סקירת תעשיות ביטחוניות בעולם - SIBAT

Transcription

‫‪1‬‬
‫תעשיות ביטחוניות בעולם‬
‫ניתוח מגמות שוק – ספטמבר ‪2010‬‬
‫תמצית ממצאים‬
‫מטרת סקר זה הינו סקירת תעשיות ביטחון מובילות בעולם המערבי וניתוח מגמות בעתיד‬
‫הקרוב‪ .‬השאלה המרכזית‪ -‬לאור תמורות עדכניות בפוליטיקה והכלכלה העולמית‪ ,‬האם ניתן‬
‫לזהות מגמות ברורות בתפישת הנהלות התעשיות בנוגע לשווק‪ ,‬מו"פ ועיתוד השוק הביטחוני‬
‫בטווח הקרוב‪.‬‬
‫נבדקו ‪ 24‬קבוצות תעשיה מהמובילות והמשפיעות בצפון אמריקה‪ ,‬מערב‬
‫אירופה ואסיה‪ .‬להלן תמצית תובנות עיקריות‪ .‬מקורות המידע‪ -‬גלויים‪ .‬מפאת ריבויים (מאות) לא‬
‫נפרטם‪.‬‬
‫הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט‪ ,‬ספטמבר ‪ ,0212‬כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫צפון אמריקה‬
‫מגמות כלליות‬
‫זוהתה מגמה ברורה של האטה בהיבט היקף מכירות חזויות בחומש הקרוב‪ .‬פועל יוצא מהתבטאויות‬
‫וצעדי ממשל אובאמה לקראת צמצום המעורבות באפגניסטן‪ .‬הנהלות תעשיות מובילות כבר יצאו בהכרזות‬
‫על קשיים עסקיים צפויים‪ ,‬ואף על צעדי התייעלות לרבות פיטורין והוצאה מוקדמת לגמלאות‪.‬‬
‫שווקים‬
‫בהיבט שווקים‪ -‬בהמשך למגמת ההאטה בשוק המקומי‪-‬צפון אמריקה‪ ,‬השוק ההודי נתפס כמגלם‬
‫פוטנציאל רב‪ .‬רוב התעשיות אינן חוסכות במשאבים לחדור לשוק אטרקטיבי זה‪ .‬במקביל ניכר מאמץ‬
‫להרחיב חדירה לשווקי אמל"ט (לאור תחרות סינית ורוסית) ומזרח תיכון – בדגש על עיראק‪ ,‬סעודיה‪,‬‬
‫נסיכויות‪.‬‬
‫מו"פ‪ ,‬טכנולוגיות‪ ,‬מיקודים עכשויים ועתידיים‬
‫ניכרת השקעה ממוקדת בקרב כל התעשיות שנותחו בתחומי התגוננות מלוחמה קיברנטית‪ ,‬אבטחת‬
‫מערכי ‪. IT‬מגמה חדשה נוספת אשר זוהתה – פיתוח פתרונות לשינויי אקלים‪ .‬במקביל זהוה השקעות‬
‫ומיקודים עתידיים בנושאים מוכרים שהבולטים בהם הינם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫רובוטיקה קרקעית (דגש על אוטונומיות)‬
‫‪‬‬
‫מל"טי ‪ , HALE‬גובה רב שהיה ארוכה‬
‫‪‬‬
‫חימוש מדייק‪ -‬דגש על מזעור‪ ,‬שיגור מרובוטים ומל"טים‬
‫‪‬‬
‫מיגון רק"מ (איומי ‪) IED,EFP‬‬
‫‪‬‬
‫רשתות תקשורות חסינות יתרות – ‪Smart grid‬‬
‫‪‬‬
‫תקשורת לוויינים רחבת פס ‪...‬בתנועה (‪)SOTM‬‬
‫‪‬‬
‫החמקת‪ ,‬הנמכת חתימה לכלי שיט‬
‫‪‬‬
‫פיתוח נשק ממוקד אנרגיה (מוטס‪ ,‬מושט)‬
‫‪3‬‬
‫מערב אירופה‬
‫מזוהה חשש מהאטה‪ ,‬אך ניתן התרשם כי זו פחות אקוטית מהמגמה בצפון אמריקה‪ .‬לא זוהו הכרזות של‬
‫הנהלות ו‪/‬או צעדי מנע משמעותיים עדיין (למעט ‪ BAe Systems‬המושפעת ממגמות השוק הצפון‬
‫אמריקני)‪ .‬הסבר מוצע‪ -‬ממשלות חברות נאט"ו והאיחוד האירופי נוקטות מזה ‪ 3‬שנים צעדי התייעלות‪,‬‬
‫צמצום תשומות לביטחון על רקע מהמשבר הכלכלי והעדר איומים‪ .‬התעשיות המקומיות כבר השכילו‬
‫להיערך מראש‪ .‬נסיגה קרובה מאפגניסטן של רוב שותפות הקואליציה רק מחזקת את המגמה‪ .‬בנוסף‬
‫זוהתה מגמה עדכנית של ממשלות אירופיות מובילות‪ ,‬לפיה ניתנת העדפה בטווח הקרוב לשיתוף‪ ,‬איחוד‬
‫משאבים בפיתוח‪ ,‬הרכשה ואפילו שימוש )‪ (Pooling‬בנכסים צבאיים‪....‬‬
‫שווקים‬
‫ניכרת מגמה ברורה בתעשיות המובילות למיקוד מאמצי שווק באסיה‪ .‬השוק ההודי זוכה לתשומת לב‬
‫מהמעלה הראשונה‪ .‬השוק הסיני נתפס במגלם פוטנציאל עצום‪ ,‬תעשיות רבות מתכוננות ליום בו יוסרו‬
‫הסנקציות ואיסור ייצוא בטחוני לשוק‪ ,‬השיטה המועדפת – שת"פים עם תעשיות מקומיות‪ ,‬בשלב זה‬
‫בטכנולוגיות ‪ Dual Use‬או תעופה אזרחית‪ .‬במקביל ניכרת מגמה של חדירה לשווקי מדינות חבר עמים‪,‬‬
‫בעיקר באמצעות שת"פים ממשלתיים (‪ Finmeccanica‬למשל רשמה הצלחות ניכרות‪ ,‬בסיוע ממשל‬
‫ברלוסקוני)‪ .‬בהמשך מתהדק שת"פ בין תעשיות אירופיות לתעשיות רוסיות ‪(Thales, EADS, Iveco‬‬
‫ועוד)‪.‬‬
‫מגמות מו"פ חדשות אשר זוהו בקרב תעשיות מובילות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הגנה קיברנטית‪ ,‬אבטחת מערכי ‪( IT‬גם מסחריים)‬
‫‪‬‬
‫דלקים 'ירוקים' (גם שוק מסחרי)‬
‫‪‬‬
‫מקורות אנרגיה חדשניים (תאי דלק‪ ,‬סולארי‪ ,‬מצברים מתקדמים)‬
‫‪‬‬
‫חימוש מדייק – דגש על אוטונומיים‪' -‬משוטטים‪/‬אורבים'‪ .‬גם על מזעור והוזלת מחיר יחידה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪‬‬
‫הגנת סביבה (שינוי אקלים)‬
‫המשך פעילויות מו"פ נוספות אשר זוהו לפני למעלה משנתיים‬
‫‪‬‬
‫מל"טים (דגש על ‪ .)UCAV ,MALE‬חשוב לציין כי רוב הפעילויות בסכנה‪ ,‬ממשלות אירופיות‬
‫ממאנות להתחייב למימון פיתוח ו‪/‬או רכש‪...‬‬
‫‪‬‬
‫רובוטיקה קרקעית‪ .‬דגש על אוטונומיה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מיגון בליסטי (דגש על ‪)IED‬‬
‫‪‬‬
‫תקשורת חסינה‪ ,‬יתרה‪ .‬תומכת ‪ ,IP‬טכנולוגיית ‪Cognitive Radio‬‬
‫‪‬‬
‫טכנולוגיות פענוח חוזי מודיעין‪..‬‬
‫‪‬‬
‫אמל"ח אנרגיה ממוקדת‪..‬לייזר‪HPM ,‬‬
‫‪‬‬
‫הינע היברידי (שוק צבאי)‬
‫‪‬‬
‫טכנולוגיות זיהוי (ביומטריות)‬
‫אסיה‪ -‬נבחרות‬
‫בניגוד למגמות ההאטה בצפון אמריקה ואירופה‪ ,‬זוהתה יציבות יחסית בקרב תעשיות ביטחון אסיאתיות‬
‫מובילות‪ .‬הסבר מוצע‪ -‬שווקים יציבים‪ ,‬והתאוששות שווקי היעד המסורתיים (בינתיים) מהמשבר הכלכלי‪.‬‬
‫ניתן להתרשם כי האסטרטגיה המאפיינת תעשיות אלו הינה ניסיון לתחר בתעשיות אירופיות ואמריקניות‬
‫באמצעות מוצרים זולים‪ ,‬והדגשת מחוייבות לתמיכה עתידית במוצרים (ללא סכנת אמברגו המאפיינת‬
‫מדיניות חוץ אירופית ואמריקנית)‪ .‬הערכה‪ :‬כניסה עתידית של תעשיות ביטחוניות יפאניות (לא כוסו‬
‫בסקירה) לשוק המקומי והעולמי‪ ,‬עשויה לשנות מהותית מפת התחרות והיכולת הטכנולוגית בזירה‪.‬‬
‫שווקים‬
‫ניכרת התעוררות והקדשת מאמצים לפריצה לשווקים חדשים‪ .‬פעילות ממוקדת באמל"ט‪ ,‬מפרץ פרסי‬
‫ואוקיאניה‪ .‬בהיבט שווקים 'מקומיים' ניכרים מאמצים להרחיב חדירה לשוק ההודי‪ ,‬וייטנאמי‪ ,‬אינדונזי‬
‫ומיאנמרי‪ .‬זוהו 'ניצנים' של הצלחות במכירות למדינות באפריקה‪ ,‬אף על פי שמוקדם לזהות מגמה‬
‫אסטרטגית מובהקת‪ .‬השוק מגלם פוטנציאל נמוך‪ ,‬ורווי תחרות סינית קשה‪...‬‬
‫ניכרת מגמה חדשה לחדירה לפלחי‪-‬שוק של לקוחות צבאיים‪-‬למחצה )‪ (Para-Military‬במדינות אלו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫כאמור‪ ,‬לא זוהו השקעות בטכנולוגיות 'פורצות דרך' חדשניות בקרב תעשיות אסיאתיות אשר נותחו‪ .‬זוהה‬
‫מאמץ לחיקוי מושכל של פעילות מו"פ בקרב מתחרותיהן באירופה וצפון אמריקה‪ .‬להלן רשימת פעילויות‬
‫מזוהות‬
‫‪‬‬
‫מל"טים (דגש מעניין על מסל"טים‪)...‬‬
‫‪‬‬
‫רובוטיקה קרקעית‬
‫‪‬‬
‫רובוטיקה מושטת ( ‪)USV‬‬
‫‪‬‬
‫הינע היברידי‬
‫‪‬‬
‫תקשורת לויינית‬
‫‪‬‬
‫רדיו מתקדם (חסין‪ ,‬יתר‪...‬מחירים זולים)‬
‫‪‬‬
‫טכנולוגיות אלקטרו‪-‬אופטיות (הוזלת מחירי עלות)‬
‫‪‬‬
‫ניכר מאמץ לשווק שירותי תחזוקה‪ ,‬לוגיסטיקה למוצרים מערביים‪...‬במחירים מוזלים)‬
‫‪6‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪ 1.‬מבוא ‪13 .........................................................................................................................‬‬
‫‪ 2.‬זירה‪ :‬צפון אמריקה ‪14 .....................................................................................................‬‬
‫‪.2.1‬‬
‫חברה‪ :‬קבוצת ‪14 ..................................................................................... BOEING‬‬
‫‪.2.1.1‬‬
‫כללי ‪14 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.2.1.2‬‬
‫נתונים עסקיים‪14 ................................................................................................... .‬‬
‫‪.2.1.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות ‪15 .......................................................................‬‬
‫‪.2.1.4‬‬
‫שת"פים מול חברות אחרות (תחום צבאי בלבד) ‪16 ........................................................‬‬
‫‪.2.1.5‬‬
‫עסקות‪ ,‬מכירות עיקריות (שוק צבאי) ‪16 .......................................................................‬‬
‫‪.2.1.6‬‬
‫מיקוד – קו מוצרים‪ ,‬טכנולוגיה‪ ,‬מו"פ עכשווי ‪18 ..............................................................‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫חברה‪ :‬קבוצת ‪19 ....................................................................... Lockheed Martin‬‬
‫‪.2.2.1‬‬
‫כללי ‪19 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.2.2.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪19 ....................................................................................................‬‬
‫‪.2.2.3‬‬
‫‪.2.2.4‬‬
‫שת"פים מול חברות אחרות ‪21 ...................................................................................‬‬
‫‪.2.2.5‬‬
‫עסקות‪ ,‬מכירות עיקריות (שנתיים אחרונות) ‪21 ..............................................................‬‬
‫‪.2.2.6‬‬
‫מיקוד – קו מוצרים‪ ,‬טכנולוגיה ‪23 ................................................................................‬‬
‫‪.2.3‬‬
‫קבוצת ‪25 ............................................................................ Northrop-Grumman‬‬
‫‪.2.3.1‬‬
‫כללי ‪25 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.2.3.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪25 ....................................................................................................‬‬
‫‪.2.3.3‬‬
‫‪.2.3.4‬‬
‫‪.2.3.5‬‬
‫עסקות‪ ,‬מכירות עיקריות ‪26 .......................................................................................‬‬
‫‪.2.3.6‬‬
‫מיקוד – קו מוצרים‪ ,‬טכנולוגיה‪ ,‬מו"פ עתידי ‪27 ...............................................................‬‬
‫‪2.4.‬‬
‫קבוצת ‪29 .............................................................................. General Dynamics‬‬
‫‪2.4.1.‬‬
‫כללי ‪29 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.2.4.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪29 ....................................................................................................‬‬
‫‪.2.4.3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪.2.4.4‬‬
‫‪.2.4.5‬‬
‫מכירות עיקריות בשנתיים אחרונות ‪30 .........................................................................‬‬
‫‪.2.4.6‬‬
‫מיקוד קו מוצרים‪ ,‬מו"פ עדכני ‪32 .................................................................................‬‬
‫‪.2.5‬‬
‫טבלה מסכמת‪ :‬תעשיות צפון אמריקניות‪33 .............................................................. .‬‬
‫‪ .3‬מערב אירופה ‪35 .............................................................................................................‬‬
‫‪.3.1‬‬
‫קבוצת ‪35 ....................................................................................................EADS‬‬
‫‪.3.1.1‬‬
‫כללי ‪35 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.3.1.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪36 ....................................................................................................‬‬
‫‪.3.1.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות בשנתיים אחרונות ‪36 .........................................................................‬‬
‫‪.3.1.4‬‬
‫שת"פים עדכניים מול חברות אחרות ‪36 .......................................................................‬‬
‫‪.3.1.5‬‬
‫עסקות ומכירות עיקריות (רק תחום ביטחוני) ‪37 .............................................................‬‬
‫‪.3.1.6‬‬
‫מיקוד – קו מוצרים וטכנולוגיה ‪38 ................................................................................‬‬
‫‪.3.1.7‬‬
‫מו"פ חדשני ‪39 ........................................................................................................‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫קבוצת ‪41 ...................................................................................... BAE Systems‬‬
‫‪.3.2.1‬‬
‫כללי ‪41 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.3.2.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪42 ....................................................................................................‬‬
‫‪.3.2.3‬‬
‫‪.3.2.4‬‬
‫שת"פים עיקריים מול חברות אחרות ‪43 .......................................................................‬‬
‫‪.3.2.5‬‬
‫עסקות ומכירות עיקריות‪43 ........................................................................................‬‬
‫‪.3.2.6‬‬
‫‪.3.2.7‬‬
‫מוצרים‪ ,‬מיקוד מו"פ חדשני ‪45 ....................................................................................‬‬
‫‪.3.3‬‬
‫‪47 ................................................................................................ Finmeccanica‬‬
‫‪.3.3.1‬‬
‫כללי ‪47 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.3.3.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪47 ....................................................................................................‬‬
‫‪.3.3.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות ‪48 ..................................................................................................‬‬
‫‪.3.3.4‬‬
‫שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות ‪48 ........................................................‬‬
‫‪.3.3.5‬‬
‫מכירות ‪49 ..............................................................................................................‬‬
‫‪.3.3.6‬‬
‫מיקוד קו מוצרים ‪50 ..................................................................................................‬‬
‫‪.3.3.7‬‬
‫מדיניות מו"פ ‪50 ......................................................................................................‬‬
‫‪.3.4‬‬
‫קבוצת ‪52 ................................................................................................. Thales‬‬
‫‪.3.4.1‬‬
‫כללי ‪52 ..................................................................................................................‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.3.4.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪52 ....................................................................................................‬‬
‫‪.3.4.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות ‪52 ..................................................................................................‬‬
‫‪.3.4.4‬‬
‫‪.3.4.5‬‬
‫מכירות ‪54 ..............................................................................................................‬‬
‫‪.3.4.6‬‬
‫מיקוד קו מוצרים ‪55 ..................................................................................................‬‬
‫‪.3.4.7‬‬
‫מו"פ עתידי ‪56 .........................................................................................................‬‬
‫‪.3.5‬‬
‫קבוצת ‪57 ................................................................................................... MBDA‬‬
‫‪.3.5.1‬‬
‫כללי ‪57 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.3.5.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪57 ....................................................................................................‬‬
‫‪.3.5.3‬‬
‫‪.3.5.4‬‬
‫‪.3.5.5‬‬
‫עסקות ומכירות עיקריות‪58 ........................................................................................‬‬
‫‪.3.5.6‬‬
‫‪.3.5.7‬‬
‫מוצרים ומו"פ חדשני‪59 .............................................................................................‬‬
‫‪.3.6‬‬
‫קבוצת ‪61 ............................................................................................. COBHAM‬‬
‫‪.3.6.1‬‬
‫כללי ‪61 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.3.6.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪61 ....................................................................................................‬‬
‫‪.3.6.3‬‬
‫‪.3.6.4‬‬
‫‪.3.6.5‬‬
‫עסקות ומכירות עיקריות בשנתיים האחרונות ‪62 ............................................................‬‬
‫‪.3.6.6‬‬
‫‪.3.6.7‬‬
‫עיקרי מו"פ מזוהים‪63 ...............................................................................................‬‬
‫‪.3.7‬‬
‫קבוצת ‪64 ............................................................................................... QINETIQ‬‬
‫‪.3.7.1‬‬
‫כללי ‪64 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.3.7.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪64 ....................................................................................................‬‬
‫‪.3.7.3‬‬
‫‪.3.7.4‬‬
‫‪.3.7.5‬‬
‫עסקות ומכירות עיקריות בשנתיים האחרונות ‪66 ............................................................‬‬
‫‪.3.7.6‬‬
‫‪.3.7.7‬‬
‫מו"פ חדשני ‪68 ........................................................................................................‬‬
‫‪.3.8‬‬
‫קבוצת ‪68 .......................................................................... Rheinmetall Defense‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.3.8.1‬‬
‫כללי ‪68 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.3.8.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪70 ....................................................................................................‬‬
‫‪.3.8.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות ‪70 ..................................................................................................‬‬
‫‪.3.8.4‬‬
‫‪.3.8.5‬‬
‫מכירות וחוזים עדכניים ‪71 .........................................................................................‬‬
‫‪.3.8.6‬‬
‫מיקוד קו מוצרים ‪71 ..................................................................................................‬‬
‫‪.3.8.7‬‬
‫מו"פ מזוהה ‪72 ........................................................................................................‬‬
‫‪.3.9‬‬
‫קבוצת ‪74 ..................................................................................................... Diehl‬‬
‫‪.3.9.1‬‬
‫כללי ‪74 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.3.9.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪75 ....................................................................................................‬‬
‫‪.3.9.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות ‪75 ..................................................................................................‬‬
‫‪.3.9.4‬‬
‫שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות ‪75 ........................................................‬‬
‫‪.3.9.5‬‬
‫מכירות עדכניות ‪76 ..................................................................................................‬‬
‫‪.3.9.6‬‬
‫מיקוד קו מוצרים ‪76 ..................................................................................................‬‬
‫‪.3.9.7‬‬
‫פעילות מו"פ מזוהה ‪77 .............................................................................................‬‬
‫‪.3.10‬‬
‫קבוצת ‪78 ................................................................................................... RUAG‬‬
‫‪ .3.10.1‬כללי ‪78 ..................................................................................................................‬‬
‫‪ .3.10.2‬נתונים עסקיים ‪78 ....................................................................................................‬‬
‫‪ .3.10.3‬מיזוגים ורכישות ‪78 ..................................................................................................‬‬
‫‪ .3.10.4‬שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות ‪78 ........................................................‬‬
‫‪ .3.10.5‬מכירות בולטות בשנתיים האחרונות ‪79 ........................................................................‬‬
‫‪ .3.10.6‬מיקוד קו מוצרים ‪79 ..................................................................................................‬‬
‫‪ .3.10.7‬מו"פ מזוהה ‪80 ........................................................................................................‬‬
‫‪.3.11‬‬
‫קבוצת ‪( SAFRAN‬כולל ‪81 ................................................................. )SAGEM DS‬‬
‫‪ .3.11.1‬כללי ‪81 ..................................................................................................................‬‬
‫‪ .3.11.2‬נתונים עסקיים ‪81 ....................................................................................................‬‬
‫‪ .3.11.3‬מיזוגים ורכישות עדכניים ‪81 .......................................................................................‬‬
‫‪ .3.11.4‬שת"פים מול חברות אחרות ‪82 ...................................................................................‬‬
‫‪ .3.11.5‬מכירות ‪82 ..............................................................................................................‬‬
‫‪ .3.11.6‬מיקוד מו"פ מזוהים ‪83 ..............................................................................................‬‬
‫‪.3.12‬‬
‫קבוצת ‪83 .................................................................................................. Nexter‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .3.12.1‬כללי ‪83 ..................................................................................................................‬‬
‫‪ .3.12.2‬נתונים עסקיים ‪84 ....................................................................................................‬‬
‫‪ .3.12.3‬מיזוגים ורכישות ‪84 ..................................................................................................‬‬
‫‪ .3.12.5‬מכירות ‪84 ..............................................................................................................‬‬
‫‪ .3.12.6‬מיקוד קו מוצרים ‪85 ..................................................................................................‬‬
‫‪ .3.12.7‬מו"פ‪85 ..................................................................................................................‬‬
‫‪.3.13‬‬
‫חברת ‪86 ........................................................................ULTRA ELECTRONICS‬‬
‫‪ .3.13.1‬כללי ‪86 ..................................................................................................................‬‬
‫‪ .3.13.2‬נתונים עסקיים ‪86 ....................................................................................................‬‬
‫‪ .3.13.3‬מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות‪87 ...................................................................... .‬‬
‫‪ .3.13.4‬שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות ‪88 ........................................................‬‬
‫‪ .3.13.5‬עסקות‪ ,‬מכירות עיקריות ‪88 .......................................................................................‬‬
‫‪ .3.13.6‬מיקוד – קו מוצרים‪ ,‬טכנולוגיה ‪89 ................................................................................‬‬
‫‪ .3.13.7‬מוצרים ומו"פ חדשני‪90 .............................................................................................‬‬
‫‪.3.14‬‬
‫קבוצת‪92 ......................................................................................................KMW‬‬
‫‪ .3.14.1‬כללי ‪92 ..................................................................................................................‬‬
‫‪ .3.14.2‬נתונים עסקיים ‪93 ....................................................................................................‬‬
‫‪ .3.14.3‬מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות ‪93 .......................................................................‬‬
‫‪ .3.14.5‬מכירות עדכניות ‪93 ..................................................................................................‬‬
‫‪ .3.14.6‬מיקוד קו מוצרים ‪94 ..................................................................................................‬‬
‫‪ .3.14.7‬פעילויות מו"פ מזוהות‪94 ...........................................................................................‬‬
‫‪.3.15‬‬
‫קבוצת ‪95 ............................................................................................ ASELSAN‬‬
‫‪ .3.15.1‬כללי ‪95 ..................................................................................................................‬‬
‫‪ .3.15.2‬נתונים עסקיים ‪95 ....................................................................................................‬‬
‫‪ .3.15.3‬מיזוגים ורכישות ‪95 ..................................................................................................‬‬
‫‪ .3.15.5‬מכירות עדכניות ‪96 ..................................................................................................‬‬
‫‪ .3.15.6‬מיקוד קו מוצרים ‪96 ..................................................................................................‬‬
‫‪ .3.15.7‬מו"פ עדכני ‪97 .........................................................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫טבלה מסכמת‪ :‬תעשיות מערב אירופה‪98 ................................................................. .‬‬
‫‪.3.16‬‬
‫‪ .4‬אסיה ‪117 .......................................................................................................................‬‬
‫‪.4.1‬‬
‫קבוצת ‪117 .................................................................................................. STAe‬‬
‫‪.4.1.1‬‬
‫כללי ‪117 ................................................................................................................‬‬
‫‪.4.1.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪117 ..................................................................................................‬‬
‫‪.4.1.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות ‪117 .....................................................................‬‬
‫‪.4.1.4‬‬
‫שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות ‪118 ......................................................‬‬
‫‪.4.1.5‬‬
‫מכירות‪ ,‬פעילות שווקית עדכנית‪118 .......................................................................... .‬‬
‫‪.4.1.6‬‬
‫מיקוד קו מוצרים ‪118 ................................................................................................‬‬
‫‪.4.1.7‬‬
‫מו"פ מזוהה ‪119 ......................................................................................................‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫קבוצת ‪120 ..................................................... )Techwin + S.Thales( SAMSUNG‬‬
‫‪.4.2.1‬‬
‫כללי ‪120 ................................................................................................................‬‬
‫‪.4.2.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪120 ..................................................................................................‬‬
‫‪.4.2.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות ‪120 ....................................................................‬‬
‫‪.4.2.4‬‬
‫שת"פים מול חברות אחרות ‪120 .................................................................................‬‬
‫‪.4.2.5‬‬
‫מכירות ומכרזים עדכניים ‪121 .....................................................................................‬‬
‫‪.4.2.6‬‬
‫מיקוד קו מוצרים ‪121 ................................................................................................‬‬
‫‪.4.3‬‬
‫קבוצת ‪122 .................................................................................................... HAL‬‬
‫‪.4.3.1‬‬
‫כללי ‪122 ................................................................................................................‬‬
‫‪.4.3.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪122 ..................................................................................................‬‬
‫‪.4.3.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות ‪122 ................................................................................................‬‬
‫‪.4.3.4‬‬
‫שת"פים מול חברות אחרות ‪122 .................................................................................‬‬
‫‪.4.3.5‬‬
‫מכירות‪ ,‬עסקות בולטות בשנתיים האחרונות ‪123 ...........................................................‬‬
‫‪.4.3.6‬‬
‫מיקוד קו מוצרים ‪123 ................................................................................................‬‬
‫‪.4.3.7‬‬
‫מו"פ מזוהה בשנתיים האחרונות‪124 ...........................................................................‬‬
‫‪.4.4‬‬
‫‪125 .......................................................................................................... Bharat‬‬
‫‪.4.4.1‬‬
‫כללי ‪125 ................................................................................................................‬‬
‫‪.4.4.2‬‬
‫נתונים עסקיים ‪125 ..................................................................................................‬‬
‫‪.4.4.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות ‪125 .....................................................................‬‬
‫לא זוהו ‪125 ........................................................................................................................‬‬
‫‪.4.4.4‬‬
‫שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות ‪125 ......................................................‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.4.4.5‬‬
‫מכירות מזוהות ‪126 .................................................................................................‬‬
‫‪.4.4.6‬‬
‫מיקוד קו מוצרים ‪127 ................................................................................................‬‬
‫‪.4.4.7‬‬
‫מו"פ עדכני מזוהה ‪127 .............................................................................................‬‬
‫‪.4.5‬‬
‫טבלה מסכמת‪ :‬תעשיות נבחרות באסיה‪128 ............................................................. .‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .1‬מבוא‬
‫מטרת מחקר זה כוללת סקירת סטאטוס תעשיות ביטחון מובילות בעולם‪ ,‬וניתוח מגמות בהיבט עסקי‬
