beleuchtung, Prozesswasser usw.) Austausch des Primärenergieträgers, Eingriffe in Energieaggregate, Einführung bzw. Optmierung von Automatisierungssystemen, Elektroenergetische Systeme.119 Über den Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz vergibt die kroatische Regierung auch Subventionen bzw. Fördermittel für Programme zur energetischen Sanierung in den Haushalten, der Industrie, dem Dienstleistungs- sowie öffentlichen Sektor. Alle Ausschreibungen mit Beschreibung der Förderkonditionen werden auf den Webseiten des Fonds unter www.fzoeu.hr veröffentlicht. Ende Juni 2015 ist eine Ausschreibung zur Kofinanzierung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz von Elektromotoren und sonstigen Maßnahmen in industriellen Produktionsprozessen abgelaufen. Der Höchstwert der Fördersumme belief sich hierbei auf 1,4 Mio. Kuna (ca. 185.430 Euro) je Projekt.120 Bis Ende 2015 läuft dagegen die Ausschreibung für die Kofinanzierung von Energie-Audits für Gebäude und die Einführung von Energiemanagementsystemen gemäß der Norm HRN EN ISO50001 in kleinen und mittleren 117 Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost): „Die Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung von erneuerbaren Energien durch offene Ausschreibungen des Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz und anderer Institutionen“ (Poticanje EnU i korištenja OIE kroz otvorene natječaje FZOEU i druge inicijative), Irena Dubravec, Konferenz „EU-Programme und andere Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte im Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz“ (EU Programi i ostali izvori financiranja projekata EnU i OIE), 30. Mai 2014, Poreč, unter: http://www.porec.hr/prva.aspx?j=cro&stranica=4053, abgerufen am 19.06.2015 118 ebd., Anmerkung: Der Subventionsanteil kann auf 60 bzw. 80% erhöht werden, je nachdem ob sich der Betrieb in einer Region unter besonderer staatlicher Fürsorge oder auf den Inseln befindet. Hier werden Abstufungen nach Standort vorgenommen. 119 Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz: „Die Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung von erneuerbaren Energien durch offene Ausschreibungen des Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz und anderer Institutionen“, Irena Dubravec, Konferenz „EU-Programme und andere Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte im Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz“, 30. Mai 2014, Poreč, unter: http://www.porec.hr/prva.aspx?j=cro&stranica=4053, abgerufen am 19.06.2015 120 Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz: Ausschreibungstexte unter http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/, abgerufen am 19.06.2015 69 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen und Gewerbe/Handwerk. Der Subventionswert beträgt pro Antrag maximal 50.000,00 Kuna (ca. 6.622,50 Euro). Eine ähnliche Ausschreibung läuft bis Ende des Jahres auch für große Unternehmen.121 2.3.2. Kroatische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (HBOR) Die Kroatische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Hrvatska banka za obnovu i razvitak, HBOR) hat Kreditprogramme für Projekte im Bereich Umweltschutz, Energieeffizienz und erneuerbare Energien (Biomasse, Solarenergie, Windkraft, Geothermie und kleine Wasserkraftwerke bis zu 10 MW) auferlegt. Ziel der Kreditprogramme ist die Förderung nachhaltiger Bauweise. Der Mindestkredit beträgt 100.000 Kuna (ca. 13.280 Euro), wobei die HBOR in der Regel bis zu 50% des Kostenvoranschlags der Investition (ohne gesetzliche MwSt). kreditiert. Für Kreditmittel zur Finanzierung von Investitionen in dem oben genannten Rahmen besteht die Möglichkeit einer Subventionierung der Zinsen in Höhe von 2% aus finanziellen Mitteln des Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz. Weitere konkrete Informationen finden sich auf den Webseiten der Bank (www.hbor.hr). 2.3.3. Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) Auch internationale Bankinstitute wie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD, www.ebrd.com) fördern Investitionen kroatischer Unternehmen zur Steigerung der Energieeffizienz. So wurden Anfang Juli 2015 auf einer Konferenz in Zusammenarbeit mit dem Kroatischen Arbeitgeberverband (Hrvatska udruga poslodavaca, HUP, www.hup.hr) Möglichkeiten der Projektfinanzierung seitens der EBRD, konkret das Programm WEBSEFF (Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility, www.webseff.com) vorgestellt. Über die kroatischen Geschäftsbanken stehen in dem Programm 40 Mio. Euro für KMU zur Verfügung. Das Programm bietet als besondere Leistung auch kostenlose technische Unterstützung durch Fachleute aus dem Bereich Energieeffizienz und Zugang zu nichtrückzahlbaren Fördermitteln der EU an.122 Bis heute hat die EBRD in Kroatien 24 Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz mit einem Gesamtinvestitionswert von 371 Mio. Euro gefördert.123 2.3.4. Förderung durch die Europäische Union Kroatien stehen in der Förderperiode 2014 bis 2020 aus Mitteln im Rahmen der Kohäsionspolitik insgesamt 8,6 Mrd. Euro (EFRE, KF, ESF, einschl. Territoriale Zusammenarbeit und Jugendbeschäftigungsinitiative) zur Verfügung.124 Für Energieinfrastrukturprojekte sieht Kroatien weitestgehend eine Finanzierung im Rahmen der Connecting EuropeFazilität (CEF) vor. Laut Partnerschaftsvereinbarung mit der EU stehen Kroatien von 2014 bis 2020 für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen (ohne Landwirtschaftssektor) aus den EU-Regionalfonds insgesamt 970 Mio. Euro zur Verfügung. Im Bereich Umweltschutz und nachhaltiger Ressourcenverbrauch sind es nochmals 338,0 Mio. Euro aus den EU-Regionalfonds sowie 1,6 Mrd. Euro aus den Kohäsionsfonds.125 Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz: Ausschreibungstexte unter http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/, abgerufen am 19.06.2015 122 Pressemeldung: „EBRD und HUP fördern Unternehmen bei Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz“ (EBRD i HUP potiču tvrtke na ulaganje u podizanje energetske učinkovitosti), Webportal Croenergo.eu, 01.07.2015, unter http://www.croenergo.eu/EBRD-i-HUP-poticutvrtke-na-ulaganje-u-podizanje-energetske-ucinkovitosti-26805.aspx, abgerufen am 01.07.2015 123 ebd. 124 Germany Trade and Invest: „Kroatien - EU-Förderung 2014 bis 2020“, 12. November 2014, unter https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1114578.html, abgerufen am 08.06.2015 125 ebd. 121 70 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Zudem wurden Ende Dezember 2014 zwei operationelle Programme (OP) von der Europäischen Kommission angenommen. Das erste sieht im Bereich Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion die Verwendung von insgesamt 6,88 Mrd. Euro vor, die Kroatien aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie dem Kohäsionsfonds (KF) zustehen. Das zweite Programm bezieht sich auf Humanressourcen und stellt 1,52 Mio. Euro zur Verfügung.126 Das OP Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion sieht für Maßnahmen im Bereich „Ausbau erneuerbarer Energien und Erhöhung der Energieeffizienz“ Mittel in Höhe von rund 511 Mio. Euro vor. Bei den Operationellen Programmen fungiert das Ministerium für regionale Entwicklung und EU-Fonds (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, www.mrrfeu.hr) als implementierende Behörde (Managing Authority). Darunter gibt es zwei Ebenen von vermittelnden Instanzen. Die erste, politische, Instanz bilden vor allem Ministerien, die Projektaufrufe veröffentlichen und zunächst auch die Projektanträge entgegennehmen und evaluieren. Künftig sollen die Anträge von den administrativen Instanzen der zweiten Ebene angenommen werden. Die Aufgabe dieser Ebene wird zudem sein, die Förderverträge für die Evaluierung vorzubereiten und in enger Abstimmung mit den Projektträgern die Projektumsetzung festzulegen.127 Eine wichtige Rolle bei Aufrufen für Projekte von Unternehmen hatte bislang die zentrale Agentur für Finanzierungen und Vertragsabschlüsse bei EU-Programmen und -projekten (SAFU). In der neuen Förderperiode übernimmt nun die Agentur für KMU, Innovationen und Investitionen (HAMAG-Bicro), für KMU-Projekte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit diese Aufgabe. Sie untersteht dem Ministerium für Unternehmertum und Handwerk (Ministarstvo poduzetništva i obrta, www.minpo.hr).128 Grundsätzlich sind KMU die Hauptzielgruppe für die Strukturhilfen für Unternehmen. Antragsteller müssen in Kroatien niedergelassen sein und ihre Geschäfte dort abwickeln. Tochtergesellschaften ausländischer Gruppen erfüllen das KMUKriterium in der Regel nicht. Als große Unternehmen können sie sich aber mit Projekten aus den Bereichen F&E sowie erneuerbare Energien und Energieeffizienz bewerben. Zudem werden einige Ausschreibungen voraussichtlich zulassen, dass der Projektträger mit einem ausländischen Unternehmen zusammenarbeitet. Zentrale Ausschreibungsplattform für EU-Strukturhilfen ist die Webseite www.strukturnifondovi.hr. 2.3.5. HEP-ESCO d.o.o. (HEP-Gruppe) Zu den Grundtätigkeiten der HEP-Tochter HEP ESCO d.o.o. zählen die Projektierung, Entwicklung, Implementierung und Finanzierung von Projekten im Bereich Energieeffizienz im privaten und öffentlichen Sektor nach dem ESCO-Modell (Energy Service Company Model – Investitionsrendite durch Einsparung an Energiekosten). Die finanzielle Unterstützung der Projekte erfolgt aus Zuwendungen der Globalen Umweltfazilität und Darlehen der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD). Als wichtiger Marktteilnehmer im Bereich Energieeffizienz hat HEP ESCO von 2003 bis Mitte 2012 rund 100 Objekte (Gebäude, öffentliche Beleuchtung, Industrie- und energetische Anlagen) mit einem Gesamtwert von über 19,7 Mio. Euro modernisiert.129 Germany Trade and Invest: „Kroatien - EU-Förderung 2014 bis 2020“, 12. November 2014, unter https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1114578.html, abgerufen am 08.06.2015 127 ebd. 127 ebd. 128 ebd. 129 “Das ESCO-Prinzip, Beispiele durchgeführter Projekte und zukünftige Aktivitäten” (ESCO principi, primjeri provedenih projekata i buduće aktivnosti), Dr.sc. Vlasta Zanki, HEP ESCO d.o.o., Zagreb, 27.06.2012, unter http://www.banka.hr/UserDocsImages/Dokumenti/Energetika/Zanki_2012-06-27.pdf, abgerufen am 08.06.2015 126 71 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 2.3.6. Regionale Energieagenturen Die fünf kroatischen regionalen Energieagenturen sind in verschiedenen Bereichen aktiv, von der Förderung der Steigerung der Energieeffizienz in Schulen, Kindergärten, Gewerbebetrieben, öffentlichen Einrichtungen bis hin zu Kultureinrichtungen und öffentlicher Beleuchtung. Zu den Aufgaben der Agenturen gehört u. a. die Ausarbeitung von Projekten in Zusammenarbeit mit entsprechenden Projektplanern und die Auswahl der verwendeten Technologien sowie die Prüfung der Finanzierungsmöglichkeiten (siehe dazu Erläuterungen in Teil III, Kapitel 2.5.). Die Regionale Energieagentur für Nordwest-Kroatien (Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske, REGEA), war u.a. an der Erstellung des Progamms zur energetischen Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden für den Zeitraum 2014 bis 2020 beteiligt (siehe vorangehendes Kapitel 1.3.2.). Als Grundlage für die statistischen Berechnungen dienten hier die Energie-Audits, die REGEA in einigen Industrieunternehmen und gewerblichen Objekten durchgeführt hat, z.B. beim Turbinenhersteller Alstom Kroatien oder der Lebensmittelkette Spar, sowie die langjährigen Erfahrungen bei der Beratung von Unternehmen und die Datenbanken aus dem EU-Projekt SUSTAINCO -Sustainable Energy for Rural Communities. Die Energieagentur wirkt auch im Rahmen weiterer internationaler Projekte, darunter SMART – Strategies to Promote Small Scale Hydro Electricity Production in Europe, IEA Bioenergy Task 29 und SERVE – Sustainable Energy roati Rural Village Environment. Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz werden regelmäßig auf der Webseite der Agentur ausgeschrieben. 130 Die Energieagentur der Gespanschaft Međimurje (Međimurska energetska agencija, MENEA) führt gemeinsam mit der regionalen Entwicklungsagentur der Gespanschaft Međimurje (Regionalne razvojna agencija Međimurje) das Projekt „NIMSEC – Novel and Integrated Model of Sustainable Energy Communities“ durch. Das Projekt wird im Rahmen des IEE-Programms der EU finanziert und soll die Energieeffizienz und den Anteil erneuerbarer Energien in der Gespanschaft Međimurje erhöhen. Die Regionale Energieagentur Kvarner (Regionalna Energetska Agencija Kvarner) ist für die Region der nördlichen Adriaküste um die Stadt Rijeka und der Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar zuständig. Die Stadt Rijeka gehört in der Region und kroatienweit zu den Vorreitern bei der Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen. So ist z.B. das neue Verwaltungsgebäude der Gespanschaft das erste Gebäude in Kroatien mit installierten PV-Modulen, die in die Außenfassade integriert sind. Die Leistung der Module beträgt 15,5 kW. Zudem wurden in Rijeka im Rathaus, dem Universitätskampus, der psychiatrischen Klinik sowie einem Altenheim Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizung installiert.131 2.3.7. Motor Challenge Programm (MPC) der Europäischen Kommission Das Motor Challenge Programm (MCP) der Europäischen Kommission unterstützt Industriebetriebe bei der Optimierung ihrer elektrischen Motorensysteme. Das Programm ist auf Druckluftsysteme, Kältesysteme, Pumpensysteme, Lüftungssysteme, elektrische Antriebssysteme und die Stromverteilung in der Industrie ausgerichtet. Als Partner des Programms gelten jene Industriebetriebe, die freiwillige Schritte zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen auf Basis eines freiwilligen Aktionsplanes umsetzen. Das Kroatische Energieinstitut Hrvoje Požar ist seit 2007 die nationale Kontaktstelle für die Förderung und Umsetzung des Motor Challenge Programms in Kroatien.132 Angaben des Energieinstituts zufolge sind die Angaben zur Durchführung des Programms noch nicht öffentlich zugänglich und sollen voraussichtlich Mitte bis Ende diesen Jahres veröffentlicht werden. Webseite der Regionalen Energieagentur für Nordwest-Kroatien, unter www.regea.hr, abgerufen am 08.06.2015 „Die Aktivitäten der Regionalen Energieagentur Kvarner – Beispiele von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien in der Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar“, Darko Jardas, Regionale Energieagentur Kvarner, Rijeka, 28.10.2011, unter http://repam.net/uploads/repam/document_translations/doc/000/000/025/REA_Kvarner.pdf.pdf?2011, abgerufen am 08.06.2015 132 Webseite der Europäischen Kommission, unter http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/tags/motor-challenge-programme#, abgerufen am 10.06.2015 130 131 72 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ V. MARKTSTRUKTUR UND MARKTCHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN 1. Marktstruktur und Marktattraktivität für Energieeffizienzmaßnahmen in der Industrie Die Steigerung der Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien gelten in Kroatien als wichtige wirtschaftsstrategische Sektoren, die zum Aufschwung des Landes beitragen sollen. Die Marktstrukturen im Energiesektor sind deutlich „EU-geprägt“. So hat Kroatien bereits als EU-Beitrittskandidat u. a. durch den Erlass einer offiziellen Energiestrategie im Jahr 2009 die vorgegebenen EU-Richtlinien im Energiesektor auf die staatliche Energiepolitik übertragen. Durch das Inkrafttreten einer Einspeiseregelung im Jahr 2007 wurde auch der kommerzielle Rahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien geschaffen. Die Übernahme des EU-Klimaschutzpakets „3x20 bis 2020“ sowie die Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll haben zur weiteren Entwicklung und Anpassung des gesetzlichen Rahmens an die gültigen EU-Standards beigetragen. Mit dem EU-Beitritt Kroatiens am 1. Juli 2013 ist Kroatien als vollwertiges Mitglied Teil der gemeinsamen Europäischen Klima- und Energiepolitik. Der Energiesektor gilt als einer der perspektivreichsten Zukunftsbranchen des Landes und verspricht in den nächsten Jahren vielfältige Geschäftschancen. Im Bereich Energieeffizienz liegen die Schwerpunkte dabei auf energetischen Gebäudesanierungen und der Anwendung effizienter Technologien in den Sektoren Haushalte, öffentlicher Sektor, Industrie und Gewerbe sowie Dienstleistungen. Genaue Vorgaben zur Förderung der Energieeffizienz wurden in Anlehnung an relevante EU-Richtlinien in entsprechenden Energieeffizienz-Aktionsplänen und nationale Programmen für energetische Gebäudesanierungen den genannten Sektoren erstellt. