רשומה אחידה – חזון האוצר, חגי בנימין

‫רשומה אחידה – חזון האוצר‬
‫חגי בנימין‬
‫משרד האוצר‬
‫אגף שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחיסכון‬
‫‪ 8‬בינואר ‪2013‬‬
‫עיקרי הדברים‬
‫‪ ‬רקע‬
‫‪ ‬סקירת תהליך‬
‫‪ ‬תיאור הממשקים‬
‫‪2‬‬
‫רקע ‪ -‬רפורמות‬
‫רפורמות שנערכו בשני העשורים האחרונים הבליטו‬
‫את הצורך במידע איכותי וזמין ככלי לקבלת החלטות‬
‫ואת הצורך בשיפור התשתיות להעברת מידע‬
‫‪3‬‬
‫רקע – מסגרת נורמטיבית‬
‫‪ ‬טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים‬
‫‪ ‬מבנה אחיד להעברת מידע‬
‫‪ ‬מסלקה‬
‫סוגי ממשקים‬
‫‪‬‬
‫אחזקות‬
‫‪‬‬
‫טרום ייעוץ‬
‫‪‬‬
‫אירועים‬
‫‪‬‬
‫ניוד‬
‫‪‬‬
‫גבייה‬
‫‪‬‬
‫היזון חוזר מנהלי‬
‫תהליך – בקשה לקבלת מידע‬
‫ממשק‬
‫אירועים‬
‫לקוח‪/‬בעל‬
‫רישיון‬
‫היזון חוזר‬
‫מנהלי‬
‫ממשק‬
‫אחזקות‬
‫גוף מוסדי‬
‫ממשק אירועים‬
‫‪ ‬מטרה‬
‫‪ ‬פלטפורמה דיגיטלית להעברת בקשות‬
‫‪ ‬הסדרת תהליכי עבודה של בעלי רישיון מול הגופים‬
‫‪ ‬תוכן‬
‫‪ ‬שלב א'‪ :‬בקשות לקבלת מידע וייפוי כח‬
‫‪ ‬שלב ב'‪ :‬אירועים נוספים‬
‫ממשק היזון חוזר מנהלי‬
‫‪‬‬
‫מטרה – אישור קבלת בקשה וסגירת תהליך עבודה‬
‫‪‬‬
‫תוכן‬
‫‪‬‬
‫שלב א' ‪ -‬היזון חוזר ראשוני (טכני) על קליטת בקשה תוך ‪ 3‬שעות‬
‫•‬
‫היזון חוזר ברמת קובץ‬
‫•‬
‫היזון חוזר ברמת בקשה לביצוע פעולה‬
‫‪‬‬
‫שלב ב' ‪ -‬היזון חוזר אינפורמטיבי תוך ‪ 3‬ימי עסקים‬
‫‪‬‬
‫התראות על אי מתן מענה במועד‬
‫ממשק אחזקות‬
‫‪ ‬מטרה‬
‫‪ ‬העברת מידע מגוף מוסדי לבעל רישיון‬
‫‪ ‬תוכן‬
‫‪ ‬סטאטוס הפוליסה‬
‫‪ ‬פירוט יתרות‬
‫‪ ‬פירוט הפקדות‬
‫‪ ‬תשואות‬
‫‪ ‬כיסויים בטוחיים‬
‫‪ ‬תחזיות לגיל פרישה‬
‫תהליך – ניוד‬
‫בקשת ניוד –‬
‫ממשק‬
‫אירועים‬
‫לקוח‪/‬בעל‬
‫רישיון‬
‫היזון חוזר‬
‫מנהלי‬
‫הודעה‬
‫לעמית עובר‬
‫גוף‬
‫מוסדי‬
‫ממשק ניוד‬
‫גוף מוסדי‬
‫ממשק ניוד‬
‫‪ ‬מטרה‬
‫‪ ‬פלטפורמה דיגיטאלית ליישום חוזר ניוד‬
‫‪ ‬עידוד תחרות‬
‫‪ ‬תוכן – נספחים א‪-‬יא' לחוזר הניוד‬
‫תהליך – גבייה‬
‫ממשק גבייה‬
‫מעסיק‬
‫היזון חוזר‬
‫מנהלי‬
‫היזון חוזר ‪-‬‬
‫גבייה‬
‫גוף מוסדי‬
‫ממשק גבייה‬
‫‪ ‬מטרה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫שיפור איכות המידע המועבר לגופים מוסדיים‬
‫ייעול הליך קליטת זכויות העמית‬
‫‪ ‬תוכן‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מעבר הדרגתי לדיווח ממוכן‬
‫הגדרת תוכן אחיד להעברת מידע‬
‫יצירת קשר בין דיווחים לבין תשלומים בפועל‬
‫חובת מתן היזון חוזר לשם ביצוע בקרות‬
‫תודה על ההקשבה‬
‫‪14‬‬