‫וטכנולוגי בטווח הניתן לזיהוי‪ .‬המחקר ערוך לפי זירות גיאוגרפיות‪ ,‬מדינות (או בינלאומיים) ומתייחס‬
‫כאמור למובילות בפלח שוק‪ .‬כל חברה נבחנה בהיבטים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬נתונים עסקיים (סטאטוס עדכני)‬
‫‪ ‬מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות‬
‫‪ ‬שת"פים מול חברות ‪ /‬גופים אחרים‬
‫‪ ‬עסקות‪ ,‬חוזים עיקריים‬
‫‪ ‬קו מוצרים וטכנולוגיות ליבה‬
‫‪ ‬מיקודי מו"פ מזוהים‬
‫בסוף כל פרק זירתי מופיעה טבלא מסכמת של הממצאים העיקריים‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ .2‬זירה‪ :‬צפון אמריקה‬
‫‪ .2.1‬חברה‪ :‬קבוצת ‪BOEING‬‬
‫‪.2.1.1‬‬
‫כללי‬
‫קבוצת '‘בואינג’' הינה תעשיית תעופה צבאית (ומסחרית)‪ ,‬אלקטרוניקה צבאית מהמובילות בעולם‪ .‬הקבוצה‬
‫הינה היצרנית הגדולה בעולם של מטוסים לצרכים מסחריים וצבאיים‪ .‬בנוסף מפתחת ומייצרת מערכות‬
‫תקשורת ומידע‪ ,‬אלקטרוניקה צבאית‪ ,‬טילים‪ ,‬לוויינים‪ ,‬רכבי שיגור‪ ,‬תותחים‪ ,‬תחמושת‪ ,‬טכנולוגיות מודיעין‬
‫ומעקב ותעופת חלל‪.‬‬
‫החברה מורכבת מ – ‪ 2‬חטיבות עסקיות‪:‬‬
‫‪ .1‬חטיבת המטוסים מסחריים‪ . .‬הגדולה והמכניסה בקבוצה‪ ..‬מוצרים מובילים ‪.777 ,767 ,747 ,B737‬‬
‫בפיתוח‪787 Dreamliner, 747-8 :‬‬
‫‪ .2‬חטיבת הביטחון‪ ,‬ההגנה והחלל (‪ – )Boeing Defense Systems‬מייצרת פלטפורמות ומערכות מוטסות‪,‬‬
‫מושטות קרקעיות וחלליות לשווקים ביטחוניים המקיפים בין היתר‪ :‬מטוסי‪ , E-3 AWACS‬מטוסי ‪,F-18 ,F-15‬‬
‫‪ ,Hornet ,Harrier‬מסוקי ‪, CH-47 Chinook ,AH-64D Apache‬חימוש מדויק ‪ , JDAM‬טכנולוגיית לייזר‪,‬‬
‫לווני תצפית‪ ,‬קשר‪,GPS ,‬ועוד עשרות מוצרים‪.‬‬
‫‪.2.1.2‬‬
‫נתונים עסקיים‪.‬‬
‫הקבוצה מונפקת בבורסת ניו‪-‬יורק‪ ,‬בעלות נחלקת בין קרנות‪ ,‬מוסדות השקעה וציבור‬
‫בשנת ‪ 2009‬רשמה קבוצת ‘בואינג’ הכנסות בשווי ‪ 68.3‬מיליארד דולר (צמיחה של ‪ 12%‬לעומת ‪ ,)2008‬רווח‬
‫נקי‪ 1.3 :‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫עד אוגוסט שנה זו רשמה חטיבת ה – ‪ BDS‬הכנסות בשווי ‪ 33.7‬מיליארד דולר (מתוכם ‪ 14‬מיליון דולר לתחום‬
‫המטוסים הצבאיים)‪.‬‬
‫‘בואינג’ מעסיקה ‪ 158,000‬עובדים ב – ‪ 70‬מדינות ברחבי העולם‪ .‬מטה החברה ממוקם בשיקגו‪ ,‬ארה"ב‪.‬‬
‫לקבוצה ‪ 7‬חברות בנות ברחבי העולם‪-‬‬
‫‪15‬‬
‫‪Aviall, Inc.‬‬
‫‪Jeppesen‬‬
‫‪Boeing Aircraft Holding Company‬‬
‫‪Boeing Australia‬‬
‫‪Boeing Canada‬‬
‫‪Boeing Defence UK‬‬
‫‪Boeing Store‬‬
‫‪.2.1.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות‬
‫‪ ‬בספטמבר ‪ 2008‬רכשה ‘בואינג’ את ‪ Insitu Inc.‬האמריקאית‪ ,‬מפתחת ויצרנית מערכות מל"טים‪ .‬המטרה‪:‬‬
‫כניסה לשוק המל"טים‪ 2 .‬החברות כבר פיתחו בעבר ביחד את ה – ‪ .ScanEagle‬סכום הרכישה לא פורט‪.‬‬
‫הצלחה עסקית מרשימה‪.‬‬
‫‪( ‬סקטור מסחרי) בדצמבר ‪ 2009‬רכשה ‘בואינג’ את כל אחזקות חברת ‪ )50%( ALENIA‬ב ‪Global -‬‬
‫‪ ,Aeronautica‬חברת ייצור והרכבת גופנאות לתעשיית התעופה הממוקמת בצפון קרוליינה‪ .‬החברה הייתה‬
‫חברת בת של ‪ Alenia‬האיטלקית‪ ,‬מקבוצת ‪ .Finmeccanica‬החברה אחראית על כ – ‪ 60%‬מהרכבת ה ‪-‬‬
‫‪ .787 Dreamliner‬מתחם החברה יוטמע לתוך מתחם ‘בואינג’ בצפון צ'רלסטון‪ .‬שווי העסקה לא פורט‪.‬‬
‫‪ ‬ביוני ‪ 2010‬הכריזה ‘בואינג’ על רכישתה של ‪ ,Argon ST Inc.‬מפתחת מערכות לוחמה אלקטרונית ו‪-‬‬
‫‪ ,C4ISR‬שווי העסקה‪ 775 :‬מיליון דולר‪ .‬רכישה זאת תעניק ל’בואינג’ עוצמה נוספת בפיתוח ‪ C5ISR‬ובשוק‬
‫המודיעיני והקיברנטי‪ .‬מנכ"ל ‪ Argon‬ימשיך להוביל את החברה כחטיבה עצמאית בתוך חטיבת ה ‪ BDS -‬של‬
‫‘בואינג’‪ ,ARGON .‬אשר רשמה הכנסות של ‪ 366‬מיליון דולר בשנת ‪ ,2009‬צפויה להגדיל משמעותית את‬
‫רווחי ‘בואינג’‪.‬‬
‫‪ ‬ביוני ‪ 2010‬הכריזה ‘בואינג’ על מיזוג )‪ Airborne Laser Test Bed (ALTB‬וחטיבת ה ‪Directed -‬‬
‫‪ Energy Systems‬למפעל מאוחד של אנרגיות ממוקדות אשר ימוקם ב – ‪ ,Albuquerque‬אריזונה‪ .‬צעד זה‬
‫אמור לקדם את פיתוח תחום מערכות האנרגיה ממוקדת וטכנולוגיות לייזר ליישומיים צבאיים‪.‬‬
‫‪ ‬ביולי ‪ 2010‬הכריזה ‘בואינג’ על רכישתה של ‪ ,Narus‬מפתחת תכנה להגנה קיברנטית‪ .‬המטרה‪ :‬הרחבת‬
‫החדירה בשוק פתרונות האבטחה הקיברנטית‪ .‬פרטי העסקה לא סופיים והיא תושלם לקראת סוף ‪.2010‬‬
‫‪16‬‬
‫‪.2.1.4‬‬
‫שת"פים מול חברות אחרות (תחום צבאי בלבד)‬
‫‪ ‬במסגרת שיתוף פעולה עם חברת ‪ TERMA‬הדנית‪ ,‬הכריזה בינואר השנה ‘בואינג’ על אישור כשירות‬
‫למפעל בדנמרק‪ ,‬לקראת ביצוע מטלות משנה של ‪ TERMA‬בתחום ייצור מטוסי הנוסעים‪ ,‬לרבות מכלולי‬
‫גופנאות מחומרים מורכבים‪ TERMA .‬מייצרת חלקים מחומרים מורכבים למטוסי קרב ומנועים‪ ,‬המקנים חיסכון‬
‫משמעותי בצריכת דלק – יתרון שווקי מול חברות התעופה המסחרית בעולם‪.‬‬
‫מתן הכשירות משקף את התכנית ארוכת הטווח לשיתוף פעולה‪ ,‬בין היתר במסגרת פרויקט ה ‪F/A- -‬‬
‫‪ 18E/F Super Hornet‬במכרז למטוס קרב חדש לחיל האוויר הדני‪.‬‬
‫‪ 2‬החברות שיתפו פעולה בעבר במגוון פרויקטים‪ TERMA :‬יצרה רכיבים אלקטרוניים ורתמות ל –‬
‫‪ AWACS‬של נאט"ו‪ ,‬בפרויקט מערכת שליטה ללוחמה אלקטרונית ל –‪ P-8 A‬של הצי האמריקאי וב – ‪2009‬‬
‫סיפקה ‪ TERMA‬את ה ‪ Aircraft Survivability Equipment (ASE) -‬ל ‪ CH-47 -‬לצבא הקנדי‪.‬‬
‫‪ ‬יולי ‪ 2010‬שת"פ עם ‪ iRobot‬האמריקנית לאספקת רובוטי ‪ SUGV‬לצבא ארה"ב‪.‬‬
‫‪ ‬יוני ‪ 2010‬שת"פ עם ‪ Northrop-Grumman‬לתחר במכרז ‪ Ground-based Midcourse Defense‬של‬
‫סוכנות ‪ MDA‬האמריקנית‬
‫‪ ‬יוני ‪ 2010‬שת"פ מול ‪ Agusta Westland‬לתחר יחדיו במכרז ‪VXX Presidential Helicopter Program‬‬
‫‪ ‬מאי ‪ 2010‬שת"פ עם ‪ SAIC‬האמריקנית לתחר על מכרז ‪ GCV‬של צבא ארה"ב‪.‬‬
‫‪ ‬פברואר ‪ – 2010‬חוזה עם ‪ Oto Melara‬לייצור ברישיון של פצצות ‪ SDB‬באיטליה‬
‫‪ ‬אפריל ‪ ,2009‬שת"פ מול ‪ Avantel ,BEL ,ECIL ,HAL‬ההודיות לגמול במסגרת עסקת ה‪P-8 Poseidon-‬‬
‫‪.2.1.5‬‬
‫עסקות‪ ,‬מכירות עיקריות (שוק צבאי)‬
‫‪ ‬ידיעות עדכניות‪ -‬חוזה ענק של עשרות מיליארד ‪ $‬למכירת ‪ F-15SE‬ומסוקי ‪ Apache‬לסעודיה‪.‬‬
‫‪( ‬שנתיים אחרונות) ייצור שוטף ‪ F-18E‬לחיל הים ‪ /‬נחתים‬
‫‪( ‬שנתיים אחרונות) אספקות ‪ EF-18‬לח"א האוסטרלי‬
‫‪( ‬שנתיים אחרונות) אספקות ‪ F-18G‬לחיל הים האמריקני והאוסטרלי‬
‫‪‬‬
‫(שנתיים אחרונות) חוזה לאספקת לוייני ‪ GPS-2F‬לחיל האוויר האמריקני‬
‫‪( ‬שנתיים אחרונות) הזמנת פיתוח ‪ P-8 Poseidon‬לחה"י האמריקני וההודי‪.‬‬
‫‪( ‬שנתיים אחרונות) השלמת השבחת מצבת ‪ CF-18‬של ח"א הקנדי‬
‫‪17‬‬
‫‪‬‬
‫(שנתיים אחרונות) אספקות מטוסי ‪ C-17‬לח"א ארה"ב‪ ,‬עומאן‪ ,‬נסיכויות‪ ,‬אוסטרליה‪ ,‬בריטניה‬
‫‪( ‬שנתיים אחרונות) חוזים לאספקת לוייני ‪ Wideband Global SATCOM‬למשרד ההגנה האמריקני‪.‬‬
‫‪ ‬יולי ‪ 2010‬הזמנה לרובוטי ‪ SUGV‬לצבא ארה"ב‪.‬‬
‫‪ ‬מאי ‪ 2010‬השלמת עסקת מערך קשר ‪ HF‬לצבא אוסטרליה‬
‫‪ ‬מרץ ‪ – 2010‬הזמנות לפצצות ‪ + JDAM‬לייזר לחיל האוויר האמריקני‪.‬‬
‫‪ ‬פברואר ‪ 2010‬חוזה לשדרוג מצבת ‪ E-3 AWACS‬חיל האוויר הצרפתי‬
‫‪ 2010 ‬השלמת אספקת מערך שו"ב ‪ Vigilare‬לח"א האוסטרלי‬
‫‪ ‬ינואר ‪ 2010‬מכירת פצצות ‪ SDB‬לח"א האיטלקי‪.‬‬
‫‪ ‬נובמבר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 72‬מליון ‪ $‬להמשך אספקות ‪ JDAM‬לח"א האמריקני‬
‫‪ ‬אוגוסט ‪ 2009‬הזמנה ל‪ 23-‬מסוקי ‪ Chinook CH-47F‬צבא ארה"ב‪.‬‬
‫‪ ‬אוגוסט ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 1.15‬מיליארד ‪ $‬לאספקות ‪ 23‬מסוקי ‪ Chinook‬לח"א הקנדי‬
‫‪ ‬יוני ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 750‬מליון ‪ $‬לתחזוקת מפציצי ‪ B-52‬ח"א האמריקני‬
‫‪ ‬פברואר ‪ 2009‬הזמנה ל‪ 8-‬מטוסי ‪ P-8 Poseidon‬חיל הים ההודי‬
‫‪ ‬ינואר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 1.1‬מיליארד ‪ $‬לתמיכה לוגיסטית לצי ‪ C-17‬ח"א האמריקני‪.‬‬
‫‪ ‬אוגוסט ‪ 2008‬חוזה בתקציב ‪ 153‬מליון ‪ $‬לאספקות ‪ CMS‬מע' שליית מוקשים ימיים לחיל הים האמריקני‬
‫‪ ‬יוני ‪ 2008‬מכירות טילי ‪ Harpoon‬לצי הדני‬
‫מכרזים עתידיים אופציונאליים‪:‬‬
‫‪ ‬מכרז המתדלקים העתידי – ח"א ארה"ב‪ .‬פוטנציאל של ‪ 30-40‬מיליארד ‪$‬‬
‫‪ ‬מכרז מסוקי חילוץ ‪ CSAR-X‬חיל אוויר ארה"ב (פוטנציאל של כ‪ 25-‬מיליארד ‪)$‬‬
‫‪ ‬מכרז מטוס אימון עתידי ‪ T-X‬לחיל האוויר האמריקני (פוטנציאל של ‪ 20-30‬מיליארד ‪)$‬‬
‫‪ ‬יפאן‪ .‬מטוס קרב עתידי‪ .‬מציעים את ‪ EF-18E‬או ‪.F-15SE‬‬
‫‪ ‬סיכוי נמוך – מכרז ‪ MRCA‬ההודי – מכירת ‪F-18E‬‬
‫‪ ‬סיכוי טוב למימוש מכירת ‪ C-17‬לחיל האוויר ההודי‪.‬‬
‫‪ ‬מכרז ח"א הדני – מטוסי ‪F-18E‬‬
‫‪ ‬ביולי ‪ 2010‬הכריז משרד ההגנה הסרבי על השקת מכרז לרכש טייסת של ‪ 16 – 12‬מטוסי קרב‬
‫מתקדמים‪ .‬ה – ‪ F18‬של ‘בואינג’ הינו אחד המועמדים שוויו המוערך של המכרז‪ :‬כ ‪ 1 -‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ ‬בשנה הבאה משרד ההגנה הקוריאני אמור לפרסם את המכרז לשלב השלישי (‪ ) F-X III‬של תכנית רכישת‬
‫‪ 120‬מטוסי קרב זרים עד לשנת ‪ .2020‬בשני השלבים הראשונים זכתה ‘בואינג’ אשר סיפקה ‪ 60‬מטוסי ‪.F-15‬‬
‫הפסדי מכרזים משמעותיים‪:‬‬
‫‪‘ ‬בואינג’ הפסידה ל – ‪ Airbus‬במכרז המתדלקים האמריקאי לאחר ששנים קיבלה ‪ Airbus‬מימון לפרויקטים‬
‫שלה מגורמים ממשלתיים באירופה‪ .‬ביוני ‪ 2010‬דו"ח ועדת ‪ WTO‬שבדקה את נושא קבע כי זכיית ‪ Airbus‬לא‬
‫תגרום לאבדן משרות עבודה‪/‬רווחים בארה"ב או תוביל לשבירת מחיר של ‪ Airbus‬מול ‘בואינג’‪ .‬יש לציין כי‬
‫‘בואינג’ זכתה אף היא במהלך השנים למימונים ממשלתיים (משרד ההגנה‪ ,‬נאס"א)‪.‬‬
‫‪( ‬לא ברור) כנראה הפסד במכרז ‪ FX-2‬הברזילאי‪.‬‬
‫‪ ‬ביטול זכייה במכרז ‪ CSAR-X‬אחרי ערעור של סיקורסקי‪.‬‬
‫‪ ‬סכנה לסגירת קו ייצור מטוסי תובלה ‪( C-17‬אין הזמנות)‬
‫‪.2.1.6‬‬
‫מיקוד – קו מוצרים‪ ,‬טכנולוגיה‪ ,‬מו"פ עכשווי‬
‫מטרות פיתוח להמשך ‪ 2010‬ולשנים הקרובות‪:‬‬
‫‪ ‬חטיבת ‪ :BDS‬המשך פיתוח תחום האבטחה הקיברנטית‪ ,‬מערכות מודיעין‪ ,‬רובוטיקה מוטסת וקרקעית‪,‬‬
‫בטחון פנים (‪ ,)homeland security‬טכנולוגיית תקשורת ‪( Smart grid‬שמטרתה לשדרג את הרשת‬
‫האלקטרונית המיושנת שחשופה לפריצות)‪ .‬שמה של חטיבת ה ‪ Defense Systems Integrated -‬שונה ל ‪-‬‬
‫‪ ,Defense, Space and Security‬מרמזת על מיקוד בתחום החלל‪ .‬זוהתה מדיניות למיקוד שווק מוצרי חלל‬
‫לאירופה ולאסיה‪.‬‬
‫פיתוח מטוס חדש‪ :‬ביולי ‪ 2010‬החלה החברה בתכנון מטוס חדש איתו היא מתכוונת להתחרות במכרז חיל‬
‫האוויר אמריקאי ליורש ל – ‪ .T-38‬עם זאת הכריזה ‘בואינג’ כי לא התקבלה החלטה סופית האם להתקדם עם‬
‫מוצר קיים‪ ,‬עם מוצר חדש לחלוטין או שילוב בין השניים ובוחנת כרגע את כל ‪ 3‬האופציות‪.‬‬
‫‪ ‬כניסה לשוק ההודי‪:‬‬
‫בסוף ‪ 2009‬הכריזה ‘בואינג’ כי שמה לעצמה למטרה להשתלט ב – ‪ 10‬השנים הקרובות על כ – ‪ 30%‬ממכרזי‬
‫שוק ההגנה ההודי‪ ,‬המוערכים בכ – ‪ 100‬מיליארד דולר (מטוסי קרב‪ ,‬מטוסי סיור ימי‪ ,‬הליקופטרים) ולייצר‬
‫שיתוף פעולה הדוק עם הממשלה ההודית ותעשיות הודיות‪.‬‬
‫צעד משמעותי לקראת מימוש מטרה זו נעשה בתחילת אותה שנה‪ ,‬כש’בואינג’ זכתה במכרז הצי ההודי‬
‫לאספקת ‪ 8‬מטוסי )‪ P8-I multi-mission maritime aircraft (MMA‬עד ‪ 2013‬בעסקה ששווייה ‪ 2.1‬מיליארד‬
‫דולר‪ .‬במסגרת התחייבותה של ‘בואינג’ לעסקות תגמול במכרז זה‪ ,‬התקשרה החברה עם ‪ 4‬חברות מקומיות‬
‫‪19‬‬
‫לאספקת ציוד אלקטרוני ואוויוני ‪ )Electronics Corp of India( ECIL ,BEL ,HAL :‬ו ‪Avantel Softech -‬‬
‫והשקיעה כבר בפועל כ – ‪ 630‬מיליון דולר בשוק ההודי‪.‬‬
‫מוצרים נוספים של ‘בואינג’ אשר רלוונטיים למכירה לשוק ההודי‪Apache AH- ,F/A-18 E/F Super Hornet :‬‬
‫‪.CH-47 ,C-17 ,64D‬‬
‫‪ .2.2‬חברה‪ :‬קבוצת ‪Lockheed Martin‬‬
‫‪.2.2.1‬‬
‫כללי‬
‫קבוצת ‘לוקהיד‪-‬מרטין’ הינה מהגדולות בעולם בשוק הביטחוני‪ .‬עוסקת בקשת רחבה של תעופה‪ ,‬ים‪ ,‬חלל‪,‬‬
‫אלקטרוניקה‪ ,‬טילים‪/‬חימוש מדויק‪ ,‬טכנולוגיית לייזר‪ ,‬ומוצרי תצפית מודיעין ‪ . ISR‬החברה הינה גם הספקית‬
‫המובילה של משרד ההגנה האמריקני‪.‬‬
‫הקבוצה מאורגנת ב‪ 4 -‬חטיבות‪:‬‬
‫‪ .1‬חטיבת האירו נאוטיקה ‪– Aeronautics -‬ייצור כלי טיס צבאיים (ומסחריים)‪.‬‬
‫‪ .2‬חטיבת האלקטרוניקה הצבאית ‪ – Electronic Systems‬מערכות ימיות‪ ,‬טילים‪ ,‬מערכות בקרת אש‪ ,‬קשר‪,‬‬
‫ל"א ועוד‪( .‬חלוקה פנימית של ‪ 5‬קווי ייצור משניים)‬
‫‪ .3‬חטיבת מערכות מידע ‪ – IS&GS‬פיתוח ‪ C4I‬ופתרונות ‪.IT‬‬
‫‪ .4‬חטיבת מערכות חלל – לוויינים מסחריים ולאומיים‪ ,‬מערכות שיגור לחלל וטילים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הקבוצה שולטת על חברות בנות ‪ 100%‬בקנדה‪ ,‬אוסטרליה‪ ,‬בריטניה‪L-M Canada, UK, ( .‬‬
‫‪.)Australia‬‬
‫‪.2.2.2‬‬
‫נתונים עסקיים‬
‫הקבוצה מונפקת בבורסת ניו‪-‬יורק‪ ,‬בעלות נחלקת בין קרנות‪ ,‬מוסדות השקעה וציבור‪ .‬הקבוצה מעסיקה‬
‫‪ 136,000‬איש בכ‪ 75-‬מדינות בעולם‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬רשמה הקבוצה הכנסות בשווי ‪ 45.2‬מיליארד דולר (גידול של ‪ 6%‬מהשנה שקדמה לה)‪ ,‬הרווח‬
‫נקי‪ 3 :‬מיליארד דולר‪ .‬מתוך כך‪ ,‬חטיבת התעופה רשמה הכנסות של ‪ 12.2‬מיליארד דולר‪ ,‬חטיבת המערכות‬
‫האלקטרוניות ‪ 12.2‬מיליארד דולר‪ ,‬חטיבת פתרונות המידע ‪ 12.2‬מיליארד דולר וחטיבת החלל ‪ 8.6‬מיליארד‬
‫דולר‪.‬‬
‫בחציון הראשון של ‪ 2010‬רשמה החברה הכנסות בשווי ‪ 21.9‬מיליארד דולר‪ ,‬רווח נקי‪ 1.3 :‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫ההנהלה צופה האטה ?‬
‫‪02‬‬
‫נאום פסימי אך מתון של היו"ר מתחילת ספטמבר ‪' , -2010‬צפויים קשיים בעתיד'‪' ,‬חייבים להתייעל'‪ .‬ההנהלה‬
‫יזמה יציאה מוקדמת לפנסיה של כ‪ 200-‬בכירים‪.‬‬
‫‪.2.2.3‬‬
‫בקבוצת ’לוקהיד‪-‬מרטין’ ניכרת לאחרונה מגמה לאיחוד משאבים עם חברות חיצוניות אשר מוערכות כמסוגלות‬
‫לתרום למיזמי פיתוח עם פוטנציאל עסקי עתידי‪ .‬פתרון מועדף על פני החלופה הנתפסת כבזבוז משאבים‬
‫בהקמת גופים נוספים בקבוצה‪.‬‬
‫רכישות בולטות‪:‬‬
‫‪ ‬ב ‪ -2009‬רכשה הקבוצה בעלות מלאה על ‪ Gyrocam Systems‬האמריקנית‪ .‬החברה מתמחה בפתרונות‬
‫ייצוב למטעדי תצפית מודיעין מוטסים ואמורה לחזק את יכולות החברה בפלח שוק תצפית ‪ EO‬מוטסת‪.‬‬
‫החברה מוזגה למפעל ‪ Missiles & Fire Control‬בטקסס של ‪ .Electronic Systems‬סכום רכישה לא‬
‫פורסם‪.‬‬
‫‪ ‬במאי ‪ 2009‬רכשה הקבוצה את (‪ IMES Strategic Support (ISSL‬הפרטית הסקוטית‪ .‬החברה מתמחה‬
‫בתחזוקת טילי ‪ Trident‬גרעיניים של צוללות חיל הים הבריטי‪ .‬מוזגה לחטיבת ‪.Lockheed Martin's U.K.‬‬
‫סכום הרכישה לא פורסם‪.‬‬
‫‪ ‬בדצמבר ‪ 2008‬רכשה הקבוצה שליטה ב‪ ,Universal Systems & Technology -‬המתמחה בפתרונות‬
‫סימולציה ואימונים אינטראקטיביים לזרועות האמריקניות ולשוק ה‪ .HLS-‬מוזגה לחטיבת ‪Simulation,‬‬
‫‪ Training and Support‬באורלנדו‪ .‬סכום רכישה לא פורסם‬
‫‪ ‬בספטמבר ‪ 2008‬השלימה החברה רכישה של חברת ‪ Aculite Corp‬האמריקנית‪ ,‬המתמחה במוצרי לייזר‬
‫ליישומי מדידה‪-‬תצפית‪ ,‬הגנת מטוסים‪ ,‬קרינה רבת‪-‬עוצמה ‪ .DEW‬החברה הוכפפה ישירות לחטיבת ‪,Akron‬‬
‫‪ .Ohio‬סכום הרכישה לא פורסם‪.‬‬
‫‪ ‬באוגוסט ‪ 2008‬נרכשה חטיבת מכירות ממשלתיות של ‪ Nantero‬ממסצ'וסטס ארה"ב‪ .‬החטיבה מתמחה‬
‫בטכניקות לשילוב צינורות פחם זעירים ‪ Nano Tube‬במוצרים אלקטרוניים לשוק התעופה הצבאי‪/‬מסחרי‪.‬‬
‫‪ ‬החטיבה מוזגה לתוך ‪ Lockheed Martin's Advanced Technology Center,‬של ‪Lockheed-Martin‬‬
‫‪Space Systems‬‬
‫‪ ‬באוגוסט ‪ 2008‬הושלמה השתלטות של הקבוצה על חברת ‪ RLM Holdings‬האוסטרלית‪ ,‬המתמחה‬
‫בתיכון‪ ,‬תכלול‪ ,‬תמיכה הנדסית במערכות מכ"מ מושטות‪/‬קרקעיות‪/‬מוטסות‪ .‬החברה מדוחת ישירות לחברת‬
‫‪ .L-M Australia‬סכום הרכישה לא פורסם‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫‪ ‬בינואר ‪ 2008‬רכשה הקבוצה את ‪ PercepTek‬האמריקנית‪ ,‬מתמחה בפיתוח תוכנות נווט לרובוטים‬
‫קרקעיים‪ .‬החברה מוזגה לחטיבת ‪ , Missile & Fire Control‬בטקסס‪ .‬סכום רכישה לא פורסם‬
‫‪.2.2.4‬‬
‫שת"פים מול חברות אחרות‬
‫‪ ‬ברבע השני של ‪ 2009‬הצהירה הנהלת הקבוצה כי היא מתעניינת ברכש חברות בינלאומיות בתחום‬
‫אבטחה קיברנטית ובהמשך השנה הוקם ‪ - NexGen‬מוקד עסקי משותף עם חברות אמריקניות נוספות ‪-‬‬
‫לפיתוח ושווק פתרונות לחימה והתגוננות קיברנטית‪ .‬במוקד חברות בין היתר ‪ Microsoft , Cisco‬ו ‪-‬‬
‫‪ VMware‬ובינואר האחרון הצטרפה אליו ‪ ,NetApp‬יצרנית מערכות הגנה מפני תקיפות קיברנטיות‪.‬‬
‫ כחלק ממגמת פיתוח תחום האבטחה הקיברנטית‪ ,‬השקיעה ‘לוקהיד מרטין’ במהלך ‪ 2010‬יותר ממיליון‬‫דולר באימוץ אוניברסיטה בתחום זה‪ ,‬נתינת מלגות לסטודנטים‪ ,‬מימון מחקרים‪ ,‬גיוס עובדים נוספים לתחום‪,‬‬
‫הכשרת עובדיה הקיימים ‪ -‬כל זאת על מנת לייצר סביבת עבודה מפותחת לתחום זה‪.‬‬
‫‪ ‬ביולי ‪ 2010‬נחתם הסכם שיתוף פעולה בין ‘לוקהיד‪-‬מרטין’‪ L-3 ,‬ו – ‪ Finmeccanica‬לשיווק פתרונות תצפית‬
‫מודיעין מוטסת בעולם‪ .‬במסגרת שת"פ זה ‪ 3‬החברות יפתחו פתרונות ‪ ,ISR‬התמצאות סביבתית ו ‪.C4ISR -‬‬
‫‪‬‬
‫במאי ‪ 2010‬חתמה החברה על הסכם שת"פ עם מספנת ‪ Navantia‬הספרדית לחיפוש הזדמנויות עסקיות‬
‫משותפות בתחום הספנות‪ ,‬צוללות ומערכות ימיות‪ Navantia .‬הינה מספנה וותיקה שבנתה את פריגטות ה ‪-‬‬
‫‪ F-100‬לצי הספרדי וכן את ה ‪ F-310 -‬לצי הנורווגי (עליו מורכבת מערכת ‪ AEGIS‬ליירוט טק"ק של 'לוקהיד'‪,‬‬
‫שילוב ראשון של המערכת בספינות בינוניות)‪.‬‬
‫‪ ‬באפריל ‪ 2010‬דווח על שת"פ בין 'לוקהיד‪-‬מרטין' ל‪ Eurocopter -‬לדיגום שלושה מסוקי ‪Eurocopter‬‬
‫‪ EC145‬על מנת שישמשו כמדגימים למכרז של הצבא האמריקאי להחלפת מסוקי ‪ .OH-58D‬המסוק‬
‫המדוגם ייקרא ‪.AAS-72X‬‬
‫‪ ‬יוני ‪' .2010‬לוקהיד‪-‬מרטין' הינה שותפה בצוות ‪ General Dynamics‬אשר זכה במכרז ‪FRES Scout‬‬
‫רק"מ סיור עתידי של צבא בריטניה‪.‬‬
‫‪ ‬דצמבר ‪ .2009‬מיזם שת"פ מול ‪ MIT‬בנושא מחקרי השפעת שינויי אקלים‬
‫‪.2.2.5‬‬
‫עסקות‪ ,‬מכירות עיקריות (שנתיים אחרונות)‬
‫‪ ‬אוגוסט ‪ 2010‬חוזה בתקציב ‪ 260‬מליון ‪ $‬להמשך אספקות ‪ PNVS/TADS‬למסוקי ‪ Apache‬לצבא ארה"ב‬
‫ומשתמשי קצה אחרים בעולם‪.‬‬
‫‪ ‬לאחרונה פורסם כי משרד הביטחון הישראלי אישר רכישת ‪ 20‬מטוסי ‪ JSF‬בעלות ‪ 2.7‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫‪00‬‬
‫‪ ‬ביוני ‪ 2010‬זכתה ‪ L-M‬כחלק מצוות ‪ GENERAL DYNAMICS‬לספק את צריח ה ‪SCOUT SV -‬‬
‫הנבחר של נגמ"ש ה‪.ASCOD-‬‬
‫‪ ‬יוני ‪ 2010‬חוזה בשווי ‪ 142‬מליון ‪ $‬להמשך אספקות בלוני ‪ PTDA‬לתצפית לצבא ארה"ב‪.‬‬
‫‪ ‬במאי ‪ 2010‬זכתה ‘לוקהיד‪-‬מרטין’ בחוזה ‪ ARMY RDEC‬לביצוע מטלות הקשורות לפתרונות נגד מטענים‬
‫מאולתרים‪ .‬שווי החוזה – ‪ 142‬מיליון דולר‪ .‬העבודות אמורות להסתיים ב – ‪.2013‬‬
‫‪ ‬אפריל ‪ 2010‬חוזה המשך בתקציב ‪ 424‬מליון ‪ $‬לתכלול הגנה נגד טק"ק לסוכנות ‪MDA‬‬
‫‪ ‬מרץ ‪ 1020‬חוזה בתקציב ‪ 213‬מליון ‪ $‬לאספקת ‪ F-16C/D‬לחיל האוויר המצרי‪.‬‬
‫‪ ‬פברואר ‪ 2010‬חוזה בתקציב ‪ 243‬מליון ‪ $‬לאספקת טילי ‪ JASSM‬לח"א האמריקני‬
‫‪ ‬ינואר ‪ 2010‬חוזה בתקציב ‪ 344‬מליון ‪ $‬להמשך שדרוגי אוויוניקה למטוסי ‪C-5‬‬
‫‪ ‬נובמבר ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 293‬מליון ‪ $‬לתחזוקת מערכי ‪ IT‬של הפנטגון‬
‫‪ ‬אוקטובר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 1‬מיליארד ‪ $‬להמשך אספקות מערכי ‪ AEGIS‬מושטות ליירוט טק"ק לצי‬
‫האמריקני‪.‬‬
‫‪ ‬אוקטובר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 145‬מליון ‪ $‬לאספקת מערכך שו"ב לחירום‪/‬אסונות ל‪Environmental -‬‬
‫‪Protection Agency‬‬
‫‪ ‬יולי ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 142‬מליון ‪ $‬להמשך אספקות בק"ש ‪ Arrowhead‬למסוקי ‪ Apache‬לצבא‬
‫ארה"ב‪.‬‬
‫‪ ‬מאי ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 2.9‬מיליארד ‪ $‬להמשך פיתוח ‪JSF‬‬
‫‪ ‬מאי ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 1.5‬מיליארד להמשך אספקות מערך התרעה לוייני ‪ SBIRS-II‬לח"א האמריקני‪.‬‬
‫‪ ‬מרץ ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 665‬מליון ‪ $‬לשדרוג מטוסי ‪ P-3C‬של חיל האוויר הטייווני‪.‬‬
‫‪ ‬פברואר ‪ ,2009‬חוזה בתקציב ‪ 603‬מליון ‪ $‬לאספקת משגרי ‪ GMLRS HIMARS‬לצבא ארה"ב‪.‬‬
‫מכרזים עתידים עיקריים‬
‫‪ ‬הקבוצה נאבקת לשמר הזמנות אמריקניות ובינלאומיות למטוסי ‪ F-35 JSF‬מול ביקורת קשה על עיכוב‬
‫בפיתוח במקביל להתנפחות מחירים‪ .‬סכנה לאבדן חוזים בתקציבי עשרות מיליארדי דולרים‪.‬‬
‫‪ ‬הקבוצה מתמודדת על מכרז ‪ MRCA‬ההודי‪ .‬מציעה את ה‪ .F-16C/D-‬כנראה סיכוייה נמוכים‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫‪‬‬
‫‘לוקהיד‪-‬מרטין’ מתחרה במכרז הצבא האמריקאי להחלפת צי ה ‪ T-38 -‬שלו עם ה ‪T-50 Golden Eagle -‬‬
‫שלה‪ .‬במכרז זה אמורים להיות מוחלפים למעלה מ ‪ 400 -‬מטוסים על פני ‪ 2‬עשורים‪.‬‬
‫‪ ‬הקבוצה מקדמת מהלך לאספקת ‪ C-130J Hercules‬כחלופה למדינות אשר שוקלות לבטל את הזמנות ה‪-‬‬
‫‪( .A400M‬בולטות‪ -‬צרפת‪ ,‬בריטניה‪ ,‬איטליה‪.)..‬‬
‫‪ ‬ביולי ‪ 2010‬הכריז משרד ההגנה הסרבי כי עד סוף שנת ‪ 2010‬הוא מתכנן השקת מכרז לרכש טייסת של‬
‫‪ 16 – 12‬מטוסי קרב מתקדמים‪ .‬ה – ‪ F16‬של ‘לוקהיד‪-‬מרטין’ הינו אחד המועמדים האפשריים במכרז‬
‫‪ ‬מציעה מסק"ר ‪ Apache-D‬למכרזים עתידיים בהודו וקוריאה‬
‫‪ ‬מתמודדת על מכרז (מותנע מחדש) של ספינות ‪ LCS‬לצי האמריקני‪.‬‬
‫‪ ‬מתמודדת על מכרז טיל אוויר‪-‬קרקע עתידי ‪ JAGM‬לזרועות האמריקניות‪.‬‬
‫‪.2.2.6‬‬
‫מיקוד – קו מוצרים‪ ,‬טכנולוגיה‬
‫מניתוח ההשקעות בנושאי מו"פ עולה כי הקבוצה מתמקדת כיום בתחומי ה‪ ,ISR -‬טילים ‪/‬נשק מדויק (מוטס‪,‬‬
‫קרקעי)‪ ,‬לוחמה ‪ /‬התגוננות קיברנטית‪.‬‬
‫פיתוחים נבחרים עיקריים‪:‬‬
‫‪ ‬תכנית ה‪ -F-35 JSF-‬תכנית זו הינה פרויקט הדגל של החברה‪ ,‬ומנוהלת ע"י חטיבת האירונאוטיקה‪ .‬נכון‬
‫להיום היא גם מקור הסיכון העסקי המאיים ביותר‪ :‬לפי דו"ח של הפנטגון‪ ,‬עלויות הפיתוח והייצור מתנפחים‬
‫מעל ומעבר למצופה‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬החברה החלה בקידום קונספט שיווק המטוס כמטוס תצפית נגד שיגורי טק"ק (למרות שזהו לא‬
‫ייעודו)‪ ,‬ובאחד הניסויים של הכלי הדגימה בהצלחה יירוט שיגור ‪.Falcon 9‬‬
‫‪ ‬תכנית ה‪ , F-22-‬מטוס הקרב החמקן‪ ,‬ספגה מכה קשה לפני כחצי שנה עם ביטול הזמנות נוספות ע"י ח"א‬
‫האמריקני‪ -‬ואיסור ייצוא המטוס ללקוחות חיצוניים‪ .‬השפעה ניכרת על צבר ההזמנות‪ .‬מאמצים להשיג אישור‬
‫ממשל לשווק המטוס ליפאן‪.‬‬
‫‪ ‬כחלק מפיתוח טכנולוגיות לכוחות קרקעיים‪ ,‬השיקה ‘לוקהיד‪-‬מרטין’ ביוני ‪ 2010‬את מערכת ה‪TDA -‬‬
‫(‪ )Tactical Digital Assistant‬להתמצאות סביבתית ושו"ב של לוחם רגלי‪ .‬באמצעות המערכת הלוחם יכול‬
‫לתקשר בצורה מאובטחת עם הכוחות שכנים‪ ,‬לקבל ולשתף אותם במודיעין חיוני‪ .‬המערכת תומכת בחוזי‬
‫וידיאו מלא ובחיישן שליטה ובקרה‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫‪ ‬כחלק מתכנית פיתוח מערכות תקשורת לצוללות הצי האמריקאי‪ ,‬ב – ‪ 2009‬החלה ‘לוקהיד‪-‬מרטין’ בפיתוח‬
‫מערכת תקשורת ‪ ,) Communications at Speed and Depth( CSD‬אשר תאפשר תקשורת דו צדדית‬
‫מאובטחת בין כלי שיט בעומקים‪ .‬כל צוללות הצי אמורות להצטייד במערכת זו‪ ,‬באמצע ‪.2010‬‬
‫‪ ‬חטיבת הטילים‪ ,‬בשיתוף ‪ ATK‬ו – ‪ RAYTHEON‬מפתחת טיל דיכוי ל"א ‪ HARM‬עתידי וטיל יורש ל –‬
‫‪.AMRAAM‬‬
‫‪ ‬החטיבה מפתחת גם מתמודד למכרז ‪( JAGM‬מגוון מטרות מודי‪-‬הנחייה של טיל נ"ט ה‪)HELLFIRE-‬‬
‫‪ ‬נמשכת פעילות פיתוח טיל נ"מ עתידי ‪ MEADS‬המשותף לאיטליה גרמניה וארה"ב‪ ,‬מגלם פוטנציאל עסקי‬
‫עתידי ניכר של החטיבה‪.‬‬
‫‪ ‬חטיבת כלי הטיס מפתחת את מל"ט ‪( HALE‬תכנית ‪ Vulture-II‬של ‪ )DARPA‬עם הינע חשמלי‪ .‬שווקים‬
‫עתידיים פוטנציאליים‪ :‬ארה"ב ואירופה‪ .‬בנוסף‪ ,‬היא מפתחת גם בלוני תצפית לגובה רב ולשהייה ארוכה‬
‫לחיל האוויר (למשל תכנית ‪ )PDTS‬וצבא היבשה‪.‬‬
‫יש לאזכר שוב כי מניתוח רכישות ומיזוגים עולה כי הקבוצה משקיעה גם בתחומי פתרונות שינויי אקלים‪,‬‬
‫והתגוננות נגד מתקפות קיברנטיות‪.‬‬
‫שווקים‪:‬‬
‫עיקר מכירותיה של ‘לוקהיד‪-‬מרטין’ הינם בשוק האמריקני (למעלה מ – ‪ 85%‬ממכירות הקבוצה)‪ .‬בשווקים‬
‫הבינלאומיים זוהה מיקוד בשווקי נאט"ו‪ -‬אירופה‪ ,‬אוסטרליה‪ .‬במזרח אסיה ובמזרח התיכון ב‪ :‬יפן‪ ,‬קוריאה‪,‬‬
‫טייוואן‪ ,‬נסיכויות המפרץ‪ ,‬מרוקו‪ ,‬ברזיל והודו (שם משקיעה החברה משאבים רבים מאז נפתח השוק לחברות‬
‫זרות ב – ‪.)2001‬‬
‫‪05‬‬
‫‪ .2.3‬קבוצת‬
‫‪.2.3.1‬‬
‫‪Northrop-Grumman‬‬
‫כללי‬
‫‪ Northrop-Grumman‬הינה מתעשיות הביטחון המובילות בצפון אמריקה בתחומי התעופה‪ ,‬האלקטרוניקה‪,‬‬
‫נשק מדויק‪ ,IT ,‬ספנות הצבאיים‪ .‬החברה מורכבת מ – ‪ 5‬חטיבות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2.3.2‬‬
‫מערכות חלל ותעופה (‪ .)Aerospace Systems‬מטוסים‪ ,‬מל"טים‪ ,‬לוויינים‪/‬מטעדי לוויינים‪.‬‬
‫מערכות אלקטרוניות (‪ .)Electronic Systems‬תקשורת‪ ,‬ל"א‪ ,‬אלקטרו‪-‬אופטיקה‪ ,‬נווט‪ ,‬מכ"מים ועוד‬
‫מערכות מידע (‪.)Information Systems‬‬
‫ספנות (‪ .)Shipbuilding‬צוללות‪ ,‬נושאות מטוסים‪ ,‬משחתות‪ ,‬נחתות ועוד‪.‬‬
‫שירותים טכניים (‪ - )Technical Services‬תיקון‪ ,‬תמיכה טכנית ואימוני סימולציה‪.‬‬
‫החברה מעסיקה ‪ 120,000‬עובדים בארה"ב ובריטניה‪ .‬נמצאת בבעלות ציבורית מלאה‪ ,‬בעיקר ע"י חברות‬
‫אחזקה וקרנות הון אמריקניות‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬רשמה החברה הכנסות בשווי ‪ 33.8‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫מתוך הסה"כ‪ ,‬רשמה חטיבת התעופה הכנסות בשווי ‪ 10.4‬מיליארד דולר‪ ,‬חטיבת האלקטרוניקה ‪ 7.6‬מיליארד‬
‫דולר וחטיבת המידע ‪ 8.6‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫במחצית הראשונה של שנת ‪ 2010‬רשמה החברה הכנסות בשווי ‪ 17.4‬מיליארד דולר‪ ,‬רווח נקי‪ 1.1 :‬מיליארד‬
‫דולר‪ .‬מתוך הסה"כ‪ ,‬רשמה חטיבת התעופה הכנסות בשווי ‪ 5.5‬מיליארד דולר‪ ,‬חטיבת האלקטרוניקה‪3.8 ,‬‬
‫מיליארד דולר וחטיבת המידע ‪ 4.1‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫‪.2.3.3‬‬
‫‪ ‬באוקטובר ‪ 2008‬רכשה ‪ N-G‬את ‪ , 3001 International, Inc.‬יצרנית מערכות מידע גיאוספטלי (כולל‬
‫צילום חוזי מוטס‪ ,‬מיפוי ומידע גיאוגרפי)‪ .‬שווי העסקה ‪ 92 -‬מיליון דולר‬
‫‪ ‬באפריל ‪ 2009‬רכשה החברה את ‪ ,Sonoma Photonics, Inc‬יצרנית רכיבים אופטיים‪ ,‬וכן חלקים מקו‬
‫הייצור של ה ‪ Killer Bee Unmanned Air Systems-‬תמורת ‪ 33‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪ ‬בנובמבר ‪ 2009‬מכרה ‪ N-G‬את חטיבת הייעוץ שלה ‪ TASC‬ל ‪ General Atlantic -‬ו ‪Kohlberg Kravis -‬‬
‫‪ Roberts & Co‬בעסקה שווויה ‪ 1.65‬מיליארד דולר (כשליש יותר מההערכות)‪ .‬הסיבה למכירה‪ :‬ניגוד‬
‫‪06‬‬
‫אינטרסים עם עסקי מכירת מערכות הנשק שלה‪ :‬נאסר על חברות שמוכרות מוצרים לממשלה לספק גם שירותי‬
‫יעוץ ועזרה טכנית‪.‬‬
‫‪.2.3.4‬‬
‫‪ N-G ‬חברה ל – ‪ 3‬אוניברסיטאות (‪Massachusetts Institute of ,Purdue ,Carnegie Mellon‬‬
‫‪ ) Technology‬בהקמת איגוד למחקר משותף בתחום האבטחה הקיברנטית‪ N-G .‬תשקיע כמה מיליוני‬
‫דולרים בפרויקט זה שמטרתו לייצר מחקרים ראשוניים בתחום המרחב הקיברנטי ואבטחת רשתות ‪.‬‬
‫‪ ‬בפברואר ‪ N-G 2010‬התקבלה כחברה מלאה בצוות ‪ Niteworks‬הבריטי שמטרתו לייעץ ולתמוך בניתוח‪,‬‬
‫תכנון וגיבוש צרכים עתידיים ורכישות עתידיות למשרד ההגנה הבריטי‪.‬‬
‫‪ ‬שותפה בחברת )‪ joint venture National Security Technologies, LLC (NSTec‬עם ‪AECOM,‬‬
‫‪ . CH2M Hill, Nuclear Fuel Services‬החברה מתמחה באבטחת מתקנים אסטרטגיים‬
‫‪ ‬שת"פ עם ‪ Selex Galileo‬הבריטית בפיתוח חליפות ל"א למסוקים‪.‬‬
‫‪ ‬שת"פ (וותיק) עם ‪ EADS‬לשווק מל"ט ‪ EuroHawk‬באירופה‬
‫‪.2.3.5‬‬
‫עסקות‪ ,‬מכירות עיקריות‬
‫‪ ‬ביוני ‪ 2010‬זכתה חטיבת הספינות בחוזה המשך לפיתוח ספינת ‪ LAH-7‬האמפיבית העתידי של הנחתים‬
‫אמריקנים‪..‬‬
‫‪ ‬יוני ‪ 2010‬חוזה פיתוח בשווי ‪ 517‬מליון ‪ $‬מול ה‪ ARMY-‬לספינת תצפית ‪Unblinking Eye Airship With‬‬
‫‪ ‬ביוני ‪ 2010‬נבחרה ‪ N-G‬לספק ‪ 2‬מערכות ניווט מסוג ‪( PL41 Mk 4‬המבוססות על לייזר) לצוללות הצי‬
‫האיטלקי מסוג ‪ ,U212A‬הנמצאות כעת בבנייה במספנת ‪.Fincantieri‬‬
‫‪ ‬מאי ‪ 2010‬חוזה בתקציב ‪ 152‬מליון ‪ $‬לאספקת חליפות ‪ LAIRCM‬ל"א להגנת מטוסי ‪ C-17‬של ח"א‬
‫הבריטי‪.‬‬
‫‪ ‬מאי ‪ 2010‬חוזה לייצור נושאת המטוסים ‪ CVN-78‬לחיל הים האמריקני‪.‬‬
‫‪ ‬אפריל ‪ 2010‬חוזה לייצור נחתת ‪ LPD-17‬לחיל החתים האמריקני‪.‬‬
‫‪ ‬מרץ ‪ 2010‬חוזה בתקציב ‪ 143‬מליון ‪ $‬לאספקת מצייני לייזר לצבא ארה"ב‪.‬‬
‫‪ ‬ינואר ‪ 2010‬חוזה בתקציב ‪ 336‬מליון ‪ $‬לאספקת חומרה ושירותי ‪ IT‬לצבא ארה"ב‬
‫‪07‬‬
‫‪ ‬ינואר ‪ 2010‬חוזה ‪ IBCS‬שו"ב משולב לצבא ארה"ב‪ ,‬תקציב ‪ 577‬מליון ‪.$‬‬
‫‪ ‬דצמבר ‪ .2009‬חוזה בשווי ‪ 450‬מליון ‪ $‬לחומרות ושירותי אבטחת מידע ‪ NSTec‬לסוכנות ‪ NSA‬ממשלת‬
‫‪ ‬נובמבר ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 302‬מליון ‪ $‬לייצור ‪ 5‬מל"טי ‪ RQ-4B Global Hawk‬לח"א האמריקני‪.‬‬
‫‪ ‬אוקטובר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 635‬מליון ‪ $‬לייצור צוללת גרעינית לצי האמריקני‪.‬‬
‫‪ ‬אוגוסט ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 2.4‬מיליארד ‪ $‬לשיפוץ ‪ /‬שדרוג נושאת מטוסים לצי האמריקני‬
‫‪ ‬יולי ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 276‬מליון ‪ $‬לאספקת צומת קשר מוטסת ‪ BACN‬לח"א האמריקני‬
‫‪ ‬יוני ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 213‬מליון ‪ $‬לאספקת נחתת ‪ LPD-17‬לצי האמריקני‪.‬‬
‫‪ ‬יוני ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 432‬מליון ‪ $‬לאספקת מטוסי ‪ E-2D HawkEye 2000‬לצי האמריקני‪.‬‬
‫‪ ‬פברואר ‪ ,2009‬הגדלת חוזה אספקות שו"ב טקטי ‪ FBCB2‬ל‪ ARMY -‬לגובה ‪ 574‬מליון ‪$‬‬
‫‪.2.3.6‬‬
‫מיקוד – קו מוצרים‪ ,‬טכנולוגיה‪ ,‬מו"פ עתידי‬
‫להלן מוצריה המובילים של החברה‪ ,‬בחלוקה לחטיבות‪:‬‬
‫‪ .1‬מערכות חלל ותעופה – כלי טיס מאוישים ולא מאוישים‪ ,‬מערכות חלל ומערכות טילים‪ .‬מוצרים מובילים‪:‬‬
‫‪ ,Global Hawk‬מסל"ט ‪ ,E-2 Hawkeye ,Fire Scout‬מפציץ ‪ ,ALTB , B-2‬לוויני ‪ ,EHF‬לוייני תצפית‬
‫‪ .2‬מערכות אלקטרוניות – מכ"מים‪ ,‬מערכות ניווט‪ ,‬חימוש מדויק‪ ,‬מערכות שו"ב (ים‪-‬אוויר יבשה)‪ ,‬תקשורת‬
‫(תלת‪-‬זרועית) מוצרים אלקטרו‪-‬אופטיים‪ ,‬מטעדים חלליים‪ ,‬מערכות נשק ימיות‪ ,‬הגנה ביולוגית‪ ,‬מערכות לוחמה‬
‫אלקטרונית דיגיטליות‪ .‬מוצרים מובילים‪fiber-optic gyro- ,LITENING targeting and sensor system :‬‬
‫‪.based navigation‬‬
‫‪ .3‬מערכות מידע – פתרונות ‪ IT‬למודיעין והגנה‪ .‬מוצרים מובילים‪ :‬מערכת זיהוי ביומטרית‪ ,‬מערכות שו"ב‪,‬‬
‫מערכות מעקב ותצפית‪ ,‬פתרונות אבטחה קיברנטית‪ .‬מוצרים מובילים‪Force XXI Battle Command, :‬‬
‫‪.Guardrail ,Brigade and Below/Blue Force Tracker‬‬
‫‪ .4‬ספנות – בניית נושאות מטוסים וצוללות גרעיניות‪ ,‬משחתות‪ ,‬ספינות סער אמפיביות‪ ,‬ספינות סיור למשמר‬
‫החופים‪ .‬מוצרים מובילים‪ :‬צוללת הקרב מסוג ‪ ,Virginia-class‬נושאות המטוסים הגרעיניות ‪ Nimitz‬ו ‪-‬‬
‫‪.Ford-class‬‬
‫‪08‬‬
‫פעילויות מו"פ‪:‬‬
‫‪ ‬סדרת מל"טים עתידיים ‪( MQ-X‬חמוש מכרז ‪ USAF‬עתידי)‪ ,‬ומל"ט ‪ MUVR‬המראה אנכית‪.‬‬
‫‪ ‬המשך פיתוח מל"ט קרבי ‪ X-47‬חמקן‬
‫‪ ‬מל"ט ‪ - BAT-12‬לאחר פיתוח של ‪ 6‬שנים בתחום המל"טים‪ ,‬ערכה ‪ N-G‬בפברואר ‪ 2010‬טיסת בכורה‬
‫מוצלחת למל"ט החדש שלה‪Bat-12 :‬‬
‫‪ ‬חליפת ‪– CIRCM‬המפותחת להגנת מסוקי הצבא האמריקאי ביחד עם ‪.SELEX GALILEO‬‬
‫‪ ‬מערכות לייזר רבות עוצמה‪ .‬מו"פ חסוי‪ ,‬מימון חיל הים האמריקני ו‪DARPA-‬‬
‫‪ ‬הגנה קיברנטית‪ -‬אבטחת ‪ ,IT‬דגש על תקשורת מחשבים‪.‬‬
‫‪ ‬מכ"מים בי‪-‬סטטיים קרקעיים‪/‬מושטים ותקשורת מכ"מית ‪LAN-Radar‬‬
‫‪ ‬מכ"מי ‪ AESA‬מוטסים‪ ,‬שיפור רזולוציית חוזי מכ"מי‬
‫‪ ‬תקשורת לויינית קצבים גבוהים (גם בתנועה)‬
‫‪ ‬לוחמה אלקטרונית מוטסת‪ ,‬לויינית‪ ,‬מושטת‬
‫‪ ‬תקשורת רשתית מהירה‪ ,‬קיבולות גבוהות‬
‫יציאה משווקים נוכחיים ומיקוד עתידי‪:‬‬
‫קווי ייצור‬
‫ביולי ‪ 2010‬הכריזה ‪ N-G‬על איחוד המספנות והמפעלים שלה ב ‪ Gulf Coast -‬למספנה אחת (במיסיסיפי)‪,‬‬
‫זאת במטרה להפחית הוצאות ולהגביר יעילות‪ ,‬צעד האמור לסייע בהגדלת הרווח ב ‪( .2010 -‬במספנה זאת‬
‫אמורות להיבנות ספינות סער ‪ LPD-class‬העתידיות)‪ .‬צעד זה מרמז על מגמה עתידית ואסטרטגית של ‪N-‬‬