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in der Industrie sind längst überfällig, da diese zu etwa einem Fünftel zum Endenergieverbrauch des Landes beiträgt. Innerhalb des Industriesektors verzeichnen die Baustoffindustrie (Anteil: 31,3%) und die Nahrungsmittelindustrie (20,9%) den größten Endenergieverbrauch. Dieser lag 2013 bei 12,79 bzw. 8,56 PJ. Viele Industriebetriebe haben einen relativ hohen Rückstand bei der Anwendung von Energieeffizienzmaßnahmen. Dies ist vor allem durch eine teilweise ineffiziente Privatisierung sowie Umstrukturierungsmaßnahmen in traditionellen Industriezweigen und Finanzierungsengpässen in Zeiten der globalen Wirtschafts- und Finanzmarktkrise begründet. Nach dem EU-Beitritt Kroatiens am 1. Juli 2013 steht die kroatische Industrie vor der Herausforderung, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Produktions- und Energiekosten zu senken. Dafür stehen vor allem KMU umfangreiche EU-Strukturhilfen zur Verfügung, die in bestimmten Bereichen auch von Großunternehmen genutzt werden können. Vor allem im Hinblick auf die IVU-Richtlinie stehen kroatische Betriebe vor allem der Lebensmitttel- und Getränkeindustrie, der Leder- und Textilindustrie, der Holzverarbeitung, der Pharma- und Chemieindustrie sowie der Metallverarbeitung vor der Herausforderung, bis zum 1. Januar 2017 verstärkt in Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden sowie auch von Abfall zu investieren. Dafür stehen Kroatien im Schnitt jährlich knapp 1,15 Mrd. Euro aus Kohäsions- und Strukturfonds zur Verfügung. Auch bei diesen Maßnahmen steht die Energieeffizienz im Fokus.133 Pressemeldung: „In den nächsten drei Jahren müssen 200 kroatische Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit nach ökologischen Standards ausrichten“, Tageszeitung Glas Slavonije, 05.03.2014, unter http://www.glas-slavonije.hr/228058/7/U-iduce-tri-godine-200-hrvatskih-tvrtkimora-uskladiti-poslovanje-s-ekoloskim-standardima, abgerufen am 23.06.2015 133 73 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Nationale Energieeffizienz-Aktionspläne und Investitionsprogramme zur energetischen Sanierung von gewerblichen Gebäuden fördern die Anwendung effizienter Technologien und Lösungen und machen diese auch für Industriebetriebe rentabel. Neben Energie- und damit Kosteneinsparungen wird dadurch auch die Steigerung der Beschäftigung gefördert und die Bauwirtschaft angekurbelt. Es ist zu erwarten, dass die neuen EU-Strukturhilfen die Nachfrage nach Ausrüstungsgütern sukzessiv beleben werden und dass als Folge der sich anbahnenden Investitionsbelebung in Kroatien in den kommenden Jahren mehr Kapitalgüter importiert werden. Dies wird sich auch positiv auf den Absatz von Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz auswirken, da diese im Lande kaum hergestellt werden. Zudem fehlt es der Branche oft an praktischen Erfahrungen bei der Projektumsetzung im Bereich Industrieeffizienz. Da es bei der Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen in der Industrie nur unzureichende praktische Erfahrungen, eigene Lösungen oder Technologien gibt, ist bei vielen geplanten Projekten die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern erforderlich. Da deutsche Partner und Produkte traditionell in Kroatien hohe Wertschätzung genießen und deutsche Technik auch i Bereich Energieeffizenz sehr gefragt ist, bieten sich hier für deutsche Anbieter gute Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit. Deutsche Energiedienstleister und Anbieter moderner Technologien für die Anwendung in der Industrie haben dadurch gute Chancen, am gezielten Marktaufbau teilzuhaben und sich dem Wettbewerb gegenüber zu positionieren. 2. Marktbarrieren und –Hemmnisse im Bereich Industrieeffizienz In Kroatien gibt es immer noch Marktbarrieren und Hindernisse im Bereich Industrieeffizienz. Diese lassen sich auf folgende Stichpunkte reduzieren, die im Anschluss näher definiert werden: komplizierte Verfahren und die Verknüpfung verschiedener Marktteilnehmer und ihrer Interessen, individuelle Herangehensweise an jedes einzelne Gebäude, kaum entwickelter Markt für Energiedienstleistungen, vor allem Mangel an spezialisierten Dienstleistern im Bereich Bau- und Gebäudesanierung, wenige Finanzierungs- und Fördermodelle und Anreize durch günstige Kreditlinien von seiten der Finanzinstitutionen, Mangel an Werbe- und Präsentationsmaßnahmen in der Öffentlichkeit, wenig Wissen über energietechnische Sanierungen und die möglichen Einsparresultate in der Öffentlichkeit und bei Entscheidungsträgern, ungelöste (Grund-)Besitzverhältnisse und langwierige und ungewisse Beschaffungsprozesse (bei Ausschreibungen), (noch) niedrige Energiepreise. Um bestehende Marktbarrieren und Hindernisse zu beseitigen, ist eine gegenseite Verknüpfung von fachlichem Wissen, Interessensvertretungen und Zielen notwendig. In diesen Prozess muss spezifisches multidisziplinäres Fachwisen über die energietechnische Sanierung von Gebäuden, neue Materialien und moderne Technologien sowie betriebswissenschaftliches Wissen über mögliche Finanzierungsinstrumente, den Energiemarkt und die zukünftige strategische Entwicklung desselben eingebunden werden. Dies ist für eine erfolgreiche Durchführung von Aktivitäten im Bereich Industrieeffizienz notwendig. In seltenen Fällen verfügen Investoren über ein solches breitgefächertes Fachwissen, sondern müssen Experten oder Berater heranziehen. Bei Industriegebäuden ist eine individuelle Vorgehensweise notwendig, da jedes Gebäude auch im Industriesektor einzigartig hinsichtlich seiner Gebäudeeigenschaften ist. 74 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Weitere Barrieren für die Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen sind fehlende Angaben über Energieverbrauch in Gebäuden, da diese oft nicht systematisch erfasst werden. Dies bezieht sich auch auf die Erstellung von Studien und Untersuchungen, die hauptsächlich den Energieverbrauch und –Kosten von privaten und öffentlichen Gebäuden behandeln. Umfassende systematische Energiestudien und Untersuchungen zum Hauptthema „Industriegebäude/ Gewerbliche Gebäude“ sind kaum vorhanden. Für jedes einzelne Gebäude ist eine individuelle Herangehensweise erforderlich. Erschwerend kommt hinzu, dass der Markt für Energiedienstleistungen nur rudimentär entwickelt ist und es an spezialisierten Dienstleistern fehlt. Zu den wichtigsten Hindernissen für die Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen in der Industrie und speziell bei der energietechnischen Sanierung von Gebäuden des privaten Gewerbes (kommerzielle und Nichtwohnbauten, darunter auch Industriehallen und –Objekte) in Kroatien gehören hauptsächlich noch fehlende konkrete Fördermaßnahmen und die Unflexibilität von Banken bezüglich des Angebots entsprechender Kreditlinien für Industrie und Gewerbe. Unzureichende Finanzmittel seitens der Gewerbetreibenden und (kleinerer) Industriebetriebe sowie das mangelnde Angebot an Fördermaßnahmen und Projektfinanzierungen für die energetische Sanierung von Gewerbe- und Industriegebäuden und die Anwendung effizienter Technologien im Produktionsprozess stellen wiederum die Durchführbarkeit von entsprechenden staatlichen Programmen in Frage bzw. machen die Umsetzung dieser Programme langwieriger. Der Bekanntheitsgrad von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz ist bisher in Kroatien zu gering. Es fehlt an Präsentationen und Darstellungen von erfolgreich durchgeführten Projekten in diesen Bereichen in der Öffentlichkeit. Diese sind sehr werbewirksam und schaffen zudem das Bewusstsein der Bevölkerung und von Entscheidungsträgern in Richtung nachhaltige Entwicklung, Werbemaßnahmen und öffentliche Darstellung. Inwieweit die einzelnen Gewerbe- und Industriebetriebe bereit für die Aufnahme von entsprechenden Programmen sind, hängt wiederum von den jeweiligen Entscheidungsträgern und deren Flexibilität bzw. Aufnahmebereitschaft für entsprechende Maßnahmen ab. Informationsdefizite sind z.T. immer noch recht groß. Ungelöste (Grund)-Besitzverhältnisse erschweren zusätzlich die Entscheidungsfindung bei energetischen Sanierungen. Bei Gebäuden in staatlichem Besitz erschwert der meist langwierige Prozess der öffentlichen Beschaffung eine schnelle Durchführung von entsprechenden Maßnahmen. Die Energiepreise sind in Kroatien noch relativ niedrig, daher ist auch eine verstärkte Initiative zur Durchführung von Energieeffizienz-Maßnahmen bisher noch ausgeblieben. Da die Energiepreise in naher Zukunft sehr wahrscheinlich wachsen und sich den Energiepreisen innerhalb der EU anpassen werden, wird sich auch die energietechnische Sanierung von Gebäuden finanziell auszahlen. Vor allem in der Industrie wird das Eigenkapital oft in Kapitalgüter und nicht in Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz investiert, da der Anteil der Energiekosten für Heizung, Kühlung oder Innenbeleuchtung in Bezug zu den sonstigen anfallenden Kosten sehr gering ist. Vor dem Hintergrund, dass die Steigerung der Energieeffizienz Bestandteil verschiedener Strategien und Gesetze ist und im Zuständigkeitsbereich mehrerer Ministerien steht, erfordert dieser Bereich einen sektorübergreifenden Ansatz, der in Kroatien bisher fehlt. 75 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 3. Wettbewerbssituation und Markt- und Absatzpotenziale für deutsche Unternehmen Moderne Technologien zur Steigerung der Industrieeffizienz werden in Kroatien kaum hergestellt. Daher ist dieses Marktsegment stark von Importen abhängig und befriedigt seinen Bedarf an Maschinen und Anlagen zum größten Teil aus dem Ausland. Dabei ist Deutschland führender Lieferant mit einem Marktanteil von 28,4% an den Maschinenimporten (SITCWarengruppen 72 bis 74) und einem Warenwert von rund 1,0 Mrd. Euro. Dies bezieht sich vor allem auf Nahrungsmittelund Verpackungsmaschinen (Importanteil: 39,5%), Werkzeugmaschinen (38,8%), Schweißtechnik (35,6%), Fördertechnik (34,3%), Antriebstechnik (33,8%), Pumpen und Kompressoren (28,2%), Landmaschinen (26,0%) und Bau- und Baustoffmaschinen (22,8%).134 Italienische Anbieter sind dagegen führend bei Textil- und Ledermaschinen, Druck- und Papiermaschinen sowie Kunststoff- und Gummimaschinen.135 Eine Marktbelebung für Maschinenbeschaffungen und Modernisierungen mit dem Ziele der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit wird durch neue EU-Strukturhilfen erwartet. Gefördert wird vor allem neue Technik, wodurch die Lieferperspektiven auch ausländischer Unternehmen verbessert werden (siehe dazu Teil IV, Kapitel 2.3.). Aufgrund des hohen Nachholbedarfs bieten sich mittel- und langfristig folgenden Anbietern vielfältige Geschäfts- und Absatzchancen, ihre Technologien und Produkte auf dem kroatischen Markt zu platzieren: Technische Energiedienstleistungen: Elektroingenieursleistungen, Projektentwicklung und Beratung, Entwickler und Hersteller von Beleuchtungskonzepten, Kraft-Wärme-Kopplung: BHKWs, Abwärmenutzung, Prozesswärmebereitstellung, Querschnittstechnologien: Mess- Steuer- und Regeltechnik, Drucklufttechnologie, elektrische Antriebstechnik, Pumpensysteme, Klima- & Heiztechnik: Lüftungs- und Kühlsysteme, Brennwerttechnologie, Solarthermie, Geothermie, Biomasse Gebäudetechnik: Wärmeverteilung und -übergabe, Beleuchtungstechnik, I&K-Technologien, Mess- und Steuerungstechnik, Sonstige Dienstleistungen speziell für Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Maschinenbau sowie der Holz- und Metallverarbeitung, wie Energieversorgungskonzepte, Energietransferkonzepte; Klimatisierungskonzepten. In verschiedenen Fachbereichen bestehen bereits ausgebildete Marktstrukturen, die ihr Angebot zunehmend den aktuellen Trends anpassen. Diese Unternehmen eignen sich u.U. als Partner für interessierte deutsche Anbieter mit passendem bzw. komplimentärem Portfolio. Nachfolgend ist die Wettbewerbssituation und damit die Markt- und Absatzpotenziale in den einzelnen Marktsegmenten dargestellt. 3.1. Technische Energiedienstleistungen (Elektroingenieursdienstleistungen, Projektentwicklung und Beratung) In Kroatien gibt es eine Reihe spezialisierter Unternehmen, die sich mit Energiedienstleistungen für den Industriesektor befassen. Grund dafür ist die lange Industrietradition des Landes. Einer der führenden Anbieter in diesem Bereich ist Đuro Đaković Elektromont d.d. mit Sitz in Slavonski Brod. Das Unternehmen ist seit 1921 in Kroatien tätig und verfügt daher über langjährige Projekt- und Markterfahrung. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen von der Projektierung, Montage, Testierung, Erstellung Germany Trade and Invest: „Kroatien schreibt erste EU-Strukturhilfen für KMU aus“, 22.05.2015, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=kroatien-schreibt-erste-eustrukturhilfen-fuer-kmu-aus,did=1245520.html, abgerufen am 30.06.2015 135 ebd. 134 76 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ individueller Lösungen bis zur Energetik und Informatik. Đuro Đaković Elektromont verfügt zudem über verschiedene ISO-Zertifikate. Seit 1990 hat das Unternehmen auch eine Vertretung in Deutschland, mit Sitz in Offenbach. Ein weiteres Unternehmen, dass zu den Marktführern zählt, ist die Končar Gruppe, die bereits im Jahr 1921 gegründet wurde. Die Haupttätigkeit der Končar-Gruppe ist der Anlagenbau, konkret die Projektierung und Entwicklung sowie der Bau und die Montage von Anlagen zur Stromversorgung und entsprechender Ausrüstung. Die Gruppe besteht aus 19 Tochtergesellschaften mit insgesamt ca. 3.700 Beschäftigten. Mehr als die Hälfte des Umsatzes kommt von den Exporttätigkeiten des Unternehmens (Končar-Produkte und Dienstleistungen wurden in mehr als 100 Länder weltweit verkauft). Der Bereich der technischen Energiedienstleistungen ist in ganz Kroatien durch spezialisierte Fachunternehmen vertreten. Diese führen in ihren Sortimenten Produkte und Lösungen bekannter Anbieter wie z.B. Siemens, Schrack Energietechnik, Roederstein, Festo, Rital, ABB und Schneider Eletric. Dabei sind die führenden internationalen Anbieter (u. a. Siemens, ABB, Schneider Electric usw.) am kroatischen Markt durch eine eigene Vertriebsgesellschaft vertreten, andere durch einen lokalen Großhändler oder Importeur. Der Vorteil eines lokalen Vertriebspartners ist ein bereits aufgestelltes Netzwerk von in der Regel geprüften Installateuren in den einzelnen Regionen sowie ein funktionierendes Vertriebsnetz. Dies gilt in großem Maße auch für Anbieter der Sparte Heiztechnik, Klima- und Kühltechnik sowie Lüftungstechnik. 