‫‪ G‬ליציאה משוק הימאות ע"י מכירת המספנות שלה‪.‬‬
‫שווקים‬
‫השוק הביטחוני האמריקני עדיין מהווה את עיקר בסיס הלקוחות של החברה‪ .‬לאור ההאטה הצפויה בשוק זה‪,‬‬
‫מזוהה הגברת מאמץ שווקי בעיקר בתחומי האירונאוטיקה והאלקטרוניקה לשווקי אסיה (מזה"ת‪ ,‬הודו‪ ,‬קוריאה‪,‬‬
‫יפאן) ואירופה נאט"ו‪.‬‬
‫‪09‬‬
‫‪ .2.4‬קבוצת ‪General Dynamics‬‬
‫‪.2.4.1‬‬
‫כללי‬
‫קבוצת ‪ General Dynamics‬הינה מהמובילות והמגוונות בתעשיית הביטחון בצפון אמריקה‪ .‬התאגיד‬
‫מורכב מארבע חטיבות עסקיות‪ :‬אווירונאוטיקה‪ ,‬מערכות מידע וטכנולוגיה‪ ,‬מערכות קרביות ומערכות‬
‫ימיות‪ .‬חטיבת מערכות ימיות בונה בין היתר‪ :‬צוללות‪ ,‬נחתות‪ ,‬סיירות ‪ AEGIS‬וספינות לוגיסטיקה מגוונות‪.‬‬
‫חטיבת מערכות קרביות מפתחת ומייצרת טנקים ונגמ"שים‪ ,‬מייצרת חימוש טקטי וטילי נ"ט‪ .‬חטיבת‬
‫אווירונאוטיקה מייצרת את מטוסי ה‪ Gulfstream-‬ועוסקת במתן שירותי תחזוקה לתעופה‬
‫מסחרית‪/‬צבאית‪ .‬חטיבת מערכות מידע וטכנולוגיה מתמקדת במערכות שו"ב‪ ,‬מודיעין‪ IT ,‬ומעקב‪.‬‬
‫חברות בת וחטיבות עיקריות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מערכות ימיות‪AMSEA, Bath Iron Works, Electric Boat, NASSCO :‬‬
‫‪‬‬
‫רק"מ‪( Santa Barbara :‬ספרד) ‪( Steyr ,‬אוסטריה)‪( MOWAG ,‬שוויצריה) ‪( GDLS‬ארה"ב)‬
‫‪‬‬
‫תעופה‪Gulfstream, Jet Aviation :‬‬
‫‪‬‬
‫‪.2.4.2‬‬
‫מערכות מידע‪:‬‬
‫‪ GDAIS‬חטיבת ‪( GDC4‬קנדה‪/‬ארה"ב)‪( ) GDUK ,‬בריטניה)‬
‫החברה ציבורית ונסחרת בבורסת ניו‪-‬יורק‪ .‬אין גורם דומיננטי מבחינת בעלות‪ 80% ,‬ממניות החברה‬
‫בבעלות קרנות ומשקיעים מוסדיים אחרים‪ ,‬השאר שייך לציבור הכללי ולעובדים‪.‬‬
‫לחברה צבר הזמנות של ‪ 65‬מיליארד ‪ . $‬מחזור המכירות של החברה לשנת ‪ 2009‬היה ‪ 31‬מיליארד ‪.$‬‬
‫התאגיד מעסיק ‪ 91‬אלף עובדים ברחבי העולם‪ 70% .‬ממכירות החברה הן לממשלת ארה"ב ו‪10%-‬‬
‫נוספים למגזר העסקי המקומי‪ .‬ב‪ 2009-‬השקיעה החברה קרוב למיליארד ‪ $‬במו"פ‪.‬‬
‫‪.2.4.3‬‬
‫ב‪ 2010-‬נרכשה ‪ ,Ascend Intelligence, Inc‬המייצרת את מערכת שו"ב קרבי ‪.TIGR‬‬
‫ב‪ 2009-‬נרכשה ‪ Axletech International.‬המייצרת חלקים מבניים למשאיות ורכב מסוגים שונים‪.‬‬
‫ב‪ 2009-‬נרכשה ‪ Jet Aviation‬המייצרת מטוסי מנהלים‪ .‬ב‪ 2008-‬נרכשה ‪ ViPS Inc‬העוסקת במערכות‬
‫מידע‪ .‬באפריל ‪ 2010‬מכרה ‪ GD‬את עסקי הלווינות שלה לקבוצת ‪.Orbital‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬רכשה ‪ GDUK‬את ‪ Kylmar‬הבריטית העוסקת בפיתוח וייצור אמר"לים‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪.2.4.4‬‬
‫באוגוסט ‪ 2010‬פורסם כי חטיבת מערכות המידע משתפת פעולה עם ‪ Bivio Networks‬לפיתוח‬
‫טכנולוגיות להגנה קיברנטית‪.‬‬
‫בפברואר ‪ 2008‬נחתם הסכם בין ‪ GD‬קנדה ל‪ Defence PSU BEML-‬ההודית לייצור ושיווק משותף‬
‫של רכבי ‪.MRAP‬‬
‫במהלך ‪ 2010‬משתפת ‪ GD-SB‬פעולה עם לוקהיד‪-‬מרטין בתחרות על מכרז נגמ"ש ה‪AIFV -‬‬
‫הספרדי העתידי‪.‬‬
‫מתקיים שת"פ עם לוקהיד ו‪ Roxel-‬בפיתוח ה‪ , JAGM-‬טיל נ"ט אוויר קרקע מתקדם‪.‬‬
‫מתקיים שת"פ עם ‪ ,SAAB‬כאשר שריוניות ‪ Piranha-V‬משווקת עם ערכת מיגון אקטיבי המשולב‬
‫מערכת ‪ LEDS‬של ‪( SAAB‬חטיבת ד‪.‬אפריקה)‪.‬‬
‫מתקיים שת"פ עם ‪( BAe OMC‬ד‪.‬אפריקה) לייצור רכבי ‪.MRAPs‬‬
‫מתקיים שת"פ עם ‪ RUAG‬השוויצרית בפיתוח רכבים ממוגנים כגון ה‪ Eagle-‬החדש‪.‬‬
‫מתקיים שת"פ עם ‪ Oshkosh‬האמריקנית בתחרות על מכרזים קנדיים לרכב סיור משוריין ורכב משא‬
‫בינוני‪.‬‬
‫במאי ‪ 2010‬זכתה ‪ GD‬במסגרת קבוצה בהובלת ‪ BAe‬בחוזה הצי האמריקני לפיתוח יכולת ‪ISR&T‬‬
‫מתקדמת‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬דווח שקונסורציום בו חברה ‪ QinetiQ‬ומובל על ידי ‪ General Dynamics‬זכה בחוזה בסך‬
‫‪ 63‬מליון דולר לביצוע מחקר בנוגע לפיתוח מל"טים אוטונומיים‪.‬‬
‫‪.2.4.5‬‬
‫מכירות עיקריות בשנתיים אחרונות‬
‫באוגוסט ‪ 2010‬הזמינה גרמניה ‪ 70‬רכבים ממוגנים ‪ Eagle IV‬מ‪ .GDLS-‬זאת לאחר הזמנה של ‪20‬‬
‫כלים ב‪ 2008-‬וצפי של ‪ 198‬בסה"כ‪.‬‬
‫באוגוסט ‪ 2010‬מערכת ‪ 24 GD Canada‬שריוניות ‪ LAV A2‬לחיל הנחתים האמריקני‪ 207 .‬כלים‬
‫הוזמנו מאז ‪.2008‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬דווח על מכירה של ‪ 140‬רכבי ‪ Dragoon‬למשטרת טורקיה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬נמכרו עמדות נשק נשלטות בשווי ‪ 92‬מיליון ‪ $‬לצבא ארה"ב‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬קיבלה ‪ GD‬חוזה בסך ‪ 50‬מיליון ‪ $‬למערך פענוח והפצה חוזי מודיעין ‪ DCGS‬לטובת‬
‫הכוח האמריקני באפגניסטן‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬נחתם חוזה המשך לאספקת ‪ WIN-T‬לצבא ארה"ב‪ .‬במרץ ‪ 2010‬זכתה ‪ GDUK‬במכרז‬
‫‪ FRES-SV‬הבריטי עם ה‪ .ASCOD-‬המכרז כולל ‪ 1300‬כלים ותקציבו המוערך ‪ 4‬מיליארד ליש"ט‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬קיבלה יחידת עילית לובית מערכות שו"ב מתוצרת ‪ , GDUK‬ה‪.LTCIS-‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬הזמינו הנחתים האמריקניים אצווה שלישית של ‪ 20‬משגרי ‪.EFSS‬‬
‫ב‪ 2010-‬נודע כי ‪ GDC4‬היא בין המועמדות לחוזה הענק של ה‪ DIA-‬בסך ‪ 6.6‬מיליארד ‪ $‬למערכות‬
‫מידע מתקדמות‪.‬‬
‫בדצמבר ‪ 2009‬הוזמנו ‪ 724‬נגמ"שי ‪ LAV 2‬על ידי סעודיה‪.‬‬
‫בדצמבר ‪ 2009‬מכרה ‪ 21 GDELS‬רכבי ‪ Piranha IIIC‬לצבא ספרד‪.‬‬
‫דצמבר ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 134‬מליון ‪ $‬לשיפוץ‪/‬תחזוקת שריוניות ‪ Stryker‬לצבא ארה"ב‬
‫דצמבר ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 54‬מליון ‪ $‬לאספקות שו"ב ‪ TOCS‬טקטי לחיל הנחתים ארה"ב‬
‫נובמבר ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 2.2‬מיליארד ‪ $‬לאספקות ‪ 724‬שריוניות ‪ LAV‬לצבא קנדה‬
‫אוקטובר ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 110‬מיליון ‪ $‬לאספקות מערכי הדרכה ‪ TCMP‬לצבא ארה"ב‬
‫יולי ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 45‬מליון ‪ $‬לתחזוקת‪/‬שיפוץ טנקי ‪ M1 Abrams‬צבא מצרים‬
‫יוני ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 322‬מיליון ‪ $‬לתחזוקת צוללות גרעיניות חה"י ארה"ב‬
‫ספטמבר ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 86‬מליון ‪ $‬לאספקות שו"ב ‪ MTOCS‬טקטי לחיל הנחתים ארה"ב‬
‫יוני ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 140‬מיליון ‪ $‬לאספקות מערכי בקרת הרכשה‪/‬לוגיסטיקה למשמר החופים‬
‫האמריקני‬
‫מאי ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 1506‬מליון ‪ $‬לאספקות רקטות ‪ 70‬מ"מ מוסקות לצבא ארה"ב‬
‫פברואר ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 95‬מליון ‪ $‬לפיתוח )‪ Information Fusion (IF‬לחיל הים האמריקני‬
‫ועוד ועוד‬
‫‪30‬‬
‫‪.2.4.6‬‬
‫מיקוד קו מוצרים‪ ,‬מו"פ עדכני‬
‫טכנולוגיות אשר זוכות לתשומת לב מיוחדת בתאגיד הן‬
‫חטיבת הרק"מ‬
‫‪‬‬
‫מתקיים שת"פ עם ‪ RUAG‬בפיתוח רק"מים קלים‪ .‬ביוני ‪ 2010‬הוצג ה‪ Eagle 4X4 -‬החדש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ניווט אוטונומי של רובוטים יבשתיים ומל"טים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל מגוון טכנולוגיות מיגון הרק”מ‪ .‬התאגיד מתחרה על מכרזי רק"מ עתידיים באירופה‬
‫ובארה"ב ומכווין משאבים רבים להצגת פתרונות חדשים בתחום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫השקעה רבה מוכוונת גם לחימוש יבשתי ואווירי‪-‬קרקעי מונחה‪ ,‬פגזי ארטילריה‪ ,‬טילים ורקטות‬
‫לטווחים ויעודים מגוונים‪.‬‬
‫מערכות ימיות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫משקיעים בפיתוח טכנולוגיות חמקנות‪ ,‬מזעור חתימה של לוחמות שטח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עסקית‪ -‬החטיבה נותרת ממוקדת בנישת מתן שירותי תחזוקה (לצי האמריקני)‪.‬‬
‫תעופה ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫עסקית‪ -‬החטיבה נותרת ממוקדת בנישת מתן שירותי תחזוקה לתעופה מסחרית וצבאית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באוגוסט ‪ 2010‬השיקה ‪ GD‬מחשב לביש במשקל ‪ 8‬אונקייה נתמך ‪ Android‬לחייל הרגלי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חטיבת המידע והטכנולוגיה משקיעה מאז ‪ 2009‬מו"פ בנושא הגנה קיברנטית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ידוע כי חטיבת המידע והטכנולוגיה עוסקת בפיתוח תקשורת לוויינים פס רחב קרקעית‬
‫בתנועה (‪.)SOTM‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ .2.5‬טבלה מסכמת‪ :‬תעשיות צפון אמריקניות‪.‬‬
‫חברה‬
‫מכירות ‪2009‬‬
‫מיזוגים‪ ,‬מכירות‪,‬‬
‫פיתוחים‪ ,‬טכנולוגיה‪,‬‬
‫סיכומים (טקסט‬
‫שת"פים עדכניים‬
‫מוצרים‬
‫חפשי)‬
‫מטוסי‪/‬מסוקי קרב‪,‬‬
‫תובלה‪ ,ISR ,‬מל"טים‪,‬‬
‫רובוטיקה קרקעית‪,‬‬
‫קשר‪ ,‬ל"א‪ ,‬לוחמת‬
‫מידע‪ ,‬חלל‪ ,‬חימוש‬
‫מדויק‪ ,‬ועוד‬
‫מיקוד לעתיד‪:‬‬
‫פיתוח מל"טים‪,‬‬
‫רובוטיקה‪ ,‬תחום‬
‫האבטחה‬
‫הקיברנטית‪ ,‬מיקוד‬
‫בשוק האסיאתי‬
‫(הודו קוריאה)‬
‫ פרויקט הדגל‪:‬‬‫‪ JSF‬ומוקד הסיכון‬
‫העסקי העיקרי‬
‫פיתוח תחום‬
‫האבטחה‬
‫הקיברנטית‪E.O ,‬‬
‫לתצפית‪ ,‬חמ"מ‪,‬‬
‫שינויי אקלים‪.‬‬
‫ מיקוד בשוק‬‫המקומי מזה"ת‪,‬‬
‫הודו‪ ,‬במזרח‬
‫הרחוק‪.‬‬
‫רכישות עיקריות‪:‬‬
‫‪ BOEING‬מכירות ‪ 2009‬היו‬
‫‪Insitu ,Argon ST‬‬
‫‪ 68.3‬מיליארד דולר‪,‬‬
‫‪ .‬שת"פ עם ‪Narus‬‬
‫מזה ‪ 33.7‬החטיבה‬
‫‪TERMA OTO‬‬
‫הצבאית‪..‬‬
‫‪Melara, SAIC, ECIL,‬‬
‫‪BEL, HAL, Agusta,‬‬
‫‪IRobot, N-G‬‬
‫‪ LOCKHEED‬מכירות ‪2009‬‬
‫‪ 45.2 –MARTIN‬מיליארד דולר‪,Gyrocam Systems ,.‬‬
‫‪IMES Strategic‬‬
‫‪,Nantero ,Support‬‬
‫‪,RLM ,Aculite‬‬
‫‪ .PercepTek‬שת"פים‪:‬‬
‫הקמת מוקד עסקי‬
‫‪ ,NexGen‬עם מספר‬
‫חברות לפיתוח תחום‬
‫האבטחה הקיברנטית‪.‬‬
‫שת"פ עם ‪ L-3‬ו –‬
‫‪Finmeccanica‬‬
‫לפיתוח ‪ ISR‬ו ‪-‬‬
‫‪ .C4ISR‬עם ‪Navantia‬‬
‫בתחום הספנות ומערכות‬
‫תעופה‪ ,‬ים‪ ,‬חלל‪,‬‬
‫אלקטרוניקה‪,‬‬
‫טילים‪/‬חימוש מדויק‪,‬‬
‫טכנולוגיית לייזר‪,‬‬
‫ומוצרי תצפית מודיעין‬
‫‪ ,ISR‬אבטחת ‪ IT‬ועוד‬
‫ימיות‪ .‬שת"פ עם‬
‫‪ Eurocopter‬מכרז החלפת‬
‫‪OH-58‬‬
‫‪34‬‬
‫המשך‬
‫מדינה‪ ,‬חברה מכירות ‪2009‬‬
‫‪ NORTHROP‬מכירות ‪2009‬‬
‫‪ 33.8 GRUMMAN‬מיליארד דולר‪ .‬רכישת‪Sonoma ,‬‬
‫‪ .Photonics‬שת"פ עם‬
‫‪ 3‬אונ' בהקמת איגוד‬
‫למחקר משותף בתחום‬
‫האבטחה הקיברנטית‪.‬‬
‫חברות בצוות‬
‫‪ Niteworks‬הבריטי‪,‬‬
‫המייעץ למשרד ההגנה‪.‬‬
‫שותפות ב‪NSTEC-‬‬
‫להגנת תשתיות‬
‫אסטרטגיות‪.‬‬
‫‪ General‬מחזור ‪ 2009‬היה ‪ 31‬ב‪ 2010-‬נרכשה‬
‫‪Ascend Intelligence,‬‬
‫‪ Dynamics‬מיליארד ‪.$‬‬
‫‪ ,Inc‬המייצרת את‬
‫מערכת שו"ב קרבי‬
‫‪.TIGR‬‬
‫ב‪ 2009-‬נרכשה‬
‫‪Axletech‬‬
‫‪International.‬‬
‫המייצרת חלקים מבניים‬
‫למשאיות ורכב מסוגים‬
‫שונים‪.‬‬
‫ב‪ 2009-‬נרכשה ‪Jet‬‬
‫‪ Aviation‬המייצרת‬
‫מטוסי מנהלים‪.‬‬
‫ב‪ 2008-‬נרכשה ‪ViPS‬‬
‫‪ Inc‬העוסקת במערכות‬
‫מידע‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬רכשה‬
‫‪ GDUK‬את ‪Kylmar‬‬
‫הבריטית העוסקת‬
‫בפיתוח וייצור אמר"לים‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬מכרה‬
‫‪ GD‬את עסקי הלווינות‬
‫שלה לקבוצת ‪.Orbital‬‬
‫מוצרים‬
‫תעופה (דגש על‬
‫מל"טים) אלקטרוניקה‪,‬‬
‫נשק מדויק‪ ,IT ,‬ספינות‬
‫צוללות‪ ,‬חלל‪,‬‬
‫מערכות ימיות‪ :‬ספינות‬
‫שטח‬
‫רק"מ‪ :‬טנקים‪,‬‬
‫שריוניות‪ ,‬נגמ"שים‪,‬‬
‫רכבים ממוגנים‬
‫תעופה‪Gulfstream, :‬‬
‫‪Jet Aviation‬‬
‫מערכות מידע‪ :‬שו"ב‪,‬‬
‫תקשורת‪ ,‬תצפית‪,‬‬
‫ראיית לילה‪.‬‬
‫מו"פ‬
‫חטיבת הרק"מ‬
‫ניווט אוטונומי של‬
‫רובוטים ומל"טים‪.‬‬
‫שת"פ עם ‪RUAG‬‬
‫בפיתוח רק"מים קלים‪.‬‬
‫מיגון הרק”מ‬
‫מערכות ימיות‪:‬‬
‫משקיעים בפיתוח‬
‫חמקנות‪ ,‬מזעור חתימה‬
‫של לוחמות שטח‪.‬‬
‫מחשב לביש לחייל‬
‫הרגלי‪ .‬מו"פ בנושא‬
‫הגנה קיברנטית‪.‬‬
‫בפיתוח תקשורת‬
‫לוויינים פס רחב‬
‫קרקעית בתנועה‬
‫סיכומים (טקסט‬
‫חפשי)‬
‫בחברה ניכרת‬
‫מגמה לצמצום‬
‫פעילות בניית‬
‫הספינות והתמקדות‬
‫בפיתוח התחומים‬
‫האחרים – מכ"מים‪,‬‬
‫מל"טים‪ ,‬לייזרים‪,‬‬
‫תקשורת רשתית‪,‬‬
‫‪ IT‬הגנה קיברנטית‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ .3‬מערב אירופה‬
‫(‪ )-‬סדר עריכה – לפי מחזור מכירות‬
‫‪ .3.1‬קבוצת ‪EADS‬‬
‫‪.3.1.1‬‬
‫כללי‬
‫‪ EADS‬הינה קבוצת התעשייה הביטחונית הגדולה ביותר באירופה ונחשבת לאחת מהמובילות בעולם‪ .‬הקבוצה‬
‫מתמחה בתחומי תעופה‪ ,‬חלל‪ ,‬מוצרי אלקטרוניקה צבאית‪ ,‬הגנה אווירית ושירותים נלווים‪ .‬החברה הוקמה‬
‫בעקבות מיזוג בין ‪ DASA‬הגרמנית‪ Aerospatiale Matra ,‬הצרפתית ו‪ CASA-‬הספרדית‪.‬‬
‫פעילות החברה מתחלקת לחמישה תחומים עיקריים‪ :‬חטיבת ‪ Airbus‬עוסקת בייצור מטוסים אזרחיים וצבאיים;‬
‫חטיבת תובלה אווירית צבאית מייצרת מטוסי תובלה קטנים ובינוניים; חטיבת החלל ‪ Astrium‬המייצרת לוויינים‪,‬‬
‫רכיבי הנעה ותקשורת בחלל למטרות אזרחיות וצבאיות; חטיבת המסוקים ‪ Eurocopter‬שהיא יצרנית המסוקים‬
‫הגדולה בעולם; וחטיבת מערכות הגנה המייצרת מערכות שונות לשימוש צבאי‪.‬‬
‫‪ EADS‬שולטת (במלוא‪/‬חלק) מהחברות הבאות‪,ATR ,Sogerma ,EFW ,Premium AEROTEC ,MBDA :‬‬
‫‪Aerolia ,Arianspace ,CILAS ,Sodern‬‬
‫עדכונים אחרונים‬
‫(‪ )-‬חטיבת ‪ Eurocopter‬דווחה במחצית ‪ 2010‬על האטה‪ ,‬ירידה בהיקף צבר הזמנות‪...‬תתמקד בשווקי‬
‫אסיה‪ ,‬צפון אמריקה‪...‬‬
‫אתר החברה‪:‬‬
‫‪http://www.eads.com‬‬
‫‪36‬‬
‫‪.3.1.2‬‬
‫‪ EADS‬הינה חברה ציבורית הרשומה בהולנד‪ .‬כמעט מחצית מהמניות מוחזקות על ידי הציבור והנותרות‬
‫מוחזקות על ידי ממשלות המדינות השותפות בקבוצה‪( .‬מובילות גרמניה‪ ,‬צרפת‪ ,‬בריטניה‪ ,‬איטליה‪ ,‬ספרד)‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2008‬מחזור החברה עמד על סך ‪ 55.18‬מיליארד דולר‪ ,‬מתוכם ‪ 2‬מיליארד רווח‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬מחזור החברה עמד על סך ‪ 54.61‬מיליארד דולר‪ .‬החברה סיימה את השנה בהפסד של ‪ 973‬מליון‬
‫במחצית הראשונה של ‪ 2010‬מחזור החברה עמד על סך ‪ 25.89‬מיליארד דולר‪ ,‬מתוכם ‪ 489‬מליון דולר רווח‪.‬‬
‫נכון למחצית הראשונה של ‪ 2010‬מועסקים בחברה ‪ 120,038‬עובדים‪.‬‬
‫‪.3.1.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות בשנתיים אחרונות‬
‫בשנת ‪ 2008‬נמכרו ‪ 70%‬מיצרנית המטוסים ‪ ,Socata‬בבעלות ‪ ,EADS‬לתאגיד ‪ Daher‬באמירויות המפרץ‪.‬‬
‫באותה שנה רכשה ‪ EADS‬את ‪ HCL Tech‬ההודית‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2008‬נרכשה ‪ PlantCML‬האמריקאית‪ ,‬המתמחה בפתרונות למצבי חירום‪/‬אסונות‪.‬‬
‫בינואר ‪ 2009‬נרכשה ‪ SSTL‬הבריטית‪ ,‬העוסקת בייצור לוויינים‪.‬‬
‫בפברואר ‪ 2010‬הוקמה ‪ ,EADS Norway NUF‬חברת בת שתתמקד בחדירה לשוק הנורווגי‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬דווח על מיזוג ‪ Atlas Elektronik‬הגרמנית לחטיבת הגנה ימית של ‪.EADS‬‬
‫‪.3.1.4‬‬
‫שת"פים עדכניים מול חברות אחרות‬
‫יוני ‪ 2009‬חוזה מול סוכנות החלל ‪ JAXA‬היפאנית בתחום חומרים מרוכבים לתעשיית חלל‬
‫מאי ‪ – 2009‬הסכם שת"פ מול ‪ Larsen & Toubro‬לשווק מוצרי ‪ EADS‬בהודו‪.‬‬
‫באוקטובר ‪ 2009‬נחתם הסכם שת"פ עם ‪ ESRI‬הגרמנית‪ ,‬לייצור מערכות לתצפית ‪ GIS‬לכלי טיס‪.‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬נחתם הסכם שת"פ עם ‪ Norsk Titanium‬הנורווגית לשימוש בטכניקות ציפוי פלאזמה לרכבים‬
‫תעופתיים‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫בפברואר ‪ 2010‬נחתם הסכם עם ‪ ThyssenKrupp Aerospace‬במסגרתו היא תשקיע ‪ 20‬מליון יורו ב‪-‬‬
‫‪ Premium AEROTEC‬של ‪.EADS‬‬
‫מרץ ‪ -2010‬מו"פ למיגון מע' נווט לוייניות (איחוד אירופה)‬
‫במרץ ‪ 2010‬הסתיים בהצלחה ניסוי משותף עם ‪ Selex‬במסגרתו נקלט סיגנאל ממערכת ‪ Galileo‬במסוק של‬
‫‪.Eurocopter‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬דווח על שת"פ עם 'לוקהיד‪-‬מרטין' לדיגום שלושה מסוקי ‪ Eurocopter EC145‬על מנת שישמשו‬
‫כמדגימים למכרז של הצבא האמריקאי להחלפת מסוקי ‪ .OH-58D‬המסוק המדוגם ייקרא ‪.AAS-72X‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬נחתם הסכם שת"פ עם ‪ ALCATEL‬לשיווק פתרונות לתקשורת בפס רחב לשוק הגנת הבית‪.‬‬
‫במאי ‪ 2010‬נחתם הסכם שת"פ עם ארגון ‪ ODEBRECHT‬הברזילאי לעבודה משותפת בפיתוח פתרונות‬
‫צבאיים בברזיל‪.‬‬
‫במאי ‪ 2010‬הוקפא הסכם שת"פ בין ‪ EADS‬לבין ‪ L&T‬ההודית עקב חוסר ודאות בנוגע לתקנות ‪ FDI‬במדינה‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬נחתם הסכם שת"פ מול ‪ Terma‬הדנית לשיווק משותף של ל"א מוטס‪ ,‬מכ"מים ומוצרים נוספים‬
‫מענף האלקטרוניקה הצבאית‪.‬‬
‫שת"פ (וותיק) עם ‪ Northrop-Grumman‬לשווק מל"ט ‪ EuroHawk‬באירופה‬
‫‪.3.1.5‬‬
‫עסקות ומכירות עיקריות (רק תחום ביטחוני)‬
‫ביולי ‪ 2010‬רכש חיל האוויר של לוב מערכת ניווט ‪.Flightacs‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬הודיעה ‪ Airbus‬על צבר הזמנת בסך ‪ 28‬מיליארד דולר (חלקו המזערי מלקוחות צבאיים)‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬דווח שהחברה תקים פארק תעשיות תעופה בעיר ‪ Danang‬שבוייטנאם‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬רכשה אוויריית הצבא הצרפתית חליפת שו"ב מוסק אשר כוללת מערכת ‪ Eurogrid BMS‬של‬
‫‪.EADS‬‬
‫במאי ‪ 2010‬דווח שהחברה תספק שירותי אימון בהגנה קיברנטית לאיחוד האמירויות‪ ,‬דרך אוניברסיטת‬
‫‪.Khalifa‬‬
‫במאי ‪ 2010‬רכש הצבא הצרפתי ‪ 60‬מזל"טי ‪ Tracker‬משוגרים ידנית‪.‬‬
‫במאי ‪ 2010‬אושר ביצוע תכנית ‪ ,RIFAN‬בשיתוף פעולה עם ‪ .Rohde & Schwarz‬מדובר בפיתוח והתקנה של‬
‫מערכת תקשורת ‪ IP‬עבור כוחות אווירית הים הצרפתית‪.‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬פתחה החברה מרכז ‪ TETRA‬ראשון בקטאר‪ ,‬בשיתוף עם משרד הפנים‪ .‬המרכז ישמש לאימון‬
‫מהנדסים בתחום תקשורת ‪.TETRA‬‬
‫‪38‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬דווח שמלזיה תרכוש ‪ 12‬מסוקי ‪´Cougar EC725‬תמורת ‪ 500‬מליון דולר‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬דווח על רכש מערכת ‪ ,DOME‬מערכת שו"ב ממוקדת רשת‪ ,‬לשימוש הצבא הגרמני במקום‬
‫מערכת ‪.FAUST‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬נמסר לחיל האוויר הגרמני דגם ראשון של ‪ Tornado‬משודרג עם מערכת ‪ ASSTA 2‬המשפרת‬
‫את תצוגות הטייס ואת ההגנה של המטוס מפני טילים‪.‬‬
‫דצמבר ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 247‬מליון ‪ $‬לאספקת מסוקי ‪ UH-72‬לצבא ארה"ב‬
‫ספטמבר ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 250‬מליון ‪ €‬להארכת חיי מסוקי ‪ PUMA‬ח"א הבריטי‬
‫יוני ‪ 2009‬חוזה בשווי עשרות מיליוני פאונד לאספקת רשתות ‪High Integrity Telecommunications System‬‬
‫‪ (HITS).‬משרד ההגנה הבריטי‬
‫**************************************‬
‫קו המוצרים של חטיבת ‪ AIRBUS‬מהווה את אחד העוגנים החזקים ביותר של החברה‪ .‬בשנת ‪ 2009‬נמכרו‬
‫‪ 498‬כלי טיס מתוצרת החטיבה‪ ,‬מהם רק ‪ 16‬לשימוש צבאי‪.‬‬
‫מכרזים עתידיים עיקריים‬
‫החברה הגישה את המסוק ‪ NH-90‬ו‪ EC-725-‬למכרז של חיל האוויר האמריקאי ליורש למסוקי סיור ‪OH-58D‬‬
‫ומסוקי ‪.CSAR‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬עלה שמה של החברה כמועמדת אפשרית להתמודדות במכרז המל"ט קרבי חמקן ההודי‪ ,‬עם‬
‫המל"ט ‪.Barracuda‬‬
‫בהקשר זה‪ ,‬הנהלת הקבוצה נוטה ל'קפל' מו"פ ‪ Talarion‬לאור סירוב משרדי ההגנה גרמניה‪ ,‬ספרד‪ ,‬צרפת‬
‫להתחייב לרכש עתידי‪.‬‬
‫מכרז מתדלקים ‪ KC-X‬של ח"א האמריקני‪ .‬אחרי שבוטלה זכיית ‪ AIRBUS‬שוקלים לא לתחר‪ .‬פוליטיקה‪.‬‬
‫מיקוד – קו מוצרים וטכנולוגיה‬
‫‪.3.1.6‬‬
‫בתחום הביטחוני ‪ ,‬מגדירה החברה ‪ 5‬תחומי עסק‪/‬קווי מוצר‬
‫‪‬‬
‫‪ -Airbus‬מטוסי תובלה‪/‬תדלוק‬
‫‪‬‬
‫‪ – Military Aircraft‬מטוסי תובלה‪ ,‬מל"טים‬
‫‪‬‬
‫‪ – Eurocopter‬מסוקי תובלה‪/‬סיור וקרב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ – Defense Electronics‬מוצרי אלקטרוניקה צבאיים‬
‫‪39‬‬
‫‪‬‬
‫‪.3.1.7‬‬
‫‪ – Astrium‬לוויינים‪/‬מטעדי לוויין (גם צבאיים)‬
‫מו"פ חדשני‬
‫להלן פעילויות מו"פ לפי חטיבות‬
‫‪Military Aircraft‬‬
‫ב‪ 2009-‬הוקמה מעבדה למו"פ בנושא דלקים ירוקים ‪ BioFuels‬למטוסים ורק"מים‪.‬‬
‫מל"טים‬
‫בשנת ‪ 2009‬התקבלה החלטה אסטרטגית להגביר מאמצים בתחום המל"טים (כולל פיתוח תאי דלק חדשניים‬
‫למל"טים קלים)‪ ,‬פיתוח פתרונות להגנה מפני אב"כ וטכנולוגיות ‪ MEMS‬להגנה על הבית‪.‬‬
‫החברה שוקדת על פיתוח מל"ט מתקדם למטרות סיור הנקרא ‪ Talarion‬אך לאחרונה דווח שהממשלות‬
‫החברות (צרפת‪ ,‬גרמניה וספרד‪ ,‬כמו גם בריטניה) מתמהמהות בהענקת תמיכה לפרויקט‪ .‬ביולי ‪2010‬‬
‫התפרסם דו"ח בגרמניה הממליץ לוותר על התכנית לטובת פתרונות קיימים‪ .‬הנהלת הקבוצה נוטה ל'קפל' מו"פ‬
‫‪ Talarion‬לאור סירוב משרדי ההגנה גרמניה‪ ,‬ספרד‪ ,‬צרפת להתחייב לרכש‪.‬‬
‫יש לציין מו"פ וותיק (‪ )2006‬למל"ט קרבי ‪BARRAKUDA‬‬
‫‪Astrium‬‬
‫יוני ‪ - 2009‬מו"פ בתחום חומרים מרוכבים לתעשיית חלל‬
‫‪Eurocopter‬‬
‫אפריל ‪ 2010‬נחשף דיגום מיוחד של ‪ EC-145‬חמוש הנקרא ‪ UH-72X‬מיוחד למכרז מסוק סיור חמוש של צבא‬
‫יוני ‪ – 2009‬נחשף מו"פ ‪ Blue Copter‬הינע 'ירוק' למסוקים‪ ,‬ביולי ‪ 2010‬החלה החברה לתכנן מסוק היברידי‬
‫המסוגל לנוע בעזרת מנוע דיזל וסוללות במקביל‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2008‬הושק המסוק ‪.Eurocopter EC-175‬‬
‫‪42‬‬
‫‪Defense Electronics‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬דווח על פעילות של חטיבת ‪ DE‬לפתח מכ"מ ‪ AESA‬למטוסי ‪.Typhoon‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬החלה החברה לשווק קונספט שו"ב ממוקד רשת עתידני – ‪.DOME‬‬
‫נובמבר ‪ 2009‬נחשף מוקד ‪ Security Cockpit‬ב‪ ULM-‬חטיבת ‪ ,Defense Electronics‬לפיתוח פתרונות‬
‫לאיומים קיברנטים‪ ,‬אבטחת ‪.IT‬‬
‫חייל עתידי‬
‫במאי ‪ 2010‬דווח שחליפת ‪ ComFut‬חייל דיגיטאלי‪ ,‬שפיתחה החברה עבור ספרד‪ ,‬עומדת לסיים את שלבי‬
‫הבחינה של הצבא‪ .‬החטיבה משווקת מול רוב צבאות נאט"ו ואירופה‪.‬‬
‫‪Airbus‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬השיקה ‪ ,Aerolia‬חברת בת של ‪ ,EADS‬תכנית שיווקית חדשה במטרה להפוך לספקית השלישית‬
‫בעולם לחלקי גופנאות מחומרים מרוכבים למטוסים תוך עשור‪.‬‬
‫מרץ ‪ – 2009‬מו"פ בהובלת ‪ Stork Fokker‬ההולנדית בנושא ‪Plastic Affordable Primary Aircraft Structure‬‬
‫) ‪(TAPAS‬‬
‫מו"פ כללי‬
‫אוגוסט ‪ .2009‬חוזה מול אוניברסיטת פטרסבורג (‪ )SPb SPU‬למו"פ משותף לסימולציות לתמיכה בפיתוח‪ ,‬ניסוי‬
‫טיסה וירטואלי‪ ,‬הפחתת רעש בטיסה‬
‫אוגוסט ‪ – 2009‬פתרון לגילוי וזיהוי זיהומים במים‬
‫אבטחה‪ ,‬ניידות‪ ,‬שמירת סביבה‬
‫ספטמבר ‪ -2010‬חטיבת ‪ DS‬מקימה מעבדה ‪ Innovation@Work‬למו"פ בנושא אבטחה‪ ,‬ניידות‪ ,‬שמירת‬
‫סביבה‪ ,‬תחזוקה‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫‪ .3.2‬קבוצת ‪BAE Systems‬‬
‫כללי‬
‫‪.3.2.1‬‬
‫הקבוצה הינה הגדולה בשוק תעשיות הביטחון באירופה ובעולם בכלל‪ .‬בהתאם‪ ,‬הנהלת הקבוצה בחרה‬
‫לכנותה ‪ Global Defence‬להגדרת אופייה ותחומי העניין‪ .‬תחומי העיסוק מקיפים פיתוח וייצור רק"מ‪ ,‬נש"מ‪,‬‬
‫ספינות ‪,‬צוללות‪ ,‬תעופה צבאית‪ ,‬אלקטרוניקה צבאית ועוד‪ .‬הקבוצה מאורגנת כיום מ‪ 4-‬חטיבות‬
‫‪‬‬
‫‪Electronics, Intelligence and Support‬‬
‫‪‬‬
‫‪Land and Armaments‬‬
‫‪‬‬
‫‪Programs and Support‬‬
‫(‪ )-‬חטיבות ומפעלי אוויר‪/‬ים בבריטניה‪ ,‬פעילויות ‪Insyth + Detica‬‬
‫‪International‬‬
‫למעשה כל חטיבות‪/‬מפעלים שמחוץ לבריטניה והכוללים את ‪BAe North America‬משרד סעודיה‪ ,‬חברת הבת‬
‫באוסטרליה‪ ,‬חברת בת ‪ ,MBDA‬שליטה חלקית ב‪ ,SAAB-‬ועוד‪.‬‬
‫כתובת מטה החברה בלונדון‪:‬‬
‫‪6 Carlton Gardens‬‬
‫‪London‬‬
‫‪SW1Y 5AD‬‬
‫‪United Kingdom‬‬
‫אתר החברה‪http://www.baesystems.com :‬‬
‫עדכונים נוספים‬
‫במרץ ‪ 2010‬נאלצה החברה להודות באשמת שחיתות ועבירה על חוקי הייצוא הביטחוני של ארה"ב ונקנסה ב‪-‬‬
‫‪ 400‬מליון דולר‪ .‬ביוני ‪ 2010‬החליטה החברה לסגור אחד משני המטות בארה"ב במסגרת רה‪-‬ארגון של‬
‫הפעילות בצפון אמריקה‪ .‬במקביל הודתה החברה בהאשמות דומות בבריטניה ושילמה כופר בגובה ‪ 46.9‬מליון‬
‫ההנהלה צופה האטה ?‬
‫‪40‬‬
‫ספטמבר ‪ – 2010‬פיטורין של כ‪ 1000-‬איש בחטיבות התעופה הצבאיות מסחריות בבריטניה‪ .‬בהמשך שוקלת‬
‫הנהלת החברה למכור את חטיבת ‪ Platform Solutions‬ומפעלי הינע היברידי למשאיות‪ ,‬חטיבת בקרת הינע‬
‫תעופתי בארה"ב‪.‬‬
‫לקבוצה חברות בת רבות ואחזקות בחברות אחרות‪ .‬העיקריות שבהן הן‪,SAAB ,MBDA ,Armor Holdings :‬‬
‫‪ Hugglunds , ,INSYTE , ,BVT ,IST Dynamics, BOFORS ,Tenis Toll Holdings ,Detica‬ו‪.ACR-‬‬
‫‪( Rokar‬מודגשות – בנות ‪)100%‬‬
‫‪.3.2.2‬‬
‫הקבוצה הינה ציבורית‪ ,‬כאשר בעלי מניות מובילים הינן קרנות וחברות אחזקה‪/‬הון מבריטניה ובינלאומיות‪.‬‬
‫ממשלת בריטניה מגבילה השקעות זרות בקבוצה ללא יותר מ‪. 29.5%-‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬הגיעו מכירות הקבוצה ל‪ 36.2-‬מיליארד דולר‪ .‬במחצית הראשונה של ‪ 2010‬רשמה החברה‬
‫מכירות של ‪ 16.6‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫החברה מעסיקה כ‪ 107,000-‬עובדים ברחבי העולם‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬קבע מכון ‪ SIPRI‬שהקבוצה היא הגדולה בעולם בתחום הביטחון לאחר שעברה את המכירות של‬
‫‘בואינג’ ולוקהיד‪-‬מרטין ב‪( 2008-‬סך מכירות של ‪ 32.4‬מיליארד דולר)‪.‬‬
‫‪.3.2.3‬‬
‫בינואר ‪ 2008‬נרכשה ‪ Tenix Defence‬ונטמעה בתוך ‪.BAE Australia‬‬
‫באפריל ‪ 2008‬נרכשה ‪.IST Dynamics‬‬
‫ביוני ‪ 2008‬נרכשו עסקי החומרה האווירית של ‪( Honeywell‬בשווי מיליארד דולר)‬
‫ביולי ‪ 2008‬נרכשה ‪( Detica‬חברה בריטית העוסקת בהגנת הבית ‪)HLS‬‬
‫בדצמבר ‪ 2008‬נרכשה ‪ Tenix Toll Defence Logistics‬האוסטרלית ומוזגה לתוך ‪.BAE Australia‬‬
‫בינואר ‪ 2009‬נסוגה ‪ VT Group‬מפרויקט ספינות השטח ‪ BVT‬והפרויקט הועבר ל‪( BAE-‬תמורת ‪ 544‬מליון‬
‫דולר)‪.‬‬
‫במרץ ‪ 2009‬נרכשה ‪ ,ACR- Ceramics Research, Inc‬חברה המפתחת מל"טים מאמריקה‪ ,‬תמורת ‪14.7‬‬
‫מליון דולר‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬מכרה החברה מחצית ממניותיה בקבוצת ‪.Saab AB‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬הוזכר שמה של החברה כרוכשת אפשרית במסגרת הנפקה של ‪ KAI‬הקוריאנית‪.‬‬
‫ספטמבר ‪ 2010‬רכש חלקים מחטיבת ‪ L-1 Identity Solutions‬האמריקנית‪ ,‬מתמחה בזיהוי ביומטרי‪ .‬סכום‬
‫רכישה כ‪ 296-‬מליון ‪.$‬‬
‫‪.3.2.4‬‬
‫שת"פים עיקריים מול חברות אחרות‬
‫בנובמבר ‪ 2009‬נחתם שלב משמעותי בשת"פ בין הקבוצה לחברת ‪ Navistar‬האמריקנית במסגרת פרויקט‬
‫‪( JLTV‬פיתוח רכב טקטי קל לצבא ארה"ב)‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬נחתם הסכם שת"פ עם ‪ Mahindra‬ההודית בהשקעה משותפת של ‪ 21.25‬מליון דולר‪ .‬מטרת‬
‫השת"פ היא לבצע ייצור מקומי עבור השוק ההודי של מערכות יבשה‪.‬‬
‫החברה מתכוונת לגשת יחד עם ‪ Northrop Grumman‬למכרז ‪ GCV‬רכבי ממוגן עתידי של צבא ארה"ב‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬חתמה החברה על הסכם שת"פ עם ‪ Iveco‬האיטלקית להתמודדות משותפת במכרז ‪( MPC‬נושא‬
‫חיילים משוריין) של חיל הנחתים‪ .‬החברות יציעו את השריונית ‪.SUPERAV 8x8‬‬
‫באפריל ‪ 2009‬חשף שת"פ מול ‪ OmniPerception‬הבריטית בתחום מו"פ זיהוי ביומטרי‬
‫‪.3.2.5‬‬
‫עסקות ומכירות עיקריות‬
‫בפברואר ‪ 2010‬לקראת מכרז הענק של צבא בריטניה‪ ,‬הקימה חטיבת היבשה בבריטניה מרכז ניסויים לרק"מי‬
‫‪ ,FRES‬בהשקעה של ‪ 7‬מיליארד דולר‪ .‬המרכז יוכל לבחון עמידות של רק"מים לבלאי‪ ,‬טמפרטורות גבוהות‬
‫ונזקים נוספים‪.‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬הוכרזו כמה עסקאות מול הודו‪ :‬פיתוח מערכת מחשב למטוסי ‪ P-8I‬של חיל הים‪ .‬שת"פ עם‬
‫‪ Mahindra‬לפיתוח רכב ממוגן מוקשים‪ .‬שת"פ עם ‪ Anjani Technoplast‬למכרז על כשישים אלף אפודי מגן‪.‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬קיבלה החברה חוזה התכנות מטעם משרד ההגנה הבריטי לבדיקת אפשרות פיתוח מערכת לניהול‬
‫מידע מודיעיני‪ .‬שווי החוזה ‪ 1.9‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬קיבלה החברה חוזה בשווי ‪ 44‬מליון דולר מחיל הנחתים‪ ,‬במסגרתו תעניק החברה תמיכה והדרכה‬
‫לרכבי ‪ .MRAP‬בנוסף קיבלה החברה חוזה בשווי ‪ 27.1‬מליון דולר להתקנת מערכת ‪ Check-6‬על הרכבים‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬דווח על חוזה המשך עם סלובקיה‪ ,‬בשווי ‪ 57‬מליון יורו‪ ,‬לאספקת מערכי ‪.MOKYS‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬חתמה החברה על חוזה למכירת ‪ 58‬תותחי הוביצר ‪ M777‬לארה"ב ו‪ 35-‬לאוסטרליה‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬קיבלה החברה חוזה בשווי ‪ 17‬מליון דולר לפיתוח מערכת ‪(Head borne Energy HEADS‬‬
‫)‪ Analysis and Diagnostic Systems‬לצבא ארה"ב‪.‬‬
‫באוגוסט ‪ 2010‬חתמה החברה על חוזה בשווי ‪ 170‬מליון דולר לאספקת ‪ 32‬רכבי ‪ AUV‬מבוססי ‪ RG33‬עבור‬
‫‪ SOCOM‬של חיל הנחתים‪ .‬בנוסף החוזה כולל שדרוג ל‪ 250-‬רכבים קיימים‪.‬‬
‫דצמבר ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 59‬מליון ‪ $‬לאספקת רכבים ממוגנים לצבא עיראק‬
‫נובמבר ‪ 2009‬חוזה בשווי ‪ 233‬מליון ‪ $‬לאספקת שירותי תכלול מע' נשק מושטות ל‪SPAWAR USN-‬‬
‫ספטמבר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 24‬מליון פאונד לאספקת רק"מ ‪ BVS-10‬לנחתים הבריטיים\‬
‫ספטמבר ‪ 2009‬חוזה בגובה ‪ 400‬מליון ‪ £‬לשירותי תמיכה למטוסי ‪ Typhoon‬חילות אוויר בריטניה‪ ,‬איטליה‪ ,‬ספרד‬
‫יוני ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 124‬מליון ‪ $‬לשיפוץ נגמ"שי ‪ M113‬צבא ארה"ב‬
‫מאי ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 601‬מליון ‪ $‬לייצור מחדש של נגמ"שי ‪ Bradley‬צבא ארה"ב‬
‫מאי ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 137‬מליון ‪ $‬לאספקת כוונות טרמיות ‪ PAS‬לנשק קל צבא ארה"ב‬
‫מרץ ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 574‬מליון ‪ £‬לתחזוקת צי מטוסי ‪ Harrier‬זרועות בריטניה‪...‬‬
‫מרץ ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 57‬מליון ‪ $‬לחגורים‪/‬אפודים חדשים לצבא ארה"ב‬
‫מרץ ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 450‬מליון ‪ £‬לתחזוקת צי מטוסי ‪ Typhoon‬ח"א בריטניה‬
‫פברואר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 107‬מליון ‪ $‬לערכות מיגון משאיות ‪ FMTV‬צבא ארה"ב‬
‫פברואר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 119‬מליון ‪ £‬לתחזוקת צי מטוסי ‪ Tornado‬ח"א בריטניה‬
‫ינואר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 120‬מליון ‪ $‬לרשת תקשורת לרכבי ח"א האמריקני‬
‫ב‪ 2007-‬נמכרו ‪ 72‬מטוסי ‪ Eurofighter‬לערב הסעודית בשווי ‪ 9‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫הפסדים בולטים‬
‫ביולי ‪ 2010‬החליט חיל האוויר הבריטי לבטל את תכנית ‪ Nimrod MRA.4‬של הקבוצה שבועות ספורים לפני‬
‫תחילת המשלוח‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬הפסידה במכרז ‪ FRES-T‬ל‪G.D UK-‬‬
‫באוגוסט ‪ 2010‬הפסידה שוב את מכרז רק"מ צבא שוודיה ל‪PATRIA-‬‬
‫‪45‬‬
‫‪.3.2.6‬‬
‫כללי‬
‫ביולי ‪ 2010‬דווחה הנהלת הקבוצה כי ‪ 47%‬ממחזור החברה מקורו בעסקי שירות ותחזוקה וכי החברה צופה‬
‫גידול בחטיבה זו‪ .‬החברה מציעה שירותי חבילה הנלווים לעסקאות גדולות כמו מכירת מטוסי ‪ Typhoon‬ליפאן‬
‫והודו‪.‬‬
‫‪.3.2.7‬‬
‫מוצרים‪ ,‬מיקוד מו"פ חדשני‬
‫מל"טים‬
‫חטיבת האוויר מפתחת את מל"ט התקיפה ‪ Taranis‬בשיתוף פעולה עם חברות נוספות כמו ‪,Rolls Royce‬‬
‫‪ Qinetiq‬ו‪ .GE Aviation-‬ביולי ‪ 2010‬נערכה התקדמות משמעותית בפרויקט כאשר הוצג המדגים הראשון‪.‬‬
‫כמו כן מייצרת החברה את המל"ט ‪ Mantis‬ולאחרונה הציעה אותו כמועמד פרויקט ‪ Scavenger‬של משרד‬
‫ההגנה הבריטי‪.‬‬
‫החטיבה משקיעה גם בפיתוח חלקי גופנאות מחמרים מתקדמים (קלי משקל‪/‬עמידים) למל"טים מכל הסוגים‪.‬‬
‫מטוסים‬
‫חטיבת האוויר הינה חלק מצוות המפתח ערכת שדרוג אצווה ‪ 3‬למטוסי ה‪( Typhoon-‬מכ"מ‪ ,‬חימוש‪ ,‬הגנה‬
‫עצמית)‪.‬‬
‫נשק ממוקד אנרגיה‬
‫חטיבת האלקטרוניקה מבצעת פיתוח (חסוי) של טכנולוגיות קרינת מיקרוגל ‪ RF‬רבות עצמה ‪ HPM‬לשילוב‬
‫במטוסים‪/‬מל"טים וטילים‪ .‬משקיעה גם בל"א מוטס (חוסי) לדיכוי מערכי הגנה אווירית‪.‬‬
‫תקשורת מחשבים‪/‬נתונים מאובטחת‬
‫חטיבת האלקטרוניקה – מו"פ בתחום פרוטוקולי תקשורת מאובטחים‪Gateways ,‬‬
‫מקורות כוח חדשניים‬
‫חטיבת האלקטרוניקה – מו"פ בתחום סוללות ומצברים ניצולת גבוהה‪ ,‬משקל נמוך‪ ,‬אורך חיים רב‬
‫‪46‬‬
‫אנטנות‬
‫חטיבת האלקטרוניקה משקיעה בפיתוח אנטנות מתקדמות ליישומי תקשורת לוויינים‪ ,‬ל"א‪ ,‬תקשורת טקטית‬
‫(קרקעית מושטת)‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬השיקה החברה שיווק של ‪ ,RG41‬שריונית אופנית במשקל ‪ 19‬טון‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬השיקה החברה גם סדרה של עמדות נשלטות לתותחי ‪ 20‬עד ‪ 30‬מ"מ – ‪.TRT-25‬‬
‫מערכות הנעה‬
‫החברה החלה לאחרונה לקדם פיתוח של הנעה היברידית חשמלית לרכבי יבשה במסגרת מכרז ‪ GCV‬של צבא‬
‫התגוננות קיברנטית‬
‫ביולי ‪ 2010‬החלה ‪ ,Detica‬חברת בת של התאגיד‪ ,‬לשווק פתרונות מיגון קיברנטי‪.‬‬
‫זיהוי ביומטרי‪ ,‬עיבוד חוזי‬
‫חטיבת האלקטרוניקה משקיעה מאז ‪ 2008‬במו"פ לזיהוי ביומטרי‪ ,‬זיהוי חוזי וידיאו‬
‫‪47‬‬
‫‪Finmeccanica .3.3‬‬
‫‪.3.3.1‬‬
‫כללי‬
‫קבוצת ‪ Finmeccanica‬הינה תאגיד ההיי‪-‬טק הגדול באיטליה ואחד המובילים בעולם בתחומי הביטחון‬
‫והטכנולוגיה העילית‪ .‬הקבוצה שולטת כיום על רוב גומחות התעשייה הביטחונית באיטליה‪ .‬יש לציין כי לפני כ‪4-‬‬
‫שנים רכשה חלק ניכר מחטיבות‪/‬מפעלי ‪( AMS‬מ‪ BAe Systems-‬הבריטית)‪ .‬מלבד שוק הביטחון‪ ,‬התאגיד פועל‬
‫בשווקי האנרגיה‪ ,‬התחבורה‪ ,‬האלקטרוניקה האזרחית ועוד‪ ..‬לקבוצה חמש חטיבות רלוונטיות לתחום הסקר‪:‬‬
‫מסוקים‪ ,‬חלל‪ ,‬אווירונאוטיקה‪ ,‬אלקטרוניקה ביטחונית ומערכות ביטחון‪.‬‬
‫חברות הבת העיקריות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.3.3.2‬‬
‫‪Alenia Aeronautica‬‬
‫‪Alenia Aermacchi‬‬
‫‪Alenia Aeronavali‬‬
‫‪ELSAG Datamat‬‬
‫‪Selex Communications‬‬
‫‪Selex Galileo‬‬
‫‪Selex Sistemi Integrati SpA‬‬
‫‪Selex Service Management‬‬
‫‪Oto Melara‬‬
‫)‪Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS‬‬
‫‪( MBDA‬שליטה חלקית)‬
‫‪AgustaWestland‬‬
‫‪( Thales Alenia Space‬שותפות)‬
‫‪Telespazio‬‬
‫‪DRS Tech.‬‬
‫החברה נסחרת בבורסה‪ ,‬כאשר ממשלת איטליה שומרת על ‪ 33%‬ממניותיה‪ .‬הקבוצה נחשבת לנכס אסטרטגי‬
‫לאומי‪ .‬יתרת המניות פתוחות להשקעה זרה‪ .‬מחזור המכירות ב‪ 2009-‬עמד על ‪ 18.2‬מיליארד יורו‪ .‬לקבוצה‬
‫‪ 73,000‬עובדים אשר מתרכזים בעיקר באיטליה‪ ,‬צרפת‪ ,‬איטליה בריטניה ובארה"ב‪ .‬מטה הקבוצה יושב ברומא‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪.3.3.3‬‬
‫מיזוגים ורכישות‬
‫ב‪ 2007-‬רכשה את יתרת ‪ 25‬האחוזים של ‪ Selex S&AS‬מ‪ . BAe-‬סכום העסקה כ‪ 417-‬מיליון יורו‪ .‬חברה זו‬
‫התמזגה מחטיבת האלקטרוניקה הביטחונית‪.‬‬
‫באוגוסט ‪ 2009‬זכתה ‪ Finmeccanica‬במכרז ממשלת פולין לרכש ‪ 87%‬ביצרנית המסוקים המקומית ‪PZL‬‬
‫‪ .Swidnik‬יחד עם אחזקות חברת הבת של ‪ , AugustaWestland ,Finmeccanica‬התאגיד מחזיק כעת ב‪-‬‬
‫‪ 94%‬מהחברה הפולנית‪ .‬שווי העסקה כ‪ 69-‬מיליון ‪.$‬‬
‫באפריל רכשה חברת הבת ‪ Alenia Aeronautica‬מעט יותר מ‪ 25%-‬מחברת ‪ . Sukhoi Civil Aircraft‬מהלך‬
‫זה משרת את עסקי מטוסי הסילון הקטנים של ‪.Alenia‬‬
‫ב‪ 2008-‬רכשה ‪ 11% Finmeccanica‬מחברת ‪ Eurotech‬המייצרת מחשבים ממוזערים ליישומים ביטחוניים‪.‬‬
‫שווי העסקה כ‪ 18-‬מיליון יורו‪.‬‬
‫העסקה הגדולה של השנים האחרונות נחתמה במאי ‪ ,2008‬עת רכשה ‪ Finmeccanica‬את ‪ DRS‬האמריקנית‪.‬‬
‫עסקה בשווי מוערך של ‪ 5.2‬מיליארד ‪ ($‬חלק ניכר מכך לכיסוי חובות החברה)‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬פורסם כי ‪ DCNS , Thales‬ו‪ Finmeccanica -‬שוקלות למזג את עסקי הטורפדו שלהן‬
‫‪.3.3.4‬‬
‫שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות‬
‫ביולי ‪ 2010‬נחתם הסכם שת"פ עם ‪ L-3‬ולוקהיד‪-‬מרטין לפיתוח ושיווק משותף של פתרונות תצפית מוטסים‬
‫‪.ISR‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬עלה שמה של ‪ COBHAM‬כמועמדת לרכישה על ידי ‪ Finmeccanica‬האיטלקית‪.‬‬
‫לחברה קיים כבר שת"פ עם ‪ L-3 Comm‬בפלטפורמת ב‪.C-27J-‬‬
‫ב‪ 2009-‬נחתם הסכם שת"ם עם ‪ CTRM‬המלזית וחברה מאבו דאבי לפיתוח משותף של מל"טים‪.‬‬
‫ב‪ 2009-‬נחתם הסכם עם ממשלת לוב על הקמת מיזם משותף בתחום האווירונאוטיקה והאלקטרוניקה‪.‬‬
‫ב‪ 2009-‬נחתם הסכם עם ‪ Havelsan‬הטורקית לשת"פ בתחום ה‪ , C4I-‬הל"א והסימולציה‪.‬‬
‫ב‪ 2008-‬נחתמו הסכמים מול ממשלת קזכסטן (עסקות שדרוג ‪ ,T-72‬תקשורת אזרחית)‬
‫ב‪ 2008-‬נחתמו הסכמים דומים מול ממשלת טורקמניסטן‪ ,‬הקבוצה נהנית עיקרית‪.‬‬
‫ב‪ 2008-‬נחתמו הסכמים דומים מול ממשלת ביילורוסיה‪ ,‬הקבוצה הינה נהנית עיקרית‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪.3.3.5‬‬
‫מכירות‬
‫הערה 'שווקית'‪.‬‬
‫ראוי לציין כי בשנתיים האחרונות‪ ,‬בעקבות כל ביקור הנשיא ברלסקוני במדינות צפון אפריקה‪ ,‬אסיה‪ ,‬אירופה‪,‬‬
‫מדווחת הנהלת ‪ Finmeccanica‬על הסכמים וחוזים מול ממשלות ו‪/‬או צבאות מדינות אלו‪...‬דוגמאות עדכניות‪:‬‬
‫קזכסטן‪ ,‬טורקמניסטן‪ ,‬ביילורוסיה‪ ,‬לוב ועוד‪...‬‬
‫סקירה כללית‬
‫בין השנים ‪ 2004-2008‬ביצעה ‪ Finmeccanica‬רכישות ענק אשר הכפילו את ההכנסות השנתיות שלה‪.‬‬
‫התאגיד מתמקד בשנים האחרונות בפריצה לשוק האמריקני‪ .‬מאמץ זה מתאפיין ברכש של חברות אמריקניות‪:‬‬
‫‪ AugustaWestland‬ב‪ 2004-‬ו‪ DRS-‬ב‪ , 2008-‬כמו גם בהתמקדות בעסקי ‪ C4I‬ומודיעין‪ ,‬אשר החברה צופה‬
‫שירכזו את עיקר תשומת הלב של שוק הביטחון האמריקני בשנים הקרובות‪ .‬ההשתלטות הסופית על ‪Selex‬‬
‫‪ S&AS‬מסמלת אף היא מגמה זו‪.‬‬
‫שווקי ה‪"-‬בית" של ‪ Finmeccanica‬הם בריטניה‪ ,‬איטליה וכעת גם ארה"ב‪ .‬שווקים אלה אחראיים לכ‪60%-‬‬
‫מהכנסות החברה‪ .‬החברה מגדירה שווקים אלה כיציבים למרות המשבר הכלכלי‪.‬‬
‫לקט עסקות עדכניות‪:‬‬
‫יוני ‪ 2010‬עסקת המשך בתקציב ‪ 490‬מליון יורו לאספקות חליפות ל"א למטוסי ‪( Typhoon‬איטליה‪ ,‬גרמניה‪,‬‬
‫ספרד)‬
‫אוגוסט ‪ 2010‬עסקה לאבטחת תעלת פנמה‪ 180 -‬מליון יורו‪.‬‬
‫נובמבר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 600‬מליון יורו לתחזוקת מטוסי ‪ Typhoon‬ח"א האיטלקי‬
‫נובמבר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 350‬מליון סטרלינג לשדרוג מכ"מ ‪ CASTOR‬מטוסי ‪ Typhoon‬ח"א האיטלקי והבריטי‬
‫אוקטובר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 220‬מליון יורו לאספקת מטוסי ‪ M346‬לח"א האיטלקי‬
‫אוקטובר ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 20‬מליון יורו לצריחי ‪ HITROLE‬לרכבי צבא איטליה‬
‫יולי ‪ – 2009‬עסקה מול ממשלת לוב בשווי ‪ 300‬מליון יורו להגנת גבולות‪ ,‬שו"ב חירום‪ ,‬מוצרי ‪HLS‬‬
‫יולי ‪ – 2009‬חוזה של ‪ DRS‬בתקציב ‪ 100‬מליון ‪ $‬לייצור עוקבים (טריילרים) לצבא ארה"ב‪.‬‬
‫יוני ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 480‬מליון יורו לתחזוקת מסוקי ‪ Apache‬צבא בריטניה‪.‬‬
‫יולי ‪ – 2009‬חוזה של ‪ DRS‬בתקציב ‪ 120‬מליון ‪ $‬לייצור גנרטורים שקטים לצבא ארה"ב‪.‬‬
‫מרץ ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 45‬מליון יורו לטורפדו‪ ,‬מענ"ש מושט לצי אבו‪-‬דאבי‬
‫מרץ ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ 900‬מליון יורו לייצור ‪ 16‬מסוקי ‪ CH-47‬לח"א האיטלקי‬
‫דצמבר ‪ 2008‬חזוה בשווי ‪ 250‬מליון ‪ $‬לייצור לוויין צילום לח"א הטורקי‬
‫‪52‬‬
‫מיקוד קו מוצרים‬
‫‪.3.3.6‬‬
‫מוצרי דגל לפי חטיבות‬
‫אירונאוטיקה‬
‫מטוסי קרב‪ ,‬תובלה‪ ,‬סיור ימי‪ ,‬אימונים (‪ )Typhoon, C-27, ATR, M346‬מל"טים (כולל חמושים)‪ ,‬מסל"טים‪.‬‬
‫מסוקים‬
‫מסק"רים‪ ,‬תובלה‪ ,‬סיור וקישור‪ ,‬נצ"ל‪ ,‬סיור ימי ועוד (‪ ,)A129, AW149, CH47, EH101‬אויניוקה‪ ,‬ציוד משימה‬
‫למסוקים‬
‫חלל‬
‫לוויני תצפית‪ ,‬קשר‪ ,‬מטעדי לוויינים‪ , ,‬תחנות קליטה‪ ,‬מאיצים‪.‬‬
‫אלקטרוניקה ואבטחה‬
‫קשר‪ ,‬שו"ב‪ ,‬ל"א‪ ,‬הגנה עצמית‪ ,‬מכ"מים‪ ,‬מערכי ‪ ,ATC‬סימולציה‪/‬הדרכה‪ ,‬ועוד ועוד (חברות תחום העסק‪DRS -‬‬
‫‪SELEX Service, SELEX Galileo ,SELEX Communications, Elsag Datamat ,Technologies‬‬
‫‪.SELEX Sistemi Integrati, Seicos‬‬
‫מערכות הגנה‬
‫רק"מ‪ ,‬ארטילריה‪ ,‬תחמושת‪ ,‬רכבים ממוגנים‪ ,‬תותחים‪ ,‬טורפדו‪ ,‬טילים (כל הסוגים) חברות בנות ‪,MBDA‬‬
‫‪)OTO melara ,WASS‬‬
‫מדיניות מו"פ‬
‫‪.3.3.7‬‬
‫בתחום השווקים הביטחוניים נוקטת בשנים האחרונות הנהלת ‪ Finmeccanica‬באסטרטגיית המדגישה מחקר‬
‫ופיתוח לשימור היתרון של החברה בתחומי המסוקים‪ ,‬המאמנים האוויריים והאלקטרוניקה הביטחונית‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫החברה משקיעה משאבים בפיתוח טכנולוגיות ‪ Dual-Use‬לשימושי הגנת המולדת‪ ,‬חלל ושימושים אזרחיים‬
‫אחרים במקביל‪ .‬בתחום האלקטרוניקה מתמקדות חברות הבת במוצרי ‪ , C4I‬מכ"מים ותקשורת‪ .‬חשוב לציין‬
‫גם את השקעות חטיבת התעופה בפיתוח מל"טים בשיתוף פעולה עם חברות מקומיות באזורים אסטרטגיים‬
‫במזרח אסיה‪ ,‬המפרץ וצפון אפריקה‪.‬‬
‫הנהלת התאגיד הצהירה לאחרונה על כמה יעדים אסטרטגיים ברמות שווקים כלליים ליצירת שת"פים‬
‫‪‬‬
‫רוסיה‪ -‬מקימה שת"פים (בעיקר בתחומים אזרחיים‪/‬מסחריים)‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫‪‬‬
‫יפן‪ -‬קידום שותפויות בתחומי המסוקים והתותחים הימיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫צפון אפריקה‪ -‬קידום שת"פים לפיתוח מל"טים עם תעשיות מקומיות‪ ,‬שווקי ‪.HLS‬‬
‫‪‬‬
‫טורקיה‪ -‬שיתוף פעולה בתחום אוויוניקה‪ ,‬מסוקים ומטוסי כנף קבועה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ברזיל‪ -‬קידום שותפויות ביטחון ואבטחה‪ ,‬אלקטרוניקה ואווירונאוטיקה‪.‬‬
‫שווקי יעד של החברה הם‪:‬‬
‫הודו‪ -‬קידום שווקי מסוקים‪ ,‬אלקטרוניקה‪ ,‬אווירונאוטיקה ורכבים תת ימיים‪.‬‬
‫המפרץ הפרסי‪ -‬הזדמנויות ייצוא לשוק האווירונאוטיקה והמל"טים‪.‬‬
‫צפון אמריקה‪ -‬המשך ניצול רכש ‪ DRS‬למינוף עסקי התאגיד בזירה‪ .‬החברה מתחרה בארה"ב על מכרז‬
‫החלפת המסוק הנשיאותי וה‪ AW139-‬כמסוק חדש לחיל האוויר‪ .‬ה‪ M346-‬מוצע כמטוס אימון חדש לחיל‬
‫האוויר‪ .‬כמו כן מציעה הקבוצה את ה‪ C-27-‬לח"א והצבא האמריקני‪.‬‬
‫החטיבות המזוהות כקריטיות לטובת גידול החברה בזמן הקרוב הן חטיבות המסוקים‪ ,‬האלקטרוניקה הצבאית‬
‫והאווירונאוטיקה‪.‬‬
‫סין‪ -‬מתמקדת בקידום מסוקים ומטוסים לשימוש אזרחי‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ .3.4‬קבוצת ‪Thales‬‬
‫‪.3.4.1‬‬
‫כללי‬
‫‪ Thales Group‬הינה קבוצת התעשייה הביטחונית הגדולה ביותר בצרפת‪ ,‬מתמחה בפיתוח וייצור מוצרים‬
‫לארבעה פלחי שווקים עיקריים‪ :‬תעופה (כולל מסחרי)‪ ,‬חלל (כולל מסחרי)‪ ,‬השוק הצבאי‪-‬בטחוני‪ ,‬ותחום ה'הגנה‬
‫על הבית' ‪.HLS‬‬
‫‪.3.4.2‬‬
‫קבוצת ‪ Thales‬מורכבת מ‪ 650-‬חברות בלמעלה מ‪ 50-‬מדינות‪ .‬החברה רשומה בצרפת כאשר ‪ 47%‬ממניותיה‬
‫מוחזקות על ידי הציבור‪ ,‬כולל עובדי החברה‪ ,‬באמצעות המסחר השוטף בבורסה הצרפתית‪ 53% .‬המניות‬
‫הנותרות מוחזקות על ידי חברת ‪ )25.9%( Dassault‬וחברות האחזקה של הממשלה הצרפתית – ‪,TSA‬‬
‫‪ Softivision‬ו‪ .)27.1%( Sogepa-‬כיום מעסיקה הקבוצה ‪ 63,250‬עובדים‪ .‬מחזור המכירות של מחצית השנה‬
‫הראשונה של ‪ 2010‬הינו ‪ 5.95‬מיליארד יורו‪ ,‬מתוכו רווח של ‪ 138‬מיליון יורו‪ .‬ב‪ 2009-‬מכרה החברה ב‪12.1 -‬‬
‫מיליארד יורו אך סיימה בהפסד נקי של מיליון ‪.$‬‬
‫‪.3.4.3‬‬
‫שינויים ארגוניים מהותיים‬
‫בדצמבר ‪ 2008‬נרשם שינוי משמעותי באחזקות החברה‪ ,‬כאשר חברת ‪ Dassault‬רכשה את אחזקות חברת‬
‫‪ Alcatel-Lucent‬ב‪( Thales-‬כ‪ 20%-‬ממניות החברה)‪.‬‬
‫בסוף ‪ , 2009‬עקב הקשיים הכלכליים‪ ,‬הוחלט לארגן מחדש את החברה בשלושה אזורי שווק גיאוגרפיים ולהקים‬
‫חטיבה עסקית שביעית= ‪ Thales NA‬אשר מותגה מחדש כ‪. Thales USA Defense and Security-‬‬
‫בנובמבר ‪ 2009‬פורסם כי ‪ Thales‬מעוניינת להגדיל אחזקתה במספנות ‪.DCNS-‬‬
‫‪53‬‬
‫באוקטובר ‪ 2008‬פורסם כי ‪ Thales‬השלימה השתלטות על חברת ‪ nCipher‬הבריטית‪ ,‬המתמחה בציוד הצפנה‬
‫למערכות ביטחוניות ומוסדות ממשלה‪.‬‬
‫בתחום האבטחה הימית נחתמה בספטמבר ‪ 2008‬עסקה לרכישת חטיבת תצפית‪ ,‬אבטחה ימית ו‪ VTS-‬של‬
‫קבוצת ‪.Barco‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬פורסם כי ‪ DCNS , Thales‬ו‪ Finmeccanica -‬שוקלות למזג את עסקי הטורפדו שלהן‪.‬‬
‫ה‪ DGA-‬לוחץ במהלך ‪ 2010‬על ‪ Thales‬ו‪ Safran-‬לאחד את עסקי האלקטרוניקה המוטסת‪ ,‬הניווט‪,‬‬
‫האופטרוניקה והאוויוניקה שלהן‪ ,‬כאשר כל חברה תקבל לידיה את עסקי החברה השנייה בחלק מהתחומים‪.‬‬
‫כרגע המהלך נתקל בקשיים‪.‬‬
‫‪.3.4.4‬‬
‫בפברואר ‪ 2008‬נחתם שיתוף פעולה עם חברת ‪ TATA Power SED‬ההודית‪ ,‬לפיתוח ושיווק מערכות תצפית‬
‫אופטרוניות מוטסות‪.‬‬
‫במאי ‪ 2009‬דווח על שיתוף פעולה עם חברת ‪ BEL‬ההודית‪ ,‬על פיתוח רדאר לשוק המקומי‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬נחתם הסכם מול ‪ Rososboronexport‬לשיתוף פעולה בתחום התקשורת על טנקי ‪ T-90‬ונגמ"שי‬
‫‪ , BMP-3‬כמו גם בתחום האמר"לים‪.‬‬
‫ב‪ 2009-‬נחתם חוזה מול ‪ Tronics‬לפיתוח ושיווק של מוצרי ‪ .INS‬יתכן שת"פ מול ‪ Peleng‬הביילורוסית‬
‫לאמצעי תצפית לרק”מ‪.‬‬
‫‪ MBDA‬מובילה את צוות פיתוח – ‪ – Team CW‬בבריטניה‪ ,‬מטעם משרד ההגנה הבריטי‪ .‬שותפות נוסף‬
‫במיזם ‪ QinetiQ ,Roxel ,Thales‬ומשרד ההגנה הבריטי‪.‬‬
‫הקבוצה משתתפת בפרויקט ‪ LVL‬של משרד ההגנה הבריטי‪ ,‬שמטרתו מציאת פתרונות להנחתת מסוקים‬
‫בתנאי ראות קיצוניים‪ .‬עוד שותפות‪ MBDA ,Qinetiq ,Selex ,BAE Systems ,AIS :‬ומעבדות‬
‫הטכנולוגיה של משרד ההגנה הבריטי‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪.3.4.5‬‬
‫מכירות‬
‫למרות המשבר הכלכלי‪ ,‬הצליחה ‪ Thales‬לשמור על רמת הכנסה יציבה במהלך ‪( 2008-2009‬עלייה של ‪1.5%‬‬
‫משנת ‪.)2007‬‬
‫בשנת ‪ 2008‬נרשמו עליות בהכנסות חטיבת התעופה ‪ -‬בזכות עלייה במכירות המוצרים ל‪Mirage- ,Rafale-‬‬
‫‪ 2000‬מסוק ‪ Sukhoi ,Tiger‬ו‪ ,Bombardier-‬וזאת בניגוד לירידה במכירות מוצרים ומערכות למסוקי ‪NH90‬‬
‫ולעיכובים בפיתוח מטוס ה‪ .A400M-‬עם זאת‪ ,‬בשנת ‪ 2009‬ספגה חטיבה זו ירידה של ‪ 23%‬בהכנסות‪ ,‬בעיקר‬
‫בשל קיצוץ הזמנות בתחום התעופה האזרחית‪ /‬מסחרית‪ .‬שוב‪ ,‬יש לציין שת"פים ומכירות בולטים לשוק הרוסי‪...‬‬
‫גם החטיבה הצבאית רשמה עלייה בהכנסות בשנת ‪ - 2008‬בזכות מכירות לשוקי חיל הים וצבאות יבשה‪,‬‬
‫ובראשן חוזה ענק לנושאת המטוסים ‪ CVF‬הבריטית‪ ,‬פריגטות ‪ FREMM‬צרפתיות‪/‬איטלקיות‪ , ,‬רכב משוריין‬
‫‪ Bushmaster‬ועוד‪ .‬עם זאת‪ ,‬גם חטיבה זו ספגה ירידה של ‪ 9%‬בשנת ‪.2009‬‬
‫חטיבת ‪ HLS‬שרשמה ירידה בהכנסות בשנת ‪ ,2008‬דווקא רשמה צמיחה של ‪ 8%‬ב‪ ,2009-‬בזכות עסקאות‬
‫אבטחת הרכבות במקסיקו‪ ,‬דובאי‪ ,‬קהיר‪ ,‬ברצלונה וערב הסעודית‪ ,‬ובזכות חוזה לאבטחת העיר מקסיקו סיטי‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬חוזי אבטחה מסחריים גדולים שנחתמו לפני ובמהלך ‪ 2008‬נדחו בעקבות המשבר הכלכלי‪.‬‬
‫חטיבת החלל הינה החטיבה היחידה אשר רשמה עליות הן ב‪ 2008-‬והן ב‪ ,2009-‬בזכות מכירת לוויני תצפית‬
‫ולוויני תקשורת‪ ,‬ברובן לשוק המסחרי היציב‪.‬‬
‫חשש עתידי‬
‫הפסד ה‪ RAFALE-‬בברזיל או אמירויות‪/‬כווית ישפיע קשות על חטיבת התעופה‪.‬‬
‫ביטול תכנית ‪ A400M‬לקשת לקוחות בינלאומיים יגרור הפסדים חמורים לחטיבת התעופה‪.‬‬
‫ביקורת בולטת‬
‫בספטמבר ‪ 2009‬הביע צבא הודו ביקורת נגד מצלמות ה‪ Catherine-‬שהותקנו על טנקי ה‪ T-72-‬שלו כלא‬
‫מתאימות למתארים הטרופיים ההודיים‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪.3.4.6‬‬
‫להלן מוצרי הדגל של החטיבות‬
‫תעופה ( שוק צבאי בלבד)‪,‬‬
‫‪‬‬
‫חליפות אויוניקת קוקפיט לכל סוגי המטוסים‪/‬מסוקים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עזרי נווט מוטסים ‪ +‬קרקעיים‬
‫‪‬‬
‫בקרה אווירת (צבאית ‪ +‬אזרחית)‬
‫‪‬‬
‫סימולציה‪ ,‬עזרי אימון לצוותי אוויר‬
‫חלל ‪( Thales Alenia -‬יישומים צבאיים)‪,‬‬
‫‪‬‬
‫מטעדי לוייני תקשורת‪/‬תצפית‬
‫‪‬‬
‫תחנות קליטה ללוויינים‬
‫‪‬‬
‫מטעדי לוייני נווט‬
‫חטיבת מערכות ביטחוניות‬
‫‪‬‬
‫הגנה עצמית אלקטרונית (מוטסת‪/‬מושטת)‬
‫‪‬‬
‫לוחמה אלקטרונית (מוטסת‪/‬קרקעית‪/‬מושטת)‬
‫‪‬‬
‫מכ"מים מוטסים‪ ,‬קרקעיים‪ ,‬מושטים‬
‫‪‬‬
‫תקשורת – תלת‪-‬זרועית‬
‫‪‬‬
‫שו"ב – תלת זרועי‬
‫‪‬‬
‫מטעדי תצפית‪ ,‬ל"א (מל"טים‪/‬מטוסים‪/‬מסוקים)‬
‫‪‬‬
‫חימוש אויר‪-‬קרקע מונחה‬
‫‪‬‬
‫אלקטרו‪-‬אופטיקה‪ -‬תלת‪-‬זרועי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הגנת כוחות‬
‫‪‬‬
‫מרגמות‬
‫‪‬‬
‫חישה אקוסטית תת‪-‬ימית‬
‫‪‬‬
‫אבטחת קשר‪,‬מידע‬
‫‪56‬‬
‫תחום ה'הגנה על הבית' ‪.HLS‬‬
‫‪.3.4.7‬‬
‫‪‬‬
‫אבטחת תשתיות‪ ,‬מתקנים‪ ,‬תחבורה‪ ,‬ממשלה‬
‫‪‬‬
‫לוחמה נגד תקיפה קיברנטית‬
‫‪‬‬
‫אבטחת ‪IT‬‬
‫מו"פ עתידי‬
‫ביוני ‪ 2008‬התראיין סגן נשיא המערכות האוויריות של ‪ ,Thales‬ריצ'רד דיקין‪ ,‬אשר מסר כי תחומים המו"פ של‬
‫החטיבה יתמקדו פרוטוקולי תקשורת מבוססי ‪ IP‬ומערכות הצפנה לפרוטוקולים אלה‪.‬‬
‫בספטמבר ‪ ,2008‬חתמה ‪ Thales‬עם ה‪ DMO-‬האוסטרלי‪ ,‬על המשך השקעה בהדרכה ופיתוח רכיבים תומכים‬
‫ללוחמה אלקטרונית‪.‬‬
‫בנובמבר ‪ 2008‬התראיין נשיא המערכות האוויריות של ‪ ,Thales‬ומסר כי בשנים הקרובות החברה תמשיך‬
‫לפתח מוצרים מערכות ל‪ Rafale-‬ומל"טים קרביים‪ ,‬בעיקר על פלטפורמות צרפתיות ואירופאיות בכלל‪ .‬השקעה‬
‫מאומצת בנושא פתרונות תצפית ‪ ISR‬מוטסים וחלליים‪.‬‬
‫זוהה מיקוד בפיתוח פתרונות החמקה‪/‬הסתרה למחושים אלקטרוניים מושטים‪ .‬מושקע גם בתחום מיגון רכבים‬
‫(בעיקר בפעילות חברת הבת האוסטרלית המצליחה) הקבוצה נהנית מימון ה‪ DGA-‬הצרפתי בנושאי שו"ב‬
‫תלת‪/‬זרועי (פרויקט ‪ BOA‬המשהב"טי)‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬חשפה החברה את ה‪ , Cybels-‬פתרון תוכנה לתחום אבטחת מרחב קיברנטי‪.‬‬
‫פעילויות מזוהות נוספות‪:‬‬
‫ידוע על מו"פ בתחום תצפית לייזרים (טכנולוגיות ‪ ,BIL‬אחרות)‬
‫‪ Thales‬שותפה במיזם כלל אירופי לפיתוח טילים 'משוטטים' וחמ"מ אוויר‪-‬קרקע‪ ,‬ארטילרי‬
‫חטיבת התעופה משקיעה במציאת פתרונות להנחתת מסוקים תנאי ‪Brown Out‬‬
‫תקשורת רדיו חסינה תומכת ‪ IP‬רחבת סרט‬
‫תקשורת לויינית רחבת סרט בתנועה‬
‫כוונת‪/‬תע"ל קסדה לטייסים‬
‫תחום 'חייל ספרתי' (שו"ב‪ ,‬קשר‪ ,‬התמצאות)‬
‫‪57‬‬
‫‪ .3.5‬קבוצת ‪MBDA‬‬
‫‪.3.5.1‬‬
‫כללי‬
‫קבוצת ‪ MBDA‬הינה מפתחת ויצרנית טילים‪ ,‬נשק מונחה‪ ,‬אמצעי ל"א מוטסים אירופאית‪ .‬הקבוצה פועלת‬
‫בגרמניה‪ ,‬בריטניה‪ ,‬צרפת ואיטליה‪ .‬הקבוצה הוקמה לאחר מיזוג של ‪Aerospatiale-Marta Missiles‬‬
‫(חברת בת של ‪ Finmeccanica ,)EADS‬ו‪ Marta BAe Dynamics-‬בשנת ‪.2001‬‬
‫אתר אינטרנט‪http://www.mbda-systems.com/mbda/site/ref/scripts/EN_HOME.html :‬‬
‫‪.3.5.2‬‬
‫החברה מוחזקת על ידי שלוש הקבוצות אשר תרמו למיזוג ולהקמתה‪ BAE Systems .‬מחזיקה ב‪37.5%-‬‬
‫מהמניות וכך גם ‪ 25% .EADS‬המניות הנותרות מוחזקות על ידי ‪.Finmeccanica‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬הגיע מחזור מכירות החברה ל‪ 2.6-‬מיליארד יורו‪ ,‬ירידה מהשנים הקודמות (‪ 2.7‬מיליארד ו‪3-‬‬
‫מיליארד בשנים ‪ 2008‬ו‪ ,2007-‬בהתאמה)‪ .‬כמיליארד דולר בשנה מגיעים מייצוא‪ .‬על פי נתוני החברה‪,‬‬
‫‪ MBDA‬היא יצרנית הטילים השנייה בגודלה בעולם המערבי (אחרי ריית'און)‪ .‬החברה מעסיקה ‪9,750‬‬
‫עובדים‪.‬‬
‫‪.3.5.3‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬הוקמה ‪ MBDA Inc‬כחברה עצמאית אמריקאית שמטרתה להוביל את הפריצה של ‪ MBDA‬לשוק‬
‫האמריקאי‪ .‬המטרה היא להגיע להכנסות של ‪ 300‬מליון יורו לשנה בין ‪.2015-2020‬‬
‫במאי ‪ 2010‬הציעה ‪ Denel‬למכור ל‪ MBDA-‬את השליטה בחטיבת הטילים שלה‪ .‬לא מומש‬
‫‪.3.5.4‬‬
‫‪ MBDA‬מובילה את צוות פיתוח – ‪ – Team CW‬בבריטניה‪ ,‬מטעם משרד ההגנה הבריטי‪ .‬שותפות נוסף במיזם‬
‫‪ QinetiQ ,Roxel ,Thales‬ומשרד ההגנה הבריטי‪ .‬המיזם עוסק בפיתוח פתרונות מתקדמים לדרישות חימוש‬
‫‪58‬‬
‫של הצבא הבריטי‪ ,‬כגון ‪ ,Fire Shadow‬טילי א"א וא"ק ועוד‪ .‬במרץ ‪ 2010‬קיבל הצוות מימון של חצי מיליארד‬
‫דולר ממשרד ההגנה לפיתוח והדגמה של טכנולוגיות שונות‪.‬‬
‫ב‪ 2008-‬נחתם הסכם מול ‪ Sagem‬לשיווק טילי ‪( AASM‬אוויר‪-‬קרקע) בזירה הבינלאומית‪ .‬במסגרת ההסכם‬
‫‪ MBDA‬עוסקת רק בשיווק והייצור של ‪.Sagem‬‬
‫שת"פ חדש יותר עם ‪ Sagem‬הוא לפיתוח טיל נ"ט ‪ MRM‬עבור צבא צרפת‪.‬‬
‫החברה מעורבת בשת"פ עם ‪ QinetiQ ,BAE Systems‬ו‪ Selex Galileo-‬עבור משרד ההגנה הבריטי‪.‬‬
‫הפרויקט נקרא ‪ HiPED‬והוא מתמקד בפיתוח מקורות ‪ RF‬חזקים‪.‬‬
‫‪ MBDA‬נמצאת במרכז שת"פ בריטי‪-‬צרפתי – ‪ .MCM ITP‬מטרת המיזם היא לרכז ידע בפיתוח טילים מונחים‪.‬‬
‫חברות נוספות‪ QinetiQ ,Microturbo ,Roxel ,Selex ,Thales :‬ו‪ .Nexter-‬בשנת ‪ 2007‬הושק פרויקט‬
‫ראשוני במימון שנתי של ‪ 14‬מליון יורו למו"פ בתחום הטילים‪.‬‬
‫בשנה האחרונה מתנהלים מגעים מול הודו לקיום שת"פ מול ה‪ BDL+DRDO-‬לייצור טילי נ"ט‪ ,‬טק"א ושווק‬
‫טילים לחיל האוויר‪.‬‬
‫הרחבת שת"פ מול ‪ ONERA‬סוכנות החלל הצרפתית בנושאי – יירוט נ"מ מתקדם‪ ,‬חמקנות טילים טקטיים‪ ,‬ביות‬
‫‪ SAR‬לטילים‪ ,‬חמרים העמידים לחום גבוה‪ ,‬ניתוח סביבות אינפרא‪-‬אדומות‬
‫‪.3.5.5‬‬
‫עסקות ומכירות עיקריות‬
‫לחברה חוזה לרכש טילי א"א ‪ Meteor‬לחילות אוויר‪ ,‬בריטניה‪ ,‬ספרד‪ ,‬שוודיה‪ .‬לאחרונה החליט ח"א בריטניה‬
‫לדחות את הרכש ל‪.2015-‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬דווח שחיל האוויר השוודי ירכוש טילי א"א של ‪ MBDA‬במסגרת שדרוג מטוסי ‪.Gripen‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬דווח שאיחוד האמירויות רכשה מערכת טילים נגד ספינות – ‪Marte Mk 2/N‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬נחתם הסכם בשווי ‪ 100‬מליון יורו מול ספרד למכירת טילי א"א ‪ .BVRAAM‬במקביל נחתם חוזה מול‬
‫‪ Indra‬לפיו ‪ MBDA‬תספק את מערכת ההגנה ‪ SAPHIR-M‬למסוקי ‪.AS 665‬‬
‫ביולי ‪ 2009‬נחתם הסכם מול ‪ Bumar‬הפולנית לאספקת מערכות הגנה אווירית ע"ב טילי ‪ MICA‬וטילי ‪Aster 30‬‬
‫(כולל מערכות בקרה)‪.‬‬
‫יוני ‪ ,2009‬זכייה בחוזה לאספקת ‪ SAPHIR-M‬הגנה עצמית מסוקי ‪ Tiger‬צבא ספרד‬
‫‪59‬‬
‫מרץ ‪ 2009‬חוזה בתקציב ‪ € 10.7‬מליון לאספקת טילי ‪ Milan-II‬לד‪.‬אפריקה‬
‫ינואר ‪ ,2009‬חוזה למכירת טילי ‪ Milan-ER‬לצבא הודו‬
‫דצמבר ‪ 2008‬חוזה לשדרוג ‪ 45‬משגרי ‪ Exocette‬של חה"י הצרפתי‬
‫ספטמבר ‪ 2008‬חוזה בתקציב ‪ 224‬מליון יורו לתחזוקת משגרי ‪ SeaWolf‬של משחתות‪/‬פריגטות בריטיות‪.‬‬
‫‪.3.5.6‬‬
‫לחברה ‪ 5‬קווי מוצר‬
‫‪‬‬
‫טילי אוויר‪-‬אוויר‪ ,‬חמ"מ אוויר קרקע‬
‫‪‬‬
‫טילים נ"מ‬
‫‪‬‬
‫טילים מושטים‬
‫‪‬‬
‫טילי נ"ט‪ ,‬חמ"מ משוגר קרקעי‬
‫‪‬‬
‫ל"א מוטס‬
‫החברה מתמחה בייצור טילים מונחים מסוגים שונים כולל טילי א"א‪ ,‬טק"א‪ ,‬טילי אוויר‪-‬קרקע‪ ,‬טילי נ"ט‪ ,‬טילים‬
‫נגד ספינות וכמו כן מערכות הגנה מוטסות נגד טילים‪ .‬מוצרי החברה המובילים הם הטילים ‪,AIM 132‬‬
‫‪ ASMP ,Meteor‬ו‪.MICA-‬‬
‫מוצרים ומו"פ חדשני‬
‫‪.3.5.7‬‬
‫‪‬‬
‫החברה קיבלה החלטה אסטרטגית בשנה האחרונה להעלות את תקציב המו"פ שלה ב‪.20%-‬‬
‫‪‬‬
‫ב‪ 2009-‬נחשף פרויקט מו"פ ‪ CRISTAL‬לחומרים מרוכבים לטילים‪.‬‬
‫טילי נ"ט‬
‫בשנת ‪ 2010‬הושקו שני טילי נ"ט חדשים‪ :Sniper .‬קוטר ‪ 40‬מ"מ‪ ,‬משקל ‪ 0.9‬ק"ג‬
‫‪ :Enforcer‬משקל ‪ 1‬ק"ג‬
‫שני טילי אוויר‪-‬קרקע החשובים לחברה הם ‪ MMP‬ו‪ MLP-‬אשר מיועדים על ידי החברה למכרז להחלפת טילי‬
‫‪ Milan‬שהצבא הצרפתי יוציא משירות ב‪.2015-‬‬
‫טילי אוויר‪-‬קרקע‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬החל מחקר התכנות לפרויקט ‪ – SPEAR Capability 3‬טיל אוויר‪-‬קרקע‪ ,‬עבור ח"א הבריטי‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫ב‪ 2008-‬החלה ‪ MBDA‬לעבוד עם ‪( Roxel‬שמחציתה מוחזקת ע"י ‪ )MBDA‬על פיתוח מתקן ניסויים שישמש‬
‫לפיתוח קו מוצרים של טילים על‪-‬קוליים – ‪.METHYLE‬‬
‫ב‪ 2009-‬נחשף מו"פ לרקטות ‪ ZUNI‬מתבייתות כתם לייזר – משווק מול חיל הים האמריקני‬
‫טילי ים‬
‫פרויקט מו"פ לטילי אויר‪-‬ים עתידי )‪FASG(H‬‬
‫טילי נ"מ‬
‫ב‪ 2009-‬נחשף משגר טילי ‪ SIMBAD-RC‬מושט – שיגור מטח טילי ‪Mistral‬‬
‫נטרול מוקשים‬
‫בשנה האחרונה הסתיים פיתוח מערכת ‪ SOUVIM 2‬לפינוי מוקשים‪ .‬המערכת נרכשה ע"י צבא צרפת‪.‬‬
‫אמל"ח חי"ר‬
‫החברה פיתחה לאחרונה אמל"ח חי"ר – ‪( CVS101‬חמ"מ ממוזער משוגר קרקעית)‪ -‬המאפשר פגיעה מדויקת‬
‫בטווח ארוך‪ .‬המטרה היא לאפשר פגיעה במינימום נזק משנה‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬נחשף ‪ ,TIGER‬מעין רימון בעל טווח מוגדל של עד ‪ 3.2‬ק"מ המשתמש בכנפיים הנפרשות בכוח‬
‫אוויר דחוס‪ .‬בעל טווח של ‪ 2‬מייל‪ .‬הנשק מיועד לשיווק עבור יחידות מיוחדות‪.‬‬
‫במקביל נחשף ‪ ,SABER‬היכול לשמש כטיל לטווח קצר בעל רש"ק נפיץ‪/‬חלול נסמך הנחיית ‪.GPS/INS‬‬
‫מערכות הינע‬
‫באפריל ‪ 2010‬בוצע ניסוי מוצלח של מערכת הנעה בדלק משחתי (ג'ל) לכלי טיס‪ ,‬על ידי ‪Bayern-Chemie‬‬
‫השייכת לקבוצה‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪ .3.6‬קבוצת ‪COBHAM‬‬
‫כללי‬
‫‪.3.6.1‬‬
‫‪ Cobham‬הינה קבוצת אחזקות בריטית המאגדת כשישים חברות ביטחוניות ברחבי העולם‪ .‬הקבוצה מחולקת‬
‫לארבע חטיבות‪ :‬מערכות מוטסות ותצפית‪ ,‬מערכות אלקטרוניקה ביטחונית‪ ,‬מערכות ציוד משימה ושירותי הטסה‪,‬‬
‫הדרכה ואימון תעופתיים‪.‬‬
‫חברות הקבוצה עוסקות בעיקר בתעופה וחלל (הן במגזר הצבאי והן הביטחוני) ומוצרי אלקטרוניקה צבאית‪.‬‬
‫אתר החברה‪http://www.cobham.com :‬‬
‫‪.3.6.2‬‬
‫הקבוצה הינה בבעלות ציבורית‪ ,‬נסחרת בבורסת לונדון‪ .‬רוב המניות בשליטת קרנות וחברות השקעה (בריטיות)‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬סך ההכנסות עמד על ‪ 2.9‬מיליארד דולר‪ 62% ,‬מתוכם מהשוק האמריקאי‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2008‬סך המכירות עמד על ‪ 2.1‬מיליארד דולר‪ 55% ,‬מתוכם מהשוק האמריקאי‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2007‬היקף המכירות הגיע ליותר משני מיליארד דולר והרווח הנקי ל‪ 260-‬מליון דולר‪.‬‬
‫במחצית הראשונה של ‪ 2010‬ההכנסות עמדו על ‪ 1.4‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫הקבוצה מעסיקה כ‪ 11,000-‬עובדים‪.‬‬
‫‪.3.6.3‬‬
‫באוגוסט ‪ 2010‬הודיעה הנהלת הקבוצה כי היא דבקה באסטרטגיה שהנחתה אותה משנת ‪ 2005‬ולפיה עליה‬
‫להשקיע בשווקי ה‪ C4ISR-‬ותקשורת לוויינים‪ .‬לפי קווי אסטרטגיה זו השקיעה ‪ Cobham‬מאז ‪ 2007‬כ‪1.2-‬‬
‫מיליארד דולר ברכישת חברות‪ ,‬אך בשנה האחרונה חלה ירידה משמעותית בקצב הרכישות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בשנת ‪ 2008‬נרכשה חברת ‪ M/A-Com‬העוסקת במערכות תקשורת רדיו ומיקרוגל‪ ,‬תמורת ‪ 425‬מליון‬
‫‪‬‬
‫באותה שנה נרכשה גם חברת ‪ ,Sparta‬המתמחה בהגנה מפני טילים‪ ,‬תמורת ‪ 407‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באותה שנה נרכשה ‪ ,GMS‬המייצרת ציוד ספרתי למערכות תצפית‪ ,‬תמורת ‪ 26‬מליון דולר‬
‫‪60‬‬
‫‪‬‬
‫באפריל ‪ 2009‬נרכשה חברת ‪ Argotek‬האמריקאית‪ ,‬העוסקת באבטחת מידע‪ ,‬תמורת ‪ 36.25‬מליון‬
‫‪‬‬
‫באפריל ‪ 2009‬מכרה החברה את ‪ M/A-COM‬בהפסד של ‪ 30‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביולי ‪ 2009‬הקימה הקבוצה חברת בת בהודו לריכוז ותיאום פעילויות השווק של הקבוצה במדינה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בנובמבר ‪ 2009‬החליטה החברה להקים מפעל לחומרים מרוכבים בווירג'יניה‪ ,‬ארה"ב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בינואר ‪ 2010‬נרכשה חברת ‪ Safelife‬האמריקנית המתמחה בבדיקות תקינות לוויינים‪.‬‬
‫‪.3.6.4‬‬
‫במאי ‪ 2009‬הצטרפה החברה לפרויקט ‪ InTop‬של משרד המחקר של חיל הים האמריקאי‪ ,‬לפיתוח טכנולוגיות‬
‫תקשורת ‪.RF‬‬
‫בנובמבר ‪ 2009‬הוכרז על שת"פ עם ‪ Northrop Grumman‬במסגרת פרויקט ‪( VIS-X‬מערכת תקשורת‬
‫אינטרקום עתידית ברק"מ) של צבא ארה"ב‪.‬‬
‫בפברואר ‪ 2010‬הוכרז על שת"פ עם ‪ BAE Systems‬להתמודדות במכרז ‪( NGJ‬חוסם מוטס עתידי) של חיל‬
‫הים האמריקאי‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬עלה שמה של החברה כמועמדת לרכישה על ידי ‪ Finmeccanica‬האיטלקית‪.‬‬
‫עסקות ומכירות עיקריות בשנתיים האחרונות‬
‫‪.3.6.5‬‬
‫‪‬‬
‫באוגוסט ‪ 2009‬זכתה החברה בחוזה בשווי ‪ 28‬מליון דולר לדיגום ארבעה מטוסי ‪Hakwer-Beechcraft‬‬
‫‪ B350ER‬עבור אימונים של צוותי אוויר של הצבא האמריקני‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביולי ‪ 2009‬זכתה החברה בחוזה לחמש שנים לאספקת מערכות קירור לתכנית ‪ Air Warrior‬של הצבא‬
‫האמריקאי‪ .‬החוזה תוקצב ב‪ 110 -‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬זכתה חטיבת שירותי אוויר בחוזה משנה מע' התדלוק של מטוסי ‪ KC-130H‬לח"א יפאן‬
‫במסגרת חוזה משותף לחברה ול’בואינג’‪.‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬ה‪ DSCA-‬הודיעה לקונגרס האמריקאי על מכירת ציוד תקשורת לעיראק‪ Cobham .‬צוינה‬
‫כאחת הספקיות הראשיות‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫‪‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬קיבלה החברה חוזה המשך לייצור מערכות נשיאה ושחרור פצצות מדגם ‪BRU-61/A‬‬
‫עבור תכנית פצצות ‪ SDB‬של ‘בואינג’‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במאי ‪ 2010‬זכתה החברה בחוזה בשווי ‪ 46‬מליון דולר מטעם חיל הים האמריקאי לאספקת מערכות‬
‫חסימה תקשורת מטוסים ‪.AN/ALQ-99‬‬
‫‪‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬החלה לוב להשתמש במערכת ‪ LTCIS‬לניהול כוחות בשטח‪ .‬המערכת משתמשת במערכות‬
‫רדיו מתוצרת החברה‪.‬‬
‫‪.3.6.6‬‬
‫קווי מוצר של החטיבות כוללות‪:‬‬
‫מערכות מוטסות ותצפית‪.‬‬
‫מטעדי תצפית ‪ ,EO‬שידות‪ ,‬תקשורת‪ ,‬איכון‪/‬חיפוש והצלה‪ .‬שירותי תכלול ודיגום‬
‫מערכות אלקטרוניקה ביטחונית‪,‬‬
‫קשר טקטי רדיו‪ ,‬קשר לוייני‪ ,‬שו"ב קרקעי‪ ,‬מחשוב מוקשח‪ ,‬לוחמה אלקטרונית‪.‬‬
‫מערכות ציוד משימה ושירותי הטסה‪,‬‬
‫תדלוק אווירי‪ ,‬לוחמה אלקטרונית מוטסת‪ ,‬זוודים‪/‬דיגומים מוטסים‪ ,‬מטענים‪/‬תמכת מטענים מוטסים‬
‫הדרכה ואימון תעופתיים‪.‬‬
‫מיקור חוץ‪ ,‬מערכי הדרכה‪.‬‬
‫‪.3.6.7‬‬
‫עיקרי מו"פ מזוהים‪.‬‬
‫הקבוצה עוסקת בשגרה במגוון תחומים עסקיים אך בשנה האחרונה החליטה למקד מאמצים בתחום ה‪,C4ISR-‬‬
‫בעיקר בשוק האמריקאי‪ .‬יש לציין עם זאת‪ ,‬כי הנהלת הקבוצה משקיעה גם בשווקי נאט"ו אירופה ואוקיאניה‪.‬‬
‫משתמשת בתשתית‪/‬יכולת של הקבוצה בארה"ב כקרש קפיצה חזרה לשוק הבינלאומי‪.‬‬
‫פיתוחים בולטים (מזוהים) ‪:‬‬
‫‪64‬‬
‫מערכות לאיתור ‪ IED‬המשמשות את כוחות הברית באפגניסטן ועיראק‪.‬‬
‫פיתוח מחושים מוטסים למשימות ‪ ,ISR‬כמו גם מערכות חישה ‪ RF‬נוספות נמצאות על מטוסים מתקדמים כמו‬
‫‪ ,F-35‬המל"ט ‪ Global Hawk‬ומטוס הקרב ‪.Eurofighter Typhoon‬‬
‫בשנים האחרונות עובדת החברה על פרויקט משותף עם ‪ DARPA‬במסגרת תכנית ‪Wireless Network After‬‬
‫‪ Next‬והפיתוח ‪.Cognitive Radio‬‬
‫בדצמבר ‪ 2009‬החלה החברה לשווק פתרון להדיפת חימוש ממזרקים המבוסס על גז קר ומאפשר שימוש חוזר‪.‬‬
‫‪ .3.7‬קבוצת ‪QINETIQ‬‬
‫‪.3.7.1‬‬
‫כללי‬
‫‪ QinetiQ‬היא קבוצה בריטית העוסקת בפיתוח פתרונות במגוון תחומי הביטחון אלקטרוניקה‪ ,‬רק"מ‪ ,‬חמ"מ‪,‬‬
‫רובוטיקה‪ ,‬תעופה‪ ,‬חלל‪ ,‬ימייה‪ ,‬הדרכה ועוד‪ .‬הקבוצה הוקמה ב‪ 2001-‬על יסודות סוכנות מחקר הביטחון‬
‫הממשלתית הבריטית ‪ DERA‬אשר פורקה לשני חלקים עצמאיים‪ .‬ב‪ 2003-‬הפכה ‪ QinetiQ‬לחברה ציבורית‬
‫כאשר המשקיעה העיקרית הייתה קבוצת ‪ Carlyle‬האמריקנית‪ .‬הקבוצה פועלת בכל העולם ומחלקת את‬
‫עסקיה לצפון אמריקה מצד אחד‪ -‬ואירופה‪ ,‬אוסטרליה ואסיה מצד שני‪.‬‬
‫‪.3.7.2‬‬
‫בספטמבר ‪ 2008‬מכרה הממשלה הבריטית את יתרת מניותיה בחברה עבור למעלה מ‪ 400-‬מליון דולר‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬עמד מחזור החברה על סך של ‪ 2.5‬מיליארד דולר‪ .‬יש לציין שבמחצית השנה הראשונה דווחה‬
‫הקבוצה הפסד של ‪ 2.17‬מליון דולר‪.‬‬
‫במחצית הראשונה של ‪ 2010‬עמד מחזור החברה על סך דומה לזה של מחצית ‪ .2009‬בשנת ‪ 2009‬העסיקה‬
‫החברה ‪ 14,000‬עובדים‪.‬‬
‫‪.3.7.3‬‬
‫‪ ‬בינואר ‪ 2008‬רכשה החברה את חברת הייעוץ האוסטרלית ‪ Ball Solutions‬ואת ‪ ,Novare Services‬שתיהן‬