3.2. Industriebeleuchtungssysteme Mit der Planung und Projektierung von Beleuchtungsanlagen und –systemen sowie Elektroinstallationen und schaltanlagen für Industrie und gewerbliche Objekte sowie Wohngebäude befassen sich in Kroatien spezialisierte Projektierungs- und Ingenieurfirmen sowie der Elektrofachhandel. Diese Unternehmen vertreten meist auch ausländische Hersteller. Dabei macht sich bei Leuchtkörpern und Beleuchtungssystemen eine Präferenz für italienische Anbieter und bei Elektroinstallationsmaterial für deutsche und österreichische Anbieter bemerkbar. Mit der Herstellung von Beleuchtungssystemen befasst sich eine steigende Anzahl kroatischer Betriebe. Dazu zählen u.a. Filix und TEP, Energy Plus und Inea. Filix ist ein international tätiges Unternehmen, das hochqualitative Leuchtkörper für die Innen- und Außenbeleuchtung sowie Beleuchtungssysteme von eigenem In-house Design-Team herstellt. Das Unternehmen TEP produziert und vertreibt Installationsmaterial und Beleuchtungssysteme und verfügt über das ISO 9001:2000 Zertifikat. Innerhalb der Produktpalette befinden sich Produkte für die Innen-und Außenbeleuchtung (Straßen-, Tunnel-, Industriebeleuchtung, Scheinwerferbeleuchtung, Residenzbeleuchtung). lnea wurde im Jahr 2000 gegründet und befasste sich ursprünglich vorwiegend mit der Herstellung von Fluoreszenzbeleuchtung. Heute stellt Inea Leuchten nach Kundenwunsch her und erweitert regelmäßig ihr Basissortiment. Einige Unternehmen haben sich entsprechend dem globalen Trend auf die Herstellung und/oder den Vertrieb energieeffizienter und umweltschonender Beleuchtungssysteme für den privaten und öffentlichen Sektor spezialisiert. Ein Teil des Produktprogramms, das in Kroatien hergestellt wird, entspricht ökologischen und energieeffizienten Aspekten und enthält hauptsächlich Natriumdampf-Hochdrucklampen. Allerdings verzeichnet die Produktion und der Vertrieb von LED-Leuchten einen Zuwachs – z.B. die kroatische Firma Energy Plus, die als eine der ersten in Kroatien energieeffiziente LED-Beleuchtung für die Industrie, Straßenbeleuchtung und die Innennutzung herstellt und vertreibt. 77 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 3.3. Gebäudetechnik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Drucklufttechnologie, elektrische Antriebstechnik, Pumpensysteme Es gibt in Kroatien nur einige Unternehmen, die sich mit Gebäudetechnik, Mess-Steuer- und Regeltechnik, Drucklufttechnologien und elektrischen Antriebssystemen speziell für die Industrie befassen. Eines davon ist das Unternehmen I.M.P.RE.S.A. aus Samobor in der Nähe von Zagreb. Mit 20-jähriger Erfahrung hat das Unternehmen zahlreiche Projekte aus den Bereichen Automatisierung und Optimierung umgesetzt und vertritt technische Systeme und Ausstattung des Schweizer Hersteller Sauter. Die Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten in enger Zusammenarbeit mit der Sauter-Zentrale in der Schweiz und sind somit durchgehend auf dem neuesten Entwicklungsstand. Ein weiteres Unternehmen, welches intensiv in der Nahrungsmittelindustrie (Fleisch- und Backwarenindustrie) präsent ist, ist das Unternehmen Elektron Erma-Strmec. Das Unternehmen besteht seit 25 Jahren und hat sich in deieser Zeit zu einem der größten kroatischen Eigenhersteller sowie Dienstleister aus dem Bereich Automatisierungstechnik, Drucklufttechnik und Mess- und Regeltechnik entwickelt. 3.4. Kraft-Wärme-Kopplung (BHKWs, Abwärmenutzung, Prozesswärmebereitstellung) Im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung gibt es derzeit wenige Anbieter, welche Komplettlösungen und entsprechende Technologien anbieten. Das Unternehmen KBE BIOENERGIE d.o.o. (Kohlbach-Gruppe aus Österreich) mit Sitz in Varaždin im Norden des Landes gehört zu den wenigen Anbietern, welche komplette Dienstleistungen von der Forschung und Entwicklung, Projektmanagement, Produktion und Montage bis zur Service-Nachbetreuung anbieten. Die langjährigen, praktischen Erfahrungen der Anlagenbetreiber im täglichen Umgang mit Energie aus Biomasse fließen laufend in die KohlbachWeiterentwicklung ein. Für die Abwärmenutzung bietet Đuro Đaković Kotlovi d.o.o. mit Sitz in Slavonski Brod seine Dienstleistungen und Produkte. Das Unternehmen hat über 35 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von Kesselanlagen. Die Anwendung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ist für verschiedene Bearbeitungsprozesse geeignet, bei welchen Temperaturen bis zu 350 Grad angewendet werden. 3.5. Klima- & Heiztechnik: Lüftungs- und Kühlsysteme, Brennwerttechnologien, Solarthermie, Geothermie, Biomasse Die Klima- und Heiztechnikbranche ist in Kroatien relativ gut aufgestellt. So gibt es über 100 kroatische Hersteller von Heiz-, Klima- und Lüftungstechnik der verschiedenen Sparten. Daneben sind die führenden internationale Hersteller (u. a. Viessmann, Vaillant, Bosch, Weishaupt) durch eine eigene Vertriebsgesellschaft, einen lokalen Großhändler oder Importeur vertreten. Internationale Lieferanten von Heiz- und Klimatechnik wählen als Vertriebskanäle überwiegend Installateure oder die oben genannten großen spezialisierten und landesweit vertretenen Vertriebsunternehmen. Einige große und landesweit vertretene Handelsunternehmen (Import-, Groß- und Einzelhandel) sind sowohl im Bereich Heiz- und Klimatechnik als auch im Bereich Sanitärausstattung tätig. Zu den wichtigsten Branchenvertretern gehören Petrokov sowie Fero-Term. Die großen Handelsfirmen importieren selbst und beliefern auch den unabhängigen Einzelhandel mit hochwertigen Markenprodukten. 78 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Die Installation von Heizungs-, Kühl- und Lüftungssystemen wird oftmals von Installateuren durchgeführt, die gleichzeitig oftmals Vertreter eines internationalen Anbieters sind und somit seine Technik installieren. Deutschland ist einer der Hauptzulieferer u.a. von Klimageräten, Brennern für Feuerungen und nichtelektrischen Durchlauferhitzern und Heißwasserspeichern. Zu weiteren wichtigen Zulieferern gehören Italien, Slowenien, Österreich, aber auch China und Tailand, vor allem im Niedrigpreissegment. In Kroatien gibt es wenige auf den Bereich der Brennwerttechnologien spezialisierte Unternehmen. In Zagreb und der näheren Umgebung sind z.B. die bekannten deutschen Anbieter Viessmann und Weishaupt sowie der etablierte lokale Kesselhersteller TPK Orometal ansässig und bieten ein breites Produktsortiment und Dienstleistungen im Bereich von hochqualitativen Brennwertkessel. Im Bereich von Heizkesseln und Heiztechnik ist der lokale Hersteller Centrometal d.o.o. in Kroatien als wichtiger Marktteilnehmer etabliert und kann sich bereits seit mehreren Jahren im Wettbewerb mit internationalen HeizkesselHerstellern erfolgreich behaupten. Das Produktionsprogramm des Unternehmens umfasst neben Wärmespeichern auch Heizkessel für feste Brennstoffe und Biomasse. Alle Produkte des Unternehmens entsprechen den EU-Normen (ISO 9001:2000) und werden zum Großteil auf dem EU-Markt sowie den Nachbarmärkten abgesetzt. Auch im Bereich Industrieeffizienz sind modulare Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. solare Module, PV, Kühlung, Thermie, Pumpen, Biomasse) von Bedeutung. Hochwertige Technologien werden auch in diesem Bereich oftmals importiert, da es nur einige wenige inländische Anbieter gibt. So werden Solartechnik und Ausrüstungen für solarthermische Anlagen von den Unternehmen wie z.B. Centrometal und Soltech angefertigt. Diese Unternehmen erweitern ihr Sortiment zum Großteil mit dem Vertrieb von Komplementärprodukten (zum Großteil aus dem Ausland) und haben ein gut ausgebautes Netz von Installateuren und Vertriebspartnern in den einzelnen Regionen. PV-Module stellt in Kroatien z.B. das Unternehmen Solvis in Varaždin her. Bei der Nutzung von Biomasse/Biogas ist europäische Technik bekannter Hersteller in Kroatien weit verbreitet. Für private und industrielle Heizzwecke werden vor allem z.B. Produkte der Hersteller Buderus, Viessmann, Weishaupt oder Kohlbach installiert. 3.6. Wärmedämmung und Gebäudetechnik Nur wenige kroatische Unternehmen stellen selber Dämmstoffe für den privaten Gebrauch und Anwenduneng in der Industrie her (Nexe grupa, Kemenović), daher vertreibt und vertritt der Großteil der Groß- und Einzelhändler Markenprodukte internationaler Unternehmen. Zahlreiche internationale Anbieter verfügen über eigene Vertriebsniederlassungen im Lande, von denen aus sie Fachhändler und Kunden direkt beliefern. Dazu zählen Büscher & Hoffmann, Baustoff + Metall, Knauf Insulation, Ravago, Rockwool Adriatic, Sika und Ytong. Bau- und Dämmstoffe werden zudem über spezialisierte Baumärkte vertrieben, wie z.B. MD Profil (http://mdprofil.com/index/), aber auch über die allgemein bekannten und landesweit vertretenen Baumarktketten Bauhaus (www.bauhaus.hr) und Pevec (www.pevec.hr). Die meisten ausländischen Niederlassungen bearbeiten von Kroatien aus die Nachbarmärkte. So hat Rockwool je eine Fabrik in Istrien und im benachbarten Ungarn und beliefert von dort die Märkte Italien, Griechenland, Türkei, Zypern, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Mazedonien und Albanien.136 136 Webseite des Unternehmens Rockwool Adriatic d.o.o., unter www.rockwool.hr, abgerufen am 26.06.2015 79 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Die wichtigsten Marktteilnehmer in den aufgeführten Bereichen (einschl. Kontaktdaten und Kurzprofil) sind in der Zielgruppenanalyse in Teil VI. dargestellt. 4. Chancen und Risiken für eine Markterschließung im Bereich industrieller Energieeffizienz Bei der Betrachtung der Chancen und Risiken für eine Markterschließung deutscher Anbieter von Effizienztechnologien spielen auch wirtschaftspolitische Faktoren eine Rolle. Wichtig zu wissen ist, dass Kroatien seit dem 1. Juli 2013 vollwertiges EU-Mitglied und somit Teil des gemeinsamen EU-Binnenmarktes ist. Mit dem EU-Beitritt führt vor allem der Wegfall der Zollgrenzen zu einer deutlichen Vereinfachung des Außenhandels einschließlich der Reduzierung der Transaktionskosten. Es ist zu erwarten, dass mittel- und langfristig durch die Übernahme des EU-Akquis deutliche Verbesserungen für das Investitions- und Geschäftsklima einsetzen, auch in Bezug auf die bessere Nachvollziehbarkeit und leichtere Umsetzung administrativer Abläufe. Umstrukturierungsprozesse der kroatischen Wirtschaft sind im Gang, um zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität beizutragen. Hoher Nachholbedarf besteht bei Modernisierungsinvestitionen in den Bereichen Energie (einschließlich Energieeffizienz und erneuerbare Energien), Umwelttechnik (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft), Industrie (Schwerpunkte Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Metallverarbeitung und Maschinenbau, Holz- und Möbelindustrie, Chemie- und Pharmaindustrie), Tourismus, Logistik und Bauwirtschaft. Für Unternehmen beider Länder ergeben sich daraus neue Geschäftschancen. Für die Einschätzung der allgemeinen mit einem Markteinstieg in Kroatien verbundenen Chancen und Risiken sind u.a. die Ergebnisse der im Frühjahr 2015 unter den Mitgliedern der der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer durchgeführten Wirtschaftsumfrage richtungsweisend. Als Vorteile des Wirtschafts- und Investitionsstandorts Kroatien werden wie in den Vorjahren die günstige geografische und strategische Lage, qualifizierte, engagierte und motivierte Mitarbeiter mit teils sehr guten Sprachkenntnissen, die gut entwickelte Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Häfen, Telekommunikation), wirtschaftliche Entwicklungspotenziale und natürliche Ressourcen genannt. Auf der anderen Seite gelten für Unternehmer die steuerliche Belastung, die Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik und die öffentliche Verwaltung als Hauptursachen der Unzufriedenheit.137 Folgende SWOT-Analyse der Außenwirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade & Invest gibt einen Überblick über die mit einem Markteinstieg in Kroatien verbundenen Chancen und Risiken, die von interessierten Unternehmen bzw. Investoren bei einer Entscheidung über den Markteintritt und/oder Investitionsvorhaben in Betracht gezogen werden sollten. Zu beachten ist allerdings, dass die SWOT-Analyse den Stand um den Jahreswechsel 2014/2015 darstellt. Seitdem haben sich die Prognosen aufgehellt, wie in Kapitel xx dargestellt ist. Tabelle 34: SWOT-Analyse Kroatien Jahreswechsel 2014/2015 Strengths (Stärken) Weaknesses (Schwächen) Insgesamt, auch in Sprachen gut ausgebildete Arbeitskräfte Geringes Marktvolumen und schwache Kaufkraft Sehr gut ausgebautes Autobahnnetz mit geringer Über Jahrzehnte stark geschrumpfte Industrie mit Verkehrsdichte wenigen Exporteuren Geografische Lage Relativ hohe Lohnkosten und nur leicht deregulierter Arbeitsmarkt Potenzial in Touristik und Infrastrukturbau Selbstverwaltungsdickicht als Investitionshemmnis Durch EU-Mitgliedschaft potenziell höhere Vorbehalte gegen nachhaltige Reformen Rechtssicherheit Wirtschaftsumfrage 2015 der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer, unter http://kroatien.ahk.de/publikationen/wirtschaftsumfrage-2015/, abgerufen am 29.06.2015 137 80 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Opportunities (Chancen) Erhöhter Zufluss an EU-Mitteln ab 2015/2016 Ausbau des Energie-, Transport- und Logistiksektors Öffnung des Touristiksektors für Auslandinvestitionen Neue Wirtschaftsprogramme unter Mitarbeit ausländischer Berater Reformbeschleunigung durch neue Parteien und weitere EU-/IWF-Auflagen Threats (Risiken) Anhaltende Wachstums- und Nachfrageschwäche (sieben Jahre ohne Wachstum) Volksabstimmungen und Streiks gegen Wirtschaftsumbau Krisenzuspitzung bis 2016 mit Aktionen radikaler Gruppierungen Hohe und schnell wachsende Staats- und Auslandsschulden Korruption Quelle: Germany Trade and Invest: „Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 - Kroatien“, 27. November 2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1123236.html, abgerufen am 29.06.2015 Im Bereich Industrieeffizienz ergeben sich Risiken für eine Markterschließung aus den teils noch bestehenden Marktbarrieren und Hindernissen. Diese sind im vorangehenden Kapitel 2 ausführlich dargestellt. Bei der Anwendung energieeffizienter Technologien und Maßnahmen in der kroatischen Industrie gibt es oftmals wenige praktische Erfahrungen, eigene Lösungen oder Technologien, so dass bei vielen Projekten die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern erforderlich ist, was wiederum gute Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Wettbewerbsvorteile haben deutsche Anbieter, wenn sie zudem über Erfahrungen mit EU-Ausschreibungen und Förderungen verfügen, die sie in die Zusammenarbeit mit den kroatischen Partnern einbringen können. Um auch das Investitionsklima zu verbessern und auch ausländische Direktinvestoren anzuziehen, arbeitet die kroatische Regierung verstärkt an Strukturreformen. Dazu wurden bereits eine Reihe konkreter Schritte, die für die kommenden zwei Jahre von der Europäischen Kommission empfohlen wurden, positiv aufgenommen. Dazu gehören die Vorbereitung einer Immobiliensteuer, eine Lockerung des Kündigungsschutzes im Arbeitsrecht, die Beschleunigung der Renten- und Gesundheitsreform, ein Aktionsplan zur Erhöhung der Beschäftigungsquote, die Ausarbeitung detaillierter Pläne für den Umgang mit öffentlichen Vermögenswerten und der Abbau administrativer Hindernisse und parafiskalischer Abgaben.138 Um eventuelle Risiken zu vermeiden, die sich daraus ergeben können, dass man mit den Besonderheiten des kroatischen Marktes nicht vertraut ist, empfiehlt sich für ausländische Unternehmen eine Zusammenarbeit mit lokalen Partnerunternehmen oder Mitarbeitern (Handelsvertreter, Importeure, Zwischenhändler). Dadurch lässt sich der Markteintritt in der Regel besser und mit Fachwissen vorbereiten und der kroatische Partner ist meist mit den Geschäftsregeln des Marktes gut vertraut. Bei der Suche nach einem vertrauenswürdigen Geschäftspartner und für das Zustandekommen erfolgreicher Geschäftskontakte hat sich eine systematische und strukturierte Vorgehensweise bewährt. Nähere Informationen dazu gibt nachfolgendes Kapitel 6. 5. Vertriebs- und Projektvergabestrukturen Bei Projekten zur energieeffizienten Sanierung von Gebäuden des privaten Gewerbes bzw. Industrieobjekten handelt es sich meist um Investitionen der Privatwirtschaft. Diese müssen daher nicht wie Projekten und Investitionen der öffentlichen Hand öffentlich ausgeschrieben werden. Private Bauvorhaben bzw. Projekte zur Effizienzsteigerung werden daher direkt in Zusammenarbeit mit spezialisierten Planungs- oder Projektbüros bzw. Installateuren realisiert. Diese unterbreiten gewöhnlich einen Vorschlag für die Wahl 138 „Wirtschaftstrends Jahresmitte 2014 – Kroatien“, 24.06.2014, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=1036630.html, abgerufen am 29.06.2015 81 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ der Technologieanbieter bzw. Lieferanten/Anbieter und bestellen die Materialien, Ausrüstung bzw. Technologie auch meist direkt beim Vertreiber oder der im Lande ansässigen Niederlassung/Vertretung internationaler Anbieter. An der Projektierung und Ausarbeitung von größeren Projekten beteiligen sich häufig Fachkräfte aus wissenschaftlichen Institutionen, z.B. dem Energieinstitut Hrvoje Požar, der Fakultät für Architektur oder Bau, dem Bauinstitut usw. Bei Großprojekten findet zum Teil die Zusammenarbeit mit ausländischen Experten statt. In Industriebetrieben sind die firmeninternen Abteilungen für Technik und Wartung in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung für den Bereich der Effizienzsteigerung zuständig und stellen somit die zuständigen Ansprechpartner dar. 6. Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen für einen Markteinstieg Kroatien ist aufgrund seiner Landesgröße und Einwohnerzahl ein kleiner und auch im Bereich von Technologien zur Steigerung der Industrieeffizienz relativ überschaubarer Markt. Die meisten in Kroatien präsenten ausländischen Anbieter lassen sich von einem etablierten Unternehmen vor Ort vertreten, was auch den Service für das ausländische Unternehmen und die lokalen Kunden erleichtert und die Nähe zu Kunden sichert. Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen ist dieses Vorgehen für den Anfang sinnvoll. In Kroatien gibt es kein typisches Muster für Vertriebswege. Allerdings sind selbständige, auf Provisionsbasis arbeitende Handelsvertreter nicht die Regel, sondern eher fest bei der ausländischen Firma angestellte lokale Kräfte. In Kroatien kann es mitunter schwierig sein, einen Exklusivvertreter für nur eine Firma oder ein Produkt zu finden. Ein häufig gewählter Vertriebsweg führt daher über Direktimporteure und Großhändler, welche die Waren auf eigene Rechnung aus dem Ausland importieren. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Direktimporteure und Großhändler oft auch andere Produkte verschiedener Hersteller im Angebot haben. Aus diesem Grund ist vor der geschäftlichen Zusammenarbeit eine Überprüfung sinnvoll, ob der potenzielle kroatische Partner bereits Konkurrenzprodukte oder – im günstigsten Fall – Komplementärprodukte vertritt. Beim Verkauf von Investitionsgütern, zum Beispiel Maschinen und Anlagen, ist ein guter Handelsvertreter mit technischem Wissen notwendig. Die Hauptstadt Zagreb ist auch das wirtschaftliche Zentrum des Landes, daher wählen viele ausländische Unternehmen Zagreb als Sitz ihrer Handelsvertreter oder ihres Büros vor Ort. Auch die benachbarten Kommunen werden häufig als Standorte gewählt, insbesondere bei der Gründung eigener Niederlassungen, da hier die Löhne und Abgaben in der Regel geringer sind. Da die einzelnen Landesteile trotz der insgesamt nicht allzu großen Fläche geographisch recht weit auseinander liegen und sich auch kulturell unterscheiden, sollte je nach Produkt in Betracht gezogen werden, regionale Vertriebs- und Servicekanäle aufzubauen. Zu beachten sind auch die kulturellen Unterschiede der einzelnen Regionen, die sich zum Teil auch auf die Geschäftsauffassungen auswirken: So ist Zentralkroatien mit der Hauptstadt Zagreb eher mitteleuropäisch geprägt, während an der Küstenregion eine eher mediterrane Lebensart vorherrscht. Ein zuverlässiger und hochwertiger After-Sales-Service hat in Kroatien einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund sollte der deutsche Anbieter nicht an der Aus- und Fortbildung des Partners sparen. Es empfiehlt sich – besonders im Anfangsstadium – ein enger, regelmäßiger Kontakt durch intensive Gespräche, Betriebsbesichtigungen, Geschäftsessen, 82 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Schulungen usw., da in Kroatien auch eine gute persönliche Beziehung unter Geschäftspartnern als wichtig gilt. Bei Bedarf sollten Schulungen und Betriebsbesuche auch in Deutschland durchgeführt werden. Manche ausländische Unternehmen bearbeiten aufgrund der günstigeren Rahmenbedingungen und der besseren Verkehrsinfrastruktur von Kroatien aus die ex-jugoslawischen Nachbarmärkte. Die kroatischen Partner kennen die Nachbarmärkte in der Regel gut und die sprachliche Verständigung gestaltet sich bei Berücksichtigung lokaler Besonderheiten als problemlos. Daher ist für eine anschließende Marktbearbeitung in einer späteren Phase auch die Gründung einer eigenen Niederlassung oder Repräsentanz vor Ort gut geeignet. Die Repräsentanz ist keine eigenständige juristische Person und darf keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. Sie erleichtert jedoch die Anbahnung von Geschäften mit dem Käufer in Kroatien. Informationen zu diesen Rechtsformen erteilt die Rechtsabteilung der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer in Zagreb. Insbesondere in Import- und Vertriebsunternehmen wird Englisch und je nach Region in vielen Unternehmen auch Deutsch gesprochen. Deutsche Technologien erfreuen sich allgemein einer hohen Wertschätzung, viele Kroaten haben mit ihnen auch in Deutschland gearbeitet. Bei Investitionen sind jedoch nicht immer nur modernste Technologie, höchste Qualität und ein verlässlicher Kundendienst ausschlaggebend. Vielmehr ist der Preis am Ende oft das bestimmende Kriterium, weshalb auch bei den Importen von Maschinen und anderen Ausrüstungen in vielen Segmenten nicht deutsche, sondern italienische, slowenische und andere Anbieter führend sind.139 Bedeutung von Messen und Fachausstellungen Eine Möglichkeit, sein Unternehmen und seine Produkte in Kroatien zu positionieren, bietet sich ausländischen Unternehmen durch die Teilnahme an verschiedenen Branchenmessen und Fachausstellungen bzw. Branchenvorträgen, z.B. im Bereich Energieeffizienz im Rahmen der jährlich stattfindenden Passivhaus-Tagung (www.pasivnakuca.net). Aufgrund der relativ geringen Marktgröße werden Messen für bestimmte Branchen in Kroatien oft nicht separat, sondern mit anderen Ausstellungen gemeinsam veranstaltet, z.B. im Rahmen der Zagreber Frühjahrs- oder Herbstmesse (www.zv.hr). Ein Neueinstieg in den kroatischen Markt über eine Messebeteiligung sollte gut überlegt und vorbereitet sein. Vor dem Hintergrund, dass potenzielle Geschäftspartner während der Messeveranstaltungen meist schon stark auf bestehende bzw. abgesprochene Kontakte fixiert sind, empfiehlt es sich sehr, diese bereits vor einer Messe für Gesprächstermine zu gewinnen. Das trifft in besonderem Maße für die Mehrbranchen-Ausstellungen im Frühjahr und Herbst zu. Messebeteiligungen oder –besuche sind oft nur dann erfolgreich, wenn die möglichen Geschäftspartner im Voraus identifiziert, ausgewählt und angesprochen werden. Zudem ist anzumerken, dass vor allem die Messeveranstaltungen der Zagreber Messe in den letzten Jahren sinkende Besucher- und Ausstellerzahlen verzeichnen und sich daher als geeigneter Standort für Messeauftritte deutscher Unternehmen zurzeit nur bedingt empfehlen lassen. Informationen dazu können über die Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer abgefragt werden. Germany Trade and Invest: "Vertrieb und Handelsvertretersuche - Kroatien", 18.12.2012, unter http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Geschaeftspraxis/vertrieb-und-handelsvertretersuche,t=vertrieb-undhandelsvertretersuche--kroatien,did=729762.html, abgerufen am 17.06.2015 139 83 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ VI. ZIELGRUPPENANALYSE 1. Profile Marktakteure 1.1. Unternehmen/Anbieter/Potenzielle Partner im Bereich Industrieeffizienz Die Unternehmen sind alphabetisch geordnet. Bei der Auswahl der Unternehmen handelt es sich um die wichtigsten Branchenvertreter. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 1.1.1. Technische Energiedienstleistungen (Elektroingenieursdienstleistungen, Projektentwicklung und Beratung) Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld Đuro Đaković Elektromont d.d. Dr. Mile Budaka 1 p.p. 429 35000 Slavonski Brod Tel: +385 (0) 35 493 300 Fax: +385 (0) 35 448 329 E-Mail: [email protected] Web: www.dd-elektromont.com Geschäftsführer: Zdravko Stipetić KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb Tel: +385 (0) 1 3655 555, 3655 974 Fax: +385 (0) 1 3667 602 E-Mail: [email protected] Web: www.koncar.hr Geschäftsführer: Darinko Bago Elektrometal d.d. Ferde Rusana 21, 43001 Bjelovar Tel: +385 (0) 43 61 12 00 Fax: +385 (0) 43 24 35 52 Technische Entwicklung von Elektroinstallationsanlagen, Elektroinstallationen für die Industrie und den Ladenbau, Inbetriebnahme von Kraftwerksanlagen, Ingenieurbüros für Gebäude- und Industrietechnik, Kessel für Kraft-WärmeKopplungsanlagen, Mikroprozessorsteuerungen, freiprogrammierbare Planung und Montage von Elektroanlagen Projektierung und Entwicklung sowie Bau und Montage von Anlagen die zur Transfer und Vertrieb von Stromversorgung dienen sowie Herstellung von dazugehörigen Einrichtungen Elektroinstallationen für die Industrie, Gebäude- und Industrietechnik, Automatisierungsanlagen und Prozessleittechnik, Planung von Elektroanlagen. E-Mail: [email protected] Web: www.elektrometal.hr Geschäftsführer: Ivan Vukoja ELKOS d.o.o. Sajmišna bb, 40329 Kotoriba Tel: + 385 (0) 40 682 117 Fax: + 385 (0) 40 682 217 E-Mail: [email protected] Web: www.elkos.hr Geschäftsführer: Josip Kos Inženjering za energetiku i elektroniku d.o.o. Petrova ulica 15, 10000 Zagreb Tel/Fax: 385 (0) 1 4633-071 (-072, -073) E-Mail: [email protected] Web: www.enel.com.hr Geschäftsführer: Donald Gašparac 84 Sicherheitstechnik, Energieverteilung und Schaltschränke, Automatisierung, Erneuerbare Energie, Projektplanung und Bauüberwachung, Ausführung von Elektroinstallationen für die Industrie, Abzweigkästen, Blitzschutzanlagen, CampingplatzStromverteiler Elektroinstallationen für die Industrie, Tankstellen und Tanklager, Engineering für Elektrotechnik, Grossflächenlichtwerbung, Lichtzeichenanlagen, Verkehrssignalanlagen, Verkehrsleitsysteme, Planungsbüros für die Elektrotechnik, Zutritts- und Identifikationskontrollsysteme ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld Florian Lugitsch d.o.o. Katarine Zrinski 9, 40329 Kotoriba Tel: +385 (0) 40 683 123 Fax: +385 (0) 40 683 123 E-Mail: [email protected] Web: www.e-lugitsch.hr Geschäftsführer: Marijan Ujlaki TM – ELEKTROINSTALACIJE d.o.o. Nikole Tesle 7, 48000 Koprivnica Tel: +385 (0) 48 22 05 00 Fax: +385 (0) 48 62 45 11 E-Mail: [email protected] Web: www.tm-kc.hr Geschäftsführer: Miroslav Tremski Tromont d.o.o. Dračevac 11, 21000 Split Tel: +385 (0) 21 54 14 10 Fax: +385 (0) 21 54 14 25 E-Mail: [email protected] Web: www.tromont.hr Geschäftsführer: Ivan Parčina Unius d.o.o. Industrijska 36d, 34000 Požega Tel: +385 (0) 34 28 17 03 Fax: +385 (0) 34 31 80 61 E-Mail: [email protected] Web: www.unius.hr Geschäftsführer: Tomislav Budimir BGS elektrika d.o.o. Trešnjica 5, 35000 Slavonski Brod Tel: +385 (0) 35 260 229 Fax: +385 (0) 35 260 230 E-Mail: [email protected] Web: www.bgs.hr Geschäftsführer: Antun Sabolski Elektroinstallationen für die Industrie, Elektroinstallationsarbeiten, Installation von Solarkollektoren, Kleinverteiler, Meldesysteme, intelligente (Datenübertragungssysteme), Montage von sicherheitstechnischen Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz, Sensoren, intelligente Software für Automatisierungsanlagen 85 Elektroinstallationen für die Industrie, Elektromontagen, Installationsarbeiten von Alarmanlagen, Montage von Beleuchtungsanlagen, Schaltschränke, Schaltkästen, Schwachstrominstallationsarbeiten, Zählerschränke, Zählertafelschränke Ausführung von thermotehnischen, Hydro- und Elektroinstallationen, Ingenieurbüros für Energietechnik, Klima-Zentralheizungen, Planung von Elektroenergie-Seekabeln, Planung von unterirdischen Elektroenergiekabeln, Prüfung von Elektroinstalationen, Rohrleitungsbau für Kläranlagen, Wartung von Brandschutzsystemen Ausbau, Dampf- und Heisswasserkessel Elektroinstallationen für die Industrie, Automatisierung in der Industrie, Gerätemontagen in der Elektronik, Industrieinstallationen, Ingenieurbüros für Elektrotechnik, Leistungselektronik, Industrieelektronik, Reparaturen von elektrischen Maschinen und Werkzeugen, Reparaturen von Elektroanlagen, Reparaturen von Elektromotoren, Reparaturen von Elektronik Elektroinstallationen für Industriebetriebe, Abzweigkästen, Blitzschutzanlagen, Blitzschutzanlagenrevisionen, Elektromontagen, Montagen von Beleuchtungsanlagen, Prüfung von elektrischen Anlagen, Schwachstrominstallationsarbeiten ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 1.1.2. Industriebeleuchtungssysteme Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld Energy Plus d.o.o. Koprivnička 19, 42230 Ludbreg Tel.: +385 (0) 42 404 040 Fax: +385 (0) 42 404 045 E-Mail: [email protected] Web: www.energyplus.hr Geschäftsführer: Zvonko Magić Produktion, Vertrieb und Montage von energieeffizienten LEDLeuchten für die Innen- und Außenbeleuchtung (Industrie, Straßenbeleuchtung, Linearleuchten), Teilen und Systemen für EE-Anlagen, vor allem PV-Anlagen und Windkraftwerke (Windgeneratoren); Herstellung von Industriemaschinen (z.B. von Ölwannen bis zum Pressbügelarten - unter Lizenz der weltweit bekanntesten Hersteller von industriellen Waschmaschinen und Ausrüstung - die Firma Herbert Kannegiesser GmbH) Planung, Projektierung und Vertrieb von technischer und IndustrieBeleuchtung, architektonischen und Dekorations-Lichtsystemen, Sicherheits- und Antipanikbeleuchtung, Lichtsteuersystemen; Vertretung u.a. der deutschen Trilux GmbH und Pracht Lichttechnik, des spanischen Anbieters Zalux, der englischen Anbieter WE-EF und acdc, der italienischen Marken Flos und Plexiform, des slowakischen Anbieters OMS und der Helvar-Gruppe; Vertrieb u.a. der Marken Ares, Panzeri, Carpyen, Dark, Castaldi, Pali Campion und Hoffmeister Produktion, Vertrieb und Montage von energieeffizienten Leuchtsystemen für die Innen- und Außenbeleuchtung IBF d.o.o. Zavrtnica 17, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 6055 735 Fax: +385 (0) 1 6055 738 E-Mail: [email protected] (Projektabteilung) Web: www.ibf.hr Geschäftsführer: Branko Balaban FILIX d.o.o. Stancija Pataj 52A, Pazin 52000 Tel.: +385 (0)52 622 121 Fax: +385 (0)52 621 400 E-Mail: [email protected] Web: www.filixlighting.com Geschäftsführer: Betina Jurman Inea d.o.o. Bobovica 9g, 10430 Samobor Tel.: +385 (0) 1 3376 707 Fax: +385 (0) 1 3376 696 E-Mail: [email protected] Web: www.inea-lighting.hr Geschäftsführer: Goran Štiglić Lumenart d.o.o. Veruda 60b, 52100 Pula Tel.: +385 (0) 52 535 939 Fax: +385 (0) 52 535 949 E-Mail: [email protected] Web: www.lumenart.hr Geschäftsführer: Dean Skira Ribarić d.o.o. Ivana Zahara 9, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 6065 480 Fax: +385 (0)1 6065 489 E-Mail: [email protected] Web: www.ribaric.hr Geschäftsführer: Alan Bubanović 86 Technische – und Architekturbeleuchtung, Herstellung und Vertrieb von Industrie-, Büro-, Fassaden- und Kirchenbeleuchtungen, LEDBeleuchtungssystemen, Objektbeleuchtungen, Schaufensterleuchten, Stufen- und Treppenbeleuchtungen, Theaterbeleuchtungen, Zeilenbeleuchtungen Planung, Projektierung und Vertrieb von technischer und IndustrieBeleuchtung sowie Dekorations- und Design-Lichtsystemen der Anbieter Lutron, AMX, Viabizzuno, iGuzzini, Artemide, Foscarini, Neri, Flos, Slide, Studio Italia Design, Catellani&Smith, Pallucco, Ares, Oluce, Prandina, AXO, Antonangeli, Oty Light, Rotaliana Planung, Projektierung und Vertrieb von technischer und IndustrieBeleuchtung sowie Dekorations- und Design-Lichtsystemen der italienischen Anbieter Artemide, Ares, Flos, Foscarini, Luceplan, Kartell, Kundalini, Reggiani, Tre Ci Luce, Novalux, der österreichischen Marke XAL, der deutschen Vitra GmbH, Tobias Grau GmbH und Ingo Maurer, der dänischen Marke moooi und des belgischen Anbieters Modular ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld Telektra d.o.o. Industrijska cesta 15, 10360 Sesvete-Zagreb Tel.: +385 (0)1 2050 666 Fax: +385 (0)1 2020 666 E-Mail: [email protected] Web: www.telektra.hr Geschäftsführer: Miran Kovaček TEP d.d. Tvornica elektrotehničkih proizvoda Zagreb Ul. Dr. Franje Tuđmana 7 49223 Sv.Križ Začretje Tel.: +385 (0)49 201 201 Fax: +385 (0)49 201 248 E-Mail: [email protected] Web: www.tep.hr Geschäftsführer: Tomislav Žnidaršić Vertrieb (energieeffizienter) Beleuchtungskörper, DekorationsLichtsystemen, Elektroinstallationsarbeiten, Gebäudeinstallationstechnik, Planung