‫יחד בסך ‪ 13‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪ ‬באוקטובר ‪ 2008‬רכשה החברה את ‪ ,CDL‬חברה בריטית המספקת שירותי תוכנה להערכת מכרזים‪ .‬כך‬
‫נכנסה ‪ QinetiQ‬באופן משמעותי לתחום עסקי הייעוץ‪ .‬שווי העסקה הוא ‪ 16.2‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪ ‬בשנת ‪ 2009‬נמכרה חטיבת הפעילות התת‪-‬ימית של ‪ QinetiQ‬לחברת ‪.Atlas Elekrtonik UK‬‬
‫‪ ‬במאי ‪ 2009‬רכש הסניף האמריקאי של החברה את ‪ ,Cyveillance‬המספקת טכנולוגית ניטור קיברנטי‪.‬‬
‫‪ ‬באפריל ‪ 2010‬עלה שמה של החברה (יחד עם חברות נוספות) כמועמדת לרכישה על ידי ‪.Finmeccanica‬‬
‫‪.3.7.4‬‬
‫הקבוצה משתתפת בפרויקט ‪ LVL‬של משרד ההגנה הבריטי‪ ,‬שמטרתו מציאת פתרונות להנחתת מסוקים בתנאי‬
‫ראות קיצוניים‪ .‬עוד שותפות‪ MBDA ,Thales ,Selex ,BAE Systems ,AIS :‬ומעבדות הטכנולוגיה של‬
‫משרד ההגנה‪.‬‬
‫הקבוצה הינה חלק מפרויקט ‪ Team CW‬של משרד ההגנה הבריטי‪ ,‬שמטרתו לרכז מאמצים למציאת פתרונות‬
‫חמ"מ עתידיים עבור הצבא הבריטי‪ ,‬תחת הובלת ‪ .MBDA‬במסגרת זו‪ Qinetiq -‬היא חלק מפרויקט ‪Team LM‬‬
‫העוסק בפיתוח ‪ ,FireShadow‬חימוש אורב‪/‬משוטט (ביחד עם ‪ MBDA ,BAE Systems‬ו‪.) Selex Galileo-‬‬
‫כמו כן‪-‬‬
‫הקבוצה נוטלת חלק בפרויקט ‪ MCM ITP‬לפיתוח מערכות טילים מתקדמות‪ .‬הפרויקט מובל על ידי ‪MBDA‬‬
‫וממומן על ידי ממשלות בריטניה וצרפת‪.‬‬
‫הקבוצה משתפת פעולה עם ‪ Qioptiq‬במסגרת פרויקט ‪ .Pointer‬מדובר בתוסף לכוונות נשק הפועל על סוללות‬
‫רגילות ומוסיף לכוונת מידע חיצוני‪.‬‬
‫החברה משתפת פעולה עם חברות נוספות בפיתוח המל"ט הבריטי ‪ ,Taranis‬ביניהן ‪Rolls- , BAe Systems‬‬
‫‪ Royce‬ו‪ .GE-‬כמו כן לוקחת החברה חלק בפיתוח המל"ט ‪ Mantis‬תחת ההובלה של ‪.BAE Systems‬‬
‫הקבוצה משתפת פעולה בפרויקט ‪ Astraea‬שמטרתו לאפשר הטסת מל"טים במרחב האווירי האזרחי‪ .‬חברות‬
‫נוספות בפרויקט הן ‪Rolls- ,Flight Refueling ,EADS ,BAE Systems ,Agent Oriented Software‬‬
‫‪ Royce‬ו‪.Thales-‬‬
‫הקבוצה הובילה את פרויקט ‪( ARTS‬מערכת טיווח מכ"מ מתקדמת) עבור משרד ההגנה הבריטי בשיתוף עם‬
‫‪ .Selex‬המערכת הותקנה על מטוסי ‪ Tornado GR4A‬של ח"א הבריטי‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫באוגוסט ‪ 2008‬הוזכרה ‪ QinetiQ‬כשותפה למכרז של ‘בואינג’ עבור יצירת מערכת לוגיסטית מאוחדת עבור‬
‫משרד ההגנה הבריטי‪ .‬במסגרת שיתוף פעולה עם ‘בואינג’ זכתה החברה ב‪ 2008-‬בחוזה בשווי ‪ 41.3‬מליון‬
‫דולר לאספקת ‪ Distributed Synthetic Air Land Training‬לחיל האוויר הבריטי‪.‬‬
‫באוגוסט ‪ 2009‬העניק משרד ההגנה הבריטי חוזה ‪ ETT‬למיקור חוץ של מערך האימונים בשלושת הזרועות‬
‫לחברת ‪ Metrix‬המורכבת משיתוף פעולה בין ‪ QinetiQ‬ו‪ .Sodexo-‬שווי החוזה ‪ 19.9‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬דווח שקונסורציום בו חברה ‪ QinetiQ‬ומובל על ידי ‪ General Dynamics‬זכה בחוזה בסך ‪63‬‬
‫מליון דולר לביצוע מחקר בנוגע לפיתוח מל"טים אוטונומיים‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬דווח על שיתוף פועלה עם ‪ BAE Systems‬שבמסגרתו תספק ‪ QinetiQ‬מערכת הנעה חשמלית ‪E-‬‬
‫‪ X‬לפרויקט ‪.GCV‬‬
‫‪.3.7.5‬‬
‫עסקות ומכירות עיקריות בשנתיים האחרונות‬
‫במאי ‪ 2009‬העבירה ‪ QinetiQ‬ציוד תשתית לבסיס הפיתוח של המל"ט ‪( Watchkeeper‬כ‪ 15-‬מליון שטרלינג)‬
‫באוגוסט ‪ 2009‬זכתה החברה בחוזה מטעם הצבא האוסטרלי לרכש רובוטי ‪ .Talon‬שווי העסקה ‪ 20‬מליון דולר‪.‬‬
‫באוקטובר ‪ 2009‬העניק משרד ההגנה הבריטי חוזה שדרוג למסוקי ‪ Puma‬בשווי ‪ 479‬מליון דולר‪QinetiQ .‬‬
‫מהווה חלק מצוות הספקים בתכנית‪.‬‬
‫בנובמבר ‪ 2009‬רכש הצבא הבריטי ‪ 100‬רובוטי ‪ Dragon Runners‬במסגרת רכש חירום לאפגניסטן‬
‫בדצמבר ‪ 2009‬התקינה החברה רדיו ‪ BLOS‬לוויני מדגם במסוקי ‪ Merlin Mk3‬של חיל האוויר הבריטי‪.‬‬
‫בינואר ‪ 2010‬הזמינה ‪ EDA‬מחקר מהחברה בנוגע לאפשרות השימוש בטכנולוגיה טרה‪-‬הרץ לאיתור ‪.IED‬‬
‫בינואר ‪ 2010‬השיקה החברה את ‪ ,Mirach‬מטרה אווירית תת‪-‬קולית‪ .‬החברה מעניקה שירותי אימון לצבא‬
‫היבשה‪ ,‬חיל האוויר וחיל הים הבריטיים‪.‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬הותקנו מערכות ‪( RPGNet‬להגנה מפני ‪ )RPG‬על רכבי ‪ Rosomak‬של הצבא הפולני‪.‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬זכה הסניף האמריקאי של החברה בחוזה בשווי ‪ 19.5‬מליון דולר למתריע ירי נק"ל לביש‪ .‬הפרויקט‬
‫אמור להסתיים במרץ ‪.2012‬‬
‫‪67‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬זכתה החברה בחוזה בשווי ‪ 40‬מליון דולר לאספקת מערכות ‪ RPGNet‬לרכבי ‪ M-ATV‬של‬
‫חברת ‪ Oshkosh‬האמריקנית‪.‬‬
‫במאי ‪ 2010‬דווח שרכבי ‪ VBCI‬של כוח המשלוח הצרפתי באפגניסטן יצוידו במערכת ‪ RPGNet‬של החברה‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬החלה החברה לבצע סקירה מקיפה במסגרת פרויקט של משרד ההגנה הבריטי שמטרתו לאתר‬
‫ולאפיין חימוש יעיל וקטלני יותר לנק"ל‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬רכש צבא ארה"ב רובוטי ‪ Talon‬בשווי ‪ 15.2‬מליון דולר‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬רכש הצבא הקנדי רובוטי ‪ Dragon Runner‬לנטרול מטענים‪ .‬הרובוטים ישמשו את הכוחות‬
‫באפגניסטן‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬החלה החברה לספק שירותי מיקור חוץ עבור צבא הולנד באפגניסטן בנוגע לתפעול מל"טי‬
‫‪ Aerostar‬הישראליים‬
‫‪.3.7.6‬‬
‫כאמור‪ ,‬קבוצת ‪ Qinetiq‬עוסקת במגוון תחומים‪ ,‬החל משירותי ייעוץ ומחקר‪ ,‬דרך פיתוח מערכות אלקטרוניקה‬
‫למל"טים‪ ,‬ייצור מערכות נשק קרקעיות‪ ,‬טילים‪ ,‬ייצור רובוטים‪ ,‬מערכות ימיות‪ ,‬חלליות‪ ,‬ועוד ועוד‪..‬‬
‫להלן רשימת מוצרי ליבה המובילים במכירות הקבוצה‪.‬‬
‫אחד ממוצרי הדגל של הקבוצה הוא הרובוט ‪ Talon‬קרקעי לאיתור ונטרול חומרי נפץ וחומרים מסוכנים אחרים‬
‫ומשמש את כוחות הברית באפגניסטן‪.‬‬
‫הקבוצה השיקה פיתוח ערכה להסבת כלים של ‪ BobCat‬לרובוט הנשלט מרחוק ויכול לטפל במטענים‪.‬‬
‫מל"טים (שת"פ עם יצרניות תעופה)‬
‫מיגון בליסטי נגד נ"ט‪ ,‬מטעני צד לרק"מ‪/‬רכבים ממוגנים‪.‬‬
‫מטעדי תצפית מוטסים‪/‬קרקעיים‪ ,‬דגש על לייזר‪.‬‬
‫תקשורת מוטסת רחבת סרט‪.‬‬
‫תקשורת חוזי‪ ,‬נתונים‬
‫חמרים מרוכבים לתעופה‬
‫פתרונות אקוסטיים תת‪-‬ימיים‬
‫ניצול אנרגיה (סוללות מצברים‪ ,‬אנרגיה ירוקה)‬
‫הינע היברידי (חשמל‪ ,‬בערה פנימית)‬
‫זיהוי עמית אויב‬
‫‪68‬‬
‫תוכנה‪ ,‬אלגוריתמיקה‬
‫הגנה קיברנטית‬
‫ועוד ועוד‬
‫מו"פ חדשני‬
‫‪.3.7.7‬‬
‫כאמור‪ ,‬קבוצת ‪ Qinetiq‬הינה במהותה חברת מו"פ‪ .‬הקבוצה משקיעה בפיתוח מאות תחומי עניין‪ .‬בנוסף לכך‬
‫רבים מהפרויקטים חסויים (ממשלת בריטניה‪ ,‬נאט"ו)‬
‫להלן פעילויות מו"פ עיקריות‪( ,‬מזוהות)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פרויקט חשוב הינו המל"ט ‪ Zephyr‬שהיה ארוכה הפועל על כוח סולארי בלבד‪ .‬בנובמבר ‪ 2009‬החל חיל‬
‫האוויר האמריקאי לבצע ניסויי טיסה עם מל"ט זה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תקשורות לויינית רחבת סרט חסינה‪ ,‬גם בתנועה (קרקעית)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ידוע על השקעות בתחום נשק ממוקד אנרגיה (לייזר ‪ .)RF +‬חסוי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הקבוצה השיקה פיתוח של חיישן אוטונומי ‪ UGS‬שישמש כמתריע מוקדם ללוחמה ביולוגית‪ .‬המימון‬
‫העיקרי לפרויקט הוא מצבא ארה"ב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫השקעות בהנחיה אוטונומית לחמ"מ‪ ,‬רובוטיקה מוטסת וקרקעית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בשנה האחרונה ביצעה החברה שדרוג למערכת ‪ ARISE‬הותיקה‪ ,‬המאתרת טילים ימיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫השקעה במיגון קיברנטי‪ ,‬תשתיות ‪IT‬‬
‫‪‬‬
‫מאז ‪ 2008‬ניכרת השקעה בכניסה לתחום ייעוץ‪ ,‬מיקור חוץ של תפעול ותחזוקת פלטפורמות (מיקוד על‬
‫מל"טים)‪.‬‬
‫‪ .3.8‬קבוצת ‪Rheinmetall Defense‬‬
‫‪.3.8.1‬‬
‫כללי‬
‫קבוצת תעשייה ביטחונית מהמובילות בגרמניה‪ .‬נשלטת ע"י ‪ .Rheinmetall AG‬כוללת שתי חברות בנות‬
‫עיקריות ‪ Landsystems‬ו‪.Defense Electronics -‬‬
‫‪69‬‬
‫הקבוצה מתמחה בפיתוח וייצור קשת רחבה של פלטפורמות‪ ,‬מערכות נשק‪ ,‬מוצרי אלקטרוניקה צבאיים עבור‬
‫זרועות היבשה והים‪.‬‬
‫להלן פירוט חברות בת לפי חטיבות‪:‬‬
‫חטיבת אם‬
‫חברה‬
‫תחום עיסוק‬
‫‪Land Systems‬‬
‫‪ Rheinmetall‬רק”מ‪ ,‬מערכות צריח ונשק לרק”מ‬
‫‪Landsysteme‬‬
‫‪GmbH‬‬
‫‪ Rheinmetall‬פרויקט נגמ"ש ה‪Boxer-‬‬
‫‪Nederland B.V.‬‬
‫‪ Rheinmetall‬מערכות נשק קוטר בינוני וכבד‪,‬‬
‫‪ Waffe Munition‬נייח ונייד‪ ,‬שריון‪ ,‬ארטילריה וחי"ר‬
‫‪GmbH‬‬
‫‪ Rheinmetall‬רימוני יד מכל הסוגים‪ ,‬מערכות‬
‫‪ Waffe Munition‬מקל"ר‬
‫‪Arges GmbH‬‬
‫‪ Rheinmetall‬מערכות הגנה פסיביות ובליסטיות‬
‫‪ Chempro‬לרק”מ‬
‫‪Weapons and‬‬
‫‪Munitions‬‬
‫‪ American‬תחמושת קלה ורימונים‬
‫‪Rheinmetall‬‬
‫‪Munitions, Inc‬‬
‫‪ RWM Schweiz‬תחמושת קוטר בינוני אוויר‪ ,‬ים‬
‫‪ AG‬ויבשה‬
‫‪ GIWS‬תחמושת "חכמה" למרגמות‪,‬‬
‫‪ Gesellschaft‬ארטילריה ורק”מ‬
‫‪ PSM‬מיזם משותף עם ‪ KMW‬לייצור‬
‫נגמ"ש ה‪Puma-‬‬
‫‪ DynITEC GmbH‬פיתוח מערכות הצתה צבאיות‪,‬‬
‫בשיתוף עם ‪Diehl Defence‬‬
‫‪Land Systems‬‬
‫מדינה‬
‫גרמניה‬
‫הולנד‬
‫גרמניה‪/‬שוויץ‬
‫אוסטריה‬
‫גרמניה‪ ,‬בבעלות‬
‫משותפת עם‬
‫‪IBD‬‬
‫ארה"ב‬
‫שוויץ‬
‫גרמניה‪ ,‬בעלות‬
‫‪Diehl Defence‬‬
‫גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫‪72‬‬
‫המשך‬
‫חטיבת אם‬
‫‪Air Defence‬‬
‫‪C4ISTAR‬‬
‫‪C4ISTAR‬‬
‫‪.3.8.2‬‬
‫תחום עיסוק‬
‫מערכות הגנ"א ומכ"מים (לשעבר‬
‫‪)Oerlikon Contraves AG‬‬
‫מערכות לא מאוישות‪, C3I ,C4I ,‬‬
‫בקרת ירי‪,‬‬
‫חברה‬
‫‪Rheinmetall Air‬‬
‫‪Defence AG‬‬
‫‪Defence‬‬
‫‪Electronics‬‬
‫‪GmbH‬‬
‫‪ Oerlikon‬טיווח לייזר‪ ,‬בקרת ירי ארטילריה‪,‬‬
‫‪ Contraves‬נ"מ משני‬
‫‪GmbH‬‬
‫מדינה‬
‫שוויץ‬
‫גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫קבוצת ‪ Rhienmetall Defense‬נמצאת בבעלות מלאה של תאגיד ‪.Rheinmetall AG‬‬
‫התאגיד מוחזק על ידי עשרות בעלי מניות‪/‬משקיעים‪ ,‬וביניהם‪ DWS :‬בגרמניה‪ Insight ,‬באנגליה‪Fidelity, ,‬‬
‫‪ Morgan Stanley, TIAA‬ו‪ Cinelliton-‬בארצות הברית‪ .‬בסך הכול‪ 52% ,‬מבעלות החברה הינה בידי גופים‬
‫אירופיים‪ 31% ,‬בצפון אמריקה והשאר ברחבי העולם‪ .‬כמו כן‪ ,‬כ‪ 2%-‬ממניות החברה נמצאת בבעלות הועד‬
‫והמנהלים הבכירים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬רשמה חברת ‪( Rheinmetall Defense‬כולל ‪ (RLS‬הכנסות בשווי ‪ 1.8‬מיליארד אירו ומתוכם רווח‬
‫נקי בשווי ‪ 267‬מיליון אירו‪ .‬לחברה ‪ 9300‬עובדים‪.‬‬
‫‪.3.8.3‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬הושלמה השתלטות על חברת האופטרוניקה הנורווגית ‪.SIMRAD‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬נרכשה חברת המיגון הבליסטי ‪.Verseidag Ballistic‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬נרכשה חברת החימוש התת ימי )‪.Societe Esplosivi Industriali (SEI‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬נמכרו מניות הבכורה ב‪ Contraves Malacca-‬ל‪ Boustead -‬המלזית‪ ,‬מדובר בחברה קטנה לייצור‬
‫רכיבי אלקטרוניקה צבאית‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫‪.3.8.4‬‬
‫קיים שת"פ עם ‪ KMW‬לפיתוח ‪ MRAP‬לדרישת ‪ GFF‬של הצבא הגרמני כמו גם ברק"מים נוספים‪Boxer :‬‬
‫‪ ,Puma‬וה‪.AMPV-‬‬
‫שתי החברות‪ ,‬יחד עם ‪ ,SAIC‬מנסות לזכות במכרז ה‪ GCV-‬האמריקני עם גרסא של ה‪.Puma-‬‬
‫קיים שת"פ עם ‪ MAN‬לייצור רכבי תובלה צבאיים‪.‬‬
‫קיים שת"פ עם ‪ ARK‬לחדירה לשוק חמרי ההדף לארטילריה האמריקני‪.‬‬
‫קיים שת"פ עם ‪ GD UK‬להרכבת עמדות נשק נשלטות על גבי ה‪.ASCOD-‬‬
‫קיים שת"פ עם תע"א לשיווק ה‪ Heron TP-‬לשווקי נאט"ו ומל"ט מתאבד ‪( HEROP‬צבא גרמניה)‬
‫קיים שת"פ מול ‪ TATA‬לשיווק תותח ‪ 35mm‬לשוק ההודי‪.‬‬
‫‪.3.8.5‬‬
‫מכירות וחוזים עדכניים‬
‫בפברואר קיבלה חברת הבת האמריקנית חוזה מחיל הנחתים האמריקני לתחמושת אימונים מגוונת‪.‬‬
‫החברה היא המתכללת הראשית של חליפת ‪ IDZ‬חייל דיגיטלי עתידני לצבא הגרמני‪ .‬תהליך פרישת החליפות‬
‫נמשך‪.‬‬
‫החברה מספקת את עמדת הנשק של ה‪ ASCOD S.V-‬של ה‪ FRES-‬הבריטי‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬פורסם כי החברה מתחרה על מכרז ה‪ AIFV -‬הספרדי‪.‬‬
‫צבא הודו בוחן תותח מתנייע מתוצרת החברה נכון לאפריל ‪.2010‬‬
‫חלק מנגמ"שי ה‪ FRES ASCOD-‬מדוגמים בצריחי ‪.LANCE‬‬
‫החברה מובילה קבוצה של תעשיות בפרויקט מערכת להגנת בסיסים ותשתיות של הצבא הגרמני‪.‬‬
‫‪.3.8.6‬‬
‫חברת האם‪ Rheinmetall Defense ,‬מתמחה בתחומים הבאים‪:‬‬
‫חטיבת נשק ותחמושת המייצרת נק"ל‪ ,‬תחמושת מכל הסוגים (לרבות תחמושת לטנקים)‪ ,‬מערכות הגנה‬
‫מנשקים מונחים‪ ,‬פירוטכניקה למיסוך‪ ,‬ונשקים בלתי קטלניים (מונחי לייזר ומיקרוגל)‪ .‬בשנת ‪ ,2004‬נרכשה‬
‫החברה הגרמנית הותיקה ‪ ,Buck‬המתמחה בתחומים אלה‪.‬‬
‫חטיבת חומרי הדף ונפץ המייצרת חנ"מ‪ ,‬חנ"ה ומרעומים לארטילריה ופצמ"רים‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫חטיבת הגנה אווירית המייצרת תומ"ת נ"מ מבוקר מכ"מ‪ ,‬תותחים אוטומטיים וטילי נ"מ (נכסי ‪(Oerlikon‬‬
‫‪)Contraves‬‬
‫מערכות שו"ב‪ ,‬תצפית ובקרת אש רכובים‪ ,‬מושטים ומוטסים (לרבות מל"טים)‪ ,‬תקשורת‪ ,‬שו"ב‪ ,‬חייל ספרתי‪,‬‬
‫רובוטים‪ ,‬מל"טים ‪.‬‬
‫מערכות אימון‪ ,‬סימולציה למע' נשק ומטווחי אימונים‪.‬‬
‫חברת ‪ Rheinmetall Landsystems‬מתמחה בפיתוח רכבים משוריינים הינע אופני או זחלילי‪ ,‬רכבים קלים‬
‫ממוגנים‪ ,‬רכבי זיהוי ונטרול מוקשים‪ ,‬נגמ"שים‪ ,‬שריוניות‪ ,‬מיגון בליסטי‪ ,‬תותחים (‪ ) (Oerlikon, Mauser‬צריחי‬
‫רק"מ וטנקים‪ ,‬כמו כן מתמחה החברה גם בייצור מערכות ארטילריה ועמדות נשק לרכבים אלה‪ ,‬תחזוקה‪,‬‬
‫חלפים ואימון‪ .‬לחברה למעלה מ‪ 30-‬דגמי רכבים ורק"מים‪ ,‬נשק מסייע ‪ -‬בפורטפוליו העסקי כיום‪.‬‬
‫‪.3.8.7‬‬
‫מו"פ מזוהה‬
‫נשק ותחמושת‬
‫ביולי ‪ 2010‬הציגה החברה מקלע כבד חדש ‪ RMG.50‬אשר מפותח עבור הצבא הגרמני‪ ,‬כמו גם מקלע ‪Wotan-‬‬
‫‪ 30mm‬דו קני בעל קצב אש גבוה במיוחד‪ .‬החברה מפתחת תותח ימי חדש ‪ .MLG30‬לאחרונה פיתחה החברה‬
‫חימוש ‪ 40mm‬לפריצת דלתות לכוחות מיוחדים‪.‬‬
‫החברה מפתחת את תותח הנ"מ ‪ ,Mantis‬אשר אמור ליירט פגזי ארטילריה במסגרת מערך הגנה אווירית גובה‬
‫נמוך של הצבא הגרמני‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬רשמה החברה פטנט על טכנולוגיה חדשה לתכנות מרעום מרחוק על ידי טלמטריה אופטית‪.‬‬
‫בסוף ‪ 2009‬סיימה החברה לפתח את ה‪ Oerlikon Sky shield-‬תותח נ"מ ‪.C-RAM 35mm‬‬
‫רק"מ‬
‫ביוני ‪ 2010‬הכריזה החברה על " מהפכת ה‪ "MBT-‬בעודה מציגה ‪ 12‬קיטים לשדרוג טנקים בתחומי מיגון פסיבי‬
‫וריאקטיבי‪ ,‬תחמושת חכמה‪ ,‬בק"ש‪ ,‬הסוואה מתקדמת‪ ,‬ושיבוש טילים‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬הוצג ה‪ ,KARS-‬פתרון רכוב לזיהוי מטענים אופטי‪ ,‬כאשר במקביל משווק רובוט נלווה לפירוק‬
‫מטענים‪.‬‬
‫מפתחת דגם רובוטי של נגמ"ש ‪.Weizel‬‬
‫מיגון מרחבי (מכ"מ‪ EO ,‬אחרים)‪ ,‬אמצעים נגד ‪IED‬‬
‫מל"טים‬
‫‪73‬‬
‫משקיעה בפיתוח מל"טים נישאים‪ ,‬מסל"טים‪ .‬שת"פ עם 'מל"ט' עם ה‪ HERON -‬וה‪HAROP-‬‬
‫תצפית‬
‫פיתוח טכנולוגיית תצפית לויינית‬
‫חייל ספרתי‬
‫שיפור חליפת ‪ IDZ‬לצבא גרמניה (שווק ללקוחות נוספים באירופה‪/‬נאט"ו)‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫‪ .3.9‬קבוצת ‪Diehl‬‬
‫‪.3.9.1‬‬
‫כללי‬
‫קבוצת ‪ Diehl‬הינה תאגיד תעשייתי גרמני השולט על ‪ 15‬חברות באמצעות שתי חברות מובילות בתחום‬
‫הביטחון הראשונה הינה חברת ‪ Diehl BGT Defence‬העוסקת בייצור תחמושת‪ ,‬אופטרוניקה‪ ,‬מערכות אימון‪,‬‬
‫מערכות אבטחה והתרעה‪ ,‬ל"א‪ ,‬טילים‪ ,‬מרעומים וגם עוסקת בשדרוג רק"מ בתחומי הינע‪/‬מע' אוטומטיביות‬
‫לרק"מ‪ .‬השנייה הינה חברת ‪ Diehl Aerosystems‬עוסקת בתצוגות קוקפיט וציוד בקרת תעופה‪ .‬להלן רשימת‬
‫חברות בנות של השתיים ‪ -‬בעיקר בגרמניה‪ ,‬אך גם ביוון וארה"ב‪.‬‬
‫חברות בנות עיקריות‪:‬‬
‫חברה‬
‫עיסוק‬
‫‪ AIM INFRAROT-MODULE‬אלקטרו‪-‬אופטיקה‪IR ,‬‬
‫‪GmbH‬‬
‫‪ Diehl & Eagle Picher‬מערכות אספקת כוח‬
‫אוטונומיות‬
‫‪ Diehl Hellas Ltd., N.‬מע' אוטומטיביות לרק"מ‬
‫‪Psichiko‬‬
‫‪ Diehl Hellas Ltd.,‬מערכות זחל‬
‫‪Thessaloniki‬‬
‫‪ Diehl Iberia Sistemas, S.A.‬מע' אוטומטיביות לרק"מ‬
‫‪ Diehl Raytheon Missile‬פיתוח ושיווק של טילים באופן‬
‫‪ Systeme GmbH‬משותף ל‪ Diehl-‬ו‪Raytheon-‬‬
‫& ‪ Diehl Remscheid GmbH‬מכלולי זחל (רק"מ)‬
‫‪Co. KG‬‬
‫‪ DynITEC GmbH‬פיתוח מערכות הצתה צבאיות‪,‬‬
‫בשיתוף עם ‪Rheinmetall‬‬
‫‪ EuroSpike GmbH‬ייצור טיל ה‪ , Spike-‬בעלות‬
‫משותפת עם רפאל‬
‫‪ GIWS Gesellschaft‬פיתוח תחמושת בליסטית‬
‫חכמה בשיתוף עם‬
‫‪ HIL GmbH‬תחזוקת ציוד צבאי עבור צבא‬
‫גרמניה‬
‫מיקום‬
‫גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫יוון‬
‫יוון‬
‫ספרד‬
‫ארה"ב‪/‬גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫‪75‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫עיסוק‬
‫‪ Industriewerke Saar GmbH‬תחזוקת ציוד צבאי עבור צבא‬
‫גרמניה‬
‫‪ Junghans Microtec‬אלקטרוניקה צבאית ‪,‬‬
‫מרעומים‬
‫‪ PARSys GmbH‬מיזם משותף עם ‪LFK-‬‬
‫‪ MBDA‬לייצור טיל ה‪PARS -‬‬
‫‪3LR‬‬
‫‪ RAM System GmbH‬חברה לייצור מערכות הגנה‬
‫ימיות‪ ,‬בשיתוף עם קבוצת‬
‫‪ Diehl‬ו‪EADS Germany-‬‬
‫‪.3.9.2‬‬
‫מיקום‬
‫גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫מאז הקמתו‪ ,‬היה התאגיד ‪ Diehl‬עסק משפחתי‪ ,‬שבו ‪ 100%‬מהמניות שייכות למשפחת ‪ .Diehl‬הבעלים כיום‪,‬‬
‫‪ ( Thomas Diehl‬הנין של מקימי החברה) מכהן גם כמנכ"ל‪ .‬מחזור המכירות ב‪ 2009-‬עמד על ‪ 2.2‬מיליארד ‪.$‬‬
‫לחברה ‪ 12,200‬עובדים אשר מתרכזים בעיקר בגרמניה‪ .‬חברת ‪ Diehl BGT Defence‬אחראית על ‪65%‬‬
‫מנתח המכירות של התאגיד כולו‪.‬‬
‫‪.3.9.3‬‬
‫בשנתיים האחרונות התבצעו מספר רכישות של חברות על ידי התאגיד ‪ ,‬אולם לא בתחומים ביטחוניים ישירים‪,‬‬
‫אלא בעסקי האנרגיה בעיקר‪ .‬חטיבת התעופה רכשה את ‪ DASELL‬אשר פעילה בתחום עיצוב תאי נוסעים‬
‫במטוסים אזרחיים‪.‬‬
‫‪.3.9.4‬‬
‫ב‪ 2010-‬נחתם הסכם שת"פ עם ‪ India Forge Ltd‬לייצור מכלולי מזקו"מ לצבא הודו‪.‬‬
‫קיים שת"פ עם ‪ TATA‬בתחום מתן שירותים לרק”מ‪.‬‬
‫שת"פ עם רפאל ו‪ Rheinmetall-‬לשיווק ה‪.EuroSpike-‬‬
‫שת"פ עם ‪ Rheinmetal‬לייצור פגזים ארטילריה מתבייתים ‪( 155mm SMART‬חברת בת משותפת)‬
‫‪76‬‬
‫שת"פ עם ‪ MBDA‬לייצור ה‪.LFK-NG -‬‬
‫קיים רעיון לשת"פ עם ‪ Roxel‬הצרפתית בתחום הינע רקטי‪.‬‬
‫קיים שת"פ עם ‪ Thyssen‬ו‪ HDW-‬לפיתוח חליפת ההגנה הימית‪ ,‬ה‪ .IDAS-‬חברת ‪ Diehl Defence‬מספקת‬
‫את המערכות הרקטיות‪.‬‬
‫קיים שת"פ עם ‪ Schiebel‬האוסטרית לשווק מסל"ט‬
‫מכירות עדכניות‬
‫‪.3.9.5‬‬
‫החברה זכתה יחד עם ‪ Thales‬ו‪ Rheinmetall-‬בחוזה לפיתוח מערך הגנת תשתיות ובסיסים של הצבא‬
‫הגרמני‪.‬‬
‫חוזה לאספקת מערכת מודעות סביבתית ‪ SIMONE‬לספינות ה‪ F-125-‬החדשות‪ .‬החברה מתחרה על מכירת‬
‫טילי אוויר אוויר כחלק משדרוג ה‪ Jaguar -‬ההודי‪.‬‬
‫החברה מספקת חיישני ‪ EO/IR‬יחד עם ‪ Sagem‬במסגרת פרויקט מניעת התנגשות אווירית למל"טים של‬
‫האיחוד האירופי‪.‬‬
‫ב‪ 2009-‬קיבלה החברה חוזה מצבא האמירויות לפיתוח אבטיפוס של ‪ BMP-3‬משודרג עם עמדת נשק נשלטת‬
‫ושיפורים רבים בהינע ובניידות על ידי שינויים מבניים והעברת המנוע לחזית‬
‫חיישני ‪ IR‬של טיל ה‪ IRIS-T-‬נמכרו לדרא"פ במרץ ‪2009‬‬
‫פגזי ה‪ SMART-‬נמכרו ליוון‪ ,‬אוסטרליה‪ ,‬בריטניה ושוויץ‪.‬‬
‫ח"א הסעודי חותם על עסקה ב‪ 2009-‬לרכש טילי ‪IRIS-T‬‬
‫יוני ‪ 2009‬עסקה לרכש טילי ‪ (Spike) MELLS‬לנגמ"שי ‪PUMA‬‬
‫משרדי ההגנה של גרמניה ושוודיה מתעניינים בטיל אוויר –קרקע ‪.HOPE-‬‬
‫‪.3.9.6‬‬
‫להלן קווי המוצר העיקריים של הקבוצה‬
‫‪‬‬
‫טילים‪ ,‬נ"ט‪ ,‬אוויר‪-‬אוויר‪ ,‬נ"מ‪ ,‬ים‪-‬ים‪ ,‬ים‪-‬אוויר‬
‫‪‬‬
‫תחמושת‪ -‬מ‪ 20-‬עד ‪ 155‬מ"מ‪ ,‬שטוחת מסלול‪ ,‬ארטילרית‪ ,‬לרבות מונחית‪/‬מתבייתת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אמצעי תצפית והתרעה אופטרוניים‪ -‬מושט‪ ,‬מוטס‪ ,‬קרקעי‬
‫‪‬‬
‫רובוטיקה‪ ,‬קרקעית‪ ,‬מושטת‪ ,‬מוטסת‬
‫‪77‬‬
‫‪.3.9.7‬‬
‫‪‬‬
‫ל"א הגנה עצמית למטוסים‪ ,‬רכבים‪ ,‬אתרים נייחים‪HPM ,C-IED ,‬‬
‫‪‬‬
‫פירוטכניקה להגנה עצמית‬
‫‪‬‬
‫סימולאטורים למערכות נשק קרקעיות‪ ,‬מוטסות‪ ,‬ימיות‬
‫פעילות מו"פ מזוהה‬
‫עיקר תקציבי המו"פ מוקדש לקו מוצרי הטילים‪ .‬מוצרים עדכניים כוללים את טילי נ"מ לצוללות ‪ IDAS‬וטיל נ"מ‬
‫‪ .LFK-NG‬החבה שוקדת על פיתוח גרסת קרקע‪-‬אוויר ל‪ .IRIS-‬המומחיות של ‪ Diehl‬מתבטאת בעיקר בחיישני‬
‫הטילים‪.‬‬
‫החברה פיתחה גם רקטות ‪ GLMRS 127mm‬מונחות (הדגמה בשלהי ‪.)2009‬‬
‫מפתחת תחמושת ‪ 120‬מ"מ מונחית לטנקים‬
‫החברה מפתחת טכנולוגיות מיקרוגל להתמודדות עם איומי א‪-‬סימטריים כגון מטעני צד‪ .‬במקביל‪:‬‬
‫מפתחת חוסמי ‪ DIRCM‬ו‪ HPM-‬ממוקדי אנרגיה (מטוסים‪/‬מסוקים‪ ,‬רכבים קרקעיים)‬
‫מפתחת ממסכים פירוטכניים מתקדמים (נגד ‪ ,FLIR‬לייזר)‬
‫לחברה חוזה פיתוח תחת ‪ Rheinmetall‬מ‪ EDA-‬לרובוטיקה קרקעית מתקדמת לשימושים מגוונים‪.‬‬
‫ב‪ 2008-‬נמסר כי החברה מפתחת מטעד למל"טים אשר יוכל להתריע בפני שיגורים בליסטיים‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫‪ .3.10‬קבוצת ‪RUAG‬‬
‫‪ .3.10.1‬כללי‬
‫קבוצת ‪ RUAG‬הינה הגדולה ביותר בשוויץ בתחום הביטחון‪ .‬הקבוצה עוסקת בשני שווקים עיקריים‪ :‬תעופה‪/‬חלל‬
‫וביטחון‪ .‬שני תחומי העיסוק מערבים מוצרים אזרחיים וצבאיים‪ .‬לקבוצה שש חטיבות רלוונטיות‪ .‬בתחום‬
‫האווירונאוטיקה‪ :‬חלל‪ ,‬תעופה וטכנולוגיה‪ .‬בתחום הביטחון‪ :‬אלקטרוניקה‪ ,‬מערכות יבשה ו‪Ammotec-‬‬
‫(פירוטכניקה‪/‬תחמושת)‪ .‬הקבוצה מתמחה במוצרי סימולציה‪ ,‬רק”מ‪ ,‬מיגון בליסטי‪ ,‬נשק כבד‪ ,‬שו"ב‪ ,‬השבחת‪,‬‬
‫הרכבת ותחזוקת מטוסים‪ ,‬לוויינות ומכ"מים‪.‬‬
‫‪ .3.10.2‬נתונים עסקיים‬
‫קבוצת ‪ RUAG‬נמצאת בבעלות ממשלתית שוויצרית מלאה‪ .‬לחברה ‪ 7500‬עובדים בשוויץ‪ ,‬גרמניה‪ ,‬אוסטריה‪,‬‬
‫שוודיה‪ ,‬הונגריה וארה"ב‪ .‬מכירות הקבוצה היו כ‪ 1.5-‬מיליארד ‪ $‬ב‪ .2009-‬מכירות לפי חלוקה לחטיבות‪ :‬חלל‪:‬‬
‫‪ 219‬מיליון ‪ ,$‬תעופה‪ 424 :‬מיליון ‪ ,$‬אלקטרוניקה‪ 234 :‬מיליון ‪ 325 :Ammotec ,$‬מיליון ‪ ,$‬מערכות יבשה‪:‬‬
‫‪ 216‬מיליון ‪.$‬‬
‫‪ .3.10.3‬מיזוגים ורכישות‬
‫בינואר ‪ 2009‬נרכשו מניות רוב ב‪ , GEKE Schutztechnik GmbH-‬אשר עוסקת במיגון רק”מ‪ .‬מוזגה לתוך‬
‫חטיבת מערכות יבשתיות‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2009‬נרכשה חטיבת החלל של ‪.Oerlikon‬‬
‫בדצמבר ‪ 2008‬נרכשה ‪ ,MFS 2000‬חברה הונגרית לייצור תחמושת נק"ל‪.‬‬
‫ב‪ 2008-‬נרכשו חברת ‪ SAAB Space‬וחברת הבת האוסטרית שלה‪ ,‬נכסים אשר מוזגו לתוך חטיבת החלל‪.‬‬
‫‪ .3.10.4‬שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות‬
‫משתפת פעולה בייצור רק"מ ה‪ CV90120-‬עם ‪ Hagglunds‬של ‪ , BAe Systems‬מספקת את התותח‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬נחתם הסכם שת"פ עם ‪ Sikorsky‬לשווק משותף של מסוק ה‪ Cyclone-‬לשוק הגרמני‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫במאי ‪ 2010‬נחתם הסכם עם ‪ Northrop‬לתמיכה תחזוקתית‪/‬לוגיסטית של ‪ RUAG‬בצי ה‪ F-5-‬של שוויץ ובעולם‪.‬‬
‫בעלות משותפת עם ‪ Rheinmetall‬הגרמנית על חברת ‪( Nitrochemie‬גרמניה) העוסקת בפיתוח וייצור הינעים‬
‫רקטיים‪.‬‬
‫שתי החברות פיתחו יחדיו את רק"מ החילוץ ה‪ Kodiak AEV-‬המבוסס על תובת טנק ה‪.Leopard-‬‬
‫החברה משתפת פעולה עם ‪ Dassault‬לשיווק ה‪ RAFALE-‬למכרז החלפת מטוסי ה‪ F-5-‬השוויצריים‪.‬‬
‫באוגוסט ‪ 2010‬נחתם שת"פ עם ‪ ELETTRONICA GmbH‬כאשר ‪ RUAG‬תספק לה ציוד בדיקה ל"א‪.‬‬
‫במאי ‪ 2009‬פורסם כי החברה משתפת פעולה עם ‪ Rolls Royce ,Boeing‬ו‪Deharde Maschinenbau-‬‬
‫למו"פ בנושא מנועי ‪.Open-Fan‬‬
‫‪ .3.10.5‬מכירות בולטות בשנתיים האחרונות‬
‫ביולי ‪ 2010‬נבחרה חטיבת החלל לספק מערכות שו"ב למערך הלוויינים ‪ Galileo‬של האיחוד האירופי‪.‬‬
‫יוני ‪ 2010‬חוזה למטלות בידוד טרמי בלוויין ‪ TANDEM-X‬ממשלת גרמניה‬
‫באפריל ‪ 2010‬קיבלה חטיבת האלקטרוניקה חוזה להשבחת מתקני אימונים של צבא שוויץ במערכות לייזר‬
‫לתמיכה באימונים במתאר עירוני‪.‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬קיבלה החברה חוזה להשתתפות בייצור מכ"ם ה‪ RBE2-‬של ה‪ .Rafale-‬במאי ‪ 2009‬מכרה‬
‫החברה משובי ‪ Ku‬ללווייני צבא הודו‪.‬‬
‫יוני ‪ 2010‬חוזה משנה מ‪ GD-‬לאספקת אנטנות ללווייניי ‪LANDSAT‬‬
‫אוקטובר ‪ 2009‬חוזה לשדרוג צי מטוסי ‪ Do228‬לסיור זיהום של הצי הגרמני‬
‫יוני ‪ 2009‬חוזה ‪ ESA‬אירופה לאספקת מטעדי אנטנות ‪ GPS‬ללווייניי ‪Sentinel‬‬
‫‪ 12‬נגמ"שי ‪ Kodiak‬נמכרו לצבא שוויץ במאי ‪.2009‬‬
‫‪ .3.10.6‬מיקוד קו מוצרים‬
‫להלן קווי המוצר העיקריים של הקבוצה כיום‬
‫בטחון‪ -‬חטיבת אלקטרוניקה‬
‫שו"ב קרקעי‪ ,‬אווירי‪ ,‬נ"מ‬
‫מערכי אימונים 'חיים' (דו"צ) לייזר‪ ,‬סימולאטורים ממוחשבים (קרקע‪ ,‬תחזוקה)‬
‫‪82‬‬
‫שירותי תחזוקה‪ ,‬תיקונים‬
‫בטחון‪ -‬חטיבת ‪Ammotech‬‬
‫תחמושת ‪ 5.56‬עד ‪ 12.7‬מ"מ לנק"ל (גם נשק ספורט)‬
‫אמצעי פריצה הנדסיים פירוטכניים‬
‫רימונים‪ ,‬אמצעים פירוטכניים שונים‬
‫תעופה‪-‬חלל‬
‫גופנאות טילים לשיגור לוויינים‪ ,‬מע' הצבת לוויינים בחוג (הפרדות)‬
‫גופנאות לוויינים‪ ,‬בידוד‪ ,Slip Rings ,‬מע' מכניות ללוויינים‬
‫מחשוב‪ ,‬הנחייה‪ ,‬ייצוב ללוויינים בחוג‬
‫אנטנות שידור קליטה‪ ,‬רדיומטריה ללוויינים‬
‫תעופה‬
‫צב"דים לאוויוניקה‪ ,‬סימולאטורים‪,‬‬
‫ל"א הגנה עצמית למסוקים‪ ,‬מטוסים‬
‫תחזוקת מטוסים צבאיים‬
‫‪ .3.10.7‬מו"פ מזוהה‬
‫הקבוצה החליטה על ארגון מחדש ב‪ 2008-‬עקב ירידה בהכנסות של חטיבת האלקטרוניקה להתמקדות‬
‫בשלושה תחומים‪ :‬הגנת הבית‪ ,‬סימולציה ומערכות ממוקדות רשת‪.‬‬
‫חטיבת היבשה מקדמת את ה‪ , SidePRO-LASSO-‬פתרון מיגון בליסטי 'סטטיסטי' לרקטות נגד טנקים‪.‬‬
‫פוד הגנה עצמית למסוקים ‪ ISSYS‬נמצא בשלבי מבחן אחרונים‪ ,‬מיועד להגן על מסוקים קלים ובינוניים מפני‬
‫טילי נ"מ‪.‬‬
‫חטיבת חלל הפחתת עלויות – גופנאות טילים‪/‬לוויינים‬
‫חטיבת תעופה הוזלת שירותי ‪ MRO‬ולוגיסטיקה לתעופה צבאית‪.‬‬
‫מטוס ה‪ Do 228 NG-‬נמצא בתהליכי אישור אחרונים‪ .‬מדובר במטוס ‪ Turboprop‬לסיור ימי וסיור גבולות‪.‬‬
‫משתפת פעולה עם ‪ Rolls Royce ,Boeing‬ו‪ Deharde Maschinenbau-‬למו"פ בנושא מנועי ‪.Open-Fan‬‬
‫‪81‬‬
‫‪ .3.11‬קבוצת ‪( SAFRAN‬כולל ‪)SAGEM DS‬‬
‫‪ .3.11.1‬כללי‬
‫קבוצת ‪ SAFRAN‬הינה מהגדולות בסקטור הביטחוני והתעופתי (גם מסחרי) בצרפת‪ .‬עוסקת בשלושה תחומים‬
‫עיקריים‪ .‬תחום הינע אווירונאוטי‪ ,‬דרך חברת הבת ‪ Snecma, Turbomeca‬ו‪ .Techspace Aero-‬תחום ציוד‬
‫למטוסים‪ :‬בלמים‪ ,‬חיווט‪ ,‬ציוד נחיתה‪ ,‬ממסרות וניהול כוח דרך החברות ‪ Labinal, Aircelle, Messier‬ו‪-‬‬
‫‪ .Hispano-Suiza‬תחום ביטחון באחריות ‪ SAGEM DS‬ו‪ Morpho-‬המתמחה בפתרונות זיהוי ביומטרי‪.‬‬
‫לקבוצה עוד כ‪ 20-‬חברות בת קטנות יותר‪.‬‬
‫חברת ‪ Sagem DS‬היא אחת משתי החברות אשר מוזגו לכדי קבוצת ‪ .Safran‬לחברה שתי חטיבות עיקריות‪:‬‬
‫חטיבת אוויוניקה וחטיבת ביטחון ואופטרוניקה‪ .‬החברה נפרדת מ‪Sagem Telecommunication-‬‬
‫החברה מתמחה בבקרת תעופה למסוקים‪ ,‬חייל עתידני‪ ,‬מל"טים טקטיים‪ ,‬טילי ‪ ,AASM‬אופטרוניקה‪ ,‬מערכות‬
‫‪ IT‬ושו"ב‪ ,‬תעופה ומערכות ניווט‪.‬‬
‫חברות בת של ‪ SAGEM‬הן ‪ Robonic Ltd Oy. ,OPTICS 1, ,Vectronix‬ו‪Safran Electronics-‬‬
‫‪ 30%‬ממניות הקבוצה שייכות לממשלת צרפת‪ 20% ,‬של העובדים ו‪ 38%-‬ציבוריים – בורסה‪ ,‬מהן ‪7.5%‬‬
‫מוחזקים על ידי חברת ההשקעות ‪ .Areva‬מכירות הקבוצה ל‪ 2009-‬היו ‪ 10.5‬מיליארד יורו‪ .‬שוק ההינע‬
‫האווירונאוטי הניב ‪ 39%‬מהרווחים‪ ,‬ציוד למטוסים ‪ ,36%‬ביטחון ואבטחה ‪ .22%‬לקבוצה ‪ 40‬אלף עובדים‬
‫בצרפת‪ 9000 ,‬באמריקה‪ 3100 ,‬באסיה‪/‬אוקיאניה ו‪ 1500-‬במזה"ת‪.‬‬
‫בחברת ‪ SAGEM DS‬מועסקים ‪ 6900‬עובדים‪ .‬מכירות החברה ב‪ 2009-‬היו כמיליארד יורו‪.‬‬
‫‪ .3.11.3‬מיזוגים ורכישות עדכניים‬
‫ספטמבר ‪ 2010‬רכש חלקים מחטיבת ‪ L-1 Identity Solutions‬האמריקנית‪ ,‬מתמחה בזיהוי ביומטרי‪ .‬סכום‬
‫רכישה כ‪ 1.3‬מיליארד ‪.$‬‬
‫במאי ‪ 2010‬נכשל ניסיון לרכש משותף עם ‪ Thales‬של עסקי מחשוב ‪ Onboard‬קוקפיט‪ .‬הקבוצה מחפשת‬
‫שותף אלטרנטיבי‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬פורסם כי יבוצע מיזוג בין עסקי ההינע של ‪ Safran‬ל‪. SNPE-‬‬
‫‪80‬‬
‫ב‪ 2008-‬נרכשו מניות רוב ב‪ GE Homeland Protection-‬אשר עוסקת בבידוק מטענים‪.‬‬
‫ב‪ 2008-‬נרכשו עסקי הביומטריה של ‪ .Motorola‬ב‪ 2008-‬נרכשה ‪ Sdu-Identification‬ההולנדית המתמחה‬
‫בדרכונים ותעודות זהות חכמות‪.‬‬
‫הממשלה הצרפתית מפעילה לחצים כבדים על ‪ Thales‬ו‪ Safran/SAGEM-‬לאחד את עסקי האופטרוניקה‬
‫שלהן‪.‬‬
‫לגבי ‪ ,SAGEM‬בדצמבר ‪ 2009‬נרכשה ‪ OPTICS1‬האמריקנית המתמחה באלקטרו‪-‬מכניקה ואלקטרואופטיקה‪.‬‬
‫‪ .3.11.4‬שת"פים מול חברות אחרות‬
‫‪ SAFRAN‬משתפת פעולה עם ‪ General Electric‬בתחום פיתוח ושדרוג מנועי ‪ CFM‬למטוסי תובלה‪/‬נוסעים‪.‬‬
‫‪ SAFRAN‬משתפת פעולה עם ‪ Boeing‬באספקת ציוד נחיתה לקווי המטוסים שלה‪.‬‬
‫בספטמבר ‪ 2010‬הוקמה חברת בת משותפת בין ‪ SAGEM‬ל'אלביט' לשווק מל"טים (צרפת‪ ,‬אירופה)‬
‫ב‪ 2010-‬נחתם שת"פ בין ‪ SAGEM‬עם ‪ MBDA‬כאשר ‪ SAGEM‬תפתח את חיישן ה‪ IR-‬של הטיל לטווח בינוני‬
‫המפותח על ידי השתיים‪.‬‬
‫שת"פ עם ‪ NEXTER‬בייצור מסופי שו"ב ‪ SIT‬לצבא צרפת‬
‫שת"פ עם ‪ DIEHL‬לפיתוח פתרונות ‪ EO‬למניעת התנגשות מל"טים‬
‫‪ .3.11.5‬מכירות‬
‫עסקות עיקריות סקטור ביטחוני‬
‫יולי ‪ – 2010‬חוזה מול ‪ MAHINDRA‬ההודית לאספקת ‪ MORPHO‬פתרונות גילוי נב"ק‬
‫יוני ‪ – 2010‬חוזה מול ממשלת הולנד לאספקת תעודות זהות חכמות (‪)SAGEM‬‬
‫מאי ‪ – 2010‬חוזה מול משרד התחבורה האמריקני לאספקת ‪ MORPHO‬פתרונות גילוי נב"ק‬
‫אפריל ‪ – 2010‬חוזה מול צבא פינלנד לאספקות אמר"ל ‪)SAGEM( MATIS‬‬
‫פברואר ‪ – 2010‬חוזה מול משרד התחבורה הישראלי לאספקת ‪ MORPHO‬פתרונות גילוי נב"ק‬
‫אוקטובר ‪ – 2009‬הדגמה מוצלחת של קונספט ‪ ARTIST‬שו"ב ‪ BOA‬צבא צרפת‬
‫אוקטובר ‪ SAGEM – 2009‬זוכה במכרז ‪ Phoenix‬לשערוך רק"מ עתידי ‪ Scorpion‬צבא צרפת‬
‫ספטמבר ‪ SAGEM – 2009‬זוכה במכרז צבא צרפת לאספקת מסופי שו"ב ‪SIT‬‬
‫יולי ‪ SAGEM – 2009‬עם ‪ IBM‬זוכות במכרז ‪ NIAS‬תעודות זהות משרד הפנים הבריטי‬
‫מרץ ‪ - 2009‬חוזה לאספקת מכלולים למשגר לוייני ‪Arian-5‬‬
‫‪83‬‬
‫יולי ‪ – 2008‬חוזה מול ממשלת מאלי למחשוב ארכיון מידע משרד פנים‬
‫יוני ‪ – 2008‬חוזה מול משרד הפנים הבריטי לפתרונות זיהוי ביומטרי‬
‫הערה‪:‬‬
‫פעילות המכירות הרווחית ביותר של החברה‪ ,‬ללא הפלח של ‪ SAGEM‬היא בתחום מנועי ה‪ CFM-‬למטוסי‬
‫נוסעים‪/‬מטען‪ .‬חוזים למכירתם ואחזקתם נחתמו בעשרות במהלך ‪ 2009-2010‬בתקציב של מיליארד דולרים‪.‬‬
‫‪ .3.11.6‬מיקוד מו"פ מזוהים‬
‫תחומי המו"פ המרכזיים (יותר מסחרי‪/‬אזרחי) של ‪ SAFRAN‬הם בראש ובראשונה מנועים למטוסים‪ :‬הפחתת‬
‫זיהום‪ ,‬התייעלות וחסכון באנרגיה‪.‬‬
‫בתחומים הביטחוניים‬
‫כמו כן‪ ,‬החברה משקיעה בפיתוח פתרונות זיהוי ביומטרי ומנגנוני זיהוי חכמים‪ ,‬גילוי וזיהוי נב"ק‪,‬‬
‫תקשורת נתונים חסינה (שו"ב)‪ ,‬סלולריה מאובטחת (גם לשוק המסחרי)‪.‬‬
‫‪SAGEM‬‬
‫ביולי ‪ 2010‬נערך שיגור מוצלח של טיל א‪/‬ק ‪ AASM‬מונחה לייזר‪ .‬משקיעה בעיקר בחדירה לשוק הגנת המולדת‪,‬‬
‫במיצובה כמובילה אירופית בתחום החייל הדיגיטאלי ובתחומי הניווט‪ ,‬תצפית אווירית‪ ,‬הלחימה ממוקדת הרשת‪,‬‬
‫השו"ב‪ ,‬הפלטפורמות הבלתי מאוישות‪ ,‬אלקטרו‪-‬אופטיקה‪.‬‬
‫‪ .3.12‬קבוצת ‪Nexter‬‬
‫‪ .3.12.1‬כללי‬
‫חברת ‪( Nexter‬לשעבר ‪ (GIAT‬הינה חברה ממשלתית צרפתית העוסקת בפיתוח וייצור בעיקר עבור כוחות‬
‫היבשה‪ -‬תחמושת‪ ,‬רק”מ‪ ,‬ארטילריה‪ ,‬מערכות צריח‪ ,‬ציוד חי"ר‪ ,‬מערכות ניהול קרב ואימונים‪ .‬החברה מאורגנת‬
‫לפי שמונה חטיבות‪-‬תחומי עסק וחברות בנות‪ Nexter Systems .‬בתחום הלוחמה היבשתית‪Nexter ,‬‬
‫‪ Munitions‬בתחום התחמושת‪ Nexter Mechanics ,‬בתחום המכניקה וההידרואליקה‪Nexter Systems ,‬‬
‫אלקטרוניקה‪ ,‬נשק רכוב‪/‬מושט‪ EuroShelter ,‬בתחום המיגון ו‪ OptSys-‬העוסקת באופטרוניקה יבשתית‬
‫מוקשחת‪ NBC-sys ,‬העוסקת בתחום האב"כ‪ Nexter Training ,‬אימונים והדרכה‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫החברה הינה בבעלות ממשלתית צרפתית למרות הצהרות תדירות של הממשלים אחרונים על כוונה להפריטה‪.‬‬
‫מחזור המכירות ב‪ 2009-‬עמד על ‪ 1.2‬מיליארד ‪ .$‬ב‪ 2008-‬היה לחברה מחזור מכירות של ‪ 1.8‬מיליארד ‪.$‬‬
‫מדובר בשנה פיננסית חיובית לאחר שנים של קשיים‪ .‬לחברה ‪ 2720‬עובדים באתרי ייצור ברחבי צרפת‬
‫‪ .3.12.3‬מיזוגים ורכישות‬
‫לא זוהו‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬התפרסמו ידיעות לפיהן מעוניינת חברת ‪ Panhard‬הצרפתית המתחרה‪ ,‬לרכוש את השליטה על‬
‫‪.NEXTER‬‬
‫‪‬‬
‫מיזם משותף עם ‪ BAe Systems‬המכונה ‪ CTA‬לייצור משקפות וכוונות מוקשחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קיים רעיון לשת"פ עם ‪ Panhard‬במיזם משותף לייצור רק”מ בינוני‪.‬‬
‫‪‬‬
‫החברה משתפת פעולה עם ‪Thales‬במכרז ‪ Scorpion‬הענק של צבא צרפת ‪ ,‬הכולל רכש נגמ"שים‬
‫מסיבי ושדרוג שאר הכלים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שת"פ עם ‪ SAGEM‬הצרפתית בייצור מסופי ‪ SIT‬שו"ב טקטי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חברת ‪ EADS‬תובעת את ‪ Nexter‬על הפרת הסכם השת"פ עמה באותו מכרז‪.‬‬
‫‪ .3.12.5‬מכירות‬
‫שנת ‪ 2009‬הייתה שנה מוצלחת בעיקר בגלל מכירות נגמ"ש ה‪ VBCI-‬לצבא צרפת‪,‬‬
‫‪‬‬
‫ספטמבר ‪ – 2009‬חוזה לרכש ‪ 332‬שריוניות ‪ VBCI‬לצבא צרפת‬
‫‪‬‬
‫חוזי תחזוקה ל‪ Leclerc-‬ומכירות ההוביצר ‪.Caesar‬‬
‫‪‬‬
‫אוקטובר ‪ – 2009‬חוזים מצבא צרפת ועוד שני לקוחות חוץ לתותי ‪ 20‬מ"מ למסוקים‬
‫‪‬‬
‫אפריל ‪ – 2009‬חוזה לרכש ‪ 15‬רכבים ממוגנים ‪ ARAVIS‬לצבא צרפת‬
‫‪‬‬
‫פברואר ‪ – 2009‬חוזה לרכש ‪ 800‬מסופי שו"ב ‪ SIT-BMS‬לצבא צרפת (שת"פ עם ‪.)SAGEM‬‬
‫‪‬‬
‫יולי ‪ – 2008‬חוזה לאספקת ‪ 71‬תותחי ‪ CEASAR 155‬לתותחנים הצרפתיים‬
‫‪‬‬
‫חוזה מ‪ 2008-‬לשו"ב ממוקד רשת ‪( BOA‬בשיתוף עם ‪)Thales‬‬
‫‪‬‬
‫החברה מציעה דגם של ה‪ VBCI-‬במכרזים בספרד‪ ,‬קנדה ושוודיה‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫להלן מוצרי ליבה‪ ,‬עיקר פעילות החטיבות‪.‬‬
‫רק"מ‬
‫נגמ"ש ‪ VBCI‬ממקד עיקר הפעילות וההכנסות‪.‬‬
‫תומ"ת נישא משאית ‪CEASAR‬‬
‫רכב ממוגן ‪.Aravis‬‬
‫טנק מערכה ‪ ,Leclerc‬שריונית ‪ ,AMX 10P‬בעיר תחזוקות ושדרוגים‪.‬‬
‫צריח נשלט ‪ARX 20‬‬
‫תותח ימי ‪ Narwahl‬מכירות מצומצמות‪.‬‬
‫תחמושת‬
‫רוב המכירות הינן בתחום תחמושת שטוחת ותלולת מסלול ‪ 20-155‬מ"מ (ראה פעילות מו"פ)‬
‫אלקטרוניקה‬
‫מיקוד בתחום מסופי שו"ב ‪ BMS‬מוקשחים לרק"מ (צבא צרפת)‬
‫תקשורת בין רק"מים (‪.)BOA‬‬
‫הגנה אקטיבית לרק"מ‬
‫בקרת אש מתקדמת לרק"מ‬
‫אימונים‪/‬הדרכה‬
‫מערכת ‪ Generic Virtual Training‬לכוחות קרקעיים‬
‫‪ .3.12.7‬מו"פ‬
‫להלן פעילויות מו"פ מזוהות עיקריות‬
‫מיגון בליסטי‪ ,‬נגד ‪ IED‬לרק"מ ורכבים ממוגנים‬
‫עמדות נשק נשלטות‬
‫חוזה לפיתוח ‪ MPM‬פגז ‪ 120‬מ"מ מונחה לטנקים (מימון ‪ DGA‬צרפת)‪.‬‬
‫פיתוח פצמ"ר ‪ 120‬מ"מ מונחה ‪GPS‬‬
‫פיתוח פגז ‪ 155‬מ"מ מונחה ‪( GPS‬הנחיית מרעום)‬
‫פיתוח קונספט ‪ ARTIST‬ערכת סיור רכובה‪ ,‬רובוטית לסיור אורבאני‪.‬‬
‫(המשך) שו"ב ממוקד רשת טקטי לכוחות רכובים (במסגרת ‪)BOA‬‬
‫‪86‬‬
‫‪ .3.13‬חברת‬
‫‪ULTRA ELECTRONICS‬‬
‫‪ .3.13.1‬כללי‬
‫‪ Ultra electronics‬הינה יצרנית מערכות הגנה ותעופה המתמחה בתכנון‪ ,‬ייצור ואספקת מערכות אלקטרוניות‬
‫ואלקטרו – מכאניות לכלי טיס‪ ,‬ספינות‪ ,‬צוללות‪ ,‬רק"מים‪ ,‬רכבי תובלה‪ ,‬וכן מערכות תצפית ומעקב‪ .‬מטה החברה‬
‫בבריטניה‪ ,‬אולם לקבוצה מפעלים ונציגויות בקנדה‪ ,‬ארה"ב ואוסטרליה‪.‬‬
‫החברה מאורגנת לפי ‪ 3‬חטיבות‪:‬‬
‫‪ – Aircraft & Vehicle systems .1‬מערכות תעופה אזרחיות וצבאיות‬
‫‪– Information & Power Systems .2‬מערכות שליטה ובקרה‪ ,‬מערכות ללוחמת ‪IT‬‬
‫‪ - Tactical & Sonar systems .3‬מערכות סונאר‪ ,‬ציוד מעקב‪ ,‬תקשורת‪ ,‬רדיו ווידיאו‬
‫הקבוצה נמצאת בבעלות ציבורית מלאה‪ 48% :‬בידי נאמנים‪ 21% ,‬בידי קרנות פנסיה‪ 5% ,‬בידי חברות ביטוח‪,‬‬
‫‪ 4%‬בידי משקיעים פרטיים והשאר בידי גורמים אחרים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬רשמה הקבוצה הכנסות בשווי ‪ 650‬מיליון אירו‪ ,‬רווח נקי‪ 78 :‬מיליון אירו‪( .‬צמיחה של ‪26%‬‬
‫בהשוואה ל ‪.)2008 -‬‬
‫במחצית הראשונה של שנת ‪ 2010‬רשמה החברה הכנסות בשווי ‪ 350.9‬מיליון אירו‪ ,‬רווח נקי‪ 47.6 :‬מילון אירו‪.‬‬
‫‪ 40%‬מעסקי החברה הינם בתחום לוחמת ‪ 18% ,IT‬במערכות סונאר‪ 13% ,‬במערכות הגנה‪ 13% ,‬בציוד‬
‫תעופה צבאי ו – ‪ 20%‬הנותרים בציוד אזרחי (כולל ציוד תעופה אזרחי)‪.‬‬
‫החטיבה המובילה של החברה הינה חטיבת מערכות הסונאר והתקשורת‪ ,‬שרשמה בשנת ‪ 2009‬רווחים של‬
‫‪ 277‬מיליון אירו‪ ,‬והיוותה ‪ 43%‬מרווחי הקבוצה כולה‪( .‬חטיבת התעופה רשמה רווחים של ‪ 157‬מיליון אירו‪,‬‬
‫‪ 24%‬מרווחי הקבוצה‪ .‬חטיבת ה – ‪ IT‬רשמה רווחים של ‪ 215‬מיליון אירו‪ 33% ,‬מרווחי הקבוצה)‪.‬‬
‫הקבוצה מעסיקה כ – ‪ 4200‬עובדים במרכזי ייצור בבריטניה‪ ,‬צפון אמריקה ( ‪ 54%‬מהפעילות)‪ ,‬ואוסטרליה‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ .3.13.3‬מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במרץ ‪ 2008‬רכשה החברה את ‪ Magneto Inductive Systems Ltd‬הקנדית‪ ,‬יצרנית מערכות אותות ‪RF‬‬
‫ותקשורת‪ ,‬תמורת ‪ 22‬מיליון דולר‪ .‬באותה שנה נרכשה גם ‪ ,Harris Acoustic Products‬יצרנית מתמרים‬
‫אקוסטיים לצוללות‪ ,‬תמורת ‪ 7‬מיליון דולר‪ 2 .‬החברות הוטמעו לחלוטין ב חטיבת סונאר – ‪.ULTRA‬‬
‫‪‬‬
‫בדצמבר ‪ 2008‬רכשה ‪ ULTRA‬את ‪ Siemens Radmon‬האמריקאית‪ ,‬יצרנית מחושי רדיו – אקטיביים‬
‫וגרעיניים‪ ,‬תמורת ‪ 7.5‬מיליון דולר‪ .‬מטרת הרכישה – חיזוק קו עסקי באבטחת תשתיות אסטרטגיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במאי ‪ 2009‬רכשה הקבוצה את חברת ‪ Tisys SA‬הצרפתית‪ ,‬יצרנית מערכות ‪ IT‬לשדות תעופה‪ ,‬תמורת ‪5‬‬
‫מיליון אירו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביולי ‪ 2009‬רכשה החברה את חברת ‪ Avalon Systems Pty Ltd‬האוסטרלית המתמחה בלוחמה‬
‫אלקטרונית (סיגנאל ‪ ,RF‬תוכנות ועוד) תמורת תשלום חוב בסך ‪ 16.5‬מיליון דולר אוסטרלי‪ .‬שלושת‬
‫הדירקטורים של החברה יישארו בתפקידם‪ .‬המטרה – במסגרת חוזה ‪ ULTRA ,AWD‬התחייבה שלפחות‬
‫‪ 50%‬מבניית מערכות הסונאר תתבצע על אדמת אוסטרליה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באוקטובר ‪ 2009‬רכשה החברה את ‪ Scytale Inc.‬האמריקאית‪ ,‬יצרנית תוכנה לאבטחת תקשורת‪ ,‬תמורת‬
‫‪ 5.3‬מיליון דולר‪ .‬באותו החודש היא רכשה גם את ‪ ,Xerion Systems‬יצרנית מערכת שליטה דיגיטאלית על‬
‫פעולת מנועי תעופה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תחקיר של ‪ Forecast Int.‬משנת ‪ 2010‬הזכיר שמועות לפיהן מתכוונת ‪ Finmeccanica‬לרכוש‬
‫את‪ ULTRA ELECTRONICS‬בבריטניה‪ ,‬דבר שיכול לקבע את מעמדה בתחום הלוחמה האלקטרונית‬
‫ולתת לה כרטיס כניסה לשוק האמריקאי‪.‬‬
‫רכישות ‪:2010‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Transmag‬הבריטית‪ ,‬יצרנית טרנספורמטורים אלקטרוניים לצורך חיזוק כוחה של החברה בתחום אספקת‬
‫כוח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Extec‬הבריטית‪ ,‬יצרנית מעגלים אלקטרוניים מזעריים לצרכי הגנה ותעופה‪ .‬זוהי טכנולוגיית המפתח‬
‫לפיתוח ‪.Nuclear reactor control systems‬‬
‫‪88‬‬
‫‪ .3.13.4‬שת"פים מול חברות אחרות בשנתיים האחרונות‬
‫‪‬‬
‫באוקטובר ‪ 2009‬הודיעה ‪ SAAB‬השוודית על שיתוף פעולה עם ‪ ULTRA‬לצורך כניסה לשוק מסל"טי‬
‫‪ )vertical take-off and landing( VTOL‬ורובוטים מוטסים‪/‬מושטים מסוגים אחרים‪ ..‬החברות הכריזו כי‬
‫מטרתן להתמקצע בפתרונות מוטסים נגד מניחי מטעינים (‪ )IED‬ובפיתוח מערכות תצפית קרקעיות וימיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באוגוסט ‪ 2009‬חברה ‪ ULTRA‬ל ‪( Hughes Network Systems -‬המתמחה ברשתות לווייניות) להדגמת‬
‫רדיו )‪ AN/GRC-245 (HCLOS‬המשולב עם מערכת ה ‪ ,HX -‬התומך בתקשורת לוויינית ‪.Ku, Ka, X-band‬‬
‫הפתרון מפותח לכוחות נאט"ו והצבא האמריקאי ומאחד את יתרונות רדיו ה‪ HCLOS -‬של ‪ ULTRA‬עם‬
‫יכולות ה ‪ beyond-line-of-sight SATCOM -‬של ‪.HUGES‬‬
‫‪‬‬
‫ביוני ‪ Raytheon 2009‬ו – ‪ ULTRA‬חברו לפיתוח מזרק פצצה עתידי למטוסים‪BRU-69/A Multi- :‬‬
‫‪ )MPBR( Purpose Bomb Rack‬ל – ‪ Raytheon .USN‬תהיה הקבלנית הראשית ו – ‪ ULTRA‬תספק את‬
‫מקור האנרגיה הפניאומטי של המערכת‪ .‬החברות שיתפו פעולה בעבר בפרויקטים של ה – ‪( USN‬הטמעת‬
‫מערכת ‪.)HIPPAG‬‬
‫‪‬‬
‫ב‪ 2009-‬נזכרה 'אלתא' כספקית מכ"מי תצפית קרקעיים במערכת ‪ SAMS‬של ‪( ULTRA‬ראה בהמשך)‬
‫‪ .3.13.5‬עסקות‪ ,‬מכירות עיקריות‬
‫‪ ‬ב – ‪ 2008‬זכתה שוב במכרז הצי ההולנדי וה – ‪ DMO‬לאספקת מערכי ‪ Quad Array‬כחלק מחליפות הסונאר‬
‫‪ IRLFAS‬לספינות שטח‪.‬‬
‫‪ ULTRA ‬נינה שותפה מאז ‪ 2006‬חלק בצוות ‪ Team LM industrial consortium‬המתכנן לצבא הבריטי‬
‫את חימוש ה טילים מונחים 'משוטטים' ‪.FireShadow loitering munition -‬‬
‫‪‬‬
‫בנובמבר ‪ 2008‬זכתה החברה במכרז אוסטרלי לאספקת ‪ 3‬מערכות סונאר תת ימיות במסגרת תכנית‬
‫משחתות נ"מ )‪ .Air Warfare Destroyer (AWD‬תקציב‪ 80 :‬מיליון דולר אוסטרלי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בנובמבר ‪ 2008‬זכתה החברה בחוזה משרד ההגנה האמריקאי לאספקת רדיו ‪ GRC-245 HCLOS‬עבור‬
‫הנחתים‪ .‬תקציב‪ 8.3 :‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪ ‬זכייה כקבלנית משנה מובילה בחוזה חיל הים האמריקני מאוגוסט ‪ 2009‬לפיתוח מערכת גילוי אוטומטי של‬
‫איום טורפדו‪ .‬הקבלנית הראשית‪ .ALION :‬תקציב‪ 48 :‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫‪ ‬ביולי ‪ ULTRA 2009‬לקחה חלק בצוות בראשות ‪ Lockheed Martin‬לאספקת מערכת תקשורת לצוללות‬
‫של הצי האמריקאי (מערכות ‪ ULTRA .)Speed and Depth - CSD‬תספק ‪ 3‬סוגים של ציוד תקשורת‬
‫לצוללות ולחוף‬
‫‪ ‬במאי ‪ 2009‬זכתה ‪ ULTRA‬במכרז ‪ USN‬לאספקת ‪ 16‬ערכות להטעיית טורפדו ( ‪Torpedo‬‬
‫‪ Mk 3 )countermeasure‬ו ‪ .Mk 4 (sonar countermeasure) -‬תקציב‪ 9.3 :‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪ ‬באותו החודש זכתה ‪ ULTRA‬גם במכרז צבא בחריין לייצור ואספקת מוקד שליטה ובקרה לתקשורת ומערכת‬
‫תקשורת מיקרוגל משודרגים‪ .‬תקציב‪ 14.79 :‬מיליון דולר‪ ,‬עם אופציה לשלב ב'‪.‬‬
‫‪ ‬בתחילת ‪ 2010‬זכתה החברה במכרז הצבא האמריקאי ל – ‪ ADSI‬לפתרון גילוי סדקים בגופנאות טילים‪,‬‬
‫מטוסים‪.‬‬
‫‪ ‬באפריל ‪ 2010‬נבחרה ‪ ULTRA‬לקחת חלק בצוות של ‪ DEO‬ו – ‪ ITT‬לאספקת חליפת ל"א למשחתות ‪AWD‬‬
‫לצי האוסטרלי‪ .‬שוויו הכולל של המכרז – ‪ 30‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪ ‬ביוני ‪ 2010‬נבחרה החברה ע"י ‪ GENERAL DYNAMICS‬כקבלנית המשנה של צריח ‪– SCOUT SV‬‬
‫רק"מ זוכה במכרז עדכני של צבא בריטניה‪ .‬החברה תהיה אחראית על אספקת הכוח של הצריח ( ‪power‬‬
‫‪ )management‬בפרויקט‪ 75% .‬מהעבודה תתבצע בבריטניה‪.‬‬
‫‪ ‬ביולי ‪ 2010‬זכתה החטיבה הימית של החברה במכרז של ה – ‪ DMO‬ההולנדי לאספקת מערכות סונאר‬
‫‪ ) Multi-static Active and Passive sonar( MAPS‬אשר ידוגמו על פריגטות ‪ M-CLASS‬של הצי‬
‫ההולנדי‪ .‬המערכת הראשונה תסופק בשנת ‪ .2011‬תקציב‪ 25 :‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪ .3.13.6‬מיקוד – קו מוצרים‪ ,‬טכנולוגיה‬
‫מנועי צמיחה עיקריים לשנת ‪ 2011 – 2010‬לפי חטיבות‬
‫‪AIRCRAFT & VEHICLE SYSTEMS‬‬
‫‪‬‬
‫‪ LRIP‬לפרויקט ‪ . JSF F35‬הכנסה מוערכת‪ 180 :‬אלף דולר למטוס‬
‫‪‬‬
‫המשך מכירות מערכת הגנה צפני קרח לכנפיים וחיישנים אלקטרוניים ל’בואינג’ ‪ .787‬הכנסה‪ 140 :‬אלף‬
‫דולר למטוס‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המשך מכירות ‪A400M‬‬
‫‪‬‬
‫המשך מכירות ‪Gulfstream 650‬‬
‫‪‬‬
‫המשך פיתוח צריח אלקטרוני ‪ .FRES Scout Vehicle‬הכנסה‪ 20 :‬מיליון אירו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪HiPPAG for USAF multi-purpose bomb RACK‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .Warrior armored vehicle turret upgrade‬מתוכנן ל – ‪ .2011‬הכנסה‪ 40 :‬מיליון אירו‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫‪TACTICAL & SONAR SYSTEMS‬‬
‫‪‬‬
‫שדרוגים לפוד נווט‪/‬איכון מטרות ‪ .Litening‬הכנסה‪ 8 :‬מיליון אירו‬
‫‪‬‬
‫פיתוח מערכות וציוד ‪ ASW‬לצי האמריקאי והטורקי‪(.‬הגנת טורפדו) הכנסה‪ 50 :‬מיליון אירו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פיתוח מערכות רדיו טקטיות לצבא האמריקאי‪ .‬הכנסה‪ 70 :‬מיליון אירו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מקלטי ‪ Sonobuoy‬למטוסי – ‪ P3‬ול – ‪ 20 .P8‬מיליון דולר למטוס‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פיתוח והטמעת ‪ .ECU-R‬פרויקט ל – ‪ .2011‬הכנסה‪ 40 :‬מיליון אירו‬
‫‪‬‬
‫ייצוא מערכות רדיו טקטיות בעלות קיבולת גבוהה‪ .‬הכנסה‪ 20 :‬מיליון דולר‬
‫‪‬‬
‫המשך פיתוח ציוד שליטה וסיגנליזציה המבוססת על ‪magneto inductive‬‬
‫‪INFORMATION & POWER SYSTEMS‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .Data links for US radar ground stations‬הכנסה‪ 10 :‬מיליון דולר לתחנת בסיס‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המשך מכירות ‪nuclear reactor sensors‬‬
‫‪‬‬
‫פיתוח ‪ RC&I‬לצוללות הצי הבריטי‪ 60 .‬מיליון אירו‬
‫‪‬‬
‫פיתוח אספקת כוח חדשה לצוללות חלוץ‪ .‬מתוכנן ל – ‪ .2011‬הכנסה‪ 6 :‬מיליון אירו‬
‫‪‬‬
‫‪ 10 .Battery monitoring for US Army vehicles‬מיליון דולר לרכב‪ .‬מתוכנן ל ‪2011 -‬‬
‫‪ .3.13.7‬מוצרים ומו"פ חדשני‬
‫להלן קו מוצרים ומיקוד מו"פ מזוהה לפי חטיבות‬
‫‪Information & Power Systems‬‬
‫ה – ‪ -)Situational Awareness Management Systems( SAMS‬פתרון תצפית היקפית חדש שהוצג‬
‫בהדגמה של נאט"ו השנה ועורר עניין רב‪ .‬ה – ‪ SAMS‬נועד לעבד מידע המגיע בעזרת חיישנים‪ ,‬מבוסס על‬
‫תוכנת ‪ C2‬הנותנת תמונה עדכנית המבוססת על התמצאות סביבתית‪ .‬מגיע עם מכ"מ תצפית (של 'אלתא')‪,‬‬
‫‪ ,UGS‬מצלמות טרמיות ואלקטרו – אופטיות ומערכת איתור אקוסטית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בוועידה השנתית של הצבא האמריקאי ב ‪ ,2009 -‬הציגה ‪ ULTRA‬גרסה נישאת של מסוף ‪Range‬‬
‫‪ Guardian‬שמשמש לשו"ב הגנה אווירית ולבקרת תקיפה‪ .‬התצורה בה השתמשו בהדגמה כללה רדיו‬
‫‪91‬‬
‫‪ Harris AN/PRC-117G‬וטרמינל ‪ .RF-7800-B BGAN‬המערכת כוללת מסך מתוכלל‪ .‬משקל‪ 16 :‬ק"ג‪.‬‬
‫נמצאת בשימוש הכוחות האמריקאים באפגניסטן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מערכת ‪ ,MGO‬מערכת חמצן אלקטרונית המהווה גנראטור חמצן נישא שמספק חמצן נקי ומיועד למתן‬
‫עזרה רפואית בשדה קרב (ספציפית זירת אפגניסטן)‪ .‬הושקה ב – ‪ .2009‬המערכת מסוגלת לפעול בתנאים‬
‫סביבתיים קיצוניים‪ .‬משקל‪ 9.5 :‬ק"ג‪ .‬הצבא האמריקאי הביע התעניינות לרכישת ‪ 5000‬יחידות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בספטמבר ‪ 2009‬הציגה ‪ ULTRA‬פתרון מערכת תקשורת שמע ונתונים דרך סלעים ודרך האדמה‪ ,‬הן‬
‫לשימוש של הצלה אזרחית והן לשימושים צבאיים (המערכת כבר שימשה לתקשורת עם הכוחות‬
‫האמריקאיים הפועלים במערות או מתחת לפני האדמה באפגניסטן)‪ .‬המערכת מבוססת על טכנולוגיית‬
‫‪ Magneto inductive‬ויכולה אף לשמש לתקשורת בתווך מים‪ .‬למערכת יש יכולת האזנה של ‪ 20‬שעות‪,‬‬
‫ושעה של דיבור רצוף‪.‬‬
‫‪– Aircraft & Vehicle systems‬‬
‫מו"פ בנושא מסל"טים‪ ,‬רובוטים תת‪-‬ימיים (עם ‪)SAAB‬‬
‫‪90‬‬
‫‪ .3.14‬קבוצת ‪KMW‬‬
‫‪ .3.14.1‬כללי‬
‫קבוצת ‪ KMW‬נולדה מאיחודן של שתי חברות גדולות מתחום תעשיית הרק"מ הגרמנית‪ Krauss Maffei ,‬ו‪-‬‬
‫‪ ,Wegmann‬אשר התאחדו בשנת ‪ 1999‬לקבוצה פרטית אחת המתמחה בייצור רכבים משוריינים ומערכות‬
‫הגנה לכלי רכב צבאיים‪ .‬הקבוצה עוסקת כיום במגוון פעילויות בפיתוח וייצור רק"מ‪ ,‬צריחים‪ ,‬מכלולים‬
‫אוטומטיביים‪ ,‬מיגון בליסטי‪ ,‬נשק רכוב‪ ,‬אלקטרוניקה צבאית‪.‬‬
‫חברות בנות עיקריות‪:‬‬
‫עיסוק‬
‫חברה‬
‫‪ ATM ComputerSysteme‬טכנולוגיות מחשוב ליישומי‬
‫‪ C4ISR‬ו‪IT-‬‬
‫‪ GLS‬יצרנית חלקי חילוף לרק”מ‬
‫‪ KMW Schweisstechnik‬ייצור חלקי זחל ורק”מ‬
‫‪GmbH‬‬
‫‪ HDVS‬משתתפת בייצור טנקי ה‪-‬‬
‫‪ ,Leopard‬מתמחה במיגון‬
‫ומנועים‬
‫‪ Wegmann USA Inc‬ייצור רכיבי טנקים‬
‫‪ Dutch Defense Vehicle‬מיזם גרמני‪-‬הולנדי לייצור ה‪-‬‬
‫‪Fennek Systems‬‬
‫‪ ARTEC‬מיזם משותף לייצור ה‪boxer-‬‬
‫‪ PSM‬מיזם משותף עם‬
‫‪ Rheinmetall‬לייצור נגמ"ש‬
‫ה‪Puma-‬‬
‫מדינה‬
‫גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫גרמניה‬
‫יוון‬
‫ארה"ב‬
‫הולנד‬
‫הולנד‬
‫גרמניה‬
‫‪93‬‬
‫בעלות פרטית‪ .‬משפחת ‪ Bode‬שולטת ב‪ 51%-‬ממניות הקבוצה‪ ,‬יתרת ‪ 49%‬ע"י ‪.Siemens‬‬
‫קבוצת ‪ Krauss-Maffei Wegmann‬אינה מפרסמת את נתוניה העסקיים‪ .‬עם זאת‪ ,‬על פי ‪ Kompass‬מוערכת‬
‫הפעילות העסקית של החברה בכחצי מיליארד אירו בשנה‪ .‬בחברה ‪ 3100‬עובדים‪ .‬לחברה מתקנים וחברות‬
‫בגרמניה‪ ,‬הולנד וארה"ב‪ .‬לחברה מרכזים ואתרי ייצור גם בערים‪ Berlin, Hamburg, Meinz :‬ו‪.Kolleda-‬‬
‫‪ .3.14.3‬מיזוגים ורכישות בשנתיים האחרונות‬
‫לא זוהו‬
‫בפברואר ‪ 2010‬הקימה ‪ KMW‬שלוחה בסינגפור למטרת חדירה לשוק המקומי והזירתי‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2008‬נחתם הסכם עם ‪ SAAB Training‬בתחום סימולציות רק”מ‪.‬‬
‫קיים שת"פ עם ‪ Rheinmetall‬לפיתוח ‪ MRAP‬לדרישת ‪ GFF‬של הצבא הגרמני כמו גם בכלים נוספים‪:‬‬
‫‪ Boxer ,Puma‬וה‪.AMPV-‬‬
‫שתי החברות‪ ,‬יחד עם ‪ ,SAIC‬מנסות לזכות במכרז ה‪ GCV-‬האמריקני עם גרסא של ה‪.Puma-‬‬
‫קיים שת"פ עם ‪ MAN‬כאשר ‪ KMW‬מספקת תאים משוריינים למשאיות הצבאיות שלה‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬נחשף שיתוף פעולה עם ‪ IVECO‬לרכב משוריין קל ‪.4X4 MPV‬‬
‫בסוף ‪ 2009‬פורסם כי החברה מנסה להוביל מהלך של ‪ 10‬תעשיות גרמניות בינוניות להקמת מרכזי חימוש‬
‫ותחזוקה באתרי פרישה של הצבא הגרמני בעולם‪.‬‬
‫‪ .3.14.5‬מכירות עדכניות‬
‫ייצור ‪ 405‬נגמ"שי ‪ Puma‬לצבא הגרמני נמשך‪ ,‬החברה תדגם אותם בעמדת תותח ‪ 30mm‬נשלט‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬קיבלה החברה יחד עם ‪ Rheinmetall‬חוזה לשדרוג הטנק הארגנטיני ‪.TAM‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬הזמין צבא גרמניה ‪ 44‬נגמ"שי ‪ DINGO-2‬נוספים‪,‬‬
‫הצבא הצ'כי הזמין כמה עשרות ‪ DINGO-2‬באוקטובר ‪.2009‬‬
‫‪94‬‬
‫משרד ההגנה הגרמני העניק לחברה חוזה בספטמבר ‪ 2009‬להשבחת משגרי ‪ M26 MLRS‬לתצורת ‪.GMLRS‬‬
‫באפריל ‪ 2009‬נמכרו ‪ 36‬טנקי גישור ‪ Leguan‬מבוססי ‪ Leopard-1‬לצבא טורקיה‪.‬‬
‫לחברה חוזי שירות רבים לטנק ה‪ Leopard-‬בהולנד‪ ,‬שוודיה‪ ,‬גרמניה‪ ,‬קנדה ועוד‪.‬‬
‫בדצמבר ‪ 2009‬פורסם כי החברה מתחרה על חוזה שדרוג קנדי נוסף בתחום הצריח והמיגון‪.‬‬
‫באוגוסט ‪ 2009‬נמסרו טנקים משודרגים לצ'ילה המוסבים לפעולה במתאר הררי‪.‬‬
‫סוף ‪ – 2008‬אספקת טנקי ‪ Leopard‬משופצים לצבא ברזיל (עודפים גרמניים)‬
‫חברת ‪ Krauss-Maffei Wegmann‬מתמחה בייצור רכבים ורק"מים צבאיים מסוגים שונים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫טנקים וארטילריה כבדה (דוגמת ה‪ Leopard-‬וה‪.)Pzh 2000-‬‬
‫‪‬‬
‫רכבי סיור ממוגנים ומשוריינים אופניים (דוגמת ה‪ Dingo -‬וה‪.)Mungo-‬‬
‫‪‬‬
‫עמדות נשק וצריחים לרכבים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מכלולים אוטומטיביים לרק"מ (הינע‪ ,‬תמך‪ ,‬מרכוב‪ ,‬בולמי זעזועים‪ ,‬זחלים)‬
‫‪‬‬
‫ציוד ומערכות הגנה למשאיות ומכוניות – גם לשוק האזרחי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מערכות אימון וסימולציה לנהגים בסוגי רכבים שונים‪.‬‬
‫‪ .3.14.7‬פעילויות מו"פ מזוהות‬
‫באפריל ‪ 2010‬פורסם כי מפעל ‪ KMW‬בהולנד שוקל כניסה לשוק החומרים המרוכבים למטוסים‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬הדגימה ‪ KMW‬את ה‪ ,Leopard 2A7-‬אשר שודרג בעמדת נשק נשלטת‪ ,‬מיגון פסיבי‪ ,‬כוונת תותחן‬
‫משופרת מיגון גחון‪.‬‬
‫נחשף גם דגם חילוץ חדש של ה‪.Dingo-‬‬
‫בנובמבר ‪ 2009‬פורסם כי החברה פועלת לפתח יכולת ‪ C-RAM‬על מרכז תומ"ת ה‪ AGM 155mm-‬שלה‪ ,‬על‬
‫בסיס שילדה של ‪ .General Dynamics‬מיזם פרטי המכונה ‪.Donar‬‬
‫ב‪ 2009-‬הוצג דגם ממוגן אב"כ של נגמ"ש ה‪.Mungo-‬‬
‫בתחילת ‪ 2009‬הושקה גרסא דו מנועית (היברידית) של ה‪ Fennek 4X4-‬לנשיאה של עד ‪ 24‬טון‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫‪ .3.15‬קבוצת ‪ASELSAN‬‬
‫‪ .3.15.1‬כללי‬
‫חברת ‪ Aselsan‬הינה חברה ציבורית טורקית העוסקת בפיתוח וייצור מוצרי אלקטרוניקה לשווקים צבאיים‪.‬‬
‫החברה עוסקת בתחומי לווינות‪ ,‬תקשורת‪ ,‬שו"ב‪ ,‬מערכות נשק יבשתי וימי‪ ,‬מכ"מים‪ ,‬ל"א‪ , EO ,‬אוויוניקה‪ ,‬ניווט‬
‫ומיקרואלקטרוניקה‪ .‬החברה מאורגנת לפי שש חטיבות עסקיות‪ -‬חטיבת ‪ IT‬ותקשורת‪ ,‬מערכות ביטחון‪ ,‬מכ"ם‪,‬‬
‫ל"א ומיקרו‪-‬אלקטרוניקה‪ ,‬הנחייה‪ ,‬ואלקטרואופטיקה‪.‬‬
‫החברה ציבורית‪ ,‬קרן גמלאי צבא הטורקי מחזיקה ב‪ 85%-‬מהמניות כאשר השאר נסחרות בבורסת איסטנבול ‪.‬‬
‫מחזור מכירות של ‪ 643‬מיליון ‪ $‬ב‪ .2009-‬בחברה ‪ 4000‬עובדים‪.‬‬
‫‪.3.15.3‬‬
‫לא זוהו‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬נחתם מזכר עם ‪ Raytheon‬לתחרות משותפת במכרז מקומי להגנה מפני טילים בליסטיים‪.‬‬
‫במאי ‪ 2010‬דווח כי יוקם מיזם משותף עם ‪ Kazakhstan Engineering‬הקזחית לייצור עמדות נשק מיוצבות‪,‬‬
‫אמר"לים ומערכות נ"מ‪.‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬נחתם מזכר עם ‪ Thales UK‬לאיתור תחומי שת"פ משותפים‪.‬‬
‫שיתוף פעולה עם ‪ Milsoft‬לפיתוח וייצור מי"ק עבור ספינות ‪ SAR‬לשוק המקומי‪.‬‬
‫נזכר שת"פ תיאורטי עם התע"ש הישראלי במסגרתו הוצעו דגמים של ‪ M-60‬ומרכבה לצבא קולומביה ‪ ,‬כאשר‬
‫‪ Aselsan‬תספק תקשורת ובק"ש‪.‬‬
‫שת"פ עם ‪ Thales‬צרפת לפיתוח כוונת קסדה ‪ HICS‬לטייסי מסוק ‪ ,129-T‬כנראה על בסיס ‪.TOPOWL‬‬
‫החברה משמשת כקבלן משנה ל‪ Astrium-‬באספקת מסופי קשר לוויני לקורבטות ‪MILGEM‬‬
‫‪ ASELSAN‬נכללת בהסכם מסגרת שנחתם עם בין משהב"ט טורקיה לעמיתו הסעודי בנוגע לשת"פ מו"פ‬
‫ביטחוני‪.‬‬
‫‪ ASELSAN‬מפתחת את מטעדי מל"ט ‪ MALE‬של ‪TAI‬‬
‫‪96‬‬
‫‪ .3.15.5‬מכירות עדכניות‬
‫החברה מנהלת מו"מ מול משרד ההגנה על תוכנית ‪ Octopus‬לפיתוח ‪ UUV‬וצוללות ננסיות לטובת הגנת‬
‫תשתיות חופיות‪.‬‬
‫צריחי נשק ‪ ASEFLIR‬יורכבו על גבי ספינות הסיור ‪ NTPB‬שקליטתן החלה באפריל ‪.2010‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬זכתה החברה בחוזה לשדרוג בק"ש ושו"ב של תותחי נ"מ ‪003-GDF-‬‬
‫מרץ ‪ 2010‬זכייה בחוזה לייצור תומ"ת נ"מ‪.‬‬
‫בינואר ‪ 2010‬נבחרה החברה לספק מערכת שינוע תחמושת להוביצר ‪.Firtina‬‬
‫ינואר ‪ 2010‬נבחרה לספק לצבא מקלטי ‪ ,VHF‬פתרון ניווט למכ"ם‪ ,‬מכ"ם הגנ"א ושו"ב ארטילרי ‪. ADOP-2000‬‬
‫להלן קווי מוצרים עיקריים של ‪ASELSAN‬‬
‫‪ IT‬ותקשורת‪,‬‬
‫תקשורת רדיו וקווית‪ .‬תקשורת מחשבים‪ ,‬מחשוב צבאי‪ .‬תקשורת רדיו לשווקי ‪HLS‬‬
‫מערכות ביטחון‬
‫עמדות נשק נשלטות (רכוב‪ ,‬מושט)‬
‫שו"ב רכוב‪ ,‬נישא‪ ,‬מושט‬
‫חצובות‪/‬עמדות נשק לטילי נ"מ‪ ,‬תותחים ימיים‬
‫בקרת אש ממוחשבת לרק"מ‬
‫רובוטים קרקעיים‬
‫בלוני תצפית‬
‫מכ"ם‬
‫מכ"מי שדה קרב‪ ,‬מכ"מי נ"מ‪ ,‬מכ"מי מהירות לוע‪ ,‬מטאורולוגיים‪.‬‬
‫ל"א ומיקרו‪-‬אלקטרוניקה‪,‬‬
‫מכ"ני ‪ COMINT +‬קשר‪ ,‬חוסמי קשר‪.‬‬
‫חליפות ל"א הגנה עצמית למטוסים‬
‫‪97‬‬
‫הנחייה‬
‫מכלולי ‪ INS‬לטילי נ"מ‬
‫נווט ‪ INS‬לרכבים‬
‫ערכת הנחיה לייזר לפצצות ‪LGB‬‬
‫אלקטרואופטיקה‪.‬‬
‫מצייני לייזר‬
‫הדמאה טרמית רכובה‪ ,‬נישאת‬
‫‪ .3.15.7‬מו"פ עדכני‬
‫על פניו ראוי לציין כי למרות הצהרות ההנהלה‪ ,‬רוב מוצרי החברה מיוצרים ברישיון זר‪ .‬להלן נושאים מזוהים בו‬
‫משקיעה החברה במחקר ופיתוח עצמאיים‪...‬‬
‫החברה מנסה לחדור לשוק ביטחון המולדת‪ .‬בין היתר פיתחה מערכת תקשורת רדיו ניידת תומכת ‪ G3‬סלולרי‬
‫לכוחות הצלה‪.‬‬
‫מפתחת רדיו צבאי תומך ‪ IP‬קצבים גבוהים‬
‫דגש על פריצה לתחום מטעדי ‪ ISR‬מוטסים‪ .‬החברה מספקת את החיישנים למל"ט ה‪ MALE-‬החדש של ‪.TAI‬‬
‫השקעה ניכרת בתחום רובוטיקה צבאית !!!‬
‫‪98‬‬
‫‪ .3.16‬טבלה מסכמת‪ :‬תעשיות מערב אירופה‪.‬‬
‫חברה‬
‫‪EADS‬‬
‫מכירות ‪ 2009‬היו‬
‫‪ 54.61‬מיליארד‬
‫דולר‪ .‬הפסד של‬
‫‪ 973‬מליון דולר‪.‬‬
‫במחצית הראשונה‬
‫של ‪ 2010‬סך‬
‫דולר‪ ,‬מתוכם ‪489‬‬
‫מליון דולר רווח‪.‬‬
‫‪:2008‬‬
‫מכירת מניות של‬
‫‪ Socata‬ל‪Daher-‬‬
‫רכישת ‪HCL Tech‬‬
‫רכישת ‪PlantCML‬‬
‫‪:2009‬‬
‫רכישת ‪SSTL‬‬
‫שת"פ עם ‪ESRI‬‬
‫‪:2010‬‬
‫הקמת סניף נורווגי‬
‫מיזוג בין חטיבת‬
‫הביטחון הימי לבין‬
‫‪Atlas Elektronik‬‬
‫שת"פ עם ‪Norsk‬‬
‫שת"פ עם לוקהיד‪-‬‬
‫מרטין למכרז‬
‫להחלפת מסוקי‬
‫‪OH-58D‬‬
‫שת"פ עם‬
‫‪ALCATEL‬‬
‫לשיווק פתרונות‬
‫בפס רחב ל‪HLS-‬‬
‫שת"פ עם‬
‫‪ODERBRECHT‬‬
‫בפיתוח פתרונות‬
‫לצבא ברזיל‬
‫שיווק משותף עם‬
‫‪ Terma‬של‬
‫מכ"מים‪ ,‬ל"א מוטס‬
‫ועוד‬
‫מוצרים‬
‫שנתיים אחרונות‪.‬‬
‫‪ Military Aircraft‬המשך‬
‫פיתוח‬
‫‪ A400M‬מטוס תובלה‬
‫מל"טים‪Talarion :‬‬
‫מו"פ בנושא דלקים ירוקים‬
‫‪ BioFuels‬למטוסים‬
‫ורק"מים‪.‬‬
‫מל"טים‬
‫כולל פיתוח תאי דלק‬
‫חדשניים למל"טים קלים)‪,‬‬
‫פיתוח פתרונות להגנה‬
‫מפני אב"כ וטכנולוגיות‬
‫‪ MEMS‬להגנה על הבית‪.‬‬
‫מו"פ וותיק (‪ )2006‬למל"ט‬
‫קרבי ‪BARRAKUDA‬‬
‫‪Astrium‬‬
‫יוני ‪ - 2009‬מו"פ בתחום‬
‫חומרים מרוכבים לתעשיית‬
‫חלל‬
‫‪Eurocopter‬‬
‫דיגום מיוחד של ‪EC-145‬‬
‫חמוש הנקרא ‪UH-72X‬‬
‫מו"פ ‪ Blue Copter‬הינע‬
‫'ירוק' למסוקים‪ +‬מסוק‬
‫היברידי המסוגל לנוע‬
‫בעזרת מנוע דיזל וסוללות‬
‫במקביל‪.‬‬
‫‪Defense Electronics‬‬
‫לפתח מכ"מ ‪ AESA‬למטוסי‬
‫‪.Typhoon‬‬
‫שו"ב ממוקד רשת עתידני‬
‫– ‪.DOME‬‬
‫מוקד ‪ Security Cockpit‬ב‪-‬‬
‫‪ ULM‬פתרונות לאיומים‬
‫קיברנטיים‪ ,‬אבטחת ‪.IT‬‬
‫הערות‬
‫‪99‬‬
‫חייל עתידי‪ ,‬חליפת‬
‫‪ComFut‬‬
‫‪Airbus‬‬
‫ב ‪ ,Aerolia‬השלישית‬
‫בעולם לחלקי גופנאות‬
‫מחומרים מרוכבים‬
‫למטוסים תוך עשור‪.‬‬
‫מרץ ‪– 2009‬בנושא ‪Plastic‬‬
‫‪Affordable Primary Aircraft‬‬
‫) ‪Structure (TAPAS‬‬
‫כללי‬
‫מו"פ לסימולציות לתמיכה‬
‫בפיתוח‪ ,‬ניסוי טיסה‬
‫וירטואלי‪ ,‬הפחתת רעש‬
‫בטיסה‪.‬‬
‫פתרון לגילוי וזיהוי זיהומים‬
‫במים‪.‬‬
‫אבטחה‪ ,‬ניידות‪ ,‬שמירת‬
‫סביבה‪.‬‬
‫חטיבת ‪ DS‬מקימה מעבדה‬
‫‪ Innovation@Work‬למו"פ‬
‫בנושא אבטחה‪ ,‬ניידות‪,‬‬
‫שמירת סביבה‪ ,‬תחזוקה‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫‪ 36.2‬מיליארד ‪$‬‬
‫‪BAE Systems‬‬
‫ב‪.2009-‬‬
‫במחצית‬
‫הראשונה של‬
‫‪ 2010‬רשמה‬
‫החברה מכירות‬
‫של ‪16.6‬‬
‫מיליארד דולר‪.‬‬
‫מוצרים‬
‫הערות‬
‫מיזוגים ‪:2008‬‬
‫רכשה את ‪Tenix‬‬
‫‪IST ,Defence‬‬
‫‪ ,Dynamics‬עסקי‬
‫החומרה האווירית‬
‫של ‪,Honeywell‬‬
‫‪Tenix ,Detica‬‬
‫‪Toll‬‬
‫רכשה את ‪ACR‬‬
‫מל"טים אמריקנית‬
‫מכרה מניות של‬
‫‪SAAB AB‬‬
‫השוודית‪.‬‬
‫ספט' ‪ 2010‬רכש‬
‫חלק מ‪L-1 -‬‬
‫‪Identity‬‬
‫‪,Solutions‬‬
‫ארה"ב‪ ,‬מתמחה‬
‫בזיהוי ביומטרי‪.‬‬
‫מל"טים‬
‫מ"ט התקיפה ‪+ Taranis‬‬
‫מל"ט ‪ Mantis‬משקיעה‬
‫גם בפיתוח חלקי גופנאות‬
‫מחמרים מתקדמים (קלי‬
‫משקל‪/‬עמידים) למל"טים‬
‫מכל הסוגים‪.‬‬
‫נשק ממוקד אנרגיה‬
‫טכנולוגיות קרינת מיקרוגל‬
‫‪ RF‬רבות עצמה ‪HPM‬‬
‫לשילוב במטוסים‪/‬מל"טים‬
‫וטילים‪ .‬משקיעה גם בל"א‬
‫מוטס (חוסי) לדיכוי מערכי‬
‫הגנה אווירית‪.‬‬
‫תקשורת מחשבים‪/‬נתונים‬
‫מאובטחת‬
‫פרוטוקולים‪Gateways ,‬‬
‫מאובטחים‬
‫מקורות כוח חדשניים‬
‫מו"פ בתחום סוללות‬
‫ומצברים ניצולת גבוהה‪,‬‬
‫משקל נמוך‪ ,‬אורך חיים רב‬
‫אנטנות‬
‫בפיתוח אנטנות מתקדמות‬
‫ליישומי תקשורת לוויינים‪,‬‬
‫ל"א‪,‬‬
‫שיווק של ‪ ,RG41‬שריונית‬
‫אופנית במשקל ‪ 19‬טון‪.‬‬
‫סדרה של עמדות נשלטות‬
‫לתותחי ‪ 20‬עד ‪ 30‬מ"מ –‬
‫‪.TRT-25‬‬
‫הנהלה צופה קשיים‬
‫בקרוב‪ ,‬פיטורים נרחבים‬
‫במפעלי חט' אוויר‬
‫בבריטניה‪,‬‬
‫למכור את חטיבת‬
‫‪Platform Solutions‬‬
‫ומפעלי הינע היברידי‬
‫למשאיות‪ ,‬חטיבת בקרת‬
‫הינע תעופתי בארה"ב‪.‬‬
‫מערכות הנעה‬
‫הנעה היברידית חשמלית‬
‫לרכבי יבשה‬
‫התגוננות קיברנטית‬
‫זיהוי ביומטרי‪ ,‬עיבוד חוזי‬
‫הקבוצה נאלצה‬
‫לאחרונה לשלם מאות‬
‫מיליוני ‪ $‬קנסות וכופר‬
‫על פרשות שוחד‬
‫ושחיתות עסקית‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫מוצרים‬
‫הערות‬
‫‪Finmecc‬‬
‫‪anica‬‬
‫מחזור המכירות‬
‫ב‪ 2009-‬עמד על‬
‫יורו‬
‫ב‪ 2007-‬רכשה את‬
‫יתרת ‪ 25‬האחוזים‬
‫של ‪Selex S&AS‬‬
‫מ‪BAe-‬‬
‫רכש ‪ 87%‬ביצרנית‬
‫המסוקים הפולנית‬
‫‪PZL Swidnik‬‬
‫באפריל רכשה‬
‫חברת הבת ‪Alenia‬‬
‫‪ Aeronautica‬מעט‬
‫יותר מ‪25%-‬‬
‫מחברת ‪Sukhoi‬‬
‫‪. Civil Aircraft‬‬
‫ב‪ 2008-‬רכשה‬
‫‪Finmeccanica‬‬
‫‪ 11%‬מחברת‬
‫‪ Eurotech‬המייצרת‬
‫מחשבים ממוזערים‬
‫מאי ‪ ,2008‬רכשה‬
‫את ‪DRS‬‬
‫האמריקנית‬
‫ביולי ‪ 2010‬פורסם‬
‫כי ‪DCNS , Thales‬‬
‫ו‪Finmeccanica -‬‬
‫שוקלות למזג את‬
‫עסקי הטורפדו‬
‫קווי מוצר‬
‫אירונאוטיקה‬
‫מטוסי קרב‪ ,‬תובלה‪ ,‬סיור‬
‫ימי‪ ,‬אימונים ( ‪Typhoon,‬‬
‫‪)C-27, ATR, M346‬‬
‫מסוקים‬
‫מסק"רים‪ ,‬תובלה‪ ,‬סיור‬
‫וקישור‪ ,‬נצ"ל‪ ,‬סיור ימי ועוד‬
‫( ‪A129, AW149, CH47,‬‬
‫‪ ,)EH101‬אויניוקה‪ ,‬ציוד‬
‫משימה למסוקים‬
‫חלל‬
‫לוויני תצפית‪ ,‬קשר‪ ,‬מטעדי‬
‫לוויינים‪ , ,‬תחנות קליטה‪,‬‬
‫מאיצים‪.‬‬
‫קשר‪ ,‬שו"ב‪ ,‬ל"א‪ ,‬הגנה‬
‫עצמית‪ ,‬מכ"מים ‪ ATC‬ועוד‬
‫ועוד‬
‫רק"מ‪ ,‬ארטילריה‪,‬‬
‫תחמושת‪ ,‬רכבים ממוגנים‪,‬‬
‫תותחים‪ ,‬טורפדו‪ ,‬טילים‬
‫(כל הסוגים) חברות בנות‬
‫‪OTO ,WASS ,MBDA‬‬
‫‪.)melara‬‬
‫מו"פ‬
‫פיתוח לשימור היתרון של‬
‫החברה בתחומי‬
‫המסוקים‪ ,‬מל"טים‪,‬‬
‫המאמנים האוויריים‬
‫והאלקטרוניקה‬
‫הביטחונית‪ .‬משאבים‬
‫בפיתוח טכנולוגיות ‪Dual-‬‬
‫‪ Use‬לשימושי הגנת‬
‫המולדת‪ ,‬חלל ושימושים‬
‫אזרחיים אחרים במקביל‪.‬‬
‫בתחום האלקטרוניקה‬
‫במוצרי ‪ , C4I‬מכ"מים‬
‫ותקשורת‪.‬‬
‫הנהלת התאגיד‬
‫הצהירה לאחרונה על‬
‫כמה יעדים אסטרטגיים‬
‫ברמות שווקים כלליים‬
‫ליצירת שת"פים‬
‫רוסיה‪ -‬מקימה שת"פים‬
‫(בעיקר בתחומים‬
‫אזרחיים‪/‬מסחריים)‪.‬‬
‫יפן‪ -‬קידום שותפויות‬
‫בתחומי המסוקים‬
‫והתותחים הימיים‪.‬‬
‫צפון אפריקה‪ -‬קידום‬
‫שת"פים לפיתוח‬
‫מל"טים עם תעשיות‬
‫מקומיות‪ ,‬שווקי ‪.HLS‬‬
‫טורקיה‪ -‬שיתוף פעולה‬
‫בתחום אוויוניקה‪,‬‬
‫מסוקים ומטוסי כנף‬
‫קבועה‪.‬‬
‫ברזיל‪ -‬קידום שותפויות‬
‫ביטחון ואבטחה‪,‬‬
‫ואווירונאוטיקה‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫‪THALES‬‬
‫מוצרים‬
‫ב‪ 2009-‬מכרה‬
‫החברה ב‪12.1 -‬‬
‫מיליארד יורו אך‬
‫סיימה בהפסד‬
‫נקי של מיליון ‪.$‬‬
‫מחזור המכירות‬
‫של מחצית השנה‬
‫הראשונה של‬
‫‪ 2010‬הינו ‪5.95‬‬
‫מיליארד יורו‪,‬‬
‫מתוכו רווח של‬
‫‪ 138‬מיליון יורו‬
‫תעופה ( שוק צבאי בלבד)‪,‬‬
‫בדצמבר ‪2008‬‬
‫התמקדות בשוק‬
‫חליפות אויוניקת קוקפיט‬
‫רכשה ‪Dassault‬‬
‫הרוסי‪/‬מזרח אירופי‪.‬‬
‫לכל סוגי‬
‫את אחזקות חברת‬
‫וההודי‪.‬‬
‫‪ Alcatel-Lucent‬ב‪ -‬המטוסים‪/‬מסוקים‪.‬‬
‫סוף ‪ , 2009‬עקב‬
‫עזרי נווט מוטסים ‪+‬‬
‫‪( Thales‬כ‪20%-‬‬
‫הקשיים הכלכליים‪,‬‬
‫קרקעיים‬
‫ממניות החברה)‪.‬‬
‫הוחלט לארגן מחדש את‬
‫בקרה אווירת (צבאית ‪+‬‬
‫החברה בשלושה אזורי‬
‫אזרחית)‬
‫בנובמבר ‪2009‬‬
‫פעולה גיאוגרפיים‬
‫סימולציה‪ ,‬עזרי אימון‬
‫פורסם כי ‪Thales‬‬
‫ולהקים חטיבה עסקית‬
‫לצוותי אוויר‬
‫מעוניינת להגדיל‬
‫שביעית‪Thales NA .‬‬
‫אחזקתה במספנות ‪-‬‬
‫מותגה מחדש כ‪-‬‬
‫חלל ‪Thales Alenia -‬‬
‫‪.DCNS‬‬
‫‪Thales USA‬‬
‫(יישומים צבאיים)‪,‬‬
‫‪Defense and‬‬
‫מטעדי לוייני‬
‫באוקטובר ‪2008‬‬
‫‪Security‬‬
‫השלימה השתלטות תקשורת‪/‬תצפית‬
‫מו"פ‪:‬‬
‫על חברת ‪ nCipher‬תחנות קליטה ללוויינים‬
‫חטיבת אוויר ‪-‬פרוטוקולי‬
‫הבריטית‪ ,‬המתמחה מטעדי לוייני נווט‬
‫תקשורת מבוססי ‪IP‬‬
‫בציוד הצפנה‬
‫חטיבת מערכות ביטחוניות ומערכות הצפנה‬
‫בספטמבר ‪2008‬‬
‫המשך פיתוח‬
‫הגנה עצמית אלקטרונית‬
‫עסקה לרכישת‬
‫מוצרים‪/‬מערכות ל‪-‬‬
‫(מוטסת‪/‬מושטת)‬
‫חטיבת תצפית‪,‬‬
‫‪ Rafale‬ומל"טים‬
‫אבטחה ימית ו‪ VTS-‬לוחמה אלקטרונית‬
‫של קבוצת ‪( .Barco‬מוטסת‪/‬קרקעית‪/‬מושטת) קרביים‪,‬‬
‫מכ"מים מוטסים‪ ,‬קרקעיים‪ ,‬מו"פ בנושא פתרונות‬
‫תצפית ‪ ISR‬מוטסים‬
‫מושטים‬
‫ביולי ‪ 2010‬פורסם‬
‫וחלליים‪.‬‬
‫כי ‪ DCNS , Thales‬תקשורת – תלת‪-‬זרועית‬
‫זוהה מיקוד בפיתוח‬
‫ו‪ Finmeccanica -‬שו"ב – תלת זרועי‬
‫פתרונות‬
‫מטעדי תצפית‪ ,‬ל"א‬
‫שוקלות למזג את‬
‫(מל"טים‪/‬מטוסים‪/‬מסוקים) החמקה‪/‬הסתרה‬
‫עסקי הטורפדו‬
‫למחושים אלקטרוניים‬
‫חימוש אויר‪-‬קרקע מונחה‬