von Aussen- und Indoorbeleuchtung; ExklusivVertretung der Anbieter Regiolux, Disano, Fosnova, Egoluce, Leucos, Luxit, Molto Luce, Prisma, LTS, TAL, Tobias Grau, Fagerhult; Vertrieb der Marken Zumtobel, BEGA, BOOM, Glashütte Limburg, Panzeri, Spittler, Buck, Halla Produktion und Vertrieb von Installationsmaterial und Beleuchtungssystemen für die Bereiche Infrastruktur (Straßen- und Tunnelbeleuchtung), öffentliche Beleuchtung, Industrie- und Wohnobjekte 1.1.3. Gebäudetechnik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Drucklufttechnologie, elektrische Antriebstechnik, Pumpensysteme Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld Klimaoprema d.d. (KOER) Gradna 78A, 10430 Samobor Tel./Fax: +385 (0) 1 3326 645 E-Mail: [email protected] Web: www.koer.com Leiter: Marko Lasić E-Mail: [email protected] ELEKTRON ERMA-STRMEC d.o.o. Strmec 182, 49244 Stubičke Toplice Tel.: +385 (0) 49 28 23 22, -49 28 28 69 Fax: +385 (0) 49 28 2 8 74 E-Mail: [email protected] Web: www.elektron.hr Geschäftsführer: Ivan Sokač Entwicklung und Herstellung von Hardware- und Softwarelösungen für Systeme für Gebäudeautomatisierung und für HLK-Systeme (Heizung, Automatisierung und Klimatisierung) IMP Termotehnika regulacija d.o.o. Sajmišna cesta 6, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6624 807 Fax: +385 (0)1 6601 623 E-Mail: [email protected] Web: www.imptermo.hr Geschäftsführer: Davorin Komin 87 Automatisierungssysteme mit digitalem Steuerungs- und Regelungskonzept, Automatisierungstechnik, Bauelemente für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Druckluftsteuerventile, pneumatische Ventile und Steuerungen, Elektronische Mess- und Regelgeräte, Industrie-montagen, Ingenieurbüros für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Leistungselektronik, Industrieelektronik, Montagen für die Mess- und Regeltechnik, Thermoelemente für Mess-, Regelgeräte und Industrieöfen Planung- und Beratungsbüros für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik Verkauf von Geräten und Ausrüstung die zur Optimierung von bestehenden technischen Prozessen dienen sollten ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ TERMO SERVIS d.o.o. Miramarska 34, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 61 56 889 Fax: +385 (0) 1 61 56 890 E-Mail: [email protected] Web: www.termo-servis.hr Geschäftsführer: Pero Ćuro BJ d.o.o. Srebrnjak 44, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 24 31 040 Fax: +385 (0) 1 24 31 049 E-Mail: [email protected] Web: www.bj-pd.com Geschäftsführer: Božidar Jazbec Matrel d.o.o. Baštijanova 9a, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 36 33 055 Fax: +385 (0) 1 36 33 033 E-Mail: [email protected] Web: www.matrel.hr Geschäftsführer: Mislav Hranilović Tromont d.o.o. Dračevac 11, 21000 Split Tel.: +385 (0) 21 54 14 10 Fax: +385 (0) 21 54 14 25 E-Mail: [email protected] Web: www.tromont.hr Geschäftsführer: Ivan Parčina Anlagenbau und Bauelemente für M-S-R, CPUs (Zentrale Prozessoreinheiten), Elektroinstallationen, Ingenieurbüros für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Elektronische Steuerung, Komponenten für Kälte-, Luft- und Klimatechnik, Mess- und Regeltechnik für Klimaanlagen, Montagen für die Mess- und Regeltechnik, Planung von Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSRTechnik), Thermoelemente für Mess-, Regelgeräte und Industrieöfen, Vermittlung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik Ingenieurbüros für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Ingenieurbüros für Verfahrens- und Wärmetechnik, Planungsbüros für petrochemische Anlagen Engineering, Ingenieurbüros für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik Elektroinstallationsarbeiten, Ingenieurbüros für die Mess-, Steuerund Regeltechnik, Installation von Schalt-, Steuer- und Regelanlagen für Industrieheizungen, Planung und Konstruktion von Brandschutz, Planungsbüros für Wasserversorgung, Rohrleitungsbau für Abwässer 1.1.4. Kraft-Wärme-Kopplung (BHKWs, Abwärmenutzung, Prozesswärmebereitstellung) Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb Tel: +385 (0) 1 3655 555, 3655 974 Fax: +385 (0) 1 3667 602 E-Mail: [email protected] Web: www.koncar.hr Geschäftsführer: Darinko Bago Đuro Đaković Elektromont d.d. Dr. Mile Budaka 1 p.p. 429 35000 Slavonski Brod Tel: +385 (0) 35 493 300 Fax: +385 (0) 35 448 329 E-Mail: [email protected] Web: www.dd-elektromont.com Geschäftsführer: Zdravko Stipetić Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Asynchron-Generatoren, Drehstromregelmotoren, Elektrische Lokomotiven, ElektroTriebzüge, Funktionsgeneratoren, Grosskochanlagen und –apparate, Hochspannungsanlagen, Niederspannungs-Synchrongeneratoren, Sonderelektromotoren, Wasserkessel 88 Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Elektroinstallationen für Industriebetriebe, Ingenieurbüros für Gebäude- und Industrietechnik, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen Kunststoffbeschichtung, Magazinregale, Parksysteme, Revisionen von Trafostationen, Schwachstrominstallationsarbeiten, Vitrinen aus Metall ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld KBE BIOENERGIE d.o.o. Stanka Vraza 21, 42000 Varaždin Tel.: +385 (0)42 321 595 Fax: +385 (0)42 321 594 E-Mail: [email protected] Web: www.bioenergie.hr Geschäftsführer: Eduard Vitković Florian Lugitsch d.o.o. Katarine Zrinski 9, 40329 Kotoriba Tel: +385 (0) 40 683 123 Fax: +385 (0) 40 683 123 E-Mail: [email protected] Web: www.e-lugitsch.hr Geschäftsführer: Marijan Ujlaki STI d.o.o. Mikulićeva 27, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 46 28 150 Fax: +385 (0) 1 46 35 123 E-Mail: [email protected] Web: www.sti.hr Geschäftsführer: Ivan Vučinić VAILLANT d.o.o. Heinzelova ul. 60, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 61 88 670 Fax: +385 (0) 1 61 88 669 E-Mail: [email protected] Web: www.vaillant.hr Geschäftsführer: Mario Opačak ĐURO ĐAKOVIĆ KOTLOVI d.o.o. Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod Tel.: +385 (0) 35 44 47 55 Fax: +385 (0) 35 44 75 03 E-Mail: [email protected] Web: www.kotlovi.hr Geschäftsführer: Stevo Jelenić ENERGIJA I TEHNOLOGIJA d.o.o. Vukovarska 7b, 51000 Rijeka Tel.: +385 (0) 51 21 39 07 Fax: +385 (0) 51 21 39 07 E-Mail: [email protected] Web: www.eniteh.hr Geschäftsführer: Mijo Beronja Armaturen für Thermoölanlagen, Biomassefeuerungen, Biomassekessel, Gas Wärme-Kraft-Kopplung (KWK), Kessel für Kraft-WärmeKopplungsanlagen, Planung von Wärmekraftanlagen, Reinigung von Biomasse-Heizanlagen, Sachverständige für Kraft-WärmeKopplungsanlagen (KWK-Anlagen), Verarbeitungsanlagen für Biowerkstoffe, Wärme-Kraft-Koppelungen (Stromerzeugung) 89 Automationsservice, Brandschutz- und Feuerschutzarbeiten, Elektroinstallationen für Industriebetriebe, Kraft-WärmeKopplungsanlagen, Montagen von sicherheitstechnischen Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz, Schaltschränke, Schaltkästen, Sensoren Elektronische Messgeräte zur magnetischen Durchflussmessung, Gas Wärme-Kraft-Kopplung (KWK), Messanlagen für Mineralölprodukte, Stromerzeuger, Tanklagerarmaturen, Volumenstrommessgeräte für Luftauslässe Gas Wärme-Kraft-Kopplung (KWK), Ingenieurbüros für Heizung, Klima, Lüftung, Klimazentralgeräte, Planungsbüros für Kälte- und Klimaanlagen, Solarheizanlagen, Solarklimaanlagen, Solarwarmwasserbereitungsanlagen, Wärme- und Kälteversorgung, Warmwasser-Wärmepumpen, Zubehör für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik Abwärmenutzungsanlagen, Apparate, Behälter, Kessel für die Erdölindustrie, Aufdampfbehälter, Dampferzeuger, Dampfkessel, gebrauchte Heisswasserkessel für Festbrennstoffe, Hochtemperaturerhitzer, Rohrleitungen, Wärmerückgewinnungsanlagen, Wärmeübertragungsanlagen Beratung für Industrieenergietechnik, Biomassekessel, Biomassekraftwerke, Biomasseheizkraftwerke, EnergieAuftragsforschung, Engineering für Industrieanlagen, Kraft-WärmeKopplungsanlagen, Kraftwerksplanung, Planungs- und Konstruktionsbüros, Sachverständige für Kraft-WärmeKopplungsanlagen (KWK-Anlagen), Wärmekraftanlagenauftragsforschung ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 1.1.5. Heiztechnik, Klima- und Kühltechnik, Lüftungstechnik Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld AGRIA d.o.o. Svetog Leopolda Mandića 215 31000 Osijek Tel.: +385 (0)31 281 666 Fax: +385 (0)31 281 653 E –Mail: [email protected] Web: www.agria.hr Geschäftsführer: Marjan Forgić Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec Tel.: +385 (0) 40 372 640 Fax: +385 (0) 40 372 687 E-Mail: [email protected] Web: www.centrometal.hr Geschäftsführer: Tihomir Zidarić DSK Trgovina d.o.o. Stupari 18 b, 51216 Viškovo Tel.: +385 (0)51 681 303 Fax: +385 (0)51 683 044 E-Mail: [email protected] Web: www.dsk.hr Geschäftsführerin: Suzana Keser ĐURKIN d.o.o. Braće Graner 1, 40000 Čakovec Tel: +385 (0)40 379 000 Fax: +385 (0)40 379 028 E-Mail: [email protected] Web: www.djurkin.hr Geschäftsführer: Zlatko Đurkin ELKOM d.o.o. Ivanečko naselje 1d, 42240 Ivanec Tel.: +385 (0)42 401 100 Fax: +385 (0)42 401 104 E-Mail: [email protected] Web: www.elkom.hr Geschäftsführer: Mirko Habek ESOTEHNA d.o.o. Bobovje 52 B, 49000 Krapina Tel.: +385 (0) 49 370 089 Fax: +385 (0) 49 373 460 E-Mail: [email protected] Web: www.esotehna.com Geschäftsführer: Vladimir Blatnik Bauteile für Lüftungs- und Klimaanlagen, Bauteile und Geräte für Wohnungslüftung, Be- und Entlüftungsanlagen für die Industrie, Fußbodenheizungen und –rohre, Gasdruckregelgeräte, Gasheizkessel und –heizungen 90 Herstellung, Vertrieb, Einzel- und Großhandel von Heizungsanlagen mit Nutzung von Erneuerbaren Energien, energieeffiziente Lösungen; Zertifikate: ISO 9001:2008, ISO 9001:2000 Händler von Klimaanlagen (Lufttechnische Anlagen), Sanitäreinrichtungen Solartechnik, Werkzeuge für Installation, Spenglerei, Heizungsbau, Zentralheizungen Zentralheizung, Klima, Ventilation, thermotechnische Isolierung, Wasser- und Gasleitungen, Kanalisation, Elektroinstallationen Thermoinstallationen (Heizung, Kühlung, Lüftung), Gasinstallationen, Hydroinstallationen, automatische Temperaturregelung, mechanische, haustechnische und elektrische Anlagen Kühlsysteme mit freiem Kreislauf, Kühlsysteme mit geschlossenem Kreislauf (Einkreis-Kühlsystem, Zweikreis-Kühlsystem), Kühlturmanlagen ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld FERO-TERM d.o.o. Gospodarska 17, 10255 Donji Stupnik Tel.: +385 (0) 1 4343 116 E-Mail: [email protected] Web: www.fero-term.hr Geschäftsführer: Tomislav Gudeljević FRIGO-KOR d.o.o. Majstorska 11, 10000 Zagreb Tel.:+385 (0) 1 2407 777 Fax:+385 (0) 1 2407 555 E-Mail: [email protected] Web: www.frigo-kor.hr Geschäftsführer: Pero Kordić Grijanje Rijeka d.o.o. J. Lenca Spodolčeva 17b, 51000 Rijeka Tel.: +385 (0) 51 630 164 Fax: +385 (0) 51 630 142 E-Mail: [email protected] Web: www.grijanje-rijeka.hr Geschäftsführer: Sanjin Žutelija HERZ Armaturen Ges.m.b.H. Vertretung Zagreb Hrelićka 62, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 6607 356 Fax: +385 (0) 1 6607 359 E-Mail: [email protected] Web: www.herz-hr.com Geschäftsführer: Petar Jelić Ikoma-Plin d.o.o. Miroslava Krleže 162, 43000 Bjelovar Tel.: +385 (0) 43 256 262 Fax: +385 (0) 43 256 910 E-Mail: [email protected] Web: www.ikoma-plin.hr Geschäftsführer: Dario Komljenović Intel trade d.o.o. Dr. A. Mandića 9, 51410 Opatija Tel.: +385 (0) 51 741 100 Fax: +385 (0) 51 701 470 E-Mail: [email protected] Web: www.intel-trade.hr Geschäftsführer: Ivan Viličić INVENTO-PRO d.o.o. Križna 7, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 6147 333 Fax: +385 (0) 1 6147 111 E-Mail: [email protected] Web: www.invento-pro.hr Geschäftsführer: Damir Ćurko Klein- und Großhandel: Heizung und Installation, Klimaanlagen, Sanitäranlagen, Gasbrenner, Erdgasbrenner, Gasfeuerungen für Zentralheizungen 91 Händler und Vertreter von international anerkannten Marken im Bereich Kühl- und Klimatechnik, Klimageräte, Ventilkonvektoren, Wärmepumpen, Rekuperatoren Händler - Fußbodenheizungen, Gas-/Wasser-Installationsarbeiten, Gasarmaturen, Gasheizungen, Heizungsanlagen, HeizungsInstallationssysteme, Ingenieurbüros für thermische Solar-systeme, Klimageräte, Klimazentralgeräte, Solartechnik Heizkörperthermostatventile, Heizungs- und Rohrarmaturen, Heizund Regeltechnik Boilersysteme, Durchlauferhitzer, Erdgaswasserbaderhitzer, Fliesenheizungen, Gas-/Wasser-Installationsarbeiten, Gasheizungen, Heizkörper, Heizungsanlagen, Wärmepumpen, Ventilkonvektoren, Fußbodenheizung, Brenner, Ausstattung für Heizkessel Klimageräte, Kühltechnik, Luftheizungsanlagen und –apparate, Pumpen, Durchlaufregler, Kühlenergieakkumulatoren Zertifik at: ISO 9001 Lufttechnische Geräte, Klimaanlagen, Heizung ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld Klimaoprema d.d. Gradna 78a, 10430 Samobor Tel.: +385 (0) 1 3362 513 Fax: +385 (0) 1 3362 905 E-Mail: [email protected] Web: www.klimaoprema.hr Geschäftsführer: Branko Duvnjak Mariterm d.o.o. Dražice 123d, 51000 Rijeka Tel.:+385 (0) 51 815 022 Fax:+385 (0) 51 815 016 E-Mail: [email protected] Web: www.mariterm.hr Geschäftsführer: Aldo Brčić Pet-Prom d.o.o. Vrtni put 5, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 2797 600 Fax: +385 (0) 1 2409 868 E-Mail: [email protected] Web: www.petprom.hr Geschäftsführer: Davor Petriš Petrokov d.o.o. Mrkšina 52D, 10020 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 2355 333 Fax: ´385 (0) 1 2331 873 E-Mail: [email protected] Web: www.petrokov.hr Geschäftsführerin: Simona Zavratnik PROKLIMA d.o.o. Gradna 78e, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6546 343 Fax: +385 (0)1 6546 344 E-Mail: [email protected] Web: www.proklima.hr Geschäftsführer: Tomislav Cikač PTP-ZAPREŠIĆ d.o.o. Ilije Gregorića 20, 10290 Zaprešić Tel./Fax: +385 (0)1 3310 726 E-Mail: [email protected] Web: www.ptp-zapresic.hr Geschäftsführer: Branko Pihler REHAU d.o.o. Franje Lučića 34, 10090 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3444 711 Fax: +385 (0)1 3444 712 E-Mail: [email protected] Web: www.rehau.hr Geschäftsführer: Rafael Daum Produktionsbetrieb; Aluminiumgitterroste, Bauteile für Lüftungsund Klimaanlagen, Brandschutzklappen, CNC-Blechbearbeitung, Dunstabzugshauben für den Haushalt, Düsen, Entwicklung von Lüftungsanlagen, Ersatzteile für Klima- und Lüftungsanlagen 92 Beschlagteile für die Klimatechnik, Ersatzteile für Klima- und Lüftungsanlagen, Gasbrenner, Erdgasbrenner, Gasfeuerungen für Zentralheizungen, Gasheizkessel, Gaslufterhitzer, Gasraumheizer, Gastronomielüftungen, Heizkessel Installation von Kühlsystemen, Klimaanlagen, Lüftung, Heizungssystemen, Kesseln und Brennern, Service der Klimaanlagen Einzel- und Großhandel: Heizung und Installation, Klimaanlagen, Sanitäranlagen, Gasbrenner, Erdgasbrenner, Gasfeuerungen für Zentralheizungen, Ausrüstung für Badezimmer Ingenieurbüro für Heizung, Klima, Lüftung, Produktion von Klimaund Lüftungsanlagen, Klima- und Lüftungskanäle, Installation von Lüftungsanlagen und Luftkanälen Aluminiumheizkörper, Beschlagteile für die Klimatechnik, Abwassertechnik, Bad- und WC-Ausstattungen Abfluss- und Anschlagrohre, Beratung für Solar- und AlternativEnergie, Heiz-und Kühlsysteme, Fassadenheizungen, Fassaden- und Fensterprofile, Erdsonden, Erdkollektoren, Dichtungsprofile, Dränagerohre aus Kunststoff, Bodenkanalsysteme ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld Robert Bosch d.o.o. Vertretung von Bosch in Kroatien Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2958 045 Fax: +385 (0)1 2958020 E-Mail: Kontaktformular auf Webseite Web: www.bosch.hr Geschäftsführer: Mirsada Kudrić Soltech d.o.o. Fallerovo šetalište 16, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 3688 888 E-Mail: [email protected] Web: www.soltech.hr Geschäftsführer: Zlatko Bukovac Solvis d.o.o. Cehovska 106, 42000 Varaždin Tel.: +385 (0) 42 262 250 Fax: +385 (0) 42 241 100 E-Mail: [email protected] Web: www.solvis.hr Geschäftsführer: Stjepan Talan Tehnomont d.o.o. Krajiška 10-12, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3774 014 Fax: +385 (0)1 3774 013 E-Mail: [email protected] Web: www.tehnomont.net Geschäftsführer: Ferdo Širić TERMOMONTING d.o.o. Nova cesta 192, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3688 733 Fax: +385 (0)1 3688 734 E-Mail: [email protected] Web: www.termomonting.hr Geschäftsführer: Maksim Bošnjak Termoplin d.o.o. Ulica hrvatskog proljeća 6, 43000 Bjelovar Tel.: +385 (0)43 242 596 Fax: +385 (0)43 241 596 E-Mail: [email protected] Web: www.termoplin.hr Geschäftsführer: Josip Rastovac Termo servis d.o.o. Miramarska cesta 34, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6156 889 Fax: +385 (0)1 6156 890 E-Mail: [email protected] Web: www.termo-servis.hr Geschäftsführer: Pero Ćuro Baugeräte, Elektrowarmwassergeräte, Warmwasserspeicher, Gaswasserheizer, Heisswasserspeicher, Heiss- und Warmwasserbereiter, Klein-Elektrowerkzeuge, Kraftfahrzeugprüfgeräte, Ersatzteile für Autos 93 Anfertigung von Solartechnik und Ausrüstungen für solarthermische Anlagen, Beratung, Projektierung, Bau und Montage von energieeffizienten Energiesystemen Solartechnik und Ausrüstungen für solarthermische Anlagen, Produktion von PV Lösungen, Vertrieb von Komplementärprodukten Heizungsanlagen, Planungsbüro für die Wasserversorgung, Wasserwerksanlagen Be- und Entlüftungsanlagen für die Industrie, Engineering, Montagen von Klimaanlagen, Service für Klimaanlagen, Zentralheizungen Badheizkörper, Bauteile für Lüftungs- und Klimaanlagen, Elektroradiatoren, Ersatzteile für Klima- und Lüftungsanlagen, Fussbodenheizungen, Gas- und Wasserrohre, Gasarmaturen, Gasheizkessel, Gasheizungen, Grosswasserzähler Bauelemente für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Bauteile für Lüftungs- und Klimaanlagen, Be- und Entlüftungsanlagen für die Industrie, Beimischregler für die Heizungsregelung für Wasser, elektronische Durchflussregelgeräte, Ersatzteile für Klima- und Lüftungsanlagen, Heizungsregler ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld TERMOSTROJ d.o.o. Franje Puškarića 1d, 10250 Lučko Tel.: +385 (0)1 6531 008 Fax: +385 (0)1 6531 016 E-Mail: [email protected] Web: www.termostroj.com Geschäftsführer: Željko Gojković VAILLANT GMBH – Vertretung in Kroatien Planinska 11, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6188 670 Fax: +385 (0)1 6188 669 E-Mail: [email protected] Web: www.vaillant.hr Geschäftsführer: Mario Opačak VIESSMANN d.o.o. Dr. Luje Naletilića 29, 10020 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6593 650 Fax: +385 (0)1 6546 793 E-Mail: [email protected] Web: www.viessmann.hr Geschäftsführer: Vladimir Turina VEKA-ING d.o.o. Ulica kneza Branimira 189, 10040 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2342 525 Fax: +385 (0)1 2342 313 E-Mail: [email protected] Web: www.veka-ing.com Geschäftsführer: Ana Đurić, Hrvoje Džapo Weishaupt – Zagreb d.o.o. Ulica Dragutina Golika 61, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3655 073 Fax: +385 (0)1 3655 075 E-Mail: [email protected] Web: www.weishaupt.hr Geschäftsführer: Igor Herman Produktion von elektrischen Heizkesseln für Zentralheizungen ZLARING d.o.o. Crnčićeva 9, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2303 937 Fax: +385 (0)1 2336 935 E-Mail: [email protected] Web: www.zlaring.hr Geschäftsführer: Željko Jurina 94 Brennwertkessel, Solarkollektoren, Wärmepumpen, AbsorptionsKälteanlagen, Atmosphärische Kessel, Badheizkörper, Bauteile für Lüftungs- und Klimaanlagen, Beratung für Solar- und AlternativEnergie, Beratung für wärmewirtschaftliche Anlagen, Brennwertheizkessel Abhitzekessel, Antireflexglas für die Photovoltaik, Apparate, Behälter, Kessel aus Edelstahl, Nichteisenmetallen, Stahl und Stahlblech, Apparate, Behälter, Kesse Nahrungsmittelindustrie, Armaturen für Heizkessel, atmosphärische Kessel, Baugruppen für die Gastechnik Klimaanlagen – und Lüftungsausrüstungen, Bauteile für Lüftungsund Klimaanlagen, Be- und Entlüftungsanlagen für die Industrie, Beschlagteile für die Klimatechnik, Ersatzteile für Klima- und Lüftungsanlagen Gasbrenner für alle brennbaren Gase für industrielle Beheizungen, Gas-Kombiwasserheizer mit Kondensierung für Wandmontage, Heizungsanlagen, Brennwertkessel, Gasarmaturen und –brenner, Gasfeuerungen für Zentralheizungen, kombinierte Öl-/Gas-Brenner für industrielle Beheizungen und Zentralheizungen, Ölbrennerzubehör, Solar-Luft-Heizkollektoren, Spezialgasbrenner für Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas, Wasserstoff, Tieftemperaturkondensationssysteme Be- und Entlüftungsanlagen für die Industrie,Gas-/WasserInstallationsarbeiten, Installation von Lüftungsanlagen, Installationsarbeiten von Erd- und Flüssiggasanlagen, Klimageräte, Wartung von lufttechnischen Anlagen, Zentralheizungen ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 1.1.6. Wärmedämmung und Gebäudetechnik Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld Arkada Trgovine d.o.o. Osječka 39 – Škurinje, 51000 Rijeka Tel./Fax:+385 (0)51 513 049 E-Mail: [email protected] Web: www.arkada-trgovine.hr Geschäftsführerin: Vladenko Denona BAUSTOFF+ METALL HRVATSKA d.o.o Gospodarska 9, 10255 Gornji Stupnik Tel.: +385 (0)1 6594 030 Fax: +385 (0)1 6530 855 E-Mail: [email protected] Web: www.baustoff-metall.hr Geschäftsführer: Dražan Dajak Bifix d.d. Digitronska 10, 52460 Buje Tel.: +385 (0)52 772 224 Fax: +385 (0)52 772 308 E-Mail: [email protected] Web: www.bifix.hr Geschäftsführer: Ivan Štiglić BIT PROMET d.o.o. Velika cesta 39, 10020 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6606 488 Fax: +385 (0)1 6606 490 E-Mail: [email protected] Web: www.bitpromet.hr Geschäftsführer: Tomislav Čolić BRENNTAG HRVATSKA d.o.o. Radnička cesta 173 p, 10000 Zagreb Tel.:+385 (01) 2405 710 Fax:+385 (01) 2405 711 E-Mail: [email protected] Web: www.brenntag.hr Geschäftsführer: Viktot Szendy BÜSSCHER HOFFMANN d.o.o. Velika cesta bb, 10000 Zagreb-Odra Tel.: +385 (0)1 2455 790 Fax: +385 (0)1 2455 792 E-Mail: [email protected] Web: www.bueho.hr Geschäftsführer: Zoran Rakuša DRACOMERX d.o.o. Draškovićeva 4, 21210 Solin - Sv. Kajo Tel.: +385 (0)21 340 825 Fax: +385 (0)21 322 729 E-Mail: [email protected] Web: www.dracomerx.hr Baustoffe, hitzebeständige Farben und Lacke 95 Gipskartonplatten Aussen- und Innenfarben, Bauklebstoffe, Fassadenanstriche, Aussenanstrichfarben, Farbadditive, Buntsteinputze Handel mit Außen- und Fassadenputz, Trockenbausystemen, Thermoisolation, Hydroisolation, Klebstoffe Chemikalien für die Bauindustrie und die Erdölindustrie, Gipszusatzmittel, Lösemittel, Feinchemikalien; Zertifikate: ISO 9001:2008 und ISO 22000:2005 für die Distribution von Chemikalien und Zusatzstoffen für die Nahrungsmittelindustrie. Dach- und Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Polymerbitumen, EPS- und XPS-Wärmedämmstoffe Abdichtungsmaterial für Bauwerke und Schächte, Baubedarfshandel, Grundmauerabdichtungsmaterial, Hydrophobierungsmittel ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld FUNDA d.o.o. Bana Josipa Jelačića 45, 10290 Zaprešić Tel.: +385 (0)1 3340 340 Fax: +385 (0)1 3340 343 E-Mail: [email protected] Web: www.funda.hr Geschäftsführer: Jasna Funda HIPPO GM d.o.o. Bana Josipa Jelačića 51, 10290 Zaprešić Tel.: +385 (0)1 3391 975 Fax: +385 (0)1 3391-973 E-Mail: [email protected] Web: www.hippo-gm.hr Geschäftsführer: Zdenko Visković KEDO d.o.o. Zagrebačka 134, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3887 222 Fax: +385 (0)1 3887 104 E-Mail: [email protected] Web: www.kedo.hr Geschäftsführer: Mate Brigić Kemenović d.o.o. Puškarićeva 104 a, 10250 ZAGREB – Lučko Tel.: +385 (0) 1 6530 812 Fax: +385 (0) 1 6530 814 E-Mail: [email protected] Web: www.kemenovic.hr Geschäftsführer: Igor Kemenović Knauf d.o.o. Ul. Grada Vukovara 21, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3035 400 Fax: +385 (0)1 3035 415 E-Mail: [email protected] Web: www.knauf.hr Geschäftsführer: Robert Šupe Knauf Insulation d.o.o. (Knauf-Gruppe) Varaždinska 140, 42220 Novi Marof Tel.: +385 42 401 300 Fax: +385 42 611 030 E-Mail: [email protected] Web: www.knaufinsulation.hr Geschäftsführer: Ivan Zagorec Nexe grupa d.d. Našice Verwaltung: Tajnovac 1, 31500 Našice Tel.: +385 (0)31 616 250 Fax: +385 (0)31 616 474 E-Mail: [email protected], [email protected] Web: www.nexe.hr Geschäftsführer: Ivan Ergović Dachabdichtungsarbeiten, Dachsanierung, Gebäude-Isolierarbeiten, Exklusiv-Vertretung von PROTAN A/S-Hydroisolationen 96 Acrylfarben, Bautenanstrichmittel, Bautenfarben, Regenrinnen Baustoffe, Betonstahl, Hohlblocksteine Styropor – und Fassadensysteme, Hydro- und Wärmeisolation Ansetzbinder, Baugips, Bauprofile, Gipskartonplatten, Gipswandplatten, Modell- und Formengips, Trockenbausysteme Dämm-Material, Isoliermaterial für Baugewerbe und Technik, Dämmplatten, Glas- und Steinwolle, Mauer-Isolierfolien Produktion und Vertrieb von Baustoffen, Betonelementen, Betonplatten und –steinen, Bordsteinne, Sand und Kies ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld Nikel d.o.o. Anina 86, 10110 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3816 044 Fax: +385 (0)1 3816 045 E-Mail: [email protected] Web: www.nikel.hr Geschäftsführer: Željko Azinović PAP Promet d.o.o. Dr. F. Tuđmana 77, 10431 Sveta Nedjelja Tel.: +385 (0)1 3369 500 Fax: +385 (0)1 3369 512 E-Mail: [email protected] Web: www.pappromet.com Geschäftsführer: Siniša Pap Ravago d.o.o. Kreše Golika 5, 10090 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3436 588 Fax: +385 (0)1 3436 587 E-Mail: [email protected] Web: www.ravago.hr Geschäftsführer: Miroslav Ljubičić ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci 52333 Potpićan Tel.: +385 (0)52 85 85 00 Fax: +385 (0)52 85 85 01 E-Mail: [email protected] Web: www.rockwool.hr Geschäftsführer: Aleks Fonović SIKA CROATIA d.o.o. Puškarićeva 77a, 10250 Lučko Tel.: +385 (0)1 6594 240 Fax: +385 (0)1 6594 241 E-Mail: [email protected] Web: www.sika-croatia.hr Geschäftsführer: Zoran Iljadica Sitolor Medius d.o.o. Osječka 280, 35000 Slavonski Brod Tel.: +385 (0)35 638 333 Fax: +385 (0) 35 638 332 E-Mail: [email protected] Web: www.sitolor-medius.hr Geschäftsführer: Dr. Jakša Singer Sitolor d.o.o. Pavla Radića bb, 35000 Slavonski Brod Tel.: +385 (0)35 405 404 Fax: +385 (0)35 405 410 E-Mail: [email protected] Web: www.sitolor.hr Bausanierung, Estrich, Fassaden aus Granit, Marmor, Keramik und Naturstein 97 Abdeckfolien, Aussenwanddämmsysteme gegen Kälte, Wärme und Feuchtigkeit, Baubedarfshandel Böden, Fassaden und Kellerwenden, Hydroisolation Schallschluckstoffe, Steinwolle-Dämmstoffe Abdeckfolien, Abdichtungs- und Dämmarbeiten mit PolyurethanOrtschaum, Abdichtungsarbeiten für Kellerwände, Bauwerke und Schächte, Abdichtungsbahnen aus Polyethylen, Abdichtungsmaterial für die Schallisolierung Bautenanstrichmittel, Bautenfarben, Betonfarben, Fassadenanstriche und Aussenanstrichfarben, Fassadenschutz Aussenwanddämmsysteme gegen Kälte, Wärme und Feuchtigkeit, Bausanierung, Dämmsysteme für Dächer, Fassadenbau, Fassadensanierung ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld Soltereo d.o.o – Llumar Hrvatska Matunova 26, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4444 170 Fax: +385 (0)1 4444 178 E-Mail: [email protected] Web: www.LLumar.hr Geschäftsführer: Gál Péter STAV d.o.o. Jukićeva 8 a, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3041 400 Fax: +385 (0)1 3041 402 E-Mail: [email protected] Web: www.stav.hr Geschäftsführer: Krešimir Ivanković STIG INŽENJERING d.o.o. Samoborska cesta 328, 10090 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3456 873 Fax: +385 (0)1 3488 326 E-Mail: [email protected] Web: www.stig.hr Geschäftsführer: Nikola Svilar Termika d.o.o. Karlovačka cesta 67/c, 10020 Novi Zagreb Tel.: +385 (0)1 6142 222 Fax: +385 (0)1 6142 200 E-Mail: [email protected] Web: www.termika.hr Geschäftsführer: Marko Miličević Tehnogips d.o.o. Trtni bb, Radna zona 2, 51211 Matulji Tel.: +385 (0)51 352 010 Fax: +385 (0)51 333 045 E-Mail: [email protected] Web: www.tehnogips.hr Geschäftsführer: Fulvio Losurdo UKRAS d.d. Sv. L.B. Mandića 111p, 31000 Osijek Tel.: +385 (0)31 501 155 Fax: +385 (0)31 501 030 E-Mail: [email protected] Web: www.ukras.hr Geschäftsführer: Damir Matrić Ytong porobeton d.o.o. Kovinska 4a/IV, 10090 Susedgrad – Zagreb Tel.: +385 (0)1 3436-800 Fax: +385 (0)1 3464-920 Web: www.ytong.hr Geschäftsführer: Emir Kadrić Reflektierende und nichtreflektierende Folien für die Bauwirtschaft, Sicherheitsfolien, UV-Schutz-Folien, auch Folien für Automobile 98 Isolierung, Abdichtung und Dämmung gegen Feuchtigkeit Abdichtungsarbeiten für Kellerwände, Altbausanierung, DämmMaterial, Iso-Material für Baugewerbe und Technik, Gebäudeisolierarbeiten, innenliegende Dämmungen Isolierungsarbeiten an energetischen und Industrie-Objekten und Wohngebäuden: Aussenwanddämmsysteme gegen Kälte, Wärme und Feuchtigkeit, Fassadenverkleidungen, innenliegende Dämmungen, Isolier-Elemente gegen Kälte und Wärme Vertrieb von Baustoffen, Beschichtungsmaterial für Innenräume, Brandschutzwände Altbausanierung, Fassadenbeschichtungsarbeiten, Fassadensanierung und –wärmedämmung, Innenraum- und Kirchensanierung Mineraldämmplatten, Wandbaustoffe, Ytong-Dach- und Deckensysteme ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 1.1.7. Brennwerttechnologien Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld TPK OROMETAL d.d. Milana Prpića 118, 49243 Oroslavje Tel.: +385 (0)49 20 13 00 Fax: +385 (0)49 28 44 66 E-Mail: [email protected] Web: www.tpk-orometal.hr Geschäftsführer: Dragutin Družinec VIESSMANN d.o.o. Dr. Luje Naletilića 29, 10020 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6593 650 Fax: +385 (0)1 6546 793 E-Mail: [email protected] Web: www.viessmann.hr Geschäftsführer: Vladimir Turina Apparate, Behälter, Kessel für die Nahrungsmittelindustrie, Armaturen für die Lebensmittelindustrie, Armaturen für Heizkessel, Brennwertheizkessel, Brennwertkessel, Druckluftbehälter, Druckluftkessel, Kessel für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Wärmetauscher aus Edelstahl Weishaupt – Zagreb d.o.o. Ulica Dragutina Golika 61, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3655 073 Fax: +385 (0)1 3655 075 E-Mail: [email protected] Web: www.weishaupt.hr Geschäftsführer: Igor Herman Apparate, Behälter, Kessel für die Nahrungsmittelindustrie, Armaturen für Heizkessel, Bauteile für Lüftungs- und Klimaanlagen, Biomassekessel, Brennwertkessel, Entwicklung von Solartechnik, Ingenieurbüro für Heizung, Klima, Lüftung, thermische Solarsysteme, Kessel für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Klimaanlagen (Lufttechnische- und Kältetechnische), Kraft-Wärme-KälteKopplungsanlagen, Solaranlagen, Solarkollektoranlagen, Solar-LuftHeizkollektoren, Solartechnik Brennwertkessel, Gasarmaturen, Heizkessel, Heizsysteme, umweltfreundliche Kombinierte Öl-/Gas-Brenner für industrielle Beheizungen, Ölbrenner, Ölbrennerzubehör, Spezialgasbrenner für Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas, Wasserstoff, Tieftemperaturkondensationssysteme 1.1.8. Bau- und Planungsunternehmen Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld Centrogradnja d.o.o. 2 Plemićko 12, 10090 Zagreb Tel./Fax: +385 (0)1 3464 889 E-Mail: [email protected] Web: www.centrogradnja.hr Geschäftsführer: Zvonko Pilipović GIP PIONIR d.o.o. Zagrebačka cesta 145, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3886 976 Fax: +385 (0)1 3887 119 E-Mail: [email protected] Web: www.pionir.hr Geschäftsführer: Ranko Predović GRADEL d.o.o. Velikogorička 10a, 10419 Velika Gorica Tel.: +385 (0)1 6221 328 Fax: +385 (0)1 6225 680 E-Mail: [email protected], Web: www.gradel.hr Geschäftsführer: Tomislav Pustahija Hochbau, speziell Produktionshallen und Geschäftsgebäude für Einkaufsketten 99 Appartementbau, Fassadenbau und –verkleidung, Geschäftshäuserbau, Gewerbebau, Hallenbau (typisiert), Hotelbau (schlüsselfertig), Immobilienvermittlung, Ingenieurbau, Komplettbau Bau- und Installationsarbeiten, Objektausstattung ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld HIDROELEKTRA-PROJEKT d.o.o. Čazmanska 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6150 600 Fax: +385 (0)1 6156 801 E-Mail: [email protected] Web: www.hidroelektra-projekt.hr Geschäftsführer: Draženko Jakovac INGRA d.d. Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb Tel. :+385 (0)1 6102 555 Fax: +385 (0)1 6150 383 E-Mail: [email protected] Web: www.ingra.hr Geschäftsführer: Igor Oppenheim KAMGRAD d.o.o. Josipa Lončara 1h, 10090 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3430 333 Fax: +385 (0)1 3430 344 E-Mail: [email protected] Web: www.kamgrad.hr Geschäftsführer: Domagoj Kamenski MONTMONTAŽA d.d. Rakitnica 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6168 700 Fax: +385 (0)1 6168 713 E-Mail: [email protected] Web: www.montmontaza.hr Geschäftsführer: John Anthony Rohan NIVOGRADNJA d.o.o. Medvedgradska 19, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4666 335 Fax: +385 (0)1 4666 685 E-Mail: [email protected] Web: www.nivogradnja.hr Geschäftsführer: Zoran Relić Osijek-Koteks d.d. Šamačka 11, 31000 Osijek Tel.: +385 (0)31 227 700 Fax: +385 (0)31 22 77 77 E-Mail: [email protected] Web: www.osijek-koteks.hr Geschäftsführer: Zoran Škorić PALIR d.o.o. Dane Duića 3, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6138 150 Fax: +385 (0)1 6138 170 E-Mail: [email protected] Web: www.palir.com Geschäftsführer: Marinko Babić Bauingenieurbüros, Bauplanung, Planungsbüros für die Gebäudetechnik, Planungsbüros für Wasserversorgung, Projektierung von Hoch- und Tiefbau, Unternehmensberatung 100 Anlageberatung für Kapitalanlagen, Anlagenbau (zeichnungsgebunden), Bauingenieurbüros, Consulting für Kraftwerke, Dienstleistungen für ausländische Investoren, Elektroanlagenbau, Erdölgewinnungsanlagen, geologische Untersuchung, Gewerbebau Ausbau, Bauberatung, Baubetreuung, Bauplanung, Bausanierung, Immobilien (gewerbliche und private), Immobilienverkauf und – vermietung, Raumgestaltung Bauingenieurbüros, Consulting, Energiehandel, Gewerbebau, Holdings/Zentralverwaltungen, Planungsbüros für Recyclinganlagen, Projektierung von Hoch- und Tiefbau, Stahlbaukonstruktionen für Industriebauten, Zentralheizungen Hochbau, speziell Wohnungsbau Hoch- und Tiefbau, Straßenplanung, Deichbau, Tankstellenbau, Teil der österreichischen Alpine Bau Akustikfassaden, Aluminium-Stahl-Glas-Fassaden, Ausbau, Bau von Haupttrassewasser-rohrleitungen, regionalen und kommunalen Rohrwasser-leitungen, Bauarbeiten (vom Boden bis zum Dach), baubiologische Sanierung, Behelfsstrassenbau, Dachabdichtungsarbeiten ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Unternehmen/Kontaktdaten Tätigkeitsfeld SEGRAD d.d. Radnička cesta 63, 48350 Đurđevac Tel.: +385 (0)48 811 960 Fax: +385 (0)48 811 898 E-Mail: [email protected] Web: www.segrad.hr Geschäftsführer: Božidar Slobodnjak STRABAG d.o.o. Hektorovićeva 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6392 000 Fax: +385 (0)1 6392 299 E-Mail: [email protected] Web: www.strabag.hr Geschäftsführer: Josip Kuzmanić TEHNIKA d.d. Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6301 111 Fax: +385 (0)1 6187 696 E-Mail: [email protected] Web: www.tehnika.hr Geschäftsführer: Filip Filipec VIADUKT d.d. Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3032 800 Fax: +385 (0)1 3032 808 E-Mail: [email protected] Web: www.viadukt.hr Geschäftsführer: Joško Mikulić Zagorje Tehnobeton d.d. Pavleka Miškine 49, 42000 Varaždin Tel.: +385 (0)42 404 404 Fax: +385 (0)42 350 693 E-Mail: [email protected] Web: www.gpzagorje.hr Geschäftsführer: Michael Gruber Zagreb-Montaža d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 5557 700 Fax: +385 (0)1 5557 709 E-Mail: [email protected] Web: www.zagreb-montaza.hr Geschäftsführer: Alen Čović Appartementbau, Komplettbau, Bauservice, Dachdeckerarbeiten, Generalunternehmer, Generalübernehmer, Hochbau, Ingenieurbau 101 Hoch- und Ingenieurbau, Verkehrswegebau, Sonderbau (Tunnelbau, Spezialtiefbau) Appartementbau, Armierungsgewirke, Ausbau, Bauingenieurbüros, Bauplanung, Baustoffe, Bautischlerarbeiten, Behelfsstrassenbau, Betonelemente Asphalt und Asphalterzeugnisse, Baumaschinenservice, Baustoffentwicklung, Betonelemente, Betonfertigteile, Betonwerksteine, Brückenbau, EDV-Service, Hochbau Bauingenieurbüros, Betonelemente, Betonfertigteile für den Brückenbau, Betonprodukte, Brückenbau, Fertigbau, Hochbau, Ingenieurbau Aluminium-Stahl-Glas-Fassaden, Brückenbau, Ein- und Auslaufbauwerke für Wasseraufbereitungsanlagen, Fassadenbau und –verkleidung, Gasbehandlungsanlagen, Gasaufbereitungsanlagen, Geschäftshäuserbau, Gewerbebau, Hallenbau (typisiert) ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ 1.2. Administrative Instanzen und politische Institutionen Instanz/Institution Kontaktdaten Regierung, Ministerien Regierung der Republik Kroatien Büro des Ministerpräsidenten (Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade) Trg Sv. Marka 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4569 222 Fax: +385 (0)1 6303 019 Web: www.vlada.hr Ministerpräsident: Zoran Milanović Büro des Ministerpräsidenten: Tomislav Saucha Tel.: +385 (0)1 4569 210 Fax: +385 (0)1 6303 019 E-Mail: [email protected] Ministerium für Wirtschaft (Ministarstvo gospodarstva) Minister: Ivan Vrdoljak Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6106 120 Fax: +385 (0)1 6109 120 E-Mail: [email protected] Web: www.mingo.hr Stellvertretender Minister: Alen Leverić Tel.: +385 (0)1 6106 111 Fax: +385 (0)1 6109 140 E-Mail: [email protected] Ministerium für Umweltschutz und Natur (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode) Minister: Mihael Zmajlović Radnička cesta 80, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3717 175 Fax: +385 (0)1 3717 149 E-Mail: [email protected] Web: www.mzoip.hr Stellvertretender Minister: Hrvoje Dokoza Tel.: +385 (0)1 3717 272 Fax: +385 (0)1 3717 122 E-Mail: [email protected] Ministerium für Bauwesen und Raumplanung (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja) Ministerin: Anka Mrak-Taritaš Sekretärin des Ministers: Nevenka Koričančić Tel.: +385 (0)1 3782 147 Fax: +385 (0)1 3772 555 E-Mail: [email protected] 102 Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3782 444 Fax: +385 (0)1 3772 822 Web: www.mgipu.hr ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Instanz/Institution Kontaktdaten Ministerium für regionale Entwicklung und EUFonds (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU) Račkoga 6, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6400 600 Fax: +185 (0)1 6400 644 Web: www.mrrfeu.hr Minister: Prof.Dr.sc. Branko Grčić Sekretärin des Ministers: Valerija Smolčić Tel.: +385 (0)1 6400 660 Fax: +385 (0)1 6400 644 E-Mail: [email protected] Förderprogramme für Energieeffizienz und erneuerbare Energien Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) Geschäftsführer: Sven Müller Kroatische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Hrvatska banka za obnovu I razvoj- HBOR) CEO: Vladimir Kristijan Projektleiter: Hrvoje Sučić Tel.: +385 (0)1 4597 844 Fax: +385 (0)1 4591 811 E-Mail: [email protected] Ksaver 208, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 5391 800 Fax: +385 (0)1 5391 810 E-Mail: [email protected] Web: www.fzoeu.hr Strossmayerov trg 9 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4591 666 Fax: +385 (0)1 4591 721 E-Mail: [email protected] Web: www.hbor.hr Verbände, Kammern Kroatische Wirtschaftskammer (Hrvatska Gospodarska Komora- HGK) Präsident: Luka Burilović Sektor für Industrie – Vereinigung für erneuerbare Energien Leiter: Krešimir Štih Tel.: +385 (0)1 4606 758 Fax: +385 (0)1 4606 737 E-Mail: [email protected] Sektor für Bau- und Kommunalwirtschaft Tel.: +385 (0)1 4606 707 Fax: +385 (0)1 4606 734 E-Mail: [email protected] 103 Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 456 1555 Fax: +385 (0)1 482 8380 E-Mail: [email protected] Web: www.hgk.hr ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Instanz/Institution Verband der Metallindustrie Präsident: Željko Mažuran Tel.: +385 (0)1 460 6740 Fax: +385 (0)1 460 6737 E-Mail: [email protected] Kroatische Handwerkskammer (Hrvatska obrtnička komora) Vorsitzender: Dragutin Ranogajec E-Mail: [email protected] Kroatische Kammer der Architekten und Bauingenieure (Hrvatska komora arhitekata) Vorsitzender: Tomislav Ćurković E-Mail: [email protected] Kroatische Kammer der Maschinenbauingenieure (Hrvatska komora inženjera strojarstva) Vorsitzender: Luka Čarapović Tel.: +385 (0)1 7775 572 E-Mail: [email protected] Kroatische Kammer der Bauingenieure (Hrvatska komora inženjera građevinarstva) Vorsitzender: Zvonimir Sever E-Mail: [email protected] Kroatischer Verband der Energieberater (Hrvatska udruga energetskih certifikatoraHUEC) Vorsitzende : Željka Hrs Borković Büro: Vončinina 2, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4550 440 E-Mail: [email protected] Kontaktdaten Ilica 49/II, p.p.166, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4806 666 Fax: +385 (0)1 4846 610 E-Mail: [email protected] Web: www.hok.hr Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 5508 410 Fax: +385 (0)1 5508 403 Web: www.arhitekti-hka.hr Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 7775 570 Fax: +385 (0)1 7775 574 E-Mail: [email protected] Web: www.hkis.hr Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 5508 447 Fax: +385 (0)1 5508 424 Web: www.hkig.hr Savska cesta 163, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6326 108 E-Mail: [email protected] Web: www.huec.hr Energieversorger Hrvatska Elektroprivreda d.d. (HEP d.d.) Vorstandsvorsitzender: Perica Jukić E-Mail: [email protected] RWE Energija d.o.o. Geschäftsführer: Zoran Miliša 104 Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6322 111 Fax: +385 (0)1 6170 430 E-Mail: Kontaktformular auf Webseite Web: www.hep.hr RWE Hrvatska d.o.o. Capraška ulica 6, 10010 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6427 100 Fax: +385 (0)1 6427 117 E-Mail: [email protected] Web: http://www.rwe.hr/Elektricna_energija/Elektricna_energija.aspx ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Instanz/Institution Kontaktdaten GEN-I Zagreb d.o.o. Radnička cesta 54, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0) 800 2558 Fax: +385 (0)1 6419 604 E-Mail: [email protected] Web: www.jeftinastruja.hr Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb Tel.: +385 (0) 1 4982 204 E-Mail: [email protected] (Sekräterin der Geschäftsführung) Web: https://www.hrvatskitelekom.hr/poslovni/energija/struja Geschäftsführer: Dr. Igor Koprivnikar Hrvatski Telekom d.d. Geschäftsführerin: Ivančica Kraljević Bačlija Regionale Energieagenturen REGEA – Regionale Energieagentur für Nordwest-Kroatien (Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske) Geschäftsführer: Dr. sc. Julije Domac E-Mail: [email protected] MENEA – Energieagentur der Gespanschaft Međimurje (Međimurska energetska agencija d.o.o.) Geschäftsführer: Mario Klobučarić E-Mail: [email protected] REA Kvarner – Regionale Energieagentur Kvarner (Regionalna energetska agencija Kvarner) Geschäftsführer: Darko Jardas E-Mail: [email protected] REA Sjever – Regionale Energieagentur Nord (Regionalna energetska agencija Sjever) Geschäftsführer: Ivan Šimić E-Mail: [email protected] IRENA – Regionale Energieagentur Istrien (Istarska regionalna energetska agencija) Geschäftsführer: Valter Poropat E-Mail: [email protected] Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3098 315 Fax: +385 (0)1 3098 316 E-Mail: [email protected] Web: www.regea.hr Josipa Bana Jelačića 22, 40000 Čakovec Tel.: +385 (0)40 39 55 59 Fax: +385 (0)40 39 51 42 E-Mail: [email protected] Web: www.menea.hr Ciottina 17b, 51000 Rijeka Tel.: +385 (0)51 631 844 Fax: +385 (0)51 263 751 Web: www.reakvarner.hr Miroslava Krleže 81, 48000 Koprivnica Tel.: +385 (0)48 289 240 Fax: +385 (0)48 289 250 E-Mail: Kontaktformular auf Webseite Web: www.rea-sjever.hr Rudarska 1, 52220 Labin Tel.: +385 (0)52 351 550 Fax: +385 (0)52 351 555 E-Mail: [email protected] Web: www.irena-istra.hr Wissenschaft und Entwicklung Kroatisches Energieinstitut "Hrvoje Požar" (Energetski institut "Hrvoje Požar") 105 Savska cesta 163, pp 141 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6326 100 Fax: +385 (0)1 6040 599 E-Mail: [email protected], Web: www.eihp.hr ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Instanz/Institution Leiterin für erneuerbare Energien und Energieeffizienz: Dr. sc. Branka Jelavić Tel.: +385 (0)1 6326 117 E-Mail: [email protected] Fakultät für Architektur Zagreb (Arhitektonski fakultet Zagreb) Dekan: Prof. Mr.Sc. Boris Koružnjak Fakultät für Bauwirtschaft (Građevinski fakultet Zagreb) Dekan: Prof.Dr.Sc. Neven Kuspilić Tel.: +385 (0)1 4639 242 E-Mail: [email protected] Kontaktdaten Fra Andrije Kačića-Miošića 26, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4639 222 Fax: +385 (0)1 4828 079 E-Mail: [email protected] Web: www.arhitekt.unizg.hr Fra Andrije Kačića-Miošića 26, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4639 255 Fax: +385 (0)1 4639 206 E-Mail: [email protected] Web: www.grad.unizg.hr 1.3. Standortagenturen, Beratungsunternehmen, sonstige Multiplikatoren Instanz/Institution Kontaktdaten Institut für Bauwirtschaft (Institut građevinarstva Hrvatske, IGH) Janka Rakuša 1, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6125 410 Fax: +385 (0)1 6125 401 E-Mail: [email protected] Web: www.igh.hr Kratka 1, 42000 Varaždin Tel.: +385 (0)42 422 200 E-Mail: Kontaktformular auf Webseite Web: www.azra.hr Trg pobjede bb, Zgrada Projekt Biro, p.p. 216 35000 Slavonski Brod Tel.: +385 (0)35 441 604 Fax: +385 (0)35 400 130 E-Mail: [email protected] Web: www.ctr.hr Trg Bana Josipa Jelačića 17, 42000 Varaždin Tel.: +385 (0)42 213 700 Fax: +385 (0)42 200 720 E-Mail: Kontaktformular auf Webseite Web: www.dan.hr Mletačka 12/IV, 52100 Pula Tel.: +385 (0)52 381 900 Fax: +385 (0)52 381 905 E-Mail: [email protected] Web: www.ida.hr Vorstandsvorsitzender: Ivan Paladina AZRA-Standortagentur der Gespanschaft Varaždin (Agencija za razvoj Varaždinske županije) Geschäftsführer: Krunoslav Lukačić Zentrum für technologische Entwicklung und Standortagentur der Gespanschaft BrodPosavina (Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-Posavske županije) Geschäftsführer: Dragan Jelić E-Mail: [email protected] DAN d.o.o. – Standortagentur der Region Nord (Razvojna agencija Sjever) Vorstandsvorsitzender: Mr.Sc. Miljenko Ernoić E-Mail: [email protected] IDA- Standortagentur der Region Istrien (Istarska razvojna agencija) Geschäftsführer: Boris Sabatti E-Mail: [email protected] 106 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Instanz/Institution Kontaktdaten Regionale Standortagentur der Gespanschaft Slawonien-Baranja (Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje) Geschäftsführer: Dr.sc. Stjepan Ribić E-Mail: [email protected] PORIN Standortagentur Rijeka (Regionalna razvojna agencija Porin) Geschäftsführer: Ernest Cukrov Tel.: +385 51 634 334 E-Mail: [email protected] REDEA- Standortagentur der Region Međimurje (Regionalna razvojna agencija Međimurje) Geschäftsführerin: Sandra Polanec Marinović E-Mail: [email protected] Tel.: +385 (0)40 395 517 ZACORDA- Standortagentur der Gespanschaft Zagreb (Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije) S. Radića 4, 31000 Osijek Tel.: +385 (0)31 221 840 Fax: +385 (0)31 221 841 E-Mail: [email protected] Web: www.slavonija.hr Geschäftsführer: Zlatko Herček Entwicklungsagentur Zagorje (Zagorska razvojna agencija) Geschäftsführerin: Karolina Barilar E-Mail: [email protected] Milutina Barača 19, 51000 Rijeka Tel.: +385 (0)51 634 331 Fax: +385 (0)51 634 340 E-Mail: [email protected] Web: www.porin.hr Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec Tel.: +385 (0)40 395 560 Fax: +385 (0)40 395 142 E-Mail: [email protected] Web: www.redea.hr Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6556 052 Fax: +385 (0)1 6556 053 E-Mail: [email protected] Web: www.zacorda.hr Frana Galovića 1b, 49000 Krapina Tel.: +385 (0)49 373 161 Fax: +385 (0)49 301 290 E-Mail: [email protected] Web: www.zara.hr 2. Sonstiges 2.1. Fachzeitschriften und Portale Zeitschrift/Portal Kontaktdaten EGE Fachzeitschrift für Energetik, Wirtschaft, Ökologie Erscheinungsdynamik: 5 Ausgaben jährlich Redakteur: Branko Iljaš (E-Mail: [email protected]) Eko revija Publikation des Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz Erscheinungsdynamik: 6 Ausgaben jährlich Energetika Marketing d.o.o. Sokolska 25, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3771 256 Fax: +385 (0)1 3772 429 E-Mail: [email protected] Web: www.em.com.hr Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz Ksaver 208, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 5391 800 Fax.:+385 (0)1 5391 810 E-Mail: [email protected] Web: www.fzoeu.hr Redakteur: Dinko Polić 107 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ Zeitschrift/Portal Kontaktdaten HEP Vjesnik Fachzeitschrift für Elektrizitätswirtschaft der HEP-Gruppe Erscheinungsdynamik: monatlich Redakteurin: Đurđa Sušec (E-Mail: [email protected]) Gradimo.hr Webportal für das Bauwesen und energieeffiziente Technologien Geschäftsführer: Slavko Mićanović E-Mail: [email protected] Građevinar Fachzeitschrift für das Bauwesen Erscheinungsdynamik: monatlich Herausgeber: Verband der Bauingenieure Chefredakteur: Prof. Dr. Stjepan Lakušić Tel.: +385 (0)1 4828 053 E-Mail: [email protected] Webgradnja Webportal für das Bauwesen Herausgeber: HEP d.d. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6322 111 Fax: +385 (0)1 6170 430 Web: www.hep.hr Vorstand: Tomislav Jakić CROENERGO.EU Portal für Energetik und Umweltwirtschaft, Chefredakteur: Tomislav Marjanović Pro Gradnja Fachzeitschrift für das Bauwesen Periodische Erscheinungsdynamik Geschäftsführerin: Ljilja Budisavljević E-Mail: [email protected] Korak u prostor Fachzeitschrift für Bodenbeläge, Bautechnologien und Energieeffizienz Geschäftsführer: Dubravko Martinić Hausbau Fachzeitschrift für das Bauwesen, Einrichtung und Wohnen Erscheinungsdynamik: 6 Ausgaben jährlich Geschäftsführer: Mladen Baća 108 Ivana Šibla 20, 10020 Zagreb Tel/Fax: +385 (0)1 889 4033 E-Mail: [email protected] Web: www.gradimo.hr Berislavićeva 6, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 4872 502 Fax: +385 (0)1 4872 526 E-Mail: [email protected] Web: www.casopis-gradjevinar.hr M. Haberlea 10, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 3750 637 Fax: +385 (0)1 3777 457 E-Mail: [email protected] Web: www.webgradnja.hr Savez za energetiku Hrvatske Ulica Petra Hektorovića 2/5, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 644 1445 Fax: +385 (0)1 644 1400 E-Mail: [email protected] Web: www.croenergo.eu Letak naklada d.o.o. Mostarska 1, 10000 Zagreb Tel.:+385 (0)1 3863 638 Fax: +385 (0)1 3863 631 E-Mail: [email protected] Web: www.progradnja.hr TEHNOMAR d.o.o. 14. Podbrežje 19/1, 10020 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6555 277 Fax: +385 (0)1 6555 278 E-Mail: [email protected] Web: www.korak.com.hr Ponovo tri d.o.o. Ulica Maršala Tita 24, 10290 Zaprešić Tel.: +385 (0)1 3357 221 Fax: +385 (0)1 3357 220 E-Mail: [email protected] ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ VII. SCHLUSSBETRACHTUNG Der kroatische Energiesektor gilt als einer der perspektivreichsten Zukunftsbranchen des jüngsten EU-Mitgliedslandes. Dabei gelten die Segmente Energieeffizienz und erneuerbare Energien als wichtige wirtschaftsstrategische Sektoren, die in den nächsten Jahren umfangreiche Geschäftschancen bieten und dadurch zum Aufschwung des Landes beitragen sollen. Kroatien hat z.T. bereits im Vorfeld des EU-Beitritts die formellen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Steigerung der Energieeffizienz und die Förderung erneuerbarer Energien geschaffen und den gültigen EU-Standards angepasst. Das Land hat die EU-Klimaschutzziele „3x20 bis 2020“ übernommen und entsprechende Richtlinien im Bereich erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Umweltschutz in die nationale Gesetzgebung übernommen. Unter Einhaltung der Vorgaben relevanter Richtlinien wurden Energieeffizienz-Aktionspläne und nationale Programme für energetische Gebäudesanierungen für die Sektoren Haushalte, Industrie und Gewerbe, Dienstleistungen und öffentlicher Sektor erlassen. Diese dienen als Richtlinien der staatlichen Energiepolitik und geben Energieeinsparziele vor. Unter dem Aspekt der Integration in den EU-Binnenmarkt spielt die Industrie eine herausragende Rolle. Seit dem EUBeitritt des Landes steht der Industriektor vor der Herausforderung, seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Produktions- und Energiekosten zu senken. In der Vergangenheit haben teilweise ineffiziente Privatisierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen in traditionellen Industriezweigen zu einem Investitionsrückstand auch bei Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz geführt. Der Sektor befindet sich im Wandel, Anpassungsprozesse sind dementsprechend im Gang und hohe Investitionen sind zu erwarten. Hier spielt vor allem die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie eine Vorreiter-Rolle, da sie zu den wichtigsten produzierenden Zweigen des Landes mit hoher regionaler Bekanntheit und starker Exportorientierung zählt. Aufgrund des in der Zielmarktanalyse dargestellten Hintergrunds und Nachfragepotenzials bieten sich deutschen Technologieanbietern und Dienstleistern aus den Bereichen technische Energiedienstleistungen, Entwicklern und Herstellern von Beleuchtungskonzepten, Kraft-Wärme-Kopplung (BHKWs, Abwärmenutzung, Prozesswärmebereitstellung), Querschnittstechnologien (Mess- Steuer- und Regeltechnik, Drucklufttechnologie, elektrische Antriebstechnik, Pumpensysteme), Klima- & Heiztechnik (Lüftungs- und Kühlsysteme, Brennwerttechnologie, Solarthermie, Geothermie, Biomasse), Gebäudetechnik und sonstige Dienstleistungen speziell für Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Maschinenbau sowie der Holz- und Metallverarbeitung (Energieversorgungskonzepte, Energietransferkonzepte, Klimatisierungskonzepte) gute Liefer- und Absatzchancen. 109 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ VIII. TABELLENVERZEICHNIS Tabelle 1: Übersicht der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren..................................................................................................... 5 Tabelle 2: Erzeugung von Primärenergie 2008-2013 .................................................................................................................9 Tabelle 3: Primärenergieverbrauch 2008-2013 nach Energieträgern ..................................................................................... 11 Tabelle 4: Struktur des Primärenergieverbrauchs 2008-2013 ................................................................................................. 12 Tabelle 5: Anteile verschiedener Energieträger am Endenergieverbrauch 2008-2013 .......................................................... 13 Tabelle 6: Kapazitäten zur Stromerzeugung im Besitz des staatlichen Energieversorgers (HEP-Gruppe) in 2013 .............. 15 Tabelle 7: Industrielle Heizkraftwerke in Kroatien ................................................................................................................... 16 Tabelle 8: Sonstige Kraftwerke in Kroatien (außerhalb der HEP-Gruppe) ............................................................................. 16 Tabelle 9: Strombilanz 2008-2013............................................................................................................................................. 17 Tabelle 10: Wichtigste Unternehmen in der Wärmeversorgung ............................................................................................. 22 Tabelle 11: Fernwärmepreise der wichtigsten Wärmeversorgungsunternehmen in Kroatien ................................................25 Tabelle 12: Überblick über die wichtigsten Gesetze für den Energiemarkt und untergesetzlichen Akte für erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung ..................................................................................................................................... 30 Tabelle 13: Ausgewählte Großprojekte im Energie- und Umweltsektor, Infrastruktur ......................................................... 34 Tabelle 14: Endenergieverbrauch in der Industrie nach Energieträgern in PJ .......................................................................35 Tabelle 15: Endenergieverbrauch in den einzelnen Industriezweigen, in PJ ......................................................................... 36 Tabelle 16: Heizenergieverbrauch in gewerblichen und industriellen Gebäuden nach Baujahr ............................................ 41 Tabelle 17: Nationales Ziel für Einsparungen beim Endenergieverbrauch nach Sektoren in 2016....................................... 43 Tabelle 18: Indikatoren für die energetische Sanierung von kommerziellen gewerblichen Gebäuden (für Bauten, die bis 1987 erbaut wurden) für den Zeitraum 2014 bis 2016 ..............................................................................................................45 Tabelle 19: Potenzial für Einsparungen im Endenergieverbrauch nach Gebäudekategorien des privaten Gewerbes (bei Bauten, die bis 1987 erbaut wurden) für die Jahre 2016-2050 ................................................................................................45 Tabelle 20: Entwicklung der Investitionskosten für die energetische Sanierung von gewerblichen Gebäuden für die Jahre 2016-2050 .................................................................................................................................................................................. 46 Tabelle 21: Erzeugung ausgewählter Nahrungsmittelprodukte 2012-2014 ............................................................................ 49 Tabelle 22: Führende Lebensmittel- und Getränkehersteller in Kroatien, 2013 .................................................................... 50 Tabelle 23: Bruttoinvestitionen der kroatischen Lebensmittel- und Getränkeindustrie (einschl. Tabakindustrie) in 2013 (in Mio. Euro) ..............................................................................................................................................................................52 Tabelle 24: Führende kroatische Unternehmen der Holzverarbeitung und Möbelherstellung in 2013, nach Gesamteinnahmen ......................................................................................................................................................................53 Tabelle 25: Bruttoinvestitionen der kroatischen Chemie- und Pharmaindustrie im Jahr 2013 (in Mio. Euro) ....................54 Tabelle 26: Absatz wichtiger chemischer Erzeugnisse in Kroatien (in Mio. Euro, in 2013 und 2014)................................... 55 Tabelle 27: Führende Unternehmen der kroatischen Chemie- und Pharmaindustrie, 2013 (nach Einnahmen) ................. 55 Tabelle 28: Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse nach Kroatien (in Mio. Euro) ............................................................56 Tabelle 29: Bruttoinvestitionen der kroatischen Chemie- und Pharmaindustrie im Jahr 2013 (in Mio. Euro)....................56 Tabelle 30: Kroatiens größte Metallhersteller und Metallverarbeiter in 2013, nach Gesamteinnahmen .............................. 57 Tabelle 31: Bruttoinvestitionen der kroatischen Metallindustrie im Jahr 2013 (in Mio. Euro) ............................................ 58 Tabelle 32: Führende Hersteller von Maschinen und Anlagen in 2013, nach Gesamteinnahmen ........................................59 Tabelle 33: Ausgewählte Investitionsprojekte zur Produktionserweiterung in Kroatiens Chemieindustrie (in Mio. Euro) 64 Tabelle 34: SWOT-Analyse Kroatien Jahreswechsel 2014/2015............................................................................................. 80 110 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ IX. BILDVERZEICHNIS Abbildung 1: Landkarte Kroatien (Übersichtskarte) ...................................................................................................................4 Abbildung 2: Erzeugung von Primärenergie je Einwohner im Ländervergleich ..................................................................... 10 Abbildung 3: Primärenergieverbrauch pro Kopf im Ländervergleich ..................................................................................... 11 Abbildung 4: Anteil der Sektoren am Primärenergieverbrauch in 2013 .................................................................................. 12 Abbildung 5: Endenergieverbrauch pro Kopf im Ländervergleich .......................................................................................... 14 Abbildung 6: Anteil der Energieträger am Endenergieverbrauch im allgemeinen Sektor im Jahr 2013............................... 14 Abbildung 7: Stromversorgung in Kroatien 2008-2013 ........................................................................................................... 18 Abbildung 8: Übersicht des kroatischen Stromversorgungsnetzes .......................................................................................... 19 Abbildung 9: Wärmeerzeugung in Kroatien 1988-2013 .......................................................................................................... 20 Abbildung 10: Fernwärmenetz in Kroatien ............................................................................................................................... 21 Abbildung 11: Nettostrompreise für industrielle Verbraucher mittlerer Größe in 2014, in EUR je kWh, im EuropaVergleich (ausgewählte Länder) ................................................................................................................................................ 23 Abbildung 12: Anteile der Energieträger am Endenergieverbrauch der Industrie 2008 und 2013 ...................................... 36 Abbildung 13: Anteile der einzelnen Industriezweige am Endenergieverbrauch in 2008 und 2013 ..................................... 37 Abbildung 14: Energieintensität einzelner Industriezweige 1995-2013 (Index 1995 = 100) ................................................. 38 Abbildung 15: Energieeffizienz-Index ODEX in der Industrie 1995-2013 .............................................................................. 39 Abbildung 16: Index der Energieintensität in der Industrie 1995-2013 ................................................................................. 40 Abbildung 17: Anteil der Energienutzungsformen am Endenergieverbrauch ......................................................................... 41 Abbildung 18: Erzeugung von Nahrungsmitteln und Getränken nach Regionen (Food processing & Bevarage industry clusters in Croatia) ..................................................................................................................................................................... 48 111 ZI ELM ARKTANALYSE KROATI EN 2015 „ENERGI EEFFI ZI ENZ I N DER I NDUST RI E“ X. QUELLENVERZEICHNIS Quellenverzeichnis Agentur für Investitionen und WEttbewerbsfähigkeit (Agencija za investicije i konkurentnost), unter www.aik.hr: - „A perfect ingredient for your business - Invest in Croatian Food Processing Industry“, Broschüre, unter http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/09/AIK_letak_A5_food.pdf, abgerufen am 11.05.2015 - „Competitiveness cluster – Wood processing industry“, unter http://www.aikinvest.hr/en/competitiveness/wood-processing-industry/foreword/, abgerufen am 28.05.2015 Begriffserläuterungen für den Bereich Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Statistisches Bundesamt, unter https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Umwelt/UmweltoekonomischeGesamtrechnunge n/Begriffserlaeuterungen/Energieintensitaet.html;jsessionid=FD910009637B1AC48AB2C9279729F254.cae1, abgerufen am 04.05.2015 Betreiber des kroatischen Stromübertragungsnetzes (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., HOPS d.o.o.) , unter www.hops.hr: - Rubrik „Electricity data – System scheme“, unter: http://www.hops.hr/wps/portal/en/web/hees/data/present, abgerufen am 16.04.2015 “Das ESCO-Prinzip, Beispiele durchgeführter Projekte und zukünftige Aktivitäten” (ESCO principi, primjeri provedenih projekata i buduće aktivnosti), Dr.sc. 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