‫מושטים‪.‬‬
‫אלקטרו‪-‬אופטיקה‪ -‬תלת‪-‬‬
‫מושקע גם בתחום מיגון‬
‫זרועי‬
‫ה‪ DGA-‬לוחץ‬
‫רכבים‬
‫במהלך ‪ 2010‬על‬
‫ה‪ , Cybels-‬פתרון‬
‫‪ Thales‬ו‪Safran-‬‬
‫תוכנה לתחום אבטחת‬
‫מרגמות‬
‫לאחד את עסקי‬
‫מרחב קיברנטי‪.‬‬
‫חישה אקוסטית תת‪-‬ימית‬
‫האלקטרוניקה‬
‫פעילויות מזוהות‬
‫אבטחת קשר‪,‬מידע‬
‫המוטסת‪ ,‬הניווט‪,‬‬
‫נוספות‪:‬‬
‫תחום ה'הגנה על הבית'‬
‫האופטרוניקה‬
‫מו"פ בתחום תצפית‬
‫‪.HLS‬‬
‫והאוויוניקה שלהן‪,‬‬
‫לייזרים (טכנולוגיות‬
‫אבטחת תשתיות‪,‬‬
‫‪ ,BIL‬אחרות)‬
‫מתקנים‪ ,‬תחבורה‪,‬‬
‫שותפה במיזם כלל‬
‫ממשלה‬
‫הערות‬
‫‪123‬‬
‫לוחמה נגד תקיפה‬
‫קיברנטית‬
‫אבטחת ‪IT‬‬
‫אירופי לפיתוח טילים‬
‫'משוטטים' וחמ"מ אוויר‪-‬‬
‫קרקע‪ ,‬ארטילרי‬
‫חטיבת התעופה‬
‫משקיעה במציאת‬
‫פתרונות להנחתת‬
‫מסוקים תנאי ‪Brown‬‬
‫‪Out‬‬
‫תקשורת רדיו חסינה‬
‫תומכת ‪ IP‬רחבת סרט‬
‫תקשורת לויינית רחבת‬
‫סרט בתנועה‬
‫כוונת‪/‬תע"ל קסדה‬
‫לטייסים‬
‫תחום 'חייל ספרתי'‬
‫(שו"ב‪ ,‬קשר‪,‬‬
‫התמצאות)‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫‪MBDA‬‬
‫מוצרים‬
‫‪ 2009‬דווחה על‬
‫יורו המכירות ‪.2‬‬
‫ירידה מהשנים‬
‫הקודמות (‪2.7‬‬
‫מיליארד ו‪3-‬‬
‫מיליארד בשנים‬
‫‪ 2008‬ו‪,2007-‬‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫ב‪ 2009-‬נחשף פרויקט‬
‫‪ :3/10‬הקמת‬
‫מו"פ ‪ CRISTAL‬לחומרים‬
‫‪MBDA Inc‬‬
‫כשלוחה אמריקאית מרוכבים לטילים‪.‬‬
‫טילי נ"ט‬
‫עצמאית‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2010‬הושקו שני‬
‫‪ :3/10‬מימון של חצי טילי נ"ט חדשים‪Sniper .‬‬
‫מיליארד דולר לצוות ‪ .Enforcer‬טילי ‪ MMP‬ו‪-‬‬
‫‪MLP‬‬
‫‪Team CW‬‬
‫טילי אוויר‪-‬קרקע‪.‬‬
‫שת"פ עם ‪ Sagem‬החל מחקר התכנות‬
‫לפרויקט ‪SPEAR‬‬
‫לפיתוח טיל נ"ט‬
‫‪ – Capability 3‬טיל אוויר‪-‬‬
‫לצבא צרפת‬
‫קרקע‪ ,‬עבור ח"א הבריטי‪.‬‬
‫פתוח עם ‪ Roxel‬מתקן‬
‫חברות בשת"פים‬
‫ניסויים שישמש לפיתוח קו‬
‫גדולים נוספים‪:‬‬
‫מוצרים של טילים על‪-‬‬
‫‪ HiPED‬טעם‬
‫קוליים – ‪.METHYLE‬‬
‫משרד ההגנה‬
‫הבריטי; ‪ MCM ITP‬מו"פ לרקטות ‪ZUNI‬‬
‫מתבייתות כתם לייזר –‬
‫מטעם משרדי‬
‫טילי ים‬
‫ההגנה הבריטיים‬
‫פרויקט מו"פ לטילי אויר‪-‬ים‬
‫והצרפתיים‬
‫עתידי )‪FASG(H‬‬
‫טילי נ"מ‬
‫משגר טילי ‪SIMBAD-RC‬‬
‫הערות‬
‫החברה קיבלה החלטה‬
‫אסטרטגית בשנה‬
‫האחרונה להעלות את‬
‫תקציב המו"פ שלה ב‪-‬‬
‫‪.20%‬‬
‫‪124‬‬
‫‪COBHAM‬‬
‫‪ 2009‬סך‬
‫ההכנסות עמד על‬
‫דולר‪,‬‬
‫של ‪2010‬‬
‫ההכנסות עמדו על‬
‫‪ 1.4‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫מושט –‬
‫נטרול מוקשים‬
‫פיתוח מערכת ‪SOUVIM‬‬
‫‪ 2‬לפינוי מוקשים‪.‬‬
‫אמל"ח חי"ר‬
‫‪( CVS101‬חמ"מ‬
‫ממוזער משוגר קרקעית)‪-‬‬
‫‪ ,TIGER‬מעין מרנ"ט בעל‬
‫טווח מוגדל של עד ‪3.2‬‬
‫ק"מ‪.‬‬
‫‪ ,SABER‬היכול לשמש‬
‫כטיל לטווח קצר בעל‬
‫רש"ק נפיץ‪/‬חלול נסמך‬
‫הנחיית ‪.GPS/INS‬‬
‫מערכות הינע‬
‫באפריל ‪ 2010‬בוצע ניסוי‬
‫מוצלח של מערכת הנעה‬
‫בדלק משחתי (ג'ל) לכלי‬
‫טיס‪ ,‬על ידי ‪Bayern-‬‬
‫‪ Chemie‬השייכת לקבוצה‪.‬‬
‫החלטה אסטרטגית‬
‫עסקות עיקריות‪:‬‬
‫‪:2008‬‬
‫המשך ריכוז מאמצי‬
‫רכישת חברת ‪ M/A-‬אספקת מערכות אנטנה‬
‫פיתוח וייצור בתחום ה‪-‬‬
‫למשימות ‪ ISR‬ולאיתור‬
‫‪Com‬‬
‫‪.C4ISR‬‬
‫‪IED‬‬
‫" חברת ‪Sparta‬‬
‫פיתוח פתרון להדיפות‬
‫" חברת ‪GMS‬‬
‫חימוש ממזרקים על בסיס‬
‫גז קר‬
‫‪:2009‬‬
‫דיגום מטוסי ‪B350ER‬‬
‫רכישת חברת‬
‫מערכות קירור לתכנית ‪Air‬‬
‫‪Argotek‬‬
‫מכירות חברת ‪ Warrior M/A-‬של צבא ארה"ב‬
‫מטוסי תדלוק ליפאן‬
‫‪Com‬‬
‫ציוד תקשורת לעיראק‬
‫הצטרפות לפרויקט‬
‫מערכות לשחרור פצצות‬
‫‪ InTop‬של חה"י‬
‫‪ BRU-61/A‬ל’בואינג’‬
‫האמריקאי‬
‫מערכות חסימה קשר‬
‫שת"פ עם ‪NG‬‬
‫‪AN/ALQ-99‬‬
‫בפרויקט ‪VIS-X‬‬
‫‪2‬רכישת חברת‬
‫‪Safelife‬‬
‫שת"פ עם ‪BAE‬‬
‫במכרז ‪ NGJ‬של‬
‫צבא ארה"ב‬
‫‪125‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫‪QINETIQ‬‬
‫בשנת ‪ 2009‬עמד‬
‫מחזור החברה על‬
‫מאות (!!) קווי פיתוח‬
‫רכש חברת הייעוץ‬
‫ומוצרים בתחומי‬
‫האוסטרלית ‪Ball‬‬
‫אלקטרוניקה‪ ,‬רק"מ‪,‬‬
‫‪ Solutions‬ואת‬
‫‪ ,Novare Services‬חמ"מ‪ ,‬רובוטיקה‪ ,‬תעופה‪,‬‬
‫חלל‪ ,‬ימייה‪ ,‬הדרכה‪.‬‬
‫רכש ‪ ,CDL‬חברה‬
‫מובילים‪:‬‬
‫בריטית המספקת‬
‫שירותי תוכנה‬
‫רובוט ‪ – Talon‬לאיתור‬
‫להערכת מכרזים‬
‫בשנת ‪ 2009‬נמכרה ונטרול חומרי נפץ‬
‫חטיבת הפעילות‬
‫מל"טים‪ ,‬הנחייה אוטונומית‬
‫התת‪-‬ימית של‬
‫לרובוטיקה‬
‫‪ QinetiQ‬לחברת‬
‫‪Atlas Elekrtonik‬‬
‫חיישן אוטונומי להתרעה‬
‫‪.UK‬‬
‫מוקדמת של נשק ביולוגי‬
‫במאי ‪ 2009‬רכש‬
‫תקשורת רחבת סרט‬
‫‪,Cyveillance‬‬
‫המספקת טכנולוגית חסינה‪ ,‬תצפית ‪EO‬‬
‫מיגון בליסטי ועוד ועוד‬
‫ניטור קיברנטי‪.‬‬
‫באפריל ‪ 2010‬עלה *************‬
‫מו"פ‬
‫שמה של החברה‬
‫מל"ט ‪ Zephyr‬שהיה‬
‫(יחד עם חברות‬
‫ארוכה‪ .‬תקשורת לויינית‬
‫נוספות) כמועמדת‬
‫רחבת סרט חסינה‪ ,‬גם‬
‫לרכישה על ידי‬
‫בתנועה (קרקעית)‪.‬‬
‫‪.Finmeccanica‬‬
‫השקעות בתחום נשק‬
‫ממוקד אנרגיה (לייזר ‪+‬‬
‫‪ .)RF‬חסוי‪.‬‬
‫חיישן אוטונומי ‪UGS‬‬
‫מתריע ללוחמה ביולוגית‬
‫מצבא ארה"ב‪.‬‬
‫השקעות בהנחיה‬
‫אוטונומית לחמ"מ‪,‬‬
‫רובוטיקה מוטסת‬
‫וקרקעית‪.‬‬
‫השקעה במיגון קיברנטי‪,‬‬
‫תשתיות ‪IT‬‬
‫מאז ‪ 2008‬ניכרת השקעה‬
‫בכניסה לתחום ייעוץ‪,‬‬
‫מיקור חוץ של תפעול‬
‫ותחזוקת פלטפורמות‬
‫(מיקוד על מל"טים)‪.‬‬
‫סך של ‪2.5‬‬
‫מיליארד דולר‪.‬‬
‫במחצית השנה‬
‫הראשונה דווחה‬
‫הקבוצה הפסד של‬
‫‪ 2.17‬מליון דולר‪.‬‬
‫של ‪ 2010‬עמד‬
‫מחזור החברה על‬
‫סך דומה‬
‫מוצרים‬
‫הערות‬
‫מ‪ 2008 -‬החלטה‬
‫לכניסה לנישת ייעוץ‬
‫הנדסי‪ ,‬מיקור חוץ‬
‫(שירותים)‬
‫‪126‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫‪RHEINM‬‬
‫‪ETALL‬‬
‫מוצרים‬
‫חברת האם‪,‬‬
‫הכנסות בשווי‬
‫השתלטות על חברת ‪Rheinmetall Defense‬‬
‫מתמחה בתחומים הבאים‪:‬‬
‫אירו ומתוכם רווח האופטרוניקה‬
‫חטיבת נשק ותחמושת‬
‫הנורווגית‬
‫נקי בשווי ‪267‬‬
‫חטיבת חומרי הדף ונפץ‬
‫‪.SIMRAD‬‬
‫נרכשה חברת המיגון חטיבת הגנה אווירית‬
‫מערכות שו"ב‪ ,‬תצפית‬
‫הבליסטי‬
‫ובקרת אש רכובים‬
‫‪Verseidag‬‬
‫מערכות אימון‪ ,‬סימולציה‬
‫‪.Ballistic‬‬
‫נרכשה חברת‬
‫חברת ‪Rheinmetall‬‬
‫החימוש התת ימי‬
‫‪ Landsystems‬מתמחה‬
‫‪Societ Esplosivi‬‬
‫בפיתוח רכבים משוריינים‬
‫)‪.Industriali (SEI‬‬
‫הינע אופני או זחלילי‪,‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬נמכרו‬
‫רכבים קלים ממוגנים‪,‬‬
‫מניות הבכורה ב‪-‬‬
‫רכבי זיהוי ונטרול מוקשים‪,‬‬
‫‪Contraves‬‬
‫נגמ"שים‪ ,‬שריוניות‪ ,‬מיגון‬
‫‪ Malacca‬ל‪-‬‬
‫‪ Boustead‬המלזית בליסטי‪ ,‬תותחים (‬
‫‪(Oerlikon, Mauser‬‬
‫לייצור רכיבי‬
‫אלקטרוניקה צבאית‪ .‬צריחי רק"מ וטנקים‪ ,‬כמו‬
‫כן מערכות ארטילריה‬
‫שת"פים‬
‫ועמדות נשק לרכבים אלה‪,‬‬
‫שת"פ עם ‪KMW‬‬
‫תחזוקה‪ ,‬חלפים ואימון‪.‬‬
‫לפיתוח ‪MRAP‬‬
‫מו"פ‬
‫לדרישת ‪ GFF‬של‬
‫הצבא הגרמני גם‬
‫נשק ותחמושת‬
‫ברק"מים נוספים‪:‬‬
‫מקלע כבד חדש ‪RMG.50‬‬
‫‪ Boxer, Puma‬וה‪-‬‬
‫‪.AMPV‬‬
‫מקלע ‪ Wotan-30mm‬דו‬
‫שתי החברות‪ ,‬יחד‬
‫קני ‪ .‬תותח ימי חדש‬
‫עם ‪ ,SAIC‬מנסות‬
‫לזכות במכרז ה‪-‬‬
‫‪ .MLG30‬חימוש ‪40mm‬‬
‫‪ GCV‬האמריקני‬
‫לפריצת דלתות לכוחות‬
‫קיים שת"פ עם‬
‫‪ MAN‬לייצור רכבי‬
‫מיוחדים‪.‬‬
‫תובלה צבאיים‪.‬‬
‫תותח הנ"מ ‪ ,Mantis‬אשר‬
‫אמור ליירט פגזי‬
‫‪ ARK‬לחדירה לשוק‬
‫ארטילריה פטנט על‬
‫חמרי ההדף‬
‫טכנולוגיה חדשה לתכנות‬
‫לארטילריה‬
‫מרעום מרחוק על ידי‬
‫טלמטריה אופטית‪.‬‬
‫קיים שת"פ עם ‪GD‬‬
‫הערות‬
‫התמקדות בשוק ההודי‪.‬‬
‫מאמץ לפריצה לשוק‬
‫הרק"מ והתחמושת‬
‫‪127‬‬
‫‪ UK‬להרכבת עמדות‬
‫נשק נשלטות על גבי‬
‫ה‪.ASCOD-‬‬
‫תע"א לשיווק ה‪-‬‬
‫‪ Heron TP‬לשווקי‬
‫נאט"ו ומל"ט מתאבד‬
‫‪( HEROP‬צבא‬
‫גרמניה)‬
‫קיים שת"פ מול‬
‫‪ TATA‬לשיווק תותח‬
‫‪ 35mm‬לשוק ההודי‪.‬‬
‫‪Oerlikon Sky shield‬‬
‫תותח נ"מ ‪C-RAM‬‬
‫‪.35mm‬‬
‫רק"מ‬
‫"מהפכת ה‪ "MBT-‬שווק‬
‫‪ 12‬קיטים לשדרוג טנקים‬
‫בתחומי מיגון פסיבי‬
‫וריאקטיבי‪ ,‬תחמושת‬
‫חכמה‪ ,‬בק"ש‪ ,‬הסוואה‬
‫ושיבוש טילים‪.‬‬
‫ה‪ ,KARS-‬פתרון רכוב‬
‫לזיהוי מטענים אופטי‪,‬‬
‫במקביל משווק רובוט‬
‫נלווה לפירוק מטענים‪.‬‬
‫מפתחת דגם רובוטי של‬
‫נגמ"ש ‪.Weizel‬‬
‫מיגון מרחבי (מכ"מ‪EO ,‬‬
‫אחרים)‪ ,‬אמצעים נגד ‪IED‬‬
‫מל"טים‬
‫משקיעה בפיתוח מל"טים‬
‫נישאים‪ ,‬מסל"טים‪ .‬שת"פ‬
‫עם 'מל"ט' עם ה‪HERON -‬‬
‫וה‪HAROP-‬‬
‫תצפית‬
‫פיתוח טכנולוגיית תצפית‬
‫לויינית‬
‫חייל ספרתי‬
‫שיפור חליפת ‪ IDZ‬לצבא‬
‫גרמניה (שווק ללקוחות‬
‫נוספים באירופה‪/‬נאט"ו)‬
‫‪128‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫‪DIEHL‬‬
‫מוצרים‬
‫ב‪ 2009-‬עמד על‬
‫‪ 2.2‬מיליארד ‪.$‬‬
‫טילים‪ ,‬נ"ט‪ ,‬אוויר‪-‬אוויר‪,‬‬
‫לא זוהו מיזוגים‬
‫נ"מ‪ ,‬ים‪-‬ים‪ ,‬ים‪-‬אוויר‬
‫בתחום הביטחוני‬
‫תחמושת‪ -‬מ‪ 20-‬עד ‪155‬‬
‫שת"פים‬
‫מ"מ‪ ,‬שטוחת מסלול‪,‬‬
‫ב‪ 2010-‬נחתם‬
‫ארטילרית‪ ,‬לרבות‬
‫הסכם שת"פ עם‬
‫מונחית‪/‬מתבייתת‪.‬‬
‫‪India Forge Ltd‬‬
‫אמצעי תצפית והתרעה‬
‫לייצור מכלולי‬
‫אופטרוניים‪ -‬מושט‪ ,‬מוטס‪,‬‬
‫מזקו"מ לצבא הודו‪.‬‬
‫קרקעי‬
‫שת"פ עם ‪TATA‬‬
‫רובוטיקה‪ ,‬קרקעית‪,‬‬
‫בתחום מתן‬
‫מושטת‪ ,‬מוטסת‬
‫שירותים לרק”מ‪.‬‬
‫שת"פ עם רפאל ו‪ -‬ל"א הגנה עצמית‬
‫למטוסים‪ ,‬רכבים‪ ,‬אתרים‬
‫‪ Rheinmetall‬ב‪-‬‬
‫נייחים‪HPM ,C-IED ,‬‬
‫‪.EuroSpike‬‬
‫פירוטכניקה להגנה עצמית‬
‫שת"פ עם‬
‫סימולאטורים למערכות‬
‫‪Rheinmetal‬‬
‫נשק קרקעיות‪ ,‬מוטסות‪,‬‬
‫לייצור פגזים‬
‫ארטילריה מתבייתים ימיות‬
‫‪155mm SMART‬‬
‫(חברת בת‬
‫טילי נ"מ לצוללות ‪.IDAS‬‬
‫משותפת)‬
‫וטיל ההגנ"א ‪.LFK-NG‬‬
‫שת"פ עם ‪MBDA‬‬
‫לייצור ה‪ .LFK-NG -‬פיתוח גרסת קרקע‪-‬אוויר‬
‫ל‪.IRIS-‬‬
‫קיים רעיון לשת"פ‬
‫מטל"ר ‪GLMRS 127mm‬‬
‫עם ‪Roxel‬‬
‫מונחה‬
‫הצרפתית בתחום‬
‫מפתחת תחמושת ‪120‬‬
‫הינע רקטי‪.‬‬
‫מ"מ מונחית לטנקים‬
‫שת"פ עם‬
‫‪ Thyssen‬ו‪ HDW-‬החברה מפתחת‬
‫טכנולוגיות מיקרוגל‬
‫לפיתוח חליפת‬
‫להתמודדות עם איומי א‪-‬‬
‫ההגנה הימית‪ ,‬ה‪-‬‬
‫‪ .IDAS‬ם שת"פ עם סימטריים כגון מטעני צד‪.‬‬
‫במקביל‪:‬‬
‫‪Schiebel‬‬
‫מפתחת חוסמי ‪ DIRCM‬ו‪-‬‬
‫האוסטרית לשווק‬
‫‪ HPM‬ממוקדי אנרגיה‬
‫מסל"ט‬
‫(מטוסים‪/‬מסוקים‪ ,‬רכבים‬
‫קרקעיים)‬
‫מפתחת ממסכים‬
‫פירוטכניים מתקדמים (נגד‬
‫‪ ,FLIR‬לייזר)‬
‫לחברה חוזה פיתוח תחת‬
‫הערות‬
‫התמקדות עדכנית בשוק‬
‫ההודי (שת"פים‪,‬‬
‫השקעות)‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫‪ Rheinmetall‬מ‪EDA-‬‬
‫לרובוטיקה קרקעית‬
‫מתקדמת לשימושים‬
‫מגוונים‪.‬‬
‫ב‪ 2008-‬נמסר כי החברה‬
‫מפתחת מטעד למל"טים‬
‫אשר יוכל להתריע בפני‬
‫שיגורים בליסטיים‪.‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫‪RUAG‬‬
‫מוצרים‬
‫הערות‬
‫מכירות הקבוצה‬
‫היו כ‪1.5-‬‬
‫מיליארד ‪ $‬ב‪-‬‬
‫‪2009‬‬
‫במוצרי בינואר‬
‫‪ 2009‬נרכשו מניות‬
‫רוב ב‪GEKE -‬‬
‫‪Schutztechnik‬‬
‫‪ ,GmbH‬אשר‬
‫עוסקת במיגון רק”מ‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2009‬נרכשה‬
‫חטיבת החלל של‬
‫‪.Oerlikon‬‬
‫נרכשה ‪,MFS 2000‬‬
‫חברה הונגרית‬
‫לייצור תחמושת‬
‫נק"ל‪.‬‬
‫ב‪ 2008-‬נרכשו‬
‫חברת ‪SAAB‬‬
‫‪ Space‬וחברת הבת‬
‫האוסטרית שלה‪.‬‬
‫שת"פים‬
‫עם ‪Hagglunds‬‬
‫בייצור רק"מ ה‪-‬‬
‫‪CV90120‬‬
‫הסכם שת"פ עם‬
‫‪ Sikorsky‬לשווק‬
‫משותף של מסוק ה‪-‬‬
‫‪ Cyclone‬לשוק‬
‫הגרמני‪.‬‬
‫הסכם עם ‪Northrop‬‬
‫לתמיכה‬
‫תחזוקתית‪/‬לוגיסטית‬
‫של ‪ RUAG‬בצי ה‪-‬‬
‫‪ F-5‬של שוויץ‬
‫ובעולם‪.‬‬
‫מוצרי סימולציה‪ ,‬רק"מ‪,‬‬
‫מיגון בליסטי‪ ,‬תותחים‪,‬‬
‫שו"ב‪ ,‬השבחת‪/‬הרכבת‬
‫ותחזוקת מטוסים‪ ,‬לוויינות‬
‫מכ"מים‪ ,‬ל"א מוטס‪.‬‬
‫מרחיבים עסקים בקנדה‬
‫וארה"ב (חלל‪/‬תעופה)‪.‬‬
‫חוזים עם יצרנים‬
‫אמריקנים גדולים‬
‫לזיכיונות שירותי ‪MRO‬‬
‫בעולם‪.‬‬
‫חבירה מול יצרני‬
‫מטוסים‪/‬מסוקים לשווק‬
‫‪ +‬זכויות תחזוק‬
‫ולוגיסטיקה עוקבים‪.‬‬
‫ב‪ 2008-‬רה‪-‬ארגון‬
‫בחטיבת האלקטרוניקה‬
‫להתמקדות בשלושה‬
‫תחומים‪ :‬הגנת הבית‪,‬‬
‫סימולציה ומערכות‬
‫ממוקדות רשת‪.‬‬
‫מיקוד מו"פ מזוהה‬
‫הגנה בליסטית לרק"מ‬
‫ל"א למסוקים‬
‫הפחתת עלויות – גופנאות‬
‫טילים‪/‬לוויינים‬
‫הוזלת שירותי ‪MRO‬‬
‫ולוגיסטיקה לתעופה‬
‫צבאית‪.‬‬
‫פיתוח מנועי ‪Open Fan‬‬
‫‪112‬‬
‫בעלות משותפת עם‬
‫הגרמנית על חברת‬
‫‪Nitrochemie‬‬
‫(גרמניה) בפיתוח‬
‫וייצור הינעים‬
‫רקטיים‪.‬‬
‫שתי החברות פיתחו‬
‫יחדיו את רק"מ‬
‫החילוץ ה‪Kodiak -‬‬
‫‪AEV‬‬
‫משתפת פעולה עם‬
‫‪ Dassault‬לשיווק ה‪-‬‬
‫‪ RAFALE‬למכרז‬
‫החלפת מטוסי ה‪F--‬‬
‫‪ 5‬השוויצריים‪.‬‬
‫שת"פ עם‬
‫‪ELETTRONICA‬‬
‫‪ GmbH‬כאשר‬
‫‪ RUAG‬תספק לה‬
‫ציוד בדיקה ל"א‪.‬‬
‫משתפת פעולה עם‬
‫‪Rolls ,Boeing‬‬
‫‪ Royce‬ו‪Deharde -‬‬
‫‪Maschinenbau‬‬
‫למו"פ בנושא מנועי‬
‫‪.Open-Fan‬‬
‫‪111‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫‪SAFRAN‬‬
‫‪+ SAGEM‬‬
‫מיזוגים‪/‬רכישות‬
‫מכירות הקבוצה‬
‫ל‪ 2009-‬היו ‪ 10.5‬רכש חלקים‬
‫מחטיבת ‪L-1‬‬
‫מיליארד יורו‪.‬‬
‫‪Identity Solutions‬‬
‫(כולל מסחרי)‬
‫האמריקנית‪,‬‬
‫מתוכם ‪1‬‬
‫מתמחה בזיהוי‬
‫מיליארד של‬
‫ביומטרי‪.‬‬
‫‪SAGEM‬‬
‫נכשל ניסיון לרכש‬
‫משותף עם ‪Thales‬‬
‫של עסקי מחשוב‬
‫‪ .Onboard‬הקבוצה‬
‫מחפשת שותף‬
‫אלטרנטיבי‪.‬‬
‫מיזוג בין עסקי‬
‫ההינע של ‪Safran‬‬
‫ל‪. SNPE-‬‬
‫נרכשו מניות רוב ב‪-‬‬
‫‪GE Homeland‬‬
‫‪Protection‬אשר‬
‫עוסקת בבידוק‬
‫מטענים‪.‬‬
‫עסקי הביומטריה של‬
‫‪ .Motorola‬ב‪2008-‬‬
‫נרכשה ‪Sdu-‬‬
‫‪Identification‬‬
‫ההולנדית המתמחה‬
‫בדרכונים ותעודות‬
‫זהות חכמות‪.‬‬
‫הממשלה הצרפתית‬
‫מפעילה לחצים‬
‫כבדים על ‪ Thales‬ו‪-‬‬
‫‪Safran/SAGEM‬‬
‫לאחד את עסקי‬
‫האופטרוניקה‬
‫רכשה ‪ SAGEM‬את‬
‫‪OPTICS1‬‬
‫האמריקנית‬
‫המתמחה‬
‫באלקטרומכניקה‬
‫מוצרים‬
‫תחום ביטחון באחריות‬
‫‪ SAGEM DS‬ו‪Morpho-‬‬
‫המתמחה בפתרונות זיהוי‬
‫ביומטרי‪SAGEM .‬‬
‫מתמחה בבקרת תעופה‬
‫למסוקים‪ ,‬חייל עתידני‪,‬‬
‫מל"טים טקטיים‪ ,‬טילי א‪/‬ק‪,‬‬
‫אופטרוניקה‪ ,‬מערכות ‪IT‬‬
‫ושו"ב‪ ,‬תעופה ומערכות‬
‫ניווט‪.‬‬
‫דגשי מו"פ‬
‫‪SAFRAN‬‬
‫משקיעה בפיתוח פתרונות‬
‫זיהוי ביומטרי ומנגנוני זיהוי‬
‫חכמים‪ ,‬גילוי וזיהוי נב"ק‪,‬‬
‫תקשורת נתונים חסינה‬
‫(שו"ב)‪ ,‬סלולריה‬
‫מאובטחת (גם לשוק‬
‫המסחרי)‪.‬‬
‫‪SAGEM‬‬
‫טיל א‪/‬ק ‪ AASM‬מונחה‬
‫לייזר‪ .‬משקיעה בעיקר‬
‫בחדירה לשוק הגנת‬
‫המולדת‪ ,‬במיצובה‬
‫כמובילה אירופית בתחום‬
‫החייל הדיגיטאלי ובתחומי‬
‫הניווט‪ ,‬תצפית אווירית‪,‬‬
‫הלחימה ממוקדת הרשת‪,‬‬
‫השו"ב‪ ,‬הפלטפורמות‬
‫הבלתי מאוישות‪ ,‬אלקטרו‪-‬‬
‫אופטיקה‪.‬‬
‫הערות‬
‫מתמקדים בשווקי עולם‬
‫‪ 3‬בתחומי ‪HLS‬‬
‫לאחרונה גם בארה"ב‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫ואלקטרואופטיקה‬
‫שת"פים‬
‫‪ SAFRAN‬משתפת‬
‫פעולה עם ‪General‬‬
‫‪ Electric‬בתחום‬
‫פיתוח ושדרוג מנועי‬
‫‪ CFM‬למטוסי‬
‫תובלה‪/‬נוסעים‪.‬‬
‫‪ SAFRAN‬משתפת‬
‫פעולה עם ‪Boeing‬‬
‫באספקת ציוד‬
‫נחיתה לקווי‬
‫המטוסים שלה‪.‬‬
‫בספטמבר ‪2010‬‬
‫הוקמה חברת בת‬
‫משותפת בין‬
‫‪ SAGEM‬ל'אלביט'‬
‫לשווק מל"טים‬
‫(צרפת‪ ,‬אירופה)‬
‫ב‪ 2010-‬נחתם‬
‫שת"פ בין ‪SAGEM‬‬
‫עם ‪ MBDA‬לחיישן‬
‫ה‪ IR-‬לטיל א‪/‬ק‪.‬‬
‫שת"פ עם‬
‫‪ NEXTER‬בייצור‬
‫מסופי שו"ב ‪SIT‬‬
‫לצבא צרפת‬
‫שת"פ עם ‪DIEHL‬‬
‫לפיתוח פתרונות‬
‫‪ EO‬למניעת‬
‫התנגשות מל"טים‬
‫‪113‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫מוצרים‬
‫‪NEXTER‬‬
‫‪ 1.2‬מיליארד ‪.$‬‬
‫לא זוהו‬
‫חברת ‪Panhard‬‬
‫המתחרה הציעה‬
‫לרכוש השליטה ב‪-‬‬
‫‪ NEXTER‬בשנת‬
‫‪2009‬‬
‫‪ULTRA‬‬
‫‪ELECTR‬‬
‫‪ONICS‬‬
‫‪ 845‬מיליון אירו‪,‬‬
‫רווח נקי‪78 :‬‬
‫רכישות‪Magneto :‬‬
‫‪Inductive‬‬
‫‪,Systems‬‬
‫‪Avalon ,Scytale‬‬
‫‪Tisys ,Systems‬‬
‫‪Siemens ,SA‬‬
‫‪ .Radmon‬שת"פ‬
‫עם ‪ SAAB‬בשוק‬
‫המל"טים ועם‬
‫‪ Raytheon‬לפיתוח‬
‫מזרק פצצה עתידי‪.‬‬
‫עם 'אלתא'‪ -‬מכ"מי‬
‫אבטחה מרחבית‪.‬‬
‫פיתוח וייצור בעיקר עבור‬
‫כוחות היבשה‪ -‬תחמושת‪,‬‬
‫רק”מ‪ ,‬ארטילריה‪ ,‬מערכות‬
‫צריח‪ ,‬ציוד חי"ר‪ ,‬מערכות‬
‫ניהול קרב ואימונים‬
‫מו"פ‬
‫מיגון בליסטי‪ ,‬נגד ‪IED‬‬
‫לרק"מ ורכבים ממוגנים‬
‫חוזה לפיתוח ‪ MPM‬פגז‬
‫‪ 120‬מ"מ מונחה לטנקים‬
‫פיתוח פצמ"ר ‪ 120‬מ"מ‬
‫מונחה ‪GPS‬‬
‫פיתוח פגז ‪ 155‬מ"מ‬
‫מונחה ‪( GPS‬הנחיית‬
‫מרעום)‬
‫פיתוח קונספט ‪ARTIST‬‬
‫ערכת סיור רכובה‪,‬‬
‫רובוטית לסיור עירוני‪.‬‬
‫(המשך) שו"ב ממוקד‬
‫רשת טקטי לכוחות רכובים‬
‫(במסגרת ‪)BOA‬‬
‫ניכרת מגמת המשך‬
‫עסקות עיקריות‪ :‬שדרוג‬
‫פיתוח פרויקטי הדגל‬
‫פודי ‪ LITENING‬לח"א‬
‫של החברה‬
‫הבריטי‪ ,‬מערכות סונאר‬
‫וחליפת ל"א ל‪AWD -‬‬
‫האוסטרלי ול – ‪DMO‬‬
‫ההולנדי‪ .‬צריח אלקטרוני‬
‫‪ ,FRES‬מערכת‬
‫‪ ,HiPPAG‬מערכות‬
‫‪ ,ECU-R ,ASW‬מערכות‬
‫‪,magneto inductive‬‬
‫ערכות ‪ ,MK‬פתרון תצפית‬
‫היקפית ‪ ,SAMS‬מסוף‬
‫‪,Range Guardian‬‬
‫מערכת חמצן אלקטרוני‬
‫‪MGO‬‬
‫הערות‬
‫‪114‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫‪KMW‬‬
‫מוצרים‬
‫הערכה‪ :‬מכירות‬
‫‪ 2009‬כחצי‬
‫מיליארד אירו‬
‫פיתוח וייצור רק"מ‪,‬‬
‫לא זוהו מיזוגים‪,‬‬
‫צריחים‪ ,‬מכלולים‬
‫רכישות‪.‬‬
‫אוטומטיביים‪ ,‬מיגון‬
‫שת"פים‬
‫בליסטי‪ ,‬נשק רכוב‪,‬‬
‫‪ 2010‬שלוחה‬
‫אלקטרוניקה צבאית‪.‬‬
‫בסינגפור למטרת‬
‫חדירה לשוק המקומי מו"פ‬
‫מפעל ‪ KMW‬בהולנד‬
‫והזירתי‪.‬‬
‫הסכם עם ‪ SAAB‬שוקל כניסה לשוק‬
‫החומרים המרוכבים‬
‫‪ Training‬בתחום‬
‫למטוסים‪.‬‬
‫סימולציות רק”מ‪.‬‬
‫הדגמת ה‪,Leopard 2A7-‬‬
‫שת"פ עם‬
‫אשר שודרג בעמדת נשק‬
‫נשלטת‪ ,‬מיגון פסיבי‪ ,‬כוונת‬
‫לפיתוח ‪MRAP‬‬
‫תותחן משופרת מיגון גחון‪.‬‬
‫לדרישת ‪ GFF‬של‬
‫נחשף גם דגם חילוץ חדש‬
‫הצבא הגרמני‬
‫של ה‪.Dingo-‬‬
‫שתי החברות‪ ,‬יחד‬
‫החברה פועלת לפתח‬
‫עם ‪ ,SAIC‬מנסות‬
‫יכולת ‪ C-RAM‬על מרכב‬
‫לזכות במכרז ה‪-‬‬
‫ה‪AGM 155mm-‬‬
‫‪ GCV‬האמריקני‪.‬‬
‫דגם ממוגן אב"כ של‬
‫‪ MAN‬כאשר ‪ KMW‬נגמ"ש ה‪.Mungo-‬‬
‫בתחילת ‪ 2009‬הושקה‬
‫מספקת תאים‬
‫משוריינים למשאיות גרסא דו מנועית‬
‫(היברידית) של ה‪-‬‬
‫הצבאיות שלה‪.‬‬
‫‪ Fennek 4X4‬לנשיאה של‬
‫שיתוף פעולה עם‬
‫עד ‪ 24‬טון‪.‬‬
‫‪ IVECO‬רכב‬
‫משוריין קל ‪4X4‬‬
‫‪MPV‬‬
‫בסוף ‪ 2009‬פורסם‬
‫כי החברה מנסה‬
‫להוביל מהלך של ‪10‬‬
‫תעשיות גרמניות‬
‫בינוניות להקמת‬
‫מרכזי חימוש‬
‫ותחזוקה באתרי‬
‫פרישה של הצבא‬
‫הגרמני בעולם‪.‬‬
‫הערות‬
‫הוקם משרד בסינגפור‪.‬‬
‫ממקדים מאמצים בשוק‬
‫האמריקני (‪)GCV‬‬
‫‪115‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫‪ ASELSA‬מחזור מכירות‬
‫של ‪ 643‬מיליון ‪$‬‬
‫‪N‬‬
‫ב‪2009-‬‬
‫מוצרים‬
‫הערות‬
‫שת"פים‬
‫מזכר עם‬
‫‪ Raytheon‬לתחרות‬
‫משותפת במכרז‬
‫מקומי להגנה מפני‬
‫טילים בליסטיים‪.‬‬
‫מיזם משותף עם‬
‫‪Kazakhstan‬‬
‫‪Engineering‬‬
‫הקזחית לייצור‬
‫עמדות נשק‬
‫מיוצבות‪ ,‬אמר"לים‬
‫ומערכות נ"מ‪.‬‬
‫מזכר עם ‪Thales‬‬
‫‪ UK‬לאיתור תחומי‬
‫שת"פ משותפים‪.‬‬
‫שיתוף פעולה עם‬
‫‪ Milsoft‬למי"ק עבור‬
‫ספינות ‪SAR‬‬
‫שת"פ תיאורטי עם‬
‫התע"ש הישראלי‬
‫במסגרתו הוצעו‬
‫דגמים של ‪M-60‬‬
‫ומרכבה לצבא‬
‫קולומביה‬
‫שת"פ עם ‪Thales‬‬
‫צרפת לפיתוח כוונת‬
‫קסדה ‪ HICS‬לטייסי‬
‫מסוק ‪129-T‬‬
‫כקבלן משנה ל‪-‬‬
‫‪ Astrium‬באספקת‬
‫מסופי קשר לוויני‬
‫לקורבטות‬
‫‪MILGEM‬‬
‫‪ ASELSAN‬נכללת‬
‫בהסכם מסגרת‬
‫שנחתם עם בין‬
‫משהב"ט טורקיה‬
‫לעמיתו הסעודי‬
‫בנוגע לשת"פ מו"פ‬
‫ביטחוני‪.‬‬
‫‪ IT‬ותקשורת‪,‬‬
‫תקשורת רדיו וקווית‪.‬‬
‫תקשורת מחשבים‪,‬‬
‫מחשוב צבאי‪ .‬תקשורת‬
‫רדיו לשווקי ‪HLS‬‬
‫(רכוב‪ ,‬מושט)‬
‫שו"ב רכוב‪ ,‬נישא‪ ,‬מושט‬
‫חצובות‪/‬עמדות נשק לטילי‬
‫נ"מ‪ ,‬תותחים ימיים‬
‫בקרת אש ממוחשבת‬
‫לרק"מ‬
‫רובוטים קרקעיים‬
‫בלוני תצפית‬
‫מכ"ם‬
‫מכ"מי שדה קרב‪ ,‬מכ"מי‬
‫נ"מ‪ ,‬מכ"מי מהירות לוע‪,‬‬
‫מטאורולוגיים‪.‬‬
‫ל"א ומיקרו‪-‬אלקטרוניקה‪,‬‬
‫מכ"ני ‪ COMINT +‬קשר‪,‬‬
‫חוסמי קשר‪.‬‬
‫חליפות ל"א הגנה עצמית‬
‫למטוסים‬
‫הנחייה‬
‫מכלולי ‪ INS‬לטילי נ"מ‬
‫נווט ‪ INS‬לרכבים‬
‫ערכת הנחיה לייזר‬
‫לפצצות ‪LGB‬‬
‫אלקטרואופטיקה‪.‬‬
‫מצייני לייזר‬
‫הדמאה טרמית רכובה‪,‬‬
‫נישאת‪.‬‬
‫פונה לשווקים מוסלמים‪-‬‬
‫פקיסטן‪ ,‬מפרץ‪ ,‬מלאזיה‪,‬‬
‫אינדונזיה‪.‬‬
‫משקיעים בחדירה לשוק‬
‫‪ HLS‬אבטחת תשתיות‪,‬‬
‫‪.IT‬‬
‫מערכת תקשורת רדיו‬
‫ניידת תומכת ‪ G3‬סלולרי‬
‫לכוחות הצלה‪.‬‬
‫מפתחת רדיו צבאי תומך‬
‫‪ IP‬קצבים גבוהים‬
‫דגש על פריצה לתחום‬
‫מטעדי ‪ ISR‬מוטסים‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫השקעה ניכרת בתחום‬
‫רובוטיקה צבאית !!!‬
‫‪117‬‬
‫‪ .4‬אסיה‬
‫‪ .4.1‬קבוצת ‪STAe‬‬
‫‪.4.1.1‬‬
‫כללי‬
‫תאגיד ‪ STAe‬נמצא בשליטת ממשלתית סינגפורית וציבורית ונחשב לגדול ביותר בסינגפור בתחום הסקטור‬
‫הביטחוני‪ STAE .‬מפתח ומייצר מגוון מוצרים לשווקים ביטחוניים ומסחריים‪ .‬חטיבת ‪ Kinetics‬אחראית לתחום‬
‫היבשה ומייצרת רק"מ‪ ,‬ארטילריה‪ ,‬תחמושת‪ ,‬נק"ל‪/‬מקלעים מכל הסוגים‪ ,‬רובוטיקה קרקעית‪ ,‬עמדות נשק‬
‫נשלטות‪ ,‬פתרונות להגנת המולדת‪ .‬חטיבת ‪ Marine‬מייצרת נחתות וספינות יירוט וסיור קלות‪ .‬חטיבת‬
‫‪ Aerospace‬מייצרת מטלות משנה ומשדרגת מטוסים ומסוקים ומערכות משימה‪/‬אוויוניקה‪ .‬חטיבת‬
‫‪ Electronics‬עוסקת בפיתוח וייצור מוצרי אלקטרוניקה לסקטור הצבאי והמסחרי – 'דיגיטציה אינטראקטיבית'‪,‬‬
‫ותקשורת לווינית‪.‬‬
‫‪.4.1.2‬‬
‫בעלת המניות העיקרית היא ‪ ,Temasek Holdings‬חברת אחזקות ממשלתית סינגפורית המחזיקה בקצת בכ‪-‬‬
‫‪ 49%‬מהחברה‪ .‬משקיעים עיקריים אחרים הם חברת האחזקות ‪ Aberdeen‬ובנקים שוויצריים‪ .‬החברה מעסיקה‬
‫‪ 21‬אלף עובדים ברחבי העולם‪ .‬לחברה ‪ 100‬חברות בת ב‪ 23-‬מדינות ו‪ 44-‬אתרים‪ .‬לחברה מחזור מכירות של‬
‫‪ 5.5‬מיליארד ‪ $‬ב‪.2009-‬‬
‫‪.4.1.3‬‬
‫ב‪ 2009-‬נרכשה ‪ Precision Products Singapore‬אשר תשתלב בחטיבת ‪ .Aerospace‬החברה עוסקת‬
‫בתעשיית מתכות כבדה‪ .‬ביולי ‪ 2010‬רכשה הקבוצה ‪ 30%‬ממרכז אימון הטיס המסחרי ‪ST Aerospace‬‬
‫‪.Training Academy‬‬
‫‪118‬‬
‫‪.4.1.4‬‬
‫קיים שיתוף פעולה מול ‪ Aermacchi‬לשיווק מטוס אימון ה‪ .M-346-‬בעלת רישיון מ’בואינג’ לתפעול מרכז‬
‫תחזוקה ל‪ .CH-47-‬ב‪ 2008-‬נחתם הסכם בשווי ‪ 1.3‬מיליארד ‪ $‬עם ‪ Punj Lloyd‬ההודית לייצור משותף של‬
‫תחמושת‪.‬‬
‫‪.4.1.5‬‬
‫מכירות‪ ,‬פעילות שווקית עדכנית‪.‬‬
‫חוזים לאספקת חליפות במסגרת פרויקט ‪' ACMS‬חייל ספרתי' לצבא סינגפור‬
‫שדרוג נגמ"שי ‪ M113/Bionix‬צבא סינגפור‬
‫רוס"ר ‪ SAR-21‬לצבא סינגפור‬
‫חוזים לאספקת ‪ 100‬נגמ"שי ‪ Warthog Bronco‬לצבא הבריטי במהלך ‪.2009-10‬‬
‫החברה מתחרה על מכרז ה‪ FH 2000 155mm-‬וההוביצר הנגרר ‪ 155mm‬בהודו‪ .‬נפסלה על ידי משרד ההגנה‬
‫אולם מתקיים עימות פנים הודי בין הצבא למשרד על ביטול הפסילה נכון לינואר ‪.2010‬‬
‫חוזים לאספקת תחמושת רימוני ‪ 40‬מ"מ לבריטניה‪ ,‬שוודיה‪ ,‬ספרד‪ ,‬סלובניה‪.‬‬
‫ב‪ 2010-‬נחתם הסכם למכירת תחמושת ‪ 30‬מ"מ לצבא הפיני‪.‬‬
‫מו"מ (?) לייצא רוס"ר ‪ SAR-21‬להודו‪.‬‬
‫מו"מ במהלך סוף ‪ 2010‬למכירת ספינות ‪ OPV‬לברזיל‪.‬‬
‫ב‪ 2008-‬קיבלה החברה חוזה לשדרוג ותחזוקה של מטוסי ‪ C-130‬אינדונזים‪.‬‬
‫כללי‬
‫מיקוד בשוק ההודי‪ .‬מפרץ פרסי‪ ,‬אמל"ט‪ .‬הצלחות בשווקי אירופה‪/‬נאט"ו‪.‬‬
‫‪.4.1.6‬‬
‫קו המוצרים העיקרי של התאגיד בתחום הקרקעי‬
‫נגמ"שים‪ ,‬ארטילריה מרגמות‪ ,‬רכבים ממוגנים‪ ,‬צריחים‪ ,‬עמדות נשק‪ ,‬נק"ל‪ ,‬נשק בינוני‪ ,‬תחמושת‪ ,‬טנקיוניקה‪.‬‬
‫בתחום הימי עוסקים בייצור ושדרוג לוחמות שטח‪ ,‬קשר ושו"ב ימי‬
‫‪119‬‬
‫תעופה‪ :‬בעיקר על ייצור משני ברישיון של חלקי מטוסים‪/‬מסוקים‪ ,‬תחזוקה‪ ,MRO ,‬שדרוג מטוסים‪,‬‬
‫אויוניקה‪,‬פיתוח מל"טים‪/‬מסל"טים (ראה בהמשך)‬
‫אלקטרוניקה‪ :‬מיקוד בתחום היבשתי‪ ,‬נווט‪ ,‬התמצאות‪ ,‬שליטה‪.‬‬
‫‪.4.1.7‬‬
‫חטיבת ‪ Aerospace‬שוקדת על כניסה לשוק המל"טים‪ ,‬פיתחה מל"ט ‪ Fantail‬לשימושים עירוניים כמו גם ה‪-‬‬
‫‪ Skyblade‬למודעות סביבתית טקטית בפרישה מהירה לכוחות אזרחיים וצבאיים‪.‬‬
‫במאי ‪ 2009‬הודיעה חטיבת ‪ ST Marine‬על פיתוח רובוט ימי ‪ USV‬חמקני בשם ‪.Venus‬‬
‫זוהה מאמץ פיתוחי של חטיבת ‪ Kinetics‬בתחום הרובוטיקה הקרקעית‪.‬‬
‫קיים ניסיון לשווק את ה‪ Bronco-‬למדינות ארקטיות הודות להתאמתו לתנאי מזג אוויר קשים‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫‪ .4.2‬קבוצת ‪)Techwin + S.Thales( SAMSUNG‬‬
‫‪.4.2.1‬‬
‫כללי‬
‫תאגיד העל ‪ Samsung‬הוא תאגיד ציבורי האחראי ללא פחות מ ‪ 20%‬מהתוצר הלאומי של קוריאה‪ .‬התאגיד‬
‫מוכר בעיקר לסקטורים מסחריים‪/‬מוצרי צריכה אך גם בשוק הצבאי דרך חברות הבת ‪ Techwin :‬ו‪Samsung -‬‬
‫‪ .Thales‬חברת ‪ Samsung Techwin‬עוסקת בפיתוח וייצור ארטילריה‪ ,‬נחתות אמפיביות‪ ,‬אלקטרו‪-‬אופטיקה‪,‬‬
‫פתרונות אבטחה‪ ,RFID ,‬הינע תעופתי ‪ ,‬צילום אווירי‪ ,‬מקורות אנרגיה מתחדשים‪ .‬חברת ‪Samsung Thales‬‬
‫עוסקת במכ"מים‪ ,‬תקשורת‪ ,‬אוויוניקה‪ ,‬נשק ימי‪ ,‬בק"ש ו‪.C4I-‬‬
‫‪.4.2.2‬‬
‫מחזור המכירות של ‪ Samsung Techwin‬ב‪ 2009-‬היה ‪ 2.25‬מיליארד ‪ .$‬החברה פרושה על פני מתקני ייצור‬
‫ומו"פ בחמש יבשות כאשר המפקדה יושבת בסיאול‪ ,‬קוריאה‪ .‬בחברה ‪ 5000‬עובדים‪.‬‬
‫חברת ‪ Samsung Thales‬נמצאת בבעלות משותפת עם ‪ .Thales‬מחזור המכירות ‪ 1.15‬מיליארד ‪ $‬ב‪.2008-‬‬
‫‪.4.2.3‬‬
‫לא זוהו‬
‫‪.4.2.4‬‬
‫קיים שיתוף פעולה נרחב עם ‪ KAI‬סמך הקוריאנית בתחומים רבים‪ -‬מטעדים‪ ,‬אוויוניקה‪ ,‬ציוד משימה ‪-‬‬
‫שת"פ עדכני באספקת מנועים למסוקי ה‪ Surion-‬יחד עם ‪General Electric‬‬
‫שת"פ וותיק‪ -‬מול ‪ MKEK‬הטורקית לייצור ברישיון של תומ"ת ‪K9‬‬
‫‪101‬‬
‫‪.4.2.5‬‬
‫מכירות ומכרזים עדכניים‬
‫חברת ‪ Samsung Thales‬מפתחת רשתות תקשורת‪/‬שו"ב ‪ TICN‬עבור הצבא הקוריאני‪ ,‬החברה נמצאת‬
‫בעימות משפטי מול משרד ההגנה ו‪ LIGnex1-‬על הפסדה במכרז‪.‬‬
‫החברה נבחרה ביולי ‪ 2010‬לספק תקשורת לווינית לצוללות ‪ Type 214‬גרמניות‪.‬‬
‫החברה מתמודדת על תכלול מטעדים ותקשורת עבור מטוסי ‪ SIGINT‬של חיל האוויר הקוריאני‪.‬‬
‫חוזה גדול למכירת מכשירי רדיו לצבא עיראק ב‪.2010-‬‬
‫חברת ‪ Samsung Techwin‬מנסה לשווק מערכות ארטילריה מצרים‪ ,‬מלזיה ולהודו‪.‬‬
‫מתחרה בודדת בינתיים במכרז התומ"תים האוסטרלי‪...‬‬
‫‪.4.2.6‬‬
‫חברת ‪ Samsung Techwin‬משקיעה בפיתוח תומ"ת ‪ 105mm‬בעל ניידות גבוהה לשיווק מקומי וזר‪ .‬לאור‬
‫תכתיבים מה‪ , DAPA-‬החברה משקיעה במערכות הינע היברידיות וחסכוניות‪.‬‬
‫לחברה ידע וניסיון בתחום תותחי הוביצרים ‪ 155mm‬אשר מהווה עיקר ליבת העסקים‪.‬‬
‫משקיעה בשנים האחרונות בפיתוח רובוטיקה צבאית (חוזה ניסיוני מול צבא קוריאה)‪.‬‬
‫חברת ‪ Samsung Thales‬משווקת מכ"ם גמ"מי ‪ MIRAE‬המסוגל לחדור ערפל‪ ,‬ביגוד‪ ,‬אבק ותכסית מסוגים‬
‫שונים‪ .‬עוסקים בפיתוח בק"ש ממוחשב לטנקי ‪ .K2‬שחקנית ראשית בתכנית החייל העתידי הקוריאני‪ ,‬משקיעה‬
‫לאחרונה ברובוטיקה קרקעית (שת"פ עם ‪.)Techwin‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ .4.3‬קבוצת ‪HAL‬‬
‫‪.4.3.1‬‬
‫כללי‬
‫קבוצת ‪ Hindustan Aeronautics Limited‬היא יצרנית וספקית שירותי התעופה ‪ /‬חלל הגדולה ביותר בהודו‪.‬‬
‫‪ HAL‬מוגדרת כחברת סמך ממשלתית (משרד ההגנה)‪ .‬החברה עוסקת בתחומי רכבי שיגור חלל‪ ,‬ייצור ושדרוג‬
‫מטוסי כנף קבועה וסובבת לאימון‪ ,‬קרב ותובלה‪ ,‬מנועים תעופתיים‪ ,‬גופנאות למטוסים‪ ,‬פיתוח וייצור מל"טים‪.‬‬
‫‪.4.3.2‬‬
‫ב‪ 2009-‬הסתכם מחזור המכירות ב‪ 2.5 -‬מיליארד ‪ .$‬לחברה ‪ 30‬אלף עובדים ב‪ 19-‬אתרי ייצור ו‪ 9-‬מרכזי מו"פ‬
‫ברחבי הודו‪.‬‬
‫‪.4.3.3‬‬
‫לא זוהו‬
‫‪.4.3.4‬‬
‫ל‪ HAL-‬מיזמים משותפים עם החברות הבאות‪:‬‬
‫שת"פ בנושא פיתוח וכתיבת תוכנה – ‪ BAeHAL Software Limited‬‬
‫אספקת רכיבי ניווט ותקשורת למטוסי ‪ Indo-Russian Aviation Limited (IRAL) Sukhoi‬‬
‫מערכות הינע למטוסים ‪ Snecma HAL Aerospace Pvt Ltd‬‬
‫שת"פ בנושא תצוגות‪ SAMTEL HAL Display System -‬‬
‫חברה משותפת עם 'אלביט' ‪ HALBIT Avionics‬‬
‫חברה משותפת עם ‪ Edgewood Ventures‬למוליכים לאוויוניקה ‪ HAL-Edgewood‬‬
‫חברה משותפת עם ‪ Infotech‬מתמחה בשירותי ‪MRO‬‬
‫‪ INFOTECH HAL Ltd‬‬
‫שת"פ לייצור‪/‬תמיכה במסוקי )‪ Eurocopter( Alouette‬‬
‫ייצור כנפונים ל’בואינג’ ‪ Boeing777 -‬‬
‫‪103‬‬
‫מכירות‪ ,‬עסקות בולטות בשנתיים האחרונות‬
‫‪.4.3.5‬‬
‫החברה צפויה לייצר ‪ 108‬מטוסים במסגרת רכש גמול של פרויקט ה‪ MMRCA-‬של חיל האוויר ההודי‪.‬‬
‫חוזה לאספקות ‪( Tejas‬מטוס אימון מתקדם‪ 3 ,‬השרועות)‬
‫ביולי ‪ 2010‬התנהל משא ומתן הרכבות משנה של מטוסי ‪ Hawk‬נוספים –קבלנות ראשית ל ‪.BAE‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬זכתה ‪ HAL‬במכרז לפיתוח מל"ט ה‪ MALE Rustom-‬יחד עם ‪.BEL‬‬
‫‘בואינג’ חתמה הסכם עם ‪ HAL‬לייצור מערכות שיגור לנשק במסגרת פרויקט מטוס סיור ימי ה‪.P-8-‬‬
‫במסגרת מכרז למטוסי אימון ראשוני צפויה ‪ HAL‬לייצר ‪ 106‬מטוסים בקבלנות משנה יחד עם ‪ 75‬מטוסים‬
‫שייצר היצרן הזר שיבחר‪.‬‬
‫במסגרת מכרז למסוקי קישור צפויה ‪ HAL‬לייצר ברישיון ‪ 137‬מסוקים‪.‬‬
‫המשך אספקות מסוקי ‪ Dhruv‬ל‪ 3-‬הזרועות‬
‫ב‪ 2009-‬פורסם כי ברזיל שוקלת לרכוש את ה‪ 5 .Tejas-‬מסוקי ‪ Dhruv‬נמכרו לאקוודור‪ ,‬אחד מהם התרסק ב‪-‬‬
‫‪.2010‬‬
‫רוב עסקות מבוצעות מול משרד ההגנה ‪ 3‬הזרועות בהודו‪ HAL .‬מוכרת מוצרים ושירותים גם לספקים ביטחוניים‬
‫(ומסחריים) להודו במטלות משנה‪ .‬מזה חמש שנים מצליחה החברה אף למכור מוצרים ושירותים באמל"ט‪,‬‬
‫מזרח אסיה (מסוקים‪ ,‬חלפים‪ ,‬שירותי תחזוקה ושדרוג)‪.‬‬
‫‪.4.3.6‬‬
‫‪‬‬
‫פיתוח מטוס אימון ‪TEJAS‬‬
‫‪‬‬
‫ייצור מסוקי ‪( Dhruv‬סי"וק‪ ,‬תקיפה‪ ,‬סיור ימי)‬
‫‪‬‬
‫פיתוח מל"טים‪/‬מסל"טים‬
‫‪‬‬
‫שדרוג מטוסים‪ ,‬מסוקים‬
‫‪‬‬
‫הקבוצה תומכת תחזוקתית (דרג ד') בכל צי מטוסי קו‪-‬ראשון של הזרועות‪ -‬תוצרת מזרחית ומערבית‬
‫‪‬‬
‫ייצור מטעדים‪/‬מערכות משימה למטוסי קרב‪ ,‬מסוקים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ייצור משני תמיכה במנועים תעופתיים‬
‫‪‬‬
‫פיתוח וייצור מוצרי אוויוניקה‪ ,‬תוכנה לתעופה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ייצור משני תמיכה במערכות אוויוניות‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫‪.4.3.7‬‬
‫מו"פ מזוהה בשנתיים האחרונות‬
‫לקבוצת ‪ HAL‬שמונה מוקדי מו"פ ברחבי המדינה בתחומים‪ :‬מטוסים‪ ,‬מסוקים‪ ,‬השבחת מטוסים‪ ,‬מטוסי‬
‫תובלה‪ ,‬אלקטרוניקה (אוויוניקה)‪ ,‬מערכות מוטסות‪ ,‬ניסויי הינע אווירי‪ ,‬חמרים ועיבוד מוצרים‪.‬‬
‫להלן מאמצי מו"פ עיקריים מזוהים בשנתיים האחרונות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מטוס תובלה דור ‪( 5‬רוסיה)‬
‫מסל"טים (מל"ט)‬
‫מל"ט ‪MALE‬‬
‫תצוגות קוקפיט‬
‫מחשבי משימה‬
‫הינע תעופתי סילוני‬
‫נוספים‪:.‬‬
‫שת"פים מול חברות זרות המבטיחים בניית בסיסי התמחות‪ .‬בהיבט השווקי הגברת מאמצים לשווק תוצרת‬
‫ושירותים בחו"ל‪ :‬אמריקה הלטינית‪ ,‬מזרח רחוק – מיאנמר‪ ,‬אינדונזיה‪ ,‬מלאזיה‪ ,‬וייטנאם‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫‪Bharat .4.4‬‬
‫‪.4.4.1‬‬
‫כללי‬
‫קבוצת )‪ BEL(Bharat Electronics Ltd‬הינה חברת הסמך הגדולה ביותר בהודו בתחום אלקטרוניקה‬
‫הביטחונית ‪ .‬עוסקת גם בשוק המסחרי‪/‬אזרחי‪ .‬לקוחותיה העיקריים של הקבוצה הינן הזרועות המזוינים‬
‫ההודיים‪ .‬תחומי העיסוק הביטחוניים של ‪ BEL‬מקיפים ‪ -‬ל"א‪ ,IT ,‬מכ"מים‪ ,‬שו"ב‪ ,‬אלקטרו‪-‬אופטיקה‪ ,‬תקשורת‬
‫וסימולאטורים‪ .‬ל‪ BEL-‬חברת בת ‪ , BEL Optronic Devices Ltd ,‬העוסקת בתחום האופטרוניקה וחברות‬
‫קטנות יותר‪ L&T :‬ו‪ Astra Microwave-‬העוסקות בייצור רכיבים למכ"מים‪ .‬לחברה מיזמים משותפים‬
‫בתחומים אזרחיים עם ‪ General Electric‬ו‪.Multitone-‬‬
‫‪.4.4.2‬‬
‫החברה בבעלות ממשלתית (סמך ‪ ,‬משרד ההגנה)‪ .‬מחזור המכירות של החברה לשנת ‪ 2009‬היה ‪ 920‬מיליון‬
‫‪ .$‬לחברה צבר הזמנות של ‪ 200‬מיליון ‪ $‬מתוכם ‪ 71‬מיליון ‪ $‬לייצוא‪ .‬הכנסותיה מייצוא ב‪ 2009-10-‬הסתכמו ב‪-‬‬
‫‪ 23‬מיליון ‪ .$‬לחברה היו ‪ 12‬אלף עובדים ב‪ 2009-‬ב‪ 9-‬מפעלים ברחבי הודו‪.‬‬
‫‪.4.4.3‬‬
‫לא זוהו‬
‫‪.4.4.4‬‬
‫במרץ ‪ 2010‬פורסם על מיזם משותף עם רפאל בתחום מערכות להנחיית טילים נ"מ‪.‬‬
‫ל‪ BEL-‬מיזם משותף עם אלביט‪/‬אלאופ‪.‬‬
‫ב‪ 2009-‬פורסם על כוונה למיזם משותף עם ‪ Thales‬לאספקת מכ"מים לשוק המקומי‪.‬‬
‫קיים שת"פ עם ‪ Aryt Industries‬הישראלית בתחום המרעומים לפגזי ארטילריה‪.‬‬
‫לחברה שת"פ עם ‪ Selex Galileo‬בתחום ל"א מוטס‪.‬‬
‫קיים שת"פ מול ‪ Northrop-Grumman‬לייצור חלקי של מכ"מים מוטסים ל‪.F-16-‬‬
‫קיים שת"פ עם ‘‪ Boeing‬בתחומי מו"פ ותוכניות רכש גמול במסגרת פרויקט ה‪.P-8-‬‬
106
‫מכירות מזוהות‬
.4.4.5
.‫ להלן חוזי מכירה עיקריים ידועים של הקבוצה בשנתיים האחרונות‬.‫הקבוצה אינה נוהגת לפרסם זכיות פרטניות‬
‫חוזים מול הצבא ההודי‬

Artillery Command, Control and Communications System (ACCS),

Battlefield Management System (BMS) and Tactical Communication
System (TCS).

Battle Field Surveillance Radar,

Mobile & portable Radios

AKASH Missiles (electronics)

Tank electroptics & fire control
‫חוזים מול הצי ההודי‬

Combat Management System (CMS)

ATM-based Shipboard Data Network (AISDN).

Composite Communication System (CCS) and Target Designator
‫חוזים מול חיל האוויר ההודי‬

The Integrated Air Command and Control System (IACCS)

Radar Warning Receivers,

Radar Finger Printing System

Data Link
.‫ כל הזכויות שמורות‬,0212 ‫ ספטמבר‬,‫הסקר נכתב על ידי צחי ירום עבור המרכז למידע עסקי בסיב"ט‬
‫‪107‬‬
‫‪.4.4.6‬‬
‫בשנתיים האחרונות מכרה החברה‪ ,‬בעיקר לשוק המקומי‪ :‬ממסרי רדיו ומקלטי ‪ ,UHF‬מערכות בק"ש‪ ,‬מכ"מי‬
‫הרכשה ‪ , 3D‬מערכות ל"א‪ ,‬אמר"לים‪ ,‬מכשירי הדמאה טרמית ומערכות ‪ .EVM‬החברה צופה למכור עד כ‪2000-‬‬
‫מכ"מים מסוגים שונים לשוק המקומי‪ .‬ב‪ 2010-‬נמכרה מערכת תקשורת חופים לסורינאם‪.‬‬
‫‪.4.4.7‬‬
‫מו"פ עדכני מזוהה‬
‫להלן נושאי מו"פ מזוהים‬
‫משקיעה בפיתוח וייצור (זול) של פתרונות ‪RFID‬‬
‫רדיו לוייני רחב סרט (גם בתנועה)‬
‫רדיו ‪ VHF‬מדלג חסין רחב סרט‬
‫ביוני ‪ .2010‬פורסם כי החברה נכללה בין הזוכים במכרז לפיתוח מל"ט ‪ ,MALE‬ה‪( Rustom-‬תחומי‬
‫אלקטרוניקה‪ -‬מטעד‪ ,‬אוויוניקה)‬
‫מוצרים חדשים שנחשפו‪:‬‬
‫ב‪ 2009-10-‬הציגה החברה מוצרים חדשים בתחומים‪ :‬בק"ש ימי ‪ ,‬אופטרוניקה לכוחות פרה‪-‬צבאיים‪ ,‬מערכות‬
‫חסימה לאבטחה היקפית‪.‬‬
‫ב‪ 2009-‬פרסמה החברה כי כוונתה להשקיע בעתיד ‪ 70%‬ממשאביה בשוק הביטחון ו‪ 30%‬בשווקים עתידניים‬
‫כמו הגנת המולדת‪ ,‬ממשל אלקטרוני והגנת תשתיות‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫‪ .4.5‬טבלה מסכמת‪ :‬תעשיות נבחרות באסיה‪.‬‬
‫חברה מכירות‬
‫‪2009‬‬
‫‪5.5 STAe‬‬
‫מיליארד‬
‫‪$‬‬
‫מיזוגים‪ ,‬מכירות‪ ,‬שת"פים‬
‫עדכניים‬
‫רכישות ומיזוגים‬
‫ב‪ 2009-‬נרכשה ‪Precision‬‬
‫‪Products Singapore‬‬
‫אשר תשתלב בחטיבת‬
‫‪ .Aerospace‬ביולי ‪2010‬‬
‫רכשה הקבוצה ‪30%‬‬
‫ממרכז אימון הטיס המסחרי‬
‫‪ST Aerospace Training‬‬
‫‪.Academy‬סינגפור‬
‫שת"פים‬
‫שיתוף פעולה מול‬
‫‪ Aermacchi‬בשווק מטוס‬
‫אימון ה‪.M-346-‬‬
‫רישיון מ’בואינג’ לתפעול‬
‫מרכז תחזוקה ל‪.CH-47-‬‬
‫ב‪ 2008-‬נחתם הסכם בשווי‬
‫‪ 1.3‬מיליארד ‪ $‬עם ‪Punj‬‬
‫‪ Lloyd‬ההודית לייצור‬
‫משותף של תחמושת‪.‬‬
‫פיתוחים‪ ,‬טכנולוגיה‪ ,‬מוצרים‬
‫ארבע חטיבות‪:‬‬
‫חטיבת ‪ Kinetics‬אחראית‬
‫לתחום היבשה ומייצרת רק"מ‪,‬‬
‫ארטילריה‪ ,‬תחמושת‪,‬‬
‫נק"ל‪/‬מקלעים מכל הסוגים‪,‬‬
‫רובוטיקה קרקעית‪ ,‬עמדות נשק‬
‫נשלטות‪ ,‬פתרונות להגנת‬
‫המולדת‪ .‬חטיבת ‪Marine‬‬
‫מייצרת נחתות וספינות יירוט‬
‫וסיור קלות‪ .‬חטיבת‬
‫‪ Aerospace‬מייצרת מטלות‬
‫משנה ומשדרגת מטוסים‬
‫ומסוקים ומערכות‬
‫משימה‪/‬אוויוניקה‪ .‬חטיבת‬
‫‪ Electronics‬עוסקת בפיתוח‬
‫וייצור מוצרי אלקטרוניקה‬
‫לסקטור הצבאי והמסחרי –‬
‫'דיגיטציה אינטראקטיבית'‪,‬‬
‫ותקשורת לווינית‪.‬‬
‫פיתוח‬
‫חטיבת ‪ Aerospace‬שוקדת על‬
‫כניסה לשוק המל"טים‪ ,‬פיתחה‬
‫מל"ט ‪ Fantail‬לשימושים‬
‫עירוניים כמו גם ה‪Skyblade-‬‬
‫למודעות סביבתית טקטית‬
‫בפרישה מהירה לכוחות אזרחיים‬
‫וצבאיים‪.‬‬
‫‪ - ST Marine‬פיתוח רובוט ימי‬
‫‪ USV‬חמקני בשם ‪.Venus‬‬
‫זוהה מאמץ פיתוחי של ‪Kinetics‬‬
‫בתחום הרובוטיקה הקרקעית‪.‬‬
‫קיים ניסיון לשווק את ה‪Bronco-‬‬
‫למדינות ארקטיות לאור‬
‫התאמתו לתנאי מזג אוויר קשים‪.‬‬
‫הערות‬
‫מיקוד בשוק ההודי‪.‬‬
‫מפרץ פרסי‪ ,‬אמל"ט‪.‬‬
‫הצלחות בשווקי‬
‫אירופה‪/‬נאט"ו‬
‫‪109‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪(Techwin +‬‬
‫)‪Thales‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪2.25 Techwin‬‬
‫מיליארד ‪.$‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪ Thales‬מחזור‬
‫המכירות ‪1.15‬‬
‫מיליארד ‪$‬‬
‫מיזוגים‪,‬‬
‫מכירות‪,‬‬
‫שת"פים‬
‫לא זוהו מיזוגים‪.‬‬
‫שת"פים‬
‫עדכניים‪:‬‬
‫עם ‪ KAI‬סמך‬
‫הקוריאנית‬
‫בתחומים רבים‪-‬‬
‫מטעדים‪,‬‬
‫אוויוניקה‪ ,‬ציוד‬
‫משימה ‪-‬‬
‫שת"פ עדכני‬
‫באספקת‬
‫מנועים למסוקי‬
‫ה‪ Surion-‬יחד‬
‫עם ‪General‬‬
‫‪Electric‬‬
‫מוצרים‬
‫הערות‬
‫חברת ‪Samsung‬‬
‫‪ Techwin‬עוסקת בפיתוח‬
‫וייצור ארטילריה‪ ,‬נחתות‬
‫אמפיביות‪ ,‬אלקטרו‪-‬‬
‫אופטיקה‪ ,‬פתרונות‬
‫אבטחה‪ ,RFID ,‬הינע‬
‫תעופתי ‪ ,‬צילום אווירי‪,‬‬
‫מקורות אנרגיה‬
‫מתחדשים‪ .‬חברת‬
‫‪Samsung Thales‬‬
‫עוסקת במכ"מים‪,‬‬
‫תקשורת‪ ,‬אוויוניקה‪ ,‬נשק‬
‫ימי‪ ,‬בק"ש ו‪.C4I-‬‬
‫מו"פ‬
‫‪Samsung Techwin‬‬
‫משקיעה בפיתוח תומ"ת‬
‫‪ 105mm‬בעל ניידות‬
‫גבוהה לשיווק מקומי וזר‪.‬‬
‫משקיעה במערכות הינע‬
‫היברידיות וחסכוניות‪.‬‬
‫לחברה ידע וניסיון בתחום‬
‫תותחי הוביצרים ‪155mm‬‬
‫אשר מהווה עיקר ליבת‬
‫העסקים‪.‬‬
‫משקיעה בשנים האחרונות‬
‫בפיתוח רובוטיקה‬
‫קרקעית‬
‫חברת ‪Samsung Thales‬‬
‫משווקת מכ"ם גמ"מי‬
‫‪ MIRAE‬עוסקים בפיתוח‬
‫בק"ש ממוחשב לטנקי ‪.K2‬‬
‫שחקנית ראשית בתכנית‬
‫החייל העתידי הקוריאני‪,‬‬
‫משקיעה לאחרונה‬
‫ברובוטיקה קרקעית‬
‫(שת"פ עם ‪ .)Techwin‬שו"ב‬
‫ממוקד רשת ‪.NCW‬‬
‫מיקוד שווקי‬
‫בטורקיה‪ ,‬מצרים‪,‬‬
‫מפרץ‪ ,‬אוסטרליה‪,‬‬
‫אינדונזיה‪ ,‬מלאזיה‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫המשך‬
‫חברה מכירות‬
‫‪2009‬‬
‫‪HAL‬‬
‫‪2.5‬‬
‫מיליארד‬
‫‪.$‬‬
‫מוצרים‬
‫הערות‬
‫לא זוהו רכישות‪/‬מיזוגים‬
‫פיתוח וייצור מטוסים קרב‪,‬‬
‫אימון‪ ,‬תובלה‪ ,‬מסוקים‪,‬‬
‫נוסעים‪ ,‬הינע תעופתי‪,‬‬
‫רכבי שיגור לוויינים‪,‬‬
‫שירותי ‪ ,MRO‬שיפוץ‬
‫ותחזוקה‪.‬‬
‫שת"פים מול חברות‬
‫זרות המבטיחים‬
‫בניית בסיסי‬
‫התמחות‪ .‬הגברת‬
‫מאמצים לשווק‬
‫תוצרת בחו"ל‪:‬‬
‫אמריקה הלטינית‪,‬‬
‫מזרח רחוק –‬
‫מיאנמר‪ ,‬אינדונזיה‪,‬‬
‫מלאזיה‪ ,‬וייטנאם‪...‬‬
‫שת"פים‬
‫‪BAeHAL Software‬שת"פ‬
‫בנושא פיתוח וכתיבת תוכנה‬
‫‪Indo-Russian Aviation‬‬
‫)‪ Limited (IRAL‬אספקת רכיבי‬
‫ניווט ותקשורת למטוסי ‪Sukhoi‬‬
‫‪Snecma HAL Aerospace Pvt‬‬
‫‪Ltd‬מערכות הינע למטוסים‬
‫‪SAMTEL HAL Display‬‬
‫ ‪System‬תצוגות‬‫‪HALBIT Avionics‬חברה‬
‫משותפת עם 'אלביט'‬
‫‪HAL-Edgewood‬למוליכים‬
‫לאוויוניקה‪Edgewood Ventures‬‬
‫חברה משותפת עם‬
‫‪INFOTECH HAL Ltd MRO‬‬
‫מתמחה בשירותי‪ Infotech‬חברה‬
‫)‪ Eurocopter( Alouette‬שת"פ‬
‫לייצור‪/‬תמיכה במסוקים‬
‫‪ Boeing‬ייצור כנפונים ל’בואינג’ ‪-‬‬
‫‪777‬‬
‫מיקודי מו"פ מזוהים‬
‫מטוס תובלה דור ‪5‬‬
‫(רוסיה)‬
‫מסל"טים (מל"ט)‬
‫מל"ט ‪MALE‬‬
‫תצוגות קוקפיט‬
‫מחשבי משימה‬
‫הינע תעופתי סילוני‬
‫‪131‬‬
‫המשך‬
‫חברה‬
‫מכירות‬
‫‪2009‬‬
‫‪920 BHARAT‬‬
‫מיליון ‪.$‬‬
‫מוצרים‬
‫הערות‬
‫לא זוהו מיזוגים‬
‫שת"פים‬
‫מיזם משותף עם רפאל בתחום‬
‫מערכות להנחיית טילים נ"מ‪.‬‬
‫ל‪ BEL-‬מיזם משותף עם‬
‫אלביט‪ /‬בתחום‬
‫אלקטרואופטיקה‬
‫קיים שת"פ עם ‪Aryt‬‬
‫‪ Industries‬הישראלית בתחום‬
‫המרעומים לפגזי ארטילריה‪.‬‬
‫לחברה שת"פ עם ‪Selex‬‬
‫‪ Galileo‬בתחום ל"א מוטס‪.‬‬
‫קיים שת"פ מול ‪Northrop-‬‬
‫‪ Grumman‬לייצור חלקי של‬
‫מכ"מים מוטסים ל‪.F-16-‬‬
‫קיים שת"פ עם ‘‪Boeing‬‬
‫בתחומי מו"פ ותוכניות רכש‬
‫גמול במסגרת פרויקט ה‪.P-8-‬‬
‫כוונה למיזם משותף עם‬
‫‪ Thales‬לאספקת מכ"מים‬
‫לשוק המקומי‪.‬‬
‫אלקטרוניקה צבאית‪:‬‬
‫ל"א‪ ,IT ,‬מכ"מים‪ ,‬שו"ב‪,‬‬
‫אלקטרו‪-‬אופטיקה‪,‬‬
‫תקשורת וסימולאטורים‬
‫מגבירה מאמצים‬
‫לשווק בזירה‪-‬‬
‫סורינאם‪ ,‬קמבודיה‪,‬‬
‫אינדונזיה‪ ,‬תאילנד‪,‬‬
‫מפרץ‪...‬‬
‫פיתוחים‬
‫משקיעה בפיתוח וייצור‬
‫(זול) של פתרונות ‪RFID‬‬
‫רדיו לוייני רחב סרט (גם‬
‫בתנועה)‬
‫רדיו ‪ VHF‬מדלג חסין רחב‬
‫סרט‬
‫ביוני ‪ .2010‬פורסם כי‬
‫החברה נכללה בין הזוכים‬
‫במכרז לפיתוח מל"ט‬
‫‪ ,MALE‬ה‪.Rustom-‬‬
‫מוצרים חדשים שנחשפו‪:‬‬
‫ב‪ 2009-10-‬הציגה‬
‫החברה מוצרים חדשים‬
‫בתחומים‪ :‬בק"ש ימי ‪,‬‬
‫אופטרוניקה לכוחות פרה‪-‬‬
‫צבאיים‪ ,‬מערכות חסימה‬
‫לאבטחה היקפית‪.‬‬
‫ב‪ 2009-‬פרסמה החברה‬
‫כי כוונתה להשקיע בעתיד‬
‫‪ 70%‬ממשאביה בשוק‬
‫הביטחון ו‪ 30%‬בשווקים‬
‫עתידניים כמו הגנת‬
‫המולדת‪ ,‬ממשל אלקטרוני‬
‫והגנת תשתיות‪.‬‬

סקירת תעשיות ביטחוניות בעולם - SIBAT

Transcription

Similar documents

מכתב למקומות עבודה - האגודה הישראלית לבטיחות ולגיהות בע"מ OSH-IL

סדנא לתכנון תאורת חוץ, דגש על ת"י 13201

נוהל כניסת קבלן למוסד חינוכי

הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות

פתרונות מלאים של משרד החינוך

תקשורת שיווקית חטיבת 30-5156696 טלפון: 30-510 9501 פקס

מבחן בדיני מיסים ב – מועד ב

הצעה לעריכת סקר שביעות רצון

תכנון מפורט - רשות העתיקות

מושבי הכנס הבינלאומי לרפואה משולבת

דו"ח מצב הפגים לשנים 2